附件99.1
vroom宣佈2024年第三季度業績
達成債務重組協議
公司的長期增長前景
紐約–2024年11月12日–Vroom, Inc. (納斯達克:VRM) 今日宣佈截至2024年9月30日第三季度的財務業績。
2024年第三季度亮點
Tom Shortt，公司首席執行官說：「自我們逐步停止二手汽車電子商務交易業務以來，我們一直致力於爲利益相關者最大化我們剩餘資產的價值。我們相信清除我們的無擔保票據將極大加強我們的資產負債表，並使我們在Vroom，Inc.不承擔任何長期債務的情況下出現，而其子公司UACC將繼續承擔與資產支持證券化及其信託優先證券相關的債務。我們的團隊繼續專注於執行2024年9月宣佈的長期戰略計劃。我們在關鍵倡議方面取得了進展，專注於投資組合績效、流程和技術改進、數字化和自動化以及業務成本削減。」
1) 調整後的EBITDA是一種非通用會計準則。 有關定義和與最相近的通用會計準則措施的調和，請參閱下面的非通用財務指標部分。
2024年第三季度財務討論
除非另有說明，所有財務比較均以同比基礎進行。以下財務信息未經審計。
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三個月結束 |
|
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|
截至九個月 |
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||||||||||||
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2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ Change |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ 變化 |
|
||||||
利息收入 |
|
$ |
50,213 |
|
|
$ |
47,579 |
|
|
$ |
2,634 |
|
|
$ |
153,152 |
|
|
$ |
128,942 |
|
|
$ |
24,210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||
利息支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
倉庫信貸設施 |
|
|
6,251 |
|
|
|
5,522 |
|
|
|
729 |
|
|
|
22,708 |
|
|
|
12,279 |
|
|
|
10,429 |
|
證券化債務 |
|
|
9,096 |
|
|
|
6,116 |
|
|
|
2,980 |
|
|
|
21,960 |
|
|
|
16,442 |
|
|
|
5,518 |
|
總利息支出 |
|
|
15,347 |
|
|
|
11,638 |
|
|
|
3,709 |
|
|
|
44,668 |
|
|
|
28,721 |
|
|
|
15,947 |
|
淨利息收入 |
|
|
34,866 |
|
|
|
35,941 |
|
|
|
(1,075 |
) |
|
|
108,484 |
|
|
|
100,221 |
|
|
|
8,263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
已實現和未實現損失，淨額，扣除收回款項 |
|
|
38,346 |
|
|
|
37,258 |
|
|
|
1,088 |
|
|
|
87,894 |
|
|
|
76,173 |
|
|
|
11,721 |
|
淨利息收入，扣除損失和收回款項後 |
|
|
(3,480 |
) |
|
|
(1,317 |
) |
|
|
(2,163 |
) |
|
|
20,590 |
|
|
|
24,048 |
|
|
|
(3,458 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非利息收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
服務收入 |
|
|
1,495 |
|
|
|
2,430 |
|
|
|
(935 |
) |
|
|
5,101 |
|
|
|
7,835 |
|
|
|
(2,734 |
) |
擔保和GAP收入（損失），淨額 |
|
|
3,917 |
|
|
|
146 |
|
|
|
3,771 |
|
|
|
(4,347 |
) |
|
|
3,732 |
|
|
|
(8,079 |
) |
CarStory營業收入 |
|
|
2,890 |
|
|
|
2,998 |
|
|
|
(108 |
) |
|
|
8,782 |
|
|
|
9,392 |
|
|
|
(610 |
) |
債務清償收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
19,640 |
|
|
|
(19,640 |
) |
其他收入 |
|
|
2,419 |
|
|
|
2,057 |
|
|
|
362 |
|
|
|
8,344 |
|
|
|
8,160 |
|
|
|
184 |
|
非利息收入總額 |
|
|
10,721 |
|
|
|
7,631 |
|
|
|
3,090 |
|
|
|
17,880 |
|
|
|
48,759 |
|
|
|
(30,879 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
薪酬和福利 |
|
|
25,365 |
|
|
|
19,851 |
|
|
|
5,514 |
|
|
|
76,651 |
|
|
|
64,413 |
|
|
|
12,238 |
|
專業費用 |
|
|
1,587 |
|
|
|
3,648 |
|
|
|
(2,061 |
) |
|
|
6,418 |
|
|
|
11,065 |
|
|
|
(4,647 |
) |
Software and It costs |
|
|
3,360 |
|
|
|
4,685 |
|
|
|
(1,325 |
) |
|
|
12,018 |
|
|
|
14,735 |
|
|
|
(2,717 |
) |
折舊和攤銷 |
|
|
7,105 |
|
|
|
7,298 |
|
|
|
(193 |
) |
|
|
21,963 |
|
|
|
21,720 |
|
|
|
243 |
|
Interest expense on corporate debt |
|
|
1,601 |
|
|
|
1,593 |
|
|
|
8 |
|
|
|
4,541 |
|
|
|
4,460 |
|
|
|
81 |
|
減值損失 |
|
|
2,407 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,407 |
|
|
|
5,159 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,159 |
|
其他費用 |
|
|
3,436 |
|
|
|
3,861 |
|
|
|
(425 |
) |
|
|
12,853 |
|
|
|
13,631 |
|
|
|
(778 |
) |
總支出 |
|
|
44,861 |
|
|
|
40,936 |
|
|
|
3,925 |
|
|
|
139,603 |
|
|
|
130,024 |
|
|
|
9,579 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(4,802 |
|
|
(37,620 |
) |
|
|
(34,622 |
) |
|
|
(2,998 |
) |
|
|
(101,133 |
) |
|
|
(57,217 |
) |
|
|
(43,916 |
) |
Provision for income taxes from continuing operations |
|
|
124 |
|
|
|
117 |
|
|
|
7 |
|
|
|
393 |
|
|
|
453 |
|
|
|
(60 |
) |
持續經營的淨損失 |
|
$ |
(37,744 |
) |
|
$ |
(34,739 |
) |
|
$ |
(3,005 |
) |
|
$ |
(101,526 |
) |
|
$ |
(57,670 |
) |
|
$ |
(43,856 |
) |
終止經營的淨損失 |
|
$ |
(1,999 |
) |
|
$ |
(47,988 |
) |
|
$ |
45,989 |
|
|
$ |
(27,024 |
) |
|
$ |
(165,838 |
) |
|
$ |
138,814 |
|
淨虧損 |
|
$ |
(39,743 |
) |
|
$ |
(82,727 |
) |
|
$ |
42,984 |
|
|
$ |
(128,550 |
) |
|
$ |
(223,508 |
) |
|
$ |
94,958 |
|
2
板塊結果
UACC
|
Three Months Ended |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
Change |
|
|
% 變化 |
|
||||
|
(以千計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
利息收入 |
$ |
50,801 |
|
|
$ |
48,068 |
|
|
$ |
2,734 |
|
|
|
5.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
倉庫信貸設施 |
|
6,251 |
|
|
|
5,522 |
|
|
|
729 |
|
|
|
13.2 |
% |
證券化債務 |
|
9,096 |
|
|
|
6,116 |
|
|
|
2,980 |
|
|
|
48.7 |
% |
利息支出總額 |
|
15,347 |
|
|
|
11,638 |
|
|
|
3,709 |
|
|
|
31.9 |
% |
淨利息收入 |
|
35,454 |
|
|
|
36,430 |
|
|
|
(975 |
) |
|
|
(2.7 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已實現和未實現損失淨額，扣除回收 |
|
30,117 |
|
|
|
30,323 |
|
|
|
(206 |
) |
|
|
(0.7 |
)% |
損失和回收後的淨利息收入 |
|
5,338 |
|
|
|
6,107 |
|
|
|
(769 |
) |
|
|
(12.6 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非利息收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
服務收入 |
|
1,495 |
|
|
|
2,430 |
|
|
|
(935 |
) |
|
|
(38.5 |
)% |
擔保和GAP收入淨額 |
|
2,074 |
|
|
|
1,487 |
|
|
|
587 |
|
|
|
39.5 |
% |
其他收入 |
|
1,698 |
|
|
|
570 |
|
|
|
1,128 |
|
|
|
197.9 |
% |
非利息收入總額 |
|
5,267 |
|
|
|
4,487 |
|
|
|
780 |
|
|
|
17.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
補償和福利 |
|
19,819 |
|
|
|
14,976 |
|
|
|
4,843 |
|
|
|
32.3 |
% |
專業費用 |
|
875 |
|
|
|
986 |
|
|
|
(111 |
) |
|
|
(11.3 |
)% |
軟件和IT成本 |
|
2,346 |
|
|
|
2,798 |
|
|
|
(452 |
) |
|
|
(16.2 |
)% |
折舊和攤銷 |
|
5,505 |
|
|
|
5,689 |
|
|
|
(184 |
) |
|
|
(3.2 |
)% |
公司債務利息支出 |
|
681 |
|
|
|
540 |
|
|
|
141 |
|
|
|
26.1 |
% |
減值損失 |
|
2,407 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,407 |
|
|
|
100.0 |
% |
其他費用 |
|
1,991 |
|
|
|
1,666 |
|
|
|
325 |
|
|
|
19.5 |
% |
總支出 |
|
33,624 |
|
|
|
26,656 |
|
|
|
6,968 |
|
|
|
26.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的EBITDA |
$ |
(14,119 |
) |
|
$ |
(9,780 |
) |
|
$ |
(4,339 |
) |
|
|
44.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
現金及現金等價物的利息收入 |
$ |
(548 |
) |
|
$ |
(520 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
5.4 |
% |
股票補償費用 |
$ |
834 |
|
|
$ |
572 |
|
|
|
262 |
|
|
|
45.9 |
% |
解僱費用 |
$ |
20 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
20 |
|
|
|
100.0 |
% |
3
|
截至九個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變動 |
|
|
百分比變動 |
|
||||
|
(以千爲單位) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
利息收入 |
$ |
154,731 |
|
|
$ |
130,897 |
|
|
$ |
23,834 |
|
|
|
18.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
倉儲信託貸款設施 |
|
22,708 |
|
|
|
12,279 |
|
|
|
10,429 |
|
|
|
84.9 |
% |
證券化債務 |
|
21,960 |
|
|
|
16,442 |
|
|
|
5,518 |
|
|
|
33.6 |
% |
利息支出總額 |
|
44,668 |
|
|
|
28,721 |
|
|
|
15,947 |
|
|
|
55.5 |
% |
淨利息收入 |
|
110,063 |
|
|
|
102,176 |
|
|
|
7,887 |
|
|
|
7.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已實現和未實現的損失，淨額 |
|
77,460 |
|
|
|
62,980 |
|
|
|
14,479 |
|
|
|
23.0 |
% |
淨利息收入，扣除損失和回收 |
|
32,604 |
|
|
|
39,196 |
|
|
|
(6,592 |
) |
|
|
(16.8 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非利息收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
服務收入 |
|
5,101 |
|
|
|
7,835 |
|
|
|
(2,734 |
) |
|
|
(34.9 |
)% |
擔保和GAP收入，淨額 |
|
5,324 |
|
|
|
5,168 |
|
|
|
156 |
|
|
|
3.0 |
% |
其他收入 |
|
6,266 |
|
|
|
2,601 |
|
|
|
3,665 |
|
|
|
140.9 |
% |
非利息收入總額 |
|
16,691 |
|
|
|
15,604 |
|
|
|
1,087 |
|
|
|
7.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
薪資和福利 |
|
59,146 |
|
|
|
49,904 |
|
|
|
9,242 |
|
|
|
18.5 |
% |
專業費用 |
|
2,326 |
|
|
|
4,555 |
|
|
|
(2,229 |
) |
|
|
(48.9 |
)% |
軟件和IT成本 |
|
8,048 |
|
|
|
8,478 |
|
|
|
(430 |
) |
|
|
(5.1 |
)% |
折舊和攤銷 |
|
17,156 |
|
|
|
16,898 |
|
|
|
258 |
|
|
|
1.5 |
% |
企業債務利息支出 |
|
1,781 |
|
|
|
1,173 |
|
|
|
608 |
|
|
|
51.8 |
% |
減值損失 |
|
5,159 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,159 |
|
|
|
100.0 |
% |
其他費用 |
|
7,569 |
|
|
|
5,927 |
|
|
|
1,642 |
|
|
|
27.7 |
% |
總費用 |
|
101,186 |
|
|
|
86,935 |
|
|
|
14,251 |
|
|
|
16.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的EBITDA |
$ |
(27,091 |
) |
|
$ |
(13,956 |
) |
|
$ |
(13,135 |
) |
|
|
94.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
現金及現金等價物的利息收入 |
$ |
(1,676 |
) |
|
$ |
(1,474 |
) |
|
|
(202 |
) |
|
|
13.7 |
% |
股票補償費用 |
$ |
1,867 |
|
|
$ |
1,580 |
|
|
|
287 |
|
|
|
18.2 |
% |
解僱費用 |
$ |
513 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
513 |
|
|
|
100.0 |
% |
4
CarStory
|
截至三個月的時間 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變動 |
|
|
百分比變動 |
|
||||
|
(以千爲單位) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
非利息收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
CarStory營業收入 |
$ |
2,890 |
|
|
$ |
2,998 |
|
|
$ |
(108 |
) |
|
|
(3.6 |
)% |
其他收入 |
|
199 |
|
|
|
141 |
|
|
|
58 |
|
|
|
41.1 |
% |
總非利息收入 |
|
3,089 |
|
|
|
3,139 |
|
|
|
(50 |
) |
|
|
(1.6 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
薪酬和福利 |
|
3,127 |
|
|
|
2,328 |
|
|
|
799 |
|
|
|
34.3 |
% |
專業費用 |
|
(112 |
) |
|
|
71 |
|
|
|
(183 |
) |
|
|
(257.7 |
)% |
軟件和IT成本 |
|
17 |
|
|
|
170 |
|
|
|
(153 |
) |
|
|
(90.0 |
)% |
折舊和攤銷 |
|
1,600 |
|
|
|
1,609 |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
(0.6 |
)% |
其他費用 |
|
127 |
|
|
|
161 |
|
|
|
(34 |
) |
|
|
(21.1 |
)% |
總支出 |
|
4,759 |
|
|
|
4,339 |
|
|
|
420 |
|
|
|
9.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的EBITDA |
$ |
(210 |
) |
|
$ |
536 |
|
|
$ |
(746 |
) |
|
|
(139.2 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
現金及現金等價物利息收入 |
$ |
(198 |
) |
|
$ |
(141 |
) |
|
|
(57 |
) |
|
|
40.4 |
% |
股票補償費用 |
$ |
59 |
|
|
$ |
268 |
|
|
|
(210 |
) |
|
|
(78.2 |
)% |
|
截至九個月的時間 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變更 |
|
|
% 變化 |
|
||||
|
（以千爲單位） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
非利息收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
CarStory 營收 |
$ |
8,782 |
|
|
$ |
9,392 |
|
|
$ |
(610 |
) |
|
|
(6.5 |
)% |
其他收入 |
|
562 |
|
|
|
282 |
|
|
|
280 |
|
|
|
99.3 |
% |
總非利息收入 |
|
9,344 |
|
|
|
9,674 |
|
|
|
(330 |
) |
|
|
(3.4 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
薪酬和福利 |
|
7,802 |
|
|
|
7,149 |
|
|
|
653 |
|
|
|
9.1 |
% |
專業費用 |
|
90 |
|
|
|
361 |
|
|
|
(271 |
) |
|
|
(75.2 |
)% |
軟件和IT成本 |
|
205 |
|
|
|
515 |
|
|
|
(310 |
) |
|
|
(60.2 |
)% |
折舊和攤銷 |
|
4,807 |
|
|
|
4,822 |
|
|
|
(15 |
) |
|
|
(0.3 |
)% |
其他費用 |
|
300 |
|
|
|
462 |
|
|
|
(162 |
) |
|
|
(35.1 |
)% |
總費用 |
|
13,203 |
|
|
|
13,308 |
|
|
|
(105 |
) |
|
|
(0.8 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後EBITDA |
$ |
720 |
|
|
$ |
1,738 |
|
|
$ |
(1,018 |
) |
|
|
(58.6 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
現金及現金等價物利息收入 |
$ |
(561 |
) |
|
$ |
(275 |
) |
|
|
(286 |
) |
|
|
103.9 |
% |
股票補償費用 |
$ |
334 |
|
|
$ |
825 |
|
|
|
(490 |
) |
|
|
(59.5 |
)% |
5
企業
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
變動百分比 |
|
||||
|
（以千爲單位） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
利息收入 |
$ |
(588 |
) |
|
$ |
(489 |
) |
|
$ |
(100 |
) |
|
|
20.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
實現和未實現的損失，淨額中的回收 |
|
8,229 |
|
|
|
6,935 |
|
|
|
1,294 |
|
|
|
18.7 |
% |
損失和回收後的淨利息收入 |
|
(8,818 |
) |
|
|
(7,424 |
) |
|
|
(1,394 |
) |
|
|
18.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非利息收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
擔保和利差收入（虧損），淨額 |
$ |
1,843 |
|
|
$ |
(1,341 |
) |
|
$ |
3,184 |
|
|
|
237.4 |
% |
其他收入 |
|
522 |
|
|
|
1,346 |
|
|
|
(824 |
) |
|
|
(61.2 |
)% |
非利息收入總額 |
|
2,365 |
|
|
|
5 |
|
|
|
2,360 |
|
|
|
47,200.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
薪酬和福利 |
|
2,419 |
|
|
|
2,547 |
|
|
|
(128 |
) |
|
|
(5.0 |
)% |
專業費用 |
|
824 |
|
|
|
2,591 |
|
|
|
(1,767 |
) |
|
|
(68.2 |
)% |
軟件和IT成本 |
|
997 |
|
|
|
1,717 |
|
|
|
(720 |
) |
|
|
(41.9 |
)% |
公司債務利息支出 |
|
920 |
|
|
|
1,053 |
|
|
|
(133 |
) |
|
|
(12.6 |
)% |
其他費用 |
|
1,318 |
|
|
|
2,034 |
|
|
|
(716 |
) |
|
|
(35.2 |
)% |
總支出 |
|
6,478 |
|
|
|
9,941 |
|
|
|
(3,463 |
) |
|
|
(34.8 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的EBITDA |
$ |
(11,205 |
) |
|
$ |
(16,715 |
) |
|
$ |
5,510 |
|
|
|
33.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
現金及現金等價物利息收入 |
$ |
(289 |
) |
|
$ |
(1,346 |
) |
|
|
1,057 |
|
|
|
78.5 |
% |
股票補償費用 |
$ |
351 |
|
|
$ |
939 |
|
|
|
(587 |
) |
|
|
(62.6 |
)% |
解僱費用 |
$ |
743 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
743 |
|
|
|
100.0 |
% |
6
|
截至九個月的時間 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% 變化 |
|
||||
|
(以千計) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
利息收入 |
$ |
(1,579 |
) |
|
$ |
(1,955 |
) |
|
$ |
376 |
|
|
|
19.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
實現和未實現損失，淨回收 |
|
10,434 |
|
|
|
13,192 |
|
|
|
(2,758 |
) |
|
|
(20.9 |
)% |
損失和回收後的淨利息收入 |
|
(12,013 |
) |
|
|
(15,148 |
) |
|
|
3,134 |
|
|
|
20.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非利息（損失）收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
保修和GAP損失，淨額 |
|
(9,671 |
) |
|
|
(1,436 |
) |
|
$ |
(8,235 |
) |
|
|
573.5 |
% |
債務清償利得 |
|
— |
|
|
|
19,640 |
|
|
|
(19,640 |
) |
|
|
(100.0 |
)% |
其他收入 |
|
1,516 |
|
|
|
5,277 |
|
|
|
(3,761 |
) |
|
|
(71.3 |
)% |
總非利息（損失）收入 |
|
(8,155 |
) |
|
|
23,481 |
|
|
|
(31,636 |
) |
|
|
(134.7 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
報酬和福利 |
|
9,703 |
|
|
|
7,360 |
|
|
|
2,342 |
|
|
|
31.8 |
% |
專業費用 |
|
4,002 |
|
|
|
6,149 |
|
|
|
(2,148 |
) |
|
|
(34.9 |
)% |
軟件和IT成本 |
|
3,765 |
|
|
|
5,742 |
|
|
|
(1,977 |
) |
|
|
(34.4 |
)% |
企業債務利息支出 |
|
2,760 |
|
|
|
3,287 |
|
|
|
(527 |
) |
|
|
(16.0 |
)% |
其他費用 |
|
4,984 |
|
|
|
7,242 |
|
|
|
(2,259 |
) |
|
|
(31.2 |
)% |
總支出 |
|
25,213 |
|
|
|
29,781 |
|
|
|
(4,568 |
) |
|
|
(15.3 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的EBITDA |
$ |
(38,858 |
) |
|
$ |
(40,358 |
) |
|
$ |
1,500 |
|
|
|
3.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
現金及現金等價物利息收入 |
$ |
(984 |
) |
|
$ |
(5,276 |
) |
|
|
4,292 |
|
|
|
81.3 |
% |
股票補償費用 |
$ |
2,812 |
|
|
$ |
2,722 |
|
|
|
91 |
|
|
|
3.3 |
% |
解僱費用 |
$ |
1,935 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
1,935 |
|
|
|
100.0 |
% |
7
非依照普遍公認會計准則的財務措施
除了根據美國通用會計原則（U.S. GAAP）確定的結果外，我們認爲以下非通用會計準則財務指標對評估我們的運營績效很有幫助：EBITDA 和調整後的 EBITDA。這些非通用會計準則財務指標在評估我們的運營績效時存在一定侷限性，因爲它們未反映出根據美國通用會計原則確定的營運結果的全部金額。鑑於這些侷限性，這些非通用會計準則財務指標應結合根據美國通用會計原則呈現的其他營運和財務績效指標進行考慮。這些非通用會計準則財務指標的呈現並非打算孤立考慮，也不可替代或優於根據美國通用會計原則準備和呈現的財務信息。我們已將所有非通用會計準則財務指標與最直接可比的美國通用會計原則財務指標進行了調和。
EBITDA 和調整後的 EBITDA 是我們管理層用於評估我們的運營績效和業務運營槓桿的補充績效指標。由於 EBITDA 和調整後的 EBITDA 有助於更一致地進行內部比較，我們將這些指標用於業務規劃目的。
EBITDA和調整後EBITDA
我們將 EBITDA 計算爲不考慮企業債務利息支出、現金及現金等價物利息收入、所得稅費用以及折舊和攤銷費用前的淨損失。
我們將調整後的 EBITDA 計算爲經調整的 EBITDA，不包括股權報酬費用、與持續運營相關的遣散費用、債務攤銷收益和長期資產減值損失。
以下表格顯示了EBITDA和調整後的EBITDA與持續經營淨虧損之間的調整，這是最直接可比的美國通用會計準則衡量標準:
|
|
三個月結束 |
|
|
截至九個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
(以千計) |
|
|
(以千爲單位) |
|
||||||||||
持續經營的淨損失 |
|
$ |
(37,744 |
) |
|
$ |
(34,739 |
) |
|
$ |
(101,526 |
) |
|
$ |
(57,670 |
) |
調整以排除以下項目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
企業債務利息支出 |
|
|
1,601 |
|
|
|
1,593 |
|
|
|
4,541 |
|
|
|
4,460 |
|
現金及現金等價物利息收入 |
|
|
(1,035 |
) |
|
|
(2,007 |
) |
|
|
(3,221 |
) |
|
|
(7,026 |
) |
所得稅費用準備 |
|
|
124 |
|
|
|
117 |
|
|
|
393 |
|
|
|
453 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
7,105 |
|
|
|
7,298 |
|
|
|
21,963 |
|
|
|
21,720 |
|
EBITDA |
|
$ |
(29,949 |
) |
|
$ |
(27,738 |
) |
|
$ |
(77,850 |
) |
|
$ |
(38,063 |
) |
股票補償費用 |
|
|
1,244 |
|
|
|
1,779 |
|
|
|
5,014 |
|
|
|
5,126 |
|
離職補償 |
|
|
763 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,448 |
|
|
|
— |
|
債務清償收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(19,640 |
) |
減值損失 |
|
|
2,407 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,159 |
|
|
|
— |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
(25,534 |
) |
|
$ |
(25,959 |
) |
|
$ |
(65,229 |
) |
|
$ |
(52,576 |
) |
8
關於vroom（納斯達克：VRM）
Vroom擁有並經營United Auto Credit Corporation（UACC），這是一家領先的間接汽車貸款機構，爲全國獨立和特許經銷商市場提供服務，以及CarStory，這是一家在汽車零售領域領先的人工智能分析和數字服務提供商。2024年1月之前，vroom還經營一家端到端的電子商務平台，用於買賣二手車輛。根據其先前宣佈的價值最大化計劃，Vroom終止了其電子商務業務和二手車交易業務。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的前瞻性聲明。本新聞稿中包含的所有與歷史事實無關的內容應被視爲前瞻性聲明，包括但不限於關於預期的重組，包括其影響、預期益處和結果、我們的戰略舉措、成本節約及其預期益處、我們對UACC業務的預期，特別是與產生和信用收緊的影響有關的方面、未來的業務運營結果和財務狀況，包括盈利能力以及我們在倉庫信貸機構下的可用流動性，以及上述任何事項的時間安排。這些聲明基於管理層當前的假設，不構成承諾也不構成保證，但涉及已知和未知的風險、不確定性以及可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性聲明中所表達或暗示的任何未來結果、業績或成就有實質不同的其他重要因素。有關可能導致本新聞稿中的前瞻性聲明與實際結果大不相同的因素，請參閱我們於2023年12月31日結束的年度10-k表格報告中在「風險因素」標題下確定的風險和不確定性，以及我們於2024年9月30日結束的季度10-Q表格報告中更新的內容，可在我們的投資者關係網站上獲取。 ir.vroom.com 和SEC網站上 www.sec.gov. 所有前瞻性陳述僅反映我們的信仰和假設，截至本新聞發佈日期。我們不承諾更新前瞻性陳述以反映未來事件或情況。
投資者關係:
vroom
Jon Sandison
investors@vroom.com
9
VROOM，INC。
基本報表
(以千爲單位，除每股數據外)
(未經審計)
|
|
截至 |
|
|
截至至 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金及現金等價物 |
|
$ |
51,093 |
|
|
$ |
135,585 |
|
受限現金（包括分別爲4620萬美元和4910萬美元的合併VIE的受限現金） |
|
|
47,068 |
|
|
|
73,234 |
|
按公允價值計量的融資租賃款項（包括分別爲44670萬美元和34140萬美元的合併VIE的融資租賃款項） |
|
|
487,573 |
|
|
|
348,670 |
|
待售融資租賃款項淨額（包括分別爲35380萬美元和45720萬美元的合併VIE的融資租賃款項） |
|
|
363,029 |
|
|
|
503,546 |
|
應收利息（包括分別爲1310萬美元和1370萬美元的合併VIE的應收利息） |
|
|
14,024 |
|
|
|
14,484 |
|
資產和設備，淨值 |
|
|
3,055 |
|
|
|
4,982 |
|
無形資產, 淨額 |
|
|
111,625 |
|
|
|
131,892 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
6,805 |
|
|
|
7,063 |
|
其他資產（包括分別爲$1220萬和$1330萬的合併VIE的其他資產） |
|
|
36,446 |
|
|
|
59,429 |
|
來自已停止運營的資產 |
|
|
3,016 |
|
|
|
196,537 |
|
總資產 |
|
$ |
1,123,734 |
|
|
$ |
1,475,422 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
合併VIE的倉儲信貸設施 |
|
$ |
321,812 |
|
|
$ |
421,268 |
|
長期債務（包括截至2024年9月30日的合併VIE按攤銷成本測得的$24230萬和按公允價值測得的$16770萬的證券化債務，以及截至2023年12月31日按公允價值測得的$31410萬） |
|
|
729,372 |
|
|
|
626,583 |
|
經營租賃負債 |
|
|
11,396 |
|
|
|
10,459 |
|
其他負債（包括分別爲1640萬美元和1430萬美元的合併VIE的其他負債） |
|
|
51,474 |
|
|
|
61,321 |
|
已停產業務的負債 |
|
|
4,997 |
|
|
|
228,120 |
|
總負債 |
|
|
1,119,051 |
|
|
|
1,347,751 |
|
承諾和業務準備金（注11） |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益: |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，每股面值0.001美元；自2024年9月30日和2023年12月31日至今，授權發行500,000,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已發行並流通1,808,243股和1,791,286股，分別 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
股本溢價 |
|
|
2,093,941 |
|
|
|
2,088,381 |
|
累積赤字 |
|
|
(2,089,260 |
) |
|
|
(1,960,712 |
) |
股東權益總額 |
|
|
4,683 |
|
|
|
127,671 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
1,123,734 |
|
|
$ |
1,475,422 |
|
10
vroom, 公司。
綜合損益表
（單位：千美元，除每股和每股金額外）
（未經審計）
|
|
截至三個月 |
|
|
結束的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
利息收入 |
|
$ |
50,213 |
|
|
|
47,579 |
|
|
$ |
153,152 |
|
|
$ |
128,942 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
倉庫信貸設施 |
|
|
6,251 |
|
|
|
5,522 |
|
|
|
22,708 |
|
|
|
12,279 |
|
證券化債務 |
|
|
9,096 |
|
|
|
6,116 |
|
|
|
21,960 |
|
|
|
16,442 |
|
總利息支出 |
|
|
15,347 |
|
|
|
11,638 |
|
|
|
44,668 |
|
|
|
28,721 |
|
淨利息收入 |
|
|
34,866 |
|
|
|
35,941 |
|
|
|
108,484 |
|
|
|
100,221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨實現和未實現損失，扣除回收 |
|
|
38,346 |
|
|
|
37,258 |
|
|
|
87,894 |
|
|
|
76,173 |
|
損失和回收後的淨利息收入 |
|
|
(3,480 |
) |
|
|
(1,317 |
) |
|
|
20,590 |
|
|
|
24,048 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非利息收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
服務收入 |
|
|
1,495 |
|
|
|
2,430 |
|
|
|
5,101 |
|
|
|
7,835 |
|
擔保和GAP收入（損失），淨額 |
|
|
3,917 |
|
|
|
146 |
|
|
|
(4,347 |
) |
|
|
3,732 |
|
CarStory營收 |
|
|
2,890 |
|
|
|
2,998 |
|
|
|
8,782 |
|
|
|
9,392 |
|
債務還清所漲 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
19,640 |
|
其他收入 |
|
|
2,419 |
|
|
|
2,057 |
|
|
|
8,344 |
|
|
|
8,160 |
|
非利息收入總額 |
|
|
10,721 |
|
|
|
7,631 |
|
|
|
17,880 |
|
|
|
48,759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
薪酬和福利 |
|
|
25,365 |
|
|
|
19,851 |
|
|
|
76,651 |
|
|
|
64,413 |
|
專業費用 |
|
|
1,587 |
|
|
|
3,648 |
|
|
|
6,418 |
|
|
|
11,065 |
|
軟件及IT成本 |
|
|
3,360 |
|
|
|
4,685 |
|
|
|
12,018 |
|
|
|
14,735 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
7,105 |
|
|
|
7,298 |
|
|
|
21,963 |
|
|
|
21,720 |
|
企業債務利息支出 |
|
|
1,601 |
|
|
|
1,593 |
|
|
|
4,541 |
|
|
|
4,460 |
|
減值損失 |
|
|
2,407 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,159 |
|
|
|
— |
|
其他費用 |
|
|
3,436 |
|
|
|
3,861 |
|
|
|
12,853 |
|
|
|
13,631 |
|
總支出 |
|
|
44,861 |
|
|
|
40,936 |
|
|
|
139,603 |
|
|
|
130,024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(4,802 |
|
|
(37,620 |
) |
|
|
(34,622 |
) |
|
|
(101,133 |
) |
|
|
(57,217 |
) |
持續經營中的所得稅準備 |
|
|
124 |
|
|
|
117 |
|
|
|
393 |
|
|
|
453 |
|
持續經營中的淨損失 |
|
$ |
(37,744 |
) |
|
$ |
(34,739 |
) |
|
$ |
(101,526 |
) |
|
$ |
(57,670 |
) |
終止經營的淨損失 |
|
$ |
(1,999 |
) |
|
$ |
(47,988 |
) |
|
$ |
(27,024 |
) |
|
$ |
(165,838 |
) |
淨虧損 |
|
$ |
(39,743 |
) |
|
$ |
(82,727 |
) |
|
$ |
(128,550 |
) |
|
$ |
(223,508 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
歸屬於普通股股東的每股基本和稀釋的持續經營淨損失 |
|
$ |
(20.88 |
) |
|
$ |
(19.89 |
) |
|
$ |
(56.38 |
) |
|
$ |
(33.16 |
) |
每股淨損失，歸屬於普通股股東，終止經營，基本和攤薄 |
|
$ |
(1.11 |
) |
|
$ |
(27.48 |
) |
|
$ |
(15.01 |
) |
|
$ |
(95.36 |
) |
每股淨損失總額，歸屬於普通股股東，基本和攤薄 |
|
$ |
(21.99 |
) |
|
$ |
(47.38 |
) |
|
$ |
(71.39 |
) |
|
$ |
(128.52 |
) |
用於計算每股普通股股東淨虧損的加權平均股本，基本和稀釋 |
|
|
1,807,398 |
|
|
|
1,746,154 |
|
|
|
1,800,729 |
|
|
|
1,739,042 |
|
11
Vroom公司
綜合現金流量表
（以千爲單位）
（未經審計）
|
|
截至九個月的時間 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
經營活動 |
|
|
|
|
|
|
||
持續經營業務淨虧損 |
|
$ |
(101,526 |
) |
|
$ |
(57,670 |
) |
調整爲淨損失到經營活動現金流量淨使用： |
|
|
|
|
|
|
||
減值損失 |
|
|
5,159 |
|
|
|
— |
|
應收利潤分成 |
|
|
10,899 |
|
|
|
— |
|
債務攤銷收益 |
|
|
— |
|
|
|
(19,640 |
) |
折舊和攤銷 |
|
|
21,963 |
|
|
|
21,720 |
|
債務發行成本攤銷 |
|
|
3,312 |
|
|
|
2,480 |
|
金融應收賬款和證券化債務的淨損失 |
|
|
109,992 |
|
|
|
80,246 |
|
股份補償費用 |
|
|
4,949 |
|
|
|
5,126 |
|
計提記錄按成本或公允價值計算的待售金融應收款準備 |
|
|
(3,586 |
) |
|
|
4,375 |
|
折讓未賺取的金融應收款的攤銷費用-公允價值 |
|
|
(12,674 |
) |
|
|
(20,273 |
) |
其他，淨額 |
|
|
(3,846 |
) |
|
|
(12,871 |
) |
經營性資產和負債變動: |
|
|
|
|
|
|
||
待售金融應收款 |
|
|
|
|
|
|
||
融資應收款項的產生，待售 |
|
|
(322,967 |
) |
|
|
(420,793 |
) |
融資應收款項的本金支付，待售 |
|
|
133,920 |
|
|
|
71,906 |
|
其他 |
|
|
1,243 |
|
|
|
(868 |
) |
應收利息 |
|
|
460 |
|
|
|
(5,367 |
) |
其他 |
|
|
8,395 |
|
|
|
1,629 |
|
其他負債 |
|
|
(9,847 |
) |
|
|
(6,826 |
) |
持續經營活動產生的淨現金流量 |
|
|
(154,154 |
) |
|
|
(356,826 |
) |
從已中止經營的業務中獲取的經營活動現金流量淨額 |
|
|
79,257 |
|
|
|
(68,805 |
) |
經營活動使用的淨現金流量 |
|
|
(74,897 |
) |
|
|
(425,631 |
) |
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
按公允價值計量持有的金融資產 |
|
|
|
|
|
|
||
購買按公允價值計量持有的金融資產 |
|
|
— |
|
|
|
(3,392 |
) |
持有的金融資產收到的本金支付 |
|
|
92,217 |
|
|
|
136,644 |
|
VIE的合併 |
|
|
— |
|
|
|
11,409 |
|
收到的有利權益本金支付 |
|
|
1,953 |
|
|
|
4,334 |
|
購置固定資產等資產支出 |
|
|
(2,111 |
) |
|
|
(1,926 |
) |
持續經營的投資活動提供的淨現金流量 |
|
|
92,059 |
|
|
|
147,069 |
|
已停止經營業務的投資活動提供的淨現金（使用的現金） |
|
|
15,908 |
|
|
|
(9,627 |
) |
投資活動提供的淨現金流量 |
|
|
107,967 |
|
|
|
137,442 |
|
籌資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
擔保融資協議下借款收入淨額，扣除發行成本 |
|
|
296,145 |
|
|
|
261,991 |
|
擔保融資協議下的本金償還 |
|
|
(194,746 |
) |
|
|
(159,384 |
) |
受益權證化融資收入 |
|
|
15,821 |
|
|
|
24,506 |
|
受益權證化融資本金償還 |
|
|
(9,958 |
) |
|
|
(5,699 |
) |
倉庫信貸額度的收益 |
|
|
257,200 |
|
|
|
332,700 |
|
倉庫信貸額度的償還 |
|
|
(356,656 |
) |
|
|
(269,698 |
) |
回購可轉換高級票據 |
|
|
— |
|
|
|
(13,194 |
) |
其他融資活動 |
|
|
(356 |
) |
|
|
(1,462 |
) |
來自持續經營的融資活動的淨現金流入金額 |
|
|
7,450 |
|
|
|
169,760 |
|
已停用融資活動產生的淨現金流出 |
|
|
(151,178 |
) |
|
|
(64,502 |
) |
籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 |
|
|
(143,728 |
) |
|
|
105,258 |
|
現金、現金等價物和受限制現金淨減少額 |
|
|
(110,658 |
) |
|
|
(182,931 |
) |
期初現金、現金等價物及受限制資金 |
|
|
208,819 |
|
|
|
472,010 |
|
期末現金、現金等價物和受限制的現金 |
|
$ |
98,161 |
|
|
$ |
289,079 |
|
12
vroom, INC.
彙編現金流量表（續）
(以千計)
(未經審計)
現金流量補充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
支付的利息現金 |
|
$ |
43,669 |
|
|
$ |
26,746 |
|
支付的所得稅費用 |
|
$ |
351 |
|
|
$ |
5,153 |
|
非現金投資和籌資活動的補充披露: |
|
|
|
|
|
|
||
2022年第2季度證券化交易的合併財務應收款項 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
180,706 |
|
從2022年第2季度證券化交易的合併中刪除受益權益 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
9,811 |
|
2022年第2季度證券化交易的合併證券化債務 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
186,386 |
|
將持有待售金融應收款項重新分類爲公允價值淨額的財務應收款項 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
248,081 |
|
13