附件99.1
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蒂姆斯中國宣佈 2024年第三季度財務業績
連續實現調整後企業EBITDA1 盈利能力
實現有史以來最高 公司自有和運營門店貢獻率4 爲13.3%
上海和紐約，2024年11月12日（全球新聞社） - TH International Limited（納斯達克股票代碼：THCH），蒂姆霍頓在中國的獨家運營商（「蒂姆斯中國」或「公司」）今天宣佈了其2024年第三季度未經審計的財務業績。
2024年第三季度 亮點
| ● | 總收入 人民幣35960萬 (51.3 百萬美元)，較2023年同季度下降了17.1%。 |
| ● | 系統銷售額2 人民幣37240萬 (5310萬美元)，較2023年同季度下降了15.5%。 |
| ● | 淨新店開張 本季度連鎖店總數爲49家（39家全系統淨新店開業，由於一些公司擁有的業績不佳店鋪被關閉，我們轉而專注於子特許經營發展） |
| ● | 公司擁有和經營的門店貢獻3, 以前披露的調整後門店EBITDA爲人民幣3990萬（美元570萬），比2023年同季度增長了37.6% |
| ● | 公司擁有和經營的門店貢獻率4，以前公佈的調整後門店EBITDA利潤率爲13.3%，比2023年同季度提高了5.8個百分點 |
| ● | 連續第二次實現盈利 相比2023年同季度的人民幣4080萬的虧損1 相較於2023年同一季度的損失達到了人民幣200萬 (30萬美元) |
| ● | 註冊的忠誠客戶會員 截至2024年9月30日，累計達到了2280萬會員，同比增長35.3% |
| 1 | 不包括被轉讓的Popeyes業務 |
| 2 | 系統銷售額是指從公司自營店和特許經營店產生的銷售商品總價值計算而得 |
| 3 | 公司自營店鋪貢獻，是作爲充分負擔毛利計算的結果5 公司自營店鋪 不包括折舊和攤銷。 |
| 4 | 公司自營店鋪貢獻率，是按公司自營店鋪貢獻佔公司自營店鋪收入的百分比計算的。 |
| 5 | 截至2024年9月30日三個月結束的公司自營店鋪充分負擔毛利，作爲公司自營店鋪貢獻的最直接可比的美國公認會計准則措施，爲人民幣1010萬元（140萬美元），而2023年同季度爲人民幣1830萬元的虧損。 |
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公司管理聲明
Tim China的CEO兼董事，陸永晨先生，評論說：“在2024年第三季度，儘管中國咖啡市場持續激烈的價格競爭，我們保持了調整後的公司EBITDA盈利能力，這是繼2024年第二季度首次實現調整後的公司EBITDA盈利能力後的又一個季度。我們致力於專注於產品差異化，併爲客戶提供巨大價值。我們取得了有史以來最高的季度公司自營店鋪貢獻率爲13.3％，同比擴張了5.8個百分點，展示了我們持續努力以實現進一步提高運營效率和供應鏈能力的努力。
深化我們的戰略重點，我們重視向客戶提供健康和高質量的產品和服務。截至10月底，我們已完成了對539家新店和現有店鋪的「定製」翻新，增加了爲高效、新鮮和手工食品製備設計的工作站和「開放式廚房」。通過這項投資，我們的客人可以觀看我們的工作人員從頭到尾製作新鮮的餐點。
Tims China的CFO李東（艾伯特先生）評論說：「在2024年第三季度，我們再次實現了調整後的公司EBITDA盈利能力。我們專注於通過優化我們的店鋪經濟價值和在企業層面推動效率來提升我們的財務表現。與此同時，我們迅速增長的子特許經營業務繼續產生穩定的現金流和盈利能力，支撐着我們的邊際利潤。我們大幅改善了店鋪的盈利能力，並在食品和包裝成本、人工成本以及其他店鋪營運費用（作爲公司自營店鋪收入的百分比）上實現了同比分別降低6.1個百分點、3.0個百分點和1.1個百分點。我們的營銷費用和調整後的總行政費用佔總收入百分比分別同比減少了2.3個百分點和2.7個百分點。」
李先生繼續說：「展望未來，我們的戰略重點仍然堅定地放在實現盈利、資本高效增長上。我們致力於通過爲顧客提供新鮮健康的食品選擇，物超所值，來增強我們的品牌，拓寬我們的吸引力。此外，我們正在與主要加盟商密切合作，共同努力增加顧客流量，優化我們的供應鏈效率，從而提高整體門店經濟效益和底線盈利能力。」
2
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2024年第三季度 財務業績
總收入 達到 人民幣359.6萬 三個月截至2024年9月30日的美元5130萬（摺合人民幣359.6萬），較2023年同期的人民幣43390萬下降了17.1%。總收入包括：
| ● | 自營門店銷售收入 截止2024年9月30日的三個月內，營業收入爲29950萬元人民幣（4270萬美元），同比2023年同季度的38830萬元人民幣下降了22.9%。此減少主要歸因於關閉了一些表現不佳的門店，以及2024年第三季度公司自營店同店銷售增長下降了20.7%。此減少主要是由於從2023年第三季度的1540萬份訂單減少至2024年同季度的1350萬份，以及平均訂單金額同比下降了12.0%所致。 |
| ● | 其他營業收入 截止2024年9月30日的三個月內，營業收入爲6010萬元人民幣（860萬元美元），同比2023年同季度的4560萬元人民幣增長了31.8%。此增長主要歸因於我們特許經營業務的擴張，特許經營門店數量從2023年9月30日的174家增加至2024年9月30日的382家。 |
公司自營店成本和費用 截止2024年9月30日的三個月內，公司自營店成本和費用爲27960萬元人民幣（3990萬元美元），同比2023年同季度的39410萬元人民幣下降了29.0%。公司自營店成本和費用包括：
| ● | 食品和包裝成本 were RMB8690萬 (USD1240萬), representing a decrease of 36.3% from RMB13630萬, as we continue to benefit from higher efficiencies in supply chains and cost reduction on raw materials, logistic and warehousing expenses. Accordingly, food and packaging costs as a percentage of revenues from company owned and operated stores decreased by 6.1 percentage points from 35.1% in the third quarter of 2023 to 29.0% in the same quarter of 2024. |
| ● | Rental and property management fee was RMB5780萬 (USD820萬), representing a decrease of 23.1% from RMB7510萬, mainly due to the closure of certain underperforming stores and in line with the revenue trend. Rental and property management fee as a percentage of revenues from company owned and operated stores remained flat at 19.3% in both the third quarter of 2023 and 2024. |
| ● | 送餐成本爲人民幣2860萬元（400萬美元），同比增長25.7%，這主要是由於遠程訂單比例的增加。因此，公司自營門店的送餐成本佔營業收入的比例從2023年第一季度的7.3%升至2024年同期的9.2%。 were RMB5070萬 (USD720萬), representing a decrease of 34.5% from RMB7730萬. Payroll and employee benefits as a percentage of revenues from company owned and operated stores decreased by 3.0 percentage points from 19.9% in the third quarter of 2023 to 16.9% in the same quarter of 2024, primarily due to the continuous refinement of staffing arrangements and optimization of store managerial efficiency. |
| ● | 門店折舊和攤銷費用爲人民幣3400萬元（470萬美元），同比增長3.2%。由於公司自營門店數量從2023年3月31日的551家增加至2024年3月31日的615家，因此，公司自營門店的門店折舊和攤銷費用佔營業收入的比例從2023年第一季度的10.6%升至2024年同期的10.9%。 銷售額爲3080萬人民幣（440萬美元），較3420萬人民幣下降9.8%，這與外賣訂單趨勢一致。公司自營店的交付成本佔營收比例與2023年同期相比，2024年第三季度增加了1.5個百分點，達到10.3%，而2023年同期爲8.8%。 |
| ● | 其他營業費用 其他營業費用爲2370萬人民幣（340萬美元），較3480萬人民幣下降了32.0%，這受到成本優化措施的推動，與營收趨勢一致。2024年第三季度，公司自營店其他營業費用佔營收比例較2023年同期下降了1.1個百分點，降至7.9%，而2023年同期爲9.0%。 |
| ● | 店鋪折舊和攤銷費用 店鋪折舊和攤銷費用爲2980萬人民幣（420萬美元），較3640萬人民幣下降了18.1%，這歸因於關閉了一些效益不佳的店鋪，與營收趨勢一致。2024年第三季度，公司自營店的店鋪折舊和攤銷佔營收比例較2023年同期增加了0.5個百分點，達到9.9%，而2023年同期爲9.4%。 |
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其他收入費用 截至2024年9月30日三個月的RMB4530萬（USD650萬），較2023年同期的RMB42.1萬增長了7.6%，這主要是由於特許經營業務帶來的收入增加，因爲截至2023年9月30日，我們的特許店數量從174家增至2024年9月30日的382家，部分抵消了電子商務業務的調整。其他收入的費用佔其他收入的比例從2023年第三季度的92.3%下降到2024年同期的75.4%，這是因爲我們在2024年第三季度從特許經營業務和電子商務業務中獲得了更高的利潤。
營銷費用 截至2024年9月30日三個月的RMB1850萬（USD260萬），較2023年同期的RMB32.0萬減少了42.1%，這主要是由於我們的成本優化措施和更高的品牌影響。營銷費用佔總營收比例從2023年第三季度的7.4%下降到2024年同期的5.1%，減少了2.3個百分點。
截至2024年9月30日三個月的RMB3980萬（USD570萬），較2023年同期的RMB6580萬減少了39.6%，主要原因是：（i）總部人員減少和成本優化措施；（ii）股權報酬支出降低；以及（iii）專業費用降低。 調整後的管理和行政費用不包括RMB140萬（USD20萬）的股權報酬支出，截至2024年9月30日三個月的RMB3840萬（USD550萬），較2023年同期的RMB6340萬減少了39.5%，調整後的管理和行政費用佔總營收比例從2023年第三季度的13.4%下降到2024年同期的10.7%，減少了2.7個百分點。有關公司的非GAAP財務指標的更多信息，請參閱本業績結尾的「非GAAP財務指標使用」部分和標題爲「非GAAP措施與最直接可比的GAAP措施對照」的表格。
特許經營權和版稅支出 2024年9月30日結束的三個月裏，特許經營權和版稅支出爲人民幣1560萬美元（220萬美元），比2023年同期的人民幣1510萬美元增長了3.4%，這主要是由於從2023年9月30日的759家增加到2024年9月30日的946家系統店面數量增加，其中系統銷售額同比下降了15.5%。特許經營權和版稅支出佔總營收比例提高了0.9個百分點，從2023年第三季度的3.5%增加到2024年同期的4.4%，這是由於預付特許權費的攤銷增加。
長期資產減值損失 2024年9月30日結束的三個月，長期資產減值損失爲人民幣1560萬美元（220萬美元），而2023年同期爲1300萬美元，主要是因計劃關閉業績不佳的自營店鋪。
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由於前述情況所以運營虧損 2024年9月30日結束的三個月，爲5590萬美元（800萬美元），與2023年同期的14770萬美元相比，大幅減少。
調整後的企業EBITDA 在2024年9月30日結束的三個月內，盈利爲200萬人民幣（30萬美元），而在2023年同季度虧損6300萬人民幣。 調整後企業息稅前利潤率 2024年第三季度爲0.6％，較2023年同季度的-14.5％提高了15.1個百分點。
持續經營中出現的淨虧損 在2024年9月30日結束的三個月內，收入爲8740萬人民幣（1250萬美元），而在2023年同季度爲14760萬人民幣。 第一季度2024年的調整後的淨虧損 在2024年9月30日結束的三個月內，盈利爲4140萬人民幣（590萬美元），而在2023年同季度爲10010萬人民幣。調整後的淨虧損率爲-11.5％，較2023年同季度的-23.1％提高了11.6個百分點。
來自已停止的運營的淨收益 截至2024年9月30日的三個月內爲零，與2023年同季度的人民幣1200萬淨虧損相比。
淨損失 截至2024年9月30日的三個月內爲人民幣8740萬（美元1250萬），與2023年同季度的人民幣15970萬相比。
每股普通股基本和攤薄淨虧損 2024年第三季度爲人民幣0.55（美元0.08），與2023年同季度的人民幣1.01相比。調整後的普通和稀釋每股淨虧損 2024年第三季度爲人民幣0.26（美元0.04），與2023年同季度的人民幣0.64相比。
流動性
截至2024年9月30日，公司的總現金及現金等價物以及定期存款爲人民幣20370萬（美元2910萬），相比於2023年12月31日的人民幣21950萬。這一變化主要歸因於我們的創始股東提供的融資，部分抵消了全國範圍內業務和門店網絡擴張以及償還部分銀行借款帶來的現金支出。
關鍵經營數據
| 截至或三個月內 | ||||||||||||||||||||
| 只有Tims | 9月30日， | 12月31日， | 3月31日 | Jun 30, | Sep 30, | |||||||||||||||
| (不包括已停業的業務) | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |||||||||||||||
| 總店鋪數 | 759 | 902 | 906 | 907 | 946 | |||||||||||||||
| 公司擁有並經營的店鋪數 | 585 | 619 | 604 | 574 | 564 | |||||||||||||||
| 特許經營店鋪數 | 174 | 283 | 302 | 333 | 382 | |||||||||||||||
| 系統範圍內門店的同店銷售增長 | 0.1 | % | 2.6 | % | -13.6 | % | -14.6 | % | -21.7 | % | ||||||||||
| 公司自營門店的同店銷售增長 | -0.4 | % | 2.5 | % | -11.7 | % | -13.8 | % | -20.7 | % | ||||||||||
| 註冊忠誠度俱樂部會員（以千爲單位） | 16,867 | 18,545 | 20,009 | 21,403 | 22,815 | |||||||||||||||
| 公司擁有和經營的商店貢獻（以千元人民幣計） | 29,010 | 15,714 | 7,241 | 33,154 | 39,922 | |||||||||||||||
| 公司擁有和運營的商店貢獻率 | 7.5 | % | 4.8 | % | 2.4 | % | 10.3 | % | 13.3 | % | ||||||||||
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關鍵詞釋義
| ● | 同店銷售增長。某一特定期間內，運營時間超過12個月的商店的銷售額與前一年同期相比的百分比變化。 任何超過一個月的期間的同店銷售增長等於該期間涵蓋的每個月的同店銷售增長的算術平均值。 如果商店在任何給定的月份關閉了七天或更長時間，其該月份的銷售額以及比較期間內的同一月份的銷售額將被排除在同店銷售增長的測量目的之外。 |
| ● | 淨新增店鋪開業。該期間內開設的新商店的總數減去該期間內永久關閉的商店數量。 |
| ● | 系統銷售。商品總價值銷售額來自公司經營的門店和特許經營的門店。 |
| ● | 公司自營門店貢獻（之前披露爲調整後的門店EBITDA）。計算 作爲公司自營門店經全負擔的毛利潤，在不包括折舊和攤銷的情況下。 |
| ● | 公司自營門店貢獻率（之前披露爲調整後的門店EBITDA率）。計算爲公司自營門店貢獻 作爲公司自營門店營收的百分比。 |
| ● | 調整後的一般和行政費用。計算爲不包括基於股份的報酬費用的一般和行政費用、 與2022年11月向CF首要投資有限責任公司發行特定普通股（「承諾股份」）相關的費用、與ESA（「ESA募股成本」）發行相關的費用、與200,000股我們的普通股相關的費用可能 通過在2022年9月28日簽署的期權協議的條款下按其選擇購買我們的可轉換票據持有人（「期權股份」）和 與證券換股和其他融資計劃有關的專業費用. |
| ● | 調整後的公司EBITDA。計算爲扣除部分非現金費用（包括折舊和攤銷、基於股份的報酬費用、減值損失、一次性店鋪關閉費用等）的持續運營損失 、 與Popeyes交易和其他融資計劃有關的專業費用、長期資產減值損失和處置的物業和設備損失。 的運營損失，排除一些非現金費用，包括折舊和攤銷、基於股份的報酬費用、租金存款減值損失、一次性店鋪停業費用、 一般和行政費用，以及 |
| ● | 調整後的企業EBITDA利潤率。計算方式爲 調整後的企業EBITDA佔總營業收入的百分比。 |
| ● | 調整後的淨虧損。計算方式爲 持續經營淨虧損，不包括股權激勵支出、與Popeyes交易相關的專業費用及其他融資計劃、長期資產減值損失、租賃按金減值損失、閉店的一次性費用、處置固定資產虧損、遞延的計件反擔保金的公允價值變動、可轉換票據的公允價值變動、償債損失和Popeyes業務處置收益。 |
| ● | 調整後的淨虧損率。計算方式爲 調整後的淨損失佔總收入的百分比。 |
| ● | 調整後的普通股和攤薄每股淨損失。計算方法爲公司普通股股東應占調整後的淨損失除以基本和攤薄普通股的加權平均數量。 |
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最近的業務發展
2024年9月5日，Tims China與備受喜愛的熊貓超級明星孟蘭合作，任命孟蘭爲「首席百吉餅推薦官」，共同舉辦Tims China第二屆年度百吉節。此次合作推出了四款新的季節性產品，爲人們提供一種美味而且健康意識強的方式來品嚐我們受歡迎的百吉餅。爲了進一步慶祝節日，Tims China推出了特別促銷活動，旨在增加客人訪問的頻率，包括「多谷百吉六次通行證」、「微笑百吉三次通行證」，以及針對新成員的獨家優惠，僅需8.8人民幣即可享受我們備受喜愛的多谷百吉。還提供了備受歡迎的孟蘭主題限量版包裝，包括紙袋、百吉盒和貼紙，先到先得，讓客戶帶回家一份孟蘭的魅力。Tims China與孟蘭的合作體現了其立志並致力於成爲中國日常生活的一部分並深度融入中國文化的願景。
2024年10月17日，Tims China作爲會議的咖啡贊助商參加了上海第四屆ESG全球領袖峯會，展示了其在中國可持續消費領域的地位。Tims China的CEO兼董事廖永晨先生參加了主題爲「新綠色消費理念的共識」的座談會。Tims China致力於在業務的各個方面實現可持續發展，從我們的咖啡杯到我們的傢俱。
非美國通用會計準則的財務衡量標準使用
公司使用非GAAP財務指標，即公司擁有和經營的門店貢獻、公司擁有和經營的門店貢獻率、調整後的一般和行政費用、調整後的公司EBITDA、調整後的公司EBITDA利潤率、調整後的淨損失、調整後的淨損失利潤率，以及調整後的普通股和攤薄每股淨損失，用於評估其營運成果和進行財務和運營決策。公司將（i）公司擁有和經營的門店貢獻定義爲公司擁有和經營的門店的完全負擔毛利潤，不包括折舊和攤銷；（ii）公司擁有和經營的門店貢獻率定義爲公司擁有和經營的門店貢獻佔公司擁有和經營的門店收入的比例；（iii）調整後的一般和行政費用定義爲總務和行政費用 不包括股權酬勞費用， 承諾股份相關費用，ESA發行成本，與認股權證股份相關的費用，以及與認股權證交換和其他融資計劃相關的專業費用；(iv)調整後的公司EBITDA 作爲持續經營部門的運營虧損，不包括由折舊和攤銷，股權酬勞費用，承諾股份相關費用，ESA發行成本，與認股權證股份相關的費用，與認股權證交換和其他融資計劃相關的專業費用，長期資產減值損失以及處置財產和設備損失組成的一定非現金費用；(v)調整後的公司EBITDA利潤率，作爲調整後的公司EBITDA佔總收入的百分比；(vi)調整後的淨 損失 如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權，則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。持續經營部門的淨 損失，不包括股權酬勞費用，承諾股份相關費用，ESA發行 成本，與認股權證股份相關的費用，與認股權證交換和其他融資計劃相關的專業費用，長期資產減值損失，處置財產和設備損失，可轉債變動，認股權證負債的公允價值變動，ESA衍生負債的公允價值變動，債務清償損失和處置花園餐廳業務獲利；(vii)調整後的淨損失率，作爲調整後的淨損失佔總收入的百分比；和 (viii) 調整後的 每股普通股基本和攤薄淨損失，作爲持續經營部門調整後的淨損失，除以基本和攤薄普通股加權平均數量。 公司認爲公司擁有和經營的店面貢獻，公司擁有和經營的店面貢獻率，調整後的總務和行政費用，調整後的公司EBITDA，調整後的公司EBITDA利潤率，調整後的淨損失，調整後的淨損失率，以及調整後的每股普通股基本和攤薄淨損失增強了投資者對其財務表現的整體理解，並使管理層在財務和運營決策中使用的關鍵 指標更具可見性。
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這些非美國通用會計準則財務指標未在美國通用會計準則下定義，並且未按照美國通用會計準則呈現。由於這些非美國通用會計準則財務指標作爲分析工具具有侷限性，並不是所有公司都以相同方式計算，因此可能無法與其他公司使用的類似命名的指標進行比較。公司通過將非美國通用會計準則財務指標與最接近的美國通用會計準則績效指標進行調整來補償這些侷限性，在評估公司業績時應考慮這一點。有關這些非美國通用會計準則財務指標與最直接可比美國通用會計準則財務指標的調和，請參見伴隨表格中標題爲「非美國通用會計準則衡量值與最直接可比美國通用會計準則衡量值的調和」部分。公司鼓勵投資者和其他人綜合審查其全部財務信息，而不是依賴任何單一財務指標。
匯率信息
本財務業績發佈包含將部分人民幣金額按特定匯率換算爲美元（「USD」）的翻譯，僅爲方便讀者。除非另有說明，所有人民幣到美元的換算均以人民幣7.0111兌換美元1.00的匯率進行，該匯率是2024年9月27日生效的聯儲局公告H.10中的匯率。公司不保證所述人民幣或美元金額可以按任何匯率或完全轉換爲美元或人民幣。
電話會議
公司將於2024年11月12日週二美國東部時間上午8:00（北京時間2024年11月12日週二晚上9:00）舉行電話會議，討論財務業績。
強烈建議與會者使用以下提供的網頁鏈接提前註冊參加電話會議。
https://register.vevent.com/register/BI0020d540f6a64a69806219ade06628f5
參與者也可以通過下方提供的鏈接註冊查看直播網絡研討會：
https://edge.media-server.com/mmc/p/9sbntepg
The webcast features a ’Submit Your Question’ tab at the top, where you will have the opportunity to submit your questions before and during the call.
A live and archived webcast of the conference call will also be available at the Company’s
Investor Relations website at https://ir.timschina.com under 「Events and Presentations」.
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前瞻性聲明
Certain statements in this earnings release may be considered forward-looking statements within the meaning of the 「safe harbor」 provisions of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, such as the Company’s ability to further grow its business and store network, optimize its cost structure, improve its operational efficiency, and achieve profitable growth. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and generally relate to future events or the Company’s future financial or other performance metrics. In some cases, you can identify forward-looking statements by terminology such as 「believe,」 「may,」 「will,」 「potentially,」 「estimate,」 「continue,」 「anticipate,」 「intend,」 「could,」 「would,」 「project,」 「target,」 「plan,」 「expect,」 or the negatives of these terms or variations of them or similar terminology. Such forward-looking statements are subject to risks and uncertainties, which could cause actual results to differ materially from those expressed or implied by such forward looking statements. New risks and uncertainties may emerge from time to time, and it is not possible to predict all risks and uncertainties. These forward-looking statements are based upon estimates and assumptions that, while considered reasonable by the Company and its management, as the case may be, are inherently uncertain and subject to material change. Factors that may cause actual results to differ materially from current expectations include various factors beyond management’s control, including, but not limited to, general economic conditions and other risks, uncertainties and factors set forth in the sections entitled 「Risk Factors」 and 「Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements」 in the Company’s Annual Report on Form 20-F, and other filings it makes with the Securities and Exchange Commission. Nothing in this communication should be regarded as a representation by any person that the forward-looking statements set forth herein will be achieved or that any of the contemplated results of such forward-looking statements will be achieved. You should not place undue reliance on forward-looking statements in this communication, which speak only as of the date they are made and are qualified in their entirety by reference to the cautionary statements herein. Except as required by law, the Company expressly disclaims any obligations or undertaking to release publicly any updates or revisions to any forward-looking statements contained herein to reflect any change in the Company’s expectations with respect thereto or any change in events, conditions, or circumstances on which any statement is based.
關於天 Hortons International Limited
TH International Limited (Nasdaq: THCH) (「Tims China」) is the parent company of the exclusive master franchisees of Tim Hortons coffee shops in mainland China, Hong Kong and Macau. Tims China was founded by Cartesian Capital Group and Tim Hortons Restaurants International, a subsidiary of Restaurant Brands International (TSX: QSR) (NYSE: QSR).
The Company’s philosophy is rooted in world-class execution and data-driven decision making and centered around true local relevance, continuous innovation, genuine community, and absolute convenience. For more information, please visit https://www.timschina.com.
投資者和媒體聯繫方式
投資者關係
Gemma Bakx
IR@timschina.com或 gemma.bakx@cartesiangroup.com
公共關係和媒體關係
Patty Yu
Patty.Yu@timschina.com
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TH International Limited及其附屬公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（金額以千萬元和美元爲單位，股份數以外）
| 截至 | ||||||||||||
| 12月31日， 2023 | 9月30日， 2024 （未經審核） | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金及現金等價物 | 202,315 | 196,734 | 28,060 | |||||||||
| 定期存款 | 17,165 | 7,007 | 1,000 | |||||||||
| 應收賬款淨額 | 27,562 | 41,315 | 5,893 | |||||||||
| 存貨 | 49,866 | 35,004 | 4,993 | |||||||||
| 預付款項及其他流動資產 | 156,855 | 161,830 | 23,081 | |||||||||
| 已停止運營部門的流動資產 | 4,857 | - | - | |||||||||
| 總流動資產 | 458,620 | 441,890 | 63,027 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 資產和設備，淨值 | 669,641 | 536,088 | 76,463 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 107,317 | 101,787 | 14,518 | |||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 785,437 | 536,350 | 76,500 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 63,855 | 60,069 | 8,568 | |||||||||
| 已停業非流動資產 | 130,569 | - | - | |||||||||
| 總非流動資產 | 1,756,819 | 1,234,294 | 176,049 | |||||||||
| 總資產 | 2,215,439 | 1,676,184 | 239,076 | |||||||||
| 負債及股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債: | ||||||||||||
| 銀行借款，流動 | 538,233 | 383,452 | 54,692 | |||||||||
| 應付賬款 | 219,775 | 203,587 | 29,038 | |||||||||
| 合同負債 | 40,715 | 43,348 | 6,183 | |||||||||
| 與關聯方應付款項 | 53,004 | 29,860 | 4,259 | |||||||||
| 按公允價值計量轉換債券 | - | 451,277 | 64,366 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 189,835 | 179,352 | 25,581 | |||||||||
| 其他流動負債 | 290,713 | 187,241 | 26,706 | |||||||||
| 已停止運營的流動負債 | 63,558 | - | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,395,833 | 1,478,117 | 210,825 | |||||||||
| 非流動負債: | ||||||||||||
| 非流動銀行借款 | 5,266 | 283 | 40 | |||||||||
| 轉換票據，按公允價值 | 420,712 | 445,360 | 63,522 | |||||||||
| 合同負債 | 5,272 | 6,290 | 897 | |||||||||
| 應付關聯方款項 | 94,200 | - | - | |||||||||
| 經營租賃負債 | 653,659 | 421,150 | 60,069 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 8,637 | 7,634 | 1,090 | |||||||||
| 已停用業務的非流動負債 | 54,289 | - | - | |||||||||
| 所有非流動負債 | 1,242,035 | 880,717 | 125,618 | |||||||||
| 負債合計 | 2,637,868 | 2,358,834 | 336,443 | |||||||||
| 股東權益： | ||||||||||||
| 普通股 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
| 額外實收資本 | 1,807,715 | 1,818,539 | 259,380 | |||||||||
| 累計虧損 | (2,256,424 | ) | (2,536,947 | ) | (361,847 | ) | ||||||
| 累計其他綜合收益 | 21,492 | 27,044 | 3,858 | |||||||||
| 庫藏股 | - | - | - | |||||||||
| 公司股東的總權益(虧損)之計 | (427,207 | ) | (691,354 | ) | (98,608 | ) | ||||||
| 非控股權益 | 4,778 | 8,704 | 1,241 | |||||||||
| 股東的總權益(虧損) | (422,429 | ) | (682,650 | ) | (97,367 | ) | ||||||
| 承諾和事後約定 | - | - | - | |||||||||
| 負債總額和股東權益（赤字） | 2,215,439 | 1,676,184 | 239,076 | |||||||||
10
|
|
TH International Limited及其附屬公司
未經審計的簡明合併利潤表和綜合收益（損失）表
（金額以千元人民幣和美元爲單位，每股數據除外）
| 2021年9月30日 | 截至九個月結束時 9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 營收： | ||||||||||||||||||||||||
| 公司擁有並經營的店鋪數 | 388,321 | 299,455 | 42,712 | 1,061,399 | 918,141 | 130,956 | ||||||||||||||||||
| 其他營業收入 | 45,600 | 60,099 | 8,572 | 120,708 | 140,392 | 20,024 | ||||||||||||||||||
| 總收入 | 433,921 | 359,554 | 51,284 | 1,182,107 | 1,058,533 | 150,980 | ||||||||||||||||||
| 公司擁有和經營的店鋪成本和費用 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司擁有並運營的門店 | ||||||||||||||||||||||||
| 食物和包裝 | 136,299 | 86,855 | 12,388 | 371,019 | 289,289 | 41,261 | ||||||||||||||||||
| General and administrative expenses | 75,126 | 57,799 | 8,244 | 221,844 | 184,571 | 26,326 | ||||||||||||||||||
| 薪資和員工福利 | 77,346 | 50,683 | 7,229 | 229,677 | 176,662 | 25,197 | ||||||||||||||||||
| 交付成本 | 34,161 | 30,805 | 4,394 | 86,159 | 90,587 | 12,920 | ||||||||||||||||||
| 其他營業費用 | 34,805 | 23,678 | 3,377 | 92,234 | 72,291 | 10,311 | ||||||||||||||||||
| 門店折舊和攤銷 | 36,354 | 29,792 | 4,249 | 103,782 | 93,540 | 13,342 | ||||||||||||||||||
| Other income | 394,091 | 279,612 | 39,881 | 1,104,715 | 906,940 | 129,357 | ||||||||||||||||||
| 其他營業收入成本 | 42,112 | 45,330 | 6,465 | 98,806 | 105,080 | 14,988 | ||||||||||||||||||
| 營銷費用 | 31,953 | 18,496 | 2,638 | 75,510 | 51,085 | 7,286 | ||||||||||||||||||
| General and administrative expenses | 65,829 | 39,752 | 5,670 | 263,597 | 134,002 | 19,113 | ||||||||||||||||||
| 特許及版權使用費用 | 15,126 | 15,632 | 2,230 | 41,960 | 43,809 | 6,249 | ||||||||||||||||||
| 其他經營成本和費用 | 9,971 | 783 | 112 | 19,904 | 10,479 | 1,495 | ||||||||||||||||||
| 處置固定資產的損失 | 11,923 | 1,098 | 157 | 13,780 | 3,716 | 530 | ||||||||||||||||||
| ESA衍生負債公允價值變動 | 13,014 | 15,585 | 2,223 | 21,792 | 40,386 | 5,760 | ||||||||||||||||||
| 其他收入 | 2,448 | 815 | 116 | 8,432 | 5,070 | 723 | ||||||||||||||||||
| 總成本和費用，淨額 | 581,571 | 415,473 | 59,260 | 1,631,632 | 1,290,427 | 184,055 | ||||||||||||||||||
| 營業虧損 | (147,650 | ) | (55,919 | ) | (7,976 | ) | (449,525 | ) | (231,894 | ) | (33,075 | ) | ||||||||||||
| 利率期貨收入 | 7,474 | 980 | 140 | 10,984 | 2,221 | 317 | ||||||||||||||||||
| 利息支出 | (4,572 | ) | (4,078 | ) | (583 | ) | (13,761 | ) | (18,742 | ) | (2,673 | ) | ||||||||||||
| 外幣交易損失 | 1,159 | (37 | ) | (5 | ) | (614 | ) | 4,417 | 629 | |||||||||||||||
| Discontinued operations: | - | - | - | - | (10,657 | ) | (1,520 | ) | ||||||||||||||||
| 2024年在福彼得事業上利潤虧損（包括收益） 沒有之前的所得稅 | 6,331 | - | - | 6,331 | (16,941 | ) | (2,416 | ) | ||||||||||||||||
| Income tax expenses | (10,046 | ) | (27,921 | ) | (3,982 | ) | (31,372 | ) | (48,461 | ) | (6,912 | ) | ||||||||||||
| 認股權責任的公允價值變動 | - | - | - | (83,966 | ) | - | - | |||||||||||||||||
| Net loss | (315 | ) | - | - | 19,594 | - | - | |||||||||||||||||
| 持續經營活動的稅前虧損 | (147,619 | ) | (86,975 | ) | (12,406 | ) | (542,329 | ) | (320,057 | ) | (45,650 | ) | ||||||||||||
| 所得稅支出 | - | (410 | ) | (58 | ) | - | (1,499 | ) | (214 | ) | ||||||||||||||
| 持續經營的淨虧損 | (147,619 | ) | (87,385 | ) | (12,464 | ) | (542,329 | ) | (321,556 | ) | (45,864 | ) | ||||||||||||
| 已中止的業務： | ||||||||||||||||||||||||
| 已中止業務的虧損（包括2024年對Popeyes業務處置的收益6,620.3萬元）在所得稅前 | (12,041 | ) | - | - | (19,439 | ) | 44,959 | 6,413 | ||||||||||||||||
| 所得稅支出 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 終止業務帶來的淨損失 | (12,041 | ) | - | - | (19,439 | ) | 44,959 | 6,413 | ||||||||||||||||
| 淨損失 | (159,660 | ) | (87,385 | ) | (12,464 | ) | (561,768 | ) | (276,597 | ) | (39,451 | ) | ||||||||||||
| 減：歸屬非控股權益的淨（收益）損失 | 943 | 1,466 | 209 | 2,399 | 3,926 | 560 | ||||||||||||||||||
| Foreign currency translation adjustment, net of nil income taxes | ||||||||||||||||||||||||
| Total comprehensive loss | (148,562 | ) | (88,851 | ) | (12,673 | ) | (544,728 | ) | (325,482 | ) | (46,424 | ) | ||||||||||||
| 減：歸屬於非控股權益的綜合損益 | (12,041 | ) | - | - | (19,439 | ) | 44,959 | 6,413 | ||||||||||||||||
| 歸屬於公司股東的綜合損益 | (1.01 | ) | (0.55 | ) | (0.08 | ) | (3.75 | ) | (1.73 | ) | (0.25 | ) | ||||||||||||
| 淨損失 | (159,660 | ) | (87,385 | ) | (12,464 | ) | (561,768 | ) | (276,597 | ) | (39,451 | ) | ||||||||||||
| 其他綜合收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現的短期投資收益，扣除零所得稅 | (4,965 | ) | - | - | (2,134 | ) | - | - | ||||||||||||||||
| 由於工具特定信用風險的可轉換票據公允價值變動，扣除零所得稅 | (2,182 | ) | 1,280 | 183 | (9,848 | ) | (213 | ) | (30 | ) | ||||||||||||||
| 匯兌兌換損益，不含所得稅的淨額 | 239 | 10,866 | 1,549 | (6,490 | ) | 5,765 | 822 | |||||||||||||||||
| 總綜合虧損 | (166,568 | ) | (75,239 | ) | (10,732 | ) | (580,240 | ) | (271,045 | ) | (38,659 | ) | ||||||||||||
| 減：歸屬於非控股權益的綜合損失 | 943 | 1,466 | 209 | 2,399 | 3,926 | 560 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於公司股東的綜合損失 | (167,511 | ) | (76,705 | ) | (10,941 | ) | (582,639 | ) | (274,971 | ) | (39,219 | ) | ||||||||||||
11
|
|
第H國際有限公司及其子公司
未經審計的簡明合併現金流量表
(金額以人民幣和美元千元爲單位)
| 截至三個月結束時 9月30日 | 截至九個月結束時 9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金流量 | (30,446 | ) | (12,999 | ) | (1,854 | ) | (115,565 | ) | (8,038 | ) | (1,146 | ) | ||||||||||||
| 投資活動提供的淨現金流量/（使用的現金流量） | 63,781 | 7,426 | 1,059 | 127,938 | (21,259 | ) | (3,032 | ) | ||||||||||||||||
| 融資活動產生的現金流量淨額 | 171,822 | 27,980 | 3,991 | 200,435 | 16,204 | 2,311 | ||||||||||||||||||
| 貨幣兌換對現金的影響 | 1,006 | 5,460 | 778 | 9,870 | 6,240 | 889 | ||||||||||||||||||
| 現金淨增加/（減少） | 206,163 | 27,867 | 3,974 | 222,678 | (6,853 | ) | (978 | ) | ||||||||||||||||
| 期初現金餘額 | 255,592 | 168,867 | 24,086 | 239,077 | 203,587 | 29,038 | ||||||||||||||||||
| 期末現金餘額 | 461,755 | 196,734 | 28,060 | 461,755 | 196,734 | 28,060 | ||||||||||||||||||
12
|
|
TH國際有限公司及其子公司
非通用會計準則指標與最直接可比的通用會計準則指標的對賬
(未經審計，金額以千萬馬幣和美元爲單位，除股份數量和每股數據外）
A.公司擁有和運營的店鋪貢獻
| 截至三個月結束 9月30日 | 截至九個月結束 9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 收入 - 公司自營門店 | 388,321 | 299,455 | 42,712 | 1,061,399 | 918,141 | 130,956 | ||||||||||||||||||
| 食物及包裝成本 - 公司自營門店 | (136,299 | ) | (86,855 | ) | (12,388 | ) | (371,019 | ) | (289,289 | ) | (41,261 | ) | ||||||||||||
| 公司擁有和運營的門店的租賃費用 | (75,126 | ) | (57,799 | ) | (8,244 | ) | (221,844 | ) | (184,571 | ) | (26,326 | ) | ||||||||||||
| 公司擁有和運營的門店的薪資和員工福利 | (77,346 | ) | (50,683 | ) | (7,229 | ) | (229,677 | ) | (176,662 | ) | (25,197 | ) | ||||||||||||
| 公司擁有和運營的門店的交付成本 | (34,161 | ) | (30,805 | ) | (4,394 | ) | (86,159 | ) | (90,587 | ) | (12,920 | ) | ||||||||||||
| 公司擁有和運營的門店的其他營業費用 | (34,805 | ) | (23,678 | ) | (3,377 | ) | (92,234 | ) | (72,291 | ) | (10,311 | ) | ||||||||||||
| 商店折舊和攤銷 | (36,354 | ) | (29,792 | ) | (4,249 | ) | (103,782 | ) | (93,540 | ) | (13,342 | ) | ||||||||||||
| 特許和特許費支出 - 公司擁有和經營的店鋪 | (12,485 | ) | (9,713 | ) | (1,385 | ) | (33,962 | ) | (30,101 | ) | (4,293 | ) | ||||||||||||
| 全成本毛（損失）利潤 - 公司擁有和經營的店鋪 | (18,255 | ) | 10,130 | 1,446 | (77,278 | ) | (18,900 | ) | (2,694 | ) | ||||||||||||||
| 商店折舊和攤銷 | 36,354 | 29,792 | 4,249 | 103,782 | 93,540 | 13,342 | ||||||||||||||||||
| 遞延待決條件考慮事項公允價值變動 | 10,910 | - | - | 26,751 | 5,677 | 810 | ||||||||||||||||||
| 公司擁有和經營的店鋪貢獻 | 29,009 | 39,922 | 5,695 | 53,255 | 80,317 | 11,458 | ||||||||||||||||||
| 公司擁有和經營的店鋪貢獻率 | 7.5 | % | 13.3 | % | 13.3 | % | 5.0 | % | 8.7 | % | 8.7 | % | ||||||||||||
13
|
|
b. 調整後的一般和行政費用
| 截至三個月結束 9月30日 | 截至九個月結束 9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 來自持續運營的一般和行政費用 | (65,829 | ) | (39,752 | ) | (5,670 | ) | (263,597 | ) | (134,002 | ) | (19,113 | ) | ||||||||||||
| 調整後： | ||||||||||||||||||||||||
| 股份補償費用。 | 3,009 | 1,375 | 196 | 61,727 | 1,260 | 180 | ||||||||||||||||||
| Changes in fair value of warrant liabilities | 4,622 | - | - | 27,841 | 10,464 | 1,492 | ||||||||||||||||||
| 公司股東可進行的調整後淨虧損 | - | - | - | - | 2,457 | 350 | ||||||||||||||||||
| 調整後的一般和行政費用 | (58,198 | ) | (38,377 | ) | (5,474 | ) | (174,029 | ) | (119,821 | ) | (17,091 | ) | ||||||||||||
| 調整後的總務及管理費用佔總收入的百分比 | 13.4 | % | 10.7 | % | 10.7 | % | 14.7 | % | 11.3 | % | 11.3 | % | ||||||||||||
C. 調整後的企業EBITDA和調整後的企業EBITDA利潤率
| 截至三個月 九月30日 | 截至九個月 九月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元指數 | 人民幣 | 人民幣 | 美元指數 | |||||||||||||||||||
| 持續經營業務的營業虧損 | (147,650 | ) | (55,919 | ) | (7,976 | ) | (449,525 | ) | (231,894 | ) | (33,075 | ) | ||||||||||||
| 調整爲: | ||||||||||||||||||||||||
| 店鋪預開業費用 | 10,910 | - | - | 26,751 | 5,677 | 810 | ||||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 41,162 | 39,896 | 5,690 | 119,196 | 123,478 | 17,612 | ||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 3,009 | 1,375 | 196 | 61,727 | 1,260 | 180 | ||||||||||||||||||
| 租金按金減值損失 | - | - | - | - | 2,457 | 350 | ||||||||||||||||||
| 用於計算基本和稀釋每股虧損的加權平均流通股數 | - | - | - | - | 3,181 | 454 | ||||||||||||||||||
| 與融資項目相關的專業費用 | 4,622 | - | - | 27,841 | 10,464 | 1,492 | ||||||||||||||||||
| ESA衍生負債公允價值變動 | 13,014 | 15,585 | 2,223 | 21,792 | 40,386 | 5,760 | ||||||||||||||||||
| 處置固定資產的損失 | 11,923 | 1,098 | 157 | 13,780 | 3,716 | 530 | ||||||||||||||||||
| 調整後的企業EBITDA | (63,010 | ) | 2,035 | 290 | (178,438 | ) | (41,275 | ) | (5,887 | ) | ||||||||||||||
| 調整後的企業EBITDA利潤率 | -14.5 | % | 0.6 | % | 0.6 | % | -15.1 | % | -3.9 | % | -3.9 | % | ||||||||||||
14
|
|
D.調整後淨虧損和調整後淨虧損率
| 截至三個月結束 9月30日， | 截至九個月結束時 2021年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元指數 | |||||||||||||||||||
| 持續經營的淨虧損 | (147,619 | ) | (87,385 | ) | (12,464 | ) | (542,329 | ) | (321,556 | ) | (45,864 | ) | ||||||||||||
| 調整後： | ||||||||||||||||||||||||
| 遞延待決條件考慮事項公允價值變動 | 10,910 | - | - | 26,751 | 5,677 | 810 | ||||||||||||||||||
| 股份補償費用。 | 3,009 | 1,375 | 196 | 61,727 | 1,260 | 180 | ||||||||||||||||||
| Changes in fair value of warrant liabilities | 4,622 | - | - | 27,841 | 10,464 | 1,492 | ||||||||||||||||||
| 長期資產減值損失 | 13,014 | 15,585 | 2,223 | 21,792 | 40,386 | 5,760 | ||||||||||||||||||
| 公司股東可進行的調整後淨虧損 | - | - | - | - | 2,457 | 350 | ||||||||||||||||||
| 用於計算基本和稀釋每股虧損的加權平均流通股數 | - | - | - | - | 3,181 | 454 | ||||||||||||||||||
| 處置固定資產和設備的損失 | 11,923 | 1,098 | 157 | 13,780 | 3,716 | 530 | ||||||||||||||||||
| Discontinued operations: | - | - | - | - | 10,657 | 1,520 | ||||||||||||||||||
| 2024年在福彼得事業上利潤虧損（包括收益） 沒有之前的所得稅 | (6,331 | ) | - | - | (6,331 | ) | 16,941 | 2,416 | ||||||||||||||||
| Income tax expenses | 10,046 | 27,921 | 3,982 | 31,372 | 48,461 | 6,912 | ||||||||||||||||||
| 認股權責任的公允價值變動 | - | - | - | 83,966 | - | - | ||||||||||||||||||
| Net loss | 315 | - | - | (19,594 | ) | - | - | |||||||||||||||||
| 調整後的淨損失 | (100,111 | ) | (41,406 | ) | (5,906 | ) | (301,025 | ) | (178,356 | ) | (25,440 | ) | ||||||||||||
| 調整後的淨虧損率 | -23.1 | % | -11.5 | % | -11.5 | % | -25.4 | % | -16.8 | % | -16.8 | % | ||||||||||||
E.調整後的普通股基本和稀釋每股淨虧損
| 9月30日, | 截至九個月結束 9月30日, | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 公司持續經營業務的股東淨虧損 | (148,562 | ) | (88,851 | ) | (12,673 | ) | (544,728 | ) | (325,482 | ) | (46,424 | ) | ||||||||||||
| 調整爲: | ||||||||||||||||||||||||
| 商店開業前支出 | 10,910 | - | - | 26,751 | 5,677 | 810 | ||||||||||||||||||
| 股份補償支出 | 3,009 | 1,375 | 196 | 61,727 | 1,260 | 180 | ||||||||||||||||||
| 與融資計劃相關的專業費用 | 4,622 | - | - | 27,841 | 10,464 | 1,492 | ||||||||||||||||||
| 長期資產減值損失 | 13,014 | 15,585 | 2,223 | 21,792 | 40,386 | 5,760 | ||||||||||||||||||
| 租金按金減值損失 | - | - | - | - | 2,457 | 350 | ||||||||||||||||||
| 商店關閉一次性費用 | - | - | - | - | 3,181 | 454 | ||||||||||||||||||
| 處置房地產和設備損失 | 11,923 | 1,098 | 157 | 13,780 | 3,716 | 530 | ||||||||||||||||||
| 債務償還損失 | - | - | - | - | 10,657 | 1,520 | ||||||||||||||||||
| 遞延業績考慮的公允價值變動 | (6,331 | ) | - | - | (6,331 | ) | 16,941 | 2,416 | ||||||||||||||||
| 可轉換票據的公允價值變動 | 10,046 | 27,921 | 3,982 | 31,372 | 48,461 | 6,912 | ||||||||||||||||||
| 認股權責任準備函的公允價值變動 | - | - | - | 83,966 | - | - | ||||||||||||||||||
| ESA衍生負債的公允價值變動 | 315 | - | - | (19,594 | ) | - | - | |||||||||||||||||
| 調整後的淨虧損歸屬於公司股東 | (101,054 | ) | (42,872 | ) | (6,115 | ) | (303,424 | ) | (182,282 | ) | (26,000 | ) | ||||||||||||
| 用於計算基本和攤薄每股虧損的加權平均股份 | 158,746,919 | 162,396,330 | 162,396,330 | 150,283,284 | 162,053,937 | 162,053,937 | ||||||||||||||||||
| 調整後的每股普通股基本和攤薄淨虧損 | (0.64 | ) | (0.26 | ) | (0.04 | ) | (2.02 | ) | (1.12 | ) | (0.16 | ) | ||||||||||||
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