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附录99.1
Grab报告2024年第三季度业绩。
• 营业收入同比增长17%,按恒定货币基础增长20%,达到71600万美元。
• 即时GMV同比增长15%,按恒定货币基础增长18%,达到47亿美元。
• 本季度利润为1500万美元。
• 调整后的EBITDA同比改善6200万美元,达到9000万美元的历史最高水平。
• 第三季度营运现金流为33800万美元,过去12个月基础的调整自由现金流为7600万美元。
2024年第三季度集团的主要运营和财务亮点
(单位:百万美元,除非另有说明)
(除非另有说明)
Q3 2024
Q3 2023
同比增长%
变动
年增长率 %
变动
(未经审计)
(未经审计)
(恒定货币 3 )
营运指标:
即时交易总交易额 1
4,659
4,063
15%
18%
集团用户数(百万)
41.9
36.0
16%
即时交易用户数(百万)
37.7
31.7
19%
即时交易总交易额每用户美元($)
124
128
(3)%
0%
合作伙伴奖励
187
165
14%
消费者奖励
275
216
27%
贷款组合 2
498
275
81%
财务指标:
营业收入
716
615
17%
20%
营业亏损
(38)
(93)
59%
本期利润/(亏损)
15
(99)
NM
分项调整后息税折旧及摊销前利润
178
125
42%
调整后的EBITDA
90
28
224%
营运活动净现金流入(营运现金流)
338
322
5%
调整后自由现金流
138
(6)
NM
• 2024年第三季度营收同比增长17%,达到71600万美元,按恒定货币计算增长20% 3 透过所有板块的营收增长驱动,公司获得了收益增长。
• 按需商品总价值同比增长15%,按恒定货币计算同比增长18% 按需点播订阅数(MTUs)同比增长19%,按需点播交易增长22%,支撑了这一增长
1 我们认为流动性和递送部门代表我们的即时业务。 即时业务GMV定义为流动性和递送GMV之和。
2 在金融服务部门中,当前和非当前借款应收款项的总额,减去预期信用损失准备金。
3 我们通过将当前期的财务结果转换为相应的前期来计算恒定的货币。 ’ 对于我们交易的非美元货币,我们使用当月的汇率进行转换。
• 2024年第三季度的总奖励金额为46200万美元,而即时业务奖励金占即时业务GMV的比例则按季度下降,与2024年第二季度的10.1%相比,为9.8%。这是我们优化的奖励金支出,用于支持产品推出。
• 第三季度的营运亏损为3800万美元,较去年同期改善了5500万美元,主要归因于收入增加。
• 利润 本季度为1500万美元,较去年同期改善了11400万美元,主要是由于集团调整后的EBITDA改善,净金融收入增加,股份报酬费用降低。 这在某种程度上被其他费用和所得税费用的增加抵消了。本季度的股份报酬费用为5300万美元。
• 集团调整后EBITDA为9,000万美元,在第一季相比,较对应期间的2,800万美元,改善了6,200万美元,归因于即时GMV和营收增长,基于区段调整后EBITDA基础的盈利能力提升,以及区域型公司成本下降 4 .
• 区域型企业成本 4 第一季的盈利为8,800万美元,较2023年同期的9,700万美元低。我们专注于推动整个组织的成本效益,区域型公司成本中的职工成本比对应期间下降了14%
• 现金流动性 5 第三季末总额为61亿美元,较上一季末的56亿美元高,现金流入的大部分归因于银行业务的存款增长,由上一季的73000万美元增加到超过10亿美元。我们的净现金流动 6 第三季末净现金为58亿美元,较上一季末的53亿美元增加
• 在第三季,根据我们的50000万美元股份回购计划,我们追加回购了1,770万股,总额为5,820万美元。累计,截至2024年9月30日,我们已回购并注销了5,700万股,总额为1,8900万美元
• 2024年第三季的运营活动经营的净现金为3,3800万美元,较对应年增加了1,700万美元,主要是由于银行业务的存款增加以及税前利润提高。调整后的自由现金流在2024年第三季为正向的13,800万美元,较对应年增加了14,400万美元。在过去12个月的基础上,调整后的自由现金流为7,600万美元,较对应年增加了34,800万美元
4 Regional corporate costs are costs that are not attributed to any of the business segments, including certain cost of revenue, research and development expenses, general and administrative expenses and marketing expenses. These regional costs of revenue include cloud computing costs. These regional research and development expenses also include mapping and payment technologies and support and development of the internal technology infrastructure. These general and administrative expenses also include certain shared costs such as finance, accounting, tax, human resources, technology and legal costs. Regional corporate costs exclude share-based compensation expenses and capitalized software costs.
5 现金流动性包括手头现金、定期存款、市场可流通证券和受限现金。
6 Net cash liquidity includes cash liquidity less loans and borrowings.
分割金融和运营亮点
交付
($ in millions,
unless otherwise stated)
Q3 2024
Q3 2023
YoY %
变动
同比%
变动
(未经审计)
(未经审计)
(结算货币)
营运指标:
总交易额
2,965
2,656
12%
16%
财务指标:
营业收入
380
335
13%
16%
片段调整后的EBITDA
55
34
60%
• 交付收入同比增长13%,从先前年度的33500万美元增至38000万美元,在强势的商品总价值增长之中。 16% 年同比基础上,交付收入在2024年第三季度从先前年度的33500万美元增至38000万美元,增长了13%。
• 商品总价值本年同比增长12%,在2024年第三季度从296500万美元增至。 16% 年同比基础上,商品总价值在2024年第三季度从296500万美元增至,这比第二季度表现更快。 由交易量增加和交付MTU增加推动,第三季度商品总价值增长了12%。
• Deliveries segment adjusted EBITDA as a percentage of GMV was 1.8% in the third quarter of 2024, compared to 1.3% in the third quarter of 2023, primarily driven by improved monetization of our Food business and increased contributions from Advertising. Notably, Advertising revenue as a proportion of Deliveries GMV increased to 1.6% in the third quarter from 1.1% in the prior year period.
• Saver Deliveries, which has seen adoption increasing to 32% of Deliveries transactions 7 in the third quarter from 14% in the prior year period, continues to drive greater cost efficiencies. During the quarter, 6 in 10 Saver Deliveries transactions were batched.
• Saver Deliveries also continues to be an important strategic initiative to increase user engagement. Saver Deliveries users saw average transaction frequency increase 12% in the 6 months post-Saver adoption, relative to their 6-month average transaction frequency prior to Saver adoption.
7 包含完成的食品和杂货交易。
Mobility
($ in millions,
unless otherwise stated)
Q3 2024
Q3 2023
年增长率 %
变动
年增长率 %
变动
(未经审计)
(未经审计)
(固定货币)
营运指标:
总交易额
1,694
1,407
20%
24%
财务指标:
营业收入
271
231
17%
20%
分部调整后EBITDA
149
127
18%
• 在2024年第三季度,移动收入持续强劲增长,按不变换算币种基准计算,同比增长17%或20%,受商品总价值增长推动。
• 移动商品总价值同比增长20%,或 24% 按不变换算币种基准计算,本季度达到了169400万美元。强劲增长的原因是移动会员数同比增长23%,每位移动会员的平均交易数同比增长7%。
• 2024年第三季度,移动部门调整后的EBITDA占移动商品总价值的比例为8.8%,环比增加了62个基点。这一连续改善是由于我们的高价值移动乘车的贡献增加。 8 在这里,高价值机动性交通服务的GMV同比增长30%。
• 在本季度,总月活跃司机供应同比增长13%,大幅恢复至COVID前水平,而季度司机合作伙伴保留率保持在90%的稳定水平。我们持续努力改善司机供应,使激增乘车比例减少了12个百分点。 9 高价值机动性交通服务的GMV同比增长30%。
8 包括提前预订、高级车队和付费优先搭乘服务。
9 激增运输趟次被定义为需求超过在指定地域板块供应和/或需要遵守定价规定的已完成趟次。
金融服务
(以百万美元计,除非另有说明)
除非另有规定,所有金额均以百万美元计
Q3 2024
Q3 2023
年增长率 %
变动
年增长率 %
变动
(未经审计)
(未经审计)
(固定货币)
运营指标:
Loan portfolio
498
275
81%
Financial measures:
营业收入
64
48
34%
38%
Segment Adjusted EBITDA
(26)
(36)
27%
• Revenue for Financial Services grew 34% YoY, or 38% YoY on a constant currency basis, to $6400万 in the third quarter of 2024. The YoY growth was driven by increased contributions from GrabFin’s lending business, new contributions from our digital bank, and optimization of payment incentives.
• Segment adjusted EBITDA for the quarter improved by 27% YoY to negative $2600万, attributed to growth and monetization of our lending products that drove higher revenues and margins, along with reductions in overhead expenses.
• We continued to focus on lending to our ecosystem partners through GrabFin and our digital bank, with total loans disbursed growing by 38% YoY an d 13% QoQ to $56700万 during the quarter. Our total loan portfolio outstanding at the end of the third quarter grew 81% YoY to $49800万 from $27500万 in the prior year period.
• Customer deposits in our digital bank business tripled to reach $11亿 as of the end of the third quarter from $36200万 as of the end of the same period last year, and grew 50% QoQ from $73000万 as of the end of the prior quarter. The strong growth was mainly driven by an increased number of deposit customers across our digital banks, and the launch of Boost Pocket in GXS Bank, a term deposit product that boosts the interest rate that customers can earn on their savings.
其他
($ in millions,
unless otherwise stated)
Q3 2024
Q3 2023
YoY %
变动
YoY %
变动
(未经审计)
(未经审计)
(恒常货币)
财务指标:
营业收入
1
*
NM
NM
分部调整后EBITDA
*
*
7%
* 金额少于100万美元
• 其他板块的营业收入在2024年第三季度为100万美元,而调整后的业绩增长了7%,达到40万美元。
关于Grab
Grab是东南亚领先的超级应用程式,在交通运输、移动性和数字金融服务等领域开展业务。Grab为八个东南亚国家(柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南)的700多个城市提供服务,每天帮助数百万人通过一个应用程式订购食物或生活用品、发送包裹、叫车或出租车、网上购物或访问诸如贷款和保险之类的服务。Grab成立于2012年,旨在通过创造每个人的经济赋权,推动东南亚发展。Grab致力于实现三重底线——我们旨在同时为股东提供财务绩效并产生积极的社会影响,其中包括在该地区让数百万人获得经济赋权,同时减少环境足迹。
我们使用我们的网站来披露重要的非公开信息。此类披露将包括在我们的网站上的“投资者关系”部分或投资者.grab.com上。因此,投资者应监视我们网站的这些部分,并跟随我们的新闻发布、SEC申报和公开发布的会议通话和网络广播。我们网站上包含的或可以通过我们网站访问的信息,不构成本文件的一部分,并不被引入本文。
前瞻性陈述
本文档和宣布的投资者网络研讨会包含了美国1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港”条款下“前瞻性声明”。本文档和网络研讨会中所有除历史事实声明之外的声明,包括但不限于,关于Grab的目标、目标、预测、前景、信念、期望、策略、计划、Grab未来业务管理目标和增长机会的声明,均属前瞻性声明。其中一些前瞻性声明可通过使用前瞻性词语识别,包括“预期”、“期望”、“建议”、“计划”、“相信”、“打算”、“估计”、“目标”、“项目”、“应该”、“可能”、“将”、“预测”或其他类似表达。前瞻性声明基于估计和预测,反映了Grab的观点、假设、期望和意见,涉及固有的风险和不确定性,因此不应仅仅依靠作为未来结果指示的依据。许多因素,包括宏观经济、行业、业务、监管和其他风险,可能导致实际结果与任何前瞻性声明中所包含的结果存在重大差异,包括但不限于:Grab在所需的速度或规模上实现增长的能力及其管理增长的能力;其进一步发展业务,包括新产品和服务的能力;其吸引并保留合作伙伴和消费者的能力;在竞争激烈且不断变化的市场中有效竞争的能力;继续筹措足够资本的能力;降低净亏损并使用合作伙伴和消费者奖励实现盈利能力的能力;法律和监管环境对其业务的潜在影响;宏观经济状况,特别是由货币兑换幅度和通胀引起的;Grab所营运或可能营运的市场预期增长;以及其捍卫任何对其提起的法律或政府诉讼的程度。除了上述因素外,您还应仔细考虑Grab于2023年12月31日结束的年度20-F形式年度报告中描述的其他风险和不确定性,以及Grab不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件中描述的风险和不确定性。
前瞻性陈述仅于其作出时有效,Grab 没有承担任何更新前瞻性陈述的义务,无论是基于新信息、未来发展或其它任何原因,除非根据适用法律要求。
未经审计的财务信息
Grab ’ 此文件中包含截至2024年和2023年9月30日三个月和九个月的未经审计的选定财务数据,投资者网路研讨会的数据基于Grab的财务数据 ’ 该报告所列明的三个月及六个月截止于2024年及2023年6月30日的Grab财务数据是未经稽核的未经审查的管理账户数据。
因四舍五入导致文档中某些金额和百分比可能无法加总。
非IFRS财务指标
本文件和投资者网络广播包含非IFRS财务指标,其中包括:调整后的EBITDA、区域分割调整后的EBITDA、区域分割调整后的EBITDA保证金、总体区域调整后的EBITDA和调整后的自由现金流。Grab使用调整后的EBITDA、区域分割调整后的EBITDA、区域分割调整后的EBITDA保证金、总体区域调整后的EBITDA和调整后的EBITDA保证金进行财务和业务决策,作为评估期对期比较的手段。Grab的管理层认为,这些非IFRS财务指标通过排除某些不可能表明其重复核心业务经营结果的项目,提供了有意义的补充信息。例如,Grab的管理层使用总体区域调整后的EBITDA作为衡量Grab业务段经济效益的有用指标,因为该指标不包括区域企业成本。调整后的自由现金流排除了银行贷款和数字银行存款活动的营运资本变动影响。Grab使用调整后的自由现金流监控业务业绩和评估除其银行贷款和数字银行存款活动外的现金流活动,Grab的管理层认为额外披露是与某些同行的现金流报告进行比较的有用指标。
然而,使用非IFRS财务指标存在著许多限制,因此不应单独考虑这些非IFRS财务指标,也不应视其为符合IFRS的财务指标的替代品。此外,这些非IFRS财务指标可能与其他公司使用的具有可比名称的非IFRS财务指标有所不同。有关非IFRS财务指标的其他说明,包括它们的定义以及这些指标与最直接可比IFRS财务指标的调和,请参见下文。就本文档和投资者网络广播提供的前瞻性非IFRS指引和目标而言,Grab无法提供这些前瞻性非IFRS指标与最直接可比IFRS指标的调和,因为调和这些指标所需的信息依赖于未来事件,而Grab无法控制或预测许多这些事件。
非IFRS财务指标说明:
• 调整后的息税前利益(EBITDA)是一项非国际财务报告准则(IFRS)财务指标,计算方法是将本期综合损益调整后排除以下项目:(i)净利息收入(费用),(ii)净其他收入(费用),(iii)所得税费用(信贷),(iv)折旧和摊销,(v)股份报酬费用,(vi)与并购有关的费用,(vii)汇率收益(损失),(viii)商誉和非金融资产减值损失,(ix)投资公允价值变动,(x)重组成本,(xi)法律、税务和监管解决方案,以及(xii)股票上市及相关费用。从2024年1月开始,实现的汇率收益(损失)将被额外排除在调整后的息税前利益(EBITDA)之外(与以前的报告仅涉及未实现的汇率收益(损失)相比)。Grab的管理层认为,这一变化增强了Grab与某些同行公司的比较。 在本次盈利发布的所有报告期内,调整后的息税前利益(EBITDA)均反映了这一新的调整后的息税前利益(EBITDA)的定义。
• 区域型公司成本除外,Segment调整后的EBITDA是一个非国际财务报告准则财务衡量指标,代表我们四个业务部门的调整后的EBITDA。
• 分部调整后的 EBITDA 利润率是一个非国际财务报告准则的财务指标,计算方式为分部调整后的 EBITDA 除以商品总价值。对于金融服务和其他部门,分部调整后的 EBITDA 利润率是按分部调整后的 EBITDA 除以营业收入来计算的。
• 总业务调整后税前净利是一项非IFRS财务指标,代表我们四个业务部门调整后的税前净利之和。
• 调整后的EBITDA毛利率是一个非IFRS财务指标,计算方法为调整后的EBITDA除以营业收入。
• 调整后的自由现金流是一个非国际财务报告准则的财务指标,定义为从营运活动中产生的净现金流减去资本支出,并排除与贷款和储蓄收益相关的营运资本变动以及来自数字银行业务的存款。
三个月结束
九月三十日,
九个月结束了
九月三十日,
2024 2023 2024 2023 (以百万计,除非另有说明) $ $ $ $ 本期盈利/(亏损) 15
(99)
(169) (496) 所得税支出 32 16 63 22 股权投资溢亏损净额(税后) 2 4 5 7 净财务收益(包括外汇(盈利)亏损) (87) (14) (69) (7) 营业亏损 (38) (93) (170) (474) 净其他支出 33 8 29 10 折旧与摊提 36 37 111 108 以股份为基础的补偿费用 53 70 230 238 商誉及非财务资产减损损失 - * - 1 重组成本 3 1 6 52 法律、税务和监管解决方案费用 3 5 10 8 调整后的税前利润减除折旧及摊销后的费用 90 28 216 (57) 区域型企业成本 88 97 263 298 总区间调整后EBITDA 178 125 479 241 业务部门调整后息税折旧及摊销前利益 交付 55 34 139 25 移动性 149 127 416 338 金融服务 (26) (36) (78) (121) 其他 * * 2 (1) 总区间调整后EBITDA 178 125 479 241
* 金额低于$100万
三个月结束
九月三十日,
九个月结束了
九月三十日,
2024 2023 2024 2023 (除非另有说明,金额单位为百万美元) $ $ $ $ 经营活动产生的净现金 338
322
599
112
减:资本支出 (46) (47) (95) (107) 自由现金流 292 275 504 5 变动情况: -金融服务部门的贷款应收款项 114 53 206 119 -银行业务的客户存款 (268) (334) (635) (364) 调整后自由现金流 138 (6) 75 (240)
我们通过使用恒定的货币,比较当期结果与相应的前期结果的百分比变化。我们呈现恒定的货币增长率信息,以提供评估我们的基础GMV和营业收入表现,并排除外汇汇率波动的影响。我们通过使用相应的前期s货币月度汇率,将我们当期的财务结果转换为相应的前期货币。 ’ 所以一个月的货币互换率指的是我们在美元以外的交易货币的月度互换率。
营运指标
商品总价值 (GMV) 是一个营运指标,代表了Grab产品和服务所产生的总交易金额,包括任何适用的税款、小费、通行费、附加费和费用,在测量期间内。GMV包括在线下商店的销售额。GMV是Grab了解、评估和管理业务的一个指标,Grab的管理层认为这是投资者了解和评估其业务的必要条件。GMV为投资者提供有用的信息,因为它代表了透过Grab平台指向的客户支出金额。此指标使Grab和投资者能够了解、评估和比较一段时间内指向其平台的客户支出总额。Grab将GMV作为了解和比较的指标,并让投资者了解和比较Grab的总体营运结果,从而捕捉其业务的重要趋势。
每月交易用户(MTUs)被定义为通过Grab的应用程式进行交易的独立用户数(包括OVO、GXS银行、GXBank和MoveIt),交易指已成功支付或使用Grab的任何产品或服务(包括借贷和离线Jaya Grocer交易,用户在Grab应用程式上记录他们的Jaya Grocer忠诚积分)。每季或每年的MTUs根据相关期间内每个月的MTUs平均值计算。MTUs是Grab了解、评估和管理其业务的指标,Grab的管理层认为这是投资者了解和评估其业务所必要的。
合作伙伴奖励是一个操作度量,代表授予司机和商家伙伴的奖励金额,其效果是降低营业收入。对于Grab在合约上负责提供最终用户的送货服务的某些送货服务,授予司机伙伴的奖励被认为是营业成本。
消费者奖励是一种经营指标,代表向消费者提供的折扣和促销活动的价值,其效果是减少营业收入。合作伙伴奖励和消费者奖励是我们了解、评估和管理业务的指标,我们认为这些指标对投资者了解和评估我们的业务是必要的。我们相信这些指标能够在时间上捕捉我们业务的重要趋势。
贷款组合是一个营运指标,代表金融服务部门中目前和非当期的贷款应收款项总额,扣除预期信用损失准备金。
行业与市场资料
本文件可能包含来自第三方来源的信息、估计和其他统计数据,包括研究、调查或研究的初步草稿、客户提供的信息和/或行业或一般出版物。由于市场研究中使用的技术和方法的性质,此类信息涉及多种假设和限制,因此Grab和第三方来源均无法保证此类信息的准确性。请勿过度重视此类估计数据。Grab尚未独立验证此类第三方信息,对此类第三方信息的准确性不作任何陈述。
未经核数的财务成果简要
综合损益表及其他综合收益缩短合并财务报表
三个月结束
九月三十日,
九个月结束了
九月三十日,
2024 2023 2024 2023 (单位:百万美元,股票份额以千计和每股数据反映) $ $ $ $ 营业收入 716 615 2,033 1,706 营业成本 (409) (375) (1,191) (1,122) 其他收益 6 6 12 12 销售和市场推广费用 (82) (76) (233) (209) 总部及行政费用 (112) (131) (368) (415) 研究与开发支出 (97) (99) (317) (319) 金融资产净减值损失 (19) (18) (59) (51) 其他费用 (38) (14) (41) (24) 重组成本 (3) (1) (6) (52) 营业亏损 (38) (93) (170) (474) 财务收入 53 54 142 156 财务成本** 28 (18) (55) (81) 金融资产和负债公允价值净变动 6 (22) (18) (68) 净财务收入 87 14 69 7 股权投资关联企业损失份额(税后净额) (2) (4) (5) (7) 所得税前利润/亏损 47 (83) (106) (474) 所得税支出 (32) (16) (63) (22) 本期利润/亏损 15 (99) (169) (496)
不会重新分类至损益的项目: 定义利益计划重新计量 * 1 * * 以公允价值衡量的投资及看跌负债 - 公允价值净变动 (3) (9) (2) (15) 可能重新分类至损益的项目: 外币翻译差额 - 外国经营单位 134 (38) 102 (52) 本期其他综合收益/(损),税后 131 (46) 100 (67) 本期综合收益(损失)总额 146 (145) (69) (563) * 归属于盈利/(损失) 公司业主 26 (91) (131) (469) 非控制股权 (11) (8) (38) (27) 本期净利(损) 15 (99) (169) (496) 归属于总综合收益/(亏损)的金额: 公司业主 130 (133) (54) (526) 非控制股权 16 (12) (15) (37) 本期综合收益(损) 146 (145) (69) (563) 每股盈利(损失): 基础 $ 0.01 $ (0.02) $ (0.03) $ (0.12) 稀释 $ 0.01 $ (0.02) $(0.03) $ (0.12) 加权平均普通股股本: 基础 4,042,521 3,907,945 3,981,108 3,887,446 稀释 4,251,379 3,907,945 3,981,108 3,887,446
* 金额低于100万美元
** 财务成本包括2024年9月30日止三个月内由非美元货币升值导致的资产负债表项目的汇兑收益。
截至2024年9月30日,A类和B类普通股的流通股数分别为390900万股和11800万股;截至2023年9月30日,分别为380000万股和11200万股。考虑到可能发生减值的公允价值,2024年9月30日和2023年9月30日九个月末,26900万股和35400万股的潜在稀释的流通证券在计算每股普通股潜在稀释损失时不被考虑;或者这些股份的发行条件取决于某些条件的满足,而这些条件到期日尚未被满足。
综合财务状况表
九月三十日,
2024
12月31日,
2023
(除非另有说明,数字单位为百万美元) $ $ 非流动资产 资产、设备和器材 524 512 无形资产和商誉 943 916 联营企业和合资公司 144 102 递延税款贷项 54 56 其他投资 758 1,188 金融服务部门的贷款应收款项 104 54 存款、预付款项和其他资产 113 196 2,640 3,024 流动资产合计 存货 56 49 贸易及其他应收款项 262 196 存入资金、预付款及其他资产 172 208 金融服务板块的贷款应收款项 394 272 其他投资 2,769 1,905 现金及现金等价物 2,885 3,138 6,538 5,768 资产总额 9,178 8,792 普通股 股本和股本溢价 23,314 22,669 储备金 262 544 累积亏损 (17,217) (16,764) 归属于本公司业主的权益 6,359 6,449 非控制股权 73 19 总股本 6,432 6,468 非流动负债 贷款和借款 228 668 计提 18 18 其他负债 49 140 递延所得税负债 26 20 321 846 流动负债 贷款和借款 100 125 计提 47 39 贸易应付款及其他负债 1,142 925 银行业务中由客户存入的存款 1,093 374 当期所得税负债 43 15 2,425 1,478 总负债 2,746 2,324 权益总额及负债总额 9,178 8,792
简明综合现金流量表
三个月结束
九月三十日,
九个月结束了
九月三十日,
2024 2023 2024 2023 (金额以百万美元计算,除非另有说明) $ $ $ $ 来自经营活动的现金流量 所得税前利润/(亏损) 47 (83) (106) (474) 校正因素: 营业无形资产摊销 5 4 18 12 固定资产折旧 31 33 92 96 固定资产减损 - * - 1 股票结算股份基于支付 53 70 230 238 财务成本 (28) 18 55 81 金融资产和负债公平价值的净变动 (6) 22 19 68 金融资产的净损失 19 18 59 51 财务收入 (53) (54) (142) (156) 出售固定资产所得收益 (4) (4) (6) (9) 重组成本 - 1 - 52 股权投资溢亏损净额(税后) 2 4 5 7 法定盈余公积变动数 10 * 8 * 76 29 232 (33) 变动情况: - 存货 (7) (2) (7) 2 - 抵押存款 (12) (6) (11) (16) - 贸易及其他应收款 (38) 3 (101) 23 -金融服务部门的贷款应收款项 (114) (53) (206) (119) - 贸易应付款及其他应付款 168 23 83 (88) -银行业务的客户存款 268 334 635 364 来自经营活动的现金 341 328 625 133 所得税支付 (3) (6) (26) (21) 经营活动产生的净现金 338 322 599 112 投资活动产生的现金流量 取得固定资产 (23) (23) (48) (43) 购置无形资产 (13) (8) (21) (26) 固定资产出售所得 11 13 18 27 子公司收购,扣除已取得之现金净额 (1) - (1) - 收购关联企业和合资企业的额外利益 - - (43) - 应收贷款的还款 92 - 92 - (收购)/其他投资的净收益 (47) 429 (391) 1,633 收取之利息 46 57 155 131 经营活动产生的净现金流入/(流出) 65 468 (239) 1,722
财务活动中的现金流量 来自股份支付安排的收益 7 7 19 20 回购和销售普通股 (58) - (189) - 银行贷款的筹得款项 37 38 94 88 偿还银行贷款 (38) (50) (596) (719) 支付租赁负债 (12) (10) (33) (30) 收购非主导权益,并未改变控制权 (60) - (60) (27) 非控制权益以不改变控制权的方式订阅子公司股份所得款项 - 9 32 10 抵押存款 (1) 4 49 2 支付利息 (4) (17) (23) (64) 筹集资金的净现金流量 (129) (19) (707) (720) 现金及现金等价物净增加/(减少) 274 771 (347) 1,114 本期初现金及现金等价物 2,447 2,282 3,138 1,952 汇率波动对持有现金的影响 164 (35) 94 (48) 本期末现金及现金等价物 2,885 3,018 2,885 3,018