展板4.02
Freedom Finance SPC有限公司
(設立爲阿斯塔納國際金融中心法規下的專用公司)
報價條款
於2028年12月19日到期的2億美元債券(ISIN: KZX000001862)
根據總額爲10億美元的計劃發行
債券將根據自由金融SPC有限公司成立的總額爲10億美元的計劃構成並獲得益處，該計劃有效期至2033年12月31日。本文件爲該計劃下發行的第一筆分期付款的要約條款。該分期的債券已根據該計劃和阿斯塔納國際金融中心的《履行法》發行。此處使用的術語將被視爲目的在於《2023年12月15日日期的招股說明書》中設置的條件的定義。本文件構成了所述債券的要約條款。本文件編制是基於國際金融中心規則的目的，必須與招股說明書一起閱讀。有關發行人和債券要約的全面信息僅在這些要約條款和招股說明書的組合基礎上提供。這些要約條款和招股說明書已在阿斯塔納國際交易所的網站上發表 https://www.aix.kz 通過AIX監管公告服務以及發行人網站https://ffin.kz/freedombonds發佈。
AIX及其關聯公司及其各自的董事、高級職員和員工不對本文檔中包含的信息的內容承擔責任，包括其中包含的任何信息或聲明的準確性或完整性。本文檔的責任在於本文檔的發行人以及與本文檔的內容相關的其他人，例如同意在本文檔中包含其意見的專家。AIX及其董事、高級職員或員工也未評估本文檔所涉證券對任何特定投資者或投資者類型的適合性。如果您不理解本文檔的內容或不確定這些證券是否適合您的個人投資目標和情況，您應諮詢經授權的財務顧問。
In the case of bankruptcy or default by the Issuer the investors may not recover the amounts they are entitled to and risk losing all or part of their investment, and the investors’ liability might not be limited to the amount of the investment. Civil liability attaches only to those Persons who have tabled the summary including any translation thereof, but only where the summary is misleading, inaccurate or inconsistent, when read together with the other parts of the Prospectus, or where it does not provide, when read together with the other parts of the Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the Bonds.
招股說明書中定義的術語，在本競買條款中具有相同的含義，除非在此明確定義。
主承銷商
自由金融環球有限公司
| 證券類型 | 保證債券型優惠券。 | ||||
| 發行和交易貨幣 | 美元。 | ||||
| 總本金金額 | 2億美元。 | ||||
| 名義價值 | 每張債券100美元。 | ||||
| 發行債券數量 | 2,000,000債券。 | ||||
| 國際證券識別編號 | KZX000001862。 | ||||
| 擔保 | 根據招股說明書，發行人就本期債券到期歸還的全部款項（包括利息及（或）本金和（或）罰金，招股說明書中的定義），將由FRHC無條件及不可撤銷地提供擔保，擔保協議日期爲2023年12月15日（包含在本文件的附表1中）。 根據擔保協議的規定，FRHC應對債券持有人承擔連帶責任，用於保證發行人按照第一期綱要和招股說明書約定的發行條件合理地履行債券項下的支付本金、應計利息、費用、罰款、罰金、因發行人不履行和（或）不正當履行債券項下義務導致的債券持有人訴訟費用等。 有關FRHC的詳細信息，請查閱AIX網站和美國證券交易委員會上發佈的招股說明書、10-K年度報告和10-Q季度報告。 | ||||
| 發行日期 | 2023年12月19日 | ||||
| 到期日 | 2028年12月19日 | ||||
| 上市和交易的准入 | 已申請於2023年12月19日入選AIX官方名單，並於2023年12月20日在AIX上進行交易 | ||||
| 優惠券付款日期 | 每年每月的第19天循環，從2024年1月19日開始 | ||||
| 票面利率 | 利息券每個月需以每月回望的方式支付，在相關的利息券支付日期開始的15（十五）日內。 在債券流通的頭兩年中，利息券利率固定爲每年12%。 在債券流通的第三、第四和第五年，利息券利率將被固定並設定爲2025年12月10日的有效聯邦基金利率與6.5%（六分之五）的差額之和，並適用於債券流通的第三、第四和第五年。 根據本條款，有效的聯邦基金利率是指美國聯邦儲備系統（https://www.federalreserve.gov/releases/h15/）官方網站上發佈的聯邦基金（有效）利率。 在債券流通的第三年開始之前的至少三個工作日，發行人通知AIX（通過listings@aix.kz和MktOps@aix.kz）並通過AIX監管公告服務宣佈有關適用於債券流通的第三、第四和第五年的利息券利率的相關信息。 | ||||
| 發售方式 | 債券的發行將根據AIFC市場規則、AIX業務規則、AIX CSD規則和相關AIX市場通告，在AIX的交易系統中進行。 | ||||
| 發售期開始和結束日期 | 債券可以在整個流通期內（從發行日至到期日）通過AIX交易系統按照AIFC市場規則、AIX業務規則、AIX CSD規則和相關AIX市場通知進行發行。 | ||||
| 債券的分配 | 沒有配售簿建立。在整個流通期內，在AIX上執行的債券交易結算根據AIX CSD規則爲T+2。 | ||||
| 債券持有人的選擇權--贖回權 | 自2025年12月19日起的15（十五）個日曆日內，發行人應根據債券持有人的選擇，在2025年10月19日起的30（三十）個日曆日內，根據實際回購日期的債券名義價值的100%及當日應計利息，贖回該等債券。AIX CSD參與者應根據AIX CSD規則和程序代表債券持有人通知，並聯系ptd@aix.kz提供贖回過程執行所需的任何額外文件。 債券持有人關於債券部分或全部回購的相關通知，應包括以下信息： –對於法人：債券持有人的法定名稱；營業識別號（或類似的確認註冊爲法人的編號）；法定地址和實際位置；聯繫電話和電子郵件；銀行帳戶詳細信息；需回購的債券數量； –對於個人：姓、名、父稱；個人識別號碼（或類似的註冊編號）；債券持有人身份證件的號碼、日期和簽發機關；居住地；聯繫電話和電子郵件；銀行帳戶詳細信息；需回購的債券數量。 有關對發行人的通知的詳細信息，請參閱招股說明書的債券說明部分第3.6條「通知」。 | ||||
| 發行人選擇權--提前贖回權 | 自2025年12月19日開始的15（十五）個日曆日內，2025年10月19日起始的30（三十）個日曆日內，發行人可能會選擇，在發行人在2026年12月19日，2027年12月19日和2025年10月19日起始的30（三十）個日曆日內向債券持有人發送相關通知，並在獲得相關公司批准後，以100％的面值和截至實際贖回日的利息的方式全部或部分贖回債券。 有關對債券持有人的通知的詳細信息，請參閱招股說明書的債券說明部分第3.6條「通知」。 | ||||
| 估計費用 | 預計與債券準備和發行相關的費用，包括上市費，預計爲30,000美元。 | ||||
| 估計淨收益金額 | 扣除與債券發行相關的費用和開支後，預計發行所得淨額約爲199,970,000美元。 | ||||
| Olga Baskakova，董事 | ||
| (姓名，職位) | ||
| /簽署/ (印章) | ||
| (蓋章和簽名) | ||
| 15.12.2023 | ||
| 日期 | ||
優惠券日曆
| 數量 | 優惠券期限開始日期 | 優惠券期限到期日期和登記日（阿斯塔納時間23:59:59） | 優惠券付款日期 （優惠券利息支付期第一天） | 優惠券利息支付期的最後一天 | 年度優惠券利率 | ||||||||||||
| 1 | 23-Dec-19 | 24-Jan-18 | 24-Jan-19 | 24年2月2日 | 12.00% | ||||||||||||
| 2 | 24年1月19日 | 24年2月18日 | 24年2月19日 | 24年3月4日 | 12.00% | ||||||||||||
| 3 | 24年2月19日 | 24-Mar-18 | 24年3月19日 | 24年4月2日 | 12.00% | ||||||||||||
| 4 | 24年3月19日 | 24年4月18日 | 24年4月19日 | 24年5月3日 | 12.00% | ||||||||||||
| 5 | 24年4月19日 | 24年5月18日 | 24年5月19日 | 2024年6月2日 | 12.00% | ||||||||||||
| 6 | 24年5月19日 | 24年6月18日 | 2024年6月19日 | 24年7月3日 | 12.00% | ||||||||||||
| 7 | 24年6月19日 | 24年7月18日 | 24年7月19日 | 24-Aug-2 | 12.00% | ||||||||||||
| 8 | 24-Jul-19 | 24-Aug-18 | 24-Aug-19 | 24-Sep-2 | 12.00% | ||||||||||||
| 9 | 24-Aug-19 | 24-Sep-18 | 24-Sep-19 | 24年10月3日 | 12.00% | ||||||||||||
| 10 | 24年9月19日 | 24年10月18日 | 24年10月19日 | 24年11月2日 | 12.00% | ||||||||||||
| 11 | 24年10月19日 | 24年11月18日 | 24年11月19日 | 24-Dec-3 | 12.00% | ||||||||||||
| 12 | 24-Nov-19 | 24-Dec-18 | 24-Dec-19 | 25-Jan-2 | 12.00% | ||||||||||||
| 13 | 24-Dec-19 | 25-Jan-18 | 25-Jan-19 | 25-Feb-02 | 12.00% | ||||||||||||
| 14 | 25-Jan-19 | 25-Feb-18 | 25-Feb-19 | 25-Mar-05 | 12.00% | ||||||||||||
| 15 | 25-Feb-19 | 25-Mar-18 | 25-Mar-19 | 25年4月2日 | 12.00% | ||||||||||||
| 16 | 25年3月19日 | 25年4月18日 | 25年4月19日 | 25年5月3日 | 12.00% | ||||||||||||
| 17 | 25年4月19日 | 25年5月18日 | 25年5月19日 | 25-Jun-02 | 12.00% | ||||||||||||
| 18 | 25-May-19 | 25-Jun-18 | 25-Jun-19 | 25-Jul-03 | 12.00% | ||||||||||||
| 19 | 25-Jun-19 | 25-Jul-18 | 25-Jul-19 | 25-Aug-2 | 12.00% | ||||||||||||
| 20 | 25-Jul-19 | 25-Aug-18 | 25-Aug-19 | 25-Sep-2 | 12.00% | ||||||||||||
| 21 | 25-Aug-19 | 25-Sep-18 | 25-Sep-19 | 3-Oct-25 | 12.00% | ||||||||||||
| 22 | 19-Sep-25 | 18-Oct-25 | 19-Oct-25 | 2-Nov-25 | 12.00% | ||||||||||||
| 23 | 19-Oct-25 | 18-Nov-25 | 19-Nov-25 | 25-Dec-3 | 12.00% | ||||||||||||
| 24 | 25-Nov-19 | 25-Dec-18 | 25-Dec-19 | 26-Jan-2 | 12.00% | ||||||||||||
| 25 | 25-Dec-19 | 26-Jan-18 | 26-Jan-19 | 26年2月2日 | TBD1 | ||||||||||||
| 26 | 26年1月19日 | 26年2月18日 | 26年2月19日 | 26年3月5日 | TBD | ||||||||||||
| 27 | 26年2月19日 | 26-Mar-18 | 26-Mar-19 | 26-Apr-2 | TBD | ||||||||||||
| 28 | 26-Mar-19 | 26-Apr-18 | 26-Apr-19 | 26-May-3 | TBD | ||||||||||||
| 29 | 26年4月19日 | 26年5月18日 | 26年5月19日 | 26年6月2日 | TBD | ||||||||||||
| 30 | 26年5月19日 | 26年6月18日 | 26-Jun-19 | 26-Jul-3 | TBD | ||||||||||||
| 31 | 26-Jun-19 | 26-Jul-18 | 26-Jul-19 | 26-Aug-2 | TBD | ||||||||||||
| 32 | 26年7月19日 | 26年8月18日 | 26年8月19日 | 26年9月2日 | TBD | ||||||||||||
| 33 | 26年8月19日 | 26年9月18日 | 26年9月19日 | 26-Oct-3 | TBD | ||||||||||||
| 34 | 26-Sep-19 | 26-Oct-18 | 26-Oct-19 | 26-Nov-2 | TBD | ||||||||||||
| 35 | 26-Oct-19 | 26年11月18日 | 26年11月19日 | 26年12月3日 | TBD | ||||||||||||
| 36 | 26年11月19日 | 26年12月18日 | 26年12月19日 | 27年1月2日 | TBD | ||||||||||||
| 37 | 19年12月26日 | 18年1月27日 | 19年1月27日 | 2年2月27日 | TBD | ||||||||||||
| 38 | 19年1月27日 | 18年2月27日 | 27年2月19日 | 27年3月5日 | TBD | ||||||||||||
| 39 | 27年2月19日 | 27年3月18日 | 27年3月19日 | 27年4月2日 | TBD | ||||||||||||
| 40 | 19年3月27日 | 18年4月27日 | 19年4月27日 | 3年5月27日 | TBD | ||||||||||||
| 41 | 19年4月27日 | 18年5月27日 | 19年5月27日 | 27-Jun-2 | TBD | ||||||||||||
| 42 | 27-May-19 | 27-Jun-18 | 27-Jun-19 | 27-Jul-3 | TBD | ||||||||||||
| 43 | 27-Jun-19 | 27-Jul-18 | 27-Jul-19 | 27-Aug-2 | TBD | ||||||||||||
| 44 | 27-Jul-19 | 27-Aug-18 | 27-Aug-19 | 27-Sep-2 | TBD | ||||||||||||
| 45 | 19年8月27日 | 18年9月27日 | 19年9月27日 | 27年10月3日 | TBD | ||||||||||||
| 46 | 19年9月27日 | 18年10月27日 | 27年10月19日 | 27年11月2日 | TBD | ||||||||||||
| 47 | 27年10月19日 | 18年11月27日 | 27年11月19日 | 27年12月3日 | TBD | ||||||||||||
| 48 | 27年11月19日 | 27年12月18日 | 27年12月19日 | 28年1月2日 | TBD | ||||||||||||
| 49 | 27年12月19日 | 28年1月18日 | 28年1月19日 | 2月28日 | TBD | ||||||||||||
| 50 | 1月28日 | 2月18日 | 2月19日 | 3月4日 | TBD | ||||||||||||
| 51 | 2月19日 | 28-Mar-18 | 28-Mar-19 | 28-Apr-2 | TBD | ||||||||||||
| 52 | 28-Mar-19 | 28-Apr-18 | 28-Apr-19 | 28-May-3 | TBD | ||||||||||||
| 53 | 19年4月28日 | 18年5月28日 | 19年5月28日 | 2年6月28日 | TBD | ||||||||||||
| 54 | 19年5月28日 | 18年6月28日 | 28年6月19日 | 28年7月3日 | TBD | ||||||||||||
| 55 | 28年6月19日 | 28年7月18日 | 28年7月19日 | 28年8月2日 | TBD | ||||||||||||
| 56 | 28-Jul-19 | 28-Aug-18 | 28-Aug-19 | 28-Sep-2 | TBD | ||||||||||||
| 57 | 28-Aug-19 | 28-Sep-18 | 28-Sep-19 | 28年10月3日 | TBD | ||||||||||||
| 58 | 28年9月19日 | 28年10月18日 | 28年10月19日 | 28年11月2日 | TBD | ||||||||||||
| 59 | 28年10月19日 | 28年11月18日 | 28年11月19日 | 28年12月3日 | TBD | ||||||||||||
| 60 | 28年11月19日 | 28年12月18日 | 28年12月19日 | 29年1月2日 | TBD | ||||||||||||
1 The Coupon Interest Rate for the third, fourth and fifth years of circulation of the Bonds is calculated in accordance with the method described in the 「Coupon Interest Rate」 clause of this Offer Terms.
If any date for payment in respect of the Bonds is not a Business Day, the holder shall not be entitled to payment until the next following Business Day nor to any coupon interest or other sum in respect of such postponed payment.
贊成detailed information please see clause 3.1. 「Payments」 of the Securities Notes section of the Prospectus.
| Olga Baskakova，董事 | ||
| (姓名，職位) | ||
/signed/ (seal) | ||
| (蓋章和簽名) | ||
15.12.2023 | ||
| 日期 | ||