第99.1展示文本
NV5宣佈第三季度初步未經審計的記錄性成績
好萊塢，佛羅里達州- 2024年11月7日 - NV5 Global，Inc.（納斯達克GS：NVEE）（「NV5」或「公司」），一家提供技術、符合性評估、諮詢解決方案和軟件應用的公司，今天報告了截至2024年9月28日第三季度初步未經審計的記錄財務業績。
“NV5在第三季度的毛收入和調整後EBITDA方面取得了創紀錄的成績1這些成果得益於我們運營中強勁的有機增長，我們已經實現了預期的年收入超過10億美元的運行速率。NV5進入第四季度時，受益於創紀錄的積壓訂單和製造行業對我們服務的大量投資。我們預計2024年剩餘時間將保持強勁增長，並邁入新的一年，"NV5執行主席迪克森·賴特表示。
2024年第三季度初步未經審計的成果2
2024年第三季度毛收入增長6％，至25090萬元，比2023年第三季度的23750萬元增長，並且我們的毛利潤增長了13％，達到12950萬元。這代表了毛利率擴張350個點子，達到51.6％。
2024年第三季度淨利潤同比增長31％，達到1710萬美元，而2023年第三季度爲1310萬美元。淨利潤包括本季高於66.5萬美元的利息費用，這是由於較高的債務餘額所致，儘管我們的淨槓桿率保持在1.3倍。2024年第三季度我們的GAAP每股收益同比增長29%，從2023年第三季度的0.21美元每股增至0.27美元。2024年第三季度營業活動現金流同比增長145%，從2023年第三季度的1990萬美元增至4890萬美元。
我們的調整後的EBITDA從3670萬美元增長了21％，達到4450萬美元，我們的調整後的EBITDA毛利率從去年同期的15.4%擴大至17.7%。我們的調整後的每股收益1 同比增長22%，達到每股0.44美元，而2023年第三季度爲每股0.36美元。
往期
在爲截至2024年9月28日的季度準備公司未經審計的合併財務報表的過程中，公司確定了與2023年2月收購大陸測繪收購公司及其子公司，包括Axim地理空間公司（統稱"Axim"）有關的跨期項目收入。
Prior periods presented in this press release have been revised as follows to correct the impact of the out of period revenue based on information currently available:
•對截至2023年9月30日的三個月，239.3百萬美元的總收入被高估了170萬美元，1330萬美元的淨利潤被高估了26萬美元，稀釋後的GAAP每股收益沒有受到影響，每股調整後的EPS爲0.38美元，高估了0.02美元，調整後的EBITDA爲3780萬美元，高估了120萬美元。
•對截至2023年9月30日的九個月，646.2百萬美元的總收入被高估了390萬美元，3470萬美元的淨利潤被高估了110萬美元，每股稀釋後的GAAP EPS爲0.56美元，高估了0.02美元，每股調整後的EPS爲0.92美元，高估了0.04美元，調整後的EBITDA爲1.005億美元，高估了350萬美元。
•對截至2024年6月29日的六個月，449.6百萬美元的總收入被高估了580萬美元，83百萬美元的淨利潤被高估了280萬美元，每股稀釋後的GAAP EPS爲0.13美元，高估了0.04美元，每股調整後的EPS爲0.48美元，高估了0.06美元，調整後的EBITDA爲6720萬美元，高估了460萬美元。
我們之前發佈的現金流量表中，經營活動的現金流量未受任何影響。
1 非GAAP財務指標；請參閱第2頁和第7頁進行解釋。
2 本新聞稿中呈現的以往時期已經調整，以糾正上述部分所描述的錯誤陳述。未經審計的結果基於公司目前可獲得的信息，可能與公司最終在2024年9月28日結束的財季報告Form 10-Q中最終報告的金額不同。公司不承擔義務，也無意在提交其2024年9月28日結束的財季報告10-Q之前更新這些估計。
2024財年更新指引
毛收入爲93900萬至94300萬美元。
按美國通用會計準則調整後的每股收益爲0.48美元至0.54美元（按照4-1向前股票分割進行調整）。
調整後的每股收益爲1.15美元至1.19美元（按照4-1向前股票分割進行調整）。
120億.25表格延期申請
公司計劃向美國證券交易委員會（「SEC」）提交一份關於2024年9月28日季度報表Form 10-Q的延期申報表120億.25。公司正在努力完成其財務報表，並目前打算在2024年11月12日之前，即爲期5天的延期期限結束時提交Form 10-Q。
非GAAP財務指標的使用；某些指標的可比性
利息、稅收、折舊和攤銷前溢利（「EBITDA」）不是按照GAAP確定的財務表現指標。調整後的EBITDA反映了對EBITDA進行調整以消除基於股票的薪酬費用和與收購相關的成本。管理層認爲，調整後的EBITDA除了營業利潤、淨利潤和其他GAAP指標之外，還是我們財務和運營績效以及我們產生可供用於支付稅款、資本支出和債務服務的經營活動現金流的有用指標。根據GAAP報告的淨利潤與調整後的EBITDA之間的調節在本新聞稿的末尾提供。
調整後的攤薄每股盈利（「調整後的EPS」）不是按照GAAP確定的財務表現指標。調整後的EPS反映了對報告的攤薄每股盈利（「GAAP EPS」）進行調整，以消除與收購相關的無形資產攤銷費用和淨得稅收益。隨着我們繼續實施收購策略，調整後的EPS的增長速度可能高於GAAP EPS的增長速度。將GAAP EPS調整爲調整後的EPS的調節在本新聞稿的末尾提供。
我們對調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）和調整後的每股收益（Adjusted EPS）的定義可能與其他公司報告的同名指標有所不同。
這些指標應視爲財務績效的參考，而不是按照通用會計準則（GAAP）編制的淨利潤和攤薄每股收益等其他指標的替代品或優勢。
此外，在提供展望性非通用會計準則指標時，我們無法提供到最接近的GAAP指標的定量對比調和，因爲在任何時期，調整的時間、金額或性質的不確定性可能是重要的。
電話會議
NV5將於2024年11月7日下午4:30（東部時間）舉行電話會議，討論其2024年第三季度財務業績。
可通過訪問網站獲取相關電話會議的附帶演示資料 http://ir.nv5.com.
日期：2024年11月7日，星期四
時間：東部時間下午4:30
免費撥號電話： +1 800-715-9871
國際撥號電話： +1 646-307-1963
會議ID： 2719957
網絡直播： http://ir.nv5.com
請在開始控件至少5-10分鐘前撥號，以便運營商記錄您的姓名並將您連接到會議中。
The conference call will be webcast live and available for replay via the “投資者” section of the NV5 website.
關於NV5
NV5 Global, Inc. (NASDAQ GS: NVEE) is a provider of technology, conformity assessment, consulting solutions, and software applications for public and private sector clients supporting sustainable infrastructure, utility, and building assets and systems. The Company focuses on multiple verticals: construction quality assurance, infrastructure engineering, utility services, buildings & technology, environmental health sciences, and geospatial technology services to deliver innovative, sustainable
solutions to complex issues and improve lives in our communities. NV5 operates out of more than 100 offices nationwide and internationally. For additional information, please visit the Company’s website at www.NV5.com. Also, visit the Company on LinkedIn, Twitter, Facebook, and Instagram.
前瞻性聲明
This news release contains 「forward-looking statements」 within the meaning of the safe harbor provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. The Company cautions that these statements are qualified by important factors that could cause actual results to differ materially from those reflected by the forward-looking statements contained in this news release and on the conference call. Such factors include: (a) changes in demand from the local and state government and private clients that we serve; (b) general economic conditions, nationally and globally, and their effect on the market for our services; (c) competitive pressures and trends in our industry and our ability to successfully compete with our competitors; (d) changes in laws, regulations, or policies; and (e) the 「Risk Factors」 set forth in the Company’s most recent SEC filings. All forward-looking statements are based on information available to the Company on the date hereof, and the Company assumes no obligation to update such statements, except as required by law.
投資者關係聯繫方式
NV5 Global, Inc.
傑克·科克蘭
市場及投資者關係副總裁
電話：+1-954-637-8048
郵件： ir@nv5.com
來源：NV5 Global, Inc.
NV5 GLOBAL, INC.和附屬公司
基本報表
（未經審計）
(以千爲單位，除股票數據外)
| 2024年9月28日 | 2023年12月30日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 73,257 | $ | 44,824 | |||||||
| 應收賬款淨額 | 164,406 | 152,593 | |||||||||
| 未開票應收款淨額 | 143,274 | 111,304 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 18,185 | 18,376 | |||||||||
| 總流動資產 | 399,122 | 327,097 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 56,386 | 50,268 | |||||||||
| 租賃權益資產，淨額 | 33,743 | 36,836 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 210,967 | 210,659 | |||||||||
| 商譽 | 569,994 | 549,798 | |||||||||
| 遞延所得稅資產，淨值 | 20,296 | 6,388 | |||||||||
| 其他 | 2,695 | 3,149 | |||||||||
| 總資產 | $ | 1,293,203 | $ | 1,184,195 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 72,194 | $ | 54,397 | |||||||
| 應計負債 | 52,525 | 47,526 | |||||||||
| 超額開票額 | 56,082 | 59,373 | |||||||||
| 其他流動負債 | 2,746 | 2,263 | |||||||||
| 當期待攤業績款 | 2,653 | 3,922 | |||||||||
| 應付票據和其他義務的流動部分 | 8,627 | 9,267 | |||||||||
| 流動負債合計 | 194,827 | 176,748 | |||||||||
| 待清償的考慮金額，減去流動部分 | 2,970 | 143 | |||||||||
| 其他長期負債 | 23,973 | 26,930 | |||||||||
| 應付票據和其他義務，減去流動部分 | 248,432 | 205,468 | |||||||||
| 負債合計 | 470,202 | 409,289 | |||||||||
| 承諾和 contingencies | |||||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
| 優先股，每股面值$0.01；授權5,000,000股，沒有發行和流通股 | — | — | |||||||||
普通股，每股面值$0.01；授權180,000,000股，截至2024年9月28日和2023年12月30日，分別發行和流通股爲65,155,904股和63,581,020股 | 652 | 636 | |||||||||
| 額外實收資本 | 532,638 | 507,779 | |||||||||
| 累計其他綜合收益(虧損) | 653 | (18) | |||||||||
| 保留盈餘 | 289,058 | 266,509 | |||||||||
| 股東權益總額 | 823,001 | 774,906 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 1,293,203 | $ | 1,184,195 | |||||||
NV5全球公司及其子公司
綜合利潤及綜合收益的合併報表
(未經審計)
(以千爲單位，除股票數據外)
| 三個月結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 250,885 | $ | 237,545 | $ | 694,750 | $ | 642,301 | |||||||||||||||
| 直接成本： | |||||||||||||||||||||||
| 工資薪金 | 60,574 | 56,853 | 178,419 | 162,316 | |||||||||||||||||||
| 子顧問服務 | 46,910 | 44,960 | 114,324 | 112,367 | |||||||||||||||||||
| 其他直接成本 | 13,891 | 21,468 | 40,964 | 49,357 | |||||||||||||||||||
| 總直接成本 | 121,375 | 123,281 | 333,707 | 324,040 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 129,510 | 114,264 | 361,043 | 318,261 | |||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 薪金和工資、薪金稅、以及福利 | 66,922 | 60,262 | 200,466 | 171,883 | |||||||||||||||||||
| 一般行政 | 20,897 | 20,257 | 64,320 | 49,728 | |||||||||||||||||||
| 設施和與設施相關 | 5,873 | 6,011 | 17,869 | 17,208 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 15,303 | 12,981 | 44,745 | 36,371 | |||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 108,995 | 99,511 | 327,400 | 275,190 | |||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 20,515 | 14,753 | 33,643 | 43,071 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (4,547) | (3,882) | (13,344) | (9,111) | |||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 15,968 | 10,871 | 20,299 | 33,960 | |||||||||||||||||||
| 所得稅效益(費用) | 1,110 | 2,185 | 2,250 | (382) | |||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 17,078 | $ | 13,056 | $ | 22,549 | $ | 33,578 | |||||||||||||||
| 每股收益: | |||||||||||||||||||||||
| Basic | $ | 0.28 | $ | 0.21 | $ | 0.37 | $ | 0.56 | |||||||||||||||
| Diluted | $ | 0.27 | $ | 0.21 | $ | 0.36 | $ | 0.54 | |||||||||||||||
| 加權平均流通股數: | |||||||||||||||||||||||
| Basic | 61,982,888 | 60,840,402 | 61,500,930 | 60,143,591 | |||||||||||||||||||
| Diluted | 63,042,962 | 61,991,348 | 62,769,575 | 61,794,767 | |||||||||||||||||||
| 綜合收益： | |||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 17,078 | $ | 13,056 | $ | 22,549 | $ | 33,578 | |||||||||||||||
| 外幣兌換收益（損失），扣除稅後 | 1,348 | (421) | 671 | (612) | |||||||||||||||||||
| 綜合收益 | $ | 18,426 | $ | 12,635 | $ | 23,220 | $ | 32,966 | |||||||||||||||
NV5 GLOBAL，INC. 及其子公司
綜合現金流量表
(未經審計)
（以千爲單位）
| 九個月結束 | |||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| 淨利潤 | $ | 22,549 | $ | 33,578 | |||||||
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 49,289 | 40,443 | |||||||||
| 非現金租賃費用 | 9,516 | 10,346 | |||||||||
| 應收賬款減值準備 | 1,072 | 940 | |||||||||
| 基於股票的報酬 | 19,943 | 16,504 | |||||||||
| 應計可變對價公允價值變動 | — | (7,518) | |||||||||
| 處置資產和設備的收益 | (653) | (633) | |||||||||
| 其他 | 296 | — | |||||||||
| 延遲所得稅 | (14,038) | (25,861) | |||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 556 | 573 | |||||||||
| 運營資產和負債的變化（扣除收購影響）: | |||||||||||
| 已計費應收賬款 | (9,247) | (6,364) | |||||||||
| 未計費應收賬款 | (28,930) | (26,902) | |||||||||
| 預付款項和其他資產 | 3,029 | 1,944 | |||||||||
| 應付賬款 | 15,199 | 3,386 | |||||||||
| 應計負債及其他長期負債 | (6,063) | 1,329 | |||||||||
| 超過成本和未完成合同預計收入的賬單 | (4,438) | 4,288 | |||||||||
| 或有事項考慮 | (1,455) | (1,307) | |||||||||
| 其他流動負債 | 486 | 689 | |||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 57,111 | 45,435 | |||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||
| 收購現金支付額（減去收購所得現金） | (54,347) | (189,109) | |||||||||
| 資產出售收益 | 270 | 295 | |||||||||
| 購置固定資產等資產支出 | (13,410) | (14,257) | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (67,487) | (203,071) | |||||||||
| 籌集資金的現金流量： | |||||||||||
| 來自高級信貸結構的借款 | 58,000 | 188,000 | |||||||||
| 支付應付票據和其他債務 | (6,122) | (6,399) | |||||||||
| 支付待決定交易對價 | (1,585) | (793) | |||||||||
| 支付來自高級信貸結構的借款 | (12,000) | (15,000) | |||||||||
| 購買普通股，以滿足員工要求的代扣稅款 | — | (81) | |||||||||
| 籌資活動產生的現金淨額 | 38,293 | 165,727 | |||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 516 | (193) | |||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 28,433 | 7,898 | |||||||||
| 現金及現金等價物期初餘額 | 44,824 | 38,541 | |||||||||
| 現金及現金等價物期末餘額 | $ | 73,257 | $ | 46,439 | |||||||
NV5 GLOBAL, INC.及其子公司
非GAAP財務指標調和
與類似的GAAP財務指標比較
(未經審計)
(以千爲單位，除股票數據外)
GAAP淨利潤與調整後的EBITDA的對賬。
| 三個月結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 17,078 | $ | 13,056 | $ | 22,549 | $ | 33,578 | ||||||||||||||||||
| 添加： | 利息支出 | 4,547 | 3,882 | 13,344 | 9,111 | |||||||||||||||||||||
| 所得稅(受益)費用 | (1,110) | (2,185) | (2,250) | 382 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 16,761 | 14,434 | 49,289 | 40,443 | ||||||||||||||||||||||
| 基於股票的報酬 | 5,955 | 5,777 | 19,943 | 16,504 | ||||||||||||||||||||||
| 相關收購成本* | 1,299 | 1,702 | 4,315 | (2,959) | ||||||||||||||||||||||
| Adjusted EBITDA | $ | 44,530 | $ | 36,666 | $ | 107,190 | $ | 97,059 | ||||||||||||||||||
* 收購相關費用包括相關對價公允價值調整。
調節GAAP每股收益至調整後每股收益
| 三個月結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 每股稀釋淨收入 | $ | 0.27 | $ | 0.21 | $ | 0.36 | $ | 0.54 | ||||||||||||||||||
| 每股稀釋調整： | ||||||||||||||||||||||||||
| 添加： | 無形資產攤銷費用和併購相關成本 | 0.22 | 0.20 | 0.66 | 0.47 | |||||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | (0.05) | (0.05) | (0.16) | (0.13) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的每股收益 | $ | 0.44 | $ | 0.36 | $ | 0.86 | $ | 0.88 | ||||||||||||||||||