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附件99.1

Progyny公司宣佈2024年第三季度業績
銷售季節帶來80多個新客戶，110萬新覆蓋生命
被領先的國家健康計劃和地區健康計劃選擇爲首選合作伙伴
2025年有150萬人採用最新的孕育和/或更年期計劃服務

紐約，2024年11月12日/GlobeNewswire/ - Progyny公司（納斯達克：PGNY）（「Progyny」或「公司」），是一家革新性的生育、家庭建設和婦女健康福利解決方案，今天宣佈了2024年9月30日結束的三個月期間的財務業績（「2024年第三季度」），與2023年9月30日結束的三個月期間的財務業績進行了比較（「2023年第三季度」或「去年同期」）。

「第三季度的利用率與我們在八月份概述的預期一致。然而，開始他們旅程的成員以與長期模式不一致的方式利用他們的福利，需要更長的時間來進展治療，因此總體消耗較少的治療，導致本季度的收入和盈利低於預期，」Progyny首席執行官Pete Anevski說。

儘管我們最近的業績與預期相比讓我們感到失望，但業務基本上仍然非常強勁，並且我們最近銷售季的成功進一步驗證了我們在一個龐大、增長迅速且日益重要的市場中的領先地位，”Anevski繼續說道。“連續第四年，我們的新銷售季在廣泛多樣化的公司規模和行業中實現了超過一百萬新的受益保障生命，進一步證明了生育、家庭建設和婦女健康服務對所有類型僱主的普遍相關性。

「我們對健康計劃戰略的推進非常滿意，明年將聯合一個領先的全國性和一個區域性健康計劃作爲他們的首選合作伙伴。我們對我們最新的孕產和更年期服務的受好評以及在2025年有超過150萬生命採納了這些項目感到鼓舞。我們相信這些勝利突顯了我們解決方案相對於市場上其他替代方案在成員體驗、臨床成功和成本效率方面的顯著差異。」

「我們持續產生強勁的現金流，並通過今年早些時候啓動的回購計劃迄今已回購超過1230萬股，向股東回報價值，」Progyny首席財務主管Mark Livingston表示。(未經審計；以千爲單位，除每股金額外)

2024年第三季度亮點：
(未經審計；以千爲單位，除每股金額外)
3Q 2024
3Q 2023
營業收入
$286,625$280,891
毛利潤
$59,244$62,624
毛利率
20.7 %22.3 %
淨利潤
$10,421$15,898
每股攤薄淨收益1
$0.11$0.16
每股攤薄調整後收益2
$0.40$0.38
調整後的EBITDA2
$46,478$50,019
調整後的EBITDA利潤率2
16.2%17.8%
1.每股攤薄淨利潤反映出根據潛在稀釋證券調整後的加權平均股份，包括期權、限制性股票單位、購買普通股的認股權證和員工股票購買計劃下可發行的股份。
2.調整後的每股攤薄收益、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA毛利率是不符合美國通用會計準則（"GAAP"）要求或依照其規定呈現的財務措施。請參閱本新聞稿附件A，以查看調整後的每股攤薄收益與按照GAAP規定呈現的在每個期間最直接可比的財務措施——每股收益的調和，以及調整後的EBITDA與淨利潤的調和。我們將調整後的每股攤薄收益計算爲每股攤薄淨利潤，除去股權補償的影響，並調整稅收的影響。我們將調整後的EBITDA毛利率計算爲調整後的EBITDA除以營業收入。
1



財務亮點
Revenue was $28660萬, a 2.0% increase as compared to the $280.9 million reported in the third quarter of 2023, primarily as a result of the increase in our number of clients and covered lives. As previously announced, a large client notified Progyny that it would not be renewing its services agreement in 2025. Excluding the contribution of that one client in both periods, third quarter revenue increased 3.4%.
•Fertility benefit services revenue was $178.8 million, a 2.1% increase from the $175.1 million reported in the third quarter of 2023.
•Pharmacy benefit services revenue was $10790萬, a 2.0% increase as compared to the $105.8 million reported in the third quarter of 2023.

Gross profit was $5920萬, a decrease of 5.4% from the $6260萬 reported in the third quarter of 2023. Gross margin was 20.7%, a decrease of 160 basis points from the 22.3% reported in the prior year period primarily due to increases in personnel-related costs in the delivery of our care management services, in conjunction with the impact of the unanticipated decline in cycles per unique utilizer in the quarter.

Net income was $1040萬, or $0.11 income per diluted share, as compared to the $15.9 million, or $0.16 income per diluted share, reported in the third quarter of 2023. The decrease in net income was due primarily to the lower gross margin and higher provision for income taxes in the current period.

Adjusted EBITDA was $46.5 million, a decrease of 7.1% as compared to the $50.0 million reported in the third quarter of 2023, 反映了較低的毛利潤調整後的EBITDA利潤率爲16.2%，比2023年第三季度的17.8%調整後的EBITDA利潤率下降了160個點子。請參閱附件A，了解調整後的EBITDA與淨利潤之間的調節情況。

現金流量
2024年第三季度，營業活動提供的淨現金爲4450萬美元，而前一年同期營業活動提供的淨現金爲5420萬美元。與前一年同期相比，現金流量較低主要是由於先前披露的特定有利營運資本項目對前一年同期的影響，以及2024年第三季度所支付的所得稅現金支出較高。

資產負債表和財務狀況
截至2024年9月30日，公司的總營運資本約爲33780萬美元，且無債務。其中包括23570萬美元的現金及現金等價物和可變證券，較2024年6月30日的餘額減少了2650萬美元，反映了本季度進行的股票回購活動，部分抵消了來自營運活動的現金流。

在2024年第三季度，公司通過股票回購計劃以6140萬美元購買了2,817,190股。迄今爲止，公司已在該計劃中共購買了12,382,193股，並已使用了所有現有的授權。

關鍵指標
The Company had 468 clients as of September 30, 2024, as compared to 392 clients as of September 30, 2023.

截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2024202320242023
ARt Cycles *
14,91115,00545,27542,947
Utilization - All Members**
0.54%0.56%1.10%1.11%
Utilization - Female Only**
0.47%0.49%0.90%0.93%
Average Members***6,444,0005,428,0006,381,0005,366,000

* Represents the number of ARt cycles performed, including IVF with a fresh embryo transfer, IVF freeze all cycles/embryo banking, frozen embryo transfers, and egg freezing.
2


** 代表了所有服務的會員利用率，包括但不限於ARt週期、初診、IUI以及遺傳測試。所有會員的利用率包括在該期間利用該福利的所有獨特會員（女性和男性），而僅女性的利用率僅包括在該期間利用該福利的獨特女性。爲了計算任何特定期間的利用率，結果反映了在該期間利用該福利的獨特會員人數。個別期間不能合併，因爲會員的治療可能跨越多個期間。
***包括約30萬名單個客戶的會員，這些會員由於客戶選擇的福利設計而未反映在利用率中。


財務展望
在最近的銷售季節增加的絕大多數客戶預計將在2025年第一季度開始營運，儘管一些客戶已經或將於2024年啓動他們的福利。一旦所有新客戶在2025年開始營運，公司預計將擁有超過530家客戶，約670萬名被保人。

「隨着第四季度的開始，利用率保持健康，並且我們看到會員消耗的治療數量比第三季度多。儘管如此，鑑於今年我們看到的意外變動，我們認爲審慎的方法是預計這種變動將繼續。因此，我們正在修訂今年餘下時間的預期，」Anevski先生如是說。

「關於2025年，與過去的做法一致，我們期望在2月報告年終業績時提供財務指導，屆時我們將了解到我們在1月1日發佈的最新客戶的情況。儘管之前報道了一家大客戶的損失，公司仍然健康，預計將繼續在2025年產生強勁的盈利和可觀的現金流。」

公司提供了截至2024年12月31日全年和截至2024年12月31日三個月的以下財務指導：

•2024年全年展望:
o預計營業收入爲11.35億至11.5億美元，增長4%至6%
o預計淨利潤爲4990萬至5330萬美元，或每股攤薄收益0.52至0.56美元，基於約9600萬假設的加權平均全攤薄股份
o調整後的EBITDA1 預計爲18900萬至19400萬美元
o根據調整後的攤薄股數計算的每股調整後收益1 預計爲1.54至1.57美元

•2024年第四季度展望：
oRevenue is projected to be $26620萬 to $28120萬, reflecting growth of (1)% to 4%
oNet income is projected to be $610萬 to $950萬, or $0.07 to $0.10 per diluted share, on the basis of approximately 9100萬 assumed weighted-average fully diluted-shares outstanding
o調整後的EBITDA1 is projected to be $3780萬 to $4280萬
o根據調整後的攤薄股數計算的每股調整後收益1 is projected to be $0.31 to $0.35

1.Adjusted EBITDA and Adjusted earnings per diluted share are financial measures that are not required by, or presented in accordance with, GAAP. Please see Annex A of this press release for a reconciliation of forward-looking Adjusted EBITDA to forward-looking net income and Adjusted net income to net income, the most directly comparable financial measures stated in accordance with GAAP, for the period presented.

電話會議信息
Progyny將於2024年11月12日（星期五）美東時間下午4:45（太平洋時間下午1:45）召開電話會議，討論其財務業績。有興趣的美國參與者可撥打1.866.825.7331參加，會議ID爲265484。來自國際地區的參與者可撥打1.973.413.6106參加，並使用相同的會議ID。電話會議回放將在2024年11月19日下午5:00美東時間前持續提供，美國參與者撥打1.800.332.6854（國際參與者撥打1.973.528.0005），輸入通行碼265484即可。電話會議實況音頻網絡播放以及後續回放也可通過公司投資者關係網站investors.progyny.com的活動與演示部分觀看。
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關於Progyny
Progyny（納斯達克：PGNY）是一家革命性的生育、家庭建設和女性健康福利解決方案，得到全國領先僱主、醫療保健計劃和福利採購者的信賴。我們設想一個每個人都能實現家庭和理想健康夢想的世界。我們的成果證明，全面、包容且刻意設計的解決方案同時惠及僱主、患者和醫生。

我們的福利解決方案賦予患者禮賓支持、輔導、教育和數字工具；提供最先進科學和技術的生育和女性健康專家優質網絡；推動最佳臨床結果；降低醫療成本。

總部位於紐約市的Progyny因領導力和增長而獲得認可，被評爲時代100影響力公司、CNBC顛覆者50、現代醫療保健最佳工作地點、福布斯最佳僱主、英國《金融時報》增長最快公司、《INC.5000》、INC. Power Partners和紐約市的快速50強。更多信息，請訪問www.progyny.com。

1995年《私人證券訴訟改革法案》規定的安全港聲明
本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的前瞻性聲明。我們希望將這些前瞻性聲明納入1933年證券法修正案第27A節和1934年證券交易法修正案第21E節中關於前瞻性聲明的庇護條款。本新聞稿中包含的除歷史事實陳述外的所有陳述，包括但不限於關於我們2024年第四季度和全年的財務展望，包括銷售季節和客戶推出的影響；2024年預期客戶數量和覆蓋的受益人數；我們預期的利用率和每位利用會員的平均收入；對我們解決方案的需求；2025年推出銷售季節的預期；我們成功應對經濟不確定性對業務的定位；客戶決策的時間；我們保留現有客戶和獲取新客戶的能力；以及關於我們市場地位、未來業務運營和其他財務和運營信息的業務策略、計劃、目標和期望的所有陳述。 「預計,」「假定,」「相信,」「考慮,」「繼續,」「可能,」「估計,」「預期,」「未來,」「打算,」「可能,」「計劃,」「預測,」「潛力,」「項目,」「尋求,」「應該,」「目標,」「將會,」以及這些或類似表達和短語的否定形式旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都使用這些詞語或表達方式。

前瞻性聲明既不是承諾也不是保證，而是涉及已知和未知風險、不確定性和其他重要因素，可能導致我們的實際結果、表現或成就與任何未來結果、表現或前瞻性陳述所表達或暗示的大不相同。這些風險包括但不限於，未能達到我們公開宣佈的指引或對我們業務的其他期望; 我們所在市場的競爭; 我們的歷史營運虧損和維持盈利能力的能力; 與COVID-19大流行相關的風險，如爆發的範圍和持續時間，新變種的傳播，政府採取的行動和應對措施，生育程序的延誤和取消以及對業務的其他影響; 我們行業或美國經濟的不利條件; 我們有限的營運歷史和難以預測我們未來經營結果的困難; 我們吸引和保留客戶並增加客戶群體內服務採納率的能力; 我們任何最大客戶帳戶的流失; 科技行業的變化; 健康保險市場的變化或發展; 在健康福利行業的負面宣傳; 我們計算機系統或供應商計算機系統的落後、故障或被破壞; 我們的解決方案使用水平或組合變化的顯著變化; 我們提供高質量支持的能力; 我們現有客戶的正面評價; 我們開發和擴展市場營銷和銷售能力的能力; 我們未來營業收入的增長速度; 我們用來判斷目標市場規模的估計和假設的準確性; 我們成功管理我們的增長的能力; 員工福利支出的減少; 我們銷售的季節性波動; 我們客戶或會員採用新解決方案和服務的速度; 我們創新和開發新產品的能力; 我們適應和應對醫療行業、法規、客戶
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需求、要求或偏好； 我們保持和增強品牌的能力； 我們吸引和留住管理團隊成員、關鍵員工或其他合格人員的能力； 我們保持公司文化的能力； 與我們對抗的訴訟風險； 我們保持我們卓越醫療服務網絡的能力； 我們與第三方的戰略關係和監督； 如果我們的網絡或供應鏈出現中斷，我們維護藥房分配網絡的能力； 與主要藥房計劃合作伙伴的關係，或者由他們提供的回扣減少； 我們與福利顧問的關係； 我們對成員信用風險的敞口； 與政府監管相關的風險； 與潛在向政府實體銷售相關的風險； 我們保護知識產權的能力； 與收購、戰略投資、合作伙伴關係或聯盟相關的風險； 聯邦稅改革和我們有效稅率的變化； 州和地方政府徵收的稅收； 我們能夠利用大部分淨營運虧損或研究稅收抵銷前進項稅額的能力； 我們能夠開發或維護有效的財務報告內部控制並經營爲一家上市公司的成本增加； 以及我們能夠適應並響應SEC關於環境、社會和治理實踐的預期變化。 關於這些以及其他風險因素的詳細討論，請參閱我們向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件，包括我們截至2023年12月31日結束的財政年度的“10-k表格中的「風險因素」一節，並我們與SEC提交的後續報告，可在 http://investors.progyny.com 也可以在SEC的網站上找到的 www.sec.gov上.

前瞻性陳述僅代表我們管理團隊在本新聞稿日期之日的信念和假設。 我們實際未來的結果可能與我們的預期有很大差異。 除非法律有要求，我們不承擔公開更新這些前瞻性陳述的義務，或更新原因。

非依照普遍公認會計准則的財務措施
除按照美國通用會計準則（「GAAP」）編制的財務指標外，本新聞稿和附表還包括非GAAP財務指標調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、增量收入上的調整後的EBITDA利潤率以及調整後的每股收益。

調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、增量收入上的調整後的EBITDA利潤率以及調整後的每股收益是一些非GAAP財務指標，不是根據GAAP要求或規定的。我們相信，這些非GAAP指標與我們的GAAP財務結果一起，提供了有意義的輔助信息，關於我們的經營表現，並通過排除某些可能不反映我們業務、運營結果或前景的項目，有助於更一致地內部比較我們的歷史運營表現。特別是，我們認爲使用調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、增量收入上的調整後的EBITDA利潤率以及調整後的每股收益對我們的投資者有幫助，因爲這些措施是管理層評估我們業務狀況、確定激勵報酬、評估我們的運營表現以及爲內部規劃和預測目的使用的衡量標準。

調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、增量收入上的調整後的EBITDA利潤率以及調整後的每股收益僅用於補充信息目的，作爲分析工具存在侷限性，不應單獨或作爲替代根據GAAP規定提交的財務信息。調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、增量收入上的調整後的EBITDA利潤率以及調整後的每股收益的一些侷限性包括：(1) 它未能正確反映未來要支付的資本承諾；(2) 儘管折舊和攤銷是非現金費用，但基礎資產可能需要更換，而調整後的EBITDA未反映這些資本支出；(3) 它未考慮股權報酬支出的影響；(4) 它未反映其他非經營性收入和開支，包括利息和其他收入淨額；(5) 它未反映可能代表可用於我們的現金減少的稅款支付。此外，我們的非GAAP措施可能與其他公司的同名措施不可比擬，因爲它們可能不像我們計算這些措施那樣計算這些措施，從而限制了它們作爲比較措施的實用性。因爲這些侷限性，在評估我們的表現時，您應考慮調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、增量收入上的調整後的EBITDA利潤率以及調整後的EBITDA。
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我們計算增量收入和調整每股收益，以及其他財務績效指標，包括我們的淨利潤，毛利率和其他GAAP結果。

我們將淨利潤調整爲調整後的EBITDA，排除折舊和攤銷；股票補償費用；利息和其他收入，淨；以及所得稅準備金。我們計算調整後的EBITDA利潤率爲調整後的EBITDA除以營業收入。我們計算2024年增量收入上的調整後的EBITDA利潤率爲2024年增量調整後的EBITDA除以2024年的增量收入。我們計算每股調整後的收益爲每股攤薄淨收入，不包括股票補償的影響，並調整稅收的相關影響。請參閱本新聞稿其他地方的附錄A：「GAAP與非GAAP財務指標的調節」。

如需更多信息，請聯繫：
投資者：
詹姆斯·哈特
investors@progyny.com

媒體:
Alexis Ford
media@progyny.com

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Progyny公司。
合併資產負債表
（未經審計）
(以千爲單位，除每股數據外)
    九月三十日,12月31日,
20242023
資產      
流動資產：
現金及現金等價物$91,480$97,296
有價證券144,240 273,791 
2024年9月30日和2023年12月31日，應收賬款淨額爲$55,671和$46,636，扣除準備金。
280,724241,869
預付費用和其他流動資產29,858 27,451 
總流動資產546,302640,407
資產和設備，淨值11,928 10,213 
經營租賃權使用資產17,439 17,605 
商譽15,796 11,880 
無形資產, 淨額1,448 — 
遞延所得稅資產63,757 73,120 
其他非流動資產3,302 3,395 
總資產$659,972 $756,620 
負債和股東權益    
流動負債:
應付賬款$130,463$125,426
應計費用及其他流動負債78,00860,524
總流動負債 208,471185,950
營業租賃非流動負債16,62517,241
負債合計225,096203,191
承諾和事後約定
股東權益
普通股，每股面值$0.0001；授權1,000,000,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日分別發行97,477,153股和96,348,522股；分別在2024年9月30日和2023年12月31日持有88,343,258股和96,348,522股
9 9 
額外實收資本551,587 461,639 
按成本法計量的庫藏股，面值$0.0001；截至2024年9月30日和2023年12月31日分別爲9,749,875股和615,980股
(250,825)(1,009)
未分配利潤133,775 89,971 
累計其他綜合收益330 2,819 
股東權益合計434,876 553,429 
負債和股東權益總額$659,972 $756,620 











7


progyny公司
截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額
（未經審計）
(以千爲單位，除每股數據外)

三個月結束
九月三十日,		九個月結束
九月三十日,
2024202320242023
營業收入$286,625 $280,891 $868,790 $818,658 
服務成本227,381 218,267 678,859 636,753 
毛利潤59,244 62,624 189,931 181,905 
營業費用：
銷售與營銷16,457 14,911 48,332 44,577 
總務和行政30,329 29,524 89,931 88,944 
總營業費用46,786 44,435 138,263 133,521 
營業利潤12,458 18,189 51,668 48,384 
利息和其他收入，淨額5,504 2,742 13,876 6,045 
稅前收入17,962 20,931 65,544 54,429 
所得稅費用7,541 5,033 21,740 5,862 
淨利潤$10,421 $15,898 $43,804 $48,567 
每股淨利潤：
基礎$0.12 $0.17 $0.48 $0.51 
稀釋的$0.11 $0.16 $0.46 $0.48 
計算每股淨利潤的加權平均股數：
基礎90,067,675 95,502,250 91,650,576 94,698,616 
稀釋的93,821,812 100,879,576 95,758,529 100,552,705 

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progyny公司。
合併現金流量表
（未經審計）
(以千計)

九個月結束
九月三十日,
20242023
營業收入
淨利潤$43,804 $48,567 
調整淨利潤以計入經營活動現金流量:
遞延所得稅費用10,351 5,862 
非現金利息費用— 58 
折舊和攤銷2,307 1,647 
股票報酬支出97,271 93,812 
壞賬費用12,734 15,062 
有價證券折價的淨累積(3,759)(2,701)
外幣匯率損失0 12 
經營性資產和負債變動: 
應收賬款(51,579)(43,761)
預付費用和其他流動資產(2,396)(2,523)
應付賬款5,072 22,884 
應計費用及其他流動負債13,132 11,744 
其他非流動資產和負債4 492 
經營活動提供的淨現金126,941 151,155 
投資活動
購買固定資產淨值(3,510)(2,963)
購買有市場流通的證券(170,339)(262,961)
可交易證券的銷售299,955 158,813 
業務收購，扣除現金收購(5,304)— 
投資活動產生的淨現金流量120,802 (107,111)
籌資活動
回購普通股(245,176)— 
行使股票期權所得1,097 3,573 
員工股權獎勵相關的稅款支付(10,389)(10,504)
來自員工股票購買計劃的捐款收入915 884 
籌集資金淨額(253,553)(6,047)
匯率變動對現金及現金等價物的影響(6)0 
現金及現金等價物淨增加額（減少額）(5,816)37,997 
現金及現金等價物期初餘額97,296 120,078 
現金及現金等價物期末餘額$91,480 $158,075 
現金流量補充披露
所得稅實際付款（淨額）$34,872 $2,318 
非現金投資和融資活動補充披露
固定資產和設備的增加，淨額包括在應付賬款和應計費用中$144 $128 

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附件A

progyny公司
GAAP和非GAAP財務指標的調節
(未經審計)
(以千爲單位，除每股數據外)

服務成本、毛利潤和營業費用，不包括基於股票的薪酬計算
以下表格提供了服務成本、毛利潤、銷售和營銷以及總務費用的調節，以及除了影響每個期間所提供的股權補償費用之外的各項指標。

三個月結束三個月結束
2024年9月30日2023年9月30日
普通會計準則基於股票的
補償
費用		非普通會計準則普通會計準則基於股票的
補償
費用		非普通會計準則
服務成本$227,381$(9,528)$217,853$218,267$(8,941)$209,326
毛利潤$59,244$9,528$68,772$62,624$8,941$71,565
銷售與營銷$16,457$(8,101)$8,356$14,911$(6,938)$7,973
總務和行政$30,329$(15,554)$14,775$29,524$(15,372)$14,152
表達爲營業收入的百分比
Gross margin20.7 %3.3 %24.0 %22.3 %3.2 %25.5 %
銷售與營銷5.7 %(2.8)%2.9 %5.3 %(2.5)%2.8 %
總務和行政10.6 %(5.4)%5.2 %10.5 %(5.5)%5.0 %
九個月結束九個月結束
2024年9月30日2023年9月30日
普通會計準則基於股票的
補償
費用		非普通會計準則普通會計準則基於股票的
補償
費用		非普通會計準則
服務成本$678,859$(28,009)$650,850$636,753$(25,967)$610,786
毛利潤$189,931$28,009$217,940$181,905$25,967$207,872
銷售與營銷$48,332$(23,515)$24,817$44,577$(20,389)$24,188
總務和行政$89,931$(45,747)$44,184$88,944$(47,456)$41,488
以營業收入百分比表示
Gross margin21.9 %3.2 %25.1 %22.2 %3.2 %25.4 %
銷售與營銷5.6 %(2.7)%2.9 %5.4 %(2.5)%3.0 %
總務和行政10.4 %(5.3)%5.1 %10.9 %(5.8)%5.1 %
注意：由於四捨五入，表中顯示的百分比可能不會相互對應






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調整後的每股攤薄收益計算
以下表格提供了每個列示期間的淨收入與每股攤薄調整後收益的對賬

三個月結束三個月結束
2024年9月30日2023年9月30日
Net Income$10,421 $15,898 
添加：
基於股票的補償33,183 31,251 
非GAAP調整的所得稅影響(6,199)(8,901)
調整後淨利潤$37,405 $38,247 
攤薄後股份93,821,812 100,879,576 
每股攤薄調整後收益$0.40 $0.38 
九個月結束九個月結束
2024年9月30日2023年9月30日
Net Income$43,804 $48,567 
添加：
基於股票的補償97,271 93,812 
非GAAP調整的所得稅影響(22,017)(33,714)
調整後淨利潤$119,058 $108,665 
攤薄後股份95,758,529 100,552,705 
每股攤薄調整後收益$1.24 $1.08 
























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根據增量營業收入計算的調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率
以下表格提供了淨利潤與每個期間調整後EBITDA的調和情況：

三個月結束九個月結束
九月三十日,九月三十日,
2024202320242023
淨利潤$10,421 $15,898 $43,804 $48,567 
添加：
折舊和攤銷837$579 2,307$1,647 
股票補償費用33,183$31,25197,271$93,812
利息和其他收入，淨額(5,504)$(2,742)(13,876)$(6,045)
所得稅費用準備7,541$5,03321,740$5,862
調整後的EBITDA$46,478$50,019$151,246$143,843


營業收入$286,625$280,891$868,790$818,658


2023年的增量營業收入$50,132


2023年的增量調整後的EBITDA

$7,403


增量營業收入上的調整後EBITDA利潤率

14.8%





























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2024年12月31日三個月及年度營收非GAAP財務指引的調整
截至三個月
2024年12月31日		截至年底
2024年12月31日
(以千計)

低高低高
營業收入

$266,210 $281,210 $1,135,000$1,150,000
Net Income

$6,096 $9,496$49,900$53,300
添加：

折舊和攤銷

$893 $893$3,200$3,200
股票報酬支出

$32,729 $32,729$130,000$130,000
其他收入，淨額

$(4,624)$(4,624)$(18,500)$(18,500)
所得稅費用準備

$2,660 $4,260$24,400$26,000
調整後的EBITDA*

$37,754

$42,754

$189,000

$194,000


Three Months Ending
2024年12月31日		截至年底
2024年12月31日
低高低高
Net Income$6,096 $9,496 $49,900 $53,300 
添加：
基於股票的補償32,729 32,729 130,000 130,000 
非GAAP調整的所得稅影響(10,250)(10,250)(32,267)(32,267)
調整後淨利潤*$28,574 $31,974 $147,633 $151,033 
攤薄後股份91,000,000 91,000,000 96,000,000 96,000,000 
每股攤薄調整後收益$0.31 $0.35 $1.54 $1.57 

* 以上表格中的所有數字均反映了我們截至本日期的未來展望。淨利潤和調整後的EBITDA範圍不反映其他潛在活動和交易的任何估計，也不考慮任何離散的所得稅項目，包括與股權補償活動相關的所得稅影響。


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每位獨特女性利用者的輔助生殖技術（ART）週期
以下表格提供了歷史趨勢和指導假設，包括全年和季度週期中的平均會員數、女性利用率以及每位獨特女性利用者的ART週期。

指導假設：
2024年12月31日的年度
截止日期爲12月31日的年份截至時間的低端 截至時間的高端
2021202220232024年11月12日2024年11月12日
平均會員數*2,812,0004,349,0005,383,0006,088,000*6,088,000*
女性利用率1.07 %1.03 %1.09 %1.05 %1.06 %
女性獨立利用用戶30,05344,60058,59664,10064,500
ARt週期 28,41342,59858,01359,80060,400
每位獨立女性利用用戶的ARt週期0.950.960.990.930.94
營業收入（單位：百萬美元）$500.6$786.9$1,088.6$1,135.0$1,150.0

2024年的計算不包括一家客戶約30萬名會員，這些會員未反映在女性利用者中，因爲客戶選擇的福利設計


每位獨立女性利用者的季度ARt週期

結束三個月年末
3月31日6月30日九月三十日,12月31日,12月31日,
20220.500.550.560.580.96
20230.510.550.560.580.99
2024年：指導區間的下限*0.530.540.520.51E0.93E
2024年：指導區間的上限*0.530.540.520.52E0.94E
*2024年的計算不包括一個客戶的大約300,000名會員，這些會員未反映在女性利用者中，因爲客戶選擇的福利設計；E表示假設的估計值
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