合併損益表和綜合損益表 | ||||||||||||||||||||||||||
(未經審計,以千爲單位,除每股和每股金額外) | ||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至十二個月的日期 | |||||||||||||||||||||||||
九月二十八日, 2024 | 九月三十日, 2023 | 九月二十八日, 2024 | 九月三十日, 2023 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ 255,380 | $ 305,147 | $ 1,518,056 | $ 1,655,255 | ||||||||||||||||||||||
營業成本 | 152,364 | 177,093 | 828,683 | 938,765 | ||||||||||||||||||||||
毛利潤 | 103,016 | 128,054 | 689,373 | 716,490 | ||||||||||||||||||||||
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
研發 | 70,777 | 65,517 | 304,558 | 301,001 | ||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 73,180 | 58,601 | 290,609 | 267,518 | ||||||||||||||||||||||
一般管理費用 | 28,428 | 32,297 | 142,252 | 168,518 | ||||||||||||||||||||||
總營業費用 | 172,385 | 156,415 | 737,419 | 737,037 | ||||||||||||||||||||||
營業損失 | (69,369) | (28,361) | (48,046) | (20,547) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 2,327 | 2,661 | 11,965 | 10,201 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | (108) | (149) | (441) | (733) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 4,864 | (6,696) | 9,371 | 15,473 | ||||||||||||||||||||||
總其他收入(費用),淨額 | 7,083 | (4,184) | 20,895 | 24,941 | ||||||||||||||||||||||
稅前(收益)虧損和所得稅提存 | (62,286) | (32,545) | (27,151) | 4,394 | ||||||||||||||||||||||
所得稅(收益)費用) | (9,193) | (1,306) | 10,995 | 14,668 | ||||||||||||||||||||||
淨損失 | $ (53,093) | $ (31,239) | $ (38,146) | $ (10,274) | ||||||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨虧損: | ||||||||||||||||||||||||||
基本和稀釋 | $ (53,093) | $ (31,239) | $ (38,146) | $ (10,274) |
每股普通股股東應占淨虧損: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ (0.44) | $ (0.25) | $ (0.31) | $ (0.08) | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ (0.44) | $ (0.25) | $ (0.31) | $ (0.08) | ||||||||||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股東的每股淨虧損的加權平均股份: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 121,389,519 | 127,335,311 | 123,218,532 | 127,702,885 | ||||||||||||||||||||||
攤薄 | 121,389,519 | 127,335,311 | 123,218,532 | 127,702,885 | ||||||||||||||||||||||
綜合損失總額 | ||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (53,093) | (31,239) | (38,146) | (10,274) | ||||||||||||||||||||||
外幣翻譯調整變動 | 1,872 | 2,035 | 1,604 | 153 | ||||||||||||||||||||||
未實現的市場證券淨收益 | 154 | — | 122 | — | ||||||||||||||||||||||
綜合損失 | $ (51,067) | $ (29,204) | $ (36,420) | $ (10,121) |
合併資產負債表 | ||||||||||||||
(未經審計,單位爲千元,除面值外) | ||||||||||||||
As of | ||||||||||||||
9月28日, 2024 | 9月30日, 2023 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金及現金等價物 | $ 169,732 | $ 220,231 | ||||||||||||
有價證券 | 51,426 | - | ||||||||||||
應收賬款淨額 | 44,513 | 67,583 | ||||||||||||
存貨 | 231,505 | 346,521 | ||||||||||||
預付款項及其他流動資產 | 53,910 | 25,296 | ||||||||||||
總流動資產 | 551,086 | 659,631 | ||||||||||||
房地產和設備,淨額 | 102,148 | 87,075 | ||||||||||||
經營租賃使用權資產 | 50,175 | 48,918 | ||||||||||||
商譽 | 82,854 | 80,420 | ||||||||||||
無形資產-淨額 | ||||||||||||||
研發中的項目 | 73,770 | 69,791 | ||||||||||||
其他無形資產 | 14,266 | 20,218 | ||||||||||||
遞延稅款資產 | 10,314 | 1,659 | ||||||||||||
其他非流動資產 | 31,699 | 34,529 | ||||||||||||
總資產 | $ 916,312 | $ 1,002,241 | ||||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付賬款 | $ 194,590 | $ 187,981 | ||||||||||||
應計費用 | 87,783 | 89,717 | ||||||||||||
應計薪酬 | 15,701 | 22,079 | ||||||||||||
遞延收入,流動 | 21,802 | 20,188 | ||||||||||||
其他流動負債 | 46,277 | 34,253 | ||||||||||||
流動負債合計 | 366,153 | 354,218 |
非流動營業租賃負債 | 56,588 | 54,956 | ||||||||||||
非流動遞延收入 | 61,075 | 60,650 | ||||||||||||
遞延所得稅負債 | 60 | 9,846 | ||||||||||||
其他非流動負債 | 3,816 | 3,914 | ||||||||||||
總負債 | 487,692 | 483,584 | ||||||||||||
承諾和 contingencies | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
普通股,0.001美元面值 | 123 | 130 | ||||||||||||
自家保管的股票 | (17,096) | (72,586) | ||||||||||||
其他資本公積 | 498,245 | 607,345 | ||||||||||||
累積赤字 | (50,934) | (12,788) | ||||||||||||
其他綜合收益累計 | (1,718) | (3,444) | ||||||||||||
股東權益總額 | 428,620 | 518,657 | ||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ 916,312 | $ 1,002,241 |
合併現金流量表 | ||||||||||||||
(未經審計,以千爲單位的美元) | ||||||||||||||
截至十二個月 | ||||||||||||||
九月二十八日 2024 | 九月三十日 2023 | |||||||||||||
經營活動現金流量 | ||||||||||||||
淨虧損 | $ (38,146) | $ (10,274) | ||||||||||||
調整使淨損失轉化爲經營活動產生的現金流量: | ||||||||||||||
股票期權基礎薪酬支出 | 84,294 | 76,857 | ||||||||||||
折舊和攤銷 | 52,378 | 48,969 | ||||||||||||
存貨貶值準備 | 8,894 | 20,640 | ||||||||||||
重組和放棄費用 | 2,204 | 5,533 | ||||||||||||
遞延所得稅 | (18,922) | (583) | ||||||||||||
其他 | 3,701 | 5,535 | ||||||||||||
外幣交易收益 | (7,276) | (7,335) | ||||||||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||||||||
應收賬款 | 23,044 | 32,120 | ||||||||||||
存貨 | 106,122 | 87,004 | ||||||||||||
其他資產 | (28,775) | 10,470 | ||||||||||||
應付賬款和應計費用 | (789) | (162,345) | ||||||||||||
累積薪酬 | (6,775) | (2,185) | ||||||||||||
遞延營收 | 304 | (4,576) | ||||||||||||
其他負債 | 9,648 | 576 | ||||||||||||
經營活動產生的淨現金流量 | 189,906 | 100,406 | ||||||||||||
投資活動現金流量 | ||||||||||||||
購買有市場流通的證券 | (90,495) | — | ||||||||||||
購置固定資產和無形資產 | (55,247) | (50,286) | ||||||||||||
有價證券到期收益 | 40,500 | — | ||||||||||||
投資活動使用的淨現金 | (105,242) | (50,286) |
籌資活動現金流量 | ||||||||||||||
回購普通股所支付的款項 | (129,018) | (100,064) | ||||||||||||
用於回購普通股的支付與因限制性股票單位的歸屬而扣留的股份相關的稅款 | (25,344) | (29,874) | ||||||||||||
行使股票期權所得 | 17,053 | 21,346 | ||||||||||||
籌集資金淨額 | (137,309) | (108,592) | ||||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2,146 | 3,848 | ||||||||||||
現金及現金等價物淨減少 | (50,499) | (54,624) | ||||||||||||
現金及現金等價物 | ||||||||||||||
期初 | 220,231 | 274,855 | ||||||||||||
期末 | $ 169,732 | $ 220,231 | ||||||||||||
補充披露 | ||||||||||||||
支付的利息現金 | $ 256 | $ 1,330 | ||||||||||||
支付的稅金,淨額 | $ 21,206 | $ 9,522 | ||||||||||||
用於計量租賃負債的現金支付 | $ 11,008 | $ 14,218 | ||||||||||||
補充披露的非現金投融資活動 | ||||||||||||||
應付賬款及應計費用中的軟件開發成本 | $ 7,878 | $ 2,784 | ||||||||||||
新的資產租賃負債所獲得的租賃權資產 | $ 11,492 | $ 31,692 | ||||||||||||
股份回購的消費稅,已計提但尚未支付 | $ 602 | $ — | ||||||||||||
養老負債估計變更 | $ — | $ 2,290 |
GAAP與非GAAP收入成本和毛利潤的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||
(未經審計,以千爲單位,除了百分比) | ||||||||||||||||||||||||||
三個月結束 | 十二個月結束 | |||||||||||||||||||||||||
九月二十八日, 2024 | 九月三十日, 2023 | 9月28日, 2024 | 9月30日, 2023 | |||||||||||||||||||||||
GAAP營業收入的調節 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP營業成本 | $ 152,364 | $ 177,093 | $ 828,683 | $ 938,765 | ||||||||||||||||||||||
股票激勵補償費用 | 620 | 437 | 2,614 | 2,038 | ||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 973 | 973 | 3,891 | 4,103 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP成本費用 | $ 150,771 | $ 175,683 | $ 822,178 | $ 932,624 | ||||||||||||||||||||||
GAAP毛利潤的調節 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP毛利潤 | $ 103,016 | $ 128,054 | $ 689,373 | $ 716,490 | ||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 620 | 437 | 2,614 | 2,038 | ||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 973 | 973 | 3,891 | 4,103 | ||||||||||||||||||||||
非通用會計原則毛利潤 | $ 104,609 | $ 129,464 | $ 695,878 | $ 722,631 | ||||||||||||||||||||||
GAAP毛利率 | 40.3% | 42.0% | 45.4% | 43.3% | ||||||||||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 41.0% | 42.4% | 45.8% | 43.7% |
特定非GAAP財務指標的調節表 | ||||||||||||||||||||||||||
(未經審計,金額以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至十二個月的日期 | |||||||||||||||||||||||||
九月二十八日, 2024 | 九月三十日, 2023 | 九月二十八日, 2024 | 九月三十日, 2023 | |||||||||||||||||||||||
研發(公認會計准則) | $ 70,777 | $ 65,517 | $ 304,558 | $ 301,001 | ||||||||||||||||||||||
基於股票的補償 | 8,780 | 8,177 | 37,913 | 35,530 | ||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 497 | 496 | 1,985 | 1,983 | ||||||||||||||||||||||
重組和放棄成本 | 4,942 | 188 | 5,743 | 6,556 | ||||||||||||||||||||||
研發 (非公認會計准則) | $ 56,558 | $ 56,656 | $ 258,917 | $ 256,932 | ||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 (公認會計准則) | $ 73,180 | $ 58,601 | $ 290,609 | $ 267,518 | ||||||||||||||||||||||
基於股票的補償 | 4,201 | 3,499 | 17,499 | 15,677 | ||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
重組和放棄成本 | 2,473 | 180 | 2,770 | 5,635 | ||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 (非公認會計准則) | $ 66,506 | $ 54,922 | $ 270,340 | $ 246,206 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政費用(GAAP) | 28,428 | 32,297 | 142,252 | 168,518 | ||||||||||||||||||||||
基於股票的補償 | 5,732 | 5,195 | 26,268 | 23,612 | ||||||||||||||||||||||
法律及交易相關費用 | 182 | 2,944 | 7,383 | 32,950 | ||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 24 | 24 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||
重組和放棄費用 | 2,571 | 106 | 3,340 | 3,458 | ||||||||||||||||||||||
調整後的一般和行政費用(非GAAP) | $ 19,919 | $ 24,028 | $ 105,165 | $ 108,402 | ||||||||||||||||||||||
總營業費用(GAAP) | $ 172,385 | $ 156,415 | $ 737,419 | $ 737,037 | ||||||||||||||||||||||
基於股票的補償 | 18,713 | 16,871 | 81,680 | 74,819 | ||||||||||||||||||||||
與法律和交易相關的費用 | 182 | 2,944 | 7,383 | 32,950 | ||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 521 | 520 | 2,081 | 2,079 | ||||||||||||||||||||||
重組和放棄費用 | 9,986 | 474 | 11,853 | 15,649 | ||||||||||||||||||||||
調整後的營業費用(非GAAP) | $ 142,983 | $ 135,606 | $ 634,422 | $ 611,540 | ||||||||||||||||||||||
總營業損失(GAAP) | $ (69,369) | $ (28,361) | $ (48,046) | $ (20,547) | ||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 19,333 | 17,308 | 84,294 | 76,857 | ||||||||||||||||||||||
與法律和交易相關的費用 | 182 | 2,944 | 7,383 | 32,950 | ||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 1,494 | 1,493 | 5,972 | 6,182 | ||||||||||||||||||||||
重組和廢棄成本 | 9,986 | 474 | 11,853 | 15,649 | ||||||||||||||||||||||
調整後的營業(虧損)收入(非GAAP) | $ (38,374) | $ (6,142) | $ 61,456 | $ 111,091 | ||||||||||||||||||||||
折舊 | 15,730 | 12,422 | 46,406 | 42,787 | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA(非通用會計準則) | $ (22,644) | $ 6,280 | $ 107,862 | $ 153,878 |
淨虧損對調整後息稅折舊及攤銷前利潤的調節 | ||||||||||||||||||||||||||
(未經審計,以千美元計,除百分比外) | ||||||||||||||||||||||||||
截止三個月 | 截止十二個月 | |||||||||||||||||||||||||
九月28日, 2024 | 九月30日, 2023 | 九月28日, 2024 | 九月30日, 2023 | |||||||||||||||||||||||
(以千爲單位,除了百分比) | ||||||||||||||||||||||||||
淨損失 | $ (53,093) | $ (31,239) | $ (38,146) | $ (10,274) | ||||||||||||||||||||||
Add (deduct): | ||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 17,224 | 13,915 | 52,378 | 48,969 | ||||||||||||||||||||||
股票期權基礎薪酬支出 | 19,333 | 17,308 | 84,294 | 76,857 |
利息收入 | (2,327) | (2,661) | (11,965) | (10,201) | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | 108 | 149 | 441 | 733 | ||||||||||||||||||||||
其他費用(收益),淨額 | (4,864) | 6,696 | (9,371) | (15,473) | ||||||||||||||||||||||
所得稅(收益)費用) | (9,193) | (1,306) | 10,995 | 14,668 | ||||||||||||||||||||||
與法律和交易相關的費用 (1) | 182 | 2,944 | 7,383 | 32,950 | ||||||||||||||||||||||
重組和放棄費用 (2) | 9,986 | 474 | 11,853 | 15,649 | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ (22,644) | $ 6,280 | $ 107,862 | $ 153,878 | ||||||||||||||||||||||
收入 | $ 255,380 | $ 305,147 | $ 1,518,056 | $ 1,655,255 | ||||||||||||||||||||||
淨虧損率 | (20.8)% | (10.2)% | (2.5)% | (0.6)% | ||||||||||||||||||||||
調整後的息稅折舊攤銷前利潤率 | (8.9)% | 2.1% | 7.1% | 9.3% | ||||||||||||||||||||||
(1) 法律和與交易相關的費用包括與我們針對字母表和谷歌的知識產權("IP")訴訟相關的費用,以及與我們收購活動相關的法律和交易費用,我們認爲這些費用不代表我們基礎運營表現。 | ||||||||||||||||||||||||||
(2) 重組和放棄成本與我們在2024年8月14日啓動的重組計劃相關,目的是減少我們的成本基礎,包括約6%的員工裁減,以及與2023年6月14日啓動的重組計劃相關的名義剩餘費用。 |
GAAP淨損失與非GAAP淨(損失)收入的調整 | ||||||||||||||||||||||||||
(未經審計,以千爲單位,除每股和每股金額外) | ||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截止十二個月 | |||||||||||||||||||||||||
九月二十八日 2024 | 九月三十日 2023 | 九月二十八日 2024 | 九月三十日 2023 | |||||||||||||||||||||||
GAAP淨虧損的調節 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP淨虧損 | $ (53,093) | $ (31,239) | $ (38,146) | $ (10,274) | ||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 19,333 | 17,308 | 84,294 | 76,857 | ||||||||||||||||||||||
與法律和交易相關的費用 | 182 | 2,944 | 7,383 | 32,950 | ||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 1,494 | 1,493 | 5,972 | 6,182 | ||||||||||||||||||||||
重組和放棄成本 | 9,986 | 474 | 11,853 | 15,649 | ||||||||||||||||||||||
非通用會計準則淨(虧損)收入 | $ (22,098) | $ (9,020) | $ 71,356 | $ 121,364 | ||||||||||||||||||||||
每股淨虧損的調整 | ||||||||||||||||||||||||||
稀釋後每股GAAP淨損失 | $ (0.44) | $ (0.25) | $ (0.31) | $ (0.08) | ||||||||||||||||||||||
每股淨虧損的非GAAP調整 | 0.26 | 0.18 | 0.87 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP攤薄每股淨(虧損)收入 | $ (0.18) | $ (0.07) | $ 0.56 | $ 0.92 | ||||||||||||||||||||||
在GAAP每股計算中使用的加權平均股數,攤薄後 | 121,389,519 | 127,335,311 | 123,218,532 | 127,702,885 | ||||||||||||||||||||||
在非GAAP每股計算中使用的加權平均股數,攤薄後 | 121,389,519 | 127,335,311 | 126,783,859 | 131,947,092 | ||||||||||||||||||||||
注意:由於四捨五入,某些數字可能不會總和 |
經營活動提供的現金流與自由現金流的調節 | ||||||||||||||||||||||||||
(未經審計,以千爲單位的美元) | ||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至十二個月 | |||||||||||||||||||||||||
九月28日 2024 | 九月三十日, 2023 | 九月二十八日, 2024 | 九月三十日, 2023 | |||||||||||||||||||||||
現金流(用於)經營活動提供的 | $ (37,734) | $ 22,195 | $ 189,906 | $ 100,406 | ||||||||||||||||||||||
減:購買固定資產 | (15,770) | (10,201) | (55,247) | (50,286) | ||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ (53,504) | $ 11,994 | $ 134,659 | $ 50,120 |
按產品類別的營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
(未經審計,單位爲千美元) | ||||||||||||||||||||||||||
三個月結束時 | 十二個月結束時 | |||||||||||||||||||||||||
九月二十八日 2024 | 九月三十日 2023 | 九月二十八日 2024 | 九月三十日 2023 | |||||||||||||||||||||||
(以千爲單位) | ||||||||||||||||||||||||||
搜諾思公司揚聲器 | $ 178,226 | $ 223,323 | $ 1,169,604 | $ 1,293,440 | ||||||||||||||||||||||
搜諾思公司系統產品 | 58,731 | 62,316 | 267,744 | 285,064 | ||||||||||||||||||||||
合作伙伴產品及其他收入 | 18,423 | 19,508 | 80,708 | 76,751 | ||||||||||||||||||||||
總營業收入 | $ 255,380 | $ 305,147 | $ 1,518,056 | $ 1,655,255 |
按地域板塊劃分的營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
(未經審計,單位爲千美元) | ||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至十二個月 | |||||||||||||||||||||||||
九月二十八日, 2024 | 九月三十日 2023 | 九月二十八日 2024 | 九月三十日 2023 | |||||||||||||||||||||||
美洲 | $ 177,533 | $ 203,531 | $ 1,004,770 | $ 1,048,245 | ||||||||||||||||||||||
歐洲、中東和非洲 | 58,353 | 83,374 | 430,428 | 518,179 | ||||||||||||||||||||||
亞太地區 | 19,494 | 18,242 | 82,858 | 88,831 | ||||||||||||||||||||||
總營業收入 | $ 255,380 | $ 305,147 | $ 1,518,056 | $ 1,655,255 |
2021年6月,公司採用了2021年員工、董事和顧問股權激勵計劃(「2021計劃」),並進行了修改,授權公司授予最多83,564股普通股。2022年,公司修改了2021計劃,並將計劃授權的股票總數增加至2,748,818股。2024年1月,公司採用了2024年員工、董事和顧問股權激勵計劃(「2024計劃」),授權公司授予最多3,900,000股普通股,加上2021計劃中剩餘的未授予或被放棄的股票。截至2024年3月31日,還有3,939,333股可供授予。公司的股票期權根據授予協議中的條款授予,通常按比例贈與。 | ||||||||||||||||||||||||||
(未經審計,單位爲千美元) | ||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至十二個月 | |||||||||||||||||||||||||
九月二十八日, 2024 | 九月三十日, 2023 | 九月二十八日, 2024 | 九月三十日, 2023 | |||||||||||||||||||||||
(單位爲千) | ||||||||||||||||||||||||||
營業成本 | $ 620 | $ 437 | $ 2,614 | $ 2,038 | ||||||||||||||||||||||
研發 | 8,780 | 8,177 | 37,913 | 35,530 | ||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 4,201 | 3,499 | 17,499 | 15,677 | ||||||||||||||||||||||
一般管理費用 | 5,732 | 5,195 | 26,268 | 23,612 | ||||||||||||||||||||||
總股權補償費用 | $ 19,333 | $ 17,308 | $ 84,294 | $ 76,857 |
無形資產的攤銷費用 | ||||||||||||||||||||||||||
(未經審計,單位爲千美元) | ||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 截至十二個月 | |||||||||||||||||||||||||
九月28日 2024 | 九月30日 2023 | 九月28日 2024 | 九月30日 2023 | |||||||||||||||||||||||
營業成本 | $ 973 | $ 973 | $ 3,891 | $ 4,103 | ||||||||||||||||||||||
研發費用 | 497 | 496 | 1,985 | 1,983 | ||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
General and administrative | 24 | 24 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||
無形資產的累計攤銷 | $ 1,494 | $ 1,493 | $ 5,972 | $ 6,182 |