執行版本 本交易支持協議並不構成對任何證券的要約或接受。任何此類要約或邀請應符合所有適用證券法律。在根據此處描述的條款達成協議生效日期之前,本交易支持協議中的任何內容都不得被視爲對任何當事方承認事實或責任,也不得視爲對任何一方具有約束力。本交易支持協議並不意味着總結涉及此處描述的交易的所有條款、條件、陳述、保證以及其他規定,這些交易將受到將規定在此的明確文件的完成,並且任何交易的結束將受到在此類明確文件中規定的條款和條件以及根據此處提及的各方的批准權,以及在此等明確文件中規定的批准權,無論在任何情況下,遵守此處的條款。 交易支持協議 本交易支持協議(「協議」),日期爲2024年9月30日,由特拉華州公司新堡能源公司(「公司」)和持有者簽署,或投資顧問或管理人簽署,一家有利的或法定持有者或持有者(並在此類情況下有權指揮所持有的票據的投票權和處置權)所持有的票據(如下所定義)(每個「支持持有者」及集體稱爲「支持持有者」)。公司、支持持有者以及根據本協議條款成爲締約方的任何後續人士在本處均稱爲「各方」。 鑑於,公司已根據2020年9月2日簽訂的特定債券信託、擔保人及美國銀行國家協會之間簽訂的埃森哲資訊技術有限公司2020年9月2日關於公司已發行其對2025年到期的總額爲8,750,000,000美元的其6.750%優先票據(「2025票據」)的來往信託機構,及根據2021年4月12日與其之間簽署的公司、特定擔保人及美國銀行國家協會之間關於公司已發行其對2026年到期的總額爲1,500,000,000美元的其6.500%優先票據(「2026票據」)的來往信託機構,及根據2021年4月12日簽署的公司、特定擔保人及美國銀行國家協會之間簽訂的約定書,以及美國銀行國家公證處已經簽署其對2026年到期的票據總額爲1,500,000,000美元的其6.500%優先票據(「2026票據」)的貸款協定及美國銀行國家協會作爲託管人和抵押品代理簽署的優先保障票據總額爲750,000,000美元的其8.750%優先保障票據(「2029票據」及與2025票據和2026票據和稱爲上述明確文件的協議,公司、特定擔保人和美國銀行國家協會於2024年3月8日簽署的約定書,簽署協議。 鑑於,公司和支持持有者已就重新資本化公司債務的條款進行了一段時間的良好誠信的協商(「交易」),在本協議中規定的條款和條件以及在此附加的交易術語表中明確規定的條款,並將在下文的明確文件中具體規定。 定義文件”,如下所示:交易將通過一系列境外交易實施,其中(i)支持持有者將購買新公司的新形成無限公司的1,200,000,000美元的12.000%的優先保障票據(「新票據」)的票據總額,根據此處的條款,(ii)公司將實現新公司的資本化並完成其他公司內交易(「公司」)交易 ”在交易頁2025頁提議結束後對2026頁的票據和對應於2026頁的票據支付1000美元的新票據的附加新票據(「第二頁。暨2029條款」)的私人交易,新票據和公司將用新於交易的款項進行交易; “)對傳喚貨幣進行結算,並支付2026年票據和(b)一般性財務目的,(iv,所有的新票據(“假人交易“)和2029票據爲主要交易- 第二頁。暨2029條款)有望在接受交易條款以及對2026年剩餘未實施還行事項進行交易後,根據上述提議的實驗室(「建議修正案」)控制第二頁的2026票據的上一頁保留的2029票據和2029票據其實現特定的資產和/或所述訂貨單應權益終止指責書有 關條款。 鑑於,根據本協議規定的限制條件,支持持有者在協議生效日期(如下所定義)之日受益地擁有並集體擁有套票據主要總額)如下所示(在此附表1中)政策作爲此類票據有權代表投票權並對此類持有物進行投票的投資顧問或管理人,並且每個支持持有者都願意以本文規定的方式,所明確的條件以及在此列明的條款和在術語表中列明的條件。
除非另有規定,否則本文件中所有對「章節」,「附表」,或「附件」的引用均指向本協議中的章節;「本文件」,「本協議」和「本約定」一詞分別指代本協議整體,而不是指向本協議的任何特定部分;章節的標題僅爲便於參考而插入,不構成協議的一部分,也不意在影響本協議的解釋;對「股東」,「董事」和/或「高管」的引用還將包括「成員」和/或「經理」,根據適用的有限責任公司法律定義的相關術語;「包括」或「包含」的使用是沒有限制的,無論是否明示;除非另有規定,在根據本協議所規定的在某一行動或步驟在這之前,之內或之後之時間段內所執行之日期計算期間時,計算該期間的基準日期將被排除,並且如果該期間的最後一天不是週六,週日或其他商業銀行在紐約州的法律規定下被授權關閉或實際關閉的日子(「工作日」),則相關期間應在隨後的下一個工作日結束。
在採取任何此類行動之前,應合理地提前至少兩(2)個工作日以書面形式通知其他方;要求任何支持持有人執行違反適用法律的任何行動或放棄任何適用法律特權的權利(由該支持持有人按善意確定),但前提是,如果該支持持有人計劃拒絕採取任何與本協議不一致以遵守適用法律的行動,則該支持持有人應在採取此類行動之前至少提前兩(2)個工作日書面通知其他各方;不得解釋爲阻止支持持有人行使本協議或確定性文件中明確保留的任何同意權利或其權利或救濟;或者除非本協議明確規定,否則不要要求任何支持持有人承擔任何費用、負債或其他義務,或同意任何承諾、承擔、讓步、賠償或其他可能導致費用、負債或其他義務的安排。 (c)公司承諾。 公司同意並契約,根據適用法律法規的義務,自協議生效日期至任何終止日期:(1)它將盡商業上合理的最大努力,採取或導致採取一切必要行動以在期限表和確定性文件(下文定義)中規定的條款和條件下完成交易; (2)它將在各方約定的義務中的所有方面嚴格遵守第10條「排他性」中規定的義務; (3)它將善意協商並盡商業上合理的努力簽署、交付、履行其在確定性文件中規定的義務,並完成確定性文件約定的交易,其中的條款應與期限表一致; (4)它將盡商業上合理的努力獲得爲執行或完成交易的任何部分而需要和/或建議的一切同意、監管(包括自我監管)批准和第三方批准; (5)它將不採取與本協議或期限表或交易的完成不一致的行動,並將採取合理必要的額外行動以實現本協議中包含的協議; (6)它將在遇到任何可能阻止、阻撓或延遲執行此處和期限表中所示交易的法律或結構障礙時,採取一切合理必要和理想的步驟解決任何此類障礙; (7)根據期限表和確定性文件,在交易完成後,解決並履行所有由公司或其子公司持有的2026年和2029年票據; (8)它將(i)在協議生效日期後儘快完成準備實施交易所需的每份確定性文件,(ii)將每份確定性文件提供給,以及爲支持持有人的律師提供評論和審查每份確定性文件的合理機會,並(iii)根據第8條,獲得大多數支持持有人(以下簡稱「大多數支持持有人」)對每份確定性文件的形式和內容書面同意(律師發送的電子郵件足夠); (9)它將分別就2026年普通債券和2029年普通債券的擬議修正案簽署補充契約、相互債權人協議和/或優先順位協議(統稱爲「補充契約」),以便每份補充契約與根據本協議和期限表中規定的條款和條件的交易完成同時生效; (10)它將保持公司及公司直接或間接持有任何股權的合資企業或其他實體(包括NewCo,一旦形成)的良好地位和合法存在,遵守其所設立、組織或成立的州或司法管轄區的法律,不包括任何休眠或不重要的子公司; (11)它將,在不經由大多數支持持有人(包括由大多數支持持有人的律師代表的)不時以書面形式批准的事項外,依法以日常業務方式進行其業務和操作並遵守適用法律; (12)它將盡快向任何支持持有人提供與交易相關的任何文件或信息,該文件或信息是
支持持有人合理要求的或者合理地必須完成交易的文件和信息,包括「客戶了解您」的文件和類似材料,這些文件和信息將受到支持持有人可能受到的任何保密限制; (13)如接受絕大多數支持持有人(在每種情況下都可通過律師代表)的合理請求,將導致公司管理層和顧問告知或與支持持有人或其顧問磋商有關交易的情況和進展,包括就終極文件的談判進展;(ii)有關從每位支持持有人、任何權威司法機構、政府機構、銀行、稅務、監管機構或證券交易所獲得與交易相關的任何必要授權(包括任何同意)的進展情況;(iii)運營和財務績效事項(包括流動性)、擔保事項以及運營的一般狀態;以及(iv)對所有合理盡職調查請求做出合理回應,前提是公司同意及時提供,受到適用的保密協議中規定的任何限制和限制,公司同意及時提供;應理解此處提供的機密信息應受公司與接收此類信息的每位支持持有人之間目前有效的保密協議或其他保密義務所管轄; (14)將及時通知支持持有人的律師,無論何種情況,於獲悉以下情況後的一個(1)工作日內,通知公司和/或任何支持持有人違反本協議中所載各自義務、陳述、保證或契約的情況,或發生終止事件(如下所定義)的情況; (15)不得:(i)完成交易,除非滿足本協議和/或終極文件中規定的完成此類交易的各種條件(或依本協議或適用終極文件的規定獲得豁免);(ii)反對、延遲、阻撓或採取其他干涉接受、實施或完成交易的行動;(iii)徵求、發起、鼓勵或提議任何其他交易替代方案;(iv)修改公司或新公司的公司章程、公司規則或其他類似組織文件(無論是通過合併、整合還是其他方式),這種修改可能對支持持有人不利,除與修訂公司現有A類可轉換優先股條款、或以公司現有A類可轉換優先股換髮新的可轉換優先股有關,該等條款對支持持有人不會構成實質性不利;(v)除按交易約定前所陳述的方式外,支付滿足任何現有被資助債務的任何款項,除了定期付款的利息和根據財務或資本租賃合同要求的任何本金支付以及根據抵押證券該進行的其他支付;(vi)除根據此前基於公司的執行薪酬計劃生效的協議外,發行、交付、出售或授權發行、交付或出售任何公司證券,收購、贖回或回購任何公司證券(除非根據交易、股本募集,或適用的條款表所需或協議書中規定的條件,或上述第四條的可轉換優先股發行,或者公司可轉換優先股換髮的公司普通股股份)或修改任何公司證券條款(無論是合併、整合還是其他方式)可能對支持持有人不利的方式;(vii)簽訂任何放棄、解除或轉讓該公司的重要權利、索賠或利益,或以任何實質性方式修改其中任何內容的協議或安排,除按照過去慣例大體一致的正常業務方式或推動交易之目的進行;(viii)出售、出租或以其他方式轉讓或對其資產、證券、財產、利益或業務設定或承擔任何抵押,除了正常業務過程中或符合過去慣例或推動交易的方式;
(ix)除了在業務的正常過程中或與過去的做法一致或爲了完成交易之外,不向任何其他個人或實體提供貸款、預付款或資本投入、投資;
(x)(1)簽署或提交任何旨在實施或完成本協議和/或交易或以其他方式與本協議或終極文件的信息不完全一致的協議、工具、表格或其他文件,包括本協議中規定的支持持有人的同意權或(2)放棄、修改或更改任何終極文件,該放棄、修改、更改或提交包含的任何條款與本協議的所有主要方面均不一致,包括本協議中規定的同意權;
(xi)(1)在發現關於支持持有人根據票據或義務人所提出的主張的數量、有效性、覈准情況、性質、可執行性或優先權,或(B)擔保任何此類主張的任何留置權或其他擔保物的有效性、可執行性或完善性相關的程序中尋求發現,準備或啓動任何程序或其他行動,或(2)在本章節2(c)(15)(xi)中支持任何人。這裏描述的任何行爲。
(d)與公司承諾有關的附加條款。儘管前述或本協議中的任何內容,但本協議的任何內容均不能:
(1)妨礙或阻止公司執行本協議或任何終極文件或爭辯任何事項、事實或事情是否構成本協議或任何終極文件的違約或不一致,包括但不限於通過行使本協議中保留的權利或在終極文件中保留的權利或救濟的方式;或
(2)被解釋爲阻止公司行使本協議中特別保留的同意權或救濟或在終極文件中特別保留的權利或救濟。
第三部分。生效性。
(a)協議生效日期。本協議在當天11:59 p.m.東部時間成爲有效且約束力,即在所有以下10個條件滿足或根據本協議放棄時:「協議生效日期」:
(1)公司應向每個在第21節規定的各方的律師提交本協議的副本簽字頁;
(2)在本附件1列明的每個支持持有人應向各方規定的律師提交本協議副本簽字頁;
(3)公司應出售公司的股本,按照大多數支持持有人滿意的條款,獲得公司不低於2.5億美元的總現金收益(「股權募集」);
(4)公司應已經修訂(i)2021年4月15日簽訂的某項信貸協議中,公司、時任擔保人、時任貸款人、時任發行銀行以及三菱日聯銀行有限公司,作爲管理代理人兼抵押代理人(即修改、重籤和/或不時修改的「循環信貸協議」),(ii)2024年7月19日簽訂的某項信貸協議中,公司、時任擔保人、時任貸款人以及摩根士丹利資金公司作爲管理代理人和抵押代理人(即修改、重籤,和/或不時修改的「A類授信協議」),以及(iii)2021年7月16日簽訂的某項無擔保信用狀和償付協議,公司、時任擔保人、時任貸款人、時任發行銀行以及法國興業銀行紐約分行,作爲管理代理人和抵押物代理人(按照不時修改的形式,重新簽署或不時修改「LC信貸協議」)附件C中附表C。
(b)終止日期。本協議自協議生效日期起生效,直至根據本約定有效終止爲止(此終止發生的日期爲「終止日期」)。
第四條。各方陳述與保證。各方自行(非聯合)向此次其他各方陳述和保證,以下陳述在協議生效日期爲真實且正確:
11 (a) 權力和權限。它具有進入本協議並執行其中所規定交易的一切必要權力和權限,並履行其在本協議下的各自責任。 (b) 授權。本協議的簽署和交付以及根據本協議的履行,已經得到其採取的所有必要行動的充分授權。 (c) 不存在衝突。簽署、交付和履行本協議,不會(i)違反適用於它或其章程或公司規章等組織文件的任何法律、規則或法規,也不會(ii)與其是一方的任何重大合同義務發生衝突、違約或構成(在給予通知或經過時間或兩者均有時)任何重大合同義務發生違約。 (d) 政府許可。簽署、交付和履行本協議,不需要任何向任何聯邦、州或其他政府當局或監管機構註冊或申報,也不需要任何同意或批准,或通知,或其他行動,假設配合中方持有人在此第5節的陳述的準確性。 (e) 約束力。在協議生效日期發生時,本協議是其具有法律效力的約束力義務,根據其條款對其可執行,除非由於破產、清償、重組、暫停債權人權利的其他類似法律或限制債權人權利的權益原則,其可執行性可能受到限制。 (f) 替代交易談判。它不是與任何其他人針對替代交易(如下文定義)相關的任何合同、協議、承諾、諒解或其他具有約束力的協議或義務(書面或口頭)的一方,也不在討論中。 (g) 名譽正常。其在其組織所在州或管轄區合法存續併名義正常。 第5節。支持持有人的陳述與保證。每位支持的持有人各自(而非共同)僅向本協議的其他各方聲明和保證,自協議生效日期起關於他自己的以下陳述爲真,並在協議生效日期當天爲真: 其: (a) 購置性質。每位支持的持有人承認並同意(1)在《1933年證券法》修正案下制定的144A規則下的「合格機構買家」的意義中,或者對於位於美國以外的支持持有人而言,在《證券法》下制定的S條例中定義的「非美國人」; 12 (2) 爲其自身帳戶、以投資的目的,而非爲違反《證券法》註冊規定或根據該規定違規分銷,從而收購新票據; (3) 意識到投資新票據涉及經濟風險,可能會失去其在新票據上的全部投資,並且新票據將是聯邦證券法下的「限制性證券」,不會根據《證券法》或任何州證券或「藍天」法律註冊,並且可能不會出於有效的註冊聲明或根據《證券法》的豁免規定和適用州證券法出售,; (4) 具有足夠的關於公司業務和事務的信息,能夠就其與2026年票據和2029年票據交換作出明智決定,除了依賴於公司在此處所述陳述和保證的準確性外,根據這些信息獨立地並不依賴公司(其他)的依賴。公司,根據其認爲適當的信息做出了自己的分析和決定,進入了本協議。 然而,理解並同意,(無論在上文第4節或本第5節中設置的)支持的持有人是投資經理、顧問或受益人的郊家,都是針對受益人,不是投資經理、顧問或受益人,並且如適用,是關於、並且對於、該受益人管理的投資基金、帳戶等其他投資車輛(不共同)與投資經理、顧問或子顧問有關), (b) 擁有票據。每位支持的持有人各自(而非共同)僅代表他自己聲明和保證,作爲協議生效日期的支持者在附表1中所列的票據總本金額下,這些票據代表在協議生效日期作爲支持者擁有的(或(i)擁有權利對這些票據行使投票權和處置權的有益持有人的投資顧問或經理,或(ii)只要它將任何票據借給或轉讓給任何第三方以臨時方式根據任何貸款或回購協議(任何這種票據,「借款票據」),即使支持者已經召回任何借款票據,將在交易成交日之前使用商業上合理的努力擁有所有這些票據,作爲協議生效日期支持持得款...)
在無法回收已借出的票據的情況下,基於交易完成之前的原因,或者基於適用的內部和外部指引和限制,對於支持方義務根據本協議或任何正式文件而遭受違約。第6節。公司的陳述和擔保。公司向本協議其他各方承諾並保證,在協議生效日,以下陳述均屬實且正確:(a)盡職調查材料。公司或其顧問向任何其他方提供的關於公司的盡職調查材料和其他信息在各方面均屬真實且正確。(b)受託職責。公司認爲簽署本協議符合公司的受託職責。第7節。轉讓限制;加入。每位支持方單獨(非共同)承諾,在協議生效日至本協議根據此處第12節、第13節、第14節或第15節終止或交易完成之日止之前,該支持方應遵守本第7節中規定的轉讓限制約定(包括就協議生效日後持有的任何額外票據(以下稱「附加票據」),承擔以下的轉讓限制義務):(a)從協議生效日至終止日止,任何支持方不得將2025年票據、2026年票據或2029年票據的任何所有權(包括證券交易法第13d-3條規定的任何有利權利)出售、轉售、分配、使用、抵押、轉讓、借出、授予、設定負債權利、參與、捐贈或以直接或間接方式(包括通過衍生工具、期權、掉期、質押、遠期銷售或其他交易)的方式(前述各項交易合稱「轉讓」)給任何關聯方或不相關方(統稱爲「受讓方」),包括作爲直接或間接有益利益方的任何方,除非(i)受讓方在擬議的轉讓前向公司和支持方的律師提供並提交已簽署的加入協議表,其實質基本符合本附表所附的形式,其中明確包括所簽署人的內容要受制於本協議的條款,且簽署之後將成爲本協議下的「一方」(「加入」), (ii)受讓方是在擬議的轉讓時簽署了加入協議的支持方或其關聯方,且受讓方在轉遞的時間後的三(3)個工作日內(包括轉讓時間、轉讓金額和類型的票據)向公司的律師和支持方的律師提交關於該轉讓的通知,或者(iii)該轉讓與擔保貸款證券化、擔保債務證券化或其他類似投資工具的真實清算、解散、重組或清理有關,並與之相關的受讓方在擬議的轉讓前已簽署加入協議。 (b)在遵守上述第7(a)條的要求後,受讓方應被視爲“支持方和本協議下的「一方」,轉讓方應視爲根據轉讓的票據而放棄其權利(並解除其義務)在本協議中對於此類轉讓的權利和義務;但需要明確的是,如本協議第9(c)條所述,並且不管在本協議中另有規定,任何票據轉讓給任何第三方,無論此類轉讓是否根據本協議允許,均不應導致轉讓方義務資助新資金承諾金額的義務轉讓,也不應使任何轉讓解除任何支持方就對於其義務資助新資金承諾金額的承諾或義務的釋放。任何違反上述第7(a)條的轉讓均應作廢,直至簽署和生效的加入協議。 (c)除了本第7(c)款明確規定外,本協議不得被解釋爲從支持方取得其他額外票據(「附加票據」);但需說明的是,(i)此類額外票據應在支持方取得後自動立即視爲受本協議條款約束(無論何時或是否向公司律師或支持方律師通知此類取得),(ii)支持方必須在取得之日起五(5)個工作日內向公司律師和支持方律師提供此類取得的通知(包括取得的票據金額和類型),(iii)任何取得的2026年票據或2029年票據的附加票據均需獲得大多數支持方的同意(不得被任何單個支持方以不合理方式否決)。爲免疑義,儘管本協議中有任何相牴觸的規定,所有票據的轉讓仍然受到債券條例的約束。 (d)儘管第7(a)條,任何向公衆或適用的私人市場表明在業務常規中出於購買從客戶處和向客戶出售票據(或與客戶進入有關票據的長期和/或短期頭寸)的狀態,具有市場製造者或交易商資格,而且事實上確實以市場製造者的身份定期製造市場來購買公司或借款人的債務索賠(包括債務證券或其他債務)(稱爲「合格市場製造者」),其以獲得這些票據並意圖作爲這些票據的合格市場製造者行事時無需就此類票據簽署和交付加入協議,若(i)這類合格市場製造者隨後在獲得此類票據(通過購買、銷售、轉讓、參與或其他方式)後的10個工作日內將該類票據轉讓給不是關聯方、關聯基金或具有共同投資顧問的實體(「受讓方」); 且(ii) 這類受讓方已在擬議轉讓前簽署加入協議; 以及(iii) 此類轉讓在其他方面符合第7(a)條規定。對於任何作爲合格市場製造者的支持方行使職能的部分,任何合格市場製造者從不是支持方的票據持有者處獲得的票據的轉讓(通過購買、銷售、轉讓、參與或其他方式),其不需要受讓方是根據第7(a)條允許的合格受讓方。
15(e)公司了解支持持有者從事各種廣泛的金融服務和業務,併爲此,公司承認並同意,儘管本協議中有相反規定,但本協議中規定的義務僅適用於支持持有者主要管理和/或監督每位支持持有者對公司投資的交易桌和/或業務組,如本協議簽署頁所載,並不適用於每位支持持有者的任何其他交易桌或業務組,只要它們沒有根據或爲了該支持 持有者或與該支持持有者對公司投資有關的行動。 (f)此外,儘管本協議中有相反規定,但各方同意,在支持持有者(作爲合格做市商)簽署本協議的簽署頁而未滿足義務生效日期和此處支持的任何情況的發生之前,該支持持有者僅對簽署頁上列出的債券提供支持,並且對此處支持的任何其他時點持有的工具作爲合格做市商的工具無需遵守本協議。 (g)儘管本節 7 中有任何相反規定,但本節 7 中規定的轉讓限制不適用於向在業務常規過程中持有此類工具的銀行或經紀人授予的任何債券的任何留置權或擔保,並且該留置權或擔保在轉讓該等工具時被解除。 (h)2026年債券或2029年債券的任何持有人可以在獲得大多數支持持有者(經由任何個別支持持有者不得不合理拒絕的同意)同意的情況下(任何此類支持持有者稱爲「隨後的支持持有者」)、根據本協議在此處支持的持有者和公司處於第 21 節的加入,變爲支持持有者。 第 8 節。最終文件。 (a)管理交易的「最終文件」將包括本協議、項目說明書、補充保證、交互債權人協議、次位債務協議和/或制定擬議修正案生效的其他文件、管理新債券的最終文件(包括債券契約和擔保和安全文件)、管理方案中包含的所有公司間貸款的最終文件(包括貸款或信貸協議和擔保和安全文件)、與新債券 購買有關的票據購買協議或類似文件、NewCo 的公司治理文件,以及實施或執行的所有其他文件(包括所涉及的所有展示、附表、補充、附錄、附錄、說明和附件) 與交易有關。 (b)未在協議生效日期執行或作爲本協議附件的「最終文件」仍需經過協商和完成。 完成後,最終文件和與交易相關的每個其他文件、契約、同意書、備忘錄、通知函、或文件應該都包含與本協議和協商草案一致的條款、條件、陳述、保證和契約,在協議生效日期未執行或未附示的最終文件應在法律允許範圍內, 在所有方面與本協議一致,並且形式和內容對大多數支持持有者(如下定義)來說是可以接受的。 (c)儘管前述及本協議中的任何相反規定,但在合約生效日期後的變更,各方確認並同意:(i)在交割交易時,公司的公司組織結構和遵守公司治理文件和適用法律應得到大多數支持持有者的認可,最終文件應包含,必要條件提前規定,即在交易交割時,以下各項對每位支持持有者的合理接受爲準,並且(ii)爲任何原因,包括但不限於與交易的稅務後果有關,採取的任何公司組織或其他重組步驟應當得到大多數支持持有者的合理接受,無論採取這些步驟的協議是否作爲最終文件的一部分。 第 9 節。新增款承諾。 (a)每位支持持有者特此承諾,在本協議和最終文件的條款和條件下,通過在交易關閉日通過現金購買承擔新債券的總本金金額中各自部分的承諾如 附表 2 所示 (「新增款承諾百分比」和每位支持持有者部分的「新增款承諾金額」)。 支持持有者關於資助其各自新增款承諾金額的承諾是分別的,而不是共同的,因此任何支持持有者均不應對其他支持持有者的新增款承諾金額承擔責任。 (b)每位支持持有者都有權利利用其關聯公司(包括但不限於受這些支持持有者管理或指導的基金、實體、帳戶和客戶)的服務以提供其新增款承諾數額的全部或一部分。提供;但提供上述事實並不解除支持持有者提供此處的承諾或義務。每位支持持有者還有權利將與其新增款承諾相關的任何費用(以現金、額外的新債券或其他證券形式)的全部或一部分指定給其關聯公司(包括但不限於由這些支持持有者管理或指導的基金、實體、帳戶和客戶)。除本節 9(b)中明確規定外,任何持有人均不得轉讓其履行其新增款承諾數額義務的任何部分,且任何違反此規定的轉讓嘗試均將無效。 (c)如果某位支持持有者未能及時資助其新增款承諾金額(「資助違約」及該持有人爲「資助違約持有人」),則支持持有者(除資助違約持有人外)有權,但無義務,在公司向所有支持持有者發出資助違約情況的書面通知的收到之日起的五個(5)個工作日內行使權利,該書面 通知應在資助違約發生後的一(1)個工作日內發出,並幾乎與所有支持持有者同時發出(此五(5)個工作日被稱爲「替代期限」),以書面形式
根據本協議規定的條款和條件,所有未能履行資金義務的支持持有人的未融資新資金承諾金額的全部或部分可以由支持持有人提供替代資金(稱爲「替代資金」),提供替代資金的支持持有人同意並達成協議,對未能履行資金義務的持有人的新資金承諾金額的全部或部分投資多少,或者如果直到替代期限屆滿時沒有達成任何協議,則根據每個作爲替代資金提供者的支持持有人的應投資未融資新資金承諾金額的比例來確定,該比例基於相應替代資金持有人的新資金承諾金額。在替代期限屆滿後的一個(1)工作日內,公司應向每個替代資金持有人提供書面通知(「替代資金通知」),說明其應投資的附加新資金承諾金額。在收到替代資金通知的一個(1)工作日內,每個替代資金持有人將投資其分配的替代資金部分,未能如此做將作爲依據本第9(c)條的資金違約處理。如果發生資金違約,交易的結束日期僅會推遲以允許替代資金在替代期限內完成。
根據第21條的規定,詳細說明任何這樣的發行;但條件是,本終止權不得由尋求或要求違反本協議中任何義務的任何一方行使;(e)未經大部分支持持有人事先同意,公司(A)主動啓動任何破產、清算、解散、清算、管理、暫停、重組或其他法定程序或根據現行或將來實施的任何聯邦、州或外國破產、破產、行政接管或類似法律申請任何案件或文件,除本協議規定一致的情況外,(B)同意提起或未適時並適當地反對任何以上述的強制性訴訟或請願,(C)做出一般指定或爲債權人利益安排或(D)採取任何旨在對上述任何一種進行授權的公司行動;或(f)本公司規定的任何條件在規定日期或之前未得到滿足或在規定日期或依照本協議或規定的要求被免除。在終止事件發生後的任何時間,大部分支持持有人可以放棄終止事件的發生。對終止事件的任何放棄不得影響後續的終止事件或削弱隨之產生的任何權利,並且支持持有人在本協議根據其條款終止方面對其他各方或彼此不負任何責任。儘管本文有任何相反規定,但根據本第12條終止不得影響有關給定支持持有人是否怠於以本協議的條款和條件的所有重要方面履行或遵守,該等怠於履行或遵守導致或導致引起引起終止事件的發生。第13條公司終止義務。在公司終止事件(如下文所定義)發生後,公司可以通過根據下文第21條規定的書面通知向其他各方終止本協議,各方根據本協議的義務隨即終止並對每方不再具有進一步效力。公司終止事件"指:(a)交易在規定日期或之前未完成;(b)支持持有人應滿足的條件之一或下文規定的條件未在規定日期或依照下文規定或《條件單》上的規定免除前得到滿足;(c)任何支持持有人在實質方面違反本協議中所載支持持有人的任何陳述、保證或契約(不考慮其中所載的"實質性"限定詞)而在公司按規定發出詳細說明任何此類違反之書面通知後未得到在企業傳遞五個(5)工作日後繼續遵守的情況;但條件是,公司只能根據本第13(c)條終止本協議作爲違約支持持有人,除非此類違約將或合理可預期將(i)重大延遲或實質損害交易的完成或(ii)重大和負面影響公司作爲交易結果可獲得的權利和利益,在這種情況下,公司可以終止本協議作爲所有各方;或(d)(i)已發生一種或多種資金違約,未能在替代期間獲得替代款項,或(ii)私人交易導致換髮的2026年票據和2029年票據總未超過50%,按系列和總本金金額計算。在公司終止事件發生後的任何時間,公司可以自行決定放棄公司終止事件的發生。此類放棄不得影響任何支持持有人有關任何終止事件的權利或公司有關任何後續公司終止事件的權利或削弱隨之產生的任何權利,公司對其他各方或彼此的終止不負任何責任。與此文中的任何相反規定不同,如果在支持持有人發生實質性違約之前公司未在所有重要方面履行或遵守本協議的條款和條件,導致或引起發生導致此類終止的終止事件,在這種情況下,公司不得根據本文終止本協議。第14條自動終止。本協議除非本文另有規定,否則將在交易完成時自動終止,各方根據本協議的義務隨即終止並對每方不再具有繼續有效的效力。第15條雙方同意終止。本協議可在交易完成前隨時由公司和大部分支持持有人的相互書面同意終止。第16條終止的效力。除本文所述的內容外,發生某一方終止日期時,本協議作爲該方的進一步約束關係不再具有效力,每一方受該等終止約束的各方應被解除其在本協議下的承諾、承諾和協議,並且有權利和榮譽同情,並且有權利和榮譽採取它未訂立本協議時可享有的所有行動,包括與交易相關的所有索賠;但是,不得有任何終止使得任何一方不受(a)在終止日期之前違反本協議的責任或不履行其義務的責任或(b)本協議的義務免責其明確生存的這種終止。在結算日期之前發生終止日期時,任何一方及所有在終止日期之前提交的任何票據要約及在終止日期之前由在終止日期前有關各方給出的同意,都應被視爲在第一時間即作廢,並且不得被各方在與交易、本協議或其他方面有關的任何情況中以任何方式使用(無需尋求有管轄權的法院的命令或從公司或任何其他適用方獲得同意,允許這種變動)。本協議中的任何內容不得
21應被解釋爲不禁止公司或任何支持持有人爭議任何這種終止是是否符合其條款或尋求執行任何在終止日期之前產生或存在的根據本協議的權利。除本協議明示規定外,此處無意以任何方式放棄、限制、損害或限制任何支持持有人的權利,或任何支持持有人保護和維護其權利(包括本協議下的權利)、救濟措施和利益,包括其針對任何其他方當事人的索賠。爲避免疑問,如果尋求終止本協議的一方實質違反本協議,則本協議的任何所謂終止都不會生效。本第16節應在本協議任何終止後繼續有效。第17節。具體履行;損害賠償。各方均承認並確認其違反本協議中包含的任何契約或協議將導致其他方遭受損失,對此,其他方無法在法律上獲得足夠的金錢賠償,因此各方同意,在發生任何此類違約情形時,其他方有權要求履行此類契約和協議,以及其他補救措施和禁令和其他公平救濟,而不僅僅是其他方可能有的任何其他法定或衡平權利。儘管本協議中有任何與之相反的內容,任何一方或其代表均不應對任何其他方承擔任何懲罰性、偶發性、後果性、特殊或間接損害賠償責任,包括未來收入或收入機會的損失,與違約或涉嫌違約本協議有關;但任何因公司違反本協議擅自進行的任何可選交易而產生的間接或後果性損害除外,包括但不限於第10條所示,不得豁免。儘管前述句子中也不得有任何與本協議中任何相反內容,爲避免疑問,任何一方均不得阻止尋求因任何違約或涉嫌違約本協議而產生的實際損害。第18節。修正件。 (a)本協議不得修改、修訂或補充,並可能不能免除任何規定(前述各項,統稱爲「修改」),除非公司和佔大多數支持持有人簽字的書面文件;但是,(i)任何修改、修訂、豁免或補充僅涉及特定支持持有人或一組支持持有人的,而不會對其他支持持有人產生不利影響的書面文件將要求公司和特定支持持有人或一組支持持有人簽字,(ii)如果所提議的修改、修訂、豁免或補充對任何支持持有人在與其對其他支持持有人實際擁有的票據數量的比例不相稱的方式造成不成比例的實質性不利影響,那麼還需要每個這種不成比例受到影響的支持持有人的同意才能實施此類修改、修訂、豁免或補充。 (b)任何(i)影響任何支持持有人的新資金承諾百分比的本協議修改都需獲得該支持持有人同意或(ii)修改或修訂本協議或任何明確文件延長到期日、降低利率或清償保護、不利修改抵押質、降低發行新票據相關費用,或實質性影響公司交易結果的變化,如在交易術語表中所示,都需獲得每個支持持有人的同意,並且如果通過某個支持持有人的同意來終止此協議,但是該同意被某支持持有人否決,則該支持持有人可以解除其根據本協議的義務。 (c)任何未遵守本第18節的本協議修改將是無效的,並有權從一開始開始作廢。 第19節。未予放棄。本協議中的任何一方未行使根據本協議或法律或衡平法中其它可用的任何權利、權力或補救措施,或要求本協議中的任何其他一方遵守其在此項下的義務,以及任何與前述條款相悖的各方的習慣或做法,均不構成放棄其行使任何此類權利、權力或其他補救措施的權利,或要求遵守此類義務。任何一方放棄就本協議任何條款的違反所作的放棄不會導致或被解釋爲進一步或持續放棄此類違反,或爲已結果或未來違反的放棄。 第20節。法律適用;司法管轄權;取消陪審團審判權利。本協議應受紐約州法律管轄,且應根據其解釋和應用,不受該州可能要求適用任何其他司法管轄區法律的選擇法規的限制。通過簽訂和交付本協議,各方無條件同意,將任何關於本協議在法律上發生的事項而產生的訴訟、訴訟或程序或要求確認或強制執行在此類訴訟、訴訟或程序中作出的任何判決的,提交美國紐約南區聯邦地區法院提起,該法院位於曼哈頓區,通過簽訂和交付本協議,各方無條件接受並服從該法院的專屬管轄權,一般和無條件的,對於任何此類訴訟、程序或請求。除了本協議中任何與此相反之處,各方不得在上述任何訴訟、訴訟或程序中要求取消陪審團審判權。 第21節。通知。在此文本下的所有要求、通知、請求、同意和溝通若以書面形式發出,通過親自交付,通過傳真或電子郵件(並確認),通過以預付郵資的掛號或認證郵件寄出並請求回執,或者通過商業隔夜郵遞服務寄出,並支付快遞公司費用(如果可用;否則,通過下一個可用服務類別),至以下各方地址,或以後可能通過書面通知提供給以下各方地址:(a)如果公司,則至:New Fortress Energy Inc.111 W. 19th Street, 8th Floor紐約州紐約市10011
23 注意:Cameron D. MacDougall, 律師 郵件:cmacdougall@fortress.com 附有副本(不構成通知)的副本發送至: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP One Manhattan West 紐約,紐約 10001 電話:(212)735-3694 注意:Michael J. Schwartz (b)如果發送給任何支持持有人,請發送至: 該支持持有人位於本協議適用簽署頁上所示地址的支持持有人或該支持持有人代表簽署本協議的人員特此關注,副本發送至: 附有副本(不構成通知)的副本發送至: Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 1285 Sixth Avenue 紐約,NY 10019 電話:(212)373-3158 注意:Andrew N. Rosenberg 電子郵件:arosenberg@paulweiss.com 抄送:spak@paulweiss.com alongenbach@paulweiss.com tzelinger@paulweiss.com 第22節。全文協議。本協議(連同附件)構成了各方關於本協議主題的完整理解與協議,並取代了所有先前就該協議達成的協議。 第23節。標題。本協議的各個部分標題僅供參考,不得視爲本協議的一部分。 第24節。繼任方和受讓方。本協議旨在約束各方及其各自的繼任者、受讓人、繼承人、執行人、管理員和代表的利益。 第25節。各方的義務各自而不是共同的。各方(包括,爲避免疑義,每個支持持有人)根據本協議的協議、陳述和義務在各個方面是獨立的而不是共同的。 第26節。救濟措施累積。根據本協議或在法律或平等法律上提供的任何其他權利、權限和救濟,應當是累積而不是選擇性的,任何一方行使其中的任何權利、權限或救濟不得妨礙任何一方同時或以後行使其他的權利、權限或救濟。 第27節。副本。本協議可以用一個或多個對方簽署,每個對方簽署應被視爲原件,所有對方簽署應構成一致的協議。通過電子郵件發送的本協議簽署頁的交付應視爲經手動簽署的本協議簽署頁交付。 第28節。無第三方受益人。除非本協議中明確規定,否則本協議僅應爲本協議各方的利益而設定,其他任何人或實體均不得爲本協議的第三方受益人。 第29節。可分割性。本協議中的任何規定在任何司法管轄區被禁止或不可執行,就該司法管轄區而言,該規定在該禁止或不可執行程度上無效,但不會無效其餘規定,或影響其在任何其他司法管轄區的有效性或可執行性。 第30節。其他方。在任何方式上不限制本協議的規定,債券的額外持有者可以通過執行並交付給公司本協議的副本來選擇成爲各方。此類額外持有者應根據本協議的條款作爲支持持有方成爲本協議方。 第31節。公開披露。各個支持持有人特此同意披露進入本協議至少要求的程度,其中包括公司向證券交易委員會(「SEC」)提交任何必要文件;前提是,各方明確了解,各支持持有人均不同意披露他們的身份或債券的個人持有,公司特此同意保持此類信息的機密性,除非適用法律或相關證券交易所或政府機構(每個機構)要求披露,屆時,公司應(x)向各支持持有人通報披露意圖,並在適用機構允許的情況下提供支持持有人就公司提前披露的擬議披露的合理機會提出評論,(y)採取一切合理措施以限制此類披露至適用法律允許的程度,並僅披露適用機構要求披露的信息(z)如果公司將向SEC提交本協議的草案,則公司應(i)向SEC提交不包括支持持有人身份和本協議包含的個人持有的協議形式,而不是提交已執行版本,或者(ii)盡商業上合理的努力獲得對支持持有人在本協議中包含的身份和個人持有的機密處理,在向SEC提交本協議的執行版本之前,提交這些草案給支持持有人的律師任何聲明,以及/或公開文件宣佈或與本協議相關的信息、交易和最終文件,以及在合理的時間內在情況下考慮給予他們評論機會,然後幸運地將這些文件和披露納入任何合理的評論中。
第32節。解釋。本協議是各方協商的成果,對本協議的執行或解釋應以中立方式解釋;任何關於某一方擬定或導致擬定本協議或本協議任何部分的相反解釋的推定,在解釋本協議時均不起作用。 第33節。各方關係。雙方理解並同意,任何支持持有人對任何其他方均無需承擔受託責任或信任義務。在這方面,雙方理解並同意,任何支持持有人可以根據適用的證券法和本協議的條款在未經公司或任何其他支持持有人同意的情況下交易票據;但是,任何支持持有人不得因本協議而向任何其他人負責任何此類交易。各方之間或之間分享機密的先前歷史、模式或做法不會以任何方式影響或否定這一理解和協議。任何支持持有人不得因其簽署和履行本協議下的義務而被視爲與任何其他方屬於「集團」(如《證券交易法》第13(d)條中所使用的該術語)。爲避免疑義,支持持有人根據本協議採取的任何行動不得被視爲任何方的任何支持持有人以任何方式共同行動或作爲這樣一個「集團」的推定。第34節。FRE 408。根據《聯邦證據規則》第408條和任何適用司法管轄區的任何其他適用規則,本協議及與之相關的所有談判在除了用於強制執行其條款的程序外的任何程序中都不得作爲證據。第35節。電子郵件同意。儘管本協議中有任何相反規定,在本協議規定或擬定的要求書面同意、接受、批准、通知或放棄時,包括任何方的書面批准,如果在第21部分指定的律師之間協商的合意的提交和接收此類同意、接受、批准或放棄的當事方之間通過書面(包括電子郵件)傳達的,將被視爲已經發生。第36節。交易費用。 (a)公司應於協議生效日期後的(2)個工作日內支付(i)截至協議生效日期支持持有人爲本協議一方的所有已計未付顧問費、費用和費用(這些支持持有人組成的「臨時委員會」)(包括法律顧問)及其他相關費用,涉及協議的談判、制定、準備、執行、交付、實施、完成和/或強制執行本協議和/或任何其他明確文件以及本協議或明確文件所規定的交易,和/或任何這些前述事項的修正、豁免、同意、補充或其他修改(「費用」),以及(ii)向外部顧問支付40萬美元作爲前期按金,用於支付一位外部律師的費用和費用(「按金」及與費用一起,「交易費用」),通過電匯以即期資金支付給臨時委員會(或直接支付給臨時委員會的這些顧問)的帳戶,在協議生效日期或之前收到公司發出的發票。 (b)不論本協議或任何明確文件中規定的交易是否完成,公司均同意按照以下方式以現金支付交易費用:(i)截至(包括)協議生效日期爲止支持持有方顧問的所有已計未付交易費用應在此協議生效日期上全部以現金支付,(ii)在本協議終止時,截至(包括)終止日期爲止支持持有方顧問的所有已計未付交易費用應在收到合理詳細的發票後儘快(但在任何情況下不得晚於五(5)個工作日)內以現金支付,並(iii)根據本協議的進行,將於收到合理詳細發票後以現金支付前述日期截至(包括)的所有已計未付交易費用。 (c)本第36節所述條款將在本協議終止後繼續存在,並且不論本協議或任何明確文件所規定的交易是否完成,該等條款的約定均對本協議的終止保持完全有效。第37節。無徵求活動。各方均承認,本協議並非,也不打算作爲任何聯邦或地方證券法律目的的證券購買、銷售、交換、抵押或其他轉讓的要約。 [其餘部分故意留空]
鑑證人: 各方已簽署本協議,日期如上所示。 公司: 新堡能源公司。 由:Christopher Guinta 簽署。 姓名: Christopher Guinta 職務: 首席財務官 [NFE支持協議簽字頁] BLACKROCk系統多策略基金之一。 由:BlackRock Advisors, LLC 代表。 由: Scott Radell 簽署。 姓名: Scott Radell 職務: 授權簽署人 地址: 400 Howard Street San Franciso, Ca. 94105 電子郵件地址: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com ENHANCED PASSIVE GLOBAL HIGH YIELD BOND PORTFOLIO, 由BlackRock投資管理(英國)有限公司子公司託管。 由:Alex Claringbull 簽署。 姓名: Alex Claringbull 職務: 董事總經理 地址: 400 Howard Street San Franciso, Ca. 94105 電子郵件地址: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com BLACKROCk機構信託公司,NA,作爲高收益信用篩選基金的受託人。 由: Scott Radell 簽署。 姓名: Scott Radell 職務: 授權簽署人 地址: 400 Howard Street San Franciso, Ca. 94105 電子郵件地址: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
BLACKROCk機構信託公司,NA,作爲AlphaCredit高收益債券組合的受託人。 由: Scott Radell 簽署。 姓名: Scott Radell 職務: 授權簽署人 地址: 400 Howard Street San Franciso, Ca. 94105 電子郵件地址: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com BLACKROCk機構信託公司,NA,作爲AlphaCredit高收益債券組合II的受託人。 由: Scott Radell 簽署。 姓名: Scott Radell 職務: 授權簽署人 地址: 400 Howard Street San Franciso, Ca. 94105 電子郵件地址: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com BLACKROCk系列基金,INC的平衡資本組合。 由:BlackRock Advisors, LLC 代表。 由: Scott Radell 簽署。 姓名: Scott Radell 職務: 授權簽署人 地址: 400 Howard Street San Franciso, Ca. 94105 電子郵件地址: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com BLACKROCk可持續平衡基金,INC。 由:BlackRock Advisors, LLC 代表。 由: Scott Radell 簽署。 姓名: Scott Radell 職務: 授權簽署人 地址: 400 Howard Street San Franciso, Ca. 94105 電子郵件地址: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com 加州公共僱員退休系統。 由:BlackRock Financial Management, Inc. 代表。 由: Scott Radell 簽署。 姓名: Scott Radell 職務: 授權簽署人 地址: 400 Howard Street San Franciso, Ca. 94105 電子郵件地址: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com BLACKROCk系統多策略Alpha主基金有限公司。 由:BlackRock Financial Management, Inc. 代表。 由: Scott Radell 簽署。 姓名: Scott Radell 職務: 授權簽署人 地址: 400 Howard Street San Franciso, Ca. 94105 電子郵件地址: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
STICHTING DELA DEPOSITARY & MANAGEMENt,由BlackRock Investment Management (UK) Limited擔任其投資經理,由Alex Claringbull簽署,姓名:Alex Claringbull,職務:董事總經理,地址:400 Howard Street San Franciso, Ca. 94105,電子郵箱:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
BLACKROCk DIVERSIFIED FIXED INCOME FUND OF BLACKROCk FUNDS III,由BlackRock Fund Advisors擔任其投資顧問,由Scott Radell簽署,姓名:Scott Radell,職務:授權簽署人,地址:400 Howard Street San Franciso, Ca. 94105,電子郵箱:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DETAILHANDEL,由BlackRock Investment Management (UK) Limited擔任其投資經理,由Alex Claringbull簽署,姓名:Alex Claringbull,職務:董事總經理,地址:400 Howard Street San Franciso, Ca. 94105,電子郵箱:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
BLACKROCk INSTITUTIONAL TRUSt COMPANY, NA,不作爲個人,而是作爲SYSTEMATIC ENHANCED HIGH YIELD BOND FUND的受託人,作爲一方同意方,由Scott Radell簽署,姓名:Scott Radell,職務:授權簽署人,地址:400 Howard Street San Franciso, Ca. 94105,電子郵箱:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
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通過:BlackRock金融管理公司,作爲投資經理
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通過:BlackRock資產管理加拿大有限公司,通過其附屬投資顧問BlackRock金融管理公司
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ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF 對沖 UCITS ETF(分配), 由BlackRock Investment Management (英國)有限公司,其投資顧問: Alex Claringbull,姓名: Alex Claringbull,頭銜: 總監,地址: 400 Howard Street San Franciso,Ca. 94105,電子郵箱: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP 對沖 UCITS ETF(分配), 由BlackRock Investment Management (英國)有限公司,其投資顧問: Alex Claringbull,姓名: Alex Claringbull,頭銜: 總監,地址: 400 Howard Street San Franciso,Ca. 94105,電子郵箱: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com ISHARES US FIXED INCOME BALANCED RISk FACTOR ETF, 由BlackRock Fund Advisors,其投資顧問: Scott Radell,姓名: Scott Radell,頭銜: 授權簽署人,地址: 400 Howard Street San Franciso,Ca. 94105,電子郵箱: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com ISHARES US & INTL HIGH YIELD CORP BOND ETF, 由BlackRock Fund Advisors,其投資顧問: Jonathan Graves,姓名: Jonathan Graves,頭銜: 總監,地址: 400 Howard Street San Franciso,Ca. 94105,電子郵箱: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF, 由BlackRock Fund Advisors,其投資顧問: Jonathan Graves,姓名: Jonathan Graves,頭銜: 總監,地址: 400 Howard Street San Franciso,Ca. 94105,電子郵箱: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com ISHARES IBONDS 2025 TERM HIGH YIELD AND INCOME ETF, 由BlackRock Fund Advisors,其投資顧問: Jonathan Graves,姓名: Jonathan Graves,頭銜: 總監,地址: 400 Howard Street San Franciso,Ca. 94105,電子郵箱: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
ISHARES IBONDS 2026年到期的高收益和收入ETF,由BlackRock基金顧問管理,其投資顧問爲Jonathan Graves,姓名:Jonathan Graves,職稱:董事總經理,地址:400 Howard Street,聖弗朗西斯科,加利福尼亞94105,電子郵箱地址:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
ISHARES IBONDS 2029年到期的高收益和收入ETF,由BlackRock基金顧問管理,其投資顧問爲Jonathan Graves,姓名:Jonathan Graves,職稱:董事總經理,地址:400 Howard Street,聖弗朗西斯科,加利福尼亞94105,電子郵箱地址:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
ISHARES CORE 1-5年美元債券ETF,由BlackRock基金顧問管理,其投資顧問爲Jonathan Graves,姓名:Jonathan Graves,職稱:董事總經理,地址:400 Howard Street,聖弗朗西斯科,加利福尼亞94105,電子郵箱地址:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
ISHARES CORE TOTAL美元債券市場ETF,由BlackRock基金顧問管理,其投資顧問爲Jonathan Graves,姓名:Jonathan Graves,職稱:董事總經理,地址:400 Howard Street,聖弗朗西斯科... 94105,電子郵箱地址:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
ISHARES 0-5年高收益公司債券ETF,作爲一方共同參與者,由BlackRock基金顧問管理,其投資顧問爲Jonathan Graves,姓名:Jonathan Graves,職稱:董事總經理,地址:400 Howard Street,聖弗朗西斯科,加利福尼亞94105,電子郵箱地址:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
ISHARES廣泛美元高收益公司債券ETF,由BlackRock基金顧問管理,其投資顧問爲Jonathan Graves,姓名:Jonathan Graves,職稱:董事總經理,地址:400 Howard Street,聖弗朗西斯科,加利福尼亞94105,電子郵箱地址:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
瑞銀公共有限公司 - 瑞銀全球高收益公司債券UCITS ETF美元(分配), 由: 黑石投資管理(英國)有限公司, 其投資顧問由: /s/Alex Claringbull 名字: Alex Claringbull 職位: 董事總經理 地址: 400 Howard Street San Francisco,加利福尼亞州94105 郵件地址: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com 瑞銀III公共有限公司 - 瑞銀廣義$高收益企業債券UCITS ETF, 由: 黑石投資管理(英國)有限公司, 其投資顧問由: /s/Alex Claringbull 名字: Alex Claringbull 職位: 董事總經理 地址: 400 Howard Street San Francisco,加利福尼亞州94105 郵件地址: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com 瑞銀II公共有限公司 - 瑞銀美元高收益公司債券UCITS ETF美元(分配), 由: 黑石投資管理(英國)有限公司, 其投資顧問由: /s/Alex Claringbull 名字: Alex Claringbull 職位: 董事總經理 地址: 400 Howard Street San Francisco,加利福尼亞州94105 郵件地址: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com 瑞銀IV公共有限公司 - 瑞銀美元短期高收益公司債券UCITS ETF美元(分配), 由: 黑石投資管理(英國)有限公司, 其投資顧問由: /s/Alex Claringbull 名字: Alex Claringbull 職位: 董事總經理 地址: 400 Howard Street San Francisco,加利福尼亞州94105 郵件地址: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com 美國黑石機構信託有限公司,不以個人身份而作爲洛杉磯縣僱員退休協會的受託人,作爲一方同意方 由: /s/Jonathan Graves 名字: Jonathan Graves 職位: 董事總經理 地址: 400 Howard Street San Francisco,加利福尼亞州94105 郵件地址: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com 核心阿爾法債券主投資組合 II 基金的主投資組合, 由: 黑石基金顧問, 其投資顧問由: /s/Scott Radell 名字: Scott Radell 職位: 授權簽署人 地址: 400 Howard Street San Francisco,加利福尼亞州94105 郵件地址: David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
BALDR BAYES基金公司,由BlackRock Financial Management, Inc.作爲投資經理代表。簽名:/s/Scott Radell 姓名:Scott Radell 職務:授權簽署人 地址:400 Howard Street San Franciso, Ca. 94105 電子郵件地址:David.Dulski@Blackrock.com/ Jonathan.Graves@BlackRock.com
RENAISSANCE INVESTMENT HOLDINGS LTD.,由BlackRock Financial Management, Inc.作爲投資經理代表。簽名:/s/Jonathan Graves 姓名:Jonathan Graves 職務:董事總經理 地址:400 Howard Street San Franciso, Ca. 94105 電子郵件地址:David.Dulski@Blackrock.com/ Jonathan.Graves@BlackRock.com
RENAISSANCE INVESTMENT HOLDINGS LTD.,由BlackRock Financial Management, Inc.作爲投資經理代表。簽名:/s/Jonathan Graves 姓名:Jonathan Graves 職務:董事總經理 地址:400 Howard Street San Franciso, Ca. 94105 電子郵件地址:David.Dulski@Blackrock.com/ Jonathan.Graves@BlackRock.com
BLACKROCK SYSTEMATIC MULTI ALLOCATION CREDIT FUND HIGH YIELD,由BlackRock Investment Management (UK) Limited,作爲投資顧問。簽名:/s/Alex Claringbull 姓名:Alex Claringbull 職務:董事總經理 地址:400 Howard Street San Francisco,CA. 94105 電子郵件地址:David.Dulski@Blackrock.com/ Jonathan.Graves@BlackRock.com
GLOBAL ATLANTIC INVESTMENT ADVISORS, LLC,由BlackRock Investment Management,作爲投資顧問。簽名:/s/Scott Radell 姓名:Scott Radell 職務:授權簽署人 地址:400 Howard Street San Francisco,CA. 94105 電子郵件地址:David.Dulski@Blackrock.com/ Jonathan.Graves@BlackRock.com
MORNINGSTAR ALTERNATIVES FUND是MORNINGSTAR FUNDS TRUSt的系列之一,由BlackRock Financial Management, Inc.,作爲其子顧問。簽名:/s/Scott Radell 姓名:Scott Radell 職務:授權簽署人 地址:400 Howard Street San Francisco,CA. 94105 電子郵件地址:David.Dulski@Blackrock.com/ Jonathan.Graves@BlackRock.com
STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALISTEN基金會,由BlackRock Investment Management(英國)有限公司,其投資經理代表,Alex Claringbull親筆,姓名:Alex Claringbull,職務:董事總經理,地址:400 Howard Street San Franciso,Ca. 94105,電子郵件地址:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com。BLACKROCk SYSTEMATIC TOTAL ALPHA MASTER FUND LTD.基金會,由BlackRock Financial Management,Inc.,其子顧問代表,Scott Radell親筆,姓名:Scott Radell,職務:授權簽署人,地址:400 Howard Street San Franciso,Ca. 94105,電子郵件地址:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com。UBS FUND MANAGEMENT(瑞士)AG代表KYBURG INSTITUTIONAL FUND– OBLIGATIONEN FREMDWAHRUNGEN基金會,由BlackRock Investment Management(英國)有限公司,其子顧問代表,Alex Claringbull親筆,姓名:Alex Claringbull,職務:董事總經理,地址:400 Howard Street San Franciso,Ca. 94105,電子郵件地址:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com。BLACKROCk INSTITUTIONAL TRUSt COMPANY,NA,作爲US CORE FIXED INCOME BALANCED RISK FUND的託管人,作爲一方同意方,親筆,姓名:Scott Radell,職務:董事總經理,地址:400 Howard Street San Franciso,Ca. 94105,電子郵件地址:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com。BLACKROCk INSTITUTIONAL TRUSt COMPANY,NA,作爲US HIGH YIELD BOND INDEX FUND的託管人,作爲一方同意方,親筆,姓名:Jonathan Graves,職務:授權簽署人,地址:400 Howard Street San Franciso,Ca. 94105,電子郵件地址:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com。US HIGH YIELD PASSIVE PORTFOLIO,由BlackRock Financial Management,Inc.,作爲投資經理代表, 親筆,姓名:Jonathan Graves,職務:董事總經理,地址:400 Howard Street San Franciso,Ca. 94105,電子郵件地址:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com。
BLACKROCk FUNDS I ICAV - BLACKROCk SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED基金,由BlackRock Advisors LLC擔任投資顧問
簽署人:Scott Radell
姓名:Scott Radell
職務:授權簽署人
地址:400 Howard Street San Francisco, Ca. 94105
電子郵件地址:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
AMERIGROUP MARYLAND, INC.,由BlackRock Financial Management, Inc.擔任投資經理
簽署人:Scott Radell
姓名:Scott Radell
職務:授權簽署人
地址:400 Howard Street San Francisco, Ca. 94105
電子郵件地址:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
ANTHEm HEALTHCHOICE ASSURANCE, INC,由BlackRock Financial Management, Inc.擔任投資經理
簽署人:Scott Radell
姓名:Scott Radell
職務:授權簽署人
地址:400 Howard Street San Francisco, Ca. 94105
電子郵件地址:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
BLACKROCk INSTITUTIONAL TRUSt COMPANY, NA,並非以個人身份,而是作爲iShares U.S. High Yield Bond Index ETF(加幣對沖版)的投資副顧問,作爲一方同意方
姓名:Jonathan Graves
職務:授權簽署人
地址:400 Howard Street San Francisco, Ca. 94105
電子郵件地址:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
BLACKROCk GLOBAL FUNDS SYSTEMATIC ESG MULTI ALLOCATION CREDIT FUND HIGH YIELD,由BlackRock Investment Management(UK)Limited擔任其次級顧問
簽署人:Alex Claringbull
姓名:Alex Claringbull
職務:董事總經理
地址:400 Howard Street San Francisco, Ca. 94105
電子郵件地址:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
PENSIONSKASSE STADt ZURICH,由BlackRock Investment Management(UK)Limited擔任其次級顧問
簽署人:Alex Claringbull
姓名:Alex Claringbull
職務:董事總經理
地址:400 Howard Street San Francisco, Ca. 94105
電子郵件地址:David.Dulski@Blackrock.com / Jonathan.Graves@BlackRock.com
支持持有者: 外商安聯 (ALLIANCEBERNSTEIN L.P.)爲了那些在附件I中列出的基金擔任顧問並代表其執行人,簽字:/s/Sara A. Murphy 姓名:Sara A. Murphy 職務:助理秘書 通知聯繫人信息: 姓名:外商安聯(ALLIANCEBERNSTEIN L.P.) 地址:美國紐約第六大道1345號 紐約,NY 10105 注意:Nathan Rubin 電子郵件:nathan.rubin@alliancebernstein.com 電話:212 969 2252 複印件寄送至: 留意:法律與合規部 - 22樓 佳士商業街501號 納什維爾,TN 37203 電子郵件:advisory.legal@alliancebernstein.com [簽字頁 NFE 支持協議] 附件I 外商安聯(ALLIANCEBERNSTEIN L.P.)簽字頁 NFE 支持協議 第1頁 簡稱 法定名稱 CUSIP 本金金額 ABHI Ab 高收益基金, Inc. 644393AA8 4,202,000.00 ABHI Ab 高收益基金, Inc. 644393AB6 7,070,000.00 ABHI Ab 高收益基金, Inc. 644393AC4 7,202,000.00 ACMAt Ab 債券基金, Inc. - Ab 收入基金 644393AA8 1,156,000.00 ACMAt Ab 債券基金, Inc. - Ab 收入基金 644393AB6 5,164,000.00 ACMAt Ab 債券基金, Inc. - Ab 收入基金 644393AC4 4,524,000.00 AHYOFEm 日本信託銀行 - 帳戶 - AHYO 644393AA8 178,000.00 AHYOFEm 日本信託銀行 - 帳戶 - AHYO 644393AB6 117,000.00 AHYOFEm 日本信託銀行 - 帳戶 - AHYO 644393AC4 204,000.00 AIP 外商安聯(盧森堡)有限公司,作爲管理公司代表 Ab FCP I - 美國收入組合操作 644393AA8 15,932,000.00 AIP 外商安聯(盧森堡)有限公司,作爲管理公司代表 Ab FCP I - 美國收入組合操作 644393AB6 54,910,000.00 AIP 外商安聯(盧森堡)有限公司,作爲管理公司代表 Ab FCP I - 美國收入組合操作 644393AC4 25,899,000.00 AWF2 外商安聯全球高收益基金, Inc. 644393AA8 698,000.00 AWF2 外商安聯全球高收益基金, Inc. 644393AB6 2,893,000.00 AWF2 外商安聯全球高收益基金, Inc. 644393AC4 1,582,000.00 COMPA1 信諾信託銀行有限公司 - 帳戶 - COMPA1 644393AA8 82,000.00 COMPA1 信諾信託銀行有限公司 - 帳戶 - COMPA1 644393AB6 147,000.00 COMPA1 信諾信託銀行有限公司 - 帳戶 - COMPA1 644393AC4 155,000.00 COMPBNIG 信諾信託銀行有限公司 - 帳戶 - COMPBNIG 644393AA8 10,000.00 COMPBNIG 信諾信託銀行有限公司 - 帳戶 - COMPBNIG 644393AB6 9,000.00 COMPBNIG 信諾信託銀行有限公司 - 帳戶 - COMPBNIG 644393AC4 17,000.00 DESJHY2 德加金融生命週期保險公司 644393AA8 635,000.00 DESJHY2 德加金融生命週期保險公司 644393AB6 426,000.00 DESJHY2 德加金融生命週期保險公司 644393AC4 874,000.00 DESJHYSm 德加金融生命週期保險公司 644393AA8 156,000.00 DESJHYSm 德加金融生命週期保險公司 644393AB6 72,000.00 DESJHYSm 德加金融生命週期保險公司 644393AC4 150,000.00 DMAIGHY Ab SICAV I - 全市場收入投資組合 644393AA8 549,000.00 DMAIGHY Ab SICAV I - 全市場收入投資組合 644393AB6 613,000.00 DMAIGHY Ab SICAV I - 全市場收入投資組合 644393AC4 1,028,000.00 FMPCITI Ab SICAV III - 到期債券2025投資組合 644393AA8 218,000.00 FRRUSHY 退休儲備基金 644393AA8 605,000.00 FRRUSHY 退休儲備基金 644393AB6 1,049,000.00 FRRUSHY 退休儲備基金 644393AC4 878,000.00 GHY 外商安聯(盧森堡)有限公司,作爲管理公司代表 Ab FCP I - 全球高收益投資組合 644393AA8 14,623,000.00 GHY 外商安聯(盧森堡)有限公司,作爲管理公司代表 Ab FCP I - 全球高收益投資組合 644393AB6 32,092,000.00 GHY 外商安聯(盧森堡)有限公司,作爲管理公司代表 Ab FCP I - 全球高收益投資組合 644393AC4 20,410,000.00 GIPMAX Ab SICAV I - 全球收入投資組合 644393AA8 29,000.00 GIPMAX Ab SICAV I - 全球收入投資組合 644393AB6 209,000.00 GIPMAX Ab SICAV I - 全球收入投資組合 644393AC4 155,000.00 HYFI Ab 主動交易型基金, Inc. - Ab 高收益交易型基金 644393AA8 245,000.00 HYFI Ab 主動交易型基金, Inc. - Ab 高收益交易型基金 644393AB6 204,000.00 HYFI Ab 主動交易型基金, Inc. - Ab 高收益交易型基金 644393AC4 313,000.00 HYLUXOR Ab SICAV I - 美國高收益投資組合 644393AA8 231,000.00 HYLUXOR Ab SICAV I - 美國高收益投資組合 644393AB6 432,000.00 HYLUXOR Ab SICAV I - 美國高收益投資組合 644393AC4 439,000.00 JACMAt G.A.S.(開曼)有限公司作爲Amadeus基金受託人的身份執行 Ab 收入策略基金 644393AA8 50,000.00 JACMAt G.A.S.(開曼)有限公司作爲Amadeus基金受託人的身份執行 Ab 收入策略基金 644393AB6 218,000.00 JACMAt G.A.S.(開曼)有限公司作爲Amadeus基金受託人的身份執行 Ab 收入策略基金 644393AC4 143,000.00 MEMUSHY 瑞穗Ab信託系列 - 瑞穗美國高收益債券基金 644393AA8 76,000.00 MEMUSHY 瑞穗Ab信託系列 - 瑞穗美國高收益債券基金 644393AB6 11,000.00
AllianceBernstein L.P.關於NFE支持協議的附件I 簽名頁 第2頁
簡稱 法人名稱 CUSIP 主要金額
MEMUSHY Mizuho Ab 信託 系列 - Mizuho 美國高收益債券基金 644393AC4 61,000.00
NJHY 新澤西州共同養老金基金 D 644393AA8 278,000.00
NJHY 新澤西州共同養老金基金 D 644393AB6 643,000.00
NJHY 新澤西州共同養老金基金 D 644393AC4 480,000.00
NMSICHY 新墨西哥州投資委員會 644393AA8 1,495,000.00
NMSICHY 新墨西哥州投資委員會 644393AB6 9,073,000.00
NMSICHY 新墨西哥州投資委員會 644393AC4 292,000.00
RWE1INKA PTV2 644393AA8 408,000.00
RWE1INKA PTV2 644393AB6 821,000.00
RWE1INKA PTV2 644393AC4 202,000.00
SDFI Ab 主動交易所交易基金公司 - Ab 短期收入 ETF 644393AA8 56,000.00
SDFI Ab 主動交易所交易基金公司 - Ab 短期收入 ETF 644393AB6 112,000.00
SDFI Ab 主動交易所交易基金公司 - Ab 短期收入 ETF 644393AC4 93,000.00
SDHY Ab SICAV I - 短期高收益組合 644393AA8 2,500,000.00
SDHY Ab SICAV I - 短期高收益組合 644393AB6 5,713,000.00
SDHY Ab SICAV I - 短期高收益組合 644393AC4 3,241,000.00
SYFI Ab 主動交易所交易基金公司 - Ab 短期高收益 ETF 644393AA8 651,000.00
SYFI Ab 主動交易所交易基金公司 - Ab 短期高收益 ETF 644393AB6 2,690,000.00
SYFI Ab 主動交易所交易基金公司 - Ab 短期高收益 ETF 644393AC4 2,454,000.00
TGHYb AllianceBernstein Investments Taiwan Limited 代表ABITL 全球高收益基金擔任代理人和基金經理 644393AA8 1,136,000.00
TGHYb AllianceBernstein Investments Taiwan Limited 代表ABITL 全球高收益基金擔任代理人和基金經理 644393AB6 3,381,000.00
TGHYb AllianceBernstein Investments Taiwan Limited 代表ABITL 全球高收益基金擔任代理人和基金經理 644393AC4 834,000.00
TGHYb AllianceBernstein Investments Taiwan Limited 代表ABITL 全球高收益基金擔任代理人和基金經理 BMZ71F1 2,000.00
TGHYb AllianceBernstein Investments Taiwan Limited 代表ABITL 全球高收益基金擔任代理人和基金經理 BR4ZG45 1,381,000.00
TUSHYb AllianceBernstein Investments Taiwan Limited 代表ABITL 美國高收益基金擔任代理人和基金經理 644393AA8 2,000.00
TUSHYb AllianceBernstein Investments Taiwan Limited 代表ABITL 美國高收益基金擔任代理人和基金經理 644393AB6 17,000.00
TUSHYb AllianceBernstein Investments Taiwan Limited 代表ABITL 美國高收益基金擔任代理人和基金經理 644393AC4 8,000.00
TUSHYb AllianceBernstein Investments Taiwan Limited 代表ABITL 美國高收益基金擔任代理人和基金經理 BMZ71F1 68,000.00
TUSHYb AllianceBernstein Investments Taiwan Limited 代表ABITL 美國高收益基金擔任代理人和基金經理 BR4ZG45 8,000.00
USHYCIt Ab 集合投資信託系列 - Ab 美國高收益集體信託 644393AA8 478,000.00
USHYCIt Ab 集合投資信託系列 - Ab 美國高收益集體信託 644393AB6 664,000.00
USHYCIt Ab 集合投資信託系列 - Ab 美國高收益集體信託 644393AC4 726,000.00
USMAIHY AllianceBernstein Investments Taiwan Limited 代表ABITL 美國雨傘基金擔任代理人和基金經理 - ABITL 美國多資產收入基金 644393AA8 6,000.00
USMAIHY AllianceBernstein Investments Taiwan Limited 代表ABITL 美國雨傘基金擔任代理人和基金經理 - ABITL 美國多資產收入基金 644393AB6 136,000.00
USMAIHY AllianceBernstein Investments Taiwan Limited 代表ABITL 美國雨傘基金擔任代理人和基金經理 - ABITL 美國多資產收入基金 644393AC4 78,000.00
USMAIHY AllianceBernstein Investments Taiwan Limited 代表ABITL 美國雨傘基金擔任代理人和基金經理 - ABITL 美國多資產收入基金 BMZ71F1 405,000.00
USMAIHY AllianceBernstein Investments Taiwan Limited 代表ABITL 美國雨傘基金擔任代理人和基金經理 - ABITL 美國多資產收入基金 BR4ZG45 269,000.00
支持股東:
附件A1中列出的每個支持持有人
由:太平洋投資管理公司 LLC 擔任投資經理、顧問或副顧問
簽字:David A. Forgash
姓名:David A. Forgash 職務:董事總經理
用於通知的姓名和地址:
姓名:控制組負責人/Sajeel Bhagwanjee 地址:新港中心大道650號 紐波特海灘,加利福尼亞州92660 電話:(949)720-6000 傳真:(949)720-1376
1:本協議項下的義務針對每個支持持有人是個別而非共同的,按其在此所佔比例計算,並雙方同意不針對其他支持持有人的義務採取行動。如果某支持持有人爲註冊投資公司(「信託」)或其系列,該信託的信託協議副本已存檔於馬薩諸塞州或特拉華州國務卿處。本協議項下的義務不約束該信託的受託人、董事、僱員、代理或股東個人,而只約束信託的資產和財產,按照其在此的比例利益。如果本協議由某信託代表該信託的一個或多個系列簽署,該信託的每個系列的資產和負債是分開且獨立的,本協議項下的義務僅約束爲代表簽署本協議的系列的資產或財產。如果本協議代表一家信託的多個系列簽署,每個系列的義務將是個別而非共同的,按照其在此的比例利益,雙方同意不針對其他系列的義務採取行動。PIMCO基金:全球投資者系列股份公司和PIMCO固定收益Source ETFs股份公司是愛爾蘭雨傘公司,各子基金之間有資產隔離的責任。因此,根據愛爾蘭法律規定,歸屬於特定子基金的任何責任只能使用該子基金的資產來清償,而不能使用其他子基金的資產來滿足該子基金的有限責任。就某支持持有人是加拿大某省或地區設立的信託(「加拿大信託」)而言,本協議項下的義務不約束(i)該加拿大信託的受託人或投資基金經理、(ii)該加拿大信託受託人或投資基金經理的任何董事、董事、員工或代理,或(iii)加拿大信託的任何持有人,而是僅約束該加拿大信託的財產,按照其在此的比例利益。本協議項下的義務不約束百慕大第二PIMCO信託、百慕大第四PIMCO信託(「百慕大信託」)、開曼PIMCO信託(「開曼信託」)的受託人、董事、員工、代理、僕人或受其指定的任何其他人或任何個人的股東,而僅約束百慕大信託和開曼信託的資產和財產,按照其在此的比例利益。如果本協議由百慕大信託和開曼信託代表該信託的一...
附件A PIMCO可變保險信託:PIMCO高收益投資組合 PIMCO基金:全球投資者系列公司,美國高收益債券基金 PIMCO基金:PIMCO高收益基金 PIMCO基金:專有帳戶投資組合系列PIMCO高收益和短期投資組合 俄亥俄州教師退休系統 新斯科舍省教師養老金基金 新斯科舍省公共服務超級養老金基金 圖森補充退休系統 PIMCO開曼信託:PIMCO開曼全球高收入基金 PIMCO百慕大信託II:PIMCO百慕大美國高收益基金(M) PIMCO百慕大信託II:PIMCO百慕大美國高收益基金II(M) PIMCO百慕大信託IV:PIMCO全球高收益策略基金 PIMCO基金:PIMCO低期限信用基金 PIMCO高收益集合信託 PIMCO動態收入策略基金 PIMCO基金:全球投資者系列公司,全球高收益債券基金 PIMCO基金:全球投資者系列公司,多元收入基金 PIMCO基金:PIMCO高收益光譜基金 PIMCO ETF信託:PIMCO多部門債券主動交易基金 PIMCO ETF信託:PIMCO 0-5年期高收益公司債指數交易基金 PIMCO基金:PIMCO部門基金系列 – H Universal-Investment-Gesellschaft mbH代表APt-UNIVERSAL-FONDS/HYb Deka投資有限公司代表PIMCO-RAb 羅德島州僱員退休系統 僱主集體投資信託 PIMCO離岸基金:PIMCO美國跨界公司債券基金 利哈沃谷醫院股份有限公司 Deka投資有限公司代表Dekafonds-RA-HH Pimco HY Universal-Investment-Gesellschaft mbH代表VStBH-Universal-Fonds(Pimco US-HY部分) 加利福尼亞州公共僱員退休金系統 北愛爾蘭自治政府官員超級養老金委員會 Koch金融資產V有限責任公司 RP – 機構基金的下屬高收益債務 LCIV MAC基金 瑞穗全球目標收益債券基金 2022-06(限開放式) PIMCO基金:全球投資者系列公司,多元收入持續對沖基金 PIMCO ETFs plc,PIMCO美國短期高收益公司債券指數UCITS ETF UI BVk資本管理公司代表BAYVk R2 PIMCO 護理之家及相關行業養老金計劃 加拿大帝國全球信用基金 AIA投資基金AIA美國高收益債券基金 ODDO BHF資產管理有限責任公司代表RZVk第15全球高收益部分 安聯全球投資公司代表CBP增長部門全球高收益 簽名:/s/Jim Dudnick 加入方: 9/30/24 地址:600 W Broadway Suite 2900 聖迭戈,加利福尼亞州92101 職務:首席投資組合經理 VOYA投資管理
Docusign信封ID: 6E084EB0-570F-44C2-9F9A-A3EA888E743F 支持持有方:布蘭代恩環球投資管理有限公司,在投資顧問的能力上代表被管理基金和獨立帳戶:By: Name: Title: /s/Sue Wilchusky Sue Wilchusky 首席運營官 通知聯繫人姓名和地址:姓名:Kerri Goodwin 地址:1735 Market Street Suite 1800 Philadelphia, PA 19103 電話:215.609.3582 傳真: 1 儘管協議中有任何相反內容,布蘭代恩環球投資管理有限公司僅以自身身份作爲票據受益所有者的投資經理而簽訂本協議,並無權也無意義務約束任何關聯企業或關聯實體。 Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽署頁] 支持持有方:富達顧問系列I:富達顧問浮動利率高收益基金 By:/s/Chris Maher 姓名:Chris Maher 職務:授權簽署人 富達ID:AFR 通知聯繫人姓名和地址:姓名:Nate Van Duzer 地址:Fidelity Investments, 245 Summer Street, Boston, MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽署頁] 支持持有方:AZL富達機構資產管理多策略基金 By:FIAm LLC,作爲投資經理或經其他方式授權 By:/s/Chris Maher 姓名:Chris Maher 職務:授權簽署人 富達ID:ALMSHY 通知聯繫人姓名和地址:姓名:Nate Van Duzer 地址:Fidelity Investments, 245 Summer Street, Boston, MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽署頁] 支持持有方:富達中央投資組合有限責任公司:富達專業高收益中央基金 By:/s/Chris Maher 姓名:Chris Maher 職務:授權簽署人 富達ID:BBCIP 通知聯繫人姓名和地址:姓名:Nate Van Duzer 地址:Fidelity Investments, 245 Summer Street, Boston, MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign信封ID:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽署頁面] 支持持有人:Fidelity Salem Street Trust:Fidelity Sustainable Core Plus債券基金 簽署者:/s/Chris Maher 姓名:Chris Maher 職務:授權簽署人 Fidelity ID:ESGCPHY 接收通知的聯繫人姓名和地址: 姓名:Nate Van Duzer 地址:Fidelity Investments, 245 Summer Street, Boston, MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com Docusign信封ID:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽署頁面] 支持持有人:Fidelity Advisor Series II:Fidelity Advisor有限期債券基金 簽署者:/s/Chris Maher 姓名:Chris Maher 職務:授權簽署人 Fidelity ID:FALTHY 接收通知的聯繫人姓名和地址: 姓名:Nate Van Duzer 地址:Fidelity Investments, 245 Summer Street, Boston, MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign信封ID:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽署頁面] 支持持有人:Fidelity Merrimack Street Trust:Fidelity Total Bond ETF 簽署者:/s/Chris Maher 姓名:Chris Maher 職務:授權簽署人 Fidelity ID:FBNDFR 接收通知的聯繫人姓名和地址: 姓名:Nate Van Duzer 地址:Fidelity Investments, 245 Summer Street, Boston, MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com Docusign信封ID:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽署頁面] 支持持有人:Fidelity Merrimack Street Trust:Fidelity Total Bond ETF - 高收入子投資組合 簽署者:/s/Chris Maher 姓名:Chris Maher 職務:授權簽署人 Fidelity ID:FBNDHY 接收通知的聯繫人姓名和地址: 姓名:Nate Van Duzer 地址:Fidelity Investments, 245 Summer Street, Boston, MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign信封ID:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽署頁面] 支持持有人:Fidelity浮動利率高收入多資產基金 由Fidelity Investments Canada ULC管理 簽署者:/s/Chris Maher 姓名:Chris Maher 職務:授權簽署人 Fidelity ID:FCFLTHI 接收通知的聯繫人姓名和地址: 姓名:Nate Van Duzer 地址:Fidelity Investments, 245 Summer Street, Boston, MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com Docusign信封ID:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽署頁面] 支持持有人:Fidelity浮動利率高收入基金 由Fidelity Investments Canada ULC管理 簽署者:/s/Chris Maher 姓名:Chris Maher 職務:授權簽署人 Fidelity ID:FCFRIt 接收通知的聯繫人姓名和地址: 姓名:Nate Van Duzer 地址:Fidelity Investments, 245 Summer Street, Boston, MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽字頁] 支持持有者: 富達全球高收益多資產基金 代表: 富達投資加拿大有限公司,其管理者 代表人: /s/Chris Maher 姓名: Chris Maher 職務: 授權簽署人 富達ID: FCGHYIt 接收通知的姓名和地址: 姓名: Nate Van Duzer 地址: 富達投資,245 Summer Street, Boston, MA 02110 電話: 617-392-8129 電子郵件: Nate.VanDuzer@fmr.com Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽字頁] 支持持有者: 富達美國高收益機構信託 代表: 富達投資加拿大有限公司,其管理者 代表人: /s/Chris Maher 姓名: Chris Maher 職務: 授權簽署人 富達ID: FCUSHYt 接收通知的姓名和地址: 姓名: Nate Van Duzer 地址: 富達投資,245 Summer Street, Boston, MA 02110 電話: 617-392-8129 電子郵件: Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽字頁] 支持持有者: 富達科溫頓信託: 富達高收益因子ETF 代表人: /s/Chris Maher 姓名: Chris Maher 職務: 授權簽署人 富達ID: FDHY 接收通知的姓名和地址: 姓名: Nate Van Duzer 地址: 富達投資,245 Summer Street, Boston, MA 02110 電話: 617-392-8129 電子郵件: Nate.VanDuzer@fmr.com Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽字頁] 支持持有者: 富達投資人壽保險 - 高收益債券 帳戶 代表: FIAm LLC,作爲投資經理 代表人: /s/Chris Maher 姓名: Chris Maher 職務: 授權簽署人 富達ID: FILIHY 接收通知的姓名和地址: 姓名: Nate Van Duzer 地址: 富達投資,245 Summer Street, Boston, MA 02110 電話: 617-392-8129 電子郵件: Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign 信封 ID:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF 【NFE 支持協議簽署頁】
支持持有人:
富達中央投資組合有限責任公司:富達浮動利率中央基金
簽署者:/s/Chris Maher
姓名:Chris Maher
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富達 ID:FLCIP
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地址:Fidelity Investments, 245 Summer Street, Boston, MA 02110
電話:617-392-8129
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Docusign 信封 ID:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF 【NFE 支持協議簽署頁】
支持持有人:
富達梅里馬克街信託:富達有限期債券交易所交易基金
簽署者:/s/Chris Maher
姓名:Chris Maher
職務:授權簽署人
富達 ID:FLTBHY
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姓名:Nate Van Duzer
地址:Fidelity Investments, 245 Summer Street, Boston, MA 02110
電話:617-392-8129
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Docusign 信封 ID:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF 【NFE 支持協議簽署頁】
支持持有人:
富達夏季街道信託:富達專注高收入基金
簽署者:/s/Chris Maher
姓名:Chris Maher
職務:授權簽署人
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電話:617-392-8129
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Docusign 信封 ID:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF 【NFE 支持協議簽署頁】
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富達梅里馬克街信託:富達可持續核心加強債券交易所交易基金
簽署者:/s/Chris Maher
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富達 ID:FSBDHY
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姓名:Nate Van Duzer
地址:Fidelity Investments, 245 Summer Street, Boston, MA 02110
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Docusign 信封 ID:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF 【NFE 支持協議簽署頁】
支持持有人:
富達科文頓信託:富達可持續高收益交易所交易基金
簽署者:/s/Chris Maher
姓名:Chris Maher
職務:授權簽署人
富達 ID:FSYDETF
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姓名:Nate Van Duzer
地址:Fidelity Investments, 245 Summer Street, Boston, MA 02110
電話:617-392-8129
電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign 信封 ID:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF 【NFE 支持協議簽署頁】
支持持有人:
富達梅里馬克街信託:富達戰術債券交易所交易基金
簽署者:/s/Chris Maher
姓名:Chris Maher
職務:授權簽署人
富達 ID:FTBETFHY
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姓名:Nate Van Duzer
地址:Fidelity Investments, 245 Summer Street, Boston, MA 02110
電話:617-392-8129
電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign信封ID:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽署頁面] 支持持有者: 富達收入基金: 富達總債券K6基金 簽署人: /s/克里斯·馬赫 姓名:克里斯·馬赫 職務:授權簽字人 富達 ID:FTBKFHI 用於通知的姓名和地址: 姓名:內特·範·杜澤 地址:富達投資,夏季街245號,波士頓,MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com Docusign信封ID:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽署頁面] 支持持有者: FMR Capital, Inc.高收益分析師2號試點投資組合 簽署人:富達管理與研究公司有限責任公司,作爲經理或其他授權方 簽署人: /s/克里斯·馬赫 姓名:克里斯·馬赫 職務:授權簽字人 富達 ID:HY2PLt 用於通知的姓名和地址: 姓名:內特·範·杜澤 地址:富達投資,夏季街245號,波士頓,MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign信封ID:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽署頁面] 支持持有者: 日本Master Trust銀行有限公司 與 富達美國高收益開放式母基金 簽署人:FIAm有限責任公司,作爲副顧問或其他授權方 簽署人: /s/克里斯·馬赫 姓名:克里斯·馬赫 職務:授權簽字人 富達 ID:HYJPY 用於通知的姓名和地址: 姓名:內特·範·杜澤 地址:富達投資,夏季街245號,波士頓,MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com Docusign信封ID:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽署頁面] 支持持有者: FIAm高收益債券混合池 簽署人: 富達機構資產管理信託公司,作爲受託人 簽署人: /s/克里斯·馬赫 姓名:克里斯·馬赫 職務:授權簽字人 富達 ID:HYPool 用於通知的姓名和地址: 姓名:內特·範·杜澤 地址:富達投資,夏季街245號,波士頓,MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽署頁面] 支持持有人: JNL/Fidelity機構資產管理公司總債券基金-浮動利率證券 由: FIAm LLC,作爲投資經理或其他授權人 由: /s/Chris Maher 姓名: Chris Maher 職務: 授權簽字人 Fidelity ID: JNLFR 通知聯繫人姓名和地址: 姓名: Nate Van Duzer 地址: Fidelity Investments, 245 Summer Street,波士頓,MA 02110 電話: 617-392-8129 電子郵件: Nate.VanDuzer@fmr.com Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽署頁面] 支持持有人: JNL/PPm America浮動利率收入基金 由: FIAm LLC,作爲投資經理 由: /s/Chris Maher 姓名: Chris Maher 職務: 授權簽字人 Fidelity ID: JNLFRSA 通知聯繫人姓名和地址: 姓名: Nate Van Duzer 地址: Fidelity Investments, 245 Summer Street,波士頓,MA 02110 電話: 617-392-8129 電子郵件: Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽署頁面] 支持持有人: JNL/Fidelity機構資產管理公司總債券基金-高收入 由: FIAm LLC,作爲投資經理或其他授權人 由: /s/Chris Maher 姓名: Chris Maher 職務: 授權簽字人 Fidelity ID: JNLHY 通知聯繫人姓名和地址: 姓名: Nate Van Duzer 地址: Fidelity Investments, 245 Summer Street,波士頓,MA 02110 電話: 617-392-8129 電子郵件: Nate.VanDuzer@fmr.co Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽署頁面] 支持持有人: FIAm浮動利率高收益對拼池 由: Fidelity機構資產管理託管公司,作爲託管人 由: /s/Chris Maher 姓名: Chris Maher 職務: 授權簽字人 Fidelity ID: PYFLRHIN 通知聯繫人姓名和地址: 姓名: Nate Van Duzer 地址: Fidelity Investments, 245 Summer Street,波士頓,MA 02110 電話: 617-392-8129 電子郵件: Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign信封編號:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF【NFE支持協議簽署頁面】 支持持有人:FIAm槓槓貸款有限合夥公司 由:FIAm有限責任公司,作爲投資經理 由:/s/Chris Maher 姓名:Chris Maher 職務:授權簽署人 富達ID:PYLLP 用於接收通知的姓名和地址: 姓名:Nate Van Duzer 地址:Fidelity Investments,245 Summer Street,Boston,MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com Docusign信封編號:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF【NFE支持協議簽署頁面】 支持持有人:Strategic Advisers核心收入基金 - FIAm核心 投資級別組 由:FIAm有限責任公司,作爲投資經理 由:/s/Chris Maher 姓名:Chris Maher 職務:授權簽署人 富達ID:PYRCHY 用於接收通知的姓名和地址: 姓名:Nate Van Duzer 地址:Fidelity Investments,245 Summer Street,Boston,MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign信封編號:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF【NFE支持協議簽署頁面】 支持持有人:富達塞勒姆大街信託: 富達SAI可持續核心增值債券基金 由:/s/Chris Maher 姓名:Chris Maher 職務:授權簽署人 富達ID:SAESCPHY 用於接收通知的姓名和地址: 姓名:Nate Van Duzer 地址:Fidelity Investments,245 Summer Street,Boston,MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com Docusign信封編號:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF【NFE支持協議簽署頁面】 支持持有人:Strategic Advisers富達核心收入基金 - FIAm核心 投資級別組 由:FIAm有限責任公司,作爲投資經理 由:/s/Chris Maher 姓名:Chris Maher 職務:授權簽署人 富達ID:SAFCHY 用於接收通知的姓名和地址: 姓名:Nate Van Duzer 地址:Fidelity Investments,245 Summer Street,Boston,MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽名頁] 支持持有人: 富達夏季街信託: 富達SAI高收益基金 簽署人: /s/Chris Maher 姓名: Chris Maher 職務: 授權簽署人 富達ID: SAHI 通知聯繫人姓名和地址: 姓名: Nate Van Duzer 地址: 富達投資, 夏季街245號, 波士頓, 郵編02110 電話: 617-392-8129 電子郵件: Nate.VanDuzer@fmr.com Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽名頁] 支持持有人: 戰略顧問收入機會基金 - FIAm 高收益子組合 由: FIAm LLC, 作爲投資經理 簽署人: /s/Chris Maher 姓名: Chris Maher 職務: 授權簽署人 富達ID: SAIOPHI 通知聯繫人姓名和地址: 姓名: Nate Van Duzer 地址: 富達投資, 夏季街245號, 波士頓, 郵編02110 電話: 617-392-8129 電子郵件: Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽名頁] 支持持有人: 富達塞勒姆街信託: 富達SAI總債券基金 - 浮動利率債務子投資組合 簽署人: /s/Chris Maher 姓名: Chris Maher 職務: 授權簽署人 富達ID: SATLBFR 通知聯繫人姓名和地址: 姓名: Nate Van Duzer 地址: 富達投資, 夏季街245號, 波士頓, 郵編02110 電話: 617-392-8129 電子郵件: Nate.VanDuzer@fmr.com Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽名頁] 支持持有人: 富達塞勒姆街信託: 富達SAI總債券基金 - 高收益子投資組合 由: /s/Chris Maher 姓名: Chris Maher 職務: 授權簽署人 富達ID: SATLBHY 通知聯繫人姓名和地址: 姓名: Nate Van Duzer 地址: 富達投資, 夏季街245號, 波士頓, 郵編02110 電話: 617-392-8129 電子郵件: Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議的簽名頁面] 支持持有人: 富達夏季街信託: 富達系列浮動利率高收益基金 由: /s/Chris Maher 姓名: Chris Maher 職務: 授權簽字人 富達ID: SFRHI 通知聯繫人姓名和地址: 姓名: Nate Van Duzer 地址: 富達投資公司, 夏季街245號, 波士頓, 馬薩諸塞州 02110 電話: 617-392-8129 電子郵件: Nate.VanDuzer@fmr.com Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議的簽名頁面] 支持持有人: 富達夏季街信託: 富達短期高收益基金 由: /s/Chris Maher 姓名: Chris Maher 職務: 授權簽字人 富達ID: SHDURHY 通知聯繫人姓名和地址: 姓名: Nate Van Duzer 地址: 富達投資公司, 夏季街245號, 波士頓, 馬薩諸塞州 02110 電話: 617-392-8129 電子郵件: Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議的簽名頁面] 支持持有人: 富達夏季街信託: 富達系列高收益基金 由: /s/Chris Maher 姓名: Chris Maher 職務: 授權簽字人 富達ID: SHINC 通知聯繫人姓名和地址: 姓名: Nate Van Duzer 地址: 富達投資公司, 夏季街245號, 波士頓, 馬薩諸塞州 02110 電話: 617-392-8129 電子郵件: Nate.VanDuzer@fmr.com Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議的簽名頁面] 支持持有人: 富達夏季街信託: 富達高收益基金 由: /s/Chris Maher 姓名: Chris Maher 職務: 授權簽字人 富達ID: SPHIGHIN 通知聯繫人姓名和地址: 姓名: Nate Van Duzer 地址: 富達投資公司, 夏季街245號, 波士頓, 馬薩諸塞州 02110 電話: 617-392-8129 電子郵件: Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議的簽名頁面] 支持持有人: 富達收益基金: 富達總債券基金 - 浮動利率證券 子投資組合 由: /s/Chris Maher 姓名: Chris Maher 職務: 授權簽字人 富達ID: TLBFR 通知聯繫人姓名和地址: 姓名: Nate Van Duzer 地址: 富達投資公司, 夏季街245號, 波士頓, 馬薩諸塞州 02110 電話: 617-392-8129 電子郵件: Nate.VanDuzer@fmr.com Docusign信封ID: 69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議的簽名頁面] 支持持有人: 富達收益基金: 富達總債券高收益子基金 由: /s/Chris Maher 姓名: Chris Maher 職務: 授權簽字人 富達ID: TLBHY 通知聯繫人姓名和地址: 姓名: Nate Van Duzer 地址: 富達投資公司, 夏季街245號, 波士頓, 馬薩諸塞州 02110 電話: 617-392-8129 電子郵件: Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign信封編號:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽名頁面] 支持持有方:Fidelity合格投資者基金 - Fidelity美國貸款基金 由:FIAm有限責任公司,作爲分包顧問 由:/s/Chris Maher 姓名:Chris Maher 職務:授權簽署人 Fidelity ID:USLOt 用於通知的聯繫人姓名和地址: 姓名:Nate Van Duzer 地址:Fidelity Investments, 245 Summer Street, Boston, MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com Docusign信封編號:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽名頁面] 支持持有方:Variable Insurance Products Fund: VIP浮動利率高收益組合 由:/s/Chris Maher 姓名:Chris Maher 職務:授權簽署人 Fidelity ID:VIPFRHI 用於通知的聯繫人姓名和地址: 姓名:Nate Van Duzer 地址:Fidelity Investments, 245 Summer Street, Boston, MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com
Docusign信封編號:69FFCA0F-906D-4FEE-B613-338D84F7FDFF [NFE支持協議簽名頁面] 支持持有方:Variable Insurance Products Fund: VIP浮動利率高收益組合 由:/s/Chris Maher 姓名:Chris Maher 職務:授權簽署人 Fidelity ID:VIPHIGH 用於通知的聯繫人姓名和地址: 姓名:Nate Van Duzer 地址:Fidelity Investments, 245 Summer Street, Boston, MA 02110 電話:617-392-8129 電子郵件:Nate.VanDuzer@fmr.com Docusign信封編號:0A5CCAEC-0AF2-453C-BFEC-E907A7FA1CD5 [NFE支持協議簽名頁面] 支持持有方: CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENt COMPANY, 作爲每個基金的投資顧問: AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES - AMERICAN HIGH-INCOME TRUST; AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES - ASSEt ALLOCATION FUND; AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES - CAPITAL INCOME BUILDER; AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES - CAPITAL WORLD BOND FUND; AMERICAN FUNDS MULTI-SECTOR INCOME FUND; AMERICAN FUNDS STRATEGIC BOND FUND; AMERICAN HIGH-INCOME TRUST; CAPITAL INCOME BUILDER; CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX); CAPITAL GROUP MULTI-SECTOR INCOME FUND (CANADA); CAPITAL GROUP MULTI-SECTOR INCOME FUND (LUX); CAPITAL WORLD BOND FUND; THE BOND FUND OF AMERICA; THE INCOME FUND OF AMERICA; CAPITAL GROUP Uk - GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES; CAPITAL GROUP U.S. HIGH-YIELD TRUSt (US); CAPITAL GROUP CORE PLUS TOTAL RETURN TRUSt (US); CAPITAL GROUP US HIGH YIELD FUND (LUX); CAPITAL GROUP GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND (LUX);
Docusign信封ID: 0A5CCAEC-0AF2-453C-BFEC-E907A7FA1CD5 [NFE支持協議簽署頁面] 資本集團核心加息ETF; 和 資本集團美國多部門收益ETF; 根據: /s/Kristine m. Nishiyama (cenk / arak) 名稱: Kristine m. Nishiyama 職務: 授權簽署人 接收通知的姓名和地址: 姓名: Charlene Kim / David Daigle / Gaurav Bana 地址: 333 South Hope Street, 55層, 洛杉磯, 加利福尼亞州90071 電話: (213) 615-4618 電子郵件: cenk@capgroup.com / dad@capgroup.com / gaub@capgroup.com 附件A 條款表 本交易條款表(以下簡稱「條款表」)中使用但未定義的大寫字眼應按照本條款表作爲附件的交易支持協議中所賦予的含義解釋。 發行 根據高級擔保首先抵押債務契據(「首先抵押債務契約」)發行的新票據,總本金額約爲$26億,包括$12億的用於新資金融資的新票據(「新資金票據」)和約$14億用於私人交換的新票據(「交換票據」)。新票據將作爲單筆債券發行,根據《1933年證券法》(「證券法」)下的一項豁免條款發行,使新票據符合DTC資格並能立即按照在證券法下制定的144A條例和S條例進行交易。首先抵押債務契約將包含144A市場契約的標準報告條款。新票據將以$1.00的最低面值發行。 新資金 全額購買新資金票據的現金將由支持持有方一併但獨立地按照交易支持協議第9條承諾。 私人交換 支持持有方將自願以1,000美元的價格將他們的2026年票據和2029年票據交換爲交換票據,每1,000美元的2026年票據和2029年票據根據證券法下適用的免登記豁免交換得到的新票據可以按照在證券法下制定的144A條例和S條例立即交易。 發行人 NewCo,各自是信貸協議(下文定義)下的一個非擔保「受限子公司」,2026年票據契約和2029年票據契約的直接全資子公司,將按照以下「公司間交易」進行進一步描述。除非獲得大多數支持持有方的批准,NewCo和NewCo母公司(下文定義)應(i)成立或組建於特拉華州的法律下,(ii)是破產遠程實體,其法定文件中包含慣例的獨立條款。 擔保人 NewCo及其子公司的所有子公司,除了此類交易的慣例異常並獲得大多數支持持有方接受的例外情況。 抵押品 NewCo及其子公司的幾乎所有資產,除了此類交易的慣例異常並獲得大多數支持持有方接受的例外情況,包括下文「公司間交易」中描述的公司間貸款。 購買方 支持持有方
根據每個支持持有人的選擇,在公司發行新票據時支付給支持持有人的承諾費,等於(i)相當於該支持持有人新票據金額的5.00%,以公司股票以募股價格(「股權承諾費」)支付,(ii)相當於該支持持有人新票據金額的2.00%,以形式支付,以額外的新票據形式支付(「PIK承諾費」),又或(iii)以上述兩者的組合。如果任何支持持有人選擇接受PIK承諾費,則原本應支付給該支持持有人的股權承諾費將按比例重新分配給選擇股權承諾費的每個支持持有人。根據證券法允許時,發行的所有股票均應遵守慣例註冊權和取消標籤的契約。任何作爲股權承諾費收到的公司普通股均應受到6個月的鎖定期限限制。受託人:多數支持持有人和公司都可以接受的一家金融機構。抵押代理:多數支持持有人和公司都可以接受的一家金融機構。利率:12.00%現金年利率;按照由十二個30天的月份組成的360天年基礎計算。違約利率:2.00%到期日爲2029年9月[·]日(「計劃到期日」;但受條件的到期日將加速到公司任何其他債務到期日之前九十一(91)天的日期(每個爲「生效到期日」),如果在該日期上公司其他債務的未償還累計。支持超過10000萬的首選股票總額。贖回保護:從新票據發行日(「發行日」)到到期日的任何可選償還都將附帶以下償還溢價(「新票據償還溢價」),具體期間如下所示:月份 新票據償還溢價 1 - 24個月 零售價(將在確定文件中定義) 25 - 36個月106% 37 - 48個月103% 之後100% 更換控制要約的贖回保護爲101%。在與資產銷售要約有關的任何強制性贖回中沒有贖回保護溢價。特此聲明,並未就任何更換控制要約或資產銷售要約支付任何補償溢價。新票據還將受到與未被拒絕的NewCo持有的公司間貸款的強制性預付款有關的權利的重購要約的約束。另外,特此聲明,如果發行人或任何擔保方宣佈破產或發生其他破產事件,任何違約事件後遵循的抵押權利行使和/或出售抵押品,抵押品在破產程序中出售,任何重組,重組或償付下新票據義務的終止或根據多數支持持有人滿意的方案中的其他終止,應支付新票據預付款的溢價。OID:無。明確文件:明確文件將根據144A優先擔保債券的習慣形式和實質性而得到公司和多數支持持有人的認可。條款:根據此類交易調整的適用於144A優先擔保票據的常規條款;但是,優先留置權契約應包括(i)習慣的LME保護措施和(ii)債務和抵押權籃提供(A)最高總金額爲20000萬美元的等額債務,但持有新票據的持有者具有便利性的優先購買權並且(b)任何此類債務的收益用於償還信貸協議下的承諾;在關於再融資債務的情況下還有(B)債務和抵押權籃,但持有新票據的持有者具有便利性正式報價的優先購買權。優先留置權契約還包括未經持有新票據的持有者有關首要報價的規定,與巴西業務和公司其他部分之間的轉讓定價或其他關聯公司安排之間的任何修改有關,如果該等修改對新票據的持有人的利益有不利影響,將包括觸發違約事件或其他類似保護的條款(除了法律或適用法規要求的修改)。沒有財務維護條款。評級:儘管前述所述,肯定的條款將包括使用合理努力在發行日期和在發行日期之後的三十天內從S&P和Moody's獲得公共企業評級。使用收益:新票據的收益將用於(i)通過公司間貸款(如下所述的「公司間交易」中對債務2025說明所述)全額償還2025年的票據,並將32700萬美元發放給NewCo母公司。「公司間交易」:在本期限表約定的其他交易達成之前,NewCo將作爲NFE Brazil Investments LLC或另一方共同同意的實體的直接全資子公司成立,並將被指定爲信貸協議,2026票據契約和2029票據契約下的無限裁量子公司。在發行新票據之前或同時,公司將導致NFE Brazil Holdings的股權利益高達49%。
Ltd. 或另一家直接或間接擁有公司所有巴西業務的實體(「BrazilCo」),並且出資金額不超過10.25億美元的股權(或受到大多數支持持有人接受的更低金額),將提供給NewCo,以及(ii)使BrazilCo的所有其他股權直接由NewCo母公司擁有。在發行日期後的五(5)個工作日內, 僅在信用協議、2026年債券契約和2029年債券契約的限制支付和投資規定所允許的範圍內,公司將導致(i)直接或間接擁有賓夕法尼亞州布拉德福德縣公司土地的實體的所有股權以及直接或間接擁有與該地土地有關的所有開發權利的股權被提供給NewCo,(ii)通過無可撤銷的資金指令、鎖定箱安排,或另一種令大多數支持持有人滿意的方式,爲任何提供低於市場價格的船舶租約或FSRU再租機會的可轉讓部分提供或轉讓給NewCo; ,前提是,Credit Agreements、2026年債券契約或2029年債券契約禁止NewCo接收此類資產,應將此類資產提供或轉讓至NewCo 母公司。與發行新債券幾乎同時進行,(i)NewCo應向NewCo母公司提供相當於87300萬美元的首先特許貸款(「NewCo母公司公司之間信貸A貸款」),(ii)NewCo應向其直接母公司支付32700萬美元的股利,(iii)NewCo母公司將向公司提供構成「再融資債務」的貸款,該貸款以現金全額償還2025年債券(「2025年再融資公司間貸款」),(iv)NewCo 應發行(x)部分交換債券以換取NewCo母公司提供的首先特許公司間貸款(「NewCo母公司公司之間貸款A」和「NewCo母公司公司之間貸款」)達到符合信用協議、2026年債券契約和2029年債券契約的最大允許的公司間貸款金額的最高金額和(y)剩餘的交換債券以換取公司提供的首先特許公司間貸款,貸款構成關於公司支持持有人的2026年和/或2029年債券的「再融資債務」(「2026/2029再融資公司間A貸款」),(v) NewCo母公司將其步驟(iv)中的交換債券以換取公司對於剩餘的2026年和/或2029年債券提供的首先特許公司間貸款構成「再融資債務」(「2026/2029再融資公司間B貸款」,連同2026/2029再融資公司間A貸款,稱爲「2026/2029再融資公司間貸款」以及與2025年再融資公司間貸款一起的「再融資公司間貸款」)及(b) 改進公司承諾 徵繳“或「新貸款」的債務和抵押籃子,讓步給New Notes持有者的權利擔保債務,不得超過20000萬美元,其中(a)新筆記持有者享有首先優先購買權,(d)任何此類債務的收益應 用於返還和永久減少循環信貸協議的承諾,或換髮此類債務,以返還、永久減少 信貸協議下的承諾,(B)但轉讓債務和抵押籃子債權,應New Notes的持有者享 有首先購買權。再融資公司間貸款將按照Term Loan b信貸協議的強制性預先支付標準進行,可以拒絕。 公司及支持者滿意的形式和內容。嗡,包括關於FLNG 1和FLNG 2資產的反擔保等此類交易的例行契約,具有「介入」權利,要求至少佔擁有者人數(佔發行價值的50.1%)根據首要特許契約指示貸款人根據該等必要持有人的指令採取投票、修改、豁免和其他自主行動,如有任何公司間貸款的違約事件(包括任何負面契約的違約)以及任何此類『介入』權利未得到執行的失敗應構成新筆記的違約事件。代達勒斯特代、放行代、首次購買人或承銷商等代理人應在符合公司合理的條件下爲任何新債券根據證券法規144A和Regulation S的要求被買方購買,在根據此類交易立刻進行交易。
董事會代表 由支持多數持有人(或在閉幕日期後持有新票面金額超過50%的持有人)指定並得到韋斯·愛登斯合理接受的代表應被任命爲公司董事會的董事。 交易完成前的先決條件 關閉第一留置權契約的條件將包括習慣條件,包括但不限於: a. 在交易「子公司交易」中規定的交易完成前或基本與關閉同時完成; b. 完成股本募集; c. 在交易「子公司交易」中規定的交易完成前或基本與關閉同時完成; d. 公司應通過商業上合理的努力延長到2027年4月15日的循環信貸協議到期日; e. 在支持持有人構成各自2026年票面和2029年票面必需的持有人的程度上,公司應與2026年票面和2029年票面訂立補充契約,每種情況下,形式和實質能得到公司和支持持有人合理滿意,並且提供(i)撤銷所有契約和違約事件的擔保以便按照此類契約條款和(ii)2026和2029票面擔保函擔保涉及FLNG 1和FLNG 2的間接權益價值或剩餘價值(通過在收益、股權或其他方面擔保在融資子公司貸款擔保下)的抵押權; f. 公司應簽署並交付顧問費補償函,每種情況下,形式和實質上對支持持有人滿意; g. 持有Santa Catarina業務的實體或實體應與NFE North Trading LLC簽訂長期LNG買賣協議,其術語應是獨立公正的,並且不違反信貸協議、2026年票面和2029年票面的規定; h. 在關閉時與其基本同時完成所有未清償的2025票面抵押品; i. 習慣的關閉交付文件; j. 所有費用和開支的支付;並且 k. 按照明確文件中所述對此類交易的習慣關閉條件設定 展覽b 加入書形式 下面簽署的(「加入方」)特此確認已經閱讀並理解2024年[●]日起的交易支持協議(如有修訂、補充、修訂和重訂或以其他方式修訂,即爲「協議」),1由公司和支持持有者共同簽署。 1. 同意受約束。加入方特此同意受協議的所有條款約束,附件I附上副本(一經修訂、重訂、補充或以其他方式根據本條款的規定從此處起多次修訂,與此同時生效)。從今以後,加入方將被視爲「支持持有者」和「當事方」,並且與加入方持有的所有公司索賠有關的目的。 2. 陳述和保證。加入方特此(i)陳述並保證其是根據協議條件允許的受讓方,並且(ii)向每一方作出協議中支持持有者所述的陳述和保證,從此時起對每一方均產生效力。 3. 管轄法。對協議的此種加入應由紐約州內部法律支配並解釋,不考慮任何可能要求適用其他司法管轄區法律的衝突法規定。 [簽名頁見下頁] 首字母大寫的用語在此未另行定義則應具有協議中賦予此類用語的含義。
加入方: 簽署日期: 簽署人: 姓名: 頭銜: 地址: 電子郵箱地址: 有利等價於盈或管理的金額: 2025債券 $ 2026債券 $ 2029債券 $ 附件C 信用協議修訂
附表1 截至日期:10/1/2024 私密和機密 機構2025債券2026債券2029債券
Blackrock $47,011,600.00 $121,996,000.00 $50,535,000.00
Brandywine 71,866,000.00 88,475,000.00 98,964,000.00
AllianceBernstein 46,882,000.00 128,243,000.00 73,620,000.00
CapRe 78,476,000.00 397,857,000.00 170,291,000.00
PIMCO 18,880,000.00 56,400,000.00 34,557,000.00
Fidelity 63,718,000.00 109,427,000.00 -
Voya 65,957,000.00 65,550,000.00 42,950,000.00
總計 $392,790,600.00 $967,948,000.00 $470,917,000.00
附表2 截至日期:10/1/2024 私密和機密 基金子基金新資金承諾百分比
AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein AllianceBernstein Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Ab High Income Fund, Inc. 0.9% Ab Bond Fund, Inc. - Ab Income Fund 0.6% 日本信託銀行有限公司 - 帳戶 - AHYO 0.0% AllianceBernstein(Luxembourg) S.a.r.l.,代表Ab FCP I - American Income Portfolio管家 券 5.0% AllianceBernstein全球高收益基金公司 0.3% 信託銀行有限公司 - 帳戶 - COMPA1 0.0% 信託銀行有限公司 - 帳戶 - COMPBNIG 0.0% Desjardins財務保險壽險公司 0.1% Ab Sicav I - All Market收入組合 0.1% Allocations Fonds de Reserve pour les Retraites 0.1% AllianceBernstein(Luxembourg) S.a.r.l.,代表Ab FCP I - Global High Yield Portfolio的土地公司 3.3% 全球收入組合阿爾法ETFs,Inc. - 高收益ETF 0.0% Ab Sicav I -美國高收益組合 0.1% G.A.S. (開曼群島)有限公司,其作爲Amadeus基金受託人的託管貨幣策略基金 0.0% Mizuho Ab Trust Series - 摩根大通美國高收益債券基金 0.0% New Mexico州投資理事會 0.6% PTV2 0.1% Ab主動ETFs,Inc. - Ab短期收入ETF 0.0% Ab Sicav I - 短期高收益組合 0.6% Ab主動ETFs,Inc. - Ab短期高收益ETF 0.3% AllianceBernstein在臺灣的投資代表公司,並作爲ABITL Global High Yield Fund基金經理的代表公司 0.3% AllianceBernstein在臺灣的投資代表公司,並作爲ABITL US High Yield Fund基金經理的代表公司0.0% Ab集合投資信託系列 - Ab美國高收益集體信託 0.1% AllianceBernstein在臺灣的投資代表公司,並作爲ABITL US傘形基金的基金經理公司 - ABITL US Multi-Asset Income Fund 0.0% BLACKROCk INSTITUTIONAL TRUSt COMPANY管理員姓名,但直接在BLACKROCk FIXED INCOME GLOBAL ALPHA MASTER FUND LTD名下行事。 0.1% BALDR BAYES FUND INC 0.1% BLACKROCk SYSTEMATIC TOTAL ALPHA MASTER FUND LTD. 0.1% 代理NEtHERLANDS DEPOSITARt & MANAGEMENt基金 0.0% 代理人METRIk COMPANY VOOR de detailhandel 0.0% 醫生和牙醫的護理和援助的NAtionAL eNTITy 0.0% BLACKROCk INSTITUTIONAL TRUSt COMPANY,LEASE不在其個人容量內,而在託管美國高收益債券指數不可借出基金b名下認購 COMPANY,NO 0.1SUB) IAStE PORTFOLIO GLobAL CREDIT COMPANY,LTD金0,總0.0AbleBON SHTESSe IMco WolfCR公司UGS俾格LLAD BA ULDARD ALPH 合 Limited Pow CUNIT HED ME S根G 00.3% ENTA LIN UPS堡UNIS 0.0%鉕喬部鍵EDN 0 0.0% MILX收EFET以US 0.0
Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock ISHARES IBOXX $高收益公司債券ETF 2.5% ISHARES IBONDS 2025期高收益和收益ETF 0.0% ISHARES IBONDS 2026期高收益和收益ETF 0.4% ISHARES IBONDS 2029期高收益和收益ETF 0.0% ISHARES CORE 1-5年美元債券ETF 0.0% ISHARES CORE TOTAL美元債券市場ETF 0.2% ISHARES 0-5年期高收益公司債券ETF 1.3% ISHARES BROAD美元高收益公司債券ETF 2.1% ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY - iSHARES全球高收益公司債券UCITS ETF 美元(分配) 0.0% ISHARES III PLC - iSHARES廣義$高收益公司債券UCITS ETF 0.1% iSHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY - iSHARES美元高收益公司債券UCITS ETF 美元(分配) 0.1% iSHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY - iSHARES美元短期高收益公司債券UCITS ETF 美元(分配) 0.0% BLACKROCk INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NA,其不代表個人,而是洛杉磯縣僱員退休協會的受託人0.0% RENAISSANCE INVESTMENT HOLDINGS LTD. 0.0% UBS FUND MANAGEMENT(瑞士)代表KYBURG INSTITUTIONAL FUND - OBLIGATIONEN FREMDWAHRUNGEN 0.1% BLACKROCk INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NA,其不代表個人,而是美國高收益債券指數基金的受託人0.0% 美國高收益被動組合 0.0% BLACKROCk INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NA,其不代表個人,而是iSHARES U.S.高收益債券指數ETF(加元對沖)的投資子顧問0.0% BLACKROCk SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY FUND OF BLACKROCk FUNDS IV 0.9% 增強型被動全球高收益債券組合 0.3% BLACKROCk INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NA,其不代表個人,而是高收益信用篩選基金的受託人0.1% BLACKROCk INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NA,其不代表個人,而是ALPHACREDIT高收益債券組合的受託人0.4% BLACKROCk INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NA,其不代表個人,而是ALPHACREDIT高收益債券組合II的受託人0.9% BLACKROCk BALANCED CAPITAL PORTFOLIO OF BLACKROCk SERIES FUND, INC. 0.0% BLACKROCk SUSTAINABLE BALANCED FUND, INC. 0.1% 加州公共僱員退休系統0.1% BLACKROCk SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ALPHA MASTER FUND LTD. 0.0% BLACKROCk DIVERSIFIED FIXED INCOME FUND OF BLACKROCk FUNDS III 0.0% BLACKROCk INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NA,其不代表個人,而是系統增強高收益債券基金的受託人0.1% BLACKROCk INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NA,其不代表個人,而是智利共和國金融局的受託人0.1% BLACKROCk GLOBAL HIGH收益可持續信用篩選基金0.2% IBM全球戰略基金0.0% ISHARES美國固定收入平衡風險因素ETF 0.0% COREALPHA BOND MASTER INVESTMENt PORTFOLIO II 0.0% RENAISSANCE INVESTMENT HOLDINGS LTD. 0.2% BLACKROCk SYSTEMATIC MULTI ALLOCATION CReDIT FUND HIGH收益0.0% 全球ATLANTIC INVESTMENT ADVISORS, LLC 0.0% MORNINGSTAR ALTERNATIVES FUND MORNINGSTAR FUNDS TRUST的系列A 0.0% STICHTING PENSIOENFONDS醫學專家的養老基金0.0% Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Blackrock Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine BLACKROCk INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NA,其不代表個人,而是美國核心固定收入平衡風險基金的受託人0.0% BLACKROCk FUNDS I ICAV - BLACKROCk SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY ESG SCREENED FUND 0.0% AMERIGROUP MARYLAND, INC. 0.1% ANTHEm HEALTHCHOICE ASSURANCE, INC 0.4% BLACKROCk GLOBAL FUNDS SYSTEMATIC ESG MULTI ALLOCATION CReDIT FUND HIGH 收益0.0% PENSIONSKASSE STADt ZURICH 0.0% Brandywine Global Multi-Sector Income Fund BGIMt 0.4% 富蘭克林全球基本策略基金0.1% Ailis Brandywine Global Im Bond Optimiser 0.1% Brandywine Global Income 0.2% 富蘭克林Brandywine全球可持續收入優化基金0.1% COLONIAL FIRST STATE專業基金38(澳元)0.0% FTGF全球多部門影響基金0.0% 富蘭克林坦普爾頓基金 - FTF Brandywine全球收入優化基金0.4% 大西洋醫療系統股份 0.1% 新澤西州警察和消防員退休系統0.3% 7601 0.1% 加拿大人壽路徑全球多部門債券基金0.2% VALIC公司I - 全球戰略基金0.0% WM Pool - 固定利息信託第13號(澳元)0.3% 富蘭克林Brandywine全球可持續平衡基金(GAb Sleev)0.0% BrandywineGLOBAL - 高收益基金2.4% BrandywineGLOBAL - 企業信用基金1.7% BrandywineGLOBAL - 另類信用基金0.0% FTGF Brandywine全球信貸機會基金0.0% 路易斯安那退休教師系統(MAC)0.2% 全球多部門影響投資組合 - BIt 0.0% Brandywine新興市場債券機會基金 - BGIMt 0.0% FTGF Brandywine全球高收益基金0.0% 辣椒合夥有限公司 0.0% BrandywineGLOBAL - 全球收入機會基金公司0.1% FTGF Brandywine全球收入優化基金0.7% BrandywineGLOBAL - 靈活債券基金0.2% ENPAm 1.4% MultiMix Wholesale多元化固定利息信託0.1% Brandywine全球收入優化基金0.1% Multi Series Wholesale固定收益信託0.1% 沙特國家銀行0.2% Brandywine全球美國高收益機遇基金 - BGIMt 0.0%
Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine Brandywine CapRe CapRe CapRe CapRe CapRe CapRe CapRe CapRe CapRe CapRe CapRe CapRe CapRe CapRe CapRe CapRe CapRe CapRe CapRe CapRe CapRe CapRe Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Makena Long-Short Master Fund b, L.P. 0.1% JPAS - Credit-A S.P. 0.0% Green Wadi Investment Holdings RSC Limited 0.2% HI-Stiftung H-Fonds 0.0% INKA Luck Fonds Brandywine 0.1% Motion Picture Industry Health Plan 0.1% AFIS American High-Income Trust 0.7% AFIS Asset Allocation Fund 0.9% AFIS Capital Income Builder 0.0% AFIS Capital World Bond Fund 0.0% American Funds Multi-Sector Income Fund 6.7% American Funds Strategic Bond Fund 2.0% American High-Income Trust 16.0% Capital Group Core Plus Income ETF 0.6% Capital Group Multi-Sector Income Fund (Canada) 0.1% Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0.6% Capital Income Builder 1.0% Capital World Bond Fund 0.2% CG Core Plus Total Return Trust (US) 0.0% CG U.S. High-Yield Trust (US) 0.1% CISA - CG Global High Inc Opps LUX 0.7% CISA - CG GTRb (LUX) 0.0% CISA - CG US High Yield Fund (LUX) 0.1% CISA - EMBO-BOCA, 312510 0.2% CRMC - CG GHIO (UK) 0.0% CRMC - CG MSI (LUX) 0.5% DWP - Employees' Retirement Plan 0.2% DWP - Retiree Health Benefits Fund 0.0% The Bond Fund of America 0.9% The Income Fund of America 12.3% WS ACCESS Global Income Opportunities Fund 0.1% Fidelity Advisor Series I: Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund 1.3% Master Trust Bank of Japan Ltd. Re: Fidelity US High Yield Open Mother Fund 1.2% Fidelity Summer Street Trust: Fidelity High Income Fund 0.9% Fidelity Income Fund: Fidelity Total Bond High Income Sub 0.6% Fidelity Summer Street Trust: Fidelity SAI High Income Fund 0.5% Fidelity Income Fund: Fidelity Total Bond Fund - Floating Rate Securities Subportfolio 0.3% Fidelity Summer Street Trust: Fidelity Series High Income Fund 0.3% Fidelity Salem Street Trust: Fidelity SAI Total Bond Fund - High Income Sub-portfolio 0.3% Fidelity PIMCO Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity Fidelity PIMCO PIMCO Fidelity Merrimack Street Trust: Fidelity Total Bond ETF - High Income Subportfolio 0.2% Fidelity Central Investment Portfolios LLC: Fidelity Floating Rate Central Fund 0.2% Fidelity Floating Rate High Income Multi-Asset Base Fund 0.2% Fidelity Salem Street Trust: Fidelity SAI Total Bond Fund - Floating Rate Securities Sub-portfolio 0.2% FIAm High Yield Bond Commingled Pool 0.2% Variable Insurance Products Fund: VIP Floating Rate High Income Portfolio 0.2% Fidelity Income Fund: Fidelity Total Bond K6 Fund 0.1% Fidelity Merrimack Street Trust: Fidelity Total Bond ETF 0.1% Fidelity U.S. High Yield Institutional Trust 0.1% Fidelity Covington Trust: Fidelity High Yield Factor ETF 0.1% Strategic Advisers Income Opportunities Fund - FIAm High Income Subportfolio 0.1% FIAm Floating Rate High Income Commingled Pool 0.1% JNL/PPm America Floating Rate Income Fund 0.0% Variable Insurance Products Fund: VIP Floating Rate High Income Portfolio 0.2% Fidelity Summer Street Trust: Fidelity Short Duration High Income Fund 0.0% Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund - FIAm Core Investment Grade Group 0.0% Fidelity Summer Street Trust: Fidelity Series Floating Rate High Income Fund 0.0% Fidelity Global High Yield Multi-Asset Base Fund 0.0% FIAm Leveraged Loan LP 0.0% Fidelity Qualifying Investor Funds - Fidelity US Loan Fund 0.0% Fidelity Advisor Series II: Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund 0.0% Fidelity Floating Rate High Income Fund 0.0% JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund - High Income 0.0% Fidelity Central Investment Portfolios LLC: Fidelity Specialized High Income Central Fund 0.0% AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund 0.0% Fidelity Summer Street Trust: Fidelity Focused High Income Fund 0.0% JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund - Floating Rate Securities 0.0% Fidelity Covington Trust: Fidelity Sustainable High Yield ETF 0.0% Strategic Advisers Core Income Fund - FIAm Core Investment Grade Group 0.0% Fidelity Investments Life Insurance - High Yield Bond Account 0.0% Fidelity Salem Street Trust: Fidelity SAI Sustainable Core Plus Bond Fund 0.0% FMR Capital, Inc. High Yield Analyst 2 Pilot Portfolio 0.0% Fidelity Merrimack Street Trust: Fidelity Limited Term Bond ETF 0.0% Fidelity Salem Street Trust: Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund 0.0% Fidelity Merrimack Street Trust: Fidelity Tactical Bond ETF 0.0% Fidelity Merrimack Street Trust: Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF 0.0% PIMCO Funds: PIMCO Low Duration Credit Fund 0.0% The State Teachers Retirement System of Ohio 0.0% PIMCO Funds: Global Investors Series plc, US High Yield Bond Fund 0.3%
PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO PIMCO ETFs股票公司,PIMCO美國短期高收益公司債券指數UCITS ETF 0.4% PIMCO ETF信託:PIMCO多部門債券主動交易基金0.1%Koch金融資產V, LLC 0.1% PIMCO ETF信託:PIMCO 0-5年高收益公司債券指數交易基金0.4% ODDO BHF資產管理 GmbH代表RZVk分段15 全球高收益0.0% PIMCO基金:PIMCO高收益光譜基金0.1% 新斯科舍教師養老基金0.0% Aon集體投資信託0.0% RP基金機構子基金高收益債務基金0.0% PIMCO基金:全球投資者系列公共有限公司,多樣化收入持續套期基金0.0% LCIV MAC基金0.1% 利哈伊谷醫院有限公司0.0% PIMCO動態收益策略基金0.2% UI BVk資本管理公司代表BAYVk R2 PIMCO 0.1% PIMCO基金:PIMCO高收益基金1.7% Deka投資 GmbH代表Dekafonds-RA-HH Pimco HY 0.0% PIMCO開曼信託:PIMCO開曼全球高息基金0.1% PIMCO基金:私人帳戶投資組合系列PIMCO高收益和短期投資組合0.0% PIMCO基金:PIMCO部門基金系列?H 0.0% PIMCO離岸基金:PIMCO美國交叉企業債券基金0.0% 北愛爾蘭地方政府官員退休委員會0.0% 羅得島州僱員退休制度0.0% PIMCO百慕大信託II:PIMCO百慕大美國高收益基金II (M) 0.0% PIMCO高收益集體信託0.0% Universal-Investment-Gesellschaft mbH代表APt-UNIVERSAL-FONDS/HYb資金0.0% Universal-Investment-Gesellschaft mbH代表VStBH-Universal-Fonds(Pimco US-HY)投資戶0.0% PIMCO百慕大信託IV:PIMCO全球高收益策略基金0.0% PIMCO基金:全球投資者系列公共有限公司,全球高收益債券基金0.4% AIA投資基金AIA美國高收益債券基金0.0% Deka投資 GmbH代表PIMCO-RAb 0.0% 安聯全球投資公司代表CBP增長段全球高收益0.0% 新斯科舍公共服務養老基金0.0% 加利福尼亞公共僱員退休金制度1.6% 加拿大帝國商業銀行全球信用基金0.0% 護理住宅及相關行業養老金計劃0.0% PIMCO百慕大信託II:PIMCO百慕大美國高收益基金(M)0.1% PIMCO可變保險信託:PIMCO高收益組合0.1% PIMCO基金:全球投資者系列公共有限公司,多元化收入基金0.1% 圖森補充退休系統0.0%Voya Voya Voya Voya Voya Voya Voya Voya Voya Voya U-1883 3.7% U-2020 1.4% U-1891 0.1% U-2028 0.7% U-1887 0.6% U-2074 0.5% U-210 0.3% U-2038 0.2% U-2076 0.0% U-2082 0.0% 總計100.00%