展品99.1
ready capital公司報告2024年第三季度業績
- 每股普通股基於繼續業務的GAAP虧損為$(0.07) -
- 每股普通股可分配盈利為$(0.28) -
- 實現虧損前每股普通股可分配盈利為$0.25 -
- 實現虧損前每股平均股東權益的可分配回報為8.4% -
紐約，紐約，2024年11月7日 / 環球新聞社 / – ready capital公司（“Ready Capital”或“本公司”）（NYSE: RC），一家多策略房地產金融公司，主要提供、收購、融資和支援低至中端市場（“LMM”）投資者和擁有自住商業房地產貸款的金融服務，今天公布了截至2024年9月30日的季度財務業績。
「我們第三季度的表現表明我們努力將表現不佳的貸款調整為市場收益投資」，Ready Capital的董事長兼首席執行官Thomas Capasse表示。「在我們小型企業貸款業務實現記錄增長，以及經濟環境的改善下，我們持續朝著長期目標邁進，這些目標以更高水平的持續回報為特徵。」
第三季度亮點
•24600萬美元的中小市場產生源
•44000萬美元的記錄小型企業貸款貸款的產生源，包括35500萬美元的小型企業管理局7(a)貸款
•2024年9月30日每股普通股的淨資產價值為12.59美元
•宣布並支付每股0.25美元的股息
•通過收購Funding Circle USA，Inc.加強小型企業貸款平台
使用非依照通用會計原則財務資訊
除遵照美國通用會計原則所提出的結果外，本新聞稿還包括可分派收益，以前稱為核心收益，這是一個非美國通用會計原則的財務指標。 公司將可分派收益定義為淨利潤調整為我們在貸款原始業務中未保留的某些按揭證券（"MBS"）相關的未實現收益和虧損，從某些MBS出售實現的收益和虧損，從終止業務中未實現的與住宅按揭服務權（"MSR"）相關的收益和虧損，我們目前預期的信用損失儲備的未實現變化，非現金補償費用，我們股權激勵計劃相關的一次性非經常性收益或虧損，例如終止業務的收益或虧損，議價購買收益或合併相關費用。
公司認為這些非美國通用會計原則的財務信息，除了相關的美國通用會計原則措施外，能夠為投資者提供更多關於管理層在財務和運營決策中使用的信息透明度，包括分紅的確定。 但是，因為可分配收益是公司財務表現的一個不完整指標，並且與遵照美國通用會計原則計算的淨利潤存在差異，因此應當將其視為公司按照美國通用會計原則計算的淨利潤的輔助而非替代指標。 此外，由於並非所有公司使用相同的計算方式，因此公司對可分配收益的呈現可能無法與其他公司的同類稱謂措施相比較。
在計算可分配收益時，淨利潤（按照美國通用會計原則）被調整以排除公司在二級市場收購的MBS的未實現收益和虧損，但未被調整以排除ready capital作為其貸款原始業務的一部分而保留的MBS上的未實現收益和虧損，其中公司將原始貸款轉移至MBS證券化，並且公司在證券化中保留了一項利益。 在計算可分配收益時，公司沒有調整淨利潤（按照美國通用會計原則）以考慮我們作為貸款原始業務的一部分保留的MBS上未實現的收益和虧損，因為在貸款原始和證券化過程中產生的未實現收益和虧損被視為是該業務的基本部分，並且是公司歷史貸款發放的持續表現和信用質量的指標。 在計算可分配收益時，淨利潤（按照美國通用會計原則）被調整以排除被認為是不可分配的某些MBS證券的實現收益和虧損。 由於多種原因，某些MBS項目被認為是不可分配的，原因可能包括擔保品類型、期限和規模。
In addition, in calculating distributable earnings, Net Income (in accordance with U.S. GAAP) is adjusted to exclude unrealized gains or losses on residential MSRs, held at fair value from discontinued operations. Servicing rights relating to the Company’s small business commercial business are accounted for under ASC 860, Transfer and Servicing. In calculating distributable earnings, the Company does not exclude realized gains or losses on commercial MSRs, as servicing income is a fundamental part of Ready Capital’s business and is an indicator of the ongoing performance.
To qualify as a REIt, the Company must distribute to its stockholders each calendar year at least 90% of its REIt taxable income (including certain items of non-cash income), determined without regard to the deduction for dividends paid and excluding net capital gain. There are certain items, including net income generated from the creation of MSRs, that are included in distributable earnings but are not included in the calculation of the current year’s taxable income. These differences may result in certain items that are recognized in the current period’s calculation of distributable earnings not being included in taxable income, and thus not subject to the REIt dividend distribution requirement until future years.
The table below reconciles Net Income computed in accordance with U.S. GAAP to Distributable Earnings.
| （以千為單位） | 2024年9月30日結束的三個月 | ||||
| 淨虧損 | $ | (7,279) | |||
| 調整項目： | |||||
| 合資投資的未實現損失 | 2,173 | ||||
| CECL儲備增加 | 52,442 | ||||
| 評價減值預備減少 | (71,060) | ||||
| 非經常性REO減損 | 525 | ||||
| 非現金償酬 | 1,916 | ||||
| 合併交易成本和其他非經常性費用 | 4,070 | ||||
| 價格優惠收益 | (32,165) | ||||
| 資產出售實現虧損 | 109,675 | ||||
| 調節項目總計 | $ | 67,576 | |||
| 所得稅調整 | (13,739) | ||||
| 實現虧損前可分配收益 | $ | 46,558 | |||
| 資產出售實現虧損，稅後淨額 | (89,072) | ||||
| 可分配盈餘 | $ | (42,514) | |||
| 減：歸屬於非控制權益的可分配收益 | 1,766 | ||||
| 減：涉及優先股份的收入 | 2,241 | ||||
| 普通股東應分配溢利 | $ | (46,521) | |||
| 每普通股基本和稀釋后的分配收益，扣除投資實現虧損前的稅淨額 | $ | 0.25 | |||
| 每普通股基本和稀釋後的分配收益 | $ | (0.28) | |||
美國通用會計原則條款下的股東權益報酬以美國通用會計原則淨收益為基礎，而可分配權益報酬則基於調整美國通用會計原則淨收益的可分配收益調解項目。
網絡轉播和業績發佈會
管理層將於2024年11月8日上午8:30美東時間舉行網絡轉播和電話發佈會，以提供一般業務更新並討論截至2024年9月30日季度的財務業績。
由於通過撥打電話等待時間可能較長，公司鼓勵使用網絡轉播。電話會議的網絡轉播將在公司網站投資者關係部分www.readycapital.com提供。聆聽現場廣播，請在計劃開始時間前至少15分鐘前登錄，下載並安裝任何必要的音頻軟體。
參與電話會議:
開始控制項前至少提前五分鐘撥打。
國內：1-877-407-0792
國際：1-201-689-8263
會議通話回放：
國內：1-844-512-2921
國際：1-412-317-6671
回放密碼：13748606
回放可在2024年11月22日前存取。
安全港聲明
本新聞稿包含構成「前瞻性陳述」的聲明，如《1933年證券法》第27A條及其修訂規定以及《1934年證券交易法》第21E條及其修訂規定所定義的該詞，並且這些聲明旨在受到相同提供的安全港的保護。這些陳述基於管理層目前的期望和信念，並且受到一系列可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的不同的趨勢和不確定性的影響；公司無法保證其期望將被實現。可能導致實際結果與公司期望不同的因素包括但不限於，適用的監管變化；資本市場的一般波動性；公司投資目標和業務策略的變化；適用條款或根本無法獲得的融資的可用性；資本的可用性、條款和部署；適當的投資機會的可用性；利率或一般經濟的變化；資產违约率的增加和/或投資回收率的降低；利率、利差、收益曲线或提前支付率的变化；本公司資產提前支付的變化；競爭的程度和性質，包括為獲取公司目標資產而進行的競爭；以及其他因素，包括公司最新年度報告中設定的風險因素，該報告已向證券交易委員會提交的Form 10-k，以及公司向證券交易委員會提交的其他報告，這些報告的副本可在證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲得。公司將不負出於法律要求之外對這些聲明進行修訂或更改的責任。
關於ready capital股份有限公司
ready capital股份有限公司（紐交所：RC）是一家多策略的房地產金融公司，主要向中小型投資者和自住商業房地產貸款提供發起、收購、融資和服務。該公司專門提供由商業房地產擔保的貸款，包括代理機構的多居家、投資、建築和橋梁貸款，以及根據其第7(a)計劃的美國小企業管理局貸款。總部設於紐約，紐約，全球大約有350名專業人員。
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ready capital公司
212-257-4666
InvestorRelations@readycapital.com
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更多資訊可在公司網站www.readycapital.com找到。
準備好的資本公司
未經審計的合併資產負債表
| （以千為單位） | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 181,315 | $ | 138,532 | |||||||
| 限制性現金 | 31,331 | 30,063 | |||||||||
| 貸款，淨額（包括分別按公允價值衡量的$4,851和$9,348） | 3,555,928 | 4,020,160 | |||||||||
| 待售貸款（包括按公允價值衡量和估值準備金後淨額分別為$101,364和$81,599以及$156,107和$0） | 320,082 | 81,599 | |||||||||
| 抵押支持證券 | 30,780 | 27,436 | |||||||||
| 投資於非併賬合資企業（包括以公平價值持有的6,777和7,360美元） | 146,397 | 133,321 | |||||||||
| 衍生金融工具 | 11,032 | 2,404 | |||||||||
| 服務權益 | 127,989 | 102,837 | |||||||||
| 擁有的房地產，持有待售 | 166,697 | 252,949 | |||||||||
| 其他資產 | 412,238 | 300,175 | |||||||||
| 綜合VIE的資產 | 5,794,720 | 6,897,145 | |||||||||
| 持有待售資產 | 474,535 | 454,596 | |||||||||
| 總資產 | $ | 11,253,044 | $ | 12,441,217 | |||||||
| 負債 | |||||||||||
| 已抵押借款 | 2,184,280 | 2,102,075 | |||||||||
| 處置後的合併VIEs擔保債務，淨值 | 3,960,185 | 5,068,453 | |||||||||
| 優先擔保票據淨額 | 437,689 | 345,127 | |||||||||
| 公司債務，淨值 | 768,470 | 764,908 | |||||||||
| 有擔保的貸款融資 | 742,631 | 844,540 | |||||||||
| 條件付款 | 2,007 | 7,628 | |||||||||
| 衍生金融工具 | 2,085 | 212 | |||||||||
| 分紅派息應付款 | 44,602 | 54,289 | |||||||||
| 已售出貸款參與權 | 99,737 | 62,944 | |||||||||
| 由第三方引起 | 1,239 | 3,641 | |||||||||
| 應付帳款及其他應計負債 | 279,014 | 207,481 | |||||||||
| 待售負債 | 392,697 | 333,157 | |||||||||
| 總負債 | $ | 8,914,636 | $ | 9,794,455 | |||||||
| 首選股票C系列，每股清償優先權為$25.00 | 8,361 | 8,361 | |||||||||
| 承諾及條件 | |||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||
| 優先股E系列，每股清算優先股$25.00 | 111,378 | 111,378 | |||||||||
| 普通股，面值$0.0001，授權500,000,000股，已發行和流通各168,530,704股和172,276,105股 | 17 | 17 | |||||||||
| 資本公積額額外增資 | 2,292,229 | 2,321,989 | |||||||||
| 保留盈余（赤字） | (146,003) | 124,413 | |||||||||
| 累積其他全面損失 | (24,232) | (17,860) | |||||||||
| 總Ready Capital Corporation股權 | 2,233,389 | 2,539,937 | |||||||||
| 非控制股權 | 96,658 | 98,464 | |||||||||
| 股東權益總計 | $ | 2,330,047 | $ | 2,638,401 | |||||||
| 負債總額、可贖回優先股和股東權益 | $ | 11,253,044 | $ | 12,441,217 | |||||||
準備好的資本公司
未經審核的綜合營業損益表
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| (以千為單位，除股票數據外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 226,537 | $ | 248,711 | $ | 693,010 | $ | 695,683 | |||||||||||||||
| 利息費用 | (175,572) | (189,788) | (542,544) | (518,877) | |||||||||||||||||||
| 資產損失回收前的淨利息收入 | $ | 50,965 | $ | 58,923 | $ | 150,466 | $ | 176,806 | |||||||||||||||
| 資產損失回收 | (53,166) | 12,151 | (7,751) | (542) | |||||||||||||||||||
| 資產損失回收後的淨利息收入 | $ | (2,201) | $ | 71,074 | $ | 142,715 | $ | 176,264 | |||||||||||||||
| 非利息收入 | |||||||||||||||||||||||
| 金融工具和自有房地產的實現損益 | (69,184) | 14,402 | (43,066) | 49,855 | |||||||||||||||||||
| 金融工具的未實現收益（損失） | (1,241) | 15,121 | 2,034 | 8,075 | |||||||||||||||||||
| 授信備抵呆賬，持售賣房地產 | 71,060 | — | (156,107) | — | |||||||||||||||||||
| 維修收入，截至2024年9月30日三個月和九個月分別為$5,841和$14,216，截至2023年9月30日三個月和九個月分別為$324和$4,495，已扣除攤銷和減值。 | 5,415 | 6,867 | 12,444 | 16,548 | |||||||||||||||||||
| 樓市收益（損失） | 32,165 | (14,862) | 13,859 | 215,032 | |||||||||||||||||||
| 未合併合資企業收入 | 3,214 | 56 | 4,821 | 745 | |||||||||||||||||||
| 其他收益 | 14,823 | 19,176 | 37,246 | 58,200 | |||||||||||||||||||
| 總非利息收入（費用） | $ | 56,252 | $ | 40,760 | $ | (128,769) | $ | 348,455 | |||||||||||||||
| 每股獲利-基本 | |||||||||||||||||||||||
| 員工補償和福利 | (22,989) | (19,979) | (59,202) | (62,120) | |||||||||||||||||||
| 從相關方分配的員工酬勞和福利 | (2,537) | (3,001) | (8,037) | (7,827) | |||||||||||||||||||
| 專業費用 | (6,232) | (7,666) | (19,330) | (18,742) | |||||||||||||||||||
| 管理費-相關方 | (6,498) | (7,229) | (19,344) | (18,070) | |||||||||||||||||||
| 激勵費用-相關方 | — | — | — | (1,791) | |||||||||||||||||||
| 貸款服務費用 | (10,101) | (12,541) | (33,907) | (31,590) | |||||||||||||||||||
| 交易相關費用 | (2,998) | (2,329) | (5,240) | (17,188) | |||||||||||||||||||
| 其他營業費用 | (18,573) | (12,760) | (70,562) | (34,926) | |||||||||||||||||||
| 總非利息支出 | $ | (69,928) | $ | (65,505) | $ | (215,622) | $ | (192,254) | |||||||||||||||
| 從持續營業活動中收益（虧損）在所得稅之前的利益（提供）前的收入 | (15,877) | 46,329 | (201,676) | 332,465 | |||||||||||||||||||
| 所得稅補充（準備） | 8,404 | (2,808) | 87,194 | (5,903) | |||||||||||||||||||
| 持續營運活動淨利（損） | $ | (7,473) | $ | 43,521 | $ | (114,482) | $ | 326,562 | |||||||||||||||
| 已停業業項 | |||||||||||||||||||||||
| 停業營運的收益（損失），扣除所得稅之前的利得（損失）金額 | 258 | 4,877 | (1,554) | 14,624 | |||||||||||||||||||
| 所得稅補充（準備） | (64) | (1,219) | 389 | (3,656) | |||||||||||||||||||
| 來自已中止業務的凈利潤（虧損） | $ | 194 | $ | 3,658 | $ | (1,165) | $ | 10,968 | |||||||||||||||
| 凈利潤（損失） | $ | (7,279) | $ | 47,179 | $ | (115,647) | $ | 337,530 | |||||||||||||||
| 減：優先股股息分紅 | 1,999 | 1,999 | 5,997 | 5,998 | |||||||||||||||||||
| 減少：歸屬於非控制利益的凈利潤 | 2,031 | 1,517 | 3,968 | 7,842 | |||||||||||||||||||
| 歸屬於ready capital公司的凈利潤（虧損） | $ | (11,309) | $ | 43,663 | $ | (125,612) | $ | 323,690 | |||||||||||||||
| 基本繼續營業的每股收益 | $ | (0.07) | $ | 0.23 | $ | (0.74) | $ | 2.25 | |||||||||||||||
| 來自已停業業務的每股盈利-基本 | $ | 0.00 | $ | 0.02 | $ | (0.01) | $ | 0.08 | |||||||||||||||
| 每股普通股的總盈利-基本 | $ | (0.07) | $ | 0.25 | $ | (0.75) | $ | 2.33 | |||||||||||||||
| 稀釋繼續營業的每股收益 | $ | (0.07) | $ | 0.23 | $ | (0.74) | $ | 2.22 | |||||||||||||||
| 來自已停業業務的每股盈利-稀釋 | $ | 0.00 | $ | 0.02 | $ | (0.01) | $ | 0.08 | |||||||||||||||
| 每股普通股的總盈利-稀釋 | $ | (0.07) | $ | 0.25 | $ | (0.75) | $ | 2.30 | |||||||||||||||
| 加權平均發行股數 | |||||||||||||||||||||||
| 基礎 | 168,335,483 | 171,973,933 | 169,669,145 | 138,323,878 | |||||||||||||||||||
| 稀釋 | 169,509,208 | 174,440,869 | 170,815,080 | 140,628,545 | |||||||||||||||||||
| 每股普通股宣布的分紅派息 | $ | 0.25 | $ | 0.36 | $ | 0.85 | $ | 1.16 | |||||||||||||||
準備好的資本公司
未經審核的分部報告
| 2024年9月30日結束的三個月 | |||||||||||||||||||||||
| （以千為單位） | LMm商業房地產 | 小型企業貸款 | 企業-其他 | 合併 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 193,252 | $ | 33,285 | $ | — | $ | 226,537 | |||||||||||||||
| 利息費用 | (150,489) | (25,083) | — | (175,572) | |||||||||||||||||||
| 貸款損失計提前的淨利息收入 | $ | 42,763 | $ | 8,202 | $ | — | $ | 50,965 | |||||||||||||||
| 放款損失準備 | (49,240) | (3,926) | — | (53,166) | |||||||||||||||||||
| 資產淨利息收益，減除貸款損失備抵金額 | $ | (6,477) | $ | 4,276 | $ | — | $ | (2,201) | |||||||||||||||
| 非利息收益 | |||||||||||||||||||||||
| 金融工具和擁有房地產上的創利（虧損）淨額 | (95,206) | 26,022 | — | (69,184) | |||||||||||||||||||
| 金融工具未實現的利益（損失）淨額 | (2,447) | 1,206 | — | (1,241) | |||||||||||||||||||
| 評估備抵金額，持有待售的貸款 | 71,060 | — | — | 71,060 | |||||||||||||||||||
| 服務收入，淨額 | 1,445 | 3,970 | — | 5,415 | |||||||||||||||||||
| 標的公司便宜收購的收益 | — | — | 32,165 | 32,165 | |||||||||||||||||||
| 非合併聯合企業收入 | 3,204 | 10 | — | 3,214 | |||||||||||||||||||
| 其他收益 | 2,803 | 10,792 | 1,228 | 14,823 | |||||||||||||||||||
| 總非利息收入（損失） | $ | (19,141) | $ | 42,000 | $ | 33,393 | $ | 56,252 | |||||||||||||||
| 每股獲利-基本 | |||||||||||||||||||||||
| 員工補償和福利 | (6,462) | (13,852) | (2,675) | (22,989) | |||||||||||||||||||
| 賦予員工的報酬和福利來自相關方 | (254) | — | (2,283) | (2,537) | |||||||||||||||||||
| 專業費用 | (809) | (3,326) | (2,097) | (6,232) | |||||||||||||||||||
| 管理費 - 相關方 | — | — | (6,498) | (6,498) | |||||||||||||||||||
| 貸款服務費用 | (9,632) | (469) | — | (10,101) | |||||||||||||||||||
| 交易相關費用 | — | — | (2,998) | (2,998) | |||||||||||||||||||
| 其他營業費用 | (3,919) | (12,697) | (1,957) | (18,573) | |||||||||||||||||||
| 總非利息支出 | $ | (21,076) | $ | (30,344) | $ | (18,508) | $ | (69,928) | |||||||||||||||
| 所得稅前淨收益（淨損失） | $ | (46,694) | $ | 15,932 | $ | 14,885 | $ | (15,877) | |||||||||||||||
| 資產總額 | $ | 8,950,073 | $ | 1,486,085 | $ | 342,351 | $ | 10,778,509 | |||||||||||||||
準備好的資本公司
未經審計的部門報告
| 2024年9月30日結束的九個月 | |||||||||||||||||||||||
| （以千為單位） | 商用房地產LMm | 小型企業貸款 | 企業-其他 | 合併 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 596,062 | $ | 96,948 | $ | — | $ | 693,010 | |||||||||||||||
| 利息費用 | (467,718) | (74,826) | — | (542,544) | |||||||||||||||||||
| 貸款損失提前的利息淨收入 | $ | 128,344 | $ | 22,122 | $ | — | $ | 150,466 | |||||||||||||||
| 放款損失準備 | (4,071) | (3,680) | — | (7,751) | |||||||||||||||||||
| 提供貸款損失後的淨利息收入 | $ | 124,273 | $ | 18,442 | $ | — | $ | 142,715 | |||||||||||||||
| 非利息收入 | |||||||||||||||||||||||
| 金融工具和擁有的房地產的淨實現收益（損失） | (99,540) | 56,474 | — | (43,066) | |||||||||||||||||||
| 金融工具的淨未實現收益（損失） | (958) | 2,992 | — | 2,034 | |||||||||||||||||||
| 貸款持有待售的估值準備 | (156,107) | — | — | (156,107) | |||||||||||||||||||
| 服務收入，淨額 | 3,998 | 8,446 | — | 12,444 | |||||||||||||||||||
| 標的公司便宜收購的收益 | — | — | 13,859 | 13,859 | |||||||||||||||||||
| 非合併聯合企業收入 | 4,811 | 10 | — | 4,821 | |||||||||||||||||||
| 其他收益 | 20,326 | 14,267 | 2,653 | 37,246 | |||||||||||||||||||
| 非利息收入（損失）總額 | $ | (227,470) | $ | 82,189 | $ | 16,512 | $ | (128,769) | |||||||||||||||
| 每股獲利-基本 | |||||||||||||||||||||||
| 員工補償和福利 | (21,080) | (31,472) | (6,650) | (59,202) | |||||||||||||||||||
| 自相關方分攤員工報酬和福利 | (804) | — | (7,233) | (8,037) | |||||||||||||||||||
| 專業費用 | (3,324) | (9,471) | (6,535) | (19,330) | |||||||||||||||||||
| 管理費 - 相關方 | — | — | (19,344) | (19,344) | |||||||||||||||||||
| 貸款服務費用 | (33,075) | (832) | — | (33,907) | |||||||||||||||||||
| 相關交易費用 | — | — | (5,240) | (5,240) | |||||||||||||||||||
| 其他營業費用 | (37,507) | (23,968) | (9,087) | (70,562) | |||||||||||||||||||
| 總非利息支出 | $ | (95,790) | $ | (65,743) | $ | (54,089) | $ | (215,622) | |||||||||||||||
| 所得稅前淨收益（淨損失） | $ | (198,987) | $ | 34,888 | $ | (37,577) | $ | (201,676) | |||||||||||||||
| 資產總額 | $ | 8,950,073 | $ | 1,486,085 | $ | 342,351 | $ | 10,778,509 | |||||||||||||||