附錄99.1
自適應生物技術報告2024年第三季度財務結果
SEATTLE, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – Adaptive Biotechnologies Corporation (「Adaptive Biotechnologies」) (Nasdaq: ADPT), a commercial stage biotechnology company that aims to translate the genetics of the adaptive immune system into clinical products to diagnose and treat disease, today reported financial results for the quarter ended September 30, 2024.
「Our focus on execution and disciplined capital allocation are driving MRD growth with a clear path to profitability while we continue to advance our targeted Immune Medicine programs,」 said Chad Robins, chief executive officer and co-founder of Adaptive Biotechnologies. “The increased clonoSEQ® Medicare Gapfill rate and the extension of coverage to Mantle Cell Lymphoma underscore clonoSEQ’s value to patients. I look forward to a strong finish to the year and continued progress toward our strategic goals.”
最近的亮點
2024年第三季度財務結果
2024年9月30日結束的季度營業收入爲4640萬美元，比去年同期第三季度增長了22%。MRD營業收入爲3750萬美元，比去年同期第三季度增長了52%。免疫醫學營業收入爲900萬美元，比去年同期第三季度減少了32%。
2024年第三季度營業費用爲7910萬美元，與去年同期第三季度的8890萬美元相比，下降了11%。MRD第三季度營業費用爲5250萬美元，比去年同期第三季度減少了6%。免疫醫學第三季度營業費用爲2070萬美元，比去年同期第三季度減少了22%。
2024年第三季度利息和其他淨收入爲350萬美元，與去年同期第三季度的430萬美元相比。來自我們營業收入利息購買協議的利息費用爲2024年第三季度的290萬美元，與去年同期的第三季度的370萬美元相比。
2024年第三季度淨虧損爲3210萬美元，與2023年同期的5030萬美元相比。
2024年第三季度調整後的EBITDA（非通用會計準則）虧損額爲1430萬美元，而去年同期的第三季度爲2980萬美元。MRD調整後的EBITDA（非通用會計準則）爲610萬美元，而去年同期第三季度爲2160萬美元。免疫醫學調整後的EBITDA（非通用會計準則）爲520萬美元，而去年同期第三季度爲500萬美元。
截至2024年9月30日，現金、現金等價物和可交易證券總額爲26720萬美元。
2024年更新的財務指引
適應性生物技術預計MRD業務的全年營業收入將在14300萬美元至14500萬美元之間，從之前的14000萬美元至14500萬美元的範圍進行了更新。免疫醫學業務沒有提供營業收入指導。
我們預計全年公司的營業費用總計，包括營業成本但不包括資產減值和其他重組費用中的一次性費用，將在33500萬美元和34000萬美元之間，與之前的範圍3.4億美元至35000萬美元有所調整。
管理層將在電話會議期間提供更多關於展望的細節。
網絡廣播和電話會議信息
生物技術公司將於2024年11月7日星期四下午4:30舉行電話會議，討論其2024年第三季度財務業績。電話會議將在東部時間下午4:30結束後開始。電話會議可通過 http://investors.adaptivebiotech.com。網絡研討會將被歸檔，並至少在活動後的90天內提供供重播。
關於Adaptive Biotechnologies
adaptive biotechnologies（以下簡稱「我們」）是一家專注於利用適應性免疫系統的固有生物學來轉變疾病診斷和治療的商業化生物技術公司。我們認爲適應性免疫系統是自然界最精密調節的診斷和治療工具，但由於無法解讀它，醫學界未能充分利用其功能。我們的專有免疫藥物平台可以規模化、精確和迅速地揭示和翻譯適應性免疫系統的大量基因信息。我們將該平台應用於與生物製藥公司合作、指導藥物開發，並在「極小殘留疾病（MRD）」和「免疫藥物」兩個業務領域開發臨床診斷。我們的商業產品和臨床研發項目支持癌症、自身免疫性疾病和傳染性疾病等疾病的診斷、監測和治療。我們的目標是開發並商業化根據每位患者特定情況定製的免疫驅動臨床產品。
前瞻性聲明
本新聞稿包含基於管理層信仰和假設以及目前管理層可用信息的前瞻性聲明。除歷史事實陳述之外，本發佈中包含的所有聲明均爲前瞻性聲明，包括關於我們開發、商業化和實現市場接受我們當前和計劃產品和服務能力，我們的研發工作以及有關業務戰略、資本使用、運營結果和財務狀況以及未來運營計劃和目標的聲明及其他事宜。
在某些情況下，您可以通過「可能」，「將」，「可能」，「應該」，「期望」，「 打算」，「計劃」，「 預期」，「 相信」，「 估計」，「 預測」，「 項目」，「 潛在」，「 繼續」，「 持續」或這些術語的否定形式或其他可比較的術語來識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些詞。這些聲明涉及風險、不確定性和可能導致實際結果、活動水平、績效或成就與這些前瞻性聲明所表達或暗示的信息存在重大差異的其他因素。這些風險、不確定性和其他因素在我們不時向證券交易委員會提交的文件中的「風險因素」，「管理層的財務狀況和運營結果討論」以及其他地方有所描述。我們提醒您，前瞻性聲明基於我們目前已知的事實和因素的綜合性以及我們對未來的預測，我們不能確定。因此，前瞻性聲明可能不準確。本新聞稿中的前瞻性聲明代表我們當前日期的觀點。我們無義務出於任何原因更新任何前瞻性聲明，除非法律要求。
使用非GAAP財務指標
爲了補充我們按照美國通用會計準則（「GAAP」）編制的未經審計的簡明合併利潤表和未經審計的簡明合併資產負債表，本新聞稿還包括對調整後稅息折舊及攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）的參考。我們將Adjusted EBITDA定義爲適用於Adaptive Biotechnologies Corporation的淨虧損經過利息和其他收入淨額、利息費用、所得稅費用（利益）、折舊和攤銷費用、長期資產減值成本、重組費用和股份報酬費用調整後的數值。我們以同樣的方式定義各業務板塊的調整後稅息折舊及攤銷前利潤，只要適用於Adaptive Biotechnologies Corporation的淨虧損和調整分配給各業務板塊。我們在本新聞稿末尾提供了適用於Adaptive Biotechnologies Corporation的淨虧損和調整後稅息折舊及攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）的調和表。
管理層使用Adjusted EBITDA，包括各業務板塊的調整後稅息折舊及攤銷前利潤，來評估我們業務和各板塊的財務表現，以及評估我們的策略的有效性。我們提供這些數據，因爲我們認爲這經常被分析師、投資者和其他利益相關方用來評估我們行業內的公司，並且有助於跨報告期間進行一致基礎上的比較。此外，我們認爲這有助於凸顯我們經營結果的趨勢，因爲它排除了不代表我們核心運營績效的項目。
Adjusted EBITDA，包括各業務板塊的調整後稅息折舊及攤銷前利潤，作爲分析工具存在侷限性，您不應孤立使用它，也不應將其視爲對我們根據GAAP報告的結果進行分析的替代。在未來，我們可能會發生類似我們所做調整的費用。特別地，我們預計未來將發生大量的股份報酬費用。其他限制包括Adjusted EBITDA，包括各業務板塊的調整後稅息折舊及攤銷前利潤，不反映：
此外，調整後的EBITDA可能與我們行業或不同行業的其他公司使用的類似標題的指標不可比擬。
ADAPTIVE INVESTORS
投資者關係副總裁Karina Calzadilla
201-396-1687
investors@adaptivebiotech.com
ADAPTIVE MEDIA
Erica Jones，副企業通訊總監
206-279-2423
media@adaptivebiotech.com
adaptive biotechnologies
簡明的彙總操作表
(以千爲單位，除每股數據外)
(未經審計)
|
|
截止到9月30日的三個月 |
|
|
截止到9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
營業收入 |
|
$ |
46,435 |
|
|
$ |
37,919 |
|
|
$ |
131,498 |
|
|
$ |
124,492 |
|
營業費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入成本 |
|
|
16,667 |
|
|
|
19,346 |
|
|
|
54,035 |
|
|
|
55,937 |
|
研發 |
|
|
24,163 |
|
|
|
28,533 |
|
|
|
79,761 |
|
|
|
93,371 |
|
銷售及營銷費用 |
|
|
20,551 |
|
|
|
20,493 |
|
|
|
63,184 |
|
|
|
66,673 |
|
一般行政 |
|
|
17,258 |
|
|
|
20,075 |
|
|
|
54,750 |
|
|
|
63,208 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
428 |
|
|
|
428 |
|
|
|
1,275 |
|
|
|
1,270 |
|
開多的資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7,205 |
|
|
|
— |
|
營業費用總計 |
|
|
79,067 |
|
|
|
88,875 |
|
|
|
260,210 |
|
|
|
280,459 |
|
經營虧損 |
|
|
(32,632 |
) |
|
|
(50,956 |
) |
|
|
(128,712 |
) |
|
|
(155,967 |
) |
利息和其他收入，淨額 |
|
|
3,474 |
|
|
|
4,282 |
|
|
|
11,462 |
|
|
|
10,918 |
|
利息費用 |
|
|
(2,939 |
) |
|
|
(3,652 |
) |
|
|
(8,628 |
) |
|
|
(10,788 |
) |
淨損失 |
|
|
(32,097 |
) |
|
|
(50,326 |
) |
|
|
(125,878 |
) |
|
|
(155,837 |
) |
增加：歸屬於非控股權益的淨虧損 |
|
|
26 |
|
|
|
26 |
|
|
|
78 |
|
|
|
28 |
|
歸屬於適應性生物技術公司的淨虧損 |
|
$ |
(32,071 |
) |
|
$ |
(50,300 |
) |
|
$ |
(125,800 |
) |
|
$ |
(155,809 |
) |
適應性生物技術公司普通股股東的每股基本和稀釋後可歸屬淨虧損 |
|
$ |
(0.22 |
) |
|
$ |
(0.35 |
) |
|
$ |
(0.86 |
) |
|
$ |
(1.08 |
) |
用於計算適應性生物技術公司普通股股東每股基本和稀釋後可歸屬淨虧損的加權平均股份 |
|
|
147,516,398 |
|
|
|
144,704,868 |
|
|
|
146,908,234 |
|
|
|
144,208,940 |
|
適應性生物技術公司
彙編的綜合資產負債表
(以千爲單位，除每股數據外)
|
|
2024年9月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金及現金等價物 |
|
$ |
38,084 |
|
|
$ |
65,064 |
|
短期可變證券（分別爲$204,757和$281,122的攤銷成本） |
|
|
205,245 |
|
|
|
281,337 |
|
2,687,823 |
|
|
40,814 |
|
|
|
37,969 |
|
庫存 |
|
|
11,955 |
|
|
|
14,448 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
12,247 |
|
|
|
11,370 |
|
總流動資產 |
|
|
308,345 |
|
|
|
410,188 |
|
長期資產 |
|
|
|
|
|
|
||
資產和設備，淨值 |
|
|
51,314 |
|
|
|
68,227 |
|
經營租賃權使用資產 |
|
|
46,530 |
|
|
|
52,096 |
|
長期可供出售證券（攤銷成本爲23,857美元） |
|
|
23,866 |
|
|
|
— |
|
受限現金 |
|
|
2,978 |
|
|
|
2,932 |
|
無形資產, 淨額 |
|
|
3,853 |
|
|
|
5,128 |
|
商譽 |
|
|
118,972 |
|
|
|
118,972 |
|
其他 |
|
|
2,648 |
|
|
|
3,591 |
|
資產總額 |
|
$ |
558,506 |
|
|
$ |
661,134 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
7,351 |
|
|
$ |
7,719 |
|
應計負債 |
|
|
6,062 |
|
|
|
8,597 |
|
應計的薪酬和福利 |
|
|
12,337 |
|
|
|
13,685 |
|
經營租賃負債流動部分 |
|
|
10,021 |
|
|
|
9,384 |
|
遞延營收的當前部分 |
|
|
51,856 |
|
|
|
48,630 |
|
流動負債合計 |
|
|
87,627 |
|
|
|
88,015 |
|
長期負債 |
|
|
|
|
|
|
||
租賃負債，除去當前部分 |
|
|
81,804 |
|
|
|
89,388 |
|
遞延營業收入，減去流動部分 |
|
|
32,781 |
|
|
|
44,793 |
|
營業收入利息負債淨額 |
|
|
132,700 |
|
|
|
130,660 |
|
其他長期負債 |
|
|
20 |
|
|
|
— |
|
負債合計 |
|
|
334,932 |
|
|
|
352,856 |
|
承諾和 contingencies |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
優先股：2024年9月30日和2023年12月31日授權的0.0001美元面值，無發行和流通的股票 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股：2024年9月30日和2023年12月31日授權的0.0001美元面值，分別爲1億3400萬股，其中2024年9月30日和2023年12月31日已發行和流通股份分別爲1億4756.15萬股和1億4508.23萬股 |
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
額外實收資本 |
|
|
1,493,394 |
|
|
|
1,452,502 |
|
累計其他綜合收益 |
|
|
497 |
|
|
|
215 |
|
累積赤字 |
|
|
(1,270,132 |
) |
|
|
(1,144,332 |
) |
自適應生物技術公司的股東權益總額 |
|
|
223,773 |
|
|
|
308,399 |
|
非控股權益 |
|
|
(199 |
) |
|
|
(121 |
) |
股東權益合計 |
|
|
223,574 |
|
|
|
308,278 |
|
負債和股東權益總計 |
|
$ |
558,506 |
|
|
$ |
661,134 |
|
Adjusted EBITDA
以下是適應生物技術公司歸屬淨虧損與調整後的息稅折舊及攤銷前(以下簡稱GAAP)最直接可比的財務指標調整EBITDA的對比情況(以千爲單位，未經審計):
|
|
截止到9月30日的三個月 |
|
|
截止到9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
歸屬於自適應生物技術公司的淨損失 |
|
$ |
(32,071 |
) |
|
$ |
(50,300 |
) |
|
$ |
(125,800 |
) |
|
$ |
(155,809 |
) |
利息和其他收入，淨額 |
|
|
(3,474 |
) |
|
|
(4,282 |
) |
|
|
(11,462 |
) |
|
|
(10,918 |
) |
利息費用 |
|
|
2,939 |
|
|
|
3,652 |
|
|
|
8,628 |
|
|
|
10,788 |
|
折舊與攤銷費用 |
|
|
4,591 |
|
|
|
5,763 |
|
|
|
14,808 |
|
|
|
16,839 |
|
開多的資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7,205 |
|
|
|
— |
|
重組費用 |
|
|
193 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,917 |
|
|
|
— |
|
基於股份的報酬支出 |
|
|
13,522 |
|
|
|
15,336 |
|
|
|
40,778 |
|
|
|
47,352 |
|
Adjusted EBITDA |
|
$ |
(14,300 |
) |
|
$ |
(29,831 |
) |
|
$ |
(63,926 |
) |
|
$ |
(91,748 |
) |
板塊信息（包括板塊調整後的EBITDA）
以下表格詳細列出了截至2024年和2023年9月30日的三個月和九個月的板塊信息（以千爲單位，未經審計）：
|
|
2024年9月30日止三個月 |
|
|||||||||||||
|
|
MRD |
|
|
免疫醫學 |
|
|
未分配企業領域 |
|
|
總計 |
|
||||
營業收入 |
|
$ |
37,470 |
|
|
$ |
8,965 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
46,435 |
|
營業費用 |
|
|
52,538 |
|
|
|
20,689 |
|
|
|
5,840 |
|
|
|
79,067 |
|
Adjusted EBITDA |
|
|
(6,120 |
) |
|
|
(5,212 |
) |
|
|
(2,968 |
) |
|
|
(14,300 |
) |
淨虧損調整爲調整後的EBITDA: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨損失 |
|
$ |
(15,068 |
) |
|
$ |
(11,724 |
) |
|
$ |
(5,305 |
) |
|
$ |
(32,097 |
) |
歸屬於非控股股權持有人的淨損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
26 |
|
|
|
26 |
|
歸屬於生物技術公司的淨虧損 |
|
|
(15,068 |
) |
|
|
(11,724 |
) |
|
|
(5,279 |
) |
|
|
(32,071 |
) |
利息和其他收入，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,474 |
) |
|
|
(3,474 |
) |
利息費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,939 |
|
|
|
2,939 |
|
折舊與攤銷費用 |
|
|
2,428 |
|
|
|
1,728 |
|
|
|
435 |
|
|
|
4,591 |
|
重組費用 |
|
|
167 |
|
|
|
26 |
|
|
|
— |
|
|
|
193 |
|
基於股份的報酬支出 |
|
|
6,353 |
|
|
|
4,758 |
|
|
|
2,411 |
|
|
|
13,522 |
|
Adjusted EBITDA |
|
$ |
(6,120 |
) |
|
$ |
(5,212 |
) |
|
$ |
(2,968 |
) |
|
$ |
(14,300 |
) |
|
|
2023年9月30日止三個月 |
|
|||||||||||||
|
|
MRD |
|
|
免疫醫學 |
|
|
未分配企業領域 |
|
|
總計 |
|
||||
營業收入 |
|
$ |
24,668 |
|
|
$ |
13,251 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
37,919 |
|
營業費用 |
|
|
55,977 |
|
|
|
26,400 |
|
|
|
6,498 |
|
|
|
88,875 |
|
Adjusted EBITDA |
|
|
(21,616 |
) |
|
|
(4,986 |
) |
|
|
(3,229 |
) |
|
|
(29,831 |
) |
淨損失與調整後EBITDA的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨損失 |
|
$ |
(31,309 |
) |
|
$ |
(13,148 |
) |
|
$ |
(5,869 |
) |
|
$ |
(50,326 |
) |
歸屬於非控股股權持有人的淨損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
26 |
|
|
|
26 |
|
歸屬於Adaptive生物技術公司的淨虧損 |
|
|
(31,309 |
) |
|
|
(13,148 |
) |
|
|
(5,843 |
) |
|
|
(50,300 |
) |
利息和其他收入，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4,282 |
) |
|
|
(4,282 |
) |
利息費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3,652 |
|
|
|
3,652 |
|
折舊與攤銷費用 |
|
|
2,489 |
|
|
|
2,546 |
|
|
|
728 |
|
|
|
5,763 |
|
基於股份的報酬支出 |
|
|
7,204 |
|
|
|
5,616 |
|
|
|
2,516 |
|
|
|
15,336 |
|
Adjusted EBITDA |
|
$ |
(21,616 |
) |
|
$ |
(4,986 |
) |
|
$ |
(3,229 |
) |
|
$ |
(29,831 |
) |
|
|
2024年9月30日止九個月 |
|
|||||||||||||
|
|
醫學研發 |
|
|
免疫醫學 |
|
|
未分配企業領域 |
|
|
總計 |
|
||||
營業收入 |
|
$ |
105,380 |
|
|
$ |
26,118 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
131,498 |
|
營業費用 |
|
|
170,785 |
|
|
|
70,663 |
|
|
|
18,762 |
|
|
|
260,210 |
|
Adjusted EBITDA |
|
|
(34,668 |
) |
|
|
(19,172 |
) |
|
|
(10,086 |
) |
|
|
(63,926 |
) |
將淨損失調整爲調整後的EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨損失 |
|
$ |
(65,405 |
) |
|
$ |
(44,545 |
) |
|
$ |
(15,928 |
) |
|
$ |
(125,878 |
) |
歸屬於非控股股權持有人的淨損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
78 |
|
|
|
78 |
|
歸屬於Adaptive Biotechnologies Corporation的淨虧損 |
|
|
(65,405 |
) |
|
|
(44,545 |
) |
|
|
(15,850 |
) |
|
|
(125,800 |
) |
利息和其他收入，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(11,462 |
) |
|
|
(11,462 |
) |
利息費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
8,628 |
|
|
|
8,628 |
|
折舊與攤銷費用 |
|
|
7,733 |
|
|
|
5,777 |
|
|
|
1,298 |
|
|
|
14,808 |
|
開多的資產減值 |
|
|
2,819 |
|
|
|
4,386 |
|
|
|
— |
|
|
|
7,205 |
|
重組費用 |
|
|
1,195 |
|
|
|
722 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,917 |
|
基於股份的報酬支出 |
|
|
18,990 |
|
|
|
14,488 |
|
|
|
7,300 |
|
|
|
40,778 |
|
Adjusted EBITDA |
|
$ |
(34,668 |
) |
|
$ |
(19,172 |
) |
|
$ |
(10,086 |
) |
|
$ |
(63,926 |
) |
|
|
2023年9月30日止九個月 |
|
|||||||||||||
|
|
MRD |
|
|
Immune Medicine |
|
|
未分配企業領域 |
|
|
總計 |
|
||||
營業收入 |
|
$ |
71,977 |
|
|
$ |
52,515 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
124,492 |
|
營業費用 |
|
|
170,946 |
|
|
|
88,753 |
|
|
|
20,760 |
|
|
|
280,459 |
|
Adjusted EBITDA |
|
|
(71,081 |
) |
|
|
(11,149 |
) |
|
|
(9,518 |
) |
|
|
(91,748 |
) |
淨虧損與調整後的EBITDA協調： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨損失 |
|
$ |
(98,969 |
) |
|
$ |
(36,236 |
) |
|
$ |
(20,632 |
) |
|
$ |
(155,837 |
) |
歸屬於非控股股權持有人的淨損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
28 |
|
|
|
28 |
|
歸屬於Adaptive Biotechnologies Corporation的淨虧損 |
|
|
(98,969 |
) |
|
|
(36,236 |
) |
|
|
(20,604 |
) |
|
|
(155,809 |
) |
利息和其他收入，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(10,918 |
) |
|
|
(10,918 |
) |
利息費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,788 |
|
|
|
10,788 |
|
折舊與攤銷費用 |
|
|
6,812 |
|
|
|
7,907 |
|
|
|
2,120 |
|
|
|
16,839 |
|
基於股份的報酬支出 |
|
|
21,076 |
|
|
|
17,180 |
|
|
|
9,096 |
|
|
|
47,352 |
|
Adjusted EBITDA |
|
$ |
(71,081 |
) |
|
$ |
(11,149 |
) |
|
$ |
(9,518 |
) |
|
$ |
(91,748 |
) |