美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格 6-K
外國私營發行人報告書
根據13a-16或15d-16規則
根據1934年證券交易法
對於 本月 2024年11月
佣金 文件編號001-41471
Graphex Group Limited
(將註冊人的名稱翻譯成英文)
位於香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈11樓 電話： +852 2559 9438
香港
Graphex Group有限公司
（主要執行辦公室地址）
請用打勾符號指示註冊人是否以20-F或40-F表格提交或將要提交年度報告：
☒ 20-F 表格 ☐ 40-F 表格
請勾選此項表示註冊人是否根據S-T法規101(b)(1)條規定提交了紙質版6-K表格：☐
請勾選此項表示註冊人是否根據S-T法規101(b)(7)條規定提交了紙質版6-K表格：☐
其他 信息：
表格 6-K
目錄
| 項目 | ||
| 其他信息 | 1 | |
| 簽名 | 2 | |
| 展覽索引 | 3 |
Graphex Group有限公司（NYSE紐交所：GRFX | HKSE：6128）
Graphex Group有限公司（簡稱「公司」或「我們」）是一家在香港交易所上市的發行人。根據香港聯合交易所（「HKSE」）證券上市規則，我們有義務發佈公告（「公告」）有關公司與認購人簽訂認購協議的事宜，並根據明確的認購協議向認購人發行和銷售公司43,689,383股普通股的總數。同時公告中提供了價格和其他條款的摘要，以及用於結束的條件摘要。
Graphex集團有限公司（以下簡稱「公司」或「我們」）是在香港聯合交易所有限公司（「HKSE」）上市的發行人。根據香港聯合交易所有限公司（「HKSE」）證券上市規則（「上市規則」），我們必須發佈作爲本報告附件的公告（「公告」）。該公告是關於2024年10月17日發佈的有關根據股東事先公佈的一般授權放置新股份的公告。
所有185,480,000股普通股（「放置股份」）已由本次發行的放置代理商長利證券有限公司成功按每股0.066港元的價格放置，依照事先公佈的放置協議的條款和條件。放置股份在完成前代表公司已發行股本約18.78%，在完成此次發行後，通過配售股份的分配和發行，代表公司已發行股本約15.81%。本次發行的淨收益（扣除本次發行的佣金和其他費用後）約爲1,197萬港元，擬用於石墨烯業務發展、償還借款以及公司的一般營運資金。
上述公告的摘要不完整，並受限於本報告中提供的附件99.1的條款，該條款已通過參考納入本文（此處的描述完全由參考該文件）。
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根據1934年證券交易法的要求，註冊名義人已授權下列人員代表該人簽署本報告。
| /s/ Andross Chan | ||
| 作者： | Andross Chan | |
| 有關證券公司訂閱新股的公告：本公告僅供信息目的，不構成在香港、美國或其他地方收購、購買或認購該公司證券的邀請或提議，也不應該（或其任何部分）或其分配事實成爲與合同或邀請認購證券有關的基礎，僅供信息目的。本公告的分發在某些司法管轄區可能受到法律限制，任何獲得此處提到的信息的人都應了解並遵守此類限制。不遵守這些限制可能構成對任何此類司法管轄區法律的違反。 本公告提及的證券尚未發行，未按照任何證券法規進行註冊或允許在香港、美國或其他地方供公衆申購或流通。任何這樣的證券將被髮行或註冊或被允許在香港、美國或其他地方供公衆申購或流通，本公告不作出任何表述。未在美國根據1933年修正版的美國證券法案（「證券法」）進行註冊或免除證券法案下的註冊。在美國不得提供或出售證券。任何在美國公開發行的證券都將通過得自發行人的招股說明書進行。招股說明書將包括有關發行人及其管理層以及財務報表的詳細信息。 | ||
| 首席執行官 | ||
| 日期: 2024年11月8日 | ||
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| 展示文物編號。 | 展示文件 | |
| 99.1 | 關於公司關於完成一般授權下新股份配售的公告（英文翻譯） |
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