附件99.1
Inseego Reports Third Quarter 2024 Financial Results
Q3 2024 revenue from continuing and discontinued operations of $6190萬
Q3 2024 正面的 Adjusted EBITDA from continuing and discontinued operations of $9.3 million and GAAP Net Income of $900萬
Agreed to sell telematics business for 5200萬美元的現金
執行了可轉換債務重組，並大幅減少債務
2024年11月12日，美國聖地亞哥—Inseego Corp.（納斯達克：INSG）（以下簡稱「公司」）是一家5G移動和固定無線解決方案的科技領先者，爲移動網絡運營商、財富500強企業和中小企業提供服務，今日 報告截至2024年9月30日的2024年第三季度成果。
「第三季度對Inseego來說是幾個積極且有意義的事件，從運營、戰略和財務方面帶來了實質性的變革，」Inseego執行主席Phil Brace表示。「我們進行可轉換票據重組的收尾以及宣佈出售車聯網業務，使我們能夠實現改善公司資本結構的承諾。此外，本季度的運營結果是多年來最好的。我們現在的重點是解決我們的5G產品線，並繼續發展新產品，推動長期增長。」
「我們繼續專注於提高股東價值，並很高興重組了91%的未償轉換票據，大幅減少債務並調整了公司的資本結構，」Inseego首席財務官Steven Gatoff表示。「我們預計從車聯網業務出售收到的5200萬美元現金將爲公司增加額外的流動性和靈活性。在運營方面，第三季度是一個關鍵的季度，我們實現了高收入季度，並帶來了強勁的調整後息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）和營業現金流，以及正的美國通用會計準則（GAAP）營業利潤和淨利潤。」
財務亮點
The following financial highlights present the results of operations of the Company for the quarter ended September 30, 2024. As mentioned above, during the quarter ended September 30, 2024, the Company entered into an agreement to sell its telematics solutions business (the 「Telematics Business」) for approximately $5200萬 in cash. Therefore, all results of operations related to the Telematics Business herein are reported as relating to 『discontinued operations』, while the Company’s ongoing businesses are being reported as relating to 『continuing operations』.
| · | Revenue from continuing operations and discontinued operations for Q3 2024 was $6190萬, comprised of revenue from continuing operations of $5400萬 and revenue from discontinued operations of $790萬. | |
| · | Adjusted EBITDA from continuing operations and discontinued operations for Q3 2024 was $930萬, comprised of Adjusted EBITDA from continuing operations of $670萬 and Adjusted EBITDA from discontinued operations of $260萬. | |
| · | 毛利率 from continuing operations for Q3 2024 was 已停業產業的比例爲 34.8%，而來自終止業務的比例爲 59.0%，導致混合比例爲 37.9%。 |
資本結構改善
| · | 2024年11月6日，公司通過將公司到期於2025年的3.25%可轉換票據的淨面值9150萬美元換取長期債務和股權，完成了資本結構管理和債務大幅減少計劃；截至2023年12月31日，公司已回購或按折價交換了約14700萬美元，也就是已發行的總本金金額16200萬美元中的91%的可轉換票據。請參閱2024年11月12日發佈的另一份獨立新聞稿，了解更多詳細信息。 | |
| · | 在第三季度內，將公司的短期貸款從最初的1950萬美元減少至2024年9月30日時的600萬美元。 |
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業務亮點
| · | 與主要戰略合作伙伴舉辦了首次渠道合作伙伴諮詢委員會。 | |
| · | 在第三季度吸納了12個新的Inseego Ignite合作伙伴，其中一些帶來了即時營業收入。 | |
| · | 發佈了多載波認證的5g概念室內路由器 FX3110 至 Inseego Ignite 渠道計劃，並完成了新的渠道交易，爲該計劃帶來了即時營業收入。 | |
| · | 推出了首款適用於Inseego Ignite渠道計劃的MiFi® 專門針對所有一線北美運營商認證的Inseego Ignite渠道計劃，並與一家財富150強實用公司達成了第一筆渠道交易，以幫助他們的遙遠員工獲得安全、移動的連接。 | |
| · | 在新的t-Mobile虛擬庫存計劃中推出Inseego產品。 | |
| · | 逐漸增加了MiFi X PRO銷量，涵蓋各運營商，其中一家繼續看到不斷增長的需求，重點放在公共部門客戶上。® 逐步增加了MiFi X PRO銷量，包括一家持續看到增長需求的運營商，重點關注公共部門客戶。 |
Q4 2024 指導方針
由於公司的車載信息業務的銷售預計將在2024年第四季度關閉，該業務被報告爲停止運營，以下指引僅反映了公司持續業務的預期結果。換句話說，公司對2024年第四季度的指引不包括預期結果中車載信息業務的任何影響。 業務。
| · | 與2024年第三季度的持續業務營業收入5400萬美元和2023年第四季度的持續業務營業收入3590萬美元相比，2024年第四季度持續業務的總營業收入在4300萬美元至4700萬美元的區間。 | |
| · | 與2024年第三季度的持續運營調整後的EBITDA 670萬美元和2023年第四季度的持續運營調整後的EBITDA 230萬美元相比，2024年第四季度持續營業調整後的EBITDA在300萬美元至400萬美元的區間。 |
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Q4 2023 實際 |
Q3 2024 實際 |
Q4 2024 指導方針 | |||
| 營業收入 (來自持續運營) | $35.9百萬美元 | $54.0百萬美元 | $4300萬 - $47.0百萬美元 | ||
| 調整後的EBITDA (來自持續運營) | $2.3百萬美元 | $6.7百萬美元 | $300萬 - $4.0m |
電話會議信息
inseego將於今天下午5:00舉行電話會議和實時網絡廣播。要接入電話會議:
| · | 在線，請訪問https://investor.inseego.com/events-presentations | |
| · | 沒有互聯網訪問的人員可以通過撥打電話接入: |
| ◦ | 在美國，請撥打1-844-282-4463 | |
| ◦ | 國際方可以撥打1-412-317-5613進行通話 |
通話後一個小時，直至2024年11月26日，可提供會議通話的音頻重播。要收聽重播，美國方面可以撥打1-877-344-7529，並輸入訪問碼1249014，然後按#鍵。國際方可以撥打1-412-317-0088。此外，Inseego Corp.的新聞發佈將在會議通話開始前可從公司網站獲取。
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關於Inseego Corp.
Inseego Corp. (納斯達克: INSG) 是5g概念企業雲WAN解決方案的行業領先者，其4G、5g和雲平台擁有數百萬終端客戶和數千家企業以及中小型企業客戶。Inseego的5g邊緣雲結合了行業最佳的5g技術、豐富的雲網絡功能和智能邊緣應用程序。Inseego通過連接分佈式站點和員工、保護企業數據並通過智能運營視覺提高業務結果，爲商業帶來全新體驗---全部基於5g網絡。有關Inseego的更多信息，請訪問www.inseego.com #投入5g應用
©2024. Inseego Corp. 版權所有。MiFi和Inseego的名稱和標識是Inseego Corp.的註冊商標。本文提及的其他公司、產品或服務名稱屬於其各自所有者的商標。
關於前瞻性聲明的警示說明
本新聞稿中所呈現的部分信息可能構成1995年《私人證券訴訟改革法案》意義下的前瞻性陳述。在此背景下，前瞻性陳述經常涉及對未來業務和財務表現的預期，並經常包含諸如「可能」、「估計」、「預測」、「相信」、「期望」、「打算」、「計劃」、「項目」、「將要」等表示未來結果的詞語和短語。本新聞稿中提供的關於我們未來業務前景、我們產品的未來需求等的信息，以及非純粹歷史事實的其他陳述，屬於前瞻性。這些前瞻性陳述基於管理層目前的預期、假設、估計和投影。它們面臨重大風險和不確定因素，這可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中預期的結果有重大差異。因此，我們無法保證未來結果、績效或成就。實際結果可能與我們的預期有重大差異。
導致實際結果與公司預期存在差異的因素包括：(1) 公司對少數客戶的依賴佔我們營業收入的相當大部分；(2) 對無線寬帶接入數據和資產管理軟件服務未來需求以及我們準確預測能力的依賴；(3) 無線廣域網和資產管理軟件服務的增長；(4) 客戶和最終用戶對公司現有產品和服務的接受程度，以及對公司預期新產品和服務的市場需求；(5) 我們發展銷售渠道和吸納渠道合作伙伴的能力；(6) 市場參與者帶來的增加競爭和定價壓力；(7) 世界各地依賴第三方製造商和關鍵零部件供應商；(8) 外匯匯率波動的影響；(9) 供應鏈挑戰對我們尋找元件和製造產品的影響；(10) 意外負債或費用；(11) 公司及時推出新產品和服務的能力，包括開發和推出3m產品所需的速度和功能；(12) 與產品或產品元件相關的訴訟、監管和知識產權進展；(13) 公司在需要資金進行運營或履行公司義務時籌集額外融資的能力；(14) 公司有關收購、剝離、戰略關係、國際擴張、軟件和硬件開發、人事事務和成本約束措施的計劃和期望，包括重組活動及其實施時間；(15) 全球半導體短缺及任何相關價格上漲或供應鏈中斷的潛在影響，(16) COVID-19或其他全球公共衛生緊急事件對業務的潛在影響，(17) 高通貨膨脹率和日益上升的利率的影響，(18) 進口關稅對我們的材料和產品的影響，以及(19) 地緣政治不穩定對我們業務的影響。
這些因素，以及交易所列出的風險因素或在公司向SEC提交的報告中描述的其他因素（可在www.sec.gov找到），可能導致結果與公司的前瞻性聲明中所表達的不同。公司假設沒有義務公開更新任何前瞻性的聲明，即使有新信息或將來發生其他事件，除非根據適用法律和我們根據1934年修正的證券交易法下的持續報告義務另有要求。
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非依照普遍公認會計准則的財務措施
Inseego Corp.已在本新聞稿中提供了未按照GAAP編制的財務信息。例如，調整後的EBITDA和非GAAP營業成本及費用不包括優先股股利、股份補償費用、通過收購獲得的無形資產攤銷、與我們的2025票據和循環信貸額度相關的折價與發行成本攤銷、衍生金融工具的公允價值調整和其他非經常性費用。調整後的EBITDA不包括利息、稅項、折舊、攤銷、資本化軟件減值、長期資產減值、債務重組費用和剝離相關成本，以及某些其他非經常性費用和外匯損益。
調整後的EBITDA、非GAAP營業成本和費用是我們業績的補充衡量標準，這不是GAAP要求或根據GAAP呈現的。這些非GAAP財務指標作爲分析工具有侷限性，不應孤立使用或作爲成本、營業費用、淨損失、每股淨損失或任何其他根據GAAP確定的績效指標的替代。我們呈現這些非GAAP財務指標是因爲我們認爲它們是一項重要的補充績效指標。
我們使用這些非GAAP財務指標進行運營決策、評估我們的績效、制定預測和 確定補償。致富金融(臨時代碼)此外，管理層和投資者在制定、預測和分析未來時，從參考這些非GAAP財務指標中獲益。預計股權補償費用將根據發放給現有和新員工的新激勵獎勵授予數量，以及前僱員放棄的獎勵數量、我們的股價、股市波動率、預期期權期限和無風險利率等因素的變化而變化，這些因素都很難估計。在計算非GAAP財務指標時，我們排除某些非現金和一次性項目，以便在不同期間的基礎上便於比較我們的營運績效，因爲這些費用在我們看來與我們的持續營運業績無關。我們使用這種對我們營運績效的看法，將其與業務計劃、各個營運預算進行比較，並在資源分配中使用。
我們相信這些非GAAP財務指標有助於投資者提供更大的透明度，這些指標是管理層在其運營決策中使用的信息。公司認爲，使用這些非GAAP財務指標還有助於將我們的基礎營運業績與我們行業中使用類似非GAAP財務指標來補充其GAAP結果的其他公司進行比較。
未來，我們預計將繼續發生類似上述非GAAP調整的費用，而在我們的非GAAP財務指標展示中排除這些項目不應被視爲這些成本是異常、不頻繁或不重現的推斷。投資者和潛在投資者應當注意，使用非GAAP財務指標作爲分析工具會存在重大侷限性。依賴非GAAP財務指標的侷限性包括但不限於其他公司，包括我們行業內的其他公司，可能會以不同於我們的方式計算非GAAP財務指標，從而限制其作爲比較工具的實用性。
鼓勵投資者和潛在投資者查看本新聞稿中我們的非通用會計原則財務指標與通用會計標準財務結果的調和。
投資者關係聯繫方式：
IR@inseego.com
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INSEEGO公司。
營業收入綜合表
(單位：千美元，除每股數據外)
(未經審計)
Three Months Ended 9月30日， | 截至九個月 九月三十日， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 營收： | ||||||||||||||||
| 移動解決方案 | $ | 32,282 | $ | 22,534 | $ | 73,431 | $ | 64,469 | ||||||||
| 固定無線接入解決方案 | 9,723 | 11,114 | 37,222 | 42,489 | ||||||||||||
| 產品 | 42,005 | 33,648 | 110,653 | 106,958 | ||||||||||||
| 服務和其他 | 12,027 | 7,709 | 32,504 | 24,409 | ||||||||||||
| 總收入 | 54,032 | 41,357 | 143,157 | 131,367 | ||||||||||||
| 營業成本: | ||||||||||||||||
| 產品 | 33,592 | 42,788 | 86,812 | 101,375 | ||||||||||||
| 服務和其他 | 1,640 | 734 | 5,492 | 3,559 | ||||||||||||
| 總收入成本 | 35,232 | 43,522 | 92,304 | 104,934 | ||||||||||||
| 毛利潤（損失） | 18,800 | (2,165 | ) | 50,853 | 26,433 | |||||||||||
| 經營成本和費用： | ||||||||||||||||
| 研發費用 | 5,176 | 5,200 | 15,032 | 14,369 | ||||||||||||
| 銷售與營銷 | 4,125 | 3,893 | 12,176 | 13,703 | ||||||||||||
| 總務和行政 | 4,822 | 3,429 | 12,695 | 12,326 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 3,154 | 3,848 | 10,098 | 13,125 | ||||||||||||
| 資本化軟件減值 | 507 | 611 | 927 | 1,115 | ||||||||||||
| 總運營成本和費用 | 17,784 | 16,981 | 50,928 | 54,638 | ||||||||||||
| 業務利潤（虧損） | 1,016 | (19,146 | ) | (75 | ) | (28,205 | ) | |||||||||
| 其他（費用）收入： | ||||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | (5,731 | ) | (2,894 | ) | (9,686 | ) | (6,910 | ) | ||||||||
| 撤銷循環信貸授信設施的損失 | – | – | (788 | ) | – | |||||||||||
| 債務重組收益，淨額 | 12,366 | – | 13,690 | – | ||||||||||||
| 其他收入(費用)，淨額 | (72 | ) | 45 | (864 | ) | 50 | ||||||||||
| 所得稅前（淨）收益 | 7,579 | (21,995 | ) | 2,277 | (35,065 | ) | ||||||||||
| 所得稅費用 | 36 | 30 | 171 | 44 | ||||||||||||
| 持續業務的收入（損失） | 7,543 | (22,025 | ) | 2,106 | (35,109 | ) | ||||||||||
| 停止運營業務的收入，減除所得稅規定 | 1,426 | 220 | 3,032 | 3,263 | ||||||||||||
| 淨利潤（虧損） | 8,969 | (21,805 | ) | 5,138 | (31,846 | ) | ||||||||||
| 優先股股息 | (827 | ) | (756 | ) | (2,425 | ) | (2,218 | ) | ||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨收益（損失） | $ | 8,142 | $ | (22,561 | ) | $ | 2,713 | $ | (34,064 | ) | ||||||
| 每股數據： | ||||||||||||||||
| 淨收益（虧損）每股 | ||||||||||||||||
| 基本 | ||||||||||||||||
| 持續經營 | $ | 0.54 | $ | (1.95 | ) | $ | (0.03 | ) | $ | (3.33 | ) | |||||
| 已停止經營 | $ | 0.12 | $ | 0.02 | $ | 0.25 | $ | 0.29 | ||||||||
| 基本每股收益(*) | $ | 0.66 | $ | (1.93 | ) | $ | 0.23 | $ | (3.03 | ) | ||||||
| 攤薄 | ||||||||||||||||
| 持續營運 | $ | (0.16 | ) | $ | (1.95 | ) | $ | (0.03 | ) | $ | (3.33 | ) | ||||
| 已停業營運 | $ | 0.11 | $ | 0.02 | $ | 0.25 | $ | 0.29 | ||||||||
| 攤薄每股收益(*) | $ | (0.06 | ) | $ | (1.93 | ) | $ | 0.23 | $ | (3.03 | ) | |||||
| 權益法方式計算每股淨收益（虧損）所用的加權平均股數 | ||||||||||||||||
| 基本(*) | 12,336,503 | 11,696,755 | 12,036,989 | 11,224,722 | ||||||||||||
| 攤薄後 (*) | 13,218,293 | 11,696,755 | 12,036,989 | 11,224,722 | ||||||||||||
(*) 已按照2024年1月24日發生的股票拆分進行調整
| 5 |
INSEEGO公司。
基本報表
（以千爲單位）
（未經審計）
| 9月30日, 2024 | 12月31日, 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 11,972 | $ | 2,409 | ||||
| 應收賬款淨額 | 15,612 | 18,202 | ||||||
| 存貨 | 18,118 | 20,555 | ||||||
| 預付費用和其他 | 3,627 | 4,937 | ||||||
| 持有待售的流動資產 | 35,771 | 12,123 | ||||||
| 總流動資產 | 85,100 | 58,226 | ||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 1,303 | 2,389 | ||||||
| 無形資產, 淨額 | 19,465 | 25,718 | ||||||
| 商譽 | 3,949 | 3,949 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 3,117 | 4,022 | ||||||
| 其他 | 456 | 1,256 | ||||||
| 持有待售非流動資產 | – | 26,237 | ||||||
| 總資產 | $ | 113,390 | $ | 121,797 | ||||
| 負債和股東赤字 | ||||||||
| 流動負債: | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 35,457 | $ | 23,408 | ||||
| 應計費用及其他流動負債 | 31,147 | 21,049 | ||||||
| 短期貸款 | 6,000 | – | ||||||
| 2025可轉換債券淨值 | 106,250 | – | ||||||
| 循環信貸額度 | – | 4,094 | ||||||
| 待售的流動負債 | 10,000 | 7,360 | ||||||
| 流動負債合計 | 188,854 | 55,911 | ||||||
| 長期負債： | ||||||||
| 2025可轉換債券淨值 | – | 159,912 | ||||||
| 經營租賃負債 | 2,979 | 3,972 | ||||||
| 遞延所得稅負債，淨 | 121 | 112 | ||||||
| 其他長期負債 | 6,499 | 2,351 | ||||||
| 持有待售非流動負債 | – | 1,644 | ||||||
| 總負債 | 198,453 | 223,902 | ||||||
| 承諾和 contingencies | ||||||||
| 股東赤字： | ||||||||
| 優先股（總清償優先權爲3750萬美元） | – | – | ||||||
| 普通股 | 13 | 12 | ||||||
| 額外實收資本 | 825,851 | 810,138 | ||||||
| 累計其他綜合損失 | (6,712 | ) | (5,327 | ) | ||||
| 累積赤字 | (904,215 | ) | (906,928 | ) | ||||
| 股東赤字總額 | (85,063 | ) | (102,105 | ) | ||||
| 負債總額和股東權益虧損總額 | $ | 113,390 | $ | 121,797 | ||||
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INSEEGO 公司。
綜合現金流量表
(單位：千美元)
(未經審計)
截至九個月結束 9月30日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營活動現金流量： | ||||||||
| 淨利潤（虧損） | $ | 5,138 | $ | (31,846 | ) | |||
| 調整使淨損失轉化爲經營活動產生的現金流量： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 13,242 | 16,270 | ||||||
| 熄滅循環授信設施的虧損 | 788 | – | ||||||
| 債務重組盈利，淨額 | (13,690 | ) | – | |||||
| 預期信貸損失準備金 | (231 | ) | 612 | |||||
| 資本化軟件減值 | 927 | 1,115 | ||||||
| 超額和過時庫存條款 | 901 | 7,011 | ||||||
| 經營租賃權益資產減鬥損失 | 139 | – | ||||||
| 股票補償費用 | 2,815 | 6,030 | ||||||
| 債務貼現和債務發行成本攤銷 | 4,435 | 2,048 | ||||||
| 遞延所得稅 | 9 | 177 | ||||||
| 非現金租賃費用 | 1,218 | 437 | ||||||
| 其他 | 6 | – | ||||||
| 資產和負債變動： | ||||||||
| 應收賬款 | 2,432 | 7,703 | ||||||
| 存貨 | (274 | ) | 7,685 | |||||
| 預付款項和其他資產 | 1,887 | 1,479 | ||||||
| 應付賬款 | 12,284 | 1,162 | ||||||
| 應計費用及其他負債 | 14,683 | 2,561 | ||||||
| 經營租賃負債 | (1,334 | ) | (41 | ) | ||||
| 營業活動產生的淨現金 | 45,375 | 22,403 | ||||||
| 投資活動現金流量： | ||||||||
| 購買固定資產 | (46 | ) | (403 | ) | ||||
| 增加對資本化軟件開發成本和購買無形資產的投入 | (3,608 | ) | (6,114 | ) | ||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (3,654 | ) | (6,517 | ) | ||||
| 籌集資金的現金流量： | ||||||||
| 2025年可轉債回購相關付款 | (33,781 | ) | – | |||||
| 短期貸款和權證發行收益，扣除發行成本後淨額 | 19,350 | – | ||||||
| 股本公開發行收益，扣除發行成本後淨額 | – | 6,057 | ||||||
| 融資資產本金償還 | – | (360 | ) | |||||
| 循環信貸額度淨償還 | (4,882 | ) | (7,851 | ) | ||||
| 短期貸款償還 | (13,500 | ) | – | |||||
| 其他融資活動 | 2 | 128 | ||||||
| 籌集資金淨額 | (32,811 | ) | (2,026 | ) | ||||
| 現金匯率影響 | (1,682 | ) | (2,057 | ) | ||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 7,228 | 11,803 | ||||||
| 持續經營的現金、現金等價物和受限制的現金-期初 | 2,409 | 3,241 | ||||||
| 現金、現金等價物和來自已停用業務的受限現金，期初 | 5,110 | 3,902 | ||||||
| 現金及現金等價物期初餘額 | 7,519 | 7,143 | ||||||
| 持續經營的現金、現金等價物和受限制的現金-期末 | 11,972 | 14,424 | ||||||
| 現金、現金等價物和來自已停用業務的受限現金，期末 | 2,775 | 4,522 | ||||||
| 現金及現金等價物期末餘額 | $ | 14,747 | $ | 18,946 | ||||
| 7 |
INSEEGO公司。
2024年度經營數據補充說明 按季度
（以千爲單位）
(未經審計)
如前所述，由於在本季度執行的股份購買協議，我們同意出售我們的遠程通信業務， 所述業務的所有結果都被分類爲「停止經營業務收入，淨所得稅負債」 在上述經營業務報表中。報表中的所有其他行項目僅包括公司 持續經營的結果。公司已重新分類所有以往時期的數據以符合此報表更改情況。以下是2024年和2023年各季度的經營業績 在目前呈現方式下的補充披露（以千爲單位）：
| 截至九個月 | Three Months Ended | |||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | 6月30日， 2024 | 3月31號 2024 | |||||||||||||
| 營收： | ||||||||||||||||
| 移動解決方案 | $ | 73,431 | $ | 32,282 | $ | 25,879 | $ | 15,270 | ||||||||
| 固定無線接入解決方案 | 37,222 | 9,723 | 13,317 | 14,182 | ||||||||||||
| 產品 | 110,653 | 42,005 | 39,196 | 29,452 | ||||||||||||
| 服務和其他 | 32,504 | 12,027 | 12,424 | 8,053 | ||||||||||||
| 總收入 | 143,157 | 54,032 | 51,620 | 37,505 | ||||||||||||
| 營業成本: | ||||||||||||||||
| 產品 | 86,812 | 33,592 | 30,507 | 22,713 | ||||||||||||
| 服務和其他 | 5,492 | 1,640 | 2,304 | 1,548 | ||||||||||||
| 總收入成本 | 92,304 | 35,232 | 32,811 | 24,261 | ||||||||||||
| 毛利潤（損失） | 50,853 | 18,800 | 18,809 | 13,244 | ||||||||||||
| 經營成本和費用： | ||||||||||||||||
| 研發費用 | 15,032 | 5,176 | 5,173 | 4,683 | ||||||||||||
| 銷售與營銷 | 12,176 | 4,125 | 4,212 | 3,839 | ||||||||||||
| 總務和行政 | 12,695 | 4,822 | 3,918 | 3,955 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 10,098 | 3,154 | 3,652 | 3,292 | ||||||||||||
| 資本化軟件減值 | 927 | 507 | – | 420 | ||||||||||||
| 總運營成本和費用 | 50,928 | 17,784 | 16,955 | 16,189 | ||||||||||||
| 業務利潤（虧損） | (75 | ) | 1,016 | 1,854 | (2,945 | ) | ||||||||||
| 其他（費用）收入： | ||||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | (9,686 | ) | (5,731 | ) | (1,776 | ) | (2,179 | ) | ||||||||
| 清償循環信貸設施的損失 | (788 | ) | – | (788 | ) | – | ||||||||||
| 債務重組收益，淨額 | 13,690 | 12,366 | 1,324 | – | ||||||||||||
| 其他收入(費用)，淨額 | (864 | ) | (72 | ) | (417 | ) | (375 | ) | ||||||||
| 所得稅前（淨）收益 | 2,277 | 7,579 | 197 | (5,499 | ) | |||||||||||
| 所得稅費用 | 171 | 36 | 118 | 17 | ||||||||||||
| 持續業務收入（損益） | 2,106 | 7,543 | 79 | (5,516 | ) | |||||||||||
| 已停止運營業務的收入，淨額除去所得稅準備 | 3,032 | 1,426 | 545 | 1,061 | ||||||||||||
| 淨利潤（虧損） | 5,138 | 8,969 | 624 | (4,455 | ) | |||||||||||
| 優先股股息 | (2,425 | ) | (827 | ) | (808 | ) | (790 | ) | ||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨收益（損失） | $ | 2,713 | $ | 8,142 | $ | (184 | ) | $ | (5,245 | ) | ||||||
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INSEEGO 公司。
按季度補充2023年營運數據
(以千爲單位)
(未經審計)
| 十二個月結束 | 截至三個月的數據 | |||||||||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 6月30日， 2023 | 3月31日， 2023 | ||||||||||||||||
| 營業收入: | ||||||||||||||||||||
| 移動解決方案 | $ | 80,498 | $ | 16,029 | $ | 22,534 | $ | 18,895 | $ | 23,040 | ||||||||||
| 固定無線接入解決方案 | 54,900 | 12,411 | 11,114 | 19,505 | 11,870 | |||||||||||||||
| 產品 | 135,398 | 28,440 | 33,648 | 38,400 | 34,910 | |||||||||||||||
| 服務及其他 | 31,888 | 7,479 | 7,709 | 7,983 | 8,717 | |||||||||||||||
| 總收入 | 167,286 | 35,919 | 41,357 | 46,383 | 43,627 | |||||||||||||||
| 營收成本： | ||||||||||||||||||||
| 產品 | 127,157 | 25,782 | 42,788 | 30,620 | 27,967 | |||||||||||||||
| 服務及其他 | 4,353 | 794 | 734 | 1,139 | 1,686 | |||||||||||||||
| 營收總成本 | 131,510 | 26,576 | 43,522 | 31,759 | 29,653 | |||||||||||||||
| 毛利潤（損失） | 35,776 | 9,343 | (2,165 | ) | 14,624 | 13,974 | ||||||||||||||
| 營業成本和費用： | ||||||||||||||||||||
| 研發 | 19,725 | 5,356 | 5,200 | 5,822 | 3,347 | |||||||||||||||
| 銷售與市場營銷 | 16,632 | 2,929 | 3,893 | 4,575 | 5,235 | |||||||||||||||
| 總務和行政 | 15,853 | 3,527 | 3,429 | 4,281 | 4,616 | |||||||||||||||
| 折舊與攤銷 | 18,408 | 5,283 | 3,848 | 4,327 | 4,950 | |||||||||||||||
| 資本化軟件減值 | 1,115 | – | 611 | – | 504 | |||||||||||||||
| 總營業成本和費用 | 71,733 | 17,095 | 16,981 | 19,005 | 18,652 | |||||||||||||||
| 營業利潤（虧損） | (35,957 | ) | (7,752 | ) | (19,146 | ) | (4,381 | ) | (4,678 | ) | ||||||||||
| 其他（費用）收益： | ||||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | (9,086 | ) | (2,176 | ) | (2,894 | ) | (2,017 | ) | (1,999 | ) | ||||||||||
| 其他收入（費用），淨額 | 70 | 19 | 45 | 23 | (17 | ) | ||||||||||||||
| 稅前收益（虧損） | (44,973 | ) | (9,909 | ) | (21,995 | ) | (6,375 | ) | (6,694 | ) | ||||||||||
| 所得稅費用 | 43 | (1 | ) | 30 | 15 | (1 | ) | |||||||||||||
| 持續經營業務的收益（虧損） | (45,016 | ) | (9,908 | ) | (22,025 | ) | (6,390 | ) | (6,693 | ) | ||||||||||
| 已停止經營的業務收入，淨額扣除所得稅 | (1,169 | ) | (4,432 | ) | 220 | 1,454 | 1,589 | |||||||||||||
| 淨利潤（虧損） | (46,185 | ) | (14,340 | ) | (21,805 | ) | (4,936 | ) | (5,104 | ) | ||||||||||
| 優先股股利 | (2,991 | ) | (773 | ) | (756 | ) | (739 | ) | (723 | ) | ||||||||||
| 歸屬普通股股東的淨利潤(虧損) | $ | (49,176 | ) | $ | (15,113 | ) | $ | (22,561 | ) | $ | (5,675 | ) | $ | (5,827 | ) | |||||
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Inseego公司
補充 2024年按照續續經營部分和調整後EBITDA之間的GAAP損益的對賬表
(以千計)
(未經審計)
與上述補充季度營業表相同，我們分割了調整後EBITDA的對賬表，其中包括 不涉及車載信息業務的續續經營調整後EBITDA，以及與車載信息業務有關的停止繼續運營的調整後EBITDA。公司已重新分類所有之前期間以符合此呈 述變更。以下是2024年和2023年每個季度續續經營及停止繼續運營調整後EBITDA的對賬(以千計):
| 截至九個月的期間 | 三個月結束 | |||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | 6月30日 2024 | 3月31日 2024 | |||||||||||||
| 持續經營的收入（損失） | $ | 2,106 | $ | 7,543 | $ | 79 | $ | (5,516 | ) | |||||||
| 所得稅負擔（利益） | 171 | 36 | 118 | 17 | ||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 9,686 | 5,731 | 1,776 | 2,179 | ||||||||||||
| 贖回循環信貸設施的損失 | 788 | – | 788 | – | ||||||||||||
| 債務重組的收益/(損失)，淨額 | (13,690 | ) | (12,366 | ) | (1,324 | ) | – | |||||||||
| 其他（收入）支出，淨額 | 864 | 72 | 417 | 375 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 10,221 | 3,193 | 3,691 | 3,337 | ||||||||||||
| 股票補償費用 | 2,714 | 1,193 | 834 | 687 | ||||||||||||
| 債務重組費用 | 1,121 | 669 | 452 | – | ||||||||||||
| 經營租賃權益資產減鬥損失 | 139 | 139 | – | – | ||||||||||||
| 資本化軟件減值 | 927 | 507 | – | 420 | ||||||||||||
| 來自持續經營的調整後的EBITDA | 15,047 | 6,717 | 6,831 | 1,499 | ||||||||||||
| 來自終止經營的收入稅後 | 3,032 | 1,426 | 545 | 1,061 | ||||||||||||
| 所得稅準備金（效益） | 674 | 266 | 188 | 220 | ||||||||||||
| 利息費用，淨額 | (10 | ) | (3 | ) | (2 | ) | (5 | ) | ||||||||
| 其他（收益）費用，淨額 | (1,124 | ) | (873 | ) | (236 | ) | (15 | ) | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 3,021 | 980 | 1,003 | 1,038 | ||||||||||||
| 股權補償費用 | 100 | 35 | 35 | 30 | ||||||||||||
| 剝離相關成本 | 764 | 764 | – | – | ||||||||||||
| 來自已終止運營的調整後EBITDA | 6,457 | 2,595 | 1,533 | 2,329 | ||||||||||||
| 調整後的連續和停產運營的EBITDA | $ | 21,504 | $ | 9,312 | $ | 8,364 | $ | 3,828 | ||||||||
有關我們使用非GAAP財務指標的信息，請參閱「非GAAP財務指標」
| 10 |
INSEEGO公司
附加2023年持續運營的GAAP收入（損失）與調整後的EBITDA的對賬
（以千爲單位）
（未經審計）
| 截至十二個月的日期 | 三個月結束 | |||||||||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 2023 | 2023年3月31日 2023 | ||||||||||||||||
| 持續經營的收入（損失） | $ | (45,016 | ) | $ | (9,908 | ) | $ | (22,025 | ) | $ | (6,390 | ) | $ | (6,693 | ) | |||||
| 所得稅費用（益處） | 43 | (1 | ) | 30 | 15 | (1 | ) | |||||||||||||
| 利息支出，淨額 | 9,086 | 2,176 | 2,894 | 2,017 | 1,999 | |||||||||||||||
| 其他（收入）支出，淨額 | (70 | ) | (19 | ) | (45 | ) | (23 | ) | 17 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 18,713 | 5,350 | 4,421 | 4,438 | 4,504 | |||||||||||||||
| 以股份爲基礎的補償費用 | 6,972 | 1,333 | 2,123 | 1,820 | 1,696 | |||||||||||||||
| 運營租賃權資產減值 | 469 | – | – | 469 | – | |||||||||||||||
| 存貨調整 - E&O和合同製造商責任 ** | 16,427 | 3,370 | 13,057 | – | – | |||||||||||||||
| 取消資本化的存貨訂單費用 ** | 924 | – | 924 | – | – | |||||||||||||||
| 資本化軟件減值 | 1,115 | – | 611 | – | 504 | |||||||||||||||
| 調整後的持續經營EBITDA | 8,663 | 2,301 | 1,990 | 2,346 | 2,026 | |||||||||||||||
| 終止經營部門收入，稅後 | (1,169 | ) | (4,432 | ) | 220 | 1,454 | 1,589 | |||||||||||||
| 所得稅費用（受益） | 842 | 287 | (46 | ) | 289 | 312 | ||||||||||||||
| 淨利息費用 | (14 | ) | (6 | ) | (3 | ) | (3 | ) | (2 | ) | ||||||||||
| 其他（收入）費用，淨額 | 16 | 840 | 623 | (635 | ) | (812 | ) | |||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 3,849 | 939 | 1,032 | 951 | 927 | |||||||||||||||
| 以股份報酬的支出 | 473 | 83 | 144 | 144 | 102 | |||||||||||||||
| 資產減值 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 資本化軟件減值 | 4,124 | 4,124 | – | – | – | |||||||||||||||
| 已中止業務的調整EBITDA | 8,121 | 1,835 | 1,970 | 2,200 | 2,116 | |||||||||||||||
| 來自持續和中止業務的調整EBITDA | $ | 16,784 | $ | 4,136 | $ | 3,960 | $ | 4,546 | $ | 4,142 | ||||||||||
** 這些項目不會從2023年12月31日結束的期間起進行調整
請參閱「非GAAP財務指標」以了解我們使用非GAAP財務指標的信息。
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