附表99.1
soundthinking報告2024年第三季度財務業績
營業收入增長10%，達到2630萬美元，主要受新老客戶增長驅動
公司重申2024財年營收指導區間爲10400萬至10600萬美元，中間點增長率爲13%，並重申2024財年調整後的EBITDA利潤率指導區間爲18%至20%
公司推出2025財年營收指導區間爲10700萬至10900萬美元，中間點增長率爲3%，並推出2025財年調整後的EBITDA利潤率指導區間爲19%至21%
加州弗裏蒙特– 2024年11月12日– SoundThinking公司 納斯達克的soundthinking，一家領先的公共安全技術公司，今天發佈了2024年9月30日結束的第三季度財務業績報告。
2024年第三季度財務和運營亮點
1 有關調整後EBITDA及其與GAAP淨利潤（損失）之間的調和情況，請參閱下面標題爲「非GAAP財務指標」的部分。
管理層評論
總裁兼首席執行官拉爾夫·克拉克表示：「SoundThinking交出另一個強勁季度，營收增長10%，毛利率擴大，現金生成能力不斷提升。」'我們的第三季度業績得益於新客戶關係的建立和擴展，突顯了我們創新的SafetySmart™平台的實力和多功能性。我們的旗艦產品ShotSpotter解決方案在四個新城市和一所大學開始運行，並在八個現有城市擴大覆蓋範圍。我們還在其他SafetySmart解決方案方面看到了強勁的動力，超過15個新客戶的實施，反映了我們擴大市場覆蓋範圍和不斷增長需求。
我們升級了SafePointe解決方案，增強了AI驅動軟件和更強大的硬件元件，提高了其效率和可靠性以供客戶使用。此外，我們推出了『PlateRanger，由Rekor提供支持』，一個
已展示出有前景的協同效應併爲我們的客戶增加價值的端到端車輛和車牌識別器（LPR）公共安全解決方案。
「我們相信我們專注於戰略重點的執行正在推動多樣化增長，加強資產負債表，提高運營效率，以實現長期成功。我們預計將持續勢頭進入2024年第4季度和2025年，並對即將到來的不斷擴大的公共和私人市場機會感到興奮。」
2024年第三季度財務結果
2024年第三季度營業收入爲2630萬美元，而2023年同期爲2400萬美元。營業收入增加主要是由於新客戶訂閱的增長以及自2023年第三季度收購的SafePointe的貢獻。
2024年第三季度的毛利潤爲1520萬美元（收入的58%），相比之下，2023年同期爲1380萬美元（收入的57%），有所改善。
2024年第三季度的總營業費用爲1630萬美元，而2023年同期爲1520萬美元。營業費用的增加主要是由於較高的人數和與員工相關的成本，包括與2023年第三季度收購的SafePointe相關的成本。
2024年第三季度的淨虧損總額爲140萬美元，每股基本和攤薄股數爲0.11美元（基於1270萬股基本和攤薄加權平均股數），而2023年同期的淨虧損爲190萬美元，每股基本和攤薄股數爲0.15美元（基於1250萬股基本和攤薄加權平均股數）。
2024年第三季度調整後的EBITDA總額爲450萬美元，較去年同期的430萬美元有所增加。
季度結束時，公司的現金及現金等價物爲1530萬美元，應收款項和合同資產淨額爲2590萬美元，遞延營業收入爲4950萬美元，債務相關債務爲400萬美元，部分資助SafePointe收購，並約2100萬美元可用於信貸設施。
財務展望
公司重申其2024年全年營業收入指導範圍爲10400萬美元至10600萬美元，中間點的年增長率爲13%。公司還預計2024年全年調整後的EBITDA利潤率爲18%至20%。
「儘管芝加哥關於不續訂ShotSpotter合同及由此造成的該合同每年約850萬美元的損失的持續身份幣爭議，但我們仍對自身能夠在2025年及以後推動營收增長和提高盈利能力充滿信心，」克拉克補充道。因此，我們提供2025年的指導如下:我們預計實現10700萬美元至10900萬美元的營收和19%至21%的調整後的EBITDA。
公司的財務展望陳述基於目前的預期。前述言論屬於前瞻性聲明，實際結果可能會因市場狀況及以下所述「免責聲明」中規定的因素而有實質性不同。由於公司無法調和調整後的EBITDA展望與根據GAAP的淨收益（虧損）由於利息收入（費用）、所得稅、折舊和攤銷、股票補償費用和與收購相關的費用等具有不確定性和變動性的問題，這些是調解項目調整後的EBITDA與GAAP淨利潤（虧損）之間的項目。由於公司無法合理預測此類項目，因此未能合理作出預測的GAAP淨收益（虧損）調和工作。此類項目可能對計算GAAP淨收益（虧損）產生重大影響。有關更多信息，請見下文關於「非GAAP財務指標」的部分。
電話會議
愛文思控股將於2024年11月12日下午4:30（東部時間，太平洋時間下午1:30）舉行電話會議，討論這些結果並提供業務狀況更新。
SoundThinking管理團隊將主持演示，並隨後進行問答環節。
美國撥入電話：1-877-407-8029
國際電話撥打：1-201-689-8029
會議ID: 13749551
會議通話的現場音頻網絡廣播將同時以僅供收聽模式提供，並可通過該公司網站的投資者關係部門進行重播 www.soundthinking.com.
請在會議開始之前的五分鐘撥打電話會議號碼。運營商將登記您的姓名和所屬組織。
通話重播將在當天東部時間晚上7:30後開始，直至2024年11月26日結束
美國回放電話接入：1-877-660-6853
國際重播撥入電話號碼: 1-201-612-7415
重播ID：13749551
非依照普遍公認會計准則的財務措施
調整後的淨利潤（虧損）： 調整後的淨利潤（虧損），一項非通用會計準則財務衡量，代表了公司在收購相關費用之前的淨利潤（虧損），包括調整公司應計的相關義務、重組費用和處置固定資產的損失。
調整後的EBITDA： 調整後的EBITDA，一項非通用會計準則財務衡量，代表了公司在利息（收入）費用、所得稅、折舊、攤銷、減值、重組成本和與重組相關的固定資產處置損失、股權補償費用以及收購相關費用之前的淨利潤（虧損）。調整後的EBITDA是管理層內部用於了解和評估公司核心運營績效和各會計期內的趨勢，以及制定未來運營計劃、進行關於資本分配的戰略決策並考慮專注於開發其解決方案新市場等舉措的指標。特別是，在計算調整後的EBITDA時排除這些費用，有助於公司在各會計期內的運營績效進行比較。
SoundThinking認爲調整後的淨收益（虧損）和調整後的EBITDA也爲投資者和其他人提供了有用的信息，以了解和評估其營運成果，與其管理層和董事會的看法一致。例如，SoundThinking調整了EBITDA以考慮股權報酬支出和與收購相關的費用，因爲這類費用通常因與某一特定時期的財務和運營成績無關的原因而有所變化。股權報酬是SoundThinking用來吸引和留住員工，並旨在實現長期保留和使員工利益與公司及其股東的利益保持一致，而不是爲了解決某一特定時期的財務業績指標，特別是淨收益（虧損）或其其他GAAP財務成果。
以下表格展示了GAAP淨損失與調整後淨損失之間的對比，以每個指定時期爲單位（以千美元計，每股數據除外）：
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||||
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|
截至 9 月 30 日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
(未經審計) |
|
|
（未經審計） |
|
||||||||||
GAAP淨虧損 |
|
$ |
(1,440 |
) |
|
$ |
(1,874 |
) |
|
$ |
(5,101 |
) |
|
$ |
(6,361 |
) |
減： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收購相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
689 |
|
|
|
— |
|
|
|
864 |
|
重組費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
346 |
|
|
|
— |
|
固定資產處置損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5 |
|
|
|
— |
|
應計澄清條件公允價值變動 |
|
|
— |
|
|
|
82 |
|
|
|
(554 |
) |
|
|
(923 |
) |
第一季度2024年的調整後的淨虧損 |
|
$ |
(1,440 |
) |
|
$ |
(1,103 |
) |
|
$ |
(5,304 |
) |
|
$ |
(6,420 |
) |
每股淨虧損（基本和稀釋） |
|
$ |
(0.11 |
) |
|
$ |
(0.15 |
) |
|
$ |
(0.40 |
) |
|
$ |
(0.52 |
) |
每股調整後的淨虧損，基礎和稀釋 |
|
$ |
(0.11 |
) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.42 |
) |
|
$ |
(0.52 |
) |
用於計算每股淨虧損和調整後每股淨虧損的加權平均股份，基本和稀釋 |
|
|
12,688,850 |
|
|
|
12,480,830 |
|
|
|
12,750,664 |
|
|
|
12,320,119 |
|
以下表格顯示了GAAP淨虧損，最直接可比的GAAP指標，以及每個指定時期的調整後EBITDA（以千爲單位）:
|
|
截至9月30日的三個月內 |
|
|
截至9月30日的九個月內 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
（未經審計） |
|
|
（未經審計） |
|
||||||||||
GAAP淨虧損 |
|
$ |
(1,440 |
) |
|
$ |
(1,874 |
) |
|
$ |
(5,101 |
) |
|
$ |
(6,361 |
) |
減少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
息稅前利潤淨額 |
|
|
(7 |
) |
|
|
42 |
|
|
|
176 |
|
|
|
(64 |
) |
所得稅 |
|
|
319 |
|
|
|
299 |
|
|
|
667 |
|
|
|
643 |
|
折舊、攤銷和減值 |
|
|
2,561 |
|
|
|
2,475 |
|
|
|
7,974 |
|
|
|
8,126 |
|
重組費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
346 |
|
|
|
— |
|
固定資產處置損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5 |
|
|
|
— |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
3,054 |
|
|
|
2,573 |
|
|
|
9,127 |
|
|
|
7,272 |
|
待定對價公允價值變動 |
|
|
— |
|
|
|
82 |
|
|
|
(554 |
) |
|
|
(923 |
) |
收購相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
689 |
|
|
|
— |
|
|
|
864 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
4,487 |
|
|
$ |
4,286 |
|
|
$ |
12,640 |
|
|
$ |
9,557 |
|
Safe Harbor聲明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》"安全港"規定中關於"前瞻性陳述"，包括但不限於關於公司對2024年和2025年估計營收和調整後EBITDA的期望，推動多元化增長，強化資產負債表並增強長期成功的運營效率，持續推動2025年第四季度和2025年的勢頭，拓展公司所面臨的公共和私人市場機會，公司實現2025年及未來營收增長和利潤能力的能力，其長期財務目標，實現盈利增長和建立在現有合同和合作夥伴關係基礎上，包括在美國和國際範圍內的公司，運營勢頭，財務可見度，銷售線索，營收增長，營運槓桿和利潤率擴張等方面的用戶。 增長、運營槓桿和利潤率擴張。"期望"、"預期"、"應當"、"相信"、"目標"、"項目"、"目標"、"估計"、"潛在"、"預測"、"可能"、"將"、"可能"、"打算"或這些術語的變體或這些術語的否定形式以及類似表達是爲了確定這些前瞻性陳述。前瞻性陳述面臨多個風險和不確定性因素，其中許多涉及公司無法控制的因素或環境。由於多種因素，公司的實際成果可能會與前瞻性陳述中陳述或暗示的成果有所不同，包括但不限於：芝加哥市在2024年11月後不會使用ShotSpotter；公司成功與新老客戶及時談判並簽訂合同的能力，如果有的話；公司能否保持和增加銷售，包括新產品系列的銷售；爲公司客戶購買公司解決方案提供資金的可用性；與政府實體簽署合同的複雜性、費用和時間；公司能否維持和擴大現有公共安全客戶帳戶的覆蓋範圍，並進一步滲透公共安全市場；負面宣傳的潛在影響；公司將其解決方案銷售到國際和其他新市場的能力；漫長的銷售
請注意，關於本公司解決方案的業務週期；聯邦資金變化，以支持當地執法部門；公司部署和交付解決方案的能力；公司維護和增強品牌的能力；公司解決業務和其他宏觀經濟因素帶來的影響和不確定性的能力，以及公司在最新年度報告10-k表格和其他SEC申報中包含的其他風險因素。這些前瞻性聲明是針對本新聞稿發佈日期作出的，並基於當前的期望、估計、預測和投影，以及管理層的信念和假設。除非法律要求，公司不承擔更新本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明的義務或責任，也不會因爲新信息、未來事件或期望變化而更新這些聲明。
關於soundthinking公司
soundthinking公司（納斯達克：SSTI）是一家領先的公共安全科技公司，爲執法部門、市政領導和安防專業人士提供基於人工智能和數據驅動的解決方案。soundthinking受到300多位客戶的信任，與大約2100家機構合作，促進更高效、更有效和更公平的公共安全成果。該公司的SafetySmart™平台包括ShotSpotter®，領先的聲學槍擊檢測系統；CrimeTracer™，領先的執法搜索引擎；CaseBuilder™，一站式調查管理系統；ResourceRouter™，指導巡邏和社區反暴力資源的軟件，以幫助最大程度地發揮其影響力；SafePointe®，一種基於人工智能的武器檢測系統和由Rekor提供動力的PlateRanger，領先的車牌識別解決方案。soundthinking被評爲優秀的工作場所公司。
公司聯繫人：
艾倫·斯圖爾特，首席財務官
soundthinking公司
+1 (510) 794-3100
astewart@soundthinking.com
投資者關係聯繫人：
馬特·格洛弗和格雷格·布拉得伯裏
Gateway Group，Inc.
+1 (949) 574-3860
SSTI@gateway-grp.com
Ankit Hira和Sean Daly
Solebury Strategic Communications
+1 (203) 546-0444
ahira@soleburystrat.com
SoundThinking, Inc.
簡明的彙總操作表
(以千爲單位，除非另有說明)
(未經審計)
|
|
截至9月30日止三個月 |
|
|
截至9月30日止九個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
營業收入 |
|
$ |
26,250 |
|
|
$ |
23,977 |
|
|
$ |
78,620 |
|
|
$ |
66,672 |
|
成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
成本支出 |
|
|
10,979 |
|
|
|
10,225 |
|
|
|
32,031 |
|
|
|
28,881 |
|
資產減值損失 |
|
|
54 |
|
|
|
— |
|
|
|
412 |
|
|
|
72 |
|
總成本 |
|
|
11,033 |
|
|
|
10,225 |
|
|
|
32,443 |
|
|
|
28,953 |
|
毛利潤 |
|
|
15,217 |
|
|
|
13,752 |
|
|
|
46,177 |
|
|
|
37,719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售和市場營銷 |
|
|
7,181 |
|
|
|
6,289 |
|
|
|
21,615 |
|
|
|
19,580 |
|
研發 |
|
|
3,413 |
|
|
|
3,186 |
|
|
|
10,441 |
|
|
|
8,896 |
|
總務和行政 |
|
|
5,669 |
|
|
|
5,677 |
|
|
|
18,379 |
|
|
|
15,806 |
|
按照待定條件收入的公平價值變動 |
|
|
— |
|
|
|
82 |
|
|
|
(554 |
) |
|
|
(923 |
) |
重組費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
346 |
|
|
|
— |
|
總營業費用 |
|
|
16,263 |
|
|
|
15,234 |
|
|
|
50,227 |
|
|
|
43,359 |
|
營業損失 |
|
|
(1,046 |
) |
|
|
(1,482 |
) |
|
|
(4,050 |
) |
|
|
(5,640 |
) |
其他收入（費用），淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息收入（費用），淨額 |
|
|
7 |
|
|
|
(42 |
) |
|
|
(176 |
) |
|
|
64 |
|
其他費用淨額 |
|
|
(82 |
) |
|
|
(51 |
) |
|
|
(208 |
) |
|
|
(142 |
) |
其他支出合計，淨值 |
|
|
(75 |
) |
|
|
(93 |
) |
|
|
(384 |
) |
|
|
(78 |
) |
稅前淨虧損 |
|
|
(1,121 |
) |
|
|
(1,575 |
) |
|
|
(4,434 |
) |
|
|
(5,718 |
) |
所得稅準備 |
|
|
319 |
|
|
|
299 |
|
|
|
667 |
|
|
|
643 |
|
淨虧損 |
|
$ |
(1,440 |
) |
|
$ |
(1,874 |
) |
|
$ |
(5,101 |
) |
|
$ |
(6,361 |
) |
每股基本和攤薄淨虧損 |
|
$ |
(0.11 |
) |
|
$ |
(0.15 |
) |
|
$ |
(0.40 |
) |
|
$ |
(0.52 |
) |
基本和稀釋每股淨損失的加權平均股數 |
|
|
12,688,850 |
|
|
|
12,480,830 |
|
|
|
12,750,664 |
|
|
|
12,320,119 |
|
SoundThinking公司
彙編的綜合資產負債表
(以千爲單位)
(未經審計)
|
|
9月30日 |
|
|
12月31日， |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金及現金等價物 |
|
$ |
15,257 |
|
|
$ |
5,703 |
|
應收賬款和合同資產，淨額 |
|
|
25,857 |
|
|
|
30,700 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
5,256 |
|
|
|
3,902 |
|
總流動資產 |
|
|
46,370 |
|
|
|
40,305 |
|
房地產和設備，淨額 |
|
|
20,979 |
|
|
|
21,028 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
2,088 |
|
|
|
2,315 |
|
商譽 |
|
|
34,213 |
|
|
|
34,213 |
|
無形資產-淨額 |
|
|
34,148 |
|
|
|
36,938 |
|
其他資產 |
|
|
3,934 |
|
|
|
3,909 |
|
資產總額 |
|
$ |
141,732 |
|
|
$ |
138,708 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
2,687 |
|
|
$ |
3,031 |
|
授信額度 |
|
|
4,000 |
|
|
|
7,000 |
|
短期遞延收入 |
|
|
43,458 |
|
|
|
41,265 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
9,455 |
|
|
|
8,521 |
|
流動負債合計 |
|
|
59,600 |
|
|
|
59,817 |
|
長期遞延營業收入 |
|
|
6,070 |
|
|
|
812 |
|
遞延稅負債 |
|
|
1,358 |
|
|
|
1,226 |
|
其他負債 |
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|
1,378 |
|
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2,096 |
|
總負債 |
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68,406 |
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63,951 |
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承諾和 contingencies（注意 15） |
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||
股東權益 |
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普通股：面值$0.005；授權股數爲5億股； |
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63 |
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64 |
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其他資本公積 |
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173,771 |
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170,139 |
|
累積赤字 |
|
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(100,219 |
) |
|
|
(95,118 |
) |
其他綜合收益累計 |
|
|
(289 |
) |
|
|
(328 |
) |
股東權益合計 |
|
|
73,326 |
|
|
|
74,757 |
|
負債和股東權益合計 |
|
$ |
141,732 |
|
|
$ |
138,708 |
|