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百濟神州宣佈2024年第三季度財務業績和企業更新

•繼續財務進展，季度總營業收入10億美元，減少GAAP虧損，並連續第二個季度實現正非GAAP營業收入

•在慢性淋巴細胞白血病（CLL）領域強化了基礎治療BRUKINSA的領先地位，全球收入69000萬美元，快速推進晚期血液學管線的關鍵項目

•通過本季度有四個新的分子實體（NMEs）進入臨床（截至年底已有八個）來拓展腫瘤管線；重申計劃年底前實現進入10個以上的目標；內部創新的「快速概念驗證」策略快速探索並行分子的臨床潛力，並具有行業領先的執行速度

加州聖馬特奧 - （BUSINESS WIRE） - 全球腫瘤公司百濟神州有限公司（納斯達克：BGNE；香港交易所：06160；上證交易所：688235）今日宣佈了2024年第三季度的財務業績和企業更新。

「我們卓越的第三季度業績凸顯了公司全球腫瘤領導力，受到我們獨特的研發和臨床優勢以及BRUKINSA巨大的推出軌跡的推動，」百濟神州聯合創始人，董事長兼CEO約翰·O·歐拉在美國表示。「在美國，BRUKINSA作爲任何BTk抑制劑中標籤最廣的藥物，不僅在一線治療和復發/難治（R/R）CLL患者中的新增患者啓動方面處於領先地位，而且在所有其他批准的B細胞惡性腫瘤中也是領先者。作爲我們血液學事業的基石，BRUKINSA在單藥療法和作爲一種與我們晚期BCL2抑制劑sonrotoclax和BTk降解劑BGb-16673最佳組合的支柱時，爲患者展示了巨大的希望。在固體腫瘤領域，我們正在爲全球患者擴大訪問我們的PD-1抑制劑TEVIMBRA，並構建全球商業能力，以支持我們衆多令人興奮的潛在癌症藥物管線。我們正在爲未來在乳腺、肺和胃腸癌領域的事業奠定基礎，這包括多特異性抗體、蛋白質降解劑和抗體藥物共軛物這三大標誌性平台技術。這一進展不僅強調了我們的成就，還強調了我們致力於積極影響全球患者生活，培育對抗癌症的希望和進步的承諾。」

2024年第三季度財務快照

(金額以千美元計，未經審計)


	截至9月30日止三個月						截至9月30日止九個月
（以千計，百分比除外）	2024		2023		% Change		2024		2023		% 變化
淨產品收入	$	993,447	$	595,290	67	%	$	2,661,511	$	1,559,326	71	%
合作伙伴方面的淨收入	$	8,152	$	186,018	(96)	%	$	20,906	$	265,044	(92)	%
總營業收入	$	1,001,599	$	781,308	28	%	$	2,682,417	$	1,824,370	47	%

來自操作的GAAP虧損	$	(120,265)	$	(133,968)	(10)	%	$	(488,774)	$	(823,941)	(41)	%
調整後的經營收入（虧損）*	$	65,630	$	(16,339)	502	%	$	(33,247)	$	(485,249)	(93)	%

*查看我們對非GAAP財務指標的使用說明，請參閱後面的"使用非GAAP財務指標"部分，並查看每個非GAAP財務指標與最具可比性的GAAP指標的對照表，請參閱本新聞稿末尾的表格。

重要業務更新信息。

BRUKINSA® （非布替尼）是一種口服小分子BTk抑制劑，旨在通過優化生物利用度、半衰期和選擇性實現對BTk蛋白的完全和持續抑制。與其他已批准的BTk抑制劑相比，BRUKINSA具有差異化的藥代動力學，在許多與疾病相關的組織中已證明能夠抑制惡性B細胞的增殖。 BRUKINSA在全球擁有任何BTk抑制劑中最廣泛的標籤，並且是唯一一種提供一次或兩次每日劑量靈活性的BTk抑制劑。全球BRUKINSA臨床開發項目包括約6,000名患者參與了30個國家和地區的35多項試驗。 BRUKINSA已在超過70個市場獲批准，全球治療患者超過100,000人。


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•2024年第三季度BRUKINSA在美國的銷售額達到50400萬美元，同比增長87%，其中超過60%的季度需求增長來自CLL擴大用途，因爲BRUKINSA在CLL新患者啓動中繼續獲得份額；2024年第三季度歐洲BRUKINSA銷售額達到9700萬美元，增長217%，主要是由於在包括德國、意大利、西班牙、法國和英國在內的所有主要市場上的市場份額增加；

•來自第3期SEQUOIA研究中隊列1的五年隨訪結果顯示，BRUKINSA在治療原發性（TN）CLL或小型淋巴細胞淋巴瘤（SLL）患者中表現出持續的無進展生存（PFS）益處（54個月PFS率爲80%），並且沒有觀察到新的安全信號；詳細數據將在2024年年會美國血液學會（ASH）上呈現；和

•在TN CLL BOVen（非布替尼，奧比單抗，維諾替克）研究的五年隨訪數據顯示外周血（96%）和骨髓（92%）中頻繁出現無法測量的微小殘留病竈（uMRD），並且uMRD具有持久性，中位MRD無病生存達34個月；詳細數據將在ASH 2024年會上呈現。

TEVIMBRA® (tislelizumab) is a uniquely designed humanized immunoglobulin G4 (IgG4) anti-programmed cell death protein 1 (PD-1) monoclonal antibody with high affinity and binding specificity against PD-1; it is designed to minimize binding to Fc-gamma (Fcγ) receptors on macrophages, helping to aid the body’s immune cells to detect and fight tumors. TEVIMBRA is the foundational asset of BeiGene’s solid tumor portfolio and has shown potential across multiple tumor types and disease settings. The global TEVIMBRA clinical development program includes almost 14,000 patients enrolled to date in 34 counties and regions across 66 trials, including 20 registration-enabling studies. TEVIMBRA is approved in 42 countries and regions, and more than 130萬 patients have been treated globally.

•Sales of tislelizumab totaled $16300萬 in the third quarter of 2024, representing growth of 13% compared to the prior-year period;

•Announced commercial availability in the U.S. for second-line esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) and in the first European countries for second-line ESCC and first- and second-line non-small cell lung cancer (NSCLC);

•Received positive opinions from the European Medicines Agency Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) as a first-line treatment for advanced/metastatic gastric or gastroesophageal junction cancer and ESCC;

•Received China National Medical Products Administration approval for neo-adjuvant/adjuvant NSCLC; and

•Further expanded global footprint with new approvals in Brazil (second-line NSCLC, second-line ESCC), Singapore (first- and second-line NSCLC, second-line ESCC), Thailand (first- and second-line NSCLC, first- and second-line ESCC and first-line gastric cancer) and Israel (second-line ESCC).

Key Pipeline Highlights

百濟神州的投資組合策略強調通過其速度和成本優勢（"快速概念驗證"）全球臨床行動方式快速生成早期臨床概念驗證數據。公司擁有3600名內部臨床運營團隊成員，在五大洲進行試驗，通過與45多個國家的監管機構和調查人員合作，確保嚴格的數據質量。這種戰略方法通過將數據門控投資引入最具前景的臨床分化候選者，並將其他候選者放在次要位置來最大化資源利用。作爲行業內擁有最大腫瘤學研究團隊之一，百濟神州在轉化小分子和生物製品發現方面表現出色，包括三種平台技術：多特異性抗體、嵌合降解激活化合物（CDACs）和抗體藥物偶聯物（ADCs）。對於進入臨床試驗的新化學實體（NMEs），百濟神州擁有行業領先的臨床前階段、劑量遞增隊列和劑量遞增到劑量擴展的時間。公司內創新規模化帶來的速度優勢的兩個示例:

•CDK4i於2023年12月進入臨床；平均劑量遞增隊列超過100名患者，平均6.4周；

•B7H4 ADC於2024年4月進入臨床；平均劑量遞增隊列有30名患者入組，平均6.6周；


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血液學

Sonrotoclax（BCL2抑制劑）

•迄今爲止，該計劃已有1300多名患者入組；

•繼續參加全球階段2試驗，在Waldenström’s macroglobulinemia（WM）和全球階段3的CELESTIAL試驗中，預計2025年第一季度完成招募；

•預計2025年上半年在全球階段3計劃中首次招募R/R CLL和R/R Mantle Cell Lymphoma（MCL）的病例；並

•宣佈即將在ASH 2024上進行口頭報告，介紹與BRUKINSA結合用於TN CLL/SLL患者的階段1研究，強調持續深刻和持久的反應以及可管理的耐受性。

BGb-16673（BTk CDAC）

•到目前爲止，該計劃已有超過350名患者參與；繼續招募潛在的登記啓用擴展隊列在R/R CLL中；

•預計在2025年上半年啓動在R/R CLL中的第3階段試驗；並

•獲得美國FDA對R/R CLL/SLL的快速跟蹤指定。

實體瘤

肺癌

•BG-T187（EGFR x MEt三特異性抗體）：啓動劑量遞增；EGFR和MEt雙重靶向以應對大規模EGFR突變NSCLC人群和其他EGFR或MEt驅動人群，例如結直腸癌；具有差異化的MEt雙特異設計，具有最佳MEt抑制活性，以追求最佳類機會；

•BGb-58067（MTA協同PRMT5抑制劑）：計劃於2024年第四季度進入臨床階段；有選擇性地殺死MTAP缺失腫瘤細胞，這類細胞存在於大約15%的所有腫瘤類型中；旨在避免一代抑制劑中出現的靶向性血液毒性；具有高效、選擇性和血腦屏障滲透力的最佳類潛力；

•BG-60366（EGFR CDAC）：計劃於2024年第四季度進入臨床階段；具有差異化的降解機制，完全廢除EGFR信號傳導；對奧希替尼敏感和耐藥的EGFR突變具有極高的效力；具有口服和每日給藥的強大臨床前療效數據；

乳腺和婦科癌症

•BGb-43395（CDK4抑制劑）：在預期的有效劑量範圍內繼續單藥和與富維三和雷羅莫司合用的劑量遞增；迄今已有100多名患者入組；

•BG-68501（CDK2抑制劑）和BG-C9074（B7H4 ADC）：繼續單藥劑量遞增，藥代動力學符合預期，未觀察到劑量限制性毒性；

•在聖安東尼奧乳腺癌研討會（SABCS）上接受了四個摘要的報告，包括BGb-43395首次人體內第一階段劑量遞增研究的臨床前表徵和數據。

胃腸癌

•第三季度進入臨床試驗的新分子實體包括:

▪BGb-B2033（GPC3 x 4-1Bb雙特異性抗體）:在GPC3高表達腫瘤中開始劑量遞增；由於高效的4-1Bb激動劑抗體，通過同時結合兩個4-1Bb分子實現更好的受體聚集和t細胞激活，具有最佳的潛力；

▪BG-C477（CEA ADC）:在多種癌症類型中高表達的腫瘤相關抗原；不同尋常的ADC設計使其能夠廣泛靶向，包括在中低靶點表達的患者中；在結直腸癌、胃癌和非小細胞肺癌的臨床模型中具有強效的抗腫瘤活性；和


						附錄 99.1

▪BGb-B3227（MUC-1 x CD16A 雙特異性抗體）：啓動對高度上調的MUC-1腫瘤（包括肺癌、胃腸道癌和乳腺癌）的劑量擴張試驗；差異化的MUC-1抗體針對SEA區域，以減少可溶性MUC-1的吸附效應；可能作爲首創類天然殺傷 NK 細胞激活受體 CD16A 的 NK 細胞結合劑（engager），在 MUC-1陽性腫瘤中產生作用；

•NME（新分子實體藥品）計劃於2024年第四季度進入臨床階段；

▪BGb-53038（PanKRAS 抑制劑）：高效而選擇性，對多種腫瘤類型的 KRAS 突變具有廣泛活性；通過保留其他 RAS 蛋白的方式限制毒性；並

▪BG-C137（FGFR20億抗體藥物複合物）：作爲上消化道和乳腺癌中一個經過驗證的靶點的首創類 ADC，預期在高和中表達模型中具有優越的療效，可能優於領先的單克隆抗體；

炎症和免疫學

•BGb-45035（IRAK4 CDAC）：目前在 SAD 和 MAD 隊列中劑量逐步增加；作用強大而選擇性，針對 IRAK4 的激酶和腳手架功能進行靶向降解；深度迅速的降解導致更強的細胞因子抑制和更優越的體內療效。

公司更新

•任命Matt Shaulis爲北美總經理，並將Shalini Sharp任命爲董事會，加強了全球領導團隊。


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2024年第三季度財務亮點

營業收入截至2024年9月30日的三個月，收入爲100200萬美元，相比於2023年同期的78100萬元，主要受美國和歐洲BRUKINSA產品銷售增長87%和217%的推動。2023年第三季度重新取得ociperlimab和TEVIMBRA的全球商業權利導致未結轉收入的剩餘部分來自前Novartis合作，爲去年同期總收入貢獻了18300萬美元。

2024年4月1日至9月30日期間在公司達到自研藥物肺健王PH（除許可收益之外）的總收入的前提下，公司可獲得的最高1000萬美元。截至2024年9月30日的三個月，淨利潤爲99300萬美元，相比於2023年同期的59500萬美元，增長了67%。產品收入的增加主要歸功於BRUKINSA銷售增加。截至2024年9月30日的三個月，美國是公司最大的市場，產品收入爲50400萬美元，相比於去年同期的27000萬美元。除了BRUKINSA收入增長外，產品收入受到安進和tislelizumab的授權產品的增長的積極影響。

毛利率 2024年第三季度全球產品營收毛利率爲83%，較去年同期84%的GAAP基礎下有所下降，與上年同期的85%相比，調整後爲84%。與去年同期相比，GAAP毛利率下降的原因是由於向tislelizumab更高效、更大規模的生產線轉移導致的折舊費用加速支出爲1700萬美元，這一舉措還將在第四季度產生類似數額的費用。調整後的毛利率百分比，不包括加速折舊，主要是由於全球BRUKINSA銷售比例相對較高，使得整體投資組合中其他產品的銷售比例增加。

研究和開發

以下表格總結了2024年第三季度和2013年第三季度的營業費用。



	普通會計準則						非通用會計準則
(未經審計，以千爲單位，除百分比外)	Q3 2024		Q3 2023		% 變化		Q3 2024		Q3 2023		漲幅
研究和開發	$	496,179	$	453,259	9	%	$	405,545	$	396,146	2	%
銷售、總務及管理費用	$	455,223	$	365,708	24	%	$	380,737	$	308,493	23	%
總營業費用	$	951,402	$	818,967	16	%	$	786,282	$	704,639	12	%

以下表格總結了截至2024年9月30日和2023年同期的營業費用：



	普通會計準則						非普通會計準則
（未經審計，以千爲單位，除了百分比）	2024年前三季度		2023年Q3累計		變動百分比		2024年前三季度		2023年前三季度		變動百分比
研發費用	$	1,411,283	$	1,284,607	10	%	$	1,193,494	$	1,121,577	6	%
銷售管理費用	$	1,326,379	$	1,089,616	22	%	$	1,116,805	$	923,254	21	%
全球貨幣營業費用總額	$	2,737,662	$	2,374,223	15	%	$	2,310,299	$	2,044,831	13	%

研發費用爲2024年3月31日止季度950萬美元，而2023年同期研發費用爲660萬美元，增加了290萬美元，主要是由於首席項目CTX-009的臨床費用增加了220萬美元。2024年第三季度，與去年同期相比，基於GAAP和調整基礎，主要是由於將臨床前項目推進到臨床階段以及將早期臨床項目推進到後期，導致營業費用總額增加。2024年第三季度，由於授權資產的研發費用和里程碑支付，總計爲500萬美元，而去年同期爲1500萬美元。2024年第三季度GAAP研發支出中包括2490萬美元的加速折舊費用，與將臨床生產轉移到更大、更高效的生產線相關，約有200萬美元將在第四季度發生。

銷售、總務和行政支出 2024年第三季度，與去年同期相比，基於GAAP和調整基礎，由於繼續投資支持全球商業推出BRUKINSA，主要是在美國和歐洲，導致銷售、總務和行政支出增加。2024年第三季度，銷售、總務和行政支出佔產品銷售額的比例爲46%，而去年同期爲61%。

全球貨幣營業收入（損失） 2024年第三季度，營業損失相比去年同期減少了10%，主要是由於增加了營運槓桿。基於調整基礎，我們實現了6600萬美元的營業利潤，比去年同期增加了8200萬美元。去年同期的GAAP和調整基礎的營業虧損受益於減記來自諾華合作協議的剩餘遞延收入。


						附表99.1

表 - 2 cont.for the quarter ended September 30, 2024 was $12100萬, compared to net income of $21500萬 in the prior-year period. Net income in the prior year period benefited from the non-operating gain of $36300萬 (pre and after-tax) related to the BMS arbitration settlement and the recognition of the remaining deferred revenues from the Novartis collaboration agreements. Net loss in the period continued to improve sequentially, as our product revenue growth and management of expenses is driving increased operating leverage.

For the quarter ended September 30, 2024, net loss per basic ordinary share was $(0.09) and net loss per basic American Depositary Share (ADS) was $(1.15), compared to net income per basic ordinary share of $0.16 and net income per basic ADS of $2.06 in the prior-year period.

Cash Provided by Operations for the quarter ended September 30, 2024, was $18800萬, an increase of $267 million over the prior-year period. The improvement in operating cash flows in the period was primarily driven by improved non-GAAP operating income and favorability in the period from working capital seasonality.

For further details on BeiGene’s Third Quarter 2024 Financial Statements, please see BeiGene’s Quarterly Report on Form 10-Q for the third quarter of 2024 filed with the U.S. Securities and Exchange Commission.


						Exhibit 99.1

關於百濟神州

百濟神州是一家全球腫瘤公司，致力於發現和開發更加平價且更易於獲取的創新治療方案，以惠及全球癌症患者。憑藉龐大的產品組合，我們通過內部能力和合作關係加速開發多樣化的新療法管線。我們致力於大幅提高更多需要藥物的患者獲得藥品的機會。我們龐大的全球團隊有近11,000名員工，遍佈五大洲。欲了解更多關於百濟神州的信息，請訪問www.beigene.com，並關注我們在領英、X（前身是Twitter）、Facebook和Instagram上的賬號。

百濟神州打算使用其網站的投資者板塊，其X（前身是Twitter）賬號爲x.com/BeiGeneGlobal，其領英賬號爲linkedin.com/company/BeiGene，其Facebook賬號爲facebook.com/BeiGeneGlobal，以及其Instagram賬號爲instagram.com/BeiGeneGlobal，披露重要信息並遵守根據FD法規的披露義務。因此，投資者應監控百濟神州的網站、其X賬號、領英賬號、Facebook賬號和Instagram賬號，以及百濟神州的新聞稿、SEC文件、公開電話會議、演示和網絡廣播。

前瞻性聲明

本新聞稿包含「1995年私人證券訴訟改革法」和其他聯邦證券法意義下的前瞻性聲明，包括有關擴大TEVIMBRA用於全球患者的聲明；百濟神州管線的未來和成功；以及百濟神州計劃、承諾、志向和目標下的標題「關於百濟神州」的計劃。由於多種重要因素，實際結果可能與前瞻性聲明中指示的結果存在實質性差異，包括百濟神州展示其候選藥物的功效和安全性的能力；其候選藥物的臨床結果可能不支持進一步開發或獲得營銷批准；監管機構的行動可能影響臨床試驗和營銷批准的啓動、時間和進展；百濟神州的市場藥物和獲得批准的候選藥物要取得商業成功的能力；百濟神州獲得和保護其藥品和技術的知識產權的能力；百濟神州依靠第三方進行藥物開發、製造、商業化和其他服務；百濟神州在獲得監管批准和商業化製藥產品方面經驗有限；百濟神州獲得額外資金支持營運並完成其候選藥物的開發並實現和保持盈利的能力；以及更全面地討論在百濟神州最近提交的10-Q表格等文件的「風險因素」一節中更全面地討論。以及在百濟神州接下來向美國證券交易委員會提交的文件中討論潛在風險、不確定性和其他重要因素。本新聞稿中的所有信息截至本新聞稿日期，百濟神州沒有義務除非法律要求更新此類信息。


投資者聯繫						媒體聯繫
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+1 857-302-5663						+1 667-351-5176
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						附件99.1

簡明綜合經營報表（美國通用會計準則）

（以千美元爲單位，除每股、美國存托股份（ADS）、每股和每ADS數據外）


	三個月結束 9月30日，				結束九個月 9月30日,
	2024		2023		2024		2023

	(未經審計)				(未經審計)
收入
產品收入，扣除折扣	$	993,447	$	595,290	$	2,661,511	$	1,559,326
合作收入	8,152		186,018		20,906		265,044
總收入	1,001,599		781,308		2,682,417		1,824,370
產品成本	170,462		96,309		433,529		274,088
毛利潤	831,137		684,999		2,248,888		1,550,282
營業費用：
研發	496,179		453,259		1,411,283		1,284,607
銷售、一般和管理費用	455,223		365,708		1,326,379		1,089,616

總營業費用	951,402		818,967		2,737,662		2,374,223
營運虧損	(120,265)		(133,968)		(488,774)		(823,941)
利息收入淨額	10,643		26,649		40,028		57,735
其他收入，淨額	11,318		336,657		1,096		291,142
（虧損）所得稅前收入	(98,304)		229,338		(447,650)		(475,064)
所得稅費用	23,046		13,925		45,255		39,091
淨（損失）收益	(121,350)		215,413		(492,905)		(514,155)



（虧）盈利每股
基本	(0.09)		0.16		(0.36)		(0.38)
稀釋	(0.09)		0.15		(0.36)		(0.38)
基本每股權重平均股數	1,376,751,873		1,360,716,279		1,361,216,763		1,358,392,470
攤薄每股權重平均股數	1,376,751,873		1,390,331,833		1,361,216,763		1,358,392,470

(美國存托股份（「ADS」）每股虧損收益)
基本	(1.15)		2.06		(4.71)		(4.92)
攤薄	(1.15)		2.01		(4.71)		(4.92)
基本每股美國存託憑證權重平均數	105,903,990		104,670,483		104,708,982		104,491,728
攤薄每股美國存託憑證權重平均數	105,903,990		106,948,603		104,708,982		104,491,728


						附件 99.1

選擇未經審計的簡明綜合資產負債表數據（美國通用會計準則）

（以千美元計）



	截至
	9月30日		運營租賃負債：
	2024		2023
	(未經審計)		（審計過）
資產:
現金、現金等價物和受限制的現金	$	2,713,428	$	3,185,984
應收賬款淨額	569,047		358,027
存貨	431,676		416,122
物業、廠房和設備，淨值	1,562,965		1,324,154
總資產	5,830,860		5,805,275
負債和所有者權益：
應付賬款	307,532		315,111
應計費用及其他應付款項	717,343		693,731
研發成本分擔責任	187,052		238,666
債務	1,051,316		885,984
負債合計	2,394,787		2,267,948
總股權	$	3,436,073	$	3,537,327


						展覽99.1

選擇未經審計的簡明合併現金流量表（美國通用會計原則）

（以美元千計）


	截至三個月的 9月30日
	2024		2023

	（未經審計）
期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額	$	2,617,931	$	3,421,574
經營活動產生的淨現金流量	188,369		(78,150)
投資活動產生的淨現金流出	(133,882)		(186,275)
籌集資金的淨現金流量	12,662		(76,782)
匯率變化的淨效應	28,348		525
現金、現金等價物和受限制的現金的淨增加（減少）	95,497		(340,682)
期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額	$	2,713,428	$	3,080,892


						附件99.1

關於使用非GAAP財務指標的註釋

百濟神州提供某些非GAAP財務指標，包括調整後的營業費用和調整後的營業虧損以及某些其他非GAAP損益表項目，每一項包括對GAAP數據的調整。這些非GAAP財務指標旨在提供有關百濟神州經營績效的額外信息。百濟神州對GAAP數據的調整除了如適用的非現金項目，如股權報酬、折舊和攤銷之外，還會排除某些其他特殊項目或實質性事件，當其金額在發生期內顯著時，這些項目也可能被納入非GAAP調整中。百濟神州遵守既定的非GAAP政策，指導確定在非GAAP財務指標中將排除哪些成本以及與此類指標的使用相關的協議、控制和批准。百濟神州相信，這些非GAAP財務指標與GAAP數據一起考慮時，可以增進對百濟神州經營績效的整體理解。非GAAP財務指標旨在向投資者提供對公司歷史和預期財務結果和趨勢的更全面理解，以便比較不同時期的數據以及關於預期信息的比較。此外，這些非GAAP財務指標是百濟神州管理層用於規劃和預測以及衡量公司績效的指標之一。這些非GAAP財務指標應當另外考慮，並不應作爲根據GAAP計算的財務指標的替代品或優越品。公司使用的非GAAP財務指標可能與其他公司使用的非GAAP財務指標計算方式不同，因此可能無法進行比較。


						附件 99.1

挑選的GAAP指標與非GAAP指標的調和表

（金額以美元千爲單位）

(未經審計)


	三個月結束了				結束九個月
	9月30日，				9月30日，
	2024		2023		2024		2023

GAAP與調整後銷售成本之間的對賬 - 產品:
GAAP銷售成本 - 產品	$	170,462	$	96,309	$	433,529	$	274,088
減：折舊費用	19,589		2,320		24,618		6,680
減：無形資產攤銷	1,186		981		3,546		2,620
調整後銷售成本 - 產品	$	149,687	$	93,008	$	405,365	$	264,788

GAAP與調整後研發費用之間的對賬:
根據通用會計準則的研發	$	496,179	$	453,259	$	1,411,283	$	1,284,607
減：股權基礎報酬成本	47,670		44,150		141,121		124,126
減少：折舊	42,964		12,963		76,668		38,904
調整後的研發	$	405,545	$	396,146	$	1,193,494	$	1,121,577

GAAP調整爲調整後的銷售、總務和管理對賬
GAAP銷售、總務和管理	$	455,223	$	365,708	$	1,326,379	$	1,089,616
減少：股份報酬成本	66,933		51,969		192,890		150,710
減少：折舊	7,475		3,959		16,606		13,990
減少：無形資產攤銷	78		1,287		78		1,662
調整後的銷售、總務和管理	$	380,737	$	308,493	$	1,116,805	$	923,254

GAAP與調整後營業費用的對賬
-	$	951,402	$	818,967	$	2,737,662	$	2,374,223
少: 股權補償成本	114,603		96,119		334,011		274,836
少: 折舊	50,439		16,922		93,274		52,894
少: 無形資產攤銷	78		1,287		78		1,662
調整後的營業費用	$	786,282	$	704,639	$	2,310,299	$	2,044,831

GAAP與調整後經營收入（損失）的對賬:
來自操作的GAAP虧損	$	(120,265)	$	(133,968)	$	(488,774)	$	(823,941)
加：基於股份的報酬成本	114,603		96,119		334,011		274,836
加：折舊	70,028		19,242		117,892		59,574
加：無形資產攤銷	1,264		2,268		3,624		4,282
調整後的營業收入（虧損）	$	65,630	$	(16,339)	$	(33,247)	$	(485,249)