文件
根據424(b)(3)規則提交
登記號碼333-258340
招股說明補充文件No. 80
(根據2021年8月10日的招股書)
最多386,015股A類普通股可通過行使權證獲得,最多1,545,448股A類普通股,最多160,290權證 購買A類普通股
此招股說明補充文件是為了更新和補充截至2021年8月10日的招股說明(不時補充或修訂的“招股說明”)中所含資訊,與我們於2024年11月13日向證券交易委員會(“SEC”)提交的8-k表格中所含資訊(“當前報告”)有所不同,該當前報告除了包含在第2.02條款、第7.01條款、展示99.1和展示99.2中的資訊外,並且未向SEC提交。因此,我們已將當前報告附加在本招股說明補充文件中。
招股書及本招股補充資料涉及我們發行的最多386,015股A類普通股,每股面值$0.0001(“A類普通股”),包括(i)最多160,290股A類普通股,這是由於行使160,290份認股權證(“私人定向增發認股權證”)而應有的,該等認股權證是在Decarbonization Plus Acquisition Corporation(“DCRB”)的首次公開發行中作為私人定向增發項目發行的,以及在贊助人(定義見招股書)向DCRB的工作資金貸款轉換時發行的,以及(ii)最多225,725股A類普通股,這是由於行使225,725份DCRB首次公開發行中原本發行的認股權證而應有的。 招股書及本招股補充資料還涉及按照招股書命名的售賣證券持有人,或其被許可的受讓人,不時提供及出售(i)最多1,545,448股A類普通股(其中包括額外105,879股A類普通股,可在滿足某些觸發事件(如招股書所述)後發行,以及最多6,520股可能通過Ardour認股權證(招股書定義)行使而發行),以及(ii)最多160,290份私人定向增發認股權證。
本增補公告更新和補充了招股說明書中的信息,未附上招股說明書即不完整,也不能單獨提供或使用,須與招股說明書一併使用,包括任何修訂或補充。本增補公告應與招股說明書一同閱讀,若招股說明書與本增補公告中的信息有任何不一致之處,您應依賴本增補公告中的信息。
我們的Class A普通股和warrants分別在納斯達克資本市場以“HYZN”和“HYZNW”符號進行交易。截至2024年11月13日,我們的Class A普通股收盤價為1.61美元,我們的公開warrants收盤價為0.01美元 .
除非另有說明,本招股說明書補充內所有資訊均已反映我們的A類普通股進行1比50的股票逆向拆分,該拆分自2024年9月11日生效。
投資我們的證券涉及風險,在招股書第7頁開始的“風險因素”部分以及招股書的任何修正或補充中包含的風險因素,以及此處或其中所包含或所納入的文件。
美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或否決根據招股說明書發行的證券,也未確定招股說明書或本招股說明書補充是否屬實或完整。任何相反陳述均屬犯罪。
本招股說明書補充的日期為2024年11月13日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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8-K表單
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目前報告
根據《1934年證券交易法》第13或15(d)條款
證券交易法1934年第13或15(d)條
報告日期(報告的最早事件日期):2024年11月13日
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hyzon motors inc
(依憑章程所載的完整登記名稱)
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特拉華 001-39632 82-2726724 (公司成立所在地或其他行政區劃)
的註冊地或組織地點)
(報告書文件號碼)
(國稅局雇主身份識別號碼)
599南施密特路
Bolingbrook, IL
60440
(總部辦公地址) (郵遞區號) (585)-484-9337
(註冊公司之電話號碼,包括區號)
不適用
(如自上次報告以來更改前名字或地址)
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如下方框表示,如表8-K記錄同時滿足在以下條款下登記人的提交要求:
☐
根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425),書面通信
☐
根據交易所法案第14a-12條(17 CFR 240.14a-12),徵詢資料。
☐
根據交易所法案(17 CFR 240.14d-2(b)),進行預先開始的通信
☐
根據《交易所法》第13e-4(c)條(17 CFR 240.13e-4(c)),在展開前的通信。
根據法案第12(b)條規定註冊的證券:
每種類別的名稱
交易標的(s)
每個註冊交易所的名稱
普通A級股票,每股面值$0.0001 HYZN 納斯達克資本市場
warrants,每一整數認股權證可行使換股價為575.00美元每股的A類普通股 HYZNW 納斯達克資本市場
請用勾選符號表示申報人是否符合《1933年證券法》第405條(第230.405章)或《1934年證券交易法》第120億2條(第2401.2億2章)中對新興成長企業的定義。
新興成長公司 ☒
如果是新興成長公司,請用勾選表示該註冊人已選擇不使用根據《交易所法》第13(a)條提供的任何新的或修訂的財務會計標準的擴展過渡期來遵守。 ☐
項目2.02。運營和財務狀況的結果。
2024年11月13日,hyzon motors inc.(以下簡稱「公司」)發布新聞稿,宣佈截至2024年9月30日結束的第三季度的財務結果。新聞稿的副本作為8-k表單中的附件99.1提供。 “ 公司 ” 發布新聞稿宣布公司截至2024年9月30日結束的第三季度的財務結果。新聞稿的副本作為本次8-k表格的附件99.1。
本項2.02中的資訊,包括附件99 .1 隨本文件附上的資訊,正在提供,不應視為 “ 申報 ” 根據1943年證券交易法第18條的目的,也不應 將會 視為在修改後的1933年證券法的任何申報中引用 , 除了 應該 必須明確地在該文件中的特定參考中列明。
項目 7.01. 規定FD披露。
公司的管理團隊將於2024年11月13日舉行一次看漲會議,在會議中將對截至2024年9月30日的第三季度財務結果進行報告。該報告已在公司的網站上提供, https: // investors.hyzonfuelcell.com / 並作為本8-k表格的當前報告的附件99.2提供。
本文第7.01項的資訊,包括隨附的附件99.2,僅供參考,不應被視為已交付的信息。 “ 已提交 ” 並不涉及1934年修訂版證券法第18條的目的。 匯率 也不應被視為已納入1933年修訂版證券法的任何檔案中,除非在該檔案中明確參照。
項目 9.01. 基本報表及附錄。
(d)展品。
展品編號 描述 99.1 99.2 104 封面頁交互式資料文件(格式為內嵌XBRL,包含在Exhibit 101中)。
簽名
根據1934年修訂版的證券交易法的要求,發行人已經委託經授權的下屬在此親筆簽署本報告。
hyzon motors inc. 日期:2024年11月13日 簽署:
/s/ Parker Meeks 姓名:
帕克•米克斯 標題:
執行長