EX-99.2 3 ea022071001ex99-2_ondas.htm PRESENTATION, DATED NOVEMBER 12, 2024

附件 99.2

纳斯达克：O N D S 本报告可能包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》（PSLRA）定义的“前瞻性陈述”，这些陈述可能通过词语如“预期”、“项目”、“将”，“可能”，“预测”，“相信”，“应该”，“打算”，“估计”以及其他类似含义的词语来识别。 Ondas Holdings Inc.（“Ondas”或“公司”）提醒读者，前瞻性陈述是基于其当前对未来事件的期望进行的预测。这些前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，并受到难以预测的风险、不确定性和假设影响。作为一系列因素的结果，公司的实际结果、绩效或成就可能与前瞻性陈述所表达或暗示的情况有实质性差异，包括，在公司最近向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的年度10-K表格中讨论的风险在“风险因素”标题下，以及在公司向SEC提交的季度10-Q表格中讨论的风险，以及公司向SEC提交的其他文件中讨论的风险。公司未经公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务，无论是出于新信息、未来事件或其他因素，除非法律要求。此外，本报告包含某些非普通会计准则财务指标。有关这些非普通会计准则财务指标的描述，包括与普通会计准则下相似最相关衡量指标的调解，请参阅本报告的附录。本报告中的信息不构成出售证券的要约或购买证券的邀约，也不得在任何此类要约、邀约或出售在以法律尚未在此类司法管辖区的证券法律下注册或符合资格之前，在任何司法管辖区出售证券。免责声明

纳斯达克： O N D S Ag e f i da 3 • 简介 • 财务回顾与展望 • 业务更新 • Ondas Networks • Ondas 自主系统 (OAS) • 结语 • 问答

纳斯达克： O N D S m E I R k L I N E R 总裁 Meir 是一位创业者，在航空航天发展和制造领域拥有超过 20 年的经验。GUY SIMPSON 总裁兼首席运营官 Guy 于 2010 年加入 Ondas Networks，拥有超过 25 年的领导、运营和工程经验。ERIC b R O C k C H 主席兼首席执行官 Eric 是一位拥有超过 25 年管理和投资经验的企业家。NEIL LAIRD 临时首席财务官、财务主管和秘书 Neil 是一位经验丰富的金融高管，在科技领域拥有超过 25 年的业绩，曾担任多家上市公司的首席财务官。领导团队 4

纳斯达克： O N D S 概览 5 2024 年良好收官 • 铁甲无人机和Optimus获得 1440万美元的军事订单 • 防务领域是 OAS 的新垂直市场，TAm / SOm扩展 • 铁甲无人机袭击者定位为最优秀的 C - UAS • 全球客户渠道日臻成熟；美国机器人开始受到关注 • 公共安全需求持续增长；DFR市场不断发展 • Ondas Networks - 900 MHz 改善的可见度 • 与芝加哥 Metra 公司获得 900 MHz 系统范围建设 • 与一级铁路公司在芝加哥展开 900 MHz 计划 • 改善 900 MHz 网络架构计划的可见度 • 展望仍然积极；预计营收恢复 • OAS 收入受订单积压和渠道成熟推动 • Ondas Networks 发现某些铁路正在推进 900 MHz 计划；寻求 2025 年的时间表和订单

6 纳斯达克： O N D S 重要财务洞察： • P&L 反映出 Ondas Networks 和 OAS 初始平台采用的初期阶段 • 由于 Ondas Networks 上 900 MHz 项目的时间表延长，营收符合预期 • 毛利反映出规模不足的运营，收入较低，以及一定的固定成本在成本销售中 • 年度现金营运支出（YoY 下降）(1) 参见“非通用会计财务指标”财务回顾 6万亿三个月截至 2023 年 9 月 30 日，选定 P&L 数据 2023年 2024年 (未经审计) 2,665,190美元 1,480,792美元净营收 2,110,312美元 1,433,232美元已售出商品成本 554,878美元 47,560美元毛利润 6,488,899美元 8,708,275美元总营运费用 (5,934,021)美元 (8,660,715)美元营运亏损 (7,292,461)美元 (9,526,268)美元净亏损 7,454,977美元 7,150,669美元现金营运费用 (1) (6,900,099)美元 (7,103,109)美元调整后的息税折旧及摊销前收入 (1)

纳斯达克：OND SKE FINANCIAL INSIGHTS: • 现金余额290万美元 • 运营中使用现金减少270万美元，包括OAS业务合并在内的效率提升 • 两个业务单位的系统库存增加反映 • 筹资活动提供现金包括2024年第三季度筹集的695万美元，具体如下： • Ondas Holdings（普通股）通过注册直接发行筹集了400万美元的总收益 • Ondas Networks（可转换贷款）筹集了150万美元的总收益 • Ondas Networks（担保贷款）筹集了145万美元的总收益。财务审查 2023 年 2024 年九个月截至9月30日选择的现金流数据（未经审计） $ (28,108,744) $ (25,360,649) 经营活动产生的净现金流量 644,936 (1,659,366) 投资活动产生的净现金流量 18,700,603 14,871,301 筹资活动产生的净现金流量 (8,763,205) (12,148,714) 现金减少 29,775,096 15,022,000 现金、现金等价物和期末受限制的现金期初 $ 21,011,891 $ 2,873,286 现金、现金等价物和期末受限制的现金

纳斯达克：OND SKE FINANCIAL INSIGHTS: • Ondas Holdings未偿还可转换票据总计2780万美元 • Ondas Networks未偿还可转换票据总计1500万美元 • 2024年9月30日后筹集的额外资本： • OAS（可转换票据）筹集的总收益350万美元，由Privet Ventures和Charles & Potomac主导的融资 • 通过KLEAR Inc.，通过短期营运资本贷款50万美元。资产负债表 2023年12月31日 2024年9月30日选择的资产负债表数据（未经审计）资产 $ 15,022,000 $ 2,873,286 现金和受限制现金 $ 92,164,682 $ 80,158,656 总资产负债和股东权益 $ 300,000 $ 1,191,215 其他债务- 1,486,847 可转换票据-网络，流动 25,692,505 27,824,724 可转换票据-控股，流动 2,812,156- 可转换票据-控股，长期 $ 28,804,661 $ 30,502,786 总债务 $ 47,108,861 $ 47,063,442 总负债 $ 11,920,694 $ 18,176,422 应赎回的非控制权益 $ 33,135,127 $ 14,918,792 总股东权益 $ 92,164,682 $ 80,158,656 总负债和股东权益

纳斯达克：OND900兆赫兹-AtCS及点16更新10900兆赫兹计划即将进入焦点 • Metra订单反映了铁路900兆赫兹计划的增强可见度 • 2024年第四季度开始900兆赫兹AtCS网络的系统升级 • 一级铁路在芝加哥订购扩展的900兆赫兹部署 • Live Airlink数据流量自2023年11月以来一直活跃 • 一级铁路表示打算在900兆赫兹建立混合用途、多应用网络 • 铁路打算将900兆赫兹作为主要ATCS网络，同时也作为220兆赫兹PTC网络的备用系统 • 铁路计划在一些地点将传统的900兆赫兹CTC通信移到220兆赫兹网络；新900兆赫兹上的ITCm流量计划设置了冗余路径 • AAR在FCC意见信中坚持建设900兆赫兹网络

纳斯达克：ONDSS战略路线图11追求部署时间表和订单 • 支持客户网络的部署 • 将多个网络迁移到新的900兆赫兹A区块 • 预计在第四季度开始通过900兆赫兹进行ITCm现场活动 • 代表Amtrak在220兆赫兹PTC数据无线电上执行 • 达到里程碑；首批原型已于8月交付 • 开发计划将于2025年第一季度完成 • 在2025年第二季度加快交付PTC数据无线电 • 西门子英国计划继续为机车数据无线电进行项目；原型将于年底交付 • 与AAR进行下一代HOt/EOt测试仍在进行中 • 继续审慎管理开支

纳斯达克：ONDS OAS更新13 OAS借助在国防、国土安全和公共安全能力方面不断增长的投资 • 为军事和国土安全应用的铁子弹和Optimus获得1440万订单 • 与主要军事客户建立项目 • 在国防客户中推出铁子弹突击队的功能和运营部署 • 为美国海岸警卫队固定价格合同执行在洛杉矶港口和长滩港的排放监测 • 美国和欧洲的客户渠道不断深化和成熟 • 与额外客户进行高级营销 • 公共安全、港口和码头 • 数据中心和建筑项目管理 • 获得多项演示和BVLOS豁免 • 与GenLab创业公司工作室建立战略联盟

纳斯达克：ONDS政府安全市场在这个关键季度录得了超过1400万美元的高订单数用例分部产品订单金额描述下一步订单/周界安全订单/资产保护国土安全国防 Optimus Iron Drone 540万美元 900万美元 - 在具有挑战性的环境条件下实施完全自治的空中保护和监视 - 初始系统部署（7月） - 特定升级（8月） - 多个地点部署（9月） - 全面部署（Q4/Q1） - 2025年-2026年扩张 - 全面部署（Q4/Q1） - 2025年-2026年扩张 14

纳斯达克：ONDS市场，客户和产品拓展增强关键设施的安全和监控项目，公共安全和军事资产 - 交付和利用Iron Drone Raider和Optimus系统的Q3订单 - 在两个系统中推进特定升级 - 执行运营部署；获得后续大单订单 - 为维持建立供应链和服务基础设施 - 吸引新的全球国防客户 - 预计在阿联酋扩大舰队 - 预计将继续更新和扩大服务合同；计划到2025年底将舰队扩展至22套系统 - 在阿联酋有扩大的商业用例的潜力 - 通过美国机器人技术公司和我们的欧洲伙伴推动Optimus采用 - 与我们的合作伙伴HHLA SKY在欧洲向潜在客户展示 - 美国警察部门趋势“无人机作为第一响应者” 15

纳斯达克：ONDS DFR快速发展成为无人机基础设施 16 16 Optimus很好地定位为提供可扩展运营所需的公共自治无人机基础设施 - 公共安全无人机采用循环正在加速 - 机构从无人机中获得巨大价值 - 拯救生命 - 自主性解锁可扩展运营，推动增长的下一波浪潮 - 地方政府寻求跨机构中央化的无人机运营 - 可扩展的飞行操作 - 成本效益的基础设施投资 - Optimus独特地满足要求 - 类型认证的无人机 - 工业级可靠性真正的无人机基础设施 - 持续可用性（24x7）；多功能 - 与迪拜警察和英特尔DFR成功展示的多租户 3.0 _ _ _ _ _ __ 完全自主远程操作 24x7 一对多多机构共享基础设施

纳斯达克：OND S • 预计从2024年第四季度开始出现显著的营业收入复苏 • 履行军事订单; 扩大订单簿 • 先进的开发项目; 与铁路合作制定2025年的扩建计划 • 跟踪现有和新客户对Optimus Systems的需求 • 在现场执行并建立容量以确保Iron Drone的成交量订单 • 利用安防需求的有利因素为Optimus和Iron Drone平台增长 • 通过战斗成功支持额外的Iron Drone订单 • 从现有和新客户（包括军方）处获得Optimus Systems订单 • 加速不断增长和成熟的美国机器人流水线 • 管理团队推进资金策略 • 向纳斯达克申请延长180天以满足最低收购要求展望重点放在部署和运营规模17

19 纳斯达克：OND S 请参见下文的“非通用会计原则财务措施”部分。附录 2023年9月30日结束的三个月调整后的息税折旧及摊销前利润调节 2024年（未经审计）：-7,292,461（9,526,268）净亏损 235,999 190,332折旧费用 1,358,440 865,553其他收入（费用），净额 1,064,798 1,056,141无形资产摊销（2,266,875）311,133股权报酬 6,900,099（7,103,109）调整后的EBITDA(1) 三个月截至9月30日现金营业费用调解 2023年（未经审计）：6,488,899 8,708,275总营业费用 235,999 190,332折旧费用 1,064,798 1,056,141无形资产摊销（2,266,875）311,133股权报酬 7,454,977 7150669万亿总现金营业费用

20 纳斯达克：OND S 根据证券交易委员会（SEC）规定，我们提供了本演示文稿中包含的非通用会计原则财务措施——利息、折旧、摊销、股权报酬和税金前的盈利（亏损）（“调整后的EBITDA”）和现金营业费用的和主要相关措施之间的调解，这些调解在本演示文稿的附录中表明。我们认为调整后的EBITDA和现金营业费用有助于分析我们的业务运营情况，因为它们排除可能不反映公司核心运营绩效，或与之无关的项目，并可能有助于与过去时期进行比较，评估我们基础业务的趋势。其他公司可能以不同方式计算调整后的EBITDA和现金营业费用，因此我们的措施可能与其他公司使用的类似命名的措施不可比。调整后的EBITDA和现金营业费用应仅用作我们营业绩的增补衡量标准。我们认为，调整后的EBITDA通过消除资产基数（折旧和摊销）和管理已确定不反映核心运营活动的其他调整的影响，在不同时间段之间提高可比性，从而帮助投资者评估我们基础业务的趋势。我们认为现金营业费用对管理费用很有用，因为它排除了可能掩盖我们基础业务业绩的非现金项目（折旧费用、摊销费用和股权报酬费用）。管理层在进行财务、运营和规划决策并评估公司的持续绩效时使用调整后的EBITDA和现金营业费用。非通用财务措施

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