图表10.6
《信贷协定》第十六条修正案
本信用证第十六次修正案，日期为2024年10月11日(包括本合同的附件、附表、附件和其他附件)第十六修正案)，由特拉华州有限责任公司维斯特拉运营公司有限责任公司(The借款人)，维斯特拉中间公司，特拉华州的有限责任公司(控股)，其他信贷方(定义见下文《信贷协定》)，提供2024年新的回圈信贷承诺(定义如下)的金融机构(每个，a2024年新的循环贷款机构“)、2022年展期回圈信贷贷款人、回圈信用证发行人以及作为行政代理和抵押品代理的花旗银行。此处使用但未定义的大写术语应与修改后的《信贷协定》(定义如下)中该术语的相应含义相同。
教区：
而，兹提及截至2016年10月3日的信贷协定(在下文提及的第十六条修正案生效日期之前不时修订、重述、修订和重述、补充和/或以其他方式修改)。信贷协议“)，在控股公司中，借款人、出借方、信用证发行人、行政代理、抵押品代理和其中所指名的其他各方；
而借款人希望延长2022年延长的回圈信贷到期日，但须遵守本协定的条款和条件以及信贷协定(经修改)(“《2022年第十六修正案》延长回圈信贷安排延期”);
而在实施《2022年延长回圈信贷安排第十六修正案》后，借款人打算在遵守本修正案的条款和条件以及《信贷协定》(经修改)的前提下，除其他事项外，通过与2024年新的循环贷款贷款人签订本第十六修正案(且本修正案也构成递增修正案)来建立新的回圈信贷承诺；
而，借款人打算在行政代理同意的情况下指定一个新的回圈信用证。第3.6（a）节 信贷协议（「回圈信用证发行人指定”); 和
而，依据第13.1节在信贷协定中，构成不少于所需贷款人的借款人和贷款方(在实施2024年回圈承诺增加(定义如下)后确定)同意修订信贷协定中所载的某些其他条款，在每种情况下，均受本协定的条款和条件以及信贷协定(经修改)(统称为2024年其他修正案”);
兹考虑到本协定所载的前提和协议、条款和契诺，双方同意如下：
A. 信用证单据的修改.
1.信贷协定修正案、信贷协定附件和信贷协定附表1.1(A)。自第十六条修正案生效之日起生效，并在符合本文所述条款和条件的前提下，(A)现对信贷协定进行修订，以纳入本协定所附信贷协定红线版本中所反映的变更表现出，(B)信贷协定附件A(借用通知书格式附件B转让和接受表格)，现予修订，并以本文件所附形式重述其全部内容附件C.
1
2.回圈信贷承诺。
(A)每个2024年新循环贷款贷款人在此同意在第十六修正案生效之日提供一项新的回圈信贷承诺，本金总额为附件附表1中与该2024年新循环贷款贷款人名称相对的本金总额(该等新回圈信贷承诺、2024年新的回圈信贷承诺)和发放2022年延长的回圈信贷贷款，并参与与此有关的回圈信用证，在每一种情况下，均应符合以下条款和信贷协定(现修改)中的条件(2024年回圈承付款增加该第十六条修正案构成了借款人根据以下规定必须发出的通知第2.14节信贷协定的条款。
(B)对于每个2024年新的循环贷款贷款人，(I)确认其已收到一份《信贷协定》和其他信贷档案及其附表和附件(每一种情况下，均已在此修改)，以及其中所指的财务报表的副本，以及它认为适当的其他档案和资讯，以作出其自己的信用分析和决定，以便订立本第十六修正案；(Ii)同意其将根据其当时认为适当的档案及资料，在不依赖任何代理人或任何其他贷款人的情况下，继续作出本身的信贷决定，以采取或不采取信贷协定下的行动(现予修改)；及(Iii)委任及授权每名代理人以代理人身分采取行动，并行使信贷协定及其他信贷档案(在每种情况下，经本修改)赋予该代理人的权力，以及根据信贷协定及其他信贷档案的条款转授予该代理人的合理附带权力。
(C)本合同双方同意，在第十六修正案生效日期，(I)信贷协定项下的2022年延长回圈信贷承诺总额、回圈信贷承诺总额及回圈信贷承诺总额将增加2024年新回圈信贷承诺的总额；及(Ii)借款人及行政代理人(视情况而定)应获准采取第(B)(X)款所述的一切行动(如有)第2.14节执行《信贷协定》(包括行政代理在实施2024年回圈承诺额增加后要求的回圈信贷贷款的任何预付款和再借款(或被视为预付款和再借款))。
(D)与《2024年新的回圈信贷承诺》的有效性基本同步，附表1.1(A)题为“回圈信贷承诺”的信贷协定应整体修订及重述如下(并对各回圈信贷贷款人在回圈信用证曝险总额(及回圈L/C参与)中的回圈信贷承担百分比作出自动相应调整，以反映各回圈信贷贷款人因2024年回圈信贷承诺增加及由此而对信贷协定作出的其他更改所产生的新回圈信贷承担在回圈信用证曝险(及回圈L/C参与)总额中的新回圈信贷承诺百分比附表1.1(A)依据本条款(D)订立的信贷协定)：
2022年延长回圈信贷承诺
| 2022年延长回圈信贷贷款方 | 2022年延长回圈信贷承诺 | ||||
| 花旗银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷分行纽约分行 | $190,000,000.00 | ||||
2
| 美国银行，不适用 | $190,000,000.00 | ||||
| 蒙特娄银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 巴克莱银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 法国巴黎银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 法国农业信贷公司和投资银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 美国高盛银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 摩根大通银行，不适用 | $190,000,000.00 | ||||
| 密钥库全国协会 | $100,000,000.00 | ||||
| 瑞穗银行股份有限公司 | $190,000,000.00 | ||||
| 摩根史坦利银行，不适用 | $175,000,000.00 | ||||
| 摩根史坦利高级融资公司 | $15,000,000.00 | ||||
| 三菱日联银行有限公司 | $190,000,000.00 | ||||
| Natixis，纽约分公司 | $190,000,000.00 | ||||
| 加拿大皇家银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 法国兴业银行 | $110,000,000.00 | ||||
| 三井住友银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 丰业银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 信托银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 总计： | $3,440,000,000.00 | ||||
(F)到2024年，每个2024年新循环贷款贷款人承认并同意，在执行本第十六修正案及其2024年新回圈信贷承诺时，该2024年新循环贷款贷款人应是(或成为)《信贷协定》和《信贷协定》和其他信贷档案(在每种情况下，均经修改)项下的“新循环贷款贷款人”、“回圈信贷贷款人”、“2022年扩展回圈信贷贷款人”和“贷款人”，并应受其条款的约束。并应履行新循环贷款贷款人、回圈信贷贷款人、2022年延长回圈信贷贷款人及其项下贷款人的所有义务和享有所有权利。
B. 回圈信用证.
1.额外的回圈信用证出具人。借款人特此指定(行政代理人特此同意)毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷分行(“BBVA”) 作为回圈信用证的发行人，如第3.6（a）节根据以下条款并受以下条件的约束，信贷协定的所有条款。借款人、行政代理和
3
西班牙对外银行同意，在第十六条修正案生效之日及之后， BBVA将成为信用协议和其他信用文件（在每种情况下，均经此处修改）项下的所有目的的「循环信用状发行人」，并应遵守其条款并受其约束，并应履行其条款下「循环信用状发行人」的所有义务，并应拥有其所有权利和权力。
2.指定的循环信用状承诺。 特此对信贷协议附表1.1（a）中题为「指定循环信用状承诺」的部分进行修改和全文重述如下：
指定循环信用状承诺1
| 循环信用状发行人 | 指定的旋转信 信用承诺 | ||||
| 花旗银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 毕尔巴鄂维兹卡亚阿根廷银行，SA纽约分行 | $190,000,000.00 | ||||
| 美国银行，不适用 | $190,000,000.00 | ||||
| 蒙特娄银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 巴克莱银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 法国巴黎银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 法国农业信贷公司和投资银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 美国高盛银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 摩根大通银行，不适用 | $190,000,000.00 | ||||
| KeyBank全国协会 | $100,000,000.00 | ||||
| 瑞穗银行股份有限公司 | $190,000,000.00 | ||||
| 摩根史坦利银行，不适用 | $190,000,000.00 | ||||
| 三菱日联银行有限公司 | $75,000,000.00 | ||||
| Natixis，纽约分公司 | $400,000,000.00 | ||||
| 加拿大皇家银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 法国兴业银行 | $110,000,000.00 | ||||
| 三井住友银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 丰业银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 信托银行 | $190,000,000.00 | ||||
| 总计： | $3,535,000,000.00 | ||||
C. 先决条件. 除本C节最后一款另有规定外，本第十六条修正案应自第一日起生效。第十六修正案生效日期“)当本C节所列的各项条件均已满足时：
1*尽管截至第十六修正案生效日期的指定回圈信用证承诺总额超过第十六修正案生效日期有效的回圈信贷承诺总额，但不得签发回圈信用证，其规定的金额与所有回圈信用证中未偿还的回圈信用证相加时，将导致当时回圈信贷敞口的总额超过当时有效的回圈信贷承诺总额。
4
1.行政代理应已收到正式签署的本合同副本，当这些副本合在一起时，带有以下各方的签名：(A)借款人，(B)其他信贷方，(C)行政代理和抵押品代理，(D)每个2022年延长的回圈信贷贷款人(在实施西班牙对外银行转让和承兑(如下定义)后立即确定)，(E)所需贷款人和所需回圈信贷贷款人(在每种情况下，(F)每个2024年新循环贷款出借人和(G)每个回圈信用证发放人。
2借款人应(A)已根据(I)该经修订及重订的聘用书(“该合约”)向代理商支付所有已赚取、到期及应付的费用及其他款项。业务约定书“)，日期为2024年10月11日(可根据其条款不时修订、重述、修订和重述、补充和/或以其他方式修改)，中间别名借款人、花旗全球市场公司、巴克莱银行、毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷分行、蒙特利尔银行资本市场公司、法国巴黎银行证券公司、美国银行证券公司、法国农业信贷银行企业和投资银行、高盛美国银行、摩根大通银行、KeyBanc资本市场公司、瑞穗银行、摩根士丹利高级融资公司、三菱UFG银行有限公司、法国国民银行纽约分行、加拿大皇家银行、法国兴业银行、三井住友银行、丰业银行和信托证券公司。公司和(Ii)借款人同意赔偿与本第十六条修正案所述交易有关的任何代理人的任何其他协定或安排，(B)支付给行政代理人，对于本协定各2022年延期回圈信贷贷款人的应收账款，(I)相当于该2022年延期回圈信贷贷款人2022年延期回圈信贷承诺的0.125的费用，该费用在紧接第十六修正案生效日生效之前测量；(Ii)相当于该2022年延期回圈信贷贷款人在本协定项下以2024年新回圈信贷贷款人身分提供的2024年新回圈信贷承诺的0.250%的费用，以及(C)在第十六修正案生效日之前至少三个工作日开具发票的范围。报销或支付与第十六条修正案有关的所有合理和有记录的自付费用，以及代理人的任何其他合理和有记录的自付费用，包括根据聘用书和/或信贷协定要求支付或报销的代理律师的合理费用、收费和支出。
3.此外，行政代理应已收到信贷方律师Sidley Austin LLP的惯常法律意见，该意见应(X)向行政代理、抵押品代理、自第十六条修正案生效日起(经修改)的信贷协定的每一回圈信贷贷款方和每份回圈信用证发行方、(Y)截至第十六条修正案生效日的日期以及(Z)行政代理人合理满意的形式和实质。
4.*行政代理应已收到(W)借款人的首席财务官或高级副总裁兼财务主管的证书，日期为第十六修正案生效日期，主要采用根据四、《2024年其他修正案》以及本合同拟对信用证单据进行的所有其他修正案均应完善并生效。其他条款信贷协议管辖。除第十六条修正案明确规定外，2024年新回圈信贷承诺(及相关回圈信贷风险敞口)应受信贷协定和其他信贷档案(每种情况下，均经修改)的条款约束。
5
信用方认证
5.。通过执行本第十六条修正案，各信用方特此证明，自第十六条修正案生效之日起，仅就其本人并代表适用的信用方，而不是以其个人身分：
6.该信用方有公司或其他组织权力和权力签署和交付本第十六条修正案，并执行本第十六条修正案和信贷协定和其他信贷档案(在每种情况下，修改后)的条款和规定，并已采取一切必要的公司或其他组织行动，授权执行和交付本第十六条修正案和履行本第十六条修正案、信贷协定和其他信贷档案(在每种情况下，修改后)；
7.
8.提供关于建立和完善与外国子公司的债务、股票和股票等价物有关的担保权益，只有在这种义务的产生和完善受《统一商法典》管辖的范围内)；该信用证方签署和交付本第十六条修正案、该信用证方履行本第十六条修正案和信用证协定以及其他信用证单据(在每种情况下，均经修改)，或遵守本条款或其中的条款，或完成本协定所拟进行的交易，均不会(A)违反任何重大适用法律(包括重大环境法)的任何适用条款，但不会合理地预计其不会导致重大不利影响，(B)导致违反任何条款、契诺、条件或条款，或构成违约，或导致根据任何重大契据、贷款协定、租赁协定、按揭、信托契据或其他重大债务协定或文书的条款，对控股公司、借款人或任何受限制附属公司的任何财产或资产设立或施加任何留置权(根据信贷档案、准许留置权或留置权设定的留置权除外)，而该等契约、贷款协定、租赁协定、按揭、信托契据或其他重大债务协定或文书对控股公司、借款人或任何受限制附属公司是当事一方或其或其任何财产或资产具有约束力，但合理地预期不会导致重大不利影响的任何此等违反、违约或留置权除外。或(C)违反该信用证方组织档案的任何规定；
9.信用证协定和其他信用证档案中所包含的该信用证方的陈述和担保在第十六修正案生效日期(包括生效之前和之后)的所有重要方面都是真实和正确的，与第十六修正案生效日期和生效日期相同，除非该等陈述和担保明确涉及较早的日期，在这种情况下，该等陈述和保证应在该较早日期及截至该较早日期的所有重要方面真实和正确；
未发生违约或违约事件，且该违约或违约事件仍在继续，或将因完成本协定所拟进行的交易而导致；及
借款人被明确排除在《联盟判例汇编》第31编1010.230(E)(2)节所规定的“法人客户”定义之外。适用的免责条款是《联盟判例汇编》第31编1020.315(B)(5)。免除付款
6
。通过执行本第十六条修正案，每个2022延期回圈信贷贷款人特此免除根据以下规定所需的任何付款第2.11节
与本第十六条修正案所考虑的交易有关的信贷协定。抵押贷款修正案
。在第十六条修正案生效日期后120天内(或抵押品代理人在其合理酌情权下可接受的较后日期)，适用的贷款方应根据抵押品代理人合理要求，根据抵押财产所在司法管辖区的当地律师的建议，以抵押品代理人合理可接受的形式，对根据信贷协定(经修订)授予的任何现有抵押进行修订；提供
D. 该请求应在第十六条修正案生效日期后30天内提出，如果该请求是在第十六条修正案生效日期之后30天提出的，则借款人应在提出请求之日起120天内作出所请求的修改。.
1.新承诺和贷款的记录。在第十六条修正案生效日(生效后立即)，行政代理将记录每个2024年新循环贷款机构提供的2024年新回圈信贷承诺(和相关回圈信贷贷款)(行政代理将考虑并适当记录下列修订和重述的回圈信贷承诺表
2.A.2(D)条根据本修正案第十六条和《特定回圈信用证承诺书》修改和重述的附表
(a)B.2节
(b)这第十六条修正案)，在每一种情况下，在登记册上。修订、修改及豁免。
(c)第13.1节
7
(d)信贷协定的条款。
(e)通知
(f)。就信用证协定而言，任何新的回圈信用证发行人的初始通知地址应与该新的回圈信用证发行人向行政代理人提供的行政调查问卷中规定的地址相同。
3.全部协议。本第十六条修正案、信用证协定(经修改)和其他信用证档案构成双方当事人之间关于本合同标的及其标的的完整协定，并取代当事人之间或其中任何一方先前就本合同标的达成的所有其他书面和口头协定和谅解。管辖法律。
4.分割性。同行。本第十六条修正案可以一个或多个副本(以及由本修正案的不同当事人在不同的副本中)执行，每个副本应被视为原件，但所有这些副本应共同构成一个相同的文书。通过传真或其他电子方式传输本第十六条修正案签署页的签署副本，应与交付本第十六条修正案的原始执行副本一样有效，并应视为包括电子签名、行政代理批准的电子平台上的转让条款和合同形式的电子匹配，或以电子形式保存记录，每一项均具有相同的法律效力。在任何适用法律，包括《全球和国家商务联盟电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律所规定的范围内，作为人工签署的签名或使用纸质记录保存系统的有效性或可执行性。行政代理机构可酌情要求以电子方式签署或以传真或其他电子传输方式交付的任何此类档案和签名由人工签署的原件予以确认；
5.提供不要求或不交付不应限制以电子方式签署或通过传真或其他电子传输方式交付的任何档案或签名的效力。服从司法管辖权。本合同的每一方均不可撤销且无条件地：在与本第十六条修正案及其所属的其他信贷档案有关的任何法律诉讼或程式中，或为承认和执行与此有关的任何判决，将其本身及其财产提交给纽约州法院、美利坚合众国纽约南区法院和其中任何上诉法院的专属一般管辖权；同意任何此类诉讼或程式可在此类法院提起，并放弃现在或以后可能对在任何此类法院提起任何此类诉讼或程式的地点或此类诉讼或程式是在不便的法院提起的任何异议，并同意不抗辩或主张同样的;
6.同意在任何该等诉讼或法律程序中送达法律程序档案，可将其副本以挂号或挂号信(或任何实质上类似形式的邮件)、预付邮资的方式邮寄给行政代理人已获通知的地址第13.2节 信贷协议的;同意本协定不影响以法律允许的任何其他方式完成法律程序档案送达的权利，也不限制在任何其他司法管辖区提起诉讼的权利；
7.除最后一段外第13.5节
8.在适用法律未禁止的最大程度上，放弃在本协定所指的任何法律诉讼或程式中可能要求或追回的任何权利。第D.12节
9.任何特殊、惩罚性、惩罚性或后果性损害赔偿；以及同意任何诉讼或程式的最终判决应为终局性判决，并可通过对判决的诉讼或适用法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。
8
10.花旗银行，作为
11.2022年延期循环信贷发票、循环信用状发行人和2024年新循环贷款发票作者： /s/阿什瓦尼·库巴尼 姓名：阿什瓦尼·库巴尼
12.职务：董事总经理[第十六修正案签署页]
(a)美国银行，不适用
(b)，作为2022年延期循环信贷贷方、循环信用状发行人和2024年新循环贷款贷方
(c)作者： /s/ Christopher J. Heitker 姓名：克里斯多福·J·海特克
(d)职务：总监
(e)[第十六修正案签署页]蒙特娄银行， 作为2022年延期循环信贷贷方、循环信用状发行人和2024年新循环贷款贷方作者： /s/达伦·托马斯
(f)姓名：达伦·托马斯
9
13.职务：董事总经理[第十六修正案签署页]
14.巴克莱银行，作为
15.2022年延期循环信贷发票、循环信用状发行人和2024年新循环贷款发票 作者：
10
16./s/ Sydney G.丹尼斯 姓名：Sydney G.丹尼斯职务：总监[第十六修正案签署页]BBANCO BILBAO维兹卡亚阿根廷，SA纽约分行
，作为2022年延期循环信贷贷方、循环信用状发行人和2024年新循环贷款贷方
11
作者： /s/卡拉·杨格
姓名：卡拉·杨格, 职务：董事总经理
作者： /s/ Armen Semizian
姓名：阿曼·塞米兹安
职务：董事总经理
职务：董事总经理
[第十六修正案签署页]法国巴黎银行 ，作为2022年延期循环信贷贷方、循环信用状发行人和2024年新循环贷款贷方
作者： /s/妮可·罗德里格斯
姓名：妮可·罗德里格斯
职务：总监
职务：总监
作者：
/s/尼古拉斯·多切 姓名：尼古拉斯·多切
职务：副总裁[第十六修正案签署页]
信贷农业企业和投资银行
，作为2022年延期循环信贷贷方、循环信用状发行人和2024年新循环贷款贷方
，作为2022年延期循环信贷贷方、循环信用状发行人和2024年新循环贷款贷方
作者：
/s/安德鲁·西德福德 姓名：安德鲁·西德福德
职务：董事总经理作者：
/s/叶戈登
姓名：叶戈登
姓名：叶戈登
职务：总监
[第十六修正案签署页]美国高盛银行 ，作为2022年延期循环信贷贷方、循环信用状发行人和2024年新循环贷款贷方
作者： /s/丽贝卡·克拉茨
姓名：丽贝卡·克拉茨
标题：授权签署人
标题：授权签署人
[第十六修正案签署页]
摩根大通大通银行，NA，作为2022年延期循环信贷贷方、循环信用状发行人和2024年新循环贷款贷方
作者： /s/圣地亚哥·加斯康
姓名：圣地亚哥·加斯康
职务：副总裁
职务：副总裁
[第十六修正案签署页]键盘银行协会
，作为2022年延期循环信贷贷方、循环信用状发行人和2024年新循环贷款贷方
作者：
作者：
/s/ Bahar Lotfalian
姓名：Bahar Lotfalian职务：高级副总裁
[第十六修正案签署页]瑞穗银行有限公司
，作为2022年延期循环信贷贷方、循环信用状发行人和2024年新循环贷款贷方
作者：
作者：
/s/爱德华·萨克斯 姓名：爱德华·萨克斯
职务：董事总经理
[第十六修正案签署页]
[第十六修正案签署页]
摩根斯坦利高级基金公司
，作为2022年延长循环信贷配额
作者： /s/麦可·金
姓名：麦可·金
职务：副总裁
职务：副总裁
[第十六修正案签署页]摩根·斯坦利·班克，NA
，作为2022年延期循环信贷贷方、循环信用状发行人和2024年新循环贷款贷方
作者：
作者：
/s/麦可·金
姓名：麦可·金标题：授权签署人
[第十六修正案签署页]MUFG Bank，LTD.
，作为2022年延期循环信贷贷方、循环信用状发行人和2024年新循环贷款贷方
作者：
作者：
/s/杰弗里·费森迈尔
姓名：杰弗里·费森迈尔职务：董事总经理
[第十六修正案签署页]纽约纳蒂西斯分行
，作为2022年延期循环信贷贷方、循环信用状发行人和2024年新循环贷款贷方
作者：
作者：
/s/亚什·阿南德
姓名：亚什·阿南德职务：董事总经理
作者： /s/内森·塔尔伯特
姓名：内森·塔尔伯特
头衔：助理
头衔：助理
[第十六修正案签署页]
加拿大皇家银行，作为2022年延期循环信贷贷方、循环信用状发行人和2024年新循环贷款贷方
作者： /s/马修·史密斯
姓名：马修·史密斯
标题：授权签署人
标题：授权签署人
[第十六修正案签署页]
法国兴业银行，作为2022年延期循环信贷贷方、循环信用状发行人和2024年新循环贷款贷方 作者：
/s/雪莱·余 姓名：余雪莉
职务：总监
[第十六修正案签署页]
[第十六修正案签署页]
三井住友银行
，作为2022年延期循环信贷贷方、循环信用状发行人和2024年新循环贷款贷方作者：
/s/阿尔凯什·纳瓦蒂 姓名：Alkesh Nanavaty
职务：执行董事
[第十六修正案签署页]
[第十六修正案签署页]
新斯科舍银行
，作为2022年延期循环信贷贷方、循环信用状发行人和2024年新循环贷款贷方作者：
/s/大卫·杜瓦 姓名：大卫·杜瓦
职务：总监
[第十六修正案签署页]
[第十六修正案签署页]
特鲁特银行
，作为2022年延期循环信贷贷方、循环信用状发行人和2024年新循环贷款贷方作者：
/s/连杰斯丁 姓名：连杰丁
职务：总监
[第十六修正案签署页]
[第十六修正案签署页]
维斯塔运营有限责任公司，作为借款人
作者：
/s/ William m.奎因
/s/ William m.奎因
姓名：威廉·m。奎因
职务：高级副总裁兼财务主管维斯塔中间公司有限责任公司
，作为控股作者：
/s/ William m.奎因
姓名：威廉·m。奎因
姓名：威廉·m。奎因
职务：高级副总裁兼财务主管
[第十六修正案签署页]贝林汉姆发电有限责任公司
BIG BROWN Power Company LLC黑石发电有限责任公司
CALUMet Energy TEAm，LLC
卡斯科湾能源公司
卡斯科湾能源公司
咖啡和西部铁路
公司COLETO CREEk ENERY SEARCH LLC
COLETO CREEk Power，LLC达拉斯电力公司（Dallas Power & LIGHt Company，Inc.）
迪克斯克里克电力公司有限责任公司
戴内吉煤炭控股有限责任公司
戴内吉煤炭控股有限责任公司
戴内基煤炭贸易和
运输，有限责任公司DYNEGY CONESVILLE，LLC
DYNEGY KILLEN，LLC戴内吉营销与贸易有限责任公司
戴内吉·中西部一代有限责任公司
戴内吉运营公司
戴内吉运营公司
戴内基电力营销有限责任公司
Dynegy资源生成 HOLDCO，LLC
戴内吉南湾有限责任公司戴内吉·斯图尔特，LLC
ENRIS Power Company，LLC
业主资源公司
业主资源公司
费耶特电力公司有限责任公司
一代SV公司悬挂ROCk Power Company LLC
海恩斯能源有限责任公司霍普韦尔发电有限责任公司
伊利诺州发电公司
伊利诺州电力资源生成，
伊利诺州电力资源生成，
有限责任公司伊利诺州电力资源有限责任公司
伊利诺州公司IPH，LLC
肯德尔电力公司有限责任公司
金凯德一代，LLC
金凯德一代，LLC
LA Frontera Holdings，LLC
莱克道路发电公司，LLC
自由电力有限责任公司
隆星能源公司
LONE STAR PIPPELINE Company，Inc.
照明行政服务
公司
[第十六修正案签署页]
Luminant煤炭发电有限责任公司
照明商业资产
MANAGEMENt LLC
Luminant Energy Company LLC
照明能源贸易加利福尼亚州
公司
LUMINANt Et Services Company LLC
LUMINANt Gas IMPORTS LLC
Luminant Generation Company LLC
Luminant矿业公司有限责任公司
Luminant Power Generator，LLC
LUMINANt Power LLC
MASSPOWER，LLC
迈阿密福特电力公司有限责任公司
Midlothian Energy，LLC
Milford Power Company，LLC
莫罗湾能源1，LLC
莫罗湾能源2，LLC
莫罗湾电力公司有限责任公司
莫斯著陆能源4，LLC
莫斯著陆电力公司有限责任公司
NCA LAND HOLDINGS，LLC
NCA资源开发公司
有限责任公司
NEPCO服务公司
东北电力公司
奥克格罗夫公司有限责任公司
奥克兰能源公司2，LLC
奥克兰能源公司3，LLC
奥克兰电力公司有限责任公司
Ontelaunee电力运营
公司，有限责任公司
PLEASANTS ENERY，LLC
桑德电力公司有限责任公司
赛雷维尔发电有限公司
赛雷维尔电力GP Inc.
赛雷维尔电力控股有限责任公司
SITHE TECHGIES，Inc.
SITHE/Independence LLC
西南电力服务
株式会社
德克萨斯州电力服务公司
德克萨斯能源公司
德克萨斯州电力与照明公司
德克萨斯公用事业公司
德克萨斯公用事业电气公司
[第十六修正案签署页]
TRINIDAD Power SYS LLC
德克萨斯电气株式会社
维斯塔资产有限责任公司
维斯塔制造服务公司
维斯塔EP房地产公司
维斯塔金融公司
维斯塔保险解决方案有限责任公司
Vistra Vision Holdings I LLC
维斯塔Vision SEARCH LLC
VZ CLARENt LLC
华盛顿发电有限责任公司
怀斯县电力有限责任公司
WISE-Fuels PipelINE，Inc.
ZIMMER Power Company LLC
，作为子公司
担保人
作者：
William M.奎因
姓名：威廉·m。奎因
职务：高级副总裁兼财务主管
[第十六修正案签署页]
附表1
2024年新的循环贷款机构
样的决心
量
花旗银行
2024年新循环信贷承诺
毕尔巴鄂维兹卡亚阿根廷银行，SA纽约分行
2024年新循环信贷承诺
美国银行，不适用
2024年新循环信贷承诺
蒙特娄银行
2024年新循环信贷承诺
巴克莱银行
2024年新循环信贷承诺
法国巴黎银行
2024年新循环信贷承诺
法国农业信贷公司和投资银行
2024年新循环信贷承诺
美国高盛银行
2024年新循环信贷承诺
摩根大通银行，不适用
2024年新循环信贷承诺
瑞穗银行股份有限公司
2024年新循环信贷承诺
摩根史坦利银行，不适用
2024年新循环信贷承诺
三菱日联银行有限公司
2024年新循环信贷承诺
Natixis纽约分行
2024年新循环信贷承诺
加拿大皇家银行
2024年新循环信贷承诺
法国兴业银行2024年新循环信贷承诺
三井住友银行
2024年新循环信贷承诺新斯科舍银行
2024年新循环信贷承诺
信托银行
信托银行
2024年新循环信贷承诺
总计：
| N/A | 附件a | 十五 | ||||||
| 十六 | 信贷协定修正案 | $15,000,000.00 | ||||||
| 信贷协议 | 日期截至2016年10月3日， | $15,000,000.00 | ||||||
| 维斯塔中间公司有限责任公司 | 作为控股 | $15,000,000.00 | ||||||
| 维斯塔运营有限责任公司 | 作为借款人， | $15,000,000.00 | ||||||
| 不时有几位贷方和信用状签发人在此， | 和 | $15,000,000.00 | ||||||
| CREDit SUISSE AG，开曼群岛分公司 | 花旗银行 | $15,000,000.00 | ||||||
| 作为行政代理人和抵押代理人 | 目录 | $15,000,000.00 | ||||||
| 页面 | 第1款. 定义 | $15,000,000.00 | ||||||
| 定义的术语 | 其他解释性规定 | $15,000,000.00 | ||||||
| 会计术语 | 舍入 | $15,000,000.00 | ||||||
| 对协议、法律等的引用 | 当日时间 | $15,000,000.00 | ||||||
| 付款或履行的时间 | 货币等值一般 | $15,000,000.00 | ||||||
| 贷款和借款的分类 | 对冲协议 | $15,000,000.00 | ||||||
| 有限条件交易 | 转换日期;转换日期时间表 | $15,000,000.00 | ||||||
| 利率;基准通知 | 司 | $10,000,000.00 | ||||||
| 遵从某些条文 | 无现金结算 | $15,000,000.00 | ||||||
| 第2款. 金额和信用条款 | 2.1. 承诺 | $15,000,000.00 | ||||||
| 2.2. 每次借款的最低金额;最大借款次数 | 2.3. 借款通知;贷款类别的确定 | $15,000,000.00 | ||||||
| 2.4. 拨付资金 | 2.5. 偿还贷款;债务证据 | $265,000,000.00 | ||||||
2.6. 转换和延续2.7. 按比例借款2.8. 兴趣 2.9. 利息期
______________________________________________________________________________________________________
2.10. 成本增加、非法性等
2.11. 补偿
2.12. 贷款办公室变更,
2.13. 某些费用通知
2.14. 增量设施,
2.15. 延长定期贷款和循环信用贷款和循环信用
承诺;再融资设施
2.16. 违约贷款人
2.17. 允许的债务交易所第3款. 信用状,
3.1. 签发信用状
______________________________________________________________________________________________________
3.2. 信用状请求
3.3. 循环信用状发票
3.4. 偿还信用状提款协议 1
1.1.3.5. 增加的费用 1
1.2.3.6. 新信用状发行人或继任信用状发行人 9598
1.3.3.7. 信用状签发人的角色 9799
1.4.3.8. 现金抵押品 98100
1.5.3.9. C期贷款抵押账户 98100
1.6.3.10. 某些信用状 98101
1.7.3.11. ISP和UCP的适用性 98101
1.8.3.12. 与发行人文件冲突 98101
1.9.3.13. 为他人签发的信用状 98101
1.10.第4款. 费用;承诺 98101
1.11.4.1. 费 99101
1.12.4.2. 自愿减少循环信贷承诺、循环信 100102
1.13. 信用承诺和定期信用状承诺 100103
1.14.4.3. 强制终止或减少承诺 101103
1.15.第5款. 付款 101103
1.16.5.1. 自愿预付款 101104
5.2. 强制预付款 101104
5.3. 付款方式和地点 101104
5.4. 净付款 103106
5.5. 利息和费用的计算 104106
5.6. 利率限制 104107
第6款. 生效的先决条件 105108
6.1. 信用票据 107109
6.2. 抵押品 108111
6.3. 法律意见 108111
6.4. 结案证书 109112
6.5. 各信贷方诉讼程式的授权 110113
6.6. 费 114117
6.7. 陈述和保证 114117
6.8. 公司重大不利变更 114117
6.9. 偿付能力证书 114117
6.10. 确认/批准命令
6.11. 财务报表 119123
6.12. 无重大DID违约事件 131136
6.13. 扩张通知 133138
6.14. 最低流动性 135140
6.15. 计划完善 135140
6.16. 无和解协议或和解令修正案 138143
6.17. 授产安排令 139144
i
6.18. 和解协议 141146
6.19. 合并第一保留权净杠杆率 142147
6.20. 爱国者法案 143148
第7节 转换日期后所有信用事件的先决条件_ 144149
7.1. 无违约;陈述和担保 144149
7.2. 借款通知 145150
第8款. 陈述、义务和协议 147151
8.1. 企业地位;遵守法律 147152
8.2. 法人权力及受权 147152
8.3. 没有违反 148152
8.4. 诉讼 148153
8.5. 保证金规定 148153
8.6. 政府批准
8.7. 真实完整的披露 150155
8.9. 财务状况;财务报表 147152
8.10. 税务 152157
8.11. 符合ERISA 152157
8.12. 附属公司 153157
8.13. 智慧财产权 157161
8.14. 环境法律 157162
8.15. 性能 160166
8.16. 偿付能力 160166
8.17. 安全利益 161167
8.18. 劳工问题 161167
8.19. 受制裁人员;反腐败法;爱国者法案 161167
8.20. 所得款项用途 162168
第9款. 肯定的古柯碱 162168
9.1. 信息服装 162168
9.2. 书籍、记录和检查 163168
9.3. 保险的维护 163169
9.4. 课征 163169
9.5. 合并的企业特许经营权 163169
9.6. 遵守法规、法规等 163169
9.7. 收件箱电话 164170
9.8. 财产维护 164170
9.9. 与附属机构的交易 164170
9.10. 财年结束 164170
9.11. 额外担保人和授予人 164170
9.12. 额外股票的质押和债务证据 165170
9.13. 所得款项用途 165170
9.14. 进一步保证 165171
9.15. 评级维持 165171
ii
9.16. 业务变化 165171
9.17. 抵押品悬挂165171
第10款. 否定契诺 165171
10.1. 债务限制 165171
10.2. 优先权的限制 166172
10.3. 根本性变化的限制 166172
10.4. 资产出售限制 166172
10.5. 投资限制 166172
10.6. 股息限制 167173
10.7. 债务支付和修正的限制 167173
10.8. 回租的限制 167173
10.9. 合并第一保留权净杠杆率 167173
10.10. 对附属分配的限制 168174
10.11. 组织文件的修改 168174
10.12. 获准活动 168174
第11小节. 违约事件 169175
11.1. 付款 169175
11.2. 代表等 169175
11.3. 盟约 170175
11.4. 其他协议下的违约 170176
11.5. 破产 170176
11.6. ERISA 170176
11.7. 保证 170176
11.8. 质押协议 171177
11.9. 担保协议 171177
11.10. 判断 171177
11.11. 控制权变更 174180
11.12. 收入的应用 175181
11.13. 补救权 175181
执法限制 176182
第12款. 特工 176182
12.1. 任命 176182
12.2. 职责授权 176182
12.3. 无罪条款 176182
12.4. 代理人的依赖 179186
12.5. 违约通知 179186
12.6. 不依赖行政代理人、抵押代理人和其他贷方 179186
12.7. 赔偿 179186
12.8. 代理人的个人身份 180187
12.9. 继任者 183190
12.10. 预扣税 183190
iii
12.11. 信托契约法 183190
12.12. 抵押信托协议;债权人间协议 184191
12.13. 安全文件和担保;安全文件和担保下的代理人 184192
保证 193201
12.14. 付款错误 199207
12.15. 某些ERISA很重要。 201209
第13款. 杂项 204213
13.1 修正案、豁免和释放 209218
13.2 通知 214223
13.3 不得放弃;累积补救措施 215224
13.4 代表和担保的生存 215224
13.5 费用支付;赔偿 216225
13.6 继任者和分配;和 218227
13.7 特定情况下贷款人的更换 218227
13.8 调整;抵消 219228
13.9 同行 219228
13.10 分割性 219228
13.11 一体化 219228
13.12 管辖法律 219228
13.13 提交管辖权;豁免 220229
13.14 致谢 221230
13.15 陪审团审判的放弃 221230
13.16 保密 221230
13.17 直接网站通讯 221230
13.18 美国爱国者法案 221230
13.19 预留付款 221231
13.20 利率限制 222231
13.21 维好 224233
11.14. 13.22 确认并同意受影响金融机构的救助 234
13.23 有关任何支持的QFC的确认 225234
时间表 225234
226235
明细表8.12：30家子公司 226235
附表8.14-环境事宜附表8.15--财产事宜 227237
附表9.9-截止日期关联交易附表10.1-债务截止日期附表10.2--留置权 228237
时间表10.4-预定处置时间表10.5-截止日期投资时间表13.2%-通知地址 228238
展品 228238
附件A：借用通知书表格：附件B：担保表格 229239
附件C：保留[保留] 230239
附件D：完美证书的形式附件E：附件：[保留] 231241
附件F：[保留]。 231241
附件G：信用证申请表格附件I：信用证成交证书表格附件J：转让和承兑表格 231241
iv
本票形式(回圈信用贷款)附件k-2：本票形式(定期贷款)
附件k-3本票(C期贷款)的格式附件L：增量修改的格式 231241
233243
235244
附件P：预留[保留] 236246
附件Q-1：非美国贷款人证书格式(非美国非合伙贷款人) 236246
附件Q-2提供非美国参与者证书的形式(非美国非合作伙伴参与者) 241251
242252
附件Q-4提供非美国贷款人证书(非美国合伙贷款人) 242252
证据R 转让和假设的形式 242252
CREDIt SEMEMENT，日期为2016年10月3日，由VISTRA INTEMEDIATE COMPANY LLC（前称为TEX INTEMEDIATE COMPANY LC）（「 243253
控股 250260
」）、VISTRA Operations COMPANY LLC（前称为特克斯Operations COMPANY LLC）（「 251261
借款人 252262
」）、贷款机构不时签订合同（各一个」 252262
贷款人 252262
「以及，集体地，」 252262
贷款人 253263
」）和 253263
CREdit SUISSE AG，开曼群岛 254264
分支 254264
花旗银行 255265
，担任行政代理人和抵押代理人。 257267
教区： 257267
鉴于，序言和这些叙述中使用但未定义的大写术语应具有中规定的相应含义 257267
第1.1条 258268
这里; 258268
鉴于2014年4月29日，德拉瓦州有限责任公司德克萨斯竞争电力控股有限责任公司（「 258268
v
TCEH
)、能源未来竞争控股公司(
EFCH
)和TCEH的某些国内子公司(统称为
TCEH债务人
破产法院
)和开始审理的案件，根据案件编号14-10979共同执行(统称为
情况
“)，并根据《破产法》第1107和1108条继续拥有和经营其资产以及管理其业务；
鉴于，TCEH和EFCH是日期为2016年8月4日的特定高级担保优先债务人占有信贷协定(在本协定日期之前修订、重述、补充或以其他方式修改)的当事方，
“现有的DIP协定
现有的DIP贷款人
鉴于，2016年8月29日，破产法院输入了确认/批准令(定义如下)；
鉴于，现有的DIP协定设想，在满足(或放弃)某些条件后，根据
第6条
在此，根据现有DIP协定发放的贷款、根据该协定签发的信用证以及现有DIP贷款人的其他承诺应在本协定规定的计划生效日期(“本协定”)生效之日基本上同时转换为借款人的退出融资安排。
计划生效日期
“)，按本协定规定的条款并在符合本协定所述条件的情况下；
因此，现在，考虑到本协定所包含的前提和契诺及协定，本协定各方同意将现有的《DIP协定》转换为本协定的全部内容，具体如下：
第1款.
vi
定义定义的术语如本文所用，以下术语应具有本文中规定的含义 第1.1条除非上下文另有要求，否则：2016年增量修正案「是指控股公司、借款人、行政代理人及其其他各方之间日期为2016年12月14日的某些增量修正案。2016年增量修正案生效日期「具有2016年增量修正案中规定的含义。2016年增量定期贷款到期日 「指2023年12月14日。2016年增量定期贷款还款金额“应具有下列定义
第2.5（c）节
2016年增量定期贷款「具有2016年增量修正案中规定的含义。2018年增量定期贷款到期日
「指2030年12月20日。2018年增量定期贷款还款金额“应具有下列定义第2.5（c）节2018年增量定期贷款“应具有第七修正案和第十修正案生效日及之后的第(X)项的含义，应包括2019年增量定期贷款，以及在第十五修正案生效日及之后的第(Y)项，应包括2023年增量定期贷款(在每种情况下，这些增量定期贷款均应作为”类别“定义所设想的2018年增量定期贷款的同一类别的一部分添加到同一类别中)。2019年增量定期贷款转换“应具有第十修正案中规定的含义。2019年增量定期贷款“应具有第十修正案中规定的含义。2022年延长回圈信贷承诺
“应指：(A)就每个2022年延长的回圈信贷贷款人而言第十二第十六修改生效日期，与2022年延长的回圈信贷贷款人名称相对的金额”);
附表1.1(A)
(经第十二第十六修正案)因此，2022年延长回圈信贷贷款人的“2022年延长回圈信贷承诺”和(B)在任何人的情况下，在2022年之后成为2022年延长回圈信贷贷款人第十二
第十六
修订生效日期，在转让及承兑中指定为该2022年延长回圈信贷贷款人适用的“2022年延长回圈信贷承诺”的金额，据此该2022年延长回圈信贷贷款人承担2022年延长回圈信贷承诺总额的一部分。截至第十四.
1.1.第十六.
修订生效日期，所有2022年延长回圈信贷贷款人的2022年延长回圈信贷承诺总额为$，因为根据信用证单据的规定，同样的金额可能会减少。2022年延期回圈信贷承诺费费率
““应指适用回圈保证金定义表中”2022年延长回圈信贷承诺费费率“项下所列的适用年利率。2022年延长回圈信贷安排
““应指以2022年延长的回圈信贷承诺为代表的回圈信贷安排。2022年延长回圈信贷贷款方
““应在任何时候指在该时间有2022年延长回圈信贷承诺的任何贷款人(或在其2022年延长回圈信贷承诺终止后，在该时间有回圈信贷风险)。2022年延长回圈信贷贷款
“应指由2022年扩展回圈信贷贷款人根据2022年扩展回圈信贷承诺提供的任何回圈信贷贷款。2022年延长回圈信贷到期日“应指.
“4月29日10月11日
“2022年延长回圈信贷终止日期“指(A)2022年延长回圈信贷到期日及(B)2022年延长回圈信贷承诺终止日期、2022年延长回圈信贷贷款将不再未偿还及未偿还回圈信贷已减至零或以现金作抵押的日期中较早者。
“2022年非延期回圈信贷承诺“应指：(A)在第十一修正案生效日，就每个2022年未延长的回圈信贷贷款人而言，与该2022年未延长回圈信贷贷款人名称相对的金额附表1.1(A).
“(B)如任何人士在第十一修正案生效日期后成为2022年未延长回圈信贷贷款人的“2022年未延长回圈信贷承担额”，则在转让及承兑书中指明该2022年未延长回圈信贷贷款人适用的“2022年未延长回圈信贷承诺”的金额，据此，该2022年非延期回圈信贷贷款人承担2022年未延长回圈信贷承诺总额的一部分。截至第十四修正案生效日期，所有2022年未延期回圈信贷贷款人的2022年未延期回圈信贷承诺总额为0美元。2022年非延期回圈信贷安排
““应指以2022年未延长回圈信贷承诺为代表的回圈信贷安排。2022年非延期回圈信贷贷款人
““应指在任何时候有2022年非延期回圈信贷承诺的任何贷款人(或在其2022年非延期回圈信贷承诺终止后，此时的回圈信贷风险)。2022年非延期回圈信贷贷款
“应指2022年非展期回圈信贷贷款人根据2022年非展期回圈信贷承诺提供的任何回圈信贷贷款。2022年非延期回圈信贷到期日“应指2023年6月14日。2022年非延期回圈信贷终止日期 “应指：(A)2022年非延期回圈信贷到期日和(B)2022年非延期回圈信贷承诺终止之日中较早发生者，2022年非延期回圈信贷贷款不得未偿还，与回圈有关的未偿还回圈信用证由德意志银行(或其任何附属机构)开具的信用证应减为零或以现金抵押。2023年增量定期贷款转换“应具有第十五修正案所规定的含义。2023年增量定期贷款 “应具有第十五修正案所规定的含义。“2023年钞票”指2023年有担保票据和2023年无担保票据。 指借款人20到期的6.950%优先担保票据，未偿还本金总额为650,000,000美元。2023年无抵押票据 “指借款人于2031年到期的7.750%优先无抵押票据，未偿还本金总额为11亿美元。3,175,000,0003,440,000,000ABR
““应指任何一天的年利率波动等于(A)联盟基金实际利率中的最大者加上
2
“1%的1/2，(B)《华尔街日报》不时公开宣布的该日的有效利率为“美国最优惠利率”，以及(C)在该日之前两个美国政府证券营业日(在实施适用的任何下限后)(或如果该日不是营业日，则为紧接该营业日的前一个营业日)公布的一个月期限的SOFR定期利率加上
“提供就本定义而言，任何一天的术语SOFR汇率应以术语SOFR参考汇率为基础，时间为上午6：00左右。这一天的纽约时间(或CME术语SOFR管理人在术语SOFR参考汇率方法中指定的术语SOFR参考汇率的任何修订发布时间)。如果行政代理因无法根据联盟基金有效利率的定义获得足够的报价而无法确定联盟基金有效利率，则在向借款人发出通知后，应在不考虑上述(A)条款的情况下确定ABR，直到导致这种无法确定的情况不再存在。由于行政代理宣布的此类利率或联盟基金有效利率的变化而导致的ABR的任何变化，应在该变化的公开公告中指定的开业日期或联盟基金有效利率或SOFR期限的变化的生效日期生效。如果ABR被用作替代利率，根据
“第2.10(F)条本协定(为免生疑问，仅在根据
“第2.10(F)条)，则ABR应为上文(A)及(B)项中较大者，并须在不参考上文(C)项的情况下厘定。DAB贷款“应指根据ABR计息的每笔贷款。, 20272029.
“可接受的再投资承诺“应指
“有约束力的承诺书或信件借款人或任何受限制附属公司在本协定终止前任何时间订立的
“收购的EBITDA对于任何被收购的实体或企业或任何已转换的受限附属公司(前述任何一项，
“形式实体
“被收购的实体或企业“应具有”综合EBITDA“一词定义中所给出的含义。
“额外债务
“额外收件箱“指不是现有贷款人且已根据第2.15(B)节同意提供再融资承诺的任何人(自然人除外)。
3
额外循环信贷承诺
““应具有下列定义第2.14(A)条
“额外回圈信贷贷款“应具有下列定义
第2.14(B)条额外的循环贷款贷款人
““应具有下列定义第2.14(B)条
“调整后的2022年总额延长循环信贷承诺「在任何时候都意味著2022年延期循环信贷承诺总额
“少 所有违约贷款人的2022年延期循环信贷承诺总额。调整后的延期循环信贷承诺总额「在任何时候，对于任何扩展循环信贷承诺的扩展系列，指该扩展系列的总扩展循环信贷承诺 少 1.00%; 此类延期系列中所有违约贷方的延期循环信贷承诺总额。调整后的新循环信贷承诺总额「在任何时候，对于任何一批新循环信贷承诺，指该批的新循环信贷承诺总额 少 该批中所有违约贷方的新循环信贷承诺总额。调整后的循环信贷承诺总额
“应在任何时候指回圈信贷承诺总额少
“所有违约贷款人的回圈信贷承诺总额。行政代理机构“应指 自第十四条修正案生效之日起，瑞士信贷集团开曼群岛分行 花旗银行
“，作为本协定和其他信用证档案项下贷款人的行政代理，或根据第12.9条行政代理办公室“应指行政代理的地址，并在适当的情况下，如
4
“附表13.2，或管理代理可能不时通知借款人和贷款人的其他地址或账户。
“行政调查问卷“应具有下列定义
“第13.6(B)(Ii)(D)条顾问
““应指法律顾问、财务顾问、第三方评估师和顾问，就本协定、其他信用证单据和交易的完成向代理人、信用证发行人、贷款人及其关联方提供咨询，在法律顾问的情况下，仅限于为代理人提供一名主要律师(截至转换日期，受影响的金融机构.
“「指（a）任何欧洲经济区金融机构或（b）任何英国金融机构。关联公司“就任何人而言，指直接或间接控制、由该人控制或与该人直接或间接共同控制的任何其他人。任何人如直接或间接拥有通过拥有有表决权证券的所有权或通过合同对该另一人的管理层和政策作出指示或致使指示该另一人的政策的权力，应被视为控制该另一人。术语“管制”和“管制”应具有与之相关的含义。.
“附属收件箱「指控股公司或借款人的任何直接关联母公司或子公司（借款人的受限制子公司除外）根据 第13.6（h）节.
“附属母公司「指控股公司和借款人的直接或间接母实体，（i）直接或间接拥有借款人100%的股票，并且（ii）作为「被动控股公司」运营，但第10.12条所述类型的习惯例外除外（为免生疑问，任何许可持有人或附属投资基金均不得解释为「附属母公司」）。代理方“应具有下列定义
“第13.17（d）节剂“应指行政代理、附属代理和每一联合牵头安排人。2022年延期循环信贷拖欠总额
““应具有下列定义第5.2（b）（ii）节2022年非延期循环信贷未偿总额“应具有下列定义
“第5.2（b）（iii）节回圈信贷余额合计“应具有下列定义第5.2（b）（i）节
“协议“应指本信用证协定。AHYDO补充费 “系指为避免守则第163(E)(5)条的适用而对债务(包括次级债务)进行的任何偿付或赎回。Alcoa“应具有下列定义第10.2(Z)条.
“其他可接受的计划“指TCEH债务人的重组计划或任何其他重组交易，包括根据《破产法》第363条进行的出售，该计划在所有实质性方面都满足下列要求：在该重组计划或任何其他重组交易(包括根据《破产法》第363条进行的出售)实质性完成后，除TCEH第一留置权债权(定义见现有计划)的持有人外，任何直接或间接、受益和登记在案的集体行动的个人或团体都不拥有借款人最终母公司的至少多数有表决权股票；借款人及其受限制附属公司及(2)(X)“优先股实体”(按计划的定义)、(Y)借款人的最终母公司或(Z)借款人的最终母公司的子公司的优先股(如有)的总和不得超过(I)$3,600,000,000加(Ii)$750,000,000，只要第(Ii)款所述的金额是为任何目的而产生的，而不是为了进行任何股息、股票回购和股权赎回；
“在该重组计划或任何其他重组交易实质性完成后，包括根据破产法第363条进行的出售，信贷工具的留置权和付款优先权如信贷档案中所述；在该重组计划或任何其他重组交易(包括根据《破产法》第363条进行的出售)实质性完成后，借款人应在该日期具有至少50000美元万的最低流动资金；在实质上完成该重组计划或任何其他重组交易(包括根据《破产法》第363条进行的出售)后，借款人及其受限制附属公司(1)拥有每项信安物业(于实施第十四条修正案前的信贷协定所界定)及(2)实质上经营现有计划所述的零售电子业务，并按借款人善意的商业判断继续经营该等业务所需或适宜的变更，但在每种情况下，除非在截止日期后按照下列规定出售或以其他方式处置，否则.
“第10.4节现有的《直接投资协定》；以及
5
在该重组计划或任何其他重组交易(包括根据《破产法》第363条进行的出售)实质上完成后，(X)“优先股实体”(按该计划的定义)、(Y)借款人的最终母公司或(Z)借款人的最终母公司的子公司的优先股(如有)的总清算优先权不得超过与该重组计划或重组交易有关而由该计划或重组交易的提出者合理地确定为合理必要或适宜的金额。提高某些资产的计税基数；
“提供(I)拥有或持有与该重组或交易相关的重大资产的任何实体应为借款人的受限制附属公司，并成为贷款方；(Ii)该实体的所有股票或股票等价物应在符合本协定其他限制的情况下，根据质押协定质押，但以另一贷款方所拥有的范围为限。
““应指在任何日期，就属于2018年递增定期贷款的每笔ABR贷款而言，
“(I)在第十修正案生效日期之后但在此之前的任何日期第十五条修正案生效日期每年.
“，及。(Ii)在第十五修正案生效日期，
“每年适用金额应指在任何时候(.
“适用金额参考时间
“(X)$200,000,000与《第十六修正案》前后生效日期，(X)$1,250,000,000中的最大者，.
“(Y)最近一次测试期结束时综合EBITDA的20%(按形式计算)和(Z)3.00%截至最近结束测试期的最后一天的合并总资产(计算.
“(按形式计算)借款人和受限制子公司的累计综合净收入的50%(如果低于零，应视为该期间的零)，从结算日后开始的第一个会计季度的第一个会计季度的第一天开始，直到当时已交付第9.1条财务规定的最近一个会计季度或会计年度的最后一天；借款人或任何受限子公司从少数股权投资公司或非受限子公司收到的所有现金偿还本金，原因是借款人或任何受限子公司在紧接结算日之后的营业日(包括适用金额参考时间)期间向该等少数股权投资公司或非受限子公司发放贷款；.
“收到的现金总额和通过以下方式收到的有价证券或其他财产的公平市场价值的100%()将投资出售或以其他方式处置(借款人或受限制附属公司除外)
“部分 10.5(V)(Y)
“ 和 （nn）借款人或任何受限制附属公司在截止日期后从借款人或任何受限制附属公司回购和赎回该等投资，偿还贷款或垫款，以及解除构成该等投资的担保；及(.
“出售(借款人或受限制附属公司除外)少数股权、任何无限制附属公司或除外专案附属公司的股份或其他拥有权权益，或少数股权投资、无限制附属公司或除外专案附属公司的股息或分派(但在借款人或受限制附属公司根据#年的但书作出对该等少数股权投资、无限制附属公司或除外专案附属公司的投资的每一情况除外)第10.5(I)条
6
(a)除不受限制的附属公司或除外专案附属公司的股息或分派适用于根据
(b)第10.6节
(c)为借款人的直接或间接母公司(借款人的直接或间接母公司代表该不受限制的子公司或除外专案子公司支付的税款或其他债务)提供资金，在每种情况下，在截止日期之后；
(d)如在截止日期后将非受限制附属公司或不受限制专案附属公司重新指定为受限制附属公司，或将不受限制附属公司或不受限制专案附属公司与受限制附属公司合并、合并或合并为受限制附属公司，则在将该不受限制附属公司或不受限制专案附属公司重新指定为或合并、合并或合并该不受限制附属公司或不受限制专案附属公司时，投资于该非受限制附属公司或不受限制专案附属公司的公平市值
(e)附属公司与或进入受限制附属公司，但如借款人或受限制附属公司依据#年的但书对该非受限制附属公司或除外专案附属公司作出投资，则不在此限第10.5(I)条；借款人从发行或出售已转换或交换为借款人或借款人的任何直接或间接母公司的债务或不合格股票或受限制子公司的债务或不合格股票后自紧接成交日期后收到的有价证券或其他财产的总现金净收益和公平市场价值的100%(来自偿付金额的现金净收益除外)；
(f)提供本条第(Vi)款不包括下列收益：(A)已转换或交换为出售给受限制附属公司(视属何情况而定)的借款人的股票或股票等价物或债务；(B)已转换或交换为不合格股票的不合格股票或债务；或)增加适用权益金额的任何出资或发行；
7
“在不重复上述任何金额的情况下，根据下列条件进行投资而收到的任何回报、利润、分配和类似金额第10.5(V)(Y)条;和 的总金额, 0.75% (X)留存预付金额收益和(Y)留存递减收益(不包括根据 第10.6(Q)条1.00% )由借款人在紧接结算日之后的营业日(包括结算日之后的营业日)至适用金额参考时间(包括适用金额基准时间)期间保留；.
“减去(B)以下各项的总和，不得重复：根据下列条件作出的投资总额第10.5(V)(Y)条
(i)在截止日期之后和适用数额参考时间之前；股息合计金额根据 第10.6(C)(Y)条 在截止日期之后和适用金额参考时间之前；以及根据以下条款作出的预付款、回购、赎回和失败的总金额 第10.7(A)(I)(3)条 在截止日期之后和适用金额参考时间之前。;
(ii)尽管有上述规定，在根据本协定进行涉及适用金额的任何计算或其他确定时，如果此时的适用金额小于零，则就该计算或确定而言，适用金额应被视为零。
(iii)适用金额参考时间
(iv)“应具有”适用数量“的定义中所规定的含义。A适用权益金额应指在任何时候( 适用股本金额参考时间, (w)“)，在不重复的情况下，数额等于(A)借款人在紧接截止日期后的一个营业日(包括该营业日)起至(包括)适用的权益金额参考时间(以现金以外的任何可出售证券或财产的公平市值计算)期间，以现金、有价证券或其他财产的形式向借款人作出的任何现金、有价证券或其他财产的出资额，或借款人从股权发行所得的任何收益，包括从发行控股的股票或股票等价物或任何直接或直接或间接获得的收益控股的间接母公司(在任何此类发行的收益贡献给借款人的范围内)，但不包括发行不合格股票的所有收益和任何补偿金额，减去B(B)以下各项的总和，不得重复：根据下列条件作出的投资总额第10.5(V)(X)条在截止日期之后和适用的权益金额参考时间之前；股息合计金额根据
(v)第10.6(C)(X)条
8
在截止日期之后和适用的权益金额参考时间之前；根据以下条件支付的预付款、回购、赎回和失败的总额
(vi)第10.7(A)(I)(2)条在截止日期之后和适用的股权金额参考时间之前；以及因下列原因而产生的债务总额c第10.1(Aa)条
(vii)并在适用的权益金额参考时间内未偿还；提供根据下列规定发放和捐款
(viii)阶评级 ABR排列术语SOFR价差2022年延期回圈信贷承诺费费率
Baa1或更高版本或BBB+或更好
(i)BaA2或BBBBaa3或BBB-BA1或更低
(ii)或BB+或更低为上述目的，(I)如穆迪和S均已对借款人的优先担保长期债务证券确立评级，而穆迪和S确立或视为已确立的此类评级应属于不同级别，则适用的回圈保证金(和2022年延长回圈信贷承诺费利率)应以两种评级中较高的一种为基础，除非两种评级中的一种比另一种低两级或更多，在此情况下，适用的回圈保证金(及2022年扩展回圈信贷承诺费利率)须参照两个评级中较高的一级之下的等级厘定，及(Ii)在第十一修正案生效日期，就所有目的而适用的回圈保证金(及2022年扩展回圈信贷承诺费利率)须当作定为第三级，如穆迪及S为借款人的优先担保长期债务证券所设定或当作已设定的评级须予改变(因穆迪或S的评级制度改变而改变的评级除外)，提供
(iii)如果借款人没有按照要求提供任何关于评级变更的通知，第9.1(I)条当该通知到期，且该通知将导致更高的适用回圈保证金(和2022年延长回圈信贷承诺费费率)时，适用回圈保证金(和2022年延长回圈信贷承诺费费率)应提高，并追溯至适用回圈保证金(和2022年延长回圈信贷承诺费费率)本应增加的日期。
第9.1(I)条
“(不构成对因没有及时递送该通知而引起的任何失责或失责事件的放弃)。如果借款人的优先担保长期债务证券没有得到穆迪或S的评级，则借款人的优先担保长期债务证券的评级应被视为(A)穆迪的借款人企业家族评级和(B)S的借款人企业信用评级。
“S，借款人的企业信用评级，在每种情况下，前一段的规则应适用于该等被视为评级。如果S或穆迪的评级体系发生变化，对上述定价产生直接和实质性的影响，或者如果S和穆迪都停止从事债务评级业务，则在任何一种情况下，借款人和所需的2022年延期回圈信贷贷款人应本著诚意进行协商，以修改上述两种评级中的一种，以反映这种变化的评级体系，或以另一种适用的衡量方案取代该评级体系，在任何此类修改生效之前，该评级机构(或两家评级机构，在确定适用的回圈保证金(和2022年延长的回圈信贷承诺费费率)时，应采用在该变更或停止之前最近生效的利率。适用条款SOFR保证金(I)在第十修正案生效后的任何日期
9
日期但在第十五修正案生效日期之前，1.75%
每年，及。(Ii)在任何日期。
(i)第十五条修正案生效日期后，每年获批经费
(ii)“应指由贷款人或作为贷款人的任何基金的管理、咨询或管理实体的关联公司管理、建议或管理的任何基金。资产出售预付款事件尽管有上述规定，术语“资产出售预付款事件”不应包括下列任何允许的交易
(iii)第10.4节(除以下许可的交易外第10.4(B)条
(iv)第10.4(G)条，而且 第10.4(V)条
，这将构成资产出售预付款事件)。转让和接受自动延期信用状, 10.6(a)“应具有下列定义第3.2（b）节可用的循环承诺
““应指截至任何日期，相当于(A)回圈信贷承诺总额的超额(如有)的数额超过
“ (b)（i）当时未偿还的所有循环信用贷款的本金总额和（ii）当时未偿还的循环信用状总额的总和。可用RP容量
“「指在任何时候根据 第10.6（b）节 或 如果你想采取哪些可能发生 可用男高音 “指截至任何确定日期，就当时的基准(如适用)而言，该基准(或其组成部分)或参照该基准(或其组成部分)计算的利息付款期(如适用)的任何期限，即用于或可用于确定任何期限利率的利息期的长度或用于确定支付根据本协定计算的截至该日期的利息的任何频率的任何期限，并且为免生疑问，不包括随后根据以下规定从”利息期限“的定义中删除的该基准的任何期限 第2.10（f）（v）节 支助的 「对于任何信用状，指的是该信用状由另一张信用状提供支持，其条款使该信用状的信用状签发人合理满意。 救助行动
“「指适用的清算机构就受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。救助立法
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“指：(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，指欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求；(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于联合王国的与解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构有关的任何其他法律、法规或规则(通过清算除外，破产管理或其他破产程式)。 | 破产法 | “应具有下列定义 | 第11.5节 | 破产法院 | ||||||||||
1 | “应具有本协定序言中规定的含义。 Benchmark | 0.25% | 1.25% | 0.175% | ||||||||||
2 | “就定期贷款和回圈信用贷款而言，指最初的期限SOFR利率； | 0.50% | 1.50% | 0.225% | ||||||||||
3 | 提供 | 0.75% | 1.75% | 0.275% | ||||||||||
4 | 如果就SOFR期限汇率或当时的基准发生了基准转换事件和相关的基准替换日期，则“基准”是指适用的基准替换，前提是该基准替换已根据 第2.10(F)(Ii)条 | 1.00% | 2.00% | 0.350% | ||||||||||
基准更换“对于任何可用的基准期，指可由管理代理为适用的基准更换日期确定的下列顺序中所列的第一个备选方案：每日简讯；及(A)行政代理及借款人选定的替代基准利率，以取代当时适用的相应期限的基准利率，并充分考虑(I)任何替代基准利率的选择或建议，或有关政府机构厘定该利率的机制，或(Ii)任何发展中的或当时盛行的市场惯例，以决定基准利率以取代当时美国以美元计价的银团信贷安排的现行基准利率，以及(B)相关的基准取代调整。如果根据上文第(1)或(2)款确定的基准替换将低于下限，则就本协定和其他信贷单据而言，基准替换将被视为下限。基准更换调整
基准更换符合性变化
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“指就任何基准替换而言，行政代理在与借款人协商后作出的任何技术、行政或操作上的改变(包括对”资产负债表“的定义、”营业日“的定义、”美国政府证券营业日“的定义、”利息期“的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、违约条款的适用性，以及其他技术、行政或操作事项的改变)，决定可能是适当的，以反映该基准的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准的市场惯例，则按照行政代理在与借款人协商后认为合理必要的与本协定和其他信贷档案的管理相关的其他管理方式)。
“基准更换日期“就任何基准而言，是指就当时的基准发生下列事件中最早发生的事件：对于「基准过渡事件」定义的第（1）或（2）条，两者中较晚者：（a）公开声明或其中提及的信息的发布日期和（b）该基准的管理人（或计算中使用的已发布部分）永久或无限期停止提供该基准的所有可用期限（或其此类组件）;或 在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，指监管机构确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人不再具有代表性的该基准(或其计算中所使用的已公布组成部分)的第一个日期；但条件是，这种不具代表性将通过参考该第(3)款中提及的最新声明或出版物来确定，即使在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调。为免生疑问，(1)如果引起基准更换日期的事件发生在与任何决定的参考时间相同但早于参考时间的日期，基准更换日期将被视为发生在该等确定的基准时间之前，及(Ii)在“基准转换事件”定义第(1)或(2)款的情况下，“基准更换日期”将被视为已发生，该“基准转换事件”是在“基准转换事件”的定义第(1)或(2)款中所载的适用事件发生时发生的，该事件涉及该基准的所有当时可用期限(或用于计算该基准的已公布组成部分)。基准过渡活动 「是指与当时的基准相关的以下一个或多个事件的发生：2.00% 该基准（或用于计算该基准的已发布部分）的管理人或其代表的公开声明或信息发布，宣布该管理人已停止或将停止永久或无限期地提供该基准（或其该部分）的所有可用期限， .
“提供 在该声明或发布时，没有继任管理人将继续提供该基准（或其该部分）的任何可用期限;
“在每一种情况下，监管监督者为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人、董事会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决许可权的法院或实体所作的公开声明或资讯发布。声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调；但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或监管主管为该基准（或用于计算该基准的已发布组成部分）的管理人发布的公开声明或信息，宣布该基准（或其该组成部分）的所有可用期限不再具有代表性，或截至指定的未来日期将不再具有代表性。为免生疑问，如果公开声明或发布信息，则将被视为针对任何基准发生了「基准过渡事件」上述情况针对该基准（或计算中使用的已发布成分）的每个当时的可用期限发生。基准不可用期, “就任何基准而言，指自根据该定义第(1)或(2)款进行基准更换之日起的期间(如果有)(X)，如果此时没有基准更换就本合同项下和按照任何信用证单据规定的所有目的替换当时的基准部分 以及(Y)在基准替换就本协定项下和任何信贷单据下的所有目的替换了当时的基准时终止部分
“福利计划 如果你想采取哪些可能发生经纪-交易商子公司指根据《交易法》或要求类似注册的任何其他适用法律注册为经纪交易商的任何子公司。营运日“指周六、周日以外的任何日子，以及根据法律或其他政府行动授权纽约市银行机构关闭的任何其他日子，如果该日与SOFR定期贷款的任何方面有关，则该日也应为美国政府证券营业日。CAISO.
““指加州独立系统运营者或其后继的任何其他实体。资本支出“指借款人及受限制附属公司在任何期间的所有支出(不论是以现金支付或应计为负债，以及在所有情况下包括根据资本租赁已支出或资本化的所有金额)的总和，而该等支出是或须根据公认会计准则在借款人的综合现金流量表上列为资本支出。.
“资本租赁ii资本化租赁债务“应指在作出任何厘定时适用于借款人及受限制附属公司的与资本租赁有关的负债金额，而资本租赁的负债在当时须根据公认会计原则在借款人的资产负债表(不包括其注脚)上资本化及反映为负债，而其声明的到期日应为资本租赁下最后一次支付租金的日期或该资本租赁项下的任何其他应付款项在承租人可预付该等资本租赁而无须支付罚款的第一日之前的日期。资本化软体支出“应指在任何期间，借款人和受限制子公司在该期间购买的软体或内部开发的软体和软体增强方面的所有支出(无论是以现金支付还是作为负债应计)的总和，按照公认会计准则在借款人的综合资产负债表上作为或要求作为资本化成本反映。13.6(h); 专属自保保险子公司“指借款人的附属公司，其目的是为借款人或其任何附属公司或合营企业所拥有或经营的业务或设施提供保险，或为有关或不相关的业务提供保险，并纯粹从事该等业务或设施的业务。
“情况“应具有本协定序言中规定的含义。
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现金抵押品
““应具有下列定义第3.8(C)条现金抵押.
““应具有下列定义第3.8(C)条现金管理协议“指提供现金管理服务的任何协定或安排。
“现金管理银行“指订立现金管理协定或提供现金管理服务的任何人，其作为该现金管理协定的当事一方或该等现金管理服务的提供者。现金管理义务, (c), (j), (o), (q)“指借款人或任何受限制附属公司就任何现金管理服务或根据任何现金管理协定而欠任何现金管理银行的债务。(r)现金管理服务
““认证证券”应具有下列定义.
“第8.17节CFC
“CFC控股公司
““指借款人的附属公司，该附属公司除下列资产外没有其他物质资产(X)一家或多家作为氟氯化碳的外国子公司或(Y)一家或多家其他氟氯化碳控股公司的股权(为此，包括在美国联盟所得税中被视为股权的任何债务或其他工具)或债务
“)临时持有现金和准许投资及其他资产，附带于持有下列资产条款（i） 这个定义。.
“法律变更
“提供的尽管本文有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、指导方针或指令，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协定III》颁布的所有请求、规则、指导方针或指令，在任何情况下均应被视为“法律变更”，无论其颁布、通过或发布的日期为何。控制权变更“应指并被视为已发生下列情况：任何人或”集团“(在交易日生效的《交易法》第13d-3和13d-5条所指的范围内)，但不包括(X)该人及其子公司的任何雇员福利计划，以及以任何此类计划的受托人、代理人或其他受信人或管理人的身分行事的任何个人或实体，(Y)任何许可持有人，以及(Z)借款人的任何一家或多家直接或间接母公司，而借款人的任何直接或间接母公司中没有任何人或”集团“(不包括前款(Y)所述的任何人)，直接或间接持有表决权股份的实益拥有权，相当于该母公司已发行及已发行表决权股份所代表的总投票权的50.1%以上，将直接或间接获得表决权股份的实益拥有权，相当于该控股公司已发行及已发行的表决权股份所代表的总表决权的50.1%以上。尽管有前述规定或《交易法》规则13d-3或13d-5的任何规定，(I)任何人或“团体”不应被视为在符合股权或资产购买协定的情况下实益拥有证券，(Ii)任何人士或“集团”将不会因拥有另一人士的表决权股份或该等母公司的其他证券(或相关合约权利)而被视为实益拥有该另一人士的表决权股份(或相关合约权利)，除非该人士或“集团”拥有该母公司表决权总投票权的50.0%以上。.
13
““班级当用于任何贷款或借款时，应指该贷款或构成该借款的贷款是否为回圈信用贷款、初始期限贷款、给定系列的增量定期贷款、初始期限C贷款、给定系列的增量期限C贷款、给定延期系列的延长期限贷款、给定系列的延长回圈信用贷款
(1)延期系列，给定延期系列的延期C期贷款，对给定指定部分的定期贷款进行再融资，对给定指定部分的C期贷款进行再融资，对给定指定部分的回圈信用贷款进行再融资，替换定期贷款
(2)或
的
“给定指定部分的给定指定部分或替换期限C期贷款，当用于任何承诺时，指的是这种承诺是否是回圈信贷承诺、给定延期系列的延长期限贷款承诺、给定系列的增量定期贷款承诺、初始期限C贷款承诺、给定系列的增量C期贷款承诺、给定系列的增量回圈信贷承诺、递增信用证
“给定系列的承诺，给定指定部分的再融资定期贷款承诺，给定指定部分的再融资期限C贷款承诺，给定指定部分的再融资回圈信贷承诺，
“真空
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(1)晴空股权投资
(2)指(A)VAC成立VV Aggregator Holdings 1 LLC，这是一家特拉华州的有限责任公司(
VV聚合器1
“)，以及VAC成立VV Aggregator Holdings 2 LLC，这是一家特拉华州的有限责任公司(与VV Aggregator 1统称为VV聚合器
(1)“)、(B)某能源港公司的贡献(”EHC“)每个股东在EHC的股权的一部分的股东
(2)按比例
(3)(C)每名VV聚合器将其于EHC的股权出资予Vistra Vision，以换取Vistra Vision的总已发行股本的15%(按全面摊薄基准)；及(D)Vistra Vision将其于EHC的股权出资予Vistra Vision Holdings II，以及Vistra Vision Holdings II将其于EHC的股权出资予VPL。
Clear Sky公司间贷款
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“指借款人根据晴朗天空公司间票据所证明，对所有该等贷款的未偿还本金总额不超过3,000,000,000美元的任何贷款。
“晴空公司间票据指日期为晴朗天空结算日的某些公司间票据，证明晴朗天空公司间贷款以及在形式和实质上合理地符合第十四修正案的Left Left Arranger。晴空内部重组 2.10(f)“指指定附属公司的股权直接或间接向维斯特拉首选有限责任公司(”VPL 2.10(f).
“清除Sky交易记录指(A)晴朗天空内部重组、(B)晴朗天空下拉、(C)作出晴朗天空公司间贷款、(D)完成晴朗天空收购、(E)完成晴朗天空股权投资及因此而使指定实体成为借款人的非全资附属公司、(F)解除指定担保人作为担保人的任何留置权及(G)解除对(I)指定担保人的抵押品及(Ii)任何指定担保人的股权的任何留置权。
“截止日“应指2016年8月4日。CME学期SOFR管理员.
“「是指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性术语担保隔夜融资利率（SOFR）的管理人（或继任管理人）。代码
“指不时修订的《1986年美国国税法》。抵押品
““应指根据担保档案质押、抵押或声称质押或抵押的所有财产(为免生疑问，不包括所有除外的抵押品)。抵押品代理人“应指自第14条修正案生效之日起，贷方瑞士开曼群岛分公司 花旗银行，作为本协定和证券档案项下担保银行各方的抵押品代理人，或根据本协定指定的任何后续抵押品代理人。抵押品恢复日期“应具有下列定义第9.17(B)条抵押品代表“应指(I)最初兆.E抵押品受托人或(Ii)抵押品信托协定终止后的抵押品代理人。抵押品返还日期
““应具有下列定义第9.17(B)条
“抵押品暂停事件
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“抵押品暂停期“应具有下列定义
“第9.17(C)条抵押品暂缓执行条款
““将意味著，总而言之，
“第8条
“关于根据信用证单据授予、完善或优先授予留置权的本协定)，(仅在该条款与抵押品留置权的授予、完善或优先权有关的范围内)
“10.4(B)(Iv)10.4(AA)
“ 和
“ 如果你想采取哪些可能发生“应具有下列定义第13.17(A)条.
“公司重大不利变化“应指对借款人及其受限制附属公司的业务、经营、资产、负债、财产或财务状况造成的重大不利影响，作为一个整体；提供.
“然而，在确定公司是否发生重大不利变化时，不得考虑下列任何情况、事件、变化、事件、发展或事实状态所产生的任何影响：(A)一般法律、法规、经济或商业条件、一般金融市场或借款人或其任何受限制子公司经营或涉及的行业或市场的任何变化；(B)任何自然灾害、政治条件变化，包括战争的任何开始、继续或升级、实质性武装敌对行动；直接或间接涉及或影响美国的破坏或恐怖活动或其他重大国际或国家灾难或恐怖主义行为；(C)会计规则或原则(或其任何解释)的任何变化，包括公认会计准则的变化；(D)任何适用法律(包括环境法和管理能源或商品的法律)的任何变化；(E)包括燃料在内的商品或用品的成本或电价的任何变化；(F)宣布执行承诺书；任何信用证档案(或根据一份或多份承诺函订立的任何其他协定)，或承诺函或任何其他档案所考虑的交易或交易的待决或完成，或根据本协定或承诺书要求采取的任何行动，以及(G)根据或按照信用证或承诺书或与本协定相关订立的任何其他档案将采取或不采取的任何行动；
“提供的
“在(A)、(B)、(D)或(E)条的情况下，仅在该等变更不会对借款人及其受限制附属公司整体造成重大不成比例的不利影响的范围内，与借款人及其受限制附属公司所在的同一行业及司法管辖区内经营的其他人士相比。公司模式
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“应指于2016年5月11日提交给破产法院的作为披露说明书附件E的模型(如在成交日期生效的现有计划中定义的)(连同借款人和联合牵头协调人合理商定的转换日期之前的任何更新或修改)文件编号8423。合规期
“应指四个财政季度期间，如果在这四个财政季度期间的最后一天，(I)当时未偿还的所有回圈信贷贷款的本金总额和(未偿还回圈信用证(不包括第(X)项).
“最高可达300亿美元所有
“未提取的回圈信用证和(Y)以现金作抵押或担保的回圈信用证)超过回圈信贷承诺额总额的%。(i)机密信息ii“应具有下列定义第13.16条确认/审批单
““指破产法院于2016年8月29日[案卷编号9421]发出的某项命令，就TCEH债务人确认(或如属根据《破产法》第363条通过出售而达成的计划，批准)该计划。合并折旧和摊销发票“对于借款人和受限制子公司而言，应指任何期间的折旧和摊销费用总额，包括递延融资费用或成本的摊销、核燃料成本、煤炭或褐煤储量的耗尽、债务发行成本、佣金、费用和支出、资本化支出、资本化软体支出、与软体、许可和知识产权付款有关的支出的摊销、在购入会计中记录的任何租赁相关资产的摊销、客户获取成本、未确认的前期服务成本以及与养老金和其他离职后福利有关的精算损益、因发行低于票面价值的债务而产生的原始发行折扣的摊销和奖励付款，借款方及受限制附属公司于该期间的转换成本及合同收购成本按综合基准及按公认会计原则以其他方式厘定。, 合并EBITDA“应指，在任何期间，该等综合净收入
“句号，加上
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根据收入或利润或资本利得计提的税款，包括在此期间支付或累积的联盟、外国、州、特许经营权、消费税、加值税和类似税以及外国预扣税(包括与此类税收有关或因税务审查而产生的罚款和利息)，[保留]， 任何其他非现金费用、支出或亏损，包括任何非现金资产报废成本、因存货重估(包括存货估值政策方法改变的任何影响，包括差异资本化的改变)或其他存货调整或因采购会计而导致的开支非现金增加，或任何其他收购、非现金补偿费用、与认股权证归属有关的非现金开支、该期间的撇账或撇账( 提供的如果任何此类非现金费用代表任何未来期间的潜在现金专案的应计或准备金，则在该未来期间与此相关的现金支付应从综合EBITDA中减去，但不包括在前一期间支付的预付现金专案的摊销)， 由第三方在任何非全资子公司的少数股权应占的子公司收入构成的任何少数股权支出的金额，在执行适用的修订、合同、提高定价或计划之日起24个月内，借款人善意合理地相信本应作为合并EBITDA期间的综合EBITDA缴款实现或实现的借款人及其受限制子公司的增量合同价值，其计算依据是：(I)提高定价或成交量计划和/或(Ii)与新客户签订具有约束力和有效的新协定(并根据其履行情况)，或(如果产生增量合同价值，则与现有客户(统称)新协定(或对现有协定的修订))。
“新合同“)在该期间内，该等新合同是否已生效并在该期间开始履行(包括但不限于，可归因于超出(但不重复)该期间实际变现为综合EBITDA贡献的新合同的合同价值的合同增量价值)，只要该增量合同价值是可合理识别和可事实支持的(该合同价值应计入综合EBITDA直至完全实现为止)，
“借款人真诚地预计由于采取的具体行动、业务变化和业务举措(在适用范围内，包括交易所产生的)而可实现的净成本节省额在此期间之前或期间采取的措施(包括任何“运行率”协同效应，
“业务优化举措、与业务效率相关的成本协同效应、运营费用的减少和改进以及成本节约和协同效应
“借款人善意地确定是由于在任何此类具体行动、业务变化和业务举措(“正常”协同作用，业务优化计划、与运营效率相关的成本协同效应、
“运营费用的减少和改进以及成本节约和协同效应应计入综合EBITDA，直至完全变现，应经借款人管理层认证，并应按形式计算，尽管这种“运行率”协同效应，业务优化
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举措、与业务效率有关的成本协同效应、
“运营费用的减少和改进以及成本节约和协同效应在这一期间的第一天实现的))，扣除这类行动在这一期间实现的实际利益的数额；提供
“的没有“一流”的协同效应，业务优化计划、与运营效率相关的成本协同效应、运营费用的减少和改进以及成本节约和协同效应应根据本规定增加第（ix）条在与该等成本节省有关的任何开支或收费重复的范围内条款（v）以上就该期间而言)，
“与任何允许的应收款融资有关的应收款和相关资产处置的亏损金额，以及与任何允许的应收款融资的提前还款、加速摊销、偿还、终止或其他偿还(包括行使补救措施)相关的任何损失、成本、费用和开支，合同终止成本和根据任何管理层股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协定或任何股票认购或股东协定或其他基于股权的薪酬而发生的任何成本、收费或支出，仅限于该等成本或支出由贡献给借款人资本的现金收益或发行借款人(或其任何直接或间接母公司)的股票或股票等价物(不合格股票除外)的现金收益净额提供资金，但此类现金收益净额不包括在适用股权金额的计算范围内。
“与机组停机有关的费用(如果是肯定的)；提供
“的可作为综合EBITDA计入的与机组停运有关的唯一费用应为：(A)由于任何监管机构或其他政府当局的任何行动或为遵守任何适用的法律，在任何机组计划内或计划外停运的前12个月内发生的与机组停运有关的费用的金额，最高不得超过最近结束测试期的综合EBITDA的20%(在实施任何此类追加之前计算)，(B)最多相当于最近结束测试期的综合EBITDA的10%的金额(在任何该等附加生效之前计算)，以及(C)仅为计算“综合EBITDA”的目的而计算“综合EBITDA”，该费用与任何机组计划停运后12个月内发生的机组故障有关第10.9条”).
“，与任何机组计划外停机前12个月内发生的机组停机有关的所有费用，任何业务中断保险的收益，以及在不重复此类金额的情况下，机组停电造成的所有EBITDA损失和电网停电造成的所有EBITDA损失减去与机组停电有关的费用的绝对值(如果为负值)；
“提供的
“[保留]，
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“非常、非常或非经常性费用、费用或亏损(包括非常或非经常性费用)、交易费和费用、咨询和咨询费、赔偿金和费用、遣散费、整合费用、战略举措的费用、搬迁费用、合并和关闭费用、设施开业和开业前费用、业务优化费用或成本、过渡费用、重组费用、签约、保留、招聘、搬迁、签约、留任或完工奖金和开支(包括向遵守竞业禁止协定的雇员或制作人支付的款项)，以及削减或修改这段期间的养老金和退休后雇员福利计划。任何减值费用或资产撇账或撇账，包括与无形资产、长期资产及债务和股权证券投资有关的减值费用或资产撇账或撇账，两者均根据公认会计原则，以及根据公认会计原则产生的无形资产摊销。
“现金收入(或导致现金收入增加的任何净额安排)在任何期间内没有计入综合EBITDA或综合净收入，但与此类收入有关的非现金收益在根据下文(B)段计算以前任何期间的综合EBITDA时已扣除且没有增加，
“在公司模型中确定的调整，以及(X)“四大”国家公认会计师事务所或(Y)行政代理人可合理接受的任何其他会计师事务所就许可收购或本协定所允许的其他投资的标的准备的尽职调查收益质量报告(可与贷款人共享)(在每种情况下，均须遵守习惯访问信函)所证明或包含的调整，少 增加该期间合并净收入的非现金收益(不包括任何非现金收益，只要它代表任何前期减少综合净收入或合并EBITDA的潜在现金专案的应计或准备金的冲销)；非常、不寻常或非经常性收益，
“现金支出(或导致现金支出增加的任何净额调整安排)在任何期间未在综合EBITDA或综合净收入中扣除，但与此类支出有关的非现金损失在根据上文(A)段计算以前任何期间的综合EBITDA时被计入且未扣除者，以及由第三方在任何非全资子公司的少数股权所应占的子公司亏损构成的少数股权收入的金额，.
“条件是
“在确定任何期间的综合EBITDA时，应包括(A)任何个人或企业的已收购EBITDA，或可归因于借款人或任何受限制的附属公司在此期间获得的任何财产、资产、部门或业务线(或当时受意向书或购买协定约束的任何财产、资产、部门或业务线)(但不包括任何相关人士或企业的已收购EBITDA或可归因于任何财产、资产、部门或业务线的任何已收购EBITDA，在每种情况下，均未如此获得)，借款人或该受限制附属公司放弃或以其他方式处置(该等人士、财产、资产、部门或业务线所取得但其后并未如此处置的每一人、财产、资产、分部或业务线)被收购的实体或企业)及在该期间内转换为受限附属公司的任何非限制性附属公司或除外专案附属公司的收购EBITDA(各，a).
“转换后的受限子公司“)，在每种情况下，基于该形式实体在该期间(包括其在该收购或转换之前发生的部分)的实际收购EBITDA和(B)关于每个形式实体的调整，该调整等于该期间相对于该形式实体的形式调整金额(包括其在该收购之前发生的部分)，
“[保留]，在计入综合净收入的范围内，在确定任何期间的综合EBITDA时，借款人或任何受限子公司在任何期间出售、转让、放弃或以其他方式处置、关闭或归类为非持续经营的任何个人、财产、业务或资产(非限制性子公司或除外专案子公司除外)的已处置EBITDA应不包括在内(每个此等人士、财产、企业或资产如此出售、转让、放弃或以其他方式处置、或关闭或如此分类)。出售的实体或企业.
“)，以及转换为非受限附属公司的任何受限附属公司的已处置EBITDA(每一家转换后不受限制附属)或被排除的专案子公司(每个、一个“)，在每种情况下，在有关期间内，根据有关已出售实体或业务、转换后的无限制附属公司或转换后的专案附属公司(包括在出售、转让或处置、关闭、分类或转换之前发生的部分)在该期间内的实际处置EBITDA。9.11根据本协定下综合EBITDA的定义在借款人的善意确定下进行调整，这些调整应由借款人的授权官员出具证书。尽管本文有任何相反规定，但如果任何财务计算、资讯或定义包括转换日期之前的任何期间，则该财务计算、资讯或定义不应被要求与公认会计准则一致。9.12, 9.14, 合并第一留置权债务, “应指，截至任何确定日期，(A)在下述日期的综合债务总额：(I)以借款人或任何受限制附属公司的抵押品(和任何受限制的附属公司的其他资产)上的留置权作为担保部分 11.810.2(Cc)11.9即
“平价通行证以留置权担保债务
“(双方理解并同意，尽管本协定有任何相反规定，但在任何抵押品归还日期和紧随其后的抵押品恢复日期之间的期间，本条款(I)应包括本条款项下的所有未偿还贷款)或(Ii)构成借款人或任何受限制附属公司的资本化租赁债务或购买资金债务，该债务以借款人或受限制附属公司的任何资产上的留置权为担保。构成抵押品
“减去(B)所有不受限制的现金总额减去
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“(C)定期贷款抵押品账户中的金额(如有的话)。合并第一留置权净杠杆率
“应指，在任何确定日期，(A)截至确定日期的合并第一留置权债务与(B)最近四个会计季度的合并EBITDA的比率，其中第9.1（a）节 或 都是可用的。合并利息分配表“就任何期间而言，指以下各项的总和，而不重复：, 借款人和受限制附属公司在该期间的综合利息支出，在计算综合净收入(包括：(A)因发行低于票面价值的债务而产生的原始发行折扣摊销；(B)与信用证、银行承兑汇票或抵押品寄存便利有关的所有佣金、折扣和其他费用及收费；(C)非现金利息支付(但不包括可归因于根据公认会计原则对冲债务或其他衍生工具的市值变动所引起的任何非现金利息支出)时扣除(但未加回)，(D)资本化租赁债务的利息部分和(E)根据与债务有关的利率对冲债务的净付款(如有)，但不包括(V)资产报废债务的增加和不构成债务的贴现负债的增加或应计，(W)与采购会计的应用有关的任何债务贴现所产生的任何支出，
“借款人和受限制附属公司的合并资本化利息，无论是已支付的还是应计的；减去
“该期间的利息收入；另加在此期间就任何系列优先股支付的所有现金股利或其他分配(不包括合并中剔除的专案)；
“在此期间对任何一系列不合格股票支付的所有现金股利或其他分配(不包括在合并中剔除的专案)。就本定义而言，资本化租赁债务的利息应视为按该人士根据公认会计准则合理厘定的利率计提，该利率为该资本化租赁债务所隐含的利率。综合净收入.
““应指在任何期间内，借款人和受限制附属公司在按照公认会计原则综合基础上确定的该期间的净收益(亏损)，不包括税后净影响，在该期间内的任何特别损失和收益，交易费用，, 在该期间内会计原则变更的累积影响，处置、放弃或停止经营的任何收益(或损失)以及处置、放弃、转移、关闭或停止经营的任何收益或损失，借款人真诚地确定的可归因于资产处置或放弃而非在正常业务过程中的任何收益或损失(减去所有与此有关的费用和开支)， 条件是
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“仅为确定适用金额的目的，任何受限制附属公司(任何贷方除外)在该期间的任何收入(或损失)，只要该受限制附属公司宣布或支付其净收益的股息或类似分配在确定之日未经任何事先的政府批准(未获得批准)或直接或间接地由经营活动完全允许
“根据其组织档案的条款或适用于该受限制子公司或其股东的任何协定、文书或适用法律，除非有关支付股息或类似分配的限制(I)已依法放弃或以其他方式解除，(Ii)依据本协定和其他信贷档案、允许的债务交换票据、增量贷款、增量贷款承诺或允许的其他债务施加，(Iii)第10.2条ii外国子公司产生的，或(Iv)根据协定或文书产生的，如果任何此类协定或文书中包含的产权负担和限制作为一个整体对担保当事人的有利程度不低于信用证档案中包含的产权负担和限制(由借款人善意确定)；提供 的借款人和受限制附属公司的综合净收入将在该期间以现金(或在一定程度上转换为现金)实际支付给借款人或任何受限制附属公司的股息或其他分配或其他付款的数额增加，但不包括在内。 3035该期间可归因于提前清偿债务(对冲义务除外，但为免生疑问而包括债务交换交易和清偿与该交易有关的请愿前债务)的任何收入(或亏损)，
“该期间可归因于套期保值义务或其他衍生工具的任何未实现收入(或亏损)，与商品价格变动有关的任何减值费用或资产冲销或减记，包括与无形资产、长期资产以及债务和股权证券投资有关的减值费用或资产冲销或冲销，在每种情况下，以对冲义务收益抵消的范围内，因授予股票增值或类似权利、股票期权、限制性股票或其他权利而记录的任何非现金补偿支出，以及借款人或其任何直接或间接母公司的管理层与交易有关的与股票或股票等价物的展期、加速或支付相关的任何现金费用。.
“在截止日期后12个月内因按照公认会计原则进行交易或因采用或修改会计政策而发生变化而需要设立的应计专案和准备金，与以下交易(包括信用证费用)、本计划、任何股票或股票等价物的发行(包括任何股权发行)、投资、收购(包括任何许可收购和受
“借款人和受限制子公司根据意向书或购买协定)、处置、股息、限制性付款、资本重组或发行或产生的债务(包括任何再融资交易或任何债务工具的修订、豁免或其他修改)，在每种情况下，无论是否完成，包括(A)与本协定、其他信贷档案和任何允许的应收账款融资有关的与谈判、执行和交付以及其他交易有关的费用、开支或收费，(B)对本协定和其他信贷档案的任何修订或其他修改，在此期间内支付的管理费、监测费、咨询费和咨询费以及相关赔偿和费用的金额，在其他方面允许的范围内
“第9.9节，而且
与TCEH债务人的公司重组有关的收入和收益。此外，在借款人及其受限制附属公司尚未计入综合净收入的范围内，综合净收入应包括(X)与业务中断有关的费用、收费或损失从业务中断保险获得的收益，(Y)补偿实际收到并由赔偿或其他补偿条款覆盖的任何费用或收费，在每种情况下，在计算综合净收入时扣除这些费用、费用或损失。以及(Z)由于本协定允许的任何收购或其他类似投资或其任何金额的摊销或冲销，GAAP要求或允许的组成部分金额(包括库存、财产和设备、软体、商誉、无形资产、正在进行的研究和开发、递延收入和债务专案)和相关权威声明的购买会计影响(包括被压低到借款人及其受限制子公司的该等调整的影响)。:
(a)合并担保债务
(i)
(ii)部分
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(iii)10.2(Cc)
(iv)
(v)构成抵押品
(vi)减去(B)所有无限制现金的总额减去(C)C期贷款抵押品账户中的金额(如果有的话)。综合担保净杠杆率 「指的是，截至任何确定日期，（a）截至该确定日期的合并有担保债务与（b）财务报表所涵盖的最近四个财政季度的合并EBITDA的比率 描述
(vii)第9.1（a）节
(viii) 或 都是可用的。综合总资产
(ix)
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第9.1节，提交的备考财务报表 第6.11节(如属与任何指明交易有关的裁定，则须按形式作出，包括与该宗交易相关而取得的任何财产或资产))。合并总债务 “应指，截至任何确定日期，(X)(一)下列所述类型的所有债务的未偿本金总额条款（a）(仅限于该等债务自产生之日起一年以上到期，或在可由借款人或任何受限制附属公司自行选择续期或延期的日期起计一年内到期，直至自其产生之日起一年以上之日)，条款（d）(但是，在这种情况下条款（d） 仅限于任何信用证项下未偿还的提款，而这些提款不是在三(3)个工作日内报销和/或不在其他情况下报销(I)借款人及其受限制附属公司之购款债务(包括(I)借款人及其受限制附属公司之债务)及(Y)借款人及其受限制附属公司为上文(X)项所述任何人士(借款人或其受限制附属公司除外)之利益而承担之购入款项债务(为免生疑问，不包括对冲责任及现金管理责任)。合并总净杠杆率「指的是，截至任何确定日期，（a）（i）截至该确定日期的合并总债务减去（ii）所有无限制现金的总额减去（iii）C期贷款抵押账户中的金额（如果有）与（b）财务报表所涵盖的最近四个财政季度的合并EBITDA的比率 描述 第9.1（a）节 或 都可用。或有义务「指未以书面形式提出索赔的赔偿义务和其他类似或有义务（但为避免疑问，不包括信用状下可提取的金额）。合同要求「具有 第8.3节换算日期
(x)“应具有下列定义
(xi)第6条
(xii)已转换的排除项目子公司「应具有「综合EBITDA」一词定义中规定的含义。 转换后的受限子公司「应具有「综合EBITDA」一词定义中规定的含义。转换为不受限制的子公司「应具有「综合EBITDA」一词定义中规定的含义。
25
(xiii)纠正性延期修正案“应具有下列定义 第2.15（c）节相应贷款额度
(xiv)“具有在中赋予它的含义”
(xv)第12.14(C)条
(xvi)相应的男高音
(xvii)“就任何可用的基调手段而言，如适用，
(xviii)期限(包括隔夜)或付息期与可用期限大致相同(不计营业日调整)。
(xix)承保商品
(xx)“应指任何能源、电力、发电、容量、电力、热率、拥堵、天然气、天然气液体、核燃料(包括浓缩、转换和加工权)、柴油、燃料油、其他以石油为基础的液体、煤、褐煤、原料、天气、排放、碳、可再生能源和其他环境信用、废物副产品、与”总量管制和交易“有关的信用、或任何其他与能源有关的商品或服务(包括辅助服务、具有经济价值的属性和相关风险(如区位基础))。信用票据
(b)“指本协定、担保、担保档案、抵押品信托协定、每份信用证和借款人在本协定项下签发的任何本票，以及借款人和行政代理指定为信用证档案的其他档案，
(i)条件是
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(ii)，为免生疑问，现金管理协定、套期保值协定和担保套期保值协定不应是信用单据。
(iii)信用事件
(iv)“指幷包括贷款的发放(但不包括贷款的转换或延续)和信用证的签发。
信贷融资“应指任何类别的承诺和其项下的信贷扩展。
(i)信用方
(ii)「指控股公司、借款人、每个子公司担保人以及借款人作为信用文件一方的每个其他子公司。累计合并净利润「指任何时期的合并净利润，作为单一会计期间。累计合并净利润可能是正值或负值。治愈量“应具有下列定义
(iii)第11.13(A)条
(iv)补救期“应具有下列定义第11.13(A)条治愈正确
27
“应具有下列定义第11.13(A)条每日简单SOFR「意味著，对于任何一天（a」
SOFR费率日
“「），每年的利率等于当天（该日」的SOFRSOFR确定日期「）即在（i）如果该SOFR利率日是美国政府证券营运日，则该SOFR利率日或（ii）如果该SOFR利率日不是美国政府证券业务之前的两（2）个美国政府证券营运日 日，即SOFR利率日之前的美国政府证券营运日，在每种情况下，SOFR由SOFR管理员在SOFR管理员网站上发布; ) 提供 如果如此确定的每日简单SOFR低于下限，则就本协议而言，该费率应被视为等于下限。因SOFR变更而对Daily Simple SOFR进行的任何变更应自SOFR变更的生效日期起生效，并包括该日期生效，无需通知借款人。债务发生提前还款事件「指借款人或任何受限制子公司发行或发生的任何债务（根据 第10.1节 收益下降“应具有下列定义第5.2（h）节
“默认” “应指任何事件、行为或条件，在发出通知或本协定规定的时间流逝后，或两者兼而有之，即构成违约事件。违约率“应具有下列定义(b)第2.8(D)条
“默认收件箱“指贷款人失责有效的任何贷款人。
(1)递延净现金收益
28
「应具有「净现金收益」定义中该术语的含义。
(2)递延净现金收益支付日期
(3)「应具有「净现金收益」定义中该术语的含义。
(4)开户银行
(5)“应具有下列定义
第3.9节
“指定非现金对价
(a)第10.4(B)条
(b)指定的非现金对价的特定专案在支付、赎回或以其他方式报废、出售或以其他方式处置后，将不再被视为未偿还
(c)部分
(d)德意志银行
(e)“指德意志银行纽约分行。
(f)DIP管理代理“应指德意志银行，根据现有的《存款保险协定》以其行政代理的身分。DIP借款人
(g)“应该是指TCEH。
29
DIP设施“应指为DIP回圈信用贷款、DIP定期贷款和DIP C期限贷款提供的信贷便利。DIP设施文档“应指关于DIP设施的最终档案。 “应指就每个贷款人而言，该贷款人在紧接转换日期发生前尚未偿还的回圈信贷贷款(定义见现有的DIP协定)。
(h)贴现回圈信用证
(i)
(j)附表1.1（b）
(k)
(l)第3.10节
(m)DIP C期贷款抵押品账户
(n)“应指C期贷款抵押品账户(如现有的《DIP协定》所定义)。
30
DIP定期C期贷款
(o)“对于每个贷款人而言，应指在紧接转换日期发生之前未偿还的贷款人的C期贷款(定义见现有的DIP协定)。DIP定期信用证应指在转换日期为借款人账户(如现有DIP协定所定义)根据现有DIP协定签发和未偿还的信用证的总称，并在
(p)附表1.1（b）
“第3.10节DIP定期贷款“应指就每个贷款人而言，该贷款人在紧接转换日期发生前未偿还的定期贷款(如现有的DIP协定所界定)。 已处置的EBITDA“就任何已出售实体或业务、任何已转换不受限制附属公司或任何已转换专案附属公司而言，指该等已出售实体或业务、已转换不受限制附属公司或已转换不受限制专案附属公司(犹如综合EBITDA定义中所指借款人及受限制附属公司是指该等已出售实体或业务、已转换无限制附属公司或已转换不受限制专案附属公司(视属何情况而定)及其各自附属公司一样)在该期间的综合EBITDA期间的款额，所有该等已出售实体或业务、已转换无限制附属公司或已转换不受限制附属公司或已转换不受限制专案附属公司(视属何情况而定)均按综合基准厘定。
31
处置“应具有下列定义
“第10.4节被取消资格的机构「和」“应指美利坚合众国合法货币中的美元。国内子公司(b) “指借款人根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律成立的每一家子公司。
“绘图“应具有下列定义第3.4(B)条电网停电造成的EBITDA损失“在任何输电或配电线路停止服务(与天气有关的事件或其他情况有关)的范围内，指(X)借款人及其受限制附属公司在(根据借款人的善意确定的)该输电或配电线路停止服务的首12个月期间内本应就任何单位赚取的实际收入的总和，及(Y)借款人及其受限制附属公司因该停电而支付的任何罚款或奖金的数额。机组停机造成的EBITDA损失
“指任何机组(I)因任何计划外停运或关闭(与天气有关的事件或其他原因)而停止运行，或(Ii)由于异常天气或其他导致机组不能正常运行的计划外和非常情况而无法正常运行(本款第(Ii)款所述的这种故障)。运营失败(X)借款人及其受限制附属公司在任何该等停运、关闭或营运失败的首12个月期间，本应(根据借款人的善意决定)就任何该等单位赚取的实际收入的总和，以及(Y)借款人及其受限制附属公司因该等停运或营运失败而支付的任何罚款或奖金的金额。欧洲经济区金融机构「指（a）在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监督的任何信贷机构或投资公司，（b）在欧洲经济区成员国设立的、是本定义第（a）条所述机构母公司的任何实体，或（c）在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该机构是（a）或（b）条所述机构的子公司符合这一定义，并受到其母公司的统一监督。欧洲经济区成员国「指欧盟任何成员国、冰岛、列支敦斯登和挪威。欧洲经济区决议机构「是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何被委托公共行政当局的人（包括任何受托人），负责解决任何欧洲经济区金融机构。EFCH
““应具有本协定序言中规定的含义。八修正案指日期为2019年3月29日的某些第八修正案，在控股公司、借款人、其他信贷方、行政代理、抵押品代理、所需的回圈信用贷款人、回圈信用证发行人和其他各方之间。第十一修正案“指截至2022年4月29日，在控股公司、借款人、信用协定的其他当事人、行政代理、抵押品代理、贷款方、回圈信用证发行人和其他各方之间的某些第11条信用证协定修正案。(b) 第十一修正案生效日期
““应具有第十一修正案中规定的含义。“雇员福利计划
““应指由控股公司、借款人或其他公司维持或供款的雇员福利计划(如ERISA第3(3)节所界定)，但外国计划除外任何子公司(或者，就受ERISA第四章约束的员工福利计划而言，是任何ERISA附属公司)。环境资本支出.
““应指借款人或任何受限制附属公司为遵守或预期必须遵守适用的环境法或由借款人或任何受限制附属公司自愿承担的与环境有关的其他自愿承担的资本支出和其他被认为合理必要的资本支出和其他成本。环境索赔指任何及所有诉讼、诉讼、法律程序、命令、法令、要求、要求函、索偿、留置权、不遵守通知、违反规定或潜在责任或调查(不包括由控股、借款人或控股的任何其他附属公司或其代表(A)在上述人士的正常业务过程中或(B)与融资交易或收购或处置房地产有关的要求而拟备的报告)或每宗个案中与任何适用环境法或根据任何适用环境法(下称“环境法”)发出的任何许可证或给予的任何批准有实质关系的任何或所有法律程序.
“索赔“)，包括(I)政府当局根据任何适用的环境法对执法、清理、清除、应对、补救或其他行动或损害提出的任何和所有索赔，以及(Ii)任何第三方就危险材料的存在、释放或威胁释放到环境中或对环境，包括环境空气、室内空气、地表水、地下水、地表和地下地层以及湿地等自然资源造成的损害或损害威胁而提出的任何和所有索赔。
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“环境法“应指目前适用的任何联盟、州、外国或地方法规、法律、规则、条例、条例、法规和规则，或就信用证档案的任何截止日期后的要求而言，此后生效并在每个案件中经修订的，及其任何具有法律约束力的司法或行政解释，包括任何具有法律约束力的司法或行政命令、法令或判决，涉及保护环境，包括环境空气、室内空气、地表水、地下水、地面和地下地层和湿地等自然资源，或与人类健康或安全有关的(在每个案件中，在与人类接触危险材料有关的范围内)，或危险材料。
“股本发售指公开或非公开出售借款人或其任何直接或间接母公司的普通股或优先股(不包括不合格股票)，但不包括：(A)关于借款人或在S-8表格中登记的任何直接或间接母公司普通股的公开发行；(B)向借款人或任何此类母公司的任何子公司发行的股票；及(C)任何可偿付金额。
“ERCOT“应指德克萨斯州电力可靠性委员会或任何其他继承该委员会的实体。ERISA.
“「指1974年《雇员退休收入保障法》，并不时修订。章节中提到的ERISA是指在截止日期生效的ERISA以及ERISA的任何后续修订、补充或替代条款。ERISA关联方」指与借款人或借款人的任何子公司一起被视为「单身」的每个人（定义见ERISA第3（9）条）. “雇主「符合《守则》第414（b）或（c）条的含义，或者仅出于ERISA第302条和《守则》第412条的目的，被视为《守则》第414条下的单一雇主。ERISA活动
“应指(I)任何福利计划未能遵守ERISA和/或守则的任何规定或该等福利计划的条款；(Ii)任何须报告的事件；(Iii)与任何非豁免的禁止交易有关的福利计划的存在；(Iv)任何退休金计划未能满足适用于该退休金计划的最低资金标准(在守则第412节或ERISA第302节的意义内)，不论是否放弃；(5)根据《守则》第412(C)条或《雇员退休保障条例》第302(C)条申请豁免任何养恤金计划的最低筹资标准；(Vi)发生任何事件或条件，而根据《企业退休保障条例》第4042条，该事件或条件可合理地构成终止任何退休金计划或委任受托人管理任何退休金计划的理由，或任何贷款方或其任何ERISA附属公司根据《企业退休保障条例》第四章就终止任何退休金计划承担任何责任，包括但不限于施加任何以PBGC或任何退休金计划为受益人的留置权；(Vii)任何贷款方或其任何ERISA关联公司收到来自PBGC或计划管理人的任何书面通知，以根据ERISA第4042(A)条终止任何养老金计划，或根据ERISA第4042(B)(1)条任命受托人管理任何养老金计划；(Viii)任何贷款方或其任何ERISA关联公司因退出或部分退出任何养老金计划(或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务停止)或多雇主计划而招致的任何责任；或(Ix)任何信用方或其任何ERISA关联公司收到关于向其施加退出责任的任何通知，或确定一个多雇主计划或预计将破产、重组或终止(按ERISA第4041a条的含义)。
“付款错误“具有在中赋予它的含义”
“第12.14（a）节错误的付款退货不足“具有在中赋予它的含义”第12.14（c）节
“欧盟救助立法时间表「指贷款市场协会（或任何继任者）发布的不时有效的欧盟救助立法计划。
“违约事件“应具有下列定义
“第11条交易法
“价位
““应指在任何一天就任何货币而言，该货币可兑换成任何其他货币的汇率，大约在上午11点左右确定。(伦敦时间)在这样的日子里，在路透社世界货币页面上购买这种货币。如果该汇率没有出现在任何路透社世界货币页面上，汇率应参考行政代理和借款人可能商定的其他可公开提供的汇率显示服务来确定，或者，如果没有达成协定，该汇率应改为行政代理在当时正在进行其对该货币的外币兑换操作的市场上的现货汇率的算术平均，当地时间上午10点左右，用于购买相关货币并在两(2)个工作日后交付。被排除的附属公司指主要从事私募股权、夹层融资或风险资本业务，或为联席牵头安排人所知从事向债权人提供咨询服务的任何联合牵头安排人或其任何联属公司的成员.
“与计划有关的分销或参与计划谈判的任何其他人士(控股公司、控股公司的任何直接或间接母公司、借款人及其附属公司除外)，包括提供咨询服务，但根据行业法规或此类联合牵头安排人的内部政策和程式，须以监督身分行事的少数高级雇员除外，以及联合牵头安排人的内部法律、合规、风险管理、信贷或投资委员会成员。排除抵押品“指(A)除外的子公司和(B)除外的财产。.
“排除信息“应具有下列定义第13.6节.
“排除的专案子公司“应指(A)借款人在给行政代理的书面通知中指定为”排除专案子公司“的任何受限子公司，以及(B)排除专案子公司的每个子公司；提供就(A)、(X)条而言，该项指定须视为在该项指定当日的一项投资(如将一项被排除的专案附属公司指定为受限制附属公司，则在不会导致适用款额增加的范围内减少一项未完成投资)，而该项指定的款额须相等于该项投资的账面净值，而该项指定只在下列准许的范围内获准第10.5节
33
第10.9条即使本协定或任何其他信贷档案中有任何相反规定，维斯特拉愿景、维斯特拉愿景控股II或VPL均不得(X)在任何时候成为排除专案子公司，或(Y)直接或间接以任何方式将其全部或基本上所有财产或其他资产直接或间接转让给排除专案子公司。除外财产
““应指(I)根据本协定或任何其他信贷单据对借款人在与抵押品代理人协商后合理确定的将导致重大不利会计或监管后果的任何财产的权利、所有权或权益的担保权益或留置权；(Ii)受所有权证书约束的任何车辆、飞机和其他资产；(Iii)信用证权利，其担保权益不能通过UCC备案完善(支持义务除外)；(Iv)任何受准予留置权所规限的财产，而该等财产须以信贷协定所准许的购买款项协定、资本租赁或类似安排为保证，并且只要在该等财产中设定担保权益是被禁止的(或以其他方式要求同意，但并无寻求同意的义务)，或产生终止权利或第三方的恩惠，在每种情况下，不包括其收益和应收款项，但以其他方式不构成除外财产的范围；(V)(X)不动产的所有租赁权益(为免生疑问，包括就该等租赁权益取得任何房东或其他第三方的放弃、禁止反言、同意或附带访问通知书的任何要求)；。(Y)位于美国的任何房地产地块及其改善。其账面价值为50,000,000美元或以下(在取得或出资时确定)(但不包括其上的任何抵押品)或美国境外贷方以费用形式拥有的任何房地产地块及其改进，以及(Z)与本协定附表10.4所列资产有关的任何房地产地块及其改进(在第七修正案生效日期有效)，除非在第七修正案生效日期后180天内(该时间段可由抵押品代理人以其合理的酌情决定权延长)，任何这样的房地产地块(及其改进)尚未被处置或不受具有约束力的销售协定的约束；(Vi)在美国专利商标局提交并接受的任何“意向使用”商标申请，除非和直到美国专利商标局提交并接受声称使用的修正案或使用说明书，如果有，且仅在授予担保权益可能损害此类“意向使用”商标申请根据联盟法律的有效性或可执行性的范围内；(Vii)任何租船、许可证、特许经营权、授权、租赁、许可或协定，在每一种情况下，仅在适用的信用方(W)授予其中的担保权益(或受其约束的资产)的范围和时间内，才会导致据此产生担保权益或产生有利于任何一方的终止权，(X)可能违反或可能使该特许、许可、特许经营、授权、租赁、许可或协定无效，或(Y)将给予任何一方(信用方除外)任何该等特许、许可、特许、授权、租赁、租赁，许可证或协定只有在征得当事人同意(信用方同意除外)的情况下，才允许根据该宪章、许可证、特许经营权、租赁、许可证或协定终止其义务或(Z)项下的权利，并且除第(W)、(X)、(Y)和(Z)款所述的每一种情况下，根据第9-406、9-407条将被视为无效外，尚未获得授予担保权益的必要同意(已理解并同意，除第(W)、(X)、(Y)和(Z)款所述的情况外，没有其他必要的同意)。任何相关司法管辖区的《统一商法典》第9-408条或第9-409条，在每一种情况下，不包括不属于证券化资产的收益和应收款；(8)无人提出索赔或索赔金额低于50,000,000美元的任何商业侵权索赔(如《担保协定》所界定)；(9)任何排除在外的股票和股票等价物；(X)不受限制的子公司、排除专案子公司、非实质子公司的资产(通过提交UCC-1融资声明获得的完美担保权益除外)、专属自保子公司和特殊目的实体，包括任何应收账款实体或任何证券化子公司，或在与过渡收费或过渡财产有关的债权人间协定所管辖的账户中；(Xi)任何资产，借款人和抵押品代理人合理地确定，在担保档案下授予担保权益或获得以担保当事人为受益人的所有权保险的成本或其他后果，鉴于担保当事人将从中获得的利益，应是过高的；(十二)根据担保档案为担保当事人授予担保权益可合理预期导致不利税收或监管后果的任何资产，而不是借款人与担保代理人协商合理确定的最低限度的不利税收或监管后果；(十三)任何保证金股票；(Xiv)与允许的应收款融资相关的应收款融资资产或与合格证券化融资相关的证券化资产；(Xv)该信用方代表非信用方收取的应付给任何信用方的金额，包括过渡财产和过渡费用；(Xvi)被法律、条约、规则或条例(包括联盟能源管理委员会和/或核管理委员会通过的条例)禁止或将违反法律、条约、规则或条例(包括联盟能源管理委员会和/或核管理委员会通过的条例)或仲裁员、法院或其他政府当局的决定，或需要获得任何政府当局的同意、批准、许可或授权，或需要获得任何政府当局的同意、批准、许可或授权(除非已收到此类同意、批准、许可或授权)的任何资产；条件是).
“在任何情况下，在任何相关司法管辖区或其他适用法律的统一商法典第9-406、9-407、9-408或9-409条生效后，均无义务获得此类同意)或创建有利于任何政府或监管第三方的终止权，不包括其收益和应收账款(以其他方式不构成除外抵押品的范围)；(十)为支持本协定所允许交易的对冲义务而质押或以其他方式转让的现金和现金等价物；(十二)仅为非信用方第三方的利益而持有资金的销售税、工资或其他信托账户；以及(十九)由非美国子公司拥有的任何资产，包括在另一实体中的任何股票或股权，该子公司是氟氯化碳或氟氯化碳控股公司；提供.
“的关于第(4)款、第(7)款和第(16)款，此种财产仅在此种禁止、侵犯、无效或同意权利有效的范围内和只要该权利有效，且就任何此类协定或同意而言，不是出于预期或在其中设定担保权益而设定的财产。
“不包括股票和股票等价物“指(I)任何股票或股票等价物，而根据抵押品代理人和借款人的合理判断，根据担保档案将该等股票或股票等价物质押给抵押品代表，鉴于贷款人将从中获得的利益，该等股票或股票等价物的负担或费用应过高，()(A)仅就由贷方直接拥有的任何外国附属公司或任何氟氯化碳控股公司的有表决权股票质押而言，超过该外国子公司作为氟氯化碳或任何氟氯化碳控股公司的每一未清偿类别有表决权股票类别的65%的任何有表决权股票，以及(B)任何作为氟氯化碳的外国子公司或并非由贷款方直接拥有的任何氟氯化碳控股公司的任何股票或股票等价物，(.
“)任何股票或股票等价物的质押将违反任何适用的法律要求或任何合同要求(包括获得任何政府当局或任何其他监管第三方的同意或批准或许可的任何法律上有效的要求，除非已获得同意、批准或许可(应理解，前述规定不应被视为有义务要求借款人或借款人的任何子公司获得任何此类同意、批准或许可)，()每家子公司的任何股票或股票等价物，除非已获得履行该质押的同意(应理解，前述规定不应被视为使借款人或任何子公司有义务获得任何此类同意)，否则该等股票或股票等价物不得被该子公司的任何适用组织档案禁止或要求第三方同意(贷款方同意除外)，(
“)任何非全资附属公司的股票或股票等价物，()任何附属公司的任何股票或股票等价物，只要可以合理地预期该等股票或股票等价物的质押将导致不利的税收、监管或会计后果，而不是借款人或任何子公司(或在税收后果的情况下，借款人的任何直接或间接所有人)在与抵押品代理人协商后合理确定的不良税收、监管或会计后果，(
“)属于保证金股票的任何股票或股票等价物，(
“)任何非限制性子公司、任何排除专案子公司、任何非实质性子公司(除非可以通过提交UCC-1融资声明获得完善的担保权益)、任何专属自保子公司、任何经纪-交易商子公司、任何非营利性子公司和任何特殊目的实体(包括任何应收款实体和任何证券化子公司)的任何股票和股票等价物，以及(X)代名人或合格股票(但仅限于根据适用法律要求发行的股票)；提供现有的DIP协定.
““应具有本协定序言中规定的含义。现有的DIP贷款人“应具有本协定序言中规定的含义。现有信用状“应指下列信用证10.4.
“附表1.1（b）现有平面
““指经修订的能源未来控股公司等的联合重组计划。于2016年5月10日提交破产法院[案卷第8422号](连同其中所载的所有附表、档案及证物)，并按照其中的条款不时予以修订、补充、修改或豁免；提供
“的除非获得必要的DIP Roll贷款人的书面同意，否则不得放弃、修订、补充或以其他方式修改任何与现有DIP贷款人(作为整体)(以其身分)的权益有重大不利的任何方面(此类同意不得被无理地扣留、延迟、附加条件或拒绝，以及
“条件是除非必要的DIP Roll贷款人在(X)收到借款人关于该等放弃、修订、补充或其他修改的书面通知后十(10)个工作日内提出反对，或(Y)该等放弃、修订、补充或其他修改已向破产法院公开提交，否则必要的DIP Roll贷款人应被视为已同意该等放弃、修订、补充或其他修改，除非行政代理已在该十(10)个工作日内向借款人发出书面通知，表示必要的DIP Roll贷款人正在继续审查和评估该等修订或豁免，在这种情况下，必要的DIP Roll贷款人应被视为已同意此类修改或豁免，除非他们在向借款人发出此类通知后十(10)个工作日内提出反对)。
34
“现有回圈信贷类别“应具有下列定义
“第2.15(A)(Ii)条。现有回圈信贷承诺
““应具有下列定义第2.15（a）（ii）节现有回圈信贷贷款“应具有下列定义第2.15（a）（ii）节.
“现有期限C贷款类别“应具有下列定义
“第2.15(A)(Iii)条现有定期贷款类别
““应具有下列定义第2.15(A)(I)条与机组停运相关的费用延长循环信贷承诺.
““应具有下列定义第2.15（a）（ii）节
“延期循环信用贷款“应具有下列定义
“第2.15（a）（ii）节延期C期贷款“应具有下列定义.
“第2.15(B)(Iii)条延期贷款还款金额
35
“应具有下列定义第2.5（c）节 长期贷款“应具有下列定义第2.15（a）（i）节
“扩展收件箱“应具有下列定义第2.15（a）（iv）节 延期修正案“应具有下列定义第2.15（a）（v）节, 延期日期“应具有下列定义
“第2.15（a）（vi）节延期选举“应具有下列定义第2.15（a）（iv）节可拓最小条件.
“「是指完成任何延期系列的一个条件，即提交任何或所有适用类别的最低金额（由借款人自行决定，在相关延期请求中确定和规定）以供延期。“应指美国联盟能源管理委员会或其任何后续机构。$五修正案
“第五修正案生效日期
““应具有第五修正案所规定的涵义。第十五修正案.
36
““应指2023年12月20日。
“第十五修正案重新定价交易“应指(A)用2018年增量定期贷款的收益提前偿还或偿还2018年增量定期贷款，或将2018年增量定期贷款转换为基本上同时发放的任何新的或替换的银团优先担保第一留置权贷款部分，其主要目的是降低适用于2018年增量定期贷款的收益率，以及(B)对2018年增量定期贷款的任何修正(或任何与此相关的任何”洋基银行“权利的行使)，其主要目的是降低适用于2018年增量定期贷款的收益率；提供的
“不会根据本协定为借款人及其受限制的子公司提供足够的灵活性，以便在借款人善意决定完成交易后继续和/或扩大其合并业务。首份留置权债权人间协定
““系指该等第一留置权债务持有人的代表、抵押品管理人、信贷方及任何其他第一留置权担保方之间不时订立的债权人间协定，不论是在转换日期或之后的任何时间，协定的形式及实质均合理地令借款人及抵押品代理人满意。优先保留义务
““应统称为(一)债务和(二)根据本合同允许以抵押品的留置权担保的债务和相关债务平价通行证
“(但不考虑救济的控制)，留置权确保义务。第一留置权担保当事人
“「统称为：（i）有担保银行方和（ii）优先优先权债务不时持有人（有担保银行方除外）以及为此目的代表他们的任何代表。财年
““应具有下列定义第9.10节
“惠誉「指惠誉评级有限公司及其评级机构业务的任何继任者。“
固定量“应具有下列定义
37
第1.15节
“固定费用覆盖率「指的是在任何确定日期，（a）财务报表中描述的最近四个财政季度的合并EBITDA的比率
“第9.1（a）节 或 已交付给（b）借款人及其受限制子公司在该期间的固定费用。固定电荷
“「对于借款人及其受限制子公司来说，指以下金额（不得重复）：合并利息支出；
“加上另一人（借款人或受限制子公司除外）债务产生的任何利息，该利息由借款人或其受限制子公司之一担保，或由借款人或其受限制子公司之一的资产的优先权担保，无论该担保或优先权是否被要求;
“「是指2023年9月26日。第十四修正案左前导排列者
““指的是花旗全球市场公司。四修正案
“应指截至2017年8月17日在控股公司、借款人、行政代理、贷款人和其他贷款方之间签署的《信贷协定第四修正案》。前期费用
38
“应具有下列定义
“第4.1(D)条基金
““应指在正常业务过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷延伸的任何人(自然人除外)。GAAP“应指美利坚合众国不时有效的公认会计原则；.
“提供然而如果借款人通知行政代理借款人请求修改本协定的任何条款，以消除在GAAP的截止日期之后或在其应用中发生的任何变更对该条款的实施的影响(或者如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的请求对本条款的任何条款进行修订)，无论任何此类通知是在GAAP变更之前或之后或在其应用中发出的，则该条款应根据有效的GAAP进行解释，并在紧接该变更之前适用.
“均已生效，直至该通知被撤回或该条文已按照本条例修订为止。政府权力
““指任何国家、主权或政府、任何州、省、领土或其其他政区，以及任何行使行政、立法、司法、税务、监管或行政职能或与政府有关的任何实体或当局，或任何政府(包括任何中央银行或证券交易所)或非政府当局管理能源的产生和/或输送的机构，例如由国家能源技术委员会或联盟能源技术委员会监管的国家能源技术委员会、联盟能源技术委员会和即时技术组织/国际标准化组织(为免生疑问，包括CAISO和ERCOT)。授予通知“应具有下列定义.
“第13.6(G)条保证
““应指每个担保人为有担保银行当事人的利益向行政代理作出的担保，主要形式为附件B
“保障义务对任何人而言，系指该人担保或意图担保任何其他人的任何债务(
39
主要义务人
““)以任何方式，不论是直接或间接，包括该人的任何义务，不论是否或有，(A)购买任何该等债务或构成该等债务的直接或间接担保的任何财产，(B)垫付或提供资金(I)用于购买或支付任何该等债务，或(Ii)维持主债务人的营运资本或股本，或以其他方式维持主债务人的资产净值或偿付能力，(C)购买财产，主要是为了向任何此类债务的所有人保证主要债务人有能力偿还此类债务，或(D)以其他方式向此类债务的所有人提供担保或使其免受损失；提供
“然而，即「一词」担保义务.
““不应包括在正常业务过程中对存放或托收票据的背书，或在转换日期有效的或与本协定所允许的任何资产的收购或处置相关而订立的习惯和合理的赔偿义务(与债务有关的此类义务除外)。任何保证义务的款额，须当作相等于该保证义务所关乎的债项的已述明或可厘定的款额，或如不是述明或可厘定的，则为该人真诚厘定的合理预期的有关债务的最高负债(假设该人根据该等法律须履行责任)。担保人第9.11节或者是其他原因。危险材料“指(A)泄漏或释放到环境中的任何石油或石油产品、放射性材料、易碎石棉、尿素甲醛泡沫绝缘材料、多氯联苯和氡气；(B)根据任何适用的环境法，在”危险物质“、”危险废物“、”危险材料“、”极端危险废物“、”受限制的危险废物“、”有毒物质“、”有毒污染物“、”污染物“或类似术语的定义中定义或包括的任何化学品、材料或物质；以及(C)任何环境法禁止、限制或管制排放到环境中的任何其他化学品、材料或物质。对冲银行
“其于转换日期或于第七修正案生效日期订立套期保值协定，以该套期保值协定一方的身分成为或成为贷款人或贷款人的联属公司。
40
对冲协议“指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格掉期或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领口交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合(包括订立上述任何一项的任何期权)，不论任何此等交易是否受任何主协定、(B)任何种类的交易及相关确认书的条款及条件所规限，或受国际掉期及衍生工具协会公布的任何形式的主协定、任何国际外汇主协定或任何其他主协定(任何此等主协定连同任何相关附表a)的条款及条件所规限或所管限主协议
41
任何该等涵盖商品或服务或任何其他类似衍生协定，以及任何其他类似协定的价格或价格指数。对冲义务 “就任何人而言，指该人根据套期保值协定承担的义务。控股
“指，(A)在转换日期之前，以及(B)在转换日期生效后，(X)德士中间公司、特拉华州有限责任公司或其任何继承者，应根据转让和假设承担现有DIP协定和任何其他信用档案(定义见现有DIP协定)下EFCH的所有义务；或(Y)根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律组织的任何其他合伙企业、有限合伙企业、公司、有限责任公司或商业信托或其任何继承者新控股iiTex Intermediate Company LLC的子公司，或已与Tex Intermediate Company LLC合并、合并或合并的公司(或以前的新控股公司，视情况而定)(iii以前的控股iv提供v的vi在适用的范围内，(A)该新控股公司直接或间接拥有借款人的股票和股票等价物的100%，(B)新控股公司应明确承担以前的控股公司在本协定项下的所有义务，以及根据本协定的补充档案或其所属的其他信用档案，以行政代理合理满意的形式承担的所有义务，(C)信用档案的此类替代和任何补充应保持担保的可执行性以及担保档案下留置权的完备性和优先权，vii提供viii进一步ix，如果满足上述条件，先前持有的股份应自动解除其在信用证档案下的所有义务，信用证档案中提及的“持有”应指“新持有的股份”。尽管有任何事情对 无形子公司「指借款人的每个非重大子公司的受限制子公司。
“增加金额日期“应具有下列定义第2.14(A)条 1.1(d)增量修正案
42
「指实质上以以下形式达成的协议 附件L 或采用借款人、行政代理和适用的增量定期贷款声请人或增量循环贷款声请人之间商定的形式。
“增量设施「指增量贷款承诺和相关增量贷款所代表的信贷。
“增量固定美金篮子」应具有「最大增量信贷金额」定义中规定的含义。
43
增量信用状承诺「应具有第2.14（a）条规定的含义。增量贷款承诺“应具有下列定义第2.14(A)条
“增量贷款“应具有下列定义
“第2.14（c）节增量预付款篮子
“」应具有「最大增量信贷金额」定义中规定的含义。增量循环信贷承诺
““应具有下列定义第2.14(A)条增量循环信用贷款.
““应具有下列定义第2.14(B)条增量循环贷款发票 “应具有下列定义第2.14(B)条增量C期贷款承诺「指任何贷方根据以下规定提供特定批次的增量C期贷款的承诺
“第2.14(A)条增量C期贷款便利「指根据
“第2.14节增量C期贷款收件箱“应具有下列定义.
“第2.14（c）节增量期限C贷款到期日期「指的是，对于根据 .
44
“第2.14节，其最终到期日。增量C期贷款. ““应具有下列定义第2.14（c）节增量定期贷款承诺.
“「指任何贷方根据以下规定提供特定批次增量定期贷款的承诺 第2.14(A)条
“增量定期贷款还款金额“应具有下列定义第2.14（c）节.
“增量定期贷款收件箱“应具有下列定义第2.14（c）节.
“增量定期贷款到期日期「指的是，（a）就2016年增量定期贷款而言，2016年增量定期贷款到期日，（b）就2018年增量定期贷款而言，2018年增量定期贷款到期日和（c）就根据 第2.14节.
““应具有下列定义第2.1(A)(I)条不抵债.
“「对于任何多雇主计划，指ERISA第4245条含义内该多雇主计划破产的条件。公司间附属票据「指控股公司、借款人和借款人的每个受限制子公司签署的日期为2016年10月3日的公司间票据。.
“计息期就任何定期贷款、C期贷款或回圈信用贷款而言，应指适用于该等贷款的利息期限，由第2.9节.
“投资提供.
“的，如果借款人或任何受限制附属公司通过一个或多个其他受限制附属公司实质上同时进行任何金额的临时转移，对任何人进行任何投资，则.
“第10.5节。在任何时候未偿还的任何投资的金额应为该投资减去的原始成本(除非(X)投资是根据第10.5(V)(Y)条.
“ 和 借款人或受限制附属公司就该项投资(A)(Iii)、(Iv)、(V)及(Vii)的定义增加适用金额的任何回报)(
“提供
“投资等级期
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投资级评级
““指(A)就S而言，指由AAA至BBB-幷包括该等同类别的任何类别；(B)就穆迪而言，指由AAA至BA3幷包括该等类别的任何类别(或等同的后续类别)；及(C)就惠誉而言，由AAA至BBB-幷包括该等类别的任何类别(或等同的后续类别)。IPO重组交易
““指与完成符合资格的首次公开招股有关并与之合理相关的交易，只要在交易生效后，贷款人对抵押品的担保权益作为一个整体并未受到重大损害。ISO应指FERC政策、命令和法规进一步定义的“独立系统运营者”。ISP“就任何信用证而言，应指由国际银行法与惯例协会出版的”1998年国际备用惯例“(或在签发时有效的较新版本)。 发行人文件“应指任何信用证、信用证请求，以及由信用证发行人和控股公司、借款人或其任何子公司或以信用证发行人为受益人签订的与该信用证有关的任何其他档案、协定和文书。
“联合执行长“应指(A)德意志银行证券公司、巴克莱银行、花旗全球市场公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、瑞银证券有限责任公司和Natixis纽约分行，作为本协定项下贷款人的联合牵头安排人和联合簿记管理人，以及与截止日期提供的初始信贷安排有关的其他信贷档案；(B)德意志银行证券公司、巴克莱银行、花旗全球市场公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、高盛银行美国分行、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、瑞银证券有限责任公司和Natixis纽约分行。(C)德意志银行证券有限公司、巴克莱银行有限公司、花旗全球市场公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、高盛美国银行、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、瑞银证券有限责任公司和Natixis纽约分行，作为贷款人关于第二修正案、第四修正案、第五修正案和第六修正案的联合牵头安排人和联席簿记管理人，以及在每一种情况下，(D)(X)瑞士信贷贷款融资有限责任公司花旗全球市场公司、巴克莱银行、法国巴黎银行证券公司、法国农业信贷银行公司和投资银行、德意志银行证券公司、高盛美国银行、摩根大通银行、瑞穗银行、摩根士丹利高级融资公司、三菱UFG银行、Natixis Securities America LLC和加拿大皇家银行资本市场公司，作为联合牵头安排人和联合簿记管理人，以及(Y)Truist Securities，Inc.(前身为SunTrust
“Robinson Humphrey，Inc.)(Ii)(X)花旗环球市场有限公司、瑞士信贷贷款融资有限公司、巴克莱银行、法国巴黎银行、法国农业信贷银行、德意志银行证券公司、高盛美国银行、摩根大通银行、瑞穗银行、摩根士丹利高级融资公司、三菱UFG银行、Natixis America Securities LLC和加拿大皇家银行资本市场公司作为联合牵头安排人和联合簿记管理人以及(Y)Truist Securities，Inc.(前身为SunTrust Robinson Humphrey，Inc.)(E)蒙特利尔银行资本市场公司，作为第八修正案及据此拟进行的交易的牵头安排人及牵头簿记行；(F)瑞士信贷贷款融资有限公司，巴克莱银行，蒙特利尔银行资本市场公司，法国巴黎银行，花旗全球市场公司，法国农业信贷银行企业与投资银行，德意志银行证券公司，高盛美国银行，摩根大通银行，北美银行，瑞穗银行，高级融资公司摩根士丹利。(G)花旗银行、三菱UFG银行、三菱UFG银行、Natixis Securities、America LLC、RBC Capital Markets和Truist Securities，Inc.(前称SunTrust Robinson Humphrey，Inc.)作为联合牵头安排人和联合簿记管理人，各自就第十修正案和修正案预计的2019年增加定期贷款，(G)花旗银行，N.A.，巴克莱银行，蒙特利尔银行资本市场公司，法国巴黎银行证券公司，法国农业信贷银行企业和投资银行，瑞士信贷贷款融资有限责任公司，高盛银行美国公司，摩根大通银行，N.A.，瑞穗银行，有限公司，摩根士丹利高级融资公司。MUFG Bank，Ltd.，Natixis，纽约分行，RBC Capital Markets和Truist Securities，Inc.作为第11修正案下贷款人的联合牵头安排人和联席簿记管理人，(H)花旗银行，N.A.，作为第12修正案下贷款人的牵头安排人和簿记管理人，(I)花旗全球市场公司、蒙特利尔银行资本市场公司、瑞穗银行、巴克莱银行、法国巴黎银行证券公司、美国银行证券公司、法国农业信贷银行和企业投资银行，瑞士信贷贷款融资有限责任公司、摩根大通银行、KeyBanc Capital Markets Inc.、摩根士丹利高级融资公司、三菱UFG银行有限公司、Natixis纽约分行、法国兴业银行、三井住友银行、丰业银行和Truist Securities，Inc.作为第十四修正案项下贷款人以及由此拟进行的交易的联席牵头安排人和联席簿记管理人 和(J)巴克莱银行、蒙特利尔银行资本市场公司、法国巴黎银行证券公司、花旗全球市场公司、法国农业信贷银行企业和投资银行、高盛美国银行、摩根大通银行、瑞穗银行、摩根士丹利高级融资公司、三井住友银行、加拿大皇家银行资本市场公司、三井住友银行、Truist证券公司、美国银行、Natixis纽约分行、丰业银行银行、瑞银证券有限责任公司、KeyBanc资本市场公司和法国兴业银行分别为联合牵头安排人和联合簿记管理人。对于第十五修正案下的贷款人以及就该修正案所考虑的交易而言.
“及(K)花旗银行、巴克莱银行、毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷分行、蒙特利尔银行资本市场公司、法国巴黎银行证券公司、美国银行证券公司、法国农业信贷银行企业和投资银行、高盛美国银行、摩根大通银行、KeyBanc资本市场公司、瑞穗银行、摩根士丹利高级融资公司、三菱UFG银行、Natixis银行纽约分行、加拿大皇家银行、法国兴业银行、三井住友银行、丰业银行和Truist Securities，Inc.为联合牵头安排人兼联合簿记管理人。在每一种情况下，对于第十六修正案和“应具有下列定义
“第1.11节贷款人
““应具有本协定序言中规定的含义。贷款人违约
““应指(A)贷款人拒绝或没有(尚未治愈)提供其在任何借款中的份额，或拒绝或不能为其在下列条件下的任何未付提款提供资金第3.4节
(B)贷款人已通知行政代理和/或借款人它不打算履行本协定项下的资金义务，或已就本协定项下的资金义务发表公开声明，(C)贷款人未能(在该贷款人收到此类确认请求后的一个工作日内)以令行政代理、借款人和(如属回圈信贷贷款人)合理满意的方式确认它将履行本协定项下的资金义务，(D)贷款人被视为无力偿债，或成为破产或破产程式的标的，或已书面承认无力偿债；提供
“成为自救行动的对象。演示文稿
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“应指日期为2016年7月12日的与信贷安排和交易有关的出借人提示。 信用状
“信用证签发人“就任何定期信用证而言，指的是每个定期信用证的出具人，对于任何回圈信用证而言，指的是任何回圈信用证的出具人。
“信用证申请“应具有下列定义第3.2(A)条连
““应指任何抵押、质押、担保权益、抵押、抵押品转让、(法定或其他)留置权或类似的产权负担(包括任何有条件出售或其他所有权保留协定或任何性质的租赁或许可)；提供
“的在任何情况下，经营租赁都不应被视为留置权。有限条件交易.
““指(I)借款人或其一个或多个受限制附属公司根据合约承诺(或已订立意向书)完成的任何准许收购或其他准许收购或投资、合并或其他类似交易，且其完成并不以能否获得或取得第三方融资为条件，()任何要求在赎回、回购、失败、清偿和清偿或偿还债务之前不可撤销的通知的任何赎回、回购、失败、清偿和清偿或偿还债务 和(Iii)任何须事先发出不可撤销通知的股息或已公开宣布的任何股息、(Iv)任何处置及(V)任何招致或假设.
“负债累累贷款“应指本合同项下任何贷款人提供的任何回圈信用贷款、定期贷款或C期贷款。主协议(b)应具有“套期保值协定”一词定义中所规定的含义。
“重大不利影响“应指影响借款人及其子公司的业务、资产、运营、财产或财务状况的任何情况或条件，作为一个整体(不包括在2016年5月31日之前公开披露的任何事项，(I)与案件相关和/或导致案件的事件和条件及其影响，或(Ii)在能源未来竞争控股公司10-k表格年度报告和/或在2016年5月31日之后和之前公开提交的EFCH的任何季度或定期报告中)，(A)借款人及其受限制子公司作为一个整体履行本协定或任何其他信贷档案(作为整体)项下的付款义务的能力，或(B)行政代理、抵押品代表和贷款人在信贷档案项下的实质性权利或补救措施(作为整体)的能力。
(a)违约的物料贴现事件指(X)项下的“违约事件”
(b)部分
，或者
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11.15(I)、(Ii)
“，或者
“第11.1(B)条已发生并持续了五(5)天以上的现有《DIP协定》(支付利息的情况除外)，自DIP管理代理向借款人发出书面通知之时起算，以及(Z)以下项下的“违约”或“违约事件”
“第11.1(A)条 或 .
“重大债务
“$300,000,000时间(X)$400,000,000中的最大者，(Y)相等于综合EBITDA的7.50%的款额.
“最近结束的测试期(按形式计算)和(Z)综合总数的1.00%截至最近结束测试期的最后一天的资产(按形式计算)。
“重大附属公司“应指在任何确定日期借款人的每一受限制子公司(A)其总资产(当与该受限制子公司的资产合并，在消除公司间债务后)在最近一次试用期的最后一天(其中第9.1条财务已交付)等于或大于借款人和受限制子公司在该日期的综合总资产的5.0%，或(B)其总收入(与该受限制子公司的收入相结合，在消除公司间债务后)在测试期间等于或大于借款人和受限制子公司在此期间的综合收入的5.0%，这两种情况都是根据公认会计准则确定的；
“提供重新分配的金额
“增量固定美元篮子
“加上 (A)的总和
“(包括贷款回购(无论是否向所有贷款人提供)和允许的公开市场购买.
“根据本协定和其他信用证单据或终止“洋基银行”条款(在实际偿还适用债务的范围内)，并按面值给予信用
“任何该等债务的价值)回圈信贷承担额和承付款的减少(在每种情况下，以下情况除外)：(一)由长期再融资债务的收益提供资金，或(二)预付债务最初是根据下文第(3)款产生的。, )加(B)(如属用于有效再融资、替换和/或延长当时存在的债务期限的承诺
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承诺和/或贷款
“，该金额等于
“适用，代之以此类承诺(本第(2)款，“增量提前还款篮子.
“加上 (3)无限额的款额，只要只就本条第(3)款而言，该款额在该时间是不会引致(X)以抵押品的留置权担保的债项的平价通行证.
“在留置权担保信贷安排的情况下，综合第一留置权净杠杆率(按备考基准计算)超过3.00至1.00(或，就准许收购、准许投资(包括“指明交易”的定义所设想的预期投资)、处置或资本支出而招致或假设的范围而言，综合第一留置权净杠杆率(按备考基准计算)不得高于(I)3.00至1.00及(Ii)综合第一留置权净杠杆率(I)3.00至1.00及(Ii)综合第一留置权净杠杆率，准许投资(包括“指明交易”的定义所指的预期投资)、处置或资本开支)、(Y)如以抵押品的留置权作为债务担保，而抵押品的留置权较信贷融资抵押品的留置权为低，则综合担保净杠杆率(按形式计算)超过4.00至1.00(或在与准许收购有关而招致或假设的范围内，准许投资(包括“指明交易”的定义所设想的预期投资)、处置或资本开支；(I)4.00至1.00及(Ii)在紧接该项准许收购、准许投资(包括“指定交易”定义所指的预期投资)、处置或资本开支之前的综合担保净杠杆率不得高于(I)4.00至1.00及(Ii)在无担保债务或仅以不构成抵押品的资产的留置权作为担保的债务的情况下，(A)综合净杠杆率(按备考基准计算)超过4.50至1.00(或在与准许收购有关而招致或假设的范围内，准许投资(包括“指明交易”的定义所设想的预期投资)、处置或资本开支，综合净杠杆率(按备考基准计算)不得高于(I)4.50至1.00及(Ii)紧接该项准许收购前的综合净杠杆率较大者，准许投资(包括“指明交易”的定义所指的预期投资)、处置或资本开支)或(B)固定收费覆盖比率(按形式计算)小于2.00至1.00(或在与准许收购有关而招致或假设的范围内，准许投资(包括“指明交易”定义所设想的预期投资)、处置或资本开支，固定押记覆盖率(按该交易的预计基准及该等债务的产生)不得低于(I)2.00至1.00及(Ii)在紧接该项准许收购、准许投资(包括“指明交易”定义所设想的预期投资)、处置或资本支出生效后完成的任何收购及所有其他适当情况下的固定押记覆盖率中较小者备考 调整(包括提前偿还与此相关的债务)，并为本计算的目的假设：(1)当时发生的任何额外回圈信贷承诺的全部承诺额应视为未清偿 和)任何增量信用证的全部承诺金额, 当时发生的承诺应被视为已为此目的签发和足额提取，以及(Iii))在计算综合第一留置权净杠杆率、综合担保净杠杆率或综合总净杠杆率时，不得对当时发生的任何此类增量融资或允许的其他债务的现金收益进行净额计算；提供然而
“如根据本条第(3)款招致的款项是与下列各项同时招致的根据上文第(1)款和/或第(2)款或在本协定中规定的任何其他固定美元篮子(回圈信贷融资除外)下的增量融资，应允许综合第一留置权净杠杆率、综合担保净杠杆率、综合总净杠杆率或固定费用覆盖率超过(或如果是固定费用覆盖率，则小于)综合第一留置权净杠杆率、综合担保净杠杆率、综合净杠杆率或固定费用覆盖率，视适用情况而定。以上第(3)款所述，仅限于仅为确定根据第(3)款发生的该等同时发生的金额是否允许而依赖第(1)款和/或第(2)款或该固定美元篮子而产生的金额)(有一项理解，即(A)如果综合第一留置权净杠杆率、综合担保净杠杆率、综合总净杠杆率或固定费用覆盖率(视情况而定)符合汇率测试，则在借款人的选择时，任何增量贷款或允许的其他债务可根据上文第(3)款发生，无论是否有上述第(1)款和/或第(2)款或该固定美元篮子下的能力，以及(B)任何增量贷款或允许的其他债务的任何部分，因依赖第(1)和/或第(2)条或该固定美元篮子而发生的债务，应不时自动重新分类，如根据第(3)条发生的，如果借款人当时在形式上达到第(3)条下的适用杠杆比率或覆盖率)；条件是在履行RCT回收义务方面，如果借款人在任何时候都不被允许通过在无担保的基础上“自我结合”或通过实际上维持有利于RCT的超级优先留置权来担保这种债务，则借款人可能会产生额外的增量融资，其形式为递增的定期C期贷款工具，其总额不超过下列条件所允许的通过留置权担保的RCT回收债务的总额
“部分 10.2(A)(I)
“提供的
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所得款项用于将以RCT为受益人而签发的定期信用证变现。
“最大速率“应具有第13.20节规定的含义。最高投标条件“应具有第2.17(B)节提供的含义。
“最惠国调整“应具有下列定义
“第2.14(D)(Iv)条最惠国待遇例外“应具有下列定义第2.14(D)(Iv)条最低借款金额”); “应指，在符合以下条件下 第2.1（d）节(A)就ABR贷款的借款而言，1,000,000美元(或，如少于该借款时任何适用信贷安排的全部剩余承诺额)及(B)就借入SOFR定期贷款而言，为5,000,000美元(或，如少于该借款时任何适用信贷安排的全部剩余承诺额)。最低流动资金, “应指在转换日期(以及在交易完成后)，(1)借款人及其受限制附属公司截至该日期的无限制现金金额，(2)存入C期贷款抵押品账户的金额超过(X)截至该日期所有未偿还的定期信用证的规定金额和(Y)截至该日期的所有定期信用证偿还义务以及(3)回圈信贷机制项下未使用的余额的总和。最低招标条件
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“应具有下列定义
“第2.17（b）节少数股权投资
“应指借款人或任何受限子公司拥有股票或股票等价物的任何人(子公司除外)，包括任何合资企业(无论其法律实体形式如何)。MNPI“就任何人而言，指符合以下条件的资料及档案：.
“)如果该人及其附属公司是公开报告公司，则不会公开提供(也不能从公开提供的资讯中获得)的类型，并且()有关此人、其附属公司或此人及其附属公司各自的证券(就美国联盟及州证券法而言)，假设此等法律适用于此人及其附属公司。穆迪“指穆迪投资者服务公司或通过合并或合并其评级机构业务的任何继承人。
“抵押“指抵押财产的所有人和抵押品管理人为担保当事人的利益而就该抵押财产订立的按揭或信托契据、保证债务的契据、信托契据或其他担保档案，其形式须经行政代理双方同意。
“抵押物“应指下列所有不动产(I)
“附表1.1(C)及(Ii)须依据以下规定批出按揭的
“第9.14节“多雇主计划“应指ERISA第4001(A)(3)节所界定的多雇主计划：(I)借款人、借款人的任何子公司或任何ERISA关联公司当时正在出资或有义务出资的计划；或(Ii)借款人、借款人的任何子公司或任何ERISA关联公司可能根据ERISA第四章承担责任的计划。.
“叙事性报道.
““应指适用法律要求(环境法除外)或出于健康和安全原因自愿承担的资本支出(环境法要求除外)。“必要的资本支出”一词不包括主要为提高发电设施的效率、扩建或重新供电而承担的任何资本支出。“现金净收益
“少(B)以下款项：.
“(A)借款人真诚地支付或估计应由控股公司(或其任何直接或间接母公司)、借款人或任何受限制子公司支付或估计应支付的所有税款(包括与汇回资金有关的所有税款)的金额(如果有)，以及(B)借款人根据共享服务和税务协定就此类预付款事件善意支付或估计应由控股公司(或其任何直接或间接母公司)、借款人或任何受限制子公司支付的所有款项，(Y)借款人或任何受限制附属公司保留的任何合理准备金的数额(包括与环境事项有关的任何养老金和其他离职后福利负债以及与此类交易有关的任何赔偿义务)；提供.
“的该储备金其后的任何减少(与任何该等负债的付款有关者除外)，须当作为在该项减少当日发生的该预付事项的现金收益净额，任何债务的数额(不包括本合同项下的债务和由抵押品的留置权担保的任何其他债务).“平价通行证与担保债务的留置权一起或从属于留置权)，由对作为该提前还款事件标的的资产的留置权担保，只要创造或证明该债务的票据要求在该提前还款事件完成时偿还该债务，在任何资产出售预付款事件或追回预付款事件的情况下，借款人或任何受限制子公司已再投资(或打算在.
“再投资期，已进入之前可接受的再投资承诺大赛的最后一天.
“再投资期)借款人或任何受限制附属公司的业务(须受9.16节.
“)，包括修理、恢复或替换一项或多项受此类预付款事件影响的资产；提供的在该再投资期内未如此再投资的该等收益的任何部分(就该预付款事件而言，“
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“递延现金收益净额“)须，除非借款人或任何受限制的附属公司在该再投资期的最后一天前已作出可接受的再投资承诺或提供恢复证明，以将该等收益再投资，.
“(X)应被视为在该再投资期的最后一天发生的该预付款事件的现金净收益或在借款人或该受限制附属公司订立可接受的再投资承诺或提供该等恢复证明(视何者适用而定)之日起180天后(这样的最后一天.
“或180日日期(视情况而定).
“，「递延净现金收益付款日期和(Y)适用于按照下列规定偿还定期贷款.
“部分 5.2(A)(I)在任何资产出售预付款事件中，根据证明任何此类出售或处置的档案设立的任何资金托管，以确保与任何此类出售或处置相关的任何赔偿义务或购买价格调整；提供
“在借款人和/或任何受限制的子公司收到等同于该减少金额的现金的范围内，该托管的任何随后减少的金额(与任何该等债务的付款有关的除外)应被视为仅在该减少发生之日发生的该预付款事件的现金净收益，如非全资受限制附属公司发生任何资产出售预付款事件或追回预付款事件，按比例 .
“现金净收益的部分(计算时不考虑这一点条款（vi）)可归因于少数人利益，而不是.
“可因此而分配给借款人或一家全资拥有的受限制附属公司，或由借款人或其账户代为分配；以及借款人或任何受限制附属公司与该预付款事件有关而支付的合理及惯常费用、佣金、开支(包括律师费、投资银行费、调查费用、业权保险费及记录费用、转让税、契据或按揭记录税及其他惯常费用及经纪费用、咨询费及其他惯常费用)、发行费用、保费、折扣及其他费用(视何者适用而定)，在每种情况下仅限于在达到所述数额时尚未扣除的范围条款（a） 以上净额结算协定“指与净额结算协定或总净额结算协定具有同等效力的净额结算协定、总净额结算协定或其他类似档案，以及(如适用)与任何总净额结算协定或准许合同有关的任何抵押品附件、担保协定或其他类似档案。新合同
应具有“综合EBITDA”定义中提供的含义。新债务发生提前还款事件, “应指借款人或任何受限制附属公司根据下列条款准许发行或产生的任何债务的任何发行或产生第10.1(Y)(I)条，以及任何再融资贷款、任何替换定期贷款、任何替换C期贷款以及任何替换贷款下的任何贷款。新的再融资回圈信贷承诺
“「应具有规定的含义 第2.15（b）节新的再融资定期贷款承诺.
52
““应具有下列定义第2.15（b）（i）节
“新的再融资定期贷款承诺“应具有下列定义
“第2.15（b）（i）节新的循环信贷承诺
““应具有下列定义第2.14(A)条
“新循环信用贷款“应具有下列定义
“第2.14(B)条新的循环贷款收件箱“应具有下列定义. “第2.14(B)条九修正案「是指控股公司、借款人、其他信贷方、行政代理人、抵押代理人和贷方方之间的某些第九修正案，日期为2019年5月29日。.
“非预算分配“应具有下列定义第13.7(B)条.
“非违约贷款人「应指并包括除违约通知外的每个通知。
“不延期通知日期“应具有下列定义
“第3.2（b）节无追索权债务“指任何无追索权附属公司发生的任何债务，而该债务不提供对借款人或借款人的任何受限制附属公司的追索权(为免生疑问，不包括无追索权附属公司及根据履约保证而存在的追索权)，或借款人或借款人的任何受限制附属公司的任何财产或资产(无追索权附属公司的股份或其财产或资产除外)；.
“提供然而下列债务应被视为无追索权债务：(1)对无追索权子公司建立的偿债准备金的担保，条件是这种担保应导致根据股息或其他规定立即支付担保金额的资金；(2)借款人或任何受限制子公司向无追索权子公司作出出资的或有债务；(Iii)任何信贷支持或债务，包括根据本协定为支持无追索权附属公司的义务而签发的信用证的偿还义务、(Iv)借款人或任何受限制附属公司的协定，借款人或任何受限制附属公司提供担保或其他信贷支持(包括信用证)，或借款人或另一受限制附属公司的任何受限制附属公司同意向该无追索权附属公司提供公司、管理、营销、行政、技术、能源管理或营销、工程、采购、建造、营运及/或维修服务，包括出售或获取电力、排放物、税务抵免、燃料、石油、(V)任何包含套期保值义务的协定，以及任何电力购买或销售协定、燃料购销协定、排放抵免或其他税收抵免购销协定、输电协定、燃料运输协定、燃料储存协定、商业或贸易协定，以及借款人或任何受限附属公司与任何其他无追索权附属公司订立或以其他方式涉及任何其他无追索权附属公司之间订立的任何其他类似协定，包括与此有关的任何担保或其他信贷支持(包括信用证)；(Vi)对无追索权附属公司的任何投资，以及(为免生疑问，借款人或任何无追索权子公司的股票的任何受限制子公司就该无追索权子公司的无追索权债务作出的、由借款人或任何受限制子公司直接拥有的、以代理人或贷款人为受益人的质押，以及(Vii)在第(I)至(Vii)条另有允许的情况下的任何履约担保。 无追索权子公司
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非美国移民“指根据《守则》第7701(A)(30)条规定的非美国人的任何贷款人。借款通知“应指借款人根据下列条款提出的请求第2.3节(y)并且基本上是以表现出 或行政代理人（合理行事）批准的其他形式。
“转换或延续通知“应具有下列定义
“第2.6节NYFRB
“「指纽约联邦储备银行。义务
““指根据任何贷款或信用证，或根据与控股公司、借款人或任何受限制附属公司订立的任何有担保现金管理协定或有担保对冲协定，在每种情况下，不论是直接或间接(包括以假设方式取得的)、到期或将到期、现已存在或以后产生的一切预付款、债务、义务、契诺及义务，以及根据任何贷款或信用证或任何有担保现金管理协定或有担保对冲协定而产生的任何信用方的所有垫款、债务、义务、契诺及责任，幷包括根据任何破产法或破产法而将任何人列为该法律程序中债务人的任何法律程序的任何信用方在开始后应计的利息及费用。在不限制前述一般性的情况下，贷方在信贷档案项下的义务(以及其任何受限子公司在信贷档案项下的义务)(I)包括支付本金、利息、手续费、费用、费用、律师费、赔偿金和任何贷方根据任何信贷档案应支付的其他金额的义务(包括担保义务)，以及(Ii)不受本协定或任何其他信贷档案中的任何条款或条件的限制，不包括根据担保档案担保的任何除外的互换义务、RCT回收义务和允许的其他债务义务。
“应具有“因机组停运而造成的EBITDA损失”的定义中提供的含义。组织文件
““指：(A)就任何公司而言，指公司注册证书或章程及章程(或就任何非美国司法管辖区而言的同等或类似组织档案)；(B)就任何有限责任公司而言，指成立证书或章程或组织及经营协定；及(C)就任何合伙、合营企业、信托或其他形式的商业实体而言，指合伙、合营企业或其他适用的成立协定或组织，以及(如适用)任何协定、文书、就该实体的成立或组织向其成立或组织所在管辖区的适用政府当局提交或与之有关的通知，并在适用的情况下，向该实体的任何证书或成立章程或组织提交。原2018年增量定期贷款借款
““应具有下列定义第2.6(E)条
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其他连接税“对于任何代理人或贷款人而言，指由于该代理人或贷款人与征收此类税收的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括因该代理人或贷款人签立、交付、成为任何贷款或信用证档案的当事人、履行其义务、根据任何信用证档案或强制执行任何其他交易或出售或转让任何贷款或信用证档案的任何其他交易而收取的款项、根据其收取或完善的担保权益而产生的联系)。, 其他税收.指任何或所有现有或未来的印花、法院或单据、无形的、记录的、存档的或类似的税项(包括利息和适用于该等税项的罚金)，因根据任何信用证单据支付或要求支付的任何款项，或因签立或交付、登记或强制执行、完成或管理或以其他方式涉及的任何或所有税项第13.9条
“隔夜利率“在任何一天，应指(A)联盟基金有效利率和(B)由行政代理、适用的回圈信用证发行者或适用的定期信用证发行者(视情况而定)根据银行业关于银行间薪酬的规则确定的隔夜利率中较大的一个。母.
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““将指维斯特拉能源公司(作为Dynegy Inc.的合并继承人)。“家长信贷安排“应指瑞士信贷股份公司开曼群岛分行作为行政代理和抵押品受托人、Dynegy Inc.作为借款人和不时作为贷款人和发行贷款人的金融机构之间的某些信贷协定，日期为2013年4月23日。母公司信用证
““应指开证行根据母公司信用证安排开具的任何信用证。参与者
““应具有下列定义第13.6(C)条
“参与者注册“应具有下列定义
第13.6(C)(Iii)条
““指借款人或任何已成为或成为准许应收账款融资参与者或发起人的受限制附属公司。爱国者法案.
““应具有下列定义第13.8节付款违约.
““应指任何事件、行为或条件，在发出通知或时间流逝后，或两者兼而有之，即会构成违约事件第11.1节
“支付接收方“具有在中赋予它的含义”第12.14（a）节PBGC“应指根据ERISA第4002条设立的养老金福利担保公司或其任何继承者。养恤金法
““应指现行的或可能不时修订的2006年《养恤金保护法》。养老金计划
“应指任何贷款方或任何ERISA关联方(或，如果该计划被终止，则根据ERISA第4062条或第4069条被合理地预期为)ERISA第3(5)条所定义的“雇主”的任何雇员养老金福利计划(如ERISA第3(2)节所界定的，但不包括任何多雇主计划)。完美证书
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“「指借款人的证明，基本上以以下形式 附件D
“ 或行政代理批准的任何其他形式。履行担保「是指与任何非追索债务有关的任何担保，该担保（i）如果有担保，则仅由非追索子公司的资产或股票担保，以及（ii）向此类非追索债务的提供者或任何其他人提供担保：（a）进行改进、安装、设计、工程、建筑、收购、开发、完成、维护或运营，或以其他方式影响任何此类行为，所有.
“或由此类非追索债务资助的项目的任何部分，（b）完成对相关非追索子公司的最低商定股权出资，或（c）非追索子公司履行对此类非追索债务提供者以外的人员的义务。允许的收购「指借款人或任何受限制子公司通过合并或其他方式收购资产（包括构成业务部门、业务范围或部门的资产）或股票或股票等效物，只要（a）如果此类收购涉及任何股票或股票等效物，此类收购将导致此类股票或股票等值物的发行人及其子公司成为受限制子公司和子公司担保人，要求的范围内 第9.11节 或根据本协议条款指定为无限制子公司，（b）此类收购应导致担保代表为适用担保方的利益而被授予任何股票、股票等同物或如此收购的任何资产的担保权益，范围内
“第9.11节 和/或 ii，及（c）该收购生效后，借款人及受限制子公司应遵守 9.16节, 许可合同“应具有下列定义 第10.2（bb）节.
“许可债务交换“应具有下列定义
“第2.17（a）节核准债务交换票据
““应具有下列定义第2.17（a）节
“允许债务交换要约“应具有下列定义第2.17（a）节 11.3(a)允许的优先权11.11「意味著：尚未拖欠的税款、评税或政府收费或索赔的留置权，或正在善意地通过适当的诉讼程式提出争议的留置权，而适当的准备金已根据和按照GAAP的要求建立起来，或根据以下规定不需要支付第9.4节(vi)对借款人或适用法律规定的借款人的任何受限制子公司的财产或资产的留置权，如承运人、房东、建筑承包商、仓库管理员和机械师的留置权和其他类似留置权，这些留置权是在正常业务过程中或与建造或恢复发电、输电或配电设施有关的，只要此类留置权是在正常业务过程中产生的，且不单独或总体上产生实质性的不利影响；判决或判令在不构成以下情况下的失责事件的留置权第11.10节与工人补偿、失业保险、雇员福利和养老金责任以及其他类型的社会保障或类似立法有关的留置权或存款，或保证履行投标、法定义务、贸易合同(用于支付债务除外)、租赁、法定义务、担保、暂缓、海关和上诉保证金、投标、租赁、政府合同、保证金、履约和返还资金保证金和其他类似义务，在每种情况下，在正常业务过程中产生(包括与建造或修复设施有关的(b)第10.5节
“与借款人或借款人的任何受限制子公司拥有或租赁的设施所在的房地产有关的土地租赁或分租、许可或再许可；地役权、通行权、许可证、保留权、地役权、许可证、条件、契诺、他人权利、限制(包括分区限制)、石油、天然气和其他矿产权益、特许权使用费权益和租赁、所有权或勘测中的小瑕疵、例外或违规、侵占、突出和其他类似的收费或产权负担(包括为确保健康、安全和环境义务而征收的费用或产权负担)，不在任何实质性方面干扰借款人及其受限制的子公司的整体业务； 地役权的出租人、转让人、许可人、再许可人或设保人的任何权益或所有权，或由出租人、转让人、许可人、再许可人的权益或设保人根据借款人或借款人的任何受限制子公司在本协定允许的范围内作为承租人、再承租人、被许可人、受让人或再被许可人订立的任何租赁、再租赁、许可、再许可或地役权所担保的任何权益或所有权；法律规定的有利于海关和税务机关的留置权，以确保支付与货物进口有关的关税；
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提供
“的这种留置权只担保借款人或受限制附属公司在下列允许的范围内对该信用证或银行承兑汇票承担的义务第10.1节 授予他人的租赁、许可、再出租或再许可，不对借款人及其受限制的子公司的业务造成任何实质性干扰；关于借款人或借款人的任何受限制附属公司订立的经营租约的预防性统一商业法典融资声明或类似档案所产生的留置权；在正常业务过程中为银行和其他金融机构设定的对借款人和在这些银行或金融机构持有的受限制附属公司的任何银行账户的信贷余额的留置权，以便利在正常业务过程中对这些银行账户实行现金汇集和/或利息抵销安排；根据《德克萨斯州统一商法典》9.343条或德克萨斯州以外的其他州的类似法规产生的留置权；
“(1)对应收账款、其他应收账款融资工具资产或应收账款融资工具资产的收款或收益存入的账户的留置权，每一种情况下都是与允许的应收款融资相关产生的，以及(2)与合格证券化融资相关产生的证券化资产和相关资产的留置权；为控制或管制任何不动产的使用而保留或归属任何政府当局的任何分区、土地使用、环境或类似法律或权利，而该等土地财产不会对借款人及其受限制的附属公司的业务的正常运作造成实质上的干扰；
“因在适用法律要求的任何时间为任何目的向任何政府当局存款或提供任何形式的担保而产生的任何留置权，作为进行任何业务或行使任何特权或许可证的条件，或使借款人或任何受限制的子公司能够维持自我保险或参与任何保险风险责任基金；适用于核燃料的任何政府当局的留置权、限制、条例、地役权、例外或保留；根据任何权利、权力、特许经营权、授予、许可或许可的条款，或根据适用法律的任何规定，保留或归属任何政府当局的权利，以终止或修改此类权利、权力、特许经营权、授予、许可或许可，或购买或重新获取或指定该人的任何财产的购买者；根据影响任何财产、借款人或任何政府当局的任何受限制附属公司的任何义务或义务，对任何特许经营权、授予权、许可权或许可证产生的留置权，而这些特许、授予、许可或许可不会对使用这些财产的目的造成实质性损害； 保留给或赋予任何政府当局使用、控制或管理该人的任何财产的权利，这些权利不会对为其持有目的而使用这种财产造成实质性损害；在任何特许经营、授予、许可或许可方面对任何政府当局的任何影响借款人或任何受限制子公司的财产的任何义务或义务；借款人或借款人的任何受限制附属公司根据任何套期保值协定、净额结算协定或许可合同仅就此类协定下的欠款授予的抵销权或净额结算权； 留置权被视为存在于与投资于根据部分 3,000,000,000, 提供的 包括合理的习惯初始存款和保证金存款的留置权，以及附属于商品交易账户或其他经纪账户的类似留置权，这些留置权是在正常业务过程中发生的，但不用于投机目的； 对指定用于偿还或清偿债务的现金和许可投资的留置权； “提供”) )将该等现金及/或准许投资存入一个账户，并直接或间接从该账户向须清偿或清偿债务的一名或多名人士支付款项，()该等留置权只适用于存放该等现金及/或准许投资的账户，并只对持有该等债项的人(或该等人士的任何代理人或受托人)有利，而该等债项须予清偿或清偿，及(”), )本协定明确允许清偿或清偿此类债务；(2) (Aa)对于任何外国子公司，适用法律强制产生的其他留置权和特权；和(Bb)不受限制的附属公司或不受限制的专案附属公司的股票留置权，以担保该不受限制的附属公司或不受限制的专案附属公司的债务或其他义务(视何者适用而定)。准许的其他债务 “应指，统称为允许的其他贷款和允许的 其他备注。 允许的其他债务档案 “应指任何信用方就任何允许的其他债务签发或签立和交付的任何协定、档案或文书(包括任何担保、担保协定或抵押，并可包括任何或所有信用证档案)。 准许的其他债务
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“应指，如果发行了任何允许的其他债务，则指根据任何允许的其他债务档案和(如果适用)任何担保档案产生的对任何贷方的所有垫款和债务、债务、义务、契诺和义务，无论是直接或间接的(包括以假设方式获得的)、到期或即将到期的、目前存在的或以后产生的，幷包括在根据任何破产法或破产法将任何人列为该程式债务人的任何程式启动后由任何贷方或针对该人应计的利息和费用，无论该利息和费用是否允许在该程式中索赔。在不限制前述一般性的情况下，适用信贷方在许可其他债务档案和(如适用)任何担保档案项下的许可其他债务义务(以及其任何受限制子公司在许可其他债务档案和(如适用)任何担保档案项下的义务的范围内)包括支付本金、利息、费用、律师费、赔偿金和根据任何许可其他债务档案和(如适用)任何担保档案项下的任何该等信贷方应支付的其他金额的义务(包括担保义务)。获准的其他债务担保当事人 “应指有担保的、允许的其他债务的持有人(以及代表他们的任何代表)。 准予的其他贷款“应指优先担保或无担保贷款或其他债务(票据除外)(如以任何抵押品上的留置权作担保，债务可与债务同等担保(不考虑对救济的控制)，或可由担保债务的留置权级别较低的留置权担保)，在任何一种情况下，均由借款人或受限附属公司发行或产生，(A)如果由借款人或担保人发行，借款人的任何附属公司(担保人除外)均不是债务人，且(B)如有抵押，则除全部或任何部分抵押品外，不以任何资产作抵押。 允许的其他票据“应指由借款人或担保人签发的优先担保票据或无担保票据(如有担保，可与债务同等担保(不考虑补救措施的控制)，或可由担保债务的留置权级别较低的留置权担保)，(A)其违约契诺和违约事件作为一个整体，对借款人和受限制附属公司的限制并不比初始期限贷款、2016年增量期限贷款或2018年增量期限贷款的条款有实质性的限制，除非(1)初始期限贷款的贷款人，2016年增量定期贷款和2018年增量定期贷款也受益于这些更具限制性的条款，(2)此类条款反映了发生或发行时的市场条款和条件(由借款人真诚地决定)(有一项理解，即任何财务维持契诺是为了任何获准其他票据的利益而包括在内的，则该财务维持契诺应为该等准许其他票据产生时根据本协定未偿还的任何贷款的利益而增加(但仅适用于最新定期贷款到期日之后的期间的任何财务维持契诺除外，(B)借款人的任何附属公司(除担保人外)均不是债务人；及(C)如有抵押，则除全部或任何部分抵押品外，不以任何其他资产作抵押。 允许应收账款融资”) 应指经不时修订、补充、修改、延期、续订、重述或退款的一个或多个应收款融资计划中的任何一个，其义务是对借款人和受限子公司(应收款实体除外)的无追索权(习惯陈述、担保、契诺、担保、购买义务和赔偿以及其他与此类融资有关的惯常形式的支持除外)，规定通过直接或间接参与任何交易或一系列据称是销售应收款融资资产的交易或交易，出售、转让应收款设施资产或向资本出资，(A)非受限制附属公司的人士或(B)应收账款实体，该实体进而透过直接或间接向非受限制附属公司出售、转让、转让、质押或授予该等应收账款融资工具资产的参与或其他权益(包括担保权益)而为该等购买提供资金。允许的重组“应指重组以及与税务筹划和任何其他重组有关的其他活动，只要在重组生效后，贷款人对抵押品的担保权益作为一个整体并未受到重大损害(由借款人善意确定)。允许的售后回租“指在结算日存在或在结算日后由借款人或任何受限制附属公司完成的任何回租；条件是在截止日期后完成的任何此类回租，不是在(A)信用方和另一方信用方之间或(B)非信用方的受限制子公司和另一家非信用方的受限制子公司之间完成的，是以公允价值完成的，该公允价值在完成时由(I)借款人或该受限制子公司和(Ii)在任何销售回租(或一系列相关销售回租)的情况下，其总收益超过, (ii，在第十六次修正案生效日期及之后，(X)400,000,000美元，(Y)最近结束测试期综合EBITDA的2.50%(按预计基础计算)和(Z)截至最近结束测试期最后一天的综合总资产的1.00%(按预计基础计算)中的最大值 借款人或该受限制附属公司的董事会(该决定可考虑借款人或该等附属公司的任何留存权益或其他投资与该等售后回租有关的受限制附属公司及任何其他重大经济条款)。人, “是指任何个人、合伙企业、合资企业、商号、公司、有限责任公司、协会、信托或其他企业或任何政府当局。PJM
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“是指PJM InterConnection，L.L.C.或任何其他后续实体。计划“应指现有计划或可接受的替代计划(视情况而定)。计划生效日期 “应具有本协定序言中规定的含义。, $975,000,000; 平台 “应具有下列定义第13.17(C)条
“质押协定“应指(A)由贷方当事人、抵押品代理人、抵押品托管人和抵押品代表为担保各方的利益订立的修订和重新签署的质押协定，其日期为本协定之日(如该协定可能不时被修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改或替换)，以及(B)与根据以下条款交付的任何或所有债务有关的任何其他质押协定
“第9.12节交易后期间
““就任何指明的交易而言，指自该指明的交易完成之日起至紧接该指明的交易完成之日后的连续第八个完整财政季度的最后一天为止的期间。优先股“指任何享有优先股息支付权或在清算、解散或清盘时享有股息支付权的股票或股票等价物。.
“预付费活动指任何资产出售预付款事件、追回预付款事件、债务预付事件或新债务预付事件。优先留置权义务.
““应具有附随信托中规定的含义协议预计调整对于包括任何交易后期间所包括的全部或部分会计季度的任何测试期而言，就适用的预计实体的收购EBITDA或借款人的综合EBITDA而言，应指该收购的EBITDA或该综合EBITDA的预计增加或减少(包括任何“运行率”协同效应的结果，
“提供的
“(A)借款人选择时，不需要为任何形式上的实体确定这种形式上的调整，只要支付的总对价为(B)只要在该等交易后期间或期间采取或将采取该等行动，或该等成本在该等交易后期间之前或期间产生，则可假设，为预测该等收购或该等综合EBITDA(视属何情况而定)的该等预计增减，该等“运行率”协同效应、营运费用削减及改善、成本节约及其他调整的适用金额将在整个该测试期间内实现。或在整个测试期内发生的此类额外“运行率”协同效应、运营费用减少和改进以及成本节约和其他调整的适用金额；提供.
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“进一步收购的EBITDA或综合EBITDA(视属何情况而定)的任何该等预计增减应不重复“运行率”协同效应、营运开支减少及改善及成本节省及其他调整或额外成本已包括在该测试期内的收购EBITDA或综合EBITDA(视属何情况而定)。
“备考基准形式合规a「和」b形式效应
“就本定义而言，此类债务在适用期间应具有隐含利率，该隐含利率是通过利用在有关确定日期对此类债务有效的利率确定的，(Y)资本化租赁债务的利息应被视为按借款人的授权人员按照公认会计原则合理确定的利率应计，(Z)债务利息可根据最优惠利率或类似利率、欧洲货币银行间同业拆借利率或其他利率的系数随意确定，应被确定为基于实际选择的利率，如果没有，则基于借款人或任何适用的受限制附属公司可能指定的可选利率)；提供
“在不限制根据上文(A)项进行备考调整的情况下(但不得重复)，前述备考调整只适用于任何该等测试或契诺，只要该等调整符合综合EBITDA的定义，并实施(I)(X)直接可归因于该等交易及(Y)在借款人的善意判断下可合理识别及可提供事实支持或(Ii)与备考调整的定义一致的事件(包括营运开支削减)。形式实体
““应具有”已获得的EBITDA“”一词定义中所给出的含义。禁止交易“应具有ERISA第406节或法典第4975(C)节中赋予该术语的含义。预测“应具有下列定义.
第9.1(G)条拟议的2027/2028年目标
““应具有”可持续性调整“的定义中提供的含义。PTE
““应指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。PUCT
“指德克萨斯州公用事业委员会或任何继任者。合格ECP担保人“指，就任何掉期义务而言，指在相关担保或授予对该掉期义务生效时总资产超过10,000,000美元的每一担保人，或根据商品交易法或根据商品交易法颁布的任何规定构成”合资格合同参与者“并可根据商品交易法第1A(18)(A)(5)(2)条订立维护令，使另一人在当时有资格成为”合资格合同参与者“的其他人。合格证券化融资
(i)“指符合下列条件的任何证券化安排(及该等证券化安排的任何担保)：(I)借款人应已真诚地确定该等证券化安排(包括融资条款、契诺、终止事项及其他规定)在总体上对借款人及受限制附属公司在经济上属公平合理；
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(ii)借款人或任何受限制附属公司向证券化附属公司或任何其他人士出售证券化资产及相关资产的所有交易，均以公平市价(由借款人真诚厘定)进行；)融资条款、契诺、终止事项和其他条款应按市场条款(由借款人真诚地确定)，并可包括标准证券化承诺；和( )该证券化安排项下的债务对借款人或任何受限制附属公司(证券化附属公司除外)无追索权(与该等安排有关的惯常陈述、保证、契诺及弥偿除外)。合格IPO
(iii)“指控股或控股的任何其他直接或间接母公司根据证券法(单独或与第二次公开发行相关的)向美国证券交易委员会提交的有效注册书，在包销的第一次公开发售(不包括根据S-8表格登记声明进行的公开发售)中发行其普通股。评级机构指下列任何一项：(A)S、(B)惠誉或(C)穆迪。
(iv)RCT“应指得克萨斯州铁路委员会。 RCT复垦义务“系指贷方或其附属公司须向RCT或德克萨斯州(X)支付的所有款项，涉及由RCT产生的(或可能由RCT产生的)回收义务，且任何贷方或其附属公司根据适用法律可能对其负有责任，以及(Y)就任何其他先出义务(如抵押品信托协定中的定义)。房地产 “应指任何贷方拥有、租赁或以其他方式持有的土地、建筑物和改善设施的任何权益，但不包括所有经营固定装置和设备。赎回通知“应具有下列定义第10.7（a）节 参考时间“就当时基准的任何设置而言，指(1)如果该基准是术语SOFR汇率，则为上午6：00。(2)如果该基准不是期限SOFR利率，则由行政代理以其合理的酌情决定权确定的时间。再融资债务“应具有下列定义第2.15（b）（i）节 再融资C期贷款“应具有下列定义第13.1节再融资定期贷款“应具有下列定义第13.1节再融资修正案“应具有下列定义”), 第2.15（b）（七）节再融资承诺 “应具有下列定义,
(v)第2.15（b）（i）节再融资贷款「指根据
(vi)第2.15（b）节再融资机制截止日期“应具有下列定义第2.15（b）（iv）节再融资贷方
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“应具有下列定义
(vii)第2.15（b）（iii）节再贷款“应具有下列定义
“第2.15（b）（ii）节再融资贷款请求
““应具有下列定义第2.15（b）（i）节
“再融资循环信贷承诺“应具有下列定义第2.15（b）（i）节再融资循环信贷发票
““应具有下列定义第2.15（b）（iii）节再融资循环信用贷款.
““应具有下列定义第2.15（b）（ii）节再融资期限C.
““应具有下列定义第2.15（b）（iii）节C期贷款再融资.
““应具有下列定义第2.15（b）（ii）节再融资C期贷款承诺.
““应具有下列定义第2.15（b）（i）节再融资期限通知.
““应具有下列定义第2.15（b）（iii）节再融资定期贷款.
““应具有下列定义第2.15（b）（ii）节
“再融资定期贷款承诺“应具有下列定义第2.15（b）（i）节.
“再融资定期贷款还款金额“应具有下列定义
“第2.5（c）节寄存器“应具有下列定义.
63
“第13.6(B)(Iv)条调节性T「指不时生效的董事会第t条法规及其全部或部分规定保证金要求的任何后续版本。, 法规U“指不时生效的董事会U规则，以及规定保证金要求的全部或部分规则的任何继承者。
“条例十「指不时生效的董事会第X条规则及其全部或部分规定保证金要求的任何后续版本。
“报销日期“应具有下列定义
“第3.4（a）节再投资期“应指收到资产出售预付款事件或追回预付款事件的净现金收益之日后的几个月 或者，如果借款人（或适用的受限制子公司，视情况而定）可自行选择签订 具有约束力的承诺或意向书
64
“在收到净现金收益之日后30个月的24个月期限内将该净现金收益再投资;前提是，根据借款人的选择，在收到净现金收益之日后180天内进行的任何支出可被视为已在该适用的再投资期内进行再投资。拒收通知
“应具有下列定义.
“第5.2（h）节关联方
““就任何指明的人而言，指该人的联营公司、该人的董事、高级人员、雇员、代理人、受托人和顾问，以及任何直接或间接拥有权力直接或间接指导或安排指示该人的管理层或政策的人，不论是透过行使投票权的能力、合约或其他方式。相关政府机构
““指董事会和/或NYFRB、CME Term Sofr管理人(视情况而定)或由董事会和/或NYFRB或其任何继任者正式认可或召集的委员会。重组
““就任何多雇主计划而言，应指该计划处于ERISA第4241条所指的重组中。还款金额
“「指定期贷款还款金额、任何延期系列的延期贷款还款金额、增量定期贷款还款金额、再融资定期贷款还款金额和计划在任何日期偿还的替代定期贷款还款金额。替代循环信用贷款“应具有下列定义.
“第13.1节替换C期贷款
““应具有下列定义第13.1节
65
替代定期贷款“应具有下列定义).
“第13.1节可报告事件
““应指ERISA第4043条及其下的规定中所描述的事件，但已放弃30天通知期的任何事件除外。所需的2022年延长回圈信贷贷款人“应指在任何日期持有该日调整后2022年延长回圈信贷承诺额多数的非违约贷款人(或，如果2022年延长回圈信贷承诺总额已在此时终止，则指该贷款人当时的大部分回圈信贷风险敞口(不包括违约贷款人的回圈信贷风险敞口)。所需贷款人
““应指在任何日期，非违约贷款人拥有或持有下列款项的大部分：(A)在该日期的未偿还定期贷款总额，(B)在该日期未偿还的C期贷款总额，(C)(I)在该日期的调整后回圈信贷承诺总额，或(Ii)如果回圈信贷承诺总额已终止或为了按照第11条
“第11条(E)(I)于该日期的每一批新回圈信贷承诺的经调整新回圈信贷承担总额，或(Ii)任何一批新回圈信贷承担总额已终止或为了加速的情况。.
“第11条，新银行的未偿还本金.
“所需的循环信贷贷方“应指，在任何日期，非违约贷款人在该日期持有调整后回圈信贷承诺总额的大部分(或，如果回圈信贷承诺总额在该日期终止，则指当时的回圈信贷风险敞口的大部分(不包括违约贷款人的回圈信贷风险敞口))。
“所需的C期贷款机构“应指在任何日期拥有或持有C期贷款未偿还本金总额的多数的贷款人。要求定期贷款的贷款人.
“法律要求“对任何人，以及仲裁员或法院或其他政府当局的任何法律、条约、规则、规章或裁定，在每一种情况下，均指适用于该人或其任何财产或资产或对该人或其任何财产或资产具有约束力，或该人或其任何财产或资产受其约束。.
“必备的DIP Roll出借机“应指在任何日期，现有的DIP贷款人根据DIP安排持有的贷款和承诺总额超过50%。决议机构.
“「指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。修复认证
““就任何回收预付款事件而言，指借款人或任何受限制附属公司(视何者适用而定)的授权人员在再投资期结束前向行政代理作出的证明，证明借款人或该受限制附属公司有意使用与该回收预付款事件有关的收益(X)，以修理、恢复、整修或更换发生该回收预付款事件的物业或资产，或(Y)或投资于在类似业务中使用或有用的资产。受限制的外国子公司
““应指作为受限制子公司的外国子公司。限制性子公司
““指借款人的任何附属公司，但不受限制的附属公司；提供然而在任何受限制附属公司根据其定义被指定为“排除专案附属公司”后(在该“排除专案附属公司”被重新指定为“受限制附属公司”之前)，该排除专案附属公司不应构成本协定中的受限制附属公司，但下列目的除外
“(为确定是否遵守该条款而计算其中所载的任何比率时除外)，
66
(为确定是否遵守该条款而计算其中所载的任何比率的情况除外)及
“保留的减少收益“应具有下列定义第5.2(H)条留存预付金额收益应指不需要的任何资产出售预付款事件或回收预付款事件的现金净收益的累计部分, 9.12根据第5.2节申请预付定期贷款(包括由于适用的9.14预付款事件百分比低于100%和/或由于适用的现金收益净额低于第5.2(G)节规定的门槛金额)。返回.
““就任何投资而言，指与该投资有关的任何股息、分配、利息、费用、溢价、资本回报、本金偿还、收入、利润(来自处置或其他)及其他已收到或变现的金额。循环信贷承诺“应指(A)2022年延期回圈信贷承诺，(B)2022年非延期回圈信贷承诺，和/或(C)在同意提供增量回圈信贷承诺或根据下列条件成为增量循环贷款贷款人的情况下.
“部分 在每一种情况下，适用的增量修正案中规定的金额，在每一种情况下，可根据本条款随时改变或分配，包括(除非上下文另有要求)该贷款人的任何延长的回圈信贷承诺、任何再融资回圈信贷承诺和替换回圈信贷承诺。截至第十四.
“第十六修订生效日期，所有回圈信贷贷款人的回圈信贷承诺总额为$，因为根据信用证单据的规定，同样的金额可能会减少。.
“回圈信贷承诺费“应具有下列定义第4.1（a）节.
“回圈信贷承诺额百分比
“提供的
(a)在回圈信贷承诺总额终止的任何时候，每个贷款人的回圈信贷承诺百分比应为(A)该贷款人当时的回圈信贷敞口除以(B)所有贷款人在该时间的回圈信贷敞口所得的百分比。
(b)循环信贷风险
(c)“就任何贷款人而言，指(A)该贷款人当时未偿还的回圈信贷贷款本金总额及(B)该贷款人当时的回圈信用证风险的总和。
(d)循环信贷融资
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“应指2022年延长回圈信贷安排、2022年非延长回圈信贷安排和/或回圈信贷承诺所代表的回圈信贷安排，视情况而定。
(e)旋转信用卡“应指，在任何时候，任何2022年延长的回圈信贷贷款人、任何2022年未延长的回圈信贷贷款人和/或在上下文可能需要的时间(或在其回圈信贷承诺终止后，在该时间有回圈信贷风险)有回圈信贷承诺的任何贷款人。, (b)回圈信贷贷款延期申请(d)“应具有下列定义第2.15(A)(Iii)条。循环信用贷款
(f)应指初始回圈信贷贷款，回圈信贷贷款人根据
(g)第2.1（c）节，2022年延期回圈信用贷款，2022年非延期回圈信用贷款，任何增量回圈
(h)周转L/C借款
““应指从任何回圈信用证项下提款所产生的信用证展期，但在作为借款开立或再融资之日仍未偿还。周转L汇票到期日
(a)“应指(A)就德意志银行(或其任何关联公司)以外的其他发行机构(或其任何关联公司)签发的回圈信用证(或其指定的回圈信用证承诺)而言，即2022年延长的回圈信贷到期日之前五(5)个工作日的日期；及(B)就德意志银行(或其任何关联公司)出具的回圈信用证(或德意志银行(或其任何关联公司)的指定回圈信用证承诺)而言，即2022年未延长的回圈信贷到期日之前五(5)个工作日的日期。;
(b)
(c)“应指在任何确定日期，所有未清偿回圈信用证的规定总金额加上;
(d)所有回圈信用证项下所有未付提款的本金总额，包括所有L/信用证的回圈借款。就本协定的所有目的而言，如果在任何确定日期，回圈信用证已按其条款失效，但由于互联网服务提供商第3.14条的实施，仍可根据该条款提取任何金额，则该回圈信用证应被视为“未清偿”的剩余可供提取的金额。
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周转L/C学员“应具有下列定义;
(e)第3.3（a）节
(f)围绕L/C参与
(g)“应具有下列定义
(h)第3.3(A)条
(i)回圈信用证
(j)“应指根据下列条件开具的每份信用证第3.1(A)(I)条 (包括根据下列条款作为回圈信用证签发的DIP回圈信用证第3.10节回圈信用证承诺;
(k)“应指截至任何日期，相当于该日期回圈信贷承付款总额的数额，该数额可根据下列规定不时减少
(l)第4.2(C)条
(m)回圈信用证风险敞口
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(n)“就任何回圈信贷贷款人而言，指在任何时候(A)回圈信用证项下任何未付提款的本金金额，而该贷款人已根据(或必须已)向回圈信用证开证人付款。
(o)第3.4（a）节
(p)
(q)第3.4(A)条
(r)回圈信用证费用
(s)“应具有下列定义
(t)第4.1（c）节
(u)
(v)“指(A)在第十四条修正案生效之日，(I)花旗银行，N.A.及其关联公司，(Ii)
(w)瑞士信贷股份公司
(x)毕尔巴鄂比兹卡亚阿根廷银行，S.A.(三)加拿大皇家银行及其关联公司，(四)[保留]，(五)Natixis纽约分行及其关联公司，(六)[保留]，(七)巴克莱银行及其关联公司，(八)法国巴黎银行及其关联公司，(九)法国农业信贷银行公司和投资银行10.5; 第3.6节
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(y)回圈未偿信用证
(z)RTO (a」是指「区域传输组织」，由FERC政策、命令和法规进一步定义。bS&Pc「指标准普尔评级服务公司或其评级机构业务合并或整合的任何继任者。
售后回租
「指借款人或任何受限制子公司据此进行的任何交易或一系列相关交易（a）出售、转让或以其他方式处置任何不动产或个人财产，无论是现在拥有还是以后获得，以及（b）作为该交易的一部分，此后出租或租赁其打算用于与所出售财产基本相同的目的的财产，转移或处置。
“制裁“应具有下列定义
第8.19节
“制裁法律“应具有下列定义
“第8.19节桑道第四单元
“「指由德克萨斯州米拉姆县Luminant Generation Company LLC运营和拥有的约557兆瓦（净负荷）的无烟煤发电设施，不包括采矿业，称为「Sandow 4号机组」。SEC
““指证券交易委员会或其任何继承者。二修正案
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「指控股公司、借款人、行政代理人、贷方以及其他信贷方之间日期为2017年2月1日的信贷协议第二次修正案。
“第2.15（a）节附加修正案“应具有下列定义
“第2.15(A)(V)条第9.1节财务
““应指根据下列条件交付或要求交付的财务报表第9.1（a）节
“或(B)连同根据以下规定交付或被要求交付的随行人员证书第9.1(C)条有担保的银行当事人应指行政代理、抵押品代理、信用证发行人、每个贷款人、作为任何有担保套期保值协定当事方的每个对冲银行、作为有担保现金管理协定一方的每个现金管理银行以及根据 $100,000,000部12由行政代理人就与信贷安排有关的事项委任，或由抵押品代理人就与任何证券档案有关的事项而委任。
72
有担保现金管理协议
““指借款人或任何受限制附属公司与任何现金管理银行之间订立的与现金管理服务有关的任何协定(有一项理解及协定，即自结算日起至转换日期止期间内订立的每项有担保现金管理协定(定义见现有DIP协定)应为本协定项下及其他信贷档案项下的有担保现金管理协定，但仅限于相关现金管理协定不会因转换日期的发生而终止)。担保套期保值协定
““指借款人或任何受限制附属公司与任何对冲银行之间订立的任何套期保值协定(有一项理解及协定是，在自结算日开始至转换日期结束的期间内订立的每项有担保对冲协定(定义见现有DIP协定)应为本协定项下及其他信贷档案项下的有担保套期保值协定，但仅限于相关对冲协定不会因转换日期终止)。担保方
““应指有担保银行方、抵押品托管人(只要抵押品信托协定有效)、RCT(在先出义务(如抵押品信托协定所界定)解除之前的所有时间)、彼此的第一留置权有担保一方(有担保银行当事人除外)以及抵押品代表就任何担保档案相关事项指定的每一分代理人。证券法
““指经修订的19证券法及其颁布的规则和条例。证券化
““应指贷款人或其任何关联公司或其各自的继承人和受让人公开或非公开发行的证券或票据，这些证券或票据代表贷款的权益，或全部或部分以贷款和贷款人在信用证单据项下的权利为抵押。证券化资产“应指(.
“)任何应收账款、库存或相关资产及其收益，在每种情况下，均受证券化融资机制的约束)担保这些应收款、存货或相关资产的所有抵押品、与这些应收款、存货或相关资产有关的所有合同和合同权、担保或其他义务、锁柜账户和记录关于该账户或资产和该等资产的所有收益以及习惯上转让(或通常就其授予担保权益)的任何其他资产，连同证券化融资中的账户或资产，在第(.
“）和（)出售、转让、转让或以其他方式转让或质押与合格证券化融资相关的资产。
“证券化设施“指借款人或任何受限制附属公司可能订立的任何交易或一系列证券化融资，借款人或任何该等受限制附属公司可根据该等交易或一系列证券化融资，直接或间接将证券化资产出售、转让、转让、出资或以其他方式转让，或授予证券化资产的担保权益。
“)非借款人或受限制附属公司或()证券化子公司，而证券化子公司又将此类证券化资产出售给借款人或受限制子公司以外的人，或可能授予借款人或其任何子公司的任何证券化资产的担保权益。
“证券化费用“指就任何证券化资产或其中的参与权益直接或以折扣方式作出的分配或付款，以及向非借款人或受限制附属公司支付的其他费用及开支(包括与任何合资格证券化融资有关的其他费用及开支)。
证券化回购义务
““应指卖方或服务商(或该义务的任何担保)对(I)应收款融资项下的应收款融资资产回购或以其他方式就应收款融资资产付款的任何义务，或()合格证券化融资中的证券化资产回购证券化资产，或以其他方式就证券化资产付款，无论是由于违反陈述、担保或契诺或其他原因，包括但不限于应收款或其部分因卖方或服务商采取的任何行动、未能采取行动或与卖方或服务商有关的任何其他事件而受到任何声称的抗辩、争议、抵消或反索赔的结果。证券化子公司 “应指借款人的任何附属公司，在每一种情况下，该附属公司是为一项或多项有条件的证券化融资及其他合理相关的活动而成立的，或为从事有限制的证券化融资而成立的另一人，借款人或任何受限制附属公司进行投资，借款人或该受限制附属公司将证券化资产及相关资产转移至该附属公司。担保协议
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“应指借款人、其他设保人一方、抵押品代理人、抵押品托管人和抵押品代表为担保当事人的利益而签订的修订和重新签署的担保协定，其日期为本协定日期(如该协定可能不时被修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改或替换)。安全文件, “应统称为：(A)担保协定、(B)质押协定、(C)抵押、(D)抵押品信托协定、任何第一留置权债权人间协定、任何次级留置权债权人间协定，以及根据第10.2条
“以及(E)依据以下规定签立和交付的每份其他担保协定或其他文书或档案”, “第9.11节，或者 或依据任何其他此类安全档案。系列“应具有下列定义第2.14(A)条
“和解协定“应指2016年5月31日生效的现有计划中定义的和解协定。
“结算单“应指2016年5月31日生效的现有计划中定义的和解命令。
“第七修正案应指截至2018年6月14日在控股公司、借款人、行政代理、作为辞任行政代理的德意志银行以及贷款人、信用证发行人和其他信用方之间的特定第七项信用协定修正案。“第七修正案生效日期.
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““应具有第七修正案所规定的含义。第七修正案重新定价交易
““应指(1)用初始定期贷款或2018年增量定期贷款的收益对初始定期贷款或2018年增量定期贷款的任何提前偿还或偿还，或将初始定期贷款或2018年增量定期贷款的收益转换为，根据信贷安排实质上同时发行新的或替换的广泛银团优先担保第一留置权定期贷款，其主要目的是降低适用于初始定期贷款或2018年增量定期贷款的收益率，以及(Ii)对初始定期贷款或2018年增量定期贷款的任何修订(或任何与此相关的任何“洋基银行”权利的行使)，其主要目的是降低适用于初始期限贷款或2018年增量定期贷款的收益率；提供
“的第七修正案重新定价交易不应包括与(X)控制权变更或其他“控制权变更”交易、(Y)借款人、控股公司或其任何直接或间接母公司的股权的首次公开发行或其他发行、或(Z)借款人或任何受限制子公司的许可收购或其他投资有关的任何此类预付款、偿还或修订，该等许可收购或其他投资或者(A)在紧接该许可收购或其他投资完成之前本协定条款不允许的，或(B)如果在紧接该许可收购或其他投资完成之前本协定条款允许的，
“共享设施“应具有第10.4(Gg)节提供的含义。
“共享设施安排“指就共用设施安排或其中权益(包括输电、互连、电讯系统、消防系统、供水系统、其他类似基础设施系统的权利、不动产权益及类似权利)，或借款人或其任何附属公司与任何其他人之间对财产的任何不可分割权益的任何授予而共用、共同使用、共同拥有、联合经营或或有条件使用的任何协定。iiiii“指任何附属公司纯粹为持有目的而组成的任何人士，或任何附属公司为持有该等资产而取得的股权权益，而该等资产(不论是有形或无形资产)仅由贷款方作为股权的合伙人、成员或其他持有人持有；但任何共享融资实体不得(A)拥有或持有任何专案或任何拥有或持有任何专案的人的直接或间接股权，及/或(B)因借入款项而招致任何债务。未形成共享设施实体iv就本协定或其他信贷档案而言，任何与共享设施有关的安排应被视为借款人的直接或间接子公司。
“共享服务和税收协定“应统称指(I)借款人或其任何受限附属公司为当事一方的任何共享服务或类似协定，(Ii)借款人或其任何受限附属公司为当事一方的任何分税协定，(Iii)应收税款协定及(Iv)税务协定(定义见现有计划)。
“类似业务“指借款人及受限制附属公司于结算日进行或拟进行的任何业务，或任何其他业务活动，而该等业务活动是借款人的合理延伸，或与上述任何事项类似、附带、必然、互补、协同、合理相关或附属的任何其他业务活动(包括因任何准许收购或准许投资而收购的非核心附带业务)，在每种情况下均由借款人真诚决定。第十六修正案“指在第十六条修正案生效之日，在控股公司、借款人、信用证其他当事人、行政代理、抵押品代理人、贷款方、回圈信用证发行人和其他各方之间的特定第十六条信用证协定修正案。
“第十六修正案生效日期“应指2024年10月11日。
“六修正案应指截至2018年2月20日在控股公司、借款人、行政代理、贷款人和其他贷款方之间签署的《信贷协定第六修正案》。
““就任何人而言，指截至转换日期，(I)该人的财产(以持续经营为基础)的现时公平可出售价值，大于按综合基础支付其债务及其他债务(附属债务、或有债务或其他负债)的可能负债所需的款额，因为该等债务及其他负债在正常业务过程中已成为绝对债务及到期债务；(Ii)该人并未从事，亦不会从事，(I)(I)于本协定日期拟进行的业务的资本额不合理地少，且(Iii)该人士有能力偿付其附属、或有或有或其他的债务及负债，因为该等负债在正常业务过程中成为绝对及到期的，及(Iv)该等人士的资产(按持续经营基准)的公允价值超过其附属、或有或有或其他的债务及负债。就这一定义而言，任何或有负债在任何时候的数额，应计算为根据当时存在的所有事实和情况，代表可合理预期成为实际负债或到期负债的数额(无论这种或有负债是否符合财务会计准则第5号报表下的权责发生标准)。指定的联营公司
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“指定的承诺终止“应具有第十一修正案中规定的含义。
“指定默认“应指下列情况下的任何违约事件第11.1条 或
“指定的实体“指指定附属公司连同维斯特拉远景及维斯特拉远景控股II。
“指定的现有回圈信贷承诺“应具有下列定义
“第2.15（a）（ii）节指明的担保人
““具有第十四修正案中规定的含义。指明留置权篮子“应具有第(1)款最后一段提供的含义 第10.2条指定代表
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““指借款人和担保人作出的陈述和保证，并在适用的范围内，指(I)项所列的陈述和保证第8.1(A)条(仅限.
“关于有效存在)，(二)第8.2节
“第8.3（c）节(仅限于任何信用证方的组织档案)，(Iv)第8.5节.
“第8.7节第8.16节(应通过交付基本上采用作为承诺函附件三附件C所附偿付能力证书的形式的偿付能力证书来满足)，(7).
“第8.17节，及(Viii)最后一句第8.19节.
“指定回圈信用证承诺“应指，就任何回圈信用证签发人而言，(A)就在第十四条修正案生效之日为回圈信用证开证人的每份回圈信用证而言，与该回圈信用证开证人名称相对的回圈信用证承诺额附表1.1(A).
“(B)在任何其他回圈信用证的情况下，(B)就任何其他回圈信用证而言，100%的回圈信用证承诺或协定中规定的较低的金额，根据该协定，该人即成为根据下列条款订立的回圈信用证第3.6（a）节 这里。.
“指明的附表“应具有中规定的含义第1.12节.
“指明附属公司“指附表1兆所列的实体。第十四修正案。指定期限信用证承诺.
“第3.6(A)条这里。.
“特定交易“应指，就任何期间而言，任何投资、就任何投资签署意向书或购买协定、任何资产处置、允许出售回租、债务的产生或偿还、股息、子公司指定、递增定期贷款、递增期限C贷款、递增回圈信用承诺、递增回圈信用贷款或根据本协定条款要求”形式上符合“测试或契约”或要求此类测试或契约按“形式基础”计算的其他事件。SPV.
““应具有下列定义第13.6(G)条标准证券化承诺.
““指借款人或任何受限制附属公司在证券化安排中真诚地确定为惯例的陈述、担保、契诺和赔偿，包括但不限于与为证券化附属公司的资产提供服务有关的声明、担保、契诺和赔偿，应理解为任何证券化回购义务应被视为标准证券化承诺。述量.
“指定到期就任何一系列债务的任何利息或本金分期付款而言，应指在管理该债务的原始档案中计划支付该利息或本金的日期，但不包括在原定日期之前偿还、赎回或回购任何此类利息或本金的任何或有债务预定支付的款项；.
“提供的就任何污染控制收入债券或类似工具而言，其任何系列的述明到期日，应视为任何管理该等债务的文书所载的转售该等债务的日期。.
“股票“指公司、合伙、有限责任公司或同等实体的一股或多于一股股本(不论面值为普通股或优先股或普通股或优先股，视属何情况而定)、实益权益、合伙权益或会员权益、参与或其他等价物(不论如何指定)，不论是否有投票权，提供.
“的任何证明负债、可兑换或可兑换为股票的票据，除非及直至该票据被如此转换或交换，否则不应被视为股票。股票等价物.
““指所有可转换为股票或可交换为股票的证券，以及购买或认购任何股票的所有认股权证、期权或其他权利，不论目前是否可转换、可交换或可行使，提供的.
“任何证明负债、可转换或可交换为股票等价物的票据不得被视为股票等价物，除非及直至该票据被如此转换或交换。后续交易“应具有第1.11节中提供的含义。.
“附属该人士当时直接或间接透过附属公司拥有超过50%股权或为控股普通合伙人的合营企业或其他实体。除非另有明文规定，本合同中所有提及的“子公司”均指借款人的子公司。子公司担保人.
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““指作为借款人的附属公司的每一位担保人。继承借款人“应具有下列定义.
“第10.3(A)条调查“指对任何按揭财产(及其所有改善措施)的检验，包括以航空摄影为基础的检验，而该检验是(A)(I)由持牌测量师或工程师拟备，(Ii)由测量师(以就其所涵盖的不动产的大小、类型和位置而言属合理的方式)向行政代理人、抵押品代理人及业权公司核证，及(Iii)足以单独或与适用司法管辖区惯用的检验(或”不变“)形式及实质有关的誓章作出，.
“可持续发展调整“应指对适用的回圈保证金定义中所列的每年百分比的任何调整，如本合同所附附表A中进一步描述的(并受其规定的规限)。；条件是，一旦可用，无论如何不迟于.
“在2026年12月31日之前，借款人可以向管理代理提交更新的时间表A(行政代理应立即将其副本提供给每个回圈信贷贷款人)，以确定温室气体排放量的建议数量(作为基准温室气体数量的百分比)和建议的累计绿色兆瓦数量(统称为
“拟议的2027/2028年目标“)(为免生疑问，附表A在2026年12月31日生效时并无其他更改)。在构成所需回圈信贷贷款人的回圈信贷贷款人不迟于2027年1月31日向行政代理书面确认同意拟议的2027/2028年目标的范围内，附表A应自该日期起修改，以包括截至2027年12月31日和2028年12月31日的财政年度的拟议2027/2028年目标。在所需回圈信贷贷款人不批准拟议的2027/2028年目标的范围内(或
“在一定程度上，借款人选择不根据本定义提交更新的附表A)，则自2027年12月31日起，此后不得根据本协定进行可持续性调整，本协定的任何一方不得公开或私下将回圈信贷安排描述为与可持续性有关的贷款(因此，
“与可持续性相关的戒烟“))。为免生疑问，借款人不应被要求根据本定义提交更新的附表A或确定拟议的2027/2028年目标(任何未能做到这一点不应构成违约或违约事件，但应导致上一句中描述的与可持续性相关的停止)。与可持续性相关的戒烟.
““应具有以下定义中提供的含义“可持续性调整”。1524 互换义务.C期贷款到期日“应指2023年8月4日。定期L/C现金承保要求
““应具有下列定义第3.9节L/信用证定期债务.
““应指在任何确定日期，所有未支付的定期信用证的规定总金额加上
“所有定期信用证项下所有未付提款的本金总额。就本协定的所有目的而言，如果在任何确定日期，定期信用证已按其条款到期，但由于互联网服务提供商规则3.14的实施，仍可根据该信用证提取任何金额，则该定期信用证应被视为“未清偿”的剩余可提取金额。定期L/C允许的投资
“「意味著：定义(A)至(G)款所述的任何准许投资；及
“借款人和信用证发行人不时约定的其他证券。L任期终止日期
““应指任何适用的递增期限C贷款到期日之前五个工作日的日期。定期信用证“应指根据下列条件开具的每份信用证.
“部分 3.1（b）（i）定期信用证承诺.
78
““应指(A)在第七修正案生效日期之前，$500,000,000，可根据以下规定不时减少第2.5(A)条 或 .
第5.2(D)条，和(B)在第七修正案生效日，0美元。定期信用证签发人 “应指根据下列条件随时成为定期信用证签发人的人”第3.6节(不言而喻，如果任何该人不再是本协定项下的贷款人，该人仍将是该人出具的、截至该人不再是贷款人之日仍未结清的任何定期信用证的定期信用证的发放人)。任何定期信用证发行人可酌情安排由该定期信用证发行人的关联公司出具一份或多份为借款人合理接受的定期信用证，在每一种情况下，术语“定期信用证发行人”应包括与该关联公司或贷款人出具的定期信用证有关的任何此类关联公司或贷款人。本合同及其他信用证档案中提及的信用证发行人应被视为指适用的信用证或所有定期信用证的发证人，视上下文而定。未偿还的定期信用证“在任何时候，就任何定期信用证发行人而言，应指(A)该定期信用证发行人签发的所有未付定期信用证的规定总金额，以及(B)所有此类定期信用证的所有未付提款的本金总额。本信用证及其他信用证档案中提及的未付款信用证应被视为指适用的信用证所签发的所有未付款信用证根据上下文要求，定期信用证或所有定期信用证中未付的定期信用证。定期信用证偿还义务“应指信用证各方根据第#款所列条款和条件，偿还和偿还任何定期信用证的未付提款的义务
“第3.4节 如果你想采取哪些可能发生定期贷款增加.
““应具有下列定义第2.14(A)条定期贷款机构.
“「指持有定期贷款的每个贷款人。定期贷款「指初始定期贷款、任何增量定期贷款、任何替代定期贷款、任何再融资定期贷款或任何延长期限贷款（如适用）。.
“定期贷款延期请求“应具有下列定义
“第2.15（a）（i）节定期贷款到期日期
“「指2023年8月4日。定期贷款还款金额“应具有下列定义第2.5（b）节期限SOFR借款「就任何借款而言，是指构成此类借款的SOFR期限贷款。学期SOFR决定日“具有SOFR参考率一词定义中规定的含义。
79
定期SOFR贷款
“「是指定期贷款或2022年延期循环信贷贷款，其利率基于定期SOFR利率，但根据「DAB」定义的（c）条除外。学期SOFR率
“「对于任何与适用利息期相当的期限，指上午6：00左右的SOFR期限参考利率，纽约时间，该期限开始前两个美国政府证券工作日，与适用的利息期相当，因为该利率由CME期限SOFR管理人发布; 提供
“ 如果如此确定的期限SOFR费率低于下限，则就本协议而言，该费率应被视为等于下限。学期SOFR参考利率
“「指的是，对于任何一天和时间（此类日子，「学期SOFR决定日
“如果截至下午5：00(纽约市时间)该期限SOFR确定日，CME期限SOFR管理人尚未公布适用期限的“SOFR参考利率”，并且尚未出现关于SOFR期限利率的基准更换日期，则该期限SOFR确定日的SOFR参考利率将是CME期限SOFR管理人就其公布了SOFR参考利率的前一个美国政府证券营业日公布的SOFR参考利率，只要该首个营业日之前的第一个营业日不超过该SOFR确定日之前的三(3)个工作日。测试期
“
“第9.1（a）节 或
“以其他方式可用)。三修正案
““应指截至2017年2月28日在控股公司、借款人、行政代理、抵押品代理和每个定期信用证发行人之间的信用证协定的特定第三修正案。第三修正案生效日期“应具有第三修正案中规定的含义。, 第十三修正案应指截至2023年4月28日在控股公司、借款人、其他贷款方和行政代理之间签署的《信贷协定第十三条修正案》。阈值量, 10.1」意味著 10.2更大10.11.
“最伟大的共(X)美元3亿美元，以及.
“(Y)最近测试期结束时综合EBITDA的17.5%(Z)截至最近一次测试期结束的最后一天的综合总资产的2.50%(按预计计算)
80
产权公司 “应指富达国家产权保险公司或另一家令抵押品代理人和借款人合理满意的产权保险公司。
“2022年延长的回圈信贷承诺总额“应指所有贷款人2022年延长的回圈信贷承诺的总和。
“2022年未延长的回圈信贷承付款总额“应指所有贷款人2022年未延长的回圈信贷承诺的总和。总承担额 2.14“应指在任何日期，所有贷款人的承诺之和。总信贷风险敞口“在任何日期，指(A)在该日期的总承诺额，(B)如果任何回圈信贷总承诺额在该日期或之前终止，则为(I)最近在该日期持有该等终止承诺的贷款人就该部分的所有回圈信贷贷款的未偿还本金总额，及(Ii)该等贷款人在该日期就回圈信用证所承担的风险总额(上述第(I)和(Ii)款的总和，如属回圈信贷贷款人，(C)在该日期的所有定期贷款的未偿还本金总额，及(D)在该日期的所有C期贷款的未偿还本金总额。 延期回圈信贷承付款总额3,175,000,0003,440,000,000“应指在任何日期，每个延期系列的所有贷款人在该日期的延期回圈信贷承诺额的总和。
“新回圈信贷承诺总额“应指截至任何日期，所有贷款人的新回圈信贷承诺的总和。回圈信贷承诺总额.
““应指截至任何日期，所有贷款人的回圈信贷承诺之和。第三方物流“应具有下列定义 第10.2(Z)条交易费用
““指控股、借款人或其任何附属公司因交易、本协定及其他信贷档案及拟进行的交易而招致或支付的任何费用、成本、负债或开支，包括信贷融资的承诺、谈判、辛迪加、档案编制及结算(及结算后与抵押品有关的行动)。交易
““统称指(I)完成现有DIP协定所预期的交易，包括完成再融资(定义见现有DIP协定)及(Ii)本协定预期于转换日期或前后进行的交易(包括订立及提供资金)及与完成计划有关的交易，以及支付与上述各项相关的费用、成本、负债及开支，以及完成与上述各项相关的任何其他交易。受让方
““应具有下列定义第13.6(E)条
“过渡电荷“应具有德克萨斯州公用事业代码39.302(7)节中提供的含义。过渡性
““应具有德克萨斯州公用事业代码39.302(8)节中提供的含义。信托契约法“应具有下列定义第12.11节
81
第十二修正案
“指截至2022年7月18日在控股公司、借款人、其他信贷方、行政代理、抵押品代理、出借方、回圈信用证发行人和其他各方之间签订的《信用证协定第十二条修正案》。第十二修正案生效日期
“「具有第十二修正案规定的含义。类型, 「对于任何定期贷款、循环信用贷款、延长循环信用贷款或新循环信用贷款，其性质为DAB贷款或定期SOFR贷款。
“UCC“应指纽约州或得克萨斯州的统一商法典(如适用)，或任何其他州的统一商法典，其法律要求适用于完善任何抵押品的担保权益。英国金融机构「指任何BRRD事业（该术语的定义根据英国审慎监管局颁布的《RIA规则手册》（不时修订））或任何属于《FCA手册》IFPRU 11.6范围的人（经不时修订）由英国金融行为监管局颁布，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及此类信贷机构或投资公司的某些附属机构。
“英国决议机构「是指英格兰银行或负责解决任何英国金融机构的任何其他公共行政当局。未经调整的基准替换.
“「指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。无资金来源的流动负债「任何福利计划的金额（如果有的话）是指累计福利义务（定义见财务会计准则第87号声明（「.
“SFAS 87“))根据截止日期生效的财务报告准则第87号厘定，于最近一个计划年度结束时的权益计划)超过可分配资产的公平市价。单元「是指单个发电厂发电系统，由所有必要的物理连接发电机、反应堆、锅炉、燃气涡轮机和其他一起运行以独立发电的原动机组成。未付提款).
““应具有下列定义第3.4（a）节无限制现金.
““指(A)在该日列入借款人及受限制附属公司综合资产负债表的现金及准许投资账目内的所有现金及准许投资(但不包括在该等账目上列为”受限制现金“的任何数额)及(B)与在借款人及受限制附属公司的综合资产负债表上列为资产的商品头寸有关的所有保证金存款；提供不受限制的现金不应包括存入或贷记到任何定期贷款抵押品账户的任何金额。无限制子公司“指(A)借款人的任何附属公司，该附属公司是在截止日期后组成或收购的，并根据现有的《直接投资协定》并按照该协定的条款被指定为非限制性附属公司；).
“提供在转换日期存在的任何不受限制的子公司应被要求在现有的DIP协定结束日被允许作为投资，或者如果此后在适用的篮子下被指定为第10.5节.
“按照以下条件要求第1.12节(B)借款人在转换日期后成立或收购的任何附属公司；提供 的
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此时(或之后立即)，借款人在给行政代理的书面通知中指定该子公司为非限制性子公司，(C)借款人随后在给行政代理的书面通知中指定为非限制性子公司的任何受限子公司；提供的
“在以下情况下 和
“，(X)在指定之日，该项指定应被视为一项投资(如将一家非受限制附属公司指定为受限制附属公司，则视为一项未完成投资的减少)，其金额须相等于该项投资的账面净值，而该项指定只可在下列情况下准许第10.5节
“于指定日期及(Y)不存在或将不会因该项指定而产生任何失责事件，而(D)非受限制附属公司的每间附属公司已给予该等指定形式上的效力。任何附属公司不得被指定为非受限制附属公司，如指定后，就任何重大债务而言(或在其他方面受管限)而言，该附属公司将会是“受限制附属公司”。借款人可通过书面通知行政代理将任何非限制性子公司重新指定为受限制子公司，此后，该子公司不再构成非限制性子公司，但前提是：(X)如果该子公司在指定之日有未偿债务，则在紧接该项指定生效后，借款人应在债务产生后按形式遵守下列约定第10.9条
“(Y)不存在违约事件，也不会因这种重新指定而导致违约。即使在本协定或任何其他信用证档案中有任何相反的规定，维斯特拉愿景、维斯特拉愿景控股II或VPL(X)中的任何一个都不是不受限制的于任何时间或(Y)以任何方式将其全部或实质上所有财产或其他资产直接或间接出售或转让予不受限制的附属公司。
“美国政府证券营运日「指除（i）周六、（ii）周日或（iii）证券业和金融市场协会建议其会员固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日子之外的任何一天。美国税务合规证书.
““应具有下列定义第5.4(E)(Iii)条真空.
“具有“晴空降下”的定义中所给出的含义。维斯特拉愿景
“指的是特拉华州的有限责任公司维斯特拉视觉有限责任公司。
83
“
“指的是特拉华州的有限责任公司维斯特拉愿景控股II有限责任公司。表决权的股票「对于任何人来说，指的是在正常情况下有权投票选举该人的董事或其他管理机构的该人的股票或股票等值物。.
“VPL」具有「晴天霹雳内部重组」定义中规定的含义。全资“就一名人士对附属公司的所有权而言，指该附属公司的所有股份(董事合资格股份或代名人或根据适用法律所规定的其他类似股份除外)由该人士或该人士的另一间全资附属公司拥有。提款责任.
““应指因完全或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，此类术语在ERISA第四章中有定义。减记和转换权力“指，(A)就任何欧洲经济区决议当局而言，指该欧洲经济区决议当局根据适用的欧洲经济区成员国的内部纾困立法不时拥有的减记及转换权力，该权力载于欧盟内部救助立法附表内；及(B)就联合王国而言，指根据内部救助立法适用的决议当局根据内部救助立法所具有的任何权力，以取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式或产生该负债的任何合约或文书，并将该负债的全部或部分转换为股份，规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或就该法律责任或该自救立法下与任何该等权力有关或附属于任何该等权力的任何权力，暂停履行任何义务。产量
“「对于任何承诺和/或贷款，在任何确定日期，到期收益率在每种情况下均基于该日期适用于该承诺和/或贷款的利率，并使适用于该日期的利率下限生效。适用的承诺和/或贷款以及任何原始发行折扣或前期费用（在四年内摊销），但不包括不支付给所有通常提供此类承诺和/或贷款的贷方的任何结构、承销、勾选、安排、承诺和其他类似费用。
“其他解释性规定.关于本协议和其他信用文件，除非本文或此类其他信用文件中另有规定：
“定义术语的含义同样适用于定义术语的单数和复数形式。在任何信用证单据中使用的“本信用证档案”、“本信用证档案”、“本信用证档案”和“本信用证档案”以及类似含义的词语应指该信用证档案作为一个整体，而不是指该信用证档案的任何特定条款。
“条款、章节、展览表和明细表是指出现此类引用的信用证单据。术语「包括」只是举例而非限制。
“「文件」一词包括任何及所有文书、文件、协议、证书、通知、报告、财务报表和其他文字，无论以何种方式证明，无论是实物形式还是电子形式。“资产”和“财产”应被解释为具有相同的含义和效力，指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。
“凡提及任何信用方或其受限制附属公司的“知识”或“知晓”，指的是信用方或该受限制附属公司的授权人员的实际知识。在计算从指定日期到以后指定日期的时间段时，「从」一词指「从并包括」;单词「到」和「直到」各自指「到但不包括」;单词「通过」一词指「到并包括」。a凡提及任何人之处，须解释为包括该人的继承人及经批准的受让人，如属任何政府主管当局，则包括已继承其任何或全部职能的任何其他政府主管当局。b此处和其他信用证单据中的章节标题仅为参考方便，不应影响本协定或任何其他信用证单据的解释。
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为了确定是否符合下列任何一项a第1.1节、b 和
“，(I)如果任何留置权、投资、负债、合并或类似的基本变更、处置、分红、关联交易、合同义务或债务预付符合根据该条款任何条款允许的一种以上交易类别的标准，则该交易(或其中的一部分)应在任何时间和不时根据借款人在该时间决定的一项或多项条款(借款人有权随时重新指定使用任何此类条款)予以允许；提供a所有未偿债务b信用证项下的单据在任何时候都将被视为仅根据第(A)款中的例外情况而发生。
“第10.1节处置、分红、关联交易、合同义务或提前偿还债务或其他适用的交易(在本协定允许发生或进行时)。
“凡提及借款人或其任何附属公司的“在正常业务过程中”，均指(I)在借款人或该附属公司的正常业务过程中，或为促进借款人或该附属公司在正常业务过程中的目标，(Ii)借款人及其在美国或其任何附属公司所在的任何其他司法管辖区的一个或多个行业的惯常及惯常做法，或()总体上符合借款人或该子公司(如适用)或在美国或借款人或任何子公司开展业务的任何其他司法管辖区(如适用)的任何类似业务的过去或当前做法。ii“公平市场价值”一词是指借款人善意确定的公平市场价值。
““签发”一词用于任何回圈信用证时，应包括最初由作为回圈信用证发放人的人在与借款人的单独单据下开具的信用证，并经借款人要求(并经该回圈信用证发放人和行政代理书面同意)被视为根据本协定开具，并以其他方式遵守本协定的条款和条件，包括在该信用证被视为开具时满足本协定第7款的要求。相反，如果借款人和相关的回圈信用证签发人已书面同意，该回圈信用证将被视为在借款人和该回圈信用证发行人之间的单独档案下开具，则该回圈信用证应被视为根据本协定不再签发和未偿还。会计术语
“所有未在本协定中明确或完全定义的会计术语应按照《公认会计准则》进行解释，根据本协定要求提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)均应按照《公认会计准则》编制。
“其任何继承人(包括根据会计准则编纂)，对控股公司、借款人或任何附属公司的任何债务按其中定义的“公允价值”进行估值。即使本协定有任何相反规定，(I)为了确定是否符合本协定中关于任何特定交易发生期间所包含的任何测试或约定的规定(或者，为了确定是否符合本协定规定的任何交易的允许性的测试或约定，在该确定日期之前和之后)，综合总净杠杆率、综合第一留置权净杠杆率、综合有担保净杠杆率和固定费用覆盖率应分别就该期间和该指定交易按备考基准计算，(Ii)为确定是否符合任何交易的准备金率，(A)在计算综合第一留置权净杠杆率、综合有担保净杠杆率和/或综合总净杠杆率(视适用情况而定)时，不得计算与该交易相关的任何债务产生的现金收益，及(B)综合总债务应在实施任何债务预付款后计算，于每种情况下计算综合第一留置权净杠杆率、综合担保净杠杆率、综合总净杠杆率或固定费用覆盖率(视何者适用而定)。如果自任何适用的测试期开始以来，任何后来成为受限制子公司或与借款人或任何受限制子公司合并、合并或合并的人，在每种情况下，自测试期开始以来，应进行任何需要根据本定义进行调整的指定交易，则该财务比率或测试(或综合EBITDA或综合总资产)应计算为备考 根据这一定义对其产生效力。尽管有任何相反的规定，(I)尽管在2018年12月31日之后GAAP有任何变化，要求于2018年12月31日被视为经营租赁的租赁义务被分类并计入资本租赁或融资租赁，或以其他方式反映在借款人的综合资产负债表上，但该等负债应继续被排除在负债定义之外，(Ii)根据2018年12月31日生效的GAAP，任何被视为经营租赁的租赁应被视为本协定和其他信贷档案下的所有目的的经营租赁，与此相关的义务应被排除在负债定义之外。, 9.12舍入9.14。根据本协定，借款人必须保持的任何财务比率(或为根据本协定允许的特定行动而必须满足的财务比率)应通过以下方式计算：将适当的部分除以其他部分，将结果进位到比本文所表示的该比率的位数多一位，并将结果向上或向下舍入到最接近的数位(如果没有最接近的数位，则进行四舍五入)。
“对协议、法律等的引用。除非本合同另有明确规定，(A)对组织档案、协定(包括信用证档案)和其他合同要求的提及应被视为包括对其的所有后续修正、重述、修正和重述、延期、补充和其他修改，但仅限于任何信用证单据允许的此类修正、重述、修正和重述、延期、补充和其他修改，以及(B)对法律任何要求的提及应包括合并、修正、取代、补充或解释法律要求的所有法律和法规规定。当日时间.
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“。除非另有说明，否则本文中提及的所有时间均为纽约市时间(夏令时间或标准时间，视情况而定)。付款或履行的时间
“。当任何义务的支付或任何契诺、责任或义务的履行被声明为在非营业日的一天到期或要求履行时，该等支付或履行的日期(利息期间的定义所述除外)或履行应延至紧接的下一个营业日。货币等值一般
“。为了确定是否符合以下规定第10.4条
和 对于以美元以外的任何货币计值的任何金额(不包括(A)从借款人及其附属公司的财务报表中获得的任何金额，或(B)以美元以外的货币计值的任何债务)，该金额应被视为等同于基于紧接确定日期之前12个月期间该另一种货币的平均汇率，以与计算相关期间的综合EBITDA时使用的方式一致的方式确定。为了确定是否符合
“第10.1条 和 ，(I)如果借款人在转换日期或之前选择从任何指定的附表中删除专案，(Ii)应在本协定的附表8.4、8.12、8.15、9.9、10.1、10.2、10.4和10.5中添加或修改专案，只要借款人在转换日期或之前选择增加或修改这些专案，以反映因完成计划以及在这种情况下恢复、假设或拒绝预先申请协定而产生的变化，在转换日期或之前生效的每一种情况下，(Iii)除根据第(I)和(Ii)款允许对该等附表进行的所有删除、添加和修改外，还应根据借款人的要求并经行政代理同意，在该等附表中增加专案。在成交日期或之后且在转换日期之前完成的交易所产生的现有《DIP协定》中任何契约、例外或定义中所列任何“篮子”项下的使用，应代表转换日本协定项下适用的可用“篮子”项下的使用，不言而喻：(1)借款人应有权在转换日期按照上文第(I)至(3)款的规定将此类使用分配给适用的可用“篮子”，此后应按照 第1.2(K)条和(Ii)“适用金额”和“适用权益金额”定义在截止日期之后和转换日期之前的具体规定下的“建设者”和使用应适用于本协定下此类定义的相应规定。
“此外，借款人可提出本协定的时间表(指定的时间表除外)，以反映截至转换日期与借款人及其子公司有关的事实和情况，行政代理应真诚协商每个此类时间表的内容，以便就借款人和行政代理合理满意的时间表达成协定。行政代理有权删除注脚和括号，并酌情在本协定和其他信用证档案中插入日期，并与借款人达成一致，以便在转换日期敲定信用证档案。利率;基准通知
“。任何定期贷款或回圈信贷贷款的利率可以从一个利率基准中得出，该基准可能会被终止或成为或未来可能成为监管改革的对象。在基准转换事件发生时，第2.10(F)条
“提供一种确定替代利率的机制。行政代理对以下事项不承担任何责任或承担任何责任：(A)继续管理、提交、履行或与本协定中使用的任何利率有关的任何其他事项，或其任何替代利率或后续利率或其替代率，包括但不限于，任何此类替代、后续或替代参考利率的组成或特征是否将类似于被替代的现有利率，或产生与被替代的现有利率相同的价值或经济等价性，或具有与任何现有利率在终止或不可用之前相同的数量或流动性，或(B)效果，实施或组成符合更改的任何基准替换。行政代理及其附属公司和/或其他相关实体可参与影响本协定中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代)和/或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，都可能以对借款人不利的方式进行。行政代理可根据本协定的条款选择合理的资讯来源或服务，以确定本协定中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中引用的利率，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是在侵权、合同或其他方面，也无论是在法律上还是在衡平法上)，对于任何此类资讯来源或服务提供的任何此类利率(或其组成部分)的任何错误或计算，行政代理不承担任何责任。司
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。就信贷档案下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或负债，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新人存在，则该新人应被视为在其存在的第一天由当时的股票持有人组成。
“遵从某些条文。即使本协定或任何信贷单据中有任何与本协定相反的规定，对于根据本协定中不要求遵守财务比率或测试的规定而发生的任何金额(包括任何篮子、门槛、例外和任何相关的建筑商或种植者元件)或达成(或完成)的交易(任何此类金额(包括通过参考综合EBITDA或综合总资产的特定百分比确定的金额)，
“固定量)与依据本协定中要求遵守任何该等财务比率或测试的规定而发生(或完成)的任何金额或交易(任何该等金额(不包括参考综合EBITDA或综合总资产的特定百分比而厘定的金额)，
“基于现值的金额“)，有一项理解并同意：(A)在计算适用于以现金为基础的相关数额的财务比率或检验时，应不考虑任何固定数额(及其任何现金收益)。
“同时发生和(B)同时交易、单一交易或一系列相关交易中依赖固定金额(包括增量固定美元篮子)而发生的金额或达成或完成的交易，其金额或达成或完成的金额与适用的基于汇率的金额下发生的金额或达成或完成的交易的金额不应在计算适用的基于汇率的金额时生效。无现金结算。
“尽管本协定有任何相反规定，任何贷款人均可根据借款人、行政代理和该贷款人批准的无现金结算机制，交换、继续或展期其与本协定条款所允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易相关的全部或部分贷款或承诺。第2款.
“提供的
“初始回圈信贷贷款应视为在转换之日按照第2.1(C)(I)(Y)条 提供的
“各贷款人根据同一借款发放的所有回圈信贷贷款，除非本协定另有特别规定(包括在第十一修正案生效日期或之后、2022年未延长的回圈信贷终止日期之前借入的回圈信贷贷款)，否则应完全由相同类型的回圈信贷贷款组成，(C)可按照本条款的规定偿还和再借款，(D)任何贷款人不得在任何时间就任何类别的回圈信贷贷款在生效后和其收益的运用，导致该贷款人在此时对该类别的回圈信贷风险超过该贷款人的回圈信贷承诺(E)在生效及运用其所得款项后，贷款人在任何时间的回圈信贷风险总额不得超过当时有效的回圈信贷承诺总额。
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“为免生疑问，于第十一修正案生效日期或之后及2022年非延期回圈信贷承诺终止日期前借入的所有回圈信贷贷款，将由回圈信贷贷款人(包括2022年延长回圈信贷贷款人及2022年非延期回圈信贷贷款人)按照其各自的回圈信贷承诺百分比(作为单一类别)发放；其后，所有回圈信贷贷款将由2022年延长回圈信贷贷款人根据其各自的回圈信贷承诺百分比发放。
“提供的
“(A)任何该选择权的行使不应影响借款人偿还该贷款的义务；及(B)在行使该选择权时，该贷款人应尽其合理努力尽量减少因此而对借款人造成的任何增加的成本(贷款人的义务不应要求其采取或不采取其认为会导致其根据本协定不会得到补偿的或其认为在任何实质性方面对其不利的重大成本增加的行动，并且在根据本协定提出补偿的费用请求的情况下，第2.10节
“ 应适用）。每次借款的最低金额；最大借款次数
“。在任何日期可以发生一次以上的借款；提供
“的在任何情况下，未偿还贷款不得超过(A)25笔回圈信贷贷款，以及(B)(I)13笔定期贷款，(Ii)五笔C期贷款，以及(Iii)根据本协定，每项增量贷款最多额外三笔借款。为免生疑问，在符合
“第2.1（d）节，除非借款人另有决定，否则同一类别、相同利息期限的所有贷款将构成一笔借款。
“借款通知书；贷款类别的厘定当借款人希望发生回圈信用贷款(用于偿还回圈信用证项下未支取的提款的借款除外)时，借款人应(I)在下午2：00之前向行政代理办公室的行政代理人发出关于该提议借款的事先书面通知(或迅速确认的电话通知)。在建议借款之日)及下午1时前如果所有或任何回圈信贷贷款是ABR贷款，则在提议借款的日期。每份借款通知应注明(I)根据借款发放的回圈信贷贷款的本金总额，(Ii)借款的日期(应为营业日)，以及借款是否包括ABR贷款和/或定期SOFR贷款，如果是定期SOFR贷款，则最初适用于该贷款的利息期限
“；但借款通知书可声明该借款通知是以任何交易或其他交易完成为条件的指定的事件，在这种情况下，该借款通知可被撤销(或借款日期11.5.
“不管花多少钱
“。行政代理应立即向每个回圈信贷贷款人发出书面通知(或及时确认的电话通知)，说明每一次提议的回圈信贷贷款借款、该贷款人的回圈信贷承诺额百分比以及相关借款通知所涵盖的其他事项。为偿还回圈信用证项下未支取的提款而借入回圈信用贷款的，应按下列通知办理第3.4（a）节.
“在不以任何方式限制借款人以书面形式确认其在本合同项下可能通过电话发出的任何通知的义务的情况下，行政代理可以在收到书面确认之前根据行政代理善意地认为是来自借款人的授权官员的此类电话通知采取行动，而无需承担责任。拨付资金
“不迟于下午2点。按比例 每笔借款的一部分，如有的话，按下述规定的方式在该日期提出。为免生疑问，在第十一修正案生效日期或之后及2022年非延长回圈承诺终止日期之前发放的所有回圈信贷贷款，应由各回圈信贷贷款人作出.
“按比例 2016年增量定期贷款还款金额“)，应因根据本协定预付2016年增支定期贷款而减少付款，包括
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章节5.1 和 , (iii) 借款人应在2024年3月31日开始的每个3月、6月、9月和12月的最后一个营业日，以美元向行政代理偿还2018年增量定期贷款的贷款人的利益，本金总额相当于6,250,000.00美元(每笔偿还金额，a2018年增量定期贷款还款量“)，应因根据本协定预付2018年增支定期贷款而减少付款，包括, (v) 章节5.1, (vi) 和 如果任何增量定期贷款或任何增量C期贷款是在第十五修正案生效日期之后发放的，则该等增量定期贷款或增量C期贷款(视情况而定)应按金额(每笔、一笔或一笔)偿还“)以及借款人与该等递增定期贷款或递增C期贷款的有关贷款人商定的日期，但须符合第2.14节.
“。2016年增量定期贷款还款金额和2018年增量定期贷款还款金额各为本办法所称“增量定期贷款还款金额”。如设立展期贷款或展期C期贷款，此类展期贷款或展期C期贷款应第2.15节，由借款人按金额(每个、一个或多个)偿还延期定期贷款还款金额」）和在设立任何延期回圈信贷承诺的情况下，此类延期回圈信贷承诺应符合
“在适用法律允许的范围内，应为记录的借款人债务的存在和数额的表面证据；提供然而.
“任何贷款人或行政代理未能维持该账户、该登记册或该子账户(视情况而定)或其中的任何错误，不得以任何方式影响借款人根据本协定条款向借款人偿还贷款的义务(连同适用利息)。为免生疑问，在根据下列规定维护的账户和子账户之间发生任何冲突的范围内部分
“而注册纪录册，则由注册纪录册控制。转换和延续以本文件的倒数第二句为限条款（a）
“，(X)借款人有权在任何营业日将至少等于任何定期贷款、任何期限C贷款或任何一种类型的回圈信用贷款的未偿还本金的最低借款金额的全部或部分转换为一笔或多笔另一种类型的借款，以及(Y)借款人有权在任何营业日将任何定期贷款的未偿还本金金额作为SOFR贷款续作额外的利息期间；提供
“的在转换日期存在，且行政代理已或所需贷款人已全权酌情决定不允许此类转换，(Iii)如果在建议的续展日期存在违约事件，且所需贷款人已自行决定不允许此类续展，则定期SOFR贷款不得作为SOFR定期贷款续展一段额外的利息期限，以及(Iv)因根据本协定进行转换而产生的借款.
“第2.6节应按下列规定在数量上加以限制
“第2.2节。(I)至少三(3)个工作日，如果是继续或转换为定期SOFR贷款，或(Ii)一(1)个工作日(如果是转换为ABR贷款)，事先书面通知(或迅速确认的电话书面通知)(每个，a
“转换或延续通知“)指明将被如此转换或继续的贷款、将转换或继续的贷款的类型，以及如果这些贷款将转换为或继续作为定期SOFR贷款，则最初适用的利息期(如果没有选择利息期，借款人应被视为已选择了一个月的利息期)。
89
如果在任何期限SOFR贷款的任何拟议续期时存在任何付款违约或违约事件，并且所需贷款人已自行决定不允许此类续期，则此类期限SOFR贷款应在当前利息期的最后一天自动转换为ABR贷款。如果在关于SOFR定期贷款的任何利息期届满时，借款人没有选择适用于第条款（a） 如上所述，借款人应被视为已选择将这种借入定期SOFR贷款转换为借入ABR贷款，自当前利息期限到期之日起生效。尽管本协定有任何相反规定，借款人仍可递交转换或延续通知，借款人据此选择不可撤销地延续受利率对冲协定约束的任何定期贷款或C期贷款的未偿还本金金额，作为每个利息期的SOFR贷款，直至该适用对冲协定的期限届满为止。
“[保留]。尽管“利息期”的定义或本协定或任何其他信贷档案(包括第十五条修正案)中包含的任何相反规定，(I)在第十五条修正案生效日未偿还的2018年增量定期贷款的每笔借款，并作为定期SOFR贷款(每笔、一笔、一笔 “)在第十五修正案生效日发生2023年增量定期贷款时，应继续保持未偿还状态，(二)2023年增量定期贷款最初应根据借入SOFR贷款而发生，这些贷款应按比例(根据第十五修正案生效日未偿还的各种原始2018年增量定期贷款借款的相对规模)添加到当时的每笔未偿还的2018年增量定期贷款中(并在此后被视为构成其一部分)，在满足(X)从第十五修正案生效日期开始并在适用于每笔如此增加的2018年增量定期贷款的利息期的最后一天的利息期和(Y)适用于如此增加的原始2018年增量定期贷款的相同期限SOFR利率和(Iii)与前述有关的情况下，行政代理应(并在此获授权)采取一切适当行动，以确保所有持有2018年增量定期贷款的贷款人按比例(基于当时持有2018年增量定期贷款的所有2018年增量定期贷款的当时未偿还本金金额)参与每笔2018年增量定期贷款的借款(在根据第十五修正案实施2023年增量定期贷款的发生和其中所述的2023年增量定期贷款转换之后)。
“.受 第2.1（c）节 ，本协定项下回圈信贷贷款的每一笔借款应由贷款人进行按比例
“根据其当时适用的回圈信贷承诺，而不考虑该贷款人所持循环信贷承诺的类别(为免生疑问，在第十一修正案生效日期或之后及2022年非延长回圈承诺终止日期之前发放的所有回圈信贷贷款，应由各回圈信贷贷款人按照其各自的回圈信贷承诺百分比发放，而不考虑该回圈信贷贷款人所持有的回圈信贷承诺类别)。有一项谅解是：(A)任何贷款人不对任何其他贷款人在本合同项下提供贷款的义务的违约负责，每个贷款人单独但不是共同地有义务提供其在本合同项下提供的贷款，无论任何其他贷款人未能履行其在本合同项下的承诺，以及(B)贷款人未能履行其在任何信用档案下的任何义务，均不应解除任何人在任何信用档案下的义务。
“最感兴趣每笔ABR贷款的未偿还本金应按一定的利率计息，从借款之日起至到期日(无论是加速还是以其他方式)
“每年这在任何时候都应是(I)就ABR定期贷款而言，适用的ABR保证金
“加上 DAB和（ii）对于DAB循环信用贷款，相关适用循环保证金 加上.
“在每一种情况下，ABR都会不时生效。[保留]。
“每份定期SOFR贷款的未付本金额应从借款之日起直至到期（无论是通过加速还是其他方式）按一定利率付息 每年.在任何时候都应：（i）对于属于定期贷款的定期SOFR贷款，相关适用定期SOFR保证金加上定期SOFR利率;（ii）对于属于循环信用贷款的定期SOFR贷款，相关适用循环保证金 加上
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在每种情况下，定期SOFR率不时生效。如果（i）任何贷款的本金额或（ii）任何应付利息或本协议项下的任何其他金额的全部或部分在到期时未支付（无论是在规定的到期日、通过加速或其他方式），并且 第11.1条 或 应在行政代理向借款人发出书面通知后发生并继续发生(除非在下列情况下违约第11.5节，则该逾期款项(欠违约贷款人的任何该等款项除外)须按利率计息。
“每年 (the " 违约率
““)即(X)在逾期本金的情况下，适用于本金的利率加上
“2%或(Y)在本合同项下任何逾期利息或其他到期金额的情况下，在适用法律允许的范围内，按第2.8(A)条
“加上自书面通知之日起至全额支付之日(判决后和判决前)的2%(或如果违约事件发生在
“第11.5节应已发生并继续发生，即该失责事件发生的日期)。
“每笔贷款的利息应自借款之日起计(包括借款之日在内)，但不包括偿还借款之日，并须以美元支付；提供
“的凡在同一天偿还的贷款，应当计入一天的利息。除以下规定外，应支付利息：(I)每笔ABR贷款每季度拖欠一次，在每年3月、6月、9月和12月结束后的第十(10)个营业日；(Ii)就每笔定期SOFR贷款而言，在适用的每个利息期的最后一天支付利息；如果利息期限超过三个月，则在该利息期限的第一天之后每隔三个月支付一次；以及(Iii)就每笔贷款而言，(A)任何预付款；
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“条件是ABR贷款的利息只有在(A)当时未偿还的ABR贷款的本金总额得到全额偿还和(B)到期(无论是通过加速或其他方式)的情况下才应根据本款到期。
“所有利息计算均应根据 第5.5节
行政代理机构在确定SOFR定期贷款的借款利率后，应及时通知借款人和有关贷款人。在没有明显错误的情况下，每项此类裁决都应是终局的和决定性的，并对本协定的所有当事方具有约束力。尽管本协定中包含任何相反的内容(但受
“第2.8(I)条)、定期贷款和回圈信用贷款应为ABR贷款或SOFR定期贷款。为免生疑问，在任何情况下，本协定的规定均以 A节第十三修正案。
“利息期。在借款人发出借款通知或转换或延续通知时，借款人须根据
“第2.6（a）节借款人应向行政代理机构发出书面通知(或及时确认的电话通知)，说明适用于此类借款的利息期，借款人可选择的利息期为1个月、3个月或6个月。尽管上文有任何相反的规定：借入任何定期SOFR贷款的初始利息期应自借款之日(包括借入ABR贷款的任何转换之日)开始，此后就此类借款发生的每一次利息期间应从上一次利息期间届满之日开始；
“与借入定期SOFR贷款有关的任何利息期开始于一个日历月的最后一个营业日，或者开始于该日历月在该利息期结束时没有相应日期的某一日，该利息期应在该日历月的最后一个营业日结束时结束；本应在非营业日届满的，应当在下一个营业日届满；
“提供的如果定期SOFR贷款的任何利息期限在非业务的日期到期.
“日，但为该月之后不再有营业日的一个月的某一日，则该利息期限应在前一个营业日届满；借款人无权就任何期限的SOFR贷款选择任何利息期，如果该利息期将超过该贷款的适用到期日；以及
“没有被删除的男高音第2.9节根据.
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“部分 应可在适用的借用通知或改装或继续使用通知中指明。
“成本增加、违法等。在(X)的情况下
“条款（i）条款（ii）.
“ 和 以下，所要求的贷款人应已作出合理决定(该决定如无明显错误，应为最终定论，并对本合同各方具有约束力)：在确定任何利息期的期限SOFR利率的任何日期，如果(X)组成适用借款的贷款的本金和货币存款在有关市场上普遍可用，或(Y)由于截止日期当日或之后影响银行间SOFR市场的任何变化，没有足够和公平的手段根据SOFR期限利率定义中规定的基础确定适用利率；或在任何时候，该贷款人应在本合同项下就任何定期SOFR贷款产生的已收或应收金额的增加或减少(但因下列原因而增加或减少的除外)：
“第5.4节和(Ii)免税)由于(X)任何适用法律(或其解释或管理，包括引入任何新的适用法律)自截止日期以来的任何变化，例如但不限于，官方准备金要求的变化，和/或(Y)影响银行间SOFR市场或该贷款人在该市场地位的其他情况；或
(a)在任何时候，任何定期SOFR贷款的发放或继续由于贷款人真诚地遵守任何适用法律而成为非法的(或将与任何此类不具有法律效力的适用法律相冲突，即使不遵守该法律将不是非法的)，或由于在结算日之后发生的对银行间SOFR市场产生重大不利影响的意外事件而变得不可行；
(b)则在任何此类情况下，该贷款人(或行政代理，在下列情况下
“条款（i）在此之后的一段合理时间内，借款人和行政代理人应向借款人和行政代理人发出关于该决定的通知(行政代理人应立即将该通知转交给其他每一贷款人)。此后(X)如属下列情况
“条款（i）第（ii）条
上图为.
“借款人在收到书面要求后，应立即向贷款人支付所需的额外金额(由贷款人根据其合理酌情决定权以增加利率或不同的计算、利息或其他方法的形式确定)，以补偿贷款人根据本合同应收的费用增加或减少的费用(双方商定，借款人向借款人提交的关于所欠贷款人的额外金额的书面通知，并合理详细地说明其计算依据，如无明显错误，应为最终和决定性的通知，并对合同各方具有约束力)、免除或减少借款人因此而支付额外款项的义务第2.10（c）节在收到该通知后。[保留]。尽管有上述规定，贷款人不得据此要求赔偿。
“第2.10节如该贷款人当时的一般政策或惯例并不是以实质上与根据类似银团信贷安排而适用于其他处境相若的借款人的方式相同的方式要求该等补偿。替代利率除本条款第(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)和(Vi)款另有规定外
“第2.10(F)条，如果
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行政代理在期限SOFR借款的任何利息期开始之前确定(这一确定应是决定性的，无明显错误)，不存在确定该期限SOFR利率的足够和合理的手段(包括因为SOFR期限参考利率不存在或不能在当前基础上公布)；或
“然后，行政代理应在切实可行的情况下尽快通过电话、传真或电子邮件通知借款人和贷款人，直至(X)行政代理通知借款人和贷款人有关相关基准利率的情况不再存在，以及(Y)借款人按照下列条款递交转换或继续的通知第2.6节，任何要求将任何借款转换为SOFR借款或将任何借款继续作为SOFR借款期限的转换或继续借款的通知，可由借款人撤销，否则应被视为ABR贷款的转换或继续借款通知。此外，如果任何定期SOFR贷款在借款人收到本协定所指行政代理的通知之日仍未偿还
“第2.10(F)(I)条关于SOFR利率条款，则在(X)管理代理通知借款人和贷款人关于相关基准利率不再存在导致此类通知的情况之前，以及(Y)借款人根据以下条款交付新的转换或继续通知为止第2.6节.
“，任何此类定期SOFR贷款应在适用于该定期SOFR贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日的下一个工作日)由行政代理转换为ABR贷款，并应构成ABR贷款。尽管本合同或任何其他信用证档案中有任何相反规定，但如果基准转换事件及其相关基准更换日期在基准时间之前发生，则(X)如果基准更换日期是根据基准更换日期定义的第(1)款确定的，则该基准更换将在本合同项下和任何信用证档案下就该基准设置和随后的基准设置替换该基准，而不对该基准设定和随后的基准设置进行任何修改、进一步行动或同意，本协定或任何其他信贷档案及(Y)如果基准替换日期是根据“基准替换”定义第(2)条确定的，则该基准替换将在下午5：00或之后就本协定项下和任何信贷档案中的任何基准设置的所有目的替换该基准。(纽约市时间)在基准更换之日后的第五个(5)工作日向贷款人提供通知，而无需对本协定或任何其他信贷单据进行任何修改、进一步行动或同意，只要行政代理
“在此之前，尚未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对更换基准的书面通知。即使本协定有任何相反的规定(包括在
“部分 在本协定或任何其他信用档案中，行政代理将有权不时进行符合更改的基准替换，并且，即使本协定或任何其他信用档案中有任何相反规定，实施此类符合更改的基准替换的任何修改都将生效，而无需本协定或任何其他信用档案的任何其他任何一方的进一步行动或同意。.
“第2.10(F)条，包括关于期限、评级或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，没有明显错误，可以自行决定，无需本协定或任何其他信用证单据的任何其他当事人的同意，除非在每种情况下，根据本协定明确要求
“部分 尽管本合同或任何其他信用档案有任何相反之处，但在任何时候(包括与基准替代的实施有关)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括术语SOFR汇率)，并且(A)该基准的任何基调没有显示在萤幕或其他资讯服务上，该萤幕或其他资讯服务机构不时发布由行政代理以其合理的酌情权选择的该利率，或者(B)该基准的管理人的监管主管已经提供了公开声明或资讯发布，宣布该基准的任何基调是或将不再具有代表性，则管理代理可以在该时间或之后修改用于任何基准设置的“利息期间”的定义，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据以上第(I)款被移除的基调或者(A)随后被显示在基准(包括基准替换)的萤幕或资讯服务上，或者(B)不再或不再受到它是或将不再代表基准(包括基准替换)的公告的约束，则管理代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义，以恢复该先前移除的期限。借款人可在任何基准不可用期间撤销任何借入SOFR定期贷款的请求，或撤销转换或继续转换或延续SOFR定期贷款的请求，否则，借款人将被视为已将任何借入、转换或延续定期SOFR贷款的请求转换为借入或转换为ABR贷款的请求。在任何基准不可用期间，或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基于当时基准或该基准的该基期的ABR组成部分将不会用于任何ABR的确定。此外，.
“如果任何期限SOFR贷款在借款人收到关于期限SOFR利率的基准不可用期间开始的通知之日仍未偿还，则在根据本协定实施基准替换之前第2.10(F)条
“，任何定期SOFR贷款应在适用于该定期SOFR贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日的下一个工作日)由行政代理转换为ABR贷款，并应构成ABR贷款。补偿
“。如果(I)任何定期SOFR贷款的本金由借款人支付给贷款人或为贷款人的账户支付，而不是在该定期SOFR贷款的利息期的最后一天，作为根据下列条款付款或转换的结果第2.5条
“ 或 ，由于贷款的到期日加快，第11条或由于任何其他原因，(Ii)任何定期SOFR贷款的任何借款不是由于撤回借款通知而进行的，(Iii)任何ABR贷款不会由于撤回的转换或继续通知而转换为定期SOFR贷款，(Iv)任何定期SOFR贷款不会因撤回的转换或继续通知而继续作为SOFR定期贷款(视情况而定)，或(V)任何定期SOFR贷款的任何预付本金不是由于根据下列条件撤回的预付通知而进行的
“第5.1节 或 借款人应在收到贷款人的书面请求后(该请求应合理详细地列出申请该金额的依据)，将因该付款、未能转换、未能继续或未能预付而合理地产生的任何额外损失、成本或开支，包括因任何贷款人为资助或维持该定期SOFR贷款而获得的存款或其他资金的清算或再使用而实际发生的任何损失、成本或支出(不包括预期利润损失)，支付给该贷款人的行政代理账户。尽管有上述规定，贷款人不得据此要求赔偿。第2.11节
“如该贷款人当时的一般政策或惯例并不是以实质上与根据类似银团信贷安排而适用于其他处境相若的借款人的方式相同的方式要求该等补偿。贷款办公室变更
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.每个分包商同意，一旦发生任何导致运营的事件， 第2.10(A)(Ii)条2.10(A)(Iii)(b) 或
“对于该贷款人，如果借款人提出要求，它将尽合理努力(取决于该贷款人的整体政策考虑)，为受该事件影响的任何贷款指定另一个贷款办事处；提供
“的这种指定的条件是，贷款人及其贷款办公室不会在经济、法律或监管方面处于不利地位，目的是避免导致任何此类部分运作的事件的后果。这里面什么都没有
“第2.12节应影响或推迟借款人的任何义务或任何贷款人在
“第2.10节 或 关于某些讼费的通知。即使本协定中有任何相反的规定，在下列情况下， 第2.10节 或 1,000,000,000, 任何贷款人在知道(或本应知道)导致上述条款所述的额外费用、减额、损失、税项或其他额外款额的事件发生后超过180天，该贷款人无权根据第2.10节.
“ 或 在向借款人发出上述通知前的第181天之前招致或应累算的任何该等款额。
“增量设施
“)额外定期贷款，可能与当时存在的任何定期贷款属于同一类别(A)定期贷款增加
““)或单独的定期贷款类别(对同一类别或单独类别的额外定期贷款的承诺，统称为
“增量定期贷款承诺)额外的定期信用证贷款，可能与当时存在的任何C期贷款属于同一类别(A)
“
“递增项贷款承诺
“，(Y)额外承诺，包括一项或多项信用状融资（此类承诺统称为「
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“增量信件信贷承诺和/或（.
“）循环信贷承诺，其可能与任何当时存在的循环信贷承诺属于同一类别（对其的承诺，「新的循环信贷承诺
“「）或单独类别的循环信贷承诺（对其的承诺，「额外循环信贷承诺
“「以及新的循环信贷承诺，」增量循环信贷承诺」;以及增量定期贷款承诺.
“ 和增量C期贷款承诺
“，「和
“增量信用状承诺，即「增量贷款承诺「），与因依赖而发生的所有许可其他债务的本金总额相结合时，按总额计算 .
“第10.1（y）（iii）条 和
“额外的循环贷款贷款人而且，与新的循环贷款机构一起，
“增量循环贷款机构“)应就适用的增量回圈信贷承诺及与此有关的所有事项成为回圈信贷贷款人。
“在任何系列的任何增量定期贷款承诺生效的任何增加的金额日期(X)，在满足(或豁免)前述条款和条件的前提下，(I)每个拥有增量定期贷款承诺的贷款人(每个、和增量定期贷款收件箱
““)应向借款人提供定期贷款(”增量定期贷款
““)数额等于该系列的增量定期贷款承诺额，以及()任何系列的每一增量定期贷款贷款人应就该系列的增量定期贷款承诺和据此作出的该系列的增量定期贷款成为本协定项下的贷款人，以及(Y)在满足上述条款和条件的情况下，任何系列的任何C期增量贷款承诺是有效的，(I)每一贷款人具有增量C期贷款承诺(每个、a
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“增量定期C期贷款机构“)应向借款人提供定期信用证贷款(a”
“递增C期贷款与增量定期贷款和增量回圈信贷贷款一起，增量贷款“)数额相当于该系列的增量C期贷款承诺，以及(
“)任何系列的每一增量C期贷款贷款人应根据该系列的增量C期贷款承诺和据此作出的该系列的C期增量贷款成为本协定项下的贷款人。借款人应将增量贷款的收益(如有)用于本协定不禁止的任何用途，并经借款人和提供此类增量贷款的贷款人(S)商定。任何增量定期贷款承诺和任何增量C期贷款承诺以及相应的相关增量定期贷款和增量C期贷款的条款和规定，在每种情况下均应与适用于此类增加的C类贷款或C类贷款的条款和规定基本相同；
“提供的提供和/或安排此等递增定期贷款承诺或递增C期贷款承诺的借款人与提供和/或安排此等递增定期贷款承诺或递增C期贷款承诺的贷款人(S)可就提供此等递增定期贷款承诺和任何递增C期贷款承诺以及各自相关的相关递增定期贷款承诺和递增C期贷款承诺达成一致的承销、安排、结构调整、勾选、承诺、原始发行折扣、预付或类似费用以及与此相关的其他应付费用一般不与所有提供此类递增定期贷款承诺和任何递增C期贷款承诺的贷款人分担，.
“提供的，在偿还任何增量C期贷款或减少相关定期信用证承诺时，任何由此类增量C期贷款提供资金的多余现金抵押品应从适用的有资金定期贷款信用证现金抵押品账户中提取。因增加定期贷款或增加C期贷款而产生的任何增量贷款，在适用的情况下，对于美国联盟所得税而言，应可与现有的定期贷款类别或C期贷款类别(如果适用)进行互换。任何增量定期贷款承诺和任何增量C期贷款承诺的条款和规定，以及任何系列的相应相关增量定期贷款和增量C期贷款的条款和规定，应按照借款人确定的适用增量修正案中规定的条款和文件进行；条件是
“[保留];[保留];增量定期贷款、增量定期贷款承诺、增量C期贷款和增量C期贷款承诺()可以参与按比例 基数，大于按比例 基数或小于按比例 按比例 基数或小于 按比例 基础(但除本协定另有允许外，不得高于(b)按比例 (c)于2018年增量贷款融资日期的偿付及担保权利超过2018年增量定期贷款的收益率超过0.50%，则有关该2018年增量定期贷款的适用ABR保证金或适用期限SOFR保证金(视何者适用而定)应予以调整，以使该2018年增量定期贷款的收益率等于该等增量定期贷款或C期增量贷款的收益率减号提供进一步，在此情况下，2018年增量定期贷款收益率的任何变化都是必要的
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第(Iv)条
“在增量定期贷款或增量C期贷款的有效利率下限的基础上，2018年增量定期贷款的增加的收益率(除非借款人另有书面约定)应仅通过提高适用于2018年增量定期贷款的利率下限(S)(本条第(Iv)款，最惠国调整
“提供进一步，最惠国调整不适用于(A)在2018年增量定期贷款到期日12个月或之后到期的增量定期贷款或增量C期贷款，(B)在第十五修正案生效日期12个月周年之后发生的贷款，(C)因依赖增量固定美元篮子而发生的贷款.
“ 或
“超过(X)$2,500,000,000，(Y)50%中最大者的本金总额最近结束测试期的综合EBITDA(按形式计算)
“最近结束的测试期(按形式计算)或(F)
“)这一但书，统称为“
“最惠国待遇例外和
“此外，条件是，紧随其后的第(Iv)(D)和(Iv)(E)条仅自该日起及之后生效
“这是12个月的周年纪念日
“;和任何增量定期贷款或增量C期贷款(上文第(I)、(Ii)、(Iii)和(Iv)款所述除外)的所有其他条款，如果借款人和提供此类增量定期贷款或增量C期贷款的贷款人(S)合理满意，可能不同于初始定期贷款或初始C期贷款的条款。
“提供
“的承销、安排、安排、勾选、承诺、预付或类似费用，以及与此相关的其他应付费用，一般不与提供此类新回圈信贷承诺和相关新回圈信贷贷款的所有相关贷款人分担，而借款人和提供和/或安排此类新回圈信贷承诺的贷款人(S)可就以下事项支付
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这种新的回圈信贷承诺。
1.2.提供进一步
(a)，尽管本文件中有任何相反的规定
(b)部分
(c)2.14或其他：
(d)[保留];
(e)任何此类额外的回圈信贷承诺和额外的回圈信贷贷款应
(f)平价通行证
(g)或对回圈信贷贷款的付款和担保权利较低(如果适用，应遵守次级留置权协定和/或次级留置权债权人间协定、抵押品信托协定或其他令借款人和行政代理合理满意的留置权从属和债权人间安排)；
(h)任何此类额外回圈信贷承诺和额外回圈信贷贷款(X)不得由本协定项下担保人以外的任何附属公司担保，且(
(i))如果得到保护，应
(j)任一(I)
(k)不得以抵押品以外的资产作抵押(如适用，则须受附属协定及/或第一留置权债权人间协定、初级留置权债权人间协定、抵押品信托协定及/或其他令借款人及行政代理人合理满意的其他留置权附属及债权人间安排所规限)或(Ii)仅以不构成 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6抵押品10.7;和增量信用证承诺应遵循借款人和提供此类增量信用证承诺的贷款人确定的条款、利润率和费用(如果有)和利率下限(如果有)；前提是，无论第2.14节或其他方面有任何相反规定：
99
任何此类增量信用证承诺应与回圈信用贷款在付款权和担保权利方面并列或较低(如果适用，应遵守次级留置权协定和/或次级留置权债权人间协定、抵押品信托协定或其他令借款人和行政代理合理满意的留置权从属和债权人间安排)；以及任何此类增量信用证承诺(X)不得由本协定项下的担保人以外的任何附属公司担保，(Y)如有担保，则不得(I)不以抵押品以外的资产作担保(如果适用，应遵守第一留置权债权人间协定、次级留置权债权人间协定、抵押品信托协定和/或其他合理地令借款人和行政代理人满意的留置权从属和债权人间安排)或(Ii)仅以不构成抵押品的资产作担保。行政代理和贷款人特此同意完成本协定所规定的交易
(l)部分 iii2.14并特此放弃本协定任何条款的要求(包括但不限于
(m)按比例
(n)付款或修改条款)或任何其他信用证单据，否则可能禁止或限制任何此类延期或本协定所设想的任何其他交易
1.3.部分 .
(a)2.14。每一项增量修正案
(b)
100
部分
(c)2.14(包括增加摊销付款，以实现这种现有定期贷款增加的可互换性)。 和
(d)及根据新的回圈信贷承诺
1.4.第十六修正案所有这些都构成根据第2.14节设立的增量定期贷款承诺和/或适用的增量回圈信贷承诺。
1.5.定期贷款、回圈信用贷款和回圈信贷的延期承诺；再融资安排
101
1.6.扩展借款人可随时、不时地要求任何类别的全部或部分定期贷款。
1.7.现有定期贷款类别)予以转换，以延长就该等定期贷款(已如此转换的任何该等定期贷款)的全部或部分本金支付本金的预定到期日(S)，
1.8.长期贷款」）并规定与此一致的其他条款 部分 , 10.52.15。为了建立任何延期贷款，借款人应向行政代理提供通知(行政代理应向适用的现有定期贷款类别的每个贷款人提供该通知的副本，该通知的请求应平等地提供给所有此类贷款人)(a10.6定期贷款延期申请“)列出拟设立的延期定期贷款的拟议条款，这些条款应由借款人选择，(A)反映发生或发放时的市场条款和条件(由借款人善意决定)，或(B)如果与适用的现有定期贷款类别的条款不一致，则在整体上对贷款方(由借款人真诚决定)不会比现有定期贷款类别的定期贷款条款有实质性的限制，除非：, 10.210.5
1.9.提供然而
1.10.，即(部分 .
1.11.2.5或《延展修正案》(视属何情况而定)中就该等延展定期贷款由其转换而来的现有定期贷款类别而言，在每种情况下均更详细地列于部分
102
(A)(V)和/或(可向提供这种延长期限贷款的贷款人支付附加费、保费或AHYDO补充款，以补充或代替前述任何专案条款（A）)延长的定期贷款可以参加
1.12.按比例 基数，大于按比例 基数或小于按比例 在任何自愿提前偿还本协定项下任何类别定期贷款的基础上，可以按比例或低于按比例(但除非本协定另有允许，不得高于按比例)参与本协定项下任何类别定期贷款的任何强制性提前偿还；提供
103
1.13.第(3)条以上，借款人和贷款人可能达成的其他赎回条款，以及()《延期修正案》可规定仅适用于最后定期贷款到期日之后的任何期间的其他契诺和条款，提供
1.14.除本办法另有许可外，延长的定期贷款本金不得超过延长的定期贷款的本金。任何贷款人均无义务同意根据任何定期贷款延期请求将其任何现有定期贷款类别的任何定期贷款转换为延期定期贷款。任何延期系列的任何延期定期贷款应构成一个独立于其转换而来的现有定期贷款类别的定期贷款类别；提供
1.15.借款人可以随时和不时地要求任何类别的回圈信贷承诺的全部或部分，每个类别在提出请求时都存在(每个、一个或多个现有回圈信贷承诺额及其项下的任何相关回圈信贷贷款，现有回圈信贷贷款
104
现有回圈信贷类别
1.16.)转换为延长终止日期和预定到期日(S)，以支付与该等现有回圈信贷承诺(已如此延长的任何该等现有回圈信贷承诺)有关的全部或部分现有回圈信贷贷款的本金，延长循环信贷承诺
以及任何相关的回圈信用贷款，延期循环信用贷款
2.1. 」）并规定与此一致的其他条款 .
(a)部分 。回圈信贷贷款延期申请“)列出拟设立的延长回圈信贷承诺的拟议条款，这些条款应由借款人选择(A)反映发生或发行时的市场条款和条件(由借款人善意决定)，或(B)如果与适用的现有回圈信贷承诺的条款不一致，则在整体上对贷款方(由借款人善意决定)不会有实质性的限制该等现有回圈信贷承诺的条款(“
(ii)指定的现有回圈信贷承诺
(b)“)除非()任何此类规定在本协定项下任何当时未偿还的回圈信贷承诺的最后到期日之后，在适用的延期修正案中规定的范围内均适用；提供然而
105
(ii)，即(
(c))与经延长回圈信贷承诺有关的利率、利差、利率下限、预付费用、融资折扣、原始发行折扣及溢价可高于或低于指定现有回圈信贷承诺及/或(条款（A）
(ii)进一步的前提是，尽管本文件中有任何相反的规定 部分 否则，(1)任何延长的回圈信贷承诺项下的延长回圈信贷贷款的借款和偿还(与永久偿还和终止承诺有关的除外)，应按比例与指定的现有回圈信贷承诺和每一其他类别的现有回圈信贷承诺(其机制可通过适用的延期修正案实施，并可包括与适用信贷安排的借款和偿还程式有关的技术变更)的任何借款和偿还按比例进行；及(2)延期回圈信贷承诺和延期回圈信贷贷款的转让和参与应受相同的分配和参与管辖适用于回圈信贷承诺的规定以及与下列承诺相关的回圈信贷贷款部分 13.6.任何贷款人均无义务同意根据任何回圈信贷贷款延期请求，将其任何现有回圈信贷类别的任何回圈信贷贷款或回圈信贷承诺转换为延长回圈信贷贷款或延长回圈信贷承诺。任何延期系列的任何延长的回圈信贷承诺应构成与指定的现有回圈信贷承诺和任何其他现有回圈信贷承诺不同的一类回圈信贷承诺；提供 的从现有回圈信贷类别转换而来的任何延长回圈信贷承诺，在适用的延期修正案规定的范围内，可被指定为增加任何当时未偿还的回圈信贷承诺类别，但此类扩展回圈信贷承诺是从现有回圈信贷类别转换而来的。
106
借款人可随时、不时地要求任何类别(“A”)的全部或部分C期贷款
(d)现有期限C贷款类别
(e))被转换，以延长就该C期贷款(已如此转换的任何C期贷款)的全部或部分本金支付本金的预定到期日(S)，延期C期贷款 」）并规定与此一致的其他条款 部分 。为了建立任何延期的C期贷款，借款人应向行政代理提供通知(行政代理应将该通知的副本提供给每个适用的现有期限C类贷款类别的贷款人，这种请求应平等地提供给所有此类贷款人)(a“
2.2. C期贷款延期申请“)列出拟设立的延长期限C贷款的拟议条款，这些条款应由借款人选择，(A)反映发生或发放时的市场条款和条件(由借款人善意决定)，或(B)如果与适用的现有期限C贷款类别的条款不一致，则在整体上不会比现有C期限贷款类别的C期限贷款条款对信贷方有实质性的限制(由借款人真诚决定)，除非()该适用的现有C期贷款类别的C期贷款的贷款人可从此类更具限制性的条款中获益，或( )任何此类规定在最后期限C贷款到期日之后适用；但前提是()预定的最终到期日应延至现有期限C类贷款预定到期日之后的日期，并且不得就延期的C期贷款进行本金的任何预定摊销，()定价、费用、可选择的提前还款或赎回条款应由借款人真诚决定，与延长的C期贷款有关的利率、利差、预付费用、融资折扣、原始发行折扣和保费(包括通过固定利率)可以高于或低于该现有期限C类贷款的利率下限、利差、预付费用、融资折扣、原始发行折扣和保费(包括通过固定利率)和/或()除上述任何专案以外或代替上述任何专案，可向提供这种延长的C期贷款的贷款人支付额外费用、保费或AHYDO补充款
2.3. 条款（A）.
(a)在每种情况下，在适用的延期修正案规定的范围内，()延长期限的C期贷款可以参加
107
按比例 基数，大于 按比例 基数或小于 按比例 在任何自愿预付本协定项下任何C类贷款的基础上，可以按比例或低于按比例(但除非本协定另有允许，不得高于按比例)参与本协定项下任何C类贷款的任何强制性预付；
(b)提供如果该等延期的C期贷款是无担保的或在偿付权或第一留置权的担保方面排名较低，则该等延期的C期贷款应以初级基础参与本协定项下的C期贷款的强制偿还(与本协定允许的任何再融资、延期、续期、替换、回购或报废有关的除外)，(.
(c))延长的C期贷款可以有催缴保护和提前还款保费，并受
2.4. 第（3）条.
(a)以上由借款人与贷款人议定的赎回条款，()在根据第(Y)款规定在初始期限C贷款到期日之后适用的任何此类拨备是为了任何此类债务的利益而增加的，则行政代理或任何贷款人无需同意，且(6)除非特别许可，延长期限C贷款的本金金额不得超过所延长的C期限贷款的本金金额。任何贷款人均无义务同意根据任何C期贷款延期请求将其任何现有C期贷款类别的任何C期贷款转换为延长的C期贷款。任何延期系列的任何延期C期贷款应构成独立于其转换而来的现有C期贷款类别的C期贷款类别；提供的在适用的延期修正案规定的范围内，从现有C期贷款类别转换而来的任何延长的C期贷款可被指定为增加任何当时未偿还的C期贷款类别，而不是从该C期贷款类别转换而来的现有C期贷款类别(在这种情况下，应按比例增加与其相关的计划摊销)。
(b)任何贷款人(“扩展收件箱“)希望将现有类别或现有类别的全部或部分定期贷款、C期贷款或回圈信贷承诺转换为延长期限贷款，
108
延长的C期贷款或延长的回圈信贷承诺(视情况而定)应通知行政代理(AN)延期选举“)在该延期请求中指定的日期或之前，将其现有类别或现有类别的定期贷款、C期贷款或回圈信贷承诺的金额，但须受该延期请求的限制，并已选择将其转换为适用的延期定期贷款、延期C期贷款或延长回圈信贷承诺。如果延期选举的现有类别或现有类别的定期贷款、C期贷款或回圈信贷承诺的总额超过根据延期请求要求的延长期限贷款、延期C期贷款或延长回圈信贷承诺的金额(视情况而定)，则须将现有类别或延期选举的现有类别的定期贷款、C期贷款或回圈信贷承诺(视情况而定)转换为延期贷款、C期贷款或延长回圈信贷承诺
(c)按比例 以每次延期选举中包括的定期贷款、C期贷款或回圈信贷承诺的金额为基础。尽管任何现有的回圈信贷承诺已转换为延长的回圈信贷承诺，就回圈信贷贷款人在第3节项下的义务而言，此类延长的回圈信贷承诺应与当时所有未偿还的回圈信贷承诺同等对待，但适用的延期修正案可规定，只要适用的回圈信用证发行人已自行决定同意此类延期，则可延长适用的回圈L/C到期日，并可继续履行出具回圈信用证的相关义务(但有一项理解，即任何此类延期无需任何其他贷款人同意)。尽管现有C期贷款类别的任何C期贷款已转换为延长的C期贷款，但适用的延期修正案可规定，只要适用的定期信用证发行人已完全酌情同意此类延期，则可延长C期贷款到期日，并可继续履行签发定期信用证的相关义务(应理解，任何此类延期不需要任何其他贷款人的同意)。延期定期贷款或延期回圈信贷承诺(视情况而定)应根据修正案(AN)设立
2.5. 延期修正案.
(a)“)本协定(除本协定最后一句明确规定的范围外部分 尽管有任何相反的规定，部分 .
(b)13.1.对于信贷方、行政代理和延长贷款人签署的延期定期贷款、延期C期贷款或延期回圈信贷承诺(如适用)，不应要求得到延长贷款人以外的任何贷款人的同意。任何延期修正案不得规定本金总额低于10,000,000美元的任何类别的延期定期贷款、延期C期贷款或延期回圈信贷承诺，借款人可将任何延期修正案的有效性以延期最低条件为条件，借款人可自行决定放弃该条件。除需要或允许的任何条款和更改部分 2.15(A)，每个延期修正案应根据以下规定修改预定摊销付款部分 , 5.22.5或适用于转换延长定期贷款的现有定期贷款类别的递增修订，以减少现有定期贷款类别的每项预定还款金额，其比例与现有定期贷款类别的定期贷款金额将根据该延期修订予以转换的比例相同(有一项理解，即该现有定期贷款类别的任何个别定期贷款的任何还款金额如非延长期限贷款，其应付款额不得因此而减少)。尽管本协定中有任何相反的规定13.6(h).
(c)部分 2.15，并且在不限制一般性或适用性的情况下部分 , 5.2第2.15(A)条附加修订13.6(h).提供的此类第2.15(A)条的附加修订符合, 5.2部分 13.6(h).并且在同意该第2.15(A)条的附加修订之前不会生效(包括但不限于，)同意适用于任何增量修正案中规定的增量定期贷款、增量C期贷款和增量回圈信贷承诺的持有人，以及()同意适用于任何延期修正案中规定的任何延期定期贷款、延期C期贷款或延期回圈信贷承诺的持有人)贷款人、信贷方和其他各方(如果有)为使第2.15(A)条附加修正案根据第2.15(A)条生效而可能需要的贷款人、信贷方和其他各方(如果有)的同意部分 尽管本协定中有任何相反的规定，(A)在按照以上(A)段转换任何现有类别以延长有关的预定到期日的任何日期(S)(“延期日期“)，(I)如属每一延长贷款人的现有定期贷款，则该等现有定期贷款的本金总额须当作减少一笔款额，相等于该贷款人在该日期如此转换的延长定期贷款的本金总额，而该等延长的定期贷款须设立为一个单独的定期贷款类别，提供
109
的在适用的延期修正案规定的范围内，从现有定期贷款类别转换而来的任何延期定期贷款可被指定为增加任何当时未偿还的定期贷款类别，而不是从现有定期贷款类别转换而来的现有定期贷款类别(在这种情况下，应按比例增加与其相关的预定摊销，包括进一步增加摊销金额，以实现延长定期贷款相对于该现有定期贷款类别的可替换性)，(Ii)在每个延期贷款人的现有C期贷款的情况下，该等现有C期贷款的本金总额应视为减去相当于该贷款人在该日如此转换的C期贷款本金总额的数额，且该C期贷款应设立为一个单独的C期贷款类别，条件是在适用的延期修正案规定的范围内，从现有C期贷款类别转换而来的任何延长的C期贷款可被指定为增加任何当时未偿还的C期贷款类别，但不包括该等C期贷款类别的现有C期贷款类别，以及(Iii)在每个延长贷款人的指定现有回圈信贷承诺的情况下，该等指定的现有回圈信贷承诺的本金总额应被视为减少的金额等于该贷款人在该日如此交换的延长回圈信贷承诺的本金总额，此类延长的回圈信贷承诺应设立为与指定的现有回圈信贷承诺和任何其他现有回圈信贷承诺分开的一类回圈信贷承诺，提供的在适用的延期修正案规定的范围内，从现有回圈信贷类别转换而来的任何延长回圈信贷承诺可被指定为增加任何当时未偿还的回圈信贷承诺类别，但不包括用以转换该等延长期限C贷款的现有回圈信贷类别；及(B)如在任何延期日期，任何延长贷款人的任何贷款在适用的指定现有回圈信贷承诺项下仍未偿还，则该等贷款(及任何相关参与)应被视为分配为延长回圈信贷贷款(及相关参与)及现有回圈信贷贷款(及相关参与)。与延长贷款人指定的现有回圈信贷承诺与延长回圈信贷承诺的比例相同。行政代理和贷款人特此同意完成本协定所规定的交易部分 (包括，为免生疑问，按相关延期修正案中规定的条款支付任何延期定期贷款和/或延期回圈信贷承诺的任何利息、费用或保费)，并在此放弃本协定任何条款的要求(包括但不限于任何
(d)按比例
(e)付款或修改条款)或任何其他信用证单据，否则可能禁止或限制任何此类延期或本协定所设想的任何其他交易第2.15(A)条不得根据本协定的任何延期修正案转换贷款或承诺第2.15(A)条.
(f) 就本协议而言，应构成自愿或强制付款或预付款。再融资贷款借款人可在转换日期后的任何时间或不时向行政代理发出通知(A)(e)再融资贷款申请“)、请求()(I)根据本协定设立一个或多个新的定期贷款类别(任何该等新类别，新的再融资定期贷款承诺, “)或()增加本协定项下的一个或多个现有定期贷款类别(提供 2.5(d)的
2.6. 此类新承诺下的贷款应可用于美国联盟所得税目的，现有定期贷款类别建议在再融资安排结束日增加)(任何此类增加至现有类别，与新的再融资定期贷款承诺一起，.
(a)再融资定期贷款承诺“)，或()(I)根据本协定设立一个或多个新的定期信用证贷款类别(任何该等新类别，新的C期再融资贷款承诺 “)或()增加本协定项下一种或多种现有的定期信用证贷款类别(
110
提供的此类新承诺下的贷款应可用于美国联盟所得税目的，现有的C类贷款建议在再融资机制结束日增加)(任何此类增加到现有的C类贷款，统称为新的再融资C类贷款承诺，C期再融资贷款承诺“)，或()(I)根据本协定设立一个或多个新的回圈信贷承诺类别(任何该等新类别，“新的再融资回圈信贷承诺
(b)“)，或()增加到一个或多个现有回圈信贷承诺类别(任何此类增加到现有类别，与新的再融资回圈信贷承诺一起，再融资回圈信贷承诺
(c)或(D)(I)根据本协定设立一个或多个新的信用证承诺类别(任何该等新类别，
(d)新的再融资信用证承诺
(e))或(2)增加到一个或多个现有的增量信用证承诺类别(任何此类增加到现有类别，与新的再融资信用证承诺一起，再融资信用证承诺以及，与任何再融资定期贷款承诺一起
111
和
2.7. C期再融资贷款承诺和再融资回圈信贷承诺，“再融资承诺“)，在每一种情况下，都是为了交换借款人选择的任何一种或多种现有类别的贷款或承诺，或由借款人选择全部或部分延长、续期、更换、回购、报废或再融资而设立的(就特定再融资承诺或再融资贷款而言，该等现有贷款或承诺，再融资债务
“)，行政代理应立即将每份此类通知的副本递送给每个出借人。根据新的再融资期限贷款承诺发放的任何再融资定期贷款、根据新的再融资期限C贷款承诺发放的任何再融资期限贷款.
(a) 或任何新的再融资回圈信贷承诺或任何新消息再融资意向书在再融资安排结算日作出的信贷承诺应被指定为一个单独的再融资定期贷款类别，即再融资C期贷款 或再融资回圈信贷
(b)承诺书或再融资信用证
(c)适用于本协定所有目的的承诺，除非被指定为现有定期贷款类别的一部分，即C期贷款 或回圈信贷承诺书或增量信用证与此相适应的承诺
(d)第2.15（b）节。在履行任何类别的任何再融资定期贷款承诺的任何再融资安排成交日期，须视乎本第2.15（b）节11.5)该类别的每一再融资定期贷款人应向借款人发放一笔定期贷款(每个，a再融资定期贷款“)的数额相当于该类别的再融资定期贷款承诺，以及()就该类别的再融资定期贷款承诺及据此作出的该类别的再融资定期贷款承诺而言，该类别的每名再融资定期贷款人应成为本协定项下的贷款人。在履行任何类别的再融资期限C贷款承诺的任何再融资安排成交日期，以满足或放弃本第2.15（b）节)此类再融资C类定期贷款的每个贷款人应向借款人提供一笔定期贷款(每个，aC期再融资贷款“)的数额相当于其C类再融资期限贷款承诺，以及(在完成任何类别的再融资回圈信贷承诺的任何再融资安排成交日期，须符合或放弃本第2.15（b）节 )该类别的每个再融资回圈信贷贷款人应向借款人提供其再融资回圈信贷承诺(当借款时，再融资回圈信贷贷款连同任何再融资定期贷款和C期再融资贷款，a再融资贷款
112
(e)“)和()就该类别的再融资回圈信贷承诺及据此作出的该类别的再融资回圈信贷贷款而言，每名该类别的再融资回圈信贷贷款人应成为本协定项下的贷款人。 此类承诺书应将其再融资信用证承诺书提供给借款人。借款人根据本协定提出的每项再融资贷款请求
(f)第2.15（b）节.
(g)再融资
(h)旋转信用卡C期再融资贷款人「或」
(i)再融资期限通知“，并且，统称为”再融资贷方
2.9. 任何再融资修正案及其下的再融资承诺的有效性，应以在其日期(每个、a、a、b、d、d)满足(或放弃)为条件。再融资工具成交日期“)下列各项条件，连同《再融资修正案》中规定的任何其他条件：每项再融资承诺的本金总额不得少于1,000,000美元(
提供
(a)的
(b)如果(I)经管理代理同意或(Ii)该金额等于(
(c))再融资债务的全部未偿还本金的 以定期贷款或C期贷款的形式 或
113
)回圈信贷承诺形式的再融资债务(或承诺)的全部未偿还本金
(d)或(Z)以下形式的再融资债务(或承诺)的全部金额
(e)递增信用证承诺根据任何现有定期贷款类别的任何增加而发放的再融资定期贷款，应加入(并构成)在相应类别下因此而发生的未偿还定期贷款的每次借款按比例 基准(基于每次借款的本金)，以便该类别下的每个贷款人按比例参与该类别下的每笔当时未偿还的定期贷款，以及 2.10(f)根据任何现有C类贷款的任何增加而发放的再融资C类贷款，应添加到(并构成)相应C类未偿还贷款的每笔借款中，该C类贷款是在
2.10. )仅适用于最后到期日(截至适用的再融资安排截止日期)之后的期间的契诺或其他规定，以及(
(a))定价、费用、利率下限、保费、可选的预付款或赎回条款(应由借款人决定))，除非定期贷款、定期C期贷款或回圈信贷承诺(视情况而定)下的贷款人在再融资安排成交日获得此类更具限制性的条款的好处。任何类别的再融资信用证承诺的条款、条款和文件应符合借款人与此类再融资信用证承诺的适用提供者之间的协定，并且除本合同另有规定外，在与再融资安排结束日存在的任何类别的增量信用证承诺不同(或构成其一部分)的范围内，应与下述(C)条款一致，其他条款和条件应根据借款人的选择，(X)行政代理和借款人合理地接受，(Y)反映汇兑或发行时的市场条款及条件(整体而言)(由借款人)或(Z)如果与相应类别的增量条款不一致从整体上看，信用证承诺对借款人的限制并不比再融资或替换的适用类别的增量信用证承诺的条款严格(1)仅适用于最后到期日(适用的再融资机制结束日)之后的期间的契诺或其他条款，以及(2)定价、费用、费率下限、保费、任选终止条款(由借款人决定)，除非在再融资机制结束日存在的增量信用证承诺的提供者从这些更具限制性的条款中获益。在任何情况下：(iii)再融资定期贷款和再融资C期贷款：
(i)(I)须排名
(ii)平价通行证或在本协定项下任何尚未履行的第一留置权义务的付款权较低者，以及()应为无担保或等级
(iii)平价通行证
任一(X)不得以抵押品以外的资产作抵押(如适用，则须受附属协定及/或抵押品信托协定、第一留置权债权人间协定、初级留置权债权人间协定及/或任何其他合理地令借款人及行政代理人满意的其他留置权从属及债权人间安排所规限)或(Y)是仅由不构成抵押品的资产担保[保留];[保留];
114
应具有由借款人和适用的再融资定期贷款人或再融资C期贷款贷款人确定的收益率；可规定有能力参与按比例 基数或小于或大于a按比例
(b)在任何自愿偿还或提前偿还本协定项下的定期贷款或C期贷款本金的基础上按比例 基数或小于a(iii)按比例 基础(但除本协定另有允许外，不得高于按比例 在任何强制性偿还或提前偿还本协定项下的定期贷款本金或C期贷款本金时；提供(iii)，如果此类再融资定期贷款是无担保的或在偿付权或第一留置权义务的担保方面排名较低，则此类再融资定期贷款应以初级基础参与本协定项下的强制性偿还定期贷款和C期贷款(与本协定允许的任何再融资、延期、续签、替换、回购或注销有关的情况除外)；除非另有许可，否则本金不得高于再融资债务的本金(加上 合同项下任何未使用的承付款的数额)，.
(c)加上 再融资债务项下的应计利息、费用、失败成本及保费(包括催缴及投标保费)，加上 与该等再融资债务的再融资及该等再融资定期贷款或C期再融资贷款的产生或发行有关的承销折扣、手续费、佣金及开支(包括原始发行折扣、预付费用及类似专案)；及可能不受任何人附属
(d)信用证方以外的其他机构；
(e)再融资回圈信贷承诺和再融资回圈信贷贷款：(I)须排名平价通行证
(f)或资历较浅的受款人及(.
(i))应为平价通行证或对回圈信贷贷款的担保权利较低，在每种情况下，应
115
(1)任一(X)
(2)不得以抵押品以外的资产作抵押(如适用，则须受附属协定及/或抵押品信托协定、第一留置权债权人间协定、初级留置权债权人间协定及/或任何其他合理地令借款人及行政代理人满意的其他留置权从属及债权人间安排所规限)
或(Y)仅以资产作担保不构成抵押品的再融资债务的到期日不得早于到期日，或规定在到期日之前进行强制性承诺削减；应规定借款、提前还款和还款(除)在再融资回圈信贷承诺到期日要求偿还的款项，以及()与永久偿还和终止承诺有关的偿还(须遵守
(ii)第(4)条
116
在相关再融资安排截止日期后，与回圈信贷承诺再融资有关的回圈信贷贷款)应在
(iii)按比例 与再融资安排结束日存在的所有其他回圈信贷承诺的基础； 13.1提供
(iv)，如果这种再融资回圈信贷承诺(和相关债务)是无担保的，或者在付款权利或担保方面低于第一留置权债务，则这种再融资回圈信贷承诺可以在“先进/后进”的基础上(但不是“后进/先出”的基础)参与再融资安排结束日存在的所有其他回圈信贷承诺的借款、预付款和偿还(与本协定允许的任何再融资、延期、续期、更换、回购或注销有关的情况除外)；应规定，在相关再融资安排结束日期后，与再融资回圈信贷承诺有关的回圈信贷贷款的永久偿还以及终止或减少回圈信贷承诺应在按比例 基数或小于 2.10(f).
(v)按比例
(vi)基数(但不大于
117
按比例 除非借款人被允许永久偿还和终止对任何此类回圈信贷贷款的承诺，其金额超过按比例
2.11. 与到期日晚于该类别的任何其他类别的回圈信贷贷款相比，或与本协定允许的任何再融资、延期、续订、替换、回购或报废有关的类别的回圈信贷贷款)与再融资安排成交日存在的所有其他回圈信贷承诺；应具有由借款人和适用的再融资回圈信贷贷款人确定的收益率；除非在此另有许可，否则, 2.6, 2.10, 5.1, 5.2不 13.7承付款本金大于已使用的承付款本金再融资债务(加上 其下任何未使用的承付款的数额)，加上 5.2再融资债务项下的应计利息、费用、失败成本及保费(包括催缴及投标保费)，加上 与该等再融资债务的再融资及产生或发行该等再融资回圈信贷承诺或再融资回圈信贷贷款有关的承销折扣、手续费、佣金及开支(包括原始发行折扣、预付费用及类似专案)；及
2.12. 不得由信用证方以外的任何子公司担保。再融资信用证承诺：(I)应享有同等或较低的付款权，及(Ii)应与递增信用证承诺享有同等或较低的担保权，且不得(X)不以抵押品以外的资产作担保(如适用，须受附属协定及/或抵押品信托协定、第一留置权债权人间协定、次级留置权债权人间协定及/或任何其他反映市场条款或在其他方面令借款人及行政代理人合理满意的其他留置权及债权人间安排的约束)或(Y)仅以不构成抵押品的资产作担保；, 会堂成熟时间不早于，或规定强制性承诺, 2.10(b), 3.5在再融资债务到期日之前的减持；5.4应规定永久终止或减少再融资相关再融资工具成交日期后的信用证承诺为 制造于按比例 基数或小于按比例 基数(但不大于, 3.5按比例 5.4.
2.13. 基础上，除非借款人应被允许永久终止任何此类增量信用状承诺类别的金额大于, 2.11, 3.5按比例 5.4与任何其他类别的增量信用状相比的基础到期日期晚于此类类别或与任何相关的承诺, 2.11, 3.5允许再融资、延期、更新、替换、回购或报废5.4根据本协议），所有其他增量信用状承诺均存在
2.14. 再融资机制关闭日期;.
(a)收益率应由借款人和适用者确定xw此类再融资信用状承诺的提供者;除非另有许可，不得有更大的本金承诺金额高于已使用承诺的本金金额
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再融资债务（加上 ”), (yx其下任何未使用承诺的金额）， 加上 应计利息、费用、撤销成本和保费（包括认购和投标保费），如果 C 任何，根据再融资债务， ”)加上 对此类再融资债务的再融资以及此类债务的产生或发行”) 再融资信用证承诺；以及z不得由信用证方以外的任何子公司担保。再融资定期贷款方面的承担 和再融资回圈信贷承诺和再融资意向书再融资修正案“)本协定以及适当时由借款人、提供此类承诺的每个再融资贷款人和行政代理签署的其他信贷档案。再融资修正案未经任何其他信贷方、代理人或贷款人同意，可在行政代理人和借款人合理地认为必要或适当的情况下，对本协定和其他信贷档案进行必要或适当的修改，以实施本协定的规定, 第2.15（b）节。借款人将使用再融资定期贷款、再融资C期贷款和再融资回圈信贷承诺的收益(如果有)，以换取或延长、续期、更换、回购、报废或再融资，并应基本上同时永久终止适用的再融资债务项下的适用承诺。 行政代理和贷款人特此同意完成本协定所规定的交易 第2.15（b）节(包括，为免生疑问，按相关再融资修正案规定的条款支付任何再融资债务的任何利息、费用或溢价)，并特此放弃本协定任何条款的要求(包括但不限于任何按比例 第2.15节(iv))不需要支付任何该等费用的剩余金额。如果在贷款人成为违约贷款人时存在任何回圈信用证风险敞口，则(I)该违约贷款人的全部或任何部分此类回圈信用证风险敞口将根据非违约贷款人各自的回圈信贷承诺百分比按比例自动在非违约贷款人之间重新分配(在该贷款人成为违约贷款人当日生效)；提供x的y(A)每个非违约贷款人的回圈信用证风险敞口在任何情况下都不得超过该非违约贷款人在重新分配时有效的回圈信贷承诺，以及(B)符合以下条件第13.22条，这种再分配或非违约贷款人据此进行的任何付款都不构成对借款人、行政代理、回圈信用证发行人或任何其他贷款人可能对该违约贷款人提出的任何索赔的放弃或免除，或导致该违约贷款人是非违约贷款人，(Ii)违约贷款人的回圈信用证风险敞口的全部或任何部分不能或只能部分如此重新分配给非违约贷款人，无论是由于第2.16(B)(I)条借款人应在行政代理书面通知后两(2)个工作日内将违约贷款人的回圈信用证风险进行抵押(在根据上述第(I)款实施任何部分再分配之后)，按照下列程式第3.8节 只要该回圈信用证风险尚未清偿，(Iii)如果借款人根据本条款的要求将该违约贷款人的回圈信用证风险的任何部分抵押, (i) (x第2.16(B)(I)条借款人无须根据下列规定向违约贷款人支付任何费用第4.1（c）节y关于该违约贷款人的回圈信用证风险敞口在该违约贷款人的回圈信用证风险敞口是以现金抵押的期间，(Iv)如果非违约贷款人的回圈信用证风险敞口根据本第2.16(B)条，然后根据 第4.1(C)条应根据非违约贷款人的回圈信贷承诺百分比进行调整，借款人不需要向违约贷款人支付任何费用第4.1(C)条使用ii在违约贷款人的回圈信用证风险重新分配期间，对于该违约贷款人的回圈信用证风险敞口，或(V)如果任何违约贷款人的回圈信用证风险敞口既未根据本条款的要求进行现金抵押也未重新分配iii第2.16(B)条，则在不损害适用的回圈信用证发行人或本合同项下任何贷款人的任何权利或补救办法的情况下，部分 (e)对于这种违约，贷款人的回圈信用证风险应支付给适用的回圈信用证发行方，直到该回圈信用证风险被以现金抵押和/或重新分配为止。iv第2.16(B)条第2.16(B)条a应重新分配给该贷款人；x提供y的b，除非受影响各方另有明确约定，否则本合同项下从违约贷款人到非违约贷款人的变更不会构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的任何索赔。x经批准的债务交换y即使本协定中有任何相反规定，根据一项或多项要约(每个、一个或多个)x允许债务交换要约y借款人不时向所有贷款人(但如借款人提出要求，不能证明其为“合格机构买家”(定义见证券法第144A条)或机构“认可投资者”(定义见证券法第501条)，且在一种或多种定期贷款类别(由借款人自行决定)下以相同条款提供未偿还定期贷款的任何贷款人除外，借款人可不时完成一项或多项定期贷款，以换取准许的其他票据(此类票据)，
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核准债务交换票据每一次这样的交换，一次”).
(b)许可债务交换x“)，只要以下条件得到满足或免除：(I)在就准许债务交换要约向有关贷款人交付要约档案时，不会发生违约事件，且违约事件仍未发生，(Ii)交换的定期贷款的本金总额(按其面值计算)应等于为交换此类定期贷款而发行的准许债务交换票据的本金总额(按面值计算)，条件是核准债务交换票据的本金总额可包括交换的定期贷款项下的应计利息、费用及保费(如有)，以及与交换该等定期贷款及发行该等核准债务交换票据有关的包销折扣、费用、佣金及开支(包括原有发行折扣、预付费用及类似专案)。(Iii)本金总额。ii然后，借款人应交换所有类别的定期贷款，这些贷款受该等贷款人提出的允许债务交换要约的限制，最高额度基于各自所提供的本金金额；(V)与该允许债务交换有关的所有档案应与前述一致，所有与此相关的书面通知的形式和实质内容应与前述一致，并在与借款人和拍卖代理协商后作出；及(Vi)任何适用的最低投标条件或最高投标条件(视情况而定)应由借款人满足或免除。借款人根据本协定进行的所有允许债务交换第2.17节，(I)这种允许的债务交换(以及与此相关的已交换定期贷款的取消)不应构成自愿或强制性付款或预付款第5.1节 或 ，(Ii)该允许债务交换要约应以不少于10,000,000美元(或行政代理可能商定的较低金额)的定期贷款本金总额为条件提出，y条件是最低招标条件“)完成任何该等许可债务交换，以提供任何或所有适用类别的定期贷款的最低金额(由借款人自行决定在有关的许可债务交换要约中厘定和指明)及/或(B)作为条件(A)最高投标条件“)完成任何该等准许债务交换，以便接受任何或所有适用类别的定期贷款的最高金额(将由借款人全权酌情决定在有关准许债务交换要约中厘定和指明)以供交换，及。(Iii)根据第2.5条ii或对相关类别的互换定期贷款适用的递增修正案应与受允许债务交换约束的互换定期贷款的金额按相同的比例减少(有一项理解，即不因此而减少就该现有定期贷款类别中未参与此类允许债务交换的任何个人定期贷款支付的任何定期贷款偿还金额)。的借款人应是共同申请人，并对为该子公司或该直接或间接母公司及其其他子公司的账户开立的每份回圈信用证承担连带责任；提供进一步
(c)为该直接或间接母公司及其除借款人及其受限制子公司以外的其他子公司的直接或间接利益而出具的回圈信用证应遵守第10.5节 这里; 提供进一步ii(X)在转换日期作为DIP回圈信用证的发行人的每份回圈信用证发行人应被视为在转换日期已按照第3.10节以及(Y)在紧接第七修正案生效日期之前未偿还的每份定期信用证和每份母公司信用证，由回圈信用证签发的，应被视为在第七修正案生效日期根据本合同签发的回圈信用证第3.10节。尽管有任何事情
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“与此相反，巴克莱银行没有一家，瑞士信贷股份公司纽约分行，ii应要求高盛美国银行、TRUIST银行、摩根士丹利银行或前述任何关联公司根据本协定签发贸易或商业回圈信用证，巴克莱银行或其任何关联公司均不需要在收到适用受益人的提款请求后三(3)个工作日内开立任何规定付款的回圈信用证(除非巴克莱银行或该关联公司单独酌情同意)。
(d)尽管有上述规定，(A)不得签发规定金额超过当时所有回圈信用证的未偿还回圈信用证的规定金额的回圈信用证；(B)不得签发规定金额超过当时有效的回圈信用证承诺的回圈信用证；(B)不得签发规定金额超过所有回圈信用证未偿还回圈信用证的规定金额的回圈信用证；(C)在符合下列规定的情况下，不得签发任何回圈信用证第3.10节, ，任何回圈信用证开具人不得开具(或视为已签发)任何回圈信用证，而该回圈信用证的规定金额与该回圈开证人的未偿还回圈信用证相加时，将超过该回圈开证人当时有效的指定回圈信用证承诺；(D)每份回圈信用证的到期日应不迟于其签发日期后一年，除非行政代理和回圈信用证发行人另有约定，或者如果签发是为了用超过一年的期限取代现有的回圈信用证，或按照下列规定提供进一步, 为该直接或间接母公司及其除借款人和受限制子公司以外的其他子公司的直接或间接利益而出具的定期信用证应遵守第10.5节提供:
(i)进一步
(ii)
(iii)在转换日期的定期信用证应被视为在转换日期已签发，如x第3.10节尽管有上述规定，(A)不得签发任何定期信用证，其规定的金额，当与当时所有定期信用证的未付定期信用证相加时，将超过(X)当时有效的定期信用证承诺和(Y)C期贷款抵押品账户余额中的较小者，(B)符合下列规定第3.9节，任何定期信用证不得由任何定期信用证签发(或视为已签发)，而该定期信用证的规定金额与该定期信用证签发人的未付定期信用证相加时，将超过该定期信用证签发人当时有效的特定定期信用证承诺，任何定期信用证的签发人不得签发(或被视为已签发)任何规定金额超过该定期信用证的C期贷款抵押品账户余额的定期信用证，除非行政代理和定期信用证发行人另有约定或规定，否则每一份定期信用证的到期日不得迟于(X)开具之日起一年。第3.2（b）节和(Y)L信用证终止日期，(E)每一份定期信用证应以美元计价，(F)在下列情况下不得开具定期信用证：(I)根据任何适用法律，定期信用证的受益人开具以其为受益人的定期信用证是违法的，或(Ii)此类定期信用证的开具违反了对适用的定期信用证发放方具有约束力的任何法律；(G)在定期信用证出证人收到借款人的书面通知后，不得出具定期信用证。行政代理或被要求的贷款人声明违约或违约事件已经发生并一直持续到信用证签发人应已从最初交付该通知的一方或多方收到撤销该通知的书面通知时为止，(Y)根据下列规定放弃该违约或违约事件第13.1节或(Z)该失责或失责事件不再持续；提供然而信用证申请至少在建议的签发日期前两(2)个营业日(或行政代理和信用证签发人可能商定的较短时间)。每份通知应由借款人执行，并应具体说明该信用证是回圈信用证还是定期信用证，其形式应为附件Gz信用证申请 自动延期信用状条件是任何此类自动延期信用证必须允许信用证发行人在每12个月期间(从该信用证开具之日起)至少一次通过在不迟于一天前通知受益人的方式阻止任何此类延期。不延期通知日期
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“)在信用证签发时商定的每一12个月的期限内。除非信用证签发人另有指示，否则借款人不应被要求向该信用证签发人提出任何此类延期的具体请求。提供 然而;
(iv)第（ii）条, 任何一种 或 或(B)在不延期通知日期前五(5)个工作日或之前收到行政代理或借款人的通知(可以是电话或书面通知)，通知中规定的一个或多个适用条件第7节则不能满足(或放弃)，并在每一种情况下指示该信用证的签发人不允许这种展期。每份信用证发行人应至少每月一次向行政代理提供一份由其出具的、当时未结清的所有信用证(包括任何现有信用证)的清单，并指明该等信用证是回圈信用证还是定期信用证；0.50%; 条件是, (I)在行政代理人提出书面要求后，信用证发行人应在每个营业日以书面形式通知行政代理人该信用证发行人在上一个营业日出具的所有信用证，并注明该等信用证是回圈信用证还是定期信用证；(Ii)信用证发行人未能提供此类清单(A)不会导致该信用证发行人对任何人承担任何责任，(B)不会减损或影响任何信用证当事人的责任或义务。第3.1(A)(Ii)条 或 第3.1(B)(Ii)条”); ，如果适用的话。, 回圈信用证参与在回圈信用证发放人签发任何回圈信用证后，回圈信用证发放人应被视为已出售并转让给每个回圈信用证贷款人(每个这样的回圈信用证贷款人，以其在本第3.3节, (d) 周转L/C学员 “)，且每一上述回圈L/信用证参与者应被视为在每一张回圈信用证、根据该信用证开出的每一张提款以及借款人在本协定项下承担的义务中，不可撤销地无条件地从回圈信用证开出者处购买和收到不可分割的权益和参与权，且没有追索权或担保。 围绕L/C参与 “)基于该回圈L/C参与人的回圈信贷承诺百分比的比例(确定 而不考虑该贷款人持有的回圈信贷承诺的类别)，以及与此相关的任何担保或担保。在决定是否在任何回圈信用证项下付款时，回圈开证人除了确认(I)回圈信用证项下要求交付的任何单据已经交付，(Ii)回圈信用证发放人已合理仔细地审查了单据，以及(Iii)单据表面看来符合回圈信用证的要求外，对回圈开证人没有义务。回圈信用证发行人根据其签发的任何回圈信用证或与其签发的任何回圈信用证有关而采取或不采取的任何行动，如果在回圈信用证发行人没有严重疏忽、恶意、故意不当行为或任何信用证单据的重大违约的情况下采取或不采取，则不应对回圈信用证发行人产生任何由此产生的责任。df当回圈信用证发放人收到一笔关于未偿还义务的付款时，行政代理已从回圈开证人的账户中收到来自回圈L/信用证参与人的任何付款，回圈信用证发放人应向行政代理人付款，行政代理人应立即向已支付其回圈信用承诺百分比(不考虑贷款人所持循环信贷承诺类别)的每一回圈L/C参与人以美元和立即可用的资金支付。相当于该回圈L/C参与者在以隔夜利率购买相应的回圈L/C参与者后就该偿还义务支付的本金和利息的数额(基于该回圈L/C参与者最初提供的资金总额与所有L/C参与者所提供的资金总额的比例)的数额。为免生疑问，本协定项下的所有分发第3.3(C)条”); 回圈L/信用证参与人就回圈信用证向行政代理支付回圈信用证账户的义务应是不可撤销的，不受反索赔、抵销或其他抗辩或任何其他任何限制或例外的约束或例外，在任何情况下，包括在下列任何情况下，均应按照本协定的条款和条件支付： 借款人可能在任何时候对回圈信用证中指定的受益人、任何回圈信用证的任何受让人(或任何此类受让人可能代表的任何人)、行政代理人、回圈信用证发行人、任何贷款人或其他人(无论与本协定、任何回圈信用证、本协定中计划进行的交易或任何无关的交易)提出的任何索赔、抵销、抗辩或其他权利的存在；根据任何回圈信用证提交的任何汇票、证书或任何其他单据证明在任何方面是伪造的、欺诈性的、无效的或不充分的，或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确；
(v)任何违约或违约事件的发生;
(e)提供然而, 关于偿还信用证提款的协定
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借款人在此同意以美元向行政代理支付适用信用证签发人在任何信用证项下的任何付款或支出(在偿付之前，以美元向行政代理支付)。未支付的抽奖, 报销日期“)，连同该信用证出票人所支付或支付的金额的利息，自该付款或支付之日起至(但不包括偿还日)，按等于隔夜利率的每一天的年利率计算；提供
(i)的
(ii)即使本协定中有任何相反的规定，(I)在任何回圈信用证项下的任何未付提款的情况下，(A)除非借款人在上午10：00之前通知了行政代理和相关的信用证签发人。在借款人打算用回圈信贷贷款的收益以外的资金偿还有关信用证的提款金额的偿还日，借款人应被视为已发出借款通知，要求就回圈信用证而言，有回圈信贷承诺的贷款人在偿还日按该未付提款的金额发放回圈信贷贷款(应为ABR贷款)，以及(B)行政代理应立即将该提款及其应发放的回圈信贷贷款金额通知各回圈信贷贷款人(不考虑最低借款金额)，每名回圈L/信用证参与者有不可撤销的义务向借款人提供回圈信贷贷款，其方式被视为已被要求在下午2：00之前按其回圈信贷承诺额的百分比(不考虑贷款人所持循环信贷承诺的类别)向借款人提供回圈信贷贷款。除非借款人在上午10：00前通知了行政代理和相关信用证开具人，否则在该偿还日，行政代理应将该回圈信用贷款的金额提供给行政代理，行政代理应仅将该回圈信用贷款的收益用于偿还相关信用证未支取的相关提款，或(Ii)在任何期限信用证项下任何未支取的提款的情况下，除非借款人已在上午10：00前通知行政代理和相关信用证出票人。为为免生疑问，本协定项下所有回圈信贷贷款的借款第3.4（a）节
(iii)应由每个贷款人根据每个贷款人的回圈信贷承诺百分比(不考虑该贷款人持有的回圈信贷承诺类别而确定)按比例作出回圈信贷承诺。y如果借款人未能兑现在适用的回圈L信用证到期日仍未兑现的任何回圈信用证，则除本条款另有规定外，与该回圈信用证相关的未偿还回圈信用证的全部金额应视为未付提款第3.4节 借款人在本协定项下的义务 第3.4节在任何情况下，无论借款人或任何其他人可能或曾经对任何信用证出票人、行政代理或任何贷款人(包括作为回圈L/信用证参与者)可能或曾经进行的任何抵销、反索赔或付款抗辩，偿付信用证未付汇票(包括其利息)应是绝对和无条件的，包括因信用证项下的任何提款失败而提出的任何抗辩
(iv)绘图
(f)“)符合信用证的条款，或受益人不使用或错误使用此种提款所得的任何款项；
(i)提供
(ii)的
(g)(f) 借款人没有义务为信用证发行人根据其签发的信用证支付的任何错误付款，该错误付款是由于信用证发行人(或其任何关联方)在每种情况下对任何信用证档案的重大疏忽、恶意、故意不当行为或重大违约行为造成的，这些都是有管辖权的法院在最终不可上诉的判决中所确定的。增加的费用。如果在截止日期后，负责解释或管理适用法律的任何政府当局、中央银行或类似机构通过任何适用的法律或对其进行任何更改，或信用证发行人或任何回圈L/C参与人实际遵守在截止日期后提出或通过的任何请求或指令(无论是否具有法律效力)，任何此类当局、中央银行或类似机构应(A)实施、修改或使任何准备金、存款、强制贷款、保险费用、资本充足率、对任何信用证发行人开具的信用证的流动性或类似要求，或任何回圈L/C参与者的回圈L/C参与，或(B)向任何信用证发行人或任何回圈的L/C参与者施加任何其他条件或债务，影响其在本协定项下的义务，涉及信用证或回圈L/C参与，或任何信用证或该回圈L/C参与者的回圈L/C参与，上述任何上述行为的结果是增加开证人或回圈L/C参与者的成本，维持或参与任何信用证，或减少该信用证发行人或该回圈L/信用证参与人在本合同项下收到或应收的任何金额(但因下列原因而增加或减少的除外)第5.4节或(Ii)不含税)，则在收到该信用证或该回圈L/信用证参与人(视属何情况而定)向借款人提出的书面要求后立即付款(通知副本应由该开证人或该回圈L/信用证参与人寄送)。借款人应向该开证人或该回圈开证人支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该开证人或该回圈开证人所增加的费用或减少的费用，但应理解并同意，任何信用证开证人或回圈L开证人均无权因该人遵守或根据任何要求或指示遵守在成交当日有效的任何该等法律而获得赔偿。有关信用证发行人或回圈L/信用证参与者(视情况而定)向借款人提交的证书(其副本应由该信用证发行人或回圈L/C参与者发送给行政代理)，合理详细地列出补偿上述信用证发行人或回圈L/C参与者所需的一个或多个额外金额的依据，应是决定性的，并对没有明显错误的借款人具有约束力。尽管有上述规定，开证人或回圈L/信用证参与人不得据此要求赔偿第3.5节
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如该贷款人当时的一般政策或惯例并不是以实质上与根据类似银团信贷安排而适用于其他处境相若的借款人的方式相同的方式要求该等补偿。无论任何相反的通知或资讯如何，开证人都可以接受表面上看是正确的单据，而不承担进一步调查的责任，并且对于转让或转让或声称转让或转让信用证或其下的权利或利益或其全部或部分收益的任何票据的有效性或充分性，开证人不负责，这些票据可能因任何原因而被证明是无效或无效的。现金抵押品应所需回圈信贷贷款人的书面请求，如果截至适用的回圈L/信用证到期日，(I)有任何适用的未偿还回圈信用证，或(Ii)下列规定, 第2.16(B)(Ii)条生效后，借款人应立即将适用的未偿还回圈信用证(在根据上文第(Ii)款提供的现金抵押品的情况下，在生效后确定)变现
2.15. 就本协定而言，“ 现金抵押.
(a).
(i)「现金抵押品」这些术语的派生词有相应的含义。借款人特此为回圈信用证发行人的利益向行政代理授予所有此类现金、存款账户和其中的所有余额以及所有单据收益的担保权益，这些单据的形式和实质令行政代理合理满意(回圈信用证发行人在此同意这些档案)。这种现金抵押品应保存在由行政代理人以行政代理人的名义设立的已冻结的计息存款账户中(利息应计为借款人的利益)。定期贷款抵押品账户。在结算日或第三修正案生效日(视情况而定)，借款人为每个定期信用证发行人设立了一个C期贷款抵押品账户，以现金抵押借款人对该定期信用证发行人的义务(包括L/C条款义务)，以担保该定期信用证发行人签发或将出具的定期信用证。在截止日期，C期贷款的收益连同借款人提供的其他资金(如有)存入适用的C期贷款抵押品账户，以便为每个定期信用证发行人设立的C期贷款抵押品账户的C期贷款抵押品账户余额至少等于该定期信用证发行人的未偿还定期信用证。在转换日期后，借款人可以为任何额外的定期信用证发行者的利益而设立额外的C期贷款抵押品账户，以现金抵押借款人的在满足(或放弃)本条款规定的条件的前提下，可将任何定期信用证抵押品账户中的全部或任何部分资金转移到任何其他定期信用证抵押品账户，并可就该定期信用证发行者签发或将签发的定期信用证向该定期信用证发行者承担义务，并可将任何定期信用证抵押品账户中的全部或任何部分资金转移到任何其他定期信用证抵押品账户第3.9节(每份定期信用证发行人和抵押品代理人同意(或应指示抵押品受托人)指示适用的托管银行在借款人提供转账通知后的一(1)个工作日内酌情转账)；提供的x每份定期信用证发行人可以要求与其L/信用证义务相对应的C期贷款抵押品账户的托管银行为该定期信用证发行人或其关联方。借款人同意，在任何时候，并应立即安排额外资金不时存入和持有在定期C期贷款抵押品账户中，以便(A)所有C期贷款抵押品账户的余额至少等于所有定期信用证的未偿还信用证，以及(B)为定期信用证的利益而设立的每个C期贷款抵押品账户的C期贷款抵押品账户余额应至少等于该定期信用证的未偿还信用证(“信用证”)。y定期L/C现金承保要求提供, 的1条件是任何定期信用证抵押品账户中的存款金额应首先用于偿还因适用的定期信用证而产生的相应的L/C义务(包括定期信用证偿付义务)，其次用于偿还与其他所有定期信用证有关的L/C义务，然后用于偿还RCT义务和下列规定的所有其他第一留置权义务部分 )。除本合同或任何其他信用单据明确规定外，任何人无权从任何C期限贷款抵押品账户中提取任何款项，或行使与此有关的任何权利或权力；2.15提供), (2)(A的
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借款人在任何时候都不应按照下列规定向任何定期信用证出票人偿还任何未支付的提款B第3.4(A)条借款人在此绝对、无条件和不可撤销地同意，抵押品代理人有权指示(并有权指示抵押品受托人指示)适用的开户银行(每个、a开户银行3“)从适用的C期贷款抵押品账户中提取，并向该定期信用证的出票人支付等同于该未付提款的金额。任何期限C贷款抵押品账户中的金额应由适用的托管银行按照借款人指示(并得到该托管银行的同意)按借款人指示(并经该托管银行同意)的方式按L/C允许投资期限进行投资(并且应为借款人的利益累算收益)；提供然而，在任何违约事件发生期间，适用托管银行应以L/C允许投资条款确定此类投资，但借款人、适用托管银行或任何其他人不得指示将任何C期限贷款抵押品账户中的资金投资于L/C允许投资条款以外的任何资产。借款人应承担任何C期贷款抵押品账户投资的本金损失风险。只要没有违约事件发生且仍在继续，且在履行任何此类免除后符合L/C条款对每个定期信用证的现金覆盖要求的情况下，借款人可在至少三(3)个工作日事先书面通知抵押品代理人和行政代理人后，随时并从不时要求免除(或指示抵押品受托人指示)借款人(或指示抵押品受托人指示)存入C期贷款抵押品账户的任何金额(减去由定期信用证发行人提取但借款人随后没有存入的总额(如有的话))，超过当时的定期信用证承诺(提供的抵押品代理人应事先收到行政代理人对超额数额的确认)。此外，抵押品代理人特此同意指示(或指示抵押品托管人指示)托管银行在所有定期信用证终止或取消、定期信用证承诺终止并全额偿还所有未偿还的C期贷款和L/C债务后，释放并向借款人支付C期贷款抵押品账户中剩余的存款金额(如果有)。某些信用证4。在本合同条款和条件的约束下，(I)在转换日期未偿还的每张DIP回圈信用证，列于附表1.1（b）应在转换日期生效，借款人不采取任何进一步行动，继续(并被视为)作为回圈信用证开立，自转换日期起及之后，应被视为回圈信用证，并应受本协定条款和条件的约束和约束；及(Ii)在转换日期未完成的每份DIP定期信用证，列于5附表1.1（b）应于转换日期生效，借款人无需采取任何进一步行动，应继续(并被视为)作为本合同项下的定期信用证，自转换日期起及之后，应被视为本合同的所有目的的定期信用证，并应受本合同的条款和条件的约束和制约。在符合本条款和条件的前提下，在紧接第七修正案生效日期之前未完成的每份定期信用证和母信用证应在第七修正案生效日期生效，借款人或任何其他人不采取任何进一步行动，继续(并被视为)作为回圈信用证开立，从第七修正案生效日期起及之后，应被视为回圈信用证，并应受本合同条款和条件的约束和制约。尽管本合同有任何相反规定，(I)在必要的范围内，可以暂时超过每个回圈信用证发行人的指定回圈信用证承诺额，以满足本第3.10节规定的定期信用证和母公司信用证的视为重新签发；提供可暂时超过纽约分行，以适应其根据第十一修正案规定的回圈信用证承诺额的减少；提供
(ii)(X)Natixis纽约分行(或其任何关联公司)在任何情况下均无义务签发任何进一步的回圈信用证(或增加任何已发行和未偿还的回圈信用证的金额)，除非并直至Natixis纽约分行(或其任何关联公司)发行的所有未偿还回圈信用证的面值不再超过Natixis纽约分行指定的回圈信用证承诺，以及(Y)借款人应更换Natixis纽约分行(或其任何关联公司)签发的回圈信用证，以便在不迟于12月31日之前消除超出的部分，2022年(或Natixis纽约分公司同意的较晚日期)。ISP和UCP的适用性。除非在信用证开具时，有关信用证的签发人和借款人另有明确约定(包括任何此类国际商会在签发时最新公布的《跟单信用证统一惯例规则》应适用于每一份商业信用证，在每一种情况下，纽约州的法律均应适用于每一份信用证。与发行人文件冲突。如果本合同条款与任何发行人档案的条款有任何冲突，则以本合同条款为准，根据任何发行人档案授予的任何担保无效。为他人开具的信用证。第4款. 费用；承诺费借款人同意向行政代理支付美元，以支付每个回圈信贷贷款人的账户(在每种情况下2.15(a)按比例 (但须遵守下文第(A)款所述的计算和付款方法)根据所有该等回圈信贷贷款人各自的回圈信贷承诺)，承诺费(“回圈信贷承诺费
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“)自截止日期起至(I)仅就2022年延长回圈信贷承诺额及2022年延长回圈信贷贷款人而言，即2022年延长回圈信贷终止日期为止的每一天，及(Ii)仅就2022年未延长回圈信贷承诺及2022年未延长回圈信贷贷款人而言，即2022年非延长回圈信贷终止日期。借款人应(X)在每年3月、6月、9月和12月结束后的第十(10)个营业日(截至该日未收到付款的三个月期间(或其部分))和(Y)(I)关于2022年延长的回圈信贷承诺额，在2022年延长的回圈信贷终止日(针对根据下列规定未收到付款的日期结束的期间)的第十(10)个营业日每季度支付、到期和应付回圈信贷承诺费条款（x）(2)关于2022年未延长的回圈信贷承诺，在2022年未延长的回圈信贷终止日(截至该日未收到付款的期间)x条款（x）y上图)。回圈信贷承诺费应按该期间内的每一天的费率计算每年, 相当于在该日生效的可用回圈信贷承诺额的适用部分在该日生效的适用的2022年延长回圈信贷承诺费率。(I)如果在第六修正案生效日期之后和第六修正案生效日期六个月前，借款人(X)就任何第六修正案重新定价交易预付或偿还2016年增量定期贷款，或(Y)对本协定进行任何修改，导致第六修正案重新定价交易，则借款人应向行政代理支付持有2016年增量定期贷款的每个适用贷款人的应课税额，(I)预付溢价：w与第六修正案重新定价交易相关的2016年增量定期贷款本金的1.00%，以及(Ii)在(Y)条款的情况下，相当于紧接该修订之前未偿还的非同意贷款人的适用2016年增量定期贷款总额的1.00%，并根据该修订进行有效的定价下调。x) (A如果在第七修正案生效日期之后和第七修正案生效日期六个月前，借款人(X)对与第七修正案重新定价交易有关的初始定期贷款或2018年增量定期贷款进行了任何预付款或偿还，或(Y)对本协定进行了任何修改，从而导致了第七修正案重新定价交易，则借款人应向行政代理支付持有初始定期贷款或2018年增量定期贷款的每个适用贷款人的应收账款，(I)就该第七修正案重新定价交易预付1.00%的初始定期贷款本金及2018年增量定期贷款的预付保费；及(Ii)在第(Y)条的情况下，相当于紧接修订前未偿还的非同意贷款人的适用初始定期贷款及2018年增量定期贷款总额的1.00%的金额，该等贷款须根据该修订予以有效降价。B如果在第十五修正案生效日期之后和第十五修正案生效日期六个月之前，借款人(X)对与第十五修正案重新定价交易有关的2018年增量定期贷款进行了任何预付款或偿还，或者(Y)对本协定进行了任何修改，导致了第十五修正案重新定价交易，则借款人应向行政代理支付持有2018年增量定期贷款的每个适用贷款人的应课税额，视情况而定，(I)在第(X)款的情况下，预付保费为就该第十五修正案重新定价交易而预付的2018年增量定期贷款本金的1.00%，(Ii)在(Y)条款的情况下，相当于紧接该修订之前未偿还的非同意贷款人的适用2018年增量定期贷款总额的1.00%，并根据该修订进行有效的定价下调。, (y借款人同意就每个循环信贷贷方的账户向行政代理支付美金 按比例 (A)除特定承诺终止外，任何类别的回圈信贷承诺的终止或减少应按比例和永久性地适用于减少该类别的每个回圈信贷贷款人的回圈信贷承诺，但尽管有前述规定，借款人可自行决定在借款人指定的回圈信贷承诺类别之间分配任何终止或减少的回圈信贷承诺，(B)依此部分减少第4.2节2.15(a)应至少达到最低借款金额，以及(C)在终止或减少之日按照本协定(包括根据本协定)对回圈信用贷款或回圈信用证的取消或现金抵押进行任何预付款后第5.2（b）节)，回圈信贷贷款人的回圈信贷风险总额不得超过回圈信贷承诺总额。[保留]。 借款人在至少一(1)个工作日之前向行政代理发出可撤销的书面通知(或及时以书面形式确认的电话通知)和回圈信用证开具人(行政代理应立即将该通知传递给每个回圈信用贷款人)后，借款人有权在任何一天永久终止或减少全部或部分回圈信用证承诺；提供
(iii)的在实施终止或减少后，(I)所有回圈信用证的未偿还回圈信用证在实施回圈信用证的现金抵押后，不得超过回圈信用证承诺；(Ii)针对每个回圈信用证发行人的未偿还回圈信用证不得超过该回圈信用证发行人指定的回圈信用证承诺。在至少一(1)个营业日之前向行政代理发出的可撤销的书面通知(或以书面形式迅速确认的电话通知)和定期信用证发行人(行政代理应立即将该通知转发给每个C期贷款贷款人)之后，借款人有权不收取溢价或罚款(除非第4.1（b）节)，在任何一天，永久终止或减少全部或部分定期信用证承诺；提供2.15(a)的
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，在任何此种终止或减少后，立即：(I)借款人应按照下列要求提前偿还C期贷款，其本金总额等于如此终止或减少的定期信用证承诺的总金额章节5.1 和 x以及(2)对于每个具有特定定期信用证承诺的定期信用证，未支付的定期信用证不得超过该定期信用证的特定承诺。y强制终止或减少承付款12022年延长的回圈信贷承诺将于下午5：00终止。于2022年延长回圈信贷到期日。下午5：00在2022年非延期回圈信贷到期日，2022年非延期回圈信贷承诺将终止，2022年非延期回圈信贷贷款人将不再有义务发放回圈信贷贷款或为L/C的回圈借款提供资金；2)(A提供 B上述规定不会免除任何2022年非延期回圈信贷贷款人必须在2022年非延期回圈信贷到期日或之前履行的为回圈信贷贷款或L/C回圈借款提供资金的义务。在2022年非延期回圈信贷到期日，所有未偿还的回圈L/C借款应被视为未偿还(并根据2022年延期回圈信贷承诺和回圈信贷重新分配)应确定回圈信贷贷款人的承诺百分比，以终止2022年未延长的回圈信贷承诺(在每种情况下，只要在实施这种重新分配后，每个2022年延期回圈信贷贷款人的回圈信贷敞口不超过其2022年延长的回圈信贷承诺)。在2022年非延期回圈信贷到期日及之后，2022年延期回圈信贷贷款人将被要求按照其回圈信贷承诺百分比，就该日或之后产生的未偿还提款为回圈信贷贷款和回圈L/C借款提供资金；提供 3每个2022年延期回圈信贷贷款人的回圈信贷敞口不超过其2022年延期回圈信贷承诺。各回圈信用证发行人指定的回圈信用证承诺应于适用的回圈L信用证到期日终止。定期信用证承诺额应减去C期贷款的任何提前还款或偿还本金的金额第2.5(A)、5.1条 或 并应允许借款人从C期贷款抵押品账户中提取不超过该提前还款或还款金额的金额，以完成该提前还款或偿还；提供的在该项提款生效后，应满足L/C条款的现金覆盖要求。第5款. 4付款5.1.新技术和新技术非自愿提前还款5。借款人有权预付定期贷款、C期贷款和回圈信用贷款，不收取保险费或违约金(除下列规定外第4.1（b）节 和2016年增量修正案第(A)(4)节，以及根据以下规定需要支付的金额。(I)每次发生预付款事件(债务发生预付款事件或新债务发生预付款事件除外)时，借款人应在收到该预付款事件的现金净收益后十(10)个工作日内(如果是递延现金净收益，则在递延现金净收益付款日期后十(10)个工作日内)、预付款(或导致预付)(受
(iv)部分 适用时)，按照条款（c）
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和 以下，本金金额等于适用的预付款事件百分比从此类预付款事件中获得的净现金收益。
(v)条款（c） 和 下面每次发生新债务发生提前还款事件时，借款人应在收到该新债务发生提前还款事件产生的现金净额后十(10)个工作日内，(A)就下列债务发生的新债务发生提前还款事件：2.15(a)(v)第10.1(Y)(I)条回圈信用贷款的偿还。(I)如在任何日期回圈信贷贷款人的回圈信贷风险总额(统称为“回圈信贷余额合计如果在任何日期，2022年延长回圈信贷贷款人的回圈信贷风险总额(统称为2022年延长的回圈信贷余额总额“)由于任何原因超过当时有效的2022年延期回圈信贷承诺总额的100%，借款人应在收到行政代理的书面通知后一(1)个营业日内立即偿还2022年延期回圈信贷贷款的本金消除这种不足所需的数量。如果在提前偿还所有未偿还的2022年延期回圈信贷贷款后，2022年延期回圈信贷余额总额超过当时有效的2022年延期回圈信贷承诺总额，借款人应将回圈L/C债务抵押至超出部分。13.1
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如果在任何日期，2022年非延期回圈信贷贷款人的回圈信贷风险总额(统称为2022年未延长回圈信贷余额总额“)由于任何原因超过当时有效的2022年非延期回圈信贷承诺总额的100%，借款人应在收到行政代理的书面通知后一(1)个工作日内立即偿还2022年非延期回圈信贷贷款的本金，金额为消除此类不足所必需的金额。如果在预付所有未偿还的2022年未展期回圈信贷贷款后，2022年未展期回圈信贷余额总额超过当时有效的2022年未展期回圈信贷承诺总额，借款人应将回圈L/C债务抵押至超出的部分。申请偿还款额 。第5.2（a）节(除2.15(a)第5.2(A)(Iii)条1)应(I)首先分配给当时未偿还的定期贷款(如果提供此类定期贷款的贷款人同意，则按低于应课差饷的基准分配给每一类别的定期贷款)，直至全额偿还为止；以及(Ii)首先，根据当时未偿还的各类别定期贷款的剩余本金，将其分配给当时未偿还的C类定期贷款(如果提供此类C类贷款的贷款人同意，则在低于应课差饷的基础上)分配给当时未偿还的C类定期贷款，直至全部偿还为止；2提供的13.1.
(vi)，对于资产出售预付款事件、回收预付款事件或允许销售回租的现金净收益，在每种情况下，仅就任何抵押品而言，借款人可以使用该现金收益净额的一部分来预付或回购允许的其他债务或其他债务
平价通行证有了这些债务(这种债务，额外债务要求的每笔贷款的提前还款 应在每一类贷款中(I)在持有此类贷款的贷款人之间按比例使用(除非适用的受影响贷款人另有约定)和(Ii)就此类贷款按预定到期日的直接提前顺序或借款人另有指示的预定摊销付款。用允许的其他债务、再融资定期贷款或重置定期贷款的现金净收益预付定期贷款、C期贷款或回圈信用贷款应仅适用于再融资或替换的每一个或多个适用类别的定期贷款、C期贷款或回圈信贷贷款。适用于定期贷款和定期C期贷款 。第5.2（a）节
129
，受
(vii)第11.12节在适用的情况下，借款人可以指定需要预付的贷款类型和具体借款(S)；2.15(a)提供的 的借款人支付任何必须支付的金额(如有).
(viii)第2.11节关于在适用利息期最后一天以外的任何日期预付SOFR定期贷款。第2.11节
(b)。.
(i)第4.3（b）节借款人应被允许从定期贷款抵押品账户中提取一笔不超过C期贷款抵押品账户中规定的预付款金额，以完成下述规定的预付款A第5.1节应(除因终止2022年非延期回圈信贷承诺而预付的款项外第4.1节ii按比例 基于每个回圈信贷贷款人的回圈信贷承诺百分比，而不考虑该回圈信贷贷款人所持有的回圈信贷承诺的类别。期限SOFR利息期。代替根据本协定支付任何款项第5.2节B对于除利息期限最后一天以外的任何定期SOFR贷款，只要没有违约事件发生并继续发生，借款人可以选择向管理代理存入一笔相当于SOFR定期贷款金额的预付款项，该定期SOFR贷款应在其利息期限的最后一天偿还所需金额。这种保证金应构成SOFR定期贷款的现金抵押品；提供的ii借款人可随时指示将该保证金用于支付根据本协定所要求的相应付款。第5.2节 最低金额根据以下规定，不需要提前付款第5.2(A)(I)条在任何预付款事件产生的现金净收益低于C合计5,000,000美元；及(Ii)除非及直至(X)单次预付事件现金净额超过(X)25,000,000美元或(Y)100,000,000美元，直至(X)根据该节规定须在该时间或之前申请预付定期贷款的预付事项所得现金净额在任何时间超过(X)25,000,000美元或(Y)在(X)500,000,000美元，(Y)截至最近结束测试期最后一天的综合总资产的1.50%(按形式计算)和(Z)12.50%中最大的最近的合并EBITDAii测试期结束（按形式计算）， 单独或在 ” 所有人的总和 这样的预付款活动 （低于中指定阈值的除外 ”, 第（i）款 或 , 超过中指定的阈值 第（ii）（x）款）在任何一个财政年度，此时所有此类 vt.的.（x）2，500，000，000美金，（y）截至2011年合并总资产的7.00%
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“的最后一天 最
(ii)最近结束的测试期（按形式计算）和（z）的50% 合并EBITDA, 对于最近结束的测试期（按形式计算）， 总数;提供 任何该等预付款项只适用于现金净收益本文件中所指的, 第(Ii)款关于该财政年度，应按照本规定作为预付款使用第5.2节超过本条款(G)规定的门槛, 拒绝权。借款人应以书面形式通知行政代理根据下列规定必须预付的任何强制性定期贷款 第5.2（a）节(与任何债务发生预付款事件或新债务发生预付款事件相关的预付款除外)，在每种情况下，至少在需要预付款的日期前三(3)个工作日(或行政代理在其合理酌情权下同意的较短时间段)。每份此类通知均应可撤销，并具体说明此类预付款的预期日期，并提供此类预付款金额的合理详细的估计计算。行政代理将根据该预付款通知及时通知持有待预付定期贷款的每个贷款人关于借款人的预付款通知的内容以及该贷款人的按比例 预付款的份额。每一贷款人可以全部或部分拒绝其, (x按比例 根据以下规定须预付的任何此类定期贷款的份额部分 y(不包括与任何债务发生提前还款事件或新债务发生提前还款事件相关的提前还款)(该等拒绝金额，收益下降, (x)提供书面通知(每份、一份拒收通知)应被解释为要求任何受限制的外国子公司汇回现金。y付款方式和地点除本协定另有明确规定外，借款人在本协定项下的所有付款不得抵销、反索赔或任何形式的扣减，不得抵销、反索偿或扣减有权获得贷款的贷款人的应课差饷账户或有权获得信用证的信用证(视属何情况而定)的行政代理，在每种情况下，不迟于到期日下午2点，并应在行政代理办公室或行政代理为此目的向借款人发出书面通知而指定的其他办事处以立即可用的资金支付。不言而喻，借款人向行政代理人发出书面或传真通知，要求从借款人在行政代理人办公室的账户中的资金中付款，应构成在该账户中持有的此类资金范围内付款。本信用证项下任何贷款(本金、利息或其他)的所有偿还或预付款以及每份信用证单据下的所有其他付款均应以美元支付。此后，管理代理将导致在同一天分发(如果管理代理在下午2：00之前实际收到付款)。或，否则，在下一个营业日)，如与按比例向有权获得的每一适用类别贷款的贷款人支付本金或利息或费用有关的资金。, (x本协定项下晚于下午2：00支付的任何付款应被视为已在下一个营业日作出。凡根据本协定规定须支付的任何款项于非营业日的日期到期时，其到期日应延至下一个营业日，而就本金的支付而言，须于展期期间按紧接展期前有效的适用利率支付利息。净付款借款人或任何担保人或其代表根据本协定或任何其他信贷单据所作的任何及所有付款均应免税，不得因任何税项而扣除或扣缴，但适用法律(就本节而言，应包括FATCA)所要求者除外。如果适用法律要求借款人或任何担保人或行政代理从此类付款中扣除或扣缴任何补偿税，则(I)借款人或任何担保人应支付的金额应根据需要增加，以便在进行所有此类必要的扣除和扣缴(包括适用于根据本协定应支付的额外金额的此类补偿税的扣除或扣缴)后第5.4节y第5.4节借款人或担保人或行政代理人应：(I)借款人或担保人或行政代理人应作出扣除或扣缴；(Iii)借款人或担保人或行政代理人应在允许的时间内并依照适用法律，及时向相关政府当局支付扣除或扣缴的全部款项。 如借款人或担保人须缴付任何受保障的税款，借款人或担保人须在其后尽快将借款人或担保人所收到的证明已缴税款的官方收据正本(或借款人或担保人合理地接受的其他证据)的核证副本送交行政代理，以供其本人或该贷款人(视属何情况而定)开立。 借款人应及时向行政代理、抵押品代理和每一贷款人支付任何其他税项(无论这些其他税项是否由相关政府当局正确或合法征收或主张)，并对其进行赔偿和保护。
(iii)借款人应在提出书面要求后十五(15)个工作日内，就借款人或任何担保人在本合同项下或任何其他信用证项下的任何义务或因借款人或任何担保人根据本合同或根据任何其他信用证单据所承担的任何义务或因此而向行政代理、抵押品代理或贷款人(视属何情况而定)征收的任何补偿税进行全额赔偿并使其不受损害(包括就本合同项下的应付金额征收、主张的或可归因于的补偿税第5.4节)和由此产生的或与此有关的任何合理的自付费用，无论这些补偿税是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。任何非美国贷款人如因税务目的而根据借款人所在司法管辖区的法律，或根据该司法管辖区为当事各方的任何条约，有权就本合同项下或任何其他信贷单据下的付款获得豁免或减免预扣税，应在法律上可行的范围内，在适用法律规定或借款人或行政代理人合理要求的时间或时间向借款人交付一份或多份副本，适用法律规定的正确填写和签署的档案，允许不扣缴或以较低的扣缴率支付此类款项。只有在借款人或行政代理人要求提供此类档案的情况下，方可适用前款规定的出借人义务。此外，任何贷款人如应借款人或行政代理的要求，应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他档案，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或资讯报告要求的约束。尽管本协定中有任何相反的规定
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第5.4(D)条”, a “，完成、签署和提交该等档案(第5.4(E)(I)-(Iv)条 和 如果根据贷款人的合理判断，完成、签立或提交将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则不应要求贷款人提供)。每一贷款人同意，如果其先前依据以下条款交付的任何表格或认证第5.4(D)条”).
(iv) 和 到期、过时或在任何方面不准确时，应更新该表格或证明，或及时以书面形式通知借款人和行政代理其在法律上无法这样做。每一贷款人在此授权行政代理向贷方和任何后续行政代理交付该贷款人根据下列规定向行政代理提供的任何档案第5.4(D)条
(A) 和 如果非美国贷款人要求获得美国是其缔约方的所得税条约的利益，(X)关于根据任何贷方单据支付利息，签署的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E规定免除或减少美国联盟预扣税，以及(Y)关于任何信贷单据、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E规定豁免或减少的任何其他适用付款，根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款缴纳的美国联盟预扣税；IRS表格W-8 ECI的签署复本;x如非美国贷款人根据守则第881(C)条申索证券组合利息豁免的利益，(X)证明书(A)美国税务合规证书“)基本上以附件Q-1的形式，表明该非美国贷款人不是守则第881(C)(3)(A)条所指的”银行“，而是守则第871(H)(3)(B)条所指借款人的”10%股东“，或与守则第881(C)(3)(C)节所述借款人有关的“受控外国公司”，且与信用证单据相关的任何利息支付与非美国贷款人的美国贸易或企业经营行为(Y)签署的IRS Form W-8BEN或IRS Form W-8BEN-E没有有效联系；如果非美国贷款人不是受益所有人，则签署IRS Form W-8IMY，并附上IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN、IRS Form W-8BEN-E、基本上以附件Q-2或Exhibit Q-3、IRS Form W-9和/或每个受益人提供的其他证明文件形式的美国税务合规证书；, (y以及适用法律可能规定的补充档案，以允许借款人或行政代理人确定需要扣缴的扣缴或扣除。如果在任何此类情况下，在要求交付任何此类表格的日期之前发生了任何法律变更，使得任何此类表格不适用或将阻止该非美国贷款人适当地填写和交付与其有关的任何此类表格，则该非美国贷款人应立即将此通知借款人和行政代理。 ),
(B)提供借款人应贷款人、行政代理或抵押品代理的请求，同意偿还已支付给借款人的金额(加上
(C)在贷款人、行政代理或抵押品代理被要求向有关政府当局偿还此类款项的情况下，有关政府当局向贷款人、行政代理或抵押品代理收取的任何罚款、利息或其他费用。贷款人、行政代理或抵押品代理应要求其确定可获得的任何退款，除非其自行决定提出此类请求将对其造成不利影响。任何贷款人、行政代理人或抵押品代理人均无义务向任何贷款方披露任何与此有关的税务或计算资讯除下一句另有规定外，SOFR定期贷款和ABR贷款的利息应按实际过去天数的360天计算。ABR贷款的利率是根据《华尔街日报》不时公布的美国最优惠利率计算的，逾期利息应以实际天数的365天(或366天，视情况而定)为基础计算。信用证的费用和日均金额应按实际经过的天数按360天计算。
(v)利率限制a任何付款不得超过合法费率b。尽管本协定有任何其他条款，借款人没有义务支付本协定项下或与本协定相关的或其他方面超过任何适用法律、规则或法规所允许或符合的金额或利率的债务的任何利息或其他金额。c以最高合法利率付款。如果借款人没有义务支付否则将被要求支付的款项，第5.6(A)条
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借款人应在适用法律、规则和条例允许或符合的最大限度内支付此类款项。如任何款项超过合法收费率，则予以调整 2.15(b)。如果本协定或任何其他信贷单据的任何规定将使借款人有义务向任何贷款人支付利息或其他款项，其金额或计算利率将被任何适用法律禁止，则尽管有这种规定，该金额或利率应被视为已被追溯调整至适用法律不会禁止的最高金额或利率(视情况而定)，这种调整应在必要的范围内通过降低借款人根据法律要求向受影响的贷款人支付的金额或利率来实现。第2.8节传播。在确定本协定项下的利息是否超过任何适用法律所允许或符合的金额或利率时，利息总额应在本协定的整个期限内分摊，直至付清为止。尽管有上述规定，但在实施上述所有调整后，如果任何贷款人从借款人那里收到的金额超过任何适用法律允许的最高金额，则借款人有权通过书面通知行政代理从该贷款人那里获得相当于该超出金额的补偿，在偿还之前，该金额应被视为该贷款人应支付给借款人的金额。
(vi)第6款. 生效的先决条件DIP回圈信用贷款、DIP定期C期贷款、DIP定期信用证、DIP回圈信用证和DIP定期贷款的自动转换，取决于DIP Roll贷款人在所有重要方面都满足或放弃了本协定中规定的先决条件(B)第6条x(该日期，即“1的2必要的DIP Roll贷款人应被视为已同意该等放弃、修订、补充或其他修改，除非他们在(X)从TCEH收到有关该等放弃、修订、补充或其他修改的书面通知后十(10)个工作日内提出反对，或(Y)该等放弃、修订、补充或其他修改已向破产法院公开提交，除非DIP管理代理已在该十(10)个营业日内向TCEH发出书面通知，表示必要的DIP Roll贷款人正在继续审查和评估该等修订或豁免，在计划生效日期之前，与TCEH债务人有关的每个条件应已按照其条款在所有重要方面得到满足(或在获得必要的DIP Roll贷款人的事先书面同意的情况下放弃，此类同意不得被无理地扣留、附加条件、拒绝或延迟，以及条件是
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必要的DIP Roll贷款人应被视为已同意该豁免，除非他们在(X)从TCEH收到该放弃的书面通知后十(10)个工作日内提出反对，或(Y)该放弃已向破产法院公开提交，除非DIP管理代理在该十(10)个营业日内向TCEH发出书面通知，表示必要的DIP Roll贷款人正在继续审查和评估该修订或放弃，在这种情况下，除非他们在向TCEH发出该通知后十(10)个工作日内提出反对，否则必须的DIP Roll贷款人应被视为已同意该修订或放弃； 提供 如果放弃该等条件的先例总体上不会对任何或所有现有存托凭证贷款人(作为一个整体)的权利和利益造成重大不利影响，则不需要该等同意)。
(A)财务报表
(1)。行政代理(为进一步分发给贷款人)应已收到未经审计的备考 于转换日期前最少45天(或如该四个会计季度为本公司会计年度结束，则为90天)截至最近完成的四个会计季期的最后一天的综合资产负债表，该等综合资产负债表是在交易生效后编制的，犹如该等交易是在该日期发生的(就该等交易而言II备考 资产负债表)(无需按照19证券法(经修订)S-X规定编制，或包括购买会计调整(包括财务会计准则委员会会计准则汇编第805号，企业合并(前SFAS141R)所设想的调整))。无违约的物料贴水事件。在转换日期，不应发生或继续发生违约的重大跌落事件。扩张通知。借款人应向DIP管理代理递交书面通知，选择延长DIP设施档案的到期日。 最低流动资金;
(2)。
(3)计划完善
(4)。本计划应基本上与转换日期同时完成，借款人及其受限制附属公司在本计划完成后未偿还的任何债务不得超过本计划预期或以其他方式准许的金额。
(5)没有和解协定或和解令修正案。对和解协定或和解令的任何修订、修改、变更或补充不得以总体上对现有DIP贷款人整体构成重大不利的方式发生。结算单。破产法院应已输入和解命令，该命令应是最终的，具有全部效力和效力，但须经下列机构允许的修改、修改、更改和补充第6.16节和解协定。和解协定应保持完全效力，但须经下列各方允许的修改、修改、变更和补充第6.16节合并第一留置权净杠杆率。仅在综合第一留置权净杠杆率需要根据第10.9条，借款人应符合下述规定的综合第一留置权净杠杆率第10.9条
(6)在交易生效后。爱国者法案。行政代理应在转换日期前至少十(10)个工作日收到(至少在转换日期前三(3)个工作日)关于借款人的所有档案和其他资讯(如果借款人不是现有DIP协定下与计划完成相关的DIP借款人)，这是监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括但不限于《爱国者法案》)所要求的。第7节 转换后所有信用事件的前提条件日期各贷款人同意提供其要求在任何日期发放的任何回圈信贷贷款(不包括回圈信贷贷款人根据下列规定须就未支付的提款发放的回圈信贷贷款
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(7)第3.4节)，而任何信用证发行人在任何日期开具信用证的义务，取决于下列先决条件的满足或放弃第7.1条 和
(B)提供
(1)的中所列的先决条件第7.1节II不应要求在转换日期清偿借款：无违约；陈述和保证。在每个信用事件发生之时和生效后(转换日期的任何信用事件除外)(A)不会发生任何违约或违约事件，且违约事件仍在继续，以及(B)本文或其他信用档案中包含的任何信用方作出的所有陈述和担保在所有重要方面都应是真实和正确的，其效力与在该信用事件发生之日作出的相同(除非该等陈述和担保明确涉及较早的日期，在这种情况下，该等陈述和保证应在截至该较早日期的所有重大方面都是真实和正确的)。借款通知在发放每笔回圈信贷贷款之前(不包括根据第3.4（a）节 )，行政代理应已收到符合以下要求的借款通知(无论是书面或电话);
(2)第2.3节
(3)在签发每份回圈信用证之前，行政代理和适用的回圈信用证签发人应已收到符合下列要求的信用证申请
(1第3.2(A)条23第3.2（b）节接受与回圈信用贷款和每份信用证有关的每个信用事件的利益，应构成每个信用方对每个贷款人的声明和担保，即本第7节在本协定要求的范围内，已在该时间内得到满足或豁免第7节第8款. 陈述、保证和协议
(4)为了促使贷款人和信用证发行人订立本协定，按照本协定的规定发放贷款和签发或参与信用证，控股公司和借款人各自(在交易生效后的转换日期，仅限于指定的陈述，以及在本协定要求或以其他方式规定的其他日期)向贷款人和信用证发行人作出以下陈述和担保，并与其达成协定，所有这些在本协定的执行和交付、贷款的发放和信用证的签发后仍然有效：公司地位；遵守法律。每一控股公司、借款人以及借款人的每一重要附属公司，如属受限制附属公司，(A)根据其组织的司法管辖区法律是妥为组织和有效存在的法团或其他实体(如适用)，并具有公司或其他组织的权力和许可权拥有其财产和资产以及处理其所从事的业务，但合理地预期不会导致重大不利影响的情况除外；(B)已具备适当的资格并获授权开展业务，并在要求其具有良好资格的所有司法管辖区内良好(如适用)；除非合理地预计不符合上述条件不会导致重大不利影响，并且(C)符合所有适用法律，但不符合规定不会合理预期会导致重大不利影响的情况除外。企业权力和权威。抵押品代理(提供的关于建立和完善与外国子公司的债务、股票和股票等价物有关的担保权益，只有在这种义务的产生和完善受《统一商法典》管辖的范围内)。
(5)没有违反
(6)。任何信用证方签署、交付或履行其作为一方的信用证单据，或遵守信用证单据的条款和条款，或完成本协定拟进行的融资交易，均不会(A)违反任何重大适用法律(包括重大环境法)的任何适用条款，但不会合理地预计其不会导致重大不利影响；(B)导致违反任何条款、契诺、条件或规定，或构成违约，或导致在控股公司的任何财产或资产上设立或施加任何留置权；借款人或任何受限制附属公司根据任何重大契约、贷款协定、租赁协定、按揭、信托契据或其他重大债务协定或文书的条款(借款人或任何受限制附属公司为一方或其或其任何财产或资产受其约束的任何该等条款、契诺、条件或规定)而订立的借款人或任何受限制附属公司(不包括根据信贷档案、准许留置权或留置权而设定的留置权或留置权，受在此准许的债权人间协定或抵押品信托协定或抵押品信托协定所规限)合同要求“)除任何此类违约、违约或留置权外，(C)违反任何信用方组织档案的任何规定，而这些违约或留置权合理地预计不会导致实质性的不利影响。
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诉讼.除非 附表8.4除上述事项外，并无任何诉讼、诉讼或法律程序待决，或据借款人所知，有关Holdings、借款人或任何受限制附属公司有合理可能作出不利裁定的书面威胁，而有关裁定可合理预期会导致重大不利影响。保证金规定。本合同项下任何贷款的发放或所得款项的使用均不违反本协定。董事会第T、U或X条的规定。政府批准
(7)。信用证档案的签署、交付和履行不需要任何政府机构的任何同意或批准、登记或备案，或任何政府当局的其他行动，但以下情况除外：(I)已获得或作出且完全有效的，(Ii)与根据担保档案设立的留置权有关的备案和记录，以及(Iii)未能获得或作出该等许可、授权、同意、批准、登记、备案或其他行动，而未能取得或作出该等许可、授权、同意、批准、登记、备案或其他行动不能合理地预期会产生重大不利影响。
(C)投资公司法
(1)。贷方均不是1940年修订的《投资公司法》所指的“投资公司”，并须根据该法案进行登记。
(2)s真实完整的披露
(3)提供了数据，但有一项理解并同意，为此目的 第8.8(A)条 贷款人演示文稿中的预测基于借款人当时认为合理的真诚估计和假设，并得到代理人、联合牵头安排人和贷款人的确认，即该等预测、前瞻性陈述、估计和预计财务资讯不被视为事实或业绩保证，并受重大或有事项和假设的影响，其中许多情况超出贷方的控制范围，任何该等预测、前瞻性陈述、估计和预计财务资讯涵盖的一个或多个期间内的实际结果可能与预测结果存在实质性差异。财务状况；财务报表。第6.11节自2022年12月31日以来，没有出现实质性的不良影响。税务 。除非不能合理地预计其倒闭会产生重大不利影响，否则：(A)控股、借款人和每一家受限附属公司均已(在实施所有适用的延期后)提交了其要求提交的所有联盟所得税申报表和所有其他国内和国外纳税申报表，并已支付了其应缴的所有应缴税款(无论是否显示在该纳税申报表上)，但(I)尚未拖欠或(Ii)真诚地就已按法律要求并按照公认会计原则提供了足够准备金的情况除外，(B)各控股公司、借款人及各受限制附属公司均已根据公认会计准则为支付尚未到期及应付的所有联盟、州、省及外国税项提供充足储备，及(C)各控股公司、借款人及各受限制附属公司均已履行其所有预扣税项责任。 符合ERISA 每项雇员福利计划均符合《雇员权益法》、《守则》和任何适用法律；任何福利计划均未发生(或有合理可能发生)可报告的事件；无多雇主计划破产或重组(或有合理可能破产或重组)，且未向借款人或任何雇员福利计划附属公司发出任何此类破产或重组的书面通知；没有任何福利计划累积或放弃资金短缺(或合理地可能存在此类短缺)；在《养恤金法案》生效之时和之后，每个福利计划都达到了适用于这种福利计划的最低供资标准(在《养老金法》第412节或《雇员退休保障法》第302节的含义内)，而且还没有确定任何这种福利计划处于或预期处于“危险”状态(根据《退休金法》第4010(D)(2)节的含义)；借款人或任何ERISA联属公司均未根据ERISA第409、502(I)、502(L)、第515、4062、4063、40、4069、4201或4204条或本守则第4971或4975条对福利计划或因福利计划而招致(或可能招致)任何责任；并未提起(或可能会提起)终止或重组任何福利计划或指定受托人管理任何福利计划，且没有向借款人或任何ERISA关联公司发出任何此类程式的书面通知；并且不存在(或合理地可能存在)根据守则或ERISA对借款人或任何ERISA关联公司的资产施加的留置权，也没有书面通知借款人或任何ERISA关联公司将因任何福利计划而对Holdings、借款人或任何ERISA关联公司的资产施加此类留置权，但违反本 第8.11(A)条 不会单独或合计造成合理地可能产生实质性不利影响的责任数额。任何福利计划都不具有无资金来源的流动负债，无论是单独负债还是与本报告中提及的任何其他负债一起承担 第8.11(A)条 ，合理地很可能会产生实质性的不利影响。对于属于多雇主计划的福利计划，本
(4) 部分 )，但与(I)ERISA第4201或4204条下的责任或(Ii)ERISA下终止或重组此类多雇主计划的责任有关的任何事项，均在借款人最知情的情况下作出。
(5) 所有外国计划均遵守该等外国计划和适用法律的条款，并已根据该等条款和适用法律制定、管理和运作，但如未能如此遵守、制定、管理或运作外国计划，则不在此限，且合理地预期不会产生重大不利影响。每项外国计划应缴的所有捐款或其他款项均已全额支付，且不存在任何资金短缺，但任何此类事件不会对个别或总体产生重大不利影响的情况除外。 附属公司 附表8.12列出Holdings的每一家附属公司(以及Holdings在其中的直接和间接所有权权益)，在每种情况下，均存在于转换日期(交易生效后)。附表8.12智慧财产权。控股、借款人及受限制附属公司对所有专利、商标、服务标记、商号、版权及其所有申请和许可证，以及所有其他知识产权，均拥有良好和可销售的所有权，或有效的许可证或使用权，且不受任何留置权(以下准许的留置权除外)的影响 第10.2条 )，这对于它们目前经营各自的业务是必要的，除非不能合理地预期没有任何这种所有权、许可证或权利会产生实质性的不利影响。环境法律。除非无法合理预期会产生重大不利影响：(A)控股公司、借款人和受限制附属公司及所有房地产公司均遵守所有环境法；(B)控股公司、借款人及受限制附属公司已持有并已及时申请续期环境法所要求的所有许可证，以按目前建造的方式建造和营运其设施；(C) 附表8.14 任何控股公司、借款人或任何受限制附属公司均不受任何环境法项下任何未决的或据借款人所知受到威胁的环境索赔或任何其他任何环境法下的责任的约束，包括任何此类环境索赔，或据借款人所知，在环境法项下与其任何前身的业务或运营有关或因其利益而产生的任何其他责任；(D)控股公司、借款人或任何受限制附属公司均不从事或融资，或据借款人所知，无须在任何地点根据任何环境法进行或资助任何调查、清除、补救或其他纠正行动； 除本文件中规定的外
(6)第8.14节
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(vii)借款人及受限制附属公司不会就环境法作出任何其他陈述或保证。性能, .除非 附表8.15除本协定所准许的任何留置权外，借款人及受限制附属公司对所有物业拥有良好的所有权或有效的租赁权或地役权权益或其他许可或使用权，且不受任何留置权(本协定准许的任何留置权除外)的影响，除非无法合理预期未能拥有该等良好的所有权、租赁或地役权权益或其他许可或使用权会产生重大不利影响。偿付能力。于转换日期，于交易生效后、紧接于该日期作出每笔贷款后及于生效运用该等贷款所得款项后，借款人与其附属公司合并后将具有偿债能力。安全利益。受下列条件限制
(viii)第6.2节而抵押品信托协定和当时对每一贷方有效的任何其他适用债权人间协定的条款、条件和规定，将担保档案作为一个整体，有效地为适用的有担保各方的利益在其中所述抵押品及其收益中设定合法、有效和可强制执行的第一优先权担保权益(受本协定允许的留置权的约束)，在每个情况下，在担保档案要求的范围内，其可执行性受制于适用的破产、破产、重组、暂停执行或其他普遍影响债权人权利的法律，并受一般衡平法的约束。无论是在衡平法上还是在法律上被考虑。在下列情况下：(I)质押协定中所述的股票是以股票代表的证券的形式，或以其他方式构成纽约UCC第8-102(A)(15)条所指的认证证券(“凭证式证券“)，当代表这类股票的证书与空白转让票据一起交付给抵押品代表人或背书给抵押品代表人时，以及(Ii)构成担保协定所述不动产或个人财产的所有其他抵押品，当融资报表和其他所需的适当形式的档案、记录、协定和行动在适当的办事处(视情况而定)签立和交付、执行、记录或存档时，抵押品代表人应为适用的担保当事人的利益，对贷方在所有可通过备案而完善的抵押品的所有权利、所有权和利益中拥有完全完善的留置权和担保权益，在每种情况下，在证券档案要求的范围内，记录或登记融资声明或类似档案及其收益(此类留置权可通过抵押品代表人持有经证明的证券或任何信贷档案的条款要求的此类备案、协定或其他行动或完善)，作为义务的担保，在每种情况下，其权利优先于任何其他留置权(在本协定允许的留置权的情况下除外)。劳工问题。除非，总的来说，不能合理地预期会产生重大不利影响：(A)没有针对Holdings、借款人或任何受限制子公司的罢工或其他劳资纠纷待决或据借款人所知，受到书面威胁；以及(B)Holdings、借款人和每个受限制子公司的员工的工作时间和支付的报酬并未违反公平劳动标准法或处理该等事项的任何其他适用法律的要求。.
(c)。借款人或任何受限制附属公司的获授权人员获知后，应立即发出以下通知：(I)任何构成违约或违约事件的事件的发生，该通知应指明其性质、存续期及借款人拟对其采取的行动；(Ii)任何针对借款人或任何受限制附属公司的未决诉讼、监管或政府程式，而该诉讼、监管或政府程式有合理的可能性作出不利裁定，而该裁定可合理地预期会被裁定为不利，如经裁定，造成重大不良影响；及(Iii)发生任何合理预期会导致重大不良影响的ERISA事件。其他信息。要求提供资料。在行政代理的合理要求下，行政代理以其自身或任何贷款人的名义(通过行政代理采取行动)可不时以书面形式合理要求的其他资讯(财务或其他)应以合理的速度予以提供；提供.
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2.16. 尽管有任何相反的情况 第9.1(F)条
(a)、任何控股公司、借款人或其任何受限制附属公司将不会被要求提供任何该等其他资料第9.1(F)条如果(I)本条款的规定将违反任何律师客户特权(由贷方律师(内部或外部)合理确定)、法律、规则或法规，或对贷方或其各自关联公司具有约束力的任何合同保密义务(只要不是在本协定预期范围内订立)，或(Ii)该等资讯构成律师工作产品(由贷方律师(内部或外部)合理确定)。
(ii)预测
(iii)。在借款人的每个财政年度开始后90天内(如果是截止日期后第一个完整财政年度的预算，则在该财政年度开始后120天内)，借款人管理层通常为其内部使用而编制的下一个财政年度合理详细的综合预算(包括借款人和受限制子公司下一个财政年度结束时的预计综合资产负债表、预计现金流量和预计收入的相关综合报表以及适用于此的重大基本假设的摘要)(统称为“预测“)，每项预测均须附有借款人的获授权人员的证明书，述明该等预测是根据其内所述的假设真诚地拟备的，而该等假设是基于真诚的估计和借款人管理层在拟备时认为合理的假设而作出的(ii)关于此类预测，有一项谅解是，关于未来事件的这种预测和假设不应被视为事实或履约保证，会受到重大不确定性和意外情况的影响，其中许多不是借款人及其子公司所能控制的，实际结果可能与此类预测不同，这种差异可能是实质性的。x对帐。与交付下列各套合并财务报表同时进行第9.1(A)条y 和 z
(b)提供如借款人及其附属公司的综合总资产及综合EBITDA(其综合总资产及综合EBITDA应根据该等辞汇的定义计算，但根据借款人及其综合附属公司的财务资料而非借款人及其受限制附属公司的财务资料厘定)与借款人及其受限制附属公司的综合总资产及综合EBITDA分别不超过2.5%，则借款人将无义务交付本条(H)所述的对账或其他资料。 评级。在借款人的授权人员获知后五(5)个工作日内，任何评级机构就借款人的公共评级、借款人的优先担保长期债务证券或借款人的优先无担保长期债务证券或债务证券的任何实际公布的变化发出通知。尽管有上述规定， 条款（a） 和 本 第9.1节可通过提供(A)控股公司或控股公司的任何直接或间接母公司的适用财务报表或(B)借款人(或控股公司‘或其任何直接或间接母公司)的财务报表(视适用情况而定)，向美国证券交易委员会提交8-k、10-k或10-Q表格，以满足借款人和受限制子公司的财务资讯；提供对于每个人来说，第（A）款 和 在本段中，就该等资料与控股公司或控股公司的直接或间接母公司有关的范围而言，该等资料须附有综合或其他资料，以合理详细地解释有关控股公司或该母公司的资料与有关借款人及其合并的受限制附属公司的独立资料之间的差异，另一方面(提供然而如借款人及其综合受限制附属公司的综合总资产及综合EBITDA与Holdings或借款人的任何直接或间接母公司及其综合附属公司的综合总资产及综合EBITDA分别相差不超过2.5%，则借款人将无义务提供该等综合或其他解释资料)。依据条文须交付的档案(A)、(B) 和
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本 第9.1节(以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中包括任何此类档案)可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为已在借款人发布此类档案的日期，或在通知行政代理后在借款人网站上提供指向该档案的链接的日期；或(Ii)这些档案代表借款人发布在互联网或内联网网站(如果有)上，或在美国证券交易委员会存档，并可在每个贷款人和行政代理可以访问的EDGAR(或任何后续版本)中获得(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助)。簿册、纪录及视察 4.1(c)借款人将，并将促使每个受限制的附属公司，行政代理或所需贷款人的许可官员和指定代表(AS
(c)在行政代理人的陪同下)视察借款人或该受限制附属公司的任何财产或资产，而该等财产或资产是在该一方所控制的范围内准许该等检查的(并须作出商业上合理的努力，以使该等检查不在该一方所能控制的范围内)，并检查借款人及任何该等受限制附属公司的簿册及纪录，并与借款人及其高级人员及独立会计师讨论借款人及该等受限制附属公司的事务、财务及账目，并就此向其提供意见；一切按行政代理人或被要求贷款人希望的合理时间和间隔及合理程度进行(如有任何该等会议或来自该等独立会计师的意见，则须遵守该等会计师的惯常政策及程式)；提供的
(d)，不包括在违约事件持续期间的任何此类访问和检查：(A)只有管理代理可以单独或与所需的贷款人一起行使管理代理和贷款人在本第9.2节(B)行政代理人在任何历年内不得行使此等权利超过一次，及(C)借款人只可行使一次此等访问，费用由借款人支付；提供 进一步当存在违约事件时，行政代理(或其任何代表或独立承包商)或任何贷款人的任何代表可在正常营业时间内的任何时间，在合理的事先通知下，由借款人承担费用，进行上述任何行为。行政代理和所要求的贷款人应给予借款人参与与借款人的独立公共会计师进行任何讨论的机会。尽管本协定中有任何相反的规定
2.17. 第9.2节.
(a)，借款人或任何受限制附属公司均不受本第9.2节披露或允许查阅或讨论任何档案、资讯或其他事项，只要此类行为违反任何律师与客户之间的特权(由贷方律师(内部或外部)合理确定)、法律、规则或法规，或对贷方或其各自关联公司或构成律师工作产品(由贷方律师(内部或外部)合理确定)具有约束力的任何合同保密义务(不是在预期中产生的)。借款人将，并将促使各受限制附属公司备存妥善的簿册及帐簿，在该等簿册及帐簿内，所有重要方面均属完整、真实及正确，并在所有重要方面符合公认会计准则的分录，须记录所有涉及借款人或该受限制附属公司(视属何情况而定)的业务资产的重大金融交易及事宜(双方理解及同意，任何受限制附属公司可按照当地标准或习俗备存其个别簿册及记录，而该等备存并不构成违反本协定所述陈述、保证或契诺)。保险的维护。提供然而，只要没有违约事件发生并且仍在继续，行政代理就有权这样做
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在任何日历年只申请一次。对于每个抵押财产，如果在联盟紧急事务管理署(或任何后续机构)发布的任何洪水保险费率地图中，任何抵押财产上的任何改善措施所在的区域在任何时候被指定为“洪水危险区域”，则应按照洪水法律规定的总金额购买洪水保险，否则应遵守洪水法律。
(b)课征。借款人将支付和解除，并将促使每一家受限制附属公司支付和解除在附加罚款之日之前对其或对其收入或利润或对属于其的任何财产征收的所有税款，以及就任何征税、评估或征收的任何税款提出的所有合法索赔，如果不缴纳，可以合理地预期该等税款将成为借款人或借款人的任何受限制子公司的任何财产的重大留置权；条件是借款人或任何该等受限制附属公司均不须支付任何该等税项或索偿：(I)如借款人或任何该等受限制附属公司已根据公认会计原则(根据借款人管理层的善意判断)就该等税项或索偿事宜维持足够准备金，或(Ii)未能按合理理由预期未能就该等税项或债权支付任何重大不利影响，则该等税项或索偿须经正当程式真诚地提出争议。合并的公司特许经营权5.2。借款人将作出，并将促使作为受限制附属公司的每一重要附属公司作出或安排作出一切必要的事情，以维持和维持其存在、公司权利和权力，并使其生效，但如未能这样做，则不能合理地预期会产生重大不利影响；提供然而借款人和受限制附属公司可在此完成任何以其他方式准许的交易，包括第10.2条 或 遵守法规、规章等。借款人将并将促使每个受限制子公司遵守适用于其或其财产的所有适用法律，包括开展业务所需的所有政府批准或授权，并在每种情况下保持所有此类政府批准或授权的全部效力，除非无法合理预期不能产生重大不利影响。收件箱电话
140
(c)。借款人应召开电话会议，贷款人可出席会议，讨论借款人及其受限制子公司在最近结束的计量期内的财务状况和经营结果，财务报表已根据第9.1（a）节 或 ; 财产维护 。与附属机构的交易
(d)。借款人将与其或其各自的关联公司进行并促使受限制附属公司进行所有交易(不包括(X)总价值等于或小于
(I)400,000,000美元，(Ii)最近结束测试期的综合EBITDA的2.50%(按备考基础计算)和(Iii)截至最近结束测试期最后一天的综合总资产的1.00%(按备考基础计算)中的最大值或(Y)借款人与受限制附属公司或因该等交易而成为受限制附属公司的任何人士之间或之间的交易，以及(Ii)借款人、受限制附属公司以及在正常过程中或与过去的惯例控股一致的范围内的任何直接.
3.1. .
(a)提供的上述限制不适用于：支付向控股公司、借款人及其受限制子公司提供的管理、监测、咨询、咨询、承销、配售和金融服务的惯常费用，以及为向控股公司、借款人及其受限制子公司提供的与资产剥离、收购、融资和其他交易有关的服务支付的惯常投资银行费用，无论交易是否完成。允许的交易第10条 （包括 ）（除 第10.6(M)条 及(Iii)由Vistra Vision就其为直通实体的任何应课税期间(或其部分)(包括合伙企业或被忽视的实体)用于美国联盟所得税目的，并且不是完全(直接或间接)由为美国联盟所得税目的而作为公司征税的实体、在每个估计纳税日期或之前以及每个其他适用的到期日之前向维斯特拉愿景的任何直接或间接成员以及彼此适用的到期日支付的，根据任何直接或间接成员的百分比利益按比例计算，使得每个直接或间接成员在该期间总共获得的款项或分配足以相当于该成员的美国联盟，对居住在纽约的个人或(如果较高者)适用于其直接或间接拥有Vistra Vision及其子公司的州和地方所得税(假设该成员应按美国联盟、州和地方最高综合边际所得税率(包括法典第1411节对其征收的任何税)征税)，由(A)考虑到(1)根据法典第704(C)节分配的任何收入、收益、损失或扣除专案，(2)替代最低税，(3)仅在与股息或分派有关的应课税期间分配给该成员的亏损，原因是该成员直接或间接拥有维斯特拉远景及其子公司(仅考虑该成员可使用的程度，假设该成员除了该成员在维斯特拉远景及其子公司的直接或间接股权以外没有其他资产，并且除与维斯特拉远景及其子公司有关的资产外没有其他收入或损失)，(4)适用收入的性质(例如，应纳税所得额(普通收入或资本利得)和(5)由于在任何应纳税期间(或其部分)进行税务审查、审计或调整而对该成员的应纳税所得额进行的任何调整，(B)假定对适用于美国联盟所得税的州和地方所得税的扣除设置完全限制，以及对扣除和损失的任何其他适用限制，以及(C)不考虑可归因于守则199A节的任何扣除或根据守则第743节的调整；提供 (A)如果就本条例所允许的课税年度向某一成员分配的总金额第9.9(G)(Iii)条超过根据该整个课税年度的结果而确定的该课税年度所允许的分配额(适用本第9.9(G)(Iii)条 第9.9(G)(Iii)条以及(B)如果根据整个课税年度的结果所确定的该课税年度所允许的分配额(适用本第9.9(G)(Iii)条)超过根据本条例就该课税年度向一成员作出的分配的总额第9.9(G)(Iii)条，则应允许根据以下规定将超出的部分分配给该成员
141
第9.9(G)(Iii)条向借款人的董事、经理、顾问、高级职员和雇员(或在归因于借款人及其受限制的附属公司、其任何直接或间接母公司的所有权范围内)和借款人的附属公司支付惯常费用和合理的自付费用，以及代表其提供的赔偿，
(ii) 向控股公司、任何核准持有人或任何董事、高级管理人员、雇员或顾问发行借款人(或其任何直接或间接母公司)的股票或股票等价物(不合格股票除外)，作为允许应收账款融资的一部分与应收账款实体进行的任何习惯交易，以及作为合格证券化融资的一部分与证券化子公司进行的任何习惯交易。根据共享服务和税务协定履行任何和所有义务(前提是付款义务应符合第9.9(G)条)和公司间现金管理系统下与指定关联公司的其他普通交易，以及从任何指定关联公司向借款人或任何受限制附属公司转租财产的交易，根据截止日期存在的许可协定进行的交易，以及在每笔此类交易价值超过15,000,000美元的范围内，列于附表9.9控股公司(或借款人的任何间接母公司)、借款人或任何受限制附属公司(视属何情况而定)向行政代理递交独立财务顾问的函件，说明该交易从财务角度而言对借款人或该受限制附属公司是公平的，或符合
142
第9.9节与任何不受限制的附属公司或不受限制的专案附属公司签订的协定和交易的存在和履行情况，这些协定和交易是在将受限制的子公司指定为此类不受限制的附属公司或不受限制的专案附属公司之前订立的，但前提是交易在与该受限制附属公司订立时是允许的，以及在将任何该等不受限制的附属公司或不受限制的专案附属公司重新指定为受限制附属公司之前，不受限制的附属公司或不受限制的专案附属公司与关联公司进行的交易；条件是该交易并不是考虑到该指定或重新指定(视情况而定)，在本协定允许的范围内对贷款或承诺的关联回购以及与之合理相关的付款和其他交易，
(b)(I)核准持有人对借款人或任何受限制附属公司的证券的投资(以及支付该等核准持有人因此而招致的合理自付开支)，只要该投资是由借款人或该受限制附属公司以相同或更优惠的条款向其他投资者提供的，及()就借款人或上述任何受限制附属公司的证券或贷款向核准持有人支付的款项条款（i）或根据该等证券或贷款的条款，从借款人及受限制附属公司以外的其他人士购入；提供构成获准重组或IPO重组交易的任何部分的交易， 任何受限制附属公司向借款人或借款人的任何附属公司支付股息或分派(如属非全资拥有的受限制附属公司，则向借款人或借款人的任何附属公司支付股息或分派)及此部分的所有费用由信用证各方承担。 依照前款规定交付给抵押品管理人的任何抵押品条款（b）应随附下列物品; 条款（d） 对于此类抵押所涵盖的资产类型而言，这是惯例。任何该等按揭所涵盖的资产类别的惯常专案，如在按揭交付时未能合理地获得，则可在按揭交付后一段商业合理的期间内交付。就任何按揭财产而言，除非由抵押品代理人按其合理酌情决定权予以延期，否则借款人须在取得或出资的日期后120天内(或如抵押品是由采矿财产组成的抵押品，则在与本修正案附表10.4所列资产有关的任何按揭财产于第七修正案生效日期起计120天(或180天，视何者适用而定)内)，向抵押品管理人交付或安排交付一份按揭，(Ii)由业权公司发出的一份或多份业权保险单，该等保单将每项该等按揭的留置权作为其所述按揭财产的有效留置权而投保，除下列情况外，不受任何其他留置权的影响
143
第10.2条或经抵押品代理人书面同意(包括通过电子邮件)，连同抵押品代理人合理要求的背书和再保险，以及抵押品代理人合理接受的支付上述所有权保险单所需的所有所有权保险费、搜索和审查费、第三方托管费和相关费用、费用、成本和开支的证据；.
(ii) 提供 在任何情况下，根据本协定交付的所有业权保单所提供的保险总额第9.14(D)(Ii)条
在任何时候超过优先留置权义务的总额，(Iii)在满足上述第(Ii)款要求的合理必要范围内进行调查，(Iv)抵押品代理人合理地要求提交、登记或记录所有其他档案和票据，包括《统一商法典》或其他适用的固定设备担保融资声明，以创建任何此类抵押物拟设立的留置权，并按照此类抵押物所要求的范围和优先权完善此类留置权，该等档案和票据应已以适当的形式交付抵押品管理人以供提交，登记或记录以及(5)每一抵押财产所在州的法律顾问以习惯形式和实质提出的书面意见；提供的，对于每个对于由石油、天然气、碳氢化合物或其他类似矿产权益或采矿物业组成的抵押财产，适用的抵押将以类似交易中类似矿产权益抵押的惯常方式描述抵押矿产权益，且将不会有与该等抵押财产相关的所有权保险或勘测。在抵押交付之前，借款人将交付或安排交付(I)关于每一抵押财产的完整的联盟紧急事务管理署标准洪水确定，在每一种情况下，其形式和实质都令抵押品代理人合理满意，以及(Ii)如果该抵押财产位于特别洪水危险地区，则就每一抵押财产按适用法律要求的范围和金额交付签立的借款人通知和洪水保险证据，每种情况下的形式和实质都令抵押品代理人合理满意。即使本协定有任何相反规定，如果借款人和抵押品代理人在其合理判断中(以书面形式向借款人和行政代理人确认)共同同意，在任何财产上设立或完善任何留置权的成本或其他后果(包括不利的税收和会计后果)相对于由此向担保方提供的利益而言是过高的，则该财产可被排除在信贷档案的所有目的的抵押品之外。, 尽管本协定有任何相反规定，借款人和担保人不应被要求，抵押品代理人或抵押品代表也不得被授权，(I)以任何方式完善上述质押、担保权益和抵押，但以下方式除外：(A)根据《统一商法典》在相关国家(S)国务卿办公室(或类似的中央备案办公室)进行备案，(B)按照本文明确要求和其他信用档案在美国政府办公室就知识产权进行备案，(C)交付抵押品代理人或抵押品代表，以便其占有，所有抵押品，包括重要的公司间票据、借款人及其受限制附属公司的股票证书或(D)根据本条例规定须交付的抵押贷款第9.14节
3.2. .
(a)尽管本协定有前述规定第9.14节”).
144
(b)，除非是关于在第七修正案生效日期之前签订的抵押，抵押品代理人不得促使抵押品代表就本修正案项下的任何抵押财产订立任何抵押，也不要求贷方提供任何抵押第9.14节”); N.A.和Truist Bank已完成美国银行、N.A.和Truist Bank的洪水保险尽职调查和洪水保险合规(此类书面确认不得无理附加条件、扣留或拖延)；提供 (I)抵押品代表在抵押品代理人收到上述(B)款所述的书面确认后，可在上述通知期限前进行任何此类抵押；(Ii)如果美国银行不是或不再是回圈信贷贷款人，则不需要从美国银行获得此类确认；(Iii)如果真实银行不再是回圈信贷贷款人，则不需要来自真实银行的此类确认；提供进一步, ，信用证各方在本合同项下的义务第9.14节第9.14节尽管本文或任何其他信用文件中有任何相反的规定，担保代理人可以批准延期（包括在任何追溯适用的相关期限到期后）为特定资产的担保权益或获得所有权保险、法律意见、调查或其他可交付成果或任何受限制子公司提供任何担保，每位声请人特此同意任何此类延长时间。评级维持 (b).借款人将尽商业上合理的努力获得和维持（但不维持任何特定评级）公共企业家族和/或企业信用评级（如适用），以及根据本协议提供的定期贷款的公共评级，在每种情况下，至少从以下两个机构获得和维持（但不维持任何特定评级）：标准普尔、穆迪和惠誉。业务的变化。借款人及受限制附属公司作为一个整体，不会从根本及实质上改变其于转换日期所进行的业务及其他业务活动的性质，而该等业务是借款人及受限制附属公司于转换日期所进行的整体业务，或与上述任何业务(及因任何准许收购或准许投资而收购的非核心附带业务)在任何情况下属延伸或类似、附带、互补、协同、合理相关或附属的业务活动。
(c)抵押品暂停即使本协定或任何其他信贷档案中有任何相反的规定，在抵押品暂停事件发生和继续期间，借款人可以选择根据担保档案授予的任何留置权以保证义务(根据第3.8节
(d)抵押品代理人在收到借款人的一名授权官员证明抵押品中止事件已发生的证书(抵押品代理人可最终依赖任何此类凭证，无需进一步询问)后，应立即解除抵押品代理人在此期间仍然有效的任何档案或文书，抵押品代理人同意签署和交付借款人合理要求的、形式和实质上令抵押品代理人合理满意的任何档案或文书，以证明所有适用抵押品的解除，所有费用均由借款人承担。如果在抵押品暂停事件发生后的任何一天，少于两家评级机构对借款人的优先无担保长期债务证券给予投资级评级(任何该日期，a抵押品返还日期“)，则不迟于该抵押品归还日期后60天的日期(或抵押品代理人自行决定同意的较长期限，或就任何按揭而言，不迟于以下规定的较长期限)第9.14节
3.3. )(任何该等日期，“.
(a)抵押品恢复日期“)，借款人和对方信贷方应采取一切必要行动，恢复、重新授予和重新完善担保档案所设想的抵押品，使债务成为有担保的优先留置权债务；, a “提供抵押品暂停期
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即使发生抵押品归还日期，(I)借款人或任何受限制附属公司在任何抵押品暂停期间(或在任何抵押品暂停期间或其后，因所采取或未采取的行动或在任何抵押品暂停期间发生的事件所导致或产生的结果或引起)未能遵守抵押品暂停条款或任何证券档案，将不会被视为存在或发生任何种类的违约、违约或违约事件；及(Ii)在抵押品归还日期后，借款人及任何受限制附属公司将获准，而不会导致任何违约、违约事件或任何类型的违约。履行、遵守或以其他方式履行在该抵押品归还日期之前产生的任何合同承诺或义务，并完成拟进行的交易，并对抵押品暂停期间发生的任何行动或未采取的任何行动或发生的事件，或在任何情况下就第(I)和(Ii)款采取或未采取的任何行动或发生的事件，不承担任何责任，只要该等承诺或义务是根据本协定和其他信贷档案以其他方式允许的。
(b)即使本协定或任何其他信贷档案有任何相反规定，任何抵押品中止条款均不适用于任何抵押品暂停期，并且在任何抵押品暂停期内不遵守任何此类条款中包含的任何约定或违反该条款不会导致本协定项下违约或违约事件。
(c)第10条。消极契约借款人特此承诺并同意，在转换日期(紧接交易生效后)及之后，直至全部承诺书和所有信用证终止为止(除非该等信用证已在回圈信贷承诺终止或定期信用证承诺终止及偿还C期贷款后，按适用信用证发行人合理满意的条款及条件予以支持、现金抵押或以其他方式抵押)，以及贷款和未支付的提款，连同利息、费用和所有其他债务(有担保的对冲协定项下的对冲义务除外，有担保现金管理协定项下的现金管理债务或或有债务)，全额偿付：
(d)债务限制
(i)。借款人将不会、也不会允许受限制附属公司产生、招致、承担或忍受任何债务。尽管有前款规定，前款规定的限制不适用于下列任何一项：
(ii)信贷档案项下产生的债务(包括2016年增量定期贷款、根据2016年增量修正案的新回圈信贷承诺、2018年增量定期贷款、2019年增量定期贷款、2023年增量定期贷款、根据第七修正案、第八修正案、第九修正案、第十一修正案的新回圈信贷承诺
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(iii) 和
(iv)十二号
(v)修正案和第十六条
修订和任何其他允许的债务, 第2.14节 和
3.4. 须遵守.
(a)第10.5节借款人或任何受限制附属公司欠借款人或任何受限制附属公司的债务；提供的任何贷款方欠非贷款方的任何人的所有此类债务应(X)由公司间附属票据证明，或(Y)在其他情况下应遵守与公司间附属票据中规定的附属条款基本相同的附属条款或行政代理合理接受的其他附属条款；在正常业务过程中达成的任何银行承兑、银行担保、信用证、仓单或类似便利方面的债务(包括建筑和修复活动方面的债务，以及关于工人赔偿要求、健康、伤残或其他雇员福利或财产、意外伤害或责任保险、自我保险或关于工人赔偿要求和类似义务的报销类债务的其他债务)； 须遵守第10.5节
147
受限制子公司因借款人或任何其他受限制子公司根据本协定允许发生的债务而发生的担保义务，以及(Ii)借款人因根据本协定允许发生的受限制子公司债务而发生的担保义务；提供的
(A)如根据本条例获担保的债务第10.1（d）节是从属于债务的，则该保证义务应从属于对债务的担保，其条款(作为一个整体)至少与下列条款中所载的条款一样有利于贷款人
(b)此类债务；及(B)不是本协定下附属担保人的受限制附属公司产生的担保义务的本金总额条款（d），与非附属担保人的受限制附属公司根据 和 (但不重复该等款额)不得超过(X)$300,000,000和
3.5. ，在第十六修正案生效之日及之后，最大的(X)$1,000,000,000，(Y)在发生或发行时，最近结束测试期的综合EBITDA的17.5%(按形式计算)和(Z)综合的2.50%
148
截至最近结束测试期的最后一天的总资产(按形式计算基础），在每一种情况下，在任何时间都未清偿；
3.6. 与补充、修改、修改和重述、修改、替换、再融资、重组、续展或延期有关的费用、保费、费用和费用以及未使用的承诺额；.
(a)根据该计划，允许债务继续未偿还，且在债务超过15,000,000美元的范围内，列于附表10.1及其任何补充、修改、修改和重述、修改、替换、再融资、再融资、重组、续展或延期；提供的
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除非在本协定允许的范围内，在以下情况下
(b)任何该等增补、修订、修订及重述、修改、更换、再融资、退款、重组、续期或延期，(I)其本金不超过紧接该等增补、修订、修订及重述、修改、更换、再融资、退款、重组、续期或延期之前的本金，但款额相等于该等补充、修订、修订及重述、修改、更换、再融资、再融资、退款、重组、续期或延期的未付利息及溢价加上任何未使用的承诺额，以及就该等增补、修订、修订及重述、修改、更换、再融资、退款、重组或延期所招致的费用、保费、费用及开支而支付的款额，(Ii)其他债务人并不担保该债务，及(Iii)如再融资的债务或其任何担保在偿付权上构成从属于该等债务的债务，则该等置换债务或再融资债务或该担保分别在实质上同等程度上从属于该等债务的偿付权；套期保值协定方面的负债；条件是(I)除商品套期保值协定外，此类套期保值协定并非出于投机目的(由借款人真诚地确定)，以及(Ii)任何投机性商品套期保值协定必须在正常业务过程中订立(由借款人真诚确定)；
3.7. 提供(X)该人成为借款人的附属公司时或在取得该等资产时该等债务已存在，且在每种情况下，该等债务并非在预期中产生，且(Y)借款人或任何受限制附属公司(不包括因此而成为受限制附属公司或与该人或其任何附属公司合并后尚存的任何该等人士除外)在任何方面均不为该等债务提供担保，除非该等担保义务根据本 第10.1节第(I)款; 上面; 提供
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的
3.8. ，(X)任何该等债务的本金不超过紧接该等补充、修订、修订及重述、修改、替换、再融资、重组、续期或延期之前的未偿还本金，但数额不超过未付的累算利息及其溢价。.
(a)加上任何未使用的承诺，加上与该补充、修订、修订和重述、修改、替换、再融资、重组、续期或延期有关的费用、保费、费用和开支所支付的数额，(Y)额外的债务人不担保该债务，以及(Z)如果正在再融资的债务或其任何担保在偿还权上构成了从属于债务的债务，则该置换债务或再融资债务或该担保在偿付权上应分别排在基本上相同程度上从属于该等债务的还款权；.
(b)(I)许可其他债务及其任何补充、修订、修订和重述、修改、替换、再融资、重组、更新或延期，在每种情况下均为任何目的而假定或发生，包括为许可收购、其他许可投资或资本支出和受限制子公司的债务提供资金，而这些债务本来符合许可其他债务定义的要求，但由非贷款方发生的情况除外；
(c)条件是如果此类债务是由非贷款方的受限制子公司产生或承担的，则借款人或任何其他担保人在任何方面都不为此类债务提供担保，但下列条款允许的除外第10.5节第(I)款
3.9. 上述(可准许其他票据或准许其他贷款)；提供
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的，(X)任何该等债务的本金不超过紧接该等补充、修订、修订及重述、修改、更换、再融资、重组、续期或延期之前的未偿还本金，但数额不超过未付的累算利息及其溢价。加上任何未使用的承诺 加上与该补充、修订、修订和重述、修改、替换、再融资、退款、重组、续期或延期有关的费用、保费、成本和开支所支付的金额，(Y)其他债务人不担保此类债务(除非该等其他债务人也是(或将同时成为本协定项下的)担保人)和(Z)此类债务符合“允许的其他贷款”或“允许的其他票据”定义的要求(视适用情况而定)，但受限制子公司的债务除外，如果该债务不能满足由信用方产生的要求； 上面; ”); 条件是 ，除非在本协定另有许可的范围内，(X)任何此等债务不会超过紧接该项补充、修订、修订及重述、修改、更换、再融资、退款、重组、续期或延期前的未偿还本金，但数额不超过未付的累算利息及溢价。加上任何未使用的承诺加上 11.12就该等补充、修订、修订及重述、修改、更换、再融资、退款、重组、续期或延期而招致的费用、成本及开支所支付的款额及不增加与该债务有关的其他债务人； (一)新增债务；及(二)以上第(一)款规定的任何债务的任何修改、替换、再融资、再融资、续期或延期；条件是据此产生或发行的债务本金总额第10.1(N)条 不得超过(X)$2.75,000,000及，在第十六修正案生效之日及之后，, (X)中最大的$1,000,000,000，(Y)在发生或发行时，最近结束测试期的综合EBITDA的16%(按形式计算)
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和(Z)2.50%截至最近结束测试期的最后一天的合并总资产(按专业计算 为遵守环境保护局的地区雾霾规则和条例所需的资本改善提供资金或再融资的债务总额不得超过，在第十六次修正案生效日期及之后，(X)8亿美元，(Y)最近结束测试期综合EBITDA的12.50%(按预计基础计算)和(Z)截至最近结束测试期最后一天的综合总资产的2.00%(按预计基础计算)中的最大值
3.10. 任何未清偿的时间；关于(1)允许以现金方式发行或发生的其他债务的债务，条件是根据借款人关于在下列任何类别和所有类别之间进行分配的选择，将其现金收益净额用于提前偿还：(A)下列任何类别的定期贷款：第5.2(A)(Iii)(A)条第5.2(A)(Iii)(A)条和/或(C)C期贷款，其方式为第5.2(A)(Iii)(A)条(Ii)根据重置回圈信贷承诺而发生的其他准许贷款，(Iii)其他准许其他债务；提供如果根据第(3)款产生的此类许可其他债务是与2018年增量定期贷款享有同等偿付权和担保的广泛美元计价定期贷款，则2018年增量定期贷款应受到最惠国调整的约束，如同此类许可其他债务是根据本条款产生的增量定期贷款一样，但在每种情况下，均受最惠国例外的限制，以及(4)上文第(1)、(2)和(3)款规定的任何债务的任何再融资、再融资、续期或延期；
3.11. 提供在本条第(Iv)款的情况下，除在本条另有准许的范围外，(X)任何该等债务的本金不会增加至超过紧接该等再融资、退款、续期或延期前的未偿还本金(原发行的任何折扣及费用款额除外，(Y)该等债务在其他方面符合准许其他贷款的定义(如属贷款形式的负债)或准许其他票据的定义(如属票据形式的负债)(须理解为准许的其他贷款可透过准许的其他票据再融资，而准许的其他票据可借准许的其他贷款再融资)；
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提供了进一步
3.12. 任何这类债务的本金总额根据前述第(Iii)和(Iv)款发生的债务(就依赖前述第(Iii)款而产生的债务而言)，与任何增量定期贷款、任何增量定期C期贷款和任何增量回圈信贷承诺的本金总额相结合，不得超过因依赖上述条款而发生或提供的任何增量回圈信贷承诺。
3.13. 第2.14节，最大增量设施量；
(I)根据按照核准债务交换而招致的核准债务交换票据的债项.
4.1. （ee） .
(a)(FF)(I)借款人或由信用证支持的任何受限制附属公司的债务，本金金额不超过该信用证规定的金额，只要该信用证是以其他方式允许产生的部分 (GG)本协定允许借款人或任何受限制的子公司收购的任何业务或资产的卖方的债务；提供的本协定所允许的债务本金总额第(Gg)条
(b) 不得超过
154
的
(ii)$500,000,000及以上
(iii)，在第十六修正案生效日期及之后，(X)$18亿，000,000(Y)中最大者
(iv)最近结束测试期的综合EBITDA的30%(计算
(c)(按形式计算)和(Z)截至最后一天的合并总资产的4.50%和(Z)截至最近结束测试期最后一天的综合总资产的2.50%(按形式计算)，在每一种情况下，在任何时间都未清偿；（jj） 无追索权债务；（kk）
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借款人或任何受限制附属公司在任何时间发生的一项或多项信贷安排(其形式为信用违约互换抵押安排、信用证安排(可以是合成的或融资的(或其他)信用证安排)或其他回圈信贷安排)，本金总额不得超过
(d)，在第十六条修正案生效日期及之后，(X)$800,000,000，(Y)最近结束测试期综合EBITDA的12.50%(按专业人士计算)中最大者(Z)截至最近结束的测试期最后一天的综合总资产的2.00%(按形式计算)；（ll）
(e)(I)2023年票据的借款人；及(Ii)晴空公司间贷款的维斯特拉愿景；
(f)和
(g)与任何共享设施安排有关的；（nn）借款人和/或其任何受限制子公司产生、发行或承担本金总额(或增值，视情况而定)的额外债务，包括为偿还、再融资、替换、作废或清偿根据本条(Nn)产生的任何债务而产生的所有再融资债务，不得超过发生、发行或承担时根据第10.6(B)节、第10.6(C)(Y)节、第10.6(J)节、第10.6(O)节和/或第10.6(Q)节允许支付的股息总额；但根据第(Nn)款发生、发行或假定的总金额(且未重新分类)应按美元对美元按适用的第10.6(B)条、第10.6(C)(Y)条、第10.6(J)条、第10.6(O)条和/或第10.6(Q)条(视情况而定)扣减相应的篮子(扣减应由借款人自行决定)；以及
4.2. (面向对象) .
(a)条款（a） 通过
156
LL神经网路）上面。为了确定是否遵守此规定 第10.1节
(b)条款（a）
(c)通过以上(Mm)项，借款人应自行决定对该债务专案(或其任何部分)进行分类和重新分类或稍后划分、分类或重新分类，并且只需在上述一项或多项条款中包括此类债务的数额和类型；提供 第10.1节
(d)就本公约而言，利息或股息的应计、增值的增加、原始发行折扣的增加或摊销，以及以额外负债、不合格股或优先股的形式支付利息或股息，不会被视为产生或发行负债、不合格股或优先股。为确定是否遵守任何以美元计价的债务限制，以另一种货币计价的债务本金应根据发生这种债务之日有效的有关货币汇率计算，如果是定期债务，则应根据首次承诺的汇率计算，如果是回圈信用债务；条件是如该等债务是为其他以另一货币计价的债务进行再融资而招致的，而该等再融资如按该再融资当日生效的有关货币汇率计算，则会导致超出适用的美元计价限制，只要该再融资债务的本金不超过(I)该债务再融资的本金( 加上 其下未使用的承付款)加上 )与该等再融资有关的累计利息、保费(包括催缴保费及投标保费)、亏损成本、承保折扣、费用、佣金、成本及开支(包括原始发行折扣、预付费用及类似专案)的总额。5.2(d)为其他债务进行再融资而发生的债务的本金，如果是以与被再融资的债务不同的货币发生的，应根据该债务所属货币所适用的在该再融资之日有效的货币汇率计算。
4.3. 本协定不适用于(.
(a))作为从属于或次于有担保债务的无担保债务，仅仅因为它是无担保的或()优先债务相对于任何其他优先债务从属于或次于任何其他优先债务，仅仅是因为它对同一抵押品具有较低的优先权。优先权的限制
157
。借款人将不会、也不会允许受限制子公司对借款人或该受限制子公司的任何财产或资产(不动产或非土地、有形或无形)设定、产生、承担或容受任何留置权，无论其现在拥有还是以后获得，但以下情况除外：在以下情况下产生的留置权：(I)保证债务和RCT回收义务的信用档案和(Ii)保证允许发生的其他债务的担保档案和允许的其他债务档案第10.1（k）节
(b) 或 提供的5.2，(A)在留置权担保构成第一留置权义务的允许的其他债务的情况下，第(Ii)款 (I)适用的获准其他债务担保当事人(或其代表该等持有人的代表)应已向抵押品管理人交付抵押品信托协定的联名档案，或如果抵押品信托协定已终止，则应已(1)签订第一份留置权债权人间协定(或已生效的连带协定)和(2)已向抵押品管理人交付抵押品管理人。额外的第一留置权担保当事人同意(如担保协定中的定义)和额外的第一留置权担保当事人同意(如质押协定中的定义)或(Ii)借款人应遵守以下其他要求
第8.16节与此类许可的其他债务义务有关的担保协定，以及适用的许可的其他债务担保当事人(或代表该持有人的一名代表)应签订担保档案，其条款和条件对贷款人的优惠程度不得低于担保档案的条款和条件、抵押品信托协定的合并，如果抵押品信托协定已终止，则为第一留置权债权人间协定(或行政代理与抵押品代表和商品套期保值协定的每个对冲银行方合理接受的债权人间协定的合并或债权人间协定)。.
第(Ii)款如上所述，适用的获准其他债务担保方(或其代表此类持有人的代表)应已签订次级留置权债权人间协定(或其合并协定)，且(C)根据上文第(I)款由抵押品留置权担保的所有RCT回收义务的总额，与因依赖“最大增量融资金额”定义中的最后一项但书而产生的增量C期贷款的未偿还本金总额相结合，并用于将以RCT为受益人的定期信用证进行现金抵押，金额为975,000,000美元(有一项理解并同意，(X)未经贷款人进一步同意，行政代理、抵押品代理和抵押品托管人应受权代表担保当事人谈判、签署和交付第一留置权债权人间协定、初级留置权债权人间协定或本协定所考虑或实施的任何其他债权人间协定第10.2（a）节和(Y)为免生疑问，为回圈信用证发行人的利益而设立的留置权这是允许的第10.2（a）节担保现金管理协定、担保套期保值协定和为支持套期保值义务而签发的信用证规定的担保债务的抵押品的留置权；提供的为对冲或管理任何承保商品的价格或可获得性的波动而订立)；允许的优先权;担保债务的留置权第10.1（f）节提供的(X)除与环境资本支出或必要资本支出有关的任何债务外，该等留置权与财产的取得、建造、修理、修复、更换、扩建、安装或改善(视何者适用而定)完成后270(270)天内一并扣押，及(Y)除本协定另有准许外，这种留置权在任何时候都只附属于如此融资的资产，但以下情况除外：(1)以这种债务的收益及其收益和产品融资的财产的附加权，以及(2)一个贷款人提供的设备的个别融资可以交叉抵押于该贷款人提供的其他设备的融资；
158
(I)根据该计划允许留置权仍未清偿的留置权，以及(Ii)截止日期存在的留置权；条件是担保超过(X)的债务或其他义务的任何留置权(e)条款（e）没有阐述的内容
5.2. 附表10.2.
(a))应仅在该留置权列于附表10.2 11.12(A)(Ii)条条款（e）条款（g）(d) 和 100%第(Ee)条 本
(ii)第10.2条在受该留置权约束的同一资产上或之中(或在该留置权所涵盖的财产及其附加物或其任何收益或产品所附或并入的后获得的财产上或之后)，或在以下情况下，对其所担保的债务或其他债务(包括任何未使用的承诺)进行补充、修订、修订和重述、修改、替换、再融资、退款、重组、延期或续期(在不增加任何债务人的数额或改变的情况下，除非在本合同另有允许的范围内)第10.1节(d)提供
(iii)在任何此类补充、修订、修改和重述、修改、替换、再融资、退款、重组、延长或续期任何留置权的情况下(A)(Ii)条 和
(b)第(Ee)条 本 第10.2节，在但书中提出的要求
(ii)(A)(Ii)条或第(Ii)款第(Ee)条
159
(视情况而定)应已得到满足；
(iii)第10.1节提供
(c)的该等留置权(I)并非因该人成为该受限制附属公司或该等资产被收购而产生或招致，且(Ii)在任何时候只附属于该等留置权所附连的相同资产及该等留置权所涵盖的财产、附连或并入该等留置权所涵盖的财产及其附加物及其产品及收益、须受留置权保障的财产，以及在该时间之前发生的其他债务，而根据本协定所准许的债务及其他义务，根据当时的条款，该等债务及其他义务需要质押后取得的财产，以及收益及其产品和与其有关的习惯保证金，以及如为任何贷款人提供的设备(或附加或附属于该设备的资产以及附加物和附加物)进行多次融资，则由该贷款人提供融资的其他设备。有一项理解是，除非根据本协定另有许可，否则不得允许将该等收购后的财产质押的要求适用于该等收购后的财产(该要求本不适用于该等财产)，也不得适用于该等财产的补充、修订、修订和重述、修改、更换、再融资、重组、更新或扩展。第10.1节[保留];担保债务或其他义务的留置权：(I)借款人或任何受限子公司以信用方为受益人，以及(Ii)非信用方的任何其他受限子公司以非信用方为受益人的任何其他受限子公司；有利于银行或其他金融机构或其他电子支付服务提供者因法律问题或习惯合同而产生的对存款进行限制的存款，包括“集合存款”或“清扫”账户中的存款(包括抵销权)，并符合银行或金融业惯例的一般参数； 留置权(I)以卖方为受益人的现金垫付的留置权，任何财产将在根据下列条件允许的投资中获得第10.5节适用于此类投资的购买价格，以及(Ii)包括出售、转让、租赁或以其他方式处置下列交易中的任何财产的协定第10.4节借款人或任何受限制子公司在本协定允许的正常业务过程中订立的有条件销售、所有权保留、寄售或类似的货物销售或购买安排所产生的留置权(包括与建造或修复活动有关的)；留置权被视为存在于与投资于根据第10.5节受托人在保证为借款人或任何受限制附属公司的利益发行的任何收入债券提供担保的契约下，在基金和账户中持有的任何金额；作为合同抵销权的留置权：(1)与银行建立存款关系，而不是与发行债务有关；(2)与借款人或任何受限制子公司的集合存款或清偿账户有关，以允许偿还借款人和受限制子公司在正常业务过程中发生的透支或类似债务；或(3)与借款人或任何受限制子公司的客户在正常业务过程中订立的定购单和其他协定有关；
(d)留置权()借款人或任何受限制附属公司就本协定所允许的任何意向书或购买协定支付的任何现金保证金或现金垫款，()以卖方为受益人的其他现金预付款，用于在根据本协定允许的投资或其他收购中收购的任何财产的卖方，以该投资或其他收购的购买价为抵押品，或()包括根据本协定所允许的(或在授予该留置权时合理地预期借款人将如此允许)处置任何财产的协定；保险单及其收益的优先权，以确保保费融资;对特定存货或其他货物及其收益的留置权，以保证该人对为其账户开立或开立的跟单信用证或银行承兑汇票的义务，以便利在正常业务过程中或按照以往惯例购买、装运或储存该等存货或货物；担保被排除专案子公司的无追索权债务对该被排除专案子公司的资产(及其收入和收益)的留置权； 对任何受限制附属公司的资产的额外留置权，而该受限制附属公司并非为借贷方担保该受限制附属公司的债务，而该受限制附属公司是根据第10.1节
160
(或该受限制附属公司不构成债务的其他债务)；关于许可售卖回租的留置权；[保留];保留给或归属他人的权利，以取得或收取电力、天然气、石油、煤炭、褐煤或其他矿物或木材的任何部分或与之有关的特许权使用费，借款人的任何财产产生、开发、制造或生产，或在其上生长，或与其一起获得的权利，以及从电力、天然气、石油、煤炭、褐煤或其他矿物或木材的财产及其副产品和收益中生产的留置权，以确保有义务支付仅从此类生产或收益中勘探、钻探、开采或开发此类财产的全部或部分费用；使用、购买、交换、储存、分离、脱水、处理、压缩、收集、运输、加工、改进、销售、处置或处理借款人及受限制附属公司的任何财产；提供的此类协定是在正常业务过程中签订的(包括在建筑或修复活动方面)；.
(e)优先认购权和以美国铝业公司为受益人的购买选择权(“Alcoa)购买Sandow 4号机组和/或相关的不动产，如美国铝业公司与德克萨斯电力和照明公司于1976年8月13日签订的经修订的Sandow 4号机组协定中所述(第三方物流“)和(Ii)由美国铝业公司签署并经修订的1978年3月14日和1980年7月21日的契据，将Sandow第4号单位的不动产转让给TPL；(b)(Aa)因就借款人或任何受限制附属公司订立的任何共享贷款协定而产生的对借款人或任何受限制附属公司的任何安排或就该等安排而产生的所有权的留置权及其他例外情况，但如任何该等留置权或例外情况个别或合计对有关财产的价值产生重大不利影响，或对借款人及受限制附属公司作为整体在业务运作中使用有关财产造成重大损害，则属例外；(Bb)(13)更新能源信用或(14)任何其他与能源有关的商品或服务或衍生工具(包括辅助服务及相关风险(如区位风险)或天气相关风险)；(D)促进或允许订立或结算任何净额结算协定、任何保险或自我保险安排或本条例所述任何协定的任何组织成员资格或参与协定第10.2（bb）节(E)合并部分或全部净额结算协定或本协定所述任何部分或全部协定的任何协定第10.2（bb）节5.2(b)(F)与本协定所述任何协定有关的任何档案第10.2（bb）节部分 10.2(BB)作为一个集体，“许可的合同“)、净额结算协定、套期保值协定和信用证支持许可合同、净额结算协定和套期保值协定；对在设立此类留置权之前不构成抵押品的资产的附加留置权，只要本合同项下的信贷安排以同等和按比例提供担保，并在其他方面符合借款人和抵押品代理人合理满意的债权人间安排；（dd） 担保债务的留置权允许发生的债务第10.1(X)条(EE)
(f))关于以留置权为担保的债务平价通行证在有任何留置权担保初始信贷安排的基础上(不考虑补救措施的控制)，在紧接其产生后，按形式计算，综合第一留置权净杠杆率不大于3.00至1.00，以及( (FF)附加留置权，只要借此担保的债务本金总额在任何时候都不超过.
(g)(X)$2.75,000,000及. (i) 、打开和在第十六修正案生效日期之后，(X)1,000,000,000美元中的最大者，(Y)在发生或发行时，最近结束测试期的综合EBITDA的16%(按形式计算)和(Z)截至最后一天的综合总资产的2.50%最近结束的测试期(按形式计算)提供
161
平价通行证或在担保债务的抵押品上低于留置权，在这种情况下，该留置权的持有人(或其代表)应已订立抵押品信托协定、第一留置权债权人间协定、初级留置权债权人间协定和/或行政代理和借款人合理接受的其他债权人间协定或安排(视情况而定)；（gg） 根据特定零售电器供应商公用事业综合账单/购买应收款账单服务协定授予的留置权(包括其所有附件和在第七修正案生效日期生效时的留置权，除非在第七修正案生效日期后的任何修改不会对担保银行当事人造成实质性不利，未经抵押品代理人同意进行修改)，日期为2017年7月1日，由作为ameren Illinois公司代理的密秀克里州公司ameren Services Company和伊利诺伊州公司Illinois Power Marketing Company(d/b/a Homefield Energy)之间授予；（hh） 和/或 10.1(Ll)在合资企业、合伙企业、会员、股东和有限责任公司协定、资产出售协定、售后租回协定、股票出售协定和其他类似协定中，包括业主协定、参与协定或类似协定中限制处置或分配资产或财产(包括但不限于股票)的任何习惯条款或对此的任何相关限制而产生的留置权；提供 然而任何此类限制仅适用于作为此类协定标的的资产；和 (JJ)保证对卖方或供应商的债务的留置权，包括担保债务或本协定允许的其他债务(包括资本化租赁债务)的留置权，仅包括通过此类债务获得或通过此类债务融资的资产； 提供一个贷款人提供的个人融资可以与该贷款人提供的其他融资交叉抵押。 ;和（kk） 尽管本协定有任何相反规定，但仅在任何投资级期间，(I)借款人或其任何受限附属公司不得根据第10.2(A)节(除任何RCT回收义务外)、第10.2(F)条(仅就第10.2(A)(Ii)和10.2(Ee)条允许的留置权)、第10.2(Cc)节对其任何财产或资产设立、产生、承担或容受任何留置权。本协定的第10.2(Ee)或10.2(Ff)(该等条款、“ 指明留置权篮子.
(h)在第十六修正案生效之日及之后，(X)6,000,000,000美元，(Y)125占合并的百分比总资产最近结束的测试期的EBITDA截至发生时已交付第9.1条财务的最近测试期的最后一天或发行和(Z)截至最近结束测试的最后一天的合并总资产的15%期间(按形式计算) 5.2(a)。如果借款人或其任何受限子公司在投资等级期间根据并遵守上一句第(Ii)款产生任何留置权，则如果在该投资等级期间结束时存在的该等留置权超过了该特定留置权篮子下允许产生的或适用于该留置权产生的总留置权金额，则在使用了该特定留置权篮子下的所有能力后，该超额留置权应在该投资级期间结束后继续被允许(且不得导致违约或违约事件)。根本性变化的限制。除非得到以下许可第10.5节只要在该交易生效之前和之后都没有发生失责事件，并且该失责事件没有持续或将由此导致，则借款人或任何其他人的任何附属公司均可与借款人合并或合并为借款人；”).
(i)提供的(A)借款人须为持续或尚存的公司；或。(B)如因任何该等合并、合并或合并而组成或尚存的人并非借款人(该另一人，即“继承借款人第（3）条，(5)按揭财产的每一按揭人，除非是该项合并或合并的另一方，否则须已确认其根据适用按揭所承担的义务，适用于依据第（3）条，以及(6)继任借款人应已向行政代理提交一份高级人员证书，声明该合并或合并及此类补充保留了本协定的可执行性以及适用的担保档案下的留置权的完善性和优先权；只要借款人或任何其他人(在每种情况下，借款人除外)的任何附属公司没有发生失责事件，并且该事件仍在继续或将由此导致，则可将其与借款人的任何一家或多家附属公司合并或合并为借款人的任何一家或多于一家附属公司；提供的
162
以及(3)借款人应已向行政代理人提交高级人员证书，说明上述合并、合并或合并以及担保档案和任何担保档案的任何此类补充，并在其他要求的范围内保留担保的可执行性和适用担保档案下的留置权的完整性和优先权；被许可的重组、IPO重组交易及其交易可以完成；非贷款方的任何受限制子公司可以将其任何或全部资产(在自愿清算或其他情况下)出售、租赁、转让或以其他方式处置给借款人或任何其他受限制子公司；借款人或借款人的任何子公司可以将其任何或全部资产(在自愿清算或其他情况下)出售、租赁、转让或以其他方式处置给任何贷款方；提供的
5.3. 保证人以外的任何人对任何此类处置的对价不得超过此类资产的公允价值；.
(a)
(b)第10.4节
5.4. 或 .
(a)，或在任何此类业务的情况下，在实施该清算或解散后，应转让给信用方，或由信用方以其他方式拥有或经营；借款人或任何受限制的附属公司可以更改其法律形式，只要借款人或任何受限制附属公司根据其所属的任何担保档案授予的留置权在本合同另有要求的范围内保持完善和完全有效；任何合并、合并或合并，其目的和唯一实质效果是在美国、其任何州或哥伦比亚特区的司法管辖区重新组建或重组借款人或任何受限制的子公司，只要借款人所属的证券档案授予的留置权在本协定另有要求的范围内仍保持完善和完全有效；借款人和受限制子公司可以完成合并、合并解散、清算、结束、合并或处置，构成或以其他方式导致允许的交易
163
第10.4节
(b) （除
(c)第10.5节
(d) （除 第10.6节, 5.4(i) （除 5.4(j)第10.6(F)条资产出售限制, 5.4(e), 5.4(i)。5.4(j) 处置, 5.4(e), 5.4(i)」），除了：5.4(j).
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(e)以及(V)用于慈善捐款或类似馈赠的资产，但以该等资产对借款人及受限制附属公司整体在正常运作中进行业务的能力并无重大影响为限；
(i)借款人和受限子公司可以处置资产；
(ii)提供
(iii)的(I)在需要的范围内，向借款人和受限制附属公司提供的现金净收益迅速用于提前偿还第#条规定的定期贷款或C期贷款第5.2(A)(I)条
(iv)，(Ii)截至该处置的最终协定签署之日，不应发生或继续发生任何违约事件，(Iii)就依据本协定进行的任何处置而言
(v)条款（b）
对于超过50,000,000美元的购买价格，作出这种处置的人应获得公平的市场价值和不低于75%的现金或允许投资形式的对价；
165
(f)提供的为了达到这个目的，第(Iii)款(A)借款人或该受限制附属公司的任何负债(如借款人或该受限制附属公司根据本条例提供的最近一份资产负债表或其附注所示)，或如在该资产负债表日期后招致或应累算的，则该等负债应会反映在借款人或该受限制附属公司的综合资产负债表或其注脚内，而该等负债或应计专案是在该资产负债表日期当日或之前发生的，但以下负债除外：(1)从属于以现金支付债务或(2)不以资产担保的负债，而该等资产是由受让人就适用的产权处置而承担的，而借款人及所有受限制附属公司已获所有适用债权人以书面有效解除，(B)任何证券，作出这种处置的人从买方收到的票据或其他债务，由该人转换为现金或允许投资或根据其条款，须在适用的处置结束后180天内以现金或允许投资(在收到的现金或允许投资的范围内)清偿，(C)在结束日期后从不是受限制附属公司的人那里收到的由任何贷方的债务(次级债务除外)组成的代价(只要这种债务没有被取消或免除)和(D)作出这种处置的人以总公允市场价值进行处置所收到的任何指定的非现金代价，与根据本协定收到的所有其他指定非现金对价一起计算第10.4(B)条$500,000,000中较大者.
(g)，在第十六条修正案生效日期当日及之后，(X)$18,000,000，(Y)年综合EBITDA的30% 2.12最近结束的测试期(按形式计算)和(Z)截至最后一天的综合总资产的4.50%在收到此类指定非现金对价时最近结束的测试期(按形式计算)，每项指定非现金对价的公平市场价值在收到时计量，不影响随后的价值变化；(4)以房地产、债务或股票和股票等价物形式收到的任何非现金收益，在下列要求的范围内质押给抵押品代表第9.12节 或 (I)借款人及受限制附属公司可向借款人或任何其他信贷方作出处分；。(Ii)任何非信贷方的受限制附属公司可向借款人或借款人的任何其他附属公司作出处分；提供对于对不受限制的子公司或排除的专案子公司的任何此类处置，此类处置应以公允价值进行，并且(Iii)任何贷款方可以向非贷款方进行处置，总金额不得超过
(h)较大者为300,000,000元
(i)，16日当天及之后
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(j)最近一次测试结束时综合EBITDA的10%(按形式计算)
(k)和(Z)综合的2.50%借款人及任何受限制附属公司可按下列规定进行任何交易
5.5. 第10.2条.
(a)、(除
(b)第10.3(J)条
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5.6. （除 .
(a)第10.5节(L)）或者
(b) （除 第10.6(F)条借款人和任何受限子公司可以在正常业务过程中租赁、转租、许可(仅在非排他性基础上，关于任何知识产权)或再许可(仅在非排他性基础上，关于任何知识产权)不动产、动产或知识产权；
(c)(1)合营企业的投资(无论是何种形式的法人实体)，处置的范围为合营企业安排和类似约束性安排中规定的合营各方之间的惯常买入/卖出安排或卖出/看涨安排，或(2)合营企业的解散或终止，按合营企业及类似安排所要求的程度处置；(I)与任何允许的应收款融资相关的应收账款融资资产的处置，以及与任何合格证券化融资相关的证券化资产的处置.
(d)但与此相关的应收账款债务不得超过下列允许的应收账款债务金额第10.1节
(e)和(2)在正常业务过程中与应收账款保理融资有关的处置；
上列出的处置附表10.4.
或完成交易，包括本计划所考虑的交易；在收到追回事件或谴责程式的现金净收益后，转移属于追回事件或与任何谴责程式有关的财产；应收账款或应收票据的处置或贴现，与其收回或妥协或将应收账款转换为应收票据有关；处置不构成抵押品的任何资产的总金额不得超过”).
6.1. (X)$150,000,000与，在第十六修正案生效日期及之后，(X)400,000,000美元中最大者，(Y)最近一次测试期结束时综合EBITDA的5%(按形式计算)和(Z)截至最近结束测试期最后一天的综合总资产的1.00%(按形式计算)
168
6.2. .
(a)任何矿业权的处置，但与煤或褐煤有关的矿业权除外；
(b)任何不动产的任何处置，如(I)主要用于或拟用于采矿，但已被填海，或未以需要填海的方式用于采矿，且在任何一种情况下，借款人已确定不需要用于采矿，(Ii)用作缓冲土地，但不再用于该用途，或其用途受到限制，使其仍将是缓冲土地，或(Iii)与发电设施有关而获得的，但已被借款人确定为不再适合作该用途的商业用途；
(c)任何政府当局要求对任何资产进行的任何处置(包括止赎、谴责或没收)；
(d)与打捞活动有关的任何资产处置；
放弃或放弃合同权利以及解决或放弃合同或诉讼索赔；
6.3. 为公平市价而进行的其他处置(包括本文所述类型的处置)，其总额不得超过在第十六修正案生效之日及之后，(X)中最大的1,800,000,000美元，
(Y)最近一次测试期结束时综合EBITDA的30%(按形式计算)和(Z)截至最近结束测试期最后一天的综合总资产的4.50%(按形式计算)借款人及任何受限制附属公司可(I)终止或以其他方式终止其与借款人或任何附属公司的成本分担协定，并结算与此有关的任何交叉付款，()将任何公司间对股票或任何股票的负债转换为公司间债务，(, 6.8, 6.12, 6.14)结算、贴现、注销、宽免或取消任何内部公司6.19借款人或任何受限制附属公司或(
169
)清偿、贴现、注销、免除或取消控股任何现任或前任顾问、经理、董事、高级人员或雇员、借款人、其任何直接或间接母公司、或其任何附属公司或其任何继承人或受让人所欠的任何债务；在下列范围内的任何财产处置(.
6.5. )此类房产以在购买后270天内购买的类似重置房产的购买价为抵押品，或()这种处置的收益立即用于这种替代财产的购买价格(该替代财产实际上是在此后270天内购买的)；与获准重组或首次公开募股重组交易有关的任何处置；在正常业务过程中以资产交换服务或其他资产的任何行为，这些服务或其他资产对借款人和受限制子公司的整体业务具有相当或更大的公平市价或有用性，由借款人善意确定；
6.6. (Aa)在借款人和/或任何受限制附属公司之间或之间处置任何资产，作为基本上同时进行的临时处置，与根据
6.7. 条款（a） 通过
6.8. 上面; 提供
6.9. 的在任何此类处分生效后，在受此类处分的资产构成抵押品的范围内，此类资产应继续受担保档案留置权的约束或重新加入；
6.10. (Bb)借款人的受限附属公司向借款人或借款人的受限附属公司出售股票；
170
处置不受限制的子公司的股票、债务或其他证券；和 （dd） 晴空交易（ee）在正常经营过程中租赁、转让、许可、再许可或者再出租任何不动产或者动产；（ff）
6.11. 财产、其他知识产权或其他一般无形资产和(2)独家许可，在每种情况下，在正常业务过程中对知识产权、其他知识产权或其他一般无形资产的再许可或交叉许可；以及（gg）在共享设施安排或其中的权益中通常共同使用或共同拥有的设施类型的任何处置(该等设施、共享设施“)；
6.12. 对投资的限制
6.13. 借款人将不会、也不会允许受限子公司进行任何投资，但以下情况除外：
6.14. 现金投资或作出此类投资时的许可投资；向借款人(或其任何直接或间接母公司)或借款人的任何子公司的高级管理人员、董事、雇员和顾问提供的贷款和垫款，(I)用于合理和惯常的与商务有关的差旅、娱乐、搬迁和类似的普通业务目的(包括员工工资垫款)，(Ii)与该人购买控股公司(或其任何直接或间接母公司)的股票或股票等价物有关的贷款和垫款；
171
6.15. 提供的
6.16. 第(I)款
6.17. 和 提供的.
6.18. 未偿还的本金总额第(Iii)款 不得超过.
6.19. 在任何一段时间内未清偿；投资(I)本计划预期的投资或完成交易，及(Ii)在截止日期当日存在或根据在完成日存在的具有法律约束力的书面承诺而作出的投资，如该等投资超过15,000,000美元，则列于附表10.5(D)(Ii)条
6.20. 在任何时候都不超过下列规定的投资额
(但数额相等于未付的累算利息及其溢价的除外加上 任何未使用的承诺.
加上借款人或任何受限制附属公司()为交换借款人或任何该等受限制附属公司所持有的任何其他投资或应收账款，而该等其他投资或应收账款是与该等原始投资或应收账款的发行人、债务人或借款人有关或因该等原始投资或应收账款的发行人、债务人或借款人的破产、清算、重组或资本重组，或与该等原始投资或应收账款的发行人、债务人或借款人的纠纷或判决达成和解而持有的，()借款人或任何受限制附属公司对任何有担保投资止赎，或就任何违约有担保投资以其他方式转让所有权，或(7.2, )与非关联方的诉讼、仲裁或其他纠纷达成和解、妥协或解决； 以下列方式支付此类投资的投资：(I)借款人(或其任何直接或间接母公司)的股票或股票等价物(不合格股票除外)或(Ii)发行股票或股票等价物的收益(不合格股票、任何偿付金额、向任何子公司出售或发行的任何股票以及根据第10.6(A)条 或 第10.6(B)(I)条
7.1. 借款人(或其任何直接或间接的母公司)；条件是
172
7.2. 该等股票或股票等价物或该等股票或股票等价物的收益不会增加适用的权益金额；.
(a)(I)(A)借款人或任何受限制附属公司对任何贷款方的投资；(B)非贷款方的受限制附属公司之间或之间的投资；及(C)在正常业务过程中因借款人与受限制附属公司之间的现金管理业务(包括公司间自我保险安排)而产生的公司间投资(提供的贷款方对借款人的非贷款方子公司进行的与现金管理安排有关的任何这种公司间投资，是以公司间贷款或垫款的形式进行的，借款人或该受限制的子公司遵守.
(b)第9.12节在适用的范围内).
(c)和(Ii)由非信用方的任何受限制附属公司的信用方.
在一定程度上，在截止日期当日或之后根据本协定进行的所有投资的总额第(Ii)款，按每项该等投资作出时的公平市场价值(由真诚行事的借款人厘定)估值时，不得超过依据下列各项而作出的投资总额，当与该等投资合并时且无重复.
第10.5(I)条，该金额等于.
更大
8.1.
8.2. (按形式计算)，提供
173
的 在综合总净杠杆率不大于3.00至1.00的范围内(按该等投资时的形式计算)，该等投资 (G)(Ii)条
8.3. 第10.5(H)条构成许可收购的投资；条件是 借款人或任何受限制附属公司的附属担保人作出的任何该等投资的总金额，按该等投资作出时的公平市场价值(由真诚行事的借款人厘定)，而该受限制附属公司在该等投资生效后不得成为担保人，不得导致根据本协定作出的所有该等投资的总金额
8.4. 条款（h）最近结束测试期的综合EBITDA(按形式计算)，加上
8.5. (Ii)以其他方式可用于投资于非担保人的受限制附属公司的金额第10.5节
8.6. (须以美元对美元的方式减少根据本协定相关规定可获得的金额第10.5节
8.7.
8.8. )少数股权投资和对不受限制的子公司和排除专案子公司的投资，(.
(a))对不构成受限制子公司的合资企业(不论法人形式)或类似人的投资
174
以及()对不属于贷款方的子公司的投资，在每一种情况下，估值均为每项此类投资时此类投资的公平市场价值(确定为真诚行事的借款人)，根据本协定在任何时间未偿还的总金额条款（i）
(b)
8.9. 在与和不与之结合时根据第10.5(G)条第(Ii)款作出的投资总额的复制第十六条修正案生效日及之后，该金额等于
8.10. 更大最伟大的
8.11. 共(X)美元.
(a)3亿美元，以及
175
(Y)最近一次测试期结束时综合EBITDA的17.5%(按形式计算)提供条款（i）应是无限的； 8.11(a)在下列范围内构成处置资产的非现金收益的投资
(b)第10.4节
8.12 为回购或报废借款人或借款人的任何直接或间接母公司或借款人(或其任何直接或间接母公司)的任何股权计划或关键员工股权计划而进行的总金额回购或报废的投资，如与根据下列条件进行的分配相结合. 第10.6（b）节，不得超过该部分规定的限制；由债务、留置权、股息或其他付款、允许的根本变化和处置组成的投资或由债务、留置权、股息或其他付款、根本性变化和资产处置组成的投资.
8.13. 第10.1节 （除 分段 和
8.14. 10.1(E)(Ii) （除 第10.2(M)条) （除
176
第10.3(J)条 （除 第10.4(D)条
8.15. （除第10.6(F)条 或 ，如适用;
8.16. 向借款人的任何直接或间接父母提供的贷款和垫款，以代替但不超过按照下列规定允许向借款人的父母支付的股息或其他付款的数额第10.6节
8.17. 提供此类贷款和垫款的总额将降低借款人根据下列适用条款支付股息的能力第10.6节按该数额计算；由正常业务过程中授予贸易信贷而产生的应收帐款或应收票据性质的信贷延期组成的投资，以及从陷入财务困境的账户债务人收到的满足或部分满足的投资以及正常业务过程中向供应商提供的其他信贷;在正常业务过程中的投资，包括托收或存款背书以及与客户的习惯贸易安排，与过去的做法一致；
8.18. 在正常业务过程中预付支付给雇员、顾问或独立承包人的工资，或预付给雇员、顾问或独立承包人的薪金或报酬；借款人或租赁(资本租赁除外)的任何受限制子公司的担保义务或不构成债务的其他义务，在每种情况下都是在正常业务过程中订立的；
177
8.19. 在截止日期后获得的人持有的投资(包括以合并、合并或合并的方式)，否则按照以下规定第10.5节该等投资并非在考虑或与该等投资有关的情况下作出的收购、合并、合并或合并，并且在该等收购、合并、合并或合并之日已存在；对下列对冲协定所允许的投资第10.1节对应收账款实体或证券化子公司的投资产生于任何允许的应收账款融资或符合条件的证券化融资，或与之相关的投资；提供
8.20. 然而对应收账款实体或证券化子公司的任何此类投资是以额外应收账款融资工具资产或证券化资产(视情况适用)的出资形式，或作为股权，或借出现金或现金等价物，为从借款人或受限制的子公司购买资产提供资金，或以其他方式为允许的应收账款融资或合格证券化融资安排允许或要求的必要准备金和其他账户提供资金；由现金存款和许可投资组成的投资，作为根据第10.2条
其他投资不得超过(X)作出该等投资时适用的权益金额加上.
9.1. 提供的
(a)就依据“适用金额”定义第(Ii)款作出的任何投资而言，第11.1节
178
或
(b)第11.5节应当已经发生，并且正在继续或将由此产生；
(c)在任何同一时间未清偿的数额等于 的 较大者(X)$300,000,000及，在第十六修正案生效日期及之后，(X)1,000,000,000美元中最大者，(b)(Y)最近一次测试期结束时综合EBITDA的17.5%(按形式计算)和(Z)截至最近结束测试期最后一天的综合总资产的2.50%(按形式计算)投资包括在正常业务过程中(包括在建筑或修复活动中)购买和购置资产和服务；, 作为交易的一部分进行的投资，或与交易相关的投资，或为交易提供资金的投资；(Aa)(Bb)中国政府。与养老金信托有关的投资；贷款方对非贷款方的任何受限制子公司的投资，只要此类投资是借款人和受限制子公司对其他受限制子公司的一系列同时或基本上同时进行的投资和其他行动的一部分，导致公司间投资的收益投资于一个或多个贷款方；
179
(Dd)与核退役信托和核保险及自我保险组织或安排有关的投资；（ee）
(d)(FF)
(e)投资于风能或其他可再生能源专案或任何核电或能源合资企业，或投资于组成能源发电设施或单位的资产，或投资于任何类似业务，总额不得超过(X)$300,000,000和
(f)，在第十六修正案生效日期及之后，(X)1,000,000,000美元中最大者，(Z)截至最近一次测试期结束的最后一天的综合总资产的2.50%(按预计计算)任何未清偿的时间；（gg） 在构成投资的范围内，根据共享服务进行的交易和第10.6(N)条（hh）
(g)与获准重组或IPO重组交易有关的投资；对在正常经营过程中开立的存款账户、商品和证券账户的投资；(JJ)仅在此类投资反映本协定允许的其他投资价值增加的范围内的投资；
180
（kk）
(h)(Ll)借款人或受限制附属公司依据及按照(b)为营运资金的目的，向借款人的任何直接或间接母公司或该等母公司的子公司开具的贷款或信用证(包括信用证)，每种情况下只要是在正常业务过程中或与过去的做法一致且金额不超过，在第十六次修正案生效日期及之后，(X)$400,000,000(Y)2.50%的最近结束测试期的综合EBITDA(按预计基础计算)和(Z)截至最近结束测试期最后一天的综合总资产的1.00%(按预计基础计算)中的最大值任何未清偿的时间；
(i)(NN)
条件是借款人应在形式基础上遵守综合总净杠杆率不大于, (b)的(e)(I)较大者3.00至1.00或(Ii))综合总净杠杆率在紧接该项投资生效之前(面向对象)以不超过依据以下规定准许作出的股息款额100%的款额作出的投资(B)第10.6(O)条, 提供的第10.6(O)条(e)如适用，按美元对美元计算；国内生产总值(PP)下降。
9.2. 和.
(a)(QQ)
181
以任何共享服务协定、运营和维护服务协定、能源服务协定、共享设施协定和或任何其他类似安排或协定的形式或依据进行投资，以支持借款人或其子公司在正常业务过程中(无论是与关联公司还是与任何第三方)的运营（RR） 与任何共享的或与之相关的或由其预期的投资设施安排，包括对任何共享设施实体的任何投资；以及（ss）股息限制 。红利“)，但条件是：借款人可(或可支付股息以允许其任何直接或间接母公司)全部或部分赎回其任何股票或股票等价物，以换取其(或该等母公司的)另一类别的股票或股票等价物，或使用基本上同时进行的股本出资或发行新股票或股票等价物的收益(任何偿付金额、向任何附属公司出售或发行任何股票或股票等价物以及根据以下规定申请的任何出资或发行除外)或
(b)第10.6(B)(I)条
9.3. 条件是任何股票期权或股票增值权计划、任何管理层、董事和/或员工福利、股票所有权或期权计划、股票认购计划或协定、雇佣终止协定或任何雇佣协定或股东协定；, 提供然而
182
，根据本协定支付的总金额
9.4. 第10.6（b）节，当与依据第10.5(K)条，不超过
9.5. ，在第十六修正案生效之日及之后，在任何日历年, 借款人)(任何日历年度未使用的金额将结转到下一个日历不超过$60,000,000的年度(不施行以下但书), 10.3, 10.410.5.
9.6. 借款人承销的公开发行股票或登记股票或任何直接或间接的借款人的母公司)
9.7. 提供进一步(b)在任何公历年内，该款额可予增加，但不得超逾：
9.8. 出售股票所得的现金收益(不合格股票、任何偿付金额、向任何子公司出售或发行的任何股票以及根据以下条件申请的任何出资或发行第10.5(F)(Ii)条
9.9. 或 第10.6(A)条$25,000,000 提供
183
该等股份或该等股份的收益不会增加适用的权益金额；加上 在结算日后收到借款人或任何受限制附属公司的关键人寿险保单的现金收益；少
(b)条款（i） 和 上面;和 提供进一步取消借款人(或其任何直接或间接母公司)或借款人的任何子公司因回购借款人或其任何直接或间接母公司的股票或股票等价物而欠借款人或其任何直接或间接母公司的现任或前任高级管理人员、经理、顾问、董事或雇员(或其各自的关联公司、配偶、前配偶、继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、受遗赠人、受分配者、遗产或直系亲属)的债务，将不被视为本公约或本协定任何其他规定的股息；在符合第10.6节最后一段的情况下，只要不发生违约事件第11.1节 9.9),
(c) 或
(d)第11.5节已经发生并且正在继续或将由此产生的，借款人可以支付其股票或股票等价物的股息；提供的,
(e)自成交之日起支付的所有此类股息的金额条款（c） 10,
(f)不得超过相当于(X)支付股息时的适用权益金额
(g)加上(Y)当时适用的款额提供 就依据适用金额定义第(Ii)款作出的任何股息而言，(I)综合净杠杆率不得为大于4.50至1.00(在实施该等股息后按形式计算)及(Ii)不会发生违约事件，亦不会因此而继续或将会导致违约事件；外国、联盟、州和地方所得税，在这种所得税可归因于借款人及其子公司的收入的范围内；提供的
184
为本协定的目的第10.6(D)(I)条如借款人是一个独立的合并、合并、附属、单一或类似的所得税集团包括其子公司的母公司，则该等税项应被视为相等于(A)借款人及其附属公司须就外国、联盟、州及地方所得税缴纳的款额，(B)借款人及/或其任何附属公司代表该母公司向适用的政府当局支付的此类所得税的数额，或以其他方式减少该母公司的所得税责任的数额(但仅限于减少的幅度)；提供进一步，根据本协定所允许的付款条款（i）对于任何不受限制的子公司或不受限制的专案子公司在任何应纳税期间的任何税收，应限于该不受限制的子公司或不包括专案的子公司为缴纳此类税款而就该期间向借款人或其受限制子公司实际支付的金额；向借款人的任何直接或间接母公司提供资金，以资助借款人或任何受限制附属公司根据第10.5节提供,
(h)的
(i)(A)该股息应基本上与投资结束时同时发放，(B)母公司应在投资结束后立即安排(1)将获得的所有财产(无论是资产、股票或股票等价物)贡献给借款人或该受限制的子公司，或(2)合并、合并或合并(在允许的范围内)
(j)第10.5节
185
(k))借款人或任何受限制附属公司组成或获得的人，(C)借款人或该受限制附属公司应遵守
(l)第9.11节 和 第9.12节
(m)第10.5节
(n)借款人或受限制附属公司应付的与任何不成功的股权或债务要约或收购或处置交易有关的惯常成本、费用和开支(联属公司除外)；,
(o)在构成股息的范围内，借款人或其受限制附属公司根据第9.9(A)条；与借款人的任何直接或间接父母的债务有关的AHYDO追补款；
(p)提供
(q)的ii该等债务所得款项已作为出资额提供予借款人；及)与拟如此收取或贡献的该等净收益数额成比例的按比例计算的该等费用的数额，或()否则，在该要约完成之前，只要借款人的任何直接或间接母公司在完成要约后，应立即从该要约的收益中向借款人或有关的受限制附属公司偿还该等费用；[保留];
(r)由留置权、基本变动、处分、投资或其他允许的付款组成的股息或由留置权、基本变动、处置、投资或其他允许的付款产生的股息
(s) （除
186
第10.3(J)条 （除
(t)., （除
(u)第10.5节(L) 或
9.10. ，如适用;借款人可以(I)就任何股息、分配、拆分、反向股份拆分、合并或其他组合或任何允许的收购，以及向借款人的直接或间接母公司支付任何股息，以现金代替零碎股份，以达成上述要求；及(Ii)满足可转换债务持有人的任何转换请求，并就任何此类转换支付现金以代替零碎股份，并可根据其条款就可转换债务支付款项；”); , 除第10.6节最后一款另有规定外，在截止日期一周年之后，只要没有违约事件发生，且违约事件仍在继续或将由此导致，借款人可以宣布和支付股息，并可以赎回或回购在截止日期后登记或首次公开发行借款人的股票或股票等价物或其任何直接或间接母公司的股票或股票等价物后的借款人(或其任何直接或间接母公司的)股票和股票等价物，只要任何历年的所有此类股息、赎回和回购总额不超过借款人(或其直接或间接母公司，视情况适用而定，可归因于借款人及其子公司，由借款人善意确定)市值的6.0%，按过去12个月的平均计算；
借款人可以支付股息，其数额等于任何现任或前任员工、董事、经理或顾问(或他们各自的关联公司、遗产或直系亲属)应缴或预期应缴的预扣税款或类似税款，以及任何股票或股票等价物的回购，代价包括与行使股票期权有关的视为回购；[保留];借款人可按中所述付款第9.9节 （除 部分 第9.9(E)条
9.12. (在参考明确允许的范围内第10.6节x第9.9(G)条y 和 第9.9节(L)借款人可支付股息或进行分配(I)与本计划或计划中的交易有关，以及(Ii)数额足够，以允许借款人的任何直接或间接父母在到期时(但不考虑因融资协定而允许的任何延期)根据任何共享服务和税收协定支付任何款项；
187
提供仅在缴纳下列类型的税款的情况下第10.6(D)(I)条根据共享服务和税收协定(而不是根据该协定进行分红
9.13. 第10.6(D)(I)条)，而非(为免生疑问)根据应收税项协定及税务事宜协定(定义见现有计划)支付的款项)，则该等款项的款额不得超过根据
9.14. 第10.6(D)(I)条.
(a)除第10.6节最后一段另有规定外，只要没有违约事件发生，且违约事件仍在继续或将导致违约，借款人可向借款人的任何直接或间接母公司支付、申报和支付股息，或向借款人的任何直接或间接母公司贷款，金额最高可达(X)$200,000,000与，在第十六修正案生效日期及之后，(X)1,000,000,000美元中最大者，9.12(Y)最近一次测试期结束时综合EBITDA的12%(按形式计算)
188
(b)和(Z)截至上一次合并总资产的2.50%最近一次测试期结束的日期(按形式计算)借款人可以分配或者支付应收款费用和证券化费用；10.2(g)在符合第10.6节最后一段的情况下，借款人可以从任何预付款事件后未包括在适用金额中的留存递减收益中宣布和支付股息；提供
(c)的借款人可以分配或投资应收账款融资工具资产，以便纳入任何允许的应收账款融资和证券化资产，以便纳入任何合格证券化融资，在每种情况下都是在正常业务过程中进行的或与过去的做法一致；借款人可以足够的金额进行分配，以允许借款人的任何直接或间接母公司支付与控股公司或借款人的任何直接或间接母公司的债务有关的任何AHYDO补充款；宣布并向借款人或任何受限制附属公司的任何类别或系列不合格股票的持有人支付股息或分派，在每种情况下，根据
(d)部分 （hh）与交易有关的任何股息(以及与此相关的费用和开支)，或用于为与交易有关而欠关联公司的金额提供资金的任何股息(包括向借款人的任何直接或间接公司支付股息或分配，以允许母公司支付该金额)，在下列允许的范围内第9.9节 （除 条款（b）与根据本协定允许的任何收购或其他投资进行的营运资金调整或收购价格调整有关的股息，以及履行与根据本协定允许的任何允许的收购或其他投资相关的赔偿和其他类似义务；以股息或其他方式分配不受限制的附属公司欠借款人或受限制附属公司的股份或股份等价物或债务或其收益； 于第七修正案生效日以2018年递增定期贷款所得款项作出的股息或分派，以供全数偿还母公司信贷安排；及以每项权利的名义价值购买、赎回、收购、注销或以其他方式报废根据任何股东权利计划授予借款人所有股票持有人的任何权利，该计划旨在保护股东免受不公平收购策略的影响；
189
提供
(e)购买、赎回、取得、取消或以其他方式撤销此类权利，并不是为了规避本公约的限制(均由借款人善意决定)。
(f)尽管本协定有任何相反的规定，但双方理解并同意，根据下列任何一项付款的能力第10.6（b）节 或
(g)在开具信用证时，任何此类条款的使用均应按可用RP容量金额按美元对美元进行折算。
190
债项清偿的限制及修订
借款人将不会、也不会允许受限附属公司自愿预付、回购、赎回或以其他方式抵销任何超过合同规定的偿债权利的债务(借款人和/或其任何附属公司之间以及借款人和/或其任何附属公司之间的债务除外)，其规定的到期日超过最后到期日(“初级债务提供然而(X)$500,000,000及, (Y)综合EBITDA的30%最近结束的测试期(按形式计算)和(B)额外的无限制金额，.
条件是
9.15. 加上
191
9.16. (2)预付、回购、赎回或其他亏损时适用的权益金额加上
9.17. (3)上述预付款、回购、赎回或其他损失发生时的适用金额，.
(a)提供的对于因依赖适用金额定义第(Ii)款而作出的任何预付款、回购或赎回或失败，
(b)无违约事件根据第11.1节或第11.5节及(B)杠杆率不大于4.50到1.00(生效后按形式计算至此）
(c)第10.1节(Iii)将该次级债务转换、交换、赎回、偿还或预付为借款人的任何直接或间接母公司的股票或股票等价物(除根据本条例准许的不合格股票外)，或以适用的股票或股票等价物(视何者适用而定)转换、交换、赎回、偿还或预付；及。(Iv)在适用的赎回通知发出后60天内，如在任何付款、赎回、回购、退役、终止或注销有关通知的日期(各、a、”.
(d)赎回通知
192
(e)“)，则该等付款、赎回、回购、退休、终止或取消将会符合本条例的另一项规定
第10.7节提供.
的
10.1. 这种支付、赎回、回购、退役、终止或取消应减少该其他条款规定的能力。尽管如此，本文件中没有任何内容第10.7节
(a)应禁止(A)偿还或提前偿还借款人和/或受限制附属公司之间所欠的公司间次级债务(包括公司间附属票据项下的债务)，除非发生违约事件第11.1节, 或 第10.1节在该转让生效后。, 2.15借款人将不会、也不会允许受限子公司放弃、修订或修改本金超过门槛金额的任何次级债务，即任何此类放弃、修订或修改，作为一个整体，在任何实质性方面都会对贷款人不利，但与(I)本协定允许的此类债务的再融资或替换或(13.1);
(b))以适用的债权人间或次要地位条款或协定(S)明确允许或不禁止的方式，该条款或协定管辖贷款人与适用次级债务的贷款人或买方之间的关系；以及借款人及其受限制附属公司可就借款人及其受限制附属公司的债务支付AHYDO补足款项。回租销售的限制。 合并第一留置权净杠杆率。仅就回圈信贷安排而言，(I)在任何投资级别期间以外，借款人将不允许综合第一留置权净杠杆率，该综合第一留置权净杠杆率是在借款人最近四个会计季度期间的最后一天计算的，借款人最近四个会计季度的财务状况
(c)根据下列规定，必须向行政代理提交报表
(d)第9.1（a）节 或 (从截止日期后结束的第一个完整会计季度开始)，仅就任何合规期而言，超过4.25至1.00，并且(Ii)在任何投资级期间，借款人将不允许综合总净杠杆率，该综合净杠杆率是在借款人最近四个会计季度的最近四个会计季度的最后一天计算的，根据第9.1（a）节 或 ，仅就任何合规期而言，超过5.50到1.00。本条例的规定第10.9条仅为回圈信贷贷款人的利益，而回圈信贷安排项下所需的回圈信贷贷款人可(A)修订、豁免或以其他方式修改
193
第10.9条第10.9条，或(B)放弃因违反本协定第10.9条第13.1节对附属分派的限制。 )偿还欠借款人或作为担保人的任何受限制附属公司的任何债务，(Y)向借款人或作为担保人的任何受限制附属公司发放贷款或垫款，或(Z)将其任何财产或资产出售、租赁或转让给借款人或作为担保人的任何受限制附属公司，但借款人善意地认为(A)在到期或到期时不会对借款人根据本协定付款的能力造成实质性损害的产权负担或限制除外 在转换之日生效的合同负担或限制，包括根据本协定和相关单据及相关套期保值义务； 条款（x）或(
(e))任何贷款人提供的设备(或附加或附属资产及其附加和附加设备)、其他设备(或附加设备或附属设备及附加设备和附加设备)的多次融资(不言而喻，此种限制不得适用于如果不是这种收购，这种限制不得适用于任何财产)；由借款人、任何受限制附属公司、或被指定为受限制附属公司的非受限制附属公司或不受限制的专案附属公司取得、合并或合并的任何人的任何协定或其他文书，或与从该人取得资产有关而假定的任何协定或其他文书，而该等协定或文书是在上述交易进行时已存在的(但并非预期中设定的)，而该产权负担或限制不适用于任何人，或任何人(该人及其附属公司除外)的财产或资产，或该人及其如此取得或指定的附属公司的财产或资产该等财产或资产的更替及其附加和加入、受该协定或文书规限的取得后的财产、其所得收益及其产品及有关该等财产的惯常保证金，以及如为任何贷款人提供的设备(或附加或附属于该等资产的资产及附加或附加的补充及附加)进行多次融资，则由该贷款人提供资金的其他设备(或附加或附属于该等资产的资产及附加或附加的附加及附加)(不言而喻，该等产权负担或限制不得适用于该等产权负担或限制若非因该等取得即不适用的任何财产)；(X)以其他方式准许发生的有担保债务
10.1分段10.1和10.2，限制债务人处置担保这种债务的资产的权利，以及(Y)对转让受本协定允许的留置权约束的资产的限制或产权负担(但就任何此类留置权而言，仅限于此类转让限制仅适用于作为此类留置权标的的资产的范围)；); 客户根据在正常业务过程中订立的合同对现金或其他存款或净资产施加的限制或产权负担，或因此而成为必要或可取的限制或产权负担；其他债务、不合格股票或优先股或受限制附属公司的股票等价物所施加的限制或产权负担，这些限制或产权负担是根据部分 (d)在每一种情况下，在正常业务过程中订立的租约、转租、许可证、分许可证或类似协定中所载的习惯规定；
(f)根据借款人董事会(或类似的管理机构)的善意决定，与任何允许的应收款融资或任何有条件的证券化融资有关的限制，是实现该等允许的应收款融资或有条件的证券化融资所必需或适宜的；对租赁、转租、许可、再许可或资产出售协定的习惯限制，只要这些限制与财产权益、权利或受其约束的资产有关；限制转让或转让在正常业务过程中达成的任何协定的习惯规定；(ii)本计划预期的限制或与交易完成相关的限制，或共享服务和税收协定产生的限制；与无追索权债务有关的限制；与根据第10.1(Kk)条产生的债务有关的限制；或 上面; 提供的 根据借款人的善意判断，该等修订、修改、重述、续期、增加、延期、补充、退款、延期、替换、重组或再融资(X)对该等产权负担及其他限制整体而言并不比该等修订、修改、重述、续期、增加、延长、重组、补充、退款、替换或再融资或( )不会实质性地损害借款人在到期时(由借款人善意确定)支付信用证档案项下债务的能力；提供 的 组织档案的修订。除非适用法律另有要求，否则借款人不会、也不会允许任何信贷方以对贷款人有实质性不利的方式修改或以其他方式修改其任何组织档案。获准活动。控股, (ii)提供(iii)的在任何情况下，应允许下列及任何附带的活动：(I)其对借款人及其其他附属公司股票的所有权，包括与债务有关的股息和付款以及与股票有关的其他金额的收付，(Ii)其合法存在的维持(包括发生和支付与该维持有关的费用、成本和开支及税款的能力)，(Iii)履行其与交易有关的义务、信贷档案和任何其他管理在此允许的债务的档案。(4)公开发行其或其直接或间接母实体的普通股，或以任何其他方式发行或出售其或其直接或间接母实体的股票；。(5)融资活动，包括发行证券、产生债务、收取和支付股息和分派、向其子公司的资本出资并保证借款人及其其他子公司的义务以及 第10.1(E)(Iv)条(Vi)(如适用)以综合集团成员身分参与税务、会计及其他行政事宜，并向其附属公司提供通常由控股公司向其附属公司提供的行政及顾问服务(包括金库及保险服务)；(Vii)持有任何现金或其他财产(但不经营任何财产)；(Viii)支付及接受任何股息、就本协定所准许的债务或投资而支付的款项；(Ix)向高级人员及董事提供赔偿；(X)与任何获准的重组或首次公开发售交易有关的活动；通过公开市场购买和荷兰拍卖，(Xiv)借款人和受限制子公司完成的许可收购或类似投资的附带活动，包括成立收购工具实体和该等许可收购或类似投资附带的公司间贷款和/或投资，(XV)在本协定明确允许的范围内与借款人或任何受限制子公司进行的任何交易第10条
(g)、及(十六)任何附带或合理地与前述有关的活动。第11条。违约事件在发生以下任何指定事件时(每个事件和“ 违约事件付款
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。借款人应(A)在任何贷款本金或任何未付提款到期时违约，(B)在贷款利息到期时违约，且这种违约应持续五(5)个工作日以上，或(C)在到期支付本合同或任何其他信用档案项下的任何费用或任何其他金额时，违约应持续十(10)个工作日以上；或
(h)申述等。或
(i)或
(j)盟约。任何信用证方应：它没有适当地履行或遵守下列条款、契诺或协定第9.1(D)(I)条;
(i)提供的 随时发出此类违约通知应及时纠正未能提供此类通知的情况）， 第9.5节 (仅就借款人而言)或第10条提供 违约事件 第10.9条 不构成任何定期贷款或定期C贷款的违约事件，也不导致定期贷款贷方或定期C贷款获得任何补救措施
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(k)贷款人贷款人，除非并直至所需循环信贷贷款人实际宣布所有循环信贷贷款和所有相关义务根据本协议立即到期和支付，并且该声明尚未在该日期或之前撤销 的 ;
(ii)所需的 回圈信贷贷方宣布违约事件 第10.9节; 或未适当履行或遵守任何条款、契约或协议（除 第11.1节 或 或本条款（a） 第11.3节
(iii))包含在本协定或任何其他信用证单据中，且此类违约应继续进行而不予以补救在借款人收到行政代理或所需贷款人的书面通知后至少30个历日内；或其他协议下的违约。(A)借款人或任何受限制附属公司应(I)拖欠任何债务(除下述债务外)第11.1节
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任何允许的应收款融资或任何有限制的证券化融资项下的对冲债务或债务)超过借款人和该等受限制附属公司在宽限期或补救期间之后的合计门槛，并遵循产生此类债务的文书或协定中规定的所有必要通知(如有)，或(Ii)违约遵守或履行与任何此类债务有关的或任何证明、担保或相关的文书或协定中所载的任何协定或条件，或发生或存在任何其他事件(与任何文书或协定有关或规定的任何协定或条件除外)，在其声明的到期日之前；提供上述(A)和(B)款不适用于因自愿出售或转让担保这种债务的财产或资产而到期的有担保债务，但根据本条例和规定此种债务的档案，这种出售或转让是允许的；(ii)提供进一步，这 第11.4节 不适用于(I)任何债务，如果该债务的持有人在该事件或条件发生后的唯一补救办法是选择将该等债务转换为股票或股票等价物(不合格股票除外)以及现金以代替零碎股份，或(Ii)任何该等违约已由适用债务专案的必要持有人补救或放弃(包括以修订的形式)，或由借款人或适用的受限制附属公司在任何一种情况下真诚地提出异议，则在任何一种情况下，借款人或适用的受限制附属公司在任何一种情况下均可根据本条款加速所有贷款第11条 提供了进一步违反任何其他债务下的任何财务契约不构成违约事件，除非管理该债务的档案所规定的贷款人已因该违约行为而加速或终止该债务下的债务；或
(iv)破产
(l)。除非另有规定
(m)第10.3节破产法(Iv)委任一名保管人(定义见《破产法》)、司法管理人、接管人、接管人、受托人、管理人或类似人士，负责或掌管借款人或任何人的全部或实质上所有财产
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ERISA。第11.6节施加留置权、授予担保权益或债务，或产生留置权、担保权益或责任的合理可能性；及(D)此类ERISA事件、留置权、担保权益或责任将或将合理地有可能个别或总体产生重大不利影响；或保证
(x)。控股公司、借款人或任何重要附属公司或其任何重要条款所提供的任何担保应停止完全有效或有效(除根据本协定或其条款外)，或其下的任何该等担保人或任何其他信贷方应以书面方式否认或否认该担保人在该担保下的义务；或
(n)质押协定。任何质押协定，根据该协定，借款人或借款人的任何重要附属公司的股票或股票等价物或其任何实质性规定应停止完全有效或有效(但根据本协定或其条款，或由于抵押品代理人、抵押品托管人或任何贷款人的作为或不作为而产生的任何缺陷，而这些缺陷不是由于贷方实质性违反其在信用证档案项下的义务所致)或任何质押人或任何其他贷款方应以书面形式否认或否认该质押人在任何质押协定下的义务；或担保协议。将任何信用方的资产质押为抵押品的《担保协定》或任何其他重大担保档案或其任何重大规定，对于公平市场价值总计超过最低限额的抵押品(根据本协定或其条款或因抵押品代理人、抵押品受托人或任何贷款人的作为或不作为而产生的任何缺陷，而该等作为或不作为并非由于信用方实质性违反其在信用证项下的义务而引起的)，应停止完全有效或有效。或其下的任何设保人或任何其他贷方应以书面形式否认或否认该设保人在《担保协定》或任何其他此类担保档案项下的义务；或判断。 控制权变更 。控制权的变更应发生：然后，在任何此类事件中，以及在此后的任何时间，如果任何违约事件仍在继续(以下违约事件除外 第11.3(A)条 第10.9条在回圈信贷贷款(如有)加速和回圈信贷承诺终止(且该声明尚未撤销)之日之前，根据抵押品信托协定和任何其他适用的债权人间协定的条款，行政代理应应所需贷款人的书面请求，通过书面通知借款人，采取下列任何或所有行动，但不影响行政代理或任何贷款人向借款人强制执行其债权的权利，除非本协定另有明确规定( 提供 中指定的违约事件
(o)第11.5节
(p)对于借款人而言，应在行政代理发出书面通知时发生，如
(q)条款（i）
(r) 和
(s)(I)宣布回圈信贷承诺总额终止，因此，每一贷款人的回圈信贷承诺(如有)应立即终止，由此产生的任何费用应立即到期支付，而无需任何其他任何形式的通知；(Ii)宣布任何或所有贷款的本金及任何应计利息和费用，以及根据本协定和根据任何其他信贷档案所欠的任何或所有债务的本金及任何应计利息和费用，应立即到期支付，而无需提示、要求付款、拒付或其他任何形式的通知，借款人特此免除所有这些债务；(Iii)终止根据其条款可终止的任何信用证；(Iv)指示抵押品代理人强制执行根据证券档案设定的任何及所有留置权和担保权益(或指示抵押品代理人促使抵押品受托人强制执行根据证券档案设定的任何及所有留置权和担保权益，视何者适用而定)；(V)强制执行行政代理人在担保项下的任何及所有权利；及/或(Vi)指示借款人将抵押变现(且借款人同意，在收到该通知后，或在发生下述违约事件时
(t)第11.5节
(u)对于借款人，它将把所有已签发和未偿还的回圈信用证变现。
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尽管本协定有任何相反规定，但如果导致违约事件的事件、行为或条件已得到补救或治愈(包括通过付款、通知、采取任何行动或不采取任何行动)或已不复存在，且借款人遵守了本协定和/或其他信贷档案，则不应被视为“持续”，但本协定项下或任何其他信用证档案项下类似定义的违约事件除外。收入的应用;
(v)除以下(B)和(C)条款另有规定外，行政代理、抵押品托管人或抵押品代理在本协定项下债务加速或借款人发生违约事件后从任何贷款方收到的任何金额(或任何抵押品收益)
(w)第11.5节应根据抵押品信托协定和任何其他适用的债权人间协定予以适用；提供就任何C期贷款抵押品账户(以及存入该账户或记入该账户贷方的所有款额)而言，如此收取的任何款额均须予以运用：第一，按比例支付任何信用证单据项下应付相关定期信用证出票人的所有款项，不包括与任何定期信用证偿付义务有关的应付款项；
(x)第二，在比例的基础上，向相关定期信用证发行人支付相当于所有定期信用证偿还义务的100%的所有金额； $500,000,000第三，按比例向迄今已向有关定期信用证发行人垫付或支付任何费用的任何有担保银行方，除第二优先权所涵盖的任何金额外，向该有担保银行方垫付或支付相当于该有担保银行方如此垫付或支付的金额，且该有担保银行方以前从未得到偿还的金额； 第四，按比例偿还所有其他有关的L信用证定期债务；以及
(y)最后，在抵押品信托协定和任何其他适用的债权人间协定中规定的所有相关条款L/C债务已以现金全额支付后的余额(如果有)。在本协定项下的任何债务加速或以下项下对借款人的任何违约事件后，任何C期贷款抵押品账户(以及存入该账户或贷记于该账户的所有金额)除外部分 应适用于：第一，支付该销售、收款或其他变现的所有合理成本和开支、费用、佣金和税款，包括对行政代理、抵押品代理及其代理人和律师的补偿，以及行政代理和抵押品代理与此相关的所有费用、债务和垫款，以及行政代理和抵押品代理根据任何信用证单据的规定有权获得赔偿的所有金额，以及自该金额到期之日起及之后根据本协定当时有效的最高利率计算的每笔此类金额的利息，直至该金额到期、欠款或未支付，直至全部支付；第二，支付该销售、收款或其他变现的所有其他合理成本和支出，包括其他担保当事人与此相关的所有成本、债务和垫款，以及每笔此类金额的利息。自该款项到期之日起及之后，根据本协定当时有效的最高税率，欠款或未付，直至全额支付为止；第三，在不重复按照上述第(I)和(Ii)款适用的情况下，不可行地全额支付现金、按比例支付利息和其他构成债务的金额(与信用证有关的本金、偿还债务和现金抵押信用证债务除外)，以及构成债务的有担保套期保值协定和有担保现金管理协定项下到期的任何费用、保费和预定定期付款及其应计利息(不包括任何破损、终止或其下的其他付款)，在每种情况下，均按照当时到期和欠款的各自金额均等和按比例递增；第五，如有余额，应支付给合法享有该权利的人(包括适用的信用方或其继承人或受让人)或有管辖权的法院可能指示的余额。第11.5节应按上文(A)款但书中规定的顺序适用。
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补救权即使有任何相反的规定，第11.3(A)条
(z)如果借款人未能遵守《公约》第10.9条，直至十五号到期（15日）日期后的工作日 第9.1节 与测量该部分中规定的契约的测试期相关的财务数据需要根据 第9.1节
(the "补救期
)、控股或任何其他人有权对借款人(以现金普通股的形式或行政代理合理接受的其他形式)进行直接或间接的股权投资治愈正确
(cc) )，并在借款人收到根据行使救济权而获得的现金净收益时(包括通过向借款人出资的任何该等现金收益净额，治愈量“)，则应重新计算该部分中规定的契约，以实施该试验期内综合EBITDA的预计增加额，其数额等于该救济额； 提供 的(I)对综合EBITDA的这种形式上的调整应仅用于计算本节中规定的关于任何测试期的契诺，该测试期间包括行使该权利的会计季度，而不是出于任何贷方单据下的任何其他目的；(Ii)除非实际应用于债务，否则不得用任何确定符合以下条件的权利的收益进行债务的形式上的减少 第10.9条 对于行使此类补救权的财政季度（直接通过预付款或间接通过扣除无限制现金而产生）
合并总债务的定义）和（iii）在遵守第（ii）条的情况下，不得因行使任何治愈权而根据任何其他财务定义进行其他调整。如果在根据条款行使救济权和重新计算之后
借款人应遵守《公约》中规定的要求第10.9条
在该测试期内(包括为了第7节)，则借款人须被视为在有关厘定日期已符合该契诺的规定，其效力犹如在该日期并无未能遵守该契诺一样，而适用的失责或失责事件第11.3节
就本协定而言，已发生的应被视为治愈；提供的 第10.9条行政代理人或任何贷款人均不得行使加速贷款或终止承诺的权利，行政代理人、任何贷款人或任何其他有担保银行当事人不得仅因违约事件已经发生且仍在继续未能遵守《公约》规定的要求而在治疗期届满前行使任何权利取消抵押品赎回权或接管抵押品或行使任何其他补救措施第10.9条 强制执行的限制。尽管本合同或任何其他信贷档案中有任何相反规定，行政代理、抵押品代理、“必需贷款人”、“必需回圈信贷贷款人”、“所需的2022年延长回圈信贷贷款人 但应理解并同意，新闻稿、向美国证券交易委员会提交的档案或在平台上张贴的信贷安排应构成此类公开报告或披露；此外，如果(X)在上述两年期限届满前，行政代理或抵押品代理已就该违约或违约事件展开任何补救行动，或已就该违约或违约事件向借款人提供保留权利书，(Y)未根据第9.1(D)或(Z)节就适用的违约或违约事件发出通知，且(Z)任何贷款方的授权人员并不实际知悉任何该等违约或违约事件的发生，且未能根据本协定提供有关通知，则上述两年期限均不适用。
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第12条。特务们 任命
根据本协定和其他信用证档案的条款授权给行政代理，以及其他合理附带的权力。本条例的规定部12(除此外第12.1节 和 第12.9条 和 就借款人而言)仅为代理人、联合牵头安排人和其他有担保银行当事人的利益，借款人不应作为该条款的第三方受益人享有任何权利。尽管本协定其他地方有任何相反的规定，除本协定或任何其他信用证档案中明确规定的义务或责任外，任何代理人与任何其他有担保银行方或与任何信用方有关的任何代理或信托义务均不承担任何义务或责任，且不得将任何默示契诺、职能、责任、义务、义务或责任解读为本协定或任何其他信贷档案，或以其他方式对该代理人不利。
(ii) 有担保银行各方在此不可撤销地指定和指定抵押品代表作为抵押品的代理人，每一有担保银行当事人在此不可撤销地授权抵押品代表以该身分根据本协定和其他信贷档案的规定采取行动，并行使根据本协定和其他信贷档案的条款明确授予抵押品代表的权力和履行其职责，以及根据本协定和其他信贷档案条款明确授予抵押品代表的其他权力。每名联合牵头安排人和簿记管理人均以其身分不承担本协定项下的任何义务、义务或责任，但有权享受本协定的所有利益部12职责授权。行政代理和抵押品代理可以各自通过或通过代理、分代理、雇员或代理律师履行其在本协定和其他信用证档案项下的任何职责，并有权就与该职责有关的所有事项征求律师的意见。在没有重大过失或故意不当行为(在有管辖权的法院的最终判决中确定)的情况下，行政代理人和附属代理人均不对其选定的任何代理人、分代理人或事实代理人的疏忽或不当行为负责。10.1(k)无罪条款代理人或其任何高级职员、董事、雇员、代理人、事实律师或关联公司均不(A)对他们中任何一人根据或与本协定或任何其他信贷档案相关而合法采取或未采取的任何行动负责(有管辖权的法院根据本协定或任何其他信贷档案的最终判决判定其自身的严重疏忽或故意不当行为除外)，或(B)以任何方式向任何贷款人或任何参与者负责。任何控股公司、借款人、任何其他担保人、任何其他信贷方或其任何高级人员在本协定或任何其他信贷档案中或在该代理根据本协定或任何其他信贷档案或与本协定或任何其他信贷档案有关的条款下或与之相关的任何证书、报告、声明或其他档案中，或就本协定或任何其他信贷档案的价值、有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性，或根据或声称根据担保档案设立的任何留置权或担保权益的完善性或优先权，或对于控股公司、借款人或任何其他信贷档案的价值、有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性，或因控股公司、借款人、借款人任何其他担保人或任何其他信用方履行其在本合同项下或其项下的义务。任何代理人均无义务对任何其他有担保银行方确定或查询本协定或任何其他信用证档案所载任何协定或条件的遵守或履行情况，或检查任何信用方或其任何关联公司的财产、账簿或记录。 每个分包商向行政代理、抵押代理、每个其他分包商及其各自的关联方确认其（i）拥有（单独或通过其关联方）在财务和业务方面的知识和经验，无需依赖行政代理、担保代理、任何其他分包商或其各自的任何关联方，评估优点和风险（包括税务、法律、监管、信贷、会计和其他财务事项）（x）签订本协议，（y）根据本协议和其他信用文件提供贷款和其他信贷延期以及（z）根据本协议和其他信用文件采取或不采取行动，（ii）在经济上有能力承担此类风险，并且（iii）已确定签订本协议并根据本协议和根据其他信用文件提供贷款和其他信贷延期对其来说是合适的和适当的。 每一贷款人承认：(I)它单独负责对本协定和其他信贷档案项下或与之相关的所有风险进行自己的独立评估和调查；(Ii)它已在不依赖行政代理、抵押品代理、任何其他贷款人或其各自关联方的情况下独立地对与本协定相关的所有风险进行自己的评估和调查，并根据其认为适当的档案和资讯进行自己的信用分析和决定；(Iii)它将独立且不依赖行政代理、抵押品代理、任何其他贷款人或其各自的任何关联方，继续单独负责根据其不时认为适当的档案和资讯，对本协定和其他信贷档案项下产生或与之相关的所有风险进行自己的评估和调查，并作出自己的信用分析和根据本协定及其他信贷档案采取或不采取行动的决定，在每种情况下，这些档案和资讯可能包括：借款人和对方贷款方的财务状况、地位和资本化情况；本协定及其他信用证档案的合法性、有效性、有效性、充分性或可执行性，以及预期、根据或与任何信用证档案相关而订立、订立或签署的任何其他协定、安排或档案；
行政代理、抵押品代理、任何其他贷款人或其各自关联方根据或与本协定或任何其他信贷档案、本协定及由此预期的交易或任何其他协定、安排或档案订立、订立或签署的任何其他协定、安排或档案所提供的任何资讯的充分性、准确性和/或完整性。
抵押品代理人不对任何抵押品的存在、真实性、价值或保护，任何担保档案的合法性、有效性或充分性，或任何担保义务的留置权的设立、完善、优先权、充分性或保护不负责，也不作任何陈述。为免生疑问，本协定不要求抵押品代理提交融资声明或续作声明，也不要求抵押品代理负责维护本协定所述的担保权益(对其拥有的任何抵押品进行安全保管，以及对其根据本协定或根据任何其他信贷档案实际收到的款项进行核算除外)，此类责任应完全由贷方承担；双方同意，本协定各方有权真诚地采取其合理地认为必要的一切行动，以维护信贷档案所要求的担保权益的完备性和优先权。$250,000,000; 代理人的依赖
。除非已向行政代理提交转让、谈判或转让的书面通知，否则行政代理可就本合同项下的任何欠款将登记册中指定的贷款人视为所有人并将其视为所有者。提供的
(mm) 行政代理或抵押品代理不应被要求采取其认为或其律师认为可能使其承担责任或违反任何信用证或适用法律的任何行动。用于确定是否符合 部分6
和 在转换日期，已签署或授权签署本协定的每一贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意根据本协定要求同意的每一份档案或其他事项
经贷款人批准或接受或满意，除非行政代理应在建议的转换日期之前收到该贷款人的通知，说明其反对。(mm) 违约通知。行政代理或抵押品代理收到此类通知时，应通知贷款人、抵押品代表以及行政代理或抵押品代理(视情况而定)。行政代理、抵押品代理和抵押品受托人应对违约或违约事件采取所需贷款人合理指示的行动；对行政代理、抵押品代理和其他贷款人不信任(。每一贷款人明确承认，行政代理、抵押品代理或其各自的任何高级职员、董事、雇员、代理人、实际律师或关联公司均未向其作出任何陈述或担保，行政代理人或抵押品代理人在下文中的任何行为，包括对控股公司、借款人、任何其他担保人或任何其他信贷方的事务的任何审查，不得被视为行政代理人或抵押品代理人对任何贷款人或信用证发行人的任何陈述或担保。每一贷款人和信用证发行人向行政代理和抵押品代理声明，其已独立且不依赖行政代理、抵押品代理或任何其他贷款人，并根据其认为适当的档案和资讯，对控股公司、借款人、对方担保人和对方信用方的业务、运营、财产、财务和其他状况和信誉进行自己的评估和调查，并自行决定根据本协定发放贷款并签订本协定。各贷款人亦表示，其将在不依赖行政代理、抵押品代理或任何其他贷款人的情况下，根据其当时认为适当的档案及资料，继续作出本身的信贷分析、评估及决定根据本协定及其他信贷档案采取或不采取行动，并进行其认为必要的调查，以告知本身控股、借款人、对方担保人及对方信贷方的业务、营运、物业、财务及其他状况及信誉度。除行政代理明确要求向贷款人提供的通知、报告和其他档案外，行政代理或抵押品代理均无义务或责任向贷款人提供可能落入行政代理、抵押品代理或其各自的高级管理人员、董事、雇员、代理人、实际律师或关联公司手中的有关控股、借款人、任何其他担保人或任何其他信贷方的业务、资产、运营、财产、财务状况、前景或信用的任何信用或其他资讯。赔偿
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信用各方)，根据其在寻求赔偿之日有效的信用风险总额的各自部分(或者，如果是在承诺终止之日之后寻求赔偿，贷款应按照紧接该日期之前有效的信用风险总额的各自部分按比例全额支付贷款)，从任何时间(包括在支付贷款后的任何时间)可能发生的任何和所有债务、义务、损失、损害、罚款、诉讼、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出，由该代理人招致的或针对该代理人提出的索赔，包括律师的所有费用、支付费和其他费用，但以信用证各方根据下列规定必须偿还的范围为限第13.5节以任何方式与本协定承诺、本协定、任何其他信用证单据或本协定或其中预期或其中提及的任何单据、本协定或本协定拟进行的交易、或代理人根据或与前述任何条款相关而采取或遗漏的任何行动有关或产生(除以下但书另有规定外，不论是否由受弥偿保障人的比较、分担或唯一的普通疏忽所引致或全部或部分引起)条件是任何贷款人均不向任何代理人支付因该代理人的重大疏忽或故意不当行为而产生的债务、义务、损失、损害赔偿、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或支付的任何部分，该责任由有管辖权的法院的最终判决确定；提供进一步.
根据所要求的贷款人(或信用证单据所要求的其他数目或百分比的贷款人)的指示采取的任何行动，不得被视为构成严重疏忽或故意不当行为
第12.7条。如果任何调查、诉讼或程式导致任何责任、义务、损失、损害、惩罚、诉讼、判决、诉讼、诉讼、费用、费用或支出在任何时间可能发生、由行政代理人或抵押品代理人以任何方式与承诺、本协定、任何其他信用证档案或本协定或其中提及的任何档案或本协定或其中所述的任何交易有关或由此产生，或该代理人根据或与上述任何事项(包括在支付贷款之后的任何时间)采取或不采取的任何行动，这第12.7条不论任何该等调查、诉讼或法律程序是由任何贷款人或任何其他人提出的，均适用。在不限制前述规定的情况下，每一贷款人应应要求偿还该代理人因准备、执行、交付、管理、修改、修改或执行(无论是通过谈判、法律程序或其他方式)本协定、任何其他信用证档案或本协定所预期或提及的任何档案所规定的权利或责任而产生的任何费用或自付费用(包括律师费)的按比例分摊的费用或费用(包括律师费)，但借款人或其代表不得偿还该代理人的此类费用；提供的(ii贷款人的这种偿还不应影响借款人对此的持续偿还义务。如任何代理人认为为任何目的而提供的任何弥偿不足或受损，则该代理人可要求额外的弥偿，并可停止或不开始作出受弥偿的作为，直至该额外的弥偿提供为止；但在任何情况下，本判决均不得要求任何贷款人就超出该贷款人的任何法律责任、义务、损失、损害、罚款、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或支出向任何代理人作出弥偿。
按比例
部分；及1提供2进一步
10.2. ，本判决不应被视为要求任何贷款人赔偿代理人因代理人的严重疏忽或故意不当行为(由有管辖权的法院的最终判决确定)而产生的任何责任、义务、损失、损害、惩罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出。本文件中的协定第12.7条
(a)在偿还贷款和本合同项下应支付的所有其他金额，以及任何代理人辞职或解职后，应继续有效。代理人的个人身份, (y)。每一代理人及其附属公司可向借款人Holdings、借款人、(z); 任何其他担保人和任何其他信用证方，视为该代理人不是本合同和其他信用证档案项下的代理人。对于其发放的贷款，每个代理人在本协定和其他信贷档案下享有与任何贷款人相同的权利和权力，并可以行使相同的权利，就像它不是代理人一样，术语“贷款人”和“贷款人”应包括每个代理人以其个人身分。 继任者。(A)行政代理人和抵押品代理人均可随时通知其他代理人、贷款人、信用证发行人和借款人而辞职。在收到任何此类辞职通知后，经借款人同意(不得被无理扣留或拖延)，被要求的贷款人有权指定继任者，继任者应为在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果没有这样的继任者由所要求的贷款人如此指定，并且应该在退休代理人发出辞职通知后30天内接受该任命，则退休代理人可以代表贷款人和信用证发行人指定一名符合上述条件的继任代理人(包括获得借款人同意)或向有管辖权的法院请愿，要求指定继承人；
202
提供的由该代理人、向该代理人或通过该代理人作出的通信和决定应由每一贷款人和信用证发行人直接作出，直至贷款人要求的时间为止(除非在下列违约事件发生后和违约事件持续期间)第11.1节 或 )经借款人同意(不得无理拒绝)，按本款规定指定继任代理人。借款人应支付给该代理人的费用应与支付给其前身的费用相同，除非借款人与该继承人另有约定。在退役代理人根据本合同和其他信用证档案辞职后，本合同的规定部12 （包括 第12.7条）和 );
(b)第13.5节就退任代理人以代理人身分行事时所采取或遗漏采取的任何行动，为该退任代理人、其附属代理人及其各自的关联方的利益而继续有效。 但不限于第3.6（a）节
(c) 或
(d)，当时的行政代理人的任何辞职，包括关于瑞士信贷集团，开曼群岛; 分支机构 花旗银行，根据本协定作为行政代理
(e)第12.9条在不迟于接受继任人被指定为本合同项下的行政代理(如果适用)后三十(30)天内，(A)借款人、即将退役的信用证签发人和该继任者行政代理人应尽其商业上合理的努力，以确保一封或多封信函信用证签发人的所有权利、权力、特权和义务应继承并被赋予已退役的信用证的所有权利、权力、特权和义务，(B)已退役的信用证应被解除其在本协定或其他信用证档案项下的所有职责和义务(与其出具的、当时尚未被取代或取代的信用证有关的除外)，以及(C)各后续信用证的签发人应出具信用证，以取代信用证(如有)，或作出令即将退任的信用证发行人满意的其他安排，以有效地承担即将退任的信用证发行人就该等信用证所承担的义务。
203
预扣税。在任何适用法律要求的范围内，行政代理可以从向任何贷款人支付的任何利息中扣留相当于任何适用预扣税的金额。如果美国国税局或美国或其他司法管辖区的任何当局声称，行政代理机构因任何原因(包括因为没有交付适当的档案、没有正确执行，或因为该贷款人没有通知行政代理机构，或由于情况的变化，使得免征或减少预扣税无效，或任何其他原因)，没有适当地从支付给任何贷款人的金额或为贷款人的账户扣缴税款，该贷款人应赔偿行政代理(在借款人尚未偿还行政代理的范围内(仅限于本协定要求的范围)，且不限制借款人这样做的义务)，全额赔偿行政代理直接或间接支付的所有税款或其他费用，包括罚款和利息，以及发生的所有费用，包括法律费用、分配的员工费用和任何自付费用。每一贷款人在此授权行政代理在任何时候抵销和使用本协定项下欠该贷款人的任何和所有金额和/或任何其他贷方单据，抵销本第12.10条规定应支付给行政代理的任何金额。就本第12.10节而言，术语“贷款人”包括任何信用证发行人。本第12.10节中的协定在本协定终止和支付贷款和本协定项下应支付的所有其他金额后继续有效。信托契约法。在发生以下情况时瑞士信贷集团，开曼群岛分支机构;
(f)花旗银行, 信托契约法, 就任何信用方发行或担保的任何证券而言，每一信用方和每一贷款人同意，为履行或就该信用方在本合同项下或任何其他信用证单据项下的任何义务而收到的任何付款或财产瑞士信贷集团开曼群岛分行花旗银行，以行政代理或抵押品代理的身分在任何信用证单据项下为任何贷款人或担保方的利益(但不包括瑞士信贷股份公司纽约分行花旗银行或其附属公司; 瑞士信贷股份公司纽约分行花旗银行)，并按照信贷档案申请，应被视为根据信托契约法案第311(B)(3)条豁免信托契约法案第311条的要求。抵押品信托协定；债权人间协定。担保品代理人、担保品托管人及行政代理人各获授权订立担保品信托协定及本协定拟订立的任何其他债权人间协定，双方承认担保品信托协定及担保品代理人、担保品受托人及/或行政代理人为其中一方的任何其他债权人间协定均对其具有约束力。各贷款人(A)在此同意其将受抵押品信托协定及任何其他债权人间协定的条文约束，且不会采取任何违反该等协定的行动，及(B)在此授权及指示抵押品代理人、抵押品托管人及行政代理订立任何第一留置权债权人间协定及任何次要留置权债权人间协定，并使担保债务的抵押品上的留置权受制于其中的规定。此外，每个贷款人特此授权抵押品代理、抵押品受托人和行政代理订立(I)对抵押品信托协定的任何修订和(Ii)任何其他债权人间安排，在第(I)和(Ii)款的情况下，以实施预期和要求的债权人间权利和特权的建立为限。第10.2条 如果你想采取哪些可能发生担保档案和担保；担保档案和担保项下的代理人。(A)每一有担保银行当事人特此进一步授权行政代理或抵押品代理(如适用)代表有担保银行当事人并为其利益，就担保、抵押品和担保单据(视情况而定)作为有担保银行当事人的代理人和代表。受制于第13.1节，在没有任何有担保银行当事人的进一步书面同意或授权的情况下，行政代理或抵押品代理(视情况而定)可(或以其他方式指示抵押品代表)签署必要的任何档案或文书，以(
(g))如果受该留置权约束的财产作为本协定所允许的任何销售或其他转让以及其他信贷档案所允许的任何销售或其他转让的一部分或与之相关地出售或转让给非贷款方的人，或与根据本协定将任何受限制子公司指定为非受限制子公司或排除专案子公司有关，(; )如果受该留置权约束的财产为信用方所有，则在该信用方按照信用证单据解除担保后，( )如经批准、授权或书面批准，则按照部分 ;
(h))如果作为子公司的任何担保人因本协定允许的交易或指定而不再是受限制子公司(或以其他方式成为被排除的子公司)，则解除该担保人在担保项下的义务；
(i)提供
(j)如果任何担保人成为本协定定义第(B)款所述类型的被排除附属公司，则允许该担保人免除其在本协定项下的义务，但只有在以下情况下，该担保人才被允许免除其在本协定项下的义务：当该担保人在形式上使该免除生效并完成导致该人成为该类型被排除子公司的交易后成为该类型的被排除附属公司时，借款人被视为已为下列目的对该人进行了新的投资
204
第10.5节
(k)(犹如该人当时是新获得的)，而该项投资是依据第10.5节 （除 第10.5(D)条)在此时；(
(l)根据任何信用证档案，行政代理、抵押品代理或抵押品受托人授予或持有的任何财产上的任何留置权，均从属于下列允许的任何留置权的持有人
(m)条款（d）;
(n)第10.2(G)条
(o)（ff）
(p) 和 a（gg）b 的 c第10.2条
(q)及“准许留置权”定义的(O)条；或(
(r)
(s)抵押品和执行担保的实现权
205
(t)。尽管信用证单据中包含的任何内容与之相反，但控股公司、借款人、代理人和每一有担保银行当事人特此同意：(I)任何有担保银行当事人不得单独享有任何抵押品变现或强制执行担保的任何权利，但有一项理解和同意，即本合同和担保项下的所有权力、权利和补救措施只能由行政代理代表有担保银行当事人按照本合同条款和任何持有有担保对冲协定项下的对冲义务或有担保现金管理协定项下的现金管理义务的持有人，均无权管理或解除任何抵押品或本协定项下任何信贷方的义务。尽管本协定有任何其他相反的规定，除非行政代理人已从适用的现金管理银行或对冲银行(视情况而定)收到关于该等债务的书面通知以及行政代理人可能要求的证明文件，否则行政代理人不应被要求核实担保套期保值协定和担保现金管理协定项下产生的债务的支付情况，或已就该等债务作出其他令人满意的安排。付款错误
(u)如果行政代理通知贷款人、信用证出票人或有担保银行方，或代表贷款人、信用证出票人或有担保银行方收到资金的任何人(任何此等贷款人、信用证出票人、有担保银行方或其他收款人(贷款方除外)，a
(v)支付接收方
(w)
(x)付款错误“)并要求退还该错误付款(或其部分)，则该错误付款应始终属于行政代理人的财产，并应由付款接受者分离并以信托方式为行政代理人的利益而持有，而该贷款人、信用证发行人或担保银行方应(或，就代表其收到该资金的任何付款接受者，应促使该付款接受者)迅速(但在任何情况下不得迟于其后两(2)个工作日)将该要求所针对的任何该等错误付款(或其部分)的金额退还给行政代理人，在同一天的资金(以如此收到的货币)，连同自该付款接受者收到该错误付款(或其部分)之日起至该金额按隔夜利率和该行政代理所确定的利率中的较大者偿还给该行政代理之日起的每一天的利息 按照银行业关于同业拆借的规定不定期施行。行政代理根据本条款向任何付款收件人发出的通知条款（a）
(y)应是决定性的，没有明显的错误。如果付款接受者收到本金、利息、费用、分配或其他方面的任何付款、预付款或偿还，但没有收到相应的付款通知或付款通知，则在没有得到管理代理的书面确认的情况下，该付款、预付款或偿还应被推定为错误。
(z)每一贷款人、信用证发行人或有担保银行方在此授权行政代理在任何时间抵销、净额和运用任何信用证单据项下欠该贷款人、信用证发放人或有担保银行方的任何和所有金额，或由行政代理从任何来源向该贷款人、信用证出票人或有担保银行方支付或分配的任何款项，以抵销、净额和运用根据前述规定应付给行政代理的任何款项。条款（a）或根据本协定的赔偿条款。只要收到错误付款(或其部分)的任何付款接受者没有退还错误付款(或其部分)(该未追回的金额，错误的付款退货不足
“)按照前一项的规定，在提出要求后向行政代理提交条款（a）
206
，(I)行政代理在书面通知贷款人、信用证发行人或有担保银行方后，可自行决定该贷款人、信用证发行人或有担保银行方就欠该人的贷款或其他义务的所有权利和债权，但不超过相应的错误付款金额，并就该错误付款退还欠款(“相应贷款额度“)应在上述选举后立即归属行政代理人；在选择后，行政代理(X)可以反映其在贷款中的所有权权益，本金金额等于登记册中相应的贷款金额，以及(Y)在向贷款人、信用证发行人或有担保银行方发出五(5)个工作日的书面通知后，行政代理可以就相应的贷款金额出售该贷款(或其部分)，在收到出售收益后，该贷款人、信用证发行人或有担保银行方所欠的错误付款返还不足应减去出售该贷款(或其部分)的净收益，行政代理应保留所有其他权利，向该贷款人、信用证发行人或有担保银行方(和/或以其名义接受资金的任何付款接受者)提出的补救措施和索赔，以及(Ii)本合同各方同意，除非行政代理已出售该贷款，且不论该行政代理是否可以被公平地代位，行政代理应以合同形式代位于该贷款人、信用证出票人或有担保银行方因错误退款不足而享有的所有权利和利益。为免生疑问，根据上述第(I)款进行的归属或出售不会减少任何贷款人或信用证发行人的承诺，并且这些承诺应根据本协定的条款保持可用。行政代理要求退还收到的任何错误付款的反索赔，包括但不限于放弃任何基于“按价值解除”或任何类似原则的抗辩。各方在此项下的义务、协议和豁免 第12.14条在行政代理人辞职或替换、贷款人或信用证发行人的任何权利或义务的转移或替换、承诺的终止和/或任何信用证档案项下的所有义务(或其任何部分)的偿还、清偿或解除后，应继续有效。 某些ERISA事项
(cc) 再融资贷款或本协定满足PTE 84-14第I部分(B)至(G)分段和(D)分段的要求。据该人所知，就该人进入、参与、管理和履行贷款、承诺、增量贷款承诺、增量贷款、再融资承诺、再融资贷款或本协定而言，符合PTE 84-14第I部分(A)分段的要求，或
行政代理人全权酌情与该分包商之间可能以书面形式商定的其他陈述、保证和契约。此外，除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已根据前一款(A)第(Iv)款提供另一陈述、担保和契诺，否则该贷款人还进一步(X)陈述和保证，自该人成为本协定的贷款方之日起，至该人成为本协定的贷款方之日起至该人不再是本协定的贷款方之日为止，为免生疑问，向借款人或任何其他信贷方或为了借款人或任何其他信贷方的利益，行政代理不是贷款人资产的受托人，该贷款人参与、参与、管理和履行贷款、承诺、增量贷款承诺、增量贷款、再融资承诺、再融资贷款或本协定(包括与行政代理保留或行使本协定、任何信贷档案或与本协定有关的任何档案)的任何权利。第13条。;
杂项修订、豁免及发布x。除非按照本协定或任何其他信用证单据的规定，否则不得修改、补充或修改本协定或其中的任何条款第13.1节。所需贷款人可以，或在所需贷款人的书面同意下，行政代理和/或抵押品代理可不时(A)与相关贷款方或贷款方对本协定或其他信用证档案进行书面修订、补充或修改，以便在本协定或其他信用证档案中增加任何规定，或以任何方式改变贷款人或贷款方在本协定或本协定项下的权利，或(B)以书面放弃所需贷款人或行政代理和/或抵押品代理(视情况而定)可能在该文书中规定的条款和条件。y提供ii然而
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每一项该等豁免及每项该等修订、补充或修改只在所给予的特定情况及特定目的下有效；及提供进一步，任何该等豁免及任何该等修订、补充或修改均不得： 免除或减少任何贷款的任何部分，或延长任何贷款的最终预定到期日或降低所述利率，或免除本合同项下应支付的任何利息或费用的任何部分，或延长支付日期(违约后利率上调的适用性除外)，或延长任何贷款人承诺的最终到期日，或将任何回圈信用证的最终到期日延长至适用的回圈L信用证到期日之后，或将任何定期信用证的最终到期日延长至L信用证终止日期之后，或增加任何贷款人的承诺总额。在每一种情况下，未经每一贷款人的书面同意，直接或不利地受其影响； 提供在每一种情况下，为了这个目的 条款（i）; 中任何先例条件的放弃第6条 或 第7节
就本协定而言，对任何违约、违约事件、违约利息、强制性预付款或减额的放弃，对财务定义或财务比率或其任何组成部分的任何修改、放弃或修正，或对任何其他契诺的放弃，不应构成贷款人任何承诺的增加，任何贷款的任何部分的减少或免除，或利率或费用或保费的减少，或任何预定付款日期的推迟本金或利息或延长任何贷款的最终到期日，或任何承诺的预定终止日期；或
修改、修改或放弃本协定的任何条款第13.1节或降低“必需的贷款人”、“必需的回圈信贷贷款人”、“必需的2022年延长的回圈信贷贷款人”、“必需的定期贷款贷款人”或“必需的C期贷款贷款人”的定义中规定的百分比，同意控股公司或借款人转让或转让其所属任何信贷档案项下各自的权利和义务(根据第10.3节;
(ii) 第5.2(C)条在违约事件持续期间或, 第11.12节 或 第3.4节
在每一种情况下，没有受到直接和不利影响的每个贷款人的书面同意，或者修改、修改或放弃下列任何规定部12未经当时的行政代理人和附属代理人或任何其他前任或现任代理人的书面同意.部12
然后以对该人产生直接和不利影响的方式适用，或 修改、修改或放弃下列任何规定 第3节
未经开证人书面同意而直接和不利地影响开证人的任何信用证，或免除担保项下担保人的全部或几乎所有价值(担保或本协定明确允许的除外)，或在符合抵押品信托协定的情况下，免除担保档案项下的全部或基本上所有担保品(担保档案或本协定明确允许的除外)，在这两种情况下，均未经各贷款人事先书面同意。任何该等豁免及任何该等修订、补充或修改应平等地适用于每一受影响的贷款人，并对控股公司、借款人、适用的信贷方、该等贷款人、行政代理及受影响贷款的所有未来持有人具有约束力。就上述规定而言，行政代理可以，但没有义务在任何贷款人的同意下，代表该贷款人签署修订、修改、豁免或同意。, 尽管有上述规定，(I)只有回圈信贷机制下所需的回圈信贷贷款人才有能力放弃、修改、补充或修改第10.9条 部分
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11(仅限于它直接与第10.9条 )，或第9.1节
10.3 (仅限于它直接与因实际违约事件而产生的资格有关第10.9条)和(Ii)经所需的回圈信用证贷款人、每个回圈信用证发行人和行政代理的书面同意，应要求修改回圈信用证的升华和“回圈信用证承诺”的定义。尽管如上所述，除任何信贷延期及相关的增量修正案(S)、更正延期修正案(S)、延期修正案(S)、再融资修正案(S)、第2.15(A)条附加修正案(S)或其他未经贷款人同意的修正案外，
(a)第2.14节 和 此外，尽管有上述规定，行政代理、抵押品代理、相关信用证发行人(S)和相关信用证当事人可以修改、补充或修改下列任何条款第3节(或本文件中使用的任何定义的术语第3节，或其中使用的任何基本定义第3节，或其中使用的任何基本定义
(b)第3节)在未经任何贷款人同意的情况下，作出技术性、部级或业务上的更改(或影响该同意信用证的任何其他修订、补充或修改)，只要这些修改不会对贷款人造成不利影响。 此外，尽管有上述规定，经行政代理、控股公司、借款人和提供相关替代定期贷款(定义如下)的贷款人的书面同意，本协定可被修改，以允许对给定类别的所有未偿还定期贷款进行再融资(“再融资定期贷款
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“)，以置换定期贷款部分(”
(c)替代定期贷款
(d)」）以下;
(e)提供的 但规定仅适用于紧接上述再融资前生效的最后到期日之后的期间的契诺和其他规定的必要范围除外。此外，尽管有上述规定，经行政代理、控股公司、借款人和提供相关C期贷款(定义见下文)的贷款人的书面同意，本协定可被修改，以允许对给定类别的所有未偿还C期贷款进行再融资。
(f)再融资C期贷款“)，以置换定期贷款部分(”重置C期贷款10.5」）以下;
(g)条件是
(h)(A)除本协定另有许可外，该等替代C期贷款的本金总额不得超过该等再融资C期贷款的本金总额加上(I)相等于所有应计但未付的利息、手续费、保费及与此有关的开支(包括原发行折扣、预付费用及类似专案)及(Ii)未用承诺额的款额；及(B)适用于该等C期再融资贷款的契诺、违约、担保、担保及强制性还款拨备如下：
(i)与提供此类C期再融资贷款的贷款人基本相同或不如适用于此类再融资C期贷款的贷款人有利，除非有必要规定契诺和其他规定仅适用于紧接此类再融资之前生效的最后到期日之后的期间。
(j)此外，尽管有上述规定，经行政代理、控股公司、借款人、定期信用证发行人和提供相关替换贷款(定义如下)的贷款人的书面同意，本协定和其他信贷档案可被修改，以允许替换给定类别的所有未偿还的C期贷款(“替换C期贷款“)或特定类别的所有未偿还回圈信贷贷款(”替代循环信用贷款替换回圈信用贷款安排、合成或融资信用证安排或旨在向借款人提供获得信用证的其他安排(更换设施“)下文；提供的贷款人在此不可撤销地同意，贷方授予抵押品代表的任何抵押品的留置权应自动解除(抵押品代理人应指示抵押品代表解除)，但受抵押品信托协定的限制，(I)在本协定终止并支付本协定项下的所有义务(任何有担保套期保值协定的对冲义务、尚未就其提出索赔的有担保现金管理协定的现金管理债务和或有债务以及现金担保信用证除外)时，(Ii)将此类抵押品(包括作为本协定所允许的任何其他出售或其他处置的一部分或与其相关的部分)出售或以其他方式处置给另一信用方以外的任何人时，只要该出售或其他处置是按照本协定的条款进行的(且抵押品代理人可应任何信用方的合理请求而不作进一步查询而最终依赖向其提供的证明)，(Iii)如果该抵押品包括租赁给信用方的财产，则在该租约终止或期满时，(Iv)如果该留置权的解除获得批准，经所需贷款人(或根据本规定可能需要其同意的其他百分比的贷款人)的书面授权或批准第13.1节).
10.4. )，(V)构成抵押品的财产由任何担保人拥有，在担保人解除其担保义务后(按照以下句子)，(Vi)在抵押品代表人根据担保档案行使任何补救措施时，(Vi)按要求出售抵押品或以其他方式处置抵押品，(Vii)如果此类资产构成排除抵押品，和/或(Viii)在抵押品暂停事件时全额支付(以及按照和遵守)部分
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。任何此类解除不得以任何方式解除、影响或损害贷方对贷方保留的所有权益(包括任何销售收益)所承担的义务或任何留置权(被解除的义务除外)，所有这些权益应继续构成抵押品的一部分，但按照信用证档案的规定解除的除外。此外，贷款人在此不可撤销地同意，一旦完成任何导致附属担保人不再构成受限担保的交易，附属担保人应自动解除担保。子公司或在成为被排除的子公司后；提供
(a)如果任何担保人成为本协定定义第(B)款所述类型的被排除附属公司，则允许该担保人免除其在本协定项下的义务，但只有在以下情况下，该担保人才被允许免除其在本协定项下的义务：当该担保人在形式上使该免除生效并完成导致该人成为该类型被排除子公司的交易后成为该类型的被排除附属公司时，借款人被视为已为下列目的对该人进行了新的投资
(b)第10.5节(犹如该人当时是新获得的)，而该项投资是依据 第10.5节 （除 第10.5(D)条)在这个时候。贷款人在此授权行政代理、抵押品代理和抵押品受托人(视情况而定)，行政代理和抵押品受托人同意(并同意指示抵押品受托人)、签署和交付借款人根据本款前述规定作为证据并确认解除任何担保人或抵押品的任何必要或合意的或合理要求的任何文书、档案和协议，所有这些都无需任何贷款人的进一步同意或加入。尽管本合同有任何相反规定，信用证单据仍可进行修改，以(I)增加辛迪加或档案代理，并作出与之相关的习惯更改和引用，以及()如果适用，在任何司法管辖区增加或修改有利于抵押品代理人或抵押品受托人的“平行债务”用语，或增加抵押品代理人，在每种情况下条款 (I)及()，仅经借款人和行政代理同意，在下列情况下第（ii）条兆.E抵押品代理。尽管本协定中有任何规定(包括但不限于部分 )或任何其他信贷单据有相反规定，(I)本协定和其他信贷单据可根据下列条件修改，以实现增量融资、再融资融资、延期融资或允许债务交换第2.14节 第2.15节 和/或 第2.17节(行政代理和借款人可在没有任何其他当事人同意的情况下，对本协定和其他信贷档案进行修改(并指示抵押品代表进行修改)，行政代理和借款人合理地认为这些修改是必要或适当的，以实施任何此类递增贷款、再融资贷款或延期贷款的条款))对抵押品信托协定或本协定允许的其他债权人间协定进行任何修订或补充(行政代理应指示抵押品管理人实施此类修订或补充)或本协定允许的其他债权人间协定，目的是增加抵押品信托协定或本协定允许的其他债权人间协定中明确考虑的任何债务的持有人(应理解，任何此类修订或补充可对抵押品信托协定或适用的债权人间协定进行其他修改或补充，但不言而喻，任何此类修订或补充均可对抵押品信托协定或适用的债权人间协定进行其他更改，如行政代理与借款人协商善意决定所需的那样；9.14;
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(c)提供的这种其他变化在任何实质性方面都不会损害贷款人的整体利益)；提供进一步 未经行政代理人事先书面同意，该协定不得修改、修改或以其他方式直接或不利地影响行政代理人在本合同或任何其他信用档案项下的权利或义务；( )本协定或任何其他信用证档案的任何规定(为免生疑问，包括任何信用证档案的任何证物、附表或其他附件)可由借款人和行政代理(或在行政代理的指示下，如适用，抵押品代表，如适用)订立的书面协定修订。到 到 ;
(d)纠正任何含糊、遗漏、错误、缺陷或不一致之处(由行政代理和借款人合理确定) 和, 10.3到 实施技术性或非实质性的行政变更(由行政代理人和借款人合理确定)), 10.5以及(Z)以借款人和行政代理合理地认为对所有贷款人更有利的方式，在不采取任何其他行动或征得任何其他任何信用证当事人同意的情况下，如不以书面形式反对任何信用证档案，该项修改即可生效要求贷款人在收到通知(该通知应包含拟议的修订)后十(10)个工作日内)贷方签署的与本协定相关的担保、抵押品档案和相关档案可采用行政代理合理确定的形式，并可与任何其他信用档案一起，由适用的一个或多个信用方和行政代理人或抵押品代理人(或抵押品代表，在行政代理人的指示下)自行决定(或在行政代理人的指示下)订立、修改、补充或放弃，而无需征得任何其他人的同意。10.6)授予、完善、保护、扩大或加强任何抵押品或额外财产中的任何担保权益，以成为担保银行当事人的抵押品，()按照当地法律的要求或律师的意见，使任何财产上的担保权益生效或保护担保银行当事人的利益，或使担保权益符合适用的法律要求，();
(e))纠正歧义、遗漏、错误或缺陷(由行政代理和借款人合理确定)，或使该担保、附属担保档案或其他档案与本协定和其他信贷档案一致，或(
(f))规定终止抵押品信托协定和相关安排(包括继续担保债务的留置权)；
(g)信用方、抵押品代理人和抵押品管理人未经任何其他担保银行方同意，以控制优先权留置权代表(如抵押品信托协定中的定义)和/或抵押品受托人的身分，与贷款人按比例进行；和(Vi)本协定和其他贷方档案可由行政代理修改，如下所述
(h)部分
(i),; 即使本协定或任何担保档案中有任何相反的规定，行政代理仍可全权酌情批准延长期限(并指示担保人批准延长期限)，以满足下列任何要求分段(w)
(j)通知。除非本合同另有明确规定，本合同项下或任何其他信用证单据规定的所有通知和其他通信均应采用书面形式(包括传真或其他电子传输)。所有此类书面通知应邮寄、传真或递送到适用的地址、传真号码或电子邮件地址，本协定明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信均应发送到适用的电话号码，如下所示：如收件人为控股公司、借款人、行政代理、抵押品代理、回圈信用证或定期信用证发行人，请寄至下列地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码：
(k)附表13.2
(l)或对这样的人
212
(m)如寄往任何其他贷款人，则寄往其行政问卷中指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码，或该当事人在发给控股公司、借款人、行政代理、抵押品代理、回圈信用证签发人和任何定期信用证签发人的通知中指定的其他地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码。所有此类通知和其他通信应被视为在下列较早发生时发出或作出：(I)相关当事人的实际收据，以及(Ii)(A)如果是专人或快递递送的，由本合同的相关方或其代表签字；(B)如果是邮寄，在寄存邮件后三(3)个工作日预付邮资；(C)如果是传真递送，则在发送时，且收据已通过电话确认时；以及(D)如果通过电子邮件递送，则在递送时； 提供的;
(n)根据下列规定向行政代理或贷款人发出通知和其他通信
(o)第2.3条
(p) 和
(q)在收到之前不得生效。
(r)不得放弃;累积补救措施
(s)。行政代理、抵押品代理、抵押品托管人或任何贷款人未行使或未延迟行使本合同或其他信用证档案项下的任何权利、补救办法、权力或特权，不得视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权，任何单独或部分行使本合同项下的任何权利、补救办法、权力或特权，也不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救办法、权力或特权。本协定规定的权利、补救、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救、权力和特权。
(t)代表和担保的生存
(u)。在本协定的签署和交付以及在本协定项下的贷款的发放期间，在其他信贷档案和根据本协定交付的任何档案、证书或声明或与本协定相关的任何档案、证书或声明中作出的所有陈述和保证，应在本协定签署和交付以及在本协定项下的贷款发放后继续有效。
(v)支付费用；赔偿。借款人同意在书面要求后三十(30)天内(包括合理地支持该请求的档案)，或者，如果是下述类型的费用, 条款（a） 在转换日期之前发生的下列费用：(A)支付或偿还代理商和联合牵头协调人及其允许的继承人和受让人的所有合理和有据可查的自付费用和支出(I)与本协定和其他信贷档案以及与本协定或与此相关编写的任何其他档案的辛迪加、准备、执行、交付、谈判和管理，以及完成和管理在此和由此预期的交易，包括White&Case LLP合理和有据可查的费用、支出和其他费用，;
(w)赔偿责任ii(除以下但书另有规定外，不论是否由受弥偿保障人的比较、分担或唯一的普通疏忽所引致或全部或部分引起)iii提供
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的iv
(x)第13.5节1。本协定项下应支付的所有金额2第13.5节
(y)应在借款人收到与此有关的合理详细列出该费用的发票后30天内支付。本文件中的协定
(z)第13.5节
应在偿还贷款和本合同项下应支付的所有其他金额后继续存在。对于因本协定或任何其他信用证单据引起的任何特殊的、惩罚性的、间接的或后果性的损害(无论是在转换日期之前或之后)，信用方或其各自的关联方或前述的董事、高级管理人员、雇员、顾问和代理人不承担任何责任(除非借款人有义务对被补偿者进行赔偿并使其不受损害，但任何被补偿者被认定对第三方的特殊、惩罚性、间接或后果性损害负有责任的情况除外)。这第13.5节不适用于税收。(z)每一个受保障的人，通过接受本协定的好处第13.5节 同意退还借款人(或其代表)向其支付的任何和所有款项，如果符合下列条件对本档案中规定的赔偿的限制
第13.5节，则该受弥偿人无权收取该等款项。
(cc) 继任者和分配;和
第10.3节未经行政代理和各贷款人事先书面同意，控股公司和借款人不得转让或以其他方式转让其在本合同项下的任何权利或义务(控股公司或借款人未经该等同意而进行的任何转让或转让的任何企图均为无效)；及(Ii)除非按照本协定的规定，否则任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本合同项下的权利或义务.;
第13.6节 。
条款（c） 本 第13.6节 )，在本合同明确规定的范围内，行政代理、抵押品代理、信用证发行人和贷款人中的每一方的相关方以及有权获得下列赔偿的每一人
第12.7条 )本协定项下或因本协定而产生的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。(I)受下列条件规限第（b）（ii）条
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和
10.5. 以下，任何贷款人可在事先书面同意下，随时将其在本协定项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个受让人(包括其全部或部分承诺(包括任何现有的回圈信贷承诺或延长的回圈信贷承诺)和当时欠其的贷款(包括参与回圈L/C债务))(该同意不得被无理拒绝或推迟；应理解，但不限于，借款人有权拒绝或推迟其对任何转让的同意，如果为了使转让符合适用法律，借款人将被要求获得任何政府当局的同意，或向任何政府当局进行任何备案或登记：借款人；
(a)条件是
(b)将(1)转让给贷款人(转让回圈信贷承诺额和回圈信贷贷款除外)、贷款人的关联公司(转让回圈信贷承诺额和回圈信贷贷款除外)、转让给(X)$100,000,000和(Y)相当于该受让人在转让后持有的回圈信贷承诺额的两倍的金额，无需借款人同意。在这种情况下，不需要借款人同意)或核准基金(回圈信贷承诺和回圈信贷贷款转让除外)，或(2)如果借款人已发生并仍在继续违约，则向任何其他受让人支付；和
(c)行政代理，在回圈信用承诺或回圈信用贷款的情况下，每个回圈信用证发行人；提供 的向回圈信贷贷款人或其附属公司提供回圈信贷承诺和回圈信贷贷款。尽管有上述规定，不得向(X)自然人或(Y)被取消资格的机构进行此类转让，在适用的人成为被取消资格的机构后，任何试图向被取消资格的机构进行的转让均属无效。为免生疑问，(I)行政代理并无责任或责任随时监察或执行被取消资格的机构名单(或任何与此有关的规定)；及(Ii)行政代理可应任何贷款人的要求，与任何贷款人共享一份被取消资格机构的名单。(ii); 收件箱应遵守以下附加条件： 除非(I)转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，或转让转让贷款人承诺的全部剩余金额或任何类别的贷款，(Ii)转让给联盟储备银行，或(Iii)与承诺或贷款的初始辛迪加有关，则转让贷款人的每项此类转让的承诺额(自就该项转让向行政代理人交付转让和承兑之日起确定)不得低于，(X)就回圈信贷贷款和回圈信贷承诺而言，提供的如果控股或借款人已经发生并仍在继续发生特定违约，则无需征得借款人的同意； $25,000,000提供 进一步
(d)贷款人的关联公司对单一受让人进行的同时转让和相关核准资金应合计，以满足上述最低转让金额要求；每一部分转让应作为转让贷款人在本协定项下的所有权利和义务的比例部分进行转让；条件是每项转让的当事人应签署并向行政代理提交一份转让和接受书，以及3,500美元的处理和记录费；条件是在任何转让的情况下，行政代理人可全权酌情选择免除此类处理和记录费用；以及如果受让人不是贷款人，则应以行政代理人批准的格式向行政代理人递交一份行政调查问卷(“行政调查问卷但须根据下列条件接受和记录第（b）（iv）条
(e) 本 a第13.6节b，从每份转让和承兑中规定的生效日期起及之后，受让人应是本协定的一方，并在该转让和承兑所转让的利益范围内，享有本协定项下贷款人的权利和义务，而根据本协定项下的转让贷款人应在受让人所转让的利息范围内c
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(f)第2.10节 和 ).本协议项下权利或义务的任何转让或转让不符合本规定的 第13.6节 就本协议而言，应视为该分包商根据 条款（c） 本
(g)第13.6节(不包括尝试分配或转移到不合格的机构，如上所述，这些分配或转移应是无效的)。 仅为此目的而作为借款人的非受信代理人行事的行政代理人应在行政代理人办公室保存一份交付给它的每份转让和承兑的副本，并保存一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址、贷款的承诺、贷款的本金金额(和所述利息)以及任何信用证发放人根据信用证所欠每个贷款人的任何款项。寄存器“)。此外，每份登记册应包含行政代理机构和贷款办事处的名称和地址，每个此类人员在本协定项下均通过该办事处行事。登记册中的条目应是决定性的，借款人、行政代理、抵押品代理、信用证发行人和贷款人应将其姓名根据本协定条款记录在登记册上的每个人视为本协定下所有目的的贷款人，尽管有相反的通知。登记册应可供控股公司、借款人、抵押品代理、回圈信用证发行人(仅针对回圈信贷贷款人)和任何贷款人(仅针对其本身)在任何合理时间和不时经合理事先通知后查阅。在收到转让方贷款人和受让方签署的正式完成的转让和接受后，受让方填写的行政调查问卷(除非受让方已是本协定项下的贷方)、; 条款（b） 本 , 第13.6节(除非放弃)及下列人士所要求的对该项转让的书面同意条款（b） 本 第13.6节，行政代理人应接受这种转让和接受，并将其中所载资讯记录在登记册中。(I)任何贷款人可在未经控股、借款人、行政代理或任何信用证发行人同意的情况下，将股份出售给一家或多家银行或未被取消资格的其他实体(每个、一家或多家)。 参与者“)(在该人成为被取消资格的机构后，任何此类出售给被取消资格的机构的企图应无效)该贷款人在本协定项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺(包括任何现有的回圈信贷承诺或延长的回圈信贷承诺)以及欠其的贷款)； 提供的, (A)该贷款人在本协定项下的义务应保持不变，(B)该贷款人仍应就履行该等义务对本协定的其他各方单独负责，以及(C)控股公司、借款人、行政代理、信用证发行人和其他贷款人应继续就该贷款人在本协定项下的权利和义务继续单独和直接地与该贷款人打交道。为免生疑问，行政代理在任何时候均无义务监督或执行与参赛作品销售有关的被取消资格的机构名单，也不承担任何责任或责任。贷款人出售此类参与权所依据的任何协定或文书应规定，贷款人应保留强制执行本协定和批准任何修订、修改或豁免的唯一权利。提供的该协定或票据可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意下列条款中所述的同意、修改、修改、补充或豁免;;
(h)条款（i） 或 第一段的第二个但书第13.1节 这对该参与者产生直接不利影响。受 (C)(Ii)条 本 第13.6节，借款人同意每位参与者均有权享受以下福利 第2.10节 和 以与贷款人相同的程度(不言而喻，根据
(i)第5.4(D)条iA 和 iiB 应交付给参与的分包商）并且
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条件是iiiC 该参与者同意遵守这些部分的要求，包括 第5.4(D)条 和 就好像它是一个转让人，并根据 条款（b） 本 第13.6节.在适用法律允许的范围内，每位参与者还有权享受以下福利 第13.8(B)条 就好像它是一把筷子; 提供1,000,000,000, 该参与者同意遵守 , 第13.8(A)条 就好像它是一把筷子一样。参与者无权根据以下规定获得任何更多付款 第2.10节，或者
(j) 超出适用的贷方就出售给该参与者的参与而有权获得的金额，除非向该参与者出售参与者的参与是在借款人事先书面同意的情况下进行的（不得无理拒绝或推迟同意）。向参与者出售参与权或向SPV授予贷款利息的每个贷款人根据;
(k)第13.6(G)条应仅为此目的作为借款人的非受信代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每个参与者和SPV的名称和地址，以及每个参与者和SPV在其持有的贷款(或其他权利或义务)中的本金金额和声明的权益(或其他权利或义务参与者注册
(l)“)。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。任何修订或后续版本)。任何贷款人可在未经Holdings、借款人或行政代理同意的情况下，随时质押或转让其在本协定项下的全部或任何部分权利的担保权益，以确保该贷款人的义务，包括任何保证对联邦储备银行的义务的质押或转让，以及第13.6节不适用于担保权益的任何此类质押或转让； 10.1(b), 10.1(d)提供的), 10.2担保权益的质押或转让不应解除贷款人在本合同项下的任何义务，也不应以任何此类质权人或受让人代替贷款人作为本合同的当事人。为便利该质押或转让或出于任何其他原因，借款人特此同意，在任何贷款人提出合理要求后，在借款人根据本协定进行首次借款后的任何时间和不时，, 10.3证据k-1，或者 ), 10.4，分别证明该贷款人的回圈信用贷款、定期贷款和C期贷款。受 ), 10.6第13.16条借款人授权每家贷款人向任何参与者、该贷款人的有担保债权人或受让人(每个、一名或多名受让人)披露(不包括任何被取消资格的机构)), 10.7受让方10.8“)、任何预期受让人及任何预期的直接或间接合约交易对手方，就根据本协定作出的贷款而进行的任何掉期或衍生交易，以及由借款人及其关联人或其代表根据本协定交付予该贷款人的有关借款人及其关联方的任何及所有财务资料，或由借款人及其关联方或其代表在成为本协定的一方前就该贷款人对借款人及其关联方的信用评估而提供予该贷款人的任何及所有财务资料。
(m)在任何转让和接受中，“执行”、“已签署”、“签署”和类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，在任何适用法律的范围内和任何适用法律(包括《联盟全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法案》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律)中规定的范围内，每一项都应与手动签署的签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。SPV贷款人; 。尽管本协定有任何相反规定，任何贷款人(a“授予通知“)可向特殊目的融资工具(AN)提供资金SPV
(n)“)，由授予贷款人不时以书面形式指定给行政代理和借款人，有权向借款人提供该授予贷款人根据本协定有义务向借款人提供的任何贷款的全部或任何部分；
(o)提供
(p)的
(q)特殊目的机构在发放贷款时，应同等程度地利用授予贷款人的承诺，并将其视为此类贷款是由该授予贷款人提供的。本协定各方同意，SPV不承担本协定项下的任何赔偿或类似付款义务(所有责任仍由授予贷款人承担)。为进一步说明上述内容，双方特此同意(该协定在本协定终止后继续生效)，在任何特殊目的机构的所有未偿商业票据或其他优先债务全额偿付一年零一天之前，不得根据美国或其任何州的法律对该特殊目的机构提起任何破产、重组、安排、破产或清算程式，或与任何其他人一起提起任何针对该特殊目的机构的破产、重组、安排、破产或清算程式。此外，尽管本文件中包含任何相反的内容，
(r)第13.6节任何特殊目的机构可以(I)在事先未经借款人和行政代理书面同意的情况下，在不支付任何处理费用的情况下，将其在任何贷款中的全部或部分权益转让给授予贷款人或任何金融机构(经借款人和行政代理同意)，向该特殊目的机构或为该特殊目的机构的账户提供流动资金和/或信贷支持，以支持贷款的资金或维持，以及(Ii)以保密方式披露与其向任何评级机构、商业票据交易商或任何担保、担保或信用或提高流动性的提供商提供的贷款有关的任何非公开资讯。这第13.6(G)条
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未经SPV书面同意，不得修改。尽管本协定中有任何相反的规定，(X)任何SPV都不应享有任何更大的权利
(s)第2.10节，而且 ;
(t)第2.10节, ，而且 AS
(u)虽然它是贷款人，并已根据以下规定通过转让获得其权益条款（b）;
(v) 本 第13.6节)任何贷款人可随时将其在本协定项下关于其定期贷款和C期贷款的全部或部分权利和义务转让给任何关联母公司、控股公司、借款人或其任何子公司，并且()任何关联母公司、控股公司、借款人和任何子公司可以不时购买或预付定期贷款和C期贷款，在每种情况下， 按比例 基础至()荷兰拍卖程式向所有适用的贷款人开放按比例 根据惯例程式，借款人和拍卖代理人或()公开市场购买；
(w)条件是控股、借款人或任何受限子公司获得的任何贷款或承诺，应在收购后立即注销和注销； 不得将定期贷款或C期贷款转让给控股公司、借款人或任何受限制的子公司(X)，或(Y)不得在违约事件已经发生并在本协定项下继续发生时发生；与依照本协定进行的每项转让有关 第13.6（h）节，任何关联母公司、控股公司、借款人或购买任何贷款人的定期贷款或C期贷款的任何子公司均不需要就借款人及其子公司或其各自的证券作出声明，表明其不拥有MNPI，并且此类交易的各方可相互(或向拍卖代理，如适用)提供惯常的“大男孩”信函；;
(x)
(y)第2.5(B)条
(z) 和
在该类别定期贷款或C类定期贷款的最终到期日之前，应视情况减少按比例
按如此购买或出资(并随后注销和注销)的定期贷款本金总额的面值，该扣减额仅适用于出售或出资该等定期贷款或C期贷款的贷款人的剩余定期贷款或C期贷款；
(cc) 除非涉及任何修订、修改、放弃、同意或其他行动(A)，而依据
218
第13.1节
按比例 和
如果在收购生效后，关联贷款人持有的任何类别的定期贷款或C类定期贷款的本金总额将超过购买时此类未偿还的所有定期贷款或C类贷款(视情况而定)的本金总额的30%，则不得允许关联贷款人进行此类收购；提供AB 从一开始。根据本协定出售其定期贷款或C期贷款的每家贷款人第13.6节
承认并同意：(I)控股及其附属公司可在根据本协定项下的拍卖或公开市场购买完成回购后的任何时间获得有关贷款或信贷方的额外资讯，而这些资讯在完成回购时该贷款人并不知道，并且可能是该贷款人决定转让该等定期贷款或本协定项下的C期贷款的重要资讯(“排除信息“)，(Ii)该贷款人将独立作出分析及决定，以转让其贷款及完成拍卖拟进行的交易，尽管该贷款人并不知悉排除资料及(Iii)Holdings或其任何联属公司的直接或间接股东，或任何其他人士，均不会就不披露排除资料而对该贷款人承担任何责任。;
在某些情况下更换贷款人借款人应被允许(
(ii) )以替代银行或其他金融机构取代任何贷款人，或(
)终止该贷款人或信用证发行人(视属何情况而定)的承诺，以及(在贷款人(信用证发行人除外)的情况下，偿还借款人在终止日期与该贷款人所持有的贷款和参与有关的到期应付的所有债务，以及(
在仅为信用证的情况下，偿还借款人在信用证终止日因信用证签发人所持有的贷款和参与而欠借款人的所有债务，并注销或变现由其出具的任何信用证，在每一种情况下，(A)根据下列情况要求偿还所欠金额第2.10节
或 、(B)受影响的方式部分
(mm) 2.10(A)(Iii) $50,000,000因此，需要采取该部分中所述的任何行动， (C)成为违约贷款人或。(D)拒绝依据以下规定作出延期选择
第2.15节提供仅在上述第(X)款的情况下，(I)借款人应偿还(或替代银行或机构应按面值购买)所有贷款和其他金额(任何争议金额除外)，第2.10节 或 (Ii)被替换的银行或机构(如果还不是贷款人)及其替换的条款和条件应令行政代理合理地满意(仅在下列情况下需要该同意的范围内 第13.6节)，(三)被替换的贷款人有义务按照下列规定进行替换第13.6节提供;
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的除非另有约定，否则借款人有义务支付其中所指的登记和手续费)和(Iv)任何此类替换不应被视为放弃借款人、行政代理或任何其他贷款人对被替换的贷款人拥有的任何权利。如果任何出借人(该出借人、非预算分配“)未同意根据下列条款提出的修订、修改、补充、放弃、解除或终止 第13.1节在每一种情况下，所需的贷款人(或所需的回圈)
所需的2022年延长回圈信贷贷款人，所需定期贷款贷款人或持有适用类别的大部分未偿还贷款或承诺的贷款人(视情况而定)或受直接和不利影响的贷款人的多数(本金金额)，应在每一种情况下给予同意(应理解并同意，尽管有前述规定，但仅限于关于拟进行的交易
修正案(包括延长2018年增量定期贷款到期日和取消适用于2018年增量定期贷款的“信用利差调整”)，不需要征得持有大部分2018年增量定期贷款(本金金额)的贷款人或所需定期贷款贷款人的同意，即可实施本第13.7(B)条的规定。.;
并删除与此相关的非同意贷款人)， 则借款人有权(除非该未经同意的贷款人同意)(X)通过要求该未经同意的贷款人将其贷款及其在本协定项下的承诺(仅针对任何适用类别，在借款人的选择下)转让给行政代理合理接受的一个或多个受让人，从而取代该未经同意的贷款人 （到
和/或仅就回圈信用贷款和回圈信用承诺而言，每个回圈信用证签发人(在每种情况下，至 在以下情况下须征得同意的范围
10.6. 第13.6节)或()终止该贷款人或信用证发行人(视属何情况而定)的承诺，以及(在贷款人(信用证发行人除外)的情况下，偿还借款人在终止日期与该贷款人所持有的贷款和参与有关的到期应付的所有债务，以及(
(a))仅在信用证签发人的情况下，偿还借款人因信用证签发人在该终止日期所持有的贷款和参与而欠借款人的所有债务，并取消或兑现其出具的任何信用证；提供的：(A)借款人因该未经同意的贷款人被更换而产生的所有债务，应在转让的同时向该未经同意的贷款人全额偿付；及(B)替代的贷款人应向该未经同意的贷款人支付相当于其本金金额的价格，以购买上述款项。); 加上应计利息和未付利息。对于任何此类转让，借款人、行政代理、未经同意的出借人和替代出借人应在其他方面遵守
(b)第13.6节提供, 然而部分 还有这个第13.7(B)条(2)行政代理人有权(但无义务)代表该非同意的贷款人签立和交付该转让和承兑，并可将该转让记录在登记册上。每一贷款人在此不可撤销地指定行政代理人(这一任命伴随著利息)作为该贷款人的事实受权人，有充分权力代替该贷款人并以该贷款人的名义采取任何行动，并签立该行政代理人认为合理必要的任何转让和承兑或其他文书，以执行本部分 第13.6节 未经借款人事先书面同意而向任何被取消资格的机构转让或参与，则该转让或参与无效。这里面什么都没有
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第13.7(C)条 应被视为损害控股公司或借款人在法律或衡平法上可能享有的任何权利或补救。 调整;抵消 除非如在 第13.6节或在本合同其他地方或在任何其他信用单据中，如果任何贷款人(A) 受益贷款人); , 第11.5节或以其他方式)，其比例高于任何其他贷款人就该其他贷款人的贷款支付的任何此类款项或收到的任何抵押品(如有)或其利息，该受益贷款人应从其他贷款人以现金购买该其他各贷款人贷款部分的参与权益，或应向该等其他贷款人提供任何该等抵押品或其收益的利益，以使该受惠贷款人与每一贷款人按比例分享该抵押品或收益的超额付款或利益；
(i)提供然而如其后向该受惠贷款人收回全部或部分上述多付款项或利益，则该项购买须予撤销，并在收回的范围内退还买价及利益，但不计利息。每一贷款人同意在该贷款人提出任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理；提供的未发出通知不应影响该抵销和申请的有效性。同行
(ii)。本协定可由本协定的一方或多方以任何数量的单独副本(包括传真或其他电子传输)签署，所有这些副本加在一起应被视为构成同一份文书。应向借款人和行政代理提交一套由各方签署的本协定副本。分割性
(iii).本协议中在任何司法管辖区被禁止或不可执行的任何条款，就该司法管辖区而言，在禁止或不可执行的范围内无效，而不会使本协议的其余条款无效，并且任何司法管辖区的任何此类禁止或不可执行性不得使该条款在任何其他司法管辖区无效或使其无法执行。整合。当事人之间没有不成文的口头协定；(ii)提供
承诺书中的银团条款以及借款人和控股公司的保密义务将继续完全有效。双方特别同意，贷款人在本合同项下提供的信贷便利取代并履行了代理人(如承诺书中所界定的)提供承诺书中规定的承诺的义务。管辖法律, 。本协定及双方在本协定项下的权利和义务应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释和解释。提交管辖权;豁免
(c)。本合同的每一方均不可撤销且无条件地：在与本协定和其所属的其他信贷档案有关的任何法律诉讼或程式中，或为承认和执行有关本协定和其他信贷档案的任何判决，向纽约州法院、美国纽约南区法院(在每一种情况下，均在纽约市、曼哈顿区)和任何上诉法院的专属一般管辖权提交其本身及其财产；同意任何此类诉讼或程式可在此类法院提起，并放弃现在或以后可能对在任何此类法院提起任何此类诉讼或程式的地点或此类诉讼或程式是在不便的法院提起的任何异议，并同意不抗辩或主张同样的;同意在任何该等诉讼或法律程序中送达法律程序档案，可将其副本以挂号或挂号信(或任何实质上类似形式的邮件)邮寄予上述人士，邮资已付，地址载于附表13.2在本应通知行政代理人的其他地址 第13.2节同意本协定不影响以法律允许的任何其他方式完成法律程序档案送达的权利，也不限制在任何其他司法管辖区提起诉讼的权利；除最后一段外第13.5节在适用法律未加禁止的最大限度内，放弃在本协定所指的任何法律诉讼或程式中可能拥有的任何索赔或恢复的权利第13.13条, 任何特殊、惩罚性、惩罚性或后果性损害赔偿；以及同意任何诉讼或程式的最终判决应为终局性判决，并可通过对判决的诉讼或适用法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。 致谢;
(d)。控股公司和借款人在此确认：
(i)在本协定和其他信用证档案的谈判、执行和交付过程中由律师提供咨询；(I)本协定项下提供的信贷安排以及与此相关的任何安排或其他服务(包括与本协定或任何其他信贷档案的任何修订、豁免或其他修改相关的服务)是控股公司与借款人之间的独立商业交易，一方面，行政代理、信用证发行人、贷款人和其他代理机构，以及控股公司、借款人和其他信贷各方能够评估、了解、理解和接受本协定和其他信贷档案预期进行的交易的条款、风险和条件(包括对本协定或其他信贷档案的任何修订、放弃或其他修改)；(Ii)就导致该交易的程式而言，每名行政代理人及其他代理人是并一直只以委托人的身分行事，而不是任何控股公司、借款人、任何其他信贷方或其任何联属公司、股东、债权人或雇员或任何其他人士的财务顾问、代理人或受托人； 借贷方之间、控股公司和借款方以及任何贷款方之间的交易，不会在此或其他信贷档案中创建任何合资企业，也不会因此而存在任何合资企业。陪审团审判的放弃
221
。控股公司、借款人、每个代理人和每个贷款人在此不可撤销和无条件地放弃(在适用法律允许的范围内)在与本协定或任何其他信贷档案有关的任何法律诉讼或程式中进行的陪审团审判，以及其中的任何反索赔。保密。行政代理、每个信用证签发人、每个其他代理和每个贷款人应持有由控股公司、借款人或借款人的任何子公司或其代表提供的所有非公开资讯，这些资讯与贷款人对是否成为本协定项下的贷款人的评估有关，或由该贷款人、行政代理、信用证签发人或该其他代理根据本协定的要求获得，或与本协定的任何修订、补充、修改或豁免或对本协定的任何修订、补充、修改或豁免(包括任何延期修正案)或其他信贷档案(“机密信息, “)，保密；提供的行政代理人、每个信用证发行人、每个其他代理人和每个贷款人可披露：(A)根据任何法院或行政机关的命令，或在任何未决的法律、司法或行政诉讼中，或适用法律、法规或强制性法律程序要求的其他方面(在这种情况下，该贷款人、行政代理人、信用证发行人或其他代理人应在合法允许的范围内，采取商业上合理的努力，迅速告知借款人(由银行会计师或行使审查或监管权力的任何自律机构或政府或监管机构进行的任何审计或审查除外)，(B)向上述贷款人或行政代理人或上述信用证发行人或上述其他代理人的律师、专业顾问、独立审计师、受托人或联营公司(不包括联营公司以外的联营公司)提供“需要知道”的资料，并告知他们已知悉并同意遵守本
(ii)第13.16条
(iii)
(iv)第13.16条)，(C)向证券化中的任何真诚投资者或潜在的善意投资者，同意其获取关于贷方、贷款和信贷档案的资讯完全是为了评估对证券化的投资，并同意按照本; 第13.16条 ，(D)以保密方式向另一项交易的任何真诚的潜在贷款人、潜在参与者、掉期对手方或其他对手方支付，在该交易下，将参照借款人及其义务、本协定或本协定项下的付款(在每种情况下，不包括被取消资格的机构或借款人按照下列规定明确拒绝转让的人除外)第13.6节第13.16条行政代理、任何贷款人、任何信用证发行人或其各自的任何分支机构或附属机构在非保密的基础上从借款人以外的来源获得此类资讯，而不是由于违反本协定第13.16条此外，行政代理、每个信用证签发人、每个其他代理和每个贷款人可以披露本协定的存在和有关本协定的资讯，作为纳入促销材料的“案例研究”的一部分。每一贷款人、行政代理、每份信用证签发人和每一其他代理同意不向意向受让人或下述任何质权人提供第13.6节或任何掉期或衍生交易或其他交易的预期直接或间接合同对手方，根据这些交易，借款人及其义务、本协定或任何保密资讯项下的付款，除非此人被告知并同意受本保密资讯的条款约束
(v)第13.16条
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(vi)或至少与本文件中所述内容一样严格的保密条款
(vii)第13.16条直接网站通信
(viii)控股公司和借款人可根据其选择，向行政代理机构提供其根据信用证档案有义务向行政代理机构提供的任何资讯、档案和其他材料，包括所有通知、请求、财务报表、财务和其他报告、证书和其他资讯材料，但不包括下列任何通信：(A)涉及新的借款或其他信贷延期的请求或转换(包括任何与此相关的利率或利息期限的选择)，(B)涉及在预定日期之前支付本协定项下到期的任何本金或其他金额，(C)提供关于本协定项下任何违约或违约事件的通知，或(D)需要交付以满足本协定生效的任何先决条件和/或本协定项下的任何借款或其他信贷扩展(所有此类非排除通信在本协定下统称为通信 条件是
(ix)：(I)应行政代理的书面请求，控股公司或借款人应将此类档案的纸质副本交付给行政代理，以便进一步分发给各贷款人，直至行政代理发出停止交付纸质副本的书面请求；及(Ii)控股或借款人应将任何此类档案的张贴通知行政代理(可以通过传真或电子邮件)，并通过电子邮件向行政代理提供此类档案的电子版本(即软拷贝)。每一出借人应单独负责及时调取张贴的档案，或要求行政代理交付此类档案的纸质副本，并维护其副本。这里面什么都没有ii第13.17条iii不得损害控股公司、借款人、行政代理人、任何其他代理人或任何贷款人根据任何信用证档案以该信用证档案中规定的任何其他方式发出任何通知或以其他方式进行沟通的权利。
(e)行政代理同意，就信用证档案而言，行政代理在其电子邮件地址收到的通信应构成将通信有效地交付给行政代理。每家贷款人
(f)同意就信用证档案而言，向其发出通知(如下一句中所述)，指明通信已张贴到平台，应构成将通信有效地交付给该贷款人。10.2, 10.3控股公司和借款人还同意，代理人可以通过在INTRALINK或实质上类似的电子传输系统上张贴该通信向贷款人提供该通信平台), 10.4“)，只要(I)代理人、信用证发行人、贷款人或任何真诚的潜在受让人访问该平台，以及(Ii)仍须遵守第#条规定的保密要求第13.16条), 10.5该平台是“按原样”和“按可用”提供的。代理方(定义如下)不保证通信的准确性或完整性或平台的充分性，并明确表示不对通信中的错误或遗漏承担责任。任何代理方不会就以下事项作出任何明示、默示或法定的保证，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的保证通信或平台。在任何情况下，任何代理人或其关联方(统称为), 10.7代理方10.8“每个人都是一个”
(g)代理方
(h)
(i)借款人和每一贷款人承认，某些贷款人可能是“公共方”贷款人(不希望接收有关Holdings、借款人、借款人的子公司或其证券的重大非公开资讯的贷款人)，如果根据信用档案或以其他方式要求交付的档案或通知正在通过平台分发，则Holdings或借款人已表明的任何档案或通知仅包含关于Holdings、借款人及其子公司及其证券的公开可用资讯，可在指定给该公共方贷款人的平台部分张贴。如果控股公司或借款人没有表明交付的档案或通知是否只包含公开可用资讯，则行政代理应仅在平台上为希望接收有关控股公司、借款人、借款人的子公司及其证券的重要非公开资讯的贷款人指定的部分张贴此类档案或通知。尽管有上述规定，控股公司和借款人应作出商业上合理的努力，表明任何档案或通知是否只包含可公开获取的资讯。
(j)美国爱国者法案
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.每位贷款人特此通知借款人，根据《美国爱国者法案》（Pub. L. 107-56（2001年10月26日签署成为法律））（「
(k)爱国者法案
(l)“)，则需要获取、核实和记录标识每个信用的资讯
(m)该资讯包括每个信用方的名称和地址，以及使贷款人能够根据《爱国者法案》识别每个信用方的其他资讯。预留付款。如借款人或其代表向任何代理人或贷款人作出任何付款，或任何代理人或贷款人行使其抵销权，而该等付款或该等抵销所得的收益或其任何部分其后被宣布无效、宣布为欺诈性或优惠性、作废或须(包括依据该代理人或该贷款人酌情决定订立的任何和解协定)偿还受托人、接管人或任何其他一方，则(A)在追讨的范围内，原拟履行的债务或其部分应恢复并继续完全有效，犹如未支付或未发生抵销一样，以及(B)各贷款人应要求分别同意向行政代理人支付其在从任何代理人那里收回或偿还的任何金额中的适用份额，加上 9.9(b), 其利息由要求付款之日起至付款之日止，年利率相等于不时有效的适用隔夜利率。利率限制。即使本协定有任何相反规定，如果在任何时候适用于本协定项下的任何贷款或其他债务的利率，连同根据适用法律被视为该贷款或其他债务的利息的所有费用、收费和其他金额(统称为费用)，在任何时候都应超过最高合法利率(), 最大速率“)，贷款人或根据适用法律持有该贷款或其他债务的其他人可能订立合同、收取、收取、接收或保留的贷款或其他债务，则就该贷款或其他债务应支付的利率，连同就该贷款或其他债务应支付的所有费用，应以最高利率为限。在合法范围内，本应就该贷款或其他债务支付的利息和费用，但由于第13.20条的实施而未支付的利息和费用应累计，并应增加就其他贷款或债务或期间向该贷款人或其他人支付的利息和费用(但不超过按最高利率可收取的金额)，直至该贷款人或其他人收到该累计金额，连同其按联盟基金有效利率计算的利息，直至还款之日为止。贷款人或其他人收取的任何款额，如超过按最高利率可收取的最高款额，须用于扣减该贷款或其他债务的本金余额，或退还给借款人，以使就该贷款或其他债务而支付或应付的利息及收费，在任何时候均不得超过按最高利率可收取的最高款额。保持井);
(n)。每名合资格的ECP担保人在此共同及个别绝对、无条件及不可撤销地承诺提供其他担保人可能不时需要的资金或其他支持，以履行本担保项下与互换义务有关的所有义务(提供然而，每个合格的ECP担保人只对在不履行本协定项下义务的情况下可能产生的最大金额的此类责任承担责任第13.21条，或根据本协定，根据与欺诈性转让或欺诈性转让有关的适用法律，可予作废，但不得超过任何数额)。每个合格的ECP担保人都打算这样做第13.21条 构成，而这 ;
(o)第13.21条就商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)节的所有目的而言，应被视为构成对彼此担保人的利益的“保持良好、支持或其他协定”。确认并同意受影响金融机构的救助 。尽管任何信用证档案或任何此类当事人之间的任何其他协定、安排或谅解中有任何相反的规定，本合同各方承认，任何受影响的金融机构在任何信用证档案项下产生的任何责任，只要该责任是无担保，可能受适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意和同意，并承认和同意受以下约束： 适用的决议机构将任何减记和转换权力应用于本协议任何一方（受影响的金融机构）可能向其支付的任何此类负债;以及;
(p)任何救助行动对任何此类责任的影响，包括（如果适用）：
(q)全部或部分减少或取消任何此类责任;
(r)将该负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母公司或可向其发行或以其他方式授予其的过渡机构的股份或其他所有权工具，并且该机构将接受该等股份或其他所有权工具，以代替本协定或任何其他信贷档案项下的任何此类债务的任何权利；或与适用的决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。 有关任何支持的QFC的确认。
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(s)QFC信贷支持
(t)，而每一个这样的QFC，都是
(u)支持的QFC」），双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章（连同据此颁布的法规）的决议权力如下10.1美国特别决议制度;
(v)如果承保实体(如下定义)是受支持的QFC(每个、一个或多个)的缔约方涉及的交易方如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受保方转让，则在美国特别决议制度下，转让的效力将与在美国或美国一个州的法律管辖时的效力相同。如果受保方的受保方或《BHC法案》附属公司(定义如下)受到美国特别决议制度下的诉讼程式的约束，信用证档案下可能适用于受支持的QFC或可能对受保方行使的任何QFC信贷支持的违约权利(如下所述)被允许行使的程度不超过在美国特别决议制度下可以行使的此类默认权利，如果受支持的QFC和信贷档案受美国或美国各州法律管辖的话。在本
(w)第13.23条
(x)，以下术语具有以下含义：
(y)BHC法案附属机构一方的」是指「附属公司」（该术语的定义根据12 U.S.C.进行解释1841（k））。适用实体
“指下列任何一项：(I)该术语在第12 C.F.R.第252.82(B)节中定义并根据其解释的”承保实体“；(Ii)该术语在第12 C.F.R.第47.3(B)节中定义并根据其解释的”承保银行“；或(Iii)该术语在第12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的”承保金融稳定机构“。默认权利, (c), (j), (o), (q)「具有12 CFR赋予该术语的含义，并应根据12 CFR进行解释§§ 252.81、47.2或382.1（如适用）。(r)QFC
10.7. 「具有美国法典12中「合格金融合同」一词赋予的含义，并应根据美国法典12进行解释5390（c）（8）（D）。.
(a)<img src=“https://www.sec.gov/akam/13/pixel_7edab07a?a=dD0zNjk0MDAyODhlMDk0YzQxOTY4MjJiZDNkODNlNWQwODY3ODRmZWFjJmpzPW9mZg==”Style=“可见性：隐藏；位置：绝对；左侧：-999px；顶部：-999px；”/>Junior Indebtedness”); provided, however, that the Borrower and the Restricted Subsidiaries may prepay, repurchase or redeem or otherwise defease Junior Indebtedness (i) in an aggregate amount from the Closing Date not in excess of the sum of (1) so long
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as no Event of Default shall have occurred and be continuing or would result therefrom, (A) the greater of (x) $500,000,000 andon and after the Sixteenth Amendment Effective Date, the greatest of (x) $1,800,000,000, (y) 30% of Consolidated EBITDA for the most recently ended Test Period (calculated on a Pro Forma Basis) and (z) 4.50% of Consolidated Total Assets as of the last day of the most recently ended Test Period (calculated on a Pro Forma Basis) and (B) additional unlimited amounts, provided that the Borrower shall be in compliance on a Pro Forma Basis with a Consolidated Total Net Leverage Ratio not greater than 2.00 to 1.00 plus (2) the Applicable Equity Amount at the time of such prepayment, repurchase, redemption or other defeasance plus (3) the Applicable Amount at the time of such prepayment, repurchase, redemption or other defeasance, provided that in respect of any prepayments, repurchases or redemptions or defeasances made in reliance of clause (ii) of the definition of Applicable Amount, (A) no Event of Default under Section 11.1 or Section 11.5 shall have occurred and be continuing or would result therefrom and (B) the Consolidated Total Net Leverage Ratio is not greater than 4.50 to 1.00 (calculated on a Pro Forma Basis after giving effect thereto); (ii) with the proceeds from, or in exchange for, Indebtedness permitted under Section 10.1, (iii) by converting, exchanging, redeeming, repaying or prepaying such Junior Indebtedness into, for or with, as applicable, Stock or Stock Equivalents of any direct or indirect parent of the Borrower (other than Disqualified Stock except as permitted hereunder) and (iv) within 60 days of the applicable Redemption Notice if, at the date of any payment, redemption, repurchase, retirement, termination or cancellation notice in respect thereof (each, a “Redemption Notice”), such payment, redemption, repurchase, retirement, termination or cancellation would have complied with another provision of this Section 10.7, provided that such payment, redemption, repurchase, retirement, termination or cancellation shall reduce capacity under such other provision. Notwithstanding the foregoing, nothing in this Section 10.7 shall prohibit (A) the repayment or prepayment of intercompany subordinated Indebtedness (including under the Intercompany Subordinated Note) owed among the Borrower and/or the Restricted Subsidiaries, in either case unless an Event of Default under Section 11.1 or 11.5 has occurred and is continuing and the Borrower has received a written notice from the Collateral Trustee or Collateral Agent instructing it not to make or permit any such repayment or prepayment or (B) transfers of credit positions in connection with intercompany debt restructurings so long as such Indebtedness is permitted by Section 10.1 after giving effect to such transfer.
(b)The Borrower will not, and will not permit to the Restricted Subsidiaries to waive, amend, or modify any Junior Indebtedness with a principal amount in excess of the Threshold Amount that is to the extent that any such waiver, amendment or modification, taken as a whole, would be adverse to the Lenders in any material respect other than in connection with (i) a refinancing or replacement of such Indebtedness permitted hereunder or (ii) in a manner expressly permitted by, or not prohibited under, the applicable intercreditor or subordination terms or agreement(s) governing the relationship between the Lenders, on the one hand, and the lenders or purchasers of the applicable subordinated Indebtedness, on the other hand; and
(c)The Borrower and its Restricted Subsidiaries may make AHYDO Catch-Up Payments relating to Indebtedness of the Borrower and its Restricted Subsidiaries.
10.8. Limitations on Sale Leasebacks. The Borrower will not, and will not permit the Restricted Subsidiaries to, enter into or effect any Sale Leasebacks after the Closing Date, other than Permitted Sale Leasebacks.
10.9. Consolidated First Lien Net Leverage Ratio. Solely with respect to the Revolving Credit Facility, (i) other than during any Investment Grade Period, the Borrower will not permit the Consolidated First Lien Net Leverage Ratio, calculated as of the last day of the last fiscal quarter of the Borrower of the most recent four fiscal quarter period of the Borrower for which financial
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statements were required to have been furnished to the Administrative Agent pursuant to Section 9.1(a) or (b) (commencing with the first full fiscal quarter ending after the Closing Date), solely with respect to any Compliance Period, to exceed 4.25 to 1.00 and (ii) during any Investment Grade Period, the Borrower will not permit the Consolidated Total Net Leverage Ratio, calculated as of the last day of the last fiscal quarter of the Borrower of the most recent four fiscal quarter period of the Borrower for which financial statements were required to have been furnished to the Administrative Agent pursuant to Section 9.1(a) or (b), solely with respect to any Compliance Period, to exceed 5.50 to 1.00. The provisions of this Section 10.9 are for the benefit of the Revolving Credit Lenders only, and the Required Revolving Credit Lenders under the Revolving Credit Facility may (a) amend, waive or otherwise modify this Section 10.9, or the defined terms used solely for purposes of this Section 10.9, or (b) waive any Default or Event of Default resulting from a breach of this Section 10.9, in each case under the foregoing clauses (a) and (b), without the consent of any Lenders other than the Required Revolving Credit Lenders under the Revolving Credit Facility in accordance with the provisions of Section 13.1.
10.10. Limitation on Subsidiary Distributions. The Borrower will not, and will not permit any Restricted Subsidiary that is not a Guarantor to, directly or indirectly, create or otherwise cause or suffer to exist or become effective any consensual encumbrance or consensual restriction on the ability of any such Restricted Subsidiary to (x) (i) pay dividends or make any other distributions to the Borrower or any Restricted Subsidiary that is a Guarantor on its Stock or Stock Equivalents or with respect to any other interest or participation in, or measured by, its profits or (ii) pay any Indebtedness owed to the Borrower or any Restricted Subsidiary that is a Guarantor, (y) make loans or advances to the Borrower or any Restricted Subsidiary that is Guarantor or (z) sell, lease or transfer any of its properties or assets to the Borrower or any Restricted Subsidiary that is a Guarantor, except (in each case) for such encumbrances or restrictions (A) which the Borrower has reasonably determined in good faith will not materially impair the Borrower’s ability to make payments under this Agreement when due or
(B) existing under or by reason of:
(a)contractual encumbrances or restrictions in effect on the Conversion Date, including pursuant to this Agreement and the related documentation and related Hedging Obligations;
(b)purchase money obligations and Capitalized Lease Obligations that impose restrictions of the nature discussed in clause (x), (y) or (z) above on the property so acquired, any replacements of such property or assets and additions and accessions thereto, after-acquired property subject to such arrangement, the proceeds and the products thereof and customary security deposits in respect thereof and in the case of multiple financings of equipment (or assets affixed or appurtenant thereto and additions and accessions) provided by any lender, other equipment (or assets affixed or appurtenant thereto and additions and accessions) financed by such lender (it being understood that such restriction shall not be permitted to apply to any property to which such restriction would not have applied but for such acquisition);
(c)Applicable Laws or any applicable rule, regulation or order, or any request of any Governmental Authority having regulatory authority over the Borrower or any of its Subsidiaries;
(d)any agreement or other instrument of a Person acquired by or merged or consolidated with or into the Borrower or any Restricted Subsidiary, or of an Unrestricted Subsidiary or an Excluded Project Subsidiary that is designated a Restricted Subsidiary, or that is assumed in connection with the acquisition of assets from such Person, in each case that is in existence at the time of such transaction (but not created in contemplation thereof), which encumbrance or restriction is not applicable to any Person, or the properties or assets of any Person, other than the Person and its Subsidiaries, or the property or assets of the Person and its Subsidiaries, so acquired or designated, any
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replacements of such property or assets and additions and accessions thereto, after-acquired property subject to such agreement or instrument, the proceeds and the products thereof and customary security deposits in respect thereof and in the case of multiple financings of equipment (or assets affixed or appurtenant thereto and additions and accessions) provided by any lender, other equipment (or assets affixed or appurtenant thereto and additions and accessions) financed by such lender (it being understood that such encumbrance or restriction shall not be permitted to apply to any property to which such encumbrance or restriction would not have applied but for such acquisition);
(e)contracts for the sale of assets, including customary restrictions with respect to a Subsidiary of the Borrower pursuant to an agreement that has been entered into for the sale or disposition of all or substantially all of the Stock or Stock Equivalents or assets of such Subsidiary and restrictions on transfer of assets subject to Liens permitted hereunder;
(f)(x) secured Indebtedness otherwise permitted to be incurred pursuant to Sections 10.1 and 10.2 that limit the right of the debtor to dispose of the assets securing such Indebtedness and (y) restrictions or encumbrances on transfers of assets subject to Liens permitted hereunder (but, with respect to any such Lien, only to the extent that such transfer restrictions apply solely to the assets that are the subject of such Lien);
(g)restrictions or encumbrances on cash or other deposits or net worth imposed by customers under, or made necessary or advisable by, contracts entered into in the ordinary course of business;
(h)restrictions or encumbrances imposed by other Indebtedness, Disqualified Stock or preferred Stock or Stock Equivalents of Restricted Subsidiaries permitted to be incurred subsequent to the Closing Date pursuant to the provisions of Section 10.1;
(i)customary provisions in joint venture agreements or arrangements and other similar agreements or arrangements relating solely to such joint venture (including its assets and Subsidiaries) and the Stock or Stock Equivalents issued thereby, including the limited liability company agreement of Vistra Vision;
(j)customary provisions contained in leases, sub-leases, licenses, sub-licenses or similar agreements, in each case, entered into in the ordinary course of business;
(k)restrictions created in connection with any Permitted Receivables Financing or any Qualified Securitization Financing that, in the good faith determination of the board of directors (or analogous governing body) of the Borrower, are necessary or advisable to effect such Permitted Receivables Financing or Qualified Securitization Financing, as the case may be;
(l)customary restrictions on leases, subleases, licenses, sublicenses or asset sale agreements otherwise permitted hereby so long as such restrictions relate to property interest, rights or the assets subject thereto;
(m)customary provisions restricting assignment or transfer of any agreement entered into in the ordinary course of business;
(n)restrictions contemplated by the Plan or created in connection with the consummation of the Transaction, or restrictions arising from Shared Services and Tax Agreements;
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(o)restrictions created in connection with Non-Recourse Debt;
(p)restrictions created in connection with Indebtedness incurred pursuant to Section 10.1(kk); or
(q)any encumbrances or restrictions of the type referred to in clauses (x), (y) and (z) above imposed by any amendments, modifications, restatements, renewals, increases, supplements, refundings, extensions, replacements or refinancings of the contracts, instruments or obligations referred to in clauses (a) through (p) above; provided that such amendments, modifications, restatements, renewals, increases, extensions, supplements, refundings, extensions, replacements, restructurings or refinancings (x) are, in the good faith judgment of the Borrower, not materially more restrictive with respect to such encumbrance and other restrictions taken as a whole than those prior to such amendment, modification, restatement, renewal, increase, extension, restructuring, supplement, refunding, replacement or refinancing or (y) do not materially impair the Borrower’s ability to pay its obligations under the Credit Documents as and when due (as determined in good faith by the Borrower);
provided that (x) the priority of any Preferred Stock in receiving dividends or liquidating distributions prior to dividends or liquidating distributions being paid on common stock and (y) the subordination of (including the application of any standstill requirements to) loans or advances made to the Borrower or any Restricted Subsidiary that is a Guarantor to other Indebtedness incurred by the Borrower or any Restricted Subsidiary that is a Guarantor shall not be deemed to constitute such an encumbrance or restriction.
10.11. Amendment of Organizational Documents. The Borrower will not, nor will the Borrower permit any Credit Party to, amend or otherwise modify any of its Organizational Documents in a manner that is materially adverse to the Lenders, except as required by Applicable Laws.
10.12. Permitted Activities. Holdings will not engage in any material operating or business activities; provided that the following and any activities incidental thereto shall be permitted in any event: (i) its ownership of the Stock of the Borrower and its other Subsidiaries, including receipt and payment of dividends and payments in respect of Indebtedness and other amounts in respect of Stock, (ii) the maintenance of its legal existence (including the ability to incur and pay, as applicable, fees, costs and expenses and taxes relating to such maintenance), (iii) the performance of its obligations with respect to the Transactions, the Credit Documents and any other documents governing Indebtedness permitted hereby, (iv) any public offering of its or its direct or indirect parent entity’s common equity or any other issuance or sale of its or its direct or indirect parent entity’s Stock, (v) financing activities, including the issuance of securities, incurrence of debt, receipt and payment of dividends and distributions, making contributions to the capital of its Subsidiaries and guaranteeing the obligations of the Borrower and its other Subsidiaries and the same obligations described in Section 10.1(e)(iv), (vi) if applicable, participating in tax, accounting and other administrative matters as a member of the consolidated group and the provision of administrative and advisory services (including treasury and insurance services) to its Subsidiaries of a type customarily provided by a holding company to its Subsidiaries, (vii) holding any cash or other property (but not operate any property), (viii) making and receiving of any dividends, payments in respect of Indebtedness or Investments permitted hereunder, (ix) providing indemnification to officers and directors, (x) activities relating to any Permitted Reorganization or IPO Reorganization Transaction, (xi) activities related to (A) the Plan and the consummation of the Transactions and activities contemplated thereby and (B) the Shared Services and Tax Agreements, (xii) merging, amalgamating or consolidating with or into any direct or indirect parent or subsidiary of Holdings (in compliance with the definition of “Holdings” in this Agreement), (xiii) repurchases of Indebtedness
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through open market purchases and Dutch auctions, (xiv) activities incidental to Permitted Acquisitions or similar Investments consummated by the Borrower and the Restricted Subsidiaries, including the formation of acquisition vehicle entities and intercompany loans and/or Investments incidental to such Permitted Acquisitions or similar Investments, (xv) any transaction with the Borrower or any Restricted Subsidiary to the extent expressly permitted under this Section 10, and (xvi) any activities incidental or reasonably related to the foregoing.
SECTION 11. Events of Default.
Upon the occurrence of any of the following specified events (each an “Event of Default”):
11.1. Payments. The Borrower shall (a) default in the payment when due of any principal of the Loans or any Unpaid Drawings, (b) default, and such default shall continue for more than five (5) Business Days, in the payment when due of any interest on the Loans or (c) default, and such default shall continue for more than ten (10) Business Days, in the payment when due of any Fees or any other amounts owing hereunder or under any other Credit Document; or
11.2. Representations, Etc. Any representation, warranty or statement made or deemed made by any Credit Party herein or in any other Credit Document or any certificate delivered or required to be delivered pursuant hereto or thereto shall prove to be materially untrue on the date as of which made or deemed made, and, to the extent capable of being cured, such incorrect representation and warranty shall remain incorrect in any material respect for a period of thirty days after written notice thereof from the Administrative Agent to the Borrower; orprovided that, inaccuracy in any material respect of any representation or warranty made in connection with a Borrowing of Revolving Credit Loans or an issuance, amendment, extension or renewal of a Letter of Credit shall not constitute an Event of Default for purposes of any Term Loan or Term C Loan, or result in the availability of any remedies for the Term Loan Lenders or Term C Loan Lenders, unless and until the Required Revolving Credit Lenders have actually declared all Revolving Credit Loans and all related Obligations to be immediately due and payable in accordance with this Agreement and such declaration has not been rescinded on or before the date that the Required Revolving Credit Lenders declare an Event of Default related to such inaccuracy; or
11.3. Covenants. Any Credit Party shall:
(a)default in the due performance or observance by it of any term, covenant or agreement contained in Section 9.1(d)(i) (provided that notice of such default at any time shall timely cure the failure to provide such notice), Section 9.5 (solely with respect to the Borrower) or Section 10; provided that an Event of Default under Section 10.9 shall not constitute an Event of Default for purposes of any Term Loan or Term C Loan, or result in the availability of any remedies for the Term Loan Lenders or Term C Loan LenderLenders, unless and until the Required Revolving Credit Lenders have actually declared all Revolving Credit Loans and all related Obligations to be immediately due and payable in accordance with this Agreement and such declaration has not been rescinded on or before the date that the Required Revolving Credit Lenders declare an Event of Default with respect to Section 10.9; or
(b)default in the due performance or observance by it of any term, covenant or agreement (other than those referred to in Section 11.1 or 11.2 or clause (a) of this Section 11.3) contained in this Agreement or any other Credit Document and such default shall continue unremedied
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for a period of at least 30 calendar days after receipt of written notice by the Borrower from the Administrative Agent or the Required Lenders; or
11.4. Default Under Other Agreements. (a) The Borrower or any Restricted Subsidiary shall (i) default in any payment with respect to any Indebtedness (other than any Indebtedness described in Section 11.1, Hedging Obligations or Indebtedness under any Permitted Receivables Financing or under any Qualified Securitization Financing) in excess of the Threshold Amount in the aggregate for the Borrower and such Restricted Subsidiaries beyond the period of grace or cure and following all required notices, if any, provided in the instrument or agreement under which such Indebtedness was created or (ii) default in the observance or performance of any agreement or condition relating to any such Indebtedness or contained in any instrument or agreement evidencing, securing or relating thereto, or any other event shall occur or condition exist (other than any agreement or condition relating to, or provided in any instrument or agreement, under which such Hedging Obligations or such Permitted Receivables Financing or such Qualified Securitization Financing was created) beyond the period of grace or cure and following all required notices, if any, provided in the instrument or agreement under which such Indebtedness was created, if the effect of which default or other event or condition is to cause, or to permit the holder or holders of such Indebtedness (or a trustee or agent on behalf of such holder or holders) to cause, any such Indebtedness to become due or to be repurchased, prepaid, defeased or redeemed (automatically or otherwise), or an offer to repurchase, prepay, defease or redeem such Indebtedness to be made, prior to its stated maturity; or (b) without limiting the provisions of clause (a) above, any such Indebtedness shall be declared to be due and payable, or required to be prepaid other than by a regularly scheduled required prepayment (other than any Hedging Obligations or Indebtedness under any Permitted Receivables Financing or under any Qualified Securitization Financing) or as a mandatory prepayment, prior to the stated maturity thereof; provided that clauses (a) and (b) above shall not apply to secured Indebtedness that becomes due as a result of the voluntary sale or transfer of the property or assets securing such Indebtedness, if such sale or transfer is permitted hereunder and under the documents providing for such Indebtedness; provided, further, that this Section 11.4 shall not apply to (i) any Indebtedness if the sole remedy of the holder thereof following such event or condition is to elect to convert such Indebtedness into Stock or Stock Equivalents (other than Disqualified Stock) and cash in lieu of fractional shares or (ii) any such default that is remedied by or waived (including in the form of amendment) by the requisite holders of the applicable item of Indebtedness or contested in good faith by the Borrower or the applicable Restricted Subsidiary in either case, prior to acceleration of all the Loans pursuant to this Section 11; provided further that a breach of any financial covenant under any other Indebtedness shall not constitute an Event of Default unless the lenders under the document governing such Indebtedness have accelerated the Indebtedness thereunder or terminated such commitments thereunder as a result of such breach; or
11.5. Bankruptcy. Except as otherwise permitted under Section 10.3, (i) the Borrower or any Material Subsidiary shall commence a voluntary case, proceeding or action concerning itself under (a) Title 11 of the United States Code entitled “Bankruptcy,” or (b) in the case of any Foreign Subsidiary that is a Material Subsidiary, any domestic or foreign law relating to bankruptcy, judicial management, insolvency, reorganization, administration or relief of debtors in effect in its jurisdiction of incorporation, in each case as now or hereafter in effect, or any successor thereto (collectively, the “Bankruptcy Code”); (ii) an involuntary case, proceeding or action is commenced against the Borrower or any Material Subsidiary and the petition is not controverted within 60 days after commencement of the case, proceeding or action; (iii) an involuntary case, proceeding or action is commenced against the Borrower or any Material Subsidiary and the petition is not dismissed or stayed within 60 consecutive days after commencement of the case, proceeding or action; (iv) a custodian (as defined in the Bankruptcy Code), judicial manager, receiver, receiver manager, trustee, administrator or similar person is appointed for, or takes charge of, all or substantially all of the property of the Borrower or any
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Material Subsidiary; (v) the Borrower or any Material Subsidiary commences any other voluntary proceeding or action under any reorganization, arrangement, adjustment of debt, relief of debtors, dissolution, insolvency, administration or liquidation or similar law of any jurisdiction whether now or hereafter in effect relating to the Borrower or any Material Subsidiary; (vi) there is commenced against the Borrower or any Material Subsidiary any such proceeding or action that remains undismissed or unstayed for a period of 60 consecutive days; (vii) the Borrower or any Material Subsidiary is adjudicated insolvent or bankrupt; (viii) any order of relief or other order approving any such case or proceeding or action is entered; (ix) the Borrower or any Material Subsidiary suffers any appointment of any custodian, receiver, receiver manager, trustee, administrator or the like for it or any substantial part of its property to continue undischarged or unstayed for a period of 60 consecutive days; (x) the Borrower or any Material Subsidiary makes a general assignment for the benefit of creditors; or (xi) any corporate action is taken by the Borrower or any Material Subsidiary for the purpose of authorizing any of the foregoing; or
11.6. ERISA. (a) The occurrence of any ERISA Event, (b) any Benefit Plan shall fail to satisfy the minimum funding standard required for any plan year or part thereof or a waiver of such standard or extension of any amortization period is sought or granted under Section 412 of the Code; any Benefit Plan is or shall have been terminated or is the subject of termination proceedings under ERISA (including the giving of written notice thereof); an event shall have occurred or a condition shall exist in either case entitling the PBGC to terminate any Benefit Plan or to appoint a trustee to administer any Benefit Plan (including the giving of written notice thereof); any Benefit Plan shall have an accumulated funding deficiency (whether or not waived); the Borrower or any ERISA Affiliate has incurred or is likely to incur a liability to or on account of a Benefit Plan under Section 409, 502(i), 502(l), 515, 4062, 4063, 4064, 4069, 4201 or 4204 of ERISA or Section 4971 or 4975 of the Code (including the giving of written notice thereof); (c) there could result from any event or events set forth in clause (b) of this Section 11.6 the imposition of a Lien, the granting of a security interest, or a liability, or the reasonable likelihood of incurring a Lien, security interest or liability; and (d) such ERISA Event, Lien, security interest or liability will or would be reasonably likely, individually or in the aggregate, to have a Material Adverse Effect; or
11.7. Guarantee. Any Guarantee provided by Holdings, the Borrower or any Material Subsidiary or any material provision thereof shall cease to be in full force or effect (other than pursuant to the terms hereof or thereof) or any such Guarantor thereunder or any other Credit Party shall deny or disaffirm in writing any such Guarantor’s obligations under the Guarantee; or
11.8. Pledge Agreement. Any Pledge Agreement pursuant to which the Stock or Stock Equivalents of the Borrower or any Material Subsidiary of the Borrower is pledged or any material provision thereof shall cease to be in full force or effect (other than pursuant to the terms hereof or thereof or due to any defect arising as a result of acts or omissions of the Collateral Agent, the Collateral Trustee or any Lender which do not result from a material breach by a Credit Party of its obligations under the Credit Documents) or any pledgor thereunder or any other Credit Party shall deny or disaffirm in writing such pledgor’s obligations under any Pledge Agreement; or
11.9. Security Agreement. The Security Agreement or any other material Security Document pursuant to which the assets of any Credit Party are pledged as Collateral or any material provision thereof shall cease to be in full force or effect in respect of Collateral with a fair market value in excess of the Threshold Amount in the aggregate (other than pursuant to the terms hereof or thereof or any defect arising as a result of acts or omissions of the Collateral Agent, the Collateral Trustee or any Lender which do not result from a material breach by a Credit Party of its obligations under the Credit
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Documents) or any grantor thereunder or any other Credit Party shall deny or disaffirm in writing such grantor’s obligations under the Security Agreement or any other such Security Document; or
11.10. Judgments. One or more final judgments or decrees shall be entered against the Borrower or any Restricted Subsidiary involving a liability requiring the payment of an amount equal to or exceeding the Threshold Amount in the aggregate for all such final judgments and decrees for the Borrower and the Restricted Subsidiaries (to the extent not paid or covered by indemnity or insurance provided by a carrier that has not denied coverage) and any such final judgments or decrees shall not have been satisfied, vacated, discharged or stayed or bonded pending appeal within 60 consecutive days after the entry thereof; or
11.11. Change of Control. A Change of Control shall occur:
(a)then, and in any such event, and at any time thereafter, if any Event of Default shall then be continuing (other than in the case of an Event of Default under Section 11.3(a) with respect to any default of performance or compliance with the covenant under Section 10.9 prior to the date the Revolving Credit Loans (if any) have been accelerated and the Revolving Credit Commitments have been terminated (and such declaration has not been rescinded)), subject to the terms of the Collateral Trust Agreement and any other applicable intercreditor agreement, the Administrative Agent shall, at the written request of the Required Lenders, by written notice to the Borrower, take any or all of the following actions, without prejudice to the rights of the Administrative Agent or any Lender to enforce its claims against the Borrower, except as otherwise specifically provided for in this Agreement (provided that, if an Event of Default specified in Section 11.5 shall occur with respect to the Borrower, the result that would occur upon the giving of written notice by the Administrative Agent as specified in clauses (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) below shall occur automatically without the giving of any such notice): (i) declare the Total Revolving Credit Commitment terminated, whereupon the Revolving Credit Commitment, if any, of each Lender shall forthwith terminate immediately and any Fees theretofore accrued shall forthwith become due and payable without any other notice of any kind; (ii) declare the principal of and any accrued interest and Fees in respect of any or all Loans and any or all Obligations owing hereunder and under any other Credit Document to be, whereupon the same shall become, forthwith due and payable without presentment, demand, protest or other notice of any kind, all of which are hereby waived by the Borrower; (iii) terminate any Letter of Credit that may be terminated in accordance with its terms; (iv) direct the Collateral Agent to enforce any and all Liens and security interests created pursuant to the Security Documents (or direct the Collateral Agent to cause the Collateral Trustee to enforce any and all Liens and security interests created pursuant to the Security Documents, as applicable); (v) enforce any and all of the Administrative Agent’s rights under the Guarantee; and/or (vi) direct the Borrower to Cash Collateralize (and the Borrower agrees that upon receipt of such notice, or upon the occurrence of an Event of Default specified in Section 11.5 with respect to the Borrower, it will Cash Collateralize) all Revolving Letters of Credit issued and then-outstanding.
(b)Notwithstanding anything to the contrary contained herein, any Event of Default under this Agreement or similarly defined term under any other Credit Document, other than any Event of Default which cannot be waived without the written consent of each Lender directly and adversely affected thereby, shall be deemed not to be “continuing” if the events, act or condition that gave rise to such Event of Default have been remedied or cured (including by payment, notice, taking of any action or omitting to take any action) or have ceased to exist and the Borrower is in compliance with this Agreement and/or such other Credit Document.
11.12. Application of Proceeds.
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(a)Subject to clauses (b) and (c) below, any amount received by the Administrative Agent, the Collateral Trustee or the Collateral Agent from any Credit Party (or from proceeds of any Collateral) following any acceleration of the Obligations under this Agreement or any Event of Default with respect to the Borrower under Section 11.5 shall be applied in accordance with the Collateral Trust Agreement and any other applicable intercreditor agreement; provided that, with respect to any Term C Loan Collateral Account (and all amounts deposited therein or credited thereto), any amounts so received shall be applied:
(i)First, on a pro rata basis, to the payment of all amounts due to the relevant Term Letter of Credit Issuer under any of the Credit Documents, excluding amounts payable in connection with any Term Letter of Credit Reimbursement Obligation;
(ii)Second, on a pro rata basis, to the payment of all amounts due to the relevant Term Letter of Credit Issuer in an amount equal to 100% of all Term Letter of Credit Reimbursement Obligations;
(iii)Third, on a pro rata basis, to any Secured Bank Party which has theretofore advanced or paid any fees to the relevant Term Letter of Credit Issuer, other than any amounts covered by priority Second, an amount equal to the amount thereof so advanced or paid by such Secured Bank Party and for which such Secured Bank Party has not been previously reimbursed;
(iv)Fourth, on a pro rata basis, to the payment of all other relevant Term L/C Obligations; and
(v)Last, the balance, if any, after all of the relevant Term L/C Obligations have been indefeasibly paid in full in cash, as set forth in the Collateral Trust Agreement and any other applicable intercreditor agreement.
(b)In the event that either (x) the Collateral Trust Agreement or any applicable intercreditor agreement directs the application with respect to any Collateral (other than any Term C Loan Collateral Account (and all amounts deposited therein or credited thereto)) be made with reference to this Agreement or the other Credit Documents or (y) the Collateral Trust Agreement has been terminated and no intercreditor agreement is then in effect, any amount received by the Administrative Agent, the Collateral Trustee or the Collateral Agent from any Credit Party (or from proceeds of any Collateral), in each case, other than with respect to any Term C Loan Collateral Account (and all amounts deposited therein or credited thereto) following any acceleration of the Obligations under this Agreement or any Event of Default with respect to the Borrower under Section
11.5 shall be applied:
(i)First, to the payment of all reasonable costs and expenses, fees, commissions and taxes of such sale, collection or other realization including compensation to the Administrative Agent, Collateral Agent and their agents and counsel, and all expenses, liabilities and advances made or incurred by the Administrative Agent and Collateral Agent in connection therewith and all amounts for which the Administrative Agent and Collateral Agent is entitled to indemnification pursuant to the provisions of any Credit Document, together with interest on each such amount at the highest rate then in effect under this Agreement from and after the date such amount is due, owing or unpaid until paid in full;
(ii)Second, to the payment of all other reasonable costs and expenses of such sale, collection or other realization including all costs, liabilities and advances made or incurred by the other Secured Parties in connection therewith, together with interest on each such amount at the
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highest rate then in effect under this Agreement from and after the date such amount is due, owing or unpaid until paid in full;
(iii)Third, without duplication of amounts applied pursuant to clauses (i) and (ii) above, to the indefeasible payment in full in cash, pro rata, of interest and other amounts constituting Obligations (other than principal, reimbursement obligations in respect of Letters of Credit and obligations to cash collateralize Letters of Credit) and any fees, premiums and scheduled periodic payments due under Secured Hedging Agreements and Secured Cash Management Agreements to the extent constituting Obligations and any interest accrued thereon (excluding any breakage, termination or other payments thereunder), in each case equally and ratably in accordance with the respective amounts thereof then due and owing;
(iv)Fourth, to the payment in full in cash, pro rata, of principal amount of the Obligations (including reimbursement obligations in respect of Letters of Credit and obligations to cash collateralize Letters of Credit) and any premium thereon and any breakage, termination or other payments under Secured Hedging Agreement or Secured Cash Management Agreements to the extent constituting Obligations and any interest accrued thereon; and
(v)Fifth, the balance, if any, to the person lawfully entitled thereto (including the applicable Credit Party or its successors or assigns) or as a court of competent jurisdiction may direct.
(c)In the event that the Collateral Trust Agreement has been terminated and no intercreditor agreement is then in effect, any amount received by the Administrative Agent or the Collateral Agent from any Credit Party with respect to any Term C Loan Collateral Account (and all amounts deposited therein or credited thereto) following any acceleration of the Obligations under this Agreement or any Event of Default with respect to the Borrower under Section 11.5 shall be applied in the order set forth in the proviso to clause (a) above.
11.13. Right to Cure.
(a)Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 11.3(a), in the event that the Borrower fails to comply with the requirement of the covenant set forth in Section 10.9, until the expiration of the fifteenth (15th) Business Day after the date on which Section 9.1 Financials with respect to the Test Period in which the covenant set forth in such Section is being measured are required to be delivered pursuant to Section 9.1 (the “Cure Period”), Holdings or any other Person shall have the right to make a direct or indirect equity investment (in the form of cash common equity or otherwise in a form reasonably acceptable to the Administrative Agent) in the Borrower (the “Cure Right”), and upon receipt by the Borrower of the net cash proceeds pursuant to the exercise of the Cure Right (including through the capital contribution of any such net cash proceeds to the Borrower, the “Cure Amount”), the covenant set forth in such Section shall be recalculated, giving effect to the pro forma increase to Consolidated EBITDA for such Test Period in an amount equal to such Cure Amount; provided that (i) such pro forma adjustment to Consolidated EBITDA shall be given solely for the purpose of calculating the covenant set forth in such Section with respect to any Test Period that includes the fiscal quarter for which such Cure Right was exercised and not for any other purpose under any Credit Document, (ii) unless actually applied to Indebtedness, there shall be no pro forma reduction in Indebtedness with the proceeds of any Cure Right for determining compliance with Section 10.9 for the fiscal quarter in respect of which such Cure Right is exercised (either directly through prepayment or indirectly as a result of the netting of Unrestricted Cash for purposes of the
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definitions of Consolidated Total Debt) and (iii) subject to clause (ii), no other adjustment under any other financial definition shall be made as a result of the exercise of any Cure Right.
(b)If, after the exercise of the Cure Right and the recalculations pursuant to clause
(a)above, the Borrower shall then be in compliance with the requirements of the covenant set forth in Section 10.9 during such Test Period (including for the purposes of Section 7), the Borrower shall be deemed to have satisfied the requirements of such covenant as of the relevant date of determination with the same effect as though there had been no failure to comply therewith at such date, and the applicable Default or Event of Default under Section 11.3 that had occurred shall be deemed cured for purposes of this Agreement; provided that (i) in each Test Period there shall be at least two fiscal quarters for which no Cure Right is exercised, (ii) no more than five Cure Rights may be exercised during the term of the Revolving Credit Facility and (iii) with respect to any exercise of the Cure Right, the Cure Amount shall be no greater than the amount required to cause the Borrower to be in compliance with the covenant set forth in Section 10.9.
(c)Neither the Administrative Agent nor any Lender shall exercise the right to accelerate the Loans or terminate the Commitments and none of the Administrative Agent, any Lender or any other Secured Bank Party shall exercise any right to foreclose on or take possession of the Collateral or exercise any other remedy prior to the expiration of the Cure Period solely on the basis of an Event of Default having occurred and being continuing with respect to a failure to comply with the requirement of the covenant set forth in Section 10.9 (it being understood that no Revolving Credit Lender or Revolving Letter of Credit Issuer shall be required to fund Revolving Credit Loans or extend new credit in respect of Revolving Letters of Credit during any such Cure Period).
11.14. Limitations on Enforcement. Notwithstanding anything to the contrary contained herein or in any other Credit Document none of the Administrative Agent, Collateral Agent, “Required Lenders”, “Required Revolving Credit Lenders”, “Required 2022 Extended Revolving Credit Lenders”, “Required Term Loan Lenders” or “Required Term C Loan Lenders” may take any of the actions described in this Section 11 with respect to any Default or Event of Default resulting from any action, inaction, omission or the occurrence of any event, in each case, that is reported publicly or otherwise disclosed to the Lenders more than two years following such date of disclosure or public report, from and after which time any such Default or Event of Default shall be deemed not to “exist” or be “continuing”; provided, that, it is understood and agreed that a press release, a filing with the SEC or a posting to the Platform for the Credit Facilities shall constitute such a public report or disclosure; provided, further, that, no such two year limitation shall apply if (x) prior to the expiration of such two year period, the Administrative Agent or the Collateral Agent has commenced any remedial action with respect to such Default or Event of Default or has provided the Borrower with a reservation of rights letter with respect to such Default or Event of Default, (y) no notice of the applicable Default or Event of Default has been provided pursuant to Section 9.1(d) or (z) an Authorized Officer of any Loan Party had actual knowledge of the occurrence of any such Default or Event of Default and failed to provide notice thereof pursuant to this Agreement.
SECTION 12. The Agents.
12.1. Appointment.
(a)Each Secured Bank Party (other than the Administrative Agent) hereby irrevocably designates and appoints the Administrative Agent as the agent of such Secured Bank Party under this Agreement and the other Credit Documents and irrevocably authorizes the Administrative Agent, in such capacity, to take such action on its behalf under the provisions of this Agreement and the other Credit Documents and to exercise such powers and perform such duties as are expressly
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delegated to the Administrative Agent by the terms of this Agreement and the other Credit Documents, together with such other powers as are reasonably incidental thereto. The provisions of this Section 12 (other than this Section 12.1 and Sections 12.9, 12.12 and 12.13 with respect to the Borrower) are solely for the benefit of the Agents, the Joint Lead Arrangers and the other Secured Bank Parties, and the Borrower shall not have any rights as a third party beneficiary of such provision. Notwithstanding any provision to the contrary elsewhere in this Agreement, no Agent shall have any duties or responsibilities, except those expressly set forth herein or in any other Credit Document, any fiduciary relationship with any other Secured Bank Party or any agency or trust obligations with respect to any Credit Party, and no implied covenants, functions, responsibilities, duties, obligations or liabilities shall be read into this Agreement or any other Credit Document or otherwise exist against such Agent.
(b)The Secured Bank Parties hereby irrevocably designate and appoint the Collateral Representative as the agent with respect to the Collateral, and each of the Secured Bank Parties hereby irrevocably authorizes the Collateral Representative, in such capacity, to take such action on its behalf under the provisions of this Agreement and the other Credit Documents and to exercise such powers and perform such duties as are expressly delegated to the Collateral Representative by the terms of this Agreement and the other Credit Documents, together with such other powers as are reasonably incidental thereto. In addition, the Secured Bank Parties hereby irrevocably designate and appoint the Collateral Agent as an additional agent with respect to the Collateral, and each Secured Bank Party hereby irrevocably authorizes the Collateral Agent, in such capacity, to take such action on its behalf under the provisions of this Agreement and the other Credit Documents and to exercise such powers and perform such duties as are expressly delegated to the Collateral Agent by the terms of this Agreement and the other Credit Documents, together with such other powers as are reasonably incidental thereto. Notwithstanding any provision to the contrary elsewhere in this Agreement, the Collateral Agent shall have no duties or responsibilities except those expressly set forth herein or in any other Credit Document, any fiduciary relationship with any of the other Secured Bank Parties or any agency or trust obligations with respect to any Credit Party, and no implied covenants, functions, responsibilities, duties, obligations or liabilities shall be read into this Agreement or any other Credit Document or otherwise exist against the Collateral Agent.
(c)Each of the Joint Lead Arrangers and Bookrunners, each in its capacity as such, shall not have any obligations, duties or responsibilities under this Agreement but shall be entitled to all benefits of this Section 12.
12.2. Delegation of Duties. The Administrative Agent and the Collateral Agent may each execute any of its duties under this Agreement and the other Credit Documents by or through agents, sub-agents, employees or attorneys-in-fact and shall be entitled to advice of counsel concerning all matters pertaining to such duties. Neither the Administrative Agent nor the Collateral Agent shall be responsible for the negligence or misconduct of any agents, sub-agents or attorneys-in-fact selected by it in the absence of gross negligence or willful misconduct (as determined in the final judgment of a court of competent jurisdiction).
12.3. Exculpatory Provisions.
(a)No Agent nor any of its officers, directors, employees, agents, attorneys-in-fact or Affiliates shall be (a) liable for any action lawfully taken or omitted to be taken by any of them under or in connection with this Agreement or any other Credit Document (except for its or such Person’s own gross negligence or willful misconduct, as determined in the final judgment of a court of competent jurisdiction, in connection with its duties expressly set forth herein) or (b) responsible in any manner to any of the Lenders or any participant for any recitals, statements, representations or
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warranties made by any of Holdings, the Borrower, any other Guarantor, any other Credit Party or any officer thereof contained in this Agreement or any other Credit Document or in any certificate, report, statement or other document referred to or provided for in, or received by such Agent under or in connection with, this Agreement or any other Credit Document or for the value, validity, effectiveness, genuineness, enforceability or sufficiency of this Agreement or any other Credit Document, or the perfection or priority of any Lien or security interest created or purported to be created under the Security Documents, or for any failure of Holdings, the Borrower, any other Guarantor or any other Credit Party to perform its obligations hereunder or thereunder. No Agent shall be under any obligation to any other Secured Bank Party to ascertain or to inquire as to the observance or performance of any of the agreements contained in, or conditions of, this Agreement or any other Credit Document, or to inspect the properties, books or records of any Credit Party or any Affiliate thereof.
(b)Each Lender confirms to the Administrative Agent, the Collateral Agent, each other Lender and each of their respective Related Parties that it (i) possesses (individually or through its Related Parties) such knowledge and experience in financial and business matters that it is capable, without reliance on the Administrative Agent, the Collateral Agent, any other Lender or any of their respective Related Parties, of evaluating the merits and risks (including tax, legal, regulatory, credit, accounting and other financial matters) of (x) entering into this Agreement, (y) making Loans and other extensions of credit hereunder and under the other Credit Documents and (z) in taking or not taking actions hereunder and thereunder, (ii) is financially able to bear such risks and (iii) has determined that entering into this Agreement and making Loans and other extensions of credit hereunder and under the other Credit Documents is suitable and appropriate for it.
(c)Each Lender acknowledges that (i) it is solely responsible for making its own independent appraisal and investigation of all risks arising under or in connection with this Agreement and the other Credit Documents, (ii) that it has, independently and without reliance upon the Administrative Agent, the Collateral Agent, any other Lender or any of their respective Related Parties, made its own appraisal and investigation of all risks associated with, and its own credit analysis and decision to enter into, this Agreement based on such documents and information, as it has deemed appropriate and (iii) it will, independently and without reliance upon the Administrative Agent, the Collateral Agent, any other Lender or any of their respective Related Parties, continue to be solely responsible for making its own appraisal and investigation of all risks arising under or in connection with, and its own credit analysis and decision to take or not take action under, this Agreement and the other Credit Documents based on such documents and information as it shall from time to time deem appropriate, which may include, in each case:
(i)the financial condition, status and capitalization of the Borrower and each other Credit Party;
(ii)the legality, validity, effectiveness, adequacy or enforceability of this Agreement and each other Credit Document and any other agreement, arrangement or document entered into, made or executed in anticipation of, under or in connection with any Credit Document;
(iii)determining compliance or non-compliance with any condition hereunder to the making of a Loan or the issuance of a Letter of Credit and the form and substance of all evidence delivered in connection with establishing the satisfaction of each such condition; and
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(iv)the adequacy, accuracy and/or completeness of any information delivered by the Administrative Agent, the Collateral Agent, any other Lender or by any of their respective Related Parties under or in connection with this Agreement or any other Credit Document, the transactions contemplated hereby and thereby or any other agreement, arrangement or document entered into, made or executed in anticipation of, under or in connection with any Credit Document.
(d)The Collateral Agent shall not be responsible for and makes no representation as to the existence, genuineness, value or protection of any Collateral, for the legality, effectiveness or sufficiency of any Security Document, or for the creation, perfection, priority, sufficiency or protection of any liens securing the Obligations.
(e)For the avoidance of doubt, nothing herein shall require the Collateral Agent to file financing statements or continuation statements, or be responsible for maintaining the security interests purported to be created as described herein (except for the safe custody of any Collateral in its possession and the accounting for moneys actually received by it hereunder or under any other Credit Document) and such responsibility shall be solely that of the Credit Parties; it being understood that the parties hereto hereby agree that the Borrower shall have the authority to take all actions that it, in good faith, reasonably believes are necessary to maintain the perfection and priority of the security interests as required by the Credit Documents.
(f)In no event shall the Collateral Agent be responsible or liable for special, indirect, punitive or consequential loss or damage of any kind whatsoever (including, but not limited to, loss of profit) irrespective of whether the Collateral Agent has been advised of the likelihood of such loss or damage and regardless of the form of action.
12.4. Reliance by Agents. The Administrative Agent and the Collateral Agent shall be entitled to rely, and shall be fully protected in relying, upon any writing, resolution, notice, consent, certificate, affidavit, letter, telecopy, telex, electronic mail, or teletype message, statement, order or other document or instruction believed by it in good faith to be genuine and correct and to have been signed, sent or made by the proper Person or Persons and upon advice and statements of legal counsel (including counsel to Holdings and/or the Borrower), independent accountants and other experts selected by the Administrative Agent or the Collateral Agent. The Administrative Agent may deem and treat the Lender specified in the Register with respect to any amount owing hereunder as the owner thereof for all purposes unless a written notice of assignment, negotiation or transfer thereof shall have been filed with the Administrative Agent. The Administrative Agent and the Collateral Agent and shall be fully justified in failing or refusing to take any action under this Agreement or any other Credit Document unless it shall first receive such advice or concurrence of the Required Lenders as it deems appropriate or it shall first be indemnified to its satisfaction by the Lenders against any and all liability and expense that may be incurred by it by reason of taking or continuing to take any such action. The Administrative Agent and the Collateral Agent shall in all cases be fully protected in acting, or in refraining from acting, under this Agreement and the other Credit Documents in accordance with a request of the Required Lenders, and such request and any action taken or failure to act pursuant thereto shall be binding upon all the Lenders and all future holders of the Loans; provided that none of the Administrative Agent or the Collateral Agent shall be required to take any action that, in its opinion or in the opinion of its counsel, may expose it to liability or that is contrary to any Credit Document or Applicable Law. For purposes of determining compliance with the conditions specified in Sections 6 and 7 on the Conversion Date, each Lender that has signed or authorized the signing of this Agreement shall be deemed to have consented to, approved or accepted or to be satisfied with, each document or other matter required thereunder to be consented to or
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approved by or acceptable or satisfactory to a Lender unless the Administrative Agent shall have received notice from such Lender prior to the proposed Conversion Date specifying its objection thereto.
12.5. Notice of Default. Neither the Administrative Agent nor the Collateral Agent shall be deemed to have knowledge or notice of the occurrence of any Default or Event of Default hereunder unless an officer of the Administrative Agent or the Collateral Agent having direct responsibility for the administration of this Agreement, as applicable, has received notice from a Lender, Holdings or the Borrower referring to this Agreement, describing such Default or Event of Default and stating that such notice is a “notice of default”. In the event that the Administrative Agent or the Collateral Agent receives such a notice, it shall give notice thereof to the Lenders, the Collateral Representative and either the Administrative Agent or the Collateral Agent, as applicable. The Administrative Agent, the Collateral Agent and the Collateral Trustee shall take such action with respect to such Default or Event of Default as shall be reasonably directed by the Required Lenders; provided that unless and until the Administrative Agent, the Collateral Agent or the Collateral Trustee, as applicable, shall have received such directions, the Administrative Agent, the Collateral Agent or the Collateral Trustee, as applicable, may (but shall not be obligated to) take such action, or refrain from taking such action, with respect to such Default or Event of Default as is within its authority to take under this Agreement and otherwise as it shall deem advisable in the best interests of the Lenders except to the extent that this Agreement requires that such action be taken only with the approval of the Required Lenders or each of the Lenders, as applicable.
12.6. Non-Reliance on Administrative Agent, Collateral Agent and Other Lenders. Each Lender expressly acknowledges that none of the Administrative Agent, the Collateral Agent or any of their respective officers, directors, employees, agents, attorneys-in-fact or Affiliates has made any representations or warranties to it and that no act by the Administrative Agent or the Collateral Agent hereinafter taken, including any review of the affairs of Holdings, the Borrower, any other Guarantor or any other Credit Party, shall be deemed to constitute any representation or warranty by the Administrative Agent or the Collateral Agent to any Lender or the Letter of Credit Issuer. Each Lender and the Letter of Credit Issuer represents to Administrative Agent and the Collateral Agent that it has, independently and without reliance upon the Administrative Agent, Collateral Agent or any other Lender, and based on such documents and information as it has deemed appropriate, made its own appraisal of and investigation into the business, operations, property, financial and other condition and creditworthiness of Holdings, the Borrower, each other Guarantor and each other Credit Party and made its own decision to make its Loans hereunder and enter into this Agreement. Each Lender also represents that it will, independently and without reliance upon the Administrative Agent, Collateral Agent or any other Lender, and based on such documents and information as it shall deem appropriate at the time, continue to make its own credit analysis, appraisals and decisions in taking or not taking action under this Agreement and the other Credit Documents, and to make such investigation as it deems necessary to inform itself as to the business, operations, property, financial and other condition and creditworthiness of Holdings, the Borrower, each other Guarantor and each other Credit Party. Except for notices, reports and other documents expressly required to be furnished to the Lenders by the Administrative Agent hereunder, none of the Administrative Agent or the Collateral Agent shall have any duty or responsibility to provide any Lender with any credit or other information concerning the business, assets, operations, properties, financial condition, prospects or creditworthiness of Holdings, the Borrower, any other Guarantor or any other Credit Party that may come into the possession of the Administrative Agent, the Collateral Agent or any of their respective officers, directors, employees, agents, attorneys-in-fact or Affiliates.
12.7. Indemnification. The Lenders agree to indemnify each Agent, each in its capacity as such (to the extent not reimbursed by the Credit Parties and without limiting the obligation of
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the Credit Parties to do so), ratably according to their respective portions of the Total Credit Exposure in effect on the date on which indemnification is sought (or, if indemnification is sought after the date upon which the Commitments shall have terminated and the Loans shall have been paid in full, ratably in accordance with their respective portions of the Total Credit Exposure in effect immediately prior to such date), from and against any and all liabilities, obligations, losses, damages, penalties, actions, judgments, suits, costs, expenses or disbursements of any kind whatsoever that may at any time occur (including at any time following the payment of the Loans) be imposed on, incurred by or asserted against such Agent, including all fees, disbursements and other charges of counsel to the extent required to be reimbursed by the Credit Parties pursuant to Section 13.5, in any way relating to or arising out of the Commitments, this Agreement, any of the other Credit Documents or any documents contemplated by or referred to herein or therein or the transactions contemplated hereby or thereby or any action taken or omitted by such Agent under or in connection with any of the foregoing (SUBJECT TO THE PROVISO BELOW, WHETHER OR NOT CAUSED BY OR ARISING IN WHOLE OR IN PART, OUT OF THE COMPARATIVE, CONTRIBUTORY OR SOLE ORDINARY NEGLIGENCE OF THE INDEMNIFIED PERSON); provided that no Lender shall be liable to any Agent for the payment of any portion of such liabilities, obligations, losses, damages, penalties, actions, judgments, suits, costs, expenses or disbursements resulting from such Agent’s gross negligence or willful misconduct as determined by a final judgment of a court of competent jurisdiction; provided, further, that no action taken in accordance with the directions of the Required Lenders (or such other number or percentage of the Lenders as shall be required by the Credit Documents) shall be deemed to constitute gross negligence or willful misconduct for purposes of this Section 12.7. In the case of any investigation, litigation or proceeding giving rise to any liabilities, obligations, losses, damages, penalties, actions, judgments, suits, costs, expenses or disbursements of any kind whatsoever that may at any time occur, be imposed upon, incurred by or asserted against the Administrative Agent or the Collateral Agent in any way relating to or arising out of the Commitments, this Agreement, any of the other Credit Documents or any documents contemplated by or referred to herein or therein or the transactions contemplated hereby or thereby or any action taken or omitted by such Agent under or in connection with any of the foregoing (including at any time following the payment of the Loans), this Section 12.7 applies whether any such investigation, litigation or proceeding is brought by any Lender or any other Person. Without limitation of the foregoing, each Lender shall reimburse such Agent upon demand for its ratable share of any costs or out-of-pocket expenses (including attorneys’ fees) incurred by such Agent in connection with the preparation, execution, delivery, administration, modification, amendment or enforcement (whether through negotiations, legal proceedings or otherwise) of, or legal advice rendered in respect of rights or responsibilities under, this Agreement, any other Credit Document, or any document contemplated by or referred to herein, to the extent that such Agent is not reimbursed for such expenses by or on behalf of the Borrower; provided that such reimbursement by the Lenders shall not affect the Borrower’s continuing reimbursement obligations with respect thereto. If any indemnity furnished to any Agent for any purpose shall, in the opinion of such Agent, be insufficient or become impaired, such Agent may call for additional indemnity and cease, or not commence, to do the acts indemnified against until such additional indemnity is furnished; provided in no event shall this sentence require any Lender to indemnify any Agent against any liability, obligation, loss, damage, penalty, action, judgment, suit, cost, expense or disbursement in excess of such Lender’s pro rata portion thereof; and provided further, this sentence shall not be deemed to require any Lender to indemnify any Agent against any liability, obligation, loss, damage, penalty, action, judgment, suit, cost, expense or disbursement resulting from such Agent’s gross negligence or willful misconduct (as determined by a final judgment of court of competent jurisdiction). The agreements in this Section 12.7 shall survive the payment of the Loans and all other amounts payable hereunder and the resignation or removal of any Agent.
12.8. Agents in their Individual Capacities. Each Agent and its Affiliates may make loans to, accept deposits from and generally engage in any kind of business with Holdings, the Borrower,
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any other Guarantor, and any other Credit Party as though such Agent were not an Agent hereunder and under the other Credit Documents. With respect to the Loans made by it, each Agent shall have the same rights and powers under this Agreement and the other Credit Documents as any Lender and may exercise the same as though it were not an Agent, and the terms “Lender” and “Lenders” shall include each Agent in its individual capacity.
12.9. Successor Agents. (a) Each of the Administrative Agent and Collateral Agent may resign at any time by notifying the other Agent, the Lenders, the Letter of Credit Issuers and the Borrower. Upon receipt of any such notice of resignation, the Required Lenders shall have the right, subject to the consent of the Borrower (not to be unreasonably withheld or delayed), to appoint a successor, which shall be a bank with an office in the United States, or an Affiliate of any such bank with an office in the United States. If no such successor shall have been so appointed by the Required Lenders and shall have accepted such appointment within 30 days after the retiring Agent gives notice of its resignation, then the retiring Agent may (i) on behalf of the Lenders and the Letter of Credit Issuers, appoint a successor Agent meeting the qualifications set forth above (including receipt of the Borrower’s consent) or (ii) petition a court of competent jurisdiction for the appointment of a successor; provided that if such Agent shall notify the Borrower and the Lenders that no qualifying Person (including as a result of the absence of consent of the Borrower) has accepted such appointment, then such resignation shall nonetheless become effective in accordance with such notice and (x) the retiring Agent shall be discharged from its duties and obligations hereunder and under the other Credit Documents (except that in the case of any collateral security held by the Collateral Agent on behalf of the Secured Parties under any of the Credit Documents, the retiring Collateral Agent shall continue to hold such collateral security until such time as a successor Collateral Agent is appointed) and (y) all payments, communications and determinations provided to be made by, to or through such Agent shall instead be made by or to each Lender and the Letter of Credit Issuer directly, until such time as the Required Lenders with (except after the occurrence and during the continuation of an Event of Default under Section 11.1 or 11.5) the consent of the Borrower (not to be unreasonably withheld) appoint successor Agents as provided for above in this paragraph. Upon the acceptance of a successor’s appointment as the Administrative Agent or Collateral Agent, as the case may be, hereunder, and upon the execution and filing or recording of such financing statements, or amendments thereto, and such amendments or supplements to the Mortgages, and such other instruments or notices, as may be necessary or desirable, or as the Required Lenders may request, in order to continue the perfection of the Liens granted or purported to be granted by the Security Documents, such successor shall succeed to and become vested with all of the rights, powers, privileges and duties of the retiring (or retired) Agent, and the retiring Agent shall be discharged from all of its duties and obligations hereunder or under the other Credit Documents (if not already discharged therefrom as provided above in this Section). The fees payable by the Borrower (following the effectiveness of such appointment) to such Agent shall be the same as those payable to its predecessor unless otherwise agreed between the Borrower and such successor. After the retiring Agent’s resignation hereunder and under the other Credit Documents, the provisions of this Section 12 (including Section 12.7) and Section 13.5 shall continue in effect for the benefit of such retiring Agent, its sub-agents and their respective Related Parties in respect of any actions taken or omitted to be taken by any of them while the retiring Agent was acting as an Agent.
(b)Without limitation to Section 3.6(a) or 13.9, any resignation by the then-current Administrative Agent, including with respect to Credit Suisse AG, Cayman Islands BranchCitibank, N.A., as Administrative Agent pursuant to this Section 12.9 shall, at the option of the resigning Administrative Agent, also constitute its resignation as a Letter of Credit Issuer. No later than thirty (30) days after the acceptance of a successor’s appointment as Administrative Agent hereunder (if applicable), (a) the Borrower, the retiring Letter of Credit Issuer and such successor Administrative Agent shall use their commercially reasonable efforts to ensure that one or more Letter
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of Credit Issuers shall succeed to and become vested with all of the rights, powers, privileges and duties of the retiring Letter of Credit Issuer, (b) the retiring Letter of Credit Issuer shall be discharged from all of its duties and obligations hereunder or under the other Credit Documents (other than in respect of Letters of Credit issued by it that have not then been so replaced or substituted), and (c) each successor Letter of Credit Issuer shall issue letters of credit in substitution for the Letters of Credit, if any, outstanding at the time of such succession or make other arrangements satisfactory to the retiring Letter of Credit Issuer to effectively assume the obligations of the retiring Letter of Credit Issuer with respect to such Letters of Credit.
12.10. Withholding Tax. To the extent required by any Applicable Law, the Administrative Agent may withhold from any interest payment to any Lender an amount equivalent to any applicable withholding Tax. If the Internal Revenue Service or any authority of the United States or other jurisdiction asserts a claim that the Administrative Agent did not properly withhold Tax from amounts paid to or for the account of any Lender for any reason (including because the appropriate documentation was not delivered, was not properly executed, or because such Lender failed to notify the Administrative Agent or of a change in circumstances that rendered the exemption from, or reduction of, withholding Tax ineffective, or for any other reason), such Lender shall indemnify the Administrative Agent (to the extent that the Administrative Agent has not already been reimbursed by the Borrower (solely to the extent required by this Agreement) and without limiting the obligation of the Borrower to do so) fully for all amounts paid, directly or indirectly, by the Administrative Agent as Tax or otherwise, including penalties and interest, together with all expenses incurred, including legal expenses, allocated staff costs and any out of pocket expenses. Each Lender hereby authorizes the Administrative Agent to set off and apply any and all amounts at any time owing to such Lender under this Agreement and/or any other Credit Document against any amount due to the Administrative Agent under this Section 12.10. For purposes of this Section 12.10, the term “Lender” includes any Letter of Credit Issuer. The agreements in this Section 12.10 shall survive the termination of this Agreement and the payment of the Loans and all other amounts payable hereunder.
12.11. Trust Indenture Act. In the event that Credit Suisse AG, Cayman Islands BranchCitibank, N.A. or any of its Affiliates shall be or become an indenture trustee under the Trust Indenture Act of 1939 (as amended, the “Trust Indenture Act”) in respect of any securities issued or guaranteed by any Credit Party, each Credit Party and each Lender agrees that any payment or property received in satisfaction of or in respect of any Obligation of such Credit Party hereunder or under any other Credit Document by or on behalf of Credit Suisse AG, Cayman Islands BranchCitibank, N.A., in its capacity as the Administrative Agent or the Collateral Agent for the benefit of any Lender or Secured Party under any Credit Document (other than Credit Suisse AG, New York BranchCitibank, N.A. or an Affiliate of Credit Suisse AG, New York BranchCitibank, N.A.) and which is applied in accordance with the Credit Documents shall be deemed to be exempt from the requirements of Section 311 of the Trust Indenture Act pursuant to Section 311(b)(3) of the Trust Indenture Act.
12.12. Collateral Trust Agreement; Intercreditor Agreements. Each of the Collateral Agent, the Collateral Trustee and the Administrative Agent is hereby authorized to enter into the Collateral Trust Agreement and any other intercreditor agreement contemplated hereby, and the parties hereto acknowledge that the Collateral Trust Agreement and any other intercreditor agreement to which the Collateral Agent, the Collateral Trustee and/or the Administrative Agent is a party are each binding upon them. Each Lender (a) hereby agrees that it will be bound by and will take no actions contrary to the provisions of the Collateral Trust Agreement and any such other intercreditor agreement and (b) hereby authorizes and instructs the Collateral Agent, the Collateral Trustee and the Administrative Agent to enter into any First Lien Intercreditor Agreement and any Junior Lien Intercreditor Agreement and to subject the Liens on the Collateral securing the Obligations to the provisions thereof. In addition, each
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Lender hereby authorizes the Collateral Agent, the Collateral Trustee and the Administrative Agent to enter into (i) any amendments to the Collateral Trust Agreement and (ii) any other intercreditor arrangements, in the case of clauses (i) and (ii) to the extent required to give effect to the establishment of intercreditor rights and privileges as contemplated and required by Section 10.2 of this Agreement.
12.13. Security Documents and Guarantee; Agents under Security Documents and Guarantee. (a) Each Secured Bank Party hereby further authorizes the Administrative Agent or the Collateral Agent, as applicable, on behalf of and for the benefit of the Secured Bank Parties, to be the agent for and representative of the Secured Bank Parties with respect to the Guarantee, the Collateral and the Security Documents, as applicable. Subject to Section 13.1, without further written consent or authorization from any Secured Bank Party, the Administrative Agent or the Collateral Agent, as applicable, may (or otherwise instruct the Collateral Representative to) execute any documents or instruments necessary to (a) release any Lien on any property granted to or held by the Administrative Agent, the Collateral Agent or the Collateral Trustee (or any sub-agent thereof) under any Credit Document (i) upon the payment in full (or Cash Collateralization) of all Obligations (except for contingent obligations in respect of which a claim has not yet been made), Hedging Obligations under Secured Hedging Agreements, Cash Management Obligations under Secured Cash Management Agreements and the termination of Commitments and Cash Collateralization of Letters of Credit, (ii) if the property subject to such Lien is sold or to be sold or transferred as part of or in connection with any sale or other transfer permitted hereunder and the other Credit Documents to a Person that is not a Credit Party or in connection with the designation of any Restricted Subsidiary as an Unrestricted Subsidiary or an Excluded Project Subsidiary in compliance with this Agreement, (iii) if the property subject to such Lien is owned by a Credit Party, upon the release of such Credit Party from its Guarantee otherwise in accordance with the Credit Documents, (iv) as and to the extent provided in the Security Documents, (v) if the property subject to such Lien constitutes Excluded Collateral or Excluded Stock and Stock Equivalents, or (vi) if approved, authorized or ratified in writing in accordance with Section 13.1; (b) release any Guarantor that is a Subsidiary from its obligations under the Guarantee if such Person ceases to be a Restricted Subsidiary (or otherwise becomes an Excluded Subsidiary) as a result of a transaction or designation permitted hereunder; provided that the release of any Guarantor from its obligations under this Agreement if such Guarantor becomes an Excluded Subsidiary of the type described in clause (b) of the definition thereof shall only be permitted if at the time such Guarantor becomes an Excluded Subsidiary of such type after giving pro forma effect to such release and the consummation of the transaction that causes such Person to be an Excluded Subsidiary of such type, the Borrower is deemed to have made a new Investment in such Person for purposes of Section 10.5 (as if such Person were then newly acquired) and such Investment is permitted pursuant to Section 10.5 (other than Section 10.5(d)) at such time; (c) subordinate any Lien on any property granted to or held by the Administrative Agent, the Collateral Agent or the Collateral Trustee under any Credit Document to the holder of any Lien permitted under clauses (d), (f) (to the extent representing a refinancing Lien in respect of Section 10.2(g)), (g), (s), (u), (ff) and (gg) of Section 10.2 and clause (o) of the definition of “Permitted Liens”; or (d) enter into subordination or intercreditor agreements with respect to Indebtedness to the extent the Administrative Agent, the Collateral Agent or the Collateral Trustee is otherwise contemplated herein as being a party to such intercreditor or subordination agreement, including the Collateral Trust Agreement.
(b) Right to Realize on Collateral and Enforce Guarantee. Anything contained in any of the Credit Documents to the contrary notwithstanding, Holdings, the Borrower, the Agents and each Secured Bank Party hereby agree that (i) no Secured Bank Party shall have any right individually to realize upon any of the Collateral or to enforce the Guarantee, it being understood and agreed that all powers, rights and remedies hereunder and under the Guaranty may be exercised solely by the Administrative Agent, on behalf of the Secured Bank Parties in accordance with the terms hereof and
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thereof and all powers, rights and remedies under the Security Documents may be exercised solely by the Collateral Trustee and the Collateral Agent, in each case, on behalf of the Secured Bank Parties, and (ii) in the event of a foreclosure by the Collateral Representative on any of the Collateral pursuant to a public or private sale or other disposition, the Collateral Representative or any Secured Bank Party may be the purchaser or licensor of any or all of such Collateral at any such sale or other disposition and each of the Collateral Trustee and the Collateral Agent, as agent for and representative of the Secured Bank Parties (but not any Lender or Lenders in its or their respective individual capacities unless Required Lenders shall otherwise agree in writing) shall be entitled, for the purpose of bidding and making settlement or payment of the purchase price for all or any portion of the Collateral sold at any such public sale, to use and apply any of the Obligations as a credit on account of the purchase price for any collateral payable by the Collateral Representative at such sale or other disposition. No holder of Hedging Obligations under Secured Hedging Agreements or Cash Management Obligations under Secured Cash Management Agreements shall have any rights in connection with the management or release of any Collateral or of the obligations of any Credit Party under this Agreement. No holder of Hedging Obligations under Secured Hedging Agreements or Cash Management Obligations under Secured Cash Management Agreements that obtains the benefits of any Guarantee or any Collateral by virtue of the provisions hereof or of any other Credit Document shall have any right to notice of any action or to consent to or vote on, direct or object to any action hereunder or under any other Credit Document or otherwise in respect of the Collateral (including the release or impairment of any Collateral) other than in its capacity as a Lender, Letter of Credit Issuer or Agent and, in such case, only to the extent expressly provided in the Credit Documents. Notwithstanding any other provision of this Agreement to the contrary, the Administrative Agent shall not be required to verify the payment of, or that other satisfactory arrangements have been made with respect to, Obligations arising under Secured Hedging Agreements and Secured Cash Management Agreements, unless the Administrative Agent has received written notice of such Obligations, together with such supporting documentation as the Administrative Agent may request, from the applicable Cash Management Bank or Hedge Bank, as the case may be.
12.14. Erroneous Payments.
(a)If the Administrative Agent notifies a Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party, or any Person who has received funds on behalf of a Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party (any such Lender, Letter of Credit Issuer, Secured Bank Party or other recipient (other than a Loan Party), a “Payment Recipient”) that the Administrative Agent has determined in its sole discretion that any funds received by such Payment Recipient from the Administrative Agent or any of its Affiliates were erroneously transmitted to, or otherwise erroneously or mistakenly received by, such Payment Recipient (whether or not known to such Lender, Letter of Credit Issuer, Secured Bank Party or other Payment Recipient on its behalf) (any such funds, whether received as a payment, prepayment or repayment of principal, interest, fees, distribution or otherwise, individually and collectively, an “Erroneous Payment”) and demands the return of such Erroneous Payment (or a portion thereof), such Erroneous Payment shall at all times remain the property of the Administrative Agent and shall be segregated by the Payment Recipient and held in trust for the benefit of the Administrative Agent, and such Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party shall (or, with respect to any Payment Recipient who received such funds on its behalf, shall cause such Payment Recipient to) promptly, but in no event later than two (2) Business Days thereafter, return to the Administrative Agent the amount of any such Erroneous Payment (or portion thereof) as to which such a demand was made, in same day funds (in the currency so received), together with interest thereon in respect of each day from and including the date such Erroneous Payment (or portion thereof) was received by such Payment Recipient to the date such amount is repaid to the Administrative Agent in same day funds at the greater of the Overnight Rate and a rate determined by the Administrative Agent
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in accordance with banking industry rules on interbank compensation from time to time in effect. A notice of the Administrative Agent to any Payment Recipient under this clause (a) shall be conclusive, absent manifest error. If a Payment Recipient receives any payment, prepayment or repayment of principal, interest, fees, distribution or otherwise and does not receive a corresponding payment notice or payment advice, such payment, prepayment or repayment shall be presumed to be in error absent written confirmation from the Administrative Agent to the contrary.
(b)Each Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party hereby authorizes the Administrative Agent to set off, net and apply any and all amounts at any time owing to such Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party under any Credit Document, or otherwise payable or distributable by the Administrative Agent to such Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party from any source, against any amount due to the Administrative Agent under immediately preceding clause (a) or under the indemnification provisions of this Agreement.
(c)For so long as an Erroneous Payment (or portion thereof) has not been returned by any Payment Recipient who received such Erroneous Payment (or portion thereof) (such unrecovered amount, an “Erroneous Payment Return Deficiency”) to the Administrative Agent after demand therefor in accordance with immediately preceding clause (a), (i) the Administrative Agent may elect, in its sole discretion on written notice to such Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party, that all rights and claims of such Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party with respect to the Loans or other Obligations owed to such Person up to the amount of the corresponding Erroneous Payment Return Deficiency in respect of such Erroneous Payment (the “Corresponding Loan Amount”) shall immediately vest in the Administrative Agent upon such election; after such election, the Administrative Agent (x) may reflect its ownership interest in Loans in a principal amount equal to the Corresponding Loan Amount in the Register, and (y) upon five (5) Business Days’ written notice to such Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party, may sell such Loan (or portion thereof) in respect of the Corresponding Loan Amount, and upon receipt of the proceeds of such sale, the Erroneous Payment Return Deficiency owing by such Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party shall be reduced by the net proceeds of the sale of such Loan (or portion thereof), and the Administrative Agent shall retain all other rights, remedies and claims against such Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party (and/or against any Payment Recipient that receives funds on its behalf), and (ii) each party hereto agrees that, except to the extent that the Administrative Agent has sold such Loan, and irrespective of whether the Administrative Agent may be equitably subrogated, the Administrative Agent shall be contractually subrogated to all the rights and interests of such Lender, Letter of Credit Issuer or Secured Bank Party with respect to the Erroneous Payment Return Deficiency. For the avoidance of doubt, no vesting or sale pursuant to the foregoing clause (i) will reduce the Commitments of any Lender or Letter of Credit Issuer and such Commitments shall remain available in accordance with the terms of this Agreement.
(d)The parties hereto agree that an Erroneous Payment shall not pay, prepay, repay, discharge or otherwise satisfy any Obligations owed by the Borrower or any other Credit Party, except, in each case, to the extent such Erroneous Payment is, and solely with respect to the amount of such Erroneous Payment that is, comprised of funds received by the Administrative Agent from the Borrower or any other Credit Party for the purpose of making such Erroneous Payment.
(e)To the extent permitted by applicable law, no Payment Recipient shall assert any right or claim to an Erroneous Payment, and hereby waives, and is deemed to waive, any claim, counterclaim, defense or right of set-off or recoupment with respect to any demand, claim or
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counterclaim by the Administrative Agent for the return of any Erroneous Payment received, including without limitation waiver of any defense based on “discharge for value” or any similar doctrine.
(f)Each party’s obligations, agreements and waivers under this Section 12.14 shall survive the resignation or replacement of the Administrative Agent, any transfer of rights or obligations by, or the replacement of, a Lender or Letter of Credit Issuer, the termination of the Commitments and/or the repayment, satisfaction or discharge of all Obligations (or any portion thereof) under any Credit Document.
12.15. Certain ERISA Matters.
(a)Each Lender represents and warrants, as of the date such Person became a Lender party hereto, to, and (y) covenants, from the date such Person became a party hereto to the date such Person ceases being a party hereto, for the benefit of, the Administrative Agent and not, for the avoidance of doubt, to or for the benefit of the Borrower or any other Credit Party, that at least one of the following is and will be true:
(i)such Lender is not using “plan assets” (within the meaning of Section 3(42) of ERISA or otherwise) of one or more Benefit Plan Investors with respect to such Person’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Commitments, the Incremental Loan Commitments, the Incremental Loans, the Refinancing Commitments, the Refinancing Loans or this Agreement,
(ii)the transaction exemption set forth in one or more PTEs, such as PTE 84-14 (a class exemption for certain transactions determined by independent qualified professional asset managers), PTE 95-60 (a class exemption for certain transactions involving insurance company general accounts), PTE 90-1 (a class exemption for certain transactions involving insurance company pooled separate accounts), PTE 91-38 (a class exemption for certain transactions involving bank collective investment funds) or PTE 96-23 (a class exemption for certain transactions determined by in-house asset managers), is applicable with respect to such Person’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Commitments, the Incremental Loan Commitments, the Incremental Loans, the Refinancing Commitments, the Refinancing Loans or this Agreement,
(iii)(A) such Person is an investment fund managed by a “Qualified Professional Asset Manager” (within the meaning of Part VI of PTE 84-14), (B) such Qualified Professional Asset Manager made the investment decision on behalf of such Person to enter into, participate in, administer and perform the Loans, the Commitments, the Incremental Loan Commitments, the Incremental Loans, the Refinancing Commitments, the Refinancing Loans or this Agreement, (C) the entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Commitments, the Incremental Loan Commitments, the Incremental Loans, the Refinancing Commitments, the Refinancing Loans or this Agreement satisfies the requirements of sub-sections (b) through (g) of Part I of PTE 84-14 and (D) to the best knowledge of such Person, the requirements of subsection (a) of Part I of PTE 84-14 are satisfied with respect to such Person’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Commitments, the Incremental Loan Commitments, the Incremental Loans, the Refinancing Commitments, the Refinancing Loans or this Agreement, or
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(iv)such other representation, warranty and covenant as may be agreed in writing between the Administrative Agent, in its sole discretion, and such Lender.
(b)In addition, unless either (1) sub-clause (i) in the immediately preceding clause (a) is true with respect to a Lender or (2) a Lender has provided another representation, warranty and covenant in accordance with sub-clause (iv) in the immediately preceding clause (a), such Lender further (x) represents and warrants, as of the date such Person became a Lender party hereto, to, and (y) covenants, from the date such Person became a Lender party hereto to the date such Person ceases being a Lender party hereto, for the benefit of, the Administrative Agent and not, for the avoidance of doubt, to or for the benefit of the Borrower or any other Credit Party, that the Administrative Agent is not a fiduciary with respect to the assets of such Lender involved in such Lender’s entrance into, participation in, administration of and performance of the Loans, the Commitments, the Incremental Loan Commitments, the Incremental Loans, the Refinancing Commitments, the Refinancing Loans or this Agreement (including in connection with the reservation or exercise of any rights by the Administrative Agent under this Agreement, any Credit Documents or any documents related hereto or thereto).
SECTION 13. Miscellaneous.
13.1. Amendments, Waivers and Releases. Neither this Agreement nor any other Credit Document, nor any terms hereof or thereof, may be amended, supplemented or modified except in accordance with the provisions of this Section 13.1. The Required Lenders may, or, with the written consent of the Required Lenders, the Administrative Agent and/or the Collateral Agent may, from time to time, (a) enter into with the relevant Credit Party or Credit Parties written amendments, supplements or modifications hereto and to the other Credit Documents for the purpose of adding any provisions to this Agreement or the other Credit Documents or changing in any manner the rights of the Lenders or of the Credit Parties hereunder or thereunder or (b) waive in writing, on such terms and conditions as the Required Lenders or the Administrative Agent and/or Collateral Agent, as the case may be, may specify in such instrument, any of the requirements of this Agreement or the other Credit Documents or any Default or Event of Default and its consequences; provided, however, that each such waiver and each such amendment, supplement or modification shall be effective only in the specific instance and for the specific purpose for which given; and provided, further, that no such waiver and no such amendment, supplement or modification shall:
(i)forgive or reduce any portion of any Loan or extend the final scheduled maturity date of any Loan or reduce the stated rate, or forgive any portion, or extend the date for the payment, of any interest or Fee payable hereunder (other than as a result of waiving the applicability of any post-default increase in interest rates), or extend the final expiration date of any Lender’s Commitment or extend the final expiration date of any Revolving Letter of Credit beyond the applicable Revolving L/C Maturity Date or extend the final expiration date of any Term Letter of Credit beyond the Term L/C Termination Date, or increase the aggregate amount of the Commitments of any Lender, in each case without the written consent of each Lender directly and adversely affected thereby; provided that, in each case for purposes of this clause (i), a waiver of any condition precedent in Section 6 or Section 7 of this Agreement, the waiver of any Default, Event of Default, default interest, mandatory prepayment or reductions, any modification, waiver or amendment to the financial definitions or financial ratios or any component thereof or the waiver of any other covenant shall not constitute an increase of any Commitment of a Lender, a reduction or forgiveness of any portion of any Loan or in the interest rates or the fees or premiums or a postponement of any date scheduled for the payment of
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principal or interest or an extension of the final maturity of any Loan, or the scheduled termination date of any Commitment; or
(ii)amend, modify or waive any provision of this Section 13.1 or reduce the percentages specified in the definition of the term “Required Lenders”, “Required Revolving Credit Lenders”, “Required 2022 Extended Revolving Credit Lenders”, “Required Term Loan Lenders” or “Required Term C Loan Lenders”, consent to the assignment or transfer by Holdings or the Borrower of their respective rights and obligations under any Credit Document to which it is a party (except as permitted pursuant to Section 10.3) or alter the order of application set forth in Section 5.2(c) during the continuance of an Event of Default or Section 11.12 or Section 3.4 of the Collateral Trust Agreement, in each case without the written consent of each Lender directly and adversely affected thereby, or
(iii)amend, modify or waive any provision of Section 12 without the written consent of the then-current Administrative Agent and Collateral Agent or any other former or current Agent to whom Section 12 then applies in a manner that directly and adversely affects such Person, or
(iv)amend, modify or waive any provision of Section 3 with respect to any Letter of Credit in a manner that directly and adversely affects a Letter of Credit Issuer without the written consent of such Letter of Credit Issuer, or
(v)release all or substantially all of the value of the Guarantors under the Guarantee (except as expressly permitted by the Guarantee or this Agreement) or, subject to the Collateral Trust Agreement, release all or substantially all of the Collateral under the Security Documents (except as expressly permitted by the Security Documents or this Agreement), in either case without the prior written consent of each Lender.
Any such waiver and any such amendment, supplement or modification shall apply equally to each of the affected Lenders and shall be binding upon Holdings, the Borrower, the applicable Credit Parties, such Lenders, the Administrative Agent and all future holders of the affected Loans.
In the case of any waiver, Holdings, the Borrower, the applicable Credit Parties, the Lenders, the Administrative Agent shall be restored to their former positions and rights hereunder and under the other Credit Documents, and any Default or Event of Default waived shall be deemed to be cured and not continuing, it being understood that no such waiver shall extend to any subsequent or other Default or Event of Default or impair any right consequent thereon. In connection with the foregoing provisions, the Administrative Agent may, but shall have no obligations to, with the concurrence of any Lender, execute amendments, modifications, waivers or consents on behalf of such Lender.
Notwithstanding anything to the contrary herein, no Defaulting Lender shall have any right to approve or disapprove any amendment, modification, supplement, waiver or consent hereunder, except that the Commitment of such Lender may not be increased or extended without the consent of such Lender (it being understood that any Commitments or Loans held or deemed held by any Defaulting Lender shall be excluded for a vote of the Lenders hereunder requiring any consent of the Lenders, except as expressly provided for by this Agreement).
Notwithstanding the foregoing, (i) only the Required Revolving Credit Lenders under the Revolving Credit Facility shall have the ability to waive, amend, supplement or modify the covenant set forth in Section 10.9 (or the defined terms to the extent used therein but not as used in any other provision of this Agreement or any other Credit Document), Section 11 (solely as it directly relates to
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Section 10.9), or Section 9.1 (solely as it directly relates to a qualification resulting from an actual Event of Default under Section 10.9) and (ii) the written consent of the Required Revolving Credit Lenders, each Revolving Letter of Credit Issuer and the Administrative Agent shall be required to amend the sublimit for Revolving Letters of Credit and the definition of “Revolving Letter of Credit Commitment.”
Notwithstanding the foregoing, in addition to any credit extensions and related Incremental Amendment(s), Corrective Extension Amendment(s), Extension Amendment(s), Refinancing Amendment(s), Section 2.15(a) Additional Amendment(s) or other amendments effectuated without the consent of Lenders in accordance with Sections 2.14 and 2.15 this Agreement may be amended (or amended and restated) with the written consent of the Required Lenders, the Administrative Agent and Holdings, the Borrower (a) to add one or more additional credit facilities to this Agreement and to permit the extensions of credit from time to time outstanding thereunder and the accrued interest and fees in respect thereof to share ratably in the benefits of this Agreement and the other Credit Documents with the Loans and Commitments and the accrued interest and Fees in respect thereof and (b) to include appropriately the Lenders holding such credit facilities in any determination of the Required Lenders and other definitions related to such new Loans and Commitments.
In addition, notwithstanding the foregoing, the Administrative Agent, the Collateral Agent, the relevant Letter of Credit Issuer(s) and the relevant Credit Parties may amend, supplement or modify any provision of Section 3 (or any defined term as used in such Section 3, or any underlying definition thereto as used in Section 3, or any underlying definition thereto as used in Section 3) to make technical, ministerial or operational changes (or any other amendments, supplements or modifications which impact such consenting Letter of Credit Issuer) without the consent of any Lender so long as such amendments do not adversely affect the Lenders.
In addition, notwithstanding the foregoing, this Agreement may be amended with the written consent of the Administrative Agent, Holdings, the Borrower and the Lenders providing the relevant Replacement Term Loans (as defined below) to permit the refinancing of all outstanding Term Loans of a given Class (“Refinanced Term Loans”) with a replacement term loan tranche (“Replacement Term Loans”) hereunder; provided that (a) except as otherwise permitted hereby, the aggregate principal amount of such Replacement Term Loans shall not exceed the aggregate principal amount of such Refinanced Term Loans plus (i) an amount equal to all accrued but unpaid interest, fees, premium, and expenses incurred in connection therewith (including original issue discount, upfront fees and similar items) and (ii) unused commitment amounts and (b) the covenants, defaults, guaranties, security and mandatory repayment provisions applicable to such Replacement Term Loans shall be substantially identical to, or less favorable to the Lenders providing such Replacement Term Loans than those applicable to such Refinanced Term Loans, except to the extent necessary to provide for covenants and other provisions applicable only to periods after the Latest Maturity Date in effect immediately prior to such refinancing.
In addition, notwithstanding the foregoing, this Agreement may be amended with the written consent of the Administrative Agent, Holdings, the Borrower and the Lenders providing the relevant Replacement Term C Loans (as defined below) to permit the refinancing of all outstanding Term C Loans of a given Class (“Refinanced Term C Loans”) with a replacement term loan tranche (“Replacement Term C Loans”) hereunder; provided that (a) except as otherwise permitted hereby, the aggregate principal amount of such Replacement Term C Loans shall not exceed the aggregate principal amount of such Refinanced Term C Loans plus (i) an amount equal to all accrued but unpaid interest, fees, premium, and expenses incurred in connection therewith (including original issue discount, upfront fees and similar items) and (ii) unused commitment amounts and (b) the covenants, defaults, guaranties, security and mandatory repayment provisions applicable to such Replacement Term C Loans shall be
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substantially identical to, or less favorable to the Lenders providing such Replacement Term C Loans than those applicable to such Refinanced Term C Loans, except to the extent necessary to provide for covenants and other provisions applicable only to periods after the Latest Maturity Date in effect immediately prior to such refinancing.
In addition, notwithstanding the foregoing, this Agreement and the other Credit Documents may be amended with the written consent of the Administrative Agent, Holdings, the Borrower, the Term Letter of Credit Issuers and the Lenders providing the relevant Replacement Facility (as defined below) to permit the replacement of all outstanding Term C Loans of a given Class (“Replaced Term C Loans”) or all outstanding Revolving Credit Loans of a given Class (“Replaced Revolving Credit Loans”) with a replacement revolving credit loan facility, a synthetic or funded letter of credit facility or another facility designed to provide the Borrower with access to letters of credit (“Replacement Facility”) hereunder; provided that (a) except as otherwise permitted hereby, the aggregate amount of such Replacement Facility shall not exceed the aggregate principal amount of such Replaced Term C Loans plus (i) an amount equal to all accrued but unpaid interest, fees, premium, and expenses incurred in connection therewith (including original issue discount, upfront fees and similar items) and (ii) unused commitment amounts and (b) the covenants, defaults, guaranties, security and mandatory repayment provisions applicable to such Replacement Facility shall be substantially identical to, or less favorable to the Lenders providing such Replacement Facility than those applicable to such Replaced Term C Loans or Replaced Revolving Credit Loans, except to the extent necessary to provide for covenants and other provisions applicable only to periods after the Latest Maturity Date in effect immediately prior to such refinancing.
The Lenders hereby irrevocably agree that the Liens granted to the Collateral Representative by the Credit Parties on any Collateral shall be automatically released (and the Collateral Agent shall instruct the Collateral Representative to release), subject to the Collateral Trust Agreement, (i) in full, upon the termination of this Agreement and the payment of all Obligations hereunder (except for Hedging Obligations in respect of any Secured Hedging Agreement, Cash Management Obligations in respect of Secured Cash Management Agreements and contingent obligations in respect of which a claim has not yet been made and Cash Collateralized Letters of Credit), (ii) upon the sale or other disposition of such Collateral (including as part of or in connection with any other sale or other disposition permitted hereunder) to any Person other than another Credit Party, to the extent such sale or other disposition is made in compliance with the terms of this Agreement (and the Collateral Agent may rely conclusively on a certificate to that effect provided to it by any Credit Party upon its reasonable request without further inquiry), (iii) to the extent such Collateral is comprised of property leased to a Credit Party, upon termination or expiration of such lease, (iv) if the release of such Lien is approved, authorized or ratified in writing by the Required Lenders (or such other percentage of the Lenders whose consent may be required in accordance with this Section 13.1), (v) to the extent the property constituting such Collateral is owned by any Guarantor, upon the release of such Guarantor from its obligations under the Guarantee (in accordance with the following sentence), (vi) as required to effect any sale or other disposition of Collateral in connection with any exercise of remedies of the Collateral Representative pursuant to the Security Documents, (vii) if such assets constitute Excluded Collateral and/or (viii) in full upon a Collateral Suspension Event as provided by (and in accordance with and subject to) Section 9.17(a). Any such release shall not in any manner discharge, affect or impair the Obligations or any Liens (other than those being released) upon (or obligations (other than those being released) of the Credit Parties in respect of) all interests retained by the Credit Parties, including the proceeds of any sale, all of which shall continue to constitute part of the Collateral except to the extent otherwise released in accordance with the provisions of the Credit Documents. Additionally, the Lenders hereby irrevocably agree that the Subsidiary Guarantors shall be automatically released from the Guarantee upon consummation of any transaction resulting in such Subsidiary ceasing to constitute a Restricted
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Subsidiary or upon becoming an Excluded Subsidiary; provided that the release of any Guarantor from its obligations under this Agreement if such Guarantor becomes an Excluded Subsidiary of the type described in clause (b) of the definition thereof shall only be permitted if at the time such Guarantor becomes an Excluded Subsidiary of such type after giving pro forma effect to such release and the consummation of the transaction that causes such Person to be an Excluded Subsidiary of such type, the Borrower is deemed to have made a new Investment in such Person for purposes of Section 10.5 (as if such Person were then newly acquired) and such Investment is permitted pursuant to Section 10.5 (other than Section 10.5(d)) at such time. The Lenders hereby authorize the Administrative Agent, the Collateral Agent and the Collateral Trustee, as applicable, and the Administrative Agent and the Collateral Agent agree to (and agree to instruct the Collateral Trustee to), execute and deliver any instruments, documents, and agreements necessary or desirable or reasonably requested by the Borrower to evidence and confirm the release of any Guarantor or Collateral pursuant to the foregoing provisions of this paragraph, all without the further consent or joinder of any Lender.
Notwithstanding anything herein to the contrary, the Credit Documents may be amended to (i) add syndication or documentation agents and make customary changes and references related thereto and (ii) if applicable, add or modify “parallel debt” language in any jurisdiction in favor of the Collateral Agent or Collateral Trustee or add Collateral Agents, in each case under clauses (i) and (ii), with the consent of only the Borrower and the Administrative Agent, and in the case of clause (ii), the Collateral Agent.
Notwithstanding anything in this Agreement (including, without limitation, this Section 13.1) or any other Credit Document to the contrary, (i) this Agreement and the other Credit Documents may be amended to effect an incremental facility, refinancing facility, extension facility or Permitted Debt Exchange pursuant to Section 2.14, Section 2.15 and/or Section 2.17 (and the Administrative Agent and the Borrower may effect (and instruct the Collateral Representative to effect) such amendments to this Agreement and the other Credit Documents without the consent of any other party as may be necessary or appropriate, in the reasonable opinion of the Administrative Agent and the Borrower, to effect the terms of any such incremental facility, refinancing facility or extension facility); (ii) no Lender consent is required to effect any amendment or supplement to the Collateral Trust Agreement (and the Administrative Agent shall instruct the Collateral Representative to effect such amendment or supplement) or other intercreditor agreement permitted under this Agreement that is for the purpose of adding the holders of any Indebtedness as expressly contemplated by the terms of the Collateral Trust Agreement or such other intercreditor agreement permitted under this Agreement, as applicable (it being understood that any such amendment or supplement may make such other changes to the Collateral Trust Agreement or applicable intercreditor agreement as, in the good faith determination of the Administrative Agent in consultation with the Borrower, are required to effectuate the foregoing; provided that such other changes are not adverse, in any material respect, to the interests of the Lenders taken as a whole); provided, further, that no such agreement shall amend, modify or otherwise directly and adversely affect the rights or duties of the Administrative Agent hereunder or under any other Credit Document without the prior written consent of the Administrative Agent; (iii) any provision of this Agreement or any other Credit Document (including, for the avoidance of doubt, any exhibit, schedule or other attachment to any Credit Document) may be amended by an agreement in writing entered into by the Borrower and the Administrative Agent (or, if applicable, the Collateral Representative, at the direction of the Administrative Agent) to (x) to cure any ambiguity, omission, mistake, defect or inconsistency (as reasonably determined by the Administrative Agent and the Borrower) and, (y) to effect administrative changes of a technical or immaterial nature (as reasonably determined by the Administrative Agent and the Borrower) and (z) in a manner that, in the reasonable opinion of the Borrower and Administrative Agent, is more favorable to all Lenders, with such amendment becoming effective without any further action or consent of any other party to any Credit Document if the same is not objected to in writing by
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the Required Lenders within ten (10) Business Days following receipt of notice (which notice shall contain the proposed amendment) thereof; (iv) guarantees, collateral documents and related documents executed by the Credit Parties in connection with this Agreement may be in a form reasonably determined by the Administrative Agent and may be, together with any other Credit Document, entered into, amended, supplemented or waived, without the consent of any other Person, by the applicable Credit Party or Credit Parties and the Administrative Agent or the Collateral Agent in its or their respective sole discretion if applicable (or the Collateral Representative, at the direction of the Administrative Agent), (A) to effect the granting, perfection, protection, expansion or enhancement of any security interest in any Collateral or additional property to become Collateral for the benefit of the Secured Bank Parties, (B) as required by local law or advice of counsel to give effect to, or protect any security interest for the benefit of the Secured Bank Parties, in any property or so that the security interests therein comply with applicable requirements of law, (C) to cure ambiguities, omissions, mistakes or defects (as reasonably determined by the Administrative Agent and the Borrower) or to cause such guarantee, collateral security document or other document to be consistent with this Agreement and the other Credit Documents or (D) to provide for the termination of the Collateral Trust Agreement and related arrangements (including the continuation of the Liens securing the Obligations); (v) the Credit Parties, the Collateral Agent and Collateral Representative, without the consent of any other Secured Bank Party, shall be permitted to enter into amendments and/or supplements to the Collateral Trust Agreement and any Security Documents in order to (i) include customary provisions permitting the Collateral Representative to appoint sub-collateral agents or representatives to act with respect to Collateral matters thereunder in its stead (including the Collateral Agent and sub-collateral agent with control over the Term C Loan Collateral Accounts pursuant to the applicable account control agreements) and (ii) expand the indemnification provisions contained therein to provide that holders of Additional First Lien Debt (as defined in the Collateral Trust Agreement) indemnify the Collateral Agent, in its capacity as Controlling Priority Lien Representative (as defined in the Collateral Trust Agreement) and/or the Collateral Trustee, on a pro rata basis with the Lenders; and (vi) this Agreement and the other Credit Documents may be amended by the Administrative Agent as set forth in Section 2.10(f) (including to implement any Benchmark Replacement Conforming Changes) without the consent of any other Person.
Notwithstanding anything in this Agreement or any Security Document to the contrary, the Administrative Agent may, in its sole discretion, grant extensions of time (and direct the Collateral Representative to grant such extensions) for the satisfaction of any of the requirements under Sections 9.11, 9.12 and 9.14 or any Security Documents in respect of any particular Collateral or any particular Subsidiary if it determines that the satisfaction thereof with respect to such Collateral or such Subsidiary cannot be accomplished without undue expense or unreasonable effort or due to factors beyond the control of Holdings, the Borrower and the Restricted Subsidiaries by the time or times at which it would otherwise be required to be satisfied under this Agreement or any Security Document.
13.2. Notices. Unless otherwise expressly provided herein, all notices and other communications provided for hereunder or under any other Credit Document shall be in writing (including by facsimile or other electronic transmission). All such written notices shall be mailed, faxed or delivered to the applicable address, facsimile number or electronic mail address, and all notices and other communications expressly permitted hereunder to be given by telephone shall be made to the applicable telephone number, as follows:
(a)if to Holdings, the Borrower, the Administrative Agent, the Collateral Agent, a Revolving Letter of Credit Issuer or a Term Letter of Credit Issuer, to the address, facsimile number, electronic mail address or telephone number specified for such Person on Schedule 13.2 or to such
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other address, facsimile number, electronic mail address or telephone number as shall be designated by such party in a notice to the other parties; and
(b)if to any other Lender, to the address, facsimile number, electronic mail address or telephone number specified in its Administrative Questionnaire or to such other address, facsimile number, electronic mail address or telephone number as shall be designated by such party in a notice to Holdings, the Borrower, the Administrative Agent, the Collateral Agent, the Revolving Letter of Credit Issuer and any Term Letter of Credit Issuer.
All such notices and other communications shall be deemed to be given or made upon the earlier to occur of (i) actual receipt by the relevant party hereto and (ii) (A) if delivered by hand or by courier, when signed for by or on behalf of the relevant party hereto; (B) if delivered by mail, three (3) Business Days after deposit in the mails, postage prepaid; (C) if delivered by facsimile, when sent and receipt has been confirmed by telephone; and (D) if delivered by electronic mail, when delivered; provided that notices and other communications to the Administrative Agent or the Lenders pursuant to Sections 2.3, 2.6, 2.9,
4.2 and 5.1 shall not be effective until received.
13.3. No Waiver; Cumulative Remedies. No failure to exercise and no delay in exercising, on the part of the Administrative Agent, the Collateral Agent, the Collateral Trustee or any Lender, any right, remedy, power or privilege hereunder or under the other Credit Documents shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any right, remedy, power or privilege hereunder preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, remedy, power or privilege. The rights, remedies, powers and privileges herein provided are cumulative and not exclusive of any rights, remedies, powers and privileges provided by law.
13.4. Survival of Representations and Warranties. All representations and warranties made hereunder, in the other Credit Documents and in any document, certificate or statement delivered pursuant hereto or in connection herewith shall survive the execution and delivery of this Agreement and the making of the Loans hereunder.
13.5. Payment of Expenses; Indemnification. The Borrower agrees, within thirty (30) days after written demand therefor (including documentation reasonably supporting such request), or, in the case of expenses of the type described in clause (a) below incurred prior to the Conversion Date, on the Conversion Date, (a) to pay or reimburse the Agents and the Joint Lead Arrangers and their permitted successors and assigns for all their reasonable and documented out-of-pocket costs and expenses incurred (i) in connection with the syndication, preparation, execution, delivery, negotiation and administration of this Agreement and the other Credit Documents and any other documents prepared in connection herewith or therewith, and the consummation and administration of the transactions contemplated hereby and thereby, including the reasonable and documented fees, disbursements and other charges of White & Case LLP, and (ii) upon the occurrence and during the continuation of an Event of Default, in connection with the enforcement or preservation of any rights under this Agreement, the other Credit Documents and any such other documents, including the reasonable and documented out-of-pocket fees, disbursements and other charges of Advisors (limited, in the case of Advisors, as set forth in the definition thereof), (b) to pay, indemnify, and hold harmless each Lender, the Letter of Credit Issuers and each Agent from, any and all recording and filing fees and (c) to pay, indemnify, and hold harmless each Lender, the Letter of Credit Issuers and each Agent and their respective Affiliates, directors, officers, partners, employees and agents (other than, in each case, Excluded Affiliates) from and against any and all other liabilities, obligations, losses, damages, penalties, claims, demands, actions, judgments, suits, costs, expenses or disbursements of any kind or nature whatsoever, including reasonable and documented out-of-pocket fees, disbursements and other charges of Advisors related to the Transactions or, with respect to the
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execution, delivery, enforcement, performance and administration of this Agreement, the other Credit Documents and any such other documents, including, any of the foregoing relating to the violation of, noncompliance with or liability under, any Environmental Law (other than by such indemnified person or any of its Related Parties (other than trustees and advisors)) or to any actual or alleged presence, release or threatened release into the environment of Hazardous Materials attributable to the operations of Holdings, the Borrower, any of the Borrower’s Subsidiaries or any of the Real Estate (all the foregoing in this clause (c), collectively, the “indemnified liabilities”) (SUBJECT TO THE PROVISO BELOW, WHETHER OR NOT CAUSED BY OR ARISING IN WHOLE OR IN PART, OUT OF THE COMPARATIVE, CONTRIBUTORY OR SOLE ORDINARY NEGLIGENCE OF THE INDEMNIFIED PERSON); provided that neither the Borrower nor any other Credit Party shall have any obligation hereunder to any Agent, any Letter of Credit Issuer or any Lender or any of their respective Related Parties with respect to indemnified liabilities to the extent they result from (A) the gross negligence, bad faith or willful misconduct of such indemnified Person or any of its Related Parties as determined by a final non-appealable judgment of a court of competent jurisdiction, (B) a material breach of the obligations of such indemnified Person or any of its Related Parties under the Credit Documents as determined by a final non-appealable judgment of a court of competent jurisdiction, (C) disputes not involving an act or omission of Holdings, the Borrower or any other Credit Party and that is brought by an indemnified Person against any other indemnified Person, other than any claims against any indemnified Person in its capacity or in fulfilling its role as an Agent or any similar role under the Credit Facilities, (D) such indemnified Person’s capacity as a financial advisor of Holdings, the Borrower or its Subsidiaries in connection with the Transactions, (E) such indemnified Person’s capacity as a co-investor in any potential acquisition of the Holdings, the Borrower or its Subsidiaries or (F) any settlement effected without the Borrower’s prior written consent, but if settled with the Borrower’s prior written consent (not to be unreasonably withheld, delayed, conditioned or denied) or if there is a final non-appealable judgment against an indemnified Person in any such proceeding, the Borrower will indemnify and hold harmless such indemnified Person from and against any and all losses, claims, damages, liabilities and expenses by reason of such settlement or judgment in accordance with this Section 13.5. All amounts payable under this Section 13.5 shall be paid within 30 days of receipt by the Borrower of an invoice relating thereto setting forth such expense in reasonable detail. The agreements in this Section 13.5 shall survive repayment of the Loans and all other amounts payable hereunder.
No Credit Party nor any indemnified Person or their respective Affiliates or the respective directors, officers, employees, advisors and agents of the foregoing shall have any liability for any special, punitive, indirect or consequential damages resulting from this Agreement or any other Credit Document or arising out of its activities in connection herewith or therewith (whether before or after the Conversion Date) (except, in the case of the Borrower’s obligation hereunder to indemnify and hold harmless the indemnified Person, to the extent any indemnified Person is found liable for special, punitive, indirect or consequential damages to a third party). No Credit Party nor any indemnified Person or their respective Affiliates or the respective directors, officers, employees, advisors and agents of the foregoing shall be liable for any damages arising from the use by unintended recipients of any information or other materials distributed by it through telecommunications, electronic or other information transmission systems in connection with this Agreement or the other Credit Documents or the transactions contemplated hereby or thereby, except to the extent that such damages have resulted from the willful misconduct, bad faith or gross negligence of any Credit Party or indemnified Person, as applicable, or any of their respective Related Parties (as determined by a final non-appealable judgment of a court of competent jurisdiction). This Section 13.5 shall not apply to Taxes.
Each indemnified Person, by its acceptance of the benefits of this Section 13.5, agrees to refund and return any and all amounts paid by the Borrower (or on its behalf) to it if, pursuant to
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limitations on indemnification set forth in this Section 13.5, such indemnified Person was not entitled to receipt of such amounts.
13.6. Successors and Assigns; Participations and Assignments.
(a)The provisions of this Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors and assigns permitted hereby (including any Affiliate of a Letter of Credit Issuer that issues any Letter of Credit), except that (i) except as expressly permitted by Section 10.3, neither Holdings nor the Borrower may assign or otherwise transfer any of its rights or obligations hereunder without the prior written consent of the Administrative Agent and each Lender (and any attempted assignment or transfer by Holdings or the Borrower without such consent shall be null and void) and (ii) no Lender may assign or otherwise transfer its rights or obligations hereunder except in accordance with this Section 13.6. Nothing in this Agreement, expressed or implied, shall be construed to confer upon any Person (other than the parties hereto, their respective successors and assigns permitted hereby (including any Affiliate of a Letter of Credit Issuer that issues any Letter of Credit), Participants (to the extent provided in clause (c) of this Section 13.6), to the extent expressly contemplated hereby, the Related Parties of each of the Administrative Agent, the Collateral Agent, the Letter of Credit Issuers and the Lenders and each other Person entitled to indemnification under Section 12.7) any legal or equitable right, remedy or claim under or by reason of this Agreement.
(b)(i) Subject to the conditions set forth in clause (b)(ii) and (h) below, any Lender may at any time assign to one or more assignees all or a portion of its rights and obligations under this Agreement (including all or a portion of its Commitments (including any Existing Revolving Credit Commitments or Extended Revolving Credit Commitments) and the Loans (including participations in Revolving L/C Obligations) at the time owing to it) with the prior written consent (such consent not be unreasonably withheld or delayed; it being understood that, without limitation, the Borrower shall have the right to withhold or delay its consent to any assignment if in order for such assignment to comply with Applicable Law, the Borrower would be required to obtain the consent of, or make any filing or registration with, any Governmental Authority) of:
(A)the Borrower; provided that no consent of the Borrower shall be required for an assignment (1) to a Lender (other than in respect of an assignment of a Revolving Credit Commitment and Revolving Credit Loans), an Affiliate of a Lender (other than in respect of an assignment of a Revolving Credit Commitment and Revolving Credit Loans (except to an Affiliate of such Revolving Credit Lender having a combined capital and surplus of not less than the greater of (x) $100,000,000 and (y) an amount equal to twice the amount of Revolving Credit Commitments to be held by such assignee after giving effect to such assignment, in which case no such Borrower consent shall be required)) or an Approved Fund (other than in respect of an assignment of a Revolving Credit Commitment and Revolving Credit Loans) or (2) if a Specified Default has occurred and is continuing with respect to the Borrower, to any other assignee; and
(B)the Administrative Agent, and in the case of Revolving Credit Commitments or Revolving Credit Loans, each Revolving Letter of Credit Issuer; provided that no consent of the Administrative Agent shall be required for any assignment of (a) any Term Loan or Term C Loan to a Lender, an Affiliate of a Lender, an Approved Fund, Holdings, the Borrower, a Restricted Subsidiary thereof or an Affiliated Parent Company otherwise in accordance with clause (h) below or (b) a
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Revolving Credit Commitment and Revolving Credit Loans to a Revolving Credit Lender or an Affiliate of a Revolving Credit Lender.
Notwithstanding the foregoing, no such assignment shall be made to (x) a natural person or (y) a Disqualified Institution, and any attempted assignment to a Disqualified Institution after the applicable Person became a Disqualified Institution shall be null and void. For the avoidance of doubt, (i) the Administrative Agent shall have no obligation with respect to, and shall bear no responsibility or liability for, the monitoring or enforcing of the list of Persons who are Disqualified Institutions (or any provisions relating thereto) at any time and (ii) the Administrative Agent may share a list of Persons who are Disqualified Institutions with any Lender upon request.
(ii)Assignments shall be subject to the following additional conditions:
(A)except (i) in the case of an assignment to a Lender, an Affiliate of a Lender or an Approved Fund or an assignment of the entire remaining amount of the assigning Lender’s Commitment or Loans of any Class, (ii) an assignment to a Federal Reserve Bank or (iii) in connection with the initial syndication of the Commitments or Loans, the amount of the Commitment or Loans of the assigning Lender subject to each such assignment (determined as of the date the Assignment and Acceptance with respect to such assignment is delivered to the Administrative Agent), shall not be less than, (x) in the case of Revolving Credit Loans and Revolving Credit Commitments, $5,000,000 and (y) in the case of Term Loans and Term C Loans, $1,000,000, unless each of the Borrower and the Administrative Agent otherwise consents (which consents shall not be unreasonably withheld or delayed); provided that no such consent of the Borrower shall be required if a Specified Default has occurred and is continuing with respect to Holdings or the Borrower; provided, further, that contemporaneous assignments to a single assignee made by Affiliates of Lenders and related Approved Funds shall be aggregated for purposes of meeting the minimum assignment amount requirements stated above;
(B)each partial assignment shall be made as an assignment of a proportionate part of all the assigning Lender’s rights and obligations under this Agreement; provided that this clause shall not be construed to prohibit the assignment of a proportionate part of all the assigning Lender’s rights and obligations in respect of one Class of Commitments or Loans;
(C)The parties to each assignment shall execute and deliver to the Administrative Agent an Assignment and Acceptance, together with a processing and recordation fee in the amount of $3,500; provided that the Administrative Agent may, in its sole discretion, elect to waive such processing and recordation fee in the case of any assignment; and
(D)the assignee, if it shall not be a Lender, shall deliver to the Administrative Agent an administrative questionnaire in a form approved by the Administrative Agent (the “Administrative Questionnaire”).
(iii)Subject to acceptance and recording thereof pursuant to clause (b)(iv) of this Section 13.6, from and after the effective date specified in each Assignment and Acceptance, the assignee thereunder shall be a party hereto and, to the extent of the interest assigned by such Assignment and Acceptance, have the rights and obligations of a Lender under this Agreement, and the assigning Lender thereunder shall, to the extent of the interest assigned by such
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Assignment and Acceptance, be released from its obligations under this Agreement (and, in the case of an Assignment and Acceptance covering all of the assigning Lender’s rights and obligations under this Agreement, such Lender shall cease to be a party hereto but shall continue to be entitled to the benefits of Sections 2.10, 2.11, 3.5, 5.4 and 13.5). Any assignment or transfer by a Lender of rights or obligations under this Agreement that does not comply with this Section 13.6 shall be treated for purposes of this Agreement as a sale by such Lender of a participation in such rights and obligations in accordance with clause (c) of this Section 13.6 (other than attempted assignments or transfers to Disqualified Institutions, which shall be null and void as provided above).
(iv)The Administrative Agent, acting solely for this purpose as a non-fiduciary agent of the Borrower, shall maintain at the Administrative Agent’s Office a copy of each Assignment and Acceptance delivered to it and a register for the recordation of the names and addresses of the Lenders, and the Commitments of, and principal amount (and stated interest) of the Loans and any payment made by any Letter of Credit Issuer under any Letter of Credit owing to, each Lender pursuant to the terms hereof from time to time (the “Register”). Further, each Register shall contain the name and address of the Administrative Agent and the lending office through which each such Person acts under this Agreement. The entries in the Register shall be conclusive, and the Borrower, the Administrative Agent, the Collateral Agent, the Letter of Credit Issuers and the Lenders shall treat each Person whose name is recorded in the Register pursuant to the terms hereof as a Lender hereunder for all purposes of this Agreement, notwithstanding notice to the contrary. The Register shall be available for inspection by Holdings, the Borrower, the Collateral Agent, the Revolving Letter of Credit Issuers (solely with respect to the Revolving Credit Lenders) and any Lender (solely with respect to itself), at any reasonable time and from time to time upon reasonable prior notice.
(v)Upon its receipt of a duly completed Assignment and Acceptance executed by an assigning Lender and an assignee, the assignee’s completed Administrative Questionnaire (unless the assignee shall already be a Lender hereunder), the processing and recordation fee referred to in clause (b) of this Section 13.6 (unless waived) and any written consent to such assignment required by clause (b) of this Section 13.6, the Administrative Agent shall accept such Assignment and Acceptance and record the information contained therein in the Register.
(c)(i) Any Lender may, without the consent of Holdings, the Borrower, the Administrative Agent or any Letter of Credit Issuer, sell participations to one or more banks or other entities that are not Disqualified Institutions (each, a “Participant”) (and any such attempted sales to Disqualified Institutions after such Person became a Disqualified Institution shall be null and void) in all or a portion of such Lender’s rights and obligations under this Agreement (including all or a portion of its Commitments (including any Existing Revolving Credit Commitments or Extended Revolving Credit Commitments) and the Loans owing to it); provided that (A) such Lender’s obligations under this Agreement shall remain unchanged, (B) such Lender shall remain solely responsible to the other parties hereto for the performance of such obligations, and (C) Holdings, the Borrower, the Administrative Agent, the Letter of Credit Issuers and the other Lenders shall continue to deal solely and directly with such Lender in connection with such Lender’s rights and obligations under this Agreement. For the avoidance of doubt, the Administrative Agent shall have no obligation with respect to, and shall bear no responsibility or liability for, the monitoring or enforcing of the list of Disqualified Institutions with respect to the sales of participations at any time. Any agreement or instrument pursuant to which a Lender sells such a participation shall provide that such Lender shall retain the sole right to enforce this Agreement and to approve any amendment, modification or waiver
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of any provision of this Agreement or any other Credit Document; provided that such agreement or instrument may provide that such Lender will not, without the consent of the Participant, agree to any consent, amendment, modification, supplement or waiver described in clauses (i) or (vii) of the second proviso of the first paragraph of Section 13.1 that directly and adversely affects such Participant. Subject to clause (c)(ii) of this Section 13.6, the Borrower agrees that each Participant shall be entitled to the benefits of Sections 2.10, 2.11 and 5.4 to the same extent as if it were a Lender (it being understood that the documentation required under Sections 5.4(d), (e), (i) and (j) shall be delivered to the participating Lender) and provided that such Participant agrees to be subject to the requirements of those Sections, including the requirements of Sections 5.4(d), (e), (i) and (j) as though it were a Lender and had acquired its interest by assignment pursuant to clause (b) of this Section 13.6. To the extent permitted by Applicable Law, each Participant also shall be entitled to the benefits of Section 13.8(b) as though it were a Lender; provided such Participant agrees to be subject to Section 13.8(a) as though it were a Lender.
(ii)A Participant shall not be entitled to receive any greater payment under Section 2.10, 2.11, or 5.4 than the applicable Lender would have been entitled to receive with respect to the participation sold to such Participant, unless the sale of the participation to such Participant is made with the Borrower’s prior written consent (which consent shall not be unreasonably withheld or delayed).
(iii)Each Lender that sells a participation to a Participant or grants an interest in a Loan to an SPV in accordance with Section 13.6(g) shall, acting solely for this purpose as a non-fiduciary agent of the Borrower, maintain a register on which it enters the name and address of each Participant and SPV and the principal amounts and stated interest of each Participant’s and SPV’s interest in the Loans (or other rights or obligations) held by it (the “Participant Register”). The entries in the Participant Register shall be conclusive absent manifest error, and such Lender shall treat each Person whose name is recorded in the Participant Register as the owner of such participation for all purposes of this Agreement notwithstanding any notice to the contrary. No Lender shall have any obligation to disclose all or any portion of the Participant Register (including the identity of any Participant or SPV or any information relating to a Participant’s or an SPV’s interest in any commitments, loans, letters of credit or its other obligations under any Credit Document) to any Person except to the extent that such disclosure is necessary to establish that such commitment, loan, letter of credit or other obligation is in registered form under Section 5f.103-1(c) of the United States Treasury Regulations or Section 1.163-5(b) of the United States Proposed Treasury Regulations (or, in each case, any amended or successor version). This Section shall be construed so that the Loans are at all times maintained in “registered form” within the meaning of Sections 163(f), 871(h)(2) and 881(c)(2) of the Code and Section 5f.103-1(c) of the United States Treasury Regulations or Section 1.163-5(b) of the United States Proposed Treasury Regulations (or, in each case, any amended or successor version).
(d)Any Lender may, without the consent of Holdings, the Borrower or the Administrative Agent, at any time pledge or assign a security interest in all or any portion of its rights under this Agreement to secure obligations of such Lender, including any pledge or assignment to secure obligations to a Federal Reserve Bank, and this Section 13.6 shall not apply to any such pledge or assignment of a security interest; provided that no such pledge or assignment of a security interest shall release a Lender from any of its obligations hereunder or substitute any such pledgee or assignee for such Lender as a party hereto. In order to facilitate such pledge or assignment or for any other reason, the Borrower hereby agrees that, promptly following the reasonable request of any Lender at any time and from time to time after the Borrower has made its initial borrowing hereunder, the
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Borrower shall provide to such Lender, at the Borrower’s own expense, a promissory note, substantially in the form of Exhibit K-1, K-2, or K-3, evidencing the Revolving Credit Loans, Term Loans and Term C Loans, respectively, owing to such Lender.
(e)Subject to Section 13.16, the Borrower authorizes each Lender to disclose (other than to any Disqualified Institutions) to any Participant, secured creditor of such Lender or assignee (each, a “Transferee”), any prospective Transferee and any prospective direct or indirect contractual counterparties to any swap or derivative transactions to be entered into in connection with or relating to Loans made hereunder any and all financial information in such Lender’s possession concerning the Borrower and its Affiliates that has been delivered to such Lender by or on behalf of the Borrower and its Affiliates pursuant to this Agreement or that has been delivered to such Lender by or on behalf of the Borrower and its Affiliates in connection with such Lender’s credit evaluation of the Borrower and its Affiliates prior to becoming a party to this Agreement.
(f)The words “execution,” “signed,” “signature,” and words of like import in any Assignment and Acceptance shall be deemed to include electronic signatures or the keeping of records in electronic form, each of which shall be of the same legal effect, validity or enforceability as a manually executed signature or the use of a paper-based recordkeeping system, as the case may be, to the extent and as provided for in any applicable law, including the Federal Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, the New York State Electronic Signatures and Records Act, or any other similar state laws based on the Uniform Electronic Transactions Act.
(g)SPV Lender. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, any Lender (a “Granting Lender”) may grant to a special purpose funding vehicle (an “SPV”), identified as such in writing from time to time by the Granting Lender to the Administrative Agent and the Borrower, the option to provide to the Borrower all or any part of any Loan that such Granting Lender would otherwise be obligated to make the Borrower pursuant to this Agreement; provided that (i) nothing herein shall constitute a commitment by any SPV to make any Loan and (ii) if an SPV elects not to exercise such option or otherwise fails to provide all or any part of such Loan, the Granting Lender shall be obligated to make such Loan pursuant to the terms hereof. The making of a Loan by an SPV hereunder shall utilize the Commitment of the Granting Lender to the same extent, and as if, such Loan were made by such Granting Lender. Each party hereto hereby agrees that no SPV shall be liable for any indemnity or similar payment obligation under this Agreement (all liability for which shall remain with the Granting Lender). In furtherance of the foregoing, each party hereto hereby agrees (which agreement shall survive the termination of this Agreement) that, prior to the date that is one year and one day after the payment in full of all outstanding commercial paper or other senior indebtedness of any SPV, it shall not institute against, or join any other person in instituting against, such SPV any bankruptcy, reorganization, arrangement, insolvency or liquidation proceedings under the laws of the United States or any State thereof. In addition, notwithstanding anything to the contrary contained in this Section 13.6, any SPV may (i) with notice to, but without the prior written consent of, the Borrower and the Administrative Agent and without paying any processing fee therefor, assign all or a portion of its interests in any Loans to the Granting Lender or to any financial institutions (consented to by the Borrower and Administrative Agent) providing liquidity and/or credit support to or for the account of such SPV to support the funding or maintenance of Loans and (ii) disclose on a confidential basis any non-public information relating to its Loans to any rating agency, commercial paper dealer or provider of any surety, guarantee or credit or liquidity enhancement to such SPV. This Section 13.6(g) may not be amended without the written consent of the SPV. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, (x) no SPV shall be entitled to any greater rights under Sections 2.10, 2.11, and 5.4 than its Granting Lender would have been entitled to absent the use of such SPV and (y) each SPV agrees to be subject to the requirements of Sections 2.10, 2.11, and 5.4 as
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though it were a Lender and has acquired its interest by assignment pursuant to clause (b) of this Section 13.6.
(h)(x) Any Lender may, at any time, assign all or a portion of its rights and obligations under this Agreement in respect of its Term Loans and Term C Loans to any Affiliated Parent Company, Holdings, the Borrower or any Subsidiary thereof and (y) any Affiliated Parent Company, Holdings, the Borrower and any Subsidiary may, from time to time, purchase or prepay Term Loans and Term C Loans, in each case, on a non pro rata basis through (1) Dutch auction procedures open to all applicable Lenders on a pro rata basis in accordance with customary procedures to be mutually agreed between the Borrower and the Auction Agent or (2) open market purchases; provided that:
(i)any Loans or Commitments acquired by Holdings, the Borrower or any Restricted Subsidiary shall be retired and cancelled promptly upon acquisition thereof;
(ii)no assignment of Term Loans or Term C Loans to Holdings, the Borrower or any Restricted Subsidiary (x) may be purchased with the proceeds of any Revolving Credit Loans or (y) may occur while an Event of Default has occurred and is continuing hereunder;
(iii)in connection with each assignment pursuant to this Section 13.6(h), none of any Affiliated Parent Company, Holdings, the Borrower or any Subsidiary purchasing any Lender’s Term Loans or Term C Loans shall be required to make a representation that it is not in possession of MNPI with respect to the Borrower and its Subsidiaries or their respective securities, and all parties to such transaction may render customary “big boy” letters to each other (or to the Auction Agent, if applicable);
(iv)(A) the aggregate outstanding principal amount of the Term Loans or Term C Loans of the applicable Class shall be deemed reduced by the full par value of the aggregate principal amount of such Term Loans or Term C Loans acquired by, or contributed to, any Affiliated Parent Company, Holdings, the Borrower or such Subsidiary and (B) any scheduled principal repayment installments with respect to the Term Loans or Term C Loans of such Class occurring pursuant to Sections 2.5(b) and (c), as applicable, prior to the final maturity date for Term Loans or Term C Loans of such Class, shall be reduced pro rata by the par value of the aggregate principal amount of Term Loans so purchased or contributed (and subsequently cancelled and retired), with such reduction being applied solely to the remaining Term Loans or Term C Loans of the Lenders which sold or contributed such Term Loans or Term C Loans;
(v)no Affiliated Lender shall have any right to (x) attend or participate in (including, in each case, by telephone) any meeting (including “Lender only” meetings) or discussions (or portion thereof) among the Administrative Agent or any Lender to which representatives of the Borrower are not then present or invited thereto, (y) receive any information or material prepared by the Administrative Agent or any Lender or any communication by or among the Administrative Agent and one or more Lenders or any other material which is “Lender only”, except to the extent such information or materials have been made available to the Borrower or its representatives (and in any case, other than the right to receive notices of prepayments and other administrative notices in respect of its Loans required to be delivered to Lenders pursuant to Section 2) or receive any advice of counsel to the Administrative Agent or (z) make any challenge to the Administrative Agent’s or any other Lender’s attorney-client privilege on the basis of its status as a Lender;
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(vi)except with respect to any amendment, modification, waiver, consent or other action (a) that pursuant to Section 13.1 requires the consent of all Lenders, all Lenders directly and adversely affected or specifically such Lender, (b) that alters the applicable Affiliated Lender’s pro rata share of any payments given to all Lenders, or (c) affects the applicable Affiliated Lender (in its capacity as a Lender) in a manner that is disproportionate to the effect on any Lender in the same Class, the Loans held by the applicable Affiliated Lender shall be disregarded in both the numerator and denominator in the calculation of any Lender vote (and, in the case of a plan of reorganization that does not affect the applicable Affiliated Lender in a manner that is adverse to such Affiliated Lender relative to other Lenders, such Affiliated Lender shall be deemed to have voted its interest in the Term Loans and Term C Loans in the same proportion as the other Lenders in the same Class) (and shall be deemed to have been voted in the same percentage as all other applicable Lenders voted if necessary to give legal effect to this paragraph) (but, in any event, in connection with any amendment, modification, waiver, consent or other action, shall be entitled to any consent fee, calculated as if all of the applicable Affiliated Lender’s Term Loans and Term C Loans had voted in favor of any matter for which a consent fee or similar payment is offered); and
(vii)no such acquisition by an Affiliated Lender shall be permitted if, after giving effect to such acquisition, the aggregate principal amount of Term Loans or Term C Loans of any Class held by Affiliated Lenders would exceed 30% of the aggregate principal amount of all Term Loans or Term C Loans, as applicable, of such Class outstanding at the time of such purchase; provided that to the extent any assignment to an Affiliated Lender would result in the aggregate principal amount of the applicable Loans held by Affiliated Lenders exceeding such 30% threshold at the time of such purchase, the purchase of such excess amount will be void ab initio.
Each Lender that sells its Term Loans or Term C Loans pursuant to this Section 13.6 acknowledges and agrees that (i) Holdings and its Subsidiaries may come into possession of additional information regarding the Loans or the Credit Parties at any time after a repurchase has been consummated pursuant to an auction or open market purchase hereunder that was not known to such Lender at the time such repurchase was consummated and may be information that would have been material to such Lender’s decision to enter into an assignment of such Term Loans or Term C Loans hereunder (“Excluded Information”), (ii) such Lender will independently make its own analysis and determination to enter into an assignment of its Loans and to consummate the transactions contemplated by an auction notwithstanding such Lender’s lack of knowledge of Excluded Information and (iii) none of the direct or indirect equityholders of Holdings or any of its respective Affiliates, or any other Person, shall have any liability to such Lender with respect to the nondisclosure of the Excluded Information.
13.7. Replacements of Lenders under Certain Circumstances.
(a)The Borrower shall be permitted to (x) to replace any Lender with a replacement bank or other financial institution or (y) terminate the Commitment of such Lender or Letter of Credit Issuer, as the case may be, and (1) in the case of a Lender (other than a Letter of Credit Issuer), repay all Obligations of the Borrower due and owing to such Lender relating to the Loans and participations held by such Lender as of such termination date and (2) in the case of a Letter of Credit Issuer only, repay all Obligations of the Borrower owing to such Letter of Credit Issuer relating to the Loans and participations held by the Letter of Credit Issuer as of such termination date and cancel or Cash Collateralize any Letters of Credit issued by it, in each case, that (a) requests reimbursement for amounts owing pursuant to Section 2.10, 3.5 or 5.4, (b) is affected in the manner described in Section 2.10(a)(iii) and as a result thereof any of the actions described in such Section is required to be taken,
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(c) becomes a Defaulting Lender or (d) refuses to make an Extension Election pursuant to Section 2.15; provided that, solely in the case of the foregoing clause (x), (i) the Borrower shall repay (or the replacement bank or institution shall purchase, at par) all Loans and other amounts (other than any disputed amounts), pursuant to Section 2.10, 2.11, 3.5 or 5.4 (as the case may be) owing to such replaced Lender prior to the date of replacement, (ii) the replacement bank or institution, if not already a Lender, and the terms and conditions of such replacement, shall be reasonably satisfactory to the Administrative Agent (solely to the extent such consent would be required under Section 13.6), (iii) the replaced Lender shall be obligated to make such replacement in accordance with the provisions of Section 13.6 (provided that the Borrower shall be obligated to pay the registration and processing fee referred to therein unless otherwise agreed) and (iv) any such replacement shall not be deemed to be a waiver of any rights that the Borrower, the Administrative Agent or any other Lender shall have against the replaced Lender.
(b)If any Lender (such Lender, a “Non-Consenting Lender”) has failed to consent to a proposed amendment, modification, supplement, waiver, discharge or termination that pursuant to the terms of Section 13.1 requires the consent of either (i) all of the Lenders of the applicable Class or Classes directly and adversely affected or (ii) all of the Lenders of the applicable Class or Classes, and, in each case, with respect to which the Required Lenders (or Required Revolving Credit Lenders, Required 2022 Extended Revolving Credit Lenders, Required Term Loan Lenders or Lenders holding the majority of outstanding loans or commitments in respect of the applicable Class or Classes, as applicable) or a majority (in principal amount) of the directly and adversely affected Lenders shall, in each such case, have granted their consent (it being understood and agreed that, notwithstanding the foregoing and solely with respect to the transactions contemplated by the Fifteenth Amendment (including the extension of the 2018 Incremental Term Loan Maturity Date and removal of the “credit spread adjustments” applicable to 2018 Incremental Term Loans), there shall be no requirement to obtain the consent of Lenders holding the majority (in principal amount) of outstanding 2018 Incremental Term Loans or the Required Term Loan Lenders in order to effect the provisions of this Section 13.7(b) and remove Non-Consenting Lenders in connection therewith), then the Borrower shall have the right (unless such Non-Consenting Lender grants such consent) to (x) replace such Non-Consenting Lender by requiring such Non-Consenting Lender to assign its Loans and its Commitments hereunder (in respect of any applicable Class only, at the election of the Borrower) to one or more assignees reasonably acceptable to the Administrative Agent (toand/or, solely with respect to Revolving Credit Loans and Revolving Credit Commitments, each Revolving Letter of Credit Issuer (in each case, to the extent such consent would be required under Section 13.6) or (y) terminate the Commitment of such Lender or Letter of Credit Issuer, as the case may be, and (1) in the case of a Lender (other than the Letter of Credit Issuer), repay all Obligations of the Borrower due and owing to such Lender relating to the Loans and participations held by such Lender as of such termination date and (2) in the case of the Letter of Credit Issuer only, repay all Obligations of the Borrower owing to such Letter of Credit Issuer relating to the Loans and participations held by the Letter of Credit Issuer as of such termination date and cancel or Cash Collateralize any Letters of Credit issued by it; provided that: (a) all Obligations of the Borrower owing to such Non-Consenting Lender being replaced shall be paid in full to such Non-Consenting Lender concurrently with such assignment, and (b) the replacement Lender shall purchase the foregoing by paying to such Non-Consenting Lender a price equal to the principal amount thereof plus accrued and unpaid interest thereon. In connection with any such assignment, the Borrower, Administrative Agent, such Non-Consenting Lender and the replacement Lender shall otherwise comply with Section 13.6; provided, however, that if such Non-Consenting Lender does not execute and deliver to the Administrative Agent a duly completed Assignment and Acceptance reflecting such assignment, then (i) the failure of such Non-Consenting Lender to execute an Assignment and Assumption shall not render such assignment invalid and such assignment shall be deemed effective upon satisfaction of the other applicable conditions of Section
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13.6 and this Section 13.7(b) and (ii) the Administrative Agent shall be entitled (but not obligated) to execute and deliver such Assignment and Acceptance on behalf of such Non-Consenting Lender and may record such assignment in the Register. Each Lender hereby irrevocably appoints the Administrative Agent (such appointment being coupled with an interest) as such Lender’s attorney-in-fact, with full authority in the place and stead of such Lender and in the name of such Lender, to take any action and to execute any Assignment and Acceptance or other instrument that the Administrative Agent may deem reasonably necessary to carry out the provisions of this Section 13.7(b).
(c)If any assignment or participation under Section 13.6 is made to any Disqualified Institution without the Borrower’s prior written consent, such assignment or participation shall be void. Nothing in this Section 13.7(c) shall be deemed to prejudice any right or remedy that Holdings or the Borrower may otherwise have at law or at equity.
13.8. Adjustments; Set-off.
(a)Except as contemplated in Section 13.6 or elsewhere herein or in any other Credit Document, if any Lender (a “Benefited Lender”) shall at any time receive any payment of all or part of its Loans, or interest thereon, or receive any collateral in respect thereof (whether voluntarily or involuntarily, by set-off, pursuant to events or proceedings of the nature referred to in Section 11.5, or otherwise), in a greater proportion than any such payment to or Collateral received by any other Lender, if any, in respect of such other Lender’s Loans, or interest thereon, such Benefited Lender shall purchase for cash from the other Lenders a participating interest in such portion of each such other Lender’s Loan, or shall provide such other Lenders with the benefits of any such collateral, or the proceeds thereof, as shall be necessary to cause such Benefited Lender to share the excess payment or benefits of such collateral or proceeds ratably with each of the Lenders; provided, however, that if all or any portion of such excess payment or benefits is thereafter recovered from such Benefited Lender, such purchase shall be rescinded, and the purchase price and benefits returned, to the extent of such recovery, but without interest.
(b)After the occurrence and during the continuance of an Event of Default, in addition to any rights and remedies of the Lenders provided by Applicable Law, each Lender shall have the right, without prior notice to Holdings, the Borrower, any such notice being expressly waived by Holdings, the Borrower to the extent permitted by Applicable Law but with the prior written consent of the Administrative Agent, upon any amount becoming due and payable by the Borrower hereunder (whether at the stated maturity, by acceleration or otherwise) to set-off and appropriate and apply against such amount any and all deposits (general or special, time or demand, provisional or final) (other than payroll, trust, tax, fiduciary, employee health and benefits, pension, 401(k) and petty cash accounts), in any currency, and any other credits, indebtedness or claims, in any currency, in each case whether direct or indirect, absolute or contingent, matured or unmatured, at any time held or owing by such Lender or any branch or agency thereof to or for the credit or the account of the Borrower. Each Lender agrees promptly to notify the Borrower and the Administrative Agent after any such set-off and application made by such Lender; provided that the failure to give such notice shall not affect the validity of such set-off and application.
13.9. Counterparts. This Agreement may be executed by one or more of the parties to this Agreement on any number of separate counterparts (including by facsimile or other electronic transmission), and all of said counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument. A set of the copies of this Agreement signed by all the parties shall be lodged with the Borrower and the Administrative Agent.
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13.10. Severability. Any provision of this Agreement that is prohibited or unenforceable in any jurisdiction shall, as to such jurisdiction, be ineffective to the extent of such prohibition or unenforceability without invalidating the remaining provisions hereof, and any such prohibition or unenforceability in any jurisdiction shall not invalidate or render unenforceable such provision in any other jurisdiction.
13.11. INTEGRATION. THIS WRITTEN AGREEMENT AND THE OTHER CREDIT DOCUMENTS REPRESENT THE FINAL AGREEMENT OF PARENT, HOLDINGS, THE BORROWER, THE COLLATERAL AGENT, THE ADMINISTRATIVE AGENT, THE LETTER OF CREDIT ISSUERS AND THE LENDERS WITH RESPECT TO THE SUBJECT MATTER HEREOF, AND (1) THERE ARE NO PROMISES, UNDERTAKINGS, REPRESENTATIONS OR WARRANTIES BY HOLDINGS, THE BORROWER, THE ADMINISTRATIVE AGENT, THE COLLATERAL AGENT, THE LETTER OF CREDIT ISSUERS OR ANY LENDER RELATIVE TO SUBJECT MATTER HEREOF NOT EXPRESSLY SET FORTH OR REFERRED TO HEREIN OR IN THE OTHER CREDIT DOCUMENTS, (2) THIS AGREEMENT AND THE OTHER CREDIT DOCUMENTS MAY NOT BE CONTRADICTED BY EVIDENCE OF PRIOR, CONTEMPORANEOUS, OR SUBSEQUENT ORAL AGREEMENTS OF THE PARTIES AND (3) THERE ARE NO UNWRITTEN ORAL AGREEMENTS BETWEEN THE PARTIES; PROVIDED THAT THE SYNDICATION PROVISIONS AND THE BORROWER’S AND HOLDINGS’ CONFIDENTIALITY OBLIGATIONS IN THE COMMITMENT LETTER SHALL REMAIN IN FULL FORCE AND EFFECT. IT IS SPECIFICALLY AGREED THAT THE PROVISION OF THE CREDIT FACILITIES HEREUNDER BY THE LENDERS SUPERSEDES AND IS IN SATISFACTION OF THE OBLIGATIONS OF THE AGENTS (AS DEFINED IN THE COMMITMENT LETTER) TO PROVIDE THE COMMITMENTS SET FORTH IN THE COMMITMENT LETTER.
13.12. GOVERNING LAW. THIS AGREEMENT AND THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES HEREUNDER SHALL BE GOVERNED BY, AND CONSTRUED AND INTERPRETED IN ACCORDANCE WITH, THE LAW OF THE STATE OF NEW YORK.
13.13. Submission to Jurisdiction; Waivers. Each party hereto irrevocably and unconditionally:
(a)submits for itself and its property in any legal action or proceeding relating to this Agreement and the other Credit Documents to which it is a party, or for recognition and enforcement of any judgment in respect thereof, to the exclusive general jurisdiction of the courts of the State of New York, the courts of the United States of America for the Southern District of New York, in each case, in the City of New York, Borough of Manhattan, and appellate courts from any thereof;
(b)consents that any such action or proceeding may be brought in such courts and waives any objection that it may now or hereafter have to the venue of any such action or proceeding in any such court or that such action or proceeding was brought in an inconvenient court and agrees not to plead or claim the same;
(c)agrees that service of process in any such action or proceeding may be effected by mailing a copy thereof by registered or certified mail (or any substantially similar form of mail), postage prepaid, to such Person at its address set forth on Schedule 13.2 at such other address of which the Administrative Agent shall have been notified pursuant to Section 13.2;
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(d)agrees that nothing herein shall affect the right to effect service of process in any other manner permitted by law or shall limit the right to sue in any other jurisdiction;
(e)subject to the last paragraph of Section 13.5, waives, to the maximum extent not prohibited by Applicable Law, any right it may have to claim or recover in any legal action or proceeding referred to in this Section 13.13 any special, exemplary, punitive or consequential damages; and
(f)agrees that a final judgment in any action or proceeding shall be conclusive and may be enforced in other jurisdictions by suit on the judgment or in any other manner provided by Applicable Law.
13.14. Acknowledgments. Each of Holdings and the Borrower hereby acknowledges that:
(a)it has been advised by counsel in the negotiation, execution and delivery of this Agreement and the other Credit Documents;
(b)(i) the credit facilities provided for hereunder and any related arranging or other services in connection therewith (including in connection with any amendment, waiver or other modification hereof or of any other Credit Document) are an arm’s-length commercial transaction between Holdings and the Borrower, on the one hand, and the Administrative Agent, the Letter of Credit Issuer, the Lenders and the other Agents on the other hand, and Holdings, the Borrower and the other Credit Parties are capable of evaluating and understanding and understand and accept the terms, risks and conditions of the transactions contemplated hereby and by the other Credit Documents (including any amendment, waiver or other modification hereof or thereof); (ii) in connection with the process leading to such transaction, each of the Administrative Agent and the other Agents, is and has been acting solely as a principal and is not the financial advisor, agent or fiduciary for any of Holdings, the Borrower, any other Credit Parties or any of their respective Affiliates, stockholders, creditors or employees or any other Person; (iii) neither the Administrative Agent nor any other Agent has assumed or will assume an advisory, agency or fiduciary responsibility in favor of Holdings, the Borrower or any other Credit Party with respect to any of the transactions contemplated hereby or the process leading thereto, including with respect to any amendment, waiver or other modification hereof or of any other Credit Document (irrespective of whether the Administrative Agent or any other Agent has advised or is currently advising Holdings, the Borrower, the other Credit Parties or their respective Affiliates on other matters) and neither the Administrative Agent or other Agent has any obligation to Holdings, the Borrower, the other Credit Parties or their respective Affiliates with respect to the transactions contemplated hereby except those obligations expressly set forth herein and in the other Credit Documents; (iv) the Administrative Agent, each other Agent and each Affiliate of the foregoing may be engaged in a broad range of transactions that involve interests that differ from those of Holdings, the Borrower and their respective Affiliates, and neither the Administrative Agent nor any other Agent has any obligation to disclose any of such interests by virtue of any advisory, agency or fiduciary relationship; and (v) neither the Administrative Agent nor any other Agent has provided and none will provide any legal, accounting, regulatory or tax advice with respect to any of the transactions contemplated hereby (including any amendment, waiver or other modification hereof or of any other Credit Document) and Holdings and the Borrower has consulted its own legal, accounting, regulatory and tax advisors to the extent it has deemed appropriate. Holdings and the Borrower agree not to claim that the Administrative Agent or any other Agent has rendered advisory services of any nature or respect, or owes a fiduciary or similar duty to Holdings, the Borrower or any other Affiliates, in connection with the transactions contemplated hereby or the process leading hereto.
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(c)no joint venture is created hereby or by the other Credit Documents or otherwise exists by virtue of the transactions contemplated hereby among the Lenders or among Holdings and the Borrower, on the one hand, and any Lender, on the other hand.
13.15. WAIVERS OF JURY TRIAL. HOLDINGS, THE BORROWER, EACH AGENT AND EACH LENDER HEREBY IRREVOCABLY AND UNCONDITIONALLY WAIVE (TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW) TRIAL BY JURY IN ANY LEGAL ACTION OR PROCEEDING RELATING TO THIS AGREEMENT OR ANY OTHER CREDIT DOCUMENT AND FOR ANY COUNTERCLAIM THEREIN.
13.16. Confidentiality. The Administrative Agent, each Letter of Credit Issuer, each other Agent and each Lender shall hold all non-public information furnished by or on behalf of Holdings, the Borrower or any Subsidiary of the Borrower in connection with such Lender’s evaluation of whether to become a Lender hereunder or obtained by such Lender, the Administrative Agent, Letter of Credit Issuer or such other Agent pursuant to the requirements of this Agreement or in connection with any amendment, supplement, modification or waiver or proposed amendment, supplement, modification or waiver hereto (including any Extension Amendment) or the other Credit Documents (“Confidential Information”), confidential; provided that the Administrative Agent, each Letter of Credit Issuer, each other Agent and each Lender may make disclosure (a) as required by the order of any court or administrative agency or in any pending legal, judicial or administrative proceeding, or otherwise as required by Applicable Law, regulation or compulsory legal process (in which case such Lender, the Administrative Agent, Letter of Credit Issuer or such other Agent shall use commercially reasonable efforts to inform the Borrower promptly thereof to the extent lawfully permitted to do so (except with respect to any audit or examination conducted by bank accountants or any self-regulatory authority or governmental or regulatory authority exercising examination or regulatory authority)), (b) to such Lender’s or the Administrative Agent’s or such Letter of Credit Issuer’s or such other Agent’s attorneys, professional advisors, independent auditors, trustees or Affiliates involved in the Transactions (other than Excluded Affiliates) on a “need to know” basis and who are made aware of and agree to comply with the provisions of this Section 13.16, in each case on a confidential basis (with such Lender, the Administrative Agent, Letter of Credit Issuer or such other Agent responsible for such persons’ compliance with this Section 13.16), (c) to any bona fide investor or prospective bona investor in a Securitization that agrees its access to information regarding the Credit Parties, the Loans and the Credit Documents is solely for purposes of evaluating an investment in a Securitization and who agrees to treat such information as confidential in accordance with this Section 13.16, (d) on a confidential basis to any bona fide prospective Lender, prospective participant, swap counterparty or other counterparty party to another transaction under which payments are to be made by reference to the Borrower and its obligations, this Agreement or payments hereunder (in each case, other than a Disqualified Institution or a Person who the Borrower has affirmatively denied assignment thereto in accordance with Section 13.6), (e) to the extent requested by any bank regulatory authority having jurisdiction over a Lender or its Affiliates (including in any audit or examination conducted by bank accountants or any self-regulatory authority or governmental or regulatory authority exercising examination or regulatory authority), (f) to a trustee, collateral manager, servicer, backup servicer, noteholder or secured party in connection with the administration, servicing and reporting on the assets serving as collateral for a Securitization and who agrees to treat such information as confidential, (g) to a nationally recognized ratings agency that requires access to information regarding the Credit Parties, the Loans and Credit Documents in connection with ratings issued with respect to a Securitization or (h) to any other party hereto, (i) in connection with the exercise of any remedies hereunder or under any other Credit Document or any action or proceeding relating to this Agreement or any other Credit Document or the enforcement of rights hereunder or thereunder, (j) to the extent such Confidential Information (x) becomes publicly available other than as a result of a breach of this Section 13.16, or (y) becomes available to the
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Administrative Agent, any Lender, any Letter of Credit Issuer or any of their respective branches or Affiliates on a nonconfidential basis from a source other than the Borrower who did not acquire such information as a result of a breach of this Section 13.16, (k) to the extent required by a potential or actual insurer or reinsurer in connection with providing insurance, reinsurance or credit risk mitigation coverage under which payments are to be made or may be made by reference to this Agreement or (l) as consented by the Borrower in writing. In addition, the Administrative Agent, the Letter of Credit Issuers and the Lenders may disclose the existence of this Agreement and information about this Agreement to market data collectors, similar service providers to the lending industry and service providers to the Administrative Agent or any Letter of Credit Issuer or Lender in connection with the administration of this Agreement, the other Credit Documents and the Commitments. In addition, the Administrative Agent, each Letter of Credit Issuer, each other Agent and each Lender may disclose the existence of and information about this Agreement as part of a “case study” incorporated into promotional materials. Each Lender, the Administrative Agent, each Letter of Credit Issuer and each other Agent agrees that it will not provide to prospective Transferees or to any pledgee referred to in Section 13.6 or to prospective direct or indirect contractual counterparties to any swap or derivative transactions or other transaction under which payments are to be made by reference to the Borrower and its obligations, this Agreement or payments hereunder any of the Confidential Information unless such Person is advised of and agrees to be bound by the provisions of this Section 13.16 or confidentiality provisions at least as restrictive as those set forth in this Section 13.16.
13.17. Direct Website Communications.
(a)Holdings and the Borrower may, at their option, provide to the Administrative Agent any information, documents and other materials that they are obligated to furnish to the Administrative Agent pursuant to the Credit Documents, including, all notices, requests, financial statements, financial and other reports, certificates and other information materials, but excluding any such communication that (A) relates to a request for a new, or a conversion of an existing, Borrowing or other extension of credit (including any election of an interest rate or Interest Period relating thereto), (B) relates to the payment of any principal or other amount due under this Agreement prior to the scheduled date therefor, (C) provides notice of any Default or Event of Default under this Agreement, or (D) is required to be delivered to satisfy any condition precedent to the effectiveness of this Agreement and/or any Borrowing or other extension of credit thereunder (all such non-excluded communications being referred to herein collectively as “Communications”), by transmitting the Communications in an electronic/soft medium in a format reasonably acceptable to the Administrative Agent at Agency.loanops@credit-suisse.com and Lindsey.echols@credit-suisse.com; provided that: (i) upon written request by the Administrative Agent, Holdings or the Borrower shall deliver paper copies of such documents to the Administrative Agent for further distribution to each Lender until a written request to cease delivering paper copies is given by the Administrative Agent and (ii) Holdings or the Borrower shall notify (which may be by facsimile or electronic mail) the Administrative Agent of the posting of any such documents and provide to the Administrative Agent by electronic mail electronic versions (i.e., soft copies) of such documents. Each Lender shall be solely responsible for timely accessing posted documents or requesting delivery of paper copies of such documents from the Administrative Agent and maintaining its copies of such documents. Nothing in this Section 13.17 shall prejudice the right of Holdings, the Borrower, the Administrative Agent, any other Agent or any Lender to give any notice or other communication pursuant to any Credit Document in any other manner specified in such Credit Document.
(b)The Administrative Agent agrees that the receipt of the Communications by the Administrative Agent at its e-mail address set forth above shall constitute effective delivery of the Communications to the Administrative Agent for purposes of the Credit Documents. Each Lender
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agrees that notice to it (as provided in the next sentence) specifying that the Communications have been posted to the Platform shall constitute effective delivery of the Communications to such Lender for purposes of the Credit Documents. Each Lender agrees (A) to notify the Administrative Agent in writing (including by electronic communication) from time to time of such Lender’s e-mail address to which the foregoing notice may be sent by electronic transmission and (B) that the foregoing notice may be sent to such e-mail address.
(c)Holdings and the Borrower further agree that the Agents may make the Communications available to the Lenders by posting the Communications on Intralinks or a substantially similar electronic transmission system (the “Platform”), so long as the access to such Platform is limited (i) to the Agents, the Letter of Credit Issuers, the Lenders or any bona fide potential Transferee and (ii) remains subject the confidentiality requirements set forth in Section 13.16.
(d)THE PLATFORM IS PROVIDED “AS IS” AND “AS AVAILABLE”. THE AGENT PARTIES (AS DEFINED BELOW) DO NOT WARRANT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE COMMUNICATIONS OR THE ADEQUACY OF THE PLATFORM, AND EXPRESSLY DISCLAIM LIABILITY FOR ERRORS IN OR OMISSIONS FROM THE COMMUNICATIONS. NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS OR FREEDOM FROM VIRUSES OR OTHER CODE DEFECTS, IS MADE BY ANY AGENT PARTY IN CONNECTION WITH THE
COMMUNICATIONS OR THE PLATFORM. In no event shall any Agent or their Related Parties (collectively, the “Agent Parties” and each an “Agent Party”) have any liability to Holdings, the Borrower, any Lender, any Letter of Credit Issuer or any other Person for losses, claims, damages, liabilities or expenses of any kind (whether in tort, contract or otherwise) arising out of Holdings’, the Borrower’s or any Agent’s transmission of Communications through the internet, except to the extent the liability of any Agent Party resulted from such Agent Party’s (or any of its Related Parties’ (other than trustees or advisors)) gross negligence, bad faith or willful misconduct or material breach of the Credit Documents (as determined in a final non-appealable judgment of a court of competent jurisdiction).
(e)The Borrower and each Lender acknowledge that certain of the Lenders may be “public-side” Lenders (Lenders that do not wish to receive material non-public information with respect to Holdings, the Borrower, the Subsidiaries of the Borrower or their securities) and, if documents or notices required to be delivered pursuant to the Credit Documents or otherwise are being distributed through the Platform, any document or notice that Holdings or the Borrower has indicated contains only publicly available information with respect to Holdings, the Borrower and the Subsidiaries of the Borrower and their securities may be posted on that portion of the Platform designated for such public-side Lenders. If Holdings or the Borrower has not indicated whether a document or notice delivered contains only publicly available information, the Administrative Agent shall post such document or notice solely on that portion of the Platform designated for Lenders who wish to receive material nonpublic information with respect to Holdings, the Borrower, the Subsidiaries of the Borrower and their securities. Notwithstanding the foregoing, Holdings and the Borrower shall use commercially reasonable efforts to indicate whether any document or notice contains only publicly available information.
13.18. USA PATRIOT Act. Each Lender hereby notifies the Borrower that pursuant to the requirements of the USA Patriot Act (Title III of Pub. L. 107-56 (signed into law October 26, 2001)) (the “Patriot Act”), it is required to obtain, verify and record information that identifies each Credit
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Party, which information includes the name and address of each Credit Party and other information that will allow such Lender to identify each Credit Party in accordance with the Patriot Act.
13.19. Payments Set Aside. To the extent that any payment by or on behalf of the Borrower is made to any Agent or any Lender, or any Agent or any Lender exercises its right of setoff, and such payment or the proceeds of such setoff or any part thereof is subsequently invalidated, declared to be fraudulent or preferential, set aside or required (including pursuant to any settlement entered into by such Agent or such Lender in its discretion) to be repaid to a trustee, receiver or any other party, in connection with any proceeding or otherwise, then (a) to the extent of such recovery, the obligation or part thereof originally intended to be satisfied shall be revived and continued in full force and effect as if such payment had not been made or such setoff had not occurred, and (b) each Lender severally agrees to pay to the Administrative Agent upon demand its applicable share of any amount so recovered from or repaid by any Agent, plus interest thereon from the date of such demand to the date such payment is made at a rate per annum equal to the applicable Overnight Rate from time to time in effect.
13.20. Interest Rate Limitation. Notwithstanding anything herein to the contrary, if at any time the interest rate applicable to any Loan or other Obligation owing under this Agreement, together with all fees, charges and other amounts that are treated as interest on such Loan or other Obligation under Applicable Law (collectively, “charges”), shall exceed the maximum lawful rate (the “Maximum Rate”) that may be contracted for, charged, taken, received or reserved by the Lender or other Person holding such Loan or other Obligation in accordance with Applicable Law, the rate of interest payable in respect of such Loan or other Obligation hereunder, together with all charges payable in respect thereof, shall be limited to the Maximum Rate. To the extent lawful, the interest and charges that would have been paid in respect of such Loan or other Obligation but were not paid as a result of the operation of this Section 13.20 shall be cumulated and the interest and charges payable to such Lender or other Person in respect of other Loans or Obligations or periods shall be increased (but not above the amount collectible at the Maximum Rate therefor) until such cumulated amount, together with interest thereon at the Federal Funds Effective Rate for each day to the date of repayment, shall have been received by such Lender or other Person. Any amount collected by such Lender or other Person that exceeds the maximum amount collectible at the Maximum Rate shall be applied to the reduction of the principal balance of such Loan or other Obligation or refunded to the Borrower so that at no time shall the interest and charges paid or payable in respect of such Loan or other Obligation exceed the maximum amount collectible at the Maximum Rate.
13.21. Keepwell. Each Qualified ECP Guarantor hereby jointly and severally absolutely, unconditionally and irrevocably undertakes to provide such funds or other support as may be needed from time to time by each other Guarantor to honor all of its obligations under this Guarantee in respect of Swap Obligations (provided, however, that each Qualified ECP Guarantor shall only be liable for the maximum amount of such liability that can be hereby incurred without rendering its obligations under this Section 13.21, or otherwise under this Agreement, voidable under applicable law relating to fraudulent conveyance or fraudulent transfer, and not for any greater amount). Each Qualified ECP Guarantor intends that this Section 13.21 constitute, and this Section 13.21 shall be deemed to constitute, a “keepwell, support, or other agreement” for the benefit of each other Guarantor for all purposes of Section 1a(18)(A)(v)(II) of the Commodity Exchange Act.
13.22. Acknowledgement and Consent to Bail-In of Affected Financial Institutions. Notwithstanding anything to the contrary in any Credit Document or in any other agreement, arrangement or understanding among any such parties, each party hereto acknowledges that any liability of any Affected Financial Institution arising under any Credit Document, to the extent such liability is
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unsecured, may be subject to the write-down and conversion powers of the applicable Resolution Authority and agrees and consents to, and acknowledges and agrees to be bound by:
(a)the application of any Write-Down and Conversion Powers by the applicable Resolution Authority to any such liabilities arising hereunder which may be payable to it by any party hereto that is an Affected Financial Institution; and
(b)the effects of any Bail-in Action on any such liability, including, if applicable:
(i)a reduction in full or in part or cancellation of any such liability;
(ii)a conversion of all, or a portion of, such liability into shares or other instruments of ownership in such Affected Financial Institution, its parent undertaking, or a bridge institution that may be issued to it or otherwise conferred on it, and that such shares or other instruments of ownership will be accepted by it in lieu of any rights with respect to any such liability under this Agreement or any other Credit Document; or
(iii)the variation of the terms of such liability in connection with the exercise of the write-down and conversion powers of the applicable Resolution Authority.
13.23. Acknowledgement Regarding Any Supported QFCs. To the extent that the Credit Documents provide support, through a guarantee or otherwise, for any Secured Hedging Agreement or any other agreement or instrument that is a QFC (as defined below) (such support, “QFC Credit Support”, and each such QFC, a “Supported QFC”), the parties acknowledge and agree as follows with respect to the resolution power of the Federal Deposit Insurance Corporation under the Federal Deposit Insurance Act and Title II of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (together with the regulations promulgated thereunder, the “U.S. Special Resolution Regimes”) in respect of such Supported QFC and QFC Credit Support (with the provisions below applicable notwithstanding that the Credit Documents and any Supported QFC may in fact be stated to be governed by the laws of the State of New York and/or of the United States or any other state of the United States):
(a)In the event a Covered Entity (as defined below) that is party to a Supported QFC (each, a “Covered Party”) becomes subject to a proceeding under a U.S. Special Resolution Regime, the transfer of such Supported QFC and the benefit of such QFC Credit Support (and any interest and obligation in or under such Supported QFC and such QFC Credit Support, and any rights in property securing such Supported QFC or such QFC Credit Support) from such Covered Party will be effective to the same extent as the transfer would be effective under the U.S. Special Resolution Regime if the Supported QFC and such QFC Credit Support (and any such interest, obligation and rights in property) were governed by the laws of the United States or a state of the United States. In the event a Covered Party or a BHC Act Affiliate (as defined below) of a Covered Party becomes subject to a proceeding under a U.S. Special Resolution Regime, Default Rights (as defined below) under the Credit Documents that might otherwise apply to such Supported QFC or any QFC Credit Support that may be exercised against such Covered Party are permitted to be exercised to no greater extent than such Default Rights could be exercised under the U.S. Special Resolution Regime if the Supported QFC and the Credit Documents were governed by the laws of the United States or a state of the United States. Without limitation of the foregoing, it is understood and agreed that rights and remedies of the parties with respect to a Defaulting Lender shall in no event affect the rights of any Covered Party with respect to a Supported QFC or any QFC Credit Support.
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(b)As used in this Section 13.23, the following terms have the following meanings:
“BHC Act Affiliate” of a party means an “affiliate” (as such term is defined under, and interpreted in accordance with, 12 U.S.C. 1841(k)) of such party.
“Covered Entity” means any of the following: (i) a “covered entity” as that term is defined in, and interpreted in accordance with, 12 C.F.R. § 252.82(b); (ii) a “covered bank” as that term is defined in, and interpreted in accordance with, 12 C.F.R. § 47.3(b); or (iii) a “covered FSI” as that term is defined in, and interpreted in accordance with, 12 C.F.R.
§ 382.2(b).
“Default Right” has the meaning assigned to that term in, and shall be interpreted in accordance with, 12 C.F.R. §§ 252.81, 47.2 or 382.1, as applicable.
“QFC” has the meaning assigned to the term “qualified financial contract” in, and shall be interpreted in accordance with, 12 U.S.C. 5390(c)(8)(D).
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