文件•按照GAAP標準計算的營業虧損爲2600萬美元,而去年同期爲3370萬美元的營業虧損。
stratasys 發佈2024年第三季度財務業績
提高2024年邊際和盈利能力展望
•營業收入爲14000萬美元,較2023年第三季度的16210萬美元
•連續第八個季度實現年同比成長的耗材收入,反映打印機持續強勁利用率
•與2023年第三季度相比,改善了430個點子的GAAP毛利率達到44.8%,非GAAP毛利率提高了130個點子,達到49.6%
•GAAP淨損失爲2660萬美元,每股稀釋0.37美元;非GAAP淨利潤恢復盈利能力,爲40萬美元,每股稀釋0.01美元
•$450萬現金被用於業務運營; 年初至今的現金流量仍然保持正數。
•調整後的EBITDA爲$510萬。
•重組成本節省超出計劃。
•提高2024年全年利潤率和盈利能力指標的前景。
明尼阿波利斯和以色列拉霍沃(BUSINESS WIRE)- 2024年11月13日 - Stratasys Ltd(納斯達克:SSYS)(「Stratasys」或「公司」),一家在聚合物3D打印解決方案領域領先的公司,今天宣佈了2024年第三季度的財務業績。
2024年第三季度財務業績與2023年第三季度相比:
•營收爲$14000萬,相比$16210萬,反映了當前宏觀經濟環境對客戶資本設備支出的持續影響。
•GAAP毛利率爲44.8%,相比40.5%,非GAAP毛利率爲49.6%,相比48.3%。
•按照GAAP標準,經營虧損爲2550萬美元,而不是4280萬美元的經營虧損。
•按照非GAAP標準,經營虧損爲10萬美元,不是410萬美元的非GAAP經營收入。
•按照GAAP標準,淨虧損爲2660萬美元,每股攤薄0.37美元,而非4730萬美元的淨虧損,每股攤薄0.68美元。
•非GAAP淨利潤爲40萬美元,每股攤薄0.01美元,與240萬美元,每股攤薄0.04美元的非GAAP淨利潤相比。
•調整後的EBITDA爲510萬美元,而不是980萬美元。
•經營活動中使用的現金爲450萬美元,而不是1270萬美元。
Stratasys首席執行官Yoav Zeif博士表示:「我們果斷地調整業務以適應當前市場現實的行動開始見到成果。我們通過成本優化和專注於高增長機會成功地開始轉型公司。我們的旗艦F3300平台在市場上獲得了顯著的增長,同時我們在航空航天、汽車和醫療保健等主要目標行業的擴展繼續擴大。最重要的是,我們在第三季度重返非GAAP盈利,克服了持續的收入壓力,進一步展示了整個團隊對我們業務計劃的有效執行。」
Zeif博士繼續說:「我們業務的基本實力體現在改善的毛利率和持續強勁的資產負債表中。我們從消耗品中持續獲得的營收繼續增長,特別是在製造方面的FDm技術利用,部分抵消了硬件銷售的影響,這些銷售仍受到宏觀形勢的影響。這證實了我們的持續營收模型以及客戶從原型製作向製造應用的加速轉變。隨着我們的重組計劃提前並且計劃在明年第一季度實現每年4000萬美元的成本節約,我們將能夠在2025年提供增長的營收、盈利和現金流,以滿足市場條件改善後的積壓需求。」
2024年財務展望:
基於當前市場狀況,並假設全球通脹壓力、相對較高的利率和供應鏈成本對經濟活動的進一步影響有限,公司維持其營業收入前景,並且提升2024年的毛利率和盈利前景,具體如下:
•營業收入爲57000萬到58000萬美元。
•非會計準則的毛利率在49.0%到49.2%之間。
•營業費用在27600萬到27800萬美元之間。
•非通用會計原則的營業利潤率將在0.6%到1.3%之間。
•按照通用會計原則的淨虧損爲10500萬到9000萬美元,每股稀釋股份爲(1.48)到(1.27)美元。
◦包括與Stratasys戰略替代方案流程相關的一次性非常規成本。
•非GAAP淨利潤爲2.1到500萬美元,或者爲0.03到0.07美元。
•調整後的EBITDA爲2500萬到2800萬美元。
•資本支出爲1500萬到2000萬美元。
非通用會計準則盈利預測不包括3000萬到3200萬美元的股權激勵費用、2500萬到2700萬美元的無形資產攤銷費用以及3900萬到4500萬美元的重組和其他費用。非通用會計準則指引中包含這些非通用會計準則項目的稅務調整,金額爲200萬到300萬美元。
我們的新聞稿和幻燈演示的最後一張表格中提供了有關GAAP和非GAAP財務指標之間的適當調整,其中明細列出了非GAAP財務指標情況。
stratasys有限公司2024年第三季度網絡廣播和電話會議細節
公司計劃在2024年11月13日星期三美東時間上午8:30舉行網絡直播會議,討論其2024年第三季度的財務業績。
投資者電話會議將在Stratasys網站上通過實時網絡直播提供,網址爲investors.stratasys.com,或直接訪問以下網址:
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=xEC56y1o
4
stratasys stratasys通過創新的3D打印解決方案,引領全球向增材製造的轉變,涵蓋航空航天、汽車、消費品、醫療保健、時尚和教育等行業。通過智能連接的3D打印機、聚合物材料、軟件生態系統和按需零件,stratasys的解決方案在產品價值鏈的每個階段提供競爭優勢。世界領先的組織都將目光投向stratasys,以改變產品設計,賦予製造和供應鏈靈活性,提高患者護理水平。
Consolidated Balance Sheets
Stratasys是Stratasys有限公司及/或其子公司或附屬公司的註冊商標,Stratasys標誌是其商標。所有其他商標是其各自所有者的財產。
關於前瞻性聲明的警示性聲明
本發佈將包含適用證券法的前瞻性信息("前瞻性聲明"),涉及Descartes的運輸管理解決方案和潛在的由此獲得的好處;和其他事項。這樣的前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素,可能導致實際結果、表現或成就不同於預期的結果、表現或成就或發生的發展所表達或暗示的發展。諸如代表性的因素和假設在提交給證券交易委員會、安大略證券委員會和加拿大全國證券委員會的文件中討論,包括Descartes最近提交的管理層討論和分析文檔中。如果任何此類風險確實發生,他們可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果造成實質性的負面影響。如果出現這種情況,我們普通股的交易價格可能會下跌,甚至可能趨於實質。讀者被警告不要對任何此類前瞻性聲明抱有過高的依賴性,這些聲明僅在發表之日有效。前瞻性聲明是爲了提供關於管理層當前的期望和計劃,涉及未來的目的。讀者被警告,這樣的信息可能不適用於其他目的。我們不承擔任何更新或修訂任何前瞻性聲明的任何義務或承諾,以反映任何基於法律要求的期望或任何該聲明所基於的事實、情況或環境的任何變化,除非法律規定。
本新聞稿中關於Stratasys業務戰略的表述,以及關於其未來財務業績的預測性表述,包括關於其2024年及之後預期業績的財務指引,都是反映管理層當前期望和信念的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明基於當前信息,因其性質而可能面臨快速甚至突然的變化。由於與Stratasys業務相關的風險和不確定性,實際結果可能與這些前瞻性聲明所預測或暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於:我們成功推出獲得市場份額的新產品或改進產品的程度;3D打印市場的整體增長程度;產品銷售價格或利潤率可能出現變化,包括由於向利潤率較低的產品或服務轉變而導致的影響;競爭和新技術的影響;由於需要作出對額外商譽或其他無形資產減值的進一步計提可能對收益產生的影響;我們成功完成並將新業務、技術、產品或服務的收購或投資成功整合到我們現有業務的程度;全球宏觀經濟環境,包括通貨膨脹帶來的逆風、相對較高的利率、不利的貨幣匯率以及其他增長抑制條件等;可能發生對我們管理層和董事會的變更;全球市場、政治和經濟條件,特別是我們運營所在的各國;與訴訟和監管程序相關的成本和潛在責任風險;我們的知識產權受到他人侵權或我們侵犯他人知識產權的風險;我們保持流動性和融資經營以及資本需求的成功程度;稅法法規對我們經營業績和財務狀況的影響;以及在2023年12月31日結束的年度報告形式20-F中提到的其他因素,我們於2024年3月11日向美國證券交易委員會(SEC)提交的《2023年度報告》以及在或約定於2024年11月13日向SEC提交的關於截至2024年9月30日的季度財務報表的Stratasys未經審計的簡明合併財務報表及其經營結果和財務狀況的審查附表《外國私募發行人報告書》等所有部分。我們鼓勵讀者仔細審閱並考慮我們2023年度報告中全面披露的各種信息,以及將附上Stratasys未經審計的簡明合併財務報表和其經營結果和財務狀況審查的外國私募發行人報告書簡式表單6-k,該報告將在2024年11月13日左右向SEC提交,以及我們向SEC提交的或提供的其他報告,旨在告知感興趣方可能影響我們業務、財務狀況、經營業績和前景的風險和因素。本新聞稿中提供的指引及其他前瞻性聲明是根據本日期提供的,並且Stratasys無義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明,除非法律要求。
本新聞稿中關於Stratasys業務戰略的表述,以及關於其未來財務業績的預測性表述,包括關於其2024年及之後預期業績的財務指引,都是反映管理層當前期望和信念的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明基於當前信息,因其性質而可能面臨快速甚至突然的變化。由於與Stratasys業務相關的風險和不確定性,實際結果可能與這些前瞻性聲明所預測或暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於:我們成功推出獲得市場份額的新產品或改進產品的程度;3D打印市場的整體增長程度;產品銷售價格或利潤率可能出現變化,包括由於向利潤率較低的產品或服務轉變而導致的影響;競爭和新技術的影響;由於需要作出對額外商譽或其他無形資產減值的進一步計提可能對收益產生的影響;我們成功完成並將新業務、技術、產品或服務的收購或投資成功整合到我們現有業務的程度;全球宏觀經濟環境,包括通貨膨脹帶來的逆風、相對較高的利率、不利的貨幣匯率和其他增長抑制條件;可能發生對我們管理層和董事會的變更;全球市場、政治和經濟條件,特別是我們運營所在的各國;與訴訟和監管程序相關的成本和潛在責任風險;我們的知識產權受到他人侵權或我們侵犯他人知識產權的風險;我們保持流動性和融資經營以及資本需求的成功程度;稅法法規對我們經營業績和財務狀況的影響;以及在2023年12月31日結束的年度報告形式20-F中提到的其他因素,我們於2024年3月11日向美國證券交易委員會(SEC)提交的《2023年度報告》以及在或約定於2024年11月13日向SEC提交的關於截至2024年9月30日的季度財務報表的Stratasys未經審計的簡明合併財務報表及其經營結果和財務狀況的審查附表《外國私募發行人報告書》等所有部分。我們鼓勵讀者仔細審閱並考慮我們2023年度報告中全面披露的各種信息,以及將附上Stratasys未經審計的簡明合併財務報表和其經營結果和財務狀況審查的外國私募發行人報告書簡式表單6-k,該報告將在2024年11月13日左右向SEC提交,以及我們向SEC提交的或提供的其他報告,旨在告知感興趣方可能影響我們業務、財務狀況、經營業績和前景的風險和因素。本新聞稿中提供的指引及其他前瞻性聲明是根據本日期提供的,並且Stratasys無義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明,除非法律要求。
使用非GAAP財務指標
150,483
172,009
Inventories
196,505
192,976
| | | | | | | | | | | | | | |
合併資產負債表 | | | | |
(以千爲單位,除每股數據外) | | | | |
| | 2024年9月30日 | | 2023年12月31日 |
資產 | | | | |
流動資產 | | | | |
現金及現金等價物 | | $ | 63,956 | | | $ | 82,585 | |
開空期銀行存款 | | 80,000 | | | 80,000 | |
截至2024年9月30日和2023年12月31日,減少信用損失準備的應收賬款淨額分別爲2,599美元和1,449美元 | | 153,653 | | | 172,009 | |
存貨 | | 195,188 | | | 192,976 | |
預付費用 | | 8,522 | | | 7,929 | |
其他流動資產 | | 18,025 | | | 24,596 | |
| | | | |
總流動資產 | | 519,344 | | | 560,095 | |
非流動資產 | | | | |
物業、廠房和設備,淨值 | | 183,969 | | | 197,552 | |
商譽 | | 100,086 | | | 100,051 | |
其他無形資產,淨額 | | 111,883 | | | 127,781 | |
經營租賃使用權資產 | | 32,591 | | | 18,895 | |
所有基金類型投資 | | 120,070 | | | 115,083 | |
其他非流動資產 | | 14,734 | | | 14,448 | |
| | | | |
總非流動資產 | | 563,333 | | | 573,810 | |
| | | | |
資產總額 | | $ | 1,082,677 | | | $ | 1,133,905 | |
| | | | |
負債和股東權益 | | | | |
流動負債 | | | | |
應付賬款 | | $ | 48,157 | | | $ | 46,785 | |
應計費用及其他流動負債 | | 35,328 | | | 36,656 | |
11,900 | | 29,428 | | | 33,877 | |
24,200 | | 49,788 | | | 52,610 | |
經營租賃負債-短期 | | 6,714 | | | 6,498 | |
| | | | |
流動負債合計 | | 169,415 | | | 176,426 | |
非流動負債 | | | | |
195 | | 19,109 | | | 23,655 | |
遞延所得稅 - 長期 | | 574 | | | 723 | |
經營租賃負債-長期 | | 25,420 | | | 12,162 | |
長期的有條件對價 | | 12,410 | | | 11,900 | |
其他非流動負債 | | 23,971 | | | 24,200 | |
| | | | |
所有非流動負債 | | 81,484 | | | 72,640 | |
| | | | |
負債總額 | | $ | 250,899 | | | $ | 249,066 | |
| | | | |
196,505 | | | | |
| | | | |
股本 | | | | |
普通股,面值爲0.01新以色列謝克爾,授權180,000股;2024年9月30日和2023年12月31日分別發行和流通71,385股和69,656股 | | $ | 200 | | | $ | 195 | |
額外實收資本 | | 3,117,626 | | | 3,091,649 | |
累計其他綜合損失 | | (7,782) | | | (7,079) | |
累積赤字 | | (2,278,266) | | | (2,199,926) | |
總股權 | | 831,778 | | | 884,839 | |
| | | | |
負債和所有者權益總額 | | $ | 1,082,677 | | | $ | 1,133,905 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併損益表和綜合損益表 | | | | | | | | |
(以千爲單位,每股數據除外) | | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | 未經審計 | | 未經審計 | | 未經審計 | | 未經審計 |
| | | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | | |
產品 | | $ | 94,092 | | | $ | 113,270 | | | $ | 286,882 | | | $ | 323,353 | |
服務 | | 45,916 | | | 48,863 | | | 135,217 | | | 147,908 | |
| | 140,008 | | | 162,133 | | | 422,099 | | | 471,261 | |
營業成本 | | | | | | | | |
產品 | | 47,707 | | | 59,546 | | | 144,220 | | | 168,235 | |
服務 | | 29,571 | | | 36,938 | | | 90,752 | | | 105,760 | |
| | 77,278 | | | 96,484 | | | 234,972 | | | 273,995 | |
| | | | | | | | |
毛利潤 | | 62,730 | | | 65,649 | | | 187,127 | | | 197,266 | |
| | | | | | | | |
營業費用 | | | | | | | | |
研發費用淨額 | | 24,700 | | | 23,567 | | | 74,357 | | | 69,347 | |
銷售、總務和管理費用 | | 63,495 | | | 84,880 | | | 188,731 | | | 221,173 | |
| | 88,195 | | | 108,447 | | | 263,088 | | | 290,520 | |
| | | | | | | | |
營業虧損 | | (25,465) | | | (42,798) | | | (75,961) | | | (93,254) | |
| | | | | | | | |
金融收入,淨 | | 1,009 | | | 687 | | | 1,500 | | | 2,147 | |
| | | | | | | | |
稅前損失 | | (24,456) | | | (42,111) | | | (74,461) | | | (91,107) | |
| | | | | | | | |
所得稅支出 | | 842 | | | 645 | | | 2,320 | | | 5,145 | |
| | | | | | | | |
309,128 | | 1,316 | | | 4,523 | | | 1,559 | | | 11,866 | |
| | | | | | | | |
淨虧損 | | $ | (26,614) | | | $ | (47,279) | | | $ | (78,340) | | | $ | (108,118) | |
| | | | | | | | |
基本和稀釋每股淨損失 | | | | | | | | |
Basic | | $ | (0.37) | | | $ | (0.68) | | | $ | (1.11) | | | $ | (1.58) | |
稀釋後 | | $ | (0.37) | | | $ | (0.68) | | | $ | (1.11) | | | $ | (1.58) | |
| | | | | | | | |
加權平均普通股份流通量 | | | | | | | | |
基本 | | 71,271 | | | 69,093 | | | 70,670 | | | 68,432 | |
攤薄 | | 71,271 | | | 69,093 | | | 70,670 | | | 68,432 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日三個月。 |
| | 2024 | 非通用會計準則 | 2024 | 2023 | 非依據通用會計準則的 | 2023 |
| | 普通會計準則 | 調整 | 非美國通用會計準則 | 美國通用會計準則 | 調整項目 | 非GAAP |
| | 以千美元和千股爲單位(每股除外) |
| 毛利潤 (1) | $ | 62,730 | | $ | 6,768 | | $ | 69,498 | | $ | 65,649 | | $ | 12,617 | | $ | 78,266 | |
| 營業收入(損失)(1,2) | (25,465) | | 25,351 | | (114) | | (42,798) | | 46,885 | | 4,087 | |
| (4) | (26,614) | | 26,985 | | 371 | | (47,279) | | 49,725 | | 2,446 | |
| 每股攤薄後淨收入(虧損)至Stratasys Ltd.(4) | $ | (0.37) | | $ | 0.38 | | $ | 0.01 | | $ | (0.68) | | $ | 0.72 | | $ | 0.04 | |
| | | | | | | |
(1) | | | 4,507 | | | | 5,142 | | |
|
| | 912 | | | | 891 | | |
|
| | 1,349 | | | | 6,584 | | |
| | | 6,768 | | | | 12,617 | | |
| | | | | | | |
(2) | 已獲取的無形資產攤銷費用 | | 1,124 | | | | 2,599 | | |
| 非現金股權補償費用 | | 5,657 | | | | 6,588 | | |
| 重組及其他相關成本 | | 7,585 | | | | 2,360 | | |
|
| | — | | | | 4,300 | | |
| 未來支付款項 | | 519 | | | | 265 | | |
|
| | 3,698 | | | | 18,156 | | |
| | | 18,583 | | | | 34,268 | | |
| | | 25,351 | | | | 46,885 | | |
| | | | | | | |
(3) | 相應稅收影響和其他費用 | | 294 | | | | 153 | | |
|
| | 981 | | | | 2,525 | | |
| 融資費用 | | 359 | | | | 162 | | |
| | | $ | 26,985 | | | | $ | 49,725 | | |
| | | | | | | |
(4) | 1,892 流通股-攤薄 | 71,271 | | | 71,417 | | 69,093 | | | 69,815 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九個月 |
| | 2024 | 非通用會計準則 | 2024 | 2023 | 非通用會計準則 | 2023 |
| | 通用會計準則 | 調整 | 非通用會計準則 | 美國通用會計準則 | 調整項目 | 非美國通用會計準則 |
| | 僅包含千美元和千股(每股金額除外) |
| 毛利潤(1) | $ | 187,127 | | $ | 20,082 | | $ | 207,209 | | $ | 197,266 | | $ | 29,199 | | $ | 226,465 | |
| 營業收入(損失)(1,2) | (75,961) | | 71,450 | | (4,511) | | (93,254) | | 103,866 | | 10,612 | |
| 淨利潤歸屬於 Stratasys Ltd.(1,2,3) | (78,340) | | 74,058 | | (4,282) | | (108,118) | | 114,179 | | 6,061 | |
| 每股攤薄淨利潤(虧損)歸屬 stratasys有限公司(4) | $ | (1.11) | | $ | 1.05 | | $ | (0.06) | | $ | (1.58) | | $ | 1.67 | | $ | 0.09 | |
| | | | | | | |
(1) | 已獲得的無形資產攤銷費用 | | 14,080 | | | | 14,157 | | |
| 非現金股權獎勵費用 | | 2,874 | | | | 2,822 | | |
| 重組和其他相關成本 | | 3,128 | | | | 12,220 | | |
| | | 20,082 | | | | 29,199 | | |
| | | | | | | |
(2) | 已獲得的無形資產攤銷費用 | | 4,694 | | | | 7,479 | | |
| 非現金股權獎勵費用 | | 19,689 | | | | 20,920 | | |
| 重組和其他相關成本 | | 12,144 | | | | 6,626 | | |
| 投資重新估值 | | 1,900 | | | | 4,880 | | |
| 應付肯定性對賭款 | | 1,553 | | | | 877 | | |
| 法律及其他費用 | | 11,388 | | | | 33,885 | | |
| | | 51,368 | | | | 74,667 | | |
| | | 71,450 | | | | 103,866 | | |
| | | | | | | |
(3) | 對應稅效及其他費用 | | 732 | | | | 3,404 | | |
| 權益法相關費用 | | 352 | | | | 1,827 | | |
| 財務費用 | | 1,524 | | | | 5,081 | | |
| | | $ | 74,058 | | | | $ | 114,179 | | |
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(4) | 加權平均流通在外普通股數-稀釋 | 70,670 | | | 70,670 | | 68,432 | | | 69,046 | |
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2024 財年 | | |
(單位:百萬美元,除每股數據外) | | |
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GAAP淨虧損 | | ($105) 到 ($90) |
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調整 | | |
股份補償費用 | |
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無形資產攤銷費用 | | 使增材製造爲您所用,支持保留並建立在增材製造領域的領先地位的戰略舉措,通過解鎖股東價值實施於2024年第4季度,並預計從2025年第1季度開始產生約4000萬美元的年度成本節約,預期在當前營收水平下產生年化EBITDA利潤率8%的利潤。董事會審議:董事會已完成全面審查,涉及廣泛的替代方案以解鎖股東價值,確定了重組行動以加強業界領先的財務狀況, 並打造強大的商業模式以更有效地應對所有市場週期。▪ 調整我們的架構以更好地符合當前市場條件:通過在2024年底前啓動約15%的員工裁員▪ 加強努力以增加滲透率:幫助客戶克服更廣泛採用增材製造的障礙▪ 利用規模和技術的廣度:將市場推廣工作集中在業務的主要增長驅動因素上。專注策略:增材製造的滲透繼續增長,然而,滲透並未如預期般加速,我們正在應對總體擁有成本,增加教育資源和努力標準化增材製造,並專注於提供最具說服力的好處的應用。對市場條件進行重新調整: |
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非通用會計淨利潤 | | $2.1至$5.0 |
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更好地定位於長期:我們正在採取行動以使成本與當前情況相適應,建立一個更具盈利性和現金產生的長期業務,並在經濟下行期間保持靈活性,同時在客戶支出恢復時能夠迅速應對。儘管客戶當前面臨購買限制,但客戶利用率、參與度和需求仍然強勁。我們多樣化的硬件、耗材和服務組合,包括我們的配件業務,增強了我們的韌性,特別是在長時間的資本支出減少期間。我們相信,一旦當前的逆風消散,重新獲得資本的機會將推動客戶的支出更準確地反映出對我們解決方案的高需求。讓增材製造爲您提供幫助。 | | ($1.48) 到 ($1.27) |
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非通用會計淨每股收益 | | $0.03 到 $0.07 |