| 招股章程补充文书4号 | 根据规则424(b)(7)提交 | ||||||||||||||
| (至2023年3月17日的招股章程) | 注册号码333-262341和333-282228 | ||||||||||||||
行使认股权证可发行多达22,415,400股A类普通股
最多93447167股A类普通股 由持股人出售
10,837,400股转售权证
此招股章程补充文书的提交旨在更新原有招股章程（经修订和补充，称为“联合招股章程”）中包含的信息，即（i）2022年1月25日以S-1表格（文件编号333-262341）提交的注册声明，经2022年3月16日提交的某个后有效修正案第1号予以修订，目的是更新其中出现的某些信息，并经2023年3月10日提交的某个后有效修正案第2号，目的是将S-1上的注册声明转换为S-3的注册声明，并更新其中出现的某些信息），以及（ii）2024年9月19日提交的根据规则462（b）提交的S-3MEF表格（文件编号333-282228）的注册声明（共同，经不时修订和补充的“原始注册声明”）相关联：
| (A) | 联合招股说明书中指定的出售证券持有人（“出售持有人”）不时出售（A）CompoSecure， Inc.（“公司”）名义为Roman DBDR Tech Acquisition Corp.（“Roman DBDR”），前身为Roman DBDR Tech Acquisition Corp.（“Roman DBDR”）的一般股票A级股票，每股面值$0.0001（“A级普通股”）总计92,889,558股，包括：（i）与普通PIPE投资（联合招股说明书中定义为）相关联的原本发行的1,675,000股A级普通股（“PIPE股”）；（ii）根据CompoSecure Holdings， L.L.C.（公司的子公司）（“Holdings”）可换股高级票据（“可换股票据”）的兑换而发行的最多13,587,587股A级普通股（“可换股票据股份”），其中包括按11.50美元/股的基本转换价格计算的11,304,340股，另外最多2,283,247股用于覆盖特定调整；（iii）根据Holdings发行的Class b普通单位的股份以及取消某些出售股东之前持有的相应数量Class b普通股，每股面值$0.0001（“Class b普通股”）的兑换（按一对一的比例，根据调整）而发行的60,097,611股A级普通股（“Class A普通股”）；（iv）根据公司实现一定股价阈值而发行的最多6,964,236 股A级普通股（“盈利性股份”）给某些出售股东的盈利奖励；（v）根据Roman DBDR Tech Sponsor LLC（“赞助商”）所发行的，用于Roman DBDR首次公开招股（“IPO”）联合招股的Class b普通股转换而发行的315,333股A级普通股；以及（vi）在Resale Warrants（以下定义）公开转售之前根据转售担保证券的行权发行的最多10,837,400股A级普通股。 （B）公司原始发行的私募融资中发行的购股权证（“转售权证”），以购买最多10,837,400股公司的A级普通股； |
| (B) | 公司发行总计22,415,400股A类普通股，包括（i）经重新发售权证公开重新发售后可行权的10,837,400股A类普通股，以及（ii）千股可行权的11,578,000股A类普通股（“公开可行权”和再售权证共同构成的“权证”），原先在IPO中发行。 |
本招股说明书补充文件修订和更新了“卖方持有人”表格和相关脚注，以反映已从先前在其中列出的某些其他卖方持有人手中取得可交换票据的合格机构买家的增加。
本招股说明书补充文件未增加根据原始注册声明要求的股份数量。以下提供的信息代表2024年11月8日列出的卖方持有人。
本招股说明书补充文件更新并补充了联合招股说明书中的信息，如未与联合招股说明书一起阅读或使用，本招股说明书补充文件将不完整，包括但不限于联合招股说明书及其任何修改或补充。请结合联合招股说明书阅读本招股说明书补充文件，如联合招股说明书与本招股说明书补充文件中的信息不一致，应依赖本招股说明书补充文件中的信息。
A类普通股和公开可行权分别在纳斯达克全球市场（“纳斯达克”）上市，代号分别为“CMPO”和“CMPOW”。2024年11月7日，A类普通股的收盘价为15.63美元，我们的公开可行权的收盘价为4.76美元。
我们是根据联邦证券法的“新兴成长公司”，并受到降低的上市公司报告要求的约束。投资于我们的A类普通股或认股权涉及高度风险。请参阅本招股说明书第3页开始的部分，了解购买我们证券之前应考虑的因素。风险因素” 在联合招股说明书第3页及任何适用的招股说明书补充中阅读有关在购买我们证券之前需要考虑的因素。
美国证券交易委员会或任何国家证券委员会尚未批准或驳回这些证券，并确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的声明都是一种犯罪行为。
此招股说明书补充的日期为2024年11月8日。
销售股东
在联合招股说明书标题为“持股卖家”下方出现的表格和相应的脚注的信息被修改，旧表格、相应脚注及标题被替换为以下包含的信息，已更新以反映最新情况。 表格中列出的受益所有权百分比是基于2024年9月18日现有的82542223股A类普通股。Qualified Institutional Buyers (QIBs)的新增，这些QIBs已经购买了(i)某些其他先前名列其中的持股方发行的可转债，(ii)A类普通股和(iii)普通认股权证（Warrants）。
A类普通股股票
| 利益 持股数量 发售前 |
股份待出售 现金支付额减少 认购 |
受益所有权变动后 the 发行 |
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| 持有者姓名和地址 | 普通股数量 | 普通股数量 | 普通股数量 | % | ||||||||||||||
| CompoSecure投资者 | ||||||||||||||||||
| Michele D. Logan (1) | 3,658,714 | 3,658,714 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| Kevin Kleinschmidt 2016年1月22日成立的信托 (2) | 67,120 | 67,120 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| CompoSecure雇员有限责任公司 (3) | 758,389 | 758,389 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| Richard Vague (4) | 206,309 | 206,309 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| PIPE投资者 | ||||||||||||||||||
| Azora Master基金有限合伙 (5) | 190,539 | 190,539 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| Azora NextGen基金有限合伙 (6) | 35,432 | 35,432 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| Crestline Summit Master, SPC-Peak SP (7) | 55,918 | 55,918 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| MAP 221分户投资组合 (8) | 240,709 | 240,709 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| CVI投资, Inc. (9) | 731,639 | 731,639 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| 海桥战术信贷基金 (10) | 2,027,686 | 2,027,686 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| Highbridge战术信用机构基金, L.P. (11) | 397,175 | 397,175 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| 1992 Master Fund Co – Invest SPC – 第4系列隔离组合(12) | 188,135 | 188,135 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| 潘多拉精选合伙基金 (13) | 240,918 | 240,918 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| 白箱GT基金 (14) | 240,604 | 240,604 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| 白箱多策略合伙基金 (15) | 1,926,510 | 1,926,510 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| 白箱相对价值合伙基金 (16) | 1,605,530 | 1,605,530 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| SF Roofdeck Capital I LLC(17) | 421,114 | 421,114 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| LMR CCSA Master Fund Limited(18) | 3,232,867 | 590,537 | 2,642,330 | 3.1 | % | |||||||||||||
| LMR多策略主基金有限公司(19) | 3,232,866 | 590,537 | 2,642,329 | 3.1 | % | |||||||||||||
| Tonga Partners, L.P. (20) | 790,318 | 274,469 | 515,849 | * | ||||||||||||||
| Walleye Manager Opportunities LLC(21) | 3,367,341 | 1,191,526 | 2,175,815 | 2.5 | % | |||||||||||||
| Context Partners Master Fund, L.P.(22) | 2,560,737 | 2,560,737 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| THG Securities Fund, L.P.(23) | 698,039 | 470,339 | 227,700 | * | ||||||||||||||
| 赞助方转让人 | ||||||||||||||||||
| 极地多策略主基金（Polar Multi-Strategy Master Fund） (24) | 65,333 | 65,333 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
| Meteora Special Opportunity Fund I, LP. (25) | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | % | |||||||||||||
* 低于1%。
(1) 包括 (i) 204,320股A类普通股和(ii) 基于公司达到特定股价门槛而发行的最多1,615,394股A类普通股的业绩补偿。
(2) 包括最多67,120股A类普通股，根据公司实现特定股价门槛而发行的补偿股份。
(3) 包括(i) 618,013股A类普通股和(ii) 最多140,376股A类普通股，根据公司实现特定股价阈值而发行。威尔克先生可能被视为CompoSecure员工有限责任公司持有的受益所有者，因为他是CompoSecure员工有限责任公司的唯一成员。威尔克先生声明不对CompoSecure员工有限责任公司持有的股份享有受益所有权。
（4）包括（i）139,189股A类普通股和（ii）最多67,120股A类普通股，可根据公司达到一定股票价格门槛发行作为收购补偿。该出售方的地址为宾夕法尼亚费城Delancey Place 1807号19103。
(5) 由公司的可兑换票据交换而来的190,539股A类普通股构成，该数量包括在债券契约下在某些有限情况下可能提供的弥补溢价。Azora Capital LP是本次出售持有者的投资经理。Azora Capital LP由其普通合伙人Azora Capital GP LLC控制。Ravi Chopra是Azora Capital GP LLC的唯一成员和所有者。Azora Capital LP和Azora Capital GP LLC均否认对本次出售持有者持有的证券享有益有权。本次出售持有者的地址为PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。
(6) 由公司的交换票据兑换而来的35,432股A类普通股构成，该金额包括在某些有限情况下通过契约支付的赔偿金。Azora Capital LP是此卖方持有人的投资经理。Azora Capital LP受其总合伙企业Azora Capital GP LLC控制。Ravi Chopra是Azora Capital GP LLC的唯一成员和所有者。Azora Capital LP和Azora Capital GP LLC均声明不拥有该卖方持有人所持有的证券。该卖方持有人的地址为特拉华州威尔明顿市橙街1209号，公司信托中心。
(7) 包括通过交易公司可兑换票据而发行的55,918股A类普通股，该金额包括在债券契约下某些有限情况下可能提供的赎回权溢价。 Azora Capital LP 是这位卖方持有人的投资经理。 Azora Capital LP 受其普通合伙人 Azora Capital GP LLC 控制。 Ravi Chopra 是 Azora Capital GP LLC 的唯一成员和所有者。 Azora Capital LP 和 Azora Capital GP LLC 声明不对该卖方持有人持有的证券享有有益所有权。 此卖方持有人的地址是开曼群岛大开曼乔治市南教堂街103号5楼，Crestline Summit Master, SPC-Peak SP, KY1-1202。
(8) 包括可通过交换公司可转换票据而发行的240,709股A类普通股，该数量包括在合同下在某些有限情况下可能提供的补偿溢价。Azora Capital LP是该卖方持有人的投资经理。Azora Capital LP由其普通合伙公司Azora Capital GP LLC控制。Ravi Chopra是Azora Capital GP LLC的唯一成员和所有者。Azora Capital LP和Azora Capital GP LLC均声明不对该卖方持有人持有的证券享有利益所有权。该卖方持有人的地址为MAP 221 Segregated Portfolio,190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008,开曼群岛。
(9) 由公司可交换票据以及公司可交换票据兑换而来的共计731,639股A类普通股组成，该数量包括在信托工具下的某些有限情况下可能提供的补偿性溢价。CVI投资公司（“CVI”）的授权代理——Heights Capital Management，Inc.有权行使和处置由CVI持有的股份，并可能被视为这些证券的实际受益人。作为Heights Capital Management, Inc.的投资经理，Martin Kobinger也可以被视为对CVI持有的股份享有投资自由和投票权。Kobinger先生否认对这些股份的任何实际受益所有权。CVI的主要业务地址位于加利福尼亚州旧金山市101 California Street Suite 3250号。
(10) 由2027686股A类普通股组成，可通过公司可转股票交换而发行，其中包括在某些有限情况下根据债券契约提供的赔偿保证金。Highbridge Capital Management, LLC（“HCM”）是Highbridge Tactical Credit Master Fund, L.P.（“Highbridge Tactical Master Fund”）的投资经理，持有Highbridge Tactical Master Fund的股份，但Highbridge Tactical Master Fund否认对这些股份的所有权。HCM的地址是纽约州纽约市10172号277公园大道23楼，Highbridge Tactical Master Fund的地址是开曼群岛KY1-1104乔治市南教堂街309号Ugland House的Maples Corporate Services有限公司.
(11) 由397175股A类普通股组成，可通过公司可转股票交换而发行，其中包括在某些有限情况下根据债券契约提供的赔偿保证金。HCM是Highbridge Tactical Credit Institutional Fund, L.P.（“Highbridge Tactical Institutional Fund”）的投资经理，持有Highbridge Tactical Institutional Fund的股份，但Highbridge Tactical Institutional Fund否认对这些股份的所有权。HCM的地址是纽约州纽约市10172号277公园大道23楼，Highbridge Tactical Institutional Fund的地址是开曼群岛KY1-1104乔治市南教堂街309号Ugland House的Maples Corporate Services有限公司.
包括发行公司可交换票据后可发行的188,135股A类普通股，该数量包括在有限情况下根据合同可能提供的补偿溢价。HCm是1992 Master Fund Co – Invest SPC – Series 4 Segregated Portfolio（“1992 Master Fund”）的投资经理，对1992 Master Fund持有的股份享有有益所有权。1992 Master Fund声明不对这些股份享有有益所有权。HCm的地址是纽约夏威夷州基隆1034号277公园大道23楼，而1992 Master Fund的地址是开曼群岛大开曼乔治市南教堂街309号Ugland House，邮编：KY1-1104。
包括发行公司可交换票据后可发行的240,918股A类普通股，该数量包括在有限情况下根据债券可能提供的补偿溢价。Whitebox General Partner LLC（“WBGP”）是Pandora Select Partners, LP（“基金”）的普通合伙人，并对基金所拥有的证券拥有表决权和处分权。WBGP归Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II（B）LP所有。Vogel先生、Mercer先生和Roos先生共同对WBGP所拥有的证券享有表决权和处分权。Whitebox Advisors, LLC（“WBA”）是该基金的投资经理，并对该基金所拥有的证券拥有表决权和处分权。WBA归Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II（A）LP所有。WBGP、WBA以及上述作为WBGP和WBA所有者的个人和实体各自声明除了对证券的金钱利益，如果有的话，否则不对这些证券享有有益所有权。Pandora Select Partners, L.P.的地址是明尼阿波利斯55416号明尼苏达州明尼阿波利斯Excelsior Blvd，500号套房。
包括（i）与Common PIPE Investment相关发行的11,171股A类普通股以及（ii）发行公司可交换票据后可发行的240,604股A类普通股，该数量包括在有限情况下根据债券可能提供的补偿溢价。Whitebox General Partner LLC（“WBGP”）是Whitebox Gt Fund, LP（“基金”）的普通合伙人，并对基金所拥有的证券拥有表决权和处分权。WBGP归Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II（B）LP所有。Vogel先生、Mercer先生和Roos先生共同对WBGP所拥有的证券享有表决权和处分权。Whitebox Advisors, LLC（“WBA”）是该基金的投资经理，并对该基金所拥有的证券拥有表决权和处分权。WBA归Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II（A）LP所有。WBGP、WBA以及上述作为WBGP和WBA所有者的个人和实体各自声明除了对证券的金钱利益，如果有的话，否则不对这些证券享有有益所有权。Whitebox Gt Fund, LP的地址是明尼阿波利斯55416号明尼苏达州明尼阿波利斯Excelsior Blvd，500号套房。
(15)包括(i) 与普通PIPE投资相关发行的89,361股A类普通股，以及(ii) 可以通过公司可转换票据交换而发行的1,926,510股A类普通股，其中包括可能在义务通知书下特定有限情况下提供的套现溢价。Whitebox General Partner LLC（“WBGP”）是Whitebox Multi-Strategy Partners, L.P.（“基金”）的普通合伙人，对基金所有的证券拥有投票和处置控制权。WBGP由Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II (B) LP拥有。Vogel先生、Mercer先生和Roos先生分享WBGP所拥有证券的投票和处置控制权。Whitebox Advisors, LLC（“WBA”）是该基金的投资经理，并对基金所有的证券拥有投票和处置控制权。WBA由Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II (A) LP拥有。WBGP、WBA以及上述作为WBGP和WBA所有者的个人和实体均否认对证券的有利所有权，除非在这些实体或个人的利宝利益范围内。Whitebox Multi-Strategy Partners, L.P.的地址为55416明尼阿波利斯市500号, Excelsior Blvd, Suite 3033。
(16)包括(i) 与普通PIPE投资相关发行的74,468股A类普通股，以及(ii) 可以通过公司可转换票据交换而发行的1,605,530股A类普通股，其中包括可能在义务通知书下特定有限情况下提供的套现溢价。Whitebox General Partner LLC（“WBGP”）是Whitebox Relative Value Partners, L.P.（“基金”）的普通合伙人，对基金所有的证券拥有投票和处置控制权。WBGP由Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II (B) LP拥有。Vogel先生、Mercer先生和Roos先生分享WBGP所拥有证券的投票和处置控制权。Whitebox Advisors, LLC（“WBA”）是该基金的投资经理，并对基金所有的证券拥有投票和处置控制权。WBA由Robert Vogel、Jacob Mercer、Paul Roos和Dyal Capital Partners II (A) LP拥有。WBGP、WBA以及上述作为WBGP和WBA所有者的个人和实体均否认对证券的有利所有权，除非在这些实体或个人的利益范围内。Whitebox Relative Value Partners, L.P.的地址为55416明尼阿波利斯市500号, Excelsior Blvd, Suite 3033。
(17) Consists of 421,114 shares of Class A Common Stock issued in connection with the Common PIPE Investment. Steve J. McLaughlin is the President of SF Roofdeck Capital I LLC. The address for SF Roofdeck Capital I LLC is 1521 Alton Rd., #345, Miami Beach FL 33139.
(18) Consists of (i) 2,642,330 shares of Class A Common Stock underlying the Public Warrants and (ii) 590,537 shares of Class A Common Stock issuable upon exchange of the Company’s Exchangeable Notes, which amount includes a make-whole premium that may be available in certain limited circumstances under the Indenture. The securities are held by LMR CCSA Master Fund Limited. Investment discretion of LMR CCSA Master Fund Limited, including but not limited to the voting and dispositive power of the shares, has been delegated to LMR Partners LLC and certain of its affiliates. LMR Partners LLC and its affiliates disclaim beneficial ownership of the securities. The address for this Selling Holder is 412 West 15th 132 West 31街，9th Floor, New York NY 10011.
(19) Consists of (i) 2,642,329 shares of Class A Common Stock underlying the Public Warrants and (ii) 590,537 shares of Class A Common Stock issuable upon exchange of the Company’s Exchangeable Notes, which amount includes a make-whole premium that may be available in certain limited circumstances under the Indenture. The securities are held by LMR Multi-Strategy Master Fund Limited. Investment discretion of LMR Multi-Strategy Master Fund Limited, including but not limited to the voting and dispositive power of the shares, has been delegated to LMR Partners LLC and certain of its affiliates. LMR Partners LLC and its affiliates disclaim beneficial ownership of the securities. The address for this Selling Holder is 412 West 15th 9号街道th 纽约NY 10011号楼
(20) 由(i) 515,849股A类普通股和(ii) 通过公司可换股票发行的274,469股A类普通股组成，此金额包括可在某些有限情况下根据债券契约提供的补偿溢价。Cannell Capital LLC是此卖方持有方的普通合伙人和投资顾问。Tonga Partners, L.P.由其普通合伙人Cannell Capital LLC控制。J. Carlo Cannell先生是Cannell Capital LLC的唯一成员和所有者。J. Carlo Cannell先生和Christopher W. Wood先生均对此卖方持有方的可换股票和A类普通股拥有表决和决策权。Cannell Capital LLC声明对此卖方持有方持有的证券不享有实质所有权。此卖方持有方的地址为WY 83414州Alta市Meriwether Circle 245号。
(21) 由(i) 2,175,815股基于公开认股权证的A类普通股和(ii) 通过公司可换股票发行的1,191,526股A类普通股组成，其中包括根据债券契约在某些有限情况下提供的补偿溢价。这些证券由Walleye Manager Opportunities LLC ("WMO")持有。WMO是Walleye Capital LLC ("WC")管理的私人投资基金。因此，WC就WMO持有的证券具有表决权和决策权。WC声明不享有这些证券的实质所有权。WC和WMO的地址为纽约市10010号315 Park Avenue S.，18楼。
(22) 由2,560,737股A类普通股组成，可通过公司可换股票发行，此金额包括根据债券契约在某些有限情况下提供的补偿溢价。这些证券由Context Partners Master Fund Limited, L.P.持有，Context Capital Management, LLC是Context Partners Master Fund, L.P.的投资顾问。Charles E. Carnegie, CIO，有全面表决权和投资权对Context Capital Management, LLC管理的证券。此卖方持有方的地址为CA 92037州La Jolla市Girard Avenue 7724号3楼。
(23) 包括(i) 227,700股A类普通股和(ii) 通过公司可交换票据兑换可换股普通股的470,339股股份，其中包括可在《债券契约》下某些有限情况下提供赎回溢价的股份。这些证券由THG证券基金LP（"基金"）持有。THG证券顾问有限责任公司（"经理"）有权指导基金持有的证券的投票和处置权。作为负责基金投资持仓和交易的经理的主体，马克·霍尔兹沃思和扎克里·莱文尼克也可能被视为对这些证券拥有有益所有权。这个卖方持有人的地址是140 South Lake Avenue, Suite 304, Pasadena, CA 91101。
(24) 该卖方持有人的地址是Polar Asset Management Partners Inc., 16 York Street, Suite 2900, Toronto, ON M5J 0E6, Attn: Legal / Operations。
(25) 该卖方持有人的地址是1200 N Federal Hwy, Suite 200, Boca Raton, FL 33432。