uamy_10q.htm

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 10-Q

（标记一）

☒	根据1934年证券交易法第13或第15(d)条规定的季度报告

报告季度截止日期2024年9月30日

☐	根据1934年证券交易法第13或15(d)条的过渡报告

在 ________ 到 ________ 的过渡期内

委托文件编号 001-08675

美国锑公司

（根据公司章程指定的准确名称）

蒙大拿州		81-0305822
（设立或组织的其他管辖区域）		(IRS雇主识别号)

邮政信箱643号汤普森福尔斯, MT		59873
请选择注册人是否按Form 20-F或Form 40-F覆盖提交年度报告。 Form 20-F [X] Form 40-F []		（邮政编码）

(406) 827-3523

（报告人电话号码）

在法案第12(b)条的规定下注册的证券：

每种类别的证券		交易代码		名称为每个注册的交易所:
普通股票，面值为$0.01		UAMY		NYSE美国

请勾选以下选项以指示注册人是否在过去12个月内(或在注册人需要提交此类报告的较短时间内)已提交证券交易法1934年第13或15(d)条所要求提交的所有报告，并且在过去90天内已受到此类报告提交要求的影响。是 ☒无 ☐

请勾选表示公司是否在过去12个月（或公司被要求提交和发布文件的较短期间）已通过电子方式提交了根据S-t条例第405条规定必须提交和发表的每份互动数据文件。是 ☒ 否 ☐

请通过勾选指明注册人是大型加速申报人、加速申报人还是非加速申报人。有关“加速申报人和大型加速申报人”的定义，请参见《交易所法》第120亿.2条（请选择一个）：

大型加速存取器	☐	加速存取器	☐
非加速申报人	☒	较小报告公司	☒
新兴成长公司	☐

如果是新兴成长型公司，在选中复选标记的同时，如果公司已选择不使用根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期来符合新的或修订后的财务会计准则，则表明该公司已选择不使用根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期来符合新的或修订后的财务会计准则。☐

请勾选以下选项以指示注册人是否为外壳公司(根据交易所法规则12b-2定义)。是☐ 没有☒

截至2024年11月6日，公司已发行 108,438,984 注册公司每股面值0.01美元的普通股

第一部分 - 财务信息

项目1。	基本报表	3

项目 2。	管理层讨论和分析以及控件计划。	25

第3项。	定量和定性关于市场风险的披露	37

第4项。	控制和程序	37

第二部分-其他信息

项目 1。	法律诉讼。	38

项目1A.	风险因素。	38

ITEm 2.	未注册证券的最近销售。	38

控件3。	对高级证券的违约。	38

控件4。	矿山安全披露。	38

第5项	其他信息。	38

项目6。	附件。	40

第一部分 - 财务信息

项目1.基本报表

美国锑公司及其子公司

简化联合资产负债表（未经审计）

	2024年9月30日			2023年12月31日
资产
流动资产
现金及现金等价物	$	12,969,132		$	11,899,574
存款证书		22,257			72,898
应收账款净额		791,557			625,256
净存货		966,814			1,019,154
预付费用和其他流动资产		177,283			92,369
持有待售的流动资产（附注12）		74,560			366,955
总流动资产		15,001,603			14,076,206
房地产、厂房及设备，净值		7,751,348			7,765,045
经营租赁资产使用权		764,035			-
用于实现债券的限制性现金		98,234			55,061
其他		20,217			18,098
持有待售的非流动资产（附注12）		6,117,610			6,180,585
总资产	$	29,753,047		$	28,094,995
负债和股东权益
流动负债
应付账款	$	1,212,397		$	330,147
应计负债		164,917			109,341
Accrued liabilities - directors		159,165			124,810
应付版税		105,174			153,429
经营租赁负债流动部分		483,211			-
1,993		131,105			28,443
持有待售的流动负债（注12）		148,833			151,288
流动负债合计		2,404,802			897,458
(
非流动经营租赁负债		299,435			-
开多期债务，减去当前部分		228,921			-
应付董事的股票		-			38,542
资产养老责任		1,156,374			1,101,561
持有待售的非流动负债（注12）		536,466			536,466
总负债		4,625,998			2,574,027
承诺和 contingencies（注9和12）
股东权益
优先股 $0.01 面值， 10,000,000股份授权:
A系列: 0 已发行和流通的股份数量		-			-
B轮： 750,000 shares issued and outstanding (liquidation preference $973,125 和$967,500, respectively)		7,500			7,500
Series C: 177,904 shares issued and outstanding (liquidation preference $97,847 both years)		1,779			1,779
D系列： 0 已发行和流通的股份数量		-			-
普通股，每股面值为 $0.0001；0.01 面值， 150,000,000 股份授权； 108,438,984 和 107,647,317股已发行并流通，分别为		1,084,389			1,076,472
额外实收资本		64,299,485			63,853,836
累积赤字		(40,266,104	)		(39,418,619	)
股东权益合计		25,127,049			25,520,968
资产负债合计	$	29,753,047		$	28,094,995

附注是这些简明综合未经审计基本报表的组成部分。

美国锑公司及其子公司

简要的综合收入表（未经审计）

	截至三个月结束						截至九个月结束
	2024年9月30日			2023年9月30日			2024年9月30日			2023年9月30日
营业费用	$	2,421,020		$	2,063,558		$	8,066,190		$	6,539,519
营业费用		1,995,252			1,805,150			5,908,877			5,499,709
毛利润		425,768			258,408			2,157,313			1,039,810
营业费用:
总务和行政		588,816			290,045			1,521,576			678,735
工资和福利		429,438			228,967			956,402			502,071
专业费用		165,839			103,127			564,525			340,194
（出售或处置固定资产净）处置固定资产净损益		(16,252	)		-			1,242			-
其他经营费用		102,970			-			240,961			-
总营业费用		1,270,811			622,139			3,284,706			1,521,000
营业亏损		(845,043	)		(363,731	)		(1,127,393	)		(481,190	)
其他收益（费用）：
利息和投资收益		157,757			176,656			460,529			466,809
商标和许可收入		6,553			6,117			21,281			25,023
其他杂项收入（费用）		(2,364	)		(3,827	)		(7,117	)		74,922
总其他收入		161,946			178,946			474,693			566,754
持续经营收入（亏损）的所得税前收入		(683,097	)		(184,785	)		(652,700	)		85,564
所得税费用		-			-			-			-
持续经营收入（亏损）		(683,097	)		(184,785	)		(652,700	)		85,564
终止经营：
终止经营亏损（税前）		(44,412	)		(1,459,743	)		(194,785	)		(2,873,541	)
所得税费用		-			-			-			-
停止经营活动中的亏损（附注12）		(44,412	)		(1,459,743	)		(194,785	)		(2,873,541	)
净损失		(727,509	)		(1,644,528	)		(847,485	)		(2,787,977	)
优先股分红		(1,875	)		(1,875	)		(5,625	)		(5,625	)
可归属于普通股股东的净亏损	$	(729,384	)	$	(1,646,403	)	$	(853,110	)	$	(2,793,602	)

普通股每股基本和摊薄收益：
持续经营利润（损失）	$	(0.01	)	$nil			$	(0.01	)	$nil
来自终止经营业务的收入（损失）	$nil			$	(0.01	)	$nil			($0.03)
净利润（损失）	$	(0.01	)	$	(0.01	)	$	(0.01	)	($0.03)

加权平均股数：
基本		108,438,984			107,647,317			108,262,091			107,519,786
稀释		108,438,984			107,647,317			108,430,139			107,519,786

附注是这些简明综合未经审计基本报表的组成部分。

美国锑公司及其子公司

股东权益简明合并变动表（未经审计）

截至9月底的三个月和九个月 2024年和2023年6月30日

	优先股总数						普通股						股本超越实收			待归还股份		累计
	股数			金额			股数			金额			注册资本			到国库		赤字			总计
2022年12月31日余额		2,620,576		$	26,205			106,373,341		$	1,063,732		$	64,052,630		($202,980)		($33,070,332)			$	31,869,255
将优先D系列转换为普通股		(1,692,672	)		(16,926	)		1,692,672			16,927			(1	)		-		-			-
普通股回购和养老		-			-			(418,696	)		(4,187	)		(198,793	)		202,980		-			-
净损失		-			-			-			-			-			-		(806,984	)		(806,984	)
2023年3月31日的余额		927,904		$	9,279			107,647,317		$	1,076,472		$	63,853,836		$	-	($33,877,316)			$	31,062,271
净损失		-			-			-			-			-			-		(336,465	)		(336,465	)
2023年6月30日的余额		927,904		$	9,279			107,647,317		$	1,076,472		$	63,853,836		$	-	($34,213,781)			$	30,725,806
净损失		-			-			-			-			-			-		(1,644,528	)		(1,644,528	)
2023年9月30日		927,904		$	9,279			107,647,317		$	1,076,472		$	63,853,836		$	-		(35,858,309	)	$	29,081,278

2023年12月31日余额。		927,904		$	9,279			107,647,317		$	1,076,472		$	63,853,836		$	-	($39,418,619)			$	25,520,968
基于股票的补偿		-			-			791,667			7,917			198,008			-		-			205,925
净损失		-			-			-			-			-			-		(322,768	)		(322,768	)
2024年3月31日余额		927,904		$	9,279			108,438,984		$	1,084,389		$	64,051,844		$	-	($39,741,387)			$	25,404,125
基于股票的补偿		-			-			-			-			94,922			-		-			94,922
净损失		-			-			-			-			-			-		202,792			202,792
2024年6月30日的余额		927,904		$	9,279			108,438,984		$	1,084,389		$	64,146,766		$	-	($39,538,595)			$	25,701,839
基于股票的补偿														152,719								152,719
净损失																			(727,509	)		(727,509	)
2024年9月30日余额		927,904		$	9,279			108,438,984		$	1,084,389		$	64,299,485		$	-	($40,266,104)			$	25,127,049

附注是这些简明综合未经审计基本报表的组成部分。

美国锑公司及其子公司

未经审计的简明合并现金流量表

	截至九个月结束
	2024年9月30日			2023年9月30日
持续经营活动的经营活动现金流量：
持续经营活动的净利润（亏损）	($652,700)			$	85,564
调整以将持续经营的净利润（亏损）与
持续经营活动的经营活动提供的现金净额（使用）相协调：
折旧和摊销		340,217			247,882
资产退休责任的累积		54,813			1,125
非现金营业租赁费用		23,442			-
（出售或处置固定资产净）处置固定资产净损益		1,242			-
存货价值减记至净现实价值		63,574			-
基于股票的补偿		453,566			-
应收账款坏账准备		(30,746	)		43,560
其他非现金项目		(16,107	)		(11,573	)
经营性资产和负债变动:
应收账款		(135,555	)		(649,540	)
净存货		(11,234	)		(77,749	)
预付费用和其他流动资产		(84,914	)		(99,367	)
其他		(2,119	)		-
应付账款		882,250			(63,005	)
应计负债		55,576			(51,773	)
应计负债 - 董事		34,355			206,282
应付董事的股票		(38,542	)		-
经营租赁负债变化		(4,831	)		-
应付版税		(48,255	)		(327,138	)
继续经营活动产生的净现金（使用）		884,032			(695,732	)
继续经营活动的投资活动现金流量
来自存款凭证赎回的收益		50,641			-
售出物业、厂房及设备所得款		314,125			-
购入物业、厂房和设备支出		(223,058	)		(1,337,398	)
继续经营活动的投资活动净现金（使用）		141,708			(1,337,398	)
持续经营活动的筹资活动现金流量：
应付股利支付		-			(787,730	)
偿还长期债务本金		(71,139	)		(70,049	)
持续经营活动的筹资活动使用的净现金		(71,139	)		(857,779	)
持续经营活动提供（使用）的净现金流量		954,601			(2,890,909	)
中止经营活动现金流量：
经营活动提供的净现金（流出）		158,130			(3,122,155	)
投资活动产生的净现金流出		-			(182,322	)
停止运营的业务提供的净现金流量		158,130			(3,304,477	)
现金及现金等价物和受限现金流量净增加（减少）		1,112,731			(6,195,386	)
现金及现金等价物和受限制现金期初余额		11,954,635			19,117,666
期末现金及现金等价物和受限制现金	$	13,067,366		$	12,922,280

非现金融资和投资活动：
普通股回购和养老	$	-		$	202,980
将优先D系列股转换为普通股		-		$	16,927
使用应付票据购买的设备	$	402,722		$	-
新租赁协议的非现金确认	$	787,477		$	-

附注是这些简明综合未经审计基本报表的组成部分。

美国锑公司及其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年9月30日

注1 - 经营性质

United States Antimony公司及其在美国和墨西哥的子公司（“USAC”，“公司”，“我们”或“我们”）主要在美国和加拿大销售加工过的锑、沸石和贵金属产品。该公司主要将锑矿石加工成氧化锑、锑金属和三硫化锑。我们的氧化锑用于制备塑料、橡胶、玻璃纤维、纺织品、涂料、纸张的阻燃系统，作为油漆的固色剂，以及萤光灯泡中的磷光剂。我们的锑金属用于轴承、蓄电池和火炮。我们的三硫化锑用作弹药的底漆。在爱达荷州的业务中，该公司开采和加工沸石，这是一组用于土壤改良和肥料、水过滤、污水处理、核废料和其他环保清理、气体分离、动物营养和其他各种用途的工业矿物。我们在蒙大拿州的工厂从锑精矿中回收一定数量的贵金属，主要是黄金和白银。

最近的发展

该公司在墨西哥设有两家子公司，分别是US Antimony de Mexico, S.A. de C.V.（“USAMSA”）和 Antimonio de Mexico, S.A. de C.V.（“ADM”）。USAMSA 子公司主要包括该公司位于墨西哥科阿鲁拉地区的马德罗锑和贵金属加工厂以及位于瓜纳华托州圣路易斯德拉帕斯的普尔托布兰科锑和贵金属加工厂。2024年3月11日，公司关闭了USAMSA的运营，并宣布打算出售其USAMSA子公司。自此公告以来，公司开始积极寻找有意购买USAMSA运营和/或资产的买家。2024年第一季度满足了USAMSA作为已停止运营的控件的报告会计要求。详情请参见 附注12 以获取进一步信息。公司将保留其在墨西哥的Los Juarez矿权和特许权，这些权利包括在我们的ADM子公司中。但是，目前公司在Los Juarez没有正在进行的运营。

注意2 - 报告基础及重要会计政策

根据管理层的看法，附注的未经审计的简明综合财务报表包含了所有调整，仅包括必要的正常循环调整，以便公平地反映截至2024年9月30日的财务状况，以及截至2024年9月30日和2023年9月30日结束的三个月和九个月的营运业绩和现金流量。截至2023年12月31日的简明综合资产负债表是根据经审计的年度财务报表编制的，但并未包含年度财务报表中的所有附注披露。

这些未经审计的中期财务报表是由管理层根据美国通行的会计准则（“U.S. GAAP”）编制的。这些未经审计的中期财务报表应与公司年度报告中于2023年12月31日年度审计财务报表一起阅读，该年度报告已于2024年4月12日提交给证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）。

本文档旨在帮助理解公司的基本报表，其中包含了公司的重要会计政策摘要。这些会计政策符合美国通用会计准则，并在编制财务报表中得到一贯应用。

美国锑公司及其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年9月30日

根据美国通行的会计原则编制基本报表需要使用会计估计和假设，这些会计估计和假设会影响资产和负债的披露金额，已知的或存在的相关资产和负债以及财务报表发布日期前的披露，以及报告期间内的收入和支出金额。对这些估计和假设的不确定性在公司编制的合并基本报表中是固有的；因此，实际结果可能会与这些估计和假设有所不同，这可能会对公司的合并财务状况和经营业绩报告金额产生重大影响。截至2024年9月30日的三个和九个月的营运业绩未必能准确反映2024年12月31日年度末的预期结果。

重新分类

为使之前期金额符合当前报告的呈现形式已作出某些重分类。这些重分类对先前报告的经营结果、股东权益和现金流量没有影响。

待售或已停业资产

公司在符合所有适用标准的情况下，将待出售的资产和负债（"处置组"）分类为持有待售，包括：（i）管理层承诺制定出售计划，（ii）处置组在其现有条件下可供出售，（iii）有积极的寻找买家的计划，（iv）处置组以合理价格积极推广销售，相对于其公允价值，（v）出售计划不太可能发生重大变化，（vi）出售处置组在一年内可能完成。管理层每季度至少进行一次评估，或当事件或业务情况的变化表明有必要进行分类变更时。可能需要进行。

用于出售的资产和负债在简明合并资产负债表中单独列示，必要的调整以衡量处置群组的账面价值或公允价值减卖出成本。当这些资产被归类为待售时，不记录物业和设备的折旧。每个期间，保持归类为待售的处置群体，其可收回金额将被重新评估，并对其账面价值进行任何必要的调整。

一旦管理团队承诺计划出售资产组或业务组件，业务部门现已可立即出售，管理层已启动以合理价格出售计划，管理层预计出售将在一年内发生，并且计划中不太可能进行重大更改。此外，业务组件必须由与实体其他部分明显区分的运营和现金流量组成。已中止业务的结果将在简明综合资产负债表、简明综合损益表和简明综合现金流量表中汇总并单独列示。

美国锑公司及其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年9月30日

股权奖励

公司的股份奖励包括授予公司员工、顾问和董事的限制性股票单位（"RSUs"）和期权。

RSUs是股票奖励，授予受奖者特定数量的公司普通股，随着奖励的生效而分配。每个授予的RSU都包括基于服务的分配控件。公司根据授予日公司普通股的收盘市价计算RSUs的公允价值。公司按照必要的服务期间将RSUs的授予日公允价值分摊地承认为股份为基础的补偿费用，除了在授予日生效的RSUs或RSUs部分，对于这种情况，该RSU或RSU部分的授予日公允价值将在授予日承认为股份为基础的补偿费用。公司在发生放弃时予以承认。

股票期权授予受奖人购买公司普通股特定数量的选择权，以授予协议中规定的行权价格每股行使。股票期权授予包括基于服务的授予控件或基于绩效的授予控件，以及指定的合同期限。公司使用Black-Scholes期权定价模型在授予日计算股票期权的公允价值，该模型要求公司做出估计和假设，如预期波动率、预期期限和无风险利率。在授予日确定奖励的公允价值时，不考虑服务和绩效控件。公司从授予日到归属服役期结束之日确认与股票期权奖励相关的股份报酬费用。对于基于服务的授予控件股票期权授予，公司按照所需服役期间平均分摊奖励的授予日公允价值。对于基于绩效的授予控件股票期权授予，公司根据实现绩效控件的概率和时间安排从授予日到到归属日平均分摊奖励的授予日公允价值。公司在发生放弃时确认放弃事项。

与员工和顾问的股份奖励相关的费用记录在“工资和福利”中，与董事的股份奖励相关的费用记录在“总部及管理部门”中的综合损益表中。

租赁协议

公司在初期判断一项安排是否包含租赁。如果一项安排隐含或明确标识了要使用的资产，并以交换对价授予对所标识资产使用的控制权，则这项安排包含了一项租赁。作为承租人，公司在其简明合并资产负债表中包括经营租赁在"经营租赁权利资产"和"流动和非流动经营租赁负债"中。租赁权利资产代表公司对租赁期内使用基础资产的权利，而租赁负债代表公司根据租赁产生的租赁付款的义务。经营租赁权利资产和负债根据租赁的开始确认，基于租赁期内租金支付的现值。如果一项租赁未提供隐含的利率，公司将根据租赁开始日期的信息使用其增量借贷利率来确定租赁支付的现值。租赁的增量成本将作为初始直接成本（“IDC”）计入资产，这些成本是如果没有获得该租赁则不会发生的。公司以直线法摊销未贴现的固定租赁成本和IDC至租赁期的结束。

美国锑公司及其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年9月30日

最近的会计声明

管理层认为，如果目前采纳，任何最近发布但尚未生效的会计准则对公司的基本报表不会产生重大影响。

2023年11月，FASB发布了ASU 2023-07，分部报告（主题280）：报告段披露的改进，修改了可报告部分披露要求，包括在年度和中期基础上披露递增段信息。披露增强中包括有关常规向首席经营决策者提供的重要段开支的新披露，并将这些开支包括在每个报告的段利润或损失中，以及将段营业收入与每个报告段利润或损失的各种其他段项目相衔接。 ASU 2023-07的修订适用于2023年12月15日后开始的财政年度，以及2025年1月1日起开始的中期，并以追溯方式应用。允许提前采用。我们目前正在评估更新标准对我们合并财务报表和披露的影响。

2023年12月，FASb发布了ASU 2023-09《Income Taxes (Topic 740)：Income Tax Disclosures的改进》，修订了与有效税率调解和已支付所得税相关的所得税披露要求。 ASU 2023-09的修订适用于在2024年12月15日后开始的财政年度，并采用前瞻性方法。允许提前采纳和追溯应用这些修订。我们目前正在评估更新后标准将对我们的合并财务报表和披露产生的影响。

注3 – 每股收益

基本每股收益（“EPS”）是按照净利润（亏损）除以期间内普通股股东可供享有的加权平均普通股数计算的。摊薄后每股收益反映了可能由股票期权、RSU、认股权证和可转换优先股发行的潜在摊薄效应。

2024年和2023年9月30日，潜在稀释普通股等值证券未纳入稀释每股收益计算，因为它们的影响会有抵消效应，具体情况如下：

	2024年9月30日		2023年9月30日
warrants		12,346,215		12,346,215
股票期权和RSU奖励		6,408,333		-
总可能的稀释		18,754,548		12,346,215

美国锑公司及其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年9月30日

第四部分 - 营业收入确认

产品包括以下内容:

	·	锑：包括锑氧化物、锑金属、三硫化锑。
	·	沸石：包括各种大小的粗细沸石碎料。
	·	贵金属：包括未经精炼和精炼的黄金和白银。

2024年9月30日截至的三个月内产品销售情况如下：

	截至三个月结束
	2024年9月30日		2023年9月30日
锑产品营业收入	$	1,338,640	$	1,391,733
沸石产品营业收入		682,947		671,825
贵金属产品营业收入		399,433		-
营业总收入	$	2,421,020	$	2,063,558

2024年9月30日至2023年9月30日结束的九个月内的产品销售情况如下：

	截至九个月结束
	2024年9月30日		2023年9月30日
锑产品营业收入	$	5,381,803	$	4,356,077
沸石产品营业收入		2,280,338		1,941,009
贵金属产品营业收入		404,049		242,433
营业总收入	$	8,066,190	$	6,539,519

2024年9月30日和2023年的国内和外国收入情况如下：

	截至三个月结束
	2024年9月30日		2023年9月30日
国内收入	$	1,897,120	$	1,541,870
外国收入		523,900		521,688
营业总收入	$	2,421,020	$	2,063,558

2024年和2023年截至9月30日的国内和外国收入如下：

	截至九个月结束
	2024年9月30日		2023年9月30日
国内收入	$	6,346,717	$	5,126,304
外国收入		1,719,473		1,413,215
营业总收入	$	8,066,190	$	6,539,519

美国锑公司及其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年9月30日

公司与客户签订的交易应收账款余额截至2023年12月为$791,557 于2024年9月30日和$625,256 ，减去与交易应收账款相关的坏账准备后净额为$240,466 和$271,212 分别为2024年9月30日和2023年12月。公司的产品不涉及任何保修协议，产品退货情况也不典型。

注意 5–存货

截至2024年9月30日和2023年12月31日的库存主要包括成品锑金属和锑氧化物产品、锑矿及其精矿，以及成品沸石产品。库存按先进先出成本或估计的净可实现价值中较低者计价。成品锑产品和成品沸石产品的成本主要包括直接材料、直接人工、间接费用、折旧和运费。截至2024年9月30日和2023年12月31日的库存如下：

	2024年9月30日		2023年12月31日
锑氧化物库存	$	230,958	$	252,927
锑金属库存		145,129		237,429
锑矿石和精矿库存		35,670		23,752
总锑库存		411,757		514,108
沸石库存		555,057		505,046
全部存货	$	966,814	$	1,019,154

在2024年9月30日和2023年12月31日，存货按成本价值估价，除了在2024年9月30日与沸石相关的存货部分，因为成本高于公司预计的沸石存货销售金额，所以按净现实价值估价。按净现实价值估计存货的调整额为$63,574 ，分别为2024年9月30日和2023年为$nil。

氧化锑和金属库存主要由公司在蒙大拿州工厂持有的成品组成。锑矿石和精矿主要存放在公司在蒙大拿州和墨西哥的工厂。公司的沸石库存主要由位于爱达荷州的工厂内的可售沸石材料组成。

美国锑公司及其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年9月30日

注释6 - 资产、厂房及设备

2024年9月30日和2023年12月31日的公司财产、厂房和设备（“PP&E”）按部门的主要元件如下：

2024年9月30日	锑分段						沸石分段			贵金属
	USAC			墨西哥			BRZ			部分			总计
设备和设施	$	1,971,255		$	394,545		$	6,576,506		$	234,174		$	9,176,480
建筑		243,248			11,970			1,705,893			-			1,961,111
矿产权益		10,000			100,000			16,753			-			126,753
土地		1,493,609			914,443			-			-			2,408,052
施工进度		-			-			45,253			-			45,253
PP&E，成本	$	3,718,112		$	1,420,958		$	8,344,405		$	234,174		$	13,717,649
累计折旧		(1,765,977	)		(247,094	)		(3,762,123	)		(191,107	)		(5,966,301	)
净固定资产	$	1,952,135		$	1,173,864		$	4,582,282		$	43,067		$	7,751,348

2023 年 12 月 31 日	锑板块						沸石段			贵金属
	USAC			墨西哥			BRZ			分段			总计
厂房和设备	$	1,971,255		$	394,545		$	6,007,694		$	234,174		$	8,607,668
建筑物		243,248			11,970			2,025,043			-			2,280,261
矿产权益		-			100,000			16,753			-			116,753
土地		1,493,609			914,443			-			-			2,408,052
在建工程		-			-			8,951			-			8,951
PP&E，成本	$	3,708,112		$	1,420,958		$	8,058,441		$	234,174		$	13,421,685
累计折旧		(1,723,941	)		(235,024	)		(3,524,130	)		(173,545	)		(5,656,640	)
PP&E，net	$	1,984,171		$	1,185,934		$	4,534,311		$	60,629		$	7,765,045

2024年5月，公司决定出售其沸石板块的一个非核心资产，这是位于其全资子公司Bear River Zeolite Company（BRZ）运营附近的一个个人住宅（“BRZ Home”）。 2024年9月，公司出售了BRZ Home，并记录了本次出售的收益如下：

销售收入	$	314,125
BRZ家庭的净账面价值		297,873
出售获利	$	16,252

美国锑公司及其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年9月30日

矿产权益

2024年8月，公司收购了位于加拿大安大略省萨德伯里区的九十七个矿权和三个采矿租约的所有权（“萨德伯里协议”）。公司需在以下日期之前支付款项，以获取这些权益和租约，公司已经支付了第一笔10,000美元的款项：

支付日期	支付金额
2024年8月	$	10,000
2024年11月		15,000
2025年2月		35,000
2025年8月		40,000
2026年8月		50,000
2027年8月		50,000
2028年8月		75,000
总计	$	275,000

这些支付用于获取采矿权和租赁权，在合并简明资产负债表中以“物业、厂房及设备净额”的“涉矿概念”组成部分资本化，金额为$10,000 截至2024年9月30日，将根据按采运量法对涉矿概念的估计经济寿命摊销。

Sudbury协议要求公司支付采购索赔生产的2.5%的“净熔炉税”，自协议第五周年开始，每年最低版税支付为12,000美元。公司可以随时用100万美元回购净熔炉税的1%。此外，Sudbury协议包括公司在协议日期起四年内花费总额为250,000美元，并在这四年期内完成各种里程碑，在探索和开发这些索赔方面共同努力，在探索和开发这些索赔方面。 Sudbury协议可以在公司提前通知30天的情况下随时无故中止。

注意事项 7 - 租赁

2024年9月，公司执行了一份位于蒙大纳州菲利普斯堡的金属浓缩设施租赁合同，该合同被视为经营租赁。租赁期为 18 个月，在租期的头个月有固定的现金预付款，每月1万美元，总共6万美元，并且在租期的最后个月有固定的现金预付款，每月9.5万美元，总计114万美元，包括4.5万美元每月的固定费用和每月5万美元的最低铣削费用。在租期的最后10,000 美元在签订租赁合同时支付，被视为初始直接成本（"IDC"）。公司正在按照租赁期的直线基础摊销未贴现的固定租赁成本和IDC。公司将固定租赁成本的现值在租赁期内作为租赁负债和使用权（"ROU"）资产记录。公司在确定未来付款的现值时，使用了租约起始日期时的增量借款利率为 3.49%，因为与租赁中隐含的利率不容易确定相比。租约包括公司使用现有的铣削建筑和与其使用有关的所有内容，以及处理含锑和其他重要矿物的自有矿石和非自有矿石。租约不包括在租期结束时转让设施所有权，也没有继续租约或购买设施的选项，也没有残值保证。公司可以在通知出租方三十天后无故终止租约，并且必须在租期结束时以与接收时相同的状态归还设施。

美国锑公司及其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年9月30日

与此经营租赁相关的租赁责任，代表了租赁付款的现值，为$787,477 在成立阶段为$782,646 ，分别为$nil在2024年9月30日和2023年12月31日。包括未摊销的IDC部分并调整任何应计或预付租金在内的ROU资产为$764,035 ，在2024年9月30日和2023年12月31日分别为$nil。在截至2024年9月30日和2023年的三个和九个月期间，公司在经营利润，成本方面录得$33,611 和$nil，分别与此租赁和IDC相关的租赁费用在"损益表"的成本中。签订此租约时支付的IDC为$10,000 和$nil，租赁付款分别为$15,000 和$nil，在截至2024年9月30日和2023年的三个和九个月中，这些付款均包括在经营现金流中。

以下表格总结了各个时期经营租赁的费用和现金支付。

	截止至三个月和九个月的
	2024年9月30日		2023年9月30日
营业租赁费用	$	33,611	$	-
支付经营租赁负债的现金	$	15,000	$	-
支付初始直接成本的现金	$	10,000	$	-

以下表格显示了期末的剩余租赁期限和折现率：

	2024年9月30日
剩余租赁期限 - 经营租赁	17.5 数月
折现率 - 经营租赁		3.49	%

以下表格展示了截至2024年9月30日的未来最低租赁支付的到期分析。

截至2024年9月30日的十二个月
2025	$	757,500
2026		427,500
未折现的未来最低租金支付总额		1,185,000
减：租赁负债折扣		(402,354	)
2024年9月30日的折现运营租赁负债总额		782,646
减：运营租赁负债的流动部分		(483,211	)
非流动经营租赁负债	$	299,435

美国锑公司及其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年9月30日

注8 – 长期债务

2024年9月30日和2023年12月31日的长期债务如下：

	2024年9月30日			2023年12月31日
分期付款合同，支付给小松(adr)，利率为3.49%，在2027年5月到期，分36个月支付，每月$11,799；以轮式装载机为抵押	$	360,026		$	-
分期付款合同，支付给卡特彼勒金融服务，利率为6.65%，在2024年4月28日到期，分24个月支付，每月$7,210；以2007年卡特彼勒740型自卸车为抵押		-			28,443
总债务		360,026			28,443
减：短期借款		(131,105	)		(28,443	)
长期债务部分	$	228,921		$	-

2024年9月30日，债务本金偿还计划如下所示：

截至2024年9月30日的十二个月	本金还款
2025	$	131,105
2026		135,754
2027		93,167
	$	360,026

注9 - 承诺和不确定事项

公司遵循美国GAAP指南，在确定应计和披露有关损失准备金方面进行了评估，并对每个报告期的此类应计和准备金进行评估。因此，从损失准备金中估计的损失是通过对收入的计提来计提的，当在财务报表发布前可得到的信息表明可能会发生损失时，且损失金额可以合理估计。与准备金相关的法律费用在发生时支出。如果损失准备金不太可能发生或无法合理估计，则在至少有可能发生重大损失时披露损失准备金。

从历史角度看，BRZ不时会受到矿山安全与健康管理局（“MSHA”）的罚款和处罚。截至2024年9月30日和2023年12月31日，BRZ没有涉及这些评估的应计负债。然而，在截至2024年9月30日的九个月内，BRZ收到了MSHA发出的四项重大和实质性的指控，所有这些指控都已被BRZ解决。

巴西能源公司在合并基础上支付的版税范围为 8百分比至 13%的沸石产品销售额。截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司已计提应付版税为$105,174 和$153,429的股权激励专业费用。

美国锑公司及其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024 年 9 月 30 日

NOTE 10 –股东权益

2023年1月25日，优先股系列D的持有人 1,692,672 股份转换为普通股，并发行公司 1,692,672 普通股。公司还向持有人支付了787,730 作为2022年11月28日宣布支付的累积分红派息。 1,590,672 截至2023年12月31日，公司的普通股为 1,692,672 转换的优先股D股份和与公司前总裁兼主席John Lawrence的遗产有关的740,261 6 月 6 日，公司收到了存放在托管账户中的 $ 的一部分，并最终确定了交割后购买价格调整。787,730 的分红支付了$。

2023年1月26日，公司与其股份回购计划一起，在2022年12月31日之前回购的418,696股普通股已退还给公司并注销，金额为202,980美元.

基于股票的补偿

公司在2023财年期间未发放任何股权奖励。截至2024年9月30日的九个月内，按照公司股东批准的2023年股权激励计划，公司授予了股票期权和RSU奖励。公司确认了2024年9月30日和2023年的三个月内分别为$, 152,719 以及在2024年9月30日和2023年的三个月内分别为$, nil，并且在截至2024年9月30日和2023年的九个月内分别为$, nil的以股票期权和RSU授予为基础的薪酬支出如下：453,566 以股票期权和RSU授予为基础的薪酬支出，分别为$，nil，以及截至2024年9月30日和2023年的九个月内分别为$，nil。

	截至9月30日的三个月				截至9月30日的九个月
	2024		2023		2024		2023
基于股份的薪酬支出：
股票期权	$	97,655	$	-	$	161,124	$	-
RSU	$	55,064	$	-	$	292,442	$	-
基于股份的薪酬支出总额	$	152,719	$	-	$	453,566	$	-

股票期权：

授予的期权期限为一年或两年，并受到服务或基于绩效的获得条件的约束。 3年或两年的合同期限，受到服务或基于绩效的获得条件的约束。 10以下表格显示了2024年9月30日结束的九个月内授予期权的年加权平均假设。

	九个月期满
授予日期加权平均假设	2024年9月30日
预期期限（年）		4.5
无风险利率		4.3	%
预期股息率		0.0	%
预期波动率		136.0	%
期权授予每股的公允价值	$	0.18

预期期限 期权的预期期限代表了期权预计将持续存在的时间。由于公司没有足够的历史行权行为，因此使用期权的合同期限作为预期期限的假设。

美国锑公司及其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年9月30日

无风险利率 无风险利率根据授予时的美国国债利率确定，期权的预期期限相近的等值期限。

预期股息率公司基于从未支付现金分红且目前没有意向支付现金分红的事实，设定了预期的股息收益率假设。

预期波动率 预期波动性基于我们股票期权的预期期限内股价的历史波动率。

股票期权相关活动总结如下：

					平均
			平均		剩余		总计
			行权价		加权		截至2023年7月29日的余额
	股数		每股		合同期限（年）		价值
自愿或强制可行的，但关键具体细节还在征求利害关系人的意见		-		n/a		n/a		n/a
授予		4,330,000	$	0.23		n/a		n/a
已行使		-		n/a		n/a		n/a
被取消		-		n/a		n/a		n/a
到期的		-		n/a		n/a		n/a
2024年9月30日未行权期权		4,330,000	$	0.23		4.0	$	2,279,400
2024年9月30日未获授期权		4,272,500	$	0.23		3.9	$	2,254,175
2024年9月30日已获授和可行使的期权		57,500	$	0.32		9.8	$	25,225

2024年9月30日，与期权相关的未确认股份报酬支出总额为$634,781，预计将在加权平均剩余期间内确认 2.3 年。

美国锑公司及其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年9月30日

限制性股票单位：

与限制性股票单位（RSU）有关的活动总结如下：

				加权平均值
				授予日期
				公允价值
	股票			每股
截至 2023 年 12 月 31 日的非归属股份		-			不适用
授予了		2,870,000		$	0.23
既得的		(791,667	)	$	0.22
被没收		-			不适用
截至 2024 年 9 月 30 日的非归属股份		2,078,333		$	0.24

截至2024年9月30日，与RSUs相关的未认定的股份报酬支出总额为$373,108，预计将在加权平均剩余期间内确认 1.8 年。

普通股认股权证

2024年和2023年9个月期间，未发行、到期或执行任何权证。

2024年9月30日和2023年未来公司的认股权证情况如下：

认股权证数量		行使价格		到期日期	剩余寿命（年）
	2,285,715	$	0.46	1/27/2026		1.33
	804,000	$	0.46	1/27/2026		1.33
	7,650,000	$	0.85	8/3/2026		1.84
	1,606,500	$	0.85	2/1/2026		1.34
	12,346,215

美国锑公司及其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年9月30日

第11条注 - 业务部门

该公司的组织和管理采用了四个业务部门，这代表了我们的运营单位：美国锑业务、墨西哥锑业务、贵金属回收和美国沸石业务。查看 注12 有关墨西哥已停止业务的情况，这些情况不包括在业务部门中。

2024年9月30日和2023年12月31日的各业务板块资产总额如下：

资产总额，不包括已停止运营的业务	2024年9月30日		2023年12月31日
锑业务部门：
美国	$	16,514,199	$	14,769,408
墨西哥		1,239,959		1,211,319
合计锑业务部门	$	17,754,158	$	15,980,727
贵金属业务部门：
美国	$	142,925	$	92,718
墨西哥		-		-
贵金属部分小计	$	142,925	$	92,718
沸石部分		5,663,794		5,474,010
资产总额，不包括已停止的业务	$	23,560,877	$	21,547,455

2024年和2023年9月30日结束的三个月和九个月的各部门总资本支出如下：

资本支出，不包括已停止运营的业务	截至三个月结束				截至九个月结束
	2024年9月30日		2023年9月30日		2024年9月30日		2023年9月30日
锑业务部门：
美国资本支出	$	10,000	$	-	$	10,000	$	61,849
墨西哥资本支出		-		-		-		-
合计锑业务部门	$	10,000	$	-	$	10,000	$	61,849
贵金属部门		-		-		-		-
沸石部分		62,337		141,864		213,058		1,275,549
总资本支出，不包括已停止的业务	$	72,337	$	141,864	$	223,058	$	1,337,398

截至2024年9月30日，沸石板块的资本支出不包括$402,722 与一辆通过应付票据购买的装载机有关。

美国锑公司及其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年9月30日

选择的段营运信息，截至2024年和2023年9月30日的三个和九个月，如下所示：

截至2024年9月30日三个月的数据	美国的锑		墨西哥的锑		总锑		贵金属		沸石		总计
总收入	$	1,338,640	$	-	$	1,338,640	$	399,433	$	682,947	$	2,421,020
折旧及摊销		14,048		4,023		18,071		5,854		95,659		119,584
经营活动收入（损失）	$	(809,755)	$	(26,196)	$	(835,951)	$	393,579	$	(402,671)	$	(845,043)
其他收入												161,946
所得税费用												-
持续经营部门的亏损											$	(683,097)

截至2023年9月30日三个月的财报	锑美国		锑墨西哥		总锑		贵金属		沸石		总计
总收入	$	1,391,733	$	-	$	1,391,733	$	-	$	671,825	$	2,063,558
折旧及摊销		10,361		4,015		14,376		5,854		73,194		93,424
经营活动收入（损失）	$	47,534	$	(25,990)	$	21,544	$	(5,854)	$	(379,421)	$	(363,731)
其他收入												178,946
所得税费用												-
持续经营部门的亏损											$	(184,785)

在截至2024年9月30日的九个月中	美国锑		墨西哥锑		锑总量		贵金属		沸石		总计
总收入	$	5,381,803	$	-	$	5,381,803	$	404,049	$	2,280,338	$	8,066,190
折旧和摊销		42,036		12,071		54,107		17,563		268,547		340,217
运营收入（亏损）	$	(452,858)	$	(78,589)	$	(531,447)	$	386,486	$	(982,432)	$	(1,127,393)
其他收入											$	474,693
所得税支出												-
持续经营造成的损失											$	(652,700)

在截至 2023 年 9 月 30 日的九个月中	美国锑		墨西哥锑		锑总量		贵金属		沸石		总计
总收入	$	4,356,077	$	-	$	4,356,077	$	242,433	$	1,941,009	$	6,539,519
折旧和摊销		29,002		12,054		41,056		17,563		189,263		247,882
运营收入（亏损）	$	(207,907)	$	(77,979)	$	(285,886)	$	224,870	$	(420,174)	$	(481,190)
其他收入												566,754
所得税支出												-
持续经营的收入											$	85,564

美国锑公司及其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年9月30日

附注12 - 停止经营和待售资产

如在中所述。注12024年3月11日，公司关闭了属于锑板块的USAMSA的运营，并宣布意图出售其USAMSA子公司。截至2024年第一季度，报告USAMSA作为停止运营的会计要求已得到满足。因此，我们的简明合并资产负债表、简明合并利润表和简明合并现金流量表在所有期间中的报告中，将停止运营的结果与持续运营分开。我们的简明合并所有者权益表合并了持续运营和停止运营的结果。此外，简明合并财务报表附注中排除了所有期间中的停止运营。

截至2024年和2023年9月30日止三个月和九个月的停止经营收入（亏损）的关键元件如下：

	截至三个月结束						截至九个月结束
	2024年9月30日			2023年9月30日			2024年9月30日			2023年9月30日
营业费用	$	151,158		$	249,933		$	1,241,032		$	488,389
营业费用		153,097			1,569,413			1,134,808			2,828,794
毛利润		(1,939	)		(1,319,480	)		106,224			(2,340,405	)
营业费用:
总务和行政		22,072			11,032			92,472			49,301
专业费用		18,563			63,681			72,893			164,625
其他经营费用		3,404			66,637			118,933			310,985
总营业费用		44,039			141,350			284,298			524,911
营业亏损		(45,978	)		(1,460,830	)		(178,074	)		(2,865,316	)
其他收益（费用）：
其他杂项收入（费用）		1,566			1,087			(16,711	)		(8,225	)
其他总收益(费用)		1,566			1,087			(16,711	)		(8,225	)
终止经营损失，税前		(44,412	)		(1,459,743	)		(194,785	)		(2,873,541	)
所得税费用		-			-			-			-
终止经营损失，税后	$	(44,412)		$	(1,459,743)		$	(194,785)		$	(2,873,541)

USAMSA的折旧和摊销费用在2024年9月30日结束的三个月和九个月内总计为$零，并且$155,538 和$466,421 分别为截至2023年9月30日的三个月和九个月。

截至2024年9月30日的三个月和九个月中，USAMSA的资本支出为零美元，美元30,000 和 $182,322 分别在截至2023年9月30日的三个月和九个月中。

美国锑公司及其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年9月30日

USAMSA的主要资产和负债的账面金额包括停止经营的资产和负债如下:

	2024年9月30日		2023年12月31日
资产
流动资产
应收账款	$	40,193	$	-
净存货		31,457		366,955
预付费用及其他流动资产		2,910		-
总流动资产，中止运营		74,560		366,955
房地产、厂房及设备，净值		5,689,446		5,689,446
应收增值税和其他资产净额		428,164		491,139
资产总额，停止运营	$	6,192,170	$	6,547,540
负债
流动负债
应付账款		133,780		126,788
应计负债		15,053		24,500
流动负债总额，停止运营		148,833		151,288
资产养老责任		536,466		536,466
总负债，停止的运营	$	685,299	$	687,754

墨西哥税务评估

在2015年，墨西哥税务局（“SAT”）对USAMSA的2013年所得税申报进行了审计。2016年10月，根据其审计结果，SAT对该公司进行了$的评估13.8 百万披索，约合美元指数。SAT的评估是基于对公司在2013年所得税申报中扣除的特定成本的不允许。该评估于2018年解决，公司无需偿还任何款项。666,400 美元指数）。SAT的评估是基于对公司在2013年USAMSA所得税申报中扣除的特定成本的不允许。该评估于2018年解决，公司无需偿还任何款项。

2019年，公司收到通知，SAt重新审计了USAMSA的2013年所得税申报表，在2019年11月，SAt对公司进行了$估算。16.3 百万比索，大约相当于美元865,000 在2019年12月31日。管理层审查了SAt发出的2019年度评估通知，并与早前的评估类似，认为所得结论毫无依据。公司在2019年11月提出上诉，暂停SAt立即采取行动。2020年8月，公司对SAt提起诉讼，以解决这一程序，并在2020年12月提出了结束陈述。2022年，墨西哥法院对以上事项判决不利于公司，随后公司提出上诉。

美国锑公司及其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年9月30日

截至2023年12月31日，更新的SAt（特定辅助项目）评估金额约为$22.4 百万比索，约为$1,320,000 美元指数，其中包括未缴纳的所得税$352,000 以及利息和罚款$968,000 美元指数。管理层与其法律顾问一起评估了此税务审计的可能结果，并基于与其位于墨西哥的律师的讨论认为，最可能的结果将是公司在上诉中成功，导致没有应纳税。管理层确定截至2023年12月31日不应计提任何金额与此潜在税务责任有关。

2024年3月，墨西哥上诉法院裁定支持公司，对USAMSA的2013年所得税申报进行的SAt审计没有评估义务，并指示下级法院发布新裁决。2024年5月，墨西哥下级法院对此事作出最终裁决，支持公司，但留有SAt重新开展审计的可能性。在这一裁决后，公司要求就SAt是否可以重新开启此事作出最终裁决，上诉法院尚未作出裁定。这些裁决支持公司在这个税务问题上的立场，并不会对公司的基本报表产生影响。

墨西哥增值税

USAMSA记录了一笔应收增值税（“VAT”或“IVA”），用于支付某些商品和服务产生的金额，待从墨西哥政府那里获得报销。这笔应收余额为$973,414 和$1,122,628 分别于2024年9月30日和2023年12月31日，在USAMSA的资产持售部分的“IVA应收款及其他资产净值”中备有$的准备金，601,295 和$687,534 分别于2024年9月30日和2023年12月31日。

附注13 - 后续事项

2024年11月12日，公司与全球合作伙伴A.G.P.（“A.G.P.”）签订了一项销售协议（“销售协议”），以卖出公司普通股，预计总毛收益最高可达$25,000,000，在任何时候，通过“现场市场发行”计划，A.G.P.将充当销售代理商。

根据销售协议，公司将设定股票出售的参数，包括发行股份数量、要求销售的时间段、每个交易日可销售股票数量的限制，以及不得低于某一最低价格的销售。销售协议规定A.G.P.将有权根据销售协议出售的股份的总收益的高达3.0%的金额将作为其服务的报酬公司无义务根据销售协议出售任何股份，并且可以暂停在销售协议下的征求和报价。股份将根据公司在2024年11月12日向美国证券交易委员会提交的S-3表格的注册声明和拟拟议的补充说明书发行，以便进行出售协议下的股份的发行。

项目2. 管理层的讨论与分析及控件计划。

关于前瞻性声明的注意事项

读者应注意，除本文件中包含的历史信息外，本季度报告及隶属文件中所包含的内容还包括《关于1995年私人证券诉讼改革法案》的“前瞻性陈述”，旨在受到安全港条款的保护。此类前瞻性陈述基于目前对未来发展及其对公司可能产生的影响的期望和信念，包括与公司运营、待签合同和未来收入、财务表现、盈利能力、执行计划中的增加生产和安装进度以及预定资本支出规模相关的事项，以及预测存款规模。尽管公司相信前瞻性陈述中反映的期望和其所基于的假设是合理的，但无法保证这些期望和假设将被证明是正确的。读者应当谨慎对待这些前瞻性陈述，因为这些陈述受到许多因素和不确定性的影响。此外，可能导致实际结果出现重大差异的其他因素在公司最近的提交文件中有所描述，包括向证券交易委员会提交的10-K表、10-Q表和8-K表。

任何表达或涉及预测、期望、信念、计划、投影、目标、假设或未来事件或表现的讨论或描述，通常但不总是使用诸如“相信”、“期望”或“不期望”、“预计”、“前景”、“预计”或“不预计”、“计划”、“估计”、“预测”、“项目”、“财务方案”或“打算”的词语或短语，或说明特定行动、事件或结果“可能”或“可能”、“将”、“可能”或“将”被采取、发生或实现，不属于历史事实陈述，并可能是前瞻性陈述。前瞻性陈述受到许多假设、风险和不确定性的影响，这些都会随时间变化。前瞻性陈述仅反映或描述其发布日期的情况，并受到假设和不确定性的影响。前瞻性陈述受各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述所表达或暗示的不同，包括但不限于相关风险：

	·	公司的资产处于勘探阶段;
	·	宏观经济因素;
	·	持续的营运亏损;
	·	矿业活动受政府监管约束;
	·	公司是否有能力获得额外资本来开发公司的资源;
	·	客户集中度;
	·	能源成本增加;
	·	矿产勘探和开发活动;
	·	矿产估算；
	·	公司对营运风险的保险覆盖；
	·	反照的价格波动，例如黄金和白银等贵金属，以及一般矿物的价格波动；
	·	矿产勘探的竞争激烈行业；
	·	公司矿业物业的所有权和权利；
	·	环境危害；
	·	公司普通股可能因额外融资活动而被稀释;
	·	冶金和其他加工问题；
	·	意想不到的地质构造;
	·	全球经济和政治状况;
	·	偏远地区的员工配备;
	·	产品成本的变化;
	·	通货膨胀对经营成本和盈利能力的影响;

	·	竞争技术地位和运营中断（包括但不限于劳资纠纷、泄漏、火灾、洪水、山体滑坡、停电、爆炸、非计划停机、运输中断、战争和恐怖主义活动);
	·	全球大流行病或社会动荡;
	·	涉及我们财产安全和有组织控制的墨西哥劳工和卡特尔问题;
	·	墨西哥及其他税务机构的立场及相关结果;
	·	公司普通股可能因额外融资活动而被稀释;
	·	现金及现金等价物的使用效率不高；
	·	网络安全和业务中断;
	·	可能与公司管理层存在利益冲突;
	·	在出售或处置其在墨西哥的USAMSA资产时没有意识到其价值；和,
	·	公司的普通股。

此列表并非穷尽可能影响公司前瞻性声明的因素。可能影响前瞻性声明的一些重要风险和不确定性在本季度报告的“风险因素”、“业务描述”和“管理讨论与计划操作”部分进一步描述，并在公司的文件（包括Form 10-k、Form 10-Q和Form 8-k）中，与证券交易委员会交易所。如果其中一项或多项风险或不确定性变为现实，或者基本假设被证明不正确，实际结果可能会与预期、相信、估计或期望的结果有相当大的不同。公司提醒读者不要过分依赖这些前瞻性声明，这些声明仅在发布之日起有效。美国锑业公司否认随后修改任何前瞻性声明以反映这些声明之日起发生的事件或情况，或反映预期或意外事件的发生，除非法律要求。公司建议读者定期仔细审阅提交给证券交易委员会（“SEC”）的报告和文件，特别是公司的Form 10-k年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-k当前报告。

您应该阅读这份报告，并理解我们未来的实际结果、活动水平、表现以及事件和情况可能与我们的预期和历史结果有实质性差异。

本报告包含关于我们行业、业务和产品市场的估计、预测和其他信息。我们从我们自己的内部估计和研究以及行业研究、出版物、调查以及第三方，包括政府机构进行的研究和调查获得本报告中所列的行业、市场和类似数据。基于估计、预测、投影、市场研究或类似方法的信息在本质上存在不确定性，实际事件或情况可能与本信息中假定的事件和情况大不相同。虽然我们相信我们从第三方使用的数据是可靠的，但我们并未单独核实这些数据。请注意不要过分重视这些信息、投影和估计。

根据本季度报告中使用的术语，“我们”，“我们”，“我们的”，“United State Antimony Corporation”，“ 美国锑”，“USAC”，及“公司”，均指美国锑公司，除非另有说明。所有金额均以美元表示，除非另有说明。

管理层讨论与分析应与公司的合并基本报表以及包含在公司2023财年年度报告10-k表格中的基本说明（“说明”）一起阅读。以下陈述可能具有前瞻性，实际结果可能大不相同。

业务描述

历史

United States Antimony Corporation于1970年1月在蒙大拿州成立，主要从事锑产品的采矿和生产。1983年12月，该公司暂停了在美国的锑矿业务，但继续使用外国锑矿源生产锑产品。1998年4月，该公司成立了墨西哥锑金属公司US Antimony de Mexico, S.A. de C.V.（“USAMSA”）用于在墨西哥熔炼锑金属；2005年8月，公司成立了墨西哥锑金属公司Antimonio de Mexico, S.A. de C.V.（“ADM”）用于勘探和开发墨西哥的锑和贵金属矿床。该公司于2000年成立了熊河沸石公司Bear River Zeolite Company（“BRZ”）以在爱达荷州开采和生产沸石。我们主要业务是生产和销售锑、贵金属和沸石产品。2012年5月，我们的普通股开始在纽约证券交易所MKt（现在为纽约美国交易所）以股票代码UAMY进行交易。

在2024年3月11日，公司关闭了美国锑生产业务，该业务属于锑分部，并宣布其意图出售其美国锑子公司。请参阅 附注1和附注12 因素。简明合并财务报表注释 以了解更多信息。报告美国锑生产业务作为已中止业务的会计要求在2024年第一季度得以满足。因此，精简的合并财务报表， 简明合并财务报表注释管理层讨论与分析和运营计划反映了美国锑生产业务作为已中止业务的结果，并且在所有期间的持续营运和部门业绩中被排除。

尽管我们从位于爱达荷州的熊河沸石矿产提取矿物，之后加工并出售，但我们尚未为熊河沸石矿产准备技术报告摘要，确定矿产资源或矿产储量。然而，公司已经完成了试探钻孔，并聘请了一位合格的第三方专家，正在准备熊河沸石矿产的技术储量报告。我们致力于在矿山安全和健康绩效方面取得卓越成绩，并与政府机构合作，确保遵守环保法规和卫生安全标准。

该公司由以下四个板块组织和管理，它们代表了我们的运营单位：united states antimony板块，墨西哥antimony板块，沸石板块和贵金属板块。详情请参阅 注12。每期分期付款应于该年的简明合并财务报表注释 在本季度报告中，墨西哥已停止的业务被排除在持续经营和所有报告期内的板块业绩之外。

美国锑业板块

我们的美国锑业务涵盖了位于蒙大拿州桑德斯县伯恩斯矿区的锑厂，主要将锑矿加工成锑氧化物、锑金属、三硫化锑和贵金属。锑氧化物是一种细腻的白色粉末。我们的锑氧化物与卤素一起用于塑料、橡胶、玻璃纤维、纺织品、油漆、涂料和纸张的协同阻燃系统。我们的锑氧化物也用作油漆中的固色剂，以及荧光灯泡中的磷光剂。我们的锑金属用于轴承、蓄电池和火炮。我们的三硫化锑在枪弹中用作引信。在蒙大拿州这家工厂加工处理的贵金属包括在我们的贵金属业务板块中。

1983年12月，我们关闭了位于蒙大拿州的锑矿和磨粉厂，因为锑矿石可以更经济地从国外购买。我们的矿井和磨粉厂距离蒙大拿州当前的锑精炼厂不到一英里。我们在这个矿山拥有一个专利权声明。我们还拥有阿拉斯加和加拿大安大略省的采矿权。然而，目前，公司在阿拉斯加或加拿大安大略省没有正在进行的业务。

由于蒙大拿州矿山和磨粉厂的关闭，自1983年以来，我们已经依赖美国境外的来源获取锑矿石，并存在采购中断风险以及这些材料在世界市场价格上的波动变化不受我们控制。我们预计将继续主要从加拿大的现有供应商那里接收锑矿石。此外，我们继续积极研究其他国内和非国内的对我们经济上有利的锑矿石来源。锑矿石的采购技术复杂，是该国法律法规的职能。因此，我们的采购需要在供应协议、信用支持等方面灵活，并相应地量身定制给特定供应商。

我们估计（但尚未独立确认）我们目前在国内和国际锑氧化物产品市场的份额分别约为4%和不到1%。我们是美国唯一重要的锑产品生产商。我们认为我们在国内和全球市场都具有竞争力，原因如下：

	·	我们是美国唯一的锑制品国内加工商。

	·	我们可以快速加工矿石，并且对国内客户的运输时间最短。

	·	我们以及时交付质量产品的声誉。

	·	我们拥有美国唯一经营许可的锑冶炼厂。

墨西哥锑部门

该公司在墨西哥设有两家子公司，分别是USAMSA和ADm。2024年3月11日，我们关闭了USAMSA的运营活动，主要包括墨西哥的两家锑和贵金属加工厂：（1）Coahuila的马德罗精炼厂，以及（2）Guanajuato的Puerto Blanco浮选厂、氧化回路和氰化浸出回路。公司打算在接下来的一年内出售其USAMSA子公司，并已开始积极寻找其运营和/或资产的买家。查看 附注1和附注12 因素。简明合并财务报表注释 本季度报告中有更多信息。

我们将继续保持在墨西哥凯蒂德蒙特斯克雷塔罗的ADm子公司中的Los Juarez矿权和特许权。目前Los Juarez没有积极的运营活动。

沸石分段

我们的沸石业务包括位于爱达荷州普雷斯顿的矿山和加工厂，Bear River Zeolite, Inc.（“BRZ”），生产沸石。我们的沸石被用于各种用途，包括土壤改良和肥料、水处理、污水处理、核废料和其他环保母基清洁、气体分离、动物营养和其他杂项用途。

BRZ 与 Zeolite, LLC 签订了一份租赁协议，授权BRZ在爱达荷州普雷斯顿的一处物业上进行表面采矿和加工沸石，并支付版税。年度版税支付额为以下两者中的较大值：（1）最低年度版税为60,000美元，每年按一般城市消费者物价指数调整，或（2）每吨11.00美元，针对前一万吨，每吨9.90美元，超过一万吨但不超过两万吨的9.90美元，超过两万吨的每吨8.80美元。这份 Zeolite LLC 租赁协议还要求 BRZ 在每年的3月1日向出租人支付10,000美元，租赁期至2025年3月1日结束。此外，BRZ还向销售沸石产品支付另外两项版税。综合考虑，BRZ在沸石产品销售中支付的版税范围从8%到13%不等。此外，BRZ可以在取得所需许可后，在位于该公司普雷斯顿，爱达荷州物业相邻的美国土地管理局所有的地方进行表面采矿和加工沸石。

“沸石”是指一组由水合铝硅酸盐组成的工业矿物，其中包括持有钙、钠、铵、各种重金属和钾等阳离子的晶体中。水松散地保持在晶格的空腔中。BRZ沸石被认为是世界上最好的沸石之一，因为它的高阳离子交换容量（CEC）约为180-220meq/100 gr.（可以预测植物养分在土壤中的有效性和保留），其硬度和高绿柱石含量（是防止有问题的放射性核素运动的有效障碍），其缺乏粘土矿物，以及其低钠含量。我们的沸石已被用于：

	☐	土壤改良剂和肥料沸石已成功用于施肥高尔夫球场、体育场、公园和公共区域以及高价值农产品。

	☐	水过滤沸石用于去除游泳池、市政供水系统、工业废水排放、渔业、养鱼场和水族馆中的颗粒物、重金属和铵。

	☐	污水处理沸石用于污水处理厂去除氮，且作为微生物的载体。

	☐	核废料和其他环保母基清理沸石显示了选择性地从溶液中除去锶、铯、镭、铀和其他各种放射性同位素的强大能力。沸石还可用于清理可溶性金属，如汞、铬、铜、铅、锌、砷、钼、镍、钴、锑、钙、银和铀。

	☐	除臭围绕牛、猪和家禽饲料场周围的恶臭主要原因是尿素和粪便中铵的生成。沸石吸收铵的能力可以防止氨气的生成，从而消除恶臭。

	☐	燃料币分离。长期以来，沸石已被用于分离气体，重新给下游的下游水提氧处理，包括污水处理厂、冶炼厂、纸业股植物厂、鱼塘和水箱，并从甲烷发生器中除去二氧化碳、二氧化硫和硫化氢作为有机废物，卫生堆填场、城市污水系统、动物废物处理设施，非常适用于压力摆动装置。

	☐	动物营养。据第三方研究，高达2%的沸石摄入可以增加生长速率，降低转化率，并预防腹泻。

	☐	其他用途其他用途包括催化剂、石油加工、混凝土、太阳能和热交换、干燥剂、颗粒绑定剂、马和猫砂、地板清洁剂、牵引控制、矿业废料中的氨去除，以及杀虫剂、除草剂和除草剂的载体。

贵金属领域

我们的贵金属部门包括一个贵金属回收厂，在蒙大拿州与锑处理厂一起运营。在矿石经过碎石和浮选循环后，贵金属在浸出回路和沉淀池中得以回收。当贵金属存在于锑源中时，用于锑回收的冶金技术也会更改以回收贵金属。主要的含有贵金属的锑精矿来源于我们的加拿大供应商，他也从公司购买这些贵金属。这种产品的销售在一年中是间歇性的。

选择的财务数据。

经营活动利润表信息：

	截至三个月结束						截至九个月结束
	2024年9月30日			2023年9月30日			2024年9月30日			2023年9月30日
营业收入	$	2,421,020		$	2,063,558		$	8,066,190		$	6,539,519
营业成本		1,995,252			1,805,150			5,908,877			5,499,709
毛利润		425,768			258,408			2,157,313			1,039,810
总营业费用		1,270,811			622,139			3,284,706			1,521,000
持续经营部门的亏损		(845,043	)		(363,731	)		(1,127,393	)		(481,190	)
总其他收入		161,946			178,946			474,693			566,754
所得税费用		-			-			-			-
持续经营利润（损失）	$	(683,097)		$	(184,785)		$	(652,700)		$	85,564

综合资产负债表信息：

	2024年9月30日		2023年12月31日
39.7%	$	12,671,074	$	12,963,081
总资产	$	23,560,877	$	21,547,455
累积赤字	$	(40,266,104)	$	(39,418,619)
股东权益总额	$	25,127,049	$	25,520,968

各业务部门的运营和财务表现：

锑

2024年9月30日结束的锑的财务和运营表现如下：

	截至三个月结束
锑 - 继续经营	2024年9月30日		2023年9月30日		变动金额			变动比例
营业收入	$	1,338,640	$	1,391,733	$	(53,093)			-3.8	%
毛利润	$	240,581	$	614,632	$	(374,051)			-60.9	%
售出的锑重量		269,001		288,485		(19,484	)		-6.8	%
每磅平均销售价格	$	4.98	$	4.82	$	0.16			3.2	%
每磅的平均成本	$	4.08	$	2.69	$	1.39			51.5	%
每磅的平均毛利润	$	0.89	$	2.13	$	(1.24)			-58.0	%

2024年和2023年截至9月30日锑的财务和运营表现如下:

	在结束的九个月里
锑-持续经营	2024 年 9 月 30 日		2023 年 9 月 30 日		$ 零钱		百分比变化
收入	$	5,381,803	$	4,356,077	$	1,025,726		23.5	%
毛利润	$	2,221,383	$	1,010,404	$	1,210,979		119.9	%
出售的锑磅数		1,138,554		910,413		228,141		25.1	%
每磅的平均销售价格	$	4.73	$	4.78	$	(0.05)		-1.2	%
每磅的平均成本	$	2.78	$	3.67	$	(0.89)		-24.5	%
每磅的平均毛利	$	1.95	$	1.11	$	0.84		75.8	%

锑的营业收入在截至2024年9月30日的九个月内增加了1,025,726美元，或增长了23.5％，与截至2023年9月30日的九个月相比，主要是由于锑氧化物和金属需求增加导致成交量增加。该增加的部分需求来源于客户拥有的锑矿石的加工。与我们其他锑产品相比，与客户拥有的锑矿石相关的每磅销售价格低于每磅销售价格，这是导致截至2024年9月30日的九个月内，平均每磅销售价格与去年同期相比下降的主要原因。

截至2024年9月30日的九个月，与2023年9月30日的九个月相比，毛利润增加了1,210,979美元，主要是由于成交量增加，改进了成本效率，并且去年以较低毛利率出售购买的成品三氧化二锑。此外，在提及的管理层讨论和操作计划的持续经营信息中，两个九个月期内每磅平均毛利润的改善结果，是由于停止了我们在墨西哥的辉锑业务的结果，这些结果并未包含在持续经营信息中，而是包含在已停产业务中。 附注12 因素。简明合并财务报表注释 在本季度报告中。

沸石

2024年9月30日结束的三个月内沸石的财务和运营表现如下：

	截至三个月结束
沸石	2024年9月30日			2023年9月30日			变动金额			变动比例
营业收入	$	682,947		$	671,825		$	11,122			1.7	%
毛利润（损益）	$	(208,392	)	$	(350,370	)	$	141,978			-40.5	%
销售了大量沸石		2,603			2,254			349			15.5	%
每吨平均销售价格	$	262		$	298		$	(36	)		-12.0	%
每吨平均成本	$	342		$	454		$	(112	)		-24.5	%
每吨平均毛利润（亏损）	$	(80	)	$	(155	)	$	75			-48.5	%

2024年9月30日和2023年截至9月30日沸石的财务和运营绩效如下：

	在结束的九个月里
沸石	2024 年 9 月 30 日		2023 年 9 月 30 日		$ 零钱		百分比变化
收入	$	2,280,338	$	1,941,009	$	339,329		17.5	%
毛利（亏损）	$	(450,556)	$	(195,464)	$	(255,092)		130.5	%
已售出大量沸石		8,611		8,007		604		7.5	%
每吨平均销售价格	$	265	$	242	$	23		9.2	%
每吨平均成本	$	317	$	267	$	50		18.9	%
每吨平均毛利（亏损）	$	(52)	$	(24)	$	(28)		114.3	%

沸石的营业收入增加了339,329美元，或者增长了17.5％，截至2024年9月30日的九个月，与2023年9月30日的九个月相比，主要原因是：

	·	每吨平均销售价格增加，主要与2023年底生效的价格上涨有关，以及
	·	销售沸石吨数增加，主要与需求增加和我们更及时地满足客户订单的能力有关。

毛利润在截至2024年9月30日的九个月内减少了255,092美元，与截至2023年9月30日的九个月相比，主要是由于维护成本、备用设备租赁费用增加以及修理旧机械设备和设备相关费用增加，尤其是在生产停机期间。

贵金属

2024年9月30日和2023年结束的三个月，贵金属的财务和运营表现如下：

	截至三个月结束
贵金属	2024年9月30日		2023年9月30日		变动金额		变动比例
营业收入	$	399,433		-	$	399,433		n/a
毛利润（损益）	$	393,579	($5,854)		$	399,433		-6823.2	%
黄金销售盎司		27.98		-		27.98		n/a
白银销售盎司		11,631		-		11,631		n/a

2024年和2023年截至9月30日的贵金属财务和运营绩效如下：

	截至九个月结束
贵金属	2024年9月30日		2023年9月30日		变动金额			变动比例
营业收入	$	404,049	$	242,433	$	161,616			66.7	%
毛利润	$	386,486	$	224,870	$	161,616			71.9	%
黄金销售盎司		28.21		24.30		3.91			16.1	%
白银销售盎司		11,269		15,074		(3,805	)		-25.2	%

息税折旧及摊销前利润（EBITDA）

除按照通用会计准则确定的业绩外，我们认为息税折旧及摊销前利润（EBITDA）是一个有用的衡量我们经营绩效的指标，因为它消除了不反映我们基础业务绩效的非现金费用。我们使用这个指标来便于从一个时期到另一个时期对我们的经营绩效进行比较，并分析影响我们业务的因素和趋势。

EBITDA旨在作为我们绩效的一项辅助指标，不受GAAP要求，也不按照GAAP呈现。我们认为使用EBITDA为投资者提供了另一工具，用以评估持续运营业绩和趋势，并将我们的财务指标与那些可能向投资者呈现类似非GAAP财务指标的可比公司进行比较。EBITDA不应被孤立地视为或作为依照GAAP计算的绩效指标的替代。

2024年9月30日结束的九个月，我们的持续经营EBITDA亏损306,853美元，而2023年9月30日结束的九个月为342,071美元。

截至2024年9月30日的三个月的持续经营段EBIDTA如下:

	截至三个月结束
Antimony	2024年9月30日			2023年9月30日			变动金额			变动比例
营业收入	$	1,338,640		$	1,391,733		$	(53,093)			-3.8	%
销售成本		(1,098,059	)		(777,101	)		(320,958	)		41.3	%
毛利润		240,581			614,632			(374,051	)		-60.9	%
总营业费用		(1,076,532	)		(593,088	)		(483,444	)		81.5	%
经营活动收入（损失）		(835,951	)		21,544			(857,495	)		-3980.2	%
其他综合收入（费用）		164,268			181,647			(17,379	)		-9.6	%
所得税费用		-			-			-			-
收入（损失）- 锑		(671,683	)		203,191			(874,874	)		-430.6	%
利息支出		-			1,126			(1,126	)		-100.0	%
所得税费用		-			-			-			-
折旧和摊销		18,071			14,376			3,695			25.7	%
EBITDA - antimony	$	(653,612)		$	218,693		$	(872,305)			-398.9	%

	截至三个月结束
沸石	2024年9月30日			2023年9月30日			变动金额			变动比例
营业收入	$	682,947		$	671,825		$	11,122			1.7	%
销售成本		(891,339	)		(1,022,195	)		130,856			-12.8	%
毛利润（损益）		(208,392	)		(350,370	)		141,978			-40.5	%
总营业费用		(194,279	)		(29,051	)		(165,228	)		568.7	%
经营活动收入（损失）		(402,671	)		(379,421	)		(23,250	)		6.1	%
其他综合收入（费用）		(2,322	)		(2,701	)		379			-14.0	%
所得税费用		-			-			-			-
收入（亏损）- 沸石		(404,993	)		(382,122	)		(22,871	)		6.0	%
利息支出		3,538			1,049			2,489			237.3	%
所得税费用		-			-			-			-
折旧和摊销		95,659			73,194			22,465			30.7	%
EBITDA - 沸石	$	(305,796)		$	(307,879)		$	2,083			-0.7	%

	截至三个月结束
贵金属	2024年9月30日			2023年9月30日			变动金额		变动比例
营业收入	$	399,433		$	-		$	399,433		n/a
销售成本		(5,854	)		(5,854	)		-		-
毛利润（损益）		393,579			(5,854	)		399,433		-6823.2	%
总营业费用		-			-			-		-
经营活动收入（损失）		393,579			(5,854	)		399,433		-6823.2	%
其他综合收入（费用）		-			-			-		-
贵金属收益（亏损）		393,579			(5,854	)		399,433		-6823.2	%
利息支出		-			-			-		-
折旧和摊销		5,854			5,854			-		-
EBITDA - 贵金属	$	399,433		$	-		$	399,433		n/a

	截至三个月结束
合并	2024年9月30日			2023年9月30日			变动金额			变动比例
营业收入	$	2,421,020		$	2,063,558		$	357,462			17.3	%
销售成本		(1,995,252	)		(1,805,150	)		(190,102	)		10.5	%
毛利润		425,768			258,408			167,360			64.8	%
总营业费用		(1,270,811	)		(622,139	)		(648,672	)		104.3	%
经营活动收入（损失）		(845,043	)		(363,731	)		(481,312	)		132.3	%
其他综合收入（费用）		161,946			178,946			(17,000	)		-9.5	%
所得税费用		-			-			-			-
收入（亏损）- 合并		(683,097	)		(184,785	)		(498,312	)		269.7	%
利息支出		3,538			2,175			1,363			62.7	%
所得税费用		-			-			-			-
折旧和摊销		119,584			93,424			26,160			28.0	%
息税折旧摊销前利润 - 合并	$	(559,975)		$	(89,186)		$	(470,789)			527.9	%

2024年9月30日结束的九个月持续经营的分段EBITDA如下:

	在结束的九个月里
锑	2024 年 9 月 30 日			2023 年 9 月 30 日			$ 零钱			百分比变化
收入	$	5,381,803		$	4,356,077		$	1,025,726			23.5	%
销售成本		(3,160,420	)		(3,345,673	)		185,253			-5.5	%
毛利润		2,221,383			1,010,404			1,210,979			119.9	%
运营费用总额		(2,752,830	)		(1,296,290	)		(1,456,540	)		112.4	%
运营收入（亏损）		(531,447	)		(285,886	)		(245,561	)		85.9	%
其他收入总额（支出）		481,713			573,077			(91,364	)		-15.9	%
所得税支出		-			-			-			-
收益（亏损）-锑		(49,734	)		287,191			(336,925	)		-117.3	%
利息支出		-			3,843			(3,843	)		-100.0	%
所得税支出		-			-			-			-
折旧和摊销		54,107			41,056			13,051			31.8	%
息税折旧摊销前利润-锑	$	4,373		$	332,090		$	(327,717)			-98.7	%

	在结束的九个月里
沸石	2024 年 9 月 30 日			2023 年 9 月 30 日			$ 零钱			百分比变化
收入	$	2,280,338		$	1,941,009		$	339,329			17.5	%
销售成本		(2,730,894	)		(2,136,473	)		(594,421	)		27.8	%
毛利（亏损）		(450,556	)		(195,464	)		(255,092	)		130.5	%
运营费用总额		(531,876	)		(224,710	)		(307,166	)		136.7	%
运营收入（亏损）		(982,432	)		(420,174	)		(562,258	)		133.8	%
其他收入总额（支出）		(7,020	)		(6,323	)		(697	)		11.0	%
所得税支出		-			-			-			-
收益（亏损）-沸石		(989,452	)		(426,497	)		(562,955	)		132.0	%
利息支出		5,630			4,782			848			17.7	%
所得税支出		-			-			-			-
折旧和摊销		268,547			189,263			79,284			41.9	%
息税折旧摊销前利润-沸石	$	(715,275)		$	(232,452)		$	(482,823)			207.7	%

	在结束的九个月里
贵金属	2024 年 9 月 30 日			2023 年 9 月 30 日			$ 零钱		百分比变化
收入	$	404,049		$	242,433		$	161,616		66.7	%
销售成本		(17,563	)		(17,563	)		-		-
毛利润		386,486			224,870			161,616		71.9	%
运营费用总额		-			-			-		-
运营收入（亏损）		386,486			224,870			161,616		71.9	%
其他收入总额（支出）		-			-			-		-
收入（亏损）-贵金属		386,486			224,870			161,616		71.9	%
利息支出		-			-			-		-
折旧和摊销		17,563			17,563			-		-
息税折旧摊销前利润-贵金属	$	404,049		$	242,433		$	161,616		66.7	%

	截至九个月结束
合并	2024年9月30日			2023年9月30日			变动金额			变动比例
营业收入	$	8,066,190		$	6,539,519		$	1,526,671			23.3	%
销售成本		(5,908,877	)		(5,499,709	)		(409,168	)		7.4	%
毛利润		2,157,313			1,039,810			1,117,503			107.5	%
总营业费用		(3,284,706	)		(1,521,000	)		(1,763,706	)		116.0	%
经营活动收入（损失）		(1,127,393	)		(481,190	)		(646,203	)		134.3	%
其他综合收入（费用）		474,693			566,754			(92,061	)		-16.2	%
所得税费用		-			-			-			-
收入（亏损）- 合并		(652,700	)		85,564			(738,264	)		-862.8	%
利息支出		5,630			8,625			(2,995	)		-34.7	%
所得税费用		-			-			-			-
折旧和摊销		340,217			247,882			92,335			37.2	%
息税折旧摊销前利润 - 合并	($306,853)			$	342,071		($648,924)				-189.7	%

资本资源和流动性:

持续经营的营运资本：	2024年9月30日			2023年12月31日
流动资产	$	14,927,043		$	13,709,251
流动负债		(2,255,969	)		(746,170	)
39.7%	$	12,671,074		$	12,963,081

	截至九个月结束
持续经营现金流量	2024年9月30日			2023年9月30日
经营活动提供的净现金（流出）	$	884,032		($695,732)
投资活动提供的净现金（使用）		141,708			(1,337,398	)
(5.5		(71,139	)		(857,779	)
持续经营活动产生的现金流量净额	$	954,601		$	(2,890,909)

截至2024年9月30日的九个月，由于良好的营运资金管理，包括应收款项的收款改善、供应商付款的更好管理、以股份形式增加的补偿支出以及保持较低的版税到期金额，经营活动现金流提高了1,579,764美元，与2023年9月30日的九个月相比。2024年9月30日的增加的供应商应付余额相对于2023年12月31日主要是因为某供应商在2024年第三季度后期进行了大量交付。

2024年9月30日结束的九个月中，投资活动使用的现金流增加了1,479,106美元，相较于2023年9月30日结束的九个月，主要是由于较少的固定资产购买以及个人住宅的出售。请参阅注6 因素。简明合并财务报表注释 此季度报告中以获取更多信息。

2024年9月30日结束的九个月，筹资活动使用现金流提高了786,640美元，相比2023年9月30日结束的九个月，主要是由于2023年1月25日向持有1692672股D系列优先股的股东支付了78,7730美元的股息。

我们的使命是为员工、客户和供应商提供优质服务，通过有机增长、战略性收购和合作伙伴关系实现业务的盈利增长，提升股东价值。公司专注于产生正向现金流以资助其使命。改善正向现金流的一种方法是通过审查每个部门的运营和财务结果，做出有利于公司整体的明智决策。我们审查结果的一个例子涉及USAMSA。我们的USAMSA下属公司自成立以来累计亏损。因此，我们于2024年3月11日关闭了USAMSA的运营。

通过出售或发行普通股、权证、债务和其他投资工具等方式来获得现金的另一种方法，公司在过去成功执行过这些操作。然而，我们在需要时能否获得资本或筹集资金并不确定，如果在需要时无法获得资本，或者无法获得所需的金额和条件的资本，或者根本无法获得资本，公司可能需要大幅削减业务、修改现有的战略计划，或处置某些业务或资产，这可能会严重损害我们的业务、前景、财务状况和运营业绩。

公司还可以获得美国政府提供的资金，用于与锑、沸石和其他矿物相关的计划。然而，并不能保证美国政府的资金对公司是可获得的。

我们可能会使用现金来收购企业。然而，这些投资和交易的性质使得很难预测这些现金需求的金额和时间。

截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为12,969,132美元。我们打算通过现金和现金等价物、业务现金流以及从各种投资工具筹集的资金来满足我们的现金需求，相信这些资金来源的现金足以支付未来12个月的需求。

事项3.有关市场风险的定量和定性披露

不适用。

事项4.控制和程序

管理层对披露控制和程序有效性的结论

在本十分之一填写的季度报告期末，由公司管理层、包括联合首席执行官（“PEO”）和信安金融官（“PFO”）监督并参与进行了公司的披露控制流程设计和运作的有效性评估（定义见《交易所法案》第13a – 15(e)条和第15d – 15(e)条）。根据该评估，PEO和PFO得出结论，我们的披露控制程序并未有效确保：(i)公司在提交给SEC的根据交易所法案报告中要求披露的信息被记录、处理、汇总和报告在适用规则和表格规定的时期内，并且(ii)在我们根据交易所法案提交的报告中要求披露的重要信息被积累并适当地传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和信安金融官，以便准确和及时地做出有关所需披露的决策。

公司管理层认为，这些重大缺陷是由公司会计人员规模较小引起的。由于这样的纠正措施的成本效益，公司会计人员规模较小可能会阻碍未来充分的控制，例如职责的分离。为了减轻当前资源有限和员工有限的情况，我们大量依赖直接管理对交易的监督，以及使用外部会计和法律专业人士。公司正在审查各种方案来加强其内部控制。这些计划正在进行中，包括：(i)审查各种软件包，以确定是否可以通过自动化手动流程来减少会计部门人员花费的时间，(ii)判断是否可以实施控制措施来减轻职责分离问题，(iii)雇佣额外会计人员以改善我们的职责分离控制，(iv)设计控制措施以形式化角色和责任，以及(v)设计某些实体层面的控制来支持控制环境。

财务报告内部控制的变化

2024年9月30日结束的季度内，公司对财务报告的内部控制未发生任何重大影响，亦无合理可能会显著影响内部财务报告的变化。

第二部分-其他信息

事项1.法律诉讼。

美国锑公司并非任何重大法律诉讼的当事方。美国锑公司及其董事、官员或关联方，以及持有公司5%以上证券的记录所有者或实际所有者，或任何此类董事、官员或安防-半导体持有者的关联方，都与美国锑公司没有对立的当事关系，也在现有诉讼中没有与美国锑公司存在重大利益冲突。

事项1A.风险因素。

公司在2023年12月31日结束的年度10-k表格中披露的风险因素未发生重大变化，该表格已于2024年4月12日提交给证券交易委员会（SEC）。

项目2。最近出售未注册证券。

不适用。

第三方债务违约。

无。

第4项矿山安全披露。

包括在95万亿美元展示中的有关矿山安全违规或《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第1503(a)节和S-K规则第104条所要求的其他监管事项的信息，已包含在本报告中。

项目5. 其他信息。

以下所列信息已包含在此处，旨在根据Form 8-k的1.01条款（签订实质性重要协议）提供披露。

2024年11月12日，公司与全球合作伙伴A.G.P./Alliance Global Partners签订了销售协议，以每股面值0.01美元的普通股为对象，通过“市场定价交易”计划不时出售股份，A.G.P./Alliance Global Partners将担任我们的销售代理（“销售代理”）。

根据销售协议，我们将设定销售我们普通股份的参数，包括（i）可销售股份的最大数量或金额，（ii）可进行销售的时间段，（iii）任何一天内可销售的股份数量或金额的限制，（iv）不得低于的最低价格，不得进行销售。在销售协议的条款和条件下，销售代理人可以通过法律允许的任何方式出售我们的普通股份，被视为《1933年证券法》修订案项下第415条规定的“市场定价”（按方法定义）。销售代理人将采取商业上合理的努力进行此类销售活动，与其正常的交易和销售实践以及适用的州和联邦法律、法规以及美国纽交所的规则一致。我们在销售协议中向销售代理人作出某些习惯性陈述、担保和契约，并同意按惯例提供赔偿和分担义务，包括就《证券法》和经修订的《证券交易法》项下的责任进行赔偿。销售协议可以由我们或销售代理根据五天前通知而因任何原因或无原因终止。

根据销售协议和我们的独立判断，我们可以不时发行和销售我们的普通股。我们没有义务根据销售协议出售任何股份，而且我们可以根据我们的独立判断出于任何原因暂停在销售协议下的征求和要约。我们同意向销售代理支付佣金，佣金相当于根据销售协议出售股份的总收益最高达总额的3.0%。

根据我们修订后的shelf注册声明（文件编号333-262206）（“注册声明”）以及最初于2022年1月14日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并于2022年1月31日获得SEC批准的基本招股说明书，根据Sales Agreement出售的任何普通股将发行。关于根据Sales Agreement出售的普通股带来的发行的招股说明书将于2024年11月12日与SEC提交的一份招股说明书相关联。

前述销售协议条款和条件的描述不完整，应全面参考该协议的全文文本，附件一中附有该协议的副本，已被引用并纳入此十年第10-Q表格的第5项中。销售协议的条款，包括其中包含的陈述和保证，并非为了任何除协议各方外的任何其他当事方而制定，也不是投资者和公众获取有关我们当前事务状况的事实信息的文件。对于此类信息，投资者和公众应查阅我们对SEC的报告和其他申报。

Hall Booth Smith, P.C.关于根据注册声明和销售协议可能提供和出售的普通股份的法律意见已作为附件5.1提交至本季度报告Form 10-Q。

项目6. 附件。

附件编号		描述
1.1 *		美国白锑公司与A.G.P./Alliance Global Partners之间的销售协议日期为2024年11月12日。
3.1		公司的第三次修订章程（作为2024年8月5日提交给SEC的Form 8-k报告的附件3.1参考）。
3.2		公司的首次修订章程（作为2024年5月20日提交给SEC的Form 8-k报告的附件3.1参考）。
4.1 *		证券描述
5.1 *		Hall Booth Smith律师事务所的意见。
23.1 *		Hall Booth Smith律师事务所的同意（包含在附件5.1中）。
31.1a *		信安金融公司共同首席执行官的证明。
31.1b *		信安金融公司共同首席执行官的证明。
31.2 *		信安金融公司首席财务官的证明。
32.1 *		共同首席执行官和首席财务官的证明。
95 *		矿山安全披露。
101.INS		内嵌XBRL实例文档。
101.SCH		内联XBRL分类扩展架构文档
101.CAL		内联XBRL分类扩展计算关联文档
101.DEF		内联XBRL分类扩展定义关联文档
101.LAB		内联XBRL分类扩展标签关联文档
101.PRE		内联XBRL分类扩展演示关联文档
104		封面交互式数据文件（格式为内联XBRL，包含展品101）。

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* 请见附件。

签名

根据1934年的证券交易法的要求，注册人已经指定代表签署本报告。

	美国锑公司

日期：2024年11月12日	通过：	/s/ Gary C. Evans
		加里·C·埃文斯
		董事长兼联席首席执行官 (联席首席执行官)

日期：2024年11月12日	通过:	/s/ 劳埃德·约瑟夫·巴德斯维奇
		劳埃德·约瑟夫·巴德斯威奇
		联席CEO和董事 (共同首席执行官)

日期: 2024年11月12日	通过:	Richard R. Isaak
		Richard R. Isaak
		高级副总裁，首席财务官 (首席财务官)