附件 99.1
synchronoss technologies報告2024年第三季度業績
第三季度營業收入同比增長8%，達到4300萬美元，其中92.2%爲重複性收入
GAAP毛利率擴大至69.6%; 調整後毛利率上升至79.6%
介紹了最新版本的Synchronoss Personal Cloud™ 平台
新澤西州布里奇沃特 - 2024年11月12日 - Synchronoss Technologies公司。 （「Synchronoss」或「公司」）（納斯達克股票代碼: SNCR）全球領先的個人雲平台創新者Synchronoss Technologies Inc.，今天公佈了截至2024年9月30日的第三季度財務業績。
第三季度及最近的運營亮點
•報告的總營業收入爲4300萬美元，主要受到年增5.1%的訂閱用戶增長的推動。
•季度業績包括淨損失570萬美元，運營收入550萬美元，自由現金流-27千美元，調整後EBITDA爲1270萬美元。
•與SFR簽訂了爲期3年的延期協議，繼續爲其2700萬訂閱用戶提供我們的個人雲存儲平台。
•推出了我們個人雲平台的最新版本，新增了多項增強功能和人工智能功能，包括記憶功能、一鍵智能增強編輯功能以及改進的備份功能。
•推出了自動擴展功能，爲synchronoss和其幾個主要客戶帶來額外的財務和運營效率。
管理層評論
「我們在強化財務業績和客戶關係方面取得了良好進展，其中包括與SFR簽署爲期三年的個人雲平台延期協議，以及在關鍵財務結果方面實現了同比改善。在第三季度，我們的營業收入同比增長8%，主要由5.1%的訂閱用戶增長推動，導致與去年同期相比調整後的EBITDA增長約37%。由於我們在財務業績方面取得持續積極進展的結果，我們很高興能夠提高全年營業收入、調整後的毛利率、循環營收和調整後的EBITDA指引，」 synchronoss的總裁兼首席執行官Jeff Miller表示：「我們還發布了最新版本的個人雲平台，進一步完善了我們已經強大的平台，滿足了用戶的升級要求，以及提升了可用性和核心備份功能。我們一直在傾聽我們的訂閱用戶和運營商合作伙伴的建議，以增加用戶想要的功能，同時提高個人云平台的安全性、運營效率和功能。」
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2024年第三季度財務業績：
2023年10月31日，公司簽署了一份資產購買協議，剝離了其消息傳遞和NetworkX業務。因此，除非另有說明，此處所有財務指標均代表持續運營業務，僅供2023年全年現金流量表的比較目的，該表在當時呈現了整個公司的財務情況。
•總營業收入 從上年同期的3980萬美元增至4300萬美元，主要受5.1%的雲訂閱用戶增長推動。
•季度循環營收 佔總收入的比例爲92.2%，而去年同期爲89.5%。
•毛利潤 增長14.3%，至2990萬美元（總收入的69.6%），而去年同期爲2620萬美元（總收入的65.8%）。
•調整後毛利潤 增長12.4%，至3420萬美元（總收入的79.6%），而去年同期爲3040萬美元（總收入的76.4%）。
•營業收入（虧損） 達到550萬美元，比去年同期虧損的380萬美元有了顯著改善。
•淨虧損 爲$(5.7)百萬美元， 或每股$(0.56)的金額，相比之前年度$(5.2)百萬美元，每股$(0.53)的金額，主要受550萬美元的實現和未實現匯率期貨負面影響的推動。
•調整後的EBITDA （下面會調和的非通用會計原則指標）增長了36.8%，達到1270萬美元（佔總營業收入的29.5%），而上年同期爲920萬美元（佔總營業收入的23.2%）。
•現金及現金等價物 截至2024年9月30日，資產爲2520萬美元，相比2024年6月30日的2360萬美元。2024年第三季度，自由現金流爲$(27.0)千美元，調整後的自由現金流爲180萬美元，相比之前年度分別爲110萬美元和390萬美元。公司在該期間未收到額外的美國聯邦稅款退款，剩餘的預期餘額約爲2800萬美元加利息，預計將在2025年收到。
2024年財務展望。
公司正在上調其2024年度展望項目，以更準確地反映當前的預期：
•營業收入區間爲172萬至17500萬美元（之前爲170至17500萬美元），同比增長率達6%-8%。
•公司現預期調整後的毛利率爲77%-78%（之前爲73%-77%）。
•公司現預期調整後的EBITDA介於4700萬至4800萬美元之間（之前爲4300萬至4600萬美元），相當於至少27%的調整後EBITDA利潤率。
•往復收入佔總收入的比例爲90%-92%（之前爲85%-90%）。
•由於預期退稅的時間推遲，公司將今年的淨現金流預期調整爲約500萬美元。這並不反映業務效率、營業費用或現金支出的任何變化。
財務報表中包含了按照GAAP和非GAAP結果進行協調的表格。在本新聞稿中的「非GAAP財務指標」標題下提供了這些指標的解釋。關於調整後的EBITDA的前瞻性聲明，公司依據《S-k條例》第10(e)(1)(i)(B)項的例外情況，未提供調整後的EBITDA至預計的Synchronoss歸屬的GAAP淨利潤（損失）或至預計的營業稅前淨利潤（損失）的定量協調，是因爲公司在不做出不合理努力的情況下，無法確信地計算出某些協調項目。這些項目包括但不限於其他收入、其他費用、所得稅（提供）福利、折舊和攤銷費用、股份補償費用、重組費用、出售帶來的盈利（虧損）、歸屬於可贖回的非控制權益的淨（虧損）收入。
2
電話會議
Synchronoss將於2024年11月12日美國東部時間下午4:30（太平洋時間下午1:30）召開電話會議，討論這些結果。
Synchronoss管理團隊將主持看漲，隨後進行問答環節。
撥入號碼： 877-451-6152（國內）或201-389-0879（國際）
會議ID： 13749828
會議呼叫將實時廣播，可在此處重播：
https://edge.media-server.com/mmc/p/cdh2nqv9/ 及通過Synchronoss網站的投資者關係部門 www.synchronoss.com.
非GAAP財務指標
Synchronoss在此版本中提供了未按照GAAP準則準備的選擇性財務信息，儘管這些非GAAP財務信息來自已按照GAAP準則準備的數字。這些信息包括歷史非GAAP營業收入，調整後的毛利潤，調整後的毛利率，調整後的EBITDA，非GAAP淨利潤（虧損）歸屬於Synchronoss，調整後的每股非GAAP淨利潤（虧損），自由現金流，以及調整後的自由現金流（不包括與非核心業務活動相關的現金付款和收款）。公司認爲，在調整自由現金流的計算中排除非例行現金結算支出，例如訴訟和整改成本（淨額）以及重組成本，這些支出與其業務運營無關，有助於更有用地進行公司業績的逐期比較。Synchronoss在內部使用這些非GAAP財務衡量標準分析其財務業績，並認爲它們對投資者有用，作爲對GAAP措施的補充，評估Synchronoss持續的運營業績。Synchronoss認爲，使用這些非GAAP財務指標提供了投資者用於評估持續運營業績和趨勢以及將其財務業績與其他Synchronoss行業公司進行比較的額外工具，其中許多公司向投資者提供類似的非GAAP財務信息。如前所述，上述非GAAP財務業績中追加公允價值股權報酬費用，收購相關成本，重組，過渡和停用租賃費用，訴訟，整改和重新報告費用以及折舊和攤銷，利息收入，利息支出，出售損失（盈利），其他（收入）費用，所得稅負債，以及歸屬於非控股權益的淨虧損（收入）和優先股股息。
非GAAP財務指標不應孤立考慮，也不應作爲按照GAAP準備的財務信息的替代品。鼓勵投資者查看這些非GAAP措施與其最直接可比的GAAP財務措施的協調，如上所述。還鼓勵投資者查看資產負債表，利潤表和現金流量表。如前所述，GAAP與非GAAP結果的協調已在本新聞稿中包含的財務報表表中提供。
前瞻性聲明
本新聞稿包含有關Synchronoss及其未來預期、計劃和展望的聲明，構成《聯邦證券法》中所稱的「前瞻性聲明」。這些前瞻性聲明反映了我們對於未來事件和財務表現的當前看法。這些聲明通常使用「可能」，「或許」，「應該」，「可能」，「預測」，「將」，「尋求」，「估計」，「項目」，「預期」，「年化」，「追求」，「目標」，「目標」，「展望」，「目標」，「預期」，「計劃」，「預期」，「打算」，「相信」，「潛在」或「繼續」等詞語或短語進行，旨在確定前瞻性聲明。這些前瞻性聲明不是歷史事實，而是基於管理層認爲可能影響其業務、財務狀況和經營業績的未來事件和財務趨勢的當前期望和投影，其中任何一個的性質都是不確定的並超出我們的控制範圍。因此，我們警告您，任何此類前瞻性聲明都不構成未來業績的保證，並且可能受到難以預測的風險、假設、估計和不確定性的影響。儘管我們認爲，
3
這些前瞻性聲明截至發表日期是合理的，但實際結果可能與前瞻性聲明中所表達或暗示的結果存在實質差異。除非另有說明，否則這些前瞻性聲明僅於本新聞稿日期表述，並受到一系列風險、不確定性和假設的影響，包括但不限於關於公司能否維持或增加來自大客戶的收入並從新客戶中獲得收入、公司對支出和收入的預期、公司的現金資源是否足夠、公司涉及的法律程序的影響以及其他在公司年度報告的「風險因素」和「管理討論與分析財務狀況和經營業績」部分中描述的風險和因素，該年度報告爲截至2023年12月31日的10-k表，已提交給證券交易委員會並可在其網站上查看 www.sec.gov額外因素可以在公司2024年第三季度報告的相關部分中進行描述，預計將在2024年第四季度提交給美國證券交易委員會。公司不承擔更新本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明的義務，也不會因爲新信息、將來事件或其他原因而更新。
關於Synchronoss
全球領先的個人雲解決方案提供商synchronoss technologies（納斯達克：SNCR）賦予服務提供商建立安全而有意義的訂閱用戶連接的能力。我們的saas-雲計算平台簡化入職流程，促進訂閱用戶參與，從而實現增加營收、降低成本和更快上市時間。數百萬訂閱用戶信賴synchronoss保護他們最珍貴的回憶和重要的數字內容。探索我們的雲解決方案如何重新定義您與數字世界連接的方式，網址爲 www.synchronoss.com.
媒體關係聯繫人：
Domenick Cilea
Springboard
dcilea@springboardpr.com
投資者關係聯繫人：
Ryan Gardella
同步技術的ICR
SNCRIR@icrinc.com
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Synchronoss Technologies, Inc.
簡明合併資產負債表
(未經審計) (以千爲單位)
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 25,228 | $ | 24,572 | ||||||||||
| 應收賬款，淨額 | 19,263 | 23,477 | ||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 9,596 | 14,791 | ||||||||||||
| 商譽 | 184,815 | 183,908 | ||||||||||||
| 其他資產 | 60,796 | 63,589 | ||||||||||||
| 總資產 | $ | 299,698 | $ | 310,337 | ||||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||||
| 應付賬款和應計費用 | $ | 38,180 | $ | 46,602 | ||||||||||
| 當前負債 | 1,875 | — | ||||||||||||
| 遞延收入 | 1,498 | 1,095 | ||||||||||||
| 非流動負債 | 184,527 | 136,215 | ||||||||||||
| 經營租賃負債，非流動 | 18,416 | 23,593 | ||||||||||||
| 其他負債 | 7,399 | 4,898 | ||||||||||||
| 優先股 | — | 58,802 | ||||||||||||
| 可贖回非控制權益 | 12,500 | 12,500 | ||||||||||||
| 股東權益 | 35,303 | 26,632 | ||||||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 299,698 | $ | 310,337 | ||||||||||
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synchronoss technologies
簡明綜合經營表
(未經審計) (以千爲單位，除每股數據外)
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 42,964 | $ | 39,790 | $ | 129,387 | $ | 122,794 | ||||||||||||||||||
| 成本和費用： | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本1 | 8,975 | 9,478 | 29,599 | 31,926 | ||||||||||||||||||||||
| 研發 | 10,333 | 9,304 | 32,560 | 35,322 | ||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般及行政費用 | 13,755 | 20,285 | 39,800 | 53,507 | ||||||||||||||||||||||
| 重組費用 | — | 28 | 267 | 391 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 4,386 | 4,482 | 12,773 | 12,478 | ||||||||||||||||||||||
| 總成本和費用 | 37,449 | 43,577 | 114,999 | 133,624 | ||||||||||||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 5,515 | (3,787) | 14,388 | (10,830) | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 165 | 149 | 556 | 370 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (5,526) | (3,482) | (12,529) | (10,397) | ||||||||||||||||||||||
| 其他（費用）收益，淨 | (5,241) | 4,456 | (210) | 1,213 | ||||||||||||||||||||||
| (虧損)持續經營業務的收入，稅前 | (5,087) | (2,664) | 2,205 | (19,644) | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅準備金 | (628) | (23) | (3,939) | (850) | ||||||||||||||||||||||
| 持續經營的淨損失 | (5,715) | (2,687) | (1,734) | (20,494) | ||||||||||||||||||||||
| 終止經營： | ||||||||||||||||||||||||||
| 終止運營收入，稅前 | — | 851 | — | 224 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅準備金 | — | (843) | — | (1,858) | ||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 (終止經營) | — | 8 | — | (1,634) | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (5,715) | (2,679) | (1,734) | (22,128) | ||||||||||||||||||||||
| 歸屬於可贖回非控股權益的淨利潤（虧損） | 14 | (18) | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 優先股股息和優先股回購收益 | — | (2,474) | (1,562) | (7,423) | ||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Synchronoss的淨虧損 | $ | (5,701) | $ | (5,171) | $ | (3,282) | $ | (29,541) | ||||||||||||||||||
| 每股收益（虧損）： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本的： | ||||||||||||||||||||||||||
| 持續經營的淨損失 | $ | (0.56) | $ | (0.53) | $ | (0.33) | $ | (2.87) | ||||||||||||||||||
| 來自已停業業務的淨虧損 | — | — | — | (0.17) | ||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.56) | $ | (0.53) | $ | (0.33) | $ | (3.04) | ||||||||||||||||||
| 稀釋的： | ||||||||||||||||||||||||||
| 持續經營的淨損失 | $ | (0.56) | $ | (0.53) | $ | (0.33) | $ | (2.87) | ||||||||||||||||||
| 來自已停業業務的淨虧損 | — | — | — | (0.17) | ||||||||||||||||||||||
| 攤薄 | $ | (0.56) | $ | (0.53) | $ | (0.33) | $ | (3.04) | ||||||||||||||||||
| 加權平均普通股股數： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 10,095 | 9,809 | 9,994 | 9,716 | ||||||||||||||||||||||
| 攤薄 | 10,095 | 9,809 | 9,994 | 9,716 | ||||||||||||||||||||||
_________________________________
1成本包括不計入折舊和攤銷費用，這兩項費用分開列示。
6
synchronoss technologies, inc.
現金流量表簡明綜合報表
（未審計）（以千爲單位）
| 截至9月30日的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 持續經營的淨損失 | $ | (1,734) | $ | (20,494) | |||||||
| 來自已停業業務的淨虧損 | — | (1,634) | |||||||||
| 用於調節淨收入（損失）與經營活動現金流量的對賬調整： | |||||||||||
| 非現金項目 | 23,450 | 34,362 | |||||||||
| 營運資產和負債的變化 | (6,511) | 7,002 | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 15,205 | 19,236 | |||||||||
| 投資活動： | |||||||||||
| 購買固定資產 | (1,038) | (1,229) | |||||||||
| 購置無形資產和資本化軟件 | (9,864) | (14,660) | |||||||||
| 其他投資活動 | 1,793 | — | |||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (9,109) | (15,889) | |||||||||
| 籌資活動： | |||||||||||
| 融資活動所使用的淨現金 | (5,384) | (7,496) | |||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | (56) | (198) | |||||||||
| 現金及現金等價物淨減少 | $ | 656 | $ | (4,347) | |||||||
| 來自持續經營的現金及現金等價物初期餘額 | 24,572 | 18,310 | |||||||||
| 來自終止經營的現金及現金等價物初期餘額 | — | 3,611 | |||||||||
| 期初現金及現金等價物 | 24,572 | 21,921 | |||||||||
| 來自持續經營的現金及現金等價物期末餘額 | 25,228 | 14,088 | |||||||||
| 來自終止經營的現金及現金等價物期末餘額 | — | 3,486 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | 25,228 | $ | 17,574 | |||||||
7
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.
GAAP與非GAAP財務指標的調和
(未經審計) (以千爲單位，除每股數據外)
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 非公認會計准則財務指標及調整： | ||||||||||||||||||||||||||
| 馬什（a） | $ | 42,964 | $ | 39,790 | $ | 129,387 | $ | 122,794 | ||||||||||||||||||
| 減：營收成本 | 8,975 | 9,478 | 29,599 | 31,926 | ||||||||||||||||||||||
Less: Restructuring1 | — | — | — | 92 | ||||||||||||||||||||||
減：折舊及攤銷2 | 4,068 | 4,136 | 11,792 | 11,444 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 29,921 | 26,176 | 87,996 | 79,332 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 69.6 | % | 65.8 | % | 68.0 | % | 64.6 | % | ||||||||||||||||||
| 增加 / 減少： | ||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用1 | 164 | 62 | 258 | 214 | ||||||||||||||||||||||
重組、過渡和停用租賃費用1 | 29 | 37 | 585 | 634 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷2 | 4,068 | 4,136 | 11,792 | 11,444 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的毛利潤 | $ | 34,182 | $ | 30,411 | $ | 100,631 | $ | 91,624 | ||||||||||||||||||
| 調整後的毛利率 | 79.6 | % | 76.4 | % | 77.8 | % | 74.6 | % | ||||||||||||||||||
_________________________________
1 與營業成本相關的金額。
2 折舊和攤銷包含與營業成本相關費用的合理分配。
8
synchronoss technologies，inc。
GAAP與非GAAP財務指標的調和
(未經審計) (以千爲單位，除每股數據外)
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 符合美國通用會計準則的歸屬於Synchronoss的淨損失 | $ | (5,701) | $ | (5,171) | $ | (3,282) | $ | (29,541) | ||||||||||||||||||
| 減：終止業務的淨利潤（損失） | — | (8) | — | 1,634 | ||||||||||||||||||||||
| 不包括終止業務的Synchronoss歸屬於GAAP的淨損失 | (5,701) | (5,179) | (3,282) | (27,907) | ||||||||||||||||||||||
| 增加 /（減少） | ||||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 3,021 | 1,038 | 5,376 | 3,889 | ||||||||||||||||||||||
| 重組、轉型和已停用租賃費用 | 157 | 203 | 2,957 | 3,561 | ||||||||||||||||||||||
攤銷費用1 | 273 | 272 | 819 | 806 | ||||||||||||||||||||||
| 次級租金憑證減值 | — | — | 806 | — | ||||||||||||||||||||||
| STI票據應收賬款減值 | — | 4,834 | — | 4,834 | ||||||||||||||||||||||
| 變更的有關對價 | — | 824 | — | 1,483 | ||||||||||||||||||||||
| 訴訟、整改和重申成本淨額 | (425) | 1,654 | 247 | 5,997 | ||||||||||||||||||||||
| 同步技術的歸屬非GAAP淨（虧損）收入 | $ | (2,675) | $ | 3,646 | $ | 6,923 | $ | (7,337) | ||||||||||||||||||
| 非GAAP每股淨(虧損)收入： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.26) | $ | 0.37 | $ | 0.69 | $ | (0.76) | ||||||||||||||||||
| 攤薄 | $ | (0.26) | $ | 0.35 | $ | 0.66 | $ | (0.76) | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 10,095 | 9,809 | 9,994 | 9,716 | ||||||||||||||||||||||
| 攤薄 | 10,095 | 10,536 | 10,455 | 9,716 | ||||||||||||||||||||||
_________________________________
1 從已收購無形資產的攤銷。
9
synchronoss technologies公司。
GAAP與非GAAP財務指標的調和
（未審計）（以千爲單位）
| 截至三個月 | 截至九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同步淨利潤(損失)歸屬 | $ | (5,701) | $ | 78 | $ | 2,341 | $ | (35,001) | $ | (5,171) | $ | (3,282) | $ | (29,541) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 添加/(減少): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 3,021 | 1,245 | 1,110 | 501 | 1,037 | 5,376 | 3,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再結構、轉型和終止使用租賃費用 | 157 | 2,333 | 467 | 4,140 | 203 | 2,957 | 3,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃賬款減值 | — | 806 | — | — | — | 806 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STIN票據應收賬款減值 | — | — | — | — | 4,834 | — | 4,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變更的有關對價 | — | — | — | — | 824 | — | 1,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訴訟、補救和重新申報成本，淨額 | (425) | 291 | 381 | 807 | 1,654 | 247 | 5,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終止經營的業務淨損益 | — | — | — | 2,501 | (8) | — | 1,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終止經營損失的出售 | — | — | — | 16,382 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 4,386 | 4,028 | 4,359 | 4,352 | 4,482 | 12,773 | 12,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (165) | (183) | (208) | (56) | (149) | (556) | (370) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 5,526 | 3,486 | 3,517 | 3,566 | 3,482 | 12,529 | 10,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他費用（收益），淨額 | 5,241 | (1,220) | (3,811) | 6,341 | (4,456) | 210 | (1,213) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅準備（收益） | 628 | 2,708 | 603 | 3,893 | 23 | 3,939 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（損失）歸屬於非控制權益 | (14) | (5) | 5 | (26) | 18 | (14) | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先股股息和優先股回購收益 | — | (567) | 2,129 | 2,584 | 2,474 | 1,562 | 7,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA（非GAAP） | $ | 12,654 | $ | 13,000 | $ | 10,893 | $ | 9,984 | $ | 9,247 | $ | 36,547 | $ | 21,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.
GAAP與非GAAP財務指標的調和
（未審計）（以千爲單位）
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 3,365 | $ | 6,680 | $ | 15,205 | $ | 19,236 | ||||||||||||||||||
| Add / (Less): | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本化軟件 | (3,250) | (5,310) | (9,864) | (14,660) | ||||||||||||||||||||||
| 物業及設備 | (142) | (235) | (1,038) | (1,229) | ||||||||||||||||||||||
| 自由現金流 | (27) | 1,135 | 4,303 | 3,347 | ||||||||||||||||||||||
| 加上：訴訟和補救成本，淨額 | 714 | 2,425 | 3,720 | 7,609 | ||||||||||||||||||||||
| 加：重組費用 | 1,092 | 302 | 3,303 | 2,403 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的自由現金流 | $ | 1,779 | $ | 3,862 | $ | 11,326 | $ | 13,359 | ||||||||||||||||||
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