第99.1展示文本
2024年11月7日
窺得兒醫藥報告2024年第三季度財務業績
公司重新發布2024年財務指引
推動節約成本和增長計劃
加強領導團隊，對組織進行調整以提高效率 ―
2024年第三季度業績及最新發展情況
(所有比較均以前一年同期爲基準)
•報告的營業收入爲72700萬元
◦循環營業收入1 根據報告數據顯示，營業收入爲59800萬元，在不考慮COVID-19和美國獻血者篩查收入的情況下，貨幣保持基本穩定
◦實驗室營收報告增長4％，貨幣保持5％增長
•GAAP營業費用2 $24200萬的資產減少了1300萬美元; $23200萬的非GAAP營業費用減少了1700萬美元，反映了持續實施成本效益
•GAAP淨虧損率爲(3%) GAAP營業利潤率爲2%; 調整後的EBITDA利潤率爲23.5%，比基礎點增加了80個百分點
•GAAP經營活動產生的淨現金流爲11800萬美元調整後的自由現金流爲12000萬美元
•加強領導團隊，新增一位首席技術官和一位首席人力資源官
2024年11月7日，加州聖地亞哥 - 納斯達克上市公司窺得兒醫藥（QuidelOrtho Corporation）（納斯達克代碼：QDEL）（以下簡稱「公司」或「窺得兒醫藥」），全球領先的爲急救點設置、臨床實驗室和輸血醫學設計的創新體外診斷技術提供商，今天宣佈了截至2024年9月29日的第三季度財務業績。
「我們交出了紮實的第三季度業績，這讓我們充滿信心，相信我們的戰略重點和專注於客戶、業務增長和利潤率改善正在取得進展，」QuidelOrtho總裁兼首席執行官Brian J. Blaser說。「我們繼續專注於我們的頭號業務關鍵重點，包括以最高質量和合規水平交付客戶承諾，同時執行全公司節約成本和提高業務效率的舉措。此外，我們繼續通過關鍵人才聘用來增強我們領導團隊的實力，同時也調整我們的組織結構以更具敏捷性，簡化複雜性，增加客戶關注度。」
2024年第三季度
公司報告2024年第三季度總營業收入爲72700萬美元，而去年同期爲74400萬美元。總營業收入下降主要是由於去年同期COVID-19和流感營業收入較高。外匯匯率波動影響了公司實驗室業務的100個點子，但並沒有對公司2024年第三季度整體營業收入造成重大影響。
2024年第三季度每股攤薄虧損爲（$0.30），而去年同期爲（$0.19）。2024年第三季度每股攤薄淨虧損爲2000萬美元，而去年同期爲1300萬美元。2024年第三季度每股盈利爲1500萬美元，而去年同期爲2600萬美元，每股盈利率爲2%，而去年同期爲4%。2024年第三季度結果中包括3700萬美元的整合相關費用。
1 循環營業收入，一項非GAAP指標，指的是我們試劑盒、試劑、耗材和服務的銷售收入，不包括儀器。請參閱「非GAAP財務指標」了解我們的非GAAP財務指標的解釋。
2 營業費用包括銷售、市場營銷和行政管理以及研發費用。
調整後的攤薄每股收益（「EPS」）爲 第三 達 爲0.85美元，與上一年同期調整後的攤薄每股收益0.90美元相比.調整後的息稅折舊及攤銷前利潤Compagnie的SFCR，以獨立方式開具。第三 2024年第一季度 爲17100萬美元，與上一年同期16900萬美元相比。調整後的EBITDA利潤率 Compagnie的SFCR，以獨立方式開具。第三 2024年第一季度 爲23.5％，相比之前的22.7％。
2024年全年財務指導
公司於2024年11月7日恢復了其全年2024財務指導，具體內容如下：
總收入（報告） | $2.75 - $28億 | ||||
Adjusted EBITDA | 盈利：$530 – $55000萬 | ||||
調整後的EBITDA率 | 19.3% - 19.6% | ||||
調整後的攤薄每股收益 | $1.69 - $1.91 | ||||
請查看公司網站「投資者關係」頁面上關於2024年第三季度財務業績的展示，以獲取相關假設。
此公司2024年財務指導意見的基礎。
Joseph Busky，窺得兒醫藥的首席財務官表示：「我們決定恢復全年財務指導，這反映了今年前九個月我們的穩健表現，更重要的是，我們對成本節約舉措影響的增加能見度。這份2024年財務指導與今年早些時候我們分享的評論一致。展望未來，成本節約舉措支持我們此前宣佈的實現每年$10000萬的成本節約計劃，並使我們能夠實現未來額外的成本節約。」
由於預測和量化這些協調所必需的衡量標準的困難，我們沒有提供前瞻性非GAAP措施（包括調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率和調整後的攤薄每股收益）與最直接可比的GAAP措施的協調。在沒有不合理的努力的情況下，我們無法可靠地預測減值損失及相關稅收益、員工薪酬成本和其他調整的影響。這些項目不確定，取決於各種因素，可能對我們未來的GAAP財務結果產生重大影響。此外，公司認爲，任何這樣的協調都可能暗示一種會令投資者困惑的精度和確定性。請參閱「前瞻性聲明」和「非GAAP財務衡量標準」。
電話會議信息
窺得兒醫藥將於下午2:00 p.m. Pt / 5:00 p.m. Et開始召開電話會議，討論其財務業績。有興趣的股東可以在公司網站的「投資者關係」頁面的「事件與演示」部分上查看電話會議，網址爲https://ir.quidelortho.com。在電話會議期間，演示材料也將發佈在公司網站「投資者關係」頁面的「事件與演示」部分。無法訪問網絡轉播的人士可以通過撥打電話號碼833-470-1428（國內）或+1 929-526-1599（國際）並輸入會議ID號碼117739參加電話會議。
電話會議結束後不久，公司網站的「投資者關係」頁面上的「事件與演示」部分將提供電話會議的回放。
窺得兒醫藥致力於推動診斷領域的發展，助力更健康的未來。欲獲取更多信息，請訪問quidelortho.com並關注窺得兒醫藥的領英、Facebook和X。
關於QuidelOrtho公司
窺得兒醫藥公司（納斯達克股票代碼: QDEL）是體外診斷的世界領導者，在開發和製造智能解決方案方面處於前沿，將數據轉化爲理解和行動，以服務更多地方的更多人。
在免疫測定和分子測試、臨床化學和輸血醫學方面擁有行業領先的專業知識，爲患者、臨床醫生和衛生官員提供快速、準確和可靠的診斷服務，確保在家庭到醫院、實驗室到診所的任何時間和地點需要時都能提供可靠的診斷。這樣，患者、臨床醫生和衛生官員可以更早地發現趨勢，更快地作出反應，並準確信心地規劃未來。
基於多年的突破性創新，窺得兒醫藥繼續與全球衛生保健領域的客戶合作，開拓新的診斷領域。在這個領域，洞察和解決方案無限，專業知識得以無縫連接，我們每個人都可以看到更多的信息路徑。
資料來源：QuidelOrtho公司
前瞻性聲明
本新聞發佈包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的「前瞻性聲明」。本文中的任何聲明，包括但不限於窺得兒醫藥的商業、整合和其他戰略目標、財務指導和其他未來財務狀況和營業結果，包括成本節約舉措的結果等未來計劃、目標、策略、期望和意圖均被視爲非嚴格歷史性的前瞻性聲明。在不限制前述情況的前提下，「可能」，「將」，「應該」，「可能」，「期望」，「預計」，「認爲」，「估計」，「計劃」，「打算」，「目標」，「項目」，「策略」，「未來」，「繼續」或類似詞語、表達方式或這些術語的負面形式或其他類似術語旨在識別前瞻性聲明。此類聲明基於窺得兒醫藥管理層今天的信念和期望，並且受到重大已知和未知風險和不確定性的影響。實際結果與前瞻性聲明中設定或暗示的結果可能存在顯著差異。以下因素等可能導致實際結果有別於前瞻性聲明中設定或暗示的因素：對窺得兒醫藥非呼吸道和呼吸道產品需求的波動；供應鏈、生產、物流、分銷和勞動力中斷和挑戰；結合窺得兒醫藥公司和奧多臨床診斷控股有限公司業務的合併，重組和實現預期的協同效應所面臨的挑戰和成本；以及其他可能影響窺得兒醫藥業務的宏觀經濟、地緣政治、市場、商業、競爭和/或監管因素，其中包括窺得兒醫藥於2023年12月31日結束的財政年度的《年度報告》和隨後向美國證券交易委員會（「委員會」）提交的其他報告中討論的因素，包括《表10-k》項下第I部分，第1A項，「風險因素」。您不應該把前瞻性聲明作爲未來事件的預測，因爲這些聲明是基於可能不會實現的假設，並且本質上是猜測性的。所有前瞻性聲明均基於當前可獲得的窺得兒醫藥信息，並僅於本文日期起作用。窺得兒醫藥不承擔更新本新聞發佈中包含的任何前瞻性信息或時效信息的任何義務，無論是基於新信息、未來事件、期望變化或其他原因，除非法律要求。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
本新聞稿包含被認爲是根據監管機構適用規則和規定下的非GAAP財務指標，包括但不僅限於「可重複收入，不包括COVID-19和美國獻血篩選收入」，「恒定貨幣，可重複收入和收入變化，不包括COVID-19和美國獻血篩選收入」，「恒定貨幣，實驗室收入和收入變化」，「非GAAP營業費用」，「調整後攤薄每股收益」，「調整後EBITDA」，「調整後EBITDA利潤率」，「調整後自由現金流」以及在本新聞稿附帶的協調錶中包括的其他非GAAP財務指標。這些非GAAP財務指標應被視爲額外信息，而非按照美國普遍公認會計准則（「GAAP」）編制的財務信息的替代。這些非GAAP財務指標排除了公司不認爲代表其持續運營績效的某些非現金，飛凡或其他項目的影響，公司通常使用這些非GAAP財務指標以促進管理層的財務和運營決策，包括評估公司的歷史運營結果並與競爭對手的運營結果進行比較。該公司對這些非GAAP指標的定義可能與其他人使用的同名指標不同。這些非GAAP財務指標反映了查看公司運營的其他方面的另一種方式，當與GAAP結果以及與相對應的GAAP財務指標的協調一起查看時，可能提供關於影響公司業務的因素和趨勢更完整的理解。由於非GAAP財務指標排除了將增加或降低公司經營業績報告結果的項目的影響，管理層強烈鼓勵投資者完整審查公司連同監管委員會一起提交的彙總財務報表和報告。將非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標進行協調的表格已包含在本新聞稿附帶的表格中。
投資者聯繫人：
Juliet Cunningham
投資者關係副總裁
IR@quidelortho.com
媒體聯繫：
D. Nikki Wheeler
高級董事，企業通信
media@quidelortho.com
窺得兒醫藥
截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額
(未經審計)
（以百萬美元計，除每股數據外）
| 三個月結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 727.1 | $ | 744.0 | $ | 2,075.1 | $ | 2,255.2 | |||||||||||||||
| 銷售成本，不包括無形資產攤銷 | 374.8 | 374.6 | 1,114.7 | 1,140.7 | |||||||||||||||||||
| 銷售、營銷和行政 | 186.4 | 194.1 | 579.3 | 575.6 | |||||||||||||||||||
| 研發 | 55.9 | 61.5 | 171.4 | 185.7 | |||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 51.9 | 51.4 | 155.5 | 153.6 | |||||||||||||||||||
| 整合相關成本 | 36.8 | 26.5 | 90.3 | 80.4 | |||||||||||||||||||
| 商譽減值費用 | — | — | 1,743.9 | — | |||||||||||||||||||
| 資產減值損失 | — | 2.2 | 56.9 | 3.2 | |||||||||||||||||||
| 其他營業費用 | 6.3 | 7.4 | 23.6 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 業務利潤（虧損） | 15.0 | 26.3 | (1,860.5) | 99.0 | |||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 42.9 | 37.7 | 122.9 | 110.9 | |||||||||||||||||||
| 其他費用，淨額 | 0.9 | 4.1 | 7.2 | 8.0 | |||||||||||||||||||
| 稅前虧損 | (28.8) | (15.5) | (1,990.6) | (19.9) | |||||||||||||||||||
| 受益於所得稅 | (8.9) | (2.8) | (117.0) | (2.8) | |||||||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (19.9) | $ | (12.7) | $ | (1,873.6) | $ | (17.1) | |||||||||||||||
| 基本每股虧損 | $ | (0.30) | $ | (0.19) | $ | (27.92) | $ | (0.26) | |||||||||||||||
| 每股攤薄虧損 | $ | (0.30) | $ | (0.19) | $ | (27.92) | $ | (0.26) | |||||||||||||||
| 基本加權平均股數 | 67.3 | 66.9 | 67.1 | 66.8 | |||||||||||||||||||
| 攤薄加權平均流通股數 | 67.3 | 66.9 | 67.1 | 66.8 | |||||||||||||||||||
窺得兒醫藥
彙編的綜合資產負債表
(未經審計)
（以百萬計）
| 2024年9月29日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 143.7 | $ | 118.9 | |||||||
| 有價證券 | — | 48.4 | |||||||||
| 2,687,823 | 294.9 | 303.3 | |||||||||
| 存貨 | 577.0 | 577.8 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 344.2 | 262.1 | |||||||||
| 待售資產 | 52.8 | — | |||||||||
| 總流動資產 | 1,412.6 | 1,310.5 | |||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 1,363.9 | 1,443.8 | |||||||||
| 有價證券 | — | 7.4 | |||||||||
| 使用權資產 | 175.3 | 169.6 | |||||||||
| 商譽 | 770.6 | 2,492.0 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 2,795.9 | 2,934.3 | |||||||||
| 遞延所得稅資產 | 25.7 | 25.9 | |||||||||
| 其他 | 257.1 | 179.6 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 6,801.1 | $ | 8,563.1 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 247.2 | $ | 294.8 | |||||||
| 應計的工資和相關費用 | 113.0 | 84.8 | |||||||||
| 應交所得稅 | 1.9 | 11.1 | |||||||||
| 短期借款的本期部分 | 373.8 | 139.8 | |||||||||
| 其他流動負債 | 291.4 | 303.3 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,027.3 | 833.8 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 174.0 | 172.8 | |||||||||
| 長期借款 | 2,176.6 | 2,274.8 | |||||||||
| 遞延所得稅負債 | 117.2 | 192.2 | |||||||||
| 其他負債 | 119.3 | 83.6 | |||||||||
| 負債合計 | 3,614.4 | 3,557.2 | |||||||||
| 股東權益總額 | 3,186.7 | 5,005.9 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 6,801.1 | $ | 8,563.1 | |||||||
窺得兒醫藥
簡明的綜合現金流量表
(未經審計)
（以百萬計）
| 九個月結束 | |||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ||||||||||
| 經營活動產生的現金流量 | $ | 19.3 | $ | 199.8 | |||||||
| 投資活動所用現金 | (112.0) | (132.5) | |||||||||
| 籌資活動提供的現金流量（使用的現金流量） | 117.7 | (208.0) | |||||||||
| 現金匯率影響 | (0.5) | (3.3) | |||||||||
| 現金，現金等價物和受限現金淨增加（減少） | 24.5 | (144.0) | |||||||||
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | 119.5 | 293.9 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | $ | 144.0 | $ | 149.9 | |||||||
| 與合併資產負債表中的金額進行調整： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 143.7 | $ | 149.3 | |||||||
| 其他資產中的受限現金 | 0.3 | 0.6 | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金 | $ | 144.0 | $ | 149.9 | |||||||
窺得兒醫藥
非通用會計財務信息調整-調整後淨利潤
（以百萬美元爲單位，除每股數據外；未經審計）
| 三個月結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 攤薄後每股收益 | 2023年10月1日 | 攤薄後每股收益 | 2024年9月29日 | 攤薄後每股收益 | 2023年10月1日 | 攤薄後每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (19.9) | $ | (0.30) | $ | (12.7) | $ | (0.19) | $ | (1,873.6) | $ | (27.92) | $ | (17.1) | $ | (0.26) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 51.9 | 51.4 | 155.5 | 153.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整合相關成本 | 36.8 | 26.5 | 90.3 | 80.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商譽減值費用 | — | — | 1,743.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產減值損失 | — | 2.2 | 56.9 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產的每期折舊增量公允價值調整 | 8.6 | 8.2 | 26.8 | 25.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲計算實施成本的攤銷 | 4.7 | 2.8 | 10.6 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐盟醫療器械監管轉型成本 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資損失 | — | 1.0 | — | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 員工薪酬支出 | — | — | 5.6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信貸協議修訂費用 | — | — | 4.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爲遞延款項的非現金利息支出 | — | — | — | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他調整 | 1.6 | 1.1 | 3.4 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後所得稅影響 | (23.4) | (20.2) | (136.0) | (57.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 離散稅務項目 | (3.3) | — | (6.5) | (1.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後淨利潤 | $ | 57.4 | $ | 0.85 | $ | 60.7 | $ | 0.90 | $ | 82.4 | $ | 1.22 | $ | 199.1 | $ | 2.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 攤薄加權平均流通股數 | 67.5 | 67.3 | 67.4 | 67.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窺得兒醫藥
非通用會計原則財務信息調節-非通用營業費用
(以百萬計，未經審計)
| 2024年9月29日結束的三個月 | 2023年10月1日結束的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用會計準則 | 調整(a) | 非通用會計原則 | 通用會計準則 | 調整(a) | 非通用會計原則 | ||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、營銷和行政 | $ | 186.4 | $ | (9.5) | $ | 176.9 | $ | 194.1 | $ | (5.9) | $ | 188.2 | |||||||||||||||||||||||
研發 | 55.9 | (0.7) | 55.2 | 61.5 | (0.3) | 61.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
營業費用 | $ | 242.3 | $ | (10.2) | $ | 232.1 | $ | 255.6 | $ | (6.2) | $ | 249.4 | |||||||||||||||||||||||
(a)包括以下非GAAP調整: PP&E公允價值調整的增量折舊, 雲計算實施成本攤銷, 歐盟醫療器械法規過渡成本以及其他調整。
窺得兒醫藥
非GAAP財務信息和調整後EBITDA的調和
(以百萬爲單位, 未經審計)
| 三個月結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ||||||||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (19.9) | $ | (12.7) | $ | (1,873.6) | $ | (17.1) | |||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 113.1 | 113.1 | 344.1 | 341.8 | |||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 42.9 | 37.7 | 122.9 | 110.9 | |||||||||||||||||||
| 受益於所得稅 | (8.9) | (2.8) | (117.0) | (2.8) | |||||||||||||||||||
| 整合相關成本 | 36.8 | 26.5 | 90.3 | 80.4 | |||||||||||||||||||
| 商譽減值費用 | — | — | 1,743.9 | — | |||||||||||||||||||
| 資產減值損失 | — | 2.2 | 56.9 | 3.2 | |||||||||||||||||||
| 延後的雲計算實施成本攤銷 | 4.7 | 2.8 | 10.6 | 5.9 | |||||||||||||||||||
| 歐盟醫療器械監管過渡成本 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||
| 投資損失 | — | 1.0 | — | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 員工薪酬支出 | — | — | 5.6 | — | |||||||||||||||||||
| 信貸協議修訂費 | — | — | 4.0 | — | |||||||||||||||||||
| 稅賠償收入 | — | (0.1) | — | (0.2) | |||||||||||||||||||
| 其他調整 | 1.6 | 1.1 | 3.4 | 2.6 | |||||||||||||||||||
| Adjusted EBITDA | $ | 170.7 | $ | 169.2 | $ | 392.6 | $ | 527.8 | |||||||||||||||
| 總收入 | $ | 727.1 | $ | 744.0 | $ | 2,075.1 | $ | 2,255.2 | |||||||||||||||
調整後的EBITDA率 | 23.5 | % | 22.7 | % | 18.9 | % | 23.4 | % | |||||||||||||||
窺得兒醫藥
按業務單元和地域的營業收入
(以百萬爲單位，未經審計)
| 三個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ％ 變動 | 貨幣影響 | 恒定貨幣 (a) | |||||||||||||||||||||||||
| 呼吸系統收入 | $ | 165.4 | $ | 185.4 | (10.8) | % | — | % | (10.8) | % | |||||||||||||||||||
| 非呼吸系統收入 | 561.7 | 558.6 | 0.6 | % | (0.6) | % | 1.2 | % | |||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 727.1 | $ | 744.0 | (2.3) | % | (0.5) | % | (1.8) | % | |||||||||||||||||||
| 三個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ％ 變動 | 貨幣影響 | 恒定貨幣 (a) | 減少：COVID-19疫情對營業收入的影響 | 恒定貨幣 (a) 疫情前營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實驗室 | $ | 355.9 | $ | 341.4 | 4.2 | % | (1.0) | % | 5.2 | % | (0.2) | % | 5.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 免疫血液學 | 132.0 | 128.9 | 2.4 | % | (0.7) | % | 3.1 | % | — | % | 3.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 獻血者篩查 | 28.0 | 35.0 | (20.0) | % | — | % | (20.0) | % | — | % | (20.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 護理點 | 205.6 | 233.1 | (11.8) | % | 0.1 | % | (11.9) | % | 0.3 | % | (12.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分子診斷 | 5.6 | 5.6 | — | % | 0.6 | % | (0.6) | % | (7.8) | % | 7.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 727.1 | $ | 744.0 | (2.3) | % | (0.5) | % | (1.8) | % | (1.3) | % | (0.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 三個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ％ 變動 | 貨幣影響 | 恒定貨幣 (a) | 減少：COVID-19營業收入影響 | 恒定貨幣 (a) 疫情前的營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美洲 | $ | 436.2 | $ | 465.2 | (6.2) | % | 0.3 | % | (6.5) | % | (1.0) | % | (5.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲、中東、非洲 | 84.0 | 74.5 | 12.8 | % | 1.0 | % | 11.8 | % | (0.4) | % | 12.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中國 | 80.4 | 81.1 | (0.9) | % | 0.3 | % | (1.2) | % | — | % | (1.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 126.5 | 123.2 | 2.7 | % | (5.3) | % | 8.0 | % | (0.6) | % | 8.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 727.1 | $ | 744.0 | (2.3) | % | (0.5) | % | (1.8) | % | (1.3) | % | (0.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||
(a)「恒定貨幣」一詞表示我們已經將所有報告期的本地貨幣收入轉換爲美元，使用每個時期保持恒定的匯率。這些額外的非GAAP財務信息並不意味着可以單獨考慮，也不應作爲根據GAAP準備的財務信息的替代。
| 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ％ 變動 | 貨幣影響 | 恒定貨幣 (a) | |||||||||||||||||||||||||
| 呼吸器收入 | $ | 360.7 | $ | 540.0 | (33.2) | % | — | % | (33.2) | % | |||||||||||||||||||
| 非呼吸器收入 | 1,714.4 | 1,715.2 | — | % | (0.9) | % | 0.9 | % | |||||||||||||||||||||
總收入 (b) | $ | 2,075.1 | $ | 2,255.2 | (8.0) | % | (0.6) | % | (7.4) | % | |||||||||||||||||||
| 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ％ 變動 | 貨幣影響 | 不變匯率(a) | 少: COVID-19疫情對營業收入的影響 | 恒定貨幣 (a) 新冠肺炎營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
實驗室 (b) | $ | 1,067.0 | $ | 1,073.5 | (0.6) | % | (0.9) | % | 0.3 | % | (0.5) | % | 0.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 免疫血液學 | 385.9 | 380.1 | 1.5 | % | (1.5) | % | 3.0 | % | — | % | 3.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 獻血者篩查 | 95.7 | 103.0 | (7.1) | % | — | % | (7.1) | % | — | % | (7.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 護理點 | 509.3 | 675.4 | (24.6) | % | — | % | (24.6) | % | (35.2) | % | 10.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分子診斷 | 17.2 | 23.2 | (25.9) | % | 0.1 | % | (26.0) | % | (29.5) | % | 3.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
總收入 (b) | $ | 2,075.1 | $ | 2,255.2 | (8.0) | % | (0.6) | % | (7.4) | % | (10.0) | % | 2.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ％ 變動 | 貨幣影響 | 恒定貨幣 (a) | 減少：COVID-19疫情收入影響 | 恒定貨幣 (a) 疫情之外的營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美洲 | $ | 1,220.2 | $ | 1,426.8 | (14.5) | % | — | % | (14.5) | % | (14.8) | % | 0.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲、中東、非洲 | 249.9 | 236.4 | 5.7 | % | 0.3 | % | 5.4 | % | (1.0) | % | 6.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中國 | 238.1 | 233.0 | 2.2 | % | (2.4) | % | 4.6 | % | — | % | 4.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 366.9 | 359.0 | 2.2 | % | (3.4) | % | 5.6 | % | (0.2) | % | 5.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
總收入 (b) | $ | 2,075.1 | $ | 2,255.2 | (8.0) | % | (0.6) | % | (7.4) | % | (10.0) | % | 2.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
(a)「常數匯率」的含義是，我們將所有報告期的當地貨幣營業收入按照各期保持不變的匯率轉換爲美元。這些額外的非GAAP財務信息並不意味着應將其孤立地或作爲按照GAAP準則編制的財務信息的替代。
(b) 截至2023年10月1日的九個月包括大約1900萬美元的結算獎勵，該獎勵來自與公司合作協議之一相關的第三方。
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非通用會計財務信息協調 - 重複收入
(以百萬美元計，未經審計)
| 三個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ％ 變動 | 貨幣影響 | 恒定貨幣 (a) | |||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 727.1 | $ | 744.0 | (2.3) | % | (0.5) | % | (1.8) | % | |||||||||||||||||||
| COVID-19營業收入 | (72.3) | (82.2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 儀器營業收入 | (30.1) | (33.8) | |||||||||||||||||||||||||||
| 美國獻血篩選營業收入 | (26.8) | (32.3) | |||||||||||||||||||||||||||
Total recurring revenue(b)，不包括COVID-19和美國獻血篩選營業收入 | $ | 597.9 | $ | 595.7 | 0.4 | % | (0.5) | % | 0.9 | % | |||||||||||||||||||
| 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ％ 變動 | 貨幣影響 | 恒定貨幣 (a) | |||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 2,075.1 | $ | 2,255.2 | (8.0) | % | (0.6) | % | (7.4) | % | |||||||||||||||||||
| COVID-19營業收入 | (141.4) | (354.2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 器械收入 | (105.9) | (114.7) | |||||||||||||||||||||||||||
| 美國捐獻者篩查營業收入 | (92.2) | (97.5) | |||||||||||||||||||||||||||
| 一次性第三方清算 | — | (19.2) | |||||||||||||||||||||||||||
Total recurring revenue(b)，排除COVID-19、美國捐贈者篩查收入和一次性第三方解決方案 | $ | 1,735.6 | $ | 1,669.6 | 4.0 | % | (0.9) | % | 4.9 | % | |||||||||||||||||||
（a）「恒定貨幣」一詞指的是我們將所有報告期內的本地貨幣收入按照每個期間保持穩定的貨幣兌換率折算爲美元。這些額外的非GAAP財務信息並非意味着單獨考慮或替代按照GAAP編制的財務信息。
（b）循環營業收入，一項非GAAP指標，指的是我們的試劑、試劑盒、耗材和服務銷售收入，不包括儀器。請參閱「非GAAP財務指標」以了解我們的非GAAP財務指標說明。
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非GAAP財務信息協調 - 調整後的自由現金流
（以百萬計，未經審計）
| 三個月結束 | |||||
| 2024年9月29日 | |||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 117.9 | |||
| 調整： | |||||
| 資本支出(包括投資) | (46.5) | ||||
| 減: 投資支付 | (0.6) | ||||
| 資本支出 | (45.9) | ||||
其他支付 (a) | 47.8 | ||||
調整後的自由現金流 (b) | $ | 119.8 | |||
(a) 截至2024年9月29日止三個月, o其他支付包括與收購、整合及其他成本相關的2570萬美元，整合相關雲計算實施成本2030萬美元和其他整合相關資本支出180萬美元。
(b) 調整後的自由現金流量不代表可用於自由支出的剩餘現金流量。例如，調整後的自由現金流量不包括用於減少債務本金或用於業務收購的現金支付部分。因此，我們認爲僅將自由現金流量視爲對我們的現金流量表的一種補充是很重要的。