展覽99.1
Gryphon Digital Mining, Inc.報告2024年第三季度財務業績
拉斯維加斯，內華達州 / Gryphon Digital Mining, Inc.（納斯達克：GRYP）（以下簡稱Gryphon、公司、我們、我們的），一家專注於成爲低成本、高效運營領先者的比特幣挖礦公司，今日公佈了截至2024年9月30日的財務業績。
「第三季度基本上是關於加強我們的基礎，爲Gryphon未來的成功打下基礎，」Gryphon Digital Mining首席執行官史蒂夫·古特曼（Steve Gutterman）說道。「通過戰略舉措，包括關鍵領導任命以及隨後與Anchorage進行的債務重組，將約1300萬美元的債務轉換爲股權，溢價約100%，我們相信我們已經爲未來的顯著增長奠定了基礎。」
「我們強大的領導團隊，包括吉米·瓦約波洛斯擔任主席，西姆·薩爾茲曼繼續擔任首席財務官，以及Anchorage作爲我們最大的股東的加入，改變了我們的運營能力，」古特曼先生繼續說道。「我們特別高興，作爲昨天收盤時超過4000萬美元的市值，超過了納斯達克的掛牌要求，我們相信這反映了市場對我們戰略方向信心增長。」
「通過這項基礎工作，我們對2025年第四季度和全年充滿活力，」古特曼先生補充道。「我們期待我們的強化財務靈活性和專注於確保低成本電力協議將使我們能夠擴大比特幣挖礦業務，同時追求在人工智能計算領域的突破性機會。我們設定了雄 amb注的目標，以建立巨大的市場價值，同時保持強勁的股價基本面，並計劃在未來幾個月宣佈幾項令人振奮的倡議，以展示我們對最大化股東價值的承諾。」
2024年第三季度及近期亮點
| ● | 挖礦 營業收入爲2024年第三季度370萬美元，而2023年第三季度爲520萬美元。 |
| ● | 盈虧平衡 成本1在2024年第三季度，每個比特幣的盈虧平衡成本爲59,213美元，而2023年第三季度爲22,625美元。 公司繼續關注盈虧平衡成本，我們認爲這是衡量在經營基礎上挖掘比特幣成本的最佳方式，而不僅僅是分享電力成本，這樣會忽略挖掘的其他成本。 |
| ● | 公司在2024年第三季度承認淨損失爲590萬美元，其中包括320萬美元的淨非現金費用。 淨非現金費用包括折舊、員工股權補償費用、發給顧問的普通股的公允市場價值、可變權益證券的未實現（盈利）損失、應付票據公允價值的變動和未實現的數字資產收益。這與2013年第三季度的淨損失810萬美元相比，其中包括320萬美元的淨非現金費用。 |
| ● | 調整後的EBITDA22024年第三季度虧損了250萬美元，而在2023年第三季度調整後的EBITDA爲-470萬美元。 |
| ● | 公司在截至2024年9月30日和2023年的季度內分別挖掘了約61和176比特幣。 |
資產負債表2024年9月30日亮點
資產
| ● | 現金及現金等價物：40萬美元 |
| ● | 比特幣: $60萬 |
| ● | 總 流動資產: $170萬 |
| ● | 總 採礦資產（包括存款和無形資產）: $580萬 |
| ● | 總 資產: $750萬 |
負債和股東權益
| ● | 流動負債: 2640萬* |
| ● | 總負債: 2640萬* |
注* * - 正如以前披露的，2024年9月30日後，公司成功地爲約1900萬美元的比特幣計價票據進行再融資，換取公司普通股和一張500萬美元的本金票據，其利率爲4.25%。
電話會議信息
日期：2024年11月
13日
時間：下午4:30 美東時間
免費電話: 877-545-0320
國際電話：973-528-0002
參與者接入代碼: 821126
網絡廣播鏈接: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/3030/51612
會議 電話重播信息
免費電話:
877-481-4010
國際：919-882-2331
回放密碼：51612
網絡研討會回放：https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/3030/51612
(1) 公司將比特幣的盈虧平衡成本定義爲(a)營業成本(不包括折舊)除以(b)通過對礦池運營商的算力貢獻產生和接收的總比特幣 。公司在截至2024年9月30日和2023年的季度分別挖掘了約61和176比特幣。
(2) 公司將調整後的EBITDA定義爲(A)GAAP淨利潤(損失)加上(b)調整以補回(1)折舊和攤銷費用、(2)利息費用、(3)所得稅費用(益)和(4)調整 爲非現金和非經常性項目，目前包括(i)股票補償費用、(ii)應付票據的公允價值變動和(iii)可交易權益證券的未實現收益(損失)。
2
非GAAP 數據
除了根據GAAP確定的結果外，公司還提供調整後的EBITDA和盈虧平衡成本，這些都是非GAAP 衡量標準。這些都不是按照GAAP的財務績效指標，因此這些指標可能與 其他公司的同類指標不可比。非GAAP財務指標受到重大限制，因爲它們不符合 GAAP編制的衡量方法或不能替代以GAAP編制的衡量方法。這些非GAAP指標不應 孤立考慮，應僅與我們向證券交易委員會提交的8-k表格，10-Q季度報告以 及10-k年度報告一起閱讀。管理層使用調整後的EBITDA和盈虧平衡成本作爲 了解、管理和評估業務績效，並幫助指導運營決策。公司主要依靠其簡明合併 財務報表來了解、管理和評估我們的財務績效，只是輔助性地使用這些非GAAP 財務指標。這些非GAAP指標與最接近的GAAP財務指標之間的調和提供如下。
盈虧平衡分析
| 2023 | Q3/23 | Q3/24 | ||||||||||
| 挖礦收入 | $ | 21,052,000 | $ | 5,189,000 | $ | 3,689,000 | ||||||
| 比特幣開採 | 739 | 176 | 61 | |||||||||
| 一個比特幣的開採價值 | $ | 28,487 | $ | 29,483 | $ | 60,475 | ||||||
| 營業成本（不含折舊） | $ | 13,462,000 | $ | 3,982,000 | $ | 3,612,000 | ||||||
| 開採一個比特幣的成本 | $ | 18,217 | $ | 22,625 | $ | 59,213 | ||||||
截至9月30日的九個月
| 與調整後的EBITDA相調整的對賬 | 2024 | 2023 | ||||||
| 淨虧損 | $ | (21,701,000 | ) | $ | (17,619,000 | ) | ||
| 排除：折舊 | 9,435,000 | 11,906,000 | ||||||
| 排除： 利息支出 | 908,000 | 530,000 | ||||||
| 息稅折舊及攤銷前利潤 | (11,358,000 | ) | (5,183,000 | ) | ||||
| 非現金/非經常性營業費用： | ||||||||
| 排除：基於股票的 補償費用 | 445,000 | (629,000 | ) | |||||
| 排除：應付票據 公允價值變動 | 7,089,000 | 7,607,000 | ||||||
| 排除： 市場權益證券的未實現損益（盈利） | 293,000 | 74,000 | ||||||
| 調整後的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA） | $ | (3,531,000 | ) | $ | 1,869,000 | |||
3
| 截至9月30日三個月 | ||||||||
| 調整至調整後的EBITDA: | 2024 | 2023 | ||||||
| 淨損失 | $ | (5,948,000 | ) | $ | (8,086,000 | ) | ||
| 排除：折舊 | 2,896,000 | 4,067,000 | ||||||
| 排除：利息費用 | 288,000 | 162,000 | ||||||
| EBITDA | (2,764,000 | ) | (3,857,000 | ) | ||||
| 非現金/非經常性營業費用： | ||||||||
| 排除：基於股票的補償費用 | 97,000 | 392,000 | ||||||
| 排除：應付票據公允價值變動 | 194,000 | (1,342,000 | ) | |||||
| 排除：可市場化的股票權益證券的未實現（收益）損失 | 21,000 | 75,000 | ||||||
| 調整後EBITDA | $ | (2,452,000 | ) | $ | (4,732,000 | ) | ||
投資者須知
投資我們的證券涉及高風險。在做出投資決定之前，您應仔細考慮我們最近一份於2023年12月31日結束的財政年度提交給SEC的10-K表格中「風險因素」下描述的風險、不確定性和前瞻性陳述，以及我們隨後的10-Q季度報告的更新內容。如果這些風險中的任何一項發生，我們的業務、財務狀況或運營結果可能會受到影響。在那種情況下，我們的證券價值可能會下跌，您可能會失去部分或全部投資。我們描述的風險和不確定性並非我們面臨的唯一問題。我們目前尚不知道的其他風險或我們目前認爲不重要的風險也可能影響我們的業務運營。此外，我們過去的財務表現可能不是未來表現的可靠指標，歷史趨勢不應用於預期未來的結果。請參見下文關於「前瞻性陳述的警示性陳述」。
關於前瞻性聲明的注意事項
本新聞稿包含根據1933年修訂的《證券法》第27A條和根據1934年修訂的《證券交易法》第21E條的前瞻性陳述。涉及對未來事件或情況的預測、預測或其他描述，包括業務、財務和運營結果，例如但不限於公司資產負債表的變化、股東權益、歸還Anchoraqe Digital債務、人工智能計算中的機會、恢復納斯達克遵守、併購活動以及執行增值舉措的能力，包括任何潛在假設，都屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述通常通過諸如「計劃」、「相信」、「期望」、「預計」、「意圖」、「展望」、「估計」、「預測」、「項目」、「繼續」、「可能」、「可能」、「潛在」、「預測」、「應該」、「將」等類似的詞和表達形式識別出來，但缺少這些詞並不意味着該陳述不是前瞻性。
前瞻性聲明基於管理層對未來事件和財務業績的當前預期和假設，並基於目前可獲得的有關未來事件結果和時間的信息。前瞻性聲明僅代表本新聞稿的發佈日期或其發佈日期。除非法律另有要求，Gryphon否認更新任何前瞻性聲明的任何義務，所有這些聲明均受本節中聲明的明確限定，以反映本新聞稿日期之後的事件或情況。Gryphon提醒您，這些前瞻性聲明可能受到多種難以預測的風險和不確定性的影響，其中許多不在Gryphon的控制範圍之內。此外，Gryphon提醒您，本新聞稿中包含的前瞻性聲明受我們向證券交易委員會（「SEC」）提交的備案文件中所列風險的影響，其中包括Gryphon於2024年4月1日向SEC提交的《年度報告表格10-k》中的「風險因素」部分，以及我們後續提交的《季度報告表格10-Q》。
投資者聯繫：
姓名：James Carbonara
公司：Hayden IR
電話：(646)-755-7412
電子郵件： james@haydenir.com
4
Gryphon Digital Mining, Inc及其附屬公司
簡明合併資產負債表
| 九月 30, | 十二月三十一日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 368,000 | $ | 915,000 | ||||
| 限制性現金 | - | 8,000 | ||||||
| 應收賬款 | 1,000 | 486,000 | ||||||
| 預付費用 | 593,000 | 581,000 | ||||||
| 市場有價證券 | 110,000 | 403,000 | ||||||
| 其他當事方持有的數字資產 | - | 908,000 | ||||||
| 數字資產 | 616,000 | 2,097,000 | ||||||
| 總計 當前資產 | 1,688,000 | 5,398,000 | ||||||
| 挖礦設備，淨額 | 4,737,000 | 12,916,000 | ||||||
| 無形資產 | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 存入資金 | 1,020,000 | 420,000 | ||||||
| 總資產 | $ | 7,545,000 | $ | 18,834,000 | ||||
| 負債 和股東赤字 | ||||||||
| 應付賬款及預計負債 | $ | 7,142,000 | $ | 3,649,000 | ||||
| 數字資產代他方持有相關的債務 負債 | - | 916,000 | ||||||
| 應付票據-流動部分 | 19,266,000 | 14,868,000 | ||||||
| 流動負債 | 26,408,000 | 19,433,000 | ||||||
| 股東赤字 | ||||||||
| 優先股，面值0.0001美元，授權5,000,000股，無一股發行 | - | - | ||||||
| 普通股，面值$0.0001，授權150,000,000股；發行並流通股份分別爲41,028,187股和25,109,629股。 | 3,000 | 2,000 | ||||||
| 外加實收資本 | 49,271,000 | 46,599,000 | ||||||
| 應收訂金 | - | (25,000 | ) | |||||
| 累計虧損 | (68,137,000 | ) | (47,175,000 | ) | ||||
| 股東赤字總額 | (18,863,000 | ) | (599,000 | ) | ||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 7,545,000 | $ | 18,834,000 | ||||
5
Gryphon數字挖掘公司及子公司
未經審計 彙編的利潤表
| 三個月結束了 九月三十日， | 結束的九個月 9月30日， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 營業收入 | ||||||||||||||||
| 採礦活動 | $ | 3,689,000 | $ | 5,189,000 | $ | 16,694,000 | $ | 14,992,000 | ||||||||
| 管理 服務 | - | 288,000 | - | 844,000 | ||||||||||||
| 總收入 | 3,689,000 | 5,477,000 | 16,694,000 | 15,836,000 | ||||||||||||
| 成本及費用 | ||||||||||||||||
| 成本支出 | 3,612,000 | 3,982,000 | 12,252,000 | 9,542,000 | ||||||||||||
| 管理和行政費用 | 2,439,000 | 804,000 | 8,728,000 | 3,250,000 | ||||||||||||
| 股票補償費用 支出 | 97,000 | 392,000 | 445,000 | (629,000 | ) | |||||||||||
| 折舊 | 2,896,000 | 4,067,000 | 9,435,000 | 11,906,000 | ||||||||||||
| 數字資產減值 | - | 17,000 | - | 250,000 | ||||||||||||
| 礦工減值 | - | 5,430,000 | - | 5,430,000 | ||||||||||||
| 數字資產未實現（收益）損失 | 90,000 | - | (1,295,000 | ) | - | |||||||||||
| 出售數字資產實現的收益 | - | (17,000 | ) | - | (484,000 | ) | ||||||||||
| 總營業費用 | 9,134,000 | 14,675,000 | 29,565,000 | 29,265,000 | ||||||||||||
| 營運虧損 | (5,445,000 | ) | (9,198,000 | ) | (12,871,000 | ) | (13,429,000 | ) | ||||||||
| 其他收入（支出） | ||||||||||||||||
| 可供出售證券的未實現損失 | (21,000 | ) | (75,000 | ) | (293,000 | ) | (74,000 | ) | ||||||||
| 數字資產使用的實現收益 | - | 9,000 | - | 3,809,000 | ||||||||||||
| 應付票據公允價值變動 | (194,000 | ) | 1,342,000 | (7,089,000 | ) | (7,607,000 | ) | |||||||||
| 利息支出 | (288,000 | ) | (162,000 | ) | (908,000 | ) | (530,000 | ) | ||||||||
| 資產處置損失 | - | (2,000 | ) | (146,000 | ) | (55,000 | ) | |||||||||
| 合併與收購費用 | - | - | (394,000 | ) | - | |||||||||||
| 其他收入 | - | - | - | 267,000 | ||||||||||||
| 其他收入（支出）總額 | (503,000 | ) | 1,112,000 | (8,830,000 | ) | (4,190,000 | ) | |||||||||
| 稅前虧損 | (5,948,000 | ) | (8,086,000 | ) | (21,701,000 | ) | (17,619,000 | ) | ||||||||
| 所得稅費用 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 淨損失 | $ | (5,948,000 | ) | $ | (8,086,000 | ) | $ | (21,701,000 | ) | $ | (17,619,000 | ) | ||||
| 每股基本和稀釋淨虧損 | $ | (0.15 | ) | $ | (0.56 | ) | $ | (0.58 | ) | $ | (1.22 | ) | ||||
| 基本和稀釋後加權平均淨股數 | 40,611,068 | 14,450,688 | 37,347,047 | 14,437,279 | ||||||||||||
6
Gryphon Digital Mining, Inc及附屬公司
未經審計的股東赤字變動簡明合併報表
截至2024年9月30日九個月的財務報表
| 種子系列 優先股 | 種子系列II 優先股 | 普通 股 | 額外的 實收資本 | 訂閱 | 累計 | 總共 股東的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 數量 | 分享 | 數量 | 分享 | 數量 | Capital | 應收款 | 赤字 | 赤字 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年12月31日的結餘 | 8,845,171 | $ | - | 460,855 | $ | - | 25,109,629 | $ | 2,000 | $ | 46,599,000 | $ | (25,000 | ) | $ | (47,175,000 | ) | $ | (599,000 | ) | ||||||||||||||||||||
| 數字資產重估 | - | - | - | - | - | - | - | - | 739,000 | 739,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行現金的普通股 | - | - | - | - | 493,791 | - | 1,395,000 | - | - | 1,395,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列種子優先股轉換爲普通股 | (8,845,171 | ) | - | - | - | 8,845,171 | 1,000 | (1,000 | ) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 種子II優先股轉換爲普通股 | - | - | (460,855 | ) | - | 460,855 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 爲可行權限制股份單元發行的普通股 | - | - | - | - | 28,070 | - | 55,000 | - | - | 55,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 爲行權認購權證發行的普通股 | - | - | - | - | 165,622 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股發行以收購Akerna的賬面淨值 | - | - | - | - | 2,921,362 | - | (2,256,000 | ) | - | - | (2,256,000 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取消股票認購應收款 | - | - | - | - | - | - | (25,000 | ) | 25,000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | (11,744,000 | ) | (11,744,000 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年3月31日的餘額 | - | - | - | - | 38,024,500 | 3,000 | 45,767,000 | - | (58,180,000 | ) | (12,410,000 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股發行以現金支付，淨額外費用 | - | - | - | - | 544,578 | - | 424,000 | - | - | 424,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行普通股以實現RSUs | - | - | - | - | 140,580 | - | 212,000 | - | - | 212,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股發行用於服務 | - | - | - | - | 1,187,597 | - | 1,792,000 | - | - | 1,792,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 | - | - | - | - | - | - | - | (4,009,000 | ) | (4,009,000 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年6月30日的餘額 | - | - | - | - | 39,897,255 | 3,000 | 48,195,000 | - | (62,189,000 | ) | (13,991,000 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金髮行的普通股，扣除費用後淨額 | - | - | - | - | 1,046,262 | - | 974,000 | - | - | 974,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用於歸屬的普通股發行 | - | - | - | - | 28,070 | - | 55,000 | - | - | 55,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 爲債務發行的普通股 | - | - | - | - | 56,600 | - | 47,000 | - | - | 47,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 | - | - | - | - | - | - | - | (5,948,000 | ) | (5,948,000 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年9月30日的餘額 | - | $ | - | - | $ | - | 41,028,187 | $ | 3,000 | $ | 49,271,000 | $ | - | $ | (68,137,000 | ) | $ | (18,863,000 | ) | |||||||||||||||||||||
7
Gryphon數碼挖礦公司及其子公司
未經審計的現金流量表彙總簡表
截至2024年9月30日的九個月
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營活動產生的現金流量： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (21,701,000 | ) | $ | (17,619,000 | ) | ||
| 調整以將淨虧損調節爲現金（使用）提供的營業活動 | ||||||||
| 數字資產減值損失 | - | 250,000 | ||||||
| 數字資產出售實現收益 | - | (484,000 | ) | |||||
| 利用數字資產獲利實現收益 | - | (3,809,000 | ) | |||||
| 數字資產未實現盈利 | (1,295,000 | ) | - | |||||
| 礦工的減值 | - | 5,430,000 | ||||||
| 折舊費用 | 9,435,000 | 11,906,000 | ||||||
| 沒收限制 股票授予 | - | (1,910,000 | ) | |||||
| 與限制性普通股獎勵相關的補償成本 | 445,000 | 1,093,000 | ||||||
| 發放給顧問的普通股的公允價值 | 1,708,000 | - | ||||||
| 公司總裁提供的服務 補償 | - | 188,000 | ||||||
| 證券市場的未實現損失（盈利） | 293,000 | 74,000 | ||||||
| 資產處置損失 | 146,000 | 55,000 | ||||||
| 應付票據公平值變動 | 7,089,000 | 7,711,000 | ||||||
| 利息支出 | 891,000 | 530,000 | ||||||
| 數字資產收入 | (16,695,000 | ) | (14,992,000 | ) | ||||
| 營運資產和負債的變化 | ||||||||
| 數字資產銷售收入 | 16,649,000 | 13,958,000 | ||||||
| 應收賬款 | 485,000 | (114,000 | ) | |||||
| 預付費用 | (283,000 | ) | 7,000 | |||||
| 應付賬款及預計負債 | 465,000 | 790,000 | ||||||
| 經營活動產生的淨現金（流出） | (2,368,000 | ) | 3,064,000 | |||||
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||
| 購買採礦設備 | (1,075,000 | ) | (1,542,000 | ) | ||||
| 售賣礦工所得款項 | 171,000 | - | ||||||
| 計提的房產、特許、摩托燃料和其他稅款 | (600,000 | ) | (360,000 | ) | ||||
| 投資活動使用的淨現金 | (1,504,000 | ) | (1,902,000 | ) | ||||
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||
| 支付應付保險費 | (537,000 | ) | (52,000 | ) | ||||
| 爲保險保費發行的票據 | 569,000 | 132,000 | ||||||
| 比特幣票據貸款修改支付 | - | (104,000 | ) | |||||
| 與反向重組相關的現金收入 | 500,000 | - | ||||||
| 普通股發行款項-定向增發 | 1,395,000 | - | ||||||
| 普通股發行款項-ATM | 1,664,000 | - | ||||||
| 發行普通股的現金支出 | (266,000 | ) | - | |||||
| 融資活動提供的（使用的）淨現金 | 3,325,000 | (24,000 | ) | |||||
| 現金淨變動 | (547,000 | ) | 1,138,000 | |||||
| 現金-期初 | 915,000 | 267,000 | ||||||
| 現金-期末 | $ | 368,000 | $ | 1,405,000 | ||||
| 現金及現金等價物與受限現金的對賬 | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 368,000 | $ | 1,405,000 | ||||
| 受限現金 | - | 42,000 | ||||||
| 現金及現金等價物與受限現金 | $ | 368,000 | $ | 1,447,000 | ||||
| 現金流信息的補充披露: | ||||||||
| 支付的利息現金 | $ | - | $ | - | ||||
| 支付的所得稅費用 | $ | - | $ | 176,000 | ||||
| 非現金投資和融資活動： | ||||||||
| 發行普通股的應計費用 | $ | 321,000 | $ | 620,000 | ||||
| 用於支付應付票據本金和利息的數字資產 | $ | 3,561,000 | $ | 7,005,000 | ||||
8