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聯繫人：
| 亞特凱 | 吉爾馬丁集團有限責任公司 | ||||
| Lance A. Berry | Brian Johnston / Laine Morgan | ||||
| 執行副總裁兼 | 電話：332-895-3222 | ||||
| 首席財務官 | investors@artivion.com | ||||
| 電話：770-419-3355 | |||||
Artivion報告2024年第三季度財務業績
第三季度要點：
•2024年第三季度實現營業收入9580萬美元，相較於2023年第三季度的8790萬美元，按照GAAP標準增長了9%，按照非GAAP不變貨幣基礎增長了10%
•2024年第三季度，淨損失爲（230萬美元）或每股攤薄後（0.05美元），非GAAP淨收入爲500萬美元，每股攤薄後0.12美元。
•調整後的EBITDA同比增長28%，從2023年第三季度的1390萬美元增至2024年第三季度的1770萬美元。
•向美國食品和藥物管理局提交AMDS Hybrid Prosthesis先市准許申請(PMA)的第一個模塊。
•完成NEXUS TRIOMPHE臨床試驗的招募。
•獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)批准，可在中國推廣BioGlue Surgical Adhesive。預計商業化將在2025年下半年進行。
GEORGIA州亞特蘭大– (2024年11月7日) – Artivion，Inc. (紐交所:AORT)， 作爲一家專注於主動脈疾病的領先心臟和血管外科公司，今天宣佈了截至2024年9月30日第三季度的財務業績。
「第三季度我們延續了強勁的財務業績，團隊交付的營收增長符合我們的預期，同時執行了幾項旨在推動長期盈利增長的舉措，擴大我們具有臨床差異化產品組合的業務。第三季度的營收增長主要是由On-X增長15%，BioGlue增長14%和支架血管植入物增長12%推動的，均與2023年第三季度進行了比較。按不變匯率計算，On-X，BioGlue和支架血管植入物的年增長率分別爲15%，14%和13%。我們還看到亞太地區和拉丁美洲的營收持續增長，分別增長了23%和21%，按不變匯率計算，增長了23%和32%，對比去年同期」，首席執行官Pat Mackin表示。
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麥金先生總結道：「本季度我們在研發管線方面取得了重要的里程碑。首先，BioGlue獲得了中國的批准。其次，我們向FDA提交了AMDS的首個PMA申請模塊，保持着望2025年第四季度獲批的步伐。第三，我們的合作伙伴Endospan在美國完成了其IDE試驗TRIOMPHE的招募，使其朝着2026年下半年PMA批准的目標進發。第四，來自Evita Open Neo試驗的161名患者的優秀臨床數據作爲EACTS的晚報演講呈現。該試驗比我們即將進行的Arcevo IDE試驗規模更大，這使我們對即將進行的試驗取得成功充滿信心。」
2024年第三季度財務結果
2024年第三季度總營業收入爲9580萬美元，按照美國通用會計準則增長9%，按照非通用會計固定匯率基礎增長10%，均與2023年第三季度相比增長。
2024年第三季度淨虧損爲(-2.3)百萬美元，或每股完全攤薄($0.05)，相比於2023年第三季度的淨虧損(-9.8)百萬美元，或每股完全攤薄($0.24)。2024年第三季度非通用會計淨利潤爲500萬美元，或每股完全攤薄$0.12，相比於2023年第三季度的非通用會計淨利潤爲74.9萬美元，或每股完全攤薄$0.02。2024年第三季度非通用會計淨利潤包括與外匯再評估相關的稅前盈利240萬美元。
2024年財務展望。
Artivion正在縮小其營收預測範圍，預計2024年整體營收將在2023年基礎上穩步增長10%至12%，現預期範圍爲3.89億至39600萬美元，2024年，相較於之前說明的3.88億至3.96億美金範圍。按照當前匯率，公司預計2024年整體營收年度之間的貨幣影響微乎其微。
另外，Artivion繼續預計，調整後的EBITDA將在2024年整年增長28%至34%，相較於2023年，預計範圍爲6900萬至7200萬美元。
公司2024年度及未來時期的財務業績存在以下風險。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
本新聞稿包含非GAAP財務指標，包括非GAAP營業收入、非GAAP淨利潤、非GAAP調整後的EBITDA、非GAAP一般、管理和營銷費用、以及自由現金流。投資者應該將這些非GAAP信息視爲美國GAAP準則下準備的財務指標的補充，而非替代。此外，這些非GAAP財務信息可能與其他公司呈現的類似指標不同。公司的非GAAP營收已經進行了貨幣兌換變化的調整。公司的非GAAP淨利潤、非GAAP調整後的EBITDA、非GAAP一般、管理和營銷以及自由現金流結果不包括（視情況而定）折舊與攤銷費用、利息收入與支出、股票補償費用、外幣重估損益、所得稅費用或收益、企業改造費用、業務發展、整合及裁員費用、債務攤銷損失、以及非現金利息費用。公司通常使用非GAAP財務指標來便利管理層對公司運營績效的審閱，並作爲戰略規劃的依據。公司管理層認爲，這些非GAAP呈現爲投資者提供有關不尋常的非營運交易、公司現有和最近收購業務的營業費用結構的有用信息，而無需考慮公司進一步努力收購額外的互補產品和業務，以及最近收購和剝離產品線相關的交易和整合費用。
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費用結構，不包括因外匯重估和股權酬勞費用波動所引起的波動。公司認爲排除某些費用是有益的，因爲在任何特定期間，此類金額可能不會直接與其業務運營的基本表現相關聯，或者由於諸如最近收購的影響，與之相關的無形和有形資產攤銷的非現金費用以及對其賬面價值的任何調整等因素，這些金額可能會在各期間之間顯著變化。公司已經調整了從某些收入變化中的貨幣兌換的影響，以便在不變貨幣成本基礎上評估可比產品增長率。不過，公司確實預計將來會發生類似的費用和貨幣兌換影響，這些非GAAP財務信息不應被視爲表明或暗示這類費用不會再發生。公司管理層鼓勵投資者充分審閱公司的綜合財務報表和公開提交的報告，包括GAAP與非GAAP財務衡量標準的調和情況。
網絡廣播和電話會議信息
公司將於2024年11月7日下午4:30舉行電話會議和現場網絡廣播，討論業績情況，隨後進行問答環節。參加電話會議請於下午4:30前撥打201-689-8261。電話會議回放將在活動結束後約一小時提供，並可通過致電(免費電話) 877-660-6853或201-612-7415來訪問。回放的會議號碼是13748263。
可以通過訪問Artivion網站（www.Artivion.com）的投資者部分並選擇「Webcasts＆Presentations」標題來訪問現場網絡研討會和回放。
Endospan。
Artivion, Inc.總部位於美國佐治亞州亞特蘭大市郊區，是一家醫療器械公司，專注於開發簡單、優雅的解決方案，以解決心臟和血管外科醫生在治療主動脈疾病患者方面面臨的最困難的挑戰。Artivion的四大產品組包括：主動脈內支架，手術密封劑，On-X機械心臟瓣和可植入式心臟和血管人體組織。Artivion在全球100多個國家銷售產品。有關Artivion的更多信息，請訪問我們的網站www.Artivion.com。
前瞻性聲明
本新聞稿中所作的有關展望未來或表達管理層信念、期望或希望的聲明屬於《1995年私人證券訴訟改革法案》意義下的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明反映了管理層在發表這些聲明時的觀點。這些聲明包括但不限於，關於我們全年營收預期及對2024年調整後的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）目標實現或超越的信心；AMDS及其他產品獲得監管批准的時間表；2024年全年營收預期介於389萬至39600萬美元之間，在恒定貨幣基礎上較2023年增長10%至12%；預計按照當前匯率，2024年全年營收幾乎不受貨幣影響；預計2024年全年非通用會計準則調整後的EBITDA較2023年增長28%至34%，使2024年的非通用會計準則調整後的EBITDA介於6900萬至7200萬美元之間。這些前瞻性聲明受一系列風險、不確定性、估計和假設的影響，這些因素可能導致實際結果與當前預期大不相同，包括但不限於，監管決定的時間和結果的不可預測性、預期從Ascyrus Medical LLC交易和Endospan協議以及我們組織在組織和支架業務上的業務改進中獲得的益處可能根本無法實現，或者達不到我們預期或最初預期的水平；預計從我們的臨床試驗和監管批准中獲得的益處可能...
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不會如期實現，或將在我們預期的時間表上實現；預期從我們進入亞太地區和拉美地區擴展中獲得的益處可能無法實現，或將在我們預期的時間表上實現。這些風險和不確定性包括在我們的美國證券交易委員會文件中詳細列出的風險因素，包括我們截至2023年12月31日的10-k表和截至2024年9月30日的10-Q表。Artivion不承諾更新其前瞻性聲明，無論是基於新信息、未來事件還是其他原因。
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Artivion, Inc.和其子公司
綜合損益表和綜合收益（損失）簡明綜合利潤表
千元，每股數據除外
(未經審計)
| 三個月結束 九月30日, | 九個月結束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營收： | |||||||||||||||||||||||
| 產品 | $ | 71,244 | $ | 63,747 | $ | 215,568 | $ | 192,041 | |||||||||||||||
| 保育服務 | 24,535 | 24,107 | 75,661 | 68,293 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | 95,779 | 87,854 | 291,229 | 260,334 | |||||||||||||||||||
| 24,545 | |||||||||||||||||||||||
| 產品 | 24,412 | 21,574 | 72,707 | 62,084 | |||||||||||||||||||
| Preservation services | 10,358 | 10,010 | 31,243 | 30,169 | |||||||||||||||||||
| 產品和保護服務的總成本 | 34,770 | 31,584 | 103,950 | 92,253 | |||||||||||||||||||
| 毛利率 | 61,009 | 56,270 | 187,279 | 168,081 | |||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 總管理和營銷費用 | 50,017 | 51,093 | 130,026 | 158,699 | |||||||||||||||||||
| 研發 | 6,605 | 6,421 | 21,048 | 21,062 | |||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 56,622 | 57,514 | 151,074 | 179,761 | |||||||||||||||||||
| 出售非金融資產獲得收益 | — | — | — | (14,250) | |||||||||||||||||||
| 業務利潤（虧損） | 4,387 | (1,244) | 36,205 | 2,570 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 8,405 | 6,603 | 24,535 | 19,055 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (366) | (339) | (1,093) | (679) | |||||||||||||||||||
| 債務清償損失 | — | — | 3,669 | — | |||||||||||||||||||
| 其他（收入）支出，淨額 | (2,386) | 1,911 | 6 | 5,189 | |||||||||||||||||||
| （虧損）所得稅前收入 | (1,266) | (9,419) | 9,088 | (20,995) | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 1,022 | 382 | 5,964 | 5,720 | |||||||||||||||||||
| 淨（虧損）利潤 | $ | (2,288) | $ | (9,801) | $ | 3,124 | $ | (26,715) | |||||||||||||||
| 每股(虧損)收益： | |||||||||||||||||||||||
| Basic | $ | (0.05) | $ | (0.24) | $ | 0.07 | $ | (0.65) | |||||||||||||||
| Diluted | $ | (0.05) | $ | (0.24) | $ | 0.07 | $ | (0.65) | |||||||||||||||
| 加權平均普通股數： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 41,844 | 40,881 | 41,607 | 40,691 | |||||||||||||||||||
| Diluted | 41,844 | 40,881 | 42,621 | 40,691 | |||||||||||||||||||
| 淨（虧損）利潤 | $ | (2,288) | $ | (9,801) | $ | 3,124 | $ | (26,715) | |||||||||||||||
| 其他全面收益（損失）： | |||||||||||||||||||||||
| 外幣翻譯調整 | 8,393 | (7,070) | 2,529 | $ | (1,423) | ||||||||||||||||||
| Unrealized (loss) gain from foreign currency intra-entity loans, net of tax | (2,060) | 2,060 | (47) | 1,855 | |||||||||||||||||||
| 綜合收益（損失） | $ | 4,045 | $ | (14,811) | $ | 5,606 | $ | (26,283) | |||||||||||||||
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Artivion, Inc. and Subsidiaries
彙編的綜合資產負債表
以千計
| 九月30日, 2024 | 12月31日, 2023 | ||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 56,173 | $ | 58,940 | |||||||
| 交易應收賬款淨額 | 75,686 | 71,796 | |||||||||
| 其他應收款 | 2,288 | 2,342 | |||||||||
| 淨存貨 | 84,123 | 81,976 | |||||||||
| 延遲的保護成本，淨額 | 50,421 | 49,804 | |||||||||
| 預付費用和其他 | 19,267 | 15,810 | |||||||||
| 總流動資產 | 287,958 | 280,668 | |||||||||
| 商譽 | 248,745 | 247,337 | |||||||||
| 已收購的科技資產淨額 | 135,052 | 142,593 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨值 | 41,206 | 43,822 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 38,262 | 38,358 | |||||||||
| 其他無形資產淨額 | 29,527 | 29,638 | |||||||||
| 延遲所得稅 | 1,458 | 1,087 | |||||||||
| 其他長期資產 | 20,936 | 8,894 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 803,144 | $ | 792,397 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 11,146 | $ | 13,318 | |||||||
| 開多次數 | 99,698 | 1,451 | |||||||||
| 應計費用 | 15,888 | 12,732 | |||||||||
| 應計的薪資 | 15,236 | 18,715 | |||||||||
| 經營租賃的到期債務 | 4,513 | 3,395 | |||||||||
| 應付稅款 | 3,521 | 3,840 | |||||||||
| 應計採購費用 | 1,456 | 1,439 | |||||||||
| 其他流動負債 | 1,380 | 2,972 | |||||||||
| 流動負債合計 | 152,838 | 57,862 | |||||||||
| 長期債務 | 214,270 | 305,531 | |||||||||
| 附帶條款考慮 | 51,720 | 63,890 | |||||||||
| 逾期未付的經營租賃款項 | 41,440 | 43,977 | |||||||||
| 延遲所得稅 | 18,538 | 21,851 | |||||||||
| 遞延薪酬負債 | 7,930 | 6,760 | |||||||||
| 非流動財務租賃負債 | 3,194 | 3,405 | |||||||||
| 其他長期負債 | 8,475 | 7,341 | |||||||||
| 負債合計 | $ | 498,405 | $ | 510,617 | |||||||
| 承諾和 contingencies | |||||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
| 優先股 | — | — | |||||||||
| 普通股（授權75,000股，在2024年和2023年分別發行了43,392股和42,569股） | 434 | 426 | |||||||||
| 額外實收資本 | 373,264 | 355,919 | |||||||||
| 留存赤字 | (44,783) | (47,907) | |||||||||
| 其他綜合損失累計額 | (9,528) | (12,010) | |||||||||
| 庫存股，成本爲，截至2024年9月30日和2023年12月31日，共1,487股 | (14,648) | (14,648) | |||||||||
| 股東權益總額 | 304,739 | 281,780 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 803,144 | $ | 792,397 | |||||||
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Artivion, Inc. and Subsidiaries
現金流量表簡明合併
以千爲單位
(未經審計)
| 九個月結束 九月30日, | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營性現金流量淨額： | |||||||||||
| $ | 3,124 | $ | (26,715) | ||||||||
| 用於調節淨收入（損失）與經營活動現金流量的對賬調整： | |||||||||||
| 折舊與攤銷 | 17,910 | 17,260 | |||||||||
| 應計可變對價公允價值變動 | (12,170) | 21,900 | |||||||||
| 非現金補償 | 11,499 | 10,466 | |||||||||
| 非現金租賃費用 | 5,860 | 5,467 | |||||||||
| 延遲所得稅 | (4,187) | (7,250) | |||||||||
| 非現金債務清償費用 | 3,669 | — | |||||||||
| 存貨和延遲保全成本減值損失 | 2,911 | 3,726 | |||||||||
| Endospan協議公允價值調整 | (195) | 5,000 | |||||||||
| 出售非金融資產獲利 | — | (14,250) | |||||||||
| 其他 | 1,818 | 2,325 | |||||||||
| 經營性資產和負債變動: | |||||||||||
| 應付賬款、應計費用及其他負債 | (5,237) | 412 | |||||||||
| 存貨和延遲保全成本 | (4,791) | (10,592) | |||||||||
| 預付款項和其他資產 | (4,758) | (527) | |||||||||
| 應收賬款 | (3,356) | 765 | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 12,097 | 7,987 | |||||||||
| 投資活動現金流量淨額： | |||||||||||
| 資本支出 | (9,763) | (7,083) | |||||||||
| Endospan協議的付款 | (7,000) | (5,000) | |||||||||
| 非金融資產出售淨收益 | — | 14,250 | |||||||||
| 投資活動中的淨現金流量（使用） | (16,763) | 2,167 | |||||||||
| 籌資活動的淨現金流量： | |||||||||||
| 發行債務所得款項 | 190,000 | — | |||||||||
| 可轉借款項收益 | 30,000 | — | |||||||||
| 行權期權獲得收益和發行普通股所得款 | 5,285 | 3,467 | |||||||||
| 融資保險保費收入 | — | 3,558 | |||||||||
| 償還債務 | (211,765) | (2,063) | |||||||||
| 支付債務發行成本 | (10,044) | — | |||||||||
| 短期應付票據本金償還 | (1,027) | (1,522) | |||||||||
| 其他 | (420) | (945) | |||||||||
| 融資活動提供的淨現金流量 | 2,029 | 2,495 | |||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (130) | 1,481 | |||||||||
| 現金及現金等價物的減少（增加） | (2,767) | 14,130 | |||||||||
| 現金及現金等價物期初餘額 | 58,940 | 39,351 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物餘額 | $ | 56,173 | $ | 53,481 | |||||||
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Artivion, Inc. and Subsidiaries
財務亮點
In thousands
(未經審計)
| 三個月結束 九月30日, | 九個月結束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 產品： | |||||||||||||||||||||||
| 主動脈支架 | $ | 28,643 | $ | 25,523 | $ | 92,936 | $ | 80,032 | |||||||||||||||
| On-X | 21,478 | 18,744 | 61,804 | 54,346 | |||||||||||||||||||
| 手術止血劑 | 18,437 | 16,234 | 53,963 | 49,503 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 2,686 | 3,246 | 6,865 | 8,160 | |||||||||||||||||||
| 總產品 | 71,244 | 63,747 | 215,568 | 192,041 | |||||||||||||||||||
| 保存服務 | 24,535 | 24,107 | 75,661 | 68,293 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 95,779 | $ | 87,854 | $ | 291,229 | $ | 260,334 | |||||||||||||||
| 北美洲 | 49,089 | 48,028 | 148,679 | 137,541 | |||||||||||||||||||
| 歐洲、中東和非洲 | 30,423 | 26,536 | 98,156 | 84,608 | |||||||||||||||||||
| 亞洲太平洋 | 10,366 | 8,402 | 27,628 | 24,655 | |||||||||||||||||||
| 拉丁美洲 | 5,901 | 4,888 | 16,766 | 13,530 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 95,779 | $ | 87,854 | $ | 291,229 | $ | 260,334 | |||||||||||||||
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Artivion, Inc.及其子公司
GAAP與非GAAP的對賬表
營業收入
以千爲單位
(未經審計)
| 以下的收入信息均以千美元爲單位 三個月結束 九月30日, | 百分比 變化 與上一期相比 年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美國會計準則 | 美國會計準則 | 匯率影響 | 恒定貨幣 | 恒定貨幣 | |||||||||||||||||||||||||
| 產品： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主動脈支架移植 | $ | 28,643 | $ | 25,523 | $ | (208) | $ | 25,315 | 13% | ||||||||||||||||||||
| On-X | 21,478 | 18,744 | (103) | 18,641 | 15% | ||||||||||||||||||||||||
| 手術密封劑 | 18,437 | 16,234 | (128) | 16,106 | 14% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 2,686 | 3,246 | 1 | 3,247 | -17% | ||||||||||||||||||||||||
| 總產品 | 71,244 | 63,747 | (438) | 63,309 | 13% | ||||||||||||||||||||||||
| 保存服務 | 24,535 | 24,107 | (22) | 24,085 | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 95,779 | $ | 87,854 | $ | (460) | $ | 87,394 | 10% | ||||||||||||||||||||
| 北美洲 | 49,089 | 48,028 | (50) | 47,978 | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| 歐洲，中東和非洲 | 30,423 | 26,536 | 12 | 26,548 | 15% | ||||||||||||||||||||||||
| 亞洲太平洋 | 10,366 | 8,402 | 1 | 8,403 | 23% | ||||||||||||||||||||||||
| 拉丁美洲 | 5,901 | 4,888 | (423) | 4,465 | 32% | ||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 95,779 | $ | 87,854 | $ | (460) | $ | 87,394 | 10% | ||||||||||||||||||||
| 以下的收入信息均以千美元爲單位 九個月結束 九月30日, | 百分比 變化 From Prior 年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美國會計準則 | 美國會計準則 | 匯率影響 | 恒定貨幣 | 恒定貨幣 | |||||||||||||||||||||||||
| 產品： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主動脈支架移植 | $ | 92,936 | $ | 80,032 | 688 | $ | 80,720 | 15% | |||||||||||||||||||||
| On-X | 61,804 | 54,346 | (2) | 54,344 | 14% | ||||||||||||||||||||||||
| 外科密封劑 | 53,963 | 49,503 | (10) | 49,493 | 9% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 6,865 | 8,160 | 4 | 8,164 | -16% | ||||||||||||||||||||||||
| 總產品 | 215,568 | 192,041 | 680 | 192,721 | 12% | ||||||||||||||||||||||||
| 保護服務 | 75,661 | 68,293 | (26) | 68,267 | 11% | ||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 291,229 | $ | 260,334 | $ | 654 | $ | 260,988 | 12% | ||||||||||||||||||||
| 北美洲 | 148,679 | 137,541 | (57) | 137,484 | 8% | ||||||||||||||||||||||||
| 歐洲、中東和非洲 | 98,156 | 84,608 | 994 | 85,602 | 15% | ||||||||||||||||||||||||
| 亞洲太平洋 | 27,628 | 24,655 | — | 24,655 | 12% | ||||||||||||||||||||||||
| 拉丁美洲 | 16,766 | 13,530 | (283) | 13,247 | 27% | ||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 291,229 | $ | 260,334 | $ | 654 | $ | 260,988 | 12% | ||||||||||||||||||||
頁面 9 11分之 一
Artivion, Inc. 及其子公司
GAAP與非GAAP的調節
總部、行政和市場支出、調整後的EBITDA和自由現金流
以千爲單位
(未經審計)
| 三個月結束 九月30日, | 九個月結束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| G&A費用的調節，GAAP到非GAAP： | |||||||||||||||||||||||
| 普通管理和推廣費用，GAAP | $ | 50,017 | $ | 51,093 | $ | 130,026 | $ | 158,699 | |||||||||||||||
| 業務發展、整合和裁員費用（收入） | 3,431 | 6,363 | (11,923) | 22,461 | |||||||||||||||||||
| 公司重新品牌費用 | — | 65 | — | 283 | |||||||||||||||||||
| 調整後的G&A，非GAAP | $ | 46,586 | $ | 44,665 | $ | 141,949 | $ | 135,955 | |||||||||||||||
| 三個月結束 九月30日, | 九個月結束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 淨虧損與調整後EBITDA的協調，根據GAAP與非GAAP： | |||||||||||||||||||||||
| 淨（損失）收入，GAAP | $ | (2,288) | $ | (9,801) | $ | 3,124 | $ | (26,715) | |||||||||||||||
| 調整： | |||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 8,405 | 6,603 | 24,535 | 19,055 | |||||||||||||||||||
| 折舊與攤銷費用 | 6,110 | 5,759 | 17,910 | 17,260 | |||||||||||||||||||
| 業務發展、整合和裁員費用（收入） | 3,431 | 6,122 | (11,923) | 26,844 | |||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | 3,769 | 3,187 | 11,499 | 10,466 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 1,022 | 382 | 5,964 | 5,720 | |||||||||||||||||||
| 債務清償損失 | — | — | 3,669 | — | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (366) | (339) | (1,093) | (679) | |||||||||||||||||||
| 外幣重新估值（收益） | (2,382) | 1,882 | (29) | 112 | |||||||||||||||||||
| 放棄CardioGenesis心臟激光治療業務 | — | — | — | 390 | |||||||||||||||||||
| 企業改組費用 | — | 65 | — | 283 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產銷售收益 | — | — | — | (14,250) | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA，非GAAP | $ | 17,701 | $ | 13,860 | $ | 53,656 | $ | 38,486 | |||||||||||||||
| 三個月結束 九月30日, | 九個月結束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量的協調，GAAP到自由現金流量，非GAAP： | |||||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 11,455 | $ | 7,232 | $ | 12,097 | $ | 7,987 | |||||||||||||||
| 資本支出 | (3,639) | (2,068) | (9,763) | (7,083) | |||||||||||||||||||
| 自由現金流量，非GAAP | $ | 7,816 | $ | 5,164 | $ | 2,334 | $ | 904 | |||||||||||||||
頁面 10 11之一
Artivion公司和子公司
GAAP和非GAAP對賬
淨利潤和每股普通股攤薄收益
單位：千美元，每股數據除外
(未經審計)
| 三個月結束 九月30日, | 九個月結束 九月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 根據美國通用會計準則（GAAP）: | |||||||||||||||||||||||
| （虧損）所得稅前收入 | $ | (1,266) | $ | (9,419) | $ | 9,088 | $ | (20,995) | |||||||||||||||
| 所得稅費用 | 1,022 | 382 | 5,964 | 5,720 | |||||||||||||||||||
| 淨（虧損）利潤 | $ | (2,288) | $ | (9,801) | $ | 3,124 | $ | (26,715) | |||||||||||||||
| 每股普通股攤薄（虧損）收益 | $ | (0.05) | $ | (0.24) | $ | 0.07 | $ | (0.65) | |||||||||||||||
| 攤薄加權平均普通股份流通量 | 41,844 | 40,881 | 42,621 | 40,691 | |||||||||||||||||||
| （稅前虧損）收入，GAAP到調整後的收入，非GAAP的協調： | |||||||||||||||||||||||
| （稅前虧損）收入，GAAP： | $ | (1,266) | $ | (9,419) | $ | 9,088 | $ | (20,995) | |||||||||||||||
| 調整： | |||||||||||||||||||||||
| 業務開發、整合和員工裁退費用（收入） | 3,431 | 6,122 | (11,923) | 26,844 | |||||||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,990 | 3,766 | 11,650 | 11,453 | |||||||||||||||||||
| 債務清償損失 | — | — | 3,669 | — | |||||||||||||||||||
| 非現金利息費用 | 546 | 465 | 1,610 | 1,391 | |||||||||||||||||||
| 放棄CardioGenesis心臟激光治療業務 | — | — | — | 390 | |||||||||||||||||||
| 公司改組費用 | — | 65 | — | 283 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產出售收益 | — | — | — | (14,250) | |||||||||||||||||||
| 非通用會計準則下稅前調整收益 | 6,701 | 999 | 14,094 | 5,116 | |||||||||||||||||||
| 按25％的稅率計算的所得稅費用 | 1,675 | 250 | 3,523 | 1,279 | |||||||||||||||||||
| 調整後的淨利潤，非通用會計準則 | $ | 5,026 | $ | 749 | $ | 10,571 | $ | 3,837 | |||||||||||||||
| 攤薄每股普通股收益（損失）的GAAP與攤薄每股普通股收益的調整，非通用會計準則的和解: | |||||||||||||||||||||||
| 每股攤薄（虧損）收益，按照GAAP： | $ | (0.05) | $ | (0.24) | $ | 0.07 | $ | (0.65) | |||||||||||||||
| 調整： | |||||||||||||||||||||||
| 業務發展、整合和離職費用（收入） | 0.08 | 0.15 | (0.28) | 0.65 | |||||||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.28 | |||||||||||||||||||
| 債務清償損失 | — | — | 0.09 | — | |||||||||||||||||||
| 非現金利息費用 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | |||||||||||||||||||
| 放棄心臟激光治療業務 | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 公司改名費用 | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產出售所得 | — | — | — | (0.34) | |||||||||||||||||||
| 非通用會計原則調整稅收影響 | (0.05) | (0.06) | (0.03) | (0.17) | |||||||||||||||||||
| 25％稅率的影響 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.27 | |||||||||||||||||||
| 攤薄每股普通股收益調整後，非通用會計準則 | $ | 0.12 | $ | 0.02 | $ | 0.25 | $ | 0.09 | |||||||||||||||
| 攤薄加權普通股在GAAP下的平均股數與在非通用會計準則下的攤薄加權普通股平均股數的和解: | |||||||||||||||||||||||
| 攤薄加權普通股數,GAAP: | 41,844 | 40,881 | 42,621 | 40,691 | |||||||||||||||||||
| 調整： | |||||||||||||||||||||||
| 期權和授予的影響是具有稀釋性的 | 1,160 | 662 | — | 512 | |||||||||||||||||||
| 稀釋後的加權平均普通股股份，非GAAP | 43,004 | 41,543 | 42,621 | 41,203 | |||||||||||||||||||
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