99.2號展板2024年第三季度盈利補充資料，2024年11月7日
披露本演示文稿包括《1995年私人證券訴訟改革法案》和《1934年證券交易法》第21E條內所述的前瞻性聲明。本演示文稿中包含的所有除歷史事實陳述之外的陳述，包括關於Flywire成功實施Flywire業務計劃、未來經營業績和財務狀況、業務策略和計劃以及Flywire未來經營目標的陳述，均屬於前瞻性聲明。"相信"、"可能"、"將"、"估計"、"持續"、"預計"、"打算"、"期望"、"計劃"、"潛力"、"尋求"、"項目"、"應該"、"可能"等類似表達旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都含有這些標識性詞語。Flywire在很大程度上基於Flywire目前對未來事件和可能影響Flywire財務狀況、經營業績、業務策略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求的未來事件和趨勢的當前預期和投射提出了這些前瞻性聲明。這些前瞻性聲明受到一系列風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設在Flywire的年度報告10-K和2023年12月31日結束的第四季度報告表10-Q的"風險因素"和"管理對財務狀況和業務運營結果的討論"中有所描述，這些資料已提交給證券交易委員會（SEC），可在SEC網站www.sec.gov上獲取。其他因素可能在Flywire的第三季度報告表10-Q的描述中，預計將在2024年第四季度提交給SEC。鑑於這些風險、不確定性和假設，在本演示文稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與預期或暗示的前瞻性聲明大相徑庭。您不應將前瞻性聲明視爲未來事件或表現的預測。此外，Flywire所運營的行業未來績效和所服務市場的預測、假設和估計固有地不精確，並面臨極大不確定性和風險。本演示文稿中包含的所有財務預測屬於前瞻性聲明，基於Flywire管理層對這些事項的評估。然而，Flywire的實際未來結果可能與Flywire的預測大相徑庭，並且對Flywire的預測數字的達成並無法保證。Flywire實際的未來結果可能與Flywire的預測大相徑庭，Flywire未對其預測所反映的結果的可達性作出任何明示或暗示的陳述或擔保。投資於Flywire證券涉及高度風險，並應被視爲投機性的。本演示文稿中包含的某些信息，包括Flywire的估計總可尋址市場（TAM），涉及或基於來自第三方來源獲得的研究、出版物、調查和其他數據以及Flywire自身內部估計和研究。雖然Flywire相信這些第三方來源截至本演示文稿日期是可靠的，但尚未經過獨立核實，並未就從第三方來源獲得的任何信息的足夠性、公允性、準確性或完整性作出任何陳述。此外，本演示文稿中包含的所有市場數據均涉及多種假設和限制，無法保證這些假設的準確性或可靠性。最後，雖然Flywire相信其自身的內部研究是可靠的，但未經任何獨立來源驗證。本演示文稿中的信息僅截至2024年11月7日，Flywire不承諾根據新信息、未來事件或其他原因更新本演示文稿中包含的任何前瞻性聲明，除非法律有要求。本演示文稿包含根據SEC規則定義的某些非GAAP財務指標。Flywire已就這些指標與最直接可比的GAAP財務指標提供了調解，該調解附於附錄中。公司並未提供由預測的調整後EBITDA轉換爲預測的GAAP淨收入（損失）或預測的稅前利潤（虧損）的量化和解釋，因爲未經不合理的努力，無法計算某些與可靠性相關的調解項目。這些項目包括但不限於所得稅，其受到公司股票市場價格不可預測波動的直接影響。
我們的使命是提供最重要和複雜的支付
2024年第三季度表現
Q3 2024 GAAP財務要點 15680萬美元 64.0% 38.9 百萬美元 營業收入 毛利率 淨利潤 *Q3 包括約$830萬的較高所得稅優惠，根據全年稅收估算，這增加了我們當季的收入，受到業務季節性和一次性稅收優惠的驅動，根據對Invoiced收購的依據。
關鍵運營指標（非GAAP）Q3 2024 110億美元 15140萬美元 10190萬美元 4220萬美元 1 2 1 1 +24.2% +29.6% +27.2% +429個點子 總收入 減去調整後修正後的EBITDA 付款 附屬 毛利潤（調整後EBITDA成交量 服務 毛利率拓展） 1.與2023年第三季度相比代表同比增長 2.與2023年第三季度相比代表同比毛利率提升 有關與GAAP金額的調和，請參見附錄
增長戰略 與增長與增長 拓展我們的 拓展至 追求 戰略現有客戶新客戶生態系統新行業，通過渠道地理位置及增強合作伙伴關係產品收購 125% 200+ 2023年平均 每季度新增客戶2024年淨留存率
資本配置策略概述 1 2 3 有機增長 戰略 分享 投資 收購 股票回購 15000萬美元 股票回購計劃 地理拓展 加速業內現有 行業及/或地理位置 預期回報超過我們資本成本時開啓 新產品能力 深化軟件集成 交叉銷售 與升級 以謹慎的手段維持操作性流動性和財務 強化生態系統與戰略 進入新地理位置或有機投資 償付款及 國際代理地區 與戰略併購解決方案
我們的首屆美國教育客戶大會亮點
教育是我們最大的垂直領域，專爲教育而設計的解決方案，在美國跨賣的機會巨大。超過1000個跨境機構，100多個客戶正在使用SFS 1.全套或組件 2.學生金融服務（SFS）幫助機構管理國內賬單、付款、 付款計劃和逾期收款，一站式解決方案
Flywire的獨特之處首屈一指，具備行業專業知識 無縫安全，健全的全球和優質軟件合規支付網絡支持體驗，展現Flywire對客戶的承諾：✔現代化創新軟件平台✔支持240多個國家和地區的140多種貨幣✔SOC II Type 2和PCI DSS Level 1認證✔30種語言的全天候多語種支持✔VIP支持級別和行業專業知識✔11種主要語言的易於使用的付款人界面
我們不僅在學生學籍管理系統和家長交互設備方面做得更多，還跨越銀行網絡國內和國際+機構 ✔解決教育系統的可負擔性合規性集成商✔增加現金流量✔優化資源全球代理商和第三方安全管理
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前行之旅 我們的使命是支持教育機構的目標統一支持簡化所有國內和國際學生入學整個支付和保留學生旅程14
我們繼續加深系統集成...●深度ERP集成●適用於自有ERP/SIS的實時集成●增加自動化和改進和解●實時數據顯示和發佈●持續集成增強●不斷增加新的實時集成
➢➢…支持整個學生財務旅程註冊和繳納學費和住宿報名和申請➢代理平台直接付款體驗開始StudyLink招生和捕捉合作伙伴集成合作夥伴集成學生財務軟件（SFS）-賬單和支付第三方開具發票發送國際退款與支付代理佣金其他費用和收費電子商店轉出付款附屬付款解決學生債務終止SFS-賬款管理現在在美國可用
案例研究：得克薩斯州一所大型公立大學2022✔電子退款2019✔賬款管理2012年轉爲無現金2024✔轉出付款2023✔529津貼發放2021✔學生財務軟件✔電子商店✔第三方收款2014年開具發票✔國際支付
財務展望
2024年第四季度展望* $118 – $12400萬 $15 – $1900萬 營業收入少 調整後的輔助服務EBITDA 1. Flywire在本報告中未提供預測的調整後EBITDA與預測的GAAP淨利潤（虧損）或預測的GAAP稅前收入（虧損）的數量化對比 ，因爲Flywire無法在不做出不合理努力的情況下，計算出某些調和項目。這些項目包括但不限於受到Flywire股票市場價格不可預測波動的直接影響的所得稅。*假設外匯匯率爲2024年9月30日時的現行匯率 19
2024年財政年度展望* $479 – $48500萬 $76 – $8000萬 營業收入少 調整後的輔助服務EBITDA 1. Flywire在本報告中未提供預測的調整後EBITDA與預測的GAAP淨利潤（虧損）或預測的GAAP稅前收入（虧損）的數量化對比 ，因爲Flywire無法在不做出不合理努力的情況下，計算出某些調和項目。這些項目包括但不限於受到Flywire股票市場價格不可預測波動的直接影響的所得稅。*假設外匯匯率爲2024年9月30日時的現行匯率 20
附錄
常態貨幣下的減少輔助服務的營業收入* 以百萬美元計 （未經審計） 22
減少輔助服務和調整後的毛利率 對賬 $以百萬美元計 （未經審計） 23
按收入類型分類的營業收入分拆 24 以百萬美元計 （未經審計）
淨虧損至調整後EBITDA的調和 25 以百萬美元計 （未經審計）
淨利率、EBITDA利潤率和調整後的EBITDA利潤率爲26美元（未經審計）
非GAAP營業費用調整爲27美元億（未經審計）
將營業收入與營收減輔助服務指導調節爲28美元億（未經審計）