圖表10.6
《信貸協定》第十六條修正案
本信用證第十六次修正案，日期為2024年10月11日(包括本合同的附件、附表、附件和其他附件)第十六修正案)，由特拉華州有限責任公司維斯特拉運營公司有限責任公司(The借款人)，維斯特拉中間公司，特拉華州的有限責任公司(控股)，其他信貸方(定義見下文《信貸協定》)，提供2024年新的迴圈信貸承諾(定義如下)的金融機構(每個，a2024年新的循環貸款機構“)、2022年展期迴圈信貸貸款人、迴圈信用證發行人以及作為行政代理和抵押品代理的花旗銀行。此處使用但未定義的大寫術語應與修改後的《信貸協定》(定義如下)中該術語的相應含義相同。
教區：
而，茲提及截至2016年10月3日的信貸協定(在下文提及的第十六條修正案生效日期之前不時修訂、重述、修訂和重述、補充和/或以其他方式修改)。信貸協議“)，在控股公司中，借款人、出借方、信用證發行人、行政代理、抵押品代理和其中所指名的其他各方；
而借款人希望延長2022年延長的迴圈信貸到期日，但須遵守本協定的條款和條件以及信貸協定(經修改)(“《2022年第十六修正案》延長迴圈信貸安排延期”);
而在實施《2022年延長迴圈信貸安排第十六修正案》後，借款人打算在遵守本修正案的條款和條件以及《信貸協定》(經修改)的前提下，除其他事項外，通過與2024年新的循環貸款貸款人簽訂本第十六修正案(且本修正案也構成遞增修正案)來建立新的迴圈信貸承諾；
而，借款人打算在行政代理同意的情況下指定一個新的迴圈信用證。第3.6（a）節 信貸協議（「迴圈信用證發行人指定”); 和
而，依據第13.1節在信貸協定中，構成不少於所需貸款人的借款人和貸款方(在實施2024年迴圈承諾增加(定義如下)後確定)同意修訂信貸協定中所載的某些其他條款，在每種情況下，均受本協定的條款和條件以及信貸協定(經修改)(統稱為2024年其他修正案”);
茲考慮到本協定所載的前提和協議、條款和契諾，雙方同意如下：
A. 信用證單據的修改.
1.信貸協定修正案、信貸協定附件和信貸協定附表1.1(A)。自第十六條修正案生效之日起生效，並在符合本文所述條款和條件的前提下，(A)現對信貸協定進行修訂，以納入本協定所附信貸協定紅線版本中所反映的變更表現出，(B)信貸協定附件A(借用通知書格式附件B轉讓和接受表格)，現予修訂，並以本文件所附形式重述其全部內容附件C.
1
2.迴圈信貸承諾。
(A)每個2024年新循環貸款貸款人在此同意在第十六修正案生效之日提供一項新的迴圈信貸承諾，本金總額為附件附表1中與該2024年新循環貸款貸款人名稱相對的本金總額(該等新迴圈信貸承諾、2024年新的迴圈信貸承諾)和發放2022年延長的迴圈信貸貸款，並參與與此有關的迴圈信用證，在每一種情況下，均應符合以下條款和信貸協定(現修改)中的條件(2024年迴圈承付款增加該第十六條修正案構成了借款人根據以下規定必鬚髮出的通知第2.14節信貸協定的條款。
(B)對於每個2024年新的循環貸款貸款人，(I)確認其已收到一份《信貸協定》和其他信貸檔案及其附表和附件(每一種情況下，均已在此修改)，以及其中所指的財務報表的副本，以及它認為適當的其他檔案和資訊，以作出其自己的信用分析和決定，以便訂立本第十六修正案；(Ii)同意其將根據其當時認為適當的檔案及資料，在不依賴任何代理人或任何其他貸款人的情況下，繼續作出本身的信貸決定，以採取或不採取信貸協定下的行動(現予修改)；及(Iii)委任及授權每名代理人以代理人身分採取行動，並行使信貸協定及其他信貸檔案(在每種情況下，經本修改)賦予該代理人的權力，以及根據信貸協定及其他信貸檔案的條款轉授予該代理人的合理附帶權力。
(C)本合同雙方同意，在第十六修正案生效日期，(I)信貸協定項下的2022年延長迴圈信貸承諾總額、迴圈信貸承諾總額及迴圈信貸承諾總額將增加2024年新迴圈信貸承諾的總額；及(Ii)借款人及行政代理人(視情況而定)應獲準採取第(B)(X)款所述的一切行動(如有)第2.14節執行《信貸協定》(包括行政代理在實施2024年迴圈承諾額增加後要求的迴圈信貸貸款的任何預付款和再借款(或被視為預付款和再借款))。
(D)與《2024年新的迴圈信貸承諾》的有效性基本同步，附表1.1(A)題為“迴圈信貸承諾”的信貸協定應整體修訂及重述如下(並對各迴圈信貸貸款人在迴圈信用證曝險總額(及迴圈L/C參與)中的迴圈信貸承擔百分比作出自動相應調整，以反映各迴圈信貸貸款人因2024年迴圈信貸承諾增加及由此而對信貸協定作出的其他更改所產生的新迴圈信貸承擔在迴圈信用證曝險(及迴圈L/C參與)總額中的新迴圈信貸承諾百分比附表1.1(A)依據本條款(D)訂立的信貸協定)：
2022年延長迴圈信貸承諾
| 2022年延長迴圈信貸貸款方 | 2022年延長迴圈信貸承諾 | ||||
| 花旗銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷分行紐約分行 | $190,000,000.00 | ||||
2
| 美國銀行，不適用 | $190,000,000.00 | ||||
| 蒙特婁銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 巴克萊銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 法國巴黎銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 法國農業信貸公司和投資銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 美國高盛銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 摩根大通銀行，不適用 | $190,000,000.00 | ||||
| 密鑰庫全國協會 | $100,000,000.00 | ||||
| 瑞穗銀行股份有限公司 | $190,000,000.00 | ||||
| 摩根史坦利銀行，不適用 | $175,000,000.00 | ||||
| 摩根史坦利高級融資公司 | $15,000,000.00 | ||||
| 三菱日聯銀行有限公司 | $190,000,000.00 | ||||
| Natixis，紐約分公司 | $190,000,000.00 | ||||
| 加拿大皇家銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 法國興業銀行 | $110,000,000.00 | ||||
| 三井住友銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 豐業銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 信託銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 總計： | $3,440,000,000.00 | ||||
(F)到2024年，每個2024年新循環貸款貸款人承認並同意，在執行本第十六修正案及其2024年新迴圈信貸承諾時，該2024年新循環貸款貸款人應是(或成為)《信貸協定》和《信貸協定》和其他信貸檔案(在每種情況下，均經修改)項下的“新循環貸款貸款人”、“迴圈信貸貸款人”、“2022年擴展迴圈信貸貸款人”和“貸款人”，並應受其條款的約束。並應履行新循環貸款貸款人、迴圈信貸貸款人、2022年延長迴圈信貸貸款人及其項下貸款人的所有義務和享有所有權利。
B. 迴圈信用證.
1.額外的迴圈信用證出具人。借款人特此指定(行政代理人特此同意)畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷分行(“BBVA”) 作為迴圈信用證的發行人，如第3.6（a）節根據以下條款並受以下條件的約束，信貸協定的所有條款。借款人、行政代理和
3
西班牙對外銀行同意，在第十六條修正案生效之日及之後， BBVA將成為信用協議和其他信用文件（在每種情況下，均經此處修改）項下的所有目的的「循環信用狀發行人」，並應遵守其條款並受其約束，並應履行其條款下「循環信用狀發行人」的所有義務，並應擁有其所有權利和權力。
2.指定的循環信用狀承諾。 特此對信貸協議附表1.1（a）中題為「指定循環信用狀承諾」的部分進行修改和全文重述如下：
指定循環信用狀承諾1
| 循環信用狀發行人 | 指定的旋轉信 信用承諾 | ||||
| 花旗銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 畢爾巴鄂維茲卡亞阿根廷銀行，SA紐約分行 | $190,000,000.00 | ||||
| 美國銀行，不適用 | $190,000,000.00 | ||||
| 蒙特婁銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 巴克萊銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 法國巴黎銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 法國農業信貸公司和投資銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 美國高盛銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 摩根大通銀行，不適用 | $190,000,000.00 | ||||
| KeyBank全國協會 | $100,000,000.00 | ||||
| 瑞穗銀行股份有限公司 | $190,000,000.00 | ||||
| 摩根史坦利銀行，不適用 | $190,000,000.00 | ||||
| 三菱日聯銀行有限公司 | $75,000,000.00 | ||||
| Natixis，紐約分公司 | $400,000,000.00 | ||||
| 加拿大皇家銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 法國興業銀行 | $110,000,000.00 | ||||
| 三井住友銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 豐業銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 信託銀行 | $190,000,000.00 | ||||
| 總計： | $3,535,000,000.00 | ||||
C. 先決條件. 除本C節最後一款另有規定外，本第十六條修正案應自第一日起生效。第十六修正案生效日期“)當本C節所列的各項條件均已滿足時：
1*儘管截至第十六修正案生效日期的指定迴圈信用證承諾總額超過第十六修正案生效日期有效的迴圈信貸承諾總額，但不得簽發迴圈信用證，其規定的金額與所有迴圈信用證中未償還的迴圈信用證相加時，將導致當時迴圈信貸敞口的總額超過當時有效的迴圈信貸承諾總額。
4
1.行政代理應已收到正式簽署的本合同副本，當這些副本合在一起時，帶有以下各方的簽名：(A)借款人，(B)其他信貸方，(C)行政代理和抵押品代理，(D)每個2022年延長的迴圈信貸貸款人(在實施西班牙對外銀行轉讓和承兌(如下定義)後立即確定)，(E)所需貸款人和所需迴圈信貸貸款人(在每種情況下，(F)每個2024年新循環貸款出借人和(G)每個迴圈信用證發放人。
2借款人應(A)已根據(I)該經修訂及重訂的聘用書(“該合約”)向代理商支付所有已賺取、到期及應付的費用及其他款項。業務約定書“)，日期為2024年10月11日(可根據其條款不時修訂、重述、修訂和重述、補充和/或以其他方式修改)，中間別名借款人、花旗全球市場公司、巴克萊銀行、畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷分行、蒙特利爾銀行資本市場公司、法國巴黎銀行證券公司、美國銀行證券公司、法國農業信貸銀行企業和投資銀行、高盛美國銀行、摩根大通銀行、KeyBanc資本市場公司、瑞穗銀行、摩根士丹利高級融資公司、三菱UFG銀行有限公司、法國國民銀行紐約分行、加拿大皇家銀行、法國興業銀行、三井住友銀行、豐業銀行和信託證券公司。公司和(Ii)借款人同意賠償與本第十六條修正案所述交易有關的任何代理人的任何其他協定或安排，(B)支付給行政代理人，對於本協定各2022年延期迴圈信貸貸款人的應收賬款，(I)相當於該2022年延期迴圈信貸貸款人2022年延期迴圈信貸承諾的0.125的費用，該費用在緊接第十六修正案生效日生效之前測量；(Ii)相當於該2022年延期迴圈信貸貸款人在本協定項下以2024年新迴圈信貸貸款人身分提供的2024年新迴圈信貸承諾的0.250%的費用，以及(C)在第十六修正案生效日之前至少三個工作日開具發票的範圍。報銷或支付與第十六條修正案有關的所有合理和有記錄的自付費用，以及代理人的任何其他合理和有記錄的自付費用，包括根據聘用書和/或信貸協定要求支付或報銷的代理律師的合理費用、收費和支出。
3.此外，行政代理應已收到信貸方律師Sidley Austin LLP的慣常法律意見，該意見應(X)向行政代理、抵押品代理、自第十六條修正案生效日起(經修改)的信貸協定的每一迴圈信貸貸款方和每份迴圈信用證發行方、(Y)截至第十六條修正案生效日的日期以及(Z)行政代理人合理滿意的形式和實質。
4.*行政代理應已收到(W)借款人的首席財務官或高級副總裁兼財務主管的證書，日期為第十六修正案生效日期，主要採用根據四、《2024年其他修正案》以及本合同擬對信用證單據進行的所有其他修正案均應完善並生效。其他條款信貸協議管轄。除第十六條修正案明確規定外，2024年新迴圈信貸承諾(及相關迴圈信貸風險敞口)應受信貸協定和其他信貸檔案(每種情況下，均經修改)的條款約束。
5
信用方認證
5.。通過執行本第十六條修正案，各信用方特此證明，自第十六條修正案生效之日起，僅就其本人並代表適用的信用方，而不是以其個人身分：
6.該信用方有公司或其他組織權力和權力簽署和交付本第十六條修正案，並執行本第十六條修正案和信貸協定和其他信貸檔案(在每種情況下，修改後)的條款和規定，並已採取一切必要的公司或其他組織行動，授權執行和交付本第十六條修正案和履行本第十六條修正案、信貸協定和其他信貸檔案(在每種情況下，修改後)；
7.
8.提供關於建立和完善與外國子公司的債務、股票和股票等價物有關的擔保權益，只有在這種義務的產生和完善受《統一商法典》管轄的範圍內)；該信用證方簽署和交付本第十六條修正案、該信用證方履行本第十六條修正案和信用證協定以及其他信用證單據(在每種情況下，均經修改)，或遵守本條款或其中的條款，或完成本協定所擬進行的交易，均不會(A)違反任何重大適用法律(包括重大環境法)的任何適用條款，但不會合理地預計其不會導致重大不利影響，(B)導致違反任何條款、契諾、條件或條款，或構成違約，或導致根據任何重大契據、貸款協定、租賃協定、按揭、信託契據或其他重大債務協定或文書的條款，對控股公司、借款人或任何受限制附屬公司的任何財產或資產設立或施加任何留置權(根據信貸檔案、準許留置權或留置權設定的留置權除外)，而該等契約、貸款協定、租賃協定、按揭、信託契據或其他重大債務協定或文書對控股公司、借款人或任何受限制附屬公司是當事一方或其或其任何財產或資產具有約束力，但合理地預期不會導致重大不利影響的任何此等違反、違約或留置權除外。或(C)違反該信用證方組織檔案的任何規定；
9.信用證協定和其他信用證檔案中所包含的該信用證方的陳述和擔保在第十六修正案生效日期(包括生效之前和之後)的所有重要方面都是真實和正確的，與第十六修正案生效日期和生效日期相同，除非該等陳述和擔保明確涉及較早的日期，在這種情況下，該等陳述和保證應在該較早日期及截至該較早日期的所有重要方面真實和正確；
未發生違約或違約事件，且該違約或違約事件仍在繼續，或將因完成本協定所擬進行的交易而導致；及
借款人被明確排除在《聯盟判例匯編》第31編1010.230(E)(2)節所規定的“法人客戶”定義之外。適用的免責條款是《聯盟判例匯編》第31編1020.315(B)(5)。免除付款
6
。通過執行本第十六條修正案，每個2022延期迴圈信貸貸款人特此免除根據以下規定所需的任何付款第2.11節
與本第十六條修正案所考慮的交易有關的信貸協定。抵押貸款修正案
。在第十六條修正案生效日期後120天內(或抵押品代理人在其合理酌情權下可接受的較後日期)，適用的貸款方應根據抵押品代理人合理要求，根據抵押財產所在司法管轄區的當地律師的建議，以抵押品代理人合理可接受的形式，對根據信貸協定(經修訂)授予的任何現有抵押進行修訂；提供
D. 該請求應在第十六條修正案生效日期後30天內提出，如果該請求是在第十六條修正案生效日期之後30天提出的，則借款人應在提出請求之日起120天內作出所請求的修改。.
1.新承諾和貸款的記錄。在第十六條修正案生效日(生效後立即)，行政代理將記錄每個2024年新循環貸款機構提供的2024年新迴圈信貸承諾(和相關迴圈信貸貸款)(行政代理將考慮並適當記錄下列修訂和重述的迴圈信貸承諾表
2.A.2(D)條根據本修正案第十六條和《特定迴圈信用證承諾書》修改和重述的附表
(a)B.2節
(b)這第十六條修正案)，在每一種情況下，在登記冊上。修訂、修改及豁免。
(c)第13.1節
7
(d)信貸協定的條款。
(e)通知
(f)。就信用證協定而言，任何新的迴圈信用證發行人的初始通知地址應與該新的迴圈信用證發行人向行政代理人提供的行政調查問卷中規定的地址相同。
3.全部協議。本第十六條修正案、信用證協定(經修改)和其他信用證檔案構成雙方當事人之間關於本合同標的及其標的的完整協定，並取代當事人之間或其中任何一方先前就本合同標的達成的所有其他書面和口頭協定和諒解。管轄法律。
4.分割性。同行。本第十六條修正案可以一個或多個副本(以及由本修正案的不同當事人在不同的副本中)執行，每個副本應被視為原件，但所有這些副本應共同構成一個相同的文書。通過傳真或其他電子方式傳輸本第十六條修正案簽署頁的簽署副本，應與交付本第十六條修正案的原始執行副本一樣有效，並應視為包括電子簽名、行政代理批准的電子平臺上的轉讓條款和合同形式的電子匹配，或以電子形式保存記錄，每一項均具有相同的法律效力。在任何適用法律，包括《全球和國家商務聯盟電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似州法律所規定的範圍內，作為人工簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統的有效性或可執行性。行政代理機構可酌情要求以電子方式簽署或以傳真或其他電子傳輸方式交付的任何此類檔案和簽名由人工簽署的原件予以確認；
5.提供不要求或不交付不應限制以電子方式簽署或通過傳真或其他電子傳輸方式交付的任何檔案或簽名的效力。服從司法管轄權。本合同的每一方均不可撤銷且無條件地：在與本第十六條修正案及其所屬的其他信貸檔案有關的任何法律訴訟或程式中，或為承認和執行與此有關的任何判決，將其本身及其財產提交給紐約州法院、美利堅合眾國紐約南區法院和其中任何上訴法院的專屬一般管轄權；同意任何此類訴訟或程式可在此類法院提起，並放棄現在或以後可能對在任何此類法院提起任何此類訴訟或程式的地點或此類訴訟或程式是在不便的法院提起的任何異議，並同意不抗辯或主張同樣的;
6.同意在任何該等訴訟或法律程序中送達法律程序檔案，可將其副本以掛號或掛號信(或任何實質上類似形式的郵件)、預付郵資的方式郵寄給行政代理人已獲通知的地址第13.2節 信貸協議的;同意本協定不影響以法律允許的任何其他方式完成法律程序檔案送達的權利，也不限制在任何其他司法管轄區提起訴訟的權利；
7.除最後一段外第13.5節
8.在適用法律未禁止的最大程度上，放棄在本協定所指的任何法律訴訟或程式中可能要求或追回的任何權利。第D.12節
9.任何特殊、懲罰性、懲罰性或後果性損害賠償；以及同意任何訴訟或程式的最終判決應為終局性判決，並可通過對判決的訴訟或適用法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。
8
10.花旗銀行，作為
11.2022年延期循環信貸發票、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款發票作者： /s/阿什瓦尼·庫巴尼 姓名：阿什瓦尼·庫巴尼
12.職務：董事總經理[第十六修正案簽署頁]
(a)美國銀行，不適用
(b)，作為2022年延期循環信貸貸方、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款貸方
(c)作者： /s/ Christopher J. Heitker 姓名：克里斯多福·J·海特克
(d)職務：總監
(e)[第十六修正案簽署頁]蒙特婁銀行， 作為2022年延期循環信貸貸方、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款貸方作者： /s/達倫·托馬斯
(f)姓名：達倫·托馬斯
9
13.職務：董事總經理[第十六修正案簽署頁]
14.巴克萊銀行，作為
15.2022年延期循環信貸發票、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款發票 作者：
10
16./s/ Sydney G.丹尼斯 姓名：Sydney G.丹尼斯職務：總監[第十六修正案簽署頁]BBANCO BILBAO維茲卡亞阿根廷，SA紐約分行
，作為2022年延期循環信貸貸方、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款貸方
11
作者： /s/卡拉·楊格
姓名：卡拉·楊格, 職務：董事總經理
作者： /s/ Armen Semizian
姓名：阿曼·塞米茲安
職務：董事總經理
職務：董事總經理
[第十六修正案簽署頁]法國巴黎銀行 ，作為2022年延期循環信貸貸方、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款貸方
作者： /s/妮可·羅德里格斯
姓名：妮可·羅德里格斯
職務：總監
職務：總監
作者：
/s/尼古拉斯·多切 姓名：尼古拉斯·多切
職務：副總裁[第十六修正案簽署頁]
信貸農業企業和投資銀行
，作為2022年延期循環信貸貸方、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款貸方
，作為2022年延期循環信貸貸方、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款貸方
作者：
/s/安德魯·西德福德 姓名：安德魯·西德福德
職務：董事總經理作者：
/s/葉戈登
姓名：葉戈登
姓名：葉戈登
職務：總監
[第十六修正案簽署頁]美國高盛銀行 ，作為2022年延期循環信貸貸方、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款貸方
作者： /s/麗貝卡·克拉茨
姓名：麗貝卡·克拉茨
標題：授權簽署人
標題：授權簽署人
[第十六修正案簽署頁]
摩根大通大通銀行，NA，作為2022年延期循環信貸貸方、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款貸方
作者： /s/聖地亞哥·加斯康
姓名：聖地亞哥·加斯康
職務：副總裁
職務：副總裁
[第十六修正案簽署頁]鍵盤銀行協會
，作為2022年延期循環信貸貸方、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款貸方
作者：
作者：
/s/ Bahar Lotfalian
姓名：Bahar Lotfalian職務：高級副總裁
[第十六修正案簽署頁]瑞穗銀行有限公司
，作為2022年延期循環信貸貸方、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款貸方
作者：
作者：
/s/愛德華·薩克斯 姓名：愛德華·薩克斯
職務：董事總經理
[第十六修正案簽署頁]
[第十六修正案簽署頁]
摩根斯坦利高級基金公司
，作為2022年延長循環信貸配額
作者： /s/麥可·金
姓名：麥可·金
職務：副總裁
職務：副總裁
[第十六修正案簽署頁]摩根·斯坦利·班克，NA
，作為2022年延期循環信貸貸方、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款貸方
作者：
作者：
/s/麥可·金
姓名：麥可·金標題：授權簽署人
[第十六修正案簽署頁]MUFG Bank，LTD.
，作為2022年延期循環信貸貸方、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款貸方
作者：
作者：
/s/傑弗里·費森邁爾
姓名：傑弗里·費森邁爾職務：董事總經理
[第十六修正案簽署頁]紐約納蒂西斯分行
，作為2022年延期循環信貸貸方、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款貸方
作者：
作者：
/s/亞什·阿南德
姓名：亞什·阿南德職務：董事總經理
作者： /s/內森·塔爾伯特
姓名：內森·塔爾伯特
頭銜：助理
頭銜：助理
[第十六修正案簽署頁]
加拿大皇家銀行，作為2022年延期循環信貸貸方、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款貸方
作者： /s/馬修·史密斯
姓名：馬修·史密斯
標題：授權簽署人
標題：授權簽署人
[第十六修正案簽署頁]
法國興業銀行，作為2022年延期循環信貸貸方、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款貸方 作者：
/s/雪萊·余 姓名：余雪莉
職務：總監
[第十六修正案簽署頁]
[第十六修正案簽署頁]
三井住友銀行
，作為2022年延期循環信貸貸方、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款貸方作者：
/s/阿爾凱什·納瓦蒂 姓名：Alkesh Nanavaty
職務：執行董事
[第十六修正案簽署頁]
[第十六修正案簽署頁]
新斯科舍銀行
，作為2022年延期循環信貸貸方、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款貸方作者：
/s/大衛·杜瓦 姓名：大衛·杜瓦
職務：總監
[第十六修正案簽署頁]
[第十六修正案簽署頁]
特魯特銀行
，作為2022年延期循環信貸貸方、循環信用狀發行人和2024年新循環貸款貸方作者：
/s/連傑斯丁 姓名：連傑丁
職務：總監
[第十六修正案簽署頁]
[第十六修正案簽署頁]
維斯塔運營有限責任公司，作為借款人
作者：
/s/ William m.奎因
/s/ William m.奎因
姓名：威廉·m。奎因
職務：高級副總裁兼財務主管維斯塔中間公司有限責任公司
，作為控股作者：
/s/ William m.奎因
姓名：威廉·m。奎因
姓名：威廉·m。奎因
職務：高級副總裁兼財務主管
[第十六修正案簽署頁]貝林漢姆發電有限責任公司
BIG BROWN Power Company LLC黑石發電有限責任公司
CALUMet Energy TEAm，LLC
卡斯科灣能源公司
卡斯科灣能源公司
咖啡和西部鐵路
公司COLETO CREEk ENERY SEARCH LLC
COLETO CREEk Power，LLC達拉斯電力公司（Dallas Power & LIGHt Company，Inc.）
迪克斯克里克電力公司有限責任公司
戴內吉煤炭控股有限責任公司
戴內吉煤炭控股有限責任公司
戴內基煤炭貿易和
運輸，有限責任公司DYNEGY CONESVILLE，LLC
DYNEGY KILLEN，LLC戴內吉營銷與貿易有限責任公司
戴內吉·中西部一代有限責任公司
戴內吉運營公司
戴內吉運營公司
戴內基電力營銷有限責任公司
Dynegy資源生成 HOLDCO，LLC
戴內吉南灣有限責任公司戴內吉·斯圖爾特，LLC
ENRIS Power Company，LLC
業主資源公司
業主資源公司
費耶特電力公司有限責任公司
一代SV公司懸掛ROCk Power Company LLC
海恩斯能源有限責任公司霍普韋爾發電有限責任公司
伊利諾州發電公司
伊利諾州電力資源生成，
伊利諾州電力資源生成，
有限責任公司伊利諾州電力資源有限責任公司
伊利諾州公司IPH，LLC
肯德爾電力公司有限責任公司
金凱德一代，LLC
金凱德一代，LLC
LA Frontera Holdings，LLC
萊克道路發電公司，LLC
自由電力有限責任公司
隆星能源公司
LONE STAR PIPPELINE Company，Inc.
照明行政服務
公司
[第十六修正案簽署頁]
Luminant煤炭發電有限責任公司
照明商業資產
MANAGEMENt LLC
Luminant Energy Company LLC
照明能源貿易加利福尼亞州
公司
LUMINANt Et Services Company LLC
LUMINANt Gas IMPORTS LLC
Luminant Generation Company LLC
Luminant礦業公司有限責任公司
Luminant Power Generator，LLC
LUMINANt Power LLC
MASSPOWER，LLC
邁阿密福特電力公司有限責任公司
Midlothian Energy，LLC
Milford Power Company，LLC
莫羅灣能源1，LLC
莫羅灣能源2，LLC
莫羅灣電力公司有限責任公司
莫斯著陸能源4，LLC
莫斯著陸電力公司有限責任公司
NCA LAND HOLDINGS，LLC
NCA資源開發公司
有限責任公司
NEPCO服務公司
東北電力公司
奧克格羅夫公司有限責任公司
奧克蘭能源公司2，LLC
奧克蘭能源公司3，LLC
奧克蘭電力公司有限責任公司
Ontelaunee電力運營
公司，有限責任公司
PLEASANTS ENERY，LLC
桑德電力公司有限責任公司
賽雷維爾發電有限公司
賽雷維爾電力GP Inc.
賽雷維爾電力控股有限責任公司
SITHE TECHGIES，Inc.
SITHE/Independence LLC
西南電力服務
株式會社
德克薩斯州電力服務公司
德克薩斯能源公司
德克薩斯州電力與照明公司
德克薩斯公用事業公司
德克薩斯公用事業電氣公司
[第十六修正案簽署頁]
TRINIDAD Power SYS LLC
德克薩斯電氣株式會社
維斯塔資產有限責任公司
維斯塔製造服務公司
維斯塔EP房地產公司
維斯塔金融公司
維斯塔保險解決方案有限責任公司
Vistra Vision Holdings I LLC
維斯塔Vision SEARCH LLC
VZ CLARENt LLC
華盛頓發電有限責任公司
懷斯縣電力有限責任公司
WISE-Fuels PipelINE，Inc.
ZIMMER Power Company LLC
，作為子公司
擔保人
作者：
William M.奎因
姓名：威廉·m。奎因
職務：高級副總裁兼財務主管
[第十六修正案簽署頁]
附表1
2024年新的循環貸款機構
樣的決心
量
花旗銀行
2024年新循環信貸承諾
畢爾巴鄂維茲卡亞阿根廷銀行，SA紐約分行
2024年新循環信貸承諾
美國銀行，不適用
2024年新循環信貸承諾
蒙特婁銀行
2024年新循環信貸承諾
巴克萊銀行
2024年新循環信貸承諾
法國巴黎銀行
2024年新循環信貸承諾
法國農業信貸公司和投資銀行
2024年新循環信貸承諾
美國高盛銀行
2024年新循環信貸承諾
摩根大通銀行，不適用
2024年新循環信貸承諾
瑞穗銀行股份有限公司
2024年新循環信貸承諾
摩根史坦利銀行，不適用
2024年新循環信貸承諾
三菱日聯銀行有限公司
2024年新循環信貸承諾
Natixis紐約分行
2024年新循環信貸承諾
加拿大皇家銀行
2024年新循環信貸承諾
法國興業銀行2024年新循環信貸承諾
三井住友銀行
2024年新循環信貸承諾新斯科舍銀行
2024年新循環信貸承諾
信託銀行
信託銀行
2024年新循環信貸承諾
總計：
| N/A | 附件a | 十五 | ||||||
| 十六 | 信貸協定修正案 | $15,000,000.00 | ||||||
| 信貸協議 | 日期截至2016年10月3日， | $15,000,000.00 | ||||||
| 維斯塔中間公司有限責任公司 | 作為控股 | $15,000,000.00 | ||||||
| 維斯塔運營有限責任公司 | 作為借款人， | $15,000,000.00 | ||||||
| 不時有幾位貸方和信用狀簽發人在此， | 和 | $15,000,000.00 | ||||||
| CREDit SUISSE AG，開曼群島分公司 | 花旗銀行 | $15,000,000.00 | ||||||
| 作為行政代理人和抵押代理人 | 目錄 | $15,000,000.00 | ||||||
| 頁面 | 第1款. 定義 | $15,000,000.00 | ||||||
| 定義的術語 | 其他解釋性規定 | $15,000,000.00 | ||||||
| 會計術語 | 捨入 | $15,000,000.00 | ||||||
| 對協議、法律等的引用 | 當日時間 | $15,000,000.00 | ||||||
| 付款或履行的時間 | 貨幣等值一般 | $15,000,000.00 | ||||||
| 貸款和借款的分類 | 對沖協議 | $15,000,000.00 | ||||||
| 有限條件交易 | 轉換日期;轉換日期時間表 | $15,000,000.00 | ||||||
| 利率;基準通知 | 司 | $10,000,000.00 | ||||||
| 遵從某些條文 | 無現金結算 | $15,000,000.00 | ||||||
| 第2款. 金額和信用條款 | 2.1. 承諾 | $15,000,000.00 | ||||||
| 2.2. 每次借款的最低金額;最大借款次數 | 2.3. 借款通知;貸款類別的確定 | $15,000,000.00 | ||||||
| 2.4. 撥付資金 | 2.5. 償還貸款;債務證據 | $265,000,000.00 | ||||||
2.6. 轉換和延續2.7. 按比例借款2.8. 興趣 2.9. 利息期
______________________________________________________________________________________________________
2.10. 成本增加、非法性等
2.11. 補償
2.12. 貸款辦公室變更,
2.13. 某些費用通知
2.14. 增量設施,
2.15. 延長定期貸款和循環信用貸款和循環信用
承諾;再融資設施
2.16. 違約貸款人
2.17. 允許的債務交易所第3款. 信用狀,
3.1. 簽發信用狀
______________________________________________________________________________________________________
3.2. 信用狀請求
3.3. 循環信用狀發票
3.4. 償還信用狀提款協議 1
1.1.3.5. 增加的費用 1
1.2.3.6. 新信用狀發行人或繼任信用狀發行人 9598
1.3.3.7. 信用狀簽發人的角色 9799
1.4.3.8. 現金抵押品 98100
1.5.3.9. C期貸款抵押帳戶 98100
1.6.3.10. 某些信用狀 98101
1.7.3.11. ISP和UCP的適用性 98101
1.8.3.12. 與發行人文件衝突 98101
1.9.3.13. 為他人簽發的信用狀 98101
1.10.第4款. 費用;承諾 98101
1.11.4.1. 費 99101
1.12.4.2. 自願減少循環信貸承諾、循環信 100102
1.13. 信用承諾和定期信用狀承諾 100103
1.14.4.3. 強制終止或減少承諾 101103
1.15.第5款. 付款 101103
1.16.5.1. 自願預付款 101104
5.2. 強制預付款 101104
5.3. 付款方式和地點 101104
5.4. 淨付款 103106
5.5. 利息和費用的計算 104106
5.6. 利率限制 104107
第6款. 生效的先決條件 105108
6.1. 信用票據 107109
6.2. 抵押品 108111
6.3. 法律意見 108111
6.4. 結案證書 109112
6.5. 各信貸方訴訟程式的授權 110113
6.6. 費 114117
6.7. 陳述和保證 114117
6.8. 公司重大不利變更 114117
6.9. 償付能力證書 114117
6.10. 確認/批准命令
6.11. 財務報表 119123
6.12. 無重大DID違約事件 131136
6.13. 擴張通知 133138
6.14. 最低流動性 135140
6.15. 計劃完善 135140
6.16. 無和解協議或和解令修正案 138143
6.17. 授產安排令 139144
i
6.18. 和解協議 141146
6.19. 合併第一保留權淨槓桿率 142147
6.20. 愛國者法案 143148
第7節 轉換日期後所有信用事件的先決條件_ 144149
7.1. 無違約;陳述和擔保 144149
7.2. 借款通知 145150
第8款. 陳述、義務和協議 147151
8.1. 企業地位;遵守法律 147152
8.2. 法人權力及受權 147152
8.3. 沒有違反 148152
8.4. 訴訟 148153
8.5. 保證金規定 148153
8.6. 政府批准
8.7. 真實完整的披露 150155
8.9. 財務狀況;財務報表 147152
8.10. 稅務 152157
8.11. 符合ERISA 152157
8.12. 附屬公司 153157
8.13. 智慧財產權 157161
8.14. 環境法律 157162
8.15. 性能 160166
8.16. 償付能力 160166
8.17. 安全利益 161167
8.18. 勞工問題 161167
8.19. 受制裁人員;反腐敗法;愛國者法案 161167
8.20. 所得款項用途 162168
第9款. 肯定的古柯鹼 162168
9.1. 信息服裝 162168
9.2. 書籍、記錄和檢查 163168
9.3. 保險的維護 163169
9.4. 課徵 163169
9.5. 合併的企業特許經營權 163169
9.6. 遵守法規、法規等 163169
9.7. 收件箱電話 164170
9.8. 財產維護 164170
9.9. 與附屬機構的交易 164170
9.10. 財年結束 164170
9.11. 額外擔保人和授予人 164170
9.12. 額外股票的質押和債務證據 165170
9.13. 所得款項用途 165170
9.14. 進一步保證 165171
9.15. 評級維持 165171
ii
9.16. 業務變化 165171
9.17. 抵押品懸掛165171
第10款. 否定契諾 165171
10.1. 債務限制 165171
10.2. 優先權的限制 166172
10.3. 根本性變化的限制 166172
10.4. 資產出售限制 166172
10.5. 投資限制 166172
10.6. 股息限制 167173
10.7. 債務支付和修正的限制 167173
10.8. 回租的限制 167173
10.9. 合併第一保留權淨槓桿率 167173
10.10. 對附屬分配的限制 168174
10.11. 組織文件的修改 168174
10.12. 獲准活動 168174
第11小節. 違約事件 169175
11.1. 付款 169175
11.2. 代表等 169175
11.3. 盟約 170175
11.4. 其他協議下的違約 170176
11.5. 破產 170176
11.6. ERISA 170176
11.7. 保證 170176
11.8. 質押協議 171177
11.9. 擔保協議 171177
11.10. 判斷 171177
11.11. 控制權變更 174180
11.12. 收入的應用 175181
11.13. 補救權 175181
執法限制 176182
第12款. 特工 176182
12.1. 任命 176182
12.2. 職責授權 176182
12.3. 無罪條款 176182
12.4. 代理人的依賴 179186
12.5. 違約通知 179186
12.6. 不依賴行政代理人、抵押代理人和其他貸方 179186
12.7. 賠償 179186
12.8. 代理人的個人身份 180187
12.9. 繼任者 183190
12.10. 預扣稅 183190
iii
12.11. 信託契約法 183190
12.12. 抵押信託協議;債權人間協議 184191
12.13. 安全文件和擔保;安全文件和擔保下的代理人 184192
保證 193201
12.14. 付款錯誤 199207
12.15. 某些ERISA很重要。 201209
第13款. 雜項 204213
13.1 修正案、豁免和釋放 209218
13.2 通知 214223
13.3 不得放棄;累積補救措施 215224
13.4 代表和擔保的生存 215224
13.5 費用支付;賠償 216225
13.6 繼任者和分配;和 218227
13.7 特定情況下貸款人的更換 218227
13.8 調整;抵消 219228
13.9 同行 219228
13.10 分割性 219228
13.11 一體化 219228
13.12 管轄法律 219228
13.13 提交管轄權;豁免 220229
13.14 致謝 221230
13.15 陪審團審判的放棄 221230
13.16 保密 221230
13.17 直接網站通訊 221230
13.18 美國愛國者法案 221230
13.19 預留付款 221231
13.20 利率限制 222231
13.21 維好 224233
11.14. 13.22 確認並同意受影響金融機構的救助 234
13.23 有關任何支持的QFC的確認 225234
時間表 225234
226235
明細表8.12：30家子公司 226235
附表8.14-環境事宜附表8.15--財產事宜 227237
附表9.9-截止日期關聯交易附表10.1-債務截止日期附表10.2--留置權 228237
時間表10.4-預定處置時間表10.5-截止日期投資時間表13.2%-通知地址 228238
展品 228238
附件A：借用通知書表格：附件B：擔保表格 229239
附件C：保留[保留] 230239
附件D：完美證書的形式附件E：附件：[保留] 231241
附件F：[保留]。 231241
附件G：信用證申請表格附件I：信用證成交證書表格附件J：轉讓和承兌表格 231241
iv
本票形式(迴圈信用貸款)附件k-2：本票形式(定期貸款)
附件k-3本票(C期貸款)的格式附件L：增量修改的格式 231241
233243
235244
附件P：預留[保留] 236246
附件Q-1：非美國貸款人證書格式(非美國非合夥貸款人) 236246
附件Q-2提供非美國參與者證書的形式(非美國非合作夥伴參與者) 241251
242252
附件Q-4提供非美國貸款人證書(非美國合夥貸款人) 242252
證據R 轉讓和假設的形式 242252
CREDIt SEMEMENT，日期為2016年10月3日，由VISTRA INTEMEDIATE COMPANY LLC（前稱為TEX INTEMEDIATE COMPANY LC）（「 243253
控股 250260
」）、VISTRA Operations COMPANY LLC（前稱為特克斯Operations COMPANY LLC）（「 251261
借款人 252262
」）、貸款機構不時簽訂合同（各一個」 252262
貸款人 252262
「以及，集體地，」 252262
貸款人 253263
」）和 253263
CREdit SUISSE AG，開曼群島 254264
分支 254264
花旗銀行 255265
，擔任行政代理人和抵押代理人。 257267
教區： 257267
鑑於，序言和這些敘述中使用但未定義的大寫術語應具有中規定的相應含義 257267
第1.1條 258268
這裡; 258268
鑑於2014年4月29日，德拉瓦州有限責任公司德克薩斯競爭電力控股有限責任公司（「 258268
v
TCEH
)、能源未來競爭控股公司(
EFCH
)和TCEH的某些國內子公司(統稱為
TCEH債務人
破產法院
)和開始審理的案件，根據案件編號14-10979共同執行(統稱為
情況
“)，並根據《破產法》第1107和1108條繼續擁有和經營其資產以及管理其業務；
鑑於，TCEH和EFCH是日期為2016年8月4日的特定高級擔保優先債務人佔有信貸協定(在本協定日期之前修訂、重述、補充或以其他方式修改)的當事方，
“現有的DIP協定
現有的DIP貸款人
鑑於，2016年8月29日，破產法院輸入了確認/批准令(定義如下)；
鑑於，現有的DIP協定設想，在滿足(或放棄)某些條件後，根據
第6條
在此，根據現有DIP協定發放的貸款、根據該協定簽發的信用證以及現有DIP貸款人的其他承諾應在本協定規定的計劃生效日期(“本協定”)生效之日基本上同時轉換為借款人的退出融資安排。
計劃生效日期
“)，按本協定規定的條款並在符合本協定所述條件的情況下；
因此，現在，考慮到本協定所包含的前提和契諾及協定，本協定各方同意將現有的《DIP協定》轉換為本協定的全部內容，具體如下：
第1款.
vi
定義定義的術語如本文所用，以下術語應具有本文中規定的含義 第1.1條除非上下文另有要求，否則：2016年增量修正案「是指控股公司、借款人、行政代理人及其其他各方之間日期為2016年12月14日的某些增量修正案。2016年增量修正案生效日期「具有2016年增量修正案中規定的含義。2016年增量定期貸款到期日 「指2023年12月14日。2016年增量定期貸款還款金額“應具有下列定義
第2.5（c）節
2016年增量定期貸款「具有2016年增量修正案中規定的含義。2018年增量定期貸款到期日
「指2030年12月20日。2018年增量定期貸款還款金額“應具有下列定義第2.5（c）節2018年增量定期貸款“應具有第七修正案和第十修正案生效日及之後的第(X)項的含義，應包括2019年增量定期貸款，以及在第十五修正案生效日及之後的第(Y)項，應包括2023年增量定期貸款(在每種情況下，這些增量定期貸款均應作為”類別“定義所設想的2018年增量定期貸款的同一類別的一部分添加到同一類別中)。2019年增量定期貸款轉換“應具有第十修正案中規定的含義。2019年增量定期貸款“應具有第十修正案中規定的含義。2022年延長迴圈信貸承諾
“應指：(A)就每個2022年延長的迴圈信貸貸款人而言第十二第十六修改生效日期，與2022年延長的迴圈信貸貸款人名稱相對的金額”);
附表1.1(A)
(經第十二第十六修正案)因此，2022年延長迴圈信貸貸款人的“2022年延長迴圈信貸承諾”和(B)在任何人的情況下，在2022年之後成為2022年延長迴圈信貸貸款人第十二
第十六
修訂生效日期，在轉讓及承兌中指定為該2022年延長迴圈信貸貸款人適用的“2022年延長迴圈信貸承諾”的金額，據此該2022年延長迴圈信貸貸款人承擔2022年延長迴圈信貸承諾總額的一部分。截至第十四.
1.1.第十六.
修訂生效日期，所有2022年延長迴圈信貸貸款人的2022年延長迴圈信貸承諾總額為$，因為根據信用證單據的規定，同樣的金額可能會減少。2022年延期迴圈信貸承諾費費率
““應指適用迴圈保證金定義表中”2022年延長迴圈信貸承諾費費率“項下所列的適用年利率。2022年延長迴圈信貸安排
““應指以2022年延長的迴圈信貸承諾為代表的迴圈信貸安排。2022年延長迴圈信貸貸款方
““應在任何時候指在該時間有2022年延長迴圈信貸承諾的任何貸款人(或在其2022年延長迴圈信貸承諾終止後，在該時間有迴圈信貸風險)。2022年延長迴圈信貸貸款
“應指由2022年擴展迴圈信貸貸款人根據2022年擴展迴圈信貸承諾提供的任何迴圈信貸貸款。2022年延長迴圈信貸到期日“應指.
“4月29日10月11日
“2022年延長迴圈信貸終止日期“指(A)2022年延長迴圈信貸到期日及(B)2022年延長迴圈信貸承諾終止日期、2022年延長迴圈信貸貸款將不再未償還及未償還迴圈信貸已減至零或以現金作抵押的日期中較早者。
“2022年非延期迴圈信貸承諾“應指：(A)在第十一修正案生效日，就每個2022年未延長的迴圈信貸貸款人而言，與該2022年未延長迴圈信貸貸款人名稱相對的金額附表1.1(A).
“(B)如任何人士在第十一修正案生效日期後成為2022年未延長迴圈信貸貸款人的“2022年未延長迴圈信貸承擔額”，則在轉讓及承兌書中指明該2022年未延長迴圈信貸貸款人適用的“2022年未延長迴圈信貸承諾”的金額，據此，該2022年非延期迴圈信貸貸款人承擔2022年未延長迴圈信貸承諾總額的一部分。截至第十四修正案生效日期，所有2022年未延期迴圈信貸貸款人的2022年未延期迴圈信貸承諾總額為0美元。2022年非延期迴圈信貸安排
““應指以2022年未延長迴圈信貸承諾為代表的迴圈信貸安排。2022年非延期迴圈信貸貸款人
““應指在任何時候有2022年非延期迴圈信貸承諾的任何貸款人(或在其2022年非延期迴圈信貸承諾終止後，此時的迴圈信貸風險)。2022年非延期迴圈信貸貸款
“應指2022年非展期迴圈信貸貸款人根據2022年非展期迴圈信貸承諾提供的任何迴圈信貸貸款。2022年非延期迴圈信貸到期日“應指2023年6月14日。2022年非延期迴圈信貸終止日期 “應指：(A)2022年非延期迴圈信貸到期日和(B)2022年非延期迴圈信貸承諾終止之日中較早發生者，2022年非延期迴圈信貸貸款不得未償還，與迴圈有關的未償還迴圈信用證由德意志銀行(或其任何附屬機構)開具的信用證應減為零或以現金抵押。2023年增量定期貸款轉換“應具有第十五修正案所規定的含義。2023年增量定期貸款 “應具有第十五修正案所規定的含義。“2023年鈔票”指2023年有擔保票據和2023年無擔保票據。 指借款人20到期的6.950%優先擔保票據，未償還本金總額為650,000,000美元。2023年無抵押票據 “指借款人於2031年到期的7.750%優先無抵押票據，未償還本金總額為11億美元。3,175,000,0003,440,000,000ABR
““應指任何一天的年利率波動等於(A)聯盟基金實際利率中的最大者加上
2
“1%的1/2，(B)《華爾街日報》不時公開宣佈的該日的有效利率為“美國最優惠利率”，以及(C)在該日之前兩個美國政府證券營業日(在實施適用的任何下限後)(或如果該日不是營業日，則為緊接該營業日的前一個營業日)公佈的一個月期限的SOFR定期利率加上
“提供就本定義而言，任何一天的術語SOFR匯率應以術語SOFR參考匯率為基礎，時間為上午6：00左右。這一天的紐約時間(或CME術語SOFR管理人在術語SOFR參考匯率方法中指定的術語SOFR參考匯率的任何修訂發佈時間)。如果行政代理因無法根據聯盟基金有效利率的定義獲得足夠的報價而無法確定聯盟基金有效利率，則在向借款人發出通知後，應在不考慮上述(A)條款的情況下確定ABR，直到導致這種無法確定的情況不再存在。由於行政代理宣佈的此類利率或聯盟基金有效利率的變化而導致的ABR的任何變化，應在該變化的公開公告中指定的開業日期或聯盟基金有效利率或SOFR期限的變化的生效日期生效。如果ABR被用作替代利率，根據
“第2.10(F)條本協定(為免生疑問，僅在根據
“第2.10(F)條)，則ABR應為上文(A)及(B)項中較大者，並須在不參考上文(C)項的情況下釐定。DAB貸款“應指根據ABR計息的每筆貸款。, 20272029.
“可接受的再投資承諾“應指
“有約束力的承諾書或信件借款人或任何受限制附屬公司在本協定終止前任何時間訂立的
“收購的EBITDA對於任何被收購的實體或企業或任何已轉換的受限附屬公司(前述任何一項，
“形式實體
“被收購的實體或企業“應具有”綜合EBITDA“一詞定義中所給出的含義。
“額外債務
“額外收件箱“指不是現有貸款人且已根據第2.15(B)節同意提供再融資承諾的任何人(自然人除外)。
3
額外循環信貸承諾
““應具有下列定義第2.14(A)條
“額外迴圈信貸貸款“應具有下列定義
第2.14(B)條額外的循環貸款貸款人
““應具有下列定義第2.14(B)條
“調整後的2022年總額延長循環信貸承諾「在任何時候都意味著2022年延期循環信貸承諾總額
“少 所有違約貸款人的2022年延期循環信貸承諾總額。調整後的延期循環信貸承諾總額「在任何時候，對於任何擴展循環信貸承諾的擴展系列，指該擴展系列的總擴展循環信貸承諾 少 1.00%; 此類延期系列中所有違約貸方的延期循環信貸承諾總額。調整後的新循環信貸承諾總額「在任何時候，對於任何一批新循環信貸承諾，指該批的新循環信貸承諾總額 少 該批中所有違約貸方的新循環信貸承諾總額。調整後的循環信貸承諾總額
“應在任何時候指迴圈信貸承諾總額少
“所有違約貸款人的迴圈信貸承諾總額。行政代理機構“應指 自第十四條修正案生效之日起，瑞士信貸集團開曼群島分行 花旗銀行
“，作為本協定和其他信用證檔案項下貸款人的行政代理，或根據第12.9條行政代理辦公室“應指行政代理的地址，並在適當的情況下，如
4
“附表13.2，或管理代理可能不時通知借款人和貸款人的其他地址或帳戶。
“行政調查問卷“應具有下列定義
“第13.6(B)(Ii)(D)條顧問
““應指法律顧問、財務顧問、第三方評估師和顧問，就本協定、其他信用證單據和交易的完成向代理人、信用證發行人、貸款人及其關聯方提供諮詢，在法律顧問的情況下，僅限於為代理人提供一名主要律師(截至轉換日期，受影響的金融機構.
“「指（a）任何歐洲經濟區金融機構或（b）任何英國金融機構。關聯公司“就任何人而言，指直接或間接控制、由該人控制或與該人直接或間接共同控制的任何其他人。任何人如直接或間接擁有通過擁有有表決權證券的所有權或通過合同對該另一人的管理層和政策作出指示或致使指示該另一人的政策的權力，應被視為控制該另一人。術語“管制”和“管制”應具有與之相關的含義。.
“附屬收件箱「指控股公司或借款人的任何直接關聯母公司或子公司（借款人的受限制子公司除外）根據 第13.6（h）節.
“附屬母公司「指控股公司和借款人的直接或間接母實體，（i）直接或間接擁有借款人100%的股票，並且（ii）作為「被動控股公司」運營，但第10.12條所述類型的習慣例外除外（為免生疑問，任何許可持有人或附屬投資基金均不得解釋為「附屬母公司」）。代理方“應具有下列定義
“第13.17（d）節劑“應指行政代理、附屬代理和每一聯合牽頭安排人。2022年延期循環信貸拖欠總額
““應具有下列定義第5.2（b）（ii）節2022年非延期循環信貸未償總額“應具有下列定義
“第5.2（b）（iii）節迴圈信貸餘額合計“應具有下列定義第5.2（b）（i）節
“協議“應指本信用證協定。AHYDO補充費 “係指為避免守則第163(E)(5)條的適用而對債務(包括次級債務)進行的任何償付或贖回。Alcoa“應具有下列定義第10.2(Z)條.
“其他可接受的計劃“指TCEH債務人的重組計劃或任何其他重組交易，包括根據《破產法》第363條進行的出售，該計劃在所有實質性方面都滿足下列要求：在該重組計劃或任何其他重組交易(包括根據《破產法》第363條進行的出售)實質性完成後，除TCEH第一留置權債權(定義見現有計劃)的持有人外，任何直接或間接、受益和登記在案的集體行動的個人或團體都不擁有借款人最終母公司的至少多數有表決權股票；借款人及其受限制附屬公司及(2)(X)“優先股實體”(按計劃的定義)、(Y)借款人的最終母公司或(Z)借款人的最終母公司的子公司的優先股(如有)的總和不得超過(I)$3,600,000,000加(Ii)$750,000,000，只要第(Ii)款所述的金額是為任何目的而產生的，而不是為了進行任何股息、股票回購和股權贖回；
“在該重組計劃或任何其他重組交易實質性完成後，包括根據破產法第363條進行的出售，信貸工具的留置權和付款優先權如信貸檔案中所述；在該重組計劃或任何其他重組交易(包括根據《破產法》第363條進行的出售)實質性完成後，借款人應在該日期具有至少50000美元萬的最低流動資金；在實質上完成該重組計劃或任何其他重組交易(包括根據《破產法》第363條進行的出售)後，借款人及其受限制附屬公司(1)擁有每項信安物業(於實施第十四條修正案前的信貸協定所界定)及(2)實質上經營現有計劃所述的零售電子業務，並按借款人善意的商業判斷繼續經營該等業務所需或適宜的變更，但在每種情況下，除非在截止日期後按照下列規定出售或以其他方式處置，否則.
“第10.4節現有的《直接投資協定》；以及
5
在該重組計劃或任何其他重組交易(包括根據《破產法》第363條進行的出售)實質上完成後，(X)“優先股實體”(按該計劃的定義)、(Y)借款人的最終母公司或(Z)借款人的最終母公司的子公司的優先股(如有)的總清算優先權不得超過與該重組計劃或重組交易有關而由該計劃或重組交易的提出者合理地確定為合理必要或適宜的金額。提高某些資產的計稅基數；
“提供(I)擁有或持有與該重組或交易相關的重大資產的任何實體應為借款人的受限制附屬公司，並成為貸款方；(Ii)該實體的所有股票或股票等價物應在符合本協定其他限制的情況下，根據質押協定質押，但以另一貸款方所擁有的範圍為限。
““應指在任何日期，就屬於2018年遞增定期貸款的每筆ABR貸款而言，
“(I)在第十修正案生效日期之後但在此之前的任何日期第十五條修正案生效日期每年.
“，及。(Ii)在第十五修正案生效日期，
“每年適用金額應指在任何時候(.
“適用金額參考時間
“(X)$200,000,000與《第十六修正案》前後生效日期，(X)$1,250,000,000中的最大者，.
“(Y)最近一次測試期結束時綜合EBITDA的20%(按形式計算)和(Z)3.00%截至最近結束測試期的最後一天的合併總資產(計算.
“(按形式計算)借款人和受限制子公司的累計綜合淨收入的50%(如果低於零，應視為該期間的零)，從結算日後開始的第一個會計季度的第一個會計季度的第一天開始，直到當時已交付第9.1條財務規定的最近一個會計季度或會計年度的最後一天；借款人或任何受限子公司從少數股權投資公司或非受限子公司收到的所有現金償還本金，原因是借款人或任何受限子公司在緊接結算日之後的營業日(包括適用金額參考時間)期間向該等少數股權投資公司或非受限子公司發放貸款；.
“收到的現金總額和通過以下方式收到的有價證券或其他財產的公平市場價值的100%()將投資出售或以其他方式處置(借款人或受限制附屬公司除外)
“部分 10.5(V)(Y)
“ 和 （nn）借款人或任何受限制附屬公司在截止日期後從借款人或任何受限制附屬公司回購和贖回該等投資，償還貸款或墊款，以及解除構成該等投資的擔保；及(.
“出售(借款人或受限制附屬公司除外)少數股權、任何無限制附屬公司或除外專案附屬公司的股份或其他擁有權權益，或少數股權投資、無限制附屬公司或除外專案附屬公司的股息或分派(但在借款人或受限制附屬公司根據#年的但書作出對該等少數股權投資、無限制附屬公司或除外專案附屬公司的投資的每一情況除外)第10.5(I)條
6
(a)除不受限制的附屬公司或除外專案附屬公司的股息或分派適用於根據
(b)第10.6節
(c)為借款人的直接或間接母公司(借款人的直接或間接母公司代表該不受限制的子公司或除外專案子公司支付的稅款或其他債務)提供資金，在每種情況下，在截止日期之後；
(d)如在截止日期後將非受限制附屬公司或不受限制專案附屬公司重新指定為受限制附屬公司，或將不受限制附屬公司或不受限制專案附屬公司與受限制附屬公司合併、合併或合併為受限制附屬公司，則在將該不受限制附屬公司或不受限制專案附屬公司重新指定為或合併、合併或合併該不受限制附屬公司或不受限制專案附屬公司時，投資於該非受限制附屬公司或不受限制專案附屬公司的公平市值
(e)附屬公司與或進入受限制附屬公司，但如借款人或受限制附屬公司依據#年的但書對該非受限制附屬公司或除外專案附屬公司作出投資，則不在此限第10.5(I)條；借款人從發行或出售已轉換或交換為借款人或借款人的任何直接或間接母公司的債務或不合格股票或受限制子公司的債務或不合格股票後自緊接成交日期後收到的有價證券或其他財產的總現金淨收益和公平市場價值的100%(來自償付金額的現金淨收益除外)；
(f)提供本條第(Vi)款不包括下列收益：(A)已轉換或交換為出售給受限制附屬公司(視屬何情況而定)的借款人的股票或股票等價物或債務；(B)已轉換或交換為不合格股票的不合格股票或債務；或)增加適用權益金額的任何出資或發行；
7
“在不重複上述任何金額的情況下，根據下列條件進行投資而收到的任何回報、利潤、分配和類似金額第10.5(V)(Y)條;和 的總金額, 0.75% (X)留存預付金額收益和(Y)留存遞減收益(不包括根據 第10.6(Q)條1.00% )由借款人在緊接結算日之後的營業日(包括結算日之後的營業日)至適用金額參考時間(包括適用金額基準時間)期間保留；.
“減去(B)以下各項的總和，不得重複：根據下列條件作出的投資總額第10.5(V)(Y)條
(i)在截止日期之後和適用數額參考時間之前；股息合計金額根據 第10.6(C)(Y)條 在截止日期之後和適用金額參考時間之前；以及根據以下條款作出的預付款、回購、贖回和失敗的總金額 第10.7(A)(I)(3)條 在截止日期之後和適用金額參考時間之前。;
(ii)儘管有上述規定，在根據本協定進行涉及適用金額的任何計算或其他確定時，如果此時的適用金額小於零，則就該計算或確定而言，適用金額應被視為零。
(iii)適用金額參考時間
(iv)“應具有”適用數量“的定義中所規定的含義。A適用權益金額應指在任何時候( 適用股本金額參考時間, (w)“)，在不重複的情況下，數額等於(A)借款人在緊接截止日期後的一個營業日(包括該營業日)起至(包括)適用的權益金額參考時間(以現金以外的任何可出售證券或財產的公平市值計算)期間，以現金、有價證券或其他財產的形式向借款人作出的任何現金、有價證券或其他財產的出資額，或借款人從股權發行所得的任何收益，包括從發行控股的股票或股票等價物或任何直接或直接或間接獲得的收益控股的間接母公司(在任何此類發行的收益貢獻給借款人的範圍內)，但不包括髮行不合格股票的所有收益和任何補償金額，減去B(B)以下各項的總和，不得重複：根據下列條件作出的投資總額第10.5(V)(X)條在截止日期之後和適用的權益金額參考時間之前；股息合計金額根據
(v)第10.6(C)(X)條
8
在截止日期之後和適用的權益金額參考時間之前；根據以下條件支付的預付款、回購、贖回和失敗的總額
(vi)第10.7(A)(I)(2)條在截止日期之後和適用的股權金額參考時間之前；以及因下列原因而產生的債務總額c第10.1(Aa)條
(vii)並在適用的權益金額參考時間內未償還；提供根據下列規定發放和捐款
(viii)階評級 ABR排列術語SOFR價差2022年延期迴圈信貸承諾費費率
Baa1或更高版本或BBB+或更好
(i)BaA2或BBBBaa3或BBB-BA1或更低
(ii)或BB+或更低為上述目的，(I)如穆迪和S均已對借款人的優先擔保長期債務證券確立評級，而穆迪和S確立或視為已確立的此類評級應屬於不同級別，則適用的迴圈保證金(和2022年延長迴圈信貸承諾費利率)應以兩種評級中較高的一種為基礎，除非兩種評級中的一種比另一種低兩級或更多，在此情況下，適用的迴圈保證金(及2022年擴展迴圈信貸承諾費利率)須參照兩個評級中較高的一級之下的等級釐定，及(Ii)在第十一修正案生效日期，就所有目的而適用的迴圈保證金(及2022年擴展迴圈信貸承諾費利率)須當作定為第三級，如穆迪及S為借款人的優先擔保長期債務證券所設定或當作已設定的評級須予改變(因穆迪或S的評級制度改變而改變的評級除外)，提供
(iii)如果借款人沒有按照要求提供任何關於評級變更的通知，第9.1(I)條當該通知到期，且該通知將導致更高的適用迴圈保證金(和2022年延長迴圈信貸承諾費費率)時，適用迴圈保證金(和2022年延長迴圈信貸承諾費費率)應提高，並追溯至適用迴圈保證金(和2022年延長迴圈信貸承諾費費率)本應增加的日期。
第9.1(I)條
“(不構成對因沒有及時遞送該通知而引起的任何失責或失責事件的放棄)。如果借款人的優先擔保長期債務證券沒有得到穆迪或S的評級，則借款人的優先擔保長期債務證券的評級應被視為(A)穆迪的借款人企業家族評級和(B)S的借款人企業信用評級。
“S，借款人的企業信用評級，在每種情況下，前一段的規則應適用於該等被視為評級。如果S或穆迪的評級體系發生變化，對上述定價產生直接和實質性的影響，或者如果S和穆迪都停止從事債務評級業務，則在任何一種情況下，借款人和所需的2022年延期迴圈信貸貸款人應本著誠意進行協商，以修改上述兩種評級中的一種，以反映這種變化的評級體系，或以另一種適用的衡量方案取代該評級體系，在任何此類修改生效之前，該評級機構(或兩家評級機構，在確定適用的迴圈保證金(和2022年延長的迴圈信貸承諾費費率)時，應採用在該變更或停止之前最近生效的利率。適用條款SOFR保證金(I)在第十修正案生效後的任何日期
9
日期但在第十五修正案生效日期之前，1.75%
每年，及。(Ii)在任何日期。
(i)第十五條修正案生效日期後，每年獲批經費
(ii)“應指由貸款人或作為貸款人的任何基金的管理、諮詢或管理實體的關聯公司管理、建議或管理的任何基金。資產出售預付款事件儘管有上述規定，術語“資產出售預付款事件”不應包括下列任何允許的交易
(iii)第10.4節(除以下許可的交易外第10.4(B)條
(iv)第10.4(G)條，而且 第10.4(V)條
，這將構成資產出售預付款事件)。轉讓和接受自動延期信用狀, 10.6(a)“應具有下列定義第3.2（b）節可用的循環承諾
““應指截至任何日期，相當於(A)迴圈信貸承諾總額的超額(如有)的數額超過
“ (b)（i）當時未償還的所有循環信用貸款的本金總額和（ii）當時未償還的循環信用狀總額的總和。可用RP容量
“「指在任何時候根據 第10.6（b）節 或 如果你想採取哪些可能發生 可用男高音 “指截至任何確定日期，就當時的基準(如適用)而言，該基準(或其組成部分)或參照該基準(或其組成部分)計算的利息付款期(如適用)的任何期限，即用於或可用於確定任何期限利率的利息期的長度或用於確定支付根據本協定計算的截至該日期的利息的任何頻率的任何期限，並且為免生疑問，不包括隨後根據以下規定從”利息期限“的定義中刪除的該基準的任何期限 第2.10（f）（v）節 支助的 「對於任何信用狀，指的是該信用狀由另一張信用狀提供支持，其條款使該信用狀的信用狀簽發人合理滿意。 救助行動
“「指適用的清算機構就受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。救助立法
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“指：(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，指歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規、規則或要求；(B)就英國而言，指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於聯合王國的與解決不健全或破產的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構有關的任何其他法律、法規或規則(通過清算除外，破產管理或其他破產程式)。 | 破產法 | “應具有下列定義 | 第11.5節 | 破產法院 | ||||||||||
1 | “應具有本協定序言中規定的含義。 Benchmark | 0.25% | 1.25% | 0.175% | ||||||||||
2 | “就定期貸款和迴圈信用貸款而言，指最初的期限SOFR利率； | 0.50% | 1.50% | 0.225% | ||||||||||
3 | 提供 | 0.75% | 1.75% | 0.275% | ||||||||||
4 | 如果就SOFR期限匯率或當時的基準發生了基準轉換事件和相關的基準替換日期，則“基準”是指適用的基準替換，前提是該基準替換已根據 第2.10(F)(Ii)條 | 1.00% | 2.00% | 0.350% | ||||||||||
基準更換“對於任何可用的基準期，指可由管理代理為適用的基準更換日期確定的下列順序中所列的第一個備選方案：每日簡訊；及(A)行政代理及借款人選定的替代基準利率，以取代當時適用的相應期限的基準利率，並充分考慮(I)任何替代基準利率的選擇或建議，或有關政府機構釐定該利率的機制，或(Ii)任何發展中的或當時盛行的市場慣例，以決定基準利率以取代當時美國以美元計價的銀團信貸安排的現行基準利率，以及(B)相關的基準取代調整。如果根據上文第(1)或(2)款確定的基準替換將低於下限，則就本協定和其他信貸單據而言，基準替換將被視為下限。基準更換調整
基準更換符合性變化
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“指就任何基準替換而言，行政代理在與借款人協商後作出的任何技術、行政或操作上的改變(包括對”資產負債表“的定義、”營業日“的定義、”美國政府證券營業日“的定義、”利息期“的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的長度、違約條款的適用性，以及其他技術、行政或操作事項的改變)，決定可能是適當的，以反映該基準的採用和實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在用於管理該基準的市場慣例，則按照行政代理在與借款人協商後認為合理必要的與本協定和其他信貸檔案的管理相關的其他管理方式)。
“基準更換日期“就任何基準而言，是指就當時的基準發生下列事件中最早發生的事件：對於「基準過渡事件」定義的第（1）或（2）條，兩者中較晚者：（a）公開聲明或其中提及的信息的發布日期和（b）該基準的管理人（或計算中使用的已發布部分）永久或無限期停止提供該基準的所有可用期限（或其此類組件）;或 在“基準過渡事件”定義第(3)款的情況下，指監管機構確定並宣佈該基準(或其組成部分)的管理人不再具有代表性的該基準(或其計算中所使用的已公佈組成部分)的第一個日期；但條件是，這種不具代表性將通過參考該第(3)款中提及的最新聲明或出版物來確定，即使在該日期繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調。為免生疑問，(1)如果引起基準更換日期的事件發生在與任何決定的參考時間相同但早於參考時間的日期，基準更換日期將被視為發生在該等確定的基準時間之前，及(Ii)在“基準轉換事件”定義第(1)或(2)款的情況下，“基準更換日期”將被視為已發生，該“基準轉換事件”是在“基準轉換事件”的定義第(1)或(2)款中所載的適用事件發生時發生的，該事件涉及該基準的所有當時可用期限(或用於計算該基準的已公佈組成部分)。基準過渡活動 「是指與當時的基準相關的以下一個或多個事件的發生：2.00% 該基準（或用於計算該基準的已發布部分）的管理人或其代表的公開聲明或信息發布，宣布該管理人已停止或將停止永久或無限期地提供該基準（或其該部分）的所有可用期限， .
“提供 在該聲明或發布時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準（或其該部分）的任何可用期限;
“在每一種情況下，監管監督者為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人、董事會、NYFRB、CME Term Sofr管理人、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決許可權的法院或實體所作的公開聲明或資訊發佈。聲明該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調；但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或監管主管為該基準（或用於計算該基準的已發布組成部分）的管理人發布的公開聲明或信息，宣布該基準（或其該組成部分）的所有可用期限不再具有代表性，或截至指定的未來日期將不再具有代表性。為免生疑問，如果公開聲明或發布信息，則將被視為針對任何基準發生了「基準過渡事件」上述情況針對該基準（或計算中使用的已發布成分）的每個當時的可用期限發生。基準不可用期, “就任何基準而言，指自根據該定義第(1)或(2)款進行基準更換之日起的期間(如果有)(X)，如果此時沒有基準更換就本合同項下和按照任何信用證單據規定的所有目的替換當時的基準部分 以及(Y)在基準替換就本協定項下和任何信貸單據下的所有目的替換了當時的基準時終止部分
“福利計劃 如果你想採取哪些可能發生經紀-交易商子公司指根據《交易法》或要求類似註冊的任何其他適用法律註冊為經紀交易商的任何子公司。營運日“指週六、週日以外的任何日子，以及根據法律或其他政府行動授權紐約市銀行機構關閉的任何其他日子，如果該日與SOFR定期貸款的任何方面有關，則該日也應為美國政府證券營業日。CAISO.
““指加州獨立系統運營者或其後繼的任何其他實體。資本支出“指借款人及受限制附屬公司在任何期間的所有支出(不論是以現金支付或應計為負債，以及在所有情況下包括根據資本租賃已支出或資本化的所有金額)的總和，而該等支出是或鬚根據公認會計準則在借款人的綜合現金流量表上列為資本支出。.
“資本租賃ii資本化租賃債務“應指在作出任何釐定時適用於借款人及受限制附屬公司的與資本租賃有關的負債金額，而資本租賃的負債在當時鬚根據公認會計原則在借款人的資產負債表(不包括其註腳)上資本化及反映為負債，而其聲明的到期日應為資本租賃下最後一次支付租金的日期或該資本租賃項下的任何其他應付款項在承租人可預付該等資本租賃而無須支付罰款的第一日之前的日期。資本化軟體支出“應指在任何期間，借款人和受限制子公司在該期間購買的軟體或內部開發的軟體和軟體增強方面的所有支出(無論是以現金支付還是作為負債應計)的總和，按照公認會計準則在借款人的綜合資產負債表上作為或要求作為資本化成本反映。13.6(h); 專屬自保保險子公司“指借款人的附屬公司，其目的是為借款人或其任何附屬公司或合營企業所擁有或經營的業務或設施提供保險，或為有關或不相關的業務提供保險，並純粹從事該等業務或設施的業務。
“情況“應具有本協定序言中規定的含義。
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現金抵押品
““應具有下列定義第3.8(C)條現金抵押.
““應具有下列定義第3.8(C)條現金管理協議“指提供現金管理服務的任何協定或安排。
“現金管理銀行“指訂立現金管理協定或提供現金管理服務的任何人，其作為該現金管理協定的當事一方或該等現金管理服務的提供者。現金管理義務, (c), (j), (o), (q)“指借款人或任何受限制附屬公司就任何現金管理服務或根據任何現金管理協定而欠任何現金管理銀行的債務。(r)現金管理服務
““認證證券”應具有下列定義.
“第8.17節CFC
“CFC控股公司
““指借款人的附屬公司，該附屬公司除下列資產外沒有其他物質資產(X)一家或多家作為氟氯化碳的外國子公司或(Y)一家或多家其他氟氯化碳控股公司的股權(為此，包括在美國聯盟所得稅中被視為股權的任何債務或其他工具)或債務
“)臨時持有現金和準許投資及其他資產，附帶於持有下列資產條款（i） 這個定義。.
“法律變更
“提供的儘管本文有任何相反規定，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有請求、規則、指導方針或指令，以及(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據《巴塞爾協定III》頒佈的所有請求、規則、指導方針或指令，在任何情況下均應被視為“法律變更”，無論其頒佈、通過或發佈的日期為何。控制權變更“應指並被視為已發生下列情況：任何人或”集團“(在交易日生效的《交易法》第13d-3和13d-5條所指的範圍內)，但不包括(X)該人及其子公司的任何僱員福利計劃，以及以任何此類計劃的受託人、代理人或其他受信人或管理人的身分行事的任何個人或實體，(Y)任何許可持有人，以及(Z)借款人的任何一家或多家直接或間接母公司，而借款人的任何直接或間接母公司中沒有任何人或”集團“(不包括前款(Y)所述的任何人)，直接或間接持有表決權股份的實益擁有權，相當於該母公司已發行及已發行表決權股份所代表的總投票權的50.1%以上，將直接或間接獲得表決權股份的實益擁有權，相當於該控股公司已發行及已發行的表決權股份所代表的總表決權的50.1%以上。儘管有前述規定或《交易法》規則13d-3或13d-5的任何規定，(I)任何人或“團體”不應被視為在符合股權或資產購買協定的情況下實益擁有證券，(Ii)任何人士或“集團”將不會因擁有另一人士的表決權股份或該等母公司的其他證券(或相關合約權利)而被視為實益擁有該另一人士的表決權股份(或相關合約權利)，除非該人士或“集團”擁有該母公司表決權總投票權的50.0%以上。.
13
““班級當用於任何貸款或借款時，應指該貸款或構成該借款的貸款是否為迴圈信用貸款、初始期限貸款、給定系列的增量定期貸款、初始期限C貸款、給定系列的增量期限C貸款、給定延期系列的延長期限貸款、給定系列的延長迴圈信用貸款
(1)延期系列，給定延期系列的延期C期貸款，對給定指定部分的定期貸款進行再融資，對給定指定部分的C期貸款進行再融資，對給定指定部分的迴圈信用貸款進行再融資，替換定期貸款
(2)或
的
“給定指定部分的給定指定部分或替換期限C期貸款，當用於任何承諾時，指的是這種承諾是否是迴圈信貸承諾、給定延期系列的延長期限貸款承諾、給定系列的增量定期貸款承諾、初始期限C貸款承諾、給定系列的增量C期貸款承諾、給定系列的增量迴圈信貸承諾、遞增信用證
“給定系列的承諾，給定指定部分的再融資定期貸款承諾，給定指定部分的再融資期限C貸款承諾，給定指定部分的再融資迴圈信貸承諾，
“真空
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(1)晴空股權投資
(2)指(A)VAC成立VV Aggregator Holdings 1 LLC，這是一家特拉華州的有限責任公司(
VV聚合器1
“)，以及VAC成立VV Aggregator Holdings 2 LLC，這是一家特拉華州的有限責任公司(與VV Aggregator 1統稱為VV聚合器
(1)“)、(B)某能源港公司的貢獻(”EHC“)每個股東在EHC的股權的一部分的股東
(2)按比例
(3)(C)每名VV聚合器將其於EHC的股權出資予Vistra Vision，以換取Vistra Vision的總已發行股本的15%(按全面攤薄基準)；及(D)Vistra Vision將其於EHC的股權出資予Vistra Vision Holdings II，以及Vistra Vision Holdings II將其於EHC的股權出資予VPL。
Clear Sky公司間貸款
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“指借款人根據晴朗天空公司間票據所證明，對所有該等貸款的未償還本金總額不超過3,000,000,000美元的任何貸款。
“晴空公司間票據指日期為晴朗天空結算日的某些公司間票據，證明晴朗天空公司間貸款以及在形式和實質上合理地符合第十四修正案的Left Left Arranger。晴空內部重組 2.10(f)“指指定附屬公司的股權直接或間接向維斯特拉首選有限責任公司(”VPL 2.10(f).
“清除Sky交易記錄指(A)晴朗天空內部重組、(B)晴朗天空下拉、(C)作出晴朗天空公司間貸款、(D)完成晴朗天空收購、(E)完成晴朗天空股權投資及因此而使指定實體成為借款人的非全資附屬公司、(F)解除指定擔保人作為擔保人的任何留置權及(G)解除對(I)指定擔保人的抵押品及(Ii)任何指定擔保人的股權的任何留置權。
“截止日“應指2016年8月4日。CME學期SOFR管理員.
“「是指CME Group Benchmark Administration Limited作為前瞻性術語擔保隔夜融資利率（SOFR）的管理人（或繼任管理人）。代碼
“指不時修訂的《1986年美國國稅法》。抵押品
““應指根據擔保檔案質押、抵押或聲稱質押或抵押的所有財產(為免生疑問，不包括所有除外的抵押品)。抵押品代理人“應指自第14條修正案生效之日起，貸方瑞士開曼群島分公司 花旗銀行，作為本協定和證券檔案項下擔保銀行各方的抵押品代理人，或根據本協定指定的任何後續抵押品代理人。抵押品恢復日期“應具有下列定義第9.17(B)條抵押品代表“應指(I)最初兆.E抵押品受託人或(Ii)抵押品信託協定終止後的抵押品代理人。抵押品返還日期
““應具有下列定義第9.17(B)條
“抵押品暫停事件
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“抵押品暫停期“應具有下列定義
“第9.17(C)條抵押品暫緩執行條款
““將意味著，總而言之，
“第8條
“關於根據信用證單據授予、完善或優先授予留置權的本協定)，(僅在該條款與抵押品留置權的授予、完善或優先權有關的範圍內)
“10.4(B)(Iv)10.4(AA)
“ 和
“ 如果你想採取哪些可能發生“應具有下列定義第13.17(A)條.
“公司重大不利變化“應指對借款人及其受限制附屬公司的業務、經營、資產、負債、財產或財務狀況造成的重大不利影響，作為一個整體；提供.
“然而，在確定公司是否發生重大不利變化時，不得考慮下列任何情況、事件、變化、事件、發展或事實狀態所產生的任何影響：(A)一般法律、法規、經濟或商業條件、一般金融市場或借款人或其任何受限制子公司經營或涉及的行業或市場的任何變化；(B)任何自然災害、政治條件變化，包括戰爭的任何開始、繼續或升級、實質性武裝敵對行動；直接或間接涉及或影響美國的破壞或恐怖活動或其他重大國際或國家災難或恐怖主義行為；(C)會計規則或原則(或其任何解釋)的任何變化，包括公認會計準則的變化；(D)任何適用法律(包括環境法和管理能源或商品的法律)的任何變化；(E)包括燃料在內的商品或用品的成本或電價的任何變化；(F)宣佈執行承諾書；任何信用證檔案(或根據一份或多份承諾函訂立的任何其他協定)，或承諾函或任何其他檔案所考慮的交易或交易的待決或完成，或根據本協定或承諾書要求採取的任何行動，以及(G)根據或按照信用證或承諾書或與本協定相關訂立的任何其他檔案將採取或不採取的任何行動；
“提供的
“在(A)、(B)、(D)或(E)條的情況下，僅在該等變更不會對借款人及其受限制附屬公司整體造成重大不成比例的不利影響的範圍內，與借款人及其受限制附屬公司所在的同一行業及司法管轄區內經營的其他人士相比。公司模式
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“應指於2016年5月11日提交給破產法院的作為披露說明書附件E的模型(如在成交日期生效的現有計劃中定義的)(連同借款人和聯合牽頭協調人合理商定的轉換日期之前的任何更新或修改)文件編號8423。合規期
“應指四個財政季度期間，如果在這四個財政季度期間的最後一天，(I)當時未償還的所有迴圈信貸貸款的本金總額和(未償還迴圈信用證(不包括第(X)項).
“最高可達300億美元所有
“未提取的迴圈信用證和(Y)以現金作抵押或擔保的迴圈信用證)超過迴圈信貸承諾額總額的%。(i)機密信息ii“應具有下列定義第13.16條確認/審批單
““指破產法院於2016年8月29日[案卷編號9421]發出的某項命令，就TCEH債務人確認(或如屬根據《破產法》第363條通過出售而達成的計劃，批准)該計劃。合併折舊和攤銷發票“對於借款人和受限制子公司而言，應指任何期間的折舊和攤銷費用總額，包括遞延融資費用或成本的攤銷、核燃料成本、煤炭或褐煤儲量的耗盡、債務發行成本、佣金、費用和支出、資本化支出、資本化軟體支出、與軟體、許可和知識產權付款有關的支出的攤銷、在購入會計中記錄的任何租賃相關資產的攤銷、客戶獲取成本、未確認的前期服務成本以及與養老金和其他離職後福利有關的精算損益、因發行低於票面價值的債務而產生的原始發行折扣的攤銷和獎勵付款，借款方及受限制附屬公司於該期間的轉換成本及合同收購成本按綜合基準及按公認會計原則以其他方式釐定。, 合併EBITDA“應指，在任何期間，該等綜合淨收入
“句號，加上
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根據收入或利潤或資本利得計提的稅款，包括在此期間支付或累積的聯盟、外國、州、特許經營權、消費稅、加值稅和類似稅以及外國預扣稅(包括與此類稅收有關或因稅務審查而產生的罰款和利息)，[保留]， 任何其他非現金費用、支出或虧損，包括任何非現金資產報廢成本、因存貨重估(包括存貨估值政策方法改變的任何影響，包括差異資本化的改變)或其他存貨調整或因採購會計而導致的開支非現金增加，或任何其他收購、非現金補償費用、與認股權證歸屬有關的非現金開支、該期間的撇賬或撇賬( 提供的如果任何此類非現金費用代表任何未來期間的潛在現金專案的應計或準備金，則在該未來期間與此相關的現金支付應從綜合EBITDA中減去，但不包括在前一期間支付的預付現金專案的攤銷)， 由第三方在任何非全資子公司的少數股權應佔的子公司收入構成的任何少數股權支出的金額，在執行適用的修訂、合同、提高定價或計劃之日起24個月內，借款人善意合理地相信本應作為合併EBITDA期間的綜合EBITDA繳款實現或實現的借款人及其受限制子公司的增量合同價值，其計算依據是：(I)提高定價或成交量計劃和/或(Ii)與新客戶簽訂具有約束力和有效的新協定(並根據其履行情況)，或(如果產生增量合同價值，則與現有客戶(統稱)新協定(或對現有協定的修訂))。
“新合同“)在該期間內，該等新合同是否已生效並在該期間開始履行(包括但不限於，可歸因於超出(但不重複)該期間實際變現為綜合EBITDA貢獻的新合同的合同價值的合同增量價值)，只要該增量合同價值是可合理識別和可事實支持的(該合同價值應計入綜合EBITDA直至完全實現為止)，
“借款人真誠地預計由於採取的具體行動、業務變化和業務舉措(在適用範圍內，包括交易所產生的)而可實現的淨成本節省額在此期間之前或期間採取的措施(包括任何“運行率”協同效應，
“業務優化舉措、與業務效率相關的成本協同效應、運營費用的減少和改進以及成本節約和協同效應
“借款人善意地確定是由於在任何此類具體行動、業務變化和業務舉措(“正常”協同作用，業務優化計劃、與運營效率相關的成本協同效應、
“運營費用的減少和改進以及成本節約和協同效應應計入綜合EBITDA，直至完全變現，應經借款人管理層認證，並應按形式計算，儘管這種“運行率”協同效應，業務優化
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舉措、與業務效率有關的成本協同效應、
“運營費用的減少和改進以及成本節約和協同效應在這一期間的第一天實現的))，扣除這類行動在這一期間實現的實際利益的數額；提供
“的沒有“一流”的協同效應，業務優化計劃、與運營效率相關的成本協同效應、運營費用的減少和改進以及成本節約和協同效應應根據本規定增加第（ix）條在與該等成本節省有關的任何開支或收費重複的範圍內條款（v）以上就該期間而言)，
“與任何允許的應收款融資有關的應收款和相關資產處置的虧損金額，以及與任何允許的應收款融資的提前還款、加速攤銷、償還、終止或其他償還(包括行使補救措施)相關的任何損失、成本、費用和開支，合同終止成本和根據任何管理層股權計劃或股票期權計劃或任何其他管理層或員工福利計劃或協定或任何股票認購或股東協定或其他基於股權的薪酬而發生的任何成本、收費或支出，僅限於該等成本或支出由貢獻給借款人資本的現金收益或發行借款人(或其任何直接或間接母公司)的股票或股票等價物(不合格股票除外)的現金收益淨額提供資金，但此類現金收益淨額不包括在適用股權金額的計算範圍內。
“與機組停機有關的費用(如果是肯定的)；提供
“的可作為綜合EBITDA計入的與機組停運有關的唯一費用應為：(A)由於任何監管機構或其他政府當局的任何行動或為遵守任何適用的法律，在任何機組計劃內或計劃外停運的前12個月內發生的與機組停運有關的費用的金額，最高不得超過最近結束測試期的綜合EBITDA的20%(在實施任何此類追加之前計算)，(B)最多相當於最近結束測試期的綜合EBITDA的10%的金額(在任何該等附加生效之前計算)，以及(C)僅為計算“綜合EBITDA”的目的而計算“綜合EBITDA”，該費用與任何機組計劃停運後12個月內發生的機組故障有關第10.9條”).
“，與任何機組計劃外停機前12個月內發生的機組停機有關的所有費用，任何業務中斷保險的收益，以及在不重複此類金額的情況下，機組停電造成的所有EBITDA損失和電網停電造成的所有EBITDA損失減去與機組停電有關的費用的絕對值(如果為負值)；
“提供的
“[保留]，
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“非常、非常或非經常性費用、費用或虧損(包括非常或非經常性費用)、交易費和費用、諮詢和諮詢費、賠償金和費用、遣散費、整合費用、戰略舉措的費用、搬遷費用、合併和關閉費用、設施開業和開業前費用、業務優化費用或成本、過渡費用、重組費用、簽約、保留、招聘、搬遷、簽約、留任或完工獎金和開支(包括向遵守競業禁止協定的僱員或製作人支付的款項)，以及削減或修改這段期間的養老金和退休後僱員福利計劃。任何減值費用或資產撇賬或撇賬，包括與無形資產、長期資產及債務和股權證券投資有關的減值費用或資產撇賬或撇賬，兩者均根據公認會計原則，以及根據公認會計原則產生的無形資產攤銷。
“現金收入(或導致現金收入增加的任何淨額安排)在任何期間內沒有計入綜合EBITDA或綜合淨收入，但與此類收入有關的非現金收益在根據下文(B)段計算以前任何期間的綜合EBITDA時已扣除且沒有增加，
“在公司模型中確定的調整，以及(X)“四大”國家公認會計師事務所或(Y)行政代理人可合理接受的任何其他會計師事務所就許可收購或本協定所允許的其他投資的標的準備的盡職調查收益質量報告(可與貸款人共享)(在每種情況下，均須遵守習慣訪問信函)所證明或包含的調整，少 增加該期間合併淨收入的非現金收益(不包括任何非現金收益，只要它代表任何前期減少綜合淨收入或合併EBITDA的潛在現金專案的應計或準備金的沖銷)；非常、不尋常或非經常性收益，
“現金支出(或導致現金支出增加的任何淨額調整安排)在任何期間未在綜合EBITDA或綜合淨收入中扣除，但與此類支出有關的非現金損失在根據上文(A)段計算以前任何期間的綜合EBITDA時被計入且未扣除者，以及由第三方在任何非全資子公司的少數股權所應佔的子公司虧損構成的少數股權收入的金額，.
“條件是
“在確定任何期間的綜合EBITDA時，應包括(A)任何個人或企業的已收購EBITDA，或可歸因於借款人或任何受限制的附屬公司在此期間獲得的任何財產、資產、部門或業務線(或當時受意向書或購買協定約束的任何財產、資產、部門或業務線)(但不包括任何相關人士或企業的已收購EBITDA或可歸因於任何財產、資產、部門或業務線的任何已收購EBITDA，在每種情況下，均未如此獲得)，借款人或該受限制附屬公司放棄或以其他方式處置(該等人士、財產、資產、部門或業務線所取得但其後並未如此處置的每一人、財產、資產、分部或業務線)被收購的實體或企業)及在該期間內轉換為受限附屬公司的任何非限制性附屬公司或除外專案附屬公司的收購EBITDA(各，a).
“轉換後的受限子公司“)，在每種情況下，基於該形式實體在該期間(包括其在該收購或轉換之前發生的部分)的實際收購EBITDA和(B)關於每個形式實體的調整，該調整等於該期間相對於該形式實體的形式調整金額(包括其在該收購之前發生的部分)，
“[保留]，在計入綜合淨收入的範圍內，在確定任何期間的綜合EBITDA時，借款人或任何受限子公司在任何期間出售、轉讓、放棄或以其他方式處置、關閉或歸類為非持續經營的任何個人、財產、業務或資產(非限制性子公司或除外專案子公司除外)的已處置EBITDA應不包括在內(每個此等人士、財產、企業或資產如此出售、轉讓、放棄或以其他方式處置、或關閉或如此分類)。出售的實體或企業.
“)，以及轉換為非受限附屬公司的任何受限附屬公司的已處置EBITDA(每一家轉換後不受限制附屬)或被排除的專案子公司(每個、一個“)，在每種情況下，在有關期間內，根據有關已出售實體或業務、轉換後的無限制附屬公司或轉換後的專案附屬公司(包括在出售、轉讓或處置、關閉、分類或轉換之前發生的部分)在該期間內的實際處置EBITDA。9.11根據本協定下綜合EBITDA的定義在借款人的善意確定下進行調整，這些調整應由借款人的授權官員出具證書。儘管本文有任何相反規定，但如果任何財務計算、資訊或定義包括轉換日期之前的任何期間，則該財務計算、資訊或定義不應被要求與公認會計準則一致。9.12, 9.14, 合併第一留置權債務, “應指，截至任何確定日期，(A)在下述日期的綜合債務總額：(I)以借款人或任何受限制附屬公司的抵押品(和任何受限制的附屬公司的其他資產)上的留置權作為擔保部分 11.810.2(Cc)11.9即
“平價通行證以留置權擔保債務
“(雙方理解並同意，儘管本協定有任何相反規定，但在任何抵押品歸還日期和緊隨其後的抵押品恢復日期之間的期間，本條款(I)應包括本條款項下的所有未償還貸款)或(Ii)構成借款人或任何受限制附屬公司的資本化租賃債務或購買資金債務，該債務以借款人或受限制附屬公司的任何資產上的留置權為擔保。構成抵押品
“減去(B)所有不受限制的現金總額減去
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“(C)定期貸款抵押品賬戶中的金額(如有的話)。合併第一留置權淨槓桿率
“應指，在任何確定日期，(A)截至確定日期的合併第一留置權債務與(B)最近四個會計季度的合併EBITDA的比率，其中第9.1（a）節 或 都是可用的。合併利息分配表“就任何期間而言，指以下各項的總和，而不重複：, 借款人和受限制附屬公司在該期間的綜合利息支出，在計算綜合淨收入(包括：(A)因發行低於票面價值的債務而產生的原始發行折扣攤銷；(B)與信用證、銀行承兌匯票或抵押品寄存便利有關的所有佣金、折扣和其他費用及收費；(C)非現金利息支付(但不包括可歸因於根據公認會計原則對沖債務或其他衍生工具的市值變動所引起的任何非現金利息支出)時扣除(但未加回)，(D)資本化租賃債務的利息部分和(E)根據與債務有關的利率對沖債務的淨付款(如有)，但不包括(V)資產報廢債務的增加和不構成債務的貼現負債的增加或應計，(W)與採購會計的應用有關的任何債務貼現所產生的任何支出，
“借款人和受限制附屬公司的合併資本化利息，無論是已支付的還是應計的；減去
“該期間的利息收入；另加在此期間就任何系列優先股支付的所有現金股利或其他分配(不包括合併中剔除的專案)；
“在此期間對任何一系列不合格股票支付的所有現金股利或其他分配(不包括在合併中剔除的專案)。就本定義而言，資本化租賃債務的利息應視為按該人士根據公認會計準則合理釐定的利率計提，該利率為該資本化租賃債務所隱含的利率。綜合淨收入.
““應指在任何期間內，借款人和受限制附屬公司在按照公認會計原則綜合基礎上確定的該期間的淨收益(虧損)，不包括稅後淨影響，在該期間內的任何特別損失和收益，交易費用，, 在該期間內會計原則變更的累積影響，處置、放棄或停止經營的任何收益(或損失)以及處置、放棄、轉移、關閉或停止經營的任何收益或損失，借款人真誠地確定的可歸因於資產處置或放棄而非在正常業務過程中的任何收益或損失(減去所有與此有關的費用和開支)， 條件是
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“僅為確定適用金額的目的，任何受限制附屬公司(任何貸方除外)在該期間的任何收入(或損失)，只要該受限制附屬公司宣佈或支付其淨收益的股息或類似分配在確定之日未經任何事先的政府批准(未獲得批准)或直接或間接地由經營活動完全允許
“根據其組織檔案的條款或適用於該受限制子公司或其股東的任何協定、文書或適用法律，除非有關支付股息或類似分配的限制(I)已依法放棄或以其他方式解除，(Ii)依據本協定和其他信貸檔案、允許的債務交換票據、增量貸款、增量貸款承諾或允許的其他債務施加，(Iii)第10.2條ii外國子公司產生的，或(Iv)根據協定或文書產生的，如果任何此類協定或文書中包含的產權負擔和限制作為一個整體對擔保當事人的有利程度不低於信用證檔案中包含的產權負擔和限制(由借款人善意確定)；提供 的借款人和受限制附屬公司的綜合淨收入將在該期間以現金(或在一定程度上轉換為現金)實際支付給借款人或任何受限制附屬公司的股息或其他分配或其他付款的數額增加，但不包括在內。 3035該期間可歸因於提前清償債務(對沖義務除外，但為免生疑問而包括債務交換交易和清償與該交易有關的請願前債務)的任何收入(或虧損)，
“該期間可歸因於套期保值義務或其他衍生工具的任何未實現收入(或虧損)，與商品價格變動有關的任何減值費用或資產沖銷或減記，包括與無形資產、長期資產以及債務和股權證券投資有關的減值費用或資產沖銷或沖銷，在每種情況下，以對沖義務收益抵消的範圍內，因授予股票增值或類似權利、股票期權、限制性股票或其他權利而記錄的任何非現金補償支出，以及借款人或其任何直接或間接母公司的管理層與交易有關的與股票或股票等價物的展期、加速或支付相關的任何現金費用。.
“在截止日期後12個月內因按照公認會計原則進行交易或因採用或修改會計政策而發生變化而需要設立的應計專案和準備金，與以下交易(包括信用證費用)、本計劃、任何股票或股票等價物的發行(包括任何股權發行)、投資、收購(包括任何許可收購和受
“借款人和受限制子公司根據意向書或購買協定)、處置、股息、限制性付款、資本重組或發行或產生的債務(包括任何再融資交易或任何債務工具的修訂、豁免或其他修改)，在每種情況下，無論是否完成，包括(A)與本協定、其他信貸檔案和任何允許的應收賬款融資有關的與談判、執行和交付以及其他交易有關的費用、開支或收費，(B)對本協定和其他信貸檔案的任何修訂或其他修改，在此期間內支付的管理費、監測費、諮詢費和諮詢費以及相關賠償和費用的金額，在其他方面允許的範圍內
“第9.9節，而且
與TCEH債務人的公司重組有關的收入和收益。此外，在借款人及其受限制附屬公司尚未計入綜合淨收入的範圍內，綜合淨收入應包括(X)與業務中斷有關的費用、收費或損失從業務中斷保險獲得的收益，(Y)補償實際收到並由賠償或其他補償條款覆蓋的任何費用或收費，在每種情況下，在計算綜合淨收入時扣除這些費用、費用或損失。以及(Z)由於本協定允許的任何收購或其他類似投資或其任何金額的攤銷或沖銷，GAAP要求或允許的組成部分金額(包括庫存、財產和設備、軟體、商譽、無形資產、正在進行的研究和開發、遞延收入和債務專案)和相關權威聲明的購買會計影響(包括被壓低到借款人及其受限制子公司的該等調整的影響)。:
(a)合併擔保債務
(i)
(ii)部分
23
(iii)10.2(Cc)
(iv)
(v)構成抵押品
(vi)減去(B)所有無限制現金的總額減去(C)C期貸款抵押品賬戶中的金額(如果有的話)。綜合擔保淨槓桿率 「指的是，截至任何確定日期，（a）截至該確定日期的合併有擔保債務與（b）財務報表所涵蓋的最近四個財政季度的合併EBITDA的比率 描述
(vii)第9.1（a）節
(viii) 或 都是可用的。綜合總資產
(ix)
24
第9.1節，提交的備考財務報表 第6.11節(如屬與任何指明交易有關的裁定，則須按形式作出，包括與該宗交易相關而取得的任何財產或資產))。合併總債務 “應指，截至任何確定日期，(X)(一)下列所述類型的所有債務的未償本金總額條款（a）(僅限於該等債務自產生之日起一年以上到期，或在可由借款人或任何受限制附屬公司自行選擇續期或延期的日期起計一年內到期，直至自其產生之日起一年以上之日)，條款（d）(但是，在這種情況下條款（d） 僅限於任何信用證項下未償還的提款，而這些提款不是在三(3)個工作日內報銷和/或不在其他情況下報銷(I)借款人及其受限制附屬公司之購款債務(包括(I)借款人及其受限制附屬公司之債務)及(Y)借款人及其受限制附屬公司為上文(X)項所述任何人士(借款人或其受限制附屬公司除外)之利益而承擔之購入款項債務(為免生疑問，不包括對沖責任及現金管理責任)。合併總淨槓桿率「指的是，截至任何確定日期，（a）（i）截至該確定日期的合併總債務減去（ii）所有無限制現金的總額減去（iii）C期貸款抵押帳戶中的金額（如果有）與（b）財務報表所涵蓋的最近四個財政季度的合併EBITDA的比率 描述 第9.1（a）節 或 都可用。或有義務「指未以書面形式提出索賠的賠償義務和其他類似或有義務（但為避免疑問，不包括信用狀下可提取的金額）。合同要求「具有 第8.3節換算日期
(x)“應具有下列定義
(xi)第6條
(xii)已轉換的排除項目子公司「應具有「綜合EBITDA」一詞定義中規定的含義。 轉換後的受限子公司「應具有「綜合EBITDA」一詞定義中規定的含義。轉換為不受限制的子公司「應具有「綜合EBITDA」一詞定義中規定的含義。
25
(xiii)糾正性延期修正案“應具有下列定義 第2.15（c）節相應貸款額度
(xiv)“具有在中賦予它的含義”
(xv)第12.14(C)條
(xvi)相應的男高音
(xvii)“就任何可用的基調手段而言，如適用，
(xviii)期限(包括隔夜)或付息期與可用期限大致相同(不計營業日調整)。
(xix)承保商品
(xx)“應指任何能源、電力、發電、容量、電力、熱率、擁堵、天然氣、天然氣液體、核燃料(包括濃縮、轉換和加工權)、柴油、燃料油、其他以石油為基礎的液體、煤、褐煤、原料、天氣、排放、碳、可再生能源和其他環境信用、廢物副產品、與”總量管制和交易“有關的信用、或任何其他與能源有關的商品或服務(包括輔助服務、具有經濟價值的屬性和相關風險(如區位基礎))。信用票據
(b)“指本協定、擔保、擔保檔案、抵押品信託協定、每份信用證和借款人在本協定項下簽發的任何本票，以及借款人和行政代理指定為信用證檔案的其他檔案，
(i)條件是
26
(ii)，為免生疑問，現金管理協定、套期保值協定和擔保套期保值協定不應是信用單據。
(iii)信用事件
(iv)“指幷包括貸款的發放(但不包括貸款的轉換或延續)和信用證的簽發。
信貸融資“應指任何類別的承諾和其項下的信貸擴展。
(i)信用方
(ii)「指控股公司、借款人、每個子公司擔保人以及借款人作為信用文件一方的每個其他子公司。累計合併淨利潤「指任何時期的合併淨利潤，作為單一會計期間。累計合併淨利潤可能是正值或負值。治癒量“應具有下列定義
(iii)第11.13(A)條
(iv)補救期“應具有下列定義第11.13(A)條治癒正確
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“應具有下列定義第11.13(A)條每日簡單SOFR「意味著，對於任何一天（a」
SOFR費率日
“「），每年的利率等於當天（該日」的SOFRSOFR確定日期「）即在（i）如果該SOFR利率日是美國政府證券營運日，則該SOFR利率日或（ii）如果該SOFR利率日不是美國政府證券業務之前的兩（2）個美國政府證券營運日 日，即SOFR利率日之前的美國政府證券營運日，在每種情況下，SOFR由SOFR管理員在SOFR管理員網站上發布; ) 提供 如果如此確定的每日簡單SOFR低於下限，則就本協議而言，該費率應被視為等於下限。因SOFR變更而對Daily Simple SOFR進行的任何變更應自SOFR變更的生效日期起生效，並包括該日期生效，無需通知借款人。債務發生提前還款事件「指借款人或任何受限制子公司發行或發生的任何債務（根據 第10.1節 收益下降“應具有下列定義第5.2（h）節
“默認” “應指任何事件、行為或條件，在發出通知或本協定規定的時間流逝後，或兩者兼而有之，即構成違約事件。違約率“應具有下列定義(b)第2.8(D)條
“默認收件箱“指貸款人失責有效的任何貸款人。
(1)遞延淨現金收益
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「應具有「淨現金收益」定義中該術語的含義。
(2)遞延淨現金收益支付日期
(3)「應具有「淨現金收益」定義中該術語的含義。
(4)開戶銀行
(5)“應具有下列定義
第3.9節
“指定非現金對價
(a)第10.4(B)條
(b)指定的非現金對價的特定專案在支付、贖回或以其他方式報廢、出售或以其他方式處置後，將不再被視為未償還
(c)部分
(d)德意志銀行
(e)“指德意志銀行紐約分行。
(f)DIP管理代理“應指德意志銀行，根據現有的《存款保險協定》以其行政代理的身分。DIP借款人
(g)“應該是指TCEH。
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DIP設施“應指為DIP迴圈信用貸款、DIP定期貸款和DIP C期限貸款提供的信貸便利。DIP設施文檔“應指關於DIP設施的最終檔案。 “應指就每個貸款人而言，該貸款人在緊接轉換日期發生前尚未償還的迴圈信貸貸款(定義見現有的DIP協定)。
(h)貼現迴圈信用證
(i)
(j)附表1.1（b）
(k)
(l)第3.10節
(m)DIP C期貸款抵押品賬戶
(n)“應指C期貸款抵押品賬戶(如現有的《DIP協定》所定義)。
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DIP定期C期貸款
(o)“對於每個貸款人而言，應指在緊接轉換日期發生之前未償還的貸款人的C期貸款(定義見現有的DIP協定)。DIP定期信用證應指在轉換日期為借款人賬戶(如現有DIP協定所定義)根據現有DIP協定簽發和未償還的信用證的總稱，並在
(p)附表1.1（b）
“第3.10節DIP定期貸款“應指就每個貸款人而言，該貸款人在緊接轉換日期發生前未償還的定期貸款(如現有的DIP協定所界定)。 已處置的EBITDA“就任何已出售實體或業務、任何已轉換不受限制附屬公司或任何已轉換專案附屬公司而言，指該等已出售實體或業務、已轉換不受限制附屬公司或已轉換不受限制專案附屬公司(猶如綜合EBITDA定義中所指借款人及受限制附屬公司是指該等已出售實體或業務、已轉換無限制附屬公司或已轉換不受限制專案附屬公司(視屬何情況而定)及其各自附屬公司一樣)在該期間的綜合EBITDA期間的款額，所有該等已出售實體或業務、已轉換無限制附屬公司或已轉換不受限制附屬公司或已轉換不受限制專案附屬公司(視屬何情況而定)均按綜合基準釐定。
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處置“應具有下列定義
“第10.4節被取消資格的機構「和」“應指美利堅合眾國合法貨幣中的美元。國內子公司(b) “指借款人根據美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律成立的每一家子公司。
“繪圖“應具有下列定義第3.4(B)條電網停電造成的EBITDA損失“在任何輸電或配電線路停止服務(與天氣有關的事件或其他情況有關)的範圍內，指(X)借款人及其受限制附屬公司在(根據借款人的善意確定的)該輸電或配電線路停止服務的首12個月期間內本應就任何單位賺取的實際收入的總和，及(Y)借款人及其受限制附屬公司因該停電而支付的任何罰款或獎金的數額。機組停機造成的EBITDA損失
“指任何機組(I)因任何計劃外停運或關閉(與天氣有關的事件或其他原因)而停止運行，或(Ii)由於異常天氣或其他導致機組不能正常運行的計劃外和非常情況而無法正常運行(本款第(Ii)款所述的這種故障)。運營失敗(X)借款人及其受限制附屬公司在任何該等停運、關閉或營運失敗的首12個月期間，本應(根據借款人的善意決定)就任何該等單位賺取的實際收入的總和，以及(Y)借款人及其受限制附屬公司因該等停運或營運失敗而支付的任何罰款或獎金的金額。歐洲經濟區金融機構「指（a）在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監督的任何信貸機構或投資公司，（b）在歐洲經濟區成員國設立的、是本定義第（a）條所述機構母公司的任何實體，或（c）在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該機構是（a）或（b）條所述機構的子公司符合這一定義，並受到其母公司的統一監督。歐洲經濟區成員國「指歐盟任何成員國、冰島、列支敦斯登和挪威。歐洲經濟區決議機構「是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何被委託公共行政當局的人（包括任何受託人），負責解決任何歐洲經濟區金融機構。EFCH
““應具有本協定序言中規定的含義。八修正案指日期為2019年3月29日的某些第八修正案，在控股公司、借款人、其他信貸方、行政代理、抵押品代理、所需的迴圈信用貸款人、迴圈信用證發行人和其他各方之間。第十一修正案“指截至2022年4月29日，在控股公司、借款人、信用協定的其他當事人、行政代理、抵押品代理、貸款方、迴圈信用證發行人和其他各方之間的某些第11條信用證協定修正案。(b) 第十一修正案生效日期
““應具有第十一修正案中規定的含義。“僱員福利計劃
““應指由控股公司、借款人或其他公司維持或供款的僱員福利計劃(如ERISA第3(3)節所界定)，但外國計劃除外任何子公司(或者，就受ERISA第四章約束的員工福利計劃而言，是任何ERISA附屬公司)。環境資本支出.
““應指借款人或任何受限制附屬公司為遵守或預期必須遵守適用的環境法或由借款人或任何受限制附屬公司自願承擔的與環境有關的其他自願承擔的資本支出和其他被認為合理必要的資本支出和其他成本。環境索賠指任何及所有訴訟、訴訟、法律程序、命令、法令、要求、要求函、索償、留置權、不遵守通知、違反規定或潛在責任或調查(不包括由控股、借款人或控股的任何其他附屬公司或其代表(A)在上述人士的正常業務過程中或(B)與融資交易或收購或處置房地產有關的要求而擬備的報告)或每宗個案中與任何適用環境法或根據任何適用環境法(下稱“環境法”)發出的任何許可證或給予的任何批准有實質關係的任何或所有法律程序.
“索賠“)，包括(I)政府當局根據任何適用的環境法對執法、清理、清除、應對、補救或其他行動或損害提出的任何和所有索賠，以及(Ii)任何第三方就危險材料的存在、釋放或威脅釋放到環境中或對環境，包括環境空氣、室內空氣、地表水、地下水、地表和地下地層以及濕地等自然資源造成的損害或損害威脅而提出的任何和所有索賠。
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“環境法“應指目前適用的任何聯盟、州、外國或地方法規、法律、規則、條例、條例、法規和規則，或就信用證檔案的任何截止日期後的要求而言，此後生效並在每個案件中經修訂的，及其任何具有法律約束力的司法或行政解釋，包括任何具有法律約束力的司法或行政命令、法令或判決，涉及保護環境，包括環境空氣、室內空氣、地表水、地下水、地面和地下地層和濕地等自然資源，或與人類健康或安全有關的(在每個案件中，在與人類接觸危險材料有關的範圍內)，或危險材料。
“股本發售指公開或非公開出售借款人或其任何直接或間接母公司的普通股或優先股(不包括不合格股票)，但不包括：(A)關於借款人或在S-8表格中登記的任何直接或間接母公司普通股的公開發行；(B)向借款人或任何此類母公司的任何子公司發行的股票；及(C)任何可償付金額。
“ERCOT“應指德克薩斯州電力可靠性委員會或任何其他繼承該委員會的實體。ERISA.
“「指1974年《雇員退休收入保障法》，並不時修訂。章節中提到的ERISA是指在截止日期生效的ERISA以及ERISA的任何後續修訂、補充或替代條款。ERISA關聯方」指與借款人或借款人的任何子公司一起被視為「單身」的每個人（定義見ERISA第3（9）條）. “僱主「符合《守則》第414（b）或（c）條的含義，或者僅出於ERISA第302條和《守則》第412條的目的，被視為《守則》第414條下的單一僱主。ERISA活動
“應指(I)任何福利計劃未能遵守ERISA和/或守則的任何規定或該等福利計劃的條款；(Ii)任何須報告的事件；(Iii)與任何非豁免的禁止交易有關的福利計劃的存在；(Iv)任何退休金計劃未能滿足適用於該退休金計劃的最低資金標準(在守則第412節或ERISA第302節的意義內)，不論是否放棄；(5)根據《守則》第412(C)條或《僱員退休保障條例》第302(C)條申請豁免任何養卹金計劃的最低籌資標準；(Vi)發生任何事件或條件，而根據《企業退休保障條例》第4042條，該事件或條件可合理地構成終止任何退休金計劃或委任受託人管理任何退休金計劃的理由，或任何貸款方或其任何ERISA附屬公司根據《企業退休保障條例》第四章就終止任何退休金計劃承擔任何責任，包括但不限於施加任何以PBGC或任何退休金計劃為受益人的留置權；(Vii)任何貸款方或其任何ERISA關聯公司收到來自PBGC或計劃管理人的任何書面通知，以根據ERISA第4042(A)條終止任何養老金計劃，或根據ERISA第4042(B)(1)條任命受託人管理任何養老金計劃；(Viii)任何貸款方或其任何ERISA關聯公司因退出或部分退出任何養老金計劃(或根據ERISA第4062(E)條被視為此類退出的業務停止)或多僱主計劃而招致的任何責任；或(Ix)任何信用方或其任何ERISA關聯公司收到關於向其施加退出責任的任何通知，或確定一個多僱主計劃或預計將破產、重組或終止(按ERISA第4041a條的含義)。
“付款錯誤“具有在中賦予它的含義”
“第12.14（a）節錯誤的付款退貨不足“具有在中賦予它的含義”第12.14（c）節
“歐盟救助立法時間表「指貸款市場協會（或任何繼任者）發布的不時有效的歐盟救助立法計劃。
“違約事件“應具有下列定義
“第11條交易法
“價位
““應指在任何一天就任何貨幣而言，該貨幣可兌換成任何其他貨幣的匯率，大約在上午11點左右確定。(倫敦時間)在這樣的日子裡，在路透社世界貨幣頁面上購買這種貨幣。如果該匯率沒有出現在任何路透社世界貨幣頁面上，匯率應參考行政代理和借款人可能商定的其他可公開提供的匯率顯示服務來確定，或者，如果沒有達成協定，該匯率應改為行政代理在當時正在進行其對該貨幣的外幣兌換操作的市場上的現貨匯率的算術平均，當地時間上午10點左右，用於購買相關貨幣並在兩(2)個工作日後交付。被排除的附屬公司指主要從事私募股權、夾層融資或風險資本業務，或為聯席牽頭安排人所知從事向債權人提供諮詢服務的任何聯合牽頭安排人或其任何聯屬公司的成員.
“與計劃有關的分銷或參與計劃談判的任何其他人士(控股公司、控股公司的任何直接或間接母公司、借款人及其附屬公司除外)，包括提供諮詢服務，但根據行業法規或此類聯合牽頭安排人的內部政策和程式，須以監督身分行事的少數高級僱員除外，以及聯合牽頭安排人的內部法律、合規、風險管理、信貸或投資委員會成員。排除抵押品“指(A)除外的子公司和(B)除外的財產。.
“排除信息“應具有下列定義第13.6節.
“排除的專案子公司“應指(A)借款人在給行政代理的書面通知中指定為”排除專案子公司“的任何受限子公司，以及(B)排除專案子公司的每個子公司；提供就(A)、(X)條而言，該項指定須視為在該項指定當日的一項投資(如將一項被排除的專案附屬公司指定為受限制附屬公司，則在不會導致適用款額增加的範圍內減少一項未完成投資)，而該項指定的款額須相等於該項投資的賬面淨值，而該項指定只在下列準許的範圍內獲準第10.5節
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第10.9條即使本協定或任何其他信貸檔案中有任何相反規定，維斯特拉願景、維斯特拉願景控股II或VPL均不得(X)在任何時候成為排除專案子公司，或(Y)直接或間接以任何方式將其全部或基本上所有財產或其他資產直接或間接轉讓給排除專案子公司。除外財產
““應指(I)根據本協定或任何其他信貸單據對借款人在與抵押品代理人協商後合理確定的將導致重大不利會計或監管後果的任何財產的權利、所有權或權益的擔保權益或留置權；(Ii)受所有權證書約束的任何車輛、飛機和其他資產；(Iii)信用證權利，其擔保權益不能通過UCC備案完善(支持義務除外)；(Iv)任何受准予留置權所規限的財產，而該等財產須以信貸協定所準許的購買款項協定、資本租賃或類似安排為保證，並且只要在該等財產中設定擔保權益是被禁止的(或以其他方式要求同意，但並無尋求同意的義務)，或產生終止權利或第三方的恩惠，在每種情況下，不包括其收益和應收款項，但以其他方式不構成除外財產的範圍；(V)(X)不動產的所有租賃權益(為免生疑問，包括就該等租賃權益取得任何房東或其他第三方的放棄、禁止反言、同意或附帶訪問通知書的任何要求)；。(Y)位於美國的任何房地產地塊及其改善。其賬面價值為50,000,000美元或以下(在取得或出資時確定)(但不包括其上的任何抵押品)或美國境外貸方以費用形式擁有的任何房地產地塊及其改進，以及(Z)與本協定附表10.4所列資產有關的任何房地產地塊及其改進(在第七修正案生效日期有效)，除非在第七修正案生效日期後180天內(該時間段可由抵押品代理人以其合理的酌情決定權延長)，任何這樣的房地產地塊(及其改進)尚未被處置或不受具有約束力的銷售協定的約束；(Vi)在美國專利商標局提交並接受的任何“意向使用”商標申請，除非和直到美國專利商標局提交並接受聲稱使用的修正案或使用說明書，如果有，且僅在授予擔保權益可能損害此類“意向使用”商標申請根據聯盟法律的有效性或可執行性的範圍內；(Vii)任何租船、許可證、特許經營權、授權、租賃、許可或協定，在每一種情況下，僅在適用的信用方(W)授予其中的擔保權益(或受其約束的資產)的範圍和時間內，才會導致據此產生擔保權益或產生有利於任何一方的終止權，(X)可能違反或可能使該特許、許可、特許經營、授權、租賃、許可或協定無效，或(Y)將給予任何一方(信用方除外)任何該等特許、許可、特許、授權、租賃、租賃，許可證或協定只有在徵得當事人同意(信用方同意除外)的情況下，才允許根據該憲章、許可證、特許經營權、租賃、許可證或協定終止其義務或(Z)項下的權利，並且除第(W)、(X)、(Y)和(Z)款所述的每一種情況下，根據第9-406、9-407條將被視為無效外，尚未獲得授予擔保權益的必要同意(已理解並同意，除第(W)、(X)、(Y)和(Z)款所述的情況外，沒有其他必要的同意)。任何相關司法管轄區的《統一商法典》第9-408條或第9-409條，在每一種情況下，不包括不屬於證券化資產的收益和應收款；(8)無人提出索賠或索賠金額低於50,000,000美元的任何商業侵權索賠(如《擔保協定》所界定)；(9)任何排除在外的股票和股票等價物；(X)不受限制的子公司、排除專案子公司、非實質子公司的資產(通過提交UCC-1融資聲明獲得的完美擔保權益除外)、專屬自保子公司和特殊目的實體，包括任何應收賬款實體或任何證券化子公司，或在與過渡收費或過渡財產有關的債權人間協定所管轄的賬戶中；(Xi)任何資產，借款人和抵押品代理人合理地確定，在擔保檔案下授予擔保權益或獲得以擔保當事人為受益人的所有權保險的成本或其他後果，鑑於擔保當事人將從中獲得的利益，應是過高的；(十二)根據擔保檔案為擔保當事人授予擔保權益可合理預期導致不利稅收或監管後果的任何資產，而不是借款人與擔保代理人協商合理確定的最低限度的不利稅收或監管後果；(十三)任何保證金股票；(Xiv)與允許的應收款融資相關的應收款融資資產或與合格證券化融資相關的證券化資產；(Xv)該信用方代表非信用方收取的應付給任何信用方的金額，包括過渡財產和過渡費用；(Xvi)被法律、條約、規則或條例(包括聯盟能源管理委員會和/或核管理委員會通過的條例)禁止或將違反法律、條約、規則或條例(包括聯盟能源管理委員會和/或核管理委員會通過的條例)或仲裁員、法院或其他政府當局的決定，或需要獲得任何政府當局的同意、批准、許可或授權，或需要獲得任何政府當局的同意、批准、許可或授權(除非已收到此類同意、批准、許可或授權)的任何資產；條件是).
“在任何情況下，在任何相關司法管轄區或其他適用法律的統一商法典第9-406、9-407、9-408或9-409條生效後，均無義務獲得此類同意)或創建有利於任何政府或監管第三方的終止權，不包括其收益和應收賬款(以其他方式不構成除外抵押品的範圍)；(十)為支持本協定所允許交易的對沖義務而質押或以其他方式轉讓的現金和現金等價物；(十二)僅為非信用方第三方的利益而持有資金的銷售稅、工資或其他信託賬戶；以及(十九)由非美國子公司擁有的任何資產，包括在另一實體中的任何股票或股權，該子公司是氟氯化碳或氟氯化碳控股公司；提供.
“的關於第(4)款、第(7)款和第(16)款，此種財產僅在此種禁止、侵犯、無效或同意權利有效的範圍內和只要該權利有效，且就任何此類協定或同意而言，不是出於預期或在其中設定擔保權益而設定的財產。
“不包括股票和股票等價物“指(I)任何股票或股票等價物，而根據抵押品代理人和借款人的合理判斷，根據擔保檔案將該等股票或股票等價物質押給抵押品代表，鑑於貸款人將從中獲得的利益，該等股票或股票等價物的負擔或費用應過高，()(A)僅就由貸方直接擁有的任何外國附屬公司或任何氟氯化碳控股公司的有表決權股票質押而言，超過該外國子公司作為氟氯化碳或任何氟氯化碳控股公司的每一未清償類別有表決權股票類別的65%的任何有表決權股票，以及(B)任何作為氟氯化碳的外國子公司或並非由貸款方直接擁有的任何氟氯化碳控股公司的任何股票或股票等價物，(.
“)任何股票或股票等價物的質押將違反任何適用的法律要求或任何合同要求(包括獲得任何政府當局或任何其他監管第三方的同意或批准或許可的任何法律上有效的要求，除非已獲得同意、批准或許可(應理解，前述規定不應被視為有義務要求借款人或借款人的任何子公司獲得任何此類同意、批准或許可)，()每家子公司的任何股票或股票等價物，除非已獲得履行該質押的同意(應理解，前述規定不應被視為使借款人或任何子公司有義務獲得任何此類同意)，否則該等股票或股票等價物不得被該子公司的任何適用組織檔案禁止或要求第三方同意(貸款方同意除外)，(
“)任何非全資附屬公司的股票或股票等價物，()任何附屬公司的任何股票或股票等價物，只要可以合理地預期該等股票或股票等價物的質押將導致不利的稅收、監管或會計後果，而不是借款人或任何子公司(或在稅收後果的情況下，借款人的任何直接或間接所有人)在與抵押品代理人協商後合理確定的不良稅收、監管或會計後果，(
“)屬於保證金股票的任何股票或股票等價物，(
“)任何非限制性子公司、任何排除專案子公司、任何非實質性子公司(除非可以通過提交UCC-1融資聲明獲得完善的擔保權益)、任何專屬自保子公司、任何經紀-交易商子公司、任何非營利性子公司和任何特殊目的實體(包括任何應收款實體和任何證券化子公司)的任何股票和股票等價物，以及(X)代名人或合格股票(但僅限於根據適用法律要求發行的股票)；提供現有的DIP協定.
““應具有本協定序言中規定的含義。現有的DIP貸款人“應具有本協定序言中規定的含義。現有信用狀“應指下列信用證10.4.
“附表1.1（b）現有平面
““指經修訂的能源未來控股公司等的聯合重組計劃。於2016年5月10日提交破產法院[案卷第8422號](連同其中所載的所有附表、檔案及證物)，並按照其中的條款不時予以修訂、補充、修改或豁免；提供
“的除非獲得必要的DIP Roll貸款人的書面同意，否則不得放棄、修訂、補充或以其他方式修改任何與現有DIP貸款人(作為整體)(以其身分)的權益有重大不利的任何方面(此類同意不得被無理地扣留、延遲、附加條件或拒絕，以及
“條件是除非必要的DIP Roll貸款人在(X)收到借款人關於該等放棄、修訂、補充或其他修改的書面通知後十(10)個工作日內提出反對，或(Y)該等放棄、修訂、補充或其他修改已向破產法院公開提交，否則必要的DIP Roll貸款人應被視為已同意該等放棄、修訂、補充或其他修改，除非行政代理已在該十(10)個工作日內向借款人發出書面通知，表示必要的DIP Roll貸款人正在繼續審查和評估該等修訂或豁免，在這種情況下，必要的DIP Roll貸款人應被視為已同意此類修改或豁免，除非他們在向借款人發出此類通知後十(10)個工作日內提出反對)。
34
“現有迴圈信貸類別“應具有下列定義
“第2.15(A)(Ii)條。現有迴圈信貸承諾
““應具有下列定義第2.15（a）（ii）節現有迴圈信貸貸款“應具有下列定義第2.15（a）（ii）節.
“現有期限C貸款類別“應具有下列定義
“第2.15(A)(Iii)條現有定期貸款類別
““應具有下列定義第2.15(A)(I)條與機組停運相關的費用延長循環信貸承諾.
““應具有下列定義第2.15（a）（ii）節
“延期循環信用貸款“應具有下列定義
“第2.15（a）（ii）節延期C期貸款“應具有下列定義.
“第2.15(B)(Iii)條延期貸款還款金額
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“應具有下列定義第2.5（c）節 長期貸款“應具有下列定義第2.15（a）（i）節
“擴展收件箱“應具有下列定義第2.15（a）（iv）節 延期修正案“應具有下列定義第2.15（a）（v）節, 延期日期“應具有下列定義
“第2.15（a）（vi）節延期選舉“應具有下列定義第2.15（a）（iv）節可拓最小條件.
“「是指完成任何延期系列的一個條件，即提交任何或所有適用類別的最低金額（由借款人自行決定，在相關延期請求中確定和規定）以供延期。“應指美國聯盟能源管理委員會或其任何後續機構。$五修正案
“第五修正案生效日期
““應具有第五修正案所規定的涵義。第十五修正案.
36
““應指2023年12月20日。
“第十五修正案重新定價交易“應指(A)用2018年增量定期貸款的收益提前償還或償還2018年增量定期貸款，或將2018年增量定期貸款轉換為基本上同時發放的任何新的或替換的銀團優先擔保第一留置權貸款部分，其主要目的是降低適用於2018年增量定期貸款的收益率，以及(B)對2018年增量定期貸款的任何修正(或任何與此相關的任何”洋基銀行“權利的行使)，其主要目的是降低適用於2018年增量定期貸款的收益率；提供的
“不會根據本協定為借款人及其受限制的子公司提供足夠的靈活性，以便在借款人善意決定完成交易後繼續和/或擴大其合併業務。首份留置權債權人間協定
““係指該等第一留置權債務持有人的代表、抵押品管理人、信貸方及任何其他第一留置權擔保方之間不時訂立的債權人間協定，不論是在轉換日期或之後的任何時間，協定的形式及實質均合理地令借款人及抵押品代理人滿意。優先保留義務
““應統稱為(一)債務和(二)根據本合同允許以抵押品的留置權擔保的債務和相關債務平價通行證
“(但不考慮救濟的控制)，留置權確保義務。第一留置權擔保當事人
“「統稱為：（i）有擔保銀行方和（ii）優先優先權債務不時持有人（有擔保銀行方除外）以及為此目的代表他們的任何代表。財年
““應具有下列定義第9.10節
“惠譽「指惠譽評級有限公司及其評級機構業務的任何繼任者。“
固定量“應具有下列定義
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第1.15節
“固定費用覆蓋率「指的是在任何確定日期，（a）財務報表中描述的最近四個財政季度的合併EBITDA的比率
“第9.1（a）節 或 已交付給（b）借款人及其受限制子公司在該期間的固定費用。固定電荷
“「對於借款人及其受限制子公司來說，指以下金額（不得重複）：合併利息支出；
“加上另一人（借款人或受限制子公司除外）債務產生的任何利息，該利息由借款人或其受限制子公司之一擔保，或由借款人或其受限制子公司之一的資產的優先權擔保，無論該擔保或優先權是否被要求;
“「是指2023年9月26日。第十四修正案左前導排列者
““指的是花旗全球市場公司。四修正案
“應指截至2017年8月17日在控股公司、借款人、行政代理、貸款人和其他貸款方之間簽署的《信貸協定第四修正案》。前期費用
38
“應具有下列定義
“第4.1(D)條基金
““應指在正常業務過程中從事(或將從事)商業貸款和類似信貸延伸的任何人(自然人除外)。GAAP“應指美利堅合眾國不時有效的公認會計原則；.
“提供然而如果借款人通知行政代理借款人請求修改本協定的任何條款，以消除在GAAP的截止日期之後或在其應用中發生的任何變更對該條款的實施的影響(或者如果行政代理通知借款人所需的貸款人為此目的請求對本條款的任何條款進行修訂)，無論任何此類通知是在GAAP變更之前或之後或在其應用中發出的，則該條款應根據有效的GAAP進行解釋，並在緊接該變更之前適用.
“均已生效，直至該通知被撤回或該條文已按照本條例修訂為止。政府權力
““指任何國家、主權或政府、任何州、省、領土或其其他政區，以及任何行使行政、立法、司法、稅務、監管或行政職能或與政府有關的任何實體或當局，或任何政府(包括任何中央銀行或證券交易所)或非政府當局管理能源的產生和/或輸送的機構，例如由國家能源技術委員會或聯盟能源技術委員會監管的國家能源技術委員會、聯盟能源技術委員會和即時技術組織/國際標準化組織(為免生疑問，包括CAISO和ERCOT)。授予通知“應具有下列定義.
“第13.6(G)條保證
““應指每個擔保人為有擔保銀行當事人的利益向行政代理作出的擔保，主要形式為附件B
“保障義務對任何人而言，係指該人擔保或意圖擔保任何其他人的任何債務(
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主要義務人
““)以任何方式，不論是直接或間接，包括該人的任何義務，不論是否或有，(A)購買任何該等債務或構成該等債務的直接或間接擔保的任何財產，(B)墊付或提供資金(I)用於購買或支付任何該等債務，或(Ii)維持主債務人的營運資本或股本，或以其他方式維持主債務人的資產淨值或償付能力，(C)購買財產，主要是為了向任何此類債務的所有人保證主要債務人有能力償還此類債務，或(D)以其他方式向此類債務的所有人提供擔保或使其免受損失；提供
“然而，即「一詞」擔保義務.
““不應包括在正常業務過程中對存放或託收票據的背書，或在轉換日期有效的或與本協定所允許的任何資產的收購或處置相關而訂立的習慣和合理的賠償義務(與債務有關的此類義務除外)。任何保證義務的款額，須當作相等於該保證義務所關乎的債項的已述明或可釐定的款額，或如不是述明或可釐定的，則為該人真誠釐定的合理預期的有關債務的最高負債(假設該人根據該等法律須履行責任)。擔保人第9.11節或者是其他原因。危險材料“指(A)洩漏或釋放到環境中的任何石油或石油產品、放射性材料、易碎石棉、尿素甲醛泡沫絕緣材料、多氯聯苯和氡氣；(B)根據任何適用的環境法，在”危險物質“、”危險廢物“、”危險材料“、”極端危險廢物“、”受限制的危險廢物“、”有毒物質“、”有毒汙染物“、”汙染物“或類似術語的定義中定義或包括的任何化學品、材料或物質；以及(C)任何環境法禁止、限制或管制排放到環境中的任何其他化學品、材料或物質。對沖銀行
“其於轉換日期或於第七修正案生效日期訂立套期保值協定，以該套期保值協定一方的身分成為或成為貸款人或貸款人的聯屬公司。
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對沖協議“指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格掉期或期權、遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領口交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約或任何其他類似交易或上述任何交易的任何組合(包括訂立上述任何一項的任何期權)，不論任何此等交易是否受任何主協定、(B)任何種類的交易及相關確認書的條款及條件所規限，或受國際掉期及衍生工具協會公佈的任何形式的主協定、任何國際外匯主協定或任何其他主協定(任何此等主協定連同任何相關附表a)的條款及條件所規限或所管限主協議
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任何該等涵蓋商品或服務或任何其他類似衍生協定，以及任何其他類似協定的價格或價格指數。對沖義務 “就任何人而言，指該人根據套期保值協定承擔的義務。控股
“指，(A)在轉換日期之前，以及(B)在轉換日期生效後，(X)德士中間公司、特拉華州有限責任公司或其任何繼承者，應根據轉讓和假設承擔現有DIP協定和任何其他信用檔案(定義見現有DIP協定)下EFCH的所有義務；或(Y)根據美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律組織的任何其他合夥企業、有限合夥企業、公司、有限責任公司或商業信託或其任何繼承者新控股iiTex Intermediate Company LLC的子公司，或已與Tex Intermediate Company LLC合併、合併或合併的公司(或以前的新控股公司，視情況而定)(iii以前的控股iv提供v的vi在適用的範圍內，(A)該新控股公司直接或間接擁有借款人的股票和股票等價物的100%，(B)新控股公司應明確承擔以前的控股公司在本協定項下的所有義務，以及根據本協定的補充檔案或其所屬的其他信用檔案，以行政代理合理滿意的形式承擔的所有義務，(C)信用檔案的此類替代和任何補充應保持擔保的可執行性以及擔保檔案下留置權的完備性和優先權，vii提供viii進一步ix，如果滿足上述條件，先前持有的股份應自動解除其在信用證檔案下的所有義務，信用證檔案中提及的“持有”應指“新持有的股份”。儘管有任何事情對 無形子公司「指借款人的每個非重大子公司的受限制子公司。
“增加金額日期“應具有下列定義第2.14(A)條 1.1(d)增量修正案
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「指實質上以以下形式達成的協議 附件L 或採用借款人、行政代理和適用的增量定期貸款聲請人或增量循環貸款聲請人之間商定的形式。
“增量設施「指增量貸款承諾和相關增量貸款所代表的信貸。
“增量固定美金籃子」應具有「最大增量信貸金額」定義中規定的含義。
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增量信用狀承諾「應具有第2.14（a）條規定的含義。增量貸款承諾“應具有下列定義第2.14(A)條
“增量貸款“應具有下列定義
“第2.14（c）節增量預付款籃子
“」應具有「最大增量信貸金額」定義中規定的含義。增量循環信貸承諾
““應具有下列定義第2.14(A)條增量循環信用貸款.
““應具有下列定義第2.14(B)條增量循環貸款發票 “應具有下列定義第2.14(B)條增量C期貸款承諾「指任何貸方根據以下規定提供特定批次的增量C期貸款的承諾
“第2.14(A)條增量C期貸款便利「指根據
“第2.14節增量C期貸款收件箱“應具有下列定義.
“第2.14（c）節增量期限C貸款到期日期「指的是，對於根據 .
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“第2.14節，其最終到期日。增量C期貸款. ““應具有下列定義第2.14（c）節增量定期貸款承諾.
“「指任何貸方根據以下規定提供特定批次增量定期貸款的承諾 第2.14(A)條
“增量定期貸款還款金額“應具有下列定義第2.14（c）節.
“增量定期貸款收件箱“應具有下列定義第2.14（c）節.
“增量定期貸款到期日期「指的是，（a）就2016年增量定期貸款而言，2016年增量定期貸款到期日，（b）就2018年增量定期貸款而言，2018年增量定期貸款到期日和（c）就根據 第2.14節.
““應具有下列定義第2.1(A)(I)條不抵債.
“「對於任何多僱主計劃，指ERISA第4245條含義內該多僱主計劃破產的條件。公司間附屬票據「指控股公司、借款人和借款人的每個受限制子公司簽署的日期為2016年10月3日的公司間票據。.
“計息期就任何定期貸款、C期貸款或迴圈信用貸款而言，應指適用於該等貸款的利息期限，由第2.9節.
“投資提供.
“的，如果借款人或任何受限制附屬公司通過一個或多個其他受限制附屬公司實質上同時進行任何金額的臨時轉移，對任何人進行任何投資，則.
“第10.5節。在任何時候未償還的任何投資的金額應為該投資減去的原始成本(除非(X)投資是根據第10.5(V)(Y)條.
“ 和 借款人或受限制附屬公司就該項投資(A)(Iii)、(Iv)、(V)及(Vii)的定義增加適用金額的任何回報)(
“提供
“投資等級期
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投資級評級
““指(A)就S而言，指由AAA至BBB-幷包括該等同類別的任何類別；(B)就穆迪而言，指由AAA至BA3幷包括該等類別的任何類別(或等同的後續類別)；及(C)就惠譽而言，由AAA至BBB-幷包括該等類別的任何類別(或等同的後續類別)。IPO重組交易
““指與完成符合資格的首次公開招股有關並與之合理相關的交易，只要在交易生效後，貸款人對抵押品的擔保權益作為一個整體並未受到重大損害。ISO應指FERC政策、命令和法規進一步定義的“獨立系統運營者”。ISP“就任何信用證而言，應指由國際銀行法與慣例協會出版的”1998年國際備用慣例“(或在簽發時有效的較新版本)。 發行人文件“應指任何信用證、信用證請求，以及由信用證發行人和控股公司、借款人或其任何子公司或以信用證發行人為受益人簽訂的與該信用證有關的任何其他檔案、協定和文書。
“聯合執行長“應指(A)德意志銀行證券公司、巴克萊銀行、花旗全球市場公司、瑞士信貸證券(美國)有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司和Natixis紐約分行，作為本協定項下貸款人的聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人，以及與截止日期提供的初始信貸安排有關的其他信貸檔案；(B)德意志銀行證券公司、巴克萊銀行、花旗全球市場公司、瑞士信貸證券(美國)有限責任公司、高盛銀行美國分行、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司和Natixis紐約分行。(C)德意志銀行證券有限公司、巴克萊銀行有限公司、花旗全球市場公司、瑞士信貸證券(美國)有限責任公司、高盛美國銀行、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司和Natixis紐約分行，作為貸款人關於第二修正案、第四修正案、第五修正案和第六修正案的聯合牽頭安排人和聯席簿記管理人，以及在每一種情況下，(D)(X)瑞士信貸貸款融資有限責任公司花旗全球市場公司、巴克萊銀行、法國巴黎銀行證券公司、法國農業信貸銀行公司和投資銀行、德意志銀行證券公司、高盛美國銀行、摩根大通銀行、瑞穗銀行、摩根士丹利高級融資公司、三菱UFG銀行、Natixis Securities America LLC和加拿大皇家銀行資本市場公司，作為聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人，以及(Y)Truist Securities，Inc.(前身為SunTrust
“Robinson Humphrey，Inc.)(Ii)(X)花旗環球市場有限公司、瑞士信貸貸款融資有限公司、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、法國農業信貸銀行、德意志銀行證券公司、高盛美國銀行、摩根大通銀行、瑞穗銀行、摩根士丹利高級融資公司、三菱UFG銀行、Natixis America Securities LLC和加拿大皇家銀行資本市場公司作為聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人以及(Y)Truist Securities，Inc.(前身為SunTrust Robinson Humphrey，Inc.)(E)蒙特利爾銀行資本市場公司，作為第八修正案及據此擬進行的交易的牽頭安排人及牽頭簿記行；(F)瑞士信貸貸款融資有限公司，巴克萊銀行，蒙特利爾銀行資本市場公司，法國巴黎銀行，花旗全球市場公司，法國農業信貸銀行企業與投資銀行，德意志銀行證券公司，高盛美國銀行，摩根大通銀行，北美銀行，瑞穗銀行，高級融資公司摩根士丹利。(G)花旗銀行、三菱UFG銀行、三菱UFG銀行、Natixis Securities、America LLC、RBC Capital Markets和Truist Securities，Inc.(前稱SunTrust Robinson Humphrey，Inc.)作為聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人，各自就第十修正案和修正案預計的2019年增加定期貸款，(G)花旗銀行，N.A.，巴克萊銀行，蒙特利爾銀行資本市場公司，法國巴黎銀行證券公司，法國農業信貸銀行企業和投資銀行，瑞士信貸貸款融資有限責任公司，高盛銀行美國公司，摩根大通銀行，N.A.，瑞穗銀行，有限公司，摩根士丹利高級融資公司。MUFG Bank，Ltd.，Natixis，紐約分行，RBC Capital Markets和Truist Securities，Inc.作為第11修正案下貸款人的聯合牽頭安排人和聯席簿記管理人，(H)花旗銀行，N.A.，作為第12修正案下貸款人的牽頭安排人和簿記管理人，(I)花旗全球市場公司、蒙特利爾銀行資本市場公司、瑞穗銀行、巴克萊銀行、法國巴黎銀行證券公司、美國銀行證券公司、法國農業信貸銀行和企業投資銀行，瑞士信貸貸款融資有限責任公司、摩根大通銀行、KeyBanc Capital Markets Inc.、摩根士丹利高級融資公司、三菱UFG銀行有限公司、Natixis紐約分行、法國興業銀行、三井住友銀行、豐業銀行和Truist Securities，Inc.作為第十四修正案項下貸款人以及由此擬進行的交易的聯席牽頭安排人和聯席簿記管理人 和(J)巴克萊銀行、蒙特利爾銀行資本市場公司、法國巴黎銀行證券公司、花旗全球市場公司、法國農業信貸銀行企業和投資銀行、高盛美國銀行、摩根大通銀行、瑞穗銀行、摩根士丹利高級融資公司、三井住友銀行、加拿大皇家銀行資本市場公司、三井住友銀行、Truist證券公司、美國銀行、Natixis紐約分行、豐業銀行銀行、瑞銀證券有限責任公司、KeyBanc資本市場公司和法國興業銀行分別為聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人。對於第十五修正案下的貸款人以及就該修正案所考慮的交易而言.
“及(K)花旗銀行、巴克萊銀行、畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷分行、蒙特利爾銀行資本市場公司、法國巴黎銀行證券公司、美國銀行證券公司、法國農業信貸銀行企業和投資銀行、高盛美國銀行、摩根大通銀行、KeyBanc資本市場公司、瑞穗銀行、摩根士丹利高級融資公司、三菱UFG銀行、Natixis銀行紐約分行、加拿大皇家銀行、法國興業銀行、三井住友銀行、豐業銀行和Truist Securities，Inc.為聯合牽頭安排人兼聯合簿記管理人。在每一種情況下，對於第十六修正案和“應具有下列定義
“第1.11節貸款人
““應具有本協定序言中規定的含義。貸款人違約
““應指(A)貸款人拒絕或沒有(尚未治癒)提供其在任何借款中的份額，或拒絕或不能為其在下列條件下的任何未付提款提供資金第3.4節
(B)貸款人已通知行政代理和/或借款人它不打算履行本協定項下的資金義務，或已就本協定項下的資金義務發表公開聲明，(C)貸款人未能(在該貸款人收到此類確認請求後的一個工作日內)以令行政代理、借款人和(如屬迴圈信貸貸款人)合理滿意的方式確認它將履行本協定項下的資金義務，(D)貸款人被視為無力償債，或成為破產或破產程式的標的，或已書面承認無力償債；提供
“成為自救行動的對象。演示文稿
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“應指日期為2016年7月12日的與信貸安排和交易有關的出借人提示。 信用狀
“信用證簽發人“就任何定期信用證而言，指的是每個定期信用證的出具人，對於任何迴圈信用證而言，指的是任何迴圈信用證的出具人。
“信用證申請“應具有下列定義第3.2(A)條連
““應指任何抵押、質押、擔保權益、抵押、抵押品轉讓、(法定或其他)留置權或類似的產權負擔(包括任何有條件出售或其他所有權保留協定或任何性質的租賃或許可)；提供
“的在任何情況下，經營租賃都不應被視為留置權。有限條件交易.
““指(I)借款人或其一個或多個受限制附屬公司根據合約承諾(或已訂立意向書)完成的任何準許收購或其他準許收購或投資、合併或其他類似交易，且其完成並不以能否獲得或取得第三方融資為條件，()任何要求在贖回、回購、失敗、清償和清償或償還債務之前不可撤銷的通知的任何贖回、回購、失敗、清償和清償或償還債務 和(Iii)任何須事先發出不可撤銷通知的股息或已公開宣佈的任何股息、(Iv)任何處置及(V)任何招致或假設.
“負債累累貸款“應指本合同項下任何貸款人提供的任何迴圈信用貸款、定期貸款或C期貸款。主協議(b)應具有“套期保值協定”一詞定義中所規定的含義。
“重大不利影響“應指影響借款人及其子公司的業務、資產、運營、財產或財務狀況的任何情況或條件，作為一個整體(不包括在2016年5月31日之前公開披露的任何事項，(I)與案件相關和/或導致案件的事件和條件及其影響，或(Ii)在能源未來競爭控股公司10-k表格年度報告和/或在2016年5月31日之後和之前公開提交的EFCH的任何季度或定期報告中)，(A)借款人及其受限制子公司作為一個整體履行本協定或任何其他信貸檔案(作為整體)項下的付款義務的能力，或(B)行政代理、抵押品代表和貸款人在信貸檔案項下的實質性權利或補救措施(作為整體)的能力。
(a)違約的物料貼現事件指(X)項下的“違約事件”
(b)部分
，或者
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11.15(I)、(Ii)
“，或者
“第11.1(B)條已發生並持續了五(5)天以上的現有《DIP協定》(支付利息的情況除外)，自DIP管理代理向借款人發出書面通知之時起算，以及(Z)以下項下的“違約”或“違約事件”
“第11.1(A)條 或 .
“重大債務
“$300,000,000時間(X)$400,000,000中的最大者，(Y)相等於綜合EBITDA的7.50%的款額.
“最近結束的測試期(按形式計算)和(Z)綜合總數的1.00%截至最近結束測試期的最後一天的資產(按形式計算)。
“重大附屬公司“應指在任何確定日期借款人的每一受限制子公司(A)其總資產(當與該受限制子公司的資產合併，在消除公司間債務後)在最近一次試用期的最後一天(其中第9.1條財務已交付)等於或大於借款人和受限制子公司在該日期的綜合總資產的5.0%，或(B)其總收入(與該受限制子公司的收入相結合，在消除公司間債務後)在測試期間等於或大於借款人和受限制子公司在此期間的綜合收入的5.0%，這兩種情況都是根據公認會計準則確定的；
“提供重新分配的金額
“增量固定美元籃子
“加上 (A)的總和
“(包括貸款回購(無論是否向所有貸款人提供)和允許的公開市場購買.
“根據本協定和其他信用證單據或終止“洋基銀行”條款(在實際償還適用債務的範圍內)，並按面值給予信用
“任何該等債務的價值)迴圈信貸承擔額和承付款的減少(在每種情況下，以下情況除外)：(一)由長期再融資債務的收益提供資金，或(二)預付債務最初是根據下文第(3)款產生的。, )加(B)(如屬用於有效再融資、替換和/或延長當時存在的債務期限的承諾
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承諾和/或貸款
“，該金額等於
“適用，代之以此類承諾(本第(2)款，“增量提前還款籃子.
“加上 (3)無限額的款額，只要只就本條第(3)款而言，該款額在該時間是不會引致(X)以抵押品的留置權擔保的債項的平價通行證.
“在留置權擔保信貸安排的情況下，綜合第一留置權淨槓桿率(按備考基準計算)超過3.00至1.00(或，就準許收購、準許投資(包括“指明交易”的定義所設想的預期投資)、處置或資本支出而招致或假設的範圍而言，綜合第一留置權淨槓桿率(按備考基準計算)不得高於(I)3.00至1.00及(Ii)綜合第一留置權淨槓桿率(I)3.00至1.00及(Ii)綜合第一留置權淨槓桿率，準許投資(包括“指明交易”的定義所指的預期投資)、處置或資本開支)、(Y)如以抵押品的留置權作為債務擔保，而抵押品的留置權較信貸融資抵押品的留置權為低，則綜合擔保淨槓桿率(按形式計算)超過4.00至1.00(或在與準許收購有關而招致或假設的範圍內，準許投資(包括“指明交易”的定義所設想的預期投資)、處置或資本開支；(I)4.00至1.00及(Ii)在緊接該項準許收購、準許投資(包括“指定交易”定義所指的預期投資)、處置或資本開支之前的綜合擔保淨槓桿率不得高於(I)4.00至1.00及(Ii)在無擔保債務或僅以不構成抵押品的資產的留置權作為擔保的債務的情況下，(A)綜合淨槓桿率(按備考基準計算)超過4.50至1.00(或在與準許收購有關而招致或假設的範圍內，準許投資(包括“指明交易”的定義所設想的預期投資)、處置或資本開支，綜合淨槓桿率(按備考基準計算)不得高於(I)4.50至1.00及(Ii)緊接該項準許收購前的綜合淨槓桿率較大者，準許投資(包括“指明交易”的定義所指的預期投資)、處置或資本開支)或(B)固定收費覆蓋比率(按形式計算)小於2.00至1.00(或在與準許收購有關而招致或假設的範圍內，準許投資(包括“指明交易”定義所設想的預期投資)、處置或資本開支，固定押記覆蓋率(按該交易的預計基準及該等債務的產生)不得低於(I)2.00至1.00及(Ii)在緊接該項準許收購、準許投資(包括“指明交易”定義所設想的預期投資)、處置或資本支出生效後完成的任何收購及所有其他適當情況下的固定押記覆蓋率中較小者備考 調整(包括提前償還與此相關的債務)，並為本計算的目的假設：(1)當時發生的任何額外迴圈信貸承諾的全部承諾額應視為未清償 和)任何增量信用證的全部承諾金額, 當時發生的承諾應被視為已為此目的簽發和足額提取，以及(Iii))在計算綜合第一留置權淨槓桿率、綜合擔保淨槓桿率或綜合總淨槓桿率時，不得對當時發生的任何此類增量融資或允許的其他債務的現金收益進行淨額計算；提供然而
“如根據本條第(3)款招致的款項是與下列各項同時招致的根據上文第(1)款和/或第(2)款或在本協定中規定的任何其他固定美元籃子(迴圈信貸融資除外)下的增量融資，應允許綜合第一留置權淨槓桿率、綜合擔保淨槓桿率、綜合總淨槓桿率或固定費用覆蓋率超過(或如果是固定費用覆蓋率，則小於)綜合第一留置權淨槓桿率、綜合擔保淨槓桿率、綜合淨槓桿率或固定費用覆蓋率，視適用情況而定。以上第(3)款所述，僅限於僅為確定根據第(3)款發生的該等同時發生的金額是否允許而依賴第(1)款和/或第(2)款或該固定美元籃子而產生的金額)(有一項理解，即(A)如果綜合第一留置權淨槓桿率、綜合擔保淨槓桿率、綜合總淨槓桿率或固定費用覆蓋率(視情況而定)符合匯率測試，則在借款人的選擇時，任何增量貸款或允許的其他債務可根據上文第(3)款發生，無論是否有上述第(1)款和/或第(2)款或該固定美元籃子下的能力，以及(B)任何增量貸款或允許的其他債務的任何部分，因依賴第(1)和/或第(2)條或該固定美元籃子而發生的債務，應不時自動重新分類，如根據第(3)條發生的，如果借款人當時在形式上達到第(3)條下的適用槓桿比率或覆蓋率)；條件是在履行RCT回收義務方面，如果借款人在任何時候都不被允許通過在無擔保的基礎上“自我結合”或通過實際上維持有利於RCT的超級優先留置權來擔保這種債務，則借款人可能會產生額外的增量融資，其形式為遞增的定期C期貸款工具，其總額不超過下列條件所允許的通過留置權擔保的RCT回收債務的總額
“部分 10.2(A)(I)
“提供的
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所得款項用於將以RCT為受益人而簽發的定期信用證變現。
“最大速率“應具有第13.20節規定的含義。最高投標條件“應具有第2.17(B)節提供的含義。
“最惠國調整“應具有下列定義
“第2.14(D)(Iv)條最惠國待遇例外“應具有下列定義第2.14(D)(Iv)條最低借款金額”); “應指，在符合以下條件下 第2.1（d）節(A)就ABR貸款的借款而言，1,000,000美元(或，如少於該借款時任何適用信貸安排的全部剩餘承諾額)及(B)就借入SOFR定期貸款而言，為5,000,000美元(或，如少於該借款時任何適用信貸安排的全部剩餘承諾額)。最低流動資金, “應指在轉換日期(以及在交易完成後)，(1)借款人及其受限制附屬公司截至該日期的無限制現金金額，(2)存入C期貸款抵押品賬戶的金額超過(X)截至該日期所有未償還的定期信用證的規定金額和(Y)截至該日期的所有定期信用證償還義務以及(3)迴圈信貸機制項下未使用的餘額的總和。最低招標條件
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“應具有下列定義
“第2.17（b）節少數股權投資
“應指借款人或任何受限子公司擁有股票或股票等價物的任何人(子公司除外)，包括任何合資企業(無論其法律實體形式如何)。MNPI“就任何人而言，指符合以下條件的資料及檔案：.
“)如果該人及其附屬公司是公開報告公司，則不會公開提供(也不能從公開提供的資訊中獲得)的類型，並且()有關此人、其附屬公司或此人及其附屬公司各自的證券(就美國聯盟及州證券法而言)，假設此等法律適用於此人及其附屬公司。穆迪“指穆迪投資者服務公司或通過合併或合併其評級機構業務的任何繼承人。
“抵押“指抵押財產的所有人和抵押品管理人為擔保當事人的利益而就該抵押財產訂立的按揭或信託契據、保證債務的契據、信託契據或其他擔保檔案，其形式須經行政代理雙方同意。
“抵押物“應指下列所有不動產(I)
“附表1.1(C)及(Ii)須依據以下規定批出按揭的
“第9.14節“多僱主計劃“應指ERISA第4001(A)(3)節所界定的多僱主計劃：(I)借款人、借款人的任何子公司或任何ERISA關聯公司當時正在出資或有義務出資的計劃；或(Ii)借款人、借款人的任何子公司或任何ERISA關聯公司可能根據ERISA第四章承擔責任的計劃。.
“敘事性報道.
““應指適用法律要求(環境法除外)或出於健康和安全原因自願承擔的資本支出(環境法要求除外)。“必要的資本支出”一詞不包括主要為提高發電設施的效率、擴建或重新供電而承擔的任何資本支出。“現金淨收益
“少(B)以下款項：.
“(A)借款人真誠地支付或估計應由控股公司(或其任何直接或間接母公司)、借款人或任何受限制子公司支付或估計應支付的所有稅款(包括與匯回資金有關的所有稅款)的金額(如果有)，以及(B)借款人根據共享服務和稅務協定就此類預付款事件善意支付或估計應由控股公司(或其任何直接或間接母公司)、借款人或任何受限制子公司支付的所有款項，(Y)借款人或任何受限制附屬公司保留的任何合理準備金的數額(包括與環境事項有關的任何養老金和其他離職後福利負債以及與此類交易有關的任何賠償義務)；提供.
“的該儲備金其後的任何減少(與任何該等負債的付款有關者除外)，須當作為在該項減少當日發生的該預付事項的現金收益淨額，任何債務的數額(不包括本合同項下的債務和由抵押品的留置權擔保的任何其他債務).“平價通行證與擔保債務的留置權一起或從屬於留置權)，由對作為該提前還款事件標的的資產的留置權擔保，只要創造或證明該債務的票據要求在該提前還款事件完成時償還該債務，在任何資產出售預付款事件或追回預付款事件的情況下，借款人或任何受限制子公司已再投資(或打算在.
“再投資期，已進入之前可接受的再投資承諾大賽的最後一天.
“再投資期)借款人或任何受限制附屬公司的業務(須受9.16節.
“)，包括修理、恢復或替換一項或多項受此類預付款事件影響的資產；提供的在該再投資期內未如此再投資的該等收益的任何部分(就該預付款事件而言，“
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“遞延現金收益淨額“)須，除非借款人或任何受限制的附屬公司在該再投資期的最後一天前已作出可接受的再投資承諾或提供恢復證明，以將該等收益再投資，.
“(X)應被視為在該再投資期的最後一天發生的該預付款事件的現金淨收益或在借款人或該受限制附屬公司訂立可接受的再投資承諾或提供該等恢復證明(視何者適用而定)之日起180天后(這樣的最後一天.
“或180日日期(視情況而定).
“，「遞延淨現金收益付款日期和(Y)適用於按照下列規定償還定期貸款.
“部分 5.2(A)(I)在任何資產出售預付款事件中，根據證明任何此類出售或處置的檔案設立的任何資金託管，以確保與任何此類出售或處置相關的任何賠償義務或購買價格調整；提供
“在借款人和/或任何受限制的子公司收到等同於該減少金額的現金的範圍內，該託管的任何隨後減少的金額(與任何該等債務的付款有關的除外)應被視為僅在該減少發生之日發生的該預付款事件的現金淨收益，如非全資受限制附屬公司發生任何資產出售預付款事件或追回預付款事件，按比例 .
“現金淨收益的部分(計算時不考慮這一點條款（vi）)可歸因於少數人利益，而不是.
“可因此而分配給借款人或一家全資擁有的受限制附屬公司，或由借款人或其賬戶代為分配；以及借款人或任何受限制附屬公司與該預付款事件有關而支付的合理及慣常費用、佣金、開支(包括律師費、投資銀行費、調查費用、業權保險費及記錄費用、轉讓稅、契據或按揭記錄稅及其他慣常費用及經紀費用、諮詢費及其他慣常費用)、發行費用、保費、折扣及其他費用(視何者適用而定)，在每種情況下僅限於在達到所述數額時尚未扣除的範圍條款（a） 以上淨額結算協定“指與淨額結算協定或總淨額結算協定具有同等效力的淨額結算協定、總淨額結算協定或其他類似檔案，以及(如適用)與任何總淨額結算協定或準許合同有關的任何抵押品附件、擔保協定或其他類似檔案。新合同
應具有“綜合EBITDA”定義中提供的含義。新債務發生提前還款事件, “應指借款人或任何受限制附屬公司根據下列條款準許發行或產生的任何債務的任何發行或產生第10.1(Y)(I)條，以及任何再融資貸款、任何替換定期貸款、任何替換C期貸款以及任何替換貸款下的任何貸款。新的再融資迴圈信貸承諾
“「應具有規定的含義 第2.15（b）節新的再融資定期貸款承諾.
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““應具有下列定義第2.15（b）（i）節
“新的再融資定期貸款承諾“應具有下列定義
“第2.15（b）（i）節新的循環信貸承諾
““應具有下列定義第2.14(A)條
“新循環信用貸款“應具有下列定義
“第2.14(B)條新的循環貸款收件箱“應具有下列定義. “第2.14(B)條九修正案「是指控股公司、借款人、其他信貸方、行政代理人、抵押代理人和貸方方之間的某些第九修正案，日期為2019年5月29日。.
“非預算分配“應具有下列定義第13.7(B)條.
“非違約貸款人「應指並包括除違約通知外的每個通知。
“不延期通知日期“應具有下列定義
“第3.2（b）節無追索權債務“指任何無追索權附屬公司發生的任何債務，而該債務不提供對借款人或借款人的任何受限制附屬公司的追索權(為免生疑問，不包括無追索權附屬公司及根據履約保證而存在的追索權)，或借款人或借款人的任何受限制附屬公司的任何財產或資產(無追索權附屬公司的股份或其財產或資產除外)；.
“提供然而下列債務應被視為無追索權債務：(1)對無追索權子公司建立的償債準備金的擔保，條件是這種擔保應導致根據股息或其他規定立即支付擔保金額的資金；(2)借款人或任何受限制子公司向無追索權子公司作出出資的或有債務；(Iii)任何信貸支持或債務，包括根據本協定為支持無追索權附屬公司的義務而簽發的信用證的償還義務、(Iv)借款人或任何受限制附屬公司的協定，借款人或任何受限制附屬公司提供擔保或其他信貸支持(包括信用證)，或借款人或另一受限制附屬公司的任何受限制附屬公司同意向該無追索權附屬公司提供公司、管理、營銷、行政、技術、能源管理或營銷、工程、採購、建造、營運及/或維修服務，包括出售或獲取電力、排放物、稅務抵免、燃料、石油、(V)任何包含套期保值義務的協定，以及任何電力購買或銷售協定、燃料購銷協定、排放抵免或其他稅收抵免購銷協定、輸電協定、燃料運輸協定、燃料儲存協定、商業或貿易協定，以及借款人或任何受限附屬公司與任何其他無追索權附屬公司訂立或以其他方式涉及任何其他無追索權附屬公司之間訂立的任何其他類似協定，包括與此有關的任何擔保或其他信貸支持(包括信用證)；(Vi)對無追索權附屬公司的任何投資，以及(為免生疑問，借款人或任何無追索權子公司的股票的任何受限制子公司就該無追索權子公司的無追索權債務作出的、由借款人或任何受限制子公司直接擁有的、以代理人或貸款人為受益人的質押，以及(Vii)在第(I)至(Vii)條另有允許的情況下的任何履約擔保。 無追索權子公司
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非美國移民“指根據《守則》第7701(A)(30)條規定的非美國人的任何貸款人。借款通知“應指借款人根據下列條款提出的請求第2.3節(y)並且基本上是以表現出 或行政代理人（合理行事）批准的其他形式。
“轉換或延續通知“應具有下列定義
“第2.6節NYFRB
“「指紐約聯邦儲備銀行。義務
““指根據任何貸款或信用證，或根據與控股公司、借款人或任何受限制附屬公司訂立的任何有擔保現金管理協定或有擔保對沖協定，在每種情況下，不論是直接或間接(包括以假設方式取得的)、到期或將到期、現已存在或以後產生的一切預付款、債務、義務、契諾及義務，以及根據任何貸款或信用證或任何有擔保現金管理協定或有擔保對沖協定而產生的任何信用方的所有墊款、債務、義務、契諾及責任，幷包括根據任何破產法或破產法而將任何人列為該法律程序中債務人的任何法律程序的任何信用方在開始後應計的利息及費用。在不限制前述一般性的情況下，貸方在信貸檔案項下的義務(以及其任何受限子公司在信貸檔案項下的義務)(I)包括支付本金、利息、手續費、費用、費用、律師費、賠償金和任何貸方根據任何信貸檔案應支付的其他金額的義務(包括擔保義務)，以及(Ii)不受本協定或任何其他信貸檔案中的任何條款或條件的限制，不包括根據擔保檔案擔保的任何除外的互換義務、RCT回收義務和允許的其他債務義務。
“應具有“因機組停運而造成的EBITDA損失”的定義中提供的含義。組織文件
““指：(A)就任何公司而言，指公司註冊證書或章程及章程(或就任何非美國司法管轄區而言的同等或類似組織檔案)；(B)就任何有限責任公司而言，指成立證書或章程或組織及經營協定；及(C)就任何合夥、合營企業、信託或其他形式的商業實體而言，指合夥、合營企業或其他適用的成立協定或組織，以及(如適用)任何協定、文書、就該實體的成立或組織向其成立或組織所在管轄區的適用政府當局提交或與之有關的通知，並在適用的情況下，向該實體的任何證書或成立章程或組織提交。原2018年增量定期貸款借款
““應具有下列定義第2.6(E)條
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其他連接稅“對於任何代理人或貸款人而言，指由於該代理人或貸款人與徵收此類稅收的司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的稅款(不包括因該代理人或貸款人簽立、交付、成為任何貸款或信用證檔案的當事人、履行其義務、根據任何信用證檔案或強制執行任何其他交易或出售或轉讓任何貸款或信用證檔案的任何其他交易而收取的款項、根據其收取或完善的擔保權益而產生的聯繫)。, 其他稅收.指任何或所有現有或未來的印花、法院或單據、無形的、記錄的、存檔的或類似的稅項(包括利息和適用於該等稅項的罰金)，因根據任何信用證單據支付或要求支付的任何款項，或因簽立或交付、登記或強制執行、完成或管理或以其他方式涉及的任何或所有稅項第13.9條
“隔夜利率“在任何一天，應指(A)聯盟基金有效利率和(B)由行政代理、適用的迴圈信用證發行者或適用的定期信用證發行者(視情況而定)根據銀行業關於銀行間薪酬的規則確定的隔夜利率中較大的一個。母.
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““將指維斯特拉能源公司(作為Dynegy Inc.的合併繼承人)。“家長信貸安排“應指瑞士信貸股份公司開曼群島分行作為行政代理和抵押品受託人、Dynegy Inc.作為借款人和不時作為貸款人和發行貸款人的金融機構之間的某些信貸協定，日期為2013年4月23日。母公司信用證
““應指開證行根據母公司信用證安排開具的任何信用證。參與者
““應具有下列定義第13.6(C)條
“參與者註冊“應具有下列定義
第13.6(C)(Iii)條
““指借款人或任何已成為或成為準許應收賬款融資參與者或發起人的受限制附屬公司。愛國者法案.
““應具有下列定義第13.8節付款違約.
““應指任何事件、行為或條件，在發出通知或時間流逝後，或兩者兼而有之，即會構成違約事件第11.1節
“支付接收方“具有在中賦予它的含義”第12.14（a）節PBGC“應指根據ERISA第4002條設立的養老金福利擔保公司或其任何繼承者。養恤金法
““應指現行的或可能不時修訂的2006年《養卹金保護法》。養老金計劃
“應指任何貸款方或任何ERISA關聯方(或，如果該計劃被終止，則根據ERISA第4062條或第4069條被合理地預期為)ERISA第3(5)條所定義的“僱主”的任何僱員養老金福利計劃(如ERISA第3(2)節所界定的，但不包括任何多僱主計劃)。完美證書
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“「指借款人的證明，基本上以以下形式 附件D
“ 或行政代理批准的任何其他形式。履行擔保「是指與任何非追索債務有關的任何擔保，該擔保（i）如果有擔保，則僅由非追索子公司的資產或股票擔保，以及（ii）向此類非追索債務的提供者或任何其他人提供擔保：（a）進行改進、安裝、設計、工程、建築、收購、開發、完成、維護或運營，或以其他方式影響任何此類行為，所有.
“或由此類非追索債務資助的項目的任何部分，（b）完成對相關非追索子公司的最低商定股權出資，或（c）非追索子公司履行對此類非追索債務提供者以外的人員的義務。允許的收購「指借款人或任何受限制子公司通過合併或其他方式收購資產（包括構成業務部門、業務範圍或部門的資產）或股票或股票等效物，只要（a）如果此類收購涉及任何股票或股票等效物，此類收購將導致此類股票或股票等值物的發行人及其子公司成為受限制子公司和子公司擔保人，要求的範圍內 第9.11節 或根據本協議條款指定為無限制子公司，（b）此類收購應導致擔保代表為適用擔保方的利益而被授予任何股票、股票等同物或如此收購的任何資產的擔保權益，範圍內
“第9.11節 和/或 ii，及（c）該收購生效後，借款人及受限制子公司應遵守 9.16節, 許可合同“應具有下列定義 第10.2（bb）節.
“許可債務交換“應具有下列定義
“第2.17（a）節核准債務交換票據
““應具有下列定義第2.17（a）節
“允許債務交換要約“應具有下列定義第2.17（a）節 11.3(a)允許的優先權11.11「意味著：尚未拖欠的稅款、評稅或政府收費或索賠的留置權，或正在善意地通過適當的訴訟程式提出爭議的留置權，而適當的準備金已根據和按照GAAP的要求建立起來，或根據以下規定不需要支付第9.4節(vi)對借款人或適用法律規定的借款人的任何受限制子公司的財產或資產的留置權，如承運人、房東、建築承包商、倉庫管理員和機械師的留置權和其他類似留置權，這些留置權是在正常業務過程中或與建造或恢復發電、輸電或配電設施有關的，只要此類留置權是在正常業務過程中產生的，且不單獨或總體上產生實質性的不利影響；判決或判令在不構成以下情況下的失責事件的留置權第11.10節與工人補償、失業保險、僱員福利和養老金責任以及其他類型的社會保障或類似立法有關的留置權或存款，或保證履行投標、法定義務、貿易合同(用於支付債務除外)、租賃、法定義務、擔保、暫緩、海關和上訴保證金、投標、租賃、政府合同、保證金、履約和返還資金保證金和其他類似義務，在每種情況下，在正常業務過程中產生(包括與建造或修復設施有關的(b)第10.5節
“與借款人或借款人的任何受限制子公司擁有或租賃的設施所在的房地產有關的土地租賃或分租、許可或再許可；地役權、通行權、許可證、保留權、地役權、許可證、條件、契諾、他人權利、限制(包括分區限制)、石油、天然氣和其他礦產權益、特許權使用費權益和租賃、所有權或勘測中的小瑕疵、例外或違規、侵佔、突出和其他類似的收費或產權負擔(包括為確保健康、安全和環境義務而徵收的費用或產權負擔)，不在任何實質性方面幹擾借款人及其受限制的子公司的整體業務； 地役權的出租人、轉讓人、許可人、再許可人或設保人的任何權益或所有權，或由出租人、轉讓人、許可人、再許可人的權益或設保人根據借款人或借款人的任何受限制子公司在本協定允許的範圍內作為承租人、再承租人、被許可人、受讓人或再被許可人訂立的任何租賃、再租賃、許可、再許可或地役權所擔保的任何權益或所有權；法律規定的有利於海關和稅務機關的留置權，以確保支付與貨物進口有關的關稅；
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提供
“的這種留置權只擔保借款人或受限制附屬公司在下列允許的範圍內對該信用證或銀行承兌匯票承擔的義務第10.1節 授予他人的租賃、許可、再出租或再許可，不對借款人及其受限制的子公司的業務造成任何實質性幹擾；關於借款人或借款人的任何受限制附屬公司訂立的經營租約的預防性統一商業法典融資聲明或類似檔案所產生的留置權；在正常業務過程中為銀行和其他金融機構設定的對借款人和在這些銀行或金融機構持有的受限制附屬公司的任何銀行賬戶的信貸餘額的留置權，以便利在正常業務過程中對這些銀行賬戶實行現金匯集和/或利息抵銷安排；根據《德克薩斯州統一商法典》9.343條或德克薩斯州以外的其他州的類似法規產生的留置權；
“(1)對應收賬款、其他應收賬款融資工具資產或應收賬款融資工具資產的收款或收益存入的賬戶的留置權，每一種情況下都是與允許的應收款融資相關產生的，以及(2)與合格證券化融資相關產生的證券化資產和相關資產的留置權；為控制或管制任何不動產的使用而保留或歸屬任何政府當局的任何分區、土地使用、環境或類似法律或權利，而該等土地財產不會對借款人及其受限制的附屬公司的業務的正常運作造成實質上的幹擾；
“因在適用法律要求的任何時間為任何目的向任何政府當局存款或提供任何形式的擔保而產生的任何留置權，作為進行任何業務或行使任何特權或許可證的條件，或使借款人或任何受限制的子公司能夠維持自我保險或參與任何保險風險責任基金；適用於核燃料的任何政府當局的留置權、限制、條例、地役權、例外或保留；根據任何權利、權力、特許經營權、授予、許可或許可的條款，或根據適用法律的任何規定，保留或歸屬任何政府當局的權利，以終止或修改此類權利、權力、特許經營權、授予、許可或許可，或購買或重新獲取或指定該人的任何財產的購買者；根據影響任何財產、借款人或任何政府當局的任何受限制附屬公司的任何義務或義務，對任何特許經營權、授予權、許可權或許可證產生的留置權，而這些特許、授予、許可或許可不會對使用這些財產的目的造成實質性損害； 保留給或賦予任何政府當局使用、控制或管理該人的任何財產的權利，這些權利不會對為其持有目的而使用這種財產造成實質性損害；在任何特許經營、授予、許可或許可方面對任何政府當局的任何影響借款人或任何受限制子公司的財產的任何義務或義務；借款人或借款人的任何受限制附屬公司根據任何套期保值協定、淨額結算協定或許可合同僅就此類協定下的欠款授予的抵銷權或淨額結算權； 留置權被視為存在於與投資於根據部分 3,000,000,000, 提供的 包括合理的習慣初始存款和保證金存款的留置權，以及附屬於商品交易賬戶或其他經紀賬戶的類似留置權，這些留置權是在正常業務過程中發生的，但不用於投機目的； 對指定用於償還或清償債務的現金和許可投資的留置權； “提供”) )將該等現金及/或準許投資存入一個帳戶，並直接或間接從該帳戶向須清償或清償債務的一名或多名人士支付款項，()該等留置權只適用於存放該等現金及/或準許投資的賬戶，並只對持有該等債項的人(或該等人士的任何代理人或受託人)有利，而該等債項須予清償或清償，及(”), )本協定明確允許清償或清償此類債務；(2) (Aa)對於任何外國子公司，適用法律強制產生的其他留置權和特權；和(Bb)不受限制的附屬公司或不受限制的專案附屬公司的股票留置權，以擔保該不受限制的附屬公司或不受限制的專案附屬公司的債務或其他義務(視何者適用而定)。準許的其他債務 “應指，統稱為允許的其他貸款和允許的 其他備註。 允許的其他債務檔案 “應指任何信用方就任何允許的其他債務簽發或簽立和交付的任何協定、檔案或文書(包括任何擔保、擔保協定或抵押，並可包括任何或所有信用證檔案)。 準許的其他債務
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“應指，如果發行了任何允許的其他債務，則指根據任何允許的其他債務檔案和(如果適用)任何擔保檔案產生的對任何貸方的所有墊款和債務、債務、義務、契諾和義務，無論是直接或間接的(包括以假設方式獲得的)、到期或即將到期的、目前存在的或以後產生的，幷包括在根據任何破產法或破產法將任何人列為該程式債務人的任何程式啟動後由任何貸方或針對該人應計的利息和費用，無論該利息和費用是否允許在該程式中索賠。在不限制前述一般性的情況下，適用信貸方在許可其他債務檔案和(如適用)任何擔保檔案項下的許可其他債務義務(以及其任何受限制子公司在許可其他債務檔案和(如適用)任何擔保檔案項下的義務的範圍內)包括支付本金、利息、費用、律師費、賠償金和根據任何許可其他債務檔案和(如適用)任何擔保檔案項下的任何該等信貸方應支付的其他金額的義務(包括擔保義務)。獲準的其他債務擔保當事人 “應指有擔保的、允許的其他債務的持有人(以及代表他們的任何代表)。 准予的其他貸款“應指優先擔保或無擔保貸款或其他債務(票據除外)(如以任何抵押品上的留置權作擔保，債務可與債務同等擔保(不考慮對救濟的控制)，或可由擔保債務的留置權級別較低的留置權擔保)，在任何一種情況下，均由借款人或受限附屬公司發行或產生，(A)如果由借款人或擔保人發行，借款人的任何附屬公司(擔保人除外)均不是債務人，且(B)如有抵押，則除全部或任何部分抵押品外，不以任何資產作抵押。 允許的其他票據“應指由借款人或擔保人簽發的優先擔保票據或無擔保票據(如有擔保，可與債務同等擔保(不考慮補救措施的控制)，或可由擔保債務的留置權級別較低的留置權擔保)，(A)其違約契諾和違約事件作為一個整體，對借款人和受限制附屬公司的限制並不比初始期限貸款、2016年增量期限貸款或2018年增量期限貸款的條款有實質性的限制，除非(1)初始期限貸款的貸款人，2016年增量定期貸款和2018年增量定期貸款也受益於這些更具限制性的條款，(2)此類條款反映了發生或發行時的市場條款和條件(由借款人真誠地決定)(有一項理解，即任何財務維持契諾是為了任何獲準其他票據的利益而包括在內的，則該財務維持契諾應為該等準許其他票據產生時根據本協定未償還的任何貸款的利益而增加(但僅適用於最新定期貸款到期日之後的期間的任何財務維持契諾除外，(B)借款人的任何附屬公司(除擔保人外)均不是債務人；及(C)如有抵押，則除全部或任何部分抵押品外，不以任何其他資產作抵押。 允許應收賬款融資”) 應指經不時修訂、補充、修改、延期、續訂、重述或退款的一個或多個應收款融資計劃中的任何一個，其義務是對借款人和受限子公司(應收款實體除外)的無追索權(習慣陳述、擔保、契諾、擔保、購買義務和賠償以及其他與此類融資有關的慣常形式的支持除外)，規定通過直接或間接參與任何交易或一系列據稱是銷售應收款融資資產的交易或交易，出售、轉讓應收款設施資產或向資本出資，(A)非受限制附屬公司的人士或(B)應收賬款實體，該實體進而透過直接或間接向非受限制附屬公司出售、轉讓、轉讓、質押或授予該等應收賬款融資工具資產的參與或其他權益(包括擔保權益)而為該等購買提供資金。允許的重組“應指重組以及與稅務籌劃和任何其他重組有關的其他活動，只要在重組生效後，貸款人對抵押品的擔保權益作為一個整體並未受到重大損害(由借款人善意確定)。允許的售後回租“指在結算日存在或在結算日後由借款人或任何受限制附屬公司完成的任何回租；條件是在截止日期後完成的任何此類回租，不是在(A)信用方和另一方信用方之間或(B)非信用方的受限制子公司和另一家非信用方的受限制子公司之間完成的，是以公允價值完成的，該公允價值在完成時由(I)借款人或該受限制子公司和(Ii)在任何銷售回租(或一系列相關銷售回租)的情況下，其總收益超過, (ii，在第十六次修正案生效日期及之後，(X)400,000,000美元，(Y)最近結束測試期綜合EBITDA的2.50%(按預計基礎計算)和(Z)截至最近結束測試期最後一天的綜合總資產的1.00%(按預計基礎計算)中的最大值 借款人或該受限制附屬公司的董事會(該決定可考慮借款人或該等附屬公司的任何留存權益或其他投資與該等售後回租有關的受限制附屬公司及任何其他重大經濟條款)。人, “是指任何個人、合夥企業、合資企業、商號、公司、有限責任公司、協會、信託或其他企業或任何政府當局。PJM
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“是指PJM InterConnection，L.L.C.或任何其他後續實體。計劃“應指現有計劃或可接受的替代計劃(視情況而定)。計劃生效日期 “應具有本協定序言中規定的含義。, $975,000,000; 平台 “應具有下列定義第13.17(C)條
“質押協定“應指(A)由貸方當事人、抵押品代理人、抵押品託管人和抵押品代表為擔保各方的利益訂立的修訂和重新簽署的質押協定，其日期為本協定之日(如該協定可能不時被修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改或替換)，以及(B)與根據以下條款交付的任何或所有債務有關的任何其他質押協定
“第9.12節交易後期間
““就任何指明的交易而言，指自該指明的交易完成之日起至緊接該指明的交易完成之日後的連續第八個完整財政季度的最後一天為止的期間。優先股“指任何享有優先股息支付權或在清算、解散或清盤時享有股息支付權的股票或股票等價物。.
“預付費活動指任何資產出售預付款事件、追回預付款事件、債務預付事件或新債務預付事件。優先留置權義務.
““應具有附隨信託中規定的含義協議預計調整對於包括任何交易後期間所包括的全部或部分會計季度的任何測試期而言，就適用的預計實體的收購EBITDA或借款人的綜合EBITDA而言，應指該收購的EBITDA或該綜合EBITDA的預計增加或減少(包括任何“運行率”協同效應的結果，
“提供的
“(A)借款人選擇時，不需要為任何形式上的實體確定這種形式上的調整，只要支付的總對價為(B)只要在該等交易後期間或期間採取或將採取該等行動，或該等成本在該等交易後期間之前或期間產生，則可假設，為預測該等收購或該等綜合EBITDA(視屬何情況而定)的該等預計增減，該等“運行率”協同效應、營運費用削減及改善、成本節約及其他調整的適用金額將在整個該測試期間內實現。或在整個測試期內發生的此類額外“運行率”協同效應、運營費用減少和改進以及成本節約和其他調整的適用金額；提供.
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“進一步收購的EBITDA或綜合EBITDA(視屬何情況而定)的任何該等預計增減應不重複“運行率”協同效應、營運開支減少及改善及成本節省及其他調整或額外成本已包括在該測試期內的收購EBITDA或綜合EBITDA(視屬何情況而定)。
“備考基準形式合規a「和」b形式效應
“就本定義而言，此類債務在適用期間應具有隱含利率，該隱含利率是通過利用在有關確定日期對此類債務有效的利率確定的，(Y)資本化租賃債務的利息應被視為按借款人的授權人員按照公認會計原則合理確定的利率應計，(Z)債務利息可根據最優惠利率或類似利率、歐洲貨幣銀行間同業拆借利率或其他利率的係數隨意確定，應被確定為基於實際選擇的利率，如果沒有，則基於借款人或任何適用的受限制附屬公司可能指定的可選利率)；提供
“在不限制根據上文(A)項進行備考調整的情況下(但不得重複)，前述備考調整隻適用於任何該等測試或契諾，只要該等調整符合綜合EBITDA的定義，並實施(I)(X)直接可歸因於該等交易及(Y)在借款人的善意判斷下可合理識別及可提供事實支持或(Ii)與備考調整的定義一致的事件(包括營運開支削減)。形式實體
““應具有”已獲得的EBITDA“”一詞定義中所給出的含義。禁止交易“應具有ERISA第406節或法典第4975(C)節中賦予該術語的含義。預測“應具有下列定義.
第9.1(G)條擬議的2027/2028年目標
““應具有”可持續性調整“的定義中提供的含義。PTE
““應指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。PUCT
“指德克薩斯州公用事業委員會或任何繼任者。合格ECP擔保人“指，就任何掉期義務而言，指在相關擔保或授予對該掉期義務生效時總資產超過10,000,000美元的每一擔保人，或根據商品交易法或根據商品交易法頒佈的任何規定構成”合資格合同參與者“並可根據商品交易法第1A(18)(A)(5)(2)條訂立維護令，使另一人在當時有資格成為”合資格合同參與者“的其他人。合格證券化融資
(i)“指符合下列條件的任何證券化安排(及該等證券化安排的任何擔保)：(I)借款人應已真誠地確定該等證券化安排(包括融資條款、契諾、終止事項及其他規定)在總體上對借款人及受限制附屬公司在經濟上屬公平合理；
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(ii)借款人或任何受限制附屬公司向證券化附屬公司或任何其他人士出售證券化資產及相關資產的所有交易，均以公平市價(由借款人真誠釐定)進行；)融資條款、契諾、終止事項和其他條款應按市場條款(由借款人真誠地確定)，並可包括標準證券化承諾；和( )該證券化安排項下的債務對借款人或任何受限制附屬公司(證券化附屬公司除外)無追索權(與該等安排有關的慣常陳述、保證、契諾及彌償除外)。合格IPO
(iii)“指控股或控股的任何其他直接或間接母公司根據證券法(單獨或與第二次公開發行相關的)向美國證券交易委員會提交的有效註冊書，在包銷的第一次公開發售(不包括根據S-8表格登記聲明進行的公開發售)中發行其普通股。評級機構指下列任何一項：(A)S、(B)惠譽或(C)穆迪。
(iv)RCT“應指得克薩斯州鐵路委員會。 RCT復墾義務“係指貸方或其附屬公司須向RCT或德克薩斯州(X)支付的所有款項，涉及由RCT產生的(或可能由RCT產生的)回收義務，且任何貸方或其附屬公司根據適用法律可能對其負有責任，以及(Y)就任何其他先出義務(如抵押品信託協定中的定義)。房地產 “應指任何貸方擁有、租賃或以其他方式持有的土地、建築物和改善設施的任何權益，但不包括所有經營固定裝置和設備。贖回通知“應具有下列定義第10.7（a）節 參考時間“就當時基準的任何設置而言，指(1)如果該基準是術語SOFR匯率，則為上午6：00。(2)如果該基準不是期限SOFR利率，則由行政代理以其合理的酌情決定權確定的時間。再融資債務“應具有下列定義第2.15（b）（i）節 再融資C期貸款“應具有下列定義第13.1節再融資定期貸款“應具有下列定義第13.1節再融資修正案“應具有下列定義”), 第2.15（b）（七）節再融資承諾 “應具有下列定義,
(v)第2.15（b）（i）節再融資貸款「指根據
(vi)第2.15（b）節再融資機制截止日期“應具有下列定義第2.15（b）（iv）節再融資貸方
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“應具有下列定義
(vii)第2.15（b）（iii）節再貸款“應具有下列定義
“第2.15（b）（ii）節再融資貸款請求
““應具有下列定義第2.15（b）（i）節
“再融資循環信貸承諾“應具有下列定義第2.15（b）（i）節再融資循環信貸發票
““應具有下列定義第2.15（b）（iii）節再融資循環信用貸款.
““應具有下列定義第2.15（b）（ii）節再融資期限C.
““應具有下列定義第2.15（b）（iii）節C期貸款再融資.
““應具有下列定義第2.15（b）（ii）節再融資C期貸款承諾.
““應具有下列定義第2.15（b）（i）節再融資期限通知.
““應具有下列定義第2.15（b）（iii）節再融資定期貸款.
““應具有下列定義第2.15（b）（ii）節
“再融資定期貸款承諾“應具有下列定義第2.15（b）（i）節.
“再融資定期貸款還款金額“應具有下列定義
“第2.5（c）節寄存器“應具有下列定義.
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“第13.6(B)(Iv)條調節性T「指不時生效的董事會第t條法規及其全部或部分規定保證金要求的任何後續版本。, 法規U“指不時生效的董事會U規則，以及規定保證金要求的全部或部分規則的任何繼承者。
“條例十「指不時生效的董事會第X條規則及其全部或部分規定保證金要求的任何後續版本。
“報銷日期“應具有下列定義
“第3.4（a）節再投資期“應指收到資產出售預付款事件或追回預付款事件的淨現金收益之日後的幾個月 或者，如果借款人（或適用的受限制子公司，視情況而定）可自行選擇簽訂 具有約束力的承諾或意向書
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“在收到淨現金收益之日後30個月的24個月期限內將該淨現金收益再投資;前提是，根據借款人的選擇，在收到淨現金收益之日後180天內進行的任何支出可被視為已在該適用的再投資期內進行再投資。拒收通知
“應具有下列定義.
“第5.2（h）節關聯方
““就任何指明的人而言，指該人的聯營公司、該人的董事、高級人員、僱員、代理人、受託人和顧問，以及任何直接或間接擁有權力直接或間接指導或安排指示該人的管理層或政策的人，不論是透過行使投票權的能力、合約或其他方式。相關政府機構
““指董事會和/或NYFRB、CME Term Sofr管理人(視情況而定)或由董事會和/或NYFRB或其任何繼任者正式認可或召集的委員會。重組
““就任何多僱主計劃而言，應指該計劃處於ERISA第4241條所指的重組中。還款金額
“「指定期貸款還款金額、任何延期系列的延期貸款還款金額、增量定期貸款還款金額、再融資定期貸款還款金額和計劃在任何日期償還的替代定期貸款還款金額。替代循環信用貸款“應具有下列定義.
“第13.1節替換C期貸款
““應具有下列定義第13.1節
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替代定期貸款“應具有下列定義).
“第13.1節可報告事件
““應指ERISA第4043條及其下的規定中所描述的事件，但已放棄30天通知期的任何事件除外。所需的2022年延長迴圈信貸貸款人“應指在任何日期持有該日調整後2022年延長迴圈信貸承諾額多數的非違約貸款人(或，如果2022年延長迴圈信貸承諾總額已在此時終止，則指該貸款人當時的大部分迴圈信貸風險敞口(不包括違約貸款人的迴圈信貸風險敞口)。所需貸款人
““應指在任何日期，非違約貸款人擁有或持有下列款項的大部分：(A)在該日期的未償還定期貸款總額，(B)在該日期未償還的C期貸款總額，(C)(I)在該日期的調整後迴圈信貸承諾總額，或(Ii)如果迴圈信貸承諾總額已終止或為了按照第11條
“第11條(E)(I)於該日期的每一批新迴圈信貸承諾的經調整新迴圈信貸承擔總額，或(Ii)任何一批新迴圈信貸承擔總額已終止或為了加速的情況。.
“第11條，新銀行的未償還本金.
“所需的循環信貸貸方“應指，在任何日期，非違約貸款人在該日期持有調整後迴圈信貸承諾總額的大部分(或，如果迴圈信貸承諾總額在該日期終止，則指當時的迴圈信貸風險敞口的大部分(不包括違約貸款人的迴圈信貸風險敞口))。
“所需的C期貸款機構“應指在任何日期擁有或持有C期貸款未償還本金總額的多數的貸款人。要求定期貸款的貸款人.
“法律要求“對任何人，以及仲裁員或法院或其他政府當局的任何法律、條約、規則、規章或裁定，在每一種情況下，均指適用於該人或其任何財產或資產或對該人或其任何財產或資產具有約束力，或該人或其任何財產或資產受其約束。.
“必備的DIP Roll出借機“應指在任何日期，現有的DIP貸款人根據DIP安排持有的貸款和承諾總額超過50%。決議機構.
“「指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指英國決議機構。修復認證
““就任何回收預付款事件而言，指借款人或任何受限制附屬公司(視何者適用而定)的授權人員在再投資期結束前向行政代理作出的證明，證明借款人或該受限制附屬公司有意使用與該回收預付款事件有關的收益(X)，以修理、恢復、整修或更換發生該回收預付款事件的物業或資產，或(Y)或投資於在類似業務中使用或有用的資產。受限制的外國子公司
““應指作為受限制子公司的外國子公司。限制性子公司
““指借款人的任何附屬公司，但不受限制的附屬公司；提供然而在任何受限制附屬公司根據其定義被指定為“排除專案附屬公司”後(在該“排除專案附屬公司”被重新指定為“受限制附屬公司”之前)，該排除專案附屬公司不應構成本協定中的受限制附屬公司，但下列目的除外
“(為確定是否遵守該條款而計算其中所載的任何比率時除外)，
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(為確定是否遵守該條款而計算其中所載的任何比率的情況除外)及
“保留的減少收益“應具有下列定義第5.2(H)條留存預付金額收益應指不需要的任何資產出售預付款事件或回收預付款事件的現金淨收益的累計部分, 9.12根據第5.2節申請預付定期貸款(包括由於適用的9.14預付款事件百分比低於100%和/或由於適用的現金收益淨額低於第5.2(G)節規定的門檻金額)。返回.
““就任何投資而言，指與該投資有關的任何股息、分配、利息、費用、溢價、資本回報、本金償還、收入、利潤(來自處置或其他)及其他已收到或變現的金額。循環信貸承諾“應指(A)2022年延期迴圈信貸承諾，(B)2022年非延期迴圈信貸承諾，和/或(C)在同意提供增量迴圈信貸承諾或根據下列條件成為增量循環貸款貸款人的情況下.
“部分 在每一種情況下，適用的增量修正案中規定的金額，在每一種情況下，可根據本條款隨時改變或分配，包括(除非上下文另有要求)該貸款人的任何延長的迴圈信貸承諾、任何再融資迴圈信貸承諾和替換迴圈信貸承諾。截至第十四.
“第十六修訂生效日期，所有迴圈信貸貸款人的迴圈信貸承諾總額為$，因為根據信用證單據的規定，同樣的金額可能會減少。.
“迴圈信貸承諾費“應具有下列定義第4.1（a）節.
“迴圈信貸承諾額百分比
“提供的
(a)在迴圈信貸承諾總額終止的任何時候，每個貸款人的迴圈信貸承諾百分比應為(A)該貸款人當時的迴圈信貸敞口除以(B)所有貸款人在該時間的迴圈信貸敞口所得的百分比。
(b)循環信貸風險
(c)“就任何貸款人而言，指(A)該貸款人當時未償還的迴圈信貸貸款本金總額及(B)該貸款人當時的迴圈信用證風險的總和。
(d)循環信貸融資
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“應指2022年延長迴圈信貸安排、2022年非延長迴圈信貸安排和/或迴圈信貸承諾所代表的迴圈信貸安排，視情況而定。
(e)旋轉信用卡“應指，在任何時候，任何2022年延長的迴圈信貸貸款人、任何2022年未延長的迴圈信貸貸款人和/或在上下文可能需要的時間(或在其迴圈信貸承諾終止後，在該時間有迴圈信貸風險)有迴圈信貸承諾的任何貸款人。, (b)迴圈信貸貸款延期申請(d)“應具有下列定義第2.15(A)(Iii)條。循環信用貸款
(f)應指初始迴圈信貸貸款，迴圈信貸貸款人根據
(g)第2.1（c）節，2022年延期迴圈信用貸款，2022年非延期迴圈信用貸款，任何增量迴圈
(h)周轉L/C借款
““應指從任何迴圈信用證項下提款所產生的信用證展期，但在作為借款開立或再融資之日仍未償還。周轉L匯票到期日
(a)“應指(A)就德意志銀行(或其任何關聯公司)以外的其他發行機構(或其任何關聯公司)簽發的迴圈信用證(或其指定的迴圈信用證承諾)而言，即2022年延長的迴圈信貸到期日之前五(5)個工作日的日期；及(B)就德意志銀行(或其任何關聯公司)出具的迴圈信用證(或德意志銀行(或其任何關聯公司)的指定迴圈信用證承諾)而言，即2022年未延長的迴圈信貸到期日之前五(5)個工作日的日期。;
(b)
(c)“應指在任何確定日期，所有未清償迴圈信用證的規定總金額加上;
(d)所有迴圈信用證項下所有未付提款的本金總額，包括所有L/信用證的迴圈借款。就本協定的所有目的而言，如果在任何確定日期，迴圈信用證已按其條款失效，但由於互聯網服務提供商第3.14條的實施，仍可根據該條款提取任何金額，則該迴圈信用證應被視為“未清償”的剩餘可供提取的金額。
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周轉L/C學員“應具有下列定義;
(e)第3.3（a）節
(f)圍繞L/C參與
(g)“應具有下列定義
(h)第3.3(A)條
(i)迴圈信用證
(j)“應指根據下列條件開具的每份信用證第3.1(A)(I)條 (包括根據下列條款作為迴圈信用證簽發的DIP迴圈信用證第3.10節迴圈信用證承諾;
(k)“應指截至任何日期，相當於該日期迴圈信貸承付款總額的數額，該數額可根據下列規定不時減少
(l)第4.2(C)條
(m)迴圈信用證風險敞口
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(n)“就任何迴圈信貸貸款人而言，指在任何時候(A)迴圈信用證項下任何未付提款的本金金額，而該貸款人已根據(或必須已)向迴圈信用證開證人付款。
(o)第3.4（a）節
(p)
(q)第3.4(A)條
(r)迴圈信用證費用
(s)“應具有下列定義
(t)第4.1（c）節
(u)
(v)“指(A)在第十四條修正案生效之日，(I)花旗銀行，N.A.及其關聯公司，(Ii)
(w)瑞士信貸股份公司
(x)畢爾巴鄂比茲卡亞阿根廷銀行，S.A.(三)加拿大皇家銀行及其關聯公司，(四)[保留]，(五)Natixis紐約分行及其關聯公司，(六)[保留]，(七)巴克萊銀行及其關聯公司，(八)法國巴黎銀行及其關聯公司，(九)法國農業信貸銀行公司和投資銀行10.5; 第3.6節
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(y)迴圈未償信用證
(z)RTO (a」是指「區域傳輸組織」，由FERC政策、命令和法規進一步定義。bS&Pc「指標準普爾評級服務公司或其評級機構業務合併或整合的任何繼任者。
售後回租
「指借款人或任何受限制子公司據此進行的任何交易或一系列相關交易（a）出售、轉讓或以其他方式處置任何不動產或個人財產，無論是現在擁有還是以後獲得，以及（b）作為該交易的一部分，此後出租或租賃其打算用於與所出售財產基本相同的目的的財產，轉移或處置。
“制裁“應具有下列定義
第8.19節
“制裁法律“應具有下列定義
“第8.19節桑道第四單元
“「指由德克薩斯州米拉姆縣Luminant Generation Company LLC運營和擁有的約557兆瓦（淨負荷）的無煙煤發電設施，不包括採礦業，稱為「Sandow 4號機組」。SEC
““指證券交易委員會或其任何繼承者。二修正案
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「指控股公司、借款人、行政代理人、貸方以及其他信貸方之間日期為2017年2月1日的信貸協議第二次修正案。
“第2.15（a）節附加修正案“應具有下列定義
“第2.15(A)(V)條第9.1節財務
““應指根據下列條件交付或要求交付的財務報表第9.1（a）節
“或(B)連同根據以下規定交付或被要求交付的隨行人員證書第9.1(C)條有擔保的銀行當事人應指行政代理、抵押品代理、信用證發行人、每個貸款人、作為任何有擔保套期保值協定當事方的每個對沖銀行、作為有擔保現金管理協定一方的每個現金管理銀行以及根據 $100,000,000部12由行政代理人就與信貸安排有關的事項委任，或由抵押品代理人就與任何證券檔案有關的事項而委任。
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有擔保現金管理協議
““指借款人或任何受限制附屬公司與任何現金管理銀行之間訂立的與現金管理服務有關的任何協定(有一項理解及協定，即自結算日起至轉換日期止期間內訂立的每項有擔保現金管理協定(定義見現有DIP協定)應為本協定項下及其他信貸檔案項下的有擔保現金管理協定，但僅限於相關現金管理協定不會因轉換日期的發生而終止)。擔保套期保值協定
““指借款人或任何受限制附屬公司與任何對沖銀行之間訂立的任何套期保值協定(有一項理解及協定是，在自結算日開始至轉換日期結束的期間內訂立的每項有擔保對沖協定(定義見現有DIP協定)應為本協定項下及其他信貸檔案項下的有擔保套期保值協定，但僅限於相關對沖協定不會因轉換日期終止)。擔保方
““應指有擔保銀行方、抵押品託管人(只要抵押品信託協定有效)、RCT(在先出義務(如抵押品信託協定所界定)解除之前的所有時間)、彼此的第一留置權有擔保一方(有擔保銀行當事人除外)以及抵押品代表就任何擔保檔案相關事項指定的每一分代理人。證券法
““指經修訂的19證券法及其頒佈的規則和條例。證券化
““應指貸款人或其任何關聯公司或其各自的繼承人和受讓人公開或非公開發行的證券或票據，這些證券或票據代表貸款的權益，或全部或部分以貸款和貸款人在信用證單據項下的權利為抵押。證券化資產“應指(.
“)任何應收賬款、庫存或相關資產及其收益，在每種情況下，均受證券化融資機制的約束)擔保這些應收款、存貨或相關資產的所有抵押品、與這些應收款、存貨或相關資產有關的所有合同和合同權、擔保或其他義務、鎖櫃賬戶和記錄關於該賬戶或資產和該等資產的所有收益以及習慣上轉讓(或通常就其授予擔保權益)的任何其他資產，連同證券化融資中的賬戶或資產，在第(.
“）和（)出售、轉讓、轉讓或以其他方式轉讓或質押與合格證券化融資相關的資產。
“證券化設施“指借款人或任何受限制附屬公司可能訂立的任何交易或一系列證券化融資，借款人或任何該等受限制附屬公司可根據該等交易或一系列證券化融資，直接或間接將證券化資產出售、轉讓、轉讓、出資或以其他方式轉讓，或授予證券化資產的擔保權益。
“)非借款人或受限制附屬公司或()證券化子公司，而證券化子公司又將此類證券化資產出售給借款人或受限制子公司以外的人，或可能授予借款人或其任何子公司的任何證券化資產的擔保權益。
“證券化費用“指就任何證券化資產或其中的參與權益直接或以折扣方式作出的分配或付款，以及向非借款人或受限制附屬公司支付的其他費用及開支(包括與任何合資格證券化融資有關的其他費用及開支)。
證券化回購義務
““應指賣方或服務商(或該義務的任何擔保)對(I)應收款融資項下的應收款融資資產回購或以其他方式就應收款融資資產付款的任何義務，或()合格證券化融資中的證券化資產回購證券化資產，或以其他方式就證券化資產付款，無論是由於違反陳述、擔保或契諾或其他原因，包括但不限於應收款或其部分因賣方或服務商採取的任何行動、未能採取行動或與賣方或服務商有關的任何其他事件而受到任何聲稱的抗辯、爭議、抵消或反索賠的結果。證券化子公司 “應指借款人的任何附屬公司，在每一種情況下，該附屬公司是為一項或多項有條件的證券化融資及其他合理相關的活動而成立的，或為從事有限制的證券化融資而成立的另一人，借款人或任何受限制附屬公司進行投資，借款人或該受限制附屬公司將證券化資產及相關資產轉移至該附屬公司。擔保協議
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“應指借款人、其他設保人一方、抵押品代理人、抵押品託管人和抵押品代表為擔保當事人的利益而簽訂的修訂和重新簽署的擔保協定，其日期為本協定日期(如該協定可能不時被修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改或替換)。安全文件, “應統稱為：(A)擔保協定、(B)質押協定、(C)抵押、(D)抵押品信託協定、任何第一留置權債權人間協定、任何次級留置權債權人間協定，以及根據第10.2條
“以及(E)依據以下規定簽立和交付的每份其他擔保協定或其他文書或檔案”, “第9.11節，或者 或依據任何其他此類安全檔案。系列“應具有下列定義第2.14(A)條
“和解協定“應指2016年5月31日生效的現有計劃中定義的和解協定。
“結算單“應指2016年5月31日生效的現有計劃中定義的和解命令。
“第七修正案應指截至2018年6月14日在控股公司、借款人、行政代理、作為辭任行政代理的德意志銀行以及貸款人、信用證發行人和其他信用方之間的特定第七項信用協定修正案。“第七修正案生效日期.
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““應具有第七修正案所規定的含義。第七修正案重新定價交易
““應指(1)用初始定期貸款或2018年增量定期貸款的收益對初始定期貸款或2018年增量定期貸款的任何提前償還或償還，或將初始定期貸款或2018年增量定期貸款的收益轉換為，根據信貸安排實質上同時發行新的或替換的廣泛銀團優先擔保第一留置權定期貸款，其主要目的是降低適用於初始定期貸款或2018年增量定期貸款的收益率，以及(Ii)對初始定期貸款或2018年增量定期貸款的任何修訂(或任何與此相關的任何“洋基銀行”權利的行使)，其主要目的是降低適用於初始期限貸款或2018年增量定期貸款的收益率；提供
“的第七修正案重新定價交易不應包括與(X)控制權變更或其他“控制權變更”交易、(Y)借款人、控股公司或其任何直接或間接母公司的股權的首次公開發行或其他發行、或(Z)借款人或任何受限制子公司的許可收購或其他投資有關的任何此類預付款、償還或修訂，該等許可收購或其他投資或者(A)在緊接該許可收購或其他投資完成之前本協定條款不允許的，或(B)如果在緊接該許可收購或其他投資完成之前本協定條款允許的，
“共享設施“應具有第10.4(Gg)節提供的含義。
“共享設施安排“指就共用設施安排或其中權益(包括輸電、互連、電訊系統、消防系統、供水系統、其他類似基礎設施系統的權利、不動產權益及類似權利)，或借款人或其任何附屬公司與任何其他人之間對財產的任何不可分割權益的任何授予而共用、共同使用、共同擁有、聯合經營或或有條件使用的任何協定。iiiii“指任何附屬公司純粹為持有目的而組成的任何人士，或任何附屬公司為持有該等資產而取得的股權權益，而該等資產(不論是有形或無形資產)僅由貸款方作為股權的合夥人、成員或其他持有人持有；但任何共享融資實體不得(A)擁有或持有任何專案或任何擁有或持有任何專案的人的直接或間接股權，及/或(B)因借入款項而招致任何債務。未形成共享設施實體iv就本協定或其他信貸檔案而言，任何與共享設施有關的安排應被視為借款人的直接或間接子公司。
“共享服務和稅收協定“應統稱指(I)借款人或其任何受限附屬公司為當事一方的任何共享服務或類似協定，(Ii)借款人或其任何受限附屬公司為當事一方的任何分稅協定，(Iii)應收稅款協定及(Iv)稅務協定(定義見現有計劃)。
“類似業務“指借款人及受限制附屬公司於結算日進行或擬進行的任何業務，或任何其他業務活動，而該等業務活動是借款人的合理延伸，或與上述任何事項類似、附帶、必然、互補、協同、合理相關或附屬的任何其他業務活動(包括因任何準許收購或準許投資而收購的非核心附帶業務)，在每種情況下均由借款人真誠決定。第十六修正案“指在第十六條修正案生效之日，在控股公司、借款人、信用證其他當事人、行政代理、抵押品代理人、貸款方、迴圈信用證發行人和其他各方之間的特定第十六條信用證協定修正案。
“第十六修正案生效日期“應指2024年10月11日。
“六修正案應指截至2018年2月20日在控股公司、借款人、行政代理、貸款人和其他貸款方之間簽署的《信貸協定第六修正案》。
““就任何人而言，指截至轉換日期，(I)該人的財產(以持續經營為基礎)的現時公平可出售價值，大於按綜合基礎支付其債務及其他債務(附屬債務、或有債務或其他負債)的可能負債所需的款額，因為該等債務及其他負債在正常業務過程中已成為絕對債務及到期債務；(Ii)該人並未從事，亦不會從事，(I)(I)於本協定日期擬進行的業務的資本額不合理地少，且(Iii)該人士有能力償付其附屬、或有或有或其他的債務及負債，因為該等負債在正常業務過程中成為絕對及到期的，及(Iv)該等人士的資產(按持續經營基準)的公允價值超過其附屬、或有或有或其他的債務及負債。就這一定義而言，任何或有負債在任何時候的數額，應計算為根據當時存在的所有事實和情況，代表可合理預期成為實際負債或到期負債的數額(無論這種或有負債是否符合財務會計準則第5號報表下的權責發生標準)。指定的聯營公司
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“指定的承諾終止“應具有第十一修正案中規定的含義。
“指定默認“應指下列情況下的任何違約事件第11.1條 或
“指定的實體“指指定附屬公司連同維斯特拉遠景及維斯特拉遠景控股II。
“指定的現有迴圈信貸承諾“應具有下列定義
“第2.15（a）（ii）節指明的擔保人
““具有第十四修正案中規定的含義。指明留置權籃子“應具有第(1)款最後一段提供的含義 第10.2條指定代表
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““指借款人和擔保人作出的陳述和保證，並在適用的範圍內，指(I)項所列的陳述和保證第8.1(A)條(僅限.
“關於有效存在)，(二)第8.2節
“第8.3（c）節(僅限於任何信用證方的組織檔案)，(Iv)第8.5節.
“第8.7節第8.16節(應通過交付基本上採用作為承諾函附件三附件C所附償付能力證書的形式的償付能力證書來滿足)，(7).
“第8.17節，及(Viii)最後一句第8.19節.
“指定迴圈信用證承諾“應指，就任何迴圈信用證簽發人而言，(A)就在第十四條修正案生效之日為迴圈信用證開證人的每份迴圈信用證而言，與該迴圈信用證開證人名稱相對的迴圈信用證承諾額附表1.1(A).
“(B)在任何其他迴圈信用證的情況下，(B)就任何其他迴圈信用證而言，100%的迴圈信用證承諾或協定中規定的較低的金額，根據該協定，該人即成為根據下列條款訂立的迴圈信用證第3.6（a）節 這裡。.
“指明的附表“應具有中規定的含義第1.12節.
“指明附屬公司“指附表1兆所列的實體。第十四修正案。指定期限信用證承諾.
“第3.6(A)條這裡。.
“特定交易“應指，就任何期間而言，任何投資、就任何投資簽署意向書或購買協定、任何資產處置、允許出售回租、債務的產生或償還、股息、子公司指定、遞增定期貸款、遞增期限C貸款、遞增迴圈信用承諾、遞增迴圈信用貸款或根據本協定條款要求”形式上符合“測試或契約”或要求此類測試或契約按“形式基礎”計算的其他事件。SPV.
““應具有下列定義第13.6(G)條標準證券化承諾.
““指借款人或任何受限制附屬公司在證券化安排中真誠地確定為慣例的陳述、擔保、契諾和賠償，包括但不限於與為證券化附屬公司的資產提供服務有關的聲明、擔保、契諾和賠償，應理解為任何證券化回購義務應被視為標準證券化承諾。述量.
“指定到期就任何一系列債務的任何利息或本金分期付款而言，應指在管理該債務的原始檔案中計劃支付該利息或本金的日期，但不包括在原定日期之前償還、贖回或回購任何此類利息或本金的任何或有債務預定支付的款項；.
“提供的就任何汙染控制收入債券或類似工具而言，其任何系列的述明到期日，應視為任何管理該等債務的文書所載的轉售該等債務的日期。.
“股票“指公司、合夥、有限責任公司或同等實體的一股或多於一股股本(不論面值為普通股或優先股或普通股或優先股，視屬何情況而定)、實益權益、合夥權益或會員權益、參與或其他等價物(不論如何指定)，不論是否有投票權，提供.
“的任何證明負債、可兌換或可兌換為股票的票據，除非及直至該票據被如此轉換或交換，否則不應被視為股票。股票等價物.
““指所有可轉換為股票或可交換為股票的證券，以及購買或認購任何股票的所有認股權證、期權或其他權利，不論目前是否可轉換、可交換或可行使，提供的.
“任何證明負債、可轉換或可交換為股票等價物的票據不得被視為股票等價物，除非及直至該票據被如此轉換或交換。後續交易“應具有第1.11節中提供的含義。.
“附屬該人士當時直接或間接透過附屬公司擁有超過50%股權或為控股普通合夥人的合營企業或其他實體。除非另有明文規定，本合同中所有提及的“子公司”均指借款人的子公司。子公司擔保人.
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““指作為借款人的附屬公司的每一位擔保人。繼承借款人“應具有下列定義.
“第10.3(A)條調查“指對任何按揭財產(及其所有改善措施)的檢驗，包括以航空攝影為基礎的檢驗，而該檢驗是(A)(I)由持牌測量師或工程師擬備，(Ii)由測量師(以就其所涵蓋的不動產的大小、類型和位置而言屬合理的方式)向行政代理人、抵押品代理人及業權公司核證，及(Iii)足以單獨或與適用司法管轄區慣用的檢驗(或”不變“)形式及實質有關的誓章作出，.
“可持續發展調整“應指對適用的迴圈保證金定義中所列的每年百分比的任何調整，如本合同所附附表A中進一步描述的(並受其規定的規限)。；條件是，一旦可用，無論如何不遲於.
“在2026年12月31日之前，借款人可以向管理代理提交更新的時間表A(行政代理應立即將其副本提供給每個迴圈信貸貸款人)，以確定溫室氣體排放量的建議數量(作為基準溫室氣體數量的百分比)和建議的累計綠色兆瓦數量(統稱為
“擬議的2027/2028年目標“)(為免生疑問，附表A在2026年12月31日生效時並無其他更改)。在構成所需迴圈信貸貸款人的迴圈信貸貸款人不遲於2027年1月31日向行政代理書面確認同意擬議的2027/2028年目標的範圍內，附表A應自該日期起修改，以包括截至2027年12月31日和2028年12月31日的財政年度的擬議2027/2028年目標。在所需迴圈信貸貸款人不批准擬議的2027/2028年目標的範圍內(或
“在一定程度上，借款人選擇不根據本定義提交更新的附表A)，則自2027年12月31日起，此後不得根據本協定進行可持續性調整，本協定的任何一方不得公開或私下將迴圈信貸安排描述為與可持續性有關的貸款(因此，
“與可持續性相關的戒煙“))。為免生疑問，借款人不應被要求根據本定義提交更新的附表A或確定擬議的2027/2028年目標(任何未能做到這一點不應構成違約或違約事件，但應導致上一句中描述的與可持續性相關的停止)。與可持續性相關的戒煙.
““應具有以下定義中提供的含義“可持續性調整”。1524 互換義務.C期貸款到期日“應指2023年8月4日。定期L/C現金承保要求
““應具有下列定義第3.9節L/信用證定期債務.
““應指在任何確定日期，所有未支付的定期信用證的規定總金額加上
“所有定期信用證項下所有未付提款的本金總額。就本協定的所有目的而言，如果在任何確定日期，定期信用證已按其條款到期，但由於互聯網服務提供商規則3.14的實施，仍可根據該信用證提取任何金額，則該定期信用證應被視為“未清償”的剩餘可提取金額。定期L/C允許的投資
“「意味著：定義(A)至(G)款所述的任何準許投資；及
“借款人和信用證發行人不時約定的其他證券。L任期終止日期
““應指任何適用的遞增期限C貸款到期日之前五個工作日的日期。定期信用證“應指根據下列條件開具的每份信用證.
“部分 3.1（b）（i）定期信用證承諾.
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““應指(A)在第七修正案生效日期之前，$500,000,000，可根據以下規定不時減少第2.5(A)條 或 .
第5.2(D)條，和(B)在第七修正案生效日，0美元。定期信用證簽發人 “應指根據下列條件隨時成為定期信用證簽發人的人”第3.6節(不言而喻，如果任何該人不再是本協定項下的貸款人，該人仍將是該人出具的、截至該人不再是貸款人之日仍未結清的任何定期信用證的定期信用證的發放人)。任何定期信用證發行人可酌情安排由該定期信用證發行人的關聯公司出具一份或多份為借款人合理接受的定期信用證，在每一種情況下，術語“定期信用證發行人”應包括與該關聯公司或貸款人出具的定期信用證有關的任何此類關聯公司或貸款人。本合同及其他信用證檔案中提及的信用證發行人應被視為指適用的信用證或所有定期信用證的發證人，視上下文而定。未償還的定期信用證“在任何時候，就任何定期信用證發行人而言，應指(A)該定期信用證發行人簽發的所有未付定期信用證的規定總金額，以及(B)所有此類定期信用證的所有未付提款的本金總額。本信用證及其他信用證檔案中提及的未付款信用證應被視為指適用的信用證所簽發的所有未付款信用證根據上下文要求，定期信用證或所有定期信用證中未付的定期信用證。定期信用證償還義務“應指信用證各方根據第#款所列條款和條件，償還和償還任何定期信用證的未付提款的義務
“第3.4節 如果你想採取哪些可能發生定期貸款增加.
““應具有下列定義第2.14(A)條定期貸款機構.
“「指持有定期貸款的每個貸款人。定期貸款「指初始定期貸款、任何增量定期貸款、任何替代定期貸款、任何再融資定期貸款或任何延長期限貸款（如適用）。.
“定期貸款延期請求“應具有下列定義
“第2.15（a）（i）節定期貸款到期日期
“「指2023年8月4日。定期貸款還款金額“應具有下列定義第2.5（b）節期限SOFR借款「就任何借款而言，是指構成此類借款的SOFR期限貸款。學期SOFR決定日“具有SOFR參考率一詞定義中規定的含義。
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定期SOFR貸款
“「是指定期貸款或2022年延期循環信貸貸款，其利率基於定期SOFR利率，但根據「DAB」定義的（c）條除外。學期SOFR率
“「對於任何與適用利息期相當的期限，指上午6：00左右的SOFR期限參考利率，紐約時間，該期限開始前兩個美國政府證券工作日，與適用的利息期相當，因為該利率由CME期限SOFR管理人發布; 提供
“ 如果如此確定的期限SOFR費率低於下限，則就本協議而言，該費率應被視為等於下限。學期SOFR參考利率
“「指的是，對於任何一天和時間（此類日子，「學期SOFR決定日
“如果截至下午5：00(紐約市時間)該期限SOFR確定日，CME期限SOFR管理人尚未公佈適用期限的“SOFR參考利率”，並且尚未出現關於SOFR期限利率的基準更換日期，則該期限SOFR確定日的SOFR參考利率將是CME期限SOFR管理人就其公佈了SOFR參考利率的前一個美國政府證券營業日公佈的SOFR參考利率，只要該首個營業日之前的第一個營業日不超過該SOFR確定日之前的三(3)個工作日。測試期
“
“第9.1（a）節 或
“以其他方式可用)。三修正案
““應指截至2017年2月28日在控股公司、借款人、行政代理、抵押品代理和每個定期信用證發行人之間的信用證協定的特定第三修正案。第三修正案生效日期“應具有第三修正案中規定的含義。, 第十三修正案應指截至2023年4月28日在控股公司、借款人、其他貸款方和行政代理之間簽署的《信貸協定第十三條修正案》。閾值量, 10.1」意味著 10.2更大10.11.
“最偉大的共(X)美元3億美元，以及.
“(Y)最近測試期結束時綜合EBITDA的17.5%(Z)截至最近一次測試期結束的最後一天的綜合總資產的2.50%(按預計計算)
80
產權公司 “應指富達國家產權保險公司或另一家令抵押品代理人和借款人合理滿意的產權保險公司。
“2022年延長的迴圈信貸承諾總額“應指所有貸款人2022年延長的迴圈信貸承諾的總和。
“2022年未延長的迴圈信貸承付款總額“應指所有貸款人2022年未延長的迴圈信貸承諾的總和。總承擔額 2.14“應指在任何日期，所有貸款人的承諾之和。總信貸風險敞口“在任何日期，指(A)在該日期的總承諾額，(B)如果任何迴圈信貸總承諾額在該日期或之前終止，則為(I)最近在該日期持有該等終止承諾的貸款人就該部分的所有迴圈信貸貸款的未償還本金總額，及(Ii)該等貸款人在該日期就迴圈信用證所承擔的風險總額(上述第(I)和(Ii)款的總和，如屬迴圈信貸貸款人，(C)在該日期的所有定期貸款的未償還本金總額，及(D)在該日期的所有C期貸款的未償還本金總額。 延期迴圈信貸承付款總額3,175,000,0003,440,000,000“應指在任何日期，每個延期系列的所有貸款人在該日期的延期迴圈信貸承諾額的總和。
“新迴圈信貸承諾總額“應指截至任何日期，所有貸款人的新迴圈信貸承諾的總和。迴圈信貸承諾總額.
““應指截至任何日期，所有貸款人的迴圈信貸承諾之和。第三方物流“應具有下列定義 第10.2(Z)條交易費用
““指控股、借款人或其任何附屬公司因交易、本協定及其他信貸檔案及擬進行的交易而招致或支付的任何費用、成本、負債或開支，包括信貸融資的承諾、談判、辛迪加、檔案編制及結算(及結算後與抵押品有關的行動)。交易
““統稱指(I)完成現有DIP協定所預期的交易，包括完成再融資(定義見現有DIP協定)及(Ii)本協定預期於轉換日期或前後進行的交易(包括訂立及提供資金)及與完成計劃有關的交易，以及支付與上述各項相關的費用、成本、負債及開支，以及完成與上述各項相關的任何其他交易。受讓方
““應具有下列定義第13.6(E)條
“過渡電荷“應具有德克薩斯州公用事業代碼39.302(7)節中提供的含義。過渡性
““應具有德克薩斯州公用事業代碼39.302(8)節中提供的含義。信託契約法“應具有下列定義第12.11節
81
第十二修正案
“指截至2022年7月18日在控股公司、借款人、其他信貸方、行政代理、抵押品代理、出借方、迴圈信用證發行人和其他各方之間簽訂的《信用證協定第十二條修正案》。第十二修正案生效日期
“「具有第十二修正案規定的含義。類型, 「對於任何定期貸款、循環信用貸款、延長循環信用貸款或新循環信用貸款，其性質為DAB貸款或定期SOFR貸款。
“UCC“應指紐約州或得克薩斯州的統一商法典(如適用)，或任何其他州的統一商法典，其法律要求適用於完善任何抵押品的擔保權益。英國金融機構「指任何BRRD事業（該術語的定義根據英國審慎監管局頒布的《RIA規則手冊》（不時修訂））或任何屬於《FCA手冊》IFPRU 11.6範圍的人（經不時修訂）由英國金融行為監管局頒布，其中包括某些信貸機構和投資公司，以及此類信貸機構或投資公司的某些附屬機構。
“英國決議機構「是指英格蘭銀行或負責解決任何英國金融機構的任何其他公共行政當局。未經調整的基準替換.
“「指適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。無資金來源的流動負債「任何福利計劃的金額（如果有的話）是指累計福利義務（定義見財務會計準則第87號聲明（「.
“SFAS 87“))根據截止日期生效的財務報告準則第87號釐定，於最近一個計劃年度結束時的權益計劃)超過可分配資產的公平市價。單元「是指單個發電廠發電系統，由所有必要的物理連接發電機、反應堆、鍋爐、燃氣渦輪機和其他一起運行以獨立發電的原動機組成。未付提款).
““應具有下列定義第3.4（a）節無限制現金.
““指(A)在該日列入借款人及受限制附屬公司綜合資產負債表的現金及準許投資賬目內的所有現金及準許投資(但不包括在該等賬目上列為”受限制現金“的任何數額)及(B)與在借款人及受限制附屬公司的綜合資產負債表上列為資產的商品頭寸有關的所有保證金存款；提供不受限制的現金不應包括存入或貸記到任何定期貸款抵押品賬戶的任何金額。無限制子公司“指(A)借款人的任何附屬公司，該附屬公司是在截止日期後組成或收購的，並根據現有的《直接投資協定》並按照該協定的條款被指定為非限制性附屬公司；).
“提供在轉換日期存在的任何不受限制的子公司應被要求在現有的DIP協定結束日被允許作為投資，或者如果此後在適用的籃子下被指定為第10.5節.
“按照以下條件要求第1.12節(B)借款人在轉換日期後成立或收購的任何附屬公司；提供 的
82
此時(或之後立即)，借款人在給行政代理的書面通知中指定該子公司為非限制性子公司，(C)借款人隨後在給行政代理的書面通知中指定為非限制性子公司的任何受限子公司；提供的
“在以下情況下 和
“，(X)在指定之日，該項指定應被視為一項投資(如將一家非受限制附屬公司指定為受限制附屬公司，則視為一項未完成投資的減少)，其金額須相等於該項投資的賬面淨值，而該項指定只可在下列情況下準許第10.5節
“於指定日期及(Y)不存在或將不會因該項指定而產生任何失責事件，而(D)非受限制附屬公司的每間附屬公司已給予該等指定形式上的效力。任何附屬公司不得被指定為非受限制附屬公司，如指定後，就任何重大債務而言(或在其他方面受管限)而言，該附屬公司將會是“受限制附屬公司”。借款人可通過書面通知行政代理將任何非限制性子公司重新指定為受限制子公司，此後，該子公司不再構成非限制性子公司，但前提是：(X)如果該子公司在指定之日有未償債務，則在緊接該項指定生效後，借款人應在債務產生後按形式遵守下列約定第10.9條
“(Y)不存在違約事件，也不會因這種重新指定而導致違約。即使在本協定或任何其他信用證檔案中有任何相反的規定，維斯特拉願景、維斯特拉願景控股II或VPL(X)中的任何一個都不是不受限制的於任何時間或(Y)以任何方式將其全部或實質上所有財產或其他資產直接或間接出售或轉讓予不受限制的附屬公司。
“美國政府證券營運日「指除（i）周六、（ii）周日或（iii）證券業和金融市場協會建議其會員固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的日子之外的任何一天。美國稅務合規證書.
““應具有下列定義第5.4(E)(Iii)條真空.
“具有“晴空降下”的定義中所給出的含義。維斯特拉願景
“指的是特拉華州的有限責任公司維斯特拉視覺有限責任公司。
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“
“指的是特拉華州的有限責任公司維斯特拉願景控股II有限責任公司。表決權的股票「對於任何人來說，指的是在正常情況下有權投票選舉該人的董事或其他管理機構的該人的股票或股票等值物。.
“VPL」具有「晴天霹靂內部重組」定義中規定的含義。全資“就一名人士對附屬公司的所有權而言，指該附屬公司的所有股份(董事合資格股份或代名人或根據適用法律所規定的其他類似股份除外)由該人士或該人士的另一間全資附屬公司擁有。提款責任.
““應指因完全或部分退出多僱主計劃而對多僱主計劃承擔的責任，此類術語在ERISA第四章中有定義。減記和轉換權力“指，(A)就任何歐洲經濟區決議當局而言，指該歐洲經濟區決議當局根據適用的歐洲經濟區成員國的內部紓困立法不時擁有的減記及轉換權力，該權力載於歐盟內部救助立法附表內；及(B)就聯合王國而言，指根據內部救助立法適用的決議當局根據內部救助立法所具有的任何權力，以取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債形式或產生該負債的任何合約或文書，並將該負債的全部或部分轉換為股份，規定任何該等合約或文書的效力，猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣，或就該法律責任或該自救立法下與任何該等權力有關或附屬於任何該等權力的任何權力，暫停履行任何義務。產量
“「對於任何承諾和/或貸款，在任何確定日期，到期收益率在每種情況下均基於該日期適用於該承諾和/或貸款的利率，並使適用於該日期的利率下限生效。適用的承諾和/或貸款以及任何原始發行折扣或前期費用（在四年內攤銷），但不包括不支付給所有通常提供此類承諾和/或貸款的貸方的任何結構、承銷、勾選、安排、承諾和其他類似費用。
“其他解釋性規定.關於本協議和其他信用文件，除非本文或此類其他信用文件中另有規定：
“定義術語的含義同樣適用於定義術語的單數和複數形式。在任何信用證單據中使用的“本信用證檔案”、“本信用證檔案”、“本信用證檔案”和“本信用證檔案”以及類似含義的詞語應指該信用證檔案作為一個整體，而不是指該信用證檔案的任何特定條款。
“條款、章節、展覽表和明細表是指出現此類引用的信用證單據。術語「包括」只是舉例而非限制。
“「文件」一詞包括任何及所有文書、文件、協議、證書、通知、報告、財務報表和其他文字，無論以何種方式證明，無論是實物形式還是電子形式。“資產”和“財產”應被解釋為具有相同的含義和效力，指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、賬戶和合同權利。
“凡提及任何信用方或其受限制附屬公司的“知識”或“知曉”，指的是信用方或該受限制附屬公司的授權人員的實際知識。在計算從指定日期到以後指定日期的時間段時，「從」一詞指「從並包括」;單詞「到」和「直到」各自指「到但不包括」;單詞「通過」一詞指「到並包括」。a凡提及任何人之處，須解釋為包括該人的繼承人及經批准的受讓人，如屬任何政府主管當局，則包括已繼承其任何或全部職能的任何其他政府主管當局。b此處和其他信用證單據中的章節標題僅為參考方便，不應影響本協定或任何其他信用證單據的解釋。
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為了確定是否符合下列任何一項a第1.1節、b 和
“，(I)如果任何留置權、投資、負債、合併或類似的基本變更、處置、分紅、關聯交易、合同義務或債務預付符合根據該條款任何條款允許的一種以上交易類別的標準，則該交易(或其中的一部分)應在任何時間和不時根據借款人在該時間決定的一項或多項條款(借款人有權隨時重新指定使用任何此類條款)予以允許；提供a所有未償債務b信用證項下的單據在任何時候都將被視為僅根據第(A)款中的例外情況而發生。
“第10.1節處置、分紅、關聯交易、合同義務或提前償還債務或其他適用的交易(在本協定允許發生或進行時)。
“凡提及借款人或其任何附屬公司的“在正常業務過程中”，均指(I)在借款人或該附屬公司的正常業務過程中，或為促進借款人或該附屬公司在正常業務過程中的目標，(Ii)借款人及其在美國或其任何附屬公司所在的任何其他司法管轄區的一個或多個行業的慣常及慣常做法，或()總體上符合借款人或該子公司(如適用)或在美國或借款人或任何子公司開展業務的任何其他司法管轄區(如適用)的任何類似業務的過去或當前做法。ii“公平市場價值”一詞是指借款人善意確定的公平市場價值。
““簽發”一詞用於任何迴圈信用證時，應包括最初由作為迴圈信用證發放人的人在與借款人的單獨單據下開具的信用證，並經借款人要求(並經該迴圈信用證發放人和行政代理書面同意)被視為根據本協定開具，並以其他方式遵守本協定的條款和條件，包括在該信用證被視為開具時滿足本協定第7款的要求。相反，如果借款人和相關的迴圈信用證簽發人已書面同意，該迴圈信用證將被視為在借款人和該迴圈信用證發行人之間的單獨檔案下開具，則該迴圈信用證應被視為根據本協定不再簽發和未償還。會計術語
“所有未在本協定中明確或完全定義的會計術語應按照《公認會計準則》進行解釋，根據本協定要求提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)均應按照《公認會計準則》編制。
“其任何繼承人(包括根據會計準則編纂)，對控股公司、借款人或任何附屬公司的任何債務按其中定義的“公允價值”進行估值。即使本協定有任何相反規定，(I)為了確定是否符合本協定中關於任何特定交易發生期間所包含的任何測試或約定的規定(或者，為了確定是否符合本協定規定的任何交易的允許性的測試或約定，在該確定日期之前和之後)，綜合總淨槓桿率、綜合第一留置權淨槓桿率、綜合有擔保淨槓桿率和固定費用覆蓋率應分別就該期間和該指定交易按備考基準計算，(Ii)為確定是否符合任何交易的準備金率，(A)在計算綜合第一留置權淨槓桿率、綜合有擔保淨槓桿率和/或綜合總淨槓桿率(視適用情況而定)時，不得計算與該交易相關的任何債務產生的現金收益，及(B)綜合總債務應在實施任何債務預付款後計算，於每種情況下計算綜合第一留置權淨槓桿率、綜合擔保淨槓桿率、綜合總淨槓桿率或固定費用覆蓋率(視何者適用而定)。如果自任何適用的測試期開始以來，任何後來成為受限制子公司或與借款人或任何受限制子公司合併、合併或合併的人，在每種情況下，自測試期開始以來，應進行任何需要根據本定義進行調整的指定交易，則該財務比率或測試(或綜合EBITDA或綜合總資產)應計算為備考 根據這一定義對其產生效力。儘管有任何相反的規定，(I)儘管在2018年12月31日之後GAAP有任何變化，要求於2018年12月31日被視為經營租賃的租賃義務被分類並計入資本租賃或融資租賃，或以其他方式反映在借款人的綜合資產負債表上，但該等負債應繼續被排除在負債定義之外，(Ii)根據2018年12月31日生效的GAAP，任何被視為經營租賃的租賃應被視為本協定和其他信貸檔案下的所有目的的經營租賃，與此相關的義務應被排除在負債定義之外。, 9.12捨入9.14。根據本協定，借款人必須保持的任何財務比率(或為根據本協定允許的特定行動而必須滿足的財務比率)應通過以下方式計算：將適當的部分除以其他部分，將結果進位到比本文所表示的該比率的位數多一位，並將結果向上或向下舍入到最接近的數位(如果沒有最接近的數位，則進行四捨五入)。
“對協議、法律等的引用。除非本合同另有明確規定，(A)對組織檔案、協定(包括信用證檔案)和其他合同要求的提及應被視為包括對其的所有後續修正、重述、修正和重述、延期、補充和其他修改，但僅限於任何信用證單據允許的此類修正、重述、修正和重述、延期、補充和其他修改，以及(B)對法律任何要求的提及應包括合併、修正、取代、補充或解釋法律要求的所有法律和法規規定。當日時間.
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“。除非另有說明，否則本文中提及的所有時間均為紐約市時間(夏令時間或標準時間，視情況而定)。付款或履行的時間
“。當任何義務的支付或任何契諾、責任或義務的履行被聲明為在非營業日的一天到期或要求履行時，該等支付或履行的日期(利息期間的定義所述除外)或履行應延至緊接的下一個營業日。貨幣等值一般
“。為了確定是否符合以下規定第10.4條
和 對於以美元以外的任何貨幣計值的任何金額(不包括(A)從借款人及其附屬公司的財務報表中獲得的任何金額，或(B)以美元以外的貨幣計值的任何債務)，該金額應被視為等同於基於緊接確定日期之前12個月期間該另一種貨幣的平均匯率，以與計算相關期間的綜合EBITDA時使用的方式一致的方式確定。為了確定是否符合
“第10.1條 和 ，(I)如果借款人在轉換日期或之前選擇從任何指定的附表中刪除專案，(Ii)應在本協定的附表8.4、8.12、8.15、9.9、10.1、10.2、10.4和10.5中添加或修改專案，只要借款人在轉換日期或之前選擇增加或修改這些專案，以反映因完成計劃以及在這種情況下恢復、假設或拒絕預先申請協定而產生的變化，在轉換日期或之前生效的每一種情況下，(Iii)除根據第(I)和(Ii)款允許對該等附表進行的所有刪除、添加和修改外，還應根據借款人的要求並經行政代理同意，在該等附表中增加專案。在成交日期或之後且在轉換日期之前完成的交易所產生的現有《DIP協定》中任何契約、例外或定義中所列任何“籃子”項下的使用，應代表轉換日本協定項下適用的可用“籃子”項下的使用，不言而喻：(1)借款人應有權在轉換日期按照上文第(I)至(3)款的規定將此類使用分配給適用的可用“籃子”，此後應按照 第1.2(K)條和(Ii)“適用金額”和“適用權益金額”定義在截止日期之後和轉換日期之前的具體規定下的“建設者”和使用應適用於本協定下此類定義的相應規定。
“此外，借款人可提出本協定的時間表(指定的時間表除外)，以反映截至轉換日期與借款人及其子公司有關的事實和情況，行政代理應真誠協商每個此類時間表的內容，以便就借款人和行政代理合理滿意的時間表達成協定。行政代理有權刪除註腳和括號，並酌情在本協定和其他信用證檔案中插入日期，並與借款人達成一致，以便在轉換日期敲定信用證檔案。利率;基準通知
“。任何定期貸款或迴圈信貸貸款的利率可以從一個利率基準中得出，該基準可能會被終止或成為或未來可能成為監管改革的對象。在基準轉換事件發生時，第2.10(F)條
“提供一種確定替代利率的機制。行政代理對以下事項不承擔任何責任或承擔任何責任：(A)繼續管理、提交、履行或與本協定中使用的任何利率有關的任何其他事項，或其任何替代利率或後續利率或其替代率，包括但不限於，任何此類替代、後續或替代參考利率的組成或特徵是否將類似於被替代的現有利率，或產生與被替代的現有利率相同的價值或經濟等價性，或具有與任何現有利率在終止或不可用之前相同的數量或流動性，或(B)效果，實施或組成符合更改的任何基準替換。行政代理及其附屬公司和/或其他相關實體可參與影響本協定中使用的任何利率或任何替代、後續或替代利率(包括任何基準替代)和/或任何相關調整的計算的交易，在每種情況下，都可能以對借款人不利的方式進行。行政代理可根據本協定的條款選擇合理的資訊來源或服務，以確定本協定中使用的任何利率、其任何組成部分或其定義中引用的利率，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或支出(無論是在侵權、合同或其他方面，也無論是在法律上還是在衡平法上)，對於任何此類資訊來源或服務提供的任何此類利率(或其組成部分)的任何錯誤或計算，行政代理不承擔任何責任。司
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。就信貸檔案下的所有目的而言，與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或負債，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新人存在，則該新人應被視為在其存在的第一天由當時的股票持有人組成。
“遵從某些條文。即使本協定或任何信貸單據中有任何與本協定相反的規定，對於根據本協定中不要求遵守財務比率或測試的規定而發生的任何金額(包括任何籃子、門檻、例外和任何相關的建築商或種植者元件)或達成(或完成)的交易(任何此類金額(包括通過參考綜合EBITDA或綜合總資產的特定百分比確定的金額)，
“固定量)與依據本協定中要求遵守任何該等財務比率或測試的規定而發生(或完成)的任何金額或交易(任何該等金額(不包括參考綜合EBITDA或綜合總資產的特定百分比而釐定的金額)，
“基於現值的金額“)，有一項理解並同意：(A)在計算適用於以現金為基礎的相關數額的財務比率或檢驗時，應不考慮任何固定數額(及其任何現金收益)。
“同時發生和(B)同時交易、單一交易或一系列相關交易中依賴固定金額(包括增量固定美元籃子)而發生的金額或達成或完成的交易，其金額或達成或完成的金額與適用的基於匯率的金額下發生的金額或達成或完成的交易的金額不應在計算適用的基於匯率的金額時生效。無現金結算。
“儘管本協定有任何相反規定，任何貸款人均可根據借款人、行政代理和該貸款人批准的無現金結算機制，交換、繼續或展期其與本協定條款所允許的任何再融資、延期、貸款修改或類似交易相關的全部或部分貸款或承諾。第2款.
“提供的
“初始迴圈信貸貸款應視為在轉換之日按照第2.1(C)(I)(Y)條 提供的
“各貸款人根據同一借款發放的所有迴圈信貸貸款，除非本協定另有特別規定(包括在第十一修正案生效日期或之後、2022年未延長的迴圈信貸終止日期之前借入的迴圈信貸貸款)，否則應完全由相同類型的迴圈信貸貸款組成，(C)可按照本條款的規定償還和再借款，(D)任何貸款人不得在任何時間就任何類別的迴圈信貸貸款在生效後和其收益的運用，導致該貸款人在此時對該類別的迴圈信貸風險超過該貸款人的迴圈信貸承諾(E)在生效及運用其所得款項後，貸款人在任何時間的迴圈信貸風險總額不得超過當時有效的迴圈信貸承諾總額。
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“為免生疑問，於第十一修正案生效日期或之後及2022年非延期迴圈信貸承諾終止日期前借入的所有迴圈信貸貸款，將由迴圈信貸貸款人(包括2022年延長迴圈信貸貸款人及2022年非延期迴圈信貸貸款人)按照其各自的迴圈信貸承諾百分比(作為單一類別)發放；其後，所有迴圈信貸貸款將由2022年延長迴圈信貸貸款人根據其各自的迴圈信貸承諾百分比發放。
“提供的
“(A)任何該選擇權的行使不應影響借款人償還該貸款的義務；及(B)在行使該選擇權時，該貸款人應盡其合理努力盡量減少因此而對借款人造成的任何增加的成本(貸款人的義務不應要求其採取或不採取其認為會導致其根據本協定不會得到補償的或其認為在任何實質性方面對其不利的重大成本增加的行動，並且在根據本協定提出補償的費用請求的情況下，第2.10節
“ 應適用）。每次借款的最低金額；最大借款次數
“。在任何日期可以發生一次以上的借款；提供
“的在任何情況下，未償還貸款不得超過(A)25筆迴圈信貸貸款，以及(B)(I)13筆定期貸款，(Ii)五筆C期貸款，以及(Iii)根據本協定，每項增量貸款最多額外三筆借款。為免生疑問，在符合
“第2.1（d）節，除非借款人另有決定，否則同一類別、相同利息期限的所有貸款將構成一筆借款。
“借款通知書；貸款類別的釐定當借款人希望發生迴圈信用貸款(用於償還迴圈信用證項下未支取的提款的借款除外)時，借款人應(I)在下午2：00之前向行政代理辦公室的行政代理人發出關於該提議借款的事先書面通知(或迅速確認的電話通知)。在建議借款之日)及下午1時前如果所有或任何迴圈信貸貸款是ABR貸款，則在提議借款的日期。每份借款通知應註明(I)根據借款發放的迴圈信貸貸款的本金總額，(Ii)借款的日期(應為營業日)，以及借款是否包括ABR貸款和/或定期SOFR貸款，如果是定期SOFR貸款，則最初適用於該貸款的利息期限
“；但借款通知書可聲明該借款通知是以任何交易或其他交易完成為條件的指定的事件，在這種情況下，該借款通知可被撤銷(或借款日期11.5.
“不管花多少錢
“。行政代理應立即向每個迴圈信貸貸款人發出書面通知(或及時確認的電話通知)，說明每一次提議的迴圈信貸貸款借款、該貸款人的迴圈信貸承諾額百分比以及相關借款通知所涵蓋的其他事項。為償還迴圈信用證項下未支取的提款而借入迴圈信用貸款的，應按下列通知辦理第3.4（a）節.
“在不以任何方式限制借款人以書面形式確認其在本合同項下可能通過電話發出的任何通知的義務的情況下，行政代理可以在收到書面確認之前根據行政代理善意地認為是來自借款人的授權官員的此類電話通知採取行動，而無需承擔責任。撥付資金
“不遲於下午2點。按比例 每筆借款的一部分，如有的話，按下述規定的方式在該日期提出。為免生疑問，在第十一修正案生效日期或之後及2022年非延長迴圈承諾終止日期之前發放的所有迴圈信貸貸款，應由各迴圈信貸貸款人作出.
“按比例 2016年增量定期貸款還款金額“)，應因根據本協定預付2016年增支定期貸款而減少付款，包括
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章節5.1 和 , (iii) 借款人應在2024年3月31日開始的每個3月、6月、9月和12月的最後一個營業日，以美元向行政代理償還2018年增量定期貸款的貸款人的利益，本金總額相當於6,250,000.00美元(每筆償還金額，a2018年增量定期貸款還款量“)，應因根據本協定預付2018年增支定期貸款而減少付款，包括, (v) 章節5.1, (vi) 和 如果任何增量定期貸款或任何增量C期貸款是在第十五修正案生效日期之後發放的，則該等增量定期貸款或增量C期貸款(視情況而定)應按金額(每筆、一筆或一筆)償還“)以及借款人與該等遞增定期貸款或遞增C期貸款的有關貸款人商定的日期，但須符合第2.14節.
“。2016年增量定期貸款還款金額和2018年增量定期貸款還款金額各為本辦法所稱“增量定期貸款還款金額”。如設立展期貸款或展期C期貸款，此類展期貸款或展期C期貸款應第2.15節，由借款人按金額(每個、一個或多個)償還延期定期貸款還款金額」）和在設立任何延期迴圈信貸承諾的情況下，此類延期迴圈信貸承諾應符合
“在適用法律允許的範圍內，應為記錄的借款人債務的存在和數額的表面證據；提供然而.
“任何貸款人或行政代理未能維持該帳戶、該登記冊或該子帳戶(視情況而定)或其中的任何錯誤，不得以任何方式影響借款人根據本協定條款向借款人償還貸款的義務(連同適用利息)。為免生疑問，在根據下列規定維護的帳戶和子帳戶之間發生任何衝突的範圍內部分
“而註冊紀錄冊，則由註冊紀錄冊控制。轉換和延續以本文件的倒數第二句為限條款（a）
“，(X)借款人有權在任何營業日將至少等於任何定期貸款、任何期限C貸款或任何一種類型的迴圈信用貸款的未償還本金的最低借款金額的全部或部分轉換為一筆或多筆另一種類型的借款，以及(Y)借款人有權在任何營業日將任何定期貸款的未償還本金金額作為SOFR貸款續作額外的利息期間；提供
“的在轉換日期存在，且行政代理已或所需貸款人已全權酌情決定不允許此類轉換，(Iii)如果在建議的續展日期存在違約事件，且所需貸款人已自行決定不允許此類續展，則定期SOFR貸款不得作為SOFR定期貸款續展一段額外的利息期限，以及(Iv)因根據本協定進行轉換而產生的借款.
“第2.6節應按下列規定在數量上加以限制
“第2.2節。(I)至少三(3)個工作日，如果是繼續或轉換為定期SOFR貸款，或(Ii)一(1)個工作日(如果是轉換為ABR貸款)，事先書面通知(或迅速確認的電話書面通知)(每個，a
“轉換或延續通知“)指明將被如此轉換或繼續的貸款、將轉換或繼續的貸款的類型，以及如果這些貸款將轉換為或繼續作為定期SOFR貸款，則最初適用的利息期(如果沒有選擇利息期，借款人應被視為已選擇了一個月的利息期)。
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如果在任何期限SOFR貸款的任何擬議續期時存在任何付款違約或違約事件，並且所需貸款人已自行決定不允許此類續期，則此類期限SOFR貸款應在當前利息期的最後一天自動轉換為ABR貸款。如果在關於SOFR定期貸款的任何利息期屆滿時，借款人沒有選擇適用於第條款（a） 如上所述，借款人應被視為已選擇將這種借入定期SOFR貸款轉換為借入ABR貸款，自當前利息期限到期之日起生效。儘管本協定有任何相反規定，借款人仍可遞交轉換或延續通知，借款人據此選擇不可撤銷地延續受利率對沖協定約束的任何定期貸款或C期貸款的未償還本金金額，作為每個利息期的SOFR貸款，直至該適用對沖協定的期限屆滿為止。
“[保留]。儘管“利息期”的定義或本協定或任何其他信貸檔案(包括第十五條修正案)中包含的任何相反規定，(I)在第十五條修正案生效日未償還的2018年增量定期貸款的每筆借款，並作為定期SOFR貸款(每筆、一筆、一筆 “)在第十五修正案生效日發生2023年增量定期貸款時，應繼續保持未償還狀態，(二)2023年增量定期貸款最初應根據借入SOFR貸款而發生，這些貸款應按比例(根據第十五修正案生效日未償還的各種原始2018年增量定期貸款借款的相對規模)添加到當時的每筆未償還的2018年增量定期貸款中(並在此後被視為構成其一部分)，在滿足(X)從第十五修正案生效日期開始並在適用於每筆如此增加的2018年增量定期貸款的利息期的最後一天的利息期和(Y)適用於如此增加的原始2018年增量定期貸款的相同期限SOFR利率和(Iii)與前述有關的情況下，行政代理應(並在此獲授權)採取一切適當行動，以確保所有持有2018年增量定期貸款的貸款人按比例(基於當時持有2018年增量定期貸款的所有2018年增量定期貸款的當時未償還本金金額)參與每筆2018年增量定期貸款的借款(在根據第十五修正案實施2023年增量定期貸款的發生和其中所述的2023年增量定期貸款轉換之後)。
“.受 第2.1（c）節 ，本協定項下迴圈信貸貸款的每一筆借款應由貸款人進行按比例
“根據其當時適用的迴圈信貸承諾，而不考慮該貸款人所持循環信貸承諾的類別(為免生疑問，在第十一修正案生效日期或之後及2022年非延長迴圈承諾終止日期之前發放的所有迴圈信貸貸款，應由各迴圈信貸貸款人按照其各自的迴圈信貸承諾百分比發放，而不考慮該迴圈信貸貸款人所持有的迴圈信貸承諾類別)。有一項諒解是：(A)任何貸款人不對任何其他貸款人在本合同項下提供貸款的義務的違約負責，每個貸款人單獨但不是共同地有義務提供其在本合同項下提供的貸款，無論任何其他貸款人未能履行其在本合同項下的承諾，以及(B)貸款人未能履行其在任何信用檔案下的任何義務，均不應解除任何人在任何信用檔案下的義務。
“最感興趣每筆ABR貸款的未償還本金應按一定的利率計息，從借款之日起至到期日(無論是加速還是以其他方式)
“每年這在任何時候都應是(I)就ABR定期貸款而言，適用的ABR保證金
“加上 DAB和（ii）對於DAB循環信用貸款，相關適用循環保證金 加上.
“在每一種情況下，ABR都會不時生效。[保留]。
“每份定期SOFR貸款的未付本金額應從借款之日起直至到期（無論是通過加速還是其他方式）按一定利率付息 每年.在任何時候都應：（i）對於屬於定期貸款的定期SOFR貸款，相關適用定期SOFR保證金加上定期SOFR利率;（ii）對於屬於循環信用貸款的定期SOFR貸款，相關適用循環保證金 加上
90
在每種情況下，定期SOFR率不時生效。如果（i）任何貸款的本金額或（ii）任何應付利息或本協議項下的任何其他金額的全部或部分在到期時未支付（無論是在規定的到期日、通過加速或其他方式），並且 第11.1條 或 應在行政代理向借款人發出書面通知後發生並繼續發生(除非在下列情況下違約第11.5節，則該逾期款項(欠違約貸款人的任何該等款項除外)須按利率計息。
“每年 (the " 違約率
““)即(X)在逾期本金的情況下，適用於本金的利率加上
“2%或(Y)在本合同項下任何逾期利息或其他到期金額的情況下，在適用法律允許的範圍內，按第2.8(A)條
“加上自書面通知之日起至全額支付之日(判決後和判決前)的2%(或如果違約事件發生在
“第11.5節應已發生並繼續發生，即該失責事件發生的日期)。
“每筆貸款的利息應自借款之日起計(包括借款之日在內)，但不包括償還借款之日，並須以美元支付；提供
“的凡在同一天償還的貸款，應當計入一天的利息。除以下規定外，應支付利息：(I)每筆ABR貸款每季度拖欠一次，在每年3月、6月、9月和12月結束後的第十(10)個營業日；(Ii)就每筆定期SOFR貸款而言，在適用的每個利息期的最後一天支付利息；如果利息期限超過三個月，則在該利息期限的第一天之後每隔三個月支付一次；以及(Iii)就每筆貸款而言，(A)任何預付款；
91
“條件是ABR貸款的利息只有在(A)當時未償還的ABR貸款的本金總額得到全額償還和(B)到期(無論是通過加速或其他方式)的情況下才應根據本款到期。
“所有利息計算均應根據 第5.5節
行政代理機構在確定SOFR定期貸款的借款利率後，應及時通知借款人和有關貸款人。在沒有明顯錯誤的情況下，每項此類裁決都應是終局的和決定性的，並對本協定的所有當事方具有約束力。儘管本協定中包含任何相反的內容(但受
“第2.8(I)條)、定期貸款和迴圈信用貸款應為ABR貸款或SOFR定期貸款。為免生疑問，在任何情況下，本協定的規定均以 A節第十三修正案。
“利息期。在借款人發出借款通知或轉換或延續通知時，借款人鬚根據
“第2.6（a）節借款人應向行政代理機構發出書面通知(或及時確認的電話通知)，說明適用於此類借款的利息期，借款人可選擇的利息期為1個月、3個月或6個月。儘管上文有任何相反的規定：借入任何定期SOFR貸款的初始利息期應自借款之日(包括借入ABR貸款的任何轉換之日)開始，此後就此類借款發生的每一次利息期間應從上一次利息期間屆滿之日開始；
“與借入定期SOFR貸款有關的任何利息期開始於一個日曆月的最後一個營業日，或者開始於該日曆月在該利息期結束時沒有相應日期的某一日，該利息期應在該日曆月的最後一個營業日結束時結束；本應在非營業日屆滿的，應當在下一個營業日屆滿；
“提供的如果定期SOFR貸款的任何利息期限在非業務的日期到期.
“日，但為該月之後不再有營業日的一個月的某一日，則該利息期限應在前一個營業日屆滿；借款人無權就任何期限的SOFR貸款選擇任何利息期，如果該利息期將超過該貸款的適用到期日；以及
“沒有被刪除的男高音第2.9節根據.
92
“部分 應可在適用的借用通知或改裝或繼續使用通知中指明。
“成本增加、違法等。在(X)的情況下
“條款（i）條款（ii）.
“ 和 以下，所要求的貸款人應已作出合理決定(該決定如無明顯錯誤，應為最終定論，並對本合同各方具有約束力)：在確定任何利息期的期限SOFR利率的任何日期，如果(X)組成適用借款的貸款的本金和貨幣存款在有關市場上普遍可用，或(Y)由於截止日期當日或之後影響銀行間SOFR市場的任何變化，沒有足夠和公平的手段根據SOFR期限利率定義中規定的基礎確定適用利率；或在任何時候，該貸款人應在本合同項下就任何定期SOFR貸款產生的已收或應收金額的增加或減少(但因下列原因而增加或減少的除外)：
“第5.4節和(Ii)免稅)由於(X)任何適用法律(或其解釋或管理，包括引入任何新的適用法律)自截止日期以來的任何變化，例如但不限於，官方準備金要求的變化，和/或(Y)影響銀行間SOFR市場或該貸款人在該市場地位的其他情況；或
(a)在任何時候，任何定期SOFR貸款的發放或繼續由於貸款人真誠地遵守任何適用法律而成為非法的(或將與任何此類不具有法律效力的適用法律相沖突，即使不遵守該法律將不是非法的)，或由於在結算日之後發生的對銀行間SOFR市場產生重大不利影響的意外事件而變得不可行；
(b)則在任何此類情況下，該貸款人(或行政代理，在下列情況下
“條款（i）在此之後的一段合理時間內，借款人和行政代理人應向借款人和行政代理人發出關於該決定的通知(行政代理人應立即將該通知轉交給其他每一貸款人)。此後(X)如屬下列情況
“條款（i）第（ii）條
上圖為.
“借款人在收到書面要求後，應立即向貸款人支付所需的額外金額(由貸款人根據其合理酌情決定權以增加利率或不同的計算、利息或其他方法的形式確定)，以補償貸款人根據本合同應收的費用增加或減少的費用(雙方商定，借款人向借款人提交的關於所欠貸款人的額外金額的書面通知，併合理詳細地說明其計算依據，如無明顯錯誤，應為最終和決定性的通知，並對合同各方具有約束力)、免除或減少借款人因此而支付額外款項的義務第2.10（c）節在收到該通知後。[保留]。儘管有上述規定，貸款人不得據此要求賠償。
“第2.10節如該貸款人當時的一般政策或慣例並不是以實質上與根據類似銀團信貸安排而適用於其他處境相若的借款人的方式相同的方式要求該等補償。替代利率除本條款第(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)和(Vi)款另有規定外
“第2.10(F)條，如果
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行政代理在期限SOFR借款的任何利息期開始之前確定(這一確定應是決定性的，無明顯錯誤)，不存在確定該期限SOFR利率的足夠和合理的手段(包括因為SOFR期限參考利率不存在或不能在當前基礎上公佈)；或
“然後，行政代理應在切實可行的情況下儘快通過電話、傳真或電子郵件通知借款人和貸款人，直至(X)行政代理通知借款人和貸款人有關相關基準利率的情況不再存在，以及(Y)借款人按照下列條款遞交轉換或繼續的通知第2.6節，任何要求將任何借款轉換為SOFR借款或將任何借款繼續作為SOFR借款期限的轉換或繼續借款的通知，可由借款人撤銷，否則應被視為ABR貸款的轉換或繼續借款通知。此外，如果任何定期SOFR貸款在借款人收到本協定所指行政代理的通知之日仍未償還
“第2.10(F)(I)條關於SOFR利率條款，則在(X)管理代理通知借款人和貸款人關於相關基準利率不再存在導致此類通知的情況之前，以及(Y)借款人根據以下條款交付新的轉換或繼續通知為止第2.6節.
“，任何此類定期SOFR貸款應在適用於該定期SOFR貸款的利息期的最後一天(或如果該日不是營業日的下一個工作日)由行政代理轉換為ABR貸款，並應構成ABR貸款。儘管本合同或任何其他信用證檔案中有任何相反規定，但如果基準轉換事件及其相關基準更換日期在基準時間之前發生，則(X)如果基準更換日期是根據基準更換日期定義的第(1)款確定的，則該基準更換將在本合同項下和任何信用證檔案下就該基準設置和隨後的基準設置替換該基準，而不對該基準設定和隨後的基準設置進行任何修改、進一步行動或同意，本協定或任何其他信貸檔案及(Y)如果基準替換日期是根據“基準替換”定義第(2)條確定的，則該基準替換將在下午5：00或之後就本協定項下和任何信貸檔案中的任何基準設置的所有目的替換該基準。(紐約市時間)在基準更換之日後的第五個(5)工作日向貸款人提供通知，而無需對本協定或任何其他信貸單據進行任何修改、進一步行動或同意，只要行政代理
“在此之前，尚未收到由所需貸款人組成的貸款人發出的反對更換基準的書面通知。即使本協定有任何相反的規定(包括在
“部分 在本協定或任何其他信用檔案中，行政代理將有權不時進行符合更改的基準替換，並且，即使本協定或任何其他信用檔案中有任何相反規定，實施此類符合更改的基準替換的任何修改都將生效，而無需本協定或任何其他信用檔案的任何其他任何一方的進一步行動或同意。.
“第2.10(F)條，包括關於期限、評級或調整、事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，沒有明顯錯誤，可以自行決定，無需本協定或任何其他信用證單據的任何其他當事人的同意，除非在每種情況下，根據本協定明確要求
“部分 儘管本合同或任何其他信用檔案有任何相反之處，但在任何時候(包括與基準替代的實施有關)，(I)如果當時的基準是定期利率(包括術語SOFR匯率)，並且(A)該基準的任何基調沒有顯示在螢幕或其他資訊服務上，該螢幕或其他資訊服務機構不時發佈由行政代理以其合理的酌情權選擇的該利率，或者(B)該基準的管理人的監管主管已經提供了公開聲明或資訊發佈，宣佈該基準的任何基調是或將不再具有代表性，則管理代理可以在該時間或之後修改用於任何基準設置的“利息期間”的定義，以移除這種不可用或不具代表性的基調，以及(Ii)如果根據以上第(I)款被移除的基調或者(A)隨後被顯示在基準(包括基準替換)的螢幕或資訊服務上，或者(B)不再或不再受到它是或將不再代表基準(包括基準替換)的公告的約束，則管理代理可以在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期限”的定義，以恢復該先前移除的期限。借款人可在任何基準不可用期間撤銷任何借入SOFR定期貸款的請求，或撤銷轉換或繼續轉換或延續SOFR定期貸款的請求，否則，借款人將被視為已將任何借入、轉換或延續定期SOFR貸款的請求轉換為借入或轉換為ABR貸款的請求。在任何基準不可用期間，或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間，基於當時基準或該基準的該基期的ABR組成部分將不會用於任何ABR的確定。此外，.
“如果任何期限SOFR貸款在借款人收到關於期限SOFR利率的基準不可用期間開始的通知之日仍未償還，則在根據本協定實施基準替換之前第2.10(F)條
“，任何定期SOFR貸款應在適用於該定期SOFR貸款的利息期的最後一天(或如果該日不是營業日的下一個工作日)由行政代理轉換為ABR貸款，並應構成ABR貸款。補償
“。如果(I)任何定期SOFR貸款的本金由借款人支付給貸款人或為貸款人的賬戶支付，而不是在該定期SOFR貸款的利息期的最後一天，作為根據下列條款付款或轉換的結果第2.5條
“ 或 ，由於貸款的到期日加快，第11條或由於任何其他原因，(Ii)任何定期SOFR貸款的任何借款不是由於撤回借款通知而進行的，(Iii)任何ABR貸款不會由於撤回的轉換或繼續通知而轉換為定期SOFR貸款，(Iv)任何定期SOFR貸款不會因撤回的轉換或繼續通知而繼續作為SOFR定期貸款(視情況而定)，或(V)任何定期SOFR貸款的任何預付本金不是由於根據下列條件撤回的預付通知而進行的
“第5.1節 或 借款人應在收到貸款人的書面請求後(該請求應合理詳細地列出申請該金額的依據)，將因該付款、未能轉換、未能繼續或未能預付而合理地產生的任何額外損失、成本或開支，包括因任何貸款人為資助或維持該定期SOFR貸款而獲得的存款或其他資金的清算或再使用而實際發生的任何損失、成本或支出(不包括預期利潤損失)，支付給該貸款人的行政代理賬戶。儘管有上述規定，貸款人不得據此要求賠償。第2.11節
“如該貸款人當時的一般政策或慣例並不是以實質上與根據類似銀團信貸安排而適用於其他處境相若的借款人的方式相同的方式要求該等補償。貸款辦公室變更
94
.每個分包商同意，一旦發生任何導致運營的事件， 第2.10(A)(Ii)條2.10(A)(Iii)(b) 或
“對於該貸款人，如果借款人提出要求，它將盡合理努力(取決於該貸款人的整體政策考慮)，為受該事件影響的任何貸款指定另一個貸款辦事處；提供
“的這種指定的條件是，貸款人及其貸款辦公室不會在經濟、法律或監管方面處於不利地位，目的是避免導致任何此類部分運作的事件的後果。這裡面什麼都沒有
“第2.12節應影響或推遲借款人的任何義務或任何貸款人在
“第2.10節 或 關於某些訟費的通知。即使本協定中有任何相反的規定，在下列情況下， 第2.10節 或 1,000,000,000, 任何貸款人在知道(或本應知道)導致上述條款所述的額外費用、減額、損失、稅項或其他額外款額的事件發生後超過180天，該貸款人無權根據第2.10節.
“ 或 在向借款人發出上述通知前的第181天之前招致或應累算的任何該等款額。
“增量設施
“)額外定期貸款，可能與當時存在的任何定期貸款屬於同一類別(A)定期貸款增加
““)或單獨的定期貸款類別(對同一類別或單獨類別的額外定期貸款的承諾，統稱為
“增量定期貸款承諾)額外的定期信用證貸款，可能與當時存在的任何C期貸款屬於同一類別(A)
“
“遞增項貸款承諾
“，(Y)額外承諾，包括一項或多項信用狀融資（此類承諾統稱為「
95
“增量信件信貸承諾和/或（.
“）循環信貸承諾，其可能與任何當時存在的循環信貸承諾屬於同一類別（對其的承諾，「新的循環信貸承諾
“「）或單獨類別的循環信貸承諾（對其的承諾，「額外循環信貸承諾
“「以及新的循環信貸承諾，」增量循環信貸承諾」;以及增量定期貸款承諾.
“ 和增量C期貸款承諾
“，「和
“增量信用狀承諾，即「增量貸款承諾「），與因依賴而發生的所有許可其他債務的本金總額相結合時，按總額計算 .
“第10.1（y）（iii）條 和
“額外的循環貸款貸款人而且，與新的循環貸款機構一起，
“增量循環貸款機構“)應就適用的增量迴圈信貸承諾及與此有關的所有事項成為迴圈信貸貸款人。
“在任何系列的任何增量定期貸款承諾生效的任何增加的金額日期(X)，在滿足(或豁免)前述條款和條件的前提下，(I)每個擁有增量定期貸款承諾的貸款人(每個、和增量定期貸款收件箱
““)應向借款人提供定期貸款(”增量定期貸款
““)數額等於該系列的增量定期貸款承諾額，以及()任何系列的每一增量定期貸款貸款人應就該系列的增量定期貸款承諾和據此作出的該系列的增量定期貸款成為本協定項下的貸款人，以及(Y)在滿足上述條款和條件的情況下，任何系列的任何C期增量貸款承諾是有效的，(I)每一貸款人具有增量C期貸款承諾(每個、a
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“增量定期C期貸款機構“)應向借款人提供定期信用證貸款(a”
“遞增C期貸款與增量定期貸款和增量迴圈信貸貸款一起，增量貸款“)數額相當於該系列的增量C期貸款承諾，以及(
“)任何系列的每一增量C期貸款貸款人應根據該系列的增量C期貸款承諾和據此作出的該系列的C期增量貸款成為本協定項下的貸款人。借款人應將增量貸款的收益(如有)用於本協定不禁止的任何用途，並經借款人和提供此類增量貸款的貸款人(S)商定。任何增量定期貸款承諾和任何增量C期貸款承諾以及相應的相關增量定期貸款和增量C期貸款的條款和規定，在每種情況下均應與適用於此類增加的C類貸款或C類貸款的條款和規定基本相同；
“提供的提供和/或安排此等遞增定期貸款承諾或遞增C期貸款承諾的借款人與提供和/或安排此等遞增定期貸款承諾或遞增C期貸款承諾的貸款人(S)可就提供此等遞增定期貸款承諾和任何遞增C期貸款承諾以及各自相關的相關遞增定期貸款承諾和遞增C期貸款承諾達成一致的承銷、安排、結構調整、勾選、承諾、原始發行折扣、預付或類似費用以及與此相關的其他應付費用一般不與所有提供此類遞增定期貸款承諾和任何遞增C期貸款承諾的貸款人分擔，.
“提供的，在償還任何增量C期貸款或減少相關定期信用證承諾時，任何由此類增量C期貸款提供資金的多餘現金抵押品應從適用的有資金定期貸款信用證現金抵押品賬戶中提取。因增加定期貸款或增加C期貸款而產生的任何增量貸款，在適用的情況下，對於美國聯盟所得稅而言，應可與現有的定期貸款類別或C期貸款類別(如果適用)進行互換。任何增量定期貸款承諾和任何增量C期貸款承諾的條款和規定，以及任何系列的相應相關增量定期貸款和增量C期貸款的條款和規定，應按照借款人確定的適用增量修正案中規定的條款和文件進行；條件是
“[保留];[保留];增量定期貸款、增量定期貸款承諾、增量C期貸款和增量C期貸款承諾()可以參與按比例 基數，大於按比例 基數或小於按比例 按比例 基數或小於 按比例 基礎(但除本協定另有允許外，不得高於(b)按比例 (c)於2018年增量貸款融資日期的償付及擔保權利超過2018年增量定期貸款的收益率超過0.50%，則有關該2018年增量定期貸款的適用ABR保證金或適用期限SOFR保證金(視何者適用而定)應予以調整，以使該2018年增量定期貸款的收益率等於該等增量定期貸款或C期增量貸款的收益率減號提供進一步，在此情況下，2018年增量定期貸款收益率的任何變化都是必要的
97
第(Iv)條
“在增量定期貸款或增量C期貸款的有效利率下限的基礎上，2018年增量定期貸款的增加的收益率(除非借款人另有書面約定)應僅通過提高適用於2018年增量定期貸款的利率下限(S)(本條第(Iv)款，最惠國調整
“提供進一步，最惠國調整不適用於(A)在2018年增量定期貸款到期日12個月或之後到期的增量定期貸款或增量C期貸款，(B)在第十五修正案生效日期12個月週年之後發生的貸款，(C)因依賴增量固定美元籃子而發生的貸款.
“ 或
“超過(X)$2,500,000,000，(Y)50%中最大者的本金總額最近結束測試期的綜合EBITDA(按形式計算)
“最近結束的測試期(按形式計算)或(F)
“)這一但書，統稱為“
“最惠國待遇例外和
“此外，條件是，緊隨其後的第(Iv)(D)和(Iv)(E)條僅自該日起及之後生效
“這是12個月的週年紀念日
“;和任何增量定期貸款或增量C期貸款(上文第(I)、(Ii)、(Iii)和(Iv)款所述除外)的所有其他條款，如果借款人和提供此類增量定期貸款或增量C期貸款的貸款人(S)合理滿意，可能不同於初始定期貸款或初始C期貸款的條款。
“提供
“的承銷、安排、安排、勾選、承諾、預付或類似費用，以及與此相關的其他應付費用，一般不與提供此類新迴圈信貸承諾和相關新迴圈信貸貸款的所有相關貸款人分擔，而借款人和提供和/或安排此類新迴圈信貸承諾的貸款人(S)可就以下事項支付
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這種新的迴圈信貸承諾。
1.2.提供進一步
(a)，儘管本文件中有任何相反的規定
(b)部分
(c)2.14或其他：
(d)[保留];
(e)任何此類額外的迴圈信貸承諾和額外的迴圈信貸貸款應
(f)平價通行證
(g)或對迴圈信貸貸款的付款和擔保權利較低(如果適用，應遵守次級留置權協定和/或次級留置權債權人間協定、抵押品信託協定或其他令借款人和行政代理合理滿意的留置權從屬和債權人間安排)；
(h)任何此類額外迴圈信貸承諾和額外迴圈信貸貸款(X)不得由本協定項下擔保人以外的任何附屬公司擔保，且(
(i))如果得到保護，應
(j)任一(I)
(k)不得以抵押品以外的資產作抵押(如適用，則須受附屬協定及/或第一留置權債權人間協定、初級留置權債權人間協定、抵押品信託協定及/或其他令借款人及行政代理人合理滿意的其他留置權附屬及債權人間安排所規限)或(Ii)僅以不構成 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6抵押品10.7;和增量信用證承諾應遵循借款人和提供此類增量信用證承諾的貸款人確定的條款、利潤率和費用(如果有)和利率下限(如果有)；前提是，無論第2.14節或其他方面有任何相反規定：
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任何此類增量信用證承諾應與迴圈信用貸款在付款權和擔保權利方面並列或較低(如果適用，應遵守次級留置權協定和/或次級留置權債權人間協定、抵押品信託協定或其他令借款人和行政代理合理滿意的留置權從屬和債權人間安排)；以及任何此類增量信用證承諾(X)不得由本協定項下的擔保人以外的任何附屬公司擔保，(Y)如有擔保，則不得(I)不以抵押品以外的資產作擔保(如果適用，應遵守第一留置權債權人間協定、次級留置權債權人間協定、抵押品信託協定和/或其他合理地令借款人和行政代理人滿意的留置權從屬和債權人間安排)或(Ii)僅以不構成抵押品的資產作擔保。行政代理和貸款人特此同意完成本協定所規定的交易
(l)部分 iii2.14並特此放棄本協定任何條款的要求(包括但不限於
(m)按比例
(n)付款或修改條款)或任何其他信用證單據，否則可能禁止或限制任何此類延期或本協定所設想的任何其他交易
1.3.部分 .
(a)2.14。每一項增量修正案
(b)
100
部分
(c)2.14(包括增加攤銷付款，以實現這種現有定期貸款增加的可互換性)。 和
(d)及根據新的迴圈信貸承諾
1.4.第十六修正案所有這些都構成根據第2.14節設立的增量定期貸款承諾和/或適用的增量迴圈信貸承諾。
1.5.定期貸款、迴圈信用貸款和迴圈信貸的延期承諾；再融資安排
101
1.6.擴展借款人可隨時、不時地要求任何類別的全部或部分定期貸款。
1.7.現有定期貸款類別)予以轉換，以延長就該等定期貸款(已如此轉換的任何該等定期貸款)的全部或部分本金支付本金的預定到期日(S)，
1.8.長期貸款」）並規定與此一致的其他條款 部分 , 10.52.15。為了建立任何延期貸款，借款人應向行政代理提供通知(行政代理應向適用的現有定期貸款類別的每個貸款人提供該通知的副本，該通知的請求應平等地提供給所有此類貸款人)(a10.6定期貸款延期申請“)列出擬設立的延期定期貸款的擬議條款，這些條款應由借款人選擇，(A)反映發生或發放時的市場條款和條件(由借款人善意決定)，或(B)如果與適用的現有定期貸款類別的條款不一致，則在整體上對貸款方(由借款人真誠決定)不會比現有定期貸款類別的定期貸款條款有實質性的限制，除非：, 10.210.5
1.9.提供然而
1.10.，即(部分 .
1.11.2.5或《延展修正案》(視屬何情況而定)中就該等延展定期貸款由其轉換而來的現有定期貸款類別而言，在每種情況下均更詳細地列於部分
102
(A)(V)和/或(可向提供這種延長期限貸款的貸款人支付附加費、保費或AHYDO補充款，以補充或代替前述任何專案條款（A）)延長的定期貸款可以參加
1.12.按比例 基數，大於按比例 基數或小於按比例 在任何自願提前償還本協定項下任何類別定期貸款的基礎上，可以按比例或低於按比例(但除非本協定另有允許，不得高於按比例)參與本協定項下任何類別定期貸款的任何強制性提前償還；提供
103
1.13.第(3)條以上，借款人和貸款人可能達成的其他贖回條款，以及()《延期修正案》可規定僅適用於最後定期貸款到期日之後的任何期間的其他契諾和條款，提供
1.14.除本辦法另有許可外，延長的定期貸款本金不得超過延長的定期貸款的本金。任何貸款人均無義務同意根據任何定期貸款延期請求將其任何現有定期貸款類別的任何定期貸款轉換為延期定期貸款。任何延期系列的任何延期定期貸款應構成一個獨立於其轉換而來的現有定期貸款類別的定期貸款類別；提供
1.15.借款人可以隨時和不時地要求任何類別的迴圈信貸承諾的全部或部分，每個類別在提出請求時都存在(每個、一個或多個現有迴圈信貸承諾額及其項下的任何相關迴圈信貸貸款，現有迴圈信貸貸款
104
現有迴圈信貸類別
1.16.)轉換為延長終止日期和預定到期日(S)，以支付與該等現有迴圈信貸承諾(已如此延長的任何該等現有迴圈信貸承諾)有關的全部或部分現有迴圈信貸貸款的本金，延長循環信貸承諾
以及任何相關的迴圈信用貸款，延期循環信用貸款
2.1. 」）並規定與此一致的其他條款 .
(a)部分 。迴圈信貸貸款延期申請“)列出擬設立的延長迴圈信貸承諾的擬議條款，這些條款應由借款人選擇(A)反映發生或發行時的市場條款和條件(由借款人善意決定)，或(B)如果與適用的現有迴圈信貸承諾的條款不一致，則在整體上對貸款方(由借款人善意決定)不會有實質性的限制該等現有迴圈信貸承諾的條款(“
(ii)指定的現有迴圈信貸承諾
(b)“)除非()任何此類規定在本協定項下任何當時未償還的迴圈信貸承諾的最後到期日之後，在適用的延期修正案中規定的範圍內均適用；提供然而
105
(ii)，即(
(c))與經延長迴圈信貸承諾有關的利率、利差、利率下限、預付費用、融資折扣、原始發行折扣及溢價可高於或低於指定現有迴圈信貸承諾及/或(條款（A）
(ii)進一步的前提是，儘管本文件中有任何相反的規定 部分 否則，(1)任何延長的迴圈信貸承諾項下的延長迴圈信貸貸款的借款和償還(與永久償還和終止承諾有關的除外)，應按比例與指定的現有迴圈信貸承諾和每一其他類別的現有迴圈信貸承諾(其機制可通過適用的延期修正案實施，並可包括與適用信貸安排的借款和償還程式有關的技術變更)的任何借款和償還按比例進行；及(2)延期迴圈信貸承諾和延期迴圈信貸貸款的轉讓和參與應受相同的分配和參與管轄適用於迴圈信貸承諾的規定以及與下列承諾相關的迴圈信貸貸款部分 13.6.任何貸款人均無義務同意根據任何迴圈信貸貸款延期請求，將其任何現有迴圈信貸類別的任何迴圈信貸貸款或迴圈信貸承諾轉換為延長迴圈信貸貸款或延長迴圈信貸承諾。任何延期系列的任何延長的迴圈信貸承諾應構成與指定的現有迴圈信貸承諾和任何其他現有迴圈信貸承諾不同的一類迴圈信貸承諾；提供 的從現有迴圈信貸類別轉換而來的任何延長迴圈信貸承諾，在適用的延期修正案規定的範圍內，可被指定為增加任何當時未償還的迴圈信貸承諾類別，但此類擴展迴圈信貸承諾是從現有迴圈信貸類別轉換而來的。
106
借款人可隨時、不時地要求任何類別(“A”)的全部或部分C期貸款
(d)現有期限C貸款類別
(e))被轉換，以延長就該C期貸款(已如此轉換的任何C期貸款)的全部或部分本金支付本金的預定到期日(S)，延期C期貸款 」）並規定與此一致的其他條款 部分 。為了建立任何延期的C期貸款，借款人應向行政代理提供通知(行政代理應將該通知的副本提供給每個適用的現有期限C類貸款類別的貸款人，這種請求應平等地提供給所有此類貸款人)(a“
2.2. C期貸款延期申請“)列出擬設立的延長期限C貸款的擬議條款，這些條款應由借款人選擇，(A)反映發生或發放時的市場條款和條件(由借款人善意決定)，或(B)如果與適用的現有期限C貸款類別的條款不一致，則在整體上不會比現有C期限貸款類別的C期限貸款條款對信貸方有實質性的限制(由借款人真誠決定)，除非()該適用的現有C期貸款類別的C期貸款的貸款人可從此類更具限制性的條款中獲益，或( )任何此類規定在最後期限C貸款到期日之後適用；但前提是()預定的最終到期日應延至現有期限C類貸款預定到期日之後的日期，並且不得就延期的C期貸款進行本金的任何預定攤銷，()定價、費用、可選擇的提前還款或贖回條款應由借款人真誠決定，與延長的C期貸款有關的利率、利差、預付費用、融資折扣、原始發行折扣和保費(包括通過固定利率)可以高於或低於該現有期限C類貸款的利率下限、利差、預付費用、融資折扣、原始發行折扣和保費(包括通過固定利率)和/或()除上述任何專案以外或代替上述任何專案，可向提供這種延長的C期貸款的貸款人支付額外費用、保費或AHYDO補充款
2.3. 條款（A）.
(a)在每種情況下，在適用的延期修正案規定的範圍內，()延長期限的C期貸款可以參加
107
按比例 基數，大於 按比例 基數或小於 按比例 在任何自願預付本協定項下任何C類貸款的基礎上，可以按比例或低於按比例(但除非本協定另有允許，不得高於按比例)參與本協定項下任何C類貸款的任何強制性預付；
(b)提供如果該等延期的C期貸款是無擔保的或在償付權或第一留置權的擔保方面排名較低，則該等延期的C期貸款應以初級基礎參與本協定項下的C期貸款的強制償還(與本協定允許的任何再融資、延期、續期、替換、回購或報廢有關的除外)，(.
(c))延長的C期貸款可以有催繳保護和提前還款保費，並受
2.4. 第（3）條.
(a)以上由借款人與貸款人議定的贖回條款，()在根據第(Y)款規定在初始期限C貸款到期日之後適用的任何此類撥備是為了任何此類債務的利益而增加的，則行政代理或任何貸款人無需同意，且(6)除非特別許可，延長期限C貸款的本金金額不得超過所延長的C期限貸款的本金金額。任何貸款人均無義務同意根據任何C期貸款延期請求將其任何現有C期貸款類別的任何C期貸款轉換為延長的C期貸款。任何延期系列的任何延期C期貸款應構成獨立於其轉換而來的現有C期貸款類別的C期貸款類別；提供的在適用的延期修正案規定的範圍內，從現有C期貸款類別轉換而來的任何延長的C期貸款可被指定為增加任何當時未償還的C期貸款類別，而不是從該C期貸款類別轉換而來的現有C期貸款類別(在這種情況下，應按比例增加與其相關的計劃攤銷)。
(b)任何貸款人(“擴展收件箱“)希望將現有類別或現有類別的全部或部分定期貸款、C期貸款或迴圈信貸承諾轉換為延長期限貸款，
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延長的C期貸款或延長的迴圈信貸承諾(視情況而定)應通知行政代理(AN)延期選舉“)在該延期請求中指定的日期或之前，將其現有類別或現有類別的定期貸款、C期貸款或迴圈信貸承諾的金額，但須受該延期請求的限制，並已選擇將其轉換為適用的延期定期貸款、延期C期貸款或延長迴圈信貸承諾。如果延期選舉的現有類別或現有類別的定期貸款、C期貸款或迴圈信貸承諾的總額超過根據延期請求要求的延長期限貸款、延期C期貸款或延長迴圈信貸承諾的金額(視情況而定)，則須將現有類別或延期選舉的現有類別的定期貸款、C期貸款或迴圈信貸承諾(視情況而定)轉換為延期貸款、C期貸款或延長迴圈信貸承諾
(c)按比例 以每次延期選舉中包括的定期貸款、C期貸款或迴圈信貸承諾的金額為基礎。儘管任何現有的迴圈信貸承諾已轉換為延長的迴圈信貸承諾，就迴圈信貸貸款人在第3節項下的義務而言，此類延長的迴圈信貸承諾應與當時所有未償還的迴圈信貸承諾同等對待，但適用的延期修正案可規定，只要適用的迴圈信用證發行人已自行決定同意此類延期，則可延長適用的迴圈L/C到期日，並可繼續履行出具迴圈信用證的相關義務(但有一項理解，即任何此類延期無需任何其他貸款人同意)。儘管現有C期貸款類別的任何C期貸款已轉換為延長的C期貸款，但適用的延期修正案可規定，只要適用的定期信用證發行人已完全酌情同意此類延期，則可延長C期貸款到期日，並可繼續履行簽發定期信用證的相關義務(應理解，任何此類延期不需要任何其他貸款人的同意)。延期定期貸款或延期迴圈信貸承諾(視情況而定)應根據修正案(AN)設立
2.5. 延期修正案.
(a)“)本協定(除本協定最後一句明確規定的範圍外部分 儘管有任何相反的規定，部分 .
(b)13.1.對於信貸方、行政代理和延長貸款人簽署的延期定期貸款、延期C期貸款或延期迴圈信貸承諾(如適用)，不應要求得到延長貸款人以外的任何貸款人的同意。任何延期修正案不得規定本金總額低於10,000,000美元的任何類別的延期定期貸款、延期C期貸款或延期迴圈信貸承諾，借款人可將任何延期修正案的有效性以延期最低條件為條件，借款人可自行決定放棄該條件。除需要或允許的任何條款和更改部分 2.15(A)，每個延期修正案應根據以下規定修改預定攤銷付款部分 , 5.22.5或適用於轉換延長定期貸款的現有定期貸款類別的遞增修訂，以減少現有定期貸款類別的每項預定還款金額，其比例與現有定期貸款類別的定期貸款金額將根據該延期修訂予以轉換的比例相同(有一項理解，即該現有定期貸款類別的任何個別定期貸款的任何還款金額如非延長期限貸款，其應付款額不得因此而減少)。儘管本協定中有任何相反的規定13.6(h).
(c)部分 2.15，並且在不限制一般性或適用性的情況下部分 , 5.2第2.15(A)條附加修訂13.6(h).提供的此類第2.15(A)條的附加修訂符合, 5.2部分 13.6(h).並且在同意該第2.15(A)條的附加修訂之前不會生效(包括但不限於，)同意適用於任何增量修正案中規定的增量定期貸款、增量C期貸款和增量迴圈信貸承諾的持有人，以及()同意適用於任何延期修正案中規定的任何延期定期貸款、延期C期貸款或延期迴圈信貸承諾的持有人)貸款人、信貸方和其他各方(如果有)為使第2.15(A)條附加修正案根據第2.15(A)條生效而可能需要的貸款人、信貸方和其他各方(如果有)的同意部分 儘管本協定中有任何相反的規定，(A)在按照以上(A)段轉換任何現有類別以延長有關的預定到期日的任何日期(S)(“延期日期“)，(I)如屬每一延長貸款人的現有定期貸款，則該等現有定期貸款的本金總額須當作減少一筆款額，相等於該貸款人在該日期如此轉換的延長定期貸款的本金總額，而該等延長的定期貸款須設立為一個單獨的定期貸款類別，提供
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的在適用的延期修正案規定的範圍內，從現有定期貸款類別轉換而來的任何延期定期貸款可被指定為增加任何當時未償還的定期貸款類別，而不是從現有定期貸款類別轉換而來的現有定期貸款類別(在這種情況下，應按比例增加與其相關的預定攤銷，包括進一步增加攤銷金額，以實現延長定期貸款相對於該現有定期貸款類別的可替換性)，(Ii)在每個延期貸款人的現有C期貸款的情況下，該等現有C期貸款的本金總額應視為減去相當於該貸款人在該日如此轉換的C期貸款本金總額的數額，且該C期貸款應設立為一個單獨的C期貸款類別，條件是在適用的延期修正案規定的範圍內，從現有C期貸款類別轉換而來的任何延長的C期貸款可被指定為增加任何當時未償還的C期貸款類別，但不包括該等C期貸款類別的現有C期貸款類別，以及(Iii)在每個延長貸款人的指定現有迴圈信貸承諾的情況下，該等指定的現有迴圈信貸承諾的本金總額應被視為減少的金額等於該貸款人在該日如此交換的延長迴圈信貸承諾的本金總額，此類延長的迴圈信貸承諾應設立為與指定的現有迴圈信貸承諾和任何其他現有迴圈信貸承諾分開的一類迴圈信貸承諾，提供的在適用的延期修正案規定的範圍內，從現有迴圈信貸類別轉換而來的任何延長迴圈信貸承諾可被指定為增加任何當時未償還的迴圈信貸承諾類別，但不包括用以轉換該等延長期限C貸款的現有迴圈信貸類別；及(B)如在任何延期日期，任何延長貸款人的任何貸款在適用的指定現有迴圈信貸承諾項下仍未償還，則該等貸款(及任何相關參與)應被視為分配為延長迴圈信貸貸款(及相關參與)及現有迴圈信貸貸款(及相關參與)。與延長貸款人指定的現有迴圈信貸承諾與延長迴圈信貸承諾的比例相同。行政代理和貸款人特此同意完成本協定所規定的交易部分 (包括，為免生疑問，按相關延期修正案中規定的條款支付任何延期定期貸款和/或延期迴圈信貸承諾的任何利息、費用或保費)，並在此放棄本協定任何條款的要求(包括但不限於任何
(d)按比例
(e)付款或修改條款)或任何其他信用證單據，否則可能禁止或限制任何此類延期或本協定所設想的任何其他交易第2.15(A)條不得根據本協定的任何延期修正案轉換貸款或承諾第2.15(A)條.
(f) 就本協議而言，應構成自願或強制付款或預付款。再融資貸款借款人可在轉換日期後的任何時間或不時向行政代理髮出通知(A)(e)再融資貸款申請“)、請求()(I)根據本協定設立一個或多個新的定期貸款類別(任何該等新類別，新的再融資定期貸款承諾, “)或()增加本協定項下的一個或多個現有定期貸款類別(提供 2.5(d)的
2.6. 此類新承諾下的貸款應可用於美國聯盟所得稅目的，現有定期貸款類別建議在再融資安排結束日增加)(任何此類增加至現有類別，與新的再融資定期貸款承諾一起，.
(a)再融資定期貸款承諾“)，或()(I)根據本協定設立一個或多個新的定期信用證貸款類別(任何該等新類別，新的C期再融資貸款承諾 “)或()增加本協定項下一種或多種現有的定期信用證貸款類別(
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提供的此類新承諾下的貸款應可用於美國聯盟所得稅目的，現有的C類貸款建議在再融資機制結束日增加)(任何此類增加到現有的C類貸款，統稱為新的再融資C類貸款承諾，C期再融資貸款承諾“)，或()(I)根據本協定設立一個或多個新的迴圈信貸承諾類別(任何該等新類別，“新的再融資迴圈信貸承諾
(b)“)，或()增加到一個或多個現有迴圈信貸承諾類別(任何此類增加到現有類別，與新的再融資迴圈信貸承諾一起，再融資迴圈信貸承諾
(c)或(D)(I)根據本協定設立一個或多個新的信用證承諾類別(任何該等新類別，
(d)新的再融資信用證承諾
(e))或(2)增加到一個或多個現有的增量信用證承諾類別(任何此類增加到現有類別，與新的再融資信用證承諾一起，再融資信用證承諾以及，與任何再融資定期貸款承諾一起
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和
2.7. C期再融資貸款承諾和再融資迴圈信貸承諾，“再融資承諾“)，在每一種情況下，都是為了交換借款人選擇的任何一種或多種現有類別的貸款或承諾，或由借款人選擇全部或部分延長、續期、更換、回購、報廢或再融資而設立的(就特定再融資承諾或再融資貸款而言，該等現有貸款或承諾，再融資債務
“)，行政代理應立即將每份此類通知的副本遞送給每個出借人。根據新的再融資期限貸款承諾發放的任何再融資定期貸款、根據新的再融資期限C貸款承諾發放的任何再融資期限貸款.
(a) 或任何新的再融資迴圈信貸承諾或任何新消息再融資意向書在再融資安排結算日作出的信貸承諾應被指定為一個單獨的再融資定期貸款類別，即再融資C期貸款 或再融資迴圈信貸
(b)承諾書或再融資信用證
(c)適用於本協定所有目的的承諾，除非被指定為現有定期貸款類別的一部分，即C期貸款 或迴圈信貸承諾書或增量信用證與此相適應的承諾
(d)第2.15（b）節。在履行任何類別的任何再融資定期貸款承諾的任何再融資安排成交日期，須視乎本第2.15（b）節11.5)該類別的每一再融資定期貸款人應向借款人發放一筆定期貸款(每個，a再融資定期貸款“)的數額相當於該類別的再融資定期貸款承諾，以及()就該類別的再融資定期貸款承諾及據此作出的該類別的再融資定期貸款承諾而言，該類別的每名再融資定期貸款人應成為本協定項下的貸款人。在履行任何類別的再融資期限C貸款承諾的任何再融資安排成交日期，以滿足或放棄本第2.15（b）節)此類再融資C類定期貸款的每個貸款人應向借款人提供一筆定期貸款(每個，aC期再融資貸款“)的數額相當於其C類再融資期限貸款承諾，以及(在完成任何類別的再融資迴圈信貸承諾的任何再融資安排成交日期，須符合或放棄本第2.15（b）節 )該類別的每個再融資迴圈信貸貸款人應向借款人提供其再融資迴圈信貸承諾(當借款時，再融資迴圈信貸貸款連同任何再融資定期貸款和C期再融資貸款，a再融資貸款
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(e)“)和()就該類別的再融資迴圈信貸承諾及據此作出的該類別的再融資迴圈信貸貸款而言，每名該類別的再融資迴圈信貸貸款人應成為本協定項下的貸款人。 此類承諾書應將其再融資信用證承諾書提供給借款人。借款人根據本協定提出的每項再融資貸款請求
(f)第2.15（b）節.
(g)再融資
(h)旋轉信用卡C期再融資貸款人「或」
(i)再融資期限通知“，並且，統稱為”再融資貸方
2.9. 任何再融資修正案及其下的再融資承諾的有效性，應以在其日期(每個、a、a、b、d、d)滿足(或放棄)為條件。再融資工具成交日期“)下列各項條件，連同《再融資修正案》中規定的任何其他條件：每項再融資承諾的本金總額不得少於1,000,000美元(
提供
(a)的
(b)如果(I)經管理代理同意或(Ii)該金額等於(
(c))再融資債務的全部未償還本金的 以定期貸款或C期貸款的形式 或
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)迴圈信貸承諾形式的再融資債務(或承諾)的全部未償還本金
(d)或(Z)以下形式的再融資債務(或承諾)的全部金額
(e)遞增信用證承諾根據任何現有定期貸款類別的任何增加而發放的再融資定期貸款，應加入(並構成)在相應類別下因此而發生的未償還定期貸款的每次借款按比例 基準(基於每次借款的本金)，以便該類別下的每個貸款人按比例參與該類別下的每筆當時未償還的定期貸款，以及 2.10(f)根據任何現有C類貸款的任何增加而發放的再融資C類貸款，應添加到(並構成)相應C類未償還貸款的每筆借款中，該C類貸款是在
2.10. )僅適用於最後到期日(截至適用的再融資安排截止日期)之後的期間的契諾或其他規定，以及(
(a))定價、費用、利率下限、保費、可選的預付款或贖回條款(應由借款人決定))，除非定期貸款、定期C期貸款或迴圈信貸承諾(視情況而定)下的貸款人在再融資安排成交日獲得此類更具限制性的條款的好處。任何類別的再融資信用證承諾的條款、條款和文件應符合借款人與此類再融資信用證承諾的適用提供者之間的協定，並且除本合同另有規定外，在與再融資安排結束日存在的任何類別的增量信用證承諾不同(或構成其一部分)的範圍內，應與下述(C)條款一致，其他條款和條件應根據借款人的選擇，(X)行政代理和借款人合理地接受，(Y)反映匯兌或發行時的市場條款及條件(整體而言)(由借款人)或(Z)如果與相應類別的增量條款不一致從整體上看，信用證承諾對借款人的限制並不比再融資或替換的適用類別的增量信用證承諾的條款嚴格(1)僅適用於最後到期日(適用的再融資機制結束日)之後的期間的契諾或其他條款，以及(2)定價、費用、費率下限、保費、任選終止條款(由借款人決定)，除非在再融資機制結束日存在的增量信用證承諾的提供者從這些更具限制性的條款中獲益。在任何情況下：(iii)再融資定期貸款和再融資C期貸款：
(i)(I)須排名
(ii)平價通行證或在本協定項下任何尚未履行的第一留置權義務的付款權較低者，以及()應為無擔保或等級
(iii)平價通行證
任一(X)不得以抵押品以外的資產作抵押(如適用，則須受附屬協定及/或抵押品信託協定、第一留置權債權人間協定、初級留置權債權人間協定及/或任何其他合理地令借款人及行政代理人滿意的其他留置權從屬及債權人間安排所規限)或(Y)是僅由不構成抵押品的資產擔保[保留];[保留];
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應具有由借款人和適用的再融資定期貸款人或再融資C期貸款貸款人確定的收益率；可規定有能力參與按比例 基數或小於或大於a按比例
(b)在任何自願償還或提前償還本協定項下的定期貸款或C期貸款本金的基礎上按比例 基數或小於a(iii)按比例 基礎(但除本協定另有允許外，不得高於按比例 在任何強制性償還或提前償還本協定項下的定期貸款本金或C期貸款本金時；提供(iii)，如果此類再融資定期貸款是無擔保的或在償付權或第一留置權義務的擔保方面排名較低，則此類再融資定期貸款應以初級基礎參與本協定項下的強制性償還定期貸款和C期貸款(與本協定允許的任何再融資、延期、續簽、替換、回購或註銷有關的情況除外)；除非另有許可，否則本金不得高於再融資債務的本金(加上 合同項下任何未使用的承付款的數額)，.
(c)加上 再融資債務項下的應計利息、費用、失敗成本及保費(包括催繳及投標保費)，加上 與該等再融資債務的再融資及該等再融資定期貸款或C期再融資貸款的產生或發行有關的承銷折扣、手續費、佣金及開支(包括原始發行折扣、預付費用及類似專案)；及可能不受任何人附屬
(d)信用證方以外的其他機構；
(e)再融資迴圈信貸承諾和再融資迴圈信貸貸款：(I)須排名平價通行證
(f)或資歷較淺的受款人及(.
(i))應為平價通行證或對迴圈信貸貸款的擔保權利較低，在每種情況下，應
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(1)任一(X)
(2)不得以抵押品以外的資產作抵押(如適用，則須受附屬協定及/或抵押品信託協定、第一留置權債權人間協定、初級留置權債權人間協定及/或任何其他合理地令借款人及行政代理人滿意的其他留置權從屬及債權人間安排所規限)
或(Y)僅以資產作擔保不構成抵押品的再融資債務的到期日不得早於到期日，或規定在到期日之前進行強制性承諾削減；應規定借款、提前還款和還款(除)在再融資迴圈信貸承諾到期日要求償還的款項，以及()與永久償還和終止承諾有關的償還(須遵守
(ii)第(4)條
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在相關再融資安排截止日期後，與迴圈信貸承諾再融資有關的迴圈信貸貸款)應在
(iii)按比例 與再融資安排結束日存在的所有其他迴圈信貸承諾的基礎； 13.1提供
(iv)，如果這種再融資迴圈信貸承諾(和相關債務)是無擔保的，或者在付款權利或擔保方面低於第一留置權債務，則這種再融資迴圈信貸承諾可以在“先進/後進”的基礎上(但不是“後進/先出”的基礎)參與再融資安排結束日存在的所有其他迴圈信貸承諾的借款、預付款和償還(與本協定允許的任何再融資、延期、續期、更換、回購或註銷有關的情況除外)；應規定，在相關再融資安排結束日期後，與再融資迴圈信貸承諾有關的迴圈信貸貸款的永久償還以及終止或減少迴圈信貸承諾應在按比例 基數或小於 2.10(f).
(v)按比例
(vi)基數(但不大於
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按比例 除非借款人被允許永久償還和終止對任何此類迴圈信貸貸款的承諾，其金額超過按比例
2.11. 與到期日晚於該類別的任何其他類別的迴圈信貸貸款相比，或與本協定允許的任何再融資、延期、續訂、替換、回購或報廢有關的類別的迴圈信貸貸款)與再融資安排成交日存在的所有其他迴圈信貸承諾；應具有由借款人和適用的再融資迴圈信貸貸款人確定的收益率；除非在此另有許可，否則, 2.6, 2.10, 5.1, 5.2不 13.7承付款本金大於已使用的承付款本金再融資債務(加上 其下任何未使用的承付款的數額)，加上 5.2再融資債務項下的應計利息、費用、失敗成本及保費(包括催繳及投標保費)，加上 與該等再融資債務的再融資及產生或發行該等再融資迴圈信貸承諾或再融資迴圈信貸貸款有關的承銷折扣、手續費、佣金及開支(包括原始發行折扣、預付費用及類似專案)；及
2.12. 不得由信用證方以外的任何子公司擔保。再融資信用證承諾：(I)應享有同等或較低的付款權，及(Ii)應與遞增信用證承諾享有同等或較低的擔保權，且不得(X)不以抵押品以外的資產作擔保(如適用，須受附屬協定及/或抵押品信託協定、第一留置權債權人間協定、次級留置權債權人間協定及/或任何其他反映市場條款或在其他方面令借款人及行政代理人合理滿意的其他留置權及債權人間安排的約束)或(Y)僅以不構成抵押品的資產作擔保；, 會堂成熟時間不早於，或規定強制性承諾, 2.10(b), 3.5在再融資債務到期日之前的減持；5.4應規定永久終止或減少再融資相關再融資工具成交日期後的信用證承諾為 製造於按比例 基數或小於按比例 基數(但不大於, 3.5按比例 5.4.
2.13. 基礎上，除非借款人應被允許永久終止任何此類增量信用狀承諾類別的金額大於, 2.11, 3.5按比例 5.4與任何其他類別的增量信用狀相比的基礎到期日期晚於此類類別或與任何相關的承諾, 2.11, 3.5允許再融資、延期、更新、替換、回購或報廢5.4根據本協議），所有其他增量信用狀承諾均存在
2.14. 再融資機制關閉日期;.
(a)收益率應由借款人和適用者確定xw此類再融資信用狀承諾的提供者;除非另有許可，不得有更大的本金承諾金額高於已使用承諾的本金金額
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再融資債務（加上 ”), (yx其下任何未使用承諾的金額）， 加上 應計利息、費用、撤銷成本和保費（包括認購和投標保費），如果 C 任何，根據再融資債務， ”)加上 對此類再融資債務的再融資以及此類債務的產生或發行”) 再融資信用證承諾；以及z不得由信用證方以外的任何子公司擔保。再融資定期貸款方面的承擔 和再融資迴圈信貸承諾和再融資意向書再融資修正案“)本協定以及適當時由借款人、提供此類承諾的每個再融資貸款人和行政代理簽署的其他信貸檔案。再融資修正案未經任何其他信貸方、代理人或貸款人同意，可在行政代理人和借款人合理地認為必要或適當的情況下，對本協定和其他信貸檔案進行必要或適當的修改，以實施本協定的規定, 第2.15（b）節。借款人將使用再融資定期貸款、再融資C期貸款和再融資迴圈信貸承諾的收益(如果有)，以換取或延長、續期、更換、回購、報廢或再融資，並應基本上同時永久終止適用的再融資債務項下的適用承諾。 行政代理和貸款人特此同意完成本協定所規定的交易 第2.15（b）節(包括，為免生疑問，按相關再融資修正案規定的條款支付任何再融資債務的任何利息、費用或溢價)，並特此放棄本協定任何條款的要求(包括但不限於任何按比例 第2.15節(iv))不需要支付任何該等費用的剩餘金額。如果在貸款人成為違約貸款人時存在任何迴圈信用證風險敞口，則(I)該違約貸款人的全部或任何部分此類迴圈信用證風險敞口將根據非違約貸款人各自的迴圈信貸承諾百分比按比例自動在非違約貸款人之間重新分配(在該貸款人成為違約貸款人當日生效)；提供x的y(A)每個非違約貸款人的迴圈信用證風險敞口在任何情況下都不得超過該非違約貸款人在重新分配時有效的迴圈信貸承諾，以及(B)符合以下條件第13.22條，這種再分配或非違約貸款人據此進行的任何付款都不構成對借款人、行政代理、迴圈信用證發行人或任何其他貸款人可能對該違約貸款人提出的任何索賠的放棄或免除，或導致該違約貸款人是非違約貸款人，(Ii)違約貸款人的迴圈信用證風險敞口的全部或任何部分不能或只能部分如此重新分配給非違約貸款人，無論是由於第2.16(B)(I)條借款人應在行政代理書面通知後兩(2)個工作日內將違約貸款人的迴圈信用證風險進行抵押(在根據上述第(I)款實施任何部分再分配之後)，按照下列程式第3.8節 只要該迴圈信用證風險尚未清償，(Iii)如果借款人根據本條款的要求將該違約貸款人的迴圈信用證風險的任何部分抵押, (i) (x第2.16(B)(I)條借款人無須根據下列規定向違約貸款人支付任何費用第4.1（c）節y關於該違約貸款人的迴圈信用證風險敞口在該違約貸款人的迴圈信用證風險敞口是以現金抵押的期間，(Iv)如果非違約貸款人的迴圈信用證風險敞口根據本第2.16(B)條，然後根據 第4.1(C)條應根據非違約貸款人的迴圈信貸承諾百分比進行調整，借款人不需要向違約貸款人支付任何費用第4.1(C)條使用ii在違約貸款人的迴圈信用證風險重新分配期間，對於該違約貸款人的迴圈信用證風險敞口，或(V)如果任何違約貸款人的迴圈信用證風險敞口既未根據本條款的要求進行現金抵押也未重新分配iii第2.16(B)條，則在不損害適用的迴圈信用證發行人或本合同項下任何貸款人的任何權利或補救辦法的情況下，部分 (e)對於這種違約，貸款人的迴圈信用證風險應支付給適用的迴圈信用證發行方，直到該迴圈信用證風險被以現金抵押和/或重新分配為止。iv第2.16(B)條第2.16(B)條a應重新分配給該貸款人；x提供y的b，除非受影響各方另有明確約定，否則本合同項下從違約貸款人到非違約貸款人的變更不會構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的任何索賠。x經批准的債務交換y即使本協定中有任何相反規定，根據一項或多項要約(每個、一個或多個)x允許債務交換要約y借款人不時向所有貸款人(但如借款人提出要求，不能證明其為“合格機構買家”(定義見證券法第144A條)或機構“認可投資者”(定義見證券法第501條)，且在一種或多種定期貸款類別(由借款人自行決定)下以相同條款提供未償還定期貸款的任何貸款人除外，借款人可不時完成一項或多項定期貸款，以換取準許的其他票據(此類票據)，
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核准債務交換票據每一次這樣的交換，一次”).
(b)許可債務交換x“)，只要以下條件得到滿足或免除：(I)在就準許債務交換要約向有關貸款人交付要約檔案時，不會發生違約事件，且違約事件仍未發生，(Ii)交換的定期貸款的本金總額(按其面值計算)應等於為交換此類定期貸款而發行的準許債務交換票據的本金總額(按面值計算)，條件是核准債務交換票據的本金總額可包括交換的定期貸款項下的應計利息、費用及保費(如有)，以及與交換該等定期貸款及發行該等核准債務交換票據有關的包銷折扣、費用、佣金及開支(包括原有發行折扣、預付費用及類似專案)。(Iii)本金總額。ii然後，借款人應交換所有類別的定期貸款，這些貸款受該等貸款人提出的允許債務交換要約的限制，最高額度基於各自所提供的本金金額；(V)與該允許債務交換有關的所有檔案應與前述一致，所有與此相關的書面通知的形式和實質內容應與前述一致，並在與借款人和拍賣代理協商後作出；及(Vi)任何適用的最低投標條件或最高投標條件(視情況而定)應由借款人滿足或免除。借款人根據本協定進行的所有允許債務交換第2.17節，(I)這種允許的債務交換(以及與此相關的已交換定期貸款的取消)不應構成自願或強制性付款或預付款第5.1節 或 ，(Ii)該允許債務交換要約應以不少於10,000,000美元(或行政代理可能商定的較低金額)的定期貸款本金總額為條件提出，y條件是最低招標條件“)完成任何該等許可債務交換，以提供任何或所有適用類別的定期貸款的最低金額(由借款人自行決定在有關的許可債務交換要約中釐定和指明)及/或(B)作為條件(A)最高投標條件“)完成任何該等準許債務交換，以便接受任何或所有適用類別的定期貸款的最高金額(將由借款人全權酌情決定在有關準許債務交換要約中釐定和指明)以供交換，及。(Iii)根據第2.5條ii或對相關類別的互換定期貸款適用的遞增修正案應與受允許債務交換約束的互換定期貸款的金額按相同的比例減少(有一項理解，即不因此而減少就該現有定期貸款類別中未參與此類允許債務交換的任何個人定期貸款支付的任何定期貸款償還金額)。的借款人應是共同申請人，並對為該子公司或該直接或間接母公司及其其他子公司的賬戶開立的每份迴圈信用證承擔連帶責任；提供進一步
(c)為該直接或間接母公司及其除借款人及其受限制子公司以外的其他子公司的直接或間接利益而出具的迴圈信用證應遵守第10.5節 這裡; 提供進一步ii(X)在轉換日期作為DIP迴圈信用證的發行人的每份迴圈信用證發行人應被視為在轉換日期已按照第3.10節以及(Y)在緊接第七修正案生效日期之前未償還的每份定期信用證和每份母公司信用證，由迴圈信用證簽發的，應被視為在第七修正案生效日期根據本合同簽發的迴圈信用證第3.10節。儘管有任何事情
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“與此相反，巴克萊銀行沒有一家，瑞士信貸股份公司紐約分行，ii應要求高盛美國銀行、TRUIST銀行、摩根士丹利銀行或前述任何關聯公司根據本協定簽發貿易或商業迴圈信用證，巴克萊銀行或其任何關聯公司均不需要在收到適用受益人的提款請求後三(3)個工作日內開立任何規定付款的迴圈信用證(除非巴克萊銀行或該關聯公司單獨酌情同意)。
(d)儘管有上述規定，(A)不得簽發規定金額超過當時所有迴圈信用證的未償還迴圈信用證的規定金額的迴圈信用證；(B)不得簽發規定金額超過當時有效的迴圈信用證承諾的迴圈信用證；(B)不得簽發規定金額超過所有迴圈信用證未償還迴圈信用證的規定金額的迴圈信用證；(C)在符合下列規定的情況下，不得簽發任何迴圈信用證第3.10節, ，任何迴圈信用證開具人不得開具(或視為已簽發)任何迴圈信用證，而該迴圈信用證的規定金額與該迴圈開證人的未償還迴圈信用證相加時，將超過該迴圈開證人當時有效的指定迴圈信用證承諾；(D)每份迴圈信用證的到期日應不遲於其簽發日期後一年，除非行政代理和迴圈信用證發行人另有約定，或者如果簽發是為了用超過一年的期限取代現有的迴圈信用證，或按照下列規定提供進一步, 為該直接或間接母公司及其除借款人和受限制子公司以外的其他子公司的直接或間接利益而出具的定期信用證應遵守第10.5節提供:
(i)進一步
(ii)
(iii)在轉換日期的定期信用證應被視為在轉換日期已簽發，如x第3.10節儘管有上述規定，(A)不得簽發任何定期信用證，其規定的金額，當與當時所有定期信用證的未付定期信用證相加時，將超過(X)當時有效的定期信用證承諾和(Y)C期貸款抵押品賬戶餘額中的較小者，(B)符合下列規定第3.9節，任何定期信用證不得由任何定期信用證簽發(或視為已簽發)，而該定期信用證的規定金額與該定期信用證簽發人的未付定期信用證相加時，將超過該定期信用證簽發人當時有效的特定定期信用證承諾，任何定期信用證的簽發人不得簽發(或被視為已簽發)任何規定金額超過該定期信用證的C期貸款抵押品賬戶餘額的定期信用證，除非行政代理和定期信用證發行人另有約定或規定，否則每一份定期信用證的到期日不得遲於(X)開具之日起一年。第3.2（b）節和(Y)L信用證終止日期，(E)每一份定期信用證應以美元計價，(F)在下列情況下不得開具定期信用證：(I)根據任何適用法律，定期信用證的受益人開具以其為受益人的定期信用證是違法的，或(Ii)此類定期信用證的開具違反了對適用的定期信用證發放方具有約束力的任何法律；(G)在定期信用證出證人收到借款人的書面通知後，不得出具定期信用證。行政代理或被要求的貸款人聲明違約或違約事件已經發生並一直持續到信用證簽發人應已從最初交付該通知的一方或多方收到撤銷該通知的書面通知時為止，(Y)根據下列規定放棄該違約或違約事件第13.1節或(Z)該失責或失責事件不再持續；提供然而信用證申請至少在建議的簽發日期前兩(2)個營業日(或行政代理和信用證簽發人可能商定的較短時間)。每份通知應由借款人執行，並應具體說明該信用證是迴圈信用證還是定期信用證，其形式應為附件Gz信用證申請 自動延期信用狀條件是任何此類自動延期信用證必須允許信用證發行人在每12個月期間(從該信用證開具之日起)至少一次通過在不遲於一天前通知受益人的方式阻止任何此類延期。不延期通知日期
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“)在信用證簽發時商定的每一12個月的期限內。除非信用證簽發人另有指示，否則借款人不應被要求向該信用證簽發人提出任何此類延期的具體請求。提供 然而;
(iv)第（ii）條, 任何一種 或 或(B)在不延期通知日期前五(5)個工作日或之前收到行政代理或借款人的通知(可以是電話或書面通知)，通知中規定的一個或多個適用條件第7節則不能滿足(或放棄)，並在每一種情況下指示該信用證的簽發人不允許這種展期。每份信用證發行人應至少每月一次向行政代理提供一份由其出具的、當時未結清的所有信用證(包括任何現有信用證)的清單，並指明該等信用證是迴圈信用證還是定期信用證；0.50%; 條件是, (I)在行政代理人提出書面要求後，信用證發行人應在每個營業日以書面形式通知行政代理人該信用證發行人在上一個營業日出具的所有信用證，並註明該等信用證是迴圈信用證還是定期信用證；(Ii)信用證發行人未能提供此類清單(A)不會導致該信用證發行人對任何人承擔任何責任，(B)不會減損或影響任何信用證當事人的責任或義務。第3.1(A)(Ii)條 或 第3.1(B)(Ii)條”); ，如果適用的話。, 迴圈信用證參與在迴圈信用證發放人簽發任何迴圈信用證後，迴圈信用證發放人應被視為已出售並轉讓給每個迴圈信用證貸款人(每個這樣的迴圈信用證貸款人，以其在本第3.3節, (d) 周轉L/C學員 “)，且每一上述迴圈L/信用證參與者應被視為在每一張迴圈信用證、根據該信用證開出的每一張提款以及借款人在本協定項下承擔的義務中，不可撤銷地無條件地從迴圈信用證開出者處購買和收到不可分割的權益和參與權，且沒有追索權或擔保。 圍繞L/C參與 “)基於該迴圈L/C參與人的迴圈信貸承諾百分比的比例(確定 而不考慮該貸款人持有的迴圈信貸承諾的類別)，以及與此相關的任何擔保或擔保。在決定是否在任何迴圈信用證項下付款時，迴圈開證人除了確認(I)迴圈信用證項下要求交付的任何單據已經交付，(Ii)迴圈信用證發放人已合理仔細地審查了單據，以及(Iii)單據表面看來符合迴圈信用證的要求外，對迴圈開證人沒有義務。迴圈信用證發行人根據其簽發的任何迴圈信用證或與其簽發的任何迴圈信用證有關而採取或不採取的任何行動，如果在迴圈信用證發行人沒有嚴重疏忽、惡意、故意不當行為或任何信用證單據的重大違約的情況下采取或不採取，則不應對迴圈信用證發行人產生任何由此產生的責任。df當迴圈信用證發放人收到一筆關於未償還義務的付款時，行政代理已從迴圈開證人的賬戶中收到來自迴圈L/信用證參與人的任何付款，迴圈信用證發放人應向行政代理人付款，行政代理人應立即向已支付其迴圈信用承諾百分比(不考慮貸款人所持循環信貸承諾類別)的每一迴圈L/C參與人以美元和立即可用的資金支付。相當於該迴圈L/C參與者在以隔夜利率購買相應的迴圈L/C參與者後就該償還義務支付的本金和利息的數額(基於該迴圈L/C參與者最初提供的資金總額與所有L/C參與者所提供的資金總額的比例)的數額。為免生疑問，本協定項下的所有分發第3.3(C)條”); 迴圈L/信用證參與人就迴圈信用證向行政代理支付迴圈信用證賬戶的義務應是不可撤銷的，不受反索賠、抵銷或其他抗辯或任何其他任何限制或例外的約束或例外，在任何情況下，包括在下列任何情況下，均應按照本協定的條款和條件支付： 借款人可能在任何時候對迴圈信用證中指定的受益人、任何迴圈信用證的任何受讓人(或任何此類受讓人可能代表的任何人)、行政代理人、迴圈信用證發行人、任何貸款人或其他人(無論與本協定、任何迴圈信用證、本協定中計劃進行的交易或任何無關的交易)提出的任何索賠、抵銷、抗辯或其他權利的存在；根據任何迴圈信用證提交的任何匯票、證書或任何其他單據證明在任何方面是偽造的、欺詐性的、無效的或不充分的，或其中的任何陳述在任何方面都不真實或不準確；
(v)任何違約或違約事件的發生;
(e)提供然而, 關於償還信用證提款的協定
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借款人在此同意以美元向行政代理支付適用信用證簽發人在任何信用證項下的任何付款或支出(在償付之前，以美元向行政代理支付)。未支付的抽獎, 報銷日期“)，連同該信用證出票人所支付或支付的金額的利息，自該付款或支付之日起至(但不包括償還日)，按等於隔夜利率的每一天的年利率計算；提供
(i)的
(ii)即使本協定中有任何相反的規定，(I)在任何迴圈信用證項下的任何未付提款的情況下，(A)除非借款人在上午10：00之前通知了行政代理和相關的信用證簽發人。在借款人打算用迴圈信貸貸款的收益以外的資金償還有關信用證的提款金額的償還日，借款人應被視為已發出借款通知，要求就迴圈信用證而言，有迴圈信貸承諾的貸款人在償還日按該未付提款的金額發放迴圈信貸貸款(應為ABR貸款)，以及(B)行政代理應立即將該提款及其應發放的迴圈信貸貸款金額通知各迴圈信貸貸款人(不考慮最低借款金額)，每名迴圈L/信用證參與者有不可撤銷的義務向借款人提供迴圈信貸貸款，其方式被視為已被要求在下午2：00之前按其迴圈信貸承諾額的百分比(不考慮貸款人所持循環信貸承諾的類別)向借款人提供迴圈信貸貸款。除非借款人在上午10：00前通知了行政代理和相關信用證開具人，否則在該償還日，行政代理應將該迴圈信用貸款的金額提供給行政代理，行政代理應僅將該迴圈信用貸款的收益用於償還相關信用證未支取的相關提款，或(Ii)在任何期限信用證項下任何未支取的提款的情況下，除非借款人已在上午10：00前通知行政代理和相關信用證出票人。為為免生疑問，本協定項下所有迴圈信貸貸款的借款第3.4（a）節
(iii)應由每個貸款人根據每個貸款人的迴圈信貸承諾百分比(不考慮該貸款人持有的迴圈信貸承諾類別而確定)按比例作出迴圈信貸承諾。y如果借款人未能兌現在適用的迴圈L信用證到期日仍未兌現的任何迴圈信用證，則除本條款另有規定外，與該迴圈信用證相關的未償還迴圈信用證的全部金額應視為未付提款第3.4節 借款人在本協定項下的義務 第3.4節在任何情況下，無論借款人或任何其他人可能或曾經對任何信用證出票人、行政代理或任何貸款人(包括作為迴圈L/信用證參與者)可能或曾經進行的任何抵銷、反索賠或付款抗辯，償付信用證未付匯票(包括其利息)應是絕對和無條件的，包括因信用證項下的任何提款失敗而提出的任何抗辯
(iv)繪圖
(f)“)符合信用證的條款，或受益人不使用或錯誤使用此種提款所得的任何款項；
(i)提供
(ii)的
(g)(f) 借款人沒有義務為信用證發行人根據其簽發的信用證支付的任何錯誤付款，該錯誤付款是由於信用證發行人(或其任何關聯方)在每種情況下對任何信用證檔案的重大疏忽、惡意、故意不當行為或重大違約行為造成的，這些都是有管轄權的法院在最終不可上訴的判決中所確定的。增加的費用。如果在截止日期後，負責解釋或管理適用法律的任何政府當局、中央銀行或類似機構通過任何適用的法律或對其進行任何更改，或信用證發行人或任何迴圈L/C參與人實際遵守在截止日期後提出或通過的任何請求或指令(無論是否具有法律效力)，任何此類當局、中央銀行或類似機構應(A)實施、修改或使任何準備金、存款、強制貸款、保險費用、資本充足率、對任何信用證發行人開具的信用證的流動性或類似要求，或任何迴圈L/C參與者的迴圈L/C參與，或(B)向任何信用證發行人或任何迴圈的L/C參與者施加任何其他條件或債務，影響其在本協定項下的義務，涉及信用證或迴圈L/C參與，或任何信用證或該迴圈L/C參與者的迴圈L/C參與，上述任何上述行為的結果是增加開證人或迴圈L/C參與者的成本，維持或參與任何信用證，或減少該信用證發行人或該迴圈L/信用證參與人在本合同項下收到或應收的任何金額(但因下列原因而增加或減少的除外)第5.4節或(Ii)不含稅)，則在收到該信用證或該迴圈L/信用證參與人(視屬何情況而定)向借款人提出的書面要求後立即付款(通知副本應由該開證人或該迴圈L/信用證參與人寄送)。借款人應向該開證人或該迴圈開證人支付額外的一筆或多筆款項，以補償該開證人或該迴圈開證人所增加的費用或減少的費用，但應理解並同意，任何信用證開證人或迴圈L開證人均無權因該人遵守或根據任何要求或指示遵守在成交當日有效的任何該等法律而獲得賠償。有關信用證發行人或迴圈L/信用證參與者(視情況而定)向借款人提交的證書(其副本應由該信用證發行人或迴圈L/C參與者發送給行政代理)，合理詳細地列出補償上述信用證發行人或迴圈L/C參與者所需的一個或多個額外金額的依據，應是決定性的，並對沒有明顯錯誤的借款人具有約束力。儘管有上述規定，開證人或迴圈L/信用證參與人不得據此要求賠償第3.5節
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如該貸款人當時的一般政策或慣例並不是以實質上與根據類似銀團信貸安排而適用於其他處境相若的借款人的方式相同的方式要求該等補償。無論任何相反的通知或資訊如何，開證人都可以接受表面上看是正確的單據，而不承擔進一步調查的責任，並且對於轉讓或轉讓或聲稱轉讓或轉讓信用證或其下的權利或利益或其全部或部分收益的任何票據的有效性或充分性，開證人不負責，這些票據可能因任何原因而被證明是無效或無效的。現金抵押品應所需迴圈信貸貸款人的書面請求，如果截至適用的迴圈L/信用證到期日，(I)有任何適用的未償還迴圈信用證，或(Ii)下列規定, 第2.16(B)(Ii)條生效後，借款人應立即將適用的未償還迴圈信用證(在根據上文第(Ii)款提供的現金抵押品的情況下，在生效後確定)變現
2.15. 就本協定而言，“ 現金抵押.
(a).
(i)「現金抵押品」這些術語的派生詞有相應的含義。借款人特此為迴圈信用證發行人的利益向行政代理授予所有此類現金、存款賬戶和其中的所有餘額以及所有單據收益的擔保權益，這些單據的形式和實質令行政代理合理滿意(迴圈信用證發行人在此同意這些檔案)。這種現金抵押品應保存在由行政代理人以行政代理人的名義設立的已凍結的計息存款賬戶中(利息應計為借款人的利益)。定期貸款抵押品賬戶。在結算日或第三修正案生效日(視情況而定)，借款人為每個定期信用證發行人設立了一個C期貸款抵押品賬戶，以現金抵押借款人對該定期信用證發行人的義務(包括L/C條款義務)，以擔保該定期信用證發行人簽發或將出具的定期信用證。在截止日期，C期貸款的收益連同借款人提供的其他資金(如有)存入適用的C期貸款抵押品賬戶，以便為每個定期信用證發行人設立的C期貸款抵押品賬戶的C期貸款抵押品賬戶餘額至少等於該定期信用證發行人的未償還定期信用證。在轉換日期後，借款人可以為任何額外的定期信用證發行者的利益而設立額外的C期貸款抵押品賬戶，以現金抵押借款人的在滿足(或放棄)本條款規定的條件的前提下，可將任何定期信用證抵押品賬戶中的全部或任何部分資金轉移到任何其他定期信用證抵押品賬戶，並可就該定期信用證發行者簽發或將簽發的定期信用證向該定期信用證發行者承擔義務，並可將任何定期信用證抵押品賬戶中的全部或任何部分資金轉移到任何其他定期信用證抵押品賬戶第3.9節(每份定期信用證發行人和抵押品代理人同意(或應指示抵押品受託人)指示適用的託管銀行在借款人提供轉賬通知後的一(1)個工作日內酌情轉賬)；提供的x每份定期信用證發行人可以要求與其L/信用證義務相對應的C期貸款抵押品賬戶的託管銀行為該定期信用證發行人或其關聯方。借款人同意，在任何時候，並應立即安排額外資金不時存入和持有在定期C期貸款抵押品賬戶中，以便(A)所有C期貸款抵押品賬戶的餘額至少等於所有定期信用證的未償還信用證，以及(B)為定期信用證的利益而設立的每個C期貸款抵押品賬戶的C期貸款抵押品賬戶餘額應至少等於該定期信用證的未償還信用證(“信用證”)。y定期L/C現金承保要求提供, 的1條件是任何定期信用證抵押品賬戶中的存款金額應首先用於償還因適用的定期信用證而產生的相應的L/C義務(包括定期信用證償付義務)，其次用於償還與其他所有定期信用證有關的L/C義務，然後用於償還RCT義務和下列規定的所有其他第一留置權義務部分 )。除本合同或任何其他信用單據明確規定外，任何人無權從任何C期限貸款抵押品賬戶中提取任何款項，或行使與此有關的任何權利或權力；2.15提供), (2)(A的
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借款人在任何時候都不應按照下列規定向任何定期信用證出票人償還任何未支付的提款B第3.4(A)條借款人在此絕對、無條件和不可撤銷地同意，抵押品代理人有權指示(並有權指示抵押品受託人指示)適用的開戶銀行(每個、a開戶銀行3“)從適用的C期貸款抵押品賬戶中提取，並向該定期信用證的出票人支付等同於該未付提款的金額。任何期限C貸款抵押品賬戶中的金額應由適用的託管銀行按照借款人指示(並得到該託管銀行的同意)按借款人指示(並經該託管銀行同意)的方式按L/C允許投資期限進行投資(並且應為借款人的利益累算收益)；提供然而，在任何違約事件發生期間，適用託管銀行應以L/C允許投資條款確定此類投資，但借款人、適用託管銀行或任何其他人不得指示將任何C期限貸款抵押品賬戶中的資金投資於L/C允許投資條款以外的任何資產。借款人應承擔任何C期貸款抵押品賬戶投資的本金損失風險。只要沒有違約事件發生且仍在繼續，且在履行任何此類免除後符合L/C條款對每個定期信用證的現金覆蓋要求的情況下，借款人可在至少三(3)個工作日事先書面通知抵押品代理人和行政代理人後，隨時並從不時要求免除(或指示抵押品受託人指示)借款人(或指示抵押品受託人指示)存入C期貸款抵押品賬戶的任何金額(減去由定期信用證發行人提取但借款人隨後沒有存入的總額(如有的話))，超過當時的定期信用證承諾(提供的抵押品代理人應事先收到行政代理人對超額數額的確認)。此外，抵押品代理人特此同意指示(或指示抵押品託管人指示)託管銀行在所有定期信用證終止或取消、定期信用證承諾終止並全額償還所有未償還的C期貸款和L/C債務後，釋放並向借款人支付C期貸款抵押品賬戶中剩餘的存款金額(如果有)。某些信用證4。在本合同條款和條件的約束下，(I)在轉換日期未償還的每張DIP迴圈信用證，列於附表1.1（b）應在轉換日期生效，借款人不採取任何進一步行動，繼續(並被視為)作為迴圈信用證開立，自轉換日期起及之後，應被視為迴圈信用證，並應受本協定條款和條件的約束和約束；及(Ii)在轉換日期未完成的每份DIP定期信用證，列於5附表1.1（b）應於轉換日期生效，借款人無需採取任何進一步行動，應繼續(並被視為)作為本合同項下的定期信用證，自轉換日期起及之後，應被視為本合同的所有目的的定期信用證，並應受本合同的條款和條件的約束和制約。在符合本條款和條件的前提下，在緊接第七修正案生效日期之前未完成的每份定期信用證和母信用證應在第七修正案生效日期生效，借款人或任何其他人不採取任何進一步行動，繼續(並被視為)作為迴圈信用證開立，從第七修正案生效日期起及之後，應被視為迴圈信用證，並應受本合同條款和條件的約束和制約。儘管本合同有任何相反規定，(I)在必要的範圍內，可以暫時超過每個迴圈信用證發行人的指定迴圈信用證承諾額，以滿足本第3.10節規定的定期信用證和母公司信用證的視為重新簽發；提供可暫時超過紐約分行，以適應其根據第十一修正案規定的迴圈信用證承諾額的減少；提供
(ii)(X)Natixis紐約分行(或其任何關聯公司)在任何情況下均無義務簽發任何進一步的迴圈信用證(或增加任何已發行和未償還的迴圈信用證的金額)，除非並直至Natixis紐約分行(或其任何關聯公司)發行的所有未償還迴圈信用證的面值不再超過Natixis紐約分行指定的迴圈信用證承諾，以及(Y)借款人應更換Natixis紐約分行(或其任何關聯公司)簽發的迴圈信用證，以便在不遲於12月31日之前消除超出的部分，2022年(或Natixis紐約分公司同意的較晚日期)。ISP和UCP的適用性。除非在信用證開具時，有關信用證的簽發人和借款人另有明確約定(包括任何此類國際商會在簽發時最新公佈的《跟單信用證統一慣例規則》應適用於每一份商業信用證，在每一種情況下，紐約州的法律均應適用於每一份信用證。與發行人文件衝突。如果本合同條款與任何發行人檔案的條款有任何衝突，則以本合同條款為準，根據任何發行人檔案授予的任何擔保無效。為他人開具的信用證。第4款. 費用；承諾費借款人同意向行政代理支付美元，以支付每個迴圈信貸貸款人的賬戶(在每種情況下2.15(a)按比例 (但須遵守下文第(A)款所述的計算和付款方法)根據所有該等迴圈信貸貸款人各自的迴圈信貸承諾)，承諾費(“迴圈信貸承諾費
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“)自截止日期起至(I)僅就2022年延長迴圈信貸承諾額及2022年延長迴圈信貸貸款人而言，即2022年延長迴圈信貸終止日期為止的每一天，及(Ii)僅就2022年未延長迴圈信貸承諾及2022年未延長迴圈信貸貸款人而言，即2022年非延長迴圈信貸終止日期。借款人應(X)在每年3月、6月、9月和12月結束後的第十(10)個營業日(截至該日未收到付款的三個月期間(或其部分))和(Y)(I)關於2022年延長的迴圈信貸承諾額，在2022年延長的迴圈信貸終止日(針對根據下列規定未收到付款的日期結束的期間)的第十(10)個營業日每季度支付、到期和應付迴圈信貸承諾費條款（x）(2)關於2022年未延長的迴圈信貸承諾，在2022年未延長的迴圈信貸終止日(截至該日未收到付款的期間)x條款（x）y上圖)。迴圈信貸承諾費應按該期間內的每一天的費率計算每年, 相當於在該日生效的可用迴圈信貸承諾額的適用部分在該日生效的適用的2022年延長迴圈信貸承諾費率。(I)如果在第六修正案生效日期之後和第六修正案生效日期六個月前，借款人(X)就任何第六修正案重新定價交易預付或償還2016年增量定期貸款，或(Y)對本協定進行任何修改，導致第六修正案重新定價交易，則借款人應向行政代理支付持有2016年增量定期貸款的每個適用貸款人的應課稅額，(I)預付溢價：w與第六修正案重新定價交易相關的2016年增量定期貸款本金的1.00%，以及(Ii)在(Y)條款的情況下，相當於緊接該修訂之前未償還的非同意貸款人的適用2016年增量定期貸款總額的1.00%，並根據該修訂進行有效的定價下調。x) (A如果在第七修正案生效日期之後和第七修正案生效日期六個月前，借款人(X)對與第七修正案重新定價交易有關的初始定期貸款或2018年增量定期貸款進行了任何預付款或償還，或(Y)對本協定進行了任何修改，從而導致了第七修正案重新定價交易，則借款人應向行政代理支付持有初始定期貸款或2018年增量定期貸款的每個適用貸款人的應收賬款，(I)就該第七修正案重新定價交易預付1.00%的初始定期貸款本金及2018年增量定期貸款的預付保費；及(Ii)在第(Y)條的情況下，相當於緊接修訂前未償還的非同意貸款人的適用初始定期貸款及2018年增量定期貸款總額的1.00%的金額，該等貸款鬚根據該修訂予以有效降價。B如果在第十五修正案生效日期之後和第十五修正案生效日期六個月之前，借款人(X)對與第十五修正案重新定價交易有關的2018年增量定期貸款進行了任何預付款或償還，或者(Y)對本協定進行了任何修改，導致了第十五修正案重新定價交易，則借款人應向行政代理支付持有2018年增量定期貸款的每個適用貸款人的應課稅額，視情況而定，(I)在第(X)款的情況下，預付保費為就該第十五修正案重新定價交易而預付的2018年增量定期貸款本金的1.00%，(Ii)在(Y)條款的情況下，相當於緊接該修訂之前未償還的非同意貸款人的適用2018年增量定期貸款總額的1.00%，並根據該修訂進行有效的定價下調。, (y借款人同意就每個循環信貸貸方的帳戶向行政代理支付美金 按比例 (A)除特定承諾終止外，任何類別的迴圈信貸承諾的終止或減少應按比例和永久性地適用於減少該類別的每個迴圈信貸貸款人的迴圈信貸承諾，但儘管有前述規定，借款人可自行決定在借款人指定的迴圈信貸承諾類別之間分配任何終止或減少的迴圈信貸承諾，(B)依此部分減少第4.2節2.15(a)應至少達到最低借款金額，以及(C)在終止或減少之日按照本協定(包括根據本協定)對迴圈信用貸款或迴圈信用證的取消或現金抵押進行任何預付款後第5.2（b）節)，迴圈信貸貸款人的迴圈信貸風險總額不得超過迴圈信貸承諾總額。[保留]。 借款人在至少一(1)個工作日之前向行政代理髮出可撤銷的書面通知(或及時以書面形式確認的電話通知)和迴圈信用證開具人(行政代理應立即將該通知傳遞給每個迴圈信用貸款人)後，借款人有權在任何一天永久終止或減少全部或部分迴圈信用證承諾；提供
(iii)的在實施終止或減少後，(I)所有迴圈信用證的未償還迴圈信用證在實施迴圈信用證的現金抵押後，不得超過迴圈信用證承諾；(Ii)針對每個迴圈信用證發行人的未償還迴圈信用證不得超過該迴圈信用證發行人指定的迴圈信用證承諾。在至少一(1)個營業日之前向行政代理髮出的可撤銷的書面通知(或以書面形式迅速確認的電話通知)和定期信用證發行人(行政代理應立即將該通知轉發給每個C期貸款貸款人)之後，借款人有權不收取溢價或罰款(除非第4.1（b）節)，在任何一天，永久終止或減少全部或部分定期信用證承諾；提供2.15(a)的
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，在任何此種終止或減少後，立即：(I)借款人應按照下列要求提前償還C期貸款，其本金總額等於如此終止或減少的定期信用證承諾的總金額章節5.1 和 x以及(2)對於每個具有特定定期信用證承諾的定期信用證，未支付的定期信用證不得超過該定期信用證的特定承諾。y強制終止或減少承付款12022年延長的迴圈信貸承諾將於下午5：00終止。於2022年延長迴圈信貸到期日。下午5：00在2022年非延期迴圈信貸到期日，2022年非延期迴圈信貸承諾將終止，2022年非延期迴圈信貸貸款人將不再有義務發放迴圈信貸貸款或為L/C的迴圈借款提供資金；2)(A提供 B上述規定不會免除任何2022年非延期迴圈信貸貸款人必須在2022年非延期迴圈信貸到期日或之前履行的為迴圈信貸貸款或L/C迴圈借款提供資金的義務。在2022年非延期迴圈信貸到期日，所有未償還的迴圈L/C借款應被視為未償還(並根據2022年延期迴圈信貸承諾和迴圈信貸重新分配)應確定迴圈信貸貸款人的承諾百分比，以終止2022年未延長的迴圈信貸承諾(在每種情況下，只要在實施這種重新分配後，每個2022年延期迴圈信貸貸款人的迴圈信貸敞口不超過其2022年延長的迴圈信貸承諾)。在2022年非延期迴圈信貸到期日及之後，2022年延期迴圈信貸貸款人將被要求按照其迴圈信貸承諾百分比，就該日或之後產生的未償還提款為迴圈信貸貸款和迴圈L/C借款提供資金；提供 3每個2022年延期迴圈信貸貸款人的迴圈信貸敞口不超過其2022年延期迴圈信貸承諾。各迴圈信用證發行人指定的迴圈信用證承諾應於適用的迴圈L信用證到期日終止。定期信用證承諾額應減去C期貸款的任何提前還款或償還本金的金額第2.5(A)、5.1條 或 並應允許借款人從C期貸款抵押品賬戶中提取不超過該提前還款或還款金額的金額，以完成該提前還款或償還；提供的在該項提款生效後，應滿足L/C條款的現金覆蓋要求。第5款. 4付款5.1.新技術和新技術非自願提前還款5。借款人有權預付定期貸款、C期貸款和迴圈信用貸款，不收取保險費或違約金(除下列規定外第4.1（b）節 和2016年增量修正案第(A)(4)節，以及根據以下規定需要支付的金額。(I)每次發生預付款事件(債務發生預付款事件或新債務發生預付款事件除外)時，借款人應在收到該預付款事件的現金淨收益後十(10)個工作日內(如果是遞延現金淨收益，則在遞延現金淨收益付款日期後十(10)個工作日內)、預付款(或導致預付)(受
(iv)部分 適用時)，按照條款（c）
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和 以下，本金金額等於適用的預付款事件百分比從此類預付款事件中獲得的淨現金收益。
(v)條款（c） 和 下面每次發生新債務發生提前還款事件時，借款人應在收到該新債務發生提前還款事件產生的現金淨額後十(10)個工作日內，(A)就下列債務發生的新債務發生提前還款事件：2.15(a)(v)第10.1(Y)(I)條迴圈信用貸款的償還。(I)如在任何日期迴圈信貸貸款人的迴圈信貸風險總額(統稱為“迴圈信貸餘額合計如果在任何日期，2022年延長迴圈信貸貸款人的迴圈信貸風險總額(統稱為2022年延長的迴圈信貸餘額總額“)由於任何原因超過當時有效的2022年延期迴圈信貸承諾總額的100%，借款人應在收到行政代理的書面通知後一(1)個營業日內立即償還2022年延期迴圈信貸貸款的本金消除這種不足所需的數量。如果在提前償還所有未償還的2022年延期迴圈信貸貸款後，2022年延期迴圈信貸餘額總額超過當時有效的2022年延期迴圈信貸承諾總額，借款人應將迴圈L/C債務抵押至超出部分。13.1
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如果在任何日期，2022年非延期迴圈信貸貸款人的迴圈信貸風險總額(統稱為2022年未延長迴圈信貸餘額總額“)由於任何原因超過當時有效的2022年非延期迴圈信貸承諾總額的100%，借款人應在收到行政代理的書面通知後一(1)個工作日內立即償還2022年非延期迴圈信貸貸款的本金，金額為消除此類不足所必需的金額。如果在預付所有未償還的2022年未展期迴圈信貸貸款後，2022年未展期迴圈信貸餘額總額超過當時有效的2022年未展期迴圈信貸承諾總額，借款人應將迴圈L/C債務抵押至超出的部分。申請償還款額 。第5.2（a）節(除2.15(a)第5.2(A)(Iii)條1)應(I)首先分配給當時未償還的定期貸款(如果提供此類定期貸款的貸款人同意，則按低於應課差餉的基準分配給每一類別的定期貸款)，直至全額償還為止；以及(Ii)首先，根據當時未償還的各類別定期貸款的剩餘本金，將其分配給當時未償還的C類定期貸款(如果提供此類C類貸款的貸款人同意，則在低於應課差餉的基礎上)分配給當時未償還的C類定期貸款，直至全部償還為止；2提供的13.1.
(vi)，對於資產出售預付款事件、回收預付款事件或允許銷售回租的現金淨收益，在每種情況下，僅就任何抵押品而言，借款人可以使用該現金收益淨額的一部分來預付或回購允許的其他債務或其他債務
平價通行證有了這些債務(這種債務，額外債務要求的每筆貸款的提前還款 應在每一類貸款中(I)在持有此類貸款的貸款人之間按比例使用(除非適用的受影響貸款人另有約定)和(Ii)就此類貸款按預定到期日的直接提前順序或借款人另有指示的預定攤銷付款。用允許的其他債務、再融資定期貸款或重置定期貸款的現金淨收益預付定期貸款、C期貸款或迴圈信用貸款應僅適用於再融資或替換的每一個或多個適用類別的定期貸款、C期貸款或迴圈信貸貸款。適用於定期貸款和定期C期貸款 。第5.2（a）節
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，受
(vii)第11.12節在適用的情況下，借款人可以指定需要預付的貸款類型和具體借款(S)；2.15(a)提供的 的借款人支付任何必須支付的金額(如有).
(viii)第2.11節關於在適用利息期最後一天以外的任何日期預付SOFR定期貸款。第2.11節
(b)。.
(i)第4.3（b）節借款人應被允許從定期貸款抵押品賬戶中提取一筆不超過C期貸款抵押品賬戶中規定的預付款金額，以完成下述規定的預付款A第5.1節應(除因終止2022年非延期迴圈信貸承諾而預付的款項外第4.1節ii按比例 基於每個迴圈信貸貸款人的迴圈信貸承諾百分比，而不考慮該迴圈信貸貸款人所持有的迴圈信貸承諾的類別。期限SOFR利息期。代替根據本協定支付任何款項第5.2節B對於除利息期限最後一天以外的任何定期SOFR貸款，只要沒有違約事件發生並繼續發生，借款人可以選擇向管理代理存入一筆相當於SOFR定期貸款金額的預付款項，該定期SOFR貸款應在其利息期限的最後一天償還所需金額。這種保證金應構成SOFR定期貸款的現金抵押品；提供的ii借款人可隨時指示將該保證金用於支付根據本協定所要求的相應付款。第5.2節 最低金額根據以下規定，不需要提前付款第5.2(A)(I)條在任何預付款事件產生的現金淨收益低於C合計5,000,000美元；及(Ii)除非及直至(X)單次預付事件現金淨額超過(X)25,000,000美元或(Y)100,000,000美元，直至(X)根據該節規定須在該時間或之前申請預付定期貸款的預付事項所得現金淨額在任何時間超過(X)25,000,000美元或(Y)在(X)500,000,000美元，(Y)截至最近結束測試期最後一天的綜合總資產的1.50%(按形式計算)和(Z)12.50%中最大的最近的合併EBITDAii測試期結束（按形式計算）， 單獨或在 ” 所有人的總和 這樣的預付款活動 （低於中指定閾值的除外 ”, 第（i）款 或 , 超過中指定的閾值 第（ii）（x）款）在任何一個財政年度，此時所有此類 vt.的.（x）2，500，000，000美金，（y）截至2011年合併總資產的7.00%
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“的最後一天 最
(ii)最近結束的測試期（按形式計算）和（z）的50% 合併EBITDA, 對於最近結束的測試期（按形式計算）， 總數;提供 任何該等預付款項只適用於現金淨收益本文件中所指的, 第(Ii)款關於該財政年度，應按照本規定作為預付款使用第5.2節超過本條款(G)規定的門檻, 拒絕權。借款人應以書面形式通知行政代理根據下列規定必須預付的任何強制性定期貸款 第5.2（a）節(與任何債務發生預付款事件或新債務發生預付款事件相關的預付款除外)，在每種情況下，至少在需要預付款的日期前三(3)個工作日(或行政代理在其合理酌情權下同意的較短時間段)。每份此類通知均應可撤銷，並具體說明此類預付款的預期日期，並提供此類預付款金額的合理詳細的估計計算。行政代理將根據該預付款通知及時通知持有待預付定期貸款的每個貸款人關於借款人的預付款通知的內容以及該貸款人的按比例 預付款的份額。每一貸款人可以全部或部分拒絕其, (x按比例 根據以下規定須預付的任何此類定期貸款的份額部分 y(不包括與任何債務發生提前還款事件或新債務發生提前還款事件相關的提前還款)(該等拒絕金額，收益下降, (x)提供書面通知(每份、一份拒收通知)應被解釋為要求任何受限制的外國子公司匯回現金。y付款方式和地點除本協定另有明確規定外，借款人在本協定項下的所有付款不得抵銷、反索賠或任何形式的扣減，不得抵銷、反索償或扣減有權獲得貸款的貸款人的應課差餉賬戶或有權獲得信用證的信用證(視屬何情況而定)的行政代理，在每種情況下，不遲於到期日下午2點，並應在行政代理辦公室或行政代理為此目的向借款人發出書面通知而指定的其他辦事處以立即可用的資金支付。不言而喻，借款人向行政代理人發出書面或傳真通知，要求從借款人在行政代理人辦公室的賬戶中的資金中付款，應構成在該賬戶中持有的此類資金範圍內付款。本信用證項下任何貸款(本金、利息或其他)的所有償還或預付款以及每份信用證單據下的所有其他付款均應以美元支付。此後，管理代理將導致在同一天分發(如果管理代理在下午2：00之前實際收到付款)。或，否則，在下一個營業日)，如與按比例向有權獲得的每一適用類別貸款的貸款人支付本金或利息或費用有關的資金。, (x本協定項下晚於下午2：00支付的任何付款應被視為已在下一個營業日作出。凡根據本協定規定須支付的任何款項於非營業日的日期到期時，其到期日應延至下一個營業日，而就本金的支付而言，須於展期期間按緊接展期前有效的適用利率支付利息。淨付款借款人或任何擔保人或其代表根據本協定或任何其他信貸單據所作的任何及所有付款均應免稅，不得因任何稅項而扣除或扣繳，但適用法律(就本節而言，應包括FATCA)所要求者除外。如果適用法律要求借款人或任何擔保人或行政代理從此類付款中扣除或扣繳任何補償稅，則(I)借款人或任何擔保人應支付的金額應根據需要增加，以便在進行所有此類必要的扣除和扣繳(包括適用於根據本協定應支付的額外金額的此類補償稅的扣除或扣繳)後第5.4節y第5.4節借款人或擔保人或行政代理人應：(I)借款人或擔保人或行政代理人應作出扣除或扣繳；(Iii)借款人或擔保人或行政代理人應在允許的時間內並依照適用法律，及時向相關政府當局支付扣除或扣繳的全部款項。 如借款人或擔保人須繳付任何受保障的稅款，借款人或擔保人須在其後儘快將借款人或擔保人所收到的證明已繳稅款的官方收據正本(或借款人或擔保人合理地接受的其他證據)的核證副本送交行政代理，以供其本人或該貸款人(視屬何情況而定)開立。 借款人應及時向行政代理、抵押品代理和每一貸款人支付任何其他稅項(無論這些其他稅項是否由相關政府當局正確或合法徵收或主張)，並對其進行賠償和保護。
(iii)借款人應在提出書面要求後十五(15)個工作日內，就借款人或任何擔保人在本合同項下或任何其他信用證項下的任何義務或因借款人或任何擔保人根據本合同或根據任何其他信用證單據所承擔的任何義務或因此而向行政代理、抵押品代理或貸款人(視屬何情況而定)徵收的任何補償稅進行全額賠償並使其不受損害(包括就本合同項下的應付金額徵收、主張的或可歸因於的補償稅第5.4節)和由此產生的或與此有關的任何合理的自付費用，無論這些補償稅是否由有關政府當局正確或合法地徵收或主張。任何非美國貸款人如因稅務目的而根據借款人所在司法管轄區的法律，或根據該司法管轄區為當事各方的任何條約，有權就本合同項下或任何其他信貸單據下的付款獲得豁免或減免預扣稅，應在法律上可行的範圍內，在適用法律規定或借款人或行政代理人合理要求的時間或時間向借款人交付一份或多份副本，適用法律規定的正確填寫和簽署的檔案，允許不扣繳或以較低的扣繳率支付此類款項。只有在借款人或行政代理人要求提供此類檔案的情況下，方可適用前款規定的出借人義務。此外，任何貸款人如應借款人或行政代理的要求，應提供適用法律規定或借款人或行政代理合理要求的其他檔案，以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備用扣留或資訊報告要求的約束。儘管本協定中有任何相反的規定
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第5.4(D)條”, a “，完成、簽署和提交該等檔案(第5.4(E)(I)-(Iv)條 和 如果根據貸款人的合理判斷，完成、簽立或提交將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則不應要求貸款人提供)。每一貸款人同意，如果其先前依據以下條款交付的任何表格或認證第5.4(D)條”).
(iv) 和 到期、過時或在任何方面不準確時，應更新該表格或證明，或及時以書面形式通知借款人和行政代理其在法律上無法這樣做。每一貸款人在此授權行政代理向貸方和任何後續行政代理交付該貸款人根據下列規定向行政代理提供的任何檔案第5.4(D)條
(A) 和 如果非美國貸款人要求獲得美國是其締約方的所得稅條約的利益，(X)關於根據任何貸方單據支付利息，簽署的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E規定免除或減少美國聯盟預扣稅，以及(Y)關於任何信貸單據、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E規定豁免或減少的任何其他適用付款，根據該稅收條約的“營業利潤”或“其他收入”條款繳納的美國聯盟預扣稅；IRS表格W-8 ECI的簽署複本;x如非美國貸款人根據守則第881(C)條申索證券組合利息豁免的利益，(X)證明書(A)美國稅務合規證書“)基本上以附件Q-1的形式，表明該非美國貸款人不是守則第881(C)(3)(A)條所指的”銀行“，而是守則第871(H)(3)(B)條所指借款人的”10%股東“，或與守則第881(C)(3)(C)節所述借款人有關的“受控外國公司”，且與信用證單據相關的任何利息支付與非美國貸款人的美國貿易或企業經營行為(Y)簽署的IRS Form W-8BEN或IRS Form W-8BEN-E沒有有效聯繫；如果非美國貸款人不是受益所有人，則簽署IRS Form W-8IMY，並附上IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN、IRS Form W-8BEN-E、基本上以附件Q-2或Exhibit Q-3、IRS Form W-9和/或每個受益人提供的其他證明文件形式的美國稅務合規證書；, (y以及適用法律可能規定的補充檔案，以允許借款人或行政代理人確定需要扣繳的扣繳或扣除。如果在任何此類情況下，在要求交付任何此類表格的日期之前發生了任何法律變更，使得任何此類表格不適用或將阻止該非美國貸款人適當地填寫和交付與其有關的任何此類表格，則該非美國貸款人應立即將此通知借款人和行政代理。 ),
(B)提供借款人應貸款人、行政代理或抵押品代理的請求，同意償還已支付給借款人的金額(加上
(C)在貸款人、行政代理或抵押品代理被要求向有關政府當局償還此類款項的情況下，有關政府當局向貸款人、行政代理或抵押品代理收取的任何罰款、利息或其他費用。貸款人、行政代理或抵押品代理應要求其確定可獲得的任何退款，除非其自行決定提出此類請求將對其造成不利影響。任何貸款人、行政代理人或抵押品代理人均無義務向任何貸款方披露任何與此有關的稅務或計算資訊除下一句另有規定外，SOFR定期貸款和ABR貸款的利息應按實際過去天數的360天計算。ABR貸款的利率是根據《華爾街日報》不時公佈的美國最優惠利率計算的，逾期利息應以實際天數的365天(或366天，視情況而定)為基礎計算。信用證的費用和日均金額應按實際經過的天數按360天計算。
(v)利率限制a任何付款不得超過合法費率b。儘管本協定有任何其他條款，借款人沒有義務支付本協定項下或與本協定相關的或其他方面超過任何適用法律、規則或法規所允許或符合的金額或利率的債務的任何利息或其他金額。c以最高合法利率付款。如果借款人沒有義務支付否則將被要求支付的款項，第5.6(A)條
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借款人應在適用法律、規則和條例允許或符合的最大限度內支付此類款項。如任何款項超過合法收費率，則予以調整 2.15(b)。如果本協定或任何其他信貸單據的任何規定將使借款人有義務向任何貸款人支付利息或其他款項，其金額或計算利率將被任何適用法律禁止，則儘管有這種規定，該金額或利率應被視為已被追溯調整至適用法律不會禁止的最高金額或利率(視情況而定)，這種調整應在必要的範圍內通過降低借款人根據法律要求向受影響的貸款人支付的金額或利率來實現。第2.8節傳播。在確定本協定項下的利息是否超過任何適用法律所允許或符合的金額或利率時，利息總額應在本協定的整個期限內分攤，直至付清為止。儘管有上述規定，但在實施上述所有調整後，如果任何貸款人從借款人那裡收到的金額超過任何適用法律允許的最高金額，則借款人有權通過書面通知行政代理從該貸款人那裡獲得相當於該超出金額的補償，在償還之前，該金額應被視為該貸款人應支付給借款人的金額。
(vi)第6款. 生效的先決條件DIP迴圈信用貸款、DIP定期C期貸款、DIP定期信用證、DIP迴圈信用證和DIP定期貸款的自動轉換，取決於DIP Roll貸款人在所有重要方面都滿足或放棄了本協定中規定的先決條件(B)第6條x(該日期，即“1的2必要的DIP Roll貸款人應被視為已同意該等放棄、修訂、補充或其他修改，除非他們在(X)從TCEH收到有關該等放棄、修訂、補充或其他修改的書面通知後十(10)個工作日內提出反對，或(Y)該等放棄、修訂、補充或其他修改已向破產法院公開提交，除非DIP管理代理已在該十(10)個營業日內向TCEH發出書面通知，表示必要的DIP Roll貸款人正在繼續審查和評估該等修訂或豁免，在計劃生效日期之前，與TCEH債務人有關的每個條件應已按照其條款在所有重要方面得到滿足(或在獲得必要的DIP Roll貸款人的事先書面同意的情況下放棄，此類同意不得被無理地扣留、附加條件、拒絕或延遲，以及條件是
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必要的DIP Roll貸款人應被視為已同意該豁免，除非他們在(X)從TCEH收到該放棄的書面通知後十(10)個工作日內提出反對，或(Y)該放棄已向破產法院公開提交，除非DIP管理代理在該十(10)個營業日內向TCEH發出書面通知，表示必要的DIP Roll貸款人正在繼續審查和評估該修訂或放棄，在這種情況下，除非他們在向TCEH發出該通知後十(10)個工作日內提出反對，否則必須的DIP Roll貸款人應被視為已同意該修訂或放棄； 提供 如果放棄該等條件的先例總體上不會對任何或所有現有存託憑證貸款人(作為一個整體)的權利和利益造成重大不利影響，則不需要該等同意)。
(A)財務報表
(1)。行政代理(為進一步分發給貸款人)應已收到未經審計的備考 於轉換日期前最少45天(或如該四個會計季度為本公司會計年度結束，則為90天)截至最近完成的四個會計季期的最後一天的綜合資產負債表，該等綜合資產負債表是在交易生效後編制的，猶如該等交易是在該日期發生的(就該等交易而言II備考 資產負債表)(無需按照19證券法(經修訂)S-X規定編制，或包括購買會計調整(包括財務會計準則委員會會計準則匯編第805號，企業合併(前SFAS141R)所設想的調整))。無違約的物料貼水事件。在轉換日期，不應發生或繼續發生違約的重大跌落事件。擴張通知。借款人應向DIP管理代理遞交書面通知，選擇延長DIP設施檔案的到期日。 最低流動資金;
(2)。
(3)計劃完善
(4)。本計劃應基本上與轉換日期同時完成，借款人及其受限制附屬公司在本計劃完成後未償還的任何債務不得超過本計劃預期或以其他方式準許的金額。
(5)沒有和解協定或和解令修正案。對和解協定或和解令的任何修訂、修改、變更或補充不得以總體上對現有DIP貸款人整體構成重大不利的方式發生。結算單。破產法院應已輸入和解命令，該命令應是最終的，具有全部效力和效力，但須經下列機構允許的修改、修改、更改和補充第6.16節和解協定。和解協定應保持完全效力，但須經下列各方允許的修改、修改、變更和補充第6.16節合併第一留置權淨槓桿率。僅在綜合第一留置權淨槓桿率需要根據第10.9條，借款人應符合下述規定的綜合第一留置權淨槓桿率第10.9條
(6)在交易生效後。愛國者法案。行政代理應在轉換日期前至少十(10)個工作日收到(至少在轉換日期前三(3)個工作日)關於借款人的所有檔案和其他資訊(如果借款人不是現有DIP協定下與計劃完成相關的DIP借款人)，這是監管機構根據適用的“瞭解您的客戶”和反洗錢規則和法規(包括但不限於《愛國者法案》)所要求的。第7節 轉換後所有信用事件的前提條件日期各貸款人同意提供其要求在任何日期發放的任何迴圈信貸貸款(不包括迴圈信貸貸款人根據下列規定須就未支付的提款發放的迴圈信貸貸款
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(7)第3.4節)，而任何信用證發行人在任何日期開具信用證的義務，取決於下列先決條件的滿足或放棄第7.1條 和
(B)提供
(1)的中所列的先決條件第7.1節II不應要求在轉換日期清償借款：無違約；陳述和保證。在每個信用事件發生之時和生效後(轉換日期的任何信用事件除外)(A)不會發生任何違約或違約事件，且違約事件仍在繼續，以及(B)本文或其他信用檔案中包含的任何信用方作出的所有陳述和擔保在所有重要方面都應是真實和正確的，其效力與在該信用事件發生之日作出的相同(除非該等陳述和擔保明確涉及較早的日期，在這種情況下，該等陳述和保證應在截至該較早日期的所有重大方面都是真實和正確的)。借款通知在發放每筆迴圈信貸貸款之前(不包括根據第3.4（a）節 )，行政代理應已收到符合以下要求的借款通知(無論是書面或電話);
(2)第2.3節
(3)在簽發每份迴圈信用證之前，行政代理和適用的迴圈信用證簽發人應已收到符合下列要求的信用證申請
(1第3.2(A)條23第3.2（b）節接受與迴圈信用貸款和每份信用證有關的每個信用事件的利益，應構成每個信用方對每個貸款人的聲明和擔保，即本第7節在本協定要求的範圍內，已在該時間內得到滿足或豁免第7節第8款. 陳述、保證和協議
(4)為了促使貸款人和信用證發行人訂立本協定，按照本協定的規定發放貸款和簽發或參與信用證，控股公司和借款人各自(在交易生效後的轉換日期，僅限於指定的陳述，以及在本協定要求或以其他方式規定的其他日期)向貸款人和信用證發行人作出以下陳述和擔保，並與其達成協定，所有這些在本協定的執行和交付、貸款的發放和信用證的簽發後仍然有效：公司地位；遵守法律。每一控股公司、借款人以及借款人的每一重要附屬公司，如屬受限制附屬公司，(A)根據其組織的司法管轄區法律是妥為組織和有效存在的法團或其他實體(如適用)，並具有公司或其他組織的權力和許可權擁有其財產和資產以及處理其所從事的業務，但合理地預期不會導致重大不利影響的情況除外；(B)已具備適當的資格並獲授權開展業務，並在要求其具有良好資格的所有司法管轄區內良好(如適用)；除非合理地預計不符合上述條件不會導致重大不利影響，並且(C)符合所有適用法律，但不符合規定不會合理預期會導致重大不利影響的情況除外。企業權力和權威。抵押品代理(提供的關於建立和完善與外國子公司的債務、股票和股票等價物有關的擔保權益，只有在這種義務的產生和完善受《統一商法典》管轄的範圍內)。
(5)沒有違反
(6)。任何信用證方簽署、交付或履行其作為一方的信用證單據，或遵守信用證單據的條款和條款，或完成本協定擬進行的融資交易，均不會(A)違反任何重大適用法律(包括重大環境法)的任何適用條款，但不會合理地預計其不會導致重大不利影響；(B)導致違反任何條款、契諾、條件或規定，或構成違約，或導致在控股公司的任何財產或資產上設立或施加任何留置權；借款人或任何受限制附屬公司根據任何重大契約、貸款協定、租賃協定、按揭、信託契據或其他重大債務協定或文書的條款(借款人或任何受限制附屬公司為一方或其或其任何財產或資產受其約束的任何該等條款、契諾、條件或規定)而訂立的借款人或任何受限制附屬公司(不包括根據信貸檔案、準許留置權或留置權而設定的留置權或留置權，受在此準許的債權人間協定或抵押品信託協定或抵押品信託協定所規限)合同要求“)除任何此類違約、違約或留置權外，(C)違反任何信用方組織檔案的任何規定，而這些違約或留置權合理地預計不會導致實質性的不利影響。
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訴訟.除非 附表8.4除上述事項外，並無任何訴訟、訴訟或法律程序待決，或據借款人所知，有關Holdings、借款人或任何受限制附屬公司有合理可能作出不利裁定的書面威脅，而有關裁定可合理預期會導致重大不利影響。保證金規定。本合同項下任何貸款的發放或所得款項的使用均不違反本協定。董事會第T、U或X條的規定。政府批准
(7)。信用證檔案的簽署、交付和履行不需要任何政府機構的任何同意或批准、登記或備案，或任何政府當局的其他行動，但以下情況除外：(I)已獲得或作出且完全有效的，(Ii)與根據擔保檔案設立的留置權有關的備案和記錄，以及(Iii)未能獲得或作出該等許可、授權、同意、批准、登記、備案或其他行動，而未能取得或作出該等許可、授權、同意、批准、登記、備案或其他行動不能合理地預期會產生重大不利影響。
(C)投資公司法
(1)。貸方均不是1940年修訂的《投資公司法》所指的“投資公司”，並鬚根據該法案進行登記。
(2)s真實完整的披露
(3)提供了數據，但有一項理解並同意，為此目的 第8.8(A)條 貸款人演示文稿中的預測基於借款人當時認為合理的真誠估計和假設，並得到代理人、聯合牽頭安排人和貸款人的確認，即該等預測、前瞻性陳述、估計和預計財務資訊不被視為事實或業績保證，並受重大或有事項和假設的影響，其中許多情況超出貸方的控制範圍，任何該等預測、前瞻性陳述、估計和預計財務資訊涵蓋的一個或多個期間內的實際結果可能與預測結果存在實質性差異。財務狀況；財務報表。第6.11節自2022年12月31日以來，沒有出現實質性的不良影響。稅務 。除非不能合理地預計其倒閉會產生重大不利影響，否則：(A)控股、借款人和每一家受限附屬公司均已(在實施所有適用的延期後)提交了其要求提交的所有聯盟所得稅申報表和所有其他國內和國外納稅申報表，並已支付了其應繳的所有應繳稅款(無論是否顯示在該納稅申報表上)，但(I)尚未拖欠或(Ii)真誠地就已按法律要求並按照公認會計原則提供了足夠準備金的情況除外，(B)各控股公司、借款人及各受限制附屬公司均已根據公認會計準則為支付尚未到期及應付的所有聯盟、州、省及外國稅項提供充足儲備，及(C)各控股公司、借款人及各受限制附屬公司均已履行其所有預扣稅項責任。 符合ERISA 每項僱員福利計劃均符合《僱員權益法》、《守則》和任何適用法律；任何福利計劃均未發生(或有合理可能發生)可報告的事件；無多僱主計劃破產或重組(或有合理可能破產或重組)，且未向借款人或任何僱員福利計劃附屬公司發出任何此類破產或重組的書面通知；沒有任何福利計劃累積或放棄資金短缺(或合理地可能存在此類短缺)；在《養卹金法案》生效之時和之後，每個福利計劃都達到了適用於這種福利計劃的最低供資標準(在《養老金法》第412節或《僱員退休保障法》第302節的含義內)，而且還沒有確定任何這種福利計劃處於或預期處於“危險”狀態(根據《退休金法》第4010(D)(2)節的含義)；借款人或任何ERISA聯屬公司均未根據ERISA第409、502(I)、502(L)、第515、4062、4063、40、4069、4201或4204條或本守則第4971或4975條對福利計劃或因福利計劃而招致(或可能招致)任何責任；並未提起(或可能會提起)終止或重組任何福利計劃或指定受託人管理任何福利計劃，且沒有向借款人或任何ERISA關聯公司發出任何此類程式的書面通知；並且不存在(或合理地可能存在)根據守則或ERISA對借款人或任何ERISA關聯公司的資產施加的留置權，也沒有書面通知借款人或任何ERISA關聯公司將因任何福利計劃而對Holdings、借款人或任何ERISA關聯公司的資產施加此類留置權，但違反本 第8.11(A)條 不會單獨或合計造成合理地可能產生實質性不利影響的責任數額。任何福利計劃都不具有無資金來源的流動負債，無論是單獨負債還是與本報告中提及的任何其他負債一起承擔 第8.11(A)條 ，合理地很可能會產生實質性的不利影響。對於屬於多僱主計劃的福利計劃，本
(4) 部分 )，但與(I)ERISA第4201或4204條下的責任或(Ii)ERISA下終止或重組此類多僱主計劃的責任有關的任何事項，均在借款人最知情的情況下作出。
(5) 所有外國計劃均遵守該等外國計劃和適用法律的條款，並已根據該等條款和適用法律制定、管理和運作，但如未能如此遵守、制定、管理或運作外國計劃，則不在此限，且合理地預期不會產生重大不利影響。每項外國計劃應繳的所有捐款或其他款項均已全額支付，且不存在任何資金短缺，但任何此類事件不會對個別或總體產生重大不利影響的情況除外。 附屬公司 附表8.12列出Holdings的每一家附屬公司(以及Holdings在其中的直接和間接所有權權益)，在每種情況下，均存在於轉換日期(交易生效後)。附表8.12智慧財產權。控股、借款人及受限制附屬公司對所有專利、商標、服務標記、商號、版權及其所有申請和許可證，以及所有其他知識產權，均擁有良好和可銷售的所有權，或有效的許可證或使用權，且不受任何留置權(以下準許的留置權除外)的影響 第10.2條 )，這對於它們目前經營各自的業務是必要的，除非不能合理地預期沒有任何這種所有權、許可證或權利會產生實質性的不利影響。環境法律。除非無法合理預期會產生重大不利影響：(A)控股公司、借款人和受限制附屬公司及所有房地產公司均遵守所有環境法；(B)控股公司、借款人及受限制附屬公司已持有並已及時申請續期環境法所要求的所有許可證，以按目前建造的方式建造和營運其設施；(C) 附表8.14 任何控股公司、借款人或任何受限制附屬公司均不受任何環境法項下任何未決的或據借款人所知受到威脅的環境索賠或任何其他任何環境法下的責任的約束，包括任何此類環境索賠，或據借款人所知，在環境法項下與其任何前身的業務或運營有關或因其利益而產生的任何其他責任；(D)控股公司、借款人或任何受限制附屬公司均不從事或融資，或據借款人所知，無須在任何地點根據任何環境法進行或資助任何調查、清除、補救或其他糾正行動； 除本文件中規定的外
(6)第8.14節
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(vii)借款人及受限制附屬公司不會就環境法作出任何其他陳述或保證。性能, .除非 附表8.15除本協定所準許的任何留置權外，借款人及受限制附屬公司對所有物業擁有良好的所有權或有效的租賃權或地役權權益或其他許可或使用權，且不受任何留置權(本協定準許的任何留置權除外)的影響，除非無法合理預期未能擁有該等良好的所有權、租賃或地役權權益或其他許可或使用權會產生重大不利影響。償付能力。於轉換日期，於交易生效後、緊接於該日期作出每筆貸款後及於生效運用該等貸款所得款項後，借款人與其附屬公司合併後將具有償債能力。安全利益。受下列條件限制
(viii)第6.2節而抵押品信託協定和當時對每一貸方有效的任何其他適用債權人間協定的條款、條件和規定，將擔保檔案作為一個整體，有效地為適用的有擔保各方的利益在其中所述抵押品及其收益中設定合法、有效和可強制執行的第一優先權擔保權益(受本協定允許的留置權的約束)，在每個情況下，在擔保檔案要求的範圍內，其可執行性受制於適用的破產、破產、重組、暫停執行或其他普遍影響債權人權利的法律，並受一般衡平法的約束。無論是在衡平法上還是在法律上被考慮。在下列情況下：(I)質押協定中所述的股票是以股票代表的證券的形式，或以其他方式構成紐約UCC第8-102(A)(15)條所指的認證證券(“憑證式證券“)，當代表這類股票的證書與空白轉讓票據一起交付給抵押品代表人或背書給抵押品代表人時，以及(Ii)構成擔保協定所述不動產或個人財產的所有其他抵押品，當融資報表和其他所需的適當形式的檔案、記錄、協定和行動在適當的辦事處(視情況而定)簽立和交付、執行、記錄或存檔時，抵押品代表人應為適用的擔保當事人的利益，對貸方在所有可通過備案而完善的抵押品的所有權利、所有權和利益中擁有完全完善的留置權和擔保權益，在每種情況下，在證券檔案要求的範圍內，記錄或登記融資聲明或類似檔案及其收益(此類留置權可通過抵押品代表人持有經證明的證券或任何信貸檔案的條款要求的此類備案、協定或其他行動或完善)，作為義務的擔保，在每種情況下，其權利優先於任何其他留置權(在本協定允許的留置權的情況下除外)。勞工問題。除非，總的來說，不能合理地預期會產生重大不利影響：(A)沒有針對Holdings、借款人或任何受限制子公司的罷工或其他勞資糾紛待決或據借款人所知，受到書面威脅；以及(B)Holdings、借款人和每個受限制子公司的員工的工作時間和支付的報酬並未違反公平勞動標準法或處理該等事項的任何其他適用法律的要求。.
(c)。借款人或任何受限制附屬公司的獲授權人員獲知後，應立即發出以下通知：(I)任何構成違約或違約事件的事件的發生，該通知應指明其性質、存續期及借款人擬對其採取的行動；(Ii)任何針對借款人或任何受限制附屬公司的未決訴訟、監管或政府程式，而該訴訟、監管或政府程式有合理的可能性作出不利裁定，而該裁定可合理地預期會被裁定為不利，如經裁定，造成重大不良影響；及(Iii)發生任何合理預期會導致重大不良影響的ERISA事件。其他信息。要求提供資料。在行政代理的合理要求下，行政代理以其自身或任何貸款人的名義(通過行政代理採取行動)可不時以書面形式合理要求的其他資訊(財務或其他)應以合理的速度予以提供；提供.
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2.16. 儘管有任何相反的情況 第9.1(F)條
(a)、任何控股公司、借款人或其任何受限制附屬公司將不會被要求提供任何該等其他資料第9.1(F)條如果(I)本條款的規定將違反任何律師客戶特權(由貸方律師(內部或外部)合理確定)、法律、規則或法規，或對貸方或其各自關聯公司具有約束力的任何合同保密義務(只要不是在本協定預期範圍內訂立)，或(Ii)該等資訊構成律師工作產品(由貸方律師(內部或外部)合理確定)。
(ii)預測
(iii)。在借款人的每個財政年度開始後90天內(如果是截止日期後第一個完整財政年度的預算，則在該財政年度開始後120天內)，借款人管理層通常為其內部使用而編制的下一個財政年度合理詳細的綜合預算(包括借款人和受限制子公司下一個財政年度結束時的預計綜合資產負債表、預計現金流量和預計收入的相關綜合報表以及適用於此的重大基本假設的摘要)(統稱為“預測“)，每項預測均須附有借款人的獲授權人員的證明書，述明該等預測是根據其內所述的假設真誠地擬備的，而該等假設是基於真誠的估計和借款人管理層在擬備時認為合理的假設而作出的(ii)關於此類預測，有一項諒解是，關於未來事件的這種預測和假設不應被視為事實或履約保證，會受到重大不確定性和意外情況的影響，其中許多不是借款人及其子公司所能控制的，實際結果可能與此類預測不同，這種差異可能是實質性的。x對帳。與交付下列各套合併財務報表同時進行第9.1(A)條y 和 z
(b)提供如借款人及其附屬公司的綜合總資產及綜合EBITDA(其綜合總資產及綜合EBITDA應根據該等辭彙的定義計算，但根據借款人及其綜合附屬公司的財務資料而非借款人及其受限制附屬公司的財務資料釐定)與借款人及其受限制附屬公司的綜合總資產及綜合EBITDA分別不超過2.5%，則借款人將無義務交付本條(H)所述的對賬或其他資料。 評級。在借款人的授權人員獲知後五(5)個工作日內，任何評級機構就借款人的公共評級、借款人的優先擔保長期債務證券或借款人的優先無擔保長期債務證券或債務證券的任何實際公佈的變化發出通知。儘管有上述規定， 條款（a） 和 本 第9.1節可通過提供(A)控股公司或控股公司的任何直接或間接母公司的適用財務報表或(B)借款人(或控股公司‘或其任何直接或間接母公司)的財務報表(視適用情況而定)，向美國證券交易委員會提交8-k、10-k或10-Q表格，以滿足借款人和受限制子公司的財務資訊；提供對於每個人來說，第（A）款 和 在本段中，就該等資料與控股公司或控股公司的直接或間接母公司有關的範圍而言，該等資料須附有綜合或其他資料，以合理詳細地解釋有關控股公司或該母公司的資料與有關借款人及其合併的受限制附屬公司的獨立資料之間的差異，另一方面(提供然而如借款人及其綜合受限制附屬公司的綜合總資產及綜合EBITDA與Holdings或借款人的任何直接或間接母公司及其綜合附屬公司的綜合總資產及綜合EBITDA分別相差不超過2.5%，則借款人將無義務提供該等綜合或其他解釋資料)。依據條文須交付的檔案(A)、(B) 和
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本 第9.1節(以其他方式提交給美國證券交易委員會的材料中包括任何此類檔案)可以電子方式交付，如果這樣交付，應被視為已在借款人發佈此類檔案的日期，或在通知行政代理後在借款人網站上提供指向該檔案的鏈接的日期；或(Ii)這些檔案代表借款人發佈在互聯網或內聯網網站(如果有)上，或在美國證券交易委員會存檔，並可在每個貸款人和行政代理可以訪問的EDGAR(或任何後續版本)中獲得(無論是商業網站、第三方網站還是由行政代理贊助)。簿冊、紀錄及視察 4.1(c)借款人將，並將促使每個受限制的附屬公司，行政代理或所需貸款人的許可官員和指定代表(AS
(c)在行政代理人的陪同下)視察借款人或該受限制附屬公司的任何財產或資產，而該等財產或資產是在該一方所控制的範圍內準許該等檢查的(並須作出商業上合理的努力，以使該等檢查不在該一方所能控制的範圍內)，並檢查借款人及任何該等受限制附屬公司的簿冊及紀錄，並與借款人及其高級人員及獨立會計師討論借款人及該等受限制附屬公司的事務、財務及賬目，並就此向其提供意見；一切按行政代理人或被要求貸款人希望的合理時間和間隔及合理程度進行(如有任何該等會議或來自該等獨立會計師的意見，則須遵守該等會計師的慣常政策及程式)；提供的
(d)，不包括在違約事件持續期間的任何此類訪問和檢查：(A)只有管理代理可以單獨或與所需的貸款人一起行使管理代理和貸款人在本第9.2節(B)行政代理人在任何歷年內不得行使此等權利超過一次，及(C)借款人只可行使一次此等訪問，費用由借款人支付；提供 進一步當存在違約事件時，行政代理(或其任何代表或獨立承包商)或任何貸款人的任何代表可在正常營業時間內的任何時間，在合理的事先通知下，由借款人承擔費用，進行上述任何行為。行政代理和所要求的貸款人應給予借款人參與與借款人的獨立公共會計師進行任何討論的機會。儘管本協定中有任何相反的規定
2.17. 第9.2節.
(a)，借款人或任何受限制附屬公司均不受本第9.2節披露或允許查閱或討論任何檔案、資訊或其他事項，只要此類行為違反任何律師與客戶之間的特權(由貸方律師(內部或外部)合理確定)、法律、規則或法規，或對貸方或其各自關聯公司或構成律師工作產品(由貸方律師(內部或外部)合理確定)具有約束力的任何合同保密義務(不是在預期中產生的)。借款人將，並將促使各受限制附屬公司備存妥善的簿冊及帳簿，在該等簿冊及帳簿內，所有重要方面均屬完整、真實及正確，並在所有重要方面符合公認會計準則的分錄，須記錄所有涉及借款人或該受限制附屬公司(視屬何情況而定)的業務資產的重大金融交易及事宜(雙方理解及同意，任何受限制附屬公司可按照當地標準或習俗備存其個別簿冊及記錄，而該等備存並不構成違反本協定所述陳述、保證或契諾)。保險的維護。提供然而，只要沒有違約事件發生並且仍在繼續，行政代理就有權這樣做
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在任何日曆年只申請一次。對於每個抵押財產，如果在聯盟緊急事務管理署(或任何後續機構)發佈的任何洪水保險費率地圖中，任何抵押財產上的任何改善措施所在的區域在任何時候被指定為“洪水危險區域”，則應按照洪水法律規定的總金額購買洪水保險，否則應遵守洪水法律。
(b)課徵。借款人將支付和解除，並將促使每一家受限制附屬公司支付和解除在附加罰款之日之前對其或對其收入或利潤或對屬於其的任何財產徵收的所有稅款，以及就任何徵稅、評估或徵收的任何稅款提出的所有合法索賠，如果不繳納，可以合理地預期該等稅款將成為借款人或借款人的任何受限制子公司的任何財產的重大留置權；條件是借款人或任何該等受限制附屬公司均不須支付任何該等稅項或索償：(I)如借款人或任何該等受限制附屬公司已根據公認會計原則(根據借款人管理層的善意判斷)就該等稅項或索償事宜維持足夠準備金，或(Ii)未能按合理理由預期未能就該等稅項或債權支付任何重大不利影響，則該等稅項或索償須經正當程式真誠地提出爭議。合併的公司特許經營權5.2。借款人將作出，並將促使作為受限制附屬公司的每一重要附屬公司作出或安排作出一切必要的事情，以維持和維持其存在、公司權利和權力，並使其生效，但如未能這樣做，則不能合理地預期會產生重大不利影響；提供然而借款人和受限制附屬公司可在此完成任何以其他方式準許的交易，包括第10.2條 或 遵守法規、規章等。借款人將並將促使每個受限制子公司遵守適用於其或其財產的所有適用法律，包括開展業務所需的所有政府批准或授權，並在每種情況下保持所有此類政府批准或授權的全部效力，除非無法合理預期不能產生重大不利影響。收件箱電話
140
(c)。借款人應召開電話會議，貸款人可出席會議，討論借款人及其受限制子公司在最近結束的計量期內的財務狀況和經營結果，財務報表已根據第9.1（a）節 或 ; 財產維護 。與附屬機構的交易
(d)。借款人將與其或其各自的關聯公司進行並促使受限制附屬公司進行所有交易(不包括(X)總價值等於或小於
(I)400,000,000美元，(Ii)最近結束測試期的綜合EBITDA的2.50%(按備考基礎計算)和(Iii)截至最近結束測試期最後一天的綜合總資產的1.00%(按備考基礎計算)中的最大值或(Y)借款人與受限制附屬公司或因該等交易而成為受限制附屬公司的任何人士之間或之間的交易，以及(Ii)借款人、受限制附屬公司以及在正常過程中或與過去的慣例控股一致的範圍內的任何直接.
3.1. .
(a)提供的上述限制不適用於：支付向控股公司、借款人及其受限制子公司提供的管理、監測、諮詢、諮詢、承銷、配售和金融服務的慣常費用，以及為向控股公司、借款人及其受限制子公司提供的與資產剝離、收購、融資和其他交易有關的服務支付的慣常投資銀行費用，無論交易是否完成。允許的交易第10條 （包括 ）（除 第10.6(M)條 及(Iii)由Vistra Vision就其為直通實體的任何應課稅期間(或其部分)(包括合夥企業或被忽視的實體)用於美國聯盟所得稅目的，並且不是完全(直接或間接)由為美國聯盟所得稅目的而作為公司徵稅的實體、在每個估計納稅日期或之前以及每個其他適用的到期日之前向維斯特拉願景的任何直接或間接成員以及彼此適用的到期日支付的，根據任何直接或間接成員的百分比利益按比例計算，使得每個直接或間接成員在該期間總共獲得的款項或分配足以相當於該成員的美國聯盟，對居住在紐約的個人或(如果較高者)適用於其直接或間接擁有Vistra Vision及其子公司的州和地方所得稅(假設該成員應按美國聯盟、州和地方最高綜合邊際所得稅率(包括法典第1411節對其徵收的任何稅)徵稅)，由(A)考慮到(1)根據法典第704(C)節分配的任何收入、收益、損失或扣除專案，(2)替代最低稅，(3)僅在與股息或分派有關的應課稅期間分配給該成員的虧損，原因是該成員直接或間接擁有維斯特拉遠景及其子公司(僅考慮該成員可使用的程度，假設該成員除了該成員在維斯特拉遠景及其子公司的直接或間接股權以外沒有其他資產，並且除與維斯特拉遠景及其子公司有關的資產外沒有其他收入或損失)，(4)適用收入的性質(例如，應納稅所得額(普通收入或資本利得)和(5)由於在任何應納稅期間(或其部分)進行稅務審查、審計或調整而對該成員的應納稅所得額進行的任何調整，(B)假定對適用於美國聯盟所得稅的州和地方所得稅的扣除設置完全限制，以及對扣除和損失的任何其他適用限制，以及(C)不考慮可歸因於守則199A節的任何扣除或根據守則第743節的調整；提供 (A)如果就本條例所允許的課稅年度向某一成員分配的總金額第9.9(G)(Iii)條超過根據該整個課稅年度的結果而確定的該課稅年度所允許的分配額(適用本第9.9(G)(Iii)條 第9.9(G)(Iii)條以及(B)如果根據整個課稅年度的結果所確定的該課稅年度所允許的分配額(適用本第9.9(G)(Iii)條)超過根據本條例就該課稅年度向一成員作出的分配的總額第9.9(G)(Iii)條，則應允許根據以下規定將超出的部分分配給該成員
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第9.9(G)(Iii)條向借款人的董事、經理、顧問、高級職員和僱員(或在歸因於借款人及其受限制的附屬公司、其任何直接或間接母公司的所有權範圍內)和借款人的附屬公司支付慣常費用和合理的自付費用，以及代表其提供的賠償，
(ii) 向控股公司、任何核准持有人或任何董事、高級管理人員、僱員或顧問發行借款人(或其任何直接或間接母公司)的股票或股票等價物(不合格股票除外)，作為允許應收賬款融資的一部分與應收賬款實體進行的任何習慣交易，以及作為合格證券化融資的一部分與證券化子公司進行的任何習慣交易。根據共享服務和稅務協定履行任何和所有義務(前提是付款義務應符合第9.9(G)條)和公司間現金管理系統下與指定關聯公司的其他普通交易，以及從任何指定關聯公司向借款人或任何受限制附屬公司轉租財產的交易，根據截止日期存在的許可協定進行的交易，以及在每筆此類交易價值超過15,000,000美元的範圍內，列於附表9.9控股公司(或借款人的任何間接母公司)、借款人或任何受限制附屬公司(視屬何情況而定)向行政代理遞交獨立財務顧問的函件，說明該交易從財務角度而言對借款人或該受限制附屬公司是公平的，或符合
142
第9.9節與任何不受限制的附屬公司或不受限制的專案附屬公司簽訂的協定和交易的存在和履行情況，這些協定和交易是在將受限制的子公司指定為此類不受限制的附屬公司或不受限制的專案附屬公司之前訂立的，但前提是交易在與該受限制附屬公司訂立時是允許的，以及在將任何該等不受限制的附屬公司或不受限制的專案附屬公司重新指定為受限制附屬公司之前，不受限制的附屬公司或不受限制的專案附屬公司與關聯公司進行的交易；條件是該交易並不是考慮到該指定或重新指定(視情況而定)，在本協定允許的範圍內對貸款或承諾的關聯回購以及與之合理相關的付款和其他交易，
(b)(I)核准持有人對借款人或任何受限制附屬公司的證券的投資(以及支付該等核准持有人因此而招致的合理自付開支)，只要該投資是由借款人或該受限制附屬公司以相同或更優惠的條款向其他投資者提供的，及()就借款人或上述任何受限制附屬公司的證券或貸款向核准持有人支付的款項條款（i）或根據該等證券或貸款的條款，從借款人及受限制附屬公司以外的其他人士購入；提供構成獲準重組或IPO重組交易的任何部分的交易， 任何受限制附屬公司向借款人或借款人的任何附屬公司支付股息或分派(如屬非全資擁有的受限制附屬公司，則向借款人或借款人的任何附屬公司支付股息或分派)及此部分的所有費用由信用證各方承擔。 依照前款規定交付給抵押品管理人的任何抵押品條款（b）應隨附下列物品; 條款（d） 對於此類抵押所涵蓋的資產類型而言，這是慣例。任何該等按揭所涵蓋的資產類別的慣常專案，如在按揭交付時未能合理地獲得，則可在按揭交付後一段商業合理的期間內交付。就任何按揭財產而言，除非由抵押品代理人按其合理酌情決定權予以延期，否則借款人須在取得或出資的日期後120天內(或如抵押品是由採礦財產組成的抵押品，則在與本修正案附表10.4所列資產有關的任何按揭財產於第七修正案生效日期起計120天(或180天，視何者適用而定)內)，向抵押品管理人交付或安排交付一份按揭，(Ii)由業權公司發出的一份或多份業權保險單，該等保單將每項該等按揭的留置權作為其所述按揭財產的有效留置權而投保，除下列情況外，不受任何其他留置權的影響
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第10.2條或經抵押品代理人書面同意(包括通過電子郵件)，連同抵押品代理人合理要求的背書和再保險，以及抵押品代理人合理接受的支付上述所有權保險單所需的所有所有權保險費、蒐索和審查費、第三方託管費和相關費用、費用、成本和開支的證據；.
(ii) 提供 在任何情況下，根據本協定交付的所有業權保單所提供的保險總額第9.14(D)(Ii)條
在任何時候超過優先留置權義務的總額，(Iii)在滿足上述第(Ii)款要求的合理必要範圍內進行調查，(Iv)抵押品代理人合理地要求提交、登記或記錄所有其他檔案和票據，包括《統一商法典》或其他適用的固定設備擔保融資聲明，以創建任何此類抵押物擬設立的留置權，並按照此類抵押物所要求的範圍和優先權完善此類留置權，該等檔案和票據應已以適當的形式交付抵押品管理人以供提交，登記或記錄以及(5)每一抵押財產所在州的法律顧問以習慣形式和實質提出的書面意見；提供的，對於每個對於由石油、天然氣、碳氫化合物或其他類似礦產權益或採礦物業組成的抵押財產，適用的抵押將以類似交易中類似礦產權益抵押的慣常方式描述抵押礦產權益，且將不會有與該等抵押財產相關的所有權保險或勘測。在抵押交付之前，借款人將交付或安排交付(I)關於每一抵押財產的完整的聯盟緊急事務管理署標準洪水確定，在每一種情況下，其形式和實質都令抵押品代理人合理滿意，以及(Ii)如果該抵押財產位於特別洪水危險地區，則就每一抵押財產按適用法律要求的範圍和金額交付簽立的借款人通知和洪水保險證據，每種情況下的形式和實質都令抵押品代理人合理滿意。即使本協定有任何相反規定，如果借款人和抵押品代理人在其合理判斷中(以書面形式向借款人和行政代理人確認)共同同意，在任何財產上設立或完善任何留置權的成本或其他後果(包括不利的稅收和會計後果)相對於由此向擔保方提供的利益而言是過高的，則該財產可被排除在信貸檔案的所有目的的抵押品之外。, 儘管本協定有任何相反規定，借款人和擔保人不應被要求，抵押品代理人或抵押品代表也不得被授權，(I)以任何方式完善上述質押、擔保權益和抵押，但以下方式除外：(A)根據《統一商法典》在相關國家(S)國務卿辦公室(或類似的中央備案辦公室)進行備案，(B)按照本文明確要求和其他信用檔案在美國政府辦公室就知識產權進行備案，(C)交付抵押品代理人或抵押品代表，以便其佔有，所有抵押品，包括重要的公司間票據、借款人及其受限制附屬公司的股票證書或(D)根據本條例規定須交付的抵押貸款第9.14節
3.2. .
(a)儘管本協定有前述規定第9.14節”).
144
(b)，除非是關於在第七修正案生效日期之前簽訂的抵押，抵押品代理人不得促使抵押品代表就本修正案項下的任何抵押財產訂立任何抵押，也不要求貸方提供任何抵押第9.14節”); N.A.和Truist Bank已完成美國銀行、N.A.和Truist Bank的洪水保險盡職調查和洪水保險合規(此類書面確認不得無理附加條件、扣留或拖延)；提供 (I)抵押品代表在抵押品代理人收到上述(B)款所述的書面確認後，可在上述通知期限前進行任何此類抵押；(Ii)如果美國銀行不是或不再是迴圈信貸貸款人，則不需要從美國銀行獲得此類確認；(Iii)如果真實銀行不再是迴圈信貸貸款人，則不需要來自真實銀行的此類確認；提供進一步, ，信用證各方在本合同項下的義務第9.14節第9.14節儘管本文或任何其他信用文件中有任何相反的規定，擔保代理人可以批准延期（包括在任何追溯適用的相關期限到期後）為特定資產的擔保權益或獲得所有權保險、法律意見、調查或其他可交付成果或任何受限制子公司提供任何擔保，每位聲請人特此同意任何此類延長時間。評級維持 (b).借款人將盡商業上合理的努力獲得和維持（但不維持任何特定評級）公共企業家族和/或企業信用評級（如適用），以及根據本協議提供的定期貸款的公共評級，在每種情況下，至少從以下兩個機構獲得和維持（但不維持任何特定評級）：標準普爾、穆迪和惠譽。業務的變化。借款人及受限制附屬公司作為一個整體，不會從根本及實質上改變其於轉換日期所進行的業務及其他業務活動的性質，而該等業務是借款人及受限制附屬公司於轉換日期所進行的整體業務，或與上述任何業務(及因任何準許收購或準許投資而收購的非核心附帶業務)在任何情況下屬延伸或類似、附帶、互補、協同、合理相關或附屬的業務活動。
(c)抵押品暫停即使本協定或任何其他信貸檔案中有任何相反的規定，在抵押品暫停事件發生和繼續期間，借款人可以選擇根據擔保檔案授予的任何留置權以保證義務(根據第3.8節
(d)抵押品代理人在收到借款人的一名授權官員證明抵押品中止事件已發生的證書(抵押品代理人可最終依賴任何此類憑證，無需進一步詢問)後，應立即解除抵押品代理人在此期間仍然有效的任何檔案或文書，抵押品代理人同意簽署和交付借款人合理要求的、形式和實質上令抵押品代理人合理滿意的任何檔案或文書，以證明所有適用抵押品的解除，所有費用均由借款人承擔。如果在抵押品暫停事件發生後的任何一天，少於兩家評級機構對借款人的優先無擔保長期債務證券給予投資級評級(任何該日期，a抵押品返還日期“)，則不遲於該抵押品歸還日期後60天的日期(或抵押品代理人自行決定同意的較長期限，或就任何按揭而言，不遲於以下規定的較長期限)第9.14節
3.3. )(任何該等日期，“.
(a)抵押品恢復日期“)，借款人和對方信貸方應採取一切必要行動，恢復、重新授予和重新完善擔保檔案所設想的抵押品，使債務成為有擔保的優先留置權債務；, a “提供抵押品暫停期
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即使發生抵押品歸還日期，(I)借款人或任何受限制附屬公司在任何抵押品暫停期間(或在任何抵押品暫停期間或其後，因所採取或未採取的行動或在任何抵押品暫停期間發生的事件所導致或產生的結果或引起)未能遵守抵押品暫停條款或任何證券檔案，將不會被視為存在或發生任何種類的違約、違約或違約事件；及(Ii)在抵押品歸還日期後，借款人及任何受限制附屬公司將獲準，而不會導致任何違約、違約事件或任何類型的違約。履行、遵守或以其他方式履行在該抵押品歸還日期之前產生的任何合同承諾或義務，並完成擬進行的交易，並對抵押品暫停期間發生的任何行動或未採取的任何行動或發生的事件，或在任何情況下就第(I)和(Ii)款採取或未採取的任何行動或發生的事件，不承擔任何責任，只要該等承諾或義務是根據本協定和其他信貸檔案以其他方式允許的。
(b)即使本協定或任何其他信貸檔案有任何相反規定，任何抵押品中止條款均不適用於任何抵押品暫停期，並且在任何抵押品暫停期內不遵守任何此類條款中包含的任何約定或違反該條款不會導致本協定項下違約或違約事件。
(c)第10條。消極契約借款人特此承諾並同意，在轉換日期(緊接交易生效後)及之後，直至全部承諾書和所有信用證終止為止(除非該等信用證已在迴圈信貸承諾終止或定期信用證承諾終止及償還C期貸款後，按適用信用證發行人合理滿意的條款及條件予以支持、現金抵押或以其他方式抵押)，以及貸款和未支付的提款，連同利息、費用和所有其他債務(有擔保的對沖協定項下的對沖義務除外，有擔保現金管理協定項下的現金管理債務或或有債務)，全額償付：
(d)債務限制
(i)。借款人將不會、也不會允許受限制附屬公司產生、招致、承擔或忍受任何債務。儘管有前款規定，前款規定的限制不適用於下列任何一項：
(ii)信貸檔案項下產生的債務(包括2016年增量定期貸款、根據2016年增量修正案的新迴圈信貸承諾、2018年增量定期貸款、2019年增量定期貸款、2023年增量定期貸款、根據第七修正案、第八修正案、第九修正案、第十一修正案的新迴圈信貸承諾
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(iii) 和
(iv)十二號
(v)修正案和第十六條
修訂和任何其他允許的債務, 第2.14節 和
3.4. 須遵守.
(a)第10.5節借款人或任何受限制附屬公司欠借款人或任何受限制附屬公司的債務；提供的任何貸款方欠非貸款方的任何人的所有此類債務應(X)由公司間附屬票據證明，或(Y)在其他情況下應遵守與公司間附屬票據中規定的附屬條款基本相同的附屬條款或行政代理合理接受的其他附屬條款；在正常業務過程中達成的任何銀行承兌、銀行擔保、信用證、倉單或類似便利方面的債務(包括建築和修復活動方面的債務，以及關於工人賠償要求、健康、傷殘或其他僱員福利或財產、意外傷害或責任保險、自我保險或關於工人賠償要求和類似義務的報銷類債務的其他債務)； 須遵守第10.5節
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受限制子公司因借款人或任何其他受限制子公司根據本協定允許發生的債務而發生的擔保義務，以及(Ii)借款人因根據本協定允許發生的受限制子公司債務而發生的擔保義務；提供的
(A)如根據本條例獲擔保的債務第10.1（d）節是從屬於債務的，則該保證義務應從屬於對債務的擔保，其條款(作為一個整體)至少與下列條款中所載的條款一樣有利於貸款人
(b)此類債務；及(B)不是本協定下附屬擔保人的受限制附屬公司產生的擔保義務的本金總額條款（d），與非附屬擔保人的受限制附屬公司根據 和 (但不重複該等款額)不得超過(X)$300,000,000和
3.5. ，在第十六修正案生效之日及之後，最大的(X)$1,000,000,000，(Y)在發生或發行時，最近結束測試期的綜合EBITDA的17.5%(按形式計算)和(Z)綜合的2.50%
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截至最近結束測試期的最後一天的總資產(按形式計算基礎），在每一種情況下，在任何時間都未清償；
3.6. 與補充、修改、修改和重述、修改、替換、再融資、重組、續展或延期有關的費用、保費、費用和費用以及未使用的承諾額；.
(a)根據該計劃，允許債務繼續未償還，且在債務超過15,000,000美元的範圍內，列於附表10.1及其任何補充、修改、修改和重述、修改、替換、再融資、再融資、重組、續展或延期；提供的
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除非在本協定允許的範圍內，在以下情況下
(b)任何該等增補、修訂、修訂及重述、修改、更換、再融資、退款、重組、續期或延期，(I)其本金不超過緊接該等增補、修訂、修訂及重述、修改、更換、再融資、退款、重組、續期或延期之前的本金，但款額相等於該等補充、修訂、修訂及重述、修改、更換、再融資、再融資、退款、重組、續期或延期的未付利息及溢價加上任何未使用的承諾額，以及就該等增補、修訂、修訂及重述、修改、更換、再融資、退款、重組或延期所招致的費用、保費、費用及開支而支付的款額，(Ii)其他債務人並不擔保該債務，及(Iii)如再融資的債務或其任何擔保在償付權上構成從屬於該等債務的債務，則該等置換債務或再融資債務或該擔保分別在實質上同等程度上從屬於該等債務的償付權；套期保值協定方面的負債；條件是(I)除商品套期保值協定外，此類套期保值協定並非出於投機目的(由借款人真誠地確定)，以及(Ii)任何投機性商品套期保值協定必須在正常業務過程中訂立(由借款人真誠確定)；
3.7. 提供(X)該人成為借款人的附屬公司時或在取得該等資產時該等債務已存在，且在每種情況下，該等債務並非在預期中產生，且(Y)借款人或任何受限制附屬公司(不包括因此而成為受限制附屬公司或與該人或其任何附屬公司合併後尚存的任何該等人士除外)在任何方面均不為該等債務提供擔保，除非該等擔保義務根據本 第10.1節第(I)款; 上面; 提供
150
的
3.8. ，(X)任何該等債務的本金不超過緊接該等補充、修訂、修訂及重述、修改、替換、再融資、重組、續期或延期之前的未償還本金，但數額不超過未付的累算利息及其溢價。.
(a)加上任何未使用的承諾，加上與該補充、修訂、修訂和重述、修改、替換、再融資、重組、續期或延期有關的費用、保費、費用和開支所支付的數額，(Y)額外的債務人不擔保該債務，以及(Z)如果正在再融資的債務或其任何擔保在償還權上構成了從屬於債務的債務，則該置換債務或再融資債務或該擔保在償付權上應分別排在基本上相同程度上從屬於該等債務的還款權；.
(b)(I)許可其他債務及其任何補充、修訂、修訂和重述、修改、替換、再融資、重組、更新或延期，在每種情況下均為任何目的而假定或發生，包括為許可收購、其他許可投資或資本支出和受限制子公司的債務提供資金，而這些債務本來符合許可其他債務定義的要求，但由非貸款方發生的情況除外；
(c)條件是如果此類債務是由非貸款方的受限制子公司產生或承擔的，則借款人或任何其他擔保人在任何方面都不為此類債務提供擔保，但下列條款允許的除外第10.5節第(I)款
3.9. 上述(可準許其他票據或準許其他貸款)；提供
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的，(X)任何該等債務的本金不超過緊接該等補充、修訂、修訂及重述、修改、更換、再融資、重組、續期或延期之前的未償還本金，但數額不超過未付的累算利息及其溢價。加上任何未使用的承諾 加上與該補充、修訂、修訂和重述、修改、替換、再融資、退款、重組、續期或延期有關的費用、保費、成本和開支所支付的金額，(Y)其他債務人不擔保此類債務(除非該等其他債務人也是(或將同時成為本協定項下的)擔保人)和(Z)此類債務符合“允許的其他貸款”或“允許的其他票據”定義的要求(視適用情況而定)，但受限制子公司的債務除外，如果該債務不能滿足由信用方產生的要求； 上面; ”); 條件是 ，除非在本協定另有許可的範圍內，(X)任何此等債務不會超過緊接該項補充、修訂、修訂及重述、修改、更換、再融資、退款、重組、續期或延期前的未償還本金，但數額不超過未付的累算利息及溢價。加上任何未使用的承諾加上 11.12就該等補充、修訂、修訂及重述、修改、更換、再融資、退款、重組、續期或延期而招致的費用、成本及開支所支付的款額及不增加與該債務有關的其他債務人； (一)新增債務；及(二)以上第(一)款規定的任何債務的任何修改、替換、再融資、再融資、續期或延期；條件是據此產生或發行的債務本金總額第10.1(N)條 不得超過(X)$2.75,000,000及，在第十六修正案生效之日及之後，, (X)中最大的$1,000,000,000，(Y)在發生或發行時，最近結束測試期的綜合EBITDA的16%(按形式計算)
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和(Z)2.50%截至最近結束測試期的最後一天的合併總資產(按專業計算 為遵守環境保護局的地區霧霾規則和條例所需的資本改善提供資金或再融資的債務總額不得超過，在第十六次修正案生效日期及之後，(X)8億美元，(Y)最近結束測試期綜合EBITDA的12.50%(按預計基礎計算)和(Z)截至最近結束測試期最後一天的綜合總資產的2.00%(按預計基礎計算)中的最大值
3.10. 任何未清償的時間；關於(1)允許以現金方式發行或發生的其他債務的債務，條件是根據借款人關於在下列任何類別和所有類別之間進行分配的選擇，將其現金收益淨額用於提前償還：(A)下列任何類別的定期貸款：第5.2(A)(Iii)(A)條第5.2(A)(Iii)(A)條和/或(C)C期貸款，其方式為第5.2(A)(Iii)(A)條(Ii)根據重置迴圈信貸承諾而發生的其他準許貸款，(Iii)其他準許其他債務；提供如果根據第(3)款產生的此類許可其他債務是與2018年增量定期貸款享有同等償付權和擔保的廣泛美元計價定期貸款，則2018年增量定期貸款應受到最惠國調整的約束，如同此類許可其他債務是根據本條款產生的增量定期貸款一樣，但在每種情況下，均受最惠國例外的限制，以及(4)上文第(1)、(2)和(3)款規定的任何債務的任何再融資、再融資、續期或延期；
3.11. 提供在本條第(Iv)款的情況下，除在本條另有準許的範圍外，(X)任何該等債務的本金不會增加至超過緊接該等再融資、退款、續期或延期前的未償還本金(原發行的任何折扣及費用款額除外，(Y)該等債務在其他方面符合準許其他貸款的定義(如屬貸款形式的負債)或準許其他票據的定義(如屬票據形式的負債)(須理解為準許的其他貸款可透過準許的其他票據再融資，而準許的其他票據可借準許的其他貸款再融資)；
153
提供了進一步
3.12. 任何這類債務的本金總額根據前述第(Iii)和(Iv)款發生的債務(就依賴前述第(Iii)款而產生的債務而言)，與任何增量定期貸款、任何增量定期C期貸款和任何增量迴圈信貸承諾的本金總額相結合，不得超過因依賴上述條款而發生或提供的任何增量迴圈信貸承諾。
3.13. 第2.14節，最大增量設施量；
(I)根據按照核准債務交換而招致的核準債務交換票據的債項.
4.1. （ee） .
(a)(FF)(I)借款人或由信用證支持的任何受限制附屬公司的債務，本金金額不超過該信用證規定的金額，只要該信用證是以其他方式允許產生的部分 (GG)本協定允許借款人或任何受限制的子公司收購的任何業務或資產的賣方的債務；提供的本協定所允許的債務本金總額第(Gg)條
(b) 不得超過
154
的
(ii)$500,000,000及以上
(iii)，在第十六修正案生效日期及之後，(X)$18億，000,000(Y)中最大者
(iv)最近結束測試期的綜合EBITDA的30%(計算
(c)(按形式計算)和(Z)截至最後一天的合併總資產的4.50%和(Z)截至最近結束測試期最後一天的綜合總資產的2.50%(按形式計算)，在每一種情況下，在任何時間都未清償；（jj） 無追索權債務；（kk）
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借款人或任何受限制附屬公司在任何時間發生的一項或多項信貸安排(其形式為信用違約互換抵押安排、信用證安排(可以是合成的或融資的(或其他)信用證安排)或其他迴圈信貸安排)，本金總額不得超過
(d)，在第十六條修正案生效日期及之後，(X)$800,000,000，(Y)最近結束測試期綜合EBITDA的12.50%(按專業人士計算)中最大者(Z)截至最近結束的測試期最後一天的綜合總資產的2.00%(按形式計算)；（ll）
(e)(I)2023年票據的借款人；及(Ii)晴空公司間貸款的維斯特拉願景；
(f)和
(g)與任何共享設施安排有關的；（nn）借款人和/或其任何受限制子公司產生、發行或承擔本金總額(或增值，視情況而定)的額外債務，包括為償還、再融資、替換、作廢或清償根據本條(Nn)產生的任何債務而產生的所有再融資債務，不得超過發生、發行或承擔時根據第10.6(B)節、第10.6(C)(Y)節、第10.6(J)節、第10.6(O)節和/或第10.6(Q)節允許支付的股息總額；但根據第(Nn)款發生、發行或假定的總金額(且未重新分類)應按美元對美元按適用的第10.6(B)條、第10.6(C)(Y)條、第10.6(J)條、第10.6(O)條和/或第10.6(Q)條(視情況而定)扣減相應的籃子(扣減應由借款人自行決定)；以及
4.2. (面向對象) .
(a)條款（a） 通過
156
LL神經網路）上面。為了確定是否遵守此規定 第10.1節
(b)條款（a）
(c)通過以上(Mm)項，借款人應自行決定對該債務專案(或其任何部分)進行分類和重新分類或稍後劃分、分類或重新分類，並且只需在上述一項或多項條款中包括此類債務的數額和類型；提供 第10.1節
(d)就本公約而言，利息或股息的應計、增值的增加、原始發行折扣的增加或攤銷，以及以額外負債、不合格股或優先股的形式支付利息或股息，不會被視為產生或發行負債、不合格股或優先股。為確定是否遵守任何以美元計價的債務限制，以另一種貨幣計價的債務本金應根據發生這種債務之日有效的有關貨幣匯率計算，如果是定期債務，則應根據首次承諾的匯率計算，如果是迴圈信用債務；條件是如該等債務是為其他以另一貨幣計價的債務進行再融資而招致的，而該等再融資如按該再融資當日生效的有關貨幣匯率計算，則會導致超出適用的美元計價限制，只要該再融資債務的本金不超過(I)該債務再融資的本金( 加上 其下未使用的承付款)加上 )與該等再融資有關的累計利息、保費(包括催繳保費及投標保費)、虧損成本、承保折扣、費用、佣金、成本及開支(包括原始發行折扣、預付費用及類似專案)的總額。5.2(d)為其他債務進行再融資而發生的債務的本金，如果是以與被再融資的債務不同的貨幣發生的，應根據該債務所屬貨幣所適用的在該再融資之日有效的貨幣匯率計算。
4.3. 本協定不適用於(.
(a))作為從屬於或次於有擔保債務的無擔保債務，僅僅因為它是無擔保的或()優先債務相對於任何其他優先債務從屬於或次於任何其他優先債務，僅僅是因為它對同一抵押品具有較低的優先權。優先權的限制
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。借款人將不會、也不會允許受限制子公司對借款人或該受限制子公司的任何財產或資產(不動產或非土地、有形或無形)設定、產生、承擔或容受任何留置權，無論其現在擁有還是以後獲得，但以下情況除外：在以下情況下產生的留置權：(I)保證債務和RCT回收義務的信用檔案和(Ii)保證允許發生的其他債務的擔保檔案和允許的其他債務檔案第10.1（k）節
(b) 或 提供的5.2，(A)在留置權擔保構成第一留置權義務的允許的其他債務的情況下，第(Ii)款 (I)適用的獲準其他債務擔保當事人(或其代表該等持有人的代表)應已向抵押品管理人交付抵押品信託協定的聯名檔案，或如果抵押品信託協定已終止，則應已(1)簽訂第一份留置權債權人間協定(或已生效的連帶協定)和(2)已向抵押品管理人交付抵押品管理人。額外的第一留置權擔保當事人同意(如擔保協定中的定義)和額外的第一留置權擔保當事人同意(如質押協定中的定義)或(Ii)借款人應遵守以下其他要求
第8.16節與此類許可的其他債務義務有關的擔保協定，以及適用的許可的其他債務擔保當事人(或代表該持有人的一名代表)應簽訂擔保檔案，其條款和條件對貸款人的優惠程度不得低於擔保檔案的條款和條件、抵押品信託協定的合併，如果抵押品信託協定已終止，則為第一留置權債權人間協定(或行政代理與抵押品代表和商品套期保值協定的每個對沖銀行方合理接受的債權人間協定的合併或債權人間協定)。.
第(Ii)款如上所述，適用的獲準其他債務擔保方(或其代表此類持有人的代表)應已簽訂次級留置權債權人間協定(或其合併協定)，且(C)根據上文第(I)款由抵押品留置權擔保的所有RCT回收義務的總額，與因依賴“最大增量融資金額”定義中的最後一項但書而產生的增量C期貸款的未償還本金總額相結合，並用於將以RCT為受益人的定期信用證進行現金抵押，金額為975,000,000美元(有一項理解並同意，(X)未經貸款人進一步同意，行政代理、抵押品代理和抵押品託管人應受權代表擔保當事人談判、簽署和交付第一留置權債權人間協定、初級留置權債權人間協定或本協定所考慮或實施的任何其他債權人間協定第10.2（a）節和(Y)為免生疑問，為迴圈信用證發行人的利益而設立的留置權這是允許的第10.2（a）節擔保現金管理協定、擔保套期保值協定和為支持套期保值義務而簽發的信用證規定的擔保債務的抵押品的留置權；提供的為對沖或管理任何承保商品的價格或可獲得性的波動而訂立)；允許的優先權;擔保債務的留置權第10.1（f）節提供的(X)除與環境資本支出或必要資本支出有關的任何債務外，該等留置權與財產的取得、建造、修理、修復、更換、擴建、安裝或改善(視何者適用而定)完成後270(270)天內一併扣押，及(Y)除本協定另有準許外，這種留置權在任何時候都只附屬於如此融資的資產，但以下情況除外：(1)以這種債務的收益及其收益和產品融資的財產的附加權，以及(2)一個貸款人提供的設備的個別融資可以交叉抵押於該貸款人提供的其他設備的融資；
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(I)根據該計劃允許留置權仍未清償的留置權，以及(Ii)截止日期存在的留置權；條件是擔保超過(X)的債務或其他義務的任何留置權(e)條款（e）沒有闡述的內容
5.2. 附表10.2.
(a))應僅在該留置權列於附表10.2 11.12(A)(Ii)條條款（e）條款（g）(d) 和 100%第(Ee)條 本
(ii)第10.2條在受該留置權約束的同一資產上或之中(或在該留置權所涵蓋的財產及其附加物或其任何收益或產品所附或併入的後獲得的財產上或之後)，或在以下情況下，對其所擔保的債務或其他債務(包括任何未使用的承諾)進行補充、修訂、修訂和重述、修改、替換、再融資、退款、重組、延期或續期(在不增加任何債務人的數額或改變的情況下，除非在本合同另有允許的範圍內)第10.1節(d)提供
(iii)在任何此類補充、修訂、修改和重述、修改、替換、再融資、退款、重組、延長或續期任何留置權的情況下(A)(Ii)條 和
(b)第(Ee)條 本 第10.2節，在但書中提出的要求
(ii)(A)(Ii)條或第(Ii)款第(Ee)條
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(視情況而定)應已得到滿足；
(iii)第10.1節提供
(c)的該等留置權(I)並非因該人成為該受限制附屬公司或該等資產被收購而產生或招致，且(Ii)在任何時候只附屬於該等留置權所附連的相同資產及該等留置權所涵蓋的財產、附連或併入該等留置權所涵蓋的財產及其附加物及其產品及收益、須受留置權保障的財產，以及在該時間之前發生的其他債務，而根據本協定所準許的債務及其他義務，根據當時的條款，該等債務及其他義務需要質押後取得的財產，以及收益及其產品和與其有關的習慣保證金，以及如為任何貸款人提供的設備(或附加或附屬於該設備的資產以及附加物和附加物)進行多次融資，則由該貸款人提供融資的其他設備。有一項理解是，除非根據本協定另有許可，否則不得允許將該等收購後的財產質押的要求適用於該等收購後的財產(該要求本不適用於該等財產)，也不得適用於該等財產的補充、修訂、修訂和重述、修改、更換、再融資、重組、更新或擴展。第10.1節[保留];擔保債務或其他義務的留置權：(I)借款人或任何受限子公司以信用方為受益人，以及(Ii)非信用方的任何其他受限子公司以非信用方為受益人的任何其他受限子公司；有利於銀行或其他金融機構或其他電子支付服務提供者因法律問題或習慣合同而產生的對存款進行限制的存款，包括“集合存款”或“清掃”賬戶中的存款(包括抵銷權)，並符合銀行或金融業慣例的一般參數； 留置權(I)以賣方為受益人的現金墊付的留置權，任何財產將在根據下列條件允許的投資中獲得第10.5節適用於此類投資的購買價格，以及(Ii)包括出售、轉讓、租賃或以其他方式處置下列交易中的任何財產的協定第10.4節借款人或任何受限制子公司在本協定允許的正常業務過程中訂立的有條件銷售、所有權保留、寄售或類似的貨物銷售或購買安排所產生的留置權(包括與建造或修復活動有關的)；留置權被視為存在於與投資於根據第10.5節受託人在保證為借款人或任何受限制附屬公司的利益發行的任何收入債券提供擔保的契約下，在基金和賬戶中持有的任何金額；作為合同抵銷權的留置權：(1)與銀行建立存款關係，而不是與發行債務有關；(2)與借款人或任何受限制子公司的集合存款或清償賬戶有關，以允許償還借款人和受限制子公司在正常業務過程中發生的透支或類似債務；或(3)與借款人或任何受限制子公司的客戶在正常業務過程中訂立的定購單和其他協定有關；
(d)留置權()借款人或任何受限制附屬公司就本協定所允許的任何意向書或購買協定支付的任何現金保證金或現金墊款，()以賣方為受益人的其他現金預付款，用於在根據本協定允許的投資或其他收購中收購的任何財產的賣方，以該投資或其他收購的購買價為抵押品，或()包括根據本協定所允許的(或在授予該留置權時合理地預期借款人將如此允許)處置任何財產的協定；保險單及其收益的優先權，以確保保費融資;對特定存貨或其他貨物及其收益的留置權，以保證該人對為其賬戶開立或開立的跟單信用證或銀行承兌匯票的義務，以便利在正常業務過程中或按照以往慣例購買、裝運或儲存該等存貨或貨物；擔保被排除專案子公司的無追索權債務對該被排除專案子公司的資產(及其收入和收益)的留置權； 對任何受限制附屬公司的資產的額外留置權，而該受限制附屬公司並非為借貸方擔保該受限制附屬公司的債務，而該受限制附屬公司是根據第10.1節
160
(或該受限制附屬公司不構成債務的其他債務)；關於許可售賣回租的留置權；[保留];保留給或歸屬他人的權利，以取得或收取電力、天然氣、石油、煤炭、褐煤或其他礦物或木材的任何部分或與之有關的特許權使用費，借款人的任何財產產生、開發、製造或生產，或在其上生長，或與其一起獲得的權利，以及從電力、天然氣、石油、煤炭、褐煤或其他礦物或木材的財產及其副產品和收益中生產的留置權，以確保有義務支付僅從此類生產或收益中勘探、鑽探、開採或開發此類財產的全部或部分費用；使用、購買、交換、儲存、分離、脫水、處理、壓縮、收集、運輸、加工、改進、銷售、處置或處理借款人及受限制附屬公司的任何財產；提供的此類協定是在正常業務過程中簽訂的(包括在建築或修復活動方面)；.
(e)優先認購權和以美國鋁業公司為受益人的購買選擇權(“Alcoa)購買Sandow 4號機組和/或相關的不動產，如美國鋁業公司與德克薩斯電力和照明公司於1976年8月13日簽訂的經修訂的Sandow 4號機組協定中所述(第三方物流“)和(Ii)由美國鋁業公司簽署並經修訂的1978年3月14日和1980年7月21日的契據，將Sandow第4號單位的不動產轉讓給TPL；(b)(Aa)因就借款人或任何受限制附屬公司訂立的任何共享貸款協定而產生的對借款人或任何受限制附屬公司的任何安排或就該等安排而產生的所有權的留置權及其他例外情況，但如任何該等留置權或例外情況個別或合計對有關財產的價值產生重大不利影響，或對借款人及受限制附屬公司作為整體在業務運作中使用有關財產造成重大損害，則屬例外；(Bb)(13)更新能源信用或(14)任何其他與能源有關的商品或服務或衍生工具(包括輔助服務及相關風險(如區位風險)或天氣相關風險)；(D)促進或允許訂立或結算任何淨額結算協定、任何保險或自我保險安排或本條例所述任何協定的任何組織成員資格或參與協定第10.2（bb）節(E)合併部分或全部淨額結算協定或本協定所述任何部分或全部協定的任何協定第10.2（bb）節5.2(b)(F)與本協定所述任何協定有關的任何檔案第10.2（bb）節部分 10.2(BB)作為一個集體，“許可的合同“)、淨額結算協定、套期保值協定和信用證支持許可合同、淨額結算協定和套期保值協定；對在設立此類留置權之前不構成抵押品的資產的附加留置權，只要本合同項下的信貸安排以同等和按比例提供擔保，並在其他方面符合借款人和抵押品代理人合理滿意的債權人間安排；（dd） 擔保債務的留置權允許發生的債務第10.1(X)條(EE)
(f))關於以留置權為擔保的債務平價通行證在有任何留置權擔保初始信貸安排的基礎上(不考慮補救措施的控制)，在緊接其產生後，按形式計算，綜合第一留置權淨槓桿率不大於3.00至1.00，以及( (FF)附加留置權，只要藉此擔保的債務本金總額在任何時候都不超過.
(g)(X)$2.75,000,000及. (i) 、打開和在第十六修正案生效日期之後，(X)1,000,000,000美元中的最大者，(Y)在發生或發行時，最近結束測試期的綜合EBITDA的16%(按形式計算)和(Z)截至最後一天的綜合總資產的2.50%最近結束的測試期(按形式計算)提供
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平價通行證或在擔保債務的抵押品上低於留置權，在這種情況下，該留置權的持有人(或其代表)應已訂立抵押品信託協定、第一留置權債權人間協定、初級留置權債權人間協定和/或行政代理和借款人合理接受的其他債權人間協定或安排(視情況而定)；（gg） 根據特定零售電器供應商公用事業綜合賬單/購買應收款賬單服務協定授予的留置權(包括其所有附件和在第七修正案生效日期生效時的留置權，除非在第七修正案生效日期後的任何修改不會對擔保銀行當事人造成實質性不利，未經抵押品代理人同意進行修改)，日期為2017年7月1日，由作為ameren Illinois公司代理的密秀克裡州公司ameren Services Company和伊利諾伊州公司Illinois Power Marketing Company(d/b/a Homefield Energy)之間授予；（hh） 和/或 10.1(Ll)在合資企業、合夥企業、會員、股東和有限責任公司協定、資產出售協定、售後租回協定、股票出售協定和其他類似協定中，包括業主協定、參與協定或類似協定中限制處置或分配資產或財產(包括但不限於股票)的任何習慣條款或對此的任何相關限制而產生的留置權；提供 然而任何此類限制僅適用於作為此類協定標的的資產；和 (JJ)保證對賣方或供應商的債務的留置權，包括擔保債務或本協定允許的其他債務(包括資本化租賃債務)的留置權，僅包括通過此類債務獲得或通過此類債務融資的資產； 提供一個貸款人提供的個人融資可以與該貸款人提供的其他融資交叉抵押。 ;和（kk） 儘管本協定有任何相反規定，但僅在任何投資級期間，(I)借款人或其任何受限附屬公司不得根據第10.2(A)節(除任何RCT回收義務外)、第10.2(F)條(僅就第10.2(A)(Ii)和10.2(Ee)條允許的留置權)、第10.2(Cc)節對其任何財產或資產設立、產生、承擔或容受任何留置權。本協定的第10.2(Ee)或10.2(Ff)(該等條款、“ 指明留置權籃子.
(h)在第十六修正案生效之日及之後，(X)6,000,000,000美元，(Y)125佔合併的百分比總資產最近結束的測試期的EBITDA截至發生時已交付第9.1條財務的最近測試期的最後一天或發行和(Z)截至最近結束測試的最後一天的合併總資產的15%期間(按形式計算) 5.2(a)。如果借款人或其任何受限子公司在投資等級期間根據並遵守上一句第(Ii)款產生任何留置權，則如果在該投資等級期間結束時存在的該等留置權超過了該特定留置權籃子下允許產生的或適用於該留置權產生的總留置權金額，則在使用了該特定留置權籃子下的所有能力後，該超額留置權應在該投資級期間結束後繼續被允許(且不得導致違約或違約事件)。根本性變化的限制。除非得到以下許可第10.5節只要在該交易生效之前和之後都沒有發生失責事件，並且該失責事件沒有持續或將由此導致，則借款人或任何其他人的任何附屬公司均可與借款人合併或合併為借款人；”).
(i)提供的(A)借款人須為持續或尚存的公司；或。(B)如因任何該等合併、合併或合併而組成或尚存的人並非借款人(該另一人，即“繼承借款人第（3）條，(5)按揭財產的每一按揭人，除非是該項合併或合併的另一方，否則須已確認其根據適用按揭所承擔的義務，適用於依據第（3）條，以及(6)繼任借款人應已向行政代理提交一份高級人員證書，聲明該合併或合併及此類補充保留了本協定的可執行性以及適用的擔保檔案下的留置權的完善性和優先權；只要借款人或任何其他人(在每種情況下，借款人除外)的任何附屬公司沒有發生失責事件，並且該事件仍在繼續或將由此導致，則可將其與借款人的任何一家或多家附屬公司合併或合併為借款人的任何一家或多於一家附屬公司；提供的
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以及(3)借款人應已向行政代理人提交高級人員證書，說明上述合併、合併或合併以及擔保檔案和任何擔保檔案的任何此類補充，並在其他要求的範圍內保留擔保的可執行性和適用擔保檔案下的留置權的完整性和優先權；被許可的重組、IPO重組交易及其交易可以完成；非貸款方的任何受限制子公司可以將其任何或全部資產(在自願清算或其他情況下)出售、租賃、轉讓或以其他方式處置給借款人或任何其他受限制子公司；借款人或借款人的任何子公司可以將其任何或全部資產(在自願清算或其他情況下)出售、租賃、轉讓或以其他方式處置給任何貸款方；提供的
5.3. 保證人以外的任何人對任何此類處置的對價不得超過此類資產的公允價值；.
(a)
(b)第10.4節
5.4. 或 .
(a)，或在任何此類業務的情況下，在實施該清算或解散後，應轉讓給信用方，或由信用方以其他方式擁有或經營；借款人或任何受限制的附屬公司可以更改其法律形式，只要借款人或任何受限制附屬公司根據其所屬的任何擔保檔案授予的留置權在本合同另有要求的範圍內保持完善和完全有效；任何合併、合併或合併，其目的和唯一實質效果是在美國、其任何州或哥倫比亞特區的司法管轄區重新組建或重組借款人或任何受限制的子公司，只要借款人所屬的證券檔案授予的留置權在本協定另有要求的範圍內仍保持完善和完全有效；借款人和受限制子公司可以完成合並、合併解散、清算、結束、合併或處置，構成或以其他方式導致允許的交易
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第10.4節
(b) （除
(c)第10.5節
(d) （除 第10.6節, 5.4(i) （除 5.4(j)第10.6(F)條資產出售限制, 5.4(e), 5.4(i)。5.4(j) 處置, 5.4(e), 5.4(i)」），除了：5.4(j).
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(e)以及(V)用於慈善捐款或類似饋贈的資產，但以該等資產對借款人及受限制附屬公司整體在正常運作中進行業務的能力並無重大影響為限；
(i)借款人和受限子公司可以處置資產；
(ii)提供
(iii)的(I)在需要的範圍內，向借款人和受限制附屬公司提供的現金淨收益迅速用於提前償還第#條規定的定期貸款或C期貸款第5.2(A)(I)條
(iv)，(Ii)截至該處置的最終協定簽署之日，不應發生或繼續發生任何違約事件，(Iii)就依據本協定進行的任何處置而言
(v)條款（b）
對於超過50,000,000美元的購買價格，作出這種處置的人應獲得公平的市場價值和不低於75%的現金或允許投資形式的對價；
165
(f)提供的為了達到這個目的，第(Iii)款(A)借款人或該受限制附屬公司的任何負債(如借款人或該受限制附屬公司根據本條例提供的最近一份資產負債表或其附註所示)，或如在該資產負債表日期後招致或應累算的，則該等負債應會反映在借款人或該受限制附屬公司的綜合資產負債表或其註腳內，而該等負債或應計專案是在該資產負債表日期當日或之前發生的，但以下負債除外：(1)從屬於以現金支付債務或(2)不以資產擔保的負債，而該等資產是由受讓人就適用的產權處置而承擔的，而借款人及所有受限制附屬公司已獲所有適用債權人以書面有效解除，(B)任何證券，作出這種處置的人從買方收到的票據或其他債務，由該人轉換為現金或允許投資或根據其條款，須在適用的處置結束後180天內以現金或允許投資(在收到的現金或允許投資的範圍內)清償，(C)在結束日期後從不是受限制附屬公司的人那裡收到的由任何貸方的債務(次級債務除外)組成的代價(只要這種債務沒有被取消或免除)和(D)作出這種處置的人以總公允市場價值進行處置所收到的任何指定的非現金代價，與根據本協定收到的所有其他指定非現金對價一起計算第10.4(B)條$500,000,000中較大者.
(g)，在第十六條修正案生效日期當日及之後，(X)$18,000,000，(Y)年綜合EBITDA的30% 2.12最近結束的測試期(按形式計算)和(Z)截至最後一天的綜合總資產的4.50%在收到此類指定非現金對價時最近結束的測試期(按形式計算)，每項指定非現金對價的公平市場價值在收到時計量，不影響隨後的價值變化；(4)以房地產、債務或股票和股票等價物形式收到的任何非現金收益，在下列要求的範圍內質押給抵押品代表第9.12節 或 (I)借款人及受限制附屬公司可向借款人或任何其他信貸方作出處分；。(Ii)任何非信貸方的受限制附屬公司可向借款人或借款人的任何其他附屬公司作出處分；提供對於對不受限制的子公司或排除的專案子公司的任何此類處置，此類處置應以公允價值進行，並且(Iii)任何貸款方可以向非貸款方進行處置，總金額不得超過
(h)較大者為300,000,000元
(i)，16日當天及之後
166
(j)最近一次測試結束時綜合EBITDA的10%(按形式計算)
(k)和(Z)綜合的2.50%借款人及任何受限制附屬公司可按下列規定進行任何交易
5.5. 第10.2條.
(a)、(除
(b)第10.3(J)條
167
5.6. （除 .
(a)第10.5節(L)）或者
(b) （除 第10.6(F)條借款人和任何受限子公司可以在正常業務過程中租賃、轉租、許可(僅在非排他性基礎上，關於任何知識產權)或再許可(僅在非排他性基礎上，關於任何知識產權)不動產、動產或知識產權；
(c)(1)合營企業的投資(無論是何種形式的法人實體)，處置的範圍為合營企業安排和類似約束性安排中規定的合營各方之間的慣常買入/賣出安排或賣出/看漲安排，或(2)合營企業的解散或終止，按合營企業及類似安排所要求的程度處置；(I)與任何允許的應收款融資相關的應收賬款融資資產的處置，以及與任何合格證券化融資相關的證券化資產的處置.
(d)但與此相關的應收賬款債務不得超過下列允許的應收賬款債務金額第10.1節
(e)和(2)在正常業務過程中與應收賬款保理融資有關的處置；
上列出的處置附表10.4.
或完成交易，包括本計劃所考慮的交易；在收到追回事件或譴責程式的現金淨收益後，轉移屬於追回事件或與任何譴責程式有關的財產；應收賬款或應收票據的處置或貼現，與其收回或妥協或將應收賬款轉換為應收票據有關；處置不構成抵押品的任何資產的總金額不得超過”).
6.1. (X)$150,000,000與，在第十六修正案生效日期及之後，(X)400,000,000美元中最大者，(Y)最近一次測試期結束時綜合EBITDA的5%(按形式計算)和(Z)截至最近結束測試期最後一天的綜合總資產的1.00%(按形式計算)
168
6.2. .
(a)任何礦業權的處置，但與煤或褐煤有關的礦業權除外；
(b)任何不動產的任何處置，如(I)主要用於或擬用於採礦，但已被填海，或未以需要填海的方式用於採礦，且在任何一種情況下，借款人已確定不需要用於採礦，(Ii)用作緩衝土地，但不再用於該用途，或其用途受到限制，使其仍將是緩衝土地，或(Iii)與發電設施有關而獲得的，但已被借款人確定為不再適合作該用途的商業用途；
(c)任何政府當局要求對任何資產進行的任何處置(包括止贖、譴責或沒收)；
(d)與打撈活動有關的任何資產處置；
放棄或放棄合同權利以及解決或放棄合同或訴訟索賠；
6.3. 為公平市價而進行的其他處置(包括本文所述類型的處置)，其總額不得超過在第十六修正案生效之日及之後，(X)中最大的1,800,000,000美元，
(Y)最近一次測試期結束時綜合EBITDA的30%(按形式計算)和(Z)截至最近結束測試期最後一天的綜合總資產的4.50%(按形式計算)借款人及任何受限制附屬公司可(I)終止或以其他方式終止其與借款人或任何附屬公司的成本分擔協定，並結算與此有關的任何交叉付款，()將任何公司間對股票或任何股票的負債轉換為公司間債務，(, 6.8, 6.12, 6.14)結算、貼現、註銷、寬免或取消任何內部公司6.19借款人或任何受限制附屬公司或(
169
)清償、貼現、註銷、免除或取消控股任何現任或前任顧問、經理、董事、高級人員或僱員、借款人、其任何直接或間接母公司、或其任何附屬公司或其任何繼承人或受讓人所欠的任何債務；在下列範圍內的任何財產處置(.
6.5. )此類房產以在購買後270天內購買的類似重置房產的購買價為抵押品，或()這種處置的收益立即用於這種替代財產的購買價格(該替代財產實際上是在此後270天內購買的)；與獲準重組或首次公開募股重組交易有關的任何處置；在正常業務過程中以資產交換服務或其他資產的任何行為，這些服務或其他資產對借款人和受限制子公司的整體業務具有相當或更大的公平市價或有用性，由借款人善意確定；
6.6. (Aa)在借款人和/或任何受限制附屬公司之間或之間處置任何資產，作為基本上同時進行的臨時處置，與根據
6.7. 條款（a） 通過
6.8. 上面; 提供
6.9. 的在任何此類處分生效後，在受此類處分的資產構成抵押品的範圍內，此類資產應繼續受擔保檔案留置權的約束或重新加入；
6.10. (Bb)借款人的受限附屬公司向借款人或借款人的受限附屬公司出售股票；
170
處置不受限制的子公司的股票、債務或其他證券；和 （dd） 晴空交易（ee）在正常經營過程中租賃、轉讓、許可、再許可或者再出租任何不動產或者動產；（ff）
6.11. 財產、其他知識產權或其他一般無形資產和(2)獨家許可，在每種情況下，在正常業務過程中對知識產權、其他知識產權或其他一般無形資產的再許可或交叉許可；以及（gg）在共享設施安排或其中的權益中通常共同使用或共同擁有的設施類型的任何處置(該等設施、共享設施“)；
6.12. 對投資的限制
6.13. 借款人將不會、也不會允許受限子公司進行任何投資，但以下情況除外：
6.14. 現金投資或作出此類投資時的許可投資；向借款人(或其任何直接或間接母公司)或借款人的任何子公司的高級管理人員、董事、僱員和顧問提供的貸款和墊款，(I)用於合理和慣常的與商務有關的差旅、娛樂、搬遷和類似的普通業務目的(包括員工工資墊款)，(Ii)與該人購買控股公司(或其任何直接或間接母公司)的股票或股票等價物有關的貸款和墊款；
171
6.15. 提供的
6.16. 第(I)款
6.17. 和 提供的.
6.18. 未償還的本金總額第(Iii)款 不得超過.
6.19. 在任何一段時間內未清償；投資(I)本計劃預期的投資或完成交易，及(Ii)在截止日期當日存在或根據在完成日存在的具有法律約束力的書面承諾而作出的投資，如該等投資超過15,000,000美元，則列於附表10.5(D)(Ii)條
6.20. 在任何時候都不超過下列規定的投資額
(但數額相等於未付的累算利息及其溢價的除外加上 任何未使用的承諾.
加上借款人或任何受限制附屬公司()為交換借款人或任何該等受限制附屬公司所持有的任何其他投資或應收賬款，而該等其他投資或應收賬款是與該等原始投資或應收賬款的發行人、債務人或借款人有關或因該等原始投資或應收賬款的發行人、債務人或借款人的破產、清算、重組或資本重組，或與該等原始投資或應收賬款的發行人、債務人或借款人的糾紛或判決達成和解而持有的，()借款人或任何受限制附屬公司對任何有擔保投資止贖，或就任何違約有擔保投資以其他方式轉讓所有權，或(7.2, )與非關聯方的訴訟、仲裁或其他糾紛達成和解、妥協或解決； 以下列方式支付此類投資的投資：(I)借款人(或其任何直接或間接母公司)的股票或股票等價物(不合格股票除外)或(Ii)發行股票或股票等價物的收益(不合格股票、任何償付金額、向任何子公司出售或發行的任何股票以及根據第10.6(A)條 或 第10.6(B)(I)條
7.1. 借款人(或其任何直接或間接的母公司)；條件是
172
7.2. 該等股票或股票等價物或該等股票或股票等價物的收益不會增加適用的權益金額；.
(a)(I)(A)借款人或任何受限制附屬公司對任何貸款方的投資；(B)非貸款方的受限制附屬公司之間或之間的投資；及(C)在正常業務過程中因借款人與受限制附屬公司之間的現金管理業務(包括公司間自我保險安排)而產生的公司間投資(提供的貸款方對借款人的非貸款方子公司進行的與現金管理安排有關的任何這種公司間投資，是以公司間貸款或墊款的形式進行的，借款人或該受限制的子公司遵守.
(b)第9.12節在適用的範圍內).
(c)和(Ii)由非信用方的任何受限制附屬公司的信用方.
在一定程度上，在截止日期當日或之後根據本協定進行的所有投資的總額第(Ii)款，按每項該等投資作出時的公平市場價值(由真誠行事的借款人釐定)估值時，不得超過依據下列各項而作出的投資總額，當與該等投資合併時且無重複.
第10.5(I)條，該金額等於.
更大
8.1.
8.2. (按形式計算)，提供
173
的 在綜合總淨槓桿率不大於3.00至1.00的範圍內(按該等投資時的形式計算)，該等投資 (G)(Ii)條
8.3. 第10.5(H)條構成許可收購的投資；條件是 借款人或任何受限制附屬公司的附屬擔保人作出的任何該等投資的總金額，按該等投資作出時的公平市場價值(由真誠行事的借款人釐定)，而該受限制附屬公司在該等投資生效後不得成為擔保人，不得導致根據本協定作出的所有該等投資的總金額
8.4. 條款（h）最近結束測試期的綜合EBITDA(按形式計算)，加上
8.5. (Ii)以其他方式可用於投資於非擔保人的受限制附屬公司的金額第10.5節
8.6. (須以美元對美元的方式減少根據本協定相關規定可獲得的金額第10.5節
8.7.
8.8. )少數股權投資和對不受限制的子公司和排除專案子公司的投資，(.
(a))對不構成受限制子公司的合資企業(不論法人形式)或類似人的投資
174
以及()對不屬於貸款方的子公司的投資，在每一種情況下，估值均為每項此類投資時此類投資的公平市場價值(確定為真誠行事的借款人)，根據本協定在任何時間未償還的總金額條款（i）
(b)
8.9. 在與和不與之結合時根據第10.5(G)條第(Ii)款作出的投資總額的複製第十六條修正案生效日及之後，該金額等於
8.10. 更大最偉大的
8.11. 共(X)美元.
(a)3億美元，以及
175
(Y)最近一次測試期結束時綜合EBITDA的17.5%(按形式計算)提供條款（i）應是無限的； 8.11(a)在下列範圍內構成處置資產的非現金收益的投資
(b)第10.4節
8.12 為回購或報廢借款人或借款人的任何直接或間接母公司或借款人(或其任何直接或間接母公司)的任何股權計劃或關鍵員工股權計劃而進行的總金額回購或報廢的投資，如與根據下列條件進行的分配相結合. 第10.6（b）節，不得超過該部分規定的限制；由債務、留置權、股息或其他付款、允許的根本變化和處置組成的投資或由債務、留置權、股息或其他付款、根本性變化和資產處置組成的投資.
8.13. 第10.1節 （除 分段 和
8.14. 10.1(E)(Ii) （除 第10.2(M)條) （除
176
第10.3(J)條 （除 第10.4(D)條
8.15. （除第10.6(F)條 或 ，如適用;
8.16. 向借款人的任何直接或間接父母提供的貸款和墊款，以代替但不超過按照下列規定允許向借款人的父母支付的股息或其他付款的數額第10.6節
8.17. 提供此類貸款和墊款的總額將降低借款人根據下列適用條款支付股息的能力第10.6節按該數額計算；由正常業務過程中授予貿易信貸而產生的應收帳款或應收票據性質的信貸延期組成的投資，以及從陷入財務困境的帳戶債務人收到的滿足或部分滿足的投資以及正常業務過程中向供應商提供的其他信貸;在正常業務過程中的投資，包括託收或存款背書以及與客戶的習慣貿易安排，與過去的做法一致；
8.18. 在正常業務過程中預付支付給僱員、顧問或獨立承包人的工資，或預付給僱員、顧問或獨立承包人的薪金或報酬；借款人或租賃(資本租賃除外)的任何受限制子公司的擔保義務或不構成債務的其他義務，在每種情況下都是在正常業務過程中訂立的；
177
8.19. 在截止日期後獲得的人持有的投資(包括以合併、合併或合併的方式)，否則按照以下規定第10.5節該等投資並非在考慮或與該等投資有關的情況下作出的收購、合併、合併或合併，並且在該等收購、合併、合併或合併之日已存在；對下列對沖協定所允許的投資第10.1節對應收賬款實體或證券化子公司的投資產生於任何允許的應收賬款融資或符合條件的證券化融資，或與之相關的投資；提供
8.20. 然而對應收賬款實體或證券化子公司的任何此類投資是以額外應收賬款融資工具資產或證券化資產(視情況適用)的出資形式，或作為股權，或借出現金或現金等價物，為從借款人或受限制的子公司購買資產提供資金，或以其他方式為允許的應收賬款融資或合格證券化融資安排允許或要求的必要準備金和其他賬戶提供資金；由現金存款和許可投資組成的投資，作為根據第10.2條
其他投資不得超過(X)作出該等投資時適用的權益金額加上.
9.1. 提供的
(a)就依據“適用金額”定義第(Ii)款作出的任何投資而言，第11.1節
178
或
(b)第11.5節應當已經發生，並且正在繼續或將由此產生；
(c)在任何同一時間未清償的數額等於 的 較大者(X)$300,000,000及，在第十六修正案生效日期及之後，(X)1,000,000,000美元中最大者，(b)(Y)最近一次測試期結束時綜合EBITDA的17.5%(按形式計算)和(Z)截至最近結束測試期最後一天的綜合總資產的2.50%(按形式計算)投資包括在正常業務過程中(包括在建築或修復活動中)購買和購置資產和服務；, 作為交易的一部分進行的投資，或與交易相關的投資，或為交易提供資金的投資；(Aa)(Bb)中國政府。與養老金信託有關的投資；貸款方對非貸款方的任何受限制子公司的投資，只要此類投資是借款人和受限制子公司對其他受限制子公司的一系列同時或基本上同時進行的投資和其他行動的一部分，導致公司間投資的收益投資於一個或多個貸款方；
179
(Dd)與核退役信託和核保險及自我保險組織或安排有關的投資；（ee）
(d)(FF)
(e)投資於風能或其他可再生能源專案或任何核電或能源合資企業，或投資於組成能源發電設施或單位的資產，或投資於任何類似業務，總額不得超過(X)$300,000,000和
(f)，在第十六修正案生效日期及之後，(X)1,000,000,000美元中最大者，(Z)截至最近一次測試期結束的最後一天的綜合總資產的2.50%(按預計計算)任何未清償的時間；（gg） 在構成投資的範圍內，根據共享服務進行的交易和第10.6(N)條（hh）
(g)與獲準重組或IPO重組交易有關的投資；對在正常經營過程中開立的存款賬戶、商品和證券賬戶的投資；(JJ)僅在此類投資反映本協定允許的其他投資價值增加的範圍內的投資；
180
（kk）
(h)(Ll)借款人或受限制附屬公司依據及按照(b)為營運資金的目的，向借款人的任何直接或間接母公司或該等母公司的子公司開具的貸款或信用證(包括信用證)，每種情況下只要是在正常業務過程中或與過去的做法一致且金額不超過，在第十六次修正案生效日期及之後，(X)$400,000,000(Y)2.50%的最近結束測試期的綜合EBITDA(按預計基礎計算)和(Z)截至最近結束測試期最後一天的綜合總資產的1.00%(按預計基礎計算)中的最大值任何未清償的時間；
(i)(NN)
條件是借款人應在形式基礎上遵守綜合總淨槓桿率不大於, (b)的(e)(I)較大者3.00至1.00或(Ii))綜合總淨槓桿率在緊接該項投資生效之前(面向對象)以不超過依據以下規定準許作出的股息款額100%的款額作出的投資(B)第10.6(O)條, 提供的第10.6(O)條(e)如適用，按美元對美元計算；國內生產總值(PP)下降。
9.2. 和.
(a)(QQ)
181
以任何共享服務協定、運營和維護服務協定、能源服務協定、共享設施協定和或任何其他類似安排或協定的形式或依據進行投資，以支持借款人或其子公司在正常業務過程中(無論是與關聯公司還是與任何第三方)的運營（RR） 與任何共享的或與之相關的或由其預期的投資設施安排，包括對任何共享設施實體的任何投資；以及（ss）股息限制 。紅利“)，但條件是：借款人可(或可支付股息以允許其任何直接或間接母公司)全部或部分贖回其任何股票或股票等價物，以換取其(或該等母公司的)另一類別的股票或股票等價物，或使用基本上同時進行的股本出資或發行新股票或股票等價物的收益(任何償付金額、向任何附屬公司出售或發行任何股票或股票等價物以及根據以下規定申請的任何出資或發行除外)或
(b)第10.6(B)(I)條
9.3. 條件是任何股票期權或股票增值權計劃、任何管理層、董事和/或員工福利、股票所有權或期權計劃、股票認購計劃或協定、僱傭終止協定或任何僱傭協定或股東協定；, 提供然而
182
，根據本協定支付的總金額
9.4. 第10.6（b）節，當與依據第10.5(K)條，不超過
9.5. ，在第十六修正案生效之日及之後，在任何日曆年, 借款人)(任何日曆年度未使用的金額將結轉到下一個日曆不超過$60,000,000的年度(不施行以下但書), 10.3, 10.410.5.
9.6. 借款人承銷的公開發行股票或登記股票或任何直接或間接的借款人的母公司)
9.7. 提供進一步(b)在任何公曆年內，該款額可予增加，但不得超逾：
9.8. 出售股票所得的現金收益(不合格股票、任何償付金額、向任何子公司出售或發行的任何股票以及根據以下條件申請的任何出資或發行第10.5(F)(Ii)條
9.9. 或 第10.6(A)條$25,000,000 提供
183
該等股份或該等股份的收益不會增加適用的權益金額；加上 在結算日後收到借款人或任何受限制附屬公司的關鍵人壽險保單的現金收益；少
(b)條款（i） 和 上面;和 提供進一步取消借款人(或其任何直接或間接母公司)或借款人的任何子公司因回購借款人或其任何直接或間接母公司的股票或股票等價物而欠借款人或其任何直接或間接母公司的現任或前任高級管理人員、經理、顧問、董事或僱員(或其各自的關聯公司、配偶、前配偶、繼承人、遺囑執行人、管理人、繼承人、受遺贈人、受分配者、遺產或直系親屬)的債務，將不被視為本公約或本協定任何其他規定的股息；在符合第10.6節最後一段的情況下，只要不發生違約事件第11.1節 9.9),
(c) 或
(d)第11.5節已經發生並且正在繼續或將由此產生的，借款人可以支付其股票或股票等價物的股息；提供的,
(e)自成交之日起支付的所有此類股息的金額條款（c） 10,
(f)不得超過相當於(X)支付股息時的適用權益金額
(g)加上(Y)當時適用的款額提供 就依據適用金額定義第(Ii)款作出的任何股息而言，(I)綜合淨槓桿率不得為大於4.50至1.00(在實施該等股息後按形式計算)及(Ii)不會發生違約事件，亦不會因此而繼續或將會導致違約事件；外國、聯盟、州和地方所得稅，在這種所得稅可歸因於借款人及其子公司的收入的範圍內；提供的
184
為本協定的目的第10.6(D)(I)條如借款人是一個獨立的合併、合併、附屬、單一或類似的所得稅集團包括其子公司的母公司，則該等稅項應被視為相等於(A)借款人及其附屬公司須就外國、聯盟、州及地方所得稅繳納的款額，(B)借款人及/或其任何附屬公司代表該母公司向適用的政府當局支付的此類所得稅的數額，或以其他方式減少該母公司的所得稅責任的數額(但僅限於減少的幅度)；提供進一步，根據本協定所允許的付款條款（i）對於任何不受限制的子公司或不受限制的專案子公司在任何應納稅期間的任何稅收，應限於該不受限制的子公司或不包括專案的子公司為繳納此類稅款而就該期間向借款人或其受限制子公司實際支付的金額；向借款人的任何直接或間接母公司提供資金，以資助借款人或任何受限制附屬公司根據第10.5節提供,
(h)的
(i)(A)該股息應基本上與投資結束時同時發放，(B)母公司應在投資結束後立即安排(1)將獲得的所有財產(無論是資產、股票或股票等價物)貢獻給借款人或該受限制的子公司，或(2)合併、合併或合併(在允許的範圍內)
(j)第10.5節
185
(k))借款人或任何受限制附屬公司組成或獲得的人，(C)借款人或該受限制附屬公司應遵守
(l)第9.11節 和 第9.12節
(m)第10.5節
(n)借款人或受限制附屬公司應付的與任何不成功的股權或債務要約或收購或處置交易有關的慣常成本、費用和開支(聯屬公司除外)；,
(o)在構成股息的範圍內，借款人或其受限制附屬公司根據第9.9(A)條；與借款人的任何直接或間接父母的債務有關的AHYDO追補款；
(p)提供
(q)的ii該等債務所得款項已作為出資額提供予借款人；及)與擬如此收取或貢獻的該等淨收益數額成比例的按比例計算的該等費用的數額，或()否則，在該要約完成之前，只要借款人的任何直接或間接母公司在完成要約後，應立即從該要約的收益中向借款人或有關的受限制附屬公司償還該等費用；[保留];
(r)由留置權、基本變動、處分、投資或其他允許的付款組成的股息或由留置權、基本變動、處置、投資或其他允許的付款產生的股息
(s) （除
186
第10.3(J)條 （除
(t)., （除
(u)第10.5節(L) 或
9.10. ，如適用;借款人可以(I)就任何股息、分配、拆分、反向股份拆分、合併或其他組合或任何允許的收購，以及向借款人的直接或間接母公司支付任何股息，以現金代替零碎股份，以達成上述要求；及(Ii)滿足可轉換債務持有人的任何轉換請求，並就任何此類轉換支付現金以代替零碎股份，並可根據其條款就可轉換債務支付款項；”); , 除第10.6節最後一款另有規定外，在截止日期一週年之後，只要沒有違約事件發生，且違約事件仍在繼續或將由此導致，借款人可以宣佈和支付股息，並可以贖回或回購在截止日期後登記或首次公開發行借款人的股票或股票等價物或其任何直接或間接母公司的股票或股票等價物後的借款人(或其任何直接或間接母公司的)股票和股票等價物，只要任何歷年的所有此類股息、贖回和回購總額不超過借款人(或其直接或間接母公司，視情況適用而定，可歸因於借款人及其子公司，由借款人善意確定)市值的6.0%，按過去12個月的平均計算；
借款人可以支付股息，其數額等於任何現任或前任員工、董事、經理或顧問(或他們各自的關聯公司、遺產或直系親屬)應繳或預期應繳的預扣稅款或類似稅款，以及任何股票或股票等價物的回購，代價包括與行使股票期權有關的視為回購；[保留];借款人可按中所述付款第9.9節 （除 部分 第9.9(E)條
9.12. (在參考明確允許的範圍內第10.6節x第9.9(G)條y 和 第9.9節(L)借款人可支付股息或進行分配(I)與本計劃或計劃中的交易有關，以及(Ii)數額足夠，以允許借款人的任何直接或間接父母在到期時(但不考慮因融資協定而允許的任何延期)根據任何共享服務和稅收協定支付任何款項；
187
提供僅在繳納下列類型的稅款的情況下第10.6(D)(I)條根據共享服務和稅收協定(而不是根據該協定進行分紅
9.13. 第10.6(D)(I)條)，而非(為免生疑問)根據應收稅項協定及稅務事宜協定(定義見現有計劃)支付的款項)，則該等款項的款額不得超過根據
9.14. 第10.6(D)(I)條.
(a)除第10.6節最後一段另有規定外，只要沒有違約事件發生，且違約事件仍在繼續或將導致違約，借款人可向借款人的任何直接或間接母公司支付、申報和支付股息，或向借款人的任何直接或間接母公司貸款，金額最高可達(X)$200,000,000與，在第十六修正案生效日期及之後，(X)1,000,000,000美元中最大者，9.12(Y)最近一次測試期結束時綜合EBITDA的12%(按形式計算)
188
(b)和(Z)截至上一次合併總資產的2.50%最近一次測試期結束的日期(按形式計算)借款人可以分配或者支付應收款費用和證券化費用；10.2(g)在符合第10.6節最後一段的情況下，借款人可以從任何預付款事件後未包括在適用金額中的留存遞減收益中宣佈和支付股息；提供
(c)的借款人可以分配或投資應收賬款融資工具資產，以便納入任何允許的應收賬款融資和證券化資產，以便納入任何合格證券化融資，在每種情況下都是在正常業務過程中進行的或與過去的做法一致；借款人可以足夠的金額進行分配，以允許借款人的任何直接或間接母公司支付與控股公司或借款人的任何直接或間接母公司的債務有關的任何AHYDO補充款；宣佈並向借款人或任何受限制附屬公司的任何類別或系列不合格股票的持有人支付股息或分派，在每種情況下，根據
(d)部分 （hh）與交易有關的任何股息(以及與此相關的費用和開支)，或用於為與交易有關而欠關聯公司的金額提供資金的任何股息(包括向借款人的任何直接或間接公司支付股息或分配，以允許母公司支付該金額)，在下列允許的範圍內第9.9節 （除 條款（b）與根據本協定允許的任何收購或其他投資進行的營運資金調整或收購價格調整有關的股息，以及履行與根據本協定允許的任何允許的收購或其他投資相關的賠償和其他類似義務；以股息或其他方式分配不受限制的附屬公司欠借款人或受限制附屬公司的股份或股份等價物或債務或其收益； 於第七修正案生效日以2018年遞增定期貸款所得款項作出的股息或分派，以供全數償還母公司信貸安排；及以每項權利的名義價值購買、贖回、收購、註銷或以其他方式報廢根據任何股東權利計劃授予借款人所有股票持有人的任何權利，該計劃旨在保護股東免受不公平收購策略的影響；
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提供
(e)購買、贖回、取得、取消或以其他方式撤銷此類權利，並不是為了規避本公約的限制(均由借款人善意決定)。
(f)儘管本協定有任何相反的規定，但雙方理解並同意，根據下列任何一項付款的能力第10.6（b）節 或
(g)在開具信用證時，任何此類條款的使用均應按可用RP容量金額按美元對美元進行折算。
190
債項清償的限制及修訂
借款人將不會、也不會允許受限附屬公司自願預付、回購、贖回或以其他方式抵銷任何超過合同規定的償債權利的債務(借款人和/或其任何附屬公司之間以及借款人和/或其任何附屬公司之間的債務除外)，其規定的到期日超過最後到期日(“初級債務提供然而(X)$500,000,000及, (Y)綜合EBITDA的30%最近結束的測試期(按形式計算)和(B)額外的無限制金額，.
條件是
9.15. 加上
191
9.16. (2)預付、回購、贖回或其他虧損時適用的權益金額加上
9.17. (3)上述預付款、回購、贖回或其他損失發生時的適用金額，.
(a)提供的對於因依賴適用金額定義第(Ii)款而作出的任何預付款、回購或贖回或失敗，
(b)無違約事件根據第11.1節或第11.5節及(B)槓桿率不大於4.50到1.00(生效後按形式計算至此）
(c)第10.1節(Iii)將該次級債務轉換、交換、贖回、償還或預付為借款人的任何直接或間接母公司的股票或股票等價物(除根據本條例準許的不合格股票外)，或以適用的股票或股票等價物(視何者適用而定)轉換、交換、贖回、償還或預付；及。(Iv)在適用的贖回通知發出後60天內，如在任何付款、贖回、回購、退役、終止或註銷有關通知的日期(各、a、”.
(d)贖回通知
192
(e)“)，則該等付款、贖回、回購、退休、終止或取消將會符合本條例的另一項規定
第10.7節提供.
的
10.1. 這種支付、贖回、回購、退役、終止或取消應減少該其他條款規定的能力。儘管如此，本文件中沒有任何內容第10.7節
(a)應禁止(A)償還或提前償還借款人和/或受限制附屬公司之間所欠的公司間次級債務(包括公司間附屬票據項下的債務)，除非發生違約事件第11.1節, 或 第10.1節在該轉讓生效後。, 2.15借款人將不會、也不會允許受限子公司放棄、修訂或修改本金超過門檻金額的任何次級債務，即任何此類放棄、修訂或修改，作為一個整體，在任何實質性方面都會對貸款人不利，但與(I)本協定允許的此類債務的再融資或替換或(13.1);
(b))以適用的債權人間或次要地位條款或協定(S)明確允許或不禁止的方式，該條款或協定管轄貸款人與適用次級債務的貸款人或買方之間的關係；以及借款人及其受限制附屬公司可就借款人及其受限制附屬公司的債務支付AHYDO補足款項。回租銷售的限制。 合併第一留置權淨槓桿率。僅就迴圈信貸安排而言，(I)在任何投資級別期間以外，借款人將不允許綜合第一留置權淨槓桿率，該綜合第一留置權淨槓桿率是在借款人最近四個會計季度期間的最後一天計算的，借款人最近四個會計季度的財務狀況
(c)根據下列規定，必須向行政代理提交報表
(d)第9.1（a）節 或 (從截止日期後結束的第一個完整會計季度開始)，僅就任何合規期而言，超過4.25至1.00，並且(Ii)在任何投資級期間，借款人將不允許綜合總淨槓桿率，該綜合淨槓桿率是在借款人最近四個會計季度的最近四個會計季度的最後一天計算的，根據第9.1（a）節 或 ，僅就任何合規期而言，超過5.50到1.00。本條例的規定第10.9條僅為迴圈信貸貸款人的利益，而迴圈信貸安排項下所需的迴圈信貸貸款人可(A)修訂、豁免或以其他方式修改
193
第10.9條第10.9條，或(B)放棄因違反本協定第10.9條第13.1節對附屬分派的限制。 )償還欠借款人或作為擔保人的任何受限制附屬公司的任何債務，(Y)向借款人或作為擔保人的任何受限制附屬公司發放貸款或墊款，或(Z)將其任何財產或資產出售、租賃或轉讓給借款人或作為擔保人的任何受限制附屬公司，但借款人善意地認為(A)在到期或到期時不會對借款人根據本協定付款的能力造成實質性損害的產權負擔或限制除外 在轉換之日生效的合同負擔或限制，包括根據本協定和相關單據及相關套期保值義務； 條款（x）或(
(e))任何貸款人提供的設備(或附加或附屬資產及其附加和附加設備)、其他設備(或附加設備或附屬設備及附加設備和附加設備)的多次融資(不言而喻，此種限制不得適用於如果不是這種收購，這種限制不得適用於任何財產)；由借款人、任何受限制附屬公司、或被指定為受限制附屬公司的非受限制附屬公司或不受限制的專案附屬公司取得、合併或合併的任何人的任何協定或其他文書，或與從該人取得資產有關而假定的任何協定或其他文書，而該等協定或文書是在上述交易進行時已存在的(但並非預期中設定的)，而該產權負擔或限制不適用於任何人，或任何人(該人及其附屬公司除外)的財產或資產，或該人及其如此取得或指定的附屬公司的財產或資產該等財產或資產的更替及其附加和加入、受該協定或文書規限的取得後的財產、其所得收益及其產品及有關該等財產的慣常保證金，以及如為任何貸款人提供的設備(或附加或附屬於該等資產的資產及附加或附加的補充及附加)進行多次融資，則由該貸款人提供資金的其他設備(或附加或附屬於該等資產的資產及附加或附加的附加及附加)(不言而喻，該等產權負擔或限制不得適用於該等產權負擔或限制若非因該等取得即不適用的任何財產)；(X)以其他方式準許發生的有擔保債務
10.1分段10.1和10.2，限制債務人處置擔保這種債務的資產的權利，以及(Y)對轉讓受本協定允許的留置權約束的資產的限制或產權負擔(但就任何此類留置權而言，僅限於此類轉讓限制僅適用於作為此類留置權標的的資產的範圍)；); 客戶根據在正常業務過程中訂立的合同對現金或其他存款或淨資產施加的限制或產權負擔，或因此而成為必要或可取的限制或產權負擔；其他債務、不合格股票或優先股或受限制附屬公司的股票等價物所施加的限制或產權負擔，這些限制或產權負擔是根據部分 (d)在每一種情況下，在正常業務過程中訂立的租約、轉租、許可證、分許可證或類似協定中所載的習慣規定；
(f)根據借款人董事會(或類似的管理機構)的善意決定，與任何允許的應收款融資或任何有條件的證券化融資有關的限制，是實現該等允許的應收款融資或有條件的證券化融資所必需或適宜的；對租賃、轉租、許可、再許可或資產出售協定的習慣限制，只要這些限制與財產權益、權利或受其約束的資產有關；限制轉讓或轉讓在正常業務過程中達成的任何協定的習慣規定；(ii)本計劃預期的限制或與交易完成相關的限制，或共享服務和稅收協定產生的限制；與無追索權債務有關的限制；與根據第10.1(Kk)條產生的債務有關的限制；或 上面; 提供的 根據借款人的善意判斷，該等修訂、修改、重述、續期、增加、延期、補充、退款、延期、替換、重組或再融資(X)對該等產權負擔及其他限制整體而言並不比該等修訂、修改、重述、續期、增加、延長、重組、補充、退款、替換或再融資或( )不會實質性地損害借款人在到期時(由借款人善意確定)支付信用證檔案項下債務的能力；提供 的 組織檔案的修訂。除非適用法律另有要求，否則借款人不會、也不會允許任何信貸方以對貸款人有實質性不利的方式修改或以其他方式修改其任何組織檔案。獲准活動。控股, (ii)提供(iii)的在任何情況下，應允許下列及任何附帶的活動：(I)其對借款人及其其他附屬公司股票的所有權，包括與債務有關的股息和付款以及與股票有關的其他金額的收付，(Ii)其合法存在的維持(包括髮生和支付與該維持有關的費用、成本和開支及稅款的能力)，(Iii)履行其與交易有關的義務、信貸檔案和任何其他管理在此允許的債務的檔案。(4)公開發行其或其直接或間接母實體的普通股，或以任何其他方式發行或出售其或其直接或間接母實體的股票；。(5)融資活動，包括髮行證券、產生債務、收取和支付股息和分派、向其子公司的資本出資並保證借款人及其其他子公司的義務以及 第10.1(E)(Iv)條(Vi)(如適用)以綜合集團成員身分參與稅務、會計及其他行政事宜，並向其附屬公司提供通常由控股公司向其附屬公司提供的行政及顧問服務(包括金庫及保險服務)；(Vii)持有任何現金或其他財產(但不經營任何財產)；(Viii)支付及接受任何股息、就本協定所準許的債務或投資而支付的款項；(Ix)向高級人員及董事提供賠償；(X)與任何獲準的重組或首次公開發售交易有關的活動；通過公開市場購買和荷蘭拍賣，(Xiv)借款人和受限制子公司完成的許可收購或類似投資的附帶活動，包括成立收購工具實體和該等許可收購或類似投資附帶的公司間貸款和/或投資，(XV)在本協定明確允許的範圍內與借款人或任何受限制子公司進行的任何交易第10條
(g)、及(十六)任何附帶或合理地與前述有關的活動。第11條。違約事件在發生以下任何指定事件時(每個事件和“ 違約事件付款
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。借款人應(A)在任何貸款本金或任何未付提款到期時違約，(B)在貸款利息到期時違約，且這種違約應持續五(5)個工作日以上，或(C)在到期支付本合同或任何其他信用檔案項下的任何費用或任何其他金額時，違約應持續十(10)個工作日以上；或
(h)申述等。或
(i)或
(j)盟約。任何信用證方應：它沒有適當地履行或遵守下列條款、契諾或協定第9.1(D)(I)條;
(i)提供的 隨時發出此類違約通知應及時糾正未能提供此類通知的情況）， 第9.5節 (僅就借款人而言)或第10條提供 違約事件 第10.9條 不構成任何定期貸款或定期C貸款的違約事件，也不導致定期貸款貸方或定期C貸款獲得任何補救措施
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(k)貸款人貸款人，除非並直至所需循環信貸貸款人實際宣布所有循環信貸貸款和所有相關義務根據本協議立即到期和支付，並且該聲明尚未在該日期或之前撤銷 的 ;
(ii)所需的 迴圈信貸貸方宣布違約事件 第10.9節; 或未適當履行或遵守任何條款、契約或協議（除 第11.1節 或 或本條款（a） 第11.3節
(iii))包含在本協定或任何其他信用證單據中，且此類違約應繼續進行而不予以補救在借款人收到行政代理或所需貸款人的書面通知後至少30個歷日內；或其他協議下的違約。(A)借款人或任何受限制附屬公司應(I)拖欠任何債務(除下述債務外)第11.1節
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任何允許的應收款融資或任何有限制的證券化融資項下的對沖債務或債務)超過借款人和該等受限制附屬公司在寬限期或補救期間之後的合計門檻，並遵循產生此類債務的文書或協定中規定的所有必要通知(如有)，或(Ii)違約遵守或履行與任何此類債務有關的或任何證明、擔保或相關的文書或協定中所載的任何協定或條件，或發生或存在任何其他事件(與任何文書或協定有關或規定的任何協定或條件除外)，在其聲明的到期日之前；提供上述(A)和(B)款不適用於因自願出售或轉讓擔保這種債務的財產或資產而到期的有擔保債務，但根據本條例和規定此種債務的檔案，這種出售或轉讓是允許的；(ii)提供進一步，這 第11.4節 不適用於(I)任何債務，如果該債務的持有人在該事件或條件發生後的唯一補救辦法是選擇將該等債務轉換為股票或股票等價物(不合格股票除外)以及現金以代替零碎股份，或(Ii)任何該等違約已由適用債務專案的必要持有人補救或放棄(包括以修訂的形式)，或由借款人或適用的受限制附屬公司在任何一種情況下真誠地提出異議，則在任何一種情況下，借款人或適用的受限制附屬公司在任何一種情況下均可根據本條款加速所有貸款第11條 提供了進一步違反任何其他債務下的任何財務契約不構成違約事件，除非管理該債務的檔案所規定的貸款人已因該違約行為而加速或終止該債務下的債務；或
(iv)破產
(l)。除非另有規定
(m)第10.3節破產法(Iv)委任一名保管人(定義見《破產法》)、司法管理人、接管人、接管人、受託人、管理人或類似人士，負責或掌管借款人或任何人的全部或實質上所有財產
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ERISA。第11.6節施加留置權、授予擔保權益或債務，或產生留置權、擔保權益或責任的合理可能性；及(D)此類ERISA事件、留置權、擔保權益或責任將或將合理地有可能個別或總體產生重大不利影響；或保證
(x)。控股公司、借款人或任何重要附屬公司或其任何重要條款所提供的任何擔保應停止完全有效或有效(除根據本協定或其條款外)，或其下的任何該等擔保人或任何其他信貸方應以書面方式否認或否認該擔保人在該擔保下的義務；或
(n)質押協定。任何質押協定，根據該協定，借款人或借款人的任何重要附屬公司的股票或股票等價物或其任何實質性規定應停止完全有效或有效(但根據本協定或其條款，或由於抵押品代理人、抵押品託管人或任何貸款人的作為或不作為而產生的任何缺陷，而這些缺陷不是由於貸方實質性違反其在信用證檔案項下的義務所致)或任何質押人或任何其他貸款方應以書面形式否認或否認該質押人在任何質押協定下的義務；或擔保協議。將任何信用方的資產質押為抵押品的《擔保協定》或任何其他重大擔保檔案或其任何重大規定，對於公平市場價值總計超過最低限額的抵押品(根據本協定或其條款或因抵押品代理人、抵押品受託人或任何貸款人的作為或不作為而產生的任何缺陷，而該等作為或不作為並非由於信用方實質性違反其在信用證項下的義務而引起的)，應停止完全有效或有效。或其下的任何設保人或任何其他貸方應以書面形式否認或否認該設保人在《擔保協定》或任何其他此類擔保檔案項下的義務；或判斷。 控制權變更 。控制權的變更應發生：然後，在任何此類事件中，以及在此後的任何時間，如果任何違約事件仍在繼續(以下違約事件除外 第11.3(A)條 第10.9條在迴圈信貸貸款(如有)加速和迴圈信貸承諾終止(且該聲明尚未撤銷)之日之前，根據抵押品信託協定和任何其他適用的債權人間協定的條款，行政代理應應所需貸款人的書面請求，通過書面通知借款人，採取下列任何或所有行動，但不影響行政代理或任何貸款人向借款人強制執行其債權的權利，除非本協定另有明確規定( 提供 中指定的違約事件
(o)第11.5節
(p)對於借款人而言，應在行政代理髮出書面通知時發生，如
(q)條款（i）
(r) 和
(s)(I)宣佈迴圈信貸承諾總額終止，因此，每一貸款人的迴圈信貸承諾(如有)應立即終止，由此產生的任何費用應立即到期支付，而無需任何其他任何形式的通知；(Ii)宣佈任何或所有貸款的本金及任何應計利息和費用，以及根據本協定和根據任何其他信貸檔案所欠的任何或所有債務的本金及任何應計利息和費用，應立即到期支付，而無需提示、要求付款、拒付或其他任何形式的通知，借款人特此免除所有這些債務；(Iii)終止根據其條款可終止的任何信用證；(Iv)指示抵押品代理人強制執行根據證券檔案設定的任何及所有留置權和擔保權益(或指示抵押品代理人促使抵押品受託人強制執行根據證券檔案設定的任何及所有留置權和擔保權益，視何者適用而定)；(V)強制執行行政代理人在擔保項下的任何及所有權利；及/或(Vi)指示借款人將抵押變現(且借款人同意，在收到該通知後，或在發生下述違約事件時
(t)第11.5節
(u)對於借款人，它將把所有已簽發和未償還的迴圈信用證變現。
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儘管本協定有任何相反規定，但如果導致違約事件的事件、行為或條件已得到補救或治癒(包括通過付款、通知、採取任何行動或不採取任何行動)或已不復存在，且借款人遵守了本協定和/或其他信貸檔案，則不應被視為“持續”，但本協定項下或任何其他信用證檔案項下類似定義的違約事件除外。收入的應用;
(v)除以下(B)和(C)條款另有規定外，行政代理、抵押品託管人或抵押品代理在本協定項下債務加速或借款人發生違約事件後從任何貸款方收到的任何金額(或任何抵押品收益)
(w)第11.5節應根據抵押品信託協定和任何其他適用的債權人間協定予以適用；提供就任何C期貸款抵押品賬戶(以及存入該賬戶或記入該賬戶貸方的所有款額)而言，如此收取的任何款額均須予以運用：第一，按比例支付任何信用證單據項下應付相關定期信用證出票人的所有款項，不包括與任何定期信用證償付義務有關的應付款項；
(x)第二，在比例的基礎上，向相關定期信用證發行人支付相當於所有定期信用證償還義務的100%的所有金額； $500,000,000第三，按比例向迄今已向有關定期信用證發行人墊付或支付任何費用的任何有擔保銀行方，除第二優先權所涵蓋的任何金額外，向該有擔保銀行方墊付或支付相當於該有擔保銀行方如此墊付或支付的金額，且該有擔保銀行方以前從未得到償還的金額； 第四，按比例償還所有其他有關的L信用證定期債務；以及
(y)最後，在抵押品信託協定和任何其他適用的債權人間協定中規定的所有相關條款L/C債務已以現金全額支付後的餘額(如果有)。在本協定項下的任何債務加速或以下項下對借款人的任何違約事件後，任何C期貸款抵押品賬戶(以及存入該賬戶或貸記於該賬戶的所有金額)除外部分 應適用於：第一，支付該銷售、收款或其他變現的所有合理成本和開支、費用、佣金和稅款，包括對行政代理、抵押品代理及其代理人和律師的補償，以及行政代理和抵押品代理與此相關的所有費用、債務和墊款，以及行政代理和抵押品代理根據任何信用證單據的規定有權獲得賠償的所有金額，以及自該金額到期之日起及之後根據本協定當時有效的最高利率計算的每筆此類金額的利息，直至該金額到期、欠款或未支付，直至全部支付；第二，支付該銷售、收款或其他變現的所有其他合理成本和支出，包括其他擔保當事人與此相關的所有成本、債務和墊款，以及每筆此類金額的利息。自該款項到期之日起及之後，根據本協定當時有效的最高稅率，欠款或未付，直至全額支付為止；第三，在不重複按照上述第(I)和(Ii)款適用的情況下，不可行地全額支付現金、按比例支付利息和其他構成債務的金額(與信用證有關的本金、償還債務和現金抵押信用證債務除外)，以及構成債務的有擔保套期保值協定和有擔保現金管理協定項下到期的任何費用、保費和預定定期付款及其應計利息(不包括任何破損、終止或其下的其他付款)，在每種情況下，均按照當時到期和欠款的各自金額均等和按比例遞增；第五，如有餘額，應支付給合法享有該權利的人(包括適用的信用方或其繼承人或受讓人)或有管轄權的法院可能指示的餘額。第11.5節應按上文(A)款但書中規定的順序適用。
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補救權即使有任何相反的規定，第11.3(A)條
(z)如果借款人未能遵守《公約》第10.9條，直至十五號到期（15日）日期後的工作日 第9.1節 與測量該部分中規定的契約的測試期相關的財務數據需要根據 第9.1節
(the "補救期
)、控股或任何其他人有權對借款人(以現金普通股的形式或行政代理合理接受的其他形式)進行直接或間接的股權投資治癒正確
(cc) )，並在借款人收到根據行使救濟權而獲得的現金淨收益時(包括通過向借款人出資的任何該等現金收益淨額，治癒量“)，則應重新計算該部分中規定的契約，以實施該試驗期內綜合EBITDA的預計增加額，其數額等於該救濟額； 提供 的(I)對綜合EBITDA的這種形式上的調整應僅用於計算本節中規定的關於任何測試期的契諾，該測試期間包括行使該權利的會計季度，而不是出於任何貸方單據下的任何其他目的；(Ii)除非實際應用於債務，否則不得用任何確定符合以下條件的權利的收益進行債務的形式上的減少 第10.9條 對於行使此類補救權的財政季度（直接通過預付款或間接通過扣除無限制現金而產生）
合併總債務的定義）和（iii）在遵守第（ii）條的情況下，不得因行使任何治癒權而根據任何其他財務定義進行其他調整。如果在根據條款行使救濟權和重新計算之後
借款人應遵守《公約》中規定的要求第10.9條
在該測試期內(包括為了第7節)，則借款人須被視為在有關釐定日期已符合該契諾的規定，其效力猶如在該日期並無未能遵守該契諾一樣，而適用的失責或失責事件第11.3節
就本協定而言，已發生的應被視為治癒；提供的 第10.9條行政代理人或任何貸款人均不得行使加速貸款或終止承諾的權利，行政代理人、任何貸款人或任何其他有擔保銀行當事人不得僅因違約事件已經發生且仍在繼續未能遵守《公約》規定的要求而在治療期屆滿前行使任何權利取消抵押品贖回權或接管抵押品或行使任何其他補救措施第10.9條 強制執行的限制。儘管本合同或任何其他信貸檔案中有任何相反規定，行政代理、抵押品代理、“必需貸款人”、“必需迴圈信貸貸款人”、“所需的2022年延長迴圈信貸貸款人 但應理解並同意，新聞稿、向美國證券交易委員會提交的檔案或在平臺上張貼的信貸安排應構成此類公開報告或披露；此外，如果(X)在上述兩年期限屆滿前，行政代理或抵押品代理已就該違約或違約事件展開任何補救行動，或已就該違約或違約事件向借款人提供保留權利書，(Y)未根據第9.1(D)或(Z)節就適用的違約或違約事件發出通知，且(Z)任何貸款方的授權人員並不實際知悉任何該等違約或違約事件的發生，且未能根據本協定提供有關通知，則上述兩年期限均不適用。
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第12條。特務們 任命
根據本協定和其他信用證檔案的條款授權給行政代理，以及其他合理附帶的權力。本條例的規定部12(除此外第12.1節 和 第12.9條 和 就借款人而言)僅為代理人、聯合牽頭安排人和其他有擔保銀行當事人的利益，借款人不應作為該條款的第三方受益人享有任何權利。儘管本協定其他地方有任何相反的規定，除本協定或任何其他信用證檔案中明確規定的義務或責任外，任何代理人與任何其他有擔保銀行方或與任何信用方有關的任何代理或信託義務均不承擔任何義務或責任，且不得將任何默示契諾、職能、責任、義務、義務或責任解讀為本協定或任何其他信貸檔案，或以其他方式對該代理人不利。
(ii) 有擔保銀行各方在此不可撤銷地指定和指定抵押品代表作為抵押品的代理人，每一有擔保銀行當事人在此不可撤銷地授權抵押品代表以該身分根據本協定和其他信貸檔案的規定採取行動，並行使根據本協定和其他信貸檔案的條款明確授予抵押品代表的權力和履行其職責，以及根據本協定和其他信貸檔案條款明確授予抵押品代表的其他權力。每名聯合牽頭安排人和簿記管理人均以其身分不承擔本協定項下的任何義務、義務或責任，但有權享受本協定的所有利益部12職責授權。行政代理和抵押品代理可以各自通過或通過代理、分代理、僱員或代理律師履行其在本協定和其他信用證檔案項下的任何職責，並有權就與該職責有關的所有事項徵求律師的意見。在沒有重大過失或故意不當行為(在有管轄權的法院的最終判決中確定)的情況下，行政代理人和附屬代理人均不對其選定的任何代理人、分代理人或事實代理人的疏忽或不當行為負責。10.1(k)無罪條款代理人或其任何高級職員、董事、僱員、代理人、事實律師或關聯公司均不(A)對他們中任何一人根據或與本協定或任何其他信貸檔案相關而合法採取或未採取的任何行動負責(有管轄權的法院根據本協定或任何其他信貸檔案的最終判決判定其自身的嚴重疏忽或故意不當行為除外)，或(B)以任何方式向任何貸款人或任何參與者負責。任何控股公司、借款人、任何其他擔保人、任何其他信貸方或其任何高級人員在本協定或任何其他信貸檔案中或在該代理根據本協定或任何其他信貸檔案或與本協定或任何其他信貸檔案有關的條款下或與之相關的任何證書、報告、聲明或其他檔案中，或就本協定或任何其他信貸檔案的價值、有效性、有效性、真實性、可執行性或充分性，或根據或聲稱根據擔保檔案設立的任何留置權或擔保權益的完善性或優先權，或對於控股公司、借款人或任何其他信貸檔案的價值、有效性、有效性、真實性、可執行性或充分性，或因控股公司、借款人、借款人任何其他擔保人或任何其他信用方履行其在本合同項下或其項下的義務。任何代理人均無義務對任何其他有擔保銀行方確定或查詢本協定或任何其他信用證檔案所載任何協定或條件的遵守或履行情況，或檢查任何信用方或其任何關聯公司的財產、賬簿或記錄。 每個分包商向行政代理、抵押代理、每個其他分包商及其各自的關聯方確認其（i）擁有（單獨或通過其關聯方）在財務和業務方面的知識和經驗，無需依賴行政代理、擔保代理、任何其他分包商或其各自的任何關聯方，評估優點和風險（包括稅務、法律、監管、信貸、會計和其他財務事項）（x）簽訂本協議，（y）根據本協議和其他信用文件提供貸款和其他信貸延期以及（z）根據本協議和其他信用文件採取或不採取行動，（ii）在經濟上有能力承擔此類風險，並且（iii）已確定簽訂本協議並根據本協議和根據其他信用文件提供貸款和其他信貸延期對其來說是合適的和適當的。 每一貸款人承認：(I)它單獨負責對本協定和其他信貸檔案項下或與之相關的所有風險進行自己的獨立評估和調查；(Ii)它已在不依賴行政代理、抵押品代理、任何其他貸款人或其各自關聯方的情況下獨立地對與本協定相關的所有風險進行自己的評估和調查，並根據其認為適當的檔案和資訊進行自己的信用分析和決定；(Iii)它將獨立且不依賴行政代理、抵押品代理、任何其他貸款人或其各自的任何關聯方，繼續單獨負責根據其不時認為適當的檔案和資訊，對本協定和其他信貸檔案項下產生或與之相關的所有風險進行自己的評估和調查，並作出自己的信用分析和根據本協定及其他信貸檔案採取或不採取行動的決定，在每種情況下，這些檔案和資訊可能包括：借款人和對方貸款方的財務狀況、地位和資本化情況；本協定及其他信用證檔案的合法性、有效性、有效性、充分性或可執行性，以及預期、根據或與任何信用證檔案相關而訂立、訂立或簽署的任何其他協定、安排或檔案；
行政代理、抵押品代理、任何其他貸款人或其各自關聯方根據或與本協定或任何其他信貸檔案、本協定及由此預期的交易或任何其他協定、安排或檔案訂立、訂立或簽署的任何其他協定、安排或檔案所提供的任何資訊的充分性、準確性和/或完整性。
抵押品代理人不對任何抵押品的存在、真實性、價值或保護，任何擔保檔案的合法性、有效性或充分性，或任何擔保義務的留置權的設立、完善、優先權、充分性或保護不負責，也不作任何陳述。為免生疑問，本協定不要求抵押品代理提交融資聲明或續作聲明，也不要求抵押品代理負責維護本協定所述的擔保權益(對其擁有的任何抵押品進行安全保管，以及對其根據本協定或根據任何其他信貸檔案實際收到的款項進行核算除外)，此類責任應完全由貸方承擔；雙方同意，本協定各方有權真誠地採取其合理地認為必要的一切行動，以維護信貸檔案所要求的擔保權益的完備性和優先權。$250,000,000; 代理人的依賴
。除非已向行政代理提交轉讓、談判或轉讓的書面通知，否則行政代理可就本合同項下的任何欠款將登記冊中指定的貸款人視為所有人並將其視為所有者。提供的
(mm) 行政代理或抵押品代理不應被要求採取其認為或其律師認為可能使其承擔責任或違反任何信用證或適用法律的任何行動。用於確定是否符合 部分6
和 在轉換日期，已簽署或授權簽署本協定的每一貸款人應被視為已同意、批准或接受或滿意根據本協定要求同意的每一份檔案或其他事項
經貸款人批准或接受或滿意，除非行政代理應在建議的轉換日期之前收到該貸款人的通知，說明其反對。(mm) 違約通知。行政代理或抵押品代理收到此類通知時，應通知貸款人、抵押品代表以及行政代理或抵押品代理(視情況而定)。行政代理、抵押品代理和抵押品受託人應對違約或違約事件採取所需貸款人合理指示的行動；對行政代理、抵押品代理和其他貸款人不信任(。每一貸款人明確承認，行政代理、抵押品代理或其各自的任何高級職員、董事、僱員、代理人、實際律師或關聯公司均未向其作出任何陳述或擔保，行政代理人或抵押品代理人在下文中的任何行為，包括對控股公司、借款人、任何其他擔保人或任何其他信貸方的事務的任何審查，不得被視為行政代理人或抵押品代理人對任何貸款人或信用證發行人的任何陳述或擔保。每一貸款人和信用證發行人向行政代理和抵押品代理聲明，其已獨立且不依賴行政代理、抵押品代理或任何其他貸款人，並根據其認為適當的檔案和資訊，對控股公司、借款人、對方擔保人和對方信用方的業務、運營、財產、財務和其他狀況和信譽進行自己的評估和調查，並自行決定根據本協定發放貸款並簽訂本協定。各貸款人亦表示，其將在不依賴行政代理、抵押品代理或任何其他貸款人的情況下，根據其當時認為適當的檔案及資料，繼續作出本身的信貸分析、評估及決定根據本協定及其他信貸檔案採取或不採取行動，並進行其認為必要的調查，以告知本身控股、借款人、對方擔保人及對方信貸方的業務、營運、物業、財務及其他狀況及信譽度。除行政代理明確要求向貸款人提供的通知、報告和其他檔案外，行政代理或抵押品代理均無義務或責任向貸款人提供可能落入行政代理、抵押品代理或其各自的高級管理人員、董事、僱員、代理人、實際律師或關聯公司手中的有關控股、借款人、任何其他擔保人或任何其他信貸方的業務、資產、運營、財產、財務狀況、前景或信用的任何信用或其他資訊。賠償
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信用各方)，根據其在尋求賠償之日有效的信用風險總額的各自部分(或者，如果是在承諾終止之日之後尋求賠償，貸款應按照緊接該日期之前有效的信用風險總額的各自部分按比例全額支付貸款)，從任何時間(包括在支付貸款後的任何時間)可能發生的任何和所有債務、義務、損失、損害、罰款、訴訟、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出，由該代理人招致的或針對該代理人提出的索賠，包括律師的所有費用、支付費和其他費用，但以信用證各方根據下列規定必須償還的範圍為限第13.5節以任何方式與本協定承諾、本協定、任何其他信用證單據或本協定或其中預期或其中提及的任何單據、本協定或本協定擬進行的交易、或代理人根據或與前述任何條款相關而採取或遺漏的任何行動有關或產生(除以下但書另有規定外，不論是否由受彌償保障人的比較、分擔或唯一的普通疏忽所引致或全部或部分引起)條件是任何貸款人均不向任何代理人支付因該代理人的重大疏忽或故意不當行為而產生的債務、義務、損失、損害賠償、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、開支或支付的任何部分，該責任由有管轄權的法院的最終判決確定；提供進一步.
根據所要求的貸款人(或信用證單據所要求的其他數目或百分比的貸款人)的指示採取的任何行動，不得被視為構成嚴重疏忽或故意不當行為
第12.7條。如果任何調查、訴訟或程式導致任何責任、義務、損失、損害、懲罰、訴訟、判決、訴訟、訴訟、費用、費用或支出在任何時間可能發生、由行政代理人或抵押品代理人以任何方式與承諾、本協定、任何其他信用證檔案或本協定或其中提及的任何檔案或本協定或其中所述的任何交易有關或由此產生，或該代理人根據或與上述任何事項(包括在支付貸款之後的任何時間)採取或不採取的任何行動，這第12.7條不論任何該等調查、訴訟或法律程序是由任何貸款人或任何其他人提出的，均適用。在不限制前述規定的情況下，每一貸款人應應要求償還該代理人因準備、執行、交付、管理、修改、修改或執行(無論是通過談判、法律程序或其他方式)本協定、任何其他信用證檔案或本協定所預期或提及的任何檔案所規定的權利或責任而產生的任何費用或自付費用(包括律師費)的按比例分攤的費用或費用(包括律師費)，但借款人或其代表不得償還該代理人的此類費用；提供的(ii貸款人的這種償還不應影響借款人對此的持續償還義務。如任何代理人認為為任何目的而提供的任何彌償不足或受損，則該代理人可要求額外的彌償，並可停止或不開始作出受彌償的作為，直至該額外的彌償提供為止；但在任何情況下，本判決均不得要求任何貸款人就超出該貸款人的任何法律責任、義務、損失、損害、罰款、訴訟、判決、訴訟、費用、開支或支出向任何代理人作出彌償。
按比例
部分；及1提供2進一步
10.2. ，本判決不應被視為要求任何貸款人賠償代理人因代理人的嚴重疏忽或故意不當行為(由有管轄權的法院的最終判決確定)而產生的任何責任、義務、損失、損害、懲罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出。本文件中的協定第12.7條
(a)在償還貸款和本合同項下應支付的所有其他金額，以及任何代理人辭職或解職後，應繼續有效。代理人的個人身份, (y)。每一代理人及其附屬公司可向借款人Holdings、借款人、(z); 任何其他擔保人和任何其他信用證方，視為該代理人不是本合同和其他信用證檔案項下的代理人。對於其發放的貸款，每個代理人在本協定和其他信貸檔案下享有與任何貸款人相同的權利和權力，並可以行使相同的權利，就像它不是代理人一樣，術語“貸款人”和“貸款人”應包括每個代理人以其個人身分。 繼任者。(A)行政代理人和抵押品代理人均可隨時通知其他代理人、貸款人、信用證發行人和借款人而辭職。在收到任何此類辭職通知後，經借款人同意(不得被無理扣留或拖延)，被要求的貸款人有權指定繼任者，繼任者應為在美國設有辦事處的銀行，或在美國設有辦事處的任何此類銀行的附屬公司。如果沒有這樣的繼任者由所要求的貸款人如此指定，並且應該在退休代理人發出辭職通知後30天內接受該任命，則退休代理人可以代表貸款人和信用證發行人指定一名符合上述條件的繼任代理人(包括獲得借款人同意)或向有管轄權的法院請願，要求指定繼承人；
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提供的由該代理人、向該代理人或通過該代理人作出的通信和決定應由每一貸款人和信用證發行人直接作出，直至貸款人要求的時間為止(除非在下列違約事件發生後和違約事件持續期間)第11.1節 或 )經借款人同意(不得無理拒絕)，按本款規定指定繼任代理人。借款人應支付給該代理人的費用應與支付給其前身的費用相同，除非借款人與該繼承人另有約定。在退役代理人根據本合同和其他信用證檔案辭職後，本合同的規定部12 （包括 第12.7條）和 );
(b)第13.5節就退任代理人以代理人身分行事時所採取或遺漏採取的任何行動，為該退任代理人、其附屬代理人及其各自的關聯方的利益而繼續有效。 但不限於第3.6（a）節
(c) 或
(d)，當時的行政代理人的任何辭職，包括關於瑞士信貸集團，開曼群島; 分支機構 花旗銀行，根據本協定作為行政代理
(e)第12.9條在不遲於接受繼任人被指定為本合同項下的行政代理(如果適用)後三十(30)天內，(A)借款人、即將退役的信用證簽發人和該繼任者行政代理人應盡其商業上合理的努力，以確保一封或多封信函信用證簽發人的所有權利、權力、特權和義務應繼承並被賦予已退役的信用證的所有權利、權力、特權和義務，(B)已退役的信用證應被解除其在本協定或其他信用證檔案項下的所有職責和義務(與其出具的、當時尚未被取代或取代的信用證有關的除外)，以及(C)各後續信用證的簽發人應出具信用證，以取代信用證(如有)，或作出令即將退任的信用證發行人滿意的其他安排，以有效地承擔即將退任的信用證發行人就該等信用證所承擔的義務。
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預扣稅。在任何適用法律要求的範圍內，行政代理可以從向任何貸款人支付的任何利息中扣留相當於任何適用預扣稅的金額。如果美國國稅局或美國或其他司法管轄區的任何當局聲稱，行政代理機構因任何原因(包括因為沒有交付適當的檔案、沒有正確執行，或因為該貸款人沒有通知行政代理機構，或由於情況的變化，使得免徵或減少預扣稅無效，或任何其他原因)，沒有適當地從支付給任何貸款人的金額或為貸款人的賬戶扣繳稅款，該貸款人應賠償行政代理(在借款人尚未償還行政代理的範圍內(僅限於本協定要求的範圍)，且不限制借款人這樣做的義務)，全額賠償行政代理直接或間接支付的所有稅款或其他費用，包括罰款和利息，以及發生的所有費用，包括法律費用、分配的員工費用和任何自付費用。每一貸款人在此授權行政代理在任何時候抵銷和使用本協定項下欠該貸款人的任何和所有金額和/或任何其他貸方單據，抵銷本第12.10條規定應支付給行政代理的任何金額。就本第12.10節而言，術語“貸款人”包括任何信用證發行人。本第12.10節中的協定在本協定終止和支付貸款和本協定項下應支付的所有其他金額後繼續有效。信託契約法。在發生以下情況時瑞士信貸集團，開曼群島分支機構;
(f)花旗銀行, 信託契約法, 就任何信用方發行或擔保的任何證券而言，每一信用方和每一貸款人同意，為履行或就該信用方在本合同項下或任何其他信用證單據項下的任何義務而收到的任何付款或財產瑞士信貸集團開曼群島分行花旗銀行，以行政代理或抵押品代理的身分在任何信用證單據項下為任何貸款人或擔保方的利益(但不包括瑞士信貸股份公司紐約分行花旗銀行或其附屬公司; 瑞士信貸股份公司紐約分行花旗銀行)，並按照信貸檔案申請，應被視為根據信託契約法案第311(B)(3)條豁免信託契約法案第311條的要求。抵押品信託協定；債權人間協定。擔保品代理人、擔保品託管人及行政代理人各獲授權訂立擔保品信託協定及本協定擬訂立的任何其他債權人間協定，雙方承認擔保品信託協定及擔保品代理人、擔保品受託人及/或行政代理人為其中一方的任何其他債權人間協定均對其具有約束力。各貸款人(A)在此同意其將受抵押品信託協定及任何其他債權人間協定的條文約束，且不會採取任何違反該等協定的行動，及(B)在此授權及指示抵押品代理人、抵押品託管人及行政代理訂立任何第一留置權債權人間協定及任何次要留置權債權人間協定，並使擔保債務的抵押品上的留置權受制於其中的規定。此外，每個貸款人特此授權抵押品代理、抵押品受託人和行政代理訂立(I)對抵押品信託協定的任何修訂和(Ii)任何其他債權人間安排，在第(I)和(Ii)款的情況下，以實施預期和要求的債權人間權利和特權的建立為限。第10.2條 如果你想採取哪些可能發生擔保檔案和擔保；擔保檔案和擔保項下的代理人。(A)每一有擔保銀行當事人特此進一步授權行政代理或抵押品代理(如適用)代表有擔保銀行當事人並為其利益，就擔保、抵押品和擔保單據(視情況而定)作為有擔保銀行當事人的代理人和代表。受制於第13.1節，在沒有任何有擔保銀行當事人的進一步書面同意或授權的情況下，行政代理或抵押品代理(視情況而定)可(或以其他方式指示抵押品代表)簽署必要的任何檔案或文書，以(
(g))如果受該留置權約束的財產作為本協定所允許的任何銷售或其他轉讓以及其他信貸檔案所允許的任何銷售或其他轉讓的一部分或與之相關地出售或轉讓給非貸款方的人，或與根據本協定將任何受限制子公司指定為非受限制子公司或排除專案子公司有關，(; )如果受該留置權約束的財產為信用方所有，則在該信用方按照信用證單據解除擔保後，( )如經批准、授權或書面批准，則按照部分 ;
(h))如果作為子公司的任何擔保人因本協定允許的交易或指定而不再是受限制子公司(或以其他方式成為被排除的子公司)，則解除該擔保人在擔保項下的義務；
(i)提供
(j)如果任何擔保人成為本協定定義第(B)款所述類型的被排除附屬公司，則允許該擔保人免除其在本協定項下的義務，但只有在以下情況下，該擔保人才被允許免除其在本協定項下的義務：當該擔保人在形式上使該免除生效並完成導致該人成為該類型被排除子公司的交易後成為該類型的被排除附屬公司時，借款人被視為已為下列目的對該人進行了新的投資
204
第10.5節
(k)(猶如該人當時是新獲得的)，而該項投資是依據第10.5節 （除 第10.5(D)條)在此時；(
(l)根據任何信用證檔案，行政代理、抵押品代理或抵押品受託人授予或持有的任何財產上的任何留置權，均從屬於下列允許的任何留置權的持有人
(m)條款（d）;
(n)第10.2(G)條
(o)（ff）
(p) 和 a（gg）b 的 c第10.2條
(q)及“準許留置權”定義的(O)條；或(
(r)
(s)抵押品和執行擔保的實現權
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(t)。儘管信用證單據中包含的任何內容與之相反，但控股公司、借款人、代理人和每一有擔保銀行當事人特此同意：(I)任何有擔保銀行當事人不得單獨享有任何抵押品變現或強制執行擔保的任何權利，但有一項理解和同意，即本合同和擔保項下的所有權力、權利和補救措施只能由行政代理代表有擔保銀行當事人按照本合同條款和任何持有有擔保對沖協定項下的對沖義務或有擔保現金管理協定項下的現金管理義務的持有人，均無權管理或解除任何抵押品或本協定項下任何信貸方的義務。儘管本協定有任何其他相反的規定，除非行政代理人已從適用的現金管理銀行或對沖銀行(視情況而定)收到關於該等債務的書面通知以及行政代理人可能要求的證明文件，否則行政代理人不應被要求核實擔保套期保值協定和擔保現金管理協定項下產生的債務的支付情況，或已就該等債務作出其他令人滿意的安排。付款錯誤
(u)如果行政代理通知貸款人、信用證出票人或有擔保銀行方，或代表貸款人、信用證出票人或有擔保銀行方收到資金的任何人(任何此等貸款人、信用證出票人、有擔保銀行方或其他收款人(貸款方除外)，a
(v)支付接收方
(w)
(x)付款錯誤“)並要求退還該錯誤付款(或其部分)，則該錯誤付款應始終屬於行政代理人的財產，並應由付款接受者分離並以信託方式為行政代理人的利益而持有，而該貸款人、信用證發行人或擔保銀行方應(或，就代表其收到該資金的任何付款接受者，應促使該付款接受者)迅速(但在任何情況下不得遲於其後兩(2)個工作日)將該要求所針對的任何該等錯誤付款(或其部分)的金額退還給行政代理人，在同一天的資金(以如此收到的貨幣)，連同自該付款接受者收到該錯誤付款(或其部分)之日起至該金額按隔夜利率和該行政代理所確定的利率中的較大者償還給該行政代理之日起的每一天的利息 按照銀行業關於同業拆借的規定不定期施行。行政代理根據本條款向任何付款收件人發出的通知條款（a）
(y)應是決定性的，沒有明顯的錯誤。如果付款接受者收到本金、利息、費用、分配或其他方面的任何付款、預付款或償還，但沒有收到相應的付款通知或付款通知，則在沒有得到管理代理的書面確認的情況下，該付款、預付款或償還應被推定為錯誤。
(z)每一貸款人、信用證發行人或有擔保銀行方在此授權行政代理在任何時間抵銷、淨額和運用任何信用證單據項下欠該貸款人、信用證發放人或有擔保銀行方的任何和所有金額，或由行政代理從任何來源向該貸款人、信用證出票人或有擔保銀行方支付或分配的任何款項，以抵銷、淨額和運用根據前述規定應付給行政代理的任何款項。條款（a）或根據本協定的賠償條款。只要收到錯誤付款(或其部分)的任何付款接受者沒有退還錯誤付款(或其部分)(該未追回的金額，錯誤的付款退貨不足
“)按照前一項的規定，在提出要求後向行政代理提交條款（a）
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，(I)行政代理在書面通知貸款人、信用證發行人或有擔保銀行方後，可自行決定該貸款人、信用證發行人或有擔保銀行方就欠該人的貸款或其他義務的所有權利和債權，但不超過相應的錯誤付款金額，並就該錯誤付款退還欠款(“相應貸款額度“)應在上述選舉後立即歸屬行政代理人；在選擇後，行政代理(X)可以反映其在貸款中的所有權權益，本金金額等於登記冊中相應的貸款金額，以及(Y)在向貸款人、信用證發行人或有擔保銀行方發出五(5)個工作日的書面通知後，行政代理可以就相應的貸款金額出售該貸款(或其部分)，在收到出售收益後，該貸款人、信用證發行人或有擔保銀行方所欠的錯誤付款返還不足應減去出售該貸款(或其部分)的淨收益，行政代理應保留所有其他權利，向該貸款人、信用證發行人或有擔保銀行方(和/或以其名義接受資金的任何付款接受者)提出的補救措施和索賠，以及(Ii)本合同各方同意，除非行政代理已出售該貸款，且不論該行政代理是否可以被公平地代位，行政代理應以合同形式代位於該貸款人、信用證出票人或有擔保銀行方因錯誤退款不足而享有的所有權利和利益。為免生疑問，根據上述第(I)款進行的歸屬或出售不會減少任何貸款人或信用證發行人的承諾，並且這些承諾應根據本協定的條款保持可用。行政代理要求退還收到的任何錯誤付款的反索賠，包括但不限於放棄任何基於“按價值解除”或任何類似原則的抗辯。各方在此項下的義務、協議和豁免 第12.14條在行政代理人辭職或替換、貸款人或信用證發行人的任何權利或義務的轉移或替換、承諾的終止和/或任何信用證檔案項下的所有義務(或其任何部分)的償還、清償或解除後，應繼續有效。 某些ERISA事項
(cc) 再融資貸款或本協定滿足PTE 84-14第I部分(B)至(G)分段和(D)分段的要求。據該人所知，就該人進入、參與、管理和履行貸款、承諾、增量貸款承諾、增量貸款、再融資承諾、再融資貸款或本協定而言，符合PTE 84-14第I部分(A)分段的要求，或
行政代理人全權酌情與該分包商之間可能以書面形式商定的其他陳述、保證和契約。此外，除非(1)前一款(A)第(I)款對於貸款人而言是真實的，或(2)貸款人已根據前一款(A)第(Iv)款提供另一陳述、擔保和契諾，否則該貸款人還進一步(X)陳述和保證，自該人成為本協定的貸款方之日起，至該人成為本協定的貸款方之日起至該人不再是本協定的貸款方之日為止，為免生疑問，向借款人或任何其他信貸方或為了借款人或任何其他信貸方的利益，行政代理不是貸款人資產的受託人，該貸款人參與、參與、管理和履行貸款、承諾、增量貸款承諾、增量貸款、再融資承諾、再融資貸款或本協定(包括與行政代理保留或行使本協定、任何信貸檔案或與本協定有關的任何檔案)的任何權利。第13條。;
雜項修訂、豁免及發佈x。除非按照本協定或任何其他信用證單據的規定，否則不得修改、補充或修改本協定或其中的任何條款第13.1節。所需貸款人可以，或在所需貸款人的書面同意下，行政代理和/或抵押品代理可不時(A)與相關貸款方或貸款方對本協定或其他信用證檔案進行書面修訂、補充或修改，以便在本協定或其他信用證檔案中增加任何規定，或以任何方式改變貸款人或貸款方在本協定或本協定項下的權利，或(B)以書面放棄所需貸款人或行政代理和/或抵押品代理(視情況而定)可能在該文書中規定的條款和條件。y提供ii然而
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每一項該等豁免及每項該等修訂、補充或修改只在所給予的特定情況及特定目的下有效；及提供進一步，任何該等豁免及任何該等修訂、補充或修改均不得： 免除或減少任何貸款的任何部分，或延長任何貸款的最終預定到期日或降低所述利率，或免除本合同項下應支付的任何利息或費用的任何部分，或延長支付日期(違約後利率上調的適用性除外)，或延長任何貸款人承諾的最終到期日，或將任何迴圈信用證的最終到期日延長至適用的迴圈L信用證到期日之後，或將任何定期信用證的最終到期日延長至L信用證終止日期之後，或增加任何貸款人的承諾總額。在每一種情況下，未經每一貸款人的書面同意，直接或不利地受其影響； 提供在每一種情況下，為了這個目的 條款（i）; 中任何先例條件的放棄第6條 或 第7節
就本協定而言，對任何違約、違約事件、違約利息、強制性預付款或減額的放棄，對財務定義或財務比率或其任何組成部分的任何修改、放棄或修正，或對任何其他契諾的放棄，不應構成貸款人任何承諾的增加，任何貸款的任何部分的減少或免除，或利率或費用或保費的減少，或任何預定付款日期的推遲本金或利息或延長任何貸款的最終到期日，或任何承諾的預定終止日期；或
修改、修改或放棄本協定的任何條款第13.1節或降低“必需的貸款人”、“必需的迴圈信貸貸款人”、“必需的2022年延長的迴圈信貸貸款人”、“必需的定期貸款貸款人”或“必需的C期貸款貸款人”的定義中規定的百分比，同意控股公司或借款人轉讓或轉讓其所屬任何信貸檔案項下各自的權利和義務(根據第10.3節;
(ii) 第5.2(C)條在違約事件持續期間或, 第11.12節 或 第3.4節
在每一種情況下，沒有受到直接和不利影響的每個貸款人的書面同意，或者修改、修改或放棄下列任何規定部12未經當時的行政代理人和附屬代理人或任何其他前任或現任代理人的書面同意.部12
然後以對該人產生直接和不利影響的方式適用，或 修改、修改或放棄下列任何規定 第3節
未經開證人書面同意而直接和不利地影響開證人的任何信用證，或免除擔保項下擔保人的全部或幾乎所有價值(擔保或本協定明確允許的除外)，或在符合抵押品信託協定的情況下，免除擔保檔案項下的全部或基本上所有擔保品(擔保檔案或本協定明確允許的除外)，在這兩種情況下，均未經各貸款人事先書面同意。任何該等豁免及任何該等修訂、補充或修改應平等地適用於每一受影響的貸款人，並對控股公司、借款人、適用的信貸方、該等貸款人、行政代理及受影響貸款的所有未來持有人具有約束力。就上述規定而言，行政代理可以，但沒有義務在任何貸款人的同意下，代表該貸款人簽署修訂、修改、豁免或同意。, 儘管有上述規定，(I)只有迴圈信貸機制下所需的迴圈信貸貸款人才有能力放棄、修改、補充或修改第10.9條 部分
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11(僅限於它直接與第10.9條 )，或第9.1節
10.3 (僅限於它直接與因實際違約事件而產生的資格有關第10.9條)和(Ii)經所需的迴圈信用證貸款人、每個迴圈信用證發行人和行政代理的書面同意，應要求修改迴圈信用證的昇華和“迴圈信用證承諾”的定義。儘管如上所述，除任何信貸延期及相關的增量修正案(S)、更正延期修正案(S)、延期修正案(S)、再融資修正案(S)、第2.15(A)條附加修正案(S)或其他未經貸款人同意的修正案外，
(a)第2.14節 和 此外，儘管有上述規定，行政代理、抵押品代理、相關信用證發行人(S)和相關信用證當事人可以修改、補充或修改下列任何條款第3節(或本文件中使用的任何定義的術語第3節，或其中使用的任何基本定義第3節，或其中使用的任何基本定義
(b)第3節)在未經任何貸款人同意的情況下，作出技術性、部級或業務上的更改(或影響該同意信用證的任何其他修訂、補充或修改)，只要這些修改不會對貸款人造成不利影響。 此外，儘管有上述規定，經行政代理、控股公司、借款人和提供相關替代定期貸款(定義如下)的貸款人的書面同意，本協定可被修改，以允許對給定類別的所有未償還定期貸款進行再融資(“再融資定期貸款
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“)，以置換定期貸款部分(”
(c)替代定期貸款
(d)」）以下;
(e)提供的 但規定僅適用於緊接上述再融資前生效的最後到期日之後的期間的契諾和其他規定的必要範圍除外。此外，儘管有上述規定，經行政代理、控股公司、借款人和提供相關C期貸款(定義見下文)的貸款人的書面同意，本協定可被修改，以允許對給定類別的所有未償還C期貸款進行再融資。
(f)再融資C期貸款“)，以置換定期貸款部分(”重置C期貸款10.5」）以下;
(g)條件是
(h)(A)除本協定另有許可外，該等替代C期貸款的本金總額不得超過該等再融資C期貸款的本金總額加上(I)相等於所有應計但未付的利息、手續費、保費及與此有關的開支(包括原發行折扣、預付費用及類似專案)及(Ii)未用承諾額的款額；及(B)適用於該等C期再融資貸款的契諾、違約、擔保、擔保及強制性還款撥備如下：
(i)與提供此類C期再融資貸款的貸款人基本相同或不如適用於此類再融資C期貸款的貸款人有利，除非有必要規定契諾和其他規定僅適用於緊接此類再融資之前生效的最後到期日之後的期間。
(j)此外，儘管有上述規定，經行政代理、控股公司、借款人、定期信用證發行人和提供相關替換貸款(定義如下)的貸款人的書面同意，本協定和其他信貸檔案可被修改，以允許替換給定類別的所有未償還的C期貸款(“替換C期貸款“)或特定類別的所有未償還迴圈信貸貸款(”替代循環信用貸款替換迴圈信用貸款安排、合成或融資信用證安排或旨在向借款人提供獲得信用證的其他安排(更換設施“)下文；提供的貸款人在此不可撤銷地同意，貸方授予抵押品代表的任何抵押品的留置權應自動解除(抵押品代理人應指示抵押品代表解除)，但受抵押品信託協定的限制，(I)在本協定終止並支付本協定項下的所有義務(任何有擔保套期保值協定的對沖義務、尚未就其提出索賠的有擔保現金管理協定的現金管理債務和或有債務以及現金擔保信用證除外)時，(Ii)將此類抵押品(包括作為本協定所允許的任何其他出售或其他處置的一部分或與其相關的部分)出售或以其他方式處置給另一信用方以外的任何人時，只要該出售或其他處置是按照本協定的條款進行的(且抵押品代理人可應任何信用方的合理請求而不作進一步查詢而最終依賴向其提供的證明)，(Iii)如果該抵押品包括租賃給信用方的財產，則在該租約終止或期滿時，(Iv)如果該留置權的解除獲得批准，經所需貸款人(或根據本規定可能需要其同意的其他百分比的貸款人)的書面授權或批准第13.1節).
10.4. )，(V)構成抵押品的財產由任何擔保人擁有，在擔保人解除其擔保義務後(按照以下句子)，(Vi)在抵押品代表人根據擔保檔案行使任何補救措施時，(Vi)按要求出售抵押品或以其他方式處置抵押品，(Vii)如果此類資產構成排除抵押品，和/或(Viii)在抵押品暫停事件時全額支付(以及按照和遵守)部分
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。任何此類解除不得以任何方式解除、影響或損害貸方對貸方保留的所有權益(包括任何銷售收益)所承擔的義務或任何留置權(被解除的義務除外)，所有這些權益應繼續構成抵押品的一部分，但按照信用證檔案的規定解除的除外。此外，貸款人在此不可撤銷地同意，一旦完成任何導致附屬擔保人不再構成受限擔保的交易，附屬擔保人應自動解除擔保。子公司或在成為被排除的子公司後；提供
(a)如果任何擔保人成為本協定定義第(B)款所述類型的被排除附屬公司，則允許該擔保人免除其在本協定項下的義務，但只有在以下情況下，該擔保人才被允許免除其在本協定項下的義務：當該擔保人在形式上使該免除生效並完成導致該人成為該類型被排除子公司的交易後成為該類型的被排除附屬公司時，借款人被視為已為下列目的對該人進行了新的投資
(b)第10.5節(猶如該人當時是新獲得的)，而該項投資是依據 第10.5節 （除 第10.5(D)條)在這個時候。貸款人在此授權行政代理、抵押品代理和抵押品受託人(視情況而定)，行政代理和抵押品受託人同意(並同意指示抵押品受託人)、簽署和交付借款人根據本款前述規定作為證據並確認解除任何擔保人或抵押品的任何必要或合意的或合理要求的任何文書、檔案和協議，所有這些都無需任何貸款人的進一步同意或加入。儘管本合同有任何相反規定，信用證單據仍可進行修改，以(I)增加辛迪加或檔案代理，並作出與之相關的習慣更改和引用，以及()如果適用，在任何司法管轄區增加或修改有利於抵押品代理人或抵押品受託人的“平行債務”用語，或增加抵押品代理人，在每種情況下條款 (I)及()，僅經借款人和行政代理同意，在下列情況下第（ii）條兆.E抵押品代理。儘管本協定中有任何規定(包括但不限於部分 )或任何其他信貸單據有相反規定，(I)本協定和其他信貸單據可根據下列條件修改，以實現增量融資、再融資融資、延期融資或允許債務交換第2.14節 第2.15節 和/或 第2.17節(行政代理和借款人可在沒有任何其他當事人同意的情況下，對本協定和其他信貸檔案進行修改(並指示抵押品代表進行修改)，行政代理和借款人合理地認為這些修改是必要或適當的，以實施任何此類遞增貸款、再融資貸款或延期貸款的條款))對抵押品信託協定或本協定允許的其他債權人間協定進行任何修訂或補充(行政代理應指示抵押品管理人實施此類修訂或補充)或本協定允許的其他債權人間協定，目的是增加抵押品信託協定或本協定允許的其他債權人間協定中明確考慮的任何債務的持有人(應理解，任何此類修訂或補充可對抵押品信託協定或適用的債權人間協定進行其他修改或補充，但不言而喻，任何此類修訂或補充均可對抵押品信託協定或適用的債權人間協定進行其他更改，如行政代理與借款人協商善意決定所需的那樣；9.14;
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(c)提供的這種其他變化在任何實質性方面都不會損害貸款人的整體利益)；提供進一步 未經行政代理人事先書面同意，該協定不得修改、修改或以其他方式直接或不利地影響行政代理人在本合同或任何其他信用檔案項下的權利或義務；( )本協定或任何其他信用證檔案的任何規定(為免生疑問，包括任何信用證檔案的任何證物、附表或其他附件)可由借款人和行政代理(或在行政代理的指示下，如適用，抵押品代表，如適用)訂立的書面協定修訂。到 到 ;
(d)糾正任何含糊、遺漏、錯誤、缺陷或不一致之處(由行政代理和借款人合理確定) 和, 10.3到 實施技術性或非實質性的行政變更(由行政代理人和借款人合理確定)), 10.5以及(Z)以借款人和行政代理合理地認為對所有貸款人更有利的方式，在不採取任何其他行動或徵得任何其他任何信用證當事人同意的情況下，如不以書面形式反對任何信用證檔案，該項修改即可生效要求貸款人在收到通知(該通知應包含擬議的修訂)後十(10)個工作日內)貸方簽署的與本協定相關的擔保、抵押品檔案和相關檔案可採用行政代理合理確定的形式，並可與任何其他信用檔案一起，由適用的一個或多個信用方和行政代理人或抵押品代理人(或抵押品代表，在行政代理人的指示下)自行決定(或在行政代理人的指示下)訂立、修改、補充或放棄，而無需徵得任何其他人的同意。10.6)授予、完善、保護、擴大或加強任何抵押品或額外財產中的任何擔保權益，以成為擔保銀行當事人的抵押品，()按照當地法律的要求或律師的意見，使任何財產上的擔保權益生效或保護擔保銀行當事人的利益，或使擔保權益符合適用的法律要求，();
(e))糾正歧義、遺漏、錯誤或缺陷(由行政代理和借款人合理確定)，或使該擔保、附屬擔保檔案或其他檔案與本協定和其他信貸檔案一致，或(
(f))規定終止抵押品信託協定和相關安排(包括繼續擔保債務的留置權)；
(g)信用方、抵押品代理人和抵押品管理人未經任何其他擔保銀行方同意，以控制優先權留置權代表(如抵押品信託協定中的定義)和/或抵押品受託人的身分，與貸款人按比例進行；和(Vi)本協定和其他貸方檔案可由行政代理修改，如下所述
(h)部分
(i),; 即使本協定或任何擔保檔案中有任何相反的規定，行政代理仍可全權酌情批准延長期限(並指示擔保人批准延長期限)，以滿足下列任何要求分段(w)
(j)通知。除非本合同另有明確規定，本合同項下或任何其他信用證單據規定的所有通知和其他通信均應採用書面形式(包括傳真或其他電子傳輸)。所有此類書面通知應郵寄、傳真或遞送到適用的地址、傳真號碼或電子郵件地址，本協定明確允許通過電話發出的所有通知和其他通信均應發送到適用的電話號碼，如下所示：如收件人為控股公司、借款人、行政代理、抵押品代理、迴圈信用證或定期信用證發行人，請寄至下列地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼：
(k)附表13.2
(l)或對這樣的人
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(m)如寄往任何其他貸款人，則寄往其行政問卷中指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼，或該當事人在發給控股公司、借款人、行政代理、抵押品代理、迴圈信用證簽發人和任何定期信用證簽發人的通知中指定的其他地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼。所有此類通知和其他通信應被視為在下列較早發生時發出或作出：(I)相關當事人的實際收據，以及(Ii)(A)如果是專人或快遞遞送的，由本合同的相關方或其代表簽字；(B)如果是郵寄，在寄存郵件後三(3)個工作日預付郵資；(C)如果是傳真遞送，則在發送時，且收據已通過電話確認時；以及(D)如果通過電子郵件遞送，則在遞送時； 提供的;
(n)根據下列規定向行政代理或貸款人發出通知和其他通信
(o)第2.3條
(p) 和
(q)在收到之前不得生效。
(r)不得放棄;累積補救措施
(s)。行政代理、抵押品代理、抵押品託管人或任何貸款人未行使或未延遲行使本合同或其他信用證檔案項下的任何權利、補救辦法、權力或特權，不得視為放棄該等權利、補救辦法、權力或特權，任何單獨或部分行使本合同項下的任何權利、補救辦法、權力或特權，也不得妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救辦法、權力或特權。本協定規定的權利、補救、權力和特權是累積的，不排除法律規定的任何權利、補救、權力和特權。
(t)代表和擔保的生存
(u)。在本協定的簽署和交付以及在本協定項下的貸款的發放期間，在其他信貸檔案和根據本協定交付的任何檔案、證書或聲明或與本協定相關的任何檔案、證書或聲明中作出的所有陳述和保證，應在本協定簽署和交付以及在本協定項下的貸款發放後繼續有效。
(v)支付費用；賠償。借款人同意在書面要求後三十(30)天內(包括合理地支持該請求的檔案)，或者，如果是下述類型的費用, 條款（a） 在轉換日期之前發生的下列費用：(A)支付或償還代理商和聯合牽頭協調人及其允許的繼承人和受讓人的所有合理和有據可查的自付費用和支出(I)與本協定和其他信貸檔案以及與本協定或與此相關編寫的任何其他檔案的辛迪加、準備、執行、交付、談判和管理，以及完成和管理在此和由此預期的交易，包括White&Case LLP合理和有據可查的費用、支出和其他費用，;
(w)賠償責任ii(除以下但書另有規定外，不論是否由受彌償保障人的比較、分擔或唯一的普通疏忽所引致或全部或部分引起)iii提供
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的iv
(x)第13.5節1。本協定項下應支付的所有金額2第13.5節
(y)應在借款人收到與此有關的合理詳細列出該費用的發票後30天內支付。本文件中的協定
(z)第13.5節
應在償還貸款和本合同項下應支付的所有其他金額後繼續存在。對於因本協定或任何其他信用證單據引起的任何特殊的、懲罰性的、間接的或後果性的損害(無論是在轉換日期之前或之後)，信用方或其各自的關聯方或前述的董事、高級管理人員、僱員、顧問和代理人不承擔任何責任(除非借款人有義務對被補償者進行賠償並使其不受損害，但任何被補償者被認定對第三方的特殊、懲罰性、間接或後果性損害負有責任的情況除外)。這第13.5節不適用於稅收。(z)每一個受保障的人，通過接受本協定的好處第13.5節 同意退還借款人(或其代表)向其支付的任何和所有款項，如果符合下列條件對本檔案中規定的賠償的限制
第13.5節，則該受彌償人無權收取該等款項。
(cc) 繼任者和分配;和
第10.3節未經行政代理和各貸款人事先書面同意，控股公司和借款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本合同項下的任何權利或義務(控股公司或借款人未經該等同意而進行的任何轉讓或轉讓的任何企圖均為無效)；及(Ii)除非按照本協定的規定，否則任何貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本合同項下的權利或義務.;
第13.6節 。
條款（c） 本 第13.6節 )，在本合同明確規定的範圍內，行政代理、抵押品代理、信用證發行人和貸款人中的每一方的相關方以及有權獲得下列賠償的每一人
第12.7條 )本協定項下或因本協定而產生的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。(I)受下列條件規限第（b）（ii）條
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和
10.5. 以下，任何貸款人可在事先書面同意下，隨時將其在本協定項下的全部或部分權利和義務轉讓給一個或多個受讓人(包括其全部或部分承諾(包括任何現有的迴圈信貸承諾或延長的迴圈信貸承諾)和當時欠其的貸款(包括參與迴圈L/C債務))(該同意不得被無理拒絕或推遲；應理解，但不限於，借款人有權拒絕或推遲其對任何轉讓的同意，如果為了使轉讓符合適用法律，借款人將被要求獲得任何政府當局的同意，或向任何政府當局進行任何備案或登記：借款人；
(a)條件是
(b)將(1)轉讓給貸款人(轉讓迴圈信貸承諾額和迴圈信貸貸款除外)、貸款人的關聯公司(轉讓迴圈信貸承諾額和迴圈信貸貸款除外)、轉讓給(X)$100,000,000和(Y)相當於該受讓人在轉讓後持有的迴圈信貸承諾額的兩倍的金額，無需借款人同意。在這種情況下，不需要借款人同意)或核准基金(迴圈信貸承諾和迴圈信貸貸款轉讓除外)，或(2)如果借款人已發生並仍在繼續違約，則向任何其他受讓人支付；和
(c)行政代理，在迴圈信用承諾或迴圈信用貸款的情況下，每個迴圈信用證發行人；提供 的向迴圈信貸貸款人或其附屬公司提供迴圈信貸承諾和迴圈信貸貸款。儘管有上述規定，不得向(X)自然人或(Y)被取消資格的機構進行此類轉讓，在適用的人成為被取消資格的機構後，任何試圖向被取消資格的機構進行的轉讓均屬無效。為免生疑問，(I)行政代理並無責任或責任隨時監察或執行被取消資格的機構名單(或任何與此有關的規定)；及(Ii)行政代理可應任何貸款人的要求，與任何貸款人共享一份被取消資格機構的名單。(ii); 收件箱應遵守以下附加條件： 除非(I)轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核准基金，或轉讓轉讓貸款人承諾的全部剩餘金額或任何類別的貸款，(Ii)轉讓給聯盟儲備銀行，或(Iii)與承諾或貸款的初始辛迪加有關，則轉讓貸款人的每項此類轉讓的承諾額(自就該項轉讓向行政代理人交付轉讓和承兌之日起確定)不得低於，(X)就迴圈信貸貸款和迴圈信貸承諾而言，提供的如果控股或借款人已經發生並仍在繼續發生特定違約，則無需徵得借款人的同意； $25,000,000提供 進一步
(d)貸款人的關聯公司對單一受讓人進行的同時轉讓和相關核准資金應合計，以滿足上述最低轉讓金額要求；每一部分轉讓應作為轉讓貸款人在本協定項下的所有權利和義務的比例部分進行轉讓；條件是每項轉讓的當事人應簽署並向行政代理提交一份轉讓和接受書，以及3,500美元的處理和記錄費；條件是在任何轉讓的情況下，行政代理人可全權酌情選擇免除此類處理和記錄費用；以及如果受讓人不是貸款人，則應以行政代理人批准的格式向行政代理人遞交一份行政調查問卷(“行政調查問卷但須根據下列條件接受和記錄第（b）（iv）條
(e) 本 a第13.6節b，從每份轉讓和承兌中規定的生效日期起及之後，受讓人應是本協定的一方，並在該轉讓和承兌所轉讓的利益範圍內，享有本協定項下貸款人的權利和義務，而根據本協定項下的轉讓貸款人應在受讓人所轉讓的利息範圍內c
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(f)第2.10節 和 ).本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓不符合本規定的 第13.6節 就本協議而言，應視為該分包商根據 條款（c） 本
(g)第13.6節(不包括嘗試分配或轉移到不合格的機構，如上所述，這些分配或轉移應是無效的)。 僅為此目的而作為借款人的非受信代理人行事的行政代理人應在行政代理人辦公室保存一份交付給它的每份轉讓和承兌的副本，並保存一份登記冊，用於記錄貸款人的名稱和地址、貸款的承諾、貸款的本金金額(和所述利息)以及任何信用證發放人根據信用證所欠每個貸款人的任何款項。寄存器“)。此外，每份登記冊應包含行政代理機構和貸款辦事處的名稱和地址，每個此類人員在本協定項下均通過該辦事處行事。登記冊中的條目應是決定性的，借款人、行政代理、抵押品代理、信用證發行人和貸款人應將其姓名根據本協定條款記錄在登記冊上的每個人視為本協定下所有目的的貸款人，儘管有相反的通知。登記冊應可供控股公司、借款人、抵押品代理、迴圈信用證發行人(僅針對迴圈信貸貸款人)和任何貸款人(僅針對其本身)在任何合理時間和不時經合理事先通知後查閱。在收到轉讓方貸款人和受讓方簽署的正式完成的轉讓和接受後，受讓方填寫的行政調查問卷(除非受讓方已是本協定項下的貸方)、; 條款（b） 本 , 第13.6節(除非放棄)及下列人士所要求的對該項轉讓的書面同意條款（b） 本 第13.6節，行政代理人應接受這種轉讓和接受，並將其中所載資訊記錄在登記冊中。(I)任何貸款人可在未經控股、借款人、行政代理或任何信用證發行人同意的情況下，將股份出售給一家或多家銀行或未被取消資格的其他實體(每個、一家或多家)。 參與者“)(在該人成為被取消資格的機構後，任何此類出售給被取消資格的機構的企圖應無效)該貸款人在本協定項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾(包括任何現有的迴圈信貸承諾或延長的迴圈信貸承諾)以及欠其的貸款)； 提供的, (A)該貸款人在本協定項下的義務應保持不變，(B)該貸款人仍應就履行該等義務對本協定的其他各方單獨負責，以及(C)控股公司、借款人、行政代理、信用證發行人和其他貸款人應繼續就該貸款人在本協定項下的權利和義務繼續單獨和直接地與該貸款人打交道。為免生疑問，行政代理在任何時候均無義務監督或執行與參賽作品銷售有關的被取消資格的機構名單，也不承擔任何責任或責任。貸款人出售此類參與權所依據的任何協定或文書應規定，貸款人應保留強制執行本協定和批准任何修訂、修改或豁免的唯一權利。提供的該協定或票據可規定，未經參與者同意，該貸款人不得同意下列條款中所述的同意、修改、修改、補充或豁免;;
(h)條款（i） 或 第一段的第二個但書第13.1節 這對該參與者產生直接不利影響。受 (C)(Ii)條 本 第13.6節，借款人同意每位參與者均有權享受以下福利 第2.10節 和 以與貸款人相同的程度(不言而喻，根據
(i)第5.4(D)條iA 和 iiB 應交付給參與的分包商）並且
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條件是iiiC 該參與者同意遵守這些部分的要求，包括 第5.4(D)條 和 就好像它是一個轉讓人，並根據 條款（b） 本 第13.6節.在適用法律允許的範圍內，每位參與者還有權享受以下福利 第13.8(B)條 就好像它是一把筷子; 提供1,000,000,000, 該參與者同意遵守 , 第13.8(A)條 就好像它是一把筷子一樣。參與者無權根據以下規定獲得任何更多付款 第2.10節，或者
(j) 超出適用的貸方就出售給該參與者的參與而有權獲得的金額，除非向該參與者出售參與者的參與是在借款人事先書面同意的情況下進行的（不得無理拒絕或推遲同意）。向參與者出售參與權或向SPV授予貸款利息的每個貸款人根據;
(k)第13.6(G)條應僅為此目的作為借款人的非受信代理人，保存一份登記冊，在登記冊上登記每個參與者和SPV的名稱和地址，以及每個參與者和SPV在其持有的貸款(或其他權利或義務)中的本金金額和聲明的權益(或其他權利或義務參與者註冊
(l)“)。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有人。任何修訂或後續版本)。任何貸款人可在未經Holdings、借款人或行政代理同意的情況下，隨時質押或轉讓其在本協定項下的全部或任何部分權利的擔保權益，以確保該貸款人的義務，包括任何保證對聯邦儲備銀行的義務的質押或轉讓，以及第13.6節不適用於擔保權益的任何此類質押或轉讓； 10.1(b), 10.1(d)提供的), 10.2擔保權益的質押或轉讓不應解除貸款人在本合同項下的任何義務，也不應以任何此類質權人或受讓人代替貸款人作為本合同的當事人。為便利該質押或轉讓或出於任何其他原因，借款人特此同意，在任何貸款人提出合理要求後，在借款人根據本協定進行首次借款後的任何時間和不時，, 10.3證據k-1，或者 ), 10.4，分別證明該貸款人的迴圈信用貸款、定期貸款和C期貸款。受 ), 10.6第13.16條借款人授權每家貸款人向任何參與者、該貸款人的有擔保債權人或受讓人(每個、一名或多名受讓人)披露(不包括任何被取消資格的機構)), 10.7受讓方10.8“)、任何預期受讓人及任何預期的直接或間接合約交易對手方，就根據本協定作出的貸款而進行的任何掉期或衍生交易，以及由借款人及其關聯人或其代表根據本協定交付予該貸款人的有關借款人及其關聯方的任何及所有財務資料，或由借款人及其關聯方或其代表在成為本協定的一方前就該貸款人對借款人及其關聯方的信用評估而提供予該貸款人的任何及所有財務資料。
(m)在任何轉讓和接受中，“執行”、“已簽署”、“簽署”和類似含義的詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄，在任何適用法律的範圍內和任何適用法律(包括《聯盟全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法案》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律)中規定的範圍內，每一項都應與手動簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。SPV貸款人; 。儘管本協定有任何相反規定，任何貸款人(a“授予通知“)可向特殊目的融資工具(AN)提供資金SPV
(n)“)，由授予貸款人不時以書面形式指定給行政代理和借款人，有權向借款人提供該授予貸款人根據本協定有義務向借款人提供的任何貸款的全部或任何部分；
(o)提供
(p)的
(q)特殊目的機構在發放貸款時，應同等程度地利用授予貸款人的承諾，並將其視為此類貸款是由該授予貸款人提供的。本協定各方同意，SPV不承擔本協定項下的任何賠償或類似付款義務(所有責任仍由授予貸款人承擔)。為進一步說明上述內容，雙方特此同意(該協定在本協定終止後繼續生效)，在任何特殊目的機構的所有未償商業票據或其他優先債務全額償付一年零一天之前，不得根據美國或其任何州的法律對該特殊目的機構提起任何破產、重組、安排、破產或清算程式，或與任何其他人一起提起任何針對該特殊目的機構的破產、重組、安排、破產或清算程式。此外，儘管本文件中包含任何相反的內容，
(r)第13.6節任何特殊目的機構可以(I)在事先未經借款人和行政代理書面同意的情況下，在不支付任何處理費用的情況下，將其在任何貸款中的全部或部分權益轉讓給授予貸款人或任何金融機構(經借款人和行政代理同意)，向該特殊目的機構或為該特殊目的機構的賬戶提供流動資金和/或信貸支持，以支持貸款的資金或維持，以及(Ii)以保密方式披露與其向任何評級機構、商業票據交易商或任何擔保、擔保或信用或提高流動性的提供商提供的貸款有關的任何非公開資訊。這第13.6(G)條
217
未經SPV書面同意，不得修改。儘管本協定中有任何相反的規定，(X)任何SPV都不應享有任何更大的權利
(s)第2.10節，而且 ;
(t)第2.10節, ，而且 AS
(u)雖然它是貸款人，並已根據以下規定通過轉讓獲得其權益條款（b）;
(v) 本 第13.6節)任何貸款人可隨時將其在本協定項下關於其定期貸款和C期貸款的全部或部分權利和義務轉讓給任何關聯母公司、控股公司、借款人或其任何子公司，並且()任何關聯母公司、控股公司、借款人和任何子公司可以不時購買或預付定期貸款和C期貸款，在每種情況下， 按比例 基礎至()荷蘭拍賣程式向所有適用的貸款人開放按比例 根據慣例程式，借款人和拍賣代理人或()公開市場購買；
(w)條件是控股、借款人或任何受限子公司獲得的任何貸款或承諾，應在收購後立即註銷和註銷； 不得將定期貸款或C期貸款轉讓給控股公司、借款人或任何受限制的子公司(X)，或(Y)不得在違約事件已經發生並在本協定項下繼續發生時發生；與依照本協定進行的每項轉讓有關 第13.6（h）節，任何關聯母公司、控股公司、借款人或購買任何貸款人的定期貸款或C期貸款的任何子公司均不需要就借款人及其子公司或其各自的證券作出聲明，表明其不擁有MNPI，並且此類交易的各方可相互(或向拍賣代理，如適用)提供慣常的“大男孩”信函；;
(x)
(y)第2.5(B)條
(z) 和
在該類別定期貸款或C類定期貸款的最終到期日之前，應視情況減少按比例
按如此購買或出資(並隨後註銷和註銷)的定期貸款本金總額的面值，該扣減額僅適用於出售或出資該等定期貸款或C期貸款的貸款人的剩餘定期貸款或C期貸款；
(cc) 除非涉及任何修訂、修改、放棄、同意或其他行動(A)，而依據
218
第13.1節
按比例 和
如果在收購生效後，關聯貸款人持有的任何類別的定期貸款或C類定期貸款的本金總額將超過購買時此類未償還的所有定期貸款或C類貸款(視情況而定)的本金總額的30%，則不得允許關聯貸款人進行此類收購；提供AB 從一開始。根據本協定出售其定期貸款或C期貸款的每家貸款人第13.6節
承認並同意：(I)控股及其附屬公司可在根據本協定項下的拍賣或公開市場購買完成回購後的任何時間獲得有關貸款或信貸方的額外資訊，而這些資訊在完成回購時該貸款人並不知道，並且可能是該貸款人決定轉讓該等定期貸款或本協定項下的C期貸款的重要資訊(“排除信息“)，(Ii)該貸款人將獨立作出分析及決定，以轉讓其貸款及完成拍賣擬進行的交易，儘管該貸款人並不知悉排除資料及(Iii)Holdings或其任何聯屬公司的直接或間接股東，或任何其他人士，均不會就不披露排除資料而對該貸款人承擔任何責任。;
在某些情況下更換貸款人借款人應被允許(
(ii) )以替代銀行或其他金融機構取代任何貸款人，或(
)終止該貸款人或信用證發行人(視屬何情況而定)的承諾，以及(在貸款人(信用證發行人除外)的情況下，償還借款人在終止日期與該貸款人所持有的貸款和參與有關的到期應付的所有債務，以及(
在僅為信用證的情況下，償還借款人在信用證終止日因信用證簽發人所持有的貸款和參與而欠借款人的所有債務，並註銷或變現由其出具的任何信用證，在每一種情況下，(A)根據下列情況要求償還所欠金額第2.10節
或 、(B)受影響的方式部分
(mm) 2.10(A)(Iii) $50,000,000因此，需要採取該部分中所述的任何行動， (C)成為違約貸款人或。(D)拒絕依據以下規定作出延期選擇
第2.15節提供僅在上述第(X)款的情況下，(I)借款人應償還(或替代銀行或機構應按面值購買)所有貸款和其他金額(任何爭議金額除外)，第2.10節 或 (Ii)被替換的銀行或機構(如果還不是貸款人)及其替換的條款和條件應令行政代理合理地滿意(僅在下列情況下需要該同意的範圍內 第13.6節)，(三)被替換的貸款人有義務按照下列規定進行替換第13.6節提供;
219
的除非另有約定，否則借款人有義務支付其中所指的登記和手續費)和(Iv)任何此類替換不應被視為放棄借款人、行政代理或任何其他貸款人對被替換的貸款人擁有的任何權利。如果任何出借人(該出借人、非預算分配“)未同意根據下列條款提出的修訂、修改、補充、放棄、解除或終止 第13.1節在每一種情況下，所需的貸款人(或所需的迴圈)
所需的2022年延長迴圈信貸貸款人，所需定期貸款貸款人或持有適用類別的大部分未償還貸款或承諾的貸款人(視情況而定)或受直接和不利影響的貸款人的多數(本金金額)，應在每一種情況下給予同意(應理解並同意，儘管有前述規定，但僅限於關於擬進行的交易
修正案(包括延長2018年增量定期貸款到期日和取消適用於2018年增量定期貸款的“信用利差調整”)，不需要徵得持有大部分2018年增量定期貸款(本金金額)的貸款人或所需定期貸款貸款人的同意，即可實施本第13.7(B)條的規定。.;
並刪除與此相關的非同意貸款人)， 則借款人有權(除非該未經同意的貸款人同意)(X)通過要求該未經同意的貸款人將其貸款及其在本協定項下的承諾(僅針對任何適用類別，在借款人的選擇下)轉讓給行政代理合理接受的一個或多個受讓人，從而取代該未經同意的貸款人 （到
和/或僅就迴圈信用貸款和迴圈信用承諾而言，每個迴圈信用證簽發人(在每種情況下，至 在以下情況下須徵得同意的範圍
10.6. 第13.6節)或()終止該貸款人或信用證發行人(視屬何情況而定)的承諾，以及(在貸款人(信用證發行人除外)的情況下，償還借款人在終止日期與該貸款人所持有的貸款和參與有關的到期應付的所有債務，以及(
(a))僅在信用證簽發人的情況下，償還借款人因信用證簽發人在該終止日期所持有的貸款和參與而欠借款人的所有債務，並取消或兌現其出具的任何信用證；提供的：(A)借款人因該未經同意的貸款人被更換而產生的所有債務，應在轉讓的同時向該未經同意的貸款人全額償付；及(B)替代的貸款人應向該未經同意的貸款人支付相當於其本金金額的價格，以購買上述款項。); 加上應計利息和未付利息。對於任何此類轉讓，借款人、行政代理、未經同意的出借人和替代出借人應在其他方面遵守
(b)第13.6節提供, 然而部分 還有這個第13.7(B)條(2)行政代理人有權(但無義務)代表該非同意的貸款人簽立和交付該轉讓和承兌，並可將該轉讓記錄在登記冊上。每一貸款人在此不可撤銷地指定行政代理人(這一任命伴隨著利息)作為該貸款人的事實受權人，有充分權力代替該貸款人並以該貸款人的名義採取任何行動，並簽立該行政代理人認為合理必要的任何轉讓和承兌或其他文書，以執行本部分 第13.6節 未經借款人事先書面同意而向任何被取消資格的機構轉讓或參與，則該轉讓或參與無效。這裡面什麼都沒有
220
第13.7(C)條 應被視為損害控股公司或借款人在法律或衡平法上可能享有的任何權利或補救。 調整;抵消 除非如在 第13.6節或在本合同其他地方或在任何其他信用單據中，如果任何貸款人(A) 受益貸款人); , 第11.5節或以其他方式)，其比例高於任何其他貸款人就該其他貸款人的貸款支付的任何此類款項或收到的任何抵押品(如有)或其利息，該受益貸款人應從其他貸款人以現金購買該其他各貸款人貸款部分的參與權益，或應向該等其他貸款人提供任何該等抵押品或其收益的利益，以使該受惠貸款人與每一貸款人按比例分享該抵押品或收益的超額付款或利益；
(i)提供然而如其後向該受惠貸款人收回全部或部分上述多付款項或利益，則該項購買須予撤銷，並在收回的範圍內退還買價及利益，但不計利息。每一貸款人同意在該貸款人提出任何此類抵銷和申請後立即通知借款人和行政代理；提供的未發出通知不應影響該抵銷和申請的有效性。同行
(ii)。本協定可由本協定的一方或多方以任何數量的單獨副本(包括傳真或其他電子傳輸)簽署，所有這些副本加在一起應被視為構成同一份文書。應向借款人和行政代理提交一套由各方簽署的本協定副本。分割性
(iii).本協議中在任何司法管轄區被禁止或不可執行的任何條款，就該司法管轄區而言，在禁止或不可執行的範圍內無效，而不會使本協議的其餘條款無效，並且任何司法管轄區的任何此類禁止或不可執行性不得使該條款在任何其他司法管轄區無效或使其無法執行。整合。當事人之間沒有不成文的口頭協定；(ii)提供
承諾書中的銀團條款以及借款人和控股公司的保密義務將繼續完全有效。雙方特別同意，貸款人在本合同項下提供的信貸便利取代並履行了代理人(如承諾書中所界定的)提供承諾書中規定的承諾的義務。管轄法律, 。本協定及雙方在本協定項下的權利和義務應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋和解釋。提交管轄權;豁免
(c)。本合同的每一方均不可撤銷且無條件地：在與本協定和其所屬的其他信貸檔案有關的任何法律訴訟或程式中，或為承認和執行有關本協定和其他信貸檔案的任何判決，向紐約州法院、美國紐約南區法院(在每一種情況下，均在紐約市、曼哈頓區)和任何上訴法院的專屬一般管轄權提交其本身及其財產；同意任何此類訴訟或程式可在此類法院提起，並放棄現在或以後可能對在任何此類法院提起任何此類訴訟或程式的地點或此類訴訟或程式是在不便的法院提起的任何異議，並同意不抗辯或主張同樣的;同意在任何該等訴訟或法律程序中送達法律程序檔案，可將其副本以掛號或掛號信(或任何實質上類似形式的郵件)郵寄予上述人士，郵資已付，地址載於附表13.2在本應通知行政代理人的其他地址 第13.2節同意本協定不影響以法律允許的任何其他方式完成法律程序檔案送達的權利，也不限制在任何其他司法管轄區提起訴訟的權利；除最後一段外第13.5節在適用法律未加禁止的最大限度內，放棄在本協定所指的任何法律訴訟或程式中可能擁有的任何索賠或恢復的權利第13.13條, 任何特殊、懲罰性、懲罰性或後果性損害賠償；以及同意任何訴訟或程式的最終判決應為終局性判決，並可通過對判決的訴訟或適用法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。 致謝;
(d)。控股公司和借款人在此確認：
(i)在本協定和其他信用證檔案的談判、執行和交付過程中由律師提供諮詢；(I)本協定項下提供的信貸安排以及與此相關的任何安排或其他服務(包括與本協定或任何其他信貸檔案的任何修訂、豁免或其他修改相關的服務)是控股公司與借款人之間的獨立商業交易，一方面，行政代理、信用證發行人、貸款人和其他代理機構，以及控股公司、借款人和其他信貸各方能夠評估、瞭解、理解和接受本協定和其他信貸檔案預期進行的交易的條款、風險和條件(包括對本協定或其他信貸檔案的任何修訂、放棄或其他修改)；(Ii)就導致該交易的程式而言，每名行政代理人及其他代理人是並一直只以委託人的身分行事，而不是任何控股公司、借款人、任何其他信貸方或其任何聯屬公司、股東、債權人或僱員或任何其他人士的財務顧問、代理人或受託人； 借貸方之間、控股公司和借款方以及任何貸款方之間的交易，不會在此或其他信貸檔案中創建任何合資企業，也不會因此而存在任何合資企業。陪審團審判的放棄
221
。控股公司、借款人、每個代理人和每個貸款人在此不可撤銷和無條件地放棄(在適用法律允許的範圍內)在與本協定或任何其他信貸檔案有關的任何法律訴訟或程式中進行的陪審團審判，以及其中的任何反索賠。保密。行政代理、每個信用證簽發人、每個其他代理和每個貸款人應持有由控股公司、借款人或借款人的任何子公司或其代表提供的所有非公開資訊，這些資訊與貸款人對是否成為本協定項下的貸款人的評估有關，或由該貸款人、行政代理、信用證簽發人或該其他代理根據本協定的要求獲得，或與本協定的任何修訂、補充、修改或豁免或對本協定的任何修訂、補充、修改或豁免(包括任何延期修正案)或其他信貸檔案(“機密信息, “)，保密；提供的行政代理人、每個信用證發行人、每個其他代理人和每個貸款人可披露：(A)根據任何法院或行政機關的命令，或在任何未決的法律、司法或行政訴訟中，或適用法律、法規或強制性法律程序要求的其他方面(在這種情況下，該貸款人、行政代理人、信用證發行人或其他代理人應在合法允許的範圍內，採取商業上合理的努力，迅速告知借款人(由銀行會計師或行使審查或監管權力的任何自律機構或政府或監管機構進行的任何審計或審查除外)，(B)向上述貸款人或行政代理人或上述信用證發行人或上述其他代理人的律師、專業顧問、獨立審計師、受託人或聯營公司(不包括聯營公司以外的聯營公司)提供“需要知道”的資料，並告知他們已知悉並同意遵守本
(ii)第13.16條
(iii)
(iv)第13.16條)，(C)向證券化中的任何真誠投資者或潛在的善意投資者，同意其獲取關於貸方、貸款和信貸檔案的資訊完全是為了評估對證券化的投資，並同意按照本; 第13.16條 ，(D)以保密方式向另一項交易的任何真誠的潛在貸款人、潛在參與者、掉期對手方或其他對手方支付，在該交易下，將參照借款人及其義務、本協定或本協定項下的付款(在每種情況下，不包括被取消資格的機構或借款人按照下列規定明確拒絕轉讓的人除外)第13.6節第13.16條行政代理、任何貸款人、任何信用證發行人或其各自的任何分支機構或附屬機構在非保密的基礎上從借款人以外的來源獲得此類資訊，而不是由於違反本協定第13.16條此外，行政代理、每個信用證簽發人、每個其他代理和每個貸款人可以披露本協定的存在和有關本協定的資訊，作為納入促銷材料的“案例研究”的一部分。每一貸款人、行政代理、每份信用證簽發人和每一其他代理同意不向意向受讓人或下述任何質權人提供第13.6節或任何掉期或衍生交易或其他交易的預期直接或間接合同對手方，根據這些交易，借款人及其義務、本協定或任何保密資訊項下的付款，除非此人被告知並同意受本保密資訊的條款約束
(v)第13.16條
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(vi)或至少與本文件中所述內容一樣嚴格的保密條款
(vii)第13.16條直接網站通信
(viii)控股公司和借款人可根據其選擇，向行政代理機構提供其根據信用證檔案有義務向行政代理機構提供的任何資訊、檔案和其他材料，包括所有通知、請求、財務報表、財務和其他報告、證書和其他資訊材料，但不包括下列任何通信：(A)涉及新的借款或其他信貸延期的請求或轉換(包括任何與此相關的利率或利息期限的選擇)，(B)涉及在預定日期之前支付本協定項下到期的任何本金或其他金額，(C)提供關於本協定項下任何違約或違約事件的通知，或(D)需要交付以滿足本協定生效的任何先決條件和/或本協定項下的任何借款或其他信貸擴展(所有此類非排除通信在本協定下統稱為通信 條件是
(ix)：(I)應行政代理的書面請求，控股公司或借款人應將此類檔案的紙質副本交付給行政代理，以便進一步分發給各貸款人，直至行政代理髮出停止交付紙質副本的書面請求；及(Ii)控股或借款人應將任何此類檔案的張貼通知行政代理(可以通過傳真或電子郵件)，並通過電子郵件向行政代理提供此類檔案的電子版本(即軟拷貝)。每一出借人應單獨負責及時調取張貼的檔案，或要求行政代理交付此類檔案的紙質副本，並維護其副本。這裡面什麼都沒有ii第13.17條iii不得損害控股公司、借款人、行政代理人、任何其他代理人或任何貸款人根據任何信用證檔案以該信用證檔案中規定的任何其他方式發出任何通知或以其他方式進行溝通的權利。
(e)行政代理同意，就信用證檔案而言，行政代理在其電子郵件地址收到的通信應構成將通信有效地交付給行政代理。每家貸款人
(f)同意就信用證檔案而言，向其發出通知(如下一句中所述)，指明通信已張貼到平臺，應構成將通信有效地交付給該貸款人。10.2, 10.3控股公司和借款人還同意，代理人可以通過在INTRALINK或實質上類似的電子傳輸系統上張貼該通信向貸款人提供該通信平台), 10.4“)，只要(I)代理人、信用證發行人、貸款人或任何真誠的潛在受讓人訪問該平臺，以及(Ii)仍須遵守第#條規定的保密要求第13.16條), 10.5該平臺是“按原樣”和“按可用”提供的。代理方(定義如下)不保證通信的準確性或完整性或平臺的充分性，並明確表示不對通信中的錯誤或遺漏承擔責任。任何代理方不會就以下事項作出任何明示、默示或法定的保證，包括適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或不受病毒或其他代碼缺陷的保證通信或平臺。在任何情況下，任何代理人或其關聯方(統稱為), 10.7代理方10.8“每個人都是一個”
(g)代理方
(h)
(i)借款人和每一貸款人承認，某些貸款人可能是“公共方”貸款人(不希望接收有關Holdings、借款人、借款人的子公司或其證券的重大非公開資訊的貸款人)，如果根據信用檔案或以其他方式要求交付的檔案或通知正在通過平臺分發，則Holdings或借款人已表明的任何檔案或通知僅包含關於Holdings、借款人及其子公司及其證券的公開可用資訊，可在指定給該公共方貸款人的平臺部分張貼。如果控股公司或借款人沒有表明交付的檔案或通知是否只包含公開可用資訊，則行政代理應僅在平臺上為希望接收有關控股公司、借款人、借款人的子公司及其證券的重要非公開資訊的貸款人指定的部分張貼此類檔案或通知。儘管有上述規定，控股公司和借款人應作出商業上合理的努力，表明任何檔案或通知是否只包含可公開獲取的資訊。
(j)美國愛國者法案
223
.每位貸款人特此通知借款人，根據《美國愛國者法案》（Pub. L. 107-56（2001年10月26日簽署成為法律））（「
(k)愛國者法案
(l)“)，則需要獲取、核實和記錄標識每個信用的資訊
(m)該資訊包括每個信用方的名稱和地址，以及使貸款人能夠根據《愛國者法案》識別每個信用方的其他資訊。預留付款。如借款人或其代表向任何代理人或貸款人作出任何付款，或任何代理人或貸款人行使其抵銷權，而該等付款或該等抵銷所得的收益或其任何部分其後被宣佈無效、宣佈為欺詐性或優惠性、作廢或須(包括依據該代理人或該貸款人酌情決定訂立的任何和解協定)償還受託人、接管人或任何其他一方，則(A)在追討的範圍內，原擬履行的債務或其部分應恢復並繼續完全有效，猶如未支付或未發生抵銷一樣，以及(B)各貸款人應要求分別同意向行政代理人支付其在從任何代理人那裡收回或償還的任何金額中的適用份額，加上 9.9(b), 其利息由要求付款之日起至付款之日止，年利率相等於不時有效的適用隔夜利率。利率限制。即使本協定有任何相反規定，如果在任何時候適用於本協定項下的任何貸款或其他債務的利率，連同根據適用法律被視為該貸款或其他債務的利息的所有費用、收費和其他金額(統稱為費用)，在任何時候都應超過最高合法利率(), 最大速率“)，貸款人或根據適用法律持有該貸款或其他債務的其他人可能訂立合同、收取、收取、接收或保留的貸款或其他債務，則就該貸款或其他債務應支付的利率，連同就該貸款或其他債務應支付的所有費用，應以最高利率為限。在合法範圍內，本應就該貸款或其他債務支付的利息和費用，但由於第13.20條的實施而未支付的利息和費用應累計，並應增加就其他貸款或債務或期間向該貸款人或其他人支付的利息和費用(但不超過按最高利率可收取的金額)，直至該貸款人或其他人收到該累計金額，連同其按聯盟基金有效利率計算的利息，直至還款之日為止。貸款人或其他人收取的任何款額，如超過按最高利率可收取的最高款額，須用於扣減該貸款或其他債務的本金餘額，或退還給借款人，以使就該貸款或其他債務而支付或應付的利息及收費，在任何時候均不得超過按最高利率可收取的最高款額。保持井);
(n)。每名合資格的ECP擔保人在此共同及個別絕對、無條件及不可撤銷地承諾提供其他擔保人可能不時需要的資金或其他支持，以履行本擔保項下與互換義務有關的所有義務(提供然而，每個合格的ECP擔保人只對在不履行本協定項下義務的情況下可能產生的最大金額的此類責任承擔責任第13.21條，或根據本協定，根據與欺詐性轉讓或欺詐性轉讓有關的適用法律，可予作廢，但不得超過任何數額)。每個合格的ECP擔保人都打算這樣做第13.21條 構成，而這 ;
(o)第13.21條就商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)節的所有目的而言，應被視為構成對彼此擔保人的利益的“保持良好、支持或其他協定”。確認並同意受影響金融機構的救助 。儘管任何信用證檔案或任何此類當事人之間的任何其他協定、安排或諒解中有任何相反的規定，本合同各方承認，任何受影響的金融機構在任何信用證檔案項下產生的任何責任，只要該責任是無擔保，可能受適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意和同意，並承認和同意受以下約束： 適用的決議機構將任何減記和轉換權力應用於本協議任何一方（受影響的金融機構）可能向其支付的任何此類負債;以及;
(p)任何救助行動對任何此類責任的影響，包括（如果適用）：
(q)全部或部分減少或取消任何此類責任;
(r)將該負債的全部或部分轉換為該受影響的金融機構、其母公司或可向其發行或以其他方式授予其的過渡機構的股份或其他所有權工具，並且該機構將接受該等股份或其他所有權工具，以代替本協定或任何其他信貸檔案項下的任何此類債務的任何權利；或與適用的決議機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。 有關任何支持的QFC的確認。
224
(s)QFC信貸支持
(t)，而每一個這樣的QFC，都是
(u)支持的QFC」），雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章（連同據此頒布的法規）的決議權力如下10.1美國特別決議制度;
(v)如果承保實體(如下定義)是受支持的QFC(每個、一個或多個)的締約方涉及的交易方如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受保方轉讓，則在美國特別決議制度下，轉讓的效力將與在美國或美國一個州的法律管轄時的效力相同。如果受保方的受保方或《BHC法案》附屬公司(定義如下)受到美國特別決議制度下的訴訟程式的約束，信用證檔案下可能適用於受支持的QFC或可能對受保方行使的任何QFC信貸支持的違約權利(如下所述)被允許行使的程度不超過在美國特別決議制度下可以行使的此類默認權利，如果受支持的QFC和信貸檔案受美國或美國各州法律管轄的話。在本
(w)第13.23條
(x)，以下術語具有以下含義：
(y)BHC法案附屬機構一方的」是指「附屬公司」（該術語的定義根據12 U.S.C.進行解釋1841（k））。適用實體
“指下列任何一項：(I)該術語在第12 C.F.R.第252.82(B)節中定義並根據其解釋的”承保實體“；(Ii)該術語在第12 C.F.R.第47.3(B)節中定義並根據其解釋的”承保銀行“；或(Iii)該術語在第12 C.F.R.§47.3(B)中定義並根據其解釋的”承保金融穩定機構“。默認權利, (c), (j), (o), (q)「具有12 CFR賦予該術語的含義，並應根據12 CFR進行解釋§§ 252.81、47.2或382.1（如適用）。(r)QFC
10.7. 「具有美國法典12中「合格金融合同」一詞賦予的含義，並應根據美國法典12進行解釋5390（c）（8）（D）。.
(a)<img src=“https://www.sec.gov/akam/13/pixel_7edab07a?a=dD0zNjk0MDAyODhlMDk0YzQxOTY4MjJiZDNkODNlNWQwODY3ODRmZWFjJmpzPW9mZg==”Style=“可見性：隱藏；位置：絕對；左側：-999px；頂部：-999px；”/>Junior Indebtedness”); provided, however, that the Borrower and the Restricted Subsidiaries may prepay, repurchase or redeem or otherwise defease Junior Indebtedness (i) in an aggregate amount from the Closing Date not in excess of the sum of (1) so long
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as no Event of Default shall have occurred and be continuing or would result therefrom, (A) the greater of (x) $500,000,000 andon and after the Sixteenth Amendment Effective Date, the greatest of (x) $1,800,000,000, (y) 30% of Consolidated EBITDA for the most recently ended Test Period (calculated on a Pro Forma Basis) and (z) 4.50% of Consolidated Total Assets as of the last day of the most recently ended Test Period (calculated on a Pro Forma Basis) and (B) additional unlimited amounts, provided that the Borrower shall be in compliance on a Pro Forma Basis with a Consolidated Total Net Leverage Ratio not greater than 2.00 to 1.00 plus (2) the Applicable Equity Amount at the time of such prepayment, repurchase, redemption or other defeasance plus (3) the Applicable Amount at the time of such prepayment, repurchase, redemption or other defeasance, provided that in respect of any prepayments, repurchases or redemptions or defeasances made in reliance of clause (ii) of the definition of Applicable Amount, (A) no Event of Default under Section 11.1 or Section 11.5 shall have occurred and be continuing or would result therefrom and (B) the Consolidated Total Net Leverage Ratio is not greater than 4.50 to 1.00 (calculated on a Pro Forma Basis after giving effect thereto); (ii) with the proceeds from, or in exchange for, Indebtedness permitted under Section 10.1, (iii) by converting, exchanging, redeeming, repaying or prepaying such Junior Indebtedness into, for or with, as applicable, Stock or Stock Equivalents of any direct or indirect parent of the Borrower (other than Disqualified Stock except as permitted hereunder) and (iv) within 60 days of the applicable Redemption Notice if, at the date of any payment, redemption, repurchase, retirement, termination or cancellation notice in respect thereof (each, a “Redemption Notice”), such payment, redemption, repurchase, retirement, termination or cancellation would have complied with another provision of this Section 10.7, provided that such payment, redemption, repurchase, retirement, termination or cancellation shall reduce capacity under such other provision. Notwithstanding the foregoing, nothing in this Section 10.7 shall prohibit (A) the repayment or prepayment of intercompany subordinated Indebtedness (including under the Intercompany Subordinated Note) owed among the Borrower and/or the Restricted Subsidiaries, in either case unless an Event of Default under Section 11.1 or 11.5 has occurred and is continuing and the Borrower has received a written notice from the Collateral Trustee or Collateral Agent instructing it not to make or permit any such repayment or prepayment or (B) transfers of credit positions in connection with intercompany debt restructurings so long as such Indebtedness is permitted by Section 10.1 after giving effect to such transfer.
(b)The Borrower will not, and will not permit to the Restricted Subsidiaries to waive, amend, or modify any Junior Indebtedness with a principal amount in excess of the Threshold Amount that is to the extent that any such waiver, amendment or modification, taken as a whole, would be adverse to the Lenders in any material respect other than in connection with (i) a refinancing or replacement of such Indebtedness permitted hereunder or (ii) in a manner expressly permitted by, or not prohibited under, the applicable intercreditor or subordination terms or agreement(s) governing the relationship between the Lenders, on the one hand, and the lenders or purchasers of the applicable subordinated Indebtedness, on the other hand; and
(c)The Borrower and its Restricted Subsidiaries may make AHYDO Catch-Up Payments relating to Indebtedness of the Borrower and its Restricted Subsidiaries.
10.8. Limitations on Sale Leasebacks. The Borrower will not, and will not permit the Restricted Subsidiaries to, enter into or effect any Sale Leasebacks after the Closing Date, other than Permitted Sale Leasebacks.
10.9. Consolidated First Lien Net Leverage Ratio. Solely with respect to the Revolving Credit Facility, (i) other than during any Investment Grade Period, the Borrower will not permit the Consolidated First Lien Net Leverage Ratio, calculated as of the last day of the last fiscal quarter of the Borrower of the most recent four fiscal quarter period of the Borrower for which financial
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statements were required to have been furnished to the Administrative Agent pursuant to Section 9.1(a) or (b) (commencing with the first full fiscal quarter ending after the Closing Date), solely with respect to any Compliance Period, to exceed 4.25 to 1.00 and (ii) during any Investment Grade Period, the Borrower will not permit the Consolidated Total Net Leverage Ratio, calculated as of the last day of the last fiscal quarter of the Borrower of the most recent four fiscal quarter period of the Borrower for which financial statements were required to have been furnished to the Administrative Agent pursuant to Section 9.1(a) or (b), solely with respect to any Compliance Period, to exceed 5.50 to 1.00. The provisions of this Section 10.9 are for the benefit of the Revolving Credit Lenders only, and the Required Revolving Credit Lenders under the Revolving Credit Facility may (a) amend, waive or otherwise modify this Section 10.9, or the defined terms used solely for purposes of this Section 10.9, or (b) waive any Default or Event of Default resulting from a breach of this Section 10.9, in each case under the foregoing clauses (a) and (b), without the consent of any Lenders other than the Required Revolving Credit Lenders under the Revolving Credit Facility in accordance with the provisions of Section 13.1.
10.10. Limitation on Subsidiary Distributions. The Borrower will not, and will not permit any Restricted Subsidiary that is not a Guarantor to, directly or indirectly, create or otherwise cause or suffer to exist or become effective any consensual encumbrance or consensual restriction on the ability of any such Restricted Subsidiary to (x) (i) pay dividends or make any other distributions to the Borrower or any Restricted Subsidiary that is a Guarantor on its Stock or Stock Equivalents or with respect to any other interest or participation in, or measured by, its profits or (ii) pay any Indebtedness owed to the Borrower or any Restricted Subsidiary that is a Guarantor, (y) make loans or advances to the Borrower or any Restricted Subsidiary that is Guarantor or (z) sell, lease or transfer any of its properties or assets to the Borrower or any Restricted Subsidiary that is a Guarantor, except (in each case) for such encumbrances or restrictions (A) which the Borrower has reasonably determined in good faith will not materially impair the Borrower’s ability to make payments under this Agreement when due or
(B) existing under or by reason of:
(a)contractual encumbrances or restrictions in effect on the Conversion Date, including pursuant to this Agreement and the related documentation and related Hedging Obligations;
(b)purchase money obligations and Capitalized Lease Obligations that impose restrictions of the nature discussed in clause (x), (y) or (z) above on the property so acquired, any replacements of such property or assets and additions and accessions thereto, after-acquired property subject to such arrangement, the proceeds and the products thereof and customary security deposits in respect thereof and in the case of multiple financings of equipment (or assets affixed or appurtenant thereto and additions and accessions) provided by any lender, other equipment (or assets affixed or appurtenant thereto and additions and accessions) financed by such lender (it being understood that such restriction shall not be permitted to apply to any property to which such restriction would not have applied but for such acquisition);
(c)Applicable Laws or any applicable rule, regulation or order, or any request of any Governmental Authority having regulatory authority over the Borrower or any of its Subsidiaries;
(d)any agreement or other instrument of a Person acquired by or merged or consolidated with or into the Borrower or any Restricted Subsidiary, or of an Unrestricted Subsidiary or an Excluded Project Subsidiary that is designated a Restricted Subsidiary, or that is assumed in connection with the acquisition of assets from such Person, in each case that is in existence at the time of such transaction (but not created in contemplation thereof), which encumbrance or restriction is not applicable to any Person, or the properties or assets of any Person, other than the Person and its Subsidiaries, or the property or assets of the Person and its Subsidiaries, so acquired or designated, any
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replacements of such property or assets and additions and accessions thereto, after-acquired property subject to such agreement or instrument, the proceeds and the products thereof and customary security deposits in respect thereof and in the case of multiple financings of equipment (or assets affixed or appurtenant thereto and additions and accessions) provided by any lender, other equipment (or assets affixed or appurtenant thereto and additions and accessions) financed by such lender (it being understood that such encumbrance or restriction shall not be permitted to apply to any property to which such encumbrance or restriction would not have applied but for such acquisition);
(e)contracts for the sale of assets, including customary restrictions with respect to a Subsidiary of the Borrower pursuant to an agreement that has been entered into for the sale or disposition of all or substantially all of the Stock or Stock Equivalents or assets of such Subsidiary and restrictions on transfer of assets subject to Liens permitted hereunder;
(f)(x) secured Indebtedness otherwise permitted to be incurred pursuant to Sections 10.1 and 10.2 that limit the right of the debtor to dispose of the assets securing such Indebtedness and (y) restrictions or encumbrances on transfers of assets subject to Liens permitted hereunder (but, with respect to any such Lien, only to the extent that such transfer restrictions apply solely to the assets that are the subject of such Lien);
(g)restrictions or encumbrances on cash or other deposits or net worth imposed by customers under, or made necessary or advisable by, contracts entered into in the ordinary course of business;
(h)restrictions or encumbrances imposed by other Indebtedness, Disqualified Stock or preferred Stock or Stock Equivalents of Restricted Subsidiaries permitted to be incurred subsequent to the Closing Date pursuant to the provisions of Section 10.1;
(i)customary provisions in joint venture agreements or arrangements and other similar agreements or arrangements relating solely to such joint venture (including its assets and Subsidiaries) and the Stock or Stock Equivalents issued thereby, including the limited liability company agreement of Vistra Vision;
(j)customary provisions contained in leases, sub-leases, licenses, sub-licenses or similar agreements, in each case, entered into in the ordinary course of business;
(k)restrictions created in connection with any Permitted Receivables Financing or any Qualified Securitization Financing that, in the good faith determination of the board of directors (or analogous governing body) of the Borrower, are necessary or advisable to effect such Permitted Receivables Financing or Qualified Securitization Financing, as the case may be;
(l)customary restrictions on leases, subleases, licenses, sublicenses or asset sale agreements otherwise permitted hereby so long as such restrictions relate to property interest, rights or the assets subject thereto;
(m)customary provisions restricting assignment or transfer of any agreement entered into in the ordinary course of business;
(n)restrictions contemplated by the Plan or created in connection with the consummation of the Transaction, or restrictions arising from Shared Services and Tax Agreements;
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(o)restrictions created in connection with Non-Recourse Debt;
(p)restrictions created in connection with Indebtedness incurred pursuant to Section 10.1(kk); or
(q)any encumbrances or restrictions of the type referred to in clauses (x), (y) and (z) above imposed by any amendments, modifications, restatements, renewals, increases, supplements, refundings, extensions, replacements or refinancings of the contracts, instruments or obligations referred to in clauses (a) through (p) above; provided that such amendments, modifications, restatements, renewals, increases, extensions, supplements, refundings, extensions, replacements, restructurings or refinancings (x) are, in the good faith judgment of the Borrower, not materially more restrictive with respect to such encumbrance and other restrictions taken as a whole than those prior to such amendment, modification, restatement, renewal, increase, extension, restructuring, supplement, refunding, replacement or refinancing or (y) do not materially impair the Borrower’s ability to pay its obligations under the Credit Documents as and when due (as determined in good faith by the Borrower);
provided that (x) the priority of any Preferred Stock in receiving dividends or liquidating distributions prior to dividends or liquidating distributions being paid on common stock and (y) the subordination of (including the application of any standstill requirements to) loans or advances made to the Borrower or any Restricted Subsidiary that is a Guarantor to other Indebtedness incurred by the Borrower or any Restricted Subsidiary that is a Guarantor shall not be deemed to constitute such an encumbrance or restriction.
10.11. Amendment of Organizational Documents. The Borrower will not, nor will the Borrower permit any Credit Party to, amend or otherwise modify any of its Organizational Documents in a manner that is materially adverse to the Lenders, except as required by Applicable Laws.
10.12. Permitted Activities. Holdings will not engage in any material operating or business activities; provided that the following and any activities incidental thereto shall be permitted in any event: (i) its ownership of the Stock of the Borrower and its other Subsidiaries, including receipt and payment of dividends and payments in respect of Indebtedness and other amounts in respect of Stock, (ii) the maintenance of its legal existence (including the ability to incur and pay, as applicable, fees, costs and expenses and taxes relating to such maintenance), (iii) the performance of its obligations with respect to the Transactions, the Credit Documents and any other documents governing Indebtedness permitted hereby, (iv) any public offering of its or its direct or indirect parent entity’s common equity or any other issuance or sale of its or its direct or indirect parent entity’s Stock, (v) financing activities, including the issuance of securities, incurrence of debt, receipt and payment of dividends and distributions, making contributions to the capital of its Subsidiaries and guaranteeing the obligations of the Borrower and its other Subsidiaries and the same obligations described in Section 10.1(e)(iv), (vi) if applicable, participating in tax, accounting and other administrative matters as a member of the consolidated group and the provision of administrative and advisory services (including treasury and insurance services) to its Subsidiaries of a type customarily provided by a holding company to its Subsidiaries, (vii) holding any cash or other property (but not operate any property), (viii) making and receiving of any dividends, payments in respect of Indebtedness or Investments permitted hereunder, (ix) providing indemnification to officers and directors, (x) activities relating to any Permitted Reorganization or IPO Reorganization Transaction, (xi) activities related to (A) the Plan and the consummation of the Transactions and activities contemplated thereby and (B) the Shared Services and Tax Agreements, (xii) merging, amalgamating or consolidating with or into any direct or indirect parent or subsidiary of Holdings (in compliance with the definition of “Holdings” in this Agreement), (xiii) repurchases of Indebtedness
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through open market purchases and Dutch auctions, (xiv) activities incidental to Permitted Acquisitions or similar Investments consummated by the Borrower and the Restricted Subsidiaries, including the formation of acquisition vehicle entities and intercompany loans and/or Investments incidental to such Permitted Acquisitions or similar Investments, (xv) any transaction with the Borrower or any Restricted Subsidiary to the extent expressly permitted under this Section 10, and (xvi) any activities incidental or reasonably related to the foregoing.
SECTION 11. Events of Default.
Upon the occurrence of any of the following specified events (each an “Event of Default”):
11.1. Payments. The Borrower shall (a) default in the payment when due of any principal of the Loans or any Unpaid Drawings, (b) default, and such default shall continue for more than five (5) Business Days, in the payment when due of any interest on the Loans or (c) default, and such default shall continue for more than ten (10) Business Days, in the payment when due of any Fees or any other amounts owing hereunder or under any other Credit Document; or
11.2. Representations, Etc. Any representation, warranty or statement made or deemed made by any Credit Party herein or in any other Credit Document or any certificate delivered or required to be delivered pursuant hereto or thereto shall prove to be materially untrue on the date as of which made or deemed made, and, to the extent capable of being cured, such incorrect representation and warranty shall remain incorrect in any material respect for a period of thirty days after written notice thereof from the Administrative Agent to the Borrower; orprovided that, inaccuracy in any material respect of any representation or warranty made in connection with a Borrowing of Revolving Credit Loans or an issuance, amendment, extension or renewal of a Letter of Credit shall not constitute an Event of Default for purposes of any Term Loan or Term C Loan, or result in the availability of any remedies for the Term Loan Lenders or Term C Loan Lenders, unless and until the Required Revolving Credit Lenders have actually declared all Revolving Credit Loans and all related Obligations to be immediately due and payable in accordance with this Agreement and such declaration has not been rescinded on or before the date that the Required Revolving Credit Lenders declare an Event of Default related to such inaccuracy; or
11.3. Covenants. Any Credit Party shall:
(a)default in the due performance or observance by it of any term, covenant or agreement contained in Section 9.1(d)(i) (provided that notice of such default at any time shall timely cure the failure to provide such notice), Section 9.5 (solely with respect to the Borrower) or Section 10; provided that an Event of Default under Section 10.9 shall not constitute an Event of Default for purposes of any Term Loan or Term C Loan, or result in the availability of any remedies for the Term Loan Lenders or Term C Loan LenderLenders, unless and until the Required Revolving Credit Lenders have actually declared all Revolving Credit Loans and all related Obligations to be immediately due and payable in accordance with this Agreement and such declaration has not been rescinded on or before the date that the Required Revolving Credit Lenders declare an Event of Default with respect to Section 10.9; or
(b)default in the due performance or observance by it of any term, covenant or agreement (other than those referred to in Section 11.1 or 11.2 or clause (a) of this Section 11.3) contained in this Agreement or any other Credit Document and such default shall continue unremedied
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for a period of at least 30 calendar days after receipt of written notice by the Borrower from the Administrative Agent or the Required Lenders; or
11.4. Default Under Other Agreements. (a) The Borrower or any Restricted Subsidiary shall (i) default in any payment with respect to any Indebtedness (other than any Indebtedness described in Section 11.1, Hedging Obligations or Indebtedness under any Permitted Receivables Financing or under any Qualified Securitization Financing) in excess of the Threshold Amount in the aggregate for the Borrower and such Restricted Subsidiaries beyond the period of grace or cure and following all required notices, if any, provided in the instrument or agreement under which such Indebtedness was created or (ii) default in the observance or performance of any agreement or condition relating to any such Indebtedness or contained in any instrument or agreement evidencing, securing or relating thereto, or any other event shall occur or condition exist (other than any agreement or condition relating to, or provided in any instrument or agreement, under which such Hedging Obligations or such Permitted Receivables Financing or such Qualified Securitization Financing was created) beyond the period of grace or cure and following all required notices, if any, provided in the instrument or agreement under which such Indebtedness was created, if the effect of which default or other event or condition is to cause, or to permit the holder or holders of such Indebtedness (or a trustee or agent on behalf of such holder or holders) to cause, any such Indebtedness to become due or to be repurchased, prepaid, defeased or redeemed (automatically or otherwise), or an offer to repurchase, prepay, defease or redeem such Indebtedness to be made, prior to its stated maturity; or (b) without limiting the provisions of clause (a) above, any such Indebtedness shall be declared to be due and payable, or required to be prepaid other than by a regularly scheduled required prepayment (other than any Hedging Obligations or Indebtedness under any Permitted Receivables Financing or under any Qualified Securitization Financing) or as a mandatory prepayment, prior to the stated maturity thereof; provided that clauses (a) and (b) above shall not apply to secured Indebtedness that becomes due as a result of the voluntary sale or transfer of the property or assets securing such Indebtedness, if such sale or transfer is permitted hereunder and under the documents providing for such Indebtedness; provided, further, that this Section 11.4 shall not apply to (i) any Indebtedness if the sole remedy of the holder thereof following such event or condition is to elect to convert such Indebtedness into Stock or Stock Equivalents (other than Disqualified Stock) and cash in lieu of fractional shares or (ii) any such default that is remedied by or waived (including in the form of amendment) by the requisite holders of the applicable item of Indebtedness or contested in good faith by the Borrower or the applicable Restricted Subsidiary in either case, prior to acceleration of all the Loans pursuant to this Section 11; provided further that a breach of any financial covenant under any other Indebtedness shall not constitute an Event of Default unless the lenders under the document governing such Indebtedness have accelerated the Indebtedness thereunder or terminated such commitments thereunder as a result of such breach; or
11.5. Bankruptcy. Except as otherwise permitted under Section 10.3, (i) the Borrower or any Material Subsidiary shall commence a voluntary case, proceeding or action concerning itself under (a) Title 11 of the United States Code entitled “Bankruptcy,” or (b) in the case of any Foreign Subsidiary that is a Material Subsidiary, any domestic or foreign law relating to bankruptcy, judicial management, insolvency, reorganization, administration or relief of debtors in effect in its jurisdiction of incorporation, in each case as now or hereafter in effect, or any successor thereto (collectively, the “Bankruptcy Code”); (ii) an involuntary case, proceeding or action is commenced against the Borrower or any Material Subsidiary and the petition is not controverted within 60 days after commencement of the case, proceeding or action; (iii) an involuntary case, proceeding or action is commenced against the Borrower or any Material Subsidiary and the petition is not dismissed or stayed within 60 consecutive days after commencement of the case, proceeding or action; (iv) a custodian (as defined in the Bankruptcy Code), judicial manager, receiver, receiver manager, trustee, administrator or similar person is appointed for, or takes charge of, all or substantially all of the property of the Borrower or any
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Material Subsidiary; (v) the Borrower or any Material Subsidiary commences any other voluntary proceeding or action under any reorganization, arrangement, adjustment of debt, relief of debtors, dissolution, insolvency, administration or liquidation or similar law of any jurisdiction whether now or hereafter in effect relating to the Borrower or any Material Subsidiary; (vi) there is commenced against the Borrower or any Material Subsidiary any such proceeding or action that remains undismissed or unstayed for a period of 60 consecutive days; (vii) the Borrower or any Material Subsidiary is adjudicated insolvent or bankrupt; (viii) any order of relief or other order approving any such case or proceeding or action is entered; (ix) the Borrower or any Material Subsidiary suffers any appointment of any custodian, receiver, receiver manager, trustee, administrator or the like for it or any substantial part of its property to continue undischarged or unstayed for a period of 60 consecutive days; (x) the Borrower or any Material Subsidiary makes a general assignment for the benefit of creditors; or (xi) any corporate action is taken by the Borrower or any Material Subsidiary for the purpose of authorizing any of the foregoing; or
11.6. ERISA. (a) The occurrence of any ERISA Event, (b) any Benefit Plan shall fail to satisfy the minimum funding standard required for any plan year or part thereof or a waiver of such standard or extension of any amortization period is sought or granted under Section 412 of the Code; any Benefit Plan is or shall have been terminated or is the subject of termination proceedings under ERISA (including the giving of written notice thereof); an event shall have occurred or a condition shall exist in either case entitling the PBGC to terminate any Benefit Plan or to appoint a trustee to administer any Benefit Plan (including the giving of written notice thereof); any Benefit Plan shall have an accumulated funding deficiency (whether or not waived); the Borrower or any ERISA Affiliate has incurred or is likely to incur a liability to or on account of a Benefit Plan under Section 409, 502(i), 502(l), 515, 4062, 4063, 4064, 4069, 4201 or 4204 of ERISA or Section 4971 or 4975 of the Code (including the giving of written notice thereof); (c) there could result from any event or events set forth in clause (b) of this Section 11.6 the imposition of a Lien, the granting of a security interest, or a liability, or the reasonable likelihood of incurring a Lien, security interest or liability; and (d) such ERISA Event, Lien, security interest or liability will or would be reasonably likely, individually or in the aggregate, to have a Material Adverse Effect; or
11.7. Guarantee. Any Guarantee provided by Holdings, the Borrower or any Material Subsidiary or any material provision thereof shall cease to be in full force or effect (other than pursuant to the terms hereof or thereof) or any such Guarantor thereunder or any other Credit Party shall deny or disaffirm in writing any such Guarantor’s obligations under the Guarantee; or
11.8. Pledge Agreement. Any Pledge Agreement pursuant to which the Stock or Stock Equivalents of the Borrower or any Material Subsidiary of the Borrower is pledged or any material provision thereof shall cease to be in full force or effect (other than pursuant to the terms hereof or thereof or due to any defect arising as a result of acts or omissions of the Collateral Agent, the Collateral Trustee or any Lender which do not result from a material breach by a Credit Party of its obligations under the Credit Documents) or any pledgor thereunder or any other Credit Party shall deny or disaffirm in writing such pledgor’s obligations under any Pledge Agreement; or
11.9. Security Agreement. The Security Agreement or any other material Security Document pursuant to which the assets of any Credit Party are pledged as Collateral or any material provision thereof shall cease to be in full force or effect in respect of Collateral with a fair market value in excess of the Threshold Amount in the aggregate (other than pursuant to the terms hereof or thereof or any defect arising as a result of acts or omissions of the Collateral Agent, the Collateral Trustee or any Lender which do not result from a material breach by a Credit Party of its obligations under the Credit
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Documents) or any grantor thereunder or any other Credit Party shall deny or disaffirm in writing such grantor’s obligations under the Security Agreement or any other such Security Document; or
11.10. Judgments. One or more final judgments or decrees shall be entered against the Borrower or any Restricted Subsidiary involving a liability requiring the payment of an amount equal to or exceeding the Threshold Amount in the aggregate for all such final judgments and decrees for the Borrower and the Restricted Subsidiaries (to the extent not paid or covered by indemnity or insurance provided by a carrier that has not denied coverage) and any such final judgments or decrees shall not have been satisfied, vacated, discharged or stayed or bonded pending appeal within 60 consecutive days after the entry thereof; or
11.11. Change of Control. A Change of Control shall occur:
(a)then, and in any such event, and at any time thereafter, if any Event of Default shall then be continuing (other than in the case of an Event of Default under Section 11.3(a) with respect to any default of performance or compliance with the covenant under Section 10.9 prior to the date the Revolving Credit Loans (if any) have been accelerated and the Revolving Credit Commitments have been terminated (and such declaration has not been rescinded)), subject to the terms of the Collateral Trust Agreement and any other applicable intercreditor agreement, the Administrative Agent shall, at the written request of the Required Lenders, by written notice to the Borrower, take any or all of the following actions, without prejudice to the rights of the Administrative Agent or any Lender to enforce its claims against the Borrower, except as otherwise specifically provided for in this Agreement (provided that, if an Event of Default specified in Section 11.5 shall occur with respect to the Borrower, the result that would occur upon the giving of written notice by the Administrative Agent as specified in clauses (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) below shall occur automatically without the giving of any such notice): (i) declare the Total Revolving Credit Commitment terminated, whereupon the Revolving Credit Commitment, if any, of each Lender shall forthwith terminate immediately and any Fees theretofore accrued shall forthwith become due and payable without any other notice of any kind; (ii) declare the principal of and any accrued interest and Fees in respect of any or all Loans and any or all Obligations owing hereunder and under any other Credit Document to be, whereupon the same shall become, forthwith due and payable without presentment, demand, protest or other notice of any kind, all of which are hereby waived by the Borrower; (iii) terminate any Letter of Credit that may be terminated in accordance with its terms; (iv) direct the Collateral Agent to enforce any and all Liens and security interests created pursuant to the Security Documents (or direct the Collateral Agent to cause the Collateral Trustee to enforce any and all Liens and security interests created pursuant to the Security Documents, as applicable); (v) enforce any and all of the Administrative Agent’s rights under the Guarantee; and/or (vi) direct the Borrower to Cash Collateralize (and the Borrower agrees that upon receipt of such notice, or upon the occurrence of an Event of Default specified in Section 11.5 with respect to the Borrower, it will Cash Collateralize) all Revolving Letters of Credit issued and then-outstanding.
(b)Notwithstanding anything to the contrary contained herein, any Event of Default under this Agreement or similarly defined term under any other Credit Document, other than any Event of Default which cannot be waived without the written consent of each Lender directly and adversely affected thereby, shall be deemed not to be “continuing” if the events, act or condition that gave rise to such Event of Default have been remedied or cured (including by payment, notice, taking of any action or omitting to take any action) or have ceased to exist and the Borrower is in compliance with this Agreement and/or such other Credit Document.
11.12. Application of Proceeds.
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(a)Subject to clauses (b) and (c) below, any amount received by the Administrative Agent, the Collateral Trustee or the Collateral Agent from any Credit Party (or from proceeds of any Collateral) following any acceleration of the Obligations under this Agreement or any Event of Default with respect to the Borrower under Section 11.5 shall be applied in accordance with the Collateral Trust Agreement and any other applicable intercreditor agreement; provided that, with respect to any Term C Loan Collateral Account (and all amounts deposited therein or credited thereto), any amounts so received shall be applied:
(i)First, on a pro rata basis, to the payment of all amounts due to the relevant Term Letter of Credit Issuer under any of the Credit Documents, excluding amounts payable in connection with any Term Letter of Credit Reimbursement Obligation;
(ii)Second, on a pro rata basis, to the payment of all amounts due to the relevant Term Letter of Credit Issuer in an amount equal to 100% of all Term Letter of Credit Reimbursement Obligations;
(iii)Third, on a pro rata basis, to any Secured Bank Party which has theretofore advanced or paid any fees to the relevant Term Letter of Credit Issuer, other than any amounts covered by priority Second, an amount equal to the amount thereof so advanced or paid by such Secured Bank Party and for which such Secured Bank Party has not been previously reimbursed;
(iv)Fourth, on a pro rata basis, to the payment of all other relevant Term L/C Obligations; and
(v)Last, the balance, if any, after all of the relevant Term L/C Obligations have been indefeasibly paid in full in cash, as set forth in the Collateral Trust Agreement and any other applicable intercreditor agreement.
(b)In the event that either (x) the Collateral Trust Agreement or any applicable intercreditor agreement directs the application with respect to any Collateral (other than any Term C Loan Collateral Account (and all amounts deposited therein or credited thereto)) be made with reference to this Agreement or the other Credit Documents or (y) the Collateral Trust Agreement has been terminated and no intercreditor agreement is then in effect, any amount received by the Administrative Agent, the Collateral Trustee or the Collateral Agent from any Credit Party (or from proceeds of any Collateral), in each case, other than with respect to any Term C Loan Collateral Account (and all amounts deposited therein or credited thereto) following any acceleration of the Obligations under this Agreement or any Event of Default with respect to the Borrower under Section
11.5 shall be applied:
(i)First, to the payment of all reasonable costs and expenses, fees, commissions and taxes of such sale, collection or other realization including compensation to the Administrative Agent, Collateral Agent and their agents and counsel, and all expenses, liabilities and advances made or incurred by the Administrative Agent and Collateral Agent in connection therewith and all amounts for which the Administrative Agent and Collateral Agent is entitled to indemnification pursuant to the provisions of any Credit Document, together with interest on each such amount at the highest rate then in effect under this Agreement from and after the date such amount is due, owing or unpaid until paid in full;
(ii)Second, to the payment of all other reasonable costs and expenses of such sale, collection or other realization including all costs, liabilities and advances made or incurred by the other Secured Parties in connection therewith, together with interest on each such amount at the
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highest rate then in effect under this Agreement from and after the date such amount is due, owing or unpaid until paid in full;
(iii)Third, without duplication of amounts applied pursuant to clauses (i) and (ii) above, to the indefeasible payment in full in cash, pro rata, of interest and other amounts constituting Obligations (other than principal, reimbursement obligations in respect of Letters of Credit and obligations to cash collateralize Letters of Credit) and any fees, premiums and scheduled periodic payments due under Secured Hedging Agreements and Secured Cash Management Agreements to the extent constituting Obligations and any interest accrued thereon (excluding any breakage, termination or other payments thereunder), in each case equally and ratably in accordance with the respective amounts thereof then due and owing;
(iv)Fourth, to the payment in full in cash, pro rata, of principal amount of the Obligations (including reimbursement obligations in respect of Letters of Credit and obligations to cash collateralize Letters of Credit) and any premium thereon and any breakage, termination or other payments under Secured Hedging Agreement or Secured Cash Management Agreements to the extent constituting Obligations and any interest accrued thereon; and
(v)Fifth, the balance, if any, to the person lawfully entitled thereto (including the applicable Credit Party or its successors or assigns) or as a court of competent jurisdiction may direct.
(c)In the event that the Collateral Trust Agreement has been terminated and no intercreditor agreement is then in effect, any amount received by the Administrative Agent or the Collateral Agent from any Credit Party with respect to any Term C Loan Collateral Account (and all amounts deposited therein or credited thereto) following any acceleration of the Obligations under this Agreement or any Event of Default with respect to the Borrower under Section 11.5 shall be applied in the order set forth in the proviso to clause (a) above.
11.13. Right to Cure.
(a)Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 11.3(a), in the event that the Borrower fails to comply with the requirement of the covenant set forth in Section 10.9, until the expiration of the fifteenth (15th) Business Day after the date on which Section 9.1 Financials with respect to the Test Period in which the covenant set forth in such Section is being measured are required to be delivered pursuant to Section 9.1 (the “Cure Period”), Holdings or any other Person shall have the right to make a direct or indirect equity investment (in the form of cash common equity or otherwise in a form reasonably acceptable to the Administrative Agent) in the Borrower (the “Cure Right”), and upon receipt by the Borrower of the net cash proceeds pursuant to the exercise of the Cure Right (including through the capital contribution of any such net cash proceeds to the Borrower, the “Cure Amount”), the covenant set forth in such Section shall be recalculated, giving effect to the pro forma increase to Consolidated EBITDA for such Test Period in an amount equal to such Cure Amount; provided that (i) such pro forma adjustment to Consolidated EBITDA shall be given solely for the purpose of calculating the covenant set forth in such Section with respect to any Test Period that includes the fiscal quarter for which such Cure Right was exercised and not for any other purpose under any Credit Document, (ii) unless actually applied to Indebtedness, there shall be no pro forma reduction in Indebtedness with the proceeds of any Cure Right for determining compliance with Section 10.9 for the fiscal quarter in respect of which such Cure Right is exercised (either directly through prepayment or indirectly as a result of the netting of Unrestricted Cash for purposes of the
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definitions of Consolidated Total Debt) and (iii) subject to clause (ii), no other adjustment under any other financial definition shall be made as a result of the exercise of any Cure Right.
(b)If, after the exercise of the Cure Right and the recalculations pursuant to clause
(a)above, the Borrower shall then be in compliance with the requirements of the covenant set forth in Section 10.9 during such Test Period (including for the purposes of Section 7), the Borrower shall be deemed to have satisfied the requirements of such covenant as of the relevant date of determination with the same effect as though there had been no failure to comply therewith at such date, and the applicable Default or Event of Default under Section 11.3 that had occurred shall be deemed cured for purposes of this Agreement; provided that (i) in each Test Period there shall be at least two fiscal quarters for which no Cure Right is exercised, (ii) no more than five Cure Rights may be exercised during the term of the Revolving Credit Facility and (iii) with respect to any exercise of the Cure Right, the Cure Amount shall be no greater than the amount required to cause the Borrower to be in compliance with the covenant set forth in Section 10.9.
(c)Neither the Administrative Agent nor any Lender shall exercise the right to accelerate the Loans or terminate the Commitments and none of the Administrative Agent, any Lender or any other Secured Bank Party shall exercise any right to foreclose on or take possession of the Collateral or exercise any other remedy prior to the expiration of the Cure Period solely on the basis of an Event of Default having occurred and being continuing with respect to a failure to comply with the requirement of the covenant set forth in Section 10.9 (it being understood that no Revolving Credit Lender or Revolving Letter of Credit Issuer shall be required to fund Revolving Credit Loans or extend new credit in respect of Revolving Letters of Credit during any such Cure Period).
11.14. Limitations on Enforcement. Notwithstanding anything to the contrary contained herein or in any other Credit Document none of the Administrative Agent, Collateral Agent, “Required Lenders”, “Required Revolving Credit Lenders”, “Required 2022 Extended Revolving Credit Lenders”, “Required Term Loan Lenders” or “Required Term C Loan Lenders” may take any of the actions described in this Section 11 with respect to any Default or Event of Default resulting from any action, inaction, omission or the occurrence of any event, in each case, that is reported publicly or otherwise disclosed to the Lenders more than two years following such date of disclosure or public report, from and after which time any such Default or Event of Default shall be deemed not to “exist” or be “continuing”; provided, that, it is understood and agreed that a press release, a filing with the SEC or a posting to the Platform for the Credit Facilities shall constitute such a public report or disclosure; provided, further, that, no such two year limitation shall apply if (x) prior to the expiration of such two year period, the Administrative Agent or the Collateral Agent has commenced any remedial action with respect to such Default or Event of Default or has provided the Borrower with a reservation of rights letter with respect to such Default or Event of Default, (y) no notice of the applicable Default or Event of Default has been provided pursuant to Section 9.1(d) or (z) an Authorized Officer of any Loan Party had actual knowledge of the occurrence of any such Default or Event of Default and failed to provide notice thereof pursuant to this Agreement.
SECTION 12. The Agents.
12.1. Appointment.
(a)Each Secured Bank Party (other than the Administrative Agent) hereby irrevocably designates and appoints the Administrative Agent as the agent of such Secured Bank Party under this Agreement and the other Credit Documents and irrevocably authorizes the Administrative Agent, in such capacity, to take such action on its behalf under the provisions of this Agreement and the other Credit Documents and to exercise such powers and perform such duties as are expressly
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delegated to the Administrative Agent by the terms of this Agreement and the other Credit Documents, together with such other powers as are reasonably incidental thereto. The provisions of this Section 12 (other than this Section 12.1 and Sections 12.9, 12.12 and 12.13 with respect to the Borrower) are solely for the benefit of the Agents, the Joint Lead Arrangers and the other Secured Bank Parties, and the Borrower shall not have any rights as a third party beneficiary of such provision. Notwithstanding any provision to the contrary elsewhere in this Agreement, no Agent shall have any duties or responsibilities, except those expressly set forth herein or in any other Credit Document, any fiduciary relationship with any other Secured Bank Party or any agency or trust obligations with respect to any Credit Party, and no implied covenants, functions, responsibilities, duties, obligations or liabilities shall be read into this Agreement or any other Credit Document or otherwise exist against such Agent.
(b)The Secured Bank Parties hereby irrevocably designate and appoint the Collateral Representative as the agent with respect to the Collateral, and each of the Secured Bank Parties hereby irrevocably authorizes the Collateral Representative, in such capacity, to take such action on its behalf under the provisions of this Agreement and the other Credit Documents and to exercise such powers and perform such duties as are expressly delegated to the Collateral Representative by the terms of this Agreement and the other Credit Documents, together with such other powers as are reasonably incidental thereto. In addition, the Secured Bank Parties hereby irrevocably designate and appoint the Collateral Agent as an additional agent with respect to the Collateral, and each Secured Bank Party hereby irrevocably authorizes the Collateral Agent, in such capacity, to take such action on its behalf under the provisions of this Agreement and the other Credit Documents and to exercise such powers and perform such duties as are expressly delegated to the Collateral Agent by the terms of this Agreement and the other Credit Documents, together with such other powers as are reasonably incidental thereto. Notwithstanding any provision to the contrary elsewhere in this Agreement, the Collateral Agent shall have no duties or responsibilities except those expressly set forth herein or in any other Credit Document, any fiduciary relationship with any of the other Secured Bank Parties or any agency or trust obligations with respect to any Credit Party, and no implied covenants, functions, responsibilities, duties, obligations or liabilities shall be read into this Agreement or any other Credit Document or otherwise exist against the Collateral Agent.
(c)Each of the Joint Lead Arrangers and Bookrunners, each in its capacity as such, shall not have any obligations, duties or responsibilities under this Agreement but shall be entitled to all benefits of this Section 12.
12.2. Delegation of Duties. The Administrative Agent and the Collateral Agent may each execute any of its duties under this Agreement and the other Credit Documents by or through agents, sub-agents, employees or attorneys-in-fact and shall be entitled to advice of counsel concerning all matters pertaining to such duties. Neither the Administrative Agent nor the Collateral Agent shall be responsible for the negligence or misconduct of any agents, sub-agents or attorneys-in-fact selected by it in the absence of gross negligence or willful misconduct (as determined in the final judgment of a court of competent jurisdiction).
12.3. Exculpatory Provisions.
(a)No Agent nor any of its officers, directors, employees, agents, attorneys-in-fact or Affiliates shall be (a) liable for any action lawfully taken or omitted to be taken by any of them under or in connection with this Agreement or any other Credit Document (except for its or such Person’s own gross negligence or willful misconduct, as determined in the final judgment of a court of competent jurisdiction, in connection with its duties expressly set forth herein) or (b) responsible in any manner to any of the Lenders or any participant for any recitals, statements, representations or
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warranties made by any of Holdings, the Borrower, any other Guarantor, any other Credit Party or any officer thereof contained in this Agreement or any other Credit Document or in any certificate, report, statement or other document referred to or provided for in, or received by such Agent under or in connection with, this Agreement or any other Credit Document or for the value, validity, effectiveness, genuineness, enforceability or sufficiency of this Agreement or any other Credit Document, or the perfection or priority of any Lien or security interest created or purported to be created under the Security Documents, or for any failure of Holdings, the Borrower, any other Guarantor or any other Credit Party to perform its obligations hereunder or thereunder. No Agent shall be under any obligation to any other Secured Bank Party to ascertain or to inquire as to the observance or performance of any of the agreements contained in, or conditions of, this Agreement or any other Credit Document, or to inspect the properties, books or records of any Credit Party or any Affiliate thereof.
(b)Each Lender confirms to the Administrative Agent, the Collateral Agent, each other Lender and each of their respective Related Parties that it (i) possesses (individually or through its Related Parties) such knowledge and experience in financial and business matters that it is capable, without reliance on the Administrative Agent, the Collateral Agent, any other Lender or any of their respective Related Parties, of evaluating the merits and risks (including tax, legal, regulatory, credit, accounting and other financial matters) of (x) entering into this Agreement, (y) making Loans and other extensions of credit hereunder and under the other Credit Documents and (z) in taking or not taking actions hereunder and thereunder, (ii) is financially able to bear such risks and (iii) has determined that entering into this Agreement and making Loans and other extensions of credit hereunder and under the other Credit Documents is suitable and appropriate for it.
(c)Each Lender acknowledges that (i) it is solely responsible for making its own independent appraisal and investigation of all risks arising under or in connection with this Agreement and the other Credit Documents, (ii) that it has, independently and without reliance upon the Administrative Agent, the Collateral Agent, any other Lender or any of their respective Related Parties, made its own appraisal and investigation of all risks associated with, and its own credit analysis and decision to enter into, this Agreement based on such documents and information, as it has deemed appropriate and (iii) it will, independently and without reliance upon the Administrative Agent, the Collateral Agent, any other Lender or any of their respective Related Parties, continue to be solely responsible for making its own appraisal and investigation of all risks arising under or in connection with, and its own credit analysis and decision to take or not take action under, this Agreement and the other Credit Documents based on such documents and information as it shall from time to time deem appropriate, which may include, in each case:
(i)the financial condition, status and capitalization of the Borrower and each other Credit Party;
(ii)the legality, validity, effectiveness, adequacy or enforceability of this Agreement and each other Credit Document and any other agreement, arrangement or document entered into, made or executed in anticipation of, under or in connection with any Credit Document;
(iii)determining compliance or non-compliance with any condition hereunder to the making of a Loan or the issuance of a Letter of Credit and the form and substance of all evidence delivered in connection with establishing the satisfaction of each such condition; and
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(iv)the adequacy, accuracy and/or completeness of any information delivered by the Administrative Agent, the Collateral Agent, any other Lender or by any of their respective Related Parties under or in connection with this Agreement or any other Credit Document, the transactions contemplated hereby and thereby or any other agreement, arrangement or document entered into, made or executed in anticipation of, under or in connection with any Credit Document.
(d)The Collateral Agent shall not be responsible for and makes no representation as to the existence, genuineness, value or protection of any Collateral, for the legality, effectiveness or sufficiency of any Security Document, or for the creation, perfection, priority, sufficiency or protection of any liens securing the Obligations.
(e)For the avoidance of doubt, nothing herein shall require the Collateral Agent to file financing statements or continuation statements, or be responsible for maintaining the security interests purported to be created as described herein (except for the safe custody of any Collateral in its possession and the accounting for moneys actually received by it hereunder or under any other Credit Document) and such responsibility shall be solely that of the Credit Parties; it being understood that the parties hereto hereby agree that the Borrower shall have the authority to take all actions that it, in good faith, reasonably believes are necessary to maintain the perfection and priority of the security interests as required by the Credit Documents.
(f)In no event shall the Collateral Agent be responsible or liable for special, indirect, punitive or consequential loss or damage of any kind whatsoever (including, but not limited to, loss of profit) irrespective of whether the Collateral Agent has been advised of the likelihood of such loss or damage and regardless of the form of action.
12.4. Reliance by Agents. The Administrative Agent and the Collateral Agent shall be entitled to rely, and shall be fully protected in relying, upon any writing, resolution, notice, consent, certificate, affidavit, letter, telecopy, telex, electronic mail, or teletype message, statement, order or other document or instruction believed by it in good faith to be genuine and correct and to have been signed, sent or made by the proper Person or Persons and upon advice and statements of legal counsel (including counsel to Holdings and/or the Borrower), independent accountants and other experts selected by the Administrative Agent or the Collateral Agent. The Administrative Agent may deem and treat the Lender specified in the Register with respect to any amount owing hereunder as the owner thereof for all purposes unless a written notice of assignment, negotiation or transfer thereof shall have been filed with the Administrative Agent. The Administrative Agent and the Collateral Agent and shall be fully justified in failing or refusing to take any action under this Agreement or any other Credit Document unless it shall first receive such advice or concurrence of the Required Lenders as it deems appropriate or it shall first be indemnified to its satisfaction by the Lenders against any and all liability and expense that may be incurred by it by reason of taking or continuing to take any such action. The Administrative Agent and the Collateral Agent shall in all cases be fully protected in acting, or in refraining from acting, under this Agreement and the other Credit Documents in accordance with a request of the Required Lenders, and such request and any action taken or failure to act pursuant thereto shall be binding upon all the Lenders and all future holders of the Loans; provided that none of the Administrative Agent or the Collateral Agent shall be required to take any action that, in its opinion or in the opinion of its counsel, may expose it to liability or that is contrary to any Credit Document or Applicable Law. For purposes of determining compliance with the conditions specified in Sections 6 and 7 on the Conversion Date, each Lender that has signed or authorized the signing of this Agreement shall be deemed to have consented to, approved or accepted or to be satisfied with, each document or other matter required thereunder to be consented to or
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approved by or acceptable or satisfactory to a Lender unless the Administrative Agent shall have received notice from such Lender prior to the proposed Conversion Date specifying its objection thereto.
12.5. Notice of Default. Neither the Administrative Agent nor the Collateral Agent shall be deemed to have knowledge or notice of the occurrence of any Default or Event of Default hereunder unless an officer of the Administrative Agent or the Collateral Agent having direct responsibility for the administration of this Agreement, as applicable, has received notice from a Lender, Holdings or the Borrower referring to this Agreement, describing such Default or Event of Default and stating that such notice is a “notice of default”. In the event that the Administrative Agent or the Collateral Agent receives such a notice, it shall give notice thereof to the Lenders, the Collateral Representative and either the Administrative Agent or the Collateral Agent, as applicable. The Administrative Agent, the Collateral Agent and the Collateral Trustee shall take such action with respect to such Default or Event of Default as shall be reasonably directed by the Required Lenders; provided that unless and until the Administrative Agent, the Collateral Agent or the Collateral Trustee, as applicable, shall have received such directions, the Administrative Agent, the Collateral Agent or the Collateral Trustee, as applicable, may (but shall not be obligated to) take such action, or refrain from taking such action, with respect to such Default or Event of Default as is within its authority to take under this Agreement and otherwise as it shall deem advisable in the best interests of the Lenders except to the extent that this Agreement requires that such action be taken only with the approval of the Required Lenders or each of the Lenders, as applicable.
12.6. Non-Reliance on Administrative Agent, Collateral Agent and Other Lenders. Each Lender expressly acknowledges that none of the Administrative Agent, the Collateral Agent or any of their respective officers, directors, employees, agents, attorneys-in-fact or Affiliates has made any representations or warranties to it and that no act by the Administrative Agent or the Collateral Agent hereinafter taken, including any review of the affairs of Holdings, the Borrower, any other Guarantor or any other Credit Party, shall be deemed to constitute any representation or warranty by the Administrative Agent or the Collateral Agent to any Lender or the Letter of Credit Issuer. Each Lender and the Letter of Credit Issuer represents to Administrative Agent and the Collateral Agent that it has, independently and without reliance upon the Administrative Agent, Collateral Agent or any other Lender, and based on such documents and information as it has deemed appropriate, made its own appraisal of and investigation into the business, operations, property, financial and other condition and creditworthiness of Holdings, the Borrower, each other Guarantor and each other Credit Party and made its own decision to make its Loans hereunder and enter into this Agreement. Each Lender also represents that it will, independently and without reliance upon the Administrative Agent, Collateral Agent or any other Lender, and based on such documents and information as it shall deem appropriate at the time, continue to make its own credit analysis, appraisals and decisions in taking or not taking action under this Agreement and the other Credit Documents, and to make such investigation as it deems necessary to inform itself as to the business, operations, property, financial and other condition and creditworthiness of Holdings, the Borrower, each other Guarantor and each other Credit Party. Except for notices, reports and other documents expressly required to be furnished to the Lenders by the Administrative Agent hereunder, none of the Administrative Agent or the Collateral Agent shall have any duty or responsibility to provide any Lender with any credit or other information concerning the business, assets, operations, properties, financial condition, prospects or creditworthiness of Holdings, the Borrower, any other Guarantor or any other Credit Party that may come into the possession of the Administrative Agent, the Collateral Agent or any of their respective officers, directors, employees, agents, attorneys-in-fact or Affiliates.
12.7. Indemnification. The Lenders agree to indemnify each Agent, each in its capacity as such (to the extent not reimbursed by the Credit Parties and without limiting the obligation of
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the Credit Parties to do so), ratably according to their respective portions of the Total Credit Exposure in effect on the date on which indemnification is sought (or, if indemnification is sought after the date upon which the Commitments shall have terminated and the Loans shall have been paid in full, ratably in accordance with their respective portions of the Total Credit Exposure in effect immediately prior to such date), from and against any and all liabilities, obligations, losses, damages, penalties, actions, judgments, suits, costs, expenses or disbursements of any kind whatsoever that may at any time occur (including at any time following the payment of the Loans) be imposed on, incurred by or asserted against such Agent, including all fees, disbursements and other charges of counsel to the extent required to be reimbursed by the Credit Parties pursuant to Section 13.5, in any way relating to or arising out of the Commitments, this Agreement, any of the other Credit Documents or any documents contemplated by or referred to herein or therein or the transactions contemplated hereby or thereby or any action taken or omitted by such Agent under or in connection with any of the foregoing (SUBJECT TO THE PROVISO BELOW, WHETHER OR NOT CAUSED BY OR ARISING IN WHOLE OR IN PART, OUT OF THE COMPARATIVE, CONTRIBUTORY OR SOLE ORDINARY NEGLIGENCE OF THE INDEMNIFIED PERSON); provided that no Lender shall be liable to any Agent for the payment of any portion of such liabilities, obligations, losses, damages, penalties, actions, judgments, suits, costs, expenses or disbursements resulting from such Agent’s gross negligence or willful misconduct as determined by a final judgment of a court of competent jurisdiction; provided, further, that no action taken in accordance with the directions of the Required Lenders (or such other number or percentage of the Lenders as shall be required by the Credit Documents) shall be deemed to constitute gross negligence or willful misconduct for purposes of this Section 12.7. In the case of any investigation, litigation or proceeding giving rise to any liabilities, obligations, losses, damages, penalties, actions, judgments, suits, costs, expenses or disbursements of any kind whatsoever that may at any time occur, be imposed upon, incurred by or asserted against the Administrative Agent or the Collateral Agent in any way relating to or arising out of the Commitments, this Agreement, any of the other Credit Documents or any documents contemplated by or referred to herein or therein or the transactions contemplated hereby or thereby or any action taken or omitted by such Agent under or in connection with any of the foregoing (including at any time following the payment of the Loans), this Section 12.7 applies whether any such investigation, litigation or proceeding is brought by any Lender or any other Person. Without limitation of the foregoing, each Lender shall reimburse such Agent upon demand for its ratable share of any costs or out-of-pocket expenses (including attorneys’ fees) incurred by such Agent in connection with the preparation, execution, delivery, administration, modification, amendment or enforcement (whether through negotiations, legal proceedings or otherwise) of, or legal advice rendered in respect of rights or responsibilities under, this Agreement, any other Credit Document, or any document contemplated by or referred to herein, to the extent that such Agent is not reimbursed for such expenses by or on behalf of the Borrower; provided that such reimbursement by the Lenders shall not affect the Borrower’s continuing reimbursement obligations with respect thereto. If any indemnity furnished to any Agent for any purpose shall, in the opinion of such Agent, be insufficient or become impaired, such Agent may call for additional indemnity and cease, or not commence, to do the acts indemnified against until such additional indemnity is furnished; provided in no event shall this sentence require any Lender to indemnify any Agent against any liability, obligation, loss, damage, penalty, action, judgment, suit, cost, expense or disbursement in excess of such Lender’s pro rata portion thereof; and provided further, this sentence shall not be deemed to require any Lender to indemnify any Agent against any liability, obligation, loss, damage, penalty, action, judgment, suit, cost, expense or disbursement resulting from such Agent’s gross negligence or willful misconduct (as determined by a final judgment of court of competent jurisdiction). The agreements in this Section 12.7 shall survive the payment of the Loans and all other amounts payable hereunder and the resignation or removal of any Agent.
12.8. Agents in their Individual Capacities. Each Agent and its Affiliates may make loans to, accept deposits from and generally engage in any kind of business with Holdings, the Borrower,
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any other Guarantor, and any other Credit Party as though such Agent were not an Agent hereunder and under the other Credit Documents. With respect to the Loans made by it, each Agent shall have the same rights and powers under this Agreement and the other Credit Documents as any Lender and may exercise the same as though it were not an Agent, and the terms “Lender” and “Lenders” shall include each Agent in its individual capacity.
12.9. Successor Agents. (a) Each of the Administrative Agent and Collateral Agent may resign at any time by notifying the other Agent, the Lenders, the Letter of Credit Issuers and the Borrower. Upon receipt of any such notice of resignation, the Required Lenders shall have the right, subject to the consent of the Borrower (not to be unreasonably withheld or delayed), to appoint a successor, which shall be a bank with an office in the United States, or an Affiliate of any such bank with an office in the United States. If no such successor shall have been so appointed by the Required Lenders and shall have accepted such appointment within 30 days after the retiring Agent gives notice of its resignation, then the retiring Agent may (i) on behalf of the Lenders and the Letter of Credit Issuers, appoint a successor Agent meeting the qualifications set forth above (including receipt of the Borrower’s consent) or (ii) petition a court of competent jurisdiction for the appointment of a successor; provided that if such Agent shall notify the Borrower and the Lenders that no qualifying Person (including as a result of the absence of consent of the Borrower) has accepted such appointment, then such resignation shall nonetheless become effective in accordance with such notice and (x) the retiring Agent shall be discharged from its duties and obligations hereunder and under the other Credit Documents (except that in the case of any collateral security held by the Collateral Agent on behalf of the Secured Parties under any of the Credit Documents, the retiring Collateral Agent shall continue to hold such collateral security until such time as a successor Collateral Agent is appointed) and (y) all payments, communications and determinations provided to be made by, to or through such Agent shall instead be made by or to each Lender and the Letter of Credit Issuer directly, until such time as the Required Lenders with (except after the occurrence and during the continuation of an Event of Default under Section 11.1 or 11.5) the consent of the Borrower (not to be unreasonably withheld) appoint successor Agents as provided for above in this paragraph. Upon the acceptance of a successor’s appointment as the Administrative Agent or Collateral Agent, as the case may be, hereunder, and upon the execution and filing or recording of such financing statements, or amendments thereto, and such amendments or supplements to the Mortgages, and such other instruments or notices, as may be necessary or desirable, or as the Required Lenders may request, in order to continue the perfection of the Liens granted or purported to be granted by the Security Documents, such successor shall succeed to and become vested with all of the rights, powers, privileges and duties of the retiring (or retired) Agent, and the retiring Agent shall be discharged from all of its duties and obligations hereunder or under the other Credit Documents (if not already discharged therefrom as provided above in this Section). The fees payable by the Borrower (following the effectiveness of such appointment) to such Agent shall be the same as those payable to its predecessor unless otherwise agreed between the Borrower and such successor. After the retiring Agent’s resignation hereunder and under the other Credit Documents, the provisions of this Section 12 (including Section 12.7) and Section 13.5 shall continue in effect for the benefit of such retiring Agent, its sub-agents and their respective Related Parties in respect of any actions taken or omitted to be taken by any of them while the retiring Agent was acting as an Agent.
(b)Without limitation to Section 3.6(a) or 13.9, any resignation by the then-current Administrative Agent, including with respect to Credit Suisse AG, Cayman Islands BranchCitibank, N.A., as Administrative Agent pursuant to this Section 12.9 shall, at the option of the resigning Administrative Agent, also constitute its resignation as a Letter of Credit Issuer. No later than thirty (30) days after the acceptance of a successor’s appointment as Administrative Agent hereunder (if applicable), (a) the Borrower, the retiring Letter of Credit Issuer and such successor Administrative Agent shall use their commercially reasonable efforts to ensure that one or more Letter
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of Credit Issuers shall succeed to and become vested with all of the rights, powers, privileges and duties of the retiring Letter of Credit Issuer, (b) the retiring Letter of Credit Issuer shall be discharged from all of its duties and obligations hereunder or under the other Credit Documents (other than in respect of Letters of Credit issued by it that have not then been so replaced or substituted), and (c) each successor Letter of Credit Issuer shall issue letters of credit in substitution for the Letters of Credit, if any, outstanding at the time of such succession or make other arrangements satisfactory to the retiring Letter of Credit Issuer to effectively assume the obligations of the retiring Letter of Credit Issuer with respect to such Letters of Credit.
12.10. Withholding Tax. To the extent required by any Applicable Law, the Administrative Agent may withhold from any interest payment to any Lender an amount equivalent to any applicable withholding Tax. If the Internal Revenue Service or any authority of the United States or other jurisdiction asserts a claim that the Administrative Agent did not properly withhold Tax from amounts paid to or for the account of any Lender for any reason (including because the appropriate documentation was not delivered, was not properly executed, or because such Lender failed to notify the Administrative Agent or of a change in circumstances that rendered the exemption from, or reduction of, withholding Tax ineffective, or for any other reason), such Lender shall indemnify the Administrative Agent (to the extent that the Administrative Agent has not already been reimbursed by the Borrower (solely to the extent required by this Agreement) and without limiting the obligation of the Borrower to do so) fully for all amounts paid, directly or indirectly, by the Administrative Agent as Tax or otherwise, including penalties and interest, together with all expenses incurred, including legal expenses, allocated staff costs and any out of pocket expenses. Each Lender hereby authorizes the Administrative Agent to set off and apply any and all amounts at any time owing to such Lender under this Agreement and/or any other Credit Document against any amount due to the Administrative Agent under this Section 12.10. For purposes of this Section 12.10, the term “Lender” includes any Letter of Credit Issuer. The agreements in this Section 12.10 shall survive the termination of this Agreement and the payment of the Loans and all other amounts payable hereunder.
12.11. Trust Indenture Act. In the event that Credit Suisse AG, Cayman Islands BranchCitibank, N.A. or any of its Affiliates shall be or become an indenture trustee under the Trust Indenture Act of 1939 (as amended, the “Trust Indenture Act”) in respect of any securities issued or guaranteed by any Credit Party, each Credit Party and each Lender agrees that any payment or property received in satisfaction of or in respect of any Obligation of such Credit Party hereunder or under any other Credit Document by or on behalf of Credit Suisse AG, Cayman Islands BranchCitibank, N.A., in its capacity as the Administrative Agent or the Collateral Agent for the benefit of any Lender or Secured Party under any Credit Document (other than Credit Suisse AG, New York BranchCitibank, N.A. or an Affiliate of Credit Suisse AG, New York BranchCitibank, N.A.) and which is applied in accordance with the Credit Documents shall be deemed to be exempt from the requirements of Section 311 of the Trust Indenture Act pursuant to Section 311(b)(3) of the Trust Indenture Act.
12.12. Collateral Trust Agreement; Intercreditor Agreements. Each of the Collateral Agent, the Collateral Trustee and the Administrative Agent is hereby authorized to enter into the Collateral Trust Agreement and any other intercreditor agreement contemplated hereby, and the parties hereto acknowledge that the Collateral Trust Agreement and any other intercreditor agreement to which the Collateral Agent, the Collateral Trustee and/or the Administrative Agent is a party are each binding upon them. Each Lender (a) hereby agrees that it will be bound by and will take no actions contrary to the provisions of the Collateral Trust Agreement and any such other intercreditor agreement and (b) hereby authorizes and instructs the Collateral Agent, the Collateral Trustee and the Administrative Agent to enter into any First Lien Intercreditor Agreement and any Junior Lien Intercreditor Agreement and to subject the Liens on the Collateral securing the Obligations to the provisions thereof. In addition, each
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Lender hereby authorizes the Collateral Agent, the Collateral Trustee and the Administrative Agent to enter into (i) any amendments to the Collateral Trust Agreement and (ii) any other intercreditor arrangements, in the case of clauses (i) and (ii) to the extent required to give effect to the establishment of intercreditor rights and privileges as contemplated and required by Section 10.2 of this Agreement.
12.13. Security Documents and Guarantee; Agents under Security Documents and Guarantee. (a) Each Secured Bank Party hereby further authorizes the Administrative Agent or the Collateral Agent, as applicable, on behalf of and for the benefit of the Secured Bank Parties, to be the agent for and representative of the Secured Bank Parties with respect to the Guarantee, the Collateral and the Security Documents, as applicable. Subject to Section 13.1, without further written consent or authorization from any Secured Bank Party, the Administrative Agent or the Collateral Agent, as applicable, may (or otherwise instruct the Collateral Representative to) execute any documents or instruments necessary to (a) release any Lien on any property granted to or held by the Administrative Agent, the Collateral Agent or the Collateral Trustee (or any sub-agent thereof) under any Credit Document (i) upon the payment in full (or Cash Collateralization) of all Obligations (except for contingent obligations in respect of which a claim has not yet been made), Hedging Obligations under Secured Hedging Agreements, Cash Management Obligations under Secured Cash Management Agreements and the termination of Commitments and Cash Collateralization of Letters of Credit, (ii) if the property subject to such Lien is sold or to be sold or transferred as part of or in connection with any sale or other transfer permitted hereunder and the other Credit Documents to a Person that is not a Credit Party or in connection with the designation of any Restricted Subsidiary as an Unrestricted Subsidiary or an Excluded Project Subsidiary in compliance with this Agreement, (iii) if the property subject to such Lien is owned by a Credit Party, upon the release of such Credit Party from its Guarantee otherwise in accordance with the Credit Documents, (iv) as and to the extent provided in the Security Documents, (v) if the property subject to such Lien constitutes Excluded Collateral or Excluded Stock and Stock Equivalents, or (vi) if approved, authorized or ratified in writing in accordance with Section 13.1; (b) release any Guarantor that is a Subsidiary from its obligations under the Guarantee if such Person ceases to be a Restricted Subsidiary (or otherwise becomes an Excluded Subsidiary) as a result of a transaction or designation permitted hereunder; provided that the release of any Guarantor from its obligations under this Agreement if such Guarantor becomes an Excluded Subsidiary of the type described in clause (b) of the definition thereof shall only be permitted if at the time such Guarantor becomes an Excluded Subsidiary of such type after giving pro forma effect to such release and the consummation of the transaction that causes such Person to be an Excluded Subsidiary of such type, the Borrower is deemed to have made a new Investment in such Person for purposes of Section 10.5 (as if such Person were then newly acquired) and such Investment is permitted pursuant to Section 10.5 (other than Section 10.5(d)) at such time; (c) subordinate any Lien on any property granted to or held by the Administrative Agent, the Collateral Agent or the Collateral Trustee under any Credit Document to the holder of any Lien permitted under clauses (d), (f) (to the extent representing a refinancing Lien in respect of Section 10.2(g)), (g), (s), (u), (ff) and (gg) of Section 10.2 and clause (o) of the definition of “Permitted Liens”; or (d) enter into subordination or intercreditor agreements with respect to Indebtedness to the extent the Administrative Agent, the Collateral Agent or the Collateral Trustee is otherwise contemplated herein as being a party to such intercreditor or subordination agreement, including the Collateral Trust Agreement.
(b) Right to Realize on Collateral and Enforce Guarantee. Anything contained in any of the Credit Documents to the contrary notwithstanding, Holdings, the Borrower, the Agents and each Secured Bank Party hereby agree that (i) no Secured Bank Party shall have any right individually to realize upon any of the Collateral or to enforce the Guarantee, it being understood and agreed that all powers, rights and remedies hereunder and under the Guaranty may be exercised solely by the Administrative Agent, on behalf of the Secured Bank Parties in accordance with the terms hereof and
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thereof and all powers, rights and remedies under the Security Documents may be exercised solely by the Collateral Trustee and the Collateral Agent, in each case, on behalf of the Secured Bank Parties, and (ii) in the event of a foreclosure by the Collateral Representative on any of the Collateral pursuant to a public or private sale or other disposition, the Collateral Representative or any Secured Bank Party may be the purchaser or licensor of any or all of such Collateral at any such sale or other disposition and each of the Collateral Trustee and the Collateral Agent, as agent for and representative of the Secured Bank Parties (but not any Lender or Lenders in its or their respective individual capacities unless Required Lenders shall otherwise agree in writing) shall be entitled, for the purpose of bidding and making settlement or payment of the purchase price for all or any portion of the Collateral sold at any such public sale, to use and apply any of the Obligations as a credit on account of the purchase price for any collateral payable by the Collateral Representative at such sale or other disposition. No holder of Hedging Obligations under Secured Hedging Agreements or Cash Management Obligations under Secured Cash Management Agreements shall have any rights in connection with the management or release of any Collateral or of the obligations of any Credit Party under this Agreement. No holder of Hedging Obligations under Secured Hedging Agreements or Cash Management Obligations under Secured Cash Management Agreements that obtains the benefits of any Guarantee or any Collateral by virtue of the provisions hereof or of any other Credit Document shall have any right to notice of any action or to consent to or vote on, direct or object to any action hereunder or under any other Credit Document or otherwise in respect of the Collateral (including the release or impairment of any Collateral) other than in its capacity as a Lender, Letter of Credit Issuer or Agent and, in such case, only to the extent expressly provided in the Credit Documents. Notwithstanding any other provision of this Agreement to the contrary, the Administrative Agent shall not be required to verify the payment of, or that other satisfactory arrangements have been made with respect to, Obligations arising under Secured Hedging Agreements and Secured Cash Management Agreements, unless the Administrative Agent has received written notice of such Obligations, together with such supporting documentation as the Administrative Agent may request, from the applicable Cash Management Bank or Hedge Bank, as the case may be.
12.14. Erroneous Payments.
(a)If the Administrative Agent notifies a Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party, or any Person who has received funds on behalf of a Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party (any such Lender, Letter of Credit Issuer, Secured Bank Party or other recipient (other than a Loan Party), a “Payment Recipient”) that the Administrative Agent has determined in its sole discretion that any funds received by such Payment Recipient from the Administrative Agent or any of its Affiliates were erroneously transmitted to, or otherwise erroneously or mistakenly received by, such Payment Recipient (whether or not known to such Lender, Letter of Credit Issuer, Secured Bank Party or other Payment Recipient on its behalf) (any such funds, whether received as a payment, prepayment or repayment of principal, interest, fees, distribution or otherwise, individually and collectively, an “Erroneous Payment”) and demands the return of such Erroneous Payment (or a portion thereof), such Erroneous Payment shall at all times remain the property of the Administrative Agent and shall be segregated by the Payment Recipient and held in trust for the benefit of the Administrative Agent, and such Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party shall (or, with respect to any Payment Recipient who received such funds on its behalf, shall cause such Payment Recipient to) promptly, but in no event later than two (2) Business Days thereafter, return to the Administrative Agent the amount of any such Erroneous Payment (or portion thereof) as to which such a demand was made, in same day funds (in the currency so received), together with interest thereon in respect of each day from and including the date such Erroneous Payment (or portion thereof) was received by such Payment Recipient to the date such amount is repaid to the Administrative Agent in same day funds at the greater of the Overnight Rate and a rate determined by the Administrative Agent
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in accordance with banking industry rules on interbank compensation from time to time in effect. A notice of the Administrative Agent to any Payment Recipient under this clause (a) shall be conclusive, absent manifest error. If a Payment Recipient receives any payment, prepayment or repayment of principal, interest, fees, distribution or otherwise and does not receive a corresponding payment notice or payment advice, such payment, prepayment or repayment shall be presumed to be in error absent written confirmation from the Administrative Agent to the contrary.
(b)Each Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party hereby authorizes the Administrative Agent to set off, net and apply any and all amounts at any time owing to such Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party under any Credit Document, or otherwise payable or distributable by the Administrative Agent to such Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party from any source, against any amount due to the Administrative Agent under immediately preceding clause (a) or under the indemnification provisions of this Agreement.
(c)For so long as an Erroneous Payment (or portion thereof) has not been returned by any Payment Recipient who received such Erroneous Payment (or portion thereof) (such unrecovered amount, an “Erroneous Payment Return Deficiency”) to the Administrative Agent after demand therefor in accordance with immediately preceding clause (a), (i) the Administrative Agent may elect, in its sole discretion on written notice to such Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party, that all rights and claims of such Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party with respect to the Loans or other Obligations owed to such Person up to the amount of the corresponding Erroneous Payment Return Deficiency in respect of such Erroneous Payment (the “Corresponding Loan Amount”) shall immediately vest in the Administrative Agent upon such election; after such election, the Administrative Agent (x) may reflect its ownership interest in Loans in a principal amount equal to the Corresponding Loan Amount in the Register, and (y) upon five (5) Business Days’ written notice to such Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party, may sell such Loan (or portion thereof) in respect of the Corresponding Loan Amount, and upon receipt of the proceeds of such sale, the Erroneous Payment Return Deficiency owing by such Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party shall be reduced by the net proceeds of the sale of such Loan (or portion thereof), and the Administrative Agent shall retain all other rights, remedies and claims against such Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party (and/or against any Payment Recipient that receives funds on its behalf), and (ii) each party hereto agrees that, except to the extent that the Administrative Agent has sold such Loan, and irrespective of whether the Administrative Agent may be equitably subrogated, the Administrative Agent shall be contractually subrogated to all the rights and interests of such Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party with respect to the Erroneous Payment Return Deficiency. For the avoidance of doubt, no vesting or sale pursuant to the foregoing clause (i) will reduce the Commitments of any Lender or Letter of Credit Issuer and such Commitments shall remain available in accordance with the terms of this Agreement.
(d)The parties hereto agree that an Erroneous Payment shall not pay, prepay, repay, discharge or otherwise satisfy any Obligations owed by the Borrower or any other Credit Party, except, in each case, to the extent such Erroneous Payment is, and solely with respect to the amount of such Erroneous Payment that is, comprised of funds received by the Administrative Agent from the Borrower or any other Credit Party for the purpose of making such Erroneous Payment.
(e)To the extent permitted by applicable law, no Payment Recipient shall assert any right or claim to an Erroneous Payment, and hereby waives, and is deemed to waive, any claim, counterclaim, defense or right of set-off or recoupment with respect to any demand, claim or
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counterclaim by the Administrative Agent for the return of any Erroneous Payment received, including without limitation waiver of any defense based on “discharge for value” or any similar doctrine.
(f)Each party’s obligations, agreements and waivers under this Section 12.14 shall survive the resignation or replacement of the Administrative Agent, any transfer of rights or obligations by, or the replacement of, a Lender or Letter of Credit Issuer, the termination of the Commitments and/or the repayment, satisfaction or discharge of all Obligations (or any portion thereof) under any Credit Document.
12.15. Certain ERISA Matters.
(a)Each Lender represents and warrants, as of the date such Person became a Lender party hereto, to, and (y) covenants, from the date such Person became a party hereto to the date such Person ceases being a party hereto, for the benefit of, the Administrative Agent and not, for the avoidance of doubt, to or for the benefit of the Borrower or any other Credit Party, that at least one of the following is and will be true:
(i)such Lender is not using “plan assets” (within the meaning of Section 3(42) of ERISA or otherwise) of one or more Benefit Plan Investors with respect to such Person’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Commitments, the Incremental Loan Commitments, the Incremental Loans, the Refinancing Commitments, the Refinancing Loans or this Agreement,
(ii)the transaction exemption set forth in one or more PTEs, such as PTE 84-14 (a class exemption for certain transactions determined by independent qualified professional asset managers), PTE 95-60 (a class exemption for certain transactions involving insurance company general accounts), PTE 90-1 (a class exemption for certain transactions involving insurance company pooled separate accounts), PTE 91-38 (a class exemption for certain transactions involving bank collective investment funds) or PTE 96-23 (a class exemption for certain transactions determined by in-house asset managers), is applicable with respect to such Person’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Commitments, the Incremental Loan Commitments, the Incremental Loans, the Refinancing Commitments, the Refinancing Loans or this Agreement,
(iii)(A) such Person is an investment fund managed by a “Qualified Professional Asset Manager” (within the meaning of Part VI of PTE 84-14), (B) such Qualified Professional Asset Manager made the investment decision on behalf of such Person to enter into, participate in, administer and perform the Loans, the Commitments, the Incremental Loan Commitments, the Incremental Loans, the Refinancing Commitments, the Refinancing Loans or this Agreement, (C) the entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Commitments, the Incremental Loan Commitments, the Incremental Loans, the Refinancing Commitments, the Refinancing Loans or this Agreement satisfies the requirements of sub-sections (b) through (g) of Part I of PTE 84-14 and (D) to the best knowledge of such Person, the requirements of subsection (a) of Part I of PTE 84-14 are satisfied with respect to such Person’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Commitments, the Incremental Loan Commitments, the Incremental Loans, the Refinancing Commitments, the Refinancing Loans or this Agreement, or
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(iv)such other representation, warranty and covenant as may be agreed in writing between the Administrative Agent, in its sole discretion, and such Lender.
(b)In addition, unless either (1) sub-clause (i) in the immediately preceding clause (a) is true with respect to a Lender or (2) a Lender has provided another representation, warranty and covenant in accordance with sub-clause (iv) in the immediately preceding clause (a), such Lender further (x) represents and warrants, as of the date such Person became a Lender party hereto, to, and (y) covenants, from the date such Person became a Lender party hereto to the date such Person ceases being a Lender party hereto, for the benefit of, the Administrative Agent and not, for the avoidance of doubt, to or for the benefit of the Borrower or any other Credit Party, that the Administrative Agent is not a fiduciary with respect to the assets of such Lender involved in such Lender’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Commitments, the Incremental Loan Commitments, the Incremental Loans, the Refinancing Commitments, the Refinancing Loans or this Agreement (including in connection with the reservation or exercise of any rights by the Administrative Agent under this Agreement, any Credit Documents or any documents related hereto or thereto).
SECTION 13. Miscellaneous.
13.1. Amendments, Waivers and Releases. Neither this Agreement nor any other Credit Document, nor any terms hereof or thereof, may be amended, supplemented or modified except in accordance with the provisions of this Section 13.1. The Required Lenders may, or, with the written consent of the Required Lenders, the Administrative Agent and/or the Collateral Agent may, from time to time, (a) enter into with the relevant Credit Party or Credit Parties written amendments, supplements or modifications hereto and to the other Credit Documents for the purpose of adding any provisions to this Agreement or the other Credit Documents or changing in any manner the rights of the Lenders or of the Credit Parties hereunder or thereunder or (b) waive in writing, on such terms and conditions as the Required Lenders or the Administrative Agent and/or Collateral Agent, as the case may be, may specify in such instrument, any of the requirements of this Agreement or the other Credit Documents or any Default or Event of Default and its consequences; provided, however, that each such waiver and each such amendment, supplement or modification shall be effective only in the specific instance and for the specific purpose for which given; and provided, further, that no such waiver and no such amendment, supplement or modification shall:
(i)forgive or reduce any portion of any Loan or extend the final scheduled maturity date of any Loan or reduce the stated rate, or forgive any portion, or extend the date for the payment, of any interest or Fee payable hereunder (other than as a result of waiving the applicability of any post-default increase in interest rates), or extend the final expiration date of any Lender’s Commitment or extend the final expiration date of any Revolving Letter of Credit beyond the applicable Revolving L/C Maturity Date or extend the final expiration date of any Term Letter of Credit beyond the Term L/C Termination Date, or increase the aggregate amount of the Commitments of any Lender, in each case without the written consent of each Lender directly and adversely affected thereby; provided that, in each case for purposes of this clause (i), a waiver of any condition precedent in Section 6 or Section 7 of this Agreement, the waiver of any Default, Event of Default, default interest, mandatory prepayment or reductions, any modification, waiver or amendment to the financial definitions or financial ratios or any component thereof or the waiver of any other covenant shall not constitute an increase of any Commitment of a Lender, a reduction or forgiveness of any portion of any Loan or in the interest rates or the fees or premiums or a postponement of any date scheduled for the payment of
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principal or interest or an extension of the final maturity of any Loan, or the scheduled termination date of any Commitment; or
(ii)amend, modify or waive any provision of this Section 13.1 or reduce the percentages specified in the definition of the term “Required Lenders”, “Required Revolving Credit Lenders”, “Required 2022 Extended Revolving Credit Lenders”, “Required Term Loan Lenders” or “Required Term C Loan Lenders”, consent to the assignment or transfer by Holdings or the Borrower of their respective rights and obligations under any Credit Document to which it is a party (except as permitted pursuant to Section 10.3) or alter the order of application set forth in Section 5.2(c) during the continuance of an Event of Default or Section 11.12 or Section 3.4 of the Collateral Trust Agreement, in each case without the written consent of each Lender directly and adversely affected thereby, or
(iii)amend, modify or waive any provision of Section 12 without the written consent of the then-current Administrative Agent and Collateral Agent or any other former or current Agent to whom Section 12 then applies in a manner that directly and adversely affects such Person, or
(iv)amend, modify or waive any provision of Section 3 with respect to any Letter of Credit in a manner that directly and adversely affects a Letter of Credit Issuer without the written consent of such Letter of Credit Issuer, or
(v)release all or substantially all of the value of the Guarantors under the Guarantee (except as expressly permitted by the Guarantee or this Agreement) or, subject to the Collateral Trust Agreement, release all or substantially all of the Collateral under the Security Documents (except as expressly permitted by the Security Documents or this Agreement), in either case without the prior written consent of each Lender.
Any such waiver and any such amendment, supplement or modification shall apply equally to each of the affected Lenders and shall be binding upon Holdings, the Borrower, the applicable Credit Parties, such Lenders, the Administrative Agent and all future holders of the affected Loans.
In the case of any waiver, Holdings, the Borrower, the applicable Credit Parties, the Lenders, the Administrative Agent shall be restored to their former positions and rights hereunder and under the other Credit Documents, and any Default or Event of Default waived shall be deemed to be cured and not continuing, it being understood that no such waiver shall extend to any subsequent or other Default or Event of Default or impair any right consequent thereon. In connection with the foregoing provisions, the Administrative Agent may, but shall have no obligations to, with the concurrence of any Lender, execute amendments, modifications, waivers or consents on behalf of such Lender.
Notwithstanding anything to the contrary herein, no Defaulting Lender shall have any right to approve or disapprove any amendment, modification, supplement, waiver or consent hereunder, except that the Commitment of such Lender may not be increased or extended without the consent of such Lender (it being understood that any Commitments or Loans held or deemed held by any Defaulting Lender shall be excluded for a vote of the Lenders hereunder requiring any consent of the Lenders, except as expressly provided for by this Agreement).
Notwithstanding the foregoing, (i) only the Required Revolving Credit Lenders under the Revolving Credit Facility shall have the ability to waive, amend, supplement or modify the covenant set forth in Section 10.9 (or the defined terms to the extent used therein but not as used in any other provision of this Agreement or any other Credit Document), Section 11 (solely as it directly relates to
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Section 10.9), or Section 9.1 (solely as it directly relates to a qualification resulting from an actual Event of Default under Section 10.9) and (ii) the written consent of the Required Revolving Credit Lenders, each Revolving Letter of Credit Issuer and the Administrative Agent shall be required to amend the sublimit for Revolving Letters of Credit and the definition of “Revolving Letter of Credit Commitment.”
Notwithstanding the foregoing, in addition to any credit extensions and related Incremental Amendment(s), Corrective Extension Amendment(s), Extension Amendment(s), Refinancing Amendment(s), Section 2.15(a) Additional Amendment(s) or other amendments effectuated without the consent of Lenders in accordance with Sections 2.14 and 2.15 this Agreement may be amended (or amended and restated) with the written consent of the Required Lenders, the Administrative Agent and Holdings, the Borrower (a) to add one or more additional credit facilities to this Agreement and to permit the extensions of credit from time to time outstanding thereunder and the accrued interest and fees in respect thereof to share ratably in the benefits of this Agreement and the other Credit Documents with the Loans and Commitments and the accrued interest and Fees in respect thereof and (b) to include appropriately the Lenders holding such credit facilities in any determination of the Required Lenders and other definitions related to such new Loans and Commitments.
In addition, notwithstanding the foregoing, the Administrative Agent, the Collateral Agent, the relevant Letter of Credit Issuer(s) and the relevant Credit Parties may amend, supplement or modify any provision of Section 3 (or any defined term as used in such Section 3, or any underlying definition thereto as used in Section 3, or any underlying definition thereto as used in Section 3) to make technical, ministerial or operational changes (or any other amendments, supplements or modifications which impact such consenting Letter of Credit Issuer) without the consent of any Lender so long as such amendments do not adversely affect the Lenders.
In addition, notwithstanding the foregoing, this Agreement may be amended with the written consent of the Administrative Agent, Holdings, the Borrower and the Lenders providing the relevant Replacement Term Loans (as defined below) to permit the refinancing of all outstanding Term Loans of a given Class (“Refinanced Term Loans”) with a replacement term loan tranche (“Replacement Term Loans”) hereunder; provided that (a) except as otherwise permitted hereby, the aggregate principal amount of such Replacement Term Loans shall not exceed the aggregate principal amount of such Refinanced Term Loans plus (i) an amount equal to all accrued but unpaid interest, fees, premium, and expenses incurred in connection therewith (including original issue discount, upfront fees and similar items) and (ii) unused commitment amounts and (b) the covenants, defaults, guaranties, security and mandatory repayment provisions applicable to such Replacement Term Loans shall be substantially identical to, or less favorable to the Lenders providing such Replacement Term Loans than those applicable to such Refinanced Term Loans, except to the extent necessary to provide for covenants and other provisions applicable only to periods after the Latest Maturity Date in effect immediately prior to such refinancing.
In addition, notwithstanding the foregoing, this Agreement may be amended with the written consent of the Administrative Agent, Holdings, the Borrower and the Lenders providing the relevant Replacement Term C Loans (as defined below) to permit the refinancing of all outstanding Term C Loans of a given Class (“Refinanced Term C Loans”) with a replacement term loan tranche (“Replacement Term C Loans”) hereunder; provided that (a) except as otherwise permitted hereby, the aggregate principal amount of such Replacement Term C Loans shall not exceed the aggregate principal amount of such Refinanced Term C Loans plus (i) an amount equal to all accrued but unpaid interest, fees, premium, and expenses incurred in connection therewith (including original issue discount, upfront fees and similar items) and (ii) unused commitment amounts and (b) the covenants, defaults, guaranties, security and mandatory repayment provisions applicable to such Replacement Term C Loans shall be
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substantially identical to, or less favorable to the Lenders providing such Replacement Term C Loans than those applicable to such Refinanced Term C Loans, except to the extent necessary to provide for covenants and other provisions applicable only to periods after the Latest Maturity Date in effect immediately prior to such refinancing.
In addition, notwithstanding the foregoing, this Agreement and the other Credit Documents may be amended with the written consent of the Administrative Agent, Holdings, the Borrower, the Term Letter of Credit Issuers and the Lenders providing the relevant Replacement Facility (as defined below) to permit the replacement of all outstanding Term C Loans of a given Class (“Replaced Term C Loans”) or all outstanding Revolving Credit Loans of a given Class (“Replaced Revolving Credit Loans”) with a replacement revolving credit loan facility, a synthetic or funded letter of credit facility or another facility designed to provide the Borrower with access to letters of credit (“Replacement Facility”) hereunder; provided that (a) except as otherwise permitted hereby, the aggregate amount of such Replacement Facility shall not exceed the aggregate principal amount of such Replaced Term C Loans plus (i) an amount equal to all accrued but unpaid interest, fees, premium, and expenses incurred in connection therewith (including original issue discount, upfront fees and similar items) and (ii) unused commitment amounts and (b) the covenants, defaults, guaranties, security and mandatory repayment provisions applicable to such Replacement Facility shall be substantially identical to, or less favorable to the Lenders providing such Replacement Facility than those applicable to such Replaced Term C Loans or Replaced Revolving Credit Loans, except to the extent necessary to provide for covenants and other provisions applicable only to periods after the Latest Maturity Date in effect immediately prior to such refinancing.
The Lenders hereby irrevocably agree that the Liens granted to the Collateral Representative by the Credit Parties on any Collateral shall be automatically released (and the Collateral Agent shall instruct the Collateral Representative to release), subject to the Collateral Trust Agreement, (i) in full, upon the termination of this Agreement and the payment of all Obligations hereunder (except for Hedging Obligations in respect of any Secured Hedging Agreement, Cash Management Obligations in respect of Secured Cash Management Agreements and contingent obligations in respect of which a claim has not yet been made and Cash Collateralized Letters of Credit), (ii) upon the sale or other disposition of such Collateral (including as part of or in connection with any other sale or other disposition permitted hereunder) to any Person other than another Credit Party, to the extent such sale or other disposition is made in compliance with the terms of this Agreement (and the Collateral Agent may rely conclusively on a certificate to that effect provided to it by any Credit Party upon its reasonable request without further inquiry), (iii) to the extent such Collateral is comprised of property leased to a Credit Party, upon termination or expiration of such lease, (iv) if the release of such Lien is approved, authorized or ratified in writing by the Required Lenders (or such other percentage of the Lenders whose consent may be required in accordance with this Section 13.1), (v) to the extent the property constituting such Collateral is owned by any Guarantor, upon the release of such Guarantor from its obligations under the Guarantee (in accordance with the following sentence), (vi) as required to effect any sale or other disposition of Collateral in connection with any exercise of remedies of the Collateral Representative pursuant to the Security Documents, (vii) if such assets constitute Excluded Collateral and/or (viii) in full upon a Collateral Suspension Event as provided by (and in accordance with and subject to) Section 9.17(a). Any such release shall not in any manner discharge, affect or impair the Obligations or any Liens (other than those being released) upon (or obligations (other than those being released) of the Credit Parties in respect of) all interests retained by the Credit Parties, including the proceeds of any sale, all of which shall continue to constitute part of the Collateral except to the extent otherwise released in accordance with the provisions of the Credit Documents. Additionally, the Lenders hereby irrevocably agree that the Subsidiary Guarantors shall be automatically released from the Guarantee upon consummation of any transaction resulting in such Subsidiary ceasing to constitute a Restricted
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Subsidiary or upon becoming an Excluded Subsidiary; provided that the release of any Guarantor from its obligations under this Agreement if such Guarantor becomes an Excluded Subsidiary of the type described in clause (b) of the definition thereof shall only be permitted if at the time such Guarantor becomes an Excluded Subsidiary of such type after giving pro forma effect to such release and the consummation of the transaction that causes such Person to be an Excluded Subsidiary of such type, the Borrower is deemed to have made a new Investment in such Person for purposes of Section 10.5 (as if such Person were then newly acquired) and such Investment is permitted pursuant to Section 10.5 (other than Section 10.5(d)) at such time. The Lenders hereby authorize the Administrative Agent, the Collateral Agent and the Collateral Trustee, as applicable, and the Administrative Agent and the Collateral Agent agree to (and agree to instruct the Collateral Trustee to), execute and deliver any instruments, documents, and agreements necessary or desirable or reasonably requested by the Borrower to evidence and confirm the release of any Guarantor or Collateral pursuant to the foregoing provisions of this paragraph, all without the further consent or joinder of any Lender.
Notwithstanding anything herein to the contrary, the Credit Documents may be amended to (i) add syndication or documentation agents and make customary changes and references related thereto and (ii) if applicable, add or modify “parallel debt” language in any jurisdiction in favor of the Collateral Agent or Collateral Trustee or add Collateral Agents, in each case under clauses (i) and (ii), with the consent of only the Borrower and the Administrative Agent, and in the case of clause (ii), the Collateral Agent.
Notwithstanding anything in this Agreement (including, without limitation, this Section 13.1) or any other Credit Document to the contrary, (i) this Agreement and the other Credit Documents may be amended to effect an incremental facility, refinancing facility, extension facility or Permitted Debt Exchange pursuant to Section 2.14, Section 2.15 and/or Section 2.17 (and the Administrative Agent and the Borrower may effect (and instruct the Collateral Representative to effect) such amendments to this Agreement and the other Credit Documents without the consent of any other party as may be necessary or appropriate, in the reasonable opinion of the Administrative Agent and the Borrower, to effect the terms of any such incremental facility, refinancing facility or extension facility); (ii) no Lender consent is required to effect any amendment or supplement to the Collateral Trust Agreement (and the Administrative Agent shall instruct the Collateral Representative to effect such amendment or supplement) or other intercreditor agreement permitted under this Agreement that is for the purpose of adding the holders of any Indebtedness as expressly contemplated by the terms of the Collateral Trust Agreement or such other intercreditor agreement permitted under this Agreement, as applicable (it being understood that any such amendment or supplement may make such other changes to the Collateral Trust Agreement or applicable intercreditor agreement as, in the good faith determination of the Administrative Agent in consultation with the Borrower, are required to effectuate the foregoing; provided that such other changes are not adverse, in any material respect, to the interests of the Lenders taken as a whole); provided, further, that no such agreement shall amend, modify or otherwise directly and adversely affect the rights or duties of the Administrative Agent hereunder or under any other Credit Document without the prior written consent of the Administrative Agent; (iii) any provision of this Agreement or any other Credit Document (including, for the avoidance of doubt, any exhibit, schedule or other attachment to any Credit Document) may be amended by an agreement in writing entered into by the Borrower and the Administrative Agent (or, if applicable, the Collateral Representative, at the direction of the Administrative Agent) to (x) to cure any ambiguity, omission, mistake, defect or inconsistency (as reasonably determined by the Administrative Agent and the Borrower) and, (y) to effect administrative changes of a technical or immaterial nature (as reasonably determined by the Administrative Agent and the Borrower) and (z) in a manner that, in the reasonable opinion of the Borrower and Administrative Agent, is more favorable to all Lenders, with such amendment becoming effective without any further action or consent of any other party to any Credit Document if the same is not objected to in writing by
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the Required Lenders within ten (10) Business Days following receipt of notice (which notice shall contain the proposed amendment) thereof; (iv) guarantees, collateral documents and related documents executed by the Credit Parties in connection with this Agreement may be in a form reasonably determined by the Administrative Agent and may be, together with any other Credit Document, entered into, amended, supplemented or waived, without the consent of any other Person, by the applicable Credit Party or Credit Parties and the Administrative Agent or the Collateral Agent in its or their respective sole discretion if applicable (or the Collateral Representative, at the direction of the Administrative Agent), (A) to effect the granting, perfection, protection, expansion or enhancement of any security interest in any Collateral or additional property to become Collateral for the benefit of the Secured Bank Parties, (B) as required by local law or advice of counsel to give effect to, or protect any security interest for the benefit of the Secured Bank Parties, in any property or so that the security interests therein comply with applicable requirements of law, (C) to cure ambiguities, omissions, mistakes or defects (as reasonably determined by the Administrative Agent and the Borrower) or to cause such guarantee, collateral security document or other document to be consistent with this Agreement and the other Credit Documents or (D) to provide for the termination of the Collateral Trust Agreement and related arrangements (including the continuation of the Liens securing the Obligations); (v) the Credit Parties, the Collateral Agent and Collateral Representative, without the consent of any other Secured Bank Party, shall be permitted to enter into amendments and/or supplements to the Collateral Trust Agreement and any Security Documents in order to (i) include customary provisions permitting the Collateral Representative to appoint sub-collateral agents or representatives to act with respect to Collateral matters thereunder in its stead (including the Collateral Agent and sub-collateral agent with control over the Term C Loan Collateral Accounts pursuant to the applicable account control agreements) and (ii) expand the indemnification provisions contained therein to provide that holders of Additional First Lien Debt (as defined in the Collateral Trust Agreement) indemnify the Collateral Agent, in its capacity as Controlling Priority Lien Representative (as defined in the Collateral Trust Agreement) and/or the Collateral Trustee, on a pro rata basis with the Lenders; and (vi) this Agreement and the other Credit Documents may be amended by the Administrative Agent as set forth in Section 2.10(f) (including to implement any Benchmark Replacement Conforming Changes) without the consent of any other Person.
Notwithstanding anything in this Agreement or any Security Document to the contrary, the Administrative Agent may, in its sole discretion, grant extensions of time (and direct the Collateral Representative to grant such extensions) for the satisfaction of any of the requirements under Sections 9.11, 9.12 and 9.14 or any Security Documents in respect of any particular Collateral or any particular Subsidiary if it determines that the satisfaction thereof with respect to such Collateral or such Subsidiary cannot be accomplished without undue expense or unreasonable effort or due to factors beyond the control of Holdings, the Borrower and the Restricted Subsidiaries by the time or times at which it would otherwise be required to be satisfied under this Agreement or any Security Document.
13.2. Notices. Unless otherwise expressly provided herein, all notices and other communications provided for hereunder or under any other Credit Document shall be in writing (including by facsimile or other electronic transmission). All such written notices shall be mailed, faxed or delivered to the applicable address, facsimile number or electronic mail address, and all notices and other communications expressly permitted hereunder to be given by telephone shall be made to the applicable telephone number, as follows:
(a)if to Holdings, the Borrower, the Administrative Agent, the Collateral Agent, a Revolving Letter of Credit Issuer or a Term Letter of Credit Issuer, to the address, facsimile number, electronic mail address or telephone number specified for such Person on Schedule 13.2 or to such
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other address, facsimile number, electronic mail address or telephone number as shall be designated by such party in a notice to the other parties; and
(b)if to any other Lender, to the address, facsimile number, electronic mail address or telephone number specified in its Administrative Questionnaire or to such other address, facsimile number, electronic mail address or telephone number as shall be designated by such party in a notice to Holdings, the Borrower, the Administrative Agent, the Collateral Agent, the Revolving Letter of Credit Issuer and any Term Letter of Credit Issuer.
All such notices and other communications shall be deemed to be given or made upon the earlier to occur of (i) actual receipt by the relevant party hereto and (ii) (A) if delivered by hand or by courier, when signed for by or on behalf of the relevant party hereto; (B) if delivered by mail, three (3) Business Days after deposit in the mails, postage prepaid; (C) if delivered by facsimile, when sent and receipt has been confirmed by telephone; and (D) if delivered by electronic mail, when delivered; provided that notices and other communications to the Administrative Agent or the Lenders pursuant to Sections 2.3, 2.6, 2.9,
4.2 and 5.1 shall not be effective until received.
13.3. No Waiver; Cumulative Remedies. No failure to exercise and no delay in exercising, on the part of the Administrative Agent, the Collateral Agent, the Collateral Trustee or any Lender, any right, remedy, power or privilege hereunder or under the other Credit Documents shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any right, remedy, power or privilege hereunder preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, remedy, power or privilege. The rights, remedies, powers and privileges herein provided are cumulative and not exclusive of any rights, remedies, powers and privileges provided by law.
13.4. Survival of Representations and Warranties. All representations and warranties made hereunder, in the other Credit Documents and in any document, certificate or statement delivered pursuant hereto or in connection herewith shall survive the execution and delivery of this Agreement and the making of the Loans hereunder.
13.5. Payment of Expenses; Indemnification. The Borrower agrees, within thirty (30) days after written demand therefor (including documentation reasonably supporting such request), or, in the case of expenses of the type described in clause (a) below incurred prior to the Conversion Date, on the Conversion Date, (a) to pay or reimburse the Agents and the Joint Lead Arrangers and their permitted successors and assigns for all their reasonable and documented out-of-pocket costs and expenses incurred (i) in connection with the syndication, preparation, execution, delivery, negotiation and administration of this Agreement and the other Credit Documents and any other documents prepared in connection herewith or therewith, and the consummation and administration of the transactions contemplated hereby and thereby, including the reasonable and documented fees, disbursements and other charges of White & Case LLP, and (ii) upon the occurrence and during the continuation of an Event of Default, in connection with the enforcement or preservation of any rights under this Agreement, the other Credit Documents and any such other documents, including the reasonable and documented out-of-pocket fees, disbursements and other charges of Advisors (limited, in the case of Advisors, as set forth in the definition thereof), (b) to pay, indemnify, and hold harmless each Lender, the Letter of Credit Issuers and each Agent from, any and all recording and filing fees and (c) to pay, indemnify, and hold harmless each Lender, the Letter of Credit Issuers and each Agent and their respective Affiliates, directors, officers, partners, employees and agents (other than, in each case, Excluded Affiliates) from and against any and all other liabilities, obligations, losses, damages, penalties, claims, demands, actions, judgments, suits, costs, expenses or disbursements of any kind or nature whatsoever, including reasonable and documented out-of-pocket fees, disbursements and other charges of Advisors related to the Transactions or, with respect to the
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execution, delivery, enforcement, performance and administration of this Agreement, the other Credit Documents and any such other documents, including, any of the foregoing relating to the violation of, noncompliance with or liability under, any Environmental Law (other than by such indemnified person or any of its Related Parties (other than trustees and advisors)) or to any actual or alleged presence, release or threatened release into the environment of Hazardous Materials attributable to the operations of Holdings, the Borrower, any of the Borrower’s Subsidiaries or any of the Real Estate (all the foregoing in this clause (c), collectively, the “indemnified liabilities”) (SUBJECT TO THE PROVISO BELOW, WHETHER OR NOT CAUSED BY OR ARISING IN WHOLE OR IN PART, OUT OF THE COMPARATIVE, CONTRIBUTORY OR SOLE ORDINARY NEGLIGENCE OF THE INDEMNIFIED PERSON); provided that neither the Borrower nor any other Credit Party shall have any obligation hereunder to any Agent, any Letter of Credit Issuer or any Lender or any of their respective Related Parties with respect to indemnified liabilities to the extent they result from (A) the gross negligence, bad faith or willful misconduct of such indemnified Person or any of its Related Parties as determined by a final non-appealable judgment of a court of competent jurisdiction, (B) a material breach of the obligations of such indemnified Person or any of its Related Parties under the Credit Documents as determined by a final non-appealable judgment of a court of competent jurisdiction, (C) disputes not involving an act or omission of Holdings, the Borrower or any other Credit Party and that is brought by an indemnified Person against any other indemnified Person, other than any claims against any indemnified Person in its capacity or in fulfilling its role as an Agent or any similar role under the Credit Facilities, (D) such indemnified Person’s capacity as a financial advisor of Holdings, the Borrower or its Subsidiaries in connection with the Transactions, (E) such indemnified Person’s capacity as a co-investor in any potential acquisition of the Holdings, the Borrower or its Subsidiaries or (F) any settlement effected without the Borrower’s prior written consent, but if settled with the Borrower’s prior written consent (not to be unreasonably withheld, delayed, conditioned or denied) or if there is a final non-appealable judgment against an indemnified Person in any such proceeding, the Borrower will indemnify and hold harmless such indemnified Person from and against any and all losses, claims, damages, liabilities and expenses by reason of such settlement or judgment in accordance with this Section 13.5. All amounts payable under this Section 13.5 shall be paid within 30 days of receipt by the Borrower of an invoice relating thereto setting forth such expense in reasonable detail. The agreements in this Section 13.5 shall survive repayment of the Loans and all other amounts payable hereunder.
No Credit Party nor any indemnified Person or their respective Affiliates or the respective directors, officers, employees, advisors and agents of the foregoing shall have any liability for any special, punitive, indirect or consequential damages resulting from this Agreement or any other Credit Document or arising out of its activities in connection herewith or therewith (whether before or after the Conversion Date) (except, in the case of the Borrower’s obligation hereunder to indemnify and hold harmless the indemnified Person, to the extent any indemnified Person is found liable for special, punitive, indirect or consequential damages to a third party). No Credit Party nor any indemnified Person or their respective Affiliates or the respective directors, officers, employees, advisors and agents of the foregoing shall be liable for any damages arising from the use by unintended recipients of any information or other materials distributed by it through telecommunications, electronic or other information transmission systems in connection with this Agreement or the other Credit Documents or the transactions contemplated hereby or thereby, except to the extent that such damages have resulted from the willful misconduct, bad faith or gross negligence of any Credit Party or indemnified Person, as applicable, or any of their respective Related Parties (as determined by a final non-appealable judgment of a court of competent jurisdiction). This Section 13.5 shall not apply to Taxes.
Each indemnified Person, by its acceptance of the benefits of this Section 13.5, agrees to refund and return any and all amounts paid by the Borrower (or on its behalf) to it if, pursuant to
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limitations on indemnification set forth in this Section 13.5, such indemnified Person was not entitled to receipt of such amounts.
13.6. Successors and Assigns; Participations and Assignments.
(a)The provisions of this Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors and assigns permitted hereby (including any Affiliate of a Letter of Credit Issuer that issues any Letter of Credit), except that (i) except as expressly permitted by Section 10.3, neither Holdings nor the Borrower may assign or otherwise transfer any of its rights or obligations hereunder without the prior written consent of the Administrative Agent and each Lender (and any attempted assignment or transfer by Holdings or the Borrower without such consent shall be null and void) and (ii) no Lender may assign or otherwise transfer its rights or obligations hereunder except in accordance with this Section 13.6. Nothing in this Agreement, expressed or implied, shall be construed to confer upon any Person (other than the parties hereto, their respective successors and assigns permitted hereby (including any Affiliate of a Letter of Credit Issuer that issues any Letter of Credit), Participants (to the extent provided in clause (c) of this Section 13.6), to the extent expressly contemplated hereby, the Related Parties of each of the Administrative Agent, the Collateral Agent, the Letter of Credit Issuers and the Lenders and each other Person entitled to indemnification under Section 12.7) any legal or equitable right, remedy or claim under or by reason of this Agreement.
(b)(i) Subject to the conditions set forth in clause (b)(ii) and (h) below, any Lender may at any time assign to one or more assignees all or a portion of its rights and obligations under this Agreement (including all or a portion of its Commitments (including any Existing Revolving Credit Commitments or Extended Revolving Credit Commitments) and the Loans (including participations in Revolving L/C Obligations) at the time owing to it) with the prior written consent (such consent not be unreasonably withheld or delayed; it being understood that, without limitation, the Borrower shall have the right to withhold or delay its consent to any assignment if in order for such assignment to comply with Applicable Law, the Borrower would be required to obtain the consent of, or make any filing or registration with, any Governmental Authority) of:
(A)the Borrower; provided that no consent of the Borrower shall be required for an assignment (1) to a Lender (other than in respect of an assignment of a Revolving Credit Commitment and Revolving Credit Loans), an Affiliate of a Lender (other than in respect of an assignment of a Revolving Credit Commitment and Revolving Credit Loans (except to an Affiliate of such Revolving Credit Lender having a combined capital and surplus of not less than the greater of (x) $100,000,000 and (y) an amount equal to twice the amount of Revolving Credit Commitments to be held by such assignee after giving effect to such assignment, in which case no such Borrower consent shall be required)) or an Approved Fund (other than in respect of an assignment of a Revolving Credit Commitment and Revolving Credit Loans) or (2) if a Specified Default has occurred and is continuing with respect to the Borrower, to any other assignee; and
(B)the Administrative Agent, and in the case of Revolving Credit Commitments or Revolving Credit Loans, each Revolving Letter of Credit Issuer; provided that no consent of the Administrative Agent shall be required for any assignment of (a) any Term Loan or Term C Loan to a Lender, an Affiliate of a Lender, an Approved Fund, Holdings, the Borrower, a Restricted Subsidiary thereof or an Affiliated Parent Company otherwise in accordance with clause (h) below or (b) a
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Revolving Credit Commitment and Revolving Credit Loans to a Revolving Credit Lender or an Affiliate of a Revolving Credit Lender.
Notwithstanding the foregoing, no such assignment shall be made to (x) a natural person or (y) a Disqualified Institution, and any attempted assignment to a Disqualified Institution after the applicable Person became a Disqualified Institution shall be null and void. For the avoidance of doubt, (i) the Administrative Agent shall have no obligation with respect to, and shall bear no responsibility or liability for, the monitoring or enforcing of the list of Persons who are Disqualified Institutions (or any provisions relating thereto) at any time and (ii) the Administrative Agent may share a list of Persons who are Disqualified Institutions with any Lender upon request.
(ii)Assignments shall be subject to the following additional conditions:
(A)except (i) in the case of an assignment to a Lender, an Affiliate of a Lender or an Approved Fund or an assignment of the entire remaining amount of the assigning Lender’s Commitment or Loans of any Class, (ii) an assignment to a Federal Reserve Bank or (iii) in connection with the initial syndication of the Commitments or Loans, the amount of the Commitment or Loans of the assigning Lender subject to each such assignment (determined as of the date the Assignment and Acceptance with respect to such assignment is delivered to the Administrative Agent), shall not be less than, (x) in the case of Revolving Credit Loans and Revolving Credit Commitments, $5,000,000 and (y) in the case of Term Loans and Term C Loans, $1,000,000, unless each of the Borrower and the Administrative Agent otherwise consents (which consents shall not be unreasonably withheld or delayed); provided that no such consent of the Borrower shall be required if a Specified Default has occurred and is continuing with respect to Holdings or the Borrower; provided, further, that contemporaneous assignments to a single assignee made by Affiliates of Lenders and related Approved Funds shall be aggregated for purposes of meeting the minimum assignment amount requirements stated above;
(B)each partial assignment shall be made as an assignment of a proportionate part of all the assigning Lender’s rights and obligations under this Agreement; provided that this clause shall not be construed to prohibit the assignment of a proportionate part of all the assigning Lender’s rights and obligations in respect of one Class of Commitments or Loans;
(C)The parties to each assignment shall execute and deliver to the Administrative Agent an Assignment and Acceptance, together with a processing and recordation fee in the amount of $3,500; provided that the Administrative Agent may, in its sole discretion, elect to waive such processing and recordation fee in the case of any assignment; and
(D)the assignee, if it shall not be a Lender, shall deliver to the Administrative Agent an administrative questionnaire in a form approved by the Administrative Agent (the “Administrative Questionnaire”).
(iii)Subject to acceptance and recording thereof pursuant to clause (b)(iv) of this Section 13.6, from and after the effective date specified in each Assignment and Acceptance, the assignee thereunder shall be a party hereto and, to the extent of the interest assigned by such Assignment and Acceptance, have the rights and obligations of a Lender under this Agreement, and the assigning Lender thereunder shall, to the extent of the interest assigned by such
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Assignment and Acceptance, be released from its obligations under this Agreement (and, in the case of an Assignment and Acceptance covering all of the assigning Lender’s rights and obligations under this Agreement, such Lender shall cease to be a party hereto but shall continue to be entitled to the benefits of Sections 2.10, 2.11, 3.5, 5.4 and 13.5). Any assignment or transfer by a Lender of rights or obligations under this Agreement that does not comply with this Section 13.6 shall be treated for purposes of this Agreement as a sale by such Lender of a participation in such rights and obligations in accordance with clause (c) of this Section 13.6 (other than attempted assignments or transfers to Disqualified Institutions, which shall be null and void as provided above).
(iv)The Administrative Agent, acting solely for this purpose as a non-fiduciary agent of the Borrower, shall maintain at the Administrative Agent’s Office a copy of each Assignment and Acceptance delivered to it and a register for the recordation of the names and addresses of the Lenders, and the Commitments of, and principal amount (and stated interest) of the Loans and any payment made by any Letter of Credit Issuer under any Letter of Credit owing to, each Lender pursuant to the terms hereof from time to time (the “Register”). Further, each Register shall contain the name and address of the Administrative Agent and the lending office through which each such Person acts under this Agreement. The entries in the Register shall be conclusive, and the Borrower, the Administrative Agent, the Collateral Agent, the Letter of Credit Issuers and the Lenders shall treat each Person whose name is recorded in the Register pursuant to the terms hereof as a Lender hereunder for all purposes of this Agreement, notwithstanding notice to the contrary. The Register shall be available for inspection by Holdings, the Borrower, the Collateral Agent, the Revolving Letter of Credit Issuers (solely with respect to the Revolving Credit Lenders) and any Lender (solely with respect to itself), at any reasonable time and from time to time upon reasonable prior notice.
(v)Upon its receipt of a duly completed Assignment and Acceptance executed by an assigning Lender and an assignee, the assignee’s completed Administrative Questionnaire (unless the assignee shall already be a Lender hereunder), the processing and recordation fee referred to in clause (b) of this Section 13.6 (unless waived) and any written consent to such assignment required by clause (b) of this Section 13.6, the Administrative Agent shall accept such Assignment and Acceptance and record the information contained therein in the Register.
(c)(i) Any Lender may, without the consent of Holdings, the Borrower, the Administrative Agent or any Letter of Credit Issuer, sell participations to one or more banks or other entities that are not Disqualified Institutions (each, a “Participant”) (and any such attempted sales to Disqualified Institutions after such Person became a Disqualified Institution shall be null and void) in all or a portion of such Lender’s rights and obligations under this Agreement (including all or a portion of its Commitments (including any Existing Revolving Credit Commitments or Extended Revolving Credit Commitments) and the Loans owing to it); provided that (A) such Lender’s obligations under this Agreement shall remain unchanged, (B) such Lender shall remain solely responsible to the other parties hereto for the performance of such obligations, and (C) Holdings, the Borrower, the Administrative Agent, the Letter of Credit Issuers and the other Lenders shall continue to deal solely and directly with such Lender in connection with such Lender’s rights and obligations under this Agreement. For the avoidance of doubt, the Administrative Agent shall have no obligation with respect to, and shall bear no responsibility or liability for, the monitoring or enforcing of the list of Disqualified Institutions with respect to the sales of participations at any time. Any agreement or instrument pursuant to which a Lender sells such a participation shall provide that such Lender shall retain the sole right to enforce this Agreement and to approve any amendment, modification or waiver
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of any provision of this Agreement or any other Credit Document; provided that such agreement or instrument may provide that such Lender will not, without the consent of the Participant, agree to any consent, amendment, modification, supplement or waiver described in clauses (i) or (vii) of the second proviso of the first paragraph of Section 13.1 that directly and adversely affects such Participant. Subject to clause (c)(ii) of this Section 13.6, the Borrower agrees that each Participant shall be entitled to the benefits of Sections 2.10, 2.11 and 5.4 to the same extent as if it were a Lender (it being understood that the documentation required under Sections 5.4(d), (e), (i) and (j) shall be delivered to the participating Lender) and provided that such Participant agrees to be subject to the requirements of those Sections, including the requirements of Sections 5.4(d), (e), (i) and (j) as though it were a Lender and had acquired its interest by assignment pursuant to clause (b) of this Section 13.6. To the extent permitted by Applicable Law, each Participant also shall be entitled to the benefits of Section 13.8(b) as though it were a Lender; provided such Participant agrees to be subject to Section 13.8(a) as though it were a Lender.
(ii)A Participant shall not be entitled to receive any greater payment under Section 2.10, 2.11, or 5.4 than the applicable Lender would have been entitled to receive with respect to the participation sold to such Participant, unless the sale of the participation to such Participant is made with the Borrower’s prior written consent (which consent shall not be unreasonably withheld or delayed).
(iii)Each Lender that sells a participation to a Participant or grants an interest in a Loan to an SPV in accordance with Section 13.6(g) shall, acting solely for this purpose as a non-fiduciary agent of the Borrower, maintain a register on which it enters the name and address of each Participant and SPV and the principal amounts and stated interest of each Participant’s and SPV’s interest in the Loans (or other rights or obligations) held by it (the “Participant Register”). The entries in the Participant Register shall be conclusive absent manifest error, and such Lender shall treat each Person whose name is recorded in the Participant Register as the owner of such participation for all purposes of this Agreement notwithstanding any notice to the contrary. No Lender shall have any obligation to disclose all or any portion of the Participant Register (including the identity of any Participant or SPV or any information relating to a Participant’s or an SPV’s interest in any commitments, loans, letters of credit or its other obligations under any Credit Document) to any Person except to the extent that such disclosure is necessary to establish that such commitment, loan, letter of credit or other obligation is in registered form under Section 5f.103-1(c) of the United States Treasury Regulations or Section 1.163-5(b) of the United States Proposed Treasury Regulations (or, in each case, any amended or successor version). This Section shall be construed so that the Loans are at all times maintained in “registered form” within the meaning of Sections 163(f), 871(h)(2) and 881(c)(2) of the Code and Section 5f.103-1(c) of the United States Treasury Regulations or Section 1.163-5(b) of the United States Proposed Treasury Regulations (or, in each case, any amended or successor version).
(d)Any Lender may, without the consent of Holdings, the Borrower or the Administrative Agent, at any time pledge or assign a security interest in all or any portion of its rights under this Agreement to secure obligations of such Lender, including any pledge or assignment to secure obligations to a Federal Reserve Bank, and this Section 13.6 shall not apply to any such pledge or assignment of a security interest; provided that no such pledge or assignment of a security interest shall release a Lender from any of its obligations hereunder or substitute any such pledgee or assignee for such Lender as a party hereto. In order to facilitate such pledge or assignment or for any other reason, the Borrower hereby agrees that, promptly following the reasonable request of any Lender at any time and from time to time after the Borrower has made its initial borrowing hereunder, the
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Borrower shall provide to such Lender, at the Borrower’s own expense, a promissory note, substantially in the form of Exhibit K-1, K-2, or K-3, evidencing the Revolving Credit Loans, Term Loans and Term C Loans, respectively, owing to such Lender.
(e)Subject to Section 13.16, the Borrower authorizes each Lender to disclose (other than to any Disqualified Institutions) to any Participant, secured creditor of such Lender or assignee (each, a “Transferee”), any prospective Transferee and any prospective direct or indirect contractual counterparties to any swap or derivative transactions to be entered into in connection with or relating to Loans made hereunder any and all financial information in such Lender’s possession concerning the Borrower and its Affiliates that has been delivered to such Lender by or on behalf of the Borrower and its Affiliates pursuant to this Agreement or that has been delivered to such Lender by or on behalf of the Borrower and its Affiliates in connection with such Lender’s credit evaluation of the Borrower and its Affiliates prior to becoming a party to this Agreement.
(f)The words “execution,” “signed,” “signature,” and words of like import in any Assignment and Acceptance shall be deemed to include electronic signatures or the keeping of records in electronic form, each of which shall be of the same legal effect, validity or enforceability as a manually executed signature or the use of a paper-based recordkeeping system, as the case may be, to the extent and as provided for in any applicable law, including the Federal Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, the New York State Electronic Signatures and Records Act, or any other similar state laws based on the Uniform Electronic Transactions Act.
(g)SPV Lender. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, any Lender (a “Granting Lender”) may grant to a special purpose funding vehicle (an “SPV”), identified as such in writing from time to time by the Granting Lender to the Administrative Agent and the Borrower, the option to provide to the Borrower all or any part of any Loan that such Granting Lender would otherwise be obligated to make the Borrower pursuant to this Agreement; provided that (i) nothing herein shall constitute a commitment by any SPV to make any Loan and (ii) if an SPV elects not to exercise such option or otherwise fails to provide all or any part of such Loan, the Granting Lender shall be obligated to make such Loan pursuant to the terms hereof. The making of a Loan by an SPV hereunder shall utilize the Commitment of the Granting Lender to the same extent, and as if, such Loan were made by such Granting Lender. Each party hereto hereby agrees that no SPV shall be liable for any indemnity or similar payment obligation under this Agreement (all liability for which shall remain with the Granting Lender). In furtherance of the foregoing, each party hereto hereby agrees (which agreement shall survive the termination of this Agreement) that, prior to the date that is one year and one day after the payment in full of all outstanding commercial paper or other senior indebtedness of any SPV, it shall not institute against, or join any other person in instituting against, such SPV any bankruptcy, reorganization, arrangement, insolvency or liquidation proceedings under the laws of the United States or any State thereof. In addition, notwithstanding anything to the contrary contained in this Section 13.6, any SPV may (i) with notice to, but without the prior written consent of, the Borrower and the Administrative Agent and without paying any processing fee therefor, assign all or a portion of its interests in any Loans to the Granting Lender or to any financial institutions (consented to by the Borrower and Administrative Agent) providing liquidity and/or credit support to or for the account of such SPV to support the funding or maintenance of Loans and (ii) disclose on a confidential basis any non-public information relating to its Loans to any rating agency, commercial paper dealer or provider of any surety, guarantee or credit or liquidity enhancement to such SPV. This Section 13.6(g) may not be amended without the written consent of the SPV. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, (x) no SPV shall be entitled to any greater rights under Sections 2.10, 2.11, and 5.4 than its Granting Lender would have been entitled to absent the use of such SPV and (y) each SPV agrees to be subject to the requirements of Sections 2.10, 2.11, and 5.4 as
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though it were a Lender and has acquired its interest by assignment pursuant to clause (b) of this Section 13.6.
(h)(x) Any Lender may, at any time, assign all or a portion of its rights and obligations under this Agreement in respect of its Term Loans and Term C Loans to any Affiliated Parent Company, Holdings, the Borrower or any Subsidiary thereof and (y) any Affiliated Parent Company, Holdings, the Borrower and any Subsidiary may, from time to time, purchase or prepay Term Loans and Term C Loans, in each case, on a non pro rata basis through (1) Dutch auction procedures open to all applicable Lenders on a pro rata basis in accordance with customary procedures to be mutually agreed between the Borrower and the Auction Agent or (2) open market purchases; provided that:
(i)any Loans or Commitments acquired by Holdings, the Borrower or any Restricted Subsidiary shall be retired and cancelled promptly upon acquisition thereof;
(ii)no assignment of Term Loans or Term C Loans to Holdings, the Borrower or any Restricted Subsidiary (x) may be purchased with the proceeds of any Revolving Credit Loans or (y) may occur while an Event of Default has occurred and is continuing hereunder;
(iii)in connection with each assignment pursuant to this Section 13.6(h), none of any Affiliated Parent Company, Holdings, the Borrower or any Subsidiary purchasing any Lender’s Term Loans or Term C Loans shall be required to make a representation that it is not in possession of MNPI with respect to the Borrower and its Subsidiaries or their respective securities, and all parties to such transaction may render customary “big boy” letters to each other (or to the Auction Agent, if applicable);
(iv)(A) the aggregate outstanding principal amount of the Term Loans or Term C Loans of the applicable Class shall be deemed reduced by the full par value of the aggregate principal amount of such Term Loans or Term C Loans acquired by, or contributed to, any Affiliated Parent Company, Holdings, the Borrower or such Subsidiary and (B) any scheduled principal repayment installments with respect to the Term Loans or Term C Loans of such Class occurring pursuant to Sections 2.5(b) and (c), as applicable, prior to the final maturity date for Term Loans or Term C Loans of such Class, shall be reduced pro rata by the par value of the aggregate principal amount of Term Loans so purchased or contributed (and subsequently cancelled and retired), with such reduction being applied solely to the remaining Term Loans or Term C Loans of the Lenders which sold or contributed such Term Loans or Term C Loans;
(v)no Affiliated Lender shall have any right to (x) attend or participate in (including, in each case, by telephone) any meeting (including “Lender only” meetings) or discussions (or portion thereof) among the Administrative Agent or any Lender to which representatives of the Borrower are not then present or invited thereto, (y) receive any information or material prepared by the Administrative Agent or any Lender or any communication by or among the Administrative Agent and one or more Lenders or any other material which is “Lender only”, except to the extent such information or materials have been made available to the Borrower or its representatives (and in any case, other than the right to receive notices of prepayments and other administrative notices in respect of its Loans required to be delivered to Lenders pursuant to Section 2) or receive any advice of counsel to the Administrative Agent or (z) make any challenge to the Administrative Agent’s or any other Lender’s attorney-client privilege on the basis of its status as a Lender;
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(vi)except with respect to any amendment, modification, waiver, consent or other action (a) that pursuant to Section 13.1 requires the consent of all Lenders, all Lenders directly and adversely affected or specifically such Lender, (b) that alters the applicable Affiliated Lender’s pro rata share of any payments given to all Lenders, or (c) affects the applicable Affiliated Lender (in its capacity as a Lender) in a manner that is disproportionate to the effect on any Lender in the same Class, the Loans held by the applicable Affiliated Lender shall be disregarded in both the numerator and denominator in the calculation of any Lender vote (and, in the case of a plan of reorganization that does not affect the applicable Affiliated Lender in a manner that is adverse to such Affiliated Lender relative to other Lenders, such Affiliated Lender shall be deemed to have voted its interest in the Term Loans and Term C Loans in the same proportion as the other Lenders in the same Class) (and shall be deemed to have been voted in the same percentage as all other applicable Lenders voted if necessary to give legal effect to this paragraph) (but, in any event, in connection with any amendment, modification, waiver, consent or other action, shall be entitled to any consent fee, calculated as if all of the applicable Affiliated Lender’s Term Loans and Term C Loans had voted in favor of any matter for which a consent fee or similar payment is offered); and
(vii)no such acquisition by an Affiliated Lender shall be permitted if, after giving effect to such acquisition, the aggregate principal amount of Term Loans or Term C Loans of any Class held by Affiliated Lenders would exceed 30% of the aggregate principal amount of all Term Loans or Term C Loans, as applicable, of such Class outstanding at the time of such purchase; provided that to the extent any assignment to an Affiliated Lender would result in the aggregate principal amount of the applicable Loans held by Affiliated Lenders exceeding such 30% threshold at the time of such purchase, the purchase of such excess amount will be void ab initio.
Each Lender that sells its Term Loans or Term C Loans pursuant to this Section 13.6 acknowledges and agrees that (i) Holdings and its Subsidiaries may come into possession of additional information regarding the Loans or the Credit Parties at any time after a repurchase has been consummated pursuant to an auction or open market purchase hereunder that was not known to such Lender at the time such repurchase was consummated and may be information that would have been material to such Lender’s decision to enter into an assignment of such Term Loans or Term C Loans hereunder (“Excluded Information”), (ii) such Lender will independently make its own analysis and determination to enter into an assignment of its Loans and to consummate the transactions contemplated by an auction notwithstanding such Lender’s lack of knowledge of Excluded Information and (iii) none of the direct or indirect equityholders of Holdings or any of its respective Affiliates, or any other Person, shall have any liability to such Lender with respect to the nondisclosure of the Excluded Information.
13.7. Replacements of Lenders under Certain Circumstances.
(a)The Borrower shall be permitted to (x) to replace any Lender with a replacement bank or other financial institution or (y) terminate the Commitment of such Lender or Letter of Credit Issuer, as the case may be, and (1) in the case of a Lender (other than a Letter of Credit Issuer), repay all Obligations of the Borrower due and owing to such Lender relating to the Loans and participations held by such Lender as of such termination date and (2) in the case of a Letter of Credit Issuer only, repay all Obligations of the Borrower owing to such Letter of Credit Issuer relating to the Loans and participations held by the Letter of Credit Issuer as of such termination date and cancel or Cash Collateralize any Letters of Credit issued by it, in each case, that (a) requests reimbursement for amounts owing pursuant to Section 2.10, 3.5 or 5.4, (b) is affected in the manner described in Section 2.10(a)(iii) and as a result thereof any of the actions described in such Section is required to be taken,
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(c) becomes a Defaulting Lender or (d) refuses to make an Extension Election pursuant to Section 2.15; provided that, solely in the case of the foregoing clause (x), (i) the Borrower shall repay (or the replacement bank or institution shall purchase, at par) all Loans and other amounts (other than any disputed amounts), pursuant to Section 2.10, 2.11, 3.5 or 5.4 (as the case may be) owing to such replaced Lender prior to the date of replacement, (ii) the replacement bank or institution, if not already a Lender, and the terms and conditions of such replacement, shall be reasonably satisfactory to the Administrative Agent (solely to the extent such consent would be required under Section 13.6), (iii) the replaced Lender shall be obligated to make such replacement in accordance with the provisions of Section 13.6 (provided that the Borrower shall be obligated to pay the registration and processing fee referred to therein unless otherwise agreed) and (iv) any such replacement shall not be deemed to be a waiver of any rights that the Borrower, the Administrative Agent or any other Lender shall have against the replaced Lender.
(b)If any Lender (such Lender, a “Non-Consenting Lender”) has failed to consent to a proposed amendment, modification, supplement, waiver, discharge or termination that pursuant to the terms of Section 13.1 requires the consent of either (i) all of the Lenders of the applicable Class or Classes directly and adversely affected or (ii) all of the Lenders of the applicable Class or Classes, and, in each case, with respect to which the Required Lenders (or Required Revolving Credit Lenders, Required 2022 Extended Revolving Credit Lenders, Required Term Loan Lenders or Lenders holding the majority of outstanding loans or commitments in respect of the applicable Class or Classes, as applicable) or a majority (in principal amount) of the directly and adversely affected Lenders shall, in each such case, have granted their consent (it being understood and agreed that, notwithstanding the foregoing and solely with respect to the transactions contemplated by the Fifteenth Amendment (including the extension of the 2018 Incremental Term Loan Maturity Date and removal of the “credit spread adjustments” applicable to 2018 Incremental Term Loans), there shall be no requirement to obtain the consent of Lenders holding the majority (in principal amount) of outstanding 2018 Incremental Term Loans or the Required Term Loan Lenders in order to effect the provisions of this Section 13.7(b) and remove Non-Consenting Lenders in connection therewith), then the Borrower shall have the right (unless such Non-Consenting Lender grants such consent) to (x) replace such Non-Consenting Lender by requiring such Non-Consenting Lender to assign its Loans and its Commitments hereunder (in respect of any applicable Class only, at the election of the Borrower) to one or more assignees reasonably acceptable to the Administrative Agent (toand/or, solely with respect to Revolving Credit Loans and Revolving Credit Commitments, each Revolving Letter of Credit Issuer (in each case, to the extent such consent would be required under Section 13.6) or (y) terminate the Commitment of such Lender or Letter of Credit Issuer, as the case may be, and (1) in the case of a Lender (other than the Letter of Credit Issuer), repay all Obligations of the Borrower due and owing to such Lender relating to the Loans and participations held by such Lender as of such termination date and (2) in the case of the Letter of Credit Issuer only, repay all Obligations of the Borrower owing to such Letter of Credit Issuer relating to the Loans and participations held by the Letter of Credit Issuer as of such termination date and cancel or Cash Collateralize any Letters of Credit issued by it; provided that: (a) all Obligations of the Borrower owing to such Non-Consenting Lender being replaced shall be paid in full to such Non-Consenting Lender concurrently with such assignment, and (b) the replacement Lender shall purchase the foregoing by paying to such Non-Consenting Lender a price equal to the principal amount thereof plus accrued and unpaid interest thereon. In connection with any such assignment, the Borrower, Administrative Agent, such Non-Consenting Lender and the replacement Lender shall otherwise comply with Section 13.6; provided, however, that if such Non-Consenting Lender does not execute and deliver to the Administrative Agent a duly completed Assignment and Acceptance reflecting such assignment, then (i) the failure of such Non-Consenting Lender to execute an Assignment and Assumption shall not render such assignment invalid and such assignment shall be deemed effective upon satisfaction of the other applicable conditions of Section
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13.6 and this Section 13.7(b) and (ii) the Administrative Agent shall be entitled (but not obligated) to execute and deliver such Assignment and Acceptance on behalf of such Non-Consenting Lender and may record such assignment in the Register. Each Lender hereby irrevocably appoints the Administrative Agent (such appointment being coupled with an interest) as such Lender’s attorney-in-fact, with full authority in the place and stead of such Lender and in the name of such Lender, to take any action and to execute any Assignment and Acceptance or other instrument that the Administrative Agent may deem reasonably necessary to carry out the provisions of this Section 13.7(b).
(c)If any assignment or participation under Section 13.6 is made to any Disqualified Institution without the Borrower’s prior written consent, such assignment or participation shall be void. Nothing in this Section 13.7(c) shall be deemed to prejudice any right or remedy that Holdings or the Borrower may otherwise have at law or at equity.
13.8. Adjustments; Set-off.
(a)Except as contemplated in Section 13.6 or elsewhere herein or in any other Credit Document, if any Lender (a “Benefited Lender”) shall at any time receive any payment of all or part of its Loans, or interest thereon, or receive any collateral in respect thereof (whether voluntarily or involuntarily, by set-off, pursuant to events or proceedings of the nature referred to in Section 11.5, or otherwise), in a greater proportion than any such payment to or Collateral received by any other Lender, if any, in respect of such other Lender’s Loans, or interest thereon, such Benefited Lender shall purchase for cash from the other Lenders a participating interest in such portion of each such other Lender’s Loan, or shall provide such other Lenders with the benefits of any such collateral, or the proceeds thereof, as shall be necessary to cause such Benefited Lender to share the excess payment or benefits of such collateral or proceeds ratably with each of the Lenders; provided, however, that if all or any portion of such excess payment or benefits is thereafter recovered from such Benefited Lender, such purchase shall be rescinded, and the purchase price and benefits returned, to the extent of such recovery, but without interest.
(b)After the occurrence and during the continuance of an Event of Default, in addition to any rights and remedies of the Lenders provided by Applicable Law, each Lender shall have the right, without prior notice to Holdings, the Borrower, any such notice being expressly waived by Holdings, the Borrower to the extent permitted by Applicable Law but with the prior written consent of the Administrative Agent, upon any amount becoming due and payable by the Borrower hereunder (whether at the stated maturity, by acceleration or otherwise) to set-off and appropriate and apply against such amount any and all deposits (general or special, time or demand, provisional or final) (other than payroll, trust, tax, fiduciary, employee health and benefits, pension, 401(k) and petty cash accounts), in any currency, and any other credits, indebtedness or claims, in any currency, in each case whether direct or indirect, absolute or contingent, matured or unmatured, at any time held or owing by such Lender or any branch or agency thereof to or for the credit or the account of the Borrower. Each Lender agrees promptly to notify the Borrower and the Administrative Agent after any such set-off and application made by such Lender; provided that the failure to give such notice shall not affect the validity of such set-off and application.
13.9. Counterparts. This Agreement may be executed by one or more of the parties to this Agreement on any number of separate counterparts (including by facsimile or other electronic transmission), and all of said counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument. A set of the copies of this Agreement signed by all the parties shall be lodged with the Borrower and the Administrative Agent.
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13.10. Severability. Any provision of this Agreement that is prohibited or unenforceable in any jurisdiction shall, as to such jurisdiction, be ineffective to the extent of such prohibition or unenforceability without invalidating the remaining provisions hereof, and any such prohibition or unenforceability in any jurisdiction shall not invalidate or render unenforceable such provision in any other jurisdiction.
13.11. INTEGRATION. THIS WRITTEN AGREEMENT AND THE OTHER CREDIT DOCUMENTS REPRESENT THE FINAL AGREEMENT OF PARENT, HOLDINGS, THE BORROWER, THE COLLATERAL AGENT, THE ADMINISTRATIVE AGENT, THE LETTER OF CREDIT ISSUERS AND THE LENDERS WITH RESPECT TO THE SUBJECT MATTER HEREOF, AND (1) THERE ARE NO PROMISES, UNDERTAKINGS, REPRESENTATIONS OR WARRANTIES BY HOLDINGS, THE BORROWER, THE ADMINISTRATIVE AGENT, THE COLLATERAL AGENT, THE LETTER OF CREDIT ISSUERS OR ANY LENDER RELATIVE TO SUBJECT MATTER HEREOF NOT EXPRESSLY SET FORTH OR REFERRED TO HEREIN OR IN THE OTHER CREDIT DOCUMENTS, (2) THIS AGREEMENT AND THE OTHER CREDIT DOCUMENTS MAY NOT BE CONTRADICTED BY EVIDENCE OF PRIOR, CONTEMPORANEOUS, OR SUBSEQUENT ORAL AGREEMENTS OF THE PARTIES AND (3) THERE ARE NO UNWRITTEN ORAL AGREEMENTS BETWEEN THE PARTIES; PROVIDED THAT THE SYNDICATION PROVISIONS AND THE BORROWER’S AND HOLDINGS’ CONFIDENTIALITY OBLIGATIONS IN THE COMMITMENT LETTER SHALL REMAIN IN FULL FORCE AND EFFECT. IT IS SPECIFICALLY AGREED THAT THE PROVISION OF THE CREDIT FACILITIES HEREUNDER BY THE LENDERS SUPERSEDES AND IS IN SATISFACTION OF THE OBLIGATIONS OF THE AGENTS (AS DEFINED IN THE COMMITMENT LETTER) TO PROVIDE THE COMMITMENTS SET FORTH IN THE COMMITMENT LETTER.
13.12. GOVERNING LAW. THIS AGREEMENT AND THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES HEREUNDER SHALL BE GOVERNED BY, AND CONSTRUED AND INTERPRETED IN ACCORDANCE WITH, THE LAW OF THE STATE OF NEW YORK.
13.13. Submission to Jurisdiction; Waivers. Each party hereto irrevocably and unconditionally:
(a)submits for itself and its property in any legal action or proceeding relating to this Agreement and the other Credit Documents to which it is a party, or for recognition and enforcement of any judgment in respect thereof, to the exclusive general jurisdiction of the courts of the State of New York, the courts of the United States of America for the Southern District of New York, in each case, in the City of New York, Borough of Manhattan, and appellate courts from any thereof;
(b)consents that any such action or proceeding may be brought in such courts and waives any objection that it may now or hereafter have to the venue of any such action or proceeding in any such court or that such action or proceeding was brought in an inconvenient court and agrees not to plead or claim the same;
(c)agrees that service of process in any such action or proceeding may be effected by mailing a copy thereof by registered or certified mail (or any substantially similar form of mail), postage prepaid, to such Person at its address set forth on Schedule 13.2 at such other address of which the Administrative Agent shall have been notified pursuant to Section 13.2;
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(d)agrees that nothing herein shall affect the right to effect service of process in any other manner permitted by law or shall limit the right to sue in any other jurisdiction;
(e)subject to the last paragraph of Section 13.5, waives, to the maximum extent not prohibited by Applicable Law, any right it may have to claim or recover in any legal action or proceeding referred to in this Section 13.13 any special, exemplary, punitive or consequential damages; and
(f)agrees that a final judgment in any action or proceeding shall be conclusive and may be enforced in other jurisdictions by suit on the judgment or in any other manner provided by Applicable Law.
13.14. Acknowledgments. Each of Holdings and the Borrower hereby acknowledges that:
(a)it has been advised by counsel in the negotiation, execution and delivery of this Agreement and the other Credit Documents;
(b)(i) the credit facilities provided for hereunder and any related arranging or other services in connection therewith (including in connection with any amendment, waiver or other modification hereof or of any other Credit Document) are an arm’s-length commercial transaction between Holdings and the Borrower, on the one hand, and the Administrative Agent, the Letter of Credit Issuer, the Lenders and the other Agents on the other hand, and Holdings, the Borrower and the other Credit Parties are capable of evaluating and understanding and understand and accept the terms, risks and conditions of the transactions contemplated hereby and by the other Credit Documents (including any amendment, waiver or other modification hereof or thereof); (ii) in connection with the process leading to such transaction, each of the Administrative Agent and the other Agents, is and has been acting solely as a principal and is not the financial advisor, agent or fiduciary for any of Holdings, the Borrower, any other Credit Parties or any of their respective Affiliates, stockholders, creditors or employees or any other Person; (iii) neither the Administrative Agent nor any other Agent has assumed or will assume an advisory, agency or fiduciary responsibility in favor of Holdings, the Borrower or any other Credit Party with respect to any of the transactions contemplated hereby or the process leading thereto, including with respect to any amendment, waiver or other modification hereof or of any other Credit Document (irrespective of whether the Administrative Agent or any other Agent has advised or is currently advising Holdings, the Borrower, the other Credit Parties or their respective Affiliates on other matters) and neither the Administrative Agent or other Agent has any obligation to Holdings, the Borrower, the other Credit Parties or their respective Affiliates with respect to the transactions contemplated hereby except those obligations expressly set forth herein and in the other Credit Documents; (iv) the Administrative Agent, each other Agent and each Affiliate of the foregoing may be engaged in a broad range of transactions that involve interests that differ from those of Holdings, the Borrower and their respective Affiliates, and neither the Administrative Agent nor any other Agent has any obligation to disclose any of such interests by virtue of any advisory, agency or fiduciary relationship; and (v) neither the Administrative Agent nor any other Agent has provided and none will provide any legal, accounting, regulatory or tax advice with respect to any of the transactions contemplated hereby (including any amendment, waiver or other modification hereof or of any other Credit Document) and Holdings and the Borrower has consulted its own legal, accounting, regulatory and tax advisors to the extent it has deemed appropriate. Holdings and the Borrower agree not to claim that the Administrative Agent or any other Agent has rendered advisory services of any nature or respect, or owes a fiduciary or similar duty to Holdings, the Borrower or any other Affiliates, in connection with the transactions contemplated hereby or the process leading hereto.
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(c)no joint venture is created hereby or by the other Credit Documents or otherwise exists by virtue of the transactions contemplated hereby among the Lenders or among Holdings and the Borrower, on the one hand, and any Lender, on the other hand.
13.15. WAIVERS OF JURY TRIAL. HOLDINGS, THE BORROWER, EACH AGENT AND EACH LENDER HEREBY IRREVOCABLY AND UNCONDITIONALLY WAIVE (TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW) TRIAL BY JURY IN ANY LEGAL ACTION OR PROCEEDING RELATING TO THIS AGREEMENT OR ANY OTHER CREDIT DOCUMENT AND FOR ANY COUNTERCLAIM THEREIN.
13.16. Confidentiality. The Administrative Agent, each Letter of Credit Issuer, each other Agent and each Lender shall hold all non-public information furnished by or on behalf of Holdings, the Borrower or any Subsidiary of the Borrower in connection with such Lender’s evaluation of whether to become a Lender hereunder or obtained by such Lender, the Administrative Agent, Letter of Credit Issuer or such other Agent pursuant to the requirements of this Agreement or in connection with any amendment, supplement, modification or waiver or proposed amendment, supplement, modification or waiver hereto (including any Extension Amendment) or the other Credit Documents (“Confidential Information”), confidential; provided that the Administrative Agent, each Letter of Credit Issuer, each other Agent and each Lender may make disclosure (a) as required by the order of any court or administrative agency or in any pending legal, judicial or administrative proceeding, or otherwise as required by Applicable Law, regulation or compulsory legal process (in which case such Lender, the Administrative Agent, Letter of Credit Issuer or such other Agent shall use commercially reasonable efforts to inform the Borrower promptly thereof to the extent lawfully permitted to do so (except with respect to any audit or examination conducted by bank accountants or any self-regulatory authority or governmental or regulatory authority exercising examination or regulatory authority)), (b) to such Lender’s or the Administrative Agent’s or such Letter of Credit Issuer’s or such other Agent’s attorneys, professional advisors, independent auditors, trustees or Affiliates involved in the Transactions (other than Excluded Affiliates) on a “need to know” basis and who are made aware of and agree to comply with the provisions of this Section 13.16, in each case on a confidential basis (with such Lender, the Administrative Agent, Letter of Credit Issuer or such other Agent responsible for such persons’ compliance with this Section 13.16), (c) to any bona fide investor or prospective bona investor in a Securitization that agrees its access to information regarding the Credit Parties, the Loans and the Credit Documents is solely for purposes of evaluating an investment in a Securitization and who agrees to treat such information as confidential in accordance with this Section 13.16, (d) on a confidential basis to any bona fide prospective Lender, prospective participant, swap counterparty or other counterparty party to another transaction under which payments are to be made by reference to the Borrower and its obligations, this Agreement or payments hereunder (in each case, other than a Disqualified Institution or a Person who the Borrower has affirmatively denied assignment thereto in accordance with Section 13.6), (e) to the extent requested by any bank regulatory authority having jurisdiction over a Lender or its Affiliates (including in any audit or examination conducted by bank accountants or any self-regulatory authority or governmental or regulatory authority exercising examination or regulatory authority), (f) to a trustee, collateral manager, servicer, backup servicer, noteholder or secured party in connection with the administration, servicing and reporting on the assets serving as collateral for a Securitization and who agrees to treat such information as confidential, (g) to a nationally recognized ratings agency that requires access to information regarding the Credit Parties, the Loans and Credit Documents in connection with ratings issued with respect to a Securitization or (h) to any other party hereto, (i) in connection with the exercise of any remedies hereunder or under any other Credit Document or any action or proceeding relating to this Agreement or any other Credit Document or the enforcement of rights hereunder or thereunder, (j) to the extent such Confidential Information (x) becomes publicly available other than as a result of a breach of this Section 13.16, or (y) becomes available to the
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Administrative Agent, any Lender, any Letter of Credit Issuer or any of their respective branches or Affiliates on a nonconfidential basis from a source other than the Borrower who did not acquire such information as a result of a breach of this Section 13.16, (k) to the extent required by a potential or actual insurer or reinsurer in connection with providing insurance, reinsurance or credit risk mitigation coverage under which payments are to be made or may be made by reference to this Agreement or (l) as consented by the Borrower in writing. In addition, the Administrative Agent, the Letter of Credit Issuers and the Lenders may disclose the existence of this Agreement and information about this Agreement to market data collectors, similar service providers to the lending industry and service providers to the Administrative Agent or any Letter of Credit Issuer or Lender in connection with the administration of this Agreement, the other Credit Documents and the Commitments. In addition, the Administrative Agent, each Letter of Credit Issuer, each other Agent and each Lender may disclose the existence of and information about this Agreement as part of a “case study” incorporated into promotional materials. Each Lender, the Administrative Agent, each Letter of Credit Issuer and each other Agent agrees that it will not provide to prospective Transferees or to any pledgee referred to in Section 13.6 or to prospective direct or indirect contractual counterparties to any swap or derivative transactions or other transaction under which payments are to be made by reference to the Borrower and its obligations, this Agreement or payments hereunder any of the Confidential Information unless such Person is advised of and agrees to be bound by the provisions of this Section 13.16 or confidentiality provisions at least as restrictive as those set forth in this Section 13.16.
13.17. Direct Website Communications.
(a)Holdings and the Borrower may, at their option, provide to the Administrative Agent any information, documents and other materials that they are obligated to furnish to the Administrative Agent pursuant to the Credit Documents, including, all notices, requests, financial statements, financial and other reports, certificates and other information materials, but excluding any such communication that (A) relates to a request for a new, or a conversion of an existing, Borrowing or other extension of credit (including any election of an interest rate or Interest Period relating thereto), (B) relates to the payment of any principal or other amount due under this Agreement prior to the scheduled date therefor, (C) provides notice of any Default or Event of Default under this Agreement, or (D) is required to be delivered to satisfy any condition precedent to the effectiveness of this Agreement and/or any Borrowing or other extension of credit thereunder (all such non-excluded communications being referred to herein collectively as “Communications”), by transmitting the Communications in an electronic/soft medium in a format reasonably acceptable to the Administrative Agent at Agency.loanops@credit-suisse.com and Lindsey.echols@credit-suisse.com; provided that: (i) upon written request by the Administrative Agent, Holdings or the Borrower shall deliver paper copies of such documents to the Administrative Agent for further distribution to each Lender until a written request to cease delivering paper copies is given by the Administrative Agent and (ii) Holdings or the Borrower shall notify (which may be by facsimile or electronic mail) the Administrative Agent of the posting of any such documents and provide to the Administrative Agent by electronic mail electronic versions (i.e., soft copies) of such documents. Each Lender shall be solely responsible for timely accessing posted documents or requesting delivery of paper copies of such documents from the Administrative Agent and maintaining its copies of such documents. Nothing in this Section 13.17 shall prejudice the right of Holdings, the Borrower, the Administrative Agent, any other Agent or any Lender to give any notice or other communication pursuant to any Credit Document in any other manner specified in such Credit Document.
(b)The Administrative Agent agrees that the receipt of the Communications by the Administrative Agent at its e-mail address set forth above shall constitute effective delivery of the Communications to the Administrative Agent for purposes of the Credit Documents. Each Lender
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agrees that notice to it (as provided in the next sentence) specifying that the Communications have been posted to the Platform shall constitute effective delivery of the Communications to such Lender for purposes of the Credit Documents. Each Lender agrees (A) to notify the Administrative Agent in writing (including by electronic communication) from time to time of such Lender’s e-mail address to which the foregoing notice may be sent by electronic transmission and (B) that the foregoing notice may be sent to such e-mail address.
(c)Holdings and the Borrower further agree that the Agents may make the Communications available to the Lenders by posting the Communications on Intralinks or a substantially similar electronic transmission system (the “Platform”), so long as the access to such Platform is limited (i) to the Agents, the Letter of Credit Issuers, the Lenders or any bona fide potential Transferee and (ii) remains subject the confidentiality requirements set forth in Section 13.16.
(d)THE PLATFORM IS PROVIDED “AS IS” AND “AS AVAILABLE”. THE AGENT PARTIES (AS DEFINED BELOW) DO NOT WARRANT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE COMMUNICATIONS OR THE ADEQUACY OF THE PLATFORM, AND EXPRESSLY DISCLAIM LIABILITY FOR ERRORS IN OR OMISSIONS FROM THE COMMUNICATIONS. NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS OR FREEDOM FROM VIRUSES OR OTHER CODE DEFECTS, IS MADE BY ANY AGENT PARTY IN CONNECTION WITH THE
COMMUNICATIONS OR THE PLATFORM. In no event shall any Agent or their Related Parties (collectively, the “Agent Parties” and each an “Agent Party”) have any liability to Holdings, the Borrower, any Lender, any Letter of Credit Issuer or any other Person for losses, claims, damages, liabilities or expenses of any kind (whether in tort, contract or otherwise) arising out of Holdings’, the Borrower’s or any Agent’s transmission of Communications through the internet, except to the extent the liability of any Agent Party resulted from such Agent Party’s (or any of its Related Parties’ (other than trustees or advisors)) gross negligence, bad faith or willful misconduct or material breach of the Credit Documents (as determined in a final non-appealable judgment of a court of competent jurisdiction).
(e)The Borrower and each Lender acknowledge that certain of the Lenders may be “public-side” Lenders (Lenders that do not wish to receive material non-public information with respect to Holdings, the Borrower, the Subsidiaries of the Borrower or their securities) and, if documents or notices required to be delivered pursuant to the Credit Documents or otherwise are being distributed through the Platform, any document or notice that Holdings or the Borrower has indicated contains only publicly available information with respect to Holdings, the Borrower and the Subsidiaries of the Borrower and their securities may be posted on that portion of the Platform designated for such public-side Lenders. If Holdings or the Borrower has not indicated whether a document or notice delivered contains only publicly available information, the Administrative Agent shall post such document or notice solely on that portion of the Platform designated for Lenders who wish to receive material nonpublic information with respect to Holdings, the Borrower, the Subsidiaries of the Borrower and their securities. Notwithstanding the foregoing, Holdings and the Borrower shall use commercially reasonable efforts to indicate whether any document or notice contains only publicly available information.
13.18. USA PATRIOT Act. Each Lender hereby notifies the Borrower that pursuant to the requirements of the USA Patriot Act (Title III of Pub. L. 107-56 (signed into law October 26, 2001)) (the “Patriot Act”), it is required to obtain, verify and record information that identifies each Credit
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Party, which information includes the name and address of each Credit Party and other information that will allow such Lender to identify each Credit Party in accordance with the Patriot Act.
13.19. Payments Set Aside. To the extent that any payment by or on behalf of the Borrower is made to any Agent or any Lender, or any Agent or any Lender exercises its right of setoff, and such payment or the proceeds of such setoff or any part thereof is subsequently invalidated, declared to be fraudulent or preferential, set aside or required (including pursuant to any settlement entered into by such Agent or such Lender in its discretion) to be repaid to a trustee, receiver or any other party, in connection with any proceeding or otherwise, then (a) to the extent of such recovery, the obligation or part thereof originally intended to be satisfied shall be revived and continued in full force and effect as if such payment had not been made or such setoff had not occurred, and (b) each Lender severally agrees to pay to the Administrative Agent upon demand its applicable share of any amount so recovered from or repaid by any Agent, plus interest thereon from the date of such demand to the date such payment is made at a rate per annum equal to the applicable Overnight Rate from time to time in effect.
13.20. Interest Rate Limitation. Notwithstanding anything herein to the contrary, if at any time the interest rate applicable to any Loan or other Obligation owing under this Agreement, together with all fees, charges and other amounts that are treated as interest on such Loan or other Obligation under Applicable Law (collectively, “charges”), shall exceed the maximum lawful rate (the “Maximum Rate”) that may be contracted for, charged, taken, received or reserved by the Lender or other Person holding such Loan or other Obligation in accordance with Applicable Law, the rate of interest payable in respect of such Loan or other Obligation hereunder, together with all charges payable in respect thereof, shall be limited to the Maximum Rate. To the extent lawful, the interest and charges that would have been paid in respect of such Loan or other Obligation but were not paid as a result of the operation of this Section 13.20 shall be cumulated and the interest and charges payable to such Lender or other Person in respect of other Loans or Obligations or periods shall be increased (but not above the amount collectible at the Maximum Rate therefor) until such cumulated amount, together with interest thereon at the Federal Funds Effective Rate for each day to the date of repayment, shall have been received by such Lender or other Person. Any amount collected by such Lender or other Person that exceeds the maximum amount collectible at the Maximum Rate shall be applied to the reduction of the principal balance of such Loan or other Obligation or refunded to the Borrower so that at no time shall the interest and charges paid or payable in respect of such Loan or other Obligation exceed the maximum amount collectible at the Maximum Rate.
13.21. Keepwell. Each Qualified ECP Guarantor hereby jointly and severally absolutely, unconditionally and irrevocably undertakes to provide such funds or other support as may be needed from time to time by each other Guarantor to honor all of its obligations under this Guarantee in respect of Swap Obligations (provided, however, that each Qualified ECP Guarantor shall only be liable for the maximum amount of such liability that can be hereby incurred without rendering its obligations under this Section 13.21, or otherwise under this Agreement, voidable under applicable law relating to fraudulent conveyance or fraudulent transfer, and not for any greater amount). Each Qualified ECP Guarantor intends that this Section 13.21 constitute, and this Section 13.21 shall be deemed to constitute, a “keepwell, support, or other agreement” for the benefit of each other Guarantor for all purposes of Section 1a(18)(A)(v)(II) of the Commodity Exchange Act.
13.22. Acknowledgement and Consent to Bail-In of Affected Financial Institutions. Notwithstanding anything to the contrary in any Credit Document or in any other agreement, arrangement or understanding among any such parties, each party hereto acknowledges that any liability of any Affected Financial Institution arising under any Credit Document, to the extent such liability is
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unsecured, may be subject to the write-down and conversion powers of the applicable Resolution Authority and agrees and consents to, and acknowledges and agrees to be bound by:
(a)the application of any Write-Down and Conversion Powers by the applicable Resolution Authority to any such liabilities arising hereunder which may be payable to it by any party hereto that is an Affected Financial Institution; and
(b)the effects of any Bail-in Action on any such liability, including, if applicable:
(i)a reduction in full or in part or cancellation of any such liability;
(ii)a conversion of all, or a portion of, such liability into shares or other instruments of ownership in such Affected Financial Institution, its parent undertaking, or a bridge institution that may be issued to it or otherwise conferred on it, and that such shares or other instruments of ownership will be accepted by it in lieu of any rights with respect to any such liability under this Agreement or any other Credit Document; or
(iii)the variation of the terms of such liability in connection with the exercise of the write-down and conversion powers of the applicable Resolution Authority.
13.23. Acknowledgement Regarding Any Supported QFCs. To the extent that the Credit Documents provide support, through a guarantee or otherwise, for any Secured Hedging Agreement or any other agreement or instrument that is a QFC (as defined below) (such support, “QFC Credit Support”, and each such QFC, a “Supported QFC”), the parties acknowledge and agree as follows with respect to the resolution power of the Federal Deposit Insurance Corporation under the Federal Deposit Insurance Act and Title II of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (together with the regulations promulgated thereunder, the “U.S. Special Resolution Regimes”) in respect of such Supported QFC and QFC Credit Support (with the provisions below applicable notwithstanding that the Credit Documents and any Supported QFC may in fact be stated to be governed by the laws of the State of New York and/or of the United States or any other state of the United States):
(a)In the event a Covered Entity (as defined below) that is party to a Supported QFC (each, a “Covered Party”) becomes subject to a proceeding under a U.S. Special Resolution Regime, the transfer of such Supported QFC and the benefit of such QFC Credit Support (and any interest and obligation in or under such Supported QFC and such QFC Credit Support, and any rights in property securing such Supported QFC or such QFC Credit Support) from such Covered Party will be effective to the same extent as the transfer would be effective under the U.S. Special Resolution Regime if the Supported QFC and such QFC Credit Support (and any such interest, obligation and rights in property) were governed by the laws of the United States or a state of the United States. In the event a Covered Party or a BHC Act Affiliate (as defined below) of a Covered Party becomes subject to a proceeding under a U.S. Special Resolution Regime, Default Rights (as defined below) under the Credit Documents that might otherwise apply to such Supported QFC or any QFC Credit Support that may be exercised against such Covered Party are permitted to be exercised to no greater extent than such Default Rights could be exercised under the U.S. Special Resolution Regime if the Supported QFC and the Credit Documents were governed by the laws of the United States or a state of the United States. Without limitation of the foregoing, it is understood and agreed that rights and remedies of the parties with respect to a Defaulting Lender shall in no event affect the rights of any Covered Party with respect to a Supported QFC or any QFC Credit Support.
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(b)As used in this Section 13.23, the following terms have the following meanings:
“BHC Act Affiliate” of a party means an “affiliate” (as such term is defined under, and interpreted in accordance with, 12 U.S.C. 1841(k)) of such party.
“Covered Entity” means any of the following: (i) a “covered entity” as that term is defined in, and interpreted in accordance with, 12 C.F.R. § 252.82(b); (ii) a “covered bank” as that term is defined in, and interpreted in accordance with, 12 C.F.R. § 47.3(b); or (iii) a “covered FSI” as that term is defined in, and interpreted in accordance with, 12 C.F.R.
§ 382.2(b).
“Default Right” has the meaning assigned to that term in, and shall be interpreted in accordance with, 12 C.F.R. §§ 252.81, 47.2 or 382.1, as applicable.
“QFC” has the meaning assigned to the term “qualified financial contract” in, and shall be interpreted in accordance with, 12 U.S.C. 5390(c)(8)(D).
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