SC 13D/A

數量的

股數

有利地

擁有

每一

報告

人員

with

共同表決權

1,197,179¹

共同擁有權力

1,197,179¹

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

13D表格

根據1934年證券交易所法案

(第五次修改)*

布魯克菲爾德房地產業收入信託公司。

（發行人名稱）

所有板塊包括一般股份I類，每股面額$0.01；一般股份S類，每股面額$0.01；一般股份D類，每股面額$0.01；一般股份t類，每股面額$0.01；一般股份C類，每股無面額；以及一般股份E類，每股無面額。

（證券類別標題）

N/A

（CUSIP號碼）

Swati Mandava

brookfield corporation

Brookfield Place

181 海灣大街，100 號套房

多倫多，安大略省 M5J 2T3

電話：(416) 363-9491

2024年8月12日

2024年11月8日

如果提交人之前已經提交了13G日程安排聲明以報告本13D日程安排聲明的收購，並且因此提交了本日程安排

如果申報人先前已提交13G表格以報告本13D表格所涉及的收購情況，並且出於§§的原因而提交本表格 240.13d-1(e)，現在才提交本表格。 240.13d-1(f) 或 240.13d-1(g)，請勾選以下方塊。 ☐

備註： 以紙本形式提交的時程表應包括一份簽署的原件和五份副本，包括所有附件。參見 §240.13d-7 以寄給其他收件人的副本為其他

*	本封面頁剩餘部分應填寫給一位填報人在此表格上的初始申報，關於主題證券類別，以及任何後續修訂中包含之資訊，該資訊將改變在先前封面頁提供的披露。

此封面頁其餘部分所需的信息不應被視為根據1934年證券交易法第18條（該法案）的“提交”，也不受該法案該條的責任，但應適用該法案的所有其他條款（但請參閱備註）。


1.		舉報人姓名布魯克菲爾德公司
2.		如為集團成員，請選取適用方塊 (a) ☐ (b) ☒
3.		僅供SEC使用
4.		資金來源 (請參閱說明) OO
5.		檢查是否需要按照2(d)或2(e)項揭示法律訴訟。 ☐
6.		公民身份或組織地點安大略省

1.	該金額包括3900股發行人普通股，將根據發行人與該報告人相關的再投資計劃於2024年11月20日前後發行，如下所討論。

2.	基於2024年11月11日(包括2024年11月20日或附近發行的發行人普通股2725409股，根據發行人提供的信息)所發行的56451031股優先股的比例。


1.		報告人姓名布魯克菲爾德控股加拿大有限公司
2.		如為集團成員則選擇適當方框 (a) ☐ (b) ☒
3.		僅供SEC使用
4.		資金來源(參見說明) OO
5.		檢查是否根據2(d)或2(e)項需要披露法律訴訟。 ☐
6.		公民身份或組織地點安大略

1.	根據發行人提供的信息，根據2024年11月11日發行人普通股中的56,451,031股（包括預計於2024年11月20日左右根據發行人的分配再投資計劃發行的2,725,409股發行人普通股），計算所占發行人普通股總數的百分比。


1.		報告人姓名布魯克菲爾德公司財務有限公司
2.		選取適用的方塊，如果是集團成員 (a) ☐ (b) ☒
3.		SEC 僅供使用
4.		資金來源（見說明） OO
5.		檢查是否根據2(d)或2(e)項需要披露法律訴訟 ☐
6.		居籍地或成立地點安大略

1.	根據Issuer提供的信息，根據2024年11月11日，發行人普通股的剩餘股份為56,451,031股（包括2024年11月20日前後發行的發行人普通股的2,725,409股，根據發行人的分派再投資計劃）。


1.		報告人姓名布魯克菲爾德橡樹控股有限責任公司
2.		如果是團體的一員，請勾選適當的方框 (a) ☐ (b) ☒
3.		SEC僅供使用
4.		資金來源（見說明） OO
5.		如果根據條款2(d)或2(e)需要披露法律訴訟，請勾選 ☐
6.		公民身份或組織地點特拉華州

1.	獨自擔任OCG NTR Holdings, LLC唯一的普通股股東。

2.	根据Issued公司普通股，截至2024年11月11日共计56,451,031股（包括於2024年11月20日左右根据公司再投資計劃發行的2,725,409股），發行人提供的信息。


1.		報告人姓名 OCG NTR HOLDINGS, LLC
2.		勾選適當方框，如屬於集團成員 (a) ☐ (b) ☒
3.		僅供SEC使用
4.		資金來源（見說明） OO
5.		如根據2(d)或2(e)項須要披露法律程序，請勾選 ☐
6.		公民身分或組織地點特拉華州

1.	僅作為BUSI的持有者的普通合夥人的受益擁有人。II-C 有限合夥

2.	根據發行人於2024年11月11日的已發行普通股中的56,451,031股（包括將於2024年11月20日左右根據發行人的分配再投資計劃發行的2,725,409股發行人普通股），根據發行人提供的信息。


1.		報告人姓名 BUSI II GP-C 緩衝PLUS基於S＆P 500指數價值而設，到期日為2027年8月18日
2.		如果是群體的成員，請勾選適當的選項（a）☐ （b）☒
3.		SEC僅供使用
4.		資金來源 (請參閱說明) OO
5.		檢查是否根據2(d)或2(e)項需要披露法律訴訟。 ☐
6.		公民身份或組織地點特拉華州

Percentage based upon 56,451,031 outstanding shares of the Issuer’s common stock as of November 11, 2024 (including 2,725,409 shares of the Issuer’s common stock that will be issued on or about November 20, 2024 pursuant to the Issuer’s distribution reinvestment plan), based on information provided by the Issuer.


1.		舉報人姓名 BUSI II-C L.P.
2.		如為集團成員，請選取適用方塊 (a) ☐ (b) ☒
3.		僅供SEC使用
4.		Source of Funds (See Instructions) OO
5.		Check if Disclosure of Legal Proceeding Is Required Pursuant to Items 2(d) or 2(e) ☐
6.		Citizenship or Place of Organization DELAWARE

1.	根據發行人2024年11月11日持有的56,451,031股普通股（包括預計將於2024年11月20日左右發行的2,725,409股發行人普通股，根據發行人提供的資訊。


1.		報告人名稱橡樹資本集團控股GP有限責任公司
2.		如屬集團成員，請勾選適當選框 (a) ☐ (b) ☒
3.		僅供SEC使用
4.		資金來源（見說明） OO
5.		檢查是否根據項目2(d)或2(e)要求披露法律訴訟 ☐
6.		公民身份或組織地點特拉華

1.	僅作為Brookfield Oaktree Holdings, LLC.B類單位的間接擁有人。

2.	基於發行者截至2024年11月11日持有的56,451,031股普通股（包括預計於2024年11月20日左右根據發行者的分配再投資計劃發行的2,725,409股普通股）的比例，根據發行者提供的信息。


1.		Reporting Person的名稱布魯克菲爾德資產管理有限公司
2.		如果屬於團體的成員，請選取適當的方框 (a) ☐ (b) ☒
3.		僅供SEC使用
4.		Source of Funds (See Instructions) OO
5.		Check if Disclosure of Legal Proceeding Is Required Pursuant to Items 2(d) or 2(e) ☐
6.		Citizenship or Place of Organization BRITISH COLUMBIA

1.	金額包括發行人的普通股1,442股，將於2024年11月20日或前後發行，根據與該報告人相關的發行人分配再投資計劃所述。

2.	百分比基於2024年11月11日發行人普通股的56,451,031股，包括2024年11月20日前後將發行的發行人普通股2,725,409股，基於發行人提供的資訊。


1.		報告人名稱布魯克菲爾德資產管理 ULC
2.		如為團體成員，請勾選適當方框 (a) ☐ (b) ☒
3.		僅供美國證券交易委員會使用
4.		資金來源（請參閱說明） OO
5.		檢查是否根據2(d)或2(e)項需要披露法律程序 ☐
6.		公民身份或組織地點不列顛哥倫比亞

1.	金額包括Issuer對發行人報告人的普通股實際股份中，將於2024年11月20日左右根據發行人有關分配再投資計劃發行的5,342股，如下所述。

2.	基於2024年11月11日Issuer的普通股的56,451,031股流通股數（包括根據Issuer的分配再投資計劃，將於2024年11月20日左右發行的Issuer的普通股2,725,409股），根據Issuer提供的資訊計算的比例。


1.		報告人姓名 BPG MANAGER HOLDINGS GP ULC
2.		如果是團體成員，請勾選適當方框（a）☐　　（b）☒
3.		僅供SEC使用
4.		資金來源（請參閱說明） OO
5.		若根據2(d)或2(e)項所要求，請勾選法律訴訟披露 ☐
6.		國籍或組織地點不列顛哥倫比亞

1.	金額包括發行人普通股的3,454股，將於2024年11月20日前後根據發行人與有關報告人相關的再投資計劃發行。

2.	基於2024年11月11日發行人普通股的56,451,031股流通股（包括根據發行人再投資計劃於2024年11月20日前後發行的2,725,409股普通股），根據發行人提供的信息計算的百分比。


1.		報告人姓名 BPG經理控股有限合夥
2.		如為團體成員，請勾選適當方框（a）☐ （b）☒
3.		僅供SEC使用
4.		資金來源（見說明） OO
5.		如根據第2(d)或第2(e)項所需，請勾選是否需要披露法律程序 ☐
6.		公民身份或組織地點安大略

1.	總金額包括Issuer的普通股3,454股，將於2024年11月20日前或後根據Issuer的再投資計劃發行，有關Reporting Persons如下所述。

2.	基於Issuer截至2024年11月11日的普通股優先順序總共56,451,031股（包括Issuer再投資計劃下，將於2024年11月20日前或後發行的2,725,409股普通股），根據Issuer提供的資訊。


1.		舉報人姓名布魯克菲爾德美國控股公司
2.		如為集團成員，請選取適用方塊 (a) ☐ (b) ☒
3.		僅供SEC使用
4.		資金來源 (請參閱說明) OO
5.		檢查是否根據2(d)或2(e)項需要披露法律訴訟 ☐
6.		公民身份或組織地點安大略省

1.	金額包括1,888股發行人普通股，將於2024年11月20日或之前根據與所述報告人相關之發行人再投資計劃發行。

2.	基於2024年11月11日發行人普通股的優先股總額為56,451,031股（包括將於2024年11月20日或之前根據發行人再投資計劃發行的2,725,409股普通股），基於發行人提供的資訊。


1.		報告人名稱布魯克菲爾德資產管理美國分公司
2.		如果處於一個組合之中，請勾選適當的方框（a）☐ （b）☒
3.		僅供SEC使用
4.		資金來源（請參閱說明） OO
5.		檢查是否根據2(d)或2(e)項需要披露法律訴訟 ☐
6.		公民身份或組織地點特拉華州

1.	金額包括發行人的普通股1,888股，預計將於2024年11月20日或其前後進行的發行人分配再投資計劃中發行，該計劃與下文討論有關。

2.	根據2024年11月11日發行人普通股共計56,451,031股（包括將於2024年11月20日前後根據發行人分配再投資計劃發行的2,725,409股普通股），基於發行人提供的資訊。


1.		報告人名稱布魯克菲爾德物業主控股有限責任公司
2.		如為團體成員，請勾選適當方框（a）☐ （b）☒
3.		僅供SEC使用
4.		款項來源（請參閱說明） OO
5.		檢查是否根據第2(d)或2(e)項需要披露法律訴訟 ☐
6.		公民身分或組織地點特拉華

1.	金額包括了發行人普通股的1,366股，將於2024年11月20日前後根據發行人與報告人相關的分配再投資計劃發行。

2.	基於2024年11月11日發行人普通股的優(含2,725,409股發行人普通股，將於2024年11月20日前後根據發行人的分配再投資計劃發行)的優，所以所占百分比為56451031，該資訊來自發行人提供的資料。


1.		報告人姓名布魯克菲爾德資產管理有限責任公司
2.		勾選適當的方框如果是團體成員 (a) ☐ (b) ☒
3.		僅限SEC使用
4.		資金來源（見說明） OO
5.		檢查是否根據第2(d)或2(e)項需要披露法律問題 ☐
6.		公民身份或組織地點特拉華

1.	金額包括 2024 年 11 月 20 日前後根據報告人相關的分發再投資計劃發行的發行人普通股 1,366 股。

2.	根據2024年11月11日(包括2024年11月20日前後根據發行人再投資計劃發行的發行人普通股2,725,409股)所提供的信息，按照發行人普通股優先56,451,031股計算的百分比。


1.		報告人姓名 BROOKFIELD PUBLIC SECURITIES GROUP HOLDINGS LLC
2.		如果是群體成員，請勾選適當的方框 (a) ☐ (b) ☒
3.		僅供SEC使用
4.		資金來源（請參閱說明） OO
5.		檢查是否根據2(d)或2(e)項須披露法律程序 ☐
6.		公民身份或組織地點特拉華

1.	Amount includes 522 shares of the Issuer’s common stock that will be issued on or about November 20, 2024 pursuant to the Issuer’s distribution reinvestment plan related to such Reporting Persons, as discussed below.


1.		Name of Reporting Person BROOKFIELD PUBLIC SECURITIES GROUP LLC
2.		Check the Appropriate Box if a Member of a Group (a) ☐ (b) ☒
3.		SEC Use Only
4.		資金來源（請參閱說明） OO
5.		檢查是否根據2（d）或2（e）項需要披露法律程序 ☐
6.		公民身份或組織地點特拉華

1.	Amount includes 95 shares of the Issuer’s common stock that will be issued on or about November 20, 2024 pursuant to the Issuer’s distribution reinvestment plan related to such Reporting Persons, as discussed below.


1.		舉報人姓名 BIm CAPITAL LLC
2.		如為集團成員，請選取適用方塊 (a) ☐ (b) ☒
3.		僅供SEC使用
4.		資金來源 (請參閱說明) OO
5.		檢查是否根據2(d)或2(e)項需要披露法律訴訟 ☐
6.		公民身份或組織地點特拉華州

1.	Amount includes 427 shares of the Issuer’s common stock that will be issued on or about November 20, 2024 pursuant to the Issuer’s distribution reinvestment plan related to such Reporting Persons, as discussed below.


1.		Name of Reporting Person BROOKFIELD REIt ADVISER LLC
2.		Check the Appropriate Box if a Member of a Group (a) ☐ (b) ☒
3.		SEC Use Only
4.		資金來源（請參閱說明） OO
5.		若根據事項2（d）或2（e）需要披露法律程序，請勾選 ☐
6.		公民身份或組織地點特拉華

1.	金額包括發行人的普通股1,366股，將於2024年11月20日左右發行，根據有關報告人的發行人分配再投資計劃如下所述。

2.	所佔比例基於2024年11月11日發行人普通股的56,451,031股，（包括2024年11月20日左右根據發行人的分配再投資計劃發行的2,725,409股發行人普通股），根據發行人提供的信息。

說明書

此第五次修訂的13D附表（本“修訂第5號修訂”）修訂並補充了2022年6月6日首次提交的13D附表（“原始提交”），提交者為布魯克菲爾德資產管理公司、BAm合夥人信託、布魯克菲爾德控股加拿大公司、布魯克菲爾德美國控股公司、布魯克菲爾德美國公司、布魯克菲爾德美國II公司、布魯克菲爾德物業主控股有限責任公司、布魯克菲爾德物業集團有限責任公司、布魯克菲爾德物業集團II有限責任公司、BUSI II NTR Sub LLC、BUSI II GP-C LLC、BUSI II-C L.P., Brookfield Public Securities Group Holdings LLC, Brookfield Public Securities Group LLC, BIm Capital LLC, and Brookfield REIt Adviser LLC, as amended by that certain Amendment No. 1 to Schedule 13D filed on July 1, 2022, that certain Amendment No. 2 to Schedule 13D filed on April 10, 2023, that certain Amendment No. 3 to Schedule 13D filed on June 30, 2023, and that certain Amendment No. 4 to Schedule 13D filed on October 4, 2024 (collectively, the “Schedule 13D”). Capitalized terms used but not defined in this Amendment No. 5 shall have the same meanings ascribed to them in the Schedule 13D.

持有有利益的金额：请参见所附的封面页上的第9项回答。因此，本修订案构成了报告人的退出申报。

交易目的。

此 Schedule 13D 的項目 4 現在更正為添加以下內容：

Repurchase and Distribution Agreement

On November 8, 2024, the Issuer entered into that certain Repurchase and Distribution Agreement (the “Repurchase and Distribution Agreement”) by and among the Issuer, BUSI II-C， Brookfield REIt OP GP LLC, a Delaware limited liability company (the “OP GP”), and the Operating Partnership. Pursuant to the Repurchase and Distribution Agreement, (i) BUSI II-C submitted a repurchase request to the Issuer with respect to (a) 25,123,346.212 of its Class I shares of common stock of the Issuer (“Class I Shares”), having a net asset value per share (“NAV”) of $11.081, resulting in total NAV of $278,389,287.039, and (b) 2,173,519.737 of its Class E shares of common stock of the Issuer (Class E Shares”), having a NAV per share of $11.068, resulting in a total NAV of $24,055,864.390; and (ii) the Issuer, through the Operating Partnership, authorized a distribution in kind to BUSI II-C consisting of: (x) 25,123,346.212 Class I units of the Operating Partnership (“OP Units”), having a NAV per unit of $11.081, resulting in a total NAV of 278,389,287.039, and (y) 2,173,519.737 Class E OP Units, having a NAV per unit of $11.068, resulting in a total NAV of $24,055,864.390. Pursuant to that certain Fourth Amended and Restated Limited Partnership Agreement of the Operating Partnership, dated as of September 25, 2024 (the “OP LPA”) and the Repurchase and Distribution Agreement, BUSI II-C must hold the OP Units for a period of at least twelve full months (or such shorter period as consented to by the OP GP in its sole discretion) and any OP Units that BUSI II-C submits for redemption pursuant to the OP LPA will be redeemed for cash unless the Issuer’s board of directors determines, in its sole and absolute discretion, that such OP Units be redeemed in whole or in part in Shares.

The foregoing descriptions of the Repurchase and Distribution Agreement and the OP LPA do not purport to be complete and are qualified in their entirety by reference to the full text of the Repurchase and Distribution Agreement and the OP LPA, which are filed as exhibits hereto and incorporated by reference herein.

Share Exchange

On November 8, 2024, BPG LP exchanged all of its 643,494 Class I Shares (including 3,454 Shares that will be issued on or about November 20, 2024 pursuant to the DRIP) having a NAV of $11.081 per share, resulting in total NAV of $7,130,492.66, for 660,286 Class C shares of common stock of the Issuer (“Class C Shares”) having a NAV of $10.799 per share, having a total NAV of $7,130,492.66.

第5项。

對公司證券的利益。

這裡將修訂並重新訂明附表13D的第5項：

(a)-(b) Calculations of the percentage of Shares beneficially owned assumes that there were 56,451,031 Shares outstanding as of November 11, 2024, including 2,725,409 shares of the Issuer’s common stock that will be issued on or about November 20, 2024 pursuant to the Issuer’s distribution reinvestment plan

As of November 11, 2024, (i) BUSI II-C 直接持有469,814股，其中18,049股被指定為E類股份，451,765股被指定為I類股份，BPG LP直接持有660,286股（包括2024年11月20日前後將根據DRIP發行的3,454股股份），所有股份均被指定為C類股份，BIm直接持有66,736股（包括2024年11月20日前後將根據DRIP發行的427股股份），所有股份均被指定為E類股份，PSG直接持有14,898股（包括2024年11月20日前後將根據DRIP發行的95股股份），所有股份均被指定為E類股份，而顧問直接持有254,470股（其中包括2024年11月20日前後將根據DRIP發行的1,366股股份），所有股份均被指定為I類股份。

各報告人所持有的股份數量和百分比，以及每個報告人所擁有的股份數量，其中包括擁有獨立投票權或指示投票權的股份數量、共同投票權或指示投票權、獨立處置權或指示處置權、共同處置權或指示處置權，均在本Schedule 13D的封面第7至11行和第13行中列出，並通過引用納入本文。

此表13D的提交或其任何內容不得被視為構成任何報告人（除了BUSI II-C, BPG LP，BIm，PSG和顧問（在直接持有本表13D報告的發行者證券的情況下），對於本表13D所報告的股份的受益所有人是指「證券交易法」修訂草案

2024年8月30日，發行人宣布對持有人支付的股份進行分配，該股份將於2024年8月30日收盤後立即記錄，並於2024年9月20日左右支付。就由BUSI直接持有的股份而言 II-C， BPG LP、BIm、PSG和顧問，這些分配分別根據DRIP再投資到額外的148,969、3,391、419、94和1,830股。

2024年9月30日，發行人宣布對持有人支付的股份進行分配，該股份將於2024年9月30日收盤後立即記錄，並於2024年10月21日左右支付。就由BUSI直接持有的股份而言 II-C， BPG LP、BIm、PSG和顧問，這些分配分別根據DRIP再投資到額外的151,781、3,455、427、95和2,302股。

2024年10月30日，發行人宣布對持有人支付的股份進行分配，該股份將於2024年10月30日收盤後立即記錄，並將於2024年11月20日左右支付。就由BPG LP、BIm、PSG和顧問直接持有的股份而言，這些分配將根據DRIP再投資到額外的3,454、427、95和1,366股。

Pursuant to the terms of the Advisory Agreement, the Adviser has elected to receive its management fee to date in Shares of the Issuer. As payment of its management fee under the terms of the Advisory Agreement, on August 20, 2024, September 20, 2024 and October 23, 2024 the Issuer issued 81,759, 80,557 and 81,599 Shares, respectively, designated as Class I Shares to the Adviser. On September 30, 2024, the Issuer repurchased from the Adviser 254,936 Shares for total consideration of $2,808,836.

The information in Item 4 of this Schedule 13D is incorporated herein by reference.

(d) To the best knowledge of the Reporting Persons, no one other than the Reporting Persons, or the partners, members, affiliates or shareholders of the Reporting Persons, has the right to receive or the power to direct the receipt of dividends from, or the proceeds from the sale of, the Shares reported herein as beneficially owned by the Reporting Persons.

(e) As a result of the transactions reported herein, as of close of business on November 8, 2024, the Reporting Persons ceased to be the beneficial owners of more than five percent (5%) of the Issuer’s Shares. The filing of this Amendment No. 5 represents the final amendment to the Schedule 13D and constitutes an exit filing for the Reporting Persons.

事項6。

Contracts, Arrangements, Understandings or Relationships with Respect to Securities of the Issuer.

The sections titled “經營合夥單位」與「Controlled」有相關的含義。修訂和更新的諮詢協議附件13D表中的第6項現已修訂和更新如下：

經營合夥單位

除了BUSI所持有的股份外，截至本日，BUSI II-C 如上所述，截至今日，BUSI II-C directly holds 25,123,346.212 Class I OP Units and 2,173,519.737 Class E OP Units (the “Exchange Units”). BUSI II-C acquired the Exchange Units it directly holds in exchange for the repurchase by the Issuer of its Class I Shares and Class E Shares pursuant to the Repurchase and Distribution Agreement. Ownership of OP Units does not constitute beneficial ownership of Shares under Rule 13d-3 under the Act because pursuant to the terms of the OP LPA and the Repurchase and Distribution Agreement, (i) BUSI II-C must hold the OP Units for a period of at least twelve full months (or such shorter period as consented to by the OP GP in its sole discretion), (ii) BUSI II-C does not have the right to require the Operating Partnership, as the issuer of the OP Units, to redeem its OP Units for Shares and (iii) any OP Units that BUSI II-C 根據OP LPA提交贖回的將會以現金贖回，除非發行人董事會憑其唯一和絕對的判斷決定，這些OP單位將全部或部分以股份贖回。BUSI II-C II-C否認對OP單位兌換後可能發行的股份擁有權。

有關回購和分配協議以及OP LPA的上述描述並非完整，而是以本協議文件作為參考，這些文件作為附件提交，並在此引用。

第二份經修訂和重訂的諮詢協議

發行人、經營夥伴和顧問是於2024年10月1日簽署的某次經修訂和重訂的諮詢協議的締約方（“諮詢協議”）。作為對諮詢協議提供的服務的補償，發行人按照每年參與股份的淨資產價值支付給顧問管理費，按月支付1.25％，而營運夥伴支付給顧問管理費，按照每年1.25％的營運夥伴淨資產價值支付給顧問。 Class t-1, S類別, S-1類別, D類別, D-1類別, 除發行人以外的單位持有人持有的I類別和C類別單位（統稱“參與單位”）每年支付月付款。此外，發行人和經營合作夥伴將根據輔導協議支付負責人等於每年支付月付款的DSt Property（如輔導協議所定義的）總額1.25%，適用于經營合作夥伴持有的所有DSt Properties的FMV 選項（如輔導協議所定義的）。為免疑，負責人不會就任何DSt Property收取重複的管理費。在計算管理費時，發行人和經營合作夥伴使用發行人和經營合作夥伴的NAV，在考慮對管理費、表現費、股東服務費、投資者服務費或應支付的發行人股票或經營合作夥伴單位的分配之前，不會產生任何累積管理費。不會就E類股或E類經理單位支付管理費。

根據輔導協議，發行人向負責人支付等于總回報的12.5%的表現費，附帶5%的障礙金額和高水位，追赶权具體至持有份額，每年支付。發行人對於E類股不支付運作類股股票服務費，因此這是一項特定於類別的費用。此外，只要經營合作夥伴發行參與單位，經營合作夥伴就將根據輔導協議向負責人支付關於這些參與單位的表現費，按年支付，金額等於總回報的12.5%，附帶5%的障礙金額和高水位， catch-up.

If the Adviser elects to receive any portion of the management and performance fees in Shares, the Adviser may elect at a later date to have the Issuer repurchase from the Adviser such Shares at a price per Share equal to the then-current transaction price for such Share in the Issuer’s public offering. Such Shares will not be subject to the terms of the Repurchase Arrangement discussed below, the repurchase limits of the Issuer’s share repurchase plan or any reduction or penalty for an early repurchase. If the Adviser elects to receive any portion of the management and performance fees in OP Units, the Adviser may elect at a later date to have the Operating Partnership repurchase such OP Units for cash unless the Issuer’s board of directors determines that any such repurchase for cash would be prohibited by applicable law or the Issuer’s charter, in which case such OP Units will be repurchased in exchange for Shares with an equivalent aggregate NAV.

This description of the Advisory Agreement is not intended to be complete and is qualified in its entirety by reference to the Advisory Agreement, which is filed as an exhibit hereto and incorporated by reference herein.

第7项。

作為展示文件提交的材料。

Item 7 of the Schedule 13D is hereby amended and restated as follows:

Joint Filing Agreement, dated October 4, 2024, among the Reporting Persons (filed as Exhibit 1 to the Issuer’s Report on Schedule 13D filed on October 4, 2024 and incorporated herein by reference)

Second Amended and Restated Advisory Agreement, dated October 1, 2024, by and among Brookfield Real Estate Income Trust Inc., Brookfield REIt Operating Partnership L.P. and Brookfield REIt Adviser LLC (filed as Exhibit 10.1 to the Issuer’s Current Report on Form 8-K filed on October 1, 2024 and incorporated herein by reference)

Fourth Amended and Restated Limited Partnership Agreement of Brookfield REIt Operating Partnership L.P. dated September 25, 2024 (filed as Exhibit 10.2 to the Issuer’s Current Report on Form 8-K filed on October 1, 2024 and incorporated herein by reference)

Distribution Reinvestment Plan (filed as Exhibit 4.1 to the Issuer’s Current Report on Form 8-K filed on March 13, 2023 and incorporated herein by reference)

Brookfield Share/OP Unit Repurchase Arrangement (filed as Exhibit 4.1 to the Issuer’s Quarterly Report on Form 10-Q 於5月提交 16, 2022 and incorporated herein by reference)

Contribution Agreement, dated November 2, 2021, by and among BUSI II-C L.P., Brookfield REIt Operating Partnership L.P. and Brookfield Real Estate Income Trust Inc. (filed as Exhibit 10.7 to the Issuer’s Current Report on Form 8-K filed on November 8, 2021 and incorporated herein by reference)

Subscription Agreement, dated November 30, 2021, by and among BUSI II-CL.P.和Brookfield REIt Operating Partnership L.P.（作為發行人在2021年2月2日提交的第10.1表格） 8-K 提交於十二月份的文件合并在案的單位轉讓協議，日期為2021年12月17日，由BUSI II-C L.P.、Brookfield REIt Operating Partnership L.P.、BOP Nest Domain JV LLC和BOP Nest Nashville JV LLC共同簽署（作為發行人於2022年6月6日提交的第13D表格中，作為第8表附屬文檔）

Unit Transfer Agreement，日期為2021年12月17日，由BUSI II-C L.P. 等共同簽署17, 2021,由BUSI II-C L.P., Brookfield REIt Operating Partnership L.P., BOP Nest Domain JV LLC和BOP Nest Nashville JV LLC（作為發行人提交的第13D表格中第8表） 6, 2022，由BUSI II-C L.P.、Brookfield REIt Operating Partnership L.P.、BOP Nest Domain JV LLC和BOP Nest Nashville JV LLC簽署合并在案的單位轉讓協議，日期為2021年12月17日，由BUSI II-C L.P.、Brookfield REIt Operating Partnership L.P.、BOP Nest Domain JV LLC和BOP Nest Nashville JV LLC共同簽署（作為發行人於2022年6月6日提交的第13D表格中，作為第8表附屬文檔）

Contribution Agreement, dated March 21, 2022, by and between BUSI II-C and Brookfield REIt OP Special Limited Partner L.P. (filed as Exhibit 9 to the Issuer’s Report on Schedule 13D filed on June 6, 2022 and incorporated herein by reference)

10.

Omnibus Assignment, Conversion and Redemption Agreement, dated June 29, 2022, by and between BUSI II-C L.P. and Brookfield Real Estate Income Trust Inc., among others (filed as Exhibit 10 to the Issuer’s Report on Form 13D filed on July2022年1月1日的文件，並以參考方式納入本文件

11.

2024年11月8日簽署的回購及分配協議，由Brookfield房地產收入信託股份有限公司、BUSI之間進行 II-C L.P，Brookfield REIt OP GP LLC和Brookfield REIt Operating Partnership L.P.（隨函附上）

簽名

在合理調查後，據我所知和相信，我證明本聲明中所陳述的信息為真實、完整和正確。

Date: November 12, 2024


brookfield corporation

By:		/s/ Swati Mandava
名稱:		Swati Mandava
標題：		法律與監管董事總經理


加拿大布魯克菲爾德控股公司。

由：		/s/ Swati Mandava
姓名：		Swati Mandava
職稱：		董事


布魯克菲爾德企業金庫有限公司。

作者：		/s/ Swati Mandava
名稱:		Swati Mandava
頭銜:		董事


布魯克菲爾德奧克樹控股有限責任公司

由:		/s/ Nicholas Goodman
名稱:		Nicholas Goodman
標題：		首席執行官


OCG NTR HOLDINGS, LLC

作者：		/s/ Michelle Campbell
姓名：		Michelle Campbell
標題：		董事


所有基金類型II GP-C 緩衝PLUS基於S＆P 500指數價值而設，到期日為2027年8月18日

作者：		/s/ Michelle Campbell
名稱：		米歇爾坎貝爾
標題：		秘書


商業 II-C L.P.，經其總合夥人BUSI II GP-C 有限責任公司

By:		/s/ Michelle Campbell
Name:		Michelle Campbell
Title:		秘書


OAKTREE CAPITAL GROUP HOLDINGS GP, LLC

By:		/s/ Richard Ting
姓名：		Richard Ting
職稱：		總經理兼總顧問


布魯克菲爾德資產管理有限公司。

作者：		/s/ Kathy Sarpash
姓名:		Kathy Sarpash
職稱:		董事總經理


BROOKFIELD資產管理U聯合公司

作者:		/s/ Kathy Sarpash
姓名:		Kathy Sarpash
Title:		Managing Director


BPG MANAGER HOLDINGS GP ULC

By:		/s/ 電訊首科董事
Name:		電訊首科董事
標題:		總裁


BPG MANAGER HOLDINGS L.P.，由其普通合伙人BPG經理控股GP ULC

作者:		/s/ 電訊首科
姓名:		Valerie Tso
標題:		董事長


布魯克菲爾德美國控股有限公司。

由：		/s/ 卡西·薩帕什
姓名：		卡西·薩帕什
職稱：		董事


美國布魯克菲爾德有限公司。

作者：		/s/ 凱西·薩帕什
姓名：		凱西·薩帕什
職稱：		秘書


布魯克菲爾德物業主控控股有限責任公司

由：		/s/ Melissa Lang
姓名：		Melissa Lang
職稱：		董事總經理


布魯克菲爾德房地產集團有限責任公司

由：		/s/ 梅麗莎·朗
姓名：		梅麗莎·朗
頭銜：		董事總經理


布魯克菲爾德公眾證券集團控股有限責任公司

發布：		董事 Brian Hurley
名稱:		董事 Brian Hurley
職稱:		首席營運官


布魯克菲爾德公共證券集團有限責任公司

作者:		/s/ 布賴恩·赫利
名稱:		布萊恩·赫利
標題：		首席運營官


BIm CAPITAL LLC

作者：		/s/ 布萊恩·赫利
姓名：		布萊恩·赫利
標題：		首席運營官

布魯克菲爾德房地產投資信託顧問有限公司

編者：		/s/ 梅麗莎·蘭
姓名：		梅麗莎·蘭
標題：		經理董事