LanzaTech報告了2024年第三季度的財務業績，更新了2024年的展望，並擴大了業務模式以加速營收增長。
公司擴展了技術許可業務模式，將其納入生物精煉價值鏈的增量參與，如與ArcelorMittal簽署乙醇購銷協議，並推進正在開發的關鍵商業項目。
芝加哥，伊利諾伊州（2024年11月8日）- LanzaTech Global, Inc.（納斯達克股票代碼：LNZA）（「LanzaTech」或「公司」），這家碳回收公司今天報告了2024年第三季度的財務和運營業績，更新了2024年的展望，並討論了將其業務模式擴展到更多乙醇產品銷售及增加對公司生物精煉價值鏈所有權的更多參與，而不僅僅是許可其生物精煉技術。
重點摘要:
•宣佈與ArcelorMittal S.A.簽署了分爲兩階段的乙醇購銷協議。“ArcelorMittal”), a biorefining licensee of the Company, including off-take contracts for one-year and five-year terms
•Announced Project Drake, a 3000萬 gallon per year, EU-based, ethanol-to-sustainable aviation fuel project in tandem with the payment of a non-refundable fee in consideration for the Company’s grant of exclusivity to a new aviation infrastructure-focused financial partner with the intent of finalizing a financing commitment by the end of 2024
•Reported revenue of $990萬 for third-quarter 2024 as compared to revenue of $1740萬 and $1960萬 for second-quarter 2024 and third-quarter 2023, respectively. Sequential decrease driven by timing delay in anticipated LanzaJet, Inc. (“LanzaJet”) sublicensing event that was expected to result in approximately $800萬 of licensing revenue. Year-over-year decrease driven primarily by higher engineering services revenue related to a specific project being completed in third-quarter 2023
•Provided details on wide-range of potential financial outcomes for fourth-quarter 2024 based on several sizeable initiatives underway with varying degrees of timing uncertainty
•Expanding business model to complement licensing business by developing and financing more of LanzaTech's own projects with infrastructure capital partners, which enables LanzaTech to potentially own more of the biorefining value chain, including greater involvement with produced ethanol
•Actively evaluating material cost reduction opportunities as well as opportunities to reallocate resources to focus on and accelerate commercial activities
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蘭澤科技董事長兼首席執行官詹妮弗·霍爾姆格倫博士表示，在財務角度來看，2024年第三季度以一個令人失望的註腳結束，主要是因爲LanzaTech錯過了我們的財務目標，主要原因是我們期望的LanzaJet再許可事件發生了時間延誤，以及在我們一個關鍵燃料交易市場中，乙醇價格較軟。除此之外，今年下半年我們在商業上穩步取得了進展，並在第四季度餘下時間以及以後有許多工作要完成。今天，我們宣佈與執照方ArcelorMittal簽訂了第一份長期承諾放大協議，以及推動了「德雷克項目」，這是一個可觀的可持續航空燃料機會，我們認爲這使我們比純許可安排更有利。當我們努力增加乙醇銷售業務並擴大項目所有權和運營範圍時，我們也在努力擴大業務模式的營收來源。通過控制更多的原料、運營和售電，我們正在建立多種現金流生成途徑，並努力加快盈利時間表。
2024年第三季度財務業績
下表概述了2024年第三季度關鍵報告結果：
| $百萬，除非註明 | 3Q24 | 3Q23 | |||||||||||||||
| 營業收入 | 9.9 | 19.6 | |||||||||||||||
| 營業收入成本 | 8.1 | 14.4 | |||||||||||||||
| 毛利潤 | 1.8 | 5.2 | |||||||||||||||
| 營業費用 | 34.8 | 29.8 | |||||||||||||||
| 淨損失 | (57.4) | (25.3) | |||||||||||||||
調整後的EBITDA虧損 (1) | (27.1) | (19.1) | |||||||||||||||
(1)請查看本文中「非GAAP財務衡量標準」和「將GAAP淨收益（虧損）調整爲調整後的EBITDA」部分，以了解本發佈中使用的非GAAP衡量標準的解釋和調和。
營業收入
•2024年第三季度營收爲990萬美元，而2024年第二季度和2023年第三季度的營收分別爲1740萬美元和1960萬美元。順序減少是由LanzaJet簽署下一份次級許可協議的時間延遲引起的，我們預測這將導致2024年第三季度約800萬美元的許可收入。與去年同期相比的減少主要與第三季度2013年高額報告的特定項目Dragon項目工程服務收入有關，該項目於2013年第三季度完成。展望未來，LanzaTech預計將通過前期爲Drake項目完成的工作和爲Drake項目、SECURE項目和生物煉製管道中的其他項目執行的進一步工程工作獲利。
•聯合開發協議（「JDA」）&第三季度2024年合同研究收入爲180萬美元，而2024年第二季度和2013年第三季度的收入分別爲280萬美元和490萬美元。
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順勢而爲，按年度數據顯示，這一下降部分是因爲一些政府項目已經完成，新項目開始前經歷了一段停工期。LanzaTech宣佈了2024年10月的ADAPt項目政府資金，公司預計在2024年第四季度結束前至少會收到另一個合同。
•CarbonSmart™ 2024年第三季度的營業收入爲220萬美元，分別與2024年第二季度的90萬美元和2023年第三季度的230萬美元相比。2024年第三季度與去年同期持平，與2024年第二季度相比的環比增長是由於在2024年第二季度建立許可安排、合作伙伴和供應鏈基礎設施而帶來的遞增直接燃料銷售。
營收成本
•2024年第三季度營業成本爲810萬美元，分別與2024年第二季度的550萬美元和2013年第三季度的1440萬美元相比。2024年第三季度的營業成本主要由售出的CarbonSmart產品成本和與交付我們生物精煉服務和JDA工作相關的員工配備費用所組成。2024年第三季度的毛利率爲18%，主要是由於收入結構的影響，包括額外的低毛利CarbonSmart銷售以及未包含受益於2024年第二季度的LanzaJet許可交易改善的部分。
研究和開發
•2024年第三季度的營業費用爲 3480萬美元 與3470萬美元和 2980萬美元 2024年第二季度和2023年第三季度。 從季度觀察，營業成本基本持平，但同比增長主要是受項目相關費用推動，例如挪威蘭扎技術公司項目所產生的費用，預計項目一旦進展到最終投資決策階段’（「FID」）「FID」).
淨虧損
•2024年第三季度淨損失爲 -57.4百萬美元 與2024年第二季度和2023年第三季度的淨損失$(27.8)百萬相比， $(25.3)百萬。與之前的時間段相比，這種序貫和年度增加歸因於財務工具上的非現金費用，以及導致營業收入下降的相同因素。
調整後的息稅折舊攤銷前虧損
•2024年第三季度調整後的EBITDA損失爲 $(27.1)百萬 ，分別與2024年第二季度和2023年第三季度的調整後EBITDA損失$(17.8)百萬和$(19.1)百萬相比 。損失的年度和環比增加主要歸因於與比較期間營業收入下降相同的因素。
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最近的商業亮點
LanzaTech繼續穩健執行其商業策略，最近宣佈了一些值得關注的成就：
•與ArcelorMittal達成了兩階段乙醇購銷協議，ArcelorMittal是公司的生物精煉特許證人，其中包括一份潛在營業額爲600萬美元的一年合同，以及一份年銷量承諾爲5,000至10,000噸的五年合同，有可能產生1,000萬至2,000萬美元的年度營業額。這是LanzaTech的首份長期乙醇採購協議，公司預計將增加產品獲取，並允許我們的CarbonSmart客戶做出更長期、更大量的承諾。
•推進了Project Drake，這是一項每年3,000萬加侖產能的基於歐盟的可持續航空燃料項目，LanzaTech在過去三年裏一直在開發。該設施旨在利用LanzaTech的廢物轉乙醇技術平台的乙醇，並通過LanzaJet平台將其轉化爲SAF。該項目範圍內的前端工程設計工作已經完成，預計將於2025年達到... FID ...LanzaTech與一位新的金融合作夥伴簽訂了排他性協議，合作伙伴打算取得該項目開發中的某些權利，爲達到FID所需的剩餘資金提供資助，並與LanzaTech簽訂剩餘工作的開發服務協議。LanzaTech希望在該項目中保持重要的回報參與，並將獲得與該協議相關的首筆500萬美元費用。
•進展順利的挪威項目，與Eramet合作，預計在接下來的六個月內達到FID，並且預計將成爲首個由基礎設施資本合作伙伴Brookfield Asset Management（「Brookfield」）開發的項目。作爲2022年10月簽署的框架協議的一部分，Brookfield承諾在符合其投資標準的LanzaTech項目中投資50000萬美元。
•Announced the expansion of the Company's biorefining capabilities to produce a single-cell protein called LanzaTech Nutritional Protein. The estimated $1萬億 alternative protein market is expected to grow significantly, and the Company's nutrient-rich product is designed to be a suitable ingredient for animal feed, pet food, and human nutrition that can be produced from CO2, oxygen and hydrogen anywhere in the world. LanzaTech's bioreactors have been producing protein as a co-product to ethanol for years, and now the Company has developed the capability to produce protein as the primary product.
•Added eight projects to the early-stage engineering phase of the Company’s project development pipeline. In September 2024, LanzaTech announced the signing of a master licensing agreement with SEKISUI which resulted in a related project being moved out of the advanced engineering stage and into the stage where an FID evaluation package is being prepared. Additionally, LanzaTech advanced its project with NTPC in India into the post-FID and construction phase, and continues to expect that several additional projects currently in advanced engineering will achieve FID and move into the construction phase over the next 12 months.
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截至2024年3月31日，我們的現金及現金等價物爲750萬美元。
As of September 30, 2024, LanzaTech had $8910萬 in total cash, restricted cash, and investments, compared to total cash of $7580萬 at the end of second-quarter 2024. The sequential increase in cash is attributable to the 4000萬美元 capital raise LanzaTech closed in August 2024, net of cash used during the quarter.
Post September 30, 2024, LanzaTech made a $1000萬 settlement payment to one of the two parties involved in the Forward Purchase Agreement (「FPA」) that was put in place in 2023. It was the Company’s decision to fully satisfy our obligations to this party under the FPA in cash in order to: (1) reduce the number of outstanding common shares, and (2) limit future downward pressure on the stock price in the event that this party were to sell its equity position in LanzaTech on the open market. LanzaTech had the option to settle part of the payment in shares, but as of the date of the settlement, a settlement in common shares per the terms of the FPA would have valued the shares at a discount to the market price.
Fourth-quarter and Full-year 2024 Financial Outlook
Given several large initiatives in various stages of development and finalization, outcomes for fourth-quarter and full-year 2024 financial results create a wide range of potential outcomes. Potential revenue drivers for fourth-quarter 2024 are comprised of the following key components that have varying degrees of associated timing uncertainty:
1.2024年前三季度基礎業務每個季度大約產生1000萬美元，預計第四季度結果將類似
2.德雷克項目正在推進，假設協議敲定，預計將對第四季度的現金流和收入產生實質影響
3.LanzaTech在挪威開發中的項目套餐預計將在未來幾周內提交給Brookfield進行FID評估，預計在積極的FID情況下，項目轉讓可能爲公司帶來約2000萬美元的收入或利潤
4.假設進展如預期，LanzaTech預計SECURE項目的合同授予過程將在2024年底之前敲定，預計將在2024年第四季度產生約400萬美元的收入
5.LanzaJet關於部署醇轉噴處理下游許可證的發展管線繼續成熟，另一份協議的成功簽署可能會導致額外的股份考慮和約800萬美元的增量收入，預計將在2024年第四季度實現
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電話會議信息
LanzaTech將於今天2024年11月8日美國東部時間上午8:30舉行電話會議，審查公司的財務業績，討論最近事件，並進行問答環節。
電話會議可通過僅限聽衆的方式通過實時網絡廣播收聽 活動和演示 LanzaTech投資者關係網站頁面的「活動和演示」部分。網絡研討會的存檔將在十二個月內提供。
要通過電話參加現場電話會議，國內呼叫者可撥打1-800-274-8461，國際呼叫者可撥打1-203-518-9814，並輸入會議識別碼：LANZA
電話會議重播將在通話結束後不久可用，國內呼叫者可以撥打1-844-512-2921，國際呼叫者可以撥打1-412-317-6671，輸入接入識別碼: 11157335。重播將在2024年11月22日晚上11:59美國東部時間結束。
關於LanzaTech
LanzaTech Global, Inc.（納斯達克：LNZA）是一家將廢碳轉化爲可持續燃料、化學品、材料和蛋白質的碳回收公司。LanzaTech利用其生物回收技術，在能源密集型行業產生的碳排放源頭處獲取碳並防止其被排放到空氣中。然後，LanzaTech將捕獲的碳賦予新生命，作爲潔淨替代品用於從家用清潔劑和服裝纖維到包裝和燃料的一切中的原始化石碳。通過與像ArcelorMittal、Zara、H&m Move、Coty和On等全球供應鏈公司合作，LanzaTech正在開闢通往循環碳經濟的道路。有關LanzaTech的更多信息，請訪問 https://lanzatech.com.
前瞻性聲明
本新聞稿包括關於LanzaTech的計劃、策略和前景，包括業務和財務方面的前瞻性聲明。這些聲明基於LanzaTech管理層的信念和假設。儘管LanzaTech相信其計劃、意圖和期望體現在或由這些前瞻性聲明中暗示的是合理的，但LanzaTech不能保證您將實現或實現這些計劃、意圖或期望。前瞻性聲明固有地受到風險、不確定性和假設的影響。通常，不是歷史事實的聲明，包括涉及可能或假定的未來行動、業務策略、事件或運營結果的聲明，都是前瞻性聲明。這些聲明可能在之前、之後或包括「相信」、「估計」、「期待」、「項目」、「預測」、「可能」、「將」、「應該」、「尋求」、「計劃」、「計劃」、「定期」、“預期“或類似表達。這些前瞻性聲明基於LanzaTech管理層準備的預測，並由其負責。這些前瞻性聲明不是未來業績的保證，
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條件或結果，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多不受LanzaTech控制，這些因素可能導致實際結果或結果與前瞻性聲明中討論的有實質差異。LanzaTech可能會受到其他經濟、商業或競爭因素以及其他風險和不確定性的不利影響，包括其關於LanzaTech於年終結束於2023年12月31日的年度10-k表格和由LanzaTech向美國證券交易委員會（SEC）提交的季度10-Q表格中在「風險因素」下描述的風險。以及未來的SEC申報。可能會影響實際結果或結果的新風險因素從時間到時間出現，不可能預測所有此類風險因素，LanzaTech也無法評估所有此類風險因素對其業務的影響，或任何因素或一組因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的有實質差異。前瞻性聲明不是績效的保證。您不應過度依賴這些聲明，這些聲明僅在本日期的。所有歸屬於LanzaTech或代表其行事的人的前瞻性聲明在其全部範圍內均受前述警告性聲明的明確限制。LanzaTech承擔無義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是因爲新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
爲補充我們按照美國通用會計準則編制的財務報表並向投資者提供有關我們財務結果的額外信息，我們提供了調整後的EBITDA，這是一項非按照美國通用會計準則計算的財務指標。調整後的EBITDA不基於美國通用會計準則規定的任何標準方法，並不一定可與其他公司提供的同類型指標相比。
我們定義調整後的EBITDA爲我們的淨損失，不包括折舊、利息收入、淨額、以股票爲基礎的薪酬、認股權證債務公允價值變動、SAFE債務公允價值變動、FPA Put期權債務公允價值變動和固定到期考量、我們未償還轉換票據公允價值變動、發行預先購買協議的交易成本、（損失）股權法投資者戶的收益及與業務組合和證券註冊在表格S-4上的一次性成本和我們在表格S-1上的註冊聲明相關的其他一次性成本等的影響。我們監控調整後的EBITDA是因爲這是我們的管理層和董事會用來了解和評估我們的運營績效、制定預算和制定管理業務操作目標的關鍵指標。我們相信調整後的EBITDA有助於識別我們業務中的潛在趨勢，這些趨勢可能會被我們包括在淨損失中的某些費用的影響所掩蓋。因此，我們相信調整後的EBITDA爲投資者、分析師和其他人在理解和評估我們的運營結果、提升對我們過去表現和未來前景的整體理解方面提供了有用信息。
調整後的EBITDA未按照美國通用會計準則（US GAAP）編制，不應單獨考慮，也不應作爲按照US GAAP編制和展示的衡量標準的替代。與根據US GAAP編制和展示的最直接可比財務衡量標準——淨損失相比，使用調整後的EBITDA存在一些限制。例如，調整後的EBITDA：(i)排除股權補償費用，因爲這是一個與我們運營績效無直接關聯的重要的非現金費用；(ii)排除折舊費用，並且儘管這是一個非現金費用，但被折舊和攤銷的資產可能會在未來被替換；(iii)排除對股權法投資者的收益或損失；以及 (iv)排除某些收入或
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那些無法提供我們業務績效可比度的費用項目。此外，我們在調整調整後EBITDA計算中排除的費用和其他項目，可能與其他公司在報告其營業結果時排除的費用和其他項目（若有）不同。此外，其他公司可能使用其他指標來評估他們的表現，所有這些都可能降低我們的非GAAP財務指標作爲比較工具的有效性。
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LANZATECH GLOBAL INC.
基本報表
（以千美元計，股數和每股數據除外）
基本報表
（以千美元計，股數和每股數據除外）
| 截至 | |||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 58,741 | $ | 75,585 | |||||||
| 持有至到期投資證券 | 28,121 | 45,159 | |||||||||
| 交易和其他應收款淨額，減值後 | 14,628 | 11,157 | |||||||||
| 合同資產 | 19,136 | 28,238 | |||||||||
| 其他資產 | 15,981 | 12,561 | |||||||||
| 總流動資產 | 136,607 | 172,700 | |||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 21,849 | 22,823 | |||||||||
| 使用權資產 | 25,912 | 18,309 | |||||||||
| 權益法投資 | 10,859 | 7,066 | |||||||||
| 看跌股權投資 | 14,990 | 14,990 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 5,999 | 5,736 | |||||||||
| 資產總額 | 216,216 | 241,624 | |||||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 3,121 | $ | 4,060 | |||||||
| 其他應計負債 | 7,929 | 7,316 | |||||||||
| 權證 | 2,605 | 7,614 | |||||||||
| 固定到期考慮權和當前FPA看跌期權負債 | 20,080 | — | |||||||||
| 合同負債 | 6,449 | 3,198 | |||||||||
| 應計工資和工資 | 6,575 | 5,468 | |||||||||
| Non-underlying items | 158 | 126 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,917 | 27,782 | |||||||||
| 非流動租賃負債 | 28,811 | 19,816 | |||||||||
| 非流動合同負債 | 6,966 | 8,233 | |||||||||
| 定期票據考慮 | — | 7,228 | |||||||||
| FPA Put期權負債 | 48,182 | 37,523 | |||||||||
| Brookfield SAFE負債 | 9,550 | 25,150 | |||||||||
| 可轉換票據 | 61,577 | — | |||||||||
| 其他長期負債 | 608 | 1,421 | |||||||||
| 負債合計 | 202,611 | 127,153 | |||||||||
| 股東權益 | |||||||||||
| 普通股，每股面值$0.0001；已授權400,000,000股和400,000,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已發行並流通197,782,055股和196,642,451股 | 19 | 19 | |||||||||
| 額外實收資本 | 954,035 | 943,960 | |||||||||
| 累計其他綜合收益 | 2,161 | 2,364 | |||||||||
| 累積赤字 | (942,610) | (831,872) | |||||||||
| 股東權益合計 | $ | 13,605 | $ | 114,471 | |||||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 216,216 | $ | 241,624 | |||||||
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LANZATECH GLOBAL INC.
綜合損益表
(除股票和每股數據外，單位爲千美元)
綜合損益表
(除股票和每股數據外，單位爲千美元)
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入： | |||||||||||||||||||||||
| 與客戶和撥款的合同營業收入 | $ | 5,199 | $ | 14,162 | $ | 17,684 | $ | 32,119 | |||||||||||||||
| 銷售CarbonSmart產品的營業收入 | 2,209 | 2,258 | 4,010 | 3,265 | |||||||||||||||||||
| 合作安排的營業收入 | 917 | 1,566 | 4,469 | 3,116 | |||||||||||||||||||
| 相關方交易的營業收入 | 1,618 | 1,619 | 11,399 | 3,668 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | 9,943 | 19,605 | 37,562 | 42,168 | |||||||||||||||||||
| 費用和營業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 與客戶和撥款合同的營業成本（不包括下面顯示的折舊） | (5,339) | (11,862) | (14,356) | (28,835) | |||||||||||||||||||
| 銷售CarbonSmart產品的營業成本（不包括下面顯示的折舊） | (2,116) | (1,772) | (3,649) | (2,499) | |||||||||||||||||||
| 合作安排的營業成本（不包括下面顯示的折舊） | (479) | (678) | (2,034) | (1,504) | |||||||||||||||||||
| 相關方交易的營業成本（不包括下面顯示的折舊） | (207) | (59) | (363) | (150) | |||||||||||||||||||
| 研發費用 | (22,006) | (16,645) | (60,548) | (51,839) | |||||||||||||||||||
| 折舊費用 | (1,301) | (1,376) | (4,289) | (3,981) | |||||||||||||||||||
| 銷售、一般和行政開支 | (11,452) | (11,808) | (34,236) | (41,095) | |||||||||||||||||||
| 總成本和營業費用 | (42,900) | (44,200) | (119,475) | (129,903) | |||||||||||||||||||
| 經營虧損 | (32,957) | (24,595) | (81,913) | (87,735) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入，淨額 | 791 | 1,249 | 2,452 | 3,164 | |||||||||||||||||||
| 其他費用，淨額 | (19,730) | (1,517) | (23,342) | (29,912) | |||||||||||||||||||
| 其他支出合計，淨值 | (18,939) | (268) | (20,890) | (26,748) | |||||||||||||||||||
| 稅前虧損 | (51,896) | (24,863) | (102,803) | (114,483) | |||||||||||||||||||
| 股權法投資損失淨額 | (5,535) | (463) | (7,935) | (941) | |||||||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (57,431) | $ | (25,326) | $ | (110,738) | $ | (115,424) | |||||||||||||||
| 其他綜合損失: | |||||||||||||||||||||||
| 外幣翻譯調整 | (48) | (1,001) | (198) | (954) | |||||||||||||||||||
| 綜合損失 | $ | (57,479) | $ | (26,327) | $ | (110,936) | $ | (116,378) | |||||||||||||||
| 優先股未支付的累計股息 | — | — | — | (4,117) | |||||||||||||||||||
| 分配給普通股股東的淨虧損 | $ | (57,431) | $ | (25,326) | $ | (110,738) | $ | (119,541) | |||||||||||||||
| Revenue | $ | (0.29) | $ | (0.13) | $ | (0.56) | $ | (0.70) | |||||||||||||||
| 基本和稀釋後加權平均普通股股本數量 | 197,773,376 | 195,869,537 | 197,499,156 | 169,797,443 | |||||||||||||||||||
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蘭澤科技全球公司
綜合現金流量表
（以千美元計）
綜合現金流量表
（以千美元計）
| 截至9月30日的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 淨損失 | $ | (110,738) | $ | (115,424) | |||||||
| 調整爲淨損失到經營活動現金流量淨使用： | |||||||||||
| 基於股份的報酬支出 | 9,739 | 11,933 | |||||||||
| SAFE和認股權負債公允價值變動收益 | (20,609) | (14,249) | |||||||||
| FPA看跌期權和固定到期償付負債公允價值變動損失 | 23,511 | 44,661 | |||||||||
| 轉換票據公允價值變動損失 | 21,572 | — | |||||||||
| 交易及其他應收賬款回收和準備金 | (700) | 700 | |||||||||
| 固定資產折舊 | 4,289 | 3,981 | |||||||||
| 債務安防投資折舊攤銷 | (649) | (933) | |||||||||
| 非現金租賃費用 | 1,411 | 946 | |||||||||
| 授權營業收入非現金確認 | (10,385) | (1,700) | |||||||||
| 股權法投資損失，淨額 | 7,935 | 941 | |||||||||
| 淨匯率期貨收益 | 1,060 | 423 | |||||||||
| 經營性資產和負債變動: | |||||||||||
| 2,687,823 | (2,902) | 1,088 | |||||||||
| 合同資產 | 9,269 | (6,488) | |||||||||
| 債務投資應計利息 | 131 | (178) | |||||||||
| 其他 | (2,156) | (6,723) | |||||||||
| 應付賬款及應計工資和福利 | 409 | (1,484) | |||||||||
| 合同負債 | 564 | 29 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 13 | (212) | |||||||||
| 其他負債 | (1,148) | 1,124 | |||||||||
| 經營活動使用的淨現金流量 | $ | (69,384) | $ | (81,565) | |||||||
| 投資活動現金流量: | |||||||||||
| 購買固定資產和設備 | (3,557) | (7,137) | |||||||||
| 購入債務證券 | (27,083) | (93,858) | |||||||||
| 債務證券到期收回的本金 | 44,770 | 50,000 | |||||||||
| 增持權益法投資股權比例 | — | (288) | |||||||||
| 關聯方貸款發放 | — | (5,212) | |||||||||
| 投資活動提供的淨現金流量/（使用的現金流量） | $ | 14,130 | $ | (56,495) | |||||||
| 籌資活動現金流量: | |||||||||||
| 公司發行的權益工具所得款項 | 272 | — | |||||||||
| 業務組合和PIPE所得款項，淨額（注3） | — | 213,381 | |||||||||
| FPA prepayment | — | (60,096) | |||||||||
| 期權行使所得 | — | 1,637 | |||||||||
| 回購公司的權益工具 | (48) | (7,650) | |||||||||
| 可轉換票據發行所得款項，淨額 | 40,000 | — | |||||||||
| 籌資活動產生的現金淨額 | $ | 40,224 | $ | 147,272 | |||||||
| 淨現金, 現金等價物和限制性現金的(減少)/增加 | (15,030) | 9,212 | |||||||||
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | 76,284 | 83,710 | |||||||||
| 貨幣翻譯對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (287) | (852) | |||||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | $ | 60,967 | $ | 92,070 | |||||||
| 非現金投資和籌資活動的補充披露: | |||||||||||
| 購入的固定資產賬款 | 40 | 219 | |||||||||
| 租賃權益資產增加 | 9,014 | — | |||||||||
| 業務組合相關的資本化成本重新分類爲股權 | — | 1,514 | |||||||||
| 優先股上的權證的無現金轉換 | — | 5,890 | |||||||||
| 業務組合中公共和私人權證的負債確認 | — | 4,624 | |||||||||
| Am SAFE認股權的再分類爲股本 | — | 1,800 | |||||||||
| 將Am SAFE負債轉換爲普通股 | — | 29,730 | |||||||||
| 將Legacy LanzaTech NZ，Inc.的優先股和現金股息轉換爲普通股 | — | 722,160 | |||||||||
| 將Shortfall認股權的再分類爲股本 | — | 3,063 | |||||||||
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GAAP淨利潤（虧損）與調整後的EBITDA相符
在2023年1月，公司向某些公司員工授予了一項總計爲312,830的策略性增長激勵2025獎項（即「SGI 2025獎項」），以表現歸屬股票單位的形式，金額高達
在2023年1月，公司向某些公司員工授予了一項總計爲312,830的策略性增長激勵2025獎項（即「SGI 2025獎項」），以表現歸屬股票單位的形式，金額高達
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (以千爲單位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (57,431) | $ | (25,326) | $ | (110,738) | $ | (115,424) | |||||||||||||||||||||
| 折舊 | 1,301 | 1,376 | 4,289 | 3,981 | |||||||||||||||||||||||||
利息收入，淨額 | (791) | (1,249) | (2,452) | (3,164) | |||||||||||||||||||||||||
基於股票的補償費用和SAFE和認股權負債公允價值變動 (1) | 3,221 | (6,368) | (10,870) | (2,316) | |||||||||||||||||||||||||
FPA認沽期權和有固定到期日考慮事項負債公允價值變動（淨利息計提撤銷） | (488) | 11,632 | 23,283 | 44,661 | |||||||||||||||||||||||||
可轉換票據公允價值變動及相關交易成本的變動 | 21,572 | — | 21,572 | — | |||||||||||||||||||||||||
FPA發行交易成本 | — | — | — | 451 | |||||||||||||||||||||||||
權益法投資損失淨額 | 5,535 | 463 | 7,935 | 941 | |||||||||||||||||||||||||
與業務合併、首次證券登記和非經常性監管事宜相關的一次性成本(2) | — | 410 | — | 4,472 | |||||||||||||||||||||||||
Adjusted EBITDA | $ | (27,081) | $ | (19,062) | $ | (66,981) | $ | (66,398) | |||||||||||||||||||||
| (1) | 股份補償費用代表與股權補償計劃相關的費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 代表與企業組合相關的費用，不符合SEC員工會計公告第5.A條規定的直接和遞增標準，不得從交易的毛收入中扣除，但預計將來不會再重演，並且包括交易結束後與我們在S-4表格上的證券註冊和S-1表格上的註冊聲明相關的費用。監管事宜包括截至2023年12月31日年度中與非經常性項目相關的費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資者關係聯繫人- LanzaTech
Kate Walsh
VP, 投資者關係和稅務
Investor.Relations@lanzatech.com
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