2024年11月13日

SmartStop自存儲信託公司報告了2024年第三季度的業績

加州拉德拉蘭奇 2024年11月13日 - SmartStop自存儲REIT公司（「SmartStop」或「公司」），一家自我管理和完全集成的自存儲公司，宣佈了截至2024年9月30日的三個月和九個月的整體業績。

「首先，我們的思想和祈禱與颶風海倫和米爾頓帶來的破壞影響的家庭在一起，」SmartStop主席兼首席執行官H. Michael Schwartz說。“我們很慶幸地報告說，SmartStop團隊成員都安全無恙，我爲我們的團隊爲幫助參與在受到重大破壞的市場中恢復工作而作出的努力感到驕傲，尤其是在我們與社區有着深厚聯繫的阿什維爾市場。

「轉向我們整體的第三季度業績，儘管美國單戶住宅市場活動相對於歷史水平而言較爲平淡，但我們在繁忙的租賃旺季以及進入秋季期間看到了客戶需求的增加。我們看到許多關鍵指標穩定，季末的同店零售空置率爲92.6％，實現租金同比增長。我們的許多最大市場，如大多倫多地區，繼續表現優異，驗證了我們的營運策略。最後，我們在本季度收購了兩個物業，對交易市場的活躍度持樂觀態度。這些收購，以及我們的運營業績，證明了我們的強大團隊以及我們一流的北美自存儲組合的實力。」

2024年9月30日結束的三個月財務亮點：

2024年9月30日結束的九個月財務亮點：

外部增長

本季度，公司收購了位於南卡羅來納州斯巴達堡的一個自助倉儲物業。該物業約佔地110,000平方英尺淨可租賃面積，擁有950個儲物單元。同樣在本季度，公司還收購了位於佛羅里達州邁阿密的一個自助倉儲物業。該物業約佔地95,200平方英尺淨可租賃面積，擁有1,050個儲物單元。這兩個物業的合併購買價約爲4440萬美元。

資本市場活動

本季度，公司與SmartCentres合資的三個合資企業分別與加拿大皇家銀行簽署了4600萬加元的定期貸款（「RBC JV Term Loan II」），根據協議，公司各擁有合資物業50%的合資企業子公司是借款人。RBC JV Term Loan的擔保是之前已負債的這些合資物業的首次抵押。RBC JV Term Loan II的到期日爲2025年11月3日，可能會根據加拿大皇家銀行的唯一決定權和特定條件申請延長一年。利率爲固定的年利率爲4.97%。RBC JV Term Loan II的淨收益用於全額償還以前由SmartCentres提供的約4640萬加元或約3410萬美元的三個合資物業的分配貸款。截至2024年9月30日，RBC JV Term Loan II尚有大約4600萬加元或約3400萬美元未償還。截至2024年9月30日，SmartStop在該融資中的比例爲2300萬加元，或1700萬美元。

本季度，公司與KeyBank簽署了一項可達4500萬美元的臨時貸款（「KeyBank Bridge Loan」），最晚於2025年7月31日到期。在交割時，公司提取了2000萬美元。初始交割後的90天內沒有隨後的提取，公司不再有權根據該貸款提取額外資金。KeyBank Bridge Loan是爲了協助Strategic Storage Growth Trust III, Inc. ("SSGt III")於2024年7月31日收購兩個自助倉儲設施而進行的，我們的經營夥伴爲SSGt III的間接全資子公司提供了類似金額的橋接貸款，金額爲2000萬美元（「SSGt III Bridge Loan」），以促進SSGt III完成這些物業的交割。SSGt III的間接全資子公司正在贊助一項有利益的特拉華州法定信託（"DST"）的私募發行，與兩個物業相關。SmartStop將通過SmartStop REIt Advisors, LLC的新成立子公司擔任這兩個物業的物業經理。KeyBank Bridge Loan的利息基於調整後的每日簡單SOFR加275個點子。SSGt III Bridge Loan的利息基於調整後的每日簡單SOFR加300個點子。截至2024年9月30日，KeyBank Bridge Loan和SSGt III Bridge Loan均有尚未償還的500萬美元。

管理的信託基金平台更新

通過一家間接子公司，SmartStop擔任SSGt III和Strategic Storage Trust VI, Inc.（「SSt VI」和與SSGt III一同，統稱爲「管理的信託基金」）的發起人。SmartStop收取資產管理費、物業管理費、收購費以及其他費用，並且收取管理的信託基金所賺取的租戶保護計劃收入中的幾乎全部部分。管理的信託基金在季末擁有34個運營物業，約26,500個單元和290萬租賃面積。管理的信託基金在季末的資產管理規模約爲$78070萬。SmartStop還管理另外一個物業，但該物業不屬於管理的信託基金。

最近的颶風活動

颶風赫萊娜在2024年9月底造成了北卡羅來納州阿什維爾的記錄性洪水。在風暴前、期間和之後，公司將員工、客戶和物業的安全和安全放在首位。對於公司在阿什維爾地區擁有的全部14處全資物業，除一處外，影響通常僅限於風力、被風吹的碎片和倒下的樹木和樹枝，造成的損害較小。這些物業暫時關閉，但風暴過後不久恢復了運營。

由於洪水造成損壞的一處物業，面積約爲66,400平方英尺，擁有390個單位。由於洪水和相關損害，公司在截至2024年9月30日的三個月內記錄了約460萬美元的淨災害損失，以註銷賬面價值。公司預計將重建，因此認爲極有可能獲得保險賠款來抵消災害損失，並已記錄了與待決保險索賠相關的應收賬款。因此，此次災害損失已完全被這種賠償所抵消。與物業損失相關的任何保險賠償金額超過已發生的災難損失的部分都被視爲盈利潛在性，並將在結算後確認。此外，公司爲其他損失預提了50萬美元，這筆款項已計入物業營運費用。

自颶風海倫經過後，公司已致力於迅速恢復我們的屬性，除了被洪水淹沒的艾維爾物業，使其恢復正常運營狀態，我們的努力主要集中在清理和清除殘骸以及其他較小的維修工作上。

2024年9月30日之後，颶風米爾頓也登陸佛羅里達，公司的大部分佛羅里達物業暫時關閉，但風暴過後很快恢復運營。損壞通常較小，僅限於風災、倒塌的圍欄、吹落的殘骸、倒下的樹木和樹枝。

聲明分配

2024年9月27日，我們的董事會宣佈了2024年10月份大約每股0.0508美元的分配率，分配給截至2024年10月31日營業結束時我們賬簿上所列的A類和T類股東的普通股。分配將於下個月支付給每位持有記錄的股東。

2024年10月25日，我們的董事會宣佈了2024年11月份大約每股0.0492美元的分配率，分配給截至2024年11月30日營業結束時我們賬簿上所列的A類和T類股東的普通股。分配將於下個月支付給每位持有記錄的股東。

聯繫方式：

David Corak

企業財務副總裁

SmartStop自存儲地產投資信託公司。

投資者.smartstopselfstorage.com

ir@smartstop.com

SMARTSTOP SELF STORAGE 信託公司及其子公司

蘭斯表格

(金額以千爲單位，除了股份和每股數據)

SMARTSTOP SELF STORAGE 信託, INC. 及附屬公司

綜合現金流量表)

(未經審計)

（金額以千爲單位，除股本和每股數據外）

SMARTSTOP SELF STORAGE 信託，INC. 和附屬公司非GAAP指標 -

FRO資金運營的計算，根據調整

（單位：千元）

(1) This represents the portion of the above stated adjustments in the calculations of FFO and FFO, as adjusted, that are attributable to our noncontrolling interests in our Operating Partnership.

(2) These items represent the amortization, accretion, or adjustment of intangible assets, debt issuance costs, or deferred tax assets and liabilities.

(3) This represents acquisition expenses associated with investments in real estate that were incurred prior to the acquisitions becoming probable and therefore not capitalized in accordance with our capitalization policy.

(4) This represents the mark-to-market adjustment for our derivative instruments not designated for hedge accounting and the ineffective portion of the change in fair value of derivatives recognized in earnings, as well as changes in foreign currency related to our foreign equity investments not classified as long term.

(5) 此類成本與我們根據S-11表格提交註冊聲明以及追求潛在普通股發行有關。由於這一項是非經常性的，不是我們決策過程中的主要驅動因素，因此調整FFO以排除其影響，以得出調整後的FFO，作爲確定可持續經營績效指標的手段。

(6) 根據贊助方資金協議，SmartStop基金支付了SSt VI的股票銷售某些費用，並作爲回報，

收到Strategic Storage Operating Partnership VI，L.P.的C系列單位，超出融資部分逾價值的部分作爲對SSt VI剩餘合同管理期內Managed REIt平台收入的減少來進行覈算。有關SmartStop截至2024年9月30日三個月的財務報表中SmartStop表格10-Q的重要會計政策摘要，請參見附註2。調整FFO以排除其影響，以得出調整後的FFO，作爲確定可持續經營績效指標的手段。

(7) 與償還債務相關的淨損失包括預付款罰款、解除擔保成本、未攤銷延期融資費用的沖銷以及其他費用。

(8) 這些損失與2024年9月發生的颶風赫莉娜有關。

(9) 我們對調整後的FFO的計算在2024年3月31日結束的期間開始進行修改，以將債務發行成本攤銷額重新加回。因此，先前的報告已基於當前計算結果呈現，在這些期間與之前報告的不同。這一修改是爲了反映管理層認爲根據最近完成的債務再融資情況更合適的計算方式。

SMARTSTOP SELF STORAGE REIt公司及其子公司

非根據公共股東和普通單位攤薄計算的所有者及OP單位的FFO的非GAAP財務指標計算

(金額以千爲單位，除了股份和每股數據)

以下是每個期間所示的FFO和調整後的FFO（歸屬普通股東），以及FFO和調整後的FFO（歸屬普通股東和OP Unit持有人）的對賬表。

(1) 這代表了上述調整中歸因於我們非控股利益的FFO和調整後FFO計算中的部分。

(2) 包括所有A類股、t類股和OP單位，以及無行權限制股票和長期激勵計劃單位（包括基於時間和績效的單位）對FFO和調整後FFO的稀釋效應，並使用兩類股、庫存股或如有轉換方法進行計算。在計算中未包括未行權優先股，因爲這些股份的轉換對FFO和調整後FFO是非稀釋的。

(3) 我們對調整後的FFO計算進行了修改，自2024年3月31日結束的期間開始，將債務發行成本的攤銷加回。因此，先前期間的呈現基於當前計算，與先前爲這些期間報告的不同。這一修改是爲了反映管理層認爲在最近完成的債務再融資方面更合適的計算。

SMARTSTOP SELF STORAGE房地產信託公司及其子公司

同店鋪運營結果計算

（未經審計）

同店銷售業績-截至2024年9月30日和2023年的三個月

我們認爲以下數據具有意義，因爲這使得結果的比較不受收購、租賃或開發活動影響。以下表格列出了我們同店設施的營運數據（自2023年1月1日起已被納入合併運營結果的穩定和可比屬性，不包括另外五個屬性）截至2024年和2023年9月30日的三個月（單位爲千元，除非另有說明）。

N/m Not meaningful

與截至2023年9月30日的三個月相比，SmartStop的同店營業收入下降了約20萬美元，大約爲0.4%，這是由於平均入住率下降了約0.7%。物業營業費用的增加主要是由於物業保險費用、工資成本、維修和維護費用以及廣告費用上升。

以下表格顯示了我們的綜合業務報表中呈現的淨利潤（虧損）與上述所述的淨營業收入的協調，適用期間如下所示（以千爲單位）：

(1) 在我們的綜合財務報表中包括了約$200萬和$190萬的租戶保護計劃收入在同店設施中於2024年9月30日三個月內分別賺取，剩餘的約$10萬和$10萬在2024年9月30日結束的三個月內在非同店設施中賺取。

2024年9月30日結束的九個月的同店設施業績-2023年

我們認爲下面的數據是有意義的，因爲這樣可以進行結果的比較，而不受收購、租賃或開發活動影響。以下表格列出了截至2024年9月30日的九個月我們同店設施的運營數據（自2023年1月1日起已列入綜合業績報表的穩定和可比性物業，不包括其他五處物業），以千爲單位，除非另有說明。