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Organogenesis控股公司宣佈以1.3億美元進行定向增發A系列可轉換優先股
淨收益將用於資助公司的戰略增長計劃，增強資產負債表靈活性，併爲私下協商的股票回購提供融資
馬薩諸塞州坎頓 (2024年11月12日) – Organogenesis控股公司（納斯達克：ORGO），一家領先的再生醫療公司，專注於爲愛文思控股和外科及體育醫學市場開發、生產和商業化產品解決方案，今天宣佈已與阿維斯塔醫療合作伙伴（「投資者」）的附屬公司簽署了一項認購協議，以在定向增發中出售其A系列可轉換優先股（「優先股」），爲公司帶來總收益1.3億美元，扣除承銷佣金、費用和其他發行費用前的金額。
公司計劃將來自定向增發的淨收益用於資助戰略增長計劃，包括但不限於運營和商業活動、臨床開發項目、營運資金、資本支出、債務償還及其他一般企業用途。此外，約2350萬美元的淨收益將用於以每股3.1597美元的價格回購公司共計7421731股A類普通股（「普通股」），該普通股將從其某些董事及其附屬公司回購。 10天 截至2024年11月11日市場收盤時，普通股的成交量加權平均價格。
隨着定向增發的公告，Organogenesis宣佈任命Garrett Lustig爲董事會成員，自2024年11月12日起生效。Lustig先生是阿維斯塔醫療夥伴的合夥人，目前擔任多傢俬營公司的董事，包括ACP北方控股公司、eMolecules、Solmetex、Spear Education、Taconic Biosciences、Terrats Medical和聯合生物源公司。在2015年加入阿維斯塔之前，Lustig先生曾在投資銀行Centerview Partners工作。
「我們對阿維斯塔的投資及其對Organogenesis機會的認可感到滿意，」Organogenesis的董事總裁、首席執行官兼董事會主席Gary S. Gillheeney Sr.說。「這次融資提供了戰略性增長資本，並顯著增強了我們的資產負債表和財務靈活性。我們期待這次戰略合作，並利用阿維斯塔深厚的醫療科技專業知識來執行我們的使命。」
「我們很高興在公司歷史上如此重要的時刻與Organogenesis合作，」阿維斯塔醫療夥伴主席Thompson Dean說。「我們相信Organogenesis的使命是提供一個集成的治癒和組織解決方案組合，以改善生活，同時降低醫療成本。我們很自豪地爲業務提供資金，以進一步加速Organogenesis的戰略增長計劃。這項投資強調了阿維斯塔對Organogenesis推進再生醫學進步的能力以及爲Organogenesis的患者、投資者、員工和關鍵利益相關者創造重大價值的信念。」
優先股可在投資者的選項下轉換爲公司的普通股，但在公司獲得股東批准之前，投資者不得將優先股轉換爲超過26,502,042股的普通股，這代表在簽署認購協議時公司普通股的流通股的19.99%，或者將導致投資者實際擁有超過公司當時流通股份19.99%的普通股。
優先股可按初始轉換率將每$1,000的清算優先權轉換爲263.7358股普通股， 這意味着每股轉換價格爲$3.79，較 10天 的普通股的成交量加權平均價格，在簽訂認購協議前的最近日期。轉換率須遵循通常的調整，並就某些攤薄發行進行調整。在發行關閉日期後的第二個週年日之後的任何時間，公司都可以要求轉換所有未償還的優先股，如果其普通股的價格在20個交易日內超過隱含轉換價格的200%。 如果發行人未能履行與該票證有關的登記權協議義務，則發行人將需要向持有人支付額外的利息。如果票證持有人兌換其所有或部分票證，則不享有額外利息。但是，如果當票證持有人在存在公共股票的註冊違約時兌換其票證，則發行人將通過增加適當的兌換匯率而不會支付任何額外的利息。 此過程需符合某些要求。
每位投資者有權要求公司按當時適用的清算優先權贖回全部或部分優先股，初始面值以及任何應計但未支付的股息，從發行後七週年起。
投資者將享有8%的累計年度分紅，分紅自即刻生效，將按季度複利計算，可以選擇以現金或實物支付。優先股將與普通股共同投票。按轉換後 按照規定，在股東批准之前，轉換權受到19.99%的限制，投資者有權在公司發生控制權變更時享有每股優先股票至少$1,500的清算優先權，清算優先權的有效期至2026年11月12日。
請參閱公司的當前報告表格 8-K 將提交給證券交易委員會，以獲取交易的完整條款。
Truist證券擔任唯一的承銷代理，Foley Hoag LLP擔任公司的法律顧問。Ropes & Gray LLP作爲阿維斯塔醫療合作伙伴的法律顧問。
在定向增發中發行和出售的證券尚未根據修訂後的1933年證券法（「證券法」）或任何州的證券法註冊，並依賴於證券法第4(a)(2)條及其下發布的第506條規則進行發行和出售。除非根據有效的註冊聲明或證券法的註冊要求適用的豁免，否則這些證券不得在美國進行要約或出售。公司已同意向投資者授予與優先股票及與之相關的公司的普通股的某些註冊權利。
本新聞稿不構成出售優先股票的要約或購買優先股票的要約請求，也不應在任何禁止根據任何州或司法管轄區的證券法進行該要約、要約請求或銷售的州或司法管轄區銷售優先股票。
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關於organogenesis控股公司
organogenesis控股公司是一家領先的再生醫學公司，專注於先進傷口護理、外科和體育醫學市場解決方案的開發、製造和商業化。organogenesis提供一系列創新的再生產品，以應對患者在醫療全程中的需求。有關更多信息，請訪問www.organogenesis.com。
關於阿維斯塔醫療合作伙伴
阿維斯塔成立於2005年，是一家位於紐約的領先股權投資公司，已在全球超過45家增長型醫療 業務中投資超過80億美元。阿維斯塔與管理團隊強大、現金流穩定和增長前景良好的企業合作——目標是具有明確規模潛力的醫療產品和科技企業，覆蓋六個 子行業 經歷強勁的順風。團隊由一群經驗豐富的戰略執行官支持，增強整個投資過程，通過戰略洞察、運營監督和高級 建議，幫助推動增長和業績，以創造長期價值和可持續的業務。欲了解更多信息，請訪問www.avistahealthcare.com或在LinkedIn上關注阿維斯塔。
前瞻性聲明
本發佈包含 前瞻性陳述，涉及對未來事件的預期或預測。前瞻性陳述可能通過使用「期望」、「預期」、「相信」、「可能」、「將」等詞語及其他類似表達來識別，這些詞語預測或指示未來事件或趨勢，或者不是歷史事項的陳述。這些前瞻性陳述包括與融資交易的預期收益及活動、我們對交易收益的使用以及從某些現有股東那裏回購公司普通股的陳述。前瞻性陳述基於當前的預期，這些預期受到已知和未知風險及不確定性的影響，這可能導致實際結果或結果與這些前瞻性陳述所表示或暗示的期望有顯著差異。這些因素包括但不限於：（1）對公司產品的覆蓋範圍和報銷水平的任何變化的影響（包括由於最近提出的LCD或對這些提出的LCD的任何變化）；（2）公司面臨着顯著且持續的競爭，這可能會對其產生不利影響。
business, results of operations and financial condition; (3) rapid technological change could cause the Company’s products to become obsolete and if the Company does not enhance its product offerings through its research and development efforts, it may be unable to effectively compete; (4) to be commercially successful, the Company must convince physicians that its products are safe and effective alternatives to existing treatments and that its products should be used in their procedures; (5) the Company has incurred losses in the current period and prior periods and may incur losses in the future; (6) changes in applicable laws or regulations; (7) the possibility that the Company may be adversely affected by other economic, business, and/or competitive factors; (8) the Company’s ability to maintain production or obtain supply of its products in sufficient quantities to meet demand; (9) other risks and uncertainties described in the Company’s filings with the Securities and Exchange Commission, including Item 1A (Risk Factors) of the Company’s Form 10-K for the year ended December 31, 2023 and its subsequently filed periodic reports. You are cautioned not to place undue reliance upon any forward-looking statements, which speak only as of the date made. Although it may voluntarily do so from time to time, the Company undertakes no commitment to update or revise the forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by applicable securities laws.
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Mike Piccinino, CFA
OrganoIR@westwicke.com
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