附件99.1
P3健康合作伙伴宣佈2024年第三季度業績
營業收入同比增長26%至36210萬美元
第三季度業績受到較低的風險調整、當年較高的醫療費用以及追溯調整的影響
執行關鍵的2025年倡議，重點放在改善利潤率指標上
管理層將於2024年11月12日下午4:30在東部時間舉行電話會議和網絡直播
內華達州亨德森—2024年11月12日—患者爲中心、由醫生領導的人群健康管理公司P3 Health Partners Inc.（「P3」或「公司」）（納斯達克：PIII）今日宣佈截至2024年9月30日的第三季度財務業績
「隨着我們執行戰略舉措，我們相信P3將在中長期內能夠處於良好位置，釋放平台內建立的價值，並實現可持續、盈利增長，」P3的CEO Aric Coffman說。「我們已經確定超過13000萬美元的潛在改進機會，雖然近期動態對我們的財務結果產生了負面影響，但對我們平台的需求前所未有地強勁，因爲我們持續爲患者、支付方以及我們的醫生合作伙伴提供價值。我們的商業模式基本穩固，通過我們的會員和營收增長、質量結果以及提供者留存來驗證。」
2024年第三季度財務結果
•總收入爲36210萬美元，較去年第三季度的28840萬美元增長26%
•按人頭收入爲35770萬美元，較去年第三季度的28520萬美元增長25%
•毛利潤爲3980萬美元的虧損，而去年同期的毛利潤爲910萬美元。 PMPm的毛利潤爲103美元的虧損，而去年爲29美元的PMPm
•醫療利潤率(1) 爲50萬美元，而去年爲3620萬美元。醫療保健利潤PMPM(1) 爲1美元，與去年的醫療保健利潤PMPm爲115美元相比
•今年第三季度淨虧損爲10290萬美元，而去年同期淨虧損爲3730萬美元。每會員每月淨虧損爲267美元，而去年同期每會員每月淨虧損爲119美元
•調整後的EBITDA損失(1) 相比上年同期第三季度的2230萬美元，達到了7100萬美元。調整後的每會員每月EBITDA虧損(1) 爲184美元，相比上年同期的71美元的調整後每會員每月EBITDA虧損
•由於低於預期的2024年風險調整、去年負面發展以及持續升高的醫療成本壓力，公司取消了其在2024年12月31日結束的財政年度的先前指引，該指引是在2024年8月7日舉行的第二季度業績電話會議上提供的，投資者不應再依賴該指引。
(1)調整後的EBITDA、每會員每月調整後的EBITDA、醫療利潤率和醫療利潤率每會員每月（「PMPM」）爲非GAAP財務指標。如適用，有關這些指標與最直接可比的GAAP指標之間的調節以及有關公司使用非GAAP財務指標的更多信息，請參閱標題爲「非GAAP財務指標」的部分。
(2)請參閱「關鍵績效指標」，了解有關公司如何定義「有風險的成員」的更多信息。
管理層將於2024年11月12日美東時間下午4:30舉行電話會議和網絡直播
| 標題與網絡直播 | P3 Health第三季度業績會 | ||||
| 日期與時間 | 2024年11月12日，美國東部時間下午4:30 | ||||
| 電話會議詳情 | 免費電話 1-833-316-0546 (美國) 國際號碼 1-412-317-0692 請加入P3 Health Partners的通話 | ||||
電話會議也將在P3網站投資者頁面的「事件與展示」部分進行現場網絡直播ir.p3hp.org）。公司的新聞稿將提前在ir.p3hp.org網站上提供 ir.p3hp.org 網站上提供會議通話之前的存檔錄音 ir.p3hp.org 90天內可以在ir.p3hp.org上提供網絡直播的存檔錄音 | |||||
關於P3 Health Partners（納斯達克：PIII）：
P3 Health Partners Inc. P3是一家領先的人口健康管理公司，致力於通過改善患者和提供者的生活來改變醫療保健。由醫生創立和領導，P3在全國擁有超過3,100名附屬初級保健提供者的廣泛網絡。我們的本地醫療保健專業團隊管理着27個縣的數千名患者，跨越五個州。P3通過與當地提供者合作，支持初級保健提供者進行價值導向的醫療協調和行政服務，從而改善患者結果並降低成本。通過與這些當地提供者的合作，P3護理團隊在醫療系統內引導、協調和整合患者的護理，從而提供增強的患者體驗。要了解更多信息，請訪問 www.p3hp.org 並關注我們@p3healthpartners和 Facebook.com/p3healthpartners.
非依照普遍公認會計准則的財務措施
除了按照美國一般公認的會計準則（GAAP）編制的財務業績外，本新聞稿還包含根據SEC規則定義的特定非GAAP財務指標，包括調整後的EBITDA和調整後的EBITDA PMPm，醫療利潤率和醫療利潤率PMPm。 EBITDA被定義爲GAAP淨利潤（虧損）減去（i）利息，（ii）所得稅和（iii）折舊和攤銷前的金額。 調整後的EBITDA被定義爲EBITDA，進一步調整以排除某些補充調整的影響，例如（i）按市場價計的認股權益損益，（ii）保險預算不足準備，（iii）基於權益的報酬費用，（iv）某些交易和其他相關成本和（v）我們認爲不反映我們核心運營業績的某些其他項目。調整後的EBITDA PMPm被定義爲調整後的EBITDA除以每月處於風險之下的醫療保險制度會員數量，再除以該期間的月份數。 我們認爲這些非GAAP財務指標爲投資者提供了一個額外的工具，用於評估持續營運結果和趨勢，並將我們的財務指標與其他相似公司進行比較。 醫療利潤率代表從醫療索賠費用中扣除醫療索賠費用後獲得的金額，醫療利潤率PMPm被定義爲醫療利潤率除以每月處於風險之下的醫療保險制度會員數量，再除以該期間的月份數。 醫療索賠費用代表爲我們的會員提供的醫療服務所產生的成本。 隨着我們的平台隨着時間成熟，我們預計醫療利潤會以絕對金額增加;然而，醫療利潤率PMPm可能會因新會員引入我們的平台的比例而變化。 添加到平台的新會員通常對醫療利潤率PMPm具有攤薄性。 我們不單獨考慮這些非GAAP指標，也不將其視爲按照GAAP確定的財務指標的替代方法。 這些非GAAP財務指標有固有的侷限性，因爲它們反映了管理層在確定這些非GAAP財務指標時排除的費用和收入的判斷。 此外，其他公司可能會以不同方式計算非GAAP財務指標，或者可能使用其他指標來評估其績效，所有這些都可能降低我們的非GAAP財務指標作爲比較工具的實用性。 本新聞稿末尾的表格提供了調整後的EBITDA與淨利潤（虧損）的對應關係，調整後的EBITDA PMPm與淨利潤（虧損）PMPm的對應關係，醫療利潤與毛利潤的對應關係以及醫療利潤率PMPm與毛利潤PMPm的對應關係，這是按照GAAP計算的最爲直接可比的財務指標。
關鍵業績指標
除了我們的GAAP和非GAAP財務信息外，公司還監控「風險會員」，以幫助我們評估業務，識別影響業務的趨勢，制定業務計劃並做出戰略決策。 風險會員代表特定期間結束時我們根據定額安排收到固定保費百分比的醫療保險會員的近估數量.
關於前瞻性聲明的警示說明
本新聞稿包含根據1995年美國《私人證券訴訟改革法》的「安全港」規定具有前瞻性的陳述。我們打算使這些前瞻性陳述符合《1933年證券法》修正案第27A條和《1934年證券交易法》修正案第21E條中關於前瞻性陳述的安全港規定。諸如「預期」，「相信」，「預算」，「思考」，「繼續」，「可能」，「設想」，「估計」，「期望」，「指導」，「表明」，「打算」，「可能」，「計劃」，「可能」，「潛在」，「預測」，「可能」，「形式上」，「項目」，「尋求」，「應該」，「目標」，或「將」，或其否定或其他變體，以及類似字詞或短語或類似術語，都意在識別前瞻性陳述。 這些前瞻性陳述涉及各種問題，包括公司未來預期的增長戰略和運營表現；公司能否執行其確定的戰略改進機會，所有這些都反映了公司根據當前可用信息和數據的預期。由於這些陳述是基於對未來財務和運營結果的預期，而不是事實陳述，實際結果可能會與預測或估計有很大不同，因此請注意不要過分依賴這些前瞻性陳述。 這些前瞻性陳述不是未來績效、狀況或結果的保證，並涉及多個已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多不受公司控制，可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的情況有很大不同。
重要的風險和不確定性可能導致我們的實際結果和財務狀況與前瞻性陳述中所示有重大差異，包括但不限於，我們能否繼續作爲一個持續經營主體；我們可能需要籌集額外資本來資助我們現有業務的運營或開發和商業化新服務或擴展我們的業務；我們能否實現或保持盈利能力；我們能否在未來保持與我們的債務契約符合，或者如果未來運營績效低於當前預測，則獲得貸款人所需的豁免，並且如果管理層的假設出現重大變化，我們可能需要確認對商譽和/或其他無形資產減值的非現金費用；我們能否識別並開發成功的新地理位置、醫生合作伙伴、付款方和患者；市場或行業條件的變化、監管環境、競爭條件以及對我們服務的接受程度；我們能否爲我們的增長提供資金並擴大我們的業務；法律和法規對我們業務適用的變化；我們能否維持與醫療保險計劃和其他主要付款方的關係；風險調整波動的影響；我們能否建立並維護有效的內部控制以及我們已確定的重大弱點的影響；我們能否保持我們的證券在納斯達克上市；勞動力成本和醫療費用增加；我們能否招募和留住合格的團隊成員和獨立醫生；以及我們2023年12月31日結束的年度報告第10-K表格中第I部分第1A條「風險因素」和第II部分第7條「財務狀況和運營結果的管理層討論」中描述的因素，該報告已於2024年3月28日向美國證券交易委員會提交，並在隨後向SEC提交的文件中有所描述。
本新聞稿中所有信息均截至發佈日期，我們除非受到法律要求否則不會更新或修訂此信息。請注意不要過度依賴本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明。
Ryan Halsted（董事總經理）
投資者關係
吉爾馬丁集團
ir@p3hp.org
P3 HEALTH PARTNERS INC.和其子公司
簡明合併資產負債表
（以千爲單位，每股金額除外）
(未經審計)
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金 | $ | 62,962 | $ | 36,320 | |||||||
| 限制性現金 | 5,136 | 4,614 | |||||||||
健康計劃應收款項，減少信用損失準備金$150後的淨額 | 123,325 | 118,497 | |||||||||
| 診所費用，保險以及其他應收款項 | 2,495 | 2,973 | |||||||||
| 預付賬款和其他流動資產 | 11,032 | 3,613 | |||||||||
| 待售資產 | 10,123 | — | |||||||||
| 總流動資產 | 215,073 | 166,017 | |||||||||
| 房地產及設備（淨額） | 6,315 | 8,686 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 594,865 | 666,733 | |||||||||
| 其他長期資產 | 17,080 | 19,531 | |||||||||
128,788(1) | $ | 833,333 | $ | 860,967 | |||||||
| 負債、中間股權和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 13,468 | $ | 8,663 | |||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 49,205 | 36,884 | |||||||||
| 應計工資 | 4,409 | 3,506 | |||||||||
| 醫療保健計劃結算應付款 | 41,169 | 34,992 | |||||||||
| 應付索賠款 | 230,736 | 178,009 | |||||||||
| 溢價不足準備金 | 29,441 | 13,670 | |||||||||
| 應計利息 | 35,929 | 23,648 | |||||||||
| 短期債務 | 208 | — | |||||||||
| 待售負債 | 753 | — | |||||||||
| 流動負債合計 | 405,318 | 299,372 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 11,158 | 13,622 | |||||||||
| 認股權負債 | 19,718 | 1,085 | |||||||||
| 或有事項考慮 | — | 4,907 | |||||||||
| 長期負債淨額 | 133,228 | 108,319 | |||||||||
負債合計(1) | 569,422 | 427,305 | |||||||||
承諾和 contingencies | |||||||||||
| 中間資本: | |||||||||||
| 可贖回非控制權益 | 143,397 | 291,532 | |||||||||
| 6.40 | |||||||||||
每股0.0001美元面值的A類普通股；已授權發行800,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日，發行並流通股份分別爲161,972股和116,588股 | 16 | 12 | |||||||||
每股0.0001美元面值的V類普通股；已授權發行205,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日，發行並流通股份分別爲195,957股和196,569股 | 20 | 20 | |||||||||
| 股票認購應收款項。 | 565,054 | 509,442 | |||||||||
| 累計虧損 | (444,576) | (367,344) | |||||||||
| 股東權益合計 | 120,514 | 142,130 | |||||||||
| 負債總額、中間股權和股東權益 | $ | 833,333 | $ | 860,967 | |||||||
____________________
(1)公司的簡明綜合資產負債表包括其合併的可變利益實體（Variable Interest Entities, VIEs）的資產和負債。正如第13注「可變利益實體」中所討論的那樣，P3 LLC本身就是一個VIE。 P3 LLC代表公司幾乎所有的資產和負債。因此，以下語言和金額僅涉及P3 LLC層面持有的VIEs。簡明綜合資產負債表包括的總資產僅可用於清償P3 LLC的合併VIEs的債務，分別爲2024年9月30日和2023年12月31日分別爲1300萬美元和860萬美元，以及P3 LLC的合併VIEs的總負債，債權人無權追索公司的一般信用，分別爲2024年9月30日和2023年12月31日分別1580萬美元和1360萬美元。這些VIE的資產和負債不包括2024年9月30日和2023年12月31日分別因附屬公司到期淨金額4690萬美元和4420萬美元，因爲這些金額在合併中被消除，不在簡明綜合資產負債表中呈現。
P3 HEALTH PARTNERS INC.及其子公司
簡明合併利潤表
（以千爲單位，每股金額除外）
(未經審計)
| 截至9月30日的三個月 | 截至九月三十日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入： | |||||||||||||||||||||||
| 醫療抗議營收 | $ | 357,706 | $ | 285,153 | $ | 1,116,146 | $ | 909,473 | |||||||||||||||
| 其他患者服務收入 | 4,418 | 3,198 | 13,623 | 10,041 | |||||||||||||||||||
| 總營業收入 | 362,124 | 288,351 | 1,129,769 | 919,514 | |||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 醫療費用 | 401,920 | 279,220 | 1,149,148 | 867,061 | |||||||||||||||||||
| 溢價不足準備金 | 18,168 | (12,489) | 15,771 | (9,361) | |||||||||||||||||||
| 企業的一般和管理費用 | 27,219 | 33,065 | 81,230 | 97,931 | |||||||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | 134 | 654 | 870 | 2,512 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 21,673 | 21,721 | 64,905 | 65,041 | |||||||||||||||||||
| 總運營費用 | 469,114 | 322,171 | 1,311,924 | 1,023,184 | |||||||||||||||||||
| 營業虧損 | (106,990) | (33,820) | (182,155) | (103,670) | |||||||||||||||||||
| 其他收益（費用）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | (5,647) | (4,002) | (15,339) | (11,939) | |||||||||||||||||||
| 股票認購權的市值調整 | 5,737 | 755 | 14,626 | (327) | |||||||||||||||||||
| 其他 | 445 | 190 | 1,073 | (455) | |||||||||||||||||||
| 其他總收益(費用) | 535 | (3,057) | 360 | (12,721) | |||||||||||||||||||
| 稅前虧損 | (106,455) | (36,877) | (181,795) | (116,391) | |||||||||||||||||||
| 所得稅優惠（預存） | 3,605 | (412) | 565 | (928) | |||||||||||||||||||
| 淨損失 | (102,850) | (37,289) | (181,230) | (117,319) | |||||||||||||||||||
| 減：可贖回非控股權益歸屬於母公司股東的淨虧損 | (56,338) | (23,993) | (103,998) | (85,008) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於控股股東的淨虧損 | $ | (46,512) | $ | (13,296) | $ | (77,232) | $ | (32,311) | |||||||||||||||
每股淨虧損（注9）： | |||||||||||||||||||||||
| 基礎 | $ | (0.29) | $ | (0.12) | $ | (0.55) | $ | (0.37) | |||||||||||||||
| 稀釋的 | $ | (0.31) | $ | (0.12) | $ | (0.64) | $ | (0.41) | |||||||||||||||
加權平均股本(注9): | |||||||||||||||||||||||
| 基礎 | 161,890 | 114,198 | 139,292 | 88,010 | |||||||||||||||||||
| 稀釋的 | 164,701 | 312,679 | 141,723 | 288,379 | |||||||||||||||||||
P3 HEALTH PARTNERS INC.及附屬公司
現金流量表簡明綜合報表
(以千計)
(未經審計)
| 截至九月三十日的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 淨虧損 | $ | (181,230) | $ | (117,319) | |||||||
| 調整爲淨損失到經營活動現金流量淨使用： | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 64,905 | 65,041 | |||||||||
| 以股票爲基礎的補償 | 5,031 | 4,259 | |||||||||
| 債券發行時的原始貼現和債券發行費 | 13 | 405 | |||||||||
| 增加或減少待定對價 | — | 113 | |||||||||
| 待定對價註銷的收益 | (4,907) | — | |||||||||
| 股票認購權的按市值調整 | (14,626) | 327 | |||||||||
| 溢價不足準備金 | 15,771 | (9,361) | |||||||||
| 經營性資產和負債變動: | |||||||||||
| 健康計劃應收賬款 | (4,828) | (45,258) | |||||||||
| 診所費用、保險和其他應收款 | 445 | 5,275 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | (7,402) | (429) | |||||||||
| 其他長期資產 | (2) | (1,214) | |||||||||
| 應付賬款、應計費用和其他流動負債 | 1,780 | 2,758 | |||||||||
| 應計工資 | 903 | 2,405 | |||||||||
| 醫保計劃結算應付款 | 6,177 | 21,814 | |||||||||
| 賠付款 | 52,727 | 4,290 | |||||||||
| 應計利息 | 12,281 | 7,092 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 72 | (348) | |||||||||
| 經營活動使用的淨現金流量 | (52,890) | (60,150) | |||||||||
| 投資活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 購買固定資產 | — | (2,039) | |||||||||
| 購買價格事先收到的資產銷售款 | 15,000 | — | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流量 | 15,000 | (2,039) | |||||||||
| 籌資活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 來自長期債務的款項，扣除原始發行折扣 | 25,000 | 14,101 | |||||||||
| 支付債務發行成本 | (100) | (173) | |||||||||
| 來自分類爲負債的權證和定向增發款項，扣除發行成本後淨額 | 40,547 | 87,244 | |||||||||
| 來自市場銷售的淨收益，減去支付的發行成本 | 33 | — | |||||||||
| 支付的遞延發行成本 | (507) | — | |||||||||
| 結算受限制股票單位獎勵時的稅款代扣付款 | (127) | — | |||||||||
| 償還短期和長期債務 | (1,663) | — | |||||||||
| 短期借款收益 | 1,871 | — | |||||||||
| 籌資活動產生的現金淨額 | 65,054 | 101,172 | |||||||||
| 現金及受限制現金的淨變動 | 27,164 | 38,983 | |||||||||
| 期初現金和限制性現金 | 40,934 | 18,457 | |||||||||
| 期末現金和受限制的現金 | $ | 68,098 | $ | 57,440 | |||||||
淨損失與調整後的EBITDA損失對賬
（以千爲單位，除PMPM外）
(未經審計)
| 截至9月30日的三個月 | 截至九月三十日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (102,850) | $ | (37,289) | $ | (181,230) | $ | (117,319) | |||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | 5,647 | 4,002 | 15,339 | 11,939 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 21,673 | 21,721 | 64,905 | 65,041 | |||||||||||||||||||
| 所得稅（收益）費用 | (3,605) | 412 | (565) | 928 | |||||||||||||||||||
| 股票認購權的按市值計算 | (5,737) | (755) | (14,626) | 327 | |||||||||||||||||||
| 溢價不足準備金 | 18,168 | (12,489) | 15,771 | (9,361) | |||||||||||||||||||
| 以股票爲基礎的補償 | 1,958 | 2,251 | 5,031 | 4,259 | |||||||||||||||||||
其他(1) | (6,254) | (185) | (4,242) | 2,868 | |||||||||||||||||||
交易和其他相關成本(2) | — | — | — | 70 | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA損失 | $ | (71,000) | $ | (22,332) | $ | (99,617) | $ | (41,248) | |||||||||||||||
| Adjusted EBITDA loss PMPM | $ | (184) | $ | (71) | $ | (87) | $ | (44) | |||||||||||||||
_____________________________________________
(1)Other during the three and nine months ended September 30, 2024 consisted of (i) interest income and (ii) gain recognized upon the settlement and write-off of contingent consideration related to an acquisition completed in a prior year partially offset by (iii) severance and related expense in connection with our chief executive officer transition and (iv) valuation allowance on our notes receivable. Other during the three and nine months ended September 30, 2023 consisted of (i) interest income offset by (ii) cybersecurity incident loss with respect to the nine months ended September 30, 2023, (iii) restructuring and other charges, including severance and benefits paid to employees pursuant to workforce reduction plans with respect to the nine months ended September 30, 2023, (iv) the disposition of our Pahrump operations, (v) expenses for third-party consultants to assist us with the development, implementation, and documentation of new and enhanced internal controls and processes for compliance with Sarbanes-Oxley Section 404(b) with respect to the nine months ended September 30, 2023, (vi) a legal settlement outside of the ordinary course of business with respect to the nine months ended September 30, 2023, and (vii) valuation allowance on our notes receivable.
(2)Transaction and other related costs during the nine months ended September 30, 2023 consisted of legal fees incurred related to acquisition-related litigation.
醫療差價
(in thousands, except PMPM)
(未經審計)
| 截至9月30日的三個月 | 截至九月三十日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 醫療抗議營收 | $ | 357,706 | $ | 285,153 | $ | 1,116,146 | $ | 909,473 | |||||||||||||||
| 減少：醫療索賠費用 | (357,166) | (248,918) | (1,037,965) | (783,497) | |||||||||||||||||||
| 醫療利潤率 | $ | 540 | $ | 36,235 | $ | 78,181 | $ | 125,976 | |||||||||||||||
| 醫療利潤PMPM | $ | 1 | $ | 115 | $ | 69 | $ | 135 | |||||||||||||||
毛利潤（損失）與醫療利潤調節
(以千計)
(未經審計)
| 截至9月30日的三個月 | 截至九月三十日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 毛利潤（損失） | $ | (39,796) | $ | 9,131 | $ | (19,379) | $ | 52,453 | |||||||||||||||
| 其他患者服務營業收入 | (4,418) | (3,198) | (13,623) | (10,041) | |||||||||||||||||||
| 其他醫療費用 | 44,754 | 30,302 | 111,183 | 83,564 | |||||||||||||||||||
| 醫療利潤率 | $ | 540 | $ | 36,235 | $ | 78,181 | $ | 125,976 | |||||||||||||||
總營業支出與調整後的營業支出的對賬
(以千計)
(未經審計)
| 截至9月30日的三個月 | 截至九月三十日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| $ | 469,114 | $ | 322,171 | $ | 1,311,924 | $ | 1,023,184 | ||||||||||||||||
| 醫療費用 | (401,920) | (279,220) | (1,149,148) | (867,061) | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | (21,673) | (21,721) | (64,905) | (65,041) | |||||||||||||||||||
| 溢價不足準備金 | (18,168) | 12,489 | (15,771) | 9,361 | |||||||||||||||||||
| 以股票爲基礎的補償 | (1,958) | (2,251) | (5,031) | (4,259) | |||||||||||||||||||
| 其他 | 6,157 | (7) | 3,564 | (2,404) | |||||||||||||||||||
| 交易及其他相關成本 | — | — | — | (70) | |||||||||||||||||||
| 經調整的運營費用 | $ | 31,552 | $ | 31,461 | $ | 80,633 | $ | 93,710 | |||||||||||||||