公共關係 Brighthouse Financial，Inc。 11225 N. 社區之家路 北卡羅來納州夏洛特市 28277 |  | ||||
附件 99.1
立即發佈
brighthouse financial宣佈2024年第三季度業績
•預計綜合風險資本（"RBC"）比率在365%和385%之間；母公司流動資產13億美元
•公司截至2024年11月1日回購了大約21500萬美元的普通股
•第三季度截至今年的年金總銷售額 與2023年同期一致
•與2023年同期相比，第三季度截至今年的壽險總銷售額增長了19%
•2024年第三季度可供股東使用的淨利潤爲15000萬美元，每股攤薄股價爲2.47美元
•2024年第三季度調整後的淨利潤，減少了特殊項目*，爲24300萬美元，每股攤薄股價爲3.99美元
北卡羅來納州夏洛特，2024年11月7日 Brighthouse Financial, Inc.（「Brighthouse Financial」或者「公司」）（納斯達克：BHF）宣佈，截至2024年9月30日的第三季度財務業績。
2024年第三季度業績
公司報告2024年第三季度股東可獲淨利潤15000萬美元，或每股攤薄2.47美元，相比之下，2013年第三季度股東可獲淨利潤45300萬美元。 由於對沖目標與GAAP市場風險收益之間的差異受市場表現的影響，公司預計淨利潤（損失）將存在波動。
公司截至2024年第三季度末普通股股東權益（「賬面價值」）爲38億美元，每股普通股63.94美元，不包括累計其他綜合收益（「AOCI」）的賬面價值80億美元，每股普通股132.91美元。
_________
* 有關本新聞稿中包括的非通用會計原則（非GAAP）和其他財務指標的信息，以及這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP指標之間的調節，將在以下非GAAP和其他財務披露討論中提供，以及在附表和2024年第三季度Brighthouse Financial, Inc.財務補充資料中和/或2024年第三季度Brighthouse Financial, Inc.業績會報告中（可在Brighthouse Financial投資者關係網頁http://investor.brighthousefinancial.com上獲取）。 有關引人注目事項的額外信息可在本新聞稿的最後一頁找到。
1
公共關係 Brighthouse Financial，Inc。 11225 N. 社區House Rd. 北卡羅來納州夏洛特市 28277 | | ||||
對於2024年第三季度，公司報告調整後的收益爲76700萬美元，每股攤薄盈利12.58美元，相比於2023年第三季度的調整後收益32600萬美元，每股攤薄盈利4.97美元。
業績解讀顯示，本季度調整後的收益反映出52400萬美元的淨利好非常項，每股稀釋收益爲8.60美元，涉及年度精算審查和相關改進，包括將公司的10年期美國國債的長期均值回歸利率設定從3.75%上調至4.00%。
2024年第三季度公司支出爲20300萬美元，低於2023年第三季度的21000萬美元，高於2024年第二季度的20000萬美元，均在稅前基礎上。
截至第三季度的年度總年金銷售額相比於2023年同期持平。年金銷售環比下降3%，環比增長5%。截至第三季度的年度總壽險銷售額較2023年同期增長19%。壽險銷售環比增長20%，環比增長7%。
2024年第三季度，公司回購了約6400萬美元的普通股，並在截至2024年11月1日的交易日期基礎上，額外回購了約2500萬美元的普通股。
「雖然在季度末我們估計的綜合法定盈餘適足資本比率低於我們的目標範圍，但我們繼續在幾項旨在提高資本效率、解鎖資本並恢復至目標綜合法定盈餘適足資本比率的戰略舉措上取得進展，」安那普金融總裁兼首席執行官埃裏克·施泰格沃爾特表示。"爲此，我們正在完成與第三方的再保險交易的最後階段，以於年底前完成。此交易將使我們在2024年9月30日的預估作爲合併後綜合法定盈餘適足資本比率，正常市場情況下落在我們的目標範圍的下限400%到450%。”
"在其他領域，我們取得了堅實的業績，反映了我們持續專注執行戰略重點，" 斯泰格沃爾特繼續說道。"我們實現了強勁的年金和人壽保險銷售業績，繼續嚴格管理開支，回購了更多的普通股，並保持了相當數量的控股公司流動資產。我很高興地宣佈，自2018年8月開始實施普通股回購計劃以來，直到今年11月1日，我們已將流通股數量減少了一半以上，從我們成爲獨立上市公司以來。"
主要指標（未經審計，金額以百萬美元計，除每股股份和每股金額外）
| 截至或截至三個月結束日期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 每股 | 總計 | 每股 | |||||||||||||||||||||||
淨利潤（虧損）可供股東支配（1） | $150 | $2.47 | $453 | $6.89 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的盈利（虧損）（1） | $767 | $12.58 | $326 | $4.97 | ||||||||||||||||||||||
加權平均普通股股份-攤薄(1) | 60,949,819 | 不適用 | 65,744,351 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||
| 賬面價值 | $3,826 | $63.94 | $2,370 | $36.63 | ||||||||||||||||||||||
| 賬面價值，不包括AOCI | $7,953 | $132.91 | $9,486 | $146.61 | ||||||||||||||||||||||
| 期末普通股本數 | 59,838,034 | 不適用 | 64,703,557 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||
(1) 每股金額爲稀釋基礎，並且可能因四捨五入而無法重新計算。請參閱本新聞稿中的非GAAP和其他財務披露討論。 | ||||||||||||||||||||||||||
2
公共關係 Brighthouse Financial，Inc。 11225 N. 社區屋 路 北卡羅來納州夏洛特市 28277 | | ||||
各板塊和公司及其他業績結果（未經審計，單位：百萬美元）
| 截至三個月結束 | ||||||||||||||||||||
調整後的收益（虧損） | 9月30日, 2024 | 6月30日 2024 | 9月30日, 2023 | |||||||||||||||||
| 年金業務 | $327 | $332 | $319 | |||||||||||||||||
| 壽險（1） | $(25) | $42 | $(73) | |||||||||||||||||
| 清算（1） | $463 | $(30) | $95 | |||||||||||||||||
| 公司及其他（1） | $2 | $2 | $(15) | |||||||||||||||||
| （1）本公司在新聞稿中沿用「調整後虧損」一詞，指的是負的調整後收益值。 | ||||||||||||||||||||
銷售（未經審計，單位：百萬）
| 截至三個月結束 | ||||||||||||||||||||
| 9月30日, 2024 | 6月30日 2024 | 9月30日, 2023 | ||||||||||||||||||
| 年金（1） | $2,528 | $2,408 | $2,600 | |||||||||||||||||
| 生命週期 | $30 | $28 | $25 | |||||||||||||||||
| （1）年金銷售包括固定指數年金產品的銷售，該產品代表直接書面業務的總銷售額的100％，以及再保險協議下承保總銷售額的比例。該產品的銷售額爲2024年第三季度14100萬美元，2024年第二季度16000萬美元，2023年第三季度5800萬美元。 | ||||||||||||||||||||
年金業務
相比於2023年第三季度的31900萬美元和2024年第二季度的33200萬美元的調整後收益。
當前季度包括一個2000萬美元有利的重要項目，而2023年第三季度包括一個2800萬美元的有利重要項目，均與年度精算審查及相關細化工作有關，分別在各個季度完成。2024年第二季度沒有重大項目。
按季度計，調整後的收益（除非有例外項目）反映出較高的費用。按順序計算，調整後的收益（除非有例外項目）反映出較低的費用。
如上所述，截至第三季度，年金總銷售額與2023年同期相比持平。按季度計，年金銷售下降了3%，按順序增長了5%。
生命週期
生活環節在本季度調整後虧損了2500萬美元，而2023年第三季度調整後虧損了7300萬美元，在2024年第二季度實現了4200萬美元的調整收益。
當前季度包括一個6600萬美元不利的重要項目，而2023年第三季度包括一個7100萬美元不利的重要項目，均與年度精算審查及相關細化工作有關，分別在各個季度完成。2024年第二季度沒有重大項目。
從季度比較來看，調整後的收益，減去重大事項後，反映出更高的承保毛利。 從順序基礎來看，調整後的收益，減去重大事項後，反映出較低的淨投資收益，主要被較高的承保毛利所抵消。
3
公共關係 Brighthouse Financial，Inc。 11225 N. Community House Rd. 北卡羅來納州夏洛特市 28277 | | ||||
As mentioned above, third quarter year-to-date total life sales increased 19% compared with the same period in 2023. Life sales increased 20% quarter-over-quarter and 7% sequentially.
清盤
The Run-off segment had adjusted earnings of $46300萬 in the current quarter, compared with adjusted earnings of $95 million in the third quarter of 2023 and an adjusted loss of $3000萬 in the second quarter of 2024.
The current quarter included a $57000萬 favorable notable item and the third quarter of 2023 included a $9400萬 favorable notable item, both related to the annual actuarial review and related refinements completed in the respective quarters. There were no notable items in the second quarter of 2024.
On a quarter-over-quarter basis, the adjusted loss, less notable items, reflects a lower underwriting margin. On a sequential basis, the adjusted loss, less notable items, reflects lower net investment income and a lower underwriting margin.
公司及其他
調整後的企業及其他板塊在本季度爲200萬美元，而2023年第三季度調整後虧損1,500萬美元，2024年第二季度調整後盈利200萬美元。
本季度和比較季度均無顯著項目。
按季度基礎，調整後的收益反映出更高的稅收益。按順序基礎，調整後的收益持平。
淨投資收入和調整後淨投資收入（未經審計，單位：百萬美元）
| 截至三個月結束 | ||||||||||||||||||||
| 9月30日, 2024 | 6月30日 2024 | 9月30日, 2023 | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益 | $1,288 | $1,307 | $1,202 | |||||||||||||||||
| 調整後的淨投資收益 | $1,294 | $1,316 | $1,227 | |||||||||||||||||
淨投資收益
Net investment income was $128800萬 and adjusted net investment income* was $129400萬 in the current quarter.
Adjusted net investment income increased $6700萬 on a quarter-over-quarter basis and decreased $2200萬 sequentially. The quarter-over-quarter increase was primarily driven by asset growth. The sequential decrease was primarily driven by lower alternative investment income, partially offset by asset growth.
The adjusted net investment income yield* was 4.26% during the quarter.
4
PUBLIC RELATIONS Brighthouse Financial，Inc。 11225 N. 社區之家 路。 北卡羅來納州夏洛特市 28277 | | ||||
法定資本及流動性（未經審計，以十億爲單位）
| 截至 | ||||||||||||||||||||
9月30日, 2024 (1) | 6月30日 2024 | 9月30日, 2023 | ||||||||||||||||||
| 法定綜合調整資本總額 | $5.7 | $5.4 | $7.3 | |||||||||||||||||
（1）反映截至2024年9月30日的初步法定結果。 | ||||||||||||||||||||
資本構成
截至2024年9月30日:
•法定綜合調整資本總額（「TAC」）(1) 約爲57億美元
•預計綜合RBC比率(1) 在365%和385%之間
•控股公司的流動資產爲13億美元
_______________
(1) 反映了截至2024年9月30日的初步法定業績結果。
5
公共關係 Brighthouse Financial，Inc。 11225 N. 社區之家路 北卡羅來納州夏洛特市 28277 | | ||||
業績會議電話
Brighthouse Financial將於2024年11月8日（星期五）美國東部時間上午8:00召開電話會議和網絡音頻廣播，討論2024年第三季度的財務業績。有關此次通話，公司已準備了一份用於投資者和其他投資社區成員使用的演示文稿。此演示文稿可在Brighthouse Financial投資者關係網頁http://investor.brighthousefinancial.com上獲得。
To listen to the audio webcast via the internet and to access the related presentation, please visit the Brighthouse Financial Investor Relations webpage at http://investor.brighthousefinancial.com. To join the conference call via telephone as a participant, please register in advance at https://register.vevent.com/register/BI9171af712c36496eac4bec44e528ed55.
A replay of the conference call will be made available until Friday, November 29, 2024, on the Brighthouse Financial Investor Relations webpage at http://investor.brighthousefinancial.com.
關於Brighthouse Financial, Inc.
Brighthouse Financial, Inc. (Brighthouse Financial) (Nasdaq: BHF) is on a mission to help people achieve financial security. As one of the largest providers of annuities and life insurance in the U.S.,(1) we specialize in products designed to help people protect what they've earned and ensure it lasts. Learn more at brighthousefinancial.com.
(1) Ranked by 2023 admitted assets. Best's Review®: Top 200 U.S. Life/Health Insurers. Am Best, 2024.
聯繫方式
投資者 達納·阿曼特 (980) 949-3073 damante@brighthousefinancial.com | 媒體資訊 Deon Roberts (980) 949-3071 deon.roberts@brighthousefinancial.com | ||||
6
公共關係 Brighthouse Financial，Inc。 11225 N. Community House Rd. 北卡羅來納州夏洛特市 28277 | | ||||
關於前瞻性聲明的說明
本新聞發佈及我們不時發表的其他口頭或書面聲明可能包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》意義的包括或基於前瞻性聲明的信息。此類前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性。我們已儘可能使用"預期"、"估計"、"期望"、"投影"、"可能"、"將"、"可能"、"打算"、"目標"、"指導"、"預測"、"初步"、"目標"、"繼續"、"目標"、"計劃"、"相信"等詞語來識別此類聲明，或與未來時期相關，涉及對未來運營或財務績效的討論。特別是，這些包括但不限於關於未來行動、潛在服務或產品、財務預測、未來績效或目前和預期服務或產品的結果、銷售努力、開支、諸如法律訴訟等未定事件的結果，以及運營和財務績效趨勢。
任何或所有預測性聲明可能會被證明是錯誤的。它們可能受到不準確假設或已知或未知的風險和不確定性的影響。許多這類因素將對決定Brighthouse Financial實際未來業績的重要性。這些聲明基於當前預期和當前經濟環境，並涉及一系列難以預測的風險和不確定性。這些聲明並非對未來業績的保證。由於各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素，實際結果可能會出現重大不同，而與預測性聲明中的表述或暗示有關。儘管不可能確定所有這些風險和因素，但它們包括以下內容：實際經驗和精算假設之間的差異以及我們精算模型的有效性；由於我們某些產品內的擔保而導致風險管理成本增加以及面臨增加的市場風險；我們的變額年金風險管理策略的有效性以及該策略對我們盈利能力測量的波動性和對我們法定資本的負面影響；實際結果和我們可能在與變額年金風險管理策略有關的某些情景下計算的脆弱性之間存在實質性差異；利率對我們未來ULSG保單持有人責任和淨利潤波動性的潛在影響；會計標準、實踐或我們適用的政策的變化，包括關於長期合同會計的變化，可能造成的業務喪失和其他負面影響；由於我們財務實力或信用評級下調或潛在下調而導致的業務流失和其他負面影響；再保險的可獲得性以及我們再保險或賠償安排相對方履行其義務的能力；激烈的競爭，包括服務、產品特性、規模、價格、實際或知名度、賠付評級、信用評級、電子商務能力和名譽認可等方面；我們通過分銷渠道推廣和分銷產品的能力；第三方未能提供我們所需服務，這些第三方的作法和程序未能提供所需信息或協助等任何失敗；我們子公司向我們支付股息的能力，以及我們向股東支付股息和回購普通股的能力；與氣候變化相關的風險；公共衛生危機、極端死亡事件或類似事件對我們的業務以及整體經濟造成的不利影響；資本和信用市場不利條件的影響，包括關於滿足流動性需求和獲得資本的能力；資本市場和美國乃至全球經濟的經濟狀況以及地緣政治事件、軍事行動或災難性事件對我們盈利能力測量以及我們投資組合，包括實現和未實現損失和減值、淨投資利差和淨投資收入等方面的影響；我們投資組合面臨的金融風險，包括信用風險、利率風險、通脹風險、市場估值風險、流動性風險、房地產風險、衍生品風險及其他我們無法控制的因素；法規和監管以及監管和執行政策或解釋對我們的保險業務或其他業務的影響的變化；未來潛在稅法立法可能對我們的稅收影響的負面影響，這可能會導致我們的一些產品對消費者不太具有吸引力或使我們的稅負增加；我們的政策、程序和流程在管理風險方面的有效性；機密信息丟失或泄露，因爲網絡安全或其他信息安全系統失效導致對我們聲譽的損害及我們有效開展業務的能力受損；MetLife, Inc.與我們分離的稅務後果是否符合預期，導致額外重大稅收或對影響我們的稅屬性的稅務後果；以及我們隨時在向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件中描述的其他因素。
7
公共關係 Brighthouse Financial，Inc。 11225 N. 社區之家路 北卡羅來納州夏洛特市 28277 | | ||||
基於上述原因，我們提醒您不要依賴任何前瞻性聲明，這些聲明還應與包含的其他警示性陳述以及2023年12月31日止的年度10-K表格中確定的風險、不確定性和其他因素一起閱讀，特別是在名爲「風險因素」和「關於市場風險的定性和定量披露」部分，以及我們向證券交易委員會提交的其他後續備案。此外，任何前瞻性聲明僅在其作出的日期起作用，我們不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明以反映該聲明作出日期之後發生的事件或情況，或反映意外事件的發生的義務，除非法律另有要求。, 特別是在名爲「風險因素」和「關於市場風險的定性和定量披露」部分，以及我們向證券交易委員會提交的其他後續備案。此外，任何前瞻性聲明僅在其作出的日期起作用，我們不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明以反映該聲明作出日期之後發生的事件或情況，或反映意外事件的發生的義務，除非法律另有要求。
非普通會計準則及其他財務披露
我們對非普通會計準則及其他財務指標的定義可能與其他公司使用的定義不同。
非GAAP財務披露
我們提供某些績效指標，這些指標並非根據美國通用會計準則（「GAAP」）計算，我們相信這些非GAAP財務指標通過突出運營結果以及業務潛在盈利驅動因素，有助於投資者社區更好地理解我們的表現。
以下非GAAP財務指標不應被視爲根據GAAP計算的最直接可比財務指標的替代品：
| 非GAAP的財務指標： | 最直接可比的GAAP財務指標： | ||||
| 調整後的收益 | 淨利潤（虧損）歸屬於股東（1） | ||||
| 調整後的收益，減去顯著項目 | 股東可分配淨利潤 (1) | ||||
| 調整後營業收入 | 營收 | ||||
| 調整後費用 | 費用 | ||||
| 每股調整後的普通股收益 | 每股普通股收益，攤薄 (1) | ||||
| 調整後每股普通股收益，除特殊項目外 | 每股收益，攤薄 (1) | ||||
| 調整後普通股權益回報率 | 普通股權益回報率 (2) | ||||
| 調整後普通股權益回報率，不包括非重要項目 | 普通股權益回報率 (2) | ||||
| 調整後淨投資收益 | 淨投資收益 | ||||
| 調整後淨投資收益率 | 淨投資收益率 | ||||
__________________ | |||||
Brighthouse使用普通股股東可獲得的淨利潤（損失）來指代Brighthouse Financial, Inc.的普通股股東可獲得的淨利潤（損失），使用每股攤薄後的普通股股東可獲得的淨利潤（損失）來指代每股普通股股東可獲得的淨利潤（損失）。 | |||||
| Brighthouse使用普通股股本回報來指代Brighthouse Financial, Inc.的普通股股東權益回報。 | |||||
對於這些呈現在此處的指標，我們已包含與最直接可比的歷史GAAP措施的調整。這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的調整無法在前瞻性基礎上取得，因爲我們認爲在不進行不合理努力的情況下，無法提供除數字投資損益和淨衍生品損益的範圍以外的數據，這些損益在範圍內或範圍外以及不同時期有顯著波動，可能對普通股股東可獲得的淨利潤（損失）造成重大影響。
8
公共關係 Brighthouse Financial，Inc。 11225 N. 社區大道 北卡羅來納州夏洛特市 28277 | | ||||
調整後的盈利、調整後的收入和調整後的支出
調整後的盈利是管理層用於評估績效並便於與行業結果進行比較的財務指標。這一財務指標可能爲正，可能爲負，它專注於我們主要的業務，排除了市場波動的影響，該影響可能扭曲了趨勢。公司在本新聞稿中使用術語「調整後虧損」來指代負調整後盈利的值。
調整後的盈利反映了調整後的收入減去(i)調整後的支出，(ii)所得稅費用（收益），(iii)歸屬於非控股權益的淨利潤（虧損）和(iv)優先股紅利。以下提供了用於計算調整後收入和調整後支出的GAAP收入和GAAP支出的調整。
以下是在計算調整後盈利的調整收入部分中從總收入中排除的重要項目：
•淨投資收益（損失）；和
•淨衍生工具收益（損失）（「NDGL」），不包括賺取的收入和對作爲投資對沖或用於複製某些投資的衍生工具的溢價進行攤銷，但這些衍生工具不符合套期會計處理規定（「投資對沖調整」）。
以下是在計算調整後盈利的調整支出部分中從總支出中排除的重要項目：
•市場風險福利變化；和
•信貸利率經驗性評定合同的公允價值變動(「市值調整」)。
與調整後收益相關的所得稅準備是使用法定稅率21%計算的，減去與股息扣除、稅收抵免和本期非經常性項目相關的影響。
與GAAP分部報告指導一致，調整後收益也是我們衡量分部績效的GAAP指標。
每普通股調整後收益和普通股權益調整。
每普通股調整後收益和普通股權益調整是管理層用於評估業務策略執行並與股東利益相一致的衡量指標。
每普通股調整後收益定義爲期間調整後收益除以期間流通普通股帶薪證券的加權平均數。計算調整後每股收益所使用的平均流通普通股總數在計算期調整後每股收益時將與計算稀釋淨利潤(損失)可供股東每股普通股時使用的股份數有所不同，因爲其中包含的稀釋性股份對一個計算具有抗稀釋效應，但對另一個計算無效。
普通股權益調整率定義爲以最近五個季度的Brighthouse Financial, Inc.總普通股權益簡單平均數除以過去四個季度滾動基礎的總年度調整後收益。不包括AOCI。
9
公共關係 Brighthouse Financial，Inc。 11225 N. Community House Rd. 北卡羅來納州夏洛特市 28277 | | ||||
調整後的淨投資收益
管理層使用調整後的淨投資收益來衡量我們的業績，我們認爲這有助於理解我們投資組合業績。調整後的淨投資收益代表符合公認會計准則的淨投資收益加上投資對沖調整。
調整後的淨投資收益收益率
與調整後的淨投資收益類似，調整後的淨投資收益收益率也是管理層用作業績衡量的指標，我們認爲這有助於理解我們的投資組合業績。調整後的淨投資收益收益率代表調整後的淨投資收益佔平均季度資產賬面價值的百分比。資產賬面價值不包括未實現的收益（損失）、與我們的證券借貸計劃相關的抵押品、獨立衍生資產和與衍生對手方收到的抵押品。投資費用和費用收益率按照平均季度資產估計公允價值的百分比計算。資產估計公允價值不包括與我們的證券借貸計劃相關的抵押品、獨立衍生資產和與衍生對手方收到的抵押品。
其他財務披露
企業開支
Corporate expenses includes functional department expenses, public company expenses, certain investment expenses, retirement funding and incentive compensation.
特殊項目
Certain of the non-GAAP measures described above may be presented further adjusted to exclude notable items. Notable items reflect the unfavorable (favorable) after-tax impact on our results of certain unanticipated items and events, as well as certain items and events that were anticipated. The presentation of notable items and non-GAAP measures, less notable items is intended to help investors better understand our results and to evaluate and forecast those results.
Book Value per Common Share and Book Value per Common Share, excluding AOCI
Brighthouse uses the term "book value" to refer to "Brighthouse Financial, Inc.'s common stockholders' equity, including AOCI." Book value per common share is defined as ending Brighthouse Financial, Inc.'s common stockholders' equity, including AOCI, divided by ending common shares outstanding. Book value per common share, excluding AOCI, is defined as ending Brighthouse Financial, Inc.'s common stockholders' equity, excluding AOCI, divided by ending common shares outstanding.
CTE70
CTE70 is defined as the amount of assets required to satisfy contract holder obligations across market environments in the average of the worst thirty percent of a set of capital market scenarios over the life of the contracts.
CTE98
CTE98 is defined as the amount of assets required to satisfy contract holder obligations across market environments in the average of the worst two percent of a set of capital market scenarios over the life of the contracts.
10
PUBLIC RELATIONS Brighthouse Financial，Inc。 11225 N. Community House Rd. 北卡羅來納州夏洛特市 28277 | | ||||
控股公司
持有公司的意思是指Brighthouse Financial, Inc.，Brighthouse Holdings, LLC和Brighthouse Services, LLC的集體。
持有公司的流動資產
持有公司的流動資產包括Brighthouse Financial, Inc.，Brighthouse Holdings, LLC和Brighthouse Services, LLC的流動資產。流動資產包括現金及現金等價物，短期投資和公開交易證券，不包括已質押或其他承諾的資產。質押或其他承諾的資產包括信託中持有的資產。
總調整資本
總調整資本主要包括法定資本和盈餘，以及法定資產估值儲備。當提到「合併」時，表示我們保險子公司作爲一個整體的情況。
銷售額
壽險銷售包括定期壽險的年化新保費100％，全壽命保險的首年付費保費，萬能壽險和分紅萬能壽險的首年付費保費，以及指數萬能壽險的總付費保費100％。我們排除公司贊助的內部交換，企業持有的壽險，銀行持有的壽險和定向增發的分紅萬能壽險。
年金銷售包括直接法定保費的100％，除了固定指數年金銷售，它代表直接書面業務的總銷售的100％和再保協議下承擔的總銷售比例。年金銷售不包括某些內部交換。這些銷售統計數據與GAAP下的收入不對應，但被用作業務活動的相關衡量標準。
Normalized Statutory Earnings (Loss)
Normalized statutory earnings (loss) is used by management to measure our insurance companies’ ability to pay future distributions and is reflective of whether our hedging program functions as intended. Normalized statutory earnings (loss) is calculated as statutory pre-tax net gain (loss) from operations adjusted for the favorable or unfavorable impacts of (i) net realized capital gains (losses) before capital gains tax (excluding gains (losses) and taxes transferred to the interest maintenance reserve), (ii) the change in total asset requirement at CTE98, net of the change in our variable annuity reserves, and (iii) pre-tax unrealized gains (losses) associated with our variable annuities and Shield hedging programs and other equity risk management strategies. Normalized statutory earnings (loss) may be further adjusted for certain unanticipated items that impact our results in order to help management and investors better understand, evaluate and forecast those results.
Risk-Based Capital Ratio
The risk-based capital ratio is a method of measuring an insurance company’s capital, taking into consideration its relative size and risk profile, in order to ensure compliance with minimum regulatory capital requirements set by the National Association of Insurance Commissioners. When referred to as 「combined,」 represents that of our insurance subsidiaries as a whole. The reporting of our combined risk-based capital ratio is not intended for the purpose of ranking any insurance company or for use in connection with any marketing, advertising or promotional activities.
11
PUBLIC RELATIONS Brighthouse Financial，Inc。 11225 N. Community House Rd. 北卡羅來納州夏洛特市 28277 | | ||||
捏造的經營業績報表（未經審計，以百萬計）
| 截至三個月結束 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | 9月30日, 2024 | 6月30日 2024 | 9月30日, 2023 | |||||||||||||||||
| 保費 | $180 | $181 | $194 | |||||||||||||||||
| Universal life and investment-type product policy fees | 560 | 580 | 542 | |||||||||||||||||
| 淨投資收益 | 1,288 | 1,307 | 1,202 | |||||||||||||||||
| 其他營業收入 | 143 | 141 | 125 | |||||||||||||||||
| Revenues before NIGL and NDGL | 2,171 | 2,209 | 2,063 | |||||||||||||||||
| 淨投資收益（損失） | (60) | (120) | (53) | |||||||||||||||||
| 淨衍生工具收益（損失） | (93) | (662) | (840) | |||||||||||||||||
| 總收入 | $2,018 | $1,427 | $1,170 | |||||||||||||||||
| 費用 | ||||||||||||||||||||
| 保單持有人理賠 | $22 | $642 | $590 | |||||||||||||||||
| 向保單持有人帳戶餘額記賬的利息 | 556 | 509 | 426 | |||||||||||||||||
| Amortization of DAC and VOBA | 150 | 150 | 155 | |||||||||||||||||
| 市場風險利益變動 | 610 | (356) | (1,064) | |||||||||||||||||
| 債務利息費用 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||||
| 其他費用 | 454 | 430 | 435 | |||||||||||||||||
| 總支出 | 1,830 | 1,413 | 580 | |||||||||||||||||
| 稅前收入（虧損） | 188 | 14 | 590 | |||||||||||||||||
| 所得稅費用（收益）撥備 | 10 | (20) | 109 | |||||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | 178 | 34 | 481 | |||||||||||||||||
| 扣除歸屬於非控制股權的淨利潤（損失） | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||
| 淨利潤（損失）歸屬於明亮金融公司 | 176 | 34 | 479 | |||||||||||||||||
| 減：優先股分紅派息 | 26 | 25 | 26 | |||||||||||||||||
| 淨利潤（損失）可供明亮金融公司普通股股東使用 | $150 | $9 | $453 | |||||||||||||||||
12
公共關係 Brighthouse Financial，Inc。 11225 N. 社區大樓路 北卡羅來納州夏洛特市 28277 | | ||||
資產負債表(未經審計, 單位:百萬美元)
| 截至 | ||||||||||||||||||||
| 資產 | 9月30日, 2024 | 6月30日 2024 | 9月30日, 2023 | |||||||||||||||||
| 投資: | ||||||||||||||||||||
| 可供出售的定期有價證券 | $83,298 | $80,581 | $75,433 | |||||||||||||||||
| 股權證券 | 87 | 85 | 90 | |||||||||||||||||
| 抵押貸款 | 22,938 | 22,641 | 22,682 | |||||||||||||||||
| 投保貸款 | 1,387 | 1,470 | 1,311 | |||||||||||||||||
| 有限合夥企業和有限責任公司 | 4,870 | 4,938 | 4,931 | |||||||||||||||||
| 短期投資 | 1,812 | 1,390 | 1,003 | |||||||||||||||||
| 其他投資資產 | 4,462 | 4,194 | 3,210 | |||||||||||||||||
| 總投資 | 118,854 | 115,299 | 108,660 | |||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | 5,630 | 4,441 | 3,839 | |||||||||||||||||
| 應計的投資收益 | 2,083 | 1,169 | 1,143 | |||||||||||||||||
| 再保險收款 | 20,085 | 19,369 | 18,597 | |||||||||||||||||
| 保費及其他應收款 | 607 | 674 | 469 | |||||||||||||||||
| 實際經驗調整和解約價值 | 4,745 | 4,791 | 4,919 | |||||||||||||||||
| 應收當前所得稅 | 28 | 28 | 31 | |||||||||||||||||
| 遞延所得稅資產 | 1,737 | 2,087 | 2,121 | |||||||||||||||||
| 市場風險受益資產 | 750 | 916 | 694 | |||||||||||||||||
| 其他資產 | 324 | 404 | 368 | |||||||||||||||||
| 分離帳戶資產 | 90,313 | 88,260 | 82,675 | |||||||||||||||||
| 總資產 | $245,156 | $237,438 | $223,516 | |||||||||||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||||||||||
| 負債 | ||||||||||||||||||||
| 未來保單賠付額 | $32,781 | $31,886 | $30,404 | |||||||||||||||||
| 保單持有人帳戶餘額 | 87,678 | 85,865 | 78,371 | |||||||||||||||||
| 市場風險保障責任準備 | 9,580 | 8,708 | 8,830 | |||||||||||||||||
| 其他與保單相關的餘額 | 3,853 | 3,796 | 3,806 | |||||||||||||||||
| 應付拆借證券及其他交易抵押品 | 3,764 | 3,906 | 3,941 | |||||||||||||||||
| 長期債務 | 3,155 | 3,155 | 3,157 | |||||||||||||||||
| 其他負債 | 8,442 | 7,656 | 8,198 | |||||||||||||||||
| 分離帳戶負債 | 90,313 | 88,260 | 82,675 | |||||||||||||||||
| 總負債 | 239,566 | 233,232 | 219,382 | |||||||||||||||||
| 股權 | ||||||||||||||||||||
| 優先股，按面值 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 普通股，面值 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 追加實收資本 | 13,953 | 13,972 | 14,022 | |||||||||||||||||
| 保留收益（赤字） | (1,790) | (1,966) | (590) | |||||||||||||||||
| 自家保管的股票 | (2,512) | (2,447) | (2,248) | |||||||||||||||||
| 累積其他綜合收益（損失） | (4,127) | (5,419) | (7,116) | |||||||||||||||||
| 總的來說，Brighthouse Financial，Inc.的股東權益 | 5,525 | 4,141 | 4,069 | |||||||||||||||||
| 非控制權益 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||||
| 總股本 | 5,590 | 4,206 | 4,134 | |||||||||||||||||
| 總負債和權益 | $245,156 | $237,438 | $223,516 | |||||||||||||||||
13
公共關係 Brighthouse Financial，Inc。 11225 N. 社區之家路 北卡羅來納州夏洛特市 28277 | | ||||
將可供股東使用的淨收入（損失）調整爲調整後的收益（損失）和調整後的收益，減去顯着項目，並將每股覈算的股東可用淨收入（損失）調整爲每股調整後的收益（損失）和每股調整後的收益，減去顯着項目（未經審計，單位爲百萬美元，除每股數據外）
| 截至三個月結束 | ||||||||||||||||||||
調整後的收益，減去顯着項目 | 9月30日, 2024 | 6月30日 2024 | 9月30日, 2023 | |||||||||||||||||
| 可供股東分配的淨利潤（虧損） | $150 | $9 | $453 | |||||||||||||||||
| 減：淨投資收益（損失） | (60) | (120) | (53) | |||||||||||||||||
減：淨衍生工具收益（虧損），不包括投資對沖調整 | (99) | (671) | (865) | |||||||||||||||||
| 減：市場風險福利變化 | (610) | 356 | 1,064 | |||||||||||||||||
| 減：市值調整 | (11) | 6 | 15 | |||||||||||||||||
減：所得稅準備金（費用）調整後的效益 | 163 | 92 | (34) | |||||||||||||||||
| 調整後收益（損失） | 767 | 346 | 326 | |||||||||||||||||
| 減：值得注意的項目 | 524 | — | 51 | |||||||||||||||||
| 調整後的盈利，減去值得注意的項目 | $243 | $346 | $275 | |||||||||||||||||
每股調整後的盈利，減去值得注意的項目（1） | ||||||||||||||||||||
| 每股可供股東使用的淨利潤（虧損） | $2.47 | $0.12 | $6.89 | |||||||||||||||||
| 減：淨投資收益（損失） | (0.98) | (1.93) | (0.81) | |||||||||||||||||
減：除投資對沖調整外的淨衍生工具收益（損失） | (1.62) | (10.78) | (13.16) | |||||||||||||||||
| 減少：市場風險受益變動 | (10.01) | 5.72 | 16.18 | |||||||||||||||||
| 減少：市值調整 | (0.18) | 0.10 | 0.23 | |||||||||||||||||
| 減少：與協調調整相關的所得稅費用（收益）減少 | 2.67 | 1.48 | (0.52) | |||||||||||||||||
| 減少：包含稀釋股份的影響 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 每股調整後盈利（損失） | 12.58 | 5.57 | 4.97 | |||||||||||||||||
| 減少：值得注意的項目 | 8.60 | — | 0.78 | |||||||||||||||||
| 調整後盈利，減去值得注意的項目後的每股盈利 | $3.99 | $5.57 | $4.18 | |||||||||||||||||
（1）每股計算基於攤薄基礎，可能由於四捨五入而無法重新計算或加總。請參閱本新聞稿中的非GAAP和其他財務披露討論。 | ||||||||||||||||||||
14
公共關係 Brighthouse Financial，Inc。 11225 N. 社區之家路 北卡羅來納州夏洛特市 28277 | | ||||
淨投資收益與調整後的淨投資收益對賬（未經審計，單位：百萬）
| 截至三個月結束 | ||||||||||||||||||||
調整後的淨投資收益（1） | 9月30日, 2024 | 6月30日 2024 | 9月30日, 2023 | |||||||||||||||||
| 淨投資收益 | $1,288 | $1,307 | $1,202 | |||||||||||||||||
| 減少：投資對沖調整 | (6) | (9) | (25) | |||||||||||||||||
| 調整後的淨投資收益 | $1,294 | $1,316 | $1,227 | |||||||||||||||||
將投資收入收益與調整後的淨投資收益收益進行對賬
| 截至三個月結束 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的淨投資收益收益率（1） | 6月30日 2024 | 3月31日 2024 | 6月30日 2023 | |||||||||||||||||
| 投資收益率 | 4.40% | 4.52% | 4.34% | |||||||||||||||||
| 投資費用和支出 | (0.14)% | (0.13)% | (0.14)% | |||||||||||||||||
| 調整後的淨投資收益率 | 4.26% | 4.39% | 4.20% | |||||||||||||||||
重要事項（未經審計，單位：百萬）
| 截至三個月結束 | ||||||||||||||||||||
影響調整後收益的重要項目 | 9月30日, 2024 | 6月30日 2024 | 9月30日, 2023 | |||||||||||||||||
| 精算項目和其他保險調整 | $(524) | $— | $(51) | |||||||||||||||||
| 所有重要項目總計（1） | $(524) | $— | $(51) | |||||||||||||||||
| 部門和公司及其他重要項目 | ||||||||||||||||||||
| 年金業務 | $(20) | $— | $(28) | |||||||||||||||||
| 生命週期 | 66 | — | 71 | |||||||||||||||||
| 清盤 | (570) | — | (94) | |||||||||||||||||
| 公司及其他 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 總共有幾個重要事項 (1) | $(524) | $— | $(51) | |||||||||||||||||
| (1) 請查看本新聞發佈中的非通用會計準則和其他財務披露討論。 | ||||||||||||||||||||
15