● |
营业收入为25100万美元,同比增长33%。
|
● |
根据GAAP标准,营运亏损为2740万美元,较2023年第三季度的250万美元亏损加大;GAAP营运利润率为-11%,较2023年第三季度的-1%下降。
|
● |
非通用会计净营业收入为3220万美元,与2023年第三季度的2410万美元相比;非通用会计营业利润率为13%,与2023年第三季度持平。
|
● |
按照通用会计原则,基本每股亏损为0.24美元,与2023年第三季度的每股收益为0.15美元相比;非通用会计基本和稀释每股净收益分别为0.90和0.85美元,与2023年第三季度的非通用基本和稀释每股净收益0.68和0.64美元相比。
|
● |
营业活动产生的净现金流为8660万美元,自由现金流8240万美元,分别与2023年第三季度的6660万美元和6490万美元的营业活动净现金流和自由现金流相比。
|
● |
净美元保留率为111%。
|
● |
拥有超过10名用户的客户净美元保留率为114%。
|
● |
年度收入超过$50,000的客户净美元保留率为115%。
|
● |
年度收入超过$100,000的客户净美元保留率为115%。
|
● |
具有超过10个用户的付费客户数量为58,760,比2023年9月30日的52,015增长了13%。
|
● |
ARR超过50,000美元的付费客户数量为2,907人,比2023年9月30日的2,077人增长了40%。
|
● |
ARR超过100,000美元的付费客户数量为1,080人,比2023年9月30日的749人增长了44%。
|
● |
ARR超过10亿美元,距离公司成立仅有十年,距离ARR达到100万美元仅有八年。
|
● |
第二大客户-一家国际科技公司-座位数从25,000增至60,000,增加了一倍以上。
|
● |
总营业收入为26000万至26200万美元,同比增长28%至29%。
|
● |
非GAAP营业收入为2900万至3100万美元,营业利润率为11%至12%。
|
● |
自由现金流为6300万至6600万美元,自由现金流利润率为24%至25%。
|
● |
总营业收入为96400万至96600万美元,预计同比增长约32%。
|
● |
非GAAP营业收入为12100万至12300万美元,营业利润率为12%至13%。
|
● |
自由现金流为28600万至28900万美元,自由现金流利润率约为30%。
|
MONDAY.COm有限公司
|
三个月的结束时间
九月三十日,
|
截至九个月结束
九月三十日,
|
|||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
(未审计) | (未审计) | |||||||||||||||
营业收入
|
$
|
251,000
|
$
|
189,190
|
$
|
704,019
|
$
|
527,125
|
||||||||
营业收入成本
|
25,972
|
21,707
|
73,189
|
58,237
|
||||||||||||
毛利润
|
225,028
|
167,483
|
630,830
|
468,888
|
||||||||||||
营业费用:
|
||||||||||||||||
研发费用
|
56,509
|
38,433
|
151,377
|
114,602
|
||||||||||||
销售及营销费用
|
140,284
|
108,360
|
399,896
|
323,483
|
||||||||||||
一般行政
|
55,637
|
23,211
|
110,187
|
68,243
|
||||||||||||
营业费用总计
|
252,430
|
170,004
|
661,460
|
506,328
|
||||||||||||
营业亏损
|
(27,402
|
)
|
(2,521
|
)
|
(30,630
|
)
|
(37,440
|
)
|
||||||||
金融收入,净
|
14,942
|
11,555
|
42,631
|
29,050
|
||||||||||||
税前收益(亏损)
|
(12,460
|
)
|
9,034
|
12,001
|
(8,390
|
)
|
||||||||||
所得税费用(收益)
|
434
|
(1,546
|
)
|
(2,634
|
)
|
(5,824
|
)
|
|||||||||
净利润(损失)
|
$
|
(12,026
|
)
|
$
|
7,488
|
$
|
9,367
|
$
|
(14,214
|
)
|
||||||
基本每股净收益(亏损)
|
$
|
(0.24
|
)
|
$
|
0.15
|
$
|
0.19
|
$
|
(0.29
|
)
|
||||||
每股净利润,摊薄
|
$
|
(0.24
|
)
|
$
|
0.15
|
$
|
0.18
|
$
|
(0.29
|
)
|
||||||
用于计算每股净利润(亏损)的加权平均普通股
每股净利润(亏损)的基本计算中所用的加权平均普通股
|
50,134,930
|
48,536,315
|
49,674,755
|
48,221,457
|
||||||||||||
用于计算每股净利润(亏损)的加权平均普通股
每股净利润(亏损)的摊薄计算中所使用的加权平均普通股
|
50,134,930
|
51,461,709
|
52,264,538
|
48,221,457
|
九月三十日,
|
12月31日,
|
|||||||
2024
|
2023
|
|||||||
(未审计)
|
(审计过)
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金及现金等价物
|
$
|
1,337,155
|
$
|
1,116,128
|
||||
有价证券
|
50,667
|
—
|
||||||
应收账款净额
|
20,630
|
17,911
|
||||||
预付费用和其他流动资产
|
46,902
|
39,103
|
||||||
总流动资产
|
1,455,354
|
1,173,142
|
||||||
长期资产:
|
||||||||
资产和设备,净值
|
41,241
|
37,418
|
||||||
经营租赁权使用资产
|
83,811
|
62,280
|
||||||
其他长期资产
|
4,704
|
2,816
|
||||||
所有基金类型,资产开多总计
|
129,756
|
102,514
|
||||||
总资产
|
$
|
1,585,110
|
$
|
1,275,656
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
应付账款
|
$
|
34,961
|
$
|
24,837
|
||||
应计费用及其他流动负债
|
155,415
|
106,691
|
||||||
递延收入,流动
|
330,053
|
266,284
|
||||||
经营租赁负债,流动负债
|
25,637
|
18,201
|
||||||
流动负债合计
|
546,066
|
416,013
|
||||||
开多期债务
|
||||||||
非流动经营租赁负债
|
65,440
|
42,946
|
||||||
递延营收,非流动
|
2,487
|
3,189
|
||||||
长期负债总额
|
67,927
|
46,135
|
||||||
负债合计
|
613,993
|
462,148
|
||||||
股东权益:
|
||||||||
其他综合收益
|
2,605
|
9,804
|
||||||
股本及股本溢价
|
1,543,549
|
1,388,108
|
||||||
累积赤字
|
(575,037
|
)
|
(584,404
|
)
|
||||
股东权益合计
|
971,117
|
813,508
|
||||||
负债和股东权益总计
|
$
|
1,585,110
|
$
|
1,275,656
|
三个月结束
九月三十日,
|
九个月结束
2024年9月30日
|
|||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
(未审计)
|
(未审计)
|
|||||||||||||||
经营活动产生的现金流量:
|
||||||||||||||||
净利润(损失)
|
$
|
(12,026
|
)
|
$
|
7,488
|
$
|
$9,367
|
$
|
(14,214
|
)
|
||||||
调整净利润(亏损)和经营活动提供的现金:
|
||||||||||||||||
折旧与摊销794
|
3,205
|
2,331
|
8,658
|
6,467
|
||||||||||||
股份补偿费用
|
35,374
|
26,598
|
98,540
|
77,841
|
||||||||||||
分享基金授予的股份补偿
|
17,908
|
—
|
17,908
|
—
|
||||||||||||
折扣摊销与利息累积
在可交易证券上的预付费用和其他资产
|
(647
|
)
|
—
|
(647
|
)
|
—
|
||||||||||
经营性资产和负债变动:
|
||||||||||||||||
应收账款净额
|
(1,028
|
)
|
1,330
|
(2,719
|
)
|
(580
|
)
|
|||||||||
预付费用和其他资产
|
23,053
|
4,338
|
7,853
|
10,325
|
||||||||||||
应付账款
|
(12,055
|
)
|
5,154
|
9,613
|
8,750
|
|||||||||||
应计费用及其他负债净额
|
20,003
|
7,513
|
22,714
|
7,365
|
||||||||||||
递延营收
|
12,818
|
11,827
|
63,067
|
60,942
|
||||||||||||
经营活动提供的净现金
|
86,605
|
66,579
|
234,354
|
156,896
|
||||||||||||
投资活动产生的现金流量:
|
||||||||||||||||
购置房地产和设备
|
(3,800
|
)
|
(779
|
)
|
(9,764
|
)
|
(5,463
|
)
|
||||||||
购买可流通证券
|
(49,570
|
)
|
—
|
(49,570
|
)
|
—
|
||||||||||
资本化软件开发成本
|
(393
|
)
|
(910
|
)
|
(1,463
|
)
|
(1,929
|
)
|
||||||||
投资活动产生的净现金流出
|
(53,763
|
)
|
(1,689
|
)
|
(60,797
|
)
|
(7,392
|
)
|
||||||||
筹资活动产生的现金流量:
|
||||||||||||||||
来自行使期权和员工股票购买计划的收入
|
15,349
|
4,351
|
34,673
|
14,704
|
||||||||||||
与行使期权和RSUs相关的税款预付款(退还),净额
|
(1,278
|
)
|
(4,348
|
)
|
12,797
|
4,168
|
||||||||||
筹资活动产生的现金净额
|
14,071
|
3
|
47,470
|
18,872
|
||||||||||||
现金及现金等价物增加
|
46,913
|
64,893
|
221,027
|
168,376
|
||||||||||||
现金及现金等价物-期初
|
1,290,242
|
989,377
|
1,116,128
|
885,894
|
||||||||||||
现金及现金等价物-期末
|
$
|
1,337,155
|
$
|
1,054,270
|
$
|
$1,337,155
|
$
|
1,054,270
|
三个月的结束时间
九月三十日,
|
截至九个月结束
九月三十日,
|
|||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
(未审计)
|
(未审计)
|
|||||||||||||||
(45.2)
|
||||||||||||||||
GAAP毛利润
|
$
|
225,028
|
$
|
167,483
|
$
|
630,830
|
$
|
468,888
|
||||||||
基于股份的补偿
|
1,881
|
1,383
|
4,997
|
4,705
|
||||||||||||
非通用会计原则毛利润
|
$
|
226,909
|
$
|
168,866
|
$
|
635,827
|
$
|
473,593
|
||||||||
GAAP毛利率
|
90
|
%
|
89
|
%
|
90
|
%
|
89
|
%
|
||||||||
非GAAP毛利率
|
90
|
%
|
89
|
%
|
90
|
%
|
90
|
%
|
||||||||
营业费用对账
|
||||||||||||||||
根据通用会计准则的研发
|
$
|
56,509
|
$
|
38,433
|
$
|
151,377
|
$
|
114,602
|
||||||||
基于股份的补偿
|
(13,536
|
)
|
(10,382
|
)
|
(36,729
|
)
|
(30,124
|
)
|
||||||||
非GAAP研发费用
|
$
|
42,973
|
$
|
28,051
|
$
|
114,648
|
$
|
84,478
|
||||||||
按照通用会计原则的销售及市场营销
|
$
|
140,284
|
$
|
108,360
|
$
|
399,896
|
$
|
323,483
|
||||||||
基于股份的补偿
|
(9,945
|
)
|
(6,856
|
)
|
(28,013
|
)
|
(20,496
|
)
|
||||||||
非通用会计原则的销售和市场营销
|
$
|
130,339
|
$
|
101,504
|
$
|
371,883
|
$
|
302,987
|
||||||||
按照营业收入计算的GAAP总务和行政费用
|
$
|
55,637
|
$
|
23,211
|
$
|
110,187
|
$
|
68,243
|
||||||||
基于股份的补偿
|
(10,012
|
)
|
(7,977
|
)
|
(28,801
|
)
|
(22,516
|
)
|
||||||||
向基金会进行慈善捐款 (1)
|
(24,208
|
)
|
—
|
(24,208
|
)
|
—
|
||||||||||
根据非GAAP的一般管理费用
|
$
|
21,417
|
$
|
15,234
|
$
|
57,178
|
$
|
45,727
|
||||||||
营业利润(亏损)的调整
|
||||||||||||||||
按照美国通用会计准则(GAAP)的营业亏损
|
$
|
(27,402
|
)
|
$
|
(2,521
|
)
|
$
|
(30,630
|
)
|
$
|
(37,440
|
)
|
||||
基于股份的补偿
|
35,374
|
26,598
|
98,540
|
77,841
|
||||||||||||
向基金会进行的慈善捐款 (1)
|
24,208
|
—
|
24,208
|
—
|
||||||||||||
非GAAP营业收入
|
$
|
32,180
|
$
|
24,077
|
$
|
92,118
|
$
|
40,401
|
||||||||
营业利润率
|
(11
|
%)
|
(1
|
%)
|
(4
|
%)
|
(7
|
%)
|
||||||||
非GAAP营业利润率
|
13
|
%
|
13
|
%
|
13
|
%
|
8
|
%
|
三个月结束
九月三十日,
|
截至九个月结束
九月三十日,
|
|||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
(未审计)
|
(未审计)
|
|||||||||||||||
净利润对账
|
||||||||||||||||
GAAP净利润(损失)
|
$
|
(12,026
|
)
|
$
|
7,488
|
$
|
9,367
|
$
|
(14,214
|
)
|
||||||
基于股份的补偿
|
35,374
|
26,598
|
98,540
|
77,841
|
||||||||||||
向基金会进行慈善捐赠 (1)
|
24,208
|
—
|
24,208
|
—
|
||||||||||||
与基于股票的报酬相关的税收优惠 (2)
|
(2,587
|
)
|
(1,075
|
)
|
(6,112
|
)
|
(2,420
|
)
|
||||||||
非通用会计净利润
|
$
|
44,969
|
$
|
33,011
|
$
|
126,003
|
$
|
61,207
|
||||||||
权重平均股份在外流通量的调节
|
||||||||||||||||
用于计算按普通股计算的GAAP和非GAAP每股净收益(亏损)的加权平均普通股,基本
|
50,134,930
|
48,536,315
|
49,674,755
|
48,221,457
|
||||||||||||
稀释性股份影响 (3)
|
2,490,965
|
2,925,394
|
2,589,783
|
2,919,075
|
||||||||||||
用于计算按普通股计算的GAAP和非GAAP每股净收益(亏损)的加权平均普通股,稀释
|
52,625,895
|
51,461,709
|
52,264,538
|
51,140,532
|
||||||||||||
每股GAAP净利润(基本)
|
$
|
(0.24
|
)
|
$
|
0.15
|
$
|
0.19
|
$
|
(0.29
|
)
|
||||||
每股GAAP净利润(摊薄)
|
$
|
(0.24
|
)
|
$
|
0.15
|
$
|
0.18
|
$
|
(0.29
|
)
|
||||||
基本每股非GAAP净收益
|
$
|
0.90
|
$
|
0.68
|
$
|
2.54
|
$
|
1.27
|
||||||||
非美国通用会计准则调整后摊薄净收益每股
|
$
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0.85
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$
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0.64
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$
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2.41
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$
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1.20
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(1)
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包括(i)1790万美元的股权授予,代表我们向monday.com基金会捐赠的68,000股股票的公允市场价值,和(ii)我们向monday.com基金会的一次性现金贡献630万美元,根据我们首次公开发行的总收益的1%计算。
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(2)
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不符合资格股票期权的行权所产生的税收优惠在计算非GAAP净利润和每股非GAAP净利润时被排除。公司认为,排除这些税收优惠有助于投资者看到排除股权报酬支出对经营业绩产生的全面影响。
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(3)
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这些摊薄股份的影响未包括在2024年9月30日和2023年9月30日结束的三个月内的GAAP摊薄每股净损失的计算中,因为该影响可能是反向摊薄的。
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三个月结束
九月三十日,
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截至九个月结束
九月三十日,
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2024
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2023
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2024
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2023
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(未审计)
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(未审计)
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经营活动提供的净现金
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$
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86,605
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$
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66,579
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$
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234,354
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$
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156,896
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购置固定资产等资产支出
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(3,800
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)
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(779
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)
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(9,764
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)
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(5,463
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)
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已资本化的软件开发成本
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(393
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)
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(910
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)
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(1,463
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)
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(1,929
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)
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自由现金流
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$
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82,412
|
$
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64,890
|
$
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223,127
|
$
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149,504
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自由现金流率
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33
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%
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34
|
%
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32
|
%
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28
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%
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