Rocket公司宣佈2024年第三季度業績
•2024年第三季度實現總營收64700萬美元，調整後營收爲13.23億美元。調整後的營收超過了我們指導範圍的最高端。
•報告2024年第三季度按照通用會計準則的淨損失爲48100萬美元，按照通用會計準則，每股0.19美元，調整後淨利潤爲16600萬美元，調整後每股盈利爲0.08美元。
•實現2024年第三季度28600萬美元的調整後EBITDA，爲兩年來的最高水平。
2024年11月12日，底特律—Rocket Companies，Inc.（紐約證券交易所：RKT）（「Rocket Companies」或「公司」），這家總部位於底特律的金融科技平台公司，包括抵押、房地產和個人理財業務，在今天宣佈了截至2024年9月30日的第三季度結果。
「我們交出了強勁的第三季度業績，擴大了購房和再融資市場份額，調整後營收同比增長32%。我們的調整後EBITDA創下了兩年來的最高水平，」Rocket Companies的首席執行官兼董事Varun Krishna說。「這些成就突顯了Rocket Superstack的實力和韌性—我們的競爭優勢集結了我們的生態系統、經驗、技術和品牌。我們證明了無論市場如何，我們都將開闢一個輝煌明天，幫助更多美國人實現擁有家的夢想。」
Third Quarter 2024 Financial Summary 1
火箭公司
(單位：百萬美元，除每股金額外)
Q3-24 | Q3-23 | YTD 24 | YTD 23 | ||||||||||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||||||||||||||
| 淨營業收入總額 | $ | 647 | $ | 1,203 | $ | 3,331 | $ | 3,105 | |||||||||||||||
| 總支出 | $ | 1,144 | $ | 1,086 | $ | 3,338 | $ | 3,265 | |||||||||||||||
| 根據公認會計原則淨（虧損）收入 | $ | (481) | $ | 115 | $ | (13) | $ | (157) | |||||||||||||||
| 調整後收入 | $ | 1,323 | $ | 1,002 | $ | 3,714 | $ | 2,886 | |||||||||||||||
| 調整後淨收益（損失） | $ | 166 | $ | 7 | $ | 371 | $ | (137) | |||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 286 | $ | 73 | $ | 685 | $ | 12 | |||||||||||||||
| 每股普通股(GAAP)攤薄(虧損)收益 | $ | (0.19) | $ | 0.04 | $ | (0.03) | $ | (0.06) | |||||||||||||||
| 每股調整後稀釋盈利（虧損） | $ | 0.08 | $ | 0.00 | $ | 0.19 | $ | (0.07) | |||||||||||||||
($ in 港元
Q3-24 | Q3-23 | 年初至今 24 | 年初至今 23 | |||||||||||||||||||||||
| 選擇指標 | (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||||
| 封閉貸款發放總額 | $ | 28,496 | $ | 22,191 | $ | 73,363 | $ | 61,451 | ||||||||||||||||||
| 出售利潤率增益 | 2.78 | % | 2.76 | % | 2.94 | % | 2.61 | % | ||||||||||||||||||
| 淨利率鎖定總額 | $ | 29,835 | $ | 20,815 | $ | 77,247 | $ | 62,594 | ||||||||||||||||||
1 「GAAP」代表美國普遍公認的會計準則。請參閱本文檔中標題爲「非GAAP財務指標」和「GAAP轉非GAAP對賬」部分，了解有關公司非GAAP指標和股票數量的更多信息。由於四捨五入，本文檔中某些數字可能無法一致。
1
財務亮點
•生成的淨營業收入爲64700萬元，GAAP淨虧損爲48100萬元，每股稀釋虧損0.19美元。生成的調整後總營業收入爲13億美元，調整後淨利潤爲16600萬元，每股調整後收益爲0.08美元。
•Rocket Mortgage實現了298億元的淨利率鎖定成交量，較去年同期增長43%。
•Rocket Mortgage實現了285億元的封閉貸款發放成交量，較去年同期增長28%。
•銷售獲利率爲2.78%，較去年同期增長2個點子。
•截至2024年9月30日，總流動性爲83億美元，其中包括資產負債表上的12億美金現金，用於自籌貸款發放的18億美元企業現金，33億美元未使用的信貸額度，以及20億美元未使用的MSR信貸額度。
•截至2024年9月30日，服務組合未償本金餘額，包括子服務貸款，爲5461億美元，服務的貸款爲260萬筆。該組合年化產生約15億美元的持續服務費收入。
•該季度，我們收購了總額爲31100萬美元的抵押貸款服務權（"MSR"）投資組合，添加了224億美元的未償本金餘額，加上加權平均票面利率高於我們當前投資組合，隨着利率下降，提供了強大的再融資機會。從2024年1月至10月，通過大宗收購和轉包服務，我們已收購或承諾增加了超過700億美元的未償本金餘額到我們的服務組合中——比2023年年底餘額增加了15%。這爲我們的組合增加了22萬個新客戶，代表了未來購買、房屋淨值貸款和再融資的首選候選人。
公司亮點
•購買和再融資市場份額均同比擴大，這得益於我們在流程、團隊、營銷和技術能力方面的衆多優化。
•在十月，Rocket Mortgage宣佈與領先的住宅抵押貸款不動產投資信託Annaly Capital Management, Inc.簽署了一項轉包協議。根據該協議，Rocket Mortgage將爲Annaly的部分抵押貸款服務權管理服務和重新收復活動，服務預計最早將在2024年12月開始。
•11月，惠譽評級將Rocket Mortgage評級升級至『BBb-』，這使其成爲近20年來首家獲得「大三」評級機構之一投資級評級的非銀行抵押貸款公司。這一里程碑凸顯了Rocket Mortgage的財務實力、穩定性和對嚴格的資本管理的承諾。
•我們的家庭淨值貸款額同比增長了78%，進一步強化了Rocket Mortgage作爲全國最大的封閉式第二按揭貸款發起人的地位。我們的家庭淨值貸款產品爲客戶提供了一種吸引人的解決方案，可以利用房屋淨值，而不會影響客戶首先抵押貸款的較低利率。
•在八月，我們推出了「迎新回家費率優惠」，這是我們經濟實惠產品系列的重要補充，通過我們的銀行家和批發合作伙伴可獲得。結合我們的"ONE+首付計劃”，這一促銷活動可以在首年將抵押貸款利率降低2個百分點，第二年再降低1個百分點，爲購房者帶來重大的減輕負擔。自推出以來，我們看到 「迎新回家費率優惠」 增加了21% 的經濟實惠產品套裝的使用率。
2
•我們的生成式和即時聊天現在已完全整合到數字平台，支持購買、再融資和服務。聊天使用量加快，與上個季度相比增長了一倍以上。聊天爲我們的客戶和業務帶來了多重好處：24/7 提供個性化的客戶互動，以及更高的參與度。它還提高了運營效率，讓銀行家能夠同時處理多個會話。轉化影響巨大：聊天用戶從首次互動轉化爲信用查詢的速度是非用戶的三倍。
•Rocket Logic Synopsis是我們用於分析客戶互動的工具，包括情感和呼叫目的，現已覆蓋所有的傳入呼叫。到十月底，Rocket Logic Synopsis已支持每週100萬通電話。這一工具提供有價值的見解，提升了我們的速度、準確性、個性化以及轉化率。
•7月份，我們推出了Navigator，我們的內部人工智能平台，賦予我們的團隊成員分析和創新的能力，無需額外從數據分析師或工程師獲得支持。通過一個簡單的對話式人工智能界面，該平台使我們的團隊成員能夠創建無代碼應用程序，安全地嘗試人工智能，總結文件，分析情感，扮演角色，以及爲協作構建自定義的檢索增強生成(RAG)應用程序。僅僅幾個月內，我們的團隊成員已記錄超過52,000個大型語言模型（LLM）互動。
•藉助我們的技術，我們迅速支持了最近東南部颶風期間的客戶。近70%受影響的服務客戶通過自助數字化內容，包括我們的網站、人工智能聊天和交互式語音應答（IVR）獲得了立即的幫助，包括信用抑制、延遲費豁免和寬限支付。同時，自動化減少了抵押品覈保審查時間75%，使我們能夠在沒有中斷的情況下，支持我們在災害檢查報告出現三倍激增的情況下支持我們的初始客戶。
•在七月，Rocket Mortgage 宣佈與領先的金融服務提供商阿莫斯萊斯金融建立了新的合作伙伴關係。通過這一合作，阿莫斯萊斯金融的客戶將接受Rocket Mortgage專業團隊的支持，這是通過阿莫斯萊斯金融的1萬名顧問推薦來實現的。此外，阿莫斯萊斯金融的客戶將獲得一筆2000美元的貸款抵押以及優惠價格。
•九月份，火箭公司在底特律舉行了首次的投資者日活動，推出了火箭超級堆棧，並設定了雄心勃勃的市場份額目標，計劃到2027年將其購買市場份額從4%增加至8%，擴大再融資份額從12%增加至20%。火箭超級堆棧共包括四層：強大的端到端生態系統、無與倫比的體驗、專有技術和標誌性品牌，所有這些都將共同努力實現這些目標。
•火箭公司宣佈任命兩個新創建的職務的領導。Papanii Okai，原Venmo首席技術官，已被任命爲產品工程執行副總裁，他將專注於開發以人工智能驅動的產品，以現代化房屋擁有過程，建立在火箭現有人工智能工具的基礎上。此外，Dan Sogorka 被任命爲火箭專業第三方起源（TPO）總經理，他將負責建立火箭的批發合作伙伴渠道的端到端願景和增長。
火箭企業責任：超越利潤
•八月份，底特律公園聯盟、連接313組織、底特律市領導和社區合作伙伴宣佈，在底特律市的五個公園完成了免費公共Wi-Fi的安裝，以幫助彌合數字鴻溝。該項目爲Bradby、Chandler、Clark、McDuffy和Palmer Parks附近半英里範圍內的12600名居民提供了Wi-Fi接入。這一項目得到了底特律活塞基金會、火箭社區基金會和奈特基金會提供的26.5萬美元資助的支持。連接313基金會是在2020年火箭抵押精英高爾夫球賽上啓動的，作爲比賽「改變賽程」倡議的一部分。
•今年十月，Rocket Community Fund與Black Tech Saturdays合作舉辦了首屆底特律數字賦能峯會。這個爲期三天的活動旨在幫助底特律居民了解該市不斷髮展的科技領域。
3
活動期間，有六家非營利組織獲得資助，向當地居民提供基於科技的教育和培訓。
2024年第四季度展望2
我們預計2024年第四季度的調整營業收入在10.5億至12億美元之間。
2 請查看本文檔中標題爲「非通用會計準則財務指標」的部分獲取更多信息。
直接面向消費者
在直銷客戶部門，客戶可以通過Rocket Mortgage應用程序和/或公司的抵押貸款銀行與之互動。公司通過各種品牌活動和績效營銷渠道面向該部門的潛在客戶。直銷客戶部門的營業收入主要來自於發放、結清、出售和服務主要爲機構適應的貸款，這些貸款被打包並出售至二級市場。該部門還包括標題保險、評估和結算服務，以補充公司的端到端抵押貸款發起體驗。服務活動完全分配給直銷客戶部門，並被視爲客戶體驗的延伸。通過服務，Rocket Mortgage得以與客戶建立和維持長期關係，在正常接觸間隔下通過多個接觸點與客戶進行交流。
直銷客戶部門3
（單位：百萬）
| Q3-24 | Q3-23 | 今年至今24 | 今年至今23 | ||||||||||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||
| 出售貸款量 | $ | 14,006 | $ | 11,981 | $ | 36,087 | $ | 33,238 | |||||||||||||||
| 出售貸款銷售利潤率 | 4.10 | % | 4.03 | % | 4.16 | % | 3.81 | % | |||||||||||||||
| 總營業收入淨額 | $ | 331 | $ | 984 | $ | 2,406 | $ | 2,505 | |||||||||||||||
| 調整後的營業收入 | $ | 1,007 | $ | 783 | $ | 2,789 | $ | 2,286 | |||||||||||||||
| 貢獻毛利率 | $ | 456 | $ | 304 | $ | 1,174 | $ | 771 | |||||||||||||||
合作伙伴網絡
Rocket專業平台支持我們的合作伙伴網絡部門，通過利用我們卓越的客戶服務和廣爲人知的品牌來發展營銷和影響力關係，以及通過Rocket Pro TPO（"第三方起草"）來發展我們的抵押經紀合作伙伴關係。我們的營銷合作伙伴是知名的以消費者爲中心的公司，他們認爲我們屢獲殊榮的客戶體驗具有價值，並希望通過我們備受信任且廣爲認可的品牌爲他們的客戶提供抵押解決方案。這些組織通過營銷渠道和推薦流程將他們的客戶直接引薦給我們。我們的影響者合作伙伴通常是與僱傭持牌抵押專業人士的公司合作，他們認爲我們的客戶體驗、技術和高效抵押流程具有價值，其中抵押可能不是他們的主要服務。我們還使客戶能夠通過Rocket平台以最適合他們的方式開始抵押流程，包括通過當地抵押經紀。
合作伙伴網絡3
4
（單位：百萬美元）
| Q3-24 | Q3-23 | 今年截至24日 | 去年同期至23日 | ||||||||||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||
| 出售貸款量 | $ | 12,405 | $ | 10,278 | $ | 31,470 | $ | 26,433 | |||||||||||||||
| 出售貸款銷售利潤率 | 1.47 | % | 1.22 | % | 1.53 | % | 1.02 | % | |||||||||||||||
| 淨總收入 | $ | 177 | $ | 118 | $ | 535 | $ | 329 | |||||||||||||||
| 調整後的營業收入 | $ | 177 | $ | 118 | $ | 535 | $ | 329 | |||||||||||||||
| 貢獻利潤率 | $ | 112 | $ | 58 | $ | 353 | $ | 138 | |||||||||||||||
3 我們主要根據貢獻利潤率的基礎來衡量直接向消費者和合作夥伴網絡部門的績效表現。 貢獻利潤率旨在衡量每個部門的直接盈利能力，並計算爲調整後的營收減去直接歸屬的費用。 直接歸屬的費用包括工資，佣金和團隊成員福利，總務及行政費用，以及其他費用，如直接的服務成本和創始成本。 當貸款在二級市場上賣給投資者時，這筆貸款被視爲"已售出"。 有關更多信息，請參見本公司即將在10-Q表格中提交的財務報表的"摘要部門業績"部分和"附註"中的"部門"腳註。
資產負債表和流動性
截至2024年9月30日，總可用現金爲30億美元，其中包括12億美元的現金及現金等價物，以及18億美元的企業現金用於自籌貸款發起。此外，我們可以獲取33億美元的未使用授信額度，並從融資設施獲得20億美元的未使用MSR授信額度，截至2024年9月30日，總流動性達83億美元。
資產負債表亮點
（以百萬美元計）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 1,228 | $ | 1,108 | |||||||
| 按公允價值計量的抵押服務權 | $ | 6,811 | $ | 6,440 | |||||||
| 資金設施 | $ | 8,499 | $ | 3,367 | |||||||
| 其他融資設施和債務 | $ | 4,144 | $ | 4,237 | |||||||
| 總股權 | $ | 8,352 | $ | 8,302 | |||||||
第三季度業績會
Rocket Companies將於2024年11月12日下午4點30分Et舉行現場電話會議，討論截至2024年9月30日的季度業績。 通過在網站上點擊“投資者信息”部分，可在線觀看活動的現場網絡廣播。網絡廣播也將通過 rocketcompanies.com.
投資者關係網站將在活動結束後提供網絡直播的重播。
5
基本報表-損益簡表
（金額以千爲單位，除每股金額外）
| 截至9月30日的三個月 | 截至九月三十日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| 貸款銷售收益 | |||||||||||||||||||||||
| 除初始抵押貸款服務權公允價值外的抵押貸款出售收益淨額 | $ | 506,688 | $ | 241,496 | $ | 1,396,128 | $ | 786,128 | |||||||||||||||
| 初始抵押貸款服務權公允價值 | 337,702 | 330,627 | 906,044 | 850,027 | |||||||||||||||||||
| 貸款出售收益，淨額 | 844,390 | 572,123 | 2,302,172 | 1,636,155 | |||||||||||||||||||
| 貸款服務（損失）收入 | |||||||||||||||||||||||
| 服務費收入 | 373,796 | 344,061 | 1,074,219 | 1,054,037 | |||||||||||||||||||
| 居住貸款服務權益公允價值變動 | (878,311) | 12,765 | (934,744) | (343,137) | |||||||||||||||||||
| 貸款服務（損失）收入，淨額 | (504,515) | 356,826 | 139,475 | 710,900 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 108,566 | 93,868 | 309,961 | 241,369 | |||||||||||||||||||
| 融資設施的利息支出 | (101,820) | (67,059) | (234,556) | (161,683) | |||||||||||||||||||
| 利息收入淨額 | 6,746 | 26,809 | 75,405 | 79,686 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | 300,327 | 247,410 | 814,334 | 678,722 | |||||||||||||||||||
| 淨營業收入總額 | 646,948 | 1,203,168 | 3,331,386 | 3,105,463 | |||||||||||||||||||
| 費用 | |||||||||||||||||||||||
| 工資、佣金和團隊成員福利 | 607,526 | 589,584 | 1,702,042 | 1,772,498 | |||||||||||||||||||
| General and administrative expenses | 221,074 | 199,399 | 690,691 | 595,214 | |||||||||||||||||||
| 營銷和廣告費用 | 200,528 | 193,406 | 617,761 | 593,853 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 28,607 | 27,636 | 83,633 | 83,678 | |||||||||||||||||||
| 非融資債務利息和攤銷開支 | 38,620 | 38,354 | 115,349 | 115,021 | |||||||||||||||||||
| 其他費用 | 47,912 | 37,164 | 128,817 | 105,191 | |||||||||||||||||||
| 總支出 | 1,144,267 | 1,085,543 | 3,338,293 | 3,265,455 | |||||||||||||||||||
| 稅前(損失)收入 | (497,319) | 117,625 | (6,907) | (159,992) | |||||||||||||||||||
| 因（預提）所得稅受益 | 15,895 | (2,680) | (5,878) | 2,606 | |||||||||||||||||||
| 淨（損失）收益 | (481,424) | 114,945 | (12,785) | (157,386) | |||||||||||||||||||
| 459,413 | (108,739) | 8,284 | 152,507 | ||||||||||||||||||||
| 歸屬於火箭公司的淨（損失）收入 | $ | (22,011) | $ | 6,206 | $ | (4,501) | $ | (4,879) | |||||||||||||||
| A類普通股的每股盈虧 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.16) | $ | 0.05 | $ | (0.03) | $ | (0.04) | |||||||||||||||
| 攤薄 | $ | (0.19) | $ | 0.04 | $ | (0.03) | $ | (0.06) | |||||||||||||||
| 加權平均股數 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 141,763,221 | 129,390,501 | 139,475,981 | 126,971,718 | |||||||||||||||||||
| 攤薄 | 2,003,296,515 | 1,983,992,350 | 139,475,981 | 1,979,203,982 | |||||||||||||||||||
6
Condensed Consolidated Balance Sheets
（千美元）
| 9月30日, 2024 | 12月31日, 2023 | ||||||||||
| 資產 | （未經審計） | ||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 1,228,234 | $ | 1,108,466 | |||||||
| 限制性現金 | 20,363 | 28,366 | |||||||||
| 持有待售按公允價值計量的抵押貸款 | 10,978,259 | 6,542,232 | |||||||||
| 利率鎖定承諾（"IRLCs"），按公允價值計量 | 228,204 | 132,870 | |||||||||
| 按公允價值衡量的抵押貸款服務權（「MSRs」） | 6,810,667 | 6,439,787 | |||||||||
| 應收票據及來自關聯公司的到期款項 | 15,226 | 19,530 | |||||||||
| 房地產及設備（淨額） | 229,377 | 250,856 | |||||||||
| 遞延所得稅資產淨額 | 535,776 | 550,149 | |||||||||
| 租賃資產 | 296,631 | 347,696 | |||||||||
| 按公允價值衡量的遠期承諾 | 7,655 | 26,614 | |||||||||
| Ginnie Mae要求回購的貸款 | 2,283,017 | 1,533,387 | |||||||||
| 商譽和無形資產，淨值 | 1,233,954 | 1,236,765 | |||||||||
| 其他 | 1,250,771 | 1,015,022 | |||||||||
| 總資產 | $ | 25,118,134 | $ | 19,231,740 | |||||||
| 負債和股本 | |||||||||||
| 負債： | |||||||||||
| 資金設施 | $ | 8,499,043 | $ | 3,367,383 | |||||||
| 其他融資設施和債務： | |||||||||||
| 優先票據，淨收益 | 4,037,557 | 4,033,448 | |||||||||
| 提前購買權 | 106,863 | 203,208 | |||||||||
| 應付賬款 | 175,925 | 171,350 | |||||||||
| 租賃負債 | 335,950 | 393,882 | |||||||||
| 遠期承諾，按公允價值 | 62,991 | 142,988 | |||||||||
| 投資者儲備 | 99,080 | 92,389 | |||||||||
| 應付票據及對關聯公司的應付款 | 30,511 | 31,006 | |||||||||
| 稅收待償債務 | 584,695 | 584,695 | |||||||||
| 貸款受Ginnie Mae回購權約束 | 2,283,017 | 1,533,387 | |||||||||
| 其他負債 | 550,118 | 376,294 | |||||||||
| 負債合計 | $ | 16,765,750 | $ | 10,930,030 | |||||||
| 股權 | |||||||||||
| A類普通股 | $ | 1 | $ | 1 | |||||||
| B類普通股 | — | — | |||||||||
| C類普通股 | — | — | |||||||||
| D類普通股 | 19 | 19 | |||||||||
| 額外實收資本 | 373,362 | 340,532 | |||||||||
| 保留盈餘 | 278,955 | 284,296 | |||||||||
| 累計其他綜合收益 | 60 | 52 | |||||||||
| 非控制權益 | 7,699,987 | 7,676,810 | |||||||||
| 總股權 | 8,352,384 | 8,301,710 | |||||||||
| 負債和所有者權益總額 | $ | 25,118,134 | $ | 19,231,740 | |||||||
7
2024年和2023年9月30日結束的三個月和九個月的摘要段結果
（金額單位：百萬美元）
（未經審計）
| 2024年9月30日止三個月 | 直接到 消費者 | 合作伙伴 網絡 | 板塊總計 | 所有其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨營業收入總和 | $ | 331 | $ | 177 | $ | 508 | $ | 139 | $ | 647 | |||||||||||||||||||
| 由於估值假設的變化而導致的住房金融產品服務的公平價值變動，對沖後淨額 | 676 | — | 676 | — | 676 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後收入 | $ | 1,007 | $ | 177 | $ | 1,184 | $ | 139 | $ | 1,323 | |||||||||||||||||||
| 減：直接可歸因於費用 | 551 | 65 | 616 | 85 | 701 | ||||||||||||||||||||||||
| 貢獻率（1） | $ | 456 | $ | 112 | $ | 568 | $ | 53 | $ | 622 | |||||||||||||||||||
| 2023年9月30日止三個月 | 直接面向消費者 | 合作伙伴網絡 | 板塊總計 | 所有其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨美國總賬收入 | $ | 984 | $ | 118 | $ | 1,103 | $ | 101 | $ | 1,203 | |||||||||||||||||||
| 由於估值假設導致的資產管理服務回報率變化，對沖淨值變化 | (201) | — | (201) | — | (201) | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入 | $ | 783 | $ | 118 | $ | 901 | $ | 101 | $ | 1,002 | |||||||||||||||||||
| 直接歸因費用減少 | 479 | 60 | 539 | 96 | 635 | ||||||||||||||||||||||||
| 貢獻利潤（1） | $ | 304 | $ | 58 | $ | 362 | $ | 5 | $ | 367 | |||||||||||||||||||
| 2024年9月30日止九個月 | 直銷業務 | 合作伙伴網絡 | 各業務部門總計 | 所有其他板塊 | 所有板塊 | ||||||||||||||||||||||||
| 合計美國通用會計準則收入，淨額 | $ | 2,406 | $ | 535 | $ | 2,941 | $ | 390 | $ | 3,331 | |||||||||||||||||||
| 由於估值假設造成的MSR公允價值變動淨額，減除對沖 | 383 | — | 383 | — | 383 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後營業收入 | $ | 2,789 | $ | 535 | $ | 3,324 | $ | 390 | $ | 3,714 | |||||||||||||||||||
| 減: 直接歸因費用 | 1,615 | 182 | 1,797 | 263 | 2,060 | ||||||||||||||||||||||||
| 貢獻度量(1) | $ | 1,174 | $ | 353 | $ | 1,527 | $ | 127 | $ | 1,654 | |||||||||||||||||||
| 2023年9月30日止九個月 | 直接面向消費者 | 合作伙伴網絡 | 分段總計 | 其他所有 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
| 總美國準則淨收入 | $ | 2,505 | $ | 329 | $ | 2,834 | $ | 271 | $ | 3,105 | |||||||||||||||||||
| 抵消套期工具的評估假設變動導致的存量抵消 | (220) | — | (220) | — | (220) | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後營收 | $ | 2,286 | $ | 329 | $ | 2,615 | $ | 271 | $ | 2,886 | |||||||||||||||||||
| 減：直接歸屬費用 | 1,514 | 191 | 1,706 | 242 | 1,948 | ||||||||||||||||||||||||
| 貢獻邊際(1) | $ | 771 | $ | 138 | $ | 909 | $ | 29 | $ | 938 | |||||||||||||||||||
(1) 我們主要根據貢獻邊際來衡量各部門的績效。貢獻邊際旨在衡量每個部門的直接盈利能力，計算方法爲調整後的營收減去直接歸因於費用。調整後的營收是下文描述的非通用會計原則財務指標。直接歸因於費用包括工資、佣金和團隊成員福利、一般行政費用、市場營銷和廣告費用以及其他費用，如直接服務成本和業務創始成本。
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GAAP與非GAAP協調說明
調整後的營收和解
（單位：百萬）
| 截至9月30日的三個月 | 截至九月三十日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| （未經審計） | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||
| 淨營業收入總額 | $ | 647 | $ | 1,203 | $ | 3,331 | $ | 3,105 | |||||||||||||||
| 由於估值假設的變化情況，減去套期保值的MSR公平價值變化（1） | 676 | (201) | 383 | (220) | |||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入 | $ | 1,323 | $ | 1,002 | $ | 3,714 | $ | 2,886 | |||||||||||||||
(1) 反映市場利率和假設的變化，包括貼現率和提前償還速度的變化，以及與MSR銷售或購買相關的合同性提前償還保護的影響。
調整後的淨利潤（損失）調解
(以百萬美元計)
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||
| 歸屬於火箭公司的淨（損失）收入 | $ | (22) | $ | 6 | $ | (5) | $ | (5) | |||||||||||||||
| 從D類普通股轉換爲A類普通股的淨（損益）收入影響（1） | (459) | 109 | (7) | (151) | |||||||||||||||||||
| 調整所得稅（2）的福利 | 105 | (26) | 7 | 36 | |||||||||||||||||||
| 經稅後處理的淨（損益）收入（2） | (376) | 89 | (5) | (120) | |||||||||||||||||||
| 股權補償費用（3） | 40 | 39 | 110 | 142 | |||||||||||||||||||
| 由於評估假設變化，淨頭寸風險較大的抵押貸款服務的可變公允價值變動 (4) | 676 | (201) | 383 | (220) | |||||||||||||||||||
| 職業過渡計劃 (5) | — | 51 | — | 51 | |||||||||||||||||||
| 調整的稅收影響 (6) | (175) | 27 | (120) | 6 | |||||||||||||||||||
| 其他稅務調整 (7) | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 調整後淨收益（損失） | $ | 166 | $ | 7 | $ | 371 | $ | (137) | |||||||||||||||
(1) 反映自2024年和2023年9月30日作爲基準日期，按比例兌換及轉換我們所持有的D類普通股對應股份後，A類普通股的淨（損失）收入。
(2) Rocket Companies需繳納美國聯邦所得稅，以及按比例分攤控股公司任何淨應稅收入或損失而產生的州，地方和加拿大稅收。從（納稅提取）所得稅稅息的調整反映了以以下有效稅率計算的所得稅與（稅前盈利）差額，假定Rocket Companies, Inc.擁有控股公司100%的非表決普通權益單位，和（納稅提取）所得稅。截至2024年9月30日三個月和九個月的有效所得稅率分別爲24.40%，截至2023年9月30日三個月和九個月的有效所得稅率分別爲24.29%。
(3) 截至2023年9月30日三個月和九個月份的金額不包含職業過渡計劃的影響。
(4) 反映市場利率和假設的變化，包括折現率和提前還款速度，以及與MSR的銷售或購買相關的合同性提前償付保護的影響。
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(5) 反映與薪酬套餐、醫療保險、職業轉型服務和特定權益獎勵的快速授予相關的淨費用。
(6) 調整後的稅收影響考慮了與基於股票的薪酬費用、MSR公平價值的變化以及由於每個季度的有效稅率導致的職業轉型計劃的估值假設稅收相關的所得稅。
(7) 代表由於無形資產攤銷和由於購買持股單位而產生的其他稅收屬性所產生的稅收收益，扣除根據稅收應收協議下的付款義務。
調整後稀釋加權平均股份輸出對賬
（單位：百萬美元，股數和每股金額除外）
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||||||||||||||
| 攤薄後的加權平均A類普通股流通股數 | 2,003,296,515 | 1,983,992,350 | 139,475,981 | 1,979,203,982 | |||||||||||||||||||
| 假設按照法定股份D類股份進行調整的假設前形式轉換（1） | — | — | 1,848,879,483 | — | |||||||||||||||||||
| 調整後的攤薄加權平均股數 | 2,003,296,515 | 1,983,992,350 | 1,988,355,464 | 1,979,203,982 | |||||||||||||||||||
| 調整後的淨收入（虧損） | $ | 166 | $ | 7 | $ | 371 | $ | (137) | |||||||||||||||
| 調整後的攤薄每股收益（虧損） | $ | 0.08 | $0.00 | $ | 0.19 | $ | (0.07) | ||||||||||||||||
(1) 反映了九個月截至2024年9月30日的前述未經攤薄的A類普通股轉換和換股。2024年9月30日結束的三個月，以及2023年9月30日結束的三個月和九個月，D類普通股具有稀釋效應，幷包含在上表中的攤薄後的A類普通股流通股數中。
調整後的EBITDA對賬
（單位：百萬美元）
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||||||||||||||
| 淨（損失）收益 | $ | (481) | $ | 115 | $ | (13) | $ | (157) | |||||||||||||||
| 非融資債務利息和攤銷費用 | 39 | 38 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||
| 所得稅（收益）費用) | (16) | 3 | 6 | (3) | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 29 | 28 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||
| 基於分享的補償費用（1） | 40 | 39 | 110 | 142 | |||||||||||||||||||
| 由於估值假設的變化，減去對沖（2） | 676 | (201) | 383 | (220) | |||||||||||||||||||
| 職業過渡項目（3） | — | 51 | — | 51 | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 286 | $ | 73 | $ | 685 | $ | 12 | |||||||||||||||
（1）截至2023年9月30日的三個月和九個月的金額不包括職業過渡項目的影響。
（2）反映了市場利率和假設的變化，包括貼現率和預付速度以及與MSR銷售或購買相關聯的合同性預付保護的影響。
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(3) 反映了與薪酬方案、醫療保險、職業轉型服務和特定股權獎勵加速獲得相關的淨支出。
非GAAP財務指標
爲了向投資者提供除我們根據GAAP確定的結果之外的信息，我們披露了調整後的營業收入、調整後的淨利潤（虧損）、調整後的每股攤薄收益（虧損）和調整後的EBITDA（統稱爲「我們的非GAAP財務指標」）作爲管理認爲爲投資者提供有用信息的非GAAP指標。我們認爲，呈現我們的非GAAP財務指標可以向投資者提供關於我們經營業績的有用信息，因爲每個指標都有助於投資者和管理層分析和 Benchmark 我們業務的表現和價值。我們的非GAAP財務指標未按照GAAP計算，不應視爲GAAP中計算的營業收入、淨利潤（虧損）或任何其他經營業績指標的替代品。其他公司對我們的非GAAP財務指標的定義可能不同，因此，我們的非GAAP財務指標的衡量可能與其他公司的不直接可比。我們的非GAAP財務指標提供不受某些成本或其他項目波動影響的績效指標。因此，管理層認爲這些測量對比較不同期間的一般營業績效有用，管理層依賴這些測量進行未來期間的計劃和預測。此外，這些測量允許管理層將我們的結果與其他具有不同融資和資本結構的公司進行比較。
我們將「調整後的營業收入」定義爲總營收減去抵押服務權益（「MSRs」）由於估價假設的變化以及對沖之後的淨額。我們將「調整後的淨利潤（虧損）」定義爲稅後淨收入（虧損）減去股權報酬支出、抵押服務權益由於估價假設的變化進行稅後計算，對沖之後的淨額、職業轉型計劃及相關的稅務調整。我們將「調整後的每股攤薄收益（虧損）」定義爲調整後的淨利潤（虧損）除以調整後的攤薄加權平均股份，其中包括攤薄加權平均的A類普通股和假定的相應期間內未在列的D類普通股的交換和轉換。我們將「調整後的EBITDA」定義爲利息和非資金債務上的攤銷費用、（稅收資助）所得稅計提、折舊及攤銷、股權報酬支出、抵押服務權益由於估價假設的變化淨額以及職業轉型計劃之前的淨利潤（虧損）。
我們在每個非美國通用會計準則財務指標中排除了由於估值假設引起的抵押貸款服務收入的公平價值變動淨對沖部分，因爲這代表了我們總營收的非現金未實現調整，反映了包括折現率和償還速度假設在內的假設變化，主要是由於市場利率變化，這並不能說明我們的表現或業績。同樣，我們排除與抵押貸款服務收入銷售相關的合同性償還保護的影響。調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）包括貸款資金設施的利息費用，這些費用記錄爲利息收入淨的一部分，因爲這些費用是由貸款發放量驅動的直接成本。相比之下，非貸款資金債務的利息和攤銷費用是與我們的資本結構相關的，因此被排除在調整後的息稅折舊及攤銷前利潤之外。
我們對每個非美國通用會計準則財務指標的定義允許我們將某些現金和非現金收費加回，並扣除在計算淨總收入、歸屬於Rocket Companies的淨（虧損）收入或淨（虧損）收入中包括的某些收益。然而，這些費用和收益變化很大，很難預測。在未來的某個時間，我們可能會包括或排除其他項目，如果我們認爲這樣做符合爲投資者提供有用信息的目標。
儘管我們使用非美國通用會計準則財務指標來評估業務的表現，但這種使用是有限的，因爲它們不包括經營業務所必需的某些實質成本。我們的非美國通用會計準則財務指標可以代表長期戰略的影響，而非短期結果。我們對非美國通用會計準則財務指標的呈現不應被解釋爲我們未來的結果將不受異常或非經常性項目影響。我們的非美國通用會計準則財務指標在分析工具上有侷限性，您不應將它們單獨或作爲分析我們根據美國通用會計準則報告的結果的替代品。由於這些侷限性，我們的非美國通用會計準則財務指標不應被視爲我們可用於投資於業務增長的自由現金的衡量標準，也不應被視爲我們可用於履行義務的現金的衡量標準。
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工具，您不應將其孤立使用或作爲分析我們根據美國通用會計準則報告的結果的替代品。由於這些侷限性，我們的非美國通用會計準則財務指標不應被視爲衡量我們用於投資業務增長的自由現金或用於滿足承擔義務的現金的衡量標準。
關於財務展望信息，公司未提供調整營業收入與最直接可比的GAAP指標的定量調和，因爲無法可靠估算GAAP指標，也無法在沒有不合理努力的情況下執行調和，這是因爲它們依賴於未來的不確定性以及公司目前無法合理預測但可能對公司有重大影響的調整項目。
前瞻性聲明
本文件中包含的部分聲明屬於《1933年修訂版證券法》第27A條和《1934年修正版證券交易法》第21E條規定的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明通常通過使用諸如「預計」、「相信」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「目標」、「將」、「將會」等詞語來識別，在每種情況下，它們的否定或其他各種或可比較的術語。這些前瞻性聲明反映了我們對未來事件的看法，截至本文件日期，並基於我們管理層目前的期望、估計、預測、投影、假設、信念和信息。儘管管理層認爲這些前瞻性聲明中包含的期望是合理的，但無法保證這些期望將被證明是正確的。所有這些前瞻性聲明都受到風險和不確定性的影響，其中許多是我們無法控制的，可能導致未來事件或結果與本文件中規定或暗示的有重大不同。不可能預測或確定所有此類風險。這些風險包括但不限於「風險因素」一節中描述的風險因素，這些風險因素包括在我們的《10-K表格年度報告》、《10-Q季度報告》、《8-K表格當前報告》和與證券交易委員會（「SEC」）的其他申報文件。這些因素不應被視爲詳盡無遺，並應結合本文件中及我們的SEC申報文件中包含的其他警示性聲明一同閱讀。我們明確聲明沒有義務公開更新或審查任何前瞻性聲明，除非適用法律另有要求。
關於Rocket Companies
火箭公司成立於1985年，是一家總部位於底特律的金融科技平台公司，旗下擁有火箭抵押貸款、火箭家園、Amrock Title and Settlement Services、Rocket Money和Rocket Loans等個人理財和消費科技品牌。(紐交所: RKT)
每年擁有超過6500萬通電話日誌，10PB數據的火箭公司以AI爲驅動，旨在幫助所有人置業。以提供卓越客戶體驗而著稱，J.D. Power已經22次將火箭抵押貸款評爲1號客戶滿意度的初次抵押貸款和抵押貸款服務——超過任何抵押貸款借方。
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(313) 769-2058
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