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Centrus能源公司，作爲發行人和美國銀行信託公司，全國協會，作爲受託人，債券，於2024年11月7日簽署，截至2030年的2.25%可轉換高級票據
目錄 頁 第1條 定義 第1.01款。定義................................................................................................................. 1 第1.02款。利息參照...................................................................................................... 14 第2條 發行，描述，執行，註冊和換取票據 第2.01款。指定和金額......................................................................................... 14 第2.02款。票據形式.................................................................................................... 14 第2.03款。票據的日期和麪額; 付息和拖欠金額....................................................... 15 第2.04款的執行，驗證和交付。.............................................................................................. 17 第2.05款。票據的交換和轉讓註冊; 轉讓限制; 保管人....................................................................................... 18 第2.06款。殘破，破壞，丟失或被盜的票據.................................................................. 25 第2.07款。臨時票據................................................................................................... 26 第2.08款。取消支付、轉換等的票據........................................................................ 26 第2.09款。CUSIP編號.............................................................................................. 27 第2.10款。額外票據; 回購.................................................................................... 27 第3條 滿足和免責 第3.01款。滿足和免責........................................................................................... 28 第4條 公司的特定契約 第4.01款。支付本金和利息................................................................................... 28 第4.02款。辦公室或機構的維護................................................................................. 28 第4.03款。填補受託人職位上的空缺的任命............................................................. 29 第4.04款。支付代理規定........................................................................................... 29 第4.05款。存在....................................................................................................... 31 第4.06款。規則144A信息要求和年度報告............................................................ 31 第4.07款。停留，延長和高利貸法............................................................................ 33 第4.08款。合規證書; 關於違約的聲明................................................................. 34 第4.09款。進一步的文書和行爲............................................................................... 34
第五條 持有人名單和公司和受託人的報告 第5.01節. 持有人名單....................................................................................................... 34 第5.02節. 名單的保存與披露 ...................................................................... 34 第六條 違約和救濟 第6.01節. 違約事件 ..................................................................................................... 35 第6.02節. 加速; 撤銷和廢止 ................................................................ 36 第6.03節. 額外利息 .................................................................................................. 37 第6.04節. 違約後的票據償還; 訴訟 ............................................................................. 38 第6.05節. 受受託人收集的款項用途 ........................................................................................... 40 第6.06節. 持有人提起訴訟 .......................................................................................... 40 第6.07節. 受託人提起訴訟 ........................................................................................... 41 第6.08節. 救濟措施累積和持續 .................................................................... 42 第6.09節. 大多數持有人指示訴訟程序及放棄違約的 .................................... 42 第6.10節. 違約通知 ................................................................................................... 43 第6.11節. 承擔費用的承諾 ....................................................................................... 43 第七條 有關受託人 第7.01節. 受託人的職責和責任 .......................................................... 43 第7.02節. 依賴文件、意見等................................................................... 45 第7.03節. 對披露事項等不負責任 .......................................................... 47 第7.04節. 受託人、支付代理人、轉換代理人、競標徵求代理人或票據登記 代理人可能擁有票據 ................................................... 47 第7.05節. 現金和普通股股份應由信託持有 ......................................................... 47 第7.06節. 受託人的報酬和費用 ................................................................. 48 第7.07節. 官員證書作爲證據 ............................................................... 49 第7.08節. 受託人的資格 ..................................................................... 49 第7.09節. 受託人的辭職或解聘 .......................................................... 49 第7.10節. 接受繼任受託人 ............................................................. 50 第7.11節. 合併等的繼承 ......................................................................... 51 第7.12節. 受託人向公司申請指示 ......................................................... 51 第八條 有關持有人 第8.01節. 持有人行動 ........................................................................... 52 第8.02節. 持有人簽署的證據 ....................................................................... 52 第8.03節. 誰被視爲絕對所有者 ............................................................ 52 第8.04節. 公司擁有的票據不予考慮 .................................................. 53 第8.05節. 撤銷同意; 未來持有人受約束 ............................................. 53
第9條 股東大會 第9.01條 大會目的 ............................................................................................... 53 第9.02條 受託人召開會議 .................................................................................... 54 第9.03條 公司或持有人召開會議 ........................................................................... 54 第9.04條 投票資格 ................................................................................................. 54 第9.05條 規章 ........................................................................................................ 54 第9.06條 投票 ........................................................................................................ 55 第9.07條 會議不得延遲權利 .............................................................................. 55 第10條 補充債券 第10.01條 不需持有人同意的補充債券 ................................................... 56 第10.02條 需持有人同意的補充債券 .............................................................. 57 第10.03條 補充債券的效力 ................................................................................. 58 第10.04條 筆記上的註記 ...................................................................................... 58 第10.05條 補充債券的合規證明應交給受託人 .................................................. 58 第11條 公司合併、合併、出售、轉讓和租賃 [第11.01條] 公司可以按一定條款進行合併等 .................................................................................................. 59 第11.02條 應替換的繼任公司 ............................................................................. 59 第11.03條 應向受託人提供董事會證書和律師意見 .......................................... 60 第12條 創始人、股東、董事和董事的豁免 第12.01條 債券和筆記僅爲公司義務 ........................................................ 60 第13條 [有意省略] 第14條 轉換債券 第14.01條 轉換特權 ............................................................................................ 61 第14.02條 轉換程序；轉換後結算 ............................................................... 64 第14.03條 與換股基本變更或贖回通知有關的特定筆記提交的增加 轉換率適用 .................................................................................... 68 第14.04條 轉換率的調整 ...................................................................................... 70 第14.05條 價格調整 ............................................................................................ 80 第14.06條 應全額支付的股票 ................................................................................ 80
第14.07節。 股權重組，重新分類和普通股變動的影響............................................................................................ 80 第14.08節。 特定契約.......................................................................................... 82 第14.09節。 受託人責任....................................................................................... 83 第14.10節。 在某些行動之前通知持有人................................................................. 83 第14.11節。 股東權利計劃................................................................................ 84 第14.12節。 轉股金融換股............................................................................... 84 第14.13節。 轉股限制...................................................................................... 85 第15部分 債券持有人選擇回購 第15.01節。[故意省略]..................................................................................... 86 第15.02節。 債券持有人在基本變更時的回購選擇...................................... 86 第15.03節。 撤回基本變更回購通知......................................................... 89 第15.04節。 存放基本變更回購價格.......................................................... 90 第15.05節。 在回購債券時遵守適用法律的契約....................... 91 第16部分 選擇贖回 第16.01節。 可選擇贖回.................................................................................... 91 第16.02節。 可選擇贖回通知; 債券選擇........................................ 91 第16.03節。 支付贖回的債券................................................................. 93 第16.04節。 贖回限制................................................................................. 93 第17部分 其他規定 第17.01節。 適用於公司繼任者的條款............................................... 93 第17.02節。 繼任者的官方行爲......................................................... 93 第17.03節。 通知地址等......................................................................... 93 第17.04節。 法律適用; 司法管轄權................................................ 95 第17.05節。 符合前提條件的證據; 受託人的法律顧問意見和證書....................... 95 第17.06節。 法定節假日............................................................................... 96 第17.07節。 不會產生擔保權益............................................................. 96 第17.08節。 債券契約的利益.................................................................. 96 第17.09節。 目錄，標題等.......................................................................... 96 第17.10節。 鑑證代理人............................................................................ 96 第17.11節。 分別執行; 電子簽名............................................................... 97 第17.12節。 可分割性................................................................................. 98 第17.13節。 放棄陪審團審判................................................................. 98 第17.14節。 不可抗力............................................................................... 98
第17.15節. 計算...................................................... 98 第17.16節. 美國愛國者法案.......................................... 99 第17.17節. 稅收代扣...................................................... 99 第17.18節. 送達..................................................... 99 附件 附件A 債券表格........................................ A-1
INDENTURE 受託人是CENTRUS ENERGY CORP.， 一家德拉華州公司， 作爲發行人（以下簡稱「公司」，詳見第1.01節），以及美國銀行信託公司，全國銀行協會， 作爲受託人（下稱「受託人」，詳見第1.01節）之間於2024年11月7日簽訂的契約。 見證如下： 鑑於，爲了其合法的公司目的，公司已經合法授權發行其截止2030年到期的2.25%可轉換優先債券（以下簡稱「債券」），最初總額不超過$402,500,000，併爲了提供債券認證，發行和交付的條款和條件，公司已經合法授權執行和交付本契約； 鑑於，債券表格，每張債券應承載的認證書，轉換通知書形式，基本變更回購通知書形式和應通過債券承載的轉讓和轉讓通知書形式應基本上按照下文提供的表格； 鑑於，此段契約中規定的公司已經簽署並由受託人或經授權的認證代理機構認證並交付的債券，公司的有效，約束力和法律義務，此段契約按照其條款是有效協議的一部分，已經完成並執行了所有必要的行動和事務。 已經授權執行本債券並在債券下發布在所有方面均獲得授權。 現在，因此，本契約證明如下： 爲了聲明認證，發行和交付債券的條款和條件，並考慮到債券持有人的購買和接受，公司向受託人作出如下承諾和同意，這對債券的各個持有人時而平等和成比例的利益（以下文另有規定除外）： 第1條 定義 第1.01節 定義。 本第1.01節中定義的術語（除非本契約另行明確規定或上下文另有要求）在本契約和任何此類補充契約的所有目的均具有本第1.01節指定的各自含義。 「本契約」 來的「在」、「本約」、「在下文」以及類似含義的詞語，都是指整個契約而非任何具體的條款、章節或其它分部。 「將」 這個詞將被解釋爲具有相同的含義和效果，與「應」 詞是等效的。 關於任何向債券持有人發出的通知而言，「給予」、「郵寄」、「通知」或「發送」等含義應意味着通知（x）根據從託管商（或其指定人）接受託管商或其指定人的指示，包括通過電子
根據國際結算所 (在全球證券通證的情況下)，按照規定的慣例或程序，通過普通郵件郵寄（y），或者通過預付郵資的頭等郵件郵寄到持有人在票據登記簿上所列地址（在實物證券通證的情況下），在每種情況下均按照第17.03條規定。給出的通知將被視爲包括根據本契約的「郵寄」或「遞交」而進行的任何通知。「1%例外」指的是第14.04(i)條規定的含義。 "Additional Interest”指的是根據第4.06(d)條、第4.06(e)條和第6.03條適用的所有款項（如有）。「Additional Shares」指的是第14.03(a)條規定的含義。「聯屬公司」指任何特定人的任何直接或間接控制或被控制或在直接或間接共同控制下的其他人。對於此定義，使用有關任何特定人的「控制」一詞，表示直接或間接控制該人的管理和政策的權力，無論是通過擁有表決權證券、合同或其他方式進行；並且「控制」和「被控制」的術語具有與前述相對應的含義。“不論有否與此背道而馳，決定一個人是否爲另一個人的「聯屬公司」，用於本契約的目的，應基於確定此類決定時或根據此處的要求所做的事實。 「聯屬公司人」指「聯屬公司」的任何人，如在《股權計劃》中定義的那樣。「聯屬人」應具有《股權計劃》中所述的含義。「擁有者受益」和「受益所有權」應具有《股權計劃》中所規定的含義。「出價徵詢代理」指公司或公司指定的人，依照第14.01(b)(i)條的規定，徵求有關票據交易價格的出價。公司初期將擔任出價徵詢代理。「董事會」指公司的董事會或經授權代表其行事的委員會。「董事會決議」指由公司秘書或助理秘書籤字證明已被董事會通過，並在該認證日期具有完全效力的決議副本，交付給受託人。「營業日」指與任何票據有關的任何非星期六、星期日或紐約聯邦儲備銀行依法或行政命令要求關閉或停止營業的日子。
「資本股」指任何實體發行的任何和所有股份、權益、購買權、認股權證、期權、參股或其他等值的或對該實體股份的權益（不論如何指定）。 「現金佔比」應按照第14.02(a)(i)條款規定的含義解釋。「A款分配」應按照第14.04(c)條款規定的含義解釋。「B款分配」應按照第14.04(c)條款規定的含義解釋。「C款分配」應按照第14.04(c)條款規定的含義解釋。「下班時間」指下午5:00（紐約時間）。 「委員會」指美國證券交易委員會。「任何人的普通權益」指該人發行的股份，通常有權（a）參與選舉該人董事會成員或（b）如果該人不是公司，參與投票或以其他方式參與選擇將控制該人管理或政策的治理機構、合夥人、經理或其他人。「普通股」指公司的A類普通股，每股面值$0.10，在本契約簽訂之日，根據第14.07條的規定。「公司」應按照本契約第一段規定的含義解釋，並且根據第11條的規定，應包括其繼任者和受讓人。「公司指令」指公司的書面命令，由公司至少一名主管簽署並交付給受託人。「轉換代理」應按照第4.02條款規定的含義解釋。「轉換對價」應按照第14.12(a)條款規定的含義解釋。「轉換日期」應按照第14.02(c)條款規定的含義解釋。「轉換義務」應按照第14.01(a)條款規定的含義解釋。「轉換價格」指在任何時間，$1,000，除以該時間的轉換比率。「轉換比率」應按照第14.01(a)條款規定的含義解釋。「公司託管辦公室」指託管人在任何時間管理本契約的指定辦公室，本契約的日期位於明尼蘇達州聖保羅利文斯頓大道60號，West Side Flats，63301號，注意：全球公司信託管理員，Centrus Energy Corporation的境銀行信託公司，National Association West Side Flats。
Trustee可能不時通過向持有人和公司發出的通知所指定的任何其他地址，或任何成功託管人的指定公司託管辦公室（或任何接任的託管人不時通過向持有人和公司發出的通知所指定的任何其他地址）。 "託管人"指代表The Depository Trust Company的託管人，關於全球票據，或任何繼任實體。 "每日換股價值"意味着，在相關觀察期內的40個連續交易日中，(a)該交易日的換股率和(b)該交易日的每日VWAP的乘積的2.5%。 "每日淨結算金額"意味着在相關觀察期內的40個連續交易日中：(a)如果公司沒有有效選擇現金比例，或者公司有效選擇（或被視爲選擇）本文所述的現金比例爲0%，則普通股份的數量等於(i)該交易日的每日換股價值與25美元之間的差額除以(ii)該交易日的每日VWAP；(b)如果公司有效選擇了本文所述的100%現金比例，則以等於該交易日的每日換股價值與25美元之間的差額的現金; 或(c)如果公司有效選擇了本文所述的大於0%但小於100%的現金比例，(i)現金金額等於(x)該交易日的每日換股價值與25美元之間的差的乘積（y）現金比例，加上(ii)等於該交易日的每日換股價值與25美元之間的差額的乘積的普通股股票數量 （A）除以該交易日的每日VWAP的（B）之間的差額的乘積(x)和(y)100％減去現金比例的。 每個40個連續交易日中的"每日結算金額"，在相關觀察期內，應包括：(a)現金金額，等於（i）25美元和（ii）該交易日的每日換股價值中較小的金額；以及（b）如果該交易日的每日換股價值超過25美元，則該交易日的每日淨結算金額。 "每日VWAP"意味着在相關觀察期內的40個連續交易日中，每股成交量加權平均價格，顯示在彭博網頁「LEU <equity> AQR」（如果該頁面不可用，則顯示其等效繼任者）的「彭博VWAP」標題下，從交易開盤時間開始計算直到
在這樣的交易日結束主要交易時段交易的時間安排爲（或者如果這樣的成交均價不可獲得，則通過公司特爲此目的聘請的具有國際認可的獨立投資銀行的成交均價方法在該交易日確定的一股普通股的市值）。 「每日成交均價」應按照非盤後交易或任何其他常規交易時段之外的交易進行確定。 「違約」指任何事件，或經通知或經過一段時間後，兩者都將成爲「違約事件」的事件。 「違約金額」是指任何票據上的任何金額（包括但不限於贖回價格、基本變更回購價格、本金和利息）應支付但未及時支付或未妥善提供的金額。 「託管機構」是指每張全球票據的指定人，直至根據本證券合同的適用規定委任併成爲該人的接任者，此後，「託管機構」應指或包含此類接任者。 「指定金融機構」應具有第14.12(a)條規定的含義。 「分發資產」應具有第14.04(c)條規定的含義。 「生效日期」應具有第14.03(c)條規定的含義，但在第14.04和第14.05兩節中使用時，「生效日期」指普通股在適用交易所或適用市場以常規方式進行交易的首個日期，反映相關股份拆分或合併的情況（應明確並同意，爲避免疑義，該交易所或市場關於普通股交易的任何另外的交易約定以另外的股票代碼或CUSIP編號不應被認爲是這一目的的「常規方式」）。 「違約事件」應具有第6.01條規定的含義。 「除淨日」指應交易所或適用市場上以常規方式進行交易的普通股首個日期，而無權獲得有關公司或若適用的該交易所或市場上的普通股賣方（以賣方處的發票或其他形式）發行、紅利或分配的權利，如由該交易所或市場確定。 「證券交易法」是指1934年修正案的證券交易法，以及根據該法規制定的規則和法規。 「交換選擇」應具有第14.12(a)條規定的含義。
「讓與和轉讓形式」指附錄3中附有的《讓與和轉讓形式》。 「基本變更回購通知形式」指附錄2中附有的「基本變更回購通知形式」。 「票據形式」指附表A中附有的「票據形式」。 「轉換通知形式」指附錄1中附有的「轉換通知形式」。 如果發生以下任何情況，將被視爲發生「根本變更」： （a）除非在以下第（b）款所述的交易情況下，根據《證券交易法》第13（d）條規定的意思而言，文件披露顯示該「人」或「團體」已成爲對普通股擁有超過普通股表決權50%的直接或間接「受益所有人」，依據《證券交易法》13d-3號規則下定義的，而不包括公司、公司全資子公司及其員工福利計劃的情況下，提交交易所法案、表格或報告，並且，除非該有利權（i）僅由回應根據《證券交易法》適用規則和法規發出的公開代理或同意徵求的撤銷代理產生，且（ii）因此未在《證券交易法》13D表或13G表（或任何繼任表）上報告；但任何「人」或「團體」在其通過或代表該「人」或「團體」進行的要約或交換要約提交證券之前都不得被視爲對其進行要約購買或交換接受的有利權人。 （b）進行（A）任何資本重組、股份重分類或普通股的更改（除分拆或合併或僅股價的更改導致的更改外），導致普通股轉換爲或兌換爲股票、其他證券、其他財產或資產；（B）公司進行的任何股票交換、合併或合併交易，作爲普通股將轉換爲現金、證券或其他財產或資產；或（C）一項交易或一系列交易中的所有或實際上所有公司及其全資子公司的合併資產轉讓、租賃或其他轉讓，轉讓給公司直接或間接全資子公司以外的任何人，但條件是，所述第（A）或（B）款描述的交易中，在該交易之前擁有所有類別公司普通股的持有人其持有，直接或間接，相對於在此類交易後立即成爲繼續存在公司或受讓人或其母公司或其母公司之母公司後，在基本相同的比例（相對於彼此）擁有所有類別的普通股。
在此交易之前立即擁有權益的7不構成根本性變更根據該條款（b）；（c）公司的股東批准任何關於公司清算或解散的計劃或提案；或（d）普通股（或其他債券基礎的普通股）不再在紐約證券交易所美國股票交易所，紐約證券交易所，納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場（或任何其中的任何一個繼任者）上市或報價；但是，如果公司普通股股東至少有90%的收到或將要收到的對價，不包括用於現金支付普通股的零頭股份和用於反對者評估權的現金支付，與該交易或交易有關的普通股由紐約證券交易所美國股票交易所，紐約證券交易所，納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場（或任何其中的任何一個繼任者）上市或報價，或在發行或交換時將會上市或報價，通過這樣的交易或交易，債券變成可轉換爲這樣的對價，不包括用於現金支付普通股的零頭股份和用於反對者評估權的現金支付（受第14.02(a)條款的規定），這不構成根本性變更；此外，根據子句（d）不構成根本性變更，如果（x）普通股（或其他債券基礎的共同庫存）在任何交易日的常規交易會話結束後僅停止在紐約證券交易所美國股票交易所，紐約證券交易所，納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場（或其任何繼任者）上市或報價，而（y）普通股（或其他債券基礎的普通股）重新上市或重新報價在紐約證券交易所美國股票交易所，紐約證券交易所，納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場（或其任何繼任者）之一，正好在隨後的常規交易日的開市之前。如果取代普通股的共同股或其他實體的共同股或其他普通權益發生任何交易，在任何相關補償根本變更期之後完成（或者，在該定義的子句（d）後的附註未生效的情況下會構成根本性變更或補償根本變更的交易之一，在這種情況下，自然完成後，任何與本公司在本定義中的引用均應改爲對該其他實體的引用。「根本性變更公司通知」應遵照第15.02(c)條款中規定的意思。「根本性變更回購日期」應遵照第15.02(a)條款中規定的意思。
『根本性變更回購通知』指的是第15.02(b)(i)條規定的含義。『根本性變更回購價格』指的是第15.02(a)條規定的含義。『根本性變更回購權』指的是第15.02(a)條規定的含義。『全球性票據』指的是第2.05(b)條規定的含義。『持有人』，適用於任何票據，或其他類似術語（但不包括術語『實際持有人』），是指在特定票據在票據登記簿上登記的時候，以其名義登記的任何個人。『契約』指的是最初簽署的本文書，或者根據本文書所提供的如有修訂或增補，按其修訂或增補的樣式。『利息支付日』指的是每年的5月1日和11月1日，從2025年5月1日開始。『上次報價銷售價格』指的是任何日期普通股（或必須確定上次報價銷售價格的其他證券）的收盤銷售價格每股（如果沒有報告收盤銷售價格，則報價和要價的平均值或如果在任一情況下有多於一個，則報價和要價平均值的平均值）在該日期在普通股（或其他證券）在主要美國國家或地區證券交易所中的複合交易中報告的。如果在相關日期普通股（或其他證券）沒有在美國的國家或地區證券交易所上市交易，『上次報價銷售價格』應是普通股（或其他證券）在相關日期在場外市場由OTC Markets Group Inc.或類似組織報告的最後摘要報價。如果普通股（或其他證券）沒有進行報價，則『上次報價銷售價格』應是公司爲此目的選擇的至少三家得到公司選擇的至少三家全國公認的獨立投資銀行公司所報告的在相關日期普通股的報價和要價平均值。『上次報價銷售價格』將由公司確定，而不考慮盤後交易或任何其他在常規交易時間之外的交易。『完全補償性根本性變更』是指構成基本變更（如上文定義的，經過任何對該定義所做的例外或排除的效果後確定，但不考慮關於該定義條款（b）中的附註）。『完全補償性根本性變更期』是指對於任何完全補償性根本性變更，自此類完全補償性根本性變更的生效日期開始，直至相關的商業日的前一天結束的期間。
根本性變革回購日期（或若存在可能構成根本性變革但因定義條款(b)中規定的限制而不構成根本性變革，則爲該類型根本性變革生效日期後的第35個交易日）。"市場瓦解事件"指用於確定轉換金額的目的而發生的事件（a）主要的美國國家或地區證券交易所或市場未在其正常交易時間內開市交易；(b)在紐約市時間下午1:00之前有關普通股任何預定交易日的累計常規交易時間內發生或存在超過半小時的情況，被有關證券交易所允許的上漲或其他情況所造成的交易暫停或限制（或其他情況）普通股或任何普通股期權合約或期貨合約的價格變動超出了其允許的限額。"到期日"指2030年11月1日。"最大轉換率"應按照第14.03(e)條款中規定的含義解釋。"最大百分比"應按照第14.13條款中規定的含義解釋。"測量期"應按照第14.01(b)(i)條款中規定的含義解釋。"合併事件"應按照第14.07(a)條款中規定的含義解釋。"票據"指本契據序言第一段中規定的含義。"票據註冊簿"應按照第2.05(a)條款中規定的含義解釋。"票據註冊員"應按照第2.05(a)條款中規定的含義解釋。"通知"應按照第17.03條款中規定的含義解釋。"轉換通知"應按照第14.02(b)條款中規定的含義解釋。"贖回通知"應按照第16.02(a)條款中規定的含義解釋。"轉換觀察期"指任何提交用於轉換的票據所涉及的觀察期：（i）若相關轉換日期早於2030年8月1日，則是自該轉換日期後的第二交易日起連續40個交易日的期間，包括當天在內；（ii）若相關轉換日期等於或晚於公司根據第16.02條款根據票據發佈贖回通知之日且在相關贖回日期前第二個預定交易日的營業時間截止前，自贖回日期前第41個預定交易日起連續40個交易日的期間，包括當天。
10（iii）根據第（ii）條款，如果相關的轉換日期發生在2030年8月1日或之後，從包括在內的第41個計劃交易日開始的40個連續交易日，直至到期日前一交易日。 「發售備忘錄」指的是2024年11月4日日期的初步發售備忘錄，及由2024年11月4日日期的有關定價條款表所補充，與債券的發售和銷售有關。 「高管」是指關於公司的總裁兼首席執行官、首席財務官、總顧問、財務總監、秘書，任何執行副總裁或高級副總裁，或任何副總裁（不論是否在「副總裁」頭銜之前或之後附加數字或文字）。 「高管證書」是指關於公司或債券上的任何其他債務人的，由該人的一名高管簽署、符合本合同17.05條款要求並交付給受託人的證書。每份這樣的證書應包含根據本17.05條款規定要求的如果有的話的聲明。根據第4.08條款簽署高管證書的高管應是公司的主要行政、財務或會計主管。 「營業開始」是指上午9:00（紐約市時間）。 「律師意見」是指由法律顧問簽署的書面意見，該法律顧問可能是公司的僱員或顧問，或被受託人合理接受的其他顧問，該意見可能包含有關其中所述事項的習慣性例外和限制性條款，法律顧問在提供這種意見時，可以依賴於關於事實的認證或其他陳述，交付給受託人的形式受到受託人合理接受。每份這樣的意見應包含根據本17.05條款規定要求的如果有的話的聲明。 「自願贖回」應具有第16.01條款規定的含義。 「未償付」，涉及債券時，在不違反第8.04條款的情況下，在任何特定時間，「未償付」指的是由本信託契約下受託人認證和交付的全部債券，但例外：（a）受託人此前取消或接受用於取消的債券；（b）已到期且應支付的債券或部分債券，且必要金額的款項已存入信託基金與受託人或與任何支付代理（不包括公司）；或已由公司（如果公司自行擔任支付代理）設立並隔離在信託基金中。
11（c）根據第2.06節支付的票據或代替，或替代其他已根據第2.06條款得到驗證和交付的票據，除非向受託人提供滿意的證據，證明任何此類票據被持有人按規定購買；（d）根據第14條轉換並根據第2.08節要求被取消的票據；（e）根據第16條贖回的票據；以及（f）公司或其任何子公司根據第2.10條倒數第二句購回並交付給受託人以供取消的票據。「付款代理」應有第4.02節規定的含義。「個人」指個人、公司、有限責任公司、協會、合夥企業、股份制公司、信託、非法人組織或政府或政治分支機構。「實物票證」指以註冊形式發行的面值爲1,000美元及其倍數的永久性認證票證。「前任票據」指任何特定票據的先前票據，其證明的部分或全部與該特定票據證明的債務相同；對於此定義的目的，在第2.06條中驗證和交付的任何票據所確認的或替代對此作出的破損、丟失、毀壞或被盜票據的債務應被視爲證明與替代的破損、丟失、毀壞或被盜票據相同債務。「贖回日期」應有第16.02（a）節規定的含義。「贖回價格」對於根據第16.01節贖回的任何票據，意味着這些票據的本金金額的100%，加上截止贖回日期之前的應計未付利息（如果有的話）（除非贖回日期在定期登記日期之後但在或之前即將到來的利息支付日期之前，此時應支付利息截至利息支付日期的記錄持有人的票據100%的本金金額）。「參考財產」應有第14.07（a）節規定的含義。「定期登記日期」，關於任何利息支付日期，意味着分別是適用的5月1日或11月1日之前的4月15日或10月15日（無論該天是否爲工作日）。「已報告的未償還股份數量」應有第14.13節規定的含義。
「再銷售限制終止日期」指2.05(c)節中指定的含義。「負責官員」是指在受託人的公司信託部門內的任何官員，包括任何副總裁、副助理副總裁、副秘書、副財務主管、信託官員或其他習慣執行類似於當時所任擔任的相應官員的職能的信託公司官員，直接負責管理本契約的管理，或者因爲相關知識及熟悉特定主題而被轉交任何涉及本契約的公司信託事宜。 「受限證券」指2.05(c)節中指定的含義。「權益計劃」指2016年4月6日起草的第382章權益協議，其中涉及公司、Computershare Trust Company，N.A.（「Computershare信託」）和Computershare Inc.（「Computershare」），並經（i）截至2017年2月14日的第一修正案第382章權益協議公司、Computershare信託和Computershare（ii）截至2019年4月3日的第二修正案第382章權益協議公司、Computershare信託和Computershare（iii）截至2020年4月13日的第三修正案第382章權益協議公司、Computershare信託和Computershare（iv）截至2021年6月16日的第四修正案第382章權益協議公司、Computershare信託和Computershare（v）截至2017年6月20日的第五修正案第382章權益協議公司、Computershare信託和Computershare和（vi）截至2024年5月28日的第六修正案第382章權益協議公司、Computershare信託和Computershare。 爲避免疑義，「權益計劃」指的是截至完稿前本公司的第382章權益協議，且不考慮此後對該協議的任何修訂。「144條規定」指證券法下頒佈的144條規定。「144A條規定」指證券法下頒佈的144A條規定。「預定交易日」指計劃在主要美國國家或地區證券交易所或市場上計劃的交易日，交易日上公司普通股上市或被允許交易。 如果普通股不在上述上市或交易， 「預定交易日」指營業日。「證券法」指1933年頒佈的證券法及其附屬規定。「結算金額」指第14.02(a)節中指定的含義。「結算通知」指第14.02(a)(i)節中指定的含義。
「重要子公司」指符合證券交易委員會頒佈《S-X條例》第1條第1-02條規定的「重要子公司」定義的公司子公司。「分拆」應按照第14.04(c)節中指定的含義解釋。「股價」應按照第14.03(c)節中指定的含義解釋。「子公司」指任何個人的子公司，該個人直接或間接擁有或控制的任何公司、協會、合夥企業或其他營業實體，其有權（不考慮任何不可抗力事件發生）投票選舉其董事、經理、普通合夥人或受託人的普通股股票或其他權益的總表決權中50%以上，包括合夥權益。「繼承公司」應按照第11.01(a)節中指定的含義解釋。「交易日」是指除了確定轉換後應付金額以外，在該日發生以下事項的日期：(i)在紐約證券交易所美國證券交易所或其他主要美國全國性或區域性證券交易所上交易通常發生在普通股（或需要確定收盤銷售價格的其他證券）;如果普通股（或這種其他證券）當時未在紐約證券交易所美國證券交易所上市，則在普通股（或這種其他證券）當前上市或交易的其他美國主要市場上，如果普通股（或這種其他證券）不是在美國全國或區域性證券交易所上市，則交易市場上;如果普通股（或這種其他證券）當時未上市或交易，「交易日」指的是營業日;並且爲了僅用於確定轉換後應付金額的目的，「交易日」指的是交易這種普通股一般發生在紐約證券交易所美國證券交易所上，如果普通股當時未在紐約證券交易所美國證券交易所上市，則在普通股當前上市的其他美國全國或區域性證券交易所上，如果普通股當時未在美國全國或區域性證券交易所上市，則在普通股當前上市的其他市場或接受交易的市場，但如果如果普通股沒上市，交易日指營業日。「Notes」在確定日的「交易價格」是指Bid Solicitation Agent在該確定日下午約3:30（紐約時間）從公司選擇的三家獨立國家公認的證券經銷商處獲得的關於500萬美元合計本金的Notes的二級市場買盤行情報價的平均值；如果Bid Solicitation Agent無法合理地獲得三份這樣的報價，但可以獲得兩份，則使用兩份報價的平均值；如果只有一個這樣的報價可以合理地獲得，則使用該報價。
應使用14。 如果招標代理無法合理地從一家著名證券交易商獲得至少500萬美元的票據的報價，則視確定日期時每1000美元票面金額的票據的交易價格被視爲低於普通股最後報告的銷售價格和換股率的乘積的98％。「交易價格條件」應按照第14.01(b)(i)款中指定的含義解釋。「轉讓」應按照第2.05(c)款中指定的含義解釋。「觸發事件」應按照第14.04(c)款中指定的含義解釋。「受託人」指的是在本契約第一段中列爲「受託人」的個人，直到根據本契約的適用條款已有接任受託人，之後，「受託人」應指或包括那時作爲受託人的每個個人。「參考財產單位」應按照第14.07(a)款中指定的含義解釋。「估值期」應按照第14.04(c)款中指定的含義解釋。「完全直屬子公司」指任何個人的直屬子公司，除了，僅供本定義目的，對「子公司」的定義中「超過50%」一詞應視爲已被「100%」一詞所取代。第1.02節。有關利息的規定。除非上下文另有要求，對本契約中任何票據的利息，應被視爲包括附加利息，如果在這種情況下，附加利息是，已經或將根據本契約的任何第4.06(d)款，第4.06(e)款和第6.03款支付，如果上下文沒有其他要求，那麼本契約中對附加利息的明確提及不應被解釋爲在未作出明確提及的條款中排除附加利息。第2片。發行，說明，執行，登記及交換票據第2.01節。指定和金額。票據應指定爲「2030年到期的2.25%可轉換優先票據。」在本契約下可以經認證和交付的票據的總票面金額最初限制爲4.025億美元，但須遵守第2.10款，除了在此明確允許的情況下認證和交付以登記或轉讓票據或以其他票據的交換或替代的票據。第2.02節。票據形式。票據及由此類票據承載的受託人驗證證書應基本上與附件A中所列形式相符，其條款和規定應構成本契約的一部分，並特此明確納入併成爲本契約的組成部分。在適用範圍內，公司和受託人通過其
在執行和交付本債券時，明確同意這些條款和規定，並受其約束。如果本債券與債券之間存在任何衝突，本債券的規定將控制和支配衝突的範圍。任何全書式債券都可以用文字背書或涵蓋該等不與本債券的規定相牴觸的傳說、陳述或變更，這可能是託管人或存管人要求的，或者可能是爲了遵守任何適用法律或根據該法律制定的法規，或者是爲了遵守任何證券交易所或自動報價系統的規則和規定，該等規則和規定可能列示或進行交易或指定發行的債券，或符合與之相關的任何特殊限制和約束，或者指示任何特定債券受到的任何特殊限制和約束。任何債券都可以具有執掌執行的官員批准的字母、數字或其他標誌以及審定的標記、傳說或背書（執行即視爲批准的確鑿證據），這些標記不得與本債券的規定相牴觸，也可能是爲了遵守任何法律或依據該法律制定的任何規則或法規，或者爲了遵守任何證券交易所或自動報價系統的規則和規定，該等債券可能會上市或指定發行，或符合慣例或指示任何特定債券受到的任何特殊限制和約束。每份全書式債券應當代表在其中特定的本金數額，並規定應當代表隨時在其上背書的未償還債券的累積本金數額，並說明代表所述債券的未償還債券的累積本金數額可能隨時因得到允許的贖回、回購、取消、轉換、轉讓或交換而增加或減少。爲反映該未償還債券的金額增加或減少的任何全書式債券的背書應由受託人或託管人根據本債券持有人的指示以依照本債券規定的方式進行，並按照本債券規定的方式進行。償還本金（包括若適用的贖回價格和基本變更回購價格）及未償還利息，全書式債券的持有人應在支付日支付，除非在本文件中規定了登記日或確定有資格接收付款的持有人的其他方式。第2.03節。債券的日期和麪額；利息和拖欠金額的支付。 （a）債券應當以面額爲1,000美元及其整數倍的登記形式發行，不帶息票。每張債券應當日期爲其認證日期，並應當從手寫在債券表面的日期開始計息。債券的應計利息應當按每年360天、十二個30天月計算，對於未滿30天的月份，應當根據實際經歷的30天月份的日數計算。 （b）任何債券（或其前身債券）在任何定期登記日截至時以任何債券登記簿上的名字登記的人員將得到有關利息的定期登記日的折扣
在利息支付日，16付款日期應有權收取該利息。任何債券的本金金額：（x）就任何實物債券而言，應在美國大陸公司爲此目的維護的公司信託辦事處或代理處支付，這將最初是公司信託辦事處；（y）就任何全球債券而言，應通過立即可以轉賬的資金以電匯方式支付給託管方或其指定人。公司應支付或要求付款代理支付利息（i）對於任何實物債券（A）持有總金額不超過$5,000,000的實物債券的持有人，通過郵寄支票給予這些債券持有人，郵寄至其在債券登記冊上顯示的地址，（B）對於持有總金額超過$5,000,000的實物債券的持有人，可以選擇通過郵寄支票給予該持有人或者在最晚所涉及的一般備案日期之前由該持有人書面申請給予該持有人立即可以轉賬的資金以電匯方式到達該持有人在美國內的帳戶，如果該持有人已向公司、受託人或付款代理提供足夠的信息以進行該電匯，該申請應持續生效，直至該持有人以書面方式通知債券登記處要求否定，或者（ii）對於任何全球債券，以電匯形式支付立即可以轉賬的資金到託管方或其指定人的帳戶。（c）任何拖欠金額將立即停止在相關付款日期支付給持有人，但將開始計算按年息率計收，適用法律下的執行性，從該相關付款日期起，且此類拖欠金額連同其利息應由公司選擇的方式按以下第（i）或（ii）款支付：（i）公司可以選擇向債券登記冊上在特別登記日的名稱下的人員支付任何拖欠金額，特別登記日的確定方式如下。公司應以書面形式通知受託人擬支付在每張債券上的拖欠金額數額以及擬付款的日期（收到受託人的通知後不少於25天，除非受託人同意更早的日期），並 隨同時向受託人存入等於拖欠金額總額的金額，或者應在擬定支付日期之前或當天向受託人提供令其滿意的存款安排，通過存入的款項收取將爲符合本第（i）款其所規定權利的人士信託。公司隨即確定支付這些拖欠金額的特別登記日期，該日期不得超過擬定支付日期之前不多於15天，不少於10天，並且在受託人接到擬定支付通知後不少於10天，除非受託人同意較早的日期。公司將立即書面通知受託人特別登記日期，受託人以公司的名義和費用將擬定支付這些拖欠金額的通知和其特別登記日交付給每位持有人，交付日期不得少於特別登記日期之前的10天。擬定支付拖欠金額通知和其特別登記日期
17若已交付，應支付逾期金額給持有票據(或其前身票據)的人，交易截止日播員爲止，並不再根據本條款2.03(c)第(ii)款的規定支付。
公司可以以任何不違反相關證券交易所或自動報價系統的要求的合法方式支付任何逾期金額，並在任何相關交易所或自動報價系統要求的通知後，如果公司書面通知受託人同意本條款(ii)的支付方式，該支付方式被受託人認爲可行時。
受託人在任何時候不得對任何持票人承擔以下職責：(i)確定逾期金額，(ii)就所欠逾期金額的性質、範圍或計算方式或(iii)在計算逾期金額的方法方面。執行、認證和交付票據。
票據應以公司總裁兼首席執行官、首席財務官、總法律顧問、財務主管、秘書、任何執行副總裁或高級副總裁或任何副總裁(無論是否在「副總裁」前或後加上數字或字)的名義代表公司簽署公司名義簽署手工、傳真或電子簽名。在此債券生效並交付後的任何時間，公司可交付由公司簽署的票據至受託人進行認證，連同公司的認證訂單及這些票據的發佈和交付，受託人應根據該公司訂單認證和交付這些票據，無需公司進一步操作；但受託人應收到有關公司依照第17.05條關於發行、認證和交付此類票據的法官證書和公司的律師意見。只有背書上有根據本補充條款形式的認證證書、由受託人的授權簽署人(或受託人按照第17.10條約定任命的認證代理人)手動簽署的票據，方有本補充條款的權利，以****何目的有效或具有約束力。
受託人(或此類認證代理人)就公司簽署的任何票據的任何證書都將作爲據實明證顯示，已對所認證的票據進行了規範認證和交付，並且持票人有資格享受本補充條款的利益。若公司任何簽署票據的公司官員在票據已被受託人認證和交付之前終止成爲該公司官員，或者公司處置了這些票據，則這些票據仍可由受託人認證及
作爲公司的官員，簽署此類票據的人繼續執行相關手續或處置，彷彿其已不再是該公司的官員；任何票據均可由截至制定該票據的實際日期時爲公司官員的人簽署，儘管在本契約簽署日期時，此類人員並非擔任官員。 第2.05節。票據的交換和轉讓登記；轉讓限制；託管人。 (a) 公司應當在公司託管辦公室保留一個登記簿冊（在該辦公室或公司根據第4.02節指定的任何其他辦公室或機構中維護的註冊簿冊，稱爲「票據登記冊」），在該冊冊內，公司應當提供票據註冊和票據轉讓的登記，受制於其制定的合理規定。該登記冊應爲書面形式或在合理時間內可以轉換爲書面形式的任何形式。 受託人特此首次被指定爲「票據登記登記員」，負責按照此處規定註冊票據和票據轉讓。公司可以根據第4.02節任命一個或多個共同票據登記員。 凡將任何票據提交給票據登記登記員或任何共同票據登記員進行轉讓登記，且滿足本第2.05節規定的轉讓要求之後，公司應當簽署，並且在收到公司指示後，受託人應鑑證並交付給指定受讓方或受讓方一張或多張新票據，其面額爲授權面額之一，具有類似的本金總額，並帶有適合本契約要求的限制性標記。票據可以按照本契約規定的任何辦公室或機構交換爲其他任何授權面額的票據，並具有類似的本金總額。每當任何票據以此方式提交以進行交換，公司應簽署，並在收到公司指示後，受託人應鑑證並交付，交換方有權獲得的票據，帶有並非同時存在的註冊號碼。 所有提交或提交以進行轉讓登記或以進行交換，回購，贖回或轉換的票據（如公司、受託人、票據登記員或任何共同票據登記員所要求）應當經過適當背書，或者由持有人或其書面授權書授權書面授權的代理人專程簽署的轉讓書或轉讓書形式附贈，並且其形式應得到票據登記登記員和/或公司認可。 公司、受託人、票據登記員、共同票據登記員或付款代理不應對任何票據的交換或轉讓登記徵收服務費，但公司、受託人或票據登記員可以要求持有人支付足以支付相關名稱不同在此交換或轉讓中新發的票據持有人的姓名與中舊票據持有人的姓名不同，因此可能需要交納任何文件、印花稅或類似稅款的費用。 公司、受託人、票據登記員或任何共同票據登記員不應被要求交換或登記轉讓任何提交進行轉換的票據或
任何票據部分按照要求投降進行轉換，投降進行轉換的部分，(ii)任何票據，或根據第15條款進行回購的票據或其部分，並且（未撤回按規定根據第16條款選定要贖回的票據，除了部分被部分贖回的未贖回票據。任何註冊轉讓或兌換票據發行的所有票據必須是公司的有效債務，並且在該信託計劃根據此義務發行的票據，選定的權益與在此轉讓或兌換過程中交付的票據具有相同的權利。 (b) 只要票據有資格與託管機構進行電子記賬清算，除非法律另有要求，按照第2.05(c)節末尾第五段規定的規定，所有票據都將由所述託管機構的名稱下注冊的一個或多個全球形式的票據（每張票據稱爲「全球票據」）。每張全球票據都必須帶有此處所列明的全球票據上所需的標籤。未涉及發放實體票據的全球票據中有利益的轉讓和兌換將通過託管機構（而不是受託人或保管人）根據本信託計劃（包括此處所述的轉讓限制）以及託管機構的程序進行。 (c)根據本2.05(c)節規定具有或被要求具有的標籤集，從結合所述轉換票據發行時要求具有的標籤集，共同稱爲「受限證券」的每張票據都受制於此2.05(c)節中規定的轉讓限制（包括以下列明的標籤中的限制），除非此類轉讓限制將被公司書面同意取消或豁免，並且每張此類受限證券的持有人，在接受該受限證券時，同意受制於所有此類轉讓限制。在本2.05(c)節和第2.05(d)節中使用時，「轉讓」一詞包括任何受限證券的任何出售、質押、轉讓或其他處置。直到（「轉售限制終止日期」）只比（1）票據最後發行日期後一年的日期，或者根據144號規則或任何該規則的後繼規定允許的較短時間，以及（2）適用法律要求的較晚日期，如果有適用法律要求以及公司書面同意，書面通知受託人，任何證明該票據的證書（以及在兌換或替代所出證書換髮的所有證券，如果適用，未轉讓的普通股，發行時無論何種情況，都應標明以下類似形式的標籤（除非這些票據已根據證券法的註冊聲明轉讓，該註冊聲明已生效或宣告生效並在轉讓時仍然有效，或根據144號規則或證券法下當前有效的任何類似規定銷售，或除公司書面同意，書面告知受託人）:
本證券以及本證券可轉換爲的任何普通股（如有）未根據1933年修正的《證券法案》（以下簡稱「證券法案」）進行註冊，並且不得在未按照下文規定的情況下進行提供、出售、質押或以其他方式轉讓。通過其獲取本證券或本證券受益權益的收購者:（1）聲明其及其正在代表其進行交易的任何帳戶爲「合格機構投資者」（根據《證券法案》144A規則的定義），並且聲明其就每個這種帳戶擁有獨立的投資決定權利；（2）爲了Centrus Energy Corp.（以下簡稱「公司」）的利益同意，在此之前不提供、出售、質押或以其他方式轉讓本證券或本證券的任何受益權益，其日期爲本證券的最後一個初始發行日期之後一年或根據《證券法案》144規則或任何後續規定允許的較短時間爲止的日期，及如適用法律可能要求的稍後日期，但除了：提供給公司或其任何子公司，或根據已生效的《證券法案》下的註冊聲明，或向合理相信爲符合《證券法案》144A規則的合格機構投資者的人提供，或根據《證券法案》下的144規則或任何其他可用的免除註冊要求的豁免提供。在按照上述第(2)(d)條規定進行任何轉讓登記之前，公司和受託人保留權利要求提供出具的法律意見、證明書或可能合理需要的其他證據，以便確定擬議的轉讓符合《證券法案》和適用州證券法的規定。不保證任何豁免從《證券法案》的註冊要求中獲取的可能性。
在轉讓限制終止日期之前，任何債券的轉讓均不會被債券登記處註冊，除非轉讓及轉移表格上的相應方框已被選中。任何債券（或以其換髮或代替的證券）（i）其轉讓限制已根據其條款屆滿，（ii）已根據《證券法》下已生效或已宣告生效且在轉讓時仍然有效的註冊聲明進行轉讓，或（iii）已根據《證券法》下現行的規定之中144規則或任何類似規定進行出售，可以根據本2.05條款的規定將此類債券交換給債券登記處，以便換髮爲一張或多張新的債券，面額和本金總額相同，並且將不再附有本2.05(c)條款規定的限制性標籤，並且不會被分配受限CUSIP編號。所述的限制性標籤將被視爲根據代表該債券的證書條款，根據本公司向受託人交付的撤銷通知而自債券上撤銷，在此過程中，若沒有進一步的操作，該債券適用公司、受託人和持有人或其他人員在第4.06(e)條款中規定的除外，此時，將被視爲給該證書中表示的債券分配了無限制的CUSIP編號。公司有權書面指示託管人如此交出任何全球債券，若滿足上述第(i) 至 (iii)條款中的任何條件，並且，在獲得指示後，託管人將該全球債券交出以換髮；換髮的任何新的全球債券將不附有本2.05(c)條款規定的限制性標籤，並且不會被分配受限CUSIP編號；但是，任何全球債券的託管人可能要求強制性交換或其他流程，以使此類全球債券在託管人的庫存設施中通過無限制CUSIP編號標識。公司將在轉讓限制終止日期發生後及有關債券或任何以債券轉換後發行的普通股的註冊聲明已根據《證券法》宣告生效之後迅速以書面形式通知受託人。除本信託契約的其他規定外（但還是本2.05(c)條款的規定），全球債券不得整體或部分轉讓，例外情形包括（i）託管銀行向託管銀行的指定人或由託管銀行的指定人向託管銀行或託管銀行的另一指定人或由託管銀行或任何此類指定人向一任期託管銀行或一任期託管銀行的指定人轉讓，以及（ii）按照接下來的第二段的規定，將全球債券或其部分換爲一張或多張實物債券。託管銀行應當是在交易法案下注冊的結算機構。公司最初委派The Depository Trust Company擔任全球債券的託管人。最初，每張全球債券應由託管行發行，以託管行的提名人Cede & Co. 的名義註冊，並由受託人作爲Cede & Co.的託管人存放。
22. 若存託人在任何時候通知公司，表示不願或無法繼續擔任全球票證的託管人，並且在90天內未指定繼任託管人（i）；存託人停止作爲清算機構依照交易法案註冊，且在90天內未指定繼任託管人（ii）；或票據發生違約且持票人要求其所持票據的受益權作爲實體票據發行（iii），公司應執行，並在收到一份官員證明書和一份公司訂單用於票據的驗證和交付後，託管人應驗證和交付（x）就iii款而言，以等於該持票人受益權對應的票據本金金額的實體票據給予該受益人；（y）就i或ii款而言，對應相關全球票證的每個受益人（或其部分受益人）總本金金額等於總體票證本金金額的實體票據用於兌換此類全球票證，並在將全球票證交付託管人後，此類全球票證應予取消。按照本條款2.05(c)的規定兌換所有或部分全球票證發行的實體票據應登記在存託人依其直接或間接參與方或其他方指示，或者在前段落iii款的情況下，相關受益人的授權票面金額和名稱中。在執行和驗證後，受託人應將此類實體票據交付給以其名義登記的人。在所有全球票證的利益被轉換、取消、回購、贖回或轉讓後，託管人應按照存託人和託管員之間的現有程序和指示，繼續取消此類全球票證。在取消之前的任何時候，如果任何全球票證中的權益被兌換爲實體票據、轉換、取消、回購、贖回或轉讓給收到實體票據的受讓人，或任何實體票據換取或轉讓爲該全球票證的一部分，此類全球票證的本金金額應根據存託人與託管員之間的現有程序和指示適當減少或增加，並且在受託人指示下，託管人或託管員應在此類全球票證上做出背書以反映此類減少或增加。公司、受託人（包括其作爲支付代理的資格）或任何公司或受託人的代理對於與全球票證的受益所有人、存託人的成員或參與方或其他人有關的記錄的任何方面、有關受益所有權利益的證券或財產支付或交付的任何內容或保持、監督或回顧與此類受益所有權益相關的任何記錄均無任何責任或責任。公司、受託人、支付代理或轉換代理不承擔與存託人的任何行爲或不作任何行爲有關的責任或責任。受託人或任何代理對於任何全球票證利益的受益所有人、存託人的成員或參與方或其他人與
關於存託人或其提名人或任何參與者對債券所有權利益或向任何參與者、成員、受益所有人或其他人（存託人除外）發出通知或支付任何金額或交付任何債券（或其他證券或財產）的準確性記錄，所有應發送給持有人的通知和通訊以及應支付給持有人的債券金額僅應發送或支付給或根據註冊持有人的命令進行（在全球證券的情況下應爲存託人或其提名人）。任何全球證券中有權益所有人的權利僅通過存託人及存託人的適用規則和程序行使。受託人和每個代理商可以且應完全依賴存託人提供的關於其成員、參與者和任何受益所有人的信息而得到保護。在轉股後發行的普通股票證書，直到轉售限制終止日期，應標有實質上如下形式的傳言（除非根據證券法下成爲或被宣佈有效的註冊聲明轉讓了該普通股， 並且在轉讓時註冊聲明仍然有效，或根據證券法下生效的規則144或任何同等規定提供的註冊豁免，或者該普通股已經根據證券法下生效的註冊聲明並且在轉讓時註冊聲明繼續有效轉讓了一個轉售的債券，或根據證券法下生效的規則144或任何同等規定提供的註冊豁免，或除非公司已經與責任人和普通股轉讓註冊的任何轉讓代理商書面協議）：本證券未在1933年證券法（「證券法」）下注冊，可能不得以除以下句子規定外的任何形式進行提供、銷售、質押或轉讓。通過取得本文或對此的利益的收購者：（1）聲明並任何其代表行事的帳戶是「符合證券法規則144A下合格機構購買者」（定義請見證券法下1 .（2）同意對CENTRUS ENERGY CORP.（「公司」）的利益表示，除非是根據證券法規則144或任何繼任條文允許的較短時間這個證券或此處的任何利益在此之前轉讓，否則將於發行該證券的債券系列的最後原始發行日期之後一年，或者根據適用法律規定者所需,同時在較晚日期之前將不會提供、出售、質押或以任何其他方式轉讓。
根據證券法生效的註冊聲明或者合理認爲符合證券法規定的合格機構買家根據證券法規定144A規定的合格機構買家，或者根據證券法規定144規定的免登記要求提供的其他允許免登記的媒體，轉讓前不論如何，公司及公司普通股的過戶代理保留權利要求提交這些法律意見、證書或其他證據，以便確定擬議轉讓是否符合證券法和適用州證券法的要求。不對任何免登記規定的免責聲明登記的可用性作出任何聲明。任何這種普通股不受轉讓限制的（i）根據其條款已到期的，（ii）已根據證券法生效或被宣佈生效的註冊聲明轉讓並在轉讓時保持有效，或者（iii）根據證券法規定的144規則或證券法適用的任何類似條款進行銷售的，可以在普通股交換代理程序中更換證書，換取等額普通股的新證書，而新證書不得有本2.05（d）款要求的限制性標記。(e)公司或公司任何關聯公司（或公司的任何關聯人（或在三個月前曾是公司的任何聯合人）擁有或回購的轉換或兌換的任何票據發行的任何票據或普通股都不得由公司或其關聯公司（或屬於任何這種人，視情況而定）內部銷售，除非根據證券法登記或根據證券法註冊要求的例外，出售標的交易導致其中的任何票據或普通股不再是「受限證券」（根據144規則下定義）。任何票據根據本2.05（e）的規定由公司或公司的任何關聯公司（或在前三個月前曾是公司的任何聯合人）內部銷售，那麼任何這種票據都將擁有一個或多個獨立的CUSIP號碼，如果出售這種票據則
25不適用於美國聯邦稅收或證券法目的最初發行的票據。 (f) 儘管本協議中含有與之相反的內容，但受託人或票據登記處不負責確定任何轉讓是否符合《證券法》、適用州證券法或其他適用法律的登記規定或豁免, 或是否有任何監視、 確定或詢問與此《契約》下在任何票據的任何權益轉讓上強加的任何限制的遵守的義務或責任（包括任何在任何全球票據的存託參與者或權益所有者之間的轉讓），而僅要求提供本《契約》明確要求的證書和其他文件或證明，如本《契約》的條款明確要求， 並檢查同等以確定其形式是否實質上符合此處的明確要求。 第二點零六節。殘缺、損壞、丟失或被盜票據。 如果任何票據變得殘缺或被銷燬、丟失或被盜，公司酌情執行，並在收到公司訂單後，受託人或受託人委任的認證代理應認證和交付一張新票據，在交換和替代了殘缺的票據的註冊號不同時存在，或者替換了被銷燬、丟失或被盜的票據。在每種情況下，要求替代票據的申請人應向公司、受託人以及如適用的該認證代理提供如同他們要求的安全和/或賠償，以使他們免受由替換引起或與之相關的任何損失、責任、成本或費用，並且在每種情況下的銷燬、丟失或盜竊中，申請人應向公司、受託人以及如適用的該認證代理提供證據，令其滿意地證明此等票據的銷燬、丟失或盜竊及所有權。受託人或該認證代理可在獲得公司訂單及受託人、公司以及如適用的該認證代理可能要求的安全和/或賠償後，認證任何此類替代票據並交付該票據。公司、受託人、票據登記處、任何共同票據登記處或付款代理在發行任何替代票據時不得徵收服務費，但公司、受託人、票據登記處、任何共同票據登記處或付款代理可能要求持有人支付足以覆蓋任何因名稱從舊票據的持有人的名稱有所不同而在發行該票據時需要的任何文檔、印花稅或類似稅費; （無需提交任何替代票據除非受損的票據）。公司可能酌情給付或授權付款或轉換或授權轉換同等（無需在情況下提交除損壞的票據外的票據）...如果申請支付或轉換的申請人願意向公司、受託人和如適用的該認證代理提供所需的安全和 / 或賠償，以使他們爲與此類替代產品或與之相關的任何損失、責任、成本或費用免責，且毀損、丟失或盜竊的每種情況下，提供證據
在對公司、受託人以及如適用的支付代理人或轉換代理人滿意的情況下，提供他們對此類債券的銷燬、丟失或被盜的滿意證明和所有權證明。根據本第2.06條款頒發的每份替代債券，均因任何一張債券被銷燬、丟失或被盜而發行，無論在任何時候找到銷燬、丟失或被盜的債券與否，都應視爲公司的額外合同義務，並與本契約已依據全部其他項下正式發行的任何和所有其他債券一樣，並且按比例享有（但應受本契約中規定的所有限制）所有盈利。在法律允許的範圍內，所有債券持有且歸屬於特定條件，即上述規定是針對殘破、被銷燬、丟失或被盜的債券的替換、支付、贖回、轉換或回購的專有權，並排除任何其他權利或補救措施，儘管可能存在或將來制定的法律或法規與該替換、支付、贖回、轉換或回購的有價證券或其他證券不經他們自身投降即可實施略有不同。 第2.07節 臨時債券。 在準備實體債券之前，公司可簽發臨時債券，受託人或受託人任命的認證代理在接到公司指令後，應認證並交付臨時債券（印刷或平版）。臨時債券應在任何授權面額中發行，並基本上採用實體債券的形式，但應適當做出遺漏、插入和變動，所有這些應由公司確定。每張臨時債券應由公司簽署，並應根據相同條件和在根本上相同方式由受託人或該認證代理認證，併產生與實體債券相同效力。在合理時間內，公司應向受託人或該認證代理交付物理債券（除任何全局債券之外），然後任何或全部臨時債券（除任何全局債券之外）均可在根據本第4.02條款和受託人或該認證代理設立的所有辦事處或代理處交換，受託人或該認證代理應在收到公司指令後換髮等額的實體債券。該換髮應由公司自行承擔費用，並且不得收取任何費用。在換髮之前，所有臨時債券具有與本契約下認證和交付的實體債券在同一方面享有的所有權利，並受同樣限制。 第2.08節 償還、轉換等的債券註銷。 公司可導致所有爲支付、回購、贖回、過戶登記或兌現（除根據第14.12條款兌現的債券之外）而交出的債券，如果交付給受託人以外的任何人（包括公司的任何代理、子公司或關聯公司），應交給受託人註銷。所有交付給受託人的債券應立即被受託人註銷。除因登記過戶或兌換而交付給受託人的債券外，未經受託人兌現任何爲註銷交付給受託人的債券。受託人應根據其通行做法處理已註銷的債券。
根據此類處置持有公司的書面要求在公司指示下提供此類處置的證據。第2.09節。CUSIP編號。公司在發行票據時可以使用「CUSIP」編號（如果當時普遍使用），如果是這樣，託管人應在向持有人發出的所有通知中使用「CUSIP」編號，以方便這些持有人；但託管人對「CUSIP」編號的任何缺陷不承擔責任，因其出現在任何票據、通知中，及其他任何地方，並且進一步規定任何此類通知可能聲明對於「CUSIP」編號的正確性不作任何陳述，無論是在票據上打印還是在如此通知上，只能依賴於在票據上打印的其他身份識別編號。公司應及時以書面形式通知託管人有關「CUSIP」編號的任何更改。第2.10節。新增票據；回購。公司可以在未經持有人同意或通知的情況下不時重新開設本證券契約，就同一系列額外發行與本契約下最初發行票據相同條款的票據，其各方面也相同（或除發行日期、發行價格和如適用的利息首次支付日期、利息開始計息日期、CUSIP或其他證券編號等差異外，以及如有必要，與某些暫時證券法規限制相關的差異）的無限總額票面金額。這些額外的票據應合併並形成與最初發行票據合併的單一系列；但前提是，如果這些額外票據與最初發行票據不可互換，用於美國聯邦所得稅或證券法目的，這些額外票據應有一個或多個單獨的CUSIP編號。在發行任何這類額外票據之前，公司應向託管人交付公司指示、一份官員證明書和一份顧問意見書，此官員證明書和顧問意見書應涵蓋此類事項，以及響應託管人合理要求的17.05節所要求的補充事項。此外，公司可以在法律允許的範圍內，直接或間接（無論是否將此類票據交還給公司）通過收購市場或其他方式回購票據，無需公司或其子公司事先通知票據持有人，或通過私人或公開要約或通過與私人協議的交易方，包括通過以現金結算的掉期或其他衍生工具，每種情況下無需事先通知票據持有人。公司可以選擇，並在法律允許的範圍內，重新發行、轉售或根據第2.08節向託管人交還以按照此類證券契約回購的任何票據，而不是與重大變更相關回購的票據（在重新發行或轉售的情況下，只要此類票據在重新發行或轉售時不構成《規則144》下的「受限制證券」；但如果任何此類重新發行票據與本次本證券契約發行票據在美國聯邦所得稅目的上不可互換，則這類重新發行票據將有一個或多個單獨的CUSIP編號）。公司根據此證券契約回購的除與重大變更相關回購的票據之外的任何票據，在未將其交還給託管人註銷並在收到公司指示後，託管人應按第2.08節的規定註銷所交回的所有票據，視爲本證券契約下未來一直有效（僅限於投票目的），直至公司將其交還給託管人進行註銷，並在收到公司指示後，託管人應按第2.08節的規定註銷所交還的所有票據。
在請求中包含在官方證書上的公司的請求，此契約應停止生效，受託人應於公司的費用並在受託人收到公司的指示後，執行由公司合理要求的文件，確認履行和解除此契約，當：（a）所有此前經過鑑定和交付的債券（已被銷燬、遺失或被替換、支付或根據第2.06條規定被轉換的債券除外）已交付給受託人用於註銷；或者（b）公司已向受託人或交付給持有人，視情況，在債券到期和應支付後，無論是在到期日、任何贖回日、任何基本變更回購日、轉換或其他情況下，已足額支付所有未償還的債券和公司根據此契約應支付的其他一切款項；並且（b）公司已向受託人提供官方證書和律師意見，每份文件均聲明已遵守此契約中規定與解除此契約有關的所有先決條件。儘管此契約的履行和解除，公司對受託人根據第7.06條規定的義務將繼續有效。公司的特定合同 條款4.01支付本金和利息。公司立約並同意，將按照本文件和債券中提供的地點、時間和方式支付每個債券的本金（包括贖回價格和基本變更回購價格，如適用）以及應計利息。 條款4.02辦公室或代理機構的維護。公司將在美國大陸地區設有一個可以向其提交債券用於轉讓或兌換註冊或爲付款、贖回或回購（「支付代理」）或轉換（「轉換代理」）的辦公室或機構，且在其可以收到有關債券及此契約的通知和要求的豐富地寫通知受託人．”如果公司在任何時候未能保持所需的辦公室或機構，或未向受託人提供其地址，此類提交、交付、通知和要求可在美國大陸地區的公司受託辦公室或受託人的辦公室或機構提交或送達．公司也可以不時指定一個或多個其他辦公室或機構爲聯幫債券註冊處，債券可以在此提交或交付以供所有此類用途，並不時收回這些指定；條件是上述的指定或收回不得以任何方式使公司免除其保持美國大陸地區辦公室或機構爲此類目的的義務。公司將及時提供
在規定的地址或其他地點對託管人發送有關此類指定或撤銷的通知，並通知任何其他辦事處或機構的位置變更。"支付代理"和"轉換代理"一詞包括任何此類額外或其他辦事處或機構，視情況而定。公司特此最初將託管人指定爲支付代理、債券註冊處、保管人和轉換代理，將企業託管辦事處指定爲可在美國大陸地區投降債券以進行轉讓或交換，或爲付款、贖回或回購，或轉換並對公司就債券和本契約事宜發出通知和要求的地點；但企業託管辦事處不得作爲公司的訴訟送達地。然而，公司可以在不事先通知債券持有人的情況下更改支付代理、債券註冊處或轉換代理，並且公司可以擔任支付代理、債券註冊處或轉換代理。支付代理、轉換代理和債券註冊處在此項下和與債券相關的活動中僅作爲公司的代理，保管人僅作爲存託人的代理，不會承擔任何受益人或持有人的受託責任或代理或信託關係。填補受託人職位空缺的任命。每當因避免或填補受託人職位的空缺而必要時，公司將按照第7.09節規定的方式任命受託人，以便始終在此項下有一名受託人。支付代理的規定。如果公司任命了除託管人以外的支付代理，公司將要求該支付代理與託管人簽訂一份協議書，在該協議書中，該代理與託管人同意遵守本第4.04節的規定：（i）承諾將其作爲代理所持有的用於支付債券本金（包括贖回價款和基本變更回購價款，如適用）及債券應計未付利息的所有款項信託給債券持有人的利益；（ii）承諾在公司未能按時支付債券本金（包括贖回價款和基本變更回購價款，如適用）及債券應計未付利息時，立即通知託管人；以及（iii）任何違約事件持續期間，應託管人要求，立即支付託管人信託所持有的所有款項。公司應在每到期日前（包括債券本金的贖回價款和基本變更回購價款，如適用）或債券應計未付利息日，向支付代理存入足夠支付該本金（包括贖回價款和基本變更回購價款，如適用）或應計未付利息的金額，且（除非該支付代理爲託管人）
公司將及時通知受託人未能採取此類行動；但條件是, 如果在到期日存款已在當日12:00下午紐約時間之前由付款代理人收到；但如果該存款在紐約時間下午12:00之後在任何到期日收到，該存款應視爲存放在下一個工作日。 （b）如果公司充當自己的支付代理人，則在每個應付本金（包括贖回價格和基本變更回購價格（如適用））以及應付的未償利息的應付日期之前，將足夠支付該本金（包括贖回價格和基本變更回購價格（如適用））的和應付的未償利息的一筆錢款撥出、隔離和信託，以支付即將到期的金額並將及時以書面形式通知受託人未能採取此類行動並且在公司未能支付本金（包括贖回價格和基本變更回購價格（如適用））或應付的利息的未支付部分和當時應付時，將通知受託人。 （c）儘管本第4.04節中有任何相反規定，公司可以隨時爲達到本契據的清償目的，或出於其他原因，支付或導致支付或交付給受託人由公司或任何支付代理人根據本第4.04節要求記載的所有金額或款項，此類金額應由受託人按照本契約中所載的信託以及公司或任何支付代理人支付或交付給受託人後，公司或此類支付代理人對於該等金額或款項將被解除全部進一步責任，但只與該等金額或款項相關。 （d）除適用的遺失法規外，任何金錢和普通股由受託人、轉換代理或任何支付代理存入，或由公司持有並用於支付本金（包括贖回價格和基本變更回購價格（如適用））的、應付的未償利息的和任何票據轉換上應付的對價，並且在兩年後仍未取回，自該本金（包括贖回價格和基本變更回購價格（如適用））、利息或票據轉換上應付的對價到期並應收付，簽收公司要求在公司官員保證書中包含的公司請求支付予公司，或者（如果由公司持有）應從此類信託中解除，並且受託人、轉換代理或支付代理應不承擔進一步支付此類款項和/或普通股的責任，如情況所需；並且該等票據持有人隨後應作爲無擔保一般債權人，僅向公司追索款項，一切受託人、轉換代理或支付代理有關此類信託資金和/或普通股的責任和公司作爲受託人的所有責任，應在此後終止。 （e）如發生有關公司的第6.01（h）或（i）款項下的違約事件後，受託人將自動成爲票據的支付代理。
根據第11條，公司應做或使得所有必要事項以保留並保持其法定存在的完全效力。第4.06節。規則144A信息要求和年度報告。 (a) 在任何時候，公司不受《證券交易法》第13或15(d)條的約束，公司將在任何票據或任何普通股股票轉換後可發行的股票的時間內，構成《證券法》規則144(a)(3)下「受限制證券」的時候，及時向受託人和任何持有人、受益所有人或可能購買這些票據或任何轉換後可發行的普通股的人提供根據《證券法》規則144A(d)(4)要求的信息，以便根據規則144A轉售這些票據或普通股。 (b) 公司應在與委託人一併，公司須在公司需依據《交易法》第13或15(d)條向證券交易委員會提交的文件或報告作出該提交之後的15天內向委託人提交任何文件或報告的副本（依照《交易法》第120版第25條提供的寬限期（或任何最新的規則）並排除任何因機密待遇而免披露的信息、文件或報告或其中的部分以及與委員會的任何通信）。公司通過委員會的EDGAR系統（或任何最新的系統）提交的文件或報告應被視爲在這第4.06(b)條下在EDGAR系統提交文件的該時間，明白理解委託人無義務判斷是否有文件已提交。爲避免疑問，任何未遵守本第4.06(b)條的行爲不會構成根據第6.01(f)條的違約事件，除非（i）公司已收到至少佔所有未償還票據總額25%的持有人書面通知此類違約行爲並且（ii）公司在收到此類通知後的連續60天內未糾正此類違約行爲。 (c) 向受託人交付上述子條款(b)中描述的報告、信息和文件僅供信息目的，受託人收到此類報告、信息和文件不構成事實或建設性通知或任何其中所含信息或根據其中所含信息可確定的信息，包括公司或任何其他人根據本契約或票據的任何承諾是否遵守的信息（關於此信息，受託人有權完全依賴於官員認證）。受託人不承擔根據本契約或任何報告或其他文件的持續監督或確認，公司或任何其他人遵守此契約下的承諾或關於根據或與本契約或票據相關的任何報告或其他文件的時間性或內容沒有責任或義務。 (d) 如果在票據原始發行最後日期後六個月內的六個月期限內的任何時候，公司未能及時提交其依適用的《交易法》第13或15(d)條要求向委員會提交的文件或報告，而(在考慮到所有適用寬限期後生效)
在此期間，應根據《證券交易法》120億.25條，包括但不限於該法規規定的任何寬限期（除Form 8-K表格的報告或依據該債券與公司關聯方或曾在任何三個月期間受到限制的持有人間自由交易不受限制（因美國證券法規或本契約或債券條款的限制）。公司應支付債券的額外利息。該額外利息應自該期間內公司未能按時提交文件或債券不得依照上述受限制地自由交易給公司的關聯方（或曾在前三個月期間是公司的關聯方）持有人的情況下的頭90天內的每一天累積在債券上，利率爲（i）0.25%年息每天，公司未能按時提交文件或債券不得按上述方式自由交易給公司的關聯方（或在前三個月期間是公司的關聯方）持有人的情況下的第一90天之後的每一天的債券本金每年增加(i)0.50%。如本條款4.06(d)所述，公司根據《證券交易法》第13或15(d)條款必須向委員會「提交」的文件或報告不包括公司根據該法案第13或15(d)條款向委員會提供的文件或報告。 （e）如根據第2.05(c)條款規定的債券的限制性標籤尚未被或未被認爲（如下所述）已被移除，債券被分配受限CUSIP編號或債券未能按照規則144自由交易給公司關聯方或在前三個月期間曾是公司關聯方的持有人（不受美國證券法規或本契約或債券條款限制）自債券首次發行之日起第385天，公司應支付額外利息債券本金的利率等於（i）債券發行後第385天之後的頭90天的本金的0.25%年息，直到根據第2.05(c)條款移除或被視爲已移除，債券被分配無限制CUSIP編號，並且債券可以按上述方式自由交易給公司該公司的關聯方（或在前三個月期間曾是公司的關聯方）持有人，無論是否受美國證券法或本契約或債券條款限制，（ii）債券發行後第385天之後的第一個90天，直至根據第2.05(c)條款移除或被視爲已移除，債券被分配無限制CUSIP編號，並且按照規則144絕如公司的關聯方（或曾在前三個月期間是公司的關聯方）的持有人自由交易債券，無論是否受美國證券法或本契約或債券條款的限制。但是，在在書面通知公司由受託人或任何持有人或債券的受益所有人（同時抄送給受託人）要求公司履行支付該額外利息的義務（可以在債券首次發行之日後的第330天或任何附加債券的第330天之後的任何時間發出），公司將不會開始計算額外利息也不會被欠支付，直到該通知發出的第五個工作日，該通知在債券的原始發行日期或任何附加債券的原始發行日期之後的第335天。
第33條理解並同意，無論如何，在票據原始發行日期之後的385天之內或者任何追加票據的最後日期之後，均不應計息或欠付任何額外利息。公司應在緊隨相關利息支付日期之前的常規登記日期前向持有人、受託人和付款代理提供關於任何額外利息的書面通知。根據本債券契約第2.05(c)條的規定，記載在票據上的限制性標籤應被視爲已移除，屆時，根據該條的規定，票據將被視爲被指定爲無限制CUSIP編號。然而，爲避免疑問，除實物票據外的票據將繼續根據本第4.06(e)條的規定承擔額外利息，直至它們在託管機構的系統中因完成託管機構的強制兌換流程或其他原因而被識別爲具有無限制CUSIP編號。(f) 添加利息應按照與票據上常規利息相同的方式在每個利息支付日期後支付。(g) 根據第4.06(d)條或第4.06(e)條支付的額外利息應額外支付，並不取代公司根據第6.03條的選擇可能支付的任何額外利息；但無論出現多少事件或情形導致支付此類額外利息，公司因未能按時提交公司根據適用的《1934年證券交易法》第13條或15(d)條規定向委員會提交的任何文件或報告所支付的額外利息，不包括按照第8-K條款提交的報告，應根據本債券按每年不超過0.50%的利率計息，計算所有適用寬限期後失效的條款，而不僅限於《1934年證券交易法》第120億.25條款，在第4.06(d)條規定，以及根據第4.06(b)條規定爲未能遵守公司義務公司根據第6.03條作出的任何額外利息。(h) 如果公司根據第4.06(d)條或第4.06(e)條規定需要支付額外利息，公司應在或之前的常規登記日期前向受託人交付一份官方證書，陳述支付額外利息的金額和支付額外利息的日期。除非受託人的責任官員在第一次相關利息支付日期前在公司信託辦公室收到這樣的證書，否則受託人可以默認沒有這樣的額外利息需要支付。如果公司已直接向有權領取額外利息的人支付額外利息，公司應向受託人交付詳細說明此類支付的官方證書。受託人無需驗證公司是否應支付額外利息或公司對額外利息金額的計算。第4.07條。停頓、延期和高利貸法。公司立約（只要它在法律上能夠如此）在任何時候不堅持、不抗辯，也不以任何方式主張或利用任何停頓、延期、高利貸法或其他法律的益處或優勢，使公司不支付本金的全部或任何部分
在此規定的情況下，無論何時何地生效或將來生效的與票據利息有關的法律，都不得影響本抵押書的契約或履行；公司（在法律允許的範圍內）特此放棄任何此類法律的利益或優勢，並契約不會藉助任何此類法律阻礙、延遲或妨礙授予受託人的任何權力的執行，而將容許並允許執行每項權力，就好像沒有通過任何此類法律。第4.08節。合規證書；關於違約情況的聲明。公司應在每個公司財政年度結束後120天內（自2024年12月31日結束的財政年度起始）向受託人交付一份官員證書，其中明確簽署者是否知道本抵押書下任何違約事件，並如有的話，詳細說明每個此類違約事件。此外，公司應在獲悉任何違約事件或違約發生後的30天內，向受託人交付一份官員證書，闡明此類違約事件或違約的細節、其狀態以及公司正在採取或擬採取的行動；前提是如果該違約事件或違約已得到糾正，則公司無需提供此類通知。第4.09節。進一步的文書和行爲。在受託人、付款代理、轉換代理或票據註冊處的要求下，公司將執行並交付進一步的文書，並進行進一步的行動，以更有效地實現本抵押書的目的。第5章股東名單和公司及受託人的報告。第5.01節。股東名單。公司立約並同意，公司將每半年向受託人提供或促使提供，分別在每年4月15日和10月15日之後不超過15天，並根據受託人以書面形式提出的在2025年4月15日開始的每年的其他時間內30天內提供（或爲使其及時提供其下任何通知而受託人可以合理要求的更短時間）所請求的所有信息，以每個Holders的姓名和地址爲受託人可能合理要求的形式提供名單。不得超過（或在儘快提供可能有必提供的通知以便它按時提供的情況下受託人可能合理要求的其他日期）在提供此類信息之前不超過15天的日期，除非受託人正在擔任票據登記處，不需要提供此類名單。第5.02節。名單的保存和披露。受託人將盡力保持最新的形式的關於Holders姓名和地址的信息，這些信息包含在根據第5.01節提供給它的最新的名單中或如果受託人正在擔任票據登記處，則是通過受託人保持的。如此行事。在收到所提供的新名單後，受託人可以銷燬根據第5.01條所提供的任何名單。
第6條 違約與救濟 第6.01節 違約事件。以下每一事件均視爲與債券相關的「違約事件」： (a) 在任何債券的利息到期支付日未如期支付，並且違約持續30天； (b) 在到期日、選擇性贖回日、任何要求的回購日、宣佈加速或其他情況下未按期支付任何債券的本金，並且違約持續； (c) 公司未按照本契約的規定在債券持有人行使轉換權時轉換債券，並且該違約持續五個工作日； (d) 公司未按照第15.02(c)節頒發基本變更公司通知或根據第14.01(b)(ii)或第14.01(b)(iii)節的特定公司事件通知，並且該違約持續五個工作日； (e) 公司未履行其在第11條下的義務； (f) 在託管人或持有人發出至少佔應償還的債券總額25%的書面通知後，公司在連續60天內未履行其在債券或本契約中包含的任何其他協議的情況下； (g) 公司或公司的任何重要子公司與任何尚未償還或以其國外貨幣等值借款的債務相關的任何抵押、協議或其他工具違約，其債務總額超過30,000,000美元（或其外幣等值），無論是該債務在本契約日期之日起存在還是此後創建，該違約（i）致使該債務在其規定到期日之前變成或被宣佈應付款項或（ii）構成未按時支付債務本金或利息（經過所有適用寬限期後）在規定到期日、要求回購日、宣佈加速或其他情況下到期，且在(i)和(ii)情況下，如果加速未被撤銷或廢除或未付款或違約未得到糾正或放棄，或者該債務未在託管人或至少佔應償還債券總額25%的持有人按照本契約通知公司或託管人通知公司和託管人後的第30天內支付或清償，則這些情況下，公司和/或任何該等重要子公司的債務總額。在本契約的規定下仍有待償還。
公司或任何重要子公司不得啓動自願清算、重組或根據現行或將來生效的任何破產、破產或其他類似法律，或尋求公司或該等重要子公司或其各自債務的託管人、接收人、清算人、監護人或其他類似官員的任命，或在針對其啓動的非自願案件或其他程序中同意任何此類救濟或被任何此類官員任命或取得其實財產的實質部分權益，或做出全面轉讓以利益債權人或書面承認無法按期支付債務；或者
(e) 針對公司或任何重要子公司的非自願案件或其他程序已經啓動，尋求清算、重整或根據現行或將來生效的任何破產、破產或其他類似法律對公司或類似重要子公司或其各自債務的託管人、接收人、清算人、監護人或其他類似官員的任命，以及其實財產的實質部分，且此類非自願案件或其他程序已持續不受解僱和暫停至連續 60 日的期間。託管人不應被視爲已收到任何不履行情況或違約事件（除非任何事實上屬於此類不履行情況或違約事件的事件的書面通知已由受託人的一名負責人在託管人的公司託管辦公室收到，並且此類通知引用了債券、公司和本債券，並且此類通知被稱爲「違約通知。」）
第 6.02 節。加速；撤銷和廢止。如果發生一個或多個事件違約並持續發生（無論造成此類違約事件的原因是什麼，以及此類違約事件是自願的還是非自願的，或者是否是按照法律或根據任何法庭判決、裁定或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或法規生效的），則在每一此情況下（不包括在第 6.01(h) 或第 6.01(i) 條款指定的公司或重要子公司的事件違約中），除非所有債券的本金已經到期且應付，否則，託管人或持有至少按第 8.04 條規定確定的未償債券總本金金額 25% 的債券持有人，通過書面通知公司（以及如由持有人提出則向託管人提出），可以（如果由持有人發出，則託管人應）宣佈所有未償債券本金的 100% 和應計利息立即到期應付，一經該宣佈，就該履行並應自動立即到期應付，與本協議或債券中否則所述的內容無論如何。如果公司或重要子公司發生並持續存在於第 6.01(h) 或第 6.01(i) 條款中指定的事件違約，則所有債券的本金的 100% 和應計利息如有的立即到期應付。然而，上一段立即前文所規定的約定是受以下條件限制的：在債券本金被宣佈到期應付（或已立即到期應付）後的任何時間，在爲支付
在獲得或依照下文規定輸入的貨款到位後，公司應支付或向受託人存入足額款項，以支付所有債券的應計未付利息分期，及任何債券的本金（不是通過加速方式到期的），以及根據第7.06款應支付給受託人的金額；如果（1）撤銷不會與任何有管轄權法院的判決或裁定相沖突，（2）除了非因此類加速導致的僅對相關債券的本金和應計未付利息的非支付外，根據本契據現有的所有違約事件已經通過第6.09款得到糾正、補救或豁免，（3）公司已向受託人支付足額款項以支付受託人支付或墊付的所有款項，以及與此類違約或違約事件有關發生的受託人、其代理人和其律師的補償和合理費用、支出和墊款，則在每種情況下（但不包括緊隨其後的句子中所規定的情況），所有尚未償還的債券的佔總本金額的多數人，通過書面通知公司及受託人，可以放棄所有債券的違約事件或違約事件，並撤銷和廢止該聲明及其後果，該違約將停止存在，從而導致的任何違約事件都被視爲已經在本契據的任何目的下得到糾正；但任何此類放棄、撤銷和廢止不應擴展或影響任何隨後的違約事件或違約事件，也不應損害因此產生的任何權利。儘管本文任何規定相反，任何此類放棄、撤銷和廢止不應延伸或影響任何違約事件或違約事件，因（i）未支付任何債券的本金（包括贖回價和基本變更回購價格，如適用）或應計未付利息，（ii）在要求時未回購任何債券，（iii）未支付或交付轉換債券應支付的對價，或（iv）涉及本契據任何條款的違約事件或違約事件，其修改需要每個債券持有人的同意。第6.03款。額外利息。儘管本契據或債券中有相反規定，但公司選擇的措施是，與公司未履行第4.06(b)款規定的義務有關的違約事件在發生之後的首365天內（爲避免疑問，在描述的第6.01(f)款中規定的通知給出且相關的第6.01(f)款中描述的60天期限已過之後，其起始日，即使在履行第365天后，也僅包括以本金債券金額利率爲0.25%，在第1日和結束日內持續發生的任何違約事件期間，截至，包括，首次發生違約事件的日期，以及以本金債券金額利率爲0.50%，在第181天到第365天之間的每日持續發生違約事件；但無論如何，公司根據本第6.03款所支付的履行公司第4.06(b)款規定義務未能及時將公司應向委員會根據證券交易法第13或15(d)條的規定提交的任何文件或報告，支付的額外利息，不得超過。
根據本信託，每年超過0.50%的利率未結利息應按照第4.06(d)條的規定計提，並且不考慮引發要求支付此類額外利息的事件或情況的數量。根據本節6.03，應支付的額外利息將額外支付，而不是取代根據第4.06(d)條或第4.06(e)條付款的額外利息。如果公司選擇如此，此類額外利息應按照票面利息的支付方式和日期支付。在此類違約事件發生後的第366天（如公司未在此類第366天之前消除或放棄與第4.06(d)條規定的義務相關的違約事件），票據應按照第6.02條提供的立即加速程序加速。本節6.03的規定不影響除公司未遵守第4.06(b)條規定的義務外，票據持有人在任何違約事件發生時的權利。如果公司在根據本節6.03選擇在違約事件發生後支付額外利息或公司決定支付此類款項但未在應付時支付額外利息，則應按照第6.02條的規定立即加速票據。爲了選擇在前述段落所描述的任何違約事件發生後的首365天內按照本節6.03作爲唯一補救措施支付額外利息，公司必須在該365天期限開始之前通知所有票據持有人、受託人和付款代理人。未能及時發出此類通知，則應按照第6.02條的規定立即加速票據。第6.04條。違約時的票據支付; 追索。如果在第6.01條(a)款或(b)項所述的事件發生且持續，則公司應在受託人要求下向受託人支付票據上當期及應付的全部本金和利息（如有），如果合法，應按照當時票據的利率支付任何逾期的本金和利息，並且額外支付足以支付根據第7.06條受託人所需款項的進一步金額。如果公司未能根據受託人的要求立即支付上述金額，受託人可以以其名義和作爲明示信託的受託人，提起訴訟以收取到期未付款項，可以將此類訴訟進行到判決或終局裁定，並可以強制執行該判決或裁定來收取應依法支付給公司或任何其他票據債務人的財產的款項，無論其所在地。如果公司未能按照受託人的要求立即支付上述金額，受託人可以以其名義和作爲明示信託的受託人，提起訴訟以收取到期未付款項，可以將此類訴訟進行到判決或終局裁定，並可以強制執行該判決或裁定來收取應依法支付給公司或任何其他票據債務人的財產的款項，無論其所在地。如果公司或任何其他票據債務人的財產，或者在發生於美國法典第11章或任何其他適用法律下對公司或任何其他票據債務人進行破產或重組的司法程序正在進行中，或者在對公司或任何其他票據債務人的財產或債務人進行的任何其他司法程序中，或者在解決人、受託人或破產或重整的託管人，清算人，扣押人或類似官員已被任命或接管了公司或這種其他債務人，公司的財產，或者如果與公司或這種債務人，或與公司或這種債務人的債權人或財產相關的其他任何司法程序中，公司或這種
債務人、受託人，無論票據的本金是否應當根據所載的內容到期償還，或根據聲明或其他方式到期償還，無論受託人是否根據本第6.04節的規定提出任何要求，都有權並有權力通過干預此類訴訟或其他方式，提出並證明有關票據的本金和應計未償利息（如有）的全部金額的索賠，以及在司法訴訟案件中，提出這樣的索賠證明和其他文件或文件，並採取可能認爲有必要或適當的其他行動，以便使受託人（包括對受託人、其代理人和律師的補償和合理費用、支出和墊款等任何索賠）及持有人的索賠在這些涉及公司或任何其他票據債務人、其債權人或其資產的司法訴訟案件中被承認，並在扣除根據本第7.06節受託人在此各自職責下應付的任何金額後，收取和接收任何款項或其他應支付或應交付的財產，以及在任何這些司法訴訟中向受託人支付的任何金額，以及在此各自職責下受到歸屬的任何其他金額，包括代理人和律師費用；並且每位票據持有人授權任何接管人、受讓人或破產或重組的受託人、清算人、託管人或類似官員直接向受託人支付這些費用作爲行政費用，並且，在受託人同意直接向持有人支付這些費用的情況下，支付給受託人在此各自職責下應付的任何補償和合理費用、墊款和支出，包括代理人和律師費用，以及根據本第7.06節對受託人的任何其他金額，在分配該金額之日期之前需要的任何日期。在任何此類訴訟中拒絕出於任何原因而否認在這些訴訟中從這些費用中支付的補償和合理費用、墊款和支出，將以留置權形式擔保，並將從任何和所有持有人在這些訴訟中有資格接收的任何和所有分配、紅利、款項、證券和其他財產中支付。其中，不管是在清算過程中還是根據重組計劃或安排的任何計劃中，或以其他方式，票據持有人有權在這些訴訟中獲得，支付補償和合理費用、墊款和支出。這裏所包含的內容不得被視爲授權受託人代表任何持有人授權或同意或接受或代表任何持有人受理涉及此類持有人或任何此類持有人的權利的重組計劃、安排、調整或組成，或授權受託人就任何持有人的索賠在此類程序中進行表決。無需持有任何票據即可通過以受託人名義而非持有的任何票據或在其中進行的任何審判或其他程序相對進行強制執行本契約或根據任何票據主張索賠的全部行使權利，受託人提起的任何此類訴訟或程序都應以受託的明示信託受託人的名義進行，所獲取的判決款項在爲支付補償和合理費用、支出和墊款而進行規定之後，應用於票據持有人的相等利益。在受託人提起的任何訴訟（以及在涉及的任何此擔保實行條文的解釋中受託人應是當事方的任何訴訟）中，受託人將被視爲代表所有票據持有人，無需將任何票據持有人作爲當事方進行任何這種訴訟。
如果受託人已着手根據本證券託管協議執行任何權利，且因第6.09節的任何豁免、第6.02節的任何撤銷和廢除或其他原因而中止或放棄了此類訴訟，或者結論對受託人不利，那麼在這種情況下，公司、持有人和受託人應根據此類訴訟的任何裁決分別恢復其在本協議下的各自地位和權利，公司、持有人和受託人的所有權利、補救措施和權力應繼續，就好像未提起這種訴訟一樣。第6.05節。 受託人收取的資金的運用。根據本第6條的規定，受託人收取的任何與債券有關的資金應按照受託人確定的日期或日期順序分配此類資金，持有各自的票據，並對任何實物票據簽署付款（如果僅部分支付）並在完全支付時交出該票據：首先，支付根據本協議在其各方面到期的所有款項至受託人，包括其代理人和律師根據第7.06節；其次，如果未到期且未支付未償還債券本金，支付逾期債券利息及任何逾期轉換金，付款順序爲逾期利息和逾期轉換金應付的日期次序，如有適用，按當時債券所載利率就逾期款支付應付的部分透支利息（受託人已收取），此類款項對應合格人按比例支付；第三，如果未償還債券本金已到期，以宣告或其他方式，且未支付，應支付債券上全部到期欠款且未支付的金額（包括如有適用的贖回價、基本變更回購價和任何逾期轉換現金），包括本金和利息（如有）逾期本金利息及逾期未支付利息的利息，受託人已收取的逾期利息，按當時債券所載利率支付，如此類款額不足以完全支付債券應支付和未支付的全部金額，則用於支付該本金（包括如有適用的贖回價、基本變更回購價和任何逾期轉換金）和利息，無優先或順序：本金優於利息，或利息優於本金，或任何期利息優於任何其他期利息，或任何票據優於任何其他票據，按照該本金（包括如有適用的贖回價、基本變更回購價和任何逾期轉換金）和到日期欠付的利息總額按比例支付；第四，剩餘款項支付給公司。 第6.06 節。 持有人提起的訴訟。 除了爲維護在本文所載信託關係方面應收取本金（如有適用的贖回價和基本變更回購價）或應付的利息或到期時的權利，或者收取或交付
考慮到換股時應付的41美元，任何票據持有人不得憑藉本合同的任何規定提出任何訴訟、行動或訴訟以及立法程序，或對本合同進行或尋求委任管轄權者、受託人、清算人、監護人或其他類似官員，或進行此類其他救濟，除非：（a）此類持有人事先已按照本約定書規定向受託人發出違約事件及繼續發生的書面通知；（b）當時尚未償還的票據的總本金金額至少佔25%的持有人已就其名下委託人依此書名義提出書面要求受託人提起此類訴訟、訴訟或訴訟；（c）此類持有人已向受託人提供令其滿意的用以保證其損失、責任或在此方面或由此產生的費用的擔保和/或賠償；（d）在受到此類通知、要求和提供此類擔保和/或賠償的60日後，受託人尚未執行此類要求；以及（e）在此類60天期限內，有超過尚未償還的票據總本金金額中大部分持有人根據第6.09節向受託人發出的、依據其意見與此類書面請求不符的指示，並且明確地指定和承諾，以及由每位持有人及受託人與每位其他持有人和受託人所共同約定：任何一位或多位持有人憑藉或藉助於此約定的任何規定，均不得以任何方式影響、干擾或損害任何其他持有人的權利，或獲得或試圖獲得優先權或優先權，或依據本約定書執行任何權利，除非在此處提供的方式，且對所有持有人（除非此處另有規定）平等、按比例和共同利益進行。其理解，受託人並沒有確認是否任何持有人的行爲或不作爲對其他持有人造成損害的肯定義務。爲保護和執行本第6.06節，每位持有人和受託人均有權獲得可以在法律或公平審判中獲得的此類救濟。儘管本約定書的任何其他規定和任何票據的任何規定，每位持有人均有權在所述票據或本合同中規定或提供的各自到期日期之後獲得或交付（如適用）主要款項（包括贖回價格和基本變更回購價格）、已計付的利息（如有）以及換股時應付的考慮，或者針對任何此類付款或交付提起訴訟以執行任何此類付款或交付。第6.07節。受託人對事件違約的行動。在發生違約事件的情況下，受託人可以通過必要的司法程序來保護和執行本合同賦予其權利，即通過訴訟來保護和執行這些權利之一，
在本債券契約中規定的任何條款或協議的具體履行或在本債券中授予的任何權限的補救措施，或者在破產程序中或其他程序中，無論是通過法律訴訟還是其他方式，都可以通過股本或法律訴訟獲得，以實施或可行使的任何其他法律或公平權利以強制執行此債券中受託人或法律賦予的權利。 第6.08節。補救措施的累積和持續。 除了第2.06節最後一段規定的內容外，根據本第6章賦予受託人或持有人的所有權限和補救措施，只要法律允許，應視爲累積的，不排他性的，包括所述的任何其他的或對債券受託人或持有人可用於強制執行本債券中包含的條款或協議的表現或遵守的任何其他的法律或公平權利，沒有受託人或任何持有人的延遲或遺漏會使任何此類權利或權力受損，也不會被解釋爲對任何此類違約或違約事件或任何默認或違約事件的棄權或默許；並且，根據第6.06節的規定，本第6章或法律賦予的每一個權力和補救措施，都可以由受託人或持有人隨時並且認爲合適時行使，每個權力和補救措施，都可以由受託人或持有人隨時，並且認爲合適時被行使。第6.09節。由多數持有人指導訴訟和放棄違約。根據第8.04節的規定，時時代盛轉換的債券的本金總額的一半以上的持有人有權指導在任何法院可用的任何補救措施或行使對債券受託人授予的任何信託或權力方面的時間、方式和地點；但是，(a)該指導不得違反任何法律規定或者本債券內容，(b)受託人可以採取受託人認爲適當的行動，該行動不與該方向不一致，(c)要求或者方向。受託人行使本債券項下的任何權利或權力的任何持有人的，除非這些持有者已經向受託人提供了對受託人在遵守這些請求或指令時可能發生的任何損失、責任或費用的可接受的擔保和/或賠償。受託人可能會拒絕遵循其認爲過於不利於其他任何持有人權利的方向(應理解爲受託人無義務確定任何這樣的方向過於不利於持有人的權利)或導致受託人承擔個人責任的方向，根據第8.04節的規定，時時代盛轉換的債券的本金總額的一半以上的持有人可以代表所有債券持有人放棄(包括在回購、要約或交換債券相關的同意中獲得的同意) 任何或所有此前或現有的違約行爲或違約事件及其後果，但不包括(i)未根據第6.01節的規定進行糾正時到期的應計未付利息或債券的本金(包括任何贖回價和任何基本變更回購價)的支付違約，(ii)公司失敗支付或交付債券轉讓後應付的對價或(iii)與根據第10條的規定無法在未經影響任何持有人同意的情況下修改或補充的條款或規定的違約。在任何這種豁免下，公司、受託人和債券持有人應該被恢復到他們此前在本債券下的位置和權利；但任何這種豁免都不會延伸到任何後續或其他
默認或違約或損害其相關權利。 在本第6.09節允許的情況下，一旦任何違約或事件違約得到豁免，則該違約或事件違約在所有債券和本信託文件的目的上應被視爲已被糾正和不再持續；但此類豁免不應延伸至任何後續或其他違約或事件違約或損害其相關權利。 第6.10節。 違約通知。 受託人應在受託人負責官員收到發生和持續違約或事件違約的書面通知後的90天內，或者被視爲了解此類違約或事件違約的情況之前，根據本信託的條款，向所有持有人發出已知的違約和事件違約的通知，除非在發出此類通知之前已經糾正或豁免了這些違約或事件違約；但是，除非在支付（包括贖回價格和基本變更回購價格（如適用））的本金或已計息但未支付的利息，或任何債券的支付或交付或者違約發生的情況下 不提供轉換後應付的處置，否則如果受託人在良好信心評定的情況下確定不提供此類通知符合持有人的利益，則受託人有權拒絕（但受託人無義務拒絕）發出此類通 知。 第6.11節。 承擔支付成本。 本信託的所有方同意，每位持有人通過接受此類債券即被視爲同意，任何法院均可自行決定，在根據本信託的任何權利或救濟進行的訴訟中，或針對受託人因其作爲受託人採取或未採取的任何行動而進行的訴訟中，要求在此類訴訟中的任何當事方訴訟者提交承擔此類訴訟成本的擔保，並且該法院可以自行決定酌情評估合理費用，包括合理的律師費和費用，並考慮到該當事方訴訟者所提出的主張或抗辯的優劣和誠意；但前提是，根據法律規定允許的範圍，本第 6.11節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於持有人提起的或持有人群體提起的，根據根據第8.04節確定的時時發行的債券中佔優於10%的本金金額的任何訴訟，不適用於持有人提起的或在任何規定的債券的到期日後根據該債券規定的應支付的本金額或已計息但未支付的利息，如果適用，或不適用於持有人提起的任何訴訟，要求執行根據 第14條的規定按照規定轉讓任何債券，或收到按照規定轉讓應得的對價。第7條有關受託人 第7.01節。 受託人的職責和責任。 受託人在違約事件發生之前以及發生的所有可能發生的所有違約事件被糾正或豁免之後，承諾履行僅在本信託中明確規定的職責。 在發生並持續違約事件的情況下，
受託人應當行使本契約賦予的權利和權力，並在其行使時使用與審慎人士在自己事務中行使或使用的同等程度的注意和技能； provided that if an Event of Default occurs and is continuing，除非這些持有人已提供（並在要求時提供）有權受其支持的賠償金和/或滿足其的安全措施，否則 受到任何權利或者強制行使的請求或指示，在這種情況下，作爲受託人，受託人無義務履行本契約 下的任何權利或權力。任何不得解除受託人對其自身嚴重過失行爲、嚴重過失不予行動，或故 意不當行爲的責任的規定，只是當（a）在發生不履行事件之前並在全部出現的不履行事件之後，或者被豁免之後：（i） 受託人的職責和義務將僅由本契約的明確規定確定，並且 受託人只有在本契約中明確規定的履行此類職責和義務時才承擔責任，不得 向受託人載有暗示承諾或義務的這部分規約提出異議，並且對受託人不應加以 可靠，除非受託人存在重大過失或故意不當行爲，受託人得出如下結論，即所陳述的陳述的真實性以及表述的正確性 受託人可以有 結論，應依賴於任何向受託人提供的符合本次契約的要求的證書或意見；但是，在 任何根據本契約的規定強制向受託人提供此類證書或意見的情況下，受託人有責任 查看這些證書，以確定它們是否符合本次契約的要求（但無需 確認或調查其中載明的任何數學計算或其他事實的準確性）； （b）對於受託人的負責任官員以善意作出的判斷錯誤，受託人不負責任， 除非證明受託人在查明相關事實方面存在嚴重過失； （c）受託人在不遲於作爲本次契約下流通中的票據的總本金金額不低於一個多數持有人 的方向按照第8.04條規定，有關受託人執行任何可用救濟措施的任何程序，或行使 本次契約賦予的任何信託或權力時，採取或省略的任何行動，均不對此承擔責任。 （d）無論其中是否規定，本次契約的任何與 受託人的行爲有關或影響其責任的規定，或爲受託人提供保護的規定，均受到 第7.01條的規定約束；
根據本債券託管協議，委託方對任何由公司或任何付款代理人進行的支付（涉及支付金額是否正確、有權收取的金額或與支付相關的任何其他事項）或通知，以及任何協同債券登記處保管的記錄，概不負責；若任何一方未能遞交與根據本信託契約需要向託管人發送通知的事件相關的通知，託管人可以堅定地依賴未收到該通知作爲採取行動的理由，除非託管人的一名負責人實際知曉該事件；託管人收到的所有現金應存入不帶利息的信託帳戶，並且除非公司和託管人書面同意，所有現金應保持未投資狀態；根據本第7條規定，向託管人提供的權利、特權、豁免權、利益和保護，亦應在其各自在此項下扮演的角色，以及在此項下僱用的每個代理人、保管人和其他人員身上予以；本債券託管協議中包含的任何條款均不得要求託管人在履行其任何職責或行使其任何權利或權限時，支出或冒險使用其自己的資金或以其個人財務責任；託管人無義務履行此項下任何持有人的請求或指示而行使其任何權利或權限，除非此類持有人已經向託管人提供對託管人滿意的賠償或擔保，以免其在遵從這種請求或指示時可能遭受的任何損失、責任或費用。根據文件、意見等，依賴行動，保護充分。託管人可據信在採取行動或不採取行動時，全權依賴並獲得充分保護於其認爲基於善意所簽署或提交的任何決議、證書、聲明、文件、意見、報告、通知、請求、同意書、命令、裁決、判決、債券、票證或其他文件、憑證。
根據以下條款：
(c) 受託人可以就其選擇的法律顧問徵求意見，並要求法律顧問的意見，該顧問的意見或法律顧問的意見將對其根據本條款在善意和依賴該意見或法律顧問的授權和保護下所採取或遺漏的任何行動提供完全授權和保護；
(d) 受託人無需對任何決議、證書、聲明、文件、意見、報告、通知、請求、指令、同意、命令、債券、債務證明書或其他文件或文件中載明的事實或事項進行任何調查，但受託人可以行使自己的裁量權，對這類事實或事項進行進一步的查詢或調查，如果受託人決定進行這類進一步的查詢或調查，受託人將有權於任何營業日的合理時間親自或通過代理人或律師檢查公司的賬簿、記錄和場所，該等查詢和調查應由公司承擔費用，受託人對此類查詢或調查不承擔任何責任；
(e) 受託人可以直接或通過代理、託管人、被提名人或律師執行本證書項下的任何信託或權力，或履行本證書項下的任何義務，受託人不對其謹慎任命的任何代理人、託管人、被提名人或律師的過失或疏忽負責；
(f) 本條款中列明的受託人的選擇權不得被視爲職責；
(g) 在任何情況下，受託人均不對任何特殊、間接、後果性或懲罰性的任何損失或損害承擔責任或負責（包括但不限於利潤損失），即使受託人已被告知可能發生此類損失或損害，並且不論採取何種行動形式；
(h) 受託人無需就履行本契約項下的信託、權力和責任而提供任何按金或擔保；
(i) 受託人可以要求公司提供一份官方證明書，列明在該時段被授權採取特定行動的個人姓名和/或官員認證，這份官方證明書可由任何有權簽署官方證明書的人簽署，包括之前遞交的且未被取代的官方證明書中指定的任何有權人；
(j) 對於受託人合理相信被授權或在其權利或權力範圍內的權利或權力範圍內採取或遺漏採取的任何行動，受託人將不對任何善意採取的行動或遺漏採取的行動承擔責任或負責；
(k) 既非受託人也非其董事、官員、僱員、代理人或關聯公司應對監督公司或其董事、成員、官員、代理人、關聯公司或員工的績效或任何行動負責，也不應就上述當事人的不法行爲或不作爲負責。受託人不應對從公司獲得的信息的任何不準確性或因該等信息而產生的任何記錄的不準確性或遺漏負責。
根據本信託書所述履行其職責的託管人是否因不準確或不完整而導致; (l) 除本信託書和票據外，託管人無需了解或詢問任何其他協議、工具或合同的履行或不履行情況，也不會對任何其他協議、工具或合同的條款和條件負責或承擔責任，無論是否向託管人提供了該協議的副本; (m) 無論是在兌換票據還是在本信託根據本第3條進行任何免除的情況下，託管人和轉換代理均無需獲取任何普通股，但應通過不時按公司指示與公司的股份轉讓代理合作以履行其作爲轉換代理的義務;和(n) 託管人對於票據的任何違約或違約事件不負有任何責任，除非（1）託管人的負責人員實際知曉此類違約或違約事件，或（2）託管人的負責人員已收到來自公司或任何持有人的此類違約或違約事件的書面通知。第7.03節。對於陳述等不承擔責任。本信託書和票據中包含的陳述（除託管人的認證證書外）應視爲公司的陳述，託管人對其正確性不承擔責任。託管人對本信託書，票據或任何普通股的有效性或充分性不作任何陳述。託管人不對公司使用或適用按照本信託書規定由託管人鑑證和交付的任何票據或票據收益承擔責任。託管人不對公司使用或適用按照本信託書規定由託管人鑑證和交付的任何票據或票據收益承擔責任。託管人對於發行票據的發行備忘錄或其他相關資料中的任何信息、聲明或陳述不承擔任何責任或義務。第7.04節。託管人，付款代理，轉換代理，競購代理或票據註冊處可能擁有票據。託管人，任何付款代理，任何轉換代理，競購代理（如非公司或其任何關聯公司）或票據註冊處，在其個人或其他任何能力下，可以成爲票據的所有者或質權人，具有與其不是託管人、付款代理、轉換代理、競購代理或票據註冊處時相同的權利。第7.05節。款項和普通股應由託管。託管人收到的所有款項和普通股，在按照本文所規定的目的使用或應用之前，應爲其接收目的而保留。資金和普通股
根據此處信託人信託持有的48股票，無需與其他資金或財產分開，除非法律要求。信託人對其在此處收到的任何貨幣或普通股份所產生的利息概不負責，除非公司和信託人不時約定的。第7.06節。信託人的報酬和費用。公司保證並同意不時向信託人支付（根據本協議的任何角色）服務費，信託人將有權按照雙方在書面上就在此處提供的任何角色下所提供的所有服務所同意的方式收取（不受與信託專款的受託人的報酬有關的任何法律規定的限制），並且公司將根據信託人的要求支付或償還信託人根據本保證書的任何規定按任何角色合理發生或作出的所有合理費用，支出和預付款（包括其代理人和律師以及不定期員工的合理報酬，費用和支出在內），除非該費用，支出或預付款是由其因重大過失或故意不當行爲（在可管轄法院作出的終審無上訴裁決中確定）造成的。公司還承諾在這份保證書或與之相關的任何其他文件或交易中爲在此職能下的信託人提供保證，並向其官員，董事，代理人或員工，本保證書任命的每位代理人和任何認證代理人進行補償，保持每位對方免責，對方當事人發生的任何虧損，索賠，損壞，責任或費用（包括合理的律師費）承擔，如果沒有信託人，其 官員，董事，代理人，僱員，繼承人或受讓人或該代理人或認證代理人（如根據可管轄法院作出的終審無上訴裁決確定）的重大過失或故意不當行爲，並且與接受或執行此保證書有關或任何其他能力有關係（不管這樣的要求是公司或第三人提出的），包括爲捍衛自己免受任何索賠（包括但不限於律師費和費用）或強制執行公司在此項下義務的成本和費用。公司根據本第7.06節下的義務對受託人進行補償或賠償，並且支付或償還信託人的費用，支出和預付款的義務將受到擔保，後將該債券降級至信託人收取或收取的所有貨幣或財產上的一項優先特許，但是，受第6.05節的影響，爲了特定債券持有人的福利而信託的資金。受託人根據本第7條項下欠款的任何付款權利不得優先於公司的任何其他責任或債務。公司根據本第7條下的義務將在此保證書的滿足和解除以及受託人辭職或被免職早日之後繼續存在。未經其同意，公司無需支付任何協議之外的解決方案，該同意不得被不合理地拒絕，限制或延遲。本第7.06節所提供的賠償應延伸至受託人的官員，董事，代理人和工作人員及此保證書的任何繼任受託人。不損害受託人根據適用法律可獲得的任何其他權利，當受託人和其代理人以及任何認證代理人在發生第6.01（h）或第6.01（i）規定的事件後發生費用或提供服務時，費用和
服務的補償擬構成破產法、破產法或類似法律下的管理費用。
第7.07節。主管證明作爲證據。除非本證券的規定另有規定，託管人在本信託的管理中認爲有必要或希望在採取或不採取任何行動之前證明或建立某一事項時，該事項（除非本規定中另有明確規定）可能被視爲由交付給託管人的主管證書終局證明和建立，該主管證書應對託管人根據本證券的規定採取或不採取的任何行動提供充分擔保。
第7.08節。託管人的資格。本協議書下始終應有一個資本和盈餘合計至少爲$50,000,000 的託管人。 如果該個人按照法律或任何監督或檢驗機構的要求至少每年發佈報告，那麼對於本第7.08節的目的，該個人的合併資本和盈餘應被視爲其最新發表的報告中所載其合併資本和盈餘。 如果託管人根據本第7.08節的規定在任何時候停止具備資格，應立即按照本條款後規定的方式辭職。
第7.09節。託管人的辭職或解職。 （a）託管人可以隨時通過書面通知公司辭職，並向持有人遞交通知。接到辭職通知後，公司應立即通過由董事會訂單執行的書面文書的方式任命一名繼任託管人，兩份拷貝，其中一份交付給辭職的託管人，另一份交付給繼任託管人。 如果在向持有人發出此類辭職通知後30天內未任命任何繼任託管人並接受委任，辭職的託管人可以在向公司和持有人發出十個工作日通知後，由公司承擔費用向有管轄權的法院請願任命繼任託管人，或者至少已持有票據的真正持有人之一（或自本協議簽訂之日起六個月內簽署本協議）的任何持有人，根據第6.11條款的規定，代表他或她自己和所有處於類似情況的人，請求任何此類法院任命繼任託管人。這樣的法院可以在適當並規定的通知後，根據其認爲適當和規定的通知，在任命繼任託管人後就任命一個後續託管人。（b）如果在任何時候發生以下情況之一：（i）託管人不再符合第7.08節的規定並且在公司或任何這樣的持有人的書面請求後未辭職，或（ii）託管人變得不勝任，或被宣告破產或破產，或託管人或其財產的接收者被任命，或。
任何公務員如以重整、保全或清算之目的接管或控制受託人或其財產或事務，公司可通過董事會決議罷免受託人並任命一位繼任受託人，需經董事會執行的書面文書，一式兩份，其中一份交付給所罷免的受託人，另一份交付給繼任受託人；或者，根據第6.11節的規定，任何自本擔保契約生效之日起至少六個月（或自本契約日期起）持有票據的任何持有人，可以代表自己及其他同類人提起訴訟，向任何有管轄權的法院請求撤換受託人並任命繼任受託人。該法院可根據其認爲適當並指定的通知（如果有）後撤換受託人並任命繼任受託人。（c）尚未到期的票據的總本金金額佔比達到佔比超半數的持有人，根據第8.04節確定的，有權在任何時候撤換受託人並提名繼任受託人，該繼任受託人將被視爲已任命爲繼任受託人，除非在向公司通知提名之後的十天內，公司反對提名，此時所撤換的受託人（由公司承擔費用）或任何持有人可根據第7.09（a）節的條款和條件，請求任何有管轄權的法院任命繼任受託人。（d）根據本第7.09節的任何規定，受託人辭職或被撤換並任命繼任受託人，應於繼任受託人根據第7.10節接受任命後生效。第7.10節 繼任受託人接受。任何根據第7.09節提名的繼任受託人應執行、認可並向公司及其前任受託人交付文書，接受在此項下的任命，隨後前任受託人的辭職或被撤銷即生效，該繼任受託人，不需任何進一步行動、契約或轉讓，即被視爲在本契約中最初命名爲受託人；但仍然，在公司或繼任受託人的書面請求下，停止行動的受託人應根據第7.06節的規定支付任何當時應支付的金額，執行並交付一份轉讓給該繼任受託人的文書，包含停止行動的受託人持有或收取的所有金錢或財產的高級留置權（不包括爲特定票據持有人福利而設立的信託基金）；任何繼任受託人應根據本第7.10節的規定接受任命，除非在接受時該繼任受託人符合第7.08節的規定。
在根據本第7.10部分規定接受繼任受託人任命後，公司和繼任受託人應根據公司的書面指示並由公司負擔費用，交付或導致交付此類受託人繼任通知給持有人。如果公司在繼任受託人接受任命後十天內未能交付此類通知，則繼任受託人應導致此類通知在公司費用下交付。第7.11部分。兼併、等。託管人可能被合併或轉換的任何公司或其他實體，或與之合併的公司或其他實體，或託管人蔘與的任何合併、轉換或合併的結果的任何公司或其他實體，或者繼承託管人全部或實質性全部的公司託管業務（包括本契約的管理）的任何公司或其他實體均應爲根據本契約的託管人的繼任者，無需任何各方的進一步行動或任何文件的執行或提交；前提是，在託管人繼承託管人的所有或實質性全部公司託管業務時，此類公司或其他實體應符合第7.08條的規定。在繼任託管人繼承本契約設立的信託時，任何債券可能經過認證但未交付，此類繼任託管人有權採納任何前任託管人或前任託管人指定的認證代理的認證證書，並交付此類認證的債券；而在那個時候，即使債券沒有被認證，任何託管人的繼任者或此類繼任託管人指定的認證代理可以根據本契約在前任託管人的名義或繼任託管人的名義認證此類債券；在所有這樣的情況下，此類證書應具有隨處在債券或本契約中提供給託管人的全部效力；但是，採納任何前任託管人的認證證書或者在前任託管人的名義中認證債券的權利僅適用於其通過合併、轉換或合併的繼任人或繼任人。第7.12部分。託管人向公司申請指示。託管人就向公司所請求的書面指示（與影響本契約下債券持有人權利有關的未採取或打算未採取的任何行動除外）的任何申請，託管人可選擇在書面中列明根據本契約其擬採取或打算未採取的任何行動並指定該行動生效或該遺漏生效的日期。託管人不對根據此類申請中包含的建議而在規定日期後採取的行動或遺漏對公司承擔責任（該日期不得早於任何公司已指示應接收此類申請的任何官員實際接收此類申請之日起三個營業日以後，除非任何此類官員事前以書面形式同意任何較早日期），除非在採取任何此類行動（或遺漏的生效日期的情況下）之前，託管人已根據本契約收到響應此類申請的書面指示，指示應採取或打算採取什麼行動或遺漏。
關於持有人 第8條 持有人行動。本證券提供持有人債券總本金金額的指定百分比可以採取任何行動（包括提出任何要求或請求、發出任何通知、同意或放棄或採取任何其他行動）時，該指定百分比的持有人在採取任何此類行動時已加入其中的事實可以通過（a）由持有人親自或代理人或通過書面指定的代理人簽署的任何同等類型的文件或任何數量的文件來證明，包括對書面同意邀請的回應，或（b）在根據第9條的規定妥善召集和舉行的持有人會議中投票支持該行動的持有人記錄，或（c）由這種文件或文件的組合和持有人大會的任何這種記錄證明。每當公司或受託人徵詢持有人採取任何債券行動時，公司或受託人可以但不得要求預先確定決定取得采取此類行動的持有人資格的記錄日期。如果選擇了記錄日期，則該日期不得早於徵詢此類行動開始的日期前十五天。 第8.02節 持有人執行的證明。在不違反第7.01條、第7.02條和第9.05條的規定的情況下，由持有人或其代理人簽署任何文件的證明，如果符合受託人規定的合理規則和條例，或以對受託人滿意的方式進行，將是足夠的。持有債券應由債券登記簿或債券註冊人的證書證明。任何持有人會議的記錄應按第9.06條規定的方式證明。 第8.03條 被視爲絕對所有者的人。公司、受託人、任何鑑證代理人、任何支付代理人、任何轉換代理人和任何債券註冊人可以視債券登記簿上登記有一張債券的人爲，並且可以將其視爲該債券的絕對所有者（無論該債券是否逾期，且不受任何其他人爲公司或任何債券註冊人而做的所有權記錄或其他書面內容的影響），以接收債券的本金（包括任何贖回價和任何基礎變更回購價格）及（根據第2.03條）該債券應計及未支付的利息，轉換該債券以及所有其他目的；公司、受託人、任何支付代理人、任何轉換代理人或任何債券註冊人不應受影響，也不應因任何相反通知而產生任何責任。全球債券的唯一的註冊持有人應爲託管人或其代理人。對任何時點的持有人或按其命令進行的所有這種支付或交付都應是有效的，並且在支付或交付的共同股款項或份額的範圍內，應有效地滿足並償清支付或轉交任何此類債券應付款或交付的責任。不論本證券或債券在違約事件後的任何相反規定，任何全球債券的權益持有人可能直接按照本證券的規定，而無需託管人或任何其他人的同意、邀請、代理、授權或採取任何其他行動，執法其交換該權益持有人權益以獲得實物債券的權利。
第8.04節。公司擁有的債券不計算在內。在確定是否持有票據的規定總本金的持有人同意根據本信託協議採取任何指示、同意、放棄或其他行動時，由公司、其子公司或公司的任何關聯公司或其子公司擁有的票據應被忽視並視爲不計入任何此類確定的目的; 提供因此，爲了確定受託人是否應受到對任何該等指示、同意、豁免或其他行動的保護，只有受託人的負責人實際了解擁有該類票據的票據才應被忽視。如果誠意抵押的票據可以被視爲對於本第8.04節的目的而被視爲未結算，前提是如果抵押人能夠令受託人滿意地確立抵押人有權採取與該等票據有關的行動，並且抵押人不是公司、其子公司或公司的關聯公司或其子公司。在存在有關該權利的爭議時，受託人根據律師意見作出的任何決定將對受託人構成充分保護。在受託人的要求下，公司將及時向受託人提供一份官員證明書，列明並標識公司已知由上述人士擁有或持有的所有票據，如果有的話;並且，根據第7.01節，受託人有權接受這樣的官員證明書作爲其中所載事實以及未列入其中的所有票據均爲上述任何此類確定的目的的持有人的最終證據。第8.05節。撤銷同意; 未來持有人受約束。在根據本信託協議提供第8.01節中確定的有關任何行動的持有票據總本金百分比的證明之前（但是在此之後），已同意採取與此類行動相關的行動的票據持有人可以通過向受託人的公司受託機構提交書面通知並根據第8.02節提供的證明持有（在涉及此類行動的情況下）撤銷有關該等票據的行動。除非上述情況，任何票據持有人採取的這種行動應對此類持有人以及所有未來持有人和擁有此種票據或任何發行以用以此換髮行或替代註冊的票據的所有人具有約束力和約束力，無論是否對該等票據或任何以此換髮行或替代註冊的票據作出任何有關該等票據或其換髮票據或替代註冊的轉讓的記載。第9章持有人大會 第9.01節。會議目的。可以根據本第9章的規定隨時召集持有人會議，以完成以下任何一項目的：
54（b）根據第7條的規定撤換受託人並提名接任的受託人；（c）同意根據第10.02條的規定執行本附錄的抵押契據或抵押契據補充契約；或（d）根據本抵押契據的任何其他條款或適用法律代表任何特定票面金額的債券持有人採取任何其他已授權做出的行動。第9.02節。受託人召開會議。受託人可以隨時召集債券持有人開會，以採取第9.01條規定的任何行動，會議將在受託人確定的時間和地點舉行。每次債券持有人會議的通知均應發送給這些債券持有人，其中包括會議時間和地點，以及所提議採取的行動概況以及根據第8.01條確定的任何記錄日期的建立，此類通知還應發送給公司，這類通知應在距離召開會議的日期至少20天但不超過90天前發送。如果當時所有未償還的債券持有人親自出席或通過代理人出席，或者如果在會議前或會議後相關債券的持有人免除通知，則任何債券持有人會議均可不經通知而有效且若公司和受託人在會議前或會議後通過授權代表出席或免除通知時出席。第9.03節。公司或持有人召開會議。如公司根據董事會決議或佔所有未償還債券累積本金金額至少10%的持有人要求受託人召開債券持有人會議，並在接到該等請求後未在20天內發送有關會議通知，則公司或該等債券持有人可確定會議時間和地點，並可召開會議以採取第9.01條授權的任何行動，通過按照第9.02條規定提供通知。第9.04節。投票資格。爲有權參與任何債券持有人會議進行投票，任何人必須（a）是有關會議的記錄日期持有一個或多個債券的持有人，或（b）是按照書面委任書由有關會議的記錄日期持有一個或多個債券的持有人指定爲代理人的人。有資格出席或發言於任何債券持有人會議的只有有權投票的人及其律師、受託人及其律師和公司及其律師的代表。第9.05節。規定。儘管本抵押契據中的其他任何條款，受託人可以爲任何債券持有人會議制定其認爲適宜的合理規定，關於持有債券和指定代理人的證明以及關於評判投票監察員的任命和職責，提交和審查代理書、證明以及其他表明投票權的憑證的事項，以及關於會議進行的其他事宜。
受託人應當通過書面工具任命臨時主席主持會議，除非會議已由公司或持有人根據第9.03條的規定召開，在這種情況下，召開會議的公司或持有人應同樣任命臨時主席。會議應通過表決選舉出出席會議並有權在會議上表決的未決票據總額佔多數的持有人選舉出永久主席和永久秘書。在任何持有人會議上，每位持有人或代理人應有權以每1,000美元票面金額的票據投一票; 但是，任何質疑爲不是未結清的票據的票據在會議主席裁定爲不是未結清時，不得投票或計票。會議主席除持有的票據或書面文件使它合法地被指定爲代表其他持有人投票以外，無權投票。根據第9.02條或第9.03條的規定召開的持有人會議可以由出席會議的代表佔代表的未結清票據總額多數的會議持續多次休會，無論是否構成法定人數，會議可以在沒有進一步通知的情況下繼續舉行。9.06節。表決。提交給任何持有人會議的任何決議的表決應以書面投票進行，其中應記載持有人或其代表的簽名，以及持有人或其代表所持票據的未結清總額。會議的永久主席應任命兩名投票檢驗員，他們應計算出席會議並支持或反對任何決議的所有表決，並向會議秘書報告他們驗證的關於會議上所有表決的書面報告備份。會議秘書應準備每次會議的兩份記錄，將投票檢驗員關於在會議上進行的任何書面表決的原始報告附在記錄上，並由了解事實的一名或多名個人的宣誓書驗證，列明會議通知的副本，表明該通知按照第9.02條的規定送達。該記錄應顯示投票支持或反對任何決議的未結清票據總額。記錄應由會議的永久主席和秘書籤署和驗證，並其中一份複寫件應交付給公司，另一份交付給受託人由受託人保存，後者應附有在會議上投票的選票。任何經簽署和驗證的記錄將對其中所述事項有確鑿證據。第9.07節。會議不得延遲權利。本第9條的任何內容都不得被視爲或解釋爲授權或允許由於召開持有人會議或根據本債券或票據中的任何規定明示或暗示的權利作出這種召集，而對受託人或持有人根據本契約或票據規定的任何權利或權利的行使造成任何阻礙或延遲。
第10條 附屬債券章程 第10.01節 未經持有人同意的附屬債券。 公司，經董事會決議授權以及信託受託人，由公司支付費用，可以隨時修改本債券，或者簽訂相關附屬債券以滿足以下一個或多個目的： (a) 解釋任何模糊、遺漏、缺陷或不一致之處； (b) 規定繼任公司根據第11條承擔本債券項下公司的義務； (c) 添加與債券有關的擔保； (d) 保障債券； (e) 爲了持有人的利益增加公司的契約或違約事件，或放棄公司賦予的任何權利或權力； (f) 進行任何不會在實質性方面對任何持有人權利產生不利影響的變更； (g) 在與任何合併事件有關時，規定債券可轉換爲參考標的物，須受第14.02節規定約束，並根據第14.07條的明文要求對債券條款進行相關變更； (h) 使本債券或債券條款與募集備忘錄的「債券描述」部分符合； (i) 遵守任何適用證券存管規則，包括 The Depository Trust Company 的規則，只要該等修改不在實質性方面對任何持有人的權利產生不利影響； (j) 增加轉換比率； (k) 根據本債券條款規定發行額外債券； (l) 任命與債券有關的繼任受託人； (m) 規定無需證明的債券以補充或替代實體債券，只要該等修改不在實質性方面對任何持有人的權利產生不利影響，並且該等債券爲了美國聯邦所得稅目的而以記名形式發行； 或
57 (n) 無法取消地選擇與有關債券轉換的現金百分比；但不得通過該項選擇影響已經（或被視爲）根據第14.02節的規定選擇了有關任何債券的現金百分比。在公司的書面要求下，並且受第10.05節的約束，受託人被授權與公司一起在執行任何此類補充債券時加入，簽訂可能包含的任何進一步的適當協議和規定，但是受託人無需但可以酌情，進入任何影響受託人在本債券或其他任何地方的權利、職責、特權、責任、賠償或豁免的補充債券。根據本10.01節的規定授權的任何補充債券均可由公司和受託人在任何時候不經任何時尚未到期的債券持有人的同意，儘管任何第10.02節的規定。第10.02節。經債券持有人同意的補充債券。憑藉截至當時尚未到期的債券的總本金金額至少佔多數的債券持有人的同意（根據第8章提供的方法確定，包括但不限於在回購或要約或交換債券的情況下獲得的同意），當董事會決議授權時，公司可在公司的費用下，與受託人時常並隨時簽訂補充本協議的目的是修訂本協議或任何補充協議或債券；然而，未經每位持有受影響的待支付債券的債券持有人的同意，不應有任何此類補充債券：（a）減少必須同意修訂案的債券本金金額；（b）降低或延長任何債券的利息支付的約定時間；（c）減少或延長任何債券的到期日；（d）除本條約所要求外，不得對任何債券的轉換權產生不利影響；（e）減少贖回價格或基本變更回購價格的債券或修改或以任何方式對債券持有人不利修改公司的義務以進行這些支付，無論是通過條款、定義或其他方式的修改或豁免；（f）以銀行券或非票據規定的貨幣，或在非票據規定的支付地點支付債券；（g）更改債券的排序；或
在此第10條中進行任何需要每位持有人同意的更改，或者在第6.02條或第6.09條中的豁免規定。在公司書面要求並向受託人提交持有人同意證據的情況下，且受限於第10.05條，除非此類補充證券託管協議影響受託人根據此證券託管協議或其他有權或利益的權利、職責、特權、責任、賠償或豁免，否則受託人應與公司一起執行此類補充證券託管協議，但受託人可以自行決定，但不得義務進入此類補充證券託管協議。根據此第10.02條，持有人無需批准任何擬議補充證券託管協議的具體形式。如果持有人批准其內容即可。任何此類補充證券託管協議生效後，公司應向持有人發出簡要描述此類補充證券託管協議的通知。但是，未向所有持有人發送此類通知，或通知中的任何缺陷，都不會影響或影響補充證券託管協議的有效性。第10.03條。補充證券託管協議的效力。根據本第10條的規定簽署任何補充證券託管協議後，此證券託管協議應被視爲已經並已根據此作了修改和修訂，受託人、公司和持有人根據此證券託管協議的各項權利、權利限制、義務、職責、賠償、特權和豁免應在此後根據此類修改和修訂加以確定、行使和執行，所有此類補充證券託管協議的條款和條件都將視爲本證券託管協議的條款和條件的組成部分，供任何和所有目的。第10.04條。債券上的註釋。根據本第10條的規定簽署任何補充證券託管協議後經驗證和交付的債券，公司可在自己的費用下，按着受託人認可的形式對所提供補充證券託管協議中規定的任何事項作爲註釋。如果公司或受託人確定，已經被修改以符合，根據受託人和公司的意見，任何此類補充證券託管協議中的任何此類本證券的修改，公司可以在收到公司指令後準備並執行新債券，並由受託人驗證（或根據第17.10條受託人正式任命的認證代理人驗證）並交付以換取現有債券，在交還現有債券時。未根據本第10.04條進行適當註釋或發佈新債券不會影響此類補充證券託管協議的有效性。第10.05條。須向受託人提供補充證券託管協議合規證據。除了第17.05條要求的文件外，受託人還應接收執行根據本節所述而簽署的任何補充證券託管協議的官方證明書和一份顧問意見作爲最終證據，且每一份都聲明，其符合本第10條的要求並且是根據此證券託管協議允許或授權的，包括一份務實法律意見書指出此類補充證券託管協議是公司的有效和具有約束力的義務，受慣例異常和限制條款的約束。
託管人無責任確定任何修正或輔助信託契約是否會對任何持有人產生不利影響。 第11條 合併、合併、銷售、轉讓和出租公司 第11.01節 公司可以按照一定條款合併等 根據11.02節的規定，公司不得與另一人合併，合併或出售， 轉讓，轉讓或將其全部或主要資產出租給另一人（前提是本第11條不適用於公司及其子公司之間的財產銷售，轉讓，轉移或出租）， 除非： （a）如不是公司，則最終產生的，倖存的或受讓方「後繼公司」應爲根據美國或任何那裏的州或哥倫比亞特區法律組織並存在的公司，並且後繼公司（如果不是公司）應明確地通過補充契約承擔公司在《證券和契約》下的所有義務； （b）在此《契約》下發生和繼續的任何違約或違約後，立即生效； （c）如果公司不是後繼公司，則後繼公司應按照第11.03節交付給託管人官方證書和律師意見。 對於本第11.01節，將公司的一個或多個子公司的全部或主要財產和資產出售給另一人，如果該公司持有而不是這種子公司，則這些財產和資產將構成該公司在合併基礎上所有或主要財產和資產的出售， 轉讓，轉移或出租，另一方的財產。 第11.02節 後繼公司應更換如果進行任何此類合併，合併，銷售，轉讓，轉讓或出租，並且由繼受人公司承擔， 由公司執行的補充契約，由繼受人公司執行並交付給託管人，並且形式令託管人滿意，履行所有應由公司履行的《契約》中的承諾和條件，這種繼任者公司（如果不是公司）將繼續，並且除了租賃所有或幾乎全部公司的財產和資產之外，可以行使和將替代公司的各項權利和權力，並與公司具有同等效力， 其中的一方。 因此，該繼任公司隨後可能要簽署，並且可以在其自己的名稱或在公司的名稱下籤發任何 或所有在此處未簽署並交付的發給公司的證券之中的票據。
根據這項信託文件的規定，如有繼任公司的書面指示，信託人應代替公司，且遵守本信託文件中規定的所有條款、條件和限制，證明並交付或迫使證明並交付此前已由公司官員簽署並交付給信託人以進行證明的任何票據，以及繼任公司隨後會要求籤署並交付給信託人用於此目的的任何票據。所有這樣發行的票據在本信託文件下享有與此前或之後根據本信託文件條款發行的票據相同的法律地位和權益，就好像所有這些票據均已在此文件簽訂日發行。在任何此類合併、合併、出售、轉讓（但租賃除外）的情況下，遵守本第11條的規定，本信託文件首段中被稱爲「公司」的人（或在本第11條規定的方式下隨後成爲這種人的繼任者）此後可隨時解散、清算，並且，除了租賃情況外，此類人應免除作爲票據債務人和製造人以及根據此文件和票據的義務而承擔的債務。在任何此類合併、合併、出售、轉讓或租賃的情況下，後續將發行的票據的措辭和形式可以做出適當的更改（但不涉及本質）。第11.03節。必須向受託人提供官方證明書和律師意見。除非受託人收到官方證明書和律師意見作爲確定性證據，並且每份證明書和律師意見均陳述任何此類合併、合併、出售、轉讓或租賃及任何此類責任也經、假設和，如果在與此類交易相關之處需要補充契據，還需包括該補充契據均符合本信託文件的規定，並得到授權或允許，並且律師意見還陳述補充契據是繼任公司的有效且具約束力的義務，但受制於通常的例外和限制。第12條 公司的創建人、股東、官員和董事的免責權利。第12.01節。證券和票據僅爲公司債務。任何票據的本金或應計及未支付的利息的支付、根據此等因此或關於此等其他主張的索償，以及根據本信託或任何補充信託中的公司的義務、契約或協議或根據任何票據，或因其中所代表的任何債務的產生，不得根據任何憲法、法規或法律規則，通過索賠或判決，直接或通過公司或任何繼任公司向公司或任何繼任公司的任何創建者、股東、員工、代理、官員、董事或子公司索賠；明確理解，所有這些責任都通過此明確豁免並釋放，作爲這項信託的執行和票據發行的條件和對價。
第13條【有意省略】第14條票據轉換 第14.01節 轉換特權。(a) 主體，且符合本第14條規定的條件，每個票據持有人可選擇權，自2049年8月1日前任何營業日結束之前的任何時間，根據第14.01(b)節所述的條件，將其票據全部或任何部分（如果要轉換的部分爲1000美元本金或其整數倍）轉換爲普通股，條件和期間由第14.01(b)節規定，在2049年8月1日以後且在到期日前的任何營業日結束之前，初始換股率爲每1000美元票據本金的10.2564股（根據本第14條規定進行調整，稱爲「轉換比率」），按照第14.02節的解釋規定以及與之一致的結算條款轉換義務。(b) （i）在2049年8月1日前任何營業日結束之前，持有人可在任何連續十個交易日期間後的五個營業日立即投降其所有或任何部分票據以便轉換（「測量期」），如果根據請求的持票人的要求，招標徵詢代理確定的每1000美元票據本金的最後一個報價是上述交易日的普通股，以及每個交易日的換股率乘積的98%以下（「交易價格條件」），招標徵詢代理根據本節（b）（i）和本債券中的交易價格定義確定交易價格。公司將向招標徵詢代理提供書面通知（如果不是公司，則選定的公司三家獨立的知名證券經紀人）的定義和每個的適當聯繫信息。招標徵詢代理（如果不是公司）除非公司已請求這樣的確定，否則無需確定每1000美元票據本金的交易價格，公司無義務提出此請求（如果公司作爲招標徵詢代理，則公司無義務確定每1000美元票據本金的交易價格），除非票據持有人提出至少200萬美元票據總本金額的書面請求，並提供合理證據表明任何交易日的每1000美元票據本金的交易價格將低於上述交易日的普通股的最後報價及該交易日的換股率乘積的98%，公司將指示招標徵詢代理（如果不是公司）確定，或如果公司作爲招標徵詢代理，則公司應確定每1000美元票據本金的交易價格，按照程序進行。
自上文第62條所述的次一個交易日起，並持續至次一個交易日，直至債券每1000美元的面值的交易價格大於或等於普通股最後報告的成交價和轉股比率的98%。如果（x）公司沒有充當投標徵求代理，並且公司沒有要求投標徵求代理在上述句子規定的義務下確定每1000美元債券的交易價格，或者如果公司指示投標徵求代理獲取報價並且投標徵求代理未能做出這樣的決定，或者（y）公司充當投標徵求代理而公司未在上述句子規定的義務下做出這樣的決定，則在任一情況下，每1000美元債券的交易價格應被視爲每次失敗交易日普通股最後報告的出售價和轉股比率的98%以下。如果上文所述的交易價格條件已達到，則公司應以書面形式通知持有人、受託人和轉股代理（如果不是受託人）。除非有明顯錯誤，任何此類確定將是確定的。如果在上文所述的交易價格條件達到後的任何時候，債券每1000美元面值的交易價格大於或等於普通股最後報告的成交價和轉股比率的98%，公司應以書面形式通知債券持有人、受託人和轉股代理（如果不是受託人）現在交易價格條件不再達到，並且此後，既不要求公司也不要求投標徵求代理（如果非公司）再次根據本款（i）收購。公司可以通過書面通知受託人和持有人將投標徵求代理替換爲任何人。受託人或轉股代理均無責任確定或核實公司對交易價格條件是否已滿的決定。
在任何情況下，公司應在發行或分派的除淨日之前至少50個交易日通知所有債券持有人、受託人和（若非受託人）轉股代理。如果是根據股東權益計劃發行的權益分離，公司得知發生或將發生這樣的分離或相關觸發事件後或儘快通知。一旦公司發出通知，持有人可隨時在以下兩者中的較早時刻將其所有或部分債券投降以轉股：（1）發行或分配的除淨日前一個營業日結束營業時間；（2）公司宣佈不會進行此類發行或分配的日期。在每種情況下，即使當時的債券無法轉股，債券持有人也可進行轉股。債券持有人不得在持有債券的同時以與普通股持有人相同的條款參與任何此類發行或分配，並且僅因持有債券而無需轉股，必須將其債券視爲持有的債券本金金額（以千爲單位）與持有的債券數量相乘的普通股數量。受託人或轉股代理無需確定或驗證公司確定該款項的權利。如果構成重大變更或全額贖回重大變更的交易或事件在2030年8月1日之前的最後一個營業日結束營業前發生，無論持有人是否有權要求公司按照第15.02條回購債券，或者公司是否是合併、合併、約束股權交換或全部或幾乎所有資產的轉讓或租賃的一方（除了僅用於更改公司組織法域的交易（1）不構成重大變更或全額贖回重大變更，且結果爲普通股的再分類、轉換或兌換僅轉爲倖存實體的普通股，該普通股成爲債券的參照資產），在此類交易的生效日期或之後，債券持有人可隨時自該交易生效日起或任何時候將其全部或部分債券投降以轉股，直至（i）該交易的實際生效日之後的35個交易日終止（或者如果公司在該交易的實際生效日之後向債券持有人發出通知，則自公司向債權人發出關於該交易的通知之日起35個交易日終止），或者，如果該交易同時構成重大變更，直至相關重大變更贖回日期和（ii）最後一個營業日結束營業前一個營業日結束。公司應儘早但在實際生效日期後不遲於兩個營業日內以書面形式通知債券持有人、受託人和（若非受託人）轉股代理。受託人或轉股代理無需確定或驗證公司確定重大變更或全額贖回重大變更是否發生。
在2030年8月1日之前的營業日結束之前，持有人可以在2024年12月31日結束的日曆季度後的任何日曆季度（僅在該日曆季度內）的任何時間，根據公司確定的每個適用交易日的轉換價格是否大於或等於轉換價格的130％來兌換其全部或部分債券。公司應在2024年12月31日後的每個日曆季度初確定債券是否可以按照第（iv）款的規定兌換，並通知持有人、受託人和轉換代理（若非受託人）如果債券可以按照第（iv）款的規定進行轉換。受託人或轉換代理不得就公司是否滿足本第（iv）款規定的條件進行確定或核實。如果公司根據第16條召回任何或全部債券進行贖回，那麼持有人可以在贖回日前第二個計劃交易日結束前的任何時間，即使在此時債券通常無法轉換，也可以兌換其全部或部分債券。此後，轉換權利將在此時到期，除非公司違約未支付贖回價格，在這種情況下，債券持有人可以在贖回價格已支付或已適當提供的日期之前轉換其債券。第14.02節。轉換程序；轉換後結算。根據本第14.02節、第14.03(b)條、第14.07(a)條和第14.13條的規定，任何債券轉換後，公司應根據每1,000美元的轉換中的本金金額向轉換持有人支付，並在適用時交付，一次性付款，其中包括觀察期內的40個交易日的每日結算金額之和，如適用，在本第14.02節第(j)款的規定中，以現金代替交付任何普通股的零散股數。所有轉換其相關轉換日期發生在公司發出有關債券的贖回通知之後但在相關贖回日期前計劃交易日結束後的所有轉換，以及其相關轉換日期發生在2030年8月1日之後的所有轉換，將使用相同的現金比例進行結算。除了相關轉換日期發生在公司發出有關債券的贖回通知之後且在相關贖回日期前第二個計劃交易日結束前以及相關轉換日期發生在2030年8月1日之後的任何轉換，公司將對所有具有相同轉換日期的轉換使用相同的現金比例，但公司不必對具有相同轉換日期的所有轉換使用相同的現金比率。
65%相對於不同轉換日期的轉換數。如果就任何轉換日期（或在括號的第三組之後的一組描述的期間中的一個，視情況而定），公司選擇以超過正在轉換的票據金額的部分結算其轉換義務，其中的現金部分有關於此類轉換日期（或該期間，視情況而定）的，公司應在有關轉換日期後的交易日結束之前不遲於營業時間通知轉股人持有者已作出的選擇（「結算通知」）（或在任何轉換產生（i）表示有關與票據有關的贖回通知的發佈日期之後，並且在與所述贖回日前第二個計劃交易日結束營業時間之前發生的相關轉換日期（或（ii）在2030年8月1日或之後，不遲於2030年8月1日）的耶，該公司將在該結算通知中指示超過正在轉換的票據本金部分應支付的金額百分比現金（「現金百分比」）。 如果有關持有人未在上述句子中設定的截止日期之前被告知現金百分比，則該公司將不再有權選擇現金百分比，該公司將被視爲已選擇0％的現金百分比並且該公司將通過支付現金來解決其轉換義務有關轉換票據的本金部分並交付普通股的其餘部分（如果有的話）較轉換，按照本文的規定（受第14.02（j）的限制）。 當公司根據上述句子提及的第二個立即前的句子通知持有人作出任何選擇時，公司應將結算通知的副本發送給受託人和轉換代理（如果不同於受託人）。 爲避免疑問，未向託管人交付結算通知或轉換代理（如果不同於受託人）不會影響公司選擇現金百分比的權利或任何根據第二和第三個立即前句子所作的選擇的有效性或充分性。 （ii）對於票據的任何轉換，每日結算金額，每日淨結算金額，每日轉換價值和結算金額將由公司在相關觀察期的最後一天後隨即確定。 在確定每日結算金額，每日淨結算金額，每日轉換價值和結算金額後不久，公司應立即通知受託人和轉換代理（如果不同於受託人）每日結算金額，每日淨結算金額，每日轉換價值和結算金額的確定以及應支付的現金金額，而無論是交付普通股的任何不足份額。 受託人和轉換代理（如果不同於受託人）對任何此類確定均不負責。 (b) 在根據上文規定轉換票據之前，任何票據持有人應（i）在全球票據的情況下遵守當時實施的託管程序，並且必要時支付等於利息的資金。
在下一個利息支付日期支付給不符合規定的持有人，如第14.02(h)部分所述，以及如有必要，根據第14.02(e)部分的所有轉讓或類似稅收。在實體債券情況下：（1）完整地，手動簽署並交付給轉換代理一個不可撤銷的轉換通知，如轉換通知書所述（或其傳真件、PDF文件或其他電子傳輸方式）（根據託管人適用程序的通知或轉換通知書中規定的通知，稱爲「轉換通知」），在轉換代理處辦公室提交書面說明所需轉換的債券本金金額及持有人希望在結算轉換義務時登記的普通股證書的姓名或名稱（及地址），（2）將此類債券簽發背書給公司或空白（並附有適當的背書和過戶文件），交回轉換代理的公司信託辦公室，（3）如有必要，提供適當的背書和過戶文件，（4）如有必要，在不符合規定的下一個利息支付日期支付利息等額的資金，如第14.02(h)部分所述，（5）如有必要，支付根據第14.02(e)部分的所有轉讓或類似稅收。受託人（如有不同，轉換代理）應在轉換日向公司通知根據本第14條進行的任何轉換。任何債券的轉換通知不得提交，如果持有人已根據第15.03部分向公司提交了基本變更回購通知，並且未依照該部分規定有效撤回了該基本變更回購通知。如果同一持有人一次性交還多張債券進行轉換，應以該等債券（或允許的特定部分，只要未超出）的總本金金額計算其相關債券轉換義務。（c）應視債券爲在日期（「轉換日」）的營業結束前立即轉換，持有人已符合上述第（b）款中規定的要求。除第14.03(b)和第14.07(a)部分規定外，公司應於相關觀察期最後交易日後的第二個工作日支付並交付相關轉換義務的應付金額。如果應付給轉換持有人任何普通股，公司應發行或導致發行，並交付（如適用）給轉換代理或該持有人，或該持有人的指定人或提名人，將該持有人應享有的全部普通股按照記賬形式通過託管人兌現，以履行公司的轉換義務。（d）如果任何債券被交付以進行部分轉換，公司應執行並在收到公司指示後，受託人應驗證並交付給或按照該債券持有人的書面指示，就所交還的債券的未轉換部分頒發具有授權面額的新債券或債券，而交換持有人不需要支付任何服務費，但如公司、轉換代理或受託人要求，需要支付足以支付任何文檔、印花稅或類似事項或轉讓稅或類似政府費用的費用。
根據法律規定或因此而可能強制執行的67，當出現以下情況時，即持有人的名稱與換髮新票據的持有人的名稱不同時導致。 （e）如果持有人提交票據進行轉換，公司將支付任何文書、印花稅或類似問題或在轉換時交付任何普通股股份的稅款，除非由於持有人要求將這些股份發放給非持有人的名稱，持有人將支付該稅款。在這種情況下，換股代理可以拒絕交付或指示股份過戶代理交付以其他持有人名稱發行的普通股股份的證書，直到受託人收到足以支付根據前述句子按時到期的此類持有人所支付稅款的數額。 （f）除14.04條款規定外，不應因根據本第14條規定換髮的任何票據所換股份的股息而作出任何調整。 （g）在對全球票據的權益進行轉換後，受託人或在受託人指示下的託管人應在該全球票據上做出有關代表其減少的本金金額的註記。公司應書面通知受託人，關於通過非受託人的換股代理換股票據的任何換股。 （h）在轉換時，持有人將不會因應計及未付利息而單獨收到任何現金支付或普通股份，除非另有規定，公司不會調整票據上的應計及未付利息的換股比。公司對全額換股義務的結算將被視爲滿足其支付票據本金金額及截至但不包括相關換股日期的應計及未付利息，任何情況均將視爲已全額支付而非取消、熄滅或喪失。在票據轉換時，應計及未付利息將被視爲優先從換股時支付的現金中支付。 儘管前述，如果票據在常規記賬日收盤後、對應的計息日開盤前換股，則在該常規記賬日收盤時持有此類票據的持有人將在該計息日收到應付票據的全部利息金額，儘管發生換股。在從常規記賬日收盤到緊隨的計息日開盤期間，提交用於換股的票據必須附有等同於對應計息日上應付票據的利息金額的資金；但應注意，不應要求支付（1）跟隨到期日前一常規記錄日期後的轉換；（2）如果公司指定的回購日期介於常規記賬日之後且在對應計息日後的第二個預定交易日之前；（3）如果公司指定的基本變更回購日期晚於常規記賬日且早於對應的計息日後的營業日；或（4）在任何情況下
如果在轉換期間涉及任何違約金額，針對這種票據，避免疑問，到期日前一天，或在（2）條描述的任何贖回日、或在（3）條描述的任何基本變更回購日的規則記錄日，立即覈算的所有持有人，應在到期日或適用的利息支付日（視情況而定）收到應付的全部利息支付現金，無論其票據是否在遵循該規則記錄日期後轉換。\s\s（i）應按照相關觀察期的最後一個交易日的營業結束後被髮行普通股的人，被視爲記錄持股人，自相關觀察期結束的那天算起。在票據轉換後，此人不再是已交換的票據的持有人。\s\s（j）公司不得在票據轉換時發行任何普通股的零散股，並應根據相關觀察期的最後一個交易日的每日成交加權平均價支付現金，以取代交付任何在轉換時應當交付的普通股的零散股。根據相關觀察期的每日結算金額計算每張將被髮行的普通股的數量，任何在此計算後剩餘的零散股將以現金支付。\s\s第14.03節。適用於與贖回通知或特定公告日作出的基本變更相關的某些票據轉換率增加。\s\s（a）如果（x）在到期日之前發生基本變更的有效日期，或（y）公司根據第16.02節向票據持有人發出贖回通知，並且在每種情況下，持有人選擇在此類基本變更或贖回通知中轉換其票據，在下述情況下，公司應根據下文描述，爲轉換的票據增加一個額外的普通股股數（「額外普通股」）。如果相關的轉換通知在相關的基本變更期收到，則票據的轉換被視爲「與」該基本變更有關。如果相關的票據轉換日期在涉及該類票據的贖回通知的日期至贖回日前第二個工作日結束工作時間的期間內，則票據的轉換被視爲「與」贖回通知有關。\s\s（b）在涉及基本變更或贖回通知而放棄票據轉換時，公司應根據第14.02節的規定履行相關的轉換義務，根據根據下文14.03（e）節中所列表中額外普通股所反映的轉換率，支付相關的轉換義務；但是，如果在基本變更定義的（b）項描述的基本變更的有效時間，指示財產完全由現金組成，在此類基本變更之後，對任何轉換票據進行任何轉換\s
在此類償還附加費用性重大變更生效日期時，轉換義務將僅基於交易的股票價格計算，並應視爲每1000美元本金折算債券的金額等於轉換率（包括任何對額外股份的調整），乘以該股票價格。在此情況下，轉換義務將在轉換日期之後的第二個營業日確定並向持有人以現金形式支付。公司應及時通知債券持有人、受託人和轉換代理（若非受託人）任何重大變更的生效日期，但須在該生效日期後不遲於五個營業日內。如果在關於贖回通知中進行的債券轉換應被視爲與重大變更相關的轉換，則任何待轉換的這類債券持有人應有權於贖回通知的生效日期和相關重大變更的生效日期前發生的第一個事件之一增加一次轉換率，後者應被視爲未發生。任何關於與重大變更或贖回通知相關的轉換率增加的額外股份數應參考下表，在重大變更發生或生效，或贖回通知的日期，作爲有效日期的基礎，並按支付的（或被視爲已支付的）每股普通股的價格（「股票價格」）確定。如果普通股持有人僅在描述基礎變更定義的款項(b)中換取現金，則股票價格應爲每股支付的現金金額。否則，股票價格應爲在結束於或包括重大變更的生效日期或關於贖回通知日期前一交易日的五個交易日期間內普通股的最後報價平均值。董事會將根據其善意判斷適當調整股票價格，以考慮任何生效的轉換率調整或任何在該五個連續交易日期間內發生的需要調整轉換率的事件，其中除息日、生效日期（如第14.04節中所用的術語）或事件到期日期發生在該期間內。表下面列出的股票價格將根據債券轉換率在其他情況下的調整日期予以調整。調整後的股票價格將等於在導致股票價格調整的轉換率立即之前適用的股票價格，乘以一個分數，其分子爲導致股票價格調整的轉換率調整前的轉換率，分母爲如此調整的轉換率。下表中列出的附加股份數將與14.04節中規定的調整轉換率以相同方式和同時調整。
（e）以下表列出了根據下面列出的每個股價和生效日期，每1000美元票面金額的附加普通股份額，按照本條款14.03執行的轉換比率應增加的數量：股價 生效日期 78.00美元 90.00美元 97.50美元 110.00美元 120.00美元 126.75美元 150.00美元 175.00美元 200.00美元 300.00美元 400.00美元 500.00美元 600.00美元 2024年11月7日 2.5641 1.9614 1.6822 1.3274 1.1143 0.9964 0.6992 0.4978 0.3654 0.1236 0.0430 0.0111 0.0000 2025年11月1日 2.5641 1.9614 1.6822 1.3132 1.0908 0.9688 0.6659 0.4655 0.3366 0.1093 0.0365 0.0087 0.0000 2026年11月1日 2.5641 1.9614 1.6568 1.2625 1.0328 0.9083 0.6060 0.4127 0.2922 0.0895 0.0282 0.0059 0.0000 2027年11月1日 2.5641 1.9297 1.5876 1.1726 0.9369 0.8118 0.5174 0.3390 0.2330 0.0665 0.0192 0.0028 0.0000 2028年11月1日 2.5641 1.8204 1.4488 1.0131 0.7763 0.6550 0.3858 0.2378 0.1571 0.0423 0.0111 0.0005 0.0000 2029年11月1日 2.5641 1.5754 1.1612 0.7123 0.4938 0.3916 0.1953 0.1095 0.0703 0.0198 0.0046 0.0000 0.0000 2030年11月1日 2.5641 0.8547 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 如上表未列明確的股價和生效日期，<ul><li>若股價介於上表中兩個股價之間或生效日期介於上表中兩個生效日期之間，則增加轉換比率的附加股份數量應根據相應的較高和較低股價以及較早和較晚生效日期間的直線插值確定，基於365天或366天年度，視情況而定；</li><li>若股價大於每股600.00美元（按照同樣方式調整與上述表格列頭中股價相同的方式調整），不會向轉換比率中添加附加股份；</li><li>若股價低於每股78.00美元（按照同樣方式調整與上述表格列頭中股價相同的方式調整），不會向轉換比率中添加附加股份。</li></ul>儘管前述規定，每1000美元票面金額的轉換比率不得超過12.8205股普通股，按照第14.04條款調整轉換比率的方式進行調整（「最高轉換比率」）。 （f）本第14.03節的任何內容都不會阻止根據第14.04節對轉換比率進行調整，以響應完全基本變更。 第14.04節。 轉換比率調整。 如果以下任何事件發生，公司將不時調整轉換比率，但公司不會調整轉換比率，如果票據持有人蔘與（除非（x）股份拆細或合併或（y）要約或
在與普通股持有人同時並根據相同條款，在本第14.04節描述的任何交易中，並且僅因持有票據而不必轉換其票據，好像他們持有普通股數量等於換股比率乘以該持有人持有的票據的本金金額（以千爲單位）。 （a）如果公司僅發行普通股作爲紅利或派發普通股的股份，或者公司實施股份拆分或股份組合，則換股比率應根據以下公式進行調整： 0 0 OS OS'CRCR' ×= 其中， CR0 = 該紅利或分配的股息的權益日或該股份拆分或股票組合的有效日開市前有效的換股比率；CR' = 該股息日或有效日開市後有效的換股比率；OS0 = 該股息日或有效日開市前實際股份拆分或股票組合前的普通股數（在考慮任何此類股息，分配，拆分或組合之前）；OS' = 經過這種股息，分配，股份拆分或股票組合後立即流通的普通股數。 根據本第14.04（a）節所作的任何調整應在該紅利或分配的權益日或該股份拆分或股份組合的有效日開市後立即生效。 如果根據本第14.04（a）節聲明但未實施或發出一種類似於本節所述類型的股息或分配，則換股比率應立即重新調整，自董事會確定不支付該股息或分配的日期起，以此類股息或分配未被聲明的日期生效。 （b）如果公司向所有或幾乎所有普通股持有人發行除根據股東權利計劃外的任何權利，期權或認股權，使他們在自該發行公告日起不超過60個日曆日內有權認購或購買普通股，每股價格低於該普通股的最後報告銷售價格的平均值，爲連續10個交易日的交易日結束包括幷包括在內，最接近發行日的交易日。
在進行此類發行公告後，按照以下公式增加轉換率：YOS XOSCRCR' 0 0 0 + + ×= 其中，CR0 = 此類發行權益分紅日期開盤前有效的轉換率；CR' = 此類發行權益分紅日期開盤後有效的轉換率；OS0 = 分紅日期開盤前有效的普通股總股數；X = 根據此類權益、期權或認股權發行得到的普通股總股數；Y = 表示行使此類權益、期權或認股權所需支付的股票數量，除以普通股最後報價的平均價，計算方式爲取得此類權益、期權或認股權的公告日期之前10個交易日結束時和包括結束時的每個交易日的普通股最後報價的平均價格。根據本文14.04(b)節的規定進行的任何增加應在發行此類權益、期權或認股權時立即生效，並且應在此類發行的權益分紅日期開盤後立即生效。在此類權益、期權或認股權到期後未交付普通股的情況下，轉換率將降低至僅按交付的普通股數量進行的增加所導致的轉換率。如果未發行這類權益、期權或認股權，則轉換率將降低至如果未發生此類發行的權益分紅日期則生效的轉換率。根據本文14.04(b)節和本文14.01(b)(ii)(A)節的目的，以確定任何權益、期權或認股權是否授予普通股持有人以低於普通股最後報價價格之平均價的價格認購或購買普通股，並確定此類普通股的全部發行價格，公司爲此類權益、期權或認股權收取的任何代價以及行使或轉換該等權益、期權的任何支付金額，在確定這些一律得到考慮，如果代價非現金，則該代價的價值由董事會決定。
如果公司分配其資本股、負債的證據、其他資產或財產、以及對所有或幾乎所有普通股持有人分發的公司權利、期權或認股權，不包括(i)根據第14.04(a)或第14.04(b)條款進行了調整（或者會因1%例外而進行調整）的股息、分配或發行、(ii)僅以現金支付的股息或分配，適用第14.04(d)條款的規定、(iii)此第14.04(c)節下方規定的拆分行爲，(iv)除另有規定的14.11條外，根據公司當前有效的任何股東權利計劃發行的權利，和(v)以參考財產與普通股在合併事件中交換或轉換而分發的，增加轉化比率的法定公式爲： FMVSP SPCRCR' 0 0 0 − ×= 其中，CR0 = 分配日開盤前生效的轉化比率；CR' = 分配日開盤後生效的轉化比率；SP0 = 普通股最後報價價格10個連續交易日平均值，包括並結束於轉化日前一交易日；FMV = 董事會確定的參考財產在分配日對每股普通股的公允市場價值。根據以上第14.04(c)節的部分所做的增加，將在分配日開盤後立即生效。如果未支付或進行此類分配，則轉化比率將調整爲未宣佈此類分配時生效的轉化比率。儘管前述，如果「FMV」（如上所定義）等於或大於「SP0」（如上所定義），則每張票據持有人將獲得相應的分配財產，而無需轉換其票據，所獲得金額和種類的分配財產，等同於如果該持有人擁有等於分配日上生效的轉化比率的普通股數量的話，那麼每$1,000本金金額的票據持有人將在持有人在分配日同時並以相同條件爲普通股持有人分配財產，以及不必轉換其票據。如果董事會確定「FMV」等於或大於“SP0
根據本第14.04(c)節的目的，針對任何分配的轉換率（參見上文第74）可參照實際或待發行證券的交易市場。在這種情況下，應考慮用於計算普通股最後報價價格的相同期間內的市場價格，該期間包括在分配的除息日前10個連續交易日結束時及包括在該交易日。就根據本第14.04(c)節的調整而言，如果公司普通股的投資者股息或其他分配發生支付，涉及子公司或公司的其他業務單元的資本股或其他類別或系列的股票（或類似的股權利益），這些股票或在發行時將被列入或交易於美國國家證券交易所（稱爲「分拆」）時，轉換率將根據以下公式進行增加：0 00 0 MP MPFMVCRCR' + ×= 其中，CR0=估值週期結束前即時生效的轉換率；CR'=估值週期結束後即時生效的轉換率；FMV0=分配給普通股持有人的普通股或類似股權利益的最後報價價格的平均值，適用於一股普通股（按照第1.01節中普通股的定義進行確定，如該定義所述的普通股被替換爲這種資本股或類似股權利益）在分拆除息日後第一個連續交易日幷包括10個連續交易日期間內；MP0=分拆除息日後的估值週期內普通股的最後報價價格的平均值。在上段所述情況下，轉換率的增加將發生在估值週期的最後一個交易日的收盤；但是，對於相關觀察期間內落在轉換和在估值週期內的任何交易日，上段內容中的「10」應被視爲已替換爲從分拆除息日至這一交易日已經過去及包括在內的更少交易日的數量，以確定在這一觀察期間的這一交易日作爲轉換率的情況。如果宣佈但未支付或執行構成分拆的任何股息或分配，轉換率將立即重新調整，以使其適用於董事會決定不支付該股息或分配的日期生效的轉換率，此時的轉換率將按照如果該股息或分配未被宣佈而生效的情況進行。
75 For purposes of this Section 14.04(c) (and subject in all respects to Section 14.11), rights, options or warrants distributed by the Company to all holders of the Common Stock entitling them to subscribe for or purchase shares of the Company’s Capital Stock, including Common Stock (either initially or under certain circumstances), which rights, options or warrants, until the occurrence of a specified event or events (「Trigger Event」): (i) are deemed to be transferred with such shares of the Common Stock; (ii) are not exercisable; and (iii) are also issued in respect of future issuances of the Common Stock, shall be deemed not to have been distributed for purposes of this Section 14.04(c) (and no adjustment to the Conversion Rate under this Section 14.04(c) will be required) until the occurrence of the earliest Trigger Event, whereupon such rights, options or warrants shall be deemed to have been distributed and an appropriate adjustment (if any is required) to the Conversion Rate shall be made under this Section 14.04(c). If any such right, option or warrant, including any such existing rights, options or warrants distributed prior to the date of this Indenture, are subject to events, upon the occurrence of which such rights, options or warrants become exercisable to purchase different securities, evidences of indebtedness or other assets, then the date of the occurrence of any and each such event shall be deemed to be the date of distribution and Ex-Dividend Date with respect to new rights, options or warrants with such rights (in which case the existing rights, options or warrants shall be deemed to terminate and expire on such date without exercise by any of the holders thereof). In addition, in the event of any distribution (or deemed distribution) of rights, options or warrants, or any Trigger Event or other event (of the type described in the immediately preceding sentence) with respect thereto that was counted for purposes of calculating a distribution amount for which an adjustment to the Conversion Rate under this Section 14.04(c) was made, (1) in the case of any such rights, options or warrants that shall all have been redeemed or purchased without exercise by any holders thereof, upon such final redemption or purchase (x) the Conversion Rate shall be readjusted as if such rights, options or warrants had not been issued and (y) the Conversion Rate shall then again be readjusted to give effect to such distribution, deemed distribution or Trigger Event, as the case may be, as though it were a cash distribution, equal to the per share redemption or purchase price received by a holder or holders of Common Stock with respect to such rights, options or warrants (assuming such holder had retained such rights, options or warrants), made to all holders of Common Stock as of the date of such redemption or purchase, and (2) in the case of such rights, options or warrants that shall have expired or been terminated without exercise by any holders thereof, the Conversion Rate shall be readjusted as if such rights, options and warrants had not been issued. For purposes of Section 14.04(a), Section 14.04(b) and this Section 14.04(c), if any dividend or distribution to which this Section 14.04(c) is applicable also includes one or both of: (A) a dividend or distribution of shares of Common Stock to which Section 14.04(a) is applicable (the 「Clause A Distribution」); or (B) a dividend or distribution of rights, options or warrants to which Section 14.04(b) is applicable (the 「Clause b Distribution」), then, in either case, (1) such dividend or distribution, other than the Clause A Distribution and the Clause b Distribution, shall be deemed to be a dividend or distribution to which this Section
76 14.04(c)適用於「條款C分配」，並必須根據本第14.04(c)條所需的任何轉換率調整進行調整，然後進行（2）規定條款A分配和條款B分配應立即跟隨「條款C分配」，並根據第14.04(a)條和第14.04(b)條分別要求進行任何轉換率調整，但是，如果公司確定（I）「不含股息日期」條款A分配和條款b分配應視爲是「條款C分配的不含股息日期」，並且（II）包括在條款A分配或條款b分配中的任何普通股份不得視爲是「圈C分配或生效日期當天營業開市前的即時未上市股票」（在第14.04(a)條的意思）或「圈C分配的不當地在所有持有普通股票的人在當天營業開市前的即時未上市股票」（第14.04(b)條的含義）。）如果向所有或幾乎所有普通股持有人支付現金股利或分配，則將根據以下公式調整轉換率：CR' = CR0 × SP0 / （SP0−C），其中，CR0 = 在市場對準的日期前一工作日開市時即時生效的轉換率；CR' = 在市場對準的日期當天開市後即時生效的轉換率；SP0 = 市場對準日前一交易日普通股票的最新成交價；C = 每股現金金額公司分配給所有或幾乎所有普通股持有人。根據本14.04(d)節，任何增加將立即在此類股息或分配的不含股息日期當天開市後生效。如果未支付此類股息或分配，則轉換率將在董事會決定不做出或支付此類股息或分配的日期生效，調整爲反之即增多該轉換率將生效的數量。不論前述規定，如果「C」（如上定義）等於或大於「SP0」（如上定義），則應當收到持有者的每$1,000票面金額紙幣，同時且根據相同條款以及無需轉換其票據的持有者收到的現金數量，如果持有者在不含股息或分配的日期的轉換率下持有與該持有人在不含股息或分配日期爲現金股利或分配的轉換率下持有的普通股數量相等的普通股。
如果公司或其任何子公司對普通股進行的支付涉及到適用於交易所法案下的招標或交換要約（除了任何少數股招標要約），在每股普通股的支付中現金和其他考慮價值超過普通股最後報價價格的平均值超過 10 個連續交易日期間的情況，開始於幷包括最後一次能夠根據此招標或交換要約進行招標或交換的交易日後的下一個交易日，換股比例應根據以下公式進行增加:
()SP'OS OS'SP' ACCRCR' 0 0 × ×+ ×=， 其中，
CR0 = 招標或交換要約到期後的第 10 個交易日的營業結束前實施的換股比例，幷包括填充此招標或交換要約的接受購買或交換的所有普通股的交易日；
CR' = 招標或交換要約到期後的第 10 個交易日的營業結束後實施的換股比例，幷包括填充此招標或交換要約的接受購買或交換的所有普通股的交易日；
AC = 董事會確定的支付用於購買此類招標或交換要約中的普通股的所有現金和其他考慮價值的總和；
OS0 = 此類招標或交換要約到期前的立即發行的普通股數量（在此類招標或交換要約中接受購買或交換的所有普通股購買之前生效）；
OS' = 此類招標或交換要約到期後立即發行的普通股數量（在此類招標或交換要約中接受購買或交換的所有普通股購買生效後）；
SP' = 普通股的最後報價價格的平均值，開始於此類招標或交換要約到期的交易日後的下一個交易日，幷包括此類招標或交換要約到期的交易日。此第 14.04(e) 節下的換股比例增加將在招標或交換要約到期的下一個交易日和下一個交易日之後的第 10 個交易日的收盤時發生；只要對於任何落在此類轉換的相關觀察期內並在到期日之後的第 10 個交易日的任何交易日
在任何要約或交換要約中，前款中對「10」或「10th」的提及應被視爲已替換爲已從交易日的次一日，即該等要約或交換要約的到期日之次後一日至包括該交易日在內的更少數量的交易日計算，並確定此觀察期的交易日的當日的轉換率。如果公司有義務根據14.04(e)節描述的任何此類要約或交換要約購買普通股的股份，但由適用法律永久阻止實施任何此類購買或所有此類購買已被撤銷，將重新調整適用的轉換率，以使然該轉換率將生效若該要約或交換要約未曾被髮出或僅涉及已進行的購買。除本文規定外，公司不會因發行普通股或任何可轉換或可交換爲普通股的證券或購買普通股或此類可轉換或可交換證券權益而調整轉換率。除本節14.04的a、b、c、d和e款要求的調整外，且在法律允許並遵守紐約證券交易所以及公司的證券所在上市的任何其他證券交易所的規定的情況下，公司可以不時增加轉換率的任何金額，延續至少20個營業日的時間，如果公司決定該等增加符合公司最佳利益。此外，遵守適用法律並根據紐約證券交易所及公司的證券所在上市的任何其他證券交易所的適用規則，公司可以（但不是必須）在與普通股的股東或購買普通股的權利在股息或普通股的派息或在類似事件中所涉及的任何收入稅有關時增加轉換率以避免或減少。儘管本第14條的任何不同規定，轉換率不得調整：（i）以低於轉換價的價格或其他方式發行任何普通股，除非這些情況與14.04節的規定不同；（ii）根據任何現有或未來計劃發行任何普通股，提供用於再投資股息或公司證券上應支付的利息並且按照任何計劃在普通股中增投額外金額；（iii）根據開放市場回購計劃或其他回購交易回購任何普通股，包括不是類似於14.04(e)節所描述的要約或交換要約的結構化或衍生交易。
在發行任何普通股、受限制的股票單位，或者根據公司或公司任何子公司現有或未來的僱員、董事或顧問福利計劃、激勵計劃或計劃，或者與公司爲了稅收目的而保留的任何這類股票有關的選擇權或購買權發行時；在根據本條款發行任何普通股的時候，其他不屬於(iv)所描述的任何期權、權證、權利或可行使、可交換或可轉換的證券，並且自債券首次發行之日起尚未行使的權利（不包括第14.11節中描述的權利計劃）；針對除公司子公司以外的任何一方的第三方要約收購；僅僅因爲普通股的面值變更或公司的註冊地變更；或者因爲應計的未支付利息（如果有）。所有在本第14條款下的計算和其他決定應由公司做出，並應取至最接近萬分之一的股份。如果根據上述規定調整換股比率可能導致換股比率變化不到1%，則儘管以上之前，公司可選擇在須作出該調整的日期後立即通過書面通知決定實施或延遲並推遲此調整，然而，所有此類推遲的調整必須在以下情況中的最早一刻立即生效：（i）所有這類推遲的調整將導致換股比率至少發生1%的變化時，（ii）任何債券的換股日期（在普通股被現金替代的情況下，緊隨此類換股之後），（iii）與任何債券的換股有關的觀察期的每個交易日（不同於（ii）中描述的情形)，（iv）任何重大變更的有效日期或任何補償性基本變更的生效日期，（v）公司向債券持有人發送針對全部或部分債券的贖回通知的日期，和（vi）2030年8月1日，每種情形，除非該調整已經進行或不再根據本契約要求。上述句子中描述的條款稱爲「1%例外」。每當根據此作調整換股比率，公司應及時向受託人（如果不是受託人，則向換股代理）提交一名官員證書，其中載明調整後的換股比率，並簡要說明需要進行此類調整的事實。在託管人負責任的官員收到此類官員證書之前，託管人不得被視爲已知換股比率的任何調整，並可在無需查詢的情況下認定其所知的最後換股比率仍然有效。在交付此類官員證書後儘快
根據80證書，公司應準備一份關於轉換率調整的通知，列明調整後的轉換率、每次調整生效日期，並在根據第14.04(g)款提高轉換率的情況下，調整後轉換率的有效期，並將此類轉換率調整通知交付給每位持有人。未能交付此類通知不會影響任何此類調整的合法性或有效性。(k) 在本第14.04款的目的下，任何時點流通的普通股數量不應包括公司庫藏的股票，只要公司不支付任何股息或對公司庫藏的普通股進行任何分配，但應包括因代替普通股份的零股證書而發行的普通股份。第14.05款。價格調整。每當本契約的任何條款要求公司計算最近交易價格、每日成交量加權平均價、每日轉換價值、每日淨結算金額或每日結算金額跨越多日（包括但不限於觀察期和爲了與彌補性基本變更或贖回通知相關的任何轉換而確定股價的期間）時，董事會應適當調整，以免重複考慮根據第14.04款做出的任何調整，以便考慮任何實際效力的調整轉換率或任何需要根據調整轉換率進行調整的事件，其中股息除淨日、生效日期或到期日在最近交易價格、每日成交量加權平均價、每日轉換價值、每日淨結算金額或每日結算金額計算的期間內的任何時候發生。第14.06款。需完全支付的股份。公司應從其已覈准但未發行的股份或庫藏股中自由提供足夠量的普通股，以滿足隨時提出轉換的債券（假定以每$1,000面值的債券轉換提供等於最高轉換率的普通股數）。第14.07款。資本重組、分類和普通股變更的效力。(a) 在以下情況下：(i) 任何資本重組、分類或普通股變更（除了僅由細分、合併或者僅爲變更面值引起的變更），(ii) 公司涉及的任何合併、收購、組合或類似交易
如果發生任何與公司及公司附屬公司的共同資產實質性全體出售、租賃或轉讓給第三方的事件(iii) ，或者任何根據法定的股份交易的(iv)，導致普通股轉換爲或換取爲股票、其他證券、其他資產（包括現金或其任何組合）的事件（統稱爲「合併事件」），那麼在此類合併事件生效時間及之後的時間內，每1,000美元的票面金額的債券轉換權將被更改爲將此類票面金額的債券轉換爲相應種類和數量的股票、其他證券或其他資產（包括現金或其任何組合），即在此類合併事件之前立即持有或有權收到相等於轉換比率的普通股數量的持有人將擁有或有權收到的股票、其他證券或其他資產（稱爲「參考資產」，每個「參考資產單元」指的是普通股持有人有權收到的相應參考資產種類和數量）；合併事件發生之前或生效當天，公司或繼承人或收購方（視情況而定）應與受託人簽訂根據第10.01(g)節允許的附加之債券轉換權變更的補充義務狀書；但是，合併事件生效時及之後，將根據第14.02節按照（A）繼續支付在按照第14.02節規定轉換債券時應支付現金的金額；（B）公司（或繼承人或收購方，視情況而定）將繼續有權決定支付剩餘部分（如果有的話）的考慮支付或交付形式；（C）按照第14.02節轉換債券時，本應交付的普通股數量，如果有的話，將改爲以參考資產形式交付並以參考資產種類和數量來換取那多額外的轉換債券交付本金金額，（D）每日VWAP將根據普通股股東在合併事件中將得到的參考資產單元的值加以計算。如果合併事件導致普通股轉換爲或以其他方式換取多種形式的考慮權（部分參考來自股東選舉），那麼（i）將轉換爲債券的參考資產被視爲實際收到的普通股持有人所得到的各種類型和數量的考慮權的加權平均值；（ii）而上段直接數的參考資產單位則指的是第(i)條款中提到的歸因於一份普通股的考慮權。公司應在儘快確定之後，以書面形式通知持有人、受託人及換股代理人（如果不是受託人）有關這樣的加權平均。如果普通股持有人僅在合併事件中收到現金，那麼，對於發生在合併事件生效日之後的所有轉換，（A）根據轉換日期的生效轉換率計算的每1,000美元的票面金額的債券轉換應完全以現金支付，（如可能受到任何附加股份的增加）；
根據第14.03條規定，每股普通股在此種併購事件中支付的價格乘以併購事件後的第二個營業日即可現金支付給持有人，以履行轉換義務。如前一段第二個立即前述的補充性契約規定，債券可轉換爲參考資產（不包括現金和/或現金等價物），還應提供與本第14條所規定的儘可能接近的折價和其他調整。如果在任何併購事件中，參考資產包括非公司或該併購事件中的接替者或購買公司之外的人的股份、證券或其他財產或資產（不包括現金和/或現金等價物），則該補充性契約也應由該其他人簽署，幷包含應保護債券持有人利益的其他規定，公司應出於誠信合理考慮前述事由認爲必要的規定，包括在第15條中規定的購買權規定。 （b）當公司根據本第14.07節的子條款（a）簽署了補充性契約時，公司應及時向受託人提交一份簡要說明其理由的官員證書，任何此類併購事件後將構成參考資產單位的現金、證券或財產或資產類別的調整，以及所有前提條件都已遵守，並應迅速通知所有持有人。公司應在簽署此類補充性契約後20天內向每位持有人發出有關簽署此類補充性契約的通知。未能發送此類通知不會影響此類補充性契約的合法性或有效性。 （c）除非其條款與本第14.07節一致，否則公司不得成爲任何併購事件的一方。前述條款不影響持有人在此類併購事件生效日期前按照第14.01節和第14.02節規定將其債券轉換爲現金和普通股的權利。 （d）本第14.07條的規定同樣適用於連續的併購事件。 第14.08節。若干契約。 （a）公司承諾，債券轉換後發行的所有普通股均爲公司全額繳納且無須進一步徵稅的股份，並且不存在任何與發行有關的稅款、留置權和收費。 （b）公司承諾，如根據任何聯邦或州法律的規定，用於根據本文債券轉換所提供的任何普通股需要在任何政府機構下注冊或批准，以便這類普通股在轉換後得到有效發行，公司應根據委員會的規則和解釋儘可能獲得此類註冊或批准。
公司進一步承諾，如果普通股隨時在任何國家證券交易所或自動報價系統上市，公司將上市並採取商業上合理的努力以確保上市，只要普通股在該交易所或自動報價系統上市，任何通過債券轉換而發行的普通股也應上市。第14.09節。 受託人的責任。 受託人和任何其他轉換代理在任何時候均無職責或責任，受託人和任何其他轉換代理對於計算或確定轉換比率（或任何調整）是否存在任何可能需要任何調整（包括任何增加）轉換比率或有關在做出時對任何此類調整的性質、程度或計算或在此處或根據任何附加義務規定的任何補充信託文件中使用的方法的任何責任，無論何時交換任何債券，受託人和任何其他轉換代理均不負責關於任何股票、證券、財產或現金的有效性或價值（或種類或金額），這可能在任何交換票據時發行或交付；受託人和任何其他轉換代理對此不作任何陳述。 受託人或任何轉換代理均不對公司未能在任何目的轉換債券時發行、轉讓或交付任何股票或股票證書或其他證券、財產或現金額負責，也不負責遵守本文中公司包含的任何責任、責任或契約。 不限制前述內容，受託人或任何轉換代理均不負責確定根據第14.07節簽署的任何補充信託協議中包含的任何規定的正確性，這些規定涉及持有人在提及的任何節後轉換其票據後或對與之相關的任何調整的任何股票或證券或財產（包括現金）的種類或金額，但是，遵守第7.01節的規定，可以接受（未經任何獨立調查）作爲任何此類規定正確性的確鑿證據，並且在沒有嚴重疏忽或故意不當行爲的情況下，將受到保護，在無法忍受的基礎上依賴於，公司應該在簽署任何此類補充信託協議之前向受託人報告的官員證書（就此而言，受託人未經獨立調查）關於有關事項。 受託人或轉化代理不負責確定是否發生了使轉換票據符合轉換或不再符合轉換條件的第14.01(b)節所考慮的任何事件，直到公司已向受託人和轉換代理交付有關轉換權的通知，該通知涉及第14.01(b)節所述事件的開始或終止，在此類通知上，受託人和轉換代理可以據此而 宣訓，公司同意在任何此類事件發生後立即向受託人和轉換代理交付此類通知，或者按照第14.01(b)節規定的其他時間交付此類通知。 在任何情況下，受託人和轉換代理均不承擔對股價或測量期間的了解或監視責任。 各方一致同意，根據本第14條發給受託人或轉換代理的所有通知均應以書面形式。 第14.10節。 在採取任何行動之前通知持有人。在任何情況下：
在本公司或其子公司採取的行動需要根據第14.04或第14.11款調整換股比率；(b)合併事件；或(c)本公司或其子公司的自願或強制性解散、清算或清償時，在每種情況下（除非根據本證券另有規定的要求，否則），本公司應儘快向受託人和換股代理（如非受託人）提交併交付給每個持有人，但在下文指定的適用日期前至少20天的通知，在通知中說明(i)爲了採取本公司或其子公司的行動而需確定記錄日期的日期，或者如不需確定記錄日期，則規定孰爲該行動的一部分的普通股持有人應被確認的日期， 或(ii) 預期該合併事件、解散、清算或結束將生效或發生的日期，以及預計 截至哪一日期普通股記錄持有人應有權交換他們的普通股，發佈在該合併事件、解散、清算 或結束前。未能提供此類通知或其中有任何瑕疵，均不影響該行動有效性或合法性
根據第14.02條款，本公司可以選擇交換，通過轉換可以兌付到期的任何該等票據（「兌換考慮」）。如果公司做出交換選擇，公司應在相關轉換日期之後的交易日結束時，書面通知受託人、轉換代理（如果不是受託人）和提交其票據進行轉換的持有人，公司已做出交換選擇，公司應通知相應的指定金融機構有關轉換考慮交付的最後期限和相關現金比例，視情況而定。(b)提交給指定金融機構的任何票據應保持未兌付狀態，受保司照按金相關程序。如果指定金融機構同意接受任何票據進行交換，但未能及時支付和交付相關轉換考慮交換的票據持有人，或者如果該指定金融機構不接受本條款第14.12節規定的票據進行交換，公司應按照本債券章程要求在規定時間支付和交付相關轉換考慮，就好像公司未做出交換選擇一樣。(c)公司對任何指定金融機構的指定，可提交票據進行交換，並不要求這些指定金融機構接受任何票據（除非這些指定金融機構與公司單獨達成協議）。公司可以但無義務與任何指定金融機構進行單獨的補償協議，以應對這類交易。第14.13節。換股限制。儘管本債券章程中可能有相反規定，但公司不得給予任何票據的轉換以效力，持有人不得根據本債券章程的條款和條件轉換任何票據，任何此類轉換應視爲無效，並被視爲從未進行，因爲在給予這種轉換效力後，持票人或持票人, 或受益人, 與所有關聯方和合夥人合計，將有權益擁有超過4.99%（「最大比例」）的普通股於當時即將生效此種轉換後立即的所有普通股涉及轉換（假定，根據票據的轉換，公司將交付基礎票據的完整數量的普通股），除非持票人或受益人獲得董事會事先批准。爲確定不超出最大比例，持票人（或受益人）可能各自在獲得批准，並依賴於公司的最近（x）最近的公開報告限定數量， 公告上公司所轉發的普通股數量（「報告的普通股數量」).如果公司收到轉換通知
在實際流通股數少於報告的流通股數時，公司應書面通知持有人當前流通的普通股數量，並且如果按照上述計算得出的受益所有權使該持有人（或其受益所有權人）的最大百分比超過，則該持有人（或其受益所有權人）應通知公司有關減少轉換金額的通知轉換的票據。無論何時，持有人或受益所有權人都可以書面請求，公司應在一個（1）工作日內書面或電子郵件確認任何持有人（或受益所有權人）持有的普通股數量。本條款14.13的任何先前導致無法按照該條款轉換票據的情況都不會影響本條款對於任何後續可轉換性決策的適用性。本條款14.13中包含的限制不得豁免，並適用於所有繼任持有人。受託人或轉換代理沒有義務監測任何轉換是否符合上述規定或《證券交易法》的要求，並且沒有義務監測任何持有人持有或將持有的普通股數量。 區15 票據回購 持有人選擇權 第15.01節. [特意省略]。 第15.02節. 在基本變更時按持有人選擇回購。 （a）如果在任何時間發生基本變更，則每位持有人均有權利（「基本變更回購權」），在該持有人的選擇下，要求公司現金回購所有該持有人的票據，或者根據第15.03節適當提供但沒有有效撤回的主要金額的任何部分等於1,000美元或1,000美元的整數倍，在公司指定的日期（「基本變更回購日期」）上，該日期不得早於基本變更公司通知日期後20個工作日或35個工作日之後，回購價格等於票據的本金金額的100%，加上截至但不包括基本變更回購日期的應計及未付的利息（「基本變更回購價格」），除非基本變更的回購日期在常規股權登記日之後但在該常規股權登記日所對應的利息支付日之前的日期，則公司應向該常規股權登記日記錄持有人支付應計及未付的全部利息，基本變更回購價格應等於根據本條款15回購的票據的本金金額的100%。 基本變更回購日期應受推遲，以使公司能夠遵守獨立於本債券生效日期後發生的適用法律所產生的適用法律。 （b）根據本第15.02節回購票據的選項應由其持有人選擇進行：
（i）持有人向付款代理遞交填寫完整的通知（「基本變更回購通知」），表格見附件2，隨附本附件A中附有的債券形式，如果債券是實物債券，則須在基本變更回購日期前的營業日結束時或之前遞交；以及（ii）如果債券是實物債券，於遞交基本變更回購通知後的任何時間（連同轉讓所需的所有必要背書）交付給付款代理的債券，轉交處於付款代理的公司信託辦公室；或者如果債券是全球債券，按照託管機構的程序進行債券的記賬過戶，無論哪種情況，此類交付或過戶是持有人收到相應的基本變更回購價格的先決條件。將要回購的任何實物債券的基本變更回購通知應聲明：（i）要交付回購的債券的憑證編號；（ii）要回購的債券本金金額部分，必須爲1,000美元或其整數倍；以及（iii）證明債券將根據債券和本信託契約的適用條款由公司回購。如果債券是全球債券，持有人必須根據適用的託管程序交出債券才能行使基本變更回購權利。儘管本文中的任何規定相反，任何行使本第15.02節所述基本變更回購權利的持有人均有權在基本變更回購日期前的營業日結束前隨時全部或部分撤回行使基本變更回購權利的選擇，對於實物債券的情況，通過按照第15.03節向付款代理遞交撤回書面通知進行，或者對於全球債券的情況，按照託管機構的適用程序進行。付款代理應立即通知公司其收到的任何基本變更回購通知或書面撤回通知。在（i）公司知道或合理應該知道基本變更發生的日期，對於在第1.01節基本變更定義中第（a）款描述的基本變更，在第20個營業日之前或之前，或者（ii）基本變更發生的日期，對於任何其他基本變更，在第20個營業日之前或之前，公司應向所有債券持有人，轉換代理（如非受託人的情況下的轉換代理）和受託人以及付款代理（如非受託人的情況下的付款代理）發出書面通知（“基本變更公司
在基本變更生效日期和因此而產生的債券持有人選擇權的基本變更贖回權發生時，請通知。對於實物票據，此類通知應通過普通郵件發送，對於全球票據，此類通知應根據託管機構的適用程序進行傳遞。每份基本變更公司通知應指明：(i)引起基本變更的事件；(ii)基本變更日期；(iii)持有人行使根據本第15條款擁有的贖回權的最後日期；(iv)基本變更贖回價格；(v)基本變更贖回日期；(vi)付款代理和轉換代理的名稱和地址，如適用；(vii) 如適用，轉換比率以及由於基本變更而導致的任何轉換比率調整；(viii) 持有人已選擇行使基本變更贖回權的票據只有在持有人根據本契約條款撤回其行使基本變更贖回權的選項時才能轉換；以及(ix) 持有人必須遵循的程序，以要求公司贖回其票據。儘管上述有違之事項，若第三方以與公司在本契約中規定的方式、同時和符合公司出價的要求的方式，提出贖回票據的要約並根據其要約購買所有正確交出且未有效撤回的票據，公司不需要贖回或提出贖回票據。公司的不發送前述通知或其中任何缺陷均不會限制持有人的贖回權，也不會影響根據本第15.02節規定贖回票據的程序的有效性。在公司至少提前兩（2）個營業日發出書面請求的情況下（或者託管人接受的較短期限），託管人將以公司的名義且由公司承擔費用發出該通知；但是，
在所有情況下，此類基本變更公司通知書應由公司準備。(d) 儘管前述規定，如果票據的本金金額已在任何日期被加速，並且該加速已在此日期之前或之前被撤銷，則不得由公司按照持有人的選擇在基本變更發生時回購任何票據（以下情況除外：公司因未按照相關票據支付基本變更回購價格的款項而發生拖欠所導致的加速）。付款代理將在票據加速期間即使將其持有的任何實物票據返還給其持有人（以下情況除外：公司因未按照相關票據支付基本變更回購價格的款項而發生拖欠所導致的加速），或者任何符合託管機構程序的票據電子轉移指示應被視爲已被取消，且在此返還或取消時，相關的基本變更回購通知被視爲已被撤回。(e) 儘管前述規定，公司無須根據本第15條款的規定就構成基本變更的情形收回或回購票據（i）其屬於現金美元的併購事件，該事件的參考資產完全由現金美元組成；（ii）根據該事件或交易完成後，票據變爲可按$1,000本金金額的票據可按基本變更回購價格每$1,000本金金額的票據計算得出的現金美元組成的代價轉換（按照假定該金額包括作爲基本變更回購價格一部分而應支付的應計但未支付的利息的最大金額計算）；以及（iii）就此類基本變更，公司按照本代理合同應提前發送有關基本變更的通知。第15.03節。基本變更回購通知的撤回。(a) 可通過按照本第15.03節的規定交付給付款代理公司信託辦公室的書面撤回通知，對物理票據全部或部分撤回基本變更回購通知，該書面撤回通知必須在基本變更回購日期前的營業日結束之前的任何時間遞送，並指明：(i) 正在提交撤回通知的票據本金金額，該金額必須爲$1,000本金金額或$1,000的整數倍;(ii) 正在提交撤回通知的票據的證券號碼，和(iii) 仍受原始基本變更回購通知約束的該等票據的本金金額（如有的話），該部分須爲$1,000本金金額或$1,000的整數倍。
如果票據爲全球票據，則持有人可以在基本變更回購權的回購日期前的營業日結束之前隨時撤回其行使基本變更回購權，其方法符合託管人的規定。第15.04節。基本變更回購價格的存款。（a）公司將在基本變更回購日期的12:00 p.m.紐約時間或之前與受託人（或公司指定的其他付款代理人，或者如果公司充當自己的付款代理人，則根據第4.04節提供的方式予以設置、隔離並信託）存入足以回購所有應以適當基本變更回購價格回購的票據的款項；但是，倘若任何該等存款在任何基本變更回購日期的紐約時間12:00 p.m.之後由適用的付款代理人收到，則應視爲已在下一個營業日存入。在從受託人（或公司指定的其他付款代理人）收到資金和/或票據後，對於未在基本變更回購日期前的營業日結束之前撤回的投降用於回購的票據（並按照第15.02節滿足了條件的持有人），支付將在（i）基本變更回購日期（條件是持有人已滿足第15.02節中的條件）和（ii）記賬轉讓時間或按照第15.02節要求的方式將該等票據移交至受託人（或公司 指定的其他付款代理人）之後的後者進行，郵寄支票支付給在票據登記冊中應有權接收票據的持有人；但是，支付給託管人的款項將通過立即可用的資金電匯給託管人或其受讓人帳戶。受託人（或其他適用的付款代理人）應在此類支付後並在公司書面要求後立即將超過基本變更回購價格的資金返還給公司。（b）如果在基本變更回購日期的紐約時間12:00 p.m.之前，受託人（或公司指定的其他付款代理人）持有足夠資金支付所有應在該基本變更回購日期上回購的票據或其部分的款項，則對於已適當投降用於回購並且在此基本變更回購日期上未有效撤回的票據，（i）該等票據將停止有效，（ii）該等票據的利息將停止計息（無論是否已記賬轉讓票據或已將票據交付給受託人或付款代理）和 （iii）該等票據的持有人的所有其他權利將終止（除了交付或轉讓該等票據後收到基本變更回購價格的權利以及如適用的應計未付利息）。 （c）根據第15.02節部分地應依照進行回購的票據投降，公司應簽發，並在收到公司指令後，受託人應鑑證並交付給持有人一張新票據，其授權面額等於已被投降票據的未回購部分。
根據第15.05節。承諾在回購債券時遵守適用法律。在根據本第15條款進行的基本變更回購要約中，如有必要，公司將：(a)遵守可能適用的證券交易法下的要約收購規則；(b)根據證券交易法提交 TO表或其他所需表格；以及(c)否則符合與公司回購債券相關的一切聯邦和州證券法，在每種情況下，以便根據本第15條所規定的時間和方式行使本第15條下的權利和義務。在任何適用的證券法或法規的規定與本證券契約的有關公司在基本變更時回購債券的義務的規定相牴觸後，公司將遵守適用的證券法規定，並不會因此衝突而被視爲違反本證券契約下的義務。第16條 可選擇贖回 第16.01節。 可選擇贖回。 債券的償付基金不適用。在2027年11月8日之前，公司不得贖回債券。在2027年11月8日或之後，公司可以(「可選擇贖回」)以現金贖回所有或部分債券，按贖回價格計算，如果普通股的最後報價至少爲目前生效的轉換價格的130%以上，並且在任何30個連續交易日的期間內的至少20個交易日（無論是連續交易日還是非連續交易日）(包括該期間的最後一個交易日)以及包括公司向債券持有人根據第16.02節提供贖回通知的交易日前一交易日。第16.02節。 可選擇贖回通知; 選擇債券。 (a) 如果公司根據第16.01條行使其可選擇贖回權利，以全部或部分債券行使，公司將確定一個贖回日期(每個稱爲「贖回日期」)並將在贖回日期前不少於45天但不超過65個計劃交易日向受託人、支付代理人、轉換代理人以及要全額或部分贖回的債券持有人遞交或導致遞交書面通知，稱爲(「贖回通知」)。贖回日期必須是營業日，公司不得指定爲位於或之後的離到期日前第41個計劃交易日的贖回日期。在公司的要求下，至少在要發送此類通知前兩(2)個工作日(或受託人所接受的較短期間)內，受託人將根據公司的要求發送贖回通知。
在公司的費用以及根據其名稱；但是，無論何種情況，此種贖回通知的文本都應由公司準備。(b) 如按照此處提供的方式發送了贖回通知，則不論持有人是否收到該通知，都應被視爲已經妥善發送了。在任何情況下，未能提供此類贖回通知或者對整體或部分被指定贖回的任何票據的贖回通知存在任何缺陷，均不會影響其他任何票據的贖回程序的有效性。(c) 每份贖回通知應明確規定：(i)贖回日期；(ii)贖回價格；(iii)在贖回日期，贖回價格將對每份待贖回的票據到期支付，任何利息也將在贖回日期當日停止計息；(iv)待贖回的票據應提交支付贖回價格的地點或地點；(v)持有人可以在贖回日期前的第二個已安排的交易日結束前的任何時間交出他們的票據進行轉換；(vi)轉換持有人必須按照的程序完成轉換其票據以及如適用的現金比例；(vii)換股比率以及如適用的根據第14.03節增加到換股比率的額外股份數；(viii)如有，賦予此類票據的CUSIP、ISIN或其他類似編號；以及(ix)若部分款項必須贖回任何票據的情況，則應明確規定其本金部分已贖回的金額，並在贖回日期後，交出該票據後，一份新的本金等於未贖回部分的票據將被簽發。贖回通知應是不可撤銷的。(d) 如果公司未贖回全部未全額髮行的票據，則要贖回的票據將根據託管機構適用的程序（對於全局票據），或者在實物票據的情況下，則託管人將按照隨機選取要贖回的票據（每份1,000美元或其整數倍金額）的方式，按比例，按
另一種信託受益人認爲公平且合適的方法。 如果選擇進行部分贖回的任何債券在此類選擇後部分轉換，則提交以進行轉換的債券部分應被視爲（儘可能地）所選的贖回部分，但對於由全球證券擔保的債券，則應遵循託管人的適用程序。 第16.03節。 贖回債券的支付。 （a）如果根據第16.02節通知贖回通知，則債券應在贖回日到期並按照贖回通知所述的地點或地點以及適用的贖回價格償付。 出示並交出贖回通知中所述的地點或地點上的債券後，公司應按照適用的贖回價格付款並贖回債券。 （b）在贖回日營業開始之前，公司應向支付代理人存入，或者如果公司或公司的子公司充當支付代理人，則應根據第7.05節提供的規定劃分並信託持有相應數額的現金（如果在贖回日期存入，則在立即獲得的資金中），足以支付該贖回日應贖回的所有債券的贖回價格。在支付代理人收到款項後，應於該債券應贖回的贖回日支付該債券的款項。支付代理人應在該款項支付後並經公司書面要求後，向公司返還超過贖回價格的資金。 第16.04節。 贖回的限制。 如未根據本契約條款對債券的本金金額加速，且該加速在贖回日前後並未被撤消，則公司不得在任何日期贖回任何債券（但如在因公司未按照該等債券的贖回價格支付所致的違約情況下產生的加速情況除外）。 第17條。 其他條款。 第17.01節。 對公司的繼承人具有約束力的條款。 本契約中包含的公司的所有契約、規定、承諾和協議均對其繼承人和受讓人約束，無論是否明確規定。 第17.02節。 繼任者的正式行爲。 任何根據本契約的任何規定授權或要求由公司的任何董事會、委員會或官員執行或履行的任何行爲或程序均得以同等力量和效果由公司在任何情況下合法成爲公司唯一繼任人的法定董事會、委員會或官員執行。 第17.03節。 通知等的地址。 任何依據本契約的任何規定由受託人或債券持有人發送給公司的通知或要求，如果對於所有目的，將被視爲已充分地發出或製作，
通過在郵局存入預付郵資的掛號信或批准的郵件交由物流信使公司的郵筒，郵寄至Centrus Energy Corp Inc., 6901 Rockledge Drive, Suite 800, Bethesda, Maryland 20817，注意：首席法務官。根據本合同，任何通知、指示、批准、要求、需求或與票據相關的溝通均需採取書面形式（但在此傳遞給受託人的任何通訊必須以手動簽名、傳真或數字簽名形式，包括手寫簽名和由DocuSign、Orbit、Adobe Sign或受託人認可的任何其他數字簽名提供者提供的電子圖像）。對於所有目的，接收人負責的受託人在公司的企業信託辦公室收到通知即被視爲已充分給予或製作。受託人可以通過向公司發出通知來指定隨後通知或通信的其他或不同地址。遞送給實物票據持有人的任何通知或通訊應通過以掛號方式預付郵資的郵件發送，送達地址應爲票據登記簿上顯示的地址，並且在規定時間內以此方式發送即被視爲已充分提供給持有人。遞送給全球票據持有人的任何通知或通訊應按照託管人適用的程序進行，若按規定時間送達即被視爲已充分提供給持有人。對持有人向其發送的任何通知或通訊不包括郵寄或遞送的失敗或其中的任何缺陷都不影響與其他持有人的充足性。如果通知或通訊按上述方式郵寄或遞送，則不論收件人是否收到，均被視爲已妥善發送。如果因一般郵件服務暫停或由於其他原因不可實現以郵件形式向實物票據持有人發送通知，則由受託人批准的任何通知均構成本合同的充分通知。除上述內容外，受託人有權接受並執行通過非安全電子郵件、傳真傳輸或其他類似非安全電子方式發送的任何通知、指示、方向或其他溝通，包括任何資金轉賬指示，並不必確認發送該通知的人員是否實際授權。如果任何一方選擇向受託人發送電子郵件、傳真通知（或通過類似電子方式發送通知），則受託人對此類通知的理解應視爲最終。本債券契約的其他各方對使用電子簽名和電子方式向受託人發送通知所產生的所有風險承擔責任，包括但不限於受託人根據未經授權的通知行事以及第三方攔截或濫用的風險。儘管如上所述，受託人可能在任何情形並自行決定要求以原始文件形式攜帶手動簽名的通知發送給受託人，而不限於或除外任何此類電子通知。受託人不對因
無論此類指示與隨後的書面通知存在衝突或不一致，信託人依賴和遵守任何通知，都會間接或直接影響。 第17.04節。 法律適用；司法管轄權。 此契約和每張票據以及根據或與此契約和每張票據有關的任何主張、爭議或糾紛應受紐約州法律管轄並按照其解釋。公司不可撤銷地同意，將利益於票據持有人和受託人，就涉及此契約或票據引起的義務、責任或其他事項提起的任何法律訴訟、訴訟或訴訟可在紐約州或美國位於紐約市曼哈頓區的法院對其進行，而在有關票據應付款項已支付和將來應付款項已支付前，謹此不可撤銷地同意並提交自己對於任何涉及其財產、資產和收入的行動、訴訟或程序在任何此類法院上的個人、普遍和無條件的管轄權。公司不可撤銷地並無條件地放棄盡最充分法律允許的任何反對意見，即現在或將來可能關於將任何上述法院提起的任何有關此契約或票據的訴訟所在地不合適，並特此不可撤銷地及無條件地放棄並同意不提出或主張在任何此類法院中提起的任何此類行動、訴訟或程序曾在不便利的法院提起。 第17.05節。 符合前提條件的證據；託管人的證書和律師意見。在公司向受託人申請或要求根據本契約的任何規定採取任何行動時，若受託人要求，公司應向受託人提供一份官員證書和一份律師意見，每份證書和意見均陳述所請求的行動符合本契約的條款，並根據此證書或意見提供者的意見，已遵守所有前提條件；提供律師意見不需要在以下情況下連接：(1) 在票據的原始發行日期發行票據，(2) 根據存管人的適用程序，將全球票據的受限CUSIP編號強制換成非公司關聯人根據第144號規則自由交易票據的CUSIP編號，或(3) 公司要求受託人根據本契約向持有人發出通知，受託人收到關於該通知的官員證書。根據本契約由公司提供或代表公司提供，並與本契約有關的遵守本合同的對於每份官員證書和律師意見（除了第4.08節中規定的官員證書）應包括（a)簽署該證書或意見的人聲明熟悉請求的行動
根據本合同和此債券；(b) 簡要說明作爲該證明文件依據的檢查或調查的性質和範圍；(c) 表明，在該人員的意見中，他或她已進行了必要的檢查或調查，以使其能夠就此債券是否允許採取行動以及是否已遵守本債券規定的所有前提條件，表達明智的意見；和(d) 表明在該人員的意見中，此行動是否得以依照本合同允許，並且是否已遵守所有此類行動的前提條件。 第17.06 節 法定節假日。 在任何利息支付日期、任何贖回日期、任何根本性變更贖回日期或到期日不是工作日的情況下，對於需要在該日期採取的任何行動，不需要在該日期採取，而可以在下一個後續工作日採取，其效力和效果與在該日期採取相同，並且不應因延遲而產生任何利息。 第17.07 節 不設立擔保權益。 本債券或本債券中所述或暗示的一切，不得被解釋爲構成依據現行或日後頒佈並實施的《統一商法典》或類似法規在任何司法管轄區內的擔保權益。 第17.08 節 本合同的利益。 本債券或本債券中所述或暗示的一切，並不授予任何人，除了持有人、本合同各方、任何支付代理人、任何轉換代理人、任何驗證代理人、任何債券登記處及其下屬人員，根據本合同的任何法律或衡平權利、救濟或索賠。 第17.09 節 目錄、標題等。 本債券的目錄、各章節的標題和條款標題僅爲方便參考而插入，並不被視爲本債券的一部分，並且不能以任何方式修改或限制此處的任何條款或條件。 第17.10 節 驗證代理人。 受託人可以委託一個驗證代理人，該代理人應授權代表其並受其指導在最初發行、轉讓和兌換本債券時進行驗證和交付，包括在此處第2.04節、第2.05節、第2.06節、第2.07節、第10.04節和第15.04節下。出於本債券的一切目的，通過驗證代理人對債券進行的驗證和交付應視爲受到「受託人」的驗證和交付，並且受驗證代理人代表受託人簽署的驗證證書應視爲滿足本合同或債券中對受託人驗證證書的任何要求。此類驗證代理人應始終是符合根據第7.08節有資格擔任受託人的人員。
任何公司或其他實體，都可以與任何認證代理人合併或轉換，或者與之合併的公司或其他實體，或者由任何認證代理人蔘與的合併、合併或轉換的結果任何公司或其他實體，或者繼承任何認證機構的公司信託業務的公司或其他實體，在本第17.10節的其它情況下符合條件的公司或其他實體，應爲認證代理人在此之下的繼任者，而無需各方、認證代理人或該繼任公司或其他實體出具或申報任何文件或繼續進行任何進一步的行動。任何認證代理人可隨時通過向受託人和公司書面通知辭職。受託人可以隨時通過向這種認證代理人和公司書面通知終止這種認證代理人的代理權。在接到這樣的辭職通知或在這樣的終止情況下，或者在任何認證代理人此處不再符合第17.10節條件的情況下，受託人可以任命一名繼任認證代理人（可能爲受託人），應向公司發出此類任命的書面通知，並向所有持有人交付此類任命的通知。公司同意不時向認證代理人支付合理的服務費，儘管公司可以解僱認證代理人，如果確定該代理人的費用不合理。第7.02節、第7.03節、第7.04節、第8.03節和本第17.10節的規定適用於任何認證代理人。根據本第17.10節任命認證代理人，票據可以在只有受託人的認證證書的基礎上加蓋另一種格式的認證證書，其形式如下:________________________，作爲認證代理人，證明這是所述的一份證券清單中的票據之一。簽署方:____________________，授權簽字人議17.11節。分冊簽署;電子簽名。本契約可以用任意數量的分冊進行簽署，每一冊都是原件，但這些分冊共同構成同一契約。本契約的複印件和簽字頁的傳真、電子手段或PDF傳輸的交換應構成對於各方有效的簽署和交付本契約，並可用來代替原契約的各種目的。本契約中的「簽署」、「簽署」、「簽字」等詞語應包括通過傳真或其他電子格式（包括但不限於「pdf」、「tif」或「jpg」等）傳輸的手動簽名的圖像和其他電子簽名（包括但不限於DocuSign和AdobeSign）。使用電子簽名和電子記錄（包括
在任何情況下，通過電子方式創建、生成、發送、傳達、接收或存儲的任何合同或其他記錄均應與手動簽名或使用基於紙質記錄系統的記錄的效力、有效性和可執行性相同，甚至應根據適用法律的規定充分有效，包括《聯邦全球和國家電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》以及其他適用法律，包括但不限於基於《統一電子交易法》或《統一商法典》的任何州法；但需注意，儘管本協議中有相反規定，受託人沒有義務同意接受任何形式或任何格式的電子簽名，除非受託人根據受託人批准的程序明確同意。第17.12節。可分割性。如果本債券書或票據的任何條款無效、違法或不可執行，則（在法律允許的範圍內）其餘條款的有效性、合法性或可執行性不會受到任何影響。第17.13節。放棄陪審團審判權。公司和受託人現在均不可撤銷地放棄，根據適用法律的允許範圍，在與本債券書、票據或此處規定的交易有關的任何法律訴訟中要求由陪審團審判的任何權利。第17.14節。不可抗力。在任何情況下，受託人對其因其直接或間接控制範圍外發生的、包括但不限於罷工、工作停頓、事故、流行病、大流行病、戰爭或恐怖主義行爲、內亂或軍事衝突、核或自然災難或不可抗力引起的其義務履行失敗或延遲不負責或不承擔責任，並對公用事業、通信或計算機（軟件和硬件）服務的中斷、丟失或故障進行了理解；受託人將盡力用符合銀行業接受的慣例的合理努力在此情況下儘快恢復履行。第17.15節。計算。除非本協議另有規定，公司應負責進行本債券書和票據要求的所有計算。這些計算包括但不限於確定普通股的最後報價、交易價格（如果公司在相關時期是報價徵求代理），每日成交量加權平均價、每日轉換價值、每日淨結算金額、每日結算金額、結算金額、票據應付利息、票據應付的額外利息（如有）、贖回價、轉換比率和票據的轉換價格，包括對轉換比率和轉換價格的調整。公司應本着誠信進行所有這些計算，並且除非明顯錯誤，公司的計算應對票據持有人具有最終和約束力。公司應向受託人、付款代理和轉換代理提供其計算表，受託人、付款代理和轉換代理均有權對公司的計算的準確性信賴確實無疑。
獨立驗證爲99人（受託人、付款代理和轉換代理均不對此類計算負責，也不對確定轉換率或轉換價格所使用的任何信息負責）。 信託人將按照任何債券持有人的書面請求，以公司的獨家成本和費用，將公司的計算轉發給任何債券持有人。 第17.16節。 美國愛國者法案。 本協議各方承認，根據美國愛國者法案第326條，信託人像所有金融機構一樣，爲了幫助打擊恐怖主義資金和洗錢活動，有責任獲取、驗證和記錄識別與信託人建立關係或開立帳戶的每個自然人或法人實體的信息。 簽署本欠款確認書的各方同意，它們將向信託人提供信託人可能要求的信息，以滿足美國愛國者法案的要求。 第17.17節。 扣繳稅款。 儘管本欠款確認書中包含有相反規定，但公司、信託人和付款代理可以根據美利堅合衆國法律對本協議項下所支付的本金或利息進行所需的扣除或預扣所得稅或其他類似稅款。 第17.18節。 送達。 公司不可撤銷地同意以本協議第17.03節中通知規定的方式和地點送達，在此規定下，信託人不得代表任何一方受理送達。 本欠款確認書或債券中的任何內容均不影響任何人根據適用法律允許的任何其他方式送達文書的權利。 【本頁其餘部分故意留空】
[債券簽署頁] 鑑於上述，各方特此使本欠款確認書於上述首次書面日期正式執行。 Centrus Energy Corp. 公司：Kevin Harrill 簽字：Kevin Harrill 職務：高級副總裁、首席財務官及財務經理
[債券契約簽署頁] 美國銀行信託公司國家協會，作爲受託人，代表人：Brandon Bonfig，名稱：Brandon Bonfig，職務：副總裁
A-1 附件A [票據正面樣本] [如果爲全球票據，請包括以下說明] [除非證明書由紐約公司或其代理人呈交給授權的存管信託公司DTC進行轉賬、交換或支付登記，並且發行的任何證明書登記在持有人CEDE＆CO.的名下或DTC授權代表要求的其他名義下（並且根據DTC授權代表的要求進行支付給CEDE＆CO.或其他實體），否則任何對此證明書的轉賬、抵押或其他任何使用均屬非法，因爲此處的註冊持有人CEDE& CO.擁有利益。] [如果爲受限制證券，請包括以下說明] [此證券及其可能轉換的普通股尚未根據1933年修正法案，「證券法」註冊，並且可能僅根據以下句子的規定進行提供、出售、抵押或其他轉讓。通過取得此證券或其受益權益，收取方：（1）聲明自己及其代辦帳戶均爲「符合194A規定的合格機構投資者」（符合證券法規則144A下的含義），並且就每個這種帳戶均擁有單獨的投資自主權，以及（2）同意爲Centrus Energy Corp.（「公司」）的利益，收銀方同意在此證券的最後原始發行日期之後一年或根據證券法規則144或任何取而代之者和可能適用的法律的規定（X）規定的更短的時間期限之內不提供、出售、抵押或轉讓此證券或任何權益，也不提供任何權益，但此後的更晚時間（Y）需根據適用法律規定，但可：（A）向公司或其子公司提供，或（B）按照證券法生效的註冊聲明進行提供。
按照《證券法》第144A條規定，向合理相信是合格機構買方的人士，或依照《證券法》第144條或其他任何可用豁免註冊規定，轉讓方面進行註冊前，公司和受託人保留要求提供法律意見、證明書或其他證據以合理確定所擬轉讓事項符合《證券法》和適用州證券法的權利。不對任何豁免註冊規定的可用性作出任何聲明。1 未來三個月內屬於CENTRUS ENERGY CORP.的任何關聯方（根據《證券法》第144條定義）或CENTRUS ENERGY CORP.的關聯方（根據《證券法》第144條定義）不得購買、否則取得或持有此證券或其有利權益。1 無需公司、受託人或此證券持有人進一步行動，在公司通知受託人的同時，此限制性證券標籤應被視爲從本證券面上移除，根據債券法2.05(c)條款規定。
A-3 Centrus Energy Corp. 2.25% Convertible Senior Note到期日2030年。票號[_____] [最初]2 $[_________] CUSIP編號15643U AD6 ISIN編號: US15643UAD633。Centrus Energy Corp.是根據特拉華州法律合法組織成立的公司（「公司」，該術語包括債券反面提到的任何繼任公司或其他實體），爲收到的對價特此承諾支付金額給[CEDE & CO.]4 [_______]5，或已註冊受讓人，根據此處所附「全球票據增減表」中列明的原始金額$[_______]7，此金額連同所有其他未償付票據的本金金額在任何時候不得超過符合債券法允許的$4,025,000,000，根據託管機構的規則和程序，到2030年11月1日，並按照下文所述支付利息。此票據從2024年11月7日開始以年利率2.25%計息，或從最近支付或擬支付利息的日期起至2025年5月1日，在每年5月1日和11月1日按半年付息，自上一年4月15日和10月15日的收盤日（不管這天是否是工作日）記載的持票人起計，根據所述債券法的4.06(d)、4.06(e)和6.03條款支付額外利息，其中任何與任何該等條款的利息的記載有關的內容應被視爲包括額外利息，如果在這樣的情況下，根據任何這些4.06(d)、4.06(e)或6.03條款應或曾可以支付額外利息，並在其中任何明確提到在該規定中支付額外利息應不被解釋爲在其中任何未做出這種明確提及的規定中排除額外利息。任何已違約金額將依法每年按票據的利率計息，但須符合適用法律，從支付日期（含該日）起至，但不含公司根據債券法2.03(c)條款決定支付違約金額之日止。2 如果是全球票據，請包括。3 在公司通知受託人，根據債券法2.05(c)條款移除限制性證券標籤時，此安全證券的CUSIP編號將被視爲CUSIP編號15643U AE4，此安全證券的ISIN號將被視爲ISIN號：US15643UAE47。4 如果是全球票據，請包括。5 如果是實體票據，請包括。6 如果是全球票據，請包括。7 如果是實體票據，請包括。
A-4 公司應支付或指示支付代理以即時可得資金的方式，將本票據的本金和利息支付給存管機構或其指定的代理人，作爲該票據的註冊持有人。根據並遵守《契約書》的規定，公司應支付或指示支付代理支付任何票據的本金（非全球票據除外），支付地點爲公司指定的辦公室或機構。公司最初將信託受託人指定爲其支付代理和票據登記處，負責處理關於票據的事務，並在美國大陸的公司信託辦公室，作爲可展示票據領取支付或辦理轉讓和交換登記的地點。請參閱本票據背面所載的更多規定，包括但不限於，規定使本票據持有人有權按照《契約書》規定將本票據轉換爲現金和普通股（如有），並受規定範圍和限制的約束。這些更多規定將對所有目的具有完全一樣的效力，好像完整表述於本處。根據和遵循紐約州法律（不考慮衝突法的規定）解釋並受其管轄的本票據及任何有關本票據的索賠、爭議或糾紛。在本票據與《契約書》之間有任何衝突的情況下，《契約書》的規定將控制和管轄。本票據在未經信託受託人或根據《契約書》授權的認證代理的手工簽字驗證後，不得用於任何目的或具有強制力。[本頁剩餘部分故意留白]
A-5 特此證明，公司已使本票據獲得正式執行。CENTRUS ENERGY CORP. 代表： 姓名： 職稱：
U.S. Bank Trust Company，作爲受託人，特此證明這是在上述抵押契約中描述的債券之一。由：_______________________________ 授權簽署人
這是公司的經正式授權發行的一期債券之一，被稱爲其到期於2030年的2.25%可轉換優先債券（「債券」），限於總面值爲4.025億美元的全部債券或將根據日期爲2024年11月7日的抵押契約（「抵押契約」）發行的債券。該抵押契約及其所有附屬抵押契約均參照此作爲對受託人、公司和債券持有人的權利、權利限制、義務、職責和豁免的描述的內容。其他債券可根據抵押契約以不受限制的總面值發行。本通知中使用的大寫字母定義術語而在本通知中未定義的，均應以抵押契約中確定的含義爲準。如果發生並持續一定違約事件，所有債券的本金和利息可由信託人或當時尚未償還債券總面值的至少25%的債券持有人宣佈變更，並根據所述方式，效力和條件及抵押契約規定的某些例外情況而變更得到全部償付。根據抵押契約的條款和條件，公司將在基本變更贖回日期、贖回日期上支付贖回價格和到期日上支付本金金額（如有）時，向將此款項交付給支付代理以收取有關債券的款項的持有人支付所有款項。公司將以美國當前時間是法定貨幣的美國貨幣支付現金金額，可以用於公共和私人債務的支付。抵押契約包含規定，允許公司和信託人在某些情況下在未徵得債券持有人同意的情況下，在在另一些情況下，鑄有印記不少於當時未清償總面值爲債券的三分之二的債券持有人的同意下，可以在抵押契約規定的形式下籤署修改抵押契約和其中描述的其他條款的附加抵押契約，。抵押契約還規定，在某些例外情況下，當時未清償總面值爲債券三分之二的之最少持有人可能代表所有的債券持有人，對歸屬其他間接違約或抵押契約下的事項產生影響進行豁免。每名持有人應有權收到（x）本金（包括贖回價和基本變更贖回價格，如適用）和（y）已應計及未支付的利息（如有）且應有權按照以下規定在地方、在各自時間、以規定匯率和法定貨幣或普通股份額履行對本票的到期日，指定贖回日和基本變更贖回價格的應付款項。
A-8票據可以以面額$1,000及其倍數的註冊形式發行，不帶息票。在本票面上所指的公司的辦公室或機構，並按照信託契約中規定的方式和限制，可以用其他授權面額的票據交換同等本金金額的票據，而無需支付任何服務費，但如果公司或受託人要求，則需支付足以 cover 連帶產生的轉讓或類似稅款的金額，因爲換髮的新票據持有人的姓名與用於換髮的舊票據的持有人姓名不同。在2027年11月8日之前，公司不得自行贖回票據。在2027年11月8日或之後，公司可以依據信託契約中規定的條款和條件自行贖回票據。票據沒有設立沉沒基金。在發生根本變革時，持有人有權選擇要求公司用現金收購其所持有的全部或部分票據（以$1,000或其倍數的本金金額爲單位），並在根本變革收購日期按照根本變革收購價格收購，根據信託契約規定。在信託契約規定的特定期間及特定條件發生時，在到期日前的營業日結束前，本持有人有權選擇將任何票據或該票據部分（$1,000或其倍數的本金金額）按照信託契約規定的轉換率轉換爲現金和普通股，該轉換率將根據信託契約規定的提供定期進行調整。
A-9 縮寫 下列縮寫詞在本票面銘文中使用時，應根據適用法律或法規的規定將其視爲全文寫出： TEN COm = 作爲共同租戶 UNIF GIFt MIN ACt = 未成年人禮物統一法案 CUSt = 保管人 TEN ENt = 作爲整體租戶 Jt TEN = 共同租戶，具有生存權，而不作爲共同租戶 也可以使用其他縮寫詞，儘管不在上述列表中。
A-10 A8進度表 全球票據增減表 Centrus Energy Corp. 2025年到期的可轉換高級票據 本全球票據的初始本金數額爲[_______]美元（$[_________]）。 該全球票據的本金數額已經發生以下增加或減少： 增加或減少日期 本全球票據本金金額減少數額 本全球票據本金金額增加數額 此類減少或增加後的本全球票據本金數額 受託人或保管人授權簽字人簽名 如果是全球票據，請包括。
A-11 附件1 [物理票據轉換通知格式] 至：美國銀行信託公司，國家協會，作爲轉換代理 西區公寓 60利文斯頓大道 聖保羅，明尼蘇達州55107 注意：管理員 - 全球公司信託，Centrus Energy Corp. 本票據的註冊所有人特此行使將本票據或其以下指定的部分（即1,000美元本金金額或此等金額的整數倍）按照本票據中所述的合約的條款，轉換爲現金和普通股份，（如有）並指示支付的任何現金和交付的任何普通股份，以及關於任何分數普通股份的任何現金和未轉換各本金金額部分的任何票據，都將發行並交付給本票據的註冊持有人，除非下方已指示其他名字。 如果普通股份或本票據的任何部分將被髮行給不是本人的另一人，則本人將支付根據合約第14.02(d)和第14.02(e)條規定的所有印花稅或類似的轉讓稅。 摘自本票據的利息帳戶應支付給本人的任何金額。 此處使用的大寫術語但未定義的應具有合同中賦予此等術語的含義。 日期：_____________________ ________________________________ ________________________________ 簽名(簽名) ___________________________ 簽名擔保 簽名(簽名)必須由符合條件的擔保機構（銀行，證券經紀人，儲蓄和貸款協會和信用社）擔保，並根據證券交易委員會第17Ad-15條規則，如果要發行普通股份，則必須是獲批准的簽名擔保紀念程序的成員。
填寫用於註冊股份的名稱，如果要發行，和Notes如果要交付，除了給予和在註冊持有人的名義之外。
_________________________（名稱）
_________________________（街道地址）
_________________________（城市，州和郵政編碼）
請打印姓名和地址
要轉換的本金金額（如果小於全部）：$______,000
注意：此處持有人的簽名必須與票面上寫的名字完全一致，且沒有任何改變。
_________________________ 社會安全號碼或其他納稅人識別號
附件 2
【物理票據基本變更回購通知形式】
至：美國銀行信託公司，美國國家協會，作爲受託人
西邊平房
60利文斯頓大道
明尼蘇達州聖保羅55107
注意：管理員 - 全球公司信託，Centrus Energy Corp.
本票據的註冊持有人特此確認已收到Centrus Energy Corp.（以下簡稱「公司」）關於公司基本變更發生的通知，並指定基本變更回購日期，並請求並指示公司按照本票據所提到的信託契約15.02節的規定向此處註冊的持有人支付（1）本票據的全部本金金額，或其下列的部分（即本金金額爲$1,000或其整數倍以下的部分），以及（2）如果此類基本變更回購日期不在常規記錄日期之後的期間，並在對應的利息支付日期當天或之前，未計息部分利息，如果有的話，直至但不包括此類基本變更回購日期。
本處使用的大寫字母首字母縮寫但未定義的，應分配給該詞的意義在信託契約中
要回購的票據的證書號如下：
日期：__________________
_______________________________ 簽名
_________________________ 社會安全號碼或其他納稅人識別號
要償還的本金金額（如果小於全部）：$______,000
注意：此處持有人的簽名必須與票面上寫的名字完全一致，沒有任何更改。
根據收到的對價，_________________________特此出售、轉讓和移交在下文註明的票據，特此不可撤銷地任命並委任___________________爲代理人在公司賬簿上轉讓該票據，並授予在該事中全權代理權。與在復售限制終止日期之前發生的票據轉讓有關的，即在管理該票據的債券契約中所定義的，簽署方確認該票據正在以以下方式轉讓：□ 給Centrus Energy Corp.或其子公司；或□ 根據1933年修正案下已生效或已宣佈生效的註冊聲明；或□ 根據並符合1933年修正案下144A條規定；或□ 根據並符合1933年修正案下144條規定或其他可用的豁免規定，不須符合1933年修正案下登記要求。
日期：__________________________
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簽名
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簽名擔保
簽名必須由符合條件的擔保機構（銀行、證券經紀人、儲蓄和貸款協會以及信用合作社）擔保，在證券交易委員會規則17Ad-15項下通過覈准的簽名擔保徽標計劃的成員資格機構擔保，如果票據不是要存入並署名爲註冊持有人的情況下交付。注意：轉讓書上的簽名必須與票據正面上的名稱一模一樣，不能有任何改動、放大或任何更改。