證券和交易所委員會

華盛頓特區 20549

6-K表格

根據1934年證券交易法的第13a-16或第15d-16條規定的外國私營發行人報告

截至2024年11月，

佣金檔案編號001-41129

Nu Holdings Ltd.

(根據其章程指定的註冊者的確切名稱)

努控股有限公司

(註冊人的名稱的英文翻譯)

坎貝爾企業服務 有限公司, 威洛大廈4樓，克里克廣場，KY1-9010 大開曼，開曼群島

+1 345 949 2648

請勾選以指明註冊人是否歸檔或將歸檔年度報告表，以覆蓋20-F表格或40-F表格。

在20-F或40-F表格套殼下提交或將提交年度報告的註冊人，請在覈對標記處打勾。

20-F 表格 (X) 40-F 表格

請通過勾選選項表明，註冊人通過提供本表格中的信息是否也因此向委員會提供了根據1934年證券交易法第12g3-2(b)條提交的信息。

是 否 (X)

聖保羅 – 2024年11月13日 – Nu Holdings 有限公司（「Nu」，「Nu Holdings」 或者 「公司」）（紐交所：NU）， 作爲全球最大的數字銀行平台之一，今天發佈了截至2024年9月30日的第三季度未經審計的財務業績（Q3'24）。財務結果以美元計，並按照國際財務報告準則（IFRS）呈現，除非另有說明。

	Nu Holdings發佈Q3’24財務及運營結果
		新增 520萬 本季度新增客戶，較去年同期（YoY）增長 2070萬 並達到總計 10970萬 客戶。這一增長進一步鞏固了Nu作爲全球最大、增長最快的數字金融服務平台之一的地位，並且是拉丁美洲按客戶數量計算的最大金融機構之一1. 在巴西，Nu已經成爲信用業務中活躍客戶數量最多的機構2.
		淨利潤增加至 55340萬時間是30300萬 在2023年第三季度， 經調整的淨利潤增加至 59220萬，從 35560萬美元 在2023年第三季度。 營業收入同比增長 56% 按外匯期貨計算，創下新紀錄，達到 2900000000美元。活躍客戶的每月平均收入（ARPAC）同比增長至 25% 。存款擴大 $11.0.
		。 60% 同比匯率期貨至 283億而融資成本上升至 89%。每期分期付款應於該年的季度的綜合同業拆借利率，以及存款貸款比率(LDR)爲 40%。Nu在信用卡和貸款組合中的應收賬款總額同比增加 47% 同比與 8% 環比匯率期貨，總計 209億美金， 而其收益資產組合（IEP）擴大了 81% FXN至 112億美金.
		Nu的資產質量領先指標， 巴西消費信貸組合的15-90天不良貸款比率環比下降了10個點子（bp），至 4.4%3 本季度，而90天以上的不良貸款比率增加至 7.2%3，與預期一致。
		風險調整後的淨利息收益率達到 10.1%, 反映出與一年前相比擴大了110個點子。   1來源：公司報告，BCb，Nu。 2: 來源：BCb。 3: 僅限巴西的數據。

合併財務和營業指標的總結 已呈現截至2024年9月30日、2023年6月30日以及2024年6月30日的三個月期間的數據。請參見第16頁的定義。

注1：在2024年第三季度調整後CTS爲0.8美元，主要與外匯對數據和雲成本的影響有關，這部分成本原本分配在客戶服務下，現在重新分配到 G&A.

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全球最大的數字銀行平台之一的持續增長

注1： 成年人口市場份額計算爲Nu的巴西成年客戶數量與該國成年人口的比例。該國成年人口的估算來源於2023年巴西人口普查。

注2： 成年人口被定義爲18歲及以上的巴西人口。

注3：『活動率』被定義爲每月活躍 客戶數量除以特定日期的總客戶數量。

注4：合作和其他安排 有關調整後淨利潤計算的更多詳細信息，請參見附錄非國際財務報告準則財務指標和重分類。

註釋5: 金額以美元呈現，增長率 基於中立的外匯計算。有關計算的更多詳細信息，請參見附錄非國際財務報告準則財務指標和重分類。

註釋6： 『ROE』代表股本回報率。它是年度化的非GAAP指標。請參閱附錄中的非國際財務報告準則財務指標及調整。

來源: IBGE, Nu。

Nu的客戶增長速度持續超出預期， 達到了 11000萬 客戶，季度末增長56%，相比於 7000萬 兩年前。活動率也達到了 新的高點， 84%在巴西，客戶基礎增加了 18% 同比增長到 9880萬， 佔 該國成年人口的 56% 其中 60% 的每月活躍客戶將Nu指定爲他們的主要銀行帳戶（PBA）。 墨西哥也經歷了強勁的增長， 120萬 本季度新增用戶，帶來總數爲 890萬 用戶 並強調了Nu在該國提高存款收益的策略的有效性，這加速了增長並鞏固了 其作爲墨西哥領先數字金融平台的地位。此外，哥倫比亞達到了一個重要里程碑，擁有 200萬 用戶，保持了從Nu Cuenta產品發佈以來積極的勢頭。

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複合增長展示了強勁的用戶群表現

注1：‘LTM’是截至2024年9月30日的最後十二個月. 來源： Nu.

Nu的飛輪有效地推動了客戶參與， 通過在營業收入上的強勁群體表現得到了證明。這種在所有群體中持續的複合增長支撐了Nu的能力， 對客戶進行交叉銷售和追加銷售。

強大的存款業務由成交量增長和與Nu在新地區的 策略對齊的存款成本推動

注意 1： 金額以美元爲單位，並且增長 率是以匯率中立的方式計算的。有關計算的更多細節，請參考附錄非國際財務報告準則財務指標及其調整。

注2：所提供的利率是根據支付給客戶的利息費用與同一存款的利息收入之間的比率計算的，這些存款產生100%的各自銀行間 利率：墨西哥（「TIIE」）、哥倫比亞（「IBR」）和巴西（「CDI」）。

來源：Nu，BCb，Banxico，Banrep。

在本季度， 存款增加了 60% 同比FXN，達到 $283億 在2024年第三季度，融資成本達到了 89% 我們在本季度運營的國家的混合銀行間利率. 貸款與存款比率（LDR）爲 40%，與 39% 在上一季度。

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信用卡和貸款組合表現強勁， 貸款隨着時間的推移變得愈加重要

注1： 所有金額以美元表示，增長 率基於外匯中立標準。如需詳細計算，請參閱附錄非國際財務報告準則財務指標和調整。

注2： 所有金額均已扣除準備金。

來源： 編號。

信用卡和貸款的總毛賬款增加了 47% 同比匯率期貨，達到 209億美元的市值 在2024年第三季度，同時，收益投資組合（「IEP」）增加了 81% 同比匯率期貨，達到 $11.2 十億增長主要是由信用卡應收賬款的持續增長推動的，增加了 33% 同比外匯期貨至 $152億, 貸款增加了 97% 同比外匯期貨至 $57億.

Nu的賺取利息的分期餘額保持穩定 28%在信用卡組合的總額中，與上個季度共享的預期保持一致。儘管PIX融資產品的需求仍然強勁， Nu故意放慢了資格擴展的步伐，以更密切地監控未來幾個季度的表現。如果投資組合 繼續表現良好，Nu可能會在短期內恢復增長。重點是收集額外的數據，以確保信用模型保持 彈性。該產品的需求非常明確，Nu正在戰略性地管理供應，以保障信用質量和保持 投資組合的韌性。

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持續的營業收入增長受益於客戶獲取和ARPAC 擴張

註釋 1： 金額以美元表示，增長率以匯率中立的基礎計算。有關計算的更多細節，請參見附錄非國際財務報告準則財務指標與對賬。

註釋 2： 『活躍客戶的平均營業收入』或『ARPAC』定義爲平均每月營業收入（總營業收入除以期間的月份數）除以期間內個體活躍客戶的平均數量（個體活躍客戶的平均數量定義爲期初測量的每月活躍客戶數量和期末的每月活躍客戶數量的平均值）。

來源： Nu.

ARPAC 增加了 25% 同比匯率中立至 $11.0 在2024年第三季度， $29億， up 56% 同比外匯期貨。該幻燈片中ARPAC的動態受到Nu在墨西哥客戶基礎加速以及最近在哥倫比亞的影響。儘管在這些新地區的存款策略可能吸引僅與Cuenta產品進行接觸的客戶，但該產品生成的ARPAC水平相對較低，Nu對這一增長策略在公司長期結果上的期望非常有信心，正如在巴西近十年來所展示的那樣。

降低服務成本凸顯了營業槓桿潛力​

注1：金額以美元呈現，增長率以外匯中立爲基礎。有關計算的更多細節，請參閱附錄中的非國際財務報告標準財務指標及其調整。

注2『服務成本』被定義爲 在計算期間內，交易費用、客戶支持和運營費用總和的月平均值（該期間內這些費用的總和除以該期間的月份數）除以該期間內的活躍客戶平均數量（活躍客戶平均數量被定義爲該期間開始時和結束時每月活躍客戶數量的平均值）。

注3『Q3』24一次性調整與雲服務提供商的追溯固定外匯修正有關，該修正從客戶服務轉到了G&A。

來源Nu。

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每個活躍客戶的每月平均服務成本爲 $0.7在Q3'24中，或 $0.8 經過接下來的逐項調整後，仍低於$1水平。在外匯中立的情況下，經過對Q3'24的一次性調整後，這代表着同比增長2%，主要與數據和雲成本的外匯影響有關，這些成本原本歸入客戶服務，現在重新分配到G&A，因爲外匯波動與客戶服務無關，更適合歸入一般行政費用。在同一時期，Nu的ARPAC增長了25%，突顯了Nu業務模型的強勁運營槓桿。

不良貸款比率跟蹤預期

注1：包括信用卡和貸款，不包括 中小板（中小型企業）。

注2：『NPL』是指不良貸款。

注3：在2022年第二季度，我們審查並更改了我們對於不良貸款的合同現金流回收的註銷 方法，從360天以上改爲120天以上。數據考慮了 這一變化。我們的信用卡註銷方法保持不變，仍爲360天以上。

注4：合作和其他安排 信息僅針對巴西提供。

來源：Nu，BCb。

不良貸款 Nu的領先指標，不良貸款15-90在2024年第二季度的下降延續至本季度，不良貸款減少10個點子至 4.4%⁴。 與此同時， 全球貨幣 90+不良貸款比率順序增加20個點子至 7.2%⁴與預期一致。 請注意，90+的行爲更像是一種股票而不是流量指標，因爲本季度的90+房屋庫存包含了來自 一個季度前到三個季度前的15-90的庫存。因此，要理解90+從上季度到本季度的變化，重要的是要追溯到 四個季度前到上季度的15-90的變化。

4: 僅適用於巴西的數據。

舒適的資本和流動性位置

注1： 巴西的數字考慮了截至2024年9月，Nu Pagamentos S.A.主導的集團適用的8.75%的資本充足率 （CAR）要求，根據BCb第200/22號決議。墨西哥的數字考慮了SOFIPO類型4所需的NICAP，等同於 10.5%的資本充足率；哥倫比亞的數字考慮了適用於作爲受監管實體的Nu Financiera的最低資本充足率。 10.5%。

注2： 『LDR』代表貸款與存款比率。

來源： Nu.

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資本 Nu 進一步鞏固了其作爲該地區資本充足的最佳參與者之一的地位。其資本充足率（CARs） 遠超各國的監管最低要求，即使不包括 $24億 由Nu Holdings持有的過剩流動性。

營業收入、財務和交易成本以及毛利潤

收入

營業收入增加 56% 同比增長，達到另一個記錄高點 的 $2,943.2 百萬美元，在 2024年第三季度。

利息收入和金融工具的收益增加了 62% 同比變化，達到了 $247380萬 在2024年第三季度。這一增長主要受到兩個因素的驅動：(i) 消費金融組合持續高利息收入，來自信用卡和貸款的持續擴張；以及(ii) 信貸組合的信用組合，主要與信用卡組合內帶利息的分期付款增加有關。2024年第三季度的費用和佣金收入增加了 32% 同比變化，達到 46940萬美元這一增長主要由以下幾項增加推動： (i) 由於信用卡和預付卡交易量的增加，互換費用也隨之上升，反映了Nu客戶基礎和活動率的持續增長；(ii) 延遲費用同樣是由於Nu信用組合的整體增長。

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提供的金融和交易服務成本

提供的金融和交易服務成本增加了48% 同比匯率期貨 159460萬美元在2024年第三季度，這部分成本佔當季營業收入的 54% 與上期相比 57% 在2023年第三季度，反映出以下動態：

利息 及其他財務費用增加的原因包括： (i) 由於Nu的零售存款餘額擴張，零售存款的利息費用上升，達到 283億 本季度；以及 (ii) 由於發行財務信件，債務工具和融資的利息費用上升， 回購協議 以及相關的利息 新借款主要源自於在墨西哥和哥倫比亞的業務擴展。

最後，類似於之前的季度，信用損失準備費用主要因信用組合的增長而增加，因爲Nu Holdings根據IFRS 9方法論提前計提了預期損失的準備金。

毛利潤

毛利潤達到 $134860萬， 同比增長 67% 億元 匯率期貨，毛利潤率達到 46% 來自 43% 截至2023年第三季度。

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營業費用

營業費用總額爲 62480萬 在2024年第三季度， 同比增長 41% 的匯率期貨，但作爲營業收入的百分比下降了三個百分點，從 24% 在2023年第三季度到 21% 本季度。

營業費用的絕對年度增長主要是由於以下增加所驅動： (i) 營銷費用，增加了 143% FXN作爲Nu進行了投資，以進一步鞏固和建立品牌信任。此外，2024年9月記錄了4,000萬美國美元的營銷費用，旨在重新定位Nucoins，在Nubank爲客戶開發的新忠誠度計劃中；（ii）一般及行政費用的增加 22% 由於不斷上升的基礎設施和數據處理成本，以及與公司整體增長相關的更高薪資和相關福利，FXN導致了600萬美國美元的一次性費用，這與停止Nucoins的流動性池功能相關的某些資本化無形資產的減值有關⁵；以及（iii）由於利息收入增加而導致的聯邦稅負的增加產生的其他收入（費用）。

5: 與Nucoins重新定位相關的稅後影響截至2024年第三季度達到了2850萬美國美元。

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淨利息收入的擴展是由於利息收入投資組合的增長

注意 1： 『NII』代表淨利息收入，其計算方式爲利息收入和金融工具的收益（虧損）減去利息和其他金融費用。

注意 2： 『NIM』 stands for Net Interest Margin, is annualized, and is the ratio between NII in the numerator and the denominator is defined as the following average balance sheet metrics: i) Cash and cash equivalents ii) Financial assets at fair value through profit or loss iii) Financial assets at fair value through OCI iv) Compulsory deposits at central banks v) Credit Card Interest-earning portfolio vi) Loans to customers (gross) vii) Interbank transactions viii) Other receivables ix) Other financial assets at amortized cost x) Securities.

註釋3： Amounts are presented in US dollars and growth rates on an FX Neutral basis. For additional detail on calculations please refer to the appendix Non-IFRS Financial measures and reconciliations.

Source: Nu.

Net interest income, or NII, increased by 63% YoY FXN, reaching US$17億. Growth was driven by sustained expansion of Nu's credit card and lending portfolios, collectively boosting NII and net interest margin (NIM) on an annual basis. The slowdown in growth QoQ was mainly driven by the combination of three factors: (i) yields on the credit card portfolio declined reflecting an improved customer and product risk profile; (ii) lending yields declined as secured loans continue to grow; and (iii) funding costs in Mexico and Colombia continue pressured, in line with Nu’s yield strategy to quickly ramp-up deposit growth in new geos.

Risk-Adjusted NIm Performance Demonstrates Effective Pricing for Marginal Risk

Note 1: 『CLA』 stands for Credit Loss Allowance Expenses.

Note 2: 『Risk Adj. NIM』 stands for Risk Adjusted Net Interest Margin, is annualized, and is calculated by dividing NII (Net Interest Income) net of CLA (Credit Loss Allowance) by Interest Earning Assets defined as the following average balance sheet metrics: i) Cash and cash equivalents; ii) Financial assets at fair value through profit or loss; iii) Financial assets at fair value through other comprehensive income; iv) Compulsory deposits at central banks; v) Credit Card Interest-earning portfolio; vi) Loans to customers (gross); vii) Interbank transactions; viii) Other receivables; ix) Other financial assets at amortized cost; and x) Securities.

注3：The amount of CLA is related to the Credit Loss Allowance net of Recoveries.

Source: Nu.

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Credit loss allowance expenses increased to US$77410萬 this quarter, expanding 6% QoQ FXN. This increase was aligned with the growth pace of Nu’s credit portfolio and early delinquency performance.

Risk-Adjusted NIm reached 10.1% and decreased 90 bp in the quarter, as a result of the 140 bp decrease in NIm, which was partially offset by a 50 bp improvement in cost of risk. On a year-on-year basis, Risk-Adjusted NIm increased 110 bp, underscoring Nu’s focus on optimizing the lifetime value of customer relationship cohorts.

強大的業績記錄在於隨着業務擴展推動運營槓桿

註釋 1: 『NII』代表淨利息收入，計算方法爲利息收入與金融工具的收益（損失）減去利息和其他財務費用。

註釋 2: 『F&C』代表手續費和佣金收入。

註釋 3: 『成本』包括交易成本和營業費用。

註釋 4: 效率比率被定義爲總營業費用加上交易費用除以淨利息收入和手續費及佣金收入。

註釋5: 2022年第四季度效率比率和成本排除了2021年CSA終止的一次性非現金確認的影響。未經調整的效率比率爲81%， 未經調整的成本爲84960萬美元。有關計算的更多詳細信息，請參閱附錄非國際財務報告準則財務指標 和調節。

來源： Nu。

效率比率環比改善了60個點子，同比改善了350個點子，達到 31.4% 在2024年第三季度。

Nu有望利用平台的經營槓桿，隨着其客戶群的不斷擴大，交叉銷售和追加銷售產品，推出新功能，並在墨西哥和哥倫比亞這兩個當前處於投資階段的新市場實現盈利。

歸屬普通股股東的淨虧損爲2,900萬美元，2023年第三季度基本和攤薄每股歸屬普通股股東的淨虧損分別爲基本和攤薄611萬股和6.11億股，同比減少了0.03美元。

淨利潤

Nu持續提供更高的盈利能力，淨利潤增加到 55340萬 在2024年第三季度，較 30300萬 在2023年第三季度，凸顯了其策略和業務模式的成功。

調整後的淨收入

調整後的淨利潤增加至 $59220萬 在2024年第三季度， $35560萬 在2023年第三季度。調整後的淨利潤是一項非國際財務報告準則（IFRS）指標，計算方式是使用利潤（虧損）調整與Nu的基於股份的補償相關的費用，以及與這些項目相關的稅務影響等。有關更多信息，請參見「非國際財務報告準則財務指標與調整」。

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活動率 -定義爲特定日期時活躍用戶數與客戶總數的比率。

CDI（「銀行間存款證」） - 巴西銀行間存款利率。

信用損失準備 費用/信用資產組合 - 定義爲信用損失準備費用，除以截至期末日期的信用卡業務（當前、分期和循環）的應收款總額以及客戶貸款的應收款總額，均不包含預期信用損失準備。

客戶 - 定義爲與Nu開立帳戶的個人或中小企業，不包括任何已被沖銷或封鎖或自願關閉帳戶的個人或中小企業。

ECL或ECL準備金 - 指Nu信用業務預期的信貸損失，包括貸款和信用卡。

效率比率 – 是指總非利息營業費用與交易成本的比例，除以淨利息收入加上費用和佣金收入。

匯率期貨（"FX”） 中立措施 - 指在本收益發布中準備和呈現的某些措施，以消除比較期間之間匯率波動的影響，使管理層和投資者能夠評估Nu的財務表現，儘管外幣匯率的變化可能不能反映公司的核心經營結果和業務前景。有關更多信息，請參見「非IFRS財務措施和調整」。

IBR（「參考銀行指標」） - 哥倫比亞銀行間存款利率。

賺取利息的投資組合（"IEP"）- 包括Nu正在計提利息的信用卡操作應收款項和向客戶貸款的金額，所有這些金額均在期末日期之前，均未扣除ECL準備金。

存貸比（「LDR」） - 通過將利息收入投資組合的總餘額除以同一期間末的存入資金總額來計算。

每月活躍客戶 - 定義爲過去30個日曆天內產生營業收入的所有客戶。

每月每個活躍客戶的平均服務成本 - 定義爲交易費用和客戶支持及營業費用的總和的每月平均值（該期間內費用總和除以該期間的月份數），再除以該期間每月活躍客戶的平均數量（每月活躍客戶的平均數量定義爲測量期間開始時每月活躍客戶數量和該期間末每月活躍客戶數量的平均值）。

每月每個活躍客戶的平均營業收入或每月ARPAC（"ARPAC"）- 定義爲每月的平均營業收入（總營業收入除以該期間的月份數），再除以該期間每月活躍客戶的平均數量（每月活躍客戶的平均數量定義爲測量期間開始時每月活躍客戶數量和該期間末每月活躍客戶數量的平均值）。

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淨利息收入 （"NII"） - 定義爲利息收入和金融工具的收益（損失）減去利息及其他 金融費用。

淨利息收益率 （"NIM"） - 定義爲年化比率，分子爲NII，分母定義爲以下的平均資產負債表指標：i）現金及現金等價物 ii）公允價值通過損益計量的金融資產 iii）公允價值通過其他綜合收益計量的金融資產 iv）中央銀行的強制存款 v）信用卡利息收入組合 vi）對客戶的貸款（總額） vii）銀行間交易 viii）其他信用操作 ix）其他按攤餘成本計量的金融資產。

不良貸款 （"NPL"）- 定義爲不良貸款餘額（例如，不良貸款15到90天或90天以上）除以消費信貸組合的總未償餘額（即不包括中小板）。

Nu Pagamentos - Nu Holdings在巴西的子公司。

Nu Financiera - Nu Holding在哥倫比亞的子公司。

主要銀行帳戶 ("PBA") - 是指Nu與那些每月稅後收入中至少50%被轉出其Nu帳戶的客戶之間的關係，排除自我轉賬。我們計算與主要銀行關係的客戶的百分比，作爲擁有主要銀行關係的活躍客戶佔總活躍客戶的比例，這些客戶與我們合作超過12個月。

購買量 ("PV") - 定義爲通過Nu的信用卡、預付卡以及通過Nu平台進行的支付所授權的交易總值；不包括我們提供的其他支付方式，如PIX轉賬、WhatsApp支付或傳統電匯。

回收率 - 是指公司預計將收到的與客戶違約合同的估計金額。

風險調整後的淨利息收益率 ("風險調整淨利息收益率") - 是年化的，通過將NII淨額除以利息收入資產計算得出，定義如下平均資產負債表指標：i) 現金及現金等價物 ii) 以公允價值計入損益的金融資產 iii) 以公允價值計入其他綜合收益的金融資產 iv) 中央銀行的強制存款 v) 信用卡收益組合 vi) 貸款給客戶（總額） vii) 銀行間交易 viii) 其他應收款 ix) 其他按攤餘成本計量的金融資產 x)證券。

中小板 -中小企業。

TIIE（「平衡互助銀行間利率」） - 墨西哥銀行間存款利率。

總投資組合 - 是信用卡暴露和貸款給客戶的總和。

沖銷 - 當機構沒有合理的期望能夠收回合同現金流時，構成解除確認事件。

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本聲明僅在發佈之日有效，公司沒有義務更新或保持本聲明中包含的信息的最新性。本聲明中表達的任何信息均可能會在不通知的情況下更改。本聲明中包含的任何市場或其他第三方數據均由公司從第三方來源獲取。 雖然公司已編制和提取市場數據，但無法保證此類信息的準確性和完整性，並對此類數據不承擔任何責任。

本聲明包含前瞻性陳述。除了本聲明中包含的歷史事實陳述外，所有陳述可能都是前瞻性陳述，包括但不限於關於公司的意圖、信念或當前預期的陳述。這些前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，並可能包括財務預測和基於假設或關於計劃、目標和期望的陳述。儘管公司認爲這些估計和前瞻性陳述基於合理的假設，但它們仍然面臨多種風險和不確定性，並且是在當前可用信息的基礎上做出的，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果有重大差異，原因包括在2021年12月8日提交給證券交易委員會的招股說明書中標註的「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析」下包含的風險和不確定性，以及2023年12月31日結束的年度報告表格20-F，該報告於2024年4月19日提交給證券交易委員會。公司、其顧問以及各自的董事、官員和員工拒絕承擔更新公司對這些風險和不確定性的看法或公開宣佈任何修訂本聲明中所作前瞻性陳述的結果的義務，除非法律要求這樣做。在某些情況下，可以通過使用「相信」、「可能」、「或許」、「可以」、「能夠」、「旨在」、「將」、「目標」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「預計」、「預測」、「潛力」、「願望」、「應該」、「目的」、「信念」以及類似的或這些詞和表達的否定形式來識別前瞻性陳述。

本文件中的財務信息包括預測、計劃和其他預測性聲明，這些聲明代表了公司在當前可用信息下的假設和期望。這些預測、計劃和其他預測性聲明基於公司的期望，並受到變量和不確定性的影響。公司的實際業績結果可能會有所不同。因此，本公告中的具體預測、計劃或預測性聲明的準確性沒有任何保證，且不應對本公告中的前瞻性聲明過度依賴，這些聲明本質上具有不確定性。除了國際財務報告準則（IFRS）財務數據外，本公告還包括某些總結的、未經審計或非國際財務報告準則的財務信息。這些總結的、未經審計或非國際財務報告準則的財務指標是對遵循國際財務報告準則（IFRS）編制的財務業績指標的補充，而不是替代或優於這些財務業績指標。本公告中提到的「R$」指的是巴西雷亞爾，巴西的官方貨幣。

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本公告包括SEC定義爲「非國際財務報告準則（non-IFRS）財務指標」的財務措施，包括：調整後的淨收入和某些外匯中立措施，並提供與最直接可比較的國際財務報告準則（IFRS）財務指標的調和。非國際財務報告準則財務指標通常被定義爲聲稱衡量財務業績的歷史或未來財務表現或財務狀況的數字指標，但排除了或包含在最可比較的國際財務報告準則指標中不會進行調整的金額。這些非國際財務報告準則財務指標是對遵循國際財務報告準則（IFRS）編制的財務業績指標的補充，而不是替代或優於這些財務業績指標。

調整後的淨收入定義爲歸屬於母公司股東的利潤（或損失），經過對基於股票的補償進行費用和分配稅務影響的調整。

調整後的淨收入被披露，因爲管理層認爲這項非國際財務報告準則財務指標可以爲投資者、證券分析師和公衆在審閱公司運營和財務表現時提供有用的信息，儘管它並不是按照國際財務報告準則或任何其他普遍接受的會計原則計算的，不應被視爲孤立的業績指標。Nu還使用調整後的淨收入作爲評估業務表現的關鍵盈利能力指標。Nu認爲調整後的淨收入對於以下原因評估運營和財務表現是有用的：

調整後的淨利潤不能替代淨利潤，後者 是國際財務報告準則（IFRS）認可的收益指標。此外，調整後淨利潤（損失）的計算方法可能與 其他公司採用的計算方法不同，包括技術和金融服務行業的競爭對手，因爲其他公司可能不會以與我們相同的方式計算 這些指標，因此，衡量可能無法與其他公司的指標相比較。

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調整後淨利潤的調節
截至2024年9月30日和2023年9月30日的三個月期間
（以百萬美元計算）

匯率期貨中立 措施 是爲了消除比較期間之間匯率期貨或「FX」波動的影響而準備和呈現的， 使管理層和投資者能夠評估財務表現，儘管外幣匯率可能會有變化，這可能並不 反映核心經營結果和業務前景。

匯率期貨中立的措施被呈現，因爲管理層認爲這些非國際財務報告準則的財務措施可以爲 投資者、安全分析師和公衆在審查經營和財務表現時提供有用信息，儘管這些措施並不是根據 國際財務報告準則或任何其他公認會計原則計算的，並且不應被視爲獨立的表現衡量標準。

匯率期貨中立的措施是計算出來的，以展示如果匯率從這些前期保持穩定，那麼在前期是什麼樣的措施。

截至2023年9月30日的三個月匯率期貨中立措施是通過將報告的調整後淨利潤和關鍵商業指標的金額乘以截至2023年9月30日的平均巴西雷亞爾/美元匯率（R$4.9050兌1.00美元），然後使用這些結果重新計算相應金額回到美元，通過將其除以截至2024年9月30日的平均巴西雷亞爾/美元匯率（R$5.5693兌1.00美元）， 以便呈現某些損益表金額和關鍵業務指標在該匯率保持穩定情況下會是什麼樣。

巴西雷亞爾/美國美元的平均匯率被計算爲2024年和2023年截至9月30日的三個月中每個月月末匯率的平均值，數據由彭博社提供。

外匯中立措施針對存款和收益組合的計算方法是將每個日期報告的金額乘以當時的巴西雷亞爾/美國美元現貨匯率，然後使用這些結果將相應的金額重新換算成美元，方法是用2024年9月30日的現貨匯率（R$5.4500=US$1.00）進行除法，以展示若在2023年9月30日匯率相同，這些金額會是多少。巴西雷亞爾/美國美元的匯率是使用彭博社報告的該日期的匯率進行計算。

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外匯匯率 - 按月計算，Nu將其子公司的數字從各自的功能貨幣轉換爲Nu Holdings的功能貨幣，即美國美元（"US$"），遵循國際會計準則第21號"外匯變動的影響"的要求。巴西運營實體的功能貨幣是巴西雷亞爾（"R$"），墨西哥實體是墨西哥披索（"MXN"），哥倫比亞實體是哥倫比亞披索（"COP"）。

截至2024年1月31日，損益表數據按當月的平均外匯匯率（R$ 4.9157, MXN 17.0776和COP 3,919.7314對應1.00美元）進行劃分，資產負債表數據按當月的最後外匯匯率（R$ 4.9554, MXN 17.2133和COP 3,915.9800對應1.00美元）進行劃分。

截至2024年2月29日，損益表數據按當月的平均外匯匯率（R$ 4.9632, MXN 17.0855和COP 3,930.5262對應1.00美元）進行劃分，資產負債表數據按當月的最後外匯匯率（R$ 4.9703, MXN 17.0542和COP 3,926.0500對應1.00美元）進行劃分。

截至2024年3月31日，損益表數據按當月的平均外匯匯率（R$ 4.9797, MXN 16.7634和COP 3,901.2955對應1.00美元）進行劃分，資產負債表數據按當月的最後外匯匯率（R$ 5.0145, MXN 16.5586和COP 3,859.4300對應1.00美元）進行劃分。

截至2024年4月30日，損益表的數字除以本月的平均匯率（R$ 5.1267，MXN 16.7992和COP 3,866.3541 兌1.00美元），資產負債表的數字則除以本月的最後價格匯率（R$ 5.1936，MXN 17.1402和COP 3,921.7400 兌1.00美元）。

截至2024年5月31日，損益表的數字除以本月的平均匯率（R$ 5.1356，MXN 16.8084和COP 3,866.1114 兌1.00美元），資產負債表的數字則除以本月的最後價格匯率（R$ 5.2459，MXN 17.0119和COP 3,868.1900 兌1.00美元）。

截至2024年6月30日，損益表的數字除以本月的平均匯率（R$ 5.3968，MXN 18.2429和COP 4,063.0875 兌1.00美元），資產負債表的數字則除以本月的最後價格匯率（R$ 5.5941，MXN 18.3183和COP 4,148.6800 兌1.00美元）。

截至2024年7月31日，損益表的數字除以 本月的平均匯率（R$ 5.5439，MXN 18.1169和COP 4,034.8926 兌1.00美元），資產負債表的數字則除以 本月的最後價格匯率（R$ 5.6505，MXN 18.6170和COP 4,064.4600 兌1.00美元）。

截至2024年8月31日，損益表的數字除以 本月的平均匯率（R$ 5.5539，MXN 19.1871和COP 4,070.7200 兌1.00美元），資產負債表的數字則除以 本月的最後價格匯率（R$ 5.6075，MXN 19.7282和COP 4,177.5300 兌1.00美元）。

截至2024年9月30日，損益表的數字除以 本月的平均匯率（R$ 5.5408，MXN 19.6054和COP 4,191.7043 兌1.00美元），資產負債表的數字則除以 本月的最後價格匯率（R$ 5.4500，MXN 19.6915和COP 4,204.3400 兌1.00美元）。

股權數字按每筆交易的日期使用匯率進行轉換。

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盈利或虧損
截至2024年9月30日和2023年9月30日的三個月期間
（單位：千美元）

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財務狀況
截至2024年9月30日和2023年12月31日
（單位：千美元）

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現金流量
截至2024年和2023年9月30日的六個月期間
(單位：千美元)

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關於Nu Holdings有限公司。

Nu是全球最大的數字金融 服務平台之一，服務於超過10900萬客戶，遍及巴西、墨西哥和哥倫比亞。Nu利用專有技術和創新的 商業實踐，爲個人和中小板創造簡單、直觀、便捷、低成本、有利於人性化的金融解決方案和體驗。受使命驅動，致力於對抗複雜性和賦能人們，Nu專注於將利潤與目標相結合，以爲所有利益相關者創造價值，並對其服務的社區產生積極影響。Nu的股份在紐約證券交易所（NYSE: NU）交易。欲了解更多信息，請訪問 www.nubank.com.br.

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簽名

根據1934年證券交易法的要求，公司已委託下面的委託方簽署本報告，並使本報告具有合法性。

日期：  2024年11月 13日