EX-4.2 3 exhibit42-hertzfirstsupple.htm EX-4.2 文件
展览4.2

首次补充债券契约
8.000%可交换优先次留抵押式PIk债券,到期日为2029年
首次补充契约,日期为2024年7月19日(本“补充契约)由特许租车公司(一家根据德拉瓦州法律合法组织并存续的公司(与其各自的继承人和受让人合称为“权益代理”), the guarantors listed on the signature pages hereto (the “保证人),以及作为受托人的Computershare Trust Company, N.A.(「信托)和担保代理人的(「抵押品代理备注」所述契约书下的受托者。
见证:
WHEREAS, the Company, the Guarantors, the Trustee and the Notes Collateral Agent have heretofore become parties to an Indenture, dated as of June 28, 2024 (as amended, supplemented, waived or otherwise modified, the “抵押权契约”), providing for the issuance of 8.000% Exchangeable Senior Second-Lien Secured PIk Notes due 2029 (the “注释”);
WHEREAS, Section 8.01(A) of the Indenture provides that, without the consent of any Holders of Notes, the Company, the Guarantors, the Trustee and Notes Collateral Agent may amend or supplement the Indenture, the Notes Collateral Documents or the Notes to cure any ambiguity or correct any omission, defect or inconsistency in the Indenture or the Notes and Section 8.01(Q) of the Indenture provides that, without the consent of any Holders of Notes, the Company, the Guarantors, the Trustee and Notes Collateral Agent may amend or supplement the Indenture, the Notes Collateral Documents or the Notes to make any change to the Indenture or the Notes that does not, individually or in the aggregate with all other such changes, adversely affect the rights of the Holders, as such, in any material respect, as determined by the Company in good faith; and
WHEREAS, pursuant to Sections 8.01(A), 8.01(Q) and 8.06 of the Indenture, the parties hereto are authorized to execute and deliver this Supplemental Indenture to amend the Indenture, without the consent of any Holder;
NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing and for other good and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged, the Company, the Guarantors, the Trustee and the Notes Collateral Agent mutually covenant and agree for the benefit of the Holders of the Notes as follows:
1.定义术语在本补充契约中使用的术语,为《契约》或前言或阐示中所定义的术语,在此处均按其所定义的方式使用。在本补充契约中使用的「本文」、「于此」、「本协议」和其他具有类似含义的词语,指的是此补充契约作为一整体,而非任何特定部分。
2.修订在《契约》第1.01条中对「总企业负债合计」的定义,现已被修改并完整重述如下:
总企业负债合计在任何确定日期时表示的一个金额,即:
(1)指截至该日期,公司及其受限子公司的未偿有息负债的累计本金金额,其中包括(不重复计算)借款负债(包括购买款项担保和无需偿还的在力信用证下的未偿出款金额,但为避免疑义,不包括未开立的信用证);超过2,000万美元的在租赁财务担保义务金额;以债券、债券、票据或类似工具证明的债务;不合格股票;和(对于非为子公司保证人的受限子公司)优先股,按照GAAP在合并基础上确定(排除合并中消除的项目,为避免疑义,排除套期保值担保务)。



不合格股票;和(对于非为子公司保证人的受限子公司)优先股,按照GAAP在合并基础上确定(排除合并中消除的项目,为避免疑义,排除套期保值担保务)。 减去
(2)该负债金额包括负债(A)由一家专用子公司以所有或部分在融资处置中处置的资产或在与金融处置相关的方面负责的赖权,或B与专用融资有关的采取,但在每种情况下,该负债并非用于融资或再融资出租车辆的收购; 提供 该负债不构成针对不是专用子公司(与专用融资承诺有关除外的受限子公司)的公司的追索权; 和 减去
(3)截至该日期的债务合计车辆负债本金金额。
3.管辖法根据纽约州的法律,本补充契约应受其管辖并按其解释。受托人、票据抵押品代理人、公司、票据的任何其他担保人(接受票据后)以及持有人同意将在任何因或与本补充契约有关的诉讼或程序中服从于位于纽约市曼哈顿区的任何美国联邦或州法院。
4.认可契约;补充契约是契约的一部分除本补充契约明确修改外,契约在一切方面均获得批准和确认,并其所有条款和条件将保持完全有效。本补充契约将成为契约的一部分,并且以前或今后经过验证和交付的每个票据持有人均受此约束。受托人对本补充契约的有效性或充分性,或本补充契约所载事实的准确性不作任何陈述或保证。
5.对照合约本方当事人可以在对分,并签署本补充契约的一份或多份副本,所有这些副本将共同构成一份协议。通过传真、PDF或其他电子形式交换本补充契约的副本和签名页将对本方当事人构成有效的执行和交付,并可用作代替原始补充契约的目的。本方当事人通过传真、PDF或其他电子方式传送的签名应被视为其本人签署,用于所有目的。在或与本补充契约有关的任何文件中,“签署”、“签名”及类似词汇应被视为包括电子签名。
只有在被授权的个人以(i)任何美国国家和全球电子商务法允许的电子签名,一项与联邦电子商务全球和国家法、各州《统一电子交易法》的相关法规,以及/或任何其他相关电子签名法,包括《统一商法典》的相关条款(统称为“相关法律”)进行签署并交付后,本补充契约(或任何与本补充契约相关的文件)对于一方而言方为有效、有约束力且可强制执行。签名法); (ii)原始手动签名;或(iii)传真、扫描或影印的手动签名。每一个电子签名或传真、扫描或影印的手动签名在所有方面均具有与原始手动签名相同的有效性、法律效力和作为证据的可信性。本协议书的每一方均有权



凭借任何一方的传真、扫描或影印的手动签名或其他电子签名,各方均可最终信赖,并且对于任何方的传真、扫描或影印的手动签名或其他电子签名,均无需承担任何责任,并且无须调查、确认或验证其有效性或真实性。
标题此处的章节标题仅供参考之便利,不得被视为改变或影响本协议中任何条款的含义或解释。





特此证明,本补充契约经各方签署,于上述日期正式生效。
赫兹公司
作者: /s/ Mark E. Johnson
名字:Mark E. Johnson
职称:高级副总裁兼财务主管
保证人:


赫兹全球控股公司
By: /s/ Mark E. Johnson
名字:Mark E. Johnson
职称: 高级副总裁兼财务总监


租车中级控股有限责任公司
DOLLAR租车公司
DOLLAR THRIFTY汽车集团有限公司
DTG营运有限公司
DTG供应有限责任公司
FIREFLY租车有限责任公司
HERTZ汽车销售有限责任公司
赫兹全球服务公司
赫兹地区版公司
赫兹地区版运输公司,INC。
赫兹系统公司,INC。
赫兹科技公司,INC。
赫兹运输公司,INC。
租车集团公司,LLC
SMARTZ车辆租赁公司
THRIFTY CAR SALES, INC.
THRIFTY, LLC
THRIFTY 租车系统, LLC
TRAC 亚洲太平洋, INC.

By: /s/ Mark E. Johnson
姓名: Mark E. Johnson
职称:副总裁兼财务总监



[第一补充信托文件(2L交换票据)签署页]




担保人(续):

HERTZ FHV #1, LLC
HERTZ FHV #2, LLC
HERTZ FHV #3, LLC
HERTZ FHV #4, LLC
HERTZ FHV #5, LLC
HERTZ FHV #6, LLC
HERTZ FHV #7,有限责任公司
HERTZ FHV #8,有限责任公司
HERTZ FHV #9,有限责任公司
HERTZ FHV #10,有限责任公司
HERTZ FHV #11,有限责任公司
HERTZ FHV #12,有限责任公司
HERTZ FHV #13,有限责任公司
HERTZ FHV #14,有限责任公司
HERTZ FHV #15, LLC
HERTZ FHV #16, LLC
HERTZ MOBILITY HOLDINGS, LLC


作者: /s/ Matthew C. Potalivo    
名称: Matthew C. Potalivo
头衔: Vice President and Secretary















[Signature Page to First Supplemental Indenture (2L Exchangeable Notes)]



COMPUTERSHARE信托公司,N.A.,作为受托人和票据质押代理
By: /s/ Linda Lopez
名称:Linda Lopez
头衔:副总裁




























[First Supplemental Indenture (2L Exchangeable Notes)的签名页]