信貸協議第三修正案

第三次修訂以信用計劃（這“修正案”）於2024年8月7日簽訂，由以下人士組成 LifeStance Health Holdings，Inc.,特拉華州公司（“借款人”）和本協議的貸方方，構成所有具有未償還截止日期定期貸款、未償還延遲提取期限貸款和延遲提取期限貸款承諾的定期貸方（“雙方同意的貸款人”).

鑑於，指的是日期爲2022年5月4日的某些信貸協議（經日期爲2023年11月7日的某些信貸協議第一修正案修訂，經日期爲2024年5月10日的某些信貸協議第二修正案修訂，以及可能不時進一步修訂、重述、補充或以其他方式修改，”信貸協議“），由借款人共同承擔， 林伍德中間控股公司.，特拉華州一家公司(“持有量”）、Capital One、全國協會（”大寫一”），作爲行政代理人（以該身份，包括其任何繼任者，“管理代理”）以及作爲左輪手槍特工（以該身份，包括其任何繼任者，”左輪手槍特工「）根據貸款文件，作爲抵押代理人（以該身份，包括其任何繼任者，」抵押品代理“）根據貸款文件，作爲發行銀行和Swing Line貸方，UnitRanche Loan Transaction II，LLC（“超”）以及不時發生的其他貸方（統稱爲“出借人「單獨來說，一個」出借人”);

鑑於，借款人已要求且貸款人已同意，根據本協議規定的條款並受本協議規定的條件的限制，修改信貸協議的某些條款。

現在，因此，考慮到本文所包含的前提和協議、條款和契約，雙方同意如下：

標題：

正式授權簽署人

第一條定義和會計術語

第1.01節

第1.04節

舍入

第1.05節

對協議、法律等的提述
第1.06節

付款和履約的時間和時間

第1.07節

備考及其他計算
第1.08節

可用金額交易記錄

第1.09節

________________

對沖義務的擔保

B-2 循環票據

B-3 搖擺線筆記

B-4 延遲提款期限票據

C 合規證明

D-1 任務和假設

D-2 附屬收件箱分配和假設

E 擔保

F 承諾和安全協議

G-1 平等優先權債權人間協議

G-2 初級優先債權人間協議

H-1 美國稅務合規證書（外國非合夥貸款人）

H-2 美國稅務合規證書（外國合夥貸款人）

H-3 美國稅務合規證書（外國非合夥企業參與者）

H-4 美國稅務合規證書（外國合夥企業參與者）

我 償付能力證書

J 折扣範圍預付款通知

K 折扣範圍預付款優惠

L 索取折扣預付款通知

M 接受和預付款通知

N 指定折扣預付款通知

O 徵集折扣預付款優惠

P 指定折扣預付款響應

Q 公司間註釋

R-1 信用證報告

R-2 搖擺線貸款報告

信貸協議

本信用協議於2022年5月4日由LifeStance Health Holdings，Inc.簽訂，特拉華州公司（“

借款人

”）、Lynnwood中間控股公司，特拉華州公司（“

持有量

”）、Capital One、全國協會（”

大寫一

”），作爲行政代理人（以該身份，包括其任何繼任者，“

管理代理

”）以及作爲左輪手槍特工（以該身份，包括其任何繼任者，”

左輪手槍

座席

「）根據貸款文件，作爲抵押代理人（以該身份，包括其任何繼任者，」

抵押品代理

“）根據貸款文件，作爲發行銀行和Swing Line貸方，UnitRanche Loan Transaction II，LLC（“

超

“）以及不時簽訂合同的其他貸方（統稱爲“

出借人

「單獨來說，一個」

出借人

初步陳述

借款人已要求(A)貸款人以下列形式向借款人發放信貸：(I)200,000,000美元的截止日期定期貸款，(Ii)100,000,000美元的延遲提取定期貸款承諾和(Iii)5,000,000美元的循環承諾，作爲優先擔保信貸安排；(B)在截止日期當日及之後，貸款人不時向借款人發放循環貸款；以及(Ii)開證行爲借款人的帳戶出具信用證，每份信用證的目的是爲借款人及其子公司提供營運資金和其他一般企業用途，萬億.E借款人及其子公司根據本協議項下的循環承諾，並遵守本協議的條款和條件，以及(C)在截止日期後，貸款人根據本協議項下的延遲提取定期貸款承諾，並根據本協議的條款和條件，不時向借款人發放延遲提取定期貸款。結算日定期貸款和結算日循環借款的收益，連同手頭現金，將在結算日用於爲交易提供資金。貸款人已表示願意發放貸款，開證行已表示願意按本合同規定的條款和條件簽發信用證。考慮到本協議所載的相互契約和協議，本協議各方訂立契約並達成如下協議：第一條定義和會計術語第1.01節定義的術語。如本協議中所用(包括本協議的導言段落和初步聲明)，下列術語的含義如下：可接受的折扣“具有在中指定的含義 第2.05(1)(E)(D)(2)條可接受的預付款金額“具有在中指定的含義第2.05(1)(E)(D)(3)條承兌及預付款通知書“指借款人接受可接受折扣的通知，其形式基本上爲 證據M驗收日期“指借款人和/或任何受限制子公司爲獲得信用證、銀行擔保、銀行背書或客戶、供應商或房東要求的或正常業務過程中要求的其他類似工具而設立的任何設施或符合行業慣例。”).

調整後的期限軟

“就任何計算而言，是指相當於該計算的SOFR期限的年率;

前提是，

如果如此確定的調整後期限SOFR低於下限，則調整後期限SOFR應被視爲下限。

管理代理

“具有本協定導言段中規定的含義。

行政代理辦公室

“指行政代理人的地址，並酌情包括帳戶，如上所述 附表10.02

“，或行政代理可能不時通知借款人和貸方的其他地址或帳戶。行政調查問卷“指由行政代理提供的表格形式的行政調查問卷。.

“受影響的金融機構“指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。附屬公司.

“「任何指定人員的」是指直接或間接控制或受該指定人員控制或與該指定人員直接或間接共同控制的任何其他人員。 爲本定義的目的，”控制.

“(包括具有相關含義的術語控管受控於.

“「和」在共同控制下，

“)，用於任何人，是指直接或間接擁有通過有表決權證券的所有權、協議或其他方式直接或間接指導或導致指示該人的管理層或政策的權力。

關聯交易

““具有在中指定的含義第6.15(1)條關聯貸款人“在任何時候，指投資者或共同投資者的任何貸款人或投資者或共同投資者的關聯公司(但不包括(A)控股公司、借款人或任何附屬公司、(B)任何債務基金關聯公司或(C)任何自然人)。關聯貸款人的轉讓和假設“具有在中指定的含義第10.07(8)(Vi)條; 關聯貸款人上限“具有在中指定的含義第10.07(8)(Iv)條附屬執業指(A)提供醫療、保健或相關專業服務的任何人，(B)其股權並非由借款人或任何受限替代公司擁有，(C)與借款人或受限替代公司簽訂的行政服務、執業支持或管理協議的一方，根據該協議，借款人或任何受限替代公司向該人提供行政、管理、執業支持或其他非臨床服務，而不行使任何專業醫療判斷(包括對該人的日常非臨床、行政操作)(每個，a服務協議

““)、(D)根據借款人或擔保人爲當事一方的任何服務協議向借款人或擔保人支付費用，以及(E)在適用法律允許的範圍內，其股權由與借款人或擔保人簽訂習慣性股票轉讓協議的一方擁有。附表1.01(6)列出了自生效日期起屬於「關聯執業」的每個人。代理方

““具有在中指定的含義第10.02(4)條與代理相關的遇險事件就管理代理或直接或間接控制管理代理的任何其他人而言

“苦惱藥劑“)，(A)根據任何債務人救濟法，該不良代理人是或成爲自願或非自願案件的對象，(B)爲該不良代理人或該不良代理人的資產的任何主要部分委任一名保管人、保管人、接管人或類似的官員，或(C)該不良代理人受強制清盤、爲債權人的利益作出一般轉讓，或被任何對該不良代理人或其資產具有監管權力的政府當局判定爲無力償債或破產；

“提供代理相關的困境事件不應被視爲僅由於政府當局或其工具對行政代理或直接或間接控制行政代理的任何人的任何股權的所有權或收購而發生，只要這種所有權權益不會導致或使行政代理免於美國境內法院的管轄或其資產上判決或扣押令的執行，或允許行政代理(或該政府當局或工具)拒絕、拒絕、否認或否認與行政代理簽訂的任何合同或協議。特工相關人員“就任何代理人而言，指該代理人(或就行政代理人而言，指行政代理人及附屬代理人的)各自的聯營公司，以及該等人士及該等人士的聯營公司的高級人員、董事、僱員、代理人、代理律師、合夥人、受託人及顧問。

“代理投票要求“具有在中指定的含義

“第10.01(1)(K)(Iii)條代理

““統稱爲行政代理、附屬代理、變更代理和補充行政代理(如有)。總承諾額

”是指所有貸方的承諾。協議“指根據本協議條款不時修訂、重述、修改和重述、修改或補充的本信貸協議。AHyDO付款,” “「指根據任何債務條款進行的任何強制性提前還款或贖回，而該債務旨在或旨在使該債務不被視爲守則第163(I)條所指的」適用的高收益貼現義務“。綜合成品率“就任何債務而言，指其收益，不論是以利率、按金、OID、預付費用、經調整期限SOFR下限或基本利率下限(增加的金額以本定義最後但書所述方式厘定)的形式，或在每種情況下，借款人按比例向該等債務的所有貸款人招致或應付的；提供

“這筆OID和預付費用應等同於假設期限爲4年至到期的利率(如果低於4年期限，則爲發生適用債務時規定的期限至到期期限)；如果進一步提供「全額收益」不應包括安排費用、結構費、承諾費、承銷費、成功費、諮詢費、計價費、同意費或修改費和任何類似費用(不論這些費用是如何計算的，也不論是與任何或所有貸款人全部或部分分攤或支付)，以及通常不是按比例支付給所有負有此類債務的貸款人的任何其他費用；.

“提供進一步

“就包括調整期限下限或基本利率下限的適用類別的任何貸款而言，(1)在計算全盤收益率之日的參考利率低於該下限的範圍內，就計算全盤收益率而言，該差額應被視爲與該類別貸款的適用利率相加；及(2)若計算全盤收益率之日的參考利率大於該下限，則在計算全盤收益率時，不應考慮下限。反洗錢法“係指經《愛國者法》修正的《銀行保密法》，以及與資助恐怖主義或洗錢有關的任何其他類似法律或條例。.

“適用代理“指就定期貸款人和定期貸款以及與之有關的所有付款和事項而言，萬億.E行政代理，以及就循環信貸安排、循環貸款人、循環貸款、週轉額度貸款和信用證以及與之相關的所有付款和相關事宜而言，指轉賬代理。適用資產出售.

““具有在中指定的含義第2.05(2)(B)(I)條適用折扣“具有在中指定的含義

“第2.05(1)(E)(C)(2)條適用的負債具有「到成熟期的加權平均壽命」的定義中規定的含義。.

“適用百分比“就(X)任何循環貸款而言，指在任何時間，就該循環貸款項下的任何循環貸款人而言，該循環貸款機構在該循環貸款項下的循環承諾額所代表的該循環貸款的百分率(小數點後九位)，但須按部分及(Y)任何延遲提取定期貸款工具，就任何延遲提取定期貸款機構而言，指該延遲提取定期貸款機構在該時間根據其作出的延遲提取定期貸款承諾所代表的該延遲提取定期貸款工具的百分比(執行至小數點後第九位)，但須按第2.17節。如果每個循環貸款人在循環貸款機制下提供循環貸款的承諾和開證行根據該循環貸款機制進行L/信用證延期的義務或每個延遲提取定期貸款機構提供延遲提取定期貸款的承諾(視情況而定)已根據

“第8.02節如該循環貸款安排或延遲提取定期貸款承諾項下的循環承諾已全部到期，則各循環貸款人就該循環貸款安排或任何延遲提取定期貸款安排(視何者適用而定)就適用的延遲提取定期貸款安排所適用的百分比，應根據該循環貸款人就該循環貸款安排或該延遲提取定期貸款安排(視何者適用而定)就適用的延遲提取定期貸款安排(視何者適用而定)的適用百分比而厘定，以使任何隨後的轉讓生效。

“適用費率“是指每年等於以下的百分比：(I)關於截止日期定期貸款和延遲提取定期貸款，(A).

“定期基準利率貸款的百分比及(B)基本利率貸款的利率爲%。

“(Ii)關於循環貸款和信用證費用：(A)定期基準利率貸款和信用證費用爲3.25%；(B)基本利率貸款爲2.25%。適當的貸款人

““指在任何時候，(1)就任何類別的貸款而言，該類別的貸款人；(2)就信用證而言；(A)有關的開證行及(B)有關的循環貸款人；及(3)就週轉額度貸款而言，(X)有關的週轉額度貸款人及(Y)如有任何週轉額度貸款根據第2.04(1)條

“、旋轉貸款人。認可銀行

“具有「現金等價物」定義第(4)款規定的含義。覈准商業銀行“指合併合併資本和盈餘至少爲5,000,000,000美元的商業銀行。覈准基金“就任何貸款人而言，指由(1)該貸款人、(2)該貸款人的關聯方或(3)管理、建議或管理該貸款方的實體的關聯方管理、建議或管理的任何基金。安排者指Capital One和HPS，各自以本協議項下安排人的身份。, 資產出售“意思是：

“(1)借款人或任何受限制附屬公司的財產或資產的單一交易或一系列相關交易中的出售、轉易、移轉或其他處置(在本定義中均稱爲“處置

““)；或(2)發行或出售股權(受限制附屬公司的優先股或不合格股除外)

“第7.02節以及規定由外籍人士或其他人士持有的董事合資格股份或股份或權益任何受限制附屬公司(借款人或另一受限制附屬公司除外)在適用法律要求的範圍內的第三方)，不論是單一交易還是一系列相關交易；.

“在每種情況下，除：(A)以下各項的任何處置：(I)現金等價物或投資級證券，.

“(Ii)陳舊、損壞或破舊的財產或資產、在通常業務運作中對財產或資產的任何處置、對持有以供出售的存貨或貨品(或其他資產)的任何處置，以及對在借款人及其受限制附屬公司的正常運作或主要業務中不再使用或不再有用的無形資產或財產或財產的任何處置(由借款人的管理層真誠厘定)，(Iii)在經濟上不再切實可行或在商業上不再合理的資產(由借款人的管理層真誠地厘定)，

“(4)根據在正常業務過程中籤訂的慣常租約條款或符合行業慣例，對租賃給業主的不動產作出的改進；以及(V)用於慈善捐款或類似饋贈的資產，但以該等資產對借款人及其受限制附屬公司整體在正常運作中進行業務的能力並不具關鍵性者爲限；(B)借款人的資產以下列方式處置：

2.17第7.03節(中描述的交易除外第(7)條第7.03節參考本條例草案(B)條

“(C)與作出任何受限制付款有關的任何產權處置，而該等處置是獲准作出的，並根據該等處置而作出第7.05節

、任何允許的投資或本協議允許的任何收購；4.503.75(D)任何受限制附屬公司的財產或資產的任何處置，或任何受限制附屬公司的股權發行或出售，而任何個別交易或一系列相關交易的總公平市價不得超過(I)4,000,000美元及(Ii)借款人最近結束測試期間綜合EBITDA的5.0%(按備考基準計算)，兩者以較大者爲準；3.502.75(E)受限制附屬公司向借款人或由借款人或受限制附屬公司向受限制附屬公司處置財產或資產或發行證券；

提供

“任何貸款方向非貸款方的任何受限制子公司進行的任何此類處置或發行，應在其他情況下由第7.05節(F)在《守則》第1031條允許的範圍內，爲類似業務使用的任何類似財產的交換(不包括其上的任何靴子)；

“(I)與資產有關的止贖、譴責、沒收、徵用權或任何類似的訴訟(包括爲免生疑問而採取的任何意外事故)；

“(J)出售應收賬款或其參與，或與任何有限制證券化安排有關的證券化資產或相關資產，出售與應收款融資交易有關的應收賬款，在正常業務過程中根據無追索權保理安排出售應收賬款，或處置與在正常業務過程中或在符合行業慣例或破產或類似程序中收回或妥協有關的應收賬款；

“

“第(M)條

“(O)解除任何套期保值義務；

(Q)在正常業務過程中或符合行業慣例的知識產權的失效、放棄或其他處置，在借款人的合理善意確定下，這對借款人及其受限制子公司作爲一個整體的業務行爲並不重要；

(T)處置任何資產(包括股權)：(I)在准許收購或根據本協議准許進行的其他投資中取得的資產，而該等資產(X)在借款人及其受限制附屬公司的主要業務或主要業務中不被使用或使用，或(Y)非核心資產或對借款人及其受限制附屬公司的業務或運作而言屬盈餘或不必要的資產(由借款人真誠厘定)；

提供

第(I)條

應爲公平市場價值(在合同同意此類處置時計算)，或(Ii)與任何適用的反壟斷機構的批准有關的，或借款人出於善意決定完成本合同所允許的任何收購所必需或適宜的；

提供

即使本協議有任何相反規定，根據本條款(T)進行的處置收到的任何淨收益，必須按照第2.05(2)(B)(I)節的規定予以運用，如同該處置是「資產出售」一樣；

(U)以公平市場價值與所交換的財產相近的類似重置財產的購買價格爲基準，迅速將這些財產換成貸方的財產的處置；

(V)就任何售後回租交易以公平市價處置財產；但在生效日期後，本條第(V)款所准許的所有處置的總公平市價合計不得超過$1500萬；

(W)交收或提早終止任何獲准債券對沖交易，以及交收或提早終止任何有關的准許權證交易；(X)處置用除外捐款獲得的財產(不超過用於爲購置此種財產提供資金的除外捐款總額)；(Y)自生效日期起以不超過(I)18,250,000美元和(Ii)借款人在最近結束的測試期內綜合EBITDA的25%(按形式計算)的較大者，自生效日期起以公平市價合計的財產或資產的出售；及(Z)[保留]；及(Aa)以本協議允許的方式，並受貸款文件中關於關聯業務的要求的約束，將任何受限子公司轉換爲關聯業務。受託人集團);

“是指兩個或多個相互關聯的合格受託人，或者是由同一投資顧問管理的兩個或多個批准基金。分配和假設“指實質上以以下形式的轉讓和假設

附件D-1

或任何其他經適用代理商批准的表格。律師費“指任何律師事務所或其他外部法律顧問的所有合理費用、開支和支出，只要有合理的詳細記錄和發票。可歸屬債務;

“指在任何日期，就任何人的任何資本化租賃債務而言，在該人根據公認會計原則編制的資產負債表上會顯示爲負債的數額。

拍賣代理

“指(1)行政代理人或(2)借款人聘用的任何其他金融機構或顧問(不論是否行政代理人的聯營公司)，就任何貼現的定期貸款預付按下列規定擔任安排人

第2.05(1)(E)條

提供

未經行政代理人書面同意，借款人不得指定行政代理人爲拍賣代理人(不言而喻，行政代理人沒有義務同意擔任拍賣代理人)；

提供

進一步借款人或其任何關聯公司均不得擔任拍賣代理。自動展期信用證

“具有在中指定的含義

第2.03(2)(C)條

可用增量金額

“具有在中指定的含義

第2.14(4)(C)條可用的增量式旋轉蓋

“具有在中指定的含義

第2.14(5)(B)(Xii)條可用男高音“指自確定之日起，就當時的基準(如適用)而言，(X)如果當時的基準是定期利率，則爲該基準的任何期限，用於或可用於確定一個利息期的長度，或(Y)在其他情況下，指參照該基準(或其組成部分)計算的任何利息付款期，該基準(或其組成部分)用於或可用於確定根據本協議計算的利息支付的任何頻率，在每種情況下，截至該日期。自救行動“就基準轉換事件而言，指(I)適用的基準替換日期和(Ii)如果基準轉換事件是預期事件的公開聲明或信息發佈，則爲預期事件預期日期之前的第90天(或由管理代理和借款人選擇的其他日期)(或如果預期事件的預期日期少於該聲明或發佈後的90天(或管理代理和借款人選擇的其他日期)，以較早者爲準)。基準不可用期限“指(A)從基準替換日期發生之時開始的時間段(如果有)，如果此時沒有基準替換就本協議項下的所有目的和根據第11.6節的任何貸款文件替換當時的基準，以及(B)結束於基準替換爲本協議項下和根據第11.6節的任何貸款文件的所有目的替換當時的基準之時。

受益所有權認證

“指《受益所有權條例》所要求的關於受益所有權的證明。

實益所有權監管

“指31 C.F.R.第1010.230條。

《BHC法案》附屬機構

「就任何給定方而言，係指該方的」關聯方「(該術語根據」美國法典“第12編第1841(K)條定義和解釋)。

《大男孩信》

“指貸款人發出的信函，確認(1)受讓人可能掌握有關Holdings、借款人和Holdings的任何子公司、其業務、其履行義務的能力的信息，或以前未向行政代理和貸款人披露的任何其他重要信息(排除的信息

““)，(2)該貸款人可能無法獲得排除的信息，(3)該貸款人已獨立且不依賴任何其他一方進行了自己的分析，並決定根據第10.07(8)條 或 儘管其不了解排除的信息，並且(4)該貸款人放棄並解除其可能對行政代理(如受讓人)提出的任何索賠，

“控股公司、借款人及其子公司就不披露排除信息；或在其他形式和實質上令受讓人、行政代理和轉讓貸款人合理滿意。董事會

““對任何人來說，是指該人的董事會或其他管理機構，如果該人沒有這樣的董事會或其他管理機構，並且由一人擁有或管理，則指該人的董事會，或在任何一種情況下，指其正式授權代表該董事會行事的任何委員會。除另有規定外，董事會是指借款人的董事會。借款人

““具有本協議引言段中規定的含義。完成允許的任何交易後 第7.03（4）節、「借款人」指（或包括，如適用）繼承借款人。; 借款人材料“具有在中指定的含義第6.02節 借款人提供指定折扣預付款“指任何借款方根據以下條件以特定折扣自願提前償還貸款的任何提議

“第2.05（1）（e）（B）節借款方「指控股公司、借款人和借款人的每個子公司的統稱」.

“借款方"指的是他們中的任何一個借款人徵集折扣範圍預付款優惠.

““指任何借款方根據以下規定以特定折扣範圍自願預付貸款的提議，並由借款人相應接受 第2.05（1）（e）（C）節借款人徵求提前還款折扣優惠.

““是指任何借款方根據以下條件提出以面值折扣自願預付貸款的提議，並隨後由借款人接受（如果有） 第2.05（1）（e）（D）節

“借債“指在同一日期發放、轉換或繼續發放、轉換或延續的相同類別和類型的貸款，就定期基準利率貸款而言，指具有相同利息期的借款。

“受經紀商監管的子公司指借款人根據《交易法》或任何其他要求註冊爲經紀交易商的適用法律註冊爲經紀交易商的任何子公司。

“工作日“指任何不是法定假日的日子。資本支出.

““指借款人及受限制附屬公司於任何期間的所有開支(不論以現金支付或應計爲負債，並在所有情況下包括在資本化租賃債務項下已支出或資本化的所有金額)的總和，而該等開支符合公認會計原則，須在借款人及受限制附屬公司的綜合現金流量表中列爲或須列爲資本開支。大寫一

““具有本協定導言段中規定的含義。股本

““意思是：(1)如屬法團，指該法團的公司股額或股本中的股份；

“(二)社團、企業法人的股份、權益、參股、權利或其他等價物(不論其名稱如何)；(3)如屬合夥或有限責任公司，合夥或成員權益(不論是一般權益或有限權益)；及(4)賦予任何人權利收取發行人的損益或資產分派的任何其他權益或參與，但不包括任何可轉換爲股本或可交換爲股本的債務證券，不論該等債務證券是否包括任何參與股本的權利。資本化租賃債務“指在作出任何厘定時，與資本租賃有關的負債數額，而該負債在當時須資本化，並在按照公認會計原則按照下列規定編制的資產負債表(不包括資產負債表的腳註)上反映爲負債第1.03節資本化的軟件支出.

““指在任何期間，個人及其受限制附屬公司在該期間與經許可或購買的軟件或內部開發的軟件及軟件增強有關的所有開支(不論是以現金支付或應計爲負債)的總和，而根據公認會計原則，該等開支須或須在個人及其受限制附屬公司的綜合資產負債表中反映爲資本化成本。專屬自保保險子公司“指借款人的任何附屬公司，其受保險公司（或其任何附屬公司）監管。現金抵押品

“具有「現金抵押品」定義中規定的含義。現金抵押品帳戶

““指貸款方在萬億.E抵押品代理的獨家管轄和控制下以貸款方的名義持有的帳戶。現金抵押

““指就一項義務而言，根據有關開證行合理滿意的形式和實質文件，在有關開證行就任何適用的信用證提供和質押美元現金或現金等價物作爲抵押品的地點。“現金抵押品

“具有與前述有關的含義，並應包括此類現金抵押品和其他信貸支持的收益。

現金等價物

“意思是：

“(1)美元；(2)(A)歐元、日元、加元、英鎊或歐洲貨幣聯盟任何參與成員國的任何國家貨幣；和(B)就任何外國子公司或借款人或任何受限制子公司開展業務的任何司法管轄區而言，指其在正常業務過程中或與行業慣例一致時不時持有的當地貨幣；

(3)由美國政府或其任何機構或工具發行的、或直接、全面和無條件擔保或擔保的可隨時出售的直接債券，其證券無條件擔保爲該政府的完全信用和信用債務，自收購之日起到期日爲36個月或以下；

(4)自取得之日起三年或以下期限的定期存款、活期存款、期限不超過三年的銀行承兌匯票及隔夜銀行存款，就美國銀行而言，指資本及盈餘不少於250,000,000美元的任何本地或外國商業銀行，而就非美國銀行而言，則指資本及盈餘不少於100,000,000美元(或截至厘定之日的美元等值)的本地或外國商業銀行。

認可銀行

(5)與符合上文第(4)款規定的資格的金融機構或認可證券交易商訂立的上文第(3)和(4)款或第(6)、(7)和(8)款所述標的證券的回購義務；

(6)被穆迪評爲最低P-2級或被S評爲最低A-2級的商業票據及浮動或固定利率票據(或如在任何時間穆迪和S均未對該等債務評級，則由借款人選定的另一評級機構給予同等評級)，而在每種情況下，該等票據均在取得該等債務的日期後36個月內到期；

“(7)穆迪或S分別給予P-2或A-2以上評級的可銷售短期貨幣市場和類似的流動性基金(或，如果穆迪和S在任何時候都沒有對此類債務進行評級，則由借款人選擇的另一家評級機構給予同等評級)；(8)由美國任何州、聯邦或領地或任何州、聯邦或領地的任何政治區或稅務機關或其任何公共工具發行或直接、全面及無條件擔保的證券，而其到期日自取得之日起不超過36個月；

“(9)由任何外國政府或其任何政治分支或公共工具發行的、或由任何外國政府或其任何政治分支或公共工具直接、全面和無條件擔保的隨時可出售的直接債務，每種情況下均具有穆迪或S的投資級評級(如在任何時間穆迪和S都沒有對該等債務進行評級，則由借款人選擇的另一評級機構給予同等評級)，自取得債務之日起計，期限爲36個月或以下；(10)由S評級爲「A」或穆迪評級爲「A2」或以上的人士所發行的債務或優先股(或如穆迪及S均未對該等債務進行評級，則由借款人選定的另一評級機構給予同等評級)，自收購之日起，期限不超過36個月；

“(11)自購買之日起計平均到期日爲36個月或以下的貨幣市場基金的投資，獲S或S評級爲Aaa-(或同等評級)或更高，或被穆迪評爲更好(或如在任何時間穆迪和S均未對該等債務評級，則由借款人選擇的另一評級機構給予同等評級)；(十二)由覈准銀行簽發的備用信用證支持的、自收購之日起36個月及以下期限的證券；

“(13)根據公認會計原則歸類爲借款人或任何受限制附屬公司的流動資產的投資，投資於根據1940年《投資公司法》登記的貨幣市場投資計劃，或由資本至少爲250,000,000美元的金融機構管理的投資，且在這兩種情況下，其投資組合均受到限制，以致基本上所有此類投資的性質、質量和到期日均爲上文第(1)至(12)款所述的性質、質量和期限；(14)將其幾乎全部資產投資於上述第(1)至(13)款所述類型的證券的投資基金；以及

“(15)僅就任何專屬自保保險子公司而言，指該專屬自保保險子公司根據適用法律不被禁止進行的任何投資。就任何外國子公司的投資或在美國以外國家進行的投資而言，現金等價物還將包括(I)上文第(1)至(15)款所述類型和期限的外國債務人的投資，這些投資或債務人(或該債務人的母公司)具有該條款所述的評級或來自可比外國評級機構的同等評級，以及(Ii)外國子公司根據正常投資慣例在類似於第(1)至(15)款和本款所述投資的投資中用於現金管理的其他短期投資。

“儘管有上述規定，現金等價物將包括以上述第(1)和(2)款以外的貨幣計價的金額，提供借款人預期該等款項(在正常業務過程中用於支付借款人或任何受限制附屬公司的非美元債務的款項除外)可在實際可行的情況下儘快兌換成上文第(1)或(2)款所列的任何貨幣，且無論如何應在收到該等款項後十(10)個營業日內(且僅限於在該第十(10)個營業日或該日之前兌換)。現金管理協議指Holdings、借款人或任何受限制附屬公司不時訂立的與現金管理服務有關的任何協議，包括自動結算中心服務、受控支付服務、電子資金轉賬服務、資料報告服務、鎖箱服務、停止付款服務及電匯服務。現金管理銀行(12)「指(1)附表1.01(2)所列的任何人，(2)任何身爲現金管理協議的代理人、貸款人或代理人或貸款方的附屬公司的任何人，不論該等人士其後是否不再是代理人或貸款人的代理人、貸款人或附屬公司，或(3)經行政代理人不時批准的任何人(此類批准不得被無理地扣留、延遲或附加條件)，並由借款人以書面向行政代理人及變更代理人特別指定爲」現金管理銀行“。

現金管理債務

““指控股、借款人或任何受限制附屬公司與任何現金管理服務有關或與任何現金管理服務有關的債務。現金管理服務

““指(1)商業信用卡、商務卡服務、購物卡或借記卡，包括非信用卡e-Payables服務；(2)金庫管理服務(包括控制支付、透支、自動結算所資金轉賬服務、退貨項目和州際存管網絡服務)；(3)外匯、淨額結算和貨幣管理服務及(4)任何其他活期存款或營運帳戶關係或其他現金管理服務，包括根據任何現金管理協議。傷亡事件“指任何導致借款人或任何受限制附屬公司收到有關任何設備、固定資產或不動產(包括其任何改善)的保險收益或報廢賠償以更換或修理該等設備、固定資產或不動產的任何事件。

“法律上的變化控制權的變更.

““指在生效日期之後發生下列情況之一：(1)(A)任何直接或間接成爲「實益擁有人」(如交易法第13(D)-3和13(D)-5條所界定)的「集團」(如交易法第13(D)-3和13(D)-5條所界定)的任何人(覈准持有人除外)或(B)組成「集團」的人士(一個或多個核準持有人除外)(不包括該人士及其附屬公司的任何僱員福利計劃，以及以該計劃的受託人、代理人或其他受信人或管理人的身分行事的任何人)，控股公司的已發行及尚未發行的股權所代表的總普通投票權的40%(40%)以上，以及如此持有的總普通投票權的百分比大於由覈准持有人直接或間接實益擁有的總普通投票權的百分比(有一項理解及同意，爲衡量任何非核準持有人所持有的實益擁有權，任何覈准持有人持有的股權將不包括在內)；或(2)借款人不再直接或間接由控股公司(或代替控股公司成爲擔保人的任何繼承人或母公司)全資擁有；.

“除非在上述第(1)或(2)款的情況下，獲准持有人當時直接或間接有權或有能力以投票權、合約或其他方式選出或指定至少過半數的借款人董事會成員供選舉。即使本定義有任何相反規定，(X)就本定義而言，「個人」或「集團」一詞應不包括該「個人」或「集團」及其附屬公司的任何僱員福利計劃，以及以任何該等計劃的受託人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的任何人士；及(Y)即使本定義或交易法的任何規定有任何相反的規定，(A)任何人士或集團應被視爲不實益擁有符合股權或資產購買協議、合併協議、期權協議、認股權證協議或類似協議(或投票權或期權或類似協議)的證券(B)任何人士或集團(覈准持有人除外)不會因擁有另一人士的直接或間接母公司控股公司(或相關合約權利)的股權或其他證券而被視爲實益擁有該另一人士的投票權股份，除非該人士或集團擁有該人士的直接或間接母公司控股公司的投票權總投票權的50%以上。收費“指包括在綜合淨收入計算中的任何費用、支出、成本、損失、應計費用、任何種類的準備金和任何其他扣除。

“班級“(1)就貸款人而言，是指這種貸款人是否對某一特定類別的貸款或承諾有貸款或承諾；(2)就承諾而言，是指此類承諾是否是截止日期定期貸款承諾、延遲提取定期貸款承諾、循環承諾、遞增循環承諾、其他循環承諾、遞增定期承諾、對任何類別的替代貸款的承諾、特定延期系列的延長循環承諾或特定類別其他貸款的其他定期貸款承諾，在每種情況下都不是另一個現有類別的指定部分；以及(3)用於貸款或借款時，指此類貸款或構成此類借款的貸款是否爲截止日期定期貸款、截止日期循環安排下的循環貸款、增量定期貸款、增量循環貸款、其他循環貸款、重置貸款、延期定期貸款、根據延長循環承諾發放的貸款或其他定期貸款，在每種情況下均不指定爲另一個現有類別的一部分。具有不同條款和條件的承諾(以及在每一種情況下，根據此類承諾作出的貸款)應被解釋爲不同類別。具有相同條款和條件的承諾(以及在每一種情況下根據此類承諾作出的貸款)應被解釋爲同一類別。爲免生疑問，在延遲提取定期貸款融資日期之後，在本協議項下提供資金的截止日期定期貸款和延遲提取定期貸款在所有目的下均應被視爲本協議項下的單一類別。臨床設施.

““指借款人或受限制附屬公司擁有的任何臨床設施或醫療或保健業務。截止日期“是指所有先決條件的第一個日期 .

“第4.02節 滿足或放棄符合

“第10.01條，並於截止日期根據以下規定向借款人發放定期貸款

“第2.01(1)條截止日期貸款

““指定期借款的截止日期和任何循環借款的截止日期。截止日期再融資

““指償還現有信貸協議項下的所有未償債務。截止日期循環借款

““指在截止日期一次或多次循環貸款借款，如有的話，第2.01(2)條

根據中指定或提及的要求

第6.13節

提供

，但不限於，信用證可在截止日期簽發，以支持或取代信用證、銀行擔保、銀行承兌匯票或其他在截止日期未付的類似票據(包括因現有的信用證、銀行擔保、銀行承兌匯票或在截止日期未兌現的其他類似票據同意成爲本協議項下的開證行而被視爲根據本協議簽發的信用證)。

“截止日期循環設施“指循環貸款人在截止日期提供的循環貸款。截止日期定期貸款承諾.

“對每個定期貸款人來說，是指其向借款人提供截止日期定期貸款的義務，其總額不得超過與該定期貸款人名稱相對的規定的金額附表2.01

“在「截止日期定期貸款承諾」的標題下，或在該定期貸款人成爲本協議一方所依據的轉讓和假設(或關聯貸款人轉讓和假設)中，該金額可根據本協議不時調整(包括根據第2.14節

“ 或 )。截至生效日期，截止日期定期貸款承諾的初始總額(爲免生疑問，不包括任何延遲提取定期貸款承諾)爲200,000,000美元。

“結算日定期貸款“指定期貸款人在結算日向借款人發放的定期貸款，

“第2.01(1)條在獲得資金時，應包括根據下列規定向借款人提供的任何延遲提取定期貸款第2.01(3)條截止日期：外部日期

““具有在中指定的含義第4.02(7)條

代碼

指修訂後的《1986年美國國稅法》。

共同投資者

指(X)Summit Partners，L.P.及其附屬公司和(Y)Silversmith Capital Partners及其附屬公司。抵押品”);

指任何抵押品文件及抵押物業(如有)所界定的所有「抵押品」(或同等術語，包括「質押抵押品」)。

抵押品代理

“具有本協定導言段中規定的含義。

抵押品和擔保要求

“指在任何時候要求：

(1)抵押品代理人應已收到要求交付的每份抵押品文件(A)在生效日期

第4.01(1)(B)條

或

或(B)根據《保安協議》或

第6.11節

或

在擔保協議或該等條款要求交付的時間內，每一種情況下，由作爲擔保協議一方的每一貸款方正式籤立；

(2)所有債務應無條件地由(A)控股公司(或其任何繼承者)、(B)借款人的每一家作爲全資擁有的重要附屬公司(不包括任何除外的附屬公司)的受限制附屬公司擔保，該附屬公司在生效日期應包括在附表1.01（1）(C)爲任何信貸協議再融資債務提供擔保的借款人(或借款人或發行人)的任何受限制附屬公司(前述人士

“第(A)條穿過

“(連同根據被排除的附屬公司合併例外情況加入的任何人)集體“擔保人

“(3)除本合同或任何抵押品文件另有規定外，債務和擔保應以完善的擔保物權作擔保，僅受下列條件允許的留置權的限制第7.01節

“，打開：(A)借款人的所有股權，

(B)任何貸款方直接擁有的每個直接、全資擁有的重要國內子公司(任何除外子公司除外)的所有股權，以及

“(C)在上述第(I)和(Ii)款中，由貸款方直接擁有的每一類(I)作爲境外子公司Holdco的全資國內子公司和(Ii)由貸款方直接擁有的全資重大境外子公司的每一類已發行和未發行的有表決權股權的65%(以及已發行和未償還的無表決權股權的100%)(在每種情況下，該重大境內子公司或重大境外子公司不是排除在外的子公司(但憑藉其爲境外子公司Holdco或外國子公司，視情況適用)；和(4)除根據本條例或根據任何抵押品文件另有規定的範圍外，包括受下列各項准許的留置權所規限

“第7.01節在每種情況下，借款人和每個擔保人的幾乎所有有形和無形的個人財產(包括證券化資產以外的帳戶)、庫存、設備、投資財產、合同權利、在美國提交的知識產權申請和登記、其他一般無形資產以及上述收益(在每種情況下，不包括排除的資產)，

“(A)已通過以下方式完善的擔保權益(在該擔保權益可能完善的範圍內)：(1)交付經證明的證券和票據，其中的擔保權益可通過實際控制加以完善，在每種情況下，均須達到本協議或《擔保協議》明文規定的程度(僅限於超過$5,000,000的任何本票，任何非擔保人的受限制附屬公司欠任何貸款方的債務(可由公司間票據證明，並質押給抵押品代理)和借款人及其全資受限制附屬公司的股權，該等附屬公司是構成「經證明的證券」(在統一商法典第8條的意義內)的重要附屬公司，在上文第(3)款所要求的範圍內，根據抵押品文件另有要求質押)，

(2)根據任何適用管轄區的《統一商法典》提交融資報表，

(Iii)向美國專利商標局或美國版權局提交任何必要的備案，或

(Iv)在抵押品文件要求的範圍內，適用的房地產記錄中關於抵押財產(或與抵押財產有關的任何固定裝置)的備案，或

(B)具有抵押品文件所要求的優先權；

“提供抵押品上的任何此類擔保權益應在本協議明確要求的範圍內遵守債權人間協議的條款。

“(5)在符合本協議規定的例外和限制的情況下，抵押品代理人應已收到抵押副本以及第6.11(2)(B)節所述的其他可交付成果，涉及下列各項重大不動產附表1.01(2)

“或按照第6.11條或第6.13條(抵押物業

““)由此類財產的記錄所有人在上述各節規定的期限內正式簽署和交付；提供(I)就任何抵押財產位於徵收抵押記錄稅、無形資產稅、文件稅或類似記錄費或稅項的司法管轄區而言，(A)相關按揭擔保的金額不得超過受其規限的按揭財產的公平市價及(B)有關按揭貸款不得擔保循環融資的債務，除非適用於該等債務的還款或再墊付適用於該等司法管轄區的上述稅項是可行的；及(Ii)任何按揭財產無須投保洪水保險或遵守任何洪水保險法(第6.11(2)(B)(V)節所述的洪水風險厘定除外)。前述定義不應要求，貸款文件也不應包含關於設立、完善或維持抵押的質押或抵押權益，或獲得抵押保單、調查、摘要或評估或對任何被排除的資產採取其他行動的任何要求。抵押品代理人在與借款人協商後，合理地確定在本協議或抵押品文件所要求的時間或時間之前，無法在沒有不當努力或費用的情況下，在特定資產上建立、完善或維持擔保權益，或執行或交付任何抵押，並就特定資產獲得所有權保險、調查或意見(包括延長在該日期對貸款方資產設定、完善或維持擔保權益的生效日期之後)，抵押品代理人可准予延長時間。根據貸款文件，不得(I)任何非美國司法管轄區的法律要求採取任何行動，以設定任何資產的任何擔保權益，或完善或強制執行任何資產(包括在任何非美國司法管轄區註冊或申請的任何知識產權)的擔保權益，以及(Ii)任何非美國司法管轄區的法律管轄的擔保或抵押品文件(包括擔保協議和質押協議)。儘管貸款文件中有任何其他規定，借款人仍可自行決定選擇加入任何外國子公司、任何非全資境內子公司或任何被排除在外的子公司(在每種情況下，非限制性子公司除外)作爲擔保人，但如果是外國子公司，(X)根據法律上的允許性以及行政代理人和貸款人對處境相似的公司的政策和程序(由行政代理人合理地確定)，該外國子公司的成立管轄權合理地令行政代理人滿意；及。(Y)行政代理人可以合理地接受的抵押品和擔保條款將被真誠地談判(該行政代理人選擇加入“排除的子公司合併例外.

“提供只要沒有違約事件發生並且仍在繼續，借款人就可以選擇解除(a

“保證人釋放選舉)任何該等境外附屬公司、非全資境內附屬公司或除外附屬公司(a

“已放行子公司“)全權酌情免除其作爲擔保人的義務(只要(A)在借款人或其受限制的附屬公司一旦不再是擔保人就有能力對被免除的附屬公司進行投資，並應被視爲對被免除的附屬公司的投資，(B)應受到一旦不再是擔保人的被免除的附屬公司有能力招致任何債務或留置權的約束(或者(X)在發生債務或留置權時或(Y)在免除時))和(C)應受到該被免除的附屬公司的約束，該被免除的附屬公司不再擁有或專門許可任何材料的智力雙方理解並同意，根據前一條款(A)、(B)和(C)選擇免除任何該等外國子公司、非全資境內子公司或被排除子公司的權利，應是根據下列條款免除任何該等外國子公司、非全資境內子公司或被排除子公司作爲擔保人的義務的任何其他權利之外的附加權利第10.24條提供; 進一步在任何外國子公司根據排除的子公司合併例外情況加入的範圍內，適用於該外國子公司的本抵押品和擔保要求以及貸款文件中的任何相關規定(僅限於如果該外國子公司是不構成貸款方的受限子公司，則任何此類規定不適用於該外國子公司的範圍)可由借款人和行政代理合理地決定修改(包括添加適用於在適用的非美國司法管轄區提供擔保和抵押品的「商定安全原則」或其他慣例限制，並規定授予該非美國司法管轄區擔保融資的習慣抵押品)。

“對於任何資產，不應要求通過控制協議來完善或通過「控制」來完善(除非達到下列要求第(4)(A)(I)條

“在貸款文件下)。除提交UCC融資聲明外，不應要求(X)獲得任何房東豁免、禁言、抵押品訪問信函或類似的權利和協議，或(Y)要求完善任何信用證權利的擔保權益。抵押品文件「統稱爲」擔保協議「、」知識產權擔保協議「、」抵押(如有)「、」抵押品轉讓「、」擔保協議「、」質押協議“或其他類似協議。第4.01(1)(B)條 或 , 2.15以及爲擔保當事人的利益創建或聲稱創建以抵押品代理人爲受益人的留置權的每一份其他協議、文書或文件。2.16承諾

““指循環承付款、遞增循環承付款、截止日期定期貸款承付款、延遲提取定期貸款承付款、遞增定期貸款承付款、其他循環承付款、其他定期貸款承付款、特定延期系列的延長循環承付款，或與替代貸款有關的任何承付款，視情況而定。承諾費費率”意味着每年0.50%。已承諾貸款通知“指關於(1)某一特定類別貸款的借款、(2)某一特定類別貸款從一種類型轉換爲另一種類型或(3)某一特定類別定期基準利率貸款的延續的通知，根據.

“第2.02(1)條，如果是書面形式，則實質上應爲 附件A-1.

“或經適用代理人和借款人批准的其他表格(包括經適用代理人批准並由借款人的負責人適當填寫和簽署的電子平台或電子傳輸系統上的任何表格)。商品交易法

““指不時修訂的《商品交易法》(《美國法典》第7編第1節及其後)和任何後續法規。賠償期

““具有在中指定的含義第2.12(3)(B)條

“合規證書“指實質上屬以下形式的證明書

“附件C而在任何情況下，該證明書均爲借款人的財務主任的證明書：

(1)核證失責是否已發生及是否仍在繼續，並(如適用的話)指明失責的詳情及就該失責採取或擬採取的任何行動(在每一情況下，行政代理人已按照以下規定取得通知的失責除外)第6.03(1)條(2)如財務報表是根據4.01(1)(c)第6.01(1)條)，規定了合理詳細的計算：(A)從截至2023年12月31日的財政年度的財務報表開始的每個財政年度的超額現金流量，以及(B)借款人或任何受限制附屬公司或其代表在適用期間(在截至2022年12月31日的財政年度的截止日期之後)就任何資產出售或意外傷害事件收取的收益淨額，但須根據第2.05(2)(B)(I)條6.12以及該等淨收益中已投資或擬再投資的部分

第2.05(2)(B)(Ii)條，以及(三)列出截至最近一次試驗期結束的最後一天的第一留置權淨槓桿率的計算。符合要求的會計報告“具有在中指定的含義(c)第6.01(1)條合併流動資產”);

“指於任何厘定日期，借款人及受限制附屬公司在綜合基礎上可按公認會計原則適當分類爲流動資產的總資產，不包括現金及現金等價物、與基於收入或利潤的流動稅項或遞延稅項有關的金額、待售資產、向第三方提供的貸款(准許)、退休金資產、遞延銀行費用、衍生金融工具及與對沖協議有關的任何資產，並不包括因應用資本重組會計或購買會計(視屬何情況而定)而根據通用會計原則就交易或任何已完成收購作出調整的影響。合併流動負債“指在任何確定日期，借款人和受限制附屬公司在綜合基礎上的總負債，可根據公認會計原則適當地歸類爲流動負債，不包括(1)任何出資債務的當前部分，(2)利息的當前部分，(3)基於收入或利潤的當期或遞延稅項的應計項目，(4)與重組準備金或遣散費有關的任何成本或支出的應計項目，(5)本協議項下的循環貸款、週轉額度貸款和L/C債務，或任何其他循環信貸安排項下的任何其他循環貸款、週轉額度貸款和信用證債務，(6)任何資本化租賃債務的當期部分，(7)指定用於特定項目的現金收入產生的遞延收入，(8)與未付溢價有關的負債，(9)任何其他長期負債的當期部分，(10)應計訴訟和解費用及(11)與對沖協議有關的任何負債，此外，不包括因應用資本重組會計或購買會計(視屬何情況而定)而對交易或任何已完成收購根據公認會計原則作出調整的影響。

合併折舊和攤銷發票

“指任何人士及其受限制附屬公司在任何期間的折舊及攤銷費用總額，包括該人士及其受限制附屬公司的無形資產攤銷、遞延融資費、債務發行成本、佣金、手續費及開支，以及該人士及其受限制附屬公司在綜合基礎上及以其他方式根據公認會計原則厘定的資本化軟件開支攤銷。

合併EBITDA

“就任何人而言，指該人及其受限制附屬公司在該期間的綜合淨收入：(1)在每種情況下(以下第(H)、(L)、(P)、(Q)、(R)、(S)和(T)條除外)在計算該期間的綜合淨收入時扣除(而不加回)的幅度，增加(不重複)：(A)利息支出總額，以及爲對沖利率風險而訂立的套期保值義務或其他衍生工具的任何損失，扣除利息收入和此類對沖義務或衍生工具的收益後的淨額，以及與融資活動有關的銀行和信用證費用、保函和銀行承兌費用以及擔保債券的成本，以及根據「綜合利息支出」的定義不包括的項目，在利息支出總額中未反映的部分；

加

(B)以收入、利潤、收入、資本或僱員人數爲基礎的稅項準備金(但爲免生疑問，不包括薪俸稅)，包括聯邦、外國及州收入、特許經營權、消費稅、增值稅及相類稅、物業稅及相類稅，以及在該期間內已繳付或應累算的外地預扣稅(包括取代或擬取代稅項的任何未來稅項或其他代稅稅項，以及與稅項有關或因稅務審查而產生的任何罰款及利息)，以及與依據「綜合淨收入」的定義作出的任何調整有關的稅項開支淨額，“以及根據本合同允許向母公司支付的任何此類稅款；

加

(C)該期間的合併折舊和攤銷費用；

加

(D)任何其他非現金費用，包括減少該期間綜合淨收入的任何撇賬或撇賬、溢價準備金和類似債務的變動，以及與認股權證或其他股權投資歸屬有關的任何非現金開支(提供那

如果任何此類非現金費用代表未來任何期間潛在現金項目的應計項目或準備金，(1)借款人可自行決定不在當期重新計入此類非現金費用，以及(2)如果借款人確實決定重新計入此類非現金費用，則與該非現金費用有關的現金支付，除與結算生效日期之前判給的遞延補償餘額有關的任何現金支付外，在該未來期間應從綜合EBITDA中減去該幅度，並且不包括在先前期間支付的預付現金項目的攤銷)，提供在任何情況下，第三方付款人應收賬款的沖銷或沖銷不得根據本條款(D)重新計入該測試期的綜合淨收入中；加(E)費用包括可歸因於任何非全資擁有的受限制附屬公司的少數股東權益和第三方的非控股權益的收入，不包括與此有關的現金分配，以及因適用會計準則彙編專題第810號而減少的綜合淨收入的數額，整固加

(F)(I)(X)董事董事會費用和開支報銷(包括向獨立董事會成員)的金額和(Y)任何管理、監測、

諮詢費、交易費、諮詢費和其他費用(包括交易費和終止費)以及在此期間向保薦人或任何共同投資者支付或應計的賠償和費用，或在下列允許的範圍內支付或應計的費用

第6.15節以及(Ii)與向該人或其母公司的股權持有人作出任何分配有關或由於向該人或其母公司的股權持有人作出的任何分配而向該人或任何母公司的期權持有人支付的款額，而該等支付是爲補償該等期權持有人而作出的，猶如他們在進行該項分配時是股權持有人並有權分享該等分配一樣，在每種情況下，在本條例所准許的範圍內；”); 加(G)與出售應收賬款、證券化資產和相關資產給任何證券化附屬公司有關的費用，包括任何損失或折扣；加(H)不代表任何前期的綜合EBITDA或綜合淨收入的現金收入(或任何導致減少現金費用的淨額安排)，但與此類收入有關的非現金收益在根據下文第(2)款計算任何前期的綜合EBITDA時已扣除，且未加回；加(I)依據任何管理層股權計劃、股票期權計劃或任何其他管理層或僱員利益計劃、協議或任何股份認購或股東協議而收取的任何費用或開支，但該等費用或開支須以撥入該人資本的現金收益或該人發行股權的現金收益淨額(不合格股份除外)支付；

加(J)任何養卹金或其他離職後福利費用淨額，包括攤銷未確認的先前服務費用、精算損失，包括攤銷在以前各期間產生的此類數額、攤銷在初次提出申請之日存在的未確認的債務淨額(以及損失或費用));FASb會計準則法典化主題715-補償-退休福利 ，以及任何其他性質類似的物品，加

(K)與任何收購和投資有關的(包括對其進行的調整)收益債務支出的數額，無論是在生效日期之前或之後完成的；加(L)因合併和其他業務合併、收購、投資、資產剝離、剝離、活動或運營的中斷、地點的合併或關閉以及其他特定交易(爲免生疑問，包括在生效日期之前進行的收購)、重組、成本節約舉措、運營變更、在每種情況下，借款人在合併或其他業務合併、收購、投資、剝離、處置、停止活動或運營或其他特定交易、重組、成本節約舉措、運營變更或其他舉措完成後18個月內(或在完成收購或其他適用交易之前採取或實施的基本行動或交易(包括在生效日期或之前採取的任何行動))，計算(I)在一個

“形式上基礎上，就好像這樣的成本節餘、協同效應或業務費用削減已在該期間的第一天全部實現，以及(2)扣除在該期間內此類行動實現的實際收益(理解並同意，「運行率」是指與在生效日期之前或之後已採取或預計已採取的任何行動有關的、或已經採取或預期將採取的任何行動相關的全額經常性收益)(這些調整可以是根據以下規定進行的預計成本節約、協同效應或運營費用削減調整的增量(但不是重複), 4.01(1)(c), 6.11第1.07節6.12加

“(M)[保留]；加

“因存貨重估(包括改變存貨估值政策方法的任何影響，包括差異資本化的變動)或其他存貨調整(包括後進先出和(或)先進先出會計方法引起的任何非現金費用增加)而產生的任何非現金費用增加；加

“(O)非持續經營所造成的任何損失(但只有在實際處置該等經營時及在其實際處置的範圍內，該等經營因其正被持有以供出售或受協議所規限而被列爲終止經營，但如借款人憑其全權酌情決定權選擇處置該等經營，則屬例外)；加(P)調整、剔除或補充(I)符合《美國證券交易委員會》S-X規則，或(Ii)由具有國家認可地位的獨立註冊會計師事務所或行政代理人合理接受的任何其他會計師事務所(理解爲任何「四大」事務所均可接受)編制並交付行政代理人的與任何獲准收購或類似准許投資有關(包括與任何關聯執業或臨床設施的投資或設立或收購有關)的任何質量收益分析中所述的調整、剔除或補充；加在2022年3月23日提交給初始貸款人的投資者模型中確定的調整、排除和補充加

“(R)(1)與開設新的從屬診所或臨床設施有關的開辦費用、損失、成本、收費或開支，以及(2)在新的從屬診所開設後的頭12個月內發生的與新的從屬診所或臨床設施有關的經營虧損，每種情況下上述第(1)和(2)款下的金額合計不得超過1,500,000美元；提供

“根據第(1)(R)款撥回的金額，不得超過按備考基礎(生效後計算)確定的測試期綜合EBITDA的(X)11,000,000美元和(Y)15%兩者中較大者的合計金額；提供進一步.

“，除根據第(1)(R)款以外，不得在綜合EBITDA和綜合淨收入的定義中增加或以其他方式調整與開設新的臨床設施和附屬業務有關的啓動費、虧損、成本、收費或開支，以及與新的臨床設施和附屬業務相關的運營虧損；加合併利息支出

在每種情況下均不包括：(1)遞延融資成本、債務發行成本、佣金、手續費和支出以及任何其他非現金利息的攤銷(包括由於收購法會計或壓低會計的影響)；),

(2)可歸因於套期保值債務或其他衍生工具項下債務按市值計價變動的利息支出，包括根據FASB會計準則編纂專題815，衍生工具和套期保值(三)與產生或終止套期保值義務有關的成本和與利率套期保值協議違約有關的現金成本，(四)與無追索權債務有關的佣金、貼現、收益率、全額保費和其他費用(包括利息支出)，(6)就任何債項(包括與該等交易有關而發行的任何債項)的全額保費或其他損毀費用而支付的任何款項，(7)與稅務有關的罰款及利息，

(八)不構成負債的貼現負債的增加或應計；

“(10)因實施資本重組或購買會計而對負債進行貼現而產生的任何費用，.

“(12)就任何有擔保或無擔保貸款、債務融通、債權證、債券、商業票據融通或其他形式的債務(包括與之有關的任何擔保或抵押品信託安排)而向任何行政代理人、抵押品代理人及受託人支付的年度代理費，

“(14)與非融資租賃有關的任何租賃、租金或其他費用。爲免生疑問，資本化租賃債務的利息將被視爲按照

“第1.07(5)條合併淨收入

““就任何人而言，指該人及其受限制附屬公司在任何期間的淨收益(虧損)，該淨收入(虧損)是按照公認會計原則在綜合基礎上厘定的，但不包括(及不包括其影響)，且不重複，(1)(A)非常、一次性、非經常性或不尋常的收益或收費(包括與任何戰略計劃及與該等收益或收費有關的應計項目及儲備，幷包括法律費用、開支、和解及判決)、交易開支及

特別項目(包括但不限於律師和專家的費用和開支以及所有其他費用、責任(包括所有損害賠償、罰款、罰款和賠償和和解款項)以及與任何威脅、待決、已完成或未來的索賠、要求、訴訟、訴訟、法律程序、查詢或調查(無論是民事、刑事、行政、政府或調查)有關的已支付或應付費用)，或者(I)產生於生效日期或之前存在的事實和情況，或(Ii)產生於證券法或與證券法相關的事實和情況。和(B)與重新開發、搬遷或收購附屬診所或臨床設施有關的費用；重組和類似費用；應計或準備金(包括與收購和調整現有儲備有關的重組和整合費用，在每一種情況下，不論是否根據公認會計准則歸類)；與設施和固定資產的任何重建、退役、重新啓用或重新配置以供替代用途有關的費用；上市公司費用；與設施和固定資產的整合、合併和關閉有關的費用；遣散費和搬遷費用；特別補償費、諮詢費；與第三方諮詢支助有關的費用，以實施新的會計準則；簽約、保留或完成工作的獎金和費用以及管理人員招聘費用；與戰略舉措有關的費用；過渡費用和重複的運行和運營費用；與非普通課程產品開發有關的費用；在生效日期之前或之後與收購(或購買資產)有關的費用(包括整合費用)；業務優化費用(包括與業務優化方案、非普通課程知識產權開發、新系統設計和信息技術及類似升級有關的費用、簽約費用、與系統建立、執行、整合和升級以及項目啓動和結束有關的費用)應計和準備金；與實施業務或報告制度或技術舉措有關的費用；因實施成本節約舉措以及業務改進和合並而產生的費用；以及養卹金和離職後僱員福利計劃的削減和修改(包括任何養卹金負債的結算和估計、估值和判斷的變化引起的費用)；

提供根據第(1)(B)款排除的金額，當與根據第(1)(L)、(1)(S)和(1)(T)款定義的第(1)(L)、(1)(S)和(1)(T)款重新計入綜合EBITDA的金額合計時，以及根據第1.07(3)節計入綜合EBITDA的成本節約、協同效應和運營費用削減以及協同效應，在每種情況下，不包括與交易相關的增加的金額。合計不得超過借款人綜合EBITDA的35.0%(在實施任何此類追加和所有其他允許的追加和調整後計算)；

前提是，進一步在任何情況下，綜合EBITDA定義第(1)(R)款所列項目不得作爲本條第(1)款下的調整；

(2)期間內會計原則的變更和因採用或修改會計政策而發生的變更的累積影響，無論是通過累積影響調整還是追溯應用，均按照公認會計原則；(三)交易費用；

(四)資產出售、處置、放棄(正常經營過程中的資產出售、處置、放棄除外)的收益(損失)；(5)除第1.03(2)節另有規定外，任何非受限制附屬公司或按權益會計方法覈算的人士在該期間的淨收入；提供 任何人的綜合淨收入將按該期間以現金或現金等價物(或在一定程度上轉換爲現金或現金等價物)實際支付給該人或其受限制附屬公司的股息或分派或其他付款的數額而增加；(6)僅爲確定超額現金流和可用於以下限制支付的金額(B)(I)條 的

第7.05(1)條任何受限制附屬公司(任何擔保人除外)在該期間的淨收入，以該受限制附屬公司在厘定日期宣佈或支付股息或類似分配其淨收入爲限，除非事先未獲政府批准(未獲政府批准)，或直接或間接地根據其章程條款或適用於該受限制附屬公司或其股東的任何協議、文書、判決、法令、命令、法規、規則或政府條例的實施，除非在支付股息或類似分配方面的這種限制已在法律上被免除(或借款人合理地認爲這種限制可以被免除，並正在使用商業上合理的努力爭取這種豁免)；; 提供

那

一個人的綜合淨收入將增加實際以現金或現金等價物(或在一定程度上轉換爲現金或現金等價物)支付給該人或其受限制子公司的股息或其他分配或其他付款的金額，或本可在不違反任何此類限制或要求任何此類批准的情況下以現金或現金等價物支付的金額，但不包括在該期間內；(7)與採用資本重組會計或採購會計(包括存貨、財產和設備、軟件、商譽、無形資產、正在進行的研究和開發、遞延收入和債務項目)有關的調整的影響(包括這種調整對此人及其受限子公司的影響)；(八)提前清償或轉換(A)債務、(B)套期保值義務或(C)其他衍生工具的收益(損失)；(9)根據公認會計原則在每種情況下的任何減值費用或資產註銷或減記，以及根據公認會計原則產生的無形資產的攤銷；但在任何情況下，第(9)款都不允許根據減記或註銷第三方付款人應收賬款而增加調整，否則應計入該測試期的綜合淨收入；

(10)(A)任何非現金補償費用或支出，包括因授予股票增值、股權激勵計劃或類似權利、股票期權、限制性股票或其他權利而產生的任何此類費用或支出，以及與該人或受限制附屬公司或任何母公司的管理層將股權展期、加速或支付相關的任何現金費用；(B)因應用會計準則編纂專題第718號而產生的非現金補償費用；薪酬--股票薪酬

或會計準則編纂主題505-50，向非僱員支付基於股權的付款

(C)可歸因於遞延補償計劃或信託的任何收入(損失)；(11)在該期間內或在該期間內的任何攤銷，與任何債務的取得、投資、資產出售、處置、產生或償還有關的任何費用(包括與任何債務的辛迪加和產生有關的費用、開支或收費，包括本協議下的任何融資，或提前清償債務或對沖債務)、發行股權(包括由任何直接或間接的方式)

借款人的間接母公司)、資本重組、再融資交易或任何債務工具的修訂或修改(包括對任何債務的任何修訂或其他修改，包括貸款文件)，並在每一種情況下包括任何此類交易，無論是在生效日期、之後或之前完成的，還是進行但未完成的此類交易，以及任何此類交易在這段時間內產生的任何費用或非經常性合併成本，在每種情況下，無論是否成功或完成(爲免生疑問，包括根據會計準則編纂主題第805號支出所有交易相關費用的影響，企業合併(12)因一項投資或一項收購而需要建立或調整的與投資或收購有關的應計項目和準備金，在每種情況下均按照公認會計原則；(13)保險範圍內可由第三方直接或間接報銷或可報銷的任何費用、費用或損失，以及與本協議允許的任何收購、投資或任何出售、轉讓、轉讓或其他資產處置有關的任何費用、費用或損失，以及賠償或其他報銷條款所涵蓋的任何費用、費用或損失；

(14)可歸因於根據FASB會計準則編纂主題815對套期保值債務或其他衍生工具的估值按市價計價的任何非現金收益(虧損)-衍生工具和套期保值

或根據FASB會計準則編碼主題825按市值計價的其他金融工具的變動-金融工具(15)因貨幣交易或兌換損益而產生的(經任何抵銷後)已實現或未實現淨損益，包括與貨幣債務重新計量有關的損益(包括因(A)貨幣兌換風險對沖義務和(B)公司間負債而產生的任何淨虧損或收益)和任何其他外幣交易或兌換損益；

(16)因應用會計準則編撰專題第460號而產生的任何調整，擔保); 或任何類似的規定；

(十七)非現金租金支出；(18)與歷史稅務風險調整有關的任何非現金支出、應計項目或準備金；

(n) (19)溢價和或有對價債務(包括作爲紅利或其他方式計入的債務，包括與交易有關的債務)及其調整和購進價格調整。此外，在尚未計入該人及其受限制附屬公司的綜合淨收入的範圍內，綜合淨收入將包括借款人善意地在該期間結束後一年內從業務中斷保險收到的或合理地預計可從業務中斷保險中應收的收益的數額(根據本語句從任何隨後的期間中扣除未在該一年期間內如此支付或償還的任何數額，以及在任何隨後的期間中支付或償還的任何此類數額，該數額不應包括在該隨後期間的綜合淨收入的計算中)。該人或其所招致的任何費用或收費的數額

在該期間內由第三方直接或間接償還或由借款人真誠地合理地預計可在該期間結束後一年內償還的受限制附屬公司(根據本句從任何後續期間的綜合淨收入中扣除，但在該一年期間內未如此支付或償還的部分，以及在任何後續期間支付或償還的任何該等款項，該等款項不得計入該後續期間的綜合淨收入的計算中)，以及與任何收購有關的賠償或其他償付條款所涵蓋的款額，投資或本協議允許的任何出售、轉讓、轉讓或其他資產處置。儘管有上述規定，爲了

第7.05(1)條 （除

(q) (B)(Iv)條; 的

第7.05(1)條)，則該人士及其受限制附屬公司出售或以其他方式處置受限制投資、從該人士及其受限制附屬公司回購及贖回受限制投資、該人士或任何受限制附屬公司償還構成受限制投資的任何貸款及墊款、出售非受限制附屬公司的股票或來自非受限制附屬公司的任何分派或股息所產生的任何收入，在每種情況下均只會增加根據該等款項准許的受限制付款的款額。(B)(Iv)條 的 , 第7.05(1)條合併擔保債務 「指在任何確定日期，在符合」指定循環承諾“的定義的前提下，指借款人及其受限制附屬公司在該日未償債務的本金總額，其數額將根據公認會計准則在綜合資產負債表上反映，僅包括借款債務、資本化租賃債務和購買資金債務，在每種情況下均由抵押品上的留置權擔保(或在資本化租賃債務的情況下，指借款人或任何附屬擔保人的任何資產)；

提供那綜合擔保債務將不包括與任何(1)信用證、銀行擔保、銀行承兌匯票和履約或類似債券有關的無追索權債務、循環信貸安排項下的未支取金額和債務，但與三(3)個工作日內未償還的已提取備用信用證和(2)對沖債務有關的債務除外。任何外幣債務的美元等值本金金額將反映在確定該等債務的美元等值本金金額之日，根據公認會計原則所厘定的貨幣兌換風險對沖責任對有關適用貨幣的貨幣兌換影響。合併總債務 「指在任何確定日期，在符合」指定循環承諾“定義的前提下，指借款人及其受限附屬公司在該日未償債務的本金總額，其數額將根據公認會計准則在合併基礎上反映在資產負債表上，僅包括借入資金的負債、資本化租賃債務和購買資金負債；提供那

綜合債務總額將不包括與任何(1)信用證、銀行擔保和履約或類似債券有關的無追索權債務、循環信貸安排項下的未提取金額和債務，但與開立備用信用證有關的債務在三(3)個工作日內未償還的債務和(2)對沖債務除外。任何外幣債務的美元等值本金金額將反映在確定該等債務的美元等值本金金額之日，根據公認會計原則所厘定的貨幣兌換風險對沖責任對有關適用貨幣的貨幣兌換影響。

合併營運資金

“是指在任何確定日期，合併流動資產超過合併流動負債的部分。

或有債務

對任何人而言，指該人擔保不構成債務的任何租約、股息或其他貨幣義務(

主要義務

「)任何其他人(」

主要債務人“)以任何方式，不論是直接或間接，包括該人的任何義務，不論是否或有：.

“(一)購買主要債務或者構成主要債務的直接或間接擔保的財產；(二)墊付或提供資金：(A)購買或支付任何該等主要債務或(B)維持主債務人的營運資本或權益資本，或以其他方式維持主債務人的淨值或償付能力；或

“(3)購買財產、證券或服務的主要目的是向任何該等主要債務的擁有人保證，主要債務人有能力就該等主要債務支付有關損失。合同對價

“具有在中指定的含義

第(2)(J)條

「超額現金流」的定義。合同義務,

“對任何人而言，指由該人發出的任何保證的任何規定，或該人是當事一方的任何協議、文書或其他承諾的任何規定，或該人或其任何財產受其約束的任何協議、文書或其他承諾的任何規定。

受控投資附屬公司

“對任何人而言，指直接或間接控制、被該人控制或與該人共同控制的任何其他人，並由該人(或控制該人的任何人)組織，主要是爲了對借款人或其他公司進行直接或間接的股權或債務投資。

可轉換負債

“指借款人或任何受限制附屬公司(可由擔保人擔保)的債務，可(1)轉換爲借款人或受限制附屬公司的普通股(及以現金代替零碎股份)或現金(金額參考該等普通股的價格厘定)，或(2)作爲可就借款人或受限制附屬公司的普通股行使的認購權、認股權證或購買權的單位出售(或實質等值的衍生交易)，或現金(數額參考該等普通股的價格厘定)。

糾正性延期修正案

“具有在中指定的含義

第2.16(6)條

覆蓋實體

“指下列任何一項：

(1)該術語在《聯邦判例彙編》第12編252.82(B)款中定義和解釋的「涵蓋實體」；

(2)「擔保銀行」一詞在「聯邦判例彙編」第12編第47.3(B)節中的定義和解釋；或

(3)根據《美國聯邦判例彙編》第12編382.2(B)節的定義和解釋的「承保財務安全倡議」。被保險方.

“利息、費用及溢價(包括投標溢價)及罰款(如有的話)，以及與該等再融資有關的費用、開支、原有發行折扣及預付費用加

項下一個或多個其他籃子所允許的任何其他債務的數額

第7.02節(D)該等信貸協議再融資債務須予償還、作廢或清償及清償，與此有關的所有應計利息、手續費及保費(如有)應在該信貸協議再融資債務發行、產生或取得之日起五(5)個營業日內，用該等債務的產生或發行所得款項淨額支付；及(E)任何強制性預付款項(I)任何准許的次級優先再融資債務或准許的無擔保再融資債務，除非本協議並不禁止預付，否則不得作出任何強制性預付款，首先向構成第一留置權義務的定期貸款的持有者發放或提供給構成第一留置權義務的定期貸款的持有人，以及(Ii)就下列事項所述的任何准許同等優先權再融資債務的範圍內或根據本協議規定或條款的任何准許同等優先權再融資債務第2.05(2)(A)條)和（c）㈠

，可按比例、低於按比例或高於按比例(但不高於按比例計算)(但不高於構成到期日較早的第一留置權債務的任何類別定期貸款，除非信貸協議再融資債務有權以高於按比例的比例參與)，每類定期貸款構成第一留置權債務

第2.05(2)(A)條

和

(C)(I)提供

進一步

，「信貸協議再融資債務」可以過渡性或其他臨時信貸安排的形式發生，而該等過渡性或其他臨時信貸安排擬以長期債務(或轉換爲或交換)長期債務進行再融資(而該等過渡性或其他臨時信貸安排鬚當作清償條例草案(B)條在本定義的第二個但書中，只要(X)該信貸安排包括慣常的「展期」條款，以及(Y)假設該信貸安排將根據該「展期」條款予以延長，則該延長的信貸安排將符合條例草案(B)條在這種情況下，在「過橋」或其他臨時信貸安排發生一週年之日或之前，條款（e）這一定義中第二個但書不應禁止列入「過橋」設施的習慣用語，包括慣常的強制性預付款、回購或贖回規定。 信用延期

指以下每一項：(1)借款和(2)L信用證展期。

固化量

“具有在中指定的含義

第8.04(1)條治癒過期日期“具有在中指定的含義第8.04(1)(A)條治癒的默認設置

“具有在中指定的含義

第1.02(9)條債務基金附屬公司);

“指投資者或共同投資者的任何關聯公司，而該關聯公司是真正的多元化債務基金，並與該投資者或共同投資者(視情況而定)分開管理，且不是(1)自然人或(2)控股公司、借款人或借款人的任何附屬公司。

債務代表

“就任何一系列債項而言，指根據契據或協議而發行、招致或以其他方式取得(視屬何情況而定)該等債項的受託人、行政代理人、抵押代理人、證券代理人或相類代理人或代表，以及他們各自以該等身分的繼承人。債務人救濟法“指美國破產法，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效並普遍影響債權人權利的所有其他清算、託管、破產、爲債權人利益轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。遞減收益;

“具有在中指定的含義

第2.05(2)(F)條默認“指任何違約事件，或隨着時間推移或發出通知，或兩者兼而有之，將成爲違約事件。

違約率

“指等於(1)基本利率的利率

加

(2)屬於循環貸款的基本利率貸款的適用利率

加

(3)年利率2.00%；提供就任何貸款的未償還本金而言，違約率應爲相等於適用於該貸款的其他利率(包括任何適用利率)的利率(生效於第2.02(3)條加 在適用法律允許的最大範圍內，每年2.00%。默認權限“具有C.F.R.第12編252.81、47.2或382.1節(視情況適用)中賦予該術語的含義，並應根據其解釋。違約貸款人“意思是，在符合.

“第2.17(2)條任何貸款人(1)拒絕(可口頭或書面拒絕且未撤回)或未能履行本協議項下的任何融資義務，包括與L/C債務有關的貸款或參與，(2)未在到期之日的一(1)個營業日內向行政代理、轉換代理、任何開證行或任何其他貸款人支付本協議項下要求其支付的任何其他款項，除非發生善意爭議，(3)已通知借款人、變更代理人或行政代理人其不打算履行其供資義務，或已就其根據本協議或一般根據承諾提供信貸的其他協議承擔的籌資義務發表公開聲明，(4)在行政代理人或行政代理人提出請求後三(3)個工作日內，未能以令行政代理人或行政代理人(視情況而定)滿意的方式確認其將履行其籌資義務，或(5)有或有直接或間接母公司，(A)以書面形式承認其資不抵債，或(B)受到與貸款人有關的困境事件的影響。行政代理對貸款人是否是違約貸款人的任何判定，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。延遲提取定期貸款安排“指延遲提款期限貸款承諾和據此提供的延遲提款期限貸款。 延遲提取定期貸款優先權槓桿條件

““具有在中指定的含義第2.14（4）（c）（iii）（I）節延遲提取定期貸款融資日期“是指延遲提取期限貸款貸方提供延遲提取期限貸款的任何日期。 延遲提取定期貸款通知

““指的是在任何時候擁有延遲提款期限貸款承諾或延遲提款期限貸款的任何貸方。延遲提取定期貸款擔保槓桿條件

““具有在中指定的含義第2.14（4）（c）（iii）（II）節延期提款定期票據“是指借款人應付給任何延遲提款期限借款人或其註冊轉讓人的期票，基本上形式爲 附件B-4 在此，證明借款人因該延遲提款期限借款人提供的延遲提款期限貸款而對該延遲提款期限借款人的總債務。

指定非現金對價

“指借款人或受限制附屬公司與資產出售有關而收取的非現金代價的公平市場價值，而該資產出售根據高級人員證明書如此指定爲指定非現金代價，並列明該等估值的基礎，

較少

與該指定非現金對價的後續出售、贖回或回購或收取或付款相關而收到的現金或現金等值金額。

指定優先股

““指借款人、任何受限制附屬公司或任何母公司(在每種情況下均不包括不合格股)的優先股，該優先股是以現金(借款人或其任何附屬公司設立的受限制附屬公司或僱員持股計劃或信託除外)發行的，並在發行日期當日或之後立即根據高級人員證書被指定爲指定優先股，其現金收益不包括在條例草案(B)條 的 第7.05(1)條。

“指定循環承諾「指借款人或任何受限制附屬公司以外的任何人以循環基礎(或延遲提取基礎)向借款人或任何受限制附屬公司提供貸款或提供信貸的任何承諾，而該等承諾已在向行政代理及轉賬代理遞交的高級人員證書中指定爲」指定循環承諾「，直至借款人隨後向行政代理及轉賬代理提交高級人員證書，表明該等承諾將不再構成」指定循環承諾“爲止；

“提供在此期間(包括在產生此類指定循環承諾時)，(1)除

“第2.05(2)(A)條 和

“第2.05(2)(B)條爲確定實際遵守《財務公約》的情況，此類指定循環承諾將被視爲在該日產生的債務，並將被視爲未償還，用於計算總淨槓桿率、擔保淨槓桿率、第一留置權淨槓桿率和本協議項下任何籃子的可獲得性，以及(2)自下列指定循環承諾確定之日起形式上.

“對承諾的全部金額的產生的影響鑑於該等指定循環承諾項下的債務(但不計入任何現金收益)，該指定循環承諾項下的承諾金額其後可全部或部分借入(及再借入，如適用)，而無須進一步遵守本協議項下的任何籃子或財務比率或測試(包括總淨槓桿率、擔保淨槓桿率或第一留置權淨槓桿率)。

放電

“就任何債項而言，指在任何該等情況下全部或部分償還、預付、回購(包括依據購買要約)、贖回、失敗或以其他方式清償該等債項。

貼現提前還款接受貸款人

““中賦予該術語的含義爲” 第2.05（1）（e）（B）（2）節優惠幅度.

““中賦予該術語的含義爲第2.05（1）（e）（C）（1）節

“折扣範圍預付金額“中賦予該術語的含義爲第2.05（1）（e）（C）（1）節折扣幅度預付通知“指借款人根據 ”); 第2.05（1）（e）（C）（1）節, 基本上以…的形式附件J折扣範圍提前還款優惠“指招標人的書面報價，基本上以以下形式 附件K，在拍賣代理收到折扣範圍預付款通知後，應提交報價的邀請提交。折扣範圍預付款響應日期“中賦予該術語的含義爲第2.05（1）（e）（C）（1）節折扣範圍比例

“中賦予該術語的含義爲第2.05(1)(E)(C)(3)條折扣預付款確定日期“中賦予該術語的含義爲第2.05(1)(E)(D)(3)條貼現預付款生效日期, (b“指借款人提供指定折扣預付款、借款人徵求折扣幅度預付款報價或借款人徵求折扣預付款響應日期後五(5)個工作日，根據適用的規定第2.05(1)(E)(B)條第2.05(1)(E)(C)條 或 , (b)第2.05(1)(E)(D)條除非借款人和拍賣代理人之間約定了較短的期限。, 定期貸款預付款貼現, “中賦予該術語的含義爲第2.05(1)(E)(A)條無私的董事“就任何關聯交易而言，指借款人或其任何母公司的董事會成員，在該關聯交易中或與該關聯交易無關的重大直接或間接財務利益。借款人或其任何母公司的董事會成員不應被視爲具有這種財務能力因該成員持有借款人的股本或與該股本有關的任何期權、認股權證或其他權利而產生的權益。處置具有「資產出售」的定義中所給出的含義。被取消資格的機構

“第(3)(A)條

“以上(包括本文件中所述的上述人士第(3)條，其各自的關聯公司(組成真正多元化債務基金的關聯公司除外，該等關聯公司主要投資於在其各自的營銷材料中表示不與其作爲投資者的競爭對手的關聯公司分享信息的貸款)，(X)可根據公開披露的名稱合理地識別爲聯營公司，或(4)上述人士的任何聯營公司(構成主要投資於貸款的真正多元化債務基金的聯營公司除外)及(4)前述人士的任何聯營公司(構成真正多元化債務基金的聯營公司除外)，或類似貸款的投資人或借款人或投資者以其他書面方式確定爲聯營公司的金融機構所熟知的聯營公司.

“第(1)條 或 (I)可根據公開披露的名稱合理地識別爲聯營公司，或在類似信貸安排中充當安排人或代理人的金融機構或類似貸款的投資者或借款人或投資者以書面方式以其他方式確定爲關聯公司的金融機構普遍知道的，或(Ii)借款人或投資者或其代表以書面方式識別爲聯屬公司的；.

“提供任何人如爲貸款人或參與者，但其後成爲喪失資格的機構(但在其成爲貸款人或參與者(視何者適用而定)時並非不符合資格的機構)，應被視爲並非本條例所指的喪失資格的機構(就任何並非貸款人的參與者而言，僅就該參與者所持有的參與而言)。被取消資格的機構的身份可以由行政代理根據要求傳達給貸款人，但不會以其他方式張貼或分發給任何人。不合格股票.

““就任何人而言，指該人的任何股本，而該股本根據其條款，或根據其可轉換爲或可贖回或可交換的證券的條款，或在任何事件發生時，到期或可強制贖回(但不包括(1)任何合資格股權，或(2)純粹由於控制權、資產出售、意外事故、譴責或徵用權的變更而依據償債基金債務或其他理由而變更)，或可在持有人的選擇下全部或部分贖回((1)任何合格股權或(2)僅因控制權、資產出售、意外、譴責或徵用權的變更而贖回)，在每種情況下，均在最後到期日或貸款不再未償還且承諾已終止的日期後91天之前贖回；提供

“如果根據借款人或其子公司、任何母公司或任何關聯公司的未來、現任或前任僱員、董事、高級管理人員、管理層成員、顧問、相關專業人員或獨立承包商(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬或其任何許可受讓人)的利益而發行該等股本根據慣例或任何此類計劃，該等員工、董事、高級管理人員、管理人員、顧問、相關專業人員或獨立承包商(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬或其任何允許受讓人)不會僅僅因爲借款人或其附屬公司爲履行適用的法定或監管義務或由於該等員工、董事、高級管理人員、管理成員、顧問、相關專業人員或獨立承包商的終止、死亡或殘疾而需要回購其股票而構成不合格股票；

“提供進一步

“借款人的任何未來、現任或前任僱員、董事、高級管理人員、管理層成員、顧問、相關專業人士或獨立承包商(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬或其任何獲准受讓人)、其任何子公司、任何母公司、任何關聯公司或借款人或受限制子公司擁有投資並被董事會(或其薪酬委員會)真誠指定爲「關聯公司」的任何其他人持有的任何股本，在每種情況下均根據任何股權認購或股權持有人協議。管理層股權計劃或股票期權計劃或任何其他管理層或員工福利計劃或協議不會僅僅因爲借款人或任何子公司爲了履行適用的法定或監管義務或由於該等員工、董事、高級管理人員、管理成員、顧問、相關專業人員或獨立承包商的終止、死亡或殘疾而需要回購其股票而構成不合格股票。就本協議而言，不合格股票的本金總額將被視爲等於其自願或非自願清算優先權和最高固定回購價格中的較大者，該等不符合資格股票的「最高固定回購價格」將根據該等不合格股票的條款計算，猶如該等不合格股票是在綜合總債務、綜合擔保債務或綜合第一留置權擔保債務(視何者適用而定)須根據本協議厘定的任何日期購買的一樣。苦惱藥劑“應具有「特工相關遇險事件」一詞定義中規定的含義。.

“遇險人員“應具有「與Lender相關的遇險事件」一詞定義中規定的含義。

“美元「和」“指的是美國的合法貨幣。國內子公司“指借款人根據美國、任何州或哥倫比亞特區法律組建的任何直接或間接子公司。ECF付款金額“具有在中指定的含義第2.05（2）（a）節ECF付款扣除) “具有在中指定的含義第2.05（2）（a）節

“ECF百分比“具有在中指定的含義

“第2.05（2）（a）節ECF閾值“具有在中指定的含義第2.05（2）（a）節

“歐洲經濟區金融機構“是指（1）在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監督的任何信貸機構或投資公司，（2）在歐洲經濟區成員國設立的、是中所述機構母公司的任何實體 第(1)條.

“ 該定義的任何金融機構或（3）在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構中所述機構的子公司國家

“第(1)條 或

“ 符合這一定義，並受到其母公司的統一監督。歐洲經濟區成員國“指歐盟的任何成員國、冰島、列支敦士登和挪威。.

“EEA決議授權機構“是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何被委託公共行政當局的人（包括任何受託人），負責解決任何歐洲經濟區金融機構。生效日期“是指所有先決條件的第一個日期 第4.01節, 2.15 滿足或放棄符合 2.16第10.01條

，日期爲2022年5月4日。, 2.15符合條件的受讓人2.16“具有在中指定的含義

“第10.07(1)條動車組

““是指《歐盟條約》中設想的經濟和貨幣聯盟。環境指環境空氣、室內空氣、地表水、地下水、飲用水、土壤、表層和次表層、沉積物和溼地、動植物等自然資源。.

“環境法“指與污染或環境保護有關的任何和所有法律，或在與接觸危險材料有關的範圍內，指與工人健康和安全有關的任何和所有法律。

“環境責任指任何貸款方或其任何子公司因以下原因或基於以下原因而承擔的任何責任(包括損害賠償責任、環境補救費用、罰款、罰款或賠償)：(1)違反或不遵守任何環境法；(2)任何危險材料的產生、使用、搬運、管理、運輸、儲存、處理或處置；(3)接觸任何危險材料；(4)釋放或威脅釋放任何危險材料；或(5)任何合同或其他書面協議，只要對上述任何行爲承擔或施加了責任。

“同等優先權債權人間協議指就抵押品上的留置權所擔保的債務的產生而籤立的範圍，該抵押品的留置權旨在與獲得本協議項下的第一留置權義務的抵押品上的留置權同等優先(但不考慮補救措施的控制)(平價債務.

““)，在借款人、行政代理人和指定代表真誠地共同行事的選擇下，(1)實質上以下列形式達成的債權人間協議附件G-1連同借款人、行政代理和指定代表合理接受的任何變更，或(2)借款人、行政代理和指定代表合理接受的形式和實質上的習慣債權人間協議，在每種情況下，該協議均應規定：(X)擔保這種債務的抵押品上的留置權應與擔保本協議項下第一留置權義務的抵押品上的留置權同等優先(但不考慮補救措施的控制)和(Y)包含規定循環貸款和其他循環承諾的超優先性質的條款，其條款合理地令轉債代理滿意。股權

““就任何人而言，指該人的股本及取得該人股本的所有認股權證、期權或其他權利，但不包括可轉換爲該人股本或可交換爲該人股本的任何債務證券。股權發行“指任何公開或非公開出售借款人或任何母公司的普通股權益或優先股(不包括不合格股)，但以下情況除外：(一)以S-4表、S-8表登記的借款人或者母公司普通股的公開發行；

“(2)向借款人的任何受限制附屬公司發行債券；(3)構成除外供款的任何該等公開或私人售賣。ERISA“指1974年《僱員退休收入保障法》，並不時修訂。ERISA附屬公司

““指與控股或借款人一起被視爲守則第414(B)或(C)節所指的單一僱主的任何貿易或業務(以及，僅就守則第412節而言，被視爲守則第414(M)或(O)節所指的)或ERISA第4001節。ERISA事件“指(1)與養老金計劃有關的應報告事件；(2)借款人、控股公司或其各自的任何ERISA關聯公司在其爲主要僱主的計劃年度(如ERISA第4001(A)(2)條所界定)從受ERISA第4063條約束的養老金計劃中退出，或根據ERISA第4062(E)條被視爲此類退出的業務的停止；(3)借款人、控股公司或其各自的任何ERISA關聯公司從多僱主計劃中全部或部分退出，或向借款人、控股公司或其各自的ERISA關聯公司提供關於施加提取責任的書面通知；(4)書面通知，說明多僱主計劃「資不抵債」(按ERISA第4245條的含義)或已被確定爲處於「瀕危」或「危急」狀態(按《守則》第432節或ERISA第305節的含義)；(5)根據《ERISA》第4041(C)條提交終止養老金計劃的意向通知，根據《ERISA》第4041或4041a條將退休金計劃或多僱主計劃修正案視爲終止，或PBGC以書面形式啓動終止養老金計劃或多僱主計劃的程序；(6)根據《ERISA》第四章向借款人、控股公司或其任何附屬公司施加《ERISA》第四章規定的任何責任，但不包括支付根據《ERISA》第4007條到期但未拖欠的PBGC保費；(7)根據《僱員退休保障條例》第4042條，構成終止任何退休金計劃或多僱主計劃或委任受託人管理任何退休金計劃或多僱主計劃的理由的事件或條件；(8)未能達到退休金計劃的最低籌資標準(《僱員退休保障條例》第302條或《守則》第412條所指)，不論是否放棄；(9)根據《僱員退休保障條例》第302(C)條就退休金計劃申請最低資金豁免；(10)根據ERISA第303(K)節或守則第430(K)節對任何養老金計劃施加留置權；(11)確定任何養老金計劃處於「危險」狀態(根據ERISA第303節或法典第430節的含義)；(12)發生導致或將合理預期導致根據ERISA第一章對借款人或持股人承擔責任的事件、交易或失敗，或根據守則第4971至5000節中的任何一節徵稅；或(13)國稅局取消根據《守則》第401(A)條規定符合資格的計劃的資格，或以制裁代替取消資格。第三方託管具有「負債」的定義中所規定的含義。被託管收益“指任何債務證券或其他債務的發售所得的收益，在適用的發售或產生之日存入獨立託管代理的任何債務證券或其他債務的發售所得的收益，該安排允許在在滿足某些條件或發生某些事件後，將資金存入此類託管帳戶。「代管收益」一詞應包括代管金額所賺取的任何利息。歐盟自救立法時間表"是指貸款市場協會（或任何繼承人）發佈的不時有效的歐盟紓困立法表。

歐元

“「或」歐元

““是指歐洲貨幣聯盟參與成員國的單一貨幣。違約事件“具有在中指定的含義.

“第8.01節超額現金流“指在任何期間內，相等於下列各項的超額數額：.

“(1)求和在不重複的情況下：.

“(A)借款人在該期間的綜合淨收入，(B)相等於該期間的所有非現金費用(包括折舊及攤銷)的款額，但不包括代表任何未來期間潛在現金項目的應計或儲備的任何該等非現金費用，亦不包括在前一期間已支付的預付現金項目的攤銷，(C)在上述期間(借款人或任何受限制附屬公司因借款人或任何受限制附屬公司在該期間以外的收購或資產出售(如適用)而在上述期間內，綜合營運資本減少(由於將項目從短期重新分類爲長期或長期重新分類所致)及長期應收賬款減少及遞延收入的長期部分增加(但因將項目從短期重新分類爲長期或由長期重新分類所致除外)。(D)在確定綜合淨收入時扣除作爲稅項支出的數額，超過該期間已繳納的現金稅款的數額；及(E)在該財政年度內與套期保值協議有關的現金收入，但不包括在該綜合淨收入內；.

“完畢(2)以下各項的總和，不得重複：(A)相當於取得該綜合淨收入所包括的所有非現金信貸(就非現金信貸而言，包括因任何准許收購、根據本協議准許的投資或任何類似交易而獲得的遞延收入攤銷)的數額(但不包括任何非現金信貸，但不包括下列應計或儲備的沖銷第(1)(B)條

“現金損失、費用(包括任何未來期間潛在現金費用的任何準備金或應計費用)、費用、成本和費用，根據「綜合淨收入」的定義不包括在內，(B)因收購而產生或承擔的賠償、收購價調整、溢價、其他或有代價債務和其他遞延收購價或類似債務的付款或處置任何業務、資產或附屬公司，但以借款人或任何受限制附屬公司的長期債務(循環債務除外)的收益提供資金的範圍除外，.

“(C)借款人和受限制附屬公司的所有債務本金償付總額(包括：(1)資本化租賃債務的主要償付部分；(2)貸款的所有預定本金償還、允許增量等值債務和信貸協議再融資債務(或根據其管理文件的相應規定代表與此有關的再融資債務的任何債務)和任何其他未償債務第7.02節(或根據其管理文件的相應規定，代表與上述任何一項有關的再融資債務的任何債務)，在每一種情況下，根據本協議允許的和實際支付的此類付款，以及(Iii)根據下列規定定期償還任何定期貸款的金額.

“第2.07節或根據下列規定強制預付定期貸款第2.05(2)(B)條.

“(或根據其管理文件的相應規定代表與上述任何一項有關的再融資債務的任何債務)，以及(I)允許的增量等值債務或信貸協議再融資債務(或根據其管理文件的相應規定代表與上述任何一項有關的再融資債務的任何債務)的任何強制清償，以及(Ii)根據第7.02節(或根據其管理文件的相應規定對上述任何債務進行再融資的任何債務)，在每種情況下，以資產出售或意外傷害事件導致該期間的綜合淨收入增加而不超過該增加的金額所需的程度爲限，但不包括(A)所有其他定期貸款的預付款、(B)循環貸款、週轉貸款的所有預付款以及與任何其他循環信貸安排有關的所有預付款，(C)對任何次級債務的償付，但在每一種情況下，除非按照下列規定允許償付, 第7.05節)在上述期間內作出，但以借款人或任何受限制附屬公司的長期債務(循環債務除外)的收益提供資金的範圍除外，(D)相等於借款人或任何受限制附屬公司在該期間內在正常業務運作以外出售資產所得的非現金淨收益合計的款額，而該合計的非現金淨收益合計爲計算該綜合淨收入時所包括的部分，以及相等於出售資產所得的現金淨虧損合計的款額，而該合計現金淨虧損的部分則爲計算爲綜合淨收入的部分，(E)在上述期間(借款人或任何受限制附屬公司因借款人或任何受限制附屬公司在該期間以外的收購或資產出售而產生的任何此等增加或減少(但借款人或任何受限制附屬公司在該期間內非正常過程所產生的任何此等增加或減少，如適用，則除外)在上述期間的綜合營運資本增加(因將項目從短期重新分類爲長期或長期重新分類所致)及長期應收賬款增加及遞延收入的長期部分減少(但不包括因借款人或任何受限制附屬公司在該期間進行收購或資產出售而產生的任何此等增加或減少，或因採用資本重組或購買會計方法而導致的長期應收賬款增加或減少)，

“(F)借款人及受限制附屬公司在該期間內就借款人及受限制附屬公司的長期負債(負債除外)所作的現金支付，但以該等支付在該期間內並無支出或在計算綜合淨收入時並未扣除者爲限，(G)在該期間內以現金支付的受限制付款的款額，但如該等受限制付款是以借款人或任何受限制附屬公司的長期債務(循環債務除外)的收益(除非該等債務已獲償還者除外)支付，則屬例外。(H)在該期間內以現金支付的開支總額(包括支付融資費的開支)，但以借款人或任何受限制附屬公司的長期債務(循環債務除外)所得的長期債務(循環債務除外)爲限，但如該等開支(根據上文第(1)(B)款在超額現金流量中就上一期間增加的費用所對應的支出除外)是由借款人或任何受限制附屬公司的長期債務(循環債務除外)支付的，則不在此限，.

“第(2)(C)條

超過或降低以下項目所要求的強制性預付款

“第2.05(2)(A)條(J)在不重複從其他期間的超額現金流中扣除金額的情況下，在借款人的選擇下，(I)借款人或其任何受限制的附屬公司根據具有約束力的合同(無論是根據最終購買協議、意向書或類似安排)要求以現金支付的總代價(“

“合同對價“)在該期間的強制性預付款到期之日之前簽訂第2.05(2)(A)條及(2)借款人或任何受限制附屬公司(“計劃中的支出“)，在上述每一種情況下第(I)條(2))和與允許的收購或其他投資、資本支出、限制性付款、知識產權收購、本協議條款允許發生和支付的任何預定付款、回購或贖回債務、回購或贖回或允許在借款人在該期間結束後的連續四個財政季度期間完成或酌情作出的稅收分配有關(但以長期債務收益(循環債務除外)提供資金的範圍除外)；提供

“在本協議條款允許發生和支付的此類允許收購或其他投資、資本支出、限制性付款、知識產權收購、預定付款、回購或贖回債務的總金額(在每種情況下不包括借款人或任何受限制附屬公司的長期債務(循環債務除外)融資的任何金額)的範圍內，在接下來的連續四個會計季度內的回購或贖回或允許的稅收分配少於合同對價和計劃支出(在每種情況下不包括借款人的長期債務(循環債務除外)所得的任何金額或任何限制性附屬公司(除非該債務已在該期間的超額現金流量付款到期前償還(但該項償還是由長期債務(循環債務除外)的收益提供資金的除外))，則該差額應計入該連續四個會計季度期末的超額現金流量的計算中，(K)在該期間內已繳付的現金稅款(包括罰款和利息)或預留或應付(無重複)的稅款的數額加

在該期間內作出的分派款額第7.05(2)(N)條 )，超過在確定該期間綜合淨收入時扣除的稅費數額，(L)在該財政年度內與套期保值義務有關的現金支出，但不得在計算該綜合淨收入時扣除，

“(M)在該期間內招致的任何費用、開支或收費(包括交易開支)或該期間內任何該等費用、開支或收費的攤銷，而該等費用、開支或收費是與債務的取得、投資、處置、產生或償還、發行股權、再融資交易或任何債務工具的修訂或修改(包括對本協議的任何修訂或其他修改、與任何其他債務有關的其他貸款文件及有關文件)有關的，並在每一情況下包括在截止日期前已完成的任何該等交易及進行但未完成的任何該等交易，以及在該期間內因任何該等交易而招致的任何收費或非經常性合併成本，在每一種情況下，不論是否成功(在每種情況下，不包括借款人或任何受限制附屬公司的長期債務(循環債務除外)的收益提供資金的任何款額(除非該等債務已在該期間的超額現金流量付款到期日期前償還(但該等償還是由長期債務(循環債務除外)的收益提供資金的範圍除外))，及（n） 根據借款人的選擇，與投資有關的任何金額（包括許可收購、構成許可投資的投資以及根據

“第7.05節）和限制性付款（包括相關收入和類似付款），這些付款本可以根據

“第（2）（g）條 如果是在該期間內進行的，則爲上述，但是在該期間結束之後且在根據該期間需要強制預付款的日期之前進行的 $第2.05（2）（a）節

“ （如果按照此扣除，則哪些金額 條款（n）

“，不得影響未來任何時期超額現金流量的計算）。 儘管本協議另有規定，（x）根據以下規定扣除的金額 第(2)條.

“ 在任何情況下，上述扣除的金額均不得重複 第(I)條穿過.

“ 的 第2.05（2）（a）節 和（y）如果金額有資格根據其中一項扣除 .

“第(2)條 上方或 第(I)條.

“穿過 的 第2.05(2)(A)條，則該等款項須當作已根據

第(I)條)至 的 (2)第2.05(2)(A)條

“(爲免生疑問，第(2)條

“上圖)。《交易所法案》

“「指經修訂的1934年證券交易法和據此頒佈的」美國證券交易委員會“的規則和條例。不包括的資產“指(1)(A)任何收費擁有的不動產，而其公平市值(由借款人真誠地合理估計)不超過$10,000,000；。(B)任何不動產的租賃權益；及。(C)任何收費擁有的不動產(不論已按揭、或須按揭或擬按揭)，在任何確定的時間)位於洪水危險地區或其上的財產或抵押，而該財產或抵押將受到任何洪水保險盡職調查(關於任何財產是否位於洪水危險地區的初步洪水危險調查除外)、洪水保險要求或任何洪水保險法的遵守(經商定，如果後來確定任何該等改良的不動產受或以其他方式要求或擬受抵押的限制)位於洪水危險地區，如果該抵押位於一個特殊的洪水危險區域並且需要洪水保險，或者如果無法確定該費用所擁有的不動產是否位於一個特殊的洪水危險區域或需要洪水保險，並且作出該確定所需的時間或信息將(由借款人真誠地確定)延遲或損害爲任何貸款提供資金的預定日期或根據本協議進行的任何修訂或補充的有效性)、(2)受所有權證書約束的機動車輛、飛機和其他資產，除非可以通過提交UCC財務報表來完善其擔保權益，(3)預計不會導致對貸款方的判決或和解付款超過10,000,000美元(由借款人善意確定)的任何商業侵權索賠，以及沒有向有管轄權的法院提出合規或反索賠的商業侵權索賠；(4)任何政府或監管許可證、授權、證書、特許經營、批准和同意(無論是聯邦、州或其他)，其擔保權益因此受到禁止或限制，或要求未獲得政府當局的任何同意、承認或授權(無需獲得任何此類同意)，(5)資產的質押或擔保權益的授予(A)受到任何適用法律、規則或條例的禁止或限制，或在實施UCC和其他適用法律的適用的反轉讓條款後未獲得任何政府或監管當局的任何同意、批准或授權(無需獲得任何此類同意、批准或授權)(但其收益和應收款除外，其轉讓在UCC下被明確視爲有效)，(B)會導致根據適用法律(僅就任何知識產權而言)銷燬、失效或放棄此類資產，或(C)任何合同禁止或需要任何第三方(控股或其子公司除外)的同意、批准、許可或其他授權(提供該等要求在生效日期或在取得該等資產時存在(視何者適用而定)，且並非因預期該等要求而產生(資本租賃和購置款融資除外)或未獲得政府或監管當局(無需取得該等同意、批准、許可或其他授權的任何要求)，但上述禁止或限制根據UCC及其他適用法律無效的情況除外；(6)任何並非借款人或借款人的全資附屬公司(受限制附屬公司)的按金股份及股權，(7)非實質性子公司和被排除子公司的股權，但根據「被排除子公司」定義第(2)條或第(3)款被完全排除的子公司和(Y)由貸款方直接擁有的子公司除外的子公司的股權(但如果根據本協議需要質押任何外國子公司或外國子公司Holdco的股權，則該子公司的股權質押不得超過該第一級外國子公司或外國子公司Holdco已發行和未償還的有表決權股權(以及已發行和未償還的無表決權股權的100%)總額的65%，適用)、(8)任何租賃、許可、再許可或協議(不受上述第(5)款的約束)或受資本租賃、購買資金擔保權益或類似安排約束的任何財產，在每一種情況下在本協議允許的範圍內，如果授予其中的擔保權益將違反或使該租賃、許可、再許可或協議或購買資金擔保權益或類似安排無效，或在實施UCC和其他適用法律(其收益和應收款除外，其轉讓在UCC下被明確視爲有效)的適用的反轉讓條款生效後，產生有利於任何其他當事人(控股或其任何子公司除外)的終止權，或(B)將需要政府或監管部門的批准、同意或授權(無需獲得任何此類批准、同意或授權)，(9)(9)(X)現金和現金等價物、存款、證券、商品和其他帳戶、證券權利和相關資產，但在每種情況下，構成可識別的抵押品收益的擔保權益是通過行政代理提交「所有資產」UCC財務報表或自動完善的，而不需要行政代理採取任何進一步行動或提交，以及(Y)維護並專門用作工資帳戶、預扣稅金帳戶的任何存款帳戶，或僅爲第三方(借款人或其作爲擔保人的任何子公司除外)持有資金的受託或託管帳戶，(10)信用證權利，但不包括對其他抵押品的支持義務，其擔保權益可通過提交「所有資產」UCC融資聲明來完善，(11)根據《蘭漢姆法案》第1(B)條向美國專利商標局提交的任何意向使用商標申請，在根據《蘭哈姆法》第1(D)條提交《使用說明書》並簽發《註冊證書》之前，或在根據《蘭哈姆法》第1(C)條將這種意向使用商標申請轉換爲「商業使用」申請的《關於聲稱使用的修正案》被接受提交之前，(12)資產的負擔或成本(包括對借款人、任何母公司或任何子公司造成的任何不利稅收後果

“極小的取得擔保權益或其完善性超過借款人和行政代理之間合理確定的由此向貸款人提供的實際利益，(13)任何資產，只要此類資產的擔保權益或其完善性會給借款人、任何母公司或任何子公司造成不利的稅收後果(即不是極小的.

“)由借款人在與行政代理協商後善意確定的，以及(14)位於或受任何非美國司法管轄區法律或法規管轄的任何資產(不包括(A)根據抵押品文件要求質押的外國子公司的股權和公司間債務，以及(B)可通過提交UCC融資報表完善的資產)，包括位於美國以外司法管轄區的任何知識產權第(1)條

“穿過，受排除的子公司合併例外的約束。

“排除的貢獻“指借款人從下列方面獲得的現金淨收益或有價證券的公平市場價值或合格收益的公平市場價值：

“(一)對其普通股資本的出資；(二)非受限子公司的合營企業的股息、分配、費用和其他支付；

“(3)將借款人的股本(不合格股和指定優先股除外)出售(出售給受限制附屬公司或任何管理層股權計劃或股票期權計劃或借款人的任何其他管理層或僱員福利計劃或協議除外)；在每一種情況下，依據高級船員證書被指定爲除外供款，並被排除在條例草案(B)條 的 第7.05(1)條提供

“被排除的供款不應包括治癒金額。排除的信息

“具有「大男孩字母」定義中規定的含義。排除的收益

“指就任何資產出售或意外事故而言，(1)構成遞減收益的任何淨收益，以及(2)所需貸款貸款人免除適用於根據下列規定預付定期貸款的要求的任何淨收益或其他淨收益的總和

第2.05(2)(B)條

不包括的附屬公司

“「指以下所有內容和」被排除的子公司

““指它們中的任何一種(在每一種情況下，受排除的子公司合併例外情況的限制)：(1)並非借款人或附屬擔保人的直接全資附屬公司的任何附屬公司，

“(2)任何外國附屬公司，(3)任何外國子公司Holdco，

“(4)任何(A)外國子公司或(B)外國子公司Holdco的子公司的任何國內子公司，(5)受適用法律或合同義務禁止或限制的任何附屬公司(包括受淨值、淨資本或類似資本和盈餘限制的任何受管制實體)，而該合同義務是在生效日期(或就借款人或受限制的附屬公司在生效日期後收購的任何附屬公司，且只要該合同義務不是在考慮該等投資或收購時產生的)所禁止或限制的(包括根據本條例准許且並非在預期適用的投資或收購時產生的假定債務)，在該子公司被如此收購之日)提供擔保(包括任何經紀-交易商監管的子公司)，或者如果該擔保要求政府(包括監管機構)或第三方(除任何貸款方或其各自的子公司以外)未獲得同意或授權(沒有獲得此類同意或授權的任何義務)，

“(6)任何特殊目的載體(或類似實體)、應收賬款子公司或任何證券化子公司，(7)任何專屬自保附屬公司或非牟利附屬公司，

(8)任何並非重要附屬公司的附屬公司，

“(9)如果借款人和行政代理合理地確定借款人的任何子公司或母公司的負擔或成本(包括對借款人的任何不利稅收後果)不是極小的

“)提供擔保將超過貸款人從中獲得的利益，(10)任何非受限制附屬公司，(11)任何受經紀-交易商監管的附屬公司，以及(12)借款人、行政代理和指定代表共同商定的任何其他附屬公司。

“排除的子公司合併例外具有「抵押品和擔保要求」的定義中所規定的含義。互換債務除外.

“指，就任何貸款方而言，(1)構成商品交易法第1a(47)款所指的「互換」的任何協議、合同或交易項下的任何付款或履行義務(每項此類義務，a互換債務

如果該借款方的全部或部分擔保，或該貸款方爲擔保而授予的擔保權益，根據《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、條例或命令(或其任何適用或正式解釋)是或變得違法的，則該互換義務(或其任何擔保)是或變得違法的；(A)由於該貸款方因任何原因未能構成《商品交易法》及其下的規則所界定的「合資格合同參與者」(在生效後確定第3.02節(B)在互換義務生效的情況下，(B)互換義務必須符合商品交易法第2(H)條的清算要求，因爲該借款方是“金融實體，「如《商品交易法》第2(H)(7)(C)條所界定，在有關貸款方對此類互換義務或(2)有關貸款方與對沖對手方之間適用於此類互換義務的任何協議中指定爲該借款方的」除外互換義務“的任何其他互換義務生效或將生效時，該借款方的擔保(或授予該擔保權益)。如果根據管理一個以上掉期的主協議產生掉期義務，則這種排除僅適用於可歸因於根據本定義第一句被排除擔保或擔保權益的掉期的掉期義務部分。

不含稅

“是指，就每個代理人和貸款人而言，

(2)根據守則第884(A)條徵收的任何分行利得稅，或由下述司法管轄區徵收的任何類似稅項

第(1)條 上面，

(3)除非依據借款人根據以下條款提出的轉讓請求

第3.07節，在貸款人(A)在適用的承諾中獲得該權益之日，或(如果該貸款人沒有根據先前的承諾爲該適用的貸款提供資金，則在該貸款人獲取該貸款的適用權益之日，或在該貸款人爲美國聯邦所得稅目的的合夥企業的情況下)，就應支付給該貸款人或爲貸款人的帳戶支付的金額預扣或要求預扣的任何美國聯邦稅。根據在貸款人取得該權益之日或受影響合夥人成爲其合夥人之日較後之日起生效的法律貸款人)或(B)指定新的貸款辦公室，但如貸款人指定新的貸款辦公室或受讓人，則該貸款人或合夥人(或其轉讓人，如有的話)有權在緊接指定新的貸款辦公室(或轉讓)之前，根據

第3.01節

(4)可歸因於該貸款人或代理人不遵守規定的任何稅項

第3.01(3)條 或 第3.01(7)條，分別，(5)根據FATCA徵收的任何稅項，(6)根據《守則》第3406條扣留的任何美國聯邦後備，以及(7)與本定義第(1)至(6)款所述任何稅項有關的任何利息、附加稅及罰款。緊急情況“指(I)重大和緊迫地威脅任何代理人或任何貸款人對抵押品的全部或任何重要部分變現的能力的事件或情況，例如但不限於欺詐、欺詐性或故意移走、隱藏或潛逃、毀壞或物質浪費(保險承保範圍以外的範圍)、重大違反第6.15節、第7.02節和第7.05節規定的約定、發生重大不利變化或對運營、業務、財產、任何貸款方或貸款方及受限制附屬公司整體的狀況(財務或其他方面)或前景，(Ii)另一債權人對抵押品的全部或主要部分行使強制執行權或補救措施，或(Iii)任何代理人合理地相信可採取必要或適當的行動或行使或補救措施以防止或減輕抵押品重要部分或擔保當事人的權利和利益的毀滅、有形損害、損害或價值下降的事件或情況(包括但不限於任何以擔保債務爲抵押的留置權優先權的喪失)。現有信貸協議指借款人、Holdings、Capital One、National Association、作爲行政代理和抵押品代理的借款人、HPS Investment Partners，LLC作爲AAL Last Out代表(如其中的定義)以及貸款人和其他當事人之間的某些信用協議，經在本協議日期或之前不時修改、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改。

現有旋轉班級

“具有在中指定的含義

第2.16(2)條

現有定期貸款類別

“具有在中指定的含義

第2.16(1)條即將到期的信貸承諾具有在中指定的含義第2.04(7)條,

延長的循環承付款“具有在中指定的含義第2.16（2）節延長期限貸款“具有在中指定的含義第2.16（1）節 展期貸款人“是指延長旋轉收件箱或延長期限收件箱，視具體情況而定。擴展旋轉按鈕“具有在中指定的含義(ii)第2.16（3）節展期定期貸款人“具有在中指定的含義

第2.16（3）節

延拓“指通過根據 第2.16節 以及適用的延期修正案。延期修正案

“具有在中指定的含義

第2.16（4）節

延期選舉“具有在中指定的含義第2.16(3)條延期最低條件“是指完成任何延期的一個條件，即提交任何或所有適用類別的最低金額（由借款人自行決定，在相關延期請求中確定和規定）進行延期。延期請求“指任何定期貸款延期請求或任何循環延期請求，視具體情況而定。擴展系列“指任何定期貸款展期系列或循環展期系列，視情況而定。

設施指截止日期定期貸款、循環貸款、截止日期循環貸款、延遲提取定期貸款、給定的延期循環承諾系列、給定類別的其他定期貸款、給定類別的延期定期貸款、給定類別的增量定期貸款、給定類別的增量循環貸款、任何其他循環貸款(或承諾)或給定類別的替換貸款，視情況而定設施"指的是他們中的任何一個公平市價(v)“就任何資產或負債而言，指借款人真誠厘定的該資產或負債的公平市場價值。FATCA“係指在本條例生效之日生效的《守則》第1471至1474條或其實質上具有可比性且遵守起來並不更爲繁瑣的任何修訂或後續版本(在每一種情況下，均指根據其頒佈的任何現行或未來條例或其正式解釋)、任何適用的政府間協議以及實施或解釋這些規定的任何法律或行政指導的任何規定，包括截至本條例之日根據任何此類政府間協議或《守則》第1471(B)(1)條訂立的任何協議(或上述任何修訂或後續版本)。《反海外腐敗法》“具有在中指定的含義第5.01節聯邦基金利率(v)“指任何一天的年利率，相等於聯邦儲備銀行在該日的下一個營業日公佈的與聯邦儲備系統成員進行隔夜聯邦基金交易的加權平均利率；提供(1)如果該日不是營業日，則該日的聯邦基金利率應爲在上一個營業日的下一個營業日公佈的該等交易的利率，如在下一個營業日沒有公佈該利率，則該日的聯邦基金利率應爲行政代理從其選定的三傢俱有認可地位的託管機構收到的此類交易當日報價的平均利率(如有必要，向上舍入至1/100的1%的整數倍)。爲免生疑問，如果聯邦基金利率應小於零，則就本協議而言，該利率應被視爲零。紐約聯邦儲備銀行網站“指紐約聯邦儲備銀行的網站http://www.newyorkfed.org或任何後續來源。(v)聯邦儲備委員會“指聯儲局系統理事會或任何繼承其任何主要職能的實體。費用信“是指借款人、HPS和Capital One之間的特定費用信函，日期爲生效日期。財務契約

““指#年指明的契諾

“財務契約違約事件“具有在中指定的含義第8.01(2)條財務發生性測試

“具有在中指定的含義第1.07(8)條財務總監“就任何人而言，指該人的首席財務官、會計主任、司庫、財務總監或其他高級財務或會計人員(視何者適當而定)。FIRREA指1989年的《金融機構改革、恢復和執行法》。第一修正案(14)指借款人和貸款人之間於2023年11月7日簽署的《信貸協議第一修正案》。

“第一修正案生效日期“具有第一修正案中規定的含義。

第一留置權淨槓桿率

“就任何測試期而言，指(1)截至該測試期最後一天的綜合第一留置權擔保債務未償債務的比率，

減號

(2)借款人在該測試期內的綜合EBITDA，每種情況下均以備考表格形式提供以這樣的形式爲基礎適當並與以下各項一致的調整第1.07節; 第一留置權義務“指債務、准許增加的等值債務及信貸協議爲債務再融資，在每種情況下均由抵押品以同等優先權(但不考慮補救措施的控制)作抵押，並對保證截止日定期貸款的抵押品有留置權。爲免生疑問，「第一留置權義務」應包括截止日期定期貸款。

“固定籃子“具有在中指定的含義

“第1.07(8)條地板“指(A)就截止日期而言，定期貸款(包括延遲提取定期貸款)，年利率爲0.75%；及(B)就循環貸款或任何其他貸款(上文(A)款所述除外)而言，年利率爲0.00%。.

“地板“就任何參考利率而言，指爲該利率指明的任何固定最低數額。外國資產出售“具有在中指定的含義

第2.05(2)(G)條

外國傷亡事件

“具有在中指定的含義

第2.05(2)(G)條

外國貸款人

“指非守則第7701(A)(30)條所指的美國人的貸款人。

國外計劃

“指借款人或借款人的任何子公司就在美國境外受僱的員工而維護或貢獻的、或與借款人的任何子公司訂立的任何員工福利計劃、計劃或協議(適用法律規定的福利計劃、計劃或協議除外)。

外國子公司“指非國內附屬公司的任何直接或間接受限制附屬公司。外國子公司Holdco

指其資產基本上全部(直接或間接)由一個或多個(1)外國子公司或(2)外國子公司控股的股本和/或債務(以及相關或類似資產)組成的子公司。

免費、透明的增量金額

“具有在中指定的含義

“第2.14(4)(C)(I)條正面曝光

““是指在任何時候發生違約貸款人，(1)對於開證行，該違約貸款人的未償還L/C債務(L/C債務除外)的適用百分比，該違約貸款人的參與債務已根據本合同條款重新分配給其他貸款人或根據本合同條款抵押的現金，以及(2)對於任何迴旋貸款機構，該違約貸款機構的迴旋額度貸款的適用比例，除該違約貸款機構的參與義務已根據本合同條款重新分配給其他貸款人或現金抵押的迴旋額度貸款以外。基金“指在其正常活動過程中主要從事發放、購買、持有或以其他方式投資於商業貸款和類似信貸延伸的任何人(自然人除外)。融資債務“指借款人及受限制附屬公司因借入款項而產生的所有債務，而該借款自設立之日起一年以上到期，或自該日期起計一年內到期，而該日期可由借款人選擇續期或延期至自該日期起計一年以上之日，或根據循環信貸或類似協議而產生，該循環信貸或類似協議規定貸款人有義務在自該日期起計一年以上期間提供信貸，包括與貸款有關的債務。公認會計原則

““指在美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明中所載的在美國被普遍接受的會計原則，或在會計專業的相當一部分人批准的、不時有效的其他實體的其他聲明中所載的原則。借款人應將根據該定義作出的任何此類選擇通知行政代理。第1.03節

儘管有上述規定，如果在任何時間在GAAP生效日期之後或在其應用中發生任何變化，在每個

在這種情況下，會影響任何貸款文件(包括但不限於會計準則更新2016-2、與客戶的合同收入(主題606)或在生效日期之後頒佈的類似收入確認政策的影響)中規定的任何財務比率或財務要求的計算或對任何契約的遵守，並且借款人應提出請求(無論任何此類請求是在該變更之前或之後提出的)，行政代理、貸款人和借款人將真誠地協商以修改(須經所需貸款人批准)該比率，提供

第6.01節，任何此類比率或要求的計算之間的簡要對賬，這些比率或要求要求包括在根據第6.02(4)條

在實施這種公認會計原則變化之前和之後作出的。爲免生疑問，除前述第(B)款的規定外，本款的實施對根據下列規定須提交的任何財務報表不具效力第6.01節,

除非借款人另有選擇。政府權威指任何國家、主權或政府、任何國家或其其他政體、其任何機構、當局或機構，以及其行使政府的或與政府有關的行政、立法、稅務、司法、監管或行政職能的任何實體或權力機構，包括任何中央銀行、證券交易所、監管機構、仲裁員、公共部門實體、超國家實體(包括歐盟和歐洲中央銀行)和任何自律組織(包括全國保險專員協會)。“指(I)聯邦醫療保險和醫療補助計劃，以及(Ii)美國聯邦法典第42編第1320a-7b(F)節所界定的任何其他聯邦醫療保健計劃。

授信貸款人

“具有在中指定的含義

第10.07(7)條

“擔保“係指對任何債務或其他義務的全部或任何部分的直接或間接擔保(包括信用證和有關的償還協議)，但不包括在正常業務過程中背書託收的可轉讓票據或符合行業慣例的擔保。

“擔保

“主要債務人主要債務人的權益資本或任何其他財務報表狀況或流動資金或收入水平或現金流，以使主要債務人能夠償付該等債務或其他金錢債務；或(D)爲以任何其他方式向債權人保證已償付或履行該等債務或其他金錢債務，或保護該債權人免受(全部或部分)損失；或(2)對該人的任何資產的任何留置權，以保證任何其他人的任何債務或其他金錢債務，不論該等債務或其他金錢債務是否由該人(或任何權利、或有或有或以其他方式承擔，任何該等債項的持有人取得任何該留置權)；.

“提供「擔保」一詞不應包括在正常業務過程中或與行業慣例一致的託收或存放背書，或在生效日期生效或與本協議允許的交易或任何收購或處置資產有關的慣例和合理的賠償義務(與債務有關的義務除外)。任何擔保的數額，應被視爲等於該擔保所針對的相關主要債務或其部分規定的或可確定的數額，如果不能說明或確定，則等於擔保人善意確定的與此有關的合理預期責任的最高限額。「擔保」一詞作爲動詞也有相應的含義。保證人釋放選舉.

“具有「抵押品和擔保要求」定義中規定的含義。” 擔保人“具有在中指定的含義.

“第(2)條爲免生疑問，借款人可自行決定，使任何不需要作爲擔保人的母公司或受限制子公司通過促使該母公司或受限制子公司與擔保人簽訂擔保合同(基本上按照擔保書中規定的形式或按管理代理、借款人和擔保人可能另行商定的形式)來擔保債務，且任何此類母公司或受限制子公司應爲本協議項下的擔保人；提供.

“行政代理應在上述合併生效前至少兩(2)個工作日(或行政代理合理同意的較晚日期)收到適用的「了解您的客戶」和反洗錢規則和法規(包括《美國愛國者法案》)所要求的有關該擔保人的所有文件和其他信息。爲免生疑問，任何附屬執業機構均不得作爲擔保人。擔保“指(1)實質上以.

“附件E由控股公司與各附屬擔保人作出，(2)相互擔保及依據下列條款交付的擔保補充

“第6.11節(三)任何母公司或受限制子公司按照「擔保人」定義第二句的規定相互提供的擔保和擔保補充。危險材料.

““指物質、廢物、污染物、污染物和化學品，包括石油或石油蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣和感染性廢物或醫療廢物，只要上述任何物質、廢物、污染物、污染物和化學品因其危險或有害的性質或特徵而受到任何環境法的管制，或可構成任何環境法規定的責任基礎。醫療保健法“統稱是指與下列任何事項有關的任何和所有法律：(A)欺詐和濫用(包括經不時修訂、修改或補充的下列法規及其任何後續法規和根據這些法規不時頒佈的條例：《聯邦反回扣條例》(42 U.S.C.§1320a-7b(B))、《斯塔克法》(42 U.S.C.§1395 nn和§1395(Q))、《民事虛假申報法》(31 U.S.C.§3729 et seq.)，《聯邦醫療保健計劃排除條款》(《美國法典》第42編第1320a-7節)、《消除復甦中的回扣法》(《美國聯邦法典》第18編第220節)和《民事罰金法》(第42《美國法典》第1320a-7a節)；(B)開具賬單、編碼、文件或提交索賠或收取應收賬款或報告和退款；(C)醫療保險和醫療補助計劃對參與和付款的要求；(D)對醫藥和其他適用的醫療保健專業人員的公司執業的限制；(E)醫療保健信息的隱私和安全(包括HIPAA)；(F)醫療保健設施和專業費用拆分禁令；(G)與設施許可證有關的聯邦和州法律；以及(H)與需要證明要求相關的州法律。.

“對沖協議“指(1)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格掉期或期權、遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領口交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約或任何其他類似交易或上述任何交易的任何組合(包括訂立上述任何一項的任何期權)，不論該等交易是否受任何主協議及(2)任何種類的交易及相關確認書的條款及條件所規限，或受國際掉期及衍生工具協會公佈的任何形式的主協議、任何國際外匯總協議或任何其他主協議(任何此等主協議連同任何相關的附表，a)的條款及條件所規限或所管限主協議“)，包括任何主協議項下的任何此類義務或責任。

“對沖銀行“指(1)附表1.01(4)所列的任何人，(2)在生效日期或訂立該有擔保對沖協議時是上述任何一項的代理人、貸款人、安排人或關聯人的任何人，不論該人其後是否不再是上述任何一項的代理人、貸款人、安排人或關聯公司，或(3)行政代理人不時批准的任何人(該項批准不得無理扣留，延遲或有條件的)，並由借款人以書面向行政代理明確指定爲「對沖銀行」。對沖義務.

““就任何人而言，指該人在任何對沖協議下的義務。爲免生疑問，任何獲准的可轉換債務贖回交易將不會構成對沖責任。HIPAA“指(A)1996年《健康保險可攜帶性和責任法案》、(B)《健康信息技術促進經濟和臨床健康法案》(2009年《美國復甦和再投資法案》第十三章)和(C)監管可單獨識別的健康信息的隱私和/或安全的任何州和地方法律，包括規定在每種情況下對侵犯隱私或可單獨識別的健康信息的安全作出通知的州法律，經不時修訂、修改或補充，以及所有後續法規和根據其不時頒佈的所有規則和條例。.

“歷史財務報表指LifeStance Health Group，Inc.及其子公司截至2021年12月31日的財政年度的經審計的綜合資產負債表和相關的綜合收益表、可贖回單位以及股東/成員權益和現金流量的變化。

“持有量“具有本協定導言段中規定的含義。

“榮譽日期“具有在中指定的含義

“第2.03(3)(A)條HPS“指HPS Investment Partners，LLC。已確定的參與貸款機構

““具有在中指定的含義第2.05(1)(E)(C)(3)條

“已確定的合格貸款人“具有在中指定的含義

“第2.05(1)(E)(D)(3)條非實質附屬公司“指不是重要附屬公司的任何受限制附屬公司。.

“直系親屬“指任何個人的子女、繼子女、孫子女或更遠的後裔、父母、繼父母、祖父母、配偶、前配偶、合資格家庭伴侶、兄弟姊妹、岳母、岳父、女婿(在任何情況下包括領養關係)，以及任何信託、合夥企業或其他真正的遺產規劃工具，而該信託、合夥或其他真正的遺產規劃工具的唯一受益人是任何上述個人或由任何上述個人或任何捐贈人建議的基金控制的任何私人基金會或基金。遞增修正案“具有在中指定的含義

“第2.14（6）節增量

““具有在中指定的含義(A)條

“ 「債務再融資」的定義。遞增承付款

““具有在中指定的含義第2.14（1）節增量延遲提取期限貸款承諾.

““具有在中指定的含義第2.14（1）節增量延遲支取定期貸款.

““具有在中指定的含義第2.14（2）節增量延遲提取定期貸款融資日期.

““具有在中指定的含義第2.14（2）節

“遞增設施關閉日期“具有在中指定的含義

“第2.14（4）節增量貸款方

““具有在中指定的含義第2.14（3）節

“增量借款“具有在中指定的含義第2.14（2）節增量貸款請求 “具有在中指定的含義 第2.14（1）節增量比率籃子.

““具有在中指定的含義第2.14（4）（c）（iii）節

“增量循環承諾“具有在中指定的含義第2.14（1）節.

“增量式循環設施“具有在中指定的含義

“第2.14節（1增量循環貸款機構

““具有在中指定的含義第2.14（3）節增量循環貸款.

““具有在中指定的含義第2.14（2）節增量期限承諾.

““具有在中指定的含義第2.14（1）節

“增量期限通知“具有在中指定的含義

“第2.14（3）節增量定期貸款

““具有在中指定的含義第2.14（2）節

“招致「和」招致.

““具有下列定義的含義第7.02(1)(A)條

“負債“就任何人而言，指不重複的：

“(1)該人的任何債項(包括本金及保費)，不論是否或有：(A)就借入的款項而言；

“(B)由債券、票據、債權證或類似票據或信用證或銀行承兌匯票(或無重複的償還協議)證明；(C)代表任何財產(包括資本化租賃債務)或任何服務的購買價格(包括資本化租賃債務)的遞延及未付餘額，但(I)構成對貿易債權人的商業信用證、應付貿易或類似債務的任何該等餘額，在每一種情況下均在正常業務過程中或符合行業慣例而累積；(Ii)任何套現債務，直至該債務按照公認會計原則在該人的資產負債表(不包括其任何腳註)上反映爲負債，且在到期後60天內仍未支付，或如適用，在適用協議中規定的管理適用交易的任何爭議解決機制到期後，(Iii)根據任何員工諮詢協議產生的任何此類義務，(Iv)在正常業務過程中(包括在公司間的基礎上)或與行業慣例一致的工資和其他負債和費用的應計費用，以及(V)與客戶預付款和存款相關的負債，這些負債應在購買財產或獲得服務後12個月以上到期；或(D)代表任何套期保值債務項下的淨債務；如果上述任何債務(與信用證和套期保值義務有關的債務除外)將在按照公認會計原則編制的該人的資產負債表(不包括其腳註)上顯示爲負債，且在此範圍內；

提供任何母公司出現在控股公司或借款人的資產負債表上的債務，如果適用，僅由於GAAP下推會計的原因將被排除；(2)在未包括的範圍內，該人作爲債務人、擔保人或其他身分對下列所指類型的義務負上法律責任或支付該等義務的任何義務第(1)條第三人的這一定義(不論這種項目是否會出現在該債務人或擔保人的資產負債表上)，但在正常業務過程中背書可轉讓票據託收或符合行業慣例者除外；以及(3)在未包括的範圍內，所指類型的義務第(1)條通過對該第一人擁有的任何資產的留置權擔保的第三人的這一定義，無論這種債務是否由該第一人承擔；提供

“該等負債的數額將以(A)該資產在該厘定日期的公平市值及(B)該另一人的該等負債的數額中較小者爲準；” 提供

“儘管有上述規定，債務將被視爲不包括：(I)在正常業務過程中產生的或有債務或與行業慣例一致的債務，

“商業信用證項下的償付義務(提供商業信用證項下未償還的金額將在提取該金額後三(3)個工作日計爲債務)，.

“(Iii)根據或與有限制證券化安排有關的義務，(Iv)應累算開支，

“(V)遞延或預付收入，(6)與非融資租賃有關的債務，(Vii)與持不同意見的股東行使評價權及就任何與此有關的索償或訴訟(不論是實際的、或有的或有的或可能的)達成和解(包括任何應計利息)而欠持不同意見的股東的款額，以到期支付的範圍爲限(除非有適當的爭辯)；及(8)資產報廢義務和與回收和工人補償有關的義務(包括養卹金和退休人員醫療保健)，

提供進一步(X)債務將在不影響會計準則彙編第815號主題的影響的情況下計算，

“衍生工具和套期保值(Y)就貸款文件的所有目的而言，任何人士的負債不應包括與借款人或其受限制附屬公司以外的人士於該非全資附屬公司的股權份額相對應的有關非全資附屬公司的債務(或與債務有關的擔保責任)部分。

“爲免生疑問，債務將被視爲不包括債務(“代管債務)在交易完成之前發生，其收益將用於與交易完成有關的交易(包括已向相關持有人交付有關通知的任何償還、預付或贖回)，僅限於其收益是並將繼續以託管、信託、抵押品或類似帳戶或安排(統稱爲第三方託管”）並且不會以其他方式用於任何其他目的，而是用於該目的（應理解，在任何情況下，該託管中持有的任何此類收益應被視爲不構成無限制現金金額的一部分）。賠償責任

““具有在中指定的含義第10.05條受彌償人“具有在中指定的含義第10.05條獨立資產或運營

““對於任何母公司來說，指母公司的總資產、收入、所得稅前持續經營收入和經營活動的現金流量（在每種情況下不包括與其對借款人和子公司的投資相關的金額），根據GAAP確定並如最近所示該母公司的資產負債表超過該母公司相應合併金額的5.0%。

“獨立財務顧問“指具有國家認可地位的會計、評估、投資銀行公司或顧問，根據借款人的善意判斷，有資格執行其所從事的任務。

“信息“具有在中指定的含義第10.09條初始默認設置

““具有在中指定的含義第1.02（9）節

“初始貸款人

“知識產權安全協議“具有《安全協議》中規定的含義。

“公司間票據

“附件Q由借款人及其每一受限制附屬公司籤立。

“債權人間協議“指適用的任何次級優先債權人間協議和任何同等優先的債權人間協議。付息日期.

““指(1)就任何類別的貸款(基本利率貸款除外)而言，指適用於該貸款的每一利息期的最後一天及該類別貸款的適用到期日；提供

“利息期“就每筆定期基準利率貸款而言，指自營業日開始的期間，該定期基準利率貸款將支付或轉換爲定期基準利率貸款，或作爲定期基準利率貸款繼續發放，直至借款人在其承諾貸款通知中所選擇的1個月、3個月或6個月(或各適用貸款人和適用代理人可能同意的其他期間)爲止；.

“提供那就是：(1)本應在非營業日結束的任何利息期間應延至下一個營業日，除非該營業日適逢另一個歷月，在這種情況下，該利息期間應在緊接的前一個營業日結束；.

“(二)自一個日曆月的最後一個營業日(或者在該計息期結束時該日曆月內沒有相應日期的日)開始的任何利息期(一個月以下的利息期除外)，應當在該計息期結束時該日曆月的最後一個營業日結束；

“(4)適用於一筆貸款或其部分的任何利息期間，不得延展至任何就該貸款而按計劃支付本金的到期日期之後，除非-基本利率貸款或SOFR貸款所代表的此類貸款的本金總額等於或超過該本金支付的金額。

“投資級評級“指穆迪給予的Baa3級(或同等評級)或S的BBB-評級(或同等評級)，或借款人選定的任何其他評級機構給予的同等評級。投資級證券.

““意思是：(1)由美國政府或其任何機構或工具發行或直接和全面擔保或保險的證券(現金等價物除外)；(二)具有投資級評級的債務證券或債務工具，但不包括借款人及其子公司之間構成貸款或墊款的債務證券或債務工具；(3)任何基金的投資，而該基金實質上將其全部資產投資於下述類型的投資

“第(1)條 和 根據這一定義，哪些基金也可以持有非實質數額的現金，以待投資或分配；以及.

“(4)美國以外國家習慣用於高質量投資的相應工具。投資就「准許投資」及「不受限制附屬公司」的定義而言，以及.

“第7.05節(1)「投資」將包括在借款人的附屬公司被指定爲非受限制附屬公司時，借款人的附屬公司的資產淨值的公平市值部分(與借款人在該附屬公司的股權成比例)(但爲免生疑問，不包括該附屬公司的任何其他附屬公司被指定爲以前被指定爲非受限制附屬公司並根據第7.05節.

“在此之前時間對該不受限制的子公司進行此類投資)；提供在將該附屬公司重新指定爲受限制附屬公司後，借款人將被視爲繼續對非受限制附屬公司進行永久性「投資」，其金額(如果爲正數)相當於：.

“(A)借款人在重新指定時對該附屬公司的「投資」；減號(B)重新指定時該附屬公司資產淨值的公平市值部分(與借款人在該附屬公司的股權比例)；及.

“(2)移入或移出不受限制附屬公司的任何財產，將按轉讓時的公平市價估值。任何時間未償還的任何投資的金額將是該等投資的原始成本減去借款人或受限制附屬公司就該等投資以現金形式收取的任何股息、分派、利息支付、資本返還、償還或其他金額。一項投資將被視爲在作出任何該等貸款、墊款或出資、購買或其他收購時作出，以作爲債務、股權或其他證券的代價。投資者.

“指TPG Capital，L.P.及其任何關聯公司、有限合夥人和由其或其任何關聯公司或有限合夥人管理或提供諮詢的基金或合夥企業，在每種情況下，不包括上述任何一項的任何投資組合公司。知識產權“具有在中指定的含義.

“第5.15節美國國稅局“指美國國稅局。.

“ISDA CDS定義“具有在中指定的含義.

“ISP「就任何信用證而言，係指國際商會出版物第950號出版的」1998年國際備用慣例“(或簽發時有效的較新版本)。開證行.

““係指(A)Capital One或其聯屬公司或指定人，連同其獲准繼承人和受讓人；(B)一家或多家銀行、信託公司或其他人士，在每一種情況下均由換股代理人不時明確指定併爲借款人合理接受；及(C)根據下列規定成爲開證行的任何其他循環貸款人第2.03(11)條；但在未經開證行同意的情況下，開證行不得開具(X)保函或銀行承兌匯票或(Y)備用信用證以外的信用證。各開證行可酌情安排由該開證行的關聯公司或指定人簽發一份或多份信用證，在這種情況下，「開證行」一詞應包括與該關聯公司或指定人出具的信用證有關的任何該等關聯公司或指定人。任何開證行可酌情安排由該開證行的任何關聯公司簽發一份或多份信用證，在這種情況下，術語「開證行」應包括與該關聯公司出具的信用證有關的任何該等關聯公司(雙方同意，該開證行應或應促使該關聯公司遵守下列要求).

“第2.03節關於該等信用證)。簽發銀行文件.

““指與信用證有關的任何信用證、L信用證申請書，以及任何開證行與借款人(或其各自的任何子公司)或以該開證行爲受益人而訂立的與信用證有關的任何其他單據、協議和票據(爲免生疑問，如適用，包括《備用信用證主協議》和《跟單信用證主協議》)。初級負債“指(X)任何貸款方的債務，根據其條款，在合同上從屬於該貸款方在貸款或擔保項下產生的義務；(Y)任何貸款方以抵押品留置權爲擔保，並根據其條款，在合同上從屬於保證第一留置權義務的抵押品留置權的債務；以及(Z)任何無擔保的貸款方的債務，在每一種情況下，不包括(I)因規定賠償、購買調整等協議而產生的債務.

“價格、溢價、其他或有對價債務和其他遞延收購價或類似債務以及賣方提供的融資；(Ii)公司間債務。初級留置權債務“具有在中指定的含義.

“第(39)條「允許留置權」的定義。初級優先債權人間協議.

““指(1)實質上以下列形式訂立的債權人間協議附件G-2連同借款人、行政代理人和指定代表合理接受的任何變更，或(2)行政代理人、指定代理人和借款人合理接受的形式和實質上的習慣債權人間協議，該協議應規定，擔保此類債務的抵押品上的留置權優先於擔保本協議項下義務的抵押品上的留置權，在每種情況下，行政代理人、指定代理人和借款人可對此作出修改。.

“L/C預付款“就每個循環貸款人而言，指該循環貸款人按照其適用的百分比參與任何L/C借款的資金。信用證申請“指以有關開證行不時使用的格式開具或修改信用證的申請和協議。L/C借款.

““指信用證項下的提款所產生的信用證延期，但該信用證在信用證日期之前未得到償還或作爲循環借款再融資。信用證承諾

“就任何人而言，指在

附表2.01

在「L/信用證承付款」項下，或在相關轉讓和假設中(視情況適用)，可根據本協定不時調整金額。

L/C信用展期

“就任何信用證而言，指信用證的簽發或有效期的延長，或其金額的增加。

信用證截止日期“指在適用循環融資的預定到期日之前五(5)個營業日(如果該日不是營業日，則爲下一個營業日)。L/信用證的義務

“是指在任何確定日期，所有未清償信用證項下可提取的總金額加所有未償還金額的總和，包括所有L/C借款。爲了計算任何信用證項下可提取的金額，該信用證的金額應爲該信用證項下可提取的最高金額(不得超過當時有效的金額，或者，對於根據信用證條款或任何與此相關的L信用證申請書的條款，規定一次或多次自動增加規定金額的信用證，在實施所有這些增加後，該信用證規定的最高金額，無論該最高金額在當時是否有效)。就本協議的所有目的而言(但如果適用，則受《備用信用證主協議》和《跟單信用證主協議》的約束)，如果在任何確定日期，信用證已按其條款過期，但仍可根據本協議提取任何金額，原因是國際商會第600號出版物《跟單信用證統一慣例》第29條的實施。

該信用證應被視爲「未清償」的剩餘金額可供提取。信用證子限額“指相等於(1)(A)$10,000,000中較小者的總和，並根據‎不時調整第2.14節和(B)循環承付款項總額，出借處“就任何貸款人而言，指在該貸款人的行政調查問卷中描述的該貸款人的一個或多個辦事處，或貸款人可能不時通知借款人和行政代理人的其他一個或多個辦事處。

信用證

“指根據本合同簽發的任何信用證、保函或銀行承兌匯票。留置權“就任何資產而言，指與該資產有關的任何按揭、留置權(法定或其他)、質押、質押、押記、擔保或產權負擔，不論是否根據適用法律提交、記錄或以其他方式完善，包括任何有條件出售或其他所有權保留協議、任何性質的租約、出售任何選擇權或給予任何擔保權益的任何選擇權或其他協議，以及根據任何司法管轄區的統一商法典(或同等法規)提交或作出任何融資聲明的任何協議；

提供

在任何情況下，經營租賃都不會被視爲構成優先權。

LifeStance Health控股公司

指的是特拉華州的LifeStance Health Holdings，Inc.。

有限條件交易記錄

貸款“係指貸款人根據第二條向借款人(1)以定期貸款的形式、(2)以循環貸款的形式、(3)以週轉額度貸款的形式或(4)以延遲提款定期貸款的形式向借款人提供的信貸。貸款文件“統稱是指(1)本協議、(2)票據、(3)任何再融資修正案、遞增修正案、延期修正案或關於再貸款的修正案、(4)擔保、(5)抵押品文件、(6)債權人間協議、(7)備用信用證總協議和跟單信用證總協議、(8)費用通知書和(9)借款人或任何其他貸款方就前述訂立的任何其他協議，只要該協議表明該協議是貸款文件。

貸款增加“指增加定期貸款或增加循環承諾額。貸款方“指(1)控股、(2)借款人和(3)各附屬擔保人。管理服務協議

““指投資者或若干與其有聯繫的管理公司或其各自的顧問(如適用)與借款人、任何受限制附屬公司或任何母公司之間的管理服務協議或類似協議。管理股東“指借款人(或母公司或關聯業務)的管理層成員(及其受控投資關聯公司和直系親屬及其任何獲准受讓人)，他們是任何母公司的股權持有人。.

“按金股票“具有美國聯邦儲備系統理事會條例U或其任何繼任者規定的含義。主協議.

“具有「套期保值協議」定義中規定的含義。跟單信用證總協議

“指某些跟單信用證主協議，日期爲借款人代表所有貸款方與第一資本作爲開證行之間的生效日期。

“備用信用證主協議“指某些備用信用證主協議，日期爲借款人代表所有貸款方與第一資本作爲開證行之間的生效日期。

“實質性不良影響“指對以下各項產生重大不利影響的任何事件、情況或條件：(A)借款人及其附屬公司的業務、經營、資產或財務狀況；(B)貸款方(作爲整體)履行其職責的能力貸款文件規定的付款義務或(C)貸款文件規定的貸款人、抵押品代理人、變更代理人或行政代理人的權利和補救辦法。.

“材料國內子公司“指任何屬於重大子公司的國內子公司。材料知識產權.

““指對借款人和受限制子公司的業務而言的任何知識產權材料，作爲一個整體。材料國外子公司

““指作爲重要附屬公司的任何外國附屬公司。物質不動產

““指位於美國並由任何貸款方擁有的任何收費不動產，根據其定義第(1)(A)款不構成除外資產。物資子公司“指自生效日期起及此後在任何決定日期，借款人的每一受限制子公司(1)在最近測試期的最後一天的總資產(當與該子公司在最近測試期最後一天的受限制子公司的總資產合計時)等於或大於該日期總資產的5.0%，或(2)其在該測試期的毛收入(當與該子公司的受限制子公司在該測試期的毛收入合計)等於或大於該測試期借款人和受限制子公司在該測試期的綜合毛收入的5.0%，在每種情況下均根據公認會計准則確定；提供

“如果在截止日期後30天(或管理代理在其合理酌情決定下同意的較長期限)之後的任何時間和時間，所有僅因未達到前述門檻而不是擔保人的受限制子公司第(1)條

“ 或 合計超過(當與這些子公司的受限制子公司在最近測試期最後一天的總資產合計)最近測試期最後一天的總資產的7.5%，或超過(當與該測試期內該等子公司的受限制子公司的毛收入合計)借款人和受限制子公司在該測試期的綜合毛收入的7.5%，則借款人應：(A)在根據本協議規定必須提交該測試期財務報表之日起六十(60)天內(或管理代理人在其合理酌情權下同意的較長期間內)，(A)以書面向行政代理人指定一間或多間受限制的附屬公司爲「重要附屬公司」，以使上述條件不再成立，及(B)遵守第6.11節對於任何該等受限制附屬公司(在適用範圍內)，在每種情況下，構成除外附屬公司的任何受限制附屬公司除外。在上述財務報表交付之前的任何時候，此類決定均應基於歷史財務報表(借款人(根據其善意判斷)進行調整，以使交易生效，就像交易發生在該期間開始時一樣)。

“到期日“指(1)關於截止日期的定期貸款和延期提取的定期貸款第2.16節，截止日期六週年(“

原始定期貸款到期日

“)、(2)就結束日期而言，在沒有依據下列規定延長的範圍內

第2.16節

抵押物業

「具有」抵押品和擔保要求“定義第(5)款所規定的含義。

“多僱主計劃“指ERISA第4001(A)(3)節所界定並受ERISA第四章約束的任何多僱主計劃，任何借款人、控股公司或其各自的ERISA關聯公司已作出或有義務作出貢獻，或在前五個計劃年度內已作出或有義務作出任何尚未履行的義務或責任的供款。

“淨收入“就任何人士而言，指該人士的淨收益(虧損)，根據公認會計原則厘定，並在任何優先股股息減少前厘定。

淨收益

“意思是：

(1)就任何資產出售或任何意外事故而言，借款人或任何受限制附屬公司就該等資產出售或意外事故而收取的現金及現金等價物總額，包括在出售或以其他方式處置在任何資產出售或意外事故中收取的任何指定非現金代價時所收到的任何現金及現金等價物，扣除與該等資產出售或意外事件及出售或處置該等指定非現金代價有關的成本，包括法律、會計及投資銀行費用、爲取得必要同意或按適用法律規定而支付的款項、經紀佣金及銷售佣金、業權保險費、相關查冊及記錄費用，受限制附屬公司因任何該等資產出售或意外事故而須向受限制附屬公司的少數股東支付的所有股息、分派或其他付款、任何人聲稱借款人或任何受限制附屬公司所欠的任何收購價或類似調整的款額，直至該等索償已獲解決或以其他方式最終解決爲止；或借款人或任何受限制附屬公司就該等資產出售或意外事故而支付或應付的任何費用、因此而產生的任何搬遷費用、與解除任何與此有關的任何對沖責任有關的成本及開支、其他費用及開支，包括所有權及記錄開支、已支付或合理估計應支付的稅款(包括根據第7.05(2)(N)條(2)由留置權擔保的、因此類交易而必須支付的債務(明確從屬於該等債務的留置權的第一留置權義務和由留置權擔保的債務除外)的利息，以及借款人或任何受限制附屬公司按照公認會計原則從與出售或以其他方式處置的資產相關的負債中扣除的任何適當數額，包括與環境事項有關的養老金和其他福利負債，或與此類交易有關的任何賠償義務；

提供

“第(1)條在任何財政年度，直至該財政年度所有此類非排除現金淨收益的總額應超過(I)1095000000美元萬和(Ii)借款人最近結束測試期綜合EBITDA的15.0%(按備考基礎計算)(此後，只有超過該數額的現金收益淨額才構成本財政年度下的淨收益,

第(1)條)；及(2)(A)就借款人或任何受限制附屬公司產生或發行的任何債務、借款人或任何母公司的任何許可股本發行或對借款人的普通股資本的任何出資而言，(I)因該等負債或發行而收到的現金及現金等價物的總和，超過(Ii)已支付或合理估計應支付的所有稅款(包括根據下列各項就稅項作出的任何額外分配)的超額部分第7.05(2)(N)條

淨空頭貸款人“具有在中指定的含義

第10.01(1)(Vii)條

未經同意的貸款人

“具有在中指定的含義

“第3.07節非違約貸款人

““在任何時候，都意味着不是違約通知的通知。非排除稅“指對任何貸款方在任何貸款單據下的任何義務或因任何貸款方的任何義務而支付的任何款項徵收的所有稅項，但不包括稅和其他稅項。.

“未到期信貸承諾“具有在中指定的含義

“第2.04(7)條不延期通知日期“具有在中指定的含義.

“第2.03(2)(C)條非融資租賃

““指任何人作爲承租人對任何財產(無論是不動產、非土地財產或混合財產)的任何租賃，而按照公認會計原則(爲免生疑問，在符合第1.03(1)(Y)節的規定下)，該租賃不在該人的資產負債表上作爲資本租賃或融資租賃入賬。爲免生疑問，直線租賃或經營性租賃應視爲非融資租賃。非固定籃子“具有在中指定的含義第1.07(8)條非追索債務“指借款人和受限制子公司無追索權的債務。

“非全資附屬公司“指不構成全資附屬公司的任何人的任何附屬公司。

“注意“指期限票據、循環票據或搖擺行票據，視上下文需要而定。

意向治療通知書

““有指定含義 在第8.04(1)節中義務“表示全部：

“(1)根據任何貸款文件或就任何貸款、信用證(包括以假設方式取得的貸款或信用證)而產生的任何貸款方的墊款、債務、義務、契諾及責任，不論是絕對的或間接的(包括以假設方式取得的)、到期的或將到期的、現時存在的或以後產生的，幷包括任何貸款方在根據任何債務人救濟法在該法律程序中將該人列爲債務人而展開法律程序後應累算的利息、費用、保險費及其他款額，不論該等利息、費用及其他款額是否獲准在該法律程序中申索；(2)任何貸款方或受限制附屬公司在任何有擔保對沖協議項下產生的債務(不包括互換債務)；以及(3)每項有擔保現金管理協議項下的現金管理責任。在不限制上述一般性的情況下，貸款當事人在貸款文件下的義務(及其任何子公司在貸款文件下負有義務的範圍內)包括支付本金、利息、償還義務、手續費、費用、費用(包括信用證費用)、律師費、賠償金和任何貸款文件項下任何貸款方應支付的其他金額的義務(包括擔保義務)。

“單據不應要求有擔保對沖協議下的套期保值義務持有人或有擔保現金管理協議下的現金管理義務持有人的同意。OFAC

““具有在中指定的含義第5.17節

“出價金額“具有在中指定的含義

“第2.05（1）（e）（D）（1）節提供折扣“具有在中指定的含義第2.05（1）（e）（D）（1）節

“軍官“指董事會主席、首席執行官、首席財務官、首席運營官、總裁、任何執行副總裁、高級副總裁或副總裁、財務主管或借款人的秘書或任何其他人（視情況而定）。

“高級船員證書“指由某人的人員代表該人簽署的證明書。

“OID“是指原發行折扣。大律師的意見“是指行政代理合理接受的法律顧問的書面意見。 如果行政代理合理接受，律師可以是借款人的僱員或律師。

日常業務過程

““指借款人和任何受限制子公司在正常業務過程中進行的活動。組織文件“意思是：（1） 對於任何公司，公司證書或章程和章程（或任何非美國司法管轄區的同等或可比的組成文件）;(二)有限責任公司的成立證書、章程、組織機構和經營協議；(3)就任何合夥企業、合營企業、信託或其他形式的商業實體而言，合夥企業、合營企業或其他適用的組建或組織協議，以及與其組建或組織有關的任何協議、文書、備案或通知，提交給在其成立或組織管轄範圍內適用的政府主管當局，以及(如適用)該實體的任何證書或組成章程或組織。原始循環貸款到期日”具有「到期日」定義中指定的含義。

“原始定期貸款到期日具有「到期日」定義中規定的含義。

“其他適用的ECF“指超額現金流量或根據管理其他適用債務的文件確定的可比計量。

“其他適用的債務“指允許的增量等值債務、信貸協議再融資債務或在與債務同等基礎上擔保的任何其他債務，以及與債務在同等基礎上擔保的任何前述債務的再融資債務(在每種情況下均不考慮補救措施的控制)。其他適用淨收益.

““指淨收益或根據管理其他適用債務的文件確定的可比計量。其他承諾“指其他循環承諾和/或其他定期貸款承諾。.

“其他貸款

“其他循環承諾“指本合同項下因再融資修正案而產生的一種或多種循環承諾。其他循環貸款“指由再融資修正案產生的一種或多種循環貸款。3.04第10.07（4）節參與者註冊“具有在中指定的含義第10.07（5）節參貸方“具有在中指定的含義第2.05（1）（e）（C）（2）節付款區塊“具有在中指定的含義第2.05（2）（g）節PBGC

“指養老金福利擔保公司。養老金計劃“指任何「員工養老金福利計劃」（該術語在ERISA第3（2）條中定義），受ERISA第IV條約束並由借款人、控股公司或其各自的ERISA附屬公司贊助或維護的多僱主計劃除外，或者借款人、控股公司或其各自的ERISA附屬公司爲其出資或有義務出資，或者對於ERISA第4064（a）條所述的多個僱主或其他計劃，在前五個計劃年的任何時候已繳納了繳款，並且任何義務或責任仍未履行。

“完美證書“具有《安全協議》中規定的含義。允許的收購“具有在中指定的含義第(3)條 「許可投資」的定義。

“許可收購債務“具有在中指定的含義

“第7.02(2)(N)條許可資產互換

““指借款人或任何受限制附屬公司或任何關聯業務與另一人之間實質上同時買賣或交換的關聯業務資產或關聯業務資產與現金或現金等價物的組合；提供與構成資產出售的許可資產互換相關而收到的任何現金或現金等價物必須按照第2.05(2)(B)(I)條

“允許的債券對沖交易“指借款人因發行任何可轉換債務而購買的有關借款人普通股權益的任何看漲期權或有上限的看漲期權(或實質上等值的衍生交易)；

“提供 該許可債券對沖交易的購買價格減去借款人從出售任何相關許可證交易中收到的收益後，不得超過借款人從出售與許可債券對沖交易相關的可轉換債務中收到的收益淨額。

允許的可轉換債務看漲交易

““指任何允許的債券對沖交易和任何允許的令狀交易。允許同等優先再融資債務

““指借款人和/或任何擔保人以一系列或多系列優先擔保票據、債券或債權證或第一留置權擔保貸款的形式發生的任何有擔保債務(如適用，還包括爲此而發行的任何登記等值票據)；提供

“(1)此類債務以全部或部分抵押品上的留置權作爲擔保，其優先權等同於保證本協議項下第一留置權義務的抵押品上的留置權(但不考慮補救措施的控制)，並且不是借款人或任何受限制子公司除抵押品外的任何財產或資產的擔保，(2)此類債務滿足「信貸協議再融資債務」定義的但書中規定的適用要求，(3)此類債務在任何時候都不由借款人的任何子公司擔保，而不是由作爲擔保人的子公司和(4)適用的貸款方擔保，這類債務的持有人(或其債務代表)和行政代理、轉賬代理和/或抵押品代理應是債權人間協議的一方，該協議規定，擔保此類債務的抵押品上的留置權應優先於保證本協議項下第一留置權義務的抵押品上的留置權(但不考慮補救措施的控制)。允許的股權發行

““指任何出售或發行借款人或任何母公司的任何合資格股權。認可持有人

“提供

“在該集團的情況下，在不影響該集團或任何其他集團的存在的情況下，該投資者、共同投資者和管理股東共同直接或間接地實益擁有控股公司或該集團持有的任何許可母公司總投票權的50.0%以上的實益所有權，(2)任何母公司並非與該交易相關或並非爲了考慮一項交易而成立，而假設該母公司並未成立，(3)在借款人或任何母公司公開或非公開發行股本的情況下，以承銷商身份行事的任何人士(僅在該人以承銷商身份行事的範圍內及只要該等人士以該身份行事)。允許的增量等效債務

““指借款人及/或任何受限制附屬公司就一個或多個系列的優先無抵押票據、優先有擔保的第一留置權票據或初級留置權票據或附屬票據(不論是就發行票據而發行的票據，不論是以公開發售、第144A條或其他私募或其他方式發行)、第一留置權或次級留置權貸款、無抵押或次級貸款或任何代替前述規定的過渡性融資(以及爲此而發行的任何登記等值票據)或有擔保或無抵押的夾層債務而發行、招致或以其他方式取得的債務；提供

“那就是：(1)任何該等債務的條款(爲免生疑問，不包括利率(包括通過固定利率)、利差、利率下限、費用、融資折扣、原始發行折扣、預付或贖回保費及條款)，借款人可選擇：(I)如與截止日期定期貸款的條款不一致，則在整體上不會對借款人(由借款人真誠地厘定)比截止日期定期貸款的條款有實質上的限制，但本條第(I)款所指的情況除外，關於(I)適用於截止日期最後到期日之後的任何期間的契諾和其他條款，在緊接發生之前有效的定期貸款或(Ii)以前沒有的財務贍養契約(只要，(A)該債務包括以前沒有的財務

“在截止日期循環融資的最後到期日之前生效並且僅由循環信貸融資組成的贍養契約(無論其文件是否包括任何其他融資)，而適用的先前缺席的財務贍養契約僅爲該循環信貸融資的利益而包括在內，則該先前缺席的財務贍養契約應包括在截止日期循環融資的利益中，以及(B)如果此類債務包括在最新到期日之前有效且不只包括循環信貸融資的先前缺失的財務維護契約(不論其文件是否包括任何其他融資)，(2)該等條款應合理地令行政代理和指定代表滿意(但在借款人選擇時，只要爲以下方面的利益而增加任何條款或條款：(1)包括期限便利的任何此類債務的出借人，只要同時增加了該條款或條款，或提供了該條款或條款的特徵，則無需行政代理(或任何貸款人)的同意，爲了結算日定期貸款和延遲提取定期貸款的利益，或(2)由循環信貸安排組成的任何此類債務的貸款人，只要爲結束日期循環信貸安排的貸款人的利益也增加了該條款或條款，或提供了該條款或條款的特徵，則無需獲得轉賬代理人或任何貸款人的同意)；(2)所有許可增量等值債務的本金總額不得超過發生時的可用增量金額(不言而喻，就本協議而言

“第(2)條、(A)凡提及

“第2.14(4)(C)(Ii)條)和

第2.14(4)(C)(Iii)條

“

“，由不構成抵押品的資產擔保的任何允許的增量等值債務應符合第2.14(4)(C)(Iii)(Iii)條

“(3)如該等許可增量等值債務是有擔保的，(X)必須僅以抵押品(非貸款方的受限制附屬公司所發生的或以非附屬公司的個人資產作擔保的任何此類許可增量等值債務除外)作擔保，及(Y)該等許可增量等值債務須受適用的債權人間協議規限；(4)該等許可增量等值債務，(A)不得早於原定期貸款到期日到期(或如該等許可增量等值債務爲循環信貸安排，則不得早於原循環信貸安排到期日到期)，及(B)在每一種情況下，其加權平均到期日不得短於截止日期至到期期限貸款的剩餘加權平均壽命(應理解，本款(B)項不適用於以循環信貸安排形式的任何許可增量等值債務)，除較早到期日及/或較短加權平均到期日外：(I)慣常過渡性融資，在符合慣常條件(由借款人真誠決定)的情況下，將自動轉換爲或要求換成不提供較早到期日或較原始定期貸款到期日或較結束日期或延遲提取定期貸款的剩餘加權平均到期日爲短的加權平均到期日的永久性融資，或(Ii)根據有關

“上述許可增量等值債務的收益，以該許可增量等值債務的範圍爲限，在上述託管或類似安排(爲償還該許可增量等值債務而作出的解除除外)的收益解除後，並不提供比原始定期貸款到期日或結束日定期貸款的剩餘加權平均到期日更早的到期日或更短的加權平均到期日(提供

“在償還權或擔保權利上從屬於結束日定期貸款或結束日循環安排的任何此類債務，不得在結束日定期貸款或結束日循環安排(視情況而定)的最後到期日之後91天內攤銷或到期)；(5)以擔保第一留置權義務的抵押品爲擔保的、以定期貸款或票據形式(以真誠的廣泛安排的規則第144A條高收益債券發行的形式除外)形式的允許增量等值債務(不考慮補救措施的控制)應僅在最惠國條款適用於此類增量定期貸款時最惠國條款適用的範圍內受最惠國條款的約束(爲免生疑問，考慮到適用於最惠國條款的例外和限制)；(6)不構成貸款方的受限制子公司不得招致允許增量等值債務，條件是，在實施後，非貸款方的受限制子公司發生的允許增量等值債務的未償還本金總額(在每種情況下，增量金額除外)，連同非貸款方的受限制子公司以債務形式產生的允許比率債務，將超過共同的非擔保人債務上限；(8)借款人應在發生任何其他人允許的增量等值債務之前，向當時的現有貸款人(違約貸款人除外)尋求允許的增量等值債務(有一項理解，即借款人在向其他人尋求此類允許的增量等值債務之前，可向現有的貸款人尋求此類允許的增量等值債務)，而當時的現有貸款人應以書面形式通知借款人和行政管理代理其參與並就下列事項作出承諾：該許可增量等值債務在借款人向行政代理機構送達該通知的五個工作日內(應理解爲：(A)如果任何現有貸款人未能在該通知的五個工作日內將其參與(或不提供)任何該等許可增量等值債務通知借款人和行政代理機構，則應被視爲拒絕提供或以其他方式參與該等許可增量等值債務，(B)借款人無須根據本條第(8)款接受現有貸款人的任何准許增量等值債務，條件及條款對借款人或其受限制附屬公司的優惠程度低於任何其他人將提供的任何准許增量等值債務的條款及條件；及(C)借款人無須根據本條第(8)款接受現有貸款人的任何准許增量等值債務，但現有貸款人合計並未提供借款人依據該通知所要求的數額的准許增量等值債務)；和提供(2)進一步，「允許的增量等效債務」可能以過橋或其他臨時信貸安排的形式產生，旨在進行再融資或用長期債務取代（如此長因此，此類信貸安排包括滿足以下要求的習慣性「展期條款」

“第(4)條 在此類展期後或此類債務從此類託管安排中解除時），在這種情況下，在此類「過橋」或其他信貸融資發生一週年之際或之前， 第（4）條 本定義中第一個但書的規定不應禁止包含「過渡」設施的習慣術語，包括習慣的強制預付、回購或贖回條款。准許負債“指根據 第7.02節允許的投資“意思是：(1)對借款人、任何受限子公司或任何關聯業務(或任何關聯業務的任何子公司)的任何投資；

提供指定投資分項限額

“提供然而，如果根據本條第(1)款發生的任何投資發生在(I)不是貸款方的任何受限制子公司或(Ii)任何關聯業務(或關聯業務的任何子公司)，在這兩種情況下，在進行該投資的日期，該人成爲貸款方，並且該人在該日期之後成爲貸款方，則只要該人繼續是貸款方，該投資此後應被視爲沒有使用指定的投資分限額；提供.

“進一步(A)如果根據本條第(1)款發生的任何投資在生效日期前投資於非貸款方的受限制子公司或任何關聯業務(或關聯業務的子公司)，則只要該人在生效日期構成借款方或關聯業務，該投資應被視爲未使用指定投資分限額，(B)借款人或任何其他貸款方在依據本條第(1)款生效日期後對一間關聯業務(或一家關聯業務的任何附屬公司)所作的所有投資，應以欠借款人或該其他貸款方(視何者適用而定)的債務的形式進行；及。(C)在依據第(1)款的生效日期後，受限制附屬公司(貸款方除外)對一家關聯業務(或一家關聯業務的任何附屬公司)所作的所有投資，應以欠該受限制附屬公司的債務形式進行；(二)投資(S)現金等價物或投資級證券以及投資時爲現金等價物或投資級證券的；.

“(3)(A)借款人或任何受限制附屬公司對從事類似業務(直接或通過將成爲受限制附屬公司的實體)的任何人的任何投資，如果(I)該人成爲受限制附屬公司、關聯業務或關聯業務的附屬公司，或(Ii)該人在一次交易或一系列相關交易中與其合併、合併或合併，或轉讓或轉讓其實質上所有或幾乎所有客戶名單或組成該人的一個業務單位、業務線或部門的資產(包括，爲免生疑問，向借款人、受限制附屬公司、附屬公司或附屬公司(A)「塞進」收購)，或被清算入借款人、受限制附屬公司、附屬公司或附屬公司(a允許的收購

“提供緊接在給予(X)之後

“形式上對任何該等投資的效力，但須受

“第1.07(11)條，不會發生違約事件

“ 或

“部分(Y)任何這種投資不應是敵意的，(Z)只要收購目標的全部或部分是或將成爲關聯業務，且不受現有服務協議的約束，則借款人或擔保人應在收購目標獲得後三十(30)天內(或在行政代理同意的較長時間內)與目標或目標向其提供管理服務的關聯業務(S)簽訂服務協議，視情況而定；

“提供進一步

“貸款方根據本條第(3)(A)款在任何時間對不是(或不會成爲)貸款方或關聯業務(或關聯業務的子公司)的人以及不(或不會成爲)貸款方或關聯業務(或關聯業務的子公司)擁有的資產進行的未償還投資總額，在每一種情況下，應以貸款方提供的對價收益爲限，不超過(X)$30,000,000和(Y)40.0%中的較大者，即借款人在作出該項投資時所厘定的最近結束測試期間的綜合EBITDA(按形式計算)(有一項理解並同意，上文第(3)款(X)及(Y)款所述的上限不適用於任何准許的收購，只要如此取得的人(或擁有如此取得的資產的人)成爲貸款方或聯營業務(或聯營業務的附屬公司)，即使該人在不需要成爲貸款方或關聯業務(或關聯業務的子公司)的個人或在其他情況下將構成借款人被排除的子公司的個人中擁有股權，如果不低於80%(“

指定貸款方收購門檻

“)在該項准許收購中收購的人士(S)的綜合EBITDA(就此目的及其中所用的成分定義而言，以綜合基礎爲該等人士及其各自的受限制附屬公司厘定)(或，如低於指定的貸款方收購門檻，借款人的綜合EBITDA在緊接該許可收購生效之前歸屬於借款人的百分比)在該許可收購完成之日或就該許可收購訂立最終協議之日(在借款人選擇時)由將成爲貸款方或關聯業務(或關聯業務的子公司)的人(S)產生；不言而喻，由非貸款方的任何受限制附屬公司如此提供的任何此類對價，既不應由借款人或附屬擔保人提供給該受限制附屬公司，也不得由借款人或附屬擔保人提供，否則應被允許在下列條款下提供第7.05節提供進一步如果貸款方對非(或未成爲)貸款方或關聯業務(或關聯業務的子公司)的個人或非(或未成爲)貸款方或關聯業務(或關聯業務的子公司)擁有的資產進行的收購或其他投資導致本但書規定的可用金額減少，且該受限制子公司隨後成爲貸款方(或該等資產隨後轉讓給貸款方)，則該限額下的可用金額應因此按比例增加(不超過該上限的原始金額)；(B)上述人士所持有的任何投資(A)條提供該人並非在考慮該等收購、合併、轉讓或轉讓時取得該等投資；

(4)任何不構成現金等價物或投資級證券的證券投資或其他資產投資，並因按照第7.04節或不構成資產出售的任何其他資產處置；

“附表7.05，或由生效日存在的任何投資或有約束力的承諾的任何延期、修改、替換、更新或再投資組成的投資；.

“提供任何此類投資或具有約束力的承諾的金額只能在下列情況下增加：(A)根據生效日期存在的此類投資或具有約束力的承諾的條款的要求(包括由於利息或原始發行折扣的應計或增加或實物支付證券的發行)或(B)本協定允許的其他情況；(6)借款人或任何受限制附屬公司取得的任何投資：.

“(A)以換取借款人或任何受限制附屬公司持有的任何其他投資、應收賬款或背書，而這些投資、應收賬款或背書是與該等其他投資或應收賬款(包括任何貿易債權人或客戶)的發行人(包括任何貿易債權人或客戶)的破產、清算、重組或資本重組或清償拖欠賬款或與該等其他投資或應收賬款的發行人的糾紛或判決有關的，或因該等其他投資或應收賬款的發行人破產、清算、重組或資本重組或了結而持有的；(B)履行判他人敗訴的判決；

“(C)借款人或任何受限制附屬公司就任何有擔保投資喪失抵押品贖回權或就任何違約有擔保投資以其他方式轉讓所有權；或

“(7)下列允許的對沖義務第7.02(2)(J)條(8)對類似業務的任何投資，連同依據本條例作出的所有其他投資.

“第(8)條(A)22,000,000美元和(B)借款人在最近結束的測試期內進行此類投資時確定的綜合EBITDA的30%(按a計算)。形式上.

“ 基礎）;(九)以借款人或母公司的股權(不合格股除外)支付的投資；

“提供此類股權不會增加可用於以下限制支付的金額條例草案(B)條.

“ 的 第7.05(1)條

“(10)(A)允許的債務擔保第7.02節

“(如借款人或任何附屬擔保人對並非擔保人的任何受限制附屬公司所產生的債務作出任何擔保，則該擔保須符合本准許投資定義的另一條款所准許的範圍)、在正常業務過程中產生或符合行業慣例的履約保證及或有債務，以及(B)根據以下規定對借款人或任何受限制附屬公司的資產設定留置權

“第7.01節(11)在構成投資的範圍內的任何交易，而該交易是經下列條文准許並按照下列條文作出的第6.15(2)條.

“(中描述的交易除外條款

(A)(I)

或

該科的成員)；

(12)根據與他人的聯合營銷安排，購買和獲取庫存、供應品、材料、服務、設備或類似資產或知識產權的許可、再許可或貢獻的投資；

(13)投資，連同依據本協議作出的所有其他投資

“第(13)條(A)29,200,000美元和(B)借款人在最近結束的測試期內進行投資時確定的綜合EBITDA的40%(按a計算)中較大者形式上.

“基礎)；(14)在證券化附屬公司的投資或與證券化附屬公司有關的投資，而借款人真誠地決定，該等投資對實施任何有條件的證券化安排(包括分配或支付證券化費用)或任何與此有關的回購義務(包括向附屬公司提供或借出現金等價物，以資助從借款人或任何受限制附屬公司購買該等資產或以其他方式爲所需準備金提供資金)是必需或適宜的；.

“形式上基礎)；(16)向僱員、董事、高級管理人員、管理層成員、獨立承包商、相關專業人員和顧問(在每個情況下，包括但不限於任何關聯業務)提供的貸款和墊款，用於與業務有關的差旅費用、搬家費用、工資墊款和其他類似費用或工資支出，在每個情況下，在正常業務過程中或與過去的做法一致或符合行業慣例的情況下，或向未來、現任和前任僱員、董事、高級管理人員、管理層成員、獨立承包商、相關專業人員和顧問(及其受控投資關聯公司和直系親屬)(在每種情況下，包括但不限於，適用的任何關聯業務)爲該人購買借款人或任何母公司的股權提供資金；.

“(17)借款人或任何受限制附屬公司在正常業務過程中或與以往慣例一致或與行業慣例一致的每一種情況下向供應商或分銷商提供的墊款、貸款或擴大商業信用或預付款或貸款或墊款；(18)對任何子公司、任何合營企業或任何關聯業務(或任何關聯業務的子公司)的任何投資，涉及在正常業務過程中產生的或與行業慣例一致的公司間現金管理安排或相關活動；

“(十九)在正常經營過程中或者與行業慣例相一致的資產或者服務的購買和收購的投資；(20)在正常業務過程中或與行業慣例相一致的與獲得、維護或續簽客戶合同以及向分銷商發放的貸款或墊款有關的投資；

“(21)投資於預付費用、爲收取和租賃而持有的可轉讓票據、公用事業和工人補償、履約以及因企業在正常經營過程中或與行業慣例一致而簽訂的類似按金；(22)購買或以其他方式獲取借款人或任何受限制附屬公司的任何債務，但不得以其他方式禁止；

“(23)對不受限制的子公司或合營企業的投資，連同根據本協議進行的所有其他投資第(23)條

“在不影響出售一家不受限制的子公司或合資企業的情況下，出售所得的現金等價物或有價證券不得超過(在作出該項投資之日)30,000,000美元和(B)借款人在最近結束的測試期內確定的綜合EBITDA的40%(以a)較大者形式上

“ 基礎）;(24)在正常業務過程中或符合行業慣例的投資，包括統一商法典、第三條託收或存款背書和第四條與客戶的習慣貿易安排；

(25)任何專屬自保保險子公司就其向借款人或其任何子公司提供保險而進行的任何投資，該投資是在正常業務過程中或與該專屬自保子公司的行業慣例一致，或由於適用的法律、規則、法規或命令，或經對該專屬自保子公司或其業務具有管轄權的任何監管機構要求或批准的；

“(二十八)在正常經營過程中發生的或者與借款人及其子公司的現金管理業務相一致的對不受限制的子公司或合資企業的公司間流動負債；(29)收購任何母公司、借款人、借款人的任何附屬公司、任何聯營業務或任何聯營業務的任何附屬公司的一名或多名董事、高級職員或其他僱員或顧問、關連專業人員或獨立承建商就董事收購借款人或借款人的任何直接或間接母公司的股權所涉及的一名或多名董事、高級職員或其他僱員或顧問、相關專業人士或獨立承包商的責任，惟借款人或任何受限制的附屬公司實際上並未向該等董事、高級職員、僱員、顧問、顧問墊付現金

“

“第7.04節

“(32)向借款人的任何直接或間接父母提供的貸款及墊款，以代替並不超過(在任何其他貸款、墊款或受限制的付款生效後)按照下列規定獲准以現金支付予借款人的父母的款額第7.05節

“此時，就適用條款而言，此類投資被視爲第7.05節

“(33)任何投資如果在實施此類投資後，截至最近結束的試驗期最後一天的第一個留置權淨槓桿率等於或小於2.75至1.00；

“提供不會發生違約事件

“第8.01(1)條 或

“第8.01(6)條

“(34)獲准的債券對沖交易；(35)控股公司或其任何受限制的附屬公司轉讓給控股公司或其任何受限制的附屬公司的債務，或由該等公司或其任何受限制的附屬公司回購或贖回的債務，但在本協議下未予禁止的範圍內；(36)非貸款方的受限制附屬公司所作的投資，只要該等投資是由該受限制附屬公司從借款方在該受限制附屬公司的投資中收取的收益提供資金的，而該受限制附屬公司的投資是在本協議所准許的情況下進行的；提供

“不得以此爲基礎投資於任何不受限制的子公司第(36)條

“提供然而，

“儘管有前述規定，爲了確定根據本協議進行限制性付款和投資的可行性，如果任何受限子公司對非受限子公司的允許投資方式是貸款方首先對非貸款方的受限子公司進行此類投資，而非貸款方的受限子公司此後迅速、直接或間接地使用此類投資的收益，以本協議允許的其他方式對非受限子公司進行進一步投資，則此類投資將被視爲僅由適用的貸款方對該非受限子公司進行；(37)對關聯業務的投資(1)與其初始設立有關的需要，或(2)在正常業務過程中所需的；

“提供(X)借款人或任何其他貸款方依據第(37)款在關聯業務中進行的所有投資，應以欠借款人或該其他貸款方(視何者適用而定)的債務形式進行；及(Y)受限制附屬公司(貸款方除外)依據第(37)款在關聯業務中進行的所有投資，應以欠該受限制附屬公司的債務形式進行；及

“(38)爲免生疑問，借款人或任何受限制附屬公司可與任何人訂立與該人成爲聯營業務有關的服務協議，而訂立該服務協議即構成准許投資(如適用)。允許次級優先再融資債務

““指借款人和/或任何擔保人以一系列或多系列次級留置權擔保票據、債券或債權證或初級留置權擔保貸款(以及如適用的話，爲此而發行的任何登記等值票據)的形式發生的擔保債務；提供(I)此類債務是以擔保本協議項下第一留置權義務的抵押品留置權的次要優先權對全部或部分抵押品進行留置權擔保的，並且不是借款人或任何受限制附屬公司除抵押品以外的任何財產或資產的擔保，(Ii)此類債務滿足「信貸協議再融資債務」定義中的但書中規定的適用要求，(Iii)此類債務的持有人(或其債務管理人)和行政代理，允許留置權

““對於任何人來說，是指：(一)根據貸款文件設立的留置權；(2)與下列事項有關的留置權、質押或按金：.

“(A)工人補償法、失業保險、健康、傷殘或僱員福利或其他社會保障法或類似的法律或條例，(B)提供財產、意外或責任保險或以其他方式支持支付上述項目的保險承運人與保險有關的義務(包括與免賠額、自保留存金額、保費及其調整有關的義務)或賠償義務(包括與信用證、銀行擔保或類似單據或票據有關的義務)(A)條.

“，或(C)該人作爲一方的投標、投標、合約、法定義務、保證、彌償、保證、解除、上訴或類似債券，或其他監管規定、完成保證、暫緩執行、海關及上訴按金、履約按金、銀行承兌設施及其他類似性質的義務(包括保證健康、安全及環境義務的義務)或租賃，或保證該人承擔公共或法定義務的存款，或保證該人作爲一方的現金、現金等價物或美國政府債券的存款，以保證該人作爲一方的擔保或上訴債券，或按金，作爲支付與信用證、銀行擔保或類似票據有關的租金、有爭議的稅款或進口關稅和義務的擔保，在每種情況下都是在正常業務過程中發生的或與行業慣例一致；(3)法律規定的留置權，如房東留置權、承運人留置權、倉庫保管權、物料工留置權、維修工留置權、建築業留置權、機械師留置權或其他類似留置權，或根據(A)合同明確規定的房東留置權，但未逾期超過六十(60).

“在下列情況下，未提交申請或逾期超過六十(60)天，且沒有采取任何其他行動來強制執行這種留置權：(B)出於善意而對該人提起的適當訴訟或其他留置權，或獲得針對該人的判決或裁決的其他留置權，如果這些留置權有足夠的擔保或根據公認會計准則在該人的賬簿上保留了足夠的準備金，則該人隨後將就其提起上訴或其他複覈程序；或(C)不支付或解除該等留置權不會產生個別或總體的重大不利影響；(4)稅收、評稅或其他政府收費的留置權：(I)未逾期三十(30)天以上、尚未支付或因不支付而不受處罰的，或正在通過適當行動真誠地提出爭議的，如果此人的賬面上按照公認會計原則保持了充足的準備金，或(Ii)未能支付或清償這些費用將不會有個別或總體上的重大不利影響；(5)對履約、擔保、投標、賠償、擔保、解除、上訴或類似的債券、票據或義務的發行人，或對監管要求、信用證或銀行承兌書的發行人，以及根據發行人在其正常業務過程中提出的要求或爲其帳戶提供的完成擔保，或與過去的慣例或行業慣例一致的每種情況，對發行人保留留置權；.

“(6)勘測例外、產權負擔、土地租賃、地役權、限制、突出、侵佔或保留他人的許可證、通行權、通行權、下水道、電線、排水溝、電報、電話和有線電視線路及其他類似用途，或分區，建築法規或其他限制(包括業權上的小瑕疵或不規範以及類似的產權負擔)，關於使用與該人的業務經營或其財產所有權相關的不動產或留置權，而該等不動產或留置權並非因負債而產生，且總體上不會對該人在經營業務中的使用造成實質性損害，以及爲抵押財產的留置權提供擔保的按揭保單上的例外情況；(7)擔保債務、不合格股票或優先股的債務的留置權

“第(A)條 或

“（c）（ii）關於「准許比率債務」的定義，

“條款（d）(L)(一)(此類留置權應作爲擔保債務的留置權的初級擔保)，(N)(I)

“(EE)(FF) 或 .

“(GG) 的 第7.02（2）節 或者，對於假設或收購的債務、不合格股票或優先股，並非因考慮相關投資或收購而產生的， 第（n）（II）條.

“ 的 第7.02（2）節提供那就是：

“（a） 擔保與根據 第(M)條

“ 的 第7.02（2）節 僅與與再融資債務相關的義務有關，該債務由與再融資債務擔保的資產相同的資產作爲抵押（定義見再融資債務）， 加

“ 對其和後獲得的財產的改進、加入、收益或股息或分配，或用於退款、再融資、延長、替換、更新或削弱根據以下條件產生的債務、不合格股票或優先股 (D)條

“或 的 第7.02（2）節（b） 擔保與債務或不合格股票相關義務的優先權根據

“條款（w）(EE) 或 (FF)

的

第7.02（2）節

僅適用於非擔保人的子公司的資產;（c） 擔保債務、不合格股票或優先股的義務的優先權根據 (D)條 的 第7.02（2）節 僅適用於如此購買、更換、租賃、擴建、建造、安裝、維修或改進的資產及其收益和產品; 如果進一步提供交易對手提供的個人資產融資可以與該交易對手提供的其他資產融資交叉抵押;（d） 如果任何此類優先權擔保了根據以下條件產生的借款的債務 第(A)條);

或

「准許比率債務」的定義爲何？或

條款(爲免生疑問，無抵押品擔保或無抵押的任何債項除外第(N)條

)的

第7.02(2)條

或條款

的

第7.02(2)條, (對於根據上述規定產生的債務)，此類留置權應遵守適用的債權人間協議(S)(但此類留置權針對的是不構成抵押品的財產的情況除外)；(E)對承擔或獲得的債務、不合格的股票或優先股的擔保債務的留置權，這些債務不是在考慮有關投資或收購時產生的，而允許根據

條款（n） 的 第7.02(2)條僅限於已獲得的財產或被收購實體的資產(不包括(I)附加或併入該留置權所涵蓋的財產中的後獲得財產，(Ii)受保證該債務的留置權所規限的後獲得財產，債務要求或包括質押後獲得的財產的條款(有一項理解是，這種要求不得適用於如果不是該要求就不適用的任何財產)和(Iii)其收益和產品)；(8)自生效之日起存在的留置權，或現有的具有約束力的合同規定的留置權(

“提供在生效日期擔保債務總額超過5,000,000美元的任何此類留置權應列於附表7.01.

“(九)在該人成爲子公司時對該人的財產、股票或其他資產的留置權；提供

該等留置權並非因該其他人成爲該附屬公司而設立或產生，或並非因預期該另一人成爲該附屬公司而設立或產生；(10)在借款人或受限制附屬公司取得該財產或該等其他資產時對該財產或其他資產的留置權，包括透過與借款人或任何受限制附屬公司合併、合併或合併而取得的任何收購(提供該等留置權的產生或產生並非與該等收購、合併、合併或合併有關，亦非因考慮該等收購、合併、合併或合併)及任何該等留置權的替換、延長或續訂(以該等替換、延長或續訂的留置權所擔保的債務及其他義務爲限)而產生；”); 提供加, (I)附於或併入該留置權所涵蓋的財產的(I)附於或併入該留置權所涵蓋的財產的(Ii)受保證該項債務的留置權所規限的經後取得的財產，該等債務需要或包括質押後取得的財產的條款(有一項理解是，該項要求不得適用於如非因該項取得則該項要求不會適用的任何財產)及(Iii)其收益及產品)；(11)擔保受限制附屬公司欠借款人或另一受限制附屬公司的債務或其他債務的留置權

第7.02節

(12)擔保(A)套期保值義務和(B)現金管理服務義務的留置權；(13)對任何人的特定存貨或其他貨物及收益項目的留置權，該人就爲該人的帳戶開立或開立的銀行承兌匯票或信用證而擔保該人的應付帳款或類似義務，以便利購買、裝運或儲存該等存貨或其他貨物；”); (14)(X)租賃、再租賃、許可或再許可(或其他類似協議，借款人或任何受限制子公司已根據該協議授予最終用戶訪問和使用借款人或任何受限制子公司的知識產權、產品、技術或服務的權利)，該租賃、再租賃、許可或再許可不會(I)對借款人及其受限制子公司的整體業務造成實質性干擾，或(Ii)擔保任何債務，以及(Y)Holdings或其任何受限制子公司在正常業務過程中向客戶授予的許可或再許可；(15)統一商法典(或同等法規)融資報表備案產生的留置權，涉及借款人及其受限子公司在正常業務過程中訂立的經營租賃、寄售或帳戶，或符合行業慣例的留置權，或通過提交預防性的統一商法典(或同等法規)融資報表或類似的公開備案證明的所謂留置權；(十六)以借款人或者保證人爲受益人的留置權；(17)借款人或任何受限制子公司在正常業務過程中或符合行業慣例的設備或車輛上的留置權；(19)以下列任何留置權擔保的任何債務、不合格股票或優先股的全部或部分修改、再融資、退款、延期、續期或替換(或連續修改、再融資、再融資、延期、續期或替換)的留置權條款)或這個第(19)條

8.01(6)在每一種情況下，僅在不禁止對該等債務、不合格股票或優先股進行修改、再融資、再融資、延期、續期或替換的範圍內第7.02節, 提供(A)該新的留置權將限於受原留置權限制的全部或部分相同財產( 加(B)當時由該留置權擔保的債務、不合格股票或優先股的金額不會增加到超過(I)項下所述的債務、不合格股票或優先股的未償還本金或承諾金額之和。第(7)條 或本 ); 加

(Ii)該債項的任何應累算及未付利息、該債項的任何應累算及未付股息; 加(Iii)根據規管該等再融資債務、優先股或不合格股的文書或文件的條款而須繳付的任何投標溢價或罰款或溢價的款額，以及任何虧損成本，以及與發行該等新的債務、優先股或不合格股或延長、替換、再融資、再融資、續期或使其失效有關的任何費用及開支(包括原來發行的折扣、預付費用、包銷、安排及類似費用)；。(C)在本條款所規定的範圍內，與如此修改、再融資、退還、延長的原有負債有關的。

(21)保證未償債務總額不超過(截至任何此類留置權產生之日)的留置權，以(A)23,725,000美元和(B)借款人在產生該留置權時在最近結束的測試期內確定的綜合EBITDA的32.5%(按a計算)中較大者爲準(36)因法律實施或銀行或其他金融機構的文件條款而產生的抵銷權、銀行留置權、淨額結算安排和其他留置權，這些權利與存款帳戶、證券帳戶、現金管理安排的維持或管理有關，或與信用證、銀行擔保或其他類似票據的簽發有關；

(三十七)用於清償債務的現金及現金等價物的留置權；提供該等清償或清償是本協定所允許的；(38)在正常業務過程中或在符合行業慣例的範圍內從客戶那裏收到進度付款和預付款，從而對相關的因第三方對在建財產或在建資產的進展或部分付款而產生的存貨及其收益以及對此類財產或資產的留置權；

(39)擔保下列債務的留置權：(A)允許產生的債務、不合格股或優先股

第7.02節

(不包括假設或獲得的債務、不合格的股票或優先股，而不是在考慮相關投資或收購時產生的

第(N)條

(但爲免生疑問，下列無擔保債務除外

條款（n） 的 ;

第7.02(2)條提供(I)(I)如該等債務、不合格股份或優先股以抵押品留置權作擔保，則(I)(I)在對當時建議的債務、不合格股份或優先股的產生給予形式上的效力後(且沒有從該等建議的債務、不合格股份或優先股的產生中取得任何現金淨額)，平價通行證以擔保第一留置權義務的抵押品的留置權爲基礎(不考慮救濟的控制)(“

同等財產留置權債務“)最近結束的測試期的首次留置權淨槓桿率不超過2.75至1.00(第(47)條爲確定這種現金抵押品是否構成不受限制的現金金額的一部分，不應因爲這種留置權而被視爲「受限制的」)；(48)對全部或任何部分抵押品(但不包括其他資產，但可通過對不構成抵押品的資產的留置權擔保的允許增量等值債務除外)的留置權，以確保(A)允許的增量等值債務、(B)允許的同等優先再融資債務或(C)允許的初級優先再融資債務，以及在每種情況下，爲與其有關的任何再融資債務提供擔保的留置權；(49)(A)對並非貸款方的受限制附屬公司的資產留置權，以擔保該等受限制附屬公司的債務或(X)所准許的任何其他非貸款方的受限制附屬公司的債務或其他義務;

第7.02節或(Y)本協議未禁止的；(B)對合資企業股權的留置權；(I)保證該合資企業的債務或(Ii)根據相關的合資企業協議或安排；以及(C)對不是保證外國子公司債務的受限制子公司的資產的留置權；(50)對作爲外國子公司的受限制子公司的資產的留置權(A)爲此類外國子公司的債務和其他義務提供擔保，或(B)在根據適用法律強制產生的範圍內；和

(51)爲債務證券或其他債務的相關持有人(或其承銷商、受託人、託管代理人或安排人)的利益而對託管收益的留置權，或對發生任何債務或用這種現金購買的政府證券時預留的現金的留置權，只要這些現金或政府證券預先支付了這種債務的利息，併爲此目的而在託管帳戶或類似安排中持有。就本定義而言，「負債」一詞將被視爲包括應付此類債務或與之相關的利息和其他債務。;

爲根據下列條件產生的留置權再融資而產生的留置權第(8)條 和 (1)相關債務的任何應計和未支付的利息、相關優先股的任何應計和未付股息、相關不合格股票的任何應計和未付股息，以及相關不合格股票的任何應計和未付股息被如此再融資、延期、替換、退款、續期或失敗；及(2)根據管轄該等相關再融資債務、優先股或優先股的文書或文件的條款，必須支付的任何投標溢價或罰款或溢價的金額。 於發行該等新債務、優先股或不合格股或延長、重置、再融資、再融資、續期或註銷該等相關再融資債務、優先股或不合格股(以及指定循環承擔項下的相關債務，包括於產生該等再融資債務時永久終止的任何未使用的指定循環承擔)時產生的任何費用及開支(包括原有發行折扣、預付費用或類似費用)及任何減值成本及任何費用及開支(包括與發行該等新債務、優先股或不合格股有關的費用及開支(包括原有發行折扣、預付費用或類似費用))。, (b), (e), (i), (o)允許的父本(v)“指借款人的任何直接或間接的父母，而該父母在成爲借款人的父母時是根據

第(1)條

關於它的定義。准許比率債務“具有在中指定的含義第7.02(1)條允許的無擔保再融資債務

“指借款人和/或擔保人以一系列或多系列優先無擔保票據、債券或債權證或無擔保貸款(以及在適用的情況下，爲此而發行的任何登記等值票據)的形式產生的無擔保債務；

提供允許的權證交易

人

“指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、政府或其任何機構或分支機構或任何其他實體。

平面圖

「指由任何借款人或控股公司建立或維護的任何」僱員福利計劃“(該術語在ERISA第3(3)節中定義)，但外國計劃或多僱主計劃除外，或就受《守則》第412節或ERISA第四章約束的任何此類計劃而言，指其各自的ERISA附屬公司。

計劃資產

「係指(1)受《僱員福利計劃條例》第I條所界定的」僱員福利計劃「的」計劃資產「，(2)《守則》第4975條所界定的」計劃「，或(3)其資產包括(就《僱員福利計劃條例》第3(42)條而言，或就《僱員福利計劃條例》第I章或《守則》第4975條而言)美國勞工部條例第29條C.F.R.第2510.3-101條所指的任何此等」僱員福利計劃「或」計劃“的資產的任何人，經ERISA第3條第(42)款修改。

計劃支出“具有超額現金流定義中規定的含義。站臺“具有在中指定的含義第6.02節

質押擔保品

“具有《安全協議》中規定的含義。

優先股

“指享有優先股息支付權或在清算、解散或清盤時享有優先權的任何股權。

以前缺席的經濟贍養費公約

“指，在任何時候，指(1)當時未包含在本協議中的任何財務維護契約，以及(2)此時已包含在本協議中的對應版本的任何財務維護契約，但其契約級別和組成部分定義(在與該對應版本相關的範圍內)對借款人和受限制子公司的限制低於適用的增量修正案、再融資修正案、延期修正案或修正案中關於置換貸款或與信貸協議再融資債務、允許增量等值債務或再融資債務有關的任何文件中的限制。

主要義務

具有「或有債務」定義中規定的含義。主要債務人;

具有「或有債務」定義中規定的含義。

“具有在中指定的含義啓動交易“具有在中指定的含義

第10.01(1)(IX)條私邊信息“指有關控股及其子公司的任何非公開信息的信息。按比例分攤“指在任何時間就每個貸款人而言的一個分數(以百分比表示，執行至小數點後第九位)，其分子爲任何類別的承諾額(如循環承付款已全部終止，則爲循環貸款)，如適用且無重複，則爲任何類別貸款人當時的定期貸款，其分母爲該類別在當時的總承諾額(或如循環承諾已全部終止，則爲循環貸款)，如適用且無重複，則爲該類別的定期貸款；提供

合資格股權

“指不屬於不合格股票的任何股權。

合格收益“指在類似業務中使用或有用的資產的公平市場價值，或從事類似業務的任何人的股本。符合條件的證券化工具“指構成符合以下條件的證券化融資安排的任何證券化融資安排(1)董事會已真誠地確定該證券化安排(包括融資條款、契諾、終止事項和其他規定)總體上對借款人和適用的受限制附屬公司或證券化附屬公司在經濟上是公平合理的，以及(B)向適用人士或證券化附屬公司出售或出資的證券化資產和相關資產均以公平市場價值(由借款人真誠確定)或(2)構成應收款融資安排；; 提供, D在每種情況下，該有限制證券化安排下的債務對借款人或任何受限制附屬公司(證券化附屬公司除外)均無追索權(與該等安排有關的慣常陳述、保證、契諾及彌償除外)。資格認證

“具有在中指定的含義第2.05(1)(E)(D)(3)條評級機構

“指穆迪和S，或如穆迪或S(或兩者)不公開提供有關債務的評級，則由借款人選擇一個或多個國家認可的統計評級機構(視屬何情況而定)，以取代穆迪或S(或兩者)(視屬何情況而定)。

“應收賬款融資交易「指由控股公司、借款人或任何受限附屬公司訂立的任何交易或一系列交易，根據該交易或一系列交易，借款人真誠地決定按市場條款將其應收款」真實出售“給與其無關的第三方；提供

“賣方通常就無追索權基礎上的應收款「真實銷售」作出的擔保，以及(2)根據就類似交易的市場條件「真實銷售」應收款訂立的習慣合同、安排或協議而達成的擔保。參考匯率

“指(1)對於包括期限基準利率下限的適用類別貸款的綜合收益率的計算，年利率等於等於SOFR參考利率期限的年利率；以及(2)對於包括基本利率下限的適用類別貸款的整體收益率的計算，年利率等於(A)聯邦基金利率中最高的

加

1.00%的1/2，(B)由

華爾街日報作爲美國的「最優惠利率」，或者，如果華爾街日報

停止引用這樣的利率，這是美國聯邦儲備委員會在#年公佈的最高年利率

聯儲局發佈統計數據H.15(519)(部分利率)

爲「銀行最優惠貸款」利率，或如不再引用該利率，則爲該利率(由行政代理厘定)或聯邦儲備委員會(由行政代理厘定)所公佈的任何類似利率；及(C)在該日的期限基準利率，爲期一(1)個月

加

1.00%(如該日不是營業日，則爲緊接前一個營業日)。

再融資

是否具有「爲債務再融資」的定義中所述的含義再融資, (b)「和」再融資“具有與上述內容相關的含義。再融資債務, 具有「對債務進行再融資」定義中所闡述的含義。再融資修正案(m), “指本協議的修正案，其形式和實質令行政代理、指定代表和借款人合理滿意，由(1)借款人、(2)行政代理和(3)同意提供根據本協議發生或提供的其他貸款或其他承諾的任何部分的其他貸款人和貸款人中的每一方按照, (o), (w), 第2.15節, 債務再融資指(1)借款人或任何受限制附屬公司產生的債務，(2)借款人或任何受限制附屬公司發行的不合格股票，或(3)任何受限制附屬公司發行的優先股，在每種情況下，這些優先股均可用作延期、更換、退款、再融資、續期或廢止(再融資“)在上述每種情況下的任何負債、不合格股票或優先股第(1)條 和 ，包括任何再融資債務，只要：(A)該等新債務的本金額(或增值，如適用)、該新優先股的金額或該新的不合格股票的清盤優先權不超過(I)債務本金(或增值，如適用)、優先股的金額或被如此延長、替換、退款、再融資、續期或作廢(該等債務、不合格股票或優先股)的清盤優先權。再融資債務; 加(Ii)就該等再融資債項而應累算而未付的利息，或就該等再融資債項而應累算而未付的股息，

加(Iii)根據規管該等再融資債務的文書或文件的條款，須繳付的任何投標溢價或罰款或溢價的款額，以及與發行該等新債務、優先股或不合格股票或爲該等再融資債務再融資而招致的任何費用及開支(包括原有發行折扣、預付費用、包銷、安排及類似費用)的任何虧損費用及開支(該等款額第(Ii)條 和 在「以上」增量(I)發生此類再融資債務時的加權平均到期年限，而該加權平均年限不少於適用的再融資債務的剩餘加權平均年限(或如較早，則不少於加權平均年限至到期日最長的貸款類別的剩餘加權平均年限)；及, (l) 第(Dd)條(m) 的 第7.02(2)條;

(包括在下列情況下產生的任何後續再融資第(M)條, 的 第7.02(2)條)和任何次級債務(在投資或收購中承擔或獲得的、並非在預期中產生的次級債務除外)、不合格股票和優先股；及(Ii)債務再融資可能以橋樑或其他臨時信貸安排的形式發生，這些貸款旨在以長期債務進行再融資(而這種橋樑或其他臨時信貸安排應被視爲滿足條例草案(B)條只要(I)該信貸安排包括慣常的「展期」條款，以及(Ii)假設該信貸安排將根據該「展期」條款予以延長，則該延長的信貸安排將符合條例草案(B)條

這一定義的定義)。退還股本“具有在中指定的含義第7.05(2)(B)(I)條註冊“具有在中指定的含義

已註冊的同等票據“指任何原本在規則第144A條或根據證券法進行的其他私募交易中發行的票據，是指根據在美國證券交易委員會登記的交換要約，以美元對美元交換方式發行的實質相同(具有相同擔保)的票據。已放行子公司(b)具有「抵押品和擔保要求」定義中規定的含義。相關政府機構 (l), (n)“指聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行，或由聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行正式認可或召集的委員會，目的是建議一個基準利率，以取代類似本協議的貸款協議中的倫敦銀行間同業拆借利率。替代貸款“具有在中指定的含義第10.01(2)條替換修正案(m)“具有在中指定的含義第10.01(2)條置換貸款

“具有在中指定的含義第10.01(2)條可報告的事件“就任何養老金計劃而言，指《僱員退休保障條例》第4043(C)節或根據該條例頒佈的條例中規定的任何事件，但已放棄三十(30)天通知期的事件除外。信用延期申請

“係指(1)對於定期貸款或循環貸款的借款、轉換或延續，(2)關於L/C信用展期的承諾貸款通知，L/C的申請，以及(3)關於迴旋額度貸款的迴旋額度貸款通知。所需的貸款機構「指截至任何確定日期，就一項或多項貸款而言，貸款人擁有以下各項總和的50%以上：(1)該等貸款項下的未償還款項總額(就本定義而言，每名貸款人在該項或該等貸款項下的L/信用證債務和週轉額度貸款中的風險參與和資金參與的總金額被視爲由該貸款人」持有“)和(2)該項或多項貸款項下未使用的承付款總額；提供);

爲確定所需的貸款貸款人，任何違約貸款人持有或被視爲持有的一項或多項貸款下未使用的承諾和未使用的貸款總額部分應不包括在內；提供進一步

中指定的相同程度第10.07(9)條關於確定所需的對於貸款人，任何關聯貸款人的貸款在每種情況下都應被排除在確定所需貸款機構的目的之外，除非有關行動對該關聯貸款人的影響比對其他貸款人的影響要嚴重得多；以及前提是，進一步所需的貸款人

「指在任何確定日期，貸款人擁有(1)未償還債務總額的50%以上(就本定義而言，每個貸款人對L/信用證債務和週轉額度貸款的風險參與和資金參與的美元總額被視爲由該貸款人」持有“)，(2)未使用的定期承付款總額和(3)未使用的循環承付款總額；提供;

任何違約貸款人的未使用的定期承諾和未使用的循環承諾，以及其持有或被視爲持有的未償還貸款總額的部分，應不包括在內，以確定所需的貸款人；

提供

進一步

在每種情況下，爲確定所需貸款人的目的，任何關聯貸款人的貸款均應排除在外，除非有關行動對該關聯貸款人的影響比對其他貸款人的影響嚴重得多；及

前提是，進一步

，「所需貸款人」一詞應始終包括其仍爲貸款人的任何人(除非Unitranche貸款人將其在截止日期存在的貸款和承諾的25%以上轉讓給Unitranche貸款人以外的任何人)。

規定的循環貸款人

“是指在任何時候(A)貸款人當時持有(X)循環貸款的未償還債務總額(每一貸款人風險參與和出資參與L/C債務和循環額度貸款的美元總額)超過50%(50%)，加上(Y)未使用的循環承諾總額，或(B)如果循環承諾已經終止，貸款人持有循環貸款未償還總額、未償還L/C債務、參與循環額度貸款的金額和未參與部分的本金總額的50%(50%)以上；提供 (7), (8), (9), (10所需期限貸款人提供; 進一步只要，進一步，爲了確定所需的定期貸款人，任何違約貸款人未使用的定期貸款承諾以及與其持有或被視爲持有的定期貸款有關的未償還部分應被排除在外。決議授權機構, (8), (9), (10)“指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議機構。負責官員“就某人而言，指該人的行政總裁、首席營運官、總裁、執行副總裁總裁、首席財務官、司庫或助理司庫或其他類似人員或執行類似職能的人，而僅就根據第二條適用貸款方的任何其他高級職員或僱員，由任何前述高級職員在發給行政代理人或任何其他高級職員的通知中如此指定

在適用貸款方和行政代理之間的協議中或根據協議指定的適用貸款方的高級職員或僱員。對於借款方在生效日期或截止日期交付的任何文件，負責人包括該借款方的任何秘書或助理秘書。根據本協議交付的任何文件，如由貸款方的負責人簽署，應最終推定爲已得到該借款方所有必要的公司、合夥或其他行動的授權，且該負責人應最終推定爲代表該貸款方行事。除另有說明外，凡提及「責任人員」，均指借款人的責任人員。受限投資“指任何許可投資以外的任何投資(S)。

受限支付

“具有在中指定的含義第7.05節受限子公司

“在任何時候，指借款人的任何直接或間接子公司(包括任何外國子公司)，而該子公司當時不是不受限制的子公司；

提供

儘管有上述規定，任何證券化子公司在任何情況下都不會被視爲受限制子公司第8.01(5)條;

或

提供進一步一旦非受限制附屬公司不再是非受限制附屬公司，該附屬公司將包括在「受限制附屬公司」的定義內。凡在本文中所使用的「受限制附屬公司」一詞是指被引用的人的任何附屬公司而非借款人，則該術語將被解釋爲指借款人在

形式上

在涉及被引用人和借款人的一項或一系列相關交易完成後的基準(除非該交易將包括將該人的一家子公司指定爲

形式上

根據本協議)。留存超額現金流金額;

“指自截至2023年12月31日的財政年度開始的所有財政年度，以累積方式確定的數額之和(數額不得低於零)，等於超額現金流量的留存百分比(但在任何時期不得低於零)。

留存百分比

“就任何財政年度而言，指(A)100%減去(B)該財政年度的賠償基金百分率。

左輪手槍特工

“具有本協定導言段中規定的含義。

左輪手槍代理商辦公室

“是指行政代理的地址和附表10.02中規定的帳戶，或變更代理可能不時通知借款人和貸款人的其他地址或帳戶。循環借款

第2.01(2)條

循環承諾

第2.01(2)條(2)在任何一次未償還的本金總額中，購買參與L信用證的信用證義務和購買參與週轉額度貸款的本金總額，不得超過該貸款人在附表2.01在「循環承諾」項下，或在該貸款人根據其成爲本協議一方的轉讓和假設中(視情況適用)，該金額可根據本協議不時調整。循環承付款總額循環承諾增加“具有在中指定的含義); 第2.14(1)條循環債權人“係指每一循環貸款人、週轉額度貸款人、每一開證行、週轉代理人，以及在循環承諾所證明的與信貸安排有關的債權範圍內，相互之間的受償人和貸款方的債務持有人。循環曝光“對每個循環貸款人而言，是指該循環貸款人的循環貸款餘額及其在當時L/信用證債務和週轉線債務金額中的適用百分比之和。循環延期請求“是否具有第2.16（2）節旋轉延伸系列“是否具有

第2.16（2）節

循環設施

“在任何時候都是指當時循環承諾的總額;但爲避免疑問，循環貸款應包括延長循環承諾。旋轉按鈕“指在任何時候有循環承諾的任何貸款人，或在循環承諾已經終止的情況下，有循環風險的任何貸款人。

循環貸款

“具有在中指定的含義第2.01（2）節 幷包括截止日期循環貸款下的循環貸款、增量循環貸款、其他循環貸款和根據延長循環承諾提供的貸款。

循環貸款義務

“指循環承諾下或與循環承諾相關的所有義務。

週轉票據“指借款人向任何循環貸款人或其登記受讓人付款的本票，其實質形式爲附件B-2證明借款人因該循環貸款人發放的循環貸款而對該循環貸款人產生的債務總額。標普(S&P)“指標準普爾全球評級公司（S & P Global Ratings），標準普爾全球公司（S & P Global Inc.）的一個部門，及其評級機構業務的任何繼任者。售後回租交易

“指任何規定借款人或任何受限制附屬公司租賃任何不動產或有形個人財產的安排，而借款人或該受限制附屬公司已將或將由借款人或該受限制附屬公司將該財產出售或轉讓予第三者，以進行該項租賃。

同日基金“是指以即刻可用資金支付和付款。制裁

“具有在中指定的含義

第5.17節

美國證券交易委員會

擔保現金管理協議, (21)指以下任何現金管理協議：(1)由控股公司、借款人或任何受限制的附屬公司與現金管理銀行簽訂的，以及(2)由借款人以書面指定給行政代理和轉賬代理的「擔保現金管理協議」。(39)有擔保的對沖協議

“指與下列條款所允許的對沖義務有關的任何對沖協議

“第7.02節即(1)任何貸款方或受限制附屬公司與任何對沖銀行之間簽訂的協議，以及(2)借款人以書面形式向管理代理和變更代理指定的「擔保對沖協議」。有抵押債項“指借款人或任何以留置權作擔保的受限制附屬公司的任何債務。

“擔保淨槓桿率“就任何測試期而言，指(1)截至該測試期最後一天的綜合擔保債務餘額的比率，減號.

“以這樣的形式爲基礎適當並與以下各項一致的調整第1.07節

“有擔保當事人統稱爲行政代理人、轉換代理人、抵押品代理人、貸款人、每家開證行、每家對沖銀行、每家現金管理銀行、每家補充行政代理人以及行政代理人根據

“第9.01(2)條 或

“。證券法

“「指經修訂的1933年證券法和據此頒佈的」美國證券交易委員會“的規則和條例。證券化資產

“證券化工具

““指借款人或任何受限制附屬公司可能訂立的任何交易或一系列證券化融資，借款人或任何該等受限制附屬公司可據此將證券化資產出售、轉讓或以其他方式轉讓，或可授予證券化資產的擔保權益予(1)非借款人或受限制附屬公司的人士或(2)證券化附屬公司，後者再將該等證券化資產出售予非借款人或受限制附屬公司的人士，或可授予借款人或其任何附屬公司的任何證券化資產的擔保權益。證券化費用“指就任何與任何合資格證券化安排有關而發行或出售的參與權益，以及支付予非證券化附屬公司的人士的其他費用及開支(包括法律顧問的合理費用及開支)，直接或以折扣方式作出的分配或付款。.

“證券化子公司“指爲以下目的而成立的任何附屬公司：僅從事一個或多個合格證券化設施及與之合理相關的其他活動。

“安全協議“指由貸款當事人和抵押品代理人共同簽署的質押和擔保協議，主要形式爲

“附件F

“第6.11節服務協議

“具有在「關聯實踐」的定義中指定的含義。安置點

““指與Nizar S.Nayani訴LifeStance Health Group，Inc.，案件編號1：22-cv-06833-jsr(S.D.N.Y.)的訴訟有關的某些和解規定。共享非擔保人債務上限“指借款人最近一次測試期末綜合EBITDA的(X)$30,000,000和(Y)40%兩者中較大者(按形式計算)。.

“重要子公司「指任何受限制附屬公司，將是美國證券交易委員會S-X規則第1條規則1-02所界定的」重要附屬公司“，該規則自生效日期起生效。類似的業務.

“-軟性“就任何一天而言，是指由紐約聯邦儲備銀行作爲基準管理人(或後續管理人)在紐約聯邦儲備銀行網站(或任何後續來源)上公佈的有擔保隔夜融資利率，在每一種情況下，該利率都是由相關政府機構選擇或推薦的。

“請求的折扣比例“具有在中指定的含義第2.05(1)(E)(D)(3)條徵集貼現預付款金額

““具有在中指定的含義第2.05（1）（e）（D）（1）節

“徵求折扣預付款通知“指借款人根據

“第2.05（1）（e）（D）節基本上以…的形式附件L.

“徵求折扣預付款優惠-“指每個投標人的書面報價，基本上以以下形式 證物O

“，在行政代理收到徵求折扣預付款通知後提交。請求折扣預付款響應日期

““具有在中指定的含義第2.05（1）（e）（D）（1）節

“溶劑” 「和」償付能力.

““對於任何確定日期的任何人來說，是指在該日期：（1） 該人員資產的公允價值超過其債務和負債（次級債務、或有債務或其他債務），

“（2） 該人員財產的當前公允可出售價值（在持續經營基礎上）大於支付其債務和其他負債（次級、或有或其他負債）的可能負債所需的金額，因爲該債務和其他負債成爲絕對且到期，（3） 該人能夠償還其債務和負債，無論是次級債務、或有債務還是其他債務，因爲此類負債變得絕對且到期，並且

“（4） 該人沒有從事也不會打算從事其資本少得離譜的業務。任何時間的任何或有負債的金額均應計算爲合理預期成爲實際且到期負債的金額。

“程控“具有在中指定的含義第10.07（7）節指定折扣

““具有在中指定的含義第2.05（1）（e）（B）（1）節指定折扣預付款金額.

““具有在中指定的含義第2.05（1）（e）（B）（1）節

“指定折扣預付款通知“指借款人根據 第2.05（1）（e）（B）節基本上以…的形式

附件N

“指定的折扣預付款響應“是指每個收件箱的書面答覆，基本上以以下形式 附件P，至指定折扣預付款通知。指定的折扣預付款響應日期“具有在中指定的含義第2.05(1)(E)(B)(1)條指定的折扣比例“具有在中指定的含義第2.05(1)(E)(B)(3)條特定負債“具有在中指定的含義

“第10.01(1)(Vii)條指定貸款方收購門檻具有「准許投資」定義第(3)款所指的涵義。指定代表“指(I)超或(Ii)截止日期後任何指定代表的任何繼任者或受讓人，即(A)超實體和(B)由適用的指定代表任命(之後，該繼任者或受讓人應履行本協議規定的所有目的的指定代表的角色)，該任命在向借款人和行政代理人發出書面通知後五(5)個工作日生效；提供

“，如果本協議項下的任何貸款人都不是超級實體，則(I)「指定代表」是指由所需貸款人指定以履行指定代表角色的貸款人。借款人的同意；

“提供於委任時，該貸款人(個別或連同當時屬貸款人的任何聯屬公司)合共持有當時所有現有定期貸款未償還總額的50%以上，及(Ii)在沒有根據前述第(I)款作出任何委任的情況下，或如並無貸款人(個別或連同當時屬貸款人的任何聯屬公司)合共持有當時所有現有定期貸款未償還總額的50%以上，則「指定代表」一詞應被視爲全部刪除，且不再具有任何效力或效力。即使本協議或任何其他貸款文件或任何提及「指定代表」的內容有任何相反規定，在任何情況下，對於直接影響循環貸款項下貸款人而不直接影響定期貸款項下貸款人的任何事項，均不需要指定代表的同意、批准和/或決定，或向指定代表發出通知。特定交易.

““意思是：(1)僅爲厘定適用的現金結餘的目的，向借款人作出的任何出資，包括在每種情況下與收購或投資有關的股權發行所產生的出資，(2)將借款人或受限制附屬公司的業務或資產指定爲非持續業務(如公認會計准則所界定)(提供, (2)第(2)條(3)僅在實際處置這些操作時以及在一定程度上)，

(3)(I)任何准許的收購、投資或其他類似的交易，而在每種情況下，該交易均導致某人成爲受限制附屬公司、相聯執業(或相聯執業的附屬公司)或臨床設施，(4)根據本協定將一家子公司指定爲受限子公司或非受限子公司，”), (6)任何資產出售(不考慮其中所列的任何最低限度的門檻)(A)導致受限制附屬公司不再是借款人的附屬公司，(B)借款人的業務、業務單位、業務線或分部，或受限制附屬公司或關聯業務，在每種情況下，不論是合併、合併、合併或其他方式，或(C)導致關聯業務不再是關聯業務(或關聯業務的附屬公司不再是其附屬公司)，(9)根據本協議的條款，任何有限制的付款或其他交易要求在以下條件下計算財務匯兌測試形式上(iii)基礎。提交金額”);

“具有在中指定的含義

提交的折扣

“具有在中指定的含義第2.05(1)(E)(C)(1)條子公司“對於任何人來說，是指：

(2)任何合夥、合營企業、有限責任公司或類似的人：

(A)超過50.0%的資本賬、分配權、總股本及投票權權益或一般或有限責任合夥的權益(視何者適用而定)由該人或該人的一間或多於一間其他附屬公司或其組合直接或間接擁有或控制，不論該等附屬公司是否以會籍、普通合夥、特別合夥或有限責任合夥的形式擁有或控制；及除另有說明外，凡提及「附屬公司」或「附屬公司」，均指借款人的一間或多間附屬公司。

附屬擔保人“指除控股外的任何擔保人。

繼任借款人

“具有在中指定的含義

第7.03(4)條

繼任者控股 “具有在中指定的含義第7.03(5)條補充管理代理「和」補充管理代理“具有中指定的含義 第9.14（1）節支持QFC具有在中指定的含義第10.28節互換債務”具有「排除互換義務」定義中指定的含義。搖擺線借用“指根據以下條件借入Swing Line Loan 第2.04節

“搖擺線設施“指搖擺線分包商根據 第2.04節.

“搖擺線收件箱“是指Capital One和/或（根據上下文要求）任何其他根據 第2.04（8）節.

“，或任何後續Swing Line收件箱。擺動額度貸款

““具有在中指定的含義第2.04(1)條

“週轉額度貸款通知“是指根據以下規定的搖擺線借款通知 .

“，如果是書面形式，則實質上應爲 附件A-2，或由轉盤代理商和借款人批准的其他表格(包括由轉盤代理商和借款人批准的電子平台或電子傳輸系統上的任何表格)，並由借款人的負責官員適當填寫和簽署。擺動線條註釋

“附件B-3

週轉額度債務“指在任何確定日期，所有未償還的週轉線貸款的未償還總額。

“搖擺線細分限制

“(二)循環承付款總額。搖擺線昇華是循環承諾的一部分，而不是補充。

“稅收

““指每個定期受益人，以及（在其索賠與定期貸款有關的範圍內）每個其他受償人和貸款方義務的持有人。定期貸款

““指由單一類別的定期貸款和/或有關此類定期貸款的定期承諾組成的任何信貸。爲免生疑問，「定期貸款」一詞包括延遲提款定期貸款。定期貸款機構

““在任何時候，指當時有定期承諾或定期貸款的任何貸款人。爲免生疑問，「期限承諾」一詞包括任何延遲提款期限承諾。定期貸款“指任何截止日期定期貸款、延遲提取定期貸款、增量定期貸款、其他定期貸款、延長期限貸款或替代貸款，視上下文要求而定。.

“定期貸款延期請求“是否具有第2.16（1）節.

“定期貸款延期系列“是否具有第2.16（1）節.

“增加定期貸款“具有在中指定的含義

“第2.14（1）節學期筆記

““指借款人支付給任何期限受益人或其登記轉讓人的期票，基本上形式爲 附件B-1 在此，證明借款人因該期限借款人提供的定期貸款而對該期限借款人的總債務。第2.05(2)(B)條，和(B)《財務公約》(但爲確定的目的除外, 形式上第1.07(1)條，在該期間內的每個季度或財政年度的財務報表已經或必須根據

第6.01(1)條 或 ，和(2)就本協議中的所有其他目的而言，借款人最近連續四個會計季度的最後一個期間在該時間(視爲一個會計期間)或該時間之前結束，而該期間內每個該等季度或財政年度的財務報表已經或必須根據下列規定交付

“第6.01(1)條或在適用的情況下(或者，在借款人選擇時，內部可用(由借款人真誠地確定)並已交付給行政代理，(有一項理解是，爲了確定與任何籃子有關的形式上遵守《財務公約》的情況，如果沒有通過《財務公約》中引用的適用水平的測試期，則適用的水平應爲財務公約中引用的第一個測試期的指明水平)；提供在財務報表已提交或必須提交的第一個日期之前, 第6.01(1)條 或 第三方

““指任何非控股或其任何受限制附屬公司的人士。第三方付款人交易型證券“指根據公開發售或第144A條發售而發行的任何債務或權益證券。

“交易費用“指投資者、聯席投資者、任何母公司、控股公司、借款人或任何受限制附屬公司因該等交易而招致或支付的任何費用、開支、成本或收費，包括與對沖交易有關的任何開支、向高級人員、僱員及董事支付的控制權變更付款、遣散費、特別或留任獎金、回購或展期或修改股票期權或受限制股票的費用、專業費用及轉讓稅。交易記錄, “是指結算日貸款的資金、結算日再融資和支付交易費用。國庫資本股“具有在中指定的含義第7.05(2)(B)(I)條

“觸發違約事件

“遵守第7.01節、第7.02節、第7.03節、第7.04節、第7.05節或第7.10節、(Iv)第8.01(5)節、(V)第8.01(6)節、(Vi)第8.01(7)節、(Vii)第8.01(9)節、(Viii)第8.01(10)節和(Ix)第8.01(11)節中規定的公約。類型“就貸款而言，是指其基本利率貸款或定期基準利率貸款的性質。美國收件箱

“是指任何非外國收件箱的收件箱。

“美國政府證券營業日“指除(A)星期六、(B)星期日或(C)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。

“美國特別決議制度“具有在中指定的含義第10.28節.

“英國金融機構“指任何BRRD業務(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)下的定義)或屬於英國金融市場行爲監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。“英國決議機構“指英格蘭銀行或任何其他負責解決任何英國金融機構問題的公共行政當局。超, (6)“如本協議序言所述。(7); ULTra實體 “指ULTra、Capital One、HPS及其各自的任何關聯公司，並應包括但不限於ULTra、Capital One、HPS或其各自的任何關聯公司管理或建議的某些基金、帳戶和客戶（根據上下文需要）。統一商業代碼「或」UCC“是指《統一商法典》或其任何後續條款，這些條款可能不時在紐約州生效，或《統一商法典》或其任何後續條款（或類似的法典或法規），在可能需要適用於任何抵押品項目或其他任何優先權的範圍內。美國

“「和」U.S

“.”指的是美利堅合衆國。美國稅務合規證

““指實質上屬以下形式的證明書附件H-1

“ 或 ，視情況而定。

“單項貸款機構指Capital One、Ultra、HPS及其各自的關聯公司。未報銷金額.

““具有在中指定的含義第2.03(3)(A)條無限制現金額度指在任何確定日期，借款人和受限制附屬公司的現金和現金等價物總額，即(1)不會在借款人和受限制附屬公司的綜合資產負債表上顯示爲「受限制」，或不受限子公司

“意思是：

“(1)借款人的任何附屬公司，而該附屬公司在決定時爲非限制性附屬公司(由借款人指定，如下所述)；及(2)不受限制附屬公司的任何附屬公司。只要違約事件不會發生，且不會因此而持續或將會導致違約，借款人可指定：.

“(A)借款人的任何附屬公司(包括任何現有附屬公司及任何新收購或新成立的附屬公司，但不包括任何借款人)爲非受限制附屬公司；提供

“任何非受限附屬公司不得直接或間接擁有任何受限附屬公司的任何股權(除非該受限附屬公司也被指定爲非受限附屬公司，同時根據本協議條款被指定爲非受限附屬公司)，或對借款人或其受限附屬公司的任何財產持有任何債務或任何留置權(將被指定的附屬公司的任何附屬公司除外)；如果進一步提供

“(I)該項指定應被視爲一項投資，(Ii)每一項指定的附屬公司及(Ii)其附屬公司在指定之時並未產生、招致、發行、承擔、擔保或以其他方式對借款人或任何受限制附屬公司的任何資產(非受限制附屬公司的股權除外)追索的任何債務承擔直接或間接責任；及(Iii)借款人或任何受限制附屬公司均不得將法定所有權轉讓給，或以排他性方式許可(不包括受地區或使用領域限制或在正常業務過程中授予的排他性許可)，任何不受限制的子公司的任何重大知識產權；以及（b） 任何非限制子公司均爲限制子公司。借款人將通知行政代理人（如果是 .

“(A)條 通過立即向行政代理提交官員證書，證明此類指定符合 (A)條.

“ 上圖）。 將任何非限制子公司指定爲受限制子公司應構成該子公司當時存在的任何債務和扣押權指定時的發生。《美國愛國者法案》

““是指《通過提供攔截和阻止恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國》2001年法案（第107-56號公共法第三篇（2001年10月26日簽署成爲法律）），並不時修訂。自願預付金額

““具有在中指定的含義第2.14（4）（c）（i）節有表決權的股票“在任何日期的任何人，指該人當時有權在該人的董事會選舉中投票的股本。

“加權平均壽命至成熟期“指在任何日期適用於任何負債、不合格股或優先股(視屬何情況而定)的商，除以：

“（1） 從確定之日到該債務的每次連續計劃本金支付之日或贖回或有關該不合格股票或優先股的類似付款之日的年數（計算爲最接近的二十五分之一）的產品總和， 乘以 此類付款的金額， 通過

“（2） 所有此類付款的總和;提供

“爲確定任何債務的加權平均到期壽命(“適用的負債

““)，則在作出此種決定之日之前對此種適用債務所作的任何攤銷或預付款的影響將不予考慮。全資擁有

““指，就任何人的任何附屬公司而言，指該人的附屬公司當時由該人或該人的一間或多間全資附屬公司所擁有，而該附屬公司100%(100%)的已發行股權(除(1)董事合資格股份及(2)根據適用法律向外國國民發行的外國附屬公司的股本)外，均爲該人士的已發行權益的100%(100%)。提款責任“指因完全或部分退出多僱主計劃而對多僱主計劃承擔的責任，這些術語在ERISA第四章E副標題第一部分中有定義。.

“預扣稅美國分行“指非美國銀行的美國分行，根據《財政部條例》第1.1441-1節和《財政部條例》第1.1441-1(B)(2)(Iv)節的規定被視爲美國人，同意在美國國稅局W-8IMY表格或財政部或美國國稅局規定的其他表格上，就貸款文件中任何貸款方或其代表爲貸款人的帳戶向行政代理支付的款項承擔所有美國聯邦所得稅預扣和信息報告的責任。

“減值和折算權力“指，(A)就任何歐洲經濟區決議當局而言，指該歐洲經濟區決議當局根據適用的歐洲經濟區成員國的內部紓困立法不時擁有的減記及轉換權力，該權力載於歐盟內部救助立法附表內；及(B)就聯合王國而言，指根據內部救助立法適用的決議當局根據內部救助立法所具有的任何權力，以取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債形式或產生該負債的任何合約或文書，並將該負債的全部或部分轉換爲股份，規定任何該等合約或文書的效力，猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣，或就該法律責任或該自救立法下與任何該等權力有關或附屬於任何該等權力的任何權力，暫停履行任何義務。

“日元“是指日本的合法貨幣。第1.02節其他解釋規定。關於本協議和其他貸款文件，除非本協議或其他貸款文件另有規定，否則：

“(1)定義的詞語的涵義同樣適用於定義的詞語的單數形式和複數形式。(2)在任何貸款文件中使用的「本文件」、「本文件」及「本文件下文」等字眼及類似含義的字眼，指的是該貸款文件的整體，而非該文件的任何個別條文。

“(3)在本協議中，凡提及附件、附表、條款、章節、附件、條款或子款，即指(A)本協議中適當的附件或附表，或本協議中的條款、章節、條款或條款，或(B)在本協議中未出現此類提及的情況下，指出現該等提及的貸款文件，在每種情況下，該等附件、附表、條款、章節、附件、條款或條款均可不時予以修訂或補充。(4)「包括」一詞是舉例而非限制。第1.04節舍入。根據本協議允許的具體行動所需滿足的任何財務比率的計算方法爲：將適當的部分除以其他部分，將結果進位到比本文所表示的該比率的位數多一位，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則進行舍入)。 第1.05節 對協議、法律等的提述除非本合同另有明確規定，否則(1)凡提及組織文件、協議(包括貸款文件)和其他合同文件時，應視爲包括對其進行的所有後續修訂、重述、延期、補充和其他修改，但僅限於任何貸款文件不禁止此類修改、重述、延期、補充和其他修改的範圍；以及(2)對任何法律的提及應包括合併、修正、取代、補充或解釋該法律的所有法規和規章規定。第1.06節.

“付款和履約的時間和時間。除另有說明外，(1)本文中所有提及的時間均指紐約時間(夏令時或標準時間，視何者適用而定)及(2)如聲稱任何債務或履行任何契諾、責任或義務的日期並非營業日，則該等付款或履行的日期(「利息期間」的定義所述除外)或履行應延展至緊隨其後的下一個營業日。第1.07節形式計算和其他計算。(1)儘管本協議有任何相反規定，財務比率和測試，包括第一留置權淨槓桿率、擔保淨槓桿率和總淨槓桿率，應按本條例規定的方式計算9.07第1.07節

“提供儘管有任何相反的規定

“第(2)條 或

“ 本 第1.07節

“，在爲(A)項的目的計算第一留置權淨槓桿率時)第2.05(2)(A)條