該票據不帶利息。 根據標明的到期日期（預計爲2029年4月2日），您將在您的票據上獲得的金額是基於標普中型400中表現較差的一個® 指數和標準普爾500® 指數 從交易日期（預計爲2024年11月15日）到包括判斷日期（預計爲2029年3月28日）爲止所測得

如果到達最終層級， 每個 決定日期的指數等於 大於or等於 在初始水平（設定在交易日期，並將是該指數在交易日期的盤中水平或收盤水平）上，您將收到每$1,000票面金額的最高結算金額爲$1,380。

如果最終水平達到 任何 如果指數的最終水平比其初始水平低，而指數的最終水平等於或低於其初始水平的90％，您將收到票面金額。 每個 指數是 以上 或者 等於 如果您的投資帳戶餘額達到初始水平的85％，您將收到票面金額。

如果最終水平爲 任何 指數是 減去虛擬融資成本後，該指數追蹤QQQ基金的表現，分配（如果有）按名義重新投資。 勾選此框表示本表格是根據A.2通用指示之規定的註冊聲明或其後文件。 如果最終水平爲其初始水平的85％，您的說明書收益將爲負，並等於表現較差指數的指數回報率加15％。您可能會損失說明書面額的一個顯著部分。

您的票據到期時將按照最低指數回報的表現計算收益。每個指數的指數回報是指該指數的最終水平與其初始水平之間的百分比增加或減少。在到期日，每1000美元票面金額的票據將收到以下現金金額：

您應該閱讀此處的披露，以更好地了解您的投資條款和風險，包括 GS Finance corp. 和高盛集團的信用風險。請參見PS頁。10.

您的估值爲 在交易日期設定注額的注條注額預期在每1000美元面值之間爲898美元和938美元。關於估值和高盛有限責任公司最初買賣注票的價格，如果他們對此進行市場交易，請參閱下一頁。

* 對於某些投資者，原始發行價格將爲 %；有關組成承銷折價的費用的更多信息，請參閱PS-21頁上的「分銷補充計劃；利益衝突」部分。

證券交易委員會和其他任何監管機構均未批准或否認這些證券，也未對本招股說明書的準確性或充分性作出裁決。任何相反的聲明都是犯罪行爲。 這些備註不是存入資金，也未經聯邦存款保險公司或其他政府機構保險，也不是銀行的義務或保證。

高盛和公司有限責任公司

2024年定價補充協議書。

上述發行價格、承銷折扣和淨收益與我們最初出售的票據有關。我們可能會決定在此定價補充說明書日期後出售其他票據，其發行價格、承銷折扣和淨收益與上述金額不同。您在票據投資中（無論收益爲正或負）的回報將部分取決於您爲此類票據支付的發行價格。

高盛金融公司可能在債券的初始銷售中使用本招股說明書。此外，高盛及其任何其他附屬公司可能在債券的初始銷售後的做市交易中使用本招股說明書。 除非高盛金融公司或其代理在銷售確認中另行通知購買方，否則本招股說明書將用於做市交易。

CUSIP / ISIN： 40058FTR4 / US40058FTR46

公司（發行人）： GS Finance協會

擔保人:高盛

標的物（每個分別爲一個標的物）： 標的中盤400指數® 指數（當前彭博標的物:「MID指數」），或任何後繼基礎資產和標普500® 標普500指數（現在的彭博代碼：「SPX Index」），或任何後繼標的物，每個標的物根據本協議進行修改、替換或調整。

面值： 在原發行日累計$面值；如果公司在交易日後某個日期決定再賣出額外的面值，則合計面值可以增加。

授權面額：$1000或超過$1000的任何整數倍數

本金金額: 在規定的到期日，公司將支付每1000美元未償面值的現金解決金額。

現金資產清算金額：

標的資產的初始水平(設定在交易日): 關於標的資產，以確定日標的資產的收盤水平爲準，如下文「—市場癱瘓事件或非交易日的後果」和「—中止或修改標的資產」所述，可能會進行調整。 交易日期的盤中水平或該標的資產的收盤水平

最終標的水平爲： 關於標的資產，以確定日標的資產的收盤水平爲準，如下文「—市場癱瘓事件或非交易日的後果」和「—中止或修改標的資產」所述，可能會進行調整。 在確定日，以標的資產的收盤水平爲準，如下文「—市場癱瘓事件或非交易日的後果」和「—中止或修改標的資產」所述，可能會進行調整。

標的物回報： 關於基礎資產， 商 在其最終基礎資產水平下， 減去 在其初始基礎資產水平下， 除以(ii) 其初始基礎資產水平，以百分比表示。

初始指數股票價格除以閾值價格的商，大約爲133.33％ $1,380

表現較差的標的物回報率： 表現較差的標的資產的回報率

表現較差的基礎資產： 回報率最低的基礎資產

緩衝級別： 每個標的物的初始標的物水平的85％

緩衝金額：15%

交易日期： 預計爲2024年11月15日

原始發行日期（設定於交易日期）： 預計爲2024年11月20日

決定日期（設定於交易日期）： 預計爲2029年3月28日，除非計算代理確定，對於任何標的資產，發生或持續存在市場破裂事件，或者該日期不是交易日。如果原定確定日期是任何標的資產的非交易日，則確定日期將是之後第一個對所有標的資產均爲交易日的日子（「第一個合格交易日」），前提是在該日，對於任何標的資產，沒有市場破裂事件發生或持續。如果發生或持續任何標的資產的市場破裂事件，該已計劃確定日期或第一個合格交易日，確定日期將爲計算代理確定每個標的資產至少有一個交易日（自原定確定日期或第一個合格交易日起始）沒有發生或持續市場破裂事件的交易日，且各標的資產的收盤水平將在延期確定日期或「——市場破裂事件或非交易日後果」中設定。 (在這種情況下，確定日期可能與用於實施確定日期計算的標的資產水平確定日期不同。）然而，無論如何，確定日期不會延期至晚於原定的到期日，或者，如果原定的到期日不是工作日，則不會晚於原定到期日後的第一個工作日，要麼由於發生連續的非交易日或一個或多個市場破裂事件的發生。在最後可能的確定日期上，如果對於尚未經歷這樣的無市場破裂事件或持續發生市場破裂事件的交易日的任何標的資產，發生或持續存在市場破裂事件，或者如果該最後可能的日期不是關於這樣標的資產的交易日，該日仍將成爲確定日期。

在這種最後可能的確定日期上，如果發生或繼續存在與尚未經歷此類交易日的任何標的資產有關的市場破裂事件，即沒有發生或繼續發生市場破裂事件的交易日，或者如果這種最後可能的日期與此類標的資產不是交易日，那天仍然將作爲確定日期。

規定到期日（設置交易日）： 期望到達日期爲2029年4月2日，除非該日不是工作日，否則規定的到期日將推遲到下一個工作日。如所述確定日期被推遲，規定的到期日也將被推遲。在這種情況下，規定的到期日將從原定的確定日期但不包括原定的確定日期起到實際確定日期結束，與相同數量的工作日推遲。

收盤水平： 關於標的資產，以確定日標的資產的收盤水平爲準，如下文「—市場癱瘓事件或非交易日的後果」和「—中止或修改標的資產」所述，可能會進行調整。 在任何交易日，由指數贊助人在該交易日發佈的指定指數或任何後繼指數的官方收盤水平。

交易日： 對於標的資產，其所有股票對應的主要證券市場均開放交易的日子，標的資產的管理者開放業務且由此管理者計算併發布了該標的資產。

接班人標的物： 關於標的資產，計算代理根據下文「-標的挑選和更改」中的規定，批准任何替代標的資產作爲繼任者。

基礎股票指數贊助商關於基礎資產，在任何時候，決定並公佈該基礎資產的個人或實體，包括任何接替的贊助商。本註記不受任何基礎資產贊助商或其任何附屬公司的贊助、認可、銷售或推廣，並且任何基礎資產贊助商或其任何附屬公司均不對投資於本註記的可行性作出任何陳述。

標的股票： 關於基礎資訊，任何時間點，指在生效時構成該基礎資訊的股票，經過添加，刪除或替換後生效。

市場混亂事件： 就任何特定交易日而言，下列任何一項均視爲與標的資產有關的市場混亂事件：

對於任何這些事件，如果計算代理自行決定此類事件可能實質干擾公司或其任何關聯公司或類似處境人用於解除所有或大部分可與本票據有關的對沖交易的能力，則其將決定此類事件可能實質干擾其對沖交易的能力。

以下事件將不構成市場干擾事件：

對於此目的，對於某一標的股票交易所中的交易「缺席」，並不包括那個市場因爲普通情況而關閉交易時。相反，如果因爲以下原因，標的股票在主要市場上停牌或交易受到限制，或該標的或標的股票的期權或期貨合約（如有）在主要市場上停牌或交易受到限制：“

將構成該股票或該合約在該市場中交易的暫停或實質性限制。

就一個基礎資產而言的市場破壞事件本身不會構成任何未受影響基礎資產的市場破壞事件。

市場中斷事件或非交易日的後果: 在任何標的物方面，如果市場中斷事件發生或持續到本來應是決定日期的那天，或這一天是非交易日，則決定日期將根據上文中「——決定日期」所述的方式被推遲。如果由於連續的非交易日發生導致決定日期被推遲到最後可能的日期，那麼每個標的物的水平將是計算代理就該水平進行單獨酌情評估的結果，並在這個最後可能的推遲決定日期進行評估。如果由於市場中斷事件而推遲了任何標的物的決定日期，則有關決定日期的最終標的物水平將基於以下內容計算：（i）對於任何在原定的決定日期或其後的首個合格交易日（如適用）沒有受到市場中斷事件影響的標的物，在當日的收盤水平；（ii）對於在原定的決定日期或其後的首個合格交易日（如適用）遭受市場中斷事件影響的任何標的物，在隨後第一個不存在該標的物市場中斷事件的交易日的收盤水平；和（iii）在最後可能的推遲決定日期對於任何延續經歷市場中斷事件的標的物評估的計算代理就該標的物的水平進行酌情評估。因此，這有可能導致每個標的物的決定日期的最終標的物水平在不同的日曆日期上被確定。爲避免疑義，一旦決定日期的標的物的收盤水平被確定，任何後來發生的市場中斷事件或非交易日都不會改變這樣的計算結果。

停止或修改基礎資產： 如果基礎資產發行人停止發佈基礎資產，且該基礎資產發行人或其他任何人發佈了一個可比較且被計算機構認定爲合格的後繼基礎資產，或者如果計算機構指定了一個替代基礎資產，則計算機構將按照該後繼基礎資產參考於到期日的現金結算金額。

如果計算代理判斷標的資產停止發佈並且沒有後繼標的資產，計算代理將確定現金結算金額，在到期日通過計算方法，儘可能接近還原該標的資產。

如果計算代理人判斷:(i)標的資產,構成該標的資產的標的股票或計算該標的資產的方法在任何方面任何時候發生變化,包括任何添加、刪除或替換和任何重新加權或重新平衡標的資產或標的股票以及該變更是否由標的資產提供商根據其現行政策或在修改這些政策後進行,或者是由於繼任標的資產的發佈,是由於影響一個或多個標的股票或其發行人的事件或由於任何其他原因-並且在標的資產的水平未反映在標的資產提供商根據標的資產的現行方法的水平下,或(ii)標的資產有分割或反向拆分, 那麼計算代理人將被允許(但不是必需)調整該標的資產或其計算方法,以確保其用於確定到期日現金結算金額的標的資產的水平是公平的。

計算代理人有權自行決定對基礎資產的所有確定和調整。計算代理人無義務進行任何此類調整。

計算代理： 高盛和公司（「GS&Co.」）

稅務特性持有人代表自己和任何其他對本票據有利益的人，與公司（在法律變更、行政確定或司法裁決無異議的情況下）一致同意將本票據負有全部美國聯邦所得稅義務，作爲針對標的資產的預付衍生合約。

逾期本金利率：有效的所有基金類型利率

以下示例僅用於說明目的。它們不應被看作是未來投資結果的指示或預測，僅旨在說明在確定日期各種假設的標的資產收盤水平對現金結算金額在到期時產生的影響，假定所有其他變量保持不變。

以下例子基於一段完全虛構的基礎資產水平區間；在您的票據任期內沒有任何人能夠預測基礎資產的收盤水平，及在確定日期時表現較差基礎資產的最終水平。過去基礎資產的表現非常不穩定——基礎資產的水平在相對短的時間內大幅波動——並且它們的表現無法預測未來任何時期的情況。

以下示例中的信息反映了在原始發行日以面額購買並持有至規定到期日的提供票據的假設收益率。如果您在規定到期日之前在二級市場上賣出您的票據，則收益將取決於您的票據在出售時的市場價值，這可能會受到以下很多因素的影響，而這些因素並未在以下示例中反映，例如利率期貨、標的物的波動性、GS Finance corp.作爲發行人的信用狀況以及Goldman Sachs Group, Inc.作爲保證人的信用狀況。此外，在交易日期設定您的票據條款時（根據GS＆Co.使用的定價模型確定），您的票據的估值低於其發行價格。有關您的票據估值的更多信息，請參見「您的票據的估值——交易日期設定您的票據條款時的估值（由GS＆Co.使用的定價模型確定）低於您的票據的發行價格」的PS頁。10 此示例還反映了下方包含的主要條款和假設。

此外，我們尚未確定初始標的層級，作爲基線確定捆綁你票據到期時我們將支付的金額。我們不會在交易日之前這麼做。因此，實際的初始標的層級可能會與交易日之前標的層級大不相同。它們也可能與您購買票據時的標的層級大不相同。

由於某些原因，標的資產在您的notes有效期內的實際表現以及到期可支付的金額可能與下面給出的假設示例或本定價說明其他地方給出的歷史標的資產水平關係不大。有關最近時期標的資產水平的信息，請參見頁面PS-「標的資產-標的資產歷史收盤水平」。15在投資notes之前，您應當查閱公開的信息以判斷定價說明發布日期到您購買notes日期之間的標的資產水平。

此外，下面的假設示例不考慮適用稅收的影響。由於適用於您的票據的美國稅收處理方式，稅務負擔可能對您的票據的稅後回報產生比股票更大的影響。

以下表格左側的水平線表示較低表現的標的物的假定最終標的物水平，並以較低表現的標的物的初始標的物水平的百分比表示。右側的金額表示根據相應較低表現的標的物的假定最終標的物水平，相對於票據面額的百分比，四捨五入到千分位。因此，100.000％的假想現金結算金額表示，我們將在規定到期日爲每1000美元的優先票據未償面額的現金支付的價值，相當於較低表現的標的物的假定最終標的物水平和上述假設的票面金額的100.000％。

如果，例如，表現較差的標的資產的最終標的資產水平被確定爲其初始標的資產水平的25.000％，則我們在您的票據到期時將提供的現金結算金額將爲您的票據面額的40.000％，如上表所示。 因此，如果您在原始發行日以面值購買您的票據並將其持有至規定的到期日，則您將損失60.000％的投資（如果您以溢價購買您的票據，則您將損失相應較高的投資百分比）。此外，如果較低表現的標的資產的最終標的資產水平被確定爲其初始標的資產水平的200.000％，則我們在您的票據到期時將提供的現金結算金額將被限制在最大結算金額，即每張$1,000票據面額的138.000％，如上表所示。 因此，如果您將您的票據持有至規定的到期日，您將無法獲得較低表現的標的資產的最終標的資產水平超過其初始標的資產水平的任何增長。

下圖展示了我們將在規定的到期日支付給您的票據的假設現金結算金額的圖形描繪，如果較低表現的標的資產的最終標的資產水平位於水平軸上顯示的任一假設水平。圖中的假設現金結算金額以您的票據面額的百分比表示，較低表現的標的資產的假設最終標的資產水平以其初始標的資產水平的百分比表示。 圖表顯示，任何較低表現的標的資產的假設最終標的資產水平低於85.000％（水平軸上85.000％標記左側的部分）將導致低於您的票據面額的100.000％的假設現金結算金額（垂直軸上100.000％標記下的部分），從而導致投資者損失本金。圖表還顯示，任何較低表現的標的資產的假設最終標的資產水平大於或等於100.000％（水平軸上100.000％標記右側的部分）將導致您的投資獲得有限回報。

上述現金結算金額完全是假設性的；它們基於標的股票的市場價格，這些價格可能在確定日期時沒有達到，且基於的假設可能被證明是錯誤的。你的票據在規定到期日或任何其他時間的實際市場價值，包括你希望賣出你的票據的任何時間，可能與上述假設現金結算金額關係不大，這些金額不應被視爲對投資發行票據的財務回報的指示。上述示例中持有至規定到期日的票據的的假設現金結算金額假設您以票面金額購買您的票據，且未調整以反映您購買票據實際發行價格。您的票據投資回報（無論是正還是負）將受到您支付的票據金額的影響。如果您以非票面金額的價格購買您的票據，則您的投資回報將不同於上述示例暗示的假設回報，並且可能明顯低於此假設回報。請閱讀第PS-頁「您票據特定的附加風險因素-您票據的市場價值可能受到許多不可預測因素的影響」。12.

票據的支付經濟效應相當於將支付其他金融工具的金額的組合。例如，票據的支付經濟效應相當於持有人購買的帶有利息的債券和持有人與我們之間簽訂的一個或多個期權的組合（其隱含期權保費將隨時間支付）。本段落的討論不修改或影響票據的條款或票據的美國聯邦所得稅處理方式，如本定價補充說明其他地方所述。

免稅組織;

與結構、估值和二級市場銷售有關的風險

在貿易日期（根據高盛公司使用的定價模型確定）發佈註記的條款時，您的註記的預計價值低於您的註記的原始發行價格

根據高盛公司的定價模型，結合我們的信用利差，在交易日期設置您的註釋條款時，您的註釋初始發行價格超過了您的註釋預估價值。上述交易日期的預估價值已上書；交易日期之後，參考這些模型決定的預估價值將受市場條件、發行方高盛金融公司的信譽、保證人高盛集團的信譽以及其他相關因素的影響。如果高盛公司交易的同時決定買入或賣出您的註釋，那麼其最初買賣您的註釋的價格(如果高盛公司做市場，它沒有義務這麼做)，以及高盛公司用於帳戶結單和其他用途所使用的價值，也超過了這些模型所確定的您的註釋的預估價值。按照高盛公司和分銷參與者的約定，這種超額(即在「您的註釋預估價值」下所描述的額外金額)將在從此日起至上述日期之間的期間內按直線方式下降至零。此後，如果高盛公司買入或賣出您的註釋，則其也將以反映那時這種定價模型決定的預估價值的價格買入或賣出。高盛公司在任何時間買入或賣出您的註釋的價格，也將反映其同等份額的結構性註釋交易的當前買盤和賣盤。

爲了確定你的票據在交易日期設定條款時的價值，GS & Co. 的定價模型考慮了一些變量，包括我們的信貸溢價、利率（預測的、當前的和歷史的利率）、波動性、價格敏感度分析和票據的到期時間。這些定價模型是專有的，並部分依賴於對未來事件的某些假設，這些假設可能被證明是錯誤的。因此，如果您將您的票據在二級市場上出售給他人，實際接收到的價值可能與我們根據模型確定的票據的估計價值相差甚遠，可能存在各種差異，比如他人使用的不同價格模型或假設。請參見下面的「 - 您的票據市場價值可能受許多不可預測的因素的影響 」。

在交易日期確定註記條款的同時，註記的預估價值與原始發行價之間的差異是某些因素導致的，包括保薦折扣和佣金，創建，記錄和營銷註記時產生的費用，以及我們支付給GS&Co.之間的差額估計。根據我們將支付給具有類似到期日的非結構化票據持有人的金額。 作爲回報，GS&Co.將向我們支付根據註記所欠的金額。

除了上面討論的因素，您的註記的價值和報價價格在任何時候都將反映許多因素，並且無法預測。 如果高盛公司對註記進行做市商，那麼高盛公司引用的價格將反映市場條件和其他相關因素的任何變化，包括我們的信用風險或被認爲的信用風險或The Goldman Sachs Group，Inc.的信貸風險或被認爲的信貸風險。 這些變化可能會對您的註記的價值產生負面影響，包括您在任何做市交易中獲得的價格。 在高盛公司對註記進行市場交易的程度上，引用的價格將反映根據高盛公司的定價模型在該時間點上確定的預估值，加上或減去其針對結構化註記類似規模交易的相應買入和賣出價差（並在所述超額金額下降之前）。

此外，如果您銷售您的註記，則可能會爲二級市場交易收取佣金，或者價格可能會反映出經銷商折扣。 此佣金或折扣將進一步減少您在二級市場銷售您的註記時獲得的收益。

無法保證高盛或任何其他方願意以任何價格購買您的債券，而在這方面，高盛無義務在債券市場上進行市場營銷活動。請參閱隨附的通用條款補充協議第8,999頁的「債券特定額外風險因素」中的「您的債券可能沒有活躍的交易市場」章節。

註記受發行者和擔保方的信用風險的影響

儘管票據的回報將基於每個基礎資產的表現，但票據的任何應付金額支付仍取決於GS Finance Corp.（票據的發行人）和The Goldman Sachs Group， Inc.（票據的擔保人）的信用風險。票據是我們的無擔保債務。投資者依賴我們支付票據的所有應付款項的能力，因此投資者承擔我們的信用風險以及市場對我們信用可靠性看法的變化。同樣地，投資者依賴於The Goldman Sachs Group， Inc.（票據的擔保人）償付票據的所有應付款項的能力，因此也承擔其信用風險以及市場對其信用可靠性看法的變化。請參閱伴隨招股說明書第S-5頁上的「我們可能提供的票據的介紹-有關我們的中期票據，系列F計劃的信息-票據如何排名其他債務」以及招股說明書第67頁上的「我們可能發行的債券的描述-由The Goldman Sachs Group， Inc.擔保」。

您的投資可能會損失相當一部分的本金。

您的投資可能會損失大部分。在確定日期，現金結算金額將基於較低表現的基礎資產的表現，該表現將從其初始基礎資產水平到收盤水平來衡量。如果任何基礎資產的最終基礎資產水平是其緩衝水平，則您將針對每1,000美元的票面金額承擔虧損，該虧損相當於較低表現基礎資產回報率的(i)乘以(ii)1,000美元的比例。因此，您可能會損失您在購買票據時支付的任何溢價加票面金額的大部分投資。 低於 其緩衝水平，您將面臨每1,000美元票面金額的虧損，該虧損相當於(ii)(i)較低表現基礎資產回報的比例。 乘積 （i）1000美元乘以（ii） 總和表現較差的標的回報 加上這將包括您購買票據時支付的任何溢價。

此外，在規定的到期日期之前，您票據的市場價格可能顯著低於您支付購票金額的價格。因此，如果在規定的到期日期之前出售您的票據，您可能會收到遠低於您票據投資總額的金額。

您應支付的票據金額在除確認日外的任何時間均不與基礎資產水平相關

每個相關基礎資產的最終基準水平將基於決定日期的收盤水平（按本定價補充說明中的其他描述進行調整）。因此，如果一個相關基礎資產的收盤水平在決定日期急劇下降，您的票據現金結算金額可能會明顯少於如果票據現金結算金額與此前該相關基礎資產的收盤水平有關，那麼它本應該是多少。儘管在票據到期日或在票據存續期間的其他時間，相關基礎資產的實際收盤水平可能高於決定日期時的收盤水平，但您將不會從其他時間相關基礎資產的收盤水平受益，除非在決定日期。

現金結算金額僅基於表現較差的基準資產

現金結算金額將根據表現較差的標的資產來確定，而不考慮其他標的資產的表現。因此，如果表現較差的標的資產的回報率爲負，則您可能會損失初始投資的相當大部分，即使其他標的資產的水平提高。即使其他標的資產的增加量大於表現較差的標的資產的下降量，情況也可能如此。

您的債券市場價值可能會受到無數不可預測的因素的影響。我們提到的債券市場價值是指在規定到期日之前將其在公開市場上出售時您可能獲得的價值。許多因素會影響您的債券市場價值，其中許多因素是我們無法控制的，包括：與您的債券相關的指數股票的市場價格；指數股票市場價格的波動性，即變化的頻率和幅度；指數股票的股息率；影響股票市場以及指數股票所屬市場的經濟、金融、監管、政治、軍事、公共衛生和其他事件；您的債券到期日四之間的時間剩餘；我們的信用程度及The Goldman Sachs Group，Inc.的信用程度，無論實際還是被認爲的，包括實際或預期的信用評級提升或下調，或The Goldman Sachs Group，Inc.或其他信用評級的改變。

我們提到的債券市場價值是指在規定到期日之前將其在公開市場上出售時您可能獲得的價值。許多因素會影響您的債券市場價值，其中許多因素是我們無法控制的，而這些因素包括：與您的債券相關的指數股票的市場價格；指數股票市場價格的波動性，即變化的頻率和幅度；指數股票的股息率；影響股票市場以及指數股票所屬市場的經濟、金融、監管、政治、軍事、公共衛生和其他事件；您的債券到期日四之間的時間剩餘；我們的信用程度及The Goldman Sachs Group，Inc.的信用程度，無論實際還是被認爲的，包括實際或預期的信用評級提升或下調，或The Goldman Sachs Group，Inc.或其他信用評級的改變。

在適用利率期貨中，隨着利率的不斷上升，在時間跨度更長的債券中，這種利率的負面影響可能會更加顯著，債券市場價值也有可能會出現負面影響。

如果您在到期前賣出票據，以下因素可能會影響票據的市場價值，包括您在任何市場交易中獲得的票據價格。如果您在到期前出售票據，可能會收到少於票面金額的金額。您無法根據其歷史表現預測標的物的未來表現。

您的票據不支付利息

您的票據不會收到任何利息支付。 因此，即使在到期日支付的現金結算金額超過您的票據面額，您獲得的票據整體回報率可能會低於投資於可比年限且以市場利率計息的未指數化債券的回報率。 可比年限且以市場利率計息的未指數化債券的回報率可能更高。

您票據價值增長的潛力將受到限制

由於最大結算金額的限制，您參與任何標的資產價值變化的能力將受到限制。最大結算金額將限制您在到期時收到的每張票據的現金結算金額，無論標的資產的水平在票據存續期內可能提高多少。因此，每張票據應支付的金額可能明顯低於您直接投資標的資產時的金額。

如果您以溢價購買票面金額，您的投資回報將低於以票面金額購買票據的投資回報。並且票據的某些關鍵條款的影響將受到負面影響。

現金結算金額不會根據您購買票據的發行價格進行調整。如果您以偏離票據面值的價格購買票據，則持有至規定到期日的投資收益將會有所不同，並可能大幅減少

如果您以面值購買票據，那麼投資回報率將低於面值購買並持有票據直至到期日的情況。 如果您以溢價購買票據並持有直至到期日，那麼您在票據投資中的回報率將低於您如果以面值或折扣購買票據時的回報率。 此外，SeekingAlpha報道稱：「Stifel在TAMARACK消息公佈後迅速降級了MacroGenics（MGNX），該公司稱該消息引發對該藥物的安全性和耐受性的擔憂，並出現了與先前披露的摘要結果大相徑庭」最大結算金額對您的投資回報率的影響將取決於您支付的價格相對於面值的情況。 例如，如果您以溢價購買票據，最大結算金額將使您在票據投資中獲得的回報率較低，相比購買面值或面值折扣的情況而言。 此外，緩衝水平對您的投資回報率的影響將取決於您支付的價格相對於面值的情況。 例如，如果較差表現的標的資產的最終基準水平低於其緩衝水平，那麼您在票據投資中的投資將遭受更大百分比的減少，相比於購買面值或面值折扣的情況。

您沒有股東權利或任何關於任何標的物股票的接收權

投資此類票據不會使您成爲任何標的物股票的持有人。您和其他持有人或所有者都沒有關於標的物股票的任何權利，包括任何投票權、任何股息或其他分配的權利、任何提出針對標的物股票的索賠的權利或任何標的物股票的其他權利。您的票據將以現金方式支付，您將沒有任何權利接收任何標的物股票。

我們可能以不同的發行價把額外的票證淨額出售出去

根據我們自己的選擇，我們可能會在本定價說明書日期之後決定出售額外的票據面額總額。隨後發行的票據的發行價格可能與封面上提供的發行價格有很大差異（高或低）。

涉稅風險

投資您的票據的稅務後果不確定。

有關投資您的票據的稅務後果是不確定的，包括就您的票據的收入在所得方面納稅的時間和性質的整個範圍的不確定性。

美國國內稅務局在2007年12月7日宣佈，正在考慮發佈關於諸如貴公司債券這樣的債務工具的稅務處理指南，任何這樣的指南都可能對貴公司債券的價值和稅務處理產生不利影響。在其他方面，美國國內稅務局可能會決定要求持有人按照當前的計算基礎應計應納普通收入，並在到期時確認應納普通收入，並可能會對非美國投資人徵收預扣稅款。此外，2007年，國會出台了一項法案，如果生效，將要求在該法案通過後獲得類似貴公司債券的工具的持有人，在這些工具的期限內應計息收入，即使在這些工具的期限內不會有任何利息支付。無法預測未來是否會出台類似或相同的法案，以及任何此類法案是否會影響貴公司債券的稅務處理。我們在下面的「附加對美國聯邦所得稅後果的討論 - 美國持有人 - 法律可能發生變化」中更詳細地描述了這些進展。請諮詢您的納稅顧問。除非法律另有規定，高盛金融公司打算按照下文「附加對美國聯邦所得稅後果的討論」中描述的處理辦法，繼續將貴公司債券視爲美國聯邦所得稅目的下的處理方式，直到國會、財政部或美國國內稅務局確定其他處理方式更爲適當。此外，請就您持有貴公司債券的美國聯邦所得稅和您特定情況下的任何其他適用稅務後果諮詢您的納稅顧問。

在您持有的票據支付款項時可能會適用外國帳戶稅收合規法(FATCA)的代扣稅，包括因銀行或經紀人未向稅務機關提供信息而造成的。

有關美國帳戶遵從法案（FATCA）代扣代繳的適用性，請參見附帶的招股書中的「美國稅收-債務證券-外國帳戶稅收合規性法案（FATCA）代扣代繳」部分。

底層資產

S&P MidCap 400® 指數

標準普爾中盤400® 指數包括美國經濟各行業中400家中型公司的樣本，旨在反映美國股票市場中中型公司更廣泛的風險和回報特徵。有關S&P MidCap 400的更多詳細信息，請查閱® 指數，主基金提供者與指數主基金提供者與發行人之間的許可協議，請參閱隨附的基金補充第41頁上的「The Underliers - S&P MidCap 400」® 指數補充資料41頁的S&P MidCap 400的部分，有關指數主基金提供者與發行人的許可協議，請參看那一部分。

標準普爾中型400指數® 指數是標普道瓊斯指數有限責任公司的產品，並已獲得GS Finance Corp.（「高盛」）使用許可。標準普爾® 和標誌是道瓊斯商標控股有限責任公司（「道瓊斯」）的註冊商標，這些商標已獲得SPDJI授權，並被授權以某些目的使用，包括使用在此代表發行人提供的投資產品。® 是標準普爾金融服務有限責任公司的註冊商標；道瓊斯是道瓊斯商標控股有限責任公司（「道瓊斯」）的註冊商標，這些商標已獲S&P道瓊斯指數有限責任公司許可使用，並且已被高盛的特定目的再授權。高盛的說明書不是S&P道瓊斯指數有限責任公司，道瓊斯，標準普爾金融服務有限責任公司或其任何相關方贊助，認可，銷售或推廣，而S&P道瓊斯指數有限責任公司，道瓊斯，標準普爾金融服務有限責任公司或其任何相關方都不對投資此類說明書的適宜性做出任何陳述。® 蘋果的CEO庫克大規模出售股票，套現逾3億港元，這些商標已被S&P道瓊斯指數有限責任公司許可使用，並由高盛再授權用於特定目的。

標普500® 指數

標普500指數® 指數包括美國經濟中領先行業的500家代表性公司的樣本，旨在爲大市值美國股票市場提供表現基準。有關標準普爾500指數的更多詳細信息，請參閱《標的資產指數——標準普爾500指數》。® 指數，指數組織和指數組織與發行人之間的許可協議，請參閱“指數組合 - 標準普爾500® 請查看附件的基礎文件補充第41號，第S-126頁的「Index」部分。

標普500指數® 指數是標普道瓊斯指數有限責任公司的產品，並已獲得GS Finance Corp.（「高盛」）使用許可。標準普爾® 和標誌是道瓊斯商標控股有限責任公司（「道瓊斯」）的註冊商標，這些商標已獲得SPDJI授權，並被授權以某些目的使用，包括使用在此代表發行人提供的投資產品。® 是標準普爾金融服務有限責任公司的註冊商標；道瓊斯是道瓊斯商標控股有限責任公司（「道瓊斯」）的註冊商標，這些商標已獲S&P道瓊斯指數有限責任公司許可使用，並且已被高盛的特定目的再授權。高盛的說明書不是S&P道瓊斯指數有限責任公司，道瓊斯，標準普爾金融服務有限責任公司或其任何相關方贊助，認可，銷售或推廣，而S&P道瓊斯指數有限責任公司，道瓊斯，標準普爾金融服務有限責任公司或其任何相關方都不對投資此類說明書的適宜性做出任何陳述。® 蘋果的CEO庫克大規模出售股票，套現逾3億港元，這些商標已被S&P道瓊斯指數有限責任公司許可使用，並由高盛再授權用於特定目的。

歷史收盤價標的資產的收盤水平

標的物的收盤水平過去有波動，並且可能在未來經歷重大波動。 特別地，標的最近經歷了極端和不尋常的波動。 下面顯示的期間內標的任何收盤水平的歷史上升或下降趨勢並不意味着標的更有或更不可能在您的債券生命期內增加或減少。

您不應將基礎資產的歷史收盤水平視爲基礎資產未來表現的指標，這是因爲上述近期波動的影響。 我們無法保證任何基礎資產或基礎資產股票的未來表現將導致您在到期日收到未償面額的票據。

我們和我們的任何關聯公司都不會向您對基準資產的表現作出任何陳述。在投資所提供的票據之前，您應該查詢公開可獲得的信息，以判斷定價補充文件之日和購買所提供票據之間的相關基準資產水平。 鑑於以上所述的最近波動，您應特別關注Underlier的最近水平。本次發行的債券的標的資產的實際表現及到期時的現金結算金額，可能與下面展示的歷史水平之間關係很小。

以下圖表顯示了2019年1月1日至2024年11月6日每個基礎資產的每日曆史收盤水平。因此，以下圖表不反映2008年開始的全球金融危機對大多數股票價格產生的實質負面影響，從而影響了大多數股票指數水平。我們從彭博金融服務獲得了以下圖表中的數據水平，但沒有進行獨立驗證。

以下圖表展示了自2019年1月2日至2024年8月9日期間RSP的歷史日常表現。我們從Bloomberg L.P.獲得此歷史數據，未獨立驗證此數據的準確性或完整性。圖表中的橫線代表RSP的假設下行閾值爲116.66美元（保留兩個小數點），即RSP的假設初始價值166.65美元（即2024年8月9日的收市市場價格）的70％。實際的初始值和下行閾值將在交易日期確定。 標準普爾中盤400®指數

標普500指數的歷史表現®指數

美國聯邦所得稅相應討論的補充說明

下面的章節補充了隨附的招股說明書補充中討論的美國聯邦所得稅問題。

以下內容爲Sidley Austin的觀點。 llpGS Finance Corp.和高盛集團的律師事務所Sidley Austin認爲，根據下面的討論，按照條款要求，對於美國聯邦所得稅目的，對票據的描述是一種合理的解釋。 llp 著名律師事務所Sidley Austin認爲，按照票據條款要求，以下內容對於U.S.聯邦所得稅是一種合理的解釋。

如果您是受特殊規則約束的證券持有者的類別之一，則本節不適用，例如：

一個證券或貨幣交易商;

 選擇對您的證券持有采用按照市場價值計算的會計方法的證券交易者;

 一家銀行;

 一家人壽保險公司;

一家免稅組織；

 一個受監管的投資公司；

作爲基本報表的使用者，作爲應計稅收納稅人，受特殊稅務會計規則約束。

 擁有票據作爲對沖或對沖利率風險的人;

作爲稅務目的的跨式或換股交易中擁有票據的人；或

一個美國（如下所定義）持有人，其稅務目的的功能貨幣不是美元。

儘管本部分基於1986年修正的美國《國內收入法典》，其立法歷史，現行和擬議中的《國內收入法典》規定，公佈的裁定和法院判決，均當前有效，但無任何法定、司法或行政機構直接關注如何處理您的票據用於美國聯邦所得稅目的，因而，您在投資票據中的美國聯邦所得稅後果是不確定的。此外，這些法律可能會在逆向性基礎上發生變化。

美國持有人

本節僅適用於您作爲稅務目的的資本性資產持有您的票據的美國持有人。如果您是您的所有票據的受益所有人，並且您是以下之一，則您是美國持有人：

 美國公民或居民;

 一個國內公司;

一個地產，其收入將受美國聯邦所得稅管轄，無論收入來源如何；或者

 如果美國法院可以對信託的管理行使主要監督權，並且有一個或多個美國人被授權控制信託的所有重大決策。

稅收處理。 根據票據條款，您將有義務將您的票據按照預付派生合約的方式進行稅務處理，除非有法律變更、行政決定或司法裁決表明相反。除下文另有說明外，本討論假設票據將按此方式處理。

當您的票據出售、交換或到期時，您應識別出本次現金收到的金額與您票據的減稅基礎之間的差額（如果有的話）作爲資本利得或損失。 您的票據的減稅基礎通常等於您支付票據的金額。 如果您持有票據超過一年，則收益或虧損通常爲長期資本收益或虧損。 如果您持有票據一年或以下，則收益或虧損通常爲短期資本收益或虧損。 短期資本收益通常按照適用於普通收入的邊際稅率計稅。

沒有任何法律、司法或行政機關直接討論如何處理您的註釋以符合美國聯邦所得稅的規定。 因此，您在註釋中的美國聯邦所得稅後果是不確定的，並且可能存在替代的表述方式。 因此，我們鼓勵您諮詢您的稅務顧問，確定在您特定情況下投資註釋的稅務後果，包括州，地方或其他稅法的適用以及聯邦或其他稅法變化的可能影響。

替代療法。 在美國聯邦所得稅方面，沒有司法或行政機構討論如何處理您的票據。因此，美國國內稅務局可能會認爲除上述所述之外的處理方法更爲合適。例如，美國國內稅務局可以將您的票據視爲單一債務工具，適用於規定相關付款債務工具的特殊規則。根據這些規則，您每個應計利息的計息期間的利息金額將通過構建票據的預測支付時間表並應用類似於純非相關債務工具的假想非相關債務工具上的原始發行折扣應算法來確定。此方法通過首先確定可比收益率-即，我們將發行具有與您的票據類似的條款和條件的非相關固定利率債務工具的收益率-然後確定從發行日開始生成可比收益率的支付時間表。這些規則可能導致您在收到與該收入有關的現金之前就必須將利息計入收入中。

如果適用於有條件付款債務工具的規則，您在出售、交換或到期時獲得的任何收益將被視爲普通利息收入。任何損失在那個時候您承認的將是普通損失，在此期間，您在當前或以前的應納稅年度中報告爲您的票據利息的範圍內，並且此後是資本損失。

如果適用於有條件付款債務工具的規則，則對以與稅務目的確定的調整發行價格不同的價格購買票據的人適用特殊規則。

您的備註可能會按照以上方式被處理，但是在到期時，您所認可的任何利潤或虧損都將被視爲普通利潤或虧損。您應向稅務顧問諮詢此類特徵和任何可能的替代特徵對於美國聯邦所得稅目的的稅務後果。

稅務局有可能試圖對你的筆記進行刻畫，從而導致你所面臨的稅務後果與上述情況有所不同。你應諮詢你的稅收顧問，了解可能的替代字符對於美國聯邦所得稅目的的稅務後果。

可能的法律變更

2007年12月7日，美國國內稅務局發佈通知稱，美國國內稅務局和財政部正在積極考慮發佈有關像所提供證券這樣的工具在美國聯邦所得稅方面的正確處理的指導，包括是否需要要求持有人根據實際情況計提普通收入以及獲利或虧損是否應屬於普通收入或資本利得。目前還不可能判斷他們最終可能發佈什麼指導性意見，如果有的話。然而，根據這些指導性意見，這些證券的持有人可能最終需要根據實際情況計提收入，而且這可能會應用於追溯期。美國國內稅務局和財政部還在考慮其他相關問題，包括是否應對此類工具的外國持有人在任何被視爲產生的收入計提方面徵收代扣稅，以及是否應該將美國國際貿易法典第1260條的特殊「虛擬所有權規則」應用於此類工具。除非另有法律規定，否則我們打算按照「稅務處理」下述所述的處理方式繼續爲美國聯邦所得稅目的處理這些證券，直到國會、財政部或美國國內稅務局確定其他處理方式更爲合適爲止。

此外，在2007年，國會引入了一項法案，如果通過，將要求收購類似證券（如您的票據）的持有人在法案通過後累計利息收入，即使在此類證券的期限內不會有利息支付。無法預測未來是否會出現類似或相同的法案，或該類法案是否會影響您票據的稅收待遇。

無法預測任何立法、行政或監管指導可能提供什麼，以及任何立法或指導的生效日期是否會影響在發出此類立法或指導的日期之前發行的債券。建議您諮詢您的稅務顧問，以了解任何立法或行政行動可能會對您的債券的稅務處理產生負面影響。

備用代扣和信息報告

根據隨附招股說明書中的「美國稅收-債券證券的徵稅-備用代扣和信息報告-美國持有人」，對您的債券支付將適用一般適用的信息報告和備用代扣要求，並且儘管我們不打算將該債券視爲稅務目的上的債務，但我們打算就該支付備用代扣相關的事項對您的債券進行備份代扣，除非您遵守避免債券工具備用代扣的要求（在此情況下，您將不會受到此類備用代扣），並根據隨附招股說明書中的「美國稅收-債券證券的徵稅-美國持有人」中列明的要求避免備用代扣。請參閱隨附招股說明書中的「美國稅收-債券證券的徵稅-備用代扣和信息報告-美國持有人」下對於您的債券支付適用備用代扣和信息報告規則的討論。

非美國持有人

如果您是非美國持有人，則本節僅適用於您。 如果您是便利所有人並且在美國聯邦所得稅目的上爲非美國持有人:

 非居民外國人個體;

 一家外國公司；或者

在任何情況下，不受美國聯邦收入稅制約的遺產或信託，不論是從票據收入或收益方面。

根據隨附的招股說明書第「美國稅務-債務證券的稅收-備用代扣和信息報告-非美國持有人」中所述，您將需要遵守普遍適用的信息報告和備用代扣要求來報告在您的說明書成熟時對您的證券進行的支付，儘管我們沒有打算將這些證券作爲稅務債務處理，但我們打算在對這些證券的支付方面進行備用代扣，除非您符合避免對債券工具進行備用代扣所需的要求（在這種情況下，您將不受此備用代扣）在附近的招股說明書中規定的「美國稅務-債務證券的稅收-非美國持有人」下。

如上所述，對於美國聯邦所得稅目的，票據的另一種表述是可能的。如果由於法律變更或澄清，或通過其他途徑導致票據到期時的支付受到代扣稅的影響，則我們將按適用法定稅率扣繳稅款，並不支付任何額外金額。票據的潛在非美國持有人應在該方面諮詢他們的稅務顧問。

此外，2007年12月7日，美國國內稅務局（Internal Revenue Service）發佈了2008-2號通告，就是否應該對類似你所購買的證券進行扣繳徵稅等問題向公衆徵求意見。因此，有可能在未來制定規定，甚至具有追溯效力，即使您符合有關外國身份的認證要求，您的證券款項也可能受到扣繳。

此外，財政部已經頒佈了規定，根據這些規定，在某些金融工具（「871(m)金融工具」）上支付或視爲支付的金額，如果被視爲歸屬於美國源股息，則在整體或局部情況下可以被視爲「股息等效」支付，該付款將按照30%的稅率（或適用協定下的較低稅率）受稅，如果您在賣出、交換或到期之日收到任何金額，則可以通過代扣方式收取該稅款。如果這些規定適用於票據，則在票據的期限內，如果所包含的標的股票上支付了任何美國源股息，則我們可能需要扣繳此類稅款。我們還可能要求您在票據到期前提供證明文件（例如適用的稅務機構W-8表格），以避免或減少代扣義務，如果未收到此類證明文件或證明文件不恰當，我們將相應地扣繳（受您向國內稅務機構認領退款的潛在權利的限制）。如果需要代扣，我們將不需要支付任何與扣繳金額有關的額外金額。這些規定一般適用於在2027年1月1日或之後發行（或重大修改並視爲註銷和重新發行）的871(m)金融工具（或作爲彼此聯繫的金融工具組合進入），但也適用於具有1的 Delta（根據適用財政部法規定義）並在2017年1月1日或之後發行（或重大修改並視爲註銷和重新發行）的某些871(m)金融工具（或作爲彼此聯繫的金融工具組合進入）。此外，這些規定不適用於參考「合格指數」（定義在規定中）的金融工具。根據我們的判斷，就您的票據的發行日而言，根據這些規則不需要代扣。在某些有限的 爲避免或減少扣繳義務而履行票據的到期，如果未收到此類認證或認證結果不盡如人意，我們可以相應地扣繳（視乎您可能向國內稅務局提出退款申請的權利）。如果需要進行扣繳，我們將不承擔因扣除相關款項而需支付任何額外金額的責任。這些法規通常適用於於2027年1月1日或之後發行的871(m)金融工具（或視爲在彼此關聯情況下籤訂的一系列金融工具）（或重大修改並被視爲贖回和重新發行），但也適用於具有Delta值（根據適用財政部法規定義）爲一且於2017年1月1日或之後發行的某些871(m)財務工具（或視爲在彼此關聯情況下籤訂的一系列金融工具）。此外，這些法規不適用於參照「合格指數」（依法規定義）的金融工具。我們已經判斷，在您票據的發行日期，您的票據不會受到這些規定下的扣繳。然而，在一些有限的情況下，您應意識到，非美國持有人有可能根據這些規定對與彼此關聯的一系列交易情況負責而無需進行任何扣繳。然您應就這些法規、隨後的正式指導以及關於您的票據其他可能的另類表徵的美國聯邦所得稅目的，諮詢您的稅務顧問。

即使不需進行扣繳，根據這些規定，對一系列被視爲在彼此關聯條件下籤訂的交易組合，也可能需要根據這些規定對其負責。關於這些法規、隨後的官方指導以及有關您票據在美國聯邦所得稅目的的任何其他可能的另類表徵，您應諮詢您的稅務顧問。

海外帳戶納稅法案 (FATCA)代扣稅款

根據財政部規定，《海外帳戶稅收合規法》（FATCA）代扣稅款（詳見附屬招股說明書中的「美國稅務－債務證券的稅務－海外帳戶稅收合規法（FATCA）代扣稅款」）將通常適用於2014年7月1日或之後發行的債務；因此，這些票據通常會受到FATCA代扣稅款規則的管轄。

附錄募集計劃; 利益衝突

請參閱隨附的總條款補充文件第8,999頁的「分銷補充計劃」和附屬招股意向書第127頁的「分銷計劃-利益衝突」；高盛金融公司估計，其在總髮行費用中的份額，不包括承銷折扣和佣金，將約爲$ 。

高盛金融公司將賣給高盛公司，而高盛公司將從高盛金融公司購買，前封面所指定的發行票面金額。高盛公司最初擬將票據以本定價補充的封面上所規定的原始發行價格向公衆發行，並向特定證券經紀商以不超過票面金額的折讓價出售。高盛公司可以將折讓的 % 中的一部分作爲轉介費支付給與該公司營銷努力相關的另一家經紀商。特定養老帳戶和特定收費型諮詢帳戶購買的票據的原始發行價格將爲票據面額的 %，這將使有關此類票據在本定價補充的封面上指定的承銷折讓降低至 %。

GS&Co.是GS Finance Corp.和高盛集團的關聯公司，因此，在金融業監管機構金融行業監管局（FINRA）規定的意義下，GS&Co.將在本次發行票據中存在「利益衝突」。因此，本次發行票據將按照FINRA規則5121的規定進行。在未經帳戶持有人事先明確書面批准的情況下，GS&Co.將不得向其行使自主決定權的帳戶銷售本次發行的票據。

我們已經收到通知，GS&Co.還將向iCapital Markets LLC支付費用，iCapital Markets LLC是GS Finance Corp.的一家附屬的間接少數股權持有的經紀商，爲與本次發行相關的服務提供支持。

我們預計將於2024年11月20日在紐約市以支付方式交付票據。根據1934年《證券交易法》第15條規定，二級市場中的交易通常需要在一個工作日內結算，除非各方明確同意其他日期。因此，在交付前一工作日之前的任何日期希望交易票據的購買者將需要指定替代的結算安排，以防止交易失敗。

我們已獲悉GS&Co.打算對票據進行市場做市，但GS&Co.或做市商的任何其他附屬公司都沒有義務這樣做，任何人都可以在沒有通知的情況下停止這樣做。無法保證票據的流動性或交易市場。

這些票據將不會在任何證券交易所或經紀人報價系統上掛牌。

我們未授權任何人提供任何信息或作出任何陳述，除非該信息包含在本定價補充協議、附帶的總條款補充協議編號8,999、附帶的基礎補充協議編號41、附帶的招股書補充協議或附帶的招股書中或者通過引用合併。 我們對其他人可能向您提供的任何其他信息不承擔責任，並且無法保證其可靠性。 本定價補充協議、附帶的總條款補充協議編號8,999、附帶的基礎補充協議編號41、附帶的招股書補充協議和附帶的招股書僅提供出售本所售出的債券的要約，但只能在合法情況下以及在法律允許的司法管轄區出售。 本定價補充協議、附帶的總條款補充協議編號8,999、附帶的基礎補充協議編號41、附帶的招股書補充協議和附帶的招股書中包含的信息僅截至這些文件各自的日期爲止。

$

GS Finance協會

到期的指數連動債券

由保證。

高盛

Group, Inc.

高盛和公司有限責任公司