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aersale報告2024年第三季度業績

2024年第三季度業績亮點

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營業收入爲8270萬美元，低於去年同期的9250萬美元。

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按照美國通用會計準則（GAAP），本季淨利潤爲50萬美元，而上一財年同期淨虧損爲10萬美元。

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調整後的淨利潤爲180萬美元，而上一財年同期的調整後淨利潤爲90萬美元。

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Adjusted EBITDA¹本季的銷售額爲820萬美元，而上一財年同期爲190萬美元。

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飛行設備銷售包括5台發動機和無飛機，而去年同期爲7台發動機和一架客貨轉換（P2F）的波音757飛機。

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2024年9月30日，收購原料爲4200萬美元，合同約定額外4500萬美元。

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2024年9月30日，飛行設備庫存爲41360萬美元。

佛羅里達州多拉爾 - AerSale公司（納斯達克代碼：ASLE）（以下簡稱「公司」）今天公佈了截至2024年9月30日的第三季度業績。2024年第三季度公司營業收入爲8270萬美元，而去年同期爲9250萬美元。本期間，公司出售了2260萬美元的飛行設備，而上年爲4480萬美元。2024年第三季度的飛行設備銷售包括5台發動機和無飛機，而去年同期爲7台發動機和一架P2F轉換的波音757飛機。除飛行設備銷售外，營業收入同比增長26.0%，達到6010萬美元，這得益於強勁的商用需求、改善的原料和持續推動成交量的MRO環境。作爲對投資者的提醒，公司的營業收入可能會根據飛行設備銷售而在季度和年度之間波動，因此進展應基於MRO活動、資產購買和相關銷售情況進行監控。

AerSale首席執行官Nick Finazzo評論道：「我們的基礎業務在第三季度繼續增長，同比增長26%，不包括整個資產銷售。這反映了更強的原料供應和美國MRO領域強勁的商業背景。」

在展望本年餘下時間和2025年時，我們着重於實現原料的變現和757飛機改裝項目，以及通過我們的維修、修理和大修設施創造額外營業收入，隨着我們的擴張方案逐步實施。

資產管理解決方案（「資產管理」）的營業收入在2024年第三季度爲5040萬美元，較2023年第三季度的6510萬美元下降，完全是由於去年同期整體資產銷售較高，其中包括交付757P2F改裝。除了波動較大的整體資產銷售外，銷售同比增長了36.9%，主要受到更高的租賃和2百萬美元交易量的推動。2024年，公司與2023年相比，多出了4台發動機租賃。兩個時期均沒有飛機出租。

TechOps的營業收入從2023年第三季度的2740萬美元增至2024年第三季度的3230萬美元，增長了17.6%，主要是由於公司元件和起落架維修業務的營收增加。機場維修、修理和大修服務在本季度需求較弱，特別是在aersale的古迪爾設施，而公司羅斯維爾機場維修、修理和大修設施的需求較強，部分抵消了這種影響。

毛利率爲28.6%，較去年同期的25.4%有所增長，這是由於銷售產品組合中包括更高毛利潤的整機和在轉換成2百萬美元的機體方面的銷售。

第三季度的銷售、一般和管理費用爲2170萬美元，較2023年第三季度的2540萬美元減少。相比2023年第三季度的320萬美元，aersale2024年第三季度的股份基礎補償費用爲120萬美元。

2024年第三季度的營業利潤爲200萬美元，而2023年第三季度的營業虧損爲190萬美元。

2024年第三季度所得稅費用爲10萬美元，而2023年第三季度所得稅受益爲200萬美元。

2024年第三季度GAAP淨收入爲50萬美元，而去年同期GAAP淨虧損爲10萬美元。aersale承認與私人認股權責任相關的標記到市場調整效益爲20萬美元，工資支出中包括120萬美元的股份補償費用，以及2024年第三季度期間的30萬美元設施搬遷費用。在考慮這些非現金和異常項目以及稅收調整的情況下，調整淨收入爲2024年第三季度的180萬美元，而2023年第三季度的調整淨收入爲90萬美元。

2024年第三季度攤薄後每股收益爲0.01美元，而2023年第三季度的攤薄虧損爲0.00美元。調整考慮上述非現金和異常項目後，2024年第三季度調整後每股攤薄虧損爲0.04美元，而2013年第三季度調整後每股攤薄收益爲0.03美元。

2024年第三季度調整後EBITDA爲820萬美元，而2013年第三季度爲190萬美元。較高的調整後EBITDA主要是由於該時期銷售量較高和期間費用較低。

aersale季末的流動性爲10350萬美元，包括980萬美元的現金和18000萬美元循環信貸額度中的9370萬美元可用容量，可擴大至20000萬美元。截至今年迄今，現金流用於運營活動爲2640萬美元，主要是由於持續投資於存貨。

電話會議信息

公司將於2024年11月7日（東部時間下午4:30）舉行電話會議，討論這些結果。可在https://ir.aersale.com/news-events/events上觀看網絡直播。參與者可撥打1-800-225-9448接入電話會議，國際呼叫者可使用1-203-518-9708，並要求加入aersale公司業績會議。

業績會結束後不久將提供電話重播，直至2025年2月7日。參與者可通過1-844-512-2921撥打重播，國際用戶可撥打1-412-317-6671，並輸入訪問代碼11157096。此次通話的存檔重播也可以在AerSale網站投資者部分https://ir.aersale.com/上找到。

非依照普遍公認會計准則的財務措施

本新聞稿包括非GAAP財務指標，包括調整後的EBITDA、調整後的淨利潤和調整後的攤薄後每股收益。AerSale將調整後的EBITDA定義爲淨利潤（損失）加上利息費用、折舊和攤銷、所得稅費用（收益）以及其他非經常或非正常項目的影響後的數值。調整後的淨利潤定義爲淨利潤（損失）加上與我們的私人認股權證相關的按市場價調整、股權報酬支出以及其他非經常或非正常項目的影響後的數值，以及這些項目的稅收影響。調整後的攤薄後每股收益也排除這些實質性的非經常或非正常項目。

AerSale認爲這些財務結果的非GAAP指標爲管理層和投資者提供了關於AerSale財務狀況和經營業務趨勢的有用信息。AerSale管理層使用其中某些非GAAP指標來對比AerSale與之前時期的表現進行趨勢分析，並用於預算和規劃目的。這些非GAAP指標不應被解釋爲作爲運營績效的指標的淨利潤或淨利潤率的替代，或被解釋爲根據GAAP確定的經營活動提供的現金流量的替代措施。

您應該查看aersale的審計財務報表，而不是依賴任何單一財務指標來評估aersale的業務。其他公司可能會以不同方式計算調整後的EBITDA、調整後的淨收入或調整後的攤薄每股收益，因此aersale的調整後的EBITDA、調整後的淨收入或調整後的攤薄每股收益指標可能無法直接與其他公司同類指標進行比較。

淨收入與公司最接近的GAAP指標，可在以下表格中將其與調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的攤薄每股收益進行對比，這些表格在公司簡明的合併財務報表之後列出。

aersale 公司

2024年第三季度財務結果

簡明合併利潤表

(以千爲單位，除每股數據外)

(未經審計)


	截至9月30日，三個月的結束				截至9月30日的前九個月
	2024		2023		2024		2023
營業收入：
產品	$	47,719	$	66,842	$	152,627	$	149,960
租賃		6,900		2,488		14,268		11,396
服務		28,065		23,154		83,430		78,725
總收入		82,684		92,484		250,325		240,081

產品成本		31,680		48,697		99,830		107,176
租賃成本		2,424		1,051		5,511		3,253
服務成本		24,905		19,262		70,793		61,647
銷售成本合計		59,009		69,010		176,134		172,076
毛利潤		23,675		23,474		74,191		68,005
銷售、一般和管理費用		21,679		25,403		69,384		77,724
營業收支（虧損）		1,996		(1,929)		4,807		(9,719)
其他（支出）收入：
利息(費用)收入，淨額		(1,768)		(250)		(4,231)		1,178
其他收入，淨額		128		127		399		498
權證賠償金額的變化		231		(55)		2,348		1,004
其他總支出收入		(1,409)		(178)		(1,484)		2,680
所得稅費前利潤(虧損)		587		(2,107)		3,323		(7,039)
所得稅費用（收益）		(78)		1,959		(174)		4,208
	$	509	$	(148)	$	3,149	$	(2,831)

每股收益（虧損）：
基本	$	0.01	$	(0.00)	$	0.06	$	(0.06)
攤薄	$	0.01	$	(0.00)	$	0.06	$	(0.07)
加權平均股數：
基本		53,208,538		51,321,026		53,076,733		51,252,581
攤薄		53,385,111		51,321,026		53,272,973		51,430,205

aersale 公司

簡明綜合資產負債表

(以千爲單位，除股票數據外)

(未經審計)


	2021年9月30日		運營租賃負債：
	2024		2023

流動資產：
現金及現金等價物	$	9,787	$	5,873
應收賬款淨額，截至2024年9月30日和2023年12月31日分別爲1,173美元和978美元		33,745		31,239
應收所得稅		2,039		1,628
庫存：
飛機、機身、發動機和零部件、淨資產		263,728		177,770
預付供應商付款		12,257		35,757
存款、預付費用和其他流動資產		18,180		12,507
總流動資產		339,736		264,774
固定資產：
用於出租的飛機和發動機，淨		40,163		26,475
資產和設備，淨值		32,710		27,692
庫存：
飛機、機身、發動機和零件淨值		109,706		151,398
經營租賃權使用資產		24,796		27,519
延遲所得稅		11,736		12,203
淨遞延融資成本		1,259		1,506
其他		525		525
商譽		19,860		19,860
其他無形資產，淨額		20,965		21,986
資產總額	$	601,456	$	553,938

流動負債:
應付賬款	$	34,870	$	29,899
應計費用		6,221		5,478
租戶和客戶購買按金		914		1,467
當前經營租賃負債		4,062		4,593
開多次數		193		1,278
遞延收入		854		2,998
流動負債合計		47,114		45,713
循環信貸額度		78,513		29,000
長期債務		376		7,281
長期租賃存款		1,537		102
長期經營租賃負債		22,297		24,377
維護存款支付和其他負債		57		64
認股權負債		38		2,386
負債合計		149,932		108,923
股東權益:
普通股，每股$0.0001的面值。截至2024年9月30日和2023年12月31日，授權發行2億股，實際發行並流通股份分別爲53,210,842股和52,954,430股		5		5
額外實收資本		315,099		311,739
保留盈餘		136,420		133,271
股東權益合計		451,524		445,015
負債和股東權益總額	$	601,456	$	553,938

aersale 公司

現金流量表簡明綜合報表

（以千爲單位）

(未經審計)


	截至9月30日的前九個月
	2024		2023
經營活動現金流量：
	$	3,149	$	(2,831)
調整以達到淨利潤（損失）與經營活動現金流量淨額的調和：
折舊和攤銷		10,945		7,585
債務發行成本攤銷		248		316
經營租賃資產的攤銷		111		286
庫存準備		1,809		1,255
應收賬款減值準備		195		-
延遲所得稅		467		(2,331)
權證賠償金額的變化		(2,348)		(1,004)
基於股份的報酬		3,159		8,939
經營性資產和負債變動:
遞延融資成本		-		(1,361)
應收賬款		(2,700)		(1,447)
應收所得稅		(411)		(1,313)
庫存		(62,587)		(168,313)
存入資金、預付費用和其他流動資產		(5,673)		(2,313)
其他		(575)		93
預付供應商款項		23,500		(8,212)
應付賬款		4,973		17,824
應計費用		657		(5,015)
遞延收入		(2,144)		1,038
租戶和客戶購買存款		882		(10,641)
其他負債		(11)		(606)
經營活動使用的淨現金流量		(26,354)		(168,051)
投資活動現金流量：
資產出售收益		3,800		14,450
收購用於租賃的飛機和發動機，包括資本化成本		(6,488)		-
購置固定資產等資產支出		(8,768)		(7,766)
投資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量		(11,456)		6,684
籌集資金的現金流量：
獲得長期債務		615		8,559
長期負債還款		(8,605)		-
可轉借款項收益		132,294		26,100
循環信貸還款		(82,781)		(17,500)
與股份獎勵淨結算相關的支付的稅額		(124)		(104)
員工股票認購計劃股票發行收入		325		278
籌資活動產生的現金淨額		41,724		17,333

現金及現金等價物淨增加額		3,914		(144,034)
現金及現金等價物期初餘額		5,873		147,188
現金及現金等價物期末餘額	$	9,787	$	3,154

現金活動的補充披露
淨所得稅支付	$	(20)	$	1,306
支付利息	$	4,173	$	575
非現金投資活動的補充披露
航空器和飛機發動機存貨的再分類爲（從）用於租賃的飛機和發動機淨金額	$	12,711	$	9,312

調整後的息稅前利潤、淨利潤和攤薄後每股收益

調解表格 ( )

（未經審核）


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的九個月
		佔總數的百分比		佔總數的百分比		佔總數的百分比		佔總數的百分比
	2024	營業收入	2023	營業收入	2024	營業收入	2023	營業收入
報告的淨利潤（損失）	$ 509	0.6%	$ (148)	(0.2)%	$ 3,149	1.3%	$ (2,831)	(1.2)%
調整項目：
權證負債公允價值變動	(231)	(0.3)%	55	0.1%	(2,348)	(0.9)%	(1,004)	(0.4)%
股權補償	1,216	1.5%	3,180	3.4%	3,159	1.3%	8,939	3.7%
與股票補償有關的工資稅	66	0.1%	-	0.0%	102	0.0%	-	0.0%
盤存減值	-	0.0%	(2,670)	(2.9)%	(237)	(0.1)%	(2,670)	(1.1)%
二次發行成本	-	0.0%	315	0.3%	55	0.0%	624	0.3%
設施遷移成本	332	0.4%	327	0.4%	1,156	0.5%	1,049	0.4%
調整項目的所得稅影響 ⁽¹⁾	(80)	(0.1)%	(174)	(0.2)%	(291)	(0.1)%	(670)	(0.3)%
調整後的淨利潤	1,812	2.2%	885	0.9%	4,745	2.0%	3,437	1.4%
利息費用	1,768	2.1%	250	0.3%	4,231	1.7%	(1,178)	(0.5)%
所得稅費用（收益）	78	0.1%	(1,959)	(2.1)%	174	0.1%	(4,208)	(1.8)%
折舊與攤銷	4,511	5.5%	2,516	2.7%	10,945	4.4%	7,585	3.2%
調整項目所帶來的所得稅效應逆轉⁽¹⁾	80	0.1%	174	0.2%	291	0.1%	670	0.3%
Adjusted EBITDA	$ 8,249	10.0%	$ 1,866	2.0%	$ 20,386	8.3%	$ 6,306	2.6%

報告基本每股收益（虧損）	$ 0.01		$ (0.00)		$ 0.06		$ (0.06)
增值項目：
權證賠償金額的變化	(0.00)		0.00		(0.04)		(0.02)
以股票爲基礎的補償	0.02		0.06		0.06		0.17
與股票補償有關的工資稅	0.00		-		0.00		-
存貨減值	-		(0.05)		(0.00)		(0.05)
二次發行成本	-		0.01		0.00		0.01
設施搬遷成本	0.01		0.01		0.02		0.02
調整項目的所得稅影響	-		(0.00)		(0.01)		(0.01)
調整後的基本每股收益	$ 0.04		$ 0.03		$ 0.09		$ 0.06

報告的每股攤薄收益（虧損）	0.01		(0.00)		0.06		(0.07)
增值:
權證負債公允價值變動	(0.00)		0.00		(0.04)		(0.02)
以股票爲基礎的補償	0.02		0.06		0.06		0.17
與股票補償有關的工資稅	0.00		-		0.00		-
庫存沖銷	-		(0.05)		(0.00)		(0.05)
二次供股成本	-		0.01		0.00		0.01
設施搬遷成本	0.01		0.01		0.02		0.02
調整項目的所得稅影響	(0.00)		-		(0.01)		(0.01)
調整後攤薄每股收益	$ 0.04		$ 0.03		$ 0.09		$ 0.05

(1) 當前期調整項目的所得稅影響按公司適用的法定稅率24%計算，考慮聯邦和州稅率。

前瞻性聲明

本新聞稿包含「前瞻性聲明」。我們打算使這些前瞻性聲明受到《1933年修訂的證券法》第27A條和《1934年修訂的證券交易法》第21E條中關於前瞻性聲明的安全港規定的保護。本新聞稿中除歷史事實的聲明外的所有內容可能構成前瞻性聲明，包括但不限於有關我們預期的財務表現，包括對AerSale的USm業務需求增長預期；對原料和商業需求的期望；對年內針對額外$45 million庫存的意向書預期；我們相信自己處於充分利用當前市場動態的良好位置；我們相信自己處於充分利用資產可用性的良好位置；我們的增長軌跡；我們MRO設施的預期運營能力和對此類服務的需求；我們的流動性充足性；以及商用航空航天業和終端市場改善背景帶來的預期益處；AerSale的實際結果可能會與其預期、估計和投影不同，因此，您不應將這些前瞻性聲明作爲未來事件的預測。"期待"，"估計"，"項目"，"預算"，"預測"，"預期"，"打算"，"可能"，"將"，"可以"，"應該"，"相信"，"預測"，"潛在"，"持續"或類似表達的詞語旨在識別這些前瞻性聲明。本新聞稿中的前瞻性聲明僅爲預測。我們在很大程度上基於我們對未來事件和我們認爲可能影響我們業務、財務狀況和運營結果的財務趨勢的當前預期和投影作出了這些前瞻性聲明。您應仔細考慮上述因素以及該公司最新年度報告的《風險因素》，管理層對財務狀況和運營結果的討論以及提交給證券交易委員會（"SEC"）的其他提交，包括其後續的季度報告在內的風險和不確定性描述。這些提交確定並解決了可能導致實際事件和結果與前瞻性聲明所包含內容有實質性差異的其他重要風險和不確定性。此外，我們運營在不斷髮展的環境中。新的風險因素和不確定性可能隨時出現，管理層無法預測所有風險因素和不確定性。

前瞻性聲明僅於其發佈日期有效。讀者應謹慎對待前瞻性聲明，我們通過這些警示性聲明對所有前瞻性聲明進行限制。除適用法律要求外，我們不打算公開更新或修訂本處包含的任何前瞻性聲明，無論是否出於任何新信息，未來事件，變化的情況或其他原因。

關於aersale公司

AerSale服務於波音，空客和麥道航空公司運營的大型噴氣機，並致力於提供一體化售後服務和產品，旨在幫助飛機業主和運營商在飛機，發動機和元件的運營，維護和貨幣化方面獲得重大節省。AerSale的產品包括：飛機和元件維修，飛機和發動機銷售和租賃，舊可用材料銷售，以及內部開發的「工程解決方案」來增強飛機性能和運營經濟（例如AerSafe™，AerTrak™，現在還有AerAware™）。

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aersale: Jackie Carlon

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