截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
未經審計(單位:百萬美元) (1) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
交付系統淨銷售額 | $ | 27.6 | $ | 51.0 | $ | 98.6 | $ | 162.0 | |||||||||||||||
耗材淨銷售額 | 51.2 | 46.4 | 152.2 | 139.2 | |||||||||||||||||||
淨銷售額合計 | $ | 78.8 | $ | 97.4 | $ | 250.8 | $ | 301.2 | |||||||||||||||
毛利潤(損失) | $ | 40.6 | $ | (12.6) | $ | 130.0 | $ | 109.4 | |||||||||||||||
Gross margin | 51.6 | % | (12.9) | % | 51.8 | % | 36.3 | % | |||||||||||||||
調整後的毛利潤(2) | $ | 54.7 | $ | 60.9 | $ | 151.2 | $ | 197.0 | |||||||||||||||
調整後的毛利率(2) | 69.5 | % | 62.5 | % | 60.3 | % | 65.4 | % | |||||||||||||||
淨損失 | $ | (18.3) | $ | (73.8) | $ | (18.8) | $ | (90.7) | |||||||||||||||
調整後的EBITDA(2) | $ | 8.1 | $ | 9.1 | $ | 3.2 | $ | 21.0 | |||||||||||||||
調整後的EBITDA率(2) | 10.2 | % | 9.3 | % | 1.3 | % | 7.0 | % | |||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
未經審計 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
銷售的交付系統總數 | 1,118 | 2,140 | 3,820 | 6,736 | |||||||||||||||||||
活躍安裝基數 | 34,162 | 30,074 | 34,162 | 30,074 |
2024 財年 | |||||
淨銷售額 | 322美元33200萬美元 | ||||
調整後的EBITDA(1) | -2美元-400萬美元 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
未經審計(單位:百萬美元) (1) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
交付系統淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 16.2 | $ | 20.3 | $ | 54.1 | $ | 73.1 | |||||||||||||||
亞太地區(「APAC」) | 4.9 | 18.0 | 18.9 | 46.4 | |||||||||||||||||||
歐洲、中東和非洲(「歐洲、中東、非洲」) | 6.5 | 12.7 | 25.6 | 42.4 | |||||||||||||||||||
交付系統淨銷售總額 | $ | 27.6 | $ | 51.0 | $ | 98.6 | $ | 162.0 | |||||||||||||||
耗材淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 35.6 | $ | 31.4 | $ | 105.8 | $ | 95.2 | |||||||||||||||
APAC(亞太地區) | 5.9 | 6.7 | 17.5 | 17.1 | |||||||||||||||||||
歐洲、中東、非洲 | 9.6 | 8.3 | 28.9 | 26.9 | |||||||||||||||||||
消耗品淨銷售總額 | $ | 51.2 | $ | 46.4 | $ | 152.2 | $ | 139.2 | |||||||||||||||
淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 51.9 | $ | 51.7 | $ | 159.9 | $ | 168.3 | |||||||||||||||
亞太地區 | 10.8 | 24.7 | 36.4 | 63.5 | |||||||||||||||||||
歐洲、中東、非洲 | 16.1 | 21.1 | 54.4 | 69.3 | |||||||||||||||||||
總淨銷售額 | $ | 78.8 | $ | 97.4 | $ | 250.8 | $ | 301.2 | |||||||||||||||
交付系統銷售額 | |||||||||||||||||||||||
美洲 | 634 | 776 | 2,046 | 2,844 | |||||||||||||||||||
APAC | 215 | 752 | 771 | 1,942 | |||||||||||||||||||
歐洲、中東、非洲 | 269 | 612 | 1,003 | 1,950 | |||||||||||||||||||
已售出的總交貨系統 | 1,118 | 2,140 | 3,820 | 6,736 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 78.8 | $ | 97.4 | $ | 250.8 | $ | 301.2 | |||||||||||||||
銷售成本 | 38.2 | 110.0 | 120.8 | 191.7 | |||||||||||||||||||
毛利潤(損益) | 40.6 | (12.6) | 130.0 | 109.4 | |||||||||||||||||||
營業費用: | |||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 27.6 | 30.7 | 91.8 | 112.5 | |||||||||||||||||||
研發 | 1.1 | 1.8 | 5.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||
總務和行政 | 33.4 | 37.0 | 93.7 | 102.5 | |||||||||||||||||||
總營業費用 | 62.2 | 69.5 | 190.6 | 222.0 | |||||||||||||||||||
營運虧損 | (21.5) | (82.1) | (60.6) | (112.6) | |||||||||||||||||||
利息支出 | 2.5 | 3.4 | 7.9 | 10.3 | |||||||||||||||||||
利息收入 | (4.9) | (6.8) | (14.4) | (16.8) | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | (0.1) | (4.9) | (33.5) | (5.3) | |||||||||||||||||||
認股權證負債的公允價值變化 | (0.4) | (5.9) | (3.0) | (8.4) | |||||||||||||||||||
外幣交易(盈利)損失,淨額 | (2.3) | 2.3 | 0.2 | 0.7 | |||||||||||||||||||
稅前虧損 | (16.3) | (70.3) | (17.8) | (93.1) | |||||||||||||||||||
所得稅費用(收益) | 1.9 | 3.5 | 0.9 | (2.4) | |||||||||||||||||||
淨損失 | (18.3) | (73.8) | (18.8) | (90.7) | |||||||||||||||||||
稅後綜合虧損: | |||||||||||||||||||||||
外幣翻譯調整 | 1.2 | (1.1) | (0.7) | (0.6) | |||||||||||||||||||
綜合損失 | $ | (17.1) | $ | (74.9) | $ | (19.4) | $ | (91.3) | |||||||||||||||
每股淨虧損 | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.15) | $ | (0.56) | $ | (0.15) | $ | (0.68) | |||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.15) | $ | (0.56) | $ | (0.31) | $ | (0.68) | |||||||||||||||
加權平均流通股份 | |||||||||||||||||||||||
基礎 | 124,057,602 | 132,896,626 | 123,630,811 | 132,679,547 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 124,057,602 | 132,896,626 | 142,667,209 | 132,679,547 |
2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金、現金等價物和受限制的現金 | $ | 358.9 | $ | 523.0 | |||||||
應收賬款淨額 | 36.3 | 54.7 | |||||||||
存貨 | 73.4 | 91.3 | |||||||||
所得稅應收 | 0.4 | 0.3 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 16.0 | 28.9 | |||||||||
總流動資產 | 485.0 | 698.3 | |||||||||
資產和設備,淨值 | 7.6 | 14.2 | |||||||||
使用權資產,淨額 | 14.6 | 12.1 | |||||||||
無形資產,淨值 | 51.0 | 62.1 | |||||||||
商譽 | 125.5 | 125.8 | |||||||||
遞延所得稅資產,淨值 | 1.2 | 0.5 | |||||||||
其他資產 | 14.7 | 16.0 | |||||||||
資產總計 | $ | 699.5 | $ | 929.1 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 23.1 | $ | 44.8 | |||||||
應計的與工資相關的費用 | 16.5 | 22.0 | |||||||||
租賃負債:流動 | 4.8 | 4.6 | |||||||||
應交所得稅 | 1.4 | 2.8 | |||||||||
Syndeo Program 預留 | — | 21.0 | |||||||||
其他應計費用 | 28.1 | 19.8 | |||||||||
總流動負債 | 73.9 | 115.0 | |||||||||
非流動租賃負債 | 12.1 | 9.3 | |||||||||
遞延所得稅負債,淨額 | 1.1 | 0.7 | |||||||||
認股權證負債 | 0.6 | 3.6 | |||||||||
可轉換的優先票據,淨額 | 551.4 | 738.4 | |||||||||
其他長期負債 | 0.7 | 2.8 | |||||||||
負債合計 | $ | 639.8 | $ | 869.7 | |||||||
股東權益: | |||||||||||
A類普通股 | $ | — | $ | — | |||||||
資本公積 | 561.1 | 541.3 | |||||||||
累計其他綜合損失 | (3.7) | (3.0) | |||||||||
累積赤字 | (497.6) | (478.9) | |||||||||
股東權益總額 | $ | 59.7 | $ | 59.4 | |||||||
負債和股東權益 | $ | 699.5 | $ | 929.1 |
截至9月30日的九個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
期初現金、現金等價物和受限制的現金餘額 | $ | 523.0 | $ | 568.2 | |||||||
經營活動: | |||||||||||
淨損失 | (18.8) | (90.7) | |||||||||
非現金調整: | 51.6 | 82.2 | |||||||||
經營性資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款 | 13.3 | 6.0 | |||||||||
存貨 | (7.5) | 3.4 | |||||||||
預付費用、其他流動資產和所得稅應收款 | 8.0 | (16.2) | |||||||||
應付賬款、應計費用和應付所得稅 | (39.5) | 50.1 | |||||||||
其他,淨額 | (7.5) | (7.9) | |||||||||
經營活動產生的淨現金流量 | (0.3) | 26.9 | |||||||||
投資活動產生的淨現金流出 | (5.9) | (29.3) | |||||||||
籌集淨現金流量 | (157.6) | (6.1) | |||||||||
現金、現金等價物和受限制的現金的淨變化量 | (163.8) | (8.5) | |||||||||
受外幣匯率變動的影響 | (0.3) | (0.2) | |||||||||
期末現金、現金等價物和受限制的現金餘額 | $ | 358.9 | $ | 559.4 |
截至9月30日的三個月內 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
未經審計(以百萬美元計) (1) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 78.8 | $ | 97.4 | $ | 250.8 | $ | 301.2 | |||||||||||||||
毛利潤(損失) | $ | 40.6 | $ | (12.6) | $ | 130.0 | $ | 109.4 | |||||||||||||||
Gross margin | 51.6 | % | (12.9) | % | 51.8 | % | 36.3 | % | |||||||||||||||
調整以排除以下項目: | |||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||
攤銷費 | 3.2 | 2.7 | 9.8 | 9.7 | |||||||||||||||||||
以股票爲基礎的薪酬費用 | 0.2 | 0.5 | (0.1) | 1.2 | |||||||||||||||||||
製造業優化成本 | 7.6 | — | 7.6 | — | |||||||||||||||||||
寫入已停產、過剩和陳舊產品的金額 | 2.0 | 6.4 | 2.0 | 10.4 | |||||||||||||||||||
Syndeo 計劃 | — | 63.1 | — | 63.1 | |||||||||||||||||||
Syndeo 產品優化物流與服務成本 | — | — | — | 1.4 | |||||||||||||||||||
調整後的毛利潤 | $ | 54.7 | $ | 60.9 | $ | 151.2 | $ | 197.0 | |||||||||||||||
調整後的毛利率 | 69.5 | % | 62.5 | % | 60.3 | % | 65.4 | % |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
未經審計(金額以百萬美元計) (1) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 78.8 | $ | 97.4 | $ | 250.8 | $ | 301.2 | |||||||||||||||
淨損失 | $ | (18.3) | $ | (73.8) | $ | (18.8) | $ | (90.7) | |||||||||||||||
調整以排除以下內容: | |||||||||||||||||||||||
所得稅費用(受益) | 1.9 | 3.5 | 0.9 | (2.4) | |||||||||||||||||||
折舊費用 | 3.1 | 2.5 | 8.5 | 7.0 | |||||||||||||||||||
攤銷費用 | 6.5 | 5.5 | 18.6 | 17.7 | |||||||||||||||||||
股票補償費用 | 7.7 | 8.2 | 20.8 | 20.3 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 2.5 | 3.4 | 7.9 | 10.3 | |||||||||||||||||||
利息收入 | (4.9) | (6.8) | (14.4) | (16.8) | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | (0.1) | (4.9) | (33.5) | (5.3) | |||||||||||||||||||
認股權證負債的公允價值變化 | (0.4) | (5.9) | (3.0) | (8.4) | |||||||||||||||||||
外幣(收益)損失,淨額 | (2.3) | 2.3 | 0.2 | 0.7 | |||||||||||||||||||
製造優化成本 | 7.6 | — | 7.6 | — | |||||||||||||||||||
報廢、過剩和陳舊產品的沖銷 | 2.0 | 6.4 | 2.0 | 10.4 | |||||||||||||||||||
Syndeo計劃 | — | 63.1 | — | 63.1 | |||||||||||||||||||
Syndeo產品優化物流與服務成本 | — | — | — | 1.4 | |||||||||||||||||||
訴訟相關成本 | 2.5 | — | 3.7 | 1.5 | |||||||||||||||||||
交易相關成本 | — | — | — | 0.8 | |||||||||||||||||||
離職、重組及其他 | 0.2 | 5.5 | 2.5 | 11.3 | |||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 8.1 | $ | 9.1 | $ | 3.2 | $ | 21.0 | |||||||||||||||
調整後的EBITDA率 | 10.2 | % | 9.3 | % | 1.3 | % | 7.0 | % |