| 招股章程補充文書4號 | 根據規則424(b)(7)提交 | ||||||||||||||
| (至2023年3月17日的招股章程) | 註冊號碼333-262341和333-282228 | ||||||||||||||
行使認股權證可發行多達22,415,400股A類普通股
最多93447167股A類普通股 由持股人出售
10,837,400股轉售權證
此招股章程補充文書的提交旨在更新原有招股章程（經修訂和補充，稱爲「聯合招股章程」）中包含的信息，即（i）2022年1月25日以S-1表格（文件編號333-262341）提交的註冊聲明，經2022年3月16日提交的某個後有效修正案第1號予以修訂，目的是更新其中出現的某些信息，並經2023年3月10日提交的某個後有效修正案第2號，目的是將S-1上的註冊聲明轉換爲S-3的註冊聲明，並更新其中出現的某些信息），以及（ii）2024年9月19日提交的根據規則462（b）提交的S-3MEF表格（文件編號333-282228）的註冊聲明（共同，經不時修訂和補充的「原始註冊聲明」）相關聯：
| (A) | 聯合招股說明書中指定的出售證券持有人（「出售持有人」）不時出售（A）CompoSecure， Inc.（「公司」）名義爲Roman DBDR Tech Acquisition Corp.（「Roman DBDR」），前身爲Roman DBDR Tech Acquisition Corp.（「Roman DBDR」）的一般股票A級股票，每股面值$0.0001（「A級普通股」）總計92,889,558股，包括：（i）與普通PIPE投資（聯合招股說明書中定義爲）相關聯的原本發行的1,675,000股A級普通股（「PIPE股」）；（ii）根據CompoSecure Holdings， L.L.C.（公司的子公司）（「Holdings」）可換股高級票據（「可換股票據」）的兌換而發行的最多13,587,587股A級普通股（「可換股票據股份」），其中包括按11.50美元/股的基本轉換價格計算的11,304,340股，另外最多2,283,247股用於覆蓋特定調整；（iii）根據Holdings發行的Class b普通單位的股份以及取消某些出售股東之前持有的相應數量Class b普通股，每股面值$0.0001（「Class b普通股」）的兌換（按一對一的比例，根據調整）而發行的60,097,611股A級普通股（「Class A普通股」）；（iv）根據公司實現一定股價閾值而發行的最多6,964,236 股A級普通股（「盈利性股份」）給某些出售股東的盈利獎勵；（v）根據Roman DBDR Tech Sponsor LLC（「贊助商」）所發行的，用於Roman DBDR首次公開招股（「IPO」）聯合招股的Class b普通股轉換而發行的315,333股A級普通股；以及（vi）在Resale Warrants（以下定義）公開轉售之前根據轉售擔保證券的行權發行的最多10,837,400股A級普通股。 （B）公司原始發行的私募融資中發行的購股權證（「轉售權證」），以購買最多10,837,400股公司的A級普通股； |
| (B) | 公司發行總計22,415,400股A類普通股，包括（i）經重新發售權證公開重新發售後可行權的10,837,400股A類普通股，以及（ii）千股可行權的11,578,000股A類普通股（「公開可行權」和再售權證共同構成的「權證」），原先在IPO中發行。 |
本招股說明書補充文件修訂和更新了「賣方持有人」表格和相關腳註，以反映已從先前在其中列出的某些其他賣方持有人手中取得可交換票據的合格機構買家的增加。
本招股說明書補充文件未增加根據原始註冊聲明要求的股份數量。以下提供的信息代表2024年11月8日列出的賣方持有人。
本招股說明書補充文件更新並補充了聯合招股說明書中的信息，如未與聯合招股說明書一起閱讀或使用，本招股說明書補充文件將不完整，包括但不限於聯合招股說明書及其任何修改或補充。請結合聯合招股說明書閱讀本招股說明書補充文件，如聯合招股說明書與本招股說明書補充文件中的信息不一致，應依賴本招股說明書補充文件中的信息。
A類普通股和公開可行權分別在納斯達克全球市場（「納斯達克」）上市，代號分別爲「CMPO」和「CMPOW」。2024年11月7日，A類普通股的收盤價爲15.63美元，我們的公開可行權的收盤價爲4.76美元。
我們是根據聯邦證券法的「新興成長公司」，並受到降低的上市公司報告要求的約束。投資於我們的A類普通股或認股權涉及高度風險。請參閱本招股說明書第3頁開始的部分，了解購買我們證券之前應考慮的因素。風險因素” 在聯合招股說明書第3頁及任何適用的招股說明書補充中閱讀有關在購買我們證券之前需要考慮的因素。
美國證券交易委員會或任何國家證券委員會尚未批准或駁回這些證券，並確定本招股說明書是否真實或完整。任何相反的聲明都是一種犯罪行爲。
此招股說明書補充的日期爲2024年11月8日。
銷售股東
在聯合招股說明書標題爲「持股賣家」下方出現的表格和相應的腳註的信息被修改，舊錶格、相應腳註及標題被替換爲以下包含的信息，已更新以反映最新情況。 表格中列出的受益所有權百分比是基於2024年9月18日現有的82542223股A類普通股。Qualified Institutional Buyers (QIBs)的新增，這些QIBs已經購買了(i)某些其他先前名列其中的持股方發行的可轉債，(ii)A類普通股和(iii)普通認股權證（Warrants）。
A類普通股股票
| 利益 持股數量 發售前 |
股份待出售 現金支付額減少 認購 |
受益所有權變動後 the 發行 |
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| 持有者姓名和地址 | 普通股數量 | 普通股數量 | 普通股數量 | % | ||||||||||||||
| CompoSecure投資者 | ||||||||||||||||||
| Michele D. Logan (1) | 3,658,714 | 3,658,714 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| Kevin Kleinschmidt 2016年1月22日成立的信託 (2) | 67,120 | 67,120 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| CompoSecure僱員有限責任公司 (3) | 758,389 | 758,389 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| Richard Vague (4) | 206,309 | 206,309 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| PIPE投資者 | ||||||||||||||||||
| Azora Master基金有限合夥 (5) | 190,539 | 190,539 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| Azora NextGen基金有限合夥 (6) | 35,432 | 35,432 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| Crestline Summit Master, SPC-Peak SP (7) | 55,918 | 55,918 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| MAP 221分戶投資組合 (8) | 240,709 | 240,709 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| CVI投資, Inc. (9) | 731,639 | 731,639 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| 海橋戰術信貸基金 (10) | 2,027,686 | 2,027,686 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| Highbridge戰術信用機構基金, L.P. (11) | 397,175 | 397,175 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| 1992 Master Fund Co – Invest SPC – 第4系列隔離組合(12) | 188,135 | 188,135 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| 潘多拉精選合夥基金 (13) | 240,918 | 240,918 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| 白箱GT基金 (14) | 240,604 | 240,604 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| 白箱多策略合夥基金 (15) | 1,926,510 | 1,926,510 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| 白箱相對價值合夥基金 (16) | 1,605,530 | 1,605,530 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| SF Roofdeck Capital I LLC(17) | 421,114 | 421,114 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| LMR CCSA Master Fund Limited(18) | 3,232,867 | 590,537 | 2,642,330 | 3.1 | % | |||||||||||||
| LMR多策略主基金有限公司(19) | 3,232,866 | 590,537 | 2,642,329 | 3.1 | % | |||||||||||||
| Tonga Partners, L.P. (20) | 790,318 | 274,469 | 515,849 | * | ||||||||||||||
| Walleye Manager Opportunities LLC(21) | 3,367,341 | 1,191,526 | 2,175,815 | 2.5 | % | |||||||||||||
| Context Partners Master Fund, L.P.(22) | 2,560,737 | 2,560,737 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| THG Securities Fund, L.P.(23) | 698,039 | 470,339 | 227,700 | * | ||||||||||||||
| 贊助方轉讓人 | ||||||||||||||||||
| 極地多策略主基金（Polar Multi-Strategy Master Fund） (24) | 65,333 | 65,333 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| Meteora Special Opportunity Fund I, LP. (25) | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
* 低於1%。
(1) 包括 (i) 204,320股A類普通股和(ii) 基於公司達到特定股價門檻而發行的最多1,615,394股A類普通股的業績補償。
(2) 包括最多67,120股A類普通股，根據公司實現特定股價門檻而發行的補償股份。
(3) 包括(i) 618,013股A類普通股和(ii) 最多140,376股A類普通股，根據公司實現特定股價閾值而發行。威爾克先生可能被視爲CompoSecure員工有限責任公司持有的受益所有者，因爲他是CompoSecure員工有限責任公司的唯一成員。威爾克先生聲明不對CompoSecure員工有限責任公司持有的股份享有受益所有權。
（4）包括（i）139,189股A類普通股和（ii）最多67,120股A類普通股，可根據公司達到一定股票價格門檻發行作爲收購補償。該出售方的地址爲賓夕法尼亞費城Delancey Place 1807號19103。
(5) 由公司的可兌換票據交換而來的190,539股A類普通股構成，該數量包括在債券契約下在某些有限情況下可能提供的彌補溢價。Azora Capital LP是本次出售持有者的投資經理。Azora Capital LP由其普通合夥人Azora Capital GP LLC控制。Ravi Chopra是Azora Capital GP LLC的唯一成員和所有者。Azora Capital LP和Azora Capital GP LLC均否認對本次出售持有者持有的證券享有益有權。本次出售持有者的地址爲PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。
(6) 由公司的交換票據兌換而來的35,432股A類普通股構成，該金額包括在某些有限情況下通過契約支付的賠償金。Azora Capital LP是此賣方持有人的投資經理。Azora Capital LP受其總合夥企業Azora Capital GP LLC控制。Ravi Chopra是Azora Capital GP LLC的唯一成員和所有者。Azora Capital LP和Azora Capital GP LLC均聲明不擁有該賣方持有人所持有的證券。該賣方持有人的地址爲特拉華州威爾明頓市橙街1209號，公司信託中心。
(7) 包括通過交易公司可兌換票據而發行的55,918股A類普通股，該金額包括在債券契約下某些有限情況下可能提供的贖回權溢價。 Azora Capital LP 是這位賣方持有人的投資經理。 Azora Capital LP 受其普通合夥人 Azora Capital GP LLC 控制。 Ravi Chopra 是 Azora Capital GP LLC 的唯一成員和所有者。 Azora Capital LP 和 Azora Capital GP LLC 聲明不對該賣方持有人持有的證券享有有益所有權。 此賣方持有人的地址是開曼群島大開曼喬治市南教堂街103號5樓，Crestline Summit Master, SPC-Peak SP, KY1-1202。
(8) 包括可通過交換公司可轉換票據而發行的240,709股A類普通股，該數量包括在合同下在某些有限情況下可能提供的補償溢價。Azora Capital LP是該賣方持有人的投資經理。Azora Capital LP由其普通合夥公司Azora Capital GP LLC控制。Ravi Chopra是Azora Capital GP LLC的唯一成員和所有者。Azora Capital LP和Azora Capital GP LLC均聲明不對該賣方持有人持有的證券享有利益所有權。該賣方持有人的地址爲MAP 221 Segregated Portfolio,190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008,開曼群島。
(9) 由公司可交換票據以及公司可交換票據兌換而來的共計731,639股A類普通股組成，該數量包括在信託工具下的某些有限情況下可能提供的補償性溢價。CVI投資公司（「CVI」）的授權代理——Heights Capital Management，Inc.有權行使和處置由CVI持有的股份，並可能被視爲這些證券的實際受益人。作爲Heights Capital Management, Inc.的投資經理，Martin Kobinger也可以被視爲對CVI持有的股份享有投資自由和投票權。Kobinger先生否認對這些股份的任何實際受益所有權。CVI的主要業務地址位於加利福尼亞州舊金山市101 California Street Suite 3250號。
(10) 由2027686股A類普通股組成，可通過公司可轉股票交換而發行，其中包括在某些有限情況下根據債券契約提供的賠償按金。Highbridge Capital Management, LLC（「HCM」）是Highbridge Tactical Credit Master Fund, L.P.（「Highbridge Tactical Master Fund」）的投資經理，持有Highbridge Tactical Master Fund的股份，但Highbridge Tactical Master Fund否認對這些股份的所有權。HCM的地址是紐約州紐約市10172號277公園大道23樓，Highbridge Tactical Master Fund的地址是開曼群島KY1-1104喬治市南教堂街309號Ugland House的Maples Corporate Services有限公司.
(11) 由397175股A類普通股組成，可通過公司可轉股票交換而發行，其中包括在某些有限情況下根據債券契約提供的賠償按金。HCM是Highbridge Tactical Credit Institutional Fund, L.P.（「Highbridge Tactical Institutional Fund」）的投資經理，持有Highbridge Tactical Institutional Fund的股份，但Highbridge Tactical Institutional Fund否認對這些股份的所有權。HCM的地址是紐約州紐約市10172號277公園大道23樓，Highbridge Tactical Institutional Fund的地址是開曼群島KY1-1104喬治市南教堂街309號Ugland House的Maples Corporate Services有限公司.
包括髮行公司可交換票據後可發行的188,135股A類普通股，該數量包括在有限情況下根據合同可能提供的補償溢價。HCm是1992 Master Fund Co – Invest SPC – Series 4 Segregated Portfolio（「1992 Master Fund」）的投資經理，對1992 Master Fund持有的股份享有有益所有權。1992 Master Fund聲明不對這些股份享有有益所有權。HCm的地址是紐約夏威夷州基隆1034號277公園大道23樓，而1992 Master Fund的地址是開曼群島大開曼喬治市南教堂街309號Ugland House，郵編：KY1-1104。
包括髮行公司可交換票據後可發行的240,918股A類普通股，該數量包括在有限情況下根據債券可能提供的補償溢價。Whitebox General Partner LLC（「WBGP」）是Pandora Select Partners, LP（「基金」）的普通合夥人，並對基金所擁有的證券擁有表決權和處分權。WBGP歸Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II（B）LP所有。Vogel先生、Mercer先生和Roos先生共同對WBGP所擁有的證券享有表決權和處分權。Whitebox Advisors, LLC（「WBA」）是該基金的投資經理，並對該基金所擁有的證券擁有表決權和處分權。WBA歸Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II（A）LP所有。WBGP、WBA以及上述作爲WBGP和WBA所有者的個人和實體各自聲明除了對證券的金錢利益，如果有的話，否則不對這些證券享有有益所有權。Pandora Select Partners, L.P.的地址是明尼阿波利斯55416號明尼蘇達州明尼阿波利斯Excelsior Blvd，500號套房。
包括（i）與Common PIPE Investment相關發行的11,171股A類普通股以及（ii）發行公司可交換票據後可發行的240,604股A類普通股，該數量包括在有限情況下根據債券可能提供的補償溢價。Whitebox General Partner LLC（「WBGP」）是Whitebox Gt Fund, LP（「基金」）的普通合夥人，並對基金所擁有的證券擁有表決權和處分權。WBGP歸Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II（B）LP所有。Vogel先生、Mercer先生和Roos先生共同對WBGP所擁有的證券享有表決權和處分權。Whitebox Advisors, LLC（「WBA」）是該基金的投資經理，並對該基金所擁有的證券擁有表決權和處分權。WBA歸Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II（A）LP所有。WBGP、WBA以及上述作爲WBGP和WBA所有者的個人和實體各自聲明除了對證券的金錢利益，如果有的話，否則不對這些證券享有有益所有權。Whitebox Gt Fund, LP的地址是明尼阿波利斯55416號明尼蘇達州明尼阿波利斯Excelsior Blvd，500號套房。
(15)包括(i) 與普通PIPE投資相關發行的89,361股A類普通股，以及(ii) 可以通過公司可轉換票據交換而發行的1,926,510股A類普通股，其中包括可能在義務通知書下特定有限情況下提供的套現溢價。Whitebox General Partner LLC（「WBGP」）是Whitebox Multi-Strategy Partners, L.P.（「基金」）的普通合夥人，對基金所有的證券擁有投票和處置控制權。WBGP由Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II (B) LP擁有。Vogel先生、Mercer先生和Roos先生分享WBGP所擁有證券的投票和處置控制權。Whitebox Advisors, LLC（「WBA」）是該基金的投資經理，並對基金所有的證券擁有投票和處置控制權。WBA由Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II (A) LP擁有。WBGP、WBA以及上述作爲WBGP和WBA所有者的個人和實體均否認對證券的有利所有權，除非在這些實體或個人的利寶利益範圍內。Whitebox Multi-Strategy Partners, L.P.的地址爲55416明尼阿波利斯市500號, Excelsior Blvd, Suite 3033。
(16)包括(i) 與普通PIPE投資相關發行的74,468股A類普通股，以及(ii) 可以通過公司可轉換票據交換而發行的1,605,530股A類普通股，其中包括可能在義務通知書下特定有限情況下提供的套現溢價。Whitebox General Partner LLC（「WBGP」）是Whitebox Relative Value Partners, L.P.（「基金」）的普通合夥人，對基金所有的證券擁有投票和處置控制權。WBGP由Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II (B) LP擁有。Vogel先生、Mercer先生和Roos先生分享WBGP所擁有證券的投票和處置控制權。Whitebox Advisors, LLC（「WBA」）是該基金的投資經理，並對基金所有的證券擁有投票和處置控制權。WBA由Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II (A) LP擁有。WBGP、WBA以及上述作爲WBGP和WBA所有者的個人和實體均否認對證券的有利所有權，除非在這些實體或個人的利益範圍內。Whitebox Relative Value Partners, L.P.的地址爲55416明尼阿波利斯市500號, Excelsior Blvd, Suite 3033。
(17) Consists of 421,114 shares of Class A Common Stock issued in connection with the Common PIPE Investment. Steve J. McLaughlin is the President of SF Roofdeck Capital I LLC. The address for SF Roofdeck Capital I LLC is 1521 Alton Rd., #345, Miami Beach FL 33139.
(18) Consists of (i) 2,642,330 shares of Class A Common Stock underlying the Public Warrants and (ii) 590,537 shares of Class A Common Stock issuable upon exchange of the Company’s Exchangeable Notes, which amount includes a make-whole premium that may be available in certain limited circumstances under the Indenture. The securities are held by LMR CCSA Master Fund Limited. Investment discretion of LMR CCSA Master Fund Limited, including but not limited to the voting and dispositive power of the shares, has been delegated to LMR Partners LLC and certain of its affiliates. LMR Partners LLC and its affiliates disclaim beneficial ownership of the securities. The address for this Selling Holder is 412 West 15th 132 West 31街，9th Floor, New York NY 10011.
(19) Consists of (i) 2,642,329 shares of Class A Common Stock underlying the Public Warrants and (ii) 590,537 shares of Class A Common Stock issuable upon exchange of the Company’s Exchangeable Notes, which amount includes a make-whole premium that may be available in certain limited circumstances under the Indenture. The securities are held by LMR Multi-Strategy Master Fund Limited. Investment discretion of LMR Multi-Strategy Master Fund Limited, including but not limited to the voting and dispositive power of the shares, has been delegated to LMR Partners LLC and certain of its affiliates. LMR Partners LLC and its affiliates disclaim beneficial ownership of the securities. The address for this Selling Holder is 412 West 15th 9號街道th 紐約NY 10011號樓
(20) 由(i) 515,849股A類普通股和(ii) 通過公司可換股票發行的274,469股A類普通股組成，此金額包括可在某些有限情況下根據債券契約提供的補償溢價。Cannell Capital LLC是此賣方持有方的普通合夥人和投資顧問。Tonga Partners, L.P.由其普通合夥人Cannell Capital LLC控制。J. Carlo Cannell先生是Cannell Capital LLC的唯一成員和所有者。J. Carlo Cannell先生和Christopher W. Wood先生均對此賣方持有方的可換股票和A類普通股擁有表決和決策權。Cannell Capital LLC聲明對此賣方持有方持有的證券不享有實質所有權。此賣方持有方的地址爲WY 83414州Alta市Meriwether Circle 245號。
(21) 由(i) 2,175,815股基於公開認股權證的A類普通股和(ii) 通過公司可換股票發行的1,191,526股A類普通股組成，其中包括根據債券契約在某些有限情況下提供的補償溢價。這些證券由Walleye Manager Opportunities LLC ("WMO")持有。WMO是Walleye Capital LLC ("WC")管理的私人投資基金。因此，WC就WMO持有的證券具有表決權和決策權。WC聲明不享有這些證券的實質所有權。WC和WMO的地址爲紐約市10010號315 Park Avenue S.，18樓。
(22) 由2,560,737股A類普通股組成，可通過公司可換股票發行，此金額包括根據債券契約在某些有限情況下提供的補償溢價。這些證券由Context Partners Master Fund Limited, L.P.持有，Context Capital Management, LLC是Context Partners Master Fund, L.P.的投資顧問。Charles E. Carnegie, CIO，有全面表決權和投資權對Context Capital Management, LLC管理的證券。此賣方持有方的地址爲CA 92037州La Jolla市Girard Avenue 7724號3樓。
(23) 包括(i) 227,700股A類普通股和(ii) 通過公司可交換票據兌換可換股普通股的470,339股股份，其中包括可在《債券契約》下某些有限情況下提供贖回溢價的股份。這些證券由THG證券基金LP（"基金"）持有。THG證券顧問有限責任公司（"經理"）有權指導基金持有的證券的投票和處置權。作爲負責基金投資持倉和交易的經理的主體，馬克·霍爾茲沃思和扎克里·萊文尼克也可能被視爲對這些證券擁有有益所有權。這個賣方持有人的地址是140 South Lake Avenue, Suite 304, Pasadena, CA 91101。
(24) 該賣方持有人的地址是Polar Asset Management Partners Inc., 16 York Street, Suite 2900, Toronto, ON M5J 0E6, Attn: Legal / Operations。
(25) 該賣方持有人的地址是1200 N Federal Hwy, Suite 200, Boca Raton, FL 33432。