第99.1展示文本
泰勒斯數字報告2024年第三季度業績，表現符合實現全年展望的目標。
加拿大溫哥華 – 2024年11月8日 – 泰勒斯數字體驗（泰勒斯數字）（紐交所和tsx：TIXT）是一家致力於通過數據、技術和以人爲中心的方法打造持久客戶體驗的公司，今天發佈了截至2024年9月30日爲止的三個月和九個月的業績報告。2024年第三季度，我們正式完成了將泰勒斯國際重新品牌爲泰勒斯數字。公司的法定名稱仍然是泰勒斯國際（Cda）公司。在本新聞稿及相關披露中，我們將泰勒斯國際（Cda）公司稱爲泰勒斯數字。泰勒斯公司（tsx：t，紐交所：TU）是泰勒斯數字的控股股東。本新聞稿以及泰勒斯數字的其他披露中的所有數字均以美元表示，除非另有說明，且僅涉及泰勒斯數字的業績和指標。
「泰勒斯數字在2024年第三季度的財務表現表明了實現全年展望的堅實一步，部分原因是專注於支持我們回歸增長的基本要素。我們以四大關鍵支柱爲指導，以改善我們的軌跡，並促進我們業務的長期成功:振興收入增長、差異化服務質量、投資於員工人才以及在我們的流程和服務中嵌入人工智能能力。具體而言，爲了幫助振興我們的收入增長，我們投資於額外的銷售能力和能力，促進我們的跨銷售和服務捆綁，加大了在面對行業競爭價格激烈化的情況下加強增值服務定位。我們的努力成果開始在第三季度顯現，我們致力於進一步改善，」泰勒斯數字的代理首席執行官兼首席運營官，客戶體驗總裁傑森·麥克唐納表示。「我們AI相關機會的強大銷售機會渠道推動了第三季度持續的銷售勢頭。我們的AI數據解決方案團隊與兩家總部位於日本的客戶贏得了合同，這些客戶正在爲其未來的汽車模型開發駕駛輔助功能。值得注意的是，我們的團隊正在與聖克拉拉的芯片製造商保持持續的合作關係，最近獲得了一個項目，涉及開發多模態生成AI模型，我們期待在此客戶處贏得更多機會。在第三季度，我們擴大了業務範圍，在技術、金融服務、電子商務和金融科技以及健康領域的新logo上贏得了更多機會。我們繼續專注於擴大與現有客戶群的互動，贏得併爲幾十位現有客戶添加了新服務，與80多個客戶擴大了現有服務，包括谷歌和一家領先的社交媒體網絡，以及一家知名的網約車服務提供商和一家在線外賣公司，幾家金融服務公司，和一家跨國快餐連鎖店等，強調了這幾家。我們對卓越客戶服務的承諾凝聚在我們的DNA中，我們的全球團隊都致力於爲客戶提供更高質量的服務。爲了使我們的團隊做到最好，併爲客戶提供更多價值，我們積極推動我們自身業務的數字化和AI能力，最終幫助我們推進泰勒斯數字的長期願景，增強我們的AI能力，包括在內部流程以及CX服務中利用AI以及增長我們與AI相關的專家衆包能力。」
我們的客戶體驗服務持續數字化是一個廣泛的跨企業項目，利用我們完整的數字解決方案套件，包括策略諮詢，由Fuel iX提供動力的一體化和可定製助手此款超便攜式投影儀使用了最新的 Android TV 界面，而且遙控器還內置了 Google AssistantTM 功能，用戶可以非常方便地使用它。我們擁有自有的企業級GenAI管理平台，基礎技術，數據和基礎設施服務。我們在2024年第三季度看到了進展的跡象，在技術、金融服務和運輸領域向我們的頂級客戶提供戰略諮詢服務。展望未來，我們計劃在全球範圍內擴大該項目，並將其引入每個地區的頂級帳戶，TELUS數字解決方案總裁Tobias Dengel表示：“我們正在積極改進業務，不僅滿足客戶的需求，還將幫助塑造未來的人工智能經濟。這涉及利用先進的數字化和人工智能能力，加快我們自身的內部轉型項目，實現人才和技術真正融合的願景。作爲這一願景的一部分，我們已經開始主動捆綁我們不同的數字解決方案，包括Fuel iX此款超便攜式投影儀使用了最新的 Android TV 界面，而且遙控器還內置了 Google AssistantTM 功能，用戶可以非常方便地使用它。，針對特定帳戶，並計劃增加此類參與的數量，以向每個客戶展示實際價值，並表明我們對持續創新的承諾。TELUS Digital最近的重新定位支持了這種強大的市場打法，並加強了我們的定位。我們還依靠TELUS的力量，這種關係使我們在行業中脫穎而出，我們的母公司是我們數字創新的實際實驗室。對於其他所有客戶的可複製性，我們的Fuel iX
1
產品套裝已經建立了一個強大的用戶群，TELUS有超過35,000名用戶，TELUS Digital有17,000名用戶。我們的員工輔助Fuel EX此款超便攜式投影儀使用了最新的 Android TV 界面，而且遙控器還內置了 Google AssistantTM 功能，用戶可以非常方便地使用它。 此款超便攜式投影儀使用了最新的 Android TV 界面，而且遙控器還內置了 Google AssistantTM 功能，用戶可以非常方便地使用它。 platform hosts a rapidly growing fleet of unique, user-generated copilots now numbering in the thousands that have been developed across all levels of the organization, from our front line team members to the executive suite support functions. The third quarter saw a deepening of our engagement with clients at executive levels, where the combination of our Fuel iX此款超便攜式投影儀使用了最新的 Android TV 界面，而且遙控器還內置了 Google AssistantTM 功能，用戶可以非常方便地使用它。 AI platform with our recognized leadership in digital design, engineering and CX allowed us to engage as strategic partners to help transform our clients' customer experiences. As part of expanding our AI capabilities, we also continue to evolve our AI Data Solutions sourcing and crowd management platform, with focus on both quality of expertise and increasing our reach globally. GenAI will also play an important role in further automation and efficiencies in how we attract and manage our crowdsourced AI community.”
Gopi Chande, Chief Financial Officer said, “As anticipated, in the third quarter of 2024, we stabilized our financial performance on a sequential quarterly basis. An incremental improvement in our revenue trajectory was supported by continued momentum in our AI Data Solutions line of service, along with the overall top-line growth in digital solutions. We also achieved stabilization in our margins, when normalized for non-recurring items in the previous quarter and taking aside the impact of share-based compensation. As we work to rejuvenate our revenue growth amidst strong price competition in our industry, we are finding ways to partially offset near-term pressures on our profitability through ongoing cost efficiency efforts, and we are on track for achieving $3000萬 in cost efficiencies planned for this year. Our balance sheet and liquidity profile remain strong, as we continue to reinvest our cash flows back into our business and toward debt repayment. Heading into 2025, we have multiple levers and flexibility to ensure we remain within our desired levels of leverage. We remain confident in our ability to gradually return to growth and maintain a solid margin profile, grounded in the context of our industry’s pressures and opportunities, and as shaped by the increasing adoption of GenAI in our own and our clients’ operations.”
以下提供了基本財務報表和操作亮點，包括某些非GAAP措施和比率。請參閱本消息發佈的非GAAP部分以了解有關這些措施和比率的討論。
2023年第三季度對比2024年第三季度摘要
▪營業收入爲65800萬美元，按報告基礎和恒定貨幣基礎分別減少500萬美元或1%。1年度對比反映了持續具有挑戰性的宏觀經濟環境和行業競爭條件，其中來自一家主要社交媒體客戶和其他技術客戶、某些電信和電子商務以及金融科技客戶的營收較少，部分抵消的是提供給TELUS Corporation等現有客戶以及自去年同季度起新增的新客戶所帶來的營收增長。 淨虧損爲3200萬美元，攤薄每股收益爲-0.12美元，分別與前年同季度的淨利潤爲900萬美元和攤薄每股收益爲0.03美元相比，由於營業費用增加和營收減少，部分抵消了較低的所得稅支出。淨虧損率，通過將淨虧損除以該時期的營收計算，爲4.9%，而前年同季度的淨利潤率爲1.4%。淨虧損和攤薄每股收益包括收購和整合費用、購買的無形資產攤銷和對書面看跌期權的利息累計等項目的影響。調整後的淨利潤
▪淨虧損爲3200萬美元，每股攤薄虧損爲0.12美元，分別與前年同季度的淨利潤爲900萬美元和每股攤薄利潤爲0.03美元相比，由於營業費用增加和營收減少，部分抵消了較低的所得稅支出。淨虧損率，通過將淨虧損除以該時期的營收計算，爲4.9%，而前年同季度的淨利潤率爲1.4%。淨虧損和攤薄每股收益包括收購和整合費用、購買的無形資產攤銷和對書面看跌期權的利息累計等項目的影響。調整後的淨利潤1除了這些項目的影響，調整後的純利潤爲1500萬美元，與去年同期的5300萬美元相比，主要是由於薪資和福利、購買的貨物和服務、股權補償費用的增加，以及較低的營收，部分抵消了較低的所得稅支出。
▪Adjusted EBITDA1 爲9500萬美元，與去年同期的13900萬美元相比，主要是由於對公司倡議的投資增加，如擴展我們的商業銷售團隊和運營效率項目，體現在薪酬和福利以及購買的貨物和服務的增加，股權補償費用增加較高，營收較低。. 調整後的EBITDA利潤率1 爲14.4%，比去年同期的21.0%下降660個點子， 由於上述因素，以及AI服務比例較高，TELUS公司提供數字服務增加，來自領先社交媒體客戶的收入減少，以及整體競爭性定價
1 根據非通用會計準則，基礎貨幣基礎的營收增長，調整後的EBITDA利潤率，調整後的攤薄EPS和淨債務與調整後的EBITDA槓桿比率均爲非通用會計準則，而調整後淨收益，調整後EBITDA和自由現金流則是非通用會計財務指標。請查看本新聞發佈的非通用會計準則部分。
2
我們服務領域市場的動態。 攤薄後每股收益調整後1 比上一期低11%，反映出黃金和銅的銷售量增加，實現了更高的銅價格，較低的支撐資本和生產剝離開支，以及澳元兌美元的走軟對澳元計價的運營成本的好處。這些好處部分抵消了相關的較高的版權支付和處理、精煉和運輸成本。 0.05美元，與去年同季度的0.19美元相比。
▪運營活動提供的現金爲12100萬美元，自由現金流1 爲9800萬美元，分別與去年同期的18500萬美元和15900萬美元相比，主要是由於較低的營業利潤和 2024年第三季度所得稅支付時間較晚，部分抵消了這一影響，自由現金流中，資本支出減少。
▪淨負債與調整後的息稅折舊攤銷比率1 根據信貸協議，2024年9月30日的槓桿率爲2.9倍，相比2024年6月30日的2.8倍和2023年12月31日的2.8倍，仍保持在我們的目標穩態範圍2-3倍之內。
▪截至2024年9月30日，團隊成員數量爲77,163人，同比增長6%，主要由於在我們的中美洲和其他地區的服務項目擴張而增加。
2024年前三季度對比2023年前三季度摘要
▪營業收入爲196700萬美元，按報告的基礎和不變匯率基礎計算，同比下降4900萬美元，下降2%， 從上述相同客戶獲得的收入較低，部分抵消了來自提供給現有客戶（包括TELUS Corporation和Google）的服務收入增長，以及自去年同期以來新增客戶帶來的收入增長。
▪淨虧損爲$700萬，攤薄後每股收益爲$(0.16)，分別與去年同期的淨利潤爲$1600萬，攤薄後每股收益爲$0.06相比，由於營業費用增加、收入減少以及所得稅費用增加，部分抵消了來自業務合併相關條款的其他收入。 淨虧損率爲0.4%，與去年同期的淨利潤率0.8%相比。調整後的淨收入爲$12600萬，與去年同期的$16000萬相比減少了21%，主要是由於更高的商品和服務採購支出、工資和福利、股份報酬費用、所得稅費用，以及收入減少，部分抵消了來自業務合併相關條款的其他收入。
▪調整後的EBITDA爲$37800萬，與去年同期的$39800萬相比，主要是由於收入減少和對戰略領域的更高投資，如上所述，導致商品和服務採購支出增加、工資和福利增加，以及更高的股份報酬費用，部分抵消了來自業務合併相關條款的其他收入。 導致調整後的EBITDA利潤率爲19.2%，較去年同期的19.7%下降50個點子，由於收入減少和對戰略領域的更高投資，如上所述，導致商品和服務採購支出增加、工資和福利增加，以及更高的股份報酬費用，部分抵消了來自業務合併相關條款的其他收入。調整後的EBITDA利潤率爲19.2%，較去年同期的19.7%下降50個點子 due to the aforementioned factors, as well as a higher mix of AI services, increasing digital services provided to TELUS Corporation, a reduction in revenues from a leading social media client, and overall competitive pricing dynamics in the market for our services. Adjusted Diluted EPS was $0.43, compared with $0.58 in the same period of the prior year.
▪Cash provided by operating activities was $37100萬 and Free Cash Flow was $30000萬, with year-over-year increases of 4% and 3%, respectively, driven by higher net inflows from working capital and lower income taxes paid, partially offset by lower operating profits and, in the case of Free Cash Flow, higher capital expenditures.
A discussion of our results of operations is included in our Management’s Discussion and Analysis for the three- and nine-month periods ended September 30, 2024, which is filed on SEDAR+ and as Exhibit 99.2 to our Form 6-k filed on EDGAR. Such materials and additional information are also provided at telusdigital.com/investors.
展望
2024財年，管理層繼續預計：
▪營業收入區間爲2,610美元至266500萬美元
▪調整後的EBITDA區間爲4.65億美元至48500萬美元，調整後的EBITDA利潤率爲17.8%至18.1%
▪調整後的攤薄後每股收益區間爲0.39美元至0.44美元
3
2024年第三季度投資者電話會議
TELUS Digital將於2024年11月8日下午1:30（東部時間）/上午10:30（太平洋時間）舉行電話會議，管理層將審查第三季度業績，接着進行與事先合格分析師的問答環節。電話會議的網絡直播將在TELUS Digital投資者關係網站上實時轉播：https://www.telusdigital.com/investors/news-events，電話會議結束後，重播也將在網站上提供。
非通用會計原則
本新聞稿包括非通用會計準則（非GAAP）財務信息，並附在新聞稿末尾列出與GAAP衡量標準的對照表。我們彙報了一些非GAAP措施，用於管理對我們業績的分析，但這些措施在國際財務報告準則（IFRS-IASB）發佈的國際會計準則委員會（IASB）下沒有標準化的定義。這些非GAAP財務措施和非GAAP比率可能無法與GAAP措施或比率相媲美，並且可能無法與其他公司報告的同名非GAAP財務措斀或非GAAP比率相檐。這些公司包括在我們行業以及我們的控股股東TELUS Corporation內的公司。
調整後的EBITDA、調整後的淨收入、自由現金流、基於恒定貨幣的收入以及淨負債是非GAAP財務指標，而調整後的EBITDA利潤率、調整後的攤薄每股收益、基於恒定貨幣的收入增長以及淨債務與調整後的EBITDA槓桿比率是非GAAP比率。
調整後的EBITDA通常被我們行業的同行所使用，並提供了一個投資者用於比較和評估我們相對經營績效的指標。我們使用它來評估我們償還現有和新債務設施的能力，並用於資助具有增值潛力的增長機會和收購目標。此外，我們信貸設施相關的某些財務債務契約，包括淨債務與調整後的EBITDA槓桿比率，是基於調整後的EBITDA，這要求我們監控這一非GAAP財務指標以配合我們的財務契約。調整後的EBITDA不應被視爲衡量我們的財務績效的替代方案，也不應用作衡量當前和未來營運現金流量的替代度數。但是，我們相信將淨收入調整爲這些項目提供了一個更一致的衡量標準，有助於管理評估週期間的績效，使投資者更好地評估我們的基礎業務趨勢、我們的運營績效以及整體業務戰略。
我們從調整後的淨收入和調整後的EBITDA中排除項目，如收購、整合和其他事項、外匯收益或損失，並針對調整後的淨收入，看跌期權利息累積、已購買無形資產的攤銷和這些調整的稅收效應。調整後的EBITDA和調整後的淨收入與可比的GAAP措施的完整調和表列在此新聞稿的末尾。
我們通過從營運活動提供的現金中扣除資本支出來計算自由現金流，因爲我們認爲資本支出是維持現有生產性資本資產和支持我們的有機業務運營所必不可少的成本。我們使用自由現金流來評估從我們的持續業務運營中產生的現金流，用於滿足財務責任，服務債務設施，再投資我們的業務，以及部分用於潛在未來收購。
調整後的EBITDA利潤率是通過將調整後的EBITDA除以綜合收入計算的。我們定期監測調整後的EBITDA利潤率，以評估我們的營運績效與既定預算、運營目標和同行業績效的比較。
管理層使用調整後的攤薄後每股收益來評估我們業務運營的盈利能力。我們定期監測調整後的攤薄後每股收益，因爲它爲管理層和投資者評估我們期間運營績效提供了更一致的指標，進而更好地了解我們管理營業成本和創利的能力。調整後的攤薄後每股收益是通過將調整後的淨收入除以期間內權益攤薄加權平均股份的數量來計算的。
4
管理層使用在恒定匯率的基礎上的營業收入來評估營業收入，即與外匯波動效應無關的最直接可比的GAAP措施。恒定匯率基礎上的營業收入是根據使用可比前期的平均外匯匯率將當期收入換算而得到的。
管理層使用基於固定匯率的營業收入增長來評估營業收入增長，此爲最直接可比的GAAP指標，排除外匯波動影響。基於固定匯率的營業收入增長是根據當前期營業收入增長按照可比的前期的平均匯率轉換得出。
根據我們的信貸協議，基於淨債務和調整後的EBITDA，我們計算淨債務與調整後的EBITDA槓桿比率。我們希望保持淨債務與調整後的EBITDA槓桿比率在2-3倍的範圍內。我們可能會偏離我們信貸協議規定的目標淨債務與調整後的EBITDA槓桿比率，以追求收購和其他戰略機會，這可能需要我們額外借款，另外，我們能否繼續維持這一目標比率取決於我們繼續增長業務的能力，整體經濟狀況，行業趨勢和其他因素。
我們未提供全年2024年調整後EBITDA利潤率和調整後攤薄每股收益與全年2024年淨利潤利潤率和攤薄每股收益的定量調整，因爲我們無法在不進行不合理努力的情況下確保計算某些調整項目，這可能會對這些財務比率和指標的計算產生實質影響。
有關前瞻性聲明的注意事項
本新聞稿包含關於我們業務，運營和財務績效狀況的前瞻性聲明，以及關於我們的業務運營和財務績效狀況的計劃，目標和期望。此處包含的非歷史事實聲明可能被視爲前瞻性聲明。在某些情況下，您可以通過「目標」，「期待」，「假設」，「相信」，「考慮」，「繼續」，「可以」，「由於」，「估計」，「期望」，「目標」，「打算」，「可能」，「目標」，「規劃」，「預測」，「潛力」，「定位」，「尋求」，「應該」，「目標」，「將會」等類似表達方式來識別前瞻性聲明, 這些是對未來事件和趨勢的預測，或這些術語的否定形式或其他類似術語。這些前瞻性聲明基於我們對我們業務和所處行業的當前期望，估計，預測和投影，以及管理層的信念和假設，但這並不意味着未來的表現或發展，涉及一些情況下超出我們控制範圍的已知和未知風險，不確定性和其他因素。我們不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，除非法律要求。
具體來說，我們做出了幾項假設，支撐着我們對2024年全年業績的財務展望，其中包括與以下關鍵假設有關：我們控制價格壓力的能力，客戶需求疲弱和行業競爭壓力的影響，以及執行我們的增長策略，包括擴大提供給現有客戶的服務並吸引新客戶；我們發展人工智能業務的能力；我們保持企業文化和服務優勢競爭力的能力；我們吸引和留住人才的能力；我們實現收購WillowTree的收益的能力；我們目標行業垂直增長率和規模的相對增長速度；我們預計的營業和資本支出需求，以及我們管理成本並根據需要調整成本結構的能力；以及全球條件對我們和客戶業務的影響，包括潛在的經濟衰退，通貨膨脹，利率波動，俄羅斯-烏克蘭衝突及其他地緣政治緊張局勢。我們的財務展望提供了管理層對趨勢將如何影響業務的最佳判斷，並可能不適用於其他目的。
可能導致實際結果與當前預期有較大差異的風險因素包括，但不限於：
▪我們面臨着來自提供類似服務的公司的激烈競爭。
▪我們的業務和財務結果已經並可能繼續受到一系列全球條件以及這些條件對我們客戶業務和對我們服務需求的影響的不利影響。
▪由於我們大部分成本在短期內是固定的，因此我們可能會經歷調整成本結構的能力延遲，以應對持續較低的客戶需求。
5
▪我們的營業收入中有兩個客戶佔據了相當大的比例，如果我們失去或減少來自這些或任何其他重要客戶的業務，或者這些客戶進行了整合，可能會對我們的業務、財務狀況、財務表現和前景產生重大不利影響。
▪如果技術變化（包括但不限於生成式人工智能（GenAI））和客戶期望超過我們的服務提供和內部工具流程的發展，或者我們無法滿足客戶的期望，那麼我們的盈利能力的增長和維持可能會受到實質影響。
▪我們的增長前景取決於吸引和保留足夠的合格團隊成員來支持我們的運營，才能與人才競爭激烈。
▪如果我們在發展過程中無法保持我們獨特的企業文化，那麼我們的服務、財務表現和業務可能會受到損害。
▪如果我們失去高級管理人員，可能會對我們的業務產生不利影響。
▪我們可能無法成功識別、完成、整合並實現收購的好處，或管理相關風險。
▪通過網絡攻擊或其他方式未經授權披露敏感或機密的客戶數據，可能會導致我們陷入漫長和昂貴的訴訟中，損害聲譽並導致我們失去客戶/營收。
▪由於針對離岸外包、內容審查、擬議法規或我們使用人工智能等原因引起的負面公衆反應，我們的業務可能以我們目前無法預料的方式發展。
▪我們的政策、程序和計劃，以保障我們團隊成員的健康、安全和安全，特別是我們的內容審核團隊成員，可能不足，這可能會對我們吸引和留住團隊成員的能力產生不利影響，並可能導致成本增加，包括對我們提出索賠。
▪如果通過我們的AI數據解決方案業務提供數據標註服務的個人被歸類爲僱員（而不是獨立承包商），我們的業務可能會受到不利影響。
▪我們章程中包含的雙重類別結構聚集了投票控制權和影響公司事務能力，從而與泰勒斯相關。
▪泰勒斯將在可預見的未來控制泰勒斯數字委員會。
▪我們的普通股市場價格可能會受到低交易量的影響，我們的普通股市場定價可能會因未來銷售或我們或我們的股東在公開市場中未來銷售的可能性的觀點而下降。
這些風險因素以及可能影響我們業務、財務狀況和經營成果的其他風險因素，還在我們年度報告的「風險因素」部分和2024年2月9日在SEDAR+上提供的年度報告的「3D條款—風險因素」以及我們在EDGAR上提交的年度報告20-F中描述，以我們管理層的討論分析更新，截至2024年9月30日的三個和九個月的財務狀況和結果，這些都是在SEDAR上提交的，並作爲我們在EDGAR提交的6-k文件的附件99.2。
6
TELUS國際（Cda）公司
簡式中期綜合收益綜合報表
(未經審計)
| 三個月 | 九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的期間（億美元，除每股收益外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 658 | $ | 663 | $ | 1,967 | $ | 2,016 | ||||||||||||||||||
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工資和福利 | 423 | 403 | 1,265 | 1,258 | ||||||||||||||||||||||
| 購買的貨物和服務 | 126 | 116 | 359 | 339 | ||||||||||||||||||||||
| 基於股份的報酬 | 14 | 5 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 收購，整合和其他 | 16 | 11 | 32 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊 | 35 | 36 | 104 | 102 | ||||||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 46 | 44 | 135 | 138 | ||||||||||||||||||||||
| 660 | 615 | 1,920 | 1,906 | |||||||||||||||||||||||
| 營運（虧損）收入 | (2) | 48 | 47 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 其他費用（收入） | ||||||||||||||||||||||||||
| 業務組合相關規定的變更 | — | — | (60) | — | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 35 | 38 | 106 | 107 | ||||||||||||||||||||||
| 匯率期貨損益 | 1 | (2) | 1 | (4) | ||||||||||||||||||||||
| （虧損）稅前收入 | (38) | 12 | — | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅（收入）費用 | (6) | 3 | 7 | (9) | ||||||||||||||||||||||
| 淨（損）益 | (32) | 9 | (7) | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.12) | $ | 0.03 | $ | (0.03) | $ | 0.06 | ||||||||||||||||||
| 攤薄 | $ | (0.12) | $ | 0.03 | $ | (0.16) | $ | 0.06 | ||||||||||||||||||
| 總加權平均股份(百萬) | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 275 | 274 | 275 | 273 | ||||||||||||||||||||||
| 攤薄 | 275 | 276 | 294 | 277 | ||||||||||||||||||||||
7
TELUS國際（Cda）公司
簡化中期合併資產負債表
(未經審計)
| 截至（百萬美元） | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 149 | $ | 127 | ||||||||||
| 應收賬款 | 470 | 498 | ||||||||||||
| 從關聯公司應收款項 | 39 | 62 | ||||||||||||
| 應收所得稅及其他稅款 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 預付和其他資產 | 42 | 35 | ||||||||||||
| 衍生資產的流動部分 | 12 | 16 | ||||||||||||
| 720 | 743 | |||||||||||||
| 非流動資產 | ||||||||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 485 | 517 | ||||||||||||
| 無形資產, 淨額 | 1,437 | 1,546 | ||||||||||||
| 商譽 | 1,971 | 1,963 | ||||||||||||
| 延遲所得稅 | 39 | 29 | ||||||||||||
| 其他長期資產 | 26 | 25 | ||||||||||||
| 3,958 | 4,080 | |||||||||||||
| 資產總額 | $ | 4,678 | $ | 4,823 | ||||||||||
| 負債和所有者權益 | ||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||
| 應付賬款及應計費用 | $ | 301 | $ | 290 | ||||||||||
| 由於關聯公司 | 216 | 178 | ||||||||||||
| 所得稅及其他稅款應付賬款 | 61 | 57 | ||||||||||||
| 撥備的短期部分 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 120 | 122 | ||||||||||||
| 705 | 649 | |||||||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||||
| 準備金 | 138 | 191 | ||||||||||||
| 長期債務 | 1,480 | 1,628 | ||||||||||||
| 衍生工具負債 | 14 | 12 | ||||||||||||
| 延遲所得稅 | 271 | 290 | ||||||||||||
| 其他長期負債 | 22 | 16 | ||||||||||||
| 1,925 | 2,137 | |||||||||||||
| 負債合計 | 2,630 | 2,786 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 2,048 | 2,037 | ||||||||||||
| 負債合計和所有者權益 | $ | 4,678 | $ | 4,823 | ||||||||||
8
TELUS國際（Cda）公司
簡明中期合併現金流量表
(未經審計)
(未經審計)
| 三個月 | 九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的期間（單位：百萬） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨（虧損）利潤 | $ | (32) | $ | 9 | $ | (7) | $ | 16 | ||||||||||||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊與攤銷 | 81 | 80 | 239 | 240 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 35 | 38 | 106 | 107 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅（收入）費用 | (6) | 3 | 7 | (9) | ||||||||||||||||||||||
| 基於股份的報酬 | 14 | 5 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 業務組合相關條款的變更 | — | — | (60) | — | ||||||||||||||||||||||
| 衍生品和其他市值的變化 | (5) | (3) | (9) | (5) | ||||||||||||||||||||||
| 非現金經營工作資本淨變動 | 52 | 66 | 106 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 股份補償付款 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅實際支出淨額 | (18) | (11) | (36) | (49) | ||||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量 | 121 | 185 | 371 | 356 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資產現金支付 | (25) | (20) | (76) | (58) | ||||||||||||||||||||||
| 從其他資產收到的現金 | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||
| 淨收購現金支付。 | — | (1) | (3) | (852) | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動使用的現金 | (25) | (21) | (78) | (910) | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行股份 | — | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 與股權獎勵淨股結算相關的預提稅款支出 | (1) | (1) | (4) | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 發行長期債務。 | 115 | 40 | 205 | 1,076 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期債務 | (193) | (187) | (405) | (435) | ||||||||||||||||||||||
| 信貸機構支付的利息 | (23) | (27) | (71) | (80) | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動提供的現金（流出） | (102) | (174) | (273) | 561 | ||||||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 3 | (1) | 2 | — | ||||||||||||||||||||||
| 現金頭寸。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物的減少（增加） | (3) | (11) | 22 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物期初餘額 | 152 | 143 | 127 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物期末餘額 | 149 | 132 | 149 | 132 | ||||||||||||||||||||||
9
非GAAP調節平衡表
(未經審計)
| 三個月截止 9月30日 | 九個月結束 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
(百萬美元，除百分比外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 營業收入，如實報告 | $ | 658 | $ | 663 | $ | 1,967 | $ | 2,016 | ||||||||||||||||||
使用上一比較期匯率對當前期營業收入造成的外匯影響 | (1) | (10) | 1 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 按恒定貨幣計算基礎上的營業收入 | $ | 657 | $ | 653 | $ | 1,968 | $ | 2,013 | ||||||||||||||||||
| 營業收入增長 | (1) | % | 8 | % | (2) | % | 10 | % | ||||||||||||||||||
| 按固定匯率計算的營業收入增長 | (1) | % | 6 | % | (2) | % | 10 | % | ||||||||||||||||||
| 三個月截止 9月30日 | 九個月結束 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
（單位：百萬，每股金額） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 淨（虧損）利潤 | $ | (32) | $ | 9 | $ | (7) | $ | 16 | ||||||||||||||||||
| 添加(扣除)以下內容： | ||||||||||||||||||||||||||
收購、整合及其他 | 16 | 11 | 32 | 48 | ||||||||||||||||||||||
已購進的無形資產攤銷 | 42 | 42 | 127 | 131 | ||||||||||||||||||||||
| 看跌期權的利息累計 | 2 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 匯率期貨損失（收益） | 1 | (2) | 1 | (4) | ||||||||||||||||||||||
| 上述調整的稅收影響 | (14) | (10) | (35) | (40) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的淨利潤 | $ | 15 | $ | 53 | $ | 126 | $ | 160 | ||||||||||||||||||
| 調整後基本每股收益 | $ | 0.05 | $ | 0.19 | $ | 0.46 | $ | 0.59 | ||||||||||||||||||
| 調整後稀釋每股收益 | $ | 0.05 | $ | 0.19 | $ | 0.43 | $ | 0.58 | ||||||||||||||||||
| 三個月截止 9月30日 | 九個月結束 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
（百萬美元，除百分比外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 淨（虧損）利潤 | $ | (32) | $ | 9 | $ | (7) | $ | 16 | ||||||||||||||||||
| 添加(扣除)以下內容： | ||||||||||||||||||||||||||
收購,整合及其他 | 16 | 11 | 32 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊與攤銷 | 81 | 80 | 239 | 240 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 35 | 38 | 106 | 107 | ||||||||||||||||||||||
| 匯率期貨損益 | 1 | (2) | 1 | (4) | ||||||||||||||||||||||
所得稅費用 | (6) | 3 | 7 | (9) | ||||||||||||||||||||||
| Adjusted EBITDA | $ | 95 | $ | 139 | $ | 378 | $ | 398 | ||||||||||||||||||
| 淨（損）收益率 | (4.9) | % | 1.4 | % | (0.4) | % | 0.8 | % | ||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率 | 14.4 | % | 21.0 | % | 19.2 | % | 19.7 | % | ||||||||||||||||||
10
| 三個月截止 9月30日 | 九個月結束 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
（百萬） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量 | $ | 121 | $ | 185 | $ | 371 | $ | 356 | ||||||||||||||||||
| 減：資本支出 | (23) | (26) | (71) | (66) | ||||||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 98 | $ | 159 | $ | 300 | $ | 290 | ||||||||||||||||||
截至(百萬，除比率外) | 9月30日， 2024 | 2023年12月31日 | ||||||||||||
| 未使用授信額度 | $ | 1,331 | $ | 1,463 | ||||||||||
| 可用備用授信額度利用情況 | 7 | 7 | ||||||||||||
與書面看跌期權擔保有關的負債1 | — | 68 | ||||||||||||
| 淨衍生負債 | 5 | — | ||||||||||||
現金餘額2 | (149) | (127) | ||||||||||||
| 信貸協議規定的淨債務 | $ | 1,194 | $ | 1,411 | ||||||||||
已調整的稅息折舊及攤銷前十二個月(EBITDA) | $ | 562 | $ | 582 | ||||||||||
| 按信貸協議要求的調整 | $ | (147) | $ | (84) | ||||||||||
| 淨債務與調整後的稅息折舊及攤銷槓桿比率(按信貸協議) | 2.9 | 2.8 | ||||||||||||
1 反映了我們收購WillowTree所產生的標的投資退保的預估款項中應支付現金的未折現金額。2024年第二季度，我們修訂了標的投資退保的款項，並取消了部分現金結算的要求。詳見 附註12-準備金 請查看我們截至2024年9月30日三個月和九個月的簡明中期綜合財務報表，以獲取有關修訂內容的詳細信息。
2 根據信貸協議，允許作爲淨債務減少的最大現金餘額爲15000萬美元。
11
關於TELUS Digital
TELUS Digital(NYSE & tsx:TIXT)爲客戶和員工打造獨特而持久的體驗，打造着面向未來的數字轉型，經得起時間的考驗。我們是幕後品牌，全球團隊成員既是客戶產品和服務的熱情大使，又是具有遠見的技術專家，決心提升他們最終客戶的體驗，解決業務挑戰，降低風險並推動持續創新。我們端到端一體化能力組合包括數字IT服務，如雲解決方案和人工智能驅動的自動化，信任和安全服務，人工智能數據解決方案，包括計算機視覺方面的專業知識，以及前端數字設計和諮詢服務。Fuel iX此款超便攜式投影儀使用了最新的 Android TV 界面，而且遙控器還內置了 Google AssistantTM 功能，用戶可以非常方便地使用它。 TELUS Digital的專有GenAI引擎位於我們創新的核心，幫助企業將其GenAI試點推進爲工作原型，並在多個環境、應用程序和雲端快速、安全、負責地投入生產。
TELUS Digital以使命爲動力，利用科技、人類智慧和同理心推動非凡成果，在我們全球業務所在的地區創造包容、蓬勃發展的社區。在人性至上的指導原則下，我們對我們開發和部署的顛覆性技術採取負責任的態度，積極考慮和解決我們工作的更廣泛影響。了解更多信息，請訪問：telusdigital.com
TELUS Digital以使命爲動力，利用科技、人類智慧和同理心推動非凡成果，在我們全球業務所在的地區創造包容、蓬勃發展的社區。在人性至上的指導原則下，我們對我們開發和部署的顛覆性技術採取負責任的態度，積極考慮和解決我們工作的更廣泛影響。了解更多信息，請訪問：telusdigital.com
TELUS Digital Investor Relations
Olena Lobach
(604) 695-3455
ir@telusdigital.com
泰勒斯數字媒體關係
Ali Wilson
(604) 328-7093
media.relations@telusdigital.com
12