美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式
截至本季度末
或
佣金文件編號
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(稅務局僱主 識別號碼) |
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(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括地區代碼：（
不適用
以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度，如果自上次報告以來發生了變化。
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題 |
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交易代碼 |
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各交易所名稱 在其上註冊的 |
每股0.001美元 |
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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閱《交易法》第12b-2條規則中「大型加速申報公司」、「加速申報公司」、「較小申報公司」和「新興成長型公司」的定義。
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加速文件： |
☐ |
非加速文件： |
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較小的報告公司： |
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新興成長型公司： |
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如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示登記人是否爲空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。是 ☐ 不是
截至2024年11月7日，已有
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GOLDMAN SACHS BCD，Inc. 截至2024年9月30日的第10-Q季度報告
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索引 |
頁 |
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第1項。 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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38 |
|
第二項。 |
63 |
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第三項。 |
77 |
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第四項。 |
77 |
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78 |
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第1項。 |
78 |
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第1A項。 |
78 |
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第二項。 |
78 |
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第三項。 |
78 |
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第四項。 |
78 |
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第五項。 |
78 |
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第六項。 |
78 |
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80 |
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2
關於預防性聲明G前瞻性聲明
本報告包含涉及重大風險和不確定因素的前瞻性陳述。您可以通過使用「可能」、「將會」、「應該」、「預期」、「預期」、「項目」、「目標」、「估計」、「打算」、「繼續」或「相信」等前瞻性術語或這些術語或類似術語的否定或其他變體來識別這些陳述。你應該仔細閱讀包含這些詞語的聲明，因爲它們討論了我們的計劃、戰略、前景和預期，涉及我們的業務、經營業績、財務狀況和其他類似事項。我們相信，向投資者傳達我們對未來的期望是很重要的。我們的前瞻性陳述在本報告中包括有關國內和全球總體經濟狀況、我們未來的融資計劃、我們作爲業務發展公司(「BDC」)的運營能力以及我們投資組合公司的預期業績和收益率的信息。然而，未來可能會發生我們無法準確預測或控制的事件。我們在截至2023年12月31日的10-k表格年度報告中的「風險因素」項下列出的因素，以及本報告中的任何警示語言，都提供了風險、不確定因素和事件的例子，這些風險、不確定因素和事件可能導致我們的實際結果與我們在前瞻性陳述中描述的預期大不相同。這些風險因素和本報告其他部分描述的事件的發生可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。我們在本報告中所作的任何前瞻性陳述僅說明了本報告的日期。可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述不同的因素或事件可能會不時出現，我們不可能預測所有這些因素或事件。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。我們建議您參考我們可能直接或通過我們向美國證券交易委員會(「美國證券交易委員會」)提交的報告或未來可能向您提交的報告所披露的任何其他信息，包括Form 10-k年度報告、Form N-2註冊聲明、Form 10-Q季度報告和當前的Form 8-k報告。1934年修訂的《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第21E節的安全港條款排除了某些前瞻性陳述的民事責任，但不適用於本季度報告中的前瞻性陳述，因爲我們是一家投資公司。以下因素可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述大不相同：
3
4
第一部分融資AL信息
項目1.金融公司ALI報表
高盛BDC公司
合併報表或f資產和負債
(單位爲千，不包括每股和每股金額)
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2024年9月30日 |
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2023年12月31日 |
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資產 |
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按公允價值計算的投資 |
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非受控/非附屬投資（成本爲美元 |
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非受控關聯投資（成本爲美元 |
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按公允價值計算的總投資(成本爲#美元 |
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投資附屬貨幣市場基金（成本爲美元 |
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現金 |
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應收利息和應收股息 |
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遞延融資成本 |
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其他資產 |
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總資產 |
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負債 |
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債務（扣除債務發行成本美元 |
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應付利息和其他債務費用 |
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應付管理費 |
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應付激勵費用 |
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分發的利益 |
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外幣遠期合約未實現折舊 |
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有擔保借款 |
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應計費用和其他負債 |
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總負債 |
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淨資產 |
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優先股，面值$ |
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普通股，面值$ |
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超面值實繳資本 |
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可分配收益(虧損) |
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淨資產總額 |
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總負債和淨資產 |
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每股資產淨值 |
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附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
5
高盛BDC公司
統一國家運營的NTS
(單位爲千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
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截至以下三個月 |
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在截至的9個月中 |
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9月30日， |
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9月30日， |
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9月30日， |
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9月30日， |
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投資收益： |
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來自非受控/非附屬投資： |
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利息收入 |
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實物支付收入 |
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股息收入 |
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其他收入 |
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來自非受控關聯投資： |
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股息收入 |
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利息收入 |
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實物支付收入 |
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其他收入 |
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總投資收益 |
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費用： |
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利息和其他債務費用 |
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獎勵費 |
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管理費 |
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專業費用 |
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董事酬金 |
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其他一般和行政費用 |
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總費用 |
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費用減免 |
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費用淨額 |
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稅前淨投資收入 |
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所得稅支出，包括消費稅 |
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稅後淨投資收益 |
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投資交易的已實現和未實現淨收益（損失）： |
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淨已實現收益(虧損)來自： |
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非受控/非附屬投資 |
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非受控關聯投資 |
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外幣和其他交易 |
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未實現增值（折舊）淨變化來自： |
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非受控/非附屬投資 |
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非受控關聯投資 |
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外幣遠期合約 |
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外幣兌換和其他交易 |
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已實現和未實現淨收益(虧損) |
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) |
（撥備）投資已實現損益稅收福利 |
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（撥備）投資未實現增值/折舊稅收福利 |
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經營淨資產淨增加（減少） |
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加權平均流通股 |
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每股基本和稀釋淨投資收益 |
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每股基本收益和攤薄後收益(虧損) |
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附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
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高盛BDC公司
合併報表或f淨資產變化
(單位爲千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
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截至以下三個月 |
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在截至的9個月中 |
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9月30日， |
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9月30日， |
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9月30日， |
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9月30日， |
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期初淨資產 |
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營業淨資產增加(減少)： |
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淨投資收益 |
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已實現淨收益(虧損) |
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未實現升值(折舊)淨變化 |
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（撥備）投資已實現損益稅收福利 |
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（撥備）投資未實現增值/折舊稅收福利 |
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經營淨資產淨增加（減少） |
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分配給股東的： |
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可分配收益 |
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分配給股東的總金額 |
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資本交易： |
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普通股發行（扣除發行和承銷成本） |
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股東分配再投資 |
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資本交易淨資產淨增加 |
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淨資產合計增加(減少) |
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期末淨資產 |
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每股分配 |
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附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
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高盛BDC公司
統一國家現金流淨額
(單位爲千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
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在截至的9個月中 |
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9月30日， |
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9月30日， |
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經營活動的現金流： |
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經營淨資產淨增加： |
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將經營淨資產淨增加（減少）與經營活動提供（用於）的淨現金進行調整： |
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購買投資 |
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實物支付利息資本化 |
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附屬貨幣市場基金投資，淨值 |
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出售投資和本金償還的收益 |
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投資已實現(收益)損失淨額 |
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投資未實現（增值）折舊淨變化 |
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外幣遠期合同和交易未實現（增值）折舊淨變化 |
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攤銷保費和增加折扣，淨額 |
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延期融資和債務發行成本攤銷 |
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營業資產和負債變動： |
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應收利息和股息（增加）減少 |
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(增加)其他資產減少 |
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應付利息和其他債務費用增加（減少） |
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) |
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) |
應付管理費增加（減少） |
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( |
) |
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應付激勵費增加（減少） |
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( |
) |
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應付董事袍金增加（減少） |
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— |
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應計費用和其他負債增加（減少） |
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經營活動提供(用於)的現金淨額 |
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融資活動的現金流： |
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普通股發行收益（扣除承銷成本） |
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已支付的報價成本 |
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已支付的分配 |
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已支付的延期融資和債務發行成本 |
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債務借款 |
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償還債務 |
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有擔保借款 |
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融資活動提供(用於)的現金淨額 |
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現金淨增(減) |
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外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
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期末現金 |
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補充和非現金活動 |
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支付的利息費用 |
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應計但未付的消費稅費用 |
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應計但未付的分配 |
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股東分配再投資 |
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投資交換 |
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附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
8
高盛BDC公司
截至2024年9月30日的綜合投資計劃表
(單位爲千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
投資(1)(5) |
行業(2) |
利息 |
參考匯率 |
成熟性 |
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帕爾(4) |
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成本 |
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公平 |
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腳註 |
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債務投資- |
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加拿大- |
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第一優先權/優先擔保債務- |
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|
|
|||
貿易公司 |
汽車 |
C + |
CAD |
|
|
$ |
|
$ |
|
(6) (7) (8) |
|||||
貿易公司 |
汽車 |
C + |
CAD |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
貿易公司 |
汽車 |
|
C + |
CAD |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (7) (8) (9) |
||
輝瑞公司 |
化學品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
輝瑞公司 |
化學品 |
C + |
CAD |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
輝瑞公司 |
化學品 |
|
C + |
CAD |
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
(6) (7) (8) (9) |
||
輝瑞公司 |
化學品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
輝瑞公司 |
化學品 |
S + |
CAD |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) (9) |
|||||
Prophix Software Inc. (dba英鎊比多） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) (9) |
|||||
12727750億. C有限公司（dba珠穆朗瑪峯臨床研究） |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
12727750億. C有限公司（dba珠穆朗瑪峯臨床研究） |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
珠穆朗瑪峯臨床研究公司 |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
牛仔競技買家公司（dba Absorb Software） |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
牛仔競技買家公司（dba Absorb Software） |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
iWave信息系統公司 |
軟件 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
iWave信息系統公司 |
軟件 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
第一優先權/優先擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第一順位/最後出局單位牧場（10）- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
多西姆公司 |
金融服務 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
多西姆公司 |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
多西姆公司 |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
多西姆公司 |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
總第一順位/最後退出單位牧場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加拿大總和 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
德國- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第一優先權/優先擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
卡瓦太陽能控股有限公司 |
建築與工程 |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) (11) (12) |
||||
卡瓦太陽能控股有限公司 |
建築與工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
(7) (8) (11) (12) |
|||
第一優先權/優先擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
合計德國 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
新加坡- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
無擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Conergy Asia & ME Pte.公司 |
建築與工程 |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
— |
|
(7) (8) (11) (12) (13) |
|||
無擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
||
新加坡總數 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
|
||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
9
高盛BDC公司
截至2024年9月30日的合併投資計劃表（續）
(單位爲千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
投資(1)(5) |
行業(2) |
利息 |
參考匯率 |
成熟性 |
|
帕爾(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
英國- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第一優先權/優先擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Clearcourse Partnership Acquireco Finance Limited |
IT服務 |
SN + |
GBP |
|
|
$ |
|
$ |
|
(6) (7) (8) |
|||||
Clearcourse Partnership Acquireco Finance Limited |
IT服務 |
SN + |
GBP |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) (9) |
|||||
大變集團有限公司 |
軟件 |
SN + |
GBP |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) |
|||||
大變集團有限公司 |
軟件 |
SN + |
GBP |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) |
|||||
大變集團有限公司 |
軟件 |
|
SN + |
GBP |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (9) |
||
第一優先權/優先擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
英國總和 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
美國- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第一優先權/優先擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Air Comm Corporation，LLC（dba Signia Aerospace） |
航空航天與國防 |
|
S + |
|
$ |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
(6) (9) |
||
Air Comm Corporation，LLC（dba Signia Aerospace） |
航空航天與國防 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
Frontgrade Technology Holdings Inc. |
航空航天與國防 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Frontgrade Technology Holdings Inc. |
航空航天與國防 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Frontgrade Technology Holdings Inc. |
航空航天與國防 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
VisionSafe Holdings，Inc |
航空航天與國防 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
VisionSafe Holdings，Inc |
航空航天與國防 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Thrasio，LLC |
百視通零售 |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) (14) |
||||
Thrasio，LLC |
Broadline Retail |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) |
|||||
Acuity Specialty Products，Inc (dba澤普公司） |
化學品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Elemica家長公司 |
化學品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Elemica家長公司 |
化學品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Elemica家長公司 |
化學品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Elemica家長公司 |
化學品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Elemica家長公司 |
化學品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
配方母公司（dba Chase Corp） |
化學品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
配方母公司（dba Chase Corp） |
化學品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
3SI安全系統公司 |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
3SI安全系統公司 |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
ASm買方公司 |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
ASm買方公司 |
商業服務與用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
ASm買方公司 |
商業服務與用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
光環品牌解決方案公司 |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
凱恩收購公司(dba委託） |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
凱恩收購公司(dba委託） |
商業服務與用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
凱恩收購公司(dba委託） |
商業服務與用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Rock Star Mergersub LLC（dba Triumvirate Environmental） |
商業服務與用品 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
Rock Star Mergersub LLC（dba Triumvirate Environmental） |
商業服務與用品 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
Rock Star Mergersub LLC（dba Triumvirate Environmental） |
商業服務與用品 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
卓越的環境解決方案 |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
卓越的環境解決方案 |
商業服務與用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
卓越的環境解決方案 |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
卓越的環境解決方案 |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
10
高盛BDC公司
截至2024年9月30日的合併投資計劃表（續）
(單位爲千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
投資(1)(5) |
行業(2) |
利息 |
參考匯率 |
成熟性 |
|
帕爾(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
卓越的環境解決方案 |
商業服務與用品 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
掃描買家有限責任公司 |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
掃描買家有限責任公司 |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
掃描買家有限責任公司 |
商業服務與用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
UP Acquisition Corp.（dba United Power） |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
UP Acquisition Corp.（dba United Power） |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
美國DeBusk，LLC |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
美國DeBusk，LLC |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
美國DeBusk，LLC |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
代客廢物控股公司(dba代客生活） |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
代客廢物控股公司(dba代客生活） |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
代客廢物控股公司(dba代客生活） |
商業服務與用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
VRC Companies，LLC（dba重要記錄控制） |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
VRC Companies，LLC（dba重要記錄控制） |
商業服務與用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
NSX Networks Corp. |
通信設備 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
NSX Networks Corp. |
通信設備 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
NSX Networks Corp. |
通信設備 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) (9) |
|||||
NSX Networks Corp. |
通信設備 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
土木工程合併Sub，Inc. |
建築與工程 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
土木工程合併Sub，Inc. |
建築與工程 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
土木工程合併Sub，Inc. |
建築與工程 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
超人控股有限責任公司（dba基金會軟件） |
建築與工程 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
超人控股有限責任公司（dba基金會軟件） |
建築與工程 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
超人控股有限責任公司（dba基金會軟件） |
建築與工程 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
BLAST BIDCO公司(DBA Bazooka Candy Brands) |
消費品分銷與零售 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Blast Bidco Inc. (dba火箭筒糖果品牌） |
消費品分銷與零售 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Buffalo Merger Sub，LLC（dba Oliver Packages） |
容器和包裝 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
Buffalo Merger Sub，LLC（dba Oliver Packages） |
容器和包裝 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
媽媽的地方公司 |
多元化消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
ABC Investment Holdco Inc. (dba ABC水管） |
多元化消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) |
|||||
ABC Investment Holdco Inc. (dba ABC水管） |
多元化的消費服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) (11) |
||
ABC Investment Holdco Inc. (dba ABC水管） |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) (11) |
|||||
裝配中間有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
裝配中間有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
裝配中間有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
(6) (8) (9) |
||
CI（Quercus）中間控股有限責任公司（dba SavATree） |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
CI（Quercus）中間控股有限責任公司（dba SavATree） |
多元化消費服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
CI（Quercus）中間控股有限責任公司（dba SavATree） |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
11
高盛BDC公司
截至2024年9月30日的合併投資計劃表（續）
(單位爲千，不包括每股和每股金額)
（未經審計）
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考匯率 |
成熟性 |
|
帕爾(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
CorePower瑜伽有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
CorePower瑜伽有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
CSt買家公司（dba Intoxalock） |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
CSt買家公司（dba Intoxalock） |
多元化的消費服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
(6) (8) (9) |
||
Helios買家公司(dba中心地帶） |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Helios買家公司(dba中心地帶） |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Helios買家公司(dba中心地帶） |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Helios買家公司(dba中心地帶） |
多元化的消費服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
東南機械有限責任公司（dba. SEm Holdings，LLC） |
多元化的消費服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) (11) |
||
東南機械有限責任公司（dba. SEm Holdings，LLC） |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) |
|||||
東南機械有限責任公司（dba. SEm Holdings，LLC） |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) |
|||||
東南機械有限責任公司（dba. SEm Holdings，LLC） |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) (11) |
|||||
無瑕疵品牌有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
無瑕疵品牌有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
無瑕疵品牌有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Sunshine Cadence HoldCo，LLC（dba Cadence Education） |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Sunshine Cadence HoldCo，LLC（dba Cadence Education） |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Sunshine Cadence HoldCo，LLC（dba Cadence Education） |
多元化的消費服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
VASA健身買家公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
VASA健身買家公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
VASA健身買家公司 |
多元化的消費服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
白水控股有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
白水控股有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
白水控股有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
白水控股有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
白水控股有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
白水控股有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Trystar，LLC |
電氣設備 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
Trystar，LLC |
電氣設備 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
Trystar，LLC |
電氣設備 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
Iracore國際控股公司 |
能源設備和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) (11) |
|||||
Checkmate Finance Merger Sub，LLC |
娛樂 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Checkmate Finance Merger Sub，LLC |
娛樂 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Picture Head Midco LLC |
娛樂 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (15) |
|||||
Picture Head Midco LLC |
娛樂 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Picture Head Midco LLC |
娛樂 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Admiral買方公司(dba富達支付服務） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Admiral買方公司(dba富達支付服務） |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Admiral買方公司(dba富達支付服務） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Admiral買方公司(dba富達支付服務） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Aria Systems，Inc |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
BSI 3菜單買家公司（dba Kydia） |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
BSI 3菜單買家公司（dba Kydia） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
計算機服務公司 |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
(6) (8) (9) |
||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
12
高盛BDC公司
截至2024年9月30日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
(未經審計)
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考利率 |
成熟 |
|
Par(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
計算機服務公司 |
金融服務 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
計算機服務公司 |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
計算機服務公司 |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Coretrust採購集團有限責任公司 |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Coretrust採購集團有限責任公司 |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Coretrust採購集團有限責任公司 |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
全力運營有限責任公司 |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
全力運營有限責任公司 |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
全力運營有限責任公司 |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
全力運營有限責任公司 |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
全力運營有限責任公司 |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
全力運營有限責任公司 |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
GS Acquisition Co，Inc. (dba Insightsoftware） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
GS Acquisition Co，Inc. (dba Insightsoftware） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (9) |
|||||
GS Acquisition Co，Inc. (dba Insightsoftware） |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
EntWise Solutions，LLC（dba HungerRush） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
EntWise Solutions，LLC（dba HungerRush） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
EntWise Solutions，LLC（dba HungerRush） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Priority Technology Holdings，Inc. (dba優先付款） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
Project Accelerate Parent，LLC（dba ABC Fitness） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Project Accelerate Parent，LLC（dba ABC Fitness） |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Prophix Software Inc. (dba英鎊比多） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
Prophix Software Inc. (dba英鎊比多） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) (9) |
|||||
Eagle Family Foods Group Holdings，LLC |
食品產品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
Eagle Family Foods Group Holdings，LLC |
食品產品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (9) |
|||||
埃塔姆塑料有限公司 |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
埃塔姆塑料有限公司 |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
埃塔姆塑料有限公司 |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
埃塔姆塑料有限公司 |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
埃塔姆塑料有限公司 |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
漢密爾頓索恩公司 |
醫療保健設備和用品 |
|
E + |
EUR |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
漢密爾頓索恩公司 |
醫療保健設備和用品 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
漢密爾頓索恩公司 |
醫療保健設備和用品 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
漢密爾頓索恩公司 |
醫療保健設備和用品 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
Riverpoint Medical，LLC |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Riverpoint Medical，LLC |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Riverpoint Medical，LLC |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
13
高盛BDS，Inc.
截至2024年9月30日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
(未經審計)
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考利率 |
成熟 |
|
Par(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
Riverpoint Medical，LLC |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
Viant Medical Holdings，Inc |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
宙斯公司 |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
宙斯公司 |
醫療保健設備和用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
宙斯公司 |
醫療保健設備和用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Argos Health Holdings，Inc |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Bayside Opco，LLC（dba Pro-PT） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
Bayside Opco，LLC（dba Pro-PT） |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) (14) |
||||
Bayside Opco，LLC（dba Pro-PT） |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(8) (9) |
||
國會大廈成像採集公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
國會大廈成像採集公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
國會大廈成像採集公司 |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
CVS Management，LLC（dba視覺管理中心） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (13) |
|||||
CVS Management，LLC（dba視力管理中心） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (13) |
|||||
CVS Management，LLC（dba視力管理中心） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (13) |
|||||
編碼解決方案收購公司(dba CorroHealth） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
編碼解決方案收購公司(dba CorroHealth） |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
編碼解決方案收購公司(dba CorroHealth） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (9) |
|||||
CORA Health Holdings CORP |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
CORA Health Holdings CORP |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
DECA牙科控股有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
DECA牙科控股有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
DECA牙科控股有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Highfive Dental Holdco，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Highfive Dental Holdco，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
榮譽HN Buyer，Inc |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
榮譽HN Buyer，Inc |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
榮譽HN Buyer，Inc |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
榮譽HN Buyer，Inc |
醫療保健提供者和服務 |
P + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
LCG Vardiman Black，LLC（dba Specialty Dental Brands） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) |
|||||
LCG Vardiman Black，LLC（dba Specialty Dental Brands） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) (11) (15) |
|||||
Millstone Medical Outsourcing，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Millstone Medical Outsourcing，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
|
P + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
14
高盛BDS，Inc.
截至2024年9月30日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
(未經審計)
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考匯率 |
成熟性 |
|
帕爾(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
Premier Images，LLC（dba Lucid Health） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Premier Images，LLC（dba Lucid Health） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Premier Images，LLC（dba Lucid Health） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Premier Images，LLC（dba Lucid Health） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
SpendMend，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
SpendMend，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
SpendMend，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
骨科和研究卓越中心公司(dba HOPCo） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
骨科和研究卓越中心公司(dba HOPCo） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
骨科和研究卓越中心公司(dba HOPCo） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
骨科和研究卓越中心公司(dba HOPCo） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
骨科和研究卓越中心公司(dba HOPCo） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Total Vision LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Total Vision LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Total Vision LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Total Vision LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Total Vision LLC |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
NSO Opco LLC（dba全球腎病解決方案） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
NSO Opco LLC（dba全球腎病解決方案） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
NSO Opco LLC（dba全球腎病解決方案） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
NSO Opco LLC（dba全球腎病解決方案） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Businessolver.com，Inc. |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Businessolver.com，Inc. |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
ESO Solutions，Inc. |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ESO Solutions，Inc. |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
ESO Solutions，Inc. |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Experity公司 |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Experity公司 |
醫療保健技術 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
GHA買家公司(dba雪松門） |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
GHA買家公司(dba雪松門） |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
GHA買家公司(dba雪松門） |
醫療保健技術 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
GHA買家公司(dba雪松門） |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
HealthEdge軟件公司 |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
HealthEdge軟件公司 |
醫療保健技術 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
HealthEdge軟件公司 |
醫療保健技術 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
智能醫療對象公司 |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
15
高盛BDC公司
截至2024年9月30日的合併投資計劃表（續）
(單位爲千，不包括每股和每股金額)
（未經審計）
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考匯率 |
成熟性 |
|
帕爾(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
智能醫療對象公司 |
醫療保健技術 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
智能醫療對象公司 |
醫療保健技術 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
MedeAnalytics，Inc. |
醫療保健技術 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) (14) |
|||||
PDDS Holdco，Inc. (dba Planet DDS） |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
PDDS Holdco，Inc. (dba Planet DDS） |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
PDDS Holdco，Inc. (dba Planet DDS） |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
PDDS Holdco，Inc. (dba Planet DDS） |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
PlanSource Holdings，Inc |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
PlanSource Holdings，Inc |
醫療保健技術 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
PlanSource Holdings，Inc |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
PlanSource Holdings，Inc |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
WebPT，Inc. |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
WebPT，Inc. |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
WebPT，Inc. |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
WebPT，Inc. |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Easy Mile Fitness，LLC |
酒店、餐館和休閒 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
Easy Mile Fitness，LLC |
酒店、餐館和休閒 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
Easy Mile Fitness，LLC |
酒店、餐館和休閒 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
HS 4 Acquisition Co，Inc. (dba熱門時間表&第四） |
酒店、餐館和休閒 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
HS 4 Acquisition Co，Inc. (dba熱門時間表&第四） |
酒店、餐館和休閒 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Hollander Intermediate LLC（dba Bedding Acquisition，LLC） |
家居用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Volt Bidco公司(dba功率因素） |
獨立電力和可再生電力生產商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Volt Bidco公司(dba功率因素） |
獨立電力和可再生電力生產商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Volt Bidco公司(dba功率因素） |
獨立電力和可再生電力生產商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Volt Bidco公司(dba功率因素） |
獨立電力和可再生電力生產商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Volt Bidco公司(dba功率因素） |
獨立電力和可再生電力生產商 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
AQ Sunshine，Inc. (dba關係保險） |
保險 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
AQ Sunshine，Inc. (dba關係保險） |
保險 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (9) |
|||||
AQ Sunshine，Inc. (dba關係保險） |
保險 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (9) |
|||||
鋰技術公司 |
互動媒體與服務 |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (14) |
||||
SPay，Inc. (dba Stack Sports） |
互動媒體與服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (15) |
|||||
SPay，Inc. (dba Stack Sports） |
互動媒體與服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
SPay，Inc. (dba Stack Sports） |
互動媒體與服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (15) |
|||||
GPS菲尼克斯買家公司(dba指南） |
IT服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
GPS菲尼克斯買家公司(dba指南） |
IT服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
GPS菲尼克斯買家公司(dba指南） |
IT服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Kaseya公司 |
IT服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
16
高盛BDC公司
截至2024年9月30日的合併投資計劃表（續）
(單位爲千，不包括每股和每股金額)
（未經審計）
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考匯率 |
成熟性 |
|
帕爾(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
Kaseya公司 |
IT服務 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) (9) |
|||||
Kaseya公司 |
IT服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Kaseya公司 |
IT服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
美國信號公司 |
IT服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
美國信號公司 |
IT服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
美國信號公司 |
IT服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
Wellness Acquisition Co，Inc. (dba旋轉） |
IT服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Wellness Acquisition Co，Inc. (dba旋轉） |
IT服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Wellness Acquisition Co，Inc. (dba旋轉） |
IT服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
XSYS Corporation |
IT服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
XSYS Corporation |
IT服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
(6) (9) |
||
Circustrix Holdings，LLC（dba SkyZone） |
休閒產品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Circustrix Holdings，LLC（dba SkyZone） |
休閒產品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Circustrix Holdings，LLC（dba SkyZone） |
休閒產品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Mandrake Bidco公司(dba米拉泰克） |
機械設備 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
Mandrake Bidco公司(dba米拉泰克） |
機械設備 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
頻譜安全解決方案採購商有限責任公司（dba Carrier Industrial Fire） |
機械設備 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) |
|||||
頻譜安全解決方案採購商有限責任公司（dba Carrier Industrial Fire） |
機械設備 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (9) |
||
頻譜安全解決方案採購商有限責任公司（dba Carrier Industrial Fire） |
機械設備 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (9) |
|||||
頻譜安全解決方案採購商有限責任公司（dba Carrier Industrial Fire） |
機械設備 |
E + |
EUR |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) |
|||||
唱片公司(dba RBMedia） |
媒體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
唱片公司(dba RBMedia） |
媒體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
唱片公司(dba RBMedia） |
媒體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
LS Clinical Services Holdings，Inc（dba CATO） |
製藥業 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
LS Clinical Services Holdings，Inc（dba CATO） |
製藥業 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Amspec Parent，LLC |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Amspec Parent，LLC |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Amspec Parent，LLC |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
布爾霍恩公司 |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
布爾霍恩公司 |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
布爾霍恩公司 |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
(6) (8) (9) |
||
布爾霍恩公司 |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
布爾霍恩公司 |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
布爾霍恩公司 |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
紀事比多公司(dba Lexitas） |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
紀事比多公司(dba Lexitas） |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
紀事比多公司(dba Lexitas） |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
17
高盛BDS，Inc.
截至2024年9月30日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
(未經審計)
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考利率 |
成熟 |
|
Par(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
勤奮公司 |
專業服務 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
勤奮公司 |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
勤奮公司 |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
勤奮公司 |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Engage2Excel，Inc. |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
Engage2Excel，Inc. |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (9) |
|||||
iHIS，Inc. |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
iHIS，Inc. |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
iHIS，Inc. |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
NFM & J，LP（dba設施集團） |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
NFM & J，LP（dba設施集團） |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
NFM & J，LP（dba設施集團） |
專業服務 |
|
P + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Pluralsight，Inc |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) (14) |
||||
Pluralsight，Inc |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) |
|||||
Pluralsight，Inc |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(6) (8) (9) (11) |
||
Pluralsight，Inc |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) |
|||||
Pluralsight，Inc |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(6) (8) (9) (11) |
||
韋斯特伍德專業服務公司 |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
韋斯特伍德專業服務公司 |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
韋斯特伍德專業服務公司 |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
HowlCO LLC（dba Lone Wolf） |
房地產管理。與發展 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
HowlCO LLC（dba Lone Wolf） |
房地產管理。與發展 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
HowlCO LLC（dba Lone Wolf） |
房地產管理。與發展 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
MRI軟體有限責任公司 |
房地產管理。與發展 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
MRI軟體有限責任公司 |
房地產管理。與發展 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(9) |
||
Zarya Intermediate，LLC（dba iOFICE） |
房地產管理。與發展 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Zarya Intermediate，LLC（dba iOFICE） |
房地產管理。與發展 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
算盤數據控股公司(dba Clutch Intermediate Holdings） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
算盤數據控股公司(dba Clutch Intermediate Holdings） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Acquia公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Acquia公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Acquia公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
人工智能泰坦母公司(dba普羅米修斯） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
人工智能泰坦母公司(dba普羅米修斯） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
人工智能泰坦母公司(dba普羅米修斯） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
AQ Helios Buyer，Inc. (dba Sure Point） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
AQ Helios Buyer，Inc. (dba Sure Point） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
18
高盛BDS，Inc.
截至2024年9月30日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
(未經審計)
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考利率 |
成熟 |
|
Par(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
AQ Helios Buyer，Inc. (dba Sure Point） |
軟體 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
AQ Helios Buyer，Inc. (dba Sure Point） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
AQ Helios Buyer，Inc. (dba Sure Point） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
AQ Helios Buyer，Inc. (dba Sure Point） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
阿羅買家公司(dba阿徹科技） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
阿羅買家公司(dba阿徹科技） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
阿羅買家公司(dba阿徹科技） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Bidco，Inc. (dba阿維塔） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
Bidco，Inc. (dba阿維塔） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
Bidco，Inc. (dba阿維塔） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
Bidco，Inc. (dba阿維塔） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
Aurora Acquireco，Inc. (dba審計委員會） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) |
|||||
Aurora Acquireco，Inc. (dba審計委員會） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (9) |
||
Aurora Acquireco，Inc. (dba審計委員會） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (9) |
||
CivicPlus LLC |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
CivicPlus LLC |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
CivicPlus LLC |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
CivicPlus LLC |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
雲蜂公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
雲蜂公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
船員線買家公司(dba新遺物） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
船員線買家公司(dba新遺物） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Gainsight，Inc |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Gainsight，Inc |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
GovDelivery Holdings，LLC（dba Granicus，Inc.） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
GovDelivery Holdings，LLC（dba Granicus，Inc.） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
GovDelivery Holdings，LLC（dba Granicus，Inc.） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
GovDelivery Holdings，LLC（dba Granicus，Inc.） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Governmentjobs.com，Inc. (dba NeoGov） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Governmentjobs.com，Inc. (dba NeoGov） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Governmentjobs.com，Inc. (dba NeoGov） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
NAVEX TopCo，Inc. |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
NAVEX TopCo，Inc. |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(8) (9) |
||
Northstar Acquisition HoldCo，LLC（dba n2 y） |
軟體 |
N + |
NOK |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
Northstar Acquisition HoldCo，LLC（dba n2 y） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
Northstar Acquisition HoldCo，LLC（dba n2 y） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
Northstar Acquisition HoldCo，LLC（dba n2 y） |
軟體 |
SN + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) (9) |
|||||
Northstar Acquisition HoldCo，LLC（dba n2 y） |
軟體 |
SN + |
GBP |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
奧美中心源公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
19
高盛BDS，Inc.
截至2024年9月30日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
(未經審計)
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考利率 |
成熟 |
|
Par(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
奧美中心源公司 |
軟體 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) (9) |
|||||
先鋒買家I，LLC |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
先鋒買家I，LLC |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Rocky Debt Merger Sub，LLC（dba NContracts） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
Rocky Debt Merger Sub，LLC（dba NContracts） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
Rocky Debt Merger Sub，LLC（dba NContracts） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
魯布里克公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
魯布里克公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Runway Bidco，LLC（dba Redwood Software） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
Runway Bidco，LLC（dba Redwood Software） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
Runway Bidco，LLC（dba Redwood Software） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (9) |
||
SingleWire Software，LLC |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
SingleWire Software，LLC |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Smarsh公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
Smarsh公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) (9) |
|||||
Smarsh公司 |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(8) (9) |
||
聖丹斯集團控股公司(dba NetDocument） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
聖丹斯集團控股公司(dba NetDocument） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
勞動力軟體有限責任公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
勞動力軟體有限責任公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
勞動力軟體有限責任公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
勞動力軟體有限責任公司 |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
Zarya Intermediate，LLC（dba iOFICE） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Charger Debt Merger Sub，LLC（dba Classic Collision） |
專業零售 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
Charger Debt Merger Sub，LLC（dba Classic Collision） |
專業零售 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (9) |
|||||
Charger Debt Merger Sub，LLC（dba Classic Collision） |
專業零售 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
Ortholite，LLC |
紡織品、服裝和奢侈品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
哈靈頓工業塑料有限責任公司 |
貿易公司和分銷商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
哈靈頓工業塑料有限責任公司 |
貿易公司和分銷商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
NCWS中間體公司(dba國家洗車解決方案） |
貿易公司和分銷商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
NCWS中間體公司(dba國家洗車解決方案） |
貿易公司和分銷商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
NCWS中間體公司(dba國家洗車解決方案） |
貿易公司和分銷商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
PT Intermediate Holdings III，LLC（dba Parts Town） |
貿易公司和分銷商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|||||
PT Intermediate Holdings III，LLC（dba Parts Town） |
貿易公司和分銷商 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (9) |
||
United Flow Technology Intermediate Holdco II，LLC |
貿易公司和分銷商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
United Flow Technology Intermediate Holdco II，LLC |
貿易公司和分銷商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(6) (8) (9) |
||||
United Flow Technology Intermediate Holdco II，LLC |
貿易公司和分銷商 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (8) (9) |
||
第一優先權/優先擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
20
高盛BDS，Inc.
截至2024年9月30日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
(未經審計)
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考利率 |
成熟 |
Par(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
第一順位/最後出局單位牧場（10）- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
多西姆公司 |
金融服務 |
S + |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) |
|||||
多西姆公司 |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
EDb Parent，LLC（dba Enterprise DB） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
EDb Parent，LLC（dba Enterprise DB） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
EIP Consolidated，LLC（dba Everest Infrastructure） |
無線電信服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
EIP Consolidated，LLC（dba Everest Infrastructure） |
無線電信服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
K2 Towers III，LLC |
無線電信服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Skyway Towers Intermediate LLC |
無線電信服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Skyway Towers Intermediate LLC |
無線電信服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Tarpon Towers II LLC |
無線電信服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Tarpon Towers II LLC |
無線電信服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Thor Financial Co LLC（dba Harmoni Towers） |
無線電信服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Thor Financial Co LLC（dba Harmoni Towers） |
無線電信服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
Towerco IV Holdings，LLC |
無線電信服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) |
|||||
總第一順位/最後退出單位牧場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第二優先權/優先擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
MPI工程技術有限責任公司 |
汽車零部件 |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(8) |
||||||
MPI Products LLC |
汽車零部件 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(8) (12) |
||
Wine.com，LLC |
飲料 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
Wine.com，LLC |
飲料 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (9) (16) |
|||||
蔡斯工業公司(dba森尼卡控股） |
建築產品 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (8) (12) |
||
蔡斯工業公司(dba森尼卡控股） |
建築產品 |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (14) |
|||||
掃描Midco LLC |
商業服務和用品 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (8) (12) |
||
掃描Midco LLC |
商業服務和用品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (12) |
||||
動物供應中間公司 |
分銷商 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(8) (11) (14) |
||||
第二優先權/優先擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
無擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Wine.com，Inc. |
飲料 |
|
S + |
$ |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
(6) (8) (14) (16) |
||
Wine.com，Inc. |
飲料 |
|
S + |
|
|
|
|
|
— |
|
(6) (8) (14) (16) |
|||
Wine.com，Inc. |
飲料 |
|
S + |
|
|
|
|
|
— |
|
(6) (8) (14) |
|||
Bayside Opco，LLC（dba Pro-PT） |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
(8) (14) |
||||
mPulse Mobile，Inc. (dba Zipari Inc.） |
保健技術 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) (12) |
||||
CivicPlus LLC |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) |
|||||
無擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國總數 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
債務投資總額 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
21
高盛BDS，Inc.
截至2024年9月30日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
(未經審計)
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
首字母 |
股份(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
股票證券- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加拿大- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
草原資源公司 |
石油、天然氣和消耗燃料 |
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
(7) (12) |
|||
普通股總數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
令- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
草原資源公司 |
石油、天然氣和消耗燃料 |
|
|
|
|
$ |
— |
|
$ |
|
(7) (12) |
||
總認股權證 |
|
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|
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— |
|
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|
||
加拿大總計 |
|
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$ |
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德國- |
|
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普通股- |
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|||
卡瓦太陽能控股有限公司 |
建築與工程 |
|
|
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
(7) (8) (11) (12) |
||
普通股總數 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
優先股- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
卡瓦太陽能控股有限公司 |
建築與工程 |
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
(7) (8) (11) (14) |
||||
優先股總數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
||
德國總數 |
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
|
||
新加坡- |
|
|
|
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|
|
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|||
普通股- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Conergy Asia & ME Pte.公司 |
建築與工程 |
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
(7) (8) (11) (12) |
|||
普通股總數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
||
新加坡總數 |
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
|
||
美國- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
VisionSafe Parent，LLC |
Aerospace & Defense |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) (12) |
||||
Thrasio，LLC |
Broadline Retail |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (8) (11) (12) |
||
Elah Holdings，Inc |
資本市場 |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) (12) |
||||
動物供應控股有限責任公司 |
分銷商 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(8) (11) (12) |
|||
動物供應控股有限責任公司 |
分銷商 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(8) (11) (12) |
|||
PRC ABC Investment Holdings LLC（dba ABC Plumbing） |
多元化的消費服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) (12) |
||||
東南機械有限責任公司（dba. SEm Holdings，LLC） |
多元化的消費服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) (12) |
||||
白水控股有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (12) |
||||
Iracore國際控股公司 |
能源設備與服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(8) (11) (12) |
||||
Country Fresh Holding Company Inc. |
食品產品 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(6) (8) (12) |
|||
LCG Vardiman Black，LLC（dba Specialty Dental Brands） |
醫療保健提供者和服務 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(8) (11) (12) |
||
PPt Management Holdings，LLC（dba Pro-PT） |
醫療保健提供者和服務 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(8) (12) |
||
Total Vision LLC |
醫療保健提供者和服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (12) |
||||
MedeAnalytics，Inc. |
保健技術 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (8) (11) (12) |
||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
22
高盛BDS，Inc.
截至2024年9月30日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
(未經審計)
投資 (1)(5) |
行業(2) |
首字母 |
股份(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
Volt Bidco公司(dba功率因素） |
獨立電力和可再生電力生產商 |
|
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) (12) |
||||
Pluralsight，Inc |
專業服務 |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (11) (12) |
||||
算盤數據控股公司(dba Clutch Intermediate Holdings） |
軟體 |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (12) |
||||
普通股總數 |
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
優先股- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Wine.com，LLC |
飲料 |
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
(6) (8) (12) |
|||
Wine.com，LLC |
飲料 |
|
|
|
|
|
— |
|
(6) (8) (12) |
|||
LCG Vardiman Black，LLC（dba Specialty Dental Brands） |
醫療保健提供者和服務 |
|
|
|
|
|
|
(8) (11) (12) |
||||
MedeAnalytics，Inc. |
保健技術 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (8) (11) (12) (18) |
|
雲蜂公司 |
軟體 |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (12) |
||||
Governmentjobs.com，Inc. (dba NeoGov） |
軟體 |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (12) |
||||
優先股總數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
令- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
KDOR Holdings Inc. (dba森尼卡控股） |
建築產品 |
|
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
(6) (8) (12) |
||
KDOR Holdings Inc. (dba森尼卡控股） |
建築產品 |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (8) (12) |
||
KDOR Holdings Inc. (dba森尼卡控股） |
建築產品 |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (8) (12) |
||
雲蜂公司 |
軟體 |
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (12) |
||||
總認股權證 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國總數 |
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
股票證券總額 |
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
總投資- |
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
附屬貨幣市場基金投資- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
高盛金融廣場政府基金-機構股份 |
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
(19) (20) |
|||
附屬貨幣市場基金投資總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
投資總額和附屬貨幣市場基金投資- |
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
23
高盛BDC公司
截至2024年9月30日的合併投資計劃表（續）
(單位爲千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
皮克- 實物支付
附加信息
外幣遠期合約
交易對手 |
購買的貨幣 |
售出的貨幣 |
安置點 |
未實現 |
|
|
北卡羅來納州美國銀行 |
USD |
GBP |
$ |
( |
) |
|
北卡羅來納州美國銀行 |
USD |
歐元 |
|
( |
) |
|
北卡羅來納州美國銀行 |
USD |
GBP |
|
( |
) |
|
北卡羅來納州美國銀行 |
GBP |
USD |
|
( |
) |
|
北卡羅來納州美國銀行 |
EUR |
USD |
|
( |
) |
|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
24
高盛BDC公司
截至2023年12月31日的合併投資計劃
(單位爲千，不包括每股和每股金額)
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考匯率 |
成熟性 |
|
帕爾(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
債務投資- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加拿大- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第一優先權/優先擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
貿易公司 |
汽車 |
C + |
CAD |
|
|
$ |
|
$ |
|
(6) (7) (8) |
|||||
貿易公司 |
汽車 |
|
C + |
CAD |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(6) (7) (8) (9) |
||
輝瑞公司 |
化學品 |
C + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) |
|||||
輝瑞公司 |
化學品 |
C + |
CAD |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) |
|||||
輝瑞公司 |
化學品 |
|
C + |
CAD |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (9) |
||
輝瑞公司 |
化學品 |
|
C + |
CAD |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (9) |
||
NSX Networks Corp. |
通信設備 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (10) |
|||||
Prophix Software Inc. (dba英鎊比多） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
Prophix Software Inc. (dba英鎊比多） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
Prophix Software Inc. (dba英鎊比多） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
Prophix Software Inc. (dba英鎊比多） |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
Prophix Software Inc. (dba英鎊比多） |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
12727750億. C有限公司（dba珠穆朗瑪峯臨床研究） |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
12727750億. C有限公司（dba珠穆朗瑪峯臨床研究） |
專業服務 |
|
P + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
珠穆朗瑪峯臨床研究公司 |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
牛仔競技買家公司（dba Absorb Software） |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
牛仔競技買家公司（dba Absorb Software） |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
iWave信息系統公司 |
軟件 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
iWave信息系統公司 |
軟件 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
第一優先權/優先擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第一順位/最後出局單位牧場（11）- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
多西姆公司 |
金融服務 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) |
|||||
多西姆公司 |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
多西姆公司 |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
多西姆公司 |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
總第一順位/最後退出單位牧場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
無擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
NSX Networks Corp. |
通信設備 |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) (10) |
||||||
無擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加拿大總和 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
德國- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第一優先權/優先擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
卡瓦太陽能控股有限公司 |
建築與工程 |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(6) (8) (10) (12) |
||||
卡瓦太陽能控股有限公司 |
建築與工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
(6) (8) (10) (12) |
|||
第一優先權/優先擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
合計德國 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
新加坡- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
無擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Conergy Asia & ME Pte.公司 |
建築與工程 |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
$ |
— |
|
(6) (8) (10) (12) |
|||
無擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
||
新加坡總數 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
|
||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
25
高盛BDC公司
截至2023年12月31日的合併投資計劃表（續）
(單位爲千，不包括每股和每股金額)
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考匯率 |
成熟性 |
|
帕爾(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
英國- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第一優先權/優先擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Clearcourse Partnership Acquireco Finance Limited |
IT服務 |
SN + |
GBP |
|
|
$ |
|
$ |
|
(6) (7) (8) |
|||||
Clearcourse Partnership Acquireco Finance Limited |
IT服務 |
SN + |
GBP |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) (9) |
|||||
大變集團有限公司 |
軟件 |
SN + |
GBP |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
大變集團有限公司 |
軟件 |
SN + |
GBP |
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
大變集團有限公司 |
軟件 |
|
SN + |
GBP |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(6) (7) (8) (9) |
||
第一優先權/優先擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
英國總和 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
美國- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第一優先權/優先擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Frontgrade Technology Holdings Inc. |
航空航天與國防 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) |
|||||
Frontgrade Technology Holdings Inc. |
航空航天與國防 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Frontgrade Technology Holdings Inc. |
航空航天與國防 |
|
S + |
0 |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
|
Thrasio，LLC |
Broadline Retail |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (13) |
||||
Acuity Specialty Products，Inc (dba澤普公司） |
化學品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Elemica家長公司 |
化學品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Elemica家長公司 |
化學品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Elemica家長公司 |
化學品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Elemica家長公司 |
化學品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Elemica家長公司 |
化學品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
配方母公司（dba Chase Corp） |
化學品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
配方母公司（dba Chase Corp） |
化學品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
3SI安全系統公司 |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
3SI安全系統公司 |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
ASm買方公司 |
商業服務與用品 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (9) |
||
ASm買方公司 |
商業服務與用品 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (9) |
||
ASm買方公司 |
商業服務與用品 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (9) |
||
光環品牌解決方案公司 |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
卓越的環境解決方案 |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
卓越的環境解決方案 |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
卓越的環境解決方案 |
商業服務與用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
掃描買家有限責任公司 |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
掃描買家有限責任公司 |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
掃描買家有限責任公司 |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
掃描買家有限責任公司 |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
掃描買家有限責任公司 |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
UP Acquisition Corp.（dba United Power） |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
UP Acquisition Corp.（dba United Power） |
商業服務與用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
VRC Companies，LLC（dba重要記錄控制） |
商業服務與用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
VRC Companies，LLC（dba重要記錄控制） |
商業服務與用品 |
|
P + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
超人控股有限責任公司（dba基金會軟件） |
建築與工程 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
超人控股有限責任公司（dba基金會軟件） |
建築與工程 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
超人控股有限責任公司（dba基金會軟件） |
建築與工程 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
超人控股有限責任公司（dba基金會軟件） |
建築與工程 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
超人控股有限責任公司（dba基金會軟件） |
建築與工程 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Blast Bidco Inc. (dba火箭筒糖果品牌） |
消費品分銷與零售 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
26
高盛BDS，Inc.
截至2023年12月31日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考利率 |
成熟 |
|
Par(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
Blast Bidco Inc. (dba火箭筒糖果品牌） |
消費品分銷與零售 |
|
S + |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
(7) (9) |
||
媽媽的地方公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
裝配中間有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
裝配中間有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
裝配中間有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
CorePower瑜伽有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
CorePower瑜伽有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
CSt買家公司（dba Intoxalock） |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
CSt買家公司（dba Intoxalock） |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Helios買家公司(dba中心地帶） |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Helios買家公司(dba中心地帶） |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Helios買家公司(dba中心地帶） |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Helios買家公司(dba中心地帶） |
多元化的消費服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
東南機械有限責任公司（dba. SEm Holdings，LLC） |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (10) |
|||||
東南機械有限責任公司（dba. SEm Holdings，LLC） |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) (10) |
|||||
東南機械有限責任公司（dba. SEm Holdings，LLC） |
多元化的消費服務 |
|
S + |
0 |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) (10) |
|
Spottless Brands，LLC |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Spottless Brands，LLC |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
VASA健身買家公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
VASA健身買家公司 |
多元化的消費服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
VASA健身買家公司 |
多元化的消費服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
白水控股有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
白水控股有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
白水控股有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
白水控股有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
白水控股有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Iracore國際控股公司 |
能源設備與服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) (10) |
|||||
Checkmate Finance Merger Sub，LLC |
娛樂 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Checkmate Finance Merger Sub，LLC |
娛樂 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Picture Head Midco LLC |
娛樂 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (14) |
|||||
Admiral買方公司(dba富達支付服務） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Admiral買方公司(dba富達支付服務） |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Admiral買方公司(dba富達支付服務） |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Aria Systems，Inc |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
BSI 3菜單買家公司（dba Kydia） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
BSI 3菜單買家公司（dba Kydia） |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
計算機服務公司 |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Coretrust採購集團有限責任公司 |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Coretrust採購集團有限責任公司 |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Coretrust採購集團有限責任公司 |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
全力運營有限責任公司 |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
全力運營有限責任公司 |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (9) |
|||||
全力運營有限責任公司 |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
全力運營有限責任公司 |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
GS Acquisition Co，Inc. (dba Insightsoftware） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
GS Acquisition Co，Inc. (dba Insightsoftware） |
金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
EntWise Solutions，LLC（dba HungerRush） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
EntWise Solutions，LLC（dba HungerRush） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
27
高盛BDS，Inc.
截至2023年12月31日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考利率 |
成熟 |
|
Par(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
EntWise Solutions，LLC（dba HungerRush） |
金融服務 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) (9) |
|||||
StarPartner Intermediate，LLC |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
StarPartner Intermediate，LLC |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
StarPartner Intermediate，LLC |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
埃塔姆塑料有限公司 |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
埃塔姆塑料有限公司 |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
埃塔姆塑料有限公司 |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
埃塔姆塑料有限公司 |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
埃塔姆塑料有限公司 |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Riverpoint Medical，LLC |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Riverpoint Medical，LLC |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Riverpoint Medical，LLC |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Viant Medical Holdings，Inc |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
Argos Health Holdings，Inc |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Bayside Opco，LLC（dba Pro-PT） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
Bayside Opco，LLC（dba Pro-PT） |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(8) (13) |
||||
Bayside Opco，LLC（dba Pro-PT） |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
|
(8) (9) |
|||
國會大廈成像採集公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
國會大廈成像採集公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
國會大廈成像採集公司 |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
CVS Management，LLC（dba視覺管理中心） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
CVS Management，LLC（dba視覺管理中心） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
CVS Management，LLC（dba視覺管理中心） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
編碼解決方案收購公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
編碼解決方案收購公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
編碼解決方案收購公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
編碼解決方案收購公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
編碼解決方案收購公司 |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
CORA Health Holdings CORP |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
CORA Health Holdings CORP |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
DECA牙科控股有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
DECA牙科控股有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
DECA牙科控股有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Highfive Dental Holdco，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
28
高盛BDS，Inc.
截至2023年12月31日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考利率 |
成熟 |
|
Par(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
Highfive Dental Holdco，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Highfive Dental Holdco，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
榮譽HN Buyer，Inc |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
榮譽HN Buyer，Inc |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
榮譽HN Buyer，Inc |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
榮譽HN Buyer，Inc |
醫療保健提供者和服務 |
P + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
LCG Vardiman Black，LLC（dba Specialty Dental Brands） |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (13) |
||||
Millstone Medical Outsourcing，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Millstone Medical Outsourcing，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Premier Care牙科管理有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Premier Care牙科管理有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Premier Care牙科管理有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Premier Images，LLC（dba Lucid Health） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Premier Images，LLC（dba Lucid Health） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Premier Images，LLC（dba Lucid Health） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Premier Images，LLC（dba Lucid Health） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Purfoods，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Purfoods，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
SpendMend，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
SpendMend，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
SpendMend，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
骨科和研究卓越中心公司(dba HOPCo） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
骨科和研究卓越中心公司(dba HOPCo） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
骨科和研究卓越中心公司(dba HOPCo） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
29
高盛BDS，Inc.
截至2023年12月31日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考利率 |
成熟 |
|
Par(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
骨科和研究卓越中心公司(dba HOPCo） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) |
|||||
骨科和研究卓越中心公司(dba HOPCo） |
醫療保健提供者和服務 |
P + |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||||
Total Vision LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Total Vision LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Total Vision LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Total Vision LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Total Vision LLC |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
NSO Opco LLC（dba全球腎病解決方案） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
NSO Opco LLC（dba全球腎病解決方案） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
NSO Opco LLC（dba全球腎病解決方案） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
NSO Opco LLC（dba全球腎病解決方案） |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Businessolver.com，Inc. |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Businessolver.com，Inc. |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
ESO Solutions，Inc |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
ESO Solutions，Inc |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Experity公司 |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Experity公司 |
保健技術 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
GHA買家公司(dba雪松門） |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
GHA買家公司(dba雪松門） |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
GHA買家公司(dba雪松門） |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
GHA買家公司(dba雪松門） |
保健技術 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
HealthEdge軟體公司 |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
HealthEdge軟體公司 |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
HealthEdge軟體公司 |
保健技術 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
智能醫療對象公司 |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
智能醫療對象公司 |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
智能醫療對象公司 |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
MedeAnalytics，Inc. |
保健技術 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (10) (13) |
|||||
PDDS Holdco，Inc. (dba Planet DDS） |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
PDDS Holdco，Inc. (dba Planet DDS） |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
PDDS Holdco，Inc. (dba Planet DDS） |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
30
高盛BDS，Inc.
截至2023年12月31日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考利率 |
成熟 |
|
Par(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
PDDS Holdco，Inc. (dba Planet DDS） |
保健技術 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) (9) |
|||||
PlanSource Holdings，Inc |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
PlanSource Holdings，Inc |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
PlanSource Holdings，Inc |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
PlanSource Holdings，Inc |
保健技術 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
WebPT，Inc. |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
WebPT，Inc. |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
WebPT，Inc. |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
WebPT，Inc. |
保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Zodiac Intermediate，LLC（dba Zipari） |
保健技術 |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (13) |
||||
Zodiac Intermediate，LLC（dba Zipari） |
保健技術 |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (13) |
||||
HS 4 Acquisition Co，Inc. (dba熱門時間表&第四） |
酒店、餐廳和休閒場所 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
HS 4 Acquisition Co，Inc. (dba熱門時間表&第四） |
酒店、餐廳和休閒場所 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Hollander Intermediate LLC（dba Bedding Acquisition，LLC） |
家用產品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Volt Bidco公司(dba功率因素） |
獨立電力和可再生電力生產商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Volt Bidco公司(dba功率因素） |
獨立電力和可再生電力生產商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Volt Bidco公司(dba功率因素） |
獨立電力和可再生電力生產商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Volt Bidco公司(dba功率因素） |
獨立電力和可再生電力生產商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
AQ Sunshine，Inc. (dba關係保險） |
保險 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
AQ Sunshine，Inc. (dba關係保險） |
保險 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
AQ Sunshine，Inc. (dba關係保險） |
保險 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
AQ Sunshine，Inc. (dba關係保險） |
保險 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
AQ Sunshine，Inc. (dba關係保險） |
保險 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
AQ Sunshine，Inc. (dba關係保險） |
保險 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
AQ Sunshine，Inc. (dba關係保險） |
保險 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
Sunstar保險集團有限責任公司 |
保險 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Sunstar保險集團有限責任公司 |
保險 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Sunstar保險集團有限責任公司 |
保險 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Sunstar保險集團有限責任公司 |
保險 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
31
高盛BDS，Inc.
截至2023年12月31日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考利率 |
成熟 |
|
Par(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
Sunstar保險集團有限責任公司 |
保險 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) (9) |
|||||
鋰技術公司 |
互動媒體與服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
SPay，Inc. (dba Stack Sports） |
互動媒體與服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (14) |
|||||
SPay，Inc. (dba Stack Sports） |
互動媒體與服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
SPay，Inc. (dba Stack Sports） |
互動媒體與服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (14) |
|||||
GPS菲尼克斯買家公司(dba指南） |
It服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
GPS菲尼克斯買家公司(dba指南） |
It服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
GPS菲尼克斯買家公司(dba指南） |
It服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
Kaseya Inc. |
It服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Kaseya Inc. |
It服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Kaseya Inc. |
It服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Wellness Acquisition Co，Inc. (dba旋轉） |
It服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Wellness Acquisition Co，Inc. (dba旋轉） |
It服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Wellness Acquisition Co，Inc. (dba旋轉） |
It服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
WSO 2，Inc. |
It服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
XSYS Corporation |
It服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
XSYS Corporation |
It服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Circustrix Holdings，LLC（dba SkyZone） |
休閒用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Circustrix Holdings，LLC（dba SkyZone） |
休閒用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Circustrix Holdings，LLC（dba SkyZone） |
休閒用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
唱片公司(dba RBMedia） |
媒體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
唱片公司(dba RBMedia） |
媒體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
LS Clinical Services Holdings，Inc（dba CATO） |
製藥業 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
LS Clinical Services Holdings，Inc（dba CATO） |
製藥業 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Amspec Parent，LLC |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
Amspec Parent，LLC |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
Amspec Parent，LLC |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
布爾霍恩公司 |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
布爾霍恩公司 |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
布爾霍恩公司 |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
布爾霍恩公司 |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
布爾霍恩公司 |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
布爾霍恩公司 |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
紀事比多公司(dba Lexitas） |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
紀事比多公司(dba Lexitas） |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
勤奮公司 |
專業服務 |
E + |
EUR |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
勤奮公司 |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
勤奮公司 |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
iHIS，Inc. |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
iHIS，Inc. |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
iHIS，Inc. |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
NFM & J，LP（dba設施集團） |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
32
高盛BDS，Inc.
截至2023年12月31日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考利率 |
成熟 |
|
Par(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
NFM & J，LP（dba設施集團） |
專業服務 |
S + |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) |
|||||
NFM & J，LP（dba設施集團） |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Pluralsight，Inc |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Pluralsight，Inc |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
HowlCO LLC（dba Lone Wolf） |
房地產管理。與發展 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
HowlCO LLC（dba Lone Wolf） |
房地產管理。與發展 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
HowlCO LLC（dba Lone Wolf） |
房地產管理。與發展 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) |
|||||
MRI軟體有限責任公司 |
房地產管理。與發展 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
MRI軟體有限責任公司 |
房地產管理。與發展 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
MRI軟體有限責任公司 |
房地產管理。與發展 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(9) |
||
Zarya Intermediate，LLC（dba iOFICE） |
房地產管理。與發展 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Zarya Intermediate，LLC（dba iOFICE） |
房地產管理。與發展 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
算盤數據控股公司(dba Clutch Intermediate Holdings） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
算盤數據控股公司(dba Clutch Intermediate Holdings） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
算盤數據控股公司(dba Clutch Intermediate Holdings） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Acquia公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Acquia公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Acquia公司 |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (8) (9) |
||
AQ Helios Buyer，Inc. (dba Sure Point） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
AQ Helios Buyer，Inc. (dba Sure Point） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
AQ Helios Buyer，Inc. (dba Sure Point） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
AQ Helios Buyer，Inc. (dba Sure Point） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
AQ Helios Buyer，Inc. (dba Sure Point） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
阿羅買家公司(dba阿徹科技） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
阿羅買家公司(dba阿徹科技） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
CivicPlus LLC |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
CivicPlus LLC |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
CivicPlus LLC |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
CivicPlus LLC |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
雲蜂公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
雲蜂公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
船員線買家公司(dba新遺物） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
船員線買家公司(dba新遺物） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
Gainsight，Inc |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Gainsight，Inc |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
GovDelivery Holdings，LLC（dba Granicus，Inc.） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
GovDelivery Holdings，LLC（dba Granicus，Inc.） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
GovDelivery Holdings，LLC（dba Granicus，Inc.） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
Governmentjobs.com，Inc. (dba NeoGov） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Governmentjobs.com，Inc. (dba NeoGov） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Governmentjobs.com，Inc. (dba NeoGov） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Governmentjobs.com，Inc. (dba NeoGov） |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
NAVEX TopCo，Inc. |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
NAVEX TopCo，Inc. |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
Ncontracts，LLC |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
Ncontracts，LLC |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
33
高盛BDS，Inc.
截至2023年12月31日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考利率 |
成熟 |
Par(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
Ncontracts，LLC |
軟體 |
|
S + |
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
(7) (9) |
||
奧美中心源公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
奧美中心源公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (9) |
|||||
先鋒買家I，LLC |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
先鋒買家I，LLC |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
魯布里克公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
魯布里克公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
SingleWire Software，LLC |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
SingleWire Software，LLC |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Smarsh公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
Smarsh公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(8) (9) |
|||||
Smarsh公司 |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(8) (9) |
||
聖丹斯集團控股公司(dba NetDocument） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
聖丹斯集團控股公司(dba NetDocument） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
聖丹斯集團控股公司(dba NetDocument） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
勞動力軟體有限責任公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
勞動力軟體有限責任公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
勞動力軟體有限責任公司 |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
勞動力軟體有限責任公司 |
軟體 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
獾運動服公司 |
紡織品、服裝和奢侈品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(8) |
|||||
Ortholite，LLC |
紡織品、服裝和奢侈品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
哈靈頓工業塑料有限責任公司 |
貿易公司和分銷商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
哈靈頓工業塑料有限責任公司 |
貿易公司和分銷商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (9) |
|||||
PT Intermediate Holdings III，LLC（dba Parts Town） |
貿易公司和分銷商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
PT Intermediate Holdings III，LLC（dba Parts Town） |
貿易公司和分銷商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
PT Intermediate Holdings III，LLC（dba Parts Town） |
貿易公司和分銷商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
PT Intermediate Holdings III，LLC（dba Parts Town） |
貿易公司和分銷商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
Internet Truckstop Group，LLC（dba Truckstop） |
交通基礎設施 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Internet Truckstop Group，LLC（dba Truckstop） |
交通基礎設施 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
第一優先權/優先擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第一順位/最後出局單位牧場（11）- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
多西姆公司 |
金融服務 |
S + |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) |
|||||
多西姆公司 |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
EDb Parent，LLC（dba Enterprise DB） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
EDb Parent，LLC（dba Enterprise DB） |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
EIP Consolidated，LLC（dba Everest Infrastructure） |
無線電信服務 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
EIP Consolidated，LLC（dba Everest Infrastructure） |
無線電信服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
K2 Towers III，LLC |
無線電信服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (9) |
|||||
Skyway Towers Intermediate LLC |
無線電信服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) |
|||||
Skyway Towers Intermediate LLC |
無線電信服務 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (9) |
||
Thor Financial Co LLC（dba Harmoni Towers） |
無線電信服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Thor Financial Co LLC（dba Harmoni Towers） |
無線電信服務 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(7) (8) (9) |
||
Towerco IV Holdings，LLC |
無線電信服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (9) |
|||||
總第一順位/最後退出單位牧場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
34
高盛BDS，Inc.
截至2023年12月31日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
參考利率 |
成熟 |
Par(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
第二優先權/優先擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
MPI Products LLC |
汽車零部件 |
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
(8) (12) |
||
MPI工程技術有限責任公司 |
汽車零部件 |
|
|
|
|
|
|
|
(8) (13) |
|||||
Wine.com，LLC |
飲料 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (14) |
|||||
蔡斯工業公司(dba森尼卡控股） |
建築產品 |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (13) |
|||||
蔡斯工業公司(dba森尼卡控股） |
建築產品 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (8) (12) |
||
動物供應中間公司 |
分銷商 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(8) (10) (13) |
||||
Genesis Acquisition Co.（dba ProCare Software） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Genesis Acquisition Co.（dba ProCare Software） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Genesis Acquisition Co.（dba ProCare Software） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
Genesis Acquisition Co.（dba ProCare Software） |
金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
第二優先權/優先擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
無擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Wine.com，Inc. |
飲料 |
S + |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) |
|||||
Wine.com，Inc. |
飲料 |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (13) |
||||
Wine.com，Inc. |
飲料 |
|
S + |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (8) (13) |
||
Bayside Opco，LLC（dba Pro-PT） |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
|
|
|
(8) (13) |
||||
CivicPlus LLC |
軟體 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(7) (8) |
|||||
無擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國總數 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
債務投資總額 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
35
高盛BDS，Inc.
截至2023年12月31日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
首字母 |
股份(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
股票證券- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加拿大- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
草原資源公司 |
石油、天然氣和消耗燃料 |
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
(6) (12) |
|||
普通股總數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
加拿大總計 |
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
|
|||
德國- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
卡瓦太陽能控股有限公司 |
建築與工程 |
|
|
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
(6) (8) (10) (12) |
||
普通股總數 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
優先股- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
卡瓦太陽能控股有限公司 |
建築與工程 |
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
(6) (8) (10) (13) |
||||
優先股總數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
||
德國總數 |
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
|
||
新加坡- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Conergy Asia & ME Pte.公司 |
建築與工程 |
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
(6) (8) (10) (12) |
|||
普通股總數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
||
新加坡總數 |
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
|
||
美國- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Elah Holdings，Inc |
資本市場 |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
(7) (8) (10) (12) |
||||
NSX母公司控股有限責任公司-A類單位 |
通信設備 |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (8) (10) (12) |
||||
基礎軟體-B類 |
建築與工程 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
(7) (8) (12) |
|||
動物供應控股有限責任公司 |
分銷商 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(8) (10) (12) |
|||
動物供應控股有限責任公司 |
分銷商 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(8) (10) (12) |
|||
東南機械有限責任公司（dba. SEm Holdings，LLC） |
多元化的消費服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (10) (12) |
||||
白水控股有限責任公司 |
多元化的消費服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (12) |
||||
Iracore國際控股公司 |
能源設備與服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(8) (10) (12) |
||||
Country Fresh Holding Company Inc. |
食品產品 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(7) (8) (12) |
|||
協作成像Holdco，LLC（dba Texas Radiology Associates）-B類 |
醫療保健提供者和服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (10) |
||||
協作成像Holdco，LLC（dba Texas Radiology Associates）-績效單位 |
醫療保健提供者和服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(6) (7) (8) (10) |
||||
PPt Management Holdings，LLC（dba Pro-PT） |
醫療保健提供者和服務 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(8) (12) |
||
Total Vision LLC |
醫療保健提供者和服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (12) |
||||
MedeAnalytics，Inc. |
保健技術 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (8) (10) (12) |
||
Volt Bidco公司(dba功率因素） |
獨立電力和可再生電力生產商 |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (12) |
||||
算盤數據控股公司(dba Clutch Intermediate Holdings） |
軟體 |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (12) |
||||
普通股總數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
優先股- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Wine.com，LLC |
飲料 |
|
|
|
$ |
|
$ |
— |
|
(7) (8) (12) |
|||
Wine.com，LLC |
飲料 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(7) (8) (12) |
|||
基礎軟體 |
建築與工程 |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (12) |
||||
MedeAnalytics，Inc. |
保健技術 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (8) (10) (12) (16) |
|
WSO 2，Inc. |
It服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (12) |
||||
雲蜂公司 |
軟體 |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (12) |
||||
Governmentjobs.com，Inc. (dba NeoGov） |
軟體 |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (12) |
||||
優先股總數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
36
高盛BDS，Inc.
截至2023年12月31日的合併投資計劃表（續）
(in千，份額和每股金額除外）
投資 (1)(5) |
行業(2) |
興趣 |
首字母 |
股份(4) |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
令- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
KDOR Holdings Inc. (dba森尼卡控股） |
建築產品 |
|
|
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
(7) (8) (12) |
||
KDOR Holdings Inc. (dba森尼卡控股） |
建築產品 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (8) (12) |
||
KDOR Holdings Inc. (dba森尼卡控股） |
建築產品 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(7) (8) (12) |
||
雲蜂公司 |
軟體 |
|
|
|
|
|
|
|
(7) (8) (12) |
||||
總認股權證 |
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皮克- 實物支付
附加信息
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未實現 |
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美國銀行，不適用 |
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美國銀行，不適用 |
美元 |
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美國銀行，不適用 |
美元 |
GBP |
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隨附的附註是該等未經審計綜合財務報表的組成部分。
37
高盛BDS，Inc.
合併注意事項d財務報表
(in千，份額和每股金額除外）
(未經審計)
高盛資產管理公司(以下簡稱「公司」)成立於2012年9月26日，最初名稱爲高盛自由港資本有限責任公司，是特拉華州的一家單一成員有限責任公司，於2012年11月15日與高盛集團(以下簡稱「GS集團」)共同運營。作爲其唯一成員。於二零一三年三月二十九日，本公司選擇受《投資公司法》規管爲業務發展公司(「BDC」)。自2013年4月1日起，該公司從SMLLC轉變爲特拉華州的公司。此外，自截至二零一三年十二月三十一日止課稅年度起，本公司已選擇根據經修訂的1986年國內收入守則(「守則」)第m分章被視爲受監管投資公司(「RIC」)。
該公司的投資目標是主要通過直接產生有擔保債務(包括第一留置權債務、單位債務(包括此類貸款的最後部分)和第二留置權債務以及無擔保債務(包括夾層債務)以及部分股權投資)產生當期收入，並在較小程度上實現資本增值。
高盛資產管理公司(GSAM)是一家特拉華州的有限合夥企業，也是高盛公司(包括其前身GS&Co.)的附屬公司，是公司的投資顧問(「投資顧問」)。「高盛」一詞是指GS Group Inc.、GS&Co.、GSAM及其其他子公司。
2015年3月23日，公司完成首次公開募股，公司普通股開始在紐約證券交易所交易，代碼爲「GSBD」。
該公司成立了全資子公司，這些子公司的結構爲特拉華州有限責任公司，以持有投資組合公司的某些股權或類似股權的投資。
呈列基準
該公司的本位幣是美元，這些合併財務報表是以該貨幣編制的。所附綜合財務報表乃根據美國公認會計原則(「公認會計原則」)及S-X法規編制。這要求公司作出某些估計和假設，這些估計和假設可能會影響合併財務報表和附註中報告的金額。這些綜合財務報表反映了正常的和經常性的調整，公司認爲這些調整對於公允陳述所列期間的結果是必要的。實際結果可能與合併財務報表中包含的估計和假設不同。
根據公認會計原則編制的年度綜合財務報表中包含的某些財務信息，包括某些財務報表披露，並不是中期報告所必需的，在此已被濃縮或省略。這些綜合財務報表應與公司截至2023年12月31日的年度經審計的綜合財務報表及與此相關的說明一併閱讀，這些報表包括在公司於2024年2月28日提交給美國證券交易委員會(「美國證券交易委員會」)的10-k表格年度報告中。截至2024年9月30日的三個月和九個月的業績不一定表明整個會計年度、任何其他過渡時期或任何未來一年或任何時期的預期結果。
某些前期信息已重新分類，以符合本期列報。重新分類對本公司的綜合財務狀況或先前報告的綜合經營業績沒有影響。
作爲一家投資公司，本公司適用財務會計準則委員會(FASB)發佈的會計準則編纂(ASC)第946主題「金融服務-投資公司」(ASC 946)中的會計和報告指引。
綜合基準
根據ASC 946的規定，除投資公司附屬公司或業務以向本公司提供服務爲主要業務的受控營運公司外，本公司不會合並其於其他公司的投資。因此，公司合併了其全資子公司BDC BLOCKER I，LLC，GSBD BLOCKER II，LLC，GSBD Wine I，LLC，GSBD BLOCKER III，LLC，GSBD BLOCKER IV，LLC，GSBD BLOCKER V，LLC，MMLC BLOCKER I，LLC，MLC BLOCKER II，LLC，MLC Wine I，LLC和MMLC BLOCKER III，LLC的財務狀況和經營業績。所有重大的公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。
38
收入確認
本公司按交易日記錄其投資交易，該交易日是本公司承擔與該工具相關的損益風險的日期。已實現損益是根據具體的確認方法確定的。
利息收入經溢價攤銷及折價增加調整後，按應計制入賬。所購投資的折價和溢價按面值累加，並按實際利息法在有關投資的年期內攤銷至利息收入。貸款發放費、原始發行折扣(「OID」)及市場折扣或溢價按實際利率法或直線法(視何者適用而定)資本化及攤銷爲利息收入。在償還貸款或債務擔保時可收到的退出費在各自投資的有效期內攤銷爲利息收入。
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止三個月 |
止九個月 |
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9月30日， |
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9月30日， |
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9月30日， |
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9月30日， |
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預付保費 |
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加速攤銷前期貸款發放費和未攤銷折扣 |
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從投資組合公司收取的費用(袍金用、諮詢費、行政費、稅務諮詢費和其他類似補償)將支付給公司，除非在適用法律或豁免救濟(如果有)的範圍內，公司僅在與投資顧問管理的另一個賬戶(定義如下)投資於同一投資組合公司時，才收到該等費用的可分配部分。
優先股投資的股息收入按權責發生制入賬，前提是投資組合公司應支付的股息收入，並預計將予以收取。普通股投資的股息收入，對於私人投資組合公司，記錄在創紀錄的日期；對於上市交易投資組合公司，記錄在除股息日期。利息和股息收入是扣除預扣稅(如果有)後的淨額。
某些投資可能有合同規定的實物支付(「PIK」)利息或股息。應計利息或累計股息指於有關利息或股息支付日期加於投資本金或股份(如股本)的應計利息或累計股息，而非以現金支付，一般於到期日或發行人催繳投資時到期。PIK計入利息或股息收入，視情況而定。如果在任何時候，公司認爲PIK不可能實現，產生投資的PIK將被置於非應計狀態。當一項PIK投資被置於非應計狀態時，應計的、未資本化的利息或股息通常通過利息或股息收入沖銷。
若干構造費、修訂費、辛迪加費用及承諾費在賺取時記作其他收入。本公司收取的行政代理費在提供服務一段時間後記爲其他收入。
購置款會計
根據ASC 805-50《企業合併相關問題》，此次合併被列爲資產收購。支付給GS MMLC股東的對價低於所收購資產和承擔的負債的公允價值總和，這導致了購買折扣(「購買折扣」)。購買折扣按本公司收購的GS MMLC投資的成本按其截至成交日期的相對公允價值按比例分配。分配給所收購貸款投資的購買折扣將通過利息收入在每筆貸款的有效期內攤銷，相應的調整記爲通過最終處置所獲得的此類貸款的未實現折舊。截至2024年9月30日的三個月和九個月的購貨折扣攤銷收入爲$
39
非應計投資
當本金、利息或股息很可能不會根據合同條款收取時，投資被置於非應計項目狀態。當一項投資被置於非應計狀態時，應計利息或股息通常被沖銷。根據管理層的判斷，非應計投資收到的利息或股息可確認爲收入或計入本金。於支付逾期本金及利息或股息時，非應計投資回覆至應計制狀態，而管理層判斷本金及利息或股息支付可能維持不變。如果一項投資具有足夠的抵押品價值，並且正在收集過程中，本公司可以例外地對待這種待遇。截至2024年9月30日，本公司在9家投資組合公司中以非權責發生制狀態持有某些投資，這代表
投資
本公司根據財務會計準則委員會發佈的ASC主題820「公允價值計量和披露」(「ASC 820」)進行投資，該主題定義了公允價值，建立了公允價值計量框架，並要求披露公允價值計量。在沒有報價的情況下，根據投資公司法第2a-5條，投資按本公司董事會(「董事會」或「董事會」)指定的估值指定人(「估值指定人」)投資顧問所厘定的公允價值計量。
由於估值的內在不確定性，某些估計公允價值可能與存在現成市場的情況下實現的價值存在重大差異，這些差異可能是重大的。見附註5「公允價值計量」。
本公司一般投資於中端市場公司的非流動性證券，包括債務和股權投資。董事會已指派投資顧問負責實施及維持與本公司投資組合估值有關的內部控制及程序。根據董事會批准並由估值指定人採納的估值程序，市場報價通常用於評估可隨時獲得市場報價的投資的價值(定義見規則2a-5)。投資顧問從獨立的定價來源獲得這些市場報價。如果沒有現成的市場報價，投資顧問將按照從至少兩家經紀商或交易商(如有)獲得的買入價爲證券定價；否則，投資顧問將從主要做市商或一級市場交易商那裏獲得價格。爲了評估定價來源和方法的持續適當性，投資顧問定期執行價格覈查程序，並在必要時向獨立定價來源或經紀人提出質疑，並根據估值程序審查任何差異。如果估值指定人認爲任何此類市場報價不能反映一項投資的公允價值，它可以按照市場報價不容易獲得的投資的估值程序對該投資進行獨立估值。
對於缺乏市場報價或市場報價被認爲不能反映公允價值的投資，董事會批准並由估值指定人採用的估值程序設想由投資顧問每季度進行多步驟估值過程，並根據需要更頻繁地進行估值。作爲估值指定人，投資顧問主要負責對公司資產進行估值，但須接受董事會的監督，如下所述：
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貨幣市場基金
貨幣市場基金的投資按每股資產淨值計值，就支付給投資顧問的管理費而言，被視爲現金等價物。見附註3「重大協議和關聯方交易」。
現金
現金由託管銀行的存款組成。截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司持有的總現金餘額爲
外幣折算
以外幣計價的金額按以下基準換算爲美元：(I)以外幣計價的投資及其他資產和負債根據期間最後一個營業日生效的貨幣匯率換算爲美元；(Ii)以外幣計價的投資、借款和償還的購買和償還、收入和支出按交易日的匯率換算爲美元。
本公司並未將投資外匯匯率變動所產生的經營業績部分與所持證券市場價格變動所引起的波動分開。這種波動計入投資的已實現和未實現淨收益或損失。非投資資產和負債的折算產生的波動包括在綜合經營報表的外幣折算未實現收益(虧損)淨變化中。
外國證券和貨幣換算可能涉及某些通常與投資美國公司和美國政府證券不相關的考慮因素和風險。這些風險包括但不限於貨幣波動和重估，以及未來不利的政治、社會和經濟發展，這可能導致在外國市場的投資比可比的美國公司或美國政府債券的流動性更差，價格更不穩定。
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衍生物
本公司可訂立外幣遠期合約，以減少本公司受外幣匯率波動影響的外幣價值。在外幣遠期合同中，公司同意在未來某個日期以預定的價格爲另一種貨幣接收或交付固定數量的一種貨幣。遠期外幣合約按適用的遠期匯率按市價計價。外幣遠期合約的未實現升值(折舊)按交易對手的綜合資產負債表按淨額入賬，不計入單獨入賬的抵押品(如適用)。外幣遠期合同資產和負債的名義金額在投資綜合明細表中單獨列報。具有相同結算日和交易對手的外幣遠期合約的購買和結算通常是淨結算，任何已實現的收益或損失都在結算日確認。本公司不使用對沖會計，因此，本公司按公允價值確認其衍生工具，並在綜合經營報表中記錄外幣遠期合約的未實現淨升值(折舊)變化。
所得稅
本公司只有在有關稅務機關根據稅務倉位的技術價值進行審核後，極有可能維持稅務倉位的情況下，才會在綜合財務報表中確認稅務倉位。符合這一標準的頭寸是按照和解後更有可能實現的最大利益來衡量的。本公司在合併經營報表中列報與所得稅有關的利息支出和費用項下的所得稅罰金。
本公司已根據適用的評稅時效法規(可能因司法管轄區而異)審核本公司的稅務狀況，並根據該等審核，本公司得出結論，綜合財務報表不需要額外計提所得稅撥備。本公司可能會受到不同司法管轄區某些稅務機關的審查。公司的稅務狀況受稅務機關對法律和法規的持續解釋的影響。
本公司已選擇自其截至2013年12月31日的課稅年度起被視爲RIC。只要該公司保持其作爲RIC的地位，它通常就不需要爲它至少每年作爲股息分配給其股東的任何普通收入或資本收益支付公司級別的美國聯邦所得稅。因此，與公司賺取和分配的收入有關的任何美國聯邦所得稅債務都是公司股東的義務，不會反映在公司的綜合財務報表中。
爲了保持其作爲RIC的稅收待遇，該公司必須滿足特定的收入來源和資產多樣化要求，並在每個納稅年度及時向其股東分配至少90%的其投資公司應納稅收入(通常，其普通淨收入加上其已實現淨短期資本收益超過已實現淨長期資本損失的超額部分，不考慮支付的股息扣減)。爲了使公司不受美國聯邦消費稅的約束，公司每年分配的金額必須至少等於(I)該日歷年普通收入淨額的98%(考慮到某些延期和選擇)，(Ii)截至該日歷年10月31日止的一年期間，超過資本損失的資本收益的98.2%，以及(Iii)該歷年未分配的任何普通收入和資本利得淨額的總和。公司可酌情結轉超過日歷年股息的應稅收入，併爲這些收入支付4%的不可抵扣的美國聯邦消費稅。如果公司選擇這樣做，這通常會增加費用，減少可分配給股東的金額。本公司將根據需要對估計的未分配應納稅所得額計提消費稅。截至2024年9月30日的三個月和九個月，公司應計消費稅爲$
該公司的某些合併子公司需要繳納美國聯邦和州的企業所得稅。所得稅費用(如果有的話)包括在合併經營報表中適用的收入類別下。
42
分佈
淨投資收入和淨已實現資本收益的分配是根據美國聯邦所得稅規定確定的，可能與根據公認會計原則確定的金額不同。公司可以支付超過其應納稅淨投資收入的分派。這一超額部分將是該期間的免稅資本回報，並降低股東在其股票中的納稅基礎。這些賬面/稅務差異要麼是暫時性的，要麼是永久性的。如果這些差異是永久性的，則在出現差異的期間，它們計入超過面值或可分配收益(視情況而定)的實收資本或計入該等資本的貸方。暫時性和永久性差異主要是由於某些貸款的稅務處理不同，以及收入和不可扣除費用的稅務性質不同。這些差異通常是在準備公司年度RIC納稅申報單時確定的。對普通股股東的分配在除股息日入賬。作爲分派支付的金額由董事會每季度確定，通常以投資顧問估計的收益爲基礎。該公司在一年中向股東支付的分配可能超過該年度的淨普通收入和資本利得，因此，對於美國聯邦所得稅而言，此類分配的一部分可能構成資本返還。公司分配的具體稅務特徵將在日歷年度結束後向股東報告。所有分配將取決於可用資金，不能保證公司將能夠在未來期間宣佈此類分配。
該公司有一項自願股息再投資計劃(「DIP」)，規定對董事會宣佈的所有現金分配進行自動再投資，除非股東選擇「退出」該計劃。因此，如果董事會宣佈現金分配，那麼沒有「選擇退出」DIP的股東將自動將他們的現金分配再投資於額外的普通股，而不是收到現金分配。如果分配如上所述繳納預扣稅，則只有稅後淨額將再投資於額外的股票。以普通股形式獲得分配的股東一般將受到與他們收到現金分配相同的美國聯邦、州和地方稅收後果的影響，爲此，以股票形式獲得分配的股東通常將被視爲收到的分配等於通過該計劃收到的股票的公平市場價值；然而，由於他們的現金分配將進行再投資，這些股東將不會收到用於支付任何適用稅款的現金。由於監管方面的考慮，GS Group Inc.已選擇退出滴滴計劃，GS&Co.也已選擇退出通過2022年10b5-1計劃(定義如下)收購的公司普通股的滴滴計劃。
遞延融資和債務發行成本
遞延融資和債務發行成本包括與結束和修訂公司借款有關的費用和開支。上述成本使用直線法在每個票據的期限內攤銷。與循環信貸安排相關的遞延融資成本在本公司的綜合資產負債表中作爲資產單獨列報。與任何票據相關的遞延債務發行成本在綜合資產負債表中以未償債務餘額淨額列示。
產品發售成本
發行成本包括與股權發行相關的費用和支出。募集成本在收到募集資金時從股權募集資金中扣除。
有抵押借貸
本公司可訂立銷售協議，參與其對第三方的全部或部分投資。在主題860--轉讓和服務(「ASC 860」)下，某些貸款銷售不符合銷售會計的資格，因爲這些銷售不符合指南中定義的「參與權益」的定義，以便允許銷售處理。不符合參與權益定義或不符合銷售會計資格的銷售仍按公認會計原則的要求作爲綜合資產負債表上的投資，所得款項記爲有擔保借款。有擔保借款按公允價值列賬。
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新會計聲明
2023年11月，FASB發佈了會計準則更新(ASU)第2023-07號，「對可報告分部披露的改進」。這一ASU要求加強對重大部門支出的披露。此外，ASU要求披露與被確認爲首席運營決策者(「CODM」)的個人(或小組或委員會的名稱)的頭銜和職位有關的具體信息；並解釋CODM如何使用報告的部門損益衡量標準來評估部門業績和決定如何分配資源。根據追溯方法，ASU在2023年12月15日之後的財政年度和2024年12月15日之後的財政年度內的中期有效。允許儘早採用該ASU，該ASU的採用不會對公司的綜合財務報表產生實質性影響。
2023年12月，FASB發佈了美國會計準則委員會第2023-09號《所得稅披露的改進》。這種ASU要求對已支付的所得稅、特定的稅率調節類別進行額外的拆分，如果達到定義的數量閾值，則在這些類別內進行拆分。ASU在2024年12月15日之後的年度期間有效。允許儘早採用該ASU，該ASU的採用不會對公司的綜合財務報表產生實質性影響。
投資管理協議
本公司與投資顧問訂立投資管理協議(「投資管理協議」)，根據該協議，投資顧問管理本公司的投資計劃及相關活動。
管理費
本公司向投資顧問支付一筆管理費(「管理費」)，應累算並按季度拖欠。管理費按年率計算
截至2024年9月30日的三個月和九個月，管理費爲$
獎勵費
獎勵費用(「獎勵費用」)包括
獎勵費用的一部分基於收入，一部分基於資本利得，如下所述。如果普通收入(定義如下)超過季度「門檻費率」，投資顧問有權獲得基於收入的獎勵費用。
以收入爲基礎的獎勵費用於每個歷季結束時厘定，並於每個歷季結束時，參照本公司自當時結束的歷季及前十一個歷季(該期間爲「後十二個季度」)的總投資淨收益(如下所述經調整)而厘定及按季支付。以資本利得爲基礎的獎勵費用在每個日歷年結束時確定並每年拖欠，參照「年度期間」支付，「年度期間」是指從每個日歷年1月1日開始至該日歷年12月31日結束的期間，或就第一年和最後一年而言，是其中的適當部分。
基於收入的獎勵費用的門檻金額按季度確定，等於
I.基於收入的季度激勵費
對於基於收入的激勵費部分，公司根據（A）相關後十二個季度的總淨投資收益（「普通收入」）超過（B）該後十二個季度的門檻金額向投資顧問支付季度激勵費。本段中描述的此類尾隨十二的（A）超過（B）的金額
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季度收入是指「超額收入金額」。普通收入是扣除所有費用和支出的淨額，包括管理費，但不包括任何獎勵費用。
每季度按收入計算的獎勵費用確定如下：
按某一季度向投資顧問支付的收入計算的獎勵費用的數額，等於按此計算的獎勵費用的超額部分，減去根據包括在相關往績12個季度內的前11個歷季(或其部分)的收入而支付的獎勵費用總額，但不超過獎勵費用上限(如下所述)。
以某一季度支付給投資顧問的收入爲基礎的獎勵費用有一個上限(「獎勵費用上限」)。任何季度的獎勵費用上限均等於(A)
「累計淨收益」指(X)有關往績十二季的一般收入減去(Y)有關往績十二季的任何資本淨虧損(如有)。如果在任何季度，獎勵費用上限爲零或負值，公司將不向該季度的投資顧問支付基於收入的獎勵費用。如在任何季度，該季度的獎勵費用上限爲正值，但低於根據按上述方式計算的該季度(在獎勵費用上限生效前)應支付給投資顧問的收入計算的獎勵費用，本公司將根據支付給投資顧問的收入支付一筆獎勵費用，相當於該季度的獎勵費用上限。如果在任何季度，該季度的獎勵費用上限等於或大於基於按上述計算的該季度(在獎勵費用上限生效前)應支付給投資顧問的收入的獎勵費用，則本公司根據支付給投資顧問的收入支付獎勵費用，該收入等於如上所述爲該季度計算的獎勵費用，而不考慮獎勵費用上限。
就某一特定期間而言，「淨資本損失」是指(1)該期間的已實現或未實現的資本損失總額與(2)該期間的已實現或未實現的資本收益總額之間的差額(如果爲正)。
截至2024年9月30日的三個月和九個月，基於收入的獎勵費用爲$
二、基於資本利得的年度激勵費用
以資本利得爲基礎的獎勵費用部分按年計算。對於每個年度期間，公司向投資顧問支付的金額相當於(A)
本公司應計，但不支付基於未實現增值淨額的資本利得的部分獎勵費用。根據公認會計原則，公司必須根據資本收益應計一筆獎勵費用，其中包括每個期末持有的投資的已實現資本收益和虧損淨額以及未實現資本增值和折舊淨額。在計算基於資本利得的獎勵費用的應計項目時，本公司在計算時考慮了累計的未實現資本增值，因爲如果實現了該等未實現資本增值，則應支付基於資本收益的獎勵費用，即使在計算投資管理協議項下的應付費用時不允許考慮該等未實現資本增值。這一應計項目是用累計已實現資本損益淨額和累計未實現資本增值和折舊淨額計算的。如果該金額在期末爲正數，則公司記錄的資本利得激勵費用等於
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在截至2024年9月30日和2023年9月30日的三個月和九個月內，該公司
行政管理費和託管費
本公司已與道富銀行及信託公司(「管理人」)訂立管理協議，根據該協議，管理人向本公司提供各種會計及行政服務。本公司根據其自行決定是否在商業上合理，向管理人支付其服務費用。公司還向管理人報銷所有合理費用。在管理員將其任何職能外包的範圍內，管理員支付與這些職能相關的任何補償。管理人也是公司的託管人(「託管人」)。
在截至2024年9月30日的三個月和九個月內，公司爲管理人和保管人提供的服務產生了費用#美元。
轉會代理費
本公司已訂立轉讓代理及服務協議，根據該協議，ComputerShare Trust Company，N.A.擔任本公司的轉讓代理(「轉讓代理」)、股息代理及登記處。在截至2024年9月30日的三個月和九個月內，公司因轉讓代理提供的服務而產生的費用爲#美元。
普通股回購計劃
2021年11月，董事會批准並批准了10b5-1股票回購計劃(簡稱2022年10b5-1計劃)，規定公司回購金額最高可達$
根據2022年10b5-1計劃，如果購買會導致公司的債務/股權比率超過(A)中的較低者，則不允許進行購買
公司根據任何10b5-1計劃或其他計劃回購其普通股，可能導致公司普通股的價格高於公開市場上可能存在的價格。
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聯屬
GS Group Inc.擁有
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截至2024年9月30日的九個月 |
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高盛金融廣場政府基金 |
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ABC Investment Holdco Inc. (dba ABC水管） |
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NSX Networks CORP. |
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協作成像有限責任公司（dba德克薩斯放射學協會） |
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Conergy Asia & ME Pte.公司 |
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Elah Holdings，Inc |
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— |
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Iracore國際控股公司 |
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( |
) |
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— |
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( |
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卡瓦太陽能控股有限公司 |
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— |
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( |
) |
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— |
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MedeAnalytics，Inc. |
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— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
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|
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— |
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|||
東南機械有限責任公司（dba. SEm Holdings，LLC） |
|
|
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|
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|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
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Thrasio，LLC |
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— |
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— |
|
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— |
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LCG Vardiman Black，LLC（dba Specialty Dental Brands） |
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— |
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— |
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|
|
— |
|
|
|
( |
) |
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|
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|||
Pluralsight，Inc |
|
|
— |
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— |
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— |
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( |
) |
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非受控附屬公司總數 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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會員總數 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|
$ |
|
||||
截至2023年12月31日的年度 |
|
|
|
|
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|||||||||||||||
控制的分支機構 |
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Bolttech Mannings公司 |
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$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
受控附屬公司總數 |
|
$ |
— |
|
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$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
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非受控附屬公司 |
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|
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|
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|
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|
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高盛金融廣場政府基金 |
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— |
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|
$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
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動物供應控股有限責任公司 |
|
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— |
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— |
|
|
|
— |
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|
|
— |
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— |
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— |
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— |
|
NSX Networks CORP. |
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|
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( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
協作成像有限責任公司（dba德克薩斯放射學協會） |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
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|
|||
Conergy Asia & ME Pte.公司 |
|
|
— |
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— |
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|
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— |
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|
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— |
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— |
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— |
|
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— |
|
Elah Holdings，Inc |
|
|
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— |
|
|
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— |
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|
|
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|
|
|
— |
|
|
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Iracore國際控股公司 |
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— |
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|
— |
|
|
|
— |
|
|
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卡瓦太陽能控股有限公司 |
|
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— |
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|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
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|
|
— |
|
||
MedeAnalytics，Inc. |
|
|
— |
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|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|||
東南機械有限責任公司（dba. SEm Holdings，LLC） |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
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非受控附屬公司總數 |
|
$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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會員總數 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
47
由於附屬公司
投資顧問在正常業務過程中代表本公司支付若干一般及行政費用。截至2024年9月30日和2023年12月31日，
共同投資活動
在某些情況下，公司可以根據美國證券交易委員會的豁免命令進行談判共同投資，允許公司這樣做。於2022年11月16日，美國證券交易委員會授予投資顧問、由投資顧問提供意見的英國海外發展公司及若干其他聯屬申請人豁免寬免，而本公司預期將依賴該等寬免與由投資顧問管理的若干其他客戶賬戶(統稱爲「賬戶」)共同投資，當中可能包括高盛的專有賬戶，其方式與本公司的投資目標及策略、若干董事會確立的準則、該等豁免寬免的條件及其他有關因素一致(經修訂爲「寬免」)。2024年6月25日，美國證券交易委員會批准了對救濟的修正案，允許本公司參與對本公司在救濟涵蓋的某些關聯公司的現有投資組合公司的後續投資，前提是該等關聯公司(不是BDC或註冊投資公司)對該現有投資組合公司有投資。此外，如果投資顧問日後成立其他基金，本公司可與該等其他聯屬公司共同投資，但須遵守寬免、適用的法規和監管指引，以及適用的分配程序。作爲減免的結果，本公司的投資組合與其他賬戶的投資組合可能存在重大重疊，在某些情況下，包括高盛的自營賬戶。高盛資產管理私人信貸團隊由致力於公司投資戰略和其他與公司有類似投資戰略的基金的投資專業人員組成。高盛資產管理私人信貸團隊負責尋找投資機會，對預期投資進行研究和盡職調查，談判和構建公司的投資，以及監控和服務公司的投資。該團隊與主要專注於銀團流動性信貸投資策略的投資專業人士合作。根據豁免條款，本公司獨立董事的「所需多數」(定義見投資公司法第57(O)條)必須就共同投資交易作出若干結論，包括(1)建議交易的條款對本公司及本公司股東均屬合理及公平，且不涉及任何有關人士對本公司或其股東的過激行爲，及(2)該交易符合本公司股東的利益，並符合本公司當時的投資目標及策略。
公司的投資（不包括貨幣市場基金投資（如果有）包括以下內容：
|
|
2024年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
||||||||||
投資類型 |
|
成本 |
|
|
公平值 |
|
成本 |
|
|
公平值 |
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||||
第一優先權/優先擔保債務 |
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$ |
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$ |
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$ |
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第一順位/最後出局單位牧場 |
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||||
第二優先權/優先擔保債務 |
|
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||||
無擔保債務 |
|
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優先股 |
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普通股 |
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||||
認股權證 |
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|
|
|
|
||||
總 |
|
$ |
|
|
$ |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
48
公司投資佔公允價值和淨資產的比例的行業構成如下：
|
|
2024年9月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
||||||||||
行業 |
|
公平值 |
|
|
淨資產 |
|
|
公平值 |
|
|
淨資產 |
|
|
||||
軟體 |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
||||
醫療保健提供者和服務 |
|
|
|
|
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|
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|
||||
金融服務 |
|
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||||
專業服務 |
|
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||||
保健技術 |
|
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||||
多元化的消費服務 |
|
|
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|
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||||
商業服務和用品 |
|
|
|
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|
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|
||||
It服務 |
|
|
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|
||||
房地產管理。與發展 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
||||
醫療保健設備和用品 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||||
貿易公司和分銷商 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
化學品 |
|
|
|
|
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|
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||||
互動媒體與服務 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
||||
娛樂 |
|
|
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|
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|
|
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|
||||
酒店、餐廳和休閒場所 |
|
|
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|
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|
|
|
||||
汽車 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
(1) |
|
— |
|
(1) |
||
獨立電力和可再生電力生產商 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
無線電信服務 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
||||
家用產品 |
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|
|
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|
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|
|
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專業零售 |
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|
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|
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|
— |
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|
|
— |
|
|
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汽車零部件 |
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|
|
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|
||||
飲料 |
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|
|
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||||
Broadline Retail |
|
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|
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|
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||||
製藥業 |
|
|
|
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|
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||||
建築與工程 |
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||||
Aerospace & Defense |
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|
||||
媒體 |
|
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|
|
|
|
|
||||
能源設備與服務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||||
紡織品、服裝和奢侈品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||
資本市場 |
|
|
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||||
休閒用品 |
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||
消費品分銷與零售 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
通信設備 |
|
|
|
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|
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||||
建築產品 |
|
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|
|
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|
|
|
||||
機械 |
|
|
— |
|
(1) |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
食品產品 |
|
|
— |
|
(1) |
|
|
|
|
— |
|
(1) |
|
— |
|
(1) |
|
保險 |
|
|
— |
|
(1) |
|
— |
|
(1) |
|
|
|
|
|
|
||
電氣設備 |
|
|
— |
|
(1) |
|
— |
|
(1) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
石油、天然氣和消耗燃料(1) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
分銷商(1) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
容器和包裝 |
|
|
— |
|
(1) |
|
— |
|
(1) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
交通基礎設施 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
總 |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
||||
公司按公允價值計算的投資的地域構成如下：
地理 |
|
9月30日， |
|
|
12月31日， |
|
|
||
美國 |
|
|
% |
|
|
% |
|
||
加拿大 |
|
|
|
|
|
|
|
||
英國 |
|
|
|
|
|
|
|
||
德國 |
|
|
— |
|
(1) |
|
|
|
|
新加坡(1) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
總 |
|
|
% |
|
|
% |
|
||
49
金融工具的公允價值是指在計量日期(即退出價格)在市場參與者之間的有序交易中爲出售一項資產而收到的或爲轉移一項負債而支付的金額。
ASC 820下的公允價值層次結構對用於計量公允價值的估值技術的輸入進行了優先排序。該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(第1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級計量)。用於對投資進行分類的水平不一定表明與投資這些證券相關的風險。公允價值層次的三個層次如下：
公允價值計量基礎
第2級-估值方法的投入不是活躍市場的報價，而是截至報告日期直接或間接可見的報價。這一類別的金融工具類型包括在活躍市場上市的流動性較差和受限的證券、在活躍市場以外交易的證券、政府和機構證券以及公允價值基於可觀察到的投入的某些場外衍生品。
第3級-估值方法的投入是不可觀察的，對整體公允價值計量具有重要意義。確定公允價值的投入需要大量的管理層判斷或估計。這類金融工具包括對私人持有實體和某些場外衍生品的投資，其中公允價值以不可觀察的投入爲基礎。
公允價值層次結構中的金融工具水平基於對公允價值計量有重要意義的任何投入中的最低水平。附註2「重要會計政策」應結合以下概述的信息閱讀。
下表載列厘定第2級及第3級工具公允價值時一般採用的估值技術及重大投入的性質。
50
二級儀器 |
|
估值技術和重要投入 |
股權和固定收益 |
|
在被認爲不活躍但根據報價市場價格、經紀人或交易商報價或具有合理價格透明度的替代定價來源進行估值的市場上交易的工具類型包括商業票據、大多數政府機構債務、大多數公司債務證券、某些抵押貸款支持證券、某些銀行貸款、流動性較差的公開上市股票、某些州和市政債券、某些貨幣市場工具和某些貸款承諾。
|
|
|
|
衍生工具合約 |
|
場外交易衍生工具(「場外交易」)(包括中央結算及雙邊)儘可能使用市場交易及其他市場證據進行估值，包括以市場爲基礎的模型輸入、市場結算交易的校正、經紀或交易商報價或其他價格透明度合理水平的替代定價來源。在使用模型的情況下，選擇特定的模型來評估場外衍生品的價值取決於該工具的合同條款和固有的特定風險，以及市場上定價信息的可用性。該公司通常使用類似的模型對類似的工具進行估值。估值模型需要各種投入，包括合同條款、市場價格、收益率曲線、信用曲線、波動性度量、自願和非自願預付款率、損失嚴重程度以及這些投入的相關性。對於在流動性市場交易的場外衍生品，模型輸入通常可以得到驗證，模型選擇不涉及重大的管理層判斷。當重大投入被市場證據證實時，場外衍生品被歸類在公允價值等級的第二級。 |
3級儀器 |
|
估值技術和重要投入 |
銀行貸款、公司債務和其他債務 義務 |
|
估值一般基於貼現現金流技術，其中重要的投入是預期未來現金流的數量和時間、市場收益率和復甦假設。重大投入通常是基於相對價值分析確定的，其中包括與參考相同基礎信用風險的信用違約互換以及與同一發行人的其他債務工具(可獲得可觀察到的價格或經紀人報價)的比較。其他估值方法亦會酌情采用，包括市場比較、類似工具的交易及收回/清盤分析。 |
|
|
|
股權 |
|
最近的第三方投資或未決交易被認爲是公允價值發生任何變化的最佳證據。如無該等估值方法，將使用下列估值方法(視情況而定)：(I)類似工具的交易；(Ii)折現現金流量法；(Iii)第三方評估；及(Iv)行業倍數及公開可比性。 證據包括最近或即將進行的重組(例如，合併提案、投標要約和債務重組)以及財務指標的重大變化，包括(1)與預期業績相比的當前財務業績；(2)資本化率和倍數；以及(3)類似或相關資產交易所隱含的市場收益率。 |
51
3級儀器 |
|
公平值(1)(2) |
|
估值技術(3) |
重大不可觀察 |
重要範圍 |
加權 |
|
截至2024年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
銀行貸款、公司債務和其他債務義務 |
||||||||
第一優先權/優先擔保債務 |
|
$ |
|
貼現現金流量 |
貼現率 |
|||
|
|
$ |
|
抵押品分析 |
回收率 |
|||
|
|
$ |
|
可比倍數 |
EV/EBITDA(6) |
|||
|
|
$ |
|
可比倍數 |
電動汽車/收入 |
|||
第一順位/最後出局單位牧場 |
|
$ |
|
貼現現金流量 |
貼現率 |
|||
第二優先權/優先擔保債務 |
|
$ |
|
貼現現金流量 |
貼現率 |
|||
|
|
$ |
|
可比倍數 |
EV/EBITDA(6) |
|||
無擔保債務 |
|
$ |
|
貼現現金流量 |
貼現率 |
|||
|
|
$ |
|
可比倍數 |
EV/EBITDA(6) |
— |
||
股權 |
||||||||
優先股 |
|
$ |
|
可比倍數 |
EV/EBITDA(6) |
|||
|
|
$ |
|
可比倍數 |
電動汽車/收入 |
— |
||
普通股 |
|
$ |
|
貼現現金流量 |
貼現率 |
— |
||
|
|
$ |
|
可比倍數 |
EV/EBITDA(6) |
|||
|
|
$ |
|
可比倍數 |
電動汽車/收入 |
|||
認股權證 |
|
$ |
|
可比倍數 |
電動汽車/收入 |
— |
||
截至2023年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
銀行貸款、公司債務和其他債務義務 |
||||||||
第一優先權/優先擔保債務 |
|
$ |
|
貼現現金流量 |
貼現率 |
|||
|
|
$ |
|
可比倍數 |
EV/EBITDA(6) |
— |
||
|
|
$ |
|
抵押品分析 |
回收率 |
— |
||
|
|
$ |
|
可比倍數 |
電動汽車/收入 |
|||
第一順位/最後出局單位牧場 |
|
$ |
|
貼現現金流量 |
貼現率 |
|||
第二優先權/優先擔保債務 |
|
$ |
|
貼現現金流量 |
貼現率 |
|||
|
|
$ |
|
可比倍數 |
EV/EBITDA(6) |
— |
||
|
|
$ |
|
可比倍數 |
電動汽車/收入 |
— |
||
無擔保債務 |
|
$ |
|
貼現現金流量 |
貼現率 |
|||
|
|
$ |
|
可比倍數 |
EV/EBITDA(6) |
— |
||
|
|
$ |
|
可比倍數 |
電動汽車/收入 |
— |
||
股權 |
||||||||
優先股 |
|
$ |
|
可比倍數 |
EV/EBITDA(6) |
|||
|
|
$ |
|
可比倍數 |
電動汽車/收入 |
|||
普通股 |
|
$ |
|
貼現現金流量 |
貼現率 |
|||
|
|
$ |
|
可比倍數 |
EV/EBITDA(6) |
|||
|
|
$ |
|
可比倍數 |
電動汽車/收入 |
— |
||
認股權證 |
|
$ |
|
可比倍數 |
電動汽車/收入 |
— |
||
52
如上所述，在確定截至2024年9月30日和2023年12月31日的某些三級資產的公允價值時使用了收益法和市場法。收益法中使用的重大不可觀察的投入是貼現率或市場收益率，用於貼現預期從基礎投資收到的估計未來現金流量，包括未來本金和利息支付。折現率或市場收益率的增加將導致公允價值的減少。在考慮和選擇貼現率或市場收益率時，包括違約風險、投資評級、看漲準備金和可比公司投資。市場法中使用的重大不可觀察的投入是基於市場可比交易和上市可比公司的市場倍數。市場可比交易或市場倍數的增加將導致公允價值的增加。
以下是按公允價值分級分類的公司資產摘要：
|
|
2024年9月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
資產 |
|
1級 |
|
|
2級 |
|
|
3級 |
|
|
總 |
|
|
1級 |
|
|
2級 |
|
|
3級 |
|
|
總 |
|
||||||||
第一優先權/優先擔保債務 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
第一順位/最後出局單位牧場 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||
第二優先權/優先擔保債務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||
無擔保債務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||
優先股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
認股權證 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
附屬貨幣市場基金 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
總資產 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||||
外幣遠期合同未實現增值（貶值） |
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
下表按投資類型列出了第三級資產公允價值變動摘要：
|
|
期初餘額 |
|
|
購買 |
|
|
淨 |
|
|
淨變動 |
|
|
銷售和 |
|
|
淨 |
|
|
轉讓 |
|
|
轉讓 |
|
|
結束 |
|
|
|
|
||||||||||
截至2024年9月30日的九個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第一優先權/優先擔保債務 |
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$ |
( |
) |
|
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( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
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第一順位/最後出局單位牧場 |
|
|
|
|
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— |
|
|
|
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|
( |
) |
|
|
|
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|
— |
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|
— |
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第二優先權/優先擔保債務 |
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— |
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|
( |
) |
|
|
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|
— |
|
|
|
— |
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||||||
無擔保債務 |
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( |
) |
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|
( |
) |
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|
— |
|
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|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
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( |
) |
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優先股 |
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( |
) |
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— |
|
|
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— |
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|
|
— |
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普通股 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
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|
— |
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— |
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|
|
— |
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|
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( |
) |
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認股權證 |
|
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— |
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|
— |
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|
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— |
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|
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— |
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|
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總資產 |
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$ |
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( |
) |
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( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|||||
截至2023年9月30日的九個月 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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第一優先權/優先擔保債務 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
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$ |
|
|
$ |
( |
) |
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第一順位/最後出局單位牧場 |
|
|
|
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|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
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|
— |
|
|
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— |
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第二優先權/優先擔保債務 |
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— |
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— |
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無擔保債務 |
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— |
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優先股 |
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— |
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普通股 |
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認股權證 |
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總資產 |
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$ |
— |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
||||
53
未按公允價值承擔的債務
公允價值是通過使用適用的當前市場利率貼現剩餘付款來估計的，該利率考慮了公司市場信用評級或市場報價（如果有的話）的變化。
|
|
|
|
自.起 |
|
|||||
|
|
水平 |
|
2024年9月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
循環信貸安排 |
|
3 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
2025年筆記 |
|
2 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
2026年筆記 |
|
2 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
2027年筆記 |
|
2 |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
該公司獲准借入金額，使其資產覆蓋率（定義見
公司未償債務如下：
|
|
自.起 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2024年9月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||||||||||||||||||
|
|
集料 |
|
|
量 |
|
|
賬面 |
|
|
集料 |
|
|
量 |
|
|
賬面 |
|
||||||
循環信貸安排(2) |
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
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|
$ |
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$ |
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2025年筆記 |
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|
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— |
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— |
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|
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|
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2026年筆記 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
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|
|
|
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2027年筆記 |
|
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— |
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|
— |
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|
|
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債務總額 |
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$ |
|
|
$ |
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||||||
截至2024年9月30日止九個月未償還借款總額的合併加權平均利率爲
54
循環信貸安排
於二零一三年九月十九日，本公司與多個貸款人訂立優先擔保循環信貸協議(經修訂，稱爲「循環信貸安排」)。Truist Bank擔任循環信貸安排下的行政代理，而美國銀行則擔任銀團代理。本公司已修訂和重述
循環信貸安排下的已承諾借款總額爲#元
循環信貸安排可由本公司的若干國內附屬公司擔保，包括本公司日後成立或收購的任何附屬公司。借款所得可用於一般公司目的，包括爲有價證券投資提供資金。
本公司在循環信貸機制下對貸款人的債務以本公司幾乎所有投資和現金組合的優先擔保權益爲抵押，但某些例外情況除外。循環信貸機制包含某些契約，包括：(1)維持最低股東權益爲#美元。
費用爲$
下表列出了循環信貸安排的彙總信息：
|
|
止三個月 |
止九個月 |
|
||||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
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|
9月30日， |
|
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借款利息支出 |
|
$ |
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$ |
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|
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設施費用 |
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融資成本攤銷 |
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加權平均利率 |
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平均未償餘額 |
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
||||
55
2025年筆記
2020年2月10日，該公司完成了發行額爲美元
下表列出了2025年票據的公允價值組成部分：
|
|
9月30日， |
|
|
12月31日， |
|
||
債務本金 |
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$ |
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|
$ |
|
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未攤銷債務發行成本 |
|
|
|
|
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|
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賬面值 |
|
$ |
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|
$ |
|
||
下表列出了與2025年票據相關的利息和其他債務費用的組成部分：
|
|
止三個月 |
止九個月 |
|
||||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
借款利息支出 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
債務發行成本攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
||||
總 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
2026年筆記
2020年11月24日，該公司完成了發行額爲美元
下表列出了2026年票據的公允價值組成部分：
|
|
9月30日， |
|
|
12月31日， |
|
||
債務本金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
未攤銷債務發行成本 |
|
|
|
|
|
|
||
賬面值 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
下表列出了與2026年票據相關的利息和其他債務費用的組成部分：
|
|
止三個月 |
止九個月 |
|
||||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
借款利息支出 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
債務發行成本攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
總 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
2027年筆記
2024年3月11日，該公司完成了發行額爲美元
下表列出了2027年票據的公允價值組成部分：
|
|
9月30日， |
|
|
12月31日， |
|
||
債務本金 |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
未攤銷債務發行成本 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
賬面值 |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
56
下表列出了與2027年票據相關的利息和其他債務費用的組成部分：
|
|
止三個月 |
止九個月 |
|
||||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
借款利息支出 |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
||
債務發行成本攤銷 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
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總 |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
||
本公司不時訂立外幣遠期合約，以幫助減輕外匯匯率不利變動對本公司以外幣計價的投資價值的影響。
爲了更好地定義其合同權利並確保有助於本公司減輕其交易對手風險的權利，本公司可能與其衍生品交易對手簽訂國際掉期和衍生品協會主協議(「ISDA主協議」)或類似協議。ISDA主協議是本公司與管理場外衍生品(包括外幣遠期合約)的交易對手之間的雙邊協議，通常包含抵押品入賬條款和在發生違約和/或終止事件時的淨額結算條款等內容。ISDA總協議的規定通常允許在違約(結清淨額結算)或類似事件，包括交易對手破產或資不抵債的情況下進行單次淨付款。
就財務報告而言，已質押以支付本公司債務的現金抵押品以及從交易對手收到的現金抵押品(如有)，在綜合資產負債表中作爲其他資產或其他負債入賬。本公司只與其認爲信譽良好的交易對手訂立協議，並監察該等交易對手的財務穩定性，從而將交易對手的信貸風險降至最低。
截至2024年9月30日止三個月及九個月內，本公司對外幣遠期合約的平均美元名義風險敞口爲$
公司對受ISDA總協議或類似協議約束的外幣遠期合同的淨敞口如下：
|
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2024年9月30日 |
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2023年12月31日 |
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資產總額 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
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負債總額 |
|
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(917 |
) |
|
|
( |
) |
資產或(負債)淨額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
抵押品(已收)質押(1) |
|
|
|
|
|
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||
淨額(2) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
衍生工具交易對綜合經營報表的影響如下：
|
|
止三個月 |
止九個月 |
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|
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9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
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外幣遠期合同已實現淨收益（損失） |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
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$ |
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|
$ |
— |
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外幣遠期合同未實現增值（貶值）淨變化 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
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||
外幣遠期合同已實現和未實現淨收益（損失）總額 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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57
承諾
公司可以通過簽署的信貸協議或承諾書達成投資承諾。在許多情況下，對於已執行的承諾函，借款人的承諾和最終條款受到與交易相關的意外情況的影響。截至2024年9月30日，該公司相信其擁有足夠的財務資源來履行其無資金承諾。
|
|
無資金承諾餘額(1) |
|
|||||
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2024年9月30日 |
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|
2023年12月31日 |
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||
第一優先權/優先擔保債務 |
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12727750億. C有限公司（dba珠穆朗瑪峯臨牀研究） |
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算盤數據控股公司(dba Clutch Intermediate Holdings） |
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ABC Investment Holdco Inc. (dba ABC水管） |
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Acquia公司 |
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Admiral買方公司(dba富達支付服務） |
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人工智能泰坦母公司(dba普羅米修斯） |
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Air Comm Corporation，LLC（dba Signia Aerospace） |
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Amspec Parent，LLC |
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AQ Helios Buyer，Inc. (dba Sure Point） |
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AQ Sunshine，Inc. (dba關係保險） |
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阿羅買家公司(dba阿徹科技） |
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Bidco，Inc. (dba阿維塔） |
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ASm買方公司 |
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裝配中間有限責任公司 |
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NSX Networks CORP. |
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Aurora Acquireco，Inc. (dba審計委員會） |
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Bayside Opco，LLC（dba Pro-PT） |
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大變集團有限公司 |
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Blast Bidco Inc. (dba火箭筒糖果品牌） |
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BSI 3菜單買家公司（dba Kydia） |
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Buffalo Merger Sub，LLC（dba Oliver Packages） |
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布爾霍恩公司 |
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Businessolver.com，Inc. |
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國會大廈成像採集公司 |
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Charger Debt Merger Sub，LLC（dba Classic Collision） |
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Checkmate Finance Merger Sub，LLC |
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||
紀事比多公司(dba Lexitas） |
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CI（Quercus）中間控股有限責任公司（dba SavATree） |
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Circustrix Holdings，LLC（dba SkyZone） |
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CivicPlus LLC |
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Clearcourse Partnership Acquireco Finance Limited |
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編碼解決方案收購公司(dba CorroHealth） |
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計算機服務公司 |
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CorePower瑜伽有限責任公司 |
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Coretrust採購集團有限責任公司 |
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船員線買家公司(dba新遺物） |
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CSt買家公司（dba Intoxalock） |
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勤奮公司 |
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Eagle Family Foods Group Holdings，LLC |
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Easy Mile Fitness，LLC |
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Elemica家長公司 |
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Engage2Excel，Inc. |
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ESO Solutions，Inc. |
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||
Experity公司 |
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||
配方母公司（dba Chase CORP） |
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Frontgrade Technology Holdings Inc. |
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||
全力運營有限責任公司 |
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||
Gainsight，Inc |
|
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|
|
||
土木工程合併Sub，Inc. |
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58
|
|
無資金承諾餘額(1) |
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2024年9月30日 |
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|
2023年12月31日 |
|
||
GHA買家公司(dba雪松門） |
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GovDelivery Holdings，LLC（dba Granicus，Inc.） |
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Governmentjobs.com，Inc. (dba NeoGov） |
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GPS菲尼克斯買家公司(dba指南） |
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GS Acquisition Co，Inc. (dba Insightsoftware） |
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漢密爾頓索恩公司 |
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哈靈頓工業塑料有限責任公司 |
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HealthEdge軟體公司 |
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Helios買家公司(dba中心地帶） |
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Highfive Dental Holdco，LLC |
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榮譽HN Buyer，Inc |
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||
HS 4 Acquisition Co，Inc. (dba熱門時間表&第四） |
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iHIS，Inc. |
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智能醫療對象公司 |
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iWave信息系統公司 |
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Kaseya Inc. |
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凱恩收購公司(dba委託） |
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||
LCG Vardiman Black，LLC（dba Specialty Dental Brands） |
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||
LS Clinical Services Holdings，Inc（dba CATO） |
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|
||
Mandrake Bidco公司(dba米拉泰克） |
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EntWise Solutions，LLC（dba HungerRush） |
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Millstone Medical Outsourcing，LLC |
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MRI軟體有限責任公司 |
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NAVEX TopCo，Inc. |
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||
NCWS中間體公司(dba國家洗車解決方案） |
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NFM & J，LP（dba設施集團） |
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Northstar Acquisition HoldCo，LLC（dba n2 y） |
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|
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||
奧美中心源公司 |
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PDDS Holdco，Inc. (dba Planet DDS） |
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||
先鋒買家I，LLC |
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||
PlanSource Holdings，Inc |
|
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||
Pluralsight，Inc |
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||
Project Accelerate Parent，LLC（dba ABC Fitness） |
|
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|
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|
||
Prophix Software Inc. (dba英鎊比多） |
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||
PT Intermediate Holdings III，LLC（dba Parts Town） |
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輝瑞公司 |
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||
唱片公司(dba RBMedia） |
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||
Riverpoint Medical，LLC |
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|
||
Rock Star Mergersub LLC（dba Triumvirate Environmental） |
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|
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||
Rocky Debt Merger Sub，LLC（dba NContracts） |
|
|
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|
|
||
牛仔競技買家公司（dba Absorb Software） |
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||
魯布里克公司 |
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||
Runway Bidco，LLC（dba Redwood Software） |
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||
SingleWire Software，LLC |
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Smarsh公司 |
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||
東南機械有限責任公司（dba. SEm Holdings，LLC） |
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頻譜安全解決方案採購商有限責任公司（dba Carrier Industrial Fire） |
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||
SpendMend，LLC |
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Spottless Brands，LLC |
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|
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||
聖丹斯集團控股公司(dba NetDocument） |
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|
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|
|
||
Sunshine Cadence HoldCo，LLC（dba Cadence Education） |
|
|
|
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|
|
||
卓越的環境解決方案 |
|
|
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|
|
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||
超人控股有限責任公司（dba基金會軟體） |
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||
掃描買家有限責任公司 |
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||
骨科和研究卓越中心公司(dba HOPCo） |
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Total Vision LLC |
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貿易公司 |
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Trystar，LLC |
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United Flow Technology Intermediate Holdco II，LLC |
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UP Acquisition CORP.（dba United Power） |
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美國信號公司 |
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||
美國DeBusk，LLC |
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||
NSO Opco LLC（dba全球腎病解決方案） |
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|
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|
||
代客廢物控股公司(dba代客生活） |
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VASA健身買家公司 |
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VisionSafe Holdings，Inc |
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Volt Bidco公司(dba功率因素） |
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||
VRC Companies，LLC（dba重要記錄控制） |
|
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|
|
|
||
WebPT，Inc. |
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||
59
|
|
無資金承諾餘額(1) |
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2024年9月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
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||
Wellness Acquisition Co，Inc. (dba旋轉） |
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韋斯特伍德專業服務公司 |
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白水控股有限責任公司 |
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勞動力軟體有限責任公司 |
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||
XSYS Corporation |
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Zarya Intermediate，LLC（dba iOFICE） |
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宙斯公司 |
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Internet Truckstop Group，LLC（dba Truckstop） |
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One GI LLC |
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Sunstar保險集團有限責任公司 |
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DECA牙科控股有限責任公司 |
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Premier Care牙科管理有限責任公司 |
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StarPartner Intermediate，LLC |
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第一優先權/優先擔保債務總額 |
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第一順位/最後出局單位牧場 |
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EDb Parent，LLC（dba Enterprise DB） |
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EIP Consolidated，LLC（dba Everest Infrastructure） |
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K2 Towers III，LLC |
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Skyway Towers Intermediate LLC |
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Tarpon Towers II LLC |
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Thor Financial Co LLC（dba Harmoni Towers） |
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Towerco IV Holdings，LLC |
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總第一順位/最後退出單位牧場 |
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第二優先權/優先擔保債務 |
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Wine.com，LLC |
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$ |
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第二優先權/優先擔保債務總額 |
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總 |
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||
或有事件
在正常業務過程中，公司簽訂提供各種一般賠償的合同。根據這些安排對公司造成的任何風險都可能涉及未來可能針對公司提出的索賠。目前，不存在或預計不會出現此類索賠，因此，公司並未就此類賠償承擔任何責任。
9.淨資產
股權發行
在市場上(「ATM」)提供服務
公司可以不時地通過公開發行或自動取款機發行和出售普通股。
2022年5月26日，本公司與GSAM和TRUIST證券公司(「TRUIST」)簽訂了(I)公司、GSAM和TRUIST證券公司(「TRUIST」)之間的股權分配協議，以及(Ii)本公司、GSAM和SMBC日興證券美國公司(「SMBC」)之間達成了股權分配協議。前一句中描述的與Truist和SMBC的股權分配協議在本文中統稱爲「2022年股權分配協議」。自2023年8月1日起，本公司根據各自的條款終止了2022年股權分配協議。
2022年股權分配協議規定，公司可以不時發行和出售其普通股股份，面值爲$
60
和 Truist或SMBC對此表示同意。Truist和SMBC各自有權從公司獲得高達
於2023年11月15日，本公司與GSAM及Truist之間訂立股權分配協議(「2023年股權分配協議」)。
2023年股權分配協議規定，公司可不時發行和出售其普通股股份，面值爲$
在發行普通股方面，公司通過自動櫃員機發行和出售了以下普通股：
|
|
止三個月 |
|
|
止九個月 |
|
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|
9月30日， |
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9月30日， |
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總收益 |
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承銷/發售費用 |
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( |
) |
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淨收益 |
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已發行股份數量 |
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每股平均售價 |
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$ |
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$ |
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截至2023年9月30日的三個月和九個月，沒有通過自動取款機發行的股票。
後續服務
2023年3月9日，本公司根據其貨架登記聲明完成了後續發售(「三月發售」)，發佈了
分佈
該公司採用了一項直接投資計劃，規定對董事會宣佈的所有現金分配進行自動再投資，除非股東選擇「選擇退出」該計劃。因此，如果董事會宣佈現金分配，那麼沒有「選擇退出」DIP的股東將自動將他們的現金分配再投資於額外的普通股，而不是收到現金分配。轉讓代理在本公司的水滴計劃中分配的股份是通過(I)新發行的股份或(Ii)轉讓代理通過在公開市場購買流通股而獲得的。如果在任何分派的支付日期，截至Drop的最新計算的每股資產淨值等於或低於收盤價加上估計的每股費用，轉讓代理將把分派金額投資於新發行的股票。否則，轉讓代理將把股息投資於通過在公開市場上購買股票而獲得的股票。
宣佈的日期 |
|
記錄日期 |
|
付款日期 |
|
每股金額 |
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股份 |
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截至2024年9月30日的九個月 |
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$ |
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|
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|||||
截至2023年9月30日的九個月 |
|
|
|
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$ |
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$ |
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* |
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61
*
以下信息載列每股基本及稀釋盈利的計算：
|
|
止三個月 |
|
|
止九個月 |
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||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
經營淨資產淨增加（減少） |
|
$ |
|
|
$ |
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$ |
|
|
$ |
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加權平均流通股 |
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每股基本和稀釋收益（虧損） |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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11. 財務摘要
下表列出了公司財務要點的時間表：
|
|
止九個月 |
|
|||||
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2024年9月30日 |
|
|
2023年9月30日 |
|
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每股數據：(1) |
|
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|||||
NV，期末 |
|
$ |
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|
$ |
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淨投資收入 |
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淨已實現和未實現收益（損失）(2) |
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( |
) |
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( |
) |
所得稅撥備、已實現和未實現收益 |
|
|
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(3) |
|
( |
) |
|
經營淨資產淨增加（減少） |
|
|
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|
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普通股發行，扣除承銷和發行成本 |
|
|
|
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向普通股東的分配 |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
淨資產增加（減少）總額 |
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|
( |
) |
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資產淨值，期末 |
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期末市場價格 |
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期末已發行股份 |
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加權平均流通股 |
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||
基於資產淨值的總回報(4) |
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|
% |
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|
% |
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基於市場價值的總回報(5) |
|
|
% |
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|
% |
||
補充數據/比率(6): |
|
|
|
|
|
|
||
期末淨資產 |
|
$ |
|
|
$ |
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||
淨費用與平均淨資產的比率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
自願豁免前的費用淨額與平均淨資產的比率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
淨支出(不含獎勵費用、利息和其他債務支出)與平均淨資產的比率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
利息和其他債務支出與平均淨資產的比率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
獎勵費用淨額與平均淨資產之比 |
|
|
% |
|
|
% |
||
總費用與平均淨資產的比率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
淨投資收益與平均淨資產之比 |
|
|
% |
|
|
% |
||
投資組合週轉率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
12. 後續事件
綜合資產負債表日期後的後續事件已於綜合財務報表發佈之日進行評估。除下文討論的項目外，公司認爲不存在需要在合併財務報表中調整或披露的影響。
在……上面
62
項目2. 管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析
本報告的以下討論和其他部分包含涉及風險和不確定因素的前瞻性信息。所提及的「我們」、「我們」、「我們」和「公司」，是指高盛BDC，Inc.或高盛BDC，Inc.及其合併子公司，視上下文可能需要而定。術語「GSAM」，「高盛資產管理，」 我們的「顧問」或「投資顧問」指的是特拉華州的有限合夥企業高盛資產管理公司。術語「GS Group Inc.」指高盛股份有限公司。「GS&Co.」指的是高盛及其前身。「高盛」一詞是指GS Group Inc.、GS&Co.、GSAM及其其他子公司和附屬公司。本節中的討論和分析涉及我們的財務狀況、經營結果和現金流。本節所載資料應與本報告其他部分所載的合併財務報表及其附註一併閱讀。有關與本討論和分析相關的不確定性、風險和假設的討論，請參閱「關於前瞻性陳述的警示聲明」。我們的實際結果可能與這些前瞻性信息預期的結果大不相同，這是由於本報告其他部分「關於前瞻性陳述的警示聲明」中討論的因素所致。
概述
我們是一家專注於向中端市場公司提供貸款的專業金融公司。我們是一家封閉式管理投資公司，已選擇根據經修訂的1940年投資公司法(「投資公司法」)作爲業務發展公司(「BDC」)進行監管。此外，我們已選擇被視爲受監管的投資公司(「RIC」)，我們預計從截至2013年12月31日的課稅年度開始，我們每年都有資格根據修訂後的1986年國內稅法(「守則」)第m章獲得作爲受監管投資公司的納稅待遇。從2012年成立至2024年9月30日，在任何後續退出和償還之前，我們發起的債務和股權投資本金總額約爲85.1億美元(億)。我們尋求主要通過直接產生有擔保債務(包括第一留置權債務、包括此類貸款的最後部分的單位債務、第二留置權債務和包括夾層債務在內的無擔保債務)以及部分股權投資來創造經常收入，並在較小程度上實現資本增值。
「Unitranche」貸款是第一留置權貸款，與傳統的第一留置權債務相比，這種貸款在借款人的資本結構中延伸得更深，並可能在這種貸款的不同貸款人之間提供現金流優先級的瀑布。在許多情況下，我們可能會找到另一家貸款人提供單位貸款的「先出」部分，同時我們保留該貸款的「後出」部分，在這種情況下，與我們將繼續持有的「後出」部分相比，貸款的「先出」部分通常將獲得本金、利息和任何其他到期金額的優先支付。作爲承擔更大損失風險的交換，「最後」部分通常比貸款的「先出」部分賺取更高的利率。我們使用術語「夾層」是指只優先於借款人的股權證券，而在償還權上低於借款人的所有其他債務的債務。我們可能會對同一家投資組合公司進行多項投資。
我們還可能發放「精簡契約」貸款，即財務維護契約少於其他義務的貸款，或者沒有財務維護契約。此類輕契約貸款可能不包括允許貸方監控借款人表現或在違反某些標準時宣佈違約的條款。這些靈活的契約（或沒有契約）可能會使借款人的經營業績大幅下滑，而不會引發任何違約，從而使其債務持有人（例如我們）加速負債或談判條款和定價。如果發生違約，低契約貸款的收回價值可能低於傳統貸款，因爲貸方在違約之前可能沒有機會與借款人進行談判。
我們主要投資於美國中端市場公司，我們認爲銀行和公共債務市場等傳統資本提供者對這些公司的服務不足。在本報告中，我們通常使用術語「中端市場公司」來指年息稅、所得稅、折舊和攤銷前收益(「萬」)在500萬美元至20000美元萬之間的公司，不包括某些一次性項目，以及這些公司運營之外的非經常性項目。然而，我們可能會不時投資於規模較大或規模較小的公司。我們主要通過從我們持有的投資中獲得利息收入來產生收入。此外，我們還可以從各種貸款發放和其他費用、直接股權投資的股息和出售投資的資本利得中獲得收入。從投資組合公司收取的費用(袍金用、諮詢費、行政費、稅務諮詢費和其他類似的補償)將支付給我們，除非在適用法律或其豁免規定的範圍內，我們僅在與我們的投資顧問管理的另一個客戶賬戶(統稱爲「賬戶」)投資於同一投資組合公司時，才能獲得我們可分配的費用部分。我們投資的公司將我們的資本用於各種目的，包括支持有機增長、爲收購提供資金、進行資本投資或爲債務進行再融資。
我們的發起策略側重於領導我們投資的貸款或證券的談判和結構化，並將我們投資組合中的投資持有至到期。在許多情況下，我們是我們投資組合中貸款或證券的唯一投資者。當有多個投資者時，我們通常尋求控制投資者在貸款或證券中的權利或獲得重大影響力。我們通常尋求進行期限在三年到十年之間、規模在1000萬美元到7500萬美元之間的投資，儘管我們有時可能會進行更大或更小的投資。
有關我們面臨的競爭格局的討論，請參閱“項目1A.風險因素-競爭-我們在競爭激烈的投資機會市場中運營「和」項目1.業務競爭優勢s”在我們截至2023年12月31日的年度10-k表格年度報告中。
63
運營的關鍵組成部分
投資
我們的投資活動水平在不同時期可能而且確實存在很大差異，這取決於許多因素，包括中型市場公司可用的債務和股權資本金額、此類公司的併購活動水平、總體經濟環境、我們可用的資本金額以及我們投資類型的競爭環境。
作爲BDS，我們不得收購《投資公司法》規定的「合格資產」以外的任何資產，除非在收購時，我們的總資產至少有70%是合格資產（某些有限的例外情況除外）。合格資產包括對「合格投資組合公司」的投資。根據美國證券交易委員會（「SEC」）通過的規則，「合格的投資組合公司」包括某些沒有在國家證券交易所上市的證券的公司，以及其證券在國家證券交易所上市但市值低於25000萬美元的上市公司。
收入
我們以債務投資的利息收入的形式產生收入，以及（在較小程度上）我們可能在投資組合公司中收購的股權證券的資本收益和分配（如果有）的形式產生收入。我們的一些投資可能會提供延期利息付款或實物付款（「PIK」）收入。債務投資的本金額和任何應計但未付利息通常在到期日到期。
我們主要通過從我們持有的投資中獲得利息收入來產生收入。此外，我們可能會以承諾、發起、結構化、辛迪加、退出費或盡職調查費、提供管理協助的費用和諮詢費的形式產生收入。投資組合公司費用（袍金用、諮詢費、行政費用、稅務諮詢費和其他類似補償）將向我們支付，除非在適用法律或豁免救濟（如果有）要求的範圍內，我們在與其他賬戶投資於同一投資組合公司時收到此類費用的可分配部分，其他賬戶可以收到此類費用的可分配部分。我們預計不會收到材料費收入，因爲這不是我們的主要投資策略。我們將貸款和債務證券的預付合同溢價記錄爲利息收入。
優先股投資的股息收入按權責發生制入賬，前提是投資組合公司應支付的股息收入，並預計將予以收取。普通股投資的股息收入，對於私人投資組合公司，記錄在創紀錄的日期；對於上市交易投資組合公司，記錄在除股息日期。利息和股息收入是扣除預扣稅(如果有)後的淨額。
費用
我們的主要運營費用包括向投資顧問支付的管理費（「管理費」）和激勵費（「激勵費」）、法律和專業費用、利息和其他債務費用以及其他運營和管理費用相關費用。管理費和激勵費補償我們的投資顧問在識別、評估、談判、結束和監控我們投資方面的工作。我們根據投資管理協議（「投資管理協議」）和管理協議（「管理協議」）承擔運營和交易的所有其他費用，包括：
64
我們預計，在資產增長期間，我們的一般和行政費用佔總資產的比例將相對穩定或下降，在資產下降期間將增加。與未來證券發行相關的成本將是增量的。
槓桿
我們與Truist Bank（作爲行政代理人）和美國銀行（N.A.）簽訂的高級有擔保循環信貸協議（經修訂，「循環信貸機制」）作爲辛迪加代理，我們的3.75%票據到期於2025年（「2025年票據」），我們於2026年到期的2.875%票據（「2026年票據」）和我們於2027年到期的6.375%票據（「2027年票據」）允許我們借錢並槓桿我們的投資組合，但須遵守《投資公司法》的限制，目標是提高我們的產量。這被稱爲「槓桿」，可能會增加或減少我們股東的回報。槓桿的使用涉及重大風險。我們被允許借入的金額使我們的資產覆蓋率（根據投資公司法的定義）在借款後至少爲150%（如果滿足某些要求）。
某些交易行爲和投資，例如逆回購協議，可能被視爲借款或涉及槓桿，因此可能受到投資公司法的限制。結算證券交易和證券借貸安排所需的短期信貸不會被視爲用於這些目的的借款。可能涉及槓桿但不被視爲借款的做法和投資不受《投資公司法》的資產覆蓋要求的約束。我們使用的槓桿金額將取決於我們的投資顧問和董事會（「董事會」或「董事會」）對任何擬議借款時市場狀況和其他因素的評估。
投資組合和投資活動
我們的投資組合（不包括貨幣市場基金投資（如果有的話）包括以下內容：
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自.起 |
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2024年9月30日 |
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2023年12月31日 |
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||||||||||
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|
攤銷 |
|
|
公平 |
|
攤銷 |
|
|
公平 |
|
||||
|
|
(in數百萬） |
|
(in數百萬） |
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||||||||||
第一優先權/優先擔保債務 |
|
$ |
3,273.04 |
|
|
$ |
3,153.30 |
|
$ |
3,209.94 |
|
|
$ |
3,107.47 |
|
第一優先權/最後退出單位牧場 |
|
|
166.12 |
|
|
|
163.30 |
|
|
148.07 |
|
|
|
144.74 |
|
第二優先權/優先擔保債務 |
|
|
55.66 |
|
|
|
42.89 |
|
|
84.62 |
|
|
|
66.56 |
|
無擔保債務 |
|
|
38.77 |
|
|
|
16.31 |
|
|
27.93 |
|
|
|
27.31 |
|
優先股 |
|
|
35.41 |
|
|
|
30.15 |
|
|
44.20 |
|
|
|
37.30 |
|
普通股 |
|
|
69.48 |
|
|
|
35.79 |
|
|
57.18 |
|
|
|
30.70 |
|
認股權證 |
|
|
1.85 |
|
|
|
0.39 |
|
|
1.85 |
|
|
|
0.25 |
|
總投資 |
|
$ |
3,640.33 |
|
|
$ |
3,442.13 |
|
$ |
3,573.79 |
|
|
$ |
3,414.33 |
|
65
我們的總投資組合（不包括貨幣市場基金投資（如果有）按資產類型劃分的加權平均收益率，按攤餘成本和公允價值計算）如下：
|
|
自.起 |
|
|||||||||||||
|
|
2024年9月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
攤銷 |
|
|
公平 |
|
|
攤銷 |
|
|
公平 |
|
||||
加權平均收益率(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
第一優先權/優先擔保債務(2) |
|
|
11.2 |
% |
|
|
13.6 |
% |
|
|
12.1 |
% |
|
|
13.5 |
% |
第一優先權/最後退出單位牧場(2) (3) |
|
|
12.6 |
|
|
|
13.8 |
|
|
|
13.1 |
|
|
|
14.4 |
|
第二優先權/優先擔保債務(2) |
|
|
12.3 |
|
|
|
15.5 |
|
|
|
9.2 |
|
|
|
11.4 |
|
無擔保債務(2) |
|
|
3.8 |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
15.4 |
|
|
|
15.7 |
|
優先股(4) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股(4) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
認股權證(4) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
總投資組合 |
|
|
10.9 |
% |
|
|
13.3 |
% |
|
|
11.8 |
% |
|
|
13.2 |
% |
截至2024年9月30日，按攤銷成本和公允價值計量的總投資組合加權平均收益率分別爲10.9%和13.3%，而截至2023年12月31日，這一比例爲11.8%和13.2%。在第二優先權/優先擔保債務中，按成本和公允價值計算的加權平均收益率的增加主要是由MPI Engineering Technologies，LLC恢復到應計狀態推動的。在無擔保債務中，按成本和公允價值計算的加權平均收益率下降主要是由於Wine.com的表現不佳以及將第一個抵押債務投資Zodiac Intermediate，LLC（dba Zipari）出售給mPulse Mobile，Inc. (dba Zipari Inc.）、一種不產生收入的證券。
下表列出了有關我們投資組合的某些選定信息（不包括貨幣市場基金投資（如果有））：
|
|
自.起 |
|
||||||
|
|
2024年9月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|||
投資組合公司數量 |
|
|
167 |
|
|
|
|
144 |
|
浮動利率的償還債務百分比(1) |
|
|
99.4 |
% |
|
|
|
99.9 |
% |
固定利率的償還債務百分比(1)(2) |
|
|
0.6 |
% |
|
|
|
0.1 |
% |
按攤銷成本計算的債務和創收投資的加權平均收益率(3) |
|
|
11.8 |
% |
|
|
|
12.6 |
% |
按公允價值計算的債務和創收投資的加權平均收益率(3) |
|
|
13.9 |
% |
|
|
|
13.8 |
% |
加權平均槓桿率（淨債務/EBITDA）(4) |
|
6.3x |
|
|
|
6.1x |
|
||
加權平均利息覆蓋範圍(4) |
|
1.7x |
|
|
|
1.5x |
|
||
息稅折舊攤銷前利潤中位數(4) |
$ |
6249萬 |
|
|
$ |
5398萬 |
|
||
對於特定的投資組合公司，我們還計算投資組合公司所欠的合同利息費用水平，並將該金額與EBITDA（「利息覆蓋率」）進行比較。我們相信，這種計算方法有助於描述我們投資組合投資的風險，因爲它考慮了投資組合公司的合同利息義務。加權平均利息覆蓋範圍根據我們的績效債務投資的公允價值加權，不包括利息覆蓋範圍可能不是信用風險適當衡量標準的投資，例如現金抵押貸款和基於經常性收入承保和承諾的投資。
EBITDA中位數基於我們的債務投資，不包括淨債務與EBITDA之比可能不是信用風險的適當衡量標準的投資，例如現金抵押貸款和基於經常性收入承保和承諾的投資。
投資組合公司統計數據來自每家投資組合公司截至報告結束日期的最新可用財務報表。投資組合公司的統計數據尚未經過我們獨立驗證，可能反映了正常化或調整後的金額。截至2024年9月30日和2023年12月31日，淨債務與EBITDA之比可能不是信用風險適當衡量標準的投資分別佔債務投資總額的24.9%和42.9%。
66
我們的投資顧問持續監控每家投資組合公司的財務趨勢，以確定其是否符合各自的業務計劃，並評估每家投資組合公司的適當行動方案。我們的投資顧問有多種方法來評估和監控我們投資的表現和公允價值，其中可能包括：（i）評估是否成功遵守投資組合公司的業務計劃和遵守契約;（ii）定期或定期與投資組合公司管理層聯繫，如果適用，與財務或戰略發起人聯繫，討論財務狀況、要求和成就;（iii）與我們在行業中的其他投資組合公司進行比較（如果有的話）;（iv）出席和參與投資組合公司的董事會會議或演講;以及（v）審查投資組合公司的月度和季度財務報表和財務預測。
作爲監控過程的一部分，我們的投資顧問還採用投資評級系統對我們的投資進行分類。除了各種風險管理和監控工具外，我們的投資顧問還每季度對所有投資的信用風險進行1至4級評級。該系統主要旨在反映組合投資相對於我們對此類組合投資的初始成本基礎的潛在風險（例如，在發起或收購時），儘管在某些情況下也可能考慮投資組合公司的業務表現、投資的抵押品覆蓋範圍和其他相關因素。我們的投資評級制度如下：
我們的投資顧問至少每季度對我們投資組合中的投資進行評級，組合投資的評級可能會隨着時間的推移而減少或增加。對於3級或4級的投資，我們的投資顧問加強了對此類投資組合公司監控的審查水平。下表顯示了我們投資組合的1至4級評級的組成：
|
|
自.起 |
|
|||||||||||||
|
|
2024年9月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||||||||||
投資業績評級 |
|
公平值 |
|
|
百分比 |
|
|
公平值 |
|
|
百分比 |
|
||||
|
|
(in數百萬） |
|
|
|
|
|
(in數百萬） |
|
|
|
|
||||
1級 |
|
$ |
19.81 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
$ |
46.81 |
|
|
|
1.4 |
% |
2級 |
|
|
3,095.94 |
|
|
|
89.9 |
|
|
|
3,014.62 |
|
|
|
88.2 |
|
3級 |
|
|
237.66 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
272.01 |
|
|
|
8.0 |
|
4級 |
|
|
88.72 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
80.89 |
|
|
|
2.4 |
|
總投資 |
|
$ |
3,442.13 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
3,414.33 |
|
|
|
100.0 |
% |
投資業績評級爲1級的投資減少是由於公允價值總額爲4，681萬美元的投資退出推動的，但由於潛在退出，公允價值總額爲1，981萬美元的投資從2級投資業績評級上調至1級投資業績評級，部分抵消了這一減少。
下表顯示了我們的績效和非應計投資（不包括貨幣市場基金投資（如果有））的攤銷成本：
|
|
自.起 |
|
|||||||||||||
|
|
2024年9月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
攤銷 |
|
|
百分比 |
|
|
攤銷 |
|
|
百分比 |
|
||||
|
|
(in數百萬） |
|
|
|
|
|
(in數百萬） |
|
|
|
|
||||
表演 |
|
$ |
3,474.77 |
|
|
|
95.5 |
% |
|
$ |
3,437.55 |
|
|
|
96.2 |
% |
不計息 |
|
|
165.56 |
|
|
|
4.5 |
|
|
|
136.24 |
|
|
|
3.8 |
|
總投資 |
|
$ |
3,640.33 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
3,573.79 |
|
|
|
100.0 |
% |
67
當可能無法根據合同條款收取本金、利息或股息時，投資將處於非應計狀態。當投資處於非應計狀態時，應計利息或股息通常會被逆轉。根據管理層的判斷，非應計投資收到的利息或股息付款可能會被確認爲收入或應用於本金。當支付逾期本金和利息或股息時，非應計投資將恢復到應計狀態，並且根據管理層的判斷，本金和利息或股息支付可能保持當前狀態。如果貸款具有足夠的抵押品價值並且正在收取中，我們可能會對這種處理進行例外處理。
下表按投資類型顯示了我們的投資活動(1):
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|
止三個月 |
|
|||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||
|
|
（百萬美元） |
|
|||||
按成本計算的投資金額： |
|
|
|
|
|
|
||
第一優先權/優先擔保債務 |
|
$ |
369.75 |
|
|
$ |
158.53 |
|
第一優先權/最後退出單位牧場 |
|
|
— |
|
|
|
9.87 |
|
無擔保債務 |
|
|
7.07 |
|
|
|
— |
|
總 |
|
$ |
376.82 |
|
|
$ |
168.40 |
|
出售或償還的投資收益： |
|
|
|
|
|
|
||
第一優先權/優先擔保債務 |
|
$ |
319.50 |
|
|
$ |
140.29 |
|
第一優先權/最後退出單位牧場 |
|
|
0.10 |
|
|
|
0.10 |
|
第二優先權/優先擔保債務 |
|
|
— |
|
|
|
110.92 |
|
優先股 |
|
|
9.33 |
|
|
|
— |
|
普通股 |
|
|
0.12 |
|
|
|
6.05 |
|
總 |
|
$ |
329.05 |
|
|
$ |
257.36 |
|
投資組合淨增加（減少） |
|
$ |
47.77 |
|
|
$ |
(88.96 |
) |
做出新投資承諾的新投資組合公司數量 |
|
|
15 |
|
|
|
8 |
|
新投資組合公司的新投資承諾總額 |
|
$ |
157.34 |
|
|
$ |
49.12 |
|
新投資組合公司的平均新投資承諾金額 |
|
$ |
10.49 |
|
|
$ |
6.14 |
|
有新投資承諾的現有投資組合公司數量 |
|
|
19 |
|
|
|
5 |
|
現有投資組合公司的新投資承諾總額 |
|
$ |
219.48 |
|
|
$ |
119.28 |
|
新投資承諾的加權平均剩餘期限（年）(2) |
|
|
5.8 |
|
|
|
5.2 |
|
按浮動利率成本計算的新債務投資承諾百分比 |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
按固定利率成本計算的新債務投資承諾百分比(3) |
|
—% |
|
|
—% |
|
||
新債務和產生收入的投資承諾的加權平均收益率(4) |
|
|
10.1 |
% |
|
|
11.6 |
% |
新投資承諾的加權平均收益率(5) |
|
|
9.9 |
% |
|
|
11.6 |
% |
出售或償還的債務和創收投資的加權平均收益率(6) |
|
|
11.6 |
% |
|
|
12.1 |
% |
出售或償還的投資的加權平均收益率(7) |
|
|
10.7 |
% |
|
|
11.8 |
% |
68
行動的結果
我們的經營業績如下：
|
|
止三個月 |
|
|
止九個月 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
|
|
（百萬美元） |
|
|||||||||||||
總投資收益 |
|
$ |
110.41 |
|
|
$ |
120.05 |
|
|
$ |
330.57 |
|
|
$ |
339.54 |
|
開支淨額 |
|
|
40.74 |
|
|
|
45.60 |
|
|
|
130.76 |
|
|
|
150.95 |
|
稅前淨投資收入 |
|
|
69.67 |
|
|
|
74.45 |
|
|
|
199.81 |
|
|
|
188.59 |
|
所得稅費用，包括消費稅 |
|
|
1.49 |
|
|
|
1.50 |
|
|
|
3.81 |
|
|
|
3.15 |
|
稅後淨投資收益 |
|
|
68.18 |
|
|
|
72.95 |
|
|
|
196.00 |
|
|
|
185.44 |
|
投資已實現淨收益（損失） |
|
|
(83.80 |
) |
|
|
(5.18 |
) |
|
|
(133.46 |
) |
|
|
(44.39 |
) |
投資未實現淨增值（折舊） |
|
|
56.06 |
|
|
|
(19.90 |
) |
|
|
(36.52 |
) |
|
|
4.67 |
|
遠期合同、翻譯和其他交易的已實現和未實現淨收益（損失） |
|
|
(3.13 |
) |
|
|
3.79 |
|
|
|
(0.66 |
) |
|
|
0.22 |
|
淨已實現和未實現收益（損失） |
|
|
(30.87 |
) |
|
|
(21.29 |
) |
|
|
(170.64 |
) |
|
|
(39.50 |
) |
已實現和未實現收益的所得稅（撥備）福利 |
|
|
(0.23 |
) |
|
|
(0.06 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.62 |
) |
經營淨資產淨增加（減少） |
|
$ |
37.08 |
|
|
$ |
51.60 |
|
|
$ |
25.32 |
|
|
$ |
145.32 |
|
由於各種因素，包括收購、新投資承諾的水平、已實現損益的確認以及投資組合中未實現增值和折舊的變化，不同時期的運營淨資產淨增加可能會有所不同。
2020年10月12日，我們完成了與GS MMLC的合併。根據ASC 805-50《企業合併相關問題》，此次合併被列爲資產收購。支付給GS MMLC股東的對價低於所收購資產和承擔的負債的公允價值總和，這導致了購買折扣(「購買折扣」)。購買折扣已按成交日期的相對公允價值按比例分配給我們收購的GS MMLC投資的成本。在與GS MMLC合併後，我們立即將投資標記爲各自的公允價值，因此，按收購投資的成本基礎分配的購買折扣立即在我們的綜合經營報表中確認爲未實現增值。分配給所收購貸款投資的購買折扣將通過利息收入在每筆貸款的有效期內攤銷，相應的調整將記錄爲通過最終處置所獲得的此類貸款的未實現折舊。分配給收購股權投資的購買折扣將不會通過利息收入在該等投資的整個存續期內攤銷，假設收購股權投資的公允價值和按公允價值處置該等股權投資的公允價值隨後沒有發生變化，我們將確認已實現的收益，並相應地逆轉出售該等股權投資的未實現增值。
作爲對我們根據美國公認會計原則(「GAAP」)報告的財務業績的補充，我們向我們的經營業績提供了某些非GAAP財務指標，如下所述，不包括前述購買折扣及其根據GAAP確定的持續攤銷。非公認會計准則財務計量包括(1)調整後的稅後淨投資收入；(2)調整後的已實現淨收益和未實現收益(虧損)。我們認爲，排除購買折扣的全部影響的調整是有意義的，因爲這是我們和投資者用來評估我們的財務狀況和經營結果的指標。儘管這些非GAAP財務指標旨在加強投資者對我們業務和業績的了解，但這些非GAAP財務指標不應被視爲GAAP的替代方案。上述非GAAP財務指標可能無法與其他公司使用的類似非GAAP財務指標進行比較。
|
|
止三個月 |
|
|
止九個月 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
|
|
（百萬美元） |
|
|||||||||||||
稅後淨投資收益 |
|
$ |
68.18 |
|
|
$ |
72.95 |
|
|
$ |
196.00 |
|
|
$ |
185.44 |
|
減：購買折扣攤銷 |
|
|
1.00 |
|
|
|
3.25 |
|
|
|
4.06 |
|
|
|
5.61 |
|
調整後稅後淨投資收益 |
|
$ |
67.18 |
|
|
$ |
69.70 |
|
|
$ |
191.94 |
|
|
$ |
179.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨已實現和未實現收益（損失） |
|
$ |
(30.87 |
) |
|
$ |
(21.29 |
) |
|
$ |
(170.64 |
) |
|
$ |
(39.50 |
) |
減：因購買折扣而產生的未實現增值（折舊）淨變化 |
|
|
(1.00 |
) |
|
|
(3.28 |
) |
|
|
(4.17 |
) |
|
|
(6.15 |
) |
減：由於購買折扣而實現的收益（損失） |
|
|
— |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.11 |
|
|
|
0.54 |
|
調整後的淨已實現和未實現收益（損失） |
|
$ |
(29.87 |
) |
|
$ |
(18.04 |
) |
|
$ |
(166.58 |
) |
|
$ |
(33.89 |
) |
69
投資收益
我們的投資收入如下：
|
|
止三個月 |
|
|
止九個月 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
|
|
（百萬美元） |
|
|||||||||||||
興趣 |
|
$ |
99.14 |
|
|
$ |
109.71 |
|
|
$ |
291.89 |
|
|
$ |
310.83 |
|
實物支付收入 |
|
|
9.98 |
|
|
|
9.27 |
|
|
|
34.54 |
|
|
|
25.83 |
|
其他收入 |
|
|
0.82 |
|
|
|
0.81 |
|
|
|
2.49 |
|
|
|
2.38 |
|
股息收入 |
|
|
0.47 |
|
|
|
0.26 |
|
|
|
1.65 |
|
|
|
0.50 |
|
總投資收益 |
|
$ |
110.41 |
|
|
$ |
120.05 |
|
|
$ |
330.57 |
|
|
$ |
339.54 |
|
上表中：
Expenses
Our expenses were as follows:
|
|
For the Three Months Ended |
|
|
For the Nine Months Ended |
|
||||||||||
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
||||
|
|
($ in millions) |
|
|||||||||||||
Interest and other debt expenses |
|
$ |
29.30 |
|
|
$ |
28.17 |
|
|
$ |
86.02 |
|
|
$ |
83.21 |
|
Incentive fees |
|
|
— |
|
|
|
6.24 |
|
|
|
10.88 |
|
|
|
36.38 |
|
Management fees |
|
|
8.85 |
|
|
|
8.87 |
|
|
|
26.45 |
|
|
|
26.76 |
|
Professional fees |
|
|
1.33 |
|
|
|
0.98 |
|
|
|
3.65 |
|
|
|
2.75 |
|
Directors’ fees |
|
|
0.21 |
|
|
|
0.20 |
|
|
|
0.62 |
|
|
|
0.62 |
|
Other general and administrative expenses |
|
|
1.05 |
|
|
|
1.14 |
|
|
|
3.14 |
|
|
|
3.22 |
|
Total Expenses |
|
$ |
40.74 |
|
|
$ |
45.60 |
|
|
$ |
130.76 |
|
|
$ |
152.94 |
|
Fee waivers |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.99 |
) |
Net Expenses |
|
$ |
40.74 |
|
|
$ |
45.60 |
|
|
$ |
130.76 |
|
|
$ |
150.95 |
|
In the table above:
70
Net Realized Gains (Losses) and Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) on Investments
The realized gains and losses on fully exited and partially exited portfolio companies consisted of the following:
|
|
For the Three Months Ended |
|
|
For the Nine Months Ended |
|
|
||||||||||
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
|
||||
|
|
($ in millions) |
|
|
|||||||||||||
Other, net |
|
$ |
0.68 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
(4.98 |
) |
|
$ |
(0.42 |
) |
|
Yasso, Inc. |
|
|
— |
|
|
|
4.68 |
|
|
|
— |
|
|
|
4.68 |
|
|
IHS Intermediate Inc. (dba Interactive Health Solutions) |
|
|
— |
|
|
|
(9.90 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(9.90 |
) |
|
National Spine and Pain Centers, LLC |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(36.27 |
) |
|
PPT Management Holdings, LLC (dba Pro-PT) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2.48 |
) |
|
Sweep Purchaser LLC |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(17.49 |
) |
|
|
— |
|
|
Thrasio, LLC |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(26.51 |
) |
|
|
— |
|
|
Zodiac Intermediate, LLC (dba Zipari) |
|
|
(41.23 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(41.23 |
) |
|
|
— |
|
|
Pluralsight, Inc |
|
|
(43.25 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(43.25 |
) |
|
|
— |
|
|
Net Realized Gain (Loss) on Investments |
|
$ |
(83.80 |
) |
|
$ |
(5.18 |
) |
|
$ |
(133.46 |
) |
|
$ |
(44.39 |
) |
|
For the nine months ended September 30, 2024, net realized losses were primarily driven by our investments in four portfolio companies. In the third quarter of 2024, the restructuring of the first lien debt investments in Pluralsight, Inc. and the sale of Zodiac Intermediate, LLC (dba Zipari) to mPulse Mobile, Inc. (dba Zipari Inc.) resulted in a realized loss of $43.25 million and $41.23 million. In June 2024, the restructuring of the first lien debt investments in Thrasio, LLC resulted in a realized loss of $26.51 million. In March 2024, the restructuring of the first lien debt investments in Sweep Purchaser LLC resulted in a realized loss of $17.49 million.
For the nine months ended September 30, 2023, net realized losses were primarily driven by the exit of our second lien debt investment and common stock investment in National Spine and Pain Centers, LLC, which resulted in a realized loss of $36.27 million.
Any changes in fair value are recorded as a change in unrealized appreciation (depreciation) on investments. For further details on the valuation process, refer to Note 2 “Significant Accounting Policies—Investments” in our consolidated financial statements. Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments consisted of the following:
|
|
For the Three Months Ended |
For the Nine Months Ended |
|
||||||||||||
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
||||
|
|
($ in millions) |
|
|||||||||||||
Unrealized appreciation |
|
$ |
90.83 |
|
|
$ |
39.26 |
|
|
$ |
84.49 |
|
|
$ |
81.79 |
|
Unrealized depreciation |
|
|
(34.77 |
) |
|
|
(59.16 |
) |
|
|
(121.01 |
) |
|
|
(77.12 |
) |
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) on Investments |
|
$ |
56.06 |
|
|
$ |
(19.90 |
) |
|
$ |
(36.52 |
) |
|
$ |
4.67 |
|
The net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments consisted of the following:
|
|
For the Three |
|
|
For the Nine |
|
||
Portfolio Company: |
|
($ in millions) |
|
|||||
Pluralsight, Inc. |
|
$ |
42.66 |
|
|
$ |
2.90 |
|
Zodiac Intermediate, LLC (dba Zipari) |
|
|
39.39 |
|
|
|
21.50 |
|
Bigchange Group Limited |
|
|
1.39 |
|
|
|
1.18 |
|
Clearcourse Partnership Acquireco Finance Limited |
|
|
1.04 |
|
|
|
0.76 |
|
Chase Industries, Inc. (dba Senneca Holdings) |
|
|
0.88 |
|
|
|
1.00 |
|
Acuity Specialty Products, Inc. (dba Zep Inc.) |
|
|
0.53 |
|
|
|
2.52 |
|
Thrasio, LLC |
|
|
0.22 |
|
|
|
15.68 |
|
Wine.com, Inc. |
|
|
— |
|
|
|
(18.77 |
) |
Sweep Purchaser LLC |
|
|
(0.03 |
) |
|
|
12.67 |
|
Premier Imaging, LLC (dba Lucid Health) |
|
|
(2.26 |
) |
|
|
(9.46 |
) |
SPay, Inc. (dba Stack Sports) |
|
|
(2.31 |
) |
|
|
(6.65 |
) |
Volt Bidco, Inc. (dba Power Factors) |
|
|
(3.09 |
) |
|
|
(3.79 |
) |
Picture Head Midco LLC |
|
|
(4.45 |
) |
|
|
(7.39 |
) |
Other, net(1) |
|
|
(4.96 |
) |
|
|
9.34 |
|
Lithium Technologies, Inc. |
|
|
(5.14 |
) |
|
|
(47.59 |
) |
Hollander Intermediate LLC (dba Bedding Acquisition, LLC) |
|
|
(7.81 |
) |
|
|
(10.42 |
) |
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) on Investments |
|
$ |
56.06 |
|
|
$ |
(36.52 |
) |
71
Net change in unrealized appreciation (depreciation) in our investments for the three months ended September 30, 2024 was primarily driven by the reversal of unrealized depreciation in connection with the aforementioned restructuring of the investments in Pluralsight, Inc. and the sale of Zodiac Intermediate, LLC (dba Zipari) to mPulse Mobile, Inc. (dba Zipari Inc.), partially offset by the financial underperformance of Hollander Intermediate LLC (dba Bedding Acquisition, LLC), Lithium Technologies, Inc. and Picture Head Midco LLC.
Net change in unrealized appreciation (depreciation) in our investments for the nine months ended September 30, 2024 was primarily driven by the financial underperformance of Lithium Technologies, Inc., Wine.com, Inc. and Hollander Intermediate LLC (dba Bedding Acquisition, LLC), partially offset by the reversal of unrealized depreciation in connection with the sale of Zodiac Intermediate, LLC (dba Zipari) to mPulse Mobile, Inc. (dba Zipari Inc.), in addition to the restructuring of investments in Thrasio, LLC and Sweep Purchaser LLC.
|
|
For the Three |
|
|
For the Nine |
|
||
Portfolio Company: |
|
($ in millions) |
|
|||||
Zep Inc. |
|
$ |
20.24 |
|
|
$ |
16.83 |
|
IHS Intermediate Inc. (dba Interactive Health Solutions) |
|
|
9.90 |
|
|
|
9.90 |
|
Broadway Parent, LLC |
|
|
1.36 |
|
|
|
2.57 |
|
CloudBees, Inc. |
|
|
1.31 |
|
|
|
2.52 |
|
Governmentjobs.com, Inc. (dba NeoGov) |
|
|
0.49 |
|
|
|
1.10 |
|
MPI Engineered Technologies, LLC |
|
|
0.19 |
|
|
|
(2.02 |
) |
iCIMS, Inc. |
|
|
0.12 |
|
|
|
(0.99 |
) |
National Spine and Pain Centers, LLC |
|
|
— |
|
|
|
36.27 |
|
PPT Management Holdings, LLC (dba Pro-PT) |
|
|
— |
|
|
|
1.42 |
|
Output Services Group, Inc. |
|
|
(0.21 |
) |
|
|
(1.85 |
) |
Ansira Partners, Inc. |
|
|
(0.39 |
) |
|
|
(3.09 |
) |
Apptio, Inc. |
|
|
(0.60 |
) |
|
|
(1.02 |
) |
Picture Head Midco LLC |
|
|
(0.64 |
) |
|
|
(1.40 |
) |
LS Clinical Services Holdings, Inc (dba CATO) |
|
|
(0.97 |
) |
|
|
(1.00 |
) |
Hollander Intermediate LLC (dba Bedding Acquisition, LLC) |
|
|
(1.00 |
) |
|
|
(2.54 |
) |
Sweep Purchaser LLC |
|
|
(1.37 |
) |
|
|
(1.86 |
) |
Diligent Corporation |
|
|
(1.43 |
) |
|
|
(0.97 |
) |
Pluralsight, Inc |
|
|
(1.48 |
) |
|
|
(1.59 |
) |
ATX Parent Holdings, LLC - Class A Units |
|
|
(1.52 |
) |
|
|
(1.55 |
) |
Lithium Technologies, Inc. |
|
|
(1.95 |
) |
|
|
(2.23 |
) |
Other, net(1) |
|
|
(2.86 |
) |
|
|
(1.59 |
) |
Acuity Specialty Products, Inc. (dba Zep Inc.) |
|
|
(3.04 |
) |
|
|
(3.04 |
) |
Yasso, Inc. |
|
|
(4.05 |
) |
|
|
(1.58 |
) |
Wine.com, LLC |
|
|
(4.75 |
) |
|
|
(8.28 |
) |
Thrasio, LLC |
|
|
(12.03 |
) |
|
|
(12.26 |
) |
Zodiac Intermediate, LLC (dba Zipari) |
|
|
(15.22 |
) |
|
|
(17.08 |
) |
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) on Investments |
|
$ |
(19.90 |
) |
|
$ |
4.67 |
|
Net change in unrealized appreciation (depreciation) in our investments for the three months ended September 30, 2023 was primarily driven by the financial underperformance of Thrasio, LLC and Zodiac Intermediate, LLC (dba Zipari), partially offset by the reversal of the unrealized depreciation in connection with the recapitalization of our second lien debt investment in Zep Inc.
Net change in unrealized appreciation (depreciation) in our investments for the nine months ended September 30, 2023 was primarily driven by the reversal of unrealized depreciation in connection with the aforementioned exit of our second lien debt investment and common stock investment in National Spine and Pain Centers, LLC and the recapitalization of our second lien debt investment in Zep Inc., partially offset by the financial underperformance of Thrasio, LLC and Zodiac Intermediate, LLC (dba Zipari) and the increase in market volatility.
FINANCIAL CONDITION, LIQUIDITY AND CAPITAL RESOURCES
The primary use of existing funds and any funds raised in the future is expected to be for our investments in portfolio companies, cash distributions to our stockholders or for other general corporate purposes, including paying for operating expenses or debt service to the extent we borrow or issue senior securities.
72
We expect to generate cash primarily from the net proceeds of any future offerings of securities, future borrowings and cash flows from operations. To the extent we determine that additional capital would allow us to take advantage of additional investment opportunities, if the market for debt financing presents attractively priced debt financing opportunities, or if our Board of Directors otherwise determines that leveraging our portfolio would be in our best interest and the best interests of our stockholders, we may enter into credit facilities in addition to our existing credit facilities, as discussed below, or issue other senior securities. We would expect any such credit facilities may be secured by certain of our assets and may contain advance rates based upon pledged collateral. The pricing and other terms of any such facilities would depend upon market conditions when we enter into any such facilities as well as the performance of our business, among other factors. As a BDC, with certain limited exceptions, we are only permitted to borrow amounts such that our asset coverage ratio, as defined in the Investment Company Act, is at least 150% after such borrowing (if certain requirements are met). See “—Key Components of Operations—Leverage.” As of September 30, 2024 and December 31, 2023, our asset coverage ratio based on the aggregate amount outstanding of our senior securities was 183% and 187%. We may also refinance or repay any of our indebtedness at any time based on our financial condition and market conditions.
We may enter into investment commitments through signed commitment letters that may ultimately become investment transactions in the future. We regularly evaluate and carefully consider our unfunded commitments using GSAM’s proprietary risk management framework for the purpose of planning our capital resources and ongoing liquidity, including our financial leverage.
Equity Issuances
We may, from time to time, issue and sell shares of our common stock through public or at-the-market ("ATM”) offerings. On May 26, 2022, we entered into (i) an equity distribution agreement by and among us, GSAM and Truist Securities, Inc. (“Truist”) and (ii) an equity distribution agreement by and among us, GSAM and SMBC Nikko Securities America, Inc (“SMBC”). The equity distribution agreements with Truist and SMBC described in the preceding sentence are collectively referred to herein as the “2022 Equity Distribution Agreements.” On and effective August 1, 2023, we terminated the 2022 Equity Distribution Agreements in accordance with their respective terms.
On November 15, 2023, we entered into an equity distribution agreement (the “2023 Equity Distribution Agreement”) by and among us, GSAM and Truist.
For further details regarding the 2022 Equity Distribution Agreements and the 2023 Equity Distribution Agreement, see Note 9 “Net Assets—Equity Issuances—At-the-market (“ATM”) Offering” to our consolidated financial statements included in this report.
On March 9, 2023, we completed a follow-on offering (the "March Offering") under our shelf registration statement, issuing 6,500,000 shares of our common stock at a price to the underwriters of $15.09 per share. Net of offering and underwriting costs, we received cash proceeds of $97.58 million.
For further details, see Note 9 “Net Assets—Equity Issuances—Follow-on Offering” to our consolidated financial statements included in this report.
Common Stock Repurchase Plan
In November 2021, our Board of Directors approved and authorized a 10b5-1 stock repurchase plan (the “2022 10b5-1 Plan”), which provided for us to repurchase up to $75.00 million of shares of our common stock if our common stock traded below the most recently announced quarter-end NAV per share, subject to certain limitations. The 2022 10b5-1 Plan became effective on August 17, 2022, commenced on September 16, 2022 and expired on August 17, 2023. The 2022 10b5-1 Plan was temporarily suspended in accordance with its terms in connection with the March Offering on March 1, 2023 and remained suspended until its termination on August 17, 2023.
For further details, see Note 3 “Significant Agreements and Related Party Transactions” to our consolidated financial statements included in this report.
Dividend Reinvestment Plan
We have a voluntary dividend reinvestment plan (the “DRIP”) that provides for automatic reinvestment of all cash distributions declared by our Board of Directors unless a stockholder elects to “opt out” of the plan. As a result, if our Board of Directors declares a cash distribution, then the stockholders who have not “opted out” of the DRIP will have their cash distributions automatically reinvested in additional shares of common stock, rather than receiving the cash distribution. Due to regulatory considerations, GS Group Inc. has opted out of the DRIP, and GS & Co. had also opted out of the DRIP in respect of any shares of our common stock acquired through the 2022 10b5-1 Plan.
For further details, see Note 9 “Net Assets” to our consolidated financial statements included in this report.
All correspondence concerning the plan should be directed to the plan agent at Computershare Trust Company, N.A., P.O. Box 43078, Providence, RI 02940-3078, with overnight correspondence being directed to the plan agent at Computershare Trust Company, N.A., 150 Royall St., Suite 101, Canton, MA 02021; by calling 855-807-2742; or through the plan agent’s website at www.computershare.com/investor.
73
Participants who hold their shares through a broker or other nominee should direct correspondence or questions concerning the DRIP to their broker or nominee.
Contractual Obligations
We have entered into certain contracts under which we have future commitments. Payments under the Investment Management Agreement, pursuant to which GSAM has agreed to serve as our Investment Adviser, are equal to (1) a percentage of value of our average gross assets and (2) a two-part Incentive Fee. Under the Administration Agreement, pursuant to which State Street Bank and Trust Company has agreed to furnish us with the administrative services necessary to conduct our day-to-day operations, we pay our administrator such fees as may be agreed between us and our administrator that we determine are commercially reasonable in our sole discretion. Either party or the stockholders, by a vote of a majority of our outstanding voting securities, may terminate the Investment Management Agreement without penalty on at least 60 days’ written notice to the other party. Either party may terminate the Administration Agreement without penalty upon at least 30 days’ written notice to the other party. The following table shows our contractual obligations as of September 30, 2024:
|
|
Payments Due by Period (in millions) |
|
|||||||||||||||||
|
|
Total |
|
|
Less Than |
|
|
1 – 3 Years |
|
|
3 – 5 Years |
|
|
More Than |
|
|||||
2025 Notes |
|
$ |
360.00 |
|
|
$ |
360.00 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
2026 Notes |
|
$ |
500.00 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
500.00 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
2027 Notes |
|
$ |
400.00 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
400.00 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
Revolving Credit Facility(1) |
|
$ |
627.81 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
627.81 |
|
|
$ |
— |
|
Revolving Credit Facility
On September 19, 2013, we entered into the Revolving Credit Facility with various lenders. Truist Bank serves as administrative agent and Bank of America, N.A. serves as syndication agent under the Revolving Credit Facility.
The aggregate committed borrowing amount under the Revolving Credit Facility is $1,695.00 million. The Revolving Credit Facility includes an uncommitted accordion feature that allows us, under certain circumstances, to increase the borrowing capacity of the Revolving Credit Facility to up to $2,542.50 million. We amended and restated the
Borrowings denominated in USD, including amounts drawn in respect of letters of credit, bear interest (at the Company’s election) of either (i) Term SOFR plus a margin of either (x) 2.00%, (y) 1.875% (subject to maintenance of certain long-term corporate debt ratings) or (z) 1.75% (subject to certain gross borrowing base conditions), in each case, plus an additional 0.10% credit adjustment spread or (ii) an alternative base rate, which is the highest of (i) the Prime Rate in effect on such day, (ii) the Federal Funds Effective Rate for such day plus 1/2 of 1.00% and (iii) the rate per annum equal to (x) the greater of (A) Term SOFR for an interest period of one (1) month and (B) zero plus (y) 1.00%, plus a margin of either (x) 1.00%, (y) 0.875% (subject to maintenance of certain long-term corporate debt ratings) or (z) 0.75% (subject to certain gross borrowing base conditions). Borrowings denominated in non-USD bear interest of the applicable term benchmark rate or daily simple SONIA plus a margin of either 2.00%, 1.875% or 1.75% (subject to the conditions applicable to borrowings denominated in USD that bear interest based on the applicable term benchmark rate or daily simple SONIA) plus, (i) in the case of borrowings denominated in Pound Sterling (GBP) only, an additional 0.1193% credit adjustment spread, and (ii) in the case of borrowings denominated in Canadian Dollars only, an additional 0.29547% (one-month interest period) or an additional 0.32138% (three-month interest period) credit adjustment spread. With respect to borrowings denominated in USD, we may elect either Term SOFR, or an alternative base rate at the time of borrowing, and such borrowings may be converted from one benchmark to another at any time, subject to certain conditions. Interest is payable in arrears on the applicable interest payment date as specified therein. We pay a fee of 0.375% per annum on committed but undrawn amounts under the Revolving Credit Facility, payable quarterly in arrears. Any amounts borrowed under the Revolving Credit Facility with respect to certain lenders which hold approximately 87% of total lending commitments, will mature, and all accrued and unpaid interest will be due and payable, on October 18, 2028. Any amounts borrowed under the Revolving Credit Facility with respect to remaining lenders will mature, and all accrued and unpaid interest will be due and payable, on May 5, 2027.
For further details, see Note 6 “Debt — Revolving Credit Facility” to our consolidated financial statements included in this report.
2025 Notes
On February 10, 2020, we closed an offering of $
74
arrears on February 10 and August 10 of each year. The 2025 Notes will mature on February 10, 2025 and may be redeemed in whole or in part at our option at any time or from time to time at the redemption prices set forth in the indenture. For further details, see Note 6 “Debt—2025 Notes” to our consolidated financial statements included in this report.
2026 Notes
On November 24, 2020, we closed an offering of $
2027 Notes
On March 11, 2024, we closed an offering of $
Off-Balance Sheet Arrangements
We may become a party to investment commitments and to financial instruments with off-balance sheet risk in the normal course of our business to fund investments and to meet the financial needs of our portfolio companies. These instruments may include commitments to extend credit and involve, to varying degrees, elements of liquidity and credit risk in excess of the amount recognized in the balance sheet. As of September 30, 2024, we believed that we had adequate financial resources to satisfy our unfunded commitments. Our unfunded commitments to provide funds to portfolio companies were as follows:
|
|
As of |
|
|||||
|
|
September 30, |
|
|
December 31, |
|
||
|
|
(in millions) |
|
|||||
Unfunded Commitments |
|
|
|
|
|
|
||
First Lien/Senior Secured Debt |
|
$ |
559.19 |
|
|
$ |
289.20 |
|
First Lien/Last-Out Unitranche |
|
|
15.43 |
|
|
|
18.32 |
|
Second Lien/Senior Secured Debt |
|
|
0.77 |
|
|
|
— |
|
Total |
|
$ |
575.39 |
|
|
$ |
307.52 |
|
HEDGING
Subject to applicable provisions of the Investment Company Act and applicable Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) regulations, we may enter into hedging transactions in a manner consistent with SEC guidance. To the extent that any of our loans are denominated in a currency other than U.S. dollars, we may enter into currency hedging contracts to reduce our exposure to fluctuations in currency exchange rates. We may also enter into interest rate hedging agreements. Such hedging activities, which will be subject to compliance with applicable legal requirements, may include the use of futures, options, swaps and forward contracts. Costs incurred in entering into such contracts or in settling them, if any, will be borne by us. Our Investment Adviser has claimed no-action relief from CFTC registration and regulation as a commodity pool operator pursuant to a CFTC Rule 4.5 with respect to our operations, with the result that we will be limited in our ability to use futures contracts or options on futures contracts or engage in swap transactions. Specifically, CFTC Rule 4.5 imposes strict limitations on using such derivatives other than for hedging purposes, whereby the use of derivatives not used solely for hedging purposes is generally limited to situations where (i) the aggregate initial margin and premiums required to establish such positions does not exceed five percent of the liquidation value of our portfolio, after taking into account unrealized profits and unrealized losses on any such contracts it has entered into; or (ii) the aggregate net notional value of such derivatives does not exceed 100% of the liquidation value of our portfolio. Moreover, we anticipate entering into transactions involving such derivatives to a very limited extent solely for hedging purposes or otherwise within the limitations of CFTC Rule 4.5.
75
Rule 18f-4 under the Investment Company Act includes limitations on the ability of a BDC (or a RIC) to use derivatives and other transactions that create future payment or delivery obligations (including reverse repurchase agreements and similar financing transactions). Under the rule, BDCs that make significant use of derivatives are subject to a value-at-risk leverage limit, a derivatives risk management program, testing requirements and requirements related to board reporting. These requirements apply unless the BDC qualifies as a “limited derivatives user,” as defined in Rule 18f-4. Under the rule, a BDC may enter into an unfunded commitment agreement that is not a derivatives transaction, such as an agreement to provide financing to a portfolio company, if the BDC has, among other things, a reasonable belief, at the time it enters into such an agreement, that it will have sufficient cash and cash equivalents to meet its obligations with respect to all of its unfunded commitment agreements, in each case as it becomes due. Under Rule 18f-4, when we trade reverse repurchase agreements or similar financing transactions, including certain tender option bonds, we need to aggregate the amount of any other senior securities representing indebtedness (e.g., bank borrowings, if applicable) when calculating our asset coverage ratio. We currently operate as a “limited derivatives user” and these requirements may limit our ability to use derivatives and/or enter into certain other financial contracts.
CRITICAL ACCOUNTING POLICIES AND ESTIMATES
Our discussion and analysis of our financial condition and results of operations are based upon our consolidated financial statements, which have been prepared in accordance with GAAP. The preparation of these consolidated financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities, revenues and expenses. Changes in the economic environment, financial markets and any other parameters used in determining such estimates could cause actual results to differ materially.
For a description of our critical accounting policies, see Note 2 “Significant Accounting Policies” to our consolidated financial statements included in this report. We consider the most significant accounting policies to be those related to our Investments, Revenue Recognition, Non-Accrual Investments, Distributions, and Income Taxes. We consider the most significant critical estimate to be the fair value measurement of investments. The critical accounting policies and estimate should be read in connection with our risk factors listed under “Risk Factors” in our annual report on Form 10-K for the year ended December 31, 2023.
Fair Value Measurement of Investments
Consistent with GAAP and the Investment Company Act, we conduct a valuation of our investments, pursuant to which our NAV is determined. Our investments are valued on a quarterly basis, or more frequently if required under the Investment Company Act. The determination of fair value involves subjective judgments and estimates. The majority of investments are not quoted or traded in an active market and as such their fair values are determined using valuation techniques, primarily discounted cash flows, market multiples, and recent comparable transactions. The most significant inputs in applying the discounted cash flow approach and the market multiples approach are the selected discount rates and multiples, respectively. The selection of these inputs is based on a combination of factors that are specific to the underlying portfolio companies such as financial performance and certain factors that are observable in the market such as current interest rates and comparable public company trading multiples. Accordingly, the notes to our consolidated financial statements express the uncertainty with respect to the possible effect of these valuations and any change in these valuations on the consolidated financial statements. For further details of our investments and fair value measurement accounting policy, see Note 2 “Significant Accounting Policies—Investments” and Note 5 “Fair Value Measurement.”
RECENT DEVELOPMENTS
On November 7, 2024, the Board of Directors declared a quarterly distribution of $0.45 per share payable on January 27, 2025 to holders of record as of December 31, 2024.
76
ITEM 3. QUANTITATIVE AND QUALITATIVE DISCLOSURES ABOUT MARKET RISK
We are subject to financial market risks, most significantly changes in interest rates. Interest rate sensitivity refers to the change in our earnings that may result from changes in the level of interest rates. Because we expect to fund a portion of our investments with borrowings, our net investment income is expected to be affected by the difference between the rate at which we invest and the rate at which we borrow. As a result, we can offer no assurance that a significant change in market interest rates will not have a material adverse effect on our net investment income.
As of September 30, 2024 and December 31, 2023, on a fair value basis, approximately 0.6% and 0.1% of our performing debt investments bore interest at a fixed rate (including income producing preferred stock investments), and approximately 99.4% and 99.9% of our performing debt investments bore interest at a floating rate. Our borrowings under our Revolving Credit Facility bear interest at a floating rate and our 2025 Notes, 2026 Notes and 2027 Notes bear interest at a fixed rate.
We regularly measure our exposure to interest rate risk. We assess interest rate risk and manage our interest rate exposure on an ongoing basis by comparing our interest rate sensitive assets to our interest rate sensitive liabilities.
Based on our September 30, 2024 Consolidated Statements of Assets and Liabilities, the following table shows the annual impact on net income of base rate changes in interest rates (considering interest rate floors for variable rate instruments) assuming no changes in our investment and borrowing structure:
As of September 30, 2024 |
|
Interest |
|
|
Interest |
|
|
Net |
|
|||
($ in millions) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Up 300 basis points |
|
$ |
78.99 |
|
|
$ |
(17.47 |
) |
|
$ |
61.52 |
|
Up 200 basis points |
|
|
52.66 |
|
|
|
(11.65 |
) |
|
|
41.01 |
|
Up 100 basis points |
|
|
26.33 |
|
|
|
(5.82 |
) |
|
|
20.51 |
|
Up 75 basis points |
|
|
19.75 |
|
|
|
(4.37 |
) |
|
|
15.38 |
|
Up 50 basis points |
|
|
13.17 |
|
|
|
(2.91 |
) |
|
|
10.26 |
|
Up 25 basis points |
|
|
6.58 |
|
|
|
(1.46 |
) |
|
|
5.12 |
|
Down 25 basis points |
|
|
(6.58 |
) |
|
|
1.46 |
|
|
|
(5.12 |
) |
Down 50 basis points |
|
|
(13.17 |
) |
|
|
2.91 |
|
|
|
(10.26 |
) |
Down 75 basis points |
|
|
(19.75 |
) |
|
|
4.37 |
|
|
|
(15.38 |
) |
Down 100 basis points |
|
|
(26.33 |
) |
|
|
5.82 |
|
|
|
(20.51 |
) |
Down 200 basis points |
|
|
(52.66 |
) |
|
|
11.65 |
|
|
|
(41.01 |
) |
Down 300 basis points |
|
|
(78.99 |
) |
|
|
17.47 |
|
|
|
(61.52 |
) |
We may, in the future, hedge against interest rate fluctuations by using standard hedging instruments such as futures, options and forward contracts subject to the requirements of the Investment Company Act, applicable CFTC regulations and in a manner consistent with SEC guidance. While hedging activities may insulate us against adverse changes in interest rates, they may also limit our ability to participate in benefits of lower interest rates with respect to our portfolio of investments with fixed interest rates.
ITEM 4. CONTROLS AND PROCEDURES
Evaluation of Disclosure Controls and Procedures. As of the end of the period covered by this report, our management carried out an evaluation, under the supervision and with the participation of our Co-Chief Executive Officers and Chief Financial Officer, of the effectiveness of the design and operation of our disclosure controls and procedures (as defined in Rules 13a-15(e) and 15d-15(e) under the Exchange Act). Based on that evaluation, our Co-Chief Executive Officers and Chief Financial Officer have concluded that our disclosure controls and procedures were effective as of September 30, 2024. In designing and evaluating our disclosure controls and procedures, management recognizes that any controls and procedures, no matter how well designed and operated, can provide only reasonable assurance of achieving their objectives, and management necessarily applies its judgment in evaluating the benefits of possible controls and procedures relative to their costs.
Changes in Internal Control over Financial Reporting. There have been no changes in our internal control over financial reporting that occurred during our most recently completed fiscal quarter ended September 30, 2024 that have materially affected, or are reasonably likely to materially affect, our internal control over financial reporting.
77
PART II – OTHER INFORMATION.
ITEM 1. LEGAL PROCEEDINGS.
From time to time, we may be a party to certain legal proceedings in the ordinary course of business, including proceedings relating to the enforcement of our rights under loans to or other contracts with our portfolio companies. We are not currently subject to any material legal proceedings, nor, to our knowledge, is any material legal proceeding threatened against us.
ITEM 1A. RISK FACTORS.
An investment in our securities involves a high degree of risk. There have been no material changes to the risk factors previously reported under Item 1A. “Risk Factors” of our annual report on Form 10-K for the year ended December 31, 2023, which was filed with the SEC on February 28, 2024. Additional risks and uncertainties not currently known to us or that we currently deem to be immaterial may materially affect our business, financial condition and/or operating results.
ITEM 2. UNREGISTERED SALES OF EQUITY SECURITIES AND USE OF PROCEEDS.
None.
ITEM 3. DEFAULTS UPON SENIOR SECURITIES.
Not applicable.
ITEM 4. MINE SAFETY DISCLOSURES.
Not applicable.
ITEM 5. OTHER INFORMATION.
ITEM 6. EXHIBITS
The exhibits filed as part of this Quarterly Report on Form 10-Q are set forth on the Index to Exhibits, which is incorporated herein by reference.
78
EXHIBIT NO. |
EXHIBITS |
||
|
|
|
|
3.1 |
|
||
|
|
||
3.2 |
|
||
|
|
|
|
31.1* |
|
||
|
|
|
|
31.2* |
|
||
|
|
|
|
31.3* |
|
||
|
|
|
|
32.1* |
|
||
|
|
|
|
32.2* |
|
||
|
|
|
|
32.3* |
|
||
|
|
|
|
101.INS* |
|
Inline XBRL Instance Document - the instance document does not appear in the Interactive Data File because XBRL tags are embedded within the Inline XBRL document |
|
|
|
|
|
101.SCH* |
|
Inline XBRL Taxonomy Extension Schema With Embedded Linkbase Documents |
|
|
|
|
|
104* |
|
Cover Page Interactive Data File (embedded within the Inline XBRL document) |
|
* Filed herewith.
79
SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.
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|
|
|
|
|
|
GOLDMAN SACHS BDC, INC. |
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Date: November 7, 2024 |
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|
/s/ Alex Chi |
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|
|
Alex Chi Co-Chief Executive Officer and Co-President (Co-Principal Executive Officer) |
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|
|
|
Date: November 7, 2024 |
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|
/s/ David Miller |
|
|
|
David Miller Co-Chief Executive Officer and Co-President (Co-Principal Executive Officer) |
|
|
|
|
Date: November 7, 2024 |
|
|
/s/ Stanley Matuszewski |
|
|
|
Stanley Matuszewski Chief Financial Officer and Treasurer (Principal Financial Officer) |
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