附件10.2
第四次修訂和恢復的信用證制度的第二次修訂 (這件事“修正案”),日期爲2024年10月23日,作者: 哈拉多能源公司 (the "借款人“)、擔保方、簽名頁上列出的貸方以及 PNC銀行,全國協會,作爲貸款人的行政代理人(“管理代理“)根據下文提及的信貸協議。
溫特內斯塞斯:
鑑於,借款人、貸款人和行政代理人是日期爲2023年8月2日的第四份修訂和重述信貸協議(經日期爲2024年9月27日的第一修正案修訂,以及迄今爲止修訂、重述、修改或補充)的一方,”信貸協議“),據此貸方已向借款人提供信貸;和
鑑於借款人已要求作出本文中更詳細闡述的某些修改。
因此,考慮到雙方在下文中訂立的相互契約和協定,並打算受法律約束,本合同各方同意如下:
現將信用證協議修改爲與本合同附件一致的副本中所列的內容附件A。「經如此修訂的信貸協議在本協議中被稱爲」修訂後的信貸協議.“本修正案中使用的未定義的大寫術語具有經修訂的信貸協議中賦予它們的含義。
-2-
-3-
-4-
[簽名頁面關注]
-5-
特此證明,合同雙方經其正式授權的官員,已於上文第一次寫明的日期執行本修正案。
借款人:
哈拉多能源公司
作者:S/馬喬裏·A·哈格雷夫
姓名:瑪喬麗·A·哈格雷夫
職位:首席財務官
擔保人:
愛德華體育建築公司
吉布森縣物流公司
奧克敦燃料公司一號礦,LLC
Oaktown Fuels 2號礦,LLC
繁榮礦業有限責任公司
SFI煤炭銷售有限責任公司
日出煤炭有限責任公司
日出置地控股有限公司
日出行政服務有限責任公司
Sycamore煤炭公司
作者:/S/BRENt k.比爾斯蘭
姓名: 布倫特k。比盧諾夫
標題: 書記
頂峯碼頭,有限責任公司
作者:/S/MARJORIE A.哈格雷夫
姓名: 馬洛裏·A哈格雷夫
標題: 副總裁兼首席財務官
[哈拉多第二修正案簽名頁]
RAILPOINT解決方案有限責任公司
作者:/S/HEATHER L. Tryon
姓名:希瑟·L Tryon
頭銜:經理
哈拉多電力公司
哈拉多可再生能源有限責任公司
HR Beam One,LLC
HR Beam Two,LLC
HR Beam Three,LLC
Phoenix 820,LLC
鳳凰城500,LLC
作者:/S/MARJORIE A.哈格雷夫
姓名: 馬喬裏·A哈格雷夫
標題: 副總裁兼財務主管
[哈拉多第二修正案簽名頁]
第一金融銀行,
作爲貸款人
作者:/s/DAN LAUGHNER
姓名:丹·勞納
職務:總裁副
[哈拉多第二修正案簽名頁]
第一基金會銀行
作爲貸款人
作者:/s/JOE KUCIK
姓名:喬·庫奇克
頭銜:高級副總裁
[哈拉多第二修正案簽名頁]
前景銀行
作爲貸款人
作者:/s/達林·約翰遜
姓名:達林·約翰遜
職務:首席信貸官
[哈拉多第二修正案簽名頁]
第二修正案的附件A
CUSIP號碼交易:40609EAE0
CUSIP號碼轉換器:40609EAF7
CUSIP號碼首期貸款:40609EAG5
隨處可見
哈拉多能源公司
和
擔保人派對到此
和
本合同的貸款方
和
PNC銀行,國家協會,
作爲管理代理
___________________________________
PNC資本市場有限責任公司,
擔任聯合首席發行人和獨家賬簿管理人
老銀行
作爲聯合首席安排者和辛迪加代理
第一金融銀行,N.A.,
第一基金會銀行
和
西北銀行,
作爲共同文檔代理
___________________________________
日期截至2023年8月2日
修訂至2024年9月27日
並於2024年10月23日進一步修訂
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8.2.20 | 98 | |||
8.3 | 98 | |||
8.3.1 | 98 |
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目錄 (續) | | |||
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8.3.2 | 98 | |||
8.3.3 | 98 | |||
8.3.4 | 99 | |||
8.3.5 | 100 | |||
9 | 100 | |||
9.1 | 100 | |||
9.1.1 | 100 | |||
9.1.2 | 100 | |||
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9.1.9 | 101 | |||
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10.8 | 107 | |||
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目錄 (續) | | |||
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10.10 | 108 | |||
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11.3.3 | 112 | |||
11.3.4 | 113 | |||
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11.5.2 | 114 | |||
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11.8.5 | 118 | |||
11.9 | 118 | |||
11.9.1 | 118 |
-vii-
目錄 (續) | | |||
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11.9.2 | 118 | |||
11.10 | 119 | |||
11.10.1 | 119 | |||
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11.11.2 | 120 | |||
11.11.3 | 120 | |||
11.11.4 | 120 | |||
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11.12 | 121 | |||
11.13 | 121 | |||
11.13.1 | 121 | |||
11.13.2 | 122 | |||
11.14 | 123 | |||
11.15 | 124 |
-viii-
日程安排和展覽列表
附表
附表1.1(A)-定價網格
附表1.1(B)-貸款人的承諾和通知地址
附表1.1(P)(1)-許可的繼承權
附表1.1(P)(2)-指定固定資產
附表1.1(R)-不動產
附表2.9-現有信用證
附表6.1.1-經營業務的資格
附表6.1.2-附屬公司
附表6.1.4-沒有衝突;實質性協議;同意
附表6.1.14-環境信息披露
附表7.1.1-大律師的意見
附表8.1.3-與抵押品有關的保險規定
附表8.2.1-已有債務
展品
附件1.1(A)-轉讓和假設協議
附件1.1(B)-實益所有權證書
附件1.1(C)-抵押品轉讓
附件1.1(G)(1)-擔保人聯合
附件1.1(G)(2)-保證契約
附件1.1(I)(1)-賠款
附件1.1(I)(2)-公司間從屬協議
附件1.1(M)(1)-抵押
附件1.1(M)(2)-抵押貸款修正案
附件1.1(N)(1)-旋轉信用證
附件1.1(N)(2)-週轉貸款票據
附件1.1(N)(3)-定期票據
附件1.1(P)-質押協議
附件1.1(S)-安全協議
附件2.5.1-貸款請求
附件2.5.2-週轉貸款申請
圖表3.4-新貸款人加入
附件5.9.7(A)-美國稅務合規證書(適用於非美國聯邦所得稅目的合夥企業的外國貸款人)
附件5.9.7(B)-美國稅務合規證書(適用於非美國聯邦所得稅目的合夥企業的外國參與者)
附件5.9.7(C)-美國稅務合規證書(適用於美國聯邦所得稅目的合夥企業的外國參與者)
-i-
第四次修訂和重述信貸協議
本第四次修訂和恢復的信用證計劃 (as此後修訂後,“協議”)日期爲2023年8月2日,修訂爲2024年9月27日,由以下人士制定 哈拉多能源公司,一家科羅拉多州公司(“借款人”),每一個 擔保人(定義見下文),出借人(定義如下),以及PNC銀行,全國協會,以本協議項下貸款人的行政代理人的身份(下稱“管理代理”).
鑑於借款人已要求貸款人(1)向借款人提供本金總額爲75,000,000美元的循環信貸安排,(2)向借款人提供本金總額爲65,000,000美元的定期貸款安排。
考慮到它們在下文中所列的相互契約和協議,並打算在此具有法律約束力,本合同各方約定並同意如下:
2018年信貸協議應指由Hallado Energy Company、其某些擔保方、某些貸款方和作爲行政代理的PNC銀行之間的特定第三次修訂和重新簽署的信貸協議,日期爲2018年5月21日,在第四次修訂和重述生效日期之前進行了修訂。
額外報告期應指自《第一修正案》生效之日起至截至2025年6月30日止的財政季度合規性證書交付給管理代理之日止的期間。
管理代理指PNC銀行及其繼承人和受讓人,以其在本合同項下的行政代理身份。
行政代理費應具有第10.9節[行政代理費]中規定的含義。
行政代理人的信函應具有第10.9節[行政代理費]中規定的含義。
受影響的金融機構 指(a)任何歐洲經濟區金融機構或(b)任何英國金融機構。
附屬公司指(I)直接或間接控制、由該人控制或與該人共同控制的任何其他人,(Ii)實益擁有或持有該人任何類別的投票權或其他股權的5%或以上,或(Iii)任何類別的投票權或其他股權的5%或以上
-1-
由該人直接或間接實益擁有或持有。就本定義而言,「控制」一人是指直接或間接通過合同或其他方式直接或間接指導或導致該人的管理和政策的方向的權力。
修訂和重述協議應指借款人、擔保方、行政代理和貸款方之間於2023年8月2日簽署的修訂和重述協議。
附屬保安文件應指行政代理要求並通常由任何業主交付的與抵押融資有關的所有文件、文書、環境報告、協議、背書、保單和證書。在不限制上述一般性的情況下,輔助安全文件的示例包括保險單(所有權保險除外)或關於任何抵押品的證書、留置權搜索、禁止反言函、洪水保險證書、應滿足行政代理人對第一階段環境評估或第二階段環境評估(視情況而定)的最低要求的環境審計、律師意見等。
反恐怖主義法應指與恐怖主義、貿易制裁計劃和禁運、進出口許可、洗錢或賄賂有關的任何法律,以及根據這些法律頒佈、發佈或執行的任何法規、命令或指令,所有這些法律均經不時修訂、補充或取代。
適用的信用證費率應指基於截至最近一個財政季度的槓桿率的年百分率,根據定價網格附表1.1(A)在標題「信用證手續費」下方。
適用按金在適用的情況下指:
(A)基本利率選項下適用於循環信貸貸款的基本利率的利差百分比,基於截至最近一個財政季度的槓桿率,根據以下定價網格附表1.1(A)在「基本利差」標題下,
(B)基本利率選項下適用於初始期限A貸款的基本利率的百分比利差,基於截至最近一個財政季度的槓桿率,根據以下定價網格附表1.1(A)在「基本利差」標題下,
(C)期限SOFR利率下適用於循環信貸貸款的期限SOFR利率的百分比利差,基於截至最近一個財政季度的槓桿率,根據定價網格於附表1.1(A)
(D)期限SOFR利率選項下適用於初始期限A貸款的期限SOFR利率的百分比利差,基於截至最近一個財政季度的槓桿率,根據以下定價網格附表1.1(A)
-2-
評估應具有第8.1.17節[評估]中規定的含義。
評估師應具有第8.1.17節[評估]中規定的含義。
覈准基金指在正常業務過程中從事發放、購買、持有或投資於銀行貸款和類似信貸延伸,並由(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司或(C)管理或管理貸款人的實體或其關聯公司管理的任何人(自然人除外)。
分配和假設指貸款人和受讓人根據第11.8節[繼承人和受讓人]所允許的基本上以下列形式訂立的轉讓和承擔附件1.1(A).
獲授權人員對於任何借款方,應指借款方的首席執行官、總裁、財務總監、財務主管、財務主管或助理財務主管、貸款方爲有限責任公司的經理,或借款人向行政代理發出的書面通知所指定的、被授權代表貸款方執行本協議規定的通知、報告和其他文件的其他個人。
可用性指截至確定日期的數額,該數額等於(I)貸款方在該日期不受任何留置權或其他限制資金用於償還貸款的現金或現金等價物的數額,和(Ii)截至該日期的循環信貸承諾額減去截至該日期的循環貸款使用量之間的差額(如果爲正數)之和,借款人可以根據第7.2節在此時借款,並且不會(按形式)違反本協議中包含的財務或其他約定。
自救行動指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。
自救立法指(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國而言,指歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、條例規則或要求;以及(B)就英國而言,指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於聯合王國的任何其他與解決不健全或破產的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構有關的任何其他法律、法規或規則(通過清算除外,破產管理或其他破產程序)。
基本費率指任何一天的浮動年利率等於(I)隔夜銀行資金利率中的最高者,加0.5%,(Ii)最優惠利率,以及(Iii)每日簡單SOFR,加1.00%,只要提供每日簡單的SOFR,可確定且不違法,提供, 然而,,如果根據本定義確定的基本利率低於1.50%,則該利率應被視爲1.50%。*基地有任何變化
-3-
匯率(或其任何組成部分)應在該變化發生之日開盤時生效。
基本費率選項指借款人根據第4.1.1(A)節[循環信貸基礎利率選項]或第4.1.2(A)節[初始期限A貸款基礎利率選項]所規定的利率和條款選擇貸款計息的選擇權。
實益擁有人
福利計劃應指(A)受ERISA標題I約束的「僱員福利計劃」(在ERISA中的定義),(B)守則第4975節所界定的「計劃」,或(C)其資產包括任何此類「僱員福利計劃」或「計劃」的任何個人(根據ERISA第3(42)節的目的,或爲ERISA標題I或守則第4975節的目的)。
《黑肺法》指經修訂的1977年《黑肺福利收入法案》和經修訂的1977年《黑肺福利改革法案》。
借款人指的是哈拉多能源公司,一家根據科羅拉多州法律組織和存在的公司。
借用日期就任何貸款而言,指按相同或不同利率選擇權作出貸款或續期或轉換的日期,該日爲營業日。
借款部分指下列未償還貸款的特定部分:(I)適用期限SOFR利率選擇權的任何貸款,如根據借款人的同一貸款請求而受相同利率選擇權約束,且具有相同的利息期,則構成一個借款部分;及(Ii)適用基本利率選擇權的所有貸款應構成一個借款部分。
工作日指週六或週日或法定假日以外的任何一天,商業銀行在賓夕法尼亞州匹茲堡被授權或被要求關閉業務,如果適用的營業日與按SOFR或任何直接或間接計算或確定的SOFR的利率計息的金額有關,則該日也必須是美國政府證券營業日。
股本指法團的任何及所有股份、權益、參與或其他等價物(不論如何指定)、任何及所有等值的個人(除法團外)的所有權權益,以及任何及所有認股權證、權利或認購權以購買上述任何股份、權利或期權。
現金流預測截止日期應具有第8.3.5節[預計現金流量表]中規定的含義。
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現金管理協議應具有第2.6.6節[現金管理協議下的週轉貸款]中規定的含義。
現金盈餘指借款人和其他貸款方在任何時候總計超過1,000,000美元的任何不受限制的現金或現金等價物。
癌胚抗原指不時修訂的《商品交易法》(《美國法典》第7編第1節及其後)和任何後續法規。
實益所有權證書對借款人而言,應指實質上爲以下形式的證書附件1.1(B)本合同(由行政代理以其合理的酌情決定權不時修改或修改),除其他事項外,證明借款人的受益所有人。
CFTC指商品期貨交易委員會。
法律上的變化指在本協定日期後發生下列任何情況:(1)任何法律的通過或生效;(2)任何法律或任何官方機構在管理、解釋、實施或適用方面的任何變化;或(3)任何官方機構提出或發佈任何請求、規則、指導方針或指令(不論是否具有法律效力);提供儘管本協議有任何相反規定,(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其之下或與之相關的所有要求、規則、法規、準則、解釋或指令(不論是否具有法律效力),以及(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)、美國或外國監管機構(不論是否具有法律效力)在每種情況下依據巴塞爾協議III頒佈的所有請求、規則、法規、準則、解釋或指令,在任何情況下,不論制定、通過、發佈、頒佈或實施的日期,均應被視爲法律的變化。
控制權的變更指任何「個人」或「團體」(如經修訂的1934年證券交易法(「交易法」)第13(D)及14(D)條所用),將直接或間接成爲借款人超過25%的股本的「實益擁有人」(如交易法第13(D)-3及13(D)-5條所界定),或取得權利(不論是以認股權證、期權或其他方式)。
CIP法規應具有第10.11節[不依賴於行政代理的客戶識別計劃]中規定的含義。
截止日期應指2018年5月21日。
《煤炭法》指修訂後的1992年《煤炭工業退休人員健康福利法》。
代碼指可不時修訂或補充的《1986年國稅法》,以及不時有效的類似進口的任何後續法規及其下的規則和條例。
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抵押品指(1)擔保協議(2)質押協議、(3)抵押品轉讓或(4)抵押,但排除的抵押品除外。
抵押品轉讓應指由貸款方爲貸款人的利益簽署並交付給行政代理的修訂和重述的抵押品轉讓,日期爲第四修正案和重述生效日期,基本上以附件1.1(C)的形式。
抵押品文件應具有第6.1.11節[抵押品留置權]中賦予該術語的含義。
承諾對於任何貸款人來說,應指其循環信貸承諾和初始期限A貸款承諾的總和,就PNC銀行而言,是指其循環貸款承諾的總和,以及承付款應指所有貸款人的循環信貸承諾、初始期限A貸款承諾和週轉貸款承諾的總和。
承諾費應具有第2.3節[承諾費]中規定的含義。
商品套期保值指價格保護協議(爲免生疑問,不包括任何購買或出售電力的合同):(I)與原油、柴油、汽油、丙烷、取暖油、電力、煤炭、SO津貼或貸款當事人在正常業務過程中使用的其他商品有關的;以及(Ii)貸款當事人在其正常業務過程中爲對沖目的而訂立的。
大宗商品對沖負債應指借款方欠任何商品套期保值提供人的債務。
合規證書應具有第8.3.3節[借款人證明]中規定的含義。
合規變更就術語SOFR利率或與之相關的任何基準替換而言,應指任何技術、行政或操作上的變化(包括對「基本利率」的定義、「營業日」的定義、「利息期」的定義、「美國政府證券營業日」的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間和頻率、轉換或繼續通知、回顧期限的適用性和長度、中斷條款的適用性,以及其他技術上的變化,行政或操作事項),行政代理決定可能是適當的,以反映SOFR期限或基準替換的採納和實施,並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者,如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行,或者如果行政代理確定不存在管理SOFR期限或基準替換的市場慣例,則以行政代理決定的與本協議和其他貸款文件的管理相關的合理必要的其他管理方式)。
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關聯所得稅指按淨收入(不論面值多少)徵收或計量的其他關聯稅,或特許經營稅或分支機構利得稅。
考慮事項指(不重複)(I)任何貸款方直接或間接向賣方支付的與此相關的現金,(Ii)任何貸款方產生或承擔的債務,無論是以賣方爲受益人還是以其他方式,無論是固定的還是或有的,(Iii)任何貸款方提供或發生的與此相關的任何擔保,以及(Iv)任何貸款方與此相關的任何其他代價或產生的任何義務的總和。
合併EBITDA在任何確定期間,對貸款方應指(一)綜合淨收入(但不包括與向員工發行的普通股和其他股權證券有關的非現金補償費用的影響)、折舊、損耗、攤銷、淨收益的其他非現金費用、利息費用和所得稅費用的總和,加(2)與完成本協議預期的交易和管理貸款文件有關的費用和費用(包括與貸款文件的任何放棄、修改、補充或其他修改有關的費用),減號(3)根據公認會計准則確定和合並的該期間的非現金貸項與淨收入之比。綜合EBITDA應按形式計算,但計算超額現金流和計算符合第8.2.5(Iii)(C)節[股息及相關分配]和第8.2.15節[最低償債覆蓋率]的情況除外。
合併融資債務指借款方的借款債務總額,按公認會計原則確定和合並,並按形式計算,不重複。他說:
合併淨收入指在任何期間,貸款當事人在符合公認會計原則的綜合基礎上確定的該期間的淨收益(或虧損)合計,提供在計算綜合淨收入時,將不包括下列項目(無重複):
(a)除借款人或受限制附屬公司(包括非受限制附屬公司的任何合資企業)以外的任何人的淨收益(或虧損);
(b)任何人(貸款方除外)的淨收益(或損失),除非該人在確定之日宣佈或支付股息或類似的分配是未經任何事先的政府批准(未獲得)或直接或間接地通過其章程條款或適用於該人或其股東的任何協議、文書、判決、法令、命令、法規、規則或政府條例的實施而允許的,除非有關支付股息或類似分配的限制已在法律上被免除;
(c)可歸因於資產出售或其他處置的任何稅後淨收益或虧損(減去所有與此有關的費用和支出),在每一種情況下,都不是在正常業務過程中;
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(d)任何稅後非常損益淨額;以及
(e)會計原則變更的累積效應。
污染指房地產內、其上、其下或從其散發的受管制物質的存在、釋放或威脅釋放,根據環境法,需要通知或報告官方機構,或根據環境法,要求調查、清理、移除、補救、遏制、減少或其他應對行動,或以其他方式構成違反環境法的行爲。
控制指(I)就每個存款帳戶而言,「控制」一詞在統一商法典第9-104節中定義;(Ii)就每個證券帳戶而言,「控制」一詞在統一商法典第8-106節中定義。
管制協議應統稱爲存款帳戶管制協議和證券帳戶管制協議。
覆蓋實體指(A)借款人、借款人的每一子公司、抵押品的所有擔保人和所有質押人,以及(B)直接或間接控制上文(A)款所述人員的每一個人。*就本定義而言,對任何人士的控制應指直接或間接(X)擁有50%或以上已發行及未償還股權的擁有權或投票權,以選舉該人士的董事或爲該人士執行類似職能的其他人士,或(Y)不論以股權擁有權、合約或其他方式指示或導致該人士的管理層及政策的方向。
日常簡單的軟件應指在任何一天(a“SOFR匯率日),由行政代理決定的年利率(由行政代理酌情向上舍入到1%的最接近的百分之一)等於當天的SOFR(SOFR確定日期“)即在(I)該SOFR匯率日是營業日或(Ii)該SOFR匯率日不是營業日的緊接該SOFR匯率日之前的2個營業日之前的2個營業日,在每種情況下,因爲SOFR是由紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的後續管理人)在紐約聯邦儲備銀行的網站上公佈的,目前爲Http://www.newyorkfed.org,或紐約聯邦儲備銀行或其繼任管理人不時爲有擔保隔夜融資利率確定的任何繼任來源。*如果以上確定的每日簡易SOFR小於SOFR樓層,則每日簡易SOFR應被視爲SOFR樓層。*如果在下午5:00之前沒有發佈任何SOFR確定日期的SOFR或替換爲基準替換。(賓夕法尼亞州匹茲堡時間)在緊接該SOFR確定日期之後的第二個工作日,則該SOFR確定日期的SOFR將是該SOFR確定日期之前的第一個工作日的SOFR,而SOFR是根據「SOFR」的定義發佈的;提供根據本句確定的SOFR應用於計算連續3天內的每日簡單SOFR。*如果以及當上述確定的每日簡單SOFR發生變化時,任何適用的利率以每日爲基礎
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償債覆蓋率指於任何厘定日期(A)貸款方綜合EBITDA的比率除以(B)貸款方A期貸款的預定本金減少額及債務本金減少額(循環信貸貸款的本金減少額除外)的總和,加上(Ii)須予支付的貸款方的利息開支,兩者均於當時結束的四個財政季度的每個財政季度結束時計算,而貸款方的有關期間均按公認會計原則厘定及合併,並按四個季度滾動計量。他說:
違約貸款人指(A)在要求提供資金或付款之日起的兩個工作日內,未能(I)爲其貸款的任何部分提供資金,(Ii)爲其參與信用證或迴旋貸款的任何部分提供資金,或(Iii)向行政代理、簽發貸款機構、PNC銀行(作爲迴旋貸款機構)或任何貸款機構支付本合同項下要求其支付的任何其他金額,除非在上文第(I)款的情況下,該貸款人以書面形式通知行政代理,這種不履行是由於該貸款人真誠地確定尚未滿足提供資金的先決條件(明確確定幷包括該特定違約,如有),(B)已以書面形式通知借款人或行政代理,或已發表公開聲明表明,它不打算或期望履行本協議項下的任何供資義務(除非該書面或公開聲明表明,該立場是基於該貸款人真誠地確定一個(明確確定幷包括該特定違約)先決條件,提供在行政代理人或借款人收到令行政代理人或借款人(視屬何情況而定)滿意的形式和實質的證明後,根據本條(C),該貸款人應不再是違約貸款人,(D)已成爲破產事件的標的,或(E)在任何時候未能遵守第5.3節[貸款人分擔付款]中關於從其他貸款人購買參與付款的規定,據此,該貸款人在收到的任何付款中所佔的份額,無論是通過抵銷或其他方式,超過其在應付及應付予所有貸款人的該等付款中的應課差餉租額。
提供
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所有權權益不會導致或向該人提供豁免,使其免於美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令,也不允許該人(或該官方機構或文書)拒絕、否認、否認或否認該人所簽訂的任何合同或協議。
存款帳戶控制協議應指一項協議,其形式應合理地令行政代理滿意,以確立行政代理對任何存款帳戶的控制。
存款帳戶就每一貸款方而言,指(I)統一商法典中定義的所有「存款帳戶」,且在任何情況下應包括髮行貸款人的帳戶和與上述任何帳戶有關的所有帳戶和子帳戶,以及(Ii)不時存入本定義第(I)款所述任何帳戶或子帳戶的所有現金、資金、支票、票據和票據。
美元, 美元, 美元符號$表示美利堅合衆國的合法貨幣。
繪製日期應具有第2.9.3節[付款、報銷]中規定的含義。
歐洲經濟區金融機構指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司;(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作爲本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體;或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、作爲本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何金融機構。
歐洲經濟區成員國指歐盟的任何成員國、冰島、列支敦士登和挪威。
EEA決議授權機構應指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或受託負責任何歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。
生效日期
資格日期對於每一借款方和每一互換,應指本協議或任何其他貸款文件對該互換生效的日期(爲免生疑問,如果本協議或任何其他貸款文件當時對該借款方有效,則資格日期應爲該互換的生效日期,否則應爲本協議和/或該借款方作爲一方的其他貸款文件(S)的生效日期)。
符合條件的合同參與者應指《CEA》及其規定中所定義的「合格合同參與者」。
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符合條件的PPAPPA交易對手“),只要(A)所有此類協議規定PPA交易對手向貸款各方支付現金以換取電力,(B)所有此類PPA交易對手在電力交付之前爲根據該協議交付的所有電力支付所有現金,(C)此類購電協議不得包含任何財務維護契約,或要求任何借款方或借款方的任何子公司保持任何最低資本、淨值、收入或其他財務指標,(D)無利息,股息或其他付款應由借款方或借款方的任何子公司根據該購電協議或與該購電協議相關的方式支付(S);(E)借款方或其任何子公司不得根據該購電協議交付任何貨物(電力除外,如有此要求,還應交付慣常的財務報表);(F)在不減損本定義第(C)款的情況下,此類購電協議不得包含在任何實質性方面比貸款文件中所載內容更繁瑣的契諾、違約事件或陳述和保證;(G)除依據准許留置權定義第(Xvii)條外,不得就該等購電協議授予抵押品或其他保證,但本協議並不要求授予與該等購電協議有關的抵押品或其他保證;。(H)依據任何該等購電協議或與該等購電協議有關而檢查或取用構成抵押品的任何資產的所有權利,只可在行政機關書面同意及與其協調下行使,提供爲免生疑問,(I)日期爲2024年6月27日的某些ISDA主協議及主協議的相關附表由Citadel Energy Marketing LLC、Hallado Power Company、LLC及借款人(於第一修正案生效日期生效)訂立,且不應構成合資格的PPA;及(Ii)自第二修正案生效日期起及之後,直至首期貸款的未償還本金餘額爲5,000,000美元或以下爲止,任何包括在該等電力交付前預付電力代價的遠期買賣協議,均須符合合資格PPA的這一定義的要求。
環保投訴指任何人或官方機構根據任何環境法或任何命令、違反通知、傳喚、傳票、信息請求或其他任何類型的書面通知或要求,提出關於人身傷害或財產損害、自然資源損害、應對費用的貢獻或賠償、民事或行政處罰、刑事罰款或處罰、或宣告性或衡平法救濟的任何書面申訴。
環境法
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(5)存在污染;(6)保護瀕危或受威脅物種;(7)保護環境敏感地區。
環境敏感區指(I)適用環境法界定的任何溼地;(Ii)根據適用法律(包括環境法)指定爲沿海地帶的任何區域;(Iii)適用法律(包括環境法)界定或指定的任何具有歷史或考古意義的區域或風景名勝區;(Iv)適用法律(包括環境法)指定的瀕危物種或受威脅物種的棲息地;或(V)根據任何適用法律界定的泛濫平原或其他洪水危險區。
ERISA應指可能不時修訂或補充的1974年《僱員退休收入保障法》,以及任何類似的後續法規,以及根據該法令不時生效的規則和條例。
ERISA事件指(A)就退休金計劃而言,指根據《僱員退休保障條例》第4043條須報告的事件,說明在何種情況下(在考慮條例規定的通知豁免後)有責任向PBGC發出通知;(B)借款人或ERISA集團任何成員在其爲主要僱主的計劃年度(如《僱員退休保障條例》第4001(A)(2)條所界定)退出受《僱員退休保障條例》第4063條規限的退休金計劃,或根據《僱員退休保障條例》第4062(E)條被視爲此類退出的業務停止;借款人或ERISA集團任何成員全部或部分退出多僱主計劃,通知多僱主計劃正在重組,或發生ERISA第4041a(A)節所述導致終止多僱主計劃的事件;(D)提交終止養卹金計劃的意向通知,根據ERISA第4041(E)條將養卹金計劃修正案視爲終止,或PBGC啓動終止養卹金計劃的訴訟程序;(E)根據《僱員退休保障條例》第4042條,構成終止任何退休金計劃或委任受託人管理任何退休金計劃的理由的事件或條件;或。(F)根據《僱員退休保障條例》第IV章向借款人或《僱員退休保障條例》任何成員施加任何法律責任,但根據《僱員退休保障條例》第4007條已到期但並無拖欠的PBGC保費除外。
ERISA集團在任何時候,應指借款人和受控公司集團的所有成員,以及共同控制下的所有行業或企業(無論是否合併),以及根據《守則》第414節或ERISA第4001(B)(1)節與借款人一起被視爲單一僱主的所有其他實體。
錯誤的付款具有第10.12(A)節中賦予它的含義。
錯誤的付款通知具有第10.12(A)節中賦予它的含義。
歐盟自救立法時間表應指由貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的歐盟自救立法時間表,該時間表不時生效。
違約事件應指第9.1節[違約事件]中所述的任何事件,並在其中稱爲「違約事件」。
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超額現金流所有超額現金流的確定應以上一會計年度爲基礎,並應在借款人根據第8.3.2節[年度財務報表]向行政代理提交上一會計年度的財務報表後作出。他說:
排除的帳戶指存款帳戶或證券帳戶,(I)僅用於支付工資和扣繳與此相關的稅款以及其他僱員工資和福利付款以及應計和未支付的僱員補償,(Ii)僅用於支付或匯出稅款,包括銷售稅,(Iii)每日平均總餘額,其中(每種情況下確定爲最近完成的日曆月)在任何時候都不超過25萬美元;提供本條款第(Iii)款所指的所有存款帳戶和證券帳戶的平均每日餘額不得超過$2,500,000,或(Iv)允許留置權的定義第(Xviii)款所述。
排除的抵押品應指以下內容:
(1)
(2)不是根據美國或任何州或其一個行政區的法律組織的任何子公司的任何未償還的股權,超過該子公司有權投票的所有類別股權的投票權的65%,
(3)
(4)
(5)峯會碼頭的所有不動產權益,包括自有和租賃的,以及峯會碼頭的地面和礦業權、權益、許可證、地役權、通行權、水權和其他權益,
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(6)貸款當事人的資產,行政代理合理地確定獲得此類抵押品的好處超過了提供此類抵押品的成本或負擔,以及
(7)借款人在第四修正案和重述生效日期存在的任何石油和天然氣租約中的所有權益。
除外的對沖責任 或 負債(B)如對互換義務的擔保將使該義務成爲除外對沖責任,但擔保權益的授予不會使該義務成爲除外對沖責任,則就擔保而言,此種互換義務應構成除外對沖責任,但對於擔保而言,不應構成除外對沖責任;及(C)如果有一方以上的借款方簽署本協議或其他貸款文件,而互換義務對其中一人或多人(但不是所有人)而言將是除外對沖責任,有關此等人士的一項或多項除外對沖責任的定義,應只被視爲適用於(I)對該人士構成除外對沖負債的特定掉期責任,及(Ii)就其構成除外對沖負債的特定人士。
不包括的附屬公司指日出能源有限責任公司,印第安納州有限責任公司,日出保險公司,特拉華州公司,哈拉多爾金沙有限責任公司,特拉華州有限責任公司,沙漏金沙有限責任公司,特拉華州有限責任公司,高點置地控股有限責任公司,特拉華州有限責任公司,以及,一旦成爲借款人的子公司,遵守第8.2.9節的條款,奧克敦氣體有限責任公司,印第安納州有限責任公司,每個都是一個被排除的子公司.
不含稅指對受款人或對受款人徵收的下列任何稅項,或須從向受款人的付款中扣繳或扣除的任何稅項,(I)對受款人徵收或以淨收益(不論面值多少)、特許經營稅和分行利得稅衡量的稅項,在每一種情況下,(A)由於受款人根據法律組織,或其主要辦事處或(如屬任何貸款人)其適用的放貸辦事處位於徵收此類稅項(或其任何政治分區)的司法管轄區,或(B)屬其他關連稅,美國聯邦預扣稅對應付給該貸款人或爲該貸款人帳戶支付的金額徵收的預扣稅,是根據一項在下列日期生效的法律徵收的:(A)該貸款人獲得該貸款或承諾的該權益之日(不是根據
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第5.6.2節[更換貸款人]項下的借款人)或(B)該貸款人變更其貸款辦事處,但根據第5.9.7節[貸款人的地位],此類稅款應在緊接該貸款人成爲本合同一方之前支付給該貸款人的轉讓人,或應在緊接其變更其貸款辦事處之前支付給該貸款人;(Iii)可歸因於該受款人未能遵守第5.9.7條[貸款人的地位]的稅項,
第13224號行政命令應指2001年9月24日生效的關於資助恐怖分子的13224號行政命令,該行政命令已經或此後將被更新、延長、修訂或取代。
現有信用證應具有第2.9節[信用證附屬設施]中賦予該術語的含義。
到期日指的是2026年8月2日。
FATCA應指截至本協議之日的《守則》第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的修訂或後續版本)、任何現行或未來的法規或對其的官方解釋,以及根據《守則》第1471(B)(1)節達成的任何協議。
聯邦基金有效利率任何一天的利率應指紐約聯邦儲備銀行(或任何繼承者)在該日宣佈的年利率(基於360天的一年和實際經過的天數,向上舍入到1%的最接近的1/100),作爲聯邦基金經紀商在前一交易日安排的隔夜聯邦基金交易利率的加權平均,由該聯邦儲備銀行(或任何繼承者)以與該聯邦儲備銀行計算和宣佈其所稱的加權平均利率的基本相同的方式計算和宣佈,該加權平均爲截至本協議日期的「聯邦基金有效利率」;提供,如果該聯邦儲備銀行(或其繼任者)在任何一天都沒有公佈該利率,則該日的「聯邦基金實際利率」應爲宣佈該利率的最後一天的聯邦基金實際利率。
財務顧問應具有第8.1.18節[財務顧問]中規定的含義。
第一修正案應指借款人、擔保方、行政代理和貸款方之間的《第四次修訂和重新簽署的信貸協議的第一次修訂》,日期爲第一次修訂生效日期。
第一修正案生效日期應該是指2024年9月27日。
第一留置權槓桿率應指在任何確定日期結束時,(A)以任何資產的留置權擔保的貸款方的綜合融資債務(除(X)PPA債務和(Y)由擔保債務的留置權擔保的任何其他此類綜合融資債務)與(B)綜合EBITDA(I)在該日期結束的四個會計季度的比率(如果該日期是財政的話
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季度末或(Ii)最近結束的四個財政季度(如果該日期不是財政季度末)。
固定收費
洪災規律應指與政策和程序有關的所有適用法律,這些政策和程序涉及1994年《國家洪水保險改革法案》和其他相關法律對受聯邦監管的貸款人提出的要求。
外國貸款人指(I)如果借款人是美國人,則指非美國人的貸款人,以及(Ii)如果借款人不是美國人,則是指居住或根據法律組織的貸款人,而不是借款人居住的司法管轄區。“就本定義而言,美利堅合衆國、其每個州和哥倫比亞特區應被視爲構成單一司法管轄區。
外國子公司對任何人而言,指根據美利堅合衆國或其任何州或地區以外的任何司法管轄區的法律成立或組織的該人的每一附屬公司。
第四修正案和重述生效日期指發放第一筆貸款的營業日,即2023年8月2日。
公認會計原則應指除第1.3節[會計原則;公認會計原則的變化]的規定外,並在項目和金額分類方面一致適用的、不時有效的公認會計原則。
擔保人應指每一家受限制的子公司以及在本協議日期後作爲擔保人加入本協議的其他每一人。
保證人連帶指作爲擔保人在下列形式的貸款文件項下的聯名附件1.1(G)(1).
擔保任何人的責任應指該人以任何方式直接或間接擔保或實際上擔保任何其他人的任何責任或義務的任何義務,包括任何賠償或使任何其他人無害的協議、任何履約保函或其他擔保安排以及任何其他形式的防止損失的擔保,但背書可轉讓票據或其他票據以供在正常業務過程中存放或收取者除外。
擔保協議應指實質上爲以下形式的持續保證和保證協議附件1.1(G)(2)由每個擔保人爲貸款人的利益而簽署並交付給行政代理。
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哈拉多金沙
對沖負債應指利率對沖負債。
最高點指的是高點地產控股有限公司,一家特拉華州的有限責任公司。
沙漏沙指的是特拉華州的有限責任公司沙漏金沙有限責任公司。
負債對任何人而言,指該人在任何時間因或與以下各項有關的任何及所有債務、義務或負債(不論到期或未到期、已清算或未清算、直接或間接、絕對或或有、或共同或數項):(I)借入的款項;(Ii)根據任何票據購買或承兌信貸安排籌集的款項或與之有關的負債;(Iii)任何信用證協議項下的償還義務(或有或有的);(Iv)任何貨幣互換協議、利率互換、上限、領口或下限協議或其他利率管理安排下的義務;(V)任何其他交易(包括遠期買賣協議、資本化租賃及有條件買賣協議及合資格買賣協議),而該等交易具有該人士借入資金以資助其營運或資本需求的商業效果(但不包括在正常業務過程中產生的貿易應付款及應計開支,而該等款項並非由承付票或其他負債證據所代表,且逾期不超過三十(30)天),或(Vi)對借入款項的任何債務擔保。
因借錢而負債對任何人而言,指該人在任何時間爲或與下列各項有關的任何及所有債項、義務或負債(不論是到期或未到期的、已清償或未清償的、直接或間接的、絕對的或或有的、或有的或有的、或共同或數項的):(I)借入的款項、(Ii)根據任何票據購買或承兌信貸安排籌集的款額或就任何票據購買或承兌信貸安排而籌集的負債、(Iii)根據爲該人開立的信用證開立的所有匯票的未償還款額,以及爲該人開立的所有信用證的未支取的述明款額,(Iv)與資本化租賃有關的債務,(V)以留置權擔保的購買力平價債務,爲免生疑問,不以留置權擔保的購買力平價債務不應構成借款的債務,或(Vi)以上第(I)至(V)款所述類型的任何債務擔保。
保證稅指(I)對任何貸款方在任何貸款單據下的任何義務或因任何貸款方根據任何貸款單據所承擔的任何義務而徵收的稅(不包括稅),以及(Ii)在前款第(I)款中未另有描述的範圍內的其他稅。
受償人應具有第11.3.2節[借款人賠償]中規定的含義。
賠款應指附件1.1(I)(1)形式的賠償協議,涉及與貸款方或其子公司的任何自有或租賃不動產相關的可能的環境責任。
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信息應指從貸款方或其任何子公司收到的與貸款方或任何此類子公司或其各自業務有關的所有信息,但行政代理、任何貸款人或發行貸款人在貸款方或其任何子公司披露之前以非保密方式獲得的任何此類信息除外。
首期A類貸款應具有第3.1節[初始條款A貸款承諾]中規定的含義。
初始期限A貸款承諾對任何貸款人而言,指的是在第四修正案和重述生效日期,在附表1.1(B)(在該日期生效時有效)「定期貸款承諾額」一欄中與貸款人名稱相對的數額,該承諾額此後被轉讓或修改,以及初始期限A貸款承諾應指所有貸款人的A期貸款承諾總額。
首期A貸款方應具有《修訂和重述協議》中賦予該術語的含義。
破產程序就任何人而言,指(A)與該人有關的案件、訴訟或法律程序(I)根據現時或以後生效的任何破產、無力償債、重組或其他類似法律而在任何法院或任何其他官方機構進行的,或(Ii)委任任何貸款方的接管人、清盤人、受託人、扣押人、保管人(或類似的官員)或其他與該人的清算、解散、清盤或濟助有關的案件、訴訟或法律程序,或(B)爲債權人的利益而進行的任何一般轉讓、爲債權人進行的資產重組、整理或其他事宜,對該人的債權人一般或其任何相當部分的債權人作出類似安排;根據任何法律進行的。
知識產權指以下各項:(A)著作權、掩模作品(包括集成電路設計)及其作者作品、註冊和註冊申請的權利;(B)商標、服務標誌、商號、口號、域名、徽標、商業外觀及其註冊和註冊申請;(C)專利,以及與專利和任何專利申請相對應的任何重新發布和重新審查的專利和擴展,以及任何相關的繼續、部分和分部申請和從其發佈的專利,以及其中要求或描述的所有發明、發現和設計,(D)商業祕密和其他機密信息,包括想法、設計、概念、信息彙編、數據庫和數據、方法、技術、程序、過程和其他專門知識的權利,不論是否可申請專利,以及(E)所有其他知識產權或工業產權。
公司間從屬協議應指貸款各方之間的次要協議,其格式爲附件1.1(I)(2).
債權人間協議指行政代理人、貸款方和代理人或其他代表之間就根據第8.2.1(Xiii)節允許的、根據允許留置權的定義第(Xvii)款允許擔保的債務達成的債權人間協議,條件是擔保這種債務的留置權
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應具有允許留置權定義第(Xvii)款中描述的排名,幷包含其他習慣術語,其形式和實質應合理地令行政代理人滿意。
利息期*該利息期間應於該利率期權的生效日期開始,如借款人申請新貸款,則爲(I)借款日期,或(Ii)如借款人續訂或轉換爲適用於未償還貸款的期限SOFR利率期權,則爲續訂或轉換至SOFR期限利率期權的日期。儘管本協議第二句:(A)本應在非營業日的日期結束的任何利息期間應延長至下一個營業日,除非該營業日在下一個歷月,在此情況下,該利息期間應在下一個營業日結束,及(B)借款人不得爲到期日期或到期日之後結束的任何部分貸款選擇、轉換或續期利息期間。
利率對沖
利率對沖負債應具有貸款人提供的利率對沖定義中賦予該術語的含義。
利率選擇權應指任何基本匯率選項或期限軟匯率選項。
投資性物業應指有證書或無證書的證券、擔保權利(如《統一商業代碼》所定義)或證券帳戶。
美國國稅局應指美國國稅局。
ISP98應具有第11.11.1節[適用法律]中規定的含義。
發行貸款方指PNC銀行,作爲本協議項下信用證的簽發人,以及借款人、行政代理和該等其他貸款人可能同意的任何其他貸方可以不時簽發本協議項下的信用證。
合資企業是指貸款方及其子公司以外的任何人直接或間接持有股權的公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體。
法律指任何法律(包括普通法)、憲法、成文法、條約、條例、規章、條例、意見、發佈的指導、釋放、裁決、命令、行政命令、禁令、令狀、法令、保證書、判決、授權或批准、留置權或裁決或
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通過協議、同意或其他方式,與任何外國或國內的官方機構達成和解安排。
貸款人提供商品對沖指與任何貸款人或其聯屬公司訂立的商品對沖,而該貸款人或其他人士於訂立該合約前以書面向行政代理確認(I)以標準國際掉期及衍生工具協會主協議或其他合理及慣常方式記錄,(Ii)規定以合理及慣常方式計算提供者信貸風險的可償還金額,及(Iii)爲對沖目的(而非投機)而訂立。*任何貸款方提供商品對沖所欠貸款人的商品對沖責任,如該貸款方的任何貸款方提供商品對沖,則就本協議和所有其他貸款文件而言,商品對沖應是該人和其他貸款方的「義務」,是任何擔保協議項下的擔保債務和任何其他貸款文件(視情況而定)下的擔保債務,並在其他貸款文件中被視爲債務,但構成該人的除外對沖債務的部分除外。按照第9.2.5節[收益的應用]的明確規定,在貸款人提供商品對沖的情況下,保證商品對沖負債的留置權應與保證本協議和其他貸款文件下的所有其他義務的留置權同等。
貸款人提供利率對沖應指由任何貸款人或其關聯公司提供的利率對沖,且該貸款人在執行之前向行政代理書面確認:(A)在標準的國際掉期和衍生品協會主協議或其他合理和習慣的方式中記錄了該利率對沖,(B)規定了以合理和習慣的方式計算提供者信用風險的可償還金額的方法,以及(C)爲對沖(而不是投機)目的而訂立的。*提供利率對沖的任何貸款人所欠的債務(利率對沖負債對於本協議和所有其他貸款文件而言,利率對沖應是該人和其他貸款方的「義務」,是任何擔保協議項下的擔保債務和任何其他貸款文件(視情況而定)下的擔保債務,並以其他方式被視爲其他貸款文件中的義務,但構成該人的除外對沖債務的部分除外。擔保對沖負債的留置權應與擔保本協議和其他貸款文件下的所有其他義務的留置權同等,但須符合第9.2.5節[收益的運用]的明文規定。
出借人應指下列金融機構附表1.1(B)以及它們各自的繼承人和受讓人,其中每一個在本文中被稱爲出借人。就任何貸款文件而言,該文件規定或提及爲貸款人或行政代理的利益而向貸款人或行政代理授予擔保權益或其他留置權,作爲債務的擔保,「貸款人」應包括被欠該債務的貸款人的任何關聯公司和任何其他擔保當事人。
出租人同意應具有第7.1.1(Vii)節[交付]中規定的含義。
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信用證應具有第2.9.1節[信用證的簽發]中規定的含義。
信用證借款應具有第2.9.3節[付款、報銷]中規定的含義。
信用證費用應具有第2.9.2節[信用證費用]中規定的含義。
信用證義務指截至任何確定日期,在該日期所有未清償信用證項下可提取的總金額(如果任何信用證在未來自動增加,該可提取的總金額應在當前生效)加在該日期的償還義務和信用證借款總額。
信用證昇華應具有第2.9.1節[信用證的簽發]中規定的含義。
槓桿率應指在任何確定日期結束時,(A)貸款方在該日期的綜合融資債務與(B)綜合EBITDA的比率;(I)如果該日期是財政季度末,則爲當時結束的四個財政季度的綜合EBITDA;或(Ii)如果該日期不是財政季度末,則爲最近結束的四個財政季度的比率。他說:
留置權指任何性質的按揭、信託契據、質押、留置權、抵押權益、押記或其他產權負擔或抵押安排,不論是自願或非自願給予的,包括任何有條件售賣或所有權保留安排、任何擬用作抵押或具有抵押效力的轉讓、按金安排或租賃,以及任何已提交的財務報表或任何有關上述各項的其他通知(不論留置權或其他產權負擔在提交時是否已設定或存在)。
流動性指於任何厘定日期,(A)借款人及其他貸款方在綜合基礎上的不受限制的現金及准許投資(在本條(A)項下的每種情況下,如根據修訂及重述協議第2.3(B)節的規定,該等現金及准許投資須受有效控制協議所規限,則以其中所載的收市後期間爲準),加上(B)於厘定日期循環信貸承諾超出循環融資使用量的金額。他說:
貸款文件指本協議、行政代理函件、抵押品轉讓、擔保協議、賠償、公司間從屬協議、抵押、票據、質押協議、擔保協議、任何債權人間協議、行政代理和借款人指定爲貸款文件的任何其他協議,以及與此相關或與之相關交付的任何其他文書、證書或文件。
貸款方指借款人和擔保人。
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貸款申請應具有第2.5節[循環信貸貸款請求;循環貸款請求]中規定的含義。
貸款應是指集體和貸款應分別指所有循環信用貸款、週轉貸款和首期A期貸款或任何循環信用貸款、週轉貸款或首期A期貸款。
重大不利變化應指下列情況或事件:(A)對本協議或任何其他貸款文件的有效性或可執行性產生或可合理預期產生任何重大不利影響的任何情況或事件;(B)或可合理地預期對整個貸款當事人的業務、財產、資產、財務狀況、經營結果具有重大不利影響;(C)對貸款當事人作爲一個整體及時、按時支付或履行任何債務的能力造成重大損害或可合理預期的重大損害;或(D)在允許的範圍內,對行政代理或任何貸款人根據本協議或任何其他貸款文件強制執行其法律補救的能力造成重大損害或可合理預期的重大損害。
材料知識產權指貸款方或受限制子公司擁有或許可的對貸款方和/或其受限制子公司的業務具有重大意義(由管理代理合理確定)的任何知識產權。
到期日指的是2026年3月31日。
MISO信用證應指由PNC銀行向中大陸獨立系統運營商開具的面額最高爲6,000,000美元的信用證,以及作爲替代或替代而出具的任何信用證。
月份就長期SOFR利率選擇權下的利息期間而言,應指在數字上與該利息期間的第一天相對應的連續歷月中的日期之間的間隔。如果任何期限SOFR利率期間開始於一個日曆月的某一天,而該日曆月在該利息期結束的月份中沒有相應的日期,則該利息期的最後一個月應被視爲在該最後一個月的最後一個營業日結束。
抵押貸款 或 抵押貸款應指實質上以下列形式存在的每項抵押和每項抵押修訂和附件1.1(M)(2)
多僱主計劃
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未經同意的貸款人應具有第11.1節[修改、修正或放棄]中規定的含義。
不符合資格的一方指因任何原因未能在適用掉期生效之日成爲合格合同參與者的任何貸款方。
注意到應是指,統稱爲注意應單獨指下列形式的本票:附件1.1(N)(1)證明循環信用貸款,形式爲附件1.1(N)(2)證明這筆週轉貸款,並以附件1.1(N)(3)證明最初的A期貸款。
通告應具有第11.5節[通知;有效性;電子通信]中規定的含義。
NYFRB指紐約聯邦儲備銀行。
奧克敦天然氣公司應具有第8.2.9節[子公司、合夥企業和合資企業]中規定的含義。
義務指任何貸款方的任何義務或責任,不論如何產生、產生或證明,不論是直接的或間接的、絕對的或或有的、現在或以後存在的、或將到期的或將到期的、根據或與以下各項有關的:(I)本協議、票據、信用證、行政代理人的函件或任何其他貸款文件,不論是向行政代理人、任何貸款人或其附屬公司或該等貸款文件所規定的其他人;(Ii)任何提供利率對沖的貸款人;及(Iii)任何其他提供金融服務產品的貸款人。儘管前述有任何相反規定,但債務不應包括任何除外的對沖負債。
官方機構指美利堅合衆國或任何其他國家或其任何政治分區的政府,不論是州或地方政府,以及行使行政、立法、司法、稅務、監管或行政權力或政府職能的任何機構、當局、機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括任何超國家機構,如歐盟或歐洲中央銀行),以及負責制定財務會計或監管資本規則或標準的任何團體或機構(包括財務會計準則委員會,國際清算銀行或巴塞爾銀行監管委員會或上述任何機構的任何繼承者或類似機構)。
訂單應具有第2.9.9節[行爲和疏忽的責任]中規定的含義。他說:
其他關聯稅對於任何接受者,應指由於該接受者(或其代理人或關聯方)與徵收此類稅收的司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的稅款(不包括僅因該接受者籤立、交付、成爲任何貸款或貸款文件中的當事人、履行其義務、根據任何貸款文件或強制執行任何其他交易、根據任何貸款文件或強制執行任何其他交易而收取付款、收取或完善擔保權益、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件中的權益)而徵收的稅款。
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其他貸款人提供的金融服務產品指任何貸款人或其附屬公司向任何貸款方提供下列任何產品或服務的協議或其他安排:(A)信用卡,(B)信用卡處理服務,(C)借記卡,(D)購物卡,(E)ACH交易,(F)現金管理,包括受控支付、帳戶或服務,(G)外幣兌換,或(H)
其他稅種指所有現有或未來的印花、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似的稅項,這些稅項是根據任何貸款單據的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何貸款單據收取或完善擔保權益、或以其他方式收取的任何付款所產生的,但與轉讓有關的其他相關稅項除外(根據第5.6.2節[更換貸款人]進行的轉讓除外)。
隔夜銀行融資利率指任何一天由存款機構在美國管理的銀行辦事處借入隔夜聯邦資金和隔夜歐洲貨幣的利率,綜合利率由NYFRB在其公共網站上不時公佈並在下一個營業日公佈的NYFRB隔夜銀行融資利率(或由行政代理爲顯示該利率而選擇的其他公認電子來源(如彭博社)確定);但如果該日不是營業日,則該日的隔夜銀行融資利率應爲緊接前一個營業日的利率;此外,如果該費率在任何時候因任何原因不再存在,則由行政代理機構在當時確定的可比替代率(該確定應是決定性的,無明顯錯誤)。如果如上所述確定的隔夜銀行資金利率小於零,則該利率視爲零。收取的利率應自每個營業日起根據隔夜銀行融資利率的變化進行調整,而不通知借款人。
參與者
參與者註冊應具有第11.8.4節[參與]中規定的含義。
參與先期應具有第2.9.3節[付款、報銷]中規定的含義。
付款日期指(A)就循環信貸貸款而言,指本協議日期後及到期日期後每個歷季的第一天,或票據加速發行時;及(B)就A期初始貸款而言,指本協議日期及到期日後每個歷季的第一天,或票據加速發行後每個歷季的第一天。
和全額支付指以現金全額支付本合同項下的貸款和其他債務(未確定債務除外)、終止承諾以及所有信用證到期或終止,或任何未到期信用證的現金抵押。
PBGC是指根據ERISA第四章小標題A成立的養老金福利擔保公司或任何繼承者。
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養老金計劃由當時是ERISA小組成員的任何實體爲當時是ERISA小組成員的任何實體的僱員提供的,或在ERISA第4064(A)節所述的「多僱主」或其他計劃的情況下,在緊接之前的五個計劃年度內的任何時間作出貢獻的。
允許的收購
允許的投資 意味着:
(i)美利堅合衆國的直接債務或其任何機構或工具,或由美利堅合衆國的完全信用和信用擔保的債務,自購置之日起十二(12)個月或更短時間內到期;
(ii)收購當日標準普爾評級爲A-1或穆迪投資者服務公司評級爲P-1的180天或更短期限到期的商業票據;
(iii)收購當日被標準普爾評爲A-1級、A級或同等或更高評級的商業銀行的活期存款、一年內到期的定期存款或存單;
(iv)投資限於上文第(一)(三)款所述投資類型的貨幣市場或共同基金;
(v)根據現金管理協議或根據與任何其他貸款人的現金管理協議進行的投資;以及
(vi)允許的收購。
允許留置權 意味着:
(i)在正常經營過程中發生的尚未到期支付的稅款、評稅或類似費用的留置權;
(ii)在正常經營過程中爲保證支付工人補償或者參加與工人補償、失業保險、養老保險或其他社會保障計劃有關的任何基金而作出的質押或存款;
(iii)機械師、物料工、倉庫管理員、承運人或其他類似留置權的留置權,保證在正常業務過程中發生的尚未到期和應付的債務,以及確保支付尚未到期和應付或拖欠的租賃款項的房東的留置權;
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(iv)在正常業務過程中爲保證履行投標、投標、合同(償還借款的合同除外)或租賃,或爲保證在正常業務過程中所需的法定義務或保證、擔保、上訴、賠償、履約或其他類似保證而作出的善意承諾或存款;
(v)由分區限制、地役權或對不動產用途的其他限制構成的產權負擔,這些限制沒有實質性地損害這種財產的預期用途或其價值,也沒有因現有或擬議的建築物或土地用途而在任何實質性方面受到侵犯;
(vi)以行政代理爲受益人的留置權、擔保權益和抵押,以保證貸款人及其關聯公司的義務(包括與貸款人提供的利率對沖和其他貸款人提供的金融服務產品相關的義務);
(vii)對任何貸款方或該貸款方子公司根據經營租賃租賃的財產的留置權;
(viii)在本協議簽訂之日存在並在附表1.1(P)(1), 提供擔保的本金此後不再增加,且不再有其他資產受該留置權的約束;
(ix)(A)購買貨幣擔保權益,(B)任何貸款方在2022年10月1日至第四修正案和重述生效日期期間獲得的任何固定資產的留置權,並在附表1.1(P)(2)以及(C)任何貸款方根據資本租賃租賃的財產的留置權;但以該等購置款擔保權益或該等其他留置權擔保的貸款、延期付款及其他債務總額不得超過25,000,000美元(就本計算而言,不包括附表1.1(P)(1)所述以留置權擔保的任何貸款或延期付款);
(x)下列情況:(A)只要徵款和執行尚未開始或已被擱置並繼續被擱置,或(B)如果已作出最終判決,且判決在進入後三十(30)天內被解除,且在任何一種情況下,這些判決總體上並未對任何貸款方履行其在本協議或其他貸款文件項下的義務的能力造成實質性損害,則其有效性或金額正由勤奮進行的適當和合法程序真誠地提出質疑:
(1)
(2)不動產或動產的所有權瑕疵;
(3)在正常業務過程中產生的機械師、物料工、倉庫管理員、承運人或其他法定的非自願留置權的債權或留置權
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正常建造過程,且在任何一種情況下,該等債權或留置權不會導致重大不利變化;或
(4)第9.1.7節[最終判決或命令]中所述的最終判決或命令產生的留置權;
(xi)判決留置權不構成違約事件;
(xii)確保債務的留置權,該債務將在本協議項下的第一筆預付款中償還;
(xiii)在貸款方或其任何附屬公司取得任何財產之前存在的留置權,包括根據允許的收購;提供(1)該留置權並非在預期或與該等收購或許可收購(視何者適用而定)有關的情況下設定,(2)該留置權不適用於貸款方或其任何附屬公司的任何其他財產,及(3)該留置權只擔保在該收購或准許收購(視屬何情況而定)當日第8.2.1(Xiii)及8.2.1(Xiv)條所准許的債務;
(xiv)對8.2.7(4)節[處置資產或子公司]允許出售或轉讓的應收賬款和相關資產的預防性留置權;
(xv)
(xvi)保證債務本金總額不超過根據第8.2.1(Xvii)節允許的5,000,000美元的留置權;但這種留置權不得附加於任何非抵押品的資產;
(xvii)對構成符合資格的PPA下擔保債務的抵押品的資產的留置權,其總額不超過(X)PPA債務數額和(Y)60,000,000美元中較小者,只要這種留置權的級別低於擔保所依據義務的抵押品上的留置權,並且這種留置權在任何時候都受債權人間協議的約束;以及
(xviii)現金抵押品、現金按金及存款帳戶的留置權(包括從(X)MISO信用證及(Y)信用證(信用證除外)提取的款項),在任何情況下均支持(I)MISO信用證、(Ii)購電協議或(Iii)商品對沖負債項下的義務,以保證任何時間所有該等現金抵押品、現金按金、存款帳戶及信用證的債務總額不超過15,000,000美元(就信用證而言,以面值計算)。
人是指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、協會、股份公司、信託、非法人組織、合資企業、政府及其分支機構或者其他單位。
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質押協議附件1.1(P)由貸款方和哈拉多金沙集團及其某些子公司爲貸款人的利益簽署並交付給行政代理。
PNC銀行
潛在違約指在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下會構成違約事件的任何事件或條件。
PPA交易對手
購買力平價債務指任何PPA對手方以合資格PPA的身份根據合資格PPA支付的任何及所有付款的金額;但PPA債務應被視爲爲零(A)在第一次付款日期之前的任何時間,以及(B)在根據合格PPA規定必須交付的所有電力已由貸款各方及其各自的子公司交付之後的任何時間。
最優惠利率*最優惠利率的任何變化應在宣佈該變化的當天開盤時生效。
主要辦事處應指行政代理在賓夕法尼亞州匹茲堡的主要銀行辦事處。
優先擔保權益指根據《統一商法典》在抵押品中的有效且可強制執行的完善的優先擔保權益,該擔保權益僅適用於尚未到期和應付的稅款或購買貨幣擔保權益的法定留置權。
備考基數 意味着:
(a)
(b)在確定之日爲受限制附屬公司的任何人,將被視爲在該參照期內始終是受限制附屬公司;
(c)在確定之日不是受限制子公司的任何人,將被視爲在該參照期內的任何時間都不是受限制子公司;
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(d)固定費用應在對適用的參考期內或在該參考期之後、在確定日或之前的債務(正常過程營運資金借款和循環信貸安排下的還款除外)的產生和償還給予形式上的影響後,在與上文(A)款所指的任何交易有關的範圍內計算,猶如該交易發生在適用的參考期的第一天一樣;以及
(e)如任何債務採用浮動利率,則該等債務的利息開支將按計算日期的有效利率爲整個期間的適用利率計算(已考慮任何貸款人提供的利率對沖或貸款人提供的商品對沖適用於該等債務對該利率的影響)。
就此定義而言,無論何時給予交易形式上的效果,借款人的授權人員應真誠地進行形式上的計算,並以符合證券法S-X法規第11條的方式進行,如借款人的授權人員證書中所述(帶有輔助計算),並被行政代理合理地接受。爲進行上述計算,循環信貸安排項下任何債務的利息(在需要按預計基礎計算的範圍內)應根據適用期間內此類債務的日均餘額計算。可以根據最優惠利率或類似利率、歐洲貨幣銀行間同業拆借利率或其他利率的一個因素可選擇地確定的債務利息,應被視爲基於實際選擇的利率,如果沒有實際選擇的利率,則應視爲基於借款人可能指定的選擇的利率。*爲免生疑問,用於計算超額現金流量的固定費用不得按形式計算。
購買貨幣擔保權益指對有形動產的留置權,保證向借款方或借款方的任何子公司提供貸款(或資本租賃),或由貸款方或子公司延期支付購買此類有形動產的款項。
合格的BEP貸款方或《CEA》第1a(18)(A)(V)(Ii)條所指的其他協議。
可差餉股份 意味着:
(i)關於貸款人發放循環信用貸款、參與信用證和其他信用證義務,以及接受與此相關的付款、利息和費用(爲免生疑問,包括承諾費和信用證費用)的義務,該貸款人的循環信貸承諾與所有貸款人的循環信貸承諾的比例,但如果循環信貸承諾已經終止或到期,則就本條而言,應評稅份額
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應根據最近生效的、使任何轉讓生效的循環信貸承諾確定;
(ii)關於貸款人發放首期A期貸款並接受與之相關的付款、利息和費用的義務,該貸款人的首期A期貸款佔所有貸款人的首期A期貸款的比例;以及
(iii)就有關某一貸款人的所有其他事項而言,按以下方法計算所得的百分比:(I)該貸款人的循環信貸承諾額加上該貸款人的首期A期貸款,除以(Ii)所有貸款人的循環信貸承諾額加上首期A期貸款總額之和;然而,如果循環信貸承諾已經終止或到期,則本條中的計算應基於最近生效的循環信貸承諾(使任何轉讓生效),而不是循環信貸承諾的當前金額,並在第2.10節[違約貸款人]的情況下進一步規定,當違約貸款人存在時,「可評級份額」應指該貸款人承諾所代表的總承諾和首期A貸款(不考慮任何違約貸款人的承諾和首期A貸款)的百分比。
不動產指擁有和租賃的所有不動產權益,以及與下述財產有關的地面、煤炭和礦業權、權益、許可證、地役權、通行權、水權、煤炭租賃權和各借款方(峯會碼頭除外)的其他權益附表1.1(R),應由抵押擔保,如上所述附表1.1(R).
收件人指(I)行政代理、(Ii)任何貸款人和(Iii)發證貸款人(視情況而定)。
受管制物質「化學治療廢物」、「醫療廢物」、「受管制物質」或任何其他材料、物質或廢物,不論其形式或性質如何,否則均受環境法管制。
報銷義務應具有第2.9.3節[付款、報銷]中規定的含義。
關聯方就任何人而言,指該人的聯營公司,以及該人和該人的聯營公司的合夥人、董事、高級職員、僱員、代理人和顧問。他說:
相關政府機構指聯邦儲備委員會及/或紐約聯邦儲備銀行,或由聯邦儲備委員會及/或紐約聯邦儲備銀行或其任何後繼者正式認可或召集的委員會。
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救濟程序指在自願或非自願的情況下,根據現行或今後有效的任何適用的破產、無力償債、重組或其他類似法律,或爲任何貸款方或其附屬公司的財產的任何主要部分,或爲其債權人的利益而委任任何貸款方或其附屬公司的接管人、清盤人、受讓人、託管人、扣押人、保管人(或類似的官員),或爲其債權人的利益而爲其指定接管人、清盤人、受讓人、託管人、扣押人、保管人(或類似官員)的任何訴訟程序。
可報告的合規性事件應指任何被涵蓋實體成爲受制裁的人,或被起訴書、刑事起訴書或類似的指控文書指控,因任何反恐怖主義法或任何反恐怖主義法的任何上游罪行而受到傳訊或拘留,或了解事實或情況,表明其活動的任何方面有合理可能實際或很可能違反任何反恐怖主義法。
規定的環境注意事項指根據環境法或環境許可證規定必須提交給官方機構或以其他方式必須保存的所有通知、報告、計劃、表格或其他文件。
規定的環境許可證指環境法規定的擁有、佔用或維護不動產所需的所有許可、許可證、債券、同意、批准或授權。
所需的貸款人 應指
(A)如果貸款人少於三(3)人,則所有貸款人(違約貸款人除外),以及
(B)如果存在三(3)個或以上的貸款人,貸款人(任何違約貸款人除外)擁有以下款項的總和超過50%:(A)貸款人(不包括任何違約貸款人)的循環信貸承諾總額,或在循環信貸承諾終止後,貸款人(不包括任何違約貸款人)的未償還循環信貸貸款和信用證債務中的應課差餉份額,以及(B)任何首期A期貸款的未償還總額。
所需的採礦許可證指根據環境法爲貸款方或任何附屬公司繼續在不動產以及任何該等借款方或附屬公司擁有或租賃的任何和所有其他採礦財產上、之內或之下進行煤礦開採和相關作業所需的所有許可、許可證、授權、計劃、批准和債券。礦業權“)主要按緊接該貸款方取得其不動產權益前已獲授權的方式進行,並按該貸款方在任何營運計劃所述的採礦物業之上、之內或之下進行煤礦開採及相關作業的需要而進行。
所需份額應具有第5.11節[結算日期程序]中賦予該術語的含義。
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決議授權機構指歐洲經濟區決議機構,或就任何英國金融機構而言,指英國決議機構。
受限制的子公司應指借款人或任何其他貸款方的任何和所有現有的、此後收購或創建的子公司,但被排除的子公司除外。
循環信貸承諾對於任何貸款人來說,在任何時間,都是指在附表1.1(B)自第四修正案和重述生效日期起,在標有「循環信貸承諾額」的欄中,該承諾額此後被轉讓或修改,以及循環信貸承諾應指所有貸款人的循環信貸承諾總額。他說:
循環信用貸款循環信用貸款應單獨指貸款人或貸款人之一根據第2.1節[循環信貸承諾]或第2.9.3節[支付、償還]向借款人發放的所有循環信貸貸款或任何循環信貸貸款。
循環設施使用情況應指任何時候未償還的循環信用貸款、週轉貸款和信用證債務的總和。
循環貸款方應具有《修訂和重述協議》中賦予該術語的含義,並應包括其各自的繼承人和受讓人(如本協議允許)。
受制裁國家應指根據任何反恐怖主義法維持的受制裁計劃的國家。
被制裁的人指根據任何反恐怖主義法列入或以其他方式被確認爲特別指定、被禁止、被制裁或被除名的任何個人、團體、政權、實體或事物,或受任何限制或禁止(包括但不限於阻止財產或拒絕交易)的任何個人、團體、政權、實體或事物。
第二修正案應指借款人、擔保方、行政代理和貸款方之間對第四份修訂和重新簽署的信貸協議的第二次修訂,日期爲第二次修訂生效日期。
第二修正案生效日期指的是2024年10月23日。
有擔保當事人應指行政代理、每個貸款人、每個其他貸款人提供金融服務產品的提供商以及每個貸款人向任何貸款方提供利率套期保值。
證券帳戶應指統一商法典中定義的任何「證券帳戶」。
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證券帳戶管制協議應指一項協議,其形式應合理地令行政代理機構滿意,以建立對任何證券帳戶的行政代理控制。
證券法指的是1933年的證券法。
安全協議應指修訂和重新簽署的擔保協議,其日期爲第四修正案和重述生效日期,其實質形式爲附件1.1(S)由每一貸款方爲貸款人的利益簽署並交付給行政代理。
安全文檔應指擔保協議、質押協議、抵押品轉讓、抵押、信託契約和足以爲貸款人的利益向行政代理提供優先抵押品完善留置權的所有其他文件、文書和協議,僅受允許留置權的限制。
結算日應指行政代理根據第5.11節[結算日期程序]選擇實施結算的任何營業日。
SOFR指任何一天的利率,等於由紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的後續管理人)管理的有擔保隔夜融資利率。
SOFR調整對於術語Sofr Rate,指的是:
SOFR調整 | 利息期 |
10個點子(0.10%) | 1個月的利息期 |
15個點子(0.15%) | 3個月的利息期 |
SOFR地板應指年利率等於50個點子(0.50%)的年利率。
溶劑指在任何厘定日期就任何人而言,在計及該人可從他人處獲得的任何償還、分擔或類似權利後,指在該日期(I)該人的財產的公允價值大於該人的負債總額,包括但不限於或有負債,(Ii)該人的資產現時的公允可出售價值不少於在該人成爲絕對債務及到期債務時償付該人相當可能的債務所需的款額,(Iii)該人士有能力變現其資產,並在其債務及其他負債、或然債務及其他承擔於正常業務過程中到期時予以償付;。(Iv)該人士無意、亦不相信會在該等債務及負債到期時招致超出該人士償還能力的債務或負債;及(V)該人士並無從事業務或交易,亦不會從事業務或交易,而就該等業務或交易而言,在適當考慮該人士所從事行業的現行慣例後,該人士的財產會構成不合理的小額資本。*在計算任何時候的或有負債金額時,意在使此類負債
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應按照根據當時存在的所有事實和情況計算的數額,該數額代表可以合理預期成爲實際或到期負債的數額。
標準普爾指的是標準普爾評級服務公司,麥格勞-希爾公司的一個部門。
陳述應具有第6.1.6(I)節[歷史報表]中規定的含義。
子公司任何人士於任何時間所持有之任何股份,均指任何公司、信託、合夥、任何有限責任公司或其他業務實體,而該等公司、信託、合夥、任何有限責任公司或其他業務實體(I)當時直接或間接由該人士或該人士之一間或多間附屬公司直接或間接擁有,或(Ii)由該人士或該人士一間或多間附屬公司控制或能夠控制,而該等公司、信託、合夥、任何有限責任公司或其他商業實體(I)有超過50%的未償還有投票權證券或其他權益通常有權投票選舉一名或以上董事或受託人(不論是否發生或可能暫停或稀釋投票權)。
附屬股權應具有第6.1.2節[子公司和所有者;投資公司]中規定的含義。
頂峯航站樓應指頂峯碼頭有限責任公司,特拉華州的一家有限責任公司。
交換應指《商品期貨交易協議》第1a(47)條及其規定所界定的任何「互換」,但不包括(A)根據《商品期貨交易協議》第5條指定爲合同市場的交易所訂立的掉期交易,或(B)根據CFTC第32.3(A)條訂立的商品期權。
互換債務應指根據構成掉期的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務,該掉期也是提供利率對沖的貸款人或提供商品對沖的貸款人。
週轉貸款承諾應指PNC銀行根據本合同第2.1.2節[週轉貸款承諾]向借款人提供週轉貸款的承諾,本金總額不超過15,000,000美元。
搖擺貸款收件箱應指PNC銀行,以其週轉貸款貸款人的身份。
週轉貸款票據應指借款人以下列形式的週轉貸款票據附件1.1(N)(2)證明週轉貸款及其全部或部分的修改、延期、續期、更換、再融資或退款。
週轉貸款請求應指根據本辦法第2.5.2節[週轉貸款請求]提出的週轉貸款請求。
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週轉貸款應是指集體和迴旋貸款應單獨指PNC銀行根據本合同第2.1.2節[週轉貸款承諾]向借款人發放的所有周轉貸款或任何週轉貸款。
稅費指任何官方機構目前或將來徵收的所有稅項、徵稅、徵收、關稅、扣除、扣繳(包括備用扣繳)、評稅、費用或其他收費,包括適用於該等稅項的任何利息、附加稅或罰款。
定期貸款應統稱爲初始A期貸款和增量定期貸款。
任期SOFR管理員應指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司(CBA)(或由管理代理以其合理酌情權選擇的術語SOFR參考利率的繼任管理人)。
期限SOFR匯率就術語SOFR利率選項適用的任何金額而言,指在任何利息期間,由管理代理機構確定的年利率(由管理代理酌情向上舍入至最接近百分之一的1%),等於與該利息期間相當的期限SOFR參考利率,該利率由SOFR管理人期限在下列日期公佈:期限SOFR確定日期“)即在該利息期限的第一天之前兩(2)個營業日。*如果適用男高音的術語SOFR參考利率在下午5:00之前尚未發佈或替換爲基準替換。(匹茲堡,賓夕法尼亞州時間),則術語SOFR參考利率應爲該期限SOFR確定日期之前的第一個營業日的該期限SOFR參考利率,根據此公佈該期限SOFR參考利率,只要該之前的第一個營業日不超過該SOFR確定日期前三(3)個營業日。-如果如上所述確定的術語SOFR比率將小於SOFR下限,則術語SOFR比率應被視爲SOFR下限。自每個利息期的第一天起,SOFR期限利率將自動調整,而無需通知借款人。
期限軟匯率選項指借款人根據第4.1.1(B)節[循環信貸期限軟利率選項]或第4.1.2(B)節[初始期限A貸款期限軟利率選項]所規定的利率和條款選擇貸款計息的選擇權。
期限SOFR參考率應指以SOFR爲基礎的前瞻性期限利率。
UCP應具有第11.11.1節[適用法律]中規定的含義。
英國金融機構指任何BRRD業務(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)中定義),或屬於英國金融市場行爲監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何人,包括某些信用機構和投資公司,以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。
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英國決議機構指英格蘭銀行或任何其他負責解決任何英國金融機構問題的公共行政機構。
未主張的義務指貸款文件項下的或有賠償義務(信用證義務除外),但不得提出引起索賠的索賠。
統一商業代碼指賓夕法尼亞州不時生效的《統一商法典》;提供, 然而,在任何時候,如果由於法律的強制性規定,行政代理人在抵押品的任何項目或部分上的擔保權益的任何或全部完善或優先受在賓夕法尼亞州以外的美國司法管轄區有效的《統一商法典》管轄,則「統一商法典」一詞應指當時在該其他司法管轄區有效的統一商法典,以達到本協議有關該等完善或優先權的條款的目的以及與該等條款相關的定義的目的。
《美國愛國者法案》應指通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國,公法107-56已經或以後將予以更新、延長、修訂或取代。
美國政府證券營業日指除(A)週六或週日或(B)證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。
美國人指本守則第7701(A)(30)節所界定的「美國人」。
美國稅務合規證書應具有第5.9.7節[貸款人的地位]中規定的含義。
加權平均壽命至成熟期指在任何日期適用於任何債務的年數,除以:(A)乘以(I)每筆當時剩餘的分期付款、償債基金、連續到期日或其他需要支付的本金(包括在最終到期日付款)的金額乘以(Ii)該日期與償還該債務之間的年數(計算至最接近的十二分之一);再乘以(B)該債務當時的未償還本金金額。
扣繳義務人指任何貸款方、行政代理人和任何其他適用的扣繳義務人。
減值和折算權力指:(A)就任何歐洲經濟區決議當局而言,指該歐洲經濟區決議當局根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時擁有的減記和轉換權力,這些減記和轉換權力載於歐盟自救立法附表中;及(B)就聯合王國而言,適用的決議當局根據自救立法所具有的任何權力,以取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債形式
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將該法律責任全部或部分轉換爲該人或任何其他人的股份、證券或義務,規定任何該等合約或文書的效力,猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣,或就該法律責任或該自救立法下與任何該等權力有關或附屬於該等權力的任何權力,暫停履行任何義務。
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根據GAAP的這種變化保留其原始意圖的比率或要求(須經所需貸款人批准);但在作出如此修訂之前,貸款方遵守此類契約和/或爲利息和信用證費用確定的槓桿率定義的情況,應根據緊接在GAAP相關變更生效之前生效的GAAP確定,直至撤回此類通知或以借款人和所需貸款人滿意的方式修改此類契諾或定義,且貸款各方應在根據本協議第8.3.1節[季度財務報表]和第8.3.2節[年度財務報表]交付財務報表時,向行政代理人提供。行政代理應合理要求的對賬聲明。
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根據第2.5節[循環信貸貸款請求;循環貸款請求],根據其應收差餉份額。在任何時候,每個循環貸款人在本協議項下未償還給借款人的循環信貸貸款總額不得超過其循環信貸承諾減去其在未償還循環信貸和信用證債務中的應計份額。每個循環貸款人在本協議項下的義務有幾項。任何循環貸款人未能履行其在本協議項下的義務,不影響借款人對任何其他當事人的義務,任何其他當事人也不對該循環貸款人未履行其在本協議項下的義務承擔責任。循環貸款人沒有義務在到期之日或之後發放本合同項下的循環信用貸款。
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如此減少或終止。根據本第2.4條終止或減少循環信貸承諾的任何通知均不可撤銷。
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根據第2.2節[循環貸款人關於循環信貸貸款的義務的性質]。每個循環貸款人應將每筆循環信貸貸款的本金匯給行政代理,使行政代理有能力,行政代理應在循環貸款人爲此目的提供資金的範圍內,並在符合第7.2節[每筆貸款或信用證]的情況下,爲借款人提供美元循環信貸貸款,並在適用借款日期下午2點前立即在主要辦事處提供資金;提供如果任何循環貸款人未能及時將這些資金匯給行政代理,行政代理可自行決定在該借款日以其自有資金爲該循環貸款人的循環信貸貸款提供資金,該循環貸款人應遵守第2.6.2節[行政代理的推定]中的償還義務。
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承諾額減去其在信用證義務中的應計份額。根據前一句話發放的循環信貸貸款應按基本利率選項計息,並應被視爲已根據第2.5.1節[循環信貸貸款請求]適當申請,而不考慮該條款的任何要求。PNC銀行應向循環貸款人發出通知(可以是電話或書面通知,通過信件、傳真或電傳),通知此類循環信貸貸款將根據第2.6.5節發放,以及循環貸款人之間的分攤,循環貸款人應無條件地有義務在PNC銀行提出請求時爲此類循環信貸貸款提供資金(無論是否滿足第2.5.1節[循環信貸貸款請求]中規定的條件),時間不得早於下午3:00。匹茲堡時間在循環貸款人收到PNC銀行通知之日後的第二個營業日。
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第8.2.19節[發電套期保值]不禁止的商品對沖負債,只要這種信用證根據第8.1.7節[遵守法律;使用收益]被允許支持此類商品對沖負債。
除非開證貸款人在申請開具、修改或延長適用信用證的日期至少一天前收到任何貸款人、行政代理或任何貸款方的通知,表明第7款[貸款和簽發信用證的條件]中的一個或多個適用條件未得到滿足,則在符合本條款和條件的情況下,並依據本第2.9款中規定的其他貸款人的協議,開證貸款人或開證貸款人的任何關聯公司將開具信用證或同意此類修改或延期。但每份信用證(A)的最長到期日應爲簽發之日起十二(12)個月,(B)在任何情況下,到期日均不得晚於到期日,且在任何情況下(I)信用證的債務在任何時候均不得超過75,000,000美元(“信用證昇華“)或(2)循環貸款使用量在任何時候超過循環信貸承諾額。借款人每次提出開立、修改或延長信用證的請求時,應視爲借款人表示在執行開立、修改或延長信用證的請求後,應遵守前項規定和第7節[貸款條件和簽發信用證]。在向受益人交付任何信用證或信用證的任何修改後,適用的開立貸款人還應立即向借款人和行政代理交付該信用證或修改的真實、完整的副本。
儘管有第2.9.1條的規定,在下列情況下,開證貸款人不應承擔開立信用證的義務:(I)任何官方機構或仲裁員的任何命令、判決或法令,其條款旨在禁止或限制開證貸款人開具信用證,或適用於開證貸款人的任何法律,或對開證貸款人具有管轄權的任何官方機構的任何請求或指示(無論是否具有法律效力)應禁止或請求
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開證貸款人一般不開立信用證或特別是信用證,或應對開證貸款人施加在第四修正案和重述生效日期未生效的任何限制、準備金或資本要求(開證貸款人在本合同下不會因此獲得補償),或對開證貸款人施加在第四修正案和重述生效日期不適用且開證貸款人善意地認爲重要的任何未償還的損失、成本或費用,或(2)信用證的簽發違反了開證貸款人一般適用於信用證的一項或多項政策。
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貸方或其關聯公司在本協議項下的權利或權力。前一句並不免除開證貸款人在該款第(I)至(Viii)款所述的作爲或不作爲方面的重大疏忽或故意不當行爲的責任。
在不限制前述一般性的原則下,開證貸款人及其每一關聯公司(I)可以依賴開證貸款人或該關聯公司真誠地認爲已由信用證申請人或其代表授權或提供的任何口頭或其他通信,(Ii)如果提交的單據表面上實質上符合相關信用證的條款和條件,則可以承兌任何提示;(Iii)可承兌以前根據信用證作出的不兌現的提示,不論該項不兌現是否依據法庭命令,以和解或妥協任何錯誤不兌現的申索或其他申索,並有權獲得償付,其程度猶如該提示最初已獲兌現一樣,連同由開證貸款人或其聯營公司支付的任何利息;(4)在收到通知議付或付款的匯票時,可承兌任何付款匯票(即使該匯票或其他單據表明匯票或其他單據正在單獨交付),並且不對任何該等匯票或其他單據未能到達或未能以任何方式與有關信用證相符負責;(5)可向聲稱根據付款行或議付行所在地的法律或慣例正當兌現的任何付款行或議付行付款;及(Vi)可就申請人要求向航空承運人發出的任何命令、向承運人發出的擔保書或彌償保函或任何類似文件(每份、一份或多份),以任何方式和解或調整向開證貸款人或其關聯公司提出的任何申索或要求。訂單“),並承兌與該信用證有關的任何匯票,即使與該信用證有關的匯票或其他單據在任何方面與該信用證不符。
爲進一步和延伸,但不限於上述具體規定,開證貸款人或其關聯公司根據或與其簽發的信用證或根據信用證交付的任何文件和證書而採取或遺漏的任何行動,如果出於善意而採取或遺漏,則不應使開證貸款人或其關聯公司承擔對借款人或任何貸款人的任何責任。
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如果(I)任何貸款人的母公司發生破產事件,且只要該事件繼續發生,或者(Ii)PNC銀行或開證貸款人善意地相信,任何貸款人違約履行了該貸款人承諾提供信貸的一項或多項其他協議項下的義務,則PNC銀行不應被要求爲任何循環貸款提供資金,開證貸款人也不應被要求開具、修改或增加任何信用證,除非PNC銀行或開證貸款人(視情況而定)已與借款人或該貸款人達成安排,令PNC銀行或開證貸款人(視情況而定)滿意,以消除其在本合同項下因該貸款人而面臨的任何風險。
如果行政代理、借款人、PNC銀行和簽發貸款人書面同意違約貸款人已經充分補救了導致該貸款人成爲違約貸款人的所有問題,則行政代理將通知各方,貸款人的循環貸款和信用證債務的應評稅份額應重新調整,以反映該貸款人的承諾,在該日期,該貸款人應按面值購買其他貸款人的貸款(擺動貸款除外),以便該貸款人根據其應評稅份額持有此類貸款。
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貸款貸款人履行其發放初始期限貸款的義務,也不得向本合同項下的任何其他貸款人施加任何額外的責任。貸款人沒有義務在第四修正案和重述生效日期後發放本合同項下的初始期限A貸款。*初始期限A貸款承諾不是循環信貸承諾,借款人無權根據第3.1條[初始期限A貸款承諾]借款、償還和再借款。A在第四修正案和重述生效日發放的貸款應在借款人每個財政季度結束後的第一個營業日和到期日支付,並應按以下規定支付:
財政季度結束 | 在第四次修訂和重述生效日發放的初始期限A貸款本金總額百分比 |
2023年9月30日至2023年12月31日 | 5.00% |
2024年3月31日至2025年12月31日 | 10.00% |
與初始期限A貸款有關的任何和所有未償還本金和利息應在初始期限A貸款到期日到期並支付。
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除第4.4節[違約後利息]另有規定外,只有適用於循環信用貸款的基本利率選項才適用於循環貸款。
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則行政代理人應享有第4.5.3節[行政代理人和出借人的權利]中規定的權利。
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“可用男高音「指在任何確定日期,就當時的基準(如果該基準是定期利率)而言,指該基準(或其組成部分)的任何期限,該期限是或可以在該日期根據本協議確定一個利息期的長度,並且爲免生疑問,不包括根據本節第(4)款從」利息期“的定義中刪除的該基準的任何期限。
“基準「最初是指SOFR和術語SOFR參考匯率;如果當時的基準發生了基準轉換事件,則」基準“是指適用的基準替換,前提是該基準替換已根據本節的規定替換了先前的基準匯率。
“基準替換” 對於任何基準轉換事件,指的是按以下順序列出的第一種替代方案,該替代方案可由行政代理在適用的基準更換日期確定:
(1)總和:(A)每日簡單SOFR和(B)1個月利息期間的SOFR調整;
(2)(A)行政代理和借款人選擇的替代基準利率,並適當考慮(X)有關政府機構對替代基準利率或確定該利率的機制的任何選擇或建議,或(Y)確定基準利率以取代當時以美元計價的銀團信貸安排的當前基準的任何演變或當時盛行的市場慣例,以及(B)相關的基準替代調整;
但如果根據上文第(2)款確定的基準替換將低於下限,則就本協議和其他貸款文件而言,基準替換將被視爲下限;以及提供 進一步,任何基準替換在行政上均應是可行的,由行政代理全權決定。
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“基準替換調整” 指由行政代理和借款人選擇的以未經調整的基準替換當時的基準、利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零),並適當考慮(A)利差調整的任何選擇或建議,或用於計算或確定該利差調整的方法,以便由有關政府機構以適用的未經調整的基準替換該基準,或(B)用於確定利差調整的任何發展中的或當時流行的市場慣例,或用於計算或確定該利差調整的方法,於此時以適用的未經調整的基準取代該基準,以取代美元銀團信貸安排。
“基準更換日期「指由管理代理確定的日期和時間,該日期應不晚於與當時的基準有關的下列事件中最早發生的一個:」
(1)在「基準過渡事件」定義第(1)或(2)款的情況下,(A)其中提及的公開聲明或信息的公佈日期和(B)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的日期,或如果該基準是定期利率或基於定期利率,則該基準的所有可用基期(或其組成部分)停止提供的日期;或
(2)在「基準過渡事件」定義第(3)款的情況下,由行政機構確定的日期,該日期應立即在其中所指的公開聲明或信息公佈之日之後;
爲免生疑問,如該基準爲定期利率或以定期利率爲基礎,則在第(1)或(2)款的情況下,就任何基準而言,當第(1)或(2)款所述的適用事件發生時,該基準將被視爲已經發生,該事件涉及該基準的所有當時可用期限(或用於計算該基準的已公佈部分)。
“基準過渡事件“是指,就當時的基準而言,發生以下一個或多個事件:
(1)由該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈,宣佈該管理人已停止或將停止提供該基準(或其組成部分),或如果該基準是定期利率或以定期利率爲基礎,則永久或無限期地提供該基準(或其組成部分)的所有可用基期,但在該聲明或公佈時,沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調;
(2)由對行政代理有管轄權的官方機構發表的公開聲明或發佈的信息,行政代理是該機構管理人的監管監督者
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基準(或其計算中使用的已公佈的組成部分)、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體,聲明該基準(或該組成部分)的管理人已經停止或將停止提供該基準(或其組成部分),或者,如果該基準是定期利率或以定期利率爲基礎,永久或無限期地提供該基準(或其組成部分)的所有可用基期,但在該聲明或公佈時,沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分),或如果該基準是定期利率或以定期利率爲基礎,則該基準(或其組成部分)的任何可用基期;或
(3)監管機構爲該基準(或其計算中使用的已公佈部分)的管理人或對行政代理擁有管轄權的官方機構所作的公開聲明或信息發佈,宣佈該基準(或其組成部分),或如果該基準是定期利率或基於定期利率,則該基準(或其組成部分)的所有可用承諾人不具有代表性,或截至指定的未來日期將不具有代表性。
爲免生疑問,如該基準爲定期利率或以定期利率爲基礎,而就任何基準(或計算該基準時所用的已公佈成分)已作出上述公開聲明或披露上述資料,則就任何基準而言,將被視爲已發生「基準轉換事件」。
“基準不可用期限” 指從基準更換日期開始的期間(如果有)(X),如果此時沒有基準更換就本協議項下的所有目的和根據本4.5.4節[基準替換設置]的任何貸款文件替換當時的基準,以及(Y)在基準替換爲本協議項下的所有目的和根據本4.5.4[基準替換設置]的任何貸款文件替換當時的基準時結束。
“地板“指本協議最初(截至本協議簽署之日、本協議的修改、修正或續簽或其他情況)就SOFR利率條款規定的基準利率下限(如果有),如果沒有指定下限,則爲零。
“未經調整的基準替換“指適用的基準替換,不包括相關的基準替換調整。
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初始期限A貸款(視屬何情況而定),自現有利息期限的最後一天起計。
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每一貸款方同意前述規定,並在其根據適用法律可有效地這樣做的範圍內同意,根據上述安排獲得參與的任何貸款人可就該參與完全行使與每一貸款方有關的抵銷權和反請求權,如同該貸款人是每一貸款方的直接債權人一樣。
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所有預付款通知均不可撤銷。*已發出提前還款通知的貸款的本金,連同該本金的利息,除適用於基本利率選擇權的貸款外,應在該提前還款通知中指定的擬提前還款日期到期並支付。-根據第5.6.1節[預付權]允許的所有首期A貸款預付款應按預定到期日的相反順序適用於首期A貸款本金的未償還分期付款;但第5.6.1節規定的所有首期A貸款預付款和增量定期貸款預付款應由有權獲得此類付款的貸款人按照本協議規定的本金和利息金額按比例支付。
-64-
選項適用,然後適用於條款SOFR利率選項適用的貸款。本合同項下的任何預付款應受制於借款人根據第5.10節[賠償]對貸款人進行賠償的義務。
如果在此之前,由於貸款人的放棄或其他原因,借款人有權要求轉讓或轉授的情況不再適用,則貸款人不應被要求進行任何此類轉讓或轉授。
-65-
將取消或減少根據第5.8節[增加的成本]或第5.9節[稅金](視情況而定)未來應支付的金額,並且(Ii)不會使該貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出,否則將不會對該貸款人造成重大不利。借款人特此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而產生的所有合理費用和開支。
-66-
有權根據本協議規定的本金和利息金額獲得此類付款的貸款人。
而上述任何一項的結果應是增加該貸款人或該其他收款人在作出、轉換、繼續或維持任何貸款或維持其作出任何該等貸款的義務方面的成本,或增加該貸款人、開立貸款人或該其他收款人蔘與、開立或維持任何信用證(或維持其參與或開立任何信用證的義務)的成本,或減少該貸款人、開立貸款人或該其他收款人在本協議項下收到或應收的任何款項(不論本金、利息或任何其他金額)的款額,然後應該貸款人的要求,開證貸款人或其他收款人,借款人將向該貸款人、開證貸款人或其他收款人(視屬何情況而定)支付一筆或多於一筆額外款額,以補償該貸款人或該開證貸款人(視屬何情況而定)所招致的額外費用或所蒙受的減收。
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-68-
由有關官方機構強加或斷言的。貸款人(將副本交給行政代理)或由行政代理代表其本人或代表貸款人提交的關於此類付款或債務金額的證明,在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
-69-
(A)如果外國貸款人聲稱享有美國作爲締約方的所得稅條約的好處,(X)關於根據任何貸款文件支付的利息,根據該稅收條約的「利息」條款,規定免除或減少美國聯邦預扣稅的美國國稅表W-8BEN或W-8BEN-E的簽署原件,以及(Y)關於任何貸款文件下的任何其他適用付款,美國國稅表W-8BEN或W-8BEN-E規定免除或減少,根據該稅收條約的「營業利潤」或「其他收入」條款繳納的美國聯邦預扣稅;
(B)美國國稅局W-8ECI表格簽署原件;
(C)就根據守則第881(C)條申索證券組合權益豁免的利益的外國貸款人而言,(X)實質上是以下形式的證明書附件5.9.7(A)該外國貸款人並非(A)守則第881(C)(3)(A)條所指的「銀行」,(B)守則第871(H)(3)(B)條所指的借款人的「10%股東」,或(C)守則第881(C)(3)(C)條所述與借款人有關的「受控外國公司」。美國稅務合規證書“)和(y)簽署的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E原件;或
(D)在外國貸款人不是受益所有人的範圍內,簽署的IRS Form W-8IMY正本,以及IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN或W-8BEN-E,基本上是以下形式的美國納稅證明附件5.9.7(B) 或 附件5.9.7(C)、IRS表格W-9和/或每個受益人提供的其他證明文件(如適用);提供 如果外國投資者是合夥企業,並且該外國投資者的一個或多個直接或間接合夥人正在申請投資組合利息豁免,則該外國投資者可以提供基本上以以下形式的美國稅務合規證書 附件5.9.7(D)代表每個此類直接和間接合作夥伴;
-70-
每一貸款人同意,如果其以前交付的任何表格或證明過期、過時或在任何方面不準確,則應更新該表格或證明,或及時書面通知借款人和行政代理其法律上無法這樣做。
每個貸款人授權行政代理向借款人和任何後續行政代理交付貸款人根據本第5.9.7節向行政代理提供的任何文件。
-71-
如任何貸款人蒙受或招致任何該等損失或開支,則須不時通知借款人該貸款人真誠地厘定(該厘定可包括該貸款人認爲合理的假設、成本和開支的分配及平均或歸屬方法),以補償該貸款人所需的損失或開支。該通知應合理詳細地列明確定的依據。借款人應在發出通知後十(10)個工作日到期並支付給貸款人。
-72-
於上述循環信貸貸款之建議借款日期及本協議所規定之任何強制性提前還款日期作出上述判決,並可於任何其他營業日生效結算。這些結算程序純粹是爲了行政方便而設立的,第5.11節所載的任何規定均不解除貸款人在第2.1.2節[週轉貸款承諾]規定的結算日期以外的日期爲循環信貸貸款提供資金的義務。行政代理可隨時出於任何理由選擇要求每家貸款人立即向行政代理支付該貸款人在未償還循環信貸貸款中的應評稅份額,每一貸款人可隨時要求行政代理立即向該貸款人支付借款人就循環信貸貸款向行政代理支付的所有款項的應評稅份額。
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在每一種情況下,任何留置權和所有此類附屬股權都已有效發行、全額支付和不可評估。任何貸款方都不是根據1940年《投資公司法》註冊或要求註冊或在1940年《投資公司法》所定義的「投資公司」的「控制」下注冊的「投資公司」,也不應成爲這樣的「投資公司」或在這樣的「控制」之下。任何貸款方都不是「控股公司」或「控股公司」的任何「附屬公司」,也不是經修訂的2005年「公用事業控股公司法」所指的「控股公司」或「控股公司」的「附屬公司」。*任何貸款方都不受任何其他聯邦或州法規或法規的限制,這些法規或法規限制了其因借入的資金而產生債務的能力。他說:
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任何此類貸款方設施的手工記賬或其他工作停工或減速,在任何情況下都將構成重大不利變化。
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(B)違反任何反恐怖主義法,在任何受制裁國家或受制裁人進行投資或與其進行交易,或從投資或交易中獲得任何收入;或(C)從事任何反恐怖主義法禁止的任何交易或交易。*沒有貸款方是EEA金融機構。
每一貸款人發放貸款和簽發信用證的義務取決於貸款各方在發放任何此類貸款或簽發信用證時或之前履行其在本協議項下的義務,並滿足下列進一步條件:
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貸款雙方共同和各別約定並約定,在全額償付之前,貸款各方應始終遵守下列公約:
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對任何貸款方具有管轄權的機構,在該機構中,其所有交易以及商業和金融事務的所有重要方面都應完整、真實和正確地記錄下來。
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任何不符合資格的一方應隨時履行本協議或任何其他貸款文件項下與互換義務有關的所有義務(但前提是,每個合格的ECP貸款方只需根據本第8.1.10條承擔的責任,或根據本協議或任何其他貸款文件可根據適用法律(包括與欺詐性轉讓或欺詐性轉讓相關的適用法律)可撤銷的最大金額的此類責任承擔本條款第8.1.10條規定的責任)。每一符合條件的ECP貸款方在本條款8.1.10項下的義務應保持完全有效,直至全額支付義務並終止本協議和其他貸款文件。
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行政代理人的請求,確認提供給行政代理人和貸款人的最新受益所有權證書中所載信息的準確性;(Ii)當被確認爲受益所有人的個人(S)發生變化時,行政代理人和每個貸款人合理接受的形式和實質的新的受益所有權證書;以及(Iii)行政代理或任何貸款人爲遵守適用法律(包括但不限於《美國愛國者法案》和其他「了解您的客戶」和反洗錢規則和條例)而不時合理地要求提供的其他信息和文件,以及行政代理或該貸款人爲遵守這些法律而實施的任何政策或程序。
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但即使本協議中有任何相反規定第8.2.4節任何貸款方不得將重大知識產權轉讓給任何被排除在外的子公司。
(1)除借款人以外的任何此類借款方可以合併或合併爲由一方或多方其他貸款方全資擁有的另一借款方,以及
(2)任何貸款方可以通過購買或合併獲得(A)另一人的所有所有權權益或(B)另一人或另一人的一家企業或部門的幾乎所有資產(每一項均爲「許可收購」),但每項許可收購均須滿足下列各項要求:
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提供儘管本文件中有任何相反的規定第8.2.6節任何貸款方不得將重大知識產權轉讓給任何被排除在外的子公司。
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但即使本協議中有任何相反規定第8.2.7節任何貸款方不得將重大知識產權轉讓給任何被排除在外的子公司。
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(I)在截止日期作爲擔保人加入本協議的任何子公司;(Ii)在截止日期後作爲擔保人加入本協議的任何子公司;(Ii)通過向行政代理交付(A)已簽署的擔保人加入書;(B)第7.1節[第一貸款和信用證]所述形式的文件;以及(C)爲貸款人在該子公司的股權權益及其所持抵押品中的利益向行政代理授予和完善優先擔保權益(受允許留置權約束)所需的文件;及(Iii)任何被排除的附屬公司及由任何被排除的附屬公司組成或收購的任何附屬公司,但任何被排除的附屬公司的任何該等附屬公司須受適用於該被排除的附屬公司的本協議的相同條款及規定所規限。*任何貸款方不得成爲或同意成爲合資企業的一方;但借款人應獲准成爲印第安納州有限責任公司Oaktown Gas,LLC的成員。奧克敦天然氣公司“),而Oaktown Gas應是被排除的子公司,除非和直到它成爲貸款方的全資子公司,提供在借款人成爲Oaktown Gas的成員時,(I)Oaktown Gas不擁有任何重大知識產權,以及(Ii)借款人在Oaktown Gas的投資(如果有的話)是根據第8.2.4節(不言而喻,爲免生疑問,對Oaktown Gas的任何此類投資應降低對下列除外子公司的投資能力第8.2.4節).
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報表]、一份證書(每個、一個“合規證書借款人總裁、借款人首席財務官、財務主管或助理財務主管簽署的附件8.3.3.
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在任何適用的寬限期屆滿後,ERISA集團的任何成員未能在任何適用的寬限期屆滿後,就其根據ERISA第4201條根據多僱主計劃承擔的提款責任支付總額超過5,000,000美元的分期付款;
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任何貸款人、發出貸款的貸款人或任何該等關聯公司或參與者在任何時間對任何貸款方的貸方的貸方或帳戶所欠的任何及所有義務,或根據本協議或任何其他貸款文件向該貸款人、發出貸款的貸款人、附屬公司或參與者支付的任何及所有義務,不論該貸款人、發出貸款的貸款人、附屬公司或參與者,聯屬公司或參與者應已根據本協議或任何其他貸款文件提出任何要求,儘管借款人或貸款方的該等債務可能是或有或有或未到期的,或欠該貸款人或開證貸款人的分行或辦事處的,而該分行或辦事處不同於持有該存款的分行或辦事處或對該債務負有義務。每一貸款人、發證貸款人及其各自的關聯方和參與者在第9.2.3節項下的權利是該貸款人、發行方貸款人或其各自的關聯方和參與方可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。每一貸款人和簽發貸款人同意在任何此類抵銷和申請後立即通知借款人和行政代理;但沒有發出此類通知並不影響此類抵銷和申請的有效性;以及
-103-
儘管本第9.2.5節有任何相反規定,任何非合格方的互換義務不得用其擔保協議項下從該非合格方收到的金額(包括因對該擔保協議行使補救措施而收到的款項)或該非合格方抵押品的收益(如果此類互換義務將構成除外的對沖債務)支付;但在可能的範圍內,行政代理應就作爲此類互換義務的合格合同參與方的其他借款方的付款和/或抵押品收益的分配作出適當調整,以在考慮到任何不符合資格的一方就這些債務支付的款項或從其收到的收益後,保留第9.2.5(4)節所設想的貸款人之間債務的應課稅額支付。
-104-
和開證貸款人,借款人和任何其他貸款方均不享有作爲第三方受益人的權利。
除非借款人、貸款人或簽發貸款的貸款人向行政代理人發出描述該潛在違約或違約事件的通知,否則行政代理應被視爲不知道任何潛在的違約或違約事件。
-105-
行政代理不負責或有責任確定或調查(I)在本協議或任何其他貸款文件中或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何陳述、保證或陳述,(Ii)根據本協議或根據本協議或與本協議或與之相關的任何證書、報告或其他文件的內容,(Iii)本協議或其中所列任何契諾、協議或其他條款或條件的履行或遵守情況,或任何潛在違約或違約事件的發生,(Iv)本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議的有效性、可執行性、有效性或真實性,文書或文件或(V)滿足第7節[貸款和簽發信用證的條件]或本合同其他部分規定的任何條件,但確認收到明確要求交付給行政代理的物品除外。
-106-
根據該通知和(I)退休的行政代理應解除其在本協議和其他貸款文件項下的職責和義務(但如行政代理根據任何貸款文件代表貸款人或發出貸款的貸款人持有任何抵押品,則退休的行政代理應繼續持有該抵押品,直至指定繼任行政代理爲止)和(Ii)由行政代理作出的、向行政代理作出的或通過行政代理作出的所有付款、通信和決定應由各貸款人和發出貸款的貸款人直接作出。直到被要求的貸款人按照第10.6節的上述規定指定一名繼任行政代理。*一旦接受繼任者作爲本協議項下的行政代理人的任命,該繼任者將繼承並被賦予即將退休的(或已退休的)行政代理人的所有權利、權力、特權和義務,而即將退休的行政代理人應被解除其在本協議或其他貸款文件項下的所有職責和義務(如果尚未按照本章節第10.6節的規定從該文件中解除)。借款人支付給繼承人行政代理的費用應與支付給其繼承人的費用相同,除非借款人與該繼承人另有約定。*在退役行政代理人根據本協議及其他貸款文件辭職後,本第10節和第11.3節[費用;賠償;損害豁免]的規定應繼續有效,以使該退職行政代理人、其子代理人及其各自的關聯方在退役行政代理人擔任行政代理人期間所採取或未採取的任何行動方面繼續有效。
如果PNC銀行根據第10.6條辭去行政代理行的職務,PNC銀行也應辭去開證行的職務。一旦指定了本合同項下的繼任行政代理,該繼任者應(I)繼承PNC銀行作爲卸任開證貸款人和行政代理的所有權利、權力、特權和義務,PNC銀行應被解除其在貸款文件項下作爲開證貸款人和行政代理的所有職責和義務,以及(Ii)出具信用證以替代PNC銀行在繼承時尚未開立的信用證,或作出PNC銀行滿意的其他安排,以有效地承擔PNC銀行關於該等信用證的義務。
-107-
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-109-
通過對本協議允許的抵押品(包括關於優先權的抵押品)的留置權進行擔保,並使貸款文件創建的抵押品的留置權受制於其中的規定。貸款人和其他擔保當事人不可撤銷地同意:(X)行政代理可以完全依賴借款人的授權官員的證書,關於是否允許產生任何其他留置權並遵守債權人間協議(包括關於該留置權的優先權),而無需進一步查詢;和(Y)行政代理簽訂的債權人間協議對擔保各方具有約束力,各貸款人特此同意,其不會採取違反債權人間協議規定的行動。
-110-
對其他債務的義務或抵押物上的留置權的從屬義務,保證對該抵押物上的任何留置權的義務,以保證任何其他義務;
提供未經行政代理、簽發貸款機構或PNC銀行(視情況而定)的書面同意,不得達成任何協議、放棄或同意,修改行政代理、簽發貸款的貸款人或PNC銀行作爲循環貸款貸款人的權益、權利或義務,並且還規定,如果與上文第11.1.1至11.1.4節所述的任何擬議的放棄、修改或修改有關,則必須徵得所需貸款人的同意,但不能獲得需要同意的一個或多個其他貸款人的同意。未經同意的貸款人“),則借款人有權根據第5.6.2節[更換貸款人],用一個或多個替代貸款人替換任何未經同意的貸款人。儘管本協議有任何相反規定,任何違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、放棄或同意(根據其條款需要所有貸款人或每個受影響貸款人同意的任何修訂、放棄或同意可在違約貸款人以外的適用貸款人同意下進行),但(X)未經違約貸款人同意,任何違約貸款人的承諾不得增加或延長;及(Y)任何要求所有貸款人或每名受影響貸款人同意的豁免、修訂或修改,如按其條款對任何違約貸款人造成相對於其他受影響貸款人的不利影響,則應要求該違約貸款人同意。
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(Ii)開證貸款人因任何信用證的開立、修改、續期或延期或根據信用證提出的付款要求而發生的所有合理的自付費用,(Iii)行政代理、任何貸款人或開證貸款人所發生的所有合理的自付費用(包括爲行政代理、任何貸款人或開證貸款人支付的任何律師的費用、收費和支出),並應爲可能是行政代理、任何貸款人或開證貸款人的僱員的律師支付所有費用和定期費用。在執行或保護其權利時,(A)與本協議和其他貸款文件有關,包括其在本節中的權利,或(B)與在本協議項下發放的貸款或信用證有關,包括在與此類貸款或信用證有關的任何工作、重組或談判期間發生的所有合理的自付費用,以及(Iv)行政代理的正式員工和代理人定期受僱對貸款方的賬簿、記錄和商業財產進行審計的所有合理的自付費用。
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[借款人賠償]由其支付給上述任何一項的行政代理(或其任何分代理)、發放貸款的貸款人或任何關聯方,各貸款人各自同意向行政代理(或任何上述分代理)、發放貸款的貸款人或上述關聯方(視屬何情況而定)支付該貸款人的應課差餉租額(在尋求適用的未償還費用或賠償付款時確定),但未償還的費用或經賠償的損失、索賠、損害、負債或相關費用(視屬何情況而定),行政代理(或任何該等分代理)或發行貸款人以行政代理(或任何該等分代理)或發行貸款人的身份招致或申索,或針對任何前述任何關聯方而代該行政代理(或任何該等分代理)或發行貸款人就該身份而招致或申索。
以專人或隔夜特快專遞,或以掛號信或掛號信郵寄的通知,在收到時視爲已發出;由複印機發出的通知應視爲已發出
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已在發送時提供(但如果不是在收件人的正常營業時間內提供,應視爲在收件人的下一個營業日開業時提供)。在第11.5.2節[電子通信]規定的範圍內,通過電子通信交付的通知應按照該節的規定有效。
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(A)對於轉讓貸款人承諾的全部剩餘金額和當時欠它的貸款的轉讓,或者轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或覈准基金的轉讓,不需要轉讓最低金額;以及
(B)在本第11.8.2節第(I)(A)款中未描述的任何情況下,承諾額的總額(爲此目的包括未償還的貸款和首期A期貸款),或者,如果適用的承諾額當時尚未生效,則受制於每項此類轉讓的轉讓貸款人的貸款本金餘額(自與該轉讓有關的轉讓和承擔協議交付給行政代理之日起確定,或者,如果轉讓和承擔協議中規定了「交易日期」,則爲截至交易日)不得少於5,000,000美元,除非行政代理和,只要沒有違約事件發生並且仍在繼續,借款人就會同意(每次同意不得被無理扣留或拖延)。
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(A)除非(X)違約事件已經發生並且在轉讓時仍在繼續,或(Y)轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或覈准基金;但借款人應被視爲已同意任何此類轉讓,除非借款人在收到轉讓通知後五(5)個工作日內以書面通知向行政代理提出反對,否則應要求借款人同意轉讓;
(B)任何增加受讓人蔘與一份或多份信用證規定的風險的義務的轉讓,均須徵得開證貸款人的同意(這種同意不得被無理拒絕或拖延);以及
(C)任何循環信貸承諾的轉讓均須徵得週轉貸款貸款人的同意(同意不得被無理扣留或拖延)。
在行政代理根據第11.8.3[登記冊]款予以接受和記錄的前提下,自每份轉讓和承擔協議規定的生效日期起及之後,該協議項下的受讓人應是本協議的一方,並在該轉讓和承擔協議所轉讓的利益範圍內,享有出借人在本協議項下的權利和義務,而在該轉讓和承擔協議所轉讓的利息範圍內,該轉讓貸款人應被解除其在本協議項下的義務(如轉讓和承擔協議涵蓋轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務,該貸款人將不再是本合同的當事一方),但仍有權享有第4.5節的利益[利率無法確定;違法性;費用增加;沒有存款[費用增加]、5.8[費用增加]和11.3[費用、賠償、損害豁免],涉及此類轉讓生效日期之前發生的事實和情況。貸方對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉移,如不符合本協議第11.8.2條的規定,就本協議而言,應視爲貸方根據第11.8.4條[參與]出售對此類權利和義務的參與權。
-116-
爲本協議的所有目的,儘管有相反的通知,本合同仍作爲本協議項下的貸款人。*該登記冊應可供借款人和任何貸款人在任何合理時間和在合理的事先通知後不時查閱。
貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定,貸款人應保留執行本協議並批准對本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利;但此類協議或文書可規定,未經參與者同意,貸款人不得同意(除本協議已有規定外)與影響參與者的第11.1.1條[增加承諾]、第11.1.2條[延期付款等]或第11.1.3條[釋放抵押品或擔保人]有關的任何修訂、修改或豁免。借款人同意,每個參與者均有權享有第4.5條[費率無法確定等]、第5.8條[增加費用]、第5.10條[賠償]和第5.9條[稅金](在符合其中的要求和限制的情況下,包括第5.9.7節[出借人的地位]項下的要求(有一項理解,第5.9.7節[出借人的地位]所要求的文件應交付給參與出借人),其程度與出借人是出借人並已根據第11.8.2節[出借人的轉讓]通過轉讓獲得其權益的程度相同;提供該參與者(A)同意遵守第5.6.2節[更換貸款人]和第5.6.3節[指定不同的借貸機構]的規定,如同其是第11.8.2節[貸款人轉讓]項下的受讓人一樣;和(B)無權根據第5.8條[增加的費用]或5.9條[稅金]獲得比其參與貸款人有權獲得的任何付款更多的付款,但因參與者獲得適用的參與後發生的法律變更而有權獲得更多付款的情況除外。*出售參與權的每個貸款人同意,應借款人的要求和費用,採取合理努力與借款人合作,以履行第5.6.2節[更換貸款人]和第5.6.3節[指定不同的貸款辦公室]中關於任何參與者的規定。-在法律允許的範圍內,每個參與者還應有權享受第9.2.3節[抵銷]的利益,就像它是貸款人一樣;提供該參與方同意接受第5.3節[貸方分擔付款]的約束,將其視爲貸方。-出售股份的每一貸款人應僅爲此目的作爲借款人的代理人,保存一份登記冊,在登記冊上登記每一參與者的名稱和地址,以及每一參與者在貸款文件項下的貸款或其他義務中的本金金額(和聲明的利息)。參與者註冊”); 提供貸款人沒有任何義務披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何承諾、貸款、信用證或其其他方面的權益有關的任何信息
-117-
任何貸款文件下的債務)向任何人披露,除非這種披露是必要的,以確定此類承諾、貸款、信用證或其他債務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節以登記形式產生的。*參與者名冊中的條目應是沒有明顯錯誤的決定性條目,即使有任何相反的通知,貸款人仍應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視爲此類參與的所有人。
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貸款人和每一貸款方特此授權各貸款方在符合第11.9.1節[總則]規定的情況下,將借款方及其子公司根據本協議交付給貸款方的任何信息共享給任何此類子公司或關聯公司。
在與本協議、任何轉讓和假設或任何其他貸款文件以及在此或由此計劃進行的交易中籤署的任何文件中或與之有關的任何文件中或與之有關的詞語「執行」、「簽署」、「交付」,應被視爲包括附在合同或其他記錄上的電子符號或程序,並由有意簽署、認證或接受該合同或記錄的人採用(每個、一個或多個電子簽名“)、交付或保存電子形式的記錄,在任何適用法律,包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或以《統一電子交易法》爲基礎的任何其他類似州法律規定的範圍內,每一項記錄的交付或保存均應與人工簽署的簽名、實際交付的簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性;提供 未經行政代理事先書面同意,任何貸款文件中的任何內容均不得要求行政代理接受任何形式或格式的電子簽名。 在不限制上述一般性的情況下,各貸款方(i)同意,出於所有目的,包括但不限於,與行政代理人、貸款人和貸款方之間的任何解決、重組、補救措施的執行、破產程序或訴訟有關,本協議或任何其他貸款文件的電子圖像(在每種情況下,包括其任何簽名頁)應具有與任何紙質原件相同的法律效力、有效性和可執行性,並且(ii)放棄任何論點,僅基於缺乏任何貸款文件的紙質原件(包括其任何簽名頁)來對貸款文件的有效性或可執行性提出抗辯或質疑的權利。
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影響本合同任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達程序文件的權利。
-121-
-122-
-123-
[故意省略簽名頁]
-124-