EX-10.2 2 hnrg-20240930xex10d2.htm EX-10.2

附件10.2

第四次修訂和恢復的信用證制度的第二次修訂

第四次修訂和恢復的信用證制度的第二次修訂 (這件事“修正案”),日期爲2024年10月23日,作者: 哈拉多能源公司 (the "借款人“)、擔保方、簽名頁上列出的貸方以及 PNC銀行,全國協會,作爲貸款人的行政代理人(“管理代理“)根據下文提及的信貸協議。

溫特內斯塞斯:

鑑於,借款人、貸款人和行政代理人是日期爲2023年8月2日的第四份修訂和重述信貸協議(經日期爲2024年9月27日的第一修正案修訂,以及迄今爲止修訂、重述、修改或補充)的一方,”信貸協議“),據此貸方已向借款人提供信貸;和

鑑於借款人已要求作出本文中更詳細闡述的某些修改。

因此,考慮到雙方在下文中訂立的相互契約和協定,並打算受法律約束,本合同各方同意如下:

第一條
第1.1條《信貸協議》修正案.

現將信用證協議修改爲與本合同附件一致的副本中所列的內容附件A。「經如此修訂的信貸協議在本協議中被稱爲」修訂後的信貸協議.“本修正案中使用的未定義的大寫術語具有經修訂的信貸協議中賦予它們的含義。

第二條
第2.1條沒有其他修改。*除現予修訂外,信貸協議的條款及規定保持不變,現正並將繼續具有十足效力及效力,除非及直至根據其條款以書面方式修改或修訂,並於此獲批准及確認。除非本修正案另有明文規定,否則本修正案不應構成對任何貸款文件的任何規定的修訂、放棄、同意或免除,也不構成對任何貸款文件下任何潛在違約或違約事件的放棄,或對貸款人或行政代理的任何權利和補救措施的放棄或放棄(所有這些權利和補救措施在此保留)。
第2.2條有效性的條件。本修正案自下列日期起生效(該日,即第二修正案生效日期“)已滿足下列條件:

(a)送貨量。行政代理應已收到以下各項:
(i)代表(I)每一貸款方、(Ii)行政代理和(Iii)每一所需貸款人簽署的本修正案的籤立副本。
(b)某些申述。第(I)項所載貸款方的陳述及保證第6節經修訂的信貸協議及其他每份貸款文件中的每一位貸款方在本協議日期及截至該日期的所有重要方面均應真實和準確,其效力猶如該等陳述及保證是在該日期及截至該日期作出的一樣(只與較早日期或時間有關的陳述及保證除外,該等陳述及保證在其中所指的特定日期或時間當日及截至該日期或時間在各重要方面均屬真實及正確),(Ii)每一貸款當事人均應履行及遵守本協議及有關條款的所有契諾及條件,(Iii)違約或潛在違約事件不會發生,也不會繼續發生或不會存在,以及(Iv)本修正案的執行已得到貸款各方的正式授權。
(c)其他債務項下無違約。*本修正案不會導致任何與任何貸款方現有債務有關的票據、信貸協議或其他文件的違約。
(d)。*不得向任何法院、政府機構或立法機構提起、威脅或提出任何行動、訴訟、調查、法規或立法,以禁止、限制或禁止本修正案、其他貸款文件或與本修正案、其他貸款文件或由此或由此預期的交易的完成有關的損害賠償,或行政代理全權酌情決定不應完成本修正案或任何其他貸款文件所預期的交易
(e)。*每一擔保人確認他們已閱讀並理解修正案。*爲了促使貸款人、行政代理人和其他代理人訂立修正案,每個擔保人:(I)同意修正案和擬進行的交易;(Ii)批准和確認其作爲當事方的每份貸款文件,並批准和重申其對擔保債務(如擔保協議中所定義)的擔保;(Iii)批准、同意並確認自其成爲擔保人及貸款方以來,其一直是擔保人及貸款方,而自該日起及之後,每名擔保人應按照貸款文件的條款繼續作爲擔保人及貸款方,而貸款文件的條款可就修訂及擬進行的交易作出修訂;及(Iv)特此批准及確認其於每份貸款文件(包括其所有證物及附表)項下的責任,而該等責任可按下述方式簽署,以就修訂及擬進行的交易作出修訂,並在此確認及同意,任何該等貸款文件所載內容並無意圖造成任何該等貸款文件所載的任何事項,亦不會構成任何貸款方在信貸協議或任何其他貸款文件項下的債務、貸款、負債、開支、擔保或義務的中斷、中止、延續、清償、解除或終止,或導致信貸協議或任何其他貸款文件的更新。

-2-


(f)安全性的確認。(I)每一貸款方特此批准並重申其爲其自身、貸款人和任何提供利率對沖的貸款人或任何其他貸款人提供的金融服務產品的任何提供者的利益而給予的先前授予,對抵押品(如擔保協議中的定義)和抵押品的持續的第一優先留置權和擔保權益,以及(Ii)每一出質人(如質押協議中所界定的)在此批准並重申其爲其自身、貸款人和任何貸款人提供的利率對沖或任何其他提供金融服務產品的貸款人的利益而給予的先前授予,對質押抵押品(如《質押協議》所界定的)及其擔保權益的持續第一優先權留置權(須受准許留置權的約束)和(Iii)各轉讓人(如抵押品轉讓中所界定的)特此批准並重申其先前的授予和抵押品轉讓,以行政代理爲受益人,貸款人和任何提供利率對沖的貸款人或任何其他提供金融服務產品的貸款人,對轉讓合同(如抵押品轉讓中所界定)的持續第一優先權留置權和擔保權益(須受准許留置權的約束),在每一種情況下,並確認在本修正案生效後,所有此類留置權和擔保權益繼續充分有效,以擔保擔保債務(如擔保協議和質押協議中所界定的)。
(g)法律細節。-與本修正案和其他貸款文件所擬進行的交易有關的所有法律細節和程序的形式和實質應令行政代理和行政代理的律師滿意,行政代理應已收到行政代理或其律師合理要求的與此類交易有關的所有其他對應原件或經認證或其他副本的此類文件和程序,其形式和實質應令行政代理或其律師滿意。在不限制前述一般性的情況下,貸款方和貸款人特此(I)同意,就本修正案的所有目的而言,本修正案或任何其他貸款文件(在每種情況下,包括其任何簽名頁)的電子圖像應與任何紙質原件具有相同的法律效力、有效性和可執行性,並且(Ii)放棄僅基於缺乏該修正案和貸款文件的紙質原件或貸款文件的紙質原件而對修正案或任何其他貸款文件的有效性或可執行性提出異議的任何論點、抗辯或權利,包括其任何簽名頁。
(h)費用。*行政代理(及其附屬公司)和貸款人有權獲得支付或報銷的所有費用、成本和開支,包括但不限於行政代理的法律顧問的費用和開支,均應已支付。
第2.3條雜類.
(a)本修正案按下列規定生效第2.2條.
(b)經修訂的信貸協議在各方面均已獲得批准、批准和確認,經修訂後仍具有全部效力和效力。自本文所述修訂生效之日起及之後,其他貸款文件中對「信貸協議」的所有提及均應被視爲對經修訂信貸協議的提及。

-3-


(c)本修正案應被視爲賓夕法尼亞州聯邦法律下的合同,就所有目的而言,應受該聯邦法律的管轄、解釋和執行。本修正案爲貸款文件。
(d)除經修改外,信貸協議和其他貸款文件的所有條款和條件應繼續完全有效。借款人、其他貸款方、本協議的每一貸款方和行政代理承認並同意,本修正案不打算、也不構成信貸協議或其他貸款文件項下的義務、貸款、債務或債務的更新、中斷、中止、清償、解除或終止。
(e)本修正案可由本合同的不同各方在不同的副本上以任意數量的副本執行。其中每一份在如此籤立時均應被視爲正本,但所有此類副本應僅構成同一文書中的一份。
第2.4條一般信息 發佈.
(a)除其他事項外,考慮到行政代理和貸款人執行和交付本修正案,借款人和其他貸款方代表其自身及其代理人、代表、高級管理人員、董事、顧問、僱員、子公司、附屬公司、繼承人和受讓人(統稱爲,發行人“),特此同意和契諾不起訴或起訴任何被免除者(如下定義),並在法律允許的最大限度內永遠免除、免除和免除每一被免除者的任何和所有索賠(包括但不限於交叉索賠、反索賠、抵銷和補償的權利)、訴訟、訴訟因由、訴訟、債務、賬目、利益、留置權、承諾、擔保、損害賠償和相應損害賠償、要求、協議、債券、票據、特別事項、契諾、爭議、差異、侵入、判決、執行、費用或索賠任何性質和種類,不論已知或未知,不論現在存在或以後產生,不論是在法律上還是在衡平法上(統稱爲索賠),以任何身份針對任何或所有擔保當事人及其各自的關聯公司、子公司、股東和「控制人」(聯邦證券法所指的),以及他們各自的繼承人和受讓人,以及上述每一項的每一位和所有高級職員、董事、僱員、代理人、律師、顧問和其他代表(統稱爲獲釋者“)全部或部分基於在第二修正案生效日期或之前存在的事實,不論現在是否爲人所知,該等事實涉及、產生或以其他方式與以下事項有關:(I)信貸協議或任何其他貸款文件或交易的任何或全部,或與此有關的任何作爲或不作爲;(Ii)借款人與其他貸款當事人之間或之間的交易或關係的任何方面,一方面,與任何或所有文件、交易、本條款第(I)款中提及的行爲或不作爲,或(Iii)本條款第(I)款中提及的任何或所有相關文件、交易、行爲或不作爲與本條款第(I)款中提及的任何或所有文件、交易、行爲或不作爲有關的交易或關係的任何方面。*在訂立本修正案時,借款人和其他貸款方諮詢了法律顧問,並已由法律顧問代表,並明確表示不依賴任何受讓人的任何陳述、行爲或不作爲,特此

-4-


本條例的規定第2.4條在本修正案、信貸協議、其他貸款文件和全額償付義務終止後,仍應繼續有效。
(b)借款人和對方借款人特此同意,受償人應各自爲受償人,並有權享受第11.3條信貸協議的任何條款,包括但不限於因談判、準備、籤立、交付、履行、管理和執行本修正案或與之相關而簽署和/或交付的任何其他文件而產生或與之相關的任何索賠。
(c)借款人及其他貸款方代表其本人及其繼承人、受讓人及其他法定代表人,在此絕對、無條件及不可撤銷地與每名獲釋受讓人訂立契約,並同意不會起訴任何獲釋受讓人(在法律上、衡平法上、任何監管程序中或其他方面),亦不會在任何訴訟中根據借款人或任何其他貸款方根據下列條款發放、歸還及解除的任何債權,對任何獲釋受讓人提出任何反索償或交叉索償。第2.4(A)條在此。如果借款人、任何其他貸款方或其任何繼承人、受讓人或其他法定代表人違反前述公約,借款人和每一其他貸款方各自爲自己及其繼承人、受讓人和法定代表人同意,除支付任何獲釋受讓人因此而可能遭受的其他損害外,還支付所有律師費和任何獲釋受讓人因此而產生的費用。

[簽名頁面關注]

-5-


特此證明,合同雙方經其正式授權的官員,已於上文第一次寫明的日期執行本修正案。

借款人:

哈拉多能源公司

作者:S/馬喬裏·A·哈格雷夫
姓名:瑪喬麗·A·哈格雷夫
職位:首席財務官

擔保人:

愛德華體育建築公司

吉布森縣物流公司

奧克敦燃料公司一號礦,LLC

Oaktown Fuels 2號礦,LLC

繁榮礦業有限責任公司

SFI煤炭銷售有限責任公司

日出煤炭有限責任公司

日出置地控股有限公司

日出行政服務有限責任公司

Sycamore煤炭公司

作者:/S/BRENt k.比爾斯蘭
姓名: 布倫特k。比盧諾夫
標題: 書記

頂峯碼頭,有限責任公司

作者:/S/MARJORIE A.哈格雷夫
姓名: 馬洛裏·A哈格雷夫
標題: 副總裁兼首席財務官

[哈拉多第二修正案簽名頁]


RAILPOINT解決方案有限責任公司

作者:/S/HEATHER L. Tryon
姓名:希瑟·L Tryon
頭銜:經理

哈拉多電力公司

哈拉多可再生能源有限責任公司

HR Beam One,LLC

HR Beam Two,LLC

HR Beam Three,LLC

Phoenix 820,LLC

鳳凰城500,LLC

作者:/S/MARJORIE A.哈格雷夫
姓名: 馬喬裏·A哈格雷夫
標題: 副總裁兼財務主管

[哈拉多第二修正案簽名頁]


PNC銀行,全國協會,
作爲行政代理人和代理人

作者:/S/KYLE t. Helfrich

姓名:凱爾·t。Helfrich
頭銜:高級副總裁

[哈拉多第二修正案簽名頁]


老銀行,
作爲貸款人

作者:/S/詹妮弗·吉爾伯特
姓名:詹妮弗·吉爾伯特
頭銜:高級副總裁

[哈拉多第二修正案簽名頁]


第一金融銀行,

作爲貸款人

 

作者:/s/DAN LAUGHNER

姓名:丹·勞納

職務:總裁副

[哈拉多第二修正案簽名頁]


第一基金會銀行

作爲貸款人

 

作者:/s/JOE KUCIK

姓名:喬·庫奇克

頭銜:高級副總裁

[哈拉多第二修正案簽名頁]


前景銀行

作爲貸款人

 

作者:/s/達林·約翰遜

姓名:達林·約翰遜
職務:首席信貸官

[哈拉多第二修正案簽名頁]


附件A

修訂後的信貸協議

[See附]


第二修正案的附件A

CUSIP號碼交易:40609EAE0

CUSIP號碼轉換器:40609EAF7

CUSIP號碼首期貸款:40609EAG5

第四次修訂和重述信貸協議

隨處可見

哈拉多能源公司

擔保人派對到此

本合同的貸款方

PNC銀行,國家協會,
作爲管理代理

___________________________________

PNC資本市場有限責任公司,
擔任聯合首席發行人和獨家賬簿管理人

老銀行
作爲聯合首席安排者和辛迪加代理

第一金融銀行,N.A.,
第一基金會銀行

西北銀行,
作爲共同文檔代理

___________________________________

日期截至2023年8月2日
修訂至2024年9月27日

並於2024年10月23日進一步修訂


目錄

頁面

1

某些定義

1

1.1

某些定義

1

1.2

施工

37

1.3

會計原則;公認會計原則的變化

38

1.4

基準更換通知

37

2

循環信貸和週轉貸款設施

38

2.1

循環信貸承諾。

38

2.1.1

循環信用貸款

38

2.1.2

週轉貸款承諾

38

2.2

循環貸款人對循環信貸貸款的義務性質

38

2.3

承諾費

39

2.4

減少或終止循環信貸承諾

39

2.5

循環信貸貸款申請;週轉貸款申請。

38

2.5.1

循環信用貸款請求

40

2.5.2

週轉貸款請求

40

2.6

發放循環信用貸款和週轉貸款;行政代理推定;償還循環信用貸款;借款償還週轉貸款。

40

2.6.1

發放循環信用貸款

40

2.6.2

行政代理人的假設

41

2.6.3

發放週轉貸款

41

2.6.4

償還循環信用貸款和週轉貸款

41

2.6.5

借款償還週轉貸款

41

2.6.6

現金管理協議下的週轉貸款

42

2.7

注意到

42

2.8

所得款項用途

42

2.9

信用證子機構。

43

2.9.1

簽發信用證

43

2.9.2

信用證費用

44

2.9.3

付款、報銷

44

2.9.4

償還參與預付款。

45

2.9.5

文檔

46

2.9.6

關於兌現抽獎請求的決定

46

2.9.7

參與性質和償還義務

46

2.9.8

賠款

48

-i-


目錄

(續)

頁面

2.9.9

作爲和不作爲的責任

48

2.9.10

出具貸款人報告要求

49

2.10

違約貸款人

49

3

首期A期貸款

51

3.1

初始期限A貸款承諾

51

3.2

初始A期貸款人對初始A期貸款的義務的性質;還款條款

51

3.3

增量定期貸款

52

3.4

定期貸款增加

52

4

利率

54

4.1

利率期權

54

4.1.1

循環信貸利率選項;搖擺線利率

54

4.1.2

初始A期貸款利率選項

55

4.2

費率報價

55

4.3

利息期

55

4.3.1

借款部分金額

55

4.3.2

續訂

55

4.4

違約後利息

56

4.4.1

信用證費用、利率

56

4.4.2

其他義務

56

4.4.3

致謝

56

4.5

利率不確定;違法性;成本增加;存款不可用。

56

4.5.1

期限SOFR率不確定;成本增加

56

4.5.2

術語SOFR非法

56

4.5.3

行政代理人和行政管理人的權利

57

4.5.4

基準替換設置

57

4.6

利率選擇

61

4.7

與術語SOFR率相關的符合性變化

62

5

付款

62

5.1

付款

62

5.2

貸款人的按比例待遇

62

5.3

貸款人分擔付款

63

5.4

行政代理人的假設

63

5.5

付息日期

64

5.6

自願預付款。

64

-ii-


目錄

(續)

頁面

5.6.1

提前還款的權利

64

5.6.2

更換收件箱

65

5.6.3

指定不同的出借辦公室

65

5.7

強制提前還款

66

5.7.1

PPA預付款

66

5.7.2

超額現金流

66

5.7.3

[保留]

66

5.7.4

[保留]

66

5.7.5

現金盈餘

66

5.7.6

利率選項中的應用

66

5.8

增加了成本。

67

5.8.1

成本總體上增加了

67

5.8.2

資本要求

67

5.8.3

報銷證明;償還未償貸款;借用新貸款

68

5.8.4

請求的延遲

68

5.9

稅金。

68

5.9.1

發行貸款方

68

5.9.2

免稅支付

68

5.9.3

貸款方繳納的其他稅款

68

5.9.4

貸款當事人的賠償

68

5.9.5

貸款人的賠償

69

5.9.6

付款的證據

69

5.9.7

貸款人的地位。

69

5.9.8

某些退款的處理

71

5.9.9

生死存亡

72

5.10

賠款

72

5.11

結算日期程序

72

6

申述及保證

73

6.1

申述及保證

73

6.1.1

組織和資格;權力和權威;遵守法律;財產所有權;違約事件

73

6.1.2

子公司和所有者;投資公司

73

6.1.3

有效性和約束力

74

6.1.4

無衝突;實質協議;同意

74

-iii-


目錄

(續)

頁面

6.1.5

訴訟

74

6.1.6

財務報表。

75

6.1.7

按金股票

75

6.1.8

全面披露

75

6.1.9

稅費

75

6.1.10

專利、商標、版權、許可證等

75

6.1.11

抵押品中的優先權

76

6.1.12

保險

76

6.1.13

ERISA合規性

76

6.1.14

環境問題

76

6.1.15

償付能力

78

6.1.16

僱傭事宜

78

6.1.17

物業的標題

79

6.1.18

煤炭法案;黑肺法案

79

6.1.19

粘結能力

79

6.1.20

許可證封鎖

79

6.1.21

反恐法;歐洲經濟區金融機構

79

6.1.22

礦業權

80

6.1.23

實益所有權證書

80

6.2

更新時間表

80

7

貸款條件和信用證簽發

80

7.1

首次貸款和信用證

80

7.1.1

送貨量

80

7.1.2

費用的繳付

83

7.2

每份貸款或信用證

83

8

聖約

83

8.1

平權契約。

83

8.1.1

保留存在等

83

8.1.2

負債的支付,包括稅收等

84

8.1.3

保險的維持

88

8.1.4

物業和租賃的維護

84

8.1.5

探視權

84

8.1.6

保存記錄和賬簿

84

8.1.7

遵守法律;收益的使用

85

8.1.8

進一步保證

85

-iv-


目錄

(續)

頁面

8.1.9

反恐怖主義法

85

8.1.10

保持井

85

8.1.11

抵押品和附加抵押品;附加和輔助擔保文件的簽署和交付。

86

8.1.12

煤炭供應協議和材料合同的維護

88

8.1.13

許可證的維護等

88

8.1.14

許可證的維持

88

8.1.15

[保留]

88

8.1.16

受益所有權證書和其他附加信息

88

8.1.17

評估

89

8.1.18

財務顧問

89

8.2

消極契約

90

8.2.1

負債

90

8.2.2

留置權

91

8.2.3

擔保

92

8.2.4

貸款和投資

92

8.2.5

股息和相關分配

93

8.2.6

清算、合併、合併、收購

93

8.2.7

資產或子公司的處置

94

8.2.8

關聯交易

95

8.2.9

子公司、合夥企業和合資企業

95

8.2.10

業務的繼續或變更

96

8.2.11

財政年度

96

8.2.12

發行股票

96

8.2.13

組織文件的變更

96

8.2.14

資本支出和租賃

96

8.2.15

最低債務償還覆蓋率

97

8.2.16

最大槓桿率

97

8.2.17

最低流動資金

97

8.2.18

最低季度合併EBITDA

97

8.2.19

發電對沖

97

8.2.20

現金盈餘

98

8.3

報告要求

98

8.3.1

季度財務報表

98

-v-


目錄

(續)

頁面

8.3.2

年度財務報表

98

8.3.3

借款人證明

98

8.3.4

通知。

99

8.3.5

預計現金流量表

100

9

默認設置

100

9.1

違約事件

100

9.1.1

貸款文件下的付款

100

9.1.2

違反保證

100

9.1.3

反恐怖主義法

101

9.1.4

違反消極可卡因、探視權或反恐法

101

9.1.5

違反其他公約

101

9.1.6

其他協議或債務中的債務

101

9.1.7

最終判決或命令

101

9.1.8

貸款單據無法強制執行

101

9.1.9

未保險損失;針對資產的訴訟

101

9.1.10

與養老金計劃和福利安排相關的事件

101

9.1.11

控制權的變更

102

9.1.12

救濟程序

102

9.2

違約事件的後果。

102

9.2.1

破產、破產或重組程序以外的違約事件

102

9.2.2

破產、破產或重組程序

102

9.2.3

抵銷

102

9.2.4

權利的執行和補救

103

9.2.5

收益的運用

103

10

行政代理

104

10.1

委任及主管當局

104

10.2

作爲貸款人的權利

105

10.3

免責條款

105

10.4

行政代理的依賴

106

10.5

職責轉授

106

10.6

行政代理的辭職

106

10.7

不依賴管理代理和其他貸款人

108

10.8

無其他職責等

107

-vi-


目錄

(續)

頁面

10.9

行政代理費

108

10.10

授權免除抵押品及擔保人

108

10.11

不依賴行政代理的客戶識別程序

108

10.12

某些付款。

108

10.13

債權人間協議

109

11

其他

110

11.1

修改、修正或豁免

110

11.1.1

增加承諾

110

11.1.2

延長付款;減少本金利息或費用;修改付款條件

110

11.1.3

解除抵押品或擔保人

110

11.1.4

雜類

110

11.1.5

從屬關係

110

11.2

沒有默示的豁免;累積補救

111

11.3

費用;賠償;損害豁免。

111

11.3.1

成本和開支

111

11.3.2

借款人的賠償

112

11.3.3

貸款人償還貸款

112

11.3.4

免除相應損害賠償等

113

11.3.5

付款

113

11.4

節假日

113

11.5

通知;效力;電子通信。

113

11.5.1

一般告示

113

11.5.2

電子通信

114

11.5.3

更改地址等

114

11.6

可分割性

114

11.7

持續時間;生存

114

11.8

繼任者和受讓人。

114

11.8.1

繼承人和受讓人一般

115

11.8.2

貸款人的轉讓

115

11.8.3

註冊

116

11.8.4

參與度

117

11.8.5

某些承諾;繼任者和一般分配

118

11.9

保密協議。

118

11.9.1

一般信息

118

-vii-



日程安排和展覽列表

附表

附表1.1(A)-定價網格

附表1.1(B)-貸款人的承諾和通知地址

附表1.1(P)(1)-許可的繼承權

附表1.1(P)(2)-指定固定資產

附表1.1(R)-不動產

附表2.9-現有信用證

附表6.1.1-經營業務的資格

附表6.1.2-附屬公司

附表6.1.4-沒有衝突;實質性協議;同意

附表6.1.14-環境信息披露

附表7.1.1-大律師的意見

附表8.1.3-與抵押品有關的保險規定

附表8.2.1-已有債務

展品

附件1.1(A)-轉讓和假設協議

附件1.1(B)-實益所有權證書

附件1.1(C)-抵押品轉讓

附件1.1(G)(1)-擔保人聯合

附件1.1(G)(2)-保證契約

附件1.1(I)(1)-賠款

附件1.1(I)(2)-公司間從屬協議

附件1.1(M)(1)-抵押

附件1.1(M)(2)-抵押貸款修正案

附件1.1(N)(1)-旋轉信用證

附件1.1(N)(2)-週轉貸款票據

附件1.1(N)(3)-定期票據

附件1.1(P)-質押協議

附件1.1(S)-安全協議

附件2.5.1-貸款請求

附件2.5.2-週轉貸款申請

圖表3.4-新貸款人加入

附件5.9.7(A)-美國稅務合規證書(適用於非美國聯邦所得稅目的合夥企業的外國貸款人)

附件5.9.7(B)-美國稅務合規證書(適用於非美國聯邦所得稅目的合夥企業的外國參與者)

附件5.9.7(C)-美國稅務合規證書(適用於美國聯邦所得稅目的合夥企業的外國參與者)

-i-


附件5.9.7(D)-美國稅務合規證書(適用於美國聯邦所得稅目的合夥企業的外國貸款人)

附件8.3.3-季度合規證書

-ii-


第四次修訂和重述信貸協議

本第四次修訂和恢復的信用證計劃 (as此後修訂後,“協議”)日期爲2023年8月2日,修訂爲2024年9月27日,由以下人士制定 哈拉多能源公司,一家科羅拉多州公司(“借款人”),每一個 擔保人(定義見下文),出借人(定義如下),以及PNC銀行,全國協會,以本協議項下貸款人的行政代理人的身份(下稱“管理代理”).

鑑於借款人已要求貸款人(1)向借款人提供本金總額爲75,000,000美元的循環信貸安排,(2)向借款人提供本金總額爲65,000,000美元的定期貸款安排。

考慮到它們在下文中所列的相互契約和協議,並打算在此具有法律約束力,本合同各方約定並同意如下:

1.某些定義IIES
1.1某些定義。除本協議中其他地方定義的詞語和術語外,除非本協議上下文另有明確要求,否則下列詞語和術語應分別具有以下含義:

2018年信貸協議應指由Hallado Energy Company、其某些擔保方、某些貸款方和作爲行政代理的PNC銀行之間的特定第三次修訂和重新簽署的信貸協議,日期爲2018年5月21日,在第四次修訂和重述生效日期之前進行了修訂。

額外報告期應指自《第一修正案》生效之日起至截至2025年6月30日止的財政季度合規性證書交付給管理代理之日止的期間。

管理代理指PNC銀行及其繼承人和受讓人,以其在本合同項下的行政代理身份。

行政代理費應具有第10.9節[行政代理費]中規定的含義。

行政代理人的信函應具有第10.9節[行政代理費]中規定的含義。

受影響的金融機構 指(a)任何歐洲經濟區金融機構或(b)任何英國金融機構。

附屬公司指(I)直接或間接控制、由該人控制或與該人共同控制的任何其他人,(Ii)實益擁有或持有該人任何類別的投票權或其他股權的5%或以上,或(Iii)任何類別的投票權或其他股權的5%或以上

-1-


由該人直接或間接實益擁有或持有。就本定義而言,「控制」一人是指直接或間接通過合同或其他方式直接或間接指導或導致該人的管理和政策的方向的權力。

修訂和重述協議應指借款人、擔保方、行政代理和貸款方之間於2023年8月2日簽署的修訂和重述協議。

附屬保安文件應指行政代理要求並通常由任何業主交付的與抵押融資有關的所有文件、文書、環境報告、協議、背書、保單和證書。在不限制上述一般性的情況下,輔助安全文件的示例包括保險單(所有權保險除外)或關於任何抵押品的證書、留置權搜索、禁止反言函、洪水保險證書、應滿足行政代理人對第一階段環境評估或第二階段環境評估(視情況而定)的最低要求的環境審計、律師意見等。

反恐怖主義法應指與恐怖主義、貿易制裁計劃和禁運、進出口許可、洗錢或賄賂有關的任何法律,以及根據這些法律頒佈、發佈或執行的任何法規、命令或指令,所有這些法律均經不時修訂、補充或取代。

適用的信用證費率應指基於截至最近一個財政季度的槓桿率的年百分率,根據定價網格附表1.1(A)在標題「信用證手續費」下方。

適用按金在適用的情況下指:

(A)基本利率選項下適用於循環信貸貸款的基本利率的利差百分比,基於截至最近一個財政季度的槓桿率,根據以下定價網格附表1.1(A)在「基本利差」標題下,

(B)基本利率選項下適用於初始期限A貸款的基本利率的百分比利差,基於截至最近一個財政季度的槓桿率,根據以下定價網格附表1.1(A)在「基本利差」標題下,

(C)期限SOFR利率下適用於循環信貸貸款的期限SOFR利率的百分比利差,基於截至最近一個財政季度的槓桿率,根據定價網格於附表1.1(A)

(D)期限SOFR利率選項下適用於初始期限A貸款的期限SOFR利率的百分比利差,基於截至最近一個財政季度的槓桿率,根據以下定價網格附表1.1(A)

-2-


評估應具有第8.1.17節[評估]中規定的含義。

評估師應具有第8.1.17節[評估]中規定的含義。

覈准基金指在正常業務過程中從事發放、購買、持有或投資於銀行貸款和類似信貸延伸,並由(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司或(C)管理或管理貸款人的實體或其關聯公司管理的任何人(自然人除外)。

分配和假設指貸款人和受讓人根據第11.8節[繼承人和受讓人]所允許的基本上以下列形式訂立的轉讓和承擔附件1.1(A).

獲授權人員對於任何借款方,應指借款方的首席執行官、總裁、財務總監、財務主管、財務主管或助理財務主管、貸款方爲有限責任公司的經理,或借款人向行政代理發出的書面通知所指定的、被授權代表貸款方執行本協議規定的通知、報告和其他文件的其他個人。

可用性指截至確定日期的數額,該數額等於(I)貸款方在該日期不受任何留置權或其他限制資金用於償還貸款的現金或現金等價物的數額,和(Ii)截至該日期的循環信貸承諾額減去截至該日期的循環貸款使用量之間的差額(如果爲正數)之和,借款人可以根據第7.2節在此時借款,並且不會(按形式)違反本協議中包含的財務或其他約定。

自救行動指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。

自救立法指(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國而言,指歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、條例規則或要求;以及(B)就英國而言,指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於聯合王國的任何其他與解決不健全或破產的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構有關的任何其他法律、法規或規則(通過清算除外,破產管理或其他破產程序)。

基本費率指任何一天的浮動年利率等於(I)隔夜銀行資金利率中的最高者,0.5%,(Ii)最優惠利率,以及(Iii)每日簡單SOFR,1.00%,只要提供每日簡單的SOFR,可確定且不違法,提供, 然而,,如果根據本定義確定的基本利率低於1.50%,則該利率應被視爲1.50%。*基地有任何變化

-3-


匯率(或其任何組成部分)應在該變化發生之日開盤時生效。

基本費率選項指借款人根據第4.1.1(A)節[循環信貸基礎利率選項]或第4.1.2(A)節[初始期限A貸款基礎利率選項]所規定的利率和條款選擇貸款計息的選擇權。

實益擁有人

福利計劃應指(A)受ERISA標題I約束的「僱員福利計劃」(在ERISA中的定義),(B)守則第4975節所界定的「計劃」,或(C)其資產包括任何此類「僱員福利計劃」或「計劃」的任何個人(根據ERISA第3(42)節的目的,或爲ERISA標題I或守則第4975節的目的)。

《黑肺法》指經修訂的1977年《黑肺福利收入法案》和經修訂的1977年《黑肺福利改革法案》。

借款人指的是哈拉多能源公司,一家根據科羅拉多州法律組織和存在的公司。

借用日期就任何貸款而言,指按相同或不同利率選擇權作出貸款或續期或轉換的日期,該日爲營業日。

借款部分指下列未償還貸款的特定部分:(I)適用期限SOFR利率選擇權的任何貸款,如根據借款人的同一貸款請求而受相同利率選擇權約束,且具有相同的利息期,則構成一個借款部分;及(Ii)適用基本利率選擇權的所有貸款應構成一個借款部分。

工作日指週六或週日或法定假日以外的任何一天,商業銀行在賓夕法尼亞州匹茲堡被授權或被要求關閉業務,如果適用的營業日與按SOFR或任何直接或間接計算或確定的SOFR的利率計息的金額有關,則該日也必須是美國政府證券營業日。

股本指法團的任何及所有股份、權益、參與或其他等價物(不論如何指定)、任何及所有等值的個人(除法團外)的所有權權益,以及任何及所有認股權證、權利或認購權以購買上述任何股份、權利或期權。

現金流預測截止日期應具有第8.3.5節[預計現金流量表]中規定的含義。

-4-


現金管理協議應具有第2.6.6節[現金管理協議下的週轉貸款]中規定的含義。

現金盈餘指借款人和其他貸款方在任何時候總計超過1,000,000美元的任何不受限制的現金或現金等價物。

癌胚抗原指不時修訂的《商品交易法》(《美國法典》第7編第1節及其後)和任何後續法規。

實益所有權證書對借款人而言,應指實質上爲以下形式的證書附件1.1(B)本合同(由行政代理以其合理的酌情決定權不時修改或修改),除其他事項外,證明借款人的受益所有人。

CFTC指商品期貨交易委員會。

法律上的變化指在本協定日期後發生下列任何情況:(1)任何法律的通過或生效;(2)任何法律或任何官方機構在管理、解釋、實施或適用方面的任何變化;或(3)任何官方機構提出或發佈任何請求、規則、指導方針或指令(不論是否具有法律效力);提供儘管本協議有任何相反規定,(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其之下或與之相關的所有要求、規則、法規、準則、解釋或指令(不論是否具有法律效力),以及(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)、美國或外國監管機構(不論是否具有法律效力)在每種情況下依據巴塞爾協議III頒佈的所有請求、規則、法規、準則、解釋或指令,在任何情況下,不論制定、通過、發佈、頒佈或實施的日期,均應被視爲法律的變化。

控制權的變更指任何「個人」或「團體」(如經修訂的1934年證券交易法(「交易法」)第13(D)及14(D)條所用),將直接或間接成爲借款人超過25%的股本的「實益擁有人」(如交易法第13(D)-3及13(D)-5條所界定),或取得權利(不論是以認股權證、期權或其他方式)。

CIP法規應具有第10.11節[不依賴於行政代理的客戶識別計劃]中規定的含義。

截止日期應指2018年5月21日。

《煤炭法》指修訂後的1992年《煤炭工業退休人員健康福利法》。

代碼指可不時修訂或補充的《1986年國稅法》,以及不時有效的類似進口的任何後續法規及其下的規則和條例。

-5-


抵押品指(1)擔保協議(2)質押協議、(3)抵押品轉讓或(4)抵押,但排除的抵押品除外。

抵押品轉讓應指由貸款方爲貸款人的利益簽署並交付給行政代理的修訂和重述的抵押品轉讓,日期爲第四修正案和重述生效日期,基本上以附件1.1(C)的形式。

抵押品文件應具有第6.1.11節[抵押品留置權]中賦予該術語的含義。

承諾對於任何貸款人來說,應指其循環信貸承諾和初始期限A貸款承諾的總和,就PNC銀行而言,是指其循環貸款承諾的總和,以及承付款應指所有貸款人的循環信貸承諾、初始期限A貸款承諾和週轉貸款承諾的總和。

承諾費應具有第2.3節[承諾費]中規定的含義。

商品套期保值指價格保護協議(爲免生疑問,不包括任何購買或出售電力的合同):(I)與原油、柴油、汽油、丙烷、取暖油、電力、煤炭、SO津貼或貸款當事人在正常業務過程中使用的其他商品有關的;以及(Ii)貸款當事人在其正常業務過程中爲對沖目的而訂立的。

大宗商品對沖負債應指借款方欠任何商品套期保值提供人的債務。

合規證書應具有第8.3.3節[借款人證明]中規定的含義。

合規變更就術語SOFR利率或與之相關的任何基準替換而言,應指任何技術、行政或操作上的變化(包括對「基本利率」的定義、「營業日」的定義、「利息期」的定義、「美國政府證券營業日」的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間和頻率、轉換或繼續通知、回顧期限的適用性和長度、中斷條款的適用性,以及其他技術上的變化,行政或操作事項),行政代理決定可能是適當的,以反映SOFR期限或基準替換的採納和實施,並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者,如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行,或者如果行政代理確定不存在管理SOFR期限或基準替換的市場慣例,則以行政代理決定的與本協議和其他貸款文件的管理相關的合理必要的其他管理方式)。

-6-


關聯所得稅指按淨收入(不論面值多少)徵收或計量的其他關聯稅,或特許經營稅或分支機構利得稅。

考慮事項指(不重複)(I)任何貸款方直接或間接向賣方支付的與此相關的現金,(Ii)任何貸款方產生或承擔的債務,無論是以賣方爲受益人還是以其他方式,無論是固定的還是或有的,(Iii)任何貸款方提供或發生的與此相關的任何擔保,以及(Iv)任何貸款方與此相關的任何其他代價或產生的任何義務的總和。

合併EBITDA在任何確定期間,對貸款方應指(一)綜合淨收入(但不包括與向員工發行的普通股和其他股權證券有關的非現金補償費用的影響)、折舊、損耗、攤銷、淨收益的其他非現金費用、利息費用和所得稅費用的總和,(2)與完成本協議預期的交易和管理貸款文件有關的費用和費用(包括與貸款文件的任何放棄、修改、補充或其他修改有關的費用),減號(3)根據公認會計准則確定和合並的該期間的非現金貸項與淨收入之比。綜合EBITDA應按形式計算,但計算超額現金流和計算符合第8.2.5(Iii)(C)節[股息及相關分配]和第8.2.15節[最低償債覆蓋率]的情況除外。

合併融資債務指借款方的借款債務總額,按公認會計原則確定和合並,並按形式計算,不重複。他說:

合併淨收入指在任何期間,貸款當事人在符合公認會計原則的綜合基礎上確定的該期間的淨收益(或虧損)合計,提供在計算綜合淨收入時,將不包括下列項目(無重複):

(a)除借款人或受限制附屬公司(包括非受限制附屬公司的任何合資企業)以外的任何人的淨收益(或虧損);

(b)任何人(貸款方除外)的淨收益(或損失),除非該人在確定之日宣佈或支付股息或類似的分配是未經任何事先的政府批准(未獲得)或直接或間接地通過其章程條款或適用於該人或其股東的任何協議、文書、判決、法令、命令、法規、規則或政府條例的實施而允許的,除非有關支付股息或類似分配的限制已在法律上被免除;

(c)可歸因於資產出售或其他處置的任何稅後淨收益或虧損(減去所有與此有關的費用和支出),在每一種情況下,都不是在正常業務過程中;

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(d)任何稅後非常損益淨額;以及

(e)會計原則變更的累積效應。

污染指房地產內、其上、其下或從其散發的受管制物質的存在、釋放或威脅釋放,根據環境法,需要通知或報告官方機構,或根據環境法,要求調查、清理、移除、補救、遏制、減少或其他應對行動,或以其他方式構成違反環境法的行爲。

控制指(I)就每個存款帳戶而言,「控制」一詞在統一商法典第9-104節中定義;(Ii)就每個證券帳戶而言,「控制」一詞在統一商法典第8-106節中定義。

管制協議應統稱爲存款帳戶管制協議和證券帳戶管制協議。

覆蓋實體指(A)借款人、借款人的每一子公司、抵押品的所有擔保人和所有質押人,以及(B)直接或間接控制上文(A)款所述人員的每一個人。*就本定義而言,對任何人士的控制應指直接或間接(X)擁有50%或以上已發行及未償還股權的擁有權或投票權,以選舉該人士的董事或爲該人士執行類似職能的其他人士,或(Y)不論以股權擁有權、合約或其他方式指示或導致該人士的管理層及政策的方向。

日常簡單的軟件應指在任何一天(a“SOFR匯率日),由行政代理決定的年利率(由行政代理酌情向上舍入到1%的最接近的百分之一)等於當天的SOFR(SOFR確定日期“)即在(I)該SOFR匯率日是營業日或(Ii)該SOFR匯率日不是營業日的緊接該SOFR匯率日之前的2個營業日之前的2個營業日,在每種情況下,因爲SOFR是由紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的後續管理人)在紐約聯邦儲備銀行的網站上公佈的,目前爲Http://www.newyorkfed.org,或紐約聯邦儲備銀行或其繼任管理人不時爲有擔保隔夜融資利率確定的任何繼任來源。*如果以上確定的每日簡易SOFR小於SOFR樓層,則每日簡易SOFR應被視爲SOFR樓層。*如果在下午5:00之前沒有發佈任何SOFR確定日期的SOFR或替換爲基準替換。(賓夕法尼亞州匹茲堡時間)在緊接該SOFR確定日期之後的第二個工作日,則該SOFR確定日期的SOFR將是該SOFR確定日期之前的第一個工作日的SOFR,而SOFR是根據「SOFR」的定義發佈的;提供根據本句確定的SOFR應用於計算連續3天內的每日簡單SOFR。*如果以及當上述確定的每日簡單SOFR發生變化時,任何適用的利率以每日爲基礎

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償債覆蓋率指於任何厘定日期(A)貸款方綜合EBITDA的比率除以(B)貸款方A期貸款的預定本金減少額及債務本金減少額(循環信貸貸款的本金減少額除外)的總和,加上(Ii)須予支付的貸款方的利息開支,兩者均於當時結束的四個財政季度的每個財政季度結束時計算,而貸款方的有關期間均按公認會計原則厘定及合併,並按四個季度滾動計量。他說:

違約貸款人指(A)在要求提供資金或付款之日起的兩個工作日內,未能(I)爲其貸款的任何部分提供資金,(Ii)爲其參與信用證或迴旋貸款的任何部分提供資金,或(Iii)向行政代理、簽發貸款機構、PNC銀行(作爲迴旋貸款機構)或任何貸款機構支付本合同項下要求其支付的任何其他金額,除非在上文第(I)款的情況下,該貸款人以書面形式通知行政代理,這種不履行是由於該貸款人真誠地確定尚未滿足提供資金的先決條件(明確確定幷包括該特定違約,如有),(B)已以書面形式通知借款人或行政代理,或已發表公開聲明表明,它不打算或期望履行本協議項下的任何供資義務(除非該書面或公開聲明表明,該立場是基於該貸款人真誠地確定一個(明確確定幷包括該特定違約)先決條件,提供在行政代理人或借款人收到令行政代理人或借款人(視屬何情況而定)滿意的形式和實質的證明後,根據本條(C),該貸款人應不再是違約貸款人,(D)已成爲破產事件的標的,或(E)在任何時候未能遵守第5.3節[貸款人分擔付款]中關於從其他貸款人購買參與付款的規定,據此,該貸款人在收到的任何付款中所佔的份額,無論是通過抵銷或其他方式,超過其在應付及應付予所有貸款人的該等付款中的應課差餉租額。

提供

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所有權權益不會導致或向該人提供豁免,使其免於美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令,也不允許該人(或該官方機構或文書)拒絕、否認、否認或否認該人所簽訂的任何合同或協議。

存款帳戶控制協議應指一項協議,其形式應合理地令行政代理滿意,以確立行政代理對任何存款帳戶的控制。

存款帳戶就每一貸款方而言,指(I)統一商法典中定義的所有「存款帳戶」,且在任何情況下應包括髮行貸款人的帳戶和與上述任何帳戶有關的所有帳戶和子帳戶,以及(Ii)不時存入本定義第(I)款所述任何帳戶或子帳戶的所有現金、資金、支票、票據和票據。

美元, 美元, 美元符號$表示美利堅合衆國的合法貨幣。

繪製日期應具有第2.9.3節[付款、報銷]中規定的含義。

歐洲經濟區金融機構指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司;(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作爲本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體;或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、作爲本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何金融機構。

歐洲經濟區成員國指歐盟的任何成員國、冰島、列支敦士登和挪威。

EEA決議授權機構應指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或受託負責任何歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。

生效日期

資格日期對於每一借款方和每一互換,應指本協議或任何其他貸款文件對該互換生效的日期(爲免生疑問,如果本協議或任何其他貸款文件當時對該借款方有效,則資格日期應爲該互換的生效日期,否則應爲本協議和/或該借款方作爲一方的其他貸款文件(S)的生效日期)。

符合條件的合同參與者應指《CEA》及其規定中所定義的「合格合同參與者」。

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符合條件的PPAPPA交易對手“),只要(A)所有此類協議規定PPA交易對手向貸款各方支付現金以換取電力,(B)所有此類PPA交易對手在電力交付之前爲根據該協議交付的所有電力支付所有現金,(C)此類購電協議不得包含任何財務維護契約,或要求任何借款方或借款方的任何子公司保持任何最低資本、淨值、收入或其他財務指標,(D)無利息,股息或其他付款應由借款方或借款方的任何子公司根據該購電協議或與該購電協議相關的方式支付(S);(E)借款方或其任何子公司不得根據該購電協議交付任何貨物(電力除外,如有此要求,還應交付慣常的財務報表);(F)在不減損本定義第(C)款的情況下,此類購電協議不得包含在任何實質性方面比貸款文件中所載內容更繁瑣的契諾、違約事件或陳述和保證;(G)除依據准許留置權定義第(Xvii)條外,不得就該等購電協議授予抵押品或其他保證,但本協議並不要求授予與該等購電協議有關的抵押品或其他保證;。(H)依據任何該等購電協議或與該等購電協議有關而檢查或取用構成抵押品的任何資產的所有權利,只可在行政機關書面同意及與其協調下行使,提供爲免生疑問,(I)日期爲2024年6月27日的某些ISDA主協議及主協議的相關附表由Citadel Energy Marketing LLC、Hallado Power Company、LLC及借款人(於第一修正案生效日期生效)訂立,且不應構成合資格的PPA;及(Ii)自第二修正案生效日期起及之後,直至首期貸款的未償還本金餘額爲5,000,000美元或以下爲止,任何包括在該等電力交付前預付電力代價的遠期買賣協議,均須符合合資格PPA的這一定義的要求。

環保投訴指任何人或官方機構根據任何環境法或任何命令、違反通知、傳喚、傳票、信息請求或其他任何類型的書面通知或要求,提出關於人身傷害或財產損害、自然資源損害、應對費用的貢獻或賠償、民事或行政處罰、刑事罰款或處罰、或宣告性或衡平法救濟的任何書面申訴。

環境法

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(5)存在污染;(6)保護瀕危或受威脅物種;(7)保護環境敏感地區。

環境敏感區指(I)適用環境法界定的任何溼地;(Ii)根據適用法律(包括環境法)指定爲沿海地帶的任何區域;(Iii)適用法律(包括環境法)界定或指定的任何具有歷史或考古意義的區域或風景名勝區;(Iv)適用法律(包括環境法)指定的瀕危物種或受威脅物種的棲息地;或(V)根據任何適用法律界定的泛濫平原或其他洪水危險區。

ERISA應指可能不時修訂或補充的1974年《僱員退休收入保障法》,以及任何類似的後續法規,以及根據該法令不時生效的規則和條例。

ERISA事件指(A)就退休金計劃而言,指根據《僱員退休保障條例》第4043條須報告的事件,說明在何種情況下(在考慮條例規定的通知豁免後)有責任向PBGC發出通知;(B)借款人或ERISA集團任何成員在其爲主要僱主的計劃年度(如《僱員退休保障條例》第4001(A)(2)條所界定)退出受《僱員退休保障條例》第4063條規限的退休金計劃,或根據《僱員退休保障條例》第4062(E)條被視爲此類退出的業務停止;借款人或ERISA集團任何成員全部或部分退出多僱主計劃,通知多僱主計劃正在重組,或發生ERISA第4041a(A)節所述導致終止多僱主計劃的事件;(D)提交終止養卹金計劃的意向通知,根據ERISA第4041(E)條將養卹金計劃修正案視爲終止,或PBGC啓動終止養卹金計劃的訴訟程序;(E)根據《僱員退休保障條例》第4042條,構成終止任何退休金計劃或委任受託人管理任何退休金計劃的理由的事件或條件;或。(F)根據《僱員退休保障條例》第IV章向借款人或《僱員退休保障條例》任何成員施加任何法律責任,但根據《僱員退休保障條例》第4007條已到期但並無拖欠的PBGC保費除外。

ERISA集團在任何時候,應指借款人和受控公司集團的所有成員,以及共同控制下的所有行業或企業(無論是否合併),以及根據《守則》第414節或ERISA第4001(B)(1)節與借款人一起被視爲單一僱主的所有其他實體。

錯誤的付款具有第10.12(A)節中賦予它的含義。

錯誤的付款通知具有第10.12(A)節中賦予它的含義。

歐盟自救立法時間表應指由貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的歐盟自救立法時間表,該時間表不時生效。

違約事件應指第9.1節[違約事件]中所述的任何事件,並在其中稱爲「違約事件」。

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超額現金流所有超額現金流的確定應以上一會計年度爲基礎,並應在借款人根據第8.3.2節[年度財務報表]向行政代理提交上一會計年度的財務報表後作出。他說:

排除的帳戶指存款帳戶或證券帳戶,(I)僅用於支付工資和扣繳與此相關的稅款以及其他僱員工資和福利付款以及應計和未支付的僱員補償,(Ii)僅用於支付或匯出稅款,包括銷售稅,(Iii)每日平均總餘額,其中(每種情況下確定爲最近完成的日曆月)在任何時候都不超過25萬美元;提供本條款第(Iii)款所指的所有存款帳戶和證券帳戶的平均每日餘額不得超過$2,500,000,或(Iv)允許留置權的定義第(Xviii)款所述。

排除的抵押品應指以下內容:

(1)

(2)不是根據美國或任何州或其一個行政區的法律組織的任何子公司的任何未償還的股權,超過該子公司有權投票的所有類別股權的投票權的65%,

(3)

(4)

(5)峯會碼頭的所有不動產權益,包括自有和租賃的,以及峯會碼頭的地面和礦業權、權益、許可證、地役權、通行權、水權和其他權益,

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(6)貸款當事人的資產,行政代理合理地確定獲得此類抵押品的好處超過了提供此類抵押品的成本或負擔,以及

(7)借款人在第四修正案和重述生效日期存在的任何石油和天然氣租約中的所有權益。

除外的對沖責任負債(B)如對互換義務的擔保將使該義務成爲除外對沖責任,但擔保權益的授予不會使該義務成爲除外對沖責任,則就擔保而言,此種互換義務應構成除外對沖責任,但對於擔保而言,不應構成除外對沖責任;及(C)如果有一方以上的借款方簽署本協議或其他貸款文件,而互換義務對其中一人或多人(但不是所有人)而言將是除外對沖責任,有關此等人士的一項或多項除外對沖責任的定義,應只被視爲適用於(I)對該人士構成除外對沖負債的特定掉期責任,及(Ii)就其構成除外對沖負債的特定人士。

不包括的附屬公司指日出能源有限責任公司,印第安納州有限責任公司,日出保險公司,特拉華州公司,哈拉多爾金沙有限責任公司,特拉華州有限責任公司,沙漏金沙有限責任公司,特拉華州有限責任公司,高點置地控股有限責任公司,特拉華州有限責任公司,以及,一旦成爲借款人的子公司,遵守第8.2.9節的條款,奧克敦氣體有限責任公司,印第安納州有限責任公司,每個都是一個被排除的子公司.

不含稅指對受款人或對受款人徵收的下列任何稅項,或須從向受款人的付款中扣繳或扣除的任何稅項,(I)對受款人徵收或以淨收益(不論面值多少)、特許經營稅和分行利得稅衡量的稅項,在每一種情況下,(A)由於受款人根據法律組織,或其主要辦事處或(如屬任何貸款人)其適用的放貸辦事處位於徵收此類稅項(或其任何政治分區)的司法管轄區,或(B)屬其他關連稅,美國聯邦預扣稅對應付給該貸款人或爲該貸款人帳戶支付的金額徵收的預扣稅,是根據一項在下列日期生效的法律徵收的:(A)該貸款人獲得該貸款或承諾的該權益之日(不是根據

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第5.6.2節[更換貸款人]項下的借款人)或(B)該貸款人變更其貸款辦事處,但根據第5.9.7節[貸款人的地位],此類稅款應在緊接該貸款人成爲本合同一方之前支付給該貸款人的轉讓人,或應在緊接其變更其貸款辦事處之前支付給該貸款人;(Iii)可歸因於該受款人未能遵守第5.9.7條[貸款人的地位]的稅項,

第13224號行政命令應指2001年9月24日生效的關於資助恐怖分子的13224號行政命令,該行政命令已經或此後將被更新、延長、修訂或取代。

現有信用證應具有第2.9節[信用證附屬設施]中賦予該術語的含義。

到期日指的是2026年8月2日。

FATCA應指截至本協議之日的《守則》第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的修訂或後續版本)、任何現行或未來的法規或對其的官方解釋,以及根據《守則》第1471(B)(1)節達成的任何協議。

聯邦基金有效利率任何一天的利率應指紐約聯邦儲備銀行(或任何繼承者)在該日宣佈的年利率(基於360天的一年和實際經過的天數,向上舍入到1%的最接近的1/100),作爲聯邦基金經紀商在前一交易日安排的隔夜聯邦基金交易利率的加權平均,由該聯邦儲備銀行(或任何繼承者)以與該聯邦儲備銀行計算和宣佈其所稱的加權平均利率的基本相同的方式計算和宣佈,該加權平均爲截至本協議日期的「聯邦基金有效利率」;提供,如果該聯邦儲備銀行(或其繼任者)在任何一天都沒有公佈該利率,則該日的「聯邦基金實際利率」應爲宣佈該利率的最後一天的聯邦基金實際利率。

財務顧問應具有第8.1.18節[財務顧問]中規定的含義。

第一修正案應指借款人、擔保方、行政代理和貸款方之間的《第四次修訂和重新簽署的信貸協議的第一次修訂》,日期爲第一次修訂生效日期。

第一修正案生效日期應該是指2024年9月27日。

第一留置權槓桿率應指在任何確定日期結束時,(A)以任何資產的留置權擔保的貸款方的綜合融資債務(除(X)PPA債務和(Y)由擔保債務的留置權擔保的任何其他此類綜合融資債務)與(B)綜合EBITDA(I)在該日期結束的四個會計季度的比率(如果該日期是財政的話

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季度末或(Ii)最近結束的四個財政季度(如果該日期不是財政季度末)。

固定收費

洪災規律應指與政策和程序有關的所有適用法律,這些政策和程序涉及1994年《國家洪水保險改革法案》和其他相關法律對受聯邦監管的貸款人提出的要求。

外國貸款人指(I)如果借款人是美國人,則指非美國人的貸款人,以及(Ii)如果借款人不是美國人,則是指居住或根據法律組織的貸款人,而不是借款人居住的司法管轄區。“就本定義而言,美利堅合衆國、其每個州和哥倫比亞特區應被視爲構成單一司法管轄區。

外國子公司對任何人而言,指根據美利堅合衆國或其任何州或地區以外的任何司法管轄區的法律成立或組織的該人的每一附屬公司。

第四修正案和重述生效日期指發放第一筆貸款的營業日,即2023年8月2日。

公認會計原則應指除第1.3節[會計原則;公認會計原則的變化]的規定外,並在項目和金額分類方面一致適用的、不時有效的公認會計原則。

擔保人應指每一家受限制的子公司以及在本協議日期後作爲擔保人加入本協議的其他每一人。

保證人連帶指作爲擔保人在下列形式的貸款文件項下的聯名附件1.1(G)(1).

擔保任何人的責任應指該人以任何方式直接或間接擔保或實際上擔保任何其他人的任何責任或義務的任何義務,包括任何賠償或使任何其他人無害的協議、任何履約保函或其他擔保安排以及任何其他形式的防止損失的擔保,但背書可轉讓票據或其他票據以供在正常業務過程中存放或收取者除外。

擔保協議應指實質上爲以下形式的持續保證和保證協議附件1.1(G)(2)由每個擔保人爲貸款人的利益而簽署並交付給行政代理。

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哈拉多金沙

對沖負債應指利率對沖負債。

最高點指的是高點地產控股有限公司,一家特拉華州的有限責任公司。

沙漏沙指的是特拉華州的有限責任公司沙漏金沙有限責任公司。

負債對任何人而言,指該人在任何時間因或與以下各項有關的任何及所有債務、義務或負債(不論到期或未到期、已清算或未清算、直接或間接、絕對或或有、或共同或數項):(I)借入的款項;(Ii)根據任何票據購買或承兌信貸安排籌集的款項或與之有關的負債;(Iii)任何信用證協議項下的償還義務(或有或有的);(Iv)任何貨幣互換協議、利率互換、上限、領口或下限協議或其他利率管理安排下的義務;(V)任何其他交易(包括遠期買賣協議、資本化租賃及有條件買賣協議及合資格買賣協議),而該等交易具有該人士借入資金以資助其營運或資本需求的商業效果(但不包括在正常業務過程中產生的貿易應付款及應計開支,而該等款項並非由承付票或其他負債證據所代表,且逾期不超過三十(30)天),或(Vi)對借入款項的任何債務擔保。

因借錢而負債對任何人而言,指該人在任何時間爲或與下列各項有關的任何及所有債項、義務或負債(不論是到期或未到期的、已清償或未清償的、直接或間接的、絕對的或或有的、或有的或有的、或共同或數項的):(I)借入的款項、(Ii)根據任何票據購買或承兌信貸安排籌集的款額或就任何票據購買或承兌信貸安排而籌集的負債、(Iii)根據爲該人開立的信用證開立的所有匯票的未償還款額,以及爲該人開立的所有信用證的未支取的述明款額,(Iv)與資本化租賃有關的債務,(V)以留置權擔保的購買力平價債務,爲免生疑問,不以留置權擔保的購買力平價債務不應構成借款的債務,或(Vi)以上第(I)至(V)款所述類型的任何債務擔保。

保證稅指(I)對任何貸款方在任何貸款單據下的任何義務或因任何貸款方根據任何貸款單據所承擔的任何義務而徵收的稅(不包括稅),以及(Ii)在前款第(I)款中未另有描述的範圍內的其他稅。

受償人應具有第11.3.2節[借款人賠償]中規定的含義。

賠款應指附件1.1(I)(1)形式的賠償協議,涉及與貸款方或其子公司的任何自有或租賃不動產相關的可能的環境責任。

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信息應指從貸款方或其任何子公司收到的與貸款方或任何此類子公司或其各自業務有關的所有信息,但行政代理、任何貸款人或發行貸款人在貸款方或其任何子公司披露之前以非保密方式獲得的任何此類信息除外。

首期A類貸款應具有第3.1節[初始條款A貸款承諾]中規定的含義。

初始期限A貸款承諾對任何貸款人而言,指的是在第四修正案和重述生效日期,在附表1.1(B)(在該日期生效時有效)「定期貸款承諾額」一欄中與貸款人名稱相對的數額,該承諾額此後被轉讓或修改,以及初始期限A貸款承諾應指所有貸款人的A期貸款承諾總額。

首期A貸款方應具有《修訂和重述協議》中賦予該術語的含義。

破產程序就任何人而言,指(A)與該人有關的案件、訴訟或法律程序(I)根據現時或以後生效的任何破產、無力償債、重組或其他類似法律而在任何法院或任何其他官方機構進行的,或(Ii)委任任何貸款方的接管人、清盤人、受託人、扣押人、保管人(或類似的官員)或其他與該人的清算、解散、清盤或濟助有關的案件、訴訟或法律程序,或(B)爲債權人的利益而進行的任何一般轉讓、爲債權人進行的資產重組、整理或其他事宜,對該人的債權人一般或其任何相當部分的債權人作出類似安排;根據任何法律進行的。

知識產權指以下各項:(A)著作權、掩模作品(包括集成電路設計)及其作者作品、註冊和註冊申請的權利;(B)商標、服務標誌、商號、口號、域名、徽標、商業外觀及其註冊和註冊申請;(C)專利,以及與專利和任何專利申請相對應的任何重新發布和重新審查的專利和擴展,以及任何相關的繼續、部分和分部申請和從其發佈的專利,以及其中要求或描述的所有發明、發現和設計,(D)商業祕密和其他機密信息,包括想法、設計、概念、信息彙編、數據庫和數據、方法、技術、程序、過程和其他專門知識的權利,不論是否可申請專利,以及(E)所有其他知識產權或工業產權。

公司間從屬協議應指貸款各方之間的次要協議,其格式爲附件1.1(I)(2).

債權人間協議指行政代理人、貸款方和代理人或其他代表之間就根據第8.2.1(Xiii)節允許的、根據允許留置權的定義第(Xvii)款允許擔保的債務達成的債權人間協議,條件是擔保這種債務的留置權

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應具有允許留置權定義第(Xvii)款中描述的排名,幷包含其他習慣術語,其形式和實質應合理地令行政代理人滿意。

利息期*該利息期間應於該利率期權的生效日期開始,如借款人申請新貸款,則爲(I)借款日期,或(Ii)如借款人續訂或轉換爲適用於未償還貸款的期限SOFR利率期權,則爲續訂或轉換至SOFR期限利率期權的日期。儘管本協議第二句:(A)本應在非營業日的日期結束的任何利息期間應延長至下一個營業日,除非該營業日在下一個歷月,在此情況下,該利息期間應在下一個營業日結束,及(B)借款人不得爲到期日期或到期日之後結束的任何部分貸款選擇、轉換或續期利息期間。

利率對沖

利率對沖負債應具有貸款人提供的利率對沖定義中賦予該術語的含義。

利率選擇權應指任何基本匯率選項或期限軟匯率選項。

投資性物業應指有證書或無證書的證券、擔保權利(如《統一商業代碼》所定義)或證券帳戶。

美國國稅局應指美國國稅局。

ISP98應具有第11.11.1節[適用法律]中規定的含義。

發行貸款方指PNC銀行,作爲本協議項下信用證的簽發人,以及借款人、行政代理和該等其他貸款人可能同意的任何其他貸方可以不時簽發本協議項下的信用證。

合資企業是指貸款方及其子公司以外的任何人直接或間接持有股權的公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體。

法律指任何法律(包括普通法)、憲法、成文法、條約、條例、規章、條例、意見、發佈的指導、釋放、裁決、命令、行政命令、禁令、令狀、法令、保證書、判決、授權或批准、留置權或裁決或

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通過協議、同意或其他方式,與任何外國或國內的官方機構達成和解安排。

貸款人提供商品對沖指與任何貸款人或其聯屬公司訂立的商品對沖,而該貸款人或其他人士於訂立該合約前以書面向行政代理確認(I)以標準國際掉期及衍生工具協會主協議或其他合理及慣常方式記錄,(Ii)規定以合理及慣常方式計算提供者信貸風險的可償還金額,及(Iii)爲對沖目的(而非投機)而訂立。*任何貸款方提供商品對沖所欠貸款人的商品對沖責任,如該貸款方的任何貸款方提供商品對沖,則就本協議和所有其他貸款文件而言,商品對沖應是該人和其他貸款方的「義務」,是任何擔保協議項下的擔保債務和任何其他貸款文件(視情況而定)下的擔保債務,並在其他貸款文件中被視爲債務,但構成該人的除外對沖債務的部分除外。按照第9.2.5節[收益的應用]的明確規定,在貸款人提供商品對沖的情況下,保證商品對沖負債的留置權應與保證本協議和其他貸款文件下的所有其他義務的留置權同等。

貸款人提供利率對沖應指由任何貸款人或其關聯公司提供的利率對沖,且該貸款人在執行之前向行政代理書面確認:(A)在標準的國際掉期和衍生品協會主協議或其他合理和習慣的方式中記錄了該利率對沖,(B)規定了以合理和習慣的方式計算提供者信用風險的可償還金額的方法,以及(C)爲對沖(而不是投機)目的而訂立的。*提供利率對沖的任何貸款人所欠的債務(利率對沖負債對於本協議和所有其他貸款文件而言,利率對沖應是該人和其他貸款方的「義務」,是任何擔保協議項下的擔保債務和任何其他貸款文件(視情況而定)下的擔保債務,並以其他方式被視爲其他貸款文件中的義務,但構成該人的除外對沖債務的部分除外。擔保對沖負債的留置權應與擔保本協議和其他貸款文件下的所有其他義務的留置權同等,但須符合第9.2.5節[收益的運用]的明文規定。

出借人應指下列金融機構附表1.1(B)以及它們各自的繼承人和受讓人,其中每一個在本文中被稱爲出借人。就任何貸款文件而言,該文件規定或提及爲貸款人或行政代理的利益而向貸款人或行政代理授予擔保權益或其他留置權,作爲債務的擔保,「貸款人」應包括被欠該債務的貸款人的任何關聯公司和任何其他擔保當事人。

出租人同意應具有第7.1.1(Vii)節[交付]中規定的含義。

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信用證應具有第2.9.1節[信用證的簽發]中規定的含義。

信用證借款應具有第2.9.3節[付款、報銷]中規定的含義。

信用證費用應具有第2.9.2節[信用證費用]中規定的含義。

信用證義務指截至任何確定日期,在該日期所有未清償信用證項下可提取的總金額(如果任何信用證在未來自動增加,該可提取的總金額應在當前生效)在該日期的償還義務和信用證借款總額。

信用證昇華應具有第2.9.1節[信用證的簽發]中規定的含義。

槓桿率應指在任何確定日期結束時,(A)貸款方在該日期的綜合融資債務與(B)綜合EBITDA的比率;(I)如果該日期是財政季度末,則爲當時結束的四個財政季度的綜合EBITDA;或(Ii)如果該日期不是財政季度末,則爲最近結束的四個財政季度的比率。他說:

留置權指任何性質的按揭、信託契據、質押、留置權、抵押權益、押記或其他產權負擔或抵押安排,不論是自願或非自願給予的,包括任何有條件售賣或所有權保留安排、任何擬用作抵押或具有抵押效力的轉讓、按金安排或租賃,以及任何已提交的財務報表或任何有關上述各項的其他通知(不論留置權或其他產權負擔在提交時是否已設定或存在)。

流動性指於任何厘定日期,(A)借款人及其他貸款方在綜合基礎上的不受限制的現金及准許投資(在本條(A)項下的每種情況下,如根據修訂及重述協議第2.3(B)節的規定,該等現金及准許投資須受有效控制協議所規限,則以其中所載的收市後期間爲準),加上(B)於厘定日期循環信貸承諾超出循環融資使用量的金額。他說:

貸款文件指本協議、行政代理函件、抵押品轉讓、擔保協議、賠償、公司間從屬協議、抵押、票據、質押協議、擔保協議、任何債權人間協議、行政代理和借款人指定爲貸款文件的任何其他協議,以及與此相關或與之相關交付的任何其他文書、證書或文件。

貸款方指借款人和擔保人。

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貸款申請應具有第2.5節[循環信貸貸款請求;循環貸款請求]中規定的含義。

貸款應是指集體和貸款應分別指所有循環信用貸款、週轉貸款和首期A期貸款或任何循環信用貸款、週轉貸款或首期A期貸款。

重大不利變化應指下列情況或事件:(A)對本協議或任何其他貸款文件的有效性或可執行性產生或可合理預期產生任何重大不利影響的任何情況或事件;(B)或可合理地預期對整個貸款當事人的業務、財產、資產、財務狀況、經營結果具有重大不利影響;(C)對貸款當事人作爲一個整體及時、按時支付或履行任何債務的能力造成重大損害或可合理預期的重大損害;或(D)在允許的範圍內,對行政代理或任何貸款人根據本協議或任何其他貸款文件強制執行其法律補救的能力造成重大損害或可合理預期的重大損害。

材料知識產權指貸款方或受限制子公司擁有或許可的對貸款方和/或其受限制子公司的業務具有重大意義(由管理代理合理確定)的任何知識產權。

到期日指的是2026年3月31日。

MISO信用證應指由PNC銀行向中大陸獨立系統運營商開具的面額最高爲6,000,000美元的信用證,以及作爲替代或替代而出具的任何信用證。

月份就長期SOFR利率選擇權下的利息期間而言,應指在數字上與該利息期間的第一天相對應的連續歷月中的日期之間的間隔。如果任何期限SOFR利率期間開始於一個日曆月的某一天,而該日曆月在該利息期結束的月份中沒有相應的日期,則該利息期的最後一個月應被視爲在該最後一個月的最後一個營業日結束。

抵押貸款抵押貸款應指實質上以下列形式存在的每項抵押和每項抵押修訂附件1.1(M)(2)

多僱主計劃

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未經同意的貸款人應具有第11.1節[修改、修正或放棄]中規定的含義。

不符合資格的一方指因任何原因未能在適用掉期生效之日成爲合格合同參與者的任何貸款方。

注意到應是指,統稱爲注意應單獨指下列形式的本票:附件1.1(N)(1)證明循環信用貸款,形式爲附件1.1(N)(2)證明這筆週轉貸款,並以附件1.1(N)(3)證明最初的A期貸款。

通告應具有第11.5節[通知;有效性;電子通信]中規定的含義。

NYFRB指紐約聯邦儲備銀行。

奧克敦天然氣公司應具有第8.2.9節[子公司、合夥企業和合資企業]中規定的含義。

義務指任何貸款方的任何義務或責任,不論如何產生、產生或證明,不論是直接的或間接的、絕對的或或有的、現在或以後存在的、或將到期的或將到期的、根據或與以下各項有關的:(I)本協議、票據、信用證、行政代理人的函件或任何其他貸款文件,不論是向行政代理人、任何貸款人或其附屬公司或該等貸款文件所規定的其他人;(Ii)任何提供利率對沖的貸款人;及(Iii)任何其他提供金融服務產品的貸款人。儘管前述有任何相反規定,但債務不應包括任何除外的對沖負債。

官方機構指美利堅合衆國或任何其他國家或其任何政治分區的政府,不論是州或地方政府,以及行使行政、立法、司法、稅務、監管或行政權力或政府職能的任何機構、當局、機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括任何超國家機構,如歐盟或歐洲中央銀行),以及負責制定財務會計或監管資本規則或標準的任何團體或機構(包括財務會計準則委員會,國際清算銀行或巴塞爾銀行監管委員會或上述任何機構的任何繼承者或類似機構)。

訂單應具有第2.9.9節[行爲和疏忽的責任]中規定的含義。他說:

其他關聯稅對於任何接受者,應指由於該接受者(或其代理人或關聯方)與徵收此類稅收的司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的稅款(不包括僅因該接受者籤立、交付、成爲任何貸款或貸款文件中的當事人、履行其義務、根據任何貸款文件或強制執行任何其他交易、根據任何貸款文件或強制執行任何其他交易而收取付款、收取或完善擔保權益、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件中的權益)而徵收的稅款。

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其他貸款人提供的金融服務產品指任何貸款人或其附屬公司向任何貸款方提供下列任何產品或服務的協議或其他安排:(A)信用卡,(B)信用卡處理服務,(C)借記卡,(D)購物卡,(E)ACH交易,(F)現金管理,包括受控支付、帳戶或服務,(G)外幣兌換,或(H)

其他稅種指所有現有或未來的印花、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似的稅項,這些稅項是根據任何貸款單據的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何貸款單據收取或完善擔保權益、或以其他方式收取的任何付款所產生的,但與轉讓有關的其他相關稅項除外(根據第5.6.2節[更換貸款人]進行的轉讓除外)。

隔夜銀行融資利率指任何一天由存款機構在美國管理的銀行辦事處借入隔夜聯邦資金和隔夜歐洲貨幣的利率,綜合利率由NYFRB在其公共網站上不時公佈並在下一個營業日公佈的NYFRB隔夜銀行融資利率(或由行政代理爲顯示該利率而選擇的其他公認電子來源(如彭博社)確定);但如果該日不是營業日,則該日的隔夜銀行融資利率應爲緊接前一個營業日的利率;此外,如果該費率在任何時候因任何原因不再存在,則由行政代理機構在當時確定的可比替代率(該確定應是決定性的,無明顯錯誤)。如果如上所述確定的隔夜銀行資金利率小於零,則該利率視爲零。收取的利率應自每個營業日起根據隔夜銀行融資利率的變化進行調整,而不通知借款人。

參與者

參與者註冊應具有第11.8.4節[參與]中規定的含義。

參與先期應具有第2.9.3節[付款、報銷]中規定的含義。

付款日期指(A)就循環信貸貸款而言,指本協議日期後及到期日期後每個歷季的第一天,或票據加速發行時;及(B)就A期初始貸款而言,指本協議日期及到期日後每個歷季的第一天,或票據加速發行後每個歷季的第一天。

全額支付指以現金全額支付本合同項下的貸款和其他債務(未確定債務除外)、終止承諾以及所有信用證到期或終止,或任何未到期信用證的現金抵押。

PBGC是指根據ERISA第四章小標題A成立的養老金福利擔保公司或任何繼承者。

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養老金計劃由當時是ERISA小組成員的任何實體爲當時是ERISA小組成員的任何實體的僱員提供的,或在ERISA第4064(A)節所述的「多僱主」或其他計劃的情況下,在緊接之前的五個計劃年度內的任何時間作出貢獻的。

允許的收購

允許的投資 意味着:

(i)美利堅合衆國的直接債務或其任何機構或工具,或由美利堅合衆國的完全信用和信用擔保的債務,自購置之日起十二(12)個月或更短時間內到期;

(ii)收購當日標準普爾評級爲A-1或穆迪投資者服務公司評級爲P-1的180天或更短期限到期的商業票據;

(iii)收購當日被標準普爾評爲A-1級、A級或同等或更高評級的商業銀行的活期存款、一年內到期的定期存款或存單;

(iv)投資限於上文第(一)(三)款所述投資類型的貨幣市場或共同基金;

(v)根據現金管理協議或根據與任何其他貸款人的現金管理協議進行的投資;以及

(vi)允許的收購。

允許留置權 意味着:

(i)在正常經營過程中發生的尚未到期支付的稅款、評稅或類似費用的留置權;

(ii)在正常經營過程中爲保證支付工人補償或者參加與工人補償、失業保險、養老保險或其他社會保障計劃有關的任何基金而作出的質押或存款;

(iii)機械師、物料工、倉庫管理員、承運人或其他類似留置權的留置權,保證在正常業務過程中發生的尚未到期和應付的債務,以及確保支付尚未到期和應付或拖欠的租賃款項的房東的留置權;

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(iv)在正常業務過程中爲保證履行投標、投標、合同(償還借款的合同除外)或租賃,或爲保證在正常業務過程中所需的法定義務或保證、擔保、上訴、賠償、履約或其他類似保證而作出的善意承諾或存款;

(v)由分區限制、地役權或對不動產用途的其他限制構成的產權負擔,這些限制沒有實質性地損害這種財產的預期用途或其價值,也沒有因現有或擬議的建築物或土地用途而在任何實質性方面受到侵犯;

(vi)以行政代理爲受益人的留置權、擔保權益和抵押,以保證貸款人及其關聯公司的義務(包括與貸款人提供的利率對沖和其他貸款人提供的金融服務產品相關的義務);

(vii)對任何貸款方或該貸款方子公司根據經營租賃租賃的財產的留置權;

(viii)在本協議簽訂之日存在並在附表1.1(P)(1), 提供擔保的本金此後不再增加,且不再有其他資產受該留置權的約束;

(ix)(A)購買貨幣擔保權益,(B)任何貸款方在2022年10月1日至第四修正案和重述生效日期期間獲得的任何固定資產的留置權,並在附表1.1(P)(2)以及(C)任何貸款方根據資本租賃租賃的財產的留置權;但以該等購置款擔保權益或該等其他留置權擔保的貸款、延期付款及其他債務總額不得超過25,000,000美元(就本計算而言,不包括附表1.1(P)(1)所述以留置權擔保的任何貸款或延期付款);

(x)下列情況:(A)只要徵款和執行尚未開始或已被擱置並繼續被擱置,或(B)如果已作出最終判決,且判決在進入後三十(30)天內被解除,且在任何一種情況下,這些判決總體上並未對任何貸款方履行其在本協議或其他貸款文件項下的義務的能力造成實質性損害,則其有效性或金額正由勤奮進行的適當和合法程序真誠地提出質疑:

(1)

(2)不動產或動產的所有權瑕疵;

(3)在正常業務過程中產生的機械師、物料工、倉庫管理員、承運人或其他法定的非自願留置權的債權或留置權

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正常建造過程,且在任何一種情況下,該等債權或留置權不會導致重大不利變化;或

(4)第9.1.7節[最終判決或命令]中所述的最終判決或命令產生的留置權;

(xi)判決留置權不構成違約事件;

(xii)確保債務的留置權,該債務將在本協議項下的第一筆預付款中償還;

(xiii)在貸款方或其任何附屬公司取得任何財產之前存在的留置權,包括根據允許的收購;提供(1)該留置權並非在預期或與該等收購或許可收購(視何者適用而定)有關的情況下設定,(2)該留置權不適用於貸款方或其任何附屬公司的任何其他財產,及(3)該留置權只擔保在該收購或准許收購(視屬何情況而定)當日第8.2.1(Xiii)及8.2.1(Xiv)條所准許的債務;

(xiv)對8.2.7(4)節[處置資產或子公司]允許出售或轉讓的應收賬款和相關資產的預防性留置權;

(xv)

(xvi)保證債務本金總額不超過根據第8.2.1(Xvii)節允許的5,000,000美元的留置權;但這種留置權不得附加於任何非抵押品的資產;

(xvii)對構成符合資格的PPA下擔保債務的抵押品的資產的留置權,其總額不超過(X)PPA債務數額和(Y)60,000,000美元中較小者,只要這種留置權的級別低於擔保所依據義務的抵押品上的留置權,並且這種留置權在任何時候都受債權人間協議的約束;以及

(xviii)現金抵押品、現金按金及存款帳戶的留置權(包括從(X)MISO信用證及(Y)信用證(信用證除外)提取的款項),在任何情況下均支持(I)MISO信用證、(Ii)購電協議或(Iii)商品對沖負債項下的義務,以保證任何時間所有該等現金抵押品、現金按金、存款帳戶及信用證的債務總額不超過15,000,000美元(就信用證而言,以面值計算)。

是指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、協會、股份公司、信託、非法人組織、合資企業、政府及其分支機構或者其他單位。

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質押協議附件1.1(P)由貸款方和哈拉多金沙集團及其某些子公司爲貸款人的利益簽署並交付給行政代理。

PNC銀行

潛在違約指在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下會構成違約事件的任何事件或條件。

PPA交易對手

購買力平價債務指任何PPA對手方以合資格PPA的身份根據合資格PPA支付的任何及所有付款的金額;但PPA債務應被視爲爲零(A)在第一次付款日期之前的任何時間,以及(B)在根據合格PPA規定必須交付的所有電力已由貸款各方及其各自的子公司交付之後的任何時間。

最優惠利率*最優惠利率的任何變化應在宣佈該變化的當天開盤時生效。

主要辦事處應指行政代理在賓夕法尼亞州匹茲堡的主要銀行辦事處。

優先擔保權益指根據《統一商法典》在抵押品中的有效且可強制執行的完善的優先擔保權益,該擔保權益僅適用於尚未到期和應付的稅款或購買貨幣擔保權益的法定留置權。

備考基數 意味着:

(a)

(b)在確定之日爲受限制附屬公司的任何人,將被視爲在該參照期內始終是受限制附屬公司;

(c)在確定之日不是受限制子公司的任何人,將被視爲在該參照期內的任何時間都不是受限制子公司;

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(d)固定費用應在對適用的參考期內或在該參考期之後、在確定日或之前的債務(正常過程營運資金借款和循環信貸安排下的還款除外)的產生和償還給予形式上的影響後,在與上文(A)款所指的任何交易有關的範圍內計算,猶如該交易發生在適用的參考期的第一天一樣;以及

(e)如任何債務採用浮動利率,則該等債務的利息開支將按計算日期的有效利率爲整個期間的適用利率計算(已考慮任何貸款人提供的利率對沖或貸款人提供的商品對沖適用於該等債務對該利率的影響)。

就此定義而言,無論何時給予交易形式上的效果,借款人的授權人員應真誠地進行形式上的計算,並以符合證券法S-X法規第11條的方式進行,如借款人的授權人員證書中所述(帶有輔助計算),並被行政代理合理地接受。爲進行上述計算,循環信貸安排項下任何債務的利息(在需要按預計基礎計算的範圍內)應根據適用期間內此類債務的日均餘額計算。可以根據最優惠利率或類似利率、歐洲貨幣銀行間同業拆借利率或其他利率的一個因素可選擇地確定的債務利息,應被視爲基於實際選擇的利率,如果沒有實際選擇的利率,則應視爲基於借款人可能指定的選擇的利率。*爲免生疑問,用於計算超額現金流量的固定費用不得按形式計算。

購買貨幣擔保權益指對有形動產的留置權,保證向借款方或借款方的任何子公司提供貸款(或資本租賃),或由貸款方或子公司延期支付購買此類有形動產的款項。

合格的BEP貸款方或《CEA》第1a(18)(A)(V)(Ii)條所指的其他協議。

可差餉股份 意味着:

(i)關於貸款人發放循環信用貸款、參與信用證和其他信用證義務,以及接受與此相關的付款、利息和費用(爲免生疑問,包括承諾費和信用證費用)的義務,該貸款人的循環信貸承諾與所有貸款人的循環信貸承諾的比例,但如果循環信貸承諾已經終止或到期,則就本條而言,應評稅份額

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應根據最近生效的、使任何轉讓生效的循環信貸承諾確定;

(ii)關於貸款人發放首期A期貸款並接受與之相關的付款、利息和費用的義務,該貸款人的首期A期貸款佔所有貸款人的首期A期貸款的比例;以及

(iii)就有關某一貸款人的所有其他事項而言,按以下方法計算所得的百分比:(I)該貸款人的循環信貸承諾額加上該貸款人的首期A期貸款,除以(Ii)所有貸款人的循環信貸承諾額加上首期A期貸款總額之和;然而,如果循環信貸承諾已經終止或到期,則本條中的計算應基於最近生效的循環信貸承諾(使任何轉讓生效),而不是循環信貸承諾的當前金額,並在第2.10節[違約貸款人]的情況下進一步規定,當違約貸款人存在時,「可評級份額」應指該貸款人承諾所代表的總承諾和首期A貸款(不考慮任何違約貸款人的承諾和首期A貸款)的百分比。

不動產指擁有和租賃的所有不動產權益,以及與下述財產有關的地面、煤炭和礦業權、權益、許可證、地役權、通行權、水權、煤炭租賃權和各借款方(峯會碼頭除外)的其他權益附表1.1(R),應由抵押擔保,如上所述附表1.1(R).

收件人指(I)行政代理、(Ii)任何貸款人和(Iii)發證貸款人(視情況而定)。

受管制物質「化學治療廢物」、「醫療廢物」、「受管制物質」或任何其他材料、物質或廢物,不論其形式或性質如何,否則均受環境法管制。

報銷義務應具有第2.9.3節[付款、報銷]中規定的含義。

關聯方就任何人而言,指該人的聯營公司,以及該人和該人的聯營公司的合夥人、董事、高級職員、僱員、代理人和顧問。他說:

相關政府機構指聯邦儲備委員會及/或紐約聯邦儲備銀行,或由聯邦儲備委員會及/或紐約聯邦儲備銀行或其任何後繼者正式認可或召集的委員會。

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救濟程序指在自願或非自願的情況下,根據現行或今後有效的任何適用的破產、無力償債、重組或其他類似法律,或爲任何貸款方或其附屬公司的財產的任何主要部分,或爲其債權人的利益而委任任何貸款方或其附屬公司的接管人、清盤人、受讓人、託管人、扣押人、保管人(或類似的官員),或爲其債權人的利益而爲其指定接管人、清盤人、受讓人、託管人、扣押人、保管人(或類似官員)的任何訴訟程序。

可報告的合規性事件應指任何被涵蓋實體成爲受制裁的人,或被起訴書、刑事起訴書或類似的指控文書指控,因任何反恐怖主義法或任何反恐怖主義法的任何上游罪行而受到傳訊或拘留,或了解事實或情況,表明其活動的任何方面有合理可能實際或很可能違反任何反恐怖主義法。

規定的環境注意事項指根據環境法或環境許可證規定必須提交給官方機構或以其他方式必須保存的所有通知、報告、計劃、表格或其他文件。

規定的環境許可證指環境法規定的擁有、佔用或維護不動產所需的所有許可、許可證、債券、同意、批准或授權。

所需的貸款人 應指

(A)如果貸款人少於三(3)人,則所有貸款人(違約貸款人除外),以及

(B)如果存在三(3)個或以上的貸款人,貸款人(任何違約貸款人除外)擁有以下款項的總和超過50%:(A)貸款人(不包括任何違約貸款人)的循環信貸承諾總額,或在循環信貸承諾終止後,貸款人(不包括任何違約貸款人)的未償還循環信貸貸款和信用證債務中的應課差餉份額,以及(B)任何首期A期貸款的未償還總額。

所需的採礦許可證指根據環境法爲貸款方或任何附屬公司繼續在不動產以及任何該等借款方或附屬公司擁有或租賃的任何和所有其他採礦財產上、之內或之下進行煤礦開採和相關作業所需的所有許可、許可證、授權、計劃、批准和債券。礦業權“)主要按緊接該貸款方取得其不動產權益前已獲授權的方式進行,並按該貸款方在任何營運計劃所述的採礦物業之上、之內或之下進行煤礦開採及相關作業的需要而進行。

所需份額應具有第5.11節[結算日期程序]中賦予該術語的含義。

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決議授權機構指歐洲經濟區決議機構,或就任何英國金融機構而言,指英國決議機構。

受限制的子公司應指借款人或任何其他貸款方的任何和所有現有的、此後收購或創建的子公司,但被排除的子公司除外。

循環信貸承諾對於任何貸款人來說,在任何時間,都是指在附表1.1(B)自第四修正案和重述生效日期起,在標有「循環信貸承諾額」的欄中,該承諾額此後被轉讓或修改,以及循環信貸承諾應指所有貸款人的循環信貸承諾總額。他說:

循環信用貸款循環信用貸款應單獨指貸款人或貸款人之一根據第2.1節[循環信貸承諾]或第2.9.3節[支付、償還]向借款人發放的所有循環信貸貸款或任何循環信貸貸款。

循環設施使用情況應指任何時候未償還的循環信用貸款、週轉貸款和信用證債務的總和。

循環貸款方應具有《修訂和重述協議》中賦予該術語的含義,並應包括其各自的繼承人和受讓人(如本協議允許)。

受制裁國家應指根據任何反恐怖主義法維持的受制裁計劃的國家。

被制裁的人指根據任何反恐怖主義法列入或以其他方式被確認爲特別指定、被禁止、被制裁或被除名的任何個人、團體、政權、實體或事物,或受任何限制或禁止(包括但不限於阻止財產或拒絕交易)的任何個人、團體、政權、實體或事物。

第二修正案應指借款人、擔保方、行政代理和貸款方之間對第四份修訂和重新簽署的信貸協議的第二次修訂,日期爲第二次修訂生效日期。

第二修正案生效日期指的是2024年10月23日。

有擔保當事人應指行政代理、每個貸款人、每個其他貸款人提供金融服務產品的提供商以及每個貸款人向任何貸款方提供利率套期保值。

證券帳戶應指統一商法典中定義的任何「證券帳戶」。

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證券帳戶管制協議應指一項協議,其形式應合理地令行政代理機構滿意,以建立對任何證券帳戶的行政代理控制。

證券法指的是1933年的證券法。

安全協議應指修訂和重新簽署的擔保協議,其日期爲第四修正案和重述生效日期,其實質形式爲附件1.1(S)由每一貸款方爲貸款人的利益簽署並交付給行政代理。

安全文檔應指擔保協議、質押協議、抵押品轉讓、抵押、信託契約和足以爲貸款人的利益向行政代理提供優先抵押品完善留置權的所有其他文件、文書和協議,僅受允許留置權的限制。

結算日應指行政代理根據第5.11節[結算日期程序]選擇實施結算的任何營業日。

SOFR指任何一天的利率,等於由紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的後續管理人)管理的有擔保隔夜融資利率。

SOFR調整對於術語Sofr Rate,指的是:

SOFR調整

利息期

10個點子(0.10%)

1個月的利息期

15個點子(0.15%)

3個月的利息期

SOFR地板應指年利率等於50個點子(0.50%)的年利率。

溶劑指在任何厘定日期就任何人而言,在計及該人可從他人處獲得的任何償還、分擔或類似權利後,指在該日期(I)該人的財產的公允價值大於該人的負債總額,包括但不限於或有負債,(Ii)該人的資產現時的公允可出售價值不少於在該人成爲絕對債務及到期債務時償付該人相當可能的債務所需的款額,(Iii)該人士有能力變現其資產,並在其債務及其他負債、或然債務及其他承擔於正常業務過程中到期時予以償付;。(Iv)該人士無意、亦不相信會在該等債務及負債到期時招致超出該人士償還能力的債務或負債;及(V)該人士並無從事業務或交易,亦不會從事業務或交易,而就該等業務或交易而言,在適當考慮該人士所從事行業的現行慣例後,該人士的財產會構成不合理的小額資本。*在計算任何時候的或有負債金額時,意在使此類負債

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應按照根據當時存在的所有事實和情況計算的數額,該數額代表可以合理預期成爲實際或到期負債的數額。

標準普爾指的是標準普爾評級服務公司,麥格勞-希爾公司的一個部門。

陳述應具有第6.1.6(I)節[歷史報表]中規定的含義。

子公司任何人士於任何時間所持有之任何股份,均指任何公司、信託、合夥、任何有限責任公司或其他業務實體,而該等公司、信託、合夥、任何有限責任公司或其他業務實體(I)當時直接或間接由該人士或該人士之一間或多間附屬公司直接或間接擁有,或(Ii)由該人士或該人士一間或多間附屬公司控制或能夠控制,而該等公司、信託、合夥、任何有限責任公司或其他商業實體(I)有超過50%的未償還有投票權證券或其他權益通常有權投票選舉一名或以上董事或受託人(不論是否發生或可能暫停或稀釋投票權)。

附屬股權應具有第6.1.2節[子公司和所有者;投資公司]中規定的含義。

頂峯航站樓應指頂峯碼頭有限責任公司,特拉華州的一家有限責任公司。

交換應指《商品期貨交易協議》第1a(47)條及其規定所界定的任何「互換」,但不包括(A)根據《商品期貨交易協議》第5條指定爲合同市場的交易所訂立的掉期交易,或(B)根據CFTC第32.3(A)條訂立的商品期權。

互換債務應指根據構成掉期的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務,該掉期也是提供利率對沖的貸款人或提供商品對沖的貸款人。

週轉貸款承諾應指PNC銀行根據本合同第2.1.2節[週轉貸款承諾]向借款人提供週轉貸款的承諾,本金總額不超過15,000,000美元。

搖擺貸款收件箱應指PNC銀行,以其週轉貸款貸款人的身份。

週轉貸款票據應指借款人以下列形式的週轉貸款票據附件1.1(N)(2)證明週轉貸款及其全部或部分的修改、延期、續期、更換、再融資或退款。

週轉貸款請求應指根據本辦法第2.5.2節[週轉貸款請求]提出的週轉貸款請求。

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週轉貸款應是指集體和迴旋貸款應單獨指PNC銀行根據本合同第2.1.2節[週轉貸款承諾]向借款人發放的所有周轉貸款或任何週轉貸款。

稅費指任何官方機構目前或將來徵收的所有稅項、徵稅、徵收、關稅、扣除、扣繳(包括備用扣繳)、評稅、費用或其他收費,包括適用於該等稅項的任何利息、附加稅或罰款。

定期貸款應統稱爲初始A期貸款和增量定期貸款。

任期SOFR管理員應指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司(CBA)(或由管理代理以其合理酌情權選擇的術語SOFR參考利率的繼任管理人)。

期限SOFR匯率就術語SOFR利率選項適用的任何金額而言,指在任何利息期間,由管理代理機構確定的年利率(由管理代理酌情向上舍入至最接近百分之一的1%),等於與該利息期間相當的期限SOFR參考利率,該利率由SOFR管理人期限在下列日期公佈:期限SOFR確定日期“)即在該利息期限的第一天之前兩(2)個營業日。*如果適用男高音的術語SOFR參考利率在下午5:00之前尚未發佈或替換爲基準替換。(匹茲堡,賓夕法尼亞州時間),則術語SOFR參考利率應爲該期限SOFR確定日期之前的第一個營業日的該期限SOFR參考利率,根據此公佈該期限SOFR參考利率,只要該之前的第一個營業日不超過該SOFR確定日期前三(3)個營業日。-如果如上所述確定的術語SOFR比率將小於SOFR下限,則術語SOFR比率應被視爲SOFR下限。自每個利息期的第一天起,SOFR期限利率將自動調整,而無需通知借款人。

期限軟匯率選項指借款人根據第4.1.1(B)節[循環信貸期限軟利率選項]或第4.1.2(B)節[初始期限A貸款期限軟利率選項]所規定的利率和條款選擇貸款計息的選擇權。

期限SOFR參考率應指以SOFR爲基礎的前瞻性期限利率。

UCP應具有第11.11.1節[適用法律]中規定的含義。

英國金融機構指任何BRRD業務(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)中定義),或屬於英國金融市場行爲監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何人,包括某些信用機構和投資公司,以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。

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英國決議機構指英格蘭銀行或任何其他負責解決任何英國金融機構問題的公共行政機構。

未主張的義務指貸款文件項下的或有賠償義務(信用證義務除外),但不得提出引起索賠的索賠。

統一商業代碼指賓夕法尼亞州不時生效的《統一商法典》;提供, 然而,在任何時候,如果由於法律的強制性規定,行政代理人在抵押品的任何項目或部分上的擔保權益的任何或全部完善或優先受在賓夕法尼亞州以外的美國司法管轄區有效的《統一商法典》管轄,則「統一商法典」一詞應指當時在該其他司法管轄區有效的統一商法典,以達到本協議有關該等完善或優先權的條款的目的以及與該等條款相關的定義的目的。

《美國愛國者法案》應指通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國,公法107-56已經或以後將予以更新、延長、修訂或取代。

美國政府證券營業日指除(A)週六或週日或(B)證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。

美國人指本守則第7701(A)(30)節所界定的「美國人」。

美國稅務合規證書應具有第5.9.7節[貸款人的地位]中規定的含義。

加權平均壽命至成熟期指在任何日期適用於任何債務的年數,除以:(A)乘以(I)每筆當時剩餘的分期付款、償債基金、連續到期日或其他需要支付的本金(包括在最終到期日付款)的金額乘以(Ii)該日期與償還該債務之間的年數(計算至最接近的十二分之一);再乘以(B)該債務當時的未償還本金金額。

扣繳義務人指任何貸款方、行政代理人和任何其他適用的扣繳義務人。

減值和折算權力指:(A)就任何歐洲經濟區決議當局而言,指該歐洲經濟區決議當局根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時擁有的減記和轉換權力,這些減記和轉換權力載於歐盟自救立法附表中;及(B)就聯合王國而言,適用的決議當局根據自救立法所具有的任何權力,以取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債形式

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將該法律責任全部或部分轉換爲該人或任何其他人的股份、證券或義務,規定任何該等合約或文書的效力,猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣,或就該法律責任或該自救立法下與任何該等權力有關或附屬於該等權力的任何權力,暫停履行任何義務。

1.2施工。除非本協議的上下文另有明確要求,下列解釋規則應適用於本協議和每一份其他貸款文件:(I)提及的複數包括單數、複數、部分和全部,「包括」、「包括」和「包括」應被視爲後跟短語「但不限於」;(Ii)本協議或任何其他貸款文件中的「本協議」、「本協議」、「本協議」和其他貸款文件中的類似術語指的是本協議或其他貸款文件的整體;(3)條款、節、款、條款、附表和證物,除非另有說明,否則均指本協議或其他貸款文件;。(4)凡提及任何人,包括該人的繼承人和受讓人;。(5)凡提及任何協議,包括本協議和任何其他貸款文件及其附表和證物,文件或文書均指經修訂、修改、替換、取代、取代或重述的協議、文件或文書;。(Vi)就任何期間的厘定而言,「自」指「自幷包括」,「至」指「至」但不包括在內,以及「透過」指「透過幷包括」;(Vii)「資產」和「財產」一詞應解釋爲具有相同的含義和效力,並指任何及所有有形和無形資產和財產,包括現金、證券、帳戶和合同權利;(Vii)爲方便起見,此處和其他貸款文件中包含的章節標題均爲方便起見,且不影響本協議或該貸款文件的解釋;及(Ix)除非另有規定,否則本協議中對時間的所有提及均應指東部標準時間或東部夏令時(視適用情況而定)。
1.3會計原則;公認會計原則的變化。除非本協議另有規定,有關會計或財務事項的所有計算和確定以及根據本協議交付的所有財務報表應按照公認會計原則(適當時包括合併原則)進行和編制,所有會計或財務術語應具有公認會計原則賦予該等術語的含義;提供, 然而,第8.2節[負面契約]中使用的所有會計術語(以及第8.2節[負面契約]中使用的任何會計術語的定義中使用的所有已定義術語),應與第6.1.6(I)節[歷史報表]中在編制報表時使用的基礎一致的基礎上,賦予在本準則生效之日起生效的公認會計原則下該等術語(和已定義術語)的含義。儘管如上所述,如果借款人以書面形式通知行政代理,借款人希望修改本協議第8.2節[消極契約]中的任何財務契約,任何相關定義和/或術語槓桿率的定義用於利息和信用證費用確定,以消除在第四修正案和重述生效日期之後發生的GAAP任何變化對此類財務契約和/或利息或信用證費用決定的影響(或者如果行政代理人書面通知借款人,所需貸款人希望修改第8.2節[負面契約]中的任何財務契約,任何相關的定義和/或術語槓桿率的定義用於利息和信用證費用的確定,以消除GAAP中任何此類變化的影響),則行政代理、貸款人和借款人應真誠地進行談判,以修改這些

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根據GAAP的這種變化保留其原始意圖的比率或要求(須經所需貸款人批准);但在作出如此修訂之前,貸款方遵守此類契約和/或爲利息和信用證費用確定的槓桿率定義的情況,應根據緊接在GAAP相關變更生效之前生效的GAAP確定,直至撤回此類通知或以借款人和所需貸款人滿意的方式修改此類契諾或定義,且貸款各方應在根據本協議第8.3.1節[季度財務報表]和第8.3.2節[年度財務報表]交付財務報表時,向行政代理人提供。行政代理應合理要求的對賬聲明。

1.4基準更換通知。本協議第4.5.4節[基準替換設置]提供了一種機制,用於在SOFR利率不再可用或在某些其他情況下確定替代利率。管理代理不保證或承擔任何責任,也不對管理、提交或與SOFR匯率條款相關的任何其他事項、或其任何替代或後續費率、或其替換率承擔任何責任。
2.循環信貸和週轉貸款安排
2.1循環信貸承諾.
2.1.1循環信用貸款。在本合同條款和條件的約束下,根據本合同規定的陳述和保證,每家循環貸款人各自同意在本合同生效之日或之後的任何時間或不時向借款人提供循環信用貸款;提供在實施該貸款後,(I)該循環貸款人的循環信貸貸款總額不得超過該循環貸款人的循環信貸承諾減去該循環貸款人在未償還的循環貸款和信用證債務中的應計份額,以及(Ii)循環貸款的使用量不得超過循環信貸承諾。*在上述時間和金額限制內,並在符合本協議其他規定的情況下,借款人可根據本第2.1節的規定借款、償還和再借款。
2.1.2週轉貸款承諾。在遵守本協議的條款和條件的前提下,根據本協議的陳述和保證,爲了在結算日之間促進貸款和還款,PNC銀行可以根據其選擇,以任何原因在任何時間取消週轉貸款(週轉貸款“)在本合同生效之日起至(但不包括)到期日的任何時間或不時向借款人支付本金總額,本金總額不得超過循環貸款承諾,但PNC銀行的循環貸款本金總額和所有循環貸款人在任何時候未償還的循環信貸貸款的本金總額不得超過所有循環貸款人的循環信貸承諾。在上述時間和金額限制內,借款人可根據第2.1.2節的規定借款、償還和再借款,但須遵守本協議的其他規定。
2.2循環貸款人對循環信貸貸款的義務性質。*每個循環貸款人都有義務參與每一次循環信貸貸款申請

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根據第2.5節[循環信貸貸款請求;循環貸款請求],根據其應收差餉份額。在任何時候,每個循環貸款人在本協議項下未償還給借款人的循環信貸貸款總額不得超過其循環信貸承諾減去其在未償還循環信貸和信用證債務中的應計份額。每個循環貸款人在本協議項下的義務有幾項。任何循環貸款人未能履行其在本協議項下的義務,不影響借款人對任何其他當事人的義務,任何其他當事人也不對該循環貸款人未履行其在本協議項下的義務承擔責任。循環貸款人沒有義務在到期之日或之後發放本合同項下的循環信用貸款。

2.3承諾費。自本合同生效之日起至到期日止,借款人同意按照每個循環貸款人的應課稅額向行政代理支付不可退還的承諾費(承諾費“)等於年利率0.50%(根據365天或366天(視具體情況而定)和實際經過的天數計算)乘以(I)循環信貸承諾額和(Ii)循環貸款使用量之間的平均每日差額(但是,僅在確定每個循環貸款人在承諾費中的份額時,與分配給PNC銀行的承諾費部分相關的循環貸款使用量應包括未償還循環貸款的全部金額,對於行政代理分配給PNC銀行以外的所有循環貸款人的承諾費部分,承諾費的該部分應(根據每個循環貸款人的應課稅額份額)計算,就好像循環貸款的使用不包括未償還的循環貸款一樣;此外,只要違約貸款人是違約貸款人,則只要該貸款人是違約貸款人,在違約貸款人成爲違約貸款人之前的期間內,就該違約貸款人的循環信貸承諾而應計的任何承諾費不得由借款人支付,除非該承諾費在該時間之前已經到期並應由借款人支付;此外,只要違約貸款人是違約貸款人,則不得就該違約貸款人的循環信貸承諾累計任何承諾費。除前一句中的但書另有規定外,所有承諾費應在每個付款日拖欠。
2.4減少或終止循環信貸承付款。借款人有權在不少於三(3)個工作日通知行政代理後,不時終止或減少循環信貸承諾的總額(循環貸款人按其應評稅份額的比例進行調整);但在循環信貸承諾生效後以及在生效日期對循環信貸貸款的任何預付款後,如果循環貸款使用量超過循環貸款人的循環信貸承諾總額,則不得允許此類減少循環信貸承諾。*任何此類減少的金額應等於5,000,000美元,或其整數倍,並應永久減少當時有效的循環信貸承諾。*任何此類終止或減少應伴隨着預付票據、未償還承諾費以及應預付本金應計利息的全部金額(以及本合同第5.10節[賠償]中提到的所有金額),以使此類預付款生效後循環貸款的總使用量等於或低於循環信貸承諾

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如此減少或終止。根據本第2.4條終止或減少循環信貸承諾的任何通知均不可撤銷。

2.5循環信用貸款申請;週轉貸款申請.
2.5.1循環信貸貸款申請。除非本合同另有規定(並受第4.6節[利率選項的選擇]的約束),借款人可以在到期日之前不時要求循環貸款人提供循環信貸貸款,或根據第4.3節[利息期]續訂或轉換適用於現有循環信貸貸款的利率選項,方法是:(I)不遲於上午10:00,(I)三(3)個工作日(或者,僅在第四次修訂和重述生效日期請求進行循環信貸貸款的情況下,建議借款日期前兩(2)個工作日),用於發放適用SOFR期限利率選項的循環信貸貸款,或轉換或續訂任何貸款的期限SOFR利率選項;及(Ii)就作出基本利率選擇權所適用的循環信貸貸款而建議的借款日期前一(1)個營業日,或就任何貸款轉換爲基本利率選擇權而於上一利息期的最後一日之前的一(1)個營業日,而該申請書大體上是以下列形式填妥的附件2.5.1或以書面、傳真或電傳形式立即以書面確認的電話請求(每一項,a)貸款申請“),不言而喻,行政代理可以依賴提出這種電話請求的任何個人的授權,而不必收到這種書面確認。*每項貸款申請應不可撤銷,並須指明構成每筆借款部分的建議貸款總額,以及(如適用)利息期間,根據SOFR期限利率選擇,每筆借款部分的金額應爲500,000美元至不少於1,000,000美元的整數倍,以及100,000美元至不少於500,000美元的整數倍,或基本利率選項下可供借款的最高金額。
2.5.2週轉貸款申請。除本合同另有規定外,借款人可在到期日之前不時要求PNC銀行不遲於下午12:00向PNC銀行交付週轉貸款。匹茲堡時間,以本合同附件2.5.2的形式正式完成的申請或立即以書面、傳真或電傳確認的電話請求的建議借用日期(每一份,a週轉貸款請求“),不言而喻,行政代理可以依賴提出這種電話請求的任何個人的授權,而不必收到這種書面確認。*每項週轉貸款請求應不可撤銷,並應指明建議的借款日期和此類週轉貸款的本金金額,不得低於10萬美元。
2.6發放循環信用貸款和週轉貸款;行政代理推定;償還循環信用貸款;借款償還週轉貸款.
2.6.1發放循環信用貸款。行政代理人在收到根據第2.5節[循環信貸貸款請求;週轉貸款請求]提出的貸款請求後,應立即通知循環貸款人其已收到該貸款請求,具體說明借款人提供的信息以及行政代理在#年確定的所請求的循環信貸貸款在循環貸款人中的分配情況。

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根據第2.2節[循環貸款人關於循環信貸貸款的義務的性質]。每個循環貸款人應將每筆循環信貸貸款的本金匯給行政代理,使行政代理有能力,行政代理應在循環貸款人爲此目的提供資金的範圍內,並在符合第7.2節[每筆貸款或信用證]的情況下,爲借款人提供美元循環信貸貸款,並在適用借款日期下午2點前立即在主要辦事處提供資金;提供如果任何循環貸款人未能及時將這些資金匯給行政代理,行政代理可自行決定在該借款日以其自有資金爲該循環貸款人的循環信貸貸款提供資金,該循環貸款人應遵守第2.6.2節[行政代理的推定]中的償還義務。

2.6.2行政代理的推定。除非行政代理在任何貸款的擬議日期之前收到循環貸款人的通知,表示該循環貸款人不會將該循環貸款人在該貸款中的份額提供給該行政代理,否則該行政代理可假定該循環貸款人已根據第2.6.1節[發放循環信貸貸款]在該日期提供該份額,並可根據這一假設向借款人提供相應的金額。在這種情況下,如果循環貸款人實際上沒有將其在適用貸款中的份額提供給行政代理人,則適用的循環貸款人和借款人各自同意應要求立即向行政代理人支付相應的金額及其利息,從向借款人提供該金額之日起至向行政代理人付款之日(但不包括向行政代理人付款之日)的每一天,在(I)如由該循環貸款人付款,聯邦基金有效利率和行政代理根據銀行業同業同業補償規則確定的利率之間的較大者,以及(Ii)在借款人支付的情況下,適用於基本利率選項下貸款的利率。如果該循環貸款人將其在適用貸款中的份額支付給行政代理,則如此支付的金額應構成該循環貸款人的貸款。借款人的任何付款不應損害借款人對循環貸款人未向行政代理付款的任何索賠。
2.6.3發放迴旋貸款。只要PNC銀行選擇發放週轉貸款,PNC銀行應在收到第2.5.2節規定的週轉貸款請求後,[週轉貸款請求]在下午2:00之前向借款人提供美元的此類週轉貸款,並立即在主要辦事處提供資金。借款日的匹茲堡時間。
2.6.4循環信用貸款和週轉貸款的償還。借款人應在到期日償還循環信用貸款和週轉貸款及其所有未償還利息。
2.6.5償還週轉貸款的借款。PNC銀行可隨時以任何理由行使選擇權,要求償還循環貸款,每個循環貸款人應發放一筆循環信用貸款,其金額相當於循環貸款人在未償還循環貸款本金總額中的應計份額,如果PNC銀行提出要求,另加其應計利息。提供任何循環貸款人在任何情況下都沒有義務發放超過其循環信貸的循環信貸貸款

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承諾額減去其在信用證義務中的應計份額。根據前一句話發放的循環信貸貸款應按基本利率選項計息,並應被視爲已根據第2.5.1節[循環信貸貸款請求]適當申請,而不考慮該條款的任何要求。PNC銀行應向循環貸款人發出通知(可以是電話或書面通知,通過信件、傳真或電傳),通知此類循環信貸貸款將根據第2.6.5節發放,以及循環貸款人之間的分攤,循環貸款人應無條件地有義務在PNC銀行提出請求時爲此類循環信貸貸款提供資金(無論是否滿足第2.5.1節[循環信貸貸款請求]中規定的條件),時間不得早於下午3:00。匹茲堡時間在循環貸款人收到PNC銀行通知之日後的第二個營業日。

2.6.6現金管理協議下的週轉貸款。除根據第2.6.3節[發放週轉貸款]的上述規定發放週轉貸款外,在不要求借款人根據第2.5.2節[週轉貸款請求]提出具體要求的情況下,PNC銀行可根據借款人與PNC銀行之間有關借款人在PNC銀行的存款、清掃和其他帳戶的協議以及不時生效的有關借款人現金資產管理和投資的相關安排和協議的規定,向借款人發放週轉貸款。現金管理協議“)以借款人帳戶中受現金管理協議規定約束的每日合計淨負數爲限。根據第2.6.6節根據現金管理協議的規定發放的週轉貸款應(I)受第2.1.2節[週轉貸款承諾]中規定的總額的限制,(Ii)不受第2.5.2節[週轉貸款請求]中規定的個別金額的限制,(Iii)借款人應按現金管理協議中規定的利率和時間(但在任何情況下不得晚於到期日)支付本金和利息。(Iv)在PNC銀行收到違約事件發生的書面通知後的任何時間,只要違約事件將繼續存在,或除非所需貸款人同意,潛在的違約將繼續存在,(V)如果借款人沒有按照現金管理協議的規定償還,則受制於每一貸款人根據第2.6.5節[償還循環貸款的借款]的義務,和(Vi)除前述第(I)至(V)款所規定的外,應遵守本第2.6.6節的所有條款和條件。
2.7注意到。借款人償還每個循環貸款人向其提供的循環信貸貸款和循環貸款的未償還本金總額及其利息的義務,應由註明日期爲第四修正案和重述生效日期的循環信貸票據和循環票據證明,票面金額等於該循環貸款人的循環信貸承諾額或循環貸款承諾額(視情況而定)。
2.8所得款項用途。貸款所得將用於爲2018年信貸協議項下的現有債務提供再融資,並用於一般公司目的,包括持續營運資金、資本支出、允許的收購,以及支付與本協議結束相關的費用和開支。*任何信用證的收益應用於一般公司目的,包括但不限於,爲

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第8.2.19節[發電套期保值]不禁止的商品對沖負債,只要這種信用證根據第8.1.7節[遵守法律;使用收益]被允許支持此類商品對沖負債。

2.9信用證分項貸款.
2.9.1簽發信用證。*在第四修正案和重述生效日期,任何貸款人先前根據2018年信用證協議簽發的未償還信用證,列於附表2.9 (the "現有信用證“)在沒有任何人採取任何行動的情況下,就本協議和其他貸款文件的所有目的而言,將自動被視爲根據本協議爲借款人的帳戶簽發的信用證。借款人可以在到期日之前的任何時間要求開具備用信用證或貿易信用證(每份,a信用證“)代表其本人或另一貸款方,或修改或延長現有信用證,在不遲於上午10:00之前,以開證貸款人不時指定的格式,向開證貸款人交付或讓該另一貸款方向開證貸款人交付一份完整的信用證申請書和協議(連同副本給行政代理),或按開證貸款人不時指定的格式提出該等修改或延期請求。在建議的發行日期之前,至少五(5)個工作日,或發行貸款人可能同意的較短期限。在收到任何信用證申請後,開立貸款人應立即(通過電話或書面)與行政代理確認行政代理已收到該信用證申請的副本,如果沒有,該開證貸款人將向行政代理提供該副本。

除非開證貸款人在申請開具、修改或延長適用信用證的日期至少一天前收到任何貸款人、行政代理或任何貸款方的通知,表明第7款[貸款和簽發信用證的條件]中的一個或多個適用條件未得到滿足,則在符合本條款和條件的情況下,並依據本第2.9款中規定的其他貸款人的協議,開證貸款人或開證貸款人的任何關聯公司將開具信用證或同意此類修改或延期。但每份信用證(A)的最長到期日應爲簽發之日起十二(12)個月,(B)在任何情況下,到期日均不得晚於到期日,且在任何情況下(I)信用證的債務在任何時候均不得超過75,000,000美元(“信用證昇華“)或(2)循環貸款使用量在任何時候超過循環信貸承諾額。借款人每次提出開立、修改或延長信用證的請求時,應視爲借款人表示在執行開立、修改或延長信用證的請求後,應遵守前項規定和第7節[貸款條件和簽發信用證]。在向受益人交付任何信用證或信用證的任何修改後,適用的開立貸款人還應立即向借款人和行政代理交付該信用證或修改的真實、完整的副本。

儘管有第2.9.1條的規定,在下列情況下,開證貸款人不應承擔開立信用證的義務:(I)任何官方機構或仲裁員的任何命令、判決或法令,其條款旨在禁止或限制開證貸款人開具信用證,或適用於開證貸款人的任何法律,或對開證貸款人具有管轄權的任何官方機構的任何請求或指示(無論是否具有法律效力)應禁止或請求

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開證貸款人一般不開立信用證或特別是信用證,或應對開證貸款人施加在第四修正案和重述生效日期未生效的任何限制、準備金或資本要求(開證貸款人在本合同下不會因此獲得補償),或對開證貸款人施加在第四修正案和重述生效日期不適用且開證貸款人善意地認爲重要的任何未償還的損失、成本或費用,或(2)信用證的簽發違反了開證貸款人一般適用於信用證的一項或多項政策。

2.9.2信用證費用。借款人應向行政代理支付(I)向循環貸款人的應收賬款支付一筆費用(信用證費用“)等於適用的信用證費率,和(Ii)向開證貸款人支付相當於每年0.25%的預付款(在每種情況下都是以360天和實際經過的一年爲基礎計算的),這些費用應按每日平均信用證義務計算,並應在每份信用證簽發後的每個付款日每季度支付一次。借款人還應爲開證貸款人的獨家帳戶向開證貸款人支付開證貸款人當時實際上就信用證支付的慣例費用和行政費用,開證貸款人一般可能因信用證的簽發、維護、修改(如有)、轉讓或轉讓(如有)、議付和管理而收取或產生的費用和行政費用。
2.9.3付款、報銷。每份信用證一經簽發,每家循環貸款人應被視爲並在此不可撤銷地無條件地同意從開證行購買參與該信用證(包括現有信用證)和根據該信用證提取的每一筆款項,金額分別等於該循環貸款人在該信用證項下可提取的最高金額中的應計份額和該提取的金額。
2.9.3.1如果受益人或承讓人提出信用證項下提款的任何請求,開證人將立即通知借款人和行政代理人。 只要已收到該通知,借款人應償還(償還發行人的義務有時應稱爲“報銷義務開證貸款人在匹茲堡中午12:00之前,開立貸款人根據任何信用證支付一筆款項的每一日的時間(每個該日期,繪製日期“)代開證貸款人的帳戶向行政代理支付一筆等同於開證貸款人如此支付的金額。如果借款人未能在提款日期(匹茲堡時間中午12:00)前將任何信用證項下的任何提款的全部金額償還給開證貸款人(通過行政代理),行政代理將立即通知每一貸款人,借款人應被視爲已請求貸款人根據基本利率選項在該信用證的提款日支付循環信用貸款,但受循環信用承諾未使用部分的金額以及第7.2節[每筆貸款或信用證]中所列條件(通知要求除外)的約束。*行政代理或出借人根據第2.9.3.1節發出的任何通知,如果立即以書面形式確認,則可以是口頭的;但如果沒有立即確認,則不應影響該通知的確定性或約束力。

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2.9.3.2根據第2.9.3.1節的規定,各循環貸款人應根據第2.9.3.1節的任何通知,向行政代理提供一筆即時可用資金,數額等於其在提款金額中的應計份額,據此,參與的循環貸款人應(在第2.9.3節[支付;償還]的約束下)各自被視爲已根據基本利率選項向借款人提供了該金額的循環信貸貸款。如任何如此通知的貸款人未能在不遲於提款日匹茲堡時間下午2點前將該循環貸款人應課差餉租額中該循環貸款人的應課差餉租額提供給行政代理以供發證貸款人使用,則該循環貸款人支付該款項的義務應計利息,從提款之日起至該循環貸款人支付該款之日,(I)在提款之日後頭三(3)天內,年利率等於聯邦基金實際利率,(Ii)年利率等於在提款日後第四天及之後適用於基本利率選項下貸款的年利率。行政代理和簽發貸款人應立即就提款日期的發生發出通知(如上文第2.9.3.1節所述),但行政代理或簽發貸款人未能在提款日期發出任何此類通知或沒有足夠的時間使任何循環貸款人能夠在該日期付款,不應解除該循環貸款人在第2.9.3.2節項下的義務。
2.9.3.3對於由於借款人未能滿足第7.2節[每筆貸款或信用證]中除通知要求以外的條件,或由於任何其他原因,未按照第2.9.3.1節的基本利率選項全部或部分轉換爲向借款人提供的循環信貸貸款的任何未償還提款,借款人應被視爲已從開證貸款人那裏發生了借款(每筆貸款或信用證)信用證借款“)按上述抽獎金額計算。*該等信用證借款將於即期到期及應付(連同利息),並須按基本利率選擇項下適用於循環信貸貸款的年利率計息。參與先期“),以履行第2.9.3節規定的參與義務。
2.9.4償還參保預付款.
2.9.4.1在(且僅當)開證貸款人帳戶的行政代理人收到借款人的即時可用資金時(I)償還開證貸款人根據信用證支付的任何款項,而任何循環貸款人已就該付款向行政代理人預支,或(Ii)支付開證貸款人根據這種信用證支付的利息,行政代理人將代表開證貸款人向每個循環貸款人支付與行政代理人收到的相同資金中該循環貸款人的應課差餉租值。除行政代理人外,任何循環貸款人如未就發證貸款人的上述付款預支一筆參與預付款,則行政代理人應將該等資金的應課差餉租額保留在發證貸款人的帳戶內。

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2.9.4.2如果行政代理在任何時候被要求退還給任何貸款方,或任何破產程序中的受託人、接管人、清算人、託管人或任何官員,任何貸款方根據本節爲償還根據信用證支付的款項或其利息或費用而向行政代理支付的款項的任何部分,每一循環貸款人應應行政代理的要求,應立即將行政代理退還的任何金額中其應課稅額份額的金額連同其利息,按等於不時生效的聯邦基金有效利率的年利率,退還給發行貸款的行政代理,自提出該要求之日起至該循環貸款人將該等金額退還給行政代理之日止。
2.9.5文檔。每一貸款方同意受開證貸款人的信用證申請和協議的條款以及開證貸款人關於信用證的書面規定和慣例的約束,儘管這種解釋可能與該貸款方自己的解釋不同。如果此類申請或協議與本協議發生衝突,應以本協議爲準。雙方理解並同意,除非發生嚴重疏忽或故意不當行爲,否則在遵循任何貸款方的指示或信用證或其任何修改、修改或補充文件時,開具貸款人不對任何錯誤、疏忽和/或錯誤承擔責任,無論是遺漏或佣金。
2.9.6關於兌現抽獎請求的決定。在決定是否承兌受益人根據任何信用證提出的任何提款請求時,開證貸款人只負責確定根據該信用證要求交付的單據和證書是否已經交付,以及它們表面上是否符合該信用證的要求。
2.9.7參與和償還義務的性質。每一循環貸款人根據本協議承擔的義務是絕對的、無條件的和不可撤銷的,在任何情況下,都應嚴格按照第2.9.3節[付款、償還]的規定,按照第2.9.3節[付款、償還]的規定發放循環信用貸款或參與墊款,借款人有義務在信用證項下提取款項時向開證貸款人償還,並應嚴格按照第2.9節的規定履行:
(i)該貸款人可能因任何原因對發證貸款人或其任何關聯公司、借款人或任何其他人具有的任何抵銷、反索賠、賠償、抗辯或其他權利,或任何貸款方可能因任何原因對發證放款機構或其任何關聯公司、任何放貸機構或任何其他人具有的任何抵銷、反索賠、賠償、抗辯或其他權利;
(ii)任何貸款方或任何其他人未能就信用證借款遵守第2.1節[循環信貸承諾]、第2.5節[循環信貸貸款請求;循環貸款請求]、2.6節[發放循環信貸貸款和循環貸款;等]中規定的條件。或7.2[每筆貸款或信用證]或本協議中另有規定的用於發放循環信用貸款的條件,應承認此類條件不是發放信用證借款所必需的

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以及循環貸款人根據第2.9.3節[付款、償還]支付參與墊款的義務;
(iii)任何信用證缺乏有效性或可執行性;
(iv)任何貸款方或任何貸款人可能對信用證的任何受益人提出的違反擔保的索賠,或任何貸款方或任何貸款人在任何時間可能對受益人、繼任受益人、任何信用證或其收益的受讓人或受讓人(或任何此類受讓人可能代理的任何人)、開證貸款人或其關聯公司、任何貸款人或任何其他人在任何時候可能對受益人、繼任受益人、受讓人或受讓人、開證貸款人或其關聯公司、任何貸款人或任何其他人提出的任何索賠、抵銷、補償、反索賠、交叉索賠、抗辯或其他權利的任何索賠,本協議規定的交易或任何不相關的交易(包括貸款方或貸款方的子公司與獲得信用證的受益人之間的任何基礎交易);
(v)任何簽字人沒有權力或權威(或任何簽字或背書中的任何缺陷或僞造),或任何匯票、要求、文書、證書或其他單據的形式或缺乏有效性、充分性、準確性、可執行性或真實性,或與任何信用證有關的任何欺詐或涉嫌欺詐,或與信用證有關的任何欺詐或涉嫌欺詐,或與信用證有關的任何財產或服務的運輸,即使已通知開證貸款人或其任何關聯公司也是如此;
(vi)開證貸款人或其任何關聯公司在出示不符合信用證條款的付款要求、匯票或證書或其他單據時,根據任何信用證付款;
(vii)任何信用證的受益人或在與信用證有關的任何交易或義務中扮演角色的任何其他人的償付能力或任何作爲或不作爲,或與信用證有關的任何財產或服務的存在、性質、質量、數量、條件、價值或其他特徵;
(viii)開立貸款人或其任何關聯公司未按任何貸款方要求的格式開具任何信用證的,除非開立貸款人在開立貸款人後三個工作日內收到該貸款方的書面通知,否則應向該貸款方和行政代理提供該信用證的副本,且該錯誤是重大錯誤,並且在收到該通知之前沒有在信用證上註明;
(ix)任何貸款方或其子公司的業務、經營、財產、資產、狀況(財務或其他)或前景的任何不利變化;
(x)任何一方違反本協議或任何其他貸款文件;
(xi)對任何貸款方的破產程序的發生或繼續;

-47-


(xii)
(xiii)
(xiv)任何其他情況或發生,不論是否與上述任何情況相似。
2.9.8賠款。借款人在此同意保護、賠償、支付開立信用證的貸款人及其任何關聯公司,使其免受開立信用證的貸款人或其任何關聯公司因開立任何信用證而直接或間接招致或受到的任何和所有索賠、要求、債務、損害賠償、稅金、罰款、利息、判決、損失、費用、收費和開支(包括合理的費用、律師的支出和內部律師的分攤費用)的損害。
2.9.9對作爲和疏忽的責任。“爲進一步而不限於上述規定,開證貸款人不對下列任何事項負責,包括對任何貸款方或與之相關的其他人或財產造成的任何損失或損害:(I)任何一方提交的與開具任何此類信用證有關的任何文件的形式、有效性、充分性、準確性、真實性或法律效力,即使該文件實際上在任何或所有方面都應被證明是無效、不充分、不準確、欺詐或僞造的(即使已將此通知給開證貸款人或其關聯公司);(Iii)任何該等信用證的受益人或可轉讓該信用證的任何其他一方未能完全遵守所需的任何條件,以利用該信用證或任何該等受讓人的任何貸款方的任何其他索賠,或任何貸款方與任何信用證的任何受益人或任何該等受讓人之間或之間的任何爭議;(Iv)在以郵寄、電報、電報、電傳或其他方式傳送或交付任何訊息時出現錯誤、遺漏、中斷或延誤;(V)技術術語解釋上的錯誤;(Vi)爲根據任何信用證開具提款所需的任何單據的傳遞或延遲或其他方面的任何損失或延誤;(Vii)受益人對該信用證下的任何提款的收益的誤用;或(Viii)由於開證貸款人或其關聯公司(視情況而定)無法控制的原因而產生的任何後果,包括任何官方機構的任何作爲或不作爲,上述任何規定均不影響、損害或阻止任何簽發的信用證的歸屬

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貸方或其關聯公司在本協議項下的權利或權力。前一句並不免除開證貸款人在該款第(I)至(Viii)款所述的作爲或不作爲方面的重大疏忽或故意不當行爲的責任。

在不限制前述一般性的原則下,開證貸款人及其每一關聯公司(I)可以依賴開證貸款人或該關聯公司真誠地認爲已由信用證申請人或其代表授權或提供的任何口頭或其他通信,(Ii)如果提交的單據表面上實質上符合相關信用證的條款和條件,則可以承兌任何提示;(Iii)可承兌以前根據信用證作出的不兌現的提示,不論該項不兌現是否依據法庭命令,以和解或妥協任何錯誤不兌現的申索或其他申索,並有權獲得償付,其程度猶如該提示最初已獲兌現一樣,連同由開證貸款人或其聯營公司支付的任何利息;(4)在收到通知議付或付款的匯票時,可承兌任何付款匯票(即使該匯票或其他單據表明匯票或其他單據正在單獨交付),並且不對任何該等匯票或其他單據未能到達或未能以任何方式與有關信用證相符負責;(5)可向聲稱根據付款行或議付行所在地的法律或慣例正當兌現的任何付款行或議付行付款;及(Vi)可就申請人要求向航空承運人發出的任何命令、向承運人發出的擔保書或彌償保函或任何類似文件(每份、一份或多份),以任何方式和解或調整向開證貸款人或其關聯公司提出的任何申索或要求。訂單“),並承兌與該信用證有關的任何匯票,即使與該信用證有關的匯票或其他單據在任何方面與該信用證不符。

爲進一步和延伸,但不限於上述具體規定,開證貸款人或其關聯公司根據或與其簽發的信用證或根據信用證交付的任何文件和證書而採取或遺漏的任何行動,如果出於善意而採取或遺漏,則不應使開證貸款人或其關聯公司承擔對借款人或任何貸款人的任何責任。

2.9.10出具貸款人報告要求。每個開證貸款人應在每個月的第一個營業日向行政代理人和借款人提供一份其簽發的信用證的明細表,其形式和實質應令行政代理人滿意,註明每個信用證的簽發日期、開戶方、上個月任何時候未付信用證的原始票面金額(如有)和到期日期,以及行政代理人可能要求的與該信用證有關的任何其他信息。
2.10違約貸款人。儘管本協議有任何相反的規定,如果任何貸款人成爲違約貸款人,則只要該貸款人是違約貸款人,下列規定即適用:

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(i)根據第2.3節[承諾費],違約貸款人承諾的無資金部分應停止計收費用;
(ii)違約貸款人的承諾和未償還貸款不應計入確定所需貸款人是否已採取或可能採取本協議項下的任何行動(包括根據第11.1條[修改、修訂或豁免]對任何修訂、豁免或其他修改的任何同意);但如果修改、豁免或其他修改需要違約貸款人或直接受其影響的每一貸款人同意,則第(Ii)款不適用於違約貸款人的投票;
(iii)如果在該貸款人成爲違約貸款人時有任何未償還的循環貸款或存在任何信用證義務,則:
(a)違約貸款人的全部或任何部分未償還的循環貸款和信用證債務應按照其各自的應課差額份額在非違約貸款人(「非違約循環貸款人」)之間重新分配,但僅限於:(X)循環貸款使用量不超過所有非違約貸款人的循環信貸承諾的總和,以及(Y)沒有潛在的違約或違約事件發生,且此時仍在繼續;
(b)如果上述(A)款所述的重新分配不能或只能部分實現,借款人應在行政代理發出通知後的一個工作日內:(X)首先,預付此類未償還的週轉貸款,以及(Y)第二,爲發行貸款人的利益,將借款人與違約貸款人的信用證義務相對應的義務(在根據上文(A)款實施任何部分重新分配後)抵押在行政代理的存款帳戶中,只要該信用證義務尚未清償;
(c)如果借款人根據上述(B)款以該違約貸款人的信用證義務的任何部分作現金抵押,則在該違約貸款人的信用證債務被現金抵押期間,借款人不應根據第2.9.2節[信用證費用]向該違約貸款人支付任何費用;
(d)如果非違約貸款人的信用證債務根據上述(A)款重新分配,則根據第2.9.2節[信用證費用]支付給循環貸款人的費用應按照該非違約循環貸款人的應收差餉份額進行調整;以及
(e)如果違約貸款人的信用證債務的全部或任何部分既沒有按照上述(A)或(B)款進行重新分配,也沒有進行現金抵押,則在不損害開證貸款人或任何其他循環貸款人在本合同項下的任何權利或補救辦法的情況下,根據第2.9.2節[信用證費用]就該違約貸款人的信用證義務支付的所有信用證費用應支付給開證貸款人(而不是該違約貸款人),直到該信用證義務被重新分配和/或現金抵押爲止;和

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(iv)只要該貸款人是違約貸款人,PNC銀行不應被要求爲任何循環貸款提供資金,開證貸款人也不應被要求開具、修改或增加任何信用證,除非開證貸款人確信相關風險和違約貸款人當時的未償信用證義務將100%由非違約貸款人的循環信用承諾和/或由借款人根據第2.10(Iii)條提供現金抵押品。任何新發放的週轉貸款或任何新簽發或增加的信用證的參與權益應按照第2.10(Iii)(A)條的方式在非違約貸款人之間分配(違約貸款人不得參與)。

如果(I)任何貸款人的母公司發生破產事件,且只要該事件繼續發生,或者(Ii)PNC銀行或開證貸款人善意地相信,任何貸款人違約履行了該貸款人承諾提供信貸的一項或多項其他協議項下的義務,則PNC銀行不應被要求爲任何循環貸款提供資金,開證貸款人也不應被要求開具、修改或增加任何信用證,除非PNC銀行或開證貸款人(視情況而定)已與借款人或該貸款人達成安排,令PNC銀行或開證貸款人(視情況而定)滿意,以消除其在本合同項下因該貸款人而面臨的任何風險。

如果行政代理、借款人、PNC銀行和簽發貸款人書面同意違約貸款人已經充分補救了導致該貸款人成爲違約貸款人的所有問題,則行政代理將通知各方,貸款人的循環貸款和信用證債務的應評稅份額應重新調整,以反映該貸款人的承諾,在該日期,該貸款人應按面值購買其他貸款人的貸款(擺動貸款除外),以便該貸款人根據其應評稅份額持有此類貸款。

3.首期A期貸款
3.1初始期限A貸款承諾。根據本協議的條款和條件,並根據本協議的陳述和保證,每個初始貸款條款貸款人分別同意發放定期貸款(首期A類貸款“)在第四修正案和重述生效日期向借款人支付本金金額,借款人要求的本金金額不超過但不超過該初始期限A貸款人的初始期限A貸款承諾。每個初始期限的本金總額A貸款人的初始期限A貸款截至第四修正案和重述生效日期的本金總額列於附表1.1(B)與該初始條款相對的是貸款人的名稱。
3.2貸款人對首期貸款的義務;還款條件。A貸款機構對借款人的A貸款承諾與A貸款機構對借款人的A貸款承諾的比例;但A貸款機構對借款人的A貸款承諾不得超過其A貸款承諾。任何初始期限的失敗貸款人不提供初始期限貸款不得解除任何其他初始期限

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貸款貸款人履行其發放初始期限貸款的義務,也不得向本合同項下的任何其他貸款人施加任何額外的責任。貸款人沒有義務在第四修正案和重述生效日期後發放本合同項下的初始期限A貸款。*初始期限A貸款承諾不是循環信貸承諾,借款人無權根據第3.1條[初始期限A貸款承諾]借款、償還和再借款。A在第四修正案和重述生效日發放的貸款應在借款人每個財政季度結束後的第一個營業日和到期日支付,並應按以下規定支付:

財政季度結束

在第四次修訂和重述生效日發放的初始期限A貸款本金總額百分比

2023年9月30日至2023年12月31日

5.00%

2024年3月31日至2025年12月31日

10.00%

與初始期限A貸款有關的任何和所有未償還本金和利息應在初始期限A貸款到期日到期並支付。

3.3增量定期貸款. -如果借款人根據第3.4節[增加定期貸款]行使其增加初始期限A貸款或產生增量定期貸款的選擇權,償還金額爲第3.2節應增加,以反映任何新的初始A期貸款或增量定期貸款的償還。
3.4定期貸款增加。借款人可提出一項或多項書面要求,以招致本協議項下的額外定期貸款(“增量定期貸款以及對此的承諾,即增量定期貸款承諾“),其形式可以是增加最初的A期貸款承諾或增加一批額外的定期貸款。*增量定期貸款可由現有的初始期限A貸款人(每個、一個或多個)提供不斷增加的貸款人),循環貸款人或當時不是本協議項下貸款人的個人(每個人,a新貸款人“)。*任何此類增量定期貸款和增量定期貸款承諾的提供應滿足下列條件:
(a)沒有義務增加。貸款人沒有義務(X)增加其初始期限A貸款承諾和初始期限的任何增加任何現有貸款人的貸款承諾應由該貸款人全權酌情決定或(Y)提供增量定期貸款,任何貸款人提供的任何增量定期貸款應由該貸款人全權酌情決定。
(b)缺省值。在該增量定期貸款產生後,在該增量定期貸款的生效日不應存在違約或潛在違約事件。

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(c)合規性。借款人應證明其應在形式上遵守第8.2.15節[最低償債覆蓋率]、第8.2.16節[最高槓杆率]、第8.2.17節[最低流動資金]、第8.2.18節[最低季度綜合EBITDA]和第8.2.19節[發電對沖]中包含的約定,方法是在發放任何新貸款或建立增量定期貸款承諾之前至少五(5)個工作日提交證明遵守情況的合規證書。
(d)增量定期貸款承諾總額。增量定期貸款承諾總額不得超過1,000萬美元。
(e)增量定期貸款條款。增量期限貸款(A)應與在第四次修訂和重述生效日期發生的初始期限A貸款在償還權和擔保方面享有同等地位,(B)不得早於初始期限A貸款到期,以及(C)加權平均到期日不得短於初始期限A貸款。
(f)最低承諾。定期貸款承諾增加的最低數額應爲5,000,000美元(或行政代理可接受的較低數額)。
(g)決議;意見。貸款當事人應在增加貸款的生效日期或之前,以行政代理人合理接受的形式向行政代理人提交下列文件:(1)其公司秘書的證明,並附有決議,證明遞增的定期貸款承諾已得到此類貸款當事人的批准;(2)致行政代理人和貸款人的律師的意見,涉及貸款文件的授權和執行,以及對貸款當事人的可執行性;(3)對抵押的此類修改,日期所有權背書,以及當地律師對此類修改的可執行性的法律意見,行政代理應合理要求的一切(前提是第(3)款中的項目可在遞增修正案之日之後交付,範圍由行政代理同意),以及(4)行政代理合理要求的其他貸款文件。
(h)注意到。借款人應簽署並(1)向每一增加貸款人簽署並交付(1)一份反映該增加貸款人在實施增加後的增量定期貸款承諾的新金額的替換定期票據(以及向該增加貸款人發出的先前票據應被視爲終止並儘快退還給借款人)及(2)向每一新貸款人交付一份反映該新貸款人的增量定期貸款承諾金額的定期票據。
(i)批准新的貸款人。任何新貸款機構均須經行政代理批准(此類批准不得無理扣留或拖延)。
(j)不斷增加的貸款人。每一增加貸款機構應確認其協議,根據一項

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以行政代理可以接受的形式確認,由行政代理和借款人簽署,並在此類增加的生效日期前至少五(5)天交付給行政代理。
(k)新的貸款人--聯合。*每個新貸款人應簽署基本上爲以下形式的貸款人聯合附件3.4據此,該新貸款人應加入併成爲本協議和其他貸款文件的一方,並以該貸款人聯名書中規定的金額遞增定期貸款承諾。
(l)修正案。增量定期貸款應通過對本協議的修正案(“遞增修正案“)列明(X)行政代理簽署的增量定期貸款的條款,(Y)同意提供此類增量定期貸款的任何部分的每個遞增貸款人或新貸款人,(Z)貸款當事人,以及重申貸款當事人簽署的貸款文件,每一種情況下的形式和實質都令行政代理合理滿意。行政代理和借款人可在未經任何其他貸款人同意的情況下,對本協議和其他貸款文件進行行政代理和借款人合理認爲必要或適當的修訂,以實施本第3.4節的規定。
4.利率
4.1利率期權。借款人應就循環信貸貸款的未償還本金和其從適用於循環信貸貸款或初始A期貸款的以下基本利率選項或期限SOFR利率選項中選擇的A期貸款支付利息;不言而喻,在符合本協議規定的情況下,借款人可選擇不同的利率選項和不同的利息期同時適用於由不同借款部分組成的貸款,並可就構成任何借款部分的全部或任何部分貸款轉換或續期一個或多個利率選項;提供在所有期限SOFR利率選項項下產生利息的貸款中,任何時候未償還的借款部分總數不得超過五(5)個;提供 進一步如果違約或潛在違約事件存在且仍在繼續,借款人不得爲任何貸款請求、轉換爲SOFR期限利率選項或續訂SOFR期限利率選項,所需貸款人可要求所有現有借款部分應立即轉換爲基本利率選項,但借款人有義務支付與此類轉換相關的第5.10節[賠償]項下的任何賠償。如果在任何時候,適用於任何貸款人的貸款的指定利率超過該貸款人的最高合法利率,則該貸款人的貸款利率應以該貸款人的最高合法利率爲限。
4.1.1循環信貸利率期權;擺動額度利率。借款人有權從下列適用於循環信貸貸款的利率選項中進行選擇:
(a)循環信貸基礎利率選項:*每年的浮動利率(根據365天或366天的一年和實際經過的天數計算)等於基本利率加上適用的差額,這種利率將發生變化

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自基本匯率的每次更改生效之日起不時自動生效;或
(b)循環信貸期限軟利率選項:*年利率(根據360天和實際過去天數的一年計算)等於爲每個適用利息期間確定的期限SOFR利率加上適用利息期間的SOFR調整加上適用按金。

除第4.4節[違約後利息]另有規定外,只有適用於循環信用貸款的基本利率選項才適用於循環貸款。

4.1.2初始期限A貸款利率選項。借款人有權從適用於初始A期貸款的下列利率選項中進行選擇(受制於第4.1節[利率選項]):
(a)初始期限A貸款基準利率選項*每年的浮動利率(根據365天或366天(視情況而定)和實際經過的天數的一年計算)等於基本利率加上適用的差額,這種利率自基本利率每次變化的生效日期起不時自動變化;或
(b)初始期限A貸款軟利率選項:*年利率(根據360天和實際過去天數的一年計算)等於爲每個適用利息期間確定的期限SOFR利率加上適用利息期間的SOFR調整加上適用按金。
4.2費率報價
4.3利息期。在借款人選擇、轉換或續訂期限SOFR利率選項的任何時候,借款人應至少在該期限SOFR利率選項的生效日期前三(3)個工作日通過提交貸款請求通知管理代理。*通知應指明適用該期限SOFR利率選擇權的利息期限。儘管有前述規定,下列規定應適用於任何期限SOFR選擇權的選擇、續訂或轉換:
4.3.1借款分期付款金額。*根據SOFR期限利率選擇權借款的每一批貸款的整數倍應爲500,000美元至不少於1,000,000美元;以及
4.3.2續訂。-如在一個利息期間結束時續訂期限SOFR利率期權,新的利息期間的第一天應爲前一利息期間的最後一天,不重複支付該日的利息。

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4.4違約後的利息。在法律允許的範圍內,一旦發生違約事件,在此之前,該違約事件應由行政代理酌情決定或應所需貸款人向行政代理提出的書面要求予以補救或放棄:
4.4.1信用證手續費,利率。根據第2.9.2節[信用證費用]或第4.1節[利率選項]適用的每筆貸款的信用證費用和利率每年應增加2.0%;
4.4.2其他義務。-本合同項下的其他債務如果到期未支付,應按年利率計算利息,利率等於基本利率選擇權下適用的利率之和加上自債務到期和應付之時起至全額償付爲止的額外2.0%的年利率;以及
4.4.3致謝。借款人承認,第4.4節中提到的利率增加反映了這樣一個事實,即鑑於其違約狀態,此類貸款或其他金額已成爲相當大的風險,貸款人有權獲得對此類風險的額外賠償;所有此類利息應由借款人應行政代理的要求支付。
4.5利率無法確定;非法;成本增加;存款不可用.
4.5.1期限SOFR率不確定;成本增加。*如果在任何時候:
(i)行政代理應已確定(該決定應是決定性的,在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力),不能根據術語Sofr Rate的定義來確定;或
(ii)任何貸款人確定,由於任何與期限SOFR利率選擇權下的貸款請求或其轉換或延續相關的原因,SOFR期限利率不能充分和公平地反映該貸款人在適用的利息期內建立或維持該貸款的資金成本,並且該貸款人已將該決定通知行政代理,

則行政代理人應享有第4.5.3節[行政代理人和出借人的權利]中規定的權利。

4.5.2術語SOFR非法。*如果任何貸款人或任何官方機構在任何時候確定,或任何官方機構已斷言,根據SOFR期限利率選項進行的任何貸款的發放、維持或融資,或根據SOFR期限利率確定或收取利率,已因貸款人真誠地遵守任何法律或任何官方機構對法律的任何解釋或適用,或根據任何此類官方機構的任何請求或指令(無論是否具有法律效力)而變得不切實際或非法,則行政代理應擁有第4.5.3節[行政代理和貸款人的權利]中規定的權利。

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4.5.3行政代理人與出借人的權利。在通知中規定的日期(不得早於通知發出之日),(A)貸款人(如果是由行政代理發出的通知)或(B)貸款人(如果是由該貸款人發出的通知)允許借款人選擇、轉換或續訂期限Sofr利率選項的義務應暫停,直到行政代理稍後將行政代理的或該貸款人的通知通知借款人或該貸款人(視情況而定)爲止。認定引起上述先前裁定的情況已不復存在。*如果行政代理在任何時候根據第4.5.1節[期限SOFR利率無法確定;成本增加]作出決定,且借款人先前已通知行政代理其選擇、轉換或續訂期限SOFR利率選項,而該利率選項尚未生效,則該通知應被視爲就選擇、轉換或續訂與該等貸款相關的基本利率選項作出規定。*如果任何貸款人通知行政代理根據上文第4.5.2節[條款的非法性]作出的決定,借款人應根據第5.10節[賠償]規定的賠償義務,在該通知中指定的日期,將該貸款轉換爲適用於該貸款的基本利率選項,或按照第5.6節[自願預付]的規定提前償還該貸款。如果借款人沒有適當通知轉換或提前還款,該貸款應自動轉換爲基本利率選項,否則該貸款將在指定日期轉換爲該貸款的基本利率選項。
4.5.4基準替換設置.  
(i)基準替換。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定(就本第4.5.4節[基準替換設置]而言,與利率對沖有關的任何協議應被視爲不是「貸款文件」),如果基準轉換事件及其相關的基準替換日期發生在當時基準的任何設置之前,則(A)如果基準替換是根據該基準替換日期的「基準替換」定義第(1)款確定的,該基準替換將在本協議或任何其他貸款文件中就該基準設定和隨後的基準設定的所有目的替換該基準,而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改、進一步行動或同意,且(B)如果根據基準替換定義第(2)款確定了基準替換日期,則該基準替換將在下午5:00或之後就本協議項下和任何貸款文件下的任何基準設定的所有目的替換該基準。(紐約市時間)在基準更換之日後的第五個工作日(第5個工作日),只要行政代理尚未收到本協議或任何其他貸款文件,貸款人將收到通知,而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改、進一步行動或同意

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在此期間,由組成所需貸款人的貸款人發出的反對此類基準更換的書面通知。
(ii)基準更換符合性變更。在使用、管理、採用或實施基準替換時,行政代理將有權不時進行符合要求的更改,即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定,實施此類符合要求更改的任何修訂都將生效,無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方採取任何進一步行動或同意。
(iii)通知;決定和決定的標準。行政代理將立即通知借款人和貸款人(A)任何基準更換的實施情況,以及(B)與基準更換的使用、管理、採用或實施相關的任何合規性更改的有效性。*行政代理將通知借款人(X)根據下文(Iv)段移除或恢復基準的任何期限,以及(Y)任何基準不可用期間的開始。行政代理或任何貸款人(如果適用)根據本第4.5.4條[基準替換設定]可能作出的任何決定、決定或選擇,包括關於期限、利率或調整的任何決定,或關於事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定,以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定,將是決定性的,且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力,並且可自行決定作出,且無需得到本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的同意,但在每種情況下,按照本第4.5.4節[基準替換設置]的明確要求。
(iv)基準的基準期不可用。儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定,但在任何時候(包括與基準替代的實施有關),(A)如果當時的基準是定期利率或基於定期利率,並且(I)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由行政代理以其合理的酌情決定權不時選擇的利率的其他信息服務上,或(Ii)該基準的管理人的監管監管者已經提供了公開聲明或信息發佈,宣佈該基準的任何基調不具有或將不具有代表性,則行政代理可以在該時間或之後修改任何基準設置的「利息期」的定義(或任何類似或類似的定義),以刪除這種不可用或不具代表性的基調;以及(B)如果根據上文第(A)款被移除的基調隨後被顯示在基準(包括基準替換)的屏幕或信息服務上,或者(Ii)不再或不再受到其不具有或將不代表基準(包括基準替換)的公告的約束,則行政代理可以在該時間或之後修改所有基準設置的「利息期」的定義(或任何類似或類似的定義),以恢復該先前被移除的基調。
(v)基準不可用期限。在借款人收到關於SOFR期限的基準不可用期間開始的通知後,借款人可以撤銷任何未決的計息貸款請求

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在任何基準不可用期間,借款人將被視爲已將該利率轉換爲或繼續以該利率計息的貸款,否則,借款人將被視爲已將任何該等請求轉換爲適用於該等貸款的基本利率選項的請求。在基準不可用期間或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間,基於當時基準的基本利率的組成部分或該基準的該基期(視情況而定)將不會用於任何基本利率的確定。
(vi)定義。如本節中所用:

可用男高音「指在任何確定日期,就當時的基準(如果該基準是定期利率)而言,指該基準(或其組成部分)的任何期限,該期限是或可以在該日期根據本協議確定一個利息期的長度,並且爲免生疑問,不包括根據本節第(4)款從」利息期“的定義中刪除的該基準的任何期限。

基準「最初是指SOFR和術語SOFR參考匯率;如果當時的基準發生了基準轉換事件,則」基準“是指適用的基準替換,前提是該基準替換已根據本節的規定替換了先前的基準匯率。

基準替換 對於任何基準轉換事件,指的是按以下順序列出的第一種替代方案,該替代方案可由行政代理在適用的基準更換日期確定:

(1)總和:(A)每日簡單SOFR和(B)1個月利息期間的SOFR調整;

(2)(A)行政代理和借款人選擇的替代基準利率,並適當考慮(X)有關政府機構對替代基準利率或確定該利率的機制的任何選擇或建議,或(Y)確定基準利率以取代當時以美元計價的銀團信貸安排的當前基準的任何演變或當時盛行的市場慣例,以及(B)相關的基準替代調整;

但如果根據上文第(2)款確定的基準替換將低於下限,則就本協議和其他貸款文件而言,基準替換將被視爲下限;以及提供 進一步,任何基準替換在行政上均應是可行的,由行政代理全權決定。

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基準替換調整 指由行政代理和借款人選擇的以未經調整的基準替換當時的基準、利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零),並適當考慮(A)利差調整的任何選擇或建議,或用於計算或確定該利差調整的方法,以便由有關政府機構以適用的未經調整的基準替換該基準,或(B)用於確定利差調整的任何發展中的或當時流行的市場慣例,或用於計算或確定該利差調整的方法,於此時以適用的未經調整的基準取代該基準,以取代美元銀團信貸安排。

基準更換日期「指由管理代理確定的日期和時間,該日期應不晚於與當時的基準有關的下列事件中最早發生的一個:」

(1)在「基準過渡事件」定義第(1)或(2)款的情況下,(A)其中提及的公開聲明或信息的公佈日期和(B)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的日期,或如果該基準是定期利率或基於定期利率,則該基準的所有可用基期(或其組成部分)停止提供的日期;或

(2)在「基準過渡事件」定義第(3)款的情況下,由行政機構確定的日期,該日期應立即在其中所指的公開聲明或信息公佈之日之後;

爲免生疑問,如該基準爲定期利率或以定期利率爲基礎,則在第(1)或(2)款的情況下,就任何基準而言,當第(1)或(2)款所述的適用事件發生時,該基準將被視爲已經發生,該事件涉及該基準的所有當時可用期限(或用於計算該基準的已公佈部分)。

基準過渡事件“是指,就當時的基準而言,發生以下一個或多個事件:

(1)由該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈,宣佈該管理人已停止或將停止提供該基準(或其組成部分),或如果該基準是定期利率或以定期利率爲基礎,則永久或無限期地提供該基準(或其組成部分)的所有可用基期,但在該聲明或公佈時,沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調;

(2)由對行政代理有管轄權的官方機構發表的公開聲明或發佈的信息,行政代理是該機構管理人的監管監督者

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基準(或其計算中使用的已公佈的組成部分)、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體,聲明該基準(或該組成部分)的管理人已經停止或將停止提供該基準(或其組成部分),或者,如果該基準是定期利率或以定期利率爲基礎,永久或無限期地提供該基準(或其組成部分)的所有可用基期,但在該聲明或公佈時,沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分),或如果該基準是定期利率或以定期利率爲基礎,則該基準(或其組成部分)的任何可用基期;或

(3)監管機構爲該基準(或其計算中使用的已公佈部分)的管理人或對行政代理擁有管轄權的官方機構所作的公開聲明或信息發佈,宣佈該基準(或其組成部分),或如果該基準是定期利率或基於定期利率,則該基準(或其組成部分)的所有可用承諾人不具有代表性,或截至指定的未來日期將不具有代表性。

爲免生疑問,如該基準爲定期利率或以定期利率爲基礎,而就任何基準(或計算該基準時所用的已公佈成分)已作出上述公開聲明或披露上述資料,則就任何基準而言,將被視爲已發生「基準轉換事件」。

基準不可用期限 指從基準更換日期開始的期間(如果有)(X),如果此時沒有基準更換就本協議項下的所有目的和根據本4.5.4節[基準替換設置]的任何貸款文件替換當時的基準,以及(Y)在基準替換爲本協議項下的所有目的和根據本4.5.4[基準替換設置]的任何貸款文件替換當時的基準時結束。

地板“指本協議最初(截至本協議簽署之日、本協議的修改、修正或續簽或其他情況)就SOFR利率條款規定的基準利率下限(如果有),如果沒有指定下限,則爲零。

未經調整的基準替換“指適用的基準替換,不包括相關的基準替換調整。

4.6利率選項的選擇。如果借款人未能根據第4.3節[利息期]的規定,在適用於借款部分的現有利息期限屆滿時,選擇一個新的利率期限,以適用於任何借款部分,則借款人應被視爲已將該借款部分轉換爲適用於循環信貸貸款的基本利率選項,或

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初始期限A貸款(視屬何情況而定),自現有利息期限的最後一天起計。

4.7與術語Sofr Rate相關的一致性更改。對於SOFR利率條款,行政代理將有權不時進行符合要求的更改,即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定,實施該等符合要求更改的任何修訂均將生效,無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方採取任何進一步行動或同意;但條件是,在該修訂生效後,行政代理應就實施該等符合要求更改的每項修訂向借款人和貸款人發出通知。
5.付款
5.1付款。借款人在本合同項下應支付的本金、利息、承諾費、信用證費用、行政代理費或其他費用或金額的所有付款和預付款應在下午1點前支付。在沒有出示、要求付款、拒付或任何種類的通知的情況下到期的日期,借款人在此明確放棄所有這些,也沒有抵銷、反申索或任何性質的其他扣除,因此立即就此而產生訴訟。應以美元和立即可用資金向PNC銀行帳戶的主要辦事處的行政代理支付週轉貸款和貸款人的應課差餉帳戶,並以美元和立即可用的資金向貸款人支付此類款項,行政代理應迅速將此類金額以立即可用的資金分配給貸款人;如果在下午1點之前收到付款,則應在下午1點之前收到付款。行政代理就貸款所支付的款項,如果這些款項沒有在行政代理人收到的同一天分發給貸款人,則行政代理人應就行政代理人持有但沒有分發給貸款人的每一天的此類付款金額,按聯邦基金的實際利率向貸款人支付利息。在沒有明顯錯誤的情況下,行政代理人和每個貸款人的帳戶報表、分類賬或其他相關記錄應作爲本協議項下所欠貸款本金和利息的報表,並應被視爲「所述帳戶」。
5.2按比例對待貸款人。*循環信用貸款的每一筆借款應根據其應課稅額份額分配給每個循環貸款人,並且借款人每次選擇、轉換或續訂任何利率選項以及借款人就本金、利息、承諾費、信用證費用或其他費用(行政代理費和發行貸款人的預付款除外)進行的每一次付款或預付款,應(除非對違約貸款人另有規定,在第4.5.3節[行政代理人和貸款人的權利]中另有規定)在第4.5節[利率不確定;非法;增加的費用;存款不可用]、5.6.2[貸款人的替換]或5.8[增加的費用])應根據本協議中規定的本金、利息、承諾費和信用證費用的數額,在有權獲得此類付款的貸款人之間按比例支付。儘管有上述任何規定,借款人向借款人借款或支付或預付與週轉貸款有關的本金、利息、手續費或其他款項,應由PNC銀行根據第2.6.5節[償還週轉貸款的借款]進行。

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5.3貸款人分擔付款。如果任何貸款人通過行使任何抵銷權、反請求權或銀行留置權,通過接受自願付款、擔保變現或任何其他非按比例來源,就其任何貸款或其他債務的任何本金或利息獲得付款,導致該貸款人收到其貸款總額的一部分及其應計利息或高於該貸款人有權享有的金額的按比例份額的其他此類債務,則收到該較大比例的貸款的貸款人應(A)將該事實通知行政代理,和(B)以面值現金購買其他貸款人的貸款和其他債務的參與權,或作出其他公平的調整,以便貸款人按照各自貸款的本金和應計利息總額以及欠他們的其他金額,按比例分享所有這些付款的利益,提供 即:
(i)如果購買了任何這種參與,並收回了由此產生的全部或任何部分付款,這種參與應被撤銷,購買價格應恢復到收回的程度,以及法律(包括法院命令)要求進行購買的貸款人或持有人必須支付的利息或其他金額;以及
(ii)第5.3節的規定不得解釋爲適用於(X)貸款方根據並按照貸款文件的明示條款支付的任何款項,或(Y)貸款人作爲轉讓或出售其任何貸款或參與墊款的任何受讓人或參與者的對價而獲得的任何付款(適用本第5.3節的規定的受讓人或參與者除外)。

每一貸款方同意前述規定,並在其根據適用法律可有效地這樣做的範圍內同意,根據上述安排獲得參與的任何貸款人可就該參與完全行使與每一貸款方有關的抵銷權和反請求權,如同該貸款人是每一貸款方的直接債權人一樣。

5.4行政代理的推定。除非行政代理在向貸款人或簽發貸款人的帳戶支付任何款項的日期之前收到借款人的通知,即借款人不會支付該款項,否則行政代理可假定借款人已根據本協議在該日期付款,並可根據該假設將到期金額分配給貸款人或簽發貸款人(視情況而定)。在這種情況下,如果借款人事實上沒有支付,則每個貸款人或簽發貸款人(視情況而定)分別同意應要求立即向行政代理償還如此分配給該貸款人或簽發貸款人的金額,並從該金額分配給它之日起(包括該日在內)按聯邦基金有效利率和行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率中的較大者,每天向管理代理償還利息。

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5.5付息日期。基本利率選項適用的貸款利息應在每個付款日到期並以欠款形式支付。期限SOFR利率選擇權適用的貸款的利息應在該貸款的每個利息期的最後一天到期並支付,如果該利息期長於三(3)個月,則也應在該利息期的第90天到期並支付。第5.7節[強制性預付款]項下的強制性預付款本金的利息應在該強制性預付款到期之日到期。每筆貸款或其他貨幣債務的本金的利息應在該本金或其他貨幣債務到期並應付(無論是在規定的到期日、到期日、提速或其他情況下)後按要求到期並支付。
5.6自願提前還款.
5.6.1提前還款的權利。借款人有權隨時選擇預付全部或部分貸款,而無需支付保費或罰款(以下第5.6.2節[更換貸款人]、第5.8節[增加的費用]和第5.10節[賠償]中的規定除外)。當借款人希望預付任何部分貸款時,應在下午1:00前向行政代理提供預付款通知。至少在循環信貸貸款或初始期限A貸款預付款日期前一(1)個工作日,或不遲於匹茲堡時間下午1:00,在循環信貸貸款預付款日期的一(1)個工作日內,列出以下信息:
(i)應爲營業日的擬預付款項的日期;
(a)說明循環信用貸款、初始A期貸款和週轉貸款之間提前還款的申請情況;
(b)關於任何受SOFR期限利率期權約束的貸款的任何預付款,說明在SOFR期限利率期權部分之間應用預付款的聲明;以及
(c)該等預付款的本金總額不得少於:(I)任何週轉貸款爲100,000美元,或(Ii)任何循環信貸貸款爲100,000美元。

所有預付款通知均不可撤銷。*已發出提前還款通知的貸款的本金,連同該本金的利息,除適用於基本利率選擇權的貸款外,應在該提前還款通知中指定的擬提前還款日期到期並支付。-根據第5.6.1節[預付權]允許的所有首期A貸款預付款應按預定到期日的相反順序適用於首期A貸款本金的未償還分期付款;但第5.6.1節規定的所有首期A貸款預付款和增量定期貸款預付款應由有權獲得此類付款的貸款人按照本協議規定的本金和利息金額按比例支付。

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選項適用,然後適用於條款SOFR利率選項適用的貸款。本合同項下的任何預付款應受制於借款人根據第5.10節[賠償]對貸款人進行賠償的義務。

5.6.2更換收件箱。*如果任何貸款人(I)根據第4.5條[利率無法確定;違法性;成本增加;無法獲得存款],(Ii)根據第5.8條[增加的費用]要求賠償,或根據第5.9條[稅項]要求借款人向任何貸款人或任何官方機構支付任何賠償稅款或額外金額,(Iii)是違約貸款人,(Iv)受官方機構的控制(正常和慣例監管除外),或(V)是第11.1節[修改、修訂或豁免]所指的非同意貸款人,則在任何情況下,借款人可自費:在通知該貸款人和行政代理後,要求該貸款人無追索權地(按照第11.8節[繼承人和受讓人]所載的限制和徵得其同意)將其所有權益、權利(根據第5.8條[增加的費用]或根據第5.9條[稅收]獲得付款的現有權利除外)以及本協議和相關貸款文件項下的義務轉讓給應承擔此類義務的受讓人(如果貸款人接受此類轉讓,受讓人可以是另一貸款人),提供 即:
(i)借款人應已向行政代理支付第11.8節[繼承人和受讓人]中規定的轉讓費;
(ii)貸款人應已從受讓人(在未償還本金和應計利息和費用的範圍內)或借款人(在所有其他金額的情況下)收到一筆相當於其貸款和參與墊款的未償還本金、應計利息、應計費用以及根據本協議和其他貸款文件應向其支付的所有其他金額(包括第5.10節[賠償]項下的任何金額)的款項;
(iii)在根據第5.8.1節[一般增加的費用]要求賠償或根據第5.9節[稅金]要求支付的任何此類轉讓的情況下,此類轉讓將導致此類賠償或此後的付款減少;以及
(iv)此類轉讓不與適用法律相沖突。

如果在此之前,由於貸款人的放棄或其他原因,借款人有權要求轉讓或轉授的情況不再適用,則貸款人不應被要求進行任何此類轉讓或轉授。

5.6.3指定不同的出借辦公室。*如果任何貸款人根據第5.8節[增加的費用]要求賠償,或者借款人根據第5.9節[稅金]被要求或將被要求爲任何貸款人的帳戶向任何貸款人或任何官方機構支付任何補償稅或額外金額,則該貸款人應(應借款人的要求)合理努力指定不同的貸款辦事處爲其在本協議項下的貸款提供資金或登記其貸款,或將其在本協議項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬公司,如果該貸款人合理判斷,此類指定或轉讓(I)

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將取消或減少根據第5.8節[增加的成本]或第5.9節[稅金](視情況而定)未來應支付的金額,並且(Ii)不會使該貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出,否則將不會對該貸款人造成重大不利。借款人特此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而產生的所有合理費用和開支。

5.7強制提前還款.  
5.7.1購買力平價預付款。*在收到符合資格的PPA項下的每筆付款後三(3)個工作日內(但僅在根據第5.7.1節支付的付款總額達到20,000,000.00美元之前),借款人應預付相當於A期貸款總額的A期貸款,且不扣除手續費、折扣、費用或佣金。*根據第5.7.1節規定必須支付的所有首期A貸款預付款應按預定到期日的直接順序應用於首期A貸款本金的未償還分期付款。他說:
5.7.2超額現金流。*從截至2024年12月31日的財年開始,以及之後的每個財年,在截至最近財年確定的超額現金流量超過10,000,000美元的任何時候,借款人應申請相當於上一財年超額現金流量超過10,000,000美元的金額的50%,以永久減少初始A期貸款的總額。-第5.7.2節要求的每筆預付款應由借款人在提交借款人上一財年的財務報表後十(10)天內支付,第5.7.2節要求的每一次初始期限的減少A貸款承諾應在向行政代理交付與適用財年有關的合規證書後生效。根據第5.7.2節規定必須支付的所有首期A貸款預付款應以與預定到期日相反的順序應用於首期A貸款本金的未償還分期付款。
5.7.3[保留].  
5.7.4[保留].  
5.7.5現金盈餘。如果借款人或任何其他貸款方在任何營業日有任何現金盈餘,則借款人應在該日之後的第三個營業日或之前預付循環信貸貸款,金額相當於該現金盈餘。
5.7.6利率選項中的應用。*所有預付款應在利率選項中應用於受基本利率選項約束的貸款本金,然後按比例應用於受期限SOFR利率選項約束的貸款。*根據第5.10節[賠償],借款人應賠償貸款人因任何此類預付款而發生的任何損失或費用(根據第5.7.5節[現金盈餘])在適用利息期的最後一天以外的任何一天對受期限SOFR利率選擇權約束的貸款提出申請。*根據本規定要求的所有初始期限A貸款的預付款第5.7條不得再借款,且所有初始期限A貸款預付款和增量定期貸款預付款第5.7條應按比例在下列人員中支付

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有權根據本協議規定的本金和利息金額獲得此類付款的貸款人。

5.8成本增加.
5.8.1成本總體上增加了. 如果法律發生任何變更,應:
(i)對任何貸款人或開證貸款人的資產、在其帳戶上的存款或爲其帳戶提供的信貸施加、修改或視爲適用的任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求;
(ii)要求任何收款人就其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務或其存款、準備金、其他負債或資本繳納任何稅項(除(A)補償稅、(B)免稅定義第(Ii)至(Iv)款所述的稅項和(C)關聯所得稅);或
(iii)對任何貸款人、開證貸款人或倫敦銀行間市場施加影響本協議或該貸款人提供的貸款或任何信用證或參與的任何其他條件、成本或費用(稅費除外);

而上述任何一項的結果應是增加該貸款人或該其他收款人在作出、轉換、繼續或維持任何貸款或維持其作出任何該等貸款的義務方面的成本,或增加該貸款人、開立貸款人或該其他收款人蔘與、開立或維持任何信用證(或維持其參與或開立任何信用證的義務)的成本,或減少該貸款人、開立貸款人或該其他收款人在本協議項下收到或應收的任何款項(不論本金、利息或任何其他金額)的款額,然後應該貸款人的要求,開證貸款人或其他收款人,借款人將向該貸款人、開證貸款人或其他收款人(視屬何情況而定)支付一筆或多於一筆額外款額,以補償該貸款人或該開證貸款人(視屬何情況而定)所招致的額外費用或所蒙受的減收。

5.8.2資本要求。如果任何貸款人或簽發貸款人認定,影響該貸款人或開證貸款人或該貸款人或該開證貸款人的任何貸款辦事處(如有)的有關資本金或流動性要求的法律變更已經或將會降低該貸款人或該開證貸款人的資本的回報率或該開證貸款人或該開證貸款人的控股公司的資本(如果有的話),則該貸款人的承諾或該貸款人作出的貸款,或參與該貸款人所持有的信用證或週轉貸款,或由開證貸款人簽發的信用證,低於該貸款人或開證貸款人或開證貸款人的控股公司如無上述法律變更(考慮到該貸款人或開證貸款人的政策及該開證貸款人或開證貸款人的控股公司有關資本充足性的政策)所能達到的水平,則借款人將不時向該貸款人或開證貸款人(視屬何情況而定)付款,將補償該貸款人或該開證貸款人或該開證貸款人的控股公司所遭受的任何該等減值的一筆或多於一筆額外款額。

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5.8.3償還證明;償還未償還貸款;新貸款借款。第5.8.1節[一般增加的費用]或5.8.2節[資本金要求]中規定的貸款人或簽發貸款人或其控股公司(視具體情況而定)所需的賠償金額,並交付給借款人的出借人或簽發貸款人出具的證明,在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到任何此類憑證後十(10)日內向該貸款人或簽發憑證的貸款人(視屬何情況而定)支付到期金額。
5.8.4請求的延遲。任何貸款人或開證貸款人未能或延遲根據第5.8.4款要求賠償,不應構成放棄該貸款人或開證貸款人要求賠償的權利,但借款人不應被要求根據本第5.8.4款賠償在該貸款人或開證貸款人(視屬何情況而定)日期前九個月以上發生的任何增加的費用或遭受的任何減少。通知借款人引起費用增加或減少的法律變更,以及貸款人或發證貸款人要求賠償的意向(但如果引起費用增加或減少的法律變更具有追溯力,則上述九(9)個月的期限應延長,以包括其追溯力)。
5.9稅費.
5.9.1發行貸款方
5.9.2免稅支付。除適用法律另有規定外,任何貸款方根據任何貸款文件承擔的任何義務或因此而支付的任何款項不得扣除或扣繳任何稅款。如果任何適用法律(根據適用扣繳義務人的善意裁量權確定)要求扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何稅款,則適用扣繳義務人應有權進行此類扣除或扣繳,並應根據適用法律及時向有關官方機構支付扣除或扣繳的全部金額,如果該稅款是補償稅,則適用貸款方應支付的金額應視需要增加,以便在作出此類扣除或扣繳(包括適用於根據本條款5.9款應支付的額外款項的此類扣除和扣繳)後,適用的收款人收到的金額等於其在沒有進行此類扣除或扣繳的情況下將收到的金額。
5.9.3貸款方繳納的其他稅款。貸款當事人應根據適用法律及時向有關官方機構支付稅款,或由行政代理機構選擇及時償還其支付的任何其他稅款。
5.9.4貸款當事人的賠償。貸款當事人應在提出要求後十(10)天內共同和個別賠償每一受款人應支付或支付的、或被要求從付款中扣留或扣除的任何補償稅(包括根據第5.9節應支付的款項徵收或主張的或可歸因於該款項的補償稅)以及由此產生或與之有關的任何合理費用,無論此類補償稅是否正確或合法

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由有關官方機構強加或斷言的。貸款人(將副本交給行政代理)或由行政代理代表其本人或代表貸款人提交的關於此類付款或債務金額的證明,在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。

5.9.5貸款人的賠償。每一貸款人應在提出要求後十(10)天內,就(I)屬於該貸款人的任何賠償稅款(但僅限於任何貸款方尚未就該等賠償稅款賠償該行政代理人,且不限制任何貸款方這樣做的義務)、(Ii)因該貸款人未能遵守第11.8.4條[參與]有關維護參與者登記冊的規定而產生的任何稅款,以及(Iii)該貸款人應繳納的任何免稅,在每一種情況下,分別向該行政代理人作出賠償。行政代理應支付或支付的與任何貸款文件有關的費用,以及由此產生的或與此有關的任何合理費用,無論此類稅收是否由相關官方機構正確或合法徵收或主張。各貸款人特此授權行政代理隨時抵銷和運用任何貸款文件項下欠該貸款人的任何和所有金額,或行政代理根據本第5.9.5節應從任何其他來源支付給貸款人的任何款項。
5.9.6付款的證據
5.9.7貸款人的地位.
(i)對於根據任何貸款文件支付的款項,任何有權獲得免徵或減免預扣稅的貸款人應在借款人或行政代理人合理要求的時間或時間,向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件,以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行此類付款。此外,任何貸款人如應借款人或行政代理的合理要求,應提供適用法律規定或借款人或行政代理合理要求的其他文件,以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備用扣留或信息報告要求的約束。儘管前兩句中有任何相反的規定,如果貸款人合理地判斷,填寫、籤立和提交此類文件(以下第5.9.7(Ii)(B)(A)、(Ii)(B)(B)和(Ii)(B)(D)節所述的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還費用或支出,或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害,則無需填寫、籤立和提交此類文件。

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(ii)在不限制前述一般性的情況下,如果借款人是美國人,
(a)
(b)任何外國代理人應在其合法有權這樣做的範圍內,向借款人和管理代理人交付(以收件人要求的副本數量)在該外國借款人根據本協議成爲借款人之日或之前(以及此後不時應借款人或管理代理人的合理要求),以下列適用者爲準:

(A)如果外國貸款人聲稱享有美國作爲締約方的所得稅條約的好處,(X)關於根據任何貸款文件支付的利息,根據該稅收條約的「利息」條款,規定免除或減少美國聯邦預扣稅的美國國稅表W-8BEN或W-8BEN-E的簽署原件,以及(Y)關於任何貸款文件下的任何其他適用付款,美國國稅表W-8BEN或W-8BEN-E規定免除或減少,根據該稅收條約的「營業利潤」或「其他收入」條款繳納的美國聯邦預扣稅;

(B)美國國稅局W-8ECI表格簽署原件;

(C)就根據守則第881(C)條申索證券組合權益豁免的利益的外國貸款人而言,(X)實質上是以下形式的證明書附件5.9.7(A)該外國貸款人並非(A)守則第881(C)(3)(A)條所指的「銀行」,(B)守則第871(H)(3)(B)條所指的借款人的「10%股東」,或(C)守則第881(C)(3)(C)條所述與借款人有關的「受控外國公司」。美國稅務合規證書“)和(y)簽署的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E原件;或

(D)在外國貸款人不是受益所有人的範圍內,簽署的IRS Form W-8IMY正本,以及IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN或W-8BEN-E,基本上是以下形式的美國納稅證明附件5.9.7(B)附件5.9.7(C)、IRS表格W-9和/或每個受益人提供的其他證明文件(如適用);提供 如果外國投資者是合夥企業,並且該外國投資者的一個或多個直接或間接合夥人正在申請投資組合利息豁免,則該外國投資者可以提供基本上以以下形式的美國稅務合規證書 附件5.9.7(D)代表每個此類直接和間接合作夥伴;

(c)任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內,應在該外國貸款人成爲本協議項下的貸款人之日或之前(並應借款人或行政代理人的合理要求不時),向借款人和行政代理人交付任何其他形式的簽署原件(副本數量由接受者要求)。

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(d)如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣稅,且該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節中所包含的要求,視情況而定),借款人應在法律規定的一個或多個時間以及借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件,借款人和行政代理人可能需要這些文件以履行其在FATCA項下的義務,並確定該貸款人已履行FATCA項下的義務或確定扣除和扣繳的金額。*僅就本條款(D)而言,「FATCA」應包括在本協定日期後對FATCA所作的任何修正。

每一貸款人同意,如果其以前交付的任何表格或證明過期、過時或在任何方面不準確,則應更新該表格或證明,或及時書面通知借款人和行政代理其法律上無法這樣做。

每個貸款人授權行政代理向借款人和任何後續行政代理交付貸款人根據本第5.9.7節向行政代理提供的任何文件。

5.9.8某些退款的處理。如果任何一方依據其善意行使的完全自由裁量權,確定其已收到任何已根據第5.9節獲得賠償的稅款的退還(包括根據第5.9節支付的額外金額),則應向補償方支付相當於該退款的金額(但僅限於根據第5.9節就導致該退款的稅款所支付的賠償金),扣除受補償方的所有自付費用(包括稅款),且不含利息(有關官方機構就退款支付的任何利息除外)。如果被補償方被要求向該官方機構退還退款,則該補償方應應該受補償方的要求,向該受補償方退還根據本第5.9.8節所支付的款項(加上相關官方機構施加的任何罰款、利息或其他費用)。即使本第5.9.8節有任何相反規定),在任何情況下,受補償方都不會被要求根據本第5.9.8節向補償方支付任何款項,而該款項的支付將使受補償方的稅後淨額處於比受補償方更不利的稅後淨值地位,如果未扣除、扣留或以其他方式徵收導致該退款的稅款,並且從未支付過與該稅收有關的賠償付款或額外金額。-本款不得解釋爲要求任何受補償方向補償方或任何其他人提供其納稅申報表(或與其稅收有關的任何其他其認爲機密的信息)。

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5.9.9生死存亡。在行政代理人辭職或貸款人的任何權利轉讓或替換、承諾終止以及所有義務的償還、清償或履行後,各方在本條款5.9項下的義務應繼續有效。
5.10賠款。除第5.8節[增加的費用]或第5.9節[稅金]要求的賠償或付款外,借款人還應賠償貸款人因下列任何原因而蒙受或產生的所有債務、損失或費用(包括預期利潤的損失、任何匯兌損失以及因清算或重新使用其爲維持貸款而獲得的資金、終止此類資金的存款的應付費用或因履行任何外匯合同而產生的任何損失或費用):
(i)除第5.7.5節[現金盈餘]項下的任何預付款外,在相應利息期的最後一天以外的某一天支付、預付、轉換或續期任何期限SOFR利率選擇權所適用的貸款(不論該等付款或預付是強制性、自願性還是自動的,也不論該等付款或預付款當時是否到期),
(ii)借款人試圖(以後來不一致的通知或其他方式)全部或部分撤銷第2.5節[循環信貸貸款請求;循環貸款請求]或第4.3節[利息期限]或第5.6節[自願預付]項下與預付款有關的任何貸款請求,或
(iii)借款人未能履行或遵守本協議或任何其他貸款文件中包含的任何約定或條件,包括借款人未能在到期時(通過加速或其他方式)支付本協議項下到期的任何本金、利息、承諾費或任何其他金額。

如任何貸款人蒙受或招致任何該等損失或開支,則須不時通知借款人該貸款人真誠地厘定(該厘定可包括該貸款人認爲合理的假設、成本和開支的分配及平均或歸屬方法),以補償該貸款人所需的損失或開支。該通知應合理詳細地列明確定的依據。借款人應在發出通知後十(10)個工作日到期並支付給貸款人。

5.11結算日期程序。爲了最大限度地減少貸款人和行政代理之間的資金轉移,借款人可以借入、償還和再借循環貸款,PNC銀行可以在結算日之間的時間段內按照本協議第2.1.2節[循環貸款承諾]的規定進行循環貸款。*行政代理人應通知各貸款人其在循環信貸貸款和週轉貸款(各一項)總額中的應課差額份額所需份額“)。*在該結算日,每一貸款人應向行政代理支付相當於其所需份額與其循環信貸貸款之間差額的金額,行政代理應向每一貸款人支付借款人就循環信貸貸款向行政代理支付的所有款項的應課差額份額。*行政代理機構還應根據

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於上述循環信貸貸款之建議借款日期及本協議所規定之任何強制性提前還款日期作出上述判決,並可於任何其他營業日生效結算。這些結算程序純粹是爲了行政方便而設立的,第5.11節所載的任何規定均不解除貸款人在第2.1.2節[週轉貸款承諾]規定的結算日期以外的日期爲循環信貸貸款提供資金的義務。行政代理可隨時出於任何理由選擇要求每家貸款人立即向行政代理支付該貸款人在未償還循環信貸貸款中的應評稅份額,每一貸款人可隨時要求行政代理立即向該貸款人支付借款人就循環信貸貸款向行政代理支付的所有款項的應評稅份額。

6.申述及保證
6.1申述及保證。*貸款雙方共同和各別向行政代理和每一貸款人陳述和擔保如下:
6.1.1組織和資格;權力和權威;遵守法律;財產所有權;違約事件。每一貸款方(I)是正式成立的公司、合夥企業或有限責任公司,根據其組織的司法管轄區法律有效存在且信譽良好,(Ii)有合法權力擁有或租賃其財產,並從事其目前進行或擬進行的業務,(Iii)在下列每個司法管轄區獲得正式許可或具有資格,且信譽良好附表6.1.1在所有其他司法管轄區,如其擁有或租賃的財產或其所處理的業務的性質,或兩者均有需要作出上述許可或限制,則除不會構成重大不利變化外,(Iv)完全有權訂立、籤立、交付及執行本協議及其所屬的其他貸款文件,以招致貸款文件所預期的債務,並履行其所屬貸款文件所規定的義務,而所有此等行動均已由其本身的所有必要程序妥爲授權,(V)在貸款方目前或將會開展業務的所有司法管轄區內,在所有實質性方面均遵守所有適用法律(第6.1.14[環境事項]中具體闡述的環境法除外),除非不遵守這些法律,並且(Vi)對其聲稱擁有或租賃的所有重大財產、資產和其他權利擁有良好且可出售的所有權或有效租賃權益,或反映在其賬簿和記錄上的所有重大財產、資產和其他權利,且無任何留置權和產權負擔,允許留置權除外。不存在或正在繼續發生違約或潛在違約事件。
6.1.2子公司和所有者;投資公司.  附表6.1.2國家:(1)借款人和其他借款方的子公司的名稱、其組織的管轄權以及該子公司的股權的數額、百分比和類型附屬股權)(Ii)借款人的每一股權持有人的姓名、該等股權的金額、百分比及類別;及(Iii)用以購買第(I)或(Ii)款所指的任何該等股權的任何尚未行使的期權、認股權證或其他權利(統稱爲股權“)。對於借款人,對方貸款方對其聲稱擁有的所有附屬股權擁有良好和可出售的所有權,免費和

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在每一種情況下,任何留置權和所有此類附屬股權都已有效發行、全額支付和不可評估。任何貸款方都不是根據1940年《投資公司法》註冊或要求註冊或在1940年《投資公司法》所定義的「投資公司」的「控制」下注冊的「投資公司」,也不應成爲這樣的「投資公司」或在這樣的「控制」之下。任何貸款方都不是「控股公司」或「控股公司」的任何「附屬公司」,也不是經修訂的2005年「公用事業控股公司法」所指的「控股公司」或「控股公司」的「附屬公司」。*任何貸款方都不受任何其他聯邦或州法規或法規的限制,這些法規或法規限制了其因借入的資金而產生債務的能力。他說:

6.1.3效力和約束力。本協議及其他每份貸款文件(I)已由每一貸款方正式有效地籤立和交付,以及(Ii)構成或將構成每一貸款方的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對該借款方強制執行,但受適用的破產、破產、重組、暫緩執行或類似法律的限制除外,該等法律或類似法律涉及或影響債權人權利的一般強制執行或一般衡平原則。
6.1.4沒有衝突;實質性協議;異議。任何貸款方簽署和交付本協議或其他貸款文件,或完成本協議或其中考慮的交易,或任何一方遵守本協議或其中的條款和規定,都不會與以下條款和條件相沖突、構成違約或導致任何違反:(I)該借款方的公司註冊證書、章程、有限合夥企業證書、合夥協議、成立證書、有限責任公司協議或其他組織文件的條款和條件,或(Ii)任何法律或任何實質性協議或文書或命令、令狀、判決、借款方作爲一方或受其約束或受其約束的禁令或法令,或導致該借款方的任何財產(現在或以後獲得的)產生或強制執行的任何留置權、押記或產權負擔(根據貸款文件授予的留置權除外)。該實質性協議(上文所述)下不存在違約,任何貸款方都不受任何合同義務的約束,也不受任何組織文件中的任何限制或可能導致重大不利變化的任何法律要求的約束。*除下列規定外附表6.1.4關於執行、交付和執行本協議和其他貸款文件的任何法律或任何協議,不要求任何官方機構或任何其他人同意、批准、豁免、命令或授權,或向任何官方機構或其他人登記或備案。
6.1.5訴訟。*沒有任何訴訟、訴訟、法律程序或調查待決,或據任何貸款方所知,在任何官方機構的法律或衡平法上對該借款方構成威脅,這些訴訟、訴訟、程序或調查單獨或總體上可能導致任何重大不利變化。*任何貸款當事人均未違反任何官方機構的任何命令、令狀、禁令或任何法令,而這可能會導致任何實質性的不利變化。
6.1.6財務報表.
(i)歷史陳述式。借款人已將其生產報告、資產負債表、損益表和現金流量表的副本送交行政代理(X)截至2022年12月31日的財政年度結束;(Y)

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截至2023年3月31日的財政季度和(Z)截至2023年6月30日的財政季度結束(所有此類報告和報表統稱爲陳述“)。該等報表乃根據借款人管理層保存的賬簿及記錄編制,正確、完整,並公平地反映借款人及其附屬公司於有關日期的財務狀況及當時結束的財政期間的經營結果,並已根據一貫適用的公認會計准則編制,但(就中期報表而言)須經正常的年終審計調整。
(ii)財務報表的準確性。*任何貸款方均無在報表或附註中未披露的或有或有負債、遠期或長期承諾,且除報表或附註另有披露外,任何貸款方的任何承諾均無未實現或預期虧損,可能導致重大不利變化。*自2022年12月31日以來,未發生實質性不利變化。
6.1.7按金股票。*任何貸款方均不從事或打算主要從事或作爲其重要活動之一,爲立即、附帶或最終購買或攜帶按金股票(符合聯儲局系統理事會頒佈的U萬億或X法規的含義)而發放信貸的業務。任何貸款收益的任何部分都沒有或將立即、附帶或最終被用於購買或攜帶任何按金股票,或爲購買或攜帶任何按金股票而向他人提供信貸,或不符合聯邦儲備系統理事會規則的規定。
6.1.8全面披露。本協議或任何其他貸款文件,以及向行政代理或任何貸款人提供的與本協議或相關文件相關的任何證書、聲明、協議或其他文件,均不包含對重大事實的任何不真實陳述,或遺漏陳述必要的重大事實,以根據作出陳述的情況,使本文和其中所載陳述不具誤導性。*任何貸款方所知的事實均不會對任何此類貸款方的業務、財產、資產、財務狀況或經營結果產生重大不利影響,這些事實未在本協議或在本協議日期之前或在本協議日期以書面形式向行政代理和貸款人提供的與本協議擬進行的交易相關的證書、報表、協議或其他文件中列出。
6.1.9稅費。-已就每個借款方提交要求提交的所有重要的聯邦、州、地方和其他納稅申報單,並已爲支付根據上述申報單或收到的評估而已經或可能到期的所有稅款、費用、評估和其他政府費用進行支付或計提充足的撥備,但如果該等稅收、費用、評估和其他收費正通過勤奮進行的適當程序真誠地提出異議,並且已爲其計提GAAP要求的準備金或其他適當撥備(如果有),則不在此限。
6.1.10專利、商標、版權、許可證等。*任何貸款方均不擁有或擁有任何重大專利、商標、服務標記、商號或版權或任何其他重大知識產權。每一貸款方擁有或擁有所有材料

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6.1.11抵押品的留置權。*根據抵押品轉讓、質押協議、擔保協議和抵押(統稱爲抵押品文件“)構成並將繼續構成優先完善的留置權,但須受允許留置權的限制。*與完善此類留置權有關的所有申請費和其他費用已經或將由借款人支付。
6.1.12保險。*貸款方的財產根據保單和其他債券投保,該等保單和其他債券是有效的、完全有效的,並從信譽良好和財務健全的保險人那裏提供足夠的保險,金額足以按照該貸款方行業的審慎商業慣例爲每個該等貸款方的資產和風險提供保險。-每一貸款方已根據《防洪法》要求和/或行政代理要求採取一切行動,協助確保每一貸款人遵守適用於抵押品的防洪法,包括但不限於,爲貸款人的利益,向行政代理提供位於將受抵押的任何不動產上的每個構築物的地址和/或GPS座標,並在必要的程度上,在該等財產、構築物和內容成爲抵押品之前爲該等財產、構築物和內容物獲得洪水保險。
6.1.13ERISA合規性。(I)每個養老金計劃在所有實質性方面都符合ERISA、《守則》和其他聯邦或州法律的適用條款。根據《準則》第401(A)節擬符合資格的每個養老金計劃已從美國國稅局收到一份有利的決定或意見信,該決定或意見書的條款尚未到期,該養老金計劃具有如此的資格,或該養老金計劃有權依賴美國國稅局就經美國國稅局批准的主和原型或數量提交人計劃的諮詢或意見信,或美國國稅局目前正在處理關於此類資格的及時確定或意見信的申請;據借款人所知,沒有發生任何會阻止或導致喪失此類資格的情況。借款人和ERISA集團的每名成員已根據《準則》第412或430節向每個養卹金計劃繳納了所有必要的繳款,並且沒有根據《準則》第412或430節就任何養卹金計劃申請豁免資金或延長任何攤銷期限。
(i)

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(E)借款人和ERISA集團的任何成員都沒有從事可能受ERISA第4069條或第4212(C)條約束的交易。
6.1.14環境問題。*除上描述的項目外附表6.1.14,其中任何一項,無論是單獨的還是集體的,都不能合理地預期會導致實質性的不利變化:
(i)任何貸款方均未收到任何環境投訴,無論是直接或向任何此類貸款方發出的投訴,還是與房地產的任何先前業主、經營者或佔用者所從事的活動有關或有關的投訴,導致重大不利變化,且沒有理由相信其可能收到會導致重大不利變化的環境投訴。
(ii)
(iii)沒有任何受管制物質存在於不動產或其任何部分之上、之內、之下或散發出來,或據任何此類借款方所知,散發至不動產或其任何部分,從而導致污染,而這種污染會導致重大不利變化。
(iv)每個貸款方都有所需的所有環境許可證,如果沒有這些許可證將導致重大的不利變化,並且所有這些所需的環境許可證都是完全有效的。
(v)每個借款方已向官方機構提交和/或酌情維護所有必要的環境通知,如果不提交和/或維護此類必要的環境通知將導致重大不利變化。
(vi)位於不動產上的任何構築物、裝修、設備、固定裝置、蓄水池、坑、瀉湖或地上或地下儲油罐都不包含或使用受管制物質或其他物質,除非符合環境法和所需的環境許可,否則,除非符合環境法和所需的環境許可證,否則不包含或使用受管制物質,或不符合環境法或所需環境許可證的規定,將導致重大不利變化。據每一貸款方所知,所包含或使用的不動產的先前所有人、經營者或佔用人的任何構築物、改善、設備、固定裝置、蓄水池、坑、瀉湖或地上或地下儲油罐,除非符合環境法、受管制物質或其他物質,由任何該等先前所有人、經營者或佔用者經營或維護,但如未遵守環境法,或未遵守環境法,則不在此限

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受管制物質或不遵守環境法或所需的環境許可證,將導致重大不利變化。
(vii)據各借款方所知,任何第三方直接或間接向其發送受管制物質以供儲存、處理、處置或其他管理的設施或場所,均未以書面方式確定或建議在任何受污染財產或其他財產清單上予以確定,而根據環境法,這些財產或其他財產是官方機構調查、清理、清除、補救或其他應對行動的對象,而官方機構的此類調查、清理、清除、補救或其他反應會導致重大不利變化。
(viii)如果官方機構的調查或補救行動會導致重大不利變化,而據任何貸款方所知,受污染財產或其他財產清單上的任何部分都不是以書面形式確定的,或據任何貸款方所知,擬在任何受污染財產或其他財產清單上以書面方式確定的,而官方機構的調查或補救行動將導致重大不利變化,而任何該借款方也不知道,任何毗鄰或接近房地產的財產是如此確定或建議在任何此類清單上確定的,而這種確定或建議的確定將導致官方機構進行調查或補救行動,從而導致重大不利變化。
(ix)不動產的任何部分都不構成環境敏感區域,如果將構成環境敏感區域的不動產的該部分包括在內會導致重大不利變化。
(x)不存在環境法授權的針對房地產的留置權或其他產權負擔,任何貸款方都沒有任何理由相信,在此類留置權或產權負擔將導致重大不利變化的情況下,可能會施加此類留置權或產權負擔。
6.1.15償付能力。*借款人是有償付能力的,貸款各方是在與其子公司合併的基礎上確定的,是有償付能力的。*在第四修正案及重述生效日期實施貸款文件所預期的交易後,包括因此而產生的所有債務、與此相關的留置權及所有相關費用的支付後,每一此等貸款方將具有償付能力,自第四修正案及重述生效日期起確定。
6.1.16僱傭事宜。每一貸款方均遵守任何此類貸款方與其僱員之間的所有僱傭協議、僱傭合同、集體談判協議和其他協議。勞動合同“)以及所有適用的聯邦、州和地方勞工和就業法律,包括與平等就業機會和平權行動、勞動關係、最低工資、加班、童工、醫療保險延續、工人調整和搬遷通知、移民管制以及工人和失業補償有關的法律,如果不遵守將構成實質性不利變化的法律。*不存在因勞動合同或當前或威脅的罷工、糾察、

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任何此類貸款方設施的手工記賬或其他工作停工或減速,在任何情況下都將構成重大不利變化。

6.1.17物業的標題。每一貸款方擁有的所有不動產的留置權已根據抵押和其他適當的擔保文件授予行政代理,用於貸款人的利益,但以下除外:(A)貸款方獲得的不動產,其中該借款方將在第8.1.11節規定的時間範圍內爲擔保當事人的利益籤立和交付抵押和其他適當的擔保文件,以行政代理爲受益人[抵押品和額外抵押品;簽署及交付額外擔保文件]或第8.2.9節[附屬公司、合夥企業及合營企業](視何者適用而定)及(B)於第四修正案及重述生效日期附表1.1(R)所列房地產,且於該日尚未爲貸款人的利益向行政代理授予留置權,但該借款方將在修訂及重述協議第2.3節所規定的時限內,爲行政代理的利益籤立及交付按揭及其他適當的擔保文件。*每一貸款方對其最近經審核資產負債表上反映爲擁有或租賃的所有重大物業、資產及其他權利擁有良好及足夠的所有權或有效租賃權益,除准許留置權外,不受所有留置權的影響,並受適用租約的條款及條件規限。*所有財產租賃都是完全有效的,但不會導致重大不利變化的財產租賃除外。
6.1.18煤炭法;黑肺法。*在適用範圍內,貸款方及其「關連人士」(定義見煤炭法)在所有重大方面均符合煤炭法的規定,且任何貸款方或其各自的關連人士概無根據煤炭法承擔任何責任,除非該等保費或其他款項已於到期時支付,且該等責任不會合理地預期會導致重大不利變化。*貸款方在所有重大方面均遵守《黑肺法》,且任何貸款方均無根據《黑肺法》承擔任何責任,除非根據該法案規定的保費、供款或其他付款在到期時已支付,且在合理情況下預計該等責任不會導致重大不利變化。
6.1.19粘結能力。*在實施貸款文件所擬進行的交易後,借款人有足夠的礦山擔保能力,可根據借款人及其附屬公司向行政代理提供的財務預測進行預測的業務。
6.1.20允許阻塞。根據《露天採礦控制和復墾法》[《美國法典》第30編第1201節]的許可阻止條款,任何貸款方連續十四(14)天不得獲得露天採礦或地下采礦許可證et 序列號.及其頒佈的條例,或任何相應的國家法律或法規。
6.1.21反恐怖主義法;歐洲經濟區金融機構。(一)任何被覆蓋實體都不是受制裁人,(二)任何被覆蓋實體,無論是其本身還是通過任何第三方,(A)其任何資產都在受制裁國家或由

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(B)違反任何反恐怖主義法,在任何受制裁國家或受制裁人進行投資或與其進行交易,或從投資或交易中獲得任何收入;或(C)從事任何反恐怖主義法禁止的任何交易或交易。*沒有貸款方是EEA金融機構。

6.1.22礦業權。*貸款當事人擁有或擁有貸款當事人目前進行的採礦作業及相關作業和活動所需的所有不動產(不論是擁有的或租賃的)或擁有其權益。
6.1.23實益所有權證書。*在本協議日期或之前爲借款人簽署並交付給行政代理和貸款人的受益所有權證書,根據本協議不時更新,截至本協議之日和任何此類更新交付之日是準確、完整和正確的。借款人承認並同意《受益所有權證書》是貸款文件之一。
6.2對時間表的更新。如果本合同所附任何明細表上提供的任何信息或披露在任何實質性方面過時或不正確,借款人應立即以書面形式向行政代理提供對該明細表的必要或適當的修訂或更新,以更新或更正該明細表;提供, 然而,因任何該等附表的不準確或不完整而導致的違反保證或陳述,亦不得當作已獲補救,除非與直至所規定的貸款人已以其唯一及絕對酌情決定權以書面接受對該附表所作的修訂或更新。
7.出借和簽發信用證的條件

每一貸款人發放貸款和簽發信用證的義務取決於貸款各方在發放任何此類貸款或簽發信用證時或之前履行其在本協議項下的義務,並滿足下列進一步條件:

7.1第一筆貸款和信用證.
7.1.1送貨量。*在截止日期,行政代理人應已收到下列各項,其形式和實質應合理地令行政代理人滿意:
(i)由授權人員簽署的貸款方的證書,日期爲截止日期,聲明(W)本協議中所述貸款方的所有陳述和擔保在所有重要方面都是真實和正確的,(X)貸款方遵守了本協議下的每一契約和條件,(Y)沒有發生任何情況

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存在違約或潛在違約的情況,以及(Z)自借款人最後一次向行政代理提交經審計的財務報表之日起,未發生重大不利變化;
(ii)一份註明截止日期並由每一貸款方的秘書或助理秘書籤署的證書,酌情證明:(A)每一貸款方就本協議和其他貸款文件採取的所有行動;(B)獲授權簽署貸款文件的獲授權人員的姓名及其真實簽名;以及(C)經適當的國家官員認證的截止日期有效的組織文件的副本,這些文件連同適當的國家官員出具的證明,證明每一貸款方在有組織或有資格開展業務的每個州的持續存在和良好地位。
(iii)本協議及由獲授權人員簽署的每一份其他貸款文件,以及證明質押抵押品的所有適當融資報表及適當股票權力及證書,包括質押沙漏沙及高點所有股權的質押。
(iv)貸款方律師的書面意見,註明截止日期,以及附表7.1.1.
(v)證明本協議規定必須維持的充分保險,包括洪水保險(如果適用)是完全有效的,並附有行政代理及其律師滿意的形式和實質的附加受保人、抵押權人和貸款人損失特別背書,將行政代理人命名爲額外的被保險人、抵押權人和貸款人損失收款人,並證明貸款各方已採取防洪法規定的和/或行政代理人要求的一切行動,以協助確保每個貸款人遵守適用於抵押品的防洪法,包括但不限於,爲貸款人的利益,向管理代理提供任何房地產上每個結構的地址和/或GPS座標,該房地產將以管理代理爲受益人進行抵押,並在需要的範圍內,在該財產、結構和內容成爲抵押品之前,爲該財產、結構和內容獲得洪水保險。
(vi)完成本協議所述交易所需的所有材料同意、批准和許可證。
(vii)所有出租人同意,除其他事項外,允許在不動產借款人的任何租賃中從該租賃的出租人處獲得留置權,這是行政代理人在其全權酌情決定下所要求的,該同意的形式和實質應爲行政代理人(出租人同意”).
(viii)爲允許貸款人對2014年信貸協議項下的未償還貸款進行再融資,(1)借款人應在第一個借款日(應爲截止日期)的上午11:00之前向行政代理提交一份適當填寫的不可撤銷貸款申請,以申請足以爲2014年信貸協議項下的貸款進行再融資的貸款。

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(2)在本協議簽署和生效的同時,並使用部分貸款收益,借款人應全額支付2014年信貸協議項下的所有未償還款項,包括所有未償還的本金、利息、破碎費和所有其他截至截止日期的費用和收費,以完成修訂和重述。每個根據2014年信貸協議成爲銀行的貸款人,在執行本協議時,放棄所有提前還款通知和所有終止2014年信貸協議項下承諾的通知,並同意終止和提前還款。如果借款人提交了本協議項下的貸款請求,則借款人同意根據第5.10節[賠償]中規定的標準,賠償貸款人由此產生的任何和所有負債、損失或費用,無論本協議是否生效。
(ix)在可接受的範圍內進行留置權搜索,並獲得可接受的結果。
(x)有證據表明,在實施貸款文件所設想的交易後,借款人有足夠的地雷擔保能力(或可用於發放許可證的其他擔保,包括但不限於信用證),能夠按照借款人及其子公司向行政代理提供的財務預測開展預期的業務。
(xi)與貸款方有關的所有所需採礦許可證均完全有效的證據,並根據其條款有效。
(xii)借款方截至2017年12月31日止財政年度經審核的借款方財務報表,按公認會計原則編制,並綜合借款方的資產負債表、損益表、留存收益及現金流量表(須經借款方行政總裁總裁或財務總監總裁或首席財務官證明)(須經正常年終審核調整及不加附註),均按通用會計準則編制,詳情見第8.3.2節[年度財務報表]。他說:
(xiii)借款人2018年至2021年每個財政年度的預計預計財務預測(包括資產負債表、業務表和現金流),應令行政代理人滿意(包括所有假設)。
(xiv)完成聯邦應急管理局洪泛區所有必要的盡職調查要求。
(xv)令人滿意地完成和收到所有第三方盡職調查項目,包括但不限於能源風險投資市場研究,每個項目的形式和實質都令行政代理滿意。
(xvi)每一貸款方的授權人員以其高級人員的身份行事,應已提交一份形式和實質令行政代理滿意的證書,證明每一貸款方在實施本協議擬進行的交易後的資本充足性和償債能力。

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(xvii)審查貸款各方可能承擔的所有稅收、僱員退休福利、環境和所有其他或有負債的金額和性質。
(xviii)行政代理和每個貸款人應以行政代理和每個貸款人可以接受的形式和實質收到已簽署的受益所有權證書以及與適用的「了解您的客戶」和反洗錢規則和法規(包括《美國愛國者法案》)相關的其他文件和其他信息。
(xix)一份截至截止日期已填妥的合規證書,借款人據此證明,在本合同項下的貸款關閉和融資時,應在形式上遵守第8.2.15節[最低償債覆蓋率]和第8.2.16節[最高槓杆率]中包含的約定。
(xx)行政代理人或其律師合理要求的與此類交易有關的其他文件。
7.1.2費用的繳付。借款人應已支付在截止日期或之前應支付的所有費用和支出,或已從初始貸款的收益中安排爲此類費用和支出提供資金。
7.2每份貸款或信用證
8.聖約

貸款雙方共同和各別約定並約定,在全額償付之前,貸款各方應始終遵守下列公約:  

8.1平權契約.
8.1.1保留存在等。*每一貸款方應保持其作爲公司、有限合夥或有限責任公司的合法存在及其許可證或資格,以及在其財產所有權或租賃或其業務性質需要此類許可證或資格的每個司法管轄區的良好聲譽,除非第8.2.6節[清算、合併、合併、收購]另有明確允許,或者如果不這樣做不會導致重大不利變化。

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8.1.2。*每一貸款方應在其或其任何財產、資產、收入或利潤受到處罰之日之前,在到期和應付時及時及時支付和解除其應承擔或被主張的所有負債,包括對其或其任何財產、資產、收入或利潤施加懲罰的所有稅款、評估和政府收費,但如該等負債(包括稅收、評估或收費)是本着善意並通過適當和合法的努力進行的訴訟程序進行的,並且已爲該等負債計提GAAP規定的準備金或其他適當準備金(如有),則不在此限。
8.1.3保險的維持。*每一貸款方應爲其財產和資產投保火災損失或損壞,以及此類資產通常投保的其他可保危險(包括火災、保險範圍擴大、財產損壞、工人賠償和公共責任),以及類似財產和資產由在類似情況下經營類似業務的審慎公司投保的金額的其他風險(包括錯誤和遺漏),並向信譽良好和財務健全的保險人投保,包括通常情況下的自我保險,所有這些都由行政代理合理決定。*貸款當事人應遵守契約,並提供下列規定的背書附表8.1.3有關抵押品的財產保單及相關保險單。每一貸款方應採取一切根據《防洪法》要求和/或行政代理人要求的行動,以協助確保每一貸款人遵守適用於抵押品的《防洪法》,包括但不限於,爲貸款人的利益,向行政代理人提供任何不動產上每個構築物的地址和/或GPS座標,並在需要的範圍內,在該財產、構築物和內容成爲抵押品之前,爲該財產、構築物和內容獲得洪水保險。此後,在防洪法規定的時間內,保持這種洪水保險的全部效力和效力。
8.1.4物業及租契的保養。每一貸款方應按照其他類似性質和規模的企業的一般做法,將所有對其業務有用或必要的財產保持在良好的維修、工作狀態和狀況(正常損耗除外),並不時對其進行或安排進行所有適當的修理、更新或更換。
8.1.5探視權。*每一貸款方應允許行政代理或任何貸款人的任何高級職員或授權僱員或代表訪問和檢查其任何財產,並檢查和摘錄其簿冊和記錄,並與其高級職員討論其業務、財務和賬目,所有這些都應按任何貸款人合理要求的詳細情況、時間和頻率進行,提供每一貸款人應在任何訪問或檢查之前向借款人和行政代理發出合理的通知。如果任何貸款人希望對任何貸款方進行此類訪問或檢查,則該貸款人應盡合理努力在行政代理進行任何審計的同時進行此類訪問或檢查,並且此類訪問或檢查應遵守慣例的安全程序。
8.1.6備存紀錄及帳簿。每一借款方應保存和保存適當的記錄和賬簿,使貸款方能夠根據公認會計准則以及任何官員的適用法律另有要求發佈財務報表

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對任何貸款方具有管轄權的機構,在該機構中,其所有交易以及商業和金融事務的所有重要方面都應完整、真實和正確地記錄下來。

8.1.7遵守法律;收益的使用。*每一貸款方應在所有實質性方面遵守所有適用法律,包括所有環境法;提供如果不遵守任何法律不會導致罰款、處罰、補救費用、其他類似的責任或禁令救濟,則不應被視爲違反本條款8.1.7,這些責任或禁令救濟總體上將構成重大不利變化。*貸款當事人只能根據第2.8節[收益的使用]並在適用法律允許的情況下使用信用證和貸款收益;前提是,儘管任何貸款文件中有任何規定,信用證中的面值總額不得超過15,000,000美元,以支持與發電有關的商品對沖。在不限制上述一般性的情況下,貸款方應根據美國公認會計准則,在其賬面上維持足夠的撥備,用於(I)與任何肺病索賠相關的未來成本,或因暴露或暴露在煤塵或煤礦環境中而產生的未來成本,(Ii)與退休人員和醫療福利相關的未來成本,(Iii)與受干擾土地的開墾、設施拆除相關的未來成本以及與其採礦活動相關的其他關閉成本,以及(Iv)與其他潛在環境負債相關的未來成本。
8.1.8進一步保證
8.1.9反恐怖主義法。(C)從事任何反恐怖主義法禁止的任何交易或交易,或(D)使用貸款爲違反任何反恐怖主義法的受制裁國家或受制裁個人的任何業務、投資或活動提供資金,或向受制裁國家或受制裁個人支付任何款項;(C)用於償還債務的資金不會來自任何非法活動;(D)每個涵蓋實體均應遵守所有反恐怖主義法律;(E)一旦發生應報告的合規事件,借款人應立即以書面通知行政代理。
8.1.10保持井

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任何不符合資格的一方應隨時履行本協議或任何其他貸款文件項下與互換義務有關的所有義務(但前提是,每個合格的ECP貸款方只需根據本第8.1.10條承擔的責任,或根據本協議或任何其他貸款文件可根據適用法律(包括與欺詐性轉讓或欺詐性轉讓相關的適用法律)可撤銷的最大金額的此類責任承擔本條款第8.1.10條規定的責任)。每一符合條件的ECP貸款方在本條款8.1.10項下的義務應保持完全有效,直至全額支付義務並終止本協議和其他貸款文件。

8.1.11.
(i)根據貸款文件,貸款方和Hallado Sands及其子公司應爲貸款人的利益向管理代理授予或安排授予對以下所有抵押品的優先擔保權益和留置權:(A)所有抵押品,包括(I)貸款方(借款人除外)和Hallado Sands的所有股權以及由該貸款方或Hallado Sands或其任何子公司持有的Hallado Sands的每一家子公司的股權;(Ii)各現有及其後收購或設立的附屬公司的貸款方擁有的所有股權,包括但不限於貸款方持有的所有哈拉多金沙公司及其附屬公司的所有股權,或由哈拉多金沙集團的一間附屬公司全資擁有,而哈拉多金沙集團直接或間接持有該附屬公司100%有表決權的成員權益(但不包括貸款方在其他不包括的附屬公司的股權),但最多隻佔任何外國附屬公司65%的股權,及(Iii)貸款方的所有其他資產,包括所有帳戶、存貨、提取的抵押品、固定裝置、設備、投資財產、文書、動產、一般無形資產、煤炭儲量、甲烷氣儲量、煤層氣儲量、石油、天然氣和礦業權、擁有和租賃的不動產、租賃權益、專利和商標,以及(B)貸款方的所有其他資產,不論是在成交之日擁有的還是隨後獲得的;
(ii)在不限制前述一般性的原則下,擁有或租賃任何不動產的每一適用貸款方應在取得或租賃不動產後六個月內(或行政代理可全權酌情批准的較後日期)迅速(A)簽署和交付基本上以下列形式的任何和所有(1)抵押或抵押修正案附件1.1(M)(1)或附件1.1(M)(2)(2)行政代理爲授予優先留置權而合理要求的其他擔保文件和附屬擔保文件(僅限於允許的留置權);(B)對於任何貸款方獲得所有權保險的任何不動產,向行政代理人提供其正在接受該所有權保險的通知,並在行政代理人的要求下,讓該所有權保險人就該不動產向貸款人提供等額的貸款人所有權保險單;以及(C)關於

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對於任何租賃的不動產,任何出租人同意行政代理人合理地要求借款方在該不動產中的權益(除外抵押品除外),以行政代理人爲受益人,爲貸款人的應課稅利,作爲債務的擔保。-爲推進上述規定,貸款各方應勤奮合作,並自費協助行政代理採購任何和所有抵押、擔保文件、附屬擔保文件和出租人協議。每一貸款方特此委任行政代理人的任何高級職員或代理人爲其真正合法的受權人,代其以其名義、地點及代爲作出、籤立、交付及安排記錄或存檔任何或所有該等按揭、信託契據、轉讓、質押、擔保權益、融資報表及與此有關的其他文件及協議,並授予上述受權人全面權力,以作出上述受權人認爲合理必要或適當的任何及所有事情,並儘可能全面及有效地與該借款人可能或可以作出的有關按揭有關的事情,並在此批准和確認其所有上述受權人應合法地作出或導致作出憑藉本條例而作出的事情。本授權書附帶利息,對於本協議的條款和本協議項下的所有交易均不可撤銷。-行政代理因行使本條款第8.1.11(Ii)條規定的權利而發生的所有合理的自付費用和開支,應由貸款方應行政代理的要求支付。對於貸款當事人,貸款人和行政代理同意,在任何一方不採取任何進一步行動的情況下,在執行和/或交付時,抵押、其他擔保文件、附屬擔保文件和出租人同意書應成爲貸款文件,受抵押和其他擔保文件約束的資產應成爲債務的抵押品;
(iii)截至第四修正案和重述生效日期,除擔保協議附表C所列帳戶外,貸款方沒有任何存款帳戶,該附表爲每個帳戶註明該帳戶是否是被排除的帳戶,以及被排除的原因(如果有)。*在履行修訂和重述協議第2.3(B)條中的義務後,行政代理應在每個此類存款帳戶中擁有優先擔保權益,擔保權益應由Control完善。*每一貸款方同意,一旦行政代理向對任何存款帳戶行使控制權的銀行發出指示或通知,該貸款方不得就該存款帳戶發出任何指示或命令,包括但不限於分配或轉移該存款帳戶中的任何資金的指示。
(iv)(X)截至第四修正案和重述生效日期,除擔保協議附表C所列的證券帳戶外,沒有任何貸款方擁有任何證券帳戶,該附表爲每個帳戶指明該帳戶是否爲

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被排除的帳戶和排除的原因(如果有)。*在履行修訂和重述協議第2.3(B)節的義務後,行政代理應對每個此類證券帳戶擁有優先擔保權益,擔保權益應由Control完善。*任何貸款方此後不得在任何證券中介機構(定義見《統一商業守則》)設立和維持任何證券帳戶,除非(1)其事先向行政代理發出30天的書面通知,表明其有意在該證券中介機構設立該新的證券帳戶,以及(2)該證券中介機構和該借款方應已就該證券帳戶正式簽署並交付一份控制協議。每一貸款方應爲行政代理人的利益以信託形式接受任何現金和投資財產,並在實際收到現金和投資財產的一(1)個營業日內,將其收到的任何和所有現金和投資財產存入受行政代理人控制的存款帳戶或證券帳戶。*行政代理與每一貸款方同意,行政代理不得向任何證券中介機構發出任何權利命令(定義見《統一商業法典》)或指示或指示,也不得拒絕同意該借款方行使任何提款或交易權,除非違約事件已經發生且仍在繼續,或在任何該等投資和提款權利生效後將會發生。*每一貸款方同意,一旦行政代理向對任何證券帳戶行使控制權的證券中介機構發出指示或通知,該借款方不得就該證券帳戶發出任何指示或命令,包括但不限於投資、分配或轉讓該證券帳戶中所保存的任何投資財產或金融資產的指示。任何貸款方不得將任何投資性財產的控制權授予行政代理人以外的任何人。
(a)在行政代理人與貸款方之間,無論是由行政代理人、證券中介機構、任何貸款方或任何其他人佔有,或作爲擔保權利或存款,或受其控制,貸款當事人應承擔投資性財產的投資風險以及投資性財產的滅失、損壞或毀壞的風險。
8.1.12維護煤炭供應協議和材料合同。*每一貸款方應維持並實質上遵守所有煤炭供應協議和材料協議或合同的條款和條件,而不履行該等協議或合同將合理地預期會導致重大不利變化。
8.1.13牌照等的保存。*每一借款方應保持全面有效並實施其財產和業務的所有權和運營所需的所有許可證、特許經營權、許可證和其他授權,如果未能保持這些授權將構成重大不利變化。
8.1.14許可證的維持。*每一貸款方應根據其條款保持所有所需的採礦許可證的全部效力和效力。
8.1.15[保留].  
8.1.16受益所有權證書和其他附加信息。貸款當事人應向行政代理機構和貸款人提供:(I)在合理的

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行政代理人的請求,確認提供給行政代理人和貸款人的最新受益所有權證書中所載信息的準確性;(Ii)當被確認爲受益所有人的個人(S)發生變化時,行政代理人和每個貸款人合理接受的形式和實質的新的受益所有權證書;以及(Iii)行政代理或任何貸款人爲遵守適用法律(包括但不限於《美國愛國者法案》和其他「了解您的客戶」和反洗錢規則和條例)而不時合理地要求提供的其他信息和文件,以及行政代理或該貸款人爲遵守這些法律而實施的任何政策或程序。

8.1.17評估。借款人特此授權行政代理聘請一家或多家第三方諮詢公司或其他評估專家(該等諮詢公司和評估專家統稱爲評估師)就(A)Meron發電站及(B)借款人及其他貸款方在印第安納州Oaktown Complex及附近地點的煤炭開採及相關業務的價值的厘定及計算,向行政代理及貸款人提供意見及協助,並向行政代理及貸款人提供有關煤炭開採及相關業務及發電站的估值及評估的書面報告、預測、評估、估值及支持材料、資料、數據及假設(該等評估報告、預測、評估、估值及輔助材料、資料、數據及假設,統稱爲)。評估“),並且您同意此類評估可分發給貸款人。借款人(I)應在不限制第11.3.1條[成本和開支]的前提下,負責並及時支付評估師的所有合理和有據可查的費用以及合理的自付費用和支出,包括適用於此類費用、支出和支出的預訂金(並應確保行政代理或貸款人不對評估師以其身份支付的任何費用、支出或支出負責)和(Ii)應並應促使其他貸款方與評估師合作,並應提供有關貸款方、其業務、運營和狀況的信息。財務或其他方面(包括但不限於本第8.1.17節(A)和(B)款所指的資產),按評估師合理要求的詳細情況、時間和頻率提供。
8.1.18財務顧問.  
(i)借款人應行政代理人的要求,在《第一修正案》生效之日起至2024年11月15日之前,不遲於2024年11月15日,聘請全國公認的第三方諮詢公司或借款人所在行業的其他財務顧問(該財務顧問“),在《第一修正案》生效之日起至2024年11月15日前,借款人應以合資格的PPA交易對手的身份從PPA交易對手處收到50,000,000美元的現金付款(且根據第5.7.1[PPA預付款]與此相關的預付款應已支付)財務顧問“)就借款人籌集額外資本或改善流動資金的事宜提供意見,並協助借款人籌集額外資本或改善流動資金,借款人的身份和參與範圍將由借款人與行政代理協商確定。一旦受聘,除非得到行政代理的同意,否則借款人不得(也不得允許任何貸款方或子公司)終止金融

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除非財務顧問迅速更換爲繼任財務顧問,其身份和聘用範圍對行政代理來說是合理可接受的。

(ii)借款人特此同意並承認(A)行政代理有權就與貸款方及其附屬公司有關的任何和所有事宜直接與財務顧問溝通,包括但不限於財務顧問制定、審查或核實的所有財務報告和預測,以及行政代理合理要求的所有其他信息、報告和報表;(B)借款人應盡商業上的合理努力,促使財務顧問在彼此合理同意的情況下,不時與行政代理和貸款人蔘加定期更新會議。

(iii)借款人應,並應促使其他貸款方與財務顧問合作,並應按財務顧問合理要求的時間和頻率提供有關貸款方、其業務、運營和狀況、財務或其他方面的詳細信息。

(iv)借款人應負責該財務顧問的所有合理費用和開支,行政代理或任何貸款人均無義務支付該財務顧問的任何費用和開支。
8.2消極契約.
8.2.1負債。貸款雙方在任何時候都不得產生、招致、承擔或忍受任何債務,但下列情況除外:
(i)貸款文件項下的債務;
(ii)列明的現有債務附表8.2.1(包括其任何延期或續期);提供除非另有說明,否則其數額沒有增加或者其條款沒有其他重大變化附表8.2.1;
(iii)資本化和經營性租賃,但須受第8.2.14節[資本支出和租賃]的限制;
(iv)除下列所述外附表8.2.1以購買資金擔保的債務允許留置權定義第(Ix)款所述的任何資產的擔保權益或留置權;但根據第(Iv)款產生的未償債務本金總額在任何時候不得超過25,000,000美元;
(v)貸款方對根據公司間附屬協議從屬的另一貸款方的債務;
(vi)任何貸款人提供利率對沖,(Ii)行政代理批准的其他利率對沖,或(Iii)任何其他貸款人提供金融服務產品項下的負債;
(vii)第8.2.3節[擔保]允許的擔保;

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(viii)債務代表正常業務過程中對員工的遞延補償;
(ix)欠現任或前任高級職員、董事、僱員、他們各自的財產、配偶或前任配偶的債務,用於購買或贖回借款人的股權,總額不超過2500,000美元;
(x)淨額結算服務、自動票據交換所安排、透支保護和類似安排方面的債務,每一種情況下都與在正常過程中發生的存款帳戶有關;
(xi)
(xii)因在正常業務過程中發行或創造的倉單或類似票據而產生的債務;
(xiii)合資格購買力平價協議下的債務;
(xiv)就所有這類許可收購而產生和/或承擔的債務總額不得超過5,000,000美元;
(xv)貸款方提供的履約、投標、上訴、保證按金、履約保函、竣工保函及類似義務(包括但不限於代替該等保函和義務的信用證);
(xvi)貸款方未償債務總額不超過50,000,000美元的其他無擔保債務或次級債務,但條件是(I)此類債務不需要在到期日後91天之前按計劃支付本金,(Ii)借款人應在發生任何此類債務之前至少五(5)個工作日提交一份合規證書,其形式和實質應合理地令行政代理滿意,以證明緊接在發生此類債務之前和之後,其應符合第8.2.16節[最高槓杆率]中所載的約定;但在測試符合第8.2.16節的規定時,應假設該第8.2.16節所允許的最高槓杆率在任何時候爲2.25:1.00,且(A)允許該槓桿率高於2.25:1.00或(B)不以其他方式要求爲任何最低水平;以及
(xvii)
8.2.2留置權

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8.2.3擔保。貸款各方在任何時候不得直接或間接對任何擔保承擔責任,或承擔、擔保、擔保、背書或以其他方式同意、成爲或繼續對任何其他人的任何義務或責任承擔或繼續承擔責任,但本協議允許的貸款方的債務擔保除外。
8.2.4貸款和投資。*貸款各方在任何時候不得向任何其他人提供或容受任何未償還貸款或墊款,或購買、收購或擁有任何股票、債券、票據或證券,或任何合夥權益(不論是一般或有限)或有限責任公司在任何其他人的權益,或對任何其他人的任何其他投資或權益,或向任何其他人作出任何出資,或同意、成爲或仍有責任作出上述任何事情,但以下情況除外:
(i)在正常業務過程中按慣常和習慣條件提供的商業信貸;
(ii)墊款給員工,以支付這些員工在正常業務過程中發生的費用;
(iii)許可投資;
(iv)對其他貸款方的貸款、墊款和投資;
(v)投資,包括在正常業務過程中因給予貿易信貸而產生的應收賬款或應收票據性質的信貸延伸,以及在正常業務過程中從陷入財務困境的帳戶債務人那裏獲得的清償或部分清償的投資以及向供應商提供的其他信貸;
(vi)其他投資及貸款,但借款人須在作出該等投資或貸款前至少五(5)個營業日,提交一份合規證明書,其形式及實質須令行政機關合理地滿意(包括詳細計算其中所證明的比率的厘定),以證明在緊接作出該等投資或貸款之前及之後:(A)生效後的槓桿率(按形式計算)小於或等於1.50至1.00,(B)流動資金數額不得少於35,000,000美元,(C)沒有未償還的定期貸款;和(D)不應發生違約事件;
(vii)在正常業務過程中預付給僱員的工資;
(viii)[保留];
(ix)對特拉華州日出保險公司的投資,金額相當於貸款方及其子公司要求的保險費和評估費;以及

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(x)未償還總額不超過500萬美元的其他投資;

但即使本協議中有任何相反規定第8.2.4節任何貸款方不得將重大知識產權轉讓給任何被排除在外的子公司。

8.2.5股利和相關分配。貸款各方不得因其股本、合夥權益或有限責任公司權益或與其股份有關而作出或支付,或同意成爲或繼續有責任作出或支付任何性質的股息或其他分派(不論以現金、財產、證券或其他形式),但(I)應付給另一借款方的股息或其他分派,(Ii)其他股息或其他分派除外;但借款人須在派發股息或分派前至少五(5)個營業日,以令行政機關合理滿意的形式及實質,提交合規證明書(包括詳細計算,指明其中所證明的比率的厘定),以證明緊接派息或分派前及分派後:(A)實施後的槓桿率(按形式計算)小於或等於1.5至1.0,(B)流動資金數額不得少於$35,000,000,(C)不存在未償還的長期貸款;(D)不應發生違約事件;以及(Iii)總額不超過5,000,000美元的其他股息或其他分派。
8.2.6清算、合併、合併、收購。*貸款各方不得解散、清算或結束其事務,或成爲任何合併或合併的一方,或以購買、租賃或其他方式收購任何其他人的全部或基本上所有資產或股本;但條件是:

(1)除借款人以外的任何此類借款方可以合併或合併爲由一方或多方其他貸款方全資擁有的另一借款方,以及

(2)任何貸款方可以通過購買或合併獲得(A)另一人的所有所有權權益或(B)另一人或另一人的一家企業或部門的幾乎所有資產(每一項均爲「許可收購」),但每項許可收購均須滿足下列各項要求:

(i)如果貸款各方正在獲得該人的所有權權益,該人應在允許的收購之日或之前簽署擔保人合併協議,並根據第8.2.9節[子公司、合夥企業和合資企業]作爲擔保人加入本協議;
(ii)貸款方、該人及其所有人應在允許的收購之日或之前,對該人的資產或從該人獲得的資產和股份或其他所有權權益授予留置權,並以其他方式遵守第8.2.9節[子公司、合夥企業和合資企業];
(iii)該人的董事會或其他同等管理機構應已批准該許可收購;

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(iv)被收購的業務或其所有權權益被收購的人所經營的業務應符合第8.2.10節[業務的延續或變更];
(v)在緊接允許的收購生效之前和之後,不應存在潛在的違約或違約事件;
(vi)借款人應證明其將在該項允許收購生效後的四個季度內,以形式和實質上令行政代理合理滿意的合規性證書的形式和實質,證明其將在8.2.16節[最高槓杆率]中包含的契諾在該項允許收購生效後的四個季度內遵守該條款中包含的契諾,但僅用於衡量該準備性合規性的唯一目的除外。但在測試符合第8.2.16節的情況時,應假設該第8.2.16節規定的最高允許槓桿率在任何時候爲2.25:1.00,且(A)允許該槓桿率高於2.25:1.00,或(B)不以其他方式要求爲任何最低水平;
(vii)在第四次修訂和重述生效日期和該允許收購日期之後的期間內,貸款當事人爲此類允許收購和所有其他允許收購支付的對價不得超過50,000,000美元;
(viii)借款人應證明在緊接該項許可收購生效之前和之後,可用金額應大於或等於35,000,000美元;以及
(ix)貸款各方應在該許可收購前至少五(5)個工作日將該等貸款當事人就該許可收購訂立或擬訂立的任何協議的副本交付行政代理,並應將行政代理合理要求的有關該人或其資產的其他信息交付行政代理;

提供儘管本文件中有任何相反的規定第8.2.6節任何貸款方不得將重大知識產權轉讓給任何被排除在外的子公司。

8.2.7資產或子公司的處置。貸款各方不得自願或非自願地出售、轉讓、轉讓、租賃、放棄或以其他方式轉讓或處置其在任何貸款文件下是或將成爲任何貸款文件抵押品的任何有形或無形財產或資產(包括出售、轉讓、貼現或其他處置帳戶、合同權、動產紙、設備或一般無形資產,不論是否有追索權,或股本、實益權益股份、合夥企業權益或有限責任公司權益),但以下情況除外:
(i)在正常業務過程中涉及出售存貨的交易;

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(ii)在正常業務過程中出售、轉讓或租賃在該貸款方或該附屬公司的業務中過時或不再需要或不再需要的資產,包括出售、轉讓或交換任何已擁有或租賃的不動產,或借款人選擇終止或允許終止任何不動產的租約,而借款人已認定該不動產在其採礦作業中不必要或不可行;
(iii)在正常業務過程中出售、轉讓或租賃資產,以取得或租賃的替代資產取代;但此類替代資產須受貸款人優先擔保權益的約束(受允許留置權的約束);
(iv)根據日出煤炭有限責任公司和花旗銀行之間的特定供應商協議條款,出售與美國鋁業發電公司有關的應收賬款,金額不超過每歷月5,000,000.00美元;
(v)在許可收購後270天內處置在許可收購中獲得的資產,而這些資產在該貸款方的業務開展中是不必要或不必要的;
(vi)出售、轉讓或租賃資產,包括借款人在任何子公司的權益,其總額不超過10,000,000美元,但根據上文第(I)至(V)款明確規定的除外;
(vii)[預留];以及
(viii)任何從一方貸款方向另一方貸款方出售、轉讓或租賃資產的行爲,只要貸款方在出售、轉讓或租賃前十(10)天向行政代理發出書面通知,且如果此類資產是或將成爲任何貸款文件的抵押品,則貸款方應充分合作,確保繼續或授予此類資產的留置權。借款方應採取行政代理人認爲合理和/或必要的其他步驟,以忠實地保持和保護行政代理人對該抵押品的留置權和優先擔保權益,除非該抵押品可根據本第8.2.7節第(I)至(Vii)款予以解除;

但即使本協議中有任何相反規定第8.2.7節任何貸款方不得將重大知識產權轉讓給任何被排除在外的子公司。

8.2.8A詐騙交易。*每一貸款方不得與任何貸款方的任何關聯公司訂立或進行任何交易(包括從任何貸款方的任何關聯公司購買財產或服務或向其出售財產或服務),除非此類交易是在正常業務過程中以公平合理、公平和合理的條款和條件進行的,且已向行政代理充分披露,並符合所有適用法律。
8.2.9子公司、合夥企業和合資企業。每一貸款當事人不得、也不得允許其任何子公司直接或間接擁有或創建任何

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(I)在截止日期作爲擔保人加入本協議的任何子公司;(Ii)在截止日期後作爲擔保人加入本協議的任何子公司;(Ii)通過向行政代理交付(A)已簽署的擔保人加入書;(B)第7.1節[第一貸款和信用證]所述形式的文件;以及(C)爲貸款人在該子公司的股權權益及其所持抵押品中的利益向行政代理授予和完善優先擔保權益(受允許留置權約束)所需的文件;及(Iii)任何被排除的附屬公司及由任何被排除的附屬公司組成或收購的任何附屬公司,但任何被排除的附屬公司的任何該等附屬公司須受適用於該被排除的附屬公司的本協議的相同條款及規定所規限。*任何貸款方不得成爲或同意成爲合資企業的一方;但借款人應獲准成爲印第安納州有限責任公司Oaktown Gas,LLC的成員。奧克敦天然氣公司“),而Oaktown Gas應是被排除的子公司,除非和直到它成爲貸款方的全資子公司,提供在借款人成爲Oaktown Gas的成員時,(I)Oaktown Gas不擁有任何重大知識產權,以及(Ii)借款人在Oaktown Gas的投資(如果有的話)是根據第8.2.4節(不言而喻,爲免生疑問,對Oaktown Gas的任何此類投資應降低對下列除外子公司的投資能力第8.2.4節).

8.2.10業務的延續或變更。任何貸款方不得從事貸款方自第四修正案和重述生效之日起從事的業務以外的任何業務,且貸款方不得允許此類業務發生任何實質性變化。貸款各方不得允許哈拉多金沙集團或其任何子公司從事哈拉多金沙集團及其子公司自第四修正案和重述生效日起從事的業務以外的任何業務,並不得對其進行合理延長,且貸款雙方不得允許此類業務發生任何實質性變化。提供,本協議不得禁止哈拉多金沙集團或其任何子公司在任何時候解散、清算或結束其事務;前提是該等人士的任何資產在解散、清算或清盤的同時或之前轉移給一個或多個貸款方。他說:
8.2.11財政年度。*除非徵得行政代理的書面同意,否則貸款當事人不得改變從1月1日開始至12月31日結束的12個月期間的會計年度,不得無理拒絕這種同意。
8.2.12發行股票。*每一貸款方(借款人除外)不得發行其股本的任何額外股份或與此有關的任何期權、認股權證或其他權利。
8.2.13組織文件中的更改。貸款各方不得在任何方面修改其公司註冊證書(包括與股本有關的任何規定或決議)、章程、有限合夥證書、合夥協議、成立證書、有限責任公司協議或其他組織文件,除非事先向行政代理和貸款人提供至少十(10)個日曆天的書面通知,並且如果此類變更將由行政代理根據其合理酌情權確定爲對貸款人不利,則應事先徵得所需貸款人的書面同意。

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8.2.14資本支出和租賃。*貸款各方不得因購買或租賃任何資產而支付任何款項,如果購買或租賃資產將構成固定資產,或如果租賃將構成每個財政年度超過1億美元的資本化租賃;但是,如果貸款當事人在任何財政年度所支付的款項少於該財政年度所允許的數額,則借款當事人可將5,000,000美元或該等未付數額中的較小者加到未來年度所准許用於付款的數額上,但不言而喻,適用於特定下一財政年度的任何結轉額應首先在該財政年度內支出,然後再支出該財政年度內允許支出的適用非結轉額。
8.2.15最低償債覆蓋率。*從截至2025年6月30日的財政季度開始,以及之後的每個財政季度,貸款當事人在任何時候都不應允許截至當時結束的四個財政季度的每個財政季度計算的償債覆蓋率低於1.25%至1.00。
8.2.16最高槓杆率。*貸款當事人不得在任何時候允許槓桿率超過(截至當時結束的四個會計季度的每個會計季度末計算的))5.50至1.00(截至2025年3月31日的財政季度)和()之後的每個財政季度爲2.25至1.00。*對於截至2025年3月31日的財政季度,貸款當事人不得允許截至該財政季度結束的四個財政季度的第一留置權槓桿率超過3.50%至1.00。他說:
8.2.17最低流動資金。*在額外的報告期內,貸款當事人不得允許流動資金金額低於10,000,000美元,以(A)任何貸款的發放日期和(B)第8.3.5節[預計現金流量表]要求的現金流量預測的交付日期計算。他說:
8.2.18最低季度綜合EBITDA。*截至2024年9月30日、2024年12月31日和2025年3月31日的每個財政季度,貸款當事人不得允許該財政季度的綜合EBITDA金額低於5,000,000美元。他說:
8.2.19發電對沖。截至每個財政季度的最後一天(如最後一天)確定的發電量套期保值計量數據“),貸款方及其附屬公司不應招致與發電有關的任何商品對沖負債,而該等負債(I)要求在12月31日(X)之後的任何時間支付或以其他方式清償,2026年及(Y)該等發電對沖測量日期後兩年及(Ii)於該發電對沖測量日期後任何連續12個月期間內產生的(X)1,600,000兆瓦時以上的總髮電量(按適用的12個月期間內該商品對沖下產生的適用商品對沖負債的平均數計算)或(Y)該商品對沖的全部期限內的5,000,000兆瓦時發電量;提供第8.2.19節所述的任何此類商品對沖負債不得以任何資產上的留置權作爲擔保,但下列資產除外:(A)根據允許留置權定義第(Xviii)款授予的留置權或(B)現金或允許投資,僅限於構成根據第8.1.7節[遵守法律;使用收益]獲准發行的一份或多份信用證的收益。

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8.2.20現金盈餘。借款人不得借入符合以下條件的任何貸款:(A)借款人和貸款方在當時有任何現金盈餘,或(B)任何此類貸款將根據本協議第5.7條[強制性預付款]觸發強制性預付款。
8.3報告要求。*貸款各方將提供或安排提供給行政代理和每個貸款人。他說:
8.3.1季度財務報表。*在任何情況下不得遲於(X)借款人每個財政年度的前三個財政季度結束後第45天和(Y)借款人必須向美國證券交易委員會(SEC)提交其10-Q表格季度報告之日起5天內發生,且在任何情況下不遲於較早發生美國證券交易委員會“)對於每個會計年度的前三個會計季度,借款人的財務報表,包括截至該會計季度末的綜合資產負債表以及當時結束的財政季度和截至該日期的財政年度的相關綜合收益表、留存收益和現金流量表,所有這些都是合理詳細的,並由借款人的首席執行官、總裁或首席財務官證明(受正常的年終審計調整和不加腳註的限制),是按照公認會計准則編制的,幷包括對借款人年度預算的任何積極或消極變化的評論。
8.3.2年度財務報表。-一旦可用,在任何情況下不得遲於(X)每個財政年度結束後第90天和(Y)借款人被要求向美國證券交易委員會提交其10-k表格年度報告之日後15天,(I)借款人截至該財政年度末由合併和綜合資產負債表組成的無保留審計財務報表,以及當時結束的財政年度的相關綜合收益表、留存收益和現金流量表,經獨立註冊公共會計師核證(須經正常的年終審計調整,且無腳註),並使行政代理人滿意,證明是按照公認會計准則編制的,內容合理詳細,並以比較形式列出截至上一財政年度末和上一財政年度的財務報表,以及(2)下一財政年度的年度預算和預測。*會計師的證書或報告不應具有任何資格(但因改變編制財務報表的方法而可能產生的任何一致性資格除外),並且不得表明發生或存在任何事件、條件或或有事項,這些事件、條件或或有事項將對任何貸款方根據任何貸款文件支付或履行任何契諾、協議或責任的前景造成重大損害。貸款方應連同該等財務報表及其會計師的證明,向行政代理及貸款人遞交一份該等會計師的函件,表明根據他們就編制該等合併財務報表而進行的對貸款方事務的日常及慣常審查,並根據公認會計准則,他們並不知悉任何構成違約或潛在違約事件的條件或事件的存在,或在他們知悉該等條件或事件的情況下,述明其性質。
8.3.3借款人的證明。與借款人根據第8.3.1節[季度財務報表]和第8.3.2節[年度財務報表]提供給行政代理和貸款人的季度和年度財務報表同時提供

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報表]、一份證書(每個、一個“合規證書借款人總裁、借款人首席財務官、財務主管或助理財務主管簽署的附件8.3.3.

8.3.4通告.
8.3.4.1默認。在任何貸款方的任何高級人員獲悉違約或潛在違約事件發生後,立即提交由授權人員簽署的證書,列出該違約或潛在違約事件的細節,以及該貸款方建議就此採取的行動。
8.3.4.2訴訟。-在生效後立即發出通知,通知任何官方機構或任何其他人針對任何貸款方或任何貸款方的子公司提出的所有訴訟、訴訟、法律程序或調查,涉及抵押品,涉及超過5,000,000美元的一項或一系列索賠,或如果裁定不利,將構成重大不利變化。
8.3.4.3組織文件。在第8.2.13節[組織文件的變更]規定的期限內,對任何借款方的組織文件進行任何修改。
8.3.4.4錯誤的財務信息。如果借款人或其會計師得出結論或建議不再依賴以前發佈的任何財務報表、審計報告或中期審查,或應進行披露或採取行動以防止未來的依賴,則應立即發出書面通知,列出其細節以及借款人擬對其採取的行動。
8.3.4.5ERISA事件。在任何ERISA事件發生後,立即發出書面通知,列出其細節和借款人擬採取的行動。
8.3.4.6符合條件的PPA。借款人應在5個工作日內書面通知貸款人任何符合資格的PPA的訂立、終止或重大違約、修訂或豁免。
8.3.4.7其他報告。在借款人可以獲得這些證書後立即提交:
(i)[保留]。他說:
(ii)管理層信函。*獨立會計師向借款人提交的與任何年度、中期或特別審計有關的任何報告,包括管理信函,以及
(iii)其他信息。任何貸款人可能不時合理要求的其他報告和信息。

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8.3.5預計現金流量表。在附加報告期內,在每週的星期五或之前,或如果星期五不是該周的最後一個營業日,則爲該周的最後一個營業日(每個該星期五或最後一個營業日,現金流預測截止日期“),(I)借款人及其子公司在現金流量預測截止日期後的星期日開始的13週期間的現金流量預測,其形式和實質令行政代理合理滿意,(Ii)如果根據第(I)款交付的任何該13週期間內任何一週的現金流量預測與先前交付的該周的現金流量預測有變化,則應提供顯示這種變化及其原因的合理詳細的比較:(三)(X)發生現金流量預測截止日期的前一週借款人及其附屬公司的實際現金流量(例如,如果現金流量預測截止日期爲2024年10月4日,則爲自2024年9月22日開始的一週的實際現金流量)與(Y)上次提供給行政代理人的該周的預測現金流量(包括計算實際和預計現金收入和支出之間的差異)的比較;(四)(A)借款人及其附屬公司自9月29日開始的期間的實際現金流量的比較,2024年,截止於第(Iii)(X)款所指的一週的最後一個營業日,包括(B)先前提供給行政代理人的該期間的預測現金流量(包括計算實際和預計現金收入和支出之間的差異),(V)所有現有或未付的應收賬款的應收賬款賬齡,包括與總賬的對賬,其形式和細節應爲行政代理人合理接受;(Vi)所有當時應付或未付賬款的應付賬款賬齡,包括對總賬的對賬,其形式和細節爲行政代理人合理接受;(Vii)如果行政代理要求,借款人管理層的報告,說明實際結果與預測業績之間的任何差異的解釋,(Viii)合理詳細的計算,證明截至現金流量預測截止日期符合第8.2.17條[最低流動資金],以及()行政代理合理要求的其他信息。
9.默認設置
9.1違約事件。*違約事件應指發生或存在下列任何一種或多種事件或條件(無論其原因爲何,也不論是自願、非自願還是受法律實施的影響):
9.1.1貸款單據項下的付款。*借款人不得在任何貸款(包括定期分期付款、強制性預付款或到期付款)、償還義務或信用證義務到期之日的任何本金,或(Ii)任何貸款、償還義務或信用證義務的任何利息或根據本合同或其他貸款文件所欠的任何其他金額,在利息或其他金額根據本合同或其條款到期之日起三(3)個工作日內支付;
9.1.2違反保修。本協議中的任何一方或任何一方在任何其他貸款文件或依據本協議或其中規定提供的任何證書、其他文書或報表中,在任何時間作出的任何陳述或擔保,應證明在作出或提供時在任何重要方面是虛假或誤導性的;

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9.1.3反恐怖主義法。*第6.1.22節[反恐怖主義法]中包含的任何陳述或保證在任何時候都是或變得虛假或誤導性的;
9.1.4違反消極公約或探視權或反恐怖主義法。*任何貸款方都應不遵守或履行第8.1.5節[探視權]、第8.1.9節[反恐怖主義法]或第8.2節[消極公約]所載的任何公約;
9.1.5違反其他公約。-任何貸款方在遵守或履行本協議的任何其他契約、條件或規定或任何其他貸款文件時應違約,且此類違約應持續三十(30)天(或在第8.3.5節[預計現金流量表]的情況下,爲五(5)個工作日);
9.1.6其他協議違約或債務。根據任何其他協議的條款,違約或違約事件應在任何時間發生,該協議涉及借款或信貸延期或任何其他債務,根據該協議,任何借款方或借款方的子公司作爲借款人或擔保人的債務總額可能超過15,000,000美元,而此類違約、違約或違約事件包括未能在到期時(無論是否免除)償還到期的任何債務(無論是否免除)。通過加速或其他方式),或如果這種違約或違約允許或導致任何債務加速(無論這種權利是否已被放棄)或終止任何貸款承諾;
9.1.7最終判決或命令
9.1.8貸款單據無法強制執行。-任何貸款文件應不再是合法、有效和具有約束力的協議,可根據貸款文件的相應條款對簽約的一方或該方的繼承人和受讓人強制執行,或應以任何方式終止(除非按照其條款),或成爲或被宣佈無效或不起作用,或應以任何方式被質疑或質疑,或停止給予或提供擬由此產生的相應留置權、擔保權益、權利、所有權、權益、補救、權力或特權;
9.1.9未投保的損失;針對資產的訴訟
9.1.10與養卹金計劃和福利安排有關的活動。*(I)就退休金計劃發生ERISA事件,而該事件已導致或可合理預期導致借款人或ERISA小組任何成員根據ERISA第四章對退休金計劃或PBGC承擔總金額超過5,000,000美元的負債,或(Ii)借款人或

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在任何適用的寬限期屆滿後,ERISA集團的任何成員未能在任何適用的寬限期屆滿後,就其根據ERISA第4201條根據多僱主計劃承擔的提款責任支付總額超過5,000,000美元的分期付款;

9.1.11控制權的變更。*應發生控制權變更。
9.1.12濟助程序。(I)對任何貸款方或貸款方的子公司提起救濟程序,且該救濟程序應保持不解散或不中止,並且在連續六十(60)天內有效,或該法院應頒佈法令或命令,准予在該救濟程序中尋求的任何救濟,(Ii)任何貸款方或貸款方的子公司設立救濟程序,或爲推進救濟程序採取任何行動,或(Iii)(X)借款人不再具有償付能力,(Y)貸款方與其子公司合併後確定不再具有償付能力,或(Z)任何貸款方或貸款方的任何子公司以書面形式承認其在債務到期時無力償還債務。
9.2失責事件的後果.
9.2.1破產、無力償債或重組程序以外的失責事件。如第9.1.1至9.1.11節規定的違約事件將發生並仍在繼續,則貸款人和行政代理人不再有義務發放貸款,簽發信用證的貸款人也沒有義務簽發信用證,行政代理人應應所需貸款人的要求,(I)以書面通知借款人,宣佈當時未償還的票據本金及其應計利息、任何未付費用以及借款人在本協議和本協議項下欠貸款人的所有其他債務應立即到期並支付,並應立即爲每個貸款人的利益而到期並支付給行政代理,而無需出示、要求付款、拒付或任何其他任何形式的通知,所有這些在此明確放棄,以及(Ii)要求借款人,借款人應立即在行政代理的無息帳戶中存入,作爲其在貸款文件下義務的現金抵押品,金額等於當前或以後任何時候可從所有未償還信用證中提取的最高金額,借款人特此向行政代理和貸款人承諾,並授予行政代理和貸款人所有該等現金的擔保權益,作爲該等債務的擔保;和
9.2.2破產、無力償債或重組程序。如果根據第9.1.12節[救濟程序]規定的違約事件將發生並且仍在繼續,則貸款人不再有義務根據本條款發放貸款,簽發信用證的貸款人也沒有義務簽發信用證和當時未償還貸款的本金以及由此產生的所有利息、借款人在本條款和條款下欠貸款人的任何未付費用和所有其他債務應立即到期並支付,無需提示、要求、拒付或任何形式的通知,所有這些均在此明確免除;以及
9.2.3抵銷。*如果違約事件已經發生並且仍在繼續,則在適用法律允許的最大範圍內,授權每個貸款人、發出貸款的貸款人及其各自的附屬機構以及該貸款人或附屬機構的任何參與者,在適用法律允許的最大範圍內,隨時和不時地衝銷和運用任何和所有存款(一般或特殊、定期或

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任何貸款人、發出貸款的貸款人或任何該等關聯公司或參與者在任何時間對任何貸款方的貸方的貸方或帳戶所欠的任何及所有義務,或根據本協議或任何其他貸款文件向該貸款人、發出貸款的貸款人、附屬公司或參與者支付的任何及所有義務,不論該貸款人、發出貸款的貸款人、附屬公司或參與者,聯屬公司或參與者應已根據本協議或任何其他貸款文件提出任何要求,儘管借款人或貸款方的該等債務可能是或有或有或未到期的,或欠該貸款人或開證貸款人的分行或辦事處的,而該分行或辦事處不同於持有該存款的分行或辦事處或對該債務負有義務。每一貸款人、發證貸款人及其各自的關聯方和參與者在第9.2.3節項下的權利是該貸款人、發行方貸款人或其各自的關聯方和參與方可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。每一貸款人和簽發貸款人同意在任何此類抵銷和申請後立即通知借款人和行政代理;但沒有發出此類通知並不影響此類抵銷和申請的有效性;以及

9.2.4權利的執行和補救。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定,對貸款方或其任何一方執行本協議和其他貸款文件項下的權利和補救措施的權力應完全屬於行政代理機構,與強制執行有關的所有訴訟和法律程序應完全由行政代理機構根據本第9.2節爲所有貸款人和發出貸款的貸款人的利益而提起和維持;但前述規定並不禁止(A)行政代理自行行使本協議和其他貸款文件項下對其有利的權利和救濟(僅以其行政代理的身份),(B)發放貸款的貸款人或週轉貸款貸款人行使本協議和其他貸款文件項下和根據其他貸款文件對其有利的權利和救濟(僅以發放貸款的貸款人或週轉貸款貸款人的身份行使),(C)任何貸款人根據第9.2.3節(受第5.3節[貸款人分擔付款]的條款的約束)行使抵銷權,或(D)任何貸款人在任何破產程序下相對於任何貸款方的訴訟懸而未決期間,不再提交索賠證明或出庭並代表自己提交訴狀;此外,還規定,如果在任何時候沒有人在本協議和其他貸款文件下擔任行政代理,則(I)被要求的貸款人應享有根據本第9.2.4節規定的其他歸屬於行政代理的權利,以及(Ii)除前述但書(B)、(C)和(D)款所述事項外,在符合第5.3條[貸款人分擔付款]的情況下,任何貸款人在徵得所需貸款人的同意後,可強制執行其可獲得並經所需貸款人授權的任何權利和補救措施;以及
9.2.5收益的運用。*自行政代理根據本第9.2條採取任何行動之日起及之後,直至全額付款爲止,行政代理因出售或以其他方式處置抵押品或其任何部分或行使任何其他補救措施而獲得的任何和所有收益,應按如下方式適用:
(i)第一,支付構成費用、賠償、開支和其他數額的債務部分,包括支付給以行政代理人身份支付的費用、賠償金、開支和其他數額,以行政代理人身份支付的債務、以其身份簽發債務的貸款人以及

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以行政代理、發行貸款機構和週轉貸款機構的身份按比例分配的週轉貸款出借人,按本條(I)中所述的各自應支付給他們的金額計算;
(ii)第二,根據貸款文件應向貸款人支付的構成費用、賠償和其他金額(本金和利息除外)的債務部分,包括律師費,按比例由貸款人按第(2)款所述的各自應支付給貸款人的金額比例支付;
(iii)第三,支付構成貸款的應計利息和未付利息的債務部分和償還債務,按比例由貸款人按本條第(3)款所述的各自應支付給貸款人的金額的比例支付;
(iv)第四,支付構成貸款未付本金的那部分債務、償還債務和現金抵押未提取信用證項下的任何未提取金額,以及貸款人提供的利率對沖和其他貸款人提供的金融服務產品項下的付款義務,按比例在貸款人、發放貸款的貸款人和提供貸款人提供的利率對沖和其他貸款人提供的金融服務產品的貸款人或關聯公司之間按其持有的本條第(4)款所述的各自金額的比例進行;和
(v)最後,貸款當事人或法律規定的餘額(如有)。

儘管本第9.2.5節有任何相反規定,任何非合格方的互換義務不得用其擔保協議項下從該非合格方收到的金額(包括因對該擔保協議行使補救措施而收到的款項)或該非合格方抵押品的收益(如果此類互換義務將構成除外的對沖債務)支付;但在可能的範圍內,行政代理應就作爲此類互換義務的合格合同參與方的其他借款方的付款和/或抵押品收益的分配作出適當調整,以在考慮到任何不符合資格的一方就這些債務支付的款項或從其收到的收益後,保留第9.2.5(4)節所設想的貸款人之間債務的應課稅額支付。

10.行政代理
10.1委任及主管當局。每一貸款人和簽發貸款人在此不可撤銷地指定PNC銀行代表其作爲本協議項下和其他貸款文件下的行政代理行事,並授權行政代理代表其採取本協議或本協議條款授予行政代理的行動和行使其權力,以及合理附帶的行動和權力。本第10條的規定僅爲行政代理、貸款人的利益

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和開證貸款人,借款人和任何其他貸款方均不享有作爲第三方受益人的權利。

10.2作爲貸款人的權利。擔任本協議項下的行政代理的人應享有與任何其他貸款人相同的權利和權力,並可行使相同的權利和權力,如同它不是行政代理一樣;除非另有明確說明或文意另有所指,否則「貸款人」一詞應包括以個人身份擔任本協議項下的行政代理的人。該等人士及其聯營公司可接受任何貸款方或其其他聯營公司的存款、向其提供貸款、擔任財務顧問或擔任任何其他顧問,以及一般地與任何貸款方或其其他聯營公司從事任何類型的業務,猶如該人士並非本協議項下的行政代理人,且無責任向貸款人作出交代。
10.3免責條款。在不限制前述一般性的情況下,行政代理:
(a)不應承擔任何受託責任或其他默示責任,無論潛在違約或違約事件是否已經發生並仍在繼續;
(b)不應承擔採取任何酌情行動或行使任何酌處權的責任,但本協議明確規定的、或所需貸款人要求行政代理行使的其他貸款文件(或本文件或其他貸款文件中明確規定的貸款人數量或百分比)要求行政代理行使的酌處權和權力除外;但不得要求行政代理採取其認爲或其律師認爲可能使行政代理承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律的任何行動;以及
(c)除本文和其他貸款文件中明確規定的外,對於以任何身份向作爲行政代理人的人或其任何關聯公司傳達或獲得的與借款人或其任何關聯公司有關的任何信息,均無任何責任予以披露,且對未能披露該信息不負責任。

除非借款人、貸款人或簽發貸款的貸款人向行政代理人發出描述該潛在違約或違約事件的通知,否則行政代理應被視爲不知道任何潛在的違約或違約事件。

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行政代理不負責或有責任確定或調查(I)在本協議或任何其他貸款文件中或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何陳述、保證或陳述,(Ii)根據本協議或根據本協議或與本協議或與之相關的任何證書、報告或其他文件的內容,(Iii)本協議或其中所列任何契諾、協議或其他條款或條件的履行或遵守情況,或任何潛在違約或違約事件的發生,(Iv)本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議的有效性、可執行性、有效性或真實性,文書或文件或(V)滿足第7節[貸款和簽發信用證的條件]或本合同其他部分規定的任何條件,但確認收到明確要求交付給行政代理的物品除外。

10.4行政代理的依賴。*行政代理應有權依賴其認爲真實且已由適當人員簽署、發送或以其他方式認證的任何通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他書面形式(包括任何電子消息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發),且不會因依賴該通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他書面材料而承擔任何責任。*行政代理也可以依靠口頭或電話向其作出的任何聲明,並被其認爲是由適當的人作出的,因此不會因依賴而招致任何責任。在確定貸款或信用證的發放是否符合本合同項下的任何條件時,除非行政代理在發放貸款或簽發信用證之前已收到該貸款人或簽發信用證的相反通知,否則行政代理可推定該條件令貸款人或開立貸款人滿意。*行政代理可以諮詢法律顧問(可能是借款人的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家,並對其按照任何此類律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動不負責任。
10.5職責轉授。*行政代理可通過或通過行政代理指定的任何一個或多個子代理履行其在本協議或任何其他貸款文件項下的任何和所有職責,並行使其權利和權力。本第10條的免責條款應適用於任何此類次級代理、行政代理的關聯方和任何此類次級代理,並應適用於他們各自與本條款規定的信貸安排的辛迪加有關的活動以及作爲行政代理的活動。
10.6行政代理的辭職。*行政代理可隨時向出借人、發證出借人和借款人發出辭職通知。*在收到任何此類辭職通知後,被要求的貸款人在得到借款人的批准後(只要沒有違約事件發生並在繼續),有權任命一名繼任者,這種批准不得被無理地扣留或拖延。*如果所要求的貸款人沒有如此指定的繼任者,並且在退休的行政代理發出辭職通知後三十(30)天內接受了該任命,則退休的行政代理可以代表貸款人和簽發貸款的貸款人任命一名符合上述資格的繼任行政代理;但如果行政代理應通知借款人和貸款人沒有符合資格的人接受這種任命,則該辭職仍應在

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根據該通知和(I)退休的行政代理應解除其在本協議和其他貸款文件項下的職責和義務(但如行政代理根據任何貸款文件代表貸款人或發出貸款的貸款人持有任何抵押品,則退休的行政代理應繼續持有該抵押品,直至指定繼任行政代理爲止)和(Ii)由行政代理作出的、向行政代理作出的或通過行政代理作出的所有付款、通信和決定應由各貸款人和發出貸款的貸款人直接作出。直到被要求的貸款人按照第10.6節的上述規定指定一名繼任行政代理。*一旦接受繼任者作爲本協議項下的行政代理人的任命,該繼任者將繼承並被賦予即將退休的(或已退休的)行政代理人的所有權利、權力、特權和義務,而即將退休的行政代理人應被解除其在本協議或其他貸款文件項下的所有職責和義務(如果尚未按照本章節第10.6節的規定從該文件中解除)。借款人支付給繼承人行政代理的費用應與支付給其繼承人的費用相同,除非借款人與該繼承人另有約定。*在退役行政代理人根據本協議及其他貸款文件辭職後,本第10節和第11.3節[費用;賠償;損害豁免]的規定應繼續有效,以使該退職行政代理人、其子代理人及其各自的關聯方在退役行政代理人擔任行政代理人期間所採取或未採取的任何行動方面繼續有效。

如果PNC銀行根據第10.6條辭去行政代理行的職務,PNC銀行也應辭去開證行的職務。一旦指定了本合同項下的繼任行政代理,該繼任者應(I)繼承PNC銀行作爲卸任開證貸款人和行政代理的所有權利、權力、特權和義務,PNC銀行應被解除其在貸款文件項下作爲開證貸款人和行政代理的所有職責和義務,以及(Ii)出具信用證以替代PNC銀行在繼承時尚未開立的信用證,或作出PNC銀行滿意的其他安排,以有效地承擔PNC銀行關於該等信用證的義務。

10.7不依賴管理代理和其他貸款人。每一貸款人和開證貸款人均承認,其已根據其認爲適當的文件和信息,在不依賴行政代理或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下,獨立地作出了自己的信用分析和決定,以訂立本協議。每一貸款人和簽發貸款人也承認,它將在不依賴行政代理或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下,根據其不時認爲適當的文件和信息,繼續自行決定是否根據或基於本協議、任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件採取或不採取行動。
10.8無其他職責等。儘管本協議有任何相反的規定,但本協議或任何其他貸款文件中列出的任何其他貸款人均不具有本協議或任何其他貸款文件項下的任何權力、責任或責任,但以行政代理、貸款人或本協議項下籤發貸款人的身份(視情況而定)除外。

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10.9行政代理費。借款人應向行政代理支付不可退還的費用(行政代理費「)根據一封信(」行政代理人的信函“)在借款人和行政代理之間,並不時修改。
10.10授權免除抵押品及擔保人。貸款人和發行貸款人授權行政代理解除(I)任何抵押品,包括(X)在本協議允許的銷售或其他處置或轉讓中出售或以其他方式處置的資產或股權,以及(Y)在附加允許留置權定義第(Ix)款所述的允許留置權後受允許留置權約束的資產(在允許留置權定義第(Ix)(B)條的情況下,限於附表1.1(P)(2)所列資產),以及(Ii)在本協議允許的交易中,如果貸款方擁有的擔保人的所有所有權權益被出售或以其他方式處置或轉讓給貸款方或貸款方子公司以外的其他人,任何擔保人將免除其在《擔保協議》下的義務。行政代理應簽訂令行政代理和借款人合理滿意的文件,記錄這種放行;但借款人應已向行政代理提交行政代理可能合理要求的證書和其他文件,以證明符合貸款文件的適用條款。
10.11不依賴行政代理的客戶識別程序。每一貸款人承認並同意,該貸款人或其任何關聯公司、參與者或受讓人不得依賴行政代理來執行該貸款人、關聯方、參與者或受讓人的客戶識別計劃,或根據或根據《美國愛國者法》或其下的法規(包括31 CFR 103.121(以下經修訂或取代)中包含的法規)要求或施加的其他義務CIP法規“),或任何其他反恐怖主義法,包括涉及任何貸款方、其附屬公司或其代理人、貸款文件或本合同項下或預期的交易的任何下列項目的任何項目:(I)任何身份驗證程序,(Ii)任何記錄保存,(Iii)與政府名單的比較,(Iv)客戶通知或(V)CIP條例或此類其他法律所要求的其他程序。
10.12某些付款.
(a)各貸款人特此同意:(I)如果行政代理通知貸款人,行政代理已自行決定該貸款人從行政代理或其任何關聯公司收到的任何資金被錯誤地傳輸到該貸款人,或以其他方式錯誤地或錯誤地被該貸款人接收(無論該貸款人是否知道(無論是作爲本金、利息、費用或其他方面的付款、預付或償還),個別或集體地,錯誤的 付款“)並要求退還該錯誤付款(或其部分),則該貸款人須迅速(但在任何情況下不得遲於其後一個營業日)將該要求所涉及的任何該等錯誤付款(或其部分)的款額(或其部分),連同自該貸款人收到該錯誤付款(或其部分)之日起至向該行政代理以當日資金償還該款額之日起計的每一天的利息一併退還行政代理

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以隔夜銀行資金利率和行政代理人根據銀行業不時生效的銀行同業賠償規則確定的利率中較大者爲準,且(Ii)該貸款人不得主張對錯誤付款的任何權利或索賠,並特此放棄行政代理人就退還收到的任何錯誤付款而提出的任何索賠、反索賠、抗辯或抵銷或追回權利,包括但不限於放棄基於「價值免除」或任何類似原則的任何抗辯。行政代理根據本條款(A)向任何貸款人發出的通知應是決定性的,不存在明顯錯誤。
(b)在不限制緊接在第(A)款之前的情況下,每個貸款人在此進一步同意,如果它從管理代理(或其任何附屬公司)(I)收到的錯誤付款的金額不同於(除極小的差異),或在與管理代理(或其任何關聯公司)就該錯誤付款發送的付款通知中指定的日期不同的日期錯誤的 付款通知“),或(2)沒有在錯誤的付款通知之前或附以錯誤的付款通知,則在每一種情況下,均應注意該錯誤付款已發生錯誤。各貸款人還同意,在每一種情況下,或如果貸款人以其他方式意識到可能錯誤地發送了錯誤的付款(或其部分),則該貸款人應立即將該事件通知行政代理,並應行政代理的要求,迅速但在任何情況下不得遲於此後一(1)個營業日,將貸款人收到的任何此類錯誤付款(或其部分)的金額退還給行政代理,直至該金額以隔夜銀行資金利率和行政代理根據不時生效的銀行業同業補償規則確定的利率中的較大者償還給行政代理之日。
(c)借款人和其他貸款方特此約定:(I)如果因任何原因無法從收到錯誤付款(或部分付款)的貸款人處追回錯誤付款(或部分付款),則行政代理應取代該貸款人對該金額的所有權利;(Ii)錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式履行借款人或任何其他貸款方所欠的任何義務。
(d)在行政代理人辭職或更換,或貸款人的任何權利或義務的轉移,或貸方終止承諾,或償還、清償或履行任何貸款文件下的所有義務(或其任何部分)時,每一方在第10.12條下的義務應繼續存在。
10.13債權人間協議s。貸款人(包括以貸款人提供的利率對沖和其他貸款人提供的金融服務產品的潛在對手方的身份,並代表其關聯公司作爲貸款人提供的利率對沖和其他貸款人提供的金融服務產品的潛在對手方)在此不可撤銷地授權和指示行政代理在沒有任何貸款人或任何其他有擔保的一方進一步同意的情況下,與抵押品代理人或債務持有人的其他代表訂立(或確認和同意)或修訂、續簽、延長、補充、重述、替換、放棄或以其他方式修改獲准的債權人間協議

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通過對本協議允許的抵押品(包括關於優先權的抵押品)的留置權進行擔保,並使貸款文件創建的抵押品的留置權受制於其中的規定。貸款人和其他擔保當事人不可撤銷地同意:(X)行政代理可以完全依賴借款人的授權官員的證書,關於是否允許產生任何其他留置權並遵守債權人間協議(包括關於該留置權的優先權),而無需進一步查詢;和(Y)行政代理簽訂的債權人間協議對擔保各方具有約束力,各貸款人特此同意,其不會採取違反債權人間協議規定的行動。

11.其他
11.1修改、修訂或豁免。-經所需貸款人書面同意,代表所有貸款人行事的行政代理和代表貸款當事人行事的借款人可不時簽訂書面協議,修改或更改本協議或任何其他貸款文件的任何規定或貸款人或貸款當事人在本協議或本協議項下或其項下的權利,或可根據本協議或本協議授予書面豁免或同意。
11.1.1增加承諾額。未經任何貸款人同意,不得增加本協議項下任何貸款人的循環信貸承諾、定期貸款承諾或週轉貸款承諾的金額;
11.1.2延期付款;降低本金利息或費用;修改付款條件。-無論是否有任何未償還貸款,未經直接受影響的貸款人同意,延長任何貸款的到期日、到期日或任何貸款的本金或利息的支付時間(不包括任何強制性預付貸款的到期日)、承諾費或任何其他應付給任何貸款人的費用,或降低任何貸款的本金或利率,或減少應支付給任何貸款人的承諾費或任何其他費用、應支付給任何貸款人的承諾費或任何其他費用;
11.1.3解除抵押品或擔保人。-除本協議允許的資產出售或其他處置外,未經所有貸款人(違約貸款人除外)同意,解除全部或大部分抵押品或任何擔保人在《擔保協議》下的義務;
11.1.4雜類。*修訂第5.2條[按比例處理貸款人],10.3[免責條文等]或5.3[貸款人分擔付款]或本第11.1條,更改關於貸款人按比例處理的任何條款,或要求所有貸款人授權採取任何行動或降低所需貸款人定義中規定的任何百分比,在每種情況下,均未徵得所有貸款人(違約貸款人除外)的同意;或
11.1.5從屬關係。修訂、放棄、修改或同意偏離任何貸款單據的方式,可實現付款權利的從屬地位

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對其他債務的義務或抵押物上的留置權的從屬義務,保證對該抵押物上的任何留置權的義務,以保證任何其他義務;

提供未經行政代理、簽發貸款機構或PNC銀行(視情況而定)的書面同意,不得達成任何協議、放棄或同意,修改行政代理、簽發貸款的貸款人或PNC銀行作爲循環貸款貸款人的權益、權利或義務,並且還規定,如果與上文第11.1.1至11.1.4節所述的任何擬議的放棄、修改或修改有關,則必須徵得所需貸款人的同意,但不能獲得需要同意的一個或多個其他貸款人的同意。未經同意的貸款人“),則借款人有權根據第5.6.2節[更換貸款人],用一個或多個替代貸款人替換任何未經同意的貸款人。儘管本協議有任何相反規定,任何違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、放棄或同意(根據其條款需要所有貸款人或每個受影響貸款人同意的任何修訂、放棄或同意可在違約貸款人以外的適用貸款人同意下進行),但(X)未經違約貸款人同意,任何違約貸款人的承諾不得增加或延長;及(Y)任何要求所有貸款人或每名受影響貸款人同意的豁免、修訂或修改,如按其條款對任何違約貸款人造成相對於其他受影響貸款人的不利影響,則應要求該違約貸款人同意。

11.2沒有默示的豁免;累積補救。行政代理或任何貸款人在行使本協議或任何其他貸款文件項下的任何權利、權力、補救或特權時的任何交易過程、任何延遲或未能行使,均不影響其任何其他或未來的行使,或被視爲放棄該等權利、權力、補救或特權,其任何單一或部分行使亦不妨礙進一步行使或行使任何其他權利、權力、補救或特權。本協議中規定的行政代理和貸款人的權利和補救措施的列舉並不打算是詳盡的,行政代理和貸款人行使任何權利或補救措施不應排除行使任何其他權利或補救措施,所有這些權利或補救措施都應是累積的,並應是根據本協議或其他貸款文件賦予的任何其他權利或補救措施之外的權利或補救措施,或現在或將來可能以法律、衡平法、訴訟或其他方式存在的任何其他權利或補救措施。行政代理或任何貸款人在行使任何權利、權力或特權時的任何合理拖延或未能採取行動,均不得視爲放棄該等權利、權力或特權,任何單一或部分行使任何該等權利、權力或特權,亦不得排除任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、權力或特權,亦不得解釋爲放棄任何違約事件。
11.3費用;賠償;損害豁免.
11.3.1成本和開支

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(Ii)開證貸款人因任何信用證的開立、修改、續期或延期或根據信用證提出的付款要求而發生的所有合理的自付費用,(Iii)行政代理、任何貸款人或開證貸款人所發生的所有合理的自付費用(包括爲行政代理、任何貸款人或開證貸款人支付的任何律師的費用、收費和支出),並應爲可能是行政代理、任何貸款人或開證貸款人的僱員的律師支付所有費用和定期費用。在執行或保護其權利時,(A)與本協議和其他貸款文件有關,包括其在本節中的權利,或(B)與在本協議項下發放的貸款或信用證有關,包括在與此類貸款或信用證有關的任何工作、重組或談判期間發生的所有合理的自付費用,以及(Iv)行政代理的正式員工和代理人定期受僱對貸款方的賬簿、記錄和商業財產進行審計的所有合理的自付費用。

11.3.2借款人的賠償。借款人應賠償行政代理人(及其任何分代理人)、各貸款人和發證貸款人,以及上述任何人的每一關聯方(每個此等人士被稱爲受償人“)對任何和所有損失、索賠、損害賠償、債務和相關費用(包括代表任何受賠方的任何律師的費用、收費和支出)進行賠償,並使其不受損害,並應就任何受賠方的僱員、任何受賠方或任何第三方或借款人或任何其他貸款方因下列原因產生、與本協議、任何其他貸款文件或任何協議或文書的籤立或交付有關的、或由於下列原因而產生的、與本協議、任何其他貸款文件或任何協議或文書的籤立或交付有關的、或由於下列原因引起的、與本協議、任何其他貸款文件或任何協議或文書的簽署或交付有關的、或由於(I)本協議、任何其他貸款文件或任何協議或文書的籤立或交付而產生的費用、時間費用和支出,以及由任何第三方、借款人或任何其他貸款方對任何受賠方提出的索賠、索賠、損害賠償、債務和相關費用,並使其不受損害。合同各方履行或不履行各自在本合同或本合同項下的義務或完成在本合同或合同項下的交易;(Ii)任何貸款或信用證或由此產生的收益的使用或擬議用途(包括開具貸款人拒絕兌現信用證下的付款要求,如果與該要求有關的單據不嚴格遵守信用證的條款);(Iii)違反借款人在貸款文件下的陳述、擔保或契諾;或(Iv)與上述任何事項有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或程序,包括與環境法有關或根據環境法產生的或與環境事項有關的任何此類項目或損失,無論是基於合同、侵權行爲或任何其他理論,無論是由第三方或借款人或任何其他貸款方提出的,也不論任何被賠償人是否爲當事人;本第11.3.2節[借款人賠償]不適用於除代表任何非稅收索賠引起的損失、索賠、損害等的任何稅收以外的其他稅收。
11.3.3貸款人償還貸款

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[借款人賠償]由其支付給上述任何一項的行政代理(或其任何分代理)、發放貸款的貸款人或任何關聯方,各貸款人各自同意向行政代理(或任何上述分代理)、發放貸款的貸款人或上述關聯方(視屬何情況而定)支付該貸款人的應課差餉租額(在尋求適用的未償還費用或賠償付款時確定),但未償還的費用或經賠償的損失、索賠、損害、負債或相關費用(視屬何情況而定),行政代理(或任何該等分代理)或發行貸款人以行政代理(或任何該等分代理)或發行貸款人的身份招致或申索,或針對任何前述任何關聯方而代該行政代理(或任何該等分代理)或發行貸款人就該身份而招致或申索。

11.3.4免除相應損害賠償等。在適用法律允許的最大範圍內,借款人不得根據任何責任理論對因本協議、任何其他貸款文件或本協議或本協議預期的任何協議或文書、因本協議、任何其他貸款文件或本協議預期的任何協議或文書、任何貸款或信用證或其收益的使用而引起的、與本協議、任何其他貸款文件或任何協議或票據相關的、或由於本協議、任何其他貸款文件或任何協議或文書、任何貸款或信用證或其收益的使用而產生的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(與直接或實際損害相反)向任何受償人提出任何索賠,並在此放棄。第11.3.2節[借款人的賠償]中提及的任何賠償對象不對非預期接收者使用其通過電信、電子或其他信息傳輸系統分發的與本協議或其他貸款文件或本協議或據此計劃進行的交易有關的任何信息或其他材料而造成的任何損害承擔責任。
11.3.5付款。-根據本第11.3條規定應支付的所有款項,應不遲於提出要求後十(10)天支付。
11.4節假日
11.5通知;效力;電子通信.
11.5.1一般告示。除明確允許通過電話發出的通知和其他通信外(除第11.5.2節[電子通信]另有規定外),本協議規定的所有通知和其他通信均應以書面形式,並應通過掛號或掛號信郵寄或通過以下方式隔夜快遞送達:(1)如果是給貸款人,則按其行政調查問卷中規定的地址送達;或(2)如果是給任何其他人,則按附表1.1(B)規定的地址送達。

以專人或隔夜特快專遞,或以掛號信或掛號信郵寄的通知,在收到時視爲已發出;由複印機發出的通知應視爲已發出

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已在發送時提供(但如果不是在收件人的正常營業時間內提供,應視爲在收件人的下一個營業日開業時提供)。在第11.5.2節[電子通信]規定的範圍內,通過電子通信交付的通知應按照該節的規定有效。

11.5.2電子通信。按照行政代理批准的程序,可通過電子通信(包括電子郵件和因特網或內聯網網站)交付或提供本合同項下向出借人和簽發出借人發出的通知和其他通信;提供前述規定不適用於向任何貸款人或簽發貸款人發出的通知,如果該貸款人或發出貸款人(視情況而定)已通知行政代理它不能以電子通信方式接收該條下的通知。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序,接受本協議項下以電子通信方式向其發出的通知和其他通信;提供對這類程序的批准可能僅限於特定的通知或通信。*除非行政代理另有規定,(1)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送者收到預期收件人的確認後視爲已收到(如可用,通過「要求回執」功能、回覆電子郵件或其他書面確認);但如果該通知或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的,則該通知或通信應被視爲在接收方的下一個營業日開業時發送,並且(Ii)在互聯網或內聯網網站上張貼的通知或通信應被視爲在預期接收方按照上述通知第(I)款所述的電子郵件地址收到並標明其網站地址時被視爲已收到。
11.5.3更改地址等。本協議任何一方均可通過通知本協議其他各方,更改本協議項下通知和其他通信的地址、電子郵件地址或傳真機號碼。
11.6可分割性。本協議的條款是可以分割的。如果本協議的任何規定在任何司法管轄區被認定爲全部或部分無效或不可執行,則在該司法管轄區內,該條款在該無效或不可執行性範圍內無效,而不會以任何方式影響其在任何其他司法管轄區的有效性或可執行性,或本協議的其餘條款在任何司法管轄區內無效。
11.7持續時間;生存。本協議所載或與本協議相關的貸款各方的所有陳述和擔保,在本協議的簽署和交付、本協議項下的交易完成和全額付款後仍然有效。本合同所載借款人與支付本金、利息、保費、額外賠償或費用及賠償有關的所有契諾和協議,包括附註第5節[付款]和第11.3節[費用;賠償;損害豁免]中所列的約定和協議,在全部付款後仍然有效。*貸款當事人的所有其他契諾和協議應自本合同之日起及之後繼續完全有效,直至全額付款。
11.8繼承人和受讓人.

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11.8.1繼承人和受讓人一般。本協議的條款對本協議雙方及其各自允許的繼承人和受讓人具有約束力,並使其受益,但借款人或任何其他貸款方未經行政代理事先書面同意,不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務,除非:(I)根據第11.8.2節[貸款人的轉讓]的規定轉讓給受讓人,(Ii)根據第11.8.4節[參與]的規定以參與的方式轉讓,或(3)通過質押或轉讓擔保權益的方式,但受第11.8.5節的限制[某些質押;繼承人和受讓人一般](任何一方對本合同的任何其他企圖的轉讓或轉讓均應無效)。本協議中任何明示或暗示的內容均不得解釋爲授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和受讓人除外,在第11.8.4節[參與]規定的範圍內,以及在本協議明確規定的範圍內,每個行政代理和貸款人的相關方)在本協議項下或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
11.8.2貸款人的轉讓。任何貸款人可隨時將其在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾和當時欠其的貸款)轉讓給一個或多個受讓人;但任何此類轉讓應符合下列條件:
(i)最低限額。

(A)對於轉讓貸款人承諾的全部剩餘金額和當時欠它的貸款的轉讓,或者轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或覈准基金的轉讓,不需要轉讓最低金額;以及

(B)在本第11.8.2節第(I)(A)款中未描述的任何情況下,承諾額的總額(爲此目的包括未償還的貸款和首期A期貸款),或者,如果適用的承諾額當時尚未生效,則受制於每項此類轉讓的轉讓貸款人的貸款本金餘額(自與該轉讓有關的轉讓和承擔協議交付給行政代理之日起確定,或者,如果轉讓和承擔協議中規定了「交易日期」,則爲截至交易日)不得少於5,000,000美元,除非行政代理和,只要沒有違約事件發生並且仍在繼續,借款人就會同意(每次同意不得被無理扣留或拖延)。

(ii)按比例的數額。每一部分轉讓應作爲轉讓貸款人在本協議項下關於所轉讓貸款或承諾的所有權利和義務的比例部分的轉讓。
(iii)所需的異議。*除行政代理人同意(不得無理扣留或拖延)外,任何轉讓均不需徵得同意,且:

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(A)除非(X)違約事件已經發生並且在轉讓時仍在繼續,或(Y)轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或覈准基金;但借款人應被視爲已同意任何此類轉讓,除非借款人在收到轉讓通知後五(5)個工作日內以書面通知向行政代理提出反對,否則應要求借款人同意轉讓;

(B)任何增加受讓人蔘與一份或多份信用證規定的風險的義務的轉讓,均須徵得開證貸款人的同意(這種同意不得被無理拒絕或拖延);以及

(C)任何循環信貸承諾的轉讓均須徵得週轉貸款貸款人的同意(同意不得被無理扣留或拖延)。

(iv)轉讓和假設協議。每項轉讓的當事人應簽署一份轉讓和承擔協議,並向行政代理交付一份3,500美元的處理和記錄費,如果受讓人不是貸款人,則應向行政代理交付一份由行政代理提供的行政問卷。
(v)沒有對借款人的轉讓。不得向借款人或借款人的任何關聯公司或子公司進行此類轉讓。
(vi)不分配給自然人。“不得將此種轉讓轉讓給自然人。

在行政代理根據第11.8.3[登記冊]款予以接受和記錄的前提下,自每份轉讓和承擔協議規定的生效日期起及之後,該協議項下的受讓人應是本協議的一方,並在該轉讓和承擔協議所轉讓的利益範圍內,享有出借人在本協議項下的權利和義務,而在該轉讓和承擔協議所轉讓的利息範圍內,該轉讓貸款人應被解除其在本協議項下的義務(如轉讓和承擔協議涵蓋轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務,該貸款人將不再是本合同的當事一方),但仍有權享有第4.5節的利益[利率無法確定;違法性;費用增加;沒有存款[費用增加]、5.8[費用增加]和11.3[費用、賠償、損害豁免],涉及此類轉讓生效日期之前發生的事實和情況。貸方對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉移,如不符合本協議第11.8.2條的規定,就本協議而言,應視爲貸方根據第11.8.4條[參與]出售對此類權利和義務的參與權。

11.8.3註冊。僅爲此目的而作爲借款人的代理人行事的行政代理,應根據本合同條款,不時保存貸款人的名稱和地址,以及每個貸款人的貸款承諾和本金金額的記錄。該登記冊應是決定性的,借款人、行政代理和貸款人可根據條款對待姓名在該登記冊上的每一個人

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爲本協議的所有目的,儘管有相反的通知,本合同仍作爲本協議項下的貸款人。*該登記冊應可供借款人和任何貸款人在任何合理時間和在合理的事先通知後不時查閱。

11.8.4參與度。任何貸款人可隨時向任何人(自然人或借款人或借款人的任何附屬公司或附屬公司除外)出售股份,而無需借款人或行政代理的同意或通知。參與者“)該貸款人在本協議項下的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或欠其的貸款);但條件是:(I)該貸款人在本協議項下的義務應保持不變,(Ii)該貸款人應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責,以及(Iii)借款人、行政代理、貸款人和發證貸款人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務單獨和直接地與該貸款人打交道。

貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定,貸款人應保留執行本協議並批准對本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利;但此類協議或文書可規定,未經參與者同意,貸款人不得同意(除本協議已有規定外)與影響參與者的第11.1.1條[增加承諾]、第11.1.2條[延期付款等]或第11.1.3條[釋放抵押品或擔保人]有關的任何修訂、修改或豁免。借款人同意,每個參與者均有權享有第4.5條[費率無法確定等]、第5.8條[增加費用]、第5.10條[賠償]和第5.9條[稅金](在符合其中的要求和限制的情況下,包括第5.9.7節[出借人的地位]項下的要求(有一項理解,第5.9.7節[出借人的地位]所要求的文件應交付給參與出借人),其程度與出借人是出借人並已根據第11.8.2節[出借人的轉讓]通過轉讓獲得其權益的程度相同;提供該參與者(A)同意遵守第5.6.2節[更換貸款人]和第5.6.3節[指定不同的借貸機構]的規定,如同其是第11.8.2節[貸款人轉讓]項下的受讓人一樣;和(B)無權根據第5.8條[增加的費用]或5.9條[稅金]獲得比其參與貸款人有權獲得的任何付款更多的付款,但因參與者獲得適用的參與後發生的法律變更而有權獲得更多付款的情況除外。*出售參與權的每個貸款人同意,應借款人的要求和費用,採取合理努力與借款人合作,以履行第5.6.2節[更換貸款人]和第5.6.3節[指定不同的貸款辦公室]中關於任何參與者的規定。-在法律允許的範圍內,每個參與者還應有權享受第9.2.3節[抵銷]的利益,就像它是貸款人一樣;提供該參與方同意接受第5.3節[貸方分擔付款]的約束,將其視爲貸方。-出售股份的每一貸款人應僅爲此目的作爲借款人的代理人,保存一份登記冊,在登記冊上登記每一參與者的名稱和地址,以及每一參與者在貸款文件項下的貸款或其他義務中的本金金額(和聲明的利息)。參與者註冊”); 提供貸款人沒有任何義務披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何承諾、貸款、信用證或其其他方面的權益有關的任何信息

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任何貸款文件下的債務)向任何人披露,除非這種披露是必要的,以確定此類承諾、貸款、信用證或其他債務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節以登記形式產生的。*參與者名冊中的條目應是沒有明顯錯誤的決定性條目,即使有任何相反的通知,貸款人仍應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視爲此類參與的所有人。

11.8.5某些承諾;繼任者和一般分配。任何貸款人可以隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益,以保證該貸款人的義務,包括任何保證對聯邦儲備銀行的義務的質押或轉讓;但任何該等質押或轉讓不得解除該貸款人在本協議項下的任何義務,或以任何該等質押人或受讓人代替該貸款人作爲本協議的一方。
11.9保密性.
11.9.1一般信息。行政代理、貸款人和發放貸款人均同意對信息保密,但下列情況除外:(I)可向其關聯公司及其各自的合夥人、董事、高級職員、僱員、代理人、顧問和其他代表披露信息(不言而喻,此類披露的對象將被告知此類信息的保密性質並被指示對此類信息保密),(Ii)任何聲稱對其擁有管轄權的監管機構(包括任何自律機構,如全國保險專員協會)要求的範圍內,(Iii)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內,(Iv)向本協議的任何其他一方,(V)在行使本協議或任何其他貸款文件下的任何補救措施,或行使與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序,或執行本協議或其下的權利,(Vi)在符合包含與本第11.9.1條的條款大體相同的條款的協議的情況下,向(A)本協議的任何受讓人或參與者,或任何預期的受讓人或參與者,本協議項下的任何權利或義務,或(B)任何與借款人及其義務有關的互換或衍生交易的任何實際或預期交易對手(或其顧問),(Vii)經借款人同意,或(Viii)在此類信息(Y)公開的情況下,除非由於違反本協議第11.9.1條或(Z)的規定,否則行政代理、任何貸款人、發行貸款的貸款人或其各自的任何附屬公司可從借款人或其他貸款方以外的來源以非保密方式獲得這些信息。根據第11.9.1節的規定,任何被要求對信息保密的人,如果其對此類信息的保密程度與其根據自己的保密信息所做的謹慎程度相同,則應被視爲已履行其義務。
11.9.2與貸款人的關聯公司共享信息。*每一貸款方承認,任何貸款人或借款人的一家或多家子公司或關聯公司可不時向借款人或其一個或多個關聯公司提供或提供財務諮詢、投資銀行和其他服務(與本協議有關或以其他方式)

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貸款人和每一貸款方特此授權各貸款方在符合第11.9.1節[總則]規定的情況下,將借款方及其子公司根據本協議交付給貸款方的任何信息共享給任何此類子公司或關聯公司。

11.10對口;整合;有效性.
11.10.1對口;整合;有效性。本協議可以一式兩份(以及本協議的不同當事人在不同的副本中)簽署,每一份應構成一份正本,但當所有副本合併在一起時,應構成一份單一合同。本協議和其他貸款文件,以及與支付給行政代理的費用有關的任何單獨的書面協議,構成各方之間與本協議標的有關的完整合同,並取代任何先前與本協議標的有關的任何和所有口頭或書面協議和諒解,包括任何先前的保密協議和承諾。除第7節[貸款和簽發信用證的條件]另有規定外,本協議應在行政代理簽署後生效,並在行政代理收到本協議的副本後生效,本協議的副本合在一起應具有本協議其他各方的簽字。

在與本協議、任何轉讓和假設或任何其他貸款文件以及在此或由此計劃進行的交易中籤署的任何文件中或與之有關的任何文件中或與之有關的詞語「執行」、「簽署」、「交付」,應被視爲包括附在合同或其他記錄上的電子符號或程序,並由有意簽署、認證或接受該合同或記錄的人採用(每個、一個或多個電子簽名“)、交付或保存電子形式的記錄,在任何適用法律,包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或以《統一電子交易法》爲基礎的任何其他類似州法律規定的範圍內,每一項記錄的交付或保存均應與人工簽署的簽名、實際交付的簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性;提供 未經行政代理事先書面同意,任何貸款文件中的任何內容均不得要求行政代理接受任何形式或格式的電子簽名。 在不限制上述一般性的情況下,各貸款方(i)同意,出於所有目的,包括但不限於,與行政代理人、貸款人和貸款方之間的任何解決、重組、補救措施的執行、破產程序或訴訟有關,本協議或任何其他貸款文件的電子圖像(在每種情況下,包括其任何簽名頁)應具有與任何紙質原件相同的法律效力、有效性和可執行性,並且(ii)放棄任何論點,僅基於缺乏任何貸款文件的紙質原件(包括其任何簽名頁)來對貸款文件的有效性或可執行性提出抗辯或質疑的權利。

11.11法律選擇;提交司法管轄;場所放棄;訴訟程序的送達;陪審團審判的放棄.

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11.11.1治國理政法。本協議應被視爲賓夕法尼亞州聯邦法律下的合同,而不考慮其法律衝突原則。根據本協定簽發的每份備用信用證應遵守國際商會最新公佈的跟單信用證統一慣例規則。國際商會「)在簽發時(」UCP「)或《國際備用慣例規則》(國際商會出版物編號590)(」ISP98“),且每份貿易信用證應受UCP約束,且在每種情況下,只要不與此相牴觸,賓夕法尼亞州聯邦的法律就不受法律衝突原則的約束。
11.11.2受司法管轄權管轄。借款人和其他貸款方不可撤銷地無條件地爲其自身及其財產接受位於阿勒格尼縣的賓夕法尼亞州聯邦法院和賓夕法尼亞州西區美國地區法院的非專屬管轄權,以及來自其中任何法院的任何上訴法院,在因本協議或任何其他貸款文件而引起或有關的任何訴訟或訴訟中,或在承認或執行任何判決方面,借款人和其他貸款方不可撤銷和無條件地同意,關於任何此類訴訟或訴訟的所有索賠均可在賓夕法尼亞州州法院或在適用法律允許的最大範圍內在該聯邦法院進行審理和裁決。本協議雙方同意,任何此類訴訟或程序的最終判決應爲終局性判決,並可在其他司法管轄區通過訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不影響行政代理、任何貸款人或發出貸款的人在其他情況下可能不得不在任何司法管轄區法院對借款人或任何其他貸款方或其財產提起與本協議或任何其他貸款文件有關的訴訟或程序的任何權利。
11.11.3場地的放棄。借款人和其他貸款方在適用法律允許的最大限度內,不可撤銷和無條件地放棄其現在或今後可能對因本協議或任何其他貸款文件而引起或與之有關的任何訴訟或訴訟在本條第11.11條所指的任何法院提起的任何反對意見。本協議各方在適用法律允許的最大限度內,在適用法律允許的最大範圍內,不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或程序的不便法院的抗辯,並同意不主張任何此類抗辯。
11.11.4法律程序文件的送達。本合同各方不可撤銷地同意以第11.5.1節[一般通知]中規定的方式送達法律程序文件。*本協議中的任何內容都不會

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影響本合同任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達程序文件的權利。

11.11.5放棄陪審團審訊。本協議的每一方在適用法律允許的最大限度內,在因本協議或任何其他貸款文件或本協議或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行爲或任何其他理論)直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中,不可撤銷地放棄其可能擁有的由陪審團審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明,沒有任何其他人的代表、行政代理人或代理人明確或以其他方式表示,在發生訴訟的情況下,該其他人不會尋求強制執行前述豁免;(B)承認其與本協議的其他各方已被引誘簽訂本協議和其他貸款文件,其中包括第11.8.5節中的相互放棄和證明。
11.12《美國愛國者法案公告》
11.13ERISA的某些事項.
11.13.1貸款人ERISA陳述
(i)該貸款人沒有使用與該貸款人的貸款、信用證或本合同項下的承諾相關的一個或多個福利計劃的「計劃資產」(在29 CFR第2510.3-101節的含義內,經ERISA第3(42)節修改)。
(ii)例如PTE 84-14(由獨立合資格專業資產管理人厘定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通帳戶的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立帳戶的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人厘定的某些交易的類別豁免)等一個或多個PTE所載的交易豁免適用於此類交易

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貸款人加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議,
(iii)(A)該貸款人是由「合格專業資產經理」(PTE 84-14第VI部分所指的)管理的投資基金,(B)該合格專業資產經理代表該貸款人作出投資決定,以訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議,(C)訂立、參與、管理和履行貸款、信用證、信用證、承諾和本協議滿足第84-14號文件第I部分(B)至(G)小節和(D)項的要求。就貸款人所知,第84-14號第I部分(A)項關於該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾和本協議的要求得到滿足,或
(iv)行政代理與貸款人之間以書面約定的其他陳述、保證和契約。
11.13.2其他貸款人ERISA陳述。此外,除非前11.13.1款中的第(I)款對於貸款人而言是真實的,或者該貸款人沒有提供前第11.13.1節第(Iv)款中規定的另一種陳述、擔保和契諾,否則該貸款人進一步(X)陳述和保證,自本協議日期或該人成爲本協議的貸款方之日起,和(Y)契諾,從本協議日期或該人成爲本協議出借方之日中較晚的日期起至該人不再是本協議出借方之日爲止,爲了行政代理及其關聯公司的利益,而不是爲了免生疑問,向借款人或任何其他貸款方或爲其利益:
(i)行政代理人或其任何附屬機構均不是此類受託人資產的受託人(包括與行政代理人在本協議項下保留或行使任何權利、任何貸款文件或與本協議相關的任何文件有關),
(ii)代表貸款人就貸款、信用證、承諾書和本協議的進入、參與、管理和履行作出投資決定的人是獨立的(在29 CFR第2510.3-21節的含義內),是銀行、保險公司、投資顧問、經紀交易商或其他持有或管理或控制至少5,000美元萬總資產的人,在每種情況下,如第29 CFR第2510.3-21(C)(1)(I)(A)-(E)節所述,
(iii)代表貸款人就貸款、信用證、承諾書和本協議的進入、參與、管理和履行作出投資決定的人有能力對投資風險進行獨立評估,既包括總體評估,也包括針對特定交易和投資戰略(包括債務)進行評估。
(iv)代表該貸款人就進入、參與、管理和履行

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貸款、信用證、承諾書和本協議是關於貸款、信用證、承諾書和本協議的ERISA或守則或兩者下的受託人,負責在評估本協議項下的交易時行使獨立判斷,以及
(v)對於與貸款、信用證、承諾書或本協議相關的投資建議(與其他服務相反),不會直接向行政代理或其任何附屬公司支付任何費用或其他補償。
(a)行政代理人特此告知貸款人,此等人士並不承諾就本協議擬進行的交易提供不偏不倚的投資建議或以受信人身份提供建議,而此等人士在本協議擬進行的交易中有經濟利益,即此人或其關聯公司(I)可就貸款、信用證、承諾書及本協議收取利息或其他付款,(Ii)若其發放貸款、信用證或承諾書的金額低於爲貸款利息支付的金額,則可確認收益,信用證或該貸款人的承諾,或(Iii)可能收取與本協議擬進行的交易、貸款文件或其他事項有關的費用或其他付款,包括結構費、承諾費、安排費、融資費、預付費用、承銷費、計價費、代理費、行政代理費或抵押品代理費、使用費、最低使用費、信用證費用、預付款、交易或替代交易費用、修改費、手續費、定期保費、銀行承諾費、破損費或其他提前解約費或其他類似上述的費用。
11.14承認並同意接受受影響金融機構的自救。儘管在任何貸款文件或任何此類各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定,本協議各方承認,任何受影響的金融機構在任何貸款文件下產生的任何債務,只要該債務是無擔保的,都可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束,並同意、同意、承認和同意受以下約束:
(a)適用的決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何此類債務適用任何減記和轉換權力;以及
(b)任何自救行動對任何此類責任的影響,包括(如果適用):
(i)全部或部分減少或取消任何此種責任;
(ii)將該等負債的全部或部分轉換爲該受影響金融機構、其母公司或過渡機構的股份或其他所有權工具,該等股份或其他所有權工具將被髮行給該受影響金融機構或其母公司或過渡機構或以其他方式授予該受影響金融機構或其母公司或過渡機構,且該受影響金融機構或其母公司或過渡機構將接受該等股份或其他所有權工具,以代替本協議或任何其他貸款文件項下與任何該等負債有關的任何權利;或

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(iii)與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。
11.15修訂和重述。本協議修訂並完整重申2018年信貸協議;貸款各方確認,自簽署和交付該等文件之日起,2018年信貸協議、其他貸款文件及其項下義務的抵押品(所有該等資本化條款已在2018年信貸協議中定義)始終保持完全有效,並繼續擔保該等義務,該等義務作爲本協議項下經修訂的義務繼續存在;所有該等抵押品(定義見2018年信貸協議)應繼續擔保本協議項下的義務。*本協議下的貸款是2018年信貸協議項下貸款的延續(該等條款已在2018年信貸協議中定義)。對於貸款當事人,行政代理和貸款人承認並同意,本協議對2018年信貸協議的修改和重述不打算、也不構成貸款文件(如2018年信貸協議中定義的)的更新、中斷、暫停、滿足、解除或終止,或義務、貸款、負債、本協議及其他貸款文件有權享有與2018年信貸協議及其他貸款文件(定義於此)原本有關的一切權利及利益。

[故意省略簽名頁]

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