附件99.1
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公司聯繫人:
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Andreas Michalopoulos
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董事，首席執行官，秘書
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電話：+ 30-216-600-2400
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電子郵件： amichalopoulos@pshipping.com
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網站： www.pshipping.com
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立即發佈
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投資者和媒體關係：
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Edward Nebb
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Comm-Counsellors，LLC
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電話：+1-203-972-8350
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電子郵件： enebb@optonline.net
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performance shipping公司報告了2024年第三季度的財務業績
截至2024年9月30日的九個月的財務結果
希臘雅典，2024年11月7日 – 納斯達克: performance shipping公司（NASDAQ: PSHG）（「我們」或「公司」），一家專門從事油輪船舶擁有的全球運輸公司，今天報告了2024年9月30日結束的第三季度淨利潤爲1240萬美元，歸屬於普通股股東的淨利潤爲1200萬美元。這些業績與2023年同期的淨利潤分別爲1040萬美元和歸屬於普通股股東的淨利潤爲990萬美元相比較。2024年第三季度的基本和攤薄每股收益分別爲0.96美元和0.32美元。
2024年第三季度營業收入爲2290萬美元（減去航次費後爲2210萬美元），相比於2023年同期爲2410萬美元（減去航次費後爲2340萬美元）。這一降低是由於在2023年12月出售船舶後擁有日數的減少所致，部分抵消了本季度實現的時間租金當量率（「TCE率」）的增加。整個船隊，2024年第三季度的平均TCE率爲34,307美元，而2023年同期的平均率爲31,787美元。2024年第三季度經營活動提供的淨現金爲1610萬美元，而2023年第三季度爲1790萬美元。 P. Kikuma 於2013年12月，部分地抵消了本季度實現的時間租金當量率（「TCE率」）的增加。整個船隊，2024年第三季度的平均TCE率爲34,307美元，而2023年同期的平均率爲31,787美元。2024年第三季度經營活動提供的淨現金爲1610萬美元，而2023年第三季度爲1790萬美元。
截至2024年9月30日的九個月，淨利潤爲3400萬美元，相比於2013年9月30日結束的九個月淨利潤4450萬美元。截至2024年9月30日結束的九個月，歸屬於普通股股東的淨利潤爲3270萬美元，導致基本和攤薄每股收益分別爲2.65美元和0.87美元。截至2013年9月30日結束的九個月，歸屬於普通股股東的淨利潤爲3240萬美元，導致每股普通股基本和攤薄的收益分別爲3.26美元和1.25美元。截至2013年9月30日結束的九個月淨利潤與歸屬於普通股股東的淨利潤之間的差異主要反映了按照美國通用會計準則準則的合併非現金項目1060萬美元，這些項目不影響公司的經營現金流量。
評論2024年第三季度業績時，公司首席執行官Andreas Michalopoulos表示:
1
“我們對2024年第三季度的表現感到滿意，與上一季度相比，營業收入、淨利潤、攤薄後每股收益均有增長。在本季度，油輪租金維持了年初至今的平均水平，得益於供應增長受限和海里-噸需求增加，因爲紅海乾擾和大西洋-亞洲貿易增長導致更長航程的油輪航行。展望未來，我們相信，我們均衡的艦隊部署策略，加上通過池安排公開市場的暴露，將提供穩定的現金流和利用我們行業堅實市場基本面的機會。
“鑑於我們的訂單情況，我們預計我們將能夠在淡季強勁的秋季和冬季以有吸引力的租金重新部署我們的船隻。與此同時，我們繼續專注於使用我們的現有船隻，並繼續爲我們的新增船隻融資。
“展望未來，我們的新船計劃得到一家頂級承租人的戰略合作支持，並與國際航運領袖保持密切關係。與此同時，我們現有的艦隊持續產生穩健的現金流。我們正在執行明晰的策略，相信我們有一個堅實的基礎，可以持續增長和創造股東價值。
企業發展
關於未償股份和認股權證的更新
截至2024年11月6日，公司尚有12,432,158股普通股未償還。此外，截至該日期，以下普通股認股權證仍未行使:
| • |
A類認股權證，可購買總計567,366股普通股，行使價格爲每股15.75美元;
|
| • |
於2022年7月19日發行的權證，可行使價格爲每普通股1.65美元，最多可購買1,033,333股普通股；
|
| • |
於2022年8月16日發行的權證，可行使價格爲每普通股1.65美元，最多可購買2,122,222股普通股；
|
| • |
於2023年3月3日發行的A類權證，可兌換至多14,300股普通股；和
|
| • |
於2023年3月3日發行的B類權證，可行使價格爲每普通股2.25美元，最多可購買4,097,000股普通股。
|
最後，公司持有50,726股B系可轉換累積永久優先股和1,423,912股C系可轉換累積可贖回永久優先股。
2024年第三季度油輪市場更新：
| • |
油輪船隊供應量爲69360萬載重噸，比上一季度的69220萬載重噸增長0.2％，比2023年第三季度68810萬載重噸的水平增長0.8％。
|
| • |
油輪行業正朝着2025年的積極方向發展，預計2024年噸-海里需求將增長4.1％。從美洲到亞洲的運輸量持續增長，同時來自紅海相關貿易流動轉變的持續支持進一步支持噸-海里需求。
|
| • |
按噸位計算，油輪船隊供應預計2024年僅增長0.8%，2025年適度增長2.4%。
|
| • |
預計2024年油輪船隊利用率平均爲85.8%，而2023年平均爲85.2%。分析師們認爲，油輪船隊利用率將在2025年保持在86.0%左右。
|
2
| • |
新造油輪簽約量爲480萬載重噸，在第三季度，導致油輪訂單簿-船隊比達到12.9%。
|
| • |
Aframax油輪的日租金平均爲31724美元，比上一季度的51140美元平均水平下降38.0%，比2023年第三季度的27409美元平均水平上升了15.7%。
|
| • |
三季度末10歲的Aframax油輪價值爲5900萬美元，比上一季度的6000萬美元下降了1.7%，比2023年第三季度的5100萬美元增長了15.7%。
|
| • |
第三季度用於浮動生產的油輪數量（不包括專用儲存）爲114艘（1330萬載重噸），與上一季度末相比仍保持不變，而比2023年第三季度的128艘（1700萬載重噸）減少了10.9%。
|
| • |
全球石油消費量爲10330萬桶/日，比上一季度的10310萬桶/日增長了0.1%，比2023年第三季度的10260萬桶/日增長了0.7%。
|
| • |
全球石油產量爲10330萬桶/日，比上一季度的10280萬桶/日增長了0.4%，比2023年第三季度的10180萬桶/日增長了1.4%。
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| • |
OECD商業庫存爲281100萬桶，比上一季度的283600萬桶下降了0.9％，比2023年Q3水平的281600萬桶下降了0.2％。
|
上述市場展望更新基於從行業來源獲取的信息、數據和估計。無法保證這種趨勢會繼續下去，也無法保證在油輪需求、船隊供應或其他市場因子方面預期的發展將會實現。雖然我們相信本報告中包含的市場和行業信息通常是可靠的，但我們尚未獨立核實任何第三方信息，也未核實是否有更近期的信息可用。
3
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精選財務及其他數據摘要
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(以美元計，除每股數據、船隊數據和平均每日結果外，均以千計爲單位)
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截至9月30日的三個月內
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截至9月30日的前九個月
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||||||||||||||
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2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
|
(未經審計)
|
(未經審計)
|
（未經審計）
|
（未經審計）
|
|||||||||||||
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營運數據：
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||||||||||||||||
|
營業收入
|
$
|
22,889
|
$
|
24,114
|
$
|
65,768
|
$
|
85,098
|
||||||||
|
船舶運營費
|
795
|
719
|
2,378
|
3,234
|
||||||||||||
|
|
4,777
|
5,524
|
14,700
|
15,855
|
||||||||||||
|
淨利潤
|
12,411
|
10,369
|
34,027
|
44,452
|
||||||||||||
|
歸屬於普通股股東的淨收益
|
11,953
|
9,891
|
32,652
|
32,425
|
||||||||||||
|
基本每股收益
|
0.96
|
0.88
|
2.65
|
3.26
|
||||||||||||
|
稀釋每股收益
|
0.32
|
0.27
|
0.87
|
1.25
|
||||||||||||
|
船隊數據
|
||||||||||||||||
|
平均船隻數
|
7.0
|
8.0
|
7.0
|
8.0
|
||||||||||||
|
船舶數量
|
7.0
|
8.0
|
7.0
|
8.0
|
||||||||||||
|
擁有天數
|
644
|
736
|
1,918
|
2,184
|
||||||||||||
|
可用天數
|
644
|
736
|
1,918
|
2,144
|
||||||||||||
|
營業日(1)
|
644
|
730
|
1,902
|
2,120
|
||||||||||||
|
船隊利用率
|
100.0
|
%
|
99.2
|
%
|
99.2
|
%
|
98.9
|
%
|
||||||||
|
每日平均結果
|
||||||||||||||||
|
時間租船等價價(TCE)率 (2)
|
$
|
34,307
|
$
|
31,787
|
$
|
33,050
|
$
|
38,183
|
||||||||
|
每日船舶營運費用 (3)
|
$
|
7,418
|
$
|
7,505
|
$
|
7,664
|
$
|
7,260
|
||||||||
| (1) |
營運天數是一個時期內可用天數減去我方船舶停租的總天數。具體計算將現貨航程的壓載段的天數視爲起租天數，只要有租約存在。航運行業使用營運天數來衡量時期內實際產生收入的總天數。
|
| (2) |
時間租船等價率，即TCE率，被定義爲一個時期內收入(航次、定期租船和船隊收入)，減去航次費用後除以該時期內我們的可用天數，這與行業標準一致。航次費用包括港口費用、燃油費用、航道費用和佣金。TCE是一個非GAAP指標。TCE率是一個標準的航運行業績效指標，主要用於比較儘管包租類型(即航次(現貨)包租、定期包租和光船包租)發生變化，船舶每日收入的生成情況。
|
| (3) |
每日船舶營運費用，包括船員工資和相關成本、保險費用和船舶註冊費用、與維修和保養有關的費用、備件和易耗品費用、潤滑油費用、噸稅、監管費、環保費用、停船費用和其他雜項費用，通過將船舶營運費用除以相應時期的擁有天數計算。
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4
艦隊就業概況 (截至2024年11月6日)
Performance Shipping公司的船隊聘用如下:
|
船隻
|
建造年份
|
職位
|
建造者
|
船舶類型
|
租船類型
|
票據
|
|
|
操作Aframax油輪船隻
|
|||||||
|
1
|
藍月亮
|
2011
|
104,623總載重噸
|
住友重工業船舶製造有限公司
|
wti原油
|
游泳池
|
|
|
2
|
BRIOLETTE
|
2011
|
104,588總載重噸
|
住友重工業海洋工程股份有限公司。
|
原油
|
定時租船
|
|
|
3
|
P. YANBU
|
2011
|
105,391總載重噸
|
住友重工業海洋工程股份有限公司。
|
原油
|
定時租船
|
|
|
4
|
P. 索菲亞
|
2009
|
105,071總噸
|
現代重工業有限公司
|
原油
|
池
|
|
|
5
|
P. 阿莉基
|
2010
|
105,304總噸
|
現代重工業有限公司
|
產品
|
包期
|
|
|
6
|
P. MONTEREY
|
2011
|
105,525載重噸
|
現代重工業股份有限公司
|
原油
|
包期
|
|
|
7
|
P. LONG BEACH
|
2013
|
105,408載重噸
|
現代重工業有限公司
|
產品
|
定時租船
|
|
|
新造LR1和LR2型油輪
|
|||||||
|
8
|
HULL 1515
|
-
|
114,000載重噸
|
中國船舶貿易有限公司和上海外高橋造船有限公司
|
產品
|
定期租船
|
1
|
|
9
|
HULL 1596
|
-
|
114,000總載重噸
|
中國船舶貿易（集團）總公司及上海外高橋造船有限公司
|
產品
|
定期租船
|
1
|
|
10
|
HULL 1597
|
-
|
114,000總載重噸
|
中國船舶貿易有限公司（「CSTC」）和上海外高橋造船有限公司
|
產品
|
定期租船
|
1
|
|
11
|
HULL 1624
|
-
|
75,000總載重噸
|
江蘇揚子江造船集團有限公司
|
化工/ 產品
|
-
|
|
| 1 |
正如先前宣佈的，公司已經爲其三艘新建造船舶獲得了爲期五年的時間租船合同，在2025年第四季度以及2026年第一季度和第二季度交付船舶後將開始就業。
|
5
關於公司
Performance Shipping Inc.是一家通過擁有油輪船舶提供全球航運運輸服務的公司。公司通過現貨航行、集體安排和定期租船在運營其船隊。
關於前瞻性聲明的警示聲明
本新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性聲明。1995年《私人證券訴訟改革法案》爲前瞻性聲明提供了安全港保護，以鼓勵公司提供有關業務的前瞻性信息。前瞻性聲明包括但不限於，有關計劃、目標、目標、策略、未來事件或績效、基本假設和其他聲明等，這些聲明與歷史事實陳述不同，包括我們已同意收購的船舶的交付、未來市場狀況以及我們船舶的融資和就業前景。詞彙「相信」、「預計」、「打算」、「估計」、「預測」、「項目」、「計劃」、「潛力」、「將」、「可能」、「應該」、「期望」、「目標」、「可能」、「願意」、「能夠」、「尋找」、「繼續」、「可能」、「可能」、「待定」以及類似的表達、術語或短語可能標明前瞻性聲明。
本新聞稿中的前瞻性聲明基於各種假設，其中許多是進一步假設的基礎，包括但不限於我們管理層對歷史運營趨勢、我們記錄中包含的數據以及從第三方獲取的其他數據的審查。儘管我們認爲這些假設在制定時是合理的，但由於這些假設本質上受到重大的無法或無法預測以及超出我們控制範圍的不確定性和偶然性，我們不能向您保證我們將實現或完成這些期望、信念或預測。
除了這些重要因素外，根據我們的看法，可能導致實際結果與前瞻性陳述所討論的結果有實質不同的其他重要因素，包括但不限於：全球經濟實力、貨幣和利率的波動、一般市場狀況，包括租金費率和船舶價值的波動，油輪航運業需求的變化，船舶供應的變化，全球石油生產、消費和儲存的變化，包括我們的營業費用的變化，如油價、船員成本、船塢修理和保險費用，我們未來的營業或財務結果，融資和再融資的可用性，包括我們同意收購的船舶，國家規則和法規的變化或監管機構採取的行動，可能來自待處理或未來訴訟的一般責任，國內外政治狀況，傳染病和大流行病的持續時間和嚴重程度，包括COVID-19，以及它們對石油和其他產品海運需求的影響，政府規則和法規的變化或監管機構採取的行動，一般國內外政治狀況或事件，包括"貿易戰"，包括烏克蘭戰爭和以色列和哈馬斯或伊朗之間的戰爭等武裝衝突，實施新的國際制裁，恐怖分子的行動或對遠洋船舶的海上搶劫，船舶的潛在中斷由於事故、勞資爭端或政治事件，船舶故障和脫開租的情況以及其他重要因素。請參閱我們向美國證券交易委員會提交的文件，以獲取對這些以及其他風險和不確定性的更全面討論。
(請參見附表)
6
PERFORMANCE SHIPPING INC.
財務表格
以美元千位計算，除股份和每股數據外
未經審計的中期合併利潤表
|
截至9月30日的三個月
|
截至9月30日的九個月
|
|||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
|
營業收入：
|
||||||||||||||||
|
營業收入
|
$
|
22,889
|
$
|
24,114
|
$
|
65,768
|
$
|
85,098
|
||||||||
|
運費
|
||||||||||||||||
|
航行費用
|
795
|
719
|
2,378
|
3,234
|
||||||||||||
|
船舶營運費用
|
4,777
|
5,524
|
14,700
|
15,855
|
||||||||||||
|
遞延費用的折舊和攤銷
|
3,336
|
3,811
|
9,936
|
11,276
|
||||||||||||
|
General and administrative expenses
|
2,119
|
1,981
|
5,823
|
5,396
|
||||||||||||
|
（沖銷）/信貸損失準備
|
-
|
34
|
(7
|
)
|
(21
|
)
|
||||||||||
|
外幣損失/(收益)
|
70
|
(5
|
)
|
81
|
33
|
|||||||||||
|
營業收入
|
$
|
11,792
|
$
|
12,050
|
$
|
32,857
|
$
|
49,325
|
||||||||
|
其他收入/(費用):
|
||||||||||||||||
|
利息及財務費用
|
(218
|
)
|
(2,278
|
)
|
(1,326
|
)
|
(7,642
|
)
|
||||||||
|
利息收入
|
841
|
999
|
2,490
|
2,204
|
||||||||||||
|
認股權責任的公允價值變動
|
(4
|
)
|
(402
|
)
|
6
|
565
|
||||||||||
|
總體其他收入/費用，淨額
|
$
|
619
|
$
|
(1,681
|
)
|
$
|
1,170
|
$
|
(4,873
|
)
|
||||||
|
淨利潤
|
$
|
12,411
|
$
|
10,369
|
$
|
34,027
|
$
|
44,452
|
||||||||
|
分配給優先股的收益
|
-
|
-
|
-
|
(1
|
)
|
|||||||||||
|
向C類優先股股東支付的視作股息，因觸發降輪特徵
|
-
|
-
|
-
|
(9,809
|
)
|
|||||||||||
|
向2022年7月和2022年8月認股權持有人支付的視作股息，因觸發降輪特徵
|
-
|
-
|
-
|
(789
|
)
|
|||||||||||
|
優先股派息
|
(458
|
)
|
(478
|
)
|
(1,375
|
)
|
(1,428
|
)
|
||||||||
|
歸屬普通股股東的淨利潤
|
$
|
11,953
|
$
|
9,891
|
$
|
32,652
|
$
|
32,425
|
||||||||
|
普通股每股收益，基本
|
$
|
0.96
|
$
|
0.88
|
$
|
2.65
|
$
|
3.26
|
||||||||
|
普通股每股收益，攤薄
|
$
|
0.32
|
$
|
0.27
|
$
|
0.87
|
$
|
1.25
|
||||||||
|
基本每股股份加權平均數
|
12,432,158
|
11,261,597
|
12,343,009
|
9,950,612
|
||||||||||||
|
攤薄後的加權平均普通股份數
|
39,218,178
|
38,618,629
|
39,211,738
|
34,486,994
|
||||||||||||
未經審計的中期綜合收益綜合收入財務報表
|
截至9月30日三個月的
|
截至9月30日九個月的
|
|||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
|
淨利潤
|
$
|
12,411
|
$
|
10,369
|
$
|
34,027
|
$
|
44,452
|
||||||||
|
綜合收益
|
$
|
12,411
|
$
|
10,369
|
$
|
34,027
|
$
|
44,452
|
||||||||
7
彙編的資產負債表數據
(以美元千位計)
|
2024年9月30日
|
*2023年12月31日
|
|||||||
|
資產
|
(未經審計)
|
|||||||
|
現金、現金等價物和受限制的現金
|
$
|
69,523
|
$
|
68,267
|
||||
|
在建船舶和其他船隻成本的預付款
|
51,006
|
11,303
|
||||||
|
船舶淨值
|
192,557
|
202,108
|
||||||
|
其他固定資產淨值
|
38
|
44
|
||||||
|
其他
|
7,705
|
14,544
|
||||||
|
總資產
|
$
|
320,829
|
$
|
296,266
|
||||
|
負債和股東權益
|
||||||||
|
長期銀行債務，減除未攤銷的遞延融資成本
|
$
|
49,317
|
$
|
54,886
|
||||
|
其他負債
|
5,519
|
8,196
|
||||||
|
股東權益合計
|
265,993
|
233,184
|
||||||
|
負債和股東權益合計
|
$
|
320,829
|
$
|
296,266
|
||||
* 截至2023年12月31日的資產負債表數據來自當天的審計合併財務報表。
其他財務數據
|
截至9月30日的三個月內
|
截至9月30日的前九個月
|
|||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
|
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(未審計)
|
(未審計)
|
|||||||||||||
|
經營活動提供的淨現金
|
$
|
16,148
|
$
|
17,883
|
$
|
47,841
|
$
|
58,692
|
||||||||
|
投資活動中使用的淨現金
|
$
|
(7,028
|
)
|
$
|
(197
|
)
|
$
|
(39,718
|
)
|
$
|
(11,708
|
)
|
||||
|
籌資活動中的淨現金流出
|
$
|
(2,341
|
)
|
$
|
(3,025
|
)
|
$
|
(6,867
|
)
|
$
|
(1,314
|
)
|
||||
8