展品 4.04
Freedom Finance SPC有限公司
(根據阿斯塔納國際金融中心的立法，作爲專門目的公司設立)
報價條款
截至2026年9月16日到期的2億美元債券(ISIN: KZX000002803)
根據10億美元計劃發行
債券將由Freedom Finance SPC Ltd.設立並受益於10億美元計劃支持，該計劃有效期至2033年12月31日。本文件爲該計劃下發行的第二Tranche的發行條件。該Tranche的債券根據該計劃和阿斯塔納國際金融中心法律而發行。此處使用的術語應視爲根據2023年12月15日日期的招股說明書中所載條件的定義。本文件構成所述債券的發行條款。此文件是爲AIFC規則而準備的，並且必須與招股說明書一同閱讀。關於發行人和債券發售的完整信息僅可基於這些發行條款和招股說明書的組合獲得。發行條款和招股說明書已發佈在阿斯塔納國際交易所的網站上 https://www.aix.kz 通過AIX監管公告服務，並在發行人網站https://ffin.kz/freedombonds上發佈。
AIX及其關聯公司、各自的董事、官員和員工對本文件中包含的信息內容，包括其中包含的任何信息或聲明的準確性或完整性，不承擔責任。對該文件的責任 lies With of of Document of of of of with with with Other Other 專家 whose opinions are included in this document with their consent. Nor has AIX, its directors, officers or employees assessed the suitability of the securities to which this document relates for any particular investor or type of investor. If you do not understand the contents of this document or are unsure whether the securities are suitable for your individual investment objectives and circumstances, you should consult an authorized financial advisor.
In the case of bankruptcy or default by the Issuer the investors may not recover the amounts they are entitled to and risk losing all or part of their investment, and the investors’ liability might not be limited to the amount of the investment. Civil liability attaches only to those Persons who have tabled the summary including any translation thereof, but only where the summary is misleading, inaccurate or inconsistent, when read together with the other parts of the Prospectus, or where it does not provide, when read together with the other parts of the Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the Bonds.
招股說明書中定義的術語，在本競買條款中具有相同的含義，除非在此明確定義。
主承銷商
自由金融環球有限公司
| 證券類型 | 保證債券型券。 | ||||
| 發行和交易貨幣 | 美元。 | ||||
| 總本金金額 | 2億美元。 | ||||
| 名義價值 | 每張債券100美元。 | ||||
| 發行債券數量 | 2,000,000債券型。 | ||||
| 國際證券識別編號 | KZX000002803。 | ||||
| 擔保 | FRHC將無條件且不可撤銷地擔保發行人在本期檔次有關款項的全部金額，包括利息和（或）本金和（或）違約金（如招股書所定義），並根據2024年9月12日的擔保協議（包括本文件附件1）進行擔保。 根據擔保協議的條款，FRHC應對債券持有人負有連帶責任，以保證發行人履行償還債券本金、應計利息、費用、罰款、罰金、債務追收相關訴訟費用等義務，這些義務是由發行人根據第二期招股書和招股書的出售條款放置的債券所致，這些義務是由於發行人未履行和（或）不當履行債券義務而引起的。 有關FRHC的詳細信息，請參閱AIX網站和美國證券交易委員會上發佈的FRHC招股書、10-k年度報告和10-Q季度報告。 | ||||
| 發行日期 | 2024年9月16日。 | ||||
| 到期日 | 2026年9月16日。 | ||||
| 上市和交易的准入 | 債券已申請在16日進入官方名單，並在AIX上交易。 | ||||
| 優惠券付款日期 | 按照下面的付息日曆規定。 | ||||
| 票面利率 | 每年的利率爲10.5%，按季度支付，支付日爲每個付息日期（含）後15（十五）個日曆日內。 | ||||
| 發售方式 | 債券的發行將根據AIFC市場規則、AIX業務規則、AIX中央證券交易所規則和相關AIX市場公告通過AIX交易系統進行。 | ||||
| 發售期開始和結束日期 | 從發行日期至到期日的整個流通期內，債券可以通過AIFC市場規則、AIX業務規則、AIX中央證券交易所規則和相關AIX市場通知在AIX交易系統中進行報價。 | ||||
| 債券的分配 | 沒有簿建立。在整個流通期內在AIX上執行的債券交易結算根據AIX中央證券交易所規則爲T+2。 | ||||
| 債券持有人的選擇權--贖回權 | 無。 | ||||
| 發行人選擇權--提前贖回權 | 無。 | ||||
| 估計費用 | 預計與債券的準備和發行相關的費用，包括上市費用，預計爲5,000美元。 | ||||
| 估計淨收益金額 | 預計扣除與債券發行相關的費用和支出後，發行所得的淨額預計約爲1億9995萬美元。 | ||||
| Olga Baskakova，董事 | ||
| (姓名，職位) | ||
/已簽署/（蓋章） | ||
| (蓋章和簽名) | ||
| 12.09.2024 | ||
| 日期 | ||
優惠券日曆
| 數量 | 優惠券期限開始日期 | 優惠券期限截止日期和股權登記日（阿斯塔納時間23:59:59） | 優惠券付款日期 （付息週期的第一天） | 付息週期的最後一天 | 票面利率（年息） | ||||||||||||
| 1 | 24年9月16日 | 24年12月15日 | 24年12月16日 | 24年12月31日 | 10.50% | ||||||||||||
| 2 | 24年12月16日 | 25年3月15日 | 25年3月16日 | 25年3月30日 | 10.50% | ||||||||||||
| 3 | 25年3月16日 | 25年6月15日 | 25年6月16日 | 25年6月30日 | 10.50% | ||||||||||||
| 4 | 25年6月16日 | 25年9月15日 | 25年9月16日 | 25年9月30日 | 10.50% | ||||||||||||
| 5 | 25年9月16日 | 25年12月16日 | 25年12月30日 | 10.50% | |||||||||||||
| 6 | 25年12月16日 | 26年3月15日 | 26年3月16日 | 26年3月30日 | 10.50% | ||||||||||||
| 7 | 26年3月16日 | 26年6月15日 | 26年6月16日 | 26年6月30日 | 10.50% | ||||||||||||
| 8 | 26年6月16日 | 26年9月15日 | 26年9月16日 | 26年9月30日 | 10.50% | ||||||||||||
債券的任何付款日期若非工作日，持有人將無權收取付款，直至下一個工作日，亦不得收取有關該次推遲支付的任何利息或其他金額。
贊成詳細 查看第3.1條「支付」 招股說明書的證券說明部分。
| Olga Baskakova，董事 | ||
| (姓名，職位) | ||
| /簽字印章/（蓋章） | ||
| (蓋章和簽名) | ||
| 12.09.2024 | ||
| 日期 | ||