展品99.3
nutrien ltd.
中期財務報表及附註
至2024年9月30日止三個月和九個月期間
2024年9月30日止
| 未經核實的 |
簡明綜合財務報表
基本報表綜合收益表
| 結束於三個月的期間 九月30日 |
九個月結束了 九月30日 |
|||||||||||||||||||
| （以美元計，除非另有說明） | 認股權證 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
| 銷售額 |
2, 11 | 5,348 | 5,631 | 20,893 | 23,392 | |||||||||||||||
| 運費、運輸和分銷 |
263 | 263 | 741 | 714 | ||||||||||||||||
| 營業成本 |
3,585 | 3,741 | 14,203 | 15,972 | ||||||||||||||||
| 毛利率 |
1,500 | 1,627 | 5,949 | 6,706 | ||||||||||||||||
| 銷售費用 |
820 | 799 | 2,622 | 2,548 | ||||||||||||||||
| 總務及行政費用 |
156 | 151 | 468 | 453 | ||||||||||||||||
| 省级采矿税 |
74 | 96 | 210 | 319 | ||||||||||||||||
| 基於股份的報酬費用（收入） |
1 | 42 | 17 | (7 | ) | |||||||||||||||
| 資產減損 |
3 | - | - | 530 | 698 | |||||||||||||||
| 匯率期貨損失，扣除相關衍生工具後的淨額 |
6 | 31 | 87 | 359 | 105 | |||||||||||||||
| 其他費用 |
4 | 222 | 67 | 284 | 138 | |||||||||||||||
| 財務成本和所得稅前盈利 |
|
196 | 385 | 1,459 | 2,452 | |||||||||||||||
| 財務成本 |
184 | 206 | 525 | 580 | ||||||||||||||||
| 所得稅前盈利 |
12 | 179 | 934 | 1,872 | ||||||||||||||||
| 所得稅（追回）支出 |
5 | (13 | ) | 97 | 352 | 766 | ||||||||||||||
| 淨收益 |
25 | 82 | 582 | 1,106 | ||||||||||||||||
| 歸屬於 |
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| Nutrien的股東 |
18 | 75 | 561 | 1,086 | ||||||||||||||||
| 非控股利息 |
7 | 7 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 淨收入 |
25 | 82 | 582 | 1,106 | ||||||||||||||||
| 歸屬於Nutrien股東的每股基本及攤薄後收益（EPS） |
|
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| 基本 |
0.04 | 0.15 | 1.13 | 2.18 | ||||||||||||||||
| 攤薄 |
0.04 | 0.15 | 1.13 | 2.18 | ||||||||||||||||
| 基本EPS加權平均每股股數 |
494,743,000 | 494,517,000 | 494,653,000 | 496,999,000 | ||||||||||||||||
| 用於稀釋每股收益的加權平均股份 |
494,857,000 | 495,056,000 | 494,851,000 | 497,708,000 | ||||||||||||||||
| 綜合損益簡明合併財務報表 |
| |||||||||||||||||||
| 結束於三個月的期間 九月30日 |
九個月結束了 九月30日 |
|||||||||||||||||||
| （以百萬美元為單位，扣除相關所得稅後） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||
| 淨收益 |
25 | 82 | 582 | 1,106 | ||||||||||||||||
| 其他綜合收益（損失） |
||||||||||||||||||||
| 不會重新分類至淨收益的項目： |
||||||||||||||||||||
| 確定福利計劃的淨精算虧損 |
- | - | - | (3 | ) | |||||||||||||||
| 投資的公允價值增益（損失）淨額 |
35 | (6 | ) | 53 | 5 | |||||||||||||||
| 已經或可能隨後重新分類至淨收益的項目： |
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| 外國業務貨幣折算收益（損失） |
85 | (64 | ) | 28 | (14 | ) | ||||||||||||||
| 其他 |
2 | (16 | ) | (17 | ) | (4 | ) | |||||||||||||
| 其他綜合收益（損失） |
122 | (86 | ) | 64 | (16 | ) | ||||||||||||||
| 綜合收益（損失） |
147 | (4 | ) | 646 | 1,090 | |||||||||||||||
| 歸屬於 |
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| Nutrien的股權持有人 |
139 | (11 | ) | 625 | 1,070 | |||||||||||||||
| 非控股 利益 |
8 | 7 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 綜合收益（損失） |
147 | (4 | ) | 646 | 1,090 | |||||||||||||||
（詳見簡明合併財務報表附註）
24
| 未經核實的 |
綜合現金流量表
| 結束於三個月的期間 九月30日 |
結束的九個月 九月30日 |
|||||||||||||||||||
| (美元百萬) | 認股權證 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
| 附註1 | 附註1 | |||||||||||||||||||
| 營運活動 |
||||||||||||||||||||
| 淨收益 |
25 | 82 | 582 | 1,106 | ||||||||||||||||
| 調整項目： |
||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 |
598 | 552 | 1,749 | 1,604 | ||||||||||||||||
| 股本報酬費用（收回） |
1 | 42 | 17 | (7 | ) | |||||||||||||||
| 資產減損 |
3 | - | - | 530 | 698 | |||||||||||||||
| （δ）逆向列入遞延所得稅賬項 |
(36 | ) | 55 | 15 | 176 | |||||||||||||||
| 股權投資企業的淨（未分配）分配收益 |
(24 | ) | (28 | ) | 14 | 112 | ||||||||||||||
| 衍生金融工具的公允價值調整 |
6 | (180 | ) | (27 | ) | 6 | 5 | |||||||||||||
| 與阿根廷金融工具相關的虧損 |
4 | - | - | 34 | 92 | |||||||||||||||
| 長期所得稅應收款及應付款 |
9 | 1 | 17 | (89 | ) | |||||||||||||||
| 其他長期資產、負債和雜項 |
251 | 53 | 321 | 39 | ||||||||||||||||
| 營運活動產生的現金流量（不含營運資本變動） |
644 | 730 | 3,285 | 3,736 | ||||||||||||||||
| 變動 项目和某些变量收费项不随我们操作变化而变动的 營運工作資金： |
||||||||||||||||||||
| 應收帳款 |
418 | 627 | (2,394 | ) | (1,491 | ) | ||||||||||||||
| 存貨、預付費用和其他流動資產 |
373 | 794 | 2,265 | 3,366 | ||||||||||||||||
| 應付款項和應計負債 |
(2,343 | ) | (2,620 | ) | (2,744 | ) | (4,695 | ) | ||||||||||||
| 營運活動中的現金（流入）流出 |
(908 | ) | (469 | ) | 412 | 916 | ||||||||||||||
| 投資活動 |
||||||||||||||||||||
| 資本支出 1 |
(529 | ) | (634 | ) | (1,449 | ) | (1,890 | ) | ||||||||||||
| 業務收購，扣除取得的現金淨額 |
(2 | ) | - | (6 | ) | (116 | ) | |||||||||||||
| (購買) 三個月以內持有的投資收益淨額 |
(15 | ) | (36 | ) | (30 | ) | (134 | ) | ||||||||||||
| 投資購買 |
(1 | ) | (12 | ) | (112 | ) | (12 | ) | ||||||||||||
| 資本運作的網變化 项目和某些变量收费项不随我们操作变化而变动的 流動資本的變化 |
30 | 36 | (55 | ) | (68 | ) | ||||||||||||||
| 其他 |
11 | (27 | ) | 38 | (5 | ) | ||||||||||||||
| 投資活動中使用的現金 |
(506 | ) | (673 | ) | (1,614 | ) | (2,225 | ) | ||||||||||||
| 融資活動 |
||||||||||||||||||||
| 三個月內到期債務償還款項淨額 |
1,378 | 1,445 | 1,089 | 2,213 | ||||||||||||||||
| 債務款項收入 |
8 | - | - | 998 | 1,500 | |||||||||||||||
| 債務償還 |
(43 | ) | (118 | ) | (132 | ) | (635 | ) | ||||||||||||
| 支付租賃負債本金部分 |
(98 | ) | (91 | ) | (300 | ) | (278 | ) | ||||||||||||
| 派發給Nutrien股東的股息 |
(268 | ) | (261 | ) | (795 | ) | (770 | ) | ||||||||||||
| 回購普通股份 |
9 | (50 | ) | - | (50 | ) | (1,047 | ) | ||||||||||||
| 發行普通股份 |
7 | 1 | 16 | 32 | ||||||||||||||||
| 其他 |
(4 | ) | - | (40 | ) | (34 | ) | |||||||||||||
| 籌措活動提供的現金 |
922 | 976 | 786 | 981 | ||||||||||||||||
| 匯率變化對現金和等價物的影響 |
8 | (17 | ) | (5 | ) | (19 | ) | |||||||||||||
| 現金及現金等價物的減少 |
(484 | ) | (183 | ) | (421 | ) | (347 | ) | ||||||||||||
| 期初 現金及現金等價物 |
1,004 | 737 | 941 | 901 | ||||||||||||||||
| 期末 現金及現金等價物 |
520 | 554 | 520 | 554 | ||||||||||||||||
| 現金及現金等價物由下列構成： |
||||||||||||||||||||
| 現金 |
472 | 508 | 472 | 508 | ||||||||||||||||
| 短期投資 |
48 | 46 | 48 | 46 | ||||||||||||||||
|
|
520 | 554 | 520 | 554 | ||||||||||||||||
| 補充現金流量資訊 |
||||||||||||||||||||
| 支付利息 |
148 | 137 | 496 | 462 | ||||||||||||||||
| 支付所得稅 |
127 | 133 | 260 | 1,722 | ||||||||||||||||
| 租賃的總現金流出 |
134 | 125 | 418 | 373 | ||||||||||||||||
1 包括2024年9月30日結束的三個月內分别為4.89億美元和4千萬美元的物業、廠房和無形資產增加（2023年分別為5.8億美元和5400萬美元），以及2024年9月30日結束的九個月內分別為13.33億美元和1.16億美元的物業、廠房和無形資產增加（2023年分別為17.34億美元和1.56億美元）
(參見簡明合併財務報表註)
25
| 未經核實的 |
股東權益變動的綜合總表
| 累積其他全面損益 (虧損) 收益（“AOCI”） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以美元計算，包括相關稅項，除非另有說明） （以百萬美元表示，包括相關稅項，除另有說明） |
數量 Common 股份 |
A類普通股（即「股份」） 資本 |
貢獻 盈餘 |
（虧損）盈利 貨幣 翻譯 外匯 運營 |
其他 | 總計 其他綜合損益 |
保留收益 累積盈餘 |
股權 nutrien |
非符合定性標準的 控制 利息 |
總計 股權 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產 - 2022年12月31日 |
507,246,105 | 14,172 | 109 | (374 | ) | (17 | ) | (391 | ) | 11,928 | 25,818 | 45 | 25,863 | |||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 |
- | - | - | - | - | - | 1,086 | 1,086 | 20 | 1,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他全面損失 |
- | - | - | (14 | ) | (2 | ) | (16 | ) | - | (16 | ) | - | (16 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 股份回購（附註9） |
(13,378,189 | ) | (374 | ) | (26 | ) | - | - | - | (600 | ) | (1,000 | ) | - | (1,000 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 宣告股息 - 每股1.59美元 |
- | - | - | - | - | - | (789 | ) | (789 | ) | - | (789 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 非控制 利益交易利息 |
- | - | - | - | - | - | - | - | (14 | ) | (14 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受股份報酬影響，包括發行普通股 |
664,230 | 39 | (1 | ) | - | - | - | - | 38 | - | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 轉賣投資淨收益的影響 |
- | - | - | - | (14 | ) | (14 | ) | 14 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流避險的淨虧損轉移 |
- | - | - | - | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 確定福利計劃上的淨核數虧損轉移 |
- | - | - | - | 3 | 3 | (3 | ) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日的資產負債表 |
494,532,146 | 13,837 | 82 | (388 | ) | (22 | ) | (410 | ) | 11,636 | 25,145 | 51 | 25,196 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年12月31日的資產負債表 |
494,551,730 | 13,838 | 83 | (286 | ) | (10 | ) | (296 | ) | 11,531 | 25,156 | 45 | 25,201 | |||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 |
- | - | - | - | - | - | 561 | 561 | 21 | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他全面收益 |
- | - | - | 28 | 36 | 64 | - | 64 | - | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購回的股份（附註9） |
(1,039,185 | ) | (29 | ) | (21 | ) | - | - | - | (1 | ) | (51 | ) | - | (51 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 宣告的股息-每股$1.62 |
- | - | - | - | - | - | (800 | ) | (800 | ) | - | (800 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 非控股 股權交易 |
- | - | - | - | - | - | - | - | (26 | ) | (26 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股本報酬的影響，包括普通股的發行 |
369,904 | 18 | 5 | - | - | - | - | 23 | - | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融工具之現金流量避險損益轉換 |
- | - | - | - | 13 | 13 | - | 13 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日賬戶餘額 |
493,882,449 | 13,827 | 67 | (258 | ) | 39 | (219 | ) | 11,291 | 24,966 | 40 | 25,006 | ||||||||||||||||||||||||||||
（請參閲附註的綜合財務報表）
26
| 未經核實的 |
縮短的綜合資產負債表
| 九月30日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 截至(以百萬美元計) | 認股權證 | 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 流動資產 |
||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 |
520 | 554 | 941 | |||||||||||||
| 應收帳款 |
6, 7, 11 | 7,786 | 7,713 | 5,398 | ||||||||||||
| 存貨 |
4,890 | 5,169 | 6,336 | |||||||||||||
| 預付費用及其他流動資產 |
678 | 656 | 1,495 | |||||||||||||
| 13,874 | 14,092 | 14,170 | ||||||||||||||
| 非流動資產 資產 |
||||||||||||||||
| 資產、廠房和設備 |
3 | 22,329 | 22,150 | 22,461 | ||||||||||||
| 商譽 |
12,122 | 12,078 | 12,114 | |||||||||||||
| 無形資產 |
3 | 1,877 | 2,219 | 2,217 | ||||||||||||
| 投資 |
739 | 731 | 736 | |||||||||||||
| 其他資產 |
970 | 959 | 1,051 | |||||||||||||
| 總資產 |
51,911 | 52,229 | 52,749 | |||||||||||||
| 負債 |
||||||||||||||||
| 流動負債 |
||||||||||||||||
| 短期債務 |
7 | 2,967 | 4,354 | 1,815 | ||||||||||||
| 長期債務的當期償還 |
8 | 1,013 | - | 512 | ||||||||||||
| 租賃負債流動部分 |
364 | 305 | 327 | |||||||||||||
| 應付款項及應計支出 |
6 | 6,613 | 6,653 | 9,467 | ||||||||||||
| 10,957 | 11,312 | 12,121 | ||||||||||||||
| 非流動資產 負債 |
||||||||||||||||
| 長期負債 |
8 | 9,383 | 9,427 | 8,913 | ||||||||||||
| 租賃負債 |
1,029 | 901 | 999 | |||||||||||||
| 遞延所得稅負債 |
3,555 | 3,631 | 3,574 | |||||||||||||
| 養老金及其他養老福利負債 |
245 | 241 | 252 | |||||||||||||
| 資產退休責任和累積環境成本 |
1,564 | 1,353 | 1,489 | |||||||||||||
| 其他 在2024年第二季，其他收益中包括我們的比特幣投資重新評估損失為7000萬美元。 負債 |
172 | 168 | 200 | |||||||||||||
| 負債總額 |
26,905 | 27,033 | 27,548 | |||||||||||||
| 股東權益 |
||||||||||||||||
| 股本 |
9 | 13,827 | 13,837 | 13,838 | ||||||||||||
| 資本公積 |
67 | 82 | 83 | |||||||||||||
| 累積其他全面損失 |
(219 | ) | (410 | ) | (296 | ) | ||||||||||
| 保留收益 |
11,291 | 11,636 | 11,531 | |||||||||||||
| nutrien的股東 |
24,966 | 25,145 | 25,156 | |||||||||||||
| 非控制權益 利益 |
40 | 51 | 45 | |||||||||||||
| 總股東權益 |
25,006 | 25,196 | 25,201 | |||||||||||||
| 總負債和股東權益 |
51,911 | 52,229 | 52,749 | |||||||||||||
（請參見簡明合併財務報表附註）
27
| 未經核實的 |
簡明合併財務報表附註
截至2024年9月30日三個月及九個月結束
附註1簡報基礎
Nutrien Ltd.（與其附屬公司合稱為“Nutrien”、“我們”、“我們”或“公司”）是全球領先的作物供應和服務提供商。Nutrien在幫助全球農民增加食品生產方面發揮著至關重要的作用。
這些未經審計的暫行簡明綜合財務報表（“暫行財務報表”）基於國際財務報告準則（“IFRS”），由國際會計準則理事會發行，並根據IAS 34“暫行財務報告”編製。編製這些暫行財務報表使用的會計政策和計算方法與我們2013年度經審計的綜合財務報表及2024年之前披露的任何修改的標準在實質上保持一致。這些暫行財務報表包括Nutrien及其附屬公司的帳戶；但是，它們不包括通常在年度經審計的綜合財務報表中提供的所有披露，應與我們的2013年度經審計的綜合財務報表一同閱讀。某些微不足道的2013年數字已在簡明綜合收益表、簡明綜合現金流量表和附註4其他費用（收入）中重分類。
在管理層看來，暫行財務報表包括所有必要的調整，以在所有重大方面公平地呈現這些信息。暫行結果不一定能反映對任何其他中期期間或財政年度預期的結果。這些暫行財務報表已由董事會審計委員會授權發行，發行日期為2024年11月6日。
附註2業務分段資訊
We have four reportable operating segments: Nutrien Ag Solutions (“Retail”), Potash, Nitrogen and Phosphate. The Retail segment distributes crop nutrients, crop protection products, seed and merchandise. Retail provides services directly to growers through a network of farm centers in North America, South America and Australia. The Potash, Nitrogen and Phosphate segments are differentiated by the chemical nutrient contained in the products that each produces. Potash freight, transportation and distribution costs only apply to our North American potash sales volumes. EBITDA presented in the succeeding tables is calculated as net earnings (loss) before finance costs, income taxes, and depreciation and amortization.
| (millions of US dollars) | 零售業 | 鉀肥 | Nitrogen | 磷酸鹽 |
公司股份 |
抵銷項目 | 合併 | |||||||||||||||||||||
| 資產 - 截至2024年9月30日 |
22,585 | 13,686 | 11,303 | 2,412 | 2,443 | (518 | ) | 51,911 | ||||||||||||||||||||
| 資產 - 截至2023年12月31日 2023 |
23,056 | 13,571 | 11,466 | 2,438 | 2,818 | (600 | ) | 52,749 | ||||||||||||||||||||
28
| 未經核實的 |
| 2024年9月30日止三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (以百萬美元計) | 零售業 | 鉀肥 | 氮肥 | 磷肥 | 公司股份 以及其他 |
抵銷項目 | 合併 | |||||||||||||||||||||
| 第三方銷售額 |
3,271 | 915 | 753 | 409 | - | - | 5,348 | |||||||||||||||||||||
|
－ 分部間 |
- | 113 | 163 | 58 | - | (334 | ) | - | ||||||||||||||||||||
| 銷售總額 |
3,271 | 1,028 | 916 | 467 | - | (334 | ) | 5,348 | ||||||||||||||||||||
| 運費、運輸和分銷 |
- | 144 | 123 | 55 | - | (59 | ) | 263 | ||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 |
3,271 | 884 | 793 | 412 | - | (275 | ) | 5,085 | ||||||||||||||||||||
| 銷售成本 |
2,412 | 422 | 581 | 383 | - | (213 | ) | 3,585 | ||||||||||||||||||||
| 毛利 |
859 | 462 | 212 | 29 | - | (62 | ) | 1,500 | ||||||||||||||||||||
| 銷售開支（節省） |
815 | 3 | 8 | 1 | (2 | ) | (5 | ) | 820 | |||||||||||||||||||
| 行政和管理開支 |
51 | 5 | 6 | 4 | 90 | - | 156 | |||||||||||||||||||||
| 省屬礦業稅 |
- | 74 | - | - | - | - | 74 | |||||||||||||||||||||
| 以股份為基礎的薪酬支出 |
- | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
| 資產減損 |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 外匯虧損，扣除相關衍生品 |
- | - | - | - | 31 | - | 31 | |||||||||||||||||||||
| 其他費用（收入） |
32 | 2 | (25 | ) | 10 | 194 | 9 | 222 | ||||||||||||||||||||
| 財務成本和所得稅前收益（損失） |
(39 | ) | 378 | 223 | 14 | (314 | ) | (66 | ) | 196 | ||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 |
190 | 177 | 132 | 75 | 24 | - | 598 | |||||||||||||||||||||
| EBITDA |
151 | 555 | 355 | 89 | (290 | ) | (66 | ) | 794 | |||||||||||||||||||
| 股份報酬支出 |
- | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
| ARO/ERL相關費用 for 非營業 現場 |
- | - | - | - | 184 | - | 184 | |||||||||||||||||||||
| 匯率期貨損失，減去相關之金融工具 |
- | - | - | - | 31 | - | 31 | |||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA |
151 | 555 | 355 | 89 | (74 | ) | (66 | ) | 1,010 | |||||||||||||||||||
| 2023年9月30日結束的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （以百萬美元計） | 零售業 | 鉀肥 | 氮肥 | 磷肥 | 公司股份 及其他 |
抵銷項目 | 合併 | |||||||||||||||||||||
| 外部銷售分紅派息 |
3,489 | 1,002 | 690 | 450 | - | - | 5,631 | |||||||||||||||||||||
|
內部板塊間分紅派息 |
1 | 108 | 138 | 66 | - | (313 | ) | - | ||||||||||||||||||||
| 總分紅派息 |
3,490 | 1,110 | 828 | 516 | - | (313 | ) | 5,631 | ||||||||||||||||||||
| 運輸、交通和分銷 |
- | 138 | 105 | 72 | - | (52 | ) | 263 | ||||||||||||||||||||
| 凈銷售 |
3,490 | 972 | 723 | 444 | - | (261 | ) | 5,368 | ||||||||||||||||||||
| 營業成本 |
2,595 | 389 | 569 | 417 | - | (229 | ) | 3,741 | ||||||||||||||||||||
| 毛利率 |
895 | 583 | 154 | 27 | - | (32 | ) | 1,627 | ||||||||||||||||||||
| 賣出費用（回收） |
798 | 3 | 8 | 1 | (3 | ) | (8 | ) | 799 | |||||||||||||||||||
| 管理及行政開支 |
57 | 2 | 1 | 3 | 88 | - | 151 | |||||||||||||||||||||
| 省級礦業稅 |
- | 96 | - | - | - | - | 96 | |||||||||||||||||||||
| 以股份為基礎的補償開支 |
- | - | - | - | 42 | - | 42 | |||||||||||||||||||||
| 匯率損失，扣除相關衍生工具 |
- | - | - | - | 87 | - | 87 | |||||||||||||||||||||
| 其他開支（收入） |
37 | 4 | (19 | ) | 8 | 30 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 財務成本和所得稅前盈利（損失） |
3 | 478 | 164 | 15 | (244 | ) | (31 | ) | 385 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤薄 |
189 | 133 | 130 | 75 | 25 | - | 552 | |||||||||||||||||||||
| EBITDA |
192 | 611 | 294 | 90 | (219 | ) | (31 | ) | 937 | |||||||||||||||||||
| Integration and restructuring related costs |
5 | - | - | - | 9 | - | 14 | |||||||||||||||||||||
| Share-based compensation expense |
- | - | - | - | 42 | - | 42 | |||||||||||||||||||||
| ARO/ERL related expense for 非營業 sites |
- | - | - | - | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||||
| Foreign exchange loss, net of related derivatives |
- | - | - | - | 87 | - | 87 | |||||||||||||||||||||
| Adjusted EBITDA |
197 | 611 | 294 | 90 | (77 | ) | (31 | ) | 1,084 | |||||||||||||||||||
29
| 未經核實的 |
| 2024年9月30日結束的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （以百萬美元為單位） | 零售業 | 鉀肥 | 氮 | 磷酸鹽 | 公司股份 及其他 |
抵銷項目 | 合併 | |||||||||||||||||||||
| 銷售 – 第三方 |
14,653 | 2,486 | 2,547 | 1,207 | - | - | 20,893 | |||||||||||||||||||||
|
– 部門間 |
- | 305 | 584 | 210 | - | (1,099 | ) | - | ||||||||||||||||||||
| 銷售 – 總計 |
14,653 | 2,791 | 3,131 | 1,417 | - | (1,099 | ) | 20,893 | ||||||||||||||||||||
| 運費、運輸及 配送 |
- | 338 | 399 | 174 | - | (170 | ) | 741 | ||||||||||||||||||||
| 淨銷售 |
14,653 | 2,453 | 2,732 | 1,243 | - | (929 | ) | 20,152 | ||||||||||||||||||||
| 營業成本 |
11,018 | 1,139 | 1,835 | 1,116 | - | (905 | ) | 14,203 | ||||||||||||||||||||
| 毛利率 |
3,635 | 1,314 | 897 | 127 | - | (24 | ) | 5,949 | ||||||||||||||||||||
| 銷售費用（收回） |
2,610 | 9 | 23 | 5 | (7 | ) | (18 | ) | 2,622 | |||||||||||||||||||
| 總務及行政費用 |
154 | 10 | 16 | 11 | 277 | - | 468 | |||||||||||||||||||||
| 省份採礦稅 |
- | 210 | - | - | - | - | 210 | |||||||||||||||||||||
| 以股份作為酬勞之開支 |
- | - | - | - | 17 | - | 17 | |||||||||||||||||||||
| 資產減值 |
335 | - | 195 | - | - | - | 530 | |||||||||||||||||||||
| 外匯損失，扣除相關衍生品淨額 |
- | - | - | - | 359 | - | 359 | |||||||||||||||||||||
| 其他費用（收入） |
95 | 3 | (136 | ) | 26 | 274 | 22 | 284 | ||||||||||||||||||||
| 財務成本和所得稅前盈利（虧損） |
441 | 1,082 | 799 | 85 | (920 | ) | (28 | ) | 1,459 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 |
580 | 475 | 419 | 213 | 62 | - | 1,749 | |||||||||||||||||||||
| EBITDA |
1,021 | 1,557 | 1,218 | 298 | (858 | ) | (28 | ) | 3,208 | |||||||||||||||||||
| 以股份為基礎的薪酬費用 |
- | - | - | - | 17 | - | 17 | |||||||||||||||||||||
| 資產減值 |
335 | - | 195 | - | - | - | 530 | |||||||||||||||||||||
| 與阿根廷金融工具相關的損失 |
- | - | - | - | 34 | - | 34 | |||||||||||||||||||||
| ARO/ERL相關費用 非營業 網站 |
- | - | - | - | 152 | - | 152 | |||||||||||||||||||||
| 匯率損失，扣除相關衍生品後淨額 |
- | - | - | - | 359 | - | 359 | |||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA |
1,356 | 1,557 | 1,413 | 298 | (296 | ) | (28 | ) | 4,300 | |||||||||||||||||||
| 截至2023年9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （美元百萬） | 零售業 | 鉀肥 | 氮肥 | 磷酸鹽 | 公司股份 及其他 |
抵銷項目 | 合併 | |||||||||||||||||||||
| 銷售 – 第三方 |
16,038 | 3,001 | 2,909 | 1,444 | - | - | 23,392 | |||||||||||||||||||||
|
– 組內 |
2 | 302 | 708 | 204 | - | (1,216 | ) | - | ||||||||||||||||||||
| 銷售 – 總計 |
16,040 | 3,303 | 3,617 | 1,648 | - | (1,216 | ) | 23,392 | ||||||||||||||||||||
| 運費、運輸和 配送 |
- | 320 | 366 | 188 | - | (160 | ) | 714 | ||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 |
16,040 | 2,983 | 3,251 | 1,460 | - | (1,056 | ) | 22,678 | ||||||||||||||||||||
| 營業成本 |
12,599 | 1,047 | 2,157 | 1,297 | - | (1,128 | ) | 15,972 | ||||||||||||||||||||
| 毛利率 |
3,441 | 1,936 | 1,094 | 163 | - | 72 | 6,706 | |||||||||||||||||||||
| 銷售費用 |
2,534 | 9 | 23 | 5 | (7 | ) | (16 | ) | 2,548 | |||||||||||||||||||
| 總務及管理開支 |
162 | 10 | 11 | 10 | 260 | - | 453 | |||||||||||||||||||||
| 省份採礦稅 |
- | 319 | - | - | - | - | 319 | |||||||||||||||||||||
| 股份報酬回收 |
- | - | - | - | (7 | ) | - | (7 | ) | |||||||||||||||||||
| 資產減損 |
465 | - | - | 233 | - | - | 698 | |||||||||||||||||||||
| 外匯損失淨關聯衍生工具 |
- | - | - | - | 105 | - | 105 | |||||||||||||||||||||
| 其他費用（收入） |
81 | 2 | (53 | ) | 21 | 82 | 5 | 138 | ||||||||||||||||||||
| 財務費用和所得稅前盈利（損失） |
199 | 1,596 | 1,113 | (106 | ) | (433 | ) | 83 | 2,452 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤提 |
558 | 345 | 426 | 213 | 62 | - | 1,604 | |||||||||||||||||||||
| EBITDA |
757 | 1,941 | 1,539 | 107 | (371 | ) | 83 | 4,056 | ||||||||||||||||||||
| 整合和重組相關成本 |
8 | - | - | - | 21 | - | 29 | |||||||||||||||||||||
| 基於資本的補償收入 |
- | - | - | - | (7 | ) | - | (7 | ) | |||||||||||||||||||
| 資產減損 |
465 | - | - | 233 | - | - | 698 | |||||||||||||||||||||
| 與阿根廷金融工具相關的損失 |
- | - | - | - | 92 | - | 92 | |||||||||||||||||||||
| 與環境責任提存/給付展期相關的費用 非營業 場地 |
- | - | - | - | 10 | - | 10 | |||||||||||||||||||||
| 與相關衍生品的匯兌損失 |
- | - | - | - | 105 | - | 105 | |||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA |
1,230 | 1,941 | 1,539 | 340 | (150 | ) | 83 | 4,983 | ||||||||||||||||||||
30
| 未經核實的 |
| 三個月結束時 九月30日 |
結束的九個月 九月30日 |
|||||||||||||||
| （以百萬美元計） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 產品線的零售銷售額 |
||||||||||||||||
| 作物營養 |
1,093 | 1,250 | 5,683 | 6,571 | ||||||||||||
| 作物保護產品 |
1,518 | 1,566 | 5,365 | 5,790 | ||||||||||||
| Seed |
132 | 158 | 2,051 | 2,093 | ||||||||||||
| 服務及其他 |
242 | 235 | 690 | 691 | ||||||||||||
| 商品 |
222 | 231 | 667 | 750 | ||||||||||||
| Nutrien Financial |
85 | 73 | 284 | 252 | ||||||||||||
| Nutrien Financial elimination 1 |
(21 | ) | (23 | ) | (87 | ) | (107 | ) | ||||||||
| 3,271 | 3,490 | 14,653 | 16,040 | |||||||||||||
| Potash sales by geography |
||||||||||||||||
| Manufactured product |
||||||||||||||||
| 北美 |
601 | 637 | 1,474 | 1,631 | ||||||||||||
| 離岸 2 |
427 | 473 | 1,316 | 1,672 | ||||||||||||
| 其他鉀肥和購買產品 |
- | - | 1 | - | ||||||||||||
| 1,028 | 1,110 | 2,791 | 3,303 | |||||||||||||
| 氮產品線銷售額 |
||||||||||||||||
| 製造產品 |
||||||||||||||||
| 氨 |
261 | 193 | 856 | 998 | ||||||||||||
| 尿素和ESN® |
293 | 297 | 1,085 | 1,278 | ||||||||||||
| 溶液、硝酸鹽和硫酸鹽 |
299 | 270 | 961 | 1,022 | ||||||||||||
| 其他氮肥和購買產品 |
63 | 68 | 229 | 319 | ||||||||||||
| 916 | 828 | 3,131 | 3,617 | |||||||||||||
| 磷酸銷售按產品線 |
||||||||||||||||
| 製造產品 |
||||||||||||||||
| 肥料 |
316 | 295 | 928 | 886 | ||||||||||||
| 工業和飼料 |
148 | 151 | 470 | 535 | ||||||||||||
| 其他磷酸鹽和購買產品 |
3 | 70 | 19 | 227 | ||||||||||||
| 467 | 516 | 1,417 | 1,648 | |||||||||||||
1代表Nutrien Financial向零售分支機構收取的利息和服務費的消除。
2涉及Canpotex Limited (“Canpotex”)（附註11），包括2024年9月30日三個月的暫定價格調整（2023年為-4百萬美元（2023年為-34百萬美元））以及2024年9月30日九個月的700萬美元（2023年為-354百萬美元）。
附註3資產減損
我們記錄了以下 项目和某些变量收费项不随我们操作变化而变动的 總結財務報表中的資產減損:
| 結束的九個月 九月30日 |
||||||||||
| （以百萬美元計） | 2024 | 2023 | ||||||||
| 區間 |
類別 | |||||||||
| 零售 |
無形資產 | 200 | 43 | |||||||
| 資產、廠房和設備 | 120 | - | ||||||||
| 其他 | 15 | - | ||||||||
| 商譽 | - | 422 | ||||||||
| 氮 |
資產、廠房和設備 | 195 | - | |||||||
| 磷酸 |
資產、廠房和設備 |
- | 233 | |||||||
| 資產減損 |
530 | 698 | ||||||||
零售 - 巴西
在2024年6月30日，由於持續的市場不穩定以及較為溫和的利潤預期，我們降低了對零售部門 - 巴西現金生成單位（“CGU”）的預測EBITDA。這觸發了資產減損分析。在2023年6月30日之前，零售 - 巴西CGU是零售 - 南美洲CGU群中的一部分，當時該群的商譽被認為完全受損。
我們在2024年6月30日使用了以市場方法為基礎的公平價值減去處置成本（“FVLCD”）方法（三級）來評估零售部門 - 巴西CGU的可收回價值。這與我們在2023年的分析有所不同，因為市場方法導致CGU的公平價值更具代表性，由於目前正在制定巴西的重組計畫。在2023年，我們使用了
31
| 未經核實的 |
FVLCD methodology based on 后稅基礎上的 discounted cash flows (10-year projections plus a terminal value) and an 后稅基礎上的 discount rate (14.4 percent). We incorporated assumptions that an independent market participant would apply.
The key assumptions with the greatest influence on the calculation of the impairment are the estimated recoverable value of property, plant and equipment and intangible assets. Any change to these estimates could directly impact the impairment amount.
| （美元百萬） | 零售 - 巴西 2024年6月30日 |
|||
| 可收回金額包括： |
||||
| 營運資本及其他 |
324 | |||
| 資產、廠房和設備 |
92 | |||
| 無形資產 |
- | |||
氮
截至2024年6月30日的三個月內，我們決定不再進行吉斯馬清潔氨生產項目。因此，我們記錄了一筆1.95億美元的減值損失。 核銷了未攤銷的債券發行成本和折扣，以及與第三次修訂的優先擔保首先借款信用貸款，以及我們重新融資償還期限貸款和發行擔保票據有關的特定其他費用，正如在我們的季度報告中所描述的 房地產、廠房和設備關聯的金額已認列為零。由於該項目在產生收入之前被取消，基於使用價值的可收回金額為零。
截至2023年6月30日，我們在南美零售集團的各自幸利集團和在白泉磷礦幸利集團各自記錄了4.65億美元和2.33億美元的減值。詳情請參閱我們2023年度經審計合併財務報表第13項注釋。
附註4其他費用（收入）
| 結束於三個月的期間 九月30日 |
九個月結束了 九月30日 |
|||||||||||||||
| (美元百萬) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 整合和重組相關成本 |
- | 14 | - | 29 | ||||||||||||
| 股權投資者收益 |
(26 | ) | (28 | ) | (107 | ) | (100 | ) | ||||||||
| 呆賬費用 |
31 | 12 | 94 | 51 | ||||||||||||
| 項目可行性成本 |
19 | 19 | 62 | 53 | ||||||||||||
| 客戶預付款成本 |
10 | 10 | 41 | 36 | ||||||||||||
| 保險賠償 |
(3 | ) | - | (70 | ) | - | ||||||||||
| 未指定為對沖的天然氣衍生品損失 ¹ |
5 | - | 7 | - | ||||||||||||
| 與阿根廷金融工具相關的損失 |
- | - | 34 | 92 | ||||||||||||
| 與ARO/ERL相關的費用 非營業 站點 ² |
184 | 4 | 152 | 10 | ||||||||||||
| 對其他養老金計劃修訂的收益 |
- | - | - | (80 | ) | |||||||||||
| 其他費用 |
2 | 36 | 71 | 47 | ||||||||||||
| 222 | 67 | 284 | 138 | |||||||||||||
1 包括2024年9月30日結束的三個月和九個月中的實現虧損為300萬美元和500萬美元（2023年為0美元），分別為2024年9月30日結束的三個月和九個月中的未實現虧損為200萬美元（2023年為0美元）。
2 ARO/ERL指的是資產退役責任和應計環境成本。
阿根廷實施了某些貨幣管制措施，限制了我們結算外幣債務或將現金匯出阿根廷的能力。我們利用各種金融工具，如藍籌股互換或為重建自由阿根廷（“BOPREAL”）發行的債券，有效地使公司能夠進行美元交易。由於這些金融工具使用的市場匯率與阿根廷央行官方匯率之間存在顯著差異，我們在這些交易中招致了損失。這些損失被記錄為與金融工具相關的損失在阿根廷。
附註5收入稅
根據對每個納稅標的司法管轄區的每個中期期間的估計平均年有效所得稅率，分別確定並應用。 税前 每個納稅標的司法管轄區的收入分別按其中期期間的預估平均年有效所得稅率進行核算。
| 三個月結束時 九月30日 |
結束的九個月 九月30日 |
|||||||||||||||
| （以美元百萬為單位，除非另有說明） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 盈利的實際有效稅率（％） |
(18 | ) | 41 | 41 | 33 | |||||||||||
| 包括離散項目的實際有效稅率（％） |
(112 | ) | 54 | 38 | 41 | |||||||||||
| 影響稅率的離散稅調整 |
(11 | ) | 23 | (31 | ) | 155 | ||||||||||
32
| 未經核實的 |
附註6 金融工具
外幣衍生工具
| 三個月結束時 九月30日 |
結束的九個月 九月30日 |
|||||||||||||||
| (以百萬美元計) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 外匯兌換(收益)損失 |
(3 | ) | 32 | 27 | 12 | |||||||||||
| 通貨超發損失 |
20 | 46 | 85 | 78 | ||||||||||||
| 公平值透過損益按金融工具衍生品的損失 |
14 | 9 | 247 | 15 | ||||||||||||
| 外匯損失，與相關衍生品抵銷後淨額 |
31 | 87 | 359 | 105 | ||||||||||||
截至2024年9月30日的九個月，我們進入了各種外匯衍生品合約。我們外匯衍生品的損失主要與巴西有關，該衍生品在2024年7月到期。截至2024年9月30日，未了結的衍生品合約是與我們持續的風險管理策略相關的。截至2024年9月30日，我們的淨外匯貨幣衍生品資產(負債)的公平值為3百萬美元(2023年12月31日- 1100萬美元)。
| 截至2024年9月30日 | 截至2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
| （以百萬美元為單位，除非另有註明 另有註明的除外） |
名義 | 到期日 （年份） |
平均價格 合約 利率 (1:1) |
名義 | 到期日 (year) |
平均價格 合約 利率 (1:1) |
||||||||||||||||||
| Derivatives not designated as hedges |
||||||||||||||||||||||||
| Forwards (Sell/buy) |
||||||||||||||||||||||||
| 美元/加元 |
416 | 2024 | 1.3445 | 435 | 2024 | 1.3207 | ||||||||||||||||||
| 巴西雷亞爾/美元 |
213 | 2024 | 5.4668 | 94 | 2024 | 4.8688 | ||||||||||||||||||
| 澳元/美元 |
75 | 2025 | 1.4940 | 86 | 2024 | 1.5269 | ||||||||||||||||||
| 美元/巴西雷亞爾 |
94 | 2025 | 5.5408 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 美元/巴西雷亞爾 |
58 | 2025 | 5.6617 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 美元/澳元 |
11 | 2024 | 1.4904 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 作為避險工具指定的衍生工具 |
||||||||||||||||||||||||
| 賣出/買入遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
| 美元/加元 |
485 | 2025 | 1.3638 | 601 | 2024 | 1.3565 | ||||||||||||||||||
天然氣衍生品
在2024年，我們增加了對天然氣衍生品的使用，以固定商品價格。 鎖定 我們風險管理的策略和指定為預期現金流量避險工具並符合第10和第30條的會計政策，與在我們年度合併財務報表中披露的內容保持一致。對於不符合預期現金流量避險工具的衍生品，任何收益或損失均記錄在當期的淨收益中。
我們評估我們的衍生避險交易是否預計或已高度有效地，在避險工具的開始和持續狀況下抵消被避險物的公平價值變化。
| 避險交易 |
無效測量 | 無效性可能來源 | ||
| 紐約商品交易所（“NYMEX”）天然氣避險 | 使用迴歸分析前瞻性和回顧性進行評估 | 變動情況： •預測交易時間 •交付量 •我們的信用風險或交易對手的信用風險 |
33
| 未經核實的 |
下表介紹了我們用於管理與天然氣價格重大變動相關的風險的天然氣衍生工具信息。
| 截至2024年9月30日 | ||||||||||||||||
| （以美元為單位，除非另有注明） | 名義 1 | 到期日 （年） |
平均價格 合約價格2 |
公平價值
資產 |
||||||||||||
| 未指定為避險的衍生品 |
||||||||||||||||
| NYMEX看漲期權 |
15 | 2024 | 3.15 | 1 | ||||||||||||
| 指定為避險的衍生品 |
||||||||||||||||
| NYMEX掉期 |
12 | 2024 | 3.06 | (1 | ) | |||||||||||
以百萬英熱單位（MMBtu）的百萬公制米為單位。
以美元每MMBtu的價格為基準。
天然氣衍生品的公允價值是基於折現現金流模型，被歸類為第2級。
我們的金融工具帳面金額合理地反映其公允價值，除了我們的長期債務，在2024年9月30日的帳面價值為10396億美元，公允價值為10194億美元。對於在重複性基礎上以公允價值計量的金融工具，沒有不同級別之間的轉移。
註7短期債務
2024年3月7日，我們訂立了一項未經承諾的5億美元應收賬款回購協議（“回購協議”），我們可以向金融機構出售來自客戶的某些應收賬款，並同意在將來的某個日期回購這些應收賬款。當我們在此回購協議下支取款項時，來自客戶的應收賬款仍然留在我們的簡明合併資產負債表中，因為我們控制並保留了與應收賬款相關的幾乎所有風險和回報。截至2024年9月30日，此協議下並無未償借款。
截至2024年9月30日的三個月期間，我們將我們的無抵押循環信貸期限延長至2025年9月3日，將信貸額度從15億美元降至7.5億美元。我們還將450億美元的無抵押循環信貸期間延長至2029年9月4日。
附註8長期債務
| 截至2024年9月30日的九個月內發行
（以百萬美元為單位，除非另有註明） |
利率（%） | 到期日 | 金額 | |||||||||
| 2024年發行的償還債券 |
5.2 | 2027年6月21日 | 400 | |||||||||
| 2024年發行的償還債券 |
5.4 | 2034年6月21日 | 600 | |||||||||
| 1,000 | ||||||||||||
於2024年9月30日結束的九個月中發行的票據未經擔保，與我們現有的未經擔保債務平等，並且在到期前沒有償還基金要求。每個系列可按我們的選擇在到期前以指定價格贖回，並設有不同的贖回條款。
於2024年3月，在加拿大和美國提交了一份基本架構說明書，資格說明了自2024年3月22日起的25個月期間發行普通股、債券和其他證券。
附註9股本
股份回購計劃
以下表格總結了我們在下面所示期間內的股份回購活動：
| 三個月結束時 九月30日 |
結束的九個月 九月30日 |
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| （以百萬美元為單位，除非另有說明） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 普通股份回購的數量以用於取消 |
1,039,185 | - | 1,039,185 | 13,378,189 | ||||||||||||
| 每股平均價格（美元） |
48.11 | - | 48.11 | 74.73 | ||||||||||||
| 總成本，包括稅款 |
51 | - | 51 | 1,000 | ||||||||||||
截至2024年11月5日，額外回購477,671股普通股，成本為2300萬美元，平均每股價格為48.68美元。
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| 未經核實的 |
附註10季節性
我們業務的季節性源於種植季節對產品需求增加。作物投入銷售通常在春季和秋季應用季節增加。作物投入庫存通常在每個應用季節前累積。這種季節性對從客戶和回扣應收款項、存貨、預付費用和其他流動資產以及應付款項均產生相應的影響。我們的短期債務在一年內也會波動，以滿足營運資本需求。我們的現金收款通常在應用季節結束後進行，而客戶向我們支付的預付款通常集中在12月和1月，向我們供應商支付的存貨預付款通常集中在11月至1月的時間段內。飼料和工業銷售在一年內分佈更均勻。
附註11關係方交易
我們專門通過Canpotex在加拿大和美國之外出售鉀肥。Canpotex根據約定價格，通過條款和現貨合同向買家（包括nutrien）在出口市場銷售鉀肥。我們的總收入按從Canpotex收到的金額確認，這代表他們銷售鉀肥所收到的款項，減去Canpotex的淨成本。
| 截至（以美元百萬計） | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||
| 來自Canpotex的應收款項 |
195 | 162 | ||||||
附註12 會計政策、估計方法和判斷
IFRS 18《財務報表的表達和披露》（“IFRS 18”）發佈於2024年4月9日，將取代 IAS 1《財務報表的表達》並通過增強彙總和細目的原則，提高財務報表的可比性。IFRS 18將於2027年1月1日生效，並適用於比較資訊。我們正在檢討該標準，以確定潛在影響。
針對IFRS 9和IFRS 7的修訂，即《金融工具分類和计量的修正》於2024年5月30日發布，將通過使要求更容易理解和更一致應用來解決實務中的多樣性。這些修訂將於2026年1月1日生效，並不適用於比較資訊。我們正在檢討該準則，以確定潛在影響。
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