Altus Power，Inc. 宣佈 2024 年第三季度財務業績
第三季度財務亮點
•2024 年第三季度營業收入 5870萬美元，較 2023 年第三季度增長 30%
•2024 年第三季度淨利潤爲 860萬美元，較 2023 年第三季度的 680萬美元增長
•2024 年第三季度調整後的 EBITDA* 爲 3700萬美元，較 2023 年第三季度增長 27%
最新業務亮點
•截至 2024 年 9 月 30 日，全國範圍內的投資組合已超過 10 億瓦的運營資產
•將社區太陽能訂戶基數擴大到了約30,000戶，分佈在九個州
•2024年第三季度產生了33300萬千瓦小時的清潔電力，相當於約232,000公噸二氧化碳的減排
2024年11月12日，康州斯坦福 紐交所上市公司Altus Power, Inc. (紐交所：AMPS)（以下簡稱"Altus Power"、"我們"、"我們"或"公司"），作爲最大的商業級清潔電力提供商，今日宣佈其2024年第三季度財務業績。
"我們的第三季度業績反映了我們在快速增長的商業規模太陽能領域中的市場領先地位，我們在全國範圍內的運營資產已超過10億瓦特，"Altus Power"的首席執行官格雷格·費爾頓（Gregg Felton）表示。"我們的重點是直接在需要的地方發電，解決能源需求，並通過提供靠近消耗地點的解決方案，緩解輸電壓力。"
第三季度財務業績
2024年第三季度營業收入達到5870萬美元，較2023年同期的4510萬美元增加30%。主要增長源於過去十二個月內投入使用和接入使用的太陽能能源設施數量增加，以及由此帶來的向客戶銷售電力的增加。
2024年第三季度按照美國通用會計準則（GAAP）計算的淨利潤爲860萬美元，較2023年同期的680萬美元增加。增長主要來源於重新評估對準股股份的非現金收益。
2024年第三季度調整後的EBITDA*爲3700萬美元，而2023年第三季度爲2910萬美元，增加了27%。調整後的EBITDA*同比增長主要是由於額外太陽能設施收入的增加，部分抵消了我們營業費用以及一般和行政費用的增加，這些費用增加是爲了支持我們持續增長的業務。
2024年指引
公司重申了其年度財年2024年營收預期範圍爲19600-20100萬美元，調整後的EBITDA*預期範圍爲11100-11500萬美元。
1 Wood Mackenzie 2024年6月6日的商業太陽能所有權排名
使用非 GAAP 財務信息
*表示非根據通常公認的會計原則（美國「GAAP」）制定的財務指標。我們按照GAAP呈現我們的運營結果。我們認爲調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率等某些財務指標能夠爲我們財務報表的用戶提供有助於評估我們業務的補充信息。非GAAP財務信息的呈現不旨在孤立考慮，或替代或優於按照GAAP制定和呈現的財務信息。
我們將調整後的EBITDA定義爲淨利潤加上淨利息費用、折舊費、攤銷和攤增值費用、所得稅費用或收益、收購和實體形成成本、以股份爲基礎的補償成本或收益，以及不考慮的某些非經常性項目的影響，這些項目不被視爲我們持續運營績效的指標，例如，但不限於，按公允價值重新衡量的有條件考慮費用的損益、處置產業、設備的盈虧、對齊股份責任的公平價值調整變化、債務攤銷損失、CEO過渡成本，和其他收支的雜項項目。
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率是我們用來衡量績效的非GAAP財務指標。我們相信投資者和分析師也使用調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率來評估我們的運營績效。這些衡量標準不符合GAAP的要求，不應被視爲GAAP績效指標的替代品。調整後的EBITDA最直接可比的GAAP指標是淨利潤，而調整後的EBITDA利潤率最直接可比的GAAP指標是淨利潤除以營業收入。調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率的呈現不應被解釋爲暗示我們未來的業績不會受到非現金或非經常性項目的影響。此外，我們對調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率的計算未必與其他公司和投資者、分析師計算的調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率可比，投資者和分析師應仔細閱讀我們對這些非GAAP財務指標的計算元素。
我們認爲，調整後的EBITDA對於管理層、投資者和分析師提供了一個調整核心財務表現的度量，以便跨報告期間進行業績比較。這一決定的因素包括排除由於公允價值重新衡量的有形考慮和準肯股份責任的收益或損失，收購企業、財產的處置、工廠和設備或熄滅債務的戰略決策以及股票基礎補償、CEO過渡費用和其他雜項收入和費用等一定非經常性項目的影響，這些項目會影響一個給定期間或一些期間的結果。此外，調整後的EBITDA代表了公司在適用於公司所經營的各個司法管轄區的法定所得稅率和稅調整以及不代表我們持續經營業績的利息費用和折舊、攤銷和累積費用之前的業務績效。
已調整的息稅折舊及攤銷也被我們的管理層用於內部規劃，包括我們的綜合營運預算，以及董事會在設定基於績效的薪酬目標時使用。已調整的息稅折舊及攤銷不應被視爲替代方案，而應與通用會計準則結果一同查看，因爲我們認爲它提供了比單獨使用通用會計準則衡量更全面的企業績效和趨勢的理解。已調整的息稅折舊及攤銷作爲一種分析工具具有侷限性，您不應將其孤立使用或作爲對我們根據通用會計準則報告的結果進行分析的替代方案。
除已調整的息稅折舊及攤銷外，我們可能還會提及年度經常性收入，即ARR，這是一項非通用會計準則衡量。ARR是管理層用於確定我們運營資產基礎在日曆年底時預期年收入潛力的估計。ARR假設了傳統天氣、產量、費用等經濟和市場條件，以及季節性。它不是從通用會計準則財務指標中衍生出來的，因此很難提供與通用會計準則的有意義調整。在確定我們的ARR時考慮或評估的財務報表要素包括：估計的發電兆瓦時數，假設新增建築和運行資產隨時加入，在整個年度內都已就位，以及基於歷史電價估算這些資產的電價。我們認爲這一指標有助於評估我們在年度開始時運營的投資組合資產基礎，例如，如果我們能夠收到新增資產全年的效益，即使它們在部分年度內才被添加。 這一數據僅爲估計值，基於由Altus Power管理層做出的一系列可能實現或未實現的假設。
Altus Power不會基於前瞻性提供通用會計準則財務指標，因爲公司無法以合理的確定性且不需要不合理努力來預測諸如收購和實體成本、調整後待圖鑑定公平價值的收益，以及Alignment股份公平價值變動等項，這些項目不確定，取決於各種因素，並且對根據通用會計準則計算的Altus Power的結果可能具有重大影響。
調整後的EBITDA定義
利息支出淨額。 利息費用淨額代表我們在各種債務融資下的借款利息，債務折讓和遞延融資成本的攤銷，以及利率掉期的未實現收益和損失。
折舊、攤銷和年金費用。 折舊費用代表已投入使用的太陽能系統的折舊費用。折舊費用是使用直線複合法計算的，按資產的預計使用壽命分攤。租賃改善費用按照預計使用壽命或租約剩餘期限中較短的進行折舊。攤銷包括獲取PPA和NMCA客戶所需的第三方成本，分配給租賃權的價值，以及有利和不利的費率收入合同。分配給租賃權的價值按照各個站點租賃期限的直線方式按比例攤銷。獲取PPA和NMCA客戶所需的第三方成本按照客戶合同期限爲15-25年的直線方式分攤。分配給有利和不利費率的PPA和REC協議的估計公平價值按照各自協議的剩餘不可取消期限的直線方式攤銷。年金費用包括與太陽能發電設施相關的資產退役義務隨時間增加的部分。
所得稅費用和收益。 我們根據ASC 740《所得稅》覈算所得稅。因此，我們根據稅務和財務報告目的對項目進行不同處理產生的暫時差異確定遞延所得稅資產和負債。我們使用預計適用於這些暫時差異預計逆轉時可徵稅收入的法定稅率測定遞延所得稅資產和負債。此外，我們必須評估遞延所得稅資產將作爲未來可徵稅收入減除的可能性。對於我們的遞延州稅收入，我們設立了部分減值準備，因爲我們認爲我們的部分遞延州稅收入更可能無法實現。我們每年對遞延所得稅資產的收回性進行評估。
收購和實體組建成本。 收購和實體組建成本是用於收購企業和成立新法律實體而發生的費用。這些費用主要包括銀行、法律、會計和評估服務的專業費。.
股權基礎薪酬支出。 根據第14注「股權激勵」，我們的公司對根據遺留激勵計劃和激勵計劃（如2024年9月30日止於10-Q表格中包含的有關我們的壓縮合並財務報表（淨利潤）的獎勵覈算股權報酬費用。
待定對價公允價值重新計量。 與各種收購相關，當達到特定條件時可能需要支付待定對價。公司使用蒙特卡洛模擬模型或預期現金流方法估計待定對價的公允價值。與各種收購相關的待定對價公允價值測量中使用的重要假設包括市場功率率、收購太陽能設施的預估發電量、在建太陽能設施的完成百分比，以及與業務相關的風險調整折現率。
處置固定資產、設備時發生的利潤或損失。 關於資產處置，公司確認處置資產的盈虧，即處置資產的考慮款項與賬面價值之間的差額。
調整股份負債的公允價值變動。 調整股份代表與併購相關發行的公司b類普通股。每股面值爲$0.0001的b類普通股（"對齊股份被視爲分類爲負債的衍生產品，截至2024年9月30日重新衡量，由此產生的收益已計入簡明綜合損益表。公司利用蒙特卡洛模擬估值模型估算未清的調整股份的公允價值，利用基礎假設集合的一系列潛在結果分佈，如股價、波動率和無風險利率。
其他收入和費用，淨額。 其他收入和支出主要代表利息收入和其他雜項項目。
CEO過渡成本。 CEO過渡成本代表在2024年4月28日因公司聯合首席執行官兼董事Lars Norell辭職而認可的費用。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明。前瞻性聲明可能通過使用「旨在」，「相信」，「預計」，「意圖」，「目標」，「可能」，「可能」，「將」，「應該」，「計劃」，「項目」，「預測」，「尋求」，「預期」，「目標」，「目的」，「目標」，「估計」，「未來」，「展望」，「策略」，「願景」等詞語或類似術語來識別，這些詞語預測或指示未來事件或趨勢，或者不是關於歷史事項的聲明。這些涉及風險和不確定性的聲明涉及基於未來結果預測和尚不可確定金額的估計的分析及其他信息，也可能涉及Altus Power未來的前景、發展和業務策略。這些聲明基於Altus Power管理層目前的期望和信念，以及關於未來事件的多個假設。
這些前瞻性聲明受已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素的影響，其中許多因素超出Altus Power的控制範圍，可能導致實際結果與前瞻性聲明中討論的結果有重大差異。這些風險、不確定性、假設和其他重要因素包括但不限於：（1）可能由於未滿足收盤條件而導致待定收購未能按預期時間框架或根本未完成的風險；（2）未能及時或以其他方式獲得所需同意或監管批准的風險；（3）Altus Power成功整合太陽能資產收購到其業務中並從運營中獲利的能力；（4）Altus Power保留客戶並與業務合作伙伴、供應商和客戶保持並擴大關係的能力；（5）因涉及太陽能資產擬議收購而可能產生訴訟和/或監管行動的風險；以及（6）Altus Power可能受到其他經濟、業務、監管、信貸風險和/或競爭因素的不利影響的可能性。
其他可能導致實際結果與前瞻性聲明中所表述或暗示的結果有實質不同的因素可以在Altus Power於2024年3月14日向證券交易委員會提交的《第10-k表》中的「風險因素」部分找到。th同時，您也可以在我們向證券交易委員會提交的其他信息中找到。新的風險和不確定性會不時出現，我們無法預測這些事件或它們將如何影響我們。 我們提醒您，不要過度依賴任何前瞻性聲明，這些前瞻性聲明僅代表發表日期的看法，並且在發表時我們知道的信息和假設以及發表該聲明的日期。
除非法律法規要求，否則Altus Power不承擔更新或修訂前瞻性聲明的義務，無論是因爲新信息、期望的變化、未來事件還是其他原因。
本新聞稿不旨在全面，也不包含一個人在考慮對Altus Power的投資時可能需要的所有信息，也不旨在構成對Altus Power進行投資決策的依據。隨後所有關於Altus Power或其他事項的書面和口頭前瞻性聲明，歸Altus Power或任何代表其的人士全部歸因於上述警告性聲明的整體範圍內。
電話會議信息
Altus Power管理團隊將於今天下午4:30在東部時間舉行電話會議，討論2024年第三季度的財務業績。 可以通過Altus Power網站投資者關係板塊的「事件與演示」頁面上可訪問的現場網絡廣播來參加通話，網址爲https://investors.altuspower.com/events-and-presentations/default.aspx。在通話結束後，可以在Altus Power網站的投資者關係板塊上查看網絡廣播的存檔。
關於Altus Power, Inc.
總部位於康涅狄格州史坦福的Altus Power是最大的爲商業、工業、公共部門和社區太陽能客戶提供清潔電力的供應商，提供端到端解決方案。Altus Power在全國範圍內發源、開發、擁有和運營當地的太陽能發電、能源存儲和充電基礎設施。訪問www.altuspower.com了解更多。
Altus Power聯繫投資者或媒體諮詢：
Alison Sternberg，投資者關係負責人
InvestorRelations@altuspower.com
Altus Power, Inc.
簡明合併利潤表
（未經審計）
（單位：千美元，除每股數據和每股數據外）
| 截至三個月 9月30日 | 九個月結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 淨營收 | $ | 58,681 | $ | 45,079 | $ | 151,800 | $ | 120,970 | |||||||||||||||
| Operating expenses | |||||||||||||||||||||||
| 業務成本（不包括分別顯示的折舊和攤銷費用） | 11,891 | 7,825 | 34,083 | 21,382 | |||||||||||||||||||
| 一般及行政 | 9,824 | 8,194 | 32,086 | 23,847 | |||||||||||||||||||
| 折舊、攤銷和升值費用 | 17,151 | 13,719 | 50,447 | 38,054 | |||||||||||||||||||
| 收購和實體組建成本 | 765 | 268 | 2,281 | 3,128 | |||||||||||||||||||
| （增益）公允價值重新計量的有條件考慮淨額 | (900) | 50 | (2,379) | 150 | |||||||||||||||||||
| 處置固定資產、廠房和設備的（收益）損失 | — | — | (88) | 649 | |||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 4,662 | 4,176 | 4,739 | 11,304 | |||||||||||||||||||
| 總營業費用 | $ | 43,393 | $ | 34,232 | $ | 121,169 | $ | 98,514 | |||||||||||||||
| 營業收入 | 15,288 | 10,847 | 30,631 | 22,456 | |||||||||||||||||||
| 其他（收入）費用 | |||||||||||||||||||||||
| Alignment股份負債的公允價值變動 | (10,214) | (3,508) | (48,172) | (23,331) | |||||||||||||||||||
| 其他費用（收益），淨額 | 210 | 339 | (1,608) | 1,569 | |||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 21,783 | 9,180 | 55,841 | 30,150 | |||||||||||||||||||
| 其他支出合計，淨值 | $ | 11,779 | $ | 6,011 | $ | 6,061 | $ | 8,388 | |||||||||||||||
| 稅前收入 | $ | 3,509 | $ | 4,836 | $ | 24,570 | $ | 14,068 | |||||||||||||||
| 所得稅收益（費用） | 5,100 | 1,940 | 21,243 | (77) | |||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 8,609 | $ | 6,776 | $ | 45,813 | $ | 13,991 | |||||||||||||||
| 歸屬於非控制權利益和可贖回非控制權利益的淨（損失）收入 | (9,029) | 1,446 | (16,979) | (3,781) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於Altus Power, Inc.的淨利潤 | $ | 17,638 | $ | 5,330 | $ | 62,792 | $ | 17,772 | |||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的每股淨利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.11 | $ | 0.03 | $ | 0.39 | $ | 0.11 | |||||||||||||||
| 攤薄 | $ | 0.11 | $ | 0.03 | $ | 0.38 | $ | 0.11 | |||||||||||||||
| 計算每股歸屬於普通股股東的淨利潤時所使用的加權平均股數 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 159,990,880 | 158,719,684 | 159,641,018 | 158,687,373 | |||||||||||||||||||
| 稀釋 | 164,393,794 | 160,198,154 | 165,720,558 | 160,965,682 | |||||||||||||||||||
Altus Power, Inc.
簡明合併資產負債表
(未經審計)
(單位：千美元，除每股數據外)
| 截至2024年9月30日 | 截至2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 96,899 | $ | 160,817 | |||||||
| 限制性現金的流動部分 | 1,334 | 45,358 | |||||||||
| 應收賬款淨額 | 34,326 | 17,100 | |||||||||
| 其他流動資產 | 6,211 | 5,522 | |||||||||
| 總流動資產 | 138,770 | 228,797 | |||||||||
| 受限現金，非流動部分 | 13,094 | 12,752 | |||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 1,835,399 | 1,619,047 | |||||||||
| 無形資產-淨額 | 49,169 | 47,588 | |||||||||
| 營運租賃資產 | 183,677 | 173,804 | |||||||||
| 衍生工具資產 | — | 530 | |||||||||
| 12,303 | — | ||||||||||
| 其他資產 | 7,663 | 7,831 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 2,240,075 | $ | 2,090,349 | |||||||
| 負債、可贖回的非控股權益和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 8,914 | $ | 7,338 | |||||||
| 施工應付款 | 11,356 | 14,108 | |||||||||
| 應付利息 | 13,885 | 8,685 | |||||||||
| 購買價款應付款，流動部分 | 11,379 | 9,514 | |||||||||
| 由於關聯方 | 90 | 51 | |||||||||
| 長期負債及償還計劃的流動部分，淨額 | 143,449 | 39,611 | |||||||||
| 經營租賃負債，流動負債 | 5,478 | 6,861 | |||||||||
| 合同負債，流動部分 | 2,078 | 2,940 | |||||||||
| 其他流動負債 | 34,179 | 17,402 | |||||||||
| 流動負債合計 | 230,808 | 106,510 | |||||||||
| 股份配合費負債 | 12,320 | 60,502 | |||||||||
| 長期債務，減少未攤銷的債務發行成本和當前部分淨額 | 1,177,991 | 1,163,307 | |||||||||
| 無形負債淨額 | 17,088 | 18,945 | |||||||||
| 資產養老責任 | 19,577 | 17,014 | |||||||||
| 非流動營運租賃負債 | 189,604 | 180,701 | |||||||||
| 合同負債，非流動 | 5,978 | 5,620 | |||||||||
| 遞延所得稅負債，淨 | — | 9,831 | |||||||||
| 其他長期負債 | 2,869 | 2,908 | |||||||||
| 負債總額 | $ | 1,656,235 | $ | 1,565,338 | |||||||
| 承諾和或有負債 | |||||||||||
| 次級債券託管人最初將是初級次級債券的證券註冊人和支付代理人。所有與初級次級債券有關的交易，包括初級次級債券的登記、轉讓和交換，將由證券註冊人在紐約市的一個辦事處處理，該辦事處由NEE Capital指定。NEE Capital最初指定了次級信託銀行的企業信託辦事處作爲該辦事處。此外，持有初級次級債券的持有人應將有關初級次級債券的通知地址寄往該辦事處。NEE Capital將通知初級次級債券的持有人該辦事處的位置變化。 | 21,817 | 26,044 | |||||||||
| 股東權益 | |||||||||||
| 普通股票0.0001美元面值；截至2024年9月30日和2023年12月31日，授權股份爲988,591,250股；截至2024年9月30日和2023年12月31日，發行和流通股份分別爲159,989,890股和158,999,886股 | 16 | 16 | |||||||||
| 額外實收資本 | 491,264 | 485,063 | |||||||||
| 1,102.0 | 7,518 | (55,274) | |||||||||
| 累計其他綜合收益 | 16,012 | 17,273 | |||||||||
| 股東權益合計 | $ | 514,810 | $ | 447,078 | |||||||
| 非控制權益 | 47,213 | 51,889 | |||||||||
| 總股權 | $ | 562,023 | $ | 498,967 | |||||||
| 負債合計，可贖回的非控股權益和股東權益 | $ | 2,240,075 | $ | 2,090,349 | |||||||
Altus Power, Inc.
現金流量表簡明綜合報表
（未經審計）
（以千爲單位）
| 截至9月30日的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動現金流 | |||||||||||
| 淨利潤 | $ | 45,813 | $ | 13,991 | |||||||
| 調整淨利潤以獲取經營活動的淨現金流量： | |||||||||||
| 折舊、攤銷和遞增 | 50,447 | 38,054 | |||||||||
| 非現金租金交易 | (1,265) | 467 | |||||||||
| 遞延所得稅收益（費用） | (21,296) | 67 | |||||||||
| 債務貼現及融資成本攤銷 | 4,003 | 2,657 | |||||||||
| 對齊股份責任義務公允價值變動 | (48,172) | (23,331) | |||||||||
| 公允價值調整，淨額 | (2,379) | 150 | |||||||||
| （處置固定資產、廠房及設備的盈利）損失 | (88) | 649 | |||||||||
| 現金流量套期保值工具實現收益重新分類入淨利潤 | (1,270) | — | |||||||||
| 股權（以股份爲基礎的）補償費用 | 4,541 | 11,245 | |||||||||
| 其他 | (2,002) | 243 | |||||||||
| 不包括收購的資產和負債的變動 | |||||||||||
| 應收賬款 | (15,741) | (5,668) | |||||||||
| 應相關方款項 | 39 | (59) | |||||||||
| 衍生資產 | 530 | (52) | |||||||||
| 其他資產 | 246 | 3,236 | |||||||||
| 應付賬款 | 1,780 | 2,245 | |||||||||
| 應付利息 | 5,200 | 4,059 | |||||||||
| 合同責任 | 344 | 346 | |||||||||
| 其他負債 | (371) | 797 | |||||||||
| 營業活動產生的淨現金 | 20,359 | 49,096 | |||||||||
| 投資活動使用的現金流量 | |||||||||||
| 資本支出 | (57,640) | (89,344) | |||||||||
| 支付以獲取可再生能源業務，扣除現金和受限制現金收購淨額 | (119,240) | (313,292) | |||||||||
| 支付以從第三方獲取可再生能源設施，扣除現金和受限制現金收購淨額 | (84,999) | (28,259) | |||||||||
| 處置固定資產收益 | 266 | 2,350 | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (261,613) | (428,545) | |||||||||
| 現金流向(籌資活動中提供的現金流量) | |||||||||||
| 長期債務發行所得 | 211,451 | 311,642 | |||||||||
| 償還長期債務 | (94,782) | (41,900) | |||||||||
| 支付債務發行成本 | (1,232) | (2,969) | |||||||||
| 支付後期購買價格 | (8,102) | (4,531) | |||||||||
| 支付或準備支付的參考負債 | (5,793) | — | |||||||||
| 來自非控制權益的貢獻 | 16,176 | 8,347 | |||||||||
| 贖回非控制權益 | (3,191) | — | |||||||||
| 贖回可贖回的非控股權益 | — | (3,224) | |||||||||
| 對非控股權益的分配 | (4,300) | (3,326) | |||||||||
| 與非控股權稅收相關的投資稅收轉讓所得 | 23,427 | — | |||||||||
| 籌資活動產生的現金淨額 | 133,654 | 264,039 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨減少額 | (107,600) | (115,410) | |||||||||
| 期初現金、現金等價物和受限制的現金 | 218,927 | 199,398 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金 | $ | 111,327 | $ | 83,988 | |||||||
| 截至9月30日的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 補充現金流量披露 | |||||||||||
| 支付的利息現金 | $ | 46,556 | $ | 25,017 | |||||||
| 繳納的稅款 | 34 | 85 | |||||||||
| 非現金投融資活動 | |||||||||||
| 資產養老責任 | $ | 1,792 | $ | 4,291 | |||||||
| 通過收購承擔的債務 | — | 7,883 | |||||||||
| 通過收購獲得的非控制權益 | 2,100 | 13,500 | |||||||||
| 通過收購承擔的可贖回非控制權益 | (100) | 11,341 | |||||||||
| 對非控股權益的應計分配 | 1,018 | — | |||||||||
| 包括應付施工款中地產和設備的收購 | — | 1,730 | |||||||||
| Alignment股份轉換爲普通股 | 10 | 11 | |||||||||
| 遞延購買價款應付款項 | — | 7,606 | |||||||||
非通用會計準則財務對賬
將通用會計準則報告的淨利潤對賬到非通用會計調整後的EBITDA：
截至三個月 9月30日 | 截至九個月 九月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| (以千爲單位) | (以千爲單位) | ||||||||||||||||||||||
將淨利潤與調整後的EBITDA對齊： | |||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 8,609 | $ | 6,776 | $ | 45,813 | $ | 13,991 | |||||||||||||||
| 所得稅(利益)費用 | (5,100) | (1,940) | (21,243) | 77 | |||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 21,783 | 9,180 | 55,841 | 30,150 | |||||||||||||||||||
| 折舊、攤銷和升值費用 | 17,151 | 13,719 | 50,447 | 38,054 | |||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 | 4,662 | 4,176 | 4,739 | 11,304 | |||||||||||||||||||
| 收購和實體組建成本 | 765 | 268 | 2,281 | 3,128 | |||||||||||||||||||
| （增益）公允價值重新計量的有條件考慮淨額 | (900) | 50 | (2,379) | 150 | |||||||||||||||||||
| 處置固定資產、廠房和設備的（收益）損失 | — | — | (88) | 649 | |||||||||||||||||||
| Alignment股份負債的公允價值變動 | (10,214) | (3,508) | (48,172) | (23,331) | |||||||||||||||||||
| 其他費用（收益），淨額 | 210 | 339 | (1,608) | 1,569 | |||||||||||||||||||
| 首席執行官交接成本 | — | — | 2,203 | — | |||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 36,966 | $ | 29,060 | $ | 87,834 | $ | 75,741 | |||||||||||||||
非通用會計調整後的EBITDA利潤率對賬:
三個月結束 九月30日， | 九個月截至 九月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| （以千計） | （以千計） | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率調節： | |||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 36,966 | $ | 29,060 | $ | 87,834 | $ | 75,741 | |||||||||||||||
淨營收 | 58,681 | 45,079 | 151,800 | 120,970 | |||||||||||||||||||
調整後的EBITDA率 | 63 | % | 64 | % | 58 | % | 63 | % | |||||||||||||||