文件

附件99.1

灵根生物公司发布2024年第三季度财务结果

灵根生物公司提供了其重组过程的更新，包括加速场地整合举措和持续的成本减少进展

灵根生物公司与诺和诺德签署了新的扩展协议，并与默沙东达成了一项重要的研究里程碑

波士顿，马萨诸塞州 – 2024年11月12日 – 灵根生物控股公司（纽交所：DNA，“灵根”）今天公布了截至2024年9月30日的第三季度结果，该公司正在建立领先的电芯编程和生物安全平台。更新内容，包括关于第三季度的网络广播幻灯片展示和附加财务信息，将在以下网址提供： investors.ginkgobioworks.com.

2024年第三季度财务结果

•2024年第三季度总营业收入为8900万，较上一年同期的5500万增长了61%，这一增长是由于来自于客户协议互终后的递延营业收入释放的4500万非现金收入。扣除这一影响后，本季度的总营业收入为4400万，同比下降21%。

◦扣除4500万非现金递延收入释放后，2024年第三季度电芯工程营业收入为3000万，较上一年同期的3700万下降20%，这一下降是由于客户从早期阶段转向大型企业客户，以及与重组相关的商业变更。

◦2024年第三季度生物安全营业收入为1400万，毛利润率为28%。生物安全营业收入较上一年同期下降，原因是k-12测试的预期减少。

•2024年第三季度营业损失为5500万（包括1400万的股票补偿费用和200万的并购及重组相关成本，净计），相比之下，上一年同期营业损失为28600万（包括5400万的股票补偿费用和12400万的并购及重组相关成本，包含资产减值）。2024年期间也受益于上述非现金递延收入释放。

•2024年第三季度经调整的EBITDA为负2000万，较上一年同期的负8400万有所上升，推动因素是上述非现金递延收入释放和营业费用的减少。

•截至第三季度末，现金及现金等价物余额为$61600万

“我对我们在第三季度取得的显著进展感到非常自豪，”Ginkgo的联合创始人兼首席执行官Jason Kelly说道。“团队一直专注于满足客户的需求，同时进一步降低成本。我们在达成雄心勃勃的里程碑方面取得了成就，与多位新客户和现有客户签署了新的协议，同时还推出了我们的新自动化、数据点和人工智能产品。除了客户的成功外，我们还将通过在年底前关闭位于MA州剑桥和欧洲的多处设施，实质性地整合我们的整体房地产业务。我们无法在没有董事会的支持下做到这一点，我们非常感谢Arie在我们上市以来对我们的旅程所做的所有服务和贡献，并期待与Sri密切合作，因为他在自动化和生命科学工具领域具有丰富的知识，我们将不断扩展到工具方面。追求工程生物学变得更容易、为未来创造可持续的生物安全基础设施是一个极其重要的时刻。我对我们在实现这一使命方面所取得的势头感到兴奋，因为我们在这一年将以实质性降低的成本基础结束。

最近的业务亮点与战略定位

•电芯工程与新客户和现有客户达成了交易

◦在2024年第三季度，向电芯工程平台新增了25个新项目和其他客户合同，其中11个与历史上报告的新项目在规模和范围上相当，另外14个合同代表了各种其他交易类型，例如数据点项目

◦与Novo Nordisk签署了一项新协议，专注于蛋白质的发现和开发，同时还扩展了Ginkgo的业务现有的合作用于药品的表达系统

◦达成了Ginkgo的一个重大研究里程碑之前宣布的与默沙东的交易作为这一里程碑完成的一部分，Ginkgo将收到900万美元的现金费用，预计在2024年第四季度到账，并将进入第二阶段，致力于打造更有效的生产工艺

◦与一家大型科技生物公司及两家顶尖25家制药公司签署了三项新的Datapoints交易

•Ginkgo Biosecurity继续致力于创建提供持续、广泛监测的解决方案

◦Ginkgo验证了其快速检测H5N1的方案，并更新了其产品，包括生牛奶的DNA测序、作为服务的生物信息学和综合分析数据集

•Ginkgo在计划到2026年底实现调整后EBITDA盈亏平衡方面取得了显著进展

◦裁员预计到2025年中期将实现超过8500万元的年度节省

◦Ginkgo继续实施重大非人员成本削减措施，包括合理化第三方成本和场地整合

•斯里·科苏里博士， Octant 和之前在加州大学洛杉矶分校化学和生物化学系担任副教授的斯里·科苏里博士，于2024年11月6日加入我们的董事会。阿里·贝尔德格伦博士，自2021年9月起任董事，并且是我们薪酬委员会的成员，于2024年11月7日辞去了董事职务。

2024全年展望

•Ginkgo之前发布了2024年总营业收入为17000-19000万；电芯工程服务收入为12000-14000万；以及生物安全收入至少为5000万。Ginkgo仅更新其之前发布的指引，以反映之前提到的4500万非现金递延收入释放在第三季度的影响，更新为：

◦2024年总营业收入指引为21500-23500万；

◦2024年电芯工程服务的营业收入为16500-18500万美元；

◦2024年生物安全收入至少为5000万美元。

电话会议详情

Ginkgo将在今天，即2024年11月12日（星期二）下午5:30举行视频会议。会议内容将包括第三季度财务表现概述、最近的业务更新、Ginkgo的前景讨论，以及一个有主持人的问答环节。

在会议之前提问，请将您的问题提交至 @Ginkgo 在X上（标签#GinkgoResults）或通过发送电子邮件至 investors@ginkgobioworks.com.

可以在网上广播链接上找到 Ginkgo的投资者关系网站会在演示后提供重播。

Ginkgo投资者网站： https://investors.ginkgobioworks.com/events/

仅音频拨号：
+1 646 876 9923（纽约）

+1 301 715 8592（华盛顿特区）

+1 312 626 6799（芝加哥）

+1 669 900 6833（圣荷西）

+1 253 215 8782（塔科马）

+1 346 248 7799（休斯顿）

+1 408 638 0968（圣荷西）

网络研讨会ID：920 8859 2008

如果您在拨打这些号码时遇到技术困难，或需要国际拨入号码，请访问我们的网站： https://investors.ginkgobioworks.com/events/ 以获取更新的拨入信息。

Ginkgo Bioworks 正在建立一个平台，使客户能够像编程计算机一样编程细胞。公司的平台正在实现在各个市场中应用生物技术，从食品和农业到工业化学品再到制药业。Ginkgo 还积极支持多项 COVID-19 应对举措，包括 K-12 商汤测试、疫苗制造优化和治疗发现等。有关更多信息，请访问:

Ginkgo Bioworks是领先的电芯编程水平开放平台，提供灵活的端到端服务，为食品和农业、制药、制造行业和特种化学品等各种市场的组织解决挑战。Ginkgo Biosecurity正在构建和部署全球领导者需要预测、检测和应对各种生物威胁的下一代基础设施和技术。更多信息，请访问

ginkgobioworks.com 和 ginkgobiosecurity.com阅读我们博客，或在社交媒体频道关注我们，如X（@Ginkgo），(@ConcentricByGBW)Ginkgo和银杏生物安全），Instagram（@GinkgoBioworks），Threads（@GinkgoBioworks）或GinkgoBioworks）香桐生物工厂或领英.

Ginkgo Bioworks的前瞻性陈述

本新闻稿、演示文稿以及会议电话和网络广播包含某些前瞻性陈述，这些陈述在联邦证券法的意义上，包括关于我们的计划、策略的声明，包括关于我们当前的预期、运营和预期的业务和财务运营结果，包括实现调整后EBITDA持平和盈利的时间、我们裁员以及由此产生的预期影响、我们设施整合的时间和结构及其潜在的财务影响、潜在客户的成功，包括我们的客户成功应用我们的产品、关于营业收入、费用的预期，包括我们的股票薪酬费用、我们2024年整年的展望以及市场环境，所有这些都面临已知和未知的风险、不确定性以及其他因素，可能导致我们的实际结果、表现或成就、市场趋势或行业结果与这些前瞻性陈述的表现或暗示的内容存在实质性差异。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“可以”、“项目”、“潜在”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“策略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将会”、“将会是”、“将继续”、“可能导致”等类似表达来识别。前瞻性陈述是对基于当前期望和假设的未来事件的预测、规划和其他陈述，因此面临风险和不确定性。许多因素可能导致实际未来事件与本文件中的前瞻性陈述存在实质性差异，包括但不限于：（i）我们实现与我们的场地整合计划相关的近期和长期成本节约的能力，包括终止租约或寻找未使用设施的转租租户的能力；（ii）由于多种因素导致的香桐证券价格的波动，包括香桐运营和计划运营的竞争激烈和高度监管行业的变化，竞争对手间的表现差异，以及影响香桐业务的法律和法规变化；（iii）实施业务计划、预测和其他期望的能力，以及识别和实现其他商业机会的能力；（iv）对使用合成生物学的产品的需求下降的风险；（v）对被动监测程序和生物安全服务的需求的不确定性；（vi）由于技术进步、竞争的出现以及行业需求、标准和法规的演变，生物安全行业的变化；（vii）任何针对香桐的待决或潜在法律诉讼的结果；（viii）我们从我们的工厂平台程序中实现预期收益和成功的能力；（ix）我们成功开发工程电芯、生物处理过程、数据包或其他可交付成果的能力；（x）我们的客户在产品开发或商业化方面的成功，以及（xi）我们计划的裁员对我们的业务的潜在负面影响或未能实现相关预期节约的失败。上述因素并非详尽无遗。您应仔细考虑上述因素以及在2024年2月29日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的香桐年度报告（10-k表格）“风险因素”部分中描述的其他风险和不确定性。这些文件识别和解决了其他重要的风险和不确定性，可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述存在实质性差异。前瞻性陈述仅在作出时有效。读者被警告不要对前瞻性陈述过度依赖，香桐不承担义务，也不打算更新或修订这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。香桐也不保证其会实现预期的目标。

使用非 GAAP 财务指标

本发布中包含的某些财务指标，包括调整后的 EBITDA，并未按照普遍接受的会计原则（"GAAP"）编制，并构成 SEC 定义的“非 GAAP 财务指标”。Ginkgo 包含这些非 GAAP 财务指标，因为它认为这些指标为投资者在评估 Ginkgo 的财务表现和前景时提供了额外的工具。由于被排除项目的性质和/或规模，此类项目不反映未来的收益、亏损、费用或收益，并不能指示我们的未来运营表现。这些非 GAAP 财务指标是补充性的，不应与依据 GAAP 确定的财务指标单独考虑或作为替代。此外，这些非 GAAP 财务指标可能与其他公司使用的具有可比名称的非 GAAP 财务指标存在差异。请参见以下的调节，了解本发布中包含的某些非 GAAP 财务指标的更多信息，包括对这些非 GAAP 财务指标的描述以及将历史指标调节至 Ginkgo 最可比的 GAAP 财务指标的调节。

Ginkgo Bioworks联系方式：

投资者联系方式：

investors@ginkgobioworks.com

媒体联系人：

press@ginkgobioworks.com


Ginkgo Bioworks Holdings，Inc.
简明合并资产负债表
(以千为单位，除每股数据外，未经审计)

	截至2024年9月30日	截至2023年12月31日
资产
流动资产：
现金及现金等价物	$ 616,214	$ 944,073
应收账款净额	23,411	17,157
应收账款-关联方	531	742
预付费用和其他流动资产	22,324	39,777
总流动资产	662,480	1,001,749
固定资产净额	211,035	188,193
经营租赁使用权资产	405,911	206,801
投资	62,103	78,565
无形资产, 净额	79,566	82,741
商誉	—	49,238
其他非流动资产	59,788	58,055
总资产	$ 1,480,883	$ 1,665,342
负债和股东权益
流动负债:
应付账款	$ 15,700	$ 9,323
递延营业收入	22,894	44,486
应计费用及其他流动负债	75,833	110,051
流动负债合计	114,427	163,860
非流动负债:
递延收入，减去当前部分净额	105,247	158,062
非流动经营租赁负债	445,592	221,835
其他非流动负债	17,674	24,433
总负债	682,940	568,190
承诺和 contingencies
股东权益:
优先股，每股面值 $0.0001	—	—
普通股，每股面值0.0001美元	5	5
额外实收资本	6,527,698	6,386,191
累积赤字	(5,730,023)	(5,290,528)
累计其他综合收益	263	1,484
股东权益总额	797,943	1,097,152
负债和股东权益总额	$ 1,480,883	$ 1,665,342


金科生物控股公司
简明合并损益表和综合损益表
(以千为单位，除每股数据外，未经审计)

	截至9月30日的三个月		截至9月30日的九个月
	2024	2023	2024	2023
电芯工程营业收入	$ 75,089	$ 37,176	$ 139,183	$ 116,555
生物安全营业收入：
产品	—	6,495	—	28,949
服务	13,957	11,759	44,013	71,196
总营业收入	89,046	55,430	183,196	216,700
费用和营业费用：
生物安全产品营业收入的成本	—	906	—	7,481
生物安全服务营业收入的成本	9,987	6,017	30,996	39,913
其他营业收入的成本	2,016	—	3,930	—
研发 (1)	77,006	156,662	347,684	463,583
一般和行政支出 (1)	52,292	82,028	188,864	295,802
租赁资产减值	—	96,210	—	96,210
商誉减值	—	—	47,858	—
公司重组费用	2,949	—	20,015	—
总营业费用	144,250	341,823	639,347	902,989
营运亏损	(55,204)	(286,393)	(456,151)	(686,289)
其他收入（费用）：
利息收入净额	9,251	15,020	31,275	43,914
权益法投资的损失	—	—	—	(1,516)
投资损失	(6,912)	(36,324)	(16,282)	(44,815)
子公司的非合并损失	(7,013)	—	(7,013)	—
认购权证负债公允价值的变动	1,528	1,891	5,701	(1,387)
其他收入，净额	1,572	2,893	2,821	9,045
其他综合收入（费用）	(1,574)	(16,520)	16,502	5,241
税前亏损	(56,778)	(302,913)	(439,649)	(681,048)
所得税费用（收益）	(375)	(22)	(154)	127
净损失	$ (56,403)	$ (302,891)	$ (439,495)	$ (681,175)
基本和稀释每股净亏损	$ (1.08)	$ (6.21)	$ (8.58)	$ (14.09)
加权平均流通股数:
基础	52,240	48,770	51,244	48,330
摊薄数据	52,246	48,770	51,250	48,330
综合亏损：
净亏损	$ (56,403)	$ (302,891)	$ (439,495)	$ (681,175)
其他全面收益（损失）：


外汇转换调整	494	(1,599)	(2,713)	(267)
外汇转换重分类出售时实现的外国子公司的外汇调整	1,492	—	1,492	—
其他综合收益（损失）总额	1,986	(1,599)	(1,221)	(267)
综合损失	$ (54,417)	$ (304,490)	$ (440,716)	$ (681,442)

(1)总股权薪酬费用，包括雇主薪资税，分配如下（单位：千美元）：


	截至9月30日的三个月		截至9月30日的九个月
	2024	2023	2024	2023
研发费用	$ 3,214	$ 33,976	$ 48,028	$ 122,086
总务和行政	10,799	19,671	46,608	69,238
总计	$ 14,013	$ 53,647	$ 94,636	$ 191,324


Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.
基本报表
(以千为单位，未经审计)

	截至9月30日的九个月
	2024	2023
经营活动现金流量：
净损失	$ (439,495)	$ (681,175)
调整为净损失到经营活动现金流量净使用：
折旧和摊销	47,368	57,670
股权报酬	91,783	187,047
商誉减值	47,858	—
与重组相关的减值费用	4,823	—
投资及权益法投资损失	16,282	46,331
失去一家子公司造成的损失。	7,013	—
认股权责任的公允价值变动	(5,701)	1,387
变动中的待收妥求值责任负债	3,698	10,217
非现金租赁费用	20,619	24,635
非现金在研研发	19,796	3,981
长期资产的减值	—	121,404
其他非现金活动	655	3,053
经营性资产和负债变动:
应收账款	(6,101)	21,168
预付费用和其他流动资产	3,487	13,557
经营租赁使用权资产	19,224	9,277
其他非流动资产	(196)	(2,733)
应付账款、应计费用及其他流动负债	(31,099)	(4,822)
递延收入，流动和非流动	(67,779)	(29,382)
经营租约负债，流动和非流动	(11,383)	(18,310)


其他非流动负债	1,998	(974)
经营活动使用的净现金流量	(277,150)	(237,669)
投资活动现金流量：
购买固定资产	(48,831)	(37,355)
业务收购	(5,400)	—
市场证券销售收益	3,951	—
出售设备的收益	591	3,000
其他	538	336
投资活动产生的净现金流出	(49,151)	(34,019)
筹集资金的现金流量：
行使股票期权所得	84	79
财务租赁的本金偿还	(694)	(977)
待定支付。	(922)	(1,082)
其他	(4)	(604)
筹集资金净额	(1,536)	(2,584)
汇率对现金及现金等价物的影响	(208)	(690)
现金、现金等价物和受限制现金净减少额	(328,045)	(274,962)

现金及现金等价物期初余额	944,073	1,315,792
受限制现金期初余额	45,511	53,789
期初现金、现金等价物及受限制的现金	989,584	1,369,581

现金及现金等价物期末余额	616,214	1,049,244
受限制现金期末余额	45,325	45,375
期末现金、现金等价物及受限制的现金	$ 661,539	$ 1,094,619


选定的非GAAP财务指标
(以千为单位，未经审计)

	截至9月30日的三个月		截至9月30日的九个月
	2024	2023	2024	2023
每股数据 (1)	$ (56,403)	$ (302,891)	$ (439,495)	$ (681,175)
利息收入净额	(9,251)	(15,020)	(31,275)	(43,914)
所得税费用（收益）	(375)	(22)	(154)	127
折旧和摊销	17,171	21,060	47,368	57,670
EBITDA	(48,858)	(296,873)	(423,556)	(667,292)
股票认股支出(2)	14,013	53,647	94,636	191,324
减值费用 (3)	—	112,403	47,858	121,404
重组费用(4)	2,949	—	20,015	—
合并与收购相关费用 (5)	(796)	12,253	6,110	43,127
投资权益法损失	—	—	—	1,516
投资损失	6,912	36,324	16,282	44,815
子公司的解散损失	7,013	—	7,013	—
认股权证负债的公允价值变化	(1,528)	(1,891)	(5,701)	1,387
可转换票据公允价值变动	281	317	1,127	121
调整后的EBITDA	$ (20,014)	$ (83,820)	$ (236,216)	$ (263,598)

(1)所有期间均包括在赚取时确认的非现金营业收入，包括截至2024年9月30日的三个月和九个月内确认的4540万美元，因与Motif终止营业合同而确认。

(2)包括截至2024年9月30日和2023年的三个月的20万美元和110万美元的雇主薪资税，以及截至2024年9月30日和2023年的九个月的2.9万美元和430万美元。

(3)对于2024年，包括与商誉减值相关的4790万美元。截止2023年9月30日的三个月 includes 包括对实验室设备的1620万美元减值损失和对与已退出的Zymergen租赁设施相关的操作租赁使用权资产及相关租赁改进的9620万美元减值损失。截止2023年9月30日的九个月包括对实验室设备的2520万美元减值损失和对与已退出的Zymergen租赁设施相关的租赁资产的9620万美元减值损失。

(4)重组费用包括自2024年6月开始裁员的员工终止费用，以及与设施整合相关的使用权资产的减值。

(5)代表直接与并购相关的交易和整合成本，包括：(i) 与收购相关的尽职调查、法律、咨询和会计费用，(ii) 收购后员工保留奖金和遣散费，(iii) 由于收购而导致的或有对价负债的公允价值调整，(iv) 与Zymergen破产及证券诉讼成本相关的费用，扣除保险赔偿。本调整中不包括的非现金费用为已收购的在研研发费用，分别计入截至2024年9月30日和2023年的九个月的1980万美元和400万美元。


Ginkgo Bioworks Holdings，Inc.
分段信息
(以千为单位，未经审计)

	截至9月30日的三个月		截至9月30日的九个月
	2024	2023	2024	2023
营业收入：
电芯工程	$ 75,089	$ 37,176	$ 139,183	$ 116,555
生物安全	13,957	18,254	44,013	100,145
总营业收入	89,046	55,430	183,196	216,700
部门营业收入成本:
电芯工程	2,016	—	3,930	—
生物安全	9,987	6,923	30,996	47,394
行业板块研发费用：
电芯工程	57,201	90,889	253,790	275,494
生物安全	141	313	720	1,408
行业板块研发费用总计	57,342	91,202	254,510	276,902
行业板块一般和管理费用：
电芯工程	29,319	42,617	103,167	155,216
生物安全	10,040	12,207	33,169	42,862
总部门一般及行政费用	39,359	54,824	136,336	198,078
部门营业（损失）收入：
电芯工程	(13,447)	(96,330)	(221,704)	(314,155)
生物安全	(6,211)	(1,189)	(20,872)	8,481
总部门营业亏损	(19,658)	(97,519)	(242,576)	(305,674)
未分配到各部门的营业费用：
基于股票的补偿 (1)	14,013	53,647	94,636	191,324
折旧和摊销	17,171	21,060	47,368	57,670
减值费用 (2)	—	112,403	47,858	121,404
重组费用	2,949	—	20,015	—
或有对价负债公允价值变动	1,413	1,764	3,698	10,217
营运亏损	$ (55,204)	$ (286,393)	$ (456,151)	$ (686,289)

(1)包括截至2024年9月30日和2023年9月30日的三个月的雇主工资税，分别为20万和110万，以及截至2024年9月30日和2023年9月30日的九个月的雇主工资税，分别为290万和430万。

(2)在2024年，包括与商誉减值相关的4790万美元。在截至2023年9月30日的三个月中，包括对实验室设备的1620万减值损失和对与退出的Zymergen租赁设施相关的使用权资产以及相关租赁改进的9620万减值损失。在截至2023年9月30日的九个月中，包括实验室设备的2520万减值损失和与退出的Zymergen租赁设施相关的租赁资产的9620万减值损失。